Sector del mueble en Polonia

Carlos Cudeiro Cuervo

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RESUMEN EJECUTIVO ...................................................................................................................... 4 INTRODUCCIN .................................................................................................................................. 6 PANORMICA PAS ............................................................................................................................ 8 3.1 3.2 Estructura Macroeconmica ......................................................................................................... 8 Perspectivas del mercado ............................................................................................................ 9 Capital humano................................................................................................................... 10 Mercado domstico ............................................................................................................ 10 Mercado exterior ................................................................................................................. 11 Potencial inversor ............................................................................................................... 12

3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 4

ANLISIS DE LA DEMANDA ............................................................................................................. 13 4.1 4.2 4.3 4.4 Ventas......................................................................................................................................... 14 Ventas desglosadas por partidas ............................................................................................... 15 Previsiones de futuro .................................................................................................................. 16 Preferencias del consumidor ...................................................................................................... 17

5 6

ANLISIS DE LA OFERTA ................................................................................................................ 18 COMERCIO EXTERIOR .................................................................................................................... 22 6.1 6.2 Importaciones ............................................................................................................................. 22 Exportaciones ............................................................................................................................. 23

FACTORES DE COMERCIALIZACIN ............................................................................................. 25 7.1 7.2 7.3 7.4 Estrategias de mercado .............................................................................................................. 25 Condiciones de acceso .............................................................................................................. 25 Condiciones de suministro ......................................................................................................... 26 Distribucin ................................................................................................................................. 26

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7.5 7.6 7.7 7.8 8

Esquema de la distribucin ........................................................................................................ 27 Percepcin del producto espaol ............................................................................................... 29 Promocin y publicidad .............................................................................................................. 30 Principales competidores ........................................................................................................... 31

ANEXOS ............................................................................................................................................. 32 8.1 8.2 Links de inters .......................................................................................................................... 32 Bibliografa .................................................................................................................................. 33

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RESUMEN EJECUTIVO

A lo largo de las dos ltimas dcadas la industria polaca del mueble se ha convertido en uno de los referentes a nivel mundial. Tanto es as que desde el ao 1.989 las exportaciones se han multiplicado por 47, siendo slo superada en este periodo por China. Este xito ha sido posible gracias a la larga tradicin del sector existente en el pas as como la calidad de sus productos y sus precios competitivos. Actualmente el sector del mueble ocupa el primer lugar en la lista de subsidiarios a los que el Ministerio de Economa polaco ayuda a travs del Programa Una Economa Innovadora
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El material de fabricacin ms comn a nivel nacional es la madera. Las tendencias de mercado estn cambiando con la aparicin de grandes superficies especializadas en productos para el hogar donde se ofrecen en muchos ocasiones productos de diferentes fabricantes. El comercio electrnico va posicionndose poco a poco como una herramienta de futuro que adems implica grandes ventajas en trminos de ahorro en la cadena de suministro, aunque dadas las caractersticas del sector, no constituye un canal de venta muy ptimo dadas las limitaciones a la hora de tocar y sentir el producto. Hay que destacar tambin que los precios se han incrementado a lo largo de los ltimos aos como consecuencia de la competencia en el mercado cada vez mayor debido a la gran presencia de firmas internacionales, as como el aumento del PIB per Cpita.

Polonia se presenta as como un mercado adaptado a los nuevos tiempos y muy atractivo para los negocios, con 38 millones de clientes potenciales, uno de los ms grandes en la Unin Europea, que adems posee una magnfica localizacin y es una de las principales rutas de negocio en el viejo continente.

Es ahora, debido a la crisis econmica, cuando Polonia est mostrando un mercado con grandes fortalezas, siendo el nico pas en Europa que no ha experimentado recesin econmica. Esto se debe a que tanto las exportaciones como la demanda interna, con un sector de la construccin todava muy activo, se han mantenido fuertes, sin olvidar la capacidad del gobierno para influir en la poltica monetaria y tipos de cambio.

http://www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/88D2599D-B8CE-4279-922DE906617A20AE/44401/POIG_po_negocjacjach_ENG_28_01_08.pdf

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Por ltimo destacar los incentivos que Polonia ofrece a la inversin extranjera. En este contexto Polonia disfruta de la existencia de Zonas Econmicas Especiales (de ahora en adelante ZEE), 14 en total, donde las empresas instaladas pueden obtener ventajas fiscales, de contratacin y condiciones muy favorables para la inversin.

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INTRODUCCIN

La industria del mueble es actualmente uno de los principales motores de la economa polaca. El logro de este xito innegable no habra sido posible sin la larga tradicin que este sector tiene en el pas y los esfuerzos colectivos llevados a cabo por las empresas que lo componen, independientemente del tamao de las mismas. El sector vivi una gran transformacin tras el cambio de sistema poltico que aconteci en 1989, el cual trajo consigo la privatizacin del sector.

Tras el ao 2011, las dificultades para el sector continan ya que las empresas siguen enfrentndose a un escenario de crisis. Desafortunadamente la desaceleracin econmica global observada en los mercados en los ltimos aos, ha tenido y tendr una influencia significativa en la evolucin del mercado del mueble polaco. No obstante, durante la crisis los consumidores basan sus preferencias de compra en gran medida en el precio, siendo los muebles polacos bienes con un ratio calidad-precio muy positivo.

El panorama de crisis que afrontan tanto el mercado local como el mercado europeo obliga a las empresas a buscar nuevos mercados como por ejemplo Estados Unidos, Brasil o Mjico. Por lo general, Polonia se posiciona entre la cuarenta y cincuenta posicin en el ranking de proveedores a nivel mundial. Estos pases son potencialmente atractivos en trminos de importaciones, desarrollo y crecimiento del sector retail. No se espera que las exportaciones a estos pases crezcan de forma exponencial, pero s suponen una apuesta interesante a medio plazo.

