Prosp Gas Natural 2006

Prospectiva del mercado de gas natural
2006-2015
Secretaría de Energía
Fernando Canales Clariond

Secretario de Energía
Alejandro Dieck Assad

Subsecretario de Planeación Energética
y Desarrollo Tecnológico
Héctor Moreira Rodríguez

Subsecretario de Hidrocarburos
José Alberto Acevedo Monroy

Subsecretario de Electricidad
Oscar Javier Torre Gómez

Oficial Mayor
Rafael Obregón Castellanos

Director General
de Planeación Energética
Silvia Marroquín Lara

Jefa de la Unidad
de Comunicación Social
Dirección General
Prospectiva del mercado

de gas natural
2006-2015
MÉXICO, 2006
Responsables:
Rafael Obregón Castellanos

Director General
Virginia Doniz González

Directora de Integración
de Política Energética Nacional
Juan Ignacio Navarrete Barbosa

Subdirector de Políticas de Combustibles
Edición:
José Alberto Díaz Montaño

Director de Difusión
Nidia Isabel Ceballos Martiñón

Subdirectora de Comunicación Gráfica
Rosa María Noriega Morales

Jefa del Departamento de Diseño Gráfico
Lucero González Martínez

Formación Editorial
© Secretaría de Energía
Primera edición, 2006 Gilberto Mancilla Martínez
Servicio Social
Derechos reservados.
Insurgentes Sur 890
Col. Del Valle
CP 03100
México, DF
ISBN: 968-874-199-X
Impreso en México
www.energia.gob.mx
Portada: Fotografía tomada en el Puerto de Altamira el 17
de octubre de 2006.
Agradecemos la participación de las siguientes
dependencias, entidades, organismos e instituciones
para la integración de esta prospectiva:
Comisión Federal de Electricidad

Comisión Nacional para el Ahorro de Energía
Comisión Reguladora de Energía
Ecomex
Grupo SIMSA
Instituto Mexicano del Petróleo
Luz y Fuerza del Centro
Pemex Corporativo
Pemex Exploración y Producción
Pemex Gas y Petroquímica Básica
Pemex Petroquímica
Pemex Refinación
Secretaría de Economía
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Índice
11 Presentación
13 Introducción
15 Resumen ejecutivo
17 Capítulo uno
Panorama internacional del mercado de gas natural
1.1 Demanda en los mercados internacionales
1.1.1 El gas natural en la demanda de energía
1.1.2 Consumo mundial de gas natural, 2005
1.2 Oferta
1.2.1 Reservas mundiales de gas seco, 2005
1.2.2 Producción mundial de gas seco, 2005
1.2.3 Oferta mundial de gas natural licuado, 2005
1.2.4 Almacenamiento de gas natural, 2005
1.3 Comercio exterior de gas natural en Norteamérica, 2005
1.4 Precio internacional del gas natural, 2005
1.5 Mercado prospectivo de gas natural, 2003-2015
1.5.1 Demanda mundial de gas natural, 2003-2015
1.5.2 Oferta mundial de gas natural, 2003-2015
1.6 Impacto ambiental del gas natural en el mundo,
2003-2015
41 Capítulo dos
Marco regulatorio de la industria de gas natural
2.1 Marco legal
2.2 Perspectiva regulatoria actual
2.2.1 Ventas de primera mano
2.2.1.1 Revisión de los Términos y Condiciones
Generales
2.2.1.2 Catálogo de Precios y Contraprestaciones
2.2.1.3 Metodología para la determinación del precio
máximo del gas natural objeto de venta
de primera mano
2.2.2 Regulación en la industria de gas natural
2.2.2.1 Modificaciones a la Directiva de Precios
y Tarifas
2.2.2.2 Modificaciones a la Directiva de Seguros
2.2.2.3 Directiva de Información en Materia
de Gas Natural
2.2.2.4 Esquemas para mitigar la volatilidad de
precios del gas
2.2.2.5 Revisión quinquenal
2.2.3 Normalización
2.2.3.1 NOMs
2.2.3.2 Unidades de verificación
2.2.4 Avances en el desarrollo de infraestructura de gas
natural
2.2.4.1 Distribución
2.2.4.2 Transporte de acceso abierto y para usos
propios
2.2.5 Proyectos de interés para el sector privado
2.2.5.1 Gas natural licuado
2.2.5.2 Zonas geográficas de distribución
57 Capítulo tres
Mercado nacional de gas natural 1995-2005
3.1 Consumo de gas natural, 1995-2005
3.1.1 Sector eléctrico
3.1.1.1 Sector eléctrico público (CFE, LFC y PIE´s)
3.1.1.2 Sector eléctrico privado (autogeneración
y exportación)
3.1.2 Sector industrial
3.1.3 Sector petrolero
3.1.4 Sectores residencial y servicios
3.1.5 Sector autotransporte
3.1.6 Consumo regional
3.1.6.1 Consumo de la región Noroeste
3.1.6.2 Consumo de la región Noreste
3.1.6.3 Consumo de la región Centro-Occidente
3.1.6.4 Consumo de la región Centro
3.1.6.5 Consumo de la región Sur-Sureste
3.2 Oferta
3.2.1 Reservas probadas de gas natural por región
3.2.2 Extracción de gas natural
3.2.3 Procesamiento de gas natural
3.2.4 Infraestructura de transporte y distribución
3.2.5 Sector privado
3.2.5.1 Distribución
3.2.5.2 Transporte de acceso abierto
3.2.6 Precio nacional de gas natural
3.2.7 Comercio exterior
3.2.8 Balance oferta-demanda, 1995-2005
91 Capítulo cuatro
Evolución de la demanda y la oferta nacional
de gas natural 2006-2015

4.1 Análisis de la demanda prospectiva de gas natural
4.1.1 Sector eléctrico
4.1.1.1 Demanda de gas natural para el servicio
público de electricidad
4.1.1.2 Autogeneración de energía eléctrica
4.1.2 Sector industrial
4.1.3 Sector petrolero
4.1.4 Sector residencial y servicios
4.2 Oferta de gas natural
4.2.1 Escenario medio de producción
4.2.2 Contratos de Obra Pública Financiada
4.2.3 Disponibilidad de gas natural de PEP a PGPB
4.3 Inversiones en PGPB para el procesamiento
y transporte de gas natural
4.4 Gas natural licuado
4.5 Balance prospectivo oferta-demanda de gas natural,
2005-2015
4.6 Balances regionales de gas natural
4.6.1 Región Noroeste
4.6.2 Región Noreste
4.6.3 Región Centro-Occidente
4.6.4 Región Centro
4.6.5 Región Sur-Sureste
4.7 Escenarios alternativos
125 C a p í t u l o c i n c o
Ahorro y uso eficiente del gas natural
5.1 Programas de ahorro de energía
5.1.1 Empresas paraestatales
5.1.2 Empresas privadas
5.2 Normalización de la eficiencia energética
5.3 Energía renovable
5.4 Cogeneración
131 Anexos
1) Glosario de términos
2) Metodología para la proyección de la demanda
3) Estadísticas complementarias de prospectiva
4) Factores de conversión
5) Abreviaturas y siglas
153 Notas aclaratorias
155 Bibliografía
159 Referencias para la recepción de comentarios

Presentación
E n la última década, el desarrollo del mercado

de gas natural en México ha respondido al énfasis
creciente en políticas de sustentabilidad, que se vienen
generalizando a nivel mundial, y que están encaminadas
al fomento del uso de combustibles más limpios y eficientes,
en virtud de la alta prioridad que ha tomado la protección al
medio ambiente.
El sector energético mexicano es parte fundamental

de la estrategia económica del país, para cumplir con
el compromiso de generar las mejores condiciones para
el crecimiento económico y el aumento de la calidad de vida
de todos los mexicanos. Dicho objetivo, trazado desde el inicio
de la administración del Presidente Vicente Fox, ha buscado
también que la industria energética contribuya al desarrollo
sustentable. En este contexto, el gas natural en lo particular,
ha contribuido en forma creciente a mejorar la eficiencia en
la generación eléctrica de carga base y a reducir la emisión
de contaminantes y gases de efecto invernadero.
En 2005, el mercado internacional de combustibles fósiles

se caracterizó por ser el tercer año consecutivo de precios
crecientes. Específicamente, los incrementos en el precio
del gas natural, estuvieron íntimamente ligados al incremento
en el precio del petróleo y sus derivados, al crecimiento de la
demanda en Norteamérica y al paso de los huracanes Katrina
y Rita que afectaron la producción de hidrocarburos en Estados
Unidos, lo que repercutió sensiblemente en el incremento de los
precios en el mercado mexicano. Para mitigar los efectos de los
precios del gas natural en la economía mexicana, el Ejecutivo
Federal emitió dos decretos por razones de orden público
e interés social. Uno estableció el precio máximo a usuarios
residenciales de consumos menores, y otro más que fijó
el precio máximo a los consumidores industriales, permisionarios
de distribución y empresas filiales de Pemex.
En lo que respecta a la producción total de gas natural,

en 2005 el promedio ascendió a 4,818 mmpcd, volumen 5.4%
mayor que en 2004, este incremento se debió principalmente
a la incorporación de nuevos pozos de desarrollo y a trabajos
de infraestructura en las Cuencas de Burgos y Veracruz,
alcanzando un máximo histórico de casi 5,000 mmpcd
en diciembre de 2005.
Por otro lado, la utilización del gas natural licuado (GNL)
se convirtió en una oportunidad para diversificar las fuentes
de suministro de energía en la presente Administración. Esto
se plasmó en el Programa Sectorial de Energía 2001-2006,
como una línea de acción para impulsar la instalación de
terminales de almacenamiento y regasificación de GNL en
el Golfo y en el Pacífico. Este objetivo fue alcanzado el 25
de octubre de 2006, al inaugurarse la terminal de GNL
de Altamira, que suministrará hasta 500 mmpcd, garantizando
el abasto de gas natural para generación de electricidad del
país, fundamental para el bienestar de la población. Esto significó
un evento histórico en el mercado de gas natural de México,
al pasar a formar parte del mercado internacional de GNL.
La importancia del sector como sustento de la viabilidad

económica del país obliga a tomar las mejores decisiones, con el
apoyo de los recursos humanos altamente capacitados que tiene
el sector y con las metodologías más apropiadas para decidir
los cursos de acción. De ahí la necesidad de una planeación
estratégica que nos lleve a construir un proyecto de Nación,
que capitalice nuestras ventajas competitivas y nos prepare para
los retos que enfrenta el sector.
Bajo esta reflexión, la Secretaría de Energía publica la

Prospectiva del mercado de gas natural 2006-2015, resultado
de un amplio proceso de planeación de las diferentes entidades
del sector energético mexicano. Este documento incluye la
mejor información disponible, y explica tanto lo ocurrido en el
mercado de gas natural, como las expectativas de crecimiento
para los siguientes 10 años, para integrar una visión estratégica
sobre la expansión de esta industria en nuestro país.
Así, ponemos a disposición del público en general, cuyo

contenido define la dinámica esperada en las variables del
mercado en distintos escenarios de planeación, y con ello
puntualiza los retos y las posibles alternativas para la toma de
decisiones. Estamos convencidos que la Prospectiva será una
herramienta de análisis para los expertos, técnicos, empresarios
e investigadores, que aporta una visión objetiva del futuro del
gas natural en México que contribuirá a formar opiniones
en torno al desarrollo de esta industria.
Fernando Canales Clariond
Secretario de Energía
12
Introducción
L a Secretaría de Energía publica anualmente la

Prospectiva del mercado de gas natural 2006-2015,
en cumplimiento con el Artículo 109 del Reglamento de gas
natural, la cual describe y analiza las necesidades previsibles
del país en materia de gas natural para un periodo de 10 años,
a partir de la información más actualizada y confiable. Asimismo
describe la evolución histórica y las expectativas de crecimiento
del mercado nacional y regional de gas natural en México.
A fin de brindar mayor información para el análisis del

mercado de gas natural, se han integrado nuevos temas de
interés, que complementan la evolución futura de la demanda
y la oferta nacional, reafirmando el compromiso de la Secretaría
de Energía con la mejora continua.
El primer capítulo describe el panorama internacional

del gas natural en las diferentes regiones productoras y
consumidoras del mundo. Este apartado analiza la evolución
de la oferta, la demanda y los precios del hidrocarburo, con
el propósito de identificar las tendencias actuales y futuras del
comercio internacional de gas natural y obtener una visión global
de este mercado. Cabe señalar que en el apartado de precios,
se explican aquellos factores que durante 2005 propiciaron
el incremento generalizado de los precios del hidrocarburo,
incluyendo los efectos que los huracanes Katrina y Rita
tuvieron en la producción de la Costa del Golfo de México.
Además, se incluyen temas que contienen las capacidades
de almacenamiento subterráneo de gas natural, reconocidas
por la Agencia Internacional de Energía a 2005; así como,
el análisis de la oferta y la demanda por región prospectiva
hacia 2015, de acuerdo con las estimaciones del Departamento
de Energía (DOE) de Estados Unidos, publicadas en
el documento International Energy Outlook 2006. Un tema
incluido en esta edición es la sección sobre impacto ambiental
del gas natural en el mundo, 2003-2015, que refleja cómo las
emisiones provenientes del gas natural serán de las más bajas
en el contexto global.
A lo largo del capítulo dos, se explica el fundamento legal

del marco regulatorio en materia de gas natural, su evolución
y una perspectiva actual de las acciones llevadas a cabo entre
2005 y mediados de 2006 en materia regulatoria por la CRE.
En esta sección, se incluye por primera vez una breve reseña
de aquellos cambios significativos en el régimen de la industria
petrolera durante la última década, particularmente en la Finalmente, para complementar la prospectiva se integran
industria del gas natural, y que dieron origen al marco legal una serie de anexos, que incluyen un glosario de términos, una
vigente en este mercado. Destacan análisis que dan seguimiento breve descripción, acerca de las metodologías empleadas por
a temas anteriormente mencionados en las versiones previas el Instituto Mexicano del petróleo (IMP) en las proyecciones
de las prospectivas, y el apartado de esquemas para mitigar la 2006-2015, además de los factores de conversión y las
volatilidad de precios del gas, ya que en este se menciona que abreviaturas y siglas usadas a lo largo del documento, así como
en 2005 fueron emitidos dos decretos para hacer frente a los las referencias para la recepción de comentarios. El anexo tres,
efectos de los fenómenos meteorológicos y por ende los precios se incluye por primera vez en el documento, y corresponde a una
del gas natural en México. serie de cuadros estadísticos complementarios, ya que muestra
la demanda de gas natural por entidad federativa y sector de
En el tercer capítulo se detallan los aspectos ocurridos en uso final, tanto histórica como prospectiva.
el mercado nacional de gas natural durante el periodo
1995-2005. Esta sección profundiza en los comportamientos Esperamos que este ejercicio resulte ser una herramienta
de demanda mostrados en cada sector de uso final y región valiosa de planeación y que permita conceptuar una visión de los
en el país. Como innovación, el capítulo ofrece estadísticas de retos presentes y futuros que enfrenta esta industria en el país.
demanda de gas natural, no sólo por región sino por entidad
federativa desde 1995 y hasta 2005. También, aborda aquellos
aspectos trascendentales acerca de la evolución de las reservas
al 1 de enero de 2006, la producción, el comercio exterior,
precios al público por sector de uso final y la infraestructura
de transporte y distribución, concluyendo con el análisis de
aquellos factores fundamentales que dieron como resultado
el balance nacional de gas natural en el periodo de referencia.
La evolución futura de la demanda nacional de gas

natural hacia 2015, se encuentra en el capítulo cuatro, donde
se muestran las estimaciones realizadas respecto al crecimiento
de las regiones y sectores de consumo final. Por otro lado,
también contiene la producción que Pemex tendrá disponible
en el mercado. En este sentido, el escenario de oferta de este
año reconoce los incrementos en el costo de los servicios en
la industria petrolera al último año, así como los perfiles de
producción de la cartera de proyectos que consideran el
posible desarrollo de reservas incorporadas por la actividad
exploratoria. En el apartado de gas natural licuado (GNL),
se describen los detalles del arranque de la terminal de
regasificación en Altamira, lo cual implicó una nueva etapa del
mercado mexicano de gas natural. También, como en versiones
anteriores, se presentan diferentes escenarios estimados que
podrían presentarse en el corto y largo plazo, de tal manera que
permitan al lector mantener y ampliar una visión entre la oferta
y la demanda futura del gas natural en México.
En el capítulo de Ahorro y uso eficiente de gas natural, se

presentan las estrategias existentes en el país, encauzadas al
aprovechamiento del ahorro de energía, y en específico para el
gas natural, ya que los programas y proyectos referidos en este
capítulo son los más importantes, tanto por su alcance como
por sus efectos en el ámbito nacional. Es importante mencionar
que el enfoque de este apartado es la búsqueda de ventajas
competitivas en el sector, mediante una buena administración
de la energía en los usos del gas natural.
14
Resumen ejecutivo
E n los últimos años, el mercado de gas natural a nivel

internacional se ha caracterizado por un mayor uso en
los sectores de consumo, resultado de los beneficios ecológicos
y económicos que ofrece con respecto a otros combustibles,
además de los desarrollos tecnológicos en el transporte del gas
que han intensificado los intercambios interregionales a través
del gas natural licuado (GNL). Sin embargo, la variable que
generó la mayor expectativa en el ultimo año, fue el precio
del hidrocarburo en los principales mercados de referencia.
Durante 2005 por tercer año consecutivo se presentaron

precios crecientes de la energía en todo el mundo.
Concretamente, los precios del petróleo crudo, el gas
natural y el carbón batieron todos los récords históricos
(en términos nominales). Además, es evidente que el
crecimiento económico de China fue un factor determinante en
el comportamiento del mercado de los energéticos.
El consumo mundial de gas natural fue de 266,031

millones de pies cúbicos diarios (mmpcd) durante 2005, mayor
en 2.0% respecto a 2004 y en 27.7% que hace una década.
El mercado de consumo de gas natural en el mundo se concentró
en las regiones de Europa y Euroasia, Norteamérica y Asia
Pacífico, ya que consumieron 83.8% de la demanda global.
Las reservas mundiales de gas natural permanecieron

prácticamente sin cambio en 2005, ya que reportaron un
ligero ascenso de 0.5% respecto al año anterior, para totalizar
6,348 billones de pies cúbicos (bpc); mientras que la
producción mundial de gas seco alcanzó un nivel de
267,327 mmpcd en el mismo año. Así, la relación mundial
de reservas de gas natural respecto a los niveles actuales de
producción (R/P) es de 65.1 años, en tanto que la de petróleo
es de 40.6 años.
El volumen de gas natural intercambiado en el mundo fue

de 69,803 mmpcd durante 2005. La mayor parte del
comercio fue llevada acabo a través de gasoductos, es decir,
el 73.8%, y el restante 26.2% bajo la forma de GNL por medio
de buques tanque. En 2005, comenzaron operaciones dos
nuevas terminales de licuefacción, ambas ubicadas en Egipto,
y cuatro terminales de regasificación localizadas en Reino
Unido, Corea del Sur, India y Estados Unidos, para totalizar
22 plantas de licuefacción y 51 de regasificación.
En el ámbito nacional, entre 2005 y el primer semestre de lo hizo a un ritmo de 2.9%, lo cual generó un déficit menor que
2006, la CRE llevó a cabo los procesos de revisión quinquenal en los últimos años, cubierto con importaciones provenientes
de tres permisionarios de distribución de gas natural, de Estados Unidos, pero también generó exportaciones, hecho
lo que concluyó con la aprobación del nuevo plan de negocios, relevante pues desde 2002 no se habían llevado a cabo.
el ingreso máximo autorizado y la lista de tarifas para el segundo
quinquenio de operaciones de cada uno de esos permisionarios. En esta versión de la Prospectiva se estima que para
A junio de 2006, se encontraron vigentes 168 permisos los próximos 10 años, la demanda nacional de gas natural
otorgados por la CRE en materia de gas natural, de los cuales experimentará un crecimiento promedio anual de 3.9%
20 son de transporte de acceso abierto, 122 de transporte al pasar de 5,890 mmpcd en 2005 a 8,662 mmpcd en 2015. Se
para usos propios, 21 de distribución de gas natural y cinco estima que la demanda total de gas natural se incrementará en
de almacenamiento de GNL. 2,772 mmpcd entre los años 2005 y 2015, es decir, casi la
mitad (47.1%) del valor de 2005.
Las causas de los incrementos en el precio del gas natural
en la segunda mitad de 2005, estuvieron íntimamente ligados Por el lado de la oferta nacional, ésta crecerá a un ritmo de
al paso de los huracanes Katrina y Rita que afectaron la 2.8% en el periodo 2005-2015, de tal manera que se llegará
producción de hidrocarburos en Estados Unidos, lo que a una producción de 6,639 mmpcd en el último año. En el
repercutió sensiblemente en el incremento de los precios del largo plazo, los principales proyectos de PEP que influirán en
gas natural en los mercados spot, y a su vez se trasladaron a lo el crecimiento de la oferta de gas para PGPB son el proyecto
indicadores nacionales. Para mitigar los efectos de los precios Poza Rica (Lankahuasa y Chicontepec), Sur de Burgos y el
en la economía mexicana, el Ejecutivo Federal emitió dos proyecto de desarrollo de la Cuenca de Burgos, considerando
decretos: el primero se publicó el 16 de mayo de 2005 con los Contratos de Obra Pública Financiada firmados hasta el
el propósito de establecer, por razones de orden público primer semestre de 2006.
e interés social, un precio máximo a los usuarios residenciales
de menores consumos, hasta 60 m3 en promedio mensual,
Se estima que las importaciones de gas natural crezcan
por el periodo del 15 de abril de 2005 al 30 de septiembre
casi 1.5 veces para 2015 con respecto a 2005, registrando
de 2006; y el segundo se publicó el 12 de septiembre de
un volumen de 2,198 mmpcd, de los cuales 68.2% provendrá
2005 con el objeto de fijar el precio máximo del gas natural
del GNL de tres terminales de regasificación que operarán
a los consumidores industriales y a los permisionarios de su
hacia el final del periodo de análisis (Altamira, Ensenada
distribución y sus empresas filiales.
y Manzanillo).
La actividad económica nacional en 2005, mostró un

