Oportunidades para tu marca en la base de la pirmide

Por qu Base de la Pirmide?

El mercado ha puesto la mirada sobre los segmentos de menores ingresos a partir de aportaciones como la de C.K. Prahalad con su teora de la Base de la Pirmide.
Equivalencia en poder adquisitivo anual (en US$)
> 20,000
Nivel 1

Poblacin en millones
75-100

La punta se compone por los sectores con ms recursos econmicos En la parte media se encuentra la clase que participa activamente en el trabajo y el consumo En la base se encuentra la poblacin ms pobre, excluida en gran medida de nuestro sistema econmico

1,500 -20,000

Nivel 2-3

1,500-1,750

1,500

Nivel 4

4,000 < 1,500

Nivel 5

Una de las preguntas ms frecuentes es: Si no tienen dinero Por qu puede ser negocio la Base de la Pirmide?
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Algunos datos sobre la pobreza

En el mundo
La Base de la Pirmide est conformada aproximadamente por el 60% de la poblacin mundial que vive con menos de 2 dlares al da.

En Mxico
De acuerdo al Comit Tcnico para la Medicin de la Pobreza de la SEDESOL existen tres niveles de pobreza que, hasta 2006, se han distribuido as:
Tipo de pobreza Extremaalimentaria
Porcentaje total

Poblacin Urbana Porcentaje: 10% Ingreso diario:$26 pesos Porcentaje: 14% Ingreso diario: $32 pesos Porcentaje: 35% Ingreso diario: $53 pesos

Poblacin Rural Porcentaje: 25% Ingreso diario:$19.5 pesos Porcentaje: 33% Ingreso diario: $23 pesos Porcentaje: 54% Ingreso diario: $35 pesos
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21% 30%

De capacidades 53% Patrimonial

* Fuentes: CONEVAL con base en las ENIGH hasta 2006

La pobreza: Carencia y oportunidad

Existen alrededor de 4 mil millones de personas en la Base de la Pirmide (BP) a nivel mundial, las cuales requieren ser tratadas como consumidores, para despertar su potencial y lograr escalar social y econmicamente

El mercado en la (BP) en Amrica Latina y el Caribe (ms de 350 millones de personas) representa un segmento de la poblacin desabastecido, para el cual las compaas privadas podran desarrollar nuevos productos y servicios Para desarrollar este inmenso mercado hace falta un nuevo enfoque orientado a la innovacin: No se trata de proveer los mismos productos y servicios a la BP, sino ms bien de desarrollar un nuevo enfoque de negocios para adaptarlos a sus necesidades a un precio asequible

Hacia un nuevo enfoque

Si dejamos de pensar en los pobres como vctimas o como carga para empezar a reconocer su creatividad, su capacidad de recuperacin y reconocerlos como consumidores con sentido del valor, se abrir un mundo de nuevas oportunidades (Prahalad)

Hoy el sector privado se transforma en un motor para impulsar el alivio de la pobreza al dejar atrs la dependencia de los gobiernos o de organismos internacionales, que han demostrado ser inefectivos 7

Ms all de la teora palpando la realidad

Para comprender las caractersticas de los consumidores de bajos ingresos en Mxico, no basta conocer los principios tericos del concepto Base de la Pirmide. En LEXIA creamos una herramienta para poder vivir las experiencias de los distintos pblicos. A travs de Etnorama, nosotros fuimos a sus casas y visitamos sus contextos de interaccin para comprender en su entorno real lo que ellos viven, hacen y transforman.

nos metimos hasta la cocina

Con el Etnorama utilizamos, en un paquete metodolgico, las principales tcnicas antropolgicas de investigacin: Observacin participante, Entrevista in situ, Antropologa visual, complementando con Open Group para identificar necesidades, motivaciones y comprender las percepciones dominantes entre los mexicanos en situacin de pobreza.
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Esto es lo que encontramos en el mbito urbano..

