Presenta ConfPressago2010 02

26/08/2010
El Mercado Turstico Actual

Perspectivas para el crecimiento p p
Agosto 2010
Turismo Mundial
26/08/2010
Llegadas internacionales en el mundo

1,000 800 600 534 400
6% 200 0 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 8% 5% 3% 4% 0% 3% -2% -4% 09
Arribos por ao
610 632 567 593 682 682 702 691 762 802 847
901 920 880
30% 25% 20% 1 5% 1 0%
Crecimiento por regin
32.8%
19.3% 12.0% 6.6% 2.1% 1.1% 0.4% 0 4% 2.0% 1 1% -1.7% 7.0% 6.0% 3.9% 4.5% 4.4% 3.0% 2.8% -1.3% -5.4%
10%
5% 6% 6% 2%
5% 0% -5% -1 0%
-4.3%
-5.6%
-4.7%
Mundo
Europa
Asia y El Pacfico
Amrica
Sud amrica
Africa
Medio Oriente
Arribos
Crecimiento
Var 08/07
Var 09/08
Var 10/09 (Ene-Abr)
Crecimiento por trimestre

8.2% 4.0% 1.8% 1 8% -0.7% 6.6%
La crisis econmica fue el principal factor en el descenso del flujo de las llegadas internacionales el cual fue afectado desde el tercer trimestre del 2008, haciendo descender a todo el ao 2009 en -4.3%.
-2.4% -6.9% -10.4%
-2.3%
Todas las regiones registraron cadas durante el 2009,a excepcin de Africa (5%).
Q3 2009 Q4 2009 EneAbr 2010
Q1 2008
Q2 2008
Q3 2008
Q4 2008
Q1 2009
Q2 2009
Los cuatro primeros meses del 2010 dan buenas expectativas para el crecimiento del ao. 3
Fuente: OMT Elaboracin: PromPer
Llegadas internacionales en el mundo
2008
2009
Share 2009
Var 08-07
Var 09-08
Var 10-09 Ene-Abr
2020 m illones
Share 2020
m illones m illones
Mundo Europa Asia y el Pacfico Am rica Amrica del Sur Africa Medio Oriente
918.7 918 487.3 184.0 146.9 20.8 44.5 56.0
880.5 880 460.0 181.6 140.1 20.5 45.6 53.2
100.0% 100 0% 52.2% 20.6% 15.9% 2.3% 5.2% 6.0%
2.1% 2 1% 0.4% 1.1% 2.8% 3.9% 4.1% 18.2%
-4.2% 4 2% -5.6% -1.3% -4.6% -1.4% 2.5% -5.0%
6.6% 6 6% 0.2% 12.0% 6.0% 4.5% 7.0% 32.8%
1,561 1 61 717 416 282 77 69
100.0% 100 0% 45.9% 26.6% 18.1% 4.9% 4.4%
Los cuatro primeros meses del 2010 muestran una tendencia de mejora en el flujo internacional, con un crecimiento por ahora mayor a la proyeccin estimada.
Fuente: OMT Elaboracin: PromPer
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Turismo Per
Llegadas internacionales al Per

2009 vs 2008
4.0%
1,916,400 1,720,746 1,570,566 1,349,959 2,057,620 2,139,961
En el 2009, el flujo de llegadas internacionales de turistas, creci 4 0% frente al ao 2008 4.0% 2008. Sudamrica es la regin de mejor desempeo con 8.8% de crecimiento.
2004
2005
2006
2007
2008
2009
8.8% 1.0%
449,448 453,818
926,391
1,008,119
-2.8%
416,290 404,815
2008
2009
2008
2009
2008
2009
Norteamrica
Fuente: MINCETUR Elaboracin: PROMPERU
Sudamrica
Europa
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Primer trimestre 2010 vs 2009
1er. Trimestre 2010
Se ha logrado un crecimiento de 4.1%, gracias al turismo de la regin que creci 12.6%, sobre todo desde la frontera sur con los turistas residentes en Chile (25%). Debido a las secuelas de la crisis econmica y a las lluvias en Machu Picchu, el turismo desde Norteamrica y Europa se contrajo en este primer periodo del ao. A Europa se le suma las erupciones del volcn de Islandia que paraliz el transporte areo de la regin.
12.6% -6.5% 6.5%
266,467
108,942 101,850
4.1%
532,193
553,850
2009
2010
300,080 300 080
-1.4% -1 4%
89,341
88,112
2009
2010
2008
Sudamrica
2009
2008
Europa
2009
Norteamrica
Fuente: MINCETUR Elaboracin: PROMPERU

