Mercado de Hotelería en India

EL MERCADO HOTELERO EN LA INDIA Iratxe Hernndez Cameno Diciembre 2012
NDICE
1. INTRODUCCIN 1.1
Delimitacin del sector 3

4
2. RESUMEN Y CONCLUSIONES 3. PANORMICA DEL PAS 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 7.1 7.2 7.3 7.4
8
Situacin econmica y comercial de la India Indicadores econmicos y previsin Importaciones y exportaciones 11

15 15 32 11
4. ANLISIS DE LA OFERTA Anlisis cuantitativo Anlisis cualitativo Anlisis cuantitativo Anlisis cualitativo
5. ANLISIS DEL COMERCIO 44

44 47
6. ANLISIS DE LA DEMANDA 55 Tendencias generales de consumo Percepcin del producto espaol

78 78 80 81 55 75
Anlisis del comportamiento del consumidor

78
7. ANEXOS
Ferias del sector
Listado de direcciones de inters
Criterios necesarios para la obtencin de una categora hotelera Estructura impositiva sobre el sector hotelero
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El Mercado Hotelero en la India- Iratxe Hernndez Cameno
1. INTRODUCCIN 1.1 DELIMITACIN DEL SECTOR
La industria del Turismo y la Hostelera, siguiendo la clasificacin establecida por IBEF (India Brand Equity Foundation), se estructura en los siguientes sectores: Alojamiento y catering incluye hotelera y restauracin Transporte incluye lneas areas, compaas de cruceros, empresas de ferrocarril, alquiler de coches, etc Agentes de viajes incluye agencias de viajes tradicionales as como las nuevas agencias online, conocidas como OTAs (online travel agency) Tour Operadores incluye agencias que pueden ofrecer servicios ntegros de turismo (transporte, excursiones, alojamiento, visitas, etc.) a gran escala
Por su parte, la consultora Dun & Bradstreet establece la siguiente estructura para la industria Hotelera india:
HOTELERIA INDIA Hoteles Clasificados Hoteles Heritage Hoteles Estrella Heritage Grand Heritage Basic Heritage Classic 5 Estrellas 5 Estrellas 3 Estrellas 1 Estrellas con
Lujo 4 Estrellas 2 Estrellas
Otros alojamientos
Hoteles Clasificar
Sin
Apartamentos Bed&Breakfast
Timeshare Otras unidades
Otros
Cadenas
2. RESUMEN Y CONCLUSIONES
En los ltimos aos, la actividad turstica se ha visto fuertemente perjudicada por catstrofes naturales y acontecimientos sociales y econmicos. El terremoto de Japn, la erupcin del volcn Eyjafjallajkull en Islandia, la Primavera rabe o la crisis econmica mundial son algunos de los factores que mayor efecto han tenido sobre los flujos tursticos internacionales. Adems, Europa, siendo una de las zonas ms afectadas por la crisis econmica, es tambin el principal mercado emisor de turistas hacia la India.
La industria turstica se caracteriza por ser un sector con un gran nivel de interrelacin con otros sectores econmicos, y por lo tanto, es muy sensible a verse influida por factores externos a su entorno, sobre los que no hay un control directo. As mismo, es un sector con un gran dinamismo y un importante efecto multiplicador.
La India, aun cuando se ve indirectamente condicionada por estos hechos, ha logrado mantener un desarrollo turstico positivo, alejado de esta inestabilidad. Tras el comienzo de la crisis en 2008, que adems coincidi con los ataques terroristas de Bombay, los aos 2009 y 2010 fueron una poca de recesin para el sector turstico indio. La mejora comenz en 2011 y en 2012 se est afianzando la recuperacin.
La crisis ha afectado especialmente a los nuevos proyectos tursticos y hoteleros en vas de construccin, ya que desde la fase de planificacin, los tipos de inters en la India han aumentado al
menos unos 300-400 puntos bsicos . Con la demora en los tiempos de construccin y el incremento de costes, se han disparado los costes de construccin y agudizado los problemas de liquidez. La solucin ha pasado a menudo por reestructurar y reducir los planes iniciales.
Segn el Travel and Tourism Competitiviness Report de 2011 publicado por el Foro Econmico Mundial, la India se sita en el puesto 68 de la clasificacin, bajando desde el lugar 62 donde se posicion en el ranking previo de 2009. En Asia, la India ocupa el puesto 12, obteniendo resultados destacados por su oferta de recursos humanos, culturales y naturales (puesto 19), pero suspendiendo en la organizacin del marco legal (puesto 114) y en el entorno empresarial e infraestructuras (puesto 68).
Conscientes del potencial del sector turstico como elemento de desarrollo social y econmico, el gobierno ha aprobado recientemente un paquete de medidas encaminadas a dinamizar el sector y los presupuestos generales de este ao destinan 215 mil millones de dlares USA al desarrollo de infraestructuras y promocin del turismo. Con 740 millones de turistas domsticos y 6,3 millones de turistas internacionales, el mercado hotelero de la India es uno de los ms lucrativos del mundo. Sin embargo, aun siendo uno de los mercados ms rentables y con una mayor tasa de crecimiento, tambin es uno de los ms complejos, debido a los confusos trmites burocrticos, la corrupcin, la lentitud derivada de la aprobacin de licencias, la cantidad de licencias requeridas o los elevados costes del suelo. Todo ello hace que el tiempo medio de desarrollo de un proyecto sea de media 0,5-1 aos ms largo en la India que en el resto de las regiones asiticas .
3 2
1 ICRA 2 Tipo de cambio de referencia: 1$ = 54,42 Rs. (valor medio septiembre 2012) 3 Cushman & Wakefield
Adems, el desarrollo del sector hotelero est condicionado al desarrollo y mejora de la oferta complementaria y los sistemas de apoyo (infraestructuras, restauracin, agencias de viaje, higiene, seguridad, etc.) que son el punto de partida de cualquier desarrollo turstico sostenible. Por lo tanto, es necesario empezar por convertir la India en un destino turstico hospitalario. De otro modo, mientras no se posibilite la actividad turstica segn estndares internacionales, las campaas de marketing y promocin tendrn un efecto limitado. Es necesario, antes de generar cualquier tipo de demanda, capacitar al destino acorde a la demanda que se pretende atraer.
La India como destino turstico presenta una serie de ventajas competitivas sobre las que se ha de consolidar el desarrollo del sector: La demanda est en continuo crecimiento. Las llegadas de turismo internacional crecen con firmeza cada ao y adems, la clase media india se est consolidando como un segmento con gran potencial, tanto en turismo nacional como emisor. La gran diversidad de recursos tursticos y las mltiples oportunidades de diversificacin de su oferta. El apoyo y la concienciacin del gobierno, que ha identificado la actividad turstica como una actividad prioritaria. Recientemente, el gobierno ha adoptado una serie de medidas legislativas y acciones de marketing encaminadas a afianzar y profesionalizar el sector, sentando las bases de un desarrollo paulatino pero firme.
La contribucin econmica directa del sector turstico a la economa india se valora en 32 mil millones de dlares USA . En 2010 la industria turstica supuso el 8,6% del PIB de la India
4 5
y segn
estimaciones del World Travel and Tourism Council, en los prximos diez aos la contribucin directa del turismo al PIB ser del 8,1% mientras que la indirecta alcanzar el 8,8%.
4 IBEF 5 HVS
El objetivo del gobierno de cara a 2020 es atraer un total de 20 millones de turistas, tanto domsticos como internacionales. En la actualidad, el volumen de turistas que visitan la India en 2011 supone el 0,58% del turismo mundial y para 2017 se ha fijado como meta alcanzar el 1% . Para alcanzar este porcentaje, el 12 Plan Quinquenal (abril 2012 marzo 2017) estima que har falta un crecimiento del 15% anual. Segn la Organizacin Mundial del Turismo, la India ser el pas lder en llegadas de extranjeros en la zona del Sudeste Asitico con 8,9 millones en 2020. Adems segn estimaciones del World Travel & Tourism Council la India acabar el periodo entre 2005-14 siendo la segunda economa con mayor crecimiento turstico de la zona (8,8%).
6
El Ministerio de Turismo estima que para 2013 la actividad turstica se convertir en la tercera mayor fuente de divisas. As, se estima que en 2012 la industria del turismo contribuir con 1,8 mil millones de dlares USA al PIB indio. Para cumplir con estas previsiones, durante el periodo 2011-16 el Ministerio de Turismo estima que har falta una inversin de 10 mil millones de dlares USA para el desarrollo del turismo en la India .
7
La Federacin de Asociaciones de Hotelera y Restauracin (FHRAI) estima que se realizar una inversin en hotelera de 4,7 mil millones de dlares USA desde el presente ao hasta 2017. A da de hoy, la industria da trabajo a 24 millones de personas y de cara a 2017 se calcula la creacin de 44 millones de puestos adicionales .
8
6 Mint 7 India Briefing 8 Buiness Standard
3. PANORMICA DEL PAS
Superficie: 3.287.263 km Capital: Nueva Delhi Huso Horario: UTC+5:30 Total Habitantes: 1.173 millones Tasa de Crecimiento de la Poblacin: 1,34% Moneda: Rupia (INR) Distribucin por Edades: 0-14: 30,1% 15-64: 64,6% +65: 5,3% Media de Edad: 26,9 aos (25,6 hombres y 26,2 mujeres) Esperanza de Vida: 81,17 aos (78,16 hombres y 84,37 mujeres) Densidad Demogrfica: 343,7 habitantes / km Poblacin Urbana: 27,8% Poblacin Activa: 467 millones Tasa de Paro: 10,8% Poblacin Activa por Sectores: Agricultura: 52% Industria: 14%
9 Fuente: Gua Pas ICEX
Servicios 34% Tasa de Desempleo: 10,5% Tasa de Alfabetizacin: 75,3% hombres y 53,7% mujeres Idioma Oficial: Hindi e Ingls, adems de 17 idiomas regionales oficiales Religin: 80,5% Hindes, 13,4% Musulmanes, 2,3% Catlicos, 1,9% Sickh, 0,8% Budistas, 1,1% Otros (Jainistas, etc) Sistema de Castas: Aun presente en la sociedad a pesar de no tener validez legal en la Constitucin Forma Poltica de Estado: Democracia Parlamentaria
3.1
SITUACIN ECONMICA Y COMERCIAL DE LA INDIA
La India es uno de los mercados ms grandes del mundo, con una poblacin de alrededor de 1.240 millones de personas (tan slo por detrs de China), elevadas tasas de crecimiento y un continuo incremento de los ingresos de los hogares indios.
La India es un pas de contrastes.
Desde el punto de vista de su sociedad, est creciendo y
consolidndose una clase media que est viendo incrementar sus ingresos paulatinamente: en 2001 el porcentaje de la poblacin con ingresos superiores a 1.750 dlares anuales era 27,7%, mientras que en 2010 ascendi hasta el 48,3% , un aumento de 280 millones de personas.
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10 Images F&R Research 2010, Alchemy Research
Adems, con unas tasas de crecimiento demogrfico muy superiores a la de los pases occidentales y con una poblacin muy joven (se estima que cerca del 30% de la poblacin se encuentra por debajo de los 29 aos), este pas es uno de los ms jvenes del mundo.
La India comenz su proceso liberalizador en 1991 con la aprobacin automtica de la inversin directa extranjera en varios sectores, lo que supuso un avance notable para su competitividad internacional. As, la India se ha convertido en un centro de atencin mundial en los ltimos aos, debido a que que durante los aos fiscales
11
2006 a 2008, su PIB creci a tasas superiores al 9%,
para ralentizarse hasta el 6,7% en el AF2009.
En los aos fiscales siguientes, la economa continu acelerando su crecimiento con un 7,4% en AF2010 y un 7,9% en AF2011 . Segn las ltimas previsiones de Naciones Unidas (junio 2012), el crecimiento econmico de la India se ver ralentizado en el futuro cercano a consecuencia del debilitamiento del consumo interno, especialmente de la inversin privada, y por ello se estima en un 6,7% para 2012 y en un 7,2% para el prximo 2013.
12
Todo ello permite validar las conclusiones del informe Dreaming with BRICs: The path to 2050 de Goldman Sachs, que predice que la India ser en 2050 la tercera economa mundial por detrs de China y Estados Unidos. En 2010 la India es la 11 economa del mundo en trminos del PIB nominal (1.430.020 millones de dlares USA) y la 4 en PIB en paridad de poder adquisitivo (4.060.392 millones de dlares USA) .
13
11 El ao fiscal indio del ao N es el periodo comprendido desde 1 de Abril del ao N-1 al 31 de Marzo del ao
N
12 Ministry of Finance, Anual Report 2010-2011 13 Fondo Monetario Internacional
10
3.2
INDICADORES ECONMICOS Y PREVISIN
La India es la dcima economa del mundo, con un PIB estimado de 1,7 trillones de dlares USA y ocupa el cuarto lugar mundial si se mide en trminos de poder adquisitivo. Segn estimaciones de Standard Chartered, la India pasar a ser la tercera economa mundial en 2030, tan solo por detrs de China y Estados Unidos, y su ritmo de crecimiento ser superior al de China durante las prximas dos dcadas.
Para que las previsiones se cumplan, la India ha de afrontar varios retos, entre los ms importantes, el marco poltico y su carga reglamentaria as como la carencia de infraestructuras, especialmente en transporte. La disminucin de las diferencias sociales tambin se apunta como uno de los factores necesarios para posibilitar el desarrollo econmico del pas.
El crecimiento de la India est altamente diversificado, y entre sus fortalezas cabe destacar el nivel de ahorro y las tasas de inversin, la deuda externa moderada o su confianza percibida por el sector privado. El gobierno, consciente de la necesidad de captar fondos e inversiones extranjeras que impulsen el desarrollo econmico y social va ampliando progresivamente su poltica de Inversin Directa Extranjera (FDI) con el objetivo de facilitar la llegada al pas de capitales extranjeros. As, sectores hasta ahora vetados para empresas extranjeras, como la distribucin minorista o las telecomunicaciones, son ahora centro de inters de multinacionales.
La estructura del PIB por sectores ha cambiado notablemente a raz de las reformas econmicas que se introdujeron a principios de los aos 90. As, desde entonces la agricultura ha bajado desde el 32% al 15% actual, el sector servicios ha aumentado desde un 43% al 57% y la industria se ha mantenido estable. Aun con esta restructuracin de la economa india, cabe destacar que en lo que a empleo de refiere, la distribucin en 2011 sigue un esquema tradicional, con un 57% en agricultura, 30% en servicios y un 13% en industria.
3.3
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES
Tradicionalmente, el gobierno indio ha mantenido una posicin proteccionista sobre ciertos productos o servicios de especial sensibilidad para el pas debido al alto nmero de personas que dependen directamente de dichos sectores. En los ltimos aos, como consecuencia de la internacionalizacin de la economa india, la apertura y permisividad hacia la entrada de bienes es cada vez mayor. A da de hoy, las importaciones y exportaciones juegan un papel clave en el desarrollo econmico del pas.
11
Durante el ao fiscal 2010-2011 se ha producido un fuerte crecimiento tanto de las exportaciones (41%) como de las importaciones (28%). Las exportaciones crecen a un ratio notablemente superior al de las importaciones, pero aun as, el volumen de importacin (aproximadamente 370 mil millones de dlares USA) sigue siendo muy superior al nivel de exportaciones (aproximadamente 250 mil millones de dlares USA).
A continuacin se presentan los resultados del ejercicio 2010-2011 para el comercio exterior indio. Se recogen los principales productos importados y su origen as como los principales productos exportados y su destino. Tanto en importaciones como en exportaciones, China y los Emiratos
rabes son socios preferentes a la hora de establecer relaciones comerciales.
Principales importaciones de la India por productos (millones de US $) Captulo y Cdigo 1. Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilacin, materias bituminosas, ceras minerales (27) 2. Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal precioso (plaqu) y manufacturas de estas materias, bisutera, monedas (71) 3. Reactores nucleares, calderas, mquinas, aparatos y artefactos mecnicos, partes de estas pginas o apartados (84) 4. Mquinas, aparatos y material elctrico y sus partes; aparatos de grabacin o reproduccin de sonido, aparatos de grabacin o reproduccin de imagen y sonido en televisin y las partes y accesorios de estos aparatos (85) 5. Productos qumicos orgnicos (29) 6. Fundicin, hierro y acero (72) 7. Plstico y sus manufacturas (39) 8. Grasas y aceites animales o vegetales, productos de su desdoblamiento, grasas alimenticias elaboradas, ceras de 9.406,70 8.814,09 5.515,35 5.645,43 12.639,60 11.009,72 7.570,65 6.594,10 34,37% 24,91% 37,26% 16,80% 22.074,22 27.211,01 23,27% 23.990,26 29.007,17 20,91% 46.321,87 77.054,45 66,35% 96.321,16 115.929,06 20,36% 2009-2010 2010-2011 Variacin
12
origen animal o vegetal (15) 9. Abonos (31) 10. Conjuntos industriales (98) TOTAL 5.991,54 4.762,64 288.372,88 6.181,26 6.175,42 369.769,13 3,17% 29,66% 28,23%
Origen de las Importaciones de la India por Pases Fuente: Department of Commerce (2010-2011)
Origen de las importaciones de la India por pases (2010-2011)
China 12% Emiratos rabes 9% Otros 46% Suiza 7% Arabia Saudi 6% Estados Unidos 5% Iran Alemania Corea 3% 3% 3% Nigeria Australia 3% 3%
Fuente: Department of Commerce Principales exportaciones de la India por productos (millones de US $) Captulo y Cdigo 1. Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilacin, materias bituminosas, ceras minerales (27) 2. Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal precioso (plaqu) y manufacturas de estas materias, bisutera, monedas (71) 3. Vehculos automviles, tractores, velocpedos y dems vehculos terrestres, sus partes y accesorios (87) 4. Mquinas, aparatos y material elctrico y sus partes; aparatos de grabacin o reproduccin de sonido, aparatos 6.169,48 11.301,26 83,18% 29.202,93 40.057,83 37,17% 29.036,29 42.490,98 46,34% 2009-2010 2010-2011 Variacin
7.233,19
10.839,39
49,86%
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de grabacin o reproduccin de imagen y sonido en televisin y las partes y accesorios de estos aparatos (85) 5. Fundicin, hierro y acero (72) 6. Productos qumicos orgnicos (29) 7. Reactores nucleares, calderas, mquinas, aparatos y artefactos mecnicos, partes de estas pginas o apartados (84) 8. Cobre y sus manufacturas (74) 9. Manufacturas de fundicin, de hierro o acero(73) 10. Algodn (52) TOTAL Fuente: Department of Commerce Destino de las Exportaciones 1.802,59 4.081,30 4.612,28 178.751,43 8.110,77 7.660,76 6.702,75 251.135,89 349,95% 87,70% 45,32% 40,49% 7.187,91 8.965,51 24,73% 4.516,11 7.448,97 9.451,49 9.133,88 109,28% 22,62%