Metodologa
Observamos, sentimos y escuchamos a jvenes, amas de casa y padres de familia en Tijuana, Oaxaca y Ciudad de Mxico. En total hicimos 12 Etnodinmicas o exploraciones de Etnorama (Observacin Participante, Entrevista in situ, Antropologa Visual) y 6 Open Group.

Tijuana
Oa xac a

D.F.

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* Ver anexo metodolgico al final de la presentacin

LA BASE DE LA PIRMIDE URBANA: TAN LEJOS, TAN CERCA

ESTE ES UN MUNDO DIFERENTE
Corre 11 video 1

EL PRINCIPAL PROBLEMA: LA INESTABILIDAD

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INSIGHT

Se encuentran en un vaivn fluctuante entre la tendencia inestable y la intencin de estabilizarse

O lo que es lo mismo

A Dios rogando y con el mazo dando

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Lo ms estable es la inestabilidad
VIVEN EN CONSTANTE INESTABILIDAD Se sujetan a fuentes de ingresos mltiples o de ocasin. Continuamente cambian de trabajo o realizan actividades extra TRATAN DE SORTEAR ESTA CONDICIN Y TRATAN DE TENER ESTABILIDAD La forma de conseguir estabilidad es tener una casa y acumular bienes Yo sueo para el futuro terminar la casa (Joven trabajador, 1822, DF) Una casa por qu?, porque es donde, el sostn de la familia. Donde puedes estar bien y pues tener trabajo y todo pues adelante sale (Joven trabajador, 18-22, Oaxaca)

Pido trabajo extra, me dicen quita esta reja, aydame a soldar, a echar un aplanadito, hay un ingreso (Hombres trabajadores, 40-55, D.F.)

Haciendo tortillas, gorditas y cosas. Despus me dieron un lugar para vender fruta, pero no me lo respetan, no tengo un lugar estable (Amas de casa, 40-55, Oaxaca)

Se genera un ingreso variable e inconstante En eso s me agito porque si tuviera un trabajo estable comprara 500, 1000 pesos y ya alcanzara para toda la semana (Padre trabajador, 40-55, Tijuana)

El bienestar que se obtiene a travs de sus bienes equivale a tener mayor estabilidad familiar Yo considero que como familia estamos bien, nos faltan muchas cosas, pero yo creo que as como estamos, estamos bien (Mam trabajadora, 40-55, Oaxaca)

La plataforma econmica inestable se ve reflejada en la inestabilidad en otras esferas sociales 14 (familia, comunidad) o psicolgicas (mental, emocional)

INSIGHT

El ingreso y administracin de los recursos es inconsistente O como quien dice:

Lana sube, lana baja

Tapando un hoyo, destapando otro: Ir al da

VAN AL DA EN SUS GASTOS ES INCIERTO EL ALCANCE DE LOS INGRESOS

Sus ingresos les permiten sobrevivir en los gastos del da a da

Ms all de lo que gastan cotidianamente, no tienen la certeza de poder cubrir otros gastos a corto o mediano plazo
Diario no alcanza lo poquito que gana uno, o sea yo gano 80 pesos diarios y pues ah vamos tapando un hoyo destapando otro y as, y ah estamos hasta ahorita (Madre trabajadora, 40-55, Oaxaca)

Bendito sea cuando agarro un acierto, de ah se van construyendo los gastos y as compro poquita comida para la semana y as me voy (Joven trabajador, 18-22, Tijuana)

Al cubrir un gasto inmediato quedan vulnerables a cualquier otra necesidad que se les presente (Enfermedades en la familia, pagos de renta, gas, tiles escolares, etc)
La renta, la luz, el gas o yo que me enfermo, los medicamentos son caros, el que tomo cuesta $700, prefiero comprarme aspirinas Ahora que dieron vales le pude comprar algo al nio, pero no le puedo comprar el suter ni el pants, no puedo juntarlo, se junta y sale otro gasto (Madre trabajadora, 40-55, DF) Es conforme va cayendo. Para desayunar si tienes 50 pesos comes ms o menos. Pero maana no tengo nada, amanezco sin nada, pero debo tener los $20 del nio para la escuela (Padre trabajador, 40-55, Tijuana)

