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Prospectiva del mercado de petrleo crudo 2010-2025

Secretara de Energa

Prospectiva del mercado de petrleo crudo 2010-2025

Mxico, 2011

Prospectiva del mercado de petrleo crudo 2010-2025

Secretara

de

Energa

Jos Antonio Meade Kuribrea Secretario de Energa

Carlos Petersen y vom Bauer Subsecretario de Planeacin Energtica y Desarrollo Tecnolgico

Mario Gabriel Budebo Subsecretario de Hidrocarburos

Benjamn Contreras Astiazarn Subsecretario de Electricidad

Mara de la Luz Ruiz Mariscal Oficial Mayor

Alejandro Daz Bautista Director General de Planeacin Energtica

Hctor Escalante Lona Jefe de la Unidad de Comunicacin Social

Secretara de Energa

Responsables: Alejandro Daz Bautista Director General de Planeacin Energtica

Virginia Doniz Gonzlez Directora de Integracin de Poltica Energtica Nacional

Juan Ignacio Navarrete Barbosa Subdirector de Polticas de Combustibles

Guillermo Snchez Livano Jefe de Departamento de Poltica Energtica

2010 Secretara de Energa Derechos Reservados. Ninguna parte de esta publicacin puede reproducirse, almacenarse o transmitirse de ninguna forma, ni por ningn medio, sea ste electrnico, qumico, mecnico, ptico, de grabacin o de fotocopia, ya sea para uso personal o lucro, sin la previa autorizacin por escrito de parte de la Secretara de Energa.

Portada: Actividad en la sonda Campeche.

Prospectiva del mercado de petrleo crudo 2010-2025

Agradecemos la participacin de los siguientes organismos y reas para la integracin de esta prospectiva: Pemex Exploracin y Produccin Pemex Corporativo Pemex Refinacin Direccin General de Exploracin y Explotacin de Hidrocarburos Unidad de Asuntos Jurdicos de la Secretara de Energa Comisin Nacional de Hidrocarburos

Secretara de Energa

ndice
Presentacin Introduccin Resumen ejecutivo Captulo uno Panorama internacional del mercado petrolero
1.1 El petrleo en el consumo mundial de energa primaria 1.2 Consumo mundial del petrleo crudo, 1999-2009 1.3 Reservas mundiales, 1999-2009 1.3.1 Reservas probadas 1.3.2 Restitucin de reservas 1.3.3 Relacin reserva-produccin 1.4 Produccin mundial 1.5 Comercio internacional 1.6 Precios del petrleo 1.7 Fuentes no convencionales del petrleo 1.8 Prospectiva de la oferta y la demanda

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Captulo dos Marco regulatorio de la industria del petrleo


2.1 Reforma Energtica de la industria petrolera 2.2 Marco regulatorio bsico de la industria petrolera 2.2.1 Marco constitucional del subsector petrolero 2.2.2 Tratados Internacionales 2.2.3 Marco legal del subsector de hidrocarburos 2.2.4 Principales atribuciones de la Secretara de Energa en materia de hidrocarburos 2.3 Rgimen jurdico de Pemex 2.3.1 Ley de Petrleos Mexicanos 2.3.2 Estatuto Orgnico de Petrleos Mexicanos 2.3.3 Disposiciones Administrativas de Contratacin en Materia de Adquisiciones 2.3.4 Obligaciones fiscales y presupuestarias de Pemex 2.3.5 Normas de Referencia 2.3.6 Normas ecolgicas

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Captulo tres Mercado nacional de petrleo crudo, 1999-2009


3.1 Evolucin de las reservas de crudo al primero de enero, 2000-2010 3.1.1 Reservas totales 3.1.2 Reservas probadas 3.1.3 Reservas probables 3.1.4 Reservas posibles 3.1.5 Evolucin de las reservas de petrleo crudo por regin 3.2 Produccin nacional 3.2.1 Evolucin de la produccin por regin 3.3 Inversiones ejercidas en Pemex Exploracin y Produccin, 1999-2009 3.4 Actividad exploratoria e infraestructura en PEP 3.5 Consumo nacional, 1999-2009 3.6 Comercio exterior, 1999-2009 3.6.1 Destino de las exportaciones por regin y pas 3.7 Balance nacional de petrleo crudo, 1999-2009

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Captulo cuatro Evolucin del mercado nacional de petrleo crudo, 2010-2025


4.1 Escenario de planeacin de la produccin de petrleo 4.2 Consumo nacional de petrleo, 2010-2025 4.3 Comercio exterior de petrleo, 2010-2025 4.4 Incorporacin de reservas 4.5 Programa de inversiones 4.6 Balance nacional de petrleo crudo, 2010-2025 4.7 Aprovechamiento del gas en el escenario de planeacin 4.8 Principales elementos de cambio en el escenario de planeacin

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Anexos
1) Glosario de trminos 2) Mecanismos de precios 3) Normas aplicables al sector petrolero 159 167 171

Bibliografa Referencias para la recepcin de comentarios

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ndice de grficas
Grfica 1 Consumo mundial de energa primaria, 1999-2009 Grfica 2 Demanda de petrleo en pases y regiones seleccionadas, 1999-2009 Grfica 3 Demanda de petrleo crudo por regin, 1999-2009 Grfica 4 Participacin por regin de las reservas probadas mundiales, 1999 y 2009 Grfica 5 Variacin de las reservas probadas en pases seleccionados, 2008-2009 Grfica 6 Relacin reserva probada-produccin por regin 2009 Grfica 7 Produccin mundial de petrleo crudo acumulada por regin, 1999-2009 Grfica 8 Comparacin de la produccin de petrleo crudo OPEP vs. resto del mundo 1999-2009 Grfica 9 Precio del crudo WTI, 1999-2009 Grfica 10 Distribucin de la demanda de petrleo crudo por sector Grfica 11 Variacin de las prospectivas de oferta mundial Grfica 12 Reservas remanentes totales en Mxico al primero de enero de 2010 Grfica 13 Participacin porcentual por tipo de crudo de las reservas totales de aceite al primero de enero de 2010 Grfica 14 Composicin de las reservas probadas de aceite crudo por tipo 2000-2010 Grfica 15 Tasa de restitucin integrada de reservas probadas (1P), 2004-2010 Grfica 16 Composicin de las reservas probables de aceite crudo por tipo 2000-2010 Grfica 17 Composicin de las reservas posibles de aceite crudo por tipo 2000-2010 Grfica 18 Composicin de las reservas totales de aceite por activo de la Regin Marina Noreste al primero de enero de 2010 Grfica 19 Reservas totales de aceite en la Regin Marina Noreste al 1 de enero de 2010 Grfica 20 Regin Marina Noreste. Reservas de aceite al 1 de enero de 2010 Grfica 21 Composicin de las reservas totales de aceite por activo de la Regin Marina Suroeste al 1 de enero de 2010 Grfica 22 Reservas de aceite en la Regin Marina Suroeste al 1 de enero de 2010 Grfica 23 Regin Marina Suroeste, Reservas de crudo al 1 de enero de 2010 Grfica 24 Composicin de las reservas totales de aceite por activo de la Regin Norte al 1 de enero de 2010 Grfica 25 Reservas de aceite en la Regin Norte al 1 de enero de 2010 Grfica 26 Regin Norte. Reservas de crudo al 1 de enero de 2010 Grfica 27 Composicin de las reservas totales de aceite por activo de la Regin Sur al 1 de enero de 2010 Grfica 28 Reservas de aceite en la Regin Sur al 1 de enero de 2010 Grfica 29 Regin Sur. Reservas de crudo al 1 de enero de 2010 Grfica 30 Produccin de petrleo crudo por regin, 1999-2009 Grfica 31 Produccin por tipo de crudo en la Regin Marina Noreste, 1999-2009 Grfica 32 Produccin por tipo de crudo en la Regin Marina Suroeste, 1999-2009 Grfica 33 Produccin por tipo de crudo en la Regin Norte, 1999-2009 Grfica 34 Produccin por tipo de crudo de la Regin Sur, 1999-2009 23 24 26 28 34 35 37 40 43 48 53 82 82 84 85 87 89 91 92 92 94 95 96 98 98 99 100 101 102 105 106 107 108 109

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Grfica 35 Gastos de inversin, 1999-2009 Grfica 36 Pozos de desarrollo y exploratorios terminados por regin, 2007-2009 Grfica 37 Demanda del SNR por tipo de crudo, 1999-2009 Grfica 38 Exportaciones nacionales por tipo de crudo, 1999-2009 Grfica 39 Distribucin porcentual de las exportaciones de crudo en Amrica, 2009 Grfica 40 Produccin de crudo por tipo de actividad, 2010-2025 Grfica 41 Produccin de crudo por categora de proyectos, 2010-2025 Grfica 42 Produccin de crudo por proyecto de aguas profundas, 2017-2025 Grfica 43 Produccin de crudo por regiones, 2010-2025 Grfica 44 Participacin de la produccin de crudo por regin, 2010 y 2025 Grfica 45 Produccin por activo de la Regin Marina Noreste, 2010-2025 Grfica 46 Produccin por activo de la Regin Marina Suroeste, 2010-2025 Grfica 47 Produccin por activo de la Regin Norte, 2010-2025 Grfica 48 Produccin por activo de la Regin Sur, 2010-2025 Grfica 49 Produccin de crudo por tipo, 2010-2025 Grfica 50 Produccin de crudo por desarrollo de capacidades de ejecucin, 2010-2025 Grfica 51 Capacidad instalada de procesamiento y nominacin de crudos al SNR, 2010-2025 Grfica 52 Crudo nominado al SNR para procesamiento y por tipo, 2010-2025 Grfica 53 Crudo pesado para procesamiento y produccin de PEP, 2010-2025 Grfica 54 Rendimiento de gasolinas por barril de crudo procesado, 2010-2025 Grfica 55 Balanza comercial del petrleo crudo, 2010-2025 Grfica 56 Reservas 3P a incorporar en el escenario de planeacin, 2010-2025 Grfica 57 Tasa de restitucin 1P de reservas de hidrocarburos esperada por PEP, 2010-2025 Grfica 58 Inversin fsica total para la cartera de proyectos de PEP, 2010-2025 Grfica 59 Inversin fsica total de la cartera de proyectos de PEP por tipo, 2010-2025 Grfica 60 Perforacin de pozos totales del escenario de planeacin, 2010-2025 Grfica 61 Aprovechamiento de gas natural, escenario de planeacin, 2010-2025

111 114 117 118 121 128 129 131 132 132 133 134 135 136 137 138 140 141 142 143 145 148 149 150 151 152 155

ndice de cuadros
Cuadro 1 Principales consumidores de crudo, 2008-2009 Cuadro 2 Reservas probadas al cierre de 2009. Principales pases Cuadro 3 Gastos totales en exploracin y produccin de las principales empresas petroleras, 1999-2009 Cuadro 4 Principales productores de petrleo, 2009 Cuadro 5 Principales pases importadores y exportadores de petrleo, 2008-2009 Cuadro 6 Prospectiva de oferta de petrleo de fuentes no convencionales, 2008-2030 Cuadro 7 Capacidad de productores de bitmenes a mayo de 2010 Cuadro 8 Demanda de petrleo por regin, 2008-2030 Cuadro 9 Participacin mundial en la oferta de energa primaria Cuadro 10 Evolucin de la oferta de crudo por regin, 2008-2030 Cuadro 11 Obligaciones de PEP 25 30 33 39 41 45 45 47 49 51 74

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Cuadro 12 Destino de los excedentes petroleros Cuadro 13 Distribucin histrica por tipo de fluido de las reservas totales de hidrocarburos 2000-2010 Cuadro 14 Distribucin histrica por tipo de fluido de las reservas probadas de hidrocarburos 2000-2010 Cuadro 15 Distribucin histrica por tipo de fluido de las reservas probables de hidrocarburos 2000-2010 Cuadro 16 Distribucin histrica por tipo de fluido de las reservas posibles de hidrocarburos 2000-2010 Cuadro 17 Produccin de petrleo crudo 1999-2009 Cuadro 18 Inversin en capital en Pemex Cuadro 19 Perforacin de pozos por regin, 1999-2009 Cuadro 20 Perforacin de pozos y explotacin de campos, 1999-2009 Cuadro 21 Destino de las exportaciones de crudo mexicano por regin, 1999-2009 Cuadro 22 Destino de las exportaciones de crudo mexicano por pas, 1999-2009 Cuadro 23 Volumen de las exportaciones de crudo por tipo en Amrica, 2009 Cuadro 24 Balance nacional de petrleo crudo, 1999-2009 Cuadro 25 Balance nacional de petrleo crudo por tipo, escenario de planeacin, 2010-2025

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ndice de figuras
Figura 1 Reservas probadas de petrleo por regin, 2009 Figura 2 Localizacin de las reservas probadas al cierre de 2009, principales 20 pases Figura 3 Regiones administrativas para exploracin y explotacin y su participacin de las reservas 1P y 3P de aceite crudo Figura 4 Proceso de maduracin para el desarrollo de infraestructura de PEP Figura 5 Cuencas productoras Figura 6 Composicin del portafolio de negocios 2010 de PEP Figura 7 Distribucin de los recursos prospectivos de Mxico 28 32 90 111 113 125 146

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Presentacin
En Mxico, la industria petrolera enfrenta, como principales retos, mantener y aumentar la produccin de crudo, alcanzar la restitucin total de reservas probadas a partir de 2012 e incrementar an ms la actividad exploratoria para dar sustento a la actividad productiva de Pemex en el largo plazo. Estos retos fueron plasmados como objetivos centrales en el Programa Sectorial de Energa 2007-2012 y se han ratificado en la Estrategia Nacional de Energa aprobada por el H. Congreso de la Unin, en la que se presentan metas concretas para alcanzar la sustentabilidad de la produccin de petrleo crudo en nuestro pas. El objetivo de la presente Administracin, en materia energtica, es llevar a cabo acciones para consolidar un sector seguro, eficiente y sustentable, construyendo bases slidas sobre las cuales cimentar el desarrollo econmico de nuestro pas, en beneficio de los mexicanos de hoy y de las generaciones futuras. Gracias a las inversiones realizadas durante estos ltimos 4 aos, se han obtenido importantes descubrimientos de recursos prospectivos. Sin embargo, para generar los avances requeridos, se requieren nuevas inversiones para la adopcin y desarrollo de nuevas tecnologas de exploracin y extraccin, que sern primordiales para elevar la produccin y, de esta forma asegurar, un abasto suficiente y oportuno de los insumos necesarios para la elaboracin de combustibles. Las inversiones oportunas, planteadas en proyectos estratgicos, no slo son fundamentales para el incremento de la produccin de crudo, sino tambin para alcanzar una mayor eficiencia en los procesos sustantivos de produccin, as como una operacin ambientalmente sustentable. De esta forma, se busca garantizar la ptima extraccin y utilizacin del petrleo crudo, una mayor obtencin de ingresos, producto del comercio internacional, la ampliacin de la industria nacional de petrolferos y, en general, el progreso del sector energtico a favor del crecimiento econmico nacional. La Secretara de Energa presenta la Prospectiva del mercado de petrleo crudo 2010-2025, como una herramienta que contiene, de manera confiable y condensada, la informacin ms relevante sobre la industria petrolera, como el panorama internacional y la evolucin histrica de la industria nacional, adems de proporcionar por primera vez datos prospectivos para un perodo de 15 aos.

Jos Antonio Meade Kuribrea Secretario de Energa

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Introduccin
La publicacin de la Prospectiva del mercado de petrleo crudo 2010-2025 se fundamenta en el Artculo 26, Fraccin XIV del Reglamento Interior de la Secretara de Energa, y representa el compromiso de esta institucin para documentar el panorama del sector petrolero mexicano ocurrido en la ltima dcada, as como la evolucin esperada en los prximos aos, con base en la mejor informacin estimada por Petrleos Mexicanos. Sin duda, la Reforma Energtica de finales de 2008 marc un precedente en la historia reciente del pas, y en particular en la industria petrolera, concibiendo un marco normativo moderno que ha venido fortaleciendo a las instituciones del sector. A dos aos de esa Reforma, la Prospectiva se convierte en el primer ejercicio de planeacin que integra una nueva visin hacia el desarrollo del potencial de la industria petrolera de Mxico, que garantice el suministro de hidrocarburos en forma confiable y oportuna de corto plazo y de las prximas generaciones. La Prospectiva se integra de cuatro captulos. El primero describe la situacin de la geopoltica internacional del mercado petrolero explicando los niveles de reservas de distintos pases y regiones a nivel mundial, as como la oferta y demanda de este recurso, principalmente con la informacin actual y las tendencias futuras que estiman diferentes instituciones relacionadas con la investigacin del mercado petrolero internacional. Adems, se incluye un apartado sobre recursos no convencionales. En el captulo dos se presenta un breve resumen de la Reforma Energtica y el detalle de la nueva estructura regulatoria que se ha ido instrumentando a lo largo del ltimo ao, por lo que se incluyen los avances derivados de dicha Reforma y el anlisis de los ordenamientos e instrumentos jurdicos aplicables a las actividades de la industria petrolera, particularmente en la exploracin y explotacin del petrleo, entre los que destacan la conformacin de la Comisin Nacional de Hidrocarburos y la publicacin de su Ley, las modificaciones a la Ley de Petrleos Mexicanos y su Reglamento, as como las reformas y adiciones a la Ley Reglamentaria del Artculo 27 Constitucional en el Ramo del Petrleo. El tercer captulo contiene la evolucin histrica de las reservas nacionales de hidrocarburos al 1 de enero de 2010. Es importante advertir que las cifras de reservas probadas son consistentes con las empresas de ingeniera independientes que auditan las reservas para Petrleos Mexicanos (Pemex), sin embargo, de conformidad con el Reglamento de la Ley Reglamentara del artculo 27 constitucional en el Ramo del Petrleo, la Comisin Nacional de Hidrocarburos (CNH) se encuentra en proceso de revisin de los reportes de reservas, por lo que es posible que publicaciones posteriores a la prospectiva presenten diferencias respecto a las cifras de reservas probables y posibles, principalmente en la regin asociada al Paleocanal de Chicontepec. Adems, presenta el comportamiento que ha tenido la produccin de crudo durante el periodo 1999-2009, desglosando la informacin en distintos niveles como son el total nacional, regional y por tipo de crudo. Incluye tambin un apartado que muestra el destino de la produccin, as como una seccin donde se brindan detalles sobre la infraestructura de la que dispone Pemex Exploracin y Produccin (el nmero de pozos, los kilmetros de ductos, etc.). Al final del captulo, se despliega un balance nacional de oferta y demanda de petrleo del periodo histrico analizado.

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En el cuarto captulo se analiza el escenario de planeacin de produccin de petrleo crudo, incorporacin de reservas, perforacin de pozos y los niveles de inversin requeridos. Dicho escenario fue presentado por Pemex a la Secretara de Energa, y advierte que los resultados estn sometidos a la incertidumbre inherente de la industria petrolera. La Prospectiva presenta un escenario de la produccin de petrleo, en el que por primera vez se considera un alcance de 15 aos y en el que se reconoce el aprovechamiento de las ventajas que otorga la Reforma, encaminadas a aumentar la capacidad de ejecucin de Pemex. Adems, el apartado describe la distribucin de la produccin estimada, de acuerdo con los requerimientos planeados por Pemex Refinacin, y considerando la nueva estrategia de Pemex Petroqumica en el mismo periodo. Asimismo, explica la actividad esperada en el comercio exterior y el balance nacional de petrleo crudo 2010-2025. Como complemento del documento se anexan: un glosario de trminos, los mecanismos de precios y las normas aplicables al sector hidrocarburos, para que el lector cuente con la informacin ms detallada disponible.

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Resumen ejecutivo
El consumo mundial de energa primaria contina en aumento, el petrleo crudo forma parte esencial de este portafolio energtico global, ocupando el primer lugar de la demanda total. La Prospectiva del mercado de petrleo crudo 2010-2025 presenta la visin de la industria petrolera nacional de frente a la reciente estabilizacin en la declinacin de la produccin y la mejora en la tasa de restitucin de reservas en nuestro pas durante los ltimos aos. Los avances en exploracin y desarrollo de reservas mediante proyectos de inversin se vieron agravados por la contraccin de la economa, que restringi el financiamiento a nivel mundial y mantiene en incertidumbre el desarrollo de infraestructura de exploracin de yacimientos y produccin de crudo en algunos pases. Esta Prospectiva parte del panorama mundial para despus mostrar la evolucin histrica nacional y finalmente expone el escenario esperado de produccin de petrleo crudo en Mxico.

Panorama mundial
En 2009 el mercado de petrleo crudo se encontr de frente a una recesin econmica mundial y a una alta volatilidad que, a lo largo del ao, disminuy gradualmente. El precio spot por barril de petrleo comenz el ao alrededor de los 40 dlares por barril (USD/b), y al cierre promedi 60 USD/b, indicando una recuperacin gradual de la demanda que abri la posibilidad de la reactivacin de algunos proyectos de inversin de las compaas petroleras. La participacin del petrleo crudo como energa primaria en 2009 se mantuvo como primer lugar con 34.8% del total mundial; esto signific un ligero incremento despus de registrar 34.7% en 2008. La compensacin de la demanda energtica primaria mundial provino del incremento en otras fuentes de energa como el carbn y el gas natural, mientras que las fuentes renovables se vean limitadas por las restricciones de financiamiento. A lo largo de 2009, la demanda global de petrleo crudo alcanz 84,077 miles de barriles diarios (mbd). Esto representa una disminucin de 1.7% respecto 2008 que deriv de la recesin econmica mundial. Esta reduccin fue resultado del decremento en el consumo de los pases miembros de la OCDE, equivalente a 2,026.2 mbd, lo que representa una reduccin 32.6% mayor que la registrada el ao anterior. A diferencia de 2008, se registr una contraccin de la demanda en prcticamente todas las economas, ya que en 2009 slo algunos pases tales como China, India, Arabia Saudita, Corea del Sur y Brasil, incrementaron su demanda. El resto de las economas emergentes y pases en desarrollo disminuyeron su consumo de petrleo crudo. El volumen mundial de reservas probadas de petrleo crudo al cierre de 2009, se ubic en 1,333.1 miles de millones de barriles (mmmb), lo que represent un aumento marginal de 0.1% respecto del ao anterior. Del total mundial de reservas de crudo, el 77.2% se encuentra ubicado en los pases pertenecientes a la Organizacin de Pases Exportadores de Petrleo (OPEP). Los tres pases con mayor cantidad de reservas son Arabia Saudita, Venezuela e Irn, que cuentan con una participacin mundial de 19.8%, 12.9% y 10.3%, respectivamente. Tan slo en la regin Medio Oriente se localizan el 56.6% de las reservas probadas del mundo.

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Nueve pases que incrementaron sus reservas probadas el ltimo ao, Brasil, Dinamarca, Arabia Saudita, Repblica del Congo, Australia, China, India e Indonesia, en total adicionaron 1.7 mmmb. El pas de mayor reduccin de reservas probadas fue Noruega, que redujo 0.4 mmmb. A nivel global la relacin reserva probada produccin se ubic en 45.7 aos, nuevamente la reduccin de la produccin fue la causa del incremento de 3.7 aos respecto de lo registrado en 2008. La oferta mundial de petrleo crudo en 2009 present un decremento de 2.6% respecto de 2008, que la ubic en 79,949 mbd. Esta disminucin tuvo su origen principalmente en los recortes de produccin de los pases de la OPEP, ya que no todos los pases productores redujeron su oferta de crudo. Las regiones que lograron aumentar su produccin fueron Norteamrica con el incremento de EUA (7.0%), Centro y Sudamrica con los aumentos de Per, Colombia y Brasil (21.0%,12.2% y7.1% respectivamente), as como Europa-Eurasia que aument su produccin regional gracias a los incrementos de Azerbaiyn, Kazajistn, la Federacin Rusa y Turkmenistn (13.5%, 8.5%, 1.5% y 0.3% respectivamente). Norteamrica fue la regin que report el mayor ascenso con 219 mbd resultado de sus actividades productivas en el Golfo de Mxico. Por el contrario, las regiones que redujeron su produccin fueron Medio Oriente, frica y Asia Pacfico. El hecho de que la mayora de los pases miembros de la OPEP se encuentren en Medio Oriente incidi sobre la produccin de la regin como resultado de los acuerdos de recorte de produccin de dicha organizacin. Por otra parte, la baja demanda de los pases de la OCDE como Japn, Nueva Zelanda, Reino Unido, Ucrania, Turqua, Suecia, Espaa, Eslovaquia, la Federacin Rusa, Rumania, Portugal, Lituania, Irlanda, Italia, entre otros impactaron sobre los pases productores fuera de la OPEP en frica y Asia-Pacfico. La participacin de la OPEP de la produccin mundial fue de 41.2% que muestra la importancia de esta organizacin en el mercado petrolero. Por segundo ao consecutivo el comercio internacional de crudo registr una baja, con una disminucin de 3.1% se ubic en 52,930 mbd, respondiendo a la reduccin de demanda mundial, en especial de los grandes consumidores. El uso de aditivos y combustibles sustitutos para la produccin del crudo, los cambios en los inventarios y las diferencias generadas por el uso de las medidas y factores de conversin, hacen que los datos de oferta y demanda muestren ligeras diferencias.

Panorama nacional
Entre los retos que enfrenta la industria petrolera nacional, se encuentra la administracin adecuada de la declinacin de sus yacimientos productores, que han presentado una tendencia pronunciada a la disminucin de su produccin. La intensificacin de la actividad exploratoria a su vez tiene como finalidad incrementar el volumen de reservas en todas sus clasificaciones. Al momento de la publicacin de este documento los valores de reservas mostrados son consistentes con los comentarios de las empresas auditoras de las mismas, sin embargo se encuentran en revisin por la Comisin Nacional de Hidrocarburos (CNH) de conformidad con el Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artculo 27 Constitucional en el Ramo del Petrleo. Posteriormente con esta informacin la Secretara de Energa dar a conocer las reservas de hidrocarburos del pas con la posibilidad de presentar diferencias respecto a las cifras de reservas probables y posibles mostradas aqu, en particular en la regin asociada al Paleocanal de Chicontepec.

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Secretara de Energa

El volumen de reservas totales en Mxico, al 1 de enero de 2010 se ubic en 43,074.7 millones de barriles de petrleo crudo equivalente (mmbpce), de las cules el aceite representa 70.8%, compuesto a su vez de 52.5% de aceite pesado, 35.3% ligero y 12.3% superligero. Las incorporaciones por descubrimientos de Pemex Exploracin y Produccin de 2009 alcanzaron 1,745.8 mmbpce, que representan el mayor volumen de reservas 3P adicionado por exploracin desde la adopcin de los lineamientos internacionales, logrando obtener una mejora de 17.7% respecto al ao anterior. En cuanto a las reservas probadas se ubicaron en 13,992.1 mmbpce con una composicin de 74.5% de aceite, 16.4% de gas seco equivalente, 7.3% de lquidos de planta y 1.8% de condensados. La reserva probada de aceite est integrada por 62.2% de aceite pesado, 29.0% de crudo ligero y 8.8% de petrleo superligero. La produccin nacional promedio de petrleo crudo se ubic en 2,602 mbd, que present una reduccin de 6.8%, como consecuencia de la declinacin de la produccin en el complejo Cantarell. De la disponibilidad total de crudo del pas en 2009, el 52.3% equivalente a 1,362 mbd representa la demanda interna. Este concepto registr un decremento de 1.1% respecto 2008. El Sistema Nacional de Refinacin (SNR) proces 92.8% de la demanda interna, que mostr un incremento de 48.2 mbd respecto de 2008, derivado de la disminucin de disponibilidad de crudo, variaciones su la calidad y problemas de logstica. El crudo destinado a la petroqumica declin en 25.7%, y en los ltimos 10 aos la tendencia ha ido a la baja. La reforma aprobada en materia de hidrocarburos, busca incrementar an ms los montos de inversin que permitan aumentar la produccin, as como asegurar que el pas cuente con este recurso en futuras generaciones. Con esto Pemex tendr un mejor control de sus recursos y una mayor libertad para actuar con oportunidad ante los retos energticos futuros del pas.

Escenario prospectivo
La Prospectiva del mercado de petrleo crudo 2010-2025 presenta un escenario de la produccin de petrleo, en el que por primera vez se considera un alcance de 15 aos y en el que se aprovechan las ventajas que otorg la Reforma de 2008, principalmente en el aumento de la capacidad de ejecucin de Pemex. En este nuevo escenario de planeacin 2010-2025 se actualizaron, tanto las premisas para la evaluacin de la cartera de proyectos de Pemex Exploracin y produccin (PEP), como la estructura de costos de la industria. Adems, consider el comportamiento ms actual de la fase de declinacin del yacimiento de Cantarell, mismo que influye directamente en la produccin a corto plazo, y la nueva estrategia de desarrollo para el proyecto Aceite terciario del Golfo (ATG), en ambos casos la expectativa es menor, comparada con la ltima prospectiva publicada. El portafolio de proyectos de PEP 2010 da origen al escenario de planeacin de la Prospectiva y se compone de un total de 80 proyectos, que en trminos de la inversin promedio anual requiere un monto de 312.6 mil millones de pesos en el periodo 2010-2025. En este escenario se obtiene un nivel de produccin de aceite de 3,010 miles de barriles diarios (mbd) en promedio para el periodo 2010-2025 y de 3,315 mbd al final del periodo. Adems, los proyectos de exploracin permitirn incorporar reservas 3P de hidrocarburos por 1,877 millones de barriles de petrleo crudo equivalente (mmbpce) en promedio anual durante el periodo, reconociendo el riesgo geolgico y la

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Prospectiva del mercado de petrleo crudo 2010-2025

incertidumbre asociada a cada localizacin, manteniendo la exploracin en las cuencas terrestres, aguas someras y profundas. En cuanto a los pozos totales a perforar, la actividad estimada ser intensa en todo el periodo, ya que para desarrollar los proyectos de exploracin y explotacin se requerir de una perforacin sin precedentes en la historia del pas, tan slo entre 2010 y 2025 se estima un acumulado de 24,190 pozos. Por el lado de la distribucin del crudo, se estiman mayores cantidades de crudo a proceso en territorio nacional, dadas las expansiones por la reconfiguracin de la refinera en Minatitln, y el inicio de operacin de nueva capacidad de refinacin esperada para 2015 en Tula. Cabe sealar que en el escenario Mxico se mantiene como exportador neto y no se contemplan importaciones de crudo pesado, dado que la calidad de las mezclas a proceso del SNR est garantizada todo el periodo de anlisis, y los saldos remanentes para exportacin se comercializarn en el mercado internacional. Es importante destacar que el escenario prospectivo presentado en el documento es congruente con la Estrategia Nacional de Energa entregada por el Presidente Lic. Felipe Caldern Hinojosa al Congreso de la Unin en febrero de 2010 y que fue ratificada el 14 de abril del mismo ao.

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Secretara de Energa

CAPTULO UNO

Panorama Internacional del mercado petrolero

En este captulo se presenta un breve anlisis del mercado mundial de petrleo crudo en la ltima dcada. Desde la aportacin del petrleo al consumo de energa primaria, la evolucin de las reservas, la produccin, la demanda y el comercio internacional. Finalmente se presenta la prospectiva mundial de petrleo crudo y se describe la importancia y participacin de las fuentes no convencionales de crudo. En 2009, el consumo mundial de energa primaria declin por primera vez desde 1982. Gran parte de esta reduccin provino de la disminucin de la demanda de los pases miembros de la OCDE, as como del territorio que anteriormente integraba la Unin Sovitica 1. Al ser una de las energas primarias de mayor consumo, el consumo mundial de petrleo crudo declin como consecuencia de la contraccin econmica reflejada directamente en la demanda energtica mundial. En los pases pertenecientes a la OCDE la contraccin de la demanda energtica fue proporcionalmente mayor que la reduccin del producto interno bruto. El mercado internacional de crudo experiment diferentes etapas despus de iniciada la crisis. En primera instancia, la recesin econmica global afect el desarrollo de proyectos al reducir las inversiones en exploracin. Posteriormente, a finales de 2009, se percibieron los primeros indicios de recuperacin de la economa mundial2. Desde el ltimo trimestre de 2008 y a lo largo de 2009, la volatilidad fue un factor determinante en el comportamiento del mercado. As, a principios de 2009 el precio del petrleo crudo se ubic alrededor de los 40 dlares por barril (USD/b), finalizando en un rango entre los 70 y 80 USD/b. El precio promedio anual se ubic alrededor de 60 USD/b. Este comportamiento creciente a lo largo de 2009, se debi a diversos factores, tales como los recortes sostenidos en la produccin de los pases pertenecientes a la OPEP, as como mejores expectativas de la economa internacional.

1 2

BP Statistical Review of World Energy, June 2010. Panorama 2010, The oil context and trends in 2009. Institut Francais du Ptrole, Francia.

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Prospectiva del mercado de petrleo crudo 2010-2025

La demanda mundial de petrleo crudo en 2009 tuvo una cada de 1.7% respecto de 2008. Fue en los pases de la OCDE donde se concentr la reduccin de consumo, con una disminucin de 4.8%. En Estados Unidos de Amrica (EUA) por ejemplo, despus de presentar la ms larga de sus 10 recesiones desde 1947, el recorte en la demanda fue de 4.9% resultado de la declinacin de 2.4% del PIB 3 y en los pases de Eurasia de 4.0%. Por el contrario, las economas en desarrollo, como es el caso de Centro y Sudamrica, registraron una disminucin de 0.8%, y las regiones de Medio Oriente, frica y Asia-Pacfico observaron aumentos de 3.8%, 1.1% y 1.0% en su demanda respectivamente. Esta situacin favoreci en gran medida el comportamiento intermitente de los precios del crudo el primer semestre de 2009 y los incrementos graduales durante la segunda mitad del ao. La tendencia global hacia la reduccin de emisiones y la eficiencia energtica, ha impulsado cambios en la operacin y perspectiva de negocio de las principales compaas petroleras, tambin ha promovido nuevas polticas energticas de los gobiernos, con especial nfasis en aquellos con altos regmenes de consumo de energa. Entre las acciones ms importantes emprendidas por las empresas petroleras para alcanzar esta meta, se encuentran: la reduccin en el consumo de energa en actividades de exploracin, explotacin y, de mayor importancia por su consumo energtico, las operaciones de refinacin y petroqumica; la aplicacin de esquemas de cogeneracin en refineras maximizando las eficiencias trmicas y reduciendo la cantidad de emisin de gases a la atmsfera; la eliminacin de fugas de metano y reduccin gradual de la combustin en sitio del gas natural asociado a la produccin de crudo; as como la captura del dixido de carbono (CO2) en yacimientos de gas y petrleo agotados y depsitos salinos. Todos estos esfuerzos tendrn incidencia en la caracterizacin de la demanda de petrleo por lo que las empresas organizaciones y gobiernos trabajan en la elaboracin de planes y proyecciones que den sustentabilidad y un grado aceptable de estabilidad al mercado petrolero.

1.1 El petrleo en el consumo mundial de energa primaria


La participacin del petrleo en el consumo mundial de energa primaria se ha mantenido a la baja con una tasa de reduccin promedio de 1.1% a lo largo del perodo 1999-2009. Aunque el consumo mundial de crudo registr un incremento de 10.2% en la ltima dcada. Sin embargo, en 2009 se present una disminucin histrica de la demanda, que acenta la tendencia declinante surgida en 2008 a raz de la recesin econmica. El consumo de energa primaria mundial registr un crecimiento anual promedio de 2.1% para el perodo 19992009. En el caso del petrleo, esta tasa alcanz 1.0% que en contrasta con la registrada por el carbn de 4.4%, esta sustitucin de energticos se complementa con el uso de gas natural y la hidroelectricidad que registraron tasas de 2.4% y 2.2% respectivamente, mientras que la energa nuclear registr la tasa de crecimiento ms baja con 0.7%. En cuanto a la participacin de los diferentes tipos de energa primaria al consumo mundial en 2009, en primer lugar se ubica al petrleo con 34.8%, seguido del carbn con 29.4% que ha mostrado una tendencia creciente a lo largo del perodo, posteriormente el gas natural aport 23.8% y por ltimo la hidroelectricidad y la energa nuclear que participaron con 6.6% y 5.5%, respectivamente (vase grfica 1).

Fuente: International Energy Outlook 2010, Energy Information Administration, Department of Energy, EUA.

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Secretara de Energa

Grfica 1 Consumo mundial de energa primaria, 1999-2009 (millones de toneladas de petrleo crudo equivalente)
12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Petrleo

Gas Natural

Carbn

Nuclear

Hidroelectricidad

Fuente: BP Statistical Review of World Energy, Junio 2010.

En 2009, el consumo mundial de energa primaria fue de 11,164.3 millones de toneladas de petrleo equivalente (Mtpce), esto represent una reduccin de 1.3% respecto de 2008. En Norteamrica, la mayor contraccin de la demanda se ubic en EUA que dej de consumir 5.2% mientras que Canad y Mxico disminuyeron su consumo 4.8% y 2.0% respectivamente. Centro y Sudamrica tambin registraron una reduccin de 1.1%, el mayor decremento en la regin lo registr Brasil con 0.6% equivalente a 2.1 Mtpce. Por su parte en Europa y Eurasia prcticamente todos los pases registraron disminuciones con excepcin de Islandia, Uzbequistn y Suiza que no mostraron cambio en su consumo y Turkmenistn que report un incremento marginal de 3.3%. Cabe destacar que las ms grandes reducciones en esas regiones aparecen en tres pases, encabezando los decrementos la Federacin Rusa con 6.7%, seguido de Alemania y Ucrania con 6.6% y 15.1%, respectivamente. As, Europa y Eurasia representan la mayor declinacin del consumo a nivel mundial con 6.3% respecto de 2008. frica present una reduccin de 1.4% donde Sudfrica registr una demanda 3.3% menor que el ao pasado y slo Argelia y Egipto incrementaron sus consumos 5.6% y 3.2%, respectivamente. La regin de Medio Oriente registr un aumento de 3.7% en su consumo en el ltimo ao, destacando Irn con 4.9% y Arabia Saudita con 4.3%, por el contrario los Emiratos rabes Unidos registraron una reduccin de 2.0%. De todas las regiones del mundo, Asia Pacfico es la que registr el mayor incremento en el consumo de energa primaria,

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Prospectiva del mercado de petrleo crudo 2010-2025

donde gran parte se origina en China y la India con un aumentos de 8.4% y 6.3% respectivamente. Esto como resultado del dinamismo de sus economas. Japn en contraste, report una disminucin importante de su demanda de energa primaria de 8.8% respecto de 2008. Las economas emergentes siguen creciendo, mostrando un menor impacto de la crisis econmica mundial mientras que los pases desarrollados se han visto afectados en mayor medida reflejndose en su consumo energtico4.

1.2 Consumo mundial de petrleo crudo, 1999-2009


Histricamente el consumo mundial de petrleo crudo ha crecido de manera gradual, con variaciones importantes en la dcada de los 70 e inicios de los aos 80, a partir de 1983 y hasta 2007 su comportamiento fue casi lineal. A partir de 2008, se present una reduccin en el consumo, como resultado de una aguda crisis financiera. Para 2009 el consumo mundial sigui disminuyendo hasta alcanzar 84,077.0 miles de barriles diarios (mbd), lo que significa que se dejaron de consumir 1,162.3 mbd equivalente a 1.7% respecto del ao anterior, ubicndose en un nivel menor al registrado en 2006 (vase grfica 2). Grfica 2 Demanda de petrleo en pases y regiones seleccionadas, 1999-2009 (miles de barriles diarios)
75,648 76,428 77,032 77,945 79,424 82,261 83,513 84,367 85,619 85,239 84,077

29,107

29,451

29,944

30,378

30,860

31,884

32,610

33,216

34,365

34,962

35,043

14,814
5,598 4,477
2,134

14,692 5,557 4,772 19,701


2,254

14,861 5,422 4,872 19,649


2,284

14,797

14,868 5,440 5,803 20,033


2,420

15,032 5,269 6,772 20,732


2,573

15,204 5,343 6,984 20,802


2,569

15,260 5,213 7,410 20,687


2,580

14,926 5,039 7,771 20,680


2,838

14,775 4,846 8,086 19,498


3,071

14,143 4,396 8,625 18,686


3,183

5,347 5,288
19,761

2,374

19,519

1999

2000

2001
EUA -0.4

2002
China 6.8

2003

2004
Japn

2005
India 4.1

2006

2007
Unin Europea

2008

2009

Pas / Regin tmca

Resto del mundo

-2.4 tmca mundial =1.1

-0.5

1.9

Fuente: BP Statistical review of world energy, junio 2010.

China registr una demanda de crudo de 8,625.2 mbd a lo largo de 2009, lo que represent un incremento de 6.7% con relacin a 20085. En cuanto a la India, su consumo se increment 3.6% en el ltimo ao totalizando 3,182.8

4 5

Fuente: World Economic Outlook, abril 2010. Fondo Monetario Internacional. Los porcentajes de variacin mostrados en esta prospectiva se calcularon con los datos de consumo en miles de barriles diarios y pueden diferir de los publicados en BP Statistical Review of World Energy, Junio 2010.

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Secretara de Energa

mbd. Por su parte los pases integrantes de la OCDE continuaron disminuyendo su consumo de manera significativa (4.8%), alcanzando 45,327.2 mbd que equivalen a 53.4% del total mundial en 2009. La reduccin de demanda en la OCDE fue de 2,026.2 mbd, equivalente a dos veces el incremento de los pases con economas emergentes (PEE) (1,013.7 mbd). As, los PEE alcanzaron 34,784.9 mbd, es decir, 41.9% de la demanda global. Al cierre de 2009, el pas de mayor demanda de crudo fue EUA, que resinti la crisis financiera con una reduccin de 4.2% en su consumo para totalizar 18,686.2 mbd (vase cuadro 1). Cuadro 1 Principales consumidores de crudo, 2008-2009 (miles de barriles diarios)

Posicin al 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Pas EUA China Japn India Federacin Rusa Arabia Saudita Alemania Brasil Corea del Sur Canad Mxico Francia Irn Reino Unido Italia

2008 19,498 8,086 4,846 3,071 2,817 2,390 2,517 2,397 2,287 2,287 2,010 1,902 1,761 1,681 1,680

2009 18,686 8,625 4,396 3,183 2,695 2,614 2,422 2,405 2,327 2,195 1,945 1,833 1,741 1,611 1,580

Variacin % 2008-2009 -4.2 6.7 -9.3 3.6 -4.3 9.4 -3.8 0.3 1.7 -4.0 -3.2 -3.6 -1.2 -4.2 -6.0

Nota: La diferencia entre el consumo y la produccin mundial se debe a cambios en los inventarios, el consumo de aditivos no petroleros y combustibles sustitutos y a las disparidades inevitables en la definicin, medidas y/o conversiones de los datos de oferta y demanda de crudo. Fuente: BP statistical review of world energy, Junio 2010.

China, Japn, India y la Federacin Rusa, mantuvieron sus posiciones respecto a 2008, sin embargo Alemania pas del sexto al sptimo lugar debido a que el consumo en Arabia Saudita aument 9.4% alcanzando 2,614.2 mbd, siendo mayor en 192.6 mbd que la demanda de Alemania. Mxico registr una disminucin de 3.2% en el ltimo ao situndolo en el onceavo lugar con una demanda de 1,944.5 mbd. Algunas regiones del mundo se han caracterizado por su intensivo consumo energtico basado en el petrleo crudo. Norteamrica, Asia-Pacfico, Europa y Eurasia mantuvieron en promedio un nivel de demanda cercana a cinco veces la demanda integrada por las regiones de Medio Oriente, frica, Centro y Sudamrica durante los ltimos 10 aos (vase grfica 3).

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Prospectiva del mercado de petrleo crudo 2010-2025

Grfica 3 Demanda de petrleo crudo por regin, 1999-2009 (miles de barriles diarios)
30,000 25,000 20,000 15,000

10,000
5,000 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Norteamrica Medio Oriente


Fuente: BP Statistical review of world energy, Junio 2010.

Centro y Sudamrica Africa

Europa y Eurasia Asia Pacfico

La continua reduccin de la demanda de crudo en EUA desde 2006 ha sido la principal causa de la tendencia de reduccin de este rubro en Norteamrica, dejando de ser la regin de mayor demanda de petrleo crudo en el mundo. A partir de 2007 la demanda de la regin Asia-Pacfico ha encabezado dicho consumo derivado del constante crecimiento econmico de pases como China y la India en la ltima dcada. Por su parte, Europa y Eurasia registraron una reduccin de 0.2% en promedio anual en su demanda de crudo para el perodo 1999-2009. Esto refleja las polticas ambientales y de desarrollo sustentable, pero principalmente su bajo crecimiento econmico, que en Europa fue de 1.0% en 2008 y -4.0% en 20096. En el caso de la regin integrada por los pases de la ex Unin Sovitica7 la reduccin fue de -6.6% en 2009. En cuanto a las regiones de Amrica del Sur y Centroamrica su demanda de petrleo present una tasa de crecimiento promedio anual de 1.4% en la ltima dcada, sin embargo en 2009 registr un retroceso de 0.8% ubicndose en 5,652.8 mbd. Esta regin se ubica por encima de frica que es la regin de menor demanda con 3,082.4 mbd.

Los datos de PIB de las regiones mencionadas fueron tomadas del World Economic Outlook 2010, publicado por el Fondo Monetario Internacional. 7 En diversas publicaciones se identifica ese grupo de pases como la Comunidad de Estados Independientes (Commonwealth of Independent States) sin embargo el nmero de miembros ha cambiado continuamente y en la actualidad slo est conformada de 11 repblicas. Cuando se reportan datos referenciados a los integrantes de la Ex Unin Sovitica se integran los resultados de los 15 pases repblicas (Former Soviet Union FSU por sus siglas en ingls). Cuando se hace mencin a la Federacin Rusa, se habla exclusivamente de Rusia.

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Secretara de Energa

En general las grandes economas presentaron disminuciones en la demanda de petrleo y las economas emergentes incrementaron el consumo en su mayora, lo cual ayud a mantener estable el mercado y sus precios a lo largo de 2009.

1.3 Reservas mundiales, 1999-2009


El nivel de reservas de petrleo crudo existentes en el mundo es de gran importancia para la planeacin del desarrollo y las actividades econmicas de los pases. La distribucin geogrfica de stas no es uniforme y sus volmenes cambian constantemente por el descubrimiento y la produccin del recurso. Su evolucin trasciende a los mbitos de seguridad energtica y geopoltica, siendo para algunos pases un tema que encabeza las agendas de las relaciones internacionales.

1.3.1 Reservas probadas


A mayores precios del crudo, muchos proyectos costosos de recuperacin de reservas se vuelven econmicamente viables incrementando as las reservas probadas. Al final del 2008, la incertidumbre en los mercados, la presin geopoltica en el Medio Oriente y la volatilidad de los precios del petrleo, se reflejaron en una disminucin de las reservas probadas por la desaceleracin de las economas de los pases industrializados y en la cada que experimentaron los precios del crudo, haciendo menos rentable las inversiones en el sector petrolero. Cuando los precios son bajos, las inversiones en exploracin, descubrimientos, recuperacin primaria y secundaria tienden a disminuir y por consecuencia las reservas se reducen. En cambio, cuando existe contraccin de la demanda, las reservas tienden a mantenerse , en algunos casos, incrementarse por efectos de la reduccin de produccin, as esta combinacin de factores en 2009 present cambios en las reservas probadas de las diversas regiones (vase figura 1 y grfica 4).

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Prospectiva del mercado de petrleo crudo 2010-2025

Figura 1 Reservas probadas de petrleo por regin, 2009 (miles de millones de barriles)

136.9

73.3
127.7

42.2

198.9
754.2

Fuente: BP Statistical review of world energy, Junio 2010.

Grfica 4 Participacin por regin de las reservas probadas mundiales, 1999 y 2009
1999
Asia Pacfico 4%
Norteamrica 6% Centro y Sudamrica 9% frica 8% Medio Oriente 63% Europa y Eurasia 10%

2009

Asia Pacfico Norteamrica 3% 5% Centro y Sudamrica 15%

Medio Oriente 57%

Europa y Eurasia 10%

frica 10%

Total 1,085.6 mmmb


Fuente: BP Statistical Review of World Energy, Junio 2010.

Total 1,333.1 mmmb

En 2009 las reservas probadas mundiales alcanzaron 1,333.1 miles de millones de barriles (mmmb) que representa un incremento marginal de 0.1% sobre las estimaciones de 20088. En los ltimos diez aos el mayor volumen de reservas probadas se ha localizado en la regin de Medio Oriente que en 2009 report 754.2 mmmb equivalente 56.6%.

Los datos del BP Statistical Review of World Energy de Junio 2009, registraron un volumen de 1,257.9 mmmb. En la publicacin de junio de 2010 cambi a 1,332.4 mmmb para las reservas probadas de 2008.

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Secretara de Energa

En trminos de volumen la regin de Medio Oriente logr un aumento de 0.1% respecto de 2008 y 10.0% en el perodo de estudio. El aumento registrado el ltimo ao en esta regin deriva del incremento de 0.2% en las reservas de Arabia Saudita cuya aportacin alcanz 35.1% del total regional equivalente a 19.8% del total mundial. Por su parte Irn, Irak, Kuwait y los Emiratos rabes tuvieron una participacin en la regin de 18.2%, 15.2%, 13.5% y 13.0% respectivamente y en suma estos cuatro pases aportan 33.9% al total de reservas mundiales, de esta forma con la aportacin de Arabia Saudita alcanzan 53.7% mostrando un gran potencial de produccin. En el perodo 1999-2009 Medio Oriente muestra un crecimiento en sus reservas de 1.0% en promedio anual, donde destacan Qatar, Irn y Yemen con tasas de crecimiento de 7.4%, 4.0% y 3.7% respectivamente. Arabia Saudita cuenta con el mayor volumen en la regin, sin embargo presenta una tasa media de reduccin anual de 0.1% en el mismo perodo. Todos los pases mencionados, con excepcin de Yemen, forman parte de la Organizacin de Pases Exportadores de Petrleo (OPEP)9 que como organizacin registraron una participacin mundial de 77.2%. En su mayora estos pases registran altas relaciones reserva-produccin (R/P) que en algunos casos son superiores a 100 aos, de esta forma la OPEP alcanz una R/P de 85.3 aos. En contraste los pases que integran la OCDE aportan 6.8% al total de reservas probadas del mundo con una relacin R/P de 13.5 aos (vase cuadro 2). Otras regiones que incrementaron sus reservas en el ltimo ao fueron Asia Pacfico (1.1%) y frica (0.2%) alcanzando 42.2 y 127.7 mmmb respectivamente. El incremento en Asia tuvo su origen principalmente en Indonesia con 17.5%. En Australia, India y China se registraron aumentos marginales y Vietnam registr una reduccin de 4.9%. Asia Pacfico fue la regin de menor participacin mundial con 3.2%, donde China aport 35.2% del total regional, seguido de India y Malasia con 13.8% y 13.1% respectivamente. frica registr una participacin mundial de 9.6%, donde Libia participa en esta regin con 34.7%, seguida de Nigeria con 29.1% y Angola con 10.6%, estos tres pases aportan 7.1% sobre el total mundial de reservas probadas. Libia y Nigeria cuentan con el mayor volumen de reservas probadas y muestran, para los ltimos 10 aos, crecimientos anuales promedio de 4.1% y 2.5% respectivamente. Sin embargo pases como Sudn, Guinea Ecuatorial y Angola registraron incorporaciones de reservas a tasas de crecimiento anuales de 38.3%, 11.9% y 10.3% en el mismo perodo. De esta forma, frica alcanz una tasa de crecimiento de 4.2% anual en sus reservas de crudo.

