Estudio de Mercado Eeuu Cabra Queso

rea de Apoyo a los Exportadores Secretara de Agricultura, Ganadera, Pesca y Alimentos
EL MERCADO DE LOS QUESOS ESPECIALES EN ESTADOS UNIDOS
Parte de esta investigacin fue realizado con informacin del reporte The Specialty Cheeses Universidad de Nebraska Lincoln Octubre del 2001. La dems informacin fue fue elaborada, procesada y compaginada por el Lic. Pablo Welschen rea de Apoyo a los Exportadores Secretara de Agricultura, Ganadera, Pesca y Alimentos de la Nacin Buenos Aires, Diciembre de 2002
Av. Paseo Coln 922 Of. 13 PB (1063) Tel. 54 11 4349-2727 E-mail: apoyoexpo@sagpya.minproduccion.gov.ar Buenos Aires - Argentina
NDICE
1. INTRODUCCIN 2. LA INDUSTRIA DEL QUESO EN ESTADOS UNIDOS 3. LOS QUESOS ESPECIALES 4. ANLISIS DE LAS IMPORTACIONES DE QUESO EN USA 5. EXPORTACIONES ARGENTINAS DE QUESOS A USA 6. LA CUOTA PARA QUESOS ARGENTINOS 7. LISTADO DE IMPORTADORES 8. CONCLUSIONES
INTRODUCCIN La primera parte de este informe es una descripcin del mercado de quesos especiales y de la forma de comercializacin de estos productos en los Estados Unidos. El informe tambin procura descubrir alguna de las oportunidades y las barreras asociadas con el ingreso al mercado del queso. El consumo del queso ha aumentado dramticamente de los ltimos 30 aos, saltando de 11.3 libras por persona en 1970 a 31.2 libras (14.13 kgs) por persona en el ao 2000 (1 libra = 453 grs). Se espera que el consumo contine creciendo rpidamente llegando a 37.5 libras per cpita para el ao 2009. El consumo de quesos especiales est ayudando este crecimiento. Segn el instituto de quesos de Wisconsin, la naturaleza de los quesos especiales se deriva de unas o ms calidades nicas, tales como origen extico, determinado proceso, diseo, packaging especial o canal de comercializacin. El denominador comn de estos quesos es su muy alta calidad. Algunas de las razones del crecimiento del mercado de los quesos especiales incluyen a:
Ms americanos que viajan al extranjero y que prueban variedades nicas de queso en Europa y otras reas. Mayor cantidad de restaurantes que ofrecen la tradicin europea. Tendencia global de los americanos que desean ms variedades y sabores en los alimentos. Educacin de los minoristas, de los servicios de alimentacin, y de las organizaciones lcteos en la utilizacin y las variedades de quesos. Crecimiento de poblaciones tnicas en el pas y mayor inters en alimentos tnicos. Mayor disponibilidad y acceso a una variedad ms amplia de quesos.
Las ventas minoristas de quesos especiales alcanzaron casi 2.400 millones de dlares en el 2000, un avance del 4% sobre las ventas de 1999. Las ventas de quesos gourmet/especiales continuarn creciendo a una tasa aproximada del 4% para alcanzar en los cinco aos prximos casi 2.900 millones de dlares antes de 2005. Esto representara un aumento del 22% sobre las ventas del 2000. La comercializacin acertada es un factor clave en el crecimiento del mercado minorista. El estudio de mercados es un componente crtico para identificar que tipo de queso se va a producir. Un quesero puede utilizar un estudio de mercados para entender las caractersticas del mercado, para descubrir tendencias del mercado, aquellos nichos que no estn siendo atendidos que estn mal atendidos, y entender a la poblacin de su mercado objetivo. Los chefs de restaurantes, las tiendas minoristas y las organizaciones tales como la sociedad del queso americano pueden ayudar a identificar y a desarrollar productos, y por lo tanto son un recurso importante en el estudio del mercado. Una forma de posicionar su producto en el mercado es descubrir nichos o segmentos de mercado. Un nicho de mercado que est creciendo rpidamente es el mercado tnico. El que represente el mayor crecimiento es el de la comunidad hispana. El consumidor hispano, con $421 mil millones de poder adquisitivo, es muy atractivo para los minoristas y proveedores. Para servir este mercado, la produccin de queso estilo hispnico se increment un 43% en el perodo 1996-2000. Los hispanos son muy leales a la marca, y pagarn un sobreprecio a los productos que tengan una percepcin de valor para ellos. Otro nicho de mercado nico es el mercado del queso de granja. Un queso de granja es un queso artesanal hecho a mano en pequeas cantidades y producidos en un granja usando solamente la leche del tambo de esa granja. Esta industria est creciendo rpidamente en California y Wisconsin.
2. LA INDUSTRIA DEL QUESO EN ESTADOS UNIDOS El mercado del queso ha crecido rpidamente en los ltimos aos. En 2000, la produccin de quesos en los Estados Unidos totaliz un record de 8.255 mil millones de libras, un incremento de 4.6% en relacin a la produccin de 1999, de acuerdo con el resumen del ao 2000 del USDA. Esto representa una expansin de 360 millones de libras (ver grfico abajo).
Total Cheese Production United States