La terminal de regasificación de Altamira recibió el primer
crecimiento de 3.0% en el Producto Interno Bruto (PIB), que
cargamento de GNL proveniente de la planta de licuefacción
se reflejó un crecimiento en la demanda nacional de gas natural
en Bonny Island (Nigeria) el 17 de agosto de 2006, lo que
de 2.9% durante 2005, con respecto del año anterior, es decir,
significó un evento histórico en la oferta de gas natural del país.
que esta variación estuvo muy correlacionada con el PIB en el
La terminal de GNL y el gasoducto Naranjos-Tamazunchale
último año. La distribución sectorial del consumo, quedó
fueron inaugurados el 25 de octubre de 2006.
estructurada en 48.1% por el sector petrolero (incluyendo
recirculaciones internas), 34.2% el sector eléctrico, 15.9%
el sector industrial y el resto correspondió a los sectores En 2006 se estima que las empresas energéticas para
residencial, servicios y transporte. estatales obtengan un ahorro, principalmente en gas natural, del
orden de los 145 mmpcd, por medidas de eficiencia energética;
mientras que las empresas del sector privado podrían lograr
Cabe mencionar que en esta edición, se han realizado
ahorros de energía del orden de 17.3 mmpcd.
algunos cambios en la estructura del balance nacional de
gas natural, ya que a partir de primer día de mayo de 2006,
las empresas filiales de Pemex Petroquímica (PPQ), que
funcionaban como sociedades anónimas, operan nuevamente
como complejos petroquímicos, y Camargo se convirtió en
unidad petroquímica.
La oferta del gas natural en México se fortaleció

considerablemente durante 2005, ya que creció en el último
año a una tasa de 9.1%, mientras que la demanda nacional
16
Capítulo
uno
Panorama internacional
del mercado de gas natural
E sta sección del documento Prospectiva del mercado

de gas natural 2006-2015, analiza la evolución de
la oferta, la demanda y los precios del hidrocarburo, con el
propósito de identificar las tendencias actuales y futuras del
comercio internacional del gas natural y obtener una visión
global de este mercado.
En los últimos años el mercado de gas natural en el mundo

se ha caracterizado por un mayor uso en los sectores de
consumo, resultado de los beneficios ecológicos y económicos
que ofrece con respecto a otros combustibles, además de
los desarrollos tecnológicos en el transporte del gas que
han intensificado los intercambios interregionales a través
del gas natural licuado (GNL). Sin embargo, la variable que
generó la mayor expectativa en el último año, fue el precio del
hidrocarburo, por tal motivo en esta versión se explican aquellos
factores que han influido en el alza generalizada de los precios
del gas natural en los principales mercados de referencia.
Finalmente, mucho se ha dicho de los beneficios ecológicos

que otorga el hidrocarburo, es por eso que en el documento
se incluye la sección Impacto ambiental del gas natural en el
mundo, 2003-2015, con el fin de reflejar cómo las emisiones
provenientes del gas natural serán las más bajas en el contexto
global.
1.1 Demanda en los mercados

internacionales
1.1.1 El gas natural en la demanda de energía

Debido a que la energía es un elemento esencial para la
calidad de vida del ser humano y un insumo básico en todas
las actividades productivas, cualquier crecimiento de la
economía global genera un aumento necesario en el consumo
de energéticos. Al mismo tiempo, el consumo de energía es
sensible a cualquier variación en los precios de los energéticos,
ya que si éstos se elevan, el consumo de energía tiende
a disminuir moderadamente.
Cabe mencionar que, 2005 fue el tercer año consecutivo La canasta de energéticos primarios es dominada por el
de precios crecientes de la energía en todo el mundo. petróleo, que abasteció 36.4% del consumo mundial de energía
Concretamente, los precios del petróleo crudo, el gas natural durante 2005 y se consolidó como la fuente de energía primaria
y el carbón batieron todos los récords históricos (en términos más importante. Además, históricamente el petróleo ha influido
nominales) durante 2005, que combinados con una reducción en los mercados del resto de las energías primarias, tanto en
en el crecimiento económico global, el cual registró una tasa el precio como en su consumo. Asimismo, interviene en las
de crecimiento de 4.8%1, obtuvo como resultado un moderado variaciones de la economía y la estabilidad mundial.
crecimiento del consumo de energía.
Durante 2005, los precios internacionales del petróleo
Así, el consumo de energía primaria2 mundial se crudo continuaron con una tendencia al alza. Dentro de esta
incrementó 2.4% en 2005 con respecto a 2004, crecimiento tendencia, en 2005 se alcanzaron máximos históricos en
marcadamente menor al del año anterior de 4.7% cuando la términos nominales en varias ocasiones a lo largo del año. Sin
economía mundial creció 5.3%, y ligeramente superior al embargo, los precios actuales no han logrado batir el récord
promedio de los últimos 10 años, cuya tasa media de crecimiento alcanzado en 1980, cuando el crudo marcador internacional
anual es de 2.1%. era el Arabian Light, que promedió ese año un valor de 87.65
dólares por barril a precios de 2005.
Cuadro 1
Consumo mundial de energía primaria por tipo de fuente, 1995-2005
(millones de toneladas de petróleo crudo equivalente)
variación tmca
Año 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
2005/2004 1995/2005
Total mundial 8,568 8,844 8,913 8,548 8,548 9,285 9,348 9,527 9,832 10,291 10,537 2.4 2.1
Petróleo 3,252 3,335 3,421 3,437 3,499 3,537 3,555 3,589 3,656 3,799 3,837 1.0 1.7
Carbón 2,282 2,353 2,338 2,283 2,273 2,361 2,381 2,434 2,629 2,799 2,930 4.7 2.5
Gas natural 1,938 2,032 2,025 2,059 2,103 2,192 2,215 2,286 2,342 2,425 2,475 2.0 2.5
Hidroenergía 570 579 589 597 602 611 596 608 608 643 669 4.0 1.6
Nucleoenergía 526 545 541 550 571 585 601 611 598 625 627 0.3 1.8
Fuente: Sener con base en información de BP Statistical Review of World Energy, 2006.
Gráfica 1 En el mercado norteamericano, el precio del crudo marcador

Consumo mundial de energía primaria por tipo West Texas Intermediate (WTI) promedió 56.59 dólares
de fuente, 2005 (participación porcentual)
por barril en 2005, lo que significó un incremento de 36.4%
(o 15.10 dólares) con respecto al año anterior. Asimismo,
Nucleoenergía el crudo Brent se cotizó en un promedio de 54.52 dólares por
Hidroenergía 6.0%
barril dentro del mercado londinense, es decir 42.5% (o 16.26
6.3%
dólares) encima del valor registrado en 2004, esto representó
la mayor variación del precio de un año a otro en los últimos
Petróleo
36.4%
25 años.
Gas natural
23.5%
La combinación de factores estructurales entre la oferta y la
demanda del crudo, aunado a la especulación originada por los
temores de una interrupción abrupta en la producción o en la
distribución de petróleo crudo, condujeron el comportamiento
Carbón de los precios en el mercado petrolero internacional
27.8% durante 2005.
Fuente: Sener con base en información de BP Statistical Review of World
Energy, 2006.
A estos factores se sumaron los fenómenos climáticos y otros
1
De acuerdo con World Economic Outlook, Fondo Monetario Internacional,
aspectos circunstanciales que se presentaron a lo largo del año,
abril de 2006. manteniendo presiones sobre los precios como persistencia
2
Se refiere a fuentes de energía que se obtienen directamente de la del clima frío en el noreste de Estados Unidos y en Europa
naturaleza o bien después de un proceso de extracción.
18
Prospectiva del mercado de gas natural 2006-2015
a principios del año, interrupciones en la producción de Noruega, global del consumo de energía (53%), al crecer 9.2% en el
por mal clima en el Mar del Norte y por problemas laborales, total de energía requerida para 2005. Concretamente, este país
así como los efectos de los huracanes Katrina y Rita sobre la generó 79.2% del crecimiento del consumo mundial de carbón
capacidad instalada en el Golfo de México, cuya consecuencia durante 2005.
fue que los precios del crudo llegaran a un nivel de 70 dólares
por barril, en algunos días. Otra economía en desarrollo que influyó en menor medida el
último año fue la India, que registró un crecimiento económico
Por su parte, el carbón se convirtió por tercer año consecutivo de 8.3%; sin embargo, diversificó su canasta de energéticos, e
en el energético de mayor crecimiento en el consumo, esta vez incluso disminuyó 3.7% el uso del petróleo, y aumentó el uso
a una tasa de crecimiento de 4.7% con respecto a 2004, que de otras energías, como el carbón en 4.5% y la generación de
casi representó el doble de su crecimiento promedio anual electricidad a base de hidroenergía en 14.2%.
en la última década (2.5%). Este combustible fósil abasteció
27.8% del consumo mundial de energía primaria en 2005. Sin En la última década, el carbón y el gas natural registraron tasas
duda, el factor que impulsó un mayor consumo del carbón, fue de crecimiento de consumo de 2.5%, superiores al promedio de
la disminución de su precio que pasó 52.95 a 47.62 dólares la energía primaria total (2.1%) y a las otras tres fuentes, ya
por tonelada entre 2004 y 20053. Esta disminución no fue que el petróleo, la nucleoenergía y la hidroenergía observaron
generalizada en todas las regiones, por ejemplo en Estados crecimientos de 1.7%, 1.8% y 1.6%, respectivamente. Sin
Unidos pasó de 64.36 a 70.82 dólares por tonelada, en Japón embargo, aún cuando el gas natural abasteció 23.5% del
el valor de una tonelada importada de carbón térmico pasó de consumo de energía en 2005, el consumo de carbón lo superó
51.34 a 62.91 dólares en 2005. en el crecimiento del ultimo año debido a que el precio del gas
natural se vio presionado por el alza en el precio del petróleo,
Evidentemente que el crecimiento económico de China es y experimentó los mismos factores de oferta-demanda,
un factor determinante en este mercado, ya que es el principal geopolíticos y climáticos que el crudo. Esta competencia por
consumidor de carbón. En 2005, el Producto Interno Bruto el uso de uno u otro combustible, incrementó el consumo de
(PIB) de China creció 9.9%4, mientras que el promedio de carbón por ser más barato, especialmente en los mercados
las economías desarrolladas lo hizo a 2.7%. De esta manera, liberalizados donde las regulaciones ambientales no son muy
únicamente China justificó más de la mitad del incremento estrictas.
Gráfica 2
Tasas de crecimiento económico y consumo energético de China, 2000-2005
Variación de un año a otro Por tipo de fuente

20%
Consumo de energía PIB

Petróleo
15%
Gas natural
10% Carbón
Nucleoenergía
5%
Hidroenergía
0%
0% 5% 10% 15% 20% 25%
2000 2001 2002 2003 2004 2005
2005 2004
Fuente: Sener con base en información de BP Statistical Review of World Energy y World Economic Outlook, 2006.
3
De acuerdo con Commodity Price Data del Banco Mundial con referencia
en Australia, julio de 2006. Se refiere al carbón térmico de 6,300 kcal/kg
(11,340 BTU/lb), con menos de 0.8% de azufre y 13% de ceniza.
4
De acuerdo con World Economic Outlook, Fondo Monetario Internacional,
abril de 2006.
19
El consumo de energía nuclear en 2005 creció 0.3%, debajo La distribución de los consumos regionales muestra una
del promedio de los últimos 10 años de 1.8%, debido a que la demanda energética con un crecimiento sostenido, en donde
capacidad instalada no aumentó. los combustibles fósiles han continuado dominando la canasta
energética mundial. Sin embargo, las tasas de crecimiento no
Por el contrario, la generación hidroeléctrica global subió son uniformes en todas las regiones, lo que está provocando que
4.0%, este crecimiento fue originado por una nueva capacidad el comercio energético se expanda rápidamente, particularmente
de generación instalada en China, donde la generación aumentó en aquellos países y regiones consumidoras de petróleo, carbón
13.5%. y gas natural, que están incrementando sus importaciones de
manera considerable.
Gráfica 3
Tasas de crecimiento de insumos energéticos en 2005,
principales consumidores en el mundo
20.5% Petróleo
Gas natural
Carbón
Nucleoenergía 14.2%
13.5%
Hidroenergía 11.9%
10.6%
5.3%
4.5% 4.5% 4.2%
3.5% 3.7% 3.2%
2.6% 3.0% 2.5%
1.6% 1.2% 1.7% 0.4%
0.8% 1.2%
0.4% 0.1%
-0.4% -1.0%
-1.8% -1.3%
-2.9%
-3.7%
Estados Unidos China Federación Rusa Japón India Resto del mundo
-14.3%
Gráfica 4
Consumo mundial de energía primaria por región, 2005
(participación porcentual)
Europa y Euroasia 40.8% Europa y Euroasia 36.5%

Norteamérica 28.2% Norteamérica 27.6%
Asia Pacífico 14.8% Asia Pacífico 22.6%
Oriente Medio 9.1% Centro y Sudamérica 11.2%
Centro y Sudamérica 4.5% África 1.8%
África 2.6% Oriente Medio 0.3%
Gas natural Hidro y nucleoenergía
Carbón Petróleo
Oriente Medio 0.3% África 3.4%

Centro y Sudamérica 0.7% Centro y Sudamérica 5.8%
África 3.4% Oriente Medio 7.1%
Europa y Euroasia 18.3% Europa y Euroasia 25.1%
Norteamérica 21.0% Asia Pacífico 29.1%

Asia Pacífico 56.3% Norteamérica 29.5%
Nota: México se incluye en Norteamérica.

20
1.1.2 Consumo mundial de gas natural, 2005 Entre 1995 y 2005, la región de Europa y Euroasia creció
a una tasa de 1.9% cada año. En esta región, el crecimiento
El mercado de consumo de gas natural en el mundo se activo en el uso del gas natural ha sido impulsado por países
concentra en las regiones de Europa y Euroasia5, Norteamérica como Italia, la Federación Rusa, Reino Unido, España, Turquía,
y Asia Pacífico, ya que consumen 83.8% de la demanda global. Francia y Alemania, ya que este conjunto estimuló 77.2% del
Si bien, la demanda creció en todas las regiones durante la crecimiento del consumo en la región a lo largo de la década.
última década, el incremento fue notable en regiones como El principal consumidor de la región es la Federación Rusa,
Europa y Euroasia y Asia Pacífico, cuyo crecimiento en volumen quién representó 36.1% del consumo regional de gas natural
entre 1995 y 2005 fue de 18,625 millones de pies cúbicos durante 2005.
diarios (mmpcd) y 18,315 mmpcd, respectivamente.
La región Asia Pacífico fue la que tuvo el mayor incremento
Durante 2005, el consumo mundial de gas natural fue de en el consumo para una región (7.8%) entre 2004 y 2005.
266,031 mmpcd, mayor en 2.0% respecto a 2004 y en 27.7% Sin duda, el crecimiento vertiginoso de la economía asiática
que hace una década. De acuerdo a cada región, los consumos ha impulsado una demanda mayor de gas natural en la región,
de gas natural durante 2005 se dividieron en: países como China e India, incrementaron sus consumos en
784 mmpcd y 386 mmpcd, respectivamente.
• Europa y Euroasia, 108,547 mmpcd;
El incremento en la demanda de gas natural en China,
• Norteamérica, 74,935 mmpcd; lo consolidó por segundo año consecutivo en el segundo
mayor consumidor de la región, con una demanda de
• Asia Pacífico, 39,368 mmpcd; 4,547 mmpcd en 2005, e incluso pasó del lugar número
16 al 12, en el consumo mundial superando a países como
Uzbekistán, Francia, Holanda y Emiratos Árabes, que en 2004
• Oriente Medio, 24,285 mmpcd;
tenían mayores consumos. Otros países con gran actividad
económica durante 2005 y que reflejaron un mayor consumo
• Centro y Sudamérica, 12,007 mmpcd; de gas natural fueron Indonesia (252 mmpcd), Pakistán
(297 mmpcd) y Tailandia (249 mmpcd). En esta región, Japón
• África, 6,889 mmpcd. es el consumidor más importante, y absorbió 19.9% de la
demanda regional durante 20056.
Gráfica 5
Consumo regional de gas natural en 2005
(millones de pies cúbicos diarios)
Tasas de medidas de crecimiento anual

120,000 1995-2005
1.9%
100,000
80,000 0.4%
60,000
6.5%
40,000
5.9%
20,000 5.4%
4.7%
0
África
Centro y
Sudamérica
Oriente
Medio
Asia
Pacífico
Norteamérica
Europa
y Euroasia
5
La región de Europa y Euroasia incluye a todos los miembros europeos 6
El crecimiento del PIB en China, India, Indonesia, Japón, Pakistán
de la OCDE, los países del antiguo bloque Soviético, además de Albania, y Tailandia fue de 9.9%, 8.3%, 5.6%, 2.7%, 7.0% y 4.4%, respectivamente
Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Chipre, Eslovenia, Gibraltar, durante 2005, de acuerdo con World Economic Outlook, Fondo Monetario
Macedonia, Malta, Montenegro, Rumania y Servia. Internacional, abril de 2006.
21
Estados Unidos continuó como el mayor consumidor generó una demanda que lo situó en el lugar once de los
mundial en 2005, registrando una demanda de 61,293 mmpcd, consumidores mundiales de gas natural, aún cuando experimentó
que representaron 23.0% del total. Por otro lado, México la volatilidad del precio en el mercado norteamericano.
Gráfica 6
Consumo mundial de gas natural, 2005
1. Estados Unidos 61,293
2. Federación Rusa 39,194
3. Reino Unido 9,153
4. Canadá 8,843
5. Irán 8,563
6. Alemania 8,311
7. Japón 7,847
8. Italia 7,643
9. Ucrania 7,053
10. Arabia Saudita 6,724 Total mundial