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Lana sube, lana baja: Administrando ingresos

SE RECONOCE LA IMPORTANCIA DE TENER UNA EFICIENTE ADMINISTRACIN DEL DINERO, LO CUAL SE VE COMO UN IDEAL MS ALL DE LO IDEAL, EN LA PRCTICA USUALMENTE LA ADMINISTRACIN ES INCONSISTENTE O HAY FALTA DE PLANEACIN

Debemos ser capaces de administrar lo que cay extra. Si tenemos bronca con el agua, hay que administrar para esos gastos extra (Paps trabajadores, 40-55, DF)

Al momento de decidir una compra, no jerarquizan las necesidades

Ese es el problema de uno, que gastas en cosas que ni necesitas. Ves una televisin barata y aunque no tengas para comer al da siguiente, dices que es una necesidad personal. Si no comes viendo la televisin no te sabe la comida (Jvenes trabajadores, 18-22, Tijuana)

Para lo de la comida, hay que llevar un control (Joven trabajador, 18-22, Oaxaca)

Al esforzarse en sacar slo lo del diario hay poca perspectiva de futuro para planear los gastos
No me gusta hablar del futuro porque no s si vaya a estar ms adelante, ir paso a paso, ir viendo (Padre trabajador, 4055, DF) Ms para adelante no s qu me haga falta. No s qu ms comprar ms adelante (Joven trabajador, 18-22, Tijuana)

En esta dinmica suelen endeudarse por salir de apuros inmediatos. Lo que provoca una sensacin de que no hay dinero o no alcanza
A la quincena llega el dinero y a pagar y se te acab de vuelta, y pedir prestado otra vez, nunca vas a ver tu cartera llena (Padres trabajadores, 25-35, Oaxaca)

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Reflejos de la inestabilidad
LA INESTABILIDAD EST PRESENTE EN DIFERENTES ESFERAS RELACIONADAS ENTRE S

ECONOMA

El pap se desapareci y me abandon me dijo ya me voy, necesito pensarlo, se fue y no supe de l, levantamos un acta de pensin alimenticia, a los tres meses se regres, le retir la demanda, y dur aqu 11 meses juntos, se volvi a ir y fue la misma situacin (Mujer trabajadora, 25-35, DF)

Cuando no hay dinero se acaba el amor, siempre ha sido eso (Jvenes trabajadores, 18-22, Tijuana)

FAMILIA

PAREJA

COMUNIDAD

EDUCACIN

Aqu se vive con intranquilidad, inestabilidad, mucho temor, miedos, inseguridad, con poca atencin a la gente. Es una colonia en que no se vive tan tranquilo como cuando llegamos aqu (Ama de casa, 40-55, DF)

Mi pap me deca y cmo te fue, fuiste a la escuela? Y yo eh, si, bien, aunque ya no iba porque no tena para el camin, en esa poca la viv difcil con mi gente, y ahorita igual le sigo taloneando, pues ya no me dieron estudios, me desmotivaron, pero igual la vida sigue y aqu estamos y sea lo que sea vamos a comer (Jvenes trabajadores, 18-22, Tijuana)

TRABAJO

INESTABILIDAD ESPACIAL: Espacios vitales en desorden INESTABILIDAD TEMPORAL: Poca proyeccin a futuro18

La salud mental y fsica en desbalance

A esto se suma que ellos estn acostumbrados a la presencia de enfermedad y los deprime un poco ms Al vivir con enfermedades sigue siendo afectada la economa porque son un gasto extra constante

La dificultad para enfrentar las condiciones desfavorables se ve reflejada en estados de nimo deprimidos, frustrados, alterados o descontrolados