(in Billion of Pounds) 8.25 7.94 7.49 7.22 6.92 6.73 6.49 6.05 6.53 7.33
1991
1992
1993
1994
1998
1996
1997
1998
1999
2000
Source: Agricultural Statistics Board NASS, USDA
El siguiente grfico desagrega la produccin de quesos por tipo de queso. Aunque la produccin tradicional americana se concentra en cheddar y mozzarella, otros quesos estn teniendo crecimientos significativos. Por ejemplo, el queso italiano (diferente de la mozzarella) constituye el 8.2% de la produccin total, mientras que el queso hispnico comprende el 1.2% del total
2000 U.S. Cheese Production

Percent by Type
Cheddar 34.3% Muenster/Brick 1.1% All Other Types 10.8% Swiss 2.8% Other Italian 8.2% Hispanic 1.2%
Other American* 9.8%
Mozzarella 31.9%
* Includes Colby, Monterey, and Jack Cheese
Source: USDA Dairy Products 2000 Summary
Un estudio de las tendencias del negocio estima que las ventas de queso mantendrn una tasa anual de crecimiento del 4.1% hasta el ao 2008, alcanzando eventualmente 29.8 mil millones ese ao. Naturalmente, el motivo de que la produccin y las ventas se hayan incrementado es que el consumo de quesos se ha elevado muy rpidamente.
U.S. Cheese Consumption Per Capita Consumption

