Le secteur automobile au Maroc

Actualisation au 4 octobre 2005

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Prestation ralise sous systme de management de la qualit certifi AFAQ ISO 9001

Ventes

Des ventes en progression constante

Le parc automobile marocain, qui slevait 1,8 million de vhicules en 2003, a augment de 36% en 10 ans. Il est compos 75% de vhicules particuliers et 25% de vhicules utilitaires. Lanciennet du parc demeure une caractristique du march, 80% des vhicules ayant plus de 10 ans. Plus de 70% dentre eux roulent au diesel. Les ventes de vhicules neufs, tous types confondus, se sont leves en 2004 prs de 55.000 units, soit une progression de +10% par rapport lanne prcdente. Les concessionnaires prvoient en 2005 des ventes comprises entre 65.000 et 70.000 vhicules. Le march sera trs certainement dop par le lancement de la Logan, assemble localement, et commercialise depuis juillet 2005.

Le taux de motorisation du Maroc slve 3,3% (soit 1 vhicule pour plus de 30 habitants) contre 8,9% en Turquie, 55,4% en Espagne et 58,5% en France.

VP = Vhicules particuliers VUL = Vhicules utilitaires lgers

Evolution des ventes de VP et VUL neufs

2000
Les ventes de vhicules particuliers imports monts augmentent de faon significative et constante (+30% en 2004).

2001

2002

2003

2004

03-04

VEHICULES PARTICULIERS (VP) Imports monts (CBU) Monts localement (CKD) Total VP Imports monts (CBU) Monts localement (CKD) Total VUL TOTAL GENERAL

19.021 9.591 28.612

20.644 11.237 31.881

24.848 9.777 34.625

26.167 9.066 35.233

34.011 11.026 45.037

+30% +21,6% +27,8%

VEHICULES UTILITAIRES LEGERS (VUL)

4.497 9.118 13.615 42.227

4.667 9.994 14.661 46.542

4.732 9.864 14.596 49.221

4.921 9 618 14.539 49.772

5.374 4.517 9.891 54.928

+9,21% -53,04% -31,97% +10,36%

Les ventes de vhicules particuliers imports augmentent de faon significative et constante (+30% en 2004). Malgr larrt des activits de Fiat au Maroc (montage de vhicules particuliers), les ventes de VP monts localement ont aussi progress en 2004. Cette bonne performance est due

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Le secteur automobile au Maroc Le Renault Kangoo version VP est le vhicule le plus vendu en 2004 (5 000 units).

4/10/2005

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lassemblage par Renault, Peugeot et Citron de VUL version VP (ajout de deux portes latrales et dune banquette arrire) depuis 2004, qui ont pris le relais des Fiat. Ce maintien des ventes ne sest cependant pas fait sans impact sur les ventes de VUL monts localement, qui ont connu de ce fait une forte baisse en 2004 (-53%). Le secteur poursuit sa croissance en 2005, avec une progression des ventes de 24,5% sur les 7 premiers mois de lanne, les meilleurs rsultats tant raliss par Renault, Peugeot et Toyota.

+24,5% de ventes supplmentaires sur les 7 premiers mois en 2005

Prsence franaise
Renault et PSA dtiennent prs de 50% du march des VP en 2004.

Les constructeurs franais en tte des ventes

Depuis 2001, les constructeurs franais dominent le march marocain et ont mme reprsent prs de 50% des ventes totales en 2004. La concurrence sest cependant accrue avec notamment la forte progression des constructeurs japonais et corens. Les constructeurs figurant en tte des ventes en 2004 sont, dans lordre : La concurrence des vhicules japonais Catgorie VP : Renault (22,7%), Peugeot (18,2%), Toyota (10,5%) et et corens est plus forte sur le march Citron (8,9%). Catgorie VUL : Peugeot (22,5%), Citron (16%), Toyota (12,6%), Renault des VUL que sur le march des VP. (11,2%).