de la India por Pases (2010-2011)
Destino de las exportaciones de la India por pases (2010-2011)
Emiratos rabes 14% Estados Unidos 10% Otros 47% China 8% Hong Kong 4% Singapur 4% Indonesia 2% Blgica 3% Holanda 3% Reino Unido 3% Alemania 3%
Fuente: Department of Commerce
14
4. ANLISIS DE LA OFERTA 4.1 ANLISIS CUANTITATIVO
Tamao de la oferta * Nota: A la hora de redactar este estudio se ha apreciado una notable diferencia en las estimaciones sobre el volumen de establecimientos hoteleros y habitaciones. Segn las fuentes consultadas, las cifras varan significativamente, no solo entre establecimientos hoteleros y unidades de alojamiento (establecimientos hoteleros y extra-hoteleros), sino tambin entre establecimientos de la misma tipologa. Esta diferencia se debe principalmente a la falta de una regulacin que normalice los tipos de alojamiento, especialmente en lo que a la gama baja se refiere. Se presentan varias fuentes con el objetivo de lograr una aproximacin lo ms precisa posible a la realidad del sector hotelero indio.
Tamao de mercado Las perspectivas son optimistas, ya que para el periodo 2010-13 se espera que la valoracin econmica del sector hotelero en las 10 principales ciudades indias aumente desde los 74 mil millones a los 119 mil millones de dlares USA .
14
La OMT ha pronosticado que la Industria de Viajes y Turismo en la India crecer un 8% anual, en trminos reales, entre 2008 y 2016. El ingreso de divisas por turismo podra mostrar un crecimiento anualizado de 14% durante el mismo perodo. La intangibilidad del servicio representa un desafo a la hora de valorar o concretar el tamao de mercado del sector hotelero. Por lo tanto, el siguiente cuadro refleja algunos de los principales indicadores tursticos actuales as como su previsin de cara al ao 2016:
14 Knight Frank
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Indicador Turstico Turistas Domsticos
2011
2016
740 (millones) Turistas Extranjeros 6,3 (millones) Unidades de Alojamiento 2.712.290 (hotelero y extra-hotelero) Gasto Turstico Internacional (FEE) 16,56 (miles de millones dlares USA) Empleo (Directo e Indirecto) 53 (millones)
1.451,46
11,24
4.972.330
30,3
77,5
Fuente: 12 Plan Quinquenal, Gobierno de la India
Como se observa en estos datos, la tendencia de crecimiento del sector es claramente positiva. De hecho, se estima que para 2016, estos indicadores prioritarios como son la demanda domstica, la demanda internacional, el nmero de habitaciones, el gasto turstico y el empleo se vean prcticamente duplicados. A la tendencia positiva del sector se ha de aadir un gran potencial de futuro, ya que considerando la gran variedad de los recursos y atractivos tursticos de la India, los 6,3 millones de turistas internacionales que se reciben estn muy por detrs de los 79,5 millones de Francia, los 62,3 de Estados Unidos o los 57,6 de China15. Por lo tanto, el 0,58% del turismo internacional que la India representa, no es ms que el punto de partida de su expansin turstica.
15 Barmetro OMT
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El crecimiento progresivo de estos valores es prueba de un crecimiento medido y constante del sector, que gracias al aumento proporcional de estos valores, que actan como impulsores del sector, se perfila como un sector con un importante efecto multiplicador.
Anlisis de rentabilidad: Average Daily Rate (ADR) y Revenue per Available Room (RevPar) A la hora de medir la rentabilidad hotelera existen dos indicadores fundamentales: ADR, Average Daily Rate: determina la tarifa media diaria y se calcula dividiendo los ingresos por venta de habitaciones entre las habitaciones vendidas durante dicho periodo de tiempo RevPar, Revenue per Available Room: mide los ingresos medios por habitacin disponible y se calcula multiplicando el porcentaje de habitaciones ocupadas disponibles por la tarifa media diaria (ADR)
Durante la segunda mitad del ao fiscal 2009-10 se empez a apreciar una clara recuperacin en trminos de rentabilidad hotelera. As, en 2010-11 la ocupacin aument en un 1,7% aun con un crecimiento del 15% en la oferta hotelera. Sin embargo, esta mejora en los niveles de ocupacin es consecuencia directa de un descenso en las tarifas, que se vieron reducidas en un 1,4%. Aun as, el beneficio por habitacin disponible (RevPar) aument un 0,3% en 2010-11 y se espera que siga aumentando en el presente ejercicio .
16
A corto plazo, las previsiones apuntan a un estancamiento del ADR debido al importante aumento de la competencia. Sin embargo, a medio-largo plazo, una vez que la demanda se site a nivel de la oferta y la recuperacin econmica se consolide, la mejora en la ocupacin promover, en consecuencia, la mejora del precio medio.
16 HVS
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El siguiente cuadro refleja los indicadores de ADR y RevPar segn categora hotelera durante el ao fiscal 2010-11 as como su evolucin respecto al ejercicio anterior:
ADR y RevPar 2010-11 segn Categora (dlares americanos) ADR Importe 2009-10 5* Lujo 5* 4* 3* Valor Medio Fuente: HVS 204$ 141$ 102$ 71$ 142$ Importe 2010-11 204 $ 138 $ 108 $ 73 $ 140 $ Variacin 0,2% -2,2% 5,7% 2,7% -1,4% RevPar Importe 2009-10 125$ 82$ 61$ 40$ 85$ Importe 2010-11 124 $ 86 $ 66 $ 42 $ 85 $ Variacin -1,4% 4,5% 6,8% 6,4% 0,3%
A la hora de analizar estos datos se han de tener en cuenta los porcentajes de ocupacin, que reflejan una mejora en la ocupacin de todos los segmentos a excepcin de 5 estrellas lujo (-1,6%). El precio medio aument en todas las categoras excepto 5 estrellas; mientras que los ingresos por habitacin disponible, aumentaron tambin en todas las categoras excepto 5 estrellas lujo.
El RevPar ha seguido una tendencia a la baja desde 2008-09 y finalmente en 2011 todas las categoras excepto 5* lujo han obtenido notables aumentos sobre dicho indicador (entre el 4,5 y el 6,8%). Sin embargo, cabe resaltar que esta cada del RevPar ha ido ligada, normalmente, al aumento en la ocupacin.
Al contrastar ambos indicadores de ocupacin, precio medio (ADR) e ingresos por habitacin disponible (RevPar), se obtienen las siguientes conclusiones: El segmento 5* lujo sufri una ligera cada en su ocupacin (-1,6%) aun cuando el nivel de precios se mantuvo prcticamente constante (0,2%). Aun as, los ingresos por habitacin tambin bajaron hasta un 1,4%
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El segmento 5* cerr el ejercicio con un aumento notable en su ocupacin (6,8%), lo que se debe a la disminucin del precio medio en dicha categora (-2,2%). Sin embargo, aun cuando el precio medio haya disminuido, la rentabilidad por habitacin ha aumentado en un 4,5% El segmento 4* muestra unos resultados sobresalientes, ya que aun cuando su ocupacin solo aument en un 1%, tanto su ADR (5,7%) como su RevPar (6,8%) consiguieron alcanzar valores claramente positivos El segmento 3* tambin obtuvo indicadores positivos, ya que tanto su ocupacin (3,6%), as como su ADR (2,7%) y su RevPar (6,4%) aumentaron de manera constante
Por zonas geogrficas, Jaipur, Agra y Goa han sido los destinos con mayor incremento de su precio medio en 2010-11, dinamizados fundamentalmente por la demanda domstica. Delhi y Bombay han mantenido prcticamente estable su lnea de precios, mientras que Pune y Ahmedabad han visto reducido su precio medio. De nuevo, Pune y Ahmedabad coinciden con aquellos mercados donde su oferta hotelera ha crecido ms y por lo tanto incrementado notablemente la competencia. Por lo tanto, en estas ciudades donde el incremento proyectado de la oferta sea mayor, la mejora del precio medio tendra que ir ligada casi inexorablemente a una bajada en el nivel de ocupacin.
En 2010-11, con la excepcin de Ahmedabad, Delhi, Bombay y Pune, el resto de mercados analizados lograron una mejora en su RevPar. El siguiente cuadro muestra los resultados de ADR y RevPar en las principales ciudades indias: ADR y RevPar segn Ciudad 2010-11 (dlares americanos)
ADR 2009-10 2010-11 Variacin 2009-10 11,6% -1,9% 6,0% 5,4% 0,4% 10,3% 4,5% 11,8% Acumulado 1995-11 7,0% 2,3% 5,0% 2,6% 4,5% 4,3% 6,2% 5,6% RevPar 2009-10 2010-11 Variacin 2009-10 20,2% -2,7% 16,4% 15,8% -1,5% 13,2% 11,1% 14,6% Acumulado 1995-11 8,7% 2,6% 3,6% 1,1% 4,0% 4,8% 6,0% 6,4%
Agra Ahmedabad Bangalore Chenai Delhi NCR Goa Hyderabad Jaipur
121 $ 95 $ 138 $ 120 $ 181 $ 118 $ 108 $ 95 $
135 $ 93 $ 147 $ 126 $ 182 $ 130 $ 113 $ 106 $
68 $ 55 $ 74 $ 74 $ 123 $ 77 $ 58 $ 55 $
81 $ 54 $ 86 $ 86 $ 121 $ 87 $ 64 $ 62 $
19
Calcuta Bombay Pune
128 $ 177 $ 122 $
138 $ 180 $ 103 $
7,9% 2,1% -13,1%
2,4% 0,8% 8,8%
86 $ 110 $ 62 $
94 $ 113 $ 48 $
9,5% 2,1% -23,0%
2,9% -0,9% 2,8%
Fuente: HVS
Distribucin geogrfica Geogrficamente, la ubicacin de los hoteles de categora alta sigue estando concentrada en ciertas zonas del pas, aun cuando progresivamente los proyectos hoteleros van poco a poco extendindose a otras reas geogrficas. Este hecho muestra la creciente implicacin del sector turstico y es un buen indicador de las perspectivas optimistas del sector hotelero en la India.
El siguiente cuadro refleja la distribucin geogrfica de establecimientos hoteleros reglados en la India as como su posicionamiento segn categora:
Distribucin Geogrfica de la Oferta Hotelera por Estado segn Categora: Estado 1. Kerala 2. Delhi NCR 3. Uttar Pradesh 4. Haryana 5. Maharashtra 6. Rajastn 7. Andhra Pradesh 8. Punjab 9. Tamil Nadu 10.Karnataka 11. Goa 12. Gujarat Fuente: India Tourism Statistics Total Hoteles 484 288 240 227 215 190 138 112 104 80 68 60 5*L 4 31 9 5 32 13 5 2 7 9 21 5* 14 6 13 2 30 18 7 2 10 10 13 9 4* 31 14 5 12 27 3 8 7 12 4 4 5 Heritage 22 2 1 59 5 3 1 6
20
Kerala es el estado con mayor presencia de hoteles con 484, mientras que si observamos la clasificacin segn establecimientos de lujo, Maharashtra (Bombay) con 32 y el Territorio de la Capital Nacional (Delhi) con 31 establecimientos de 5 estrellas lujo, estn a la cabeza del ranking. Por su parte, Rajastn, dado su carcter tradicional e histrico, lidera la clasificacin en lo que a hoteles Heritage se refiere, con un total de 59, lo que supone un 31% de su oferta hotelera total.
Origen de los grupos hoteleros presentes en la India En lo que al origen de las cadenas hoteleras se refiere, entre los 21 grupos hoteleros con mayor presencia en la India, 11 son indios y 10 extranjeros. Por nmero de habitaciones, dos cadenas hoteleras (Taj Hotels Resorts and Palaces e ITC Hotels) lideran el ranking .
17
Adems, se espera que en los prximos 4-5 aos la oferta de cadenas internacionales aumente de manera notable. A continuacin se recogen las principales cadenas hoteleras con presencia en la India y en base a su procedencia:
17 HVS
21
India Taj Hotels, Resorts & Palaces ITC Hotels Oberoi Hotels & Resorts Sarovar Hotels & Resorts Lemon Tree Hotels Leela Palaces, Hotels & Resorts India Tourism Development Corporation Royal Orchid Group The Park Hotels Concept Hospitality The Pride Hotels
Extranjero Starwood Hotels & Resorts Carlson Hospitality Marriott International Hyatt Hotels Corporation Accor Hospitality InterContinental Hotel Group Wyndham Worldwide Choice Hotels Hilton Worldwide Best Western
Segn un informe de Cushman and Wakefield de las aproximadamente 70.000 habitaciones existentes, 60.000 de ellas pertenecen a una cadena o marca. El siguiente cuadro refleja la presencia de cadenas hoteleras internacionales a travs de sus marcas implantadas en el pas, as como sus planes de expansin y posibles colaboraciones con socios locales:
22
Presencia de Cadenas Internacionales en la India y Planes de Expansin Cadena Intercontinental Group Wyndham Group Hotels Hotel Marcas Presentes Holiday Inn Hotels & Resorts, Crowne Plaza, InterContinental Ramada, Days Inn, Dream Courtyard, Renaissance, JW 80-100 en 2015 Hoteles Objetivo Ao 150 2020 60-70 2017 en en y Socios en la India Deut Hotels (inyeccin de capital), Nama Hotels Chatwal Group, Unique Mercantile India Private Limited Marcas con Presencia Inminente Holiday Inn Express
12
14
Howard Johnson
Marriott, Marriott, Marriott Hotels Marriott International and Convention Centre, Marriott Resort & Spa, Marriott Executive Apartments Hilton Hotels & Resorts, Hilton Hilton Worldwide Garden Hampton Inn, Double Tree, 8 18
SAMHI Hotels Private Limited
Fairfield, Ritz
50-60 2016
en
Hilton Eros Resorts & Hotels
Garden
Inn,
Hampton, Waldorf Astoria
Conrad,
Interglobe Accor Group Ibis, Mercure, Novotel 13 90-100 en 2015 (acuerdo
Enterprises en exclusividad
Limited con Formule Pullman 1, Sofitel,
inyeccin de capital) para propiedades Ibis. Otros acuerdos con Shree Naman
Choice International Best International
Hotels
Quality, Comfort, Clarion Best Western, Best Western Plus
27
100 2017-19
en
Royal
India
Raj
International
Sleep
Inn,
Cambria
Corporation (RIRIC) -
Suites, Econo Lodge Best Premier
Western
34
66 en 2017
23
ITC, Le Meridien, Westin, Four Starwood Hotels Points by Sheraton, Sheraton Hotels & Resorts, Aloft 33
DIH Limited (afiliado de Duet India 50-60 2015 en Hotels Ltd.), JHM Interstate Hotels India Pvt Ltd, Jaguar Buildcon Private Limited Country Development Services (joint and (CDMS), venture), Regent St Regis, W
Carlson Group
Radisson Blu, Country Inn & Suites, Park Inn, Park Plaza
46
100 2015
en
Management Chanakya
Hotels
Pioneer Urban Land and Infrastructure (inmobiliaria)
Hyatt Hotel Corporation Fuente: ICRA Limited
Hyatt Regency, Grand Hyatt, Park Hyatt
50
Hyatt House
Place,
Hyatt
24
Anlisis de los componentes de la oferta
Planta hotelera y segmentacin La India cuenta con aproximadamente unas 200.000 unidades de alojamiento, entre modalidades de alojamiento hotelero y no hotelero . Adems, de cara al futuro cercano, se ha identificado una escasez de habitaciones hoteleras, especialmente en el segmento econmico.
18
Por ello, el gobierno indio ha estimado una carencia de 150.000 habitaciones
19
mientras que la
Federacin de Asociaciones de Hoteles y Restaurantes de la India (FHRAI) calcula que se necesitarn unas 100.000 habitaciones adicionales para cubrir la demanda latente.
Como respuesta a esta carencia en la oferta de alojamiento, la consultora hotelera HVS prev que en los prximos 5 aos se aadirn a la planta hotelera india un total de 114.000 habitaciones adicionales.
Si se estudia el nmero de hoteles y plazas hoteleras aprobados por el Ministerio de Turismo, la distribucin por categoras se estructura de la siguiente manera:
18 FHRAI 19 The Travel & Tourism Competitiveness Report
Nmero de Hoteles y Habitaciones segn Categora (Enero 2011) N de Hoteles Categora Estrellas 5* Lujo 5* 4* 3* 2* 1* Categora Heritage Sin Categorizar TOTAL 153 149 157 869 307 67 146 635 2.483 34.187 17.144 12.059 36.585 8.446 2.537 3.879 2.978 117.815 N de Habitaciones
Fuente: India Tourism Statistics, Ministry of Tourism
Sin embargo, segn la consultora HVS, si se analiza solamente el nmero de plazas hoteleras regladas, es decir, aquellas que pertenezcan a algn tipo de marca u asociacin, la oferta se reduce a 71.531 habitaciones . El siguiente grfico refleja la evolucin de crecimiento de estas plazas hoteleras regladas en la India durante los ltimos 5 aos:
20
20 HVS
26
Evolucin Plazas Hoteleras Regladas (2006-11) 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11
Fuente: HVS
La distribucin y estructura hotelera del mercado indio est viendo en los ltimos aos una importante transformacin. As, los segmentos hoteleros de gama media y econmica van progresivamente cobrando peso en el mercado y ganando cuota de mercado, en detrimento de las gamas ms altas.
La falta de esta tipologa de alojamiento ha motivado a cadenas de lujo y renombre a lanzar marcas posicionadas en el segmento medio, que hasta ahora solo se vea cubierto por un sector desorganizado. As, cadenas como The Indian Hotels Company (IHCL), propietaria de la lujosa marca Taj Hotels Palaces & Resorts, ha lanzado recientemente la marca Ginger Hotels, un concepto de posicionamiento intermedio revolucionario en el mercado indio.
Segn estimaciones de la consultora HVS, en 2010 se prevea que el 50% de la planta hotelera proyectada de cara al futuro se encuadrara en las gamas alta y lujo; sin embargo, un ao despus este porcentaje ha bajado al 45%, creando as mayor espacio para el sector econmico y medio. Esta tendencia confirma el cambio en la composicin del sector y marcas como Aloft, Holiday Inn, Quality Inn o Ramada entre otras estn iniciando ya su posicionamiento en el mercado medio.
27
Aun as, el segmento de lujo mantiene su dominio, justificado por la continua entrada de cadenas hoteleras de lujo, como pueden ser Mandarin Oriental, MGM, Jumeirah, Fairmont o Kempinski, con propiedades que podrn alcanzar los 1.000 dlares USA por noche .
21
Como ejemplo, el nuevo proyecto hotelero de la promotora Oberoi Realty en el barrio de Worli en Mumbai ha despertado el inters de marcas de gran lujo como Bulgari, Waldorf Astoria o Raffles, que pujan actualmente por lograr la gestin de propiedades exclusivas en la India .
22
La demanda en el segmento de lujo es ciertamente alta, y lo que es aun ms importante, esta tipologa de hotel de lujo se ha empezado a dispersar geogrficamente por la India. Los hoteles de gran lujo ya no solo se proyectan en las grandes ciudades, sino que en destinos como Kerala, Jodhpur, Jaipur o Goa se estn desarrollando a da de hoy proyectos de lujo como muestra de la implicacin del sector turstico en el pas.
Distribucin de plazas hoteleras El siguiente cuadro refleja la distribucin de las plazas hoteleras (sobre establecimientos reglados) segn su ubicacin, as como su previsin de crecimiento para los prximos 5 aos.
A la hora de analizar esta previsin de crecimiento se han de considerar dos valores: Crecimiento propuesto para los prximos 5 aos, es decir, la proyeccin de expansin a cargo de las cadenas hoteleras Previsin de finalizacin, es decir, el porcentaje que a juicio de la consultora HVS junto con expertos del sector, se estima que se ver materializado en este periodo concreto de 5aos
21 Mint 22 The Economic Times
28
Distribucin
Geogrfica
de
la
Oferta
Hotelera
por
Ciudad
su
Previsin
para
los prximos 5 aos (2011-15)

