Tomando en cuenta 29 entidades bancarias, para definir cul ha sido el comportamiento de los usuarios y la evolucin de los propios bancos en estos nuevos canales sociales.
Redes sociales
2010-2012
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hablan los consumidores en las RRSS sobre este sector? Los bancos estn siendo innovadores? Dnde se encuentran los usuarios ms activos? Qu estrategia estn empleando los bancos en estos pases? Estas son algunas de las preguntas que trataremos de responder.
Adems de emplear una herramienta automatizada para la captura de comentarios, se asigna un analista especializado en RRSS, que lleva a cabo una evaluacin manual, agrupando los comentarios en tres grandes reas: Marketing, Atencin al cliente y Ventas. El objetivo de esta clasificacin es identificar qu departamento se debera hacer responsable de los comentarios de los consumidores, ayudando a definir roles necesarios para una estrategia. En IZO somos expertos en Experiencia de Cliente y por ello hacemos especial foco en los insights que ayuden a identificar palancas para mejorar la experiencia. Nos centramos en plataformas que generan ms experiencia de cliente y dejamos en segundo nivel a los Blogs, que estn ms enfocados en la comunicacin y agrupan menor volumen de clientes que otras fuentes.
Metodologa de estudio
Para realizar este estudio se han empleado bases de datos acumuladas de proyectos SMA Benchmark desarrollados a lo largo de los ltimos tres aos por IZO, mostrando datos a nivel de mercado o sector y no el detalle por banco. Se monitorizan todas las fuentes pblicas en Redes Sociales: Microblogs como Twitter o Friendfeed, Foros y Blogs, comentarios pblicos en Facebook, audiovisuales como Youtube y Flickr.
57.729
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grandes diferencias en el uso de las Redes sociales segn el origen. Pases como Venezuela o
Mxico contaban en 2010 con compaas presentes en Twitter y sin embargo no exista ninguna Fan Page oficial.
Objetivo de los canales oficiales de las entidades financieras en Twitter y Facebook: Marketing o Atencin al Cliente?
2010
Chile
2011
2012
el 65% de los canales que existan en 2010 se centraban en el rea de Marketing, buscando
posicionamiento e imagen de marca gracias a los concursos y promociones, as como a la difusin de informacin corporativa. Sin embargo en 2012 el 53% de los
Venezuela
canales ofrecen ya atencin al cliente, los perfiles en Facebook se han duplicado y en Twitter, ha habido un incremento del 260% de perfiles que ofrecen Atencin al cliente.
Algunos bancos, como banco estado (Chile) han segmentado sus canales creando
Colombia
Mxico
Ecuador
Canal de Marketing (Azul) Canal de Marketing y Atencin al cliente Unificado (Violeta) Canal de Atencin al cliente (Verde)
* Canales principales de los bancos, excluyendo los canales de productos especficos. En cada ao se representa el acumulado de los aos anteriores de cada pas.
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desde el 2010, las compaas apenas publicaban contenido (slo el 7,6% de las
publicaciones de las entidades tuvieron lugar ese ao).
Distribucin de los comentarios emitidos por el Sector Bancario en las Redes Sociales en funcin del ao
2010 2011 2012
los bancos han publicado el
el gran salto se produce en 2011, siendo Facebook y los Microblogs los que generan
prcticamente todo el contenido emitido en los canales oficiales.
Para el 2012 se observa que Facebook y Twitter son las plataformas que continan incrementando su uso. En general,
los bancos en LATAM utilizan estos canales como va de comunicacin y promocin de sus productos, pero la mayora no consigue una relacin relevante con los clientes. Sin embargo s hay entidades que gracias a avatares, como Baneskin (Banesco, Venezuela) consiguen crear relacin con sus clientes ya que se sienten identificados y personalizan la conversacin.
