Marchs

Un march cosmtique rsistant

Le march cosmtique a connu une croissance moyenne annuelle sur les 15 dernires annes de + 4,5 % hors effets montaires, avec des taux de progression allant de + 3 % + 5,5 % environ, selon les annes. Cest un march qui dmontre la fois une capacit de croissance durable et des qualits de rsistance aux conjonctures conomiques dfavorables.

110 Mds E
En 2008, le march cosmtique mondial a atteint 110,3 milliards deuros(1)

(1)

Lquilibre des cinq grands mtiers

POIDS DU MARCh PAR CATGORIE DE PRODUITS(1)
32 % Soin de la peau 27 % Produits capillaires 17 % Maquillage 12 % Parfums

Shampooings, lotions nettoyantes ou crmes hydratantes sont des produits qui rpondent des besoins quotidiens : ainsi, 92 % des Franais utilisent un shampooing, en moyenne trois fois par semaine. Dautres produits tels que la coloration capillaire, les shampooings traitants antipelliculaires, les produits solaires et les soins antivieillissement font aussi partie du quotidien. Au croisement du corps et de lesprit, les produits cosmtiques participent par ailleurs ce besoin fondamental de beaut qui permet chacun dexprimer pleinement sa personnalit, de prendre confiance en soi, de souvrir aux autres et de se raliser.

Maquillage : quand linnovation se mle de sduction

+8%

(2)

12 % Produits de toilette

Croissance des ventes de maquillage en grande diffusion (Europe de lOuest, 2008)

Le march cosmtique se partage en cinq grands mtiers : le soin de la peau, les produits capillaires, le maquillage, les parfums et les produits de toilette. Complmentaires, ces diffrents mtiers permettent de rpondre aux besoins des consommateurs dans toute leur diversit. Au sein des diffrentes catgories, nombreux sont les produits dvolus lhygine, au confort et la beaut de tous les jours.

31 e

(3)

Budget moyen mensuel consacr par un mnage franais lachat de produits cosmtiques

(1) Hors savons, dentifrices et rasoirs, 2008 estimations provisoires. Source : estimations LOral en prix fabricant. (2) Source : Panel Distributeurs grande diffusion, Nielsen/IRI Europe 12. (3) Source : Euromonitor International.

Troisime mtier en valeur, le maquillage enregistre une forte progression, notamment en Europe de lOuest o le march de grande diffusion a progress de + 7,9 %(2) en 2008. Prs dun quart des femmes europennes utilisent au moins deux produits de maquillage tous les jours. Le march europen est port par des innovations constantes. Cest le maquillage du teint qui enregistre la plus forte progression de la catgorie, en particulier grce au succs du maquillage minral, n en Amrique du Nord, qui connat un grand succs auprs des Chinoises qui privilgient les textures fines et ares.

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Le soin de la peau : 1re catgorie du march

la gnration du baby-boom. Attentifs la qualit et au conseil, les seniors constituent une clientle extrmement exigeante qui privilgie les soins forte valeur ajoute technologique. Les Europennes de plus de 60 ans reprsentent elles seules 34 % du march des soins du visage. Elles achtent en moyenne 2 fois plus de produits que les femmes de moins de 25 ans. Les problmes lis lexposition solaire Les dangers lis lexposition solaire sont de plus en plus pris au srieux, alimentant la demande de produits de photo-protection. En outre, se dveloppent des produits antitaches qui rpondent des dsordres cutans frquents en Asie et en Amrique latine. Les problmes de peau chez les jeunes adultes Ces problmes concernent lensemble des jeunes adultes et tous les marchs : 60 % des jeunes hommes thalandais se dclarent concerns par des problmes dacn ou de peau grasse. Dans ce pays, les 15-24 ans sont plus de 70 % utiliser une

SOIN DU vISAGE : DPENSES MOyENNES PAR TRANChE DGE

Budget moyen dachat annuel (en euros)

de 25 ans : 25,1 e

25-39 ans : 40,3 e

40-59 ans : 73,0 e

60 ans et + : 87,3 e

2,3

3,3

4,7

4,9 dunits

Nombre achetes par an

Source : TNS Worldpanel France.

lotion nettoyante. En Europe, 90 % des jeunes filles utilisent chaque matin un produit nettoyant. La diversification des routines de beaut La mondialisation du march cosmtique met en lumire des routines de beaut spcifiques, parfois trs labores, de nature enrichir le march mondial. Ainsi, les femmes corennes, trs soucieuses de la puret de leur peau, utilisent en moyenne plus de six produits soir et matin. Les Brsiliennes appliquent environ cinq produits pour laver, coiffer et embellir leur chevelure.