In Pounds
37.5 35.0
14.13 kgs
31.2 29.7
23.7
11.3
1970
1989
1999
2000
2005
(Projected)
2009
(Projected)
Source: USDA/IDBA 2001 "Whats in Store"/Food & Beverage Report
El consumo de queso se ha incrementado en parte debido al deseo del consumidor de nuevas variedades de queso en formas y envases mas convenientes. Los consumidores estn deseosos de probar nuevas variedades de queso y pagar un sobreprecio por ello. Los minoristas quieren quesos premium que permita aumentar su escala y variedad de quesos. Los dueos de restaurantes encuentran que si agregan quesos al men, sobre todo quesos especiales como el gorgonzola o el asiago, los clientes pagarn ms. De hecho, el queso est incluido en casi todos los mens a travs del pas. De acuerdo con una reciente investigacin al 74% de los consumidores les gusta el sabor del queso y el 78% dicen que quieren probar nuevas y diferentes variedades. Otra razn por la cual el consumo de queso aument es por el alto contenido de calcio y protenas. Los consumidores americanos se estn volviendo mas concientes en la eleccin de alimentos saludables. Adems de ser nutritivo, muchas de las nuevas variedades de queso importado o fabricado por los queseros artesanos han transformado consumidores no habituales en consumidores habituales o al menos en consumidores ocasionales. Los queseros artesanos son queseros independientes y pequeos que utilizan mtodos tradicionales (la mayora del trabajo es hecho a mano) para producir el queso. Tales quesos pueden representar solamente una porcin pequea del mercado total del queso, pero tambin muestran la gran oportunidad para el crecimiento del mercado En el siguiente cuadro podemos ver la supremaca que tienen los quesos americanos e italianos en el consumo. El Cheddar y la Mozzarella siguen siendo los mas consumidos.
3. LOS QUESOS ESPECIALES Un centro de investigacin de productos lcteos define al queso especial como un queso que es bajo en volumen de produccin (menos de 40 millones de libras de produccin anual). Est hecho con mano de obra intensiva, tiene la percepcin de un producto con valor agregado, puede tener un trasfondo tnico y/o un proceso especial de elaboracin y envasado. De acuerdo con el Instituto de Quesos de Wisconsin, la naturaleza de los quesos especiales se deriva de unas o ms calidades nicas, tales como origen extico, determinado proceso, diseo, packaging especial o canal de comercializacin. El denominador comn de los quesos especiales es su muy alta calidad. Los quesos especiales ofrecen a los minoristas y proveedores de comidas rpidas un mayor margen de ganancia que el queso commodity, tales como el cheddar o mozzarella, porque los consumidores con una apreciacin de los alimentos gourmet pagarn mas. Porqu el mercado de quesos especiales est floreciendo en los Estados Unidos? Con todas sus sutiles variaciones en texturas, sabores, herencias tnicas, los quesos especiales son el despliegue perfecto para el consumidor aventurero y en busca de nuevos sabores. La calidad y variedad de quesos en los Estados Unidos continua avanzando a travs de la innovacin, investigacin, migraciones globales de queseros, produccin de leche de alta calidad y programas de capacitacin de queseros artesanales. En la dcada pasada se experiment una modernizacin y renovacin en quesos especiales, particularmente en feta, mozzarella fresca, quesos duros italianos, quesos hispanos y quesos de cabra.Estos quesos han sido servido por chefs tradicionalmente en Europa respetando la tradicin de ofrecer una presentacin de quesos en cada fase de la comida (entrada, plato principal o postre), lo cual ha representado un tem del men largamente ignorado por los americanos. Actualmente, los quesos artesanales de todas clases estn experimentando una gran recepcin. El queso de cabra es ahora uno de los ms populares quesos especiales. Algunos minoristas ofrecen mas de 50 variedades de quesos de cabra. Han cado las ventas de los quesos libres de grasas y han sido remplazados por variedades reducidas en grasas, o los consumidores estn comiendo menos, pero alternando con quesos de mas alta calidad y de mejor sabor. Mientras la produccin domstica est creciendo, la importacin est decreciendo. Esto es evidente en la tabla mostrada abajo especialmente en queso azul/gorgonzola, feta y quesos romanos.
Estimated U.S. Production and Imports of Selected Specialty Cheeses; 1998
Total % Change Imports % Change M arket Size (Thousand lbs.) 97-'98 (Thousand lbs.) 97-'98 (Thousand lbs.) 43,900 2.6% 7,869 -12.0% 51,769 11,435 2.0% 11,823 5.0% 23,258 51,227 9.0% 10,879 -11.5% 62,106 12,005 5.0% 12,407 16.0% 24,412 3,900 9.0% 12,240 7.0% 16,140 76,000 10.5% N/A N/A 76,000 128,400 -14.4% 9,535 3.0% 137,935 28,400 5.6% 10,885 -13.0% 39,285 N/A N/A 17,409 118.0% 17,409 Domestic Production
Blue/Gorgonzola Camembert/Brie Feta Gouda/Edam Havarti Hispanic Parmesan/Similars Romano/Similars Goya
Source: International Dairy Foods Association, Cheese Facts, 2000 Edition
3.2 Quesos Especiales Crecimiento Minorista Los consumidores estn comprando mas variedades interesante de queso. En el sector minorista, los quesos estn andando muy bien, particularmente porque los consumidores de hoy tienen un paladar experimental y aventurero. El queso Asiago lidera el grupo en trminos de tasa de crecimiento, seguido por el gorgonzola, provolone, muenster y haverti. Como ven en la tabla, los quesos especiales como el aciago y el gorgonzola, los cuales la mayora de los consumidores ni siquiera los conoca 10 aos atrs, estn experimentando una espectacular tasa de crecimiento de dos dgitos. Los quesos especiales son vendidos especialmente en el departamento o seccin Delicatessen.
De acuerdo a una investigacin de mercado la mayora de los compradores compran el queso commodity para cocinar y hornear, mientras que compran los delicatessen para agasajar a alguien o por placer.
Top 10 Fastest Growing Natural Cheeses at Retail