Primer trimestre 2010 vs 2009
Mercados Prioritarios
2009 EEUU Canad Reino Unido Alemania Francia Espaa Italia Chile Argentina Brasil Colombia Mxico Japn (*) 89,685 14,255 12,604 12,979 12,037 16,993 6,550 117,477 34,929 19,853 20,958 5,002 9,791 2010 82,074 12,656 11,743 13,177 12,102 18,309 6,368 146,949 33,895 19,617 24,113 7,120 4,943 Var% 09-08
4.3% 10.5% -14.0% 4.7% 14.0% 10.8% 9.0% -23.3% 31.7% 27.3% 17.6% -26.2% -7.3%
1er. Trimestre 2010

Var% 10-09
-8.5% -11.2% -6.8% 1.5% 0.5% 7.7% -2.8% 25.1% -3.0% -1.2% 15.1% 42.3% -49.5% Fuente: MINCETUR Elaboracin: PROMPERU
La recuperacin
El flujo de arribos de algunos pases como Colombia y Espaa, continuaron creciendo. Mxico y Chile se recuperaron, luego de caer en el 1er trimestre del 2009. Alemania y Francia desaceleraron el crecimiento, sin caer a resultados negativos. Otros, lamentablemente cayeron luego de mostrar un buen desempeo en el 2009. Reino Unido y Japn aun estn afectados por la crisis econmica mundial, que ha reducido tambin mundial su turismo emisor de manera significativa. No obstante, se espera una recuperacin para lo que sigue del ao, con la expectativa de lograr un registro positivo.
Nota: Japn fue mercado prioritario en el 2009
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Llegadas Internacionales al Per 2010

Preliminar Ene/Jul - Aeropuerto Internacional Jorge Chvez
Informacin preliminar de las actas de los inspectores de migraciones
Los arribos internacionales por el Apto. Jorge Chvez al mes de julio ya muestran un tendencia creciente (0.3%).
2010 2009 Crecimiento
: 719,418 719 418 : 717,492 : 0.3%
Febrero, Marzo y Abril sufrieron las cadas de los arribos producto del cierre de Machu Picchu y las secuelas de la crisis econmica en algunos pases. No obstante, los meses de mayo y junio generan las expectativas de recuperacin y crecimiento para el resto del ao. Adems el mes de julio registra el mayor crecimiento en lo que va del ao
(8.3% )
(4.8% )
(-6.7% )
(-8.7% )
(-8.8% )
(7.4% )
(3.7% )
ENE 2009 2010 94,807 99,340
FEB 91,422 85,255
MAR 102,752 93,799
ABR 99,585 90,786
MAY 96,541 103,648
JUN 110,008 114,058
JUL 122,377 132,532
AGO 107,118
SET 102,970
OCT 108,928
NOV 103,233
DIC 109,224
Nota: En parntesis se presenta el crecimiento del mes respecto al mismo periodo del ao anterior Fuente: MINCETUR Elaboracin: PromPer
Perfil del Turista Extranjero 2009
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Perfil del turista extranjero que visita el Per