A la fecha de publicacin de esta prospectiva, la OPEC por sus siglas en Ingls, la integran los siguientes pases: Angola, Argelia, Arabia Saudita, Ecuador, Emiratos rabes Unidos, Irak, Irn, Kuwait, Libia, Nigeria, Qatar y Venezuela. En enero de 2009 Indonesia suspendi su membreca de manera definitiva.

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Prospectiva del mercado de petrleo crudo 2010-2025

Cuadro 2 Reservas probadas al cierre de 2009. Principales pases


Lugar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Pas Arabia Saudita Venezuela Irn Irak Kuwait Emiratos rabes Unidos Federacin Rusa Libia Kazajstn Nigeria Canad EUA Qatar China Angola Brasil Argelia Mxico * Noruega Miles de millones de barriles 264.6 172.3 137.6 115.0 101.5 97.8 74.2 44.3 39.8 37.2 33.2 28.4 26.8 14.8 13.5 12.9 12.2 11.7 7.1 7.0 1,333.1 90.8 1,029.4 % del Total 19.8 12.9 10.3 8.6 7.6 7.3 5.6 3.3 3.0 2.8 2.5 2.1 2.0 1.1 1.0 1.0 0.9 0.9 0.5 0.5 100.0 6.8 77.2 Relacin R/P (aos) 74.6 > 100.0 89.4 > 100.0 > 100.0 > 100.0 20.3 73.4 64.9 49.5 28.3 10.8 54.7 10.7 20.7 17.4 18.5 10.8 8.3 18.6 45.7 13.5 85.3

20 Azerbaiyn Total mundial Pases miembros de la OCDE Pases miembros de la OPEP

-produccin (R/P) para estos pases es mayor a 100 aos. * Incluye lquidos de planta y condensados. Fuente: BP Statistical review of world energy, Junio 2010.

Norteamrica como regin participa con 5.5% del total mundial integrado por 45.3% de Canad, 38.8% EUA y 16.0% de Mxico. En la ltima dcada, Canad registr incorporaciones en reservas probadas con una tasa de crecimiento anual de 6.1%, mientras que EUA present una ligera baja de 0.4% en el mismo perodo, cabe mencionar que ste pas cuenta con la mayor reserva estratgica10 en el mundo. En el caso de Mxico, las reservas probadas muestran una disminucin a una tasa promedio anual de 5.9% en el perodo 1999-2009, derivada de una alta produccin y una baja tasa de restitucin de reservas.

10

EUA as como los pases importadores netos de crudo requieren de inventarios de crudo de al menos 90 das de las importaciones netas del ao anterior, de modo que el gobierno tenga el control sobre estos inventarios en caso de emergencia. Al 27 de diciembre de 2009 sta reserva alcanz un volumen de 726.6 millones de barriles (mmb). Los pases exentos de esta medida son Canad, Dinamarca, Noruega y el Reino Unido. Fuente: Strategic Petroleum Reserve Inventory, http://www.spr.doe.gov/dir/dir.html

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La participacin al total de reservas mundiales de la regin Centro y Sudamrica, alcanz 14.9% integrada principalmente por Venezuela con 86.6% de participacin regional equivalente a 12.9% sobre el total mundial. Por su parte Brasil, Ecuador y Argentina registraron una aportacin de 6.5%, 3.3% y 1.3% a su regin. La aportacin equivalente de estos tres pases sobre el global de reservas es de 1.6% y sumado a la participacin de Venezuela, que tambin es miembro de la OPEP, alcanzan 14.6%. En esta regin Brasil y Venezuela presentaron tasas de crecimiento notables en sus reservas probadas de 4.7% y 8.4%, respectivamente. Por su parte la regin integrada por Europa y Eurasia registraron 10.3% de participacin mundial, donde los pases de la Federacin Rusa aportan regionalmente 54.2% equivalente a 5.6% sobre el total de reservas probadas del mundo. Destaca tambin la participacin de Kazajstn con 29.1%. Noruega y Azerbaiyn registraron en el mismo rubro 5.2% y 5.1%, respectivamente. Esta regin registr una reduccin de 0.4 mmmb en relacin a 2008 situando sus reservas en 136.9 mmmb, donde a pesar del incremento de reservas de Dinamarca (13.2%) las reducciones en volumen de Noruega y la Federacin Rusa muestran un balance negativo en la regin. El mayor crecimiento de reservas lo registr Azerbaiyn con una tasa media anual de 19.5% de 1999 a 2009, la Federacin Rusa y Kazajstn registraron en el mismo perodo tasas de crecimiento anual promedio de 2.3% y 4.8%, respectivamente. Noruega e Italia registraron las disminuciones ms importantes de sta regin siendo 5.5% y 3.5% menores respecto a lo registrado en 2008. De esta manera la regin presenta una reduccin marginal de 0.3% respecto del ao anterior aunque en la ltima dcada muestra una tasa de crecimiento de 2.4% en promedio anual. En frica slo Egipto report un aumento en sus reservas probadas de 4.8%, el resto de los pases no presentaron variaciones. En Europa y Eurasia los mayores volmenes se registraron en la Federacin Rusa y Kazajstn con 74.2 y 39.8 mmmb (vase figura 2).

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Figura 2 Localizacin de las reservas probadas al cierre de 2009, principales 20 pases

19 - Noruega 7 - Federacin Rusa 8 - Libia 12 E.U.A. 18 - Mxico 17 - Argelia 17 2 - Venezuela 10 10 - Nigeria 16 - Brasil 15 - Angola 4 - Iraq 8 1
20 - Azerbaiyn 3 - Irn 6 Emiratos rabes Unidos

11 - Canad

9 - Kazajstn 3 14 - China

13 - Qatar 5 - Kuwait 1 Arabia Saudita

Pases miembros de la OCDE

Pases miembros de la OPEP

Fuente: BP Statistical review of world energy, Junio 2010.

En el anlisis por pas Arabia Saudita encabeza la lista de reservas probadas con 265.6 mmmb alcanzado una relacin reserva-produccin (R/P) de 74.6 aos, el incremento de sta relacin obedece directamente a los recortes de produccin derivados de la contraccin en la demanda mundial. Posteriormente Venezuela ocupa el segundo lugar en reservas con 172.3 mmmb11. En 2009 los cambios ms significativos se presentaron en Venezuela y Canad que pasaron del quinto al segundo lugar y del doceavo al onceavo respectivamente. Para Canad el retomar los proyectos de produccin de crudos no convencionales y la estabilizacin del precio internacional en un nivel adecuado para sus tecnologas de produccin le permiti alcanzar ese nivel de reservas (vase cuadro 2 y figura 2).

11

El volumen de reservas de Venezuela al cierre de 2009 reportado por BP Statistical review of world energy de Junio de 2010, no registra variacin respecto a 2008 con 172.3 mmmb, sin embargo la OPEP reporta un volumen de 211,2 mmmb para 2009 en su publicacin Annual Statistical Bulletin 2009.

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1.3.2 Restitucin de reservas


La restitucin de las reservas de petrleo crudo est directamente relacionada con las inversiones en las actividades de exploracin. En 2008 los precios del crudo incentivaron a las principales compaas a incrementar sus gastos en exploracin y produccin obteniendo una mayor produccin de yacimientos donde la extraccin fue ms cara, pero viable para esa coyuntura. De esta manera el incremento promedio en inversin para exploracin y produccin de las principales compaas petroleras en 2008 respecto de 2007 alcanz 35.2%. Sin embargo, despus del colapso financiero mundial en la segunda mitad de ese ao, la contraccin econmica global marc una brusca cada del precio internacional del crudo de ms de 110 USD/b12, que para 2009 caus en estas compaas una reduccin de sus inversiones de 14.9% en promedio sobre sus actividades de exploracin y produccin (vase cuadro 3). Cuadro 3 Gastos totales en exploracin y produccin de las principales empresas petroleras, 1999 -2009 (millones de dlares)
BP Exploracin y produccin Exxon Mobile Exploracin y produccin Total Exploracin y produccin Royal Dutch/Shell Exploracin y produccin Chevron Exploracin y produccin Total de capital Total Exploracin y produccin 1999 7,345 4,194 13,307 8,428 9,049 5,467 7,409 4,137 10,137 7,290 47,247 29,516 2000 11,171 6,383 11,168 6,933 7,677 5,191 6,209 3,801 9,520 6,251 45,745 28,559 2001 13,200 8,627 12,311 8,816 9,506 6,746 9,598 6,847 12,028 7,129 56,643 38,165 2002 13,321 9,266 13,955 10,394 9,191 6,500 22,362 13,064 9,255 6,283 68,084 45,507 2003 13,986 9,658 15,525 11,988 8,740 5,996 12,252 8,129 7,363 5,675 57,866 41,446 2004 16,651 11,412 14,885 11,715 10,812 7,696 13,566 8,699 8,315 6,321 64,229 45,843 2005 14,149 10,398 17,699 14,470 13,928 10,091 15,916 10,858 11,063 8,389 72,755 54,206 2006 17,231 13,252 19,855 16,231 14,882 11,302 23,096 16,638 16,611 12,819 90,695 70,242 2007 20,641 14,207 20,853 15,724 16,064 12,172 24,105 18,605 20,026 15,538 101,689 76,246 2008 30,700 22,227 26,143 19,734 20,062 14,733 35,112 28,958 22,775 17,460 134,792 103,112 2009 20,309 14,896 27,092 20,704 18,619 13,746 27,594 21,275 22,237 17,109 115,851 87,730 tmca 10.7 13.5 7.4 9.4 7.5 9.7 14.1 17.8 8.2 8.9 9.4 11.5

Fuente: Annual Statistical Bulletin 2009, OPEP.

Siempre que los precios del petrleo y las expectativas de mediano y largo plazo de los mismos permanecen altos, los proyectos de inversin en exploracin resultan atractivos para las compaas petroleras por su rentabilidad. En este sentido, las inversiones en 2008 se ven justificadas por los altos precios del crudo registrados en el primer semestre de ese ao que incentivaron la produccin y la alta inversin en incorporaciones (exploracin) con el consecuente incremento de su tasa de restitucin de reservas. Para 2009, las inversiones a nivel mundial en exploracin y produccin disminuyeron alrededor de 16% con lo que alcanzaron cerca de $406 mil millones de dlares, siendo aproximadamente $80 mil millones de dlares menos que lo registrado en 2008. Para 2010 se espera que dichas inversiones permanezcan estables o incrementen marginalmente y que se restablezcan las actividades productivas13.

12

Diferencia de precios spot del WTI (FOB) entre el mximo alcanzado el 14 de julio de 2008 de 145.16 USD/b al mnimo de 30.28 USD/b en 23 de diciembre 2008. DOE EUA. 13 Fuente: Activities and markets in exploration-production. Panorama 2010. Institut Franais du Petrole.

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La estabilidad del precio del crudo ser la clave para el desarrollo de proyectos de exploracin y explotacin, ya que stos pueden quedar fuera si se llega a precios por debajo de los 30 dlares por barril 14, en especial aquellos de produccin no convencional, como los bitmenes. Algunos pases lograron incrementar sus reservas en 2009, la mayora de estos se encuentran en la regin de Asia Pacfico donde Indonesia registr un incremento de 655.6 millones de barriles (mmb). Los dems pases son Arabia Saudita con 527.0 mmb, Egipto con 200.0 mmb, Dinamarca con 106.9 mmb, Brasil con 55.5 mmb, Australia con 23.5 mmb, India con 22.6 mmb y China con 15.0 mmb entre otros (vase grfica 5). Grfica 5 Variacin de las reservas probadas en pases seleccionados, 2008-2009 (miles de millones de barriles)
Indonesia Arabia Saudita
Egipto

Dinamarca Brasil Australia India China Italia


Federacin Rusa

Mxico* Vietnam Noruega -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8

* Incluye lquidos de planta y condensados Fuente: BP Statistical review of world energy, Junio 2010.

Cinco pases reportaron una reduccin de sus reservas probadas, Noruega present la reduccin ms importante del ao al disminuir 413.1 mmb, Vietnam que en 2008 logr incrementar 1.3 mmmb ubicndolo en el primer lugar de incorporaciones en el mundo, para este ao registr una reduccin de 230.0 mmb. Mxico registr una disminucin de 173.5 mmb. Por su parte la Federacin Rusa e Italia cierran este grupo con reducciones de 73.5 mmb y 34.4 mmb respectivamente. El resto de pases del mundo no registraron cambios en sus reservas que en muchos de los casos se debi a su baja demanda.

14

El costo mnimo de produccin de crudo por recuperacin mejorada es de 30 USD/b, slo estando por debajo las tecnologas de extraccin convencionales, para el caso de los bitmenes el costo oscila entre 32 y 68 USD/b y los esquistos entre 52 y 113 USD/b. World Energy Outlook 2009. IEA

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1.3.3 Relacin reserva-produccin


La relacin reserva-produccin (R/P) representa los aos que tardaran en agotarse las reservas probadas si se mantiene un ritmo de produccin determinado. Para su clculo, ambos factores, produccin y reservas, deben determinarse para un mismo punto en el tiempo. Segn la distribucin mundial de reservas, los pases de la OPEP cuentan en su mayora con relaciones R/P muy altas, y en algunos pases incluso mayores a 100 aos, como Irak y Venezuela, seguidos de Kuwait y los Emiratos rabes Unidos que en 2008 registraron una R/P de 99.6 y 89.7 aos respectivamente y que en 2009 alcanzaron ms de 100 aos debido a recortes de produccin. Por su parte, Arabia Saudita alcanz 74.6 aos despus de haber reportado 66.5 aos en 2008. Otros pases con altas relaciones R/P son: Irn (89.4 aos), Kazajstn (64.9 aos), Libia (73.4 aos), Qatar (54.7 aos) y Nigeria (49.5 aos). A nivel mundial la relacin R/P alcanz 45.7 aos (vase grfica 6) que es 3.7 aos mayor que la registrada en 2008. Grfica 6 Relacin reserva probada-produccin por regin 2009 (aos)
Promedio OPEP 85.3 84.8

80.6

84.8

Promedio Mundial 45.7 36.0 Promedio OCDE 13.5 14.4


4.7

21.2 15.0
15.4 8.2
14.4 22.4

Asia Pacfico

Norteamrica

Europa y Eurasia

frica

Centro y Sudamrica

Medio Oriente

Relacin R/P resultante de utilizar las reservas de cada regin entre la produccin de Medio Oriente (la regin de mayor produccin a nivel mundial)

Fuente: BP Statistical review of world energy, Junio 2010.

La regin que presenta una mayor relacin R/P en 2009 es Medio Oriente con 84.8 aos y posteriormente Centro y Sudamrica registraron 80.6 aos. Sin embargo hay que sealar que la produccin de Medio Oriente es 3.6 veces la produccin de Centro y Sudamrica por lo que si tomamos la regin de mayor produccin, que en este caso coincide con la de mayores reservas, para el clculo de la relacin R/P en cada regin se puede visualizar la proporcin de las reservas en cada regin (vase grfica 6). Por su parte la OPEP y la OCDE reportaron relaciones R/P de 85.3 y 13.5 aos respectivamente con lo que se muestra un incremento de 14.2 aos para la OPEP resultado directo de sus recortes de produccin en 2009.

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1.4 Produccin mundial


Despus de los fuertes cambios registrados en los mercados energticos en 2008 encabezados por el petrleo crudo, as como el valor mximo alcanzado del precio internacional de este energtico en la tendencia alcista desde 2003, las empresas petroleras tuvieron oportunidad de expandir sus proyectos de exploracin y produccin con la posibilidad de incrementar sus reservas probadas, su produccin y sus ingresos. Sin embargo, con el abrupto cambio de condiciones derivadas de la contraccin econmica mundial, la demanda se desvi de las expectativas de crecimiento, que agravadas por la fluctuacin de los mercados financieros arrastraron al principal mercado de energa primaria del mundo, el petrleo. En este contexto, las compaas petroleras tomaron medidas para adecuarse a las nuevas condiciones del mercado, especialmente el precio, que en diciembre de 2008 alcanz 30.28 USD/b15. En 2009 el mercado comenz a recuperarse bajo condiciones de alta incertidumbre y baja demanda, en el que los proyectos de exploracin fueron suspendidos y los de explotacin de fuentes no convencionales fueron pospuestos hasta que los precios alcanzaran un nivel aceptable. Bajo esta perspectiva, la OPEP propuso un recorte en su produccin de 4.2 millones de barriles diarios (mmbd) 16 sobre la cuota vigente al momento de emitir la propuesta17 de 29,045 mbd18 y que entrara en vigor el 1 de enero de 2009 con el objetivo de balancear el mercado de crudo y nivelar los precios. Aunque no se alcanz esa meta, todos los pases de dicha organizacin participaron con un recorte en sus cuotas de produccin ocasionando 74.6% de la reduccin de produccin mundial. Cabe mencionar que aunque no todos los pases productores del mundo disminuyeron su produccin, el resultado anual global fue una contraccin de 2.6% sobre la produccin de crudo 19 respecto de 2008, ubicndose en 79,948.9 mbd. De esta manera, se dejaron de consumir 2,046.8 mbd representados en la suma de los recortes por 3,339.6 mbd y los aumentos integrados por 1,292.8 sobre la produccin mundial. Los incrementos de produccin provinieron de los pases fuera de la OPEP, donde destacan EUA con 7.0%, Brasil con 7.1% y Colombia con 12.2%, siendo ms importante por su magnitud la tasa de produccin estadounidense. Pases como la Federacin Rusa, Kazajstn y Azerbaiyn reportaron importantes incrementos de su produccin que compensaron las declinaciones en China y en campos maduros de Noruega, Reino Unido y Mxico. La produccin total de los pases de la OCDE registr una cada por sptimo ao consecutivo20. Las expectativas de crecimiento de la produccin para el mediano plazo en los pases fuera de la OPEP son muy conservadoras. Existen ajustes importantes de las proyecciones en las cuales slo Amrica Latina y Asia prevn un incremento cercano a 0.3 mmbd en su produccin convencional21. Se considera que la implementacin de polticas de eficiencia energtica en pases como Estados Unidos, Canad y Brasil, en los cuales se han cimentado prcticas de mayor consumo de biocombustibles en el sector transporte, afectar la demanda en el largo plazo reduciendo aun ms las expectativas de produccin mundial. No obstante, los impactos esperados en el corto plazo estn asociados al crecimiento econmico mundial que se recupera lentamente y en un entorno de incertidumbre.

15 16

Precio spot registrado el da 23 de diciembre de 2008. Energy Information Administration, Department of Energy. EUA Fuente: Monthly Oil Market Report, Enero 2009. OPEP 17 Acuerdo firmado en la 151st (extraordinary) Meeting of the OPEC Conference en Orn, Argelia el 17 de diciembre de 2008. 18 Cuota de produccin en septiembre de 2008 (OPEC-11) 19 Incluye petrleo crudo, condensados, lquidos de planta, petrleo de esquistos y de arenas bituminosas. BP Statistical review of world energy, Junio 2010. 20 Fuente: Oil - BP Statistical review of world energy, Junio 2010. 21 Fuente: Monthly Oil Market Reporte, Diciembre 2009. OPEP

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En la produccin por regin, Norteamrica report el mayor incremento con 219.1 mbd equivalente a 1.7% respecto de 2008, como resultado del aumento de EUA de 462.0 mbd ya que Canad y Mxico disminuyeron su produccin 1.7% y 5.9%, respectivamente. Estos cambios situaron a la regin en tercer lugar con total de 13,387.9 mbd. Por su parte, la regin de Europa y Eurasia present un incremento de 0.7% (129.7 mbd) derivado de los aumentos en la produccin de la Federacin Rusa, Kazajstn, Azerbaiyn y Turkmenistn que contrarrestaron las reducciones equivalentes a 260.5 mbd encabezadas por Noruega con 108.5 mbd y Reino Unido con 78.5 mbd, entre otros. As, la produccin regional en Europa y Eurasia alcanz 17,702.2 mbd, siendo la segunda en importancia despus de Medio Oriente. La regin Centro y Sudamrica tambin reporto un incremento de 1.2% (82.0 mbd), donde Venezuela y Ecuador adoptaron los acuerdos de recorte en sus cuotas de produccin, reduciendo as 121.2 mbd y 18.6 mbd cada uno, as como Argentina que report una disminucin por 5.2 mbd. An as, el aumento de la produccin de Brasil por 130.4 mbd, Colombia por 69.0 mbd, Per con 25.3 mbd y Trinidad y Tobago con 1.7 mbd inclinaron la balanza a favor del incremento de la produccin regional alcanzando 6,759.6 mbd. Esta regin presenta la menor tasa de produccin del mundo (vase grfica 7). Grfica 7 Produccin mundial de petrleo crudo acumulada por regin, 1999-2009 (miles de barriles diarios)
90,000 80,000 70,000

60,000 50,000
40,000 30,000 20,000 10,000 0 1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005
frica

2006

2007

2008

2009

Medio Oriente

Europa y Eurasia

Norteamrica

Asia Pacfico

Centro y Sudamrica

Fuente: BP Statistical review of world energy, Junio 2010.

Las regiones de Medio Oriente, frica y Asia Pacfico mostraron declinaciones en su produccin por ajustes a las nuevas condiciones del mercado o por la regulacin del mismo, siendo el caso de los miembros de la OPEP, que disminuyeron 2,492.2 mbd de su produccin y al estar ubicados en su mayora en Medio Oriente, registraron una baja de 1,824.5 mbd en dicha regin.

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Tan solo la produccin de Arabia Saudita retrocedi 1,133.0 mbd, seguida de los Emiratos rabes Unidos con 337.3 mbd, posteriormente Kuwait e Irn reportaron 301.0 mbd y 110.6 mbd menos que lo registrado en 2008 respectivamente. Pases como Siria, Qatar y Yemen tambin registraron en total 61.3 mbd por debajo de la produccin anual de 2008. Los incrementos de la produccin en la regin fueron resultado principalmente de Irak con 59.0 mbd y Omn con 55.5 mbd. Al trmino de 2009 la produccin en esta regin registr 24,357.1 mbd siendo la ms alta a nivel regional, aunque la ms baja de los ltimos seis aos. En frica, la produccin de crudo registr una reduccin de 513.0 mbd respecto de 2008, alcanzando 9,705.0 mbd para 2009 y ocupando el cuarto lugar a nivel regional. Cabe mencionar que sta regin ya rebasaba ese nivel de produccin a finales de 2005. Esto muestra el impacto de las reducciones de produccin anual de diversos pases como Argelia con 181.9 mbd, Libia con 168.0 mbd, Angola con 91.0 mbd, Nigeria con 55.2 mbd y Guinea Ecuatorial con 43.0 mbd entre otros. Los aumentos de la produccin sumaron 54.4 mbd integrados por 25.0 mbd de Repblica del Congo, 19.5 mbd de Egipto, 9.8 mbd de Sudn y 0.1 mbd del resto los de pases africanos. En Asia Pacfico, Tailandia aument 2.8% su produccin, as como Vietnam que la increment 9.0% siendo los nicos pases que aumentaron su produccin de crudo. En contraparte, las reducciones se localizaron en China, Malasia e India, con 110.6 mbd, 28.2 mbd y 13.5 mbd respectivamente. Indonesia y Brunei mostraron disminuciones menores. El balance regional present una reduccin de 139.4 mbd equivalente al retroceso de la Unin Europea. A nivel pas en 2009, por primera vez en la historia, la mayor produccin no se registr en Arabia Saudita, sino en la Federacin Rusa con 10,032.1 mbd equivalente a 12.9% de la oferta mundial, debido a un incremento de 1.5% en su tasa de produccin y a los recortes de la OPEP, que representan la mayor reduccin de su oferta desde 198322. Arabia Saudita pas al segundo lugar por el recorte de produccin que present el ltimo ao de 10.6%, para ubicarse en 9,713.1 mbd (vase cuadro 4) lo que represent 12.0% de la produccin mundial. En EUA la produccin de crudo alcanz 7,196.0 mbd ubicndolo como el tercer pas productor ms importante contribuyendo con 8.5% de la oferta mundial de crudo. Posteriormente, en orden de importancia aparecen Irn, China y Canad que presentaron niveles de produccin de 4,216.0 mbd, 3,790.4 mbd y 3,212.5 mbd, respectivamente. Estos pases conservan sus posiciones como productores an cuando Irn present una variacin de 0.2%, China increment su produccin 1.4% y Canad la disminuy 2.0%. La produccin integrada de estos pases representa 14.3% del total mundial. Mxico se ubic en el sptimo sitio con una produccin de 2,979.5 mbd y una participacin de 3.7% en el total mundial, seguido de los Emiratos rabes Unidos con 2,599.0 mbd, Iraq con 2,482.0 mbd y Kuwait con 2,481.1 mbd, stos ltimos con una participacin de 3.1% cada uno sobre el total mundial. Irak logr superar a Kuwait y Venezuela subiendo dos posiciones respecto de 2008 (vase cuadro 4).

22

Statistical review of world energy, Junio 2010.

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Cuadro 4 Principales productores de petrleo, 2009 (miles de barriles diarios)


Posicin
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Pas Federacin Rusa Arabia Saudita EUA Irn China Canad Mxico Emiratos rabes Unidos Irak Kuwait Venezuela Noruega Nigeria Brasil Argelia Total primeros 15 pases Total resto del mundo

2008 9,888 10,846 6,734 4,327 3,901 3,268 3,167 2,936 2,423 2,782 2,558 2,451 2,116 1,899 1,993 61,288 20,707

2009 10,032 9,713 7,196 4,216 3,790 3,212 2,979 2,599 2,482 2,481 2,437 2,342 2,061 2,029 1,811 59,381 20,567

Variacin % 2008-2009 1.5% -10.6% 7.0% -3.3% -2.8% -1.0% -6.2% -12.0% 2.4% -11.3% -4.9% -4.8% -3.6% 7.1% -9.1% -3.1% -0.7%

Fuente: BP Statistical review of world energy, Junio 2010.

Brasil escal una posicin superando la produccin de Argelia al registrar 2,029.0 mbd. Noruega alcanz 2,342.1 mbd con lo que descendi una posicin por efectos del cambio de Irak, as como por la disminucin de su produccin y Nigeria mantiene su posicin con 2,060.8 mbd. La produccin de stos cuatro pases en conjunto representa 10.1% de la produccin mundial de crudo. La participacin de la OPEP sobre la oferta mundial en 2009 fue de 41.2%, al igual que la aportacin de los pases de la ex Unin Sovitica que alcanz 16.9% en el mismo perodo. La tendencia de aportacin de la OPEP respecto del resto de pases del mundo es ligeramente creciente en los ltimos 10 aos, aunque algunas alianzas entre pases y la integracin de nuevos productores en los ltimos aos, han logrado mantener un equilibrio en la proporcin de la mezcla de oferta mundial de crudo, balanceando de esta manera importaciones y exportaciones. En 2009 la dbil situacin de la demanda mundial y los bajos precios con los que inici el ao inclinaron la proporcin hacia los pases fuera de la OPEP (vase grfica 8).

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Prospectiva del mercado de petrleo crudo 2010-2025

Grfica 8 Comparacin de la produccin de petrleo crudo OPEP vs. resto del mundo 1999 -2009 (miles de barriles diarios)
2009
2008
33,076 35,568 34,604 34,920 34,721 33,592 30,877 29,132 30,544 31,072 29,646 46,872 46,427 46,841 46,637 46,539 46,779 46,039 45,401 44,268 43,748 42,679

2007
2006

2005
2004

2003
2002

2001
2000

1999
0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

OPEP
Fuente: BP Statistical review of world energy, Junio 2010.

Resto del mundo

1.5 Comercio internacional


El comercio internacional de crudo es reflejo de la situacin econmica mundial. Despus de crecer por ms de 10 aos hasta 2007, en 2008 se contrajo pasando de 55,554.0 mbd a 54,626.3 mbd y al cierre de 2009 despus de un ao de reestructuracin del mercado, continu la tendencia a la baja alcanzando 52,929.6 mbd que represent una disminucin de 3.1% mostrando el clima de incertidumbre en el que se desarroll el mercado a lo largo del ao. Aunque los precios se mantuvieron bajos el primer trimestre de 2009, como incentivo de la demanda, resultaron insuficientes reduciendo las operaciones de comercio entre los pases de manera sensible. La OCDE disminuy an ms que en 2008 su consumo de petrleo y como consecuencia sus importaciones, en cambio algunos pases en desarrollo comenzaron a importar ms debido a polticas regionales, como es el caso de Centroamrica que se benefici por tratados de cooperacin econmica con pases productores como Brasil, Bolivia, Per y Venezuela. Sin embargo, la disminucin en los volmenes de importacin de petrleo de la Comunidad Europea, la OCDE, EUA y Japn fueron de mayor magnitud, resultando en un decremento del comercio internacional de petrleo en el mundo. Es importante mencionar que las menores importaciones no necesariamente obedecen a un menor consumo, ya que tambin pueden ser resultado de un incremento de la produccin interna. A lo largo de 2009, las exportaciones de crudo de Medio Oriente cayeron 8.5% alcanzando 18,425.7 mbd, nivel similar al registrado en 1999. Esto implica una tasa de crecimiento nula en los ltimos 10 aos despus de haber

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Secretara de Energa

registrado en 2006 su mximo nivel de operaciones con 20,204.3 mbd y en 2008 20,127.8 mbd 23. An as las exportaciones del ltimo ao de esta regin representaron 34.8% del total mundial. Los pases de la ex Unin Sovitica incrementaron sus exportaciones 10.8% registrando 9,064.7 mbd con una participacin de 17.1% en el total mundial, en virtud de la reduccin de 7.4% de las exportaciones de la OPEP 24. Las regiones que mostraron reduccin en sus exportaciones adems de Medio Oriente fueron Asia Pacfico (7.5%), Norteamrica (5.4%), Centro y Sudamrica (2.4%) y Europa occidental (0.4%) mientras que las que incrementaron sus operaciones comerciales fueron Europa Oriental y frica con aumentos de 10.1% y 5.9% respectivamente25. Arabia Saudita report las mayores exportaciones en 2009 con 6,267.2 mbd, comparado con lo registrado en 2008. Este monto representa una reduccin de 14.4% siendo el nivel ms bajo en los ltimos siete aos, no obstante represent 16.3% de las exportaciones mundiales. Por su parte, la Federacin Rusa present un incremento de 11.1% con lo cual alcanz 5,607.8 mbd, que es el nivel ms alto en la ltima dcada y su participacin en el total mundial alcanz 14.6% (vase cuadro 5). Cuadro 5 Principales pases importadores y exportadores de petrleo, 2008-2009 (miles de barriles diarios)
Pases exportadores Lugar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pas Arabia Saudita Rusia Irn Nigeria Emiratos rabes Unidos Irak Noruega Angola Venezuela Canad Kuwait Mxico* Libia Reino Unido Argelia Total mundial Resto del mundo 2008 7,321.7 5,046.3 2,438.1 2,098.1 2,334.4 1,855.2 1,702.3 1,044.5 1,769.6 1,525.4 1,738.5 1,403.4 1,403.4 839.8 840.9 39,424.1 6,062.5 2009 6,267.6 5,607.8 2,232.0 2,160.4 1,953.4 1,905.6 1,773.3 1,769.6 1,608.3 1,491.3 1,348.3 1,225.4 1,170.4 775.5 747.5 37,833.0 5,796.6 Variacin % 2008-2009 -14.4 11.1 -8.5 3.0 -16.3 2.7 4.2 69.4 -9.1 -2.2 -22.4 -12.7 -16.6 -7.7 -11.1 -4.0 -4.4 Lugar Pas 1 EUA 2 Japn 3 India 4 Corea del Sur 5 Alemania 6 Francia 7 Italia 8 Espaa 9 Reino Unido 10 Holanda 11 Taiwn 12 Tailandia 13 Canad 14 Blgica 15 Singapur Total Mundial Resto del mundo Pases importadores 2008 9,753.4 3,966.4 2,552.8 2,331.6 2,152.7 1,682.4 1,650.8 1,165.5 1,062.0 983.4 909.4 810.7 815.8 681.1 639.0 43,003.9 11,846.9 2009 9,062.3 3,445.1 2,597.9 2,325.9 2,152.3 1,682.4 1,650.3 1,163.2 1,059.8 981.6 945.3 810.7 798.3 678.6 600.3 42,186.3 12,232.3 Variacin % 2008-2009 -7.1 -13.1 1.8 -0.2 0.0 0.0 0.0 -0.2 -0.2 -0.2 3.9 0.0 -2.1 -0.4 -6.1 -0.32 3.3

* Los datos mostrados para Mxico se obtuvieron con base en el Anuario Estadstico 2009. Pemex Fuente: Annual Statistical Bulletin 2009, OPEP.

Los pases que registraron variaciones importantes exportaciones fueron en primer instancia Nigeria y Emiratos rabes Unidos, donde ste ltimo descendi una posicin tras una disminucin de 16.3% que la situ, con 1,953.4 mbd por debajo de Nigeria, que a su vez increment sus operaciones 3.0% hasta alcanzar 2,160.4 mbd. Venezuela
23 24

Datos del BP Statistical review of world energy, Junio 2010. Datos del Annual Statistical Bulletin 2009, OPEP. 25 Tabla 3.18 World crude oil exports by country Annual Statistical Bulletin 2009, version digital. OPEP.

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Prospectiva del mercado de petrleo crudo 2010-2025

baj dos posiciones al reducir 9.1% sus exportaciones, mientras Noruega subi una posicin al incrementar 4.2% en este rubro reportando 1,773.3 mbd. El cambio ms significativo en trminos porcentuales correspondi a Angola que increment 69.4% sus exportaciones, suficiente para escalar cinco posiciones. De esta manera, al cierre de 2009 report 1,769.6 mbd desplazando a Kuwait que registr una disminucin de 22.4% de acuerdo con las obligaciones adquiridas con la OPEP, alcanzando 1,348.3 mbd y descendiendo tres posiciones hasta el onceavo lugar, desplazando a Mxico que descendi una posicin al reducir 12.7% sus exportaciones de crudo, para ubicarse en doceavo lugar con 1,225.4 mbd. Es significativo el efecto que tuvo sobre sus exportaciones la decisin de los pases de la OPEP de recortar sus cuotas de produccin, sin embargo el nivel de precios al cierre de 2009 respecto de 2008 muestra las razones de este tipo de decisiones. De igual forma, las importaciones se vieron disminuidas por efectos de la contraccin econmica mundial, especialmente en aquellos pases que histricamente haban mostrado una alta demanda de crudo, como son EUA y Japn. En el caso de EUA, el incremento de la produccin registrado el ltimo ao se ve tambin reflejado en las importaciones que cierran a la baja con 9,062.3 mbd, equivalentes a una reduccin de 7.1%. Pero es Japn, quin registr un decremento de 13.1% pasando de 3,966.4 mbd a 3,445.1 mbd, reflejando as el impacto de la crisis mundial sobre su economa.

1.6 Precios del petrleo


Despus de 2008, cuando los precios del crudo pasaron de un mximo histrico de $147.27 USD/b26 hasta llegar a $30.28 USD/b27 el desplome de las cotizaciones internacionales del petrleo propici que las compaas productoras disminuyeran sus inversiones en explotacin y exploracin. De esta forma, 2009 comenz con precios promedio de 41.71 USD/b y 39.09 USD/b en enero y febrero respectivamente28 enfrentando un mercado restringido y altamente competido. Debido a la escasa movilidad de los fundamentales, con una demanda en continuo deslizamiento cuesta abajo y relativamente altos inventarios, los precios del crudo fueron sensibles a diversos indicadores econmicos, fluctuando al menor indicio o especulacin de recuperacin o de contraccin econmica. Factores como la depreciacin del dlar, los conflictos geopolticos, el clima adverso en el hemisferio norte, la toma de decisiones de las empresas petroleras, las estrategias de organizaciones como la OPEP sobre la produccin de crudo, esfuerzos conjuntos de gobiernos y hasta factores de salud mundial 29, incidieron sobre los precios del crudo aadiendo incertidumbre al mercado. Sin embargo, la conjugacin de estos factores dio el resultado esperado, manteniendo el precio del petrleo en un rango entre 60 y 80 USD/b durante el segundo semestre de 2009. Fue as como el precio promedio del crudo alcanz 60 USD/b en 2009 (vase grfica 9). Las estimaciones sobre el comportamiento del precio del crudo reflejan la incertidumbre y la volatilidad que se present al inicio de 2009 y

26 27

Precio spot del WTI (FOB) registrado el 11 de julio de 2008. Energy Information Administration, Department of Energy. EUA Precio spot del WTI (FOB) registrado el 23 de diciembre de 2008. Energy Information Administration, Department of Energy. EUA 28 Precios spot del WTI (FOB). EIA, DOE http://www.eia.gov, EUA. 29 La epidemia de gripe atpica increment el escepticismo sobre los viajes y el turismo, impactando la demanda de combustibles para el transporte. Monthly Oil Market Report, Mayo 2009, OPEP.

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abren un rango muy extenso que, en condiciones de bajos precios, se ubica alrededor de 50 USD/b y en condiciones de altos entre 100 y 150 USD/b en el mediano plazo y hasta 200 USD/b en el largo plazo30. Grfica 9 Precio del crudo WTI, 1999-2009
120 100 80 60

40 20
0

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

USD corrientes
Fuente: BP Statistical review of world energy, Junio 2010.

USD de 2009

En general, la capacidad excedente de produccin es un factor de alta correlacin con los precios del crudo, donde a mayor capacidad existe menor presin sobre los precios y viceversa. La capacidad excedente de produccin es el potencial de produccin real adicional a la demanda existente que una compaa, pas o regin posee para suministrar al mercado en un momento determinado. La capacidad excedente tiene como limitante la infraestructura de explotacin de pozos, por lo que las variaciones que presenta estn en funcin de los beneficios que obtengan las compaas petroleras derivados de los precios del crudo. Cabe recordar que la mxima capacidad excedente de la OPEP se present a inicios de 2002 alcanzando el equivalente al 10.0% de la demanda mundial en ese ao31. En 2009, parte de la capacidad excedente mundial fue generada por la fuerte cada de la demanda, con esto se situ alrededor de 6.0 mmbd32. Por esta razn la OPEP tuvo que ajustar su produccin, derivada de los acuerdos tomados en su conferencia realizada a mediados de diciembre de 2008 en la ciudad de Orn en Argelia, siendo el recorte ms importante en la historia de la organizacin. Este incremento de capacidad coadyuv al estancamiento de los precios en el primer semestre del ao.

30 31

Annual Energy Outlook 2010. EIA, DOE, EUA. Pgina 54. Aproximadamente 7,795 mbd segn datos de BP Statistical review of world energy, Junio 2010. 32 Panorama 2010, The oil context and trends in 2009. Institut Franais du Ptrole.

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Prospectiva del mercado de petrleo crudo 2010-2025

1.7 Fuentes no convencionales de petrleo


Las fuentes no convencionales33 de petrleo no cuentan con una delimitacin especfica, sin embargo, se pueden considerar como aquellas que permiten generar crudo sinttico por diferentes procesos y tecnologas. A continuacin, se mencionan las principales fuentes no convencionales del petrleo: Los bitmenes, que son aceites semi-slidos degradados que se encuentran en depsitos de roca comnmente llamados arenas bituminosas. La mayor cantidad de reservas de arenas bituminosas se encuentra en Alberta, Canad. Crudo extra pesado, que aplica a todo crudo que presenta dificultades para fluir a temperatura ambiente, por lo cual hace necesaria la utilizacin de solventes para disminuir su viscosidad. Este es materia prima para generar crudo sinttico de hasta 30 API. Las mayores reservas se encuentran en Venezuela. Kergeno de esquistos, o aceite de lutita, es material orgnico de plantas y animales alterado por accin de bacterias encontradas en rocas metamrficas. Estas aun no reciben una presin y temperatura suficiente para convertirse en petrleo. Carbn a lquido, utiliza tcnicas de gasificacin para convertir carbn o coque en gas de sntesis o syngas que posteriormente es llevado a un proceso de Gtl. Gas a lquido, o Gtl. Existente en dos mtodos, directo o indirecto, convierte gases de carbono como el metano o el monxido de carbono en hidrocarburos lquidos por una reaccin de catalizacin que utiliza catalizadores como el hierro, el cobalto o el nquel. Su uso es muy limitado por los costos que implica, lo cual lo hace inviable para generar crudo convencional cuando imperan los precios bajos de ste. Las tecnologas de extraccin de crudo no convencional toman importancia conforme se mantienen altos los precios del petrleo convencional, por lo que, bajo las condiciones actuales del mercado presentan grandes retos para su desarrollo y explotacin. En 2009, las reservas totales de crudo no convencional provenientes de las arenas bituminosas de Canad alcanzaron 169.8 mmmb34, de las cules 135.6 mmmb son disponibles en sitio y 34.2 mmmb en mina.

33 34

Para mayor informacin sobre las definiciones ver la Prospectiva de petrleo crudo 2008-2017, Sener. Canad Oil Sands Industry-Production & Supply Outlook, Julio 2010. Strategy West, Inc.

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Cuadro 6 Prospectiva de oferta de petrleo de fuentes no convencionales, 2008 -2030 (miles de barriles diarios)
Regin 2008 EUA y Canad 1.3 Europa del Este 0.2 OCDE Pacfico 0.0 OCDE 1.6 Latinoamrica 0.0 Medio Oriente y frica 0.2 Asia 0.0 China 0.0 Pases en desarrollo* 0.2 Federacin Rusa 0.0 No OPEP 1.8 * Se excluyen los pases de la OPEP. Fuente: World Oil Outlook 2009, OPEP 2010 1.4 0.2 0.0 1.6 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 1.8 2015 2.1 0.2 0.1 2.4 0.0 0.2 0.1 0.1 0.4 0.0 2.8 2020 3.1 0.2 0.1 3.4 0.0 0.2 0.1 0.2 0.5 0.0 3.9 2025 3.8 0.2 0.1 4.1 0.1 0.2 0.1 0.4 0.8 0.1 4.9 2030 4.6 0.2 0.1 4.9 0.1 0.2 0.1 0.7 1.0 0.1 6.0

Canad realiz grandes inversiones en el desarrollo de sus reservas provenientes de arenas bituminosas y, a pesar de que la situacin econmica actual no es la ms conveniente para la implementacin de proyectos, se prev que dentro de los prximos 5 a 7 aos comiencen a producir todos aquellos que se iniciaron en 2008. La coyuntura econmico-financiera tampoco es favorable para la produccin de crudo sinttico de fuentes no convencionales. En particular ante las restricciones ambientales que impactan directamente los montos de inversin en tecnologas, dados los requisitos para la implementacin de procesos de limpieza y control de emisiones. Bajo esta premisa, las nuevas prospectivas presentan importantes ajustes a la baja, evitando hacer predicciones en el corto plazo. Cuadro 7 Capacidad de productores de bitmenes a mayo de 2010 (barriles diarios)
Fase Operacin Construccin Suspendido Aprobado En aplicacin Retirados Descubiertos Anunciados Total En sitio Minera N Athabasca S Athabasca Cold Lake Peace River 1,018,000 128,000 327,800 300,000 13,500 210,000 68,000 86,200 0 0 0 12,000 0 0 0 940,000 456,200 388,600 50,000 1,550 520,000 219,000 727,155 79,200 80,015 114,500 30,000 0 0 0 210,000 80,000 234,000 0 0 407,000 515,000 516,000 0 13,000 3,419,500 1,508,200 2,279,755 429,200 108,065 Total 1,787,300 364,200 12,000 1,836,350 1,625,370 144,500 524,000 1,451,000 7,744,720

Fuente: Existing and Proposed Canadian Commercial oil Sands Projects, Mayo 2010. Strategy West, Inc.

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Por su parte, los pases de la OPEP anunciaron que bajo las circunstancias actuales revisarn los planes de inversin, dado que no es rentable generar una capacidad excedente de oferta. En este contexto, se reconoce que sobre invertir en el aumento de la capacidad de produccin contribuir en la insostenible situacin de precios bajos y en la futura volatilidad de stos. Es por ello que ms de 35 de los proyectos destinados al aumento de la produccin de petrleo no convencional, por un monto total cercano a los 5 mbd de crudo y no convencionales de gas a lquido sern posiblemente pospuestos hasta despus de 2013.

1.8 Prospectiva de la oferta y la demanda Demanda


En aos recientes y a nivel global, se ha dado un cambio fundamental en las polticas pblicas en materia ambiental. La promocin del desarrollo sustentable y el combate al cambio climtico se han vuelto un aspecto integral de la planeacin y del anlisis energtico en varios pases. Dado que existe un vnculo entre las emisiones de gases de efecto invernadero y el cambio climtico, la produccin de energa y sus alternativas de uso tienen importantes implicaciones ambientales. En particular, la combustin de energticos de origen fsil, consecuencia directa de la actividad humana, es responsable de la mayor proporcin de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. El sector energtico representa 80% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero 35. Las emisiones de este sector resultan de la produccin, transformacin, manejo y consumo de todo tipo de recurso energtico. En este sentido, el crecimiento esperado de la demanda de petrleo, ligado al crecimiento econmico mundial y las emisiones de CO2 asociadas a dicho consumo, marca la necesidad de disear un futuro energtico ms sustentable con especial nfasis en las naciones ms industrializadas, sin embargo, con el rpido crecimiento en la demanda por parte de los pases en desarrollo es importante que tambin traten de adoptar medidas para el uso racional y eficiente de la energa. Las grandes compaas petroleras han aplicado desde 1997 algunas estrategias de mitigacin de gases de efecto invernadero que se concentran en proyectos de eficiencia energtica, cogeneracin, reduccin de la quema de gas, secuestro de carbono, etc. El resultado de estas acciones implic importantes inversiones en proyectos de monitoreo de procesos en tiempo real, modernizacin de las flotillas de vehculos terrestres y marinos para un mejor aprovechamiento de combustibles como diesel y gasolinas o la sustitucin de stos por gas natural, adems de establecer nuevos procedimientos de mantenimiento e inspeccin para la optimizacin de procesos, cambios y remodelaciones de plantas petroqumicas obsoletas y utilizacin de sistemas de cogeneracin para el mximo aprovechamiento del recurso trmico. Por otra parte, los gobiernos en conjunto con organismos internacionales han establecido mecanismos de cooperacin y apoyo a instituciones pblicas y privadas para el desarrollo de tecnologas que permitan la captura de CO2. La implementacin de tecnologas de este tipo ayudar en gran medida a los pases involucrados, a dar cumplimiento a los compromisos adquiridos con su adhesin al protocolo de Kioto.

35

CO2 emissions from fuel combustion, 1971 - 2005, IEA Statistics, 2007 Edition, p. xviii.

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Actualmente resulta difcil e incierta la estimacin de corto plazo de la demanda de crudo. Ello, debido a los cambios en las polticas energticas, la adopcin de medidas en contra del cambio climtico, la situacin de la economa mundial y la volatilidad reciente de precios del petrleo. Los modelos prospectivos de las principales compaas petroleras, institutos de investigacin sobre el petrleo y agencias informativas gubernamentales, mostraron movimientos drsticos en sus tendencias a lo largo del segundo semestre del ao. De acuerdo con proyecciones realizadas en diciembre de 2009, la demanda mundial de petrleo crudo para 2010 ser de 86.3 mmbd36. Esta cifra coincide con las proyecciones hechas en 2008, aunque la diferencia en ambas es que en las estimaciones de hace dos aos se mostr una demanda de 86.3 mmbd para 2009, es decir, se esperaba que el consumo mundial de crudo presentara un estancamiento en el corto plazo, pero la cada registrada en el ltimo ao modific las proyecciones presentando mnimas variaciones de consumo con una visin de recuperacin gradual a una tasa de 0.9% en los prximos cinco aos37 y 1.0% para el perodo 2008-2030 (vase cuadro 8). Cuadro 8 Demanda de petrleo por regin, 2008-2030 (millones de barriles diarios)
Regin Norteamrica Europa Occidental OCDE Pacfico OCDE Amrica Latina Medio Oriente y frica Sur de Asia Sureste Asitico China OPEP Pases en desarrollo Ex URSS Otras Europa Economas en transicin Total Mundial 2008 24.3 15.2 8.0 47.5 4.8 3.2 3.5 5.8 8.0 7.7 33.0 3.1 2.0 5.1 85.6 2010 23.4 14.6 7.5 45.5 4.8 3.3 3.5 5.9 8.3 8.2 34.0 3.2 1.9 5.1 84.6 2015 23.6 14.5 7.4 45.5 5.2 3.7 4.4 6.6 10.4 9.0 39.3 3.3 2.1 5.4 90.2 2020 23.4 14.3 7.2 44.9 5.6 4.2 5.5 7.4 12.3 9.8 44.8 3.5 2.2 5.7 95.4 2025 23.1 14.1 7.0 44.3 5.9 4.7 6.7 8.2 14.1 10.6 50.2 3.6 2.3 5.9 100.4 2030 22.8 13.8 6.8 43.4 6.2 5.2 8.2 9.0 15.9 11.5 56.1 3.7 2.4 6.1 105.6 tmca 2008-2030 -0.3 -0.4 -0.7 -0.4 1.2 2.3 3.9 2.0 3.2 1.8 2.4 0.8 0.8 0.8 1.0

Fuente: World Oil Outlook 2009, OPEP

En la actualidad se anticipa que la demanda de petrleo se incrementar lentamente en los prximos 10 aos gracias a las economas emergentes. En los pases de la OCDE se espera una disminucin de la demanda de 47.5 mmbd en 2008 a 45.5 mmbd en 2010 y no se prevn cambios para los siguientes tres aos, por lo que se estiman mnimas variaciones en la demanda mundial de crudo en el corto plazo.

36 37

Oil Market Report, 11 de diciembre de 2009. Agencia Internacional de Energa. Idem.

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Prospectiva del mercado de petrleo crudo 2010-2025

En el largo plazo, las expectativas de crecimiento de la demanda de petrleo han sufrido un ajuste a la baja por la drstica cada de la demanda en 2009 (84.0 mmbd). Con esta tendencia se estima que en 2010 se alcanzar un consumo de crudo de 84.6 mmbd, de tal manera que en las proyecciones prevn un incremento de 21 mmbd durante el periodo 2010-2030, para alcanzar 105.6 mmbd (vase cuadro 8), que resulta menor respecto a los 113 mmbd reportados en 2007. De esta manera, la expectativa de demanda de crudo proveniente de los pases en desarrollo, especialmente los asiticos, es de aproximadamente 80% del total esperado para el perodo. Por su parte la OCDE pronostica una reduccin gradual enfatizando que el consumo per cpita de los pases en desarrollo seguir muy por debajo del consumo del primer mundo. As por ejemplo, una persona en Norteamrica consumir 10 veces ms energa que una persona del sur de Asia para 2030. En los pases desarrollados, el sector transporte representa el factor ms significativo sobre el incremento de la demanda de crudo, sin embargo se espera una reduccin gradual del consumo en este sector asociado a las nuevas polticas de eficiencia energtica. An con las expectativas de reduccin en este sector, ste mantendr la mayor participacin de la demanda. Existen cambios significativos en el comportamiento de la demanda por sector, muestra de ello es la disminucin de 2% en el sector elctrico y 1% en el sector industrial resultado de la actual reduccin de la demanda de los pases OCDE. En las proyecciones, el sector transporte contina con su tendencia de crecimiento incrementando su participacin en la demanda total en 2% al 2030 (vase grfica 10). Grfica 10 Distribucin de la demanda de petrleo crudo por sector (%)
Generacin elctrica 7% Residencial, comercial y agricultura 13% Bunkers marinos 6%

2006 83,797 mbd

Generacin elctrica 5%
Residencial, comercial y agricultura 13%

Bunkers marinos 7%

2030 105,600 mbd

Transporte 48%

Transporte 50%

Industria 26%

Industria 25%

Fuente: World Oil Outlook 2009, OPEP

En lo que a la industria se refiere, los efectos de la crisis se vieron reflejados en un decremento de la demanda de crudo, cuya estabilizacin se prev en el mediano plazo. Las medidas de eficiencia tecnolgica de procesos y el reciclaje de materiales hace que este sector no incremente su demanda de crudo como materia prima aun cuando reporte un crecimiento en la produccin industrial. Sin embargo, como energtico para los procesos de transformacin, si est ntimamente ligado al consumo de electricidad derivado de la actividad industrial.