Montage

La SOMACA, unit de montage de VP et de VUL

Le Maroc dispose dune unit de montage de vhicules particuliers et utilitaires lgers, la SOMACA (Socit Marocaine de Constructions Automobiles), cre en 1959. Dune capacit de production de 60.000 vhicules par an, la SOMACA a produit annuellement entre 15.000 et 20.000 vhicules depuis 10 ans. Rcapitulatif des vhicules assembls la Somaca 1995 1996 Mai 2003 Dc. 2003 Janv. 2004 Production des Fiat Uno Palio et Siena Production des VUL Renault, Peugeot et Citron (modles Kangoo, Partner et Berlingo) Signature dun accord pour la production de la Logan partir de 2005 avec Renault Non renouvellement de la convention entre Fiat et lEtat marocain arrt des activits de montage de Fiat Signature dun accord entre Renault, Peugeot, Citron et le gouvernement marocain pour lassemblage des VUL version VP Commercialisation de la Logan Source : Mission Economique

Rpartition de lactionnariat de la SOMACA : Renault (54%), PSA (20%), Etat marocain (12%), particuliers (14%). Il est prvu que Renault finalise le rachat des parts de lEtat en novembre 2005, ce qui portera sa participation 66%.

Juil. 2005

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4/10/2005

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Projet Logan

Le projet LOGAN: enjeux et perspectives

En mai 2003, Renault a sign un accord avec le Ministre du Commerce et de lIndustrie pour la production la Somaca de la Logan. Celle-ci est commercialise depuis le 7 juillet 2005 partir de 72.200 DH TTC, devenant ainsi la voiture particulire la moins chre du march. Les objectifs de ventes sont de 30 000 units par an, dont 50% lexport vers les pays arabes. La plupart des pices de la Logan sont importes de Roumanie, except les lments suivants, qui sont produits localement : vitrage (Induver), cblage (Valo), siges, trains avant et arrire (Promaghreb), chappement (Tuyauto), batteries (Nexans), pare-chocs, planches de bord (Ifriquia Plastic). Dautres quipements entrant dans la Logan pourraient tre produits au Maroc, tels que les feux de signalisation, les radiateurs en aluminium et de petits moteurs lectriques. La production de la Logan au Maroc suscite des ractions diverses qui montrent tout lenjeu du projet : les voitures europennes importes, dont les droits de douane sont amens disparatre dici 2012, risquent de concurrencer les ventes locales de la Logan (prvision : 15 000 units par an), bien que celle-ci se situe sur le segment particulier de la voiture conomique. Les prvisions lexport dans les pays arabes (15 000 units par an) nauront toutes leurs chances de russir que si le taux dintgration atteint 40%. Dans ce cas en effet, les exportations de vhicules peuvent bnficier de laccord de libre change avec la Tunisie, lEgypte et la Jordanie.

La Logan sera la voiture particulire la moins chre du march.

La mise en place du montage de la Logan a ncessit 330 M. DH dinvestissements. 1 euro = 10,87 DH

Dcline en trois niveaux dquipements, le premier modle dentre de gamme est propos 72.200 DH TTC. Viennent ensuite, le modle Ambiance (finition intermdiaire) 84.200 DH TTC et enfin le modle Laurate (haut de gamme) 96.200 DH TTC. La Logan est disponible actuellement en version essence. La version diesel sera commercialise partir de novembre 2005.

Equipementiers

Les quipementiers automobiles : une croissance lexport

Lindustrie de la sous-traitance automobile regroupe une soixantaine dentreprises et emploie prs de 28 000 personnes. Les entreprises sont rparties essentiellement sur laxe Casablanca-Rabat ou dans la zone franche de Tanger. Le march national reprsente 65% des dbouchs des entreprises mais laugmentation de la production automobile (11,3 Mds DH en 2003, montage inclus) est troitement lie lexportation (implantation de socits exportatrices telles que les fabricants de faisceaux de cbles). La France est prsente au travers des implantations de Valo (4 units de production et un bureau dtudes), situes dans la rgion de Casablanca. Les trois units emploient prs de 5 000 personnes et ont ralis un chiffre daffaires lexportation de 160 M. en 2003. Elles font partie de la branche VECS du groupe Valo (Valo Electronics & Connective Systems) et concentrent leur activit sur la fabrication de faisceaux de cbles. Citons galement la joint-venture entre Sacred (France) et Ben MSik Caoutchouc (Maroc), qui produit des pices en caoutchouc pour lautomobile.