Oferta 2010-11 / Habitaciones Delhi NCR Bombay Bangalore Pune Chennai Hyderabad Goa Jaipur Calcuta Ahmedabad Agra Chandigarh Resto Ciudades Total
Fuente: HVS
Crecimiento prximos 5 aos 146% 107% 210% 118% 192% 142% 64% 191% 227% 130% 46% 236% 143% 143%
planteado
Previsin Finalizacin 75% 35% 67% 56% 57% 77% 53% 45% 58% 73% 22% 90% 56% 60%
de
12.708 11.303 5.947 4.691 4.086 4.036 3.375 2.554 1.588 1.785 1.439 786 17.253 71.531
18.608 12.121 12.509 5.545 7.819 5.713 2.154 4.867 3.612 2.319 667 1.855 24.649 102.438
Porcentualmente, Chandigarh y Hyderabad son los mercados con mayor previsin de crecimiento; aun cuando por volumen de habitaciones, Delhi y Bangalore son los destinos cuya oferta se ver ms incrementada en nmero de unidades.
29
Ocupacin hotelera Tal y como se refleja en el cuadro adjunto, durante el ao fiscal 2010-11
23
la ocupacin media
alcanz el 60,5%. Respecto al ao anterior, todos los segmentos excepto 5* lujo, han mejorado sus niveles de ocupacin.
Cabe destacar en especial el segmento 5* que con un 6,8% lidera el ritmo de crecimiento.
La siguiente tabla refleja el porcentaje de ocupacin hotelera segn la categora del establecimiento as como su variacin respecto al ao anterior:
Ocupacin Hotelera segn Categora (%) 2009-10 5* Lujo 5* 4* 3* Media Fuente: HVS 61,6% 58,6% 60,3% 55,5% 59,5% 2010-11 60,6% 62,6% 60,9% 57,5% 60,5% Variacin 2009-10 -1,6% 6,8% 1,0% 3,6% 1,7% sobre Acumulado 11 -1,3% -0,5% 0,3% 0,7% -0,6% 1995-
23 El ao fiscal indio del ao N es el periodo comprendido entre 1 de Abril del ao N-1 al 31 de Marzo del ao
N
30
Al analizar los datos de evolucin, se aprecia que el 2007-08 fue un ao de cada en los niveles de ocupacin y esta tendencia a la baja continu hasta el 2010-11, ao en que de nuevo las cifras de ocupacin volvieron a ser positivas.
Geogrficamente, la mayor parte de los mercados mostraron una mejora en su rendimiento durante 2010-11. Por ciudades, Bangalore, Chennai y Hyderabad son los ncleos con un mayor aumento de su ocupacin, aun cuando su evolucin acumulada desde 1995 sea negativa. Hay que mencionar que estas tres ciudades son precisamente las que han visto un menor aumento de su planta hotelera.
Entre las ciudades que han empeorado su ocupacin durante el presente ejercicio se encuentran Ahmedabad, Delhi y Pune. A la hora de valorar este resultado, hay que considerar que estas ciudades coinciden precisamente con aquellos ncleos que han visto una mayor ampliacin de su oferta hotelera en los ltimos aos. Por lo tanto, estos descensos en ocupacin son moderados si se considera el aumento de su oferta.
El siguiente cuadro refleja el nivel de ocupacin de las principales ciudades del pas as como su evolucin respecto al ao anterior:
Ocupacin Hotelera por Ciudades segn Categora (%) 2009-2010 Agra Ahmedabad Bangalore Chennai Delhi NCR Goa Hyderabad Jaipur Calcuta 55,9% 58,2% 53,2% 62,1% 68,0% 65,1% 53,3% 57,3% 67,5% 2010-11 60,2% 57,7% 58,4% 68,2% 66,7% 66,8% 56,7% 58,7% 68,5% Variacin 2009-10 7,7% -0,9% 9,8% 9,8% -1,9% 2,5% 6,4% 2,4% 1,5% Acumulado 1995-11 1,6% 0,2% -1,3% -1,4% -0,5% 0,5% -0,2% 0,8% 0,5%
31
Bombay Pune Fuente: HVS
62,5% 50,9%
62,5% 45,1%
0,0% -11,4%
-1,7% -5,5%
Otras modalidades de alojamiento El concepto de multipropiedad se est extendiendo rpidamente por la India. La multipropiedad, tambin conocida como timeshare, es el derecho de uso de una unidad de alojamiento durante un periodo de tiempo determinado. Se estima que en la India el disfrute de un apartamento una semana durante los prximos 25 aos se valora entre 3.675 y 16.500 dlares USA.
Durante el presente ao fiscal, el nmero de este tipo de alojamientos aumentar previsiblemente en unas 2.000 a 3.000 habitaciones, lo que supondra un aumento en capacidad del 25%. Hoy da existen unas 100 propiedades que operan bajo este modelo, ascendiendo a ms de 350.000 usuarios. Este segmento tiene un crecimiento esperado durante 2012 del 25% .
24
4.2
ANLISIS CUALITATIVO
Evolucin y perspectivas Segn un reciente estudio de la consultora Knight Frank, se estima que durante el periodo 2010-13, la demanda de habitaciones en la India se incrementar a una tasa de crecimiento anual compuesto del 10,3%, mientras que la oferta lo har a un ritmo aun mayor, del 15% .
25
24 Corporate News 25 Knight Frank India Hotel Market, Introspection & Outlook, Diciembre 2010
32
Si estas previsiones se cumplen, este escenario podra dar lugar a una posible situacin de sobreoferta hotelera. Por ello, las estrategias de posicionamiento, diferenciacin y segmentacin se presentan como un factor clave en el desarrollo sostenible del sector. Los siguientes grficos muestran las previsiones de oferta y demanda hotelera para 2013 por zonas geogrficas:
Distribucin por Ciudades de la Oferta de Habitaciones (2013)

Hyderabad 12% Calcuta 4% Bombay 16%
Distribucin por Ciudades de la Demanda de Habitaciones (2013)

Hyderabad 11% Calcuta 3% Bangalore 9% Jaipur 4% Bombay 24%
Bangalore 12%
Jaipur 5% Delhi & NRC 24% Chennai 9% Goa 6% Pune 7% Ahmedabad 4%