20,7% del
7,6% 19,8% 27,6%
*Calculado sobre la base de comentarios totales de cada ao (entidades y usuarios). Los comentarios de entidades durante los tres aos de estudio sobre el total de comentarios suponen el 20,7%
En nuestra metodologa las publicaciones emitidas por los canales oficiales de las entidades se consideran neutrales.
en 2011 banesco (Venezuela) lleg a ser el banco con ms seguidores del mundo. Otros bancos como bbVa Provincial (Venezuela) cuentan con blogs corporativos en los que informan a los usuarios de
noticias de inters, y ofrecen consejos financieros.
segmentos de clientes. Por su parte, los medios audiovisuales son la nica plataforma que ha visto disminuir su protagonismo. A pesar de contar con canales
oficiales, las publicaciones y la actividad de los mismos se ha reducido.
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es en 2011 cuando las entidades bancarias empiezan realmente a utilizar sus canales con regularidad, publicando comentarios y
respondiendo a los usuarios.
las publicaciones relacionadas con temas de Marketing supone el 55,4% del total desde el 2010 hasta el 2012, puesto que las
entidades utilizan las Redes Sociales para publicar gran cantidad de concursos y
Marketing
55,4%
at. cliente
44,4%
Ventas Marketing
de atencin al cliente tambin tienen un gran peso a partir del 2011, debido principalmente a las
exigencias de los clientes en estos canales.
0,2%
* Calculado sobre el total de l as publicaciones de los bancos de los canales oficiales (no incluye publicaciones de los usuarios o consumidores). Atencin al cliente y Ventas se han sumado debido al bajo porcentaje de Ventas Los comentarios no son excluyentes, pueden pertenecer a ms de un rea.
estrategia segmentada por tipo de cliente: bbVa bancomer (Mxico) apuesta por conversar con las PYMES, creando una comunidad bajo un inters comn. Adems
de iniciativas de Educacin Financiera en RRSS.
banamex (Mxico) utilizaba en sus inicios Twitter como medio para concursos y promociones, antes incluso de contar con un perfil
oficial. Promova hashtags en su web y monitorizaba los comentarios que obtena.
actualmente ha decidido segmentar sus perfiles y cuenta con un perfil en Twitter de Comunicacin: @banamex y un perfil nicamente de Atencin al cliente: @contactobanamex estrategia segmentada por objetivo: banco de chile. Cuenta con el perfil de Marketing: @bancodechile y el perfil de Atencin: @ayudabancochile Estrategia unificada: BCI (Chile) utiliza un
nico perfil para publicar concursos e informacin corporativa as como para ofrecer Atencin al cliente.
banco Guayaquil (Ecuador) no permite las publicaciones de los usuarios en su muro de Facebook, convirtindolo en un canal unidireccional que no genera conversacin, ni
fomenta el feedback del cliente. Los usuarios se ven obligados a utilizar las publicaciones del banco para comentar.
@bancobci
Esta informacin no busca desarrollar en detalle la estrategia de los bancos, solo se han tomado como ejemplo algunas acciones.
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Distribucin de los comentarios de los usuarios sobre las entidades financieras por plataforma y ao.
2010
Facebook Blogs/Foros Microblogs
la plataforma con mayor protagonismo entre los usuarios es Twitter . Otras plataformas como
Facebook y especialmente los Blogs /Foros ven reducida su presencia. Las restricciones de privacidad de algunas plataformas como Facebook complican la captura de comentarios pblicos, por lo que se hace ms importante an para las
92,4%
2,5% 9,7% 20,1% 60,1%
2011
Facebook
80,2%
2,2% 12% 7,6% 58,4%
2012
Facebook
72,4%
0,5% 8,7% 0,8% 62,4%
Audiovisual
compaas contar con Fan Pages en las que los usuarios puedan comentar y participar libremente.
*Calculado sobre la base de comentarios totales de cada ao (entidades y usuarios). Los comentarios de los usuarios durante los tres aos de estudio sobre el total de comentarios suponen el 79,3%
los usuarios han publicado el % del total, durante los tres aos de estudio
79,3
los usuarios, cada vez ms, utilizan las Redes sociales para contar sus experiencias,
comentar cul es la relacin que tienen con las entidades y cmo les afecta. A lo largo de estos tres aos se han
Qu experiencia se percibe por parte de los usuarios y clientes en las RRSS sobre las entidades financieras?