Estuve 3 aos en silla de ruedas, estuve muy mal, por la artritis y la depresin. Es muy difcil, la artritis no me deja hacer muchas cosas, me desespero y siento que estoy robando oxgeno a los humanos que si pueden vivir bien. Otra vez le ech veneno a la comida, quera morirme yo, pero no que se quedaran solos, le ech para todos (Madre trabajadora, 40-55, DF)

Pero no siempre el nimo est decado Creen que es importante dar A mal tiempo buena cara

Tener a la familia cerca les ayuda a matizar los problemas y ver nuevas oportunidades

SACAR ADELANTE y dar mejores condiciones de vida a la familia es su principal esperanza

He tenido rachas en que me siento fatal. Cuando estoy triste, con mi hija se me olvida todo, me abraza y me dice que me quiere y eso me hace sentir fuerte (Madre trabajadora, 25-35, DF)

Gracias a Dios tenemos cosas, y vamos bien. Uno quisiera vivir un poco mejor, pero poco a poco se va a dar 19 (Joven trabajador, 18-22, Oaxaca)

LA SOLUCIN: SUPERVIVENCIA CREATIVA

Corre 20 video 2

INSIGHT

Es muy valioso adquirir cosas para construir un patrimonio, por eso las atesoran y acumulan Es decir. Aprovechar bien la lumbre es una buena costumbre

Se va haciendo uno de sus cosas

Hay consumo para el bienestar inmediato Tambin se compran cosas y se van acumulando

Compra del da a da: alimentos

Adquisicin espaciada de electrodomesticos

En la tienda tienen casi lo bsico que necesita cada familia. Venden agua, aceites, azcar. S, un poquito de todo. Sopas Maruchan, palomitas, pollo, de todo. Hasta tasajo (Joven trabajador, 18-22, Oaxaca)

Importante la estufa porque sin ella no podemos calentar nada y el refrigerador, pues muchas veces se pueden comprar las cosas al da (Madre trabajadora, 40-55, Tijuana)

Hacerse de cosas es construir un patrimonio. Al tener tan alto valor, acumular las cosas es muy importante Los objetos acumulados se apilan para su uso posterior, se exhiben en lugares visibles, o bien caen dentro del uso cotidiano de inmediato
Para algunos productos la marca es importante dependiendo de la ocasin
Se pone uno del perfume caro, la ropa mejor, ya si vas a ver a la mam de la novia (Joven trabajador, 18-22, Oaxaca)

La marca le da al producto algo que se valora, al usarse y al mostrarse

Tcticas para economizar

PARA HACERSE DE SUS COSITAS DESPLIEGAN UNA GRAN CREATIVIDAD EN TORNO AL GASTO: FORMAS TCTICAS PARA GASTAR MENOS Y OBTENER MS

Tratan de economizar al conseguir las mismas cosas que suelen comprar a precios ms bajos
No gastar menos, sino que por ejemplo un especial en que me iba a gastar $70 por un kilo de jamn, y ahora en este especial me sale en $50 pesos ya me ahorro $20 (Ama de casa, 40-55, Tijuana)

Se mantienen alerta en la bsqueda de oportunidades, no slo para evitar gastar de ms, tambin para salir ganando en la compra de cosas
Yo voy cuando algo est en oferta. Si normal cuesta 25 y est a medio precio, yo lo compro y luego lo revendo (Mams trabajadoras, 40-55, Tijuana)

Se desplazan ms lejos para buscar los precios ms bajos Se disponen al esfuerzo para economizar
Buscar donde es ms econmico, lo comestible en tal tienda porque es ms barato, si es verdura aunque venga yo como burrito de carga, que hasta el hombro se me pone morado, pero voy a la central de abastos (Ama de casa, 25 a 35, Oaxaca) Cuando ponen 2 kilos por tanto, uno aprovecha. En el mercado veo lo ms barato y es lo que compro (Mams trabajadoras, DF)