Pese a la informacin anterior y las dificultades econmicas que se viven en la actualidad, el volumen total de ventas del sector en 2011 bati todos los records. Se estima que, incluyendo a las microempresas, el volumen total de ventas alcanz 26 billones de PLN. No as, analizando los resultados se observa que la situacin a nivel empresarial es muy desigual en el mercado.

Desde el punto de vista de a promocin, la convocatoria ganada por el consorcio formado por la Feria Internacional de Poznan y la Cmara de Comercio Polaca de fabricantes del sector para la realizacin
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http://www.mtp.pl/en/

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del Plan de Promocin Internacional del Sector del Mueble Polaco brinda por primera vez la oportunidad de realizar actividades de promocin del sector, as como dar apoyo a emprendedores y pequeas empresas del sector en los prximos aos.

La evolucin del mercado a lo largo de 2012 es todava incierta pero Polonia mantiene cierto optimismo debido al alto volumen de produccin que ha mantenido industria, as como el nmero de pedidos, el cual se mantiene estable, que provienen del mercado alemn. Adems, en todos los segmentos de mercado analizados (sofs-cama, mobiliario de cocina, muebles de madera, etc.) el ao 2011 trajo un crecimiento positivo que no se viva en el sector desde 2007.

Por ltimo destacar que el sector del mueble es uno de los grupos de productos industriales con mayor volumen de exportaciones en Polonia. En 2010 represent la cuarta mayor partida de exportaciones, con el mayor beneficio neto del total de partidas (23 billones de PLN). Hay pocos productos en Polonia tan atractivos como el mueble y tan bien adaptados al mercado europeo para poder competir, hecho que se debe en gran parte adems de a una gran calidad de diseo y adaptacin a las exigencias del mercado local europeo, al gran nmero de empresas que instalan sus centros de produccin en Polonia debido al gran ahorro de costes sin sacrificar calidad que supone el pas.

http://www.oigpm.org.pl/index.php

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PANORMICA PAS

3.1

Estructura Macroeconmica

Polonia posee una extensin de 312.619 kilmetros cuadrados y una poblacin de 38,2 millones de personas. Varsovia, la ciudad de mayor envergadura y capital del pas, aglutina a 2,5 millones de personas incluyendo las reas metropolitanas.

Acorde a los datos expresados por el Fondo Monetario Internacional, la economa polaca ocupa la sptima posicin a nivel europeo y la vigsima a nivel mundial. Cabe destacar el hecho de que el PIB de Polonia ha crecido de forma continua a lo largo de los ltimos 20 aos.

Desde su entrada en la Unin Europea en el ao 2004 Polonia ha visto fortalecida su economa. Aunque la crisis tambin se ha visto reflejada en la economa polaca, el pas no ha advertido recesin en la misma en los ltimos aos, teniendo un crecimiento del 4% en el ao 2011. Este crecimiento se ha visto motivado significativamente por el consumo interno que aument un 3,2%. La inflacin disminuy considerablemente en el ao 2010, y pese al repunte experimentado en 2011, se espera que vuelva a reducirse a lo largo de 2012 y 2013. El desempleo ha permanecido estable a lo largo de 2011 en el nivel del 9,6%.

Las previsiones para la evolucin econmica del pas tienen una tendencia positiva para los prximos aos, se espera que tanto en el ao 2012 como en 2013 el crecimiento de su economa sea superior al 2%.

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POLONIA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 PIB Nominal Millones de Euros 363.153,70 310.418,20 354.310,00 380.958,0 e 386.115,5 e 381.045,6 e PIB Real % 5,1 1,6 3,9 4,0 e 2,5 e 2,8 e PIB per Cpita 7.600 7.800 8.100 8.400 e 8.600 e 8.840 e PIB per Cpita % 5,1 1,5 3,9 3,9 e 2,5 e 2,8 e Inflacin % 4,2 4 2,7 3,9 2,8 e 2,5 e Desempleo % 7,1 8,2 9,6 9,6 9,2 e 9,0 e Poblacin (millones) 38,11 38,13 38,16 38,2 Balanza por Cuenta Corriente % -6,6 -3,9 -4,5 -4,8 e -5,1 e -5,2 e Cuadro 1 - Fuente: elaboracin propia a partir de datos de Eurostat y FMI (World Bank Outlook)

Los riesgos ms significativos para Polonia residen en la evolucin de la crisis mundial y los problemas financieros de pases de la zona euro como Grecia, Italia o Portugal. Por otro lado, hay que mencionar el riesgo que supone para el desarrollo econmico la situacin de las finanzas pblicas provocada por la crisis y determinadas medidas fiscales. Para hacer frente a ello el Gobierno ha adaptado un plan de consolidacin por el que pretende reducir el dficit pblico hasta el 3% en el ao 2013 y contener la deuda pblica bajo el 55% del PIB. El plan incluye medidas como en aumento del IVA, privatizaciones y la reduccin de efectivos en las administraciones pblicas.

3.2

Perspectivas del mercado

Polonia, al ser un pas miembro de la Unin Europea tiene garantizada la estabilidad poltica

y el

desarrollo del pas. Por otro lado, el tamao del mercado supone una amplia demanda potencial. Su localizacin en el centro de Europa facilita el acceso a otros mercados, especialmente a los pases del este, donde tambin hay un gran potencial inversor.