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Secretara de Energa

En la generacin elctrica, la sustitucin del petrleo por gas natural y el uso de carbn reducen las expectativas de consumo de crudo para 2030, adems de la adicin de energas renovables que tambin influyen aunque en una menor proporcin. Los bunkers marinos incrementan su participacin en la demanda de forma gradual conforme la produccin de petrolferos se incrementa, aun con las regulaciones ambientales a las que estn sujetos. Por su parte, la demanda residencial, comercial y de agricultura mantendr la misma participacin en la demanda sectorial de crudo para 2030, ya que los crecimientos que pudieran surgir sern abastecidos, en el caso del sector comercial, por el gas natural y para el sector residencial por las energas renovables. La agricultura seguir utilizando maquinaria diesel, aunque en ste rubro tambin actan los biocombustibles en virtud de estar ms cerca de la demanda, por lo cual estarn sujetos a los precios del petrleo. Cuadro 9 Participacin mundial en la oferta de energa primaria
Nivel de crecimiento (millones de toneladas de petrleo crudo equivalente) 2007 2010 2020 2030 4,045 3,967 4,457 4,902 3,129 3,225 3,871 4,438 2,479 2,551 3,124 3,808 736 759 873 1,065 268 289 366 448 394 446 618 840 59 73 151 303 11,109 11,310 13,460 15,804 tmca 2007-2030 0.8 1.5 1.9 1.6 2.3 3.4 7.4 1.5 2007 36.4 28.2 22.3 6.6 2.4 3.5 0.5 100.0 Participacin (%) 2010 2020 35.1 33.1 28.5 28.8 22.6 23.2 6.7 6.5 2.6 2.7 3.9 4.6 0.6 1.1 100.0 100.0 2030 31.0 28.1 24.1 6.7 2.8 5.3 1.9 100.0

Petrleo Carbn Gas Nuclear Hidro Biomasa Otras renovables Total

Fuente: World Oil Outlook 2009, OPEP

Dentro de la energa primaria, las expectativas de oferta de crudo muestran incrementos graduales en magnitud, sin embargo el aumento en la utilizacin de gas natural y energa nuclear, as como la importante participacin que se espera de las energas renovables, biomasa y energa hidrulica causan un decremento en la participacin del crudo sobre el total de energa primaria estimada al 2030.

Oferta
La oferta mundial de petrleo crudo para el perodo 2010-2030 presenta un crecimiento lento, pero con signos de recuperacin aceptables, los cules se observan en los descubrimientos de nuevos desarrollos. En la primera mitad de 2009 se report el descubrimiento de nuevos depsitos de crudo con un volumen estimado alrededor de 10 mmmb, ste representa la tasa anualizada ms alta desde finales de los aos 90 38. El aumento en la tasa de descubrimientos obedece a los incrementos del valor neto de las reservas y los correspondientes incentivos para la exploracin. Cabe mencionar que el potencial de incremento sobre la oferta de crudo de estos descubrimientos se enfrenta con las restricciones del tiempo de desarrollo de los nuevos yacimientos limitados por la frontera tecnolgica a la que se encuentran sujetos y al mantenimiento de los campos existentes, en especial, los que cuentan con yacimientos maduros en etapas de recuperacin secundaria o terciaria.

38

Oil Market Report, 11 de diciembre de 2009. Agencia Internacional de Energa.

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De esta manera se espera que la produccin de los pases fuera de la OPEP siga aumentando para el perodo 20082030, principalmente por el consumo de derivados. Aunque esto significa que la demanda de crudo que cubrir la OPEP al mediano plazo se ubicar por debajo de la registrada en 2008, no necesariamente es un impacto negativo, ya que signific la recuperacin de la capacidad excedente de produccin que ayudar a la estabilidad del mercado siempre y cuando las tasas de crecimiento econmico avancen al ritmo que presentan actualmente. En el largo plazo, la oferta de estos pases estar ligada a las reservas remanentes y la administracin de las mismas. Es cierto que la participacin de los productores fuera de la OPEP, en volmenes tanto de produccin como de reservas, se ha incrementado los ltimos 10 aos, sin embargo, estas reservas se estn consumiendo rpidamente lo que terminar cediendo grandes volmenes del mercado a la produccin de la OPEP. Entre los factores que determinarn la oferta en el corto y mediano plazo estn el entorno de precios del crudo, la evolucin de la economa mundial, el endeudamiento financiero, los ingresos de las compaas petroleras, las evaluaciones de inventarios y la bsqueda de riesgos menores principalmente por las pequeas compaas. Resulta evidente que las grandes compaas internacionales y las compaas petroleras nacionales con fuertes posiciones financieras resultarn menos afectadas que sus competidoras menores. La reduccin de las inversiones por las pequeas compaas petroleras tendr un impacto inmediato en la produccin de ciertos yacimientos maduros. Puede ser que en algunos casos, los bajos precios del crudo favorezcan la oferta en el corto plazo en aquellas que buscan mayores flujos de caja y liquidez, sobreexplotando pozos y/o posponiendo el mantenimiento, as como algunas inversiones en campos maduros. Con base en la disminucin de los costos de produccin las compaas suspendieron temporalmente sus proyectos, bajo la expectativa de obtencin de un mayor beneficio mientras los costos mantengan esa tendencia. Los proyectos de mayor riesgo son aquellos en los que se tienen altos costos e incertidumbre, tales como las aguas profundas del Golfo de Mxico y las de Brasil, la regin rtica, proyectos de recuperacin mejorada y las arenas bituminosas de Canad. Bajo esta consideracin, en el mediano plazo, la oferta mundial de crudo ms condensados de los pases fuera de la OPEP se estima en 3.3 mmbd menos que lo proyectado en 2007. Los ajustes en las proyecciones de oferta, se deben principalmente a las revisiones a la baja de Noruega, Mxico y China as como por las inesperadas interrupciones de la produccin en la parte Estadounidense del Golfo de Mxico, entre otras. Se estima que la produccin de los pases fuera de la OPEP se mantendr durante el perodo 2008-2015 entre 50.3 y 52.4 mmbd incluyendo el crudo no convencional, incrementando gradualmente hasta 55.5 mmbd en 2025 y finalmente la proyeccin a 2030 muestra una produccin de 56.3 mmbd aproximadamente (vase cuadro 10).

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Cuadro 10 Evolucin de la oferta de crudo por regin, 2008-2030 (millones de barriles diarios)
Regin EUA y Canad Mxico Western Europe OCDE Pacfico OCDE Amrica Latina Medio Oriente y frica Asia China Pases en desarrollo* Ex Unin Sovitica Otros Europa Economas de transicin Ganacias de proceso No-OPEP de las cules: no convencionales NGLs . OPEP LNG OPEP GTL Crudo OPEP Oferta Mundial 2008 10.8 3.2 5.0 0.6 19.6 4.1 4.4 3.8 3.8 16.1 9.8 2.9 12.7 1.9 50.3 3.1 5.5 4.3 0.0 31.2 85.8 2010 10.9 2.8 4.6 0.7 19.0 4.4 4.4 4.1 3.9 16.7 9.6 3.4 12.9 1.9 50.6 3.5 5.7 4.7 0.1 29.3 84.7 2015 11.5 2.5 4.0 0.7 18.7 4.9 4.2 4.2 4.0 17.3 10.2 4.0 14.2 2.2 52.4 5.0 6.2 5.8 0.3 32.0 90.5 2020 12.1 2.5 3.8 0.7 19.1 5.6 4.1 4.3 4.0 18.0 10.5 4.4 14.9 2.3 54.3 6.8 6.8 6.7 0.4 34.3 95.7 2025 12.5 2.4 3.7 0.7 19.3 6.0 4.0 4.2 4.2 18.3 10.6 4.7 15.4 2.5 55.4 8.6 7.0 7.4 0.4 37.4 100.6 2030 13.1 2.3 3.6 0.7 19.6 6.2 3.8 3.8 4.4 18.3 10.6 5.1 15.7 2.7 56.3 10.7 7.2 8.0 0.5 41.1 105.9 tmca 2008-2030 0.9 -1.5 -1.5 0.4 0.0 1.9 -0.7 0.0 0.7 0.6 0.4 2.6 1.0 1.6 0.5 5.8 1.2 2.9 NA 1.3 1.0

* No incluye a pases de la OPEP. Fuente: World Oil Outlook 2009, OPEP.

La oferta de crudo en EUA y Canad se estima entre 10.8 y 10.9 mmbd en el mediano plazo y en 13.1 mmbd para 2030. Al inicio de 2009, se esperaba que la mayor parte de la produccin de EUA tendra su origen en la parte correspondiente del Golfo de Mxico, que se vio impulsada por la implementacin de nuevas tecnologas de perforacin en aguas profundas y las mejoras en las herramientas de exploracin. Actualmente diversos factores de seguridad han evidenciado riesgos importantes que retardarn las incursiones en aguas profundas disminuyendo la produccin de ese tipo de campos. Para Canad se espera que la oferta de crudo flucte alrededor de 1.9 y 2.0 mmbd39, el cambio en las previsiones de produccin respecto del ao pasado se basan en un entorno de bajos precios que estancan los proyectos de produccin de petrleo no convencional. En Europa Occidental se tienen expectativas de reduccin en produccin de crudo del orden de 1.0 mmbd para el ao 2015, en comparacin con los 5.0 mmbd registrados en el ao 200840, debido a la declinacin de los campos maduros del Mar del Norte, que requerirn mayores inversiones para mantener la produccin, la cual resulta incierta bajo las condiciones actuales del mercado, ya que las inversiones debern hacerse en el corto plazo. Existen proyectos nuevos para desarrollarse en el mediano plazo, pero resultan complicados por los altos riesgos que implica el desarrollo de campos en los mares del norte de Noruega. Dentro de los ms destacados estn para recuperacin

39 40

World Oil Outlook 2009, OPEP. dem

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mejorada: Ekofish, Oseberg, Gullfaks, Statfjord, Skarv, Indun, los re-desarrollos Yme, Gjoa y Valhall, adems de Goliat, Trestakk y Volund. Asimismo para la produccin de condensados estn los campos de gas Tyrihans N&S, Vega y Gundrum. Todos estos proyectos se encuentran en zonas con climas altamente hostiles. En Reino Unido se estima que, como resultado de los grandes esfuerzos gubernamentales para la inversin e incentivacin fiscal de nuevos proyectos, la produccin permanezca con mnimas variaciones alrededor de 1.2 mmbd para 201341 a partir de la produccin de 1.6 mmbd en 2008. Esto slo podr alcanzarse con el desarrollo de proyectos como: Shelley, Ettrick, Don West & Southwest, Athena, Affleck, entre otros y el re-desarrollo de Lyell, todos ellos condicionados al precio internacional del crudo y el ambiente financiero mundial en los prximos cinco aos. A pesar de esto se espera una declinacin en su produccin en el largo plazo. En Centro y Sudamrica las proyecciones indican un crecimiento en la produccin derivado del desarrollo de los recursos prospectivos de Brasil, que sigue incrementando sus reservas de manera considerable. En este sentido, se prev que la regin alcance una produccin de 4.7 mmbd al 2013 y de 4.9 mmbd al 2015 42. Esto se pretende lograr con la explotacin de los campos de post-sal, adems la puesta a punto para 2011 de los proyectos Marlim Leste, Marlim Sul Mdulos 2-3, Frade, Golfinho Mdulo 3, Urugua-Tambua, as como con la produccin piloto de Tupi presal, entre otros. Los retos a vencer sern las inversiones y la salud financiera de Petrobras para perfilar adecuadamente la produccin de Brasil. En Medio Oriente y frica, excluyendo a los pases de la OPEP, se espera una ligera declinacin en la produccin de crudo, de 4.4 mmbd en 2008 a 4.3 mmbd en 201343. Las aportaciones de Omn, Yemen y Siria se prev disminuyan debido a que provienen de pozos maduros, la produccin futura de Omn y Yemen est condicionada a la capacidad de inversin en recuperacin mejorada, la cual se encuentra actualmente suspendida. Egipto ha incrementado su produccin de condensados, sin embargo, se estima que el crecimiento en esa regin provendr de Sudn y el Congo. En Asia no se pronostican grandes cambios en la produccin actual de 3.8 mmbd aunque presentar un ligero incremento en el mediano plazo logrando 4.2 mmbd al 201544. Los incrementos provendrn de la India, Indonesia y Malasia mientras el resto de los productores mantendrn estable su produccin. En China las expectativas son que se mantenga la produccin estable en el perodo 2008-2013 en 3.8 mmbd. El incremento proyectado depender del ritmo de crecimiento de la economa mundial y de mantener su tasa de crecimiento estable. En Europa Oriental y Eurasia, la participacin de Rusia, Kazajstn y Azerbaiyn presentarn un incremento conjunto de produccin de 9.8 mmbd en 2008 a 10.2 mmbd en 201545, esto se anticip debido al grado de desarrollo de sus campos relativamente jvenes. Sin embargo, la Federacin Rusa enfrentar importantes retos financieros debido al retiro de los inversionistas por el manejo de polticas internacionales lo que implicar una disminucin gradual del ritmo de crecimiento que present en los ltimos aos.

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Fuente: World Oil Outlook 2009, OPEP. dem 43 dem 44 dem 45 dem

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Entre los nuevos proyectos de la Federacin Rusa destacan: Vankorskoye, Russkoye y Uvatskoye situados en zonas remotas del Oeste siberiano . En resumen, la oferta mundial resulta altamente incierta (vase grfica 11). Las expectativas de crecimiento de los pases productores estn ntimamente ligadas a los precios del crudo y a los costos de produccin. El futuro de la oferta presenta importantes retos a las compaas petroleras que debern desarrollar procesos de adaptacin ms verstiles, ya que algunos de los factores causantes de esta espiral econmica descendente fueron la lenta respuesta de los actores del mercado ante las variaciones de la demanda, la poca previsin de las consecuencias de los excesivos precios del crudo sobre la demanda mundial y el impacto del mayor consumo de las economas emergentes46. Grfica 11 Variacin de las prospectivas de oferta mundial

Fuente: Panorama 2009, Oil Supply and demand. Institut Franais du Ptrole

En la medida que se fortalezcan los mercados financieros y se acceda nuevamente al crdito, las compaas petroleras podrn continuar sus inversiones para el desarrollo de reservas e incremento de su produccin, que a su vez restituirn la confianza en los mercados de energticos alcanzando niveles de precios adecuados para el equilibrio de la demanda y estabilizacin de la oferta.

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Fuente: Panorama 2009, Oil supply and demand. Institut Franais du Ptrole.

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CAPTULO DOS

Marco regulatorio de la industria del petrleo


Tras la aprobacin de la Reforma Energtica (Reforma), publicada en el Diario Oficial de la Federacin (DOF) el 28 de Noviembre de de 2008, la nueva estructura regulatoria aplicable en la materia se ha ido instrumentando, por lo que en este apartado se incluyen avances derivados de la Reforma, algunos como la conformacin de la Comisin Nacional de Hidrocarburos y la publicacin de su Ley, adems de las modificaciones a la Ley de Petrleos Mexicanos y su Reglamento, as como las reformas y adiciones a la Ley Reglamentaria del Artculo 27 Constitucional en el Ramo del Petrleo. Igualmente, se analizan los ordenamientos e instrumentos jurdicos aplicables a las actividades de la industria petrolera, particularmente en la exploracin y explotacin del petrleo.

2.1 Reforma Energtica de la industria petrolera


El 28 de octubre de 2008, el Congreso de la Unin aprob la Reforma Energtica, resultado de la iniciativa del Ejecutivo Federal y de la participacin activa de todos los grupos parlamentarios. El 28 de noviembre de 2008, se publicaron en el DOF los siete decretos que integran la Reforma, mediante los cuales se expiden, reforman, adicionan y derogan diversas leyes para fortalecer y modernizar, entre otras, a la industria petrolera mexicana. Se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria del Artculo 27 Constitucional en el Ramo del Petrleo; el artculo 33 de la Ley Orgnica de la Administracin Pblica Federal; y se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley de la Comisin Reguladora de Energa (CRE). Se expidi una nueva Ley de Petrleos Mexicanos, as como la Ley para el Aprovechamiento de Energas Renovables y el Financiamiento de la Transicin Energtica; la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energa; y la Ley de la Comisin Nacional de Hidrocarburos. Se adicionaron los artculos 3o. de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 1o. de la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas y un prrafo tercero al artculo 1o. de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico.

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El nuevo marco normativo fortalece a la Secretara de Energa (Sener), instancia responsable de definir la poltica energtica, y a la CRE. Se crea la Comisin Nacional de Hidrocarburos (CNH) para regular y supervisar la explotacin y extraccin de carburos de hidrgeno. Se ordena la integracin del Consejo Nacional de Energa (CNE) y se otorga a Petrleos Mexicanos una mayor autonoma en sus formas de organizacin, procesos de toma de decisin y manejo presupuestal. A la Sener le corresponde establecer y conducir la poltica energtica del pas, as como supervisar su cumplimiento con prioridad en la seguridad y diversificacin energticas, el ahorro de energa y la proteccin del medio ambiente; proponer al Ejecutivo Federal el establecimiento de zonas de reservas petroleras, la plataforma anual de produccin de petrleo y de gas en el marco de la Estrategia Nacional de Energa y definir la poltica de restitucin de reservas de hidrocarburos; as como registrar y dar a conocer estas reservas de acuerdo con la informacin proporcionada por la CNH. Por su parte, la Estrategia Nacional de Energa atiende los siguientes objetivos: 1. Restituir reservas, revertir la declinacin de la produccin de crudo y mantener la produccin de gas natural. 2. Diversificar las fuentes de energa, incrementando la participacin de tecnologas limpias. 3. Incrementar los niveles de eficiencia en el consumo de energa. 4. Reducir el impacto ambiental del sector energtico. 5. Operar de forma eficiente, confiable y segura la infraestructura energtica. 6. Ejecutar oportunamente las inversiones necesarias en capacidad de procesamiento para reducir el costo de suministro de energticos. 7. Fortalecer la red de transporte, almacenamiento y distribucin de gas y petrolferos. 8. Proveer de energticos de calidad y a precios competitivos a los centros de poblacin marginados del pas. 9. Promover el desarrollo tecnolgico y de capital humano para el sector de energa. La CNH, en apego a la Estrategia Nacional de Energa y a los programas que emita la Sener, realizar sus funciones a fin de que los proyectos de exploracin y extraccin a cargo de Pemex se realicen, entre otras, con arreglo a las siguientes bases: i) elevar el ndice de recuperacin y reponer las reservas de hidrocarburos conforme a la viabilidad econmica de los proyectos; ii) proteger al medio ambiente y la sustentabilidad de los recursos naturales; y, iii) reducir al mnimo la quema y venteo de gas y de hidrocarburos. Asimismo, la CNH deber proponer a la Sener criterios y elementos de poltica energtica y apoyarla en la planeacin energtica a mediano y largo plazos. Con la nueva Ley de Petrleos Mexicanos culmin el proceso de revisin del marco jurdico que rega hasta esa fecha la gestin de la industria petrolera. Con este nuevo instrumento y los cambios a otras leyes que integraron la Reforma, Pemex, tiene mayor flexibilidad en aspectos fundamentales de su gestin. Este conjunto de reformas considera principalmente: Un rgimen contractual especfico que le permita a Petrleos Mexicanos optar por modalidades especiales de contratacin, en las que se establezcan esquemas fijos con precio cierto; los contratos plurianuales podrn estipular revisiones necesarias por la incorporacin de nuevas tecnologas o por la variacin en los precios de insumos y equipos; incluirn penalizaciones a los contratistas que causen impactos ambientales negativos o incurran en incumplimientos en tiempo o calidad; o compensaciones a los contratantes que realicen en un menor tiempo en la ejecucin de las obras u otros aspectos que redunden en mejores resultados en las

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mismas y en los servicios contratados por la empresa o sus organismos subsidiarios, as como por la apropiacin de nuevas tecnologas que aporten mayor utilidad a Petrleos Mexicanos, y los beneficios derivados de su aplicacin. Un gobierno corporativo fortalecido mediante la incorporacin al Consejo de Administracin de Pemex de cuatro consejeros profesionales, designados por el Ejecutivo Federal y ratificados por el Senado de la Repblica, y la integracin de siete comits de apoyo al consejo. Un nuevo rgimen fiscal que le permita explotar los yacimientos ms complejos y costosos en tierra y aguas profundas en forma rentable; mayor autonoma para integrar y ejecutar su presupuesto; y proponer anualmente a las autoridades hacendarias y al Poder Legislativo su balance financiero para un periodo de cinco aos. Asimismo, el Consejo de Administracin tendr la facultad de aprobar adecuaciones al presupuesto anual, sujeto a la meta de balance financiero; y podr utilizar gradualmente los excedentes que genere (sobre los ingresos propios estimados) en el corto plazo. Un rgimen especfico de deuda en el cual se elimina el esquema de financiamiento PIDIREGAS y el gasto de inversin dejar de contabilizarse como parte del balance financiero del sector pblico. Pemex podr analizar y acudir a los mercados financieros, de acuerdo con los trminos y condiciones que para tal efecto apruebe el Consejo de Administracin y emitir bonos ciudadanos, ttulos de crdito que no otorgarn derechos corporativos, ni sobre la propiedad control o patrimonio de Pemex por lo que constituyen un instrumento de vinculacin y transparencia social para el organismo. La obligacin de elaborar el Plan Estratgico Integral de Negocios de Pemex con proyeccin a cinco aos, adems de un escenario indicativo anual de sus metas de balance para los siguientes cinco aos. Establece nuevos esquemas para impulsar el desarrollo de proveedores y contratistas nacionales, con el propsito de aumentar el contenido domstico en sus obras, adquisiciones y arrendamiento de bienes y servicios a un mnimo de 25%. Con el propsito de apoyar a los productores agropecuarios, Pemex y sus organismos subsidiarios instrumentarn un esquema para ofrecer a la industria nacional de fertilizantes y a los distribuidores de amoniaco de aplicacin directa como insumo en la produccin agropecuaria un suministro confiable y contratos de largo plazo que contemplen precios fijos para los insumos de esta industria; Pemex y sus organismos subsidiarios ofrecern este esquema a los mejores plazos y condiciones disponibles en los mercados de coberturas; y darn prioridad a la demanda nacional por parte de los fabricantes de fertilizantes nitrogenados.

2.2 Marco regulatorio bsico de la industria petrolera


Los principios fundamentales que rigen a la industria petrolera en Mxico se encuentran en los artculos 25, 27 y 28 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. De stos se derivan las Leyes Secundarias, Reglamentos, Directivas y Normas Oficiales Mexicanas que establecen la regulacin a que deben sujetarse las actividades de exploracin y explotacin del petrleo y dems hidrocarburos que se encuentran en yacimientos dentro del territorio nacional o en yacimientos transfronterizos. El marco regulatorio bsico de la industria petrolera, se conforma de los siguientes ordenamientos: Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos

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Tratados internacionales Ley Reglamentaria del Artculo 27 Constitucional en el Ramo del Petrleo Ley Orgnica de la Administracin Pblica Federal Ley de la Comisin Nacional de Hidrocarburos Ley de Petrleos Mexicanos Ley Federal de las Entidades Paraestatales Ley Federal sobre Metrologa y Normalizacin Ley de Planeacin Ley de Ingresos de la Federacin (para el Ejercicio Fiscal correspondiente) Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria Presupuesto de Egresos de la Federacin (para el Ejercicio Fiscal correspondiente) Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artculo 27 Constitucional en el Ramo del Petrleo Reglamento de la Ley de Petrleos Mexicanos Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Reglamento de la Ley Federal sobre Metrologa y Normalizacin Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria Reglamento Interior de la Secretara de Energa Reglamento Interno de la Comisin Nacional de Hidrocarburos Estatuto Orgnico de Petrleos Mexicanos Normas Oficiales Mexicanas Acuerdo que da a conocer los criterios para determinar los principales proyectos de exploracin y explotacin de hidrocarburos que elabore Petrleos Mexicanos Acuerdo por el que se establecen los lineamientos mediante los cuales la Secretara de Energa supervisar el cumplimiento, implementacin y ejecucin de la normatividad de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, en materia de Seguridad Industrial Lineamientos Tcnicos para el Diseo de los Proyectos de Exploracin y Explotacin de Hidrocarburos Disposiciones Administrativas de Contratacin Disposiciones Tcnicas para Evitar y Reducir la Quema y el Venteo de Gas en los Trabajos de Exploracin y Explotacin de Hidrocarburos

2.2.1 Marco constitucional del subsector petrolero


Las disposiciones constitucionales sobre la industria petrolera estn orientadas a regular y garantizar un rgimen jurdico que delimite el quehacer del Estado en relacin con sus industrias dedicadas a la explotacin de recursos naturales (artculos 25, 27 y 28 Constitucionales).

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rectora del desarrollo nacional para garantizar que ste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberana de la Nacin y su rgimen democrtico y que, mediante el fomento del crecimiento econmico y el empleo y una ms justa distribucin del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos,

y fomen

sealan en el Artculo 28, prrafo cuarto de la Constitucin, ...manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad

naturales de la plataforma continental y los zcalos submarinos de las islas; de todos los minerales o sustancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos, constituyan depsitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales como... el petrleo y todos los carburos de hidrgen

slidos, lquidos o gaseosos o de minerales radioactivos, no se otorgarn concesiones ni contratos, ni subsistirn los que en su caso se hayan otorgado y la Nacin llevar a cabo la explotacin de esos productos, en los trminos que

ue el Estado ejerza de manera precepto tambin establece que el Estado lleva a cabo estas actividades estratgicas, a travs de los organismos y empresas que requiera para su eficaz manejo.

2.2.2 Tratados Internacionales


A nivel internacional, Mxico ha suscrito diversos tratados en materia de hidrocarburos, los cuales se citan a continuacin: Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte (aprobacin del Senado, DOF 8 de diciembre de 1993, entr en vigor el 1 de enero de 1994)47.

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El Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte dispone, en el Anexo 602.3 Reservas y disposiciones especiales, que el Estado Mexicano se reserva para s mismo, incluyendo la inversin y la prestacin de servicios, las siguientes actividades estratgicas: a. exploracin y explotacin de petrleo crudo y gas natural; refinacin o procesamiento de petrleo crudo y gas natural; y produccin de gas artificial, petroqumicos bsicos y sus insumos y ductos; b. comercio exterior; transporte, almacenamiento y distribucin, hasta e incluyendo la venta de primera mano de los siguientes bienes: i) petrleo crudo; ii) gas natural y artificial; iii) bienes cubiertos por este captulo, obtenidos de la refinacin o del procesamiento de petrleo crudo y gas natural; y iv) petroqumicos bsicos.

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Decreto promulgatorio del Protocolo de Kioto de la Convencin Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climtico, firmado en Kioto, el 11 de diciembre de 1997 (DOF 24 de noviembre de 2000). Tratado entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de Amrica sobre la Delimitacin de la Plataforma Continental en el Golfo de Mxico, ms all de las 200 millas nuticas (Decreto promulgatorio, DOF 22 de marzo de 2001)48.

Como seguimiento al Comunicado Conjunto suscrito por los Presidentes de Mxico y Estados Unidos, el 23 de junio de 2010, los Gobiernos de dichos pases anunciaron conjuntamente su deseo de negociar un tratado que regule la utilizacin y reglamentacin de los yacimientos de hidrocarburos que atraviesen la frontera martima internacional. Aunque a la fecha ninguna entidad ha registrado la existencia de algn yacimiento transfronterizo, en el referido anuncio, se consider tener al alcance un rgimen normativo de carcter bilateral en caso de que ocurra algn descubrimiento en el futuro. Mientras tanto, ambos gobiernos han acordado renovar la moratoria de perforacin y explotacin en el Polgono Occidental, tal y como se contempla en el Tratado del ao 2000. De esta forma, se estableci una prrroga para la moratoria hasta enero de 2014, sin perjuicio de otra renovacin. Cualquier acuerdo bilateral que surja en torno a las negociaciones sobre nuestros yacimientos transfronterizos incluir

En la actualidad, se han iniciado contactos con Cuba para examinar la situacin de la plataforma continental extendida ms all de las 200 millas para el Polgono Oriental y de los potenciales yacimientos transfronterizos a lo largo de la frontera martima. Mxico y Cuba forman parte de la Convencin de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Por ello, ambos pases deben presentar sus posturas con relacin al Polgono Oriental ante la Comisin de Lmites de la Plataforma Continental. Lo anterior permitir delimitar la plataforma continental de cada pas y las aguas territoriales correspondientes. Cuba realiz su presentacin en mayo de 2009 y Mxico realizar la propia durante el primer semestre de 2010.

2.2.3 Marco legal del subsector de hidrocarburos


Con la Reforma Energtica, la Ley Reglamentaria del Artculo 27 Constitucional en el Ramo del Petrleo (la Ley Reglamentaria) fue modificada con el propsito de dotar a la industria petrolera nacional de herramientas que le permitan garantizar el suministro de energticos en los prximos aos y se asegure la maximizacin de la riqueza petrolera en beneficio de la Nacin, todo ello sin transgredir los principios establecidos en la Constitucin en materia de hidrocarburos.

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En el Artculo IV del Tratado se estipula que, en virtud de la posible existencia de yacimientos de petrleo o gas natural en la zona, las partes tendrn un periodo de 10 aos, a partir de la entrada en vigor del Tratado, para llevar a cabo estudios geolgicos y geofsicos que ayuden a determinar la posible presencia y distribucin de los yacimientos transfronterizos, sin que se lleve a cabo la explotacin de los recursos petrolferos.

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De esta manera, la reforma a esta Ley Reglamentaria tiene entre sus objetivos principales los siguientes: a) Acelerar el descubrimiento de nuevos yacimientos e incorporacin de reservas; b) revertir la declinacin en la produccin nacional de hidrocarburos; c) Incorporar tecnologa de punta en la extraccin de petrleo, particularmente en aguas profundas; e) multiplicar la actual capacidad de ejecucin de Pemex, principalmente por medio de nuevos esquemas contractuales para impulsar sus actividades de exploracin y explotacin por parte de empresas especializadas; f) incrementar la capacidad de produccin, refinacin, transporte, almacenamiento y distribucin de hidrocarburos; g) aumentar la produccin de combustibles y mejorar su calidad, y h) fortalecer las actividades de regulacin y supervisin del Ejecutivo Federal en relacin a Pemex y los particulares que participen en la industria petrolera, en los trminos establecidos por el marco jurdico correspondiente. La reforma a la Ley Reglamentaria, publicada el 28 de noviembre de 2008, considera los siguientes aspectos en materia de exploracin y explotacin de petrleo: Corresponde a la Nacin el dominio directo, inalienable e imprescriptible de todos los carburos de hidrgeno que se encuentren en el territorio nacional y la zona econmica exclusiva situada fuera del mar territorial y adyacente a ste, en mantos o yacimientos, cualquiera que sea su estado fsico, incluyendo los estados intermedios, y que componen el aceite mineral crudo, lo acompaen o se deriven de l. Para los efectos de esta Ley se consideran yacimientos transfronterizos aquellos que se encuentren dentro de la jurisdiccin nacional y tengan continuidad fsica fuera de ella. Tambin se considerarn como transfronterizos aquellos yacimientos o mantos que se encuentran fuera de la jurisdiccin nacional, compartidos con otros pases de acuerdo con los tratados en que Mxico sea parte o bajo lo dispuesto en la Convencin sobre Derecho del Mar de las Naciones Unidas. De conformidad con lo dispuesto en los prrafos cuarto del Artculo 25 y sexto del Artculo 27 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, slo la Nacin podr llevar a cabo las distintas explotaciones de los hidrocarburos, que constituyen la industria petrolera. Los yacimientos transfronterizos podrn ser explotados en los trminos de los tratados en los que Mxico sea parte, celebrados por el Presidente de la Repblica y aprobados por la Cmara de Senadores. La industria petrolera abarca: I. La exploracin, explotacin, refinacin, transporte, almacenamiento, distribucin y ventas de primera mano del petrleo y los productos que se obtengan de su refinacin; II. La exploracin, explotacin, elaboracin y ventas de primera mano del gas, as como el transporte y el almacenamiento indispensables y necesarios para interconectar su explotacin y elaboracin. Se excepta del prrafo anterior, el gas asociado a los yacimientos de carbn mineral, ya que la Ley Minera regular su recuperacin y aprovechamiento49 . III. La elaboracin, el transporte, el almacenamiento, la distribucin y las ventas de primera mano de aquellos derivados del petrleo y del gas que sean susceptibles de servir como materias primas industriales bsicas y que constituyen petroqumicos bsicos, que a continuacin se enumeran: 1. Etano; 2. Propano;

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Esta reforma tiene el propsito de hacer una distincin entre la actividad petrolera y la extraccin y explotacin del gas gris obtenido de la actividad minera. Publicada en el DOF del 26 de junio de 2006.

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3. Butanos; 4. Pentanos; 5. Hexano; 6. Heptano; 7. Materia prima para negro de humo; 8. Naftas; y 9. Metano, cuando provenga de carburos de hidrgeno, obtenidos de yacimientos ubicados en el territorio nacional y se utilice como materia prima en procesos industriales petroqumicos. La Nacin llevar a cabo la exploracin y la explotacin del petrleo y las dems actividades, por conducto de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios. El gas asociado a los yacimientos de carbn mineral se sujetar a las disposiciones aplicables de transporte, almacenamiento y distribucin de gas. Las actividades de Petrleos Mexicanos y su participacin en el mercado mundial se orientarn de acuerdo con los intereses nacionales. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretara de Energa, otorgar exclusivamente a Petrleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios las asignaciones de reas para exploracin y explotacin petroleras. Petrleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios podrn celebrar con personas fsicas o morales los contratos de obras y de prestacin de servicios que la mejor realizacin de sus actividades requiere. Las remuneraciones que en dichos contratos se establezcan sern siempre en efectivo y en ningn caso se concedern por los servicios que se presten y las obras que se ejecuten propiedad sobre los hidrocarburos, ni se podrn suscribir contratos de produccin compartida o contrato alguno que comprometa porcentajes de la produccin o del valor de las ventas de los hidrocarburos ni de sus derivados, ni de las utilidades de la entidad contratante. El reconocimiento y la exploracin superficial de las reas para investigar sus posibilidades petrolferas, requerirn nicamente permiso de la Secretara de Energa. Petrleos Mexicanos ejecutar las acciones de prevencin y de reparacin de daos al medio ambiente o al equilibrio ecolgico a causa de las obras u operaciones de la industria petrolera y est obligado a sufragar sus costos, cuando sea declarado responsable por resolucin de la autoridad competente, en trminos de las disposiciones aplicables. El Ejecutivo Federal establecer zonas de reservas petroleras en reas que por sus posibilidades as lo ameriten. La industria petrolera es de utilidad pblica, preferente sobre cualquier aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de los terrenos, incluso sobre la tenencia de los ejidos o comunidades, y proceder la ocupacin provisional, la definitiva o la expropiacin de los mismos, mediante la indemnizacin legal, en todos los casos en que lo requieran la Nacin o su industria petrolera. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretara de Energa, con la participacin que corresponda a la Comisin Nacional de Hidrocarburos y a la Comisin Reguladora de Energa, establecern, en el mbito de sus respectivas atribuciones y conforme a la legislacin aplicable, la regulacin de la industria petrolera y de las actividades a que se refiere esta Ley.

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Se debe destacar que el 22 de septiembre de 2009 se public en el DOF, el Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artculo 27 Constitucional en el Ramo del Petrleo. Dicho Reglamento considera los siguientes aspectos en materia de exploracin y explotacin de petrleo, as como de transporte, almacenamiento, distribucin y ventas de primera mano de hidrocarburos: Regula los procesos para solicitar y otorgar permisos de reconocimiento y exploracin superficial, aclarando sus alcances. Determina los supuestos especficos para otorgar, modificar, rehusar, revocar y cancelar las asignaciones. Regula los procesos para solicitar y otorgar permisos de reconocimiento y exploracin superficial, aclarando sus alcances. Establece los elementos que contendr un ttulo de asignacin. Seala que la Secretara de Energa determinar cules son los principales proyectos de exploracin y explotacin con base en su participacin porcentual en el portafolio de inversin o en su importancia estratgica. Indica que la Secretara de Energa y la Comisin Reguladora de Energa, en el mbito de sus competencias, expedirn la regulacin relativa a transporte, almacenamiento, distribucin y ventas de primera mano de hidrocarburos, destinadas al mercado nacional, salvo que existan condiciones de competencia efectiva, a juicio de la Comisin Federal de Competencia. Establece que en las ventas de primera mano, destinadas al mercado nacional, as como en la prestacin de servicios de transporte, almacenamiento y distribucin, los Organismos Descentralizados se abstendrn de incurrir en prcticas indebidas que limiten, daen, impidan o dificulten el proceso de enajenacin y adquisicin de los productos referidos en el artculo 12 de dicho Reglamento. Define por venta de primera mano la primera enajenacin de hidrocarburos, distintos de los petroqumicos no bsicos, que Pemex o sus Organismos Subsidiarios realicen a un tercero distinto de las personas morales controladas por stos. Seala que Pemex o sus Organismos Subsidiarios certificarn, una vez al ao, las Reservas de Hidrocarburos con terceros independientes, cuyos reportes finales debern contar con el visto bueno de la Comisin Nacional de Hidrocarburos. Dispone que la Comisin Nacional de Hidrocarburos aprobar el reporte de reservas que emita Pemex e indica que con base en la referida informacin, la Secretara de Energa registrar y dar a conocer las reservas de hidrocarburos. Establece que los Organismos Descentralizados y los permisionarios estn obligados a implementar sistemas de seguridad industrial y proteccin ambiental que permitan, entre otras, la identificacin de los principales escenarios de riesgo y las correspondientes medidas de mitigacin. Seala que en el caso de las contrataciones de Pemex, constar la obligacin para su contratante de apegarse al sistema de seguridad industrial del organismo. Se abroga el Reglamento de Trabajos Petroleros.

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2.2.4 Principales atribuciones de la Secretara de Energa en materia de hidrocarburos


Conforme a lo establecido en el marco jurdico aplicable, la Secretara de Energa cuenta principalmente con las atribuciones siguientes en materia de hidrocarburos: Establece y conduce la poltica energtica del pas. Ejerce los derechos de la Nacin en materia de petrleo y todos los carburos de hidrgeno slidos, lquidos y gaseosos. Conduce y supervisa la actividad de las entidades paraestatales sectorizadas en la Secretara, as como la programacin de la exploracin, explotacin y transformacin de los hidrocarburos. Lleva a cabo la planeacin energtica a mediano y largo plazos y fija las directrices econmicas y sociales para el sector energtico paraestatal. Integra el Consejo Nacional de Energa. Otorga, y en su caso, cancela permisos y autorizaciones en materia energtica, conforme a las disposiciones aplicables. Otorga, rehsa, modifica, revoca y, en su caso, cancela asignaciones para exploracin y explotacin de hidrocarburos, tomando en consideracin los dictmenes tcnicos que emita la Comisin Nacional de Hidrocarburos. Aprueba los principales proyectos de exploracin y explotacin de hidrocarburos que elabore Petrleos Mexicanos con base en los lineamientos de la poltica energtica y con apoyo en los dictmenes tcnicos que emita la Comisin Nacional de Hidrocarburos. Tiene a su cargo el catastro petrolero. Establece la regulacin en materia de asignacin de reas para la exploracin y explotacin petrolera y de permisos de reconocimientos y exploracin superficial y supervisa su debido cumplimiento. Propone al Titular del Ejecutivo Federal el establecimiento de zonas de reservas petroleras. Propone al Titular del Ejecutivo Federal la plataforma anual de produccin de petrleo y de gas de Petrleos Mexicanos, con base en las reservas probadas y los recursos disponibles, dando prioridad a la seguridad energtica del pas en el marco de la Estrategia Nacional de Energa. Establece la poltica de restitucin de reservas de hidrocarburos. Regula y, en su caso, expide Normas Oficiales Mexicanas en materia de seguridad industrial del sector de hidrocarburos y supervisa su debido cumplimiento. Registra y da a conocer, con base en la informacin proporcionada por la Comisin Nacional de Hidrocarburos, las reservas de hidrocarburos, conforme a los estudios de evaluacin y de cuantificacin, as como a las certificaciones correspondientes. Requiere la informacin necesaria para el desarrollo de sus funciones a los rganos desconcentrados, organismos descentralizados y empresas del sector y, en general, a toda persona fsica o moral que realice cualquiera de las actividades a que se refiere la Ley Reglamentaria del Artculo 27 Constitucional en el Ramo del Petrleo. Ordena que se realicen visitas de inspeccin a las instalaciones de los rganos, organismos y empresas del sector, y, en general, a toda persona fsica o moral que realice cualquiera de las actividades a que se refiere la Ley Reglamentaria del Artculo 27 Constitucional en el Ramo del Petrleo.

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Participa en foros internacionales respecto de las materias competencia de la Secretara, con la intervencin que corresponda a la Secretara de Relaciones Exteriores y propone a sta la celebracin de convenios y tratados internacionales en tales materias; y, asimismo, participa en la concertacin y el seguimiento de la ejecucin de los acuerdos internacionales en materia de explotacin de yacimientos transfronterizos de hidrocarburos de los que el Estado Mexicano sea parte. Inicia, tramita y resuelve procedimientos administrativos e impone las sanciones que correspondan, en trminos de las disposiciones aplicables. Otorga a Pemex el permiso necesario para que este organismo lleve a cabo el reconocimiento y exploracin superficial de reas para investigar sus posibilidades petrolferas y ejerce la vigilancia de los trabajos petroleros. Otorga a Pemex el permiso previo para la ejecucin y funcionamiento de cualquier trabajo u obra relacionada con la industria petrolera, y vigila e inspecciona, rutinariamente, las obras e instalaciones autorizadas a este organismo, tanto en la ejecucin de los trabajos, como durante el funcionamiento y operacin de los mismos, distintos de los mencionados en el inciso anterior.

En el ejercicio de sus atribuciones, la Secretara de Energa public en el Diario Oficial de la Federacin los siguientes instrumentos normativos: cuales la Secretara de Energa supervisar el cumplimiento, implementacin y ejecucin de la normatividad de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, en relacin con las condiciones de seguridad lecer los trminos mediante los cuales la Secretara de Energa vigilar y verificar el cumplimiento, implementacin y/o ejecucin de la Normativa de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, en materia de condiciones de seguridad industrial de las actividades de refinacin del petrleo, elaboracin y procesamiento del gas y de petroqumicos bsicos, as como en las dems actividades. Asimismo, establece esquemas de supervisin que aseguran el cumplimiento de las condiciones de seguridad industrial, evitando criterios discrecionales y generando incentivos correctos en las actividades de verificacin, de tal suerte que en materia de seguridad industrial, deban revisarse peridicamente los mecanismos instrumentados para identificar y controlar riesgos operativos de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios. determinarn los principales proyectos de exploracin y explotacin de hidrocarburos que elabore Petrleos Energa determinar los principales proyectos de exploracin y explotacin de hidrocarburos que elabore Pemex, con base en su participacin porcentual en el portafolio de inversin de estos proyectos o en su importancia estratgica para alcanzar las metas consignadas en la poltica energtica. Por otra parte y en trminos de lo dispuesto por la Ley de la Comisin Nacional de Hidrocarburos, publicada en el Diario Oficial de la Federacin de 28 de noviembre de 2008, se instituye la Comisin Nacional de Hidrocarburos (CNH) como rgano desconcentrado de la Secretara de Energa. La CNH tiene como objeto fundamental regular y supervisar la exploracin y extraccin de carburos de hidrgeno, que se encuentren en mantos o yacimientos cualquiera que fuere su estado fsico, incluyendo los estados intermedios, y que compongan el aceite mineral crudo, lo acompaen o se deriven de l, as como las actividades de proceso, transporte y almacenamiento que se relacionen

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directamente con los proyectos de exploracin y extraccin de hidrocarburos. En este contexto, es de resaltar que la CNH se instal el 20 de mayo de 2009. Corresponde a la CNH, entre otras atribuciones, las siguientes: Aportar los elementos tcnicos para el diseo y definicin de la poltica de hidrocarburos del pas, as como para la formulacin de los programas sectoriales en materia de exploracin y extraccin de hidrocarburos, conforme a los mecanismos establecidos por la Secretara de Energa; Establecer las disposiciones tcnicas aplicables a la exploracin y extraccin de hidrocarburos, en el mbito de su competencia y verificar su cumplimiento; Participar, con la Secretara de Energa, en la poltica de restitucin de reservas de hidrocarburos; Proporcionar a la Secretara de Energa, el apoyo tcnico que le solicite para el cumplimiento de sus funciones; Establecer los lineamientos tcnicos que debern observarse en el diseo de los proyectos de exploracin y extraccin de hidrocarburos, escuchando la opinin de Petrleos Mexicanos; Dictaminar tcnicamente los proyectos de exploracin y explotacin de hidrocarburos, previo a las asignaciones que otorgue la Secretara de Energa, as como sus modificaciones sustantivas; Formular propuestas tcnicas para optimizar los factores de recuperacin en los proyectos de extraccin de hidrocarburos; Realizar estudios de evaluacin, cuantificacin y verificacin de reservas del petrleo; Emitir opinin sobre la asignacin o cancelacin de asignaciones de reas para fines de explotacin y exploracin petrolferas, as como sobre los permisos para el reconocimiento y la explotacin superficial a efectos de investigar sus posibilidades petrolferas; Proponer a la Secretara de Energa el establecimiento de zonas de reservas petroleras, y Establecer y llevar un Registro Petrolero.

Las anteriores atribuciones se reflejan en el Reglamento Interno de la Comisin Nacional de Hidrocarburos, publicado el 28 de agosto de 2009, en el DOF, en el que se establece las bases para el funcionamiento de la CNH, as como su organizacin, las facultades de sus Comisionados y de sus funcionarios. En el ejercicio de sus atribuciones, la CNH public en el DOF los siguientes instrumentos normativos: El 21 de diciembre 2009 se publicaron los Lineamientos tcnicos para el diseo de los proyectos de exploracin y explotacin de hidrocarburos y su dictaminacin. Dichos Lineamientos tienen por objeto establecer los elementos especficos que debern contener los proyectos de exploracin y explotacin que Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios presenten para su dictaminacin a la Comisin, as como los procedimientos que sta observar durante la revisin de los mismos. El 4 de diciembre 2009 se publicaron las Disposiciones Tcnicas para Evitar y Reducir la Quema y el Venteo de Gas en los Trabajos de Exploracin y Explotacin de Hidrocarburos. Dichas disposiciones tienen por objeto que Petrleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios realicen la planificacin sobre la forma en la que debern conservar el valor econmico del gas presente en los yacimientos objeto de trabajos de exploracin y explotacin de hidrocarburos, en tanto que es patrimonio de la nacin; buscando siempre la maximizacin de su valor econmico una vez que sea producido.

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Las acciones que se han tomado hasta el momento para reducir la quema y venteo de gas son las siguientes: Se ha determinado como lmite mximo permitido para la quema de gas asociado en Pemex Exploracin y Produccin para 2010, sin incluir al Activo Integral Cantarell, 141 millones de pies cbicos diarios(mmpcd), que corresponde a 95.3% de aprovechamiento de gas asociado50. Se han conformado, al interior de Pemex Exploracin y Produccin, los grupos de trabajo para atender los asuntos relacionados con las disposiciones. Actualmente, la Comisin Nacional de Hidrocarburos est revisando y validando los manifiestos en los que se plasman las actividades e inversiones requeridas para alcanzar las metas de aprovechamiento de gas por Activo para 2010.

2.3 Rgimen jurdico de Pemex 2.3.1 Ley de Petrleos Mexicanos


Como parte de la estructura organizacional del sector energtico, el Congreso de la Unin aprob la Ley de Petrleos Mexicanos, basada en los principios constitucionales que le otorgan facultades nicamente al Estado para desarrollar actividades en las reas estratgicas del petrleo, dems hidrocarburos y petroqumica bsica, precisando que dichas actividades se desarrollan a travs de esa paraestatal y de sus organismos subsidiarios. La definicin de los organismos subsidiarios deja de imponerse de manera rgida en la ley, por lo que corresponder al Consejo de Administracin la facultad de determinar su estructura organizacional y, de darse el caso, proponer al Ejecutivo Federal la creacin de tales organismos, segn las particularidades y necesidades de cada momento. Asimismo, se mantiene la estructura actual del Consejo de Administracin. Sin embargo, en congruencia con el establecimiento de un rgimen de gobierno corporativo, se establece la adicin de cuatro consejeros profesionales. Respecto al rgimen de deuda, se liber a Pemex de las autorizaciones intermedias ante la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico. En cambio, se limita a dicha Secretara a que nicamente apruebe lineamientos especficos respecto a las caractersticas de su endeudamiento. Un cambio importante es que Pemex podr realizar las negociaciones y gestiones necesarias para acudir al mercado externo de dinero y contratar los financiamientos que requiera, sin la autorizacin de dicha Secretara, manteniendo solamente la obligacin de registrar tales operaciones. Por otra parte, la creacin de diversos comits refleja una real innovacin en Pemex que tiene como consecuencia la adecuada instrumentacin del gobierno corporativo.

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El aprovechamiento de 95.3%, que corresponde al lmite mximo permitido para la quema de gas, se refiere a un clculo que considera el gas enviado a la atmsfera, excluyendo el de Cantarell, respecto a la produccin nacional de gas asociado, sin incluir Cantarell. Por otra parte, la meta prevista para 2024 en la Estrategia Nacional de Energa, de 99.4% de aprovechamiento, se refiere al gas natural nacional enviado a la atmsfera respecto a la produccin nacional del hidrocarburo.