266,031
11. México 4,799
12. China 4,547
13. Francia 4,354
14. Uzbekistán 4,257
15. Argentina 3,928
16. Emiratos Árabes 3,909
17. Holanda 3,822
18. Indonesia 3,812
Resto del mundo 67,978
1.2 Oferta Se pueden encontrar reservas de gas natural en todos los

continentes, aunque éstas se encuentran distribuidas en forma
muy irregular. Los enormes campos gasíferos que contienen
1.2.1 Reservas mundiales de gas seco, 2005 dos terceras partes (66.7%) de las reservas de gas natural en
En 2005, las reservas mundiales de gas natural todo el mundo se encuentran en los países de Oriente Medio
permanecieron prácticamente sin cambio, ya que reportaron un y Rusia (Federación Rusa).
ligero ascenso de 0.5% respecto al año anterior para totalizar
6,348 billones de pies cúbicos (bpc)7. Entre 1995 y 2005, las Los grandes yacimientos de petróleo son el corazón de
reservas de gas natural se han incrementado a una tasa promedio la industria, ya que proveen una proporción significativa
anual de 2.3%, mientras que las reservas de petróleo crudo lo de la oferta mundial. Los 120 yacimientos petroleros más
han hecho a 1.6% anual. La relación mundial de reservas de grandes –3% de los casi 4,000 yacimientos activos– producen
gas natural respecto a los niveles actuales de producción (R/P) prácticamente la mitad de la producción mundial. Además de
es de 65.1 años, en tanto que la de petróleo es de 40.6 años8. considerar que la industria petrolera lleva más de 100 años
activa, en comparación con la industria del gas natural que es
relativamente nueva y muchos de los yacimientos de gas no
se encuentran en producción o están en una fase inicial. Por
ejemplo, el yacimiento de gas más grande del mundo, North
7
Un billón equivale a 1012. Dome (North Field/South Pars), solo está produciendo 10%
8
Esto representa el tiempo que las reservas existentes durarían si de su capacidad total planeada. La producción de otros campos
se mantuvieran los actuales niveles de producción, de acuerdo con BP
Statistical Review of World Energy, 2006. gigantes como Prudhoe Bay y varios campos de la ex Unión
22
Soviética9 están esperando la construcción de sistemas de de gas natural. La conclusión general es que, en el mejor
ductos y el desarrollo de mercados. escenario, existen tantas reservas recuperables de gas no
asociado como de crudo.
Para tener una idea del tamaño y del potencial de producción
de los grandes yacimientos de gas natural, se hace una En Oriente Medio se concentra 40.1% de los recursos
comparación con los grandes yacimientos de petróleo, para lo gasíferos, y la relación promedio de reservas/producción actual
cual se toman los 15 yacimientos más grandes de petróleo y de es mayor a 100 años, lo cual habla de la riqueza y el potencial
gas no asociado. El tamaño de los yacimientos de gas también de esta región. Qatar e Irán contienen cerca de tres cuartas
se expresa en volúmenes de petróleo equivalente para hacer partes (72.8%) de las reservas en la región. La mayor parte
más fácil la comparación con sus contrapartes petroleros. Ocho de esas reservas de gas natural se encuentran en un mismo
de estos 15 yacimientos se localizan en Rusia y contienen 30% yacimiento en el Golfo Pérsico, conocido como South Pars en
del total de las reservas del grupo; dos yacimientos en Oriente Irán y el North Field en Qatar, y en sus fronteras marítimas
Medio contienen conjuntamente 55% de las reservas del grupo. alcanzan un nivel de 1,854.1 bpc.
Como se puede observar en el cuadro 2, el yacimiento La mayor parte de las reservas probadas en la región de
de gas natural más grande del mundo, North Dome, tiene tres Oriente Medio y África del norte10 es de gas no asociado, lo
veces el volumen de Ghawar, el yacimiento de petróleo más cual se debe principalmente a que el yacimiento North Dome
grande. En contraste, los 14 yacimientos restantes de gas no (South Pars/North Field) esta clasificado como no asociado,
asociado son significativamente menores –casi un tercio menores aunque contiene grandes volúmenes de condensados. Salvo
en tamaño– que los 14 restantes yacimientos de petróleo. Irán y Qatar, la mayor parte de las reservas están asociadas
Tomados en conjunto, ambos grupos de 15 contienen volúmenes al petróleo, esto refleja que ha habido poca exploración por gas
similares de reservas: 369 mil millones de barriles (mmmb) para no asociado, ya que la mayor parte del gas ha sido descubierto
los campos petroleros y 423 mil millones de barriles al buscar petróleo.
de petróleo crudo equivalente (mmmbpce) para los yacimientos
Gráfica 7
Reservas probadas mundiales de gas seco, 20051
(billones de pies cúbicos)
Relación
R/P
(años)
1. Federació n Rusa 1,688 80.0
2. Irán 944 > 100
3. Qatar 910 > 100
4. A rabia Saudita 244 99.3
5. Emirato s Á rabes 213 > 100
6. Estado s Unido s 193 10.4
7. Nigeria 185 > 100
8. A rgelia 162 52.2
9. Venezuela 152 > 100
10. Irak 112 > 100
11. Kazajstán 106 > 100
12. Turkmenistán 102 Total mundial 49.3
6,348 36.3
13. Indo nesia 97
14. A ustralia 89 67.9
15. M alasia 88 41.4
16. No ruega 85 28.3
17. China 83 47.0
18. Egipto 67 54.4
38. M éxico2 15 10.4
Resto del mundo 815
1
Cifras al cierre de 2005.
2
Las reservas de hidrocarburos de México 2006, Pemex Exploración y Producción, p. 20.
9
Incluye Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Estonia, Georgia, Kazajstán,
Kirguistán, Letonia, Lituania, Moldavia, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán,
Ucrania y Uzbekistán. 10
Incluye principalmente a Argelia, Egipto, Libia, entre otros.
23
En Europa y Euroasia, las reservas probadas de gas La tercer región con mayor disponibilidad del recurso es Asia
contabilizaron 2,259.4 bpc en 2005, aumentando 0.4% con Pacífico, que cuenta con reservas de gas natural por un total de
respeto al año anterior. Esta región posee una relación R/P de 523.7 bpc, la mayoría localizadas en Australia, China, Indonesia
60.3 años, la segunda más amplia después de Oriente Medio. y Malasia (68.1% de la región).
Cuadro 2
Los 15 yacimientos más grandes de petróleo y gas no asociado en el mundo
Yacimientos de petróleo Yacimientos de gas no asociado
Año de Tamaño Año de Tamaño Tamaño
Yacimiento País Yacimiento País
descubrimiento (mmmb) descubrimiento (bpc) (mmmbpce)
Ghawar Arabia Saudita 1948 80 North Dome Qatar-Irán 1976 1,400 223
Burgan Kuwait 1938 60 Urengoy Rusia 1966 222 37
Bolívar Coastal Venezuela 1917 32 Yamburg Rusia 1969 138 23
Sufaniya Arabia Saudita 1951 30 Hassi R´Mel Argelia 1956 123 20
Rumiala Irak 1953 20 Shtokman Rusia 1989 110 18
Ahwaz Irán 1958 17 Zapolyarnoye Rusia 1965 95 16
Marun Irán 1964 16 Hugoton EU 1926 81 13
Kirkuk Irak 1927 16 Groningen Netherlands 1959 73 12
Romashkino Rusia 1948 16 Bonavenko Rusia 1971 70 12
Tangiz Kazajstán 1979 15 Medvezhye Rusia 1967 68 11
Gachsaran Irak 1928 15 North Pars Irán 1973 48 8
Dauletabad-
Aghajari Rusia 1938 14 Turkmenistán 1974 47 8
Donmez
Samotlor Rusia 1966 14 Karachaganak Kazajstán 1979 46 8
Zakum Abu Dhabi 1964 12 Orenburg Rusia 1966 45 7
Abqaiq Arabia Saudita 1964 12 Kharsavey Rusia 1974 42 7
Fuente: Middle East Economic Survey. Vol. XLIX, n° 12, 20 de marzo de 2006.
Mapa 1
Distribución regional de las reservas probadas de gas seco, 2005
(billones de pies cúbicos)
Europa y Euroasia
Reserva Probada: 2,259.4 bpc
Participación mundial: 35.6%
R/P: 60.3 años
Norteamérica
Reserva Probada: 263.3 bpc
R/P: 9.9 años
Asia Pacífico
R/P: 41.2 años
Centro y Sudamérica
África Oriente Medio
Reserva Probada: 508.1 bpc Reserva Probada: 2,546.0 bpc
R/P: 51.8 años
Participación mundial: 8.0% Participación mundial: 40.1%
R/P: 88.3 años R/P: mayor a 100 años
Fuente: Sener con base en información de BP Statistical Review of the World Energy, 2006.
24
1.2.2 Producción mundial de gas seco, 2005 mundo, pero sólo 17.5% del gas natural durante 2005. Esto
significa, que la dependencia energética en el caso del gas
La producción mundial de gas seco alcanzó un nivel de natural es mucho menor debido a la mayor diseminación de los
267,327 mmpcd en 2005. Entre 1995 y 2005, la producción yacimientos. Sin embargo, muchos de los países de la OPEP
de gas seco creció 28.9%, sin duda este combustible se ha poseen consumos internos menores a su producción, lo que les
convertido en una alternativa respecto al petróleo y sus permite colocar excedentes fuera de sus regiones geográficas,
derivados. Durante 2005, la distribución productiva de gas tan sólo Argelia, Emiratos Árabes, Indonesia, Libia, Nigeria
natural por región fue: Europa y Euroasia 38.4%; Norteamérica y Qatar, representaron 55.2% de la producción disponible para
27.2%; Asia Pacifico 13.0%; Oriente Medio 10.6%; África GNL.
5.9%; Centro y Sudamérica 4.9%.
Durante los últimos años, Petróleos Mexicanos (Pemex)
En 2005 los principales países productores fueron Rusia se ha colocado en una destacada posición en el escenario
y Estados Unidos, con 21.6% y 19.0 % del total mundial, mundial, y así lo han reconocido publicaciones especializadas
respectivamente. Otros países como Canadá, Reino Unido, en materia energética de prestigio internacional. De acuerdo
Argelia, Irán, Noruega, Indonesia, Arabia Saudita y Holanda con Energy Intelligence Group, Pemex se colocó en 2004 como
también presentaron importantes niveles de producción. Estos la catorceava empresa productora de gas natural en el mundo,
10 países representaron el 67.5% de la producción global de en comparación con otras grandes corporaciones petroleras de
gas natural en 2005. distintos países. Esta posición refleja la importancia que tiene
Pemex como empresa petrolera en el contexto internacional
La diversificación de los yacimientos de gas ha impulsado y el significado económico que representa para el desarrollo
mercados de oferta regionales más equilibrados que en el caso de México. Cabe aclarar, que la revista utiliza criterios para
del petróleo crudo. La Organización de Países Exportadores determinar la producción comercial de cada empresa, por tal
de Petróleo (OPEP)11 produjo 41.7% del petróleo en el motivo, los valores de producción de 2004, pueden no coincidir
Gráfica 8
Producción mundial de gas seco, 2005
1. Federación Rusa 57,858

2. Estados Unidos 50,863
3. Canadá 17,948
4. Reino Unido 8,514

5. Argelia 8,495
6. Irán 8,417
7. Noruega 8,224
8. Indonesia 7,353
9. Arabia Saudita 6,724
10. Holanda 6,086 Total mundial
267,327
11. Malasia 5,795
12. Turkmenistán 5,689
13. Uzbekistán 5,389
14. China 4,838
15. Emiratos Árabes 4,509

16. Argentina 4,412
17. Qatar 4,209
18. México 3,822

Resto del mundo 48,183
Fuente: Sener con base en información de BP Statistical Review of World Energy, 2006
11
Los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo
son Arabia Saudita, Argelia, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Irán,
Irak, Kuwait, Libia, Nigeria, Qatar y Venezuela.
25
con algunos cuadros del presente documento. En esta misma La empresa Norteamericana Exxon Mobil presentó en
publicación ubicaba a Pemex como la empresa número 15 el 2005, el nivel de producción de gas natural más bajo de los
año pasado (véase la Prospectiva del mercado de gas natural últimos cinco años, ya que registró un volumen de 9,251 mmpcd,
2005-2014). 613 mmpcd menos que el año anterior. Esta disminución se
acredita al impacto de los huracanes Katrina y Rita, así como
En Rusia la producción de gas natural se lleva a cabo por los altos precios del gas en 2005. Así también, la mayoría de
las empresas Gazprom, Novatek, Lukoil, Yukos, Surgutneftgas, sus campos productores son maduros, y difícilmente permiten el
Rosneft, TNK-BP y Sibneft, entre otras. Durante 2005, la incremento de la producción, por eso Exxon Mobil intensificó su
compañía Gazprom, la más grande del mundo en términos exploración en aguas profundas durante 2005, principalmente
de producción de gas natural, registró un volumen de en Nigeria, Angola y el Golfo de México13.
53,011 mmpcd que representó 19.8% de total mundial
y 91.6% de Rusia. Cabe mencionar que, Gazprom adquirió 1.2.3 Oferta mundial de gas natural licuado, 2005
72.66% de las acciones de la empresa Sibneft en octubre de
2005, en una transacción por 13,079 millones de dólares. Esta El gas natural ha venido incrementando su importancia a
participación se sumó a una adquisición previa de 3.02% que nivel mundial, ya que ha pasado de ser un combustible marginal
hizo en septiembre del mismo año; obteniendo 75.68% de la consumido en mercados regionales, a convertirse en un
empresa Sibneft a finales de 200512.
Cuadro 3
Principales empresas petroleras por nivel de producción de gas seco en 20041
Propiedad del Propiedad de Producción
Posición Compañía País
Estado (%) Privados (%) de gas (mmpcd)
1 Gazprom Rusia 73 27 52,574
2 Exxon Mobil Estados Unidos - 100 9,864
3 Royal Dutch/Shell Reino Unido / Holanda - 100 8,808
4 BP Reino Unido - 100 8,503
5 NIOC Irán 100 - 8,269
6 Sonatrach Argelia 100 - 7,732
7 Saudi Aramco Arabia Saudita 100 - 6,190
8 Pertamina Indonesia 100 - 6,025
9 Total Fina Elf Francia - 100 4,894
10 Petronas Malasia 100 - 4,724
11 PDVSA Venezuela 100 - 4,000
12 Chevron Texaco Estados Unidos - 100 3,958
13 ENI Italia 30 70 3,540
14 Pemex México 100 - 3,363
15 Repsol YPF España - 100 3,360
1
El gas natural es clasificado por PIW como neto o producción comercial según el país.
Fuente: Petroleum Intelligence Weekly (PIW), diciembre de 2005.
hidrocarburo que se transporta a través de grandes distancias En los últimos años ocurrieron grandes cambios tecnológicos
para su consumo en diversos sectores de la economía. Por en el transporte de gas natural licuado (GNL), por lo que los
ello, los países que poseen las reservas de gas sin desarrollar constructores de buques respondieron de manera entusiasta a
se encuentran en franca competencia por atraer a los grandes las oportunidades creadas por el crecimiento del comercio de
inversionistas que posean no sólo el capital, sino la tecnología y GNL. La disponibilidad de buques ha permitido la reducción
el desarrollo de infraestructura para el acceso a los mercados. en los costos de transporte para los vendedores, compradores
y comercializadores, facilitando el movimiento de GNL a través
de largas distancias.
13
2005 Summary Anual Report, Exxon Mobil, p. 18 y 23 versión
12
Annual Report 2005, Gazprom, p. 7 y 9, versión electrónica. electrónica.
26
Gráfica 9
Comercio internacional de gas natural, 1995-2005
80,000 Por gasoductos Gas natural licuado
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Fuente: Sener con base en información de BP Statistical Review of World Energy, varios años.
El volumen de gas natural intercambiado en el mundo fue la flota de buques para transportar GNL en el mundo fue de 191
de 69,803 mmpcd durante 2005, es decir casi una cuarta parte metaneros. Cabe mencionar que, tres de ellos que operaron
(24.5%) de la producción mundial del hidrocarburo se destinó durante 2004, el Salalah LNG, el Golar Asia y el Nizwa LNG,
al comercio exterior. La mayor parte del comercio fue llevada no descargaron ningún cargamento durante el año.
acabo a través de gasoductos, el 73.8%, y el restante 26.2%
bajo la forma de GNL por medio de buques tanque. Durante 2005, comenzaron operaciones dos nuevas
terminales de licuefacción, ambas ubicadas en Egipto. Así, a
Si consideramos que, durante 1995 el comercio de gas este último año existen 22 plantas de licuefacción14 en todo
natural a través de gasoductos se ubicó en 28,629 mmpcd, el mundo, que poseen en conjunto una capacidad nominal de
y que en 2005 alcanzó 51,535 mmpcd en el mundo, se observa licuefacción de 389.2 millones de metros cúbicos de GNL por
un ritmo de crecimiento anual de 6.1% en el periodo. En año, las cuales cuentan con 76 trenes de licuefacción. De acuerdo
igualdad de circunstancias, el comercio de GNL promedió un con la capacidad de licuefacción instalada a 2005, se obtuvo un
crecimiento de 7.4% anual, lo que significa que se ha convertido porcentaje de utilización promedio de licuefacción de 79.5%.
en una opción competitiva para ofrecer el combustible cada vez
a más países fuera de las regiones geográficas naturales. Sobre La compañía Spanish Egyptian Gas (Segas) comenzó
todo hacia aquellos que representan los grandes mercados de a licuar gas natural a principios de diciembre de 2004 en la
consumo y que carecen de autoabastecimiento en su mercado terminal de Damietta, Egipto, la cual comenzó a exportar el 20
interno, o que simplemente buscan la diversificación de de enero de 2005 el primer cargamento de GNL dirigido hacia
suministro, a pesar de realizar importaciones por gasoductos la terminal regasificadora de Huelva, en España. La planta de
o como alternativa para reducir la dependencia del petróleo licuefacción de Damietta cuenta con un solo tren de licuefacción,
al no poseer reservas. Los fundamentos anteriores generaron pero éste es el de mayor capacidad que existe en el mundo,
oportunidades de inversión en la expansión y fortalecimiento del ya que puede procesar 10.7 millones de metros cúbicos de GNL
mercado de GNL durante la última década. al año. Segas es operada por Unión Fenosa, socio mayoritario,
y las compañías Egyptian Natural Gas Holding Company
La comercialización de GNL en el mundo creció 6.4% (EGAS) y Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC).
entre 2004 y 2005. A finales del último año se registró la
existencia de 51 plantas de regasificación en el mundo, estas La terminal de Idku, también en Egipto, comenzó a exportar
suman una capacidad de almacenamiento de 24,080 miles de GNL el 29 de mayo de 2005, cuando inició operaciones
metros cúbicos, que equivalen al consumo mundial de 1.95 días su primer tren de licuefacción. Posteriormente, el 15 de
o 28.4 días de la oferta de los países productores de GNL. Esta
capacidad se distribuyó en 261 tanques de almacenaje en todas
las plantas regasificadoras del mundo. Al termino de 2005, 14
Véase la sección de notas aclaratorias del documento, en el punto 6.
27
septiembre del mismo año, inició operaciones el segundo tren de empresa Qatargas en Qatar; y la planta Nigeria GNL Limited,
licuefacción en la terminal, acumulando una capacidad nominal la cual cerró por un mes en septiembre como resultado de una
de 16 millones de metros cúbicos de GNL al año, entre los dos fuga en el ducto de gas que suministra a la planta. Asimismo,
trenes. Esta terminal es operada por BG, Petronas, EGPC, las dos plantas de GNL en Indonesia han enfrentado problemas
EGAS y Gaz de France. de abasto de gas natural, reduciendo su producción durante el
año en un estimado de hasta 50 cargamentos.
Estas terminales posicionaron a Egipto en el lugar número
11 dentro de la élite de países exportadores durante 2005, En contraparte, el Reino Unido ha vuelto a emerger como un
al exportar un promedio anual de 670.5 mmpcd. A esas nuevas importador de GNL, cuando en julio de 2005 recibió el primer
capacidades, se agregó una mayor oferta del proyecto North cargamento que llegó a la terminal de la Isla de Grain, 30 millas
West Shelf de Australia, al concluir la construcción de su cuarto al este de Londres. Cabe recordar que, el Reino Unido fue el
tren, que permitió a Australia aumentar su producción total en primer importador de GNL a nivel mundial, pero poco después
262.5 mmpcd. Además del cuarto tren de la empresa Rasgas, de que el primer cargamento arribara en 1964, se descubrió
en Qatar que inició operaciones durante agosto de 2005, y otro gas natural en el Mar del Norte, permitiendo al Reino Unido
más en Nigeria, en el complejo de Bonny Island, que comenzó ser autosuficiente en ese combustible por las próximas cuatro
a operar su cuarto tren de licuefacción en noviembre de 2005. décadas. Ahora parece que este país se convertirá en un jugador
importante en el mercado de GNL en la cuenca del Atlántico.
Durante 2005 se observó un relajamiento en el balance
oferta-demanda de GNL, como lo demuestra la capacidad Otra terminal de regasificación en India, inició operaciones
de utilización de las plantas de licuefacción, ya que en 2004 durante abril de 2005, ubicada en el puerto de Hazira, en las
fue de 90.1%. Esto se debe a que, varias plantas de GNL costas del noroeste de la India, en Gujarat. La regasificadora es
a inicios de 2005 sufrieron problemas de suministro de gas propiedad de Royal Dutch/Shell Group y Total Gaz Electricite
natural o problemas técnicos que han llevado a una pérdida de Holdings, y posee una capacidad nominal de regasificación
producción. Entre las plantas afectadas se incluyen el cuarto de 357.3 mmpcd. Con esta segunda regasifiadora, la India
tren en el proyecto North West Shelf en Australia, que ha duplicó sus importaciones de GNL, gasificando un volumen de
sido cerrado tres veces por reparaciones en los primeros 12 584.4 mmpcd de gas natural suministrado por las terminales
meses de operación; el tercer tren en Trinidad; el tren uno de la de Dahej y Hazira, durante 2005.
Mapa 2
Terminales de licuefacción y regasificación de GNL existentes a 2005
(4) (24)
(2)
(2) (3) (2)
(3)
(2)
Terminales de regasificación de GNL: 51

