AUDITORIA TECNICO-OPERACIONAL REFINERIA

Marzo 2012

1. OBJETIVO
En este documento se presenta la Descripcin detallada de los servicios propuestos de acuerdo a lo establecido en los Trminos de Referencia para la Realizacin de Auditoria Tcnica- Operacional de una Refinera los cuales se detallan a continuacin: La presente propuesta tiene por objeto ofrecer los servicios de consultora para realizar una auditora tcnica y operacional de la Refinera partiendo de una evaluacin de las condiciones actuales de la misma. Se realizarn visitas a las instalaciones para inspeccionar la infraestructura, revisar la documentacin existente en las reas de planificacin, ingeniera y control de procesos, automatizacin industrial, operaciones, movimiento de crudos y productos y control de gestin, as como se realizarn entrevistas al personal involucrado en las diferentes reas. En base a ello se emitir un diagnostico de las condiciones de operacin de la refinera, se verificar el nivel de adecuacin de las instalaciones y de los procesos de trabajo, as como la identificacin de los riesgos operativos que puedan afectar la continuidad operativa del negocio y la calidad del servicio. Los objetivos especficos estn dirigidos a validar la integridad mecnica de las instalaciones, validar la filosofa operacional definida, su documentacin, implantacin y el control establecido para tal fin, evaluando el cumplimiento de los estndares para asegurar la continuidad operacional y la actualizacin de los procesos, procedimientos y guas desarrolladas en cada una de las siguientes reas: Instalaciones Inspeccin tcnica de instalaciones de la Refinera Integridad mecnica de los equipos Condiciones de operacin de las unidades de procesos y de servicios auxiliares Medicin fsica de variables crticas Condiciones de operacin de los principales equipos Medicin fsica de variables crticas Evaluaciones de Riesgo de la instalacin Planificacin Operacional Revisin de los lineamientos y de las estrategias de operaciones de refinacin y del rea de movimiento de crudos y productos (Suministro) Ingeniera de Procesos e Instrumentacin Informacin de los procesos (Diagramas de Tuberas e Instrumentacin -DTI, Diagrama de Flujo de Procesos - DFP) Documentacin de Procesos, Procedimientos y Normas Operacionales y de Emergencia del rea operacional Guas operacionales con los lineamientos y condiciones operacionales de las diferentes unidades de procesos

 Control de Procesos y Automatizacin Integridad y lgica de los sistemas de control y verificar en el Sistema de Control Distribuido (DCS) y en el campo. Estrategias de control avanzado y optimizacin Operacin Procedimientos operacionales Procedimientos de arranque y parada de unidades Procedimientos de emergencia Anlisis de Riesgo de Procesos Indicadores de Eficiencia y Productividad Indicadores de Incidentalidad y Accidentalidad Prcticas de Trabajo Seguro Mantenimiento Mantenimiento Preventivo Mantenimiento Correctivo Sistemas de Soporte Movimiento de crudos y petrleo Control de inventarios de los insumos, componentes y productos Preparacin de los productos terminados Optimizacin de mezclas Despacho y recibo de insumos y productos Sistema de Gestin y sus estndares ndices utilizados para el control, seguimiento y optimizacin de la parte operativa de los procesos medulares 2. ALCANCE DE LA ASISTENCIA A fin de satisfacer las necesidades de LA CONTRATANTE, El CONSULTOR desarrollar las actividades que se resumen de acuerdos a las siguientes fases: Fase I: Pre- Auditora 1. Determinacin del calendario o fecha de ejecucin 2. Conformacin del equipo auditor

3. Planificacin General a. Precisar el alcance b. Reunir documentacin de referencia 4. Preparar protocolos de auditora y cuestionarios de comprobacin 5. Reunin de coordinacin equipo auditor Fase II: Auditora 1. Reunin de Inicio de la Auditoria 2. Recorrido inicial por la instalacin con personal de cada instalacion 3. Inspeccin general de la instalacin y observacin de rutinas de trabajo para bsqueda de evidencias y cumplimiento de las pautas de los estndares auditados. 4. Inspecciones tcnicas en las diferentes unidades y equipos 5. Medicin fsica de las variables crticas (Toma de datos) 6. Levantamiento de informacin en campo 7. Revisin de la informacin tcnica y operacional relacionada con las reas indicadas en el Objetivo. 8. Entrevista abierta con personal clave, observacin y verificacin en sitio, aplicacin de cuestionarios de comprobacin de cumplimiento de los estndares evaluados. 9. Valoracin del grado de realizacin o cumplimiento de los aspectos indagados en el cuestionario de cada estndar. 10. Identificar, ordenar, documentar los hallazgos, observaciones y excepciones detectadas 11. Reunin de cierre y divulgacin resultados preliminares.