(Year to date ending 12/23/00) Shown is the % Increase for the Year 2000
Volume Sales
Asiago Gorgonzola Provolone Muenster Colby Jack Brie Goat Blue Havarti Swiss 52.4 37.3 35.3 30.1 23.6 16.4 16.1 15.6 14.0 13.8
Dollar Sales
49.9 47.1 39.6 31.8 16.7 19.4 17.6 19.4 23.1 15.8
Source: "Cheese for All", Dairy Foods, April 2001
De acuerdo con un reporte de mercado de Alimentos Gourmet, las ventas minoristas de quesos especiales alcanz 2.400 millones de dlares en el 2000, con un incremento del 4% sobre el ao anterior, promedio que se viene manteniendo desde 1996 y que se mantendr segn estimaciones hasta el 2005. Los supermercados generan aproximadamente el 55% de las ventas minoristas de estos quesos, los negocios de venta de quesos el 30% y negocios de alimentos naturales el 5%. Una encuesta realizada ente supermercados en el ao 2000 enumera a la categora de quesos con un margen de ganancia bruta del 35.5% comparado con el 29% que obtuvo el departamento lcteo en general. Otro estudio realizado en el 2001 en tiendas de comestibles refleja que los quesos tienen el mayor margen de ganancia entre los productos del departamento lcteos. Los quesos griegos feta incluyendo el feta condimentado, se est vendiendo muy bien, con un incremento del 30% en ventas minoristas el ltimo ao. La categora Otros quesos italianos est en auge, como tambin la produccin de queso hispano. Segn una encuesta realizada entre chefs y minoristas los 10 mejores quesos especiales existentes son:
1. MUZZARELLA FRESCA: de suave sabor, elaborada con leche de vaca. 2. QUESO BRIE FRANCS: un queso maduro con una cscara blanca comestible, untable y de color crema. 3. PARMESANO-REGGIANO: queso duro y seco hecho en base a leche de vaca descremada o parcialmente descremada. Usado usualmente para rallar. 4. QUESO AZUL 5. CHEDDAR 6. FETA: clsico queso griego hecho con leche de oveja o cabra.7. EMMENTAL SUIZO: un queso duro con un sabor suave, maduro y sazonado y con agujeros en sus laterales. 8. CHEVRE FRANCS: queso de leche de cabra con un sabor fuerte y una textura que va desde hmedo y cremoso hasta seco y semifirme. 9. MASCARPONE: queso suave, cremoso y untable hecho con leche de vaca. 10. PROVOLONE
4. ANLISIS DE LAS IMPORT ACIONES DE QUESO EN ESTADOS UNIDOS De acuerdo a un anlisis global de las importaciones de quesos correspondiente a la posicin del nomenclador 0406 completa, encontramos que Italia es el principal proveedor del mercado con una participacin del 21% de las importaciones, seguido por Nueva Zelanda con el 13% y Francia con el 10%. Argentina ocupa el 11 lugar con casi el 3% correspondiente a mas de 20 millones de dlares en el ao 2001. Es importante recalcar que a Septiembre de 2002 el incremento de las importaciones provenientes de Argentina por sobre igual perodo del 2001 es del 45%.
Importaciones Quesos Posicin 0406 Ao 2001 Fuente: Report USITC Trade Database Pas Origen Italia Nueva Zelanda Francia Dinamarca Holanda Lituania Alemania Suiza Noruega Finlandia Reino Unidos Argentina Australia Canad Irlanda Grecia Total CIF en Miles de U$S 168,707 100,034 75,732 52,739 45,077 37,355 34,750 32,504 31,518 27,491 26,434 20,813 19,998 18,347 15,749 11,181 781,168
Origen de las importaciones Quesos 2001

1.Italia 2.Nueva Zelanda 3.Francia 4.Dinamarca 5.Holanda 6.Lituania 7.Alemania 8.Suiza 9.Noruega 10.Finlandia 10.Reino Unido 11.Argentina 12.Australia 13. Otros
13% 21%
3%
3%
3% 4% 4% 4% 4% 5% 6% 7% 10% 13%
5. ANLISIS DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS DE QUESOS A EST ADOS UNIDOS Estados Unidos ha sido tpicamente el segundo destino de nuestras exportaciones de queso, detrs de Brasil, representando en promedio de los ltimos 7 aos un 36% del valor y un 30% del volumen.
Evolucin de las Exportaciones de Queso a Estados Unidos (en miles de U$S)
25000 20000 15000 10000 5000 0

7979
22056 21723 21799
23937 17617 19246
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Fuente: SENASA
Hasta 31/10/02
Analizando las exportaciones de este ao hasta el 31 de Octubre vemos que Estados Unidos ha pasado a ocupar el primer lugar representando el 46% del valor y un 36% del volumen de las exportaciones.
Destino Exportaciones Queso 2002 (segn valor)

3% 3% 8% 15% 46% 4% Estados Unidos Brasil Mexico Chile Paraguay Per 21% Otros
Fuente: SENASA
Las variedades de queso mas exportadas a los Estados Unidos corresponden al queso parmesano seguido de cerca por el reggianito y mas atrs el queso goya.
Variedad Parmesano Reggianito Goya Sardo Rallado Gouda Otros Total
Exportaciones 2002 (en toneladas)