Terminales de licuefacción de gas natural: 22
Fuente: Sener con base en información de Energy Information Administration, Petroleum Economist, Petronet LNG Limited, Atlantic LNG
y Nigeria LNG Ltd.
28
Cuadro 4
Exportaciones de GNL, 1995-2005
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Total 8,949.6 9,880.4 10,768.6 10,933.0 12,016.7 13,215.0 13,830.8 14,511.9 16,335.7 17,170.1 18,267.8
1. Indonesia 3,206.0 3,463.9 3,454.1 3,492.8 3,755.0 3,444.6 3,076.7 3,321.5 3,450.2 3,231.4 3,043.8
2. Malasia 1,249.5 1,707.8 1,944.7 1,877.0 1,988.3 2,029.1 2,023.1 1,985.4 2,263.0 2,670.8 2,759.4
3. Qatar - - 280.6 464.4 786.6 1,354.7 1,600.3 1,798.6 1,856.7 2,321.5 2,622.0
4. Argelia 1,772.5 1,891.2 2,351.1 2,409.1 2,492.3 2,539.6 2,471.1 2,600.7 2,709.1 2,484.6 2,484.6
5. Australia 949.2 974.5 948.2 957.8 974.3 975.5 986.9 970.4 1,017.8 1,174.3 1,436.8
6.Trinidad y Tobago - - - - 198.3 338.7 353.1 514.7 1,152.3 1,349.9 1,355.5
7. Nigeria - - - - 71.6 541.3 757.6 758.5 1,140.7 1,214.8 1,164.9
8. Omán - - - - - 238.3 718.9 770.2 891.1 871.3 892.1
9. Brunei 813.6 839.4 793.4 783.7 813.7 848.1 870.8 884.3 935.6 916.6 885.3
10. Emiratos Árabes 658.6 714.0 725.6 686.9 684.0 668.7 685.0 662.8 687.9 712.1 690.8
11. Egipto - - - - - - - - - - 670.5
12. Estados Unidos 155.0 173.7 164.5 174.2 159.6 159.2 173.2 164.5 158.7 162.1 178.0
13. Libia 145.3 115.8 106.4 87.1 92.9 77.2 74.5 61.0 72.6 60.8 84.2
14.Taiwán - - - - - - 39.7 - - - -
15. Japón - - - - - - - 14.5 - - -

16. Corea del Sur - - - - - - - 4.8 - - -
Otras regasificadoras que comenzaron a operar durante mil metros cúbicos al total mundial. Por otro lado, la terminal de
2005 fueron la de Gwangyang, en Corea del Sur y Gulf Gulf Gateway no posee capacidad de almacenamiento, ya que es
Gateway, en Estados Unidos. La primera se convirtió en la una terminal costa a fuera, a 116 millas del estado de Louisiana,
cuarta regasificadora de ese país, y aportó dos tanques de que posee una tecnología que le permite regasificar abordo de
almacenamiento de GNL, adicionando una capacidad de 300 los barcos a una velocidad de gasificación de 500 mmpcd.
Cuadro 5
Importaciones de GNL, 1995-2005
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Total 8,949.6 9,880.4 10,768.6 10,933.0 12,016.7 13,215.0 13,830.8 14,511.9 16,335.7 17,170.1 18,267.8
1. Japón 5,602.0 6,155.9 6,221.2 6,395.3 6,703.0 6,991.5 7,166.5 7,037.8 7,717.9 7,424.8 7,384.2
2. Corea del Sur 909.5 1,254.3 1,519.0 1,383.6 1,695.1 1,898.9 2,112.1 2,327.9 2,537.8 2,884.0 2,946.1
3. España 686.9 665.8 648.2 570.8 692.7 817.3 952.0 1,186.2 1,455.2 1,689.5 2,114.0
4. Estados Unidos 58.1 115.8 193.5 222.5 442.2 602.1 637.6 627.0 1,388.4 1,782.1 1,729.0
5. Francia 812.7 752.6 890.1 948.2 992.7 1,083.6 1,011.1 1,116.5 954.9 736.2 1,241.3
6. Taiwán 338.6 328.1 396.7 454.7 517.6 569.3 609.5 677.3 723.7 880.9 929.8
7. India - - - - - - - - - 253.8 584.4
8. Turquía 135.5 221.9 280.6 348.3 307.7 357.0 467.3 517.6 482.8 412.0 472.2
9. Bélgica 396.7 386.0 435.4 416.0 390.9 405.3 232.2 319.3 304.8 275.0 288.3
10. Italia 9.7 - 183.8 193.5 274.8 461.2 508.0 551.5 534.1 569.3 241.9
11. Portugal - - - - - - 25.2 41.6 82.2 126.4 152.9
12. Puerto Rico - - - - - - 61.0 61.0 71.6 65.6 64.8
13. Reino Unido - - - - - - - - - - 50.3
14. Grecia - - - - - 28.9 48.4 48.4 53.2 53.1 44.5
15. Rep. Dominicana - - - - - - - - 29.0 17.4 24.2
29
1.2.4 Almacenamiento de gas natural, 2005 suministros adecuados de gas natural ante los cambios de
demanda estacional y demandas pico inesperadas; además, es
El gas natural, como otros energéticos, se puede almacenar utilizado por participantes de la industria con fines comerciales,
por un espacio de tiempo indefinido. Los almacenamientos de al almacenar gas cuando los precios son bajos, retirando
gas natural son normalmente subterráneos, seleccionándose y vendiéndolo cuando los precios son altos.
frecuentemente para ello formaciones geológicas naturales con
características similares a las de los yacimientos, no afectando
Al 1 de enero de 2006, había una capacidad de
así al ecosistema. Además del almacenamiento subterráneo,
almacenamiento de gas natural de 7,234 miles de millones
el gas natural se puede almacenar en estado liquido como
de pies cúbicos (mmmpc) en el mundo en términos de gas
GNL, tomando menos espacio que en forma gaseosa. Estas
disponible, lo que equivale a 27.1 días del consumo mundial
instalaciones de almacenaje se pueden localizar cerca de los
de 2005. Actualmente, el 77.0% de los almacenamientos de
centros de mercado que no tienen un suministro localmente
gas natural se realizan en yacimientos agotados de gas natural o
producido de gas natural. El almacenamiento se utiliza como
petróleo, 12.6% más en acuíferos, 6.8% en domos salinos y el
soporte entre el transporte y la distribución, y asegura los
resto en otro tipo de instalación (véase cuadro 6).
Cuadro 6
Capacidad mundial de almacenamiento de gas natural a 2005
Gas disponible por tipo de almacenamiento
Gas disponible Producción máxima
País Yacimientos Domos
(mmmpc) (mmpcd) Acuíferos Otros2
agotados1 Salinos
Estados Unidos 4,029.9 82,816 87.0 9.2 3.8 -
Alemania 668.6 16,420 56.8 7.9 33.4 1.9
Canadá 622.5 10,421 59.4 - 0.6 40.0
Italia 451.7 10,457 100.0 - - -
Francia 381.4 6,685 - 92.2 7.8 -
Reino Unido 132.7 4,206 73.3 - 12.2 14.5
Rumania 126.8 848 100.0 - - -
Hungria 120.1 1,677 100.0 - - -
Austria 99.6 1,119 100.0 - - -
Eslovaquia 96.8 1,180 100.0 - - -
Holanda 87.5 6,039 96.9 - - 3.1
España 83.6 441 100.0 - - -
República Checa 80.7 1,603 91.0 6.6 - 2.4
Polonia 63.4 780 76.9 - 23.1 -
Turquía 56.5 530 100.0 - - -
Australia 46.2 713 98.7 - - 1.3
Dinamarca 28.6 473 - 45.1 54.9 -
Bélgica 23.1 763 - 91.6 - 8.4
Croacia 19.4 177 100.0 - - -
Bulgaria 14.5 117 100.0 - - -
Total 7,234 147,465 77.0 12.6 6.8 3.6
1
Pueden ser yacimientos agotados de gas o petróleo crudo.
2
Se incluyen casquetes de gas en campos petroleros, unidades de GNL para demandas pico, minas, cavernas y arrecifes subterráneos.
Fuente: Natural Gas Information 2006, International Energy Agency.
1.3 Comercio exterior de gas natural en del gas natural (28.2%) y produce una proporción similar
Norteamérica, 2005 (27.2%). Sin embargo, es la región del mundo con los precios
más altos, por ser el principal consumidor y poseer únicamente
Norteamérica es una de las regiones más importantes del 4.1% de las reservas mundiales. Además, en 2005 la relación
mundo en materia energética, consume casi una tercera parte R/P en la región fue de 9.9 años.
30
Durante 2005, Canadá suministró el grueso de las Durante 2005, Estados Unidos importó 1,729.0 mmpcd
importaciones de gas natural de Estados Unidos, de GNL, 3.0% menos que el año anterior cuando importó
aproximadamente 10,079.1 mmpcd; éste a su vez exportó 1,782.1 mmpcd. Esto también se reflejó en el número de
a Canadá un volumen de 981.1 mmpcd. Además, Estados cargamentos de barcos con GNL que arribaron a Estados
Unidos exportó a México 905.5 mmpcd, e importó de Unidos, mientras en 2004 descargaron 244 metaneros, en
México 23.9 mmpcd en 2005 (véase mapa 3). Las 2005 solo lo hicieron 229. Dichos cargamentos provinieron
importaciones de otras regiones se realizan en forma de GNL de siete países, Trinidad y Tobago, Argelia, Egipto, Malasia,
a través de cinco terminales de regasificación en Estados Nigeria, Omán y Qatar; cabe destacar que durante 2005, Egipto
Unidos, de ellas, cuatro fueron construidas hace más de realizó la primer entrega de GNL a Estados Unidos, ya que en
20 años y se localizan en Everett (Massachussets), Cove ese año se convirtió en productor del hidrocarburo en estado
Point (Maryland), Elba Island (Georgia) y Lake Charles liquido, al iniciar operaciones su primer planta de licuefacción.
(Louisiana); la quinta se denomina Gulf Gateway Energy Las importaciones de GNL a Estados Unidos fueron realizadas
Bridge (véase mapa 4). Esta última recibió su primer cargamento en la siguientes proporción: Cove Point, 35.1%; Everret, 26.7%;
de GNL el 17 de marzo de 2005. Las exportaciones fuera Elba Island, 20.9%; Lake Charles, 16.5%; y Gulf Gateway,
de la región se dirigieron a Japón desde la planta de licuefacción 0.8%. Esta última, a diferencia de las otras cuatro terminales,
en Kenai, Alaska. se localiza costa a fuera en el Golfo de México, y durante 2005
sólo recibió dos cargamentos, uno proveniente de Malasia y otro
de Nigeria.
Mapa 3
Comercio exterior de gas natural en Norteamérica durante 2005
GNL
Canadá
178.0
981.1
10,079.7
Estados Unidos
23.9 GNL
905.5 1,729.0
México
Terminales de regasificación
Terminales de licuefacción
Fuente: Sener con base en información de BP Statistical Review of World Energy, 2006 e IMP.
1.4 Precio internacional del gas natural, un mercado mundial para este hidrocarburo. Aunque exista una
2005 tendencia hacia una cierta liberalización del mercado en todo el
mundo, éste sigue estando muy regulado en muchas regiones.
Como se puede observar a lo largo de este capítulo, Es por eso, que los distintos grados de liberalización explican
el mercado internacional de gas natural se compone de diferentes una parte de las diferencias del precio que existen entre los
mercados regionales por lo que no se habla necesariamente de diferentes países.
31
En Norteamérica, por ejemplo, donde el mercado está está influenciado a menudo por la competencia con los
altamente liberalizado, los precios son muy competitivos combustibles alternativos. En Japón, el mayor importador de
y fluctúan en función de la oferta y la demanda. Por el GNL en el mundo, mantiene el precio del gas indexado al valor
contrario, en el seno de la Federación Rusa, donde existe una del JCC (de las siglas en ingles de Japan Crude Cocktail),
situación de monopolio, los precios internos se han mantenido el cual corresponde al precio promedio mensual de los
artificialmente bajos, mientras que el gas es vendido en los cargamentos de petróleo crudo importados por Japón, además
mercados extranjeros a precios más elevados, lo que permite de incluir una variable que contrarresta los efectos de la
compensar las pérdidas. En Europa, el precio del gas natural volatilidad, reflejándolos de tres a seis meses después en el
precio del gas.
Mapa 4
Terminales de importación de GNL en Estados Unidos a 2005
Everett, Massachussets
Capacidad de almacenaje: 3,500 mmpc
Capacidad pico de regasificación: 1,000 mmpcd
Número de cargamentos en 2005: 63
Lake Charles, Louisiana

Cove Point, Maryland
Capacidad de almacenaje 6,300 mmpc
Capacidad de almacenaje: 7,800 mmpc
Elba Island, Georgia

Capacidad de almacenaje 7,300 mmpcd
Gulf Gateway Energy Bridge Capacidad pico de regasificación: 1,200 mmpcd
Sin capacidad de almacenaje Número de cargamentos en 2005: 50
Capacidad pico de regasificación: 500 mmpcd
Fuente: Energy Information Administration, 2006.
Cuadro 7
Precios internacionales del gas natural¹, 1995-2005
(dólares por millón de BTU)
Japón csf² Unión Reino Unido EU Canadá
Año
GNL Europea csf² (Heren NBP index) (Henry Hub) (Alberta)
1995 3.46 2.37 - 1.69 0.89
1996 3.66 2.43 1.85 2.76 1.12
1997 3.91 2.65 2.03 2.53 1.36
1998 3.05 2.26 1.92 2.08 1.42
1999 3.14 1.80 1.64 2.27 2.00
2000 4.72 3.25 2.68 4.23 3.75
2001 4.64 4.15 3.22 4.07 3.61
2002 4.27 3.46 2.58 3.33 2.57
2003 4.77 4.40 3.26 5.63 4.83
2004 5.18 4.56 4.69 5.85 5.03
2005 6.05 6.28 6.69 8.79 7.25
1
Precios promedio.
2
csf: costo + seguro + flete.
Fuente: BP Statistical review of world energy, 2006.
32
Durante 2005, los precios promedio de los diferentes tendencia a la baja de los precios del crudo durante la primer
mercados presentaron incrementos de manera generalizada. mitad de enero. Estas condiciones favorables prevalecieron para
El precio del GNL en el mercado líder, el japonés, promedió febrero manteniendo el precio del gas marcador prácticamente
6.05 USD por millón de BTU, 0.87 USD encima del año sin cambios (6.13 USD por millón de BTU), además del
anterior. El Henry Hub, en Estados Unidos, registró el mayor regreso a operaciones de dos plantas nucleares que suministran
incremento de los últimos 10 años, de 2.94 USD, para energía eléctrica al oeste de los Estados Unidos, lo que liberó
promediar 8.79 USD por millón de BTU. Asimismo, el precio demanda de gas natural para energía eléctrica.
en Canadá se ubicó en 7.25 USD por millón de BTU y en la
Unión Europea promedió 6.28 USD por millón de BTU. Para marzo de 2005, los precios del gas natural registraron
aumentos de casi un dólar por millón de BTU respecto al mes
Otro índice de precios, de reciente creación, que ha cobrado anterior. Esto se debió principalmente a temperaturas frías en
importancia en los años es el Heren NBP (de sus siglas en el noreste y medio oeste de Estados Unidos; aunado al aumento
ingles National Balancing Point) index, que corresponde a un en los precios del petróleo crudo que llegó a su nivel más alto
índice mensual de precio spot del gas natural en el Reino Unido, en los cuatro meses previos. Por otro lado, hubo mayores
y que considera todos los flujos intercambiados en el sistema compras de gas natural en el mercado spot para aumentar
inglés de gasoductos. Este índice fue publicado por primera vez inventarios, ya que algunos operadores optaron por mantenerlo
en abril de 1995, y ha ganado aceptación como un precio que en los almacenamientos, debido a una estructura de Contango
describe la actividad de mercado entre la oferta y la demanda (precios más bajos de entrega inmediata que los precios para
dentro del Reino Unido. Para 2005, este precio promedió las entregas a plazos mayores) en los precios de los contratos
6.69 USD por millón de BTU, más alto que el promedió de la a futuros. El sostenido interés de compra de gas natural para
Comunidad Europea (véase cuadro 7). inyección a almacenamientos, alentada por el amplio diferencial
entre el precio spot y los precios a futuro del gas natural
En Estados Unidos, los precios del energético se respecto a los meses del siguiente invierno continuó hasta abril,
caracterizaron por un comportamiento altamente volátil durante registrándose ligeros aumentos que promediaron 7.16 USD
2005. En enero, el precio spot del gas marcador Henry Hub por millón de BTU (véase gráfica 10).
promedió 6.14 USD por millón de BTU, cifra menor en 43
centavos de dólar respecto al precio registrado en diciembre de Durante junio de 2005, los precios del gas natural
2004. Esto se debió a que las temperaturas estuvieron por arriba registraron aumentos nuevamente, motivados por un fuerte
de lo normal, se registro un alto nivel de inventarios y una breve aumento en los precios del petróleo crudo, que alcanzaron un
Gráfica 10
Precios Spot Henry Hub e inventarios de gas natural en Estados Unidos, 2005
(dólares por millón de BTU y miles de millones de pies cúbicos)
16.00 3,500
14.00 3,000
12.00
dólares por millón de BTU
2,500
10.00
2,000
mmmpc
8.00
1,500
6.00
1,000
4.00
2.00 500
0.00 0
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
Precio Henry Hub Inventarios
Fuente: Sener con base en Reuters y DOE.
33
nivel récord de 60 dólares por barril, encareciendo los precios de Para octubre de 2005, el precio spot del gas marcador
destilados intermedios (diesel y heating oil) que son combustibles Henry Hub fue de 13.42 USD por millón de BTU, con una
competidores directos del gas natural, al mismo tiempo que hubo ganancia de 1.69 USD por millón de BTU, respecto al precio
pérdida de producción de gas natural en la región del Golfo de promedio mensual registrado en septiembre. Cabe señalar
México por el paso de la tormenta tropical Arlene. que los efectos de los huracanes, hicieron que la cotización
del Henry Hub no se emitiera entre el 27 de septiembre y el 7
En agosto de 2005, los precios experimentaron una de octubre. En este ultimo mes, la preocupación era latente de
tendencia al alza ganando 1.90 USD por millón de BTU que los daños ocasionados por los huracanes Katrina y Rita en
respecto al mes anterior, alcanzando un precio promedio de la Costa del Golfo a plataformas y gasoductos fueran de largo
9.52 USD por millón de BTU; sin embargo, a finales de este plazo y generaran una escasez en el invierno. Al 31 de octubre
mes, el 29 de agosto, impactó el huracán Katrina en las costas de 2005, el cierre de la producción de gas natural en la región
del Golfo de México, causando fuertes daños a las instalaciones del Golfo era de 5,427 mmpcd, lo que significaba 54.3%
petroleras de la región. Así, el 30 de agosto de 2005 en el de la producción diaria de gas natural en la región del Golfo de
Golfo de México fue cerrada una producción de gas natural México, y en términos de volumen acumulado de producción
por 8,799 mmpcd. Este cierre correspondió al 87.9% de la cerrada hasta antes del impacto de huracán Katrina ascendía
producción diaria en la región del Golfo de México, la cual es a 381.1 mmmpc (que representaban 10.4% de la producción
actualmente de aproximadamente 10,000 mmpcd. anual de gas natural en esta región). Por otro lado, en la última
semana de octubre se registró un clima frío anticipado en la
Durante septiembre de 2005, los precios subieron a mayor parte del territorio de los Estados Unidos, acompañado
11.73 USD por millón de BTU, registrando el aumento más de fuertes nevadas en la parte noreste de Estados Unidos, lo que
elevado del año de un mes a otro (2.21 USD); el principal impulsó la demanda de gas natural para calefacción.
factor que dio soporte al incremento de precios fue el daño
ocasionado por el huracán Katrina, además de que el día 24 de La recuperación de la producción de gas natural en el Golfo
septiembre tocó tierra el huracán Rita en la Costa del Golfo. de México durante noviembre, ayudó a disminuir la presión sobre
Al martes 6 de octubre, el cierre de producción de gas natural los precios, pasando a 10.31 USD por millón de BTU para ese
en la región del Golfo era de 6,628 mmpcd, con un volumen mes. Así, se recuperó casi 25% de la producción de la región
acumulado de producción cerrada de gas natural entre el 26 al pasar de un volumen de 4,573 mmpcd el 31 de octubre a
de agosto y el 6 de octubre de 240.1 mmmpc, el cual fue 7,035 mmpcd el 30 de noviembre. Para el 8 de diciembre, la
equivalente al 6.6% de la producción anual de gas natural en producción de gas alcanzó 75.6% de la capacidad de producción
esta región (aproximadamente 3,650 mmmpc). total normal de gas natural en el Golfo (véase gráfica 11).
Gráfica 11
Producción en el Golfo de México de Estados Unidos cerrada por la temporada de huracanes, 2005
(millones de pies cúbicos diarios y miles de millones de pies cúbicos)
10,000 900
9,000 800
8,000
700
7,000
600
6,000
mmpcd
mmmpc
500
5,000 Producción cerrada
400
4,000 Producción perdida acumulada
300
3,000
200
2,000
1,000 100
0 0
26-ene-06
28-sep-05
26-may-06
27-mar-06
26-abr-06
28-oct-05
27-dic-05
25-feb-06
29-ago-05
27-nov-05
Fuente: Sener con base en Minerals Management Service y DOE.
34
Finalmente, en diciembre se presentó un clima 10% más frío Sin duda, las variaciones de los precios en el mercado de
de lo normal en los Estados Unidos, que resultó ser el tercer gas natural durante 2005 se debieron fundamentalmente a
diciembre más frío de los últimos 10 años, lo cual se reflejó en las condiciones climáticas adversas que afectaron a diversas
una mayor demanda de gas natural para calefacción. Lo anterior regiones en Estados Unidos, principalmente a la producción
generó que el precio spot del gas marcador Henry Hub cerrara del Golfo de México, que representa casi 20% de la producción
el año promediando 13.05 USD por millón de BTU, pese al total de los Estados Unidos. Asimismo, la ubicación del precio
aumento en la recuperación de la producción de gas natural en del crudo, que llegó a máximos históricos, presionó al alza el
el Golfo de México, de aproximadamente 10% al pasar de un precio del gas natural. Al 19 de junio de 2006, el Minerals
volumen de 7,035 mmpcd el 30 de noviembre a 8,046 mmpcd el Management Service del Departamento del Interior de los
29 de diciembre de 2005. En esta ultima fecha, la producción de Estados Unidos, reportó que tras la temporada de huracanes,
la región de Golfo de México se había normalizado en 80.5%, y todas la plataformas de perforación fueron reestablecidas en el
se acumuló un pérdida de 560.7 mmmpc desde el 26 de agosto, Golfo de México, sin embargo, continúan 68 sin reestablecer
lo que representaba 15.4% de la producción anual de la región. su producción, que equivale a 935.7 mmpcd.
Lo anterior, se reflejó en que los inventarios estuvieron 2.8% por
debajo del promedio de 2004 entre agosto y diciembre de 2005.
Gráfica 12
Demanda mundial de energía por fuente, 1995-2015
(PetaBTU)
Histórico Prospectivo
250
tmca = 1.7%
2003-2015
200
150 tmca = 3.1%