Sacrifican gastos: No siempre gastan todo el dinero del que disponen, entonces lo guardan para el da a da o para ocasiones extraordinarias
Ahorro si voy a gastar 200 pesos en comprar cosas y si tena 250 pesos, ahorro esos 50. A lo mejor un da voy a ahorrar 5 pesos pero se compensa con los 50 que un da ahorr. Vara (Ama de casa, 40-55, DF)

Si del cielo te caen limones aprende a hacer limonadas Reciclajes y cambalaches

EL RECICLAJE ES PRCTICA GENERALIZADA LO QUE PARA UNOS ES BASURA, PARA OTROS UN TESORO

La reutilizacin y readaptacin de objetos: Para cubrir la carencia de otros (un refrigerador como closet, envases como lapiceros, etc.)

Este refri ya no sirve, lo uso para guardar mi ropa, lo vi con espacio y lo guard. Este cuadro me lo regalaron de una remodelacin que hice, era un pster y mi hermano lo hizo cuadro. Ac estaba cerrado con una lmina pero le adapt unas ventanas para que hubiera ms luz (Joven trabajador, 18-22, DF)

Se buscan cosas de segunda mano

Nosotros no compramos ropa nueva, compramos ms o menos de medio uso, pero que todava aguante (Padre trabajador, 40-55, Tijuana)

Valor simblico o de uso en especial son funcionales y se les hace perdurar y conservar su vigencia de uso

SE CREAN REDES DE CIRCULACIN DE LOS OBJETOS Mi vecina me trae unos vasos. Vamos a echar cambio. Yo le voy a dar una jarra y ella me va a dar los vasos. La jarra me la regalaron (Ama de casa, 25-35, Oaxaca)

El trueque, regalar y recibir de otros Para obtener lo que se necesita o puede llegar a necesitarse

Las relaciones personales se aprovechan en una red de intercambio de objetos en la que todos se ven beneficiados

De poquito a poquito Los pagos chiquitos

PARA LA COMPRA DE ELECTRODOMSTICOS EL PAGO A CRDITO EN PAGOS CHIQUITOS ES OBLIGADO AUNQUE A LARGO PLAZO SIGNIFICA UN GASTO MAYOR QUE PAGAR AL CONTADO

Les permite hacerse de los bienes que desean distribuyendo los pagos de acuerdo a sus ingresos semanales

Llegan a pagar el doble o el triple, pero es su nica posibilidad de adquirir artculos porque les resulta imposible desembolsar una fuerte suma en un solo pago

Una tele, un modular, una sala, el auto estreo del taxi. en pagos porque se me haca ms bajo el porcentaje del prstamo (Padres de familia, 25-35, Oaxaca)

Me sali ms caro, me sali en 6,600 pesos, si lo hubiera pagado al contado me hubiera salido en 3,300 pesos me hubiera convenido pagarlo directamente, lo pagu en mensualidades y fue lo doble (Padre trabajador, 40-55, D.F.)

Esa alacena la compr cuando recin empec a trabajar, para que me dieran el crdito en Elektra la saqu (Ama de casa, 40-55, Tijuana)

Slo as pueden forjarse un patrimonio poco a poco

Tambin se endeudan mucho con el uso de esta opcin

El xito de las compras a crdito radica en que ellos no tienen que liquidar el monto de lo adquirido en un pago, hecho que puede darles mucho orgullo pero que genera tensin pues se quedan con la cartera vaca

INSIGHT

Estrenar es extraordinario Buscan en los productos o experiencias un sentimiento de orgullo y felicidad

Por eso dice la voz popular:
Estrenando o Vel Rosita?

El valor de estrenar
ESTRENAR ES EXTRAORDINARIO

No todos los das se puede, pero es una experiencia de orgullo

Una vez me toc la suerte de comprarme unas botitas de anguila, caminaba como espaol para que me voltearan a ver, ni me pelaban pero yo me senta bien importante (Padres trabajadores, 40-55, D.F.)