La economa polaca es la sptima mayor entre los pases europeos y la que ha experimentado un crecimiento econmico mayor en los ltimos aos. Esto pone de relieve la buena situacin del mercado, y por tanto de la demanda y gasto.

Adems, las subvenciones del gobierno, y sobre todo los fondos europeos con lo que cuenta el pas suponen un alto incentivo para las inversiones.

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3.2.1

Capital humano

Se trata de una poblacin joven, pues el 52,8% son menores de 35 aos y ms del 64% est en edad laboral. La mano de obra se caracteriza por el alto nivel de formacin y por trabajadores muy cualificados, situndose por encima de la media de los pases del centro y este de Europa. Uno de cada diez estudiantes europeos es polaco. Asimismo, los estudiantes polacos cuentan con buenos conocimientos de idiomas.

Asimismo, Polonia presenta unos costes laborales medios de 6,72 euros por hora, lo que supone un tercio (un 36,4%) de los costes medios de los pases de la Unin Europea (18,47 euros por hora) 1 y tambin un tercio de los costes en Espaa (situados en 20,02 euros por hora).
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3.2.2

Mercado domstico

El tamao del mercado domstico es uno de los mayores atractivos del pas para los inversores, pues cuenta con casi 40 millones de consumidores potenciales. La poblacin polaca constituye ms de un tercio de los habitantes de los nuevos pases miembros de la UE; adems, se trata de uno de los 35 pases ms poblados del mundo.

La tendencia del nivel de consumo se ha mantenido creciente en los ltimos aos a excepcin del ao 2010 en el que disminuy un 1% debido a la mayor desconfianza en la economa del pas por parte de los consumidores. Adems de la demanda derivada del consumo final se ha de tener en cuenta la demanda derivada de la industria que se est instalando en el pas, la cual ayuda a mantener el consumo interno estable.

Media aritmtica calculada a partir de los ltimos datos de Eurostat, a 1 de junio de 2011, incluyendo todos los pases de la UE-27 con excepcin de Suecia, Estonia y Chipre.

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Especificaciones A Ao anterior =100 I1 2000=100 I2 2005=100 Consumo Interno - precios constantes Ventas totales secotr retail

2008

2009

2010

2011

A I1 I2 A I1 I2 A I1 I2

105,0 128,1 121,1 106,2 128,3 120,5 101,4 131,7 127,7 97,8 105,1

101,7 130,3 123,2 101,4 130,1 122,2 103,3 136,0 131,9 98,8 103,8

99,0 129,0 122,0 100,1 130,2 122,3 94,9 129,1 125,2 97,3 101,0

103,2 133,1 125,9 101,6 132,3 124,3 110,5 142,7 138,3 100,9 101,9

Bienes de consumo

Otros bienes

Establecimientos de restauracin - HORECA

A I1

I2 105,8 104,5 101,7 102,6 Cuadro 2 - Fuente: elaboracin propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadstica Polaco (GUS)

3.2.3

Mercado exterior

La situacin de Polonia facilita que las empresas instaladas en el pas tengan acceso a los consumidores de los mercados del centro y este de Europa, ampliando su mercado potencial. Las principales rutas de transporte de Europa pasan por el pas, tanto de norte a sur como de este a oeste.

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Especificaciones A Ao anterior =100 I1 2000=100 I2 2005=100 Comercio exterior Exportaciones

2008

2009

2010

2011

A I1 I2 A I1

106,8 254,9 135,6 108,5 215,6

92,0 234,5 124,8 85,7 184,8

113,2 265,5 141,3 113,7 210,1

108,1 287,0 152,7 106,2 223,1

Importaciones

I2 millones PLN millones Euros Importaciones millones PLN millones Euros Balanza exterior millones PLN millones Euros Cuadro 3 - Fuente: elaboracin propia a partir de datos Exportaciones

145,8 125,0 142,1 150,9 405383,1 423242,0 481058,2 558739 116243,8 98218,0 120373,1 136693,9 497028,3 463382,6 536220,6 623372,7 142447,9 107528,9 134188,4 152568,4 -91645,2 -40140,6 -55162,4 -64633,7 -26204,1 -9310,9 -13815,3 -15874,5 del Instituto Nacional de Estadstica Polaco (GUS)

Como se puede observar en el cuadro anterior, las exportaciones a nivel nacional aumentaron en el periodo 2008-2011, a excepcin del ao 2009 en el que cayeron un 8% respecto a 2008. De igual manera, las importaciones tambin aumentaron de forma significativa con una tendencia muy similar a la de las exportaciones. A la vista del volumen de importaciones y exportaciones se denota el carcter receptor de inversin de la economa polaca, ya que el volumen de las importaciones sigue siendo mayor al de las exportaciones, debido al atractivo que su mercado interno ofrece para las firmas internacionales.

3.2.4

Potencial inversor

El desarrollo econmico en el que est envuelto el pas le convierte en un destino atractivo para las inversiones. Adems existe una serie de incentivos para las inversiones en forma de subvenciones del gobierno y fondos europeos, pues Polonia es el mayor beneficiario de estos fondos.

Dadas las necesidades del pas y con vistas a la Eurocopa de 2012, la construccin y renovacin de las infraestructuras es una de las prioridades de Polonia. Tambin se encuentra un gran potencial en el sector energtico debido al incremento de demanda y a la necesidad de cumplir las exigencias de la poltica medioambiental europea.

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En 2010 el flujo de inversin extranjera directa en Polonia alcanz los 10.396 millones de euros, 26% ms que el ao anterior. Los inversores ms importantes proceden de Alemania, Reino Unido y Estados Unidos, aunque en los ltimos meses estn ganando importancia los inversores asiticos, especialmente Corea y Japn.