Goa 7% Ahmedabad 3% Pune 6% Chennai 8% Delhi & NRC 24%
Fuente: Knight Frank
Segn estas estimaciones, Bombay y Delhi acaparan el 40% de la oferta nacional y reciben el 48% de la demanda. En los mercados prioritarios, la situacin es estable; en Delhi se estima un balance entre oferta y demanda mientras que en Bombay, la demanda ser superior al nivel de oferta. El desequilibrio entre oferta y demanda se produce en mercados secundarios, donde aunque el potencial existe, se han de mejorar las estrategias de marketing y promocin as como fomentar la creacin y desarrollo de productos tursticos.
33
Las perspectivas son optimistas, ya que para el periodo 2010-13 se espera que la valoracin econmica del sector hotelero en las 10 principales ciudades indias aumente desde los 74 mil millones a los 119 mil millones de dlares USA .
26
Hay que tener en cuenta que estas previsiones pueden diferir notablemente entre regiones del pas, ya que las diferencias sociales y econmicas reflejan puntos de partida muy diversos en el sector turstico.
Zonas prioritarias de desarrollo hotelero: Segn un estudio a cargo de la consultora HVS en los 10 principales focos tursticos del pas, se prev que el crecimiento de la planta hotelera pronosticado para los prximos 5 aos implique que un 53,3% de los nuevos establecimientos sean de pequeo y medio tamao.
La mayora de estos hoteles, estaran encuadrados en una gama de precios media y econmica, tal y como se refleja en la siguiente tabla:
26 Knight Frank
34
Distribucin prevista de la nueva planta hotelera para el periodo 2013-17 Ciudad Agra Calcuta Goa Pune Hyderabad Delhi Chennai Mumbai Ahmedabad Jaipur Fuente: HVS Oferta Adicional Segmento 20% 21,6% 4,3% 12,2% 12,4% 18,4% 19,9% 30% 9,8% 3,3% Lujo Segmento Medio 80% 47,9% 40,5% 36,4% 35% 33,8% 32,9% 32,4% 26,9% 26,3% Segmento Econmico --45,5% 25,5% 17,3% 16% 22,6% 9,8% 23,8% 19,3%
Estimada 650 3.118 2.422 4.645 5.265 5.626 7.547 10.896 2.550 3.356
Este dato confirma que aun cuando el segmento de lujo sigue siendo en la actualidad el producto hotelero con mayor demanda, la estructura hotelera est cambiando gracias a una diversificacin del sector.
A continuacin se resume la situacin y resultados de la actividad hotelera en los principales mercados hoteleros del pas, cuya localizacin se refleja en el siguiente mapa:
Agra (Uttar Pradesh): el aumento en sus niveles de ocupacin ha hecho que el RevPar obtenga el mayor crecimiento de entre estos mercados (14,8%). Uttar Pradesh, estado donde se encuentra Agra, recibe aproximadamente el 20% de los turistas domsticos, y es debido a esta floreciente clase media india que el 63,7% de
Ahmedabad
Chandigarh
Delhi Jaipur
Agra
Calcuta
Mumbai
la nueva oferta se encuadre en un segmento medio-alto.
Pune
Hyderabad
Goa
Bangalore
Chennai
35
Ahmedabad (Gujarat): ha visto uno de los ms acentuados aumentos en su planta hotelera, ya que entre 2008-11 ha duplicado su oferta de hoteles. En 2010-11, aun con el incremento del 17% en su oferta hotelera, el nivel de ocupacin solo cay en un 0,9% lo que demuestra el potencial de su demanda. Por todo ello, no se esperan mejoras en el ADR ni en el RevPar en el corto plazo. Bangalore (Karnataka): su aumento en la demanda y su limitado crecimiento de la oferta hotelera (6%) han hecho que Bangalore ocupe el segundo lugar en aumento del RevPar (11,2%). Su actividad es altamente dependiente del turismo de negocios, pero sin embargo, no cuenta con infraestructuras MICE (Meetings, Incentives, Conventions and Events) que permitan su desarrollo. Chandigarh Tri City (Chandigarh): con un aumento de su oferta hotelera del 20% se estima que cuenta con el potencial para generar una demanda que satisfaga este nivel de oferta. Se ha identificado una carencia de alojamiento econmico de calidad. Chennai (Tamil Nadu): debido a la reducida ampliacin de su planta hotelera, en los ltimos aos Chennai ha mantenido los precios estables adems de mejorar su ocupacin. Sin embargo, en el corto plazo se espera un notable crecimiento de su oferta hotelera por lo que la evolucin de su precio medio est por ver. La importancia del turismo de negocios, en especial en campos como la automocin y la informtica, hacen necesario mejorar su oferta de alojamientos de estancia prolongada. Delhi NCR (Delhi): el territorio de la Capital Nacional sigue siendo el mercado hotelero ms importante del pas. Su desarrollo se basa principalmente en el turismo de negocios y comercial, que ha de mantener su ritmo de crecimiento si quiere hacer frente a la duplicacin prevista de su oferta en los prximos 4 aos. Goa (Goa): aun cuando se trata de uno de los mercados de ocio favoritos de la India, la falta de infraestructuras y dificultades en la obtencin de licencias limitar el desarrollo del sector en el futuro cercano. Hyderabad (Andhra Pradesh): la puesta en marcha del Centro de Convenciones de Hyderabad as como la instauracin del primer Convention Bureau del pas son indicadores del optimismo en este mercado. El RevPar mejor ligeramente aun cuando se espera que el precio medio y los niveles de ocupacin se mantengan estables. Jaipur (Rajastn): por su ubicacin estratgica, formando parte del Tringulo de Oro (Delhi Agra Jaipur), cuenta con varios proyectos de expansin turstica. Sin embargo, el incremento de su oferta hotelera previsto en el corto plazo apunta a un recorte en los niveles de ocupacin y el precio medio de este mercado. Calcuta (Bengala Occidental): la mejora en sus niveles ocupacin y su precio medio unido al incremento en su oferta hotelera son signos positivos de su buen desarrollo turstico. Sin embargo, su
36
ritmo de desarrollo es muy moderado. Aun as cabe destacar la alta diversificacin de sus mercados tursticos y la nula dependencia de ningn segmento. Bombay (Maharashtra): su aumento en oferta ha sido reforzado por el mantenimiento de sus niveles de ocupacin, como consecuencia de una ligera reduccin del precio medio. La mayora de la nueva oferta hotelera est prevista para el segmento medio. Destaca el potencial de su mercado MICE (Meetings, Incentives, Conventions and Events), ya que siendo la capital comercial de la India el volumen de ferias, exposiciones y congresos es ciertamente elevado. Pune (Maharashtra): con el mayor aumento en la oferta hotelera durante 2010-11 (76% equivalentes a 2.019 habitaciones) ha llevado al RevPar ha verse reducido en concordancia (26,4%). El mercado es altamente dependiente de los sectores comerciales y de negocios, y de la nueva oferta gran parte de ella se posiciona en el sector medio. En el plazo medio se espera que vaya mejorando el precio medio as como el RevPar. Obstculos comerciales Transporte y comunicaciones El deficiente estado de la red de comunicaciones del pas supone una limitacin a la hora de realizar desplazamientos y atraer turismo. Por ello, el duodcimo Plan Quinquenal, llevado a cabo por la Comisin de Planificacin del Gobierno indio dedica un captulo a analizar esta situacin y aportar soluciones. Es necesario ampliar la red de transporte as como mejorar las infraestructuras ya existentes para as aumentar la capacidad de carga del destino y posibilitar el desarrollo de la actividad turstica. La inversin extranjera y las colaboraciones pblico-privadas se apuntan como dos aspectos primordiales para el desarrollo y mejora de las infraestructuras. Por ello, con el objetivo de priorizar la mejora y desarrollo de infraestructuras, el Ministerio de Transporte ha visto aumentado su presupuesto en 4 mil millones de dlares USA durante 2011-12, lo que supone un 11% de incremento respecto al ejercicio anterior.
37
Va terrestre En la India existen 3,3 millones de kilmetros de carreteras, siendo esta la segunda red de carreteras ms amplia del mundo, pero sin embargo, la densidad de carreteras es de 2,75 kilmetros por cada 1.000 habitantes, muy por debajo de la media mundial de 6,7. Existen 70.548 kilmetros de autopista estatal y 131.899 kilmetros de autopista regional, aun cuando tan solo el 17% de las autopistas disponen de cuatro carriles y un 53% de ellas son de dos carriles . Segn el Departamento de Transporte por Carreteras y Autopistas, el 65% de la carga y el 85% de los desplazamientos de la India se realizan por carretera. Por ello, en 1998 se aprob el National Highway Development Program (NHDP) con el objetivo de mejorar la red de infraestructuras existentes, y es que aun cuando las autopistas solo representan un 2% del total de las carreteras indias, agrupan el 40% del total del trfico. Sin embargo, pese a que el volumen de carga aumenta en la India a un ritmo de 9,08% y el nmero de vehculos en circulacin al 10,76%, la red de carreteras solo se incrementa al 4,01%. Como consecuencia, el coste de oportunidad derivado de la congestin y demoras en el trfico comercial se cifra en 11 mil millones de dlares USA . Va area La India cuenta con 449 aeropuertos y pistas de aterrizaje, entre infraestructuras comerciales, de carga y civiles. Aun as, se estima que solo 61 aeropuertos cuentan con aerolneas comerciales en funcionamiento, y que entre Bombay y Delhi ya mueven el 52,1% del trfico comercial del pas . El siguiente grfico muestra la evolucin del trfico de pasajeros internacionales y domsticos y su previsin de desarrollo hasta 2014:
29 28 27
27 MBL Infrastructures
28 The Times of India 29 Airports Authority of India
38
Evolucin Trfico Aeroportuario en millones de Pasajeros (2005-11 y previsiones 2014)

80 70 60 50 40 30 20 10 0 200506 200607 200708 200809 200910 201011 201112 P 201213 P 201314 P
Trfico Intenacional Trfico Domstico
Fuente: AAI El Ministerio de Aviacin Civil ha elaborado un programa de optimizacin de aeropuertos, con el que apuesta por la modernizacin y mejora de sus instalaciones. Dentro de este plan, hay identificados 35 aeropuertos prioritarios, en ciudades no principales, en base a criterios como la demanda, el potencial turstico del destino o sus conexiones con Delhi y Bombay. Por todo ello, el Airport Serivce Quality (ASQ) concede cada ao reconocimientos a aeropuertos como Hyderabad, Bombay o Delhi, posicionados entre los mejores del mundo en su categora, en funcin de la calidad de sus infraestructuras y la gestin de las mismas. Aun as, las compaas areas indias atraviesan una delicada situacin financiera, ya que al cierre del ao fiscal 2011-12, acumulaban una deuda de 20.000 millones de euros . Recientemente, Kingfisher, la segunda compaa por volumen de mercado quebr tras varios intentos de reestructurar su deuda, mientras que Air India, la compaa de bandera, siguen en funcionamiento gracias a las inyecciones de capital del gobierno.
30
30 The Times of India
39
Licencias Los requisitos a la hora de constituir un establecimiento hotelero en la India representan un trmite complejo y varan segn los estados pudiendo alcanzar, segn regiones, hasta las 65 licencias necesarias para abrir un hotel. Por lo tanto, la complejidad de este proceso a menudo supone retrasos en la finalizacin del proyecto, incrementa los costes previstos y esencialmente desalienta a los promotores a invertir en dichos proyectos. Por ello, para facilitar, regularizar y estandarizar la autorizacin de licencias, proyectos hoteleros y polticas tursticas, se ha creado el Hospitality Development and Promotion Board (HDPB) que actuar como ente nico regulador en lo que se refiere a la concesin de licencias y el desarrollo de estrategias y polticas hoteleras.
Las principales licencias necesarias para operar un establecimiento hotelero se recogen bajo estas 32 : Police Licence / Registration 1951 Licence under Shops & Establishments Act 1948 Licence under Prevention of Food Adulteration Act 1969 Registration under the Luxury Tax Act 1977 Registration under the Sales Tax Act 1959 Registration under the Contract Labour Act 1970 Registration under the Pollution Control Act 1969 Registration under the Apprentices Act 1961
31
31 H&RA Hotel and Restaurant Association
40
Registration under the Provident fund Act 1952 Registration under the ESI Act 1948 Entertainment Licence on Festival Occasions 1923 Licence for Chimney under the Smoke Nuisance Act 1912 Registration under the Weights & Measures Act 1987 Factory Licence for Laundry 1948 Central Excise Licence for Bakery Products 1945 Registration & Permits under the Motor Vehicle Act for Tourist Coaches / Taxies. Eating House Licence 1876 Municipal Beer Bar Licence 1945 Licence for storage of Diesel Oil Licence for storage of Kerosene & Compressed Gas (LPG) Sign Board Directions, Neon Signs Licence to deal in Foreign Exchange 1970 Cold Storage Licence Licence for Boiler & Generators and Mixers and Grinders 1962 Bar Licence (Foreign Liquor) 1945 Mild Liquor Licence 1945 Temporary Licence for Awnings & covering of terrace during monsoon Building Completion Certificate 1966 Copy Right Licence for Playing of Music
41
Lodging House Licence 1965 Approval from the Department of Tourism, Government of India Registration from GTDC for new projects under the Package Scheme of Incentives Recursos Humanos: En el ltimo ao, los gastos correspondientes a las nminas de los empleados han aumentado desde el 10-12% hasta un 18-20% sobre los beneficios
32
pues en la India el ratio empleados por habitacin
es prcticamente el doble que la media internacional. Por lo tanto, es necesario fomentar la versatilidad de los empleados tanto por el bien de los resultados econmicos del propio hotel como por la mejora de la satisfaccin del cliente.
El siguiente cuadro refleja el ratio empleado/habitacin para cada una de las gamas hoteleras: Segmento Lujo Gama Alta Gama Media Econmico
Fuente: Business Standard
Ratio Emp/Hab 2,70 2,11 1,52 0,72
Adems, segn el 12 Plan Quinquenal elaborado por el Gobierno en materia de turismo, se estima que la demanda de personal cualificado aumentar progresivamente con el fin de atender a la demanda proyectada. La siguiente tabla refleja la evolucin del nivel de empleo directo generado por el turismo en los prximos aos:
32 Business Standard
42
Volumen de Empleo 2011-12 2012-13 2016-17 4.384.000 4.726.000 6.379.000
As mismo, se identifica una cierta carencia de personal cualificado, por lo que el Gobierno ha establecido un plan de formacin que incluye tanto la mejora de los centros educativos actuales (los denominados Institute of Hotel Management IHM y Food Crafts Institute FCI) as como la formacin del personal actual gracias a campaas de desarrollo y capacitacin profesional.
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5. ANLISIS DEL COMERCIO
5.1
ANLISIS CUANTITATIVO
Canales de distribucin A la hora de analizar la fuente de las reservas hoteleras, se aprecia una diferenciacin entre el acercamiento a aquellos establecimientos que pertenecen a una cadena y aquellos que son independientes.
Como se refleja en los grficos adjuntos, los canales tradicionales de reservas, es decir las reservas directas y las realizadas a travs de una agencia de viajes o similar, son los ms utilizados:
Forma de Reserva Hotelera segn tipo de establecimiento:

Distribucin Reservas Hoteleras - Hotel Independiente
12,6% 2,7% CRS Reserva Directa GDS 21,1% 52,3% Web del Hotel Agencia o Touroperador Sistemas de Reserva Online Otros 2,0%
Distribucin Reservas Hoteleras - Hotel perteneciente a Cadena

9,4% 6,6% CRS Reserva Directa GDS 17,7% Web del Hotel Agencia o Touroperador Sistemas de Reserva Online 42,9% 6,8% Otros 11,2%
7,8% 1,5%
5,4%
Fuente: FHRAI
Entre los canales de distribucin se incluyen las siguientes modalidades: CRS o Computer Reservation System: sistema informatizado de reservas que permite controlar el inventario propio de una empresa Reserva directa: reservas realizadas de manera directa con el hotel, de forma tradicional y sin necesidad de intermediarios (excluyendo el canal online) GDS o Global Distribution System: sistema informtico de distribucin global que permite actualizar los datos de disponibilidad y reserva en tiempo real de varias compaas
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Web del Hotel: reservas realizadas a travs del canal online, en la pgina web oficial del establecimiento Agencia o Touroperador: reservas realizadas con la intermediacin de un tercero, ya sea una agencia o un tour operador Sistemas de reserva online: reservas realizadas a travs de portales online externos a la cadena hotelera en s misma Por lo tanto, y con independencia del tipo de hotel, la mayor parte de las reservas se realizan va reserva directa o a travs de una agencia o tour operador. Sin embargo, estas formas de reserva tradicionales son ms significativas para el hotel independiente, suponiendo un 73,7% de sus reservas ya que normalmente no cuentan con acceso a mtodos de reserva online.
Esquema de la distribucin La hotelera, al ofrecer un servicio intangible, ofrece mltiples combinaciones en sus estrategias de distribucin. El establecimiento de una red de distribucin es una decisin estratgica que cada empresa ha de adoptar en funcin a sus capacidades y objetivos de marketing as como de la presencia de intermediarios.
Se pueden definir tres puntos de venta (POS Point of Sale) en el sistema de distribucin: Punto de venta externo: representado por el papel de un tour operador que comercializa y vende plazas hoteleras a travs de una red de minoristas Punto de venta interno: representado por mayoristas que distribuyen a travs de una red de ventas propia o el caso de venta interna en el que un hotel hace de prescriptor de otro hotel de la misma cadena Distribucin directa: a travs de Internet, telfono o va mailing
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Principales distribuidores Las principales OTAs (Online Travel Agencies) del sector son: Expedia: siendo la OTA con mayor presencia a nivel mundial, entr en el mercado indio en el ao 2011 con una inversin estimada de 10 millones de dlares USA en los prximos 3 aos. Su inversin en marketing se cifr en 4,6 millones de dlares USA el ao pasado, ascendiendo a 600 millones durante el presente ejercicio
33
MakeMyTrip: compaa fundada en el ao 2000 como enlace entre los mercados estadounidense e indio, se asent en la India en el ao 2005 Yatra: creada a finales de 2006, cuenta con un posicionamiento como marca de confianza local En lo que a agencias de viajes tradicionales y tour operadores se refiere, cabe destacar las siguientes empresas: Cox & Kings: agencia puntera en el mercado indio, con sede en Bombay y 12 delegaciones repartidas por el territorio indio. Adems, cuentan con oficinas propias en el extranjero, situadas en el Reino Unido, Estados Unidos, Japn, Rusia, Singapur y Dubai y oficinas asociadas en Alemania, Italia, Espaa, Sudfrica, Suecia y Australia. Travel Corporation India (TCI): cuentan con oficinas propias en 12 ciudades indias y 7 destinos internacionales, como son Nueva York, Londres, Frankfurt, Madrid, Barcelona, Tokio y Katmand. Trabajan tanto en el mbito del ocio como en las reuniones e incentivos. Orbit Corporate & Leisure Travels: tienen 15 oficinas en la India as como una oficina en Alemania. Es una agencia especializada en el mbito profesional y de viajes de negocios, as como en la creacin de viajes personalizados segn los requerimientos de cada cliente.
46
5.2
ANLISIS CUALITATIVO
Estrategias para el contacto comercial Las principales formas de entrada al mercado hotelero son la propiedad, la gestin y la franquicia de hoteles. Adems, dadas las peculiaridades del mercado indio, los acuerdos de joint venture resultan una opcin a considerar para sobrellevar las dificultades burocrticas de entrada. Hotel en propiedad: Se contemplan dos opciones, la compra de un solar para la construccin del hotel o la compra de un hotel ya construido. Si se opta por la compra de un terreno para la posterior construccin del hotel, debe considerarse el alto precio de la tierra en ubicaciones estratgicas y los largos periodos de amortizacin que este precio implica. Adems, la disponibilidad de terrenos comerciales en grandes ciudades y zonas estratgicas es relativamente limitada y casi en su totalidad, recae en manos del Gobierno o de especuladores. En lo que a los costes de construccin se refiere, est previsto que durante el presente 2012 se incrementarn hasta en un 7%. El siguiente cuadro refleja los costes medios de construccin de espacio hotelero en la India: Coste de construccin segn categora, por metro cuadrado de superficie interior USA) 2008 3 Estrellas 5 Estrellas Lujo Resort 590 $ 1.390 $ 548 $ 2009 656 $ 1.547 $ 609 $ 2010 643 $ 1.286 $ 698 $ 2011 698 $ 1.378 $ 882 $ (dlares
Fuente: Turner & Townsend
Excepto en 2010 donde el crecimiento se fren, los costes han aumentado progresivamente en los ltimos aos, especialmente para los hoteles resort, con un aumento del 61% en lo ltimos 4 aos. Por su parte, los costes de construccin para establecimientos 5* lujo se mantienen estables. Si se opta por la compra de un hotel ya construido, el reto reside en formar a su personal segn los estndares deseados, as como una posiblemente necesaria renovacin de las instalaciones e imagen del establecimiento
Contrato de gestin:
47
Los contratos de gestin pueden firmarse con varios tipos de empresas. Una cadena hotelera india, lo que facilita la obtencin de las licencias y la entrada en el mercado, adems de adquirir experiencia y posicionamiento en el mercado Una consultora o empresa inmobiliaria, lo que facilita la obtencin de las licencias y la construccin del hotel segn a los estndares propios Una empresa pblica que desee profesionalizar sus servicios gracias a la experiencia de otro agente en mercados internacionales.
Franquicia: Alternativa ptima siempre y cuando se proyecte establecer varios hoteles, el establecimiento de una cadena de franquicias segn los requisitos y el grado de control deseado en la gestin. Condiciones de acceso e incentivos a la hotelera Con el objetivo de fomentar el desarrollo turstico y motivar la inversin, el gobierno indio, consciente de la necesidad de profesionalizacin y dinamizacin del sector turstico y hotelero, ha aprobado una serie de medidas encaminadas a facilitar e incentivar el avance del pas como destino turstico. Entre estas medidas destacan: Aprobacin de la inversin directa extranjera (FDI) en proyectos de hotelera y turismo hasta el 100% por va automtica. La inversin se permite en el desarrollo y construccin de infraestructuras, incluyendo hoteles, instalaciones de ocio e infraestructura local y regional; pero se excluyen los proyectos de expansin en aeropuertos que requieren aprobacin explcita del Foreign Investment Promotion Board (FIPB) con un mximo del 74%. La India es un mercado con gran potencial como atractor de inversiones, tanto por sus posibilidades de crecimiento como por su rentabilidad y adems, el gobierno ha designado recientemente el turismo como un sector prioritario.
48
El resultado de esta medida para estimular la inversin exterior es claramente positivo, ya que durante 2010 se atrajo un total de 20 mil millones de dlares USA. Con ello, el gobierno pretende inyectar 11,41 mil millones de dlares USA en los prximos dos aos en inversin extranjera . Con esta inyeccin de capital extranjero se espera dinamizar y profesionalizar el sector. Segn datos del Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP), la inversin directa extranjera en el sector de la hotelera y el turismo ha obtenido los siguientes resultados en los ltimos aos:
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Ao Fiscal 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 (Abr-Ene)

