Situacin actual y perspectivas del sector agrcola colombiano

Consejo General Mesa de Produccin Agrcola SENA

Rafael Meja Lpez Presidente SAC
Bogot, Noviembre 24 de 2011

Contenido
1.

Situacin Actual Sector Agropecuario colombiano Algunos indicadores sociales Perspectivas Agricultura Mundial Entorno Nacional Desafos sectoriales Trabajo mesas sectoriales para la cualificacin del talento humano.

2.

3.

4.

1. SITUACIN ACTUAL SECTOR AGROPECUARIO COLOMBIANO

Evolucin del PIB

Colombia. Variaciones semestrales del PIB nacional y agropecuario
6,1 6,8 4,4 4,8 2,5 2,8 2,3 0,4 -1,4 -3,1 I II I II I II I II I II I II I II I II I II I 4,9 1,7 0,9 4,2

10,0 8,0 6,0 4,0

5,3

5,0 4,5
4,1 SAC

2,0 0,0 -2,0 -4,0

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010 2011

PIB Agropecuario

PIB Nacional

A pesar de los daos causados por la ola invernal

Colombia. Crecimiento de la produccin agropecuaria en volumen 1er Semestre 2011/2010

10,0 9,5

8,0 6,6 6,0

5,3

5,5

4,7 4,0
1,9

3,4
1,9

2,0

0,0 Ciclo corto Ciclo largo

Clculos: SAC, Departamento Econmico

Caf

Pollo

Huevo

Ganado Bovino

Leche

Porcinos

Balanza comercial agropecuaria y agroindustrial con y sin caf

Colombia. Balanza comercial agropecuaria y agroindustrial Enero-Septiembre 2011/2010
6.000 5.000
Millones de US$

Colombia. Balanza comercial agropecuaria y agroindustrial sin caf Enero-Septiembre 2011/2010

4.500 4.000 3.500 3.000
Millones de US$

4.000 3.000 2.000

1.000

2.500 2.000 1.500 1.000 500 (500) (1.000)

Ene-Sep 2010 4.088 2.922 1.165

Ene-Sep 2011 5.226 3.906 1.320

Ene-Sep 2010 2.833 2.922 150

Ene-Sep 2011 3.291 3.906 (615)

Exportaciones Importaciones Balanza

Fuente: Dane. Calculos: SAC

Exportaciones Importaciones Balanza

Fuente: Dane. Clculos SAC

Principales productos de exportacin en 2011 (Enero-Septiembre)

Producto

Expo U$ millones
1.935 1.006 588

Caf Flores Banano Azcar de caa Confitera sin cacao Aceite de palma Extractos de caf

68% total del sector

19% del total del sector

Entre 2005-2010 el volumen de exportaciones agropecuarias y agroindustriales decreci a una tasa promedio anual del -3.5%

Entre 2005-2010 el volumen de importaciones agropecuarias y agroindustriales creci a una tasa promedio anual del 5.1%
Colombia. Importaciones de productos agropecuarios y agroindustriales Enero-Septiembre 2011
7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 3.906 6.630

Maz 2,9 mill ton.

Cif US$ Millones

Fuente: Dane. Elabor: SAC

Miles de Tons.

Colocaciones de crdito por Lnea

Colombia. Colocaciones de crdito agropecuario Enero-Octubre 2011/2010
5.000.000 4.500.000 4.000.000

Millones de pesos

3.500.000 3.000.000
2.500.000

2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 Capital de trabajo 957.984 1.235.077 Inversin 1.837.306 2.714.104 Normalizacin de cartera 485.347 438.990 Total 3.280.637 4.388.171

2010 2011

Fuente: Finagro. Elabor: SAC

Concentracin de las colocaciones de crdito agropecuario

Colombia. Participacin de las colocaciones de crdito sectorial por linea
3% 8% 1% 4% 12% 7% 7% 8% 5%

3%

19%

23%

PRODUCCIN SERVICIOS DE APOYO MAQUINARIA Y EQUIPO

SERVICIOS DE APOYO

SOSTENIMIENTO SIEMBRAS INFRAESTRUCTURA

OTRAS ACTIVIDADES

COMERCIALIZACIN COMPRA DE ANIMALES COMERCIALIZACIN

CONSOLIDACIN DE PASIVOS

Fuente: Finagro Calculos: SAC

Crdito agropecuario marginal frente al total del sistema

CREDITO TOTAL Y AGROPECUARIO

Clculos con base en saldos de cartera neta Millones de pesos Aos 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* Variacin promedio anual 2000-2011 * Enero- agosto CREDITO TOTAL (1) 64.752.838 85.964.566 108.322.689 128.254.718 128.230.870 141.183.000 173.462.000 13% CREDITO AGROPECUARIO (2) 2.917.589 3.188.404 3.853.530 3.872.409 4.497.138 5.028.504 5.529.486 9% (2)/(1) 4,5 3,7 3,6 3,0 3,5 3,6 3,2