El gobierno apoya las inversiones extranjeras mediante la Agencia Polaca de Informacin e Inversin Extranjera (PAIiIZ), que asesora y proporciona informacin. Adems, cada regin tiene su centro de asistencia al inversor.

Entre los incentivos que se ofrecen a los inversores en el pas destacan: en primer lugar las ayudas procedentes de los fondos europeos bajo los diferentes programas operativos (PO), destacando el PO Economa Innovadora, PO Capital Humano y el PO Infraestructura y Medio Ambiente. En segundo lugar las subvenciones otorgadas en funcin de los puestos de trabajo creados y del sector. Por ltimo, los privilegios con los que se cuenta al instalarse en las Zonas Econmicas Especiales del pas, en forma de ayudas financieras y exencin del impuesto de sociedades.

ANLISIS DE LA DEMANDA

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13

4.1

Ventas

El elemento fundamental que determina el desarrollo de la industria del mueble es la demanda. La demanda del sector est ntimamente ligada a diversos factores: En primer lugar nivel de actividad del sector inmobiliario, el cual sirve como motor de crecimiento.

A la utilizacin de madera para la fabricacin de mobiliario, elemento en el que Polonia est ms especializado.

La fortaleza de los mercados extranjeros para mantener e incrementar los volmenes de exportacin hasta ahora registrados

Factores psicolgicos y de marketing que afectan a la percepcin del producto tales como: estilo de vida, moda, gusto, imagen de marca y denominacin de origen.

Descripcin

Valor

2006

2007 PKD 2004 24.777 6,7% -

2008 25.676 3,6% -2.981 22.695

2009 25.247 -1,7% -2.518 22.729 0,1% 22.418 -11,9%

2010 PKD 2008 23.576 -6,6% 23.576 3,7% 23.090 3,0%

2011 25.922 10,0% 25.922 10,0% 24.964 8,1%

Estimacin del volumen de ventas ** Billones PLN 23.225 Crecimiento y/y Correccin del valor de asientos para automviles Billones PLN Estimacin tras la correccin Billones PLN Crecimiento tras la correcin Volumen de ventas calculado por el 21.052 mtodo de productos Billones PLN Crecimiento y/y Cuadro 4 - Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de B+R Studio

23.472 11,5%

25.435 8,4%

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, el ritmo de crecimiento de las ventas en el sector se ralentiz ligeramente en 2008 debido al comienzo de la crisis econmica. Sin embargo, existen otros

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factores que afectaron de forma muy significativa a la cifra de negocios del sector. As, en 2008 se aprob el nuevo sistema de clasificacin arancelario (PKD) que modific algunas las partidas que tradicionalmente se formaban parte del sector y cuyo plazo de implantacin para las empresas fue hasta finales de 2009
5

De este modo y como se aprecia en la tabla 1, el anlisis de los datos mostrados vara cuantitativamente antes y despus de aplicar la correccin arancelaria. Los datos estimados tras la correccin muestran efectivamente una disminucin de las ventas del sector en 2009 (0,1%), que sin embargo mejor ligeramente en 2010 (3,7%) y cerr 2011 con un crecimiento del 10%. Estos datos son bastante alentadores dadas las circunstancias que atraviesa el mercado debido a la crisis econmica y el empobrecimiento de la clase media europea.

Las previsiones para 2012 pronostican un incremento de la demanda, hecho que ha venido acompaado de fuertes inversiones en el sector recientemente. En agosto de 2011, el Grupo sueco Swedspan , dependiente de la matriz Ikea, finaliz la construccin de una planta de produccin en la regin de Podlasie, al noreste del pas, en la que se han invertido 140 millones de EUR. Esta tendencia se ha repetido a lo largo de todo Polonia, donde importantes proyectos de inversin tanto nacional como extranjera se encuentran en proceso de ejecucin en las diferentes ZEE.
6

4.2

Ventas desglosadas por partidas

VENTAS Billones PLN

31.00 Sillera y Componentes de M obiliario 31.01 M uebles para oficina - uso comercial 31.02 M uebles para cocina 31.03 Colchones 31.09 Otros muebles

2010

2011 PRODUCCIN Billones PLN

Sofs - cama, excluyendo sofs para jardines y equipamiento de camping

2010 2.280 10.499 1.622 1.854 3.560 19.616

2011 2.575 10.223 938 2.279 3.445 20.168

9.967.813,6 11.357.032,5 668.344,3

759.229,8 Asientos tapizados de uso en el hogar

790.537,6 727.026,2 M uebles de madera para cocina 1.768.865,5 2.220.030,5 Otros muebles de cocina 10.380.644,2 10.858.812,7 M uebles de madera para dormitorio
M uebles de madera para decoracin de

31.0 Muebles (total)

23.576.205,2 25.922.131,7 interiores

TOTAL 39.431 39.628 Cuadro 5 Fuente: Elaboracin propia a partir de datos obtenidos de GUS. Datos de acuerdo a la nueva clasificacin PKWiU 2008

http://www.stat.gov.pl/gus/5840_2929_ENG_HTML.htm http://www.swedspan.pl/

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A la vista de los siguientes datos, se puede observar la evolucin de la produccin y las ventas en los dos ltimos aos desglosadas por partidas (PKWiU 2008 en el caso de las ventas). Se observa que la sillera y sus componentes junto con los colchones han sido las partidas cuyas ventas han registrado un mayor aumento interanual. Es de la partida 31.00 Sillera y Componentes de Mobiliario de donde proceden casi la mitad de las ventas del sector (44%). Este hecho se debe a que muchas de las grandes firmas del sector a nivel mundial tienen plantas de produccin en Polonia, fabricando o ensamblando parte o la totalidad del producto en el pas.