2003-2015
tmca = 2.9%
2003-2015
100
tmca = 3.5%
2003-2015
50
tmca = 1.3%
2003-2015
0
1995 2000 2005 2010 2015
Petróleo Gas natural Carbón Nucleoenergía Renovables

Fuente: Sener con base en International Energy Outlook 2006, EIA/DOE
1.5 Mercado prospectivo de gas natural, de los países de la OCDE crecerá a un ritmo de 1.2% por año
en el mismo periodo, esto se debe a que la mayoría de estos
2003-2015 países poseen mercados energéticos maduros, cuyos consumos
y desarrollo de infraestructura crece en forma lenta con respecto
Considerando el escenario base del International Energy
a los países no OCDE. Con estas aceleraciones de crecimiento,
Outlook 2006 del Departamento de Energía de los Estados
la participación de estos dos grandes grupos cambiará, ya que
Unidos (DOE), el consumo mundial de energía crecerá a
los países no OCDE pasarán de consumir 44.3% en 2003
una tasa de 2.5% cada año entre 2003 y 2015. Se prevé
a 52.1% de la energía durante 2015.
que el crecimiento más dinámico en la demanda de energía
ocurra en países que no pertenecen a la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), estos países El consumo mundial de energía en 2003 fue de
crecerán a una tasa de 3.9% anual en su consumo de energía 363.2 PetaBTU, y se estima llegue a 563.4 PetaBTU15
durante el periodo 2003-2015, impulsado por el crecimiento
de economías como China e India; mientras que el promedio 15
El prefijo Peta equivale a 1015.
35
en 2015. En un entorno como el actual, donde los precios de atractivo, y su combustión es mas eficiente que la del carbón.
los combustibles fósiles se han encarecido, hace posible que Estas condiciones lo privilegiarán en algunas regiones del
otras tecnologías sean rentables o factibles a futuro, aún cuando mundo, que posen estrictas políticas de desarrollo sustentable.
antes no lo parecieran. Por tal motivo, las energías renovables
se estima crezcan a 3.5% anual en su uso, este crecimiento Durante 2003, el sector industrial demandó 44.2% del
motivará que en 2015, abastezcan 8.7% del consumo mundial. consumo mundial de gas natural, el sector eléctrico consumió
Por otro lado, se espera que la demanda de gas natural en 30.7% y el resto fue dirigido a otros sectores de uso final.
el mundo aumente a un promedio de 2.9% entre 2003 y Para 2015, el sector industrial representará 46.4%, el sector
2015, mientras que el consumo de carbón lo hará 3.1%. Esto eléctrico 33.3% y 20.3% irá a sectores como el residencial,
significa, que al 2015 el carbón seguirá siendo la segunda fuente transporte y servicios (o comercial).
de energía en el mundo, y continuará en competencia directa
con el gas natural, principalmente como combustible sustituto Norteamérica
en la generación de electricidad, según el comportamiento que
presenten sus precios respectivos (véase gráfica 12). El consumo del gas natural de Norteamérica se estima
aumentará a una tasa media anual de 1.5% entre 2003 y 2015.
1.5.1 Demanda mundial de gas natural, Esta tasa de crecimiento regional es moderada con respecto
2003-2015 publicaciones anteriores del mismo DOE, en gran medida
a causa del impacto que los precios tuvieron en el mercado
El gas natural abastecerá 24.8% del consumo de energía de gas natural de los Estados Unidos durante el último año.
del mundo para el 2015. El consumo mundial de gas natural Aún así, se prevé que Estados Unidos justificará 79.2% de
pasará de 261.6 mmmpcd a 367.9 mmmpcd entre 2003 la demanda de gas regional para 2015, participación menor
y 2015. Si bien, la tasa de crecimiento anual del gas natural es que en 2003 (81.7%) cuando demandó 75.1 mmmpcd de gas
ligeramente menor a la del carbón, se espera que sea una fuente natural, esto también se deberá al crecimiento en la demanda
importante en la generación de energía eléctrica y el sector que presentarán Canadá y México.
industrial, debido a que como opción ambientalmente es más
Cuadro 8
Demanda mundial de gas natural por región, 1990-2015
(miles de millones de pies cúbicos diarios)
Región/País 1990 2002 2003 2010 2015 tmca*
OCDE
Norteamérica 61.6 75.6 75.1 81.1 89.6 1.5
Europa 31.8 47.1 48.8 57.8 65.5 2.5
Asia 7.7 13.2 13.7 14.8 16.2 1.4
Total OCDE 100.8 135.9 137.5 153.7 171.5 1.9
No OCDE
Europa y Euroasia 73.2 61.1 64.7 78.4 86.3 2.4
Rusia 47.4 40.0 41.9 49.6 52.9 2.0
Otros 26.0 21.4 22.7 28.8 33.4 3.3
Asia 7.9 18.9 20.5 32.1 42.7 6.3
China 1.4 3.0 3.3 8.2 10.7 10.3
India 1.1 2.5 2.7 4.1 4.7 4.5
Otros 5.5 13.4 14.8 20.0 27.4 5.3
Oriente Medio 9.9 20.8 21.6 30.1 35.6 4.2
África 3.8 6.6 7.1 9.0 12.6 4.9
Centro y Sudamérica 5.5 9.9 10.4 15.9 19.2 5.2
Total no OCDE 100.0 117.5 124.1 165.5 196.7 3.9
Total mundial 201.1 253.4 261.6 319.2 367.9 2.9
*Tasa media de crecimiento anual 2003-2015.
Fuente: Sener con base en International Energy Outlook 2006, EIA/DOE.
36
Actualmente, Canadá abastece 85.3% de las importaciones tras el antecedente suscitado en enero de 2006, cuando gran
de gas natural de Estados Unidos, sin embargo las importaciones parte de los países de la región fueron afectados, debido a que
de GNL reemplazarán poco a poco a las importaciones Rusia cortó el suministro a Ucrania, por problemas con los
canadienses hacia 2015 en los Estados Unidos. En términos precios en los contratos.
de importaciones netas hechas por Estados Unidos, durante
2003 las provenientes de Canadá representaron 87.8% y las Asia OCDE
de GNL 12.2%, para 2015 se cree que las importaciones
de Canadá se reducirán a 41.8% y las provenientes del GNL Del conjunto de regiones con países pertenecientes a la
aumentarán a 58.2%. El descenso en la producción excedente OCDE, Asia presentará una tasa de crecimiento moderada
de Canadá, se deberá a una disminución en su principal cuenca (1.4%) entre 2003 y 2015. Esto se debe a que Japón, que
productora, la cuenca sedimentaria de la región Occidental, que es el principal consumidor regional, presentará un crecimiento
combinado con un crecimiento anual de 2.3% en el consumo de 1.0% anual en el periodo 2003-2015. En el año base de
interno de Canadá entre 2003 y 2015, disminuirá la producción la proyección (2003) Japón representó 62.0% de la demanda
canadiense de gas natural disponible para la exportación a los de gas en la región, sin embargo, se prevé que su densidad
Estados Unidos. poblacional disminuya en el transcurso del periodo de análisis,
aunado a una expectativa de crecimiento económico moderado
Por otro lado, Estados Unidos estima una mayor en el futuro con respecto al actual, por lo que generará una
participación en su producción a partir de fuentes no menor participación en la demanda hacia el 2015, donde se
convencionales de gas natural. Tanto Canadá como estima tenga una participación de 59.3%, pero continuará
Estados Unidos han venido explotando sus grandes campos siendo el principal consumidor de gas en la región.
convencionales ya descubiertos; sin embargo, invertirán en
las fuentes no convencionales de obtención de gas natural, En Australia y Nueva Zelanda, el consumo de gas lo
que aunque son más costosas, servirán para hacer frente a los impulsará el sector industrial; sin embargo, ambos países
descensos en la producción convencional. poseen una abundancia de reservas de carbón, por lo que este
combustible podría ser más utilizado en el futuro, ya que las
Europa OCDE reservas de gas natural se localizan distantes de los centros de
demanda.
En los países europeos miembros de la OCDE, el consumo
de gas natural crecerá a razón de 2.5% anual durante el periodo Europa y Euroasia no OCDE
2003-2015; esta tasa será la más elevada para una región
de países que pertenecen a la OCDE. Así, esta región pasará El crecimiento en la demanda de gas natural en los países de
de consumir 48.8 mmmpcd en 2003 a 65.5 mmmpcd en Europa y Eurasia no pertenecientes a la OCDE, es considerable
2015. La demanda regional de gas natural será impulsada por porque entre 2003 y 2015 se estima aumente en 21.6 mmmpcd
la generación de la electricidad, que crecerá a un ritmo de 5.7% de gas, que significa 20.3% de crecimiento. Inminentemente, el
anual entre los años de 2003 y 2015. papel de Rusia será el más importante en el crecimiento de
la región, ya que justificará la mitad de la demanda (50.6%)
Esta región importó 39.9% del gas que necesitaba para con incrementos del 2.0% anual desde 2003. Los sectores
su consumo durante 2003, principalmente Rusia y otras industrial y eléctrico aumentarán 30.9% y 46.4% su demanda
regiones como África abastecieron el déficit; dicha tendencia de gas natural en la región entre 2003 y 2015.
continuará hasta el 2015, donde incluso la región tendrá que
importar 54.0% del gas que necesite. De hecho, la seguridad Asia no OCDE
y diversidad de suministro del gas son temas prioritarios en la
política energética de estos países hoy día. Ante este escenario Los países asiáticos considerados no OCDE justifican
deficitario para los años venideros, por un lado algunos países 35.6% del crecimiento en la demanda de gas natural para la
están preparando expansiones en la capacidad de GNL, y por regiones no OCDE. Sin duda, este efecto es dirigido por la
otro planean nuevas interconexiones a través de gasoductos demanda que requerirá China e India, durante el periodo de
que liguen la región con productores en Egipto, Oriente análisis.
Medio y la cuenca del Mar Caspio; Además de incrementar
la capacidad de gasoductos existentes con países del norte Actualmente tanto en China como en la India, el gas
de África. Muchos países de la región están considerando natural es un combustible secundario en su matriz energética,
desarrollar capacidades adicionales provenientes de Rusia, representando sólo 2.7% y 8.5%, respectivamente, del consumo
a través de las rutas tradicionales; esto genera cierto riesgo, primario total de energía en 2005; sin embargo, ambos países
37
desarrollarán rápidamente la infraestructura necesaria para África, el consumo de gas natural aumentará a un promedio
difundir el consumo de gas natural, así como las importaciones de 4.9% en el periodo de la proyección, dicho incremento en
del mismo, debido a que poseen reservas de gas natural la demanda de gas natural se justificará en gran parte por los
limitadas, y prevén que gran parte de su consumo se abastezca crecimientos esperados en los sectores industrial y eléctrico,
de importaciones de GNL. a pesar de la inestabilidad continua en algunos países de la
región, ya que el clima de inversión se espera bastante atractivo
En el escenario base o de referencia del DOE, el consumo de en el futuro.
gas natural crece en una tasa anual de 10.3% en China y 4.5%
en la India en el periodo 2003-2015. En el caso de China, Centro y Sudamérica
existen varios proyectos de terminales de GNL, de hecho en
la provincia de Guangdong, se ha completado la construcción En Centro y Sudamérica, el consumo de gas natural
de la primera terminal de regasificación, la cual podría recibir aumentará de 10.4 mmmpcd en 2003 a 19.2 mmmpcd en
su primer cargamento de GNL proveniente del noreste de 2015. Se prevé que el gas natural tenga mayor participación,
Australia en 2006. Para 2015, China podría tener un total de principalmente en el sector eléctrico, donde podría convertirse
10 terminales para importar GNL, ya que el gobierno chino en una fuente tan competitiva en la región como la hidroenergía,
esta revisando otros proyectos adicionales. después del petróleo. Hoy día, en Sudamérica cruzan grandes
extensiones de gasoductos que ligan Bolivia, Brasil, Argentina,
Oriente Medio y África Chile y Uruguay, e incluso se planean varias interconexiones
nuevas que unirían Perú con Ecuador y Chile, Venezuela con
El uso del gas natural en el Oriente Medio crecerá 64.6% Colombia y Brasil, y Colombia con Panamá. Cabe mencionar
entre 2003 y 2015. Este crecimiento obedecerá en muchos que Venezuela ha promovido una iniciativa donde se conecten
de estos países, a una estrategia de mercado ya que pretenden directamente todos los países sudaméricanos mediante la
liberar demanda de petróleo, mediante un mayor consumo creación de una red sudamericana de gasoductos.
interno de gas natural, y tener la posibilidad de exportar mas
petróleo fuera de la región a precios que esperan les favorezcan,
en lugar de consumirlo dentro de sus países. En el caso de
Cuadro 9
Producción mundial de gas natural por región, 2003-2015
Región/País 2003 2010 2015 tmca*
OCDE
Norteamérica 74.2 72.3 77.0 0.3
Europa 29.3 29.9 30.1 0.2
Asia 4.1 6.6 8.8 6.5
Total OCDE 107.7 108.8 115.9 0.6
No OCDE
Europa y Euroasia 76.4 92.9 104.7 2.7
Rusia 59.7 73.4 83.3 2.8
Otros 16.7 19.5 21.4 2.1
Asia 26.6 35.3 45.2 4.5
China 3.3 6.6 8.2 7.9
India 2.7 3.0 3.6 2.2
Otros 20.5 25.5 33.4 4.1
Oriente Medio 24.9 38.9 46.8 5.4
África 14.0 23.8 31.2 6.9
Centro y Sudamérica 11.5 18.4 23.0 5.9
Total no OCDE 153.2 209.3 251.2 4.2
Total mundial 260.8 318.1 367.1 2.9
38
1.5.2 Oferta mundial de gas natural, 2003-2015 Libia y Egipto, misma que estará disponible para exportación,
ya sea por gasoductos o en forma de GNL. En 2015, África
El mayor incremento en la producción de gas natural se será la región que poseerá el mayor superavit en la producción
espera en regiones de países no pertenecientes a la OCDE, que de una región, aproximadamente 18,630 mmpcd.
en el conjunto de su oferta pasarán de 153.2 mmmpcd en 2003
a 251.2 mmmpcd durante 2015. Las regiones Norteamérica, En Centro y Sudamérica, la producción de gas natural
Europa y Asia OCDE, serán región deficitarias en su producción superará a la demanda regional hacia 2015. Lo anterior será
en el 2015 y tendrán que abastecerse de gas proveniente de resultado de que, Trinidad y Tobago continuará exportando
regiones como África, Oriente Medio, Asia, Europa, Euroasia GNL fuera de la región, principalmente hacia Norteamérica;
no OCDE, Centro y Sudamérica (véase cuadro 9). Perú, y posiblemente Venezuela, comenzarán también a exportar
GNL fuera de la región durante el periodo de análisis.
En algunas regiones no OCDE como África, que posee
importantes cantidades de reservas, se incrementará la oferta Es un hecho que el GNL será la forma de gas natural
a una tasa de crecimiento de 6.9% hacia 2015, esa oferta que ayude a abastecer a los países y regiones deficitarias del
excedente será impulsada en países como Argelia, Nigeria, hidrocarburo en la próxima década.
Gráfica 13
Mercado mundial de gas seco por región, 2015
Producción
104.7 Consumo
89.6 86.3
77.0
65.5
45.2 42.7 46.8