Fase III: Post - Auditora 1. Preparacin informe con resultados definitivos 2. Presentacin de los resultados

3. CRONOGRAMA DE EJECUCION EL CONSULTOR prestar LA ASISTENCIA a satisfaccin de LA CONTRATANTE, en un plazo estimado de nueve (9) semanas calendario, contados a partir de la fecha de firma del respectivo contrato, considerando que la informacin ser entregada oportunamente al inicio de cada una de las actividades indicadas en el cronograma incluido en el anexo I. 4. MTODO PARA LA ASISTENCIA Visitas a las instalaciones para inspeccionar la infraestructura y equipos

 Revisin y Anlisis de la documentacin existente en las reas de planificacin, ingeniera de procesos y automatizacin, operaciones, movimiento de crudos y productos y control de gestin Anlisis de los procesos actuales Identificacin de reas susceptibles de mejora Conocimiento de las instalaciones y del proceso in situ Entrevistas al personal supervisorio y tcnico de cada instalacin o complejo para profundizar aspectos y para la verificacin y/o identificacin de riesgos operativos Revisin e interpretacin de informacin tcnica, procedimientos, registros, etc. Anlisis e interpretacin de la informacin recolectada Enfoque positivo y dirigido a estimular la interaccin 5. CAPACIDADES PROFESIONALES DE EL CONSULTOR EL CONSULTOR prestar LA ASISTENCIA utilizando un equipo conformado por profesionales, con amplia experiencia y calificacin en las reas de Inspeccin de Infraestructura y equipos, Confiabilidad Operacional, Operaciones, Ingeniera de Procesos, Control de Procesos y Automatizacin; Mantenimiento de Refinera, Suministro y Seguridad y Ambiente, capacitado y experimentado para abordar aspectos relacionados con las actividades indicadas en la clusula 3 . En el anexo II se incluyen la sntesis curricular de los principales integrantes del equipo de profesionales para la ejecucin de LA ASISTENCIA. Esta consultora est enfocada en la utilizacin de la experiencia del personal que integra el equipo de consultores, con amplio reconocimiento internacional de sus integrantes, en procesos de operacin y mantenimiento de refineras y terminales petroleros. 6. INFORME FINAL Y PRESENTACIONES Al final de LA ASISTENCIA, EL CONSULTOR entregara un informe final, el cual contendr un resumen de la actividad realizada, listado de los hallazgos encontrados, interpretacin de los mismos, conclusiones y recomendaciones. EL CONSULTOR entregar al representante de LA CONTRATANTE, designado para esta ASISTENCIA, un juego de ejemplares, en papel, de la documentacin referida, conjuntamente con un juego de la versin electrnica de estos archivos. Adicionalmente, EL CONSULTOR preparar una presentacin en lminas de power point, la cual ser presentada a LA CONTRATANTE en una reunin en Repblica Dominicana.

7. FACTORES CLAVES DE EXITO Para asegurar la realizacin del servicio de auditora en el tiempo y con la calidad esperada, se requiere cumplir con los siguientes aspectos:

 Designacin de la persona contacto dentro de LA CONTRATANTE que facilite todo las actividades del presente trabajo dentro de la empresa. Disponibilidad del personal en posiciones claves de la Organizaciones involucradas, para efectuar entrevistas, reuniones, encuestas y visitas a las instalaciones. Disponibilidad inmediata del material solicitado en el punto de requerimientos de informacin. Disponibilidad de personal gerencial para validacin de hallazgos durante la ejecucin del servicio. Acceso a las instalaciones operativas, acompaados de personal con altos grados de conocimiento sobre las operaciones y mantenimiento. Espacio en las instalaciones de la empresa para ubicar al personal ejecutor del servicio por el tiempo de duracin del mismo.

8. CONSIDERACIONES ADICIONALES Opcionalmente se podr ofrecer los servicios de evaluacin e implementacin de posibles oportunidades de optimizacin y/o modernizacin de las instalaciones de la Refinera. De decidirse su ejecucin, las partes acordaran, caso a caso, los aspectos econmicos y legales correspondientes.

Dr. Ing. Fermin Hernandez, Ing. Eduardo Henriquez y Dr. Ing. Fco. Javier Larraaga 290312