FICHA TCNICA Objetivos Conocer el perfil de los visitantes extranjeros que visitan el Per. Indagar sobre las principales caractersticas del viaje al Per, as como las principales motivaciones para viajar al Per Per. Estimar el gasto que realizaron en el Per los visitantes extranjeros. Metodologa Tipo de estudio: Cuantitativo, con la tcnica de entrevista personal directa. Instrumento: Cuestionario estructurado y estandarizado con preguntas abiertas y cerradas. Universo: Conformado por turistas extranjeros de 15 aos o ms, que permanecieron en el Per por lo menos una noche y cuyo motivo de viaje fue diferente al de residencia o trabajo remunerado en el pas. Punto de muestreo: Principales puntos de salida del Per (Lima Aeropuerto Internacional Jorge Chvez, Tacna Puesto de Control Migratorio de Santa Rosa y Puno Puesto de Control Migratorio de Kasani Muestra 3,899 casos (AIJCH: 3,129 casos / Tacna : 356 casos / Puno: 374 casos)
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A pesar de la crisis, en el 2009 el 2009, gasto reportado por los turistas extranjeros se mantuvo por encima de los USD 1,000. 000. La estada en el Per sigue siendo 12 noches y entre los vacacionistas 11 noches. Quienes redujeron su permanencia fueron el segmento de negocios y los turistas que asistieron a
Vacaciones Negocios US$ 1,177 US$ 968 US$ 1,672 US$ 1,000
GASTO POR TURISTA EN PER Menos de US$ 500 De US$ 500 a US$ 999 De US$ 1,000 a US$ 1,499 De US$ 1,500 a US$ 1,999 De US$ 2,000 a US$ 2,499 Ms de US$ 2,500
Total 36 22 17 11 6 8 US$ 1,040
AIJCh 16% 28% 22% 14% 9% 11% US$ 1,340
Gasto Promedio
seminarios o congresos (2 noches menos).
Permanencia (promedio)
12 noches
14 noches
Fuente: PromPer / Perfil del Turista Extranjero 2009
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US$ 1,062 US$ 983
GASTO EN EL PER
US$ 1,040
2007
2008
2009
UK: US$1,947 a US$2,198 ALE: US$1 760 a US$2 147 US$1,760 US$2,147 FRA: US$1,687 a US$2,073 ESP: US$1,512 a US$ 1,777 Los vacacionistas: US$1,158 a US$ 1,177
13
Segmentos que incrementaron su gasto:

La mayor demanda de arribos se concentra en el segmento de vacacionistas. Machu Picchu se mantiene como la principal razn para viajar al Per, pero con una menor intensidad (08 68% vs. 09 62%) (08: s 09: 62%). Para el 8%, Lima fue la principal razn para viajar al Per (8%), sobretodo para los sudamericanos. Los vacacionistas extranjeros que visitan el Per: Son cultos y ocupan cargos ejecutivos 55% son hombres La mitad tiene ms de 34 aos Viajan en grupo, sin nios 31% viaja al Per comprando paquetes tursticos 41% planifica su viaje entre 1 a 4 meses de anticipacin
Motivo de Viaje al Per

Vacaciones, recreacin u ocio
22% 21% 17% 15% 15% 13% 12% 14% 13% 13% 2% 4% 3% 3% 5% 4% 2% 3% 4% 8% 5% 4% 5% 4% Especialmente por: M achu Picchu (62%) 52% 56% 59% 61% 61%
Negocios
Visita a familiares y amigos
Salud
Asistir a conferencias / congresos
Otros
PTE 2005 PTE 2006 PTE 2007 PTE 2008 PTE 2009
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Perciben al Per como un destino que propone una oferta de viaje para conocer y aprender aprender, por lo que, su visita requiere ms de una semana. semana Durante su viaje, se orienta ha realizar mltiples actividades tursticas. Prefiere las actividades culturales complementadas principalmente con una propuesta de admiracin de paisajes naturales . Los turistas de CAN FRA UK ALE CAN, FRA, UK, mostraran una actitud participativa en sus actividades realizadas en Per. El turista de JAP mostrara una actitud convencional, atrayndose ms que el resto por los city tours.
Actividades Realizadas en el Per Cultura Naturaleza Aventura Sol y Playa 83% 48% 19% 10%
15