30.1 35.6 31.2
23.0
16.2 19.2
8.8 12.6
Norteamérica Europa Asia OCDE Europa Asia Oriente Medio África Centro
OCDE y Euroasia, no OCDE y Sudamérica
no OCDE
1.6 Impacto ambiental del gas natural Se estima que en 2005, la combustión de productos
petrolíferos contribuyó con 10.9 mmmta, el carbón 10.1 mmmta,
en el mundo, 2003-2015 y el gas natural 5.5 mmmta. Es aquí donde podemos evaluar
el efecto ecológico del gas natural, ya que como se mencionó
En la próxima década, cualquier acción para disminuir en la participación del uso de energía por fuente, el gas natural
las emisiones de los gases de invernadero podrían afectar el tenía una participación muy semejante al carbón; sin embargo,
uso de energía primaria alrededor del mundo y alterar el nivel las emisiones de este último son casi el doble que las del gas
y la composición de emisiones de bióxido de carbono según la natural.
fuente de energía. Sin duda, el bióxido de carbono es uno de los
gases de invernadero emitidos a la atmósfera que causan mayor
Se proyecta que incluso hacia 2011, las emisiones del carbón
preocupación en el mundo.
superen al conjunto de los productos petrolíferos. Esto puede
ser factible en un escenario como el actual donde los precios
Las emisiones del bióxido de carbono principalmente son del crudo se mantengan elevados, provocando que el consumo
resultado de la combustión de un hidrocarburo para obtener de petróleo crezca en forma más lenta que el del carbón,
energía, y esto ha generado un gran debate respecto al cambio y por lo tanto aquellas emisiones relacionadas con el uso de
climático. De acuerdo con el DOE, las emisiones del bióxido los productos del petróleo. Finalmente, para 2015 se espera
de carbono del mundo en 2005, provenientes de combustibles que las emisiones provenientes del gas natural crecerán
fósiles, fueron de 26.5 miles de millones de toneladas (mmmta) a 7.4 mmmta, mientras que las del carbón y el petróleo serán
y aumentarán a 33.663 mmmta en 2015. de 13.4 mmmta y 12.9 mmmta, respectivamente.
39
Gráfica 14
Emisiones mundiales de bióxido de carbono por tipo de combustibles, 1995-2015
(miles de millones de toneladas por año)
Histórico Prospectivo
16
14
12
10
0
1995 2000 2005 2010 2015
Petróleo Gas natural Carbón

Fuente: Sener con base en International Energy Outlook 2006, EIA/DOE
40
Capítulo
dos
Marco regulatorio de industria
de gas natural
E n la década de los noventa, se llevaron a cabo

importantes reformas legislativas en México,
que involucraron cambios significativos en el régimen de la
industria petrolera. Desde entonces, el marco regulatorio
en materia de hidrocarburos ha evolucionado buscando
promover la expansión y el desarrollo nacional, a través de
impulsar fórmulas de organización económica y administrativa
innovadoras, donde coexistan la inversión de capital público
y privado, y adaptándose a las tendencias mundiales actuales,
que experimentan un proceso de liberalización o desregulación
a nivel estructural en las diferentes cadenas de valor de los
hidrocarburos, y particularmente del gas natural.
En este sentido, en México la Comisión Reguladora de

Energía (CRE) se encarga de regular de manera transparente,
imparcial y eficiente la industria del gas natural, a fin de alentar
la inversión productiva y garantizar un suministro confiable,
seguro y a precios competitivos en beneficio de los usuarios.
Las reformas legislativas se originaron y fueron motivadas

por el proceso de apertura que enmarca la globalización de
la economía mundial, que favorece la liberalización de los
mercados, la eliminación de los monopolios estatales, la
promoción de la inversión privada y la reducción de la actividad
empresarial del Estado.
Este capítulo explica el fundamento legal del marco

regulatorio en materia de gas natural, su evolución y una
perspectiva actual de las acciones llevadas a cabo entre 2005
y mediados de 2006 en materia regulatoria por la CRE.
2.1 Marco legal

La estructura del sector de energía nacional responde
a lo dispuesto por los Artículos 25, 27 y 28 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
A partir de lo dispuesto en el Artículo 27 constitucional,
y en atención a lo establecido en los Artículos 25 y 28, se
derivan las leyes secundarias, reglamentos, directivas y normas
oficiales que regulan la actividad dentro del sector energía de
México (véase figura 1).
Figura 1
Marco jurídico del sector hidrocarburos
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículos 25, 27 y 28
Ley Reglamentaria
Ley de la Comisión Ley Orgánica de
del Artículo 27 Const. Petróleos Mexicanos
Reguladora de Energía
en el Ramo del Petróleo
Reglamento
de la Ley Reglamento Reglamento Reglamento de
Reglamento de
Reglamentaria de la Ley Orgánica
de Trabajos
del Artículo 27 de Petróleos
Const. en el Ramo Gas Natural Gas LP Petroleros Mexicanos
del Petróleo
Directivas, normas oficiales y otras disposiciones administrativas
Fuente: Sener.
Conforme al Artículo 1º de la Ley Reglamentaria del un corporativo. En específico, las actividades de Pemex
Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo se establece Exploración y Producción (PEP) y Pemex Gas y Petroquímica
que: “Corresponde a la Nación el dominio directo, inalienable Básica (PGPB), representan a las primeras etapas de la cadena
e imprescriptible de todos los carburos de hidrógeno que se de valor de la industria del gas natural en México.
encuentren en el territorio nacional –incluida la plataforma
continental– en mantos o yacimientos, cualquiera que sea Por otro lado, la reforma en el año de 1995 a la Ley
su estado físico, incluyendo los estados intermedios, y que Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo
componen el aceite mineral crudo, lo acompañan o se derivan del Petróleo, abrió la posibilidad de que el sector privado
de él.” construya, opere y mantenga en propiedad sistemas de
transporte, distribución y almacenamiento de gas natural,
El Artículo 3º de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 actividades previamente reservadas a Petróleos Mexicanos.
Constitucional en el Ramo del Petróleo, precisa las actividades Así mismo, permitió que el sector privado realizara
que abarca la industria petrolera, particularmente la Fracción II actividades de importación, exportación y comercialización
define aquellas contempladas en materia de gas natural como del combustible.
“la exploración, explotación, la elaboración y las ventas de
primera mano del gas, así como el transporte y el almacenamiento El carácter legal que define las últimas etapas en la
indispensables y necesarios para interconectar su explotación cadena de valor del gas natural en México se encuentra
y elaboración”. plasmado en el segundo párrafo del Artículo 4º de la Ley
Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del
Pemex es una empresa pública, con personalidad jurídica Petróleo, donde se distingue que “Salvo lo dispuesto en el
y patrimonio propio, que tiene por objeto ejercer la conducción Artículo 3º, el transporte, el almacenamiento y la distribución
central y la dirección estratégica de todas las actividades de gas podrán ser llevados a cabo, previo permiso, por los
que abarca la industria petrolera en los términos de la Ley sectores social y privado, los que podrán construir, operar y ser
Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del propietarios de ductos, instalaciones y equipos, en los términos
Petróleo. En julio de 1992 entró en vigor la Ley Orgánica de de las disposiciones reglamentarias, técnicas y de regulación
Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, a partir de la que se expidan”.
cual se constituyeron los cuatro organismos descentralizados
de carácter técnico, industrial y comercial, coordinados por
42
Cabe mencionar, que aún cuando la actividad de En materia de gas natural, el Artículo 2º de la Ley de
comercialización no esta regulada, ésta se lleva a cabo en la Comisión Reguladora de Energía establece en algunas de
nuestro país dentro de la cadena de valor del gas natural, sus fracciones que la CRE tiene por objeto promover
entendida como una integración de servicios e intermediación, el desarrollo eficiente en las ventas de primera mano de gas
ligada a la compra de gas al por mayor y a la venta al menudeo natural, así como el transporte y el almacenamiento del mismo
a consumidores e incluso a otros comercializadores (véase que no sea indispensable y necesario para interconectar
figura 2). su explotación y elaboración, además de la distribución del
hidrocarburo. Al calce de estas fracciones, se indica que para
Por otro lado, la Ley de la Comisión Reguladora de efectos de esta Ley, las actividades mencionadas se entenderán
Energía1, expedida en 1995, transformó a la Comisión como actividades reguladas. Además se menciona que,
Reguladora de Energía (CRE) de un órgano puramente “en el cumplimiento de su objeto, la Comisión contribuirá a
consultivo en materia de electricidad (como lo estableció salvaguardar la prestación de los servicios públicos, fomentará
su decreto2 de creación en 1993) a un órgano desconcentrado, una sana competencia, protegerá los intereses de los usuarios,
dotado con autonomía técnica y operativa, encargado de propiciará una adecuada cobertura nacional y atenderá a
la regulación de la industria eléctrica, de gas natural y algunos la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro
subsectores de la industria de gas LP. Dicho ordenamiento y la prestación de los servicios”.
amplió las facultades de la CRE y le concedió atribuciones
que antes se encontraban dispersas en otras dependencias.
Figura 2
Cadena de valor del gas natural en México
Exploración Procesamiento Usuario

Transporte Comercialización Distribución
y Producción final
Búsqueda Eliminación Transporte Integración Distribución

y extracción de impurezas del gas y entrega de servicios e local a usuarios
del hidrocarburo y líquidos a grandes usuarios intermediación finales
finales
PEP PGPB Pemex y Particulares Particulares
Fuente: Sener.
El Reglamento de gas natural 3 publicado en 1995, los criterios, lineamientos y metodologías, a que deben sujetarse
es un ordenamiento que regula la Ley Reglamentaria del Artículo las ventas de primera mano y las actividades de transporte,
27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, y tiene por objeto almacenamiento y distribución de gas. Así, la CRE ha emitido
regular las ventas de primera mano, así como las actividades cinco Directivas relativas al gas natural:
y los servicios de transporte, almacenamiento y distribución
en materia de gas natural que no forman parte de la industria • Directiva sobre la determinación de precios y tarifas
petrolera, a efecto de asegurar su suministro eficiente. para las actividades reguladas en materia de gas natural
(Directiva de Precios y Tarifas)4.
Considerando dicho Reglamento y que la Ley de la Comisión
Reguladora de Energía faculta a este órgano para que regule • Directiva de contabilidad para las actividades reguladas
las actividades mencionadas y para expedir disposiciones en materia de gas natural (Directiva de Contabilidad)5.
administrativas de carácter general aplicables a las personas
que realicen dichas actividades reguladas, la CRE ha conformado
el marco regulatorio con la expedición de Directivas con
1
Publicada: D.O.F. del 31 de octubre de 1995; Reformada: D.O.F. del 23
de enero de 1998.
2
Publicada: D.O.F. del 4 de octubre de 1993
4
Publicada: D.O.F. del 20 de marzo de 1996.
3
Publicada: D.O.F. del 8 de noviembre de 1995..
5
Publicada: D.O.F. del 3 de junio de 1996.
43
• Directiva sobre la determinación de las zonas geográficas • La instrumentación del programa de coberturas de
para la distribución de gas natural (Directiva de Zonas precio por parte de los distribuidores de gas natural,
Geográficas)6. aprobado por la CRE en octubre de 2003, ha permitido
mitigar la volatilidad de los precios de referencia del
• Directiva sobre la venta de primera mano de gas natural combustible en beneficio de los usuarios residenciales
(Directiva de VPM)7. y pequeños comerciales. A la fecha, la CRE tiene
registrada la contratación de operaciones de coberturas
• Directiva sobre seguros para las actividades reguladas por casi la totalidad de los distribuidores (20
en materia de gas natural y gas licuado de petróleo por permisionarios).
medio de ductos (Directiva de Seguros)8.
• El 16 de mayo de 2005 el Ejecutivo Federal,
Algunas de estas Directivas han sido modificadas a través en coordinación con las Secretarías de Hacienda
de resoluciones emitidas por la CRE, algunas de éstas han sido y Crédito Público, Energía y Economía, publicaron en
temporales y otras continúan vigentes en cuanto al modificando el DOF el Decreto por el que se sujeta a precio máximo
de la Directiva9. el gas natural que se suministre a los usuarios
residenciales de bajos consumos y se otorga el estímulo
fiscal que se indica (el Decreto).
2.2 Perspectiva regulatoria actual
• El 30 de junio de 2005 la Secretaría de energía emitió
Esta sección del capítulo muestra una perspectiva del marco en el DOF los lineamientos para la aplicación del
regulatorio actual de la industria de gas natural y las acciones Decreto por el que se sujeta a precio máximo el gas
que se llevaron a cabo en el sector entre 2005 y mediados natural que se suministre a los usuarios residenciales
de 2006, así como los nuevos retos que enfrenta la industria. de bajos consumos.
Entre los aspectos más relevantes de este capítulo destacan:
• El 12 de septiembre de 2005 el Ejecutivo Federal
• El 21 de abril de 2005, la CRE publicó en el Diario emitió en el DOF el Decreto por el que se sujeta a precio
Oficial de la Federación (DOF) la Resolución máximo el gas natural que venden Petróleos Mexicanos
RES/046/2005, mediante la cual modificó la y sus organismos subsidiarios a los consumidores
metodología de precio máximo del gas natural a partir industriales y a los permisionarios de distribución
de dicho mes. y sus empresas filiales, que adquieran dicho energético
para la venta en sus zonas geográficas de distribución,
• El 21 de abril de 2005, la CRE expidió la Resolución en los términos del permiso respectivo otorgado por la
RES/055/2005, por la que modificó la Cláusula 7 Comisión Reguladora de Energía.
“Celebración de Contratos de VPM” de los Términos
y Condiciones Generales para las Ventas de Primera • El 22 de septiembre de 2005, mediante Resolución
Mano de Gas Natural (Términos y Condiciones RES/239/2005, la CRE modificó los plazos aplicables
Generales) con una vigencia hasta el 30 de junio de para la reserva de capacidad descritos en las Condiciones
2005. Generales para la Prestación del Servicio de Transporte
para el Sistema Nacional de Gasoductos (SNG),
• El 28 de abril de 2005, la CRE expidió la Resolución de forma que el nuevo plazo de respuesta al proceso
RES/058/2005, por la que modificó la Directiva de trámite en la Solicitud de Servicio de Transporte
de Seguros. y/o Interconexión sea de 30 días naturales.
• El 18 de octubre de 2005, la CRE publicó en el DOF