Le march national reprsente 65% des dbouchs des quipementiers automobiles mais laugmentation de la production automobile est troitement lie lexportation.

Le guide les equipementiers automobiles au Maroc disponible : - Ubifrance - La librairie du commerce international 77 bd Saint Jacques 75014 Paris Tl : 01 40 73 30 00 Fax : 01 40 73 39 79 http://www.ubifrance.fr/defa ult.asp?ref=001B0507025A - la Chambre Franaise de Commerce et dIndustrie du Maroc 15 av Mers Sultan Casablanca

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4/10/2005

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Tl : +212 (0)22 20 90 90

Fax : +212 (0)22 20 01 30 Action de lEtat Un secteur qui bnficie de lappui de lEtat

Le gouvernement marocain, au travers du Ministre de lIndustrie, du Commerce et de la Mise Niveau de lEconomie, est fortement engag dans le dveloppement des quipementiers automobiles. Le secteur est ainsi Le secteur des quipementiers ligible au fonds Hassan II, qui contribue au financement de lacquisition de automobile fait partie des secteurs terrains ou de la construction de locaux.
ligibles au fonds Hassan II.

Ltude du cabinet McKinsey, dont les rsultats on t prsents en avril 2005, met en outre laccent sur le potentiel de ce secteur. La situation gographique des quipementiers marocains leur permettrait en effet de fournir 28 sites dassemblage clients en France, en Espagne et au Portugal (accessibles en moins de trois jours partir de Tanger). Sur les 54 Mds dquipements et de matires premires consomms chaque anne par ces 28 sites, le march potentiel pour le Maroc slverait 14 Mds lhorizon 2015.

Salons
AUTO EXPO Du 12 au 21 mai 2006 Biennale Lieu : OFEC Office des Foires et des Expositions de Casablanca www.ofec.co.ma Organisateurs : AIVAM, Groupement des poids lourds et de la carrosserie et BNSTP Bourse nationale de la soustraitance - www.bnstp.ma

Contacts
Ministre de l'Industrie, du Commerce et de la mise niveau de l'Economie Quartier Administratif - Rabat Tel : +212 (0)37 76 59 51 / Fax : +212 (0)37 76 38 72 Contact : Mme Ouatiqua EL KHALFI, Chef de division Industries mtallurgiques et mcaniques - Email : watikae@mcinet.gov.ma AMICA 625, Boulevard Mohamed V, Casablanca Tel : +212 (0)22 24 28 82 / Fax : +212 (0)22 24 85 81 Prsident : M. Ali MOAMAH - Directeur gnral: M. Mohamed OUZIF Email : amica@cyber.net.ma / Site web : www.amica.org.ma Fonde en 1974, lAssociation Marocaine pour lIndustrie et le Commerce de lAutomobile a pour membres des quipementiers automobiles, des chanes de montage et des importateurs de pices de rechange. AIVAM Association des Importateurs de Vhicules Automobiles Monts AIVAM c/o Auto Hall 64 avenue Lalla Yacout, Casablanca Tel : +212 (0)22 44 21 15 / Fax : +212 (0)22 31 89 15 Site web : www.aivam.net Prsident : M. Mohamed LARHOUATI
Auteur : Mission conomique Adresse : 6, avenue Hassan Souktani CASABLANCA 20 000 MAROC Rdige par : Brengre GONIN Revue par : Patrick Herv et Bruno Roquier-Vicat Date de parution : 5 octobre 2005 Version originelle du 4 octobre 2005

TEC AUTO Prochaine dition en 2007 Biennale Lieu : OFEC Office des Foires et des Expositions de Casablanca www.ofec.co.ma Organisateur : AMICA

Copyright Tous droits de reproduction rservs, sauf autorisation expresse de la Mission Economique de CASABLANCA (adresser les demandes casablanca@missioneco.org). Clause de non-responsabilit La ME sefforce de diffuser des informations exactes et jour, et corrigera, dans la mesure du possible, les erreurs qui lui seront signales. Toutefois, elle ne peut en aucun cas tre tenue responsable de lutilisation et de

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linterprtation de linformation contenue dans cette publication qui ne vise pas dlivrer des conseils personnaliss qui supposent ltude et lanalyse de cas particuliers.

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