Fuente: Banco de la Repblica y Finagro Calculos: SAC, Departamento Econmico

1. SITUACIN ACTUAL ALGUNOS INDICADORES SOCIALES

Pobreza e indigencia obstculos para el desarrollo

Brecha de la pobreza Urbano/Rural

Indicadores

Ubicacin 1991 2002 2009 2010*

Cabecera 47% 48% 39% 33% Poblacin bajo la lnea de Resto 68% 69% 64% 50% pobreza Total 53% 54% 46% 37% Poblacin bajo la lnea de Resto pobreza extrema Total Cabecera 14% 15% 12% 8% 35% 32% 29% 26% 20% 20% 16% 12%

* Nueva metodologa pobreza monetaria en Colombia - MESEP 2011

Las marcadas diferencias entre la zona urbana y rural indican que el esfuerzo que hay que hacer para sacar un hogar de la pobreza es mucho mayor en las zonas rurales

Desempleo y bajos ingresos determinantes de la pobreza

Posicin ocupacional en zonas rurales (miles)
Posicin ocupacional
Ocupados Resto
10,8
10,0 10,4

Tasa de desempleo en zonas rural (Doce meses)

12,0

Empleado particular
9,1

Empleado del gobierno

8,2 7,1

Empleado domstico
8,1

8,0

8,2
7,6

Cuenta propia Patrn o empleador Trab sin remuneracin Jornalero o Pen Otro Empleo informal Part. % empleo informal Fuente: Dane. Clculos: SAC

6,0

5,6 4,2

6,1

4,0

Fuente: Dane, Encuesta Nacional de Hogares y Gran Encuesta Integrada de Hogares

2007 2008 2009 2010 Jul-sep-2011 3.861 3.851 4.191 4.358 4.393 856 748 692 711 733 79 66 63 55 58 78 81 88 91 93 1.496 1.773 2.006 2.112 2.095 189 182 225 242 202 314 291 429 457 456 841 707 684 686 753 8 3 4 5 3 1.810 2.064 2.435 2.569 2.551 47% 54% 58% 59% 58%

Los trabajadores de las zonas rurales reciben la tercera parte de los ingresos que devengan los trabajadores de las ciudades

Ingreso per cpita real

(precios constantes Dic. 2008)

Fuente: Clculos MESEP - DANE

Violencia y desplazamiento
Despojo de tierras a los desplazados en Colombia
Familias desplazados con tenencia de tierra Tamao promedio del predio despojado Tenencia con titulo legal Tenencia con titulo sin registrar Tenencia con documentos precarios Tenencia sin ningn titulo Promedio de hectreas despojadas (1980 y julio 2010) 42.1% 15.3 hectreas 22.9% 9.8% 33.9% 33.4% 6.638.195

Fuente: Comisin de Seguimiento a la Poltica Pblica sobre Desplazamiento Forzado, Codes

2. PERSPECTIVAS AGRICULTURA MUNDIAL

Dcada de gran incertidumbre: En el mediano plazo, precios altos y volatilidad dominarn los mercados agropecuarios en respuesta a condiciones climticas adversas, situaciones de produccin y de demanda particulares y limitados niveles de inventarios

Precios Nominales de los principales commodities agropecuarios a 2020

800 700 600 3000 500
USD/t
USD/t

4500 4000 3500

2500 2000 1500 1000 500 0

400 300 200 100 0 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 Trigo Maz Arroz Semillas Oleaginosas Azcar

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 Aves Res Cerdo Leche entera en polvo Pescado

Fuente: OECD-FAO Agricultural Outlook 2011-2020

Proyecciones de produccin agropecuaria favorecen a Amrica Latina y frica Subsahariana. Los precios altos dan una seal positiva, sin embargo la respuesta de la oferta estar condicionada a los costos de los insumos y los efectos en los tipos de cambio Produccin Neta Agropecuaria por regin a 2020
160