Fuente:DIPP
Nmero de Proyectos 489 582 403 427
Valor (millones de ) 20.982 35.663 1.405 4.041
Concesin de incentivos fiscales de hasta 5 aos
35
para hoteles de 2, 3 y 4 estrellas ubicados en la
Regin de la Capital Nacional (NCR). Los hoteles de categora igual o superior a 2 estrellas con independencia de su ubicacin, pueden beneficiarse de una deduccin de hasta el 100% en sus gastos de capital. Reclasificacin de los hoteles a cargo del Banco de la Reserva de la India con el fin de permitir External Commercial Borrowings (ECBs) hasta los 100 millones de dlares por ao financiero por va automtica.
34 India Briefing 35 Knight Frank
49
Implantacin del sistema de Visa on Arrival (VoA). Con el objetivo de facilitar y reducir los trmites burocrticos adems de posibilitar los viajes de ltima hora, los ciudadanos de ciertos pases pueden ya obtener su visado a la llegada al pas. Actualmente 11 pases se acogen a este sistema: Japn, Indonesia, Filipinas, Camboya, Laos, Vietnam, Singapur, Myanmar, Finlandia, Luxemburgo y Nueva Zelanda. Recientemente se han agregado Francia, Alemania y Rusia y quedan 6 pases ms en estudio, entre los que se incluye Espaa. Con ello, el Ministerio de Asuntos Exteriores (MEA) pretende duplicar el nmero de turistas extranjeros en los prximos 3-4 aos. En 2010 se concedieron 6.500 visados de llegada y en 2011 unos 12.000 . Entre enero y abril de 2012 se beneficiaron de este sistema 5.045 pasajeros, lo que supone un 21,9% ms que durante el mismo periodo del ao pasado . Instauracin de un Hospitality Development and Promotion Board (HDPB) que establezca un marco legal que regularice y estandarice la autorizacin de licencias, proyectos hoteleros y polticas tursticas. Hasta ahora, los requisitos entre estados varan, llegando hasta las 110 licencias necesarias para abrir un establecimiento hotelero, por lo que el HDPB actuar como ente regulador en lo que se refiere a la concesin de licencias y el desarrollo de estrategias. probacin de un Plan de Incentivacin a los Propietarios de Terrenos para la Construccin de Establecimientos Hoteleros dentro del Segmento Econmico. Esta medida otorga subvenciones econmicas a propietarios de terrenos que establezcan colaboraciones pblico-privadas con el objetivo de construir nuevos hoteles entre 1 y 3 estrellas. Con esta disposicin el Gobierno prev alcanzar, hasta la finalizacin del presente Plan Quinquenal en 2016, la apertura de 100 nuevos hoteles econmicos, lo que supondra un total de 3.440 habitaciones. Las condiciones generales de aplicacin de este plan son: Aplicable a establecimientos de 1 a 3 estrellas, con un mximo de habitaciones de 50 para las categoras de 1 y 2 y de 100 habitaciones para la categora de 3 estrellas. Es necesario un mnimo de
37 36
36 ICRA 37 Travel Glance
50
20 habitaciones, de las cuales 4 (o en su defecto un 20% del total del inventario) han de ser familiares o conectadas. La validacin de los terrenos aptos se har en base a criterios comerciales y a su viabilidad y potencial como elemento turstico. Los terrenos se sacarn a concurso, y solamente aquellas empresas con experiencia de al menos 5 aos en la gestin de establecimientos econmicos podrn ser elegibles para la gestin. La cesin del terreno ser de un tiempo mnimo de 20 aos. Durante estos 20 aos iniciales, el establecimiento no puede aspirar a superar la categora de 3 estrellas.
Regulacin hotelera El ente encargado de aprobar el sistema de categorizacin hotelera en la India es el Hotel and Restaurant Approval and Classification Committee (HRACC). Existen dos sistemas de clasificacin hotelera, que originan un total de 9 categoras: Estrellas: que a su vez se divide en 5 estrellas lujo, 5 estrellas, 4 estrellas, 3 estrellas, 2 estrellas y 1 estrella Heritage (denominacin exclusiva para hoteles ubicados en edificios de patrimonio histrico): que a su vez se divide en Heritage Grand, Heritage Classic y Heritage Basic La concesin de las categoras de 5 estrellas Lujo, Heritage Grand y Heritage Classic est condicionada a la previa aprobacin de la categora de 5 estrellas o Heritage Basic respectivamente. De este modo, tan solo una vez que el hotel est en pleno funcionamiento puede solicitarse la revisin de su clasificacin, aspirando as a la designacin de lujo, grand o classic. El proceso de aprobacin depende directamente del Ministerio de Turismo de la India para las categoras de 5 Lujo a 4 estrellas y Heritage y de la Direccin Regional de IndiaTourism para las categoras de 3 a 1 estrella. Las clasificaciones concedidas son vlidas por un periodo de 5 aos. La ltima revisin del sistema de clasificacin data de 2009. El coste derivado de la asignacin de una denominacin hotelera vara segn la categora designada, tal y como se refleja en el siguiente cuadro:
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Coste de Asignacin de una Categora Hotelera (en dlares USA) Aprobacin Inicial 5* Lujo 5* Heritage 4* 3* 2* 1* -276 $ 220 $ 220 $ 147 $ 110 $ 92 $
Fuente: Ministry of Tourism, H&R Division
Renovacin & Reclasificacin 459 $ 367 $ 276 $ 276 $ 191 $ 147 $ 110 $
* En el Anexo n 3 se detallan los requisitos e infraestructuras necesarias para la obtencin de cada categora.
Promocin y publicidad El gobierno indio apuesta firmemente por el turismo como motor de desarrollo econmico y social, como se demuestra por la serie de medidas que ha adoptado en los ltimos aos para dinamizar la actividad turstica. El marketing mantra del Ministerio de Turismo es posicionar a la India como una marca global y aprovechar la coyuntura turstica internacional para mostrar el verdadero potencial de este pas como un destino turstico. Su estrategia de promocin turstica pasa por buscar apoyo en empresas externas y subcontratar servicios de marketing, con el objetivo de ahorrar costes, ampliar su mercado, crear imagen de marca, superar barreras lingsticas y culturales as como lograr una mejor medicin de los resultados. Actualmente existen 14 oficinas de Turismo indias en el extranjero, situadas en Tokio, Pekn, Singapur, Sidney, Dubai, Paris, Londres, Nueva York, Los ngeles, Toronto, Frankfurt, Miln, msterdam y Johannesburgo. La promocin turstica de la India cuenta con dos campaas principales: Incredible India y Athiti Devo Bhava: Incredible India es una campaa diseada de cara a la imagen exterior y el turismo internacional. Se lanz al mercado en el ao 2002, con el objetivo de presentar a la India como un destino diverso y enriquecedor y obtuvo una gran repercusin meditica a nivel internacional.
52
Durante su primer ao logr un aumento del 16% en el volumen de llegadas y en su segundo ao, con el turismo espiritual como temtica central, logr un incremento del 28,8% . Athiti Devo Bhava (Visitors are like God) se cre en 2008 como complemento a Incredible India y va dirigida al turismo domstico. Su finalidad es la de sensibilizar a la sociedad india de los beneficios del turismo, educarles en el comportamiento esperado y concienciarles sobre la necesidad de mantener y cuidar su patrimonio. Por lo tanto, los 7 pilares de esta campaa son: sensibilizacin, formacin, motivacin, certificacin, feedback, concienciacin e identificacin. La empresa encargada de crear estas campaas fue Ogilvy & Mather. Entre las acciones promocionales aprobadas por el Ministerio de Turismo para el presente ejercicio 2011-12 se incluyen la participacin en ferias del sector como la Arabian Travel Mart en Dubai, la ITB Asia en Singapur, la World Travel Mart en Londres o la IMEX en Frankfurt entre otros eventos o la realizacin de road shows en Tailandia, Camboya, Vietnam, Estados Unidos (Nueva York y Los ngeles), Reino Unido, Irlanda y los pases CIS. Adems, el festival de cine de Cannes contar con un pabelln indio, donde este ao se han promocionado destinos como Kerala, Ladakh, Bombay, Benars, Cachemira, Karnataka, Calcuta, Himachal Pradesh y Goa, relacionando el turismo con el cine. De cara al futuro, las acciones de marketing previstas dan continuidad a esta estrategia, con la presencia de Incredible India durante el Mundial de Ftbol en Brasil 2014 o la designacin de 2013 como el ao del turismo entre la India y China. Probablemente el desafo ms importante que el Ministerio de Turismo ha tenido que afrontar en los ltimos aos, fueron los ataques terroristas de Bombay en noviembre de 2008. Durante este suceso, 11 puntos de la ciudad incluyendo dos hoteles y varias cafeteras, fueron atacados, siendo el punto ms conflictivo el emblemtico Hotel Taj Mahal, donde el asedio dur 4 das. En total 166 personas murieron a manos de un grupo terrorista.
38
38 Incredible India Campaign
53
Estos hechos motivaron que en 2010, la India adoptara el cdigo de conducta Safe and Honourable Tourism trazado por la Organizacin Mundial del Turismo, con el fin de fortalecer su imagen de destino seguro.
Tendencias de distribucin La mayora de estos hoteles pequeos e independientes quedan excluidos de la comercializacin a travs de proveedores online, ya que el software necesario para conectar a estas aplicaciones cuesta como mnimo 18.375 dlares USA. Por ello, se estima que a da de hoy tan solo un 10% de las habitaciones de hotel en la India estn disponibles para reservas va OTA . Para solventar esta carencia en el mercado, la empresa InterGlobe Technology Quotient Pvt Ltd est a punto de lanzar una plataforma online simplificada con un coste reducido, con lo que se espera que el nmero de hoteles ofertados a travs de distintos proveedores aumente en un 30%. Por ello, este hecho demuestra que, en la India, el conocimiento de la marca es un factor importante a la hora de elegir un hotel. An as, en los ltimos aos las agencias de viaje online van ganando poco a poco cuota de mercado. Muestra de ello es la reciente entrada de la multinacional Expedia en el mercado indio. Se estima que en los prximos aos el negocio de las agencias de viaje online crecer a un ritmo del 35% anual. El mercado indio de los viajes se valora en 22 mil millones de dlares USA, de los que las OTAs contabilizan un total de 7 mil millones USA .
40 39
39 Mint 40 The Times of India
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6. ANLISIS DE LA DEMANDA
6.1
TENDENCIAS GENERALES DE CONSUMO
Turismo internacional Durante 2011 la llegada de turistas extranjeros (FTAs - Foreign Tourist Arrivals) ha aumentado en un 8,8% respecto al ao anterior, alcanzando as los 6,3 millones de turistas. Si se compara con la media de llegadas internacionales a nivel mundial, el crecimiento de la India duplica la media global, que se estima en un 4,4%. Aun cuando estos indicadores son positivos, hay que recalcar que el ritmo de crecimiento se ha ralentizado ya que en 2010 se alcanz un 11,8% . Aun as, y a pesar del tamao y el valor de los recursos del pas, el turismo internacional en la India solo representa un 0,59% sobre el volumen mundial, y por lo tanto, hay an mucho potencial por descubrir. Las perspectivas para el presente ao son optimistas ya que entre enero y abril de este ao 2012 la llegada de FTAs se cifr en 2.434.000, lo que supone un crecimiento del 8,3% respecto al mismo periodo del ao pasado . Entre 2005 y 2010 se produjo el incremento ms pronunciado, con un aumento del flujo de turistas internacionales desde los 3,91 a los 5,58 millones . El siguiente grfico refleja la evolucin de llegadas de turismo internacional durante los ltimos 7 aos:
43 42 41
41 ICRA 42 Travel Glance 43 HVS
55
Evolucin Turismo Internacional (2005-11)

7 6 5 4 3 2 1 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: HVS
La llegada de turistas internacionales es fuertemente estacional, ya que las condiciones climticas derivadas del monzn determinan la poca de viaje. Por ello, la temporada internacional se centra entre octubre y marzo. Esta estacionalidad se compensa con las vacaciones escolares de verano en la India, poca prioritaria para el viaje del turista nacional. El siguiente grfico muestra la evolucin del turismo internacional durante los ltimos 3 aos: Evolucin de la Llegada de Turistas Extranjeros a la India (en miles)
730 680 630 580 530 480 430 380 330 280 2009 2010 2011
Fuente: ICRA
Gasto turstico derivado del turismo internacional En 2011 el gasto turstico procedente de turistas internacionales (FEE - Foreign Exchange Earnings) alcanz los 16,56 mil millones de dlares USA, lo que supone un incremento del 16,7% respecto a
Ag os to Se pt ie m br e O ct ub re No vie m br e Di ci em br e
Fe br er o M ar zo
En er o
Ju ni o
Ju lio
Ab ril
ay o
56
2010. Durante el primer cuatrimestre de 2012, el gasto se cifra en 6.274 millones de dlares USA, un 14,6% ms que durante el mismo periodo del ao pasado . El siguiente cuadro refleja la evolucin del gasto turstico derivado del turismo internacional durante los ltimos 10 aos:
Evolucin de Ingresos Derivados del Turismo Internacional (2002-2011)
16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
44
Fuente: India Tourism Statistics
El alojamiento representa el principal gasto del turista internacional, representando el 40,53% del viaje, seguido por el transporte areo (26%), la restauracin y el transporte terrestre. Precisamente las partidas de alojamiento y transporte areo, las ms relevantes en gasto, han visto reducido su porcentaje respecto al ao anterior en un 1,50% y 2,94% respectivamente. Por otro lado, el gasto en entretenimiento ha visto el mayor aumento, con un incremento del 21,95% respecto al ao 2010.
El siguiente grfico refleja el gasto porcentual del turista durante su estancia en la India:
44 Travel Glance
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Distribucin del Gasto Turstico (%)