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La paraestatal podr celebrar contratos con personas fsicas o morales. En este sentido, la Nacin mantendr en todo momento el dominio directo de los hidrocarburos. La Ley de Petrleos Mexicanos seala, en trminos generales, lo siguiente: La Ley tiene como objeto regular la organizacin, el funcionamiento, el control y la rendicin de cuentas de Petrleos Mexicanos, as como fijar las bases generales aplicables a sus organismos subsidiarios. Petrleos Mexicanos y los organismos subsidiarios que se constituyan se sujetarn, en primer trmino, a lo establecido en esta Ley, su Reglamento y, slo en lo no previsto, a las disposiciones legales que por materia corresponda. Los organismos subsidiarios tambin se sujetarn a las disposiciones de los respectivos decretos del Ejecutivo Federal. El Estado realizar las actividades que le corresponden en exclusiva en el rea estratgica del petrleo, dems hidrocarburos y la petroqumica bsica, por conducto de Petrleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios. Petrleos Mexicanos es un organismo descentralizado con fines productivos, personalidad jurdica y patrimonio propios, que tiene por objeto llevar a cabo la exploracin, la explotacin y las dems actividades a que se refiere el prrafo anterior, as como ejercer la conduccin central y direccin estratgica de la industria petrolera. Petrleos Mexicanos podr contar con organismos descentralizados subsidiarios para llevar a cabo las actividades que abarca la industria petrolera. Petrleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, de acuerdo con sus respectivos objetos, podrn celebrar con personas fsicas o morales toda clase de actos, convenios, contratos y suscribir ttulos de crdito, manteniendo en exclusiva la propiedad y el control del Estado Mexicano sobre los hidrocarburos, con sujecin a las disposiciones aplicables. Los organismos subsidiarios de Pemex sern creados por el Titular del Ejecutivo Federal, a propuesta del Consejo de Administracin, con el objeto de llevar a cabo las actividades en las reas estratgicas de la industria petrolera estatal. Las actividades de Petrleos Mexicanos de fabricacin de productos petroqumicos distintos de la petroqumica bsica tambin sern realizadas por organismos subsidiarios; estos organismos podrn realizar las actividades de transporte, almacenamiento, distribucin y comercializacin de los productos sealados. Pemex ser dirigido y administrado por un Consejo de Administracin y un Director General, nombrado por el Ejecutivo Federal. El Consejo de Administracin se compondr 15 miembros propietarios, de los cuales 6 sern representantes del Estado, designados por el Ejecutivo Federal; 5 representantes del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la Repblica Mexicana (STPRM) y 4 consejeros profesionales designados por el Ejecutivo Federal, ratificados por la Cmara de Senadores o, en sus recesos, por la Comisin Permanente. El Presidente del Consejo ser el Titular de la Secretara de Energa, quien tendr voto de calidad en caso de empate. Los consejos de administracin de los organismos subsidiarios se integrarn con: El Director General de Petrleos Mexicanos, quien los presidir; representantes del Estado, designados por el Ejecutivo Federal y al menos dos consejeros profesionales, designados por el Ejecutivo Federal, que representarn al Estado. En todo caso, Petrleos Mexicanos contar con los comits de: I. Auditora y Evaluacin del Desempeo; II. Estrategia e Inversiones;

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III. Remuneraciones; IV. Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios; V. Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable; VI. Transparencia y Rendicin de Cuentas, y VII. Desarrollo e Investigacin Tecnolgica. La vigilancia interna y externa de Petrleos Mexicanos se realizar por: El Comit de Auditora y Evaluacin del Desempeo; un Comisario; el rgano Interno de Control; la Auditora Superior de la Federacin y el Auditor Externo. Los bonos ciudadanos previstos en la Ley tendrn como finalidad poner a disposicin de los mexicanos, de manera directa, los beneficios de la riqueza petrolera nacional, permitindoles, a la vez, dar seguimiento al desempeo de Pemex, por lo que constituyen un instrumento de vinculacin y transparencia social para el organismo; sern ttulos de crdito que otorgarn a sus tenedores una contraprestacin vinculada con el desempeo del organismo; las contraprestaciones que se consignen en los bonos por ningn motivo y en ningn caso otorgarn o concedern a sus tenedores derechos corporativos, ni sobre la propiedad, control o patrimonio de Pemex, o bien sobre el dominio y la explotacin de la industria petrolera estatal. Conforme a los principios de eficiencia y eficacia en el ejercicio del gasto pblico, Petrleos Mexicanos tomar las medidas necesarias para incrementar la participacin de proveedores y contratistas nacionales en las obras, bienes y servicios que requiere la industria petrolera, de una forma competitiva y sustentable, atendiendo para tal efecto las caractersticas, complejidad y magnitud de sus proyectos, con base en las polticas y los programas que en esta materia establezca el Gobierno Federal. Las adquisiciones, arrendamientos y prestacin de servicios, as como las obras y servicios relacionados con las mismas que requiera contratar Pemex y sus organismos subsidiarios tratndose exclusivamente de las actividades sustantivas de carcter productivo, as como de la petroqumica distinta de la bsica, se regirn conforme a lo dispuesto por este y, su reglamento y las disposiciones que emita el Consejo de Administracin; la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico y la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas se aplicarn en sus trminos, segn corresponda, para las adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios que no formen parte de las actividades sustantivas de carcter productivo, as como de la petroqumica distinta de la bsica. Pemex y sus organismos subsidiarios podrn celebrar con personas fsicas o morales los contratos de obras y prestacin de servicios que la mejor realizacin de sus actividades requiere, con las restricciones y en los trminos del artculo 6 de la Ley Reglamentaria del Artculo 27 Constitucional en el Ramo del Petrleo, sujetndose a lo siguiente: 1. Se mantendr en todo momento, el dominio directo de la Nacin sobre los hidrocarburos. 2. No se conceder derecho alguno sobre las reservas petroleras. 3. Se mantendr, en todo momento, el control y la direccin de la industria petrolera. 4. Las remuneraciones que en los contratos se establezcan sern siempre en efectivo, por lo que en ningn caso podr pactarse como pago por los servicios que se presten o las obras que se ejecuten, un porcentaje de la produccin o del valor de las ventas de los hidrocarburos ni de sus derivados o de las utilidades de la entidad contratante. 5. No se otorgarn derechos de preferencia de ningn tipo para la adquisicin del petrleo o sus derivados, o para influir en la venta a terceras personas.

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6. No se suscribirn contratos que contemplen esquemas de produccin compartida ni asociaciones en las reas exclusivas y estratgicas a cargo de la Nacin sealadas en el artculo 3 de la Ley Reglamentaria. Las remuneraciones de los contratos de obras y prestacin de servicios de Petrleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios debern sujetarse a las siguientes condiciones: 1. Debern pactarse siempre en efectivo, ser razonables en trminos de los estndares o usos de la industria y estar comprendidas en el Presupuesto autorizado de Petrleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios; 2. Sern establecidas a travs de esquemas fijos o frmulas predeterminadas con las que se obtenga un precio cierto, de conformidad con la legislacin civil; 3. Los contratos de obra plurianuales podrn estipular revisiones necesarias por la incorporacin de avances tecnolgicos o la variacin de precios de mercado de los insumos o equipos utilizados en los trabajos correspondientes u otros que contribuyan a mejorar la eficiencia del proyecto, con base en los mecanismos para el ajuste de costos y fijacin de precios autorizados por el Consejo de Administracin; 4. Debern establecerse a la firma del contrato; 5. Se incluirn penalizaciones en funcin del impacto negativo de las actividades del contratista en la sustentabilidad ambiental y por incumplimiento de indicadores de oportunidad, tiempo y calidad, y 6. Slo se podrn incluir compensaciones adicionales cuando: a) El contratante obtenga economas por el menor tiempo de ejecucin de las obras; b) El contratante se apropie o se beneficie de nuevas tecnologas provistas por el contratista, o c) Concurran otras circunstancias atribuibles al contratista que redunden en una mayor utilidad de Pemex y en un mejor resultado de la obra o servicio, y siempre que no se comprometan porcentajes sobre el valor de las ventas o sobre la produccin de hidrocarburos. Las posibles compensaciones debern establecerse expresamente a la firma del contrato. Los contratos que no observen las disposiciones antes mencionadas sern nulos de pleno derecho. En resumen, la nueva Ley de Petrleos Mexicanos tiene entre sus objetivos principales los siguientes: a) instalar una nueva estructura administrativa con mayores facultades de decisin y administracin, lo cual incluye un nuevo esquema de gobierno corporativo, una nueva conformacin del Consejo de Administracin, y la integracin de siete comits de apoyo al Consejo, b) crear un rgimen contractual especfico para enfrentar con mayor flexibilidad la incertidumbre que caracteriza la industria petrolera, optar por modalidades especiales de contratacin y tener esquemas de contratacin ms eficientes, c) dotar de mayor autonoma para integrar y ejecutar su presupuesto, d) permitirle una mayor capacidad de ejecucin e) crear un rgimen especfico de deuda, f) establecer nuevos esquemas para impulsar proveedores y contratistas, y g) ofrecer a la industria de los fertilizantes un suministro confiable y contratos con el propsito de apoyar a los productores agropecuarios. Adicionalmente, en trminos de las reformas a las Leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico y de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, publicadas en el DOF el 28 de noviembre de 2008, las adquisiciones, arrendamientos y servicios y las obras pblicas y servicios relacionados con las mismas, relativos a las actividades sustantivas de carcter productivo a que se refieren los artculos 3o. y 4o. de la Ley Reglamentara del Artculo 27 Constitucional en el Ramo del Petrleo que realicen Petrleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios quedan excluidos de la aplicacin de esos ordenamientos, por lo que se regirn por lo dispuesto en su Ley, salvo en lo que expresamente sta remita a dichos ordenamientos.

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Secretara de Energa

El 4 de septiembre de 2009 se public en el DOF, el Reglamento de la Ley de Petrleos Mexicanos. Este ordenamiento tiene por objeto reglamentar dicha Ley y ser de observancia general y obligatoria para Petrleos Mexicanos, sus Organismos Subsidiarios y para las personas que mantengan relaciones con dichos Organismos Descentralizados. Dicho Reglamento consta de nueve captulos y once artculos transitorios: a) Captulo I. Disposiciones Generales b) Captulo II. Del Gobierno Corporativo de Petrleos Mexicanos c) Captulo III. De la Planeacin, Presupuestacin y Financiamiento de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios d) Captulo IV. De los Procedimientos para la Contratacin de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades Sustantivas de Carcter Productivo e) Captulo V. De la Administracin del Patrimonio de Petrleos Mexicanos y de sus Organismos Subsidiarios f) Captulo VI. De la Constitucin y Participacin de Petrleos Mexicanos en sociedades mercantiles g) Captulo VII. Del Desarrollo Sustentable, la Proteccin Ambiental, la Salud en el Trabajo y la Seguridad Industrial h) Captulo VIII. De las Ventas de Azufre i) Captulo IX. Del Control, Vigilancia y Evaluacin del Desempeo Entre los nuevos contenidos del Reglamento de la Ley de Petrleos Mexicanos se destacan los siguientes: comprenden la Industria Petrolera Estatal, la petroqumica distinta de la bsica y las dems que Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios deban realizar de conformidad con lo dispuesto en los artculos 3o. y 4o. de la Ley Reglamentaria, respecto a las cuales ser aplicable el nuevo rgimen de contratacin. Se establece que las remuneraciones en los nuevos esquemas contractuales se podrn fijar en funcin de indicadores, los cuales podrn referirse a productividad, capacidad, reserva incorporada, recuperacin de reservas, tiempos de ejecucin, ahorro de costos y otros que redunden en una mayor utilidad para Pemex o contribuyan a mejorar los resultados de un proyecto. Se precisa que la Industria Petrolera Estatal es el conjunto de actividades que le corresponden a Petrleos Mexicanos y a sus Organismos Subsidiarios de manera exclusiva respecto de los hidrocarburos propiedad de la Nacin, de conformidad con lo previsto en los artculos 2o. y 3o. de la Ley Reglamentaria. Se establece que la Secretara de Agricultura, Ganadera, Pesca y Alimentacin (SAGARPA) podr establecer un registro pblico de productores nacionales de fertilizantes nitrogenados interesados en adquirir azufre de Petrleos Mexicanos.

2.3.2 Estatuto Orgnico de Petrleos Mexicanos


Derivado de las reformas y la creacin del nuevo esquema corporativo de Pemex, su Estatuto Orgnico, publicado en el DOF el 24 de septiembre de 2009, establece la estructura, bases de organizacin y funciones de las unidades administrativas de Pemex, as como las atribuciones y reglas internas de su Consejo de Administracin.

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En tal virtud, dicho Estatuto determina: 1) Las atribuciones y funciones del Consejo de Administracin; las Funciones del Presidente, del Secretario y Prosecretario del Consejo; el funcionamiento del Consejo, los Comits y Consejeros Profesionales del Consejo; 2) Las atribuciones y funciones del Director General de Pemex; 3) Las funciones de los Directivos y Personal de Pemex; 4) La Estructura Orgnica de Pemex; 5) Los sistemas institucionales; 6) Los servicios y normatividad interna; 7) La representacin y suplencias; y 8) La vigilancia de Pemex. Este nuevo esquema de organizacin permite que Pemex se sujete a criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria; establece lineamientos y polticas a las cuales se sujetarn las atribuciones y funciones del Consejo, las cuales comprenden, entre otras, emitir la propuesta del comit correspondiente, las polticas y lineamientos en materia de programas y proyectos de inversin, contratacin de tercero experto independiente, prelacin entre los proyectos de gran magnitud y alta prioridad y otros proyectos relevantes, as como los criterios para definir los casos y la etapa de la fase de los proyectos y programas de inversin de los organismos subsidiarios que debern ser aprobados por el Consejo de Administracin, previo acuerdo del Consejo de Administracin del organismo subsidiario correspondiente. De igual manera, la estructura orgnica bsica de Pemex tendr las unidades administrativas siguientes: 1) La Direccin General, 2) La Direccin Corporativa de Administracin, 3) La Direccin Corporativa de Finanzas, 4) La Direccin Corporativa de Ingeniera y Desarrollo de Proyectos, 5) La Direccin Corporativa de Operaciones, 6) La Oficina del Abogado General, 7) La Gerencia de Comunicacin Social y 8) El rgano Interno de Control.

2.3.3 Disposiciones Administrativas de Contratacin en Materia de Adquisiciones


Petrleos Mexicanos, previa opinin del Comit de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de dicho Organismo, public en el DOF el pasado 6 de enero de 2010 las Disposiciones administrativas de contratacin en materia de adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios de las actividades sustantivas de carcter productivo de Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. Las Disposiciones Administrativas fueron reformadas y dadas a conocer nuevamente el 10 de marzo de 2010. El objetivo de las Disposiciones Administrativas de Contratacin es regular las adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios que requieran contratar tratndose de las Actividades Sustantivas de Carcter Productivo, previstas en el artculo 51 de la Ley de Petrleos Mexicanos y sern la gua para los procedimientos de contratacin y para la elaboracin, asignacin y ejecucin de los contratos.

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Secretara de Energa

2.3.4 Obligaciones fiscales y presupuestarias de Pemex


Por lo que respecta a las obligaciones fiscales y presupuestarias de Pemex, se encuentran establecidas en los preceptos jurdicos siguientes: a) Ley de Ingresos de la Federacin (para el Ejercicio Fiscal correspondiente); b) Ley Federal de Derechos; c) Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; d) Presupuesto de Egresos de la Federacin (para el Ejercicio Fiscal correspondiente).

a) Ley de Ingresos de la Federacin


La Ley de Ingresos de la Federacin para el Ejercicio Fiscal de 2010, en su artculo 7o, obliga a Pemex y sus organismos subsidiarios al pago de contribuciones y sus accesorios, de productos y de aprovechamientos, excepto el impuesto sobre la renta, de acuerdo con las disposiciones que los establecen y con las reglas que al efecto expida la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico, adems, estarn a lo siguiente: De acuerdo con lo establecido en el artculo 260 de la Ley Federal de Derechos, Pemex-Exploracin y Produccin deber realizar los anticipos que se sealan en el siguiente prrafo. A cuenta del derecho ordinario sobre hidrocarburos a que se refiere el artculo 254 de la Ley Federal de Derechos, Pemex-Exploracin y Produccin deber realizar pagos diarios, incluyendo los das inhbiles, por 498 millones 772 mil pesos durante el ao. Adems, el primer da hbil de cada semana del ejercicio fiscal deber efectuar un pago de 3 mil 500 millones 993 mil pesos. A su vez, se prev que cuando el Ejecutivo Federal, en ejercicio de las facultades a que se refiere el artculo 131 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, establezca impuestos a la exportacin de petrleo crudo, gas natural y sus derivados, Petrleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios debern determinarlos y pagarlos a ms tardar el ltimo da hbil del mes siguiente a aqul en que se efecte la exportacin. Para dar cumplimiento a lo establecido en el artculo 257, ltimo prrafo, de la Ley Federal de Derechos se establece que la plataforma de extraccin y de exportacin de petrleo crudo durante 2010 ser por una estimacin mxima de 2.5 y 1.1 millones de barriles diarios en promedio, respectivamente. Finalmente, cabe destacar que se aplicar lo establecido en esta Ley a los ingresos que por cualquier concepto reciban las entidades de la Administracin Pblica Federal paraestatal que estn sujetas a control en los trminos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de su Reglamento y del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federacin para el Ejercicio Fiscal 2010, entre las que se comprende a Petrleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios.

b) Ley Federal de Derechos


En la Ley Federal de Derechos, en lo referente a hidrocarburos, se establecen las obligaciones que le corresponden a Pemex Exploracin y Produccin (PEP), mismas que se especifican en el cuadro 11:

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Cuadro 11 Obligaciones de PEP


Derechos a cargo de PEP Concepto

Pago anual del derecho ordinario sobre PEP estar obligado al pago anual del derecho ordinario sobre hidrocarburos hidrocarburos, aplicando la tasa de 73% a la diferencia que resulte entre el valor anual del petrleo crudo y gas natural extrados en el ao y las deducciones permitidas 1. Pago anual del derecho para la investigacin PEP estar obligado al pago anual del derecho para la investigacin cientfica y tecnolgica en materia de energa cientfica y tecnolgica en materia de energa, aplicando la tasa del 0.40% al valor anual del petrleo crudo y gas natural extrados en el ao 2. Pago anual del derecho para la fiscalizacin Aplicando la tasa de 0.003% al valor anual del petrleo crudo y gas natural petrolera extrados en el ao. Pago anual del derecho sobre hidrocarburos Cuando en el ao el precio promedio ponderado del barril de petrleo para el fondo de estabilizacin crudo exportado exceda de 22.00 dlares de los Estados Unidos de Amrica. Pago anual del derecho extraordinario sobre Cuando en el mercado internacional el precio promedio ponderado anual la exportacin de petrleo crudo del barril de petrleo crudo mexicano exceda del precio considerado en la estimacin de los ingresos contenidos en el artculo 1 de la Ley de Ingresos de la Federacin del ejercicio fiscal de que se trate, el derecho se calcular aplicando la tasa de 13.1% sobre el valor que resulte de multiplicar la diferencia que exista entre el precio promedio ponderado anual del barril de petrleo crudo mexicano y el precio considerado en la estimacin de los ingresos contenidos en el artculo 1o. de la Ley de Ingresos de la Federacin del ejercicio fiscal de que se trate, por el volumen total de exportacin acumulado de petrleo crudo mexicano en el mismo ejercicio. Pago anual del derecho sobre extraccin de Se aplica la tasa del 15% al valor anual del petrleo crudo y gas natural hidrocarburos3 extrados en cada campo, incluyendo el consumo que de estos productos efecte Pemex Exploracin y Produccin, as como las mermas por derramas o quema de dichos productos. Pago anual del derecho especial sobre Se calcular aplicando la tasa del 30%, a la diferencia que resulte entre el hidrocarburos3 valor anual del petrleo crudo y gas natural extrados en el campo de que se trate, incluyendo el consumo que de estos productos efecte Pemex Exploracin y Produccin, as como las mermas por derramas o quema de dichos productos y las deducciones permitidas en el artculo 257 quter de la Ley Federal de Derechos. Pago anual del derecho adicional sobre Aplica cuando el valor promedio acumulado anual del petrleo crudo hidrocarburos3 equivalente por barril extrado en el campo de que se trate sea mayor a 60 dlares de los Estados Unidos de Amrica. Este ltimo monto se

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actualizar cada ejercicio empleando para tal efecto el ndice de precios al productor de los Estados Unidos de Amrica.4
1

Los conceptos que son deducibles para la determinacin de la base de este derecho se enlistan en el artculo 254 de la Ley Federal de Derechos con disposiciones al texto vigente del artculo Cuarto Transitorio, publicado en el DOF del 27 de noviembre de 2009. 2 A partir del 1 de enero de 2008 y hasta 2011, conforme al Artculo Sexto Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, publicado en el DOF del 1 de octubre de 2007, se aplicar una tasa diferenciada para cada ao. En 2010 la tasa anual ser de 0.40%, cuya recaudacin se distribuir en: 63% al Fondo Sectorial Conacyt-Secretara de EnergaHidrocarburos, cuyo objeto ser: a) La investigacin cientfica y tecnolgica aplicada, tanto a la exploracin, explotacin y refinacin de hidrocarburos, como a la produccin de petroqumicos bsicos y b) La adopcin, innovacin, asimilacin y desarrollo tecnolgico en las materias sealadas en el inciso anterior; 2% al fondo Sectorial Conacyt-Secretara de Energa-Hidrocarburos para la formacin de recursos humanos especializados en la industria petrolera; 15% al fondo de investigacin cientfica y desarrollo tecnolgico del Instituto Mexicano del Petrleo y 20% al Fondo Sectorial Conacyt-Secretara de Energa-Sustentabilidad Energtica, cuyo objeto ser: a) La investigacin cientfica y tecnolgica aplicada, tanto a fuentes renovables de energa, eficiencia energtica, uso de tecnologas limpias y diversificacin de fuentes primarias de energa y b) La adopcin, innovacin, asimilacin y desarrollo tecnolgico de las materias sealadas en el inciso anterior. 3 Aplica en la extraccin de petrleo crudo y gas natural de los siguientes campos: i) como una sola unidad, la totalidad de los campos en el Paleocanal de Chicontepec como se define en el artculo 258 Bis de la Ley Federal de Derechos, con excepcin de aqullos que hayan sido expresamente segregados como campos de extraccin de petrleo crudo y gas natural de por lo menos 5 minutos de latitud por 5 minutos de longitud de superficie, mediante declaracin de la Comisin Nacional de Hidrocarburos, previa autorizacin de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico; ii) Los campos en el Paleocanal de Chicontepec que hayan sido segregados conforme a lo establecido en la fraccin anterior. En el caso de estos campos, para efectos de lo que se determina en el prrafo segundo del artculo 257 Quter, la produccin acumulada de dicho campo se considerar como la produccin acumulada a partir del inicio de operaciones, y en ningn caso a partir de que hayan sido segregados, y iii)Los campos en aguas profundas, como se define en el artculo 258 Bis de la Ley Federal de Derechos. 4 Este derecho se calcular aplicando una tasa de 52% al resultado que se obtenga de realizar el siguiente procedimiento: i) Se calcular la diferencia entre el valor promedio acumulado anual del petrleo crudo equivalente por barril extrado en el campo de que se trate y 60 dlares de los Estados Unidos de Amrica. Este ltimo monto se actualizar cada ejercicio empleando para tal efecto el ndice de precios al productor de los Estados Unidos de Amrica, y ii) El resultado que se obtenga conforme a la fraccin anterior se multiplicar por el volumen de petrleo crudo equivalente extrado en el campo de que se trate en el ao, incluyendo el consumo que de este producto efecte Pemex Exploracin y Produccin, as como las mermas por derramas o quema de dichos productos. Fuente: Ley Federal de Derechos, texto vigente publicado 27 de noviembre de 2009 en el DOF.

Cabe mencionar que, para los efectos del pago anual del derecho especial sobre hidrocarburos, cuando la produccin acumulada del campo de que se trate sea mayor a 240 millones de barriles de petrleo crudo equivalente, se aplicar la tasa de 36% al valor de la produccin que exceda de dicho monto. Asimismo es importante explicar que la aplicacin de los pagos anuales de derechos sobre extraccin de hidrocarburos, derecho especial sobre hidrocarburos y derecho adicional sobre hidrocarburos, para efectos de la Ley de Derechos considera: I) Campos en aguas profundas, aquellos campos de extraccin de petrleo crudo y/o gas natural que, en promedio, sus pozos se encuentren ubicados en zonas con un tirante de agua superior a 500 metros, y ii) Campos en el Paleocanal de Chicontepec, aquellos campos de extraccin de petrleo crudo y/o gas natural ubicados en los municipios de Castillo de Teayo, Coatzintla, Coyutla, Chicontepec, Espinal, Ixhuatln de Madero, Temapache, Papantla, Poza Rica de Hidalgo, Tepetzintla o Tihuatln, en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, o en los municipios de Francisco Z. Mena, Pantepec o Venustiano Carranza, en el Estado de Puebla. Para los efectos del artculo 2 de la Ley de Coordinacin Fiscal, a la recaudacin obtenida por el derecho ordinario sobre hidrocarburos, por el derecho especial sobre hidrocarburos y por el derecho adicional sobre hidrocarburos a que se refieren los artculos 254, 257 Quter y 257 Sptimus de la Ley de Derechos, respectivamente, se le aplicar la tasa de 83.28%; el monto que resulte de esta operacin se considerar como recaudacin federal participable.

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El 3.17% de la recaudacin obtenida por el derecho ordinario sobre hidrocarburos, por el derecho especial sobre hidrocarburos y por el derecho adicional sobre hidrocarburos a que se refieren los artculos anteriormente citados, se multiplicar por el factor de 0.0145; el monto que resulte de esta operacin se destinar a los municipios colindantes con la frontera o litorales por los que se realice materialmente la salida del pas de los hidrocarburos. Pemex Exploracin y Produccin debe informar mensualmente a la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico los montos y los Municipios a que se refiere el prrafo anterior. El Ejecutivo Federal a travs de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico publicar, en los Informes sobre la Situacin Econmica, las Finanzas Pblicas y la Deuda Pblica, la informacin que se derive de la presentacin de las declaraciones a que se refiere la Ley Federal de Derechos.

c) La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria


La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria prev que la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico (SHCP), podr autorizar erogaciones adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de Egresos con cargo a los excedentes que, en su caso, resulten de los ingresos autorizados en la Ley de Ingresos de la Federacin o de excedentes propios de las entidades. Cuadro 12 Destino de los excedentes petroleros Destino de ingresos excedentes Monto de reserva en pesos Porcentaje Fondo de Estabilizacin de los Igual al producto de la plataforma de produccin de 25% Ingresos de las Entidades hidrocarburos lquidos estimada para el ao, expresada en Federativas barriles, por un factor de 3.25 por el tipo de cambio del dlar estadounidense respecto al peso esperado para el ejercicio. Fondo de Estabilizacin para la Igual al producto de la plataforma de produccin de 25% Inversin en Infraestructura de hidrocarburos lquidos estimada para el ao, expresada en Petrleos Mexicanos barriles, por un factor de 3.25 por el tipo de cambio del dlar estadounidense respecto al peso esperado para el ejercicio. Fondo de Estabilizacin de los Igual al producto de la plataforma de produccin de 40% Ingresos Petroleros hidrocarburos lquidos estimada para el ao, expresada en barriles, por un factor de 6.50 por el tipo de cambio del dlar estadounidense respecto al peso esperado para el ejercicio. Programas y proyectos de Conforme a la estructura porcentual que se derive de la 10% inversin en infraestructura y distribucin del Fondo General de Participaciones reportado equipamiento de las entidades en la Cuenta Pblica ms reciente. federativas
Fuente: Sener.

d) Presupuesto de Egresos de la Federacin


El Presupuesto de Egresos de la Federacin para el Ejercicio Fiscal 2010 seala que Pemex y sus organismos subsidiarios se sujetarn a las erogaciones y a las metas de balance primario y financiero aprobadas en ese Presupuesto y, para su ejercicio, control y evaluacin, as como para la elaboracin del anteproyecto de presupuesto del prximo ejercicio fiscal, observarn lo dispuesto en la Ley de Petrleos Mexicanos y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

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A efecto de que Pemex mantenga sus metas y pueda tomar medidas en caso de que durante el ejercicio se presente una disminucin de los ingresos netos previstos en su presupuesto por condiciones de mercado, deber apegarse a lo dispuesto en el artculo 21 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Asimismo, para efectos de la evaluacin de estas metas se tomarn en cuenta las siguientes consideraciones: I. La cantidad que exceda del monto correspondiente a la importacin de mercanca para reventa por $182,290,842,161.00, no se considerar para evaluar el cumplimiento de las metas de balance primario y financiero; y, II. En caso de que durante el ejercicio fiscal se presenten retrasos en la cobranza por ventas de combustibles realizadas a organismos pblicos del sector elctrico, dicho retraso no se considerar para evaluar las metas de balance primario y financiero. En caso de que dichas condiciones sean ajenas a la operacin de esta entidad, la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico determinar el mecanismo para evaluar las metas de balance primario y financiero.

2.3.5 Normas de Referencia


Con fundamento en la Ley Federal Sobre Metrologa y Normalizacin, Pemex y sus organismos subsidiarios deben constituir comits de normalizacin para la elaboracin de las normas de referencia, conforme a las cuales adquieran, arrienden o contraten bienes o servicios, cuando las normas mexicanas o internacionales no cubran los requerimientos de las mismas, o bien las especificaciones contenidas en dichas normas se consideren inaplicables u obsoletas, as como especificaciones tcnicas, en caso de no estar elaboradas las respectivas normas de referencia. Estas normas tienen por objeto especificar los materiales de construccin de instalaciones asociadas a las actividades de exploracin y produccin, instrumentos, sistemas de proteccin, manejo de residuos, sistemas de tratamiento de aguas residuales, entre otras, de acuerdo al programa de trabajo correspondiente. De acuerdo a lo anterior, los responsables de elaborar las bases de licitaciones pblicas debern incluir en la parte correspondiente de las mismas, un prrafo estipulando las normas aplicables a la misma. En el Anexo 3.A se muestran aquellas Normas de Referencia importantes que estn relacionadas con la actividad de Pemex Exploracin y Produccin.

2.3.6 Normas ecolgicas


A la actividad de exploracin, explotacin, proceso, transporte y distribucin del petrleo, le son aplicables los ordenamientos jurdicos en materia ambiental, expedidos en los tres niveles de gobierno, toda vez que la ecologa es una materia concurrente. Disposiciones en materia ecolgica Normas Oficiales Mexicanas, en materia ambiental (vase Anexo 3.B) Acuerdos o Convenios de Coordinacin o Concertacin Norma Mexicana NMX- L-169-SCFI-2004.- Establece los requisitos mnimos para aislar adecuadamente, definitiva o temporalmente, las formaciones atravesadas en la perforacin, terminacin y mantenimiento de pozos)

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CAPTULO TRES

Mercado nacional de petrleo crudo 1999-2009


En el caso de Mxico, Petrleos Mexicanos (Pemex) es la empresa paraestatal encargada de llevar a cabo todas las actividades relacionadas con la exploracin y explotacin de hidrocarburos en el territorio nacional. Esto genera una serie de retos, ya que a diferencia de las compaas petroleras internacionales, Pemex, para ser exitosa en la consecucin de sus objetivos de negocio, debe lograr el equilibrio entre los diferentes roles que juega en la economa nacional, en donde participan mltiples actores y grupos de inters, con influencia en las decisiones estratgicas. Pemex busca mantener su sustentabilidad de largo plazo en un entorno en el que es el principal proveedor de energa del pas, jugando un papel preponderante para el crecimiento de la economa y la seguridad energtica, ya que es el principal contribuyente a las finanzas pblicas y es el responsable del suministro de los principales petrolferos. El presente captulo presenta un anlisis del comportamiento del mercado de petrleo crudo en la actualidad y la evolucin de la produccin y las reservas de hidrocarburos nacionales en los ltimos 10 aos, con el fin de presentar la situacin que enfrentar tanto el pas como Pemex. Adems, se presentan adems los resultados de las actividades de exploracin y explotacin que indican las tendencias de integracin de reservas y produccin de crudo en el mediano y largo plazo. Por otra parte se ilustra la evolucin histrica de la demanda del mercado interno, se caracteriza la oferta de manera detallada por regin y por tipo de crudo, adems de mostrar el destino de las exportaciones.

3.1 Evolucin de las reservas de crudo al primero de enero, 2000-2010


Cada ao Pemex Exploracin y Produccin (PEP) presenta su reporte de reservas51 de hidrocarburos, con base en los lineamientos y definiciones de la American Association of Petroleum Geologist (AAPG), la Society of Petroleum Engineers (SPE) y el World Petroleum Council (WPC); organismos con los que Mxico mantiene activas relaciones de trabajo y cooperacin.

51

Todos los valores de reservas, a excepcin de reservas probadas son preliminares, ya que las cifras de reservas probables y posibles estn sujetas a revisin y aprobacin por parte de la Comisin Nacional de Hidrocarburos (CNH)

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En la determinacin de las reservas probadas se hace uso de los nuevos lineamientos y definiciones emitidas por la Securities and Exchange Commission (SEC) organismo estadounidense que regula los mercados de valores y financieros de ese pas. Para las reservas probables y posibles se utilizan las definiciones de la American Association of Petroleum Geologist (AAPG), la Society of Petroleum Engineers (SPE) y el World Petroleum Council (WPC). Esta actividad se ha venido realizando desde 2002, adems de que Pemex desde 2004, somete los reportes emitidos hacia la SEC a una certificacin anual por compaas consultoras externas. En adicin, con la reforma energtica, aprobada durante 2008, se cre la Comisin Nacional de Hidrocarburos (CNH), quien, entre otras actividades, se encarga de revisar los datos de reservas presentados por Pemex, para que posteriormente la Secretara de Energa presente un reporte definitivo sobre las reservas de la nacin.

definido las siguientes lneas de accin en materia de exploracin: Acelerar el desarrollo de nuevas reservas a travs de procesos encaminados a establecer las mejores estrategias de explotacin de estos campos. Acelerar los trabajos exploratorios en la parte profunda del Golfo de Mxico, a travs de intensificar la adquisicin ssmica y la perforacin de pozos exploratorios. Mejorar el xito exploratorio a travs de una exploracin dirigida hacia reas especficas y la incorporacin de tecnologas robustas. Acelerar la delimitacin de los descubrimientos para reducir la incertidumbre en su desarrollo. Aumentar el nivel de incorporacin de reservas de aceite en aguas someras y reas terrestres.

3.1.1 Reservas Totales


Las reservas totales son el resultado de la adicin de las reservas probadas, probables y posibles, tambin llamadas 3P. Estas se reportan en millones de barriles de petrleo crudo equivalente (mmbpce) ya que incorporan volmenes de aceite petrleo crudo, el gas seco en su equivalente lquida, los lquidos de planta y los condensados, donde predominan las reservas de aceite sobre el resto de los hidrocarburos. Al 1 de enero de 2010 las reservas totales, publicadas por Pemex, alcanzaron 43,074.7 mmbpce, registrando una disminucin de 1.1% con respecto al ao anterior. La aportacin por tipo de fluido al cierre de 2009, presenta al aceite crudo como el volumen principal con 70.8% del total, seguido del gas seco equivalente con 20.0%, los lquidos de planta representan 8.3% y los condensados 0.9%. En el cuadro 13 se muestra la evolucin de las reservas totales por tipo de fluido de los ltimos 10 aos.

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Secretara de Energa

Cuadro 13 Distribucin histrica por tipo de fluido de las reservas totales de hidrocarburos 2000 -20101 (millones de barriles de petrleo equivalente)
Concepto Total Aceite Condensado Liquidos de planta Gas seco equivalente
1

2000 2001 2002 2003 2004 2005 58,204.1 56,154.0 52,951.0 50,032.2 48,041.0 46,914.1 41,495.3 39,917.9 38,286.1 36,265.9 34,388.9 33,312.2 1,198.7 1,194.5 1,136.7 884.2 791.7 835.3 4,837.6 4,379.3 3,790.0 3,499.8 3,437.4 3,412.6 10,672.5 10,662.3 9,738.2 9,382.4 9,423.0 9,354.0

2006 46,417.5 33,093.0 863.0 3,479.4 8,982.2

2007 45,376.3 31,908.8 941.2 3,417.5 9,108.9

2008 44,482.7 31,211.6 879.0 3,574.7 8,817.4

2009 43,562.6 30,929.8 561.7 3,491.3 8,579.7

2010 43,074.7 30,497.3 417.3 3,563.1 8,597.0

tmca -3.0 -3.0 -10.0 -3.0 -2.1

cifras al 1 de enero de cada ao. Fuente: Pemex Exploracin y Produccin, Las Reservas de hidrocarburos de Mxico, varios aos.

El volumen de reservas totales remanentes disminuy 15,129.4 mmbpce en el perodo 2000-2010, equivalente a una reduccin de 26.0%. De este volumen 10,998.0 millones de barriles (mmb) corresponden a la disminucin de reservas de aceite (72.7%), la reduccin de reservas de gas seco equivalente fue de 2,075.5 mmbpce (13.7%), las reservas correspondientes a los lquidos de planta registraron un decremento de 1,274.5 mmbpce (8.4%) y las de condensados una reduccin de 781.4 mmbpce (5.2%). La disminucin en el volumen de reservas totales al 1 de enero de 2010 fueron resultado, en gran parte, de la produccin de 1,378.4 mmbpce, del desarrollo y delimitacin de reservas por 174.4 mmbpce, de las revisiones por 709.1 mmbpce. La incorporacin de reservas por descubrimientos por 1,773.9 mmbpce, restituyeron 128.7% la produccin de 2009. De esta forma, tomando en cuenta las adiciones, revisiones y desarrollos se registr una restitucin de 890.5 mmbpce en reservas 3P quedando una tasa de restitucin integrada de 64.6% para esta clasificacin. Esta tasa se increment 76.5% con respecto al ao pasado debido a que la produccin disminuy, las incorporaciones aumentaron y las reducciones por desarrollo y revisiones fueron menores en 2009. La complejidad tcnica y los costos de los nuevos proyectos de exploracin y representan una limitante para el incremento de descubrimientos. La distribucin regional de las reservas totales indica que las Regiones Marinas Noreste y Suroeste concentran el 42.1% del total con 18,108.0 mmbpce, de los cuales 12,097.2 mmbpce (28.1%), fueron aportacin de la Regin Marina Noreste y 6,010.8 mmbpce, (14.0%) de la Regin Marina Suroeste. Las Regiones Norte y Sur complementan con 57.9%, con un volumen de 24,966.6 mmbpce, de los cuales la Regin Sur aporta 5,824.3 mmbpce (13.5%). Cabe destacar que la Regin Norte hasta el primero de enero de 2010, es la ms importante en volumen de reserva con una aportacin de 19,142.4 mmbpce, representando 44.4% del total. Del total de adiciones a las reservas totales por descubrimientos en 2009, las Regiones Marinas Noreste y Suroeste alcanzaron los 1,307.2 mmbpce, lo que representa el 73.7% del total nacional, la Regin Norte incorpor 63.4 mmbpce que representa el 3.6% y la Regin Sur aport 403.4 mmbpce equivalente a 22.7%. Esta ltima regin aument ms de tres veces las adiciones en comparacin con lo registrado en 2008. En 2009, las reservas totales se integraron con 32.5% de reservas probadas, 33.0% de reservas probables y 34.5% de reservas posibles (vase grfica 12).

81

Prospectiva del mercado de petrleo crudo 2010-2025

Grfica 12 Reservas remanentes totales en Mxico al primero de enero de 2010 (millones de barriles de petrleo crudo equivalente)
14,846.0

43,074.7

14,236.6

28,228.7

13,992.1

Reservas 1P o probadas

Reservas probables

Reservas 2P

Reservas Posibles

Reservas 3P o Totales

Fuente: Pemex Exploracin y Produccin.

La aportacin en volumen de aceite crudo a las reservas totales reportadas por Pemex fue de 30,497.3 mmb, de los cuales 15,997.9 mmb corresponden a crudo pesado, 10,763.2 mmb a crudo ligero y 3,736.2 mmb a crudo superligero (vase grfica 13). As, se report un incremento de crudo superligero de 18.8%, y disminuciones de crudo ligero de 1.7% y de crudo pesado de 5.0%, todas las variaciones son con respecto al ao anterior. Grfica 13 Participacin porcentual por tipo de crudo de las reservas totales de aceite al primero de enero de 2010
Superligero 12.3% Total 30,497.3 mmb

Pesado 52.4% Ligero 35.3%

Fuente: Pemex Exploracin y Produccin.

Los cambios en la produccin y en las reservas probadas modificaron la relacin reserva probada-produccin (R/P), o vida media de las reservas probadas, al aumentar de 9.9 aos en 2008 a 10.2 aos en 2009. Cabe mencionar que la

82

Secretara de Energa

relacin R/P no contempla la declinacin de la produccin, la incorporacin de reservas en el futuro, ni variaciones en los precios de hidrocarburos y costos de operacin y transporte52. Adems, es importante mencionar que estos valores se estiman bajo la suposicin de una produccin constante durante el mismo periodo.

3.1.2 Reservas probadas


De acuerdo con las definiciones de reservas citadas en el anexo 1, las reservas probadas son hidrocarburos, provenientes de yacimientos conocidos, de cuyo anlisis de datos geolgicos y de ingeniera se estima, con razonable certidumbre, que sern comercialmente recuperables a partir de una fecha dada, y bajo las condiciones econmicas actuales. Estas reservas son las que aportan la produccin y sustentan los proyectos de inversin y se clasifican en desarrolladas y no desarrolladas. Al primero de enero de 2010, las reservas probadas alcanzaron un nivel de 13,992.1 mmbpce con una participacin por tipo de fluido de 74.5% para el crudo, 1.8% para los condensados, 7.3% lquidos de planta y 16.4% para la equivalencia a gas seco (vase cuadro 14). Cuadro 14 Distribucin histrica por tipo de fluido de las reservas probadas de hidrocarburos 2000 -20101 (millones de barriles de petrleo crudo equivalente)
Concepto Total Aceite Condensado Liquidos de planta Gas seco equivalente
1 2

tmca2 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2003-2010 34,103.8 32,614.4 30,837.5 20,077.3 18,895.2 17,649.8 16,469.6 15,514.2 14,717.2 14,307.7 13,992.1 -5.0 24,631.3 23,660.4 22,419.0 15,123.6 14,119.6 12,882.2 11,813.8 11,047.6 10,501.2 10,404.2 10,419.6 -5.2 752.4 723.9 695.0 550.5 476.9 518.7 537.9 608.3 559.6 378.4 256.5 -10.3 2,876.2 2,556.5 2,310.9 1,521.9 1,443.3 1,401.8 1,318.8 1,193.5 1,125.7 1,082.9 1,015.2 -5.6 5,843.8 5,673.5 5,412.6 2,881.3 2,855.4 2,847.1 2,799.0 2,664.8 2,530.7 2,442.3 2,300.8 -3.2

Cifras al primero de enero de cada ao. Para efectos de medir la evolucin de las reservas probadas a partir de la nueva metodologa, se considera la tasa media de crecimiento anual desde 2003. Fuente: Pemex Exploracin y Produccin, Las reservas de hidrocarburos de Mxico, varios aos.

Dentro de la clasificacin de las reservas probadas estn las reservas desarrolladas, que son aquellas que se espera sean recuperadas de los pozos existentes, adems de las que puedan ser obtenidas con la infraestructura actual y montos de inversin moderados. Del total de las reservas probadas, 68.8% o 9,626 mmbpce son reservas desarrolladas. De este monto, el 74% se encuentra en los complejos de Cantarell, Ku-Maloob-Zaap y Antonio J. Bermdez y en los campos JujoTecominoacan, Ixtal, Bolontik, Caan, May y Chuc. Por otra parte las reservas probadas no desarrolladas, que son aquellas que se espera producir por medio de pozos futuros sin instalaciones actuales para produccin y transporte, representan el 31.2% de las reservas probadas de. De las reservas no desarrolladas, el 57% se encuentran en los complejos Ku-Maloob-Zaap, Cantarell y Antonio J. Bermdez y en los campos Jujo-Tecominoacn, Tsimin, Ayatsil, Kayab y Xux
52

Las reservas de hidrocarburos de Mxico 2010, Pemex.

83

Prospectiva del mercado de petrleo crudo 2010-2025

La reserva probada de aceite crudo alcanz 10,419.6 mmb, compuesta principalmente de petrleo crudo pesado cuya participacin en las reservas probadas fue de 62.2%, seguido del crudo ligero con 29.0% y por ltimo el crudo superligero con 8.8%(vase grfica 14). Durante los ltimos 10 aos, la participacin promedio histrica registrada por las reservas probadas de aceite es de 72.9%, para las de gas 16.7%, lquidos de planta 7.8% y condensados 2.6%. La mayor parte de la reserva probada de crudo pesado la aporta la Regin Marina Noreste con un 93.2%, en tanto que los crudos ligero y superligero los aporta principalmente la Regin Sur con 62.3% y 66.6% respectivamente. Grfica 14 Composicin de las reservas probadas de aceite crudo por tipo 2000-20101 (millones de barriles)
24,631.3
2,580.4

23,660.4

22,419.0
2,530.8 2,333.5

tmca 2003-2010 -5.2


15,123.6
851.4 4,462.9

8,104.0

7,896.9

7,672.6

14,119.6
817.9 4,215.2

12,882.2
844.6 3,839.3

11,813.8
706.0 3,550.4

11,047.6
635.3 3,402.9

10,501.2
696.9

10,404.2
785.2 3,237.6

10,419.6
915.3 3,021.7

3,258.7

13,946.8

13,232.6

12,412.9 9,809.3 9,086.5 8,198.3


7,557.4 7,009.4

6,545.7

6,381.4

6,482.5

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Pesado
1

Ligero

Superligero

Cifras al primero de enero de cada ao. Nota: La reduccin en el volumen de las reservas probadas entre 2002 y 2003, es debido a que en ese ao Pemex adopt los criterios de la SEC para la definicin de reservas probadas, reubicando parte de las reservas probadas en probables y posibles sin que se modificara el volumen total de reservas 3P. Fuente: Pemex Exploracin y Produccin, Las reservas de hidrocarburos de Mxico, varios aos.

Al cierre de 2009 se present una disminucin de 2.2% en las reservas probadas equivalente a 315.6 mmbpce. Esta reduccin fue menos significativa que la registrada el ao anterior de 2.8% (409.5 mmbpce), fue resultado de incorporar 388.9 mmbpce por adiciones y 1,007.5 mmbpce por desarrollos que registraron un incremento de 6.9% y una disminucin de 5.7%, respectivamente. La reduccin de la produccin en el ltimo ao fue de 5.0% equivalente a 72.7 mmbpce. Para este ao, slo las revisiones presentaron una reduccin de 333.6 mmbpce. Cabe mencionar que las reservas de crudo superligero y pesado presentaron un incremento de 16.6% y 1.6% respetivamente, esto con relacin a lo registrado en 2008. Por otra parte, en el mismo perodo, las reservas de crudo ligero presentaron una disminucin de 6.7%.

84

Secretara de Energa

Tasa de restitucin integrada de reservas


Al 1 de enero de 2010, se logr una tasa de restitucin de reservas 1P integrada de 77.1%, la mayor obtenida desde la adopcin de los lineamientos de la SEC aunque tambin derivada de una reduccin de la produccin. La tasa de restitucin ha venido en aumento desde 2005 (vase grfica 15). Se espera poder alcanzar un 100% de restitucin de reservas probadas en los prximos tres aos por incorporaciones y descubrimientos. Grfica 15 Tasa de restitucin integrada de reservas probadas (1P), 2004-2010 1 (por ciento)
71.8
77.1

50.3 41.0 25.5 22.7 26.4

2004
1

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Datos al primero de enero de cada ao Fuente: Memoria de labores 2009, Pemex.

3.1.3 Reservas probables


Las reservas probables53 registradas al 1 de enero de 2010 alcanzaron 14,236.6 mmbpce, stas fueron 1.7% mayor que las reservas probadas y 4.1% menor que las reservas posibles. El 60% de las reservas probables se ubican en el Proyecto Aceite Terciario del Golfo (Chicontepec), asimismo, la porcin marina concentra el 28% de estas reservas, donde destacan el complejo Ku-Maloob-Zaap, May, Pit, Ayatsil y Sinan. Respecto al volumen registrado el ao pasado las reservas probables registraron una reduccin de 1.9%, que result menor comparada con la disminucin de 4.1% del ao anterior. La disminucin de 280.3 mmbpce registrada en 2009, fue el resultado de una reduccin de 962.8 mmbpce en desarrollos por la reclasificacin hacia categoras de probadas y posibles, as como de las incorporaciones de 470.3 y 212.2 mmbpce por concepto de adiciones y revisiones, respectivamente. Las aportaciones por tipo de hidrocarburo

53

Referirse al Anexo 1. Glosario de esta publicacin para la definicin oficial de reservas probables.

85

Prospectiva del mercado de petrleo crudo 2010-2025

fueron de 70.4% de aceite, 20.6% por el equivalente a gas seco, 8.5% de lquidos de planta y 0.5% de condensados (vase cuadro 15). Cuadro 15 Distribucin histrica por tipo de fluido de las reservas probables de hidrocarburos 2000 -2010 1 (millones de barriles de petrleo crudo equivalente)
Concepto Total Aceite Condensado Liquidos de planta Gas seco equivalente
1 2

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 12,140.8 12,196.2 11,862.5 16,965.0 16,005.1 15,836.1 15,788.5 15,257.4 15,144.4 14,516.9 14,236.6 9,035.0 8,982.3 8,930.4 12,531.1 11,814.1 11,621.2 11,644.1 11,033.9 10,819.4 10,375.8 10,020.5 206.8 220.1 221.6 173.7 157.9 168.9 166.6 159.0 155.6 81.6 70.9 866.4 834.6 726.8 1,018.2 959.4 980.2 1,046.5 1,071.0 1,198.4 1,174.6 1,210.9 2,032.7 2,159.3 1,983.7 3,241.9 3,073.7 3,065.8 2,931.4 2,993.6 2,971.0 2,884.9 2,934.3

tmca2 2003-2010 -2.5 -3.1 -12.0 2.5 -1.4

Cifras al primero de enero de cada ao. Para efectos de medir la evolucin de las reservas probadas con la nueva metodologa, se toma la tmca desde 2003. Fuente: Pemex Exploracin y Produccin, Las reservas de hidrocarburos de Mxico, varios aos.

En esta clasificacin de reservas, la Regin Norte aport 64.3% del volumen total mientras que 17.4% y 10.7% correspondieron a las Regiones Marinas Noreste y Suroeste, respectivamente. La menor aportacin fue de la Regin Sur con 7.6% de reservas probables. La aportacin de aceite crudo a las reservas probables fue de 10,020.5 mmb, de los cuales 47.0% corresponde al crudo pesado, 37.9% al crudo ligero y 15.1% al crudo superligero (vase grfica 16). En crudo pesado, la Regin Marina Noreste aport 47.5%, mientras que la Regin Norte aport 44.9%. Por su parte las Regiones Marina Suroeste y Sur aportaron 4.7% y 2.9%, respectivamente. Cabe mencionar que la Regin Norte aport a las reservas probables 78.7% del crudo ligero y 64.4% del crudo superligero. El cambio en las reservas probables entre 2002 y 2003 es el resultado de la reclasificacin de reservas que realiz Pemex al adoptar los lineamientos de la SEC, donde parte de las reservas probadas pasaron a las reservas probables y posibles sin que esto afectara el volumen total de reservas 3P. A lo largo de 2009 slo las reservas probables de crudo pesado registraron una disminucin de 12.8%, mientras que el crudo ligero y superligero registraron incrementos de 4.1% y 14.1% respectivamente. Cabe destacar, que las reservas de aceite superligero retoman importancia despus del decremento en 2006 y alcanzaron en este ltimo ao el nivel ms alto del perodo.

86

Secretara de Energa

Grfica 16 Composicin de las reservas probables de aceite crudo por tipo 2000 -2010 1 (millones de barriles)
tmca 2003-2010 -3.1
12,531.1 11,814.1
1,351.6 1,317.4

11,621.2
1,419.0

11,644.1
977.5

11,033.9
1,090.6

10,819.4
1,140.1

10,375.8
1,327.6

10,020.5
1,514.4

9,035.0
744.9 2,805.8

8,982.3
709.9
2,847.1

8,930.4
626.5 2,872.7 4,899.1 4,621.6 3,891.7
4,477.1

3,815.8

3,948.5

3,646.1

3,794.5

5,484.2

5,425.2

5,431.2

6,280.4

5,875.1

5,725.1

6,774.9

6,127.5

5,730.8

5,402.1

4,711.6

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Pesado
1

Ligero

Superligero

Cifras al primero de enero de cada ao. Fuente: Pemex Exploracin y Produccin, Las reservas de hidrocarburos de Mxico, varios aos.