Distribucin de experiencia en los comentarios de los usuarios sobre los bancos en cada ao
Suma el 100% calculado sobre el total de la muestra de comentarios publicados por los usuarios y clientes en cada ao
Positivo
Neutral
Negativo
2010
11%
70%
19%
NPS: -8%
2011
8%
64%
28%
NPS: -20%
2012
10%
60%
30%
NPS: -20%
actualmente una Reputacin negativa, con un incremento constante de quejas o reclamaciones en la Web social.
no es necesario ser una gran compaa para tener buena Reputacin. colpatria (Colombia),
no es el principal banco en cuota de mercado en su pas, pero consigue estar entre los 3 primeros en visibilidad en RRSS en Colombia, entre otros aspectos gracias a la buena gestin de clientes que realiza, generando cierres pblicos positivos por parte de sus seguidores y fans.
negativa relevante por parte de los clientes, que exigan atencin al cliente.
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sociales de tu compaa?
Sabes lo que opinan tus clientes de ti y cmo afecta su experiencia en tu Reputacin Online?
En lneas generales, los usuarios utilizan las redes sociales en dos vertientes principales: Marketing (informacin corporativa, concursos, promociones, publicidad, etc.) y Atencin al Cliente. Ao tras ao han sido ms participativos en las campaas y concursos de los canales oficiales, mientras mantenan la demanda de Atencin. Una vez ms es en 2011 cuando las compaas lanzan la mayora de sus canales de Atencin, siendo tambin el ao en
Marketing
50%
At. Cliente
49,2%
Ventas
0,8%
* Calculado sobre el total de las publicaciones de los usuarios. Suma el 100% El porcentaje de ventas se ha sumado a Atencin al Cliente por el bajo volumen que representa. Los comentarios no son excluyentes y pueden pertenecer a ms de un rea.
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exPeRiencia s PosiTiVas
60%
3
COMPAA
4
COMPAA
2
COMPAA
10.000
12.OOO
14.000
16.000
sMa exPeRience
Evaluacin Cualitativa de la Opinin publicada En Social media
30%
exPeRiencia s neGaTiVas
5
COMPAA
20%
1
COMPAA
10%
eValuaMos la oPinin
sMa VoluMen
Nmero de veces que la marca est presente en social Media
baja PResencia
MenoR iMPacTo
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Posicionamiento del sector bancario en el sMa benchmark de izo al cierre del 2012
Tomando en cuenta todos los comentarios de Marketing, Atencin al Cliente y Ventas
100
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exPeRiencias PosiTiVas
evaluacin cualitativa de la opinin publicada en social media
INCREMENTAR LA PRESENCIA
80 60 40 20 10 0
GENERADORES DE VALOR
sMa exPeRience
10
ecuador
colombia
20 -10
30
40
50
chile -20
-30 -40 -60 -80
Venezuela
Mxico
exPeRiencias neGaTiVas
PRDIDA DE VALOR
-100
MEjORAR LA ExPERIENCIA
eValuaMos la oPinin
sMa VoluMen Nmero de veces que la marca est presente en Social Media
baja PResencia alTa PResencia
* Calculado sobre el total de la muestra analizada para este estudio, incluidos los comentarios de todos los bancos y de los usuarios. Muestra: 57.729 comentarios
al posicionamiento de cada banco, en cuanto a experiencia y a volumen de comentarios. Tambin podemos observar la influencia de los usuarios que opinan
de las compaas dentro de cada pas, representada por las dimensiones de las esferas. En general, los bancos no estn consiguiendo una Reputacin
online positiva.
chile debera mejorar su nPs 2.0 potenciando la relacin con sus clientes de manera que mejore la experiencia, ya que a pesar de ser el pas con
ms canales oficiales en las Redes Sociales, no est generando conversacin con sus clientes. En el caso de Mxico, es uno de los pases con menor nmero de canales oficiales.
es necesario que se empiece a gestionar la experiencia negativa que transmiten los usuarios, aportando un valor aadido al cliente en sus
interacciones. Una vez estabilizada la situacin, deber potenciar actividades de marketing que deriven en una mayor visibilidad.