Le soin de la peau est la premire catgorie du march et celle qui crot le plus vite. Quatre facteurs principaux expliquent cette croissance : Le vieillissement de la population dans les pays dvelopps Dans ces pays, le vieillissement de la population sacclre avec larrive maturit de

Des produits et des hommes

SOIN DU vISAGE POUR hOMME : DIvERSIT DES COMPORTEMENTS DAChAT
94 %

Le march des cosmtiques pour homme reste lun des plus dynamiques. Cette volution recouvre une grande diversit des comportements dachat. En Europe, les hommes viennent progressivement la consommation de soins du visage.

49 % 40 % 1,2
Chine Japon

1,9 1,8
Core du Sud

Les jeunes Asiatiques urbains sont conquis en grand nombre. Leur consommation devrait continuer augmenter dans les annes venir.

n Taux de pntration des soins du visage chez les hommes n Nombre de produits utiliss dans la routine de soin par les hommes utilisateurs de soin du visage Source : Etude Asie 2005 LOral, sur une population dhommes de 15 49 ans, issus des classes moyennes et suprieures.

Innovation : lamlioration continue des performances

En matire de beaut, linnovation est essentielle. Les grandes fractures technologiques repoussent pas pas les limites du possible et inspirent en retour de nouveaux dsirs de beaut. En matire de coloration, les technologies sont toujours plus respectueuses de la fibre capillaire. Elles offrent galement des couleurs dune intensit ingale, en un temps de pose record. Les soins anti-ge affichent des performances croissantes et mesurables sur la rduction des rides et la fermet du visage. En maquillage, linnovation se mle de sduction pour des rouges lvres alliant confort, clat et une tenue infaillible des heures durant. Les fonds de teint minraux innovent aussi avec une perfection toujours plus naturelle.

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Marchs

Un march davenir
En 2020, les frontires du march cosmtique seront trs largement redessines en raison de laccroissement naturel des populations, des migrations internationales et de la progression des revenus dans un grand nombre de pays. Le march sera plus vaste et plus global. Son centre de gravit aura bascul vers le sud et lest de la plante, modifiant profondment le profil des consommateurs et entranant un largissement et une diversification des besoins de beaut.

Les nouveaux marchs deviennent la premire zone de consommation mondiale

Une consommation croissante soutenue par laugmentation des revenus La consommation de produits cosmtiques dans les nouveaux marchs reste en moyenne 13 fois infrieure celle des marchs des pays dvelopps. Nanmoins, elle progresse de faon constante, principalement grce la progression des revenus, en particulier des classes moyennes.

CONSOMMATION COSMTIqUE(1)
(Par personne en euros)

RPARTITION DU MARCh COSMTIqUE MONDIAL PAR zONE GOGRAPhIqUE EN 2008(1)

32 % Europe de lOuest 20 % Amrique du Nord 13 % Japon

113,8 88,4 65,0

35 % Reste du monde 6,9

Japon

Europe de lOuest

Amrique du Nord

Reste du monde

(1) Hors savons, dentifrices et rasoirs. 2008. Estimations provisoires. Source : estimations LOral 2008, en prix fabricant.

et lamlioration progressive des conditions dexistence Lvolution compare de la consommation cosmtique par habitant sur les marchs asiatiques et de lindicateur de dveloppement humain (IDH) dans ces pays suggre que certains facteurs lis aux conditions dexistence, tels que lesprance de vie, laccs linstruction, lurbanisation ou encore la mobilit, participent galement au dveloppement du march cosmtique.