la Resolución RES/241/2005, que adiciona un Capítulo
13 a la Directiva de Precios y Tarifas, relativo a las
reglas aplicables para la sustitución de los índices de
6
Publicada: D.O.F. del 27 de septiembre de 1996.
7
Publicada: D.O.F. del 23 de febrero de 2000.
referencia utilizados en la determinación del precio de
8
Publicada: D.O.F. del 17 de diciembre de 2003. venta de primera mano cuando dichos índices no
9
Para consultar las Resoluciones que han modificado a las Directivas se encuentren disponibles en las publicaciones
consulte el seguimiento que se ha dado en los capítulos regulatorios de
las versiones anteriores de la Prospectiva del mercado de gas natural o el correspondientes.
sitio web de la CRE: www.cre.gob.mx
44
• En febrero de 2006, mediante Resolución RES/ • Presentación de nueva propuesta de Pemex sobre los
049/2006, la CRE amplió la vigencia del Capítulo 13 costos de servicio relativos al capítulo II del Catálogo de
de la Directiva de Precios y Tarifas por un nuevo periodo Precios y Contraprestaciones.
de 6 meses (marzo a agosto de 2006).
• Modificación de la cláusula 7 de los Términos y Condiciones
• El 2 de febrero de 2006 la Secretaría de Energía Generales.
expidió en el DOF el diverso por el que se modifica el
Decreto que se sujeta a precio máximo el gas natural • Modificación de los plazos aplicables para la reserva de
que se suministre a los usuarios residenciales de bajos capacidad descritos en las Condiciones Generales para
consumos. la Prestación del Servicio de Transporte para el Sistema
Nacional de Gasoductos (SNG) de Pemex.
• Durante 2005 y lo que va de 2006, la CRE llevó
a cabo los procesos de revisión quinquenal de tres 2.2.1.1 Revisión de los Términos y Condiciones
permisionarios de distribución de gas natural, lo que Generales
concluyó con la aprobación del nuevo plan de negocios,
el ingreso máximo autorizado y la lista de tarifas para En abril de 2005, la CRE modificó la cláusula 7
el segundo quinquenio de operaciones de cada uno “Celebración de Contratos de VPM” de los Términos
de esos permisionarios. y Condiciones Generales, mediante la Resolución
RES/055/2005. La modificación citada, estableció nuevos
• A junio de 2006, se encuentran vigentes 168 permisos plazos para la presentación de pedidos de gas objeto de
otorgados por la CRE en materia de gas natural, de venta de primera mano por los adquirentes, así como para
los cuales 20 son de transporte de acceso abierto, 122 las confirmaciones correspondientes por parte de Pemex.
de transporte para usos propios, 21 de distribución de Adicionalmente, estableció una nueva mecánica de confirmación
gas natural y cinco de almacenamiento (de gas natural y contraoferta por parte de la paraestatal, lo que permitirá
licuado). a los adquirentes conocer los plazos aplicables de manera
más precisa y, en la mayoría de los casos, obtener la
• El 9 de junio de 2006 la Secretaría de Energía emitió en confirmación de sus pedidos con mayor oportunidad.
el DOF los lineamientos para la aplicación del Decreto,
que resultan congruentes con las adecuaciones a este Por otra parte, con el fin de promover una asignación más
último ordenamiento, publicado en DOF el 2 de febrero eficiente del gas, se modificó el criterio de ordenamiento para
de ese mismo año. la asignación del energético aprobado en la cláusula 7 de los
Términos y Condiciones Generales. De esta forma, ahora
son considerados los siguientes atributos para asignar el gas:
2.2.1 Ventas de primera mano i) historial de pago del adquirente; ii) plazo del pedido solicitado;
La venta de primera mano, actividad reservada en exclusiva iii) cumplimiento histórico en los programas de consumo
al Estado por conducto de Pemex y sus organismos subsidiarios, del adquirente en el punto de entrega; y iv) antigüedad del
es la primera enajenación de gas de origen nacional que realiza adquirente como cliente de Pemex.
Pemex a un tercero para su entrega en territorio nacional.
Las ventas de primera mano (VPM) son actividades reguladas en La vigencia de la modificación a la cláusula 7 de los
cuanto a precio y condiciones de venta por parte de la CRE. Términos y Condiciones Generales quedó establecida hasta
el 30 de junio de 2005. Actualmente, la CRE se encuentra
Durante 2005, la CRE prosiguió con el proceso de analizando ulteriores mejoras a los plazos establecidos en
expedición y adecuación de diferentes instrumentos de la cláusula 7 de los Términos y Condiciones Generales,
regulación asociados con las ventas de primera mano, a efecto con el fin de asimilarlos a las prácticas comerciales en
de establecer un marco regulador congruente con las mercados competitivos. No obstante, el proyecto sólo podrá
condiciones dinámicas del mercado. En esta materia se tuvieron materializarse hasta el vencimiento del Acuerdo de moratoria
los siguientes avances: regulatoria.
• Revisión del régimen de los Términos y Condiciones Asimismo, el 22 de septiembre de 2005, mediante la
Generales. Resolución RES/239/2005, la CRE modificó los plazos
aplicables para la reserva de capacidad descritos en las
45
Condiciones Generales para la Prestación del Servicio de de las plantas de proceso (contratación separada de servicios
Transporte para el SNG de Pemex. Con esta modificación, el de suministro y transporte) o en el punto de entrega que
nuevo plazo de respuesta al proceso de trámite en la Solicitud determine el adquirente (contratación agregada de servicios
de Servicio de Transporte y/o Interconexión será de 30 días de suministro y transporte).
naturales.
El 26 de febrero de 2004 la CRE publicó en el DOF
Por otro lado, entre 2005 y mediados de 2006, la CRE la Resolución RES/015/2004, por la que se aprobaron los
también enfocó sus esfuerzos a revisar el régimen contractual capítulos I y II del Catálogo de precios como parte de los
que abarcan los Términos y Condiciones Generales, en el marco Términos y Condiciones Generales, y se rechazaron los
de la experiencia internacional. Dicho proceso tiene por objeto costos de servicio propuestos por Pemex en el capítulo II de
detectar mejoras regulatorias en lo relativo a las características dicho Catálogo. En consecuencia, se requirió a Pemex que
operativas del suministro y la infraestructura de la industria de presentara una nueva propuesta de los valores de dichos costos
gas natural en otros países. de servicio, misma que debía reflejar los cargos aplicados
a dichas modalidades en mercados competitivos.
Los Términos y Condiciones Generales serán aplicables en
su totalidad a partir del cuarto mes contado, después del primer En cumplimiento de dicho requerimiento, Pemex presentó
día del mes siguiente a aquél en que se aprueben los costos de a la CRE dos nuevas propuestas de costos de servicio
servicio del Catálogo de precios. que forman parte del Capítulo ll del Catálogo de Precios
y Contraprestaciones, la última de las cuales data de noviembre
2.2.1.2 Catálogo de Precios y Contraprestaciones de 2005. En esta última propuesta Pemex incluye costos de
servicio para algunas de las modalidades de entrega de los
El Catálogo de Precios y Contraprestaciones para las ventas Términos y Condiciones Generales que implican costos de
de primera mano de gas natural (El Catálogo de precios) esta cumplimiento para los particulares.
conformado por dos capítulos principales:
En mayo de 2004, el Poder Ejecutivo Federal emitió el
I. Precio del gas objeto de ventas de primera mano Acuerdo por el que se fijan los lineamientos mediante los cuales
realizadas en planta de proceso. se establece una moratoria regulatoria (el Acuerdo de moratoria
regulatoria). La actual vigencia de esta medida se extiende hasta
II. Contraprestaciones aplicables a las ventas de primera el 30 de noviembre de 2006.
mano realizadas en puntos de entrega distintos a una
planta de proceso. Como resultado de lo anterior, y debido a que no es factible
demostrar de manera clara y contundente que los usuarios
El primero establece la metodología para determinar recibirían beneficios superiores a los costos con la aprobación
el precio del gas natural en las plantas de proceso en función de la última propuesta de costos de servicio por parte de
de la modalidad de entrega seleccionada por el adquirente. Pemex, y que no cumple con ninguno de los otros supuestos
El precio del gas natural estará sujeto a la regulación de precio establecidos en el Acuerdo de moratoria regulatoria, la
máximo establecida en la Directiva de Precios y Tarifas. aprobación de los costos de servicio deberá postergase, por lo
menos, hasta el vencimiento de dicho Acuerdo.
El segundo establece los costos relacionados con la entrega
2.2.1.3 Metodología para la determinación del precio
del gas natural en puntos de entrega distintos a las plantas
máximo del gas natural objeto de venta de primera mano
de proceso. Dichos costos se relacionan principalmente con
la prestación de servicios de transporte y con la flexibilidad
operativa en la recepción del gas, de acuerdo con la modalidad Con fecha 21 de abril de 2005, se publicó en el DOF la
de entrega que el adquirente haya seleccionado. Resolución RES/046/2005, por medio de la cual se modificaron
los índices de referencia empleados en las metodologías para
determinar el precio máximo del gas natural objeto de venta de
La importancia del Catálogo de precios estriba en el hecho
primera mano (precio de VPM) en base mensual.
de que este documento permitirá a los adquirentes de gas natural
y los usuarios del SNG de Pemex, contar con los elementos de
decisión suficientes para llevar a cabo la contratación de ventas Hasta antes de abril de 2005, las referencias
de primera mano bajo condiciones de eficiencia, transparencia, internacionales consideradas como referencia en las citadas
competencia, continuidad y certidumbre, ya sea a la salida metodologías estaban representadas por los índices de precios
46
correspondientes a Texas Eastern Transmission Corp. (Tetco), Traslado de Precios para las Actividades Reguladas en Materia
y Houston Ship Channel (HSC), publicados en la revista Inside de Gas Natural (la Directiva de Tarifas).
FERC´s Gas Market Report (Inside FERC’s).
Este proyecto responde al objetivo fundamental de adecuar
El Inside FERC’s representa una de las revistas de mayor la regulación tarifaria a las condiciones actuales de la industria.
prestigio en la determinación de índices de precios del gas La nueva Directiva de Tarifas precisa y mejora las disposiciones
natural, por lo que es comúnmente empleada como referencia regulatorias en la materia y define de manera más concreta los
en las transacciones de compraventa del energético en los requerimientos de información para los permisionarios, lo que
mercados de gas de Norteamérica. Asimismo, la metodología permitirá a la CRE llevar a cabo su tarea de regulación de
utilizada para determinar dichos índices refleja las condiciones manera más adecuada. Dos de los aspectos fundamentales del
de mercado al momento de las transacciones de compraventa proyecto son los siguientes:
de gas. No obstante lo anterior, en ocasiones dicha metodología
puede verse afectada de manera importante por las condiciones • Sustitución del esquema de regulación del ingreso
de mercado imperantes en un sólo día, mismas que afectan al máximo por una regulación de tarifas máximas;
índice que es aplicable durante todo el mes siguiente.
• adecuación de la regulación del precio máximo de
Con objeto de evitar distorsiones de esta naturaleza, adquisición de los distribuidores (ahora precio máximo
mediante la Resolución antes citada, la CRE modificó las de comercialización del gas), de manera que ésta
metodologías de precio de VPM de manera que, a partir de su refleje la evolución que ha experimentado el próximo
expedición, los precios mensuales de referencia están dados por régimen permanente de las ventas de primera mano, así
el mínimo que resulte entre los índices publicados en el Inside como la incorporación de medidas que eventualmente
FERC’s y el promedio observado durante los últimos cinco días instrumenten los distribuidores de gas para reducir los
de cotización de cada mes de los precios diarios publicados en efectos de la volatilidad de precios.
el Gas Daily.
Si bien desde julio de 2004 se cuenta con dictamen
Por otro lado, en octubre de 2005 se expidió la Resolución favorable por parte de la Comisión Federal de Mejora
RES/241/2005, por medio de la cual se actualizaron las Regulatoria (Cofemer) respecto del proyecto de Directiva
reglas establecidas en el Capítulo 13 de la Directiva de Precios y su Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR), en fecha
y Tarifas, relativas a la sustitución de índices de referencia posterior la Asociación Mexicana de Gas Natural (AMGN), así
cuando éstos sean omitidos en la publicación Gas Daily. como diversos permisionarios y la propia CRE consideraron
conveniente proponer adecuaciones adicionales a la directiva.
De esta manera, para el periodo comprendido entre
septiembre de 2005 y febrero de 2006, el sustituto del índice De esta manera, durante el primer semestre de 2005
diario del HSC se estableció como el correspondiente a Tetco la CRE se dio a la tarea de analizar las modificaciones que
más un diferencial relevante. A su vez, se determinó que Tetco permitieran equilibrar los intereses de los distintos participantes
sería sustituido por el índice de Tennessee, zone 0, menos un en la industria. Posteriormente, en julio de 2005 se inició un
diferencial relevante. nuevo proceso de MIR ante Cofemer para las adecuaciones
más recientes sobre la Directiva de Tarifas, mismo que
Durante febrero de 2006, mediante Resolución RES/049/ prosiguió en diciembre de ese mismo año con un nuevo envío
2006, la CRE amplió la vigencia del Capítulo 13 de la Directiva a la Cofemer.
de Precios y Tarifas por un nuevo periodo de 6 meses (marzo
a agosto de 2006). Actualmente, la CRE analiza ulteriores propuestas
presentadas por la AMGN, y atiende los comentarios emitidos
2.2.2 Regulación en la industria de gas natural por la Cofemer en el contexto del trámite de MIR.
2.2.2.1 Modificaciones a la Directiva de Precios 2.2.2.2 Modificaciones a la Directiva de Seguros

y Tarifas
La Directiva sobre Seguros para las Actividades Reguladas
Durante 2005 y 2006, la CRE prosiguió con el proceso en Materia de Gas Natural y Gas Licuado de Petróleo por
de modificación al esquema de regulación tarifaria a través del medio de Ductos DIR-GAS-005-2003 (la Directiva de
proyecto de Directiva sobre la Determinación de Tarifas y el Seguros) establece los criterios y lineamientos aplicables a
47
los permisionarios en materia de gas natural y gas licuado el Reglamento de gas natural que no se encuentra contenida en
de petróleo, en lo relativo a las pólizas de seguros que otras directivas y los permisos correspondientes.
deben contratar y mantener vigentes para hacer frente a las
responsabilidades en que puedan incurrir ante terceros, Si bien, en noviembre de 2004 la Cofemer dictaminó
derivadas de la prestación del servicio de las actividades favorablemente el proyecto de Directiva de Información y su
reguladas. MIR, la CRE estimó conveniente realizar nuevas adecuaciones al
proyecto con el fin de precisar los requerimientos de información
A raíz de su entrada en vigor, a finales de 2003, se han y de eliminar duplicidades en requerimientos que ya estuvieran
detectado diversas incompatibilidades prácticas de distintas previstos en otros instrumentos regulatorios.
disposiciones de la misma con la operación de los seguros en
materia de responsabilidad civil. A raíz de los nuevos cambios, se hizo necesario un nuevo
trámite de MIR ante la Cofemer, mismo que se inició en
Derivado de lo anterior, durante finales de 2004 octubre de 2005 y concluyó en marzo de 2006. La Directiva
y principios de 2005, se llevaron a cabo consultas con la fue publicada el 13 de junio de 2006, y entró en vigor un mes
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la Asociación después de su publicación. No obstante, se concluyó que el
Mexicana de Instituciones de Seguros, y diversas empresas plazo de un mes para la entrada en vigor de este instrumento
aseguradoras involucradas en el ramo y algunos permisionarios, resultaba insuficiente para que los permisionarios adecuaran
a fin de analizar y determinar las modificaciones pertinentes a sus sistemas informáticos con el fin de dar debido cumplimiento
la Directiva de Seguros. a los requerimientos de la Directiva, por lo que el 9 de agosto
de 2006 se publicó en el DOF el Acuerdo de la CRE por el
Como resultado de dichas reuniones, el 31 de mayo de que se amplió el plazo para la entrada en vigor de la Directiva
2005 la CRE publicó en el DOF la Resolución RES/058/ a cuatro meses.
2005, mediante la cual modificó la Directiva de Seguros.
Con esta medida, los permisionarios tendrán la oportunidad 2.2.2.4 Esquemas para mitigar la volatilidad de precios
de entregar a la CRE una carta de cobertura provisional del gas
cuando la empresa aseguradora no emita la póliza de seguro
y el recibo de pago respectivo en tiempo y forma, con lo Durante 2005, los diversos fenómenos meteorológicos
cual quedará amparada la obligación consignada en las desfavorables para la producción de gas en Norteamérica
disposiciones reglamentarias aplicables. Asimismo, se brindará ocasionaron que se acentuara la volatilidad en los precios de
certidumbre a las empresas aseguradoras sobre el alcance de la los hidrocarburos, en particular los del gas natural. En ejercicio
cobertura de la suma asegurada. El resto de las modificaciones de sus atribuciones y considerando la evolución fluctuante
permitirán adecuar la Directiva de Seguros a las características que experimentaron los precios del gas natural, el titular del
contractuales del ramo de responsabilidad civil, en lo relativo Ejecutivo Federal expidió los siguientes instrumentos para
a las particularidades que deben cumplir las pólizas de seguro y mitigar su volatilidad, en beneficio de los consumidores
a los lineamientos de renovación de las mismas. nacionales de este energético:
2.2.2.3 Directiva de Información en Materia a) Decreto por el que se sujeta a precio máximo el gas
de Gas Natural natural que se suministre a los usuarios residenciales
de bajos consumos y se otorga el estímulo fiscal que se
En términos generales, la Directiva de Información en indica, publicado en el DOF el 16 de mayo de 2005.
materia de Gas Natural (Directiva de Información) establecerá
los requerimientos de información suficientes y adecuados En los términos de este Decreto, los usuarios residenciales
que deberán presentar los permisionarios de almacenamiento, de menores recursos en el país obtuvieron una reducción
distribución, transporte y usos propios de gas natural, así como de hasta 28% en su factura por consumo de gas natural,
los importadores y exportadores de este energético. misma que fue aplicable a partir del 15 de abril de 2005
y permanecerá vigente hasta el 30 de septiembre de
A través de este instrumento, se precisará el alcance de los 2006.
requerimientos de información y se definirán, en su caso, los
formatos y plazos para su presentación, con lo que se facilitará b) Decreto por el que se sujeta a precio máximo el
a los importadores, exportadores y permisionarios en materia gas natural que venden Petróleos Mexicanos y sus
de gas natural, la presentación de la información requerida en
48
organismos subsidiarios a los consumidores industriales Respecto de la vigilancia de la aplicación de la reducción

y a los permisionarios de distribución y sus empresas establecida en el Decreto, durante los meses de 2005 en que
filiales, que adquieran dicho energético para la venta en tuvo vigencia este instrumento y posteriormente durante 2006,
sus zonas geográficas de distribución, en los términos la CRE realizó la revisión integral de la información solicitada
del permiso respectivo otorgado por la CRE, publicado a los permisionarios de distribución sujetos a los lineamientos.
en el DOF el 12 de septiembre de 2005. En particular, ha venido verificando que los usuarios reciban
en tiempo y forma el beneficio establecido. Esta tarea ha
De acuerdo con este instrumento, todos los representado un gran reto para la CRE, pues la cantidad de
consumidores de gas natural que adquieran el información y la periodicidad de las revisiones implicaron la
hidrocarburo de Pemex resultaron beneficiados con una creación, ex profeso, de sistemas computacionales y el empleo
reducción en el precio de referencia del gas natural en de recursos humanos y materiales adicionales a aquellos con
los términos que fija el propio Decreto. los que esta dependencia cuenta para desempeño de sus
funciones.
Con referencia al primer instrumento, el Decreto estableció
que la Sener y la CRE debían emitir los lineamientos para Posteriormente, con fechas 2 de febrero y 9 de junio
calcular la reducción establecida en el propio Decreto, a los de 2006, la Secretaría de Energía publicó en el DOF el Diverso
cuales debían sujetarse los permisionarios de distribución que por el que se modificó el Decreto, y los Lineamientos para
adquieran gas natural de Pemex bajo la metodología de venta la aplicación del Decreto modificado, respectivamente. Dichas
de primera mano. Asimismo, el Decreto señaló que la Sener y la modificaciones no afectaron el alcance de los beneficios
CRE se encargarían de vigilar la correcta aplicación del beneficio originalmente establecidos para los usuarios. Únicamente
referido por parte de los permisionarios de distribución. cambió parte de la instrumentación del Decreto y los
Lineamientos, así como las autoridades responsables de dicha
Con fecha 30 de junio de 2005, la Sener y la CRE expidieron instrumentación.
los citados lineamientos, mismos que establecen, por un lado,
los criterios para que los distribuidores determinen el porcentaje Con referencia al Decreto del 12 de septiembre de 2005,
de reducción efectiva en la factura que corresponda a cada este estuvo vigente únicamente hasta enero de 2006. Durante
usuario y, por otro lado, establecen los criterios para reintegrar este periodo se logró mitigar la volatilidad de los precios de
a los distribuidores los porcentajes de reducción aplicados en referencia del gas natural, beneficiándose los consumidores
la factura a través de notas de crédito expedidas por parte de industriales que compraron el energético a Pemex, así como
Pemex. los permisionarios de distribución y sus empresas filiales, que
adquirieron dicho energético de Pemex para la venta en sus
zonas geográficas de distribución.
Gráfica 15
Precios de venta de primera mano de gas natural con y sin Decreto, 2005-20061
$12.0
Precio del gas
Efecto de la temporada de natural sin decreto
$10.0 huracanes en Estados Unidos
$8.0
$6.0 Precio del gas

natural con decreto
$4.0
$2.0
$0.0
ene- feb- mar- abr- may- jun- jul- ago- sep- oct- nov- dic- ene- feb- mar- abr-
05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 06 06 06 06
1
El Decreto tuvo vigencia de septiembre de 2005 a enero de 2006.
Fuente: CRE y Sener.
49
Por otra parte, durante 2005 continuó en vigencia plan de negocios, el ingreso máximo, la lista de tarifas y el
el programa de coberturas de precio por parte de los factor de eficiencia que serán aplicables a cada uno de dichos
distribuidores de gas natural, aprobado por la CRE en octubre permisionarios durante el segundo periodo quinquenal de
de 2003. Con la instrumentación de dicho esquema, 20 de operaciones.
los 21 distribuidores han contribuido a mitigar la volatilidad
de los precios de referencia del combustible en beneficio de los
2.2.3 Normalización
usuarios residenciales y pequeños comerciales.
2.2.3.1 NOMs
De manera paralela, ante la persistencia en la volatilidad
que han experimentado los precios del gas natural, la Las Normas Oficiales Mexicanas (NOMs) complementan el
CRE continúa analizando alternativas metodológicas para la marco regulador de la industria de gas natural, ya que establecen
determinación del precio de VPM, que sean congruentes con el los estándares técnicos relativos al diseño, construcción,
marco jurídico aplicable. Al respecto, resulta relevante destacar operación y mantenimiento de los sistemas de gas natural a
la firma del Contrato de Licenciamiento entre el MEXDER que deben sujetarse los agentes regulados (véase cuadro 10).
y el NYMEX, que permitirá la negociación de contratos de Como resultado de los trabajos en esta materia durante 2005
futuros de gas natural en México tomando como referencia el y lo que va de 2006, el Comité de Normalización envío a Cofemer
precio de liquidación de Henry Hub. Este Contrato representa el proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-007-SECRE-
el primer paso para, posteriormente, contar con un contrato de 2005, mismo que actualmente se encuentra en revisión por parte
futuro de gas natural netamente mexicano, lo que se considera de dicha Comisión.
una excelente alternativa para mitigar la volatilidad de precios
en nuestro país, que además resulta congruente con una política 2.2.3.2 Unidades de verificación
de precios que reflejan el costo de oportunidad del gas natural.
Durante 2005 y lo que va de 2006, en el marco de la
2.2.2.5 Revisión quinquenal convocatoria para la acreditación y aprobación de Unidades
de verificación en materia de gas natural publicada en el DOF
De enero de 2005 a la fecha, de conformidad con lo el 9 de noviembre de 2001, la CRE aprobó como unidades de
establecido en la Directiva de Precios y Tarifas, la CRE llevó a verificación las siguientes empresas que aparecen en el cuadro 11.
cabo los procesos de revisión quinquenal de tres permisionarios
de distribución: Natgasmex (Puebla-Tlaxcala), Tractebel
(Guadalajara) y Distribuidora de Gas de Occidente (Cananea).
Como resultado de este proceso, la CRE aprobó el nuevo
Cuadro 10
Normas Oficiales Mexicanas publicadas a mayo de 2006
NOM Objeto Publicación DOF
NOM-001-SECRE-2003 Calidad del gas natural. 29/marzo/2004
NOM-002-SECRE-2003 Instalaciones para el aprovechamiento del gas natural. 8/diciembre/2003
NOM-003-SECRE-2002 Distribución de gas natural y gas licuado de petróleo por ductos. 12/marzo/2003
NOM-006-SECRE-1999 Odorización del gas natural. 27/enero/2000
NOM-007-SECRE-1999 Transporte de gas natural. 4/febrero/2000
Protección catódica de tuberías de acero para la conducción de gas natural y gas licuado de
NOM-008-SECRE-1999 27/enero/2000
petróleo.
NOM-009-SECRE-2002 Monitoreo, detección y clasificación de fugas de gas natural y gas LP, en ductos. 8/febrero/2002
Gas natural comprimido para uso automotor. Requisitos mínimos de seguridad para
NOM-010-SECRE-2002 23/octubre/2002
estaciones de servicio.
Gas natural comprimido para uso automotor. Requisitos mínimos de seguridad en instalaciones
NOM-011-SECRE-2000 23/octubre/2002
vehiculares.
Requisitos de seguridad para el diseño, construcción, operación y mantenimiento de terminales
NOM-013-SECRE-2004 de almacenamiento de gas natural licuado que incluyen sistemas, equipos e instalaciones de 8/noviembre/2004
recepción, conducción, vaporización y entrega de gas natural.
Fuente: CRE.
50
Cuadro 11
Unidades de verificación autorizadas en 2005
Unidad de verificación Fecha de autorización Objeto
Desarrollo, Tecnología y Planeación, S.A. de C.V 3/marzo/2005 •NOM-011-SECRE-2000
•NOM-002-SECRE-2003
Energía Controlada e Inspecciones de Chihuahua, S.C 3/marzo/2005
Bureau Veritas Mexicana, S.A. de C.V 3/marzo/2005
BETTA, S.A. de C.V. 19/mayo/2005
ABS Group Services de México, S.A. de C.V. 14/septiembre/2005 •NOM-006-SECRE-1999
Recipientes y Calderas, S.A. de C.V. 9/marzo/2006
Fuente: CRE.
2.2.4 Avances en el desarrollo de infraestructura de ductos de acceso abierto con una capacidad de conducción
de gas natural de 357,611 miles de metros cúbicos diarios (mm3/d), mientras
que el total de los permisos otorgados para usos propios
A junio de 2006, se encuentran vigentes 163 permisos representan la construcción de 783 km de ductos con una
de transporte y distribución de gas natural. Estos permisos capacidad de conducción de 156,788 mm3/d, que permitirán
representan compromisos de inversión cercanos a 3,700 satisfacer las necesidades energéticas de los permisionarios
millones de dólares por parte de empresas líderes en desarrollo bajo esta modalidad. Por otra parte, los permisos otorgados
de infraestructura energética de Bélgica, Canadá, España, para distribución representan compromisos de inversión por
Estados Unidos, Francia y México. En conjunto, los permisionarios $1,666 millones de dólares para la construcción de 32,941 km
de transporte y distribución construirán y operarán más de de ductos.
45,000 kilómetros (km) de gasoductos. De dichos permisos,
20 corresponden a transporte para el servicio público, 122 La mayor parte de los proyectos correspondientes a estos
a transporte para usos propios y 21 de distribución de gas natural permisos han iniciado operaciones, por lo que la CRE se
(véase cuadro 12). encuentra en una etapa dirigida a los aspectos de regulación,
control y seguimiento necesarios para el desarrollo eficiente de
Los permisos de transporte para el servicio público la industria de gas natural (véase gráfica 16).
amparan en total la construcción y/o regulación de 11,501 km
Dado que la mayor parte de los permisionarios se
Cuadro 12
Permisos de transporte y distribución de gas natural
encuentran en operación, la CRE ha enfocado sus actividades
vigentes a junio de 2006 hacia una nueva etapa caracterizada por una mayor actividad
en el seguimiento y control de los permisos otorgados. En
Tipos Permisos Longitud de Inversión
de permiso vigentes la red (km) (MM USD)
consecuencia, las actividades de verificación y supervisión de
las obligaciones contraídas por los permisionarios de transporte
Transporte 142 12,284 1,978 y distribución de gas natural han mostrado un incremento
Acceso abierto 20 11,501 1,744 importante. Entre las obligaciones que se verifican cada año,
se encuentran:
Usos propios 122 783 233
Distribución 21 32,941 1,660 • Dictámenes anuales del Programa de Operación