Al oja miento Tra ns porte a reo Res taura cin Tra ns porte terres tre Telecomunica ciones Entretenimiento Otros 0% 10% 20% 30% 40% 50%
Fuente: Concur
Turismo domstico El turismo nacional se ha visto muy dinamizado por el crecimiento del poder adquisitivo en los hogares indios, as como por la depreciacin de la rupia, lo que ha encarecido el precio de los viajes al extranjero en un 12% durante el ltimo ao . Todo ello ha impulsado la demanda interna. En 2011 la cifra de turismo domstico se situ en 740 millones de visitantes, lo que supone un 11% ms sobre el ejercicio anterior . Entre 2005-11 el incremento se valor en un 89%, pasando desde los 392 a los 740 millones actuales. Se estima que el visitante domstico genera el 75% del total de los ingresos por turismo .
47 46 45
45 ICRA 46 HVS 47 IBEF
58
El turismo domstico se ha identificado como una herramienta para desestacionalizar la demanda internacional, que se encuentra muy concentrada en el tiempo. El siguiente grfico muestra la evolucin del turismo nacional interno durante los ltimos 7 aos:
Evolucin Turismo Domstico (2005-11)

800 700 600 500 400 300 200 100 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: HVS
Segn datos de TUI India, en lo que va de ao han recibido un 30% menos de peticiones en viajes al extranjero, fundamentalmente por la depreciacin de la rupia. As, mientras en junio del ao pasado el dlar cotizaba a 46 rupias, el tipo de cambio durante el ltimo ao ha sido muy voltil, llegando a valores de 56 . Como alternativa a los destinos internacionales, Kerala, Cachemira y Rajastn han sido los grandes beneficiados. Segn Thomas Cook India, su volumen de turismo domstico ha aumentado en un 30% en lo que va de ao. Sin embargo, el grupo turstico Kuoni afirma que este aumento viene derivado de la reduccin de los mrgenes y rentabilidades en aproximadamente un 20-30% .
49 48
48 Mint 49 Mint
59
Por lo tanto, es necesario dinamizar la demanda interna, aumentando y diversificando la oferta de ocio nacional a travs de la creacin de paquetes vacacionales, con el objetivo de hacerlos aun ms accesibles y atractivos al cliente nacional. Gasto turstico derivado el turismo domstico El gasto turstico domstico ha aumentado a una tasa de crecimiento anual compuesto del 13,7% en el periodo comprendido entre 2010 y 2012. El transporte representa la partida que mayor gasto conlleva, seguida por el ocio y la restauracin y en tercer lugar el alojamiento. Esto se debe a que tradicionalmente, es comn alojarse en casas de familiares y amigos cuando se produce un desplazamiento interno. Turismo emisor En 1991 tan solo 1,9 millones de indios viajaron al extranjero, mientras que en 2010 la cifra de desplazamientos internacionales aument hasta los 12,9 millones. El gasto creci desde los 1,3 mil millones de dlares USA en 1997 hasta los 14 mil millones en 2010 .
50
Segmentacin de productos tursticos Los pilares de la actividad turstica en la India han sido, tradicionalmente, el turismo de ocio, negocios y bienestar. Sin embargo, la reciente internacionalizacin del pas ha promovido la creacin de nuevas lneas de negocio, con el objetivo de diversificar la actividad turstica, maximizar la diversidad y polivalencia de sus recursos as como desestacionalizar la demanda. Turismo de negocios: El notable crecimiento econmico de la India y el consecuente establecimiento de centrales y centros de desarrollo de multinacionales en la India ha supuesto un impulso para el turismo de negocios. Segn el Global Business Travel Spending Outlook 2011-15 tras el descenso global en 2009 del gasto corporativo, cifrado en un 7,8%; 2010 y 2011 han sido aos de recuperacin,
50 Mint
60
con un 8,4% y 9,2% de crecimiento respectivamente. Adems, en los pases BRIC la recuperacin y el crecimiento de este segmento se proyecta hasta tres veces ms rpida que en resto de economas avanzadas . Turismo de ocio: Se estima que el 70% del gasto turstico realizado en la India proviene del turismo de ocio . Turismo de bienestar: Tradicionalmente muy arraigado gracias a prcticas como el yoga, la medicina ayurvdica, el panchakarma o la naturopata. La campaa de turismo de Incredible India en 2003-4 en torno a la salud y la espiritualidad fue sin duda un referente para el turismo de salud y medicinas alternativas. Con el fin de homogeneizar los servicios, se ha creado un ente acreditador de centros de salud para reconocer proveedores autorizados (conocidos como WTSP) e incluso un Comit Promotor del Wellness Tourism (WTPC). Turismo mdico: Se estima que los tratamientos mdicos en la India son, de media, un 30% ms baratos que en el Reino Unido o los Estados Unidos. Se calcula que durante 2012 el turismo mdico alcanzar los 2,3 mil millones de dlares USA , y su expectativa de crecimiento anual compuesto en los prximos dos aos es de un 60,69% . Para atraer a esta tipologa de turista, el Gobierno ha creado un visado mdico (M), que permite estancias de mayor duracin y facilita su obtencin tanto para pacientes como para acompaantes. Turismo cinematogrfico: La industria cinematogrfica internacional ha mostrado un creciente inters por la India como lugar de grabacin. En 2010-11 el nmero de pelculas de Hollywood grabadas en la India aument en un 42% . En consecuencia, se est trabajando en facilitar la obtencin de permisos de grabacin, y recientemente, los Ministerios de Informacin y Turismo espaol e indio
55 54 53 52 51
51 Hosteltur 52 IBEF 53 IBEF 54 India Briefing 55 Travel Glance
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firmaron un memorando de entendimiento, que promueva el turismo a travs de localizaciones y filmaciones cinematogrficas.
Turismo de cruceros: Aun cuando en 2008 se aprob una poltica de cruceros con el objetivo de aumentar el atractivo turstico de la India como destino de cruceros internacionales, actualmente solo existen 5 puertos con capacidad para recibir cruceros (Mumbai, Cochin, Mormugao, New Mangalore y Tutitcorin). El sector crece a un ritmo del 15% anual , pero se encuentra limitado por la carencia o mal estado de los accesos entre los puntos de amarre y los puntos de inters turstico. Turismo MICE: El mercado global de Meetings, Incentives, Conventions and Events se valora en 280 mil millones de dlares USA, de los que 60 mil millones corresponden a la zona Asia-Pacfico y 4,8 mil millones se asignan a la India . Factores sociodemogrficos Los factores sociodemogrficos quedan determinados por la superpoblacin y el rpido crecimiento demogrfico. En 2010, el pas contaba con una poblacin de 1.214 millones de personas y es previsible que para 2020 se alcancen los 1.368 millones y en 2030 se superen los 1.500 millones. Como se refleja a continuacin, la pirmide de poblacin india muestra una forma de campana clsica, propia de los pases en vas de desarrollo con gran potencial de crecimiento. Es decir, la gran mayora de la poblacin se concentra en tramos de edad inferiores a los 30 aos y de ah los grupos de edad se reducen paulatinamente. Diagrama de poblacin en 2011
57 56
56 India Tourism Review 57 India Briefing
62
Hombres
Mujeres
Fuente: US Census Bureau. Cifras en millones de personas
Segn un estudio de la consultora McKinsey & Company, en el ao 2008 unos 340 millones de personas vivan en zonas urbanas de la India, lo que supone un 30% de la poblacin. Durante los prximos 20 aos, el 70% de los nuevos trabajos se crearn en ciudades, lo que supondr que, para 2030, el 40% de la poblacin total viva en ciudades. Si estas previsiones se cumplen, la poblacin urbana alcanzar los 590 millones en 2030, incremento solo comparable a las ciudades chinas. Por lo tanto, la urbanizacin es un fenmeno comn a todos los estados indios. Se estima que en los prximos aos la India tenga cinco grandes estados (Tamil Nadu, Gujarat, Maharashtra, Karnataka y Punjab) cuya poblacin urbana ser superior a la rural. Actualmente, la India cuenta con 42 ciudades que superan el milln de habitantes, mientras que para 2030 sern 68 ciudades. Habr 6 megaciudades con ms de 10 millones o ms, de las cuales, al menos dos (Mumbai y Delhi) estarn entre las cinco ciudades ms grandes del mundo en 2030. Las ciudades indias se clasifican segn su tamao y potencial de negocio, dando lugar a la denominacin Tier I para aquellas de ms de 5 millones de habitantes (Bombay, Delhi, Bangalore, Hyderabad, Ahmedabad, Chennai, Calcuta), Tier II para ciudades entre 1 y 5 millones y Tier III para las menores de 1 milln. La ubicacin de los principales ncleos urbanos as como los principales centros tursticos se refleja en el siguiente mapa:
63
Delhi Jaipur
Agra
Benars
Udaipur Ahmedabad
Calcuta
Mumbai
Hyderabad
Goa
Bangalore
Chennai
Fuente: Elaboracin propia
Perfil demogrfico El perfil del turista se define gracias a una serie de factores sociodemogrficos que se presentan a continuacin. Cabe mencionar que los ltimos datos de los que dispone el Ministerio de Turismo de la India sobre el perfil del turista domstico datan de 2009.
Turista Internacional El 59,3% de los turistas internacionales son hombres mientras que el 40,7% son mujeres. Por edad, el grupo entre 35 y 44 aos es el ms cuantioso con un 21%, seguido por el grupo entre 45 y 54 aos con un 20% y el grupo entre 25 y 34 aos con un 17% del volumen de turistas. El siguiente grfico recoge la distribucin del turista internacional por edades:
Distribucin por Edad
< 65 10% 55-64 14% 0-14 10% 15-24 8% 0-14 15-24 25-34 25-34 17% 45-54 20% 35-44 21% 35-44 45-54 55-64 < 65
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Turista Domstico El 53% de los visitantes domsticos son hombres mientras que el 47% son mujeres. Si se valora tan solo la poblacin rural, este porcentaje se iguala aun ms. Por edad, el grupo ms activo en actividad turstica est entre los 30 y los 34 aos entre la poblacin rural y, debido al creciente envejecimiento de la poblacin, entre los 40 y los 44 aos en la poblacin urbana.
Modo de llegada Turista Internacional El principal medio de llegada al pas es el avin con un 91,8% del trfico de llegadas. Entre los puntos de entrada areos ms frecuentados, destacan el aeropuerto de Delhi (Indira Gandhi, DEL) con un 34,4% del volumen, el aeropuerto de Bombay (Chatrapati Shivaji, BOM) con un 20,5% y el aeropuerto de Chennai (Anna, MAA) con un 10,7%. Estos tres aeropuertos suponen el 65,6% del volumen de entradas internacionales. El siguiente grfico refleja la distribucin de la forma de entrada del turista internacional en la India:
Modo de Llegada, Turista Internacional (%)
7,5% 0,7%
Va a rea Va terres tre Va ma rtima
91,8%
Turista Domstico El transporte terrestre es la forma preferida para realizar desplazamientos domsticos por la India, tanto por lo econmico que resulta este medio de transporte como por su fcil accesibilidad a cualquier punto del pas. A su vez, el transporte elegido vara levemente segn el motivo del viaje, bien sea ocio o negocios. El coche y el autobs son el transporte preferido para ambos, pero en
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diferentes porcentajes. Los siguientes grficos reflejan los porcentajes de uso de cada transporte segn la motivacin del viaje en 2010:
Modo de Llegada, Turista Domstico - Ocio (%)

0,20% 22,10% Coche / Autobs 0,20% Avin Tren Barco 77,40%
Modo de Llegada, Turista Domstico Negocios %