Contratacin de Agencias de Viajes para visitar el Per (Paquetes Tursticos)
PROMEDIO JAP RU FRA CAN ALE EEUU ESP ARG MEX BRA COL CHI
29% 37% 27% 24% 26% 23% 22% 21% 30% 16% 19% 11% 19% 37% 44% 56% 55% 55% 52% 46% 59% 30% 31% 74% 75% 68%
Los turistas extranjeros planifican su viaje al Per con una anticipacin de 1 a 4 meses. 3 de cada 10 turistas visita el Per comprando un paquete turstico a una agencia de viajes, normalmente desde su pas de residencia. Este servicio jugara un papel importante en los mercados europeos (UK y FRA) y asiticos (Japn). ALE, EEUU, ESP y UK mostraron una notoria contraccin en el uso de agencias de viajes, que estara relacionado a la situacin econmica.
2008 2009
Por el contrario, en BRA y CHI el uso de este servicio ha aumentado por la mayor presencia de vacacionistas.
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Los hoteles de 4 y 5 estrellas son ms demandado por los turistas que visitan el Per por negocios y principalmente de CHI(45%), MEX(41%) y JAP (61%) (61%). En el mercado Francs la demanda de estos hoteles ha crecido (2008: 23% vs. 2009: 30%)
Pases visitados en el viaje
25%
La tendencia en centralizar los viajes slo al Per es cada vez marcada.
35% Per y otros pases Solo al Per
30%
65%
70%
75%
Los viajes de los turistas extranjeros al Per se dan en su mayor parte en grupo, pero sin hijos. Los viajes con familiares (con hijos) se hace ms notoria en Canad (12%)
2007
2008
2009
17

Medios donde se busca informacin
77% 73% 65%
Internet
Consulta a fam/amg
21% 27% 31% 23% 29% 27%
Agencias d A i de viajes
Guas turstica
12% 16% 14%
2009 2008 2007
La participacin de Internet para contratar servicios tursticos vara segn el pas g p de residencia entre 42% y 63% y ms entre los europeos
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Perfil del Vacacionista Nacional 2009
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Perfil del Vacacionista Nacional

FICHA TCNICA Objetivos Determinar las caractersticas y hbitos de viaje. Identificar el perfil demogrfico y socioeconmico de los vacacionistas nacionales. Metodologa Tipo de estudio: Cuantitativo con encuestas directas en el hogar Instrumento: Cuestionario estructurado y estandarizado con preguntas abiertas y cerradas. Universo: Hombres y mujeres de 18 a 64 aos de edad, pertenecientes a los NSE A, A B y C residentes en l C, id las ciudades d Li i d d de Lima, A Arequipa, Chi l i Chiclayo, T jill y Trujillo Huancayo, que hayan realizado viajes al interior del pas por motivo de vacaciones, recreacin u ocio entre los meses de enero a diciembre del 2009. Muestra 3,600 casos
20
10
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Motivacin para viajar
47% Descansar / relajarse 20% Salir con la familia 14% Conocer nuevos lugares
Se toma en cuenta para elegir un destino

39% Paisajes / naturaleza 28% Variedad de atractivos tursticos 22% Clima clido 21% Familiares en el lugar 21% Lugar tranquilo / sin bulla
Despierta el inters para viajar

44% Comentarios de terceros 24% Programas de TV sobre viajes 12% Internet 7% Diarios / revistas 6% Publicidad
19% Lugar seguro 14% Precios econmicos
21

COMPORTAMIENTO DE VIAJE
Cunto gasta?
Duracin del viaje

Gasto
De 1 a 3 noches
50%
S/. 199 S/. 382 S/. 548 S/. 570 S/. 714 S/
De 4 a 7 noches
30%
Gasto por persona : S/. 326 permanencia promedio: 6 noches