Hasta el 31-10-02
Porcentaje 45,6 % 32,6 % 15,6 % 1,4 % 1,.2 % 0,8 % 2,6 % 100 %
2893 2066 992 91 79 53 167 6341
6. SISTEMA DE LICENCIAS PARA IMPORTACIN DE PRODUCTOS LCTEOS Existe en Estados un Sistema de Licencias de Importacin para productos lcteos. El Departamento de Agricultura (USDA) es el organismo que administra este sistema de cuotas arancelarias (TQR tariff-rate quota). Bajo este sistema, una tarifa mas baja es aplicada a importaciones hasta determinada cantidad. Superada esta cantidad, una tarifa mucho mas elevada es aplicada sobre el exceso de la cuota asignada. Las tarifas y cantidades varan por producto. Que productos estn sujetos al sistema? El sistema de licencias abarca casi todos los productos lcteos provenientes de leche de vaca, con excepcin de algunos quesos blandos maduros como el brie. Tambin cubre el queso azul hecho con leche de oveja o cabra. Que productos pueden importarse sin licencia? No es necesaria una licencia para importar quesos blandos maduros tales como el brie, o productos hechos 100% con leche de oveja o cabra (excepto el queso azul). No se necesita licencia para importar un producto si se paga la tarifa fuera de la cuota, que es muy elevada. Cual es el arancel para una licencia? El arancel para el 2002 es de 150 dlares por licencia. El arancel se basa en los gastos estimados por el FAS (Servicio Agrcola Exterior) para administrar el sistema. Cual es la diferencia entre licencias histricas y no histricas? Las licencias histricas son renovables. Una persona con una licencia histrica en un ao puede pedir una licencia para el producto del mismo pas para el prximo ao. Una nueva licencia ser promulgada siempre que la persona cumpla los requisitos de la regulacin. Las licencias no histricas no pueden ser renovadas. Una persona puede resolicitar una licencia no histrica similar para el prximo ao, pero esta solicitud puede o no ser concedida porque estas licencias son otorgadas a travs de la lotera. Cmo son designadas las licencias? Las licencias de importacin de quesos son concedidas a importadores que han cumplido los estndares de calificacin segn la regulacin y que hayan sido designados por el gobierno del pas exportador para recibir la licencia.
CUOTA ARGENTINA DE QUESOS