150

Indice 2004-2006 = 100

140 130 120 110

100
90 80 70 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

N.America E.Europe&C.Asia
Fuente: OECD-FAO Agricultural Outlook 2011-2020

L.America S.S.Africa

W.Europe Asia&Pacific

Aunque se espera una dcada de precios elevados, el consumo alimentario per cpita crecer con mayor rapidez en los pases en desarrollo, principalmente en productos como los aceites vegetales, azcar, carnes y lcteos Consumo Agropecuario per cpita por regin a 2020
140 130

Indice 2004-2006 = 100

120 110 100 90

80
70 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

N.America E.Europe&C. Asia

L.America S.S.Africa

W.Europe Asia&Pacific

Fuente: OECD-FAO Agricultural Outlook 2011-2020

Existencias de Trigo y Cereales Secundarios en el Mundo a 2020

Cereales Secundarios
% 25 23 21 19 17 15 13 11 9 7

Trigo

2003

2006

2009

2012

2015

2018

Fuente: OECD-FAO Agricultural Outlook 2011-2020

En la dcada posterior el comercio agropecuario estar integrado principalmente por la dinmica de pases exportadores emergentes de Europa del Este, Asia Central y Amrica Latina.

ndices comerciales por regin a 2020

Indice de Exportaciones agropecuarias por regin a 2020
210 190
Indice 2004-2006=100
Indice 2004-2006=100

Indice de Importaciones agropecuarias por regin a 2020

170 150 130 110 90 70 50 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

170 150 130 110 90 70 50 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 N.America E.Europe&C.Asia L.America S.S.Africa W.Europe Asia&Pacific

N.America E.Europe&C.Asia

L.America N.Africa&M.East

W.Europe S.S.Africa

Asia&Pacific

Fuente: OECD-FAO Agricultural Outlook 2011-2020

Crecimiento poblacional Tasa de crecimiento anual % 2001/2010 2011/2020 1,21 1,05 2,34 2,18 1,19 0,91 0,97 0,88 0,11 0,09 1,23 1,01 0,65 0,55 1,51 1,17 1,13 0,93
La desaceleracin de la tasa de crecimiento se manifiesta en todas las regiones, pero con diferencias significativas entre pases en desarrollo y pases desarrollados. Cabe resaltar el cambio en los patrones de consumo, preferencias por alimentos ms nutritivos, con mayor valor agregado y ms elaborados

Mundo Africa Latinoamerica y Caribe Norte Amrica Europa Asia y Pacfico China India Oceania

Fuente: OECD-FAO Agricultural Outlook 2011-2020

Perspectivas Precios del Petrleo Escenario precios del petrleo +25%

Etanol Fertilizantes Biodiesel Azucar Aceites Vegetales
60

Precio del Petrleo crudo a 2020

USD/barril 120

17% 14% 12% 7% 6% 5% 4% 3% 2%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%

100

80

Granos Secundarios Trigo Semillas oleaginosas Arroz

40

20

1995

2000

2005

2010

2015

2020

Fuente: OECD-FAO Agricultural Outlook 2011-2020

Perspectivas 2011-2012 -Sector agropecuario

Crecimiento entre 3.0% y 3.5% para 2011 Precios internacionales y nacionales altos Tasas de inters histricamente bajas Confianza inversionista Perspectivas positiva en materia comercial (restablecimiento del comercio con Venezuela y firma TLC con EE.UU.) Incertidumbre por condiciones climticas Alzas precio insumos agrcolas

3. Desafos Sectoriales

Desafos Sectoriales
Competitividad y Sostenibilidad

Visin Productiva

Visin Social

Visin Institucional

Visin Territorial

Elevar y cerrar brecha de productividad Mejorar la contribucin del sector al crecimiento global

Acceso a recursos y bienes pblicos Inclusin y reduccin de la pobreza

Recursos adecuados Eficiencia y eficacia Pertinencia Transparencia

Ordenamiento concertado del territorio Descentralizacin Consulta y participacin

Investigacin y desarrollo tecnolgico con agendas de investigacin concertadas

Financiamiento Agua e Infraestructura Productiva

Visin

Capital Humano Costos de Produccin Asistencia tcnica Asociatividad y Empresarizacin Adopcin de instrumentos modernos de mercado

Productiva

Dotacin de infraestructura y provisin de bienes y servicios pblicos

Seguridad Social

Visin Social
Educacin bsica con enfoque hacia lo rural

Acceso a servicios de cedulacin, registro civil, pasado judicial, notariado

Recuperar papel fundamental del MADR, formulacin orientacin, coordinacin e interlocucin sobre polticas tanto sectoriales como (macro, comercio, ambiental, social, etc.) Creacin del Viceministerio de Desarrollo Rural Empoderamiento de las secretarias de agricultura y entidades descentralizadas