3.1.4 Reservas posibles


Las reservas posibles54 registradas al 1 de enero de 2010 se ubican en 14,846.0 mmbpce, de stas el 67.7% corresponde al aceite crudo, 22.6% son de gas seco equivalente a lquido, 0.6% de condensados y 9.0% de lquidos de planta (vase cuadro 16). El incremento en 2009 fue de 108.0 mmbpce con respecto al ao anterior. Las adiciones registradas se ubicaron en 886.5 mmbpce, en tanto que los desarrollos y revisiones restaron reservas en 190.9 y 587.7 mmbpce respectivamente. La distribucin de las reservas posibles de aceite indica que el 52.1% se encuentra en los 29 campos del paleocanal de Chicontepec donde se desarrolla el proyecto ms ambicioso del pas con el objetivo de sustituir la declinacin de la produccin en Cantarell y que requerir grandes inversiones y esfuerzos tcnicos. En el reporte publicado en abril de 2010, la Comisin Nacional de Hidrocarburos seal que el proyecto Chicontepec deber ser administrado de acuerdo con las mejores prcticas para este tipo de proyectos, ya que a pesar de que es un tipo de campo muy complejo, a nivel internacional se han identificado varias experiencias exitosas.

54

Referirse al Glosario del Anexo 1 de esta publicacin para la definicin oficial de reservas posibles.

87

Prospectiva del mercado de petrleo crudo 2010-2025

A su vez, es necesario que el proyecto Chicontepec intensifique el proceso para concluir su etapa de aprendizaje, emulando las mejores prcticas internacionales, a fin de establecer el plan de desarrollo y la estrategia de explotacin ptimos. Con ello estar en posicin de contar con los elementos para la implementacin a gran escala de alguna de las alternativas tecnolgicas. En este mismo anlisis, se muestra que si se deseara extraer la reserva 2P, se requerira un gran nmero de pozos llegando al extremo de lo que sera posible de manejar para Pemex. Sin embargo, el nmero de pozos disminuir en funcin de que se obtengan mejores productividades y recuperaciones mximas estimadas a travs del uso de tecnologas ms adecuadas, resultado de la etapa de aprendizaje. Cuadro 16 Distribucin histrica por tipo de fluido de las reservas posibles de hidrocarburos 2000 -20101 (millones de barriles de petrleo crudo equivalente)
Concepto Total Aceite Condensado Liquidos de planta Gas seco equivalente
1 2

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 11,959.5 11,343.4 10,251.0 12,990.0 13,140.7 13,428.2 14,159.4 14,604.7 14,621.2 14,737.9 14,846.0 7,829.1 7,275.2 6,936.6 8,611.2 8,455.2 8,808.9 9,635.0 9,827.3 9,891.1 10,149.8 10,057.2 239.5 250.5 220.2 159.9 156.9 147.7 158.5 173.9 163.9 101.7 89.8 1,095.0 988.2 752.3 959.6 1,034.7 1,030.6 1,114.1 1,153.0 1,250.5 1,233.8 1,337.1 2,795.9 2,829.4 2,341.9 3,259.2 3,493.9 3,441.1 3,251.8 3,450.4 3,315.8 3,252.6 3,361.9

tmca2 2003-2010 1.9 2.2 -7.9 4.9 0.4

Cifras al primero de enero de cada ao. Para efectos de medir la evolucin de las reservas probadas con la nueva metodologa, se toma la tmca desde 2003. Fuente: Pemex Exploracin y Produccin, Las reservas de hidrocarburos de Mxico, varios aos.

Las reservas posibles de aceite crudo reportaron para el 1 de enero de 2010, un volumen de 10,057.2 mmb, destacando el crudo pesado con una participacin de 47.8%, seguido del crudo ligero con 39.2% y por ltimo el superligero con 13.0%. En esta clasificacin de reservas, la Regin Norte aport 53.6% del volumen total de aceite mientras que 27.0% y 14.4% correspondieron a las Regiones Marinas Noreste y Suroeste, respectivamente. La menor aportacin fue de la Regin Sur con 5.0% (vase grfica 17). En cuanto a crudo pesado, la Regin Marina Noreste aport 56.5%, mientras que la Regin Norte aport 32.0%, las Regiones Marina Suroeste y Sur aportaron 8.5% y 3.0%, respectivamente. Para el crudo ligero la Regin Norte aport a las reservas posibles 81.0%, la Regin Marina Suroeste 13.6%, la Regin Sur 5.3% y la Regin Marina Noreste aport marginalmente 0.1%. Las reservas posibles de aceite crudo superligero se conformaron principalmente por las aportaciones de las Regiones Norte y Marina Suroeste con 50.4% y 38.4%, respectivamente. La Regin Sur aport 11.2% y la Regin Marina Noreste no registr aportaciones de este tipo de crudo.

88

Secretara de Energa

Grfica 17 Composicin de las reservas posibles de aceite crudo por tipo 2000-2010 1 (millones de barriles de petrleo crudo equivalente)
tmca 2003-2010 2.2
9,635.0

9,827.3
1,154.7

9,891.1
1,032.9

10,149.7
1,032.6

10,057.2
1,306.5

8,611.2 7,829.1
1,103.7

8,455.2
1,285.3

8,808.9
1,203.2

1,099.5

7,275.2
1,074.5

6,936.6
929.4

1,266.9

4,081.1 4,274.9 4,095.8 4,155.8

4,099.0

3,959.0

4,064.4

3,946.9

3,696.8

3,424.0

3,249.3

3,028.5

2,776.7

2,757.9

3,069.5

3,074.1

3,449.9

4,454.3

4,573.6

4,899.2

5,052.7

4,803.8

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Pesado
1

Ligero

Superligero

Cifras al primero de enero de cada ao. Fuente: Pemex Exploracin y Produccin, Las reservas de hidrocarburos de Mxico, varios aos.

3.1.5 Evolucin de las reservas de petrleo crudo por regin


Las actividades realizadas por PEP destinadas a la exploracin y produccin, as como la infraestructura necesaria para transportar, almacenar y comercializar el petrleo crudo y el gas natural en el pas, estn divididas en cuatro regiones geogrficas para una mejor administracin y desarrollo; as las subdivisiones en el territorio mexicano son: Regin Marina Noreste, Regin Marina Suroeste, Regin Norte y Regin Sur (Vase figura 3).

89

Prospectiva del mercado de petrleo crudo 2010-2025

Figura 3 Regiones administrativas para exploracin y explotacin y su participacin de las reservas 1P y 3P de aceite crudo
Regin Sur 24% Regin Norte 6% Regin Marina Suroeste 11%

Reservas 1P de crudo 10,419.6 mmb

Regin Marina Noreste 59%

Regin Marina Suroeste Regin Norte

Regin Marina Noreste

Regin Norte 40% Regin Marina Suroeste 12%

Reservas 3P de crudo 30,497.3 mmb


Regin Sur 12% Regin Marina Noreste 36%

Regin Sur

Fuente: Sener con base en Pemex.

3.1.5.1 Regin Marina Noreste


Se localiza en el sureste de la Repblica Mexicana en aguas territoriales nacionales frente a las costas de los estados de Campeche, Yucatn y Quintana Roo, esta regin forma parte de la plataforma continental y del talud del Golfo de Mxico cubriendo una superficie de 166,000 kilmetros cuadrados, por lo que es la regin de menor extensin territorial. Consta de dos activos que son: Cantarell y Ku-Maloob-Zaap. Estos integran 27 campos, de los cules 14 se encuentran en explotacin. Es importante mencionar que el activo con mayor nmero de campos en produccin es Cantarell con 9 campos. La Regin Marina Noreste ocupa el segundo lugar en volumen de reservas totales con una participacin de 28.1% y un volumen registrado de 12,097.2 mmbpce, lo que representa una disminucin de 5.4% en volumen con respecto al ao pasado. As su participacin sobre el total de reservas 3P disminuy 1.3%. El volumen de reservas totales de la regin estuvo compuesto de 11,123.6 mmb de petrleo crudo (92.0%), 482.5 mmbpce de gas seco equivalente (4.0%), 248.1 mmb (2.1%) de condensados y 243.1 mmb (2.0%) de lquidos de planta.

Reservas de petrleo crudo


En la Regin Marina Noreste predomina la participacin crudo pesado (vase grfica 18). Cabe destacar el desarrollo de los campos del activo Ku-Maloob-Zaap que registr 54.2% de las reservas totales de aceite pesado que super, a partir de 2008, al Activo Cantarell. Este ltimo report una participacin de 45.8% para la misma clasificacin en 2009.

90

Secretara de Energa

Asimismo, la regin registra una reserva marginal de crudo ligero que representa el 1.2% de las reservas totales del pas en esta clasificacin. Ninguno de los activos de esta regin reporta reservas de crudo superligero. Grfica 18 Composicin de las reservas totales de aceite por activo de la Regin Marina Noreste al primero de enero de 2010 (millones de barriles)
50.6 5,957.2

Ku-MaloobZaap

83.5 Cantarell 5,032.3

Ligero

Pesado

Fuente: Pemex Exploracin y Produccin, Las reservas de hidrocarburos de Mxico 2010.

En 2009 la reserva probada de aceite crudo en la regin present un incremento de 2.9% con relacin al ao pasado, ya que registr un volumen de 6,091.0 mmb (vase grfica 19). Este representa 58.5% de la reserva probada de crudo del pas. De ese volumen, 76.5% representa las reservas probadas desarrolladas y el 23.5% restante las no desarrolladas. La regin Marina Noreste se ha caracterizado por proveer crudo pesado. Cabe resaltar que para 2009 el crudo pesado represent 99.2% del total de reservas 1P de aceite de la regin y el 0.8% restante fue crudo ligero. A nivel de activos, Ku-Maloob-Zaap concentra 58.3% de las reservas probadas de aceite de la regin, mientras que el Activo Integral Cantarell contiene el 41.7%. En cuanto a los campos, Akal es el que report la mayor proporcin de la reserva de crudo regional. En la reserva probable de aceite, al 1 de enero de 2010, se registr un decremento de 18.7% con una diferencia de 530.9 mmb con relacin al ao anterior. Esta disminucin se debi al decremento de 670.0 mmb de los campos Ayatsil, Maloob, Zaap y Sihil ocasionado primordialmente por la reclasificacin de reservas de probables a probadas. La compensacin de volumen para esta clasificacin se origin por la incorporacin de los campos Bacab a nivel jursico, Chapabil, Tekel, Kayab por la perforacin del pozo Kayab-1ADL y en Balam por su comportamiento presinproduccin. De esta manera el volumen de reserva probable de aceite alcanz 2,313.6 mmb. Cabe mencionar que el Activo Integral Cantarell concentra el 50.6% de la reserva probable de la regin.

91

Prospectiva del mercado de petrleo crudo 2010-2025

Grfica 19 Reservas totales de aceite en la Regin Marina Noreste al 1 de enero de 2010 (millones de barriles)
2,719.0 11,123.6

2,313.6

8,404.6

6,091.0

Reservas 1P o probadas

Reservas probables

Reservas 2P

Reservas Posibles

Reservas 3P o Totales

Fuente: Pemex Exploracin y Produccin, Las reservas de hidrocarburos de Mxico 2010.

En cuanto a las reservas posibles de aceite, esta regin report un volumen de 2,719.0 mmb, registrando un decremento de 173.8 mmb como resultado del comportamiento presin-produccin de los campos Balam, Ek, Lum y Maloob adems por la actividad exploratoria en el campo Kayab que reclasific de posible a probada y probable. Grfica 20 Regin Marina Noreste. Reservas de aceite al 1 de enero de 2010 (millones de barriles)
Volumen de reservas por tipo de crudo (millones de barriles)
Porcentaje de participacin por tipo de crudo en las reservas totales
Ligero 1%

Pesado

Ligero

Reservas 3P Reservas probadas


Reservas probables Reservas posibles

10,989.5
6,039.2 2,236.8

134.1
51.8 76.8

2,713.5

5.5

Pesado 99%

Nota: Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo. Fuente: Pemex Exploracin y Produccin, Las reservas de hidrocarburos de Mxico 2010.

92

Secretara de Energa

En compensacin se registraron incrementos por la incorporacin de los campos Bacab a nivel jursico, Chapabil y Tekel. El Activo Integral Cantarell aport 51.6% del total de reservas posibles de la regin, mientras que el Activo Integral Ku-Maloob-Zaap aport el 48.4% restante. La Regin Marina Noreste aport el 56.5% al total de reservas posibles de crudo pesado del pas.

Relacin reserva-produccin
Durante 2009, la produccin que registr la Regin Marina Noreste fue de 586.2 mmbpce y la relacin reservaproduccin (R/P) ascendi a 11.4 aos en la clasificacin 1P, lo cual represent un incremento de 1.7 aos respecto al ao anterior. En las reservas 2P, que integran a las reservas probadas y probables, la relacin reservaproduccin R/P fue de 15.7 aos, es decir un incremento de 1.6 aos con relacin a 2008. En cuanto a las reservas 3P, la relacin R/P alcanz 20.6 aos, 2.1 aos ms que el ao pasado. Cabe resaltar que los incrementos en la relacin R/P son principalmente resultado de la incorporacin de reservas por nuevos descubrimientos as como la reduccin en la produccin. Aplicando los datos de produccin y reservas por activos, la relacin R/P en la clasificacin 1P para Cantarell fue de 10.6 aos con una produccin de 269.7 mmbpce y para Ku-Maloob-Zaap fue de 12.1 aos con una produccin de 316.5 mmbpce, lo cual representa un incremento de 2.2 aos en Cantarell y de 0.4 aos en Ku-Maloob-Zaap. Esta relacin R/P para las reservas 2P, report 16.0 aos en Ku-Maloob-Zaap mientras que en Cantarell registr 15.3 aos. Por ltimo, con relacin a las reservas 3P, la relacin R/P fue de 21.0 aos en Cantarell y de 20.3 aos en KuMaloob-Zaap.

3.1.5.2 Regin Marina Suroeste


Con una extensin mayor a 352,390 kilmetros cuadrados, esta regin se encuentra ubicada en aguas territoriales pertenecientes a la plataforma y talud continental del Golfo de Mxico. Colinda al sur con Veracruz, Tabasco y Campeche; al este con la Regin Marina Noreste; al norte y poniente con aguas territoriales nacionales. Es la Regin Marina con mayor extensin territorial y se constituye por los activos integrales de Abkatn-Pol-Chuc y Litoral de Tabasco. En los esfuerzos para investigar y desarrollar la porcin marina, se incorpor recientemente el activo Holok-Temoa con el propsito de desarrollar y administrar campos ubicados en aguas con profundidades mayores a 500 metros denominadas aguas profundas. Dentro de los objetivos estratgicos de Pemex se encuentra la incorporacin de volmenes de hidrocarburos que vayan orientados a restituir la produccin de los yacimientos existentes. Bajo esta premisa, las actividades de exploracin se han concentrado de manera importante en esta regin. Adicionalmente la regin cuenta con un activo que cambi su nombre de Activo Regional de Exploracin por el de Activo de Exploracin Plataforma Continental Sur. Actualmente la regin administra 68 campos de los cuales 21 producen aceite ligero, superligero y gas asociado. Una porcin importante de estos campos (69.1%) est por desarrollarse lo que indica el potencial en la zona marina de la regin. Dentro de los campos en proceso de desarrollo se encuentran los campos Xux y Leek descubiertos en 2009, como resultado de las actividades exploratorias

93

Prospectiva del mercado de petrleo crudo 2010-2025

realizadas en la regin. Adems se incorporaron yacimientos adicionales en campos ya existentes, lo que increment las posibilidades de mantener la produccin e incrementar las reservas. Las reservas totales de la Regin Marina Suroeste al 1 de enero de 2010, ascendieron a 6,010.8 mmbpce, aportando 14.0% al total nacional y estn compuestas de 59.1% de aceite, 1.2% de condensados, 11.2% de lquidos de planta y 28.5% de gas seco equivalente a lquido.

Reservas de petrleo crudo


Las reservas totales de crudo de esta regin ascendieron a 3,551.4 mmb. En la distribucin por activos, el Activo Integral Litoral de Tabasco aporta 71.1% correspondiente a 2,525.5 mmb y el Activo Abkatn-Pol-Chuc 28.9% con 1,026.0 mmb. El nuevo activo Holok-Temoa administra nicamente campos de gas no asociado, por lo que no reporta reservas de crudo (vase grfica 21). Al primero de enero de 2010, la Regin Marina Suroeste ocupa el tercer lugar en participacin del total nacional de reservas probadas de crudo con 11.2%, correspondiente a 1,169.8 mmb. El 52.2% se localiza en el Activo Integral Litoral de Tabasco y el 47.8% restante en el Activo Abkatn-Pol-Chuc, con 610.2 mmb y 559.6 mmb, respectivamente. Grfica 21 Composicin de las reservas totales de aceite por activo de la Regin Marina Suroeste al 1 de enero de 2010 (millones de barriles)
986.3
Litoral de Tabasco 1,050.3

488.8

47.1
Abkatn-PolChuc 251.1 727.7

Superligero

Ligero

Pesado

Nota: No se incluye el Activo Integral Holok-Temoa por no registrar reservas de crudo al cierre de 2009. Fuente: Pemex Exploracin y Produccin, Las reservas de hidrocarburos de Mxico 2010.

La reduccin de reservas probadas de esta regin fue de 6.2 mmb debido a la produccin de 188.9 mmb registrada en el ao, ya que los incrementos netos fueron de 182.7 mmb resultado de las revisiones en los campos Ixtal, Chuc,

94

Secretara de Energa

Caan, y Taratunich del Activo Integral Abkatn-Pol-Chuc. Adems de los incrementos en el Activo Integral Litoral de Tabasco las revisiones de los campos Och, Uech y Kax as como de las incorporaciones en Xux. Cabe mencionar que la calidad de aceite, esta regin se caracteriza por poseer un mayor volumen de reservas de crudo ligero (65.5%), seguida de crudo superligero (24.8%) y una menor participacin de crudo pesado (9.7%). Las reservas probables de aceite en la regin alcanzaron 936.3 mmb que representan el 9.3% del total nacional en esta clasificacin (vase grfica 22). Al 1 de enero del 2010, estas registraron un decremento de 49.2 mmb con respecto al ao pasado, a causa del decremento de 55.1 mmb del Activo Integral Abkatn-Pol-Chuc, as como el incremento de 6.0 mmb del Activo Integral Litoral de Tabasco. En la clasificacin de reservas posibles de crudo, se registr un incremento anual de 36.9%, contabilizando 1,445.3 mmb, de los cuales 28.2% corresponde a crudo pesado, 37.0% a crudo ligero y 34.8% a crudo superligero. El Activo Integral Abkatn-Pol-Chuc registr un incremento de 1.4 mmb por revisiones, mientras que el Activo Integral Litoral de Tabasco registr un aumento de 387.9 mmb por descubrimientos en Tsimin, Ichalkil y Xux, por el desarrollo de Xanab y por la revisin de Yaxch. Grfica 22 Reservas de aceite en la Regin Marina Suroeste al 1 de enero de 2010 (millones de barriles)
1,445.3
3,551.4

936.3

2,106.1

1,169.8

Reservas 1P o probadas

Reservas probables

Reservas 2P

Reservas Posibles

Reservas 3P o Totales

Fuente: Pemex Exploracin y Produccin, Las reservas de hidrocarburos de Mxico 2010.

Las reservas 3P de la regin se componen de 50.1% de crudo ligero, 29.1% de crudo superligero y 20.8% de crudo pesado. Cabe destacar el incremento de reservas posibles de crudo superligero, ya que al cierre de 2009 result ms del doble de lo registrado en 2008. En ese ao la participacin de este tipo de crudo sobre las reservas 3P fue de 29.1% (vase grfica 23). Esta regin es la de menor aportacin de crudo (11.6%) al total de reservas 3P de aceite del pas.

95

Prospectiva del mercado de petrleo crudo 2010-2025

Grfica 23 Regin Marina Suroeste, Reservas de crudo al 1 de enero de 2010 (millones de barriles)
Volumen de reservas por tipo de crudo (millones de barriles) Porcentaje de participacin por tipo de crudo en las reservas totales

Pesado

Ligero

Superligero

Reservas 3P Reservas probadas


Reservas probables

740
113.2

1,777.9
766.4

1,033.5
290.1
Superligero 29%

Pesado 21%

219.1 407.7

476.3 535.2

241.0 502.4
Ligero 50%

Reservas posibles

Fuente: Pemex Exploracin y Produccin, Las reservas de hidrocarburos de Mxico 2010.

Relacin reserva-produccin
La Regin Marina Suroeste present una relacin reserva/produccin de 7.0 aos para las reservas 1P al cierre de 2009. Este valor es 0.3 aos menor al registrado el ao pasado ya que el volumen de produccin utilizado para su clculo aument de 260.2 mmb en 2008 a 269.5 mmb en 2009, lo que justifica en cierta medida la disminucin. Para las reservas 2P y 3P la relacin alcanza 12.7 aos y 22.3 aos, respectivamente. En el anlisis por activos, el de menor relacin R/P es el Activo Abkatn-Pol-Chuc que considerando la reserva probada slo registr 5.3 aos comparada con 8.7 aos del Activo Integral Litoral de Tabasco. En cuanto al activo de reciente creacin Holok-Temoa, se estima pueda incorporar produccin con el proyecto Lakach hasta 2014. En lo que respecta a petrleo crudo equivalente, para las reservas 2P, la relacin resulta de 7.6 aos para Abkatn-PolChuc y 17.7 aos para Litoral de Tabasco. Para reservas 3P, la relacin cambia a 8.9 aos y 35.4 aos respectivamente.

3.1.5.3 Regin Norte


La Regin Norte cubre aproximadamente 1.8 millones de kilmetros cuadrados, la porcin ms grande del territorio nacional y, est conformada por una porcin terrestre y otra marina. Se ubica en la parte norte del pas y colinda al norte con los Estados Unidos de Amrica, al sur con el ro Tesechoacn, al este con la isobata 55 de 500 metros del Golfo de Mxico y al oeste con el Ocano Pacfico. Esta regin cuenta con cuatro activos integrales: Burgos, Poza Rica-Altamira, Veracruz y Aceite Terciario del Golfo, este ltimo de reciente creacin 56, adems de contar con un Activo Regional de Exploracin.

55 56

Curva cartogrfica que representa los puntos de igual profundidad en lagos, mares y ocanos. En 2008 se cre el Activo Integral Aceite Terciario del golfo, que anteriormente formaba parte del Activo Integral Altamira-Poza Rica.

96

Secretara de Energa

La Regin Norte incorpora el volumen ms grande de reservas remanentes totales equivalente a 19,142.4 mmbpce lo que represent 44.4% del total nacional. La composicin de esta reserva fue 63.1% aceite, 26.9% gas seco equivalente, 9.8% lquidos de planta y 0.1% de condensado. En esta regin destaca el Activo Aceite Terciario del Golfo en el cual se encuentra el Paleocanal de Chicontepec, que se espera pueda contar con una produccin que ayude a mantener la plataforma de produccin mermada por la declinacin de Cantarell. sta regin es la que presenta un mayor desarrollo de campos a nivel nacional y es la regin ms importante en produccin de gas natural.

Reservas de petrleo crudo


Al 1 de enero de 2010, la Regin Norte report reservas totales de aceite por 12,083.1 mmb, siendo la aportacin regional ms grande con una participacin de 39.6% a nivel nacional. La composicin por tipo de crudo fue 32.5% de crudo pesado, 53.8% de crudo ligero y 13.7% de crudo superligero. En esta regin destaca la cantidad de reservas que aporta al total nacional en crudo ligero y superligero, con 60.4% y 44.2% respectivamente. La participacin por activo en las reservas totales de crudo de la regin corresponden en 94.3% al Activo Integral Aceite Terciario del Golfo, 5.5% para Poza Rica-Altamira y 0.2% para Veracruz. El Activo Integral de Burgos no reporta reservas de crudo. La importancia del Paleocanal de Chicontepec radica en la totalidad de reservas probables y posibles con las que cuenta, siendo sus volmenes los ms cuantiosos a nivel nacional en esas clasificaciones y es por ello que se considera que la Regin Norte ser la de mayor desarrollo a mediano plazo. El Activo Integral Aceite Terciario del Golfo aport 58.4% de la reserva probada de crudo, seguido del Activo Integral Poza Rica-Altamira con 40.1% y por ltimo el Activo Integral Veracruz con 1.5% que slo aporta crudo pesado (vase grfica 24). La Regin Norte posee 5.9% de las reservas probadas de aceite crudo del pas, siendo la de menor aportacin. El volumen registrado al 1 de enero de 2010 es de 613.6 mmb, que respecto al ao anterior present una disminucin de 26.0%. De este volumen 52.4% corresponde a crudo ligero, 45.0% a crudo pesado y el 2.6% restante a crudo superligero. En reservas probables de crudo, la regin registr 6,077.6 mmb, 60.7% del total nacional, ubicando a la regin en el primer lugar en esta clasificacin. El 95.4% de este volumen proviene de la aportacin del Activo Integral Aceite Terciario del Golfo, 4.5% del Activo Integral Poza Rica-Altamira y el resto del Activo Integral Veracruz. Las reservas 2P de crudo alcanzaron 6,691.1 mmb de los cuales 35.8% son de crudo pesado, 49.4% de crudo ligero y 14.8% de crudo superligero.

97

Prospectiva del mercado de petrleo crudo 2010-2025

Grfica 24 Composicin de las reservas totales de aceite por activo de la Regin Norte al 1 de enero de 2010 (millones de barriles)
0.0

Veracruz

0.0
18.5

3.5

Poza Rica Altamira

439.3
222.2

1,646.2

Aceite Terciario del Golfo


3,692.0

6,061.5

Superligero

Ligero

Pesado

Nota: No se incluye el Activo Integral Burgos por no registrar reservas de crudo al cierre de 2009. Fuente: Pemex Exploracin y Produccin, Las reservas de hidrocarburos de Mxico 2010.

En cuanto a las reservas posibles de aceite crudo la regin report 5,392.0 mmb el volumen ms alto del pas en su clasificacin al aportar 53.6%. Al igual que en las reservas probables, el Activo Integral Aceite Terciario del Golfo registr la mayor participacin con 97.3%. La composicin por tipo de crudo fue 28.5% de crudo pesado, 59.3% para el crudo ligero y 12.2% para crudo superligero. Grfica 25 Reservas de aceite en la Regin Norte al 1 de enero de 2010 (millones de barriles)
5,392.0

12,083.2

6,077.6

6,691.2

613.6
Reservas 1P o probadas Reservas probables Reservas 2P Reservas Posibles Reservas 3P o Totales

Fuente: Pemex Exploracin y Produccin, Las reservas de hidrocarburos de Mxico 2010.

98

Secretara de Energa

La importancia de la regin en cuanto a reservas se refiere no radica en la reserva 1P, sino en los volmenes estimados en 2P y 3P (vase grfica 26). Grfica 26 Regin Norte. Reservas de crudo al 1 de enero de 2010 (millones de barriles)
Volumen de reservas por tipo de crudo (millones de barriles) Porcentaje de participacin por tipo de crudo en las reservas totales
Superligero 14%

Pesado

Ligero

Superligero

Reservas 3P Reservas probadas


Reservas probables

3,932.6
276.3

6,500.8
321.3

1,649.7
16.0

Pesado 32%

2,117.6 1,538.7

2,984.3 3,195.2

975.6 658.1
Ligero 54%

Reservas posibles

Fuente: Pemex Exploracin y Produccin, Las reservas de hidrocarburos de Mxico 2010.

Relacin reserva-produccin
Para la Regin Norte la relacin R/P de reservas probadas de petrleo crudo equivalente fue de 6.3 aos al 1 de enero de 2010. La produccin anual considerada en el clculo fue de 213.3 mmbpce en 2009. Esto representa 1.4 aos menos respecto a 2008. Para las reservas 2P la relacin R/P cambia a 49.2 aos y al calcular con las reservas 3P de petrleo crudo equivalente se obtiene 89.7 aos. En trminos de reserva probada de aceite crudo la relacin R/P result de 18.0 aos considerando una produccin de 34.1 mmb en 2009. Al aplicar las reservas 2P y 3P de aceite se obtuvieron relaciones R/P de 196.5 aos y 354.8 aos respectivamente. Cabe mencionar que la magnitud de estas relaciones fue resultado de una baja produccin y de los altos volmenes de reservas probables y posibles registrados en la regin.

3.1.5.4 Regin Sur


La Regin Sur cubre una superficie aproximada de 390,000 kilmetros cuadrados, abarcando los estados de Chiapas, Campeche, Tabasco, Quintana Roo, Yucatn, y porciones de los estados de Veracruz, Oaxaca y Guerrero, se ubica en la porcin sur del pas y colinda al norte con el Golfo de Mxico, al noreste con la Regin Norte en el paralelo 18 y el ro Tesechoacn, al este con el Mar Caribe, Belice y Guatemala y al Sur con el Ocano Pacfico. Administrativamente la regin est conformada por un Activo Regional de Exploracin y cinco Activos Integrales: Bellota-Jujo, Cinco Presidentes, Macuspana, Muspac y Samaria-Luna. La regin cuenta con 160 campos con reservas remanentes en 2009. El Activo Integral Cinco Presidentes registr el mayor nmero de campos con 43, mientras que el Activo Integral que menos campos tiene es Samaria-Luna con 18.

99

Prospectiva del mercado de petrleo crudo 2010-2025

Las reservas totales de la regin alcanzaron 5,824.3 mmbpce correspondientes a 13.5% del total nacional y estn compuestas por 64.2% de aceite crudo, 21.4% de gas seco equivalente, 13.1% de lquidos de planta y 1.3% de condensados. La disminucin de reservas totales en esta regin fue marginal con 0.7% de variacin respecto a 2008.

Reservas de petrleo crudo


Las reservas totales de aceite al 1 de enero de 2010 ascendieron a 3,739.1 mmb, representando un aumento de 2.4% respecto a 2008. Su aportacin al total nacional fue de 12.3%, ubicando a la regin en el tercer lugar de esta clasificacin, al aportar 9.0% de crudo pesado a las reservas de aceite de la regin y el 2.1% a las reservas nacionales de aceite pesado. En crudo ligero aport 62.9% a las reservas totales regionales y 21.8% a las reservas nacionales. Respecto al crudo superligero, aport 28.2% a las reservas totales de crudo de la regin y 28.2% al total nacional de crudo superligero. Esta regin ocupa el segundo lugar en reservas 3P de crudo ligero y superligero concentradas principalmente en sus Activos Integrales Samaria-Luna y Bellota-Jujo (vase grfica 27). Grfica 27 Composicin de las reservas totales de aceite por activo de la Regin Sur al 1 de enero de 2010 (millones de barriles)
534.8

Samaria-Luna
276.6 170.6 134.1 10.6 75.7 15.6 0.0 20.7 319.0 19.2 251.3

999.2

Muspac

Macuspana

Cinco Presidentes

Bellota-Jujo
29.4

882.4

Superligero

Ligero

Pesado

Fuente: Pemex Exploracin y Produccin, Las reservas de hidrocarburos de Mxico 2010.

El Activo Integral Samaria-Luna destaca por el nivel de sus aportaciones regionales, ya que es el de mayor volumen registrado en todas las clasificaciones de crudo al contribuir con 48.4% a las reservas totales de crudo de la regin, posteriormente el Activo Integral Bellota-Jujo aporta 31.1%, seguido del Activo Integral Cinco Presidentes con 9.6% y al final los Activos Muspac y Macuspana con 8.4% y 2.5% respectivamente.

100

Secretara de Energa

Las reservas totales de crudo de la regin se componen de reservas probadas en un 68.1%, 18.5% de reservas probables y 13.4% de reservas posibles. As, la reserva 2P de crudo en la regin se ubic en 3,238.4 mmb (vase grfica 28). La Regin Sur aporta el 24.4% del total de reservas probadas de aceite del pas, ubicndose en el segundo lugar nacional con un volumen de 2,545.3 mmb, del cual 2.1% fue crudo pesado, 73.9% crudo ligero y 24.0% de crudo superligero. Al primero de enero de 2010 las reservas totales de crudo reportaron un incremento de 2.4%, gracias al incremento de 2.6% en reservas probadas y de 6.1% en reservas posibles. Las reservas probadas de aceite crudo ligero en esta regin son las ms importantes del pas, aportando 62.3% del total nacional en esta clasificacin (vase grfica 29). Grfica 28 Reservas de aceite en la Regin Sur al 1 de enero de 2010 (millones de barriles)
500.8 693.1
2,545.3 3,238.4 3,739.1

Reservas 1P o probadas

Reservas probables

Reservas 2P

Reservas Posibles Reservas 3P o Totales

Fuente: Pemex Exploracin y Produccin, Las reservas de hidrocarburos de Mxico 2010.

El volumen de reservas probables de aceite fue de 693.1 mmb, del cual 19.9% fue aceite pesado, 37.1% aceite ligero y 43.0% aceite superligero. La aportacin de la regin al volumen nacional de reservas en esta categora fue de 6.9%, proveniente de los Activos Integrales Samaria-Luna y Bellota-Jujo que concentran 78.4% del total regional. As las reservas 2P fueron 3,238.3 mmb, distribuidos en los activos integrales Samaria-Luna (48.9%), Bellota-Jujo (34.5%), Cinco Presidentes (8.6%), Muspac (5.7%) y Macuspana (2.3%).

101

Prospectiva del mercado de petrleo crudo 2010-2025

Grfica 29 Regin Sur. Reservas de crudo al 1 de enero de 2010 (millones de barriles)


Volumen de reservas por tipo de crudo (millones de barriles) Porcentaje de participacin por tipo de crudo en las reservas totales

Pesado

Ligero

Superligero

Reservas 3P Reservas probadas


Reservas probables

335.8
53.8

2,350.2
1,882.2

1,053.0
609.2

Pesado 9%

Superligero 28%

138.2 143.8

257 211

297.8 146.0
Ligero 63%

Reservas posibles

Fuente: Pemex Exploracin y Produccin, Las reservas de hidrocarburos de Mxico 2010.

En cuanto a reservas posibles, la regin alcanz 500.8 mmb al cierre de 2009 equivalente a 5.0% del total nacional en esta categora. El 67.1% de este volumen se concentr en los campos Magallanes-Tucn-Pajonal, ride, Terra, Carrizo, Sitio Grande, Bricol y el complejo Antonio J. Bermdez.

Relacin reserva-produccin
La relacin R/P para la Regin Sur, de reservas probadas (1P) de petrleo crudo equivalente, fue de 13.1 aos, considerando una produccin base de 309.3 mmbpce en 2009. En las reservas 2P la relacin fue de 16.5 aos y para las reservas 3P de 18.8 aos. La tendencia de disminucin se debi al incremento de 84.2% de la produccin de referencia. El Activo Integral Bellota-Jujo present la mayor relacin R/P en las categoras de reservas probadas y 2P, con 16.5 aos y 19.6 aos, respectivamente. Para la categora 3P el Activo Integral Samaria-Luna registr una relacin de 20.9 aos. Para aceite crudo, la relacin R/P para la reserva probada de la regin es de 14.0 aos calculada con una produccin de 181.7 mmb en promedio durante 2009. Con la reserva 2P la relacin se incrementa a 17.8 aos y con la integracin de reservas 3P a 20.6 aos. Cabe mencionar que el Activo Integral Samaria-Luna registr la mayor relacin R/P de la regin en reservas probadas con 16.9 aos y la de menor valor la registr el Activo Integral Macuspana con 4.5 aos.

3.2 Produccin nacional


A partir de 2007 la produccin de crudo ha experimentado una tendencia a la baja, ocasionada principalmente por la declinacin en la produccin de Cantarell. Adems, la mayor concentracin de la produccin se encuentra en cuencas maduras, que han ido disminuyendo su factor de recuperacin (como es el caso de Cantarell). El entorno de produccin ha tenido que enfrentar nuevas dificultades, pues los proyectos de explotacin y exploracin cada vez son ms complejos y costosos, destacando principalmente el proyecto de Chicontepec. Con el fin de hacer frente a esta situacin, Pemex se ha planteado las siguientes lneas de accin:

102

Secretara de Energa

Sostener e incrementar la produccin de hidrocarburos para atender los requerimientos energticos del pas. Desarrollar eficientemente campos complejos (Chicontepec y Crudos Extrapesados). Reactivar campos marginales, abandonados y en proceso de abandono. Adelantar el desarrollo de campos recientemente descubiertos para obtener produccin temprana de crudo y gas no asociado. Incrementar la probabilidad de xito comercial en aguas profundas

Asimismo, Las principales acciones emprendidas para mitigar la tendencia de la declinacin natural de la produccin en Cantarell son: Manejo de pozos con altas relaciones gas-aceite y volmenes de agua. Construccin e instalacin de siete plataformas adicionales para perforar pozos. Perforacin de pozos no convencionales y aplicacin de nuevas tecnologas en la perforacin y terminacin de pozos para producir en zonas de espesor reducido. Estudios y pruebas piloto para la implantacin de procesos de recuperacin mejorada para incrementar el factor de recuperacin de hidrocarburos. Desarrollo de campos adyacentes a Cantarell como Sihil, Kutz, Ixtoc y Kambesah para aprovechar la infraestructura existente. Aplicacin de nuevas tecnologas para el control de gas y agua en los pozos.

Con esta visin, se espera revertir la declinacin en la produccin nacional e incrementar conjuntamente la productividad, los ingresos y la eficiencia de Pemex. Para mejor mostrar el contexto en que se encuentra la produccin nacional, a continuacin se presenta un resumen de su situacin actual. La produccin nacional de crudo al cierre de 2009, registr una diminucin de 6.8% con respecto al ao anterior, ubicndose en 2,601.5 mbd, lo que represent una reduccin de 23.1% con relacin a su nivel mximo, registrado en 2004. La disminucin en el volumen de produccin del yacimiento de Cantarell ha sido la principal causa de la reduccin del la produccin nacional. No obstante, los descubrimientos y mejoras que se han desarrollado para la recuperacin de crudo, que se han visto reflejados en la produccin de los activos Ku-Maloob-Zaap y aceite Terciario del Golfo, han servido para detener parcialmente la declinacin del volumen de produccin. Sin embargo, el aumento de la recuperacin en estos activos no ha sido suficiente para compensar en su totalidad la prdida del volumen de recuperacin de Cantarell.

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Prospectiva del mercado de petrleo crudo 2010-2025

Cuadro 17 Produccin de petrleo crudo 1999-2009 (miles de barriles diarios)


Total Crudo pesado Crudo ligero Crudo superligero 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2,906.0 3,012.0 3,127.0 3,177.1 3,370.9 3,382.9 3,333.3 3,255.6 3,075.7 2,791.6 2,601.5 1,563.5 1,774.3 1,997.0 2,173.7 2,425.4 2,458.0 2,387.0 2,243.8 2,039.4 1,765.6 1,520.0 806.1 733.1 658.7 846.6 810.7 789.6 802.3 831.5 837.7 815.5 811.8 536.4 504.6 471.4 156.9 134.8 135.3 144.1 180.4 198.6 210.4 269.7 tmca -1.1 -0.3 0.1 -6.6

Nota: Los incrementos y decrementos en 2002, se deben a la reclasificacin de los crudos ligero y superligero. Fuente: Pemex, Sener, SIE Prontuario Estadstico del sector Enero 2010. Datos al 31 de diciembre de 2009.

El crudo pesado aport 58.4% a la produccin total de 2009, el cual provino principalmente de la Regin Marina Noreste. La aportacin del crudo ligero a la produccin nacional fue de 31.2%, donde destacan las aportaciones al total de las Regiones Marina Suroeste y Sur con 51.6% y 38.7%, respectivamente. La participacin de aceite superligero fue de 10.4% proveniente principalmente de las regiones Sur y Marina Suroeste. La produccin de petrleo crudo pesado y ligero registr decrementos de 13.9% y 0.4% respectivamente con relacin al ao pasado, en cambio, el crudo superligero present un incremento de 28.2% en el mismo perodo. La variacin ms importante en el volumen de produccin se present en el crudo pesado, dejando de producirse 245.7 mbd en el ltimo ao.

3.2.1 Evolucin de la produccin por regin


De la produccin nacional de crudo, la aportacin de las Regiones Marinas constituy 77.3%. Por su parte las Regiones Sur y Norte aportaron 19.1% y 3.6% del total. La participacin de la Regin Marina Noreste disminuy a lo largo de 2009 al pasar de 62.5% a 57.4%, mientras que las dems regiones han incrementado sus aportaciones para compensar parcialmente esa reduccin (vase grfica 30). An as, la Regin Marina Noreste es la ms importante en la produccin de crudo a nivel nacional. Sus Activos Integrales Ku-Maloob-Zaap y Cantarell continan siendo los de mayores productores de crudo con 31.1% y 26.3% respectivamente; cabe mencionar que en esta regin es donde se produce el 95.1% del crudo pesado del pas. Por otra parte, la produccin de la Regin Marina Suroeste, aport 19.9% al total de crudo, su activo de mayor participacin fue Abkatn-Pol-Chuc que tuvo una participacin de 11.7% nacional y de 59.0% a nivel regional. Actualmente la Regin Marina Suroeste ocupa el segundo lugar en la produccin de crudo a nivel nacional. La Regin Norte es histricamente la de menor produccin, en 2009 aport 3.6% del total nacional, ya que est dedicada primordialmente a la produccin de gas no asociado; sin embargo, es la regin en donde se espera la mayor recuperacin de la produccin de crudo en el largo plazo, con los proyectos del Activo Integral Aceite Terciario del Golfo.

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Secretara de Energa

Grfica 30 Produccin de petrleo crudo por regin, 1999-2009 (miles de barriles diarios)
4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006 Regin Sur

2007

2008

2009

Regin Marina Noreste

Regin Marina Suroeste

Regin Norte

Fuente: Pemex, Sener, SIE Prontuario Estadstico del sector, Enero 2010.

La tendencia decreciente de la produccin obedece a los resultados de la Regin Marina Noreste, que bsicamente provee crudo pesado. El crudo ligero y superligero lo aportan las regiones Marina Suroeste y Sur con un comportamiento muy uniforme. En conjunto aportaron 39.0% de la produccin total de crudo en 2009.

3.2.1.1 Produccin de la Regin Marina Noreste


La produccin de la Regin Marina Noreste al cierre de 2009 registr 1,492.8 mbd, una disminucin de 14.5% con respecto al ao anterior, alcanzando el nivel ms bajo del perodo 1999-2009. Esto es atribuido principalmente a la declinacin de Cantarell, que report una cada de 34.1% con respecto a 2008. La produccin del Activo Integral Ku-Maloob-Zaap aument 14.4% en el mismo perodo, sin embargo fue insuficiente para mantener la produccin de la regin, donde persiste la tendencia negativa de los ltimos cinco aos. El crudo producido por la Regin Marina Noreste es bsicamente pesado y en 2009 alcanz 1,445.9 mbd, adems de producir 46.9 mbd de crudo ligero. De esta forma, la participacin sobre la produccin nacional de crudo fue 57.4%. A lo largo del perodo 1999-2009 la regin registr una tasa de crecimiento negativa de 0.4% en promedio anual (vase grfica 31).

105

Prospectiva del mercado de petrleo crudo 2010-2025

Grfica 31 Produccin por tipo de crudo en la Regin Marina Noreste, 1999-2009 (miles de barriles diarios)
3,000 2,500 2,000

1,500 1,000 500


0

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

tmca 2.1 -0.5 -0.4

Ligero 38.0 32.7 32.1 24.4 35.4 28.8 26.4 31.2 42.2 43.9 46.9 Pesado 1,516.3 1,730.5 1,953.7 2,127.1 2,380.9 2,412.0 2,330.6 2,173.5 1,975.5 1,701.7 1,445.9 Total 1,554.3 1,763.2 1,985.8 2,151.5 2,416.3 2,440.8 2,357.0 2,204.7 2,017.7 1,745.6 1,492.8

Nota: La tasa de crecimiento (tmca) est calculada para el perodo 1999-2009. Fuente: BDI Pemex, Sener, SIE Prontuario estadstico del sector. Enero de 2010.

En 2009 el Activo Integral Ku-Maloob-Zaap se convirti en el principal productor de la regin con una aportacin regional de 54.1% de la produccin de crudo, superando al Activo Integral Cantarell que alcanz una participacin de 45.9%. Aunque la produccin de Ku-Maloob-Zaap aument en 2009, lo hizo en menor magnitud que el ao pasado cuando registr un incremento de 33.9%.

3.2.1.2 Produccin de la Regin Marina Suroeste


La produccin de la Regin Marina Suroeste registr 517.6 mbd en 2009, la cual se increment 3.5% con respecto a 2008. Esto fue resultado del aumento de 10.5% del Activo Integral Litoral Tabasco an con el decremento de 0.9% en su Activo Integral Abkatn-Pol-Chuc. Destacan en la regin los desarrollos de los campos Ixtal-Manik con una participacin de la produccin regional de 23.6% y 32.2% del proyecto de crudo ligero marino. La aportacin regional a la produccin nacional de crudo fue de 19.9%. En el largo plazo se espera que los proyectos de Campeche en el Golfo de Mxico, logren incorporar reservas y eleven la produccin del litoral.

106

Secretara de Energa

Grfica 32 Produccin por tipo de crudo en la Regin Marina Suroeste, 1999-2009 (miles de barriles diarios)
800 700 600 500

400
300 200

100
0
Superligero Ligero Pesado Total
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 tmca

0.0 683.5 0.0 683.5

0.0 621.7 0.0 621.7

0.0 554.0 0.0 554.0

0.0 452.2 0.0 452.2

0.4 397.2 0.0 397.6

23.8 364.2 0.3 388.3

52.2 343.9 0.2 396.3

82.5 392.4 0.1 475.0

96.0 409.7 0.2 505.9

83.6 416.5 0.1 500.2

98.7 418.7 0.2 517.6

-4.8

-2.7

Nota: La tasa de crecimiento (tmca) est calculada para el perodo 1999-2009. Fuente: BDI Pemex, Sener, SIE Prontuario estadstico del sector. Enero de 2010.

La produccin regional de crudo ligero represent 16.1% de la produccin total de crudo del pas y a su vez el 51.6% del total de aceite ligero para 2009. Su composicin fue 80.9% de aceite ligero, 19.1% de aceite Superligero, y un volumen marginal de 0.2 mbd de aceite pesado. Los activos Abkatn-Pol-Chuc y Litoral Tabasco aportaron a la produccin de la regin 59.0% y 41.0% respectivamente. Los campos que destacan dentro de la regin son Ixtal, Chuc, Caan, Och-Uech-Kax y Yaxch que en conjunto contribuyeron a la produccin regional y nacional con 67.8% y 13.5%, respectivamente.

3.2.1.3 Produccin de la Regin Norte


La Regin Norte registr una produccin de 93.3 mbd al cierre de 2009, procedente bsicamente del Activo Integral Poza Rica-Altamira que aport 63.4% a la regin, el cual tuvo una variacin de 6.1% respecto a 2008. La ubicacin del paleocanal de Chicontepec en el Activo Aceite Terciario del Golfo, permite estimar incrementos de produccin a largo plazo, por lo que recibe especial atencin el desarrollo de proyectos e inversiones en la regin. Esta regin produce dos tipos de crudo, pesado y ligero, donde ste ltimo present una tasa de crecimiento negativa de 0.4% en promedio en los ltimos 10 aos, en cambio el crudo pesado creci a una tasa media de 2.5% anual en el mismo perodo (vase grfica 33).

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Prospectiva del mercado de petrleo crudo 2010-2025

Grfica 33 Produccin por tipo de crudo en la Regin Norte, 1999-2009 (miles de barriles diarios)
100 90 80

70 60
50 40 30

20 10
0
Ligero Pesado Total
1999 33.9 47.2 81.1 2000 33.7 43.7 77.4 2001 35.2 43.3 78.5 2002 34.6 40.3 74.9 2003 35.6 38.0 73.6 2004 42.6 38.6 81.2 2005 48.1 35.4 83.5 2006 28.6 55.9 84.5 2007 33.9 53.0 86.9 2008 34.3 52.8 87.1 2009 32.7 60.7 93.3 tmca -0.4 2.5 1.4

Nota: La tasa de crecimiento (tmca) est calculada para el perodo 1999-2009. Fuente: BDI Pemex, Sener, SIE Prontuario estadstico del sector. Enero de 2010.

Del total de crudo pesado del pas, esta regin aporta 4.0%, que result idntica a la aportacin de la regin sobre el total nacional de crudo ligero. El 65% de la produccin regional fue crudo pesado y el 35% restante fue crudo ligero que respecto de la produccin de crudo nacional representan 2.3% y 1.3% respectivamente. La Regin Norte es la de menor aportacin de crudo con 3.6% del total nacional. Sin embargo, su importancia radica en la produccin de gas natural.

3.2.1.4 Produccin de la Regin Sur


Para el cierre de 2009, la produccin en la Regin Sur alcanz 497.8 mbd, que represent 19.1% del total de crudo producido en el pas. Respecto a 2008 registr un incremento de 8.5% debido al aumento de produccin de los activos Macuspana (72.3%), Cinco Presidentes (19.5%), Muspac (16.4%) y Samaria-Luna (8.2%). El Activo Integral Bellota-Jujo present una disminucin de 1.5% en el ltimo ao. Los Activos Integrales Cinco Presidentes y Macuspana reportan incrementos de produccin durante los ltimos ocho aos, y las tasas de crecimiento que registraron en la ltima dcada son de 3.7% y 37.5%, respectivamente. Esta regin ocupa el tercer lugar en aportacin al total de crudo y se ha caracterizado por su produccin de crudos ligero y superligero.

108

Secretara de Energa

Dentro de la produccin nacional, 38.6% del aceite ligero, 63.4% del aceite superligero y 0.9% del crudo pesado provienen de la Regin Sur. De esta manera la produccin regional est integrada de 63.0% de aceite ligero, 34.3% de aceite superligero y una fraccin de 2.7% de aceite pesado (vase grfica 34). Grfica 34 Produccin por tipo de crudo de la Regin Sur, 1999-2009 (miles de barriles diarios)
700 600 500 400 300 200

100 0
1999 2000 504.6 44.9 0.0 549.5 2001 471.4 37.3 0.0 508.7 2002 159.9 335.3 6.2 501.4 2003 134.5 342.4 6.4 483.3 2004 111.5 354.1 7.1 472.7 2005 92.0 383.8 20.8 496.6 2006 97.9 379.3 14.2 491.4 2007 102.6 351.9 10.7 465.2 2008 126.8 320.8 11.1 458.7 2009 171.0 313.5 13.3 497.7 tmca* 1.0 -1.0 11.5 -0.1

Superligero 536.4 Ligero 50.8 Pesado 0.0 Total 587.2

Nota: El cambio observado en 2001-2002 en la composicin de la produccin de crudo de la regin, obedece a la reclasificacin que hizo PEP donde la medicin de las caractersticas de los crudos comenz a realizarse a boca de pozo. * La tasa de crecimiento (tmca) est calculada para el perodo 2002-2009 Fuente: BDI Pemex, Sener, SIE Prontuario estadstico del sector.