La Argentina dispone de una cuota de acceso preferencial al mercado de EEUU para diversos tipos de quesos, por un total de 6.800 Tn anuales. De ese total, slo 2.531 Tn pueden ser asignadas por la SAGPyA; el resto es asignado a los importadores directamente por el gobierno de los EEUU. La citada asignacin debe disponerse entre los importadores autorizados por el Departamento de Agricultura (USDA). Desde 2000 la SAGPyA viene repartiendo por partes iguales entre Argentine Cheese Corporation (ACC) y SanCor Dairy Corporation, con el compromiso de cada importador designado de reservar un 20 % de su cuota parte para exportadores nuevos, como modo de estimular la actividad de exportacin. La ACC es una importadora formada en los EEUU por los 8 principales exportadores argentinos, entre los cuales est la propia SanCor. El cumplimiento de la cuota ha sido desparejo, dependiendo de los precios relativos mercado interno mercado de EEUU otros mercados externos (especialmente Brasil). Las importadoras designadas han establecido, en la prctica, un procedimiento de informacin a candidatos a nuevos exportadores disponible cada 28 de diciembre, con recepcin de demandas el 28 de febrero siguiente. Para un nuevo exportador se abren dos caminos posibles: a) Convenir con las importadoras ACC o SDC la utilizacin de una parte del 20 % que deben conceder a nuevos exportadores y por intermedio de los canales de stos, exportar pagando un X % a la firma importadora, an cuando luego en EEUU - el embarque contine por canales propios de distribucin. En caso de mantenerse esta actividad por un perodo de 2 o 3 aos, el nuevo exportador podra peticionar una parte propia de cuota, para lo cul debera
contar con una importadora propia o asociada, registrada en EEUU, la que sera nominada por la SAGPyA comoimportador designado. b) Identificar entre los importadores designados por el gobierno de EEUU con los cuales el gobierno argentino no posee ningn tipo de vinculacin alguno con el cul iniciar una relacin comercial independiente. El listado respectivo puede ser obtenido por intermedio del Agregado Agrcola en EEUU. El problema con este procedimiento es que no se conocen casos exitosos, ya que los citados importadores prefieren negociar con los grandes exportadores argentinos.
7. LISTADO DE IMPORTADORES Fuente: Fundacin Exportar
Importador ACCESS TO TRADITION, INC. Domicilio: 890 COLUSA AVE. Localidad: BERKELEY, CA Cdigo Postal: 94707 Pas: ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA Telfonos: 510-525-5377 Fax: 510-525-5375 Contacto: SAN STROGIN Tipo de Empresa: IMPORTADOR Direccin de Correo Electrnico: dan@accesstradition.com Importador ALLIED PRODUCTS Domicilio: 15 BLEEKER ST Localidad: MILLBURN, NJ Cdigo Postal: 07041 Pas: ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA Telfonos: 973-258-9600 Fax: 973-258-9222 Contacto: KENNETH E. MEYERS Tipo de Empresa: AGENTE Importador ARGENTINE CHEESE CORP. Domicilio: 999 BRICKELL AV. # 1001 Localidad: MIAMI, FL Cdigo Postal: 33131 Pas: ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA Telfonos: 305-359-1205 Contacto: ALBERTO J. SENOSIAIN Tipo de Empresa: IMPORTADOR Importador Atalanta Corp. Domicilio: Atalanta Plaza Localidad: Elizabeth, NJ Cdigo Postal: 07206 Pas: ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA Telfonos: (908) 351-8000 Fax: (908) 351-0761 Contacto: Tom Gellert Tipo de Empresa: IMPORTADOR Direccin de Web: www.atalanta1.com Importador BATTAGLIA & CO. Domicilio: 1270 VALLEY BROOK AVE Localidad: LYNDHURST, NJ Cdigo Postal: 07071 Pas: ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA Telfonos: 201-939-3000 Fax: 201-939-0300 Contacto: ROBERT QUATTRONE Tipo de Empresa: AGENTE Importador BREAD & CIRCUS Domicilio: 2700 WILSON BLVD. Localidad: ARLINGTON, VA Cdigo Postal: 22201 Pas: ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA Telfonos: 703-527-7367 Fax: 703-527-6568 Contacto: KATHY STRANGE Tipo de Empresa: IMPORTADOR Direccin de Web: www.wholefoodsmarket.com
Importador CHEESELAND, INC. Domicilio: PO BOX 22230 Localidad: SEATTLE, WA Cdigo Postal: 98122 Pas: ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA Telfonos: 206-709-1220 Fax: 206-709-1818 Contacto: JAN KOS Tipo de Empresa: AGENTE Importador CHIANTI CHEESE COMPANY Domicilio: 207 HANOVER ST Localidad: PEMBERTON, NJ Cdigo Postal: 08068 Pas: ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA Telfonos: 609-894-0900 Fax: 609-894-0901 Tipo de Empresa: AGENTE Importador COLUMBIA CHEESE IMPORTING INC. Domicilio: 145 CRESCENT DRIVE Localidad: SEARINGTOWN, NY Cdigo Postal: 11507 Pas: ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA Telfonos: 718-729-7170 Fax: 718-937-3250 Contacto: JOSEPH MOSKOWITZ Tipo de Empresa: AGENTE Importador Caney Distributing Domicilio: 743 NW 23 Street Localidad: Miami, Florida Cdigo Postal: 33127 Pas: ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA Telfonos: (305) 635-1204 Fax: (305) 635-8410 Tipo de Empresa: DISTRIBUIDOR Importador DAIRY FARMERS OF AMERICA, INC. Domicilio: 802 SOUTH STREET Localidad: PLYMOUTH, WI Cdigo Postal: 53073 Pas: ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA Telfonos: 920-893-1351 Fax: 417-865-9176 Contacto: FEDERICK C. DAVIS Tipo de Empresa: AGENTE Importador Delta Alpha International Domicilio: 27080 Trolley Industrial Dr. Localidad: Taylor, MI Cdigo Postal: 48180 Pas: ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA Telfonos: (313) 299-4444 Fax: (313) 299-7777 Contacto: Demetri Anagnostopoulos Tipo de Empresa: BROKER Importador EMMENTAL CHEESE CORPORATION Domicilio: 175 CLEARBROODK, RD Localidad: ELMSFORD, NY Cdigo Postal: 10523 Pas: ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA Telfonos: 914-347-3651 Fax: 914-952-1324 Contacto: JIM DELAURENTIS