Destaca la cada en las ventas de mobiliario de cocina (-8.03%), cuya causa probablemente como se mencin con anterioridad haya sido el cada vez menor uso de la madera en detrimento de otros materiales en la produccin. La industria del mueble polaca se ha caracterizado tradicionalmente por producir mobiliario de madera de calidad a precios competitivos.

Por ltimo resaltar el interesante aumento de las ventas de mobiliario de oficina (13,59%), que podran ir ganando peso en los prximos aos, colocndose as como una de las reas de inversin interesantes del sector.

4.3

Previsiones de futuro

A corto plazo, las mayores oportunidades son para los fabricantes de ventanas del sector por dos motivos. En primer lugar, por los planes de apoyo a la vivienda familiar existentes en los pases de la Europa occidental y en segundo lugar debido a las subvenciones existentes para la modernizacin trmica de los edificios.

Debido a las directivas implementadas a nivel Europeo que exigen la utilizacin de ventanas trmicamente eficientes y al alto grado de certificacin alcanzado por los fabricantes polacos, quienes han realizado importantes inversiones en los ltimos aos, permitindoles ofrecer productos de la ms alta calidad a precios an muy competitivos debido a los inferiores costes laborales. As, las exportaciones han aumentado en los ltimos aos, convirtiendo a Polonia en uno de los principales proveedores a nivel internacional y cuyo consumo interno no se ha visto prcticamente afectado por la crisis.

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4.4

Preferencias del consumidor

Los polacos suelen buscar muebles clidos y funcionales. La demanda se reparte prcticamente a partes iguales entre estilo clsico y moderno En los muebles de calidad alta buscan principalmente el confort, la funcionalidad y el diseo.

Los nuevos estilos son ampliamente aceptados por el mercado polaco y gran parte de la demanda de muebles est influida por las preferencias de la creciente clase media. A todo ello hay que aadirle la importancia del diseo. De esta forma, el estilo moderno es el preferido en las casas pequeas y pisos de las zonas urbanas, mientras que en las grandes casas dominan el estilo clsico y rstico.

Los criterios seguidos a la hora de tener en cuenta la compra de mobiliario han cambiado en los ltimos aos. El factor principal de compra sigue siendo el precio aunque existen otras variables que han ido adquiriendo una mayor importancia, como el diseo, funcionalidad, durabilidad y alta calidad. Adems, Polonia cuenta con una importante cantidad de gente joven con gustos sofisticados que demandan muebles actuales y extranjeros.

Los medios de comunicacin ejercen una gran influencia sobre las nuevas tendencias y los hbitos de compra del consumidor. Adems las grandes firmas extranjeras como IKEA estn aumentando rpidamente su cuota de mercado debido al precio, calidad y funcionalidad de sus productos.

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ANLISIS DE LA OFERTA

Como se ha observado desde el punto de vista de la demanda, el sector del mueble y la decoracin es altamente competitivo en Polonia. Polonia posee un 30% de territorio forestal (Espaa posee un 56%) y es en estas zonas donde se concentra la mayor actividad empresarial del sector.

Las empresas del sector, buscando ser ms competitivas en los mercados internaciones han formado clusters que permiten una mayor absorcin de inversin as como un mayor beneficio conjunto de la innovacin. Un claro ejemplo sera el cluster de fabricantes de mobiliario Wielkpolskie , el cual incluye empresas de todos los tamaos, permitiendo a las pequeas y microempresas ser competitivas en los mercados internacionales, as como modernizar sus mtodos de produccin. Estos cluster tienen adems ventajas a la hora de recibir fondos europeos, fondos de lo que Polonia ha sido el mayor receptor en el periodo 2007-2013.
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Geogrficamente la industria se haya muy diversificada a lo largo del pas. Lo que en Espaa se conocen como Comunidades Autnomas, son en Polonia los denominados Voivodatos (algo as como una especie de ducado traducido literalmente al castellano). Teniendo en cuenta dicha estimacin y considerando el nmero total de empresas, con independencia de su capital o nmero de trabajadores, es sin duda el Voivodato de Wielkopolskie el que cuenta con una mayor concentracin empresarial dentro del sector.

http://wiph.pl/content/view/212/30/

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MICRO 2401-3100 1801-2400 1201-1800 601-1200 0-600

MEDIANA 91-120 31-90 20-30 10-19 0-9

PEQUEA 251-350 131-250 91-130 51-90 0-50

GRANDE 16-30 8-15 4-7 1-3 0-0

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Analizando la concentracin empresarial segn el tamao de la empresa se observa que el Voivodeship de Warmisko Mazurskie aglomera el segundo mayor grupo de grandes empresas. Considerando las pequeas y micro empresas (formato empresarial ms habitual en el mercado), existe una infinidad de ellas desde el Voivodeship de Maopolskie (regin a la que pertenece Cracovia) hasta Mazowieckie (regin en la que se envuentra Varsovia). Por el otro lado de la balanza nos encontramos con el Voivodeship de witokrzyskie, que presenta la menor concentracin empresarial independientemente del tamao.

El nmero total de empresas que a fecha 31 de diciembre de 2011 declararon que su actividad principal fue la fabricacin de mobiliario ascendi hasta las 24.157 empresas, de las que casi 22.000 eran micro empresas. A continuacin se expone la evolucin experimentada durante los ltimos tres aos en el nmero de empresas desglosadas por tamao.