Muchas familias no cuentan con telfono tel fijo, el celular es la opcin de fijo comunicacin que pueden costear
Comprarte un telfono en si es una necesidad. Antes s era un lujo Hay que traer uno sencillo o como sea pero es una necesidad y es para el que te alcanza (Jvenes trabajadores, 18-22, Tijuana)

Existe una preferencia por estrenar electrodomsticos y sobre todo, celulares

Pago del celular de mi hijo 80 pesos y del mo pago 50 y algo, en Elektra (Ama de casa, 40-55, Tijuana)

Cuando los ingresos lo permiten, comprar ropa a crdito es otro medio de estrenar

Invierto mi dinero en ropa o en cosas que faltan en la casa, ve uno cosas que le gustan, un pantaln, una camisa, y se gasta el dinero en Milano, una tienda del centro (Joven trabajador, 18-22, Oaxaca)

Los jvenes estn dispuestos a pagar mucho por los celulares: Son una forma de entretenimiento Son smbolo de estatus, les permite formar parte de un grupo. Entre ms aplicaciones tecnolgicas, ms estatus
Pues la lavadora la ocupa mi esposa para lavar su ropa de los nios y todo eso. La compramos, cooperamos entre todos, cuando fue el 10 de mayo mis hijos se lo compraron a su mam, en Elektra (Padre trabajador, 4027 55, Oaxaca)

Estrenar un electrodomstico es un gasto que se hace en conjunto, todos los miembros de la familia que pueden, contribuyen

En gustos se rompen guardaditos

AUNQUE PROCURAN TENER UN GUARDADITO EL ESFUERZO POR CUIDAR LA ECONOMA SE RELAJA FCILMENTE PARA DARSE UN GUSTO INMEDIATO Recib $2200 de la tanda. Le di a mi pap la mitad, la otra parte la gast en cosas No s en qu se ocup, le compr a mi sobrino calcetines, dulces y juguetes (Joven trabajador. 18-22, DF)

Darse un gusto personal y darle un gusto a la familia es muy importante, aunque no est planeado
Si tienes un dinero que sobr, te das el gusto. Te sientes bien si te alcanza para un gustito (Mams trabajadoras, DF)

Las tcticas de economizar-ahorrar no necesariamente corresponden a una estrategia financiera de administracin de los recursos, ya que la emocin por darse un gusto altera la razn del ahorro

EJEMPLOS DE CMO SE DAN UN GUSTO:

Hay que comprarles a los nios un juguete, cualquier cosa. Cuando tiene uno dinero, tele para los nios, para que vean y todo eso (Hombre trabajador, 40-55, Oaxaca) Una foto de la familia, en el estudio Glamour, que te arreglan gratis, y yo me di ilusin, sale muy caro, pero salimos muy bonitos (Madres trabajadoras, 40-55, Tijuana) Con lo poco que nos queda nos damos un gusto de tomar una cerveza (Paps trabajadores, DF) Tambin el cuerpo, si uno trabaja por el mnimo, ya 28 cuando uno se siente como dbil uno se toma unas caguamas. (Padres trabajadores, 25-35, Oaxaca)

COMPRAR DULCES, GOLOSINAS Y DIVERSIONES A LOS NIOS PRODUCTOS O EVENTOS CON FUERTE SIGNIFICADO EMOCIONAL-FAMILIAR BEBIDAS ALCOHLICAS EN FINES DE SEMANA O AL FINAL DE JORNADAS PESADAS EN LOS PADRES DE FAMILIA

Contenidos del estudio sindicado

LOS INDIVIDUOS
AUTOPERCEPCIN
Cmo se ven a s mismos

BELLEZA E HIGIENE
Hbitos en torno a la belleza y apariencia Higiene personal Higiene en la familia Relacin con marcas de belleza e higiene

SALUD
Cuidado de la salud en familia Atencin a enfermedades Lugares de consulta y compra de medicamentos

LA FAMILIA Y EL HOGAR
ALIMENTACIN
Hbitos de alimentacin Alimentos bsicos Alimentos de lujo

