INFORME TECNICO N 004- 2011-AG-AGRO RURAL/ALIADOS/ OCR HUANUCOCEE/GMAG A DE : : Ing.

TITO JUAREZ CHIPANA Coordinador Regional de la OCR Hunuco Econ. GRACIELA ALCEDO GUILLERMO Consultor Evaluador Externo Informe de Evaluacin PIP

ASUNTO FECHA

: :

199495

Hunuco, 16 de Diciembre del 2011

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., con la finalidad de informarle que se ha realizado la evaluacin del Proyecto de Negocios Rurales de cual se obtuvo los siguientes resultados: TITULO: Mejoramiento de la capacidad productiva y comercializacin de alevinos de trucha de la Asociacin de Productores Agropecuarios La Granja Azul de Santa Rosa Alta del Distrito de Conchamarca, Provincia de Ambo - Hunuco

CODIGO SNIP NIVEL DE ESTUDIO UNIDAD FORMULADORA OPI RESPONSABLE

199495 PERFIL OFICINA DE COORDINACION REGIONAL HUNUCO UNIDAD TCNICA DE MONITOREO & EVALUACION

I.

RESULTADO DE LA EVALUACION Aprobado

II.

ANTECEDENTES 2.1 Documentos de referencia Perfil del Proyecto 2.2 Marco Normativo Ley N 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica; modificada por las leyes N 28522 y 28802, y su reglamento y Directiva N 004-2007-ef/68.01. Ley N 27783 Ley de Bases de la Descentralizacin. Ley N 27867 Ley Orgnica de Gobiernos Regionales. Decreto supremo N 102 y 108-2007-EF; Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica.

Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica (Concordada), aprobado por Resolucin Directoral N 002-2009-EF/68.01 y modificada por Resolucin Directoral N 003 2009-EF/68.01 y 004-2009-EF/68.01 III. EL PROYECTO 3.1 Objetivo del proyecto
El objetivo del proyecto es Fortalecer la capacidad productiva y comercializacin de alevinos de trucha en la Asociacin de Productores Agropecuarios La Granja Azul de Santa Rosa Alta del distrito CONCHAMARCA, Provincia de Ambo de la Regin Hunuco.

3.2 Descripcin y componentes del proyecto

La Asociacin cuenta con poca experiencia en gestin asociativa de negocios, los socios de la organizacin vienen trabajando asociativamente tanto en la produccin como en la comercializacin de alevinos de trucha. La produccin de alevinos de truchas de excelente calidad, seleccionados se ofertarn a los demandantes de la localidad y de la regin, con los que obtendr mayores ganancias por el producto.

Los componentes y acciones de la alternativa seleccionada del proyecto son:

COMPONENTE 1: IMPLEMENTACIN DE ACTIVO Actividad 1.1: Equipamiento con accesorios bsicos Para el buen funcionamiento del centro de GOP, se necesita implementar de materiales e insumos necesarios que permita mejorar la calidad del producto y dinamizar el negocio. COMPONENTE 2: ASISTENCIA TECNICA Actividad 2.1: Tcnico contable Estar a cargo de un tcnico contable quien realizar un balance de inicio, intermedio y otro al finalizar el proyecto, a fin de conocer el incremento de sus ganancias. Actividad 2.2: Asistencia tcnica productivo Estar a cargo de un tcnico especializado, quien brindar asistencia tcnica permanente durante todo el proceso de campaa pisccola y la provisin de insumos a los beneficiarios COMPONENTE 3: ARTICULACIN AL MERCADO Actividad 3.1: Gestor en articulacin comercial Para lograr una buena articulacin comercial, se contratar un profesional que brinde asistencia tcnica y acompaamiento en la comercializacin, teniendo como objetivo dinamizar la comercializacin de alevinos de trucha de la asociacin, con la ayuda de promocin y difusin, logrando acuerdos asociativos con empresas compradoras. Actividad 3.2: Pasanta a piscigranja ingenio - Huancayo Con el fin de apreciar in situ crianzas tecnificados de trucha y la ptima comercializacin de los frutos, 12 beneficiarios viajaran a la zona de Ingenio, Concepcin, cuyo viaje se realizar para apreciar el manejo tcnico de la crianza de

alevinos de trucha y los reproductores de una manera ms tecnificada y su comercializacin. Actividad 3.3: Catlogo comercial (folleto) A fin de dar a conocer las bondades del proyecto y del producto, se promocionar el mismo con folletos a todo color y se repartirn a los potenciales compradores de alevinos.