De 8 a 14 noches De 15 a 28 noches De 29 a ms noches
12%
El gasto aumenta con la edad, pero no vara el nmero de noches

De 18 a 24 aos De 25 a 34 aos De 35 a 44 aos De 45 a 64 aos
6%
2%
S/. 291 S/. 330 S/. 318 S/. 378
6 noches 6 noches 6 noches 6 noches
62% financi el viaje con sus ahorros 38% lo financi con el sueldo del momento
Fuente: PromPer / Perfil del Vacacionista Nacional 2009
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11
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Bsqueda de informacin
El hbito de buscar informacin antes (16%) y durante un viaje (22%) 22%) no es muy relevante aun
Los que buscan antes de viajar consultan en Internet
Los que buscan durante el viaje consultan a los pobladores del lugar
Agencia de viajes
El vacacionista nacional aun no est acostumbrado a comprar paquetes tursticos a alguna agencia de turismo, slo un 2% lo hace.
(Porque ya conocen el destino a visitar o porque perciben que los paquetes tursticos son caros)
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Grupo de viaje
Grupo familiar directo Con amigos y/o familiares sin nios Con mi pareja Slo Con amigos y/o familiares con nios
17% 14% 12% 25% 32%
Uso de transporte
75% mnibus / Bus te p o c a interprovincial
Permanencia: 6 noches Gasto del viaje: S/. 317 de aje S/ 3 Permanencia: 5 noches Gasto del viaje: S/. 290
14% Auto propio
7% Movilidad particular
Permanencia: 4 noches Gasto del viaje: S/. 261
6% Avin
24
12
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Dnde se alojan?
Casa de familiares / amigos
50%
Alojamiento pagado
45%
39% 39% Hotel / Hostal 6% Casa de hospedaje pagada
Otros
7%
4% Carpas / campamento 3% Casa propia
25

Qu lugares visitan?
Qu actividades realizan?
46% Compras
- Productos del lugar - Dulces tpicos
Chiclayo
5% 6% 6%
- Artesanas
Trujillo Huaraz Chimbote
43% Turismo de Naturaleza 36% Turismo Cultural 35% Asistencia a lugares de diversin
33%
Chosica Caete Lima Metropolitana Huancayo Tarma
27% Turismo de Sol y Playa 8% Turismo de Aventura 30% Otros

10% - Participar en festividades locales - Visitar aguas termales Arequipa Mollendo 8%
7% Ica Chincha
26
13
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Segmentos actitudinales
CLASIFICACIN DEL VACACIONISTA NACIONAL
Descanso y relax Divertido Ahorrador Conocedor C d 39% 25% 19% 17%
Descanso y relax 35 aos 51% Mujeres 59% Forma parte de una pareja 50% Divertido 26 aos 73% Hombres 77% Solteros 18% Ahorrador 34 aos 52% Mujeres 59% Forma parte de una pareja 53% Conocedor 35 aos 52% Mujeres 51% Forma parte de una pareja 47%
Caractersticas demogrficas
Edad promedio Sexo Estado Civil Hijos con dependencia econmica
Comportamiento de viaje
Promedio de permanencia Gasto promedio por persona Alojamiento Grupo de viaje 5 noches S/. 321 47% Casa de familia / amigos 38% Grupo familiar directo 5noches S/. 332 45% Casa de familia / amigos 41% Amigos / familiares sin nios 7 noches S/. 292 69% Casa de familia / amigos 38% Grupo familiar directo 6 noches S/. 364 47% Hotel / Hostal 34% Grupo familiar directo
27
Caractersticas sociodemogrficas
PERFIL DEMOGRFICO
Sexo
Total Lim a Arequipa q p Trujillo Chiclayo Huancayo 55% 44% 50% 44% 56% 52% 45% 56% 50% 56% 44% 48%
Edad
Total Lim a Arequipa Trujillo Chiclayo Huancayo 33% 34% 30% 37% 32% 26% 28% 25% 27% 31% 33% 34% 19% 20% 19% 23% 17% 16% 17% 16% 22% 18% 22% 21%
Masculino
Femenino
18/24
25/34
35/44
45/64
Estado Civil
Total Lim a Arequipa Trujillo Chiclayo Huancayo 51% 49% 48% 46% 44% 54% 49% 51% 52% 54% 56% 46%
Grado de Instruccin
Primaria completa / Secundaria incompleta Secundaria completa / Superior tcnica incompleta Superior tcnica completa / Universitaria incompleta Superior universitaria completa Post grado / Maestra
Total
Lima
AQP
TRU
CIX
HYO
3% 24% 41% 30% 2%
3% 25% 41% 29% 2%
2% 19% 41% 36% 2%
4% 27% 41% 26% 2%
2% 21% 46% 28% 2%
3% 16% 32% 45% 3%
Soltero
Parte de una pareja
28
14
26/08/2010
Gracias!!!
15