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Posicionamiento del sector bancario en el sMa benchmark de izo al cierre del 2012
Tomando en cuenta solo los comentarios de Atencin al Cliente
100
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exPeRiencias PosiTiVas
evaluacin cualitativa de la opinin publicada en social media
INCREMENTAR LA PRESENCIA
Visibilidad: goza de buena Reputacin online pero es necesario mejorar la visibilidad de la marca
80 60 40 20 10 0
GENERADORES DE VALOR
Ideal: buena reputacin online y mucha visibilidad. Es necesario saber si es por un hecho puntual gracias al efecto marketing o se mantiene en el tiempo, gracias al input positivo de clientes.
sMa exPeRience
10
colombia
30
40
50
Venezuela
ecuador
Mxico
chile
Crtico: la Reputacin es negativa y tiene mucha visibilidad en la red. Se deben priorizar acciones para mejorar la experiencia de cliente.
exPeRiencias neGaTiVas
PRDIDA DE VALOR
MEjORAR LA ExPERIENCIA
eValuaMos la oPinin
sMa VoluMen Nmero de veces que la marca est presente en Social Media
baja PResencia alTa PResencia
* Calculado sobre el total de la muestra de comentarios sobre atencin al cliente , incluidos los comentarios de todos los bancos y de los usuarios. Muestra: 28.528 comentarios
representan el
49,2%
Venezuela y chile son los pases que presentan mayor volumen de comentarios, pero no consiguen
buena Reputacin online, debido a la mala experiencia de sus clientes percibida en las RRSS. Una de las principales quejas por parte de los usuarios en Chile son las pginas web de las entidades (Banca online), que sufren muchos fallos y problemas.
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Para que haya conversacin, los bancos tienen que estar donde estn los usuarios y escucharlos
5. Visibilidad 2.0
Venezuela y chile son los pases con mayor volumen de comentarios del sector. Presentan ms insights de clientes que buscan una relacin en Redes Sociales con los bancos, participando en las acciones de marketing de las compaas y demandando atencin en estos canales.
Casi todos los bancos que no contaban con canales oficiales en 2010 decidieron lanzarse a las Redes sociales a lo largo de 2011. el pas que ms est tardando en aprovechar la oportunidad que ofrecen estos canales es Mxico.
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5 consejos
conclusiones Redes estrategia disea tusociales en el sector bancario generales del estudio en sociales en RedeslaTaM
Evolucin y uso de las
2010-2012 Clientes contentos, captacin de nuevos clientes y la monetizacin de estar en Redes Sociales... Sabes cmo hacerlo?
1. conoce a tu cliente
Antes de abrir canales en las Redes Sociales, investiga dnde estn hablando tus clientes, no todos los sectores ni compaas son iguales y la estrategia debe definirse siempre pensando en el cliente. Conoce cmo es tu cliente, no tiene sentido crear un canal de participacin que ofrezca concursos exclusivos, si tus clientes son observadores y pasivos en las Redes Sociales.
5 consejos
para cualquier compaa que desee establecer una relacin eficaz con sus clientes en Redes Sociales
12
www.izo.es
BRASIL
Al. Santos, 1.827, 18 andar So Paulo, SP 01419-909
CHILE
Manuel Montt 1151, Comuna de Providencia, Santiago. Chile. Tel.: (56-2) 2050638 (56-2) 2692804
COLOMBIA
Cra. 11A # 93A - 62 of. 303 Bogot Colombia Tel.: +571 7423485
ESPAA (HEADQUARTERS)
Natea Business Park. Avda. de la Industria, 4. Local B, pl.1, ed.3. 28108 Alcobendas. Madrid. Espaa Tel.: 902 116 833 Tel. Ext.: +34 918 054 900
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