COMPRAS Y DESPENSAS
Lugares de compras Productos del diario Compras especiales

LIMPIEZA DEL HOGAR

Productos para la limpieza Prcticas asociadas a la limpieza

EQUIPAMIENTO PRCTICO PARA EL HOGAR

Insumos y productos Lugares y modos de compra

FINANZAS
Significado del dinero Productos financieros Prcticas de inversin

LA RELACIN CON EL EXTERIOR

MEDIOS DE COMUNICACIN
Telefona Acceso y uso de Internet

ENTRETENIMIENTO
Hbitos de entretenimiento Salidas y paseos Productos para el entretenimiento Marcas y relacin con la piratera

RELACIONES FAMILIARES Y CON LA COMUNIDAD

Relaciones intrafamiliares Relaciones con la comunidad Entornos urbanos en el DF y en el interior de la Repblica

RELACIN CON EL GOBIERNO Y PARTIDOS

Programas de apoyo Expectativas respecto a polticos y gobernantes

MUCHAS GRACIAS!

ANEXO METODOLGICO

Anexo metodolgico Open Group

Los perfiles y distribucin de los Open Group:
OPEN GROUP 1 PERFIL Mujeres jefas de familia trabajadoras por su cuenta, domsticas, vendedoras de dulces o chcharas, quesadilleras, obreras por da, etc. con o sin hijos Hombres jefes de familia en pobreza alimentaria o de capacidades trabajadores por su cuenta, albailes, repartidores, franeleros, guardias, con o sin hijos Hombres jefes de familia en pobreza alimentaria o de capacidades, trabajadores por su cuenta, albailes, repartidores, franeleros, guardias, con o sin hijos Mujeres amas de casa en pobreza alimentaria o de capacidades, con hijos Mujeres jefas de familia trabajadoras por su cuenta, domsticas, vendedoras de dulces o chcharas, quesadilleras, obreras por da, etc. con o sin hijos Tijuana 6 Jvenes, 18 a 22 aos trabajadores por su cuenta - informales Ciudad de Mxico PLAZA

Oaxaca

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Anexo metodolgico Etnorama

Perfiles y distribucin de los Etnorama:
ET ET1 ET2 ET3 ET4 ET5 ET6 ET7 ET8 ET9 ET10 ET11 ET12 PERFIL Jefa de familia trabajadora por su cuenta, domstica, vendedora de dulces o chcharas, quesadillera, obrera por da, etc. con o sin hijos Jefe de familia en pobreza alimentaria/capacidades trabajador por su cuenta, albail, repartidores, franelero, guardia, con o sin hijos Joven, 18 a 22 aos trabajador por su cuenta - informal Mujer ama de casa en pobreza alimentaria/capacidades con hijos Mujer jefas de familia trabajadora por su cuenta, domstica, vendedora de dulces o chcharas, quesadillera, obrera por da, etc. con o sin hijos Hombre jefe de familia en pobreza alimentaria/capacidades trabajador por su cuenta, albail, repartidores, franelero, guardia, con o sin hijos Joven, 18 a 22 aos trabajador por su cuenta - informal Mujer ama de casa en pobreza alimentaria/capacidades con hijos Mujer jefas de familia trabajadora por su cuenta, domstica, vendedora de dulces o chcharas, quesadillera, obrera por da, etc. con o sin hijos Hombre jefe de familia en pobreza alimentaria/capacidades trabajador por su cuenta, albail, repartidores, franelero, guardia, con o sin hijos Joven, 18 a 22 aos trabajador por su cuenta - informal Mujer ama de casa en pobreza alimentaria/capacidades con hijos Tijuana Oaxaca Ciudad de Mxico PLAZA

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Formamos parte de la Asociacin Mexicana de Agencias de Investigacin de Mercados y Opinin Pblica (AMAI) y contamos con la certificacin ESIMM (Estndar de Servicio para la Investigacin de Mercado en Mxico).

(55) 9150.5400

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