Nmero de empresas por tamao Unidad 2009 2010 2011 Balance 2011-2010 Total n entidades 23.539 24.840 24.157 -683 y/y 5,53% -2,75% Micro n entidades 21.250 22.546 21.939 -607 y/y 6,10% -2,69% Pequea n entidades 1.770 1.781 1.725 -56 y/y 0,62% -3,14% Mediana n entidades 409 405 385 -20 y/y -0,98% -4,94% Grande n entidades 110 108 108 y/y -1,82% Cuadro 6 - Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Regon registration 31 december 2011

Como se puede comprobar en cuadro 7, la produccin del sector del mueble no ha dejado sino de aumentar a lo largo de los ltimos aos. Entre el 2009 y el 2011 la produccin aument un 2,4%. Esta tendencia positiva aun en tiempo de crisis muestra la fortaleza del sector, capaz de competir en factores clave como precio, diseo o funcionalidad con la ms alta calidad.

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PRODUCCIN Billones PLN Sofs - cama, excluyendo sofs para jardines y equipamiento de camping Asientos tapizados de uso en el hogar Muebles de madera para cocina Otros muebles de cocina

2000 1.155

2005 1.898

2009 1.906

2010 2.280

2011 2.575

4.369 645 -

7.929 2.454 2.024

11.422 1.661 2.509

10.499 1.622 1.854 3.560 19.616 39.431

10.223 938 2.279 3.445 20.168 39.628

Muebles de madera para 3.414 3.380 dormitorio Muebles de madera para 7.749 12.285 17.826 decoracin de interiores TOTAL 13.918 30.004 38.704 Cuadro 7 Fuente: Elaboracin propia a partir de datos obtenidos de GUS

Observando la evolucin de la produccin en el periodo 2000-2005 (115.6%) se observa la madurez que el sector est alcanzando paulatinamente, adquiriendo cada vez una mayor representatividad. As el crecimiento de la produccin durante el periodo 2005-2009 fue del 29%. Desde el comienzo de la crisis dicho crecimiento se ha suavizado, pero conforme vaya mejorando la situacin de los mercados, especialmente europeos, el sector continuar con la tendencia positiva experimentada durante el periodo 2000-2011 donde la produccin de muebles aument un 184,8%. Por ltimo, cabe destacar que las reas de produccin que ms han crecido en los tres ltimos aos son los muebles destinados a la decoracin de interiores, los sofs cama y el mobiliario para cocina.

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COMERCIO EXTERIOR

El crecimiento de las ventas conseguido en los ltimos aos ha sido logrado en gran parte gracias a las exportaciones, que prcticamente se han triplicado desde la incorporacin de Polonia a la Unin Europea en 2004. Las exportaciones constituyen aproximadamente el 90% de las ventas del sector. Adems la balanza comercial arroja un saldo positivo con un volumen de exportacin muy superior al volumen de importacin.

6.1

Importaciones

Las importaciones de muebles en Polonia se redujeron de forma considerable en 2009. El ao 2010 no fue muy diferente del anterior, aunque los resultados estimados del ao 2011 ofrecen una perspectiva de futuro ms optimista.

Es importante sealar que las importaciones de este sector en Polonia representan tan slo el 15% del valor de las exportaciones. Dicho contraste se debe principalmente al carcter productor ms que comprador del mercado polaco, que cuenta con un gran nmero de productores cuya rivalidad es muy elevada, aumentando la competencia del sector.

IMPORTACIONES

2006

2007

2008

2009

2010

2011* 964 3.971 4,1198

Valor** en millones de EUR 763 944 1.115 885 890 Valor** en billones de PLN 2.972 3.571 3.921 3.830 3.555 Tasa media de cambio anual de NBP*** 3,8951 3,7829 3,5166 4,3273 3,9946 * Estimacin; ** Sin incluir ropa de cama ni asientos para automviles, s incluye mobiliario sanitario; *** http://www.nbp.pl/ Cuadro 8 - Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Eurostat

En lo que se refiere a la procedencia de las importaciones, a lo largo de los ltimos aos han sido en cabezadas por Alemania, China, Italia y Francia. Alemania es el mayor proveedor del sector con ms del doble de volumen de exportaciones a Polonia que el segundo mayor exportador, China. As en 2011, Alemania export mercancas por valor de 286 millones de Euros.

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35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00%

PRINCIPALES PROVEEDORES

Grfico 2 - Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Eurostat

6.2

Exportaciones

El desarrollo del sector a lo largo de los ltimos aos, ha sido posible gracias al peso de las exportaciones. El mobiliario polaco es apreciado en el extranjero, debido a su alta calidad y precios competitivos. Desde 1989 las exportaciones han crecido un 4.700%, mientras que en los ltimos cinco aos lo ha hecho en un 90%. Actualmente Polonia es el cuarto mayor exportador de muebles a nivel mundial y el dcimo mayor productor.

EXPORTACIONES 2006 2007 2008 2009 2010 Valor** en millones de EUR 4.941 5.537 5.870 5.014 5.769 Valor** en billones de PLN 19.247 20.946 20.643 21.695 23.045 Tasa media de cambio anual de NBP*** 3,8951 3,7829 3,5166 4,3273 3,9946 * Estimacin; ** Sin incluir ropa de cama ni asientos para automviles, s incluye mobiliario sanitario; *** http://www.nbp.pl/ Cuadro 9 - Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Eurostat

2011* 6.249 25.745 4,1198

Pese a que las exportaciones cayeron en 2009 con el comienzo de la crisis econmica un 15%, las diferencias existentes entre las tasas de cambio provocaron que los resultados no afectasen a Polonia de manera tan significativa como por ejemplo a Alemania, Italia o China, cuyas exportaciones de

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contrajeron entre un 20-30%

en los ltimos aos. Polonia es el tercer mayor exportador de

mobiliario en la Unin Europea, con un 90% de sus exportaciones dirigidas a los estados miembros. En 2010 el valor de las exportaciones polacas creci considerablemente y la previsin para 2011 arroja resultados esperanzadores con un volumen superior a los 6 billones de Euros.