A nivel de Activos Integrales, el de mayor participacin sobre la produccin regional fue Samaria-Luna con 40.2%, seguido de Bellota-Jujo con 34.6%. El de menor aportacin regional fue Macuspana con 5.4%. En 2002, debido a una reclasificacin del tipo de crudo, se present un cambio importante en la composicin de la produccin de la regin, es por eso que las tasas de crecimiento mostradas se concentran en el perodo 2002-2009.

3.3 Inversiones ejercidas en Pemex Exploracin y Produccin, 1999-2009


La inversin ejercida por PEP alcanz un monto de 226,802 millones de pesos en 2009, representando 90.0% de la inversin total de Pemex. En el marco del Programa Nacional de Infraestructura (PNI), las inversiones en Pemex se orientan a la evaluacin del potencial petrolero, incorporacin de reservas y delimitacin de yacimientos; as como al desarrollo de una estrategia que fomente la materializacin de los proyectos prospectivos. Con el objetivo de mantener un produccin mnima de crudo de 2.5 millones de barriles diarios en 2012. Sobre esta lnea, el programa plantea impulsar la exploracin y produccin de crudo, estableciendo las bases para iniciar, una vez que se cuente con los recursos necesarios, la exploracin y explotacin en aguas profundas.

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Prospectiva del mercado de petrleo crudo 2010-2025

En los ltimos aos PEP enfrent incrementos en costos de operacin y produccin, y estabiliz la reduccin de la produccin an con mayores costos, en campos cada vez ms difciles de explotar y que requirieron de tecnologas con altos costos de operacin. Como resultado de estos factores, la inversin en PEP se increment considerablemente y de forma constante para el ltimo tercio del perodo 1999-2009, con una tasa de crecimiento promedio de 18.6% anual (vase cuadro 18). Cuadro 18 Inversin en capital en Pemexa (millones de pesos de 2009)
Pemex Total Inversin programableb, c Inversin PIDIREGASc PEMEX Exploracin y Produccin Inversin programableb, c Inversin PIDIREGASc 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 tmca 52,382 71,268 63,301 80,759 113,687 122,863 126,988 150,397 170,111 201,740 251,882 17.0 25,103 27,279 28,834 42,434 26,672 36,629 22,943 57,816 19,013 12,243 21,436 20,130 17,573 23,773 251,882 -0.6 23.2 18.6 -6.0 22.9 94,674 110,620 105,552 130,267 152,538 177,967

41,080 44,654 53,446 63,000 14,454 26,626 17,418 27,236 17,501 35,945 13,443 49,557

88,380 113,332 112,863 130,071 148,761 178,104 226,802 8,945 3,694 11,040 8,142 6,992 8,261 226,802 79,435 109,638 101,823 121,929 141,769 169,844

n.d. = no disponible a Cifras en flujo de efectivo e incluyen mantenimiento capitalizable. b La inversin programable solamente considera inversin fsica. c La tasa media de crecimiento anual se calcul para el perodo 1999-2008. Fuente: Anuario Estadstico 2010. Pemex

A partir de 2009, el esquema de Proyectos de Impacto Diferido en el Registro del Gasto (PIDIREGAS), reflejado en los Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo de Pemex, forma parte del Presupuesto de Egresos de la Federacin, debido al reconocimiento de la deuda de Pemex contrada de 1997 a 2008 para la ejecucin de estos proyectos. Con ello, los recursos que anteriormente se agrupaban en la inversin fsica presupuestaria como registro PIDIREGAS ahora se distribuyen en los diferentes rubros que integran la inversin fsica autorizada57. Por esta razn, para 2009 toda la inversin fsica devengada se concentr en la inversin programable. La variacin en las inversiones de PEP present un incremento anual de 27.3% en 2009, lo que representa la mayor inversin y crecimiento desde 2004 (vase grfica 35). An con estos aumentos, se prev que las inversiones en la subsidiaria debern incrementarse considerablemente para una adecuada ejecucin de los proyectos exploratorios, los estudios en aguas profundas, as como los proyectos que se encuentran en zonas maduras y que requerirn tecnologas de punta para lograr una produccin de forma rentable para poder mantener un ritmo de produccin adecuado a las necesidades del pas.

57

Fuente: Segundo informe trimestral, Agosto 2009. Artculo 71 (prrafo primero). Ley de Petrleos Mexicanos. Pemex

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Grfica 35 Gastos de inversin, 1999-2009 (millones de pesos de 2009)


300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000

0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total inversiones Pemex Total inversiones PEP

Fuente: Sener con base en datos del Anuario Estadstico 2009 de Pemex.

3.4 Actividad exploratoria e infraestructura en PEP


Para el desarrollo de infraestructura de PEP, se requiere un proceso de maduracin compuesto de varias etapas (vase figura 4) que concluye en la entrega de crudo a produccin o exportacin, adicionalmente requiere del desarrollo de sistemas de transporte y distribucin, oleoductos y gasoductos, que permiten el transporte del crudo de los campos a las plantas de procesamiento y a las terminales de exportacin. Figura 4 Proceso de maduracin para el desarrollo de infraestructura de PEP

Fuente: Sener.

Los retos ms grandes de PEP son el desarrollo de infraestructura en campos nuevos o maduros, donde los factores de recuperacin permitan alcanzar los objetivos de produccin, administrando la declinacin del Activo Integral Cantarell. En 2009, las metas de produccin de crudo no fueron cubiertas debido a una declinacin mayor a la esperada en los campos maduros, cierre de pozos por alta relacin gas-aceite en Cantarell, al dao a infraestructura asociado a fenmenos meteorolgicos y retrasos en la construccin de infraestructura de produccin en el proyecto Aceite Terciario del Golfo, as como por libranzas en algunas plataformas y barcos.

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Prospectiva del mercado de petrleo crudo 2010-2025

Sin embargo, la tasa de restitucin de reservas continu su tendencia a la alza y alcanz un mximo en 2009 de 77.1% en reservas probadas y 128.7% en reservas 3P (desde el comienzo de las revisiones de reservas con criterios de la SEC). A partir de 2007, y con la finalidad de documentar e informar los avances y resultados de la actividad exploratoria, PEP continu con su enfoque de proceso en las actividades de evaluacin del potencial petrolero, incorporacin de reservas y delimitacin de yacimientos.

Evaluacin del potencial petrolero


Para una mejor administracin de estas actividades, los pozos se clasifican de acuerdo a su objetivo o funcin como exploratorios y de desarrollo, y de acuerdo a su grado de avance o terminacin, como perforados y terminados. El programa de evaluacin del potencial petrolero considera la adquisicin de informacin ssmica 2D y 3D, as como la perforacin y terminacin de pozos exploratorios. Para 2009 se continu con las actividades en la Cuenca del Golfo de Mxico Profundo (vase figura 4), dentro de sta se encuentran los proyectos exploratorios Golfo de Mxico B y Golfo de Mxico Sur, adems de los proyectos de las cuencas del sureste como son: Coatzacoalcos, Malpaso y Reforma. En el ltimo ao se adquirieron 15,679 kilmetros en sismologa 2D y 10,910 kilmetros cuadrados en ssmica 3D, que representa casi tres veces la informacin 2D adquirida en 2008 y 18.0% ms informacin 3D respecto al mismo perodo. Al cierre de 2009, se terminaron nueve pozos para la evaluacin del potencial petrolero, estos fueron: Limn 1 y Tiakn 1 del proyecto Malpaso, Cox 1 del proyecto Coatzacoalcos, y Coti 1 del proyecto Reforma Terciario, pertenecientes a las Cuencas del Sureste; Etbakel 1, Holok-1, Kabilil-1 y Leek 1 del proyecto Golfo de Mxico B y Catamat 1 del proyecto Golfo de Mxico Sur, de las Cuencas del Golfo de Mxico Profundo. De estos pozos Leek 1 result productor. De esta forma los pozos exploratorios se incrementaron 50% sobre la cifra del ao anterior.

Incorporacin de reservas
Las actividades dirigidas a la incorporacin de reservas se llevaron a cabo en las cuencas de Burgos, Sabinas, Veracruz y las del sureste, donde se realizan los proyectos: Integral Burgos, Integral Veracruz, Comalcalco, Juliv, Reforma, Simijovel, Campeche Oriente, Campeche Poniente y Litoral de Tabasco Marino. Para el proyecto de incorporacin de reservas se adquirieron 2,353 kilmetros de informacin ssmica 2D incrementando 16.5% con relacin al ao anterior. Esto fue resultado de la optimizacin de la logstica y el incremento de la capacidad de ejecucin as como de la presencia de condiciones climticas favorables en los estudios Moca-Conejo y Jardinero-Zuloaga del proyecto de Burgos58. Por su parte la adquisicin de sismologa 3D alcanz 7,378 kilmetros cuadrados, en la que destacan los proyectos Tampico-Misantla (1,336 kilmetros cuadrados), Activo Integral Veracruz (1,322 kilmetros cuadrados) el estudio Marea-Cartujanos de los Contratos de Obra Pblica Financiada (784 kilmetros cuadrados), as como el proyecto Litoral de Tabasco Marino, en donde se adquirieron 765 kilmetros cuadrados. Al cierre de 2009 se terminaron 64 pozos exploratorios, 18.5% ms que el ao anterior, de los cuales 29 se encuentra ubicados en la zona de Burgos, 12 en el Activo Integral Veracruz y 23 en las Cuencas del Sureste.

58

Fuente: Memoria de labores 2009, Pemex.

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Figura 5 Cuencas productoras

Aceite y gas asociado

Gas no asociado

1 2 6
1. 2. 3. 4. 5. 6. Sabinas Burgos Tampico-Misantla Veracruz Sureste Golfo de Mxico Profundo (Golfo de Mxico B y Golfo de Mxico Sur) 7. Plataforma Yucatn

3 4

Fuente: Pemex Exploracin y Produccin, Las reservas de hidrocarburos de Mxico 2010.

Delimitacin de yacimientos
La delimitacin de yacimientos busca reclasificar las reservas de tal forma que reduzcan el costo de descubrimiento y desarrollo, y disminuir la incertidumbre en la fase de desarrollo de campos. Las reas destinadas para estas actividades fueron las cuencas del sureste con los proyectos Campeche Poniente y Litoral de Tabasco Marino. En 2008 fue precisamente en la porcin marina de las cuencas del sureste donde se terminaron 4 pozos productores de aceite, 2 en el activo Ku-Maloob-Zaap, Pit DL1 y Ayatsil DL1. Los otros 2 se encuentran en el Activo Litoral de Tabasco, Xanab DL1 y Yaxch DL1. Para 2009 las actividades en este rubro disminuyeron, ya que slo dos pozos fueron terminados, Ichalkil 1DL y Kayab 1A DL que resultaron productores de aceite. Durante 2009 se terminaron 75 pozos de exploracin, 9 correspondieron al proceso de evaluacin del potencial petrolero, 64 a la incorporacin de reservas y 2 a la delimitacin de yacimientos. Esto significa un incremento de 15.4% respecto a 2008. De los pozos productores, 13 fueron de aceite, seis de gas seco, 9 de gas y condensado y uno de gas hmedo. El xito exploratorio en los pozos que incorporaron reservas probadas, alcanz 41.5%. Adicionalmente, se descubrieron 14 campos que incorporaron reservas probadas, 6 de crudo y 8 de gas. Al cierre de 2009 se terminaron 1,150 pozos, de los cuales 75 fueron exploratorios y 1,075 pozos fueron de desarrollo.

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Prospectiva del mercado de petrleo crudo 2010-2025

Con respecto a lo registrado en 2008, estas cifras representaron incrementos por 61.9% y 15.4% en la cantidad de pozos de desarrollo y exploratorios terminados, respectivamente (vase grfica 36). Por otra parte en pozos de desarrollo, el xito fue 94.3%, 2.1 % mayor a lo alcanzado en 2008. Grfica 36 Pozos de desarrollo y exploratorios terminados por regin, 2007-2009 (nmero de pozos)
1200

De desarrollo
917

80
1,075

Exploratorios
65

75

1000

70

60
800
664

50
41 42

49

600
490 485

610

40 30 20
19
9 5

36

400

200
6 20 12 48 41 28 66

118 118

10 0

10
2
4

11

Marina Marina Suroeste Noreste

Sur

Norte

Total

Marina Suroeste

Marina Noreste

Sur

Norte

Total

2007
Fuente: Anuario Estadstico 2010. Pemex

2008

2009

A nivel regional destaca la actividad en la Regin Norte con 917 pozos de desarrollo, 89.1% ms que en 2008, debido al impulso a la perforacin en sus cuatro activos, 426 pozos terminados en el Activo Aceite Terciario del Golfo, 386 en Burgos, 67 en Poza Rica-Altamira y 38 en Veracruz. De acuerdo con la clasificacin de los pozos, los perforados son aquellos en los que la barrena ha concluido su operacin y se cuenta con tubera pero no se tiene produccin todava. En esta clasificacin para 2009 se tuvieron 1,419 pozos de desarrollo y 71 exploratorios (vase cuadro 19). La Regin Norte posee el mayor nmero de pozos perforados con un total de 1,303, de los cuales el 96.9% son de desarrollo y el 3.1% restante tiene aplicaciones exploratorias. Los pozos terminados en esa regin suman 959, donde 95.6% de estos pozos son de desarrollo y 4.4% son exploratorios.

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Cuadro 19 Perforacin de pozos por regin, 1999-2009 (nmero de pozos)


Pozos exploratorios perforados Regin Marina Noreste Regin Marina Suroeste Regin Sur Regin Norte Pozos de desarrollo perforados Regin Marina Noreste Regin Marina Suroeste Regin Sur Regin Norte Pozos exploratorios terminados Regin Marina Noreste Regin Marina Suroeste Regin Sur Regin Norte Pozos de desarrollo terminados Regin Marina Noreste Regin Marina Suroeste Regin Sur Regin Norte 1999 28 2 26 202 34 1 7 160 22 2 1 19 212 29 1 7 175 2000 49 2 5 42 234 23 2 11 198 37 1 2 34 212 12 2 12 186 2001 45 3 5 37 404 13 19 372 53 4 8 41 406 28 15 363 2002 58 11 7 40 389 7 21 361 55 7 5 43 404 14 21 369 2003 96 4 23 9 60 557 19 3 33 502 88 3 25 11 49 505 22 2 30 451 2004 105 9 20 9 67 628 31 16 65 516 103 7 21 6 69 624 28 7 60 529 2005 73 5 9 5 54 686 31 16 78 561 74 7 6 5 56 668 28 16 84 540 2006 58 3 5 6 44 614 39 9 45 521 69 3 8 5 53 587 38 19 45 485 2007 49 2 4 7 36 566 44 8 69 445 49 2 5 6 36 610 48 6 66 490 2008 68 4 10 11 43 754 41 20 121 572 65 4 9 11 41 664 41 20 118 485 2009 71 4 10 17 40 1,419 26 14 116 1,263 75 4 10 19 42 1,075 28 12 118 917

Fuente: Anuario Estadstico 2010. Pemex

En 2009, se registraron en promedio 6,890 pozos en operacin, cifra que result mayor en 508 pozos respecto a lo registrado en 2008. Sin embargo, la produccin de hidrocarburos totales por pozo fue de 549 barriles diarios, 11.7% menor respecto a 2008 (vase cuadro 20).

Explotacin de yacimientos
En 2009 se realizaron 3,219 intervenciones a pozos para mantener su produccin, esto representa un incremento de 14.3% respecto del ao anterior. Esto fue resultado un aumento de actividad en todas las regiones que permiti obtener una produccin incremental de 184.5 mbd de crudo y 487 millones de pies cbicos (mmpc) de gas. Del total de intervenciones, 955 fueron mayores, 1,911 menores y 353 estimulaciones.

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Prospectiva del mercado de petrleo crudo 2010-2025

Cuadro 20 Perforacin de pozos y explotacin de campos, 1999-2009 (nmero de pozos)


1999 Pozos perforados Pozos terminados Pozos exploratorios Productivos % de xito Pozos de desarrollo Productivos % de xito
b a

2000 283 249 37 21 57 212 191 95 43 12 31 782 2,838 6 1 5 299 4,184

2001 449 459 53 28 53 406 370 91 50 10 40 1,098 2,359 15 15 301 4,435

2002 447 459 55 27 49 404 355 88 70 21 50 1,186 2,478 16 2 14 309 4,590

2003 653 593 88 53 60 505 455 90 101 35 66 1,763 2,904 33 11 22 340 4,941

2004 733 727 103 42 41 624 581 94 132 40 92 2,106 2,692 24 8 16 355 5,286

2005 759 742 74 39 53 668 612 92 116 27 88 2,004 2,828 16 3 13 357 5,682

2006 672 656 69 32 46 587 541 92 103 23 80 1,858 2,771 13 2 11 364 6,080

2007 615 659 49 24 49 610 569 94 116 20 96 1,798 2,744 14 4 10 352 6,280

2008 822 729 65 27 42 664 612 92 143 30 113 2,199 2,748 14 6 8 344 6,382

2009 1,490 1,150 75 29 39 1,075 1,014 94 176 26 150 3,770 2,494 13 6 7 394 6,890

230 234 22 9 41 212 193 91 42 7 35 706


d

Equipos de perforacin c En exploracin En desarrollo Kilmetros perforados Profundidad promedio por pozo (m) Campos descubiertos Aceite Gas Campos en produccin Pozos en operacin
a b
f e

3,062 5 5 313 4,269

Pozos perforados hasta el objetivo. Excluye pozos inyectores. c Nmero de equipos promedio. d Se refiere a la profundidad promedio de los pozos perforados hasta el objetivo. e Incluye nicamente campos que incorporan reservas probadas. En 2007, fueron excluidos los campos Kibo-1 y Lalail-1, que aunque resultaron productores, no incorporaron reservas probadas. f A partir de 2000 es promedio anual. Fuente: Anuario Estadstico 2010. Pemex.

Ductos
La red de ductos de PEP en 2009 registr 4,658 km de oleoductos con un incremento anual de 110 km y 7,431 km de gasoductos, que representan un decremento anual de 465 km. Los oleoductos distribuyen el crudo a los centros procesadores de crudo (bateras de separacin, refineras y centros de exportacin), mientras que los gasoductos que inyectan gas seco a ductos de PGPB y gas hmedo amargo y dulce a las plantas procesadoras de gas. En 2008 se continu con la implantacin del Plan de Administracin de Integridad de Ductos (PAID) que busca contribuir a la continuidad del proceso de logstica, transporte y distribucin, alineando las actividades de operacin, mantenimiento y seguridad mediante la aplicacin homologada de las mejores prcticas de ingeniera en integridad de ductos y sus instalaciones. En este contexto, se iniciaron los contratos integrales con programas de mantenimiento a diferentes plazos que permiten disminuir el riesgo de operacin de los ductos y garantizan la sustentabilidad del transporte por ste medio.

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3.5 Consumo nacional, 1999-2009


La demanda de crudo nacional se origina fundamentalmente en dos procesos: la refinacin y la petroqumica. De la disponibilidad total de crudo del pas en 2009, el 52.5% se destin a la demanda interna, 1,361.8 mbd, de los cuales el 92.8% se destin a la refinacin para obtener petrolferos como gasolinas, diesel, turbosina, entre otros. As el crudo destinado a refineras registr un incremento de 4.0% con respecto a 2008, debido a que el SNR proces 48.2 mbd ms que el ao anterior derivado de un aumento en el proceso de crudo, especficamente aceite ligero lo cual cambi la mezcla destinada a refinacin. Cabe mencionar que desde la culminacin del contrato de maquila con la refinera Deer Park en 2007, no se ha contratado ningn volumen de maquila. De acuerdo con el tipo de crudo, el aceite ligero sigue predominando en el suministro al SNR (vase grfica 37) dadas las caractersticas y capacidades de las refineras para procesar diversas calidades de crudo. Actualmente, en el SNR slo existen dos refineras con capacidad de conversin profunda (Madero y Cadereyta) lo que limita tanto la utilizacin de crudo pesado en la mezcla, como el aprovechamiento de los flujos de destilados pesados. Grfica 37 Demanda del SNR por tipo de crudo, 1999-2009 (miles de barriles diarios)
1,400 1,200 1,000

800
600 400 200 0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 tmca -5.1 0.2 3.0 1.1

Superligero 16.4 1.7 2.9 11.8 9.1 3.5 14.1 19.2 19.5 14.8 9.7 Ligero 759.5 745.7 803.2 817.8 809.5 758.2 728.4 720.8 722.1 695.4 773.6 Pesado 356.6 379.6 334.4 342.3 427.8 496.2 532.4 502.2 489.3 505.9 481.1 Total 1,132.5 1,126.9 1,140.4 1,171.9 1,246.4 1,257.9 1,274.9 1,242.1 1,230.9 1,216.2 1,264.4

Fuente: Sistema de Informacin Energtica, Pemex y Sener.

La demanda de crudo pesado disminuy 4.9% con respecto a 2008. De igual forma el aceite superligero present una disminucin de 34.5% mientras que la demanda de aceite ligero se increment 11.2%. La participacin del crudo superligero en el total es de 0.8% por lo que su decremento anual es poco representativo. En lo que respecta a la petroqumica, el crudo destinado a esta actividad en 2009 fue de 97.4 mbd, 7.2% de la demanda nacional y 3.8% de la disponibilidad de petrleo crudo del pas. Esto representa una reduccin anual de 25.7%. En el perodo de 1999-2009 el flujo destinado a la petroqumica decreci 4.2% en promedio anual (vase

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Prospectiva del mercado de petrleo crudo 2010-2025

Balance nacional de petrleo crudo cuadro 25). Mientras que en el perodo 2002-2005, se suministr casi exclusivamente crudo pesado. En los ltimos aos, la mezcla de crudo destinada a la industria petroqumica, ha predominado el crudo ligero y a partir de 2008 slo se ha suministrado crudo ligero, el cual fue procesado en su totalidad en el complejo petroqumico La Cangrejera,

3.6 Comercio exterior, 1999-2009


El saldo de la balanza comercial de Pemex en 2009, report un supervit de 16,509 millones de dlares, 36.7% menor a lo registrado en 2008, como resultado del comportamiento del precio de la mezcla mexicana de exportacin durante el ao. No slo el volumen de exportacin de crudo disminuy, sino tambin las importaciones de gas natural 5.6% y de petrolferos con una reduccin de 6.0% en promedio con respecto a 2008. Las exportaciones de crudo disminuyeron 178 mbd en promedio, 12.7% menor a lo que se export en 2008. Pemex ingres divisas por concepto de exportacin de crudo por un monto de 25,693.2 millones de dlares, 40.7% menos que en 2008 y 32.3% menor a lo registrado en 2007. Esto fue el resultado de la cada en la cotizacin de la mezcla mexicana de crudo en el mercado petrolero internacional, que despus de haber registrado 84.38 USD/b promedio en 2008 baj hasta alcanzar 57.44 USD/b en promedio en 2009. La composicin de la mezcla mexicana de exportacin fue de 87.1% de crudo pesado (Maya y Altamira), 11.7% de crudo Superligero (Olmeca) y 1.2% de crudo ligero (Istmo) (vase grafica 38). Grfica 38 Exportaciones nacionales por tipo de crudo, 1999-2009 (miles de barriles diarios)
2,000 1,800 1,600 1,400 1,200

1,000
800 600

400
200 0
1999 2000 397.6 109.8 1,096.4 1,603.7 2001 317.4 86.8 1,351.4 1,755.7 2002 244.8 45.8 1,414.5 1,705.1 2003 215.6 24.9 1,603.4 1,843.9 2004 221.4 27.4 1,621.6 1,870.4 2005 215.8 81.0 1,520.4 1,817.1 2006 230.6 68.3 1,493.8 1,792.7 2007 172.7 41.1 1,472.3 1,686.1 2008 129.6 23.0 1,250.8 1,403.4 2009 143.5 14.2 1,067.8 1,225.5 tmca -10.5 -22.9 1.4 -2.3

Olmeca 434.4 Itsmo 190.1 Maya 929.1 Total 1,553.6

Fuente: Anuario Estadstico 2010, Pemex.

De esta manera los ingresos por tipo de crudo fueron 21,920.9 millones de dlares por la exportacin de crudo Maya (el de mayor exportacin, entre otros motivos, debido a su menor precio), 3,444.9 millones de dlares por crudo Olmeca y 327.4 millones de dlares por el crudo Istmo.

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En 2009, el volumen de las exportaciones de los crudos ligero y pesado disminuyeron. Para el crudo Istmo la reduccin promedio fue de 38.3% con respecto a 2008; para el crudo Maya esa reduccin fue de 14.5% mientras que para el crudo Olmeca se registr un incremento de 10.7%. En 2009 se registr el volumen ms bajo de exportaciones de la ltima dcada, debido a la diminucin registrada en la demanda mundial de crudo y en la produccin nacional. La reduccin de exportacin del crudo Istmo se justifica porque es una demanda derivada para hacer las mezclas de crudos pesados ms ligeras y adecuarlas a los estndares de los mercados de exportacin, adems de la fuerte cada de su produccin. En el caso del crudo Olmeca la situacin es diferente, su produccin aument reponiendo la falta de crudo Istmo pero no lo suficiente para alcanzar volmenes de exportacin mayores.

3.6.1 Destino de las exportaciones por regin y pas


La distribucin de las exportaciones nacionales se lleva a cabo principalmente a tres regiones del mundo, Amrica, Europa y Asia. En 2009 se export 88.7% al continente americano, donde se encuentra nuestro principal socio comercial, Estados Unidos de Amrica. Esta regin ha tenido una disminucin en su consumo en los ltimos tres aos debido, entre otras causas, a los incrementos en la produccin de crudo por parte de Canad y EUA. As, en promedio para el perodo 1999-2009 se tuvo una tasa decreciente de 2.0% anual y en el ltimo ao, el decremento fue de 11.2%. Por su parte, Europa ocup el segundo lugar con 8.5% de las exportaciones de crudo. Esta regin registr la misma tendencia decreciente de 4.8% en promedio anual para la ltima dcada y en 2009 disminuy 25.5% el volumen exportado a esa regin con respecto a 2008, como resultado de la reduccin de consumo energtico en esos pases derivado de la situacin econmica mundial. Por ltimo el 2.8% restante de la exportaciones totales de crudo, tuvo como destino Asia, bsicamente a la India, que disminuy 1.0% sus importaciones de crudo mexicano con respecto a 2008 (vase cuadro 21). Cuadro 21 Destino de las exportaciones de crudo mexicano por regin, 1999-2009 (miles de barriles diarios)
Total Amrica Asiaa Europa Medio oriente Otros
a
c b

1999 1,553.6 1,330.0 0.0 170.4 4.6 48.6

2000 1,603.7 1,378.7 4.9 176.7 4.8 38.5

2001 1,755.7 1,527.9 20.8 176.8 3.6 26.7

2002 1,705.1 1,477.5 36.7 174.6 4.8 11.4

2003 1,843.9 1,603.8 52.5 170.9 4.8 11.9

2004 1,870.3 1,655.6 36.3 174.2 3.6 0.7

2005 1,817.1 1,589.1 32.8 189.5 4.4 1.4

2006 1,792.7 1,589.9 32.0 166.5 3.6 0.6

2007 1,686.2 1,487.6 35.2 159.7 3.6 0.0

2008 1,403.4 1,223.1 34.9 139.2 4.8 1.4

2009 1,225.4 1,086.8 34.5 103.6 0.5 0.0

tmca -2.3 -2.0 n.d. -4.8 -19.9 n.d.

Los datos de esta regin corresponden a las exportaciones a la India. b Los datos de esta regin corresponden a las exportaciones a Israel. c Los datos de frica se agregaron a otros pases ya que sta regin no registra exportaciones desde 2005. Fuente: Sistema de Informacin Energtica, Pemex y Sener.

De manera general, las exportaciones por pas tuvieron decrementos, salvo en el caso de Holanda que increment 20.5% con respecto a 2008. EUA registr una disminucin de 7.9% en relacin con 2008, y en los ltimos 10 aos present una tasa de reduccin de 1.1% anual (vase cuadro 22). Debido a la infraestructura de refinacin que

119

Prospectiva del mercado de petrleo crudo 2010-2025

posee EUA, el crudo que se export fue principalmente de tipo Maya con 85.8% (902.6 mbd), mientras que el tipo Istmo alcanz 0.2% (2.1 mbd) y el Olmeca 12.9% (136.2 mbd). Cuadro 22 Destino de las exportaciones de crudo mexicano por pas, 1999-2009 (miles de barriles diarios)
Total Estados Unidos Espaa India Canad Holanda Convenio de San Jos Antillas Holandesas Israel Costa de Marfil Portugal Inglaterra Otros 1999 1,553.6 1,172.8 121.9 0.0 22.9 11.4 32.8 101.5 4.6 0.0 20.4 16.7 48.6 2000 1,603.7 1,203.4 140.1 4.9 26.7 1.4 41.6 107.0 4.8 0.0 17.5 17.8 38.5 2001 1,755.7 1,321.7 147.0 20.8 27.6 0.0 44.6 133.9 3.6 4.7 15.2 14.6 22.0 2002 1,705.1 1,338.6 140.8 36.7 19.9 2.7 27.2 91.8 4.8 0.0 15.4 15.7 11.4 2003 1,843.9 1,437.5 143.4 52.5 29.3 0.0 32.1 104.9 4.8 1.2 15.0 12.5 10.7 2004 1,870.3 1,482.0 149.5 36.3 28.1 0.0 29.0 116.5 3.6 0.0 12.5 12.2 0.7 2005 1,817.1 1,424.7 160.8 32.8 38.2 0.0 30.5 95.8 4.4 1.4 17.7 10.9 0.0 2006 1,792.7 1,441.9 144.3 32.0 36.3 1.9 36.7 75.0 3.6 0.0 12.5 7.8 0.6 2007 1,686.2 1,351.5 125.1 35.2 30.6 14.4 35.5 70.0 3.6 0.0 10.0 10.1 0.0 2008 1,403.4 1,142.9 122.9 34.9 26.0 8.8 20.4 33.8 4.8 0.0 2.5 5.0 1.4 2009 1,225.4 1,052.2 93.1 34.5 22.4 10.6 9.4 2.7 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 tmca -2.3 -1.1 -2.7 n.d. -0.2 -0.8 -11.7 -30.3 -19.9 n.d. n.d. n.d. n.d.

Fuente: Sistema de Informacin Energtica, Pemex y Sener.

En Europa, Espaa capt el 7.6% de las exportaciones y present una disminucin de 24.3% con respecto al ao previo. En los ltimos diez aos, las exportaciones a ese pas alcanzaron un mximo en 2005, registrando desde entonces una tendencia a la baja. El 92.8% de las exportaciones a ese pas fueron de crudo Maya (86.4 mbd) y el 5.9% restante de Istmo (5.5 mbd). No se han realizado exportaciones de crudo Olmeca hacia Espaa en los ltimos 10 aos. El tercer socio comercial como pas de crudo para Mxico fue la India con 2.8% del total de crudo exportado. Las Antillas Holandesas haba sido el tercer socio comercial de Mxico hasta 2007, pero en los ltimos dos aos la exportacin hacia ese pas se ha reducido a cifras marginales. De los pases suscritos al Convenio de San Jos59, slo se registraron exportaciones a cinco pases: El Salvador, Honduras, Jamaica, Nicaragua y Repblica Dominicana. Este ltimo es el ms representativo del grupo importando 77.7% de crudo Olmeca y 22.3% de crudo Maya sobre un monto de 9.9 mbd en 2008 (vase cuadro 23). En total el crudo exportado bajo este convenio fue de 20.4 mbd que representaron 1.5% del total de las exportaciones de crudo en Mxico y el 1.7% del crudo destinado al continente Americano (vase grfica 39).

59

Mxico y Venezuela mantienen el pacto que establece el suministro conjunto de hasta 160 mil barriles de crudo y/o derivados a los pases de Amrica Central y el Caribe suscritos al convenio San Jos, estos son: Barbados, Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Hait, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panam y Repblica Dominicana.

120

Secretara de Energa

Cuadro 23 Volumen de las exportaciones de crudo por tipo en Amrica, 2009 (miles de barriles diarios)
El Salvador Jamaica Nicaragua Republica Dominicana Convenio San Jos a EUA Otros
a

Itsmo 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.1

Maya 0.0 0.4 0.0 0.7 1.1 913.9

Olmeca 0.0 0.6 0.0 6.7

Total 1.0 0.9 0.0 7.5 9.4 1,052.3 25.1 1,086.8

7.3 136.2 Otros Total de Amrica

Slo se muestran los pases del Convenio de San Jos que captaron exportaciones de crudo mexicano en el ao de referencia. Nota: Los totales pueden no coincidir por efectos de redondeo. Fuente: Sistema de Informacin Energtica con datos de Pemex.

Grfica 39 Distribucin porcentual de las exportaciones de crudo en Amrica, 2009


Total 1,086.8 mbd

EUA 96.8%

Convenio San Jos 0.9% Otros 2.3%

Nota: La suma de los porcentajes puede no coincidir por efectos de redondeo. Fuente: Sistema de Informacin Energtica con datos de Pemex.

3.7 Balance nacional de petrleo crudo, 1999-2009


En 2009, la produccin de crudo a nivel nacional cerr a la baja por segundo ao consecutivo. Los ingresos captados por la paraestatal se vieron reducidos con respecto a 2008 como resultado del menor precio promedio de la mezcla mexicana a lo largo del ao, la reduccin de la produccin de crudo pesado y la disminucin de las exportaciones. La mayor parte de las reducciones en la oferta de crudo estn asociadas con el Activo Cantarell, debido a la declinacin que ha presentado el campo en los ltimos aos. La produccin de crudo pesado ha mostrado reducciones precisamente asociadas a los campos de Akal-Nohoch, Kutz y Chac, y en menor medida los activos integrales Abkatn-Pol-Chac y Bellota-Chinchorro a pesar de que el Activo Integral Ku-Maloob-Zaap increment su produccin 14.4%. Los nuevos desarrollos han permitido producir crudo superligero, que es el rubro del balance nacional que report incremento pero en menor cuanta que la reduccin de los crudos pesado y ligero.

121

Prospectiva del mercado de petrleo crudo 2010-2025

Cuadro 24 Balance nacional de petrleo crudo, 1999-2009 (miles de barriles diarios)


Concepto Disponibilidad a Ligero Pesado Superligero Produccin Ligero b Pesado b Superligero b Condensados incorporados al crudo Gasolinas y naftas incorporadas al crudo Inyeccin y traspaso Mermas por evaporacin Derrame y otros conceptos Empaque neto de productos Variacin de inventarios (en domos) Variacin de inventarios (en campos) Distribucin Ligero Pesado Superligero Entrega de crudo a plantas y maquila A refineras Ligero Pesado Superligero A Maquila Superligero Pesado A La Cangrejera Ligero Pesado Superligero A U.P. La Venta A terminales de exportacin Recibo Istmo Maya y otros Pesado R. Norte Altamira Olmeca Carga a exportacin Istmo Maya Pesado R. Norte Altamira Olmeca Movimiento de inventarios Istmo Maya Pesado R. Norte Altamira Olmeca Diferencias total Ligero Pesado Superligero
c

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

tmca -1.1 -0.6 0.4 -10.4 -1.1 0.1 -0.3 -6.6 13.8 -9.3 n.d. -1.1 -16.5 -7.0 33.0 -13.5 -1.1 -0.7 0.4 -10.2 0.2 1.1 0.2 3.0 -5.1 n.d. n.d. n.d. -4.2 n.d. n.d. n.d. n.d. -2.3 -22.5 1.5 3.5 -10.4 -2.3 -22.9 1.4 3.1 -10.4 -20.0 11.4 -6.6 4.6 5.2 -8.0 -14.1 -12.2 14.2

2,893.7 2,994.9 3,113.2 3,170.6 3,363.1 3,365.4 3,324.9 3,241.0 3,066.6 2,769.7 2,595.2 947.1 900.2 915.5 864.1 835.1 790.5 832.0 914.5 849.2 863.0 889.7 1,487.4 1,667.8 1,864.5 2,024.0 2,293.9 2,346.5 2,257.8 2,077.6 1,992.2 1,757.8 1,551.5 459.3 426.9 333.2 282.6 234.1 228.3 235.1 248.9 225.3 148.9 154.0 2,906.0 3,012.0 3,127.0 3,177.1 3,370.9 3,382.9 3,333.3 3,255.6 3,075.7 2,791.6 2,601.5 806.1 536.4 0.2 2.4 0.0 15.2 0.0 0.5 -0.4 -0.3 2,889.9 948.1 1,487.0 454.8 1,338.7 1,132.5 759.5 356.6 16.4 56.7 3.4 53.2 149.6 0.0 149.6 0.0 0.0 1,551.2 188.6 927.6 9.1 435.0 1,557.3 190.4 931.3 9.3 435.6 -6.1 -1.8 -3.4 -0.3 -0.6 3.8 -1.1 0.4 4.4 733.1 504.6 0.1 2.9 0.0 14.6 0.0 0.0 4.4 1.1 2,986.4 898.0 1,664.9 423.5 1,366.6 1,126.9 745.7 379.6 1.7 103.7 22.4 81.3 136.0 39.7 96.4 0.0 0.0 1,619.8 112.6 1,107.7 10.9 399.4 1,612.6 110.2 1,102.9 10.6 399.6 7.3 2.5 4.8 0.2 -0.2 8.5 2.2 2.9 3.4 658.7 471.4 0.3 2.9 0.0 14.0 0.0 0.4 3.9 -1.3 3,105.6 914.2 1,861.5 330.0 1,349.0 1,140.4 803.2 334.4 2.9 62.3 8.9 53.5 146.2 26.8 119.4 0.0 0.0 1,756.6 84.1 1,354.3 19.5 318.2 1,762.6 87.2 1,357.4 19.6 318.1 -6.0 -3.0 -3.0 -0.1 0.1 7.6 1.3 3.0 3.3 846.6 156.9 1.1 1.8 0.0 13.8 -1.3 0.1 -5.2 -0.6 3,163.1 864.0 2,020.4 278.8 1,446.9 1,171.9 817.8 342.3 11.8 130.4 22.2 108.2 144.5 0.0 144.5 0.0 0.0 1,716.2 46.1 1,425.3 16.9 244.8 1,714.0 46.0 1,422.3 16.9 245.8 2.2 0.2 3.1 -0.1 -1.1 7.5 0.1 3.6 3.8 810.7 134.8 1.3 2.4 0.0 13.6 0.0 0.1 -3.3 0.9 3,357.6 834.9 2,291.4 231.2 1,509.3 1,246.4 809.5 427.8 9.1 112.5 4.7 107.8 150.4 0.0 150.4 0.0 0.0 1,848.3 25.4 1,605.5 13.8 217.4 1,847.2 25.0 1,605.7 13.8 216.5 1.0 0.4 -0.4 0.0 0.9 5.5 0.2 2.5 2.9 789.6 135.3 0.3 1.9 0.0 13.4 0.0 0.3 6.4 -0.5 3,362.7 786.1 2,345.7 230.8 1,489.1 1,257.9 758.2 496.2 3.5 97.4 6.5 90.9 133.8 0.0 133.8 0.0 0.0 1,873.6 27.9 1,624.8 13.3 220.8 1,877.0 27.5 1,626.6 13.5 223.0 -3.5 0.5 -1.7 -0.1 -2.2 2.7 4.4 0.8 -2.5 802.3 144.1 0.7 0.9 0.0 13.9 -0.1 -0.6 -3.7 0.3 3,319.9 812.5 2,267.7 239.6 1,487.3 1,274.9 728.4 532.4 14.1 81.4 6.5 74.9 131.0 0.0 130.1 0.8 0.0 1,832.6 84.1 1,530.3 15.0 218.1 1,826.4 81.3 1,527.1 14.8 218.0 6.2 2.8 2.9 0.3 0.2 5.0 19.5 -9.9 -4.5 831.5 180.4 1.4 1.4 0.0 13.8 0.0 0.6 2.7 0.3 3,233.7 884.9 2,094.8 254.0 1,444.6 1,242.1 720.8 502.2 19.2 80.2 5.0 75.2 122.3 98.7 23.7 0.0 0.0 1,789.1 65.5 1,493.8 14.4 229.8 1,796.9 68.5 1,498.6 14.4 229.7 -7.8 -3.1 -4.8 0.0 0.1 7.3 29.6 -17.2 -5.1 837.7 198.6 1.0 1.0 0.0 13.5 -1.1 0.3 -2.4 -1.3 3,057.8 841.5 1,992.3 224.0 1,356.5 1,230.9 722.1 489.3 19.5 0.0 0.0 0.0 125.5 78.8 16.1 30.7 0.0 1,701.3 40.6 1,487.0 12.8 173.8 1,692.3 41.3 1,477.1 12.8 173.9 9.0 -0.7 10.0 -0.1 -0.1 8.9 7.7 -0.2 1.3 815.5 210.4 0.8 0.8 0.0 12.8 -0.1 0.3 10.5 0.0 811.8 1,520.0 269.7 0.8 0.9 0.0 13.6 -0.1 0.3 -7.2 1.0 1,563.5 1,774.3 1,997.0 2,173.7 2,425.4 2,458.0 2,387.0 2,243.8 2,039.4 1,765.6

2,754.2 2,593.5 849.0 885.8 1,760.2 1,552.8 144.9 155.0 1,347.3 1,361.8 1,216.2 1,264.4 695.4 773.6 505.9 481.1 14.8 9.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 131.1 97.4 131.1 97.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,406.9 22.5 1,254.3 10.7 130.1 1,407.4 23.4 1,254.6 11.1 129.4 -0.5 -1.0 0.1 -0.3 0.7 15.5 13.9 -2.4 4.0 1,231.7 14.8 1,071.7 12.8 145.2 1,232.3 14.2 1,073.3 12.6 144.9 -0.7 0.5 -1.7 0.2 0.3 1.6
3.9 -1.3

-1.0

a Datos de disponibilidad de PEP. En el Anuario Estadstico 2010 de Pemex, la disponibilidad est determinada por la suma de la produccin, condensados, gasolinas y naftas. b Volmenes medidos a 20C. c Para obtener el volumen a 60 F, multiplicar por 0.9966. Fuente: Pemex, Direccin Corporativa de Finanzas.

122

Secretara de Energa

CAPTULO CUATRO

Evolucin del mercado nacional de petrleo crudo 2010-2025


La Reforma Energtica marc un precedente en la historia reciente del pas al adicionar, modificar y promulgar leyes que permiten contar con mejores instrumentos legislativos para fortalecer y modernizar a la industria petrolera mexicana. Este nuevo marco normativo fortaleci las instituciones administrativas del sector energtico y otorg a Pemex una mayor autonoma en sus formas de organizacin, procesos de toma de decisin y manejo presupuestal. Derivado de lo anterior, se concret este captulo del documento Prospectiva del mercado de petrleo crudo como resultado de un ejercicio de planeacin conjunto entre la Secretara de Energa, la Comisin Nacional de Hidrocarburos (CNH) y Pemex Exploracin y Produccin (PEP). Este documento presenta un escenario de produccin de petrleo que considera un alcance de 15 aos, en el que se reconoce el aprovechamiento de las ventajas que otorga la Reforma, encaminadas a aumentar la capacidad tcnica y de ejecucin de Pemex. Adems, es congruente con la Estrategia Nacional de Energa que fue presentada al Congreso de la Unin por el Presidente Lic. Felipe Caldern Hinojosa, el pasado 26 de febrero de 2010, como parte de los compromisos adquiridos por la Reforma Energtica de 2008 y fue ratificada el 14 de abril de 2010 por el Congreso de la Unin. Este nuevo escenario de planeacin considera la actualizacin, tanto de las premisas para la evaluacin de la cartera de proyectos, como de la estructura de costos de la industria. Asimismo, los resultados reflejan el comportamiento actualizado de la fase de declinacin del yacimiento de Cantarell, y la nueva estrategia de explotacin del activo Aceite Terciario del Golfo (ATG).

4.1 Escenario de planeacin de la produccin de petrleo


La cartera de proyectos 2010 de PEP muestra el conjunto de oportunidades en trminos de exploracin y explotacin que se han identificado hasta el da de hoy. A partir de ella, PEP elabor el escenario de planeacin de produccin de aceite para el periodo 2011-2025. Las estimaciones presentadas estn alineadas con la inversin correspondiente para cada proyecto en trminos del valor econmico en pesos de 2010. Las oportunidades de produccin del escenario de planeacin fueron seleccionadas de acuerdo a su generacin de valor econmico. Por consiguiente, existen oportunidades de generacin de valor que son postergadas ante otras mejores dentro de un contexto de presupuesto limitado. El escenario de planeacin considera la estructura de costos de los principales insumos al ltimo trimestre de 2009, e incluye los asociados a la construccin de infraestructura como los relacionados con la perforacin de pozos, entre otros aspectos.

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Prospectiva del mercado de petrleo crudo 2010-2025

PEP ha incorporado los siguientes seis objetivos estratgicos sobre este tipo de planeacin de largo plazo para el periodo 2010-2015: Mantener la produccin de aceite entre 2.5 y 2.7 millones de barriles diarios promedio anual en el periodo 2010-2015. Sostener la produccin de gas en el rango de 6.1 y 6.5 mil millones de pies cbicos diarios promedio anual en el periodo 2010-2015. Obtener una tasa de restitucin integrada de reservas probadas de 100% a partir de 2012. Mantener el liderazgo en costos de descubrimiento y desarrollo, as como en los de produccin. Lograr la meta de cero accidentes. Ser reconocida como una empresa con responsabilidad social. Para lograr dichos objetivos, PEP deber activar 12 iniciativas incluidas dentro de cuatro ejes estratgicos para fortalecer su gestin: Crecimiento rentable (enfocado a revertir disminucin en produccin; incrementar inventario de reservas por nuevos descubrimientos y reclasificacin; aumentar y mejorar la capacidad de ejecucin; optimizar costos de inversin y el gasto de operacin). Organizacin y conocimiento (modernizar la gestin tecnolgica; generar y desarrollar talento; y enfocar la organizacin en funcin del negocio). Planeacin y excelencia operativa (mejorar la planeacin, ejecucin y control de proyectos; optimizar las operaciones de produccin, distribucin y comercializacin; continuar con la implementacin de mejores prcticas en seguridad y salud ocupacional). Responsabilidad social (fomentar proteccin ambiental y desarrollo sustentable; afianzar relaciones de calidad con la comunidad).

La estrategia de Petrleos Mexicanos busca alcanzar los pronsticos de produccin de crudo del escenario de planeacin. Sin embargo, existen distintos factores que pudieran afectar la ocurrencia de la estimacin, algunos como: El xito de la actividad exploratoria, generalmente sujeta a un alto grado de incertidumbre; La disponibilidad y el ejercicio oportuno de los recursos asignados, tanto financieros como tcnicos; La capacidad tcnica y de ejecucin de Pemex; La disponibilidad de equipos, suministros, tecnologas, materiales y servicios de la industria petrolera de acuerdo con las necesidades de ejecucin de los proyectos de Pemex; e Implantacin oportuna de iniciativas derivadas de la Reforma Energtica. La diferencia ms importante que refleja el escenario de planeacin 2010 respecto a los anteriores, es el aprovechamiento de las ventajas que ofrece la Reforma Energtica, donde la capacidad de ejecucin de Petrleos Mexicanos se complementa con capacidades adicionales, esta oportunidad no se consider en el ltimo escenario de produccin que la Secretara de Energa hizo pblico durante 2008.

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Secretara de Energa

Las nuevas capacidades, que se derivan de la Reforma Energtica, se dirigen hacia proyectos de gas no asociado, como en la Cuenca de Sabinas, donde ya se cuenta con Contratos de Obra Pblica Financiada (COPF). En el caso de campos maduros se tienen oportunidades con inversiones adicionales, ya que nuevas prcticas operativas y tecnologas modernas tendran la posibilidad de reactivar la explotacin de dichos campos, bajo una estructura de costos diferente a la de otros proyectos de Pemex. En cuanto a aguas profundas se espera tambin intensificar la actividad exploratoria, donde Pemex diversificar su exposicin al riesgo mediante nuevos contratos. El portafolio de proyectos 2010 de PEP para el escenario de planeacin se compone de un total de 80 proyectos, de los cuales: 5 son proyectos integrales de exploracin y explotacin; 28 son proyectos de explotacin; 22 son proyectos de exploracin; y 25 son proyectos de infraestructura y soporte para la operacin y mantenimiento del transporte y distribucin de hidrocarburos. Cabe sealar que en todos los proyectos excepto los de infraestructura y soporte, se incluyen las inversiones de seguridad industrial y proteccin ambiental. En trminos de la inversin promedio anual, el monto que sustenta al portafolio de proyectos 2010 en el escenario es de 312.6 miles de millones de pesos para el periodo 2010-2025. Dentro del portafolio 2010 de PEP, los proyectos integrales de exploracin y explotacin abarcan tanto la actividad prospectiva de bsqueda de hidrocarburos en yacimientos nuevos como la actividad extractiva de produccin de las reservas ya existentes. Uno de los cinco proyectos corresponde a crudo ligero y el resto pertenecen a gas no asociado. En el caso de la componente exploratoria de los proyectos integrales, un proyecto tiene como objetivo especfico la evaluacin del potencial, en tanto que el resto estn enfocados a incorporar reservas. Respecto a los proyectos de explotacin, estos consideran nicamente la produccin de reservas ya descubiertas, mientras que los proyectos de exploracin estn orientados a la estimacin de recursos prospectivos e incorporacin de reservas de hidrocarburos. Figura 6 Composicin del portafolio de negocios 2010 de PEP
Explotacin Exploracin 4 Gas 1 EP
4 IR

Integrales de explotacin y exploracin a Explotacin a

1 Ligero

28

22 Ligero 3 Pesado

3 Gas

Total 80
Exploracin a

22

14 EP 8 IR

Infraestructura / Soporte
a

25

25

Soporte administrativo

EP = Evaluacin del Potencial

IR = Incorporacin de Reservas

Incluyen inversiones de seguridad industrial y proteccin ambiental. Fuente: Pemex Exploracin y Produccin.

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Prospectiva del mercado de petrleo crudo 2010-2025

Las inversiones planeadas para el portafolio de proyectos 2010 estn orientadas a mantener estable la produccin de crudo en el corto plazo, y aumentar gradualmente la produccin de crudo y gas, as como continuar incrementando la tasa de reposicin de reservas probadas y reservas 3P. En el escenario de planeacin 2010 se plantea alcanzar una plataforma de produccin de petrleo de 3,315 mbd en 2025. Algunos aspectos principales del escenario de produccin de crudo son: Los proyectos de exploracin permitirn incorporar reservas 3P de hidrocarburos por 1,877 millones de barriles de petrleo crudo equivalente (mmbpce) en promedio anual durante el periodo 2010-2025, reconociendo el riesgo geolgico y la incertidumbre asociada a cada localizacin, manteniendo la exploracin en las cuencas terrestres, aguas someras y profundas. La produccin en aguas profundas se estima iniciar a partir de 2014 con la produccin de gas del proyecto Lakach, en tanto la de aceite iniciar a finales de 2017 con el proyecto Golfo de Mxico B. El programa exploratorio tiene como meta alcanzar una tasa de restitucin mayor al 100% en las reservas 1P a partir de 2012. Para el periodo 2010-2025 se obtendr en promedio un nivel de produccin de aceite de 3,010 miles de barriles diarios (mbd) y 7,166 millones de pies cbicos diarios (mmpcd) de gas natural. La inversin promedio anual que sustenta al escenario es de 312.6 miles de millones de pesos en el periodo 2010-2025, y se destina a mejorar resultados exploratorios, mantener la plataforma de produccin, alcanzando niveles competitivos de costos de descubrimiento, desarrollo y produccin.