3.3 Monto de inversin La alternativa N 01 que es la seleccionada tiene un costo de S/. 33,000.00 Nuevos Soles (a precios privados, los cuales se detalla en el siguiente cuadro)

COMPONENTES

ADQUISICIN DE ACTIVOS ASISTENCIA TECNICA ARTICULACIN AL MERCADO Total por periodo

Semestres(Nuevos Soles) 1er 2do Total por Semestre Semestre componente 2012 2012 17,640 6,120 23,760 1,475 1,825 3,300 4,440 1,500 5,940 23,555 9,445 33,000

IV. ANALISIS 4.1 Identificacin Situacin Actual Los productores de la localidad de Santa Rosa Alta, se han visto obligados a crear su asociatividad para poder criar y comercializar la trucha, tanto es estado de alevino como la produccin comercial a pequea escala, actualmente cuentan con una produccin de casi 100 mil alevinos de trucha que ya se encuentra pedido y estn criando alrededor de 5,000 truchas para la venta comercial de carne, estas dos actividades los realizan en forma precaria, a pesar de tener abundante liquido preciado que es el agua. . Problema Central Baja capacidad productiva y comercializacin de alevinos de trucha de la Asociacin de Productores Agropecuarios La Granja Azul de Santa Rosa Alta

Objetivo Incrementar la capacidad productiva y comercializacin de alevinos de trucha en la Asociacin de Productores Agropecuarios La Granja Azul de Santa Rosa Alta.

Beneficiarios Los beneficiarios directos en la ejecucin del proyecto son las 12 familias de la Asociacin de Productores Agropecuarios La Granja Azul de Santa Rosa Alta. Los beneficiarios son productores que tienen como una de sus actividades principales la produccin de alevinos de trucha. Alternativas de solucin Las alternativas de solucin planteadas han sido desarrolladas de forma consistente y se constituyen como alternativas a la solucin del problema planteado, los cuales se describen de la siguiente manera: ESTRUCTURA DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO

PROGRAMACION COMPONENTES/ACTIVIDAD Com ponente I: Activos Adquisicin de E quipos y herramientas Tubos PVC 2" Llav e de 1" plas tico Baln de oxigeno Calaminas de 1.8 m Alimentos para reproduc tores de truc has Alimentos para alevinos de truchas Indumentario Cartel de obra Valorizacin de activos Arteza de madera Tanque de agua de 1100 m3 Unidad Unidad 6 1 730.00 570.00 Unidad Unidad Unidad Unidad Bolsa Bolsa Unidad Unidad 100 10 1 180 48 5 2 1 18.00 15.00 1,530.00 16.00 220.00 280.00 215.00 60.00 Unidad de Medida Cantidad/Met a Precio Unitario (S/.) COSTO TOTAL (S/.) 23,760.00 18, 810.00 1,800.00 150.00 1,530.00 2,880.00 10,560.00 1,400.00 430.00 60.00 4,950.00 4,380.00 570.00 3,300.00 3 10 350.00 225.00 1,050.00 2,250.00 5,940.00 4 1 1 750.00 2,440.00 500.00 3,000.00 2,440.00 500.00 33,000.00 ALIADOS 13,860.00 13,860.00 1,260.00 150.00 10,560.00 1,400.00 430.00 60.00 3,300.00 1,050.00 2,250.00 5,940.00 3,000.00 2,440.00 500.00 23,100.00

APORTE(S/.) GOP EFECTIVO 4,950.00 4,950.00 540.00 1,530.00 2,880.00 4,950.00 4,380.00 570.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,950.00 4,950.00 VALORIZADO 4,950.00 -

Com ponente II: Asistencia Tcnica Tcnico contable mes

Asistencia tecnic a productiv o mes Com ponente III: Articulacin al mercado Ges tor en articulacin comercial Pas anta a piscigranja Ingenio-Huancayo Catalogo c omerc ial (Folleto) TO TAL mes evento Ciento

EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO El resultado de la Evaluacin Econmica se presenta de la siguiente manera:

E. PRIVADO INDICADOR COK VAN TIR B/C ALT 01 10% 10,669 21.98% ALT 02 10%

E. SOCIAL ALT 01 10% 27,805 44.12% ALT 02 10%

4,286 14.02% 1.07

39,778 49.53% 1.96

1.24

1.79

En el resumen se aprecia que la alternativa N 01 es la ms conveniente, tanto a precios privados como sociales, para la implementacin del proyecto PARA EL PIP
Alternativa 1 Monto de la inversin total (S/.) A precio de mercado A precio social Valor Actual Neto (S/.) Tasa Interna de Retorno (%) 33,000.00 28,002.80 Alternativa 2 40,900.00 34,074.60

Costo Beneficio (a precio social)

27,805.84 44.12%

39,778.19 49.53%

Eleccin de la Mejor alternativa La alternativa seleccionada se ha desarrollado teniendo en consideracin la mayor rentabilidad por ello se recomienda como la mejor alternativa la Alternativa 1. Anlisis de Sensibilidad Los factores exgenos que no necesariamente son controlables por los ejecutores, lo cual podra afectar su normal funcionamiento a lo largo del horizonte del proyecto. Al precio con escenarios base 1 (-30%-20%,-10% o 10%, 20%, 30% VAR%) Anlisis de Sostenibilidad En este punto se detalla los factores que garanticen que el proyecto generar los beneficios y resultados esperados del proyecto a lo largo de su vida til. Financiamiento de los costos de inversin: La inversin del proyecto es garantizada con el 70% por parte del Programa ALIADOS y el 30% por parte de los beneficiarios. El Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento, ser responsabilidad entera de los beneficiarios, se cuenta con acta de compromiso de operacin y mantenimiento.