PRINCIPALES DESTINOS EXPORTACIN

5,91% 6,24%
Alemania 8,85%

Francia
Repblica Checa

9,00%
56,81% 13,19%

Gran Bretaa Suecia Estados Unidos

Grfico 3 - Fuente: elaboracin propia a partir de datos de Eurostat

El objetivo de las exportaciones a corto plazo tiene especial foco en China, cuyo mercado ha ido ganando importancia en los ltimos aos, ofreciendo una economa con un desarrollo muy dinmico y una clase media incipiente cada vez mayor. La demanda de bienes de lujo se incremente ao a ao, con un nmero aproximado de 350 millones de familias en disposicin de adquirir dichos bienes, por lo que abrirse paso en el mercado China es para el sector del mueble en Polonia un objetivo primordial.

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FACTORES DE COMERCIALIZACIN

7.1

Estrategias de mercado

Los mrgenes y precios aplicados en el mercado del mueble difieren entre s. El margen de distribucin en Polonia se sita en torno al 15-30%, algo inferior que en otros pases de la Unin Europea.

El sector retail, como se ha comprobado en el anlisis de la oferta, est muy fragmentado, por lo que el uso de un mayorista o agente sigue siendo un medio muy importante para acceder al mercado. Cobra por tanto una importancia vital contar con un socio local que posea un conocimiento slido del mercado, ya que la competencia en este sector es muy elevada. Por otro lado y como se ha comentado anteriormente, los precios son muy competitivos dados los costes de produccin local y el diseo final del producto, por lo que habr que buscar un nicho de mercado donde se pueda ser competitivo.

7.2

Condiciones de acceso

La utilizacin de un embalaje adecuado a la hora de transportar un producto como los muebles puede ser decisiva para evitar los daos que pueda sufrir la mercanca, y que podra aumentar a la larga los costes y provocar la insatisfaccin del cliente en la entrega del mismo.

Para abordar el problema, las empresas de muebles estn poniendo un nfasis renovado en las normas de embalaje, que se haban relajado debido en parte al traslado de los centros productivos a pases de bajo coste.

Por lo tanto con una mnima inversin por parte de las empresas en el embalaje, la empresa se puede ahorrar una gran cantidad de dinero, ya que una vez que un mueble est daado es muy costosa la reparacin y difcilmente puede volver a la corriente de nuevos productos.

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7.3

Condiciones de suministro

Son mltiples los factores que en la actualidad influyen sobre la decisin de compra del consumidor. Factores que se alejan de la tradicional eleccin de compra en funcin del precio, para aadir nuevas variables de suma importancia tales como la rapidez de entrega y como las condiciones de entrega del producto y su estado en el momento de la recepcin.

Tambin los factores externos que influyen en la evolucin del sector han cambiado mucho en los ltimos aos que ha trado un nuevo escenario de crisis econmica, un significativo incremento de internet como medio de distribucin y una importancia renovada de la logstica en un contexto de mercado global. No obstante, la industria est reaccionando formando centros de consolidacin cerca de la red de suministros, as como centros estratgicamente ubicados cerca del consumidor, siempre en una bsqueda constante de minimizar costes y maximizar la eficacia y el ritmo que imponen los mercados.

7.4

Distribucin

La red distribucin en el sector del mueble es muy atomizada y heterognea y se encuentra igualmente condicionada por multitud de factores como: El aumento en el nmero de puntos de suministro.

La creacin por parte de los fabricantes de cadenas de muebles para dar salida a sus productos.

La aparicin de centros comerciales dedicados exclusivamente al hbitat como por ejemplo Leroy Merlin.

El aumento del comercio electrnico que representa la principal alternativa a los canales de distribucin tradicionales.

Existen principalmente tres canales de distribucin: Venta directa.

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A travs de las cadenas de muebles creadas por los fabricantes.

A travs de minoristas, teniendo en cuenta que existen en el mercado multitud de minoristas que en muchos casos ofrecen productos con caractersticas similares y producidos por diferentes fabricantes.

Los fabricantes de muebles ocupan un lugar importante en el comercio de muebles ya que muchos de ellos poseen su propia red de distribucin. El segundo formato se nutre de distribuidores independientes que dan salida a los productos, controlando por tanto tambin parte de la cadena de suministro de la empresa y funcionando como un departamento externalizado. Sin embargo, en los ltimos aos han proliferado las cadenas DIY (Do It Yourself), as como las cadenas de bricolaje, convirtindose en importantes canales de distribucin.

Tradicionalmente el mercado de productos para el hogar se ha canalizado a travs de minoristas. La aparicin de conglomerados o grandes zonas de ocio cuya rea temtica es el hogar estn empezando a convertirse en la tnica del mercado.

7.5

Esquema de la distribucin

Tradicional: la forma ms comn es del fabricante al importador, del importador al minorista y del minorista al consumidor. Ejemplos de este tipo seran los fabricantes BLACK RED WHITE, MEBEL PLAST o KLER.

Grandes y pequeas tiendas especializadas: este tipo de tiendas se centran casi en exclusividad en el sector del mueble y aunque disponen de un mayor espacio de exposicin y una menor oferta, son bastante aceptados por el mercado polaco. Destacan dentro de este tipo empresas como ABRA o AGATA.

Grandes minoristas multimarca o no: la aparicin de grandes minoristas como por ejemplo IKEA o JYSK han modificado la cadena de suministro y estrategias de distribucin del sector. Adems en este tipo de

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establecimiento se venden productos generalmente de diversas marcas y enfocados al sector hogarhbitat.