Visin Institucional

Reestructurar Incoder, como ente articulador de la poltica y el sistema Nacional de Desarrollo Rural

Redefinir y alinear competencias institucionales en cuanto a la ejecucin de programas y proyectos de Desarrollo Rural Creacin del Consejo Nacional de Tierras Fortalecer Corpoica priorizando la investigacin bsica y estratgica. Consolidar SNMSF, en busca de la soberana sanitaria

Valoracin de la heterogeneidad de los territorios, los sistemas productivos y las comunidades

Visin

Territorial

Delimitacin de las zonas prioritarias de Desarrollo Rural

Aprovechar herramientas (fiscales y de financiamiento) para promover el ordenamiento del territorio

4. Trabajo mesas sectoriales para la cualificacin del talento humano

CAPITAL HUMANO CALIFICADO, CLAVE PARA EL

DESARROLLO DEL SECTOR

AGRICOLA

Indice de Desarrollo Humano

33 43

44 51

45 52 56

44 51

Colombia Mexico Chile

Posicin entre pases

53
53

63

57

Cuba

73
77 79 87

83

Fuente: Informes de Desarrollo Humano PNUD

Distribucin del empleo por actividades en zonas rural

100%
9%

8% 6%
11%

8% 6% 12% 12%

9% 6% 11% 12%

8%

9% 6% 9% 12%

9%

10%

9%
6%

9% 6%

10% 6% 8% 11%

90% 80%
70%

6% 10%
14%

6% 9%
11%

5%
9%

5% 8% 12%

8% 11%

8% 11%

otros (explotacin de minas, construccin, transporte, inmobiliarias)

Industria manufacturera

13%

11%

60% 50% 40% 30% 20% 10%

0%
60% 61% 62% 62%
66%

Servicios, comunales, sociales y personales

66%

64%

65%

65%

66%

65%

Comercio, hoteles y restaurantes

Agricultura, pesca, ganadera, caza y silvicultura

Fuente: GEIH. Agosto 2010

Formacin Capital Humano

Nmero de Graduados para los sectores Locomotoras 2001-2009
Tcnica Tecnologa Universitaria Especializacin Maestra Doctorado Profesional NBC ASOCIADOS AL SECTOR AGROPECUARIO NBC ASOCIADOS A LOS SECTORES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA NBC ASOCIADOS AL SECTOR MINERO TOTAL GRADUADOS NACIONAL Total

563

7.021

28.462

1.295

543

45

37.929

232 1.861

5.236 6.424

39.609 35.254

2.795 4.485

1.121 1.121 17

48.993 49.162

74.815 168.391 850.520

242.167 24.786

669 1.361.348

Fuente: Ministerio de Educacin

Convenio SENA - SAC

Productores Capacitados 1999 - 2010
45.000 40.000 35.000
Nmero de Productores
30.000

42.125 40.595 41.141

26.443
25.000

22.763 17.189 11.910 7.807 13.444 10.546 9.000 17.914

20.000 15.000 10.000 5.000 0 1999 2000 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Convenio SENA-SAC
Zonas Capacitadas 1999 - 2010
1.000
900

920

925

800 700
Nmero de Zonas

706

750

600 500
400 300

498 400 285 218 150

200 100 0 1999 2000 2001

60

80

100

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Convenio SENA-SAC
Departamentos Cubiertos 1999 - 2010
30

27

Nmero de Departamentos Capacitados

25

25

26

25

25

26

27

28

21
20

15

11
10

12

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

MESAS SECTORIALES

Como se ha venido planteando desde la SAC las mesas sectoriales deben ser el eje fundamental en materia de formacin del recurso humano. Adems de la mesa agrcola, el SENA tiene efectivamente constituidas 14 mesas sectoriales.
Se encuentran certificados con normas el 0.02% de la poblacin laboral activa del sector. Predominantemente caf, palma, flores y banano, con 333 normas por competencia

A manera de conclusin

Se debe profundizar y articular el trabajo de las mesas sectoriales, especialmente el de la Mesa Agrcola, para mejorar los perfiles ocupacionales de los trabajadores que requiere el sector productivo, tarea que resulta necesaria para enfrentar los retos que nos pone la economa global. Resulta fundamental que con el concurso de todos: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, SENA, Gremios y trabajadores, se definan las polticas y programas para la formacin del capital humano. Se hace necesario el establecimiento de mecanismos que incentiven la formacin por competencias para todos los sectores agrcolas.

MUCHAS GRACIAS
RAFAEL MEJA LPEZ Presidente

www.sac.org.co