INDICE IDh ET MARCh COSMTIqUE PAR PERSONNE EN ASIE

Consommation cosmtique par personne en euros(1)

120 100 80 60 40 20 0 0,6

Inde Thalande Malaisie Indonsie Philippines Chine 0,8 0,7 Vietnam Singapour Core du Sud Taiwan Japon Hong Kong

0,9 1,0 Indice de dveloppement humain(2)

(1) Hors savons, dentifrices et rasoirs. 2007. Source : estimations LOral 2007. (2) Source : PNUD Human Development Report (2007).

Le Brsil et la Chine deviennent les 3e et 4e marchs cosmtiques mondiaux

En lespace de 10 ans, le top 10 mondial des marchs cosmtiques a t considrablement boulevers par la croissance des marchs mergents, et notamment des pays du BRIMC(1). La Chine, huitime en 1998, est devenu le quatrime march en 2008. Le Brsil est dsormais troisime. Enfin, la Russie figure galement parmi les 10 premiers marchs mondiaux.

TOP 10 DES MARChS COSMTIqUES MONDIAUx (2008)

1 TATS-UNIS 2 JAPON 3 BRSIL 4 ChINE 5 ALLEMAGNE 6 FRANCE 7 ROyAUME-UNI 8 RUSSIE 9 ITALIE 10 ESPAGNE

(1) Brsil, Russie, Inde, Mexique, Chine.

Source : Euromonitor International.

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En 2020 1 milliard de jeunes seniors

Aujourdhui, les seniors sont nombreux dans les pays dvelopps. Mais le vieillissement touche galement les pays mergents : dans 20 ans, lge mdian de la population chinoise aura atteint 40 ans. Une nouvelle gnration de jeunes seniors ge de 45 59 ans voit le jour, sans complexe, individualiste. Les cosmtiques figurent parmi les premiers produits de grande consommation que les nouvelles classes moyennes dsirent gnralement soffrir. Les jeunes Chinoises daujourdhui utilisent en moyenne plus de produits que leurs anes. Ces jeunes femmes, qui auront 40 ans en 2020, auront trs probablement gard leurs habitudes de consommation.

UTILISATION DE PRODUITS COSMTIqUES ChEz LES FEMMES ChINOISES

en % 70 60 50 40 30 20 10 0

vOLUTION DE LA PyRAMIDE DES GES EN ChINE (2005-2020)

11 % 16 % 24 % 27 % 22 % 15 % 14 % 17 %

+ 60 ans 45-59 ans 30-44 ans 20-29 ans Moins de 20 ans

330 millions de jeunes seniors

Lotion tonique Crme unificatrice pour le visage de teint

Protection UV visage

31 %

23 % 2020

n Femmes chinoises de 20-24 ans n Femmes chinoises de 45-50 ans Source : tude LOral 2008 sur les usages de soin et de toilette de la peau auprs des femmes urbaines de 15 50 ans.

2005

Source : Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat, World Population Prospects.

60 % de citadins
Lurbanisation acclre, notamment dans les pays mergents, gnre une pollution croissante. Une recrudescence des problmes de peau est prvisible dans les annes venir, en particulier dans les grandes mgalopoles du sud de la plante. Aujourdhui, dj 36 % des Brsiliens et 27 % des Indiens sont concerns par les problmes de peau grasse, mais seulement 9 % des Europens.

environ 50 % des consommateurs sous les climats chauds

En 2020, le centre de gravit du march cosmtique mondial aura trs probablement bascul vers le sud et lest de la plante. Il voluera en grande partie sous des climats chauds qui engendrent des besoins spcifiques. Au Brsil, lhumidit du climat tropical augmente la frquence des shampooings jusqu deux fois par jour contre trois fois par semaine en Europe. Plus de 90 % de la population utilise des shampooings. 61 % des femmes utilisent tous les jours un soin aprs-shampooing sans rinage permettant de discipliner une chevelure que lhumidit rend rebelle. Le perfectionnement continu des soins capillaires est lune des cls de la russite sur ces marchs. Lirradiation UV est nettement plus forte en Asie quen Europe. Le taux de rayonnement solaire Singapour est cinq fois plus lev qu Paris. L aussi, imaginer de nouvelles solutions pour la protection contre les UV et matriser la pigmentation, et notamment lapparition des taches, sont des enjeux majeurs.

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