La asistencia Tcnica estn garantizadas al tener actas de compromiso por parte de los beneficiarios de participacin en las diversas actividades del proyecto. Participacin de los beneficiarios: Los beneficiarios de este Proyecto estn plenamente comprometidos a participar directa e indirectamente en el proyecto con aporte de contrapartida (30% del costo total del proyecto), y en asumir los costos de operacin y mantenimiento. El presidente de la Asociacin cuenta con capacidades de liderazgo y gestin con gran conviccin en el logro de los resultados propuestos, adems de que es muy comprometida con el negocio emprendido, participa en diferentes eventos de carcter local y regional y nacional, por tanto involucra a diferentes personas tanto naturales como jurdicas para el buen desarrollo de la asociacin. Coordinacin institucional: El programa ALIADOS es el rgano encargado de ejecutar el proyecto, el cual cuenta con capacidad tcnica y econmica para ejecutar estos proyectos de apoyo a pequeas y microempresas rurales. Para ello cuenta directamente con la participacin de los beneficiarios y con los servicios de personal profesional calificado. Este programa a travs del Ministerio de Agricultura realizara las debidas coordinaciones para que el proyecto alcance los objetivos propuestos, con la participacin de los socios de la asociacin.

V.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 5.1 Conclusiones El proyecto permitir incrementar la rentabilidad familiar mensual del Perfil de Negocio Rural de comercializacin de Alevinos de Truchas en la localidad de Santa Rosa Alta del distrito de Conchamarca, Provincia de Ambo, Regin Hunuco. El costo de inversin del proyecto a precios privados, asciende a S/. 33,000.00 Los indicadores de rentabilidad de la alternativa seleccionada a precios sociales son: VAN TIR B/C = = = 10,669 21.98% 1.24

Los beneficiarios del proyecto son 12 familias de los productores del mbito de influencia del proyecto. El perfil considera su financiamiento a travs de dos fuentes de financiamiento; Programa ALIADOS y Grupo Organizado. El resultado de la evaluacin del presente estudio a nivel de Perfil es APROBADO, dada la viabilidad tcnica, econmica y ambiental.

5.2

Recomendaciones Se recomienda que el proyecto sea declarado viable a fin de seguir con los trmites correspondientes. Se recomienda mantener y hacer cumplir los compromisos en todas las fases del proyecto a fin de garantizar la sostenibilidad del PIP. Se recomienda que el nmero de beneficiarios identificados se mantenga constante y que participen activamente en todas las fases del Proyecto La Unidad Formuladora deber tomar en consideracin de las conclusiones emitidas a fin de que en la etapa de Perfil se profundizar el estudio de acuerdo a los contenidos y parmetros establecidos ya que ello permitir cumplir con el objetivo del proyecto. Que los especialistas que se contraten para la implementacin del proyecto sean los idneos y conocedores de la naturaleza de la intervencin lo cual permitir el xito del proyecto

Fecha Firma

Hunuco, 16 de Diciembre de 2011

Entidad

ALIADOS-OFICINA DE COORDINACION REGIONAL HUNUCO

Calificacin de Plan de Negocios

TITULO: Mejoramiento de la capacidad productiva y comercializacin de alevinos de
trucha de la Asociacin de Productores Agropecuarios La Granja Azul de Santa Rosa Alta del Distrito de Conchamarca, Provincia de Ambo - Hunuco

VALORACION DEL PROYECTO

Puntaje total de los criterios
30 20

Criterios
INGRESOS FORTALECIMIENTO DE MERCADOS 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 1. 2. 3.

Indicador
Incremento de ingresos netos Evaluacin econmica financiera Eslabonamiento hacia atrs Acceso a mercados financieros participacin en eventos de promocin comercial. Asistencia tcnica anterior y requerida anlisis del mercado Experiencia en el negocio Descripcin del negocio Horizonte de cofinanciamiento Planificacin de la produccin Control de calidad Conocimiento de costos Conocimiento de la competencia Manejo de libros ingresos- egresos Determinacin del problema Situacin patrimonial sin Plan de Negocios. Situacin Legal Nivel de Pobreza Mapa de FONCODES u otro Participacin en competencias e instancias de decisin ligados al desarrollo de capacidades Generacin de empleo. Relacin del negocio con el medio ambiente TOTAL

Puntaje mximo
15 15 4 1 1 10 4 1 3 2 1 1 1 1 1 4 15 3 1 3 3 3 10 100

Calificacin
15 15 2 1 0 6 3 1 2 2 1 1 1 1 0 1 12 3 1 3 3 2 10 86

15

DESARROLLO DE CAPACIDADES

15 10

PATRIMONIO ASPECTOS SOCIALES

10

RELACIN CON EL MEDIO AMBIENTE

4. 1.

**

**

Opinin de la calidad de la propuesta: Poco exitoso debajo de 70 puntos y no califica para el CLAR Medianamente exitoso entre 70 a 80 puntos xito por encima de 80 puntos. (86)

Fecha Firma

Hunuco, 16 de Diciembre de 2011

Entidad

ALIADOS-OFICINA DE COORDINACION REGIONAL HUNUCO