El anlisis del escenario se presenta en un intervalo de 2010-2025, y con el propsito de explicar a detalle los proyectos contemplados y las tendencias estimadas de produccin, se presentar en los siguientes trminos: Por tipo de actividad (exploracin y explotacin); Por categora de proyectos; Por regin y activo; Por calidad de aceite; y Por origen y desarrollo de la capacidad de ejecucin Adicionalmente al detalle del escenario de produccin, se ha desarrollado el tema de aprovechamiento del gas natural como parte del mismo, dado que ltimamente ha cobrado relevancia por el impacto ambiental que sostiene y por su relacin necesaria con las actividades productivas de PEP.

Por actividad
La presentacin del escenario de planeacin en trminos de exploracin y explotacin de petrleo permite visualizar el curso de la actividad productiva y su desarrollo desde la administracin efectiva de los campos y pozos actuales, el desarrollo de las reservas existentes, y la transicin hacia nuevos proyectos que buscan incorporar ms hidrocarburos durante el periodo de anlisis.

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Secretara de Energa

La actividad de explotacin de crudo est basada en la produccin de reservas existentes. Esta actividad sostendr la produccin del escenario en el corto y mediano plazo, ya que la aportacin por proyectos exploratorios comenzar hasta 2013. De hecho, la actividad de explotacin representa 68.5% en promedio de la produccin de petrleo crudo en el periodo 2010-2025, y el resto provendr de la actividad exploratoria. En los proyectos de explotacin existe mayor certidumbre dentro de los pronsticos de produccin, dado que las reservas ya han sido descubiertas, lo que permite se elaboren modelos de los yacimientos que optimicen los esquemas de explotacin de los campos descubiertos, incorporando prcticas para la mejora del factor de recuperacin y maximizacin del valor econmico de las reservas de los campos a producir, ya sea que estn en desarrollo, maduros o marginales. Entre los factores que influyen en la administracin de los yacimientos en explotacin se encuentran: la tasa de declinacin de la produccin por disminucin de la presin y el avance de los contactos agua-aceite y gas-aceite, factores que inciden, entre otros, en la evolucin de la productividad del pozo. Esta planeacin toma mayor relevancia al considerar que gran parte de la produccin actual de PEP proviene de campos maduros, por lo que el reto es predecir con razonable certidumbre la velocidad a la cual avanzarn los contactos agua-aceite y gas-aceite, sobre todo si la produccin proviene de yacimientos naturalmente fracturados, donde los avances tecnolgicos actuales, a travs de modelos detallados para reproducir la distribucin y conductividad de las fracturas, presentan limitaciones para estimar con precisin y certeza el movimiento de esos fluidos. La produccin conjunta de proyectos de explotacin al cierre de 2010 se estima promedie 2,578 mbd, y alcance 2,635 mbd en 2012. Esta produccin asociada al escenario de planeacin, provendr de 25 proyectos dedicados a explotacin y el proyecto integral de Crudo Ligero Marino del portafolio 2010, destacando que los proyectos KuMaloob-Zaap y Cantarell en conjunto aportarn aproximadamente 52.3% y 50.6% de la produccin nacional en 2010 y 2012, respectivamente. El agregado de la componente de explotacin de los proyectos de PEP registrar su mximo en 2014, cuando su produccin se posicione alrededor de 2,698 mbd. Los tres proyectos anteriormente mencionados en la actividad de explotacin se encuentran en diferentes etapas del ciclo de vida de cualquier campo petrolero. El proyecto Crudo Ligero Marino, actualmente se encuentra en una fase de desarrollo, durante 2010 se estima producir 166 mbd, volumen que crecer en los aos posteriores; en el caso del proyecto Ku-Maloob-Zaap, ste se encuentra en la etapa de produccin mxima y promediar 848 mbd en 2010, y se espera mantener en niveles por encima de los 800 mbd en los siguientes cinco aos; en tanto Cantarell se ubica en una etapa de declinacin y mantenimiento, se prev una produccin promedio de 502 mbd en 2010. En cuanto a la actividad exploratoria del escenario descrito, sta contempla tres procesos de la cadena de valor de exploracin y produccin, es decir, evaluacin del potencial, incorporacin de reservas y la delimitacin de los yacimientos. La produccin complementaria a la explotacin provendr del desarrollo de campos descubiertos por la actividad exploratoria, cuyos pronsticos son estimados de acuerdo a la secuencia de descubrimiento y el diseo de explotacin establecido para cada tipo de proyecto. La componente exploratoria se estima aportar produccin en forma incremental hacia 2025, alcanzando un volumen de 2,210 mbd de crudo, que representar 66.7% del total nacional para ese ao.

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Prospectiva del mercado de petrleo crudo 2010-2025

La estrategia exploratoria contempla la diversificacin al desarrollar las oportunidades en las cuencas terrestres, aguas someras y aguas profundas. A partir de 2013 comienza la aportacin de produccin con distintos proyectos entre los que destacan Comalcalco y Cuichapa en el corto plazo, ambos proyectos se desarrollarn en cuencas terrestres de la Regin Sur, como parte del proceso de incorporacin de reservas. Posteriormente, se va fortaleciendo la cartera de oportunidades exploratorias aumentando el nmero de localizaciones que se van integrando a la produccin estimada. Grfica 40 Produccin de crudo por tipo de actividad, 2010-2025 (miles de barriles diarios)
4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Exploracin

Explotacin

Fuente: Pemex Exploracin y Produccin.

Por categora de proyecto


En este apartado se analiza la diversificacin de los grandes proyectos de produccin de crudo, haciendo un nivel de desagregacin distinto, separando aquellos importantes para la actividad de explotacin y exploracin. Para este fin se clasifican en las siguientes categoras: Ku-Maloob-Zaap; Cantarell; Chicontepec (formalmente conocido como Aceite Terciario del Golfo); Explotacin (sin Chicontepec, Cantarell y Ku-Maloob-Zaap); Exploracin (sin aguas profundas); y, Aguas profundas. El proyecto integral Ku-Maloob-Zaap es actualmente el ms importante del pas en la produccin de crudo. Este se encuentra en la fase de produccin mxima de su ciclo de vida, se estima que en 2010 promedie 848 mbd, con lo

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Secretara de Energa

que representar 32.9% del total nacional, alcanzando su produccin mxima en 2013 cuando registre un volumen de 927 mbd, manteniendo un nivel parecido en 2014, para posteriormente iniciar la etapa natural de declinacin, por lo que los esfuerzos se enfocarn a minimizarla. La participacin promedio entre 2010 y 2025 ser de 21.0% en el total de la produccin. Cabe mencionar que con la adicin de los campos Ayatsil y Pit al proyecto Ku-Maloob-Zaap, se increment la estimacin en la produccin respecto a ejercicios anteriores. El proyecto integral Ku-Maloob-Zaap tiene como parte de sus objetivos maximizar el valor econmico de las reservas e incrementar el factor de recuperacin a travs de un sistema de mantenimiento de presin del yacimiento. Grfica 41 Produccin de crudo por categora de proyectos, 2010-2025 (miles de barriles diarios)
4,000
3,500

3,000

Aguas Profundas Cantarell


Ku-Maloob-Zaap

2,500

2,000

Exploracin (Sin Aguas Profundas)

1,500

Chicontepec
1,000

500

Explotacin (Sin Chicontepec, Ku-Maloob-Zaap y Cantarell)


2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

0 2010

Fuente: Pemex Exploracin y Produccin.

El proyecto Cantarell pasar de 502 mbd en 2010 a 169 mbd en 2025, y se mantendr como el segundo proyecto ms importante, por lo menos hasta 2018, cuando se estima que el proyecto Chicontepec lo supere en produccin al alcanzar 359 mbd, cifra superior a la de Cantarell de 279 mbd esperados para ese ao. Con el fin de disminuir la cada de la produccin en Cantarell, Pemex comenz a desarrollar campos adyacentes (Sihil, Kutz, Ixtoc y Kambesah) con el propsito de aprovechar la infraestructura actual. Adems, se ha continuado con la aplicacin de tecnologas que permitan controlar de mejor manera la cantidad de agua y gas en el yacimiento. En este escenario, la estrategia propuesta de explotacin para el proyecto Chicontepec (Aceite Terciario del Golfo) ha sido actualizada y sus metas ahora son menores respecto a la publicada en 2008. En este sentido, durante 2009 y 2010 se han realizado estudios que permitieron entender mejor la complejidad del proyecto Chicontepec, tanto desde el punto de vista de yacimientos como de ejecucin, por lo que en consecuencia las metas de produccin fueron actualizadas. El proyecto Aceite Terciario del Golfo (ATG) se encuentra en una fase inicial de desarrollo, por lo que su nivel de extraccin crecer gradualmente de 44 mbd a 377 mbd entre 2010 y 2025, convirtindose en el proyecto de mayor aportacin superando a Ku-Maloob-Zaap a partir de 2022, cuando produzca aproximadamente

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Prospectiva del mercado de petrleo crudo 2010-2025

397 mbd. El reto en Chicontepec consiste en mejorar el factor de recuperacin de hidrocarburos e incrementar la capacidad de ejecucin, para optimizar los costos de desarrollo y produccin. Cabe destacar que la importancia actual del proyecto ATG radica en su concentracin de reservas, las cuales son de suma importancia para la Nacin. Adicional a esto, en abril de 2010, la Comisin Nacional de Hidrocarburos emiti un reporte donde menciona que este proyecto an se encuentra en etapa de desarrollo y aprendizaje, debido a que su complejidad es mayor de la que se pensaba. An as, existen ejemplos de xito internacional con yacimientos de caractersticas similares. Si bien Cantarell, Ku-Maloob-Zaap y ATG son los principales proyectos por su aportacin a la produccin nacional de aceite durante el periodo, tambin existen otros que se encuentran en explotacin y que contribuyen a mantener la produccin de corto y mediano plazo, entre los que podemos mencionar estn los proyectos Integral Crudo Ligero Marino, Complejo Antonio J. Bermdez, Ixtal-Manik, el integral campo Caan, el integral Chuc, Integral Bellota Chinchorro, Jujo-Tecominoacn y Delta del Grijalva. Cabe sealar que en los proyectos de Cantarell, Ku-MaloobZaap, Jujo-Tecominoacn y Antonio J. Bermdez, ya se tienen implantados procesos de mantenimiento de presin. Asimismo, ya se planea el diseo e implantacin de procesos de recuperacin mejorada para iniciar una nueva fase de explotacin. Con ello, la produccin conjunta de los ocho proyectos mencionados ser mayor al 20% del total nacional estimado durante 2010-2017. Asimismo, se ha considerado dentro del pronstico de produccin de aceite la reactivacin de campos marginales, abandonados y en proceso de abandono a travs de terceros, cuya estructura de costos permita reactivar los campos en forma rentable. El nmero de campos considerados es de 28, dentro de los cuales los ms importantes son Pach, Juspi, Nelash, Pnuco, Cinco Presidentes, Rabasa, Tupilco, Chintul, Tintal, Paraso, Tierra Blanca Chapopote Nez y El Golpe, entre otros. Aprovechar las oportunidades de la Reforma en campos abandonados o en proceso de abandono podra permitir obtener una produccin de este tipo de campos mxima de 31 mbd en 2012 y un promedio de 14 mbd en el periodo 2011-2025, mismo que se consideran dentro de la aportacin de los proyectos de explotacin del escenario. En relacin a los proyectos exploratorios se estima que los campos por desarrollarse incorporarn produccin a partir de 2013 con los proyectos integral cuenca de Veracruz, Litoral Tabasco Terrestre, Campeche Poniente, Simojovel, cuenca de Macuspana, Comalcalco, Juliv y Cuichapa, con aproximadamente 25 mbd. Posteriormente, se incorporan ms proyectos que en conjunto aportarn 1,426 mbd en 2025, sin considerar los proyectos de aguas profundas. Entre estos proyectos exploratorios que destacan hacia el final del periodo se encuentran los de evaluacin del potencial de Juliv, Coatzacoalcos, Sardina y el de incorporacin de reservas de Campeche Poniente, mismos que adicionarn produccin en el mediano plazo. Adicionalmente, se incorpora produccin de la componente exploratoria del proyecto integral de Crudo Ligero Marino. Otros proyectos, como Reforma Terciario y Malpaso, incorporan produccin e incrementarn su aportacin hacia 2025. Finalmente, como consecuencia de la estrategia de exploracin y produccin, existe el potencial para incorporar produccin de los proyectos exploratorios en aguas profundas. En el escenario de planeacin se considera el desarrollo de tres proyectos productores de aceite en aguas profundas, Golfo de Mxico B, Golfo de Mxico Sur y el de rea Perdido. El reto en los proyectos de aguas profundas es importante, ya que se pretende establecer produccin comercial de hidrocarburos a partir de sedimentos Terciarios y Mesozoicos en tirantes de agua mayores a 500 metros.

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Secretara de Energa

La primera produccin de aceite proveniente de aguas profundas ser a finales de 2017, esto sujeto al descubrimiento de reservas de aceite en 2010. La produccin inicial se estima en 5 mbd y provendra del proyecto Golfo de Mxico B, para 2018 se agregan los proyectos Golfo de Mxico Sur y rea Perdido; se estima que estos tres proyectos alcancen una aportacin de 784 mbd en 2025. Para lograr estas metas se fortalecer en el corto plazo la adquisicin de ssmica 3D, que permita mejorar la estimacin de los recursos prospectivos, identificar nuevas oportunidades y reducir el riesgo exploratorio de los proyectos de aguas profundas. Grfica 42 Produccin de crudo por proyecto de aguas profundas, 2017-2025 (miles de barriles diarios)
900

800
700 600 500 400 300

200 100
0

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023 rea Perdido

2024

2025

Golfo de Mxico B

Golfo de Mxico Sur

Fuente: Pemex Exploracin y Produccin.

Por regin y activo


La produccin de aceite por regin es el resultado del avance de los proyectos prospectivos de desarrollo planeados para el escenario de PEP, as como de su localizacin de acuerdo a los activos vigentes donde pertenecen las cuencas geolgicas en estudio. En el caso de algunos proyectos, principalmente exploratorios se ubica la regin, y no as el activo ya que es prematuro saber si se reestructurarn los activos vigentes o se declararn nuevos en el periodo de anlisis. Para entender el comportamiento de la produccin de crudo en el periodo 2010-2025, se parti de la contribucin porcentual estimada al cierre del primer ao, donde la Regin Marina Noreste aporta 54.6%, la Marina Suroeste 20.9%, la Sur 20.1%, as como la de menor aporte hoy es la Regin Norte. La anterior distribucin dar un giro hacia 2025, donde la produccin de aceite provendr en 33.6% de la Regin Norte, 27.2% de la Regin Marina Suroeste, 17.6% de la Regin Sur, y el resto de la Regin Marina Noreste. Es evidente que en el horizonte de estudio se espera una cada en la produccin de crudo de la Regin Marina Noreste, que la convertir en la segunda de menor aportacin al total nacional, y un aumento considerable en la extraccin de crudo en la Regin Norte, que la convertir en la principal productora en el largo plazo (vase grfica 43).

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Prospectiva del mercado de petrleo crudo 2010-2025

Grfica 43 Produccin de crudo por regiones, 2010-2025 (miles de barriles diarios)


4,000 3,500

3,000

Norte
2,500

2,000

Sur Marina Suroeste

1,500

1,000

Marina Noreste
500

0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Fuente: Pemex Exploracin y Produccin.

Grfica 44 Participacin de la produccin de crudo por regin, 2010 y 2025 (por ciento)
2010

2025

Sur 20.1% Norte 4.3% Marina Suroeste 20.9% Marina Noreste 54.6%

Sur 17.6%

Marina Noreste 21.7%

Norte 33.6%

Marina Suroeste 27.2%

Nota: los totales pueden no coincidir con el 100% por la diferencia en el redondeo. Fuente: Pemex Exploracin y Produccin.

La disminucin de la produccin de la Regin Marina Noreste se encuentra ligada en el largo plazo a que sus campos alcanzarn la madurez. Por otro lado, en el corto plazo la cada de Cantarell se compensa con la produccin de KuMaloob-Zaap, sin embargo este ltimo proyecto comienza su declinacin a partir de 2014, y un ao despus llega a su mximo el proyecto de Ek-Balam, por lo que desde de 2015 cae la produccin regional hacia el final del periodo. Los esfuerzos exploratorios en la regin no resultan suficientes para compensar la cada de la produccin en la regin

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Secretara de Energa

hasta 2024, aunque se prev que esta componente sea ms significativa y revierta la cada en 2025 (vase grfica 45). Grfica 45 Produccin por activo de la Regin Marina Noreste, 2010-2025 (miles de barriles diarios)
1,600 1,400 1,200 1,000 800 600

400
200 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Cantarell Ku-Maloob-Zaap Ek-Balam Exploracin

Fuente: Pemex Exploracin y Produccin.

La Regin Marina Suroeste incrementar su produccin 3.5% por ao en el periodo 2010-2025, pasando de 540 mbd en 2010 a 900 mbd hacia 2025. La Regin Marina Suroeste es considerada la de mayor potencial, ya que el crecimiento de su produccin se espera a partir del desarrollo adicional de campos nuevos. En este sentido, la produccin de la componente exploratoria de la Regin Marina Suroeste representar 44.6% del total regional en el promedio 2010-2025, sin considerar el potencial esperado en aguas profundas cuyo promedio es de 6.1% en el mismo periodo. Se estima que la componente exploratoria sin aguas profundas aporte hasta 667 mbd en 2021, lo que equivale a ms del 60% de la produccin regional de ese ao y se ubicar al final del periodo en 575 mbd. En el caso de aguas profundas, la estimacin corresponde al proyecto Golfo de Mxico B, cuya produccin alcanzara un mximo de 204 mbd hacia 2025. En el escenario de planeacin, la produccin de la regin es sostenida en principio por la de los activos Abkatn-PolChuc y Litoral de Tabasco. El primero se mantiene en una produccin similar de 297 mbd en 2010 y 287 mbd para 2011, y posteriormente comienza su declinacin. En este activo, el desarrollo de los campos Ixtal-Manik prcticamente sostienen la produccin en los primeros dos aos, en tanto los tres aos siguientes, la aportacin de los proyectos Caan y Chuc compensan parcialmente la cada de la produccin del activo; en el caso del activo Litoral de Tabasco su produccin es ascendente hasta 2015, cuando alcance su mximo de 306 mbd y luego entre en su fase de declinacin. En este activo, el desarrollo del proyecto integral Crudo Ligero Marino soporta la declinacin de la mayora de los campos actuales de la regin, por lo menos hasta 2015 cuando comienza a ser significativa la aportacin de los proyectos que se desarrollen de la componente exploratoria (vase grfica 46).

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Prospectiva del mercado de petrleo crudo 2010-2025

Grfica 46 Produccin por activo de la Regin Marina Suroeste, 2010-2025 (miles de barriles diarios)
1,200
1,000 800 600 400 200 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Abkatn-Pol-Chuc Litoral de Tabasco Aguas Profundas Exploracin Holok-Temoa

Fuente: Pemex Exploracin y Produccin.

En cuanto a la Regin Norte se espera desarrollar sus reservas e incorporar a la produccin de crudo un volumen significativo que la convierta en la regin de mayor produccin de aceite hacia el final de periodo. Esta regin se ha caracterizado por la produccin de gas natural, sin embargo, la de crudo se incrementar de 112 mbd a 1,112 mbd entre 2010 y 2025. La expectativa del crecimiento de la produccin en esta regin se sustenta en el desarrollo del proyecto Chicontepec (Aceite Terciario del Golfo), donde se planea una intensa actividad de perforacin y desarrollo de infraestructura mediante el modelo tecnolgico adecuado, que permita incrementar la produccin. El activo Aceite Terciario del Golfo incrementar su aportacin a la produccin regional de 44 mbd a 377 mbd entre 2010 y 2025, incluyendo dentro de su estrategia de explotacin mecanismos de mantenimiento de presin, recuperacin secundaria o mejorada. Actualmente, diferentes acciones tecnolgicas estn en desarrollo con el proceso de mejorar la productividad de sus pozos. Adems, la produccin del activo Poza Rica-Altamira se incrementar hasta 114 mbd en 2015 y posteriormente declinar hacia 2025. En esta regin tambin existen expectativas de produccin derivadas de proyectos exploratorios. En el caso de aguas profundas, se estima que la produccin de los proyectos del Golfo de Mxico Sur y rea Perdido superen los 200 mbd para 2020 y alcancen 580 mbd en 2025. Por otro lado, hay oportunidades exploratorias diferentes a aguas profundas, que pueden desarrollar una produccin de 124 mbd hacia el final del escenario de anlisis (vase grfica 47).

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Secretara de Energa

Grfica 47 Produccin por activo de la Regin Norte, 2010-2025 (miles de barriles diarios)
1,200

1,000

800

600

400

200

0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Aceite Terciario del Golfo

Poza Rica-Altamira

Veracruz

Aguas Profundas

Exploracin

Fuente: Pemex Exploracin y Produccin.

La produccin de la Regin Sur seguir creciendo en el corto plazo con los activos existentes, por lo menos hasta 2015, cuando llegue a un nivel de 640 mbd, del cual la mayora provendr del activo Samaria-Luna, 263 mbd, y 159 mbd de Bellota-Jujo, en tanto la participacin de los activos Muspac y Macuspana ser de 39 mbd y 16 mbd, respectivamente. El complemento de produccin vendr del activo regional de exploracin. En el caso de los cuatro activos mencionados, su desarrollo es importante ya que corresponden a cuencas maduras y el objetivo es mantener los niveles de produccin en el horizonte de estudio, tomando ventaja de la infraestructura existente. De hecho, considerando la incorporacin de las oportunidades exploratorias, la regin mantiene niveles promedio de 592 mbd en el periodo 2010-2025. Los proyectos Jujo-Tecominoacn y Antonio J. Bermdez, ya se encuentran en fase de recuperacin secundaria, por lo que junto con el desarrollo adicional y proceso de recuperacin mejorada incrementarn su participacin en la produccin regional, llegando ambos a un mximo en 2014 (vase grfica 48).

135

Prospectiva del mercado de petrleo crudo 2010-2025

Grfica 48 Produccin por activo de la Regin Sur, 2010-2025 (miles de barriles diarios)
700 600 500 400 300 200 100 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Bellota-Jujo

Macuspana

Muspac

Samaria-Luna

Exploracin

Fuente: Pemex Exploracin y Produccin.

Por calidad de aceite


Este escenario prev una reduccin en la produccin del aceite pesado conforme avanza el periodo prospectivo, y por el contrario, el crudo ligero aumentara su participacin en el total, sustituyendo la disminucin del crudo pesado. Al respecto, el escenario de planeacin estima que la produccin de crudo pesado disminuir de 1,434 mbd a 964 mbd entre 2010 y 2025, esto se originar principalmente como consecuencia de la declinacin natural de los activos en la Regin Marina Noreste, primero Cantarell, y posteriormente la de Ku-Maloob-Zaap. Lo anterior dar como resultado una reduccin de 2.6% anual en la produccin de crudo pesado en todo el periodo, representando 29.1% del crudo total nacional producido hacia 2025, en contraste con el 55.6% esperado al cierre de 2010. Respecto a los crudos con densidades menores, se espera que el crudo ligero incremente su produccin a lo largo del periodo a una tasa promedio de 5.9% anual, pasando de 822 mbd en 2010 a 1,934 mbd en 2025. Los incrementos de aceite ligero estn vinculados al desarrollo de proyectos como Aceite Terciario del Golfo, Crudo Ligero Marino, entre otros, pasando de una participacin esperada en 2010 de 31.9% a 58.3% del total para 2025. En el caso del crudo superligero, aunque su produccin aumenta 1.7% anual entre 2010 y 2025, su participacin en el total nacional prcticamente se mantiene de 12.5% a 12.6% entre 2010 y 2025. El escenario de planeacin no prev ningn cambio en la especificacin de las calidades de los crudos de Pemex, es decir la densidad de los grados API del crudo Maya (22), Istmo (32) y Olmeca (38) ser la requerida para las refineras, en el caso del crudo Altamira, considerado como extrapesado continuar siendo mezclado con produccin de ligeros en la mezcla de exportacin.

136

Secretara de Energa

Es importante sealar la participacin y el crecimiento del crudo ligero, debido a que en el corto y mediano plazos la produccin acumulada de algunos proyectos en distintas regiones se hace ms significativa respecto al total nacional. Entre los proyectos que destacan se encuentran Crudo Ligero Marino, Antonio J. Bermdez, Ixtal-Manik, Chuc, Caan, Bellota-Chinchorro y Jujo-Tecominoacn. En el mediano y largo plazos, el desarrollo de los proyectos Aceite Terciario del Golfo, as como los tres proyectos de aguas profundas (Golfo de Mxico B, Golfo de Mxico Sur y rea Perdido) son estimados con una produccin de un crudo de tipo ligero. Grfica 49 Produccin de crudo por tipo, 2010-2025 (miles de barriles diarios)
4,000 3,500

3,000

Superligero

2,500

2,000

Ligero

1,500

1,000

Pesado
500

0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Fuente: Pemex Exploracin y Produccin.

Por origen y desarrollo de la capacidad de ejecucin


El escenario de planeacin 2010 busca capturar las ventajas que ofrece la Reforma Energtica, y esto se observa en el desarrollo de nueva capacidad de ejecucin para Petrleos Mexicanos y el complemento con capacidades adicionales. Esto le dar a Pemex nuevas prcticas operativas y acceso a nuevas tecnologas que permitan tener la posibilidad de reactivar la explotacin en campos bajo una estructura de costos competitivos a nivel internacional. Pemex podr establecer nuevos contratos con terceros que permitan, por un lado diversificar su exposicin al riesgo en aguas profundas complementando las actividades de exploracin y explotacin, y por otro ejecutar un esquema de contratos para impulsar la produccin en campos maduros donde existan oportunidades, y donde la estructura de costos sea adecuada para una explotacin eficiente. El proceso de contratos ser de vital importancia para el desarrollo del proyecto ATG, debido a la complejidad del yacimiento. Estos modelos de contratos mantienen tanto las reservas como la produccin como propiedad de la Nacin. An as, le permitirn al Estado capturar una renta econmica, asegurar un flujo positivo para Pemex y otorgarle al inversionista una tasa de retorno competitiva.

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Prospectiva del mercado de petrleo crudo 2010-2025

Bajo estos esquemas, Pemex se concentra en desarrollar exploracin y explotacin en las cuencas tradicionales, y estas actividades son ampliadas en el horizonte de anlisis, ya que al contar con mayores inversiones disponibles por la diversificacin de riesgo de otros contratos como campos maduros y aguas profundas, es posible dirigir ms recursos a incrementar las capacidades de ejecucin desarrolladas por Pemex. Sin duda, ser prioritario concretar las inversiones para alcanzar las metas planteadas en el escenario, no slo de produccin sino tambin de incorporacin de reservas. La produccin de aceite del escenario se estima que promedie 3,010 mbd en el periodo 2010-2025, de los cuales 87.1% se desarrollar con la capacidad de ejecucin de Pemex, cuya actividad exploratoria aportar ms de 800 mbd del total en promedio durante el mismo periodo. En el caso de la produccin por capacidades adicionales, la de explotacin se incorpora en 2012 y la de exploracin en 2014, y en ambos casos crecen conforme se desarrolla el escenario de planeacin. La adquisicin de estas nuevas capacidades son beneficios adquiridos con la Reforma Energtica de 2008, en tanto que el medio para alcanzarse se espera sean los contratos incentivados. Grfica 50 Produccin de crudo por desarrollo de capacidades de ejecucin, 2010 -2025 (miles de barriles diarios)
4,000
3,500

3,000

Capacidad adicional de exploracin Capacidad adicional de explotacin

2,500

2,000

Exploracin

1,500

1,000

Explotacin

500

0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Fuente: Pemex Exploracin y Produccin.

La capacidad adicional de explotacin corresponde a las oportunidades que ofrecen los campos maduros que presentan una estructura de costos mayor y que pueden reactivarse mediante las nuevas capacidades tcnicas y de ejecucin de Pemex, las cuales estarn enfocadas a la optimizacin de costos bajo contratos alineados a la Reforma Energtica. El total de la capacidad adicional en explotacin aportar volmenes mayores a 300 mbd a partir de 2018 y en adelante. En cuanto a la actividad exploratoria, es necesario que se mantenga un ritmo constante en el tiempo, ya que su contribucin es vital para el cumplimiento de las metas de produccin establecida en el mediano y largo plazo. Por lo

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anterior, se requiere optimizar su ejecucin a travs de contratos de desempeo que busquen la generacin de valor para Pemex. La produccin de crudo por capacidad adicional por exploracin presenta un incremento moderado en los primeros aos, debido a los tiempos de maduracin que requieren estos proyectos. As, en 2019 se estima que la capacidad adicional alcance ms de 200 mbd, y la expectativa de produccin para 2025 es de aproximadamente 315 mbd. Adems, desde el punto de vista de nuevas prcticas operativas y nuevas tecnologas, se estima lograr una mejor productividad en el desarrollo de los campos. La importancia de la capacidad adicional es que se fortalecer la capacidad tcnica y de ejecucin de Pemex, lo que permitir estabilizar la produccin de crudo e incrementarla en el mediano plazo. La capacidad adicional de exploracin es la requerida para cumplir con las metas del escenario de planeacin y se refiere a incrementar la capacidad de ejecucin de PEP a travs de nuevos esquemas de contratacin de terceros de acuerdo a la Reforma Energtica. Los proyectos en que se aplicara esta capacidad adicional son los proyectos que ofrezcan menor valor econmico o que no han tenido actividad en los ltimos cinco aos, como Campeche Oriente Terciario y Campeche Poniente Terciario. Asimismo, se consideran posibilidades en la porcin marina de la cuenca gasfera de Burgos, as como en la porcin occidental y norte de la cuenca de Sabinas. Finalmente, tambin se contempla la capacidad adicional en la cuenca del Golfo de Mxico Profundo, donde la tecnologa para la perforacin y la infraestructura asociada al futuro desarrollo demandan considerables inversiones. La participacin se realizara en los proyectos de aguas profundas vigentes como Golfo de Mxico Sur, Golfo de Mxico B y rea Perdido.

4.2 Consumo nacional de petrleo, 2010-2025


Histricamente la distribucin del petrleo crudo producido por PEP tiene dos destinos de consumo, el que va dirigido a proceso dentro del pas y otro hacia mercados externos. En el primer caso, el crudo se enva a proceso principalmente en el Sistema Nacional de Refinacin (SNR) y hasta octubre de 2009 otra parte se destinaba a la despuntadora del Complejo Petroqumico La Cangrejera. Dicha disposicin es la misma en el escenario de planeacin 2010, por lo que este apartado muestra el pronstico de distribucin del crudo considerando el posible fortalecimiento de la capacidad instalada de refinacin y la nueva estrategia del complejo La Cangrejera de Pemex Petroqumica.

Sistema Nacional de Refinacin (SNR)


Pemex Refinacin (PR) busca satisfacer la demanda nacional de petrolferos en forma rentable y con calidad, para ello est dirigiendo sus acciones estratgicas hacia la optimizacin del SNR con una visin de largo plazo, a fin de evaluar la rentabilidad de las inversiones en proyectos importantes, que contribuyan a la reduccin de la importacin de gasolinas y destilados intermedios. Direccionarse hacia una mayor oferta de productos petrolferos en estas condiciones implica el desarrollo de infraestructura para el procesamiento de crudo, y por ende una mayor demanda del mismo. El escenario de planeacin 2010 de PEP considera los proyectos de expansin de PR, con el fin de ajustar una estimacin de la suficiencia y la venta interorganismos de aceite en el periodo de anlisis. La capacidad nominal de

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Prospectiva del mercado de petrleo crudo 2010-2025

destilacin primaria del SNR muestra el nivel de crudo que se puede procesar. En este sentido, PR ha mantenido una capacidad nominal de procesamiento de crudo de 1,540 mbd considerando las seis refineras durante los ltimos aos. Grfica 51 Capacidad instalada de procesamiento y nominacin de crudos al SNR, 2010 -2025 (miles de barriles diarios)

1,940 1,690 1,540 1,690

1,940

1,650 1,646 1,646 1,649 1,651 1,650 1,651 1,652 1,651 1,652 1,255 1,248 1,417 1,360 1,360 1,404

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Capacidad de procesamiento Crudo a refineras

Fuente: Pemex Exploracin y Produccin y Pemex Refinacin.

Se estima que en el transcurso de 2011 habrn concluido los trabajos de reconfiguracin de la refinera de Minatitln, con lo que la capacidad instalada de procesamiento se incrementar en 150 mbd, aunque el volumen de crudo procesado en el SNR superar los 1,300 mbd a partir del siguiente ao. As, la capacidad de procesamiento permanecer en un nivel de 1,690 mbd hasta 2014, ao en que se estima que el crudo procesado llegar a los 1,404 mbd. El proceso de reconfiguracin del SNR se orienta a maximizar la produccin de destilados ligeros e intermedios, reduciendo la oferta de residuales a partir de crudos pesados; al reconfigurar el SNR se podrn obtener mayores mrgenes de refinacin. Por ello, se busca procesar mayores cantidades de crudo pesado a travs de procesos de conversin profunda con una configuracin de coquizacin, dndole un valor agregado principalmente a los crudos pesados que van a proceso, ya que su precio suele ser penalizado por los refinadores en el exterior dado su menor contenido de ligeros. Entre 2010 y 2014, los proyectos de PR se enfocarn a mejorar la calidad de los combustibles y procesar ms crudo pesado, por lo que el aumento del crudo total requerido ser de 148.2 mbd entre esos aos, principalmente porque se incrementarn los requerimientos de crudo a proceso en Cadereyta, Madero y Minatitln. Para 2015, PR planea la instalacin de una nueva refinera con aprovechamiento de residuales en Tula, con una capacidad de procesamiento

140

Secretara de Energa

de 250 mbd, con lo que la capacidad instalada en el SNR al trmino de 2015 ser de 1,940 mbd. Esto permitir procesar un volumen de 1,650 mbd a partir de 2016. Es importante destacar que con esta capacidad instalada, la cantidad de crudo pesado entre 2015 y 2016 se incrementar 36.3% en el total a procesar por el SNR. Grfica 52 Crudo nominado al SNR para procesamiento y por tipo, 2010-2025 (miles de barriles diarios)
1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 1,360 1,360
1,255 1,248 1,404 1,417 1,650 1,646 1,646 1,649 1,651 1,650 1,651 1,652 1,651 1,652

Crudo pesado a proceso

Ligeros*

Crudo a refineras

*Incluye 0.4 mbd de crudo superligero nicamente en 2010, el resto del escenario corresponde a crudo ligero. Fuente: Pemex Exploracin y Produccin.

Conforme los proyectos que incrementan capacidad de procesamiento y las reconfiguraciones de conversin profunda ocurren en el periodo de anlisis, se va modificando la participacin del crudo pesado en la mezcla de proceso. Se estima que 2010, el crudo pesado representar 38.9% de la mezcla a proceso en las refineras del SNR, para 2011 la participacin se incrementar a 41.8% aprovechando la reconfiguracin de Minatitln, y conforme se optimizan los procesos se llega a 46.0% de participacin en 2015, una vez que entre en operacin el nuevo tren de refinacin en Tula con aprovechamiento de residuales, con ello la dieta de crudos en el SNR se modificar considerablemente, y la porcin de crudos pesados a proceso ser superior a 53% para el periodo 2016-2025. Este hecho trasciende dado que el ltimo tren de refinacin estar diseado para recibir nicamente crudo pesado en su suministro. Cabe sealar que el suministro de crudo de PEP a PR est garantizado en todo el periodo de anlisis, asimismo la calidad de la mezcla requerida para las configuraciones que tendr SNR durante el periodo de anlisis, an cuando la produccin de crudo pesado va a la baja. Esto se debe a que en la extraccin in situ de los crudos en general, no slo los pesados, se obtienen con diferentes gravedades API, sin embargo, en la parte proporcional de los crudos pesados se encuentran aquellos considerados como extrapesados, los cuales pueden mezclarse con los ligeros para adecuarla

141

Prospectiva del mercado de petrleo crudo 2010-2025

la mezcla al proceso. Por ejemplo, la calidad del crudo Maya es de 22API, y se puede alcanzar mezclando un extrapesado como el crudo Altamira de 14API con cualquier crudo ligero. Grfica 53 Crudo pesado para procesamiento y produccin de PEP, 2010-2025 (miles de barriles diarios)
1,600 1,400 1,200 1,000
800

600 400 200 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Crudo pesado a proceso

Produccin crudo pesado de PEP

Fuente: Pemex Exploracin y Produccin.

El avance en el desarrollo de infraestructura y configuracin de los procesos de crudos en el SNR para recibir mezclas cada vez ms pesadas es notable en el periodo de anlisis, de igual manera el rendimiento de las gasolinas obtenidas a partir de cada barril de crudo procesado va cambiando. Pese a que las mezclas pesadas no favorecen a rendimientos ms elevados en la obtencin de gasolinas del crudo60, con las nuevas configuraciones se va haciendo posible incrementar el rendimiento, y por ende el margen de refinacin obtenido. Durante 2010 el rendimiento se estima llegue a 34.5%, posteriormente alcanza 38.9% en 2012, y una vez que entra en operacin el nuevo tren de refinacin en Tula y se optimiza su funcionamiento, el rendimiento es superior a 41.0% en el periodo 2016-2025. Con lo anterior, PR pretende obtener el mayor rendimiento de 42.1% en gasolinas del crudo con una alimentacin de aceite pesado mayor a 50% en el SNR hacia el final del periodo de anlisis.

60

Se refiere a gasolinas obtenidas del procesamiento del crudo (fraccin de naftas), no corresponde a gasolinas terminadas con fines comerciales.

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Secretara de Energa

Grfica 54 Rendimiento de gasolinas por barril de crudo procesado, 2010-2025 (por ciento)

38.9% 38.5% 37.2% 38.3% 41.4% 42.2% 42.2% 42.1% 42.1% 42.1% 42.1% 42.1% 42.1% 42.1% 34.5% 35.3%

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019 Otros

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Gasolinas del crudo

Fuente: Pemex Exploracin y Produccin y Pemex Refinacin.

Complejo Petroqumico La Cangrejera


Histricamente el complejo petroqumico La Cangrejera es el otro destino de la produccin del petrleo dentro del territorio nacional. En este complejo se vena llevando a cabo el despunte de crudo, que consiste en un proceso de destilacin para separar del crudo los componentes ms ligeros, tales como la nafta y la querosina. Por un lado, la nafta se extrae para someterla a procesos como son la fabricacin de productos petroqumicos o para tratarla y obtener gasolina, usualmente esta nafta se transfiere a la Refinera de Minatitln para elaboracin de gasolinas terminadas. En tanto el residuo, que queda despus del proceso se le denomina crudo despuntado. Sin embargo, a partir de octubre de 2009 el complejo dej de recibir crudo a procesamiento. Con el objeto de mejorar los resultados econmicos del Tren de Aromticos de La Cangrejera, en adicin a otras acciones que se han decidido emprender, se ha determinado la conveniencia de sustituir la carga de esta operacin de crudo Istmo (crudo ligero) a cambio de operar con naftas de importacin. Lo anterior presenta las siguientes ventajas para Pemex en su conjunto, algunas como: Mejorar los resultados econmicos del tren de aromticos del complejo Petroqumico La Cangrejera. Liberar el consumo de 140 mbd de crudo Istmo que actualmente se utilizan como materia prima en esta operacin. Se elimina el problema del crudo despuntado que actualmente se vende con un descuento importante, adicin a su poco atractivo para refinacin.

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Prospectiva del mercado de petrleo crudo 2010-2025

El nuevo rgimen de operacin implica la importacin de 1 mmb por mes de nafta, para lo cual se hace necesario disponer de infraestructura de recepcin y almacenamiento en la Terminal Martima de Pajaritos. A partir del 2010 se dio inicio la operacin bajo el nuevo rgimen. Con esta nueva estrategia de PPQ, se ha liberado oferta de PEP para los siguientes aos y este escenario lo refleja, por lo que ya no existe nominacin de crudo al complejo La Cangrejera como sucedi en ejercicios anteriores de prospectiva.

4.3 Comercio exterior de petrleo, 2010-2025


El comercio exterior del petrleo depender de la produccin de PEP, y la distribucin en el territorio nacional como prioridad de abastecimiento. Por un lado, se prev que la produccin nacional de crudo se estabilice y luego aumente en el periodo prospectivo, adems la tendencia ser muy parecida para las exportaciones petroleras, dado que la demanda nacional de petrleo por parte del SNR tambin aumentar, y posteriormente ser absorbida por incrementos en la produccin, el volumen restante estar disponible para exportaciones en todo el periodo de anlisis, de esta forma las exportaciones presentaran variaciones en 2011 y 2016. En el primer ao por un mayor procesamiento de crudo en territorio nacional por la entrada de la reconfiguracin de Minatitln, posteriormente por los requerimientos del nuevo tren de refinacin en Tula, y luego se presenta una tendencia ascendente en el petrleo disponible para exportacin dado que el consumo nacional se estabiliza y la produccin aumenta hacia el final del periodo de anlisis. Cabe sealar que, con las nuevas configuraciones de procesos de conversin profunda en el SNR, es muy probable que se privilegie la nominacin de los crudos extrados por PEP, especficamente los pesados, de tal forma que se garantice la calidad de la mezcla requerida en los procesos de las refineras. Lo anterior, se debe a que se espera una mayor produccin de crudos ligeros en territorio nacional, y la disminucin de los pesados. Cabe advertir que, al ser la industria extractiva petrolera intensiva en inversiones de capital y sometida constantemente a un alto grado de incertidumbre, es difcil predecir que la calidad del crudo a obtener en algunos proyectos exploratorios, por lo que en caso de encontrarse menor cantidad de pesados y/o incrementar el consumo nacional con ms proyectos en el SNR podra incurrirse en importaciones hacia el final del periodo. Con la expectativa de produccin de crudo y demanda nacional del escenario de planeacin 2010, se estima que el volumen destinado a exportacin pase de 1,296 mbd en 2010 a 1,655 mbd en 2025, lo que representa un aumento del 27.6%. Durante el periodo del escenario ocurren variaciones en la exportacin de petrleo, la primera es evidente en 2011, donde ocurre una cada de 29 mbd respecto al ao anterior, debido a que ese ao casi todas las refineras, salvo Salamanca, incrementan la cantidad de crudo a proceso, aunque destacar el requerimiento de la refinera de Minatitln, toda vez que los trabajos de la reconfiguracin aumentarn su capacidad de procesamiento, mermando las exportaciones cuando su operacin se regularice, manteniendo un nivel ms bajo hasta 2012. Otra variacin en las exportaciones ocurre en 2016, posterior al incremento de la demanda de crudo del SNR por la entrada en operacin del nuevo tren de refinacin de Tula a finales de 2015. Dada la calidad requerida para el procesamiento de crudo en esta nueva refinera, se contemplan menores exportaciones de crudo pesado a partir de 2016 comenzando con 784 mbd de este tipo de crudo, conforme a la disponibilidad esperada en los proyectos de produccin, va disminuyendo su participacin en las exportaciones hasta 335 mbd en 2025.

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Secretara de Energa

Durante todo el periodo de anlisis el saldo de la balanza comercial del petrleo ser positivo, ya que como se observa en la grfica 55 se espera que el crudo ligero sostendr la plataforma de exportacin conforme se desarrollan los proyectos exploratorios, pasando de una aportacin a terminales de exportacin de 30 mbd en 2010 a 1,045 mbd en 2025. En el caso del crudo superligero tambin aumenta su disponibilidad para exportacin de 211 mbd a 275 mbd en el mismo intervalo de tiempo. Grfica 55 Balanza comercial del petrleo crudo, 2010-2025 (miles de barriles diarios)
1,800 1,600 1,425 1,400 1,200 1,000 800 600 400
200

Exportacin
1,488 1,298 1,434 1,498 1,541

1,611 1,626 1,655 1,559 1,587 1,608

1,296

1,294 1,268 1,272

68

230

612

615

636

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Pesado Ligero Superligero

Fuente: Pemex Exploracin y Produccin.

4.4 Incorporacin de reservas


Pemex ha continuado e intensificado sus actividades exploratorias en la planicie costera, en la plataforma continental y en aguas profundas del Golfo de Mxico, donde la adquisicin e interpretacin de informacin geolgica y geofsica han permitido estimar la magnitud del potencial petrolero de Mxico. De esta forma, se considera que este potencial, tambin llamado recurso prospectivo, alcanz al 1 de enero de 2010, un volumen de 50,526 millones de barriles de petrleo crudo equivalente (mmbpce). La distribucin de los recursos prospectivos que se describe en la figura 7, destacan las cuencas del Sureste y el Golfo de Mxico profundo con 88% del total de los recursos prospectivos del pas. De hecho, existe gran expectativa de que el play subsalino de las Cuencas del Sureste puede representar un rea con potencial importante para incorporar reservas.

145

Prospectiva del mercado de petrleo crudo 2010-2025

Figura 7 Distribucin de los recursos prospectivos de Mxico (miles de millones de barriles de petrleo crudo equivalente)
Cuencas productoras
Aceite y gas asociado Gas no asociado

Burgos

Sabinas
Tampico

Aguas profundas Plataforma de Yucatn

Recursos prospectivos Sabinas Burgos Tampico-Misantla Veracruz Sureste Golfo de Mxico Profundo Plataforma de Yacatn Total

mmmbpce 0.3 3.0 1.7 0.7 15.0 29.5 0.3 50.5

Veracruz d
Misantla

Cuencas del Sureste


Fuente: Pemex Exploracin y Produccin, Las reservas de hidrocarburos de Mxico, Enero de 2010.

Los recursos prospectivos son utilizados para definir la estrategia exploratoria, y con ello programar las actividades fsicas e inversiones dirigidas al descubrimiento de nuevas reservas de hidrocarburos, que permitan restituir las reservas de los campos actualmente en produccin y dar sustentabilidad a la organizacin en el mediano y largo plazo. En este contexto, la estrategia exploratoria est dirigida hacia cuencas del Sureste y del Golfo de Mxico Profundo en la bsqueda principalmente de aceite, mientras que en las cuencas de Sabinas, Burgos y Veracruz, contina enfocndose hacia el descubrimiento de nuevos campos de gas no asociado. Conforme a la cadena de valor de la industria petrolera, en exploracin la inversin se orienta en particular a la evaluacin del potencial petrolero, incorporacin de reservas y a delimitacin de yacimientos. De esta manera se contina con el proceso de estimacin de recursos prospectivos y se contempla la conversin de esos recursos en reservas de hidrocarburos a fin de garantizar la oferta de hidrocarburos requeridos para el desarrollo de la economa nacional. El conocimiento que actualmente se tiene de la distribucin geogrfica de los recursos prospectivos en Mxico, ha permitido dirigir la estrategia exploratoria hacia la bsqueda de aceite, sin descuidar la exploracin de gas no asociado de acuerdo al valor econmico y/o a los volmenes de hidrocarburos estimados para cada una de las cuencas. As, las actividades exploratorias sern dirigidas principalmente a las cuencas del Sureste, productoras tradicionalmente de aceite, donde en el corto y mediano plazo se espera continuar con la produccin de aceite. En este mismo periodo las cuencas de Burgos y Veracruz participarn con una importante produccin de gas no asociado.

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Adicionalmente, se han programado trabajos exploratorios en la cuenca del Golfo de Mxico Profundo, donde si bien existen mayores riesgos, tambin se esperan mayores volmenes de hidrocarburos a incorporar. Por lo anterior, se estima que esta cuenca contribuir con una produccin significativa de aceite y gas natural en el mediano y largo plazos. El reto para Pemex es acelerar la conversin de recursos prospectivos en reservas para, junto con el desarrollo de campos, contribuir a lograr una tasa de restitucin de reservas probadas de 100 % en 2012 y mantener una tasa de restitucin de reservas 3P por actividad exploratoria superior a 100%. Para ello, la estrategia exploratoria ha centrado su esfuerzo en los siguientes objetivos: Incrementar la probabilidad de xito geolgico en aguas profundas. Aumentar el nivel de incorporacin de reservas de aceite en las cuencas del Sureste. Ampliar el portafolio de oportunidades exploratorias en reas de gas no asociado. Intensificar la actividad en delimitacin para incrementar la reclasificacin a reservas probadas. Para lograrlo, la exploracin se est focalizando hacia las reas que por su valor econmico y/o estratgico resultan las ms atractivas, para lo cual se ha considerado la informacin ssmica adquirida, los resultados de los pozos perforados y de los estudios de plays, as como la capacidad de ejecucin y la cercana a las instalaciones de produccin. De esta manera, el esfuerzo exploratorio estar alineado durante los primeros aos a la siguiente estrategia: Proyectos de aceite: enfocados a las cuencas del Sureste para incorporar reservas de aceite y gas, e intensificar la exploracin en la cuenca del Golfo de Mxico Profundo, sin desatender el resto de las cuencas. Esto apoyar las acciones dirigidas a mantener la plataforma de produccin actual y lograr la meta de restitucin de reservas. Proyectos de gas natural: orientados a mantener la plataforma de produccin de este tipo de hidrocarburo y contribuir a concretar las metas de restitucin de reservas. Las actividades se enfocarn principalmente hacia las cuencas de Burgos y Veracruz. Adems, se consolidar el desarrollo de las reservas de gas no asociado descubiertas en el rea de Holok en la cuenca del Golfo de Mxico Profundo.

El logro de las metas anteriores se fundamenta en la ejecucin eficiente de las actividades programadas, donde la adquisicin de informacin, el procesamiento de datos ssmicos y la interpretacin geolgica-geofsica, permitirn identificar nuevas oportunidades y generar localizaciones exploratorias, as como evaluar el riesgo geolgico asociado a las mismas, fortaleciendo as el portafolio de proyectos exploratorios. Dada la naturaleza de los proyectos exploratorios, la estimacin de los recursos prospectivos es una actividad continua a la que se necesita incorporar los resultados de los pozos exploratorios perforados, as como la informacin geolgica-geofsica adquirida. Por tanto, la caracterizacin del potencial petrolero del pas ser actualizada conforme se cuente con nueva informacin o se apliquen nuevas tecnologas. Se prev que la actividad exploratoria permita al cierre de 2010 una incorporacin de 1,071 mmbpce a las reservas 3P, e ir aumentando en el tiempo hasta alcanzar en 2014 un volumen por encima de los 1,900 mmbpce,

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Prospectiva del mercado de petrleo crudo 2010-2025

posteriormente a partir de 2021 superar los 2,000 mmbpce hasta el final del periodo. As, la tasa de restitucin integrada supera el 100% en 2012 para las reservas 1P, y se mantiene en esos niveles hacia el trmino del escenario. Grfica 56 Reservas 3P a incorporar en el escenario de planeacin, 2010-2025 (millones de barriles de petrleo crudo equivalente)
2,020 1,973 1,979 1,984 2,022 2,003 2,055 2,080

1,827 1,428 1,071

1,899 1,902 1,904

1,938 1,945

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Cuencas terrestres y aguas someras

Aguas Profundas

Fuente: Pemex Exploracin y Produccin.

A medida que avanza el periodo prospectivo, las reservas 3P a incorporar provendrn cada vez ms de la exploracin que se efecte en aguas profundas del Golfo de Mxico. Al cierre de 2011 se espera incorporar 846 mmbpce provenientes de la cuenca de Golfo de Mxico Profundo, y para 2025 se prev que la incorporacin llegue a 1,314 mmbpce, por lo que su participacin en la incorporacin de reservas 3P pasar de 59.2% a 63.2% entre esos aos respecto al total. Cabe sealar que la porcin profunda de la cuenca del Golfo de Mxico se ubica en tirantes de agua superiores a 500 metros, y abarca una superficie aproximada de 575,000 km2. Con base en la informacin hasta ahora adquirida, se han identificado nueve provincias geolgicas61, distribuidas en tres proyectos exploratorios: Golfo de Mxico B, Golfo de Mxico Sur y rea Perdido.