Importador FARMLAND DAIRIES INC. Domicilio: 520 MAIN AVE. Localidad: WALLINGTON, NJ Cdigo Postal: 07057 Pas: ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA Telfonos: 973-249-3807 Fax: 973-249-3828 Contacto: ANASHIR ALKHA Tipo de Empresa: AGENTE Importador Fantis Foods Inc. Domicilio: 60 Triangle Blvd. Localidad: Carlstadt, NJ Cdigo Postal: 07072 Pas: ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA Telfonos: 201-933-6200 Fax: 201-933-8797 Contacto: Tommy Ziotas Tipo de Empresa: IMPORTADOR Importador GERD STERN ETCETERA Domicilio: 111 MADISON AVE. Localidad: CRESSKILL, NJ Cdigo Postal: 07626 Pas: ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA Telfonos: 201-816-9215 Fax: 201-816-0031 Contacto: GERD STERN Tipo de Empresa: IMPORTADOR Direccin de Correo Electrnico: gsetc@intac.com Importador GOURM-E-CO-IMPORTS Domicilio: 405 GLENN DRIVE Localidad: STERLING, VA Cdigo Postal: 20164 Pas: ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA Telfonos: 703-430-5616 703-450-0090 (EXT 311) Fax: 703-430-5618 Contacto: JEAN PIERRE Tipo de Empresa: IMPORTADOR Direccin de Web: www.gourmeco.com Direccin de Correo Electrnico: gourmeco@aol.com Importador La Fe Domicilio: 868 NW 21 Terrace Localidad: Miami, Florida Cdigo Postal: 33127 Pas: ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA Telfonos: (305) 545-0044 Fax: (305) 545-0039 Contacto: Sr. Fernando Gonzlez Tipo de Empresa: DISTRIBUIDOR Direccin de Correo Electrnico: fgonzalez@lafe.com Importador REYNOLDS AND IRVING INC. Domicilio: P.O BOX 571 Localidad: MOUNT KISCO, NY Cdigo Postal: 10549 Pas: ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA Telfonos: 908-351-1039 Fax: 908-351-0449 Contacto: FRED CHESMAN Tipo de Empresa: AGENTE
Importador Racconto Domicilio: 2000 North Hawthorne Street Localidad: Melrose Park, IL Cdigo Postal: 60160 Pas: ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA Telfonos: (708) 865-8000 Fax: (708) 865-0124 Contacto: Robert P. Sass, Director Tipo de Empresa: IMPORTADOR Direccin de Web: www.racconto.com Direccin de Correo Electrnico: markh@racconto.com Importador SANCOR DIARY CORPORATION Domicilio: 1400 NE MIAMI GARDEN DRIVE #219 Localidad: MIAMI, FL Cdigo Postal: 33179 Pas: ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA Telfonos: 305-947-0545 Contacto: HERNAN TEVEZ Tipo de Empresa: IMPORTADOR Importador SCHRATTER FOOD, INC. Domicilio: 149 NEW DUTCH LANE Localidad: FAIRFIELD, NJ Cdigo Postal: 07004 Pas: ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA Telfonos: 973-575-9120 Fax: 920-923-8485 Contacto: LOUIS MARINO Tipo de Empresa: AGENTE Importador SINI FULVI USA, INC. Domicilio: 25-40 SHORE BLVD Localidad: ASTORIA, NY Cdigo Postal: 11102 Pas: ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA Telfonos: 718-777-0772 Fax: 718-777-0778 Contacto: MICHELE BUSTER Tipo de Empresa: IMPORTADOR Direccin de Correo Electrnico: sinifulvi@aol.com Importador SWISSROSE INTL, INC. Domicilio: 14 EMPIRE BLVD Localidad: MOONACHIE, NJ Cdigo Postal: 07074 Pas: ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA Telefonos: 201-807-0999 Contacto: WILLIAM S. HENNINGS Tipo de Empresa: AGENTE Importador TRUGMAN NASH, INC. Domicilio: 19 WEST 44TH STREET- SUITE 1402 Localidad: NEW YORK. NY Cdigo Postal: 10036 Pas: ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA Telfonos: 212-869-6910 Contacto: MEL PERSILY Tipo de Empresa: IMPORTADOR Importador WOW WAREHOUSING OF WISCONSIN INC. Domicilio: 3040 W WISCONSIN AVE. Localidad: APPLETON, WI Cdigo Postal: 54914 Pas: ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA Telfonos: 920-734-9924 Fax: 920-734-2679 Tipo de Empresa: AGENTE
8. CONCLUSIONES Y CONSEJOS PARA EL PRODUCTOR DE QUESO Con ventas minoristas de 2.400 millones de dlares en el 2000 y con expectativas de crecimiento de 22% en los prximos 5 aos, el mercado de quesos especiales est creciendo rpidamente. Minoristas y restaurantes estn expandiendo sus selecciones de quesos especiales debido al potencial margen de ganancia bruta que estos le generan. Un queso especial necesita ser promovido para ser vendido. Un quesero debera no solo conocer su producto por adentro y afuera, sino tambin debera ser capaz de asistir a los minoristas y restaurantes en la promocin de los mismos. Para llevar a cabo esto, el productor o empresario necesita saber como la industria promueve el queso. Los minoristas promueven el queso a travs de mostradores en delicatessen con empleados capacitados en el uso y preparacin del queso, as como tambin a travs de recomendaciones del personal a los clientes, degustaciones de queso, y combinaciones de quesos con vinos y cervezas Los restaurantes promueven el queso a travs del men, esperando recomendaciones del personal y combinaciones con vinos y cervezas. Los productores necesitan estar en tono con la llamada mezcla de comercializacin conocida como las 4 P . Estas 4 P incluyen el producto, la promocin, el precio y la distribucin (place). Aunque algunas de estas actividades pueden ser delegadas, alguien dentro de la organizacin debera tener la responsabilidad final para cada componente de la mezcla comercial. Un quesero debe utilizar la investigacin del mercado para determinar que producto producir y para medir el tamao y caractersticas de los consumidores en mercado objetivo. La investigacin de mercado debera tambin ser usada para descubrir tendencias e identificar posibles nichos de mercado. La seguridad alimentaria es una cuestin que ser tomada muy en serio. Hay que diferenciar el producto del de la competencia y tratar de conocer cuales son las variables de mezcla comercial de su competencia. Establecer relaciones de trabajo con los minoristas y con los clientes. Usar internet como una herramienta de promocin y educacin. Obtenga reconocimiento y prestigio de su marca a travs de la venta directa a restaurantes y minoristas. Asegrese de que todos sus costos de comercializacin (incluyendo su tiempo) son tenidos en consideracin para determinar el precio de su producto. Est conciente de todo lo que necesita antes de empezar a producir quesos. Esto incluye las necesidades de sus clientes (determinadas a travs de una investigacin de mercado), las necesidades de su negocio tales como inversin de capital (tierra, equipos, tecnologa), y los requerimientos legales para la produccin y distribucin). Elija un tipo de queso joven con un buen potencial de produccin para cubrir las necesidades de cash flow y produzca un queso mas artesanal, con mayor aejamiento y menor potencial de produccin para construir una imagen mas artesanal de sus quesos y as obtener un mayor valor agregado para sus productos. Tenga en cuenta que un queso joven tendr un menor margen de ganancia pero altos volmenes de ventas que le permitirn cubrir los costos operativos del negocio, mientras que el queso artesanal ofrecer altos mrgenes de ganancia y a su vez gran rentabilidad. Haga hincapi en las ventajas naturales que tiene su regin y promueva esos aspectos en su folletera. Los quesos de leche de cabra y oveja no tienen cuota de ingreso al mercado, lo cual hace al mercado atractivo para productores extranjeros. Adems el queso de cabra especialmente goza de muy buen prestigio, propulsado por el queso feta y el chevre francs.