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26/08/2010

El Mercado Turstico Actual

Llegadas internacionales en el mundo

901 920 880

30% 25% 20% 1 5% 1 0%

Crecimiento por regin

Var 10/09 (Ene-Abr)

Crecimiento por trimestre

-2.4% -6.9% -10.4%

Fuente: OMT Elaboracin: PromPer

Llegadas internacionales en el mundo

Var 10-09 Ene-Abr

918.7 918 487.3 184.0 146.9 20.8 44.5 56.0

880.5 880 460.0 181.6 140.1 20.5 45.6 53.2

100.0% 100 0% 52.2% 20.6% 15.9% 2.3% 5.2% 6.0%

2.1% 2 1% 0.4% 1.1% 2.8% 3.9% 4.1% 18.2%

-4.2% 4 2% -5.6% -1.3% -4.6% -1.4% 2.5% -5.0%

6.6% 6 6% 0.2% 12.0% 6.0% 4.5% 7.0% 32.8%

1,561 1 61 717 416 282 77 69

100.0% 100 0% 45.9% 26.6% 18.1% 4.9% 4.4%

Llegadas internacionales al Per

Llegadas internacionales al Per

300,080 300 080

Llegadas internacionales al Per

1er. Trimestre 2010

Nota: Japn fue mercado prioritario en el 2009

Llegadas Internacionales al Per 2010

2010 2009 Crecimiento

: 719,418 719 418 : 717,492 : 0.3%

ENE 2009 2010 94,807 99,340

FEB 91,422 85,255

MAR 102,752 93,799

ABR 99,585 90,786

MAY 96,541 103,648

JUN 110,008 114,058

JUL 122,377 132,532

Perfil del Turista Extranjero 2009

Perfil del turista extranjero que visita el Per

Perfil del turista extranjero que visita el Per

Total 36 22 17 11 6 8 US$ 1,040

AIJCh 16% 28% 22% 14% 9% 11% US$ 1,340

seminarios o congresos (2 noches menos).

Fuente: PromPer / Perfil del Turista Extranjero 2009

Perfil del turista extranjero que visita el Per

Segmentos que incrementaron su gasto:

Fuente: PromPer / Perfil del Turista Extranjero 2009

Perfil del turista extranjero que visita el Per

Motivo de Viaje al Per

Visita a familiares y amigos

Asistir a conferencias / congresos

Perfil del turista extranjero que visita el Per

Fuente: PromPer / Perfil del Turista Extranjero 2009

Perfil del turista extranjero que visita el Per

Fuente: PromPer / Perfil del Turista Extranjero 2009

Perfil del turista extranjero que visita el Per

Pases visitados en el viaje

La tendencia en centralizar los viajes slo al Per es cada vez marcada.

35% Per y otros pases Solo al Per

Fuente: PromPer / Perfil del Turista Extranjero 2009

Perfil del turista extranjero que visita el Per

21% 27% 31% 23% 29% 27%

12% 16% 14%

2009 2008 2007

Fuente: PromPer / Perfil del Turista Extranjero 2009