61

Delta del Ro Bravo, Franja de Sal Alctona, Cinturn Plegado Perdido, Franja Distensiva, Cordilleras Mexicanas, Salina del Golfo Profundo, Escarpe de Campeche, Can de Veracruz y Planicie Abisal.

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Grfica 57 Tasa de restitucin 1P de reservas de hidrocarburos 1 esperada por PEP, 2010-2025 (por ciento)
108% 108% 109% 109% 109% 110% 110% 104% 105% 106% 106% 107% 101% 104% 89% 78%

2010
1

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Estimada al 31 de diciembre de cada ao. Fuente: Pemex Exploracin y Produccin.

4.5 Programa de inversiones


El programa de inversiones en las actividades de exploracin y produccin tiene el propsito de aumentar las reservas probadas, mejorar sustancialmente su tasa de restitucin y sostener los niveles de produccin en el corto y mediano, para lograr un incremento en el largo plazo. As, la inversin asociada al escenario de planeacin de la produccin se estima en 312.6 miles de millones de pesos de 2010 en promedio anual durante el periodo 2010-2025. El total de las inversiones clasificadas de acuerdo a la etapa de maduracin e integracin en cada proyecto se divide en: Explotacin; Exploracin; y, Futuros desarrollos Se estima que para 2011, la componente de explotacin de las inversiones alcance 85.3% del total de los recursos financieros de la subsidiaria. En 2012 se incluye la inversin asociada a futuro desarrollo, y conforme avanza el periodo los montos son ms significativos, dado que este rubro se dirige al desarrollo en aguas profundas y otros descubrimientos en aguas someras de mediano y largo plazo. El nivel de inversin total aumentar, principalmente por el incremento en la actividad de aguas profundas durante el desarrollo del escenario. Del promedio de las inversiones que se desarrollarn en proyectos de PEP entre 2010 y 2025, se destinar 22.7% a desarrollos en aguas profundas y 29.8% a proyectos de exploracin en cuencas terrestres y aguas someras. Algunos proyectos como los Contratos de Obra pblica Financiada, Aceite Terciario del Golfo y otros proyectos en explotacin recibirn el resto de la inversin promedio total.

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Prospectiva del mercado de petrleo crudo 2010-2025

En este sentido la cartera de proyectos de PEP 2010 requerir esas inversiones, para mantener la plataforma de produccin de crudo y gas en el pas, con crecimiento en el largo plazo, adems de continuar con el programa de restitucin de reservas de hidrocarburos y estabilizar el nivel de reservas probadas. Cabe mencionar que uno de los retos ms importantes es capturar al mximo las ventajas derivadas de la Reforma Energtica, por lo que parte de esas inversiones desarrollaran nueva capacidad de ejecucin para Pemex a travs de terceros, permitiendo orientar a Pemex inversiones en cuencas tradicionales dnde el conocimiento exploratorio y de explotacin es basto, y en otros casos le permitir diversificar el riesgo en reas como la cuenca del Golfo de Mxico Profundo. Grfica 58 Distribucin de la inversin fsica total para la cartera de proyectos de PEP, 2010-2025 (por ciento)
2.9% 14.7% 2.0% 18.0% 4.8% 21.3% 24.0% 24.1% 23.1% 24.5% 97.1% 85.3% 80.0% 73.9% 25.0% 26.1% 25.9% 25.8% 26.7% 25.2% 65.2% 58.7% 53.9% 30.7% 26.7% 10.8% 17.2% 23.0% 30.2%

35.6% 37.6%

43.6% 45.3% 44.1% 45.6% 46.7% 47.4%

45.3%

39.4% 36.3%

30.5% 28.9% 29.2% 29.2%

22.6% 25.9%

2010

2011

2012 2013

2014

2015

2016

2017 2018 Exploracin

2019

2020

2021

2022 2023

2024

2025

Explotacin

Futuro desarrollo

Fuente: Pemex Exploracin y Produccin.

En trminos de diversificar las inversiones de la cartera de proyectos, PEP destinar un promedio anual de 274.4 mil millones de pesos a proyectos de aceite y gas asociado en el periodo 2010-2025, as como otro monto de 38.1 mil millones de pesos para el desarrollo de proyectos de gas no asociado (vase grfica 59). En cuanto a los pozos totales a perforar, la actividad estimada ser intensa en todo el periodo, ya que para desarrollar los proyectos de exploracin y explotacin se requerir de una perforacin sin precedentes en la historia del pas, tan slo entre 2010 y 2025 se estima un acumulado de 24,190 pozos. El promedio del periodo corresponde a 1,512 pozos por ao, muy superior a lo que se ha venido realizando en los ltimos aos.

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Grfica 59 Distribucin de Inversin fsica total de la cartera de proyectos de PEP por tipo, 2010 -2025 (por ciento)
12.5% 12.2% 12.0% 12.6% 12.2% 10.6% 9.1% 9.2% 9.0% 12.3% 13.3% 14.1% 15.0% 14.1% 14.0% 12.9%

87.5% 87.8% 88.0% 87.4% 87.8% 89.4% 90.9% 90.8% 91.0% 87.7% 86.7% 85.9% 85.0% 85.9% 86.0% 87.1%

2010

2011

2012 2013

2014

2015

2016

2017 2018

2019

2020

2021

2022 2023

2024

2025

Aceite y gas asociado

Gas no asociado

Fuente: Pemex Exploracin y Produccin.

El escenario de planeacin considera un total de 1,085 pozos al finalizar 2010, en tanto la actividad se intensifica entre 2012 y 2017, registrando un mximo en el ltimo ao mencionado cuando se perforen 2,267 pozos. La actividad de 2018 y 2024 continuar por encima de los 1,000 pozos perforados por ao. Las reservas probables y posibles de ATG, al 1 de enero del presente ao, representan 60.1% y 54.9% de las reservas del pas en estas categoras. Por tanto, el desarrollo de estas reservas representa una oportunidad para incrementar la oferta de crudo en el escenario de planeacin. Sin embargo, a diferencia de otros campos gigantes del pas, el paleocanal de Chicontepec se distribuye sobre una gran extensin que abarca aproximadamente 3,000 kilmetros cuadrados, aunado a las caractersticas de sus yacimientos, se requiere de la perforacin masiva de pozos para producir las reservas. Asimismo, para tomar ventaja de la infraestructura que se construir, se necesita acelerar la extraccin de los hidrocarburos para minimizar costos de produccin futuros. El escenario considera capacidad tcnica y de ejecucin suficiente, derivada de la incorporacin de las iniciativas de la Reforma Energtica, para mantener un nivel de perforacin elevado en el activo ATG que permitir mejorar gradualmente la oferta de crudo en el mediano y largo plazo, as como la extraccin de la reserva en tiempos razonables que no incrementen los costos de mantenimiento y operacin de la infraestructura. De esta manera, el proyecto de ATG destacar en la actividad de perforacin de pozos, dado que de acuerdo con el tipo de yacimiento se requiere una perforacin masiva de pozos no convencionales. El nivel de actividad en perforacin de pozos de la grfica 60 reconoce los incrementos en costos de perforacin y servicios, de acuerdo a la estructura de costos del ltimo trimestre de 2009, as como las ltimas revisiones al proyecto ATG y los relativos a aguas profundas, explicando los niveles de inversin del escenario planeado.

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Prospectiva del mercado de petrleo crudo 2010-2025

Grfica 60 Perforacin de pozos totales del escenario de planeacin, 2010-2025 (nmero de pozos)
2,500 2,225 2,267 2,000 1,910 1,966 2,096 2,000 1,619 1,500 1,243 1,276 1,085 1,000 580 500 1,298 1,335 1,009

1,788

494

0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Cuencas Terrestres Aguas Someras Aguas Profundas

Fuente: Pemex Exploracin y Produccin.

4.6 Balance nacional de petrleo crudo, 2010-2025


El balance nacional prospectivo de petrleo crudo presenta informacin relativa a la oferta y demanda asociada al escenario de planeacin en los prximos 15 aos. Este ejercicio vincula la distribucin del crudo que se estima producir de acuerdo a la calidad del mismo. Adems, el comercio exterior se estima con base en el diferencial de la produccin y el crudo a procesar en el pas, y considerando caractersticas de la calidad requerida de la mezcla a proceso en el SNR. La produccin parte del nivel de 2010 cuando promedie 2,578 mbd, posteriormente comenzar el repunte de los niveles extrados de aceite a partir de 2012 conforme empiezan a madurar los proyectos exploratorios. Aun as, ser hasta 2017 cuando la plataforma de produccin retome niveles superiores a los 3,000 mbd y continuar en ascenso hasta finalizar el periodo de anlisis. La produccin petrolera crecer a 1.7% por ao entre 2010 y 2025.

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Cuadro 25 Balance nacional de petrleo crudo por tipo, escenario de planeacin, 2010-2025 (miles de barriles diarios)
Concepto Disponibilidad Produccin de petrleo crudo Pesado Ligero Superligero Naftas y condensados Importacin de petrleo crudo Distribucin A proceso1 Pesado Ligero Superligero Al exterior del pas 2 Pesado Ligero Superligero Variaciones 3 2,552 1,255 489 767 0 1,296 1,055 30 211 28 2010 2,579 2,578 1,434 822 322 2 2,516 1,248 522 726 1,268 965 77 226 52 2011 2,569 2,567 1,438 769 361 1 2,632 1,360 620 740 1,272 990 71 211 13 2012 2,645 2,635 1,407 910 318 11 2,655 1,360 623 737 1,294 1,026 58 211 13 2013 2,668 2,658 1,428 898 331 11 2,829 1,404 638 766 1,425 1,064 126 235 15 2014 2,843 2,833 1,481 995 356 11 2,905 1,417 652 765 1,488 1,045 190 252 15 2015 2,920 2,910 1,470 1,069 370 11 2,948 1,650 889 761 1,298 784 266 248 16 2016 2,964 2,954 1,439 1,146 368 11 3,079 1,646 888 758 1,434 785 343 305 16 2017 3,095 3,085 1,430 1,242 412 11 tmca 2010-2017 3.1 3.0 0.0 7.1 4.2 37.7 n.a. 3.2 4.6 10.5 -0.2 n.a. 1.7 -4.8 50.3 6.3 n.a. tmca 2010-2025 1.7 1.7 -2.6 5.9 1.7 13.7 n.a. 1.7 1.8 4.1 0.0 n.a. 1.6 -7.4 26.8 1.8 n.a.

(continuacin)
Concepto Disponibilidad Produccin de petrleo crudo Pesado Ligero Superligero Naftas y condensados Importacin de petrleo crudo Distribucin A proceso1 Pesado Ligero Superligero Al exterior del pas 2 Pesado Ligero Superligero Variaciones 3
1

2018 3,161 3,150 1,373 1,325 452 11 3,144 1,646 886 761 1,498 731 434 334 16

2019 3,207 3,196 1,279 1,458 459 11 3,190 1,649 886 763 1,541 645 567 329 17

2020 3,228 3,217 1,185 1,551 481 11 3,210 1,651 887 763 1,559 559 656 344 18

2021 3,256 3,245 1,115 1,643 487 11 3,237 1,650 887 763 1,587 489 755 343 19

2022 3,278 3,267 1,051 1,734 482 11 3,259 1,651 887 764 1,608 423 847 338 19

2023 3,282 3,271 992 1,812 468 11 3,263 1,652 888 764 1,611 363 924 324 19

2024 3,296 3,286 961 1,880 445 11 3,277 1,651 888 763 1,626 331 992 303 19

2025 3,326 3,315 964 1,934 417 11 3,306 1,652 888 764 1,655 335 1,045 275 19

tmca 2018-2025 0.6 0.6 -4.3 4.8 -1.0 0.0 n.a. 0.6 0.0 0.0 0.1 n.a. 1.3 -9.3 11.6 -2.4 n.a.

tmca 2010-2025 1.7 1.7 -2.6 5.9 1.7 13.7 n.a. 1.7 1.8 4.1 0.0 n.a. 1.6 -7.4 26.8 1.8 n.a.

Incluye el crudo destinado al Sistema Nacional de Refinacin. 2 Incluye el crudo Altamira. 3 Incluye empaque, movimientos de inventarios, inyecciones, traspasos, mermas y diferencias estadsticas. Nota 1: Los totales pueden no coincidir debido al redondeo. Nota 2: Las variaciones entre la produccin de los tres tipos de crudos y la disponibilidad de los crudos Maya (pesado), Istmo (ligero) y Olmeca (superligero) se debe a las mezclas realizadas para adecuar la calidad. Por ejemplo, un crudo extrapesado obtenido en la produccin puede mezclarse con otro ligero para obtener uno pesado las caractersticas fisicoqumicas correspondientes a la especificacin del crudo Maya. Fuente: Pemex Exploracin y Produccin.

En cuanto a la calidad del aceite, esta cambiar con la declinacin de la produccin de crudos pesados provenientes de la Regin Marina Noreste, como consecuencia de la disminucin del crudo a obtener en Cantarell, y posteriormente en Ku-Maloob-Zaap. Por el contrario, las cantidades de crudo ligero se incrementarn a 5.9% anual en el periodo 2010-2025, convirtindose en las ms significativas para la produccin total nacional.

153

Prospectiva del mercado de petrleo crudo 2010-2025

De la produccin del balance de petrleo crudo al cierre de 2010, el 55.6% ser aceite pesado, 31.9% ligero y 12.5% superligero. Hacia el final del periodo, la composicin porcentual cambiara a 29.1% pesado, 58.3% ligero y 12.6% superligero. Cabe sealar que, al crudo obtenido se considera la incorporacin de pequeas fracciones de naftas y condensados, utilizados en las mezclas de crudos antes de ser distribuidos. Bajo estas expectativas de disponibilidad, no se prevn importaciones de crudo pesado en ninguna etapa del escenario de anlisis, adems la calidad de la mezcla de crudo al SNR est garantizada considerando que la configuracin de las refineras ser de conversin profunda. Para maximizar el valor de la renta petrolera se procesarn crudos pesados en territorio nacional, y otros crudos ligeros ms valorados en los mercados internacionales se exportarn. Al privilegiar la asignacin del crudo pesado producido hacia el SNR, se garantizar la captura de mejores mrgenes de refinacin a travs de un mayor procesamiento de crudo pesado, obteniendo la mayor cantidad de destilados ligeros con mayor valor agregado. Este balance considera mayores cantidades de crudo a proceso en territorio nacional dadas las expansiones por la reconfiguracin de la refinera en Minatitln, as como la nueva capacidad de refinacin en Tula esperada para 2015.

4.7 Aprovechamiento del gas en el escenario de planeacin


El desarrollo de un nuevo escenario de planeacin para la produccin de petrleo crudo y gas natural incluye las interrelaciones con el entorno. En este sentido, durante los ltimos aos ha sido cuestionados algunos indicadores de PEP, principalmente la cantidad de gas asociado que se ha venido quemando respecto a lo aprovechable. En este contexto el escenario de planeacin 2010 de PEP y sus inversiones, incluyen una serie de medidas para incrementar el aprovechamiento del gas en los prximos aos, operando con estndares elevados. Esto es el resultado del cociente del gas hidrocarburo enviado a la atmsfera entre la produccin total del mismo. Se espera que al cierre de 2010 se alcance un aprovechamiento del 93.5%, esto significa que slo se quemar 6.5% de gas hidrocarburo, sin considerar ni el nitrgeno ni el dixido de carbono. Para 2012, se espera elevar el aprovechamiento a 97.0%, y el indicador se mantendr por arriba de 98% a partir de 2014 y de 99.4% hacia el final del periodo de anlisis.

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Grfica 61 Aprovechamiento de gas natural, escenario de planeacin, 2010-2025 (por ciento)


98.1% 98.2% 98.4% 99.2% 99.3% 99.4% 99.0% 99.1% 99.1% 99.2% 98.7% 98.8%

97.8%
97.0%

93.5%

92.0%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Fuente: Pemex Exploracin y Produccin.

4.8 Principales elementos de cambio en el escenario de planeacin


Los escenarios de planeacin de la produccin de petrleo crudo y gas natural son el resultado de la evaluacin del portafolio de proyectos de PEP, el cual contiene el conjunto de oportunidades en trminos exploratorios y de explotacin que se han identificado a la fecha de la evaluacin. Dicha evaluacin se realiza considerando ciertas premisas que son actualizadas cada ao, generando nuevas expectativas de produccin de hidrocarburos en el horizonte de planeacin. Estas premisas reflejan en cada escenario la inclusin de variables de mercado, operativas, de estructura de costos de operacin y capital, as como del rgimen fiscal en el que PEP desarrolla sus operaciones actuales, de tal manera que las mejores oportunidades de produccin son seleccionadas de acuerdo a la generacin del valor econmico, en tanto que otras son postergadas en el periodo de estimacin, al igual que los montos de inversin que les corresponden. Cabe sealar que la seleccin del portafolio de proyectos de PEP, diversifica su estructura en algunos casos priorizando la seguridad del abastecimiento de gas natural del mercado nacional. La evaluacin del portafolio de proyectos de PEP 2010, considera aquellas directrices necesarias como: Incrementar acciones para acelerar el descubrimiento de nuevos yacimientos e incorporan reservas; Revertir la declinacin en la produccin nacional de hidrocarburos; Asimilar, y desarrollar si se requiere, la tecnologa para extraer los hidrocarburos que se encuentra en yacimientos complejos, en lo particular los localizados en aguas profundas y Chicontepec; Multiplicar la actual capacidad de ejecucin de Pemex, principalmente por medio de nuevos esquemas contractuales para apoyo a sus actividades por parte de empresas especializadas; e

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Prospectiva del mercado de petrleo crudo 2010-2025

Incrementar la capacidad de produccin, refinacin, transporte, almacenamiento y distribucin de hidrocarburos.

Las premisas de precios permiten realizar la evaluacin de la rentabilidad de cada proyecto reflejando la actividad del mercado. As, el precio promedio de la mezcla mexicana de exportacin para el nuevo escenario de la prospectiva se estima en 71.94 dlares por barril (USD/bbl). Por otro lado, el precio promedio de la canasta en Reynosa para los proyectos de gas natural en el escenario de planeacin promedia 5.61 USD por millar de pie cbico (USD/mpc); mientras que el tipo de cambio se considera 13.77 pesos por dlar. Las premisas de precios son aplicadas a los hidrocarburos que se estima obtener, y a su vez corregidos por calidad con lo que finalmente se obtiene la renta econmica que se espera de cada proyecto. En este sentido, ambos escenarios mantienen la expectativa de mantener produccin de crudo Maya de 22API, crudo Istmo con 32API y crudo Olmeca con calidad de 38 API. En cuanto a gastos de operacin y de capital, en el nuevo escenario se realiz una actualizacin que incide directamente en las diferencias de inversin requerida. En particular, el nuevo escenario reconoce la estructura de costos de los principales insumos al ltimo trimestre de 2009, y para los costos de capital se consideran los principales servicios como perforacin y otros en los que PEP incurre, tomando la base del mismo periodo. En cuanto al supuesto del rgimen fiscal se aplic la Ley Federal de Derechos publicada el 27 de noviembre de 2009.

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Notas aclaratorias
1. En los cuadros y grficas de distribucin porcentual, los valores pueden no sumar cien, debido al redondeo. presentada en algunos cuadros se refiere a datos menores a 0.049, de valor.

3. En vista del nmero de decimales implcito en cada una de las cifras presentadas, algunas variaciones anuales 2008-2009 y tasas medias de crecimiento anual pueden no coincidir en el clculo al usar nicamente los decimales incluidos en los cuadros. 4. Los datos para el ltimo ao del periodo histrico (2009) estn sujetos a revisiones posteriores. 5. Es importante sealar que las cifras de reservas probadas que se presentan en esta Prospectiva son consistentes con los comentarios de las empresas de ingeniera independientes que auditan las reservas de hidrocarburos de Pemex. Sin embargo, de conformidad con el Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artculo 27 Constitucional en el Ramo del Petrleo, la Comisin Nacional de Hidrocarburos (CNH) se encuentra en proceso de revisin de los reportes de reservas, para que posteriormente la Secretara de Energa, con base en la informacin de la referida Comisin, d a conocer las reservas de hidrocarburos del pas. Es posible que se presenten diferencias con respecto a las cifras de reservas probables y posibles que se comentan en el documento, en particular en la regin asociada al Paleocanal de Chicontepec.

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ANEXO UNO

Glosario

Aceite

Lquido graso, insoluble en agua. Su origen puede ser vegetal, animal o mineral. Dentro del grupo de aceites minerales se encuentra el petrleo crudo, el cual es una mezcla compleja de un gran nmero de compuestos qumicos. Es el incremento en la reserva resultante de la actividad exploratoria. Comprende los descubrimientos y delimitaciones de un campo durante el periodo de estudio. Los asfltenos son definidos tpicamente como la fraccin de crudo que es insoluble en solventes alifticos de bajo peso molecular, como n-pentano y n-heptano, pero solubles en tolueno. Los asfltenos son molculas planas, poliaromticas y policclicas que contienen heterotomos (tomos de azufre, nitrgeno u oxgeno) y metales pesados, con polaridad relativamente alta, que estn presentes en el petrleo crudo en un estado de agregacin en suspensin y estn rodeados y estabilizados por resinas; se encuentran entre los compuestos ms pesados y por tanto, los de mayor punto de ebullicin. Unidad de volumen utilizada en la industria del petrleo. Equivale a 158.9873 litros (42 galones de Estados Unidos). Conjunto de instalaciones donde se efecta la separacin del agua y del gas que vienen asociados con el petrleo crudo de los yacimientos. Porcin del petrleo que se encuentra en el yacimiento en estado slido o semislido. En su estado natural es una brea mineral rica en azufre, metales, asfaltenos, resinas y otros compuestos de elevado peso molecular. Estas mezclas de hidrocarburos pesados y de resinas sirven para dar consistencia y adhesividad al cemento asfltico y al asfalto. Nombre genrico utilizado para designar embarcaciones que transportan petrleo o sus derivados, aunque en la actualidad tambin se designa como buquetanque al que transporta cualquier tipo de lquidos a granel. En cuanto a su plural, la Real Academia Espaola de la Lengua recomienda que cuando la palabra se escriba separada se utilice buques tanque y cuando se escriba junta se utilice buquetanques.

Adiciones Asfaltenos

Barril de petrleo Batera de separacin Bitumen

Buquetanque

Campos en produccin Campos con pozos en explotacin, es decir, que no estn taponados. Incluyen pozos que estn operando como productores o inyectores, as como pozos cerrados con posibilidades de explotacin. Capacidad de refinacin Se refiere a la capacidad por da de operacin, no a la capacidad por da de calendario. La capacidad por da de operacin de una planta es el volumen mximo que puede procesar trabajando sin interrupcin, en tanto que la capacidad por da de calendario considera los paros normalmente exigidos por el mantenimiento y otras causas.

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Combustible

Material que, al combinarse con el oxgeno, reacciona con desprendimiento del calor (es combustible aunque no se inflame). Por extensin, sustancia capaz de producir energa por procesos distintos al de oxidacin (tales como una reaccin qumica con un componente diferente al oxgeno), incluyndose tambin en esta acepcin a los materiales fisionables y fusionables. Hidrocarburos lquidos del gas natural que se recuperan en instalaciones de separacin en campos productores de gas asociado y no asociado, generalmente pentanos y ms pesados. Incluyen hidrocarburos lquidos recuperados de gasoductos, los cuales se forman por condensacin durante el transporte del gas natural. Son las cantidades a las que la presin y temperatura debern ser referidas. En la industria petrolera las condiciones estndar, en el sistema ingls de medidas, son 14.73 libras por pulgada cuadrada para la presin y 60 grados Fahrenheit para la temperatura. Propiedad intensiva de la materia que relaciona la masa de una sustancia y su volumen a travs del cociente entre estas dos cantidades. Se expresa en kilogramo por metro cbico (sistema internacional), en gramos por centmetro cbico (sistema mtrico decimal), o en libras por galn (sistema ingls). En caso de lquidos y slidos, es la relacin entre la densidad de un lquido y la densidad del agua, a la misma temperatura, y en el caso de gases, la relacin entre la densidad del gas y la del aire, a las mismas condiciones de temperatura y presin. Es una medida indirecta de la densidad de los productos lquidos utilizada en la industria del petrleo; se deriva de la densidad relativa, de acuerdo con la siguiente ecuacin: Densidad API = (141.5 / densidad relativa) 131.5. La ecuacin anterior aplica para lquidos menos densos que el agua. La densidad API se expresa en grados; la densidad relativa 1.0 es equivalente a 10 grados API.

Condensados

Condiciones estndar

Densidad

Densidad relativa

Densidad API

Desarrollo Descubrimiento Despunte del crudo

Actividad que incrementa o decrementa reservas por medio de la perforacin de pozos de explotacin. Incorporacin de reservas atribuible a la perforacin de pozos exploratorios que prueban formaciones productoras de hidrocarburos. Separacin de los componentes ms ligeros del crudo, tales como la nafta y la querosina, usualmente por destilacin. Se extrae la nafta para someterla a otros procesos, como pueden ser la fabricacin de productos petroqumicos, o para tratarla y obtener gasolina. La querosina se separa para producir parafinas lineales, que son la materia prima para la fabricacin de detergentes biodegradables. Al residuo que queda despus del proceso se le denomina crudo despuntado. Tubera destinada al transporte de aceites, gas, gasolinas y otros productos petrolferos a las terminales de almacenamiento, embarque y distribucin, o bien de una planta o refinera a otra. Su espesor vara entre 2 y 48 pulgadas, segn los usos, las condiciones geogrficas y el clima del lugar. Existen diferentes tipos de ductos, segn el producto

Ducto

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que transporta: gasoducto, gasolinoducto, oleoducto, poliducto y turbosinoducto. Equipos en operacin Promedio, en un determinado periodo de tiempo (mes o ao), del nmero diario de equipos ocupados en la perforacin de pozos o en actividades conducentes a la misma, tales como desmantelamiento, transporte y mantenimiento. Proceso de acidificacin o fracturamiento llevado a cabo para agrandar los conductos existentes o crear conductos nuevos en la formacin productora de un pozo.

Estimulacin

Factor de recuperacin Es la relacin existente entre el volumen original de aceite o de gas y la reserva original (fr) de un yacimiento, medidos bajo las mismas condiciones de temperatura y presin. Factor de recuperacin Es el factor utilizado para obtener las fracciones lquidas que se recuperan del gas de condensados (frc) natural en las instalaciones superficiales de distribucin y transporte. Se obtiene de la estadstica de operacin del manejo de gas y condensado del ltimo periodo anual en el rea correspondiente al campo en estudio. Fase Es la parte de un sistema que difiere, en sus propiedades intensivas, de la otra parte del sistema. Los sistemas de hidrocarburos generalmente se presentan en dos fases: gaseosa y lquida. Cuando el petrleo viene mezclado con agua, se separa en dos fases lquidas o bien, en dos fases lquidas y una gaseosa. Mezcla de hidrocarburos parafnicos ligeros, con metano como su principal constituyente. Usualmente contiene adems etano, propano y otros hidrocarburos parafnicos ms pesados, en proporciones decrecientes, as como proporciones variables de nitrgeno, dixido de carbono, cido sulfhdrico y vapor de agua. El gas natural puede encontrarse asociado con el petrleo crudo o en forma independiente en pozos de gas no asociado. Se denomina gas natural asociado tanto al gas natural que est en contacto con el petrleo crudo en un yacimiento, en equilibrio con l, como al que se encuentra disuelto en el petrleo bajo las condiciones de temperatura y presin del yacimiento. El gas libre que se encuentra en el yacimiento en contacto con el petrleo conforma lo que se denomina casquete de gas. Mezcla de hidrocarburos en forma gaseosa que contiene cantidades significativas de hidrocarburos ms pesados que el metano, que pueden ser recuperados comercialmente, pero que est libre de otros componentes Se denomina as al gas natural que se localiza en yacimientos que no contienen petrleo. Gas natural que no contiene cantidades significativas de hidrocarburos ms pesados que el metano. El gas que se obtiene de los centros procesadores de gas natural Familia de compuestos qumicos formada, principalmente, por carbono e hidrgeno. Pueden contener otros elementos en menor proporcin, como son oxgeno, nitrgeno, azufre, halgenos (cloro, bromo, iodo y flor), fsforo y metales pesados, entre otros. Su estado fsico, en condiciones ambientales, puede ser en forma de gas, lquido o

Gas natural

Gas natural asociado

Gas natural hmedo

Gas natural no asociado Gas natural seco Hidrocarburo(s)

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slido, de acuerdo al nmero de tomos de carbono y la presencia de otros elementos. Lquidos de planta Permeabilidad Petrleo Lquidos del gas natural recuperados en plantas de procesamiento de gas, consistiendo de etano, propano, butano y gasolinas naturales, principalmente. Facilidad de una roca para dejar pasar fluidos a travs de ella. Es un factor que indica si un yacimiento tiene, o no, buenas caractersticas productoras. (Vase tambin aceite) Mezcla de un nmero muy grande de diferentes molculas de hidrocarburos que se encuentra en forma lquida o slida en los espacios porosos de la roca, si bien un yacimiento de petrleo puede tener un casquete de gas natural asociado, en equilibrio fisicoqumico con el petrleo, bajo las condiciones de temperatura y presin del yacimiento. Excluye la produccin de condensados y la de lquidos del gas natural obtenidos en plantas de extraccin de licuables. En Mxico se preparan tres variedades de petrleo crudo para el mercado de exportacin, con las siguientes calidades tpicas: MAYA. Petrleo crudo pesado con densidad de 22API y un mximo de 3.3% de azufre en peso. ISTMO. Petrleo crudo ligero con densidad 33.6API y un mximo de 1.3% de azufre en peso. OLMECA. Petrleo crudo muy ligero con densidad de 39.3API y un mximo de 0.8% de azufre en peso. Petrleo crudo extrapesado Petrleo crudo despuntado Petrleo crudo ligero Petrleo crudo pesado Petrleo crudo superligero Petrleo equivalente Petrolfero(s) Aceite crudo con fracciones relativamente altas de componentes pesados, alta densidad especfica (baja densidad API) y alta viscosidad. La produccin de este tipo de crudo generalmente presenta dificultades de extraccin y costos altos. Petrleo crudo al que se le han eliminado, generalmente por destilacin, las fracciones ms ligeras tales como gas seco, gas licuado y la nafta. La densidad de este aceite es mayor a 27 grados API, pero menor o igual a 38 grados. Es aqul cuya densidad es menor o igual a 27 grados API. Su densidad es mayor a los 38 grados API. El total de petrleo crudo, condensados, lquido de plantas y gas natural seco expresado en unidades equivalentes de petrleo. Productos que se obtienen mediante la refinacin del petrleo. Pueden ser productos terminados (gasolina, diesel, gas licuado, etc.), semiterminados o subproductos (naftas). Conjunto de campos y/o prospectos en determinada regin, que estn controlados por las mismas caractersticas geolgicas generales (roca almacn, sello, roca generadora y

Petrleo crudo

Play

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tipo de trampa). Porosidad Pozos Relacin entre el volumen de los poros existentes en una roca y el volumen total de la misma. Es una medida de la capacidad de almacenamiento de la roca. Segn su objetivo o funcin, los pozos se clasifican en exploratorios y de desarrollo Segn su grado de terminacin, los pozos se clasifican como perforados o terminados. PERFORADOS. Pozos cuya perforacin con la barrena ha sido concluida y cuentan con tubera de ademe o revestimiento ya cementada, pero que todava no han sido sometidos a las operaciones subsecuentes que permitan la produccin de hidrocarburos. TERMINADOS. Pozos perforados en los que ya se han efectuado las operaciones de terminacin, tales como: instalacin de tubera de produccin; disparos a la tubera de revestimiento para horadarla y permitir la comunicacin entre el interior del pozo y la roca almacenadora; y limpieza y estimulacin de la propia roca para propiciar el flujo de hidrocarburos. Pozos de desarrollo Pozos exploratorios Pozos perforados en un campo productor para producir hidrocarburos. Esta definicin incluye a los pozos de inyeccin para recuperacin secundaria. Pozos perforados con el propsito de obtener informacin detallada de las caractersticas de un yacimiento para determinar si contiene hidrocarburos econmicamente recuperables. Incluye a los pozos de sondeo estratigrfico.

Recuperacin mejorada Es la recuperacin de aceite por medio de la inyeccin de materiales que normalmente no estn presentes en el yacimiento y que modifican el comportamiento dinmico de los fluidos residentes. La recuperacin mejorada no se restringe a alguna etapa en particular de la vida del yacimiento (primaria, secundaria o terciaria).. Recuperacin primaria Recuperacin secundaria Extraccin del petrleo utilizando nicamente la energa natural disponible en los yacimientos para desplazar los fluidos a travs de la roca del yacimiento hacia los pozos. Tcnicas de extraccin adicional de petrleo despus de la recuperacin primaria. Esta incluye inyeccin de agua o gas, con el propsito de mantener la presin del yacimiento y de facilitar el flujo del petrleo desde la roca en que se encuentra embebido hacia el pozo productor. Volumen total de hidrocarburos existente en las rocas del subsuelo. Tambin conocido como volumen original in situ. Son aquellas cantidades de hidrocarburos que son estimadas a una fecha dada y que potencialmente son recuperables de acumulaciones conocidas, pero que, bajo las condiciones econmicas de evaluacin correspondientes a esa misma fecha, no se consideran comercialmente recuperables. Volumen de hidrocarburos del cual se tiene evidencia a travs de pozos perforados.

Recurso Recurso contingente

Recurso descubierto

Recurso no descubierto Volumen de hidrocarburos con incertidumbre, pero cuya existencia se infiere en

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cuencas geolgicas a travs de factores favorables resultantes de la interpretacin geolgica, geofsica y geoqumica. Si comercialmente se considera recuperable se le llama recurso prospectivo. Recurso prospectivo Es la cantidad de hidrocarburos evaluada, a una fecha dada, de acumulaciones que todava no se descubren pero que han sido inferidas de la informacin geolgica, geofsica y geoqumica disponible de la zona, y que se estima pueden ser recuperables. mbito geogrfico correspondiente a la divisin administrativa de Pemex Exploracin y Produccin. Las cabeceras regionales se ubican a lo largo de la costa del Golfo de Mxico: Poza Rica, Ver. (Regin Norte), Villahermosa, Tab. (Regin Sur) y Ciudad del Carmen, Cam. (Regin Marina Noreste y Regin Marina Suroeste). ACTIVO INTEGRAL: Subdivisin administrativa de cada regin. Como resultado de la reestructuracin de las regiones en torno a sus principales activos integrales, quedan distribuidos de la siguiente manera: REGIN MARINA NORESTE: Cantarell y Ku-Maloob-Zaap. REGIN MARINA SUROESTE: Abkatn-Pol-Chuc y Litoral de Tabasco. REGIN SUR: Bellota-Jujo, Cinco Presidentes, Macuspana, Muspac y Samaria-Luna. REGIN NORTE: Burgos, Poza Rica-Altamira y Veracruz. Registro de pozos Representa la informacin sobre las formaciones del subsuelo obtenidas por medio de herramientas que se introducen en los pozos, y son de tipo elctrico, acstico y radioactivo. El registro tambin incluye informacin de perforacin y anlisis de lodo y recortes, de ncleos y pruebas de formacin. La constituye el conjunto de procesos fsicos y qumicos a los cuales se someten los crudos, a fin de convertirlos en productos de caractersticas comerciales deseables. Para ello se emplean distintos entre los cuales se cuentan la destilacin (en sus variantes atmosfrica y al vaco), hidrotratamiento, hidrodesulfuracin, reformacin cataltica, isomerizacin, alquilacin, produccin de oxigenantes (MTBE y TAME), entre muchos otros que permiten el mejor aprovechamiento de los hidrocarburos que conforman al petrleo. Instalacin industrial en la que se lleva a cabo la refinacin del petrleo crudo mediante diferentes procesos. Volumen de hidrocarburos a condiciones atmosfricas, que se espera recuperar econmicamente a partir de la fecha especfica en que se determina la reserva hasta el final de la explotacin del yacimiento, utilizando los mtodos y sistemas de explotacin econmicamente aplicables en esa fecha. Volumen de hidrocarburos medido a condiciones atmosfricas, que queda por producirse econmicamente de un yacimiento a determinada fecha, con las tcnicas de explotacin aplicables. Es la diferencia entre la reserva original y la produccin

Regin

Refinacin

Refinera Reservas econmicas

Reserva remanente

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acumulada de hidrocarburos a una fecha especfica. Reservas de hidrocarburos Reservas no probadas Volumen de hidrocarburos medido a condiciones atmosfricas, que ser producido econmicamente con cualquiera de los mtodos y sistemas de explotacin aplicables a la fecha de la evaluacin. Volmenes de hidrocarburos y substancias asociadas, evaluadas a condiciones atmosfricas que resultan de la extrapolacin de las caractersticas y parmetros del yacimiento ms all de los lmites de certeza razonable, o suponiendo escenarios futuros de produccin que implican condiciones tcnicas o econmicas que no son las que prevalecen en el momento de la evaluacin. Volumen de hidrocarburos a condiciones atmosfricas, inicialmente disponible en un yacimiento antes de iniciar su explotacin comercial, que se espera recuperar econmicamente con los mtodos y sistemas de explotacin econmicamente aplicables a una fecha especfica. Es la fraccin del recurso descubierto y econmico que podr obtenerse desde el inicio de la explotacin comercial de un yacimiento hasta el final de la explotacin del mismo. Cantidad de hidrocarburos estimada a una fecha especfica, en trampas perforadas y no perforadas, definidas por mtodos geolgicos y geofsicos, localizadas en reas adyacentes a yacimientos productores en donde se considera que existen probabilidades de obtener tcnica y econmicamente produccin de hidrocarburos, al mismo nivel estratigrfico donde existan reservas probadas. Volumen de hidrocarburos medido a condiciones atmosfricas que se puede producir econmicamente con los mtodos y sistemas de explotacin aplicables en el momento de la evaluacin, tanto primarios como secundarios. Cantidad de hidrocarburos estimada a una fecha especfica en trampas no perforadas, definida por mtodos geolgicos y geofsicos, localizadas en reas alejadas de las productoras, pero dentro de la misma provincia geolgica productora, con posibilidades de obtener tcnica y econmicamente produccin de hidrocarburos, al mismo nivel estratigrfico en donde existan reservas probadas. Indica la cantidad de hidrocarburos que se reponen o incorporan por nuevos descubrimientos con respecto a lo que se produjo en un periodo dado. Es el cociente que resulta de dividir los nuevos descubrimientos por la produccin durante un periodo de anlisis. Generalmente es referida en forma anual y expresada en trminos porcentuales. Cantidad de petrleo que se estima existe originalmente en el yacimiento, y est confinado por lmites geolgicos y de fluidos, pudindose expresar tanto a condiciones de yacimiento como a condiciones de superficie. Porcin de trampa geolgica que contiene hidrocarburos, que se comporta como un sistema hidrulicamente interconectado, y donde los hidrocarburos se encuentran a temperatura y presin elevadas ocupando los espacios porosos.

Reserva original

Reservas probables

Reservas probadas

Reservas posibles

Tasa de restitucin de reservas

Volumen original de petrleo o aceite Yacimiento

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ANEXO DOS

Mecanismos de precios
A.2 Mecanismos de precios
El principal objetivo del mecanismo de fijacin de precios es el reflejar los costos de oportunidad y los precios del petrleo en el mercado internacional, tal como se encuentra establecido en la fraccin I del Artculo 26 del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Para lograr esto se toman referencias de los crudos marcadores a nivel internacional, de tal modo que el precio del crudo mexicano, tanto para exportacin como el de venta en territorio nacional, tenga un costo ad hoc que permita obtener el mximo valor posible, de acuerdo a las condiciones del mercado petrolero internacional. Considerando la importancia que tiene el petrleo dentro de la vida nacional, tanto en su aportacin a las finanzas pblicas como al desarrollo del pas, es preciso conocer los mecanismos de fijacin de precios para los distintos crudos que en l se producen y comercializan, tanto en territorio nacional (crudo destinado a las refineras que forman parte del Sistema Nacional de Refinacin) como de los crudos destinados a exportacin. Es importante sealar que el precio del crudo es una de las variables ms importantes para el productor, as como el volumen que pueda garantizar ste en el mercado.

A.2.1. Precio de exportacin


Para fijar los precios del crudo de exportacin se toma como base una canasta de cotizaciones de referencia en el mercado internacional que se ajusta por una constante que determina el Grupo de Trabajo Interinstitucional de Comercio Exterior de Hidrocarburos (GICEH) de manera mensual. Estos ajustes tienen como objetivo mantener la competitividad del petrleo mexicano, en sus distintas calidades, en el mercado petrolero internacional, frente a los movimientos registrados en las cotizaciones de los crudos marcadores de referencia. Los crudos marcadores que se emplean como base para la determinacin de los precios de los distintos crudos mexicanos varan de regin a regin, de acuerdo a los siguientes parmetros:

Amrica del Norte


Crudo tipo Maya.- La formula que se emplea para la determinacin del precio de este crudo considera los precios del crudo West Texas Sour (WTS), Louisiana Light Sweet (LLS), y Brent y el precio en la Costa Norteamericana del Golfo de Mxico del Fuel Oil No.6 con 3% de contenido de azufre. Crudo tipo Maya exportado a la costa oeste de los E.U.A.- Su frmula considera los crudos West Texas Intermediate (WTI), Alaskan North Slope (ANS), y el crudo Kero River.

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Crudo tipo Istmo.- Se consideran los precios del crudo WTS, LLS, y Brent; por ser un crudo ligero no se considera el Fuel Oil que se encuentra presente en la determinacin del precio del crudo Maya. Crudo tipo Olmeca.- Al igual que el Istmo, en la determinacin del precio de este crudo se consideran los precios del crudo WTS, LLS, y Brent, sin embargo varan los porcentajes de influencia de cada uno(Es conveniente decir cuales son los pesados[tipos de maya] y las mezclas [tipo Olmeca]) de estos en la determinacin final del precio debido a que el crudo Olmeca es un crudo ms ligero.

Europa
Crudo tipo Maya.- Para el caso del mercado europeo, la frmula de determinacin de precios de este crudo considera los precios del crudo Brent, as como los precios de dos tipos de Fuel Oil, a saber, el Fuel Oil No. 6 con un contenido de azufre de 3.5% y el Fuel Oil No. 6 con un contenido de azufre de 1%. Crudo tipo Istmo.- Considera los precios de las mismas referencias que el crudo tipo Maya, sin embargo en la determinacin del precio de este crudo se le da un mucho mayor peso a la proporcin que aporta el precio del crudo tipo Brent dentro de la frmula, dado que este crudo es tambin un crudo ligero.

Lejano Oriente
Para la determinacin de los precios de ambos crudos crudo Maya y crudo Istmo- se emplea como referencia los crudos Omn y Dubai en las mismas proporciones; sin embargo, la variacin en el precio dada por la calidad de los crudos la aporta una constante que se suma en cada una de las frmulas empleadas. Para cada una de las frmulas empleadas en la determinacin de los precios de los crudos de exportacin se aade una constante determinada por el GICEH de manera que sta ajuste el precio final de cada crudo.

A.2.2. Precio nacional


Los precios de petrleo en territorio nacional buscan reflejar los costos de oportunidad y los precios marginales del petrleo crudo en el mercado, por lo que toman como referencia al precio del mercado marginal, entendido ste como el mercado internacional de exportacin que reporta el menor precio promedio de ese crudo en el periodo de referencia. Incluyen el margen comercial, que equivale a la comisin a PMI, y un costo de logstica segn el sitio de transferencia. Para ser considerados como mercado marginal, los mercados de exportacin deben ser representativos (al menos 10 mil barriles diarios en los ltimos 3 meses) y consistir en verdaderas opciones de colocacin para PEMEX, con la nica excepcin del crudo Altamira en cuyo caso no aplican estas consideraciones. Para el caso de los crudos no exportables en dnde no exista un mercado marginal, los precios de estos crudo se basan en un precio de referencia -Istmo para los crudos ligeros o Maya para el caso de los pesados-, que se ajustan por un diferencial de rendimientos respecto al crudo de referencia al que se le aade un costo de logstica en el punto de entrega y el ajuste por diferencial de temperatura. Los precios interorganismos y al pblico de un producto dado

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deben de guardar consistencia entre si respecto a la temporalidad y metodologa empleadas. El objetivo que se persigue mediante el empleo de estos los precios es62: Reflejar el costo de oportunidad de cada producto en el mercado internacional, las condiciones de oferta y demanda en el mercado local y, en caso de existir, las diferencias de calidad con el producto de referencia; Maximizar las utilidades de una empresa en un entorno competitivo Evitar por medio de la simulacin de un mercado el que Pemex acte como monopolio; Contribuir a la medicin del desempeo econmico de los organismos en un entorno competitivo, as como mejorar el proceso de toma de decisiones operativas y de inversin. Ayuda en la toma de decisiones para determinar el producir internamente o importar para satisfacer la demanda interna de ciertos productos, generar excedentes que pueden exportarse para maximizar el valor econmico de Pemex. El emplear esta metodologa de precios se justifica plenamente considerando lo siguiente: La cantidad de petrleo crudo que comercializa Pemex en el exterior; La dinmica econmica en la que se encuentra el pas que hace necesario adecuar la competitividad de Petrleos Mexicanos; El gran nmero de corrientes susceptibles de comercializarse que fluyen entre distintas reas de Pemex.

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Fuente: Sener con datos de Pemex.

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ANEXO TRES

Normas aplicables a la industria del petrleo


A.3.A Normas de Referencia
Clave Ttulo Fecha de la publicacin de Fecha de la declaratoria vigencia de vigencia 09/06/2000 08/08/2000 28/12/2001 19/10/2000 25/04/2003 25/02/2002 18/12/2000 24/06/2003

NRF-001-PEMEX-2000 TUBERA DE ACERO PARA RECOLECCIN Y TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS AMARGOS. NRF-002-PEMEX-2001 TUBERA DE ACERO PARA RECOLECCIN Y TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS NO AMARGOS. NRF-003-PEMEX-2000 DISEO Y EVALUACIN DE PLATAFORMAS MARINAS FIJAS EN LA SONDA DE CAMPECHE. NRF-031-PEMEX-2003 SISTEMAS DE DESFOGUES Y QUEMADORES EN INSTALACIONES DE PEMEX EXPLORACIN Y PRODUCCIN NRF-039-PEMEX-2002 DISPAROS EN POZOS PETROLEROS NRF-040-PEMEX-2005 MANEJO DE RESIDUOS EN PLATAFORMAS MARINAS DE PERFORACIN Y MANTENIMIENTO DE POZOS. NRF-041-PEMEX-2003 CARGA, AMARRE, TRANSPORTE E INSTALACIN DE PLATAFORMAS COSTA AFUERA NRF-050-PEMEX-2001 BOMBAS CENTRFUGAS NRF-069-PEMEX-2006 PETROLEROS NRF-070-PEMEX-2004 SISTEMAS DE PROTECCIN A TIERRA PARA INSTALACIONES PETROLERAS NRF-104-PEMEX-2005 SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA INSTALACIONES DE PEMEX EXPLORACIN Y PRODUCCIN NRF-106-PEMEX-2005 CONSTRUCCIN, INSTALACIN Y DESMANTELAMIENTO DE DUCTOS SUBMARINOS
Fuente: Pemex.

22/10/2002 18/01/2006 18/03/2003 01/03/2002 17/07/2006 18/11/2004 20/07/2005

22/12/2002 18/03/2006 17/05/2003 29/04/2002 14/09/2006 16/01/2005 17/09/2005

20/07/2005

17/09/2005

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A.3.B Normas Ambientales


Norma NOM- 115-SEMARNAT-2003 Contenido Establece las especificaciones de proteccin ambiental que deben observarse en las actividades de perforacin y mantenimiento de pozos petroleros terrestres para exploracin y produccin en zonas agrcolas, ganaderas y crales fuera de reas naturales protegidas o terrenos forestales. Establece las especificaciones de proteccin ambiental para prospecciones sismolgicas terrestres que se realicen en zonas agrcolas, ganaderas y eriales. Establece las especificaciones de proteccin ambiental para la instalacin y mantenimiento mayor de los sistemas para el transporte y distribucin de hidrocarburos y petroqumicos en estado lquido y gaseoso, que se realicen en derechos de va terrestres ubicados en zonas agrcolas, ganaderas y eriales. Contaminacin atmosfrica.- Plantas desulfuradoras de gas y condensados amargos.- Control de emisiones de compuestos de azufre Establece los lmites mximos permisibles de hidrocarburos en suelos y las especificaciones para su caracterizacin y remediacin. Establece las especificaciones ambientales para el manejo de agua congnita asociada a hidrocarburos. Establece las especificaciones tcnicas para la proteccin al medio ambiente durante la seleccin del sitio, la construccin, operacin y cierre de confinamientos de residuos en cavidades construidas por disolucin en domos salinos geolgicamente estables y en cavidades preexistentes en domos salinos. Establece las especificaciones de proteccin ambiental que deben observarse en las actividades de perforacin, mantenimiento y abandono de pozos petroleros en las zonas marinas mexicanas

NOM- 116-SEMARNAT-2005

NOM- 117-SEMARNAT-1998

NOM- 137-SEMARNAT-2003 NOM- 138-SEMARNAT/SS-2003 NOM- 143-SEMARNAT-2003

NOM- 145-SEMARNAT-2003

NOM- 149-SEMARNAT-2006
Fuente: Semarnat

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Bibliografa
Bibliografa
BP Statistical Review of World Energy June 2010, Formato digital. World Economic Outlook, Fondo Monetario Internacional, abril de 2010. Formato digital. World Energy Outlook 2009, International Energy Agency. Formato digital. World Oil Outlook 2009, Organization Petroleum Exporting Countries. Formato digital. Monthly Oil Market Report 2009, Varios meses, Organization Petroleum Exporting Countries. Annual Energy Outlook 2010, Energy Information Administration. Department of Energy. Las reservas de hidrocarburos de Mxico 2010, Pemex Exploracin y Produccin. Memoria de labores 2009, Pemex. Anuario Estadstico 2010, Pemex. Informe Anual 2009, Pemex. The oil context and trends, Instituto Francs del Petrleo, Panorama 2010. Un point sur les ressources en hydrocarbures, Instituto Francs del Petrleo, Panorama 2010. -scale hydrocarbon resource, julio 2010. Formato digital Annual Statistcal Bulletin 2009, OPEP. Medium-Term Oil Market Report 2009, International Energy Agency. Base de Datos Institucional. Pemex 2010. Sistema de Informacin Energtica. Sener 2010. Proyecto Aceite Terciario del Golfo, Comisin Nacional de Hidrocarburos. Abril 2010.

Referencias de Internet
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Prospectiva del mercado de petrleo crudo 2010-2025

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Secretara de Energa

Referencias para la recepcin de comentarios


Los interesados en aportar observaciones, sugerencias o formular consultas pueden dirigirse a: RESPONSABLE DE LA PUBLICACIN Direccin General de Planeacin Energtica Subsecretara de Planeacin Energtica y Desarrollo Tecnolgico Secretara de Energa Tel. 5000 62 04 / 5000 60 00 extensiones 2208, 2097 y 1418 Fax. 5000 62 23 E-mail: prospectivas@energia.gob.mx

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