Estudio de Mercado Eeuu Cabra Queso

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EL MERCADO DE LOS QUESOS ESPECIALES EN ESTADOS UNIDOS

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Total Cheese Production United States

Source: Agricultural Statistics Board NASS, USDA

2000 U.S. Cheese Production

Other American* 9.8%

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U.S. Cheese Consumption Per Capita Consumption

Source: USDA/IDBA 2001 "Whats in Store"/Food & Beverage Report

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Blue/Gorgonzola Camembert/Brie Feta Gouda/Edam Havarti Hispanic Parmesan/Similars Romano/Similars Goya

Source: International Dairy Foods Association, Cheese Facts, 2000 Edition

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Top 10 Fastest Growing Natural Cheeses at Retail

Source: "Cheese for All", Dairy Foods, April 2001

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Origen de las importaciones Quesos 2001

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Evolucin de las Exportaciones de Queso a Estados Unidos (en miles de U$S)

25000 20000 15000 10000 5000 0

22056 21723 21799

23937 17617 19246

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Destino Exportaciones Queso 2002 (segn valor)

Variedad Parmesano Reggianito Goya Sardo Rallado Gouda Otros Total

Exportaciones 2002 (en toneladas)

Porcentaje 45,6 % 32,6 % 15,6 % 1,4 % 1,.2 % 0,8 % 2,6 % 100 %

2893 2066 992 91 79 53 167 6341

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CUOTA ARGENTINA DE QUESOS

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7. LISTADO DE IMPORTADORES Fuente: Fundacin Exportar

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