Nuevas tendencias del mercado: los grandes fabricantes del sector han optado por crear sus propias cadenas de suministro (lo que no quiere decir que vendan en sus propios recintos como en el caso de IKEA), llegando as directamente del fabricante al minorista. En ocasiones estas redes de suministro son usadas por varios fabricantes en una misma regin para minimizar costes y ser ms competitivos.

Por ltimo la venta a travs de Internet est impulsando un cambio constante en el sector que tiende a conectar al fabricante directamente con el consumidor, ahorrando costes y simplificando el esquema de distribucin gracias a los nuevos medios de comunicacin.

A continuacin y gracias a la informacin aportada por CBI

(centro para la promocin de las

importaciones procedentes de pases en desarrollo) se puede observar de forma esquematizada cules son los canales de suministro ms habituales del sector:

http://www.cbi.eu/

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7.6

Percepcin del producto espaol

No existe una percepcin concreta del mueble espaol, ya que ste queda englobado dentro de lo que se denomina mueble occidental, es decir productos de gama alta donde el diseo cobra adems una especial importancia.

El mueble espaol tiene que competir con la produccin local que ofrece diseo a precios competitivos. Tambin las grandes firmas internacionales estn instaladas en el mercado desde hace 14 aos y cuenta con una nutrida red de distribucin adems de una gran inversin en publicidad y cooperacin con los productos locales.

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De esta manera, nuestros principales competidores son los muebles italianos, franceses y alemanes en el segmento de muebles de alta calidad y diseo.

7.7

Promocin y publicidad

La promocin del sector del mueble en Polonia se realiza a travs de los propios fabricantes, as como comerciales. Existen dos asociaciones actualmente en Polonia que engloban y representan a los integrantes de este sector. Cmara Nacional de Fabricantes de Muebles (Oglnopolska Izba Gospodarcza Producentw Mebli).

Asociacin de Comerciantes de Muebles (Grupa Polskich Kupcw Meblowych) (GPKM): Entre cuyos objetivos se encuentra la promocin conjunta de todos sus asociados.

Existen adems diversas publicaciones especializadas en muebles y diseo de interiores. Las ms importantes son: Meble Plus: Revista mensual de alcance nacional editada por PUBLIKATOR desde el ao 1997. Presente los proyectos y los muebles ms interesantes, los diseos de interiores con sus realizaciones, las novedades en el mercado de muebles y las nuevas tendencias.

Cztery Katy: Revista sobre decoracin de interiores, muebles y electrodomsticos dirigida principalmente a clientes finales. Cuenta con ms de 100 pginas ilustradas.

Por otro lado hay que sealar que a nivel nacional destacan dos ferias de obligada asistencia para los fabricantes del sector y para aquellos que quieran posicionarse en dicho mercado. Destacan en particular dos ferias: Meble: http://polfair.com.pl/wyszukiwarka.php?id=10587 Furnica: http://polfair.com.pl/wyszukiwarka.php?id=10610

Por ltimo y gracias al desarrollo de as nuevas tecnologas, internet ha contribuido notoriamente a acercar el sector a los consumidores. A travs de las siguientes pginas se puede encontrar adems de

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una amplia oferta de numerosos fabricantes, as como datos de los mismos para ofrecer un servicio ms completo: www.meblarstwo.pl www.meblenet.pl

7.8

Principales competidores

La produccin de muebles en Polonia tiene como destino final el hogar, cocina, oficina y hostelera (Sector Contract), en diferentes calidades y acabados. Como se ha citado anteriormente, el material de fabricacin ms extendido entre los fabricantes nacionales es la madera.

La percepcin del mueble polaco se ha transformado radicalmente a lo largo de los diez ltimos aos desde un producto barato, sencillo y poco diferenciado hasta un producto de calidad en el que el diseo juega un papel muy importante. Adems para reforzar esta posicin se decidi a nivel nacional crear una marca comn Mueble Polaco-Calidad Probada con la que promocionar el sector en el exterior, centrndose sobre todo en los mercados europeos.

El factor precio se ha visto modificado tambin en el mercado domstico dado el gran nmero de empresas extranjeras que han accedido a l debido al crecimiento de su mercado y el poder adquisitivo de sus consumidores.

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ANEXOS

8.1

Links de inters

Cmara de Comercio Polaco-Espaola: www.phig.pl

Oficina Comercial de la Embajada de Espaa en Varsovia: http://www.oficinascomerciales.es

Agencia Polaca de Inversiones Extranjeras: www.paiz.gov.pl

Poland 2011: www.export-import.pl

Ferias de Polonia: www.polfair.com.pl

Oficina Central de Estadstica: www.stat.gov.pl

Oficina de Comunicaciones Electrnicas: www.uke.gov.pl

Agencia Polaca de Desarrollo Empresarial: www.parp.gov.pl

Agencia de Desarrollo de Mazovia: www.armsa.pl

Banco Nacional Polaco: www.nbp.pl

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8.2

Bibliografa

Statistical yearbook of industry 2011 GUS (Instituto Nacional Estadstica Polaco)

Polish furniture Outlook 2011 Polish Chamber of Commerce of Furniture Manufacturers

Polish furniture Outlook 2012 Polish Chamber of Commerce of Furniture Manufacturers

The domestic furniture in Poland 2008 CBI

Polish market. A study of the furniture interior market

Narodowy Bank Polski (NBP)

Eurostat

Agencia de Inversiones Extranjeras Polacas (PAIz)

Euromonitor

Ministerio de Economa de Polonia

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