8,50% 1,90%
Coche / Autobs Avi n Tren
89,60%
Fuente: Euromonitor International
A la hora de interpretar estos grficos es necesario aclarar que no fue hasta 2003 cuando las aerolneas de bajo coste entraron en la India, gracias a la aparicin de Air Deccan, SpiceJet, Go Air o IndiGo. Su consolidacin comenz en los aos 2008-09, por lo que en el corto plazo se espera una dinamizacin del sector areo. Adems, el alquiler de coches con chofer es una opcin muy generalizada en la India y tambin muy econmica. Motivacin para viajar Turista Internacional La visita a amigos y familiares motiv el 27,5% de los desplazamientos durante 2011. Este hecho se argumenta en la gran comunidad de indios que residen actualmente en el extranjero. Tras ello, un 24% de los turistas viajaron a la India por motivo de vacaciones y ocio mientras que un 18,6% lo hicieron por asuntos de negocios.
El siguiente grfico refleja la distribucin de las motivaciones que llevan al turista internacional a visitar la India:
Principales Motivaciones del Turista en la India
18,6% 27,2% Va ca ci ones y Oci o Vi s i ta Ami gos y Fa mi l i a res 24% Tra ta mi ento Mdi co Otros 27,5% Negoci os
2,7%
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Turista Domstico El 77% de los viajes fueron motivados por razones de ocio, mientras que el 23% de ellos fueron por negocios. La costumbre de viajar en fines de semana y puentes se est extendiendo rpidamente y cada vez ms, se realizan a lo largo del ao varios periodos vacacionales de menor duracin.
Principales mercados/estados emisores Turista Internacional Los Estados Unidos con un 16% y el Reino Unido con un 13% son los dos principales mercados emisores de turistas . Este dato se argumenta en el hecho de que ambos pases cuentan con la mayor colonia de indios viviendo en el extranjero. Tras ellos, Banglads con 7% y Sri Lanka con un 5% son, debido a su proximidad, importantes mercados emisores. El siguiente grfico refleja la distribucin de los principales pases emisores:
Principales Mercados Emisores a la India (%) 16% Estados Unidos Reino Unido Banglads 38% 13% Sri Lanka Canad Alemania Francia 7% 3% 3% 5% 3% 4% 4% 4% Malasia Australia Japn Otros
58
58 Trav Talk
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Por regiones, Europa Occidental con aproximadamente un 34% de las llegadas de turistas es el mercado emisor lder. Cabe destacar que entre Europa Occidental, Norte Amrica y el Sur Asitico acaparan el 69% del total de las llegadas . Por lo tanto, el hecho de que la crisis econmica haya afectado especialmente a Europa, supone una amenaza directa a la demanda turstica india, y como se ve en el siguiente cuadro, ha afectado a la distribucin de la llegada de turistas segn origen:
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Evolucin en llegadas de turismo procedente de Europa Ao 2008 2009 2010 Fuente:TravTalk Llegadas 1.900.635 1.817.517 1.977.992 % 35,98% 35,17% 34,25%
Turista Domstico A nivel nacional la media es de 4 viajes anuales por familia. Por estados, los que han realizado un mayor nmero de viajes nacionales son los residentes de Jammu y Cachemira (8,36), Himachal Pradesh (7,69), Orissa (5,41), Haryana (5,30) y Rajastn (5,16). En el otro extremo, los estados con menos promedio de viajes por habitante son Daman & Diu (1,39), Manipur (1,73), Mizoram (2,12), Assam (2,27) y las Islas Laquedivas (2,31). Principales destinos
59 India Tourism Statistics
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Existen grandes diferencias entre los destinos preferidos por el turista internacional y el domstico, tal y como se refleja en la siguiente tabla: Principales Destinos del Turista Internacional vs. Domstico Turista Internacional 1. Maharashtra 2. Tamil Nadu 3. Delhi 4. Uttar Pradesh 5. Rajastn 6. Bengala Occidental 7. Kerala 8. Bihar 9. Himachal Pradesh 10. Goa 28,5% 15,7% 10,6% 9,4% 7,2% 6,7% 3,7% 3,6% 2,5% 2,5% Turista Domstico 1. Andhra Pradesh 2. Uttar Pradesh 3. Tamil Nadu 4. Maharashtra 5. Karnataka 6. Madhya Pradesh 7. Uttarkhand 8. Rajastn 9. Bengala Occidental 10. Gujarat 21% 19,6% 15,1% 6,6% 5,2% 5,1% 4,1% 3,5% 2,8% 2,5%
De entre los tres destinos prioritarios, tan solo el estado de Tamil Nadu aparece en ambas clasificaciones y de entre los 10 primeros destinos, solo 5 de ellos coinciden. Por lo tanto, las prioridades y motivaciones de viaje son claramente diferentes. Adems, la dificultad de acceso a ciertos lugares as como la escasez de informacin turstica son tambin motivos de peso que justifican esta disparidad. Para el turista internacional, los estados de Maharasthra, Tamil Nadu y Delhi son los tres lugares ms visitados. Mientras tanto, para el turista indio, Andhra Pradesh, Uttar Pradesh y Tamil Nadu son los tres estados ms visitados. Otros destinos domsticos de rpido crecimiento son Karnataka (cuyo objetivo se ha fijado en atraer entre 2,2-4,4 mil millones de dlares USA en inversin extranjera en los prximos 3-5 aos), Bihar y Kerala.
Monumentos ms visitados Al igual que con los estados ms visitados, tambin se aprecia una diferencia notable entre los monumentos ms frecuentados por los turistas internacionales y domsticos. Hay que puntualizar que para esta clasificacin se han contabilizado tan solo las visitas a aquellos lugares considerados de
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importancia nacional, con ms de 100 aos de antigedad y agrupados bajo el Archaeological Survey of India (ASI). Por lo tanto, quedan excluidos otros monumentos cuya afluencia es mayor pero cuya entrada es gratuita. La siguiente tabla refleja el ranking de monumentos con mayor afluencia turstica, tanto domstica como internacional. El Taj Mahal es el monumento ms visitado por ambos y otros lugares destacados que se repiten en ambas clasificaciones son el Fuerte de Agra, el Qutab Minar de Delhi o el Fuerte Rojo de Delhi. Monumentos ms visitados por el Turista Internacional vs. Domstico (2010) Turista Domstico 1. Taj Mahal, Agra 2. Qutab Minar, Delhi 3. Fuerte Rojo, Delhi 4. Templo del Sol, Konark 5. Charminar, Hyderabad 6. Fuerte de Agra, Agra 7. Fuerte Golconda, Hyderabad 8. Cuevas de Ellora, Aurangabad 9. Bibi-Ka-Maqbara, Aurangabad 10. Gol-Gumbaz, Bijapur Fuente: India Tourism Statistics Turista Internacional 1. Taj Mahal, Agra 2. Fuerte de Agra, Agra 3. Qutab Minar, Delhi 4. Tumba de Humayun, Delhi 5. Fatehpur Sikri, Agra 6. Templo Keshava, Mysore 7. Fuerte Rojo, Delhi 8. Palacio Mattancherry, Cochin 9. Grupo de Monumentos del Oeste 10. Monumentos de Mamallapuram
Estacionalidad Las condiciones climticas del monzn definen la temporada turstica para el turismo internacional. De este, el visitante extranjero elige para viajar a la India los meses entre septiembre y marzo, a salvo de la estacin de lluvias del monzn. De entre los meses del monzn, tan solo las cifras de julio repuntan, por coincidir con el periodo vacacional en muchos de los destinos emisores. Este desequilibrio se balancea con los flujos tursticos domsticos, que se concentran principalmente en poca de monzn, ya que coincide con las vacaciones escolares.
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Factores econmicos Durante 2010-11 el crecimiento del PIB volvi a recuperar, con un 9%, valores previos a la ralentizacin ocurrida en 2008-09 cuando los efectos de la crisis mundial limitaron su incremento al 6,7%. Segn el informe Indias urban awakenig: Building inclusive cities, sustaining economic growth publicado en 2010 por McKinsey & Company, el PIB de algunas ciudades indias ser mayor que el actual de muchos pases. Por ejemplo, se estima que el PIB de la regin metropolitana de Mumbai sea en 2030 mayor que el actual de Portugal, Colombia o Malasia. Con la expansin de las ciudades, la estructura econmica india tambin se ver modificada. Si en 1995 la aportacin de las ciudades y las reas rurales al PIB era prcticamente equitativa, en 2008 la aportacin de las ciudades supuso un 58% del PIB y se espera que llegue al 70% en 2030. El cambio en la estructura de la actividad econmica es tal que la presencia del sector servicios y las actividades industriales ganan terreno en detrimento de la agricultura. A da de hoy, el sector servicios copa el 57% del PIB, la industria el 28% y la agricultura el 15%. Aun as, aun cuando la agricultura aporta tan solo un 15% del PIB; aglutina el 57% del empleo, el sector servicios el 30% y la industria el 13% del empleo . Por lo tanto, no existe una correspondencia entre las actividades generadoras de riqueza y el volumen de empleo. En la vertiente turstica, la subida de los precios que se estiman durante este ao un 18-40%
61 60
ms
elevados para servicios tursticos as como la depreciacin de la rupia frente a otras divisas, ha dinamizado de forma notable la demanda domstica. El consumidor indio es generalmente altamente sensible al precio, siendo ste en muchos casos el nico referente a la hora de tomar decisiones de compra. Sin embargo, a medida que la clase media aumenta, el aumento de la demanda de productos de mayor calidad y diseo es tambin progresivo.
60 Standard Chartered 61 Mint
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Distribucin de la renta disponible En 2011 la India contaba con unos 50 millones de hogares de potenciales consumidores y para 2013 se calcula que esta cifra alcanzar los 135 millones de hogares. Si estas previsiones se cumplen, la India se convertir en uno de los mayores mercados del mundo y en el cuarto pas en cuanto a consumo para 2025. Poder adquisitivo La considerable mejora de la economa india en los ltimos aos ha disparado el incremento del poder adquisitivo. Los ingresos disponibles anuales del hogar medio se han incrementado en un 30% durante los ltimos 6 aos, aun cuando con ello tambin han crecido las diferencias sociales entre ricos y pobres.
Se estima que entre 2010 y 2020 el gasto de los consumidores se multiplique 3,6 veces, desde los 991 mil millones de dlares USA en 2010 a los 3,6 billones en 2020. Para dicho ao, se espera que la India represente el 5,8% del gasto mundial . Adems, los gastos discrecionales, entre los que se encuentra el turismo, son los que aumentarn con mayor ritmo de crecimiento. Por lo tanto, los 4 factores principales que impulsarn el gasto en los prximos aos son: Ingresos familiares: se estima que la renta familiar se incremente en 2,9 veces su valor actual en el periodo comprendido entre 2010 y 2020. Con ello, el esquema del gasto en la India se va transformando de una forma piramidal, donde la mayor parte de la sociedad ocupa la base de la pirmide, a una forma de diamante, demostrando as la consolidacin de su clase media. Urbanizacin: de cara a 2020 se espera que el porcentaje de poblacin que reside en zonas urbanas alcance el 35%. Como consecuencia de la transicin a las ciudades, la exposicin al consumo es mayor y por lo tanto, el nivel de gasto se ve aumentado. El turismo, enmarcado dentro del sector servicios, no es una actividad ajena a la tendencia al alza del consumo.
62
62 The Tiger Roars, Capturing Indias Expositive Growth in Consumer Spending; The Boston Consulting Group
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Reagrupacin del ncleo familiar: estos cambios sociales afectan tambin a la distribucin tradicional de la familia, que tiende a diversificarse y estructurarse en grupos de menor tamao, formados por parejas con o sin hijos. Al mismo tiempo, la edad de emancipacin es cada vez menor y con ello, el dinero disponible en el ncleo familiar tambin aumenta. Se estima que las familias modernas consumen de media un 20-50% ms que las tradicionales, y este gasto se produce mayoritariamente en ropa, educacin, inmobiliaria as como viajes y ocio. Gen I (Generacin India Independencia Individualidad): tal y como se define la nueva generacin de consumidores, formada por aquellos que eran adolescentes cuando en 1991 se produjo la liberalizacin econmica de la India, con lo que llegaron los primeros signos de apertura al exterior. Por ello, tanto la mentalidad como las pautas de consumo actuales difieren notablemente de las de generaciones anteriores, siendo claramente ms propensos al gasto.
Existen as mismo grandes desigualdades en la renta disponible entre estados, en funcin, principalmente, de su grado de industrializacin. As, Delhi cuenta con la mayor capacidad de gasto familiar del pas mientras que Bihar es el estado con menor disponibilidad de gasto, ya que se estima que un tercio de su poblacin vive por debajo del umbral de la pobreza. Segn datos del National Sample Survey Organization (NSSO), desde el ao 2009-10 el 10% de la poblacin ms pobre de la India ha aumentado su gasto en un 11,5% mientras que el 10% de la poblacin ms rica ha aumentado su gasto en un 38% . La creciente clase media, dinamizadora del consumo en la India, est formada en gran parte por jvenes en zonas urbanas, con gustos y hbitos de consumo occidentales, que lo convierten en el futuro motor de consumo de la India. Tendencias sociopolticas La Repblica Federal de la India, independizada del Reino Unido desde el 15 de agosto de 1947, est dividida en veintiocho Estados, seis Territorios de la Unin y el Territorio de la Capital Nacional, Delhi.
63
73
Es la democracia ms poblada del mundo y su ejecutivo cuenta con el presidente Pranab Mukherjee y el primer ministro Manmohan Singh, ambos del Partido del Congreso, al que en su da pertenecieron Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru o Indira Gandhi. El poder legislativo se ejerce a travs de las dos cmaras del Parlamento: Rajya Sabha y Lok Sabha. En la cspide del poder judicial se encuentra la Corte Suprema. La evaluacin de las tendencias sociopolticas permite identificar como aspecto prioritario la correccin de las profundas deficiencias sociales existentes, a travs de reformas normativas y polticas incentivadoras como la estabilizacin de la poblacin, la revisin del sistema de pensiones, o la mejora de la educacin y el impulso a los servicios sanitarios pblicos.
Por lo tanto, los desafos de la economa india incluyen la reduccin de la pobreza, la mejora de las infraestructuras fsicas, el aumento de las oportunidades de empleo y la consecucin de un mayor grado de acceso de la poblacin a la educacin bsica y superior.
Tendencias culturales La India es una amalgama de distintas religiones (hinduismo, islamismo, cristianismo, jainismo, budismo, sijismo, parsismo), diversos idiomas (hasta veintitrs), dialectos (veintids mil), castas (dos mil) y subcastas. Entre las prcticas mayoritariamente aceptadas est la de la concertacin de los matrimonios. Slo un 61% de la poblacin por encima de los 15 aos (un 73,4% de hombres y un 47,8% de las mujeres) ha sido alfabetizada. En tiempos recientes se aprecia una progresiva occidentalizacin en los gustos de los consumidores indios. Gran parte de la internacionalizacin de la sociedad se debe a la industria cinematogrfica de Bollywood, cuya presencia e importancia como modelo de comportamiento y aspiracin en la sociedad india es indiscutible.
Tendencias legislativas Tal y como se ha detallado en el punto 2.2 sobre las condiciones de acceso e incentivos a la hotelera, se permite la inversin directa extranjera (FDI) en proyectos de hotelera y turismo hasta el 100% por va automtica.
Esta inversin se permite en el desarrollo y construccin de infraestructuras, incluyendo hoteles, instalaciones de ocio e infraestructura local y regional; pero sin embargo, se excluyen los proyectos de expansin en aeropuertos que requieren aprobacin explcita del Foreign Investment Promotion Board (FIPB) con un mximo del 74%.
74
6.2
ANLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR
Hbitos de consumo y distribucin del gasto turstico En la India el reconocimiento de marca es un factor fundamental a la hora de realizar una reserva hotelera. El proceso de compra se canaliza normalmente a travs de canales de compra tradicionales, como pueden ser las reservas telefnicas directas con el hotel o la intermediacin de una agencia de viajes. Sin embargo, las gestiones online estn ganando cuota de uso y ya en 2010, el negocio de las agencias online se increment en un 34%. Para afianzar la confianza en las transacciones online, el Banco Central de la India ha realizado recientemente varias campaas dirigidas a aumentar la confianza en estas formas de pago y fomentar su uso. De esta manera, se estima que para finales del presente 2012, el 70%
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de los vuelos se hayan vendido online.
Por ejemplo, las aplicaciones mviles son cada vez ms populares a la hora de reservar viajes y en la India, durante el ao pasado, se alcanzaron los 10 millones de smartphones en uso . La cadena Intercontinental afirma haber aumentado el volumen de sus reservas va aplicacin mvil en un 1.000% en el ltimo ao, lo que confirma el potencial de dicho canal. Por lo tanto, cadenas locales como ITC ya han lanzado al mercado sus propias aplicaciones. En cuanto al pago, los servicios tursticos se abonan normalmente en efectivo (50%). El grado de desconfianza en el uso de tarjetas bancarias es aun elevado, aun cuando recientemente el Banco de la Reserva de la India llev a cabo una campaa para familiarizar su uso y reducir el miedo al fraude. Se espera que poco a poco, el pago mediante tarjeta vaya ganando terreno al pago en efectivo.
65
64 Euromonitor International 65 Business Standard
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A continuacin se refleja el porcentaje de transacciones segn el mtodo de pago:
Forma de Pago 2010 (%)

2% 13%
Efectivo Tarjeta de Cargo 50% 31% Tarjeta de Crdito Tarjeta de Dbito Taln Prepago
4%
Fuente: Euromonitor International El tiempo de adelanto con el que se realiza una reserva de hotel en la India es cada vez mayor, siguiendo la tendencia global. En Marzo de este ao, las reservas se contabilizaron con un promedio de 19,98 das de anticipacin, mientras que durante el mismo periodo del ao anterior, fueron 19,01 das. Este dato, demuestra, aun en tiempos de crisis, un mayor grado de confianza y planificacin.
El siguiente cuadro refleja el tiempo (en das) sobre los plazos de reserva en la India: Marzo 2012 India Asia Pacfico Global Fuente: FHRAI 19,98 21,44 22,07 Marzo 2011 19,01 19,38 19,78
Distribucin del gasto segn departamentos hoteleros Tal y como se refleja en el grfico adjunto, la distribucin del gasto hotelero por departamentos para el ao 2010-11 muestra la clara importancia de las habitaciones como fuente de ingresos principal del hotel. En segundo lugar, el departamento de Alimentos y Bebidas con un 36,62% de los ingresos, mantiene una evolucin constante en los ltimos aos.
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Sin embargo, la tendencia a reducir los puntos de restauracin en los hoteles o incluso dejarlos en gestin a una compaa de restauracin externa apunta a que este porcentaje ir reducindose progresivamente en los prximos aos.
El siguiente grfico refleja la distribucin de gastos junto a la evolucin de cada partida hotelera durante los ltimos 5 aos:
Distribucin del Gastos Hotelero y su Evolucin por Partidas (2006-11)

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 Otros Alimentos y Bebidas Habitacin
Fuente: HVS & FHRAI Costes indirectos que soporta el consumidor Los servicios hoteleros se ven gravados por 3 impuestos fundamentales: el Impuesto de lujo (Luxury Tax), el Impuesto sobre Servicios (Service Tax) y el IVA (Value Added Tax).
Cabe mencionar que cada estado de manera unilateral es el encargado de fijar el porcentaje correspondiente a cada impuesto (lujo y servicios), por lo que stos varan en funcin del destino. Esta variacin del porcentaje impositivo causa importantes malentendidos en circuitos tursticos como el conocido Tringulo de Oro (la ruta por excelencia que cubre Delhi-Agra-Jaipur) que se extiende por 3 estados con 3 regulaciones diferentes. El Impuesto de Lujo vara generalmente entre un 4% y un 20%. Adems, aun cuando se define como un impuesto de lujo, aplica sobre la prctica totalidad de los hoteles, ya que el importe mnimo a partir del cual ha de aplicarse es, en algunos estados, a partir de 200 rupias por habitacin (el equivalente a unos 3 euros). El Impuesto sobre Servicios vara generalmente entre un 5% y un 12,5%. En la actualidad existe un proyecto para homogeneizar este impuesto mediante su sustitucin por el Good and Services Tax
77
(GST). Aun cuando dicha reforma se plante inicialmente para 2012, su entrada en vigor se ha ido posponiendo, estando ahora fijada para el ao 2013.
* En el anexo n 4 se recogen los impuestos aplicables al sector hotelero y turstico desglosado segn los estados de la India.
6.3
PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL
El mercado indio es un gran conocedor de la industria turstica de Espaa, como destino receptor, pero en trminos generales, no existe una percepcin concreta sobre el producto hotelero espaol. En el mercado indio, el conocimiento de marca a la hora de la eleccin de un hotel es un factor fundamental. La presencia de cadenas hoteleras espaolas en el mercado indio es de momento inexistente y por ello, las marcas espaolas son desconocidas.
7. ANEXOS
7.1
FERIAS DEL SECTOR
Las principales ferias del sector organizadas en la India que presenten inters en el mbito de la hotelera y el turismo son:
IHF International Hospitality Fair http://www.internationalhospitalityfair.in Feria anual con sede en Delhi Prxima edicin: Delhi 20-22 Septiembre 2012 Feria con carcter internacional que se centra en presentar nuevas tecnologas en el mbito hotelero y cuenta con la colaboracin del CII (Confederation of Indian Industry)
HOSTS http://www.hostsindia.in Feria anual con sede en Bombay
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Prxima edicin: Bombay 22-25 Enero 2013 Feria con carcter nacional, recoge una variedad de aspectos logsticos y operativos relacionados con el mundo de la hotelera, incluyendo productos y equipamiento
IITM India International Travel Mart http://www.iitmindia.com Feria itinerante que se organiza en 8 sedes: Delhi, Bombay, Pune, Hyderabad, Cochin, Calcuta, Bangalore y Chennai Prxima edicin: Pune 23-25 Noviembre 2012, Hyderabad 30 Noviembre-1 Diciembre 2012, Cochin 18-20 Enero 2013, Calcuta 1-3 Febrero 2013, Bangalore 19-21 Julio 2013, Chennai 26-28 Julio 2013, Bombay 6-8 Septiembre 2013 y Delhi (Gurgaon) 13-15 Septiembre 2013 Feria de carcter internacional que rene a profesionales del turismo, la hotelera y el sector del ocio que lleva organizndose desde 1998
OTM & TTF Travel & Tourism Fair http://www.ttfotm.com Feria itinerante que se organiza en 4 sedes: Delhi, Bombay, Bangalore y Chennai Prxima edicin: Chennai 4-6 Enero 2013, Bangalore 11-13 Enero 2013, Bombay 8-10 Febrero 2013, Delhi 14-16 Febrero 2013 Feria de carcter internacional que rene a profesionales del turismo y que desde la pasada edicin ha reunido a dos entidades: OMT (Outbound Travel Mart) y TTF (Travel & Tourism Fair) que llevan organizando eventos similares desde 1989
SATTE http://www.satte.in Feria itinerante que se organiza en 2 sedes: Delhi y Bombay Prxima edicin: Delhi 16-18 Enero 2013 y Bombay 21-22 Enero 2013 Feria de carcter internacional que se ha convertido en un referente en el sudeste asitico en el mundo del turismo
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7.2
LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERS
Publicaciones del sector India Tourism Review http://www.indiatourismreview.com Go Now http://www.gonow.in TravelGlance http://www.travelglancemedia.com Tourism India http://www.tourismindiaonline.com Express Hospitality http://www.expresshospitality.com
Asociaciones ADTOI Association of Domestic Tour Operators of India http://www.adtoi.in ATOAI Adventure Tour Operators Association of India http://www.atoai.org FHRAI Federation of Hotel & Restaurant Association of India http://www.fhrai.com HAI Hotel Association of India http://www.hotelassociationofindia.com IATO Indian Association of Tour Operators http://www.iato.in ICPB India Convention Promotion Bureau http://www.icpb.org IHHA India Heritage Hotel Association http://heritagehotels.com ITTA Indian Tourist Transport Association http://www.ittaindia.com TAAI Travel Agents Association of India http://www.travelagentsofindia.com TAFI Travel Agents Federation of India http://www.tafionline.com
80
7.3
CRITERIOS NECESARIOS PARA LA OBTENCIN DE UNA CATEGORA HOTELERA
Leyenda: X = Obligatorio / R = Recomendado
1* General Apertura 7 das a la semana en temporada Posesin de licencias requeridas Contratacin de un seguro de responsabilidad civil Ascensor en edificios de ms de 3 pisos Servicio de atencin al pblico continuo Habitaciones Mnimo de 10 unidades de alojamiento Tamao mnimo en pies (excluyendo el bao) Aire acondicionado Disponibilidad de suites Bao X 120 25% -X X R X X
2*
3*
4*
5*&5*L
Comentarios
X X R X X
X X R X X
X X R X X
X X R X X Facilitando el acceso fcil a minusvlidos
X 120 25% --
X 140 50% --
X 140 100% X
X 200 100% X Las habitaciones individuales, como
mximo 20 pies menos Temperatura fijada entre 20-28C Al menos el 2% del inventario con un mnimo de una
81
Bao contiguo
Obligatorio 01/09/2010
para
2*
desde
el
Tamao mnimo en pies (excluyendo el bao) Toalla de manos y toalla de ducha Alfombrilla de bao Productos de aseo, como mnimo jabn Gancho para las toallas Papelera Paredes y suelos de superficie no rugosa Agua caliente y fra las 24 horas del da Cabina de ducha Baera Sistemas de ahorro de agua y luz Secador de pelo
30 X R X X X X X X -X R
30 X R X X X X X X -X R
36 X X X X X X X X -X R
36 X X X X X X X X R X X
45 X X X X X X X X R X X
1 y 2* han de tener un 25% con wc estilo occidental
La calidad de productos vara en funcin de la categora
Han de contar con tapa
Obligatorio para categoras 1 y 2* desde el 01/09/2010
Si no est en la habitacin, debe estar disponible bajo peticin Categoras 1-3* han de ofrecer una caja de seguridad en recepcin
Caja fuerte
--
--
--
82
Minibar Agua mineral en la habitacin Armarios o baldas Facilidades para clientes discapacitados
-X X
-X X
-X X
X X X
X X X Como mnimo, una botella de 500 ml por cliente al da
Ancho de puerta al menos 1 metro, con Habitacin y bao adaptados para discapacitados X X X X X ayudas auditivas y sistema de alarma visible Rampas antideslizantes a la entrada Zonas comunes rea de descanso en el lobby Recepcin Calefaccin comunes Baos en zonas comunes Alimentos & Bebidas 1 y 2 Estrellas 3 Estrellas
El Mercado Hotelero en la India- Iratxe Hernndez Cameno 83
En todas las reas comunes y al menos un restaurante en categora 5*
X X
X X
X X
X X
X X Atendida al menos 16 horas al da y las 24 horas de guardia Temperatura fijada entre 20-28C
aire
acondicionado
en
zonas
X X
X X
X X
X X
X X
Un restaurante. Servicio de habitaciones no necesario Un restaurante internacional con cafetera
abierto de 7:00 a 23:00 horas y servicio de habitaciones 24 hrs Ciudades A*: Un restaurante internacional con cafetera abierto de 7:00 a 23:00 horas, un restaurante de especialidades y servicio 4 Estrellas de habitaciones 24 hrs Ciudades B**: Un restaurante internacional con cafetera abierto de 7:00 a 23:00 horas y servicio de habitaciones 24 hrs Ciudades A*: Un restaurante internacional con cafetera abierto 24 hrs, un restaurante de
especialidades y servicio de habitaciones 24 hrs 5 Estrellas Ciudades B**: Un restaurante internacional con cafetera abierto de 7:00 a 23:00 horas, un restaurante de especialidades y servicio de habitaciones 24 hrs Vajilla y cristalera X X X X X Materiales de plstico aceptados en la
84
zona de la piscina Cubertera (al menos de acero inoxidable) Bar Cocina Zonas separadas segn tipo de alimentos Tablas de cortar sintticas segn colores Utensilios y equipamiento de cocina adecuado Sistema de separacin de basuras y reciclaje Controles mdicos obligatorios bianuales para el personal trabajando en cocina Personal Uniformado Conocimiento de ingls en el departamento de recepcin Personal de apoyo al supervisor X R X R X X X X X X Con un diploma de un instituto hotelero (IHM) reconocido Con un certificado de formacin segn los requerimientos del Ministerio de Turismo X X X X X X X X X X X X X X X Tablas de madera prohibidas Prohibido repostera X X X X X X X X X X el aluminio excepto para X -X -X X X X X X Prohibida la de aluminio
20%
20%
40%
40%
80%
Personal cualificado con formacin hotelera Servicios para el empleado
20%
20%
30%
30%
60%
85
Zonas de descanso Vestuarios con taquillas Comedor de personal Servicio al cliente Silla de ruedas Servicio de aparca coches Servicio de lavandera y tintorera
R R R
R R R
X X X
X X X
X X X
Separadas para hombres y mujeres y provistas de literas
X R R
X R R
X X R
X X R
X X X
Sin cargo alguno
Servicio
propio
para
5*
Lujo
subcontratado para el resto de categoras Bajo peticin para categoras 1-4* y para 5* disponible en la habitacin
Plancha y tabla de planchar Servicio de taxi bajo peticin Servicio de limpia zapatos Hielo (de agua filtrada) bajo peticin Pago con tarjetas de crdito comunes Telfono pblico Servicio de despertador Recepcin de mensajes Servicio mdico disponible bajo peticin, a travs de recepcin
-R R R R R X X X
-R R R R R X X X
-X R X X X X X X
X X X X X X X X X
X X X X X X X X X
Cortesa
Uno de ellos de altura no superior a 0,6m
Tabln de mensajes para categoras 1-2*
86
Servicio de correos y sellos Peridico Servicio de planificacin de viajes Servicio de almacn de equipajes Disposicin de artculos de aseo y primeros auxilios Gimnasio Saln de belleza y peluquera Florista Tiendas Servicio de cambio de divisas Librera Salud & Seguridad Detectores de metal en la entrada Sistemas videovigilancia CCTV Controles de rayos X para equipaje Espejo de inspeccin de vehculos Verificacin de empleados/proveedores
R R R R R R --R R R
R R R R R R --R R R
X R R X X R R -R R R
X X R X X R R R X R R
X X R X X X R R X R X Tienda de conveniencia en 4* y Sala cerrada disponible las 24 horas Puede incurrir en cargos extra En el lobby para categoras 1-3*
adicionalmente tienda de souvenirs en 5*
-X --X
-X --X
X X --X
X X -X X
X X X X X A cargo de polica o seguridad privada
87
Formacin en evacuacin de incendio Habitaciones con cerradura, mirilla, y
X -X X X
X -X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X Pueden funcionar con pilas
procedimientos de seguridad Detectores de incendios Botiqun en recepcin Sistemas de emergencia con seales auditivas y visuales Servicios de comunicacin Telfono en la habitacin Ordenador comn para uso de los clientes Servicio de fotocopias, fax e impresiones Conexin a Internet en la habitacin Centro de negocios Piscina
R R X R R --
X R X R R --
X X X R R R
X X X X X R
X X X X X X
Directo excepto en 1-3 estrellas, donde puede pasar a travs de una centralita.
Sujeto al tipo de conexin local en destino
Requerimiento bajo estudio en estaciones de esqu / montaa En funcin al nmero de habitaciones y las salas de conferencias.
Servicio de parking Instalaciones para conferencias
R --
R --
X R
X R
X X
* Ciudades A: Delhi (incluyendo Noida, Greater Noida, Gurgaon, Faridabad, Ghaziabad), Mumbai, Calcuta, Chennai, Bangalore, Pune, Hyderabad, Secunderabad
El Mercado Hotelero en la India- Iratxe Hernndez Cameno 88
**Ciudades B: el resto de destinos, excluyendo ciudades A Estructura impositiva sobre el sector hotelero
Estado
Impuesto de Lujo
Lmite de Aplicacin
Impuesto Alimentos
sobre
Impuesto sobre Alcohol
Impuesto de Servicio 5,15%: Alojamiento
Andamn & Nicobar
--
--
--
-3,09%: Restaurante 10,3% sobre el 60%
Arunachal Pradesh
12,5%
20%
del
capital
de
banquetes y eventos 5%: Rs 300-1.000 Assam 8%: Rs 1.000-2.000 12%: Rs < 2.000 Meghalaya Sikkim 20% 0 0 0 12,5% 12,5% 0 0 --5,15%: Alojamiento Orissa -5%: Rs. 3000 5%: siempre y cuando el importe del -13,5% 0 3,09%: Restaurante Bengala Occidental Bihar --13,5% 13,5% 23% 50% 10,3% -Rs 300 5% 27% --
89
impuesto Rs 1.000 10%: Rs 1.000 Punjab Haryana 4% 10% Rs 200 Rs 1.999 13,75% 13,13% 14%: 3 estrellas Rajastn 10% Rs 2.999 5%: 2 estrellas Uttarakhand Himachal Pradesh Delhi Uttar Pradesh 5% 10% 10% 5% Rs 999 Rs 999 Rs 999 0 13,5% 5% 12,5% 13,5% 32,5% 13,75% 20% 0 ---10,3% 5,15%: Alojamiento Chandigarh 4% 0 16,84% 0 3,09%: Restaurante Jammu & Cachemira 0 0 13,5% 0 58% (importacin) 0 10,3% sobre el 60% del capital de 20% -0% 26,25% ---
Tamil Nadu
12,5%
Rs 1.000
12,5%
banquetes y eventos
2%: comida Pondicherry 0 -12,5%: refrescos y agua 4%: zumos 0 10,3%
90
8%: helado 12,5%: repostera 15%: cigarros 0 7,5% Kerala 12,5% Rs 500 Rs 200-499 12,5% si la facturacin es mayor a 500.000 Rs (el 10,1% facturacin correspondiente) 4%: si la facturacin est entre Andhra Pradesh 5% Rs 300 14,5%: si la facturacin es mayor a 15.000.000 Rs 12% Karnataka 8% 6% 4,4%: Rs 750-1.200 Maharashtra 10%: Rs 1.200 Madhya Pradesh 10%: Rs 2.001 Rs 2.000 5% 13% 10,3% del 50% del alojamiento Rs 750 12,5% 12,50% 12,50% Rs 2.000 Rs entre 1.000-1.999 Rs entre 600-999 13,5% 0 6,49% 500.000 y 10,3% sobre el 60% 0 del capital de hotelero paga sobre 10,36%
15.000.000 Rs
banquetes y eventos
91
10,3% del 30% de la restauracin si el
restaurante tiene aire acondicionado 4%: Rs 501-2.000 Gujarat 6%: Rs 2.000 5%: Rs 301-2.000 Goa 8%: Rs 2.001-5.000 10%: Rs 5.000 Chhattisgarh Daman & Diu Dadra Nagar & Haveli 5%: Rs 1.000-2.000 0 0 ---5% 4% 4% 14% 20% 20% 5% 5,5% 5,5% Rs 300 12,5% 20% -Rs 500 12,5% 15% 5,15%
92

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EL MERCADO HOTELERO EN LA INDIA Iratxe Hernndez Cameno Diciembre 2012

Delimitacin del sector 3

Situacin econmica y comercial de la India Indicadores econmicos y previsin Importaciones y exportaciones 11

5. ANLISIS DEL COMERCIO 44

6. ANLISIS DE LA DEMANDA 55 Tendencias generales de consumo Percepcin del producto espaol

Anlisis del comportamiento del consumidor

Ferias del sector

Listado de direcciones de inters

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1. INTRODUCCIN 1.1 DELIMITACIN DEL SECTOR

Lujo 4 Estrellas 2 Estrellas

Timeshare Otras unidades

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El Mercado Hotelero en la India- Iratxe Hernndez Cameno

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6 Mint 7 India Briefing 8 Buiness Standard

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3. PANORMICA DEL PAS

9 Fuente: Gua Pas ICEX

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SITUACIN ECONMICA Y COMERCIAL DE LA INDIA

La India es un pas de contrastes.

Desde el punto de vista de su sociedad, est creciendo y

10 Images F&R Research 2010, Alchemy Research

El Mercado Hotelero en la India- Iratxe Hernndez Cameno

2006 a 2008, su PIB creci a tasas superiores al 9%,

para ralentizarse hasta el 6,7% en el AF2009.

12 Ministry of Finance, Anual Report 2010-2011 13 Fondo Monetario Internacional

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INDICADORES ECONMICOS Y PREVISIN

El Mercado Hotelero en la India- Iratxe Hernndez Cameno

rabes son socios preferentes a la hora de establecer relaciones comerciales.

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de la India por Pases (2010-2011)

Destino de las exportaciones de la India por pases (2010-2011)

Fuente: Department of Commerce

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4. ANLISIS DE LA OFERTA 4.1 ANLISIS CUANTITATIVO

El Mercado Hotelero en la India- Iratxe Hernndez Cameno

Indicador Turstico Turistas Domsticos

Fuente: 12 Plan Quinquenal, Gobierno de la India

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Agra Ahmedabad Bangalore Chenai Delhi NCR Goa Hyderabad Jaipur

121 $ 95 $ 138 $ 120 $ 181 $ 118 $ 108 $ 95 $

135 $ 93 $ 147 $ 126 $ 182 $ 130 $ 113 $ 106 $

El Mercado Hotelero en la India- Iratxe Hernndez Cameno

Calcuta Bombay Pune

128 $ 177 $ 122 $

138 $ 180 $ 103 $

7,9% 2,1% -13,1%

2,4% 0,8% 8,8%

9,5% 2,1% -23,0%

2,9% -0,9% 2,8%

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SAMHI Hotels Private Limited

Hilton Eros Resorts & Hotels

Hampton, Waldorf Astoria