Total 163 45,225 3,638 y Mantenimiento;
Fuente: CRE.
51
Gráfica 16
Situación operativa de los permisos de gas natural vigentes a junio de 2006
(porcentaje de permisos)
Distribución 100.0%
Usos Propios 82.0% 6.5% 11.5%
Acceso Abierto 75.0% 15.0% 10.0%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
En operación En construcción Por inicial obras

Fuente: CRE.
• pruebas de hermeticidad de cada una de las líneas • ajustes al ingreso máximo autorizado para el cuarto año
puestas en operación; de operación por concepto de factor “K”10.
• vigencia de seguros para hacer frente a las 2.2.4.1 Distribución

responsabilidades en que pudiera incurrir el
permisionario; A partir de la publicación del Reglamento de gas natural
en 1995, la CRE inició la definición de las zonas geográficas
• procedimientos para la atención de emergencias; de distribución y los procesos de licitación para otorgar
permisos de distribución de gas natural en dichas zonas. Las
zonas geográficas de distribución corresponden a centros de
• capacitación de personal que realiza la operación y
población, donde se desea promover el gas natural para uso
mantenimiento;
doméstico, comercial e industrial.
• reportes técnicos semestrales;
Desde 1996 la CRE ha llevado a cabo licitaciones de 17
zonas geográficas de distribución de gas natural, de las cuales
• Presentación de los reportes inmediatos y detallados en dos fueron declaradas desiertas, Tijuana el 3 de junio de 1999
caso de siniestro; y Veracruz el 10 de octubre de 2002. Como resultado de dichas
licitaciones, la CRE otorgó 21 permisos de distribución que
• estados financieros dictaminados; representan una nueva opción de combustible para 2.1 millones
de usuarios localizados en más de 166 municipios de 18 estados
• monto del capital fijo sin derecho a retiro equivalente al del país y en las 16 delegaciones del Distrito Federal.
10% del compromiso de inversión;
Cabe mencionar que los 21 permisos definitivos fueron
• traslado del precio máximo de adquisición a los usuarios otorgados a diferentes consorcios privados, que cuentan con la
conforme lo establece la Directiva de Precios y Tarifas; participación de capital nacional y extranjero, para llevar a cabo
la distribución del gas natural en distintas zonas geográficas
• número de clientes; del país. Además, fueron otorgados bajo dos esquemas;
uno el de licitación tras la aparición del Reglamento de gas
• energía anual conducida; natural en 1995, el cual desarrolló las zonas de distribución en
algunas ciudades del norte, pero principalmente en el centro
y el occidente del país; en el otro esquema, fueron reguladas
• ingreso obtenido; distribuidoras que operaban en algunas ciudades del norte del
país, donde ya existía la cultura del uso del gas natural antes de
• actualización anual del ingreso máximo y tarifas por la emisión del Reglamento de gas natural (véase mapa 5).
inflación en México y Estados Unidos de América y
modificaciones en el tipo de cambio; 10
El factor “K” se utiliza para corregir las desviaciones anuales existentes
entre el ingreso obtenido por cada permisionario.
52
Mapa 5
Zonas geográficas de distribución de gas natural
Mexicali
Ciudad Juárez
Cananea
Chihuahua
Piedras
Hermosillo Negras
Nuevo Laredo
La Laguna-Durango Norte de
Tamaulipas
Saltillo
Monterrey
Bajío Norte
Río Pánuco
El Bajío
Querétaro
Guadalajara Cuautitlán-Texcoco-Hidalgo
Distrito Federal
Toluca
Puebla-Tlaxcala
Permisos de distribución otorgados por licitación
Permisos de distribución otorgados a distribuidores existentes antes de 1995
Fuente: CRE.
2.2.4.2 Transporte de acceso abierto El desarrollo de los proyectos de gas natural licuado
y para usos propios (GNL) en el país permitirá a México hacer frente a la creciente
demanda de gas natural durante los próximos años y al mismo
Desde 1996 la CRE ha otorgado 20 permisos de transporte tiempo diversificar la fuentes de suministro del energético.
de acceso abierto de gas natural, estos representan en su
conjunto 11,501 km de ductos y una inversión de $1,774 Al contar con una o varias terminales de GNL se podrán
millones de dólares. administrar eficientemente los picos en la demanda de gas
natural; así como, revisar eventualmente los flujos de gas
Entre 2005 y junio de 2006, la CRE otorgó 18 permisos natural en algunos puntos fronterizas entre México y Estados
de transporte para usos propios que representan una Unidos. A junio de 2005, la CRE ha otorgado cinco permisos
inversión estimado de 7.7 millones de dólares, mismos que de almacenamiento de GNL, sin embargo aunque el portal
en conjunto constituyen una capacidad máxima de transporte electrónico de la CRE aún mantiene el proyecto de la empresa
8,032.6 mmpcd y una longitud de aproximadamente 80.6 km Gas Natural Baja California, S. de R.L. de C.V. que se
(véase cuadro 13). construiría en Tijuana en el 2007, se tiene conocimiento de
que no se llevará a cabo por problemas con el uso del suelo y
2.2.5 Proyectos de interés para el sector privado que pronto será dado de baja del portal (véase cuadro 14).
2.2.5.1 Gas natural licuado Existen otros proyectos considerados como potenciales,
que podrían consolidarse si se dan las condiciones suficientes
La actividad de almacenamiento de gas natural está sujeta para su desarrollo, con probable ubicación en Lázaro Cárdenas
a lo previsto en la Ley Reglamentaria del Artículo 27 (Michoacán), Manzanillo (Colima), Puerto Libertad (Sonora),
Constitucional en el Ramo del Petróleo, la Ley de la Comisión Topolobampo (Sinaloa) y una terminal costa fuera frente al
Reguladora de Energía, el Reglamento de gas natural, las Estado de Tamaulipas de la empresa El Dorado-Tidelines
Directivas expedidas por la CRE, la Normas Oficiales Mexicanas (véase mapa 6).
y demás disponibles jurídicas que resulten aplicables.
53
Cuadro 13
Permisos de transporte de usos propios de gas natural otorgados
entre enero de 2005 y junio de 2006
Longitud Capacidad Inversión
Permisionario Ubicación
(Km) (mmpcd) (MM USD)
Proveedora Energética de Anáhuac, S. de R.L. de C.V. Municipio de Cuauhtémoc, Chih. 4.4 566.3 0.9
Proveedora Energética de Naica, S.de R.L. de C.V. Municipio de Delicias, Chih. 9.5 623.0 1.7
Agrícola El Rosal La Piedad de Cavadas, Mich. 0.0 67.7 0.3
Galvasid, S.A. de C.V. Apodaca, N. L. 0.0 690.6 0.0
Compañía de Generación Valladolid, S. de R.L. de C.V. Valladolid, Yuc. 0.6 3,300.0 0.4
Gas Natural El Florido, S.A. de C.V. Tijuana, B. C. 2.4 85.0 0.6
Papelera Altamira, S.A. de C.V. Tepetlaoxtoc, Edo. de Méx. 1.2 340.0 0.2
Electricidad Sol de Tuxpan, S. de R.L. de C.V. Tuxpan, Ver. 5.6 103.9 0.6
Rancho Lucero, S. de P.R. de R.L. Gómez Palacio, Dgo. 28.8 2.5 0.0
Teksid Hierro de México, S.A. de C.V. Cd. Frontera, Coah. 0.4 905.0 0.0
Gas Natural de Otay, S.A. de C.V. Tijuana, B. C. 4.4 97.4 0.8
Gas Natural de Michoacán, S.A. de C.V. Uruapan, Mich. 15.3 374.3 N.D.
Cooperativa La Cruz Azul, S.C.L. Tula, Hgo. 2.1 157.2 0.8
San José y su Agricultura, S.A. de C.V. Pedro Escobedo, Qro. 2.7 176.8 N.D.
Pilgrim´s Pride, S.A. de C.V. Tepeji del Río, Hgo. 0.0 144.8 0.1
Technocast, S.A. de C.V. Ramos Arispe, Coah. 1.3 213.7 0.5
Teksid Aluminio, S.A. de C.V. Cd. Frontera, Coah. 0.2 127.8 0.3
Gas Villagrán del Bajío Villagrán, Gto. 1.6 56.8 0.5
n.d.: Significa no disponible.
Fuente: CRE.
Cuadro 14
Permisos de almacenamiento de gas natural otorgados por la CRE hasta junio de 2006
Capacidad Fecha de inicio Inversión
Empresa Ubicación
(mmpcd) de operación (MM US$)
Terminal de LNG de Altamira, S. de R.L. de C.V. Altamira 750 2006 440
Terminal de LNG de Baja California, S. de R.L. de C.V. Ensenada 1,000 2007 747
Energía Costa Azul, S. de R.L. de C.V. Ensenada 1,000 2007 669
Chevron-Texaco de México, S.A. de C.V. Islas Coronado 700 2008 758
Fuente: CRE.
2.2.5.2 Zonas geográficas de distribución para conformar la ahora llamada Zona Geográfica del Valle
Cuautitlán-Texcoco-Hidalgo.
En la versión anterior de la Prospectiva del mercado de gas
natural, se consideraba con una zona geográfica potencial de Por otro lado, a las zonas geográficas de distribución
distribución a Pachuca-Tula, sin embargo, el 22 de diciembre licitadas y asignadas hasta ahora por la CRE, podría agregarse
de 2005 se publicó en el DOF la ampliación y denominación otra más debido a que aún existen municipios en el Estado de
de la zona geográfica del Valle Cuautitlán-Texcoco para fines Veracruz que podrían conformar una nueva zona geográfica
de distribución. Con esto, se manifestó la integración de los de interés para el sector privado, lo que permitiría denotar el
municipios de Apaxco, Axapusco, Coyotepec, Huehuetoca, proyecto adicional de distribución para permitir el acceso al gas
Hueypoxtla, Nopaltepec, Temascalapa y Teotihuacan en natural a un mayor número de usuarios.
el Estado de México, así como los municipios de Actopan,
Atotonilco de Tula, Epazoyucan, Mineral de la Reforma,
Pachuca de Soto, San Agustín Tlaxiaca, Tepeapulco, Tepeji
del Río de Ocampo, Tula de Allende, Zapotlán de Juárez y
Zempoala en el Estado de Hidalgo. Éstos se completarían a los
municipios establecidos en la Resolución número RES/064/97,
54
Mapa 6
Proyectos de terminales de GNL en México
Islas Coronado
(Costa fuera)
Ensenada
Puerto Libertad
Topolobambo
El Dorado Tidelines
(Costa afuera)
En operación
Altamira
En construcción
Manzanillo
Permisos otorgados
Lázaro Cárdenas
En proceso de licitación
Proyectos potenciales
Fuente: CRE y Sener.
Cuadro 15
Zonas geográficas potenciales de distribución de gas natural
Zonas potenciales de distribución Estado Centros de población
ZC* de Poza Rica, ZC de Xalapa, ZC de Veracruz, ZC de Córdoba, ZC de

Zona geográfica de Veracruz Veracruz
Orizaba, Pueblo Viejo, Pánuco, Tuxpan.
*Zona conurbada.
Fuente: CRE.
55
Capítulo
tres
Mercado nacional
E ste capítulo presenta la evolución del mercado

nacional de gas natural durante los últimos 10 años,
analizando en diferentes apartados la oferta, la demanda,
el comercio exterior, el desarrollo de infraestructura, la
evolución de los proyectos públicos y privados, así como los
precios nacionales.
El apartado contiene investigaciones acerca de los mercados

regionales del país, así como la trayectoria histórica del gas
natural con respecto a otros combustibles sustitutos en cada
sector de consumo.
Cabe mencionar que, en esta edición se han realizado

algunos cambios en la estructura del balance nacional
de gas natural, ya que a partir de primer día de mayo de 2006,
las empresas filiales de Pemex Petroquímica (PPQ), que
funcionaban como sociedades anónimas, operan nuevamente
como complejos petroquímicos, y Camargo se convirtió
en unidad petroquímica. En todos los casos, sus activos
quedaron integrados a PPQ. Así, tras la aprobación
Presidencial de este proceso, los consumos de gas natural de
la subsidiaria aparecerán dentro del sector petrolero en dicho
balance.
3.1 Consumo de gas natural, 1995-2005

La demanda de gas natural es sensible a cualquier
variación en la actividad económica del país, ya que este
hidrocarburo participa directa o indirectamente en la vida de
toda la población debido a la versatilidad que presenta para
ser utilizado como materia prima o como combustible en los
sectores industrial, petroquímico, termoeléctrico, residencial
o doméstico, comercial o servicios y de autotransporte. El
creciente desarrollo y utilización del gas natural se encuentra
sustentado en los beneficios, tanto ambientales como energéticos
y hasta económicos, con respecto a otros combustibles.
La actividad económica nacional durante 2005, mostró En la última década el sector eléctrico exhibió el crecimiento
un crecimiento de 3.0% en el Producto Interno Bruto (PIB)1, más dinámico para un sector de consumo en el balance nacional
una tasa menor a la registrada en 2004, cuando creció 4.2%. de gas natural, presentando un tasa media de crecimiento
Así, se reflejó un crecimiento en la demanda nacional de gas anual de 13.1% en el periodo 1995-2005. Así, el volumen
natural de 2.9% durante 2005, con respecto del año anterior. consumido por este sector pasó de 589 mmpcd en 1995
Como se observa, esta variación estuvo muy correlacionada con a 2,014 mmpcd en el último año; dicha tendencia ha ocurrido
el PIB en el último año (véase gráfica 17). Si bien, hay un tras un proceso de sustitución del combustóleo en el sector, ante
relación directamente proporcional entre estas variables, no las ventajas competitivas de la tecnología de ciclo combinado
llega a ser lineal porque la demanda del combustible también que utiliza gas natural para la generación de energía eléctrica.
es función de los precios relativos del gas natural con respecto
a otros combustibles sustitutos, según el sector de uso final. Los requerimientos de gas natural para el sector petrolero
De tal manera que esta última variable explica porqué hubo un alcanzaron un volumen de 2,833 mmpcd en 2005, es decir
menor dinamismo en el consumo de gas natural con respecto 51.4% mayor que los de 1995. Por un lado, esto se debió
al PIB. La variable de precios relativos, no tuvo un impacto a una mayor demanda de gas natural en el sector por el repunte
negativo considerable en el consumo de gas natural debido a de las actividades en las subsidiarias de Petróleos Mexicanos
que, tanto el gas natural como los combustibles sustitutos se (Pemex), encaminadas a satisfacer congruentemente la
encarecieron en el ultimo año. demanda de los sectores de uso final e intermedios, y por otro,
el gas natural ocupado en reinyecciones a pozos petroleros
En el periodo de 1995 a 2005, el consumo interno de gas se ha incrementado considerablemente, hasta representar
natural aumentó 76.6%, confirmando la plena consolidación 88.8% del crecimiento en el consumo del sector.
y el crecimiento de esta fuente de energía dentro del mercado
nacional de energéticos, al ubicarse en un volumen de El sector industrial mostró una declinación de 2.3% en
5,890 mmpcd en el último año. La distribución sectorial del el consumo del último año, comparado con el resultado de 2004,
consumo en 2005, quedó estructurada en 48.1% por el sector para ubicarse en 935 mmpcd. Este sector no ha presentado
petrolero2, 34.2% el sector eléctrico, 15.9% el sector industrial una tendencia de crecimiento definida desde 1999, ya que
y el resto correspondió a los sectores residencial, servicios ha enfrentado la volatilidad del precio del hidrocarburo en
y transporte (véase cuadro 16). los últimos años, aunado a una insuficiencia de inversiones en el
sector, lo cual ha deprimido el consumo de aquellas industrias
intensivas en el uso del gas natural en algunos años.
Gráfica 17
Crecimiento de la demanda de gas natural y el PIB en México, 1995-2005
1,800 7,000
(miles de millones de pesos de 1993)
1,700 3.0% 6,500 (millones de pies cúbicos diarios)

4.2%
1,600 1.4%
6,000
6.6% -0.2% 0.8%
2.9%
1,500 8.2% 5,500
3.9%
4.9% 8.9% 5,000
1,400
6.8% 11.4%
1,300 4,500
5.1%
0.7%
8.3%
1,200 4,000
-6.2%
8.0% -1.6%
1,100 4.6% 3,500

7.8%
3.5%
1,000 3,000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
PIB* Consumo nacional de gas natural

* Las cifras están referidas al año base de 1993.
Fuente: IMP e INEGI.
1
De acuerdo con Informe Anual 2005, Banco de México, abril de 2006.
2
Incluyendo el consumo de las subsidiarias de Pemex y el gas para
recirculaciones.
58
Cuadro 16
Consumo nacional de gas natural por sector, 1995-2005
Sector 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 tmca
Total 3,335 3,594 3,760 4,060 3,993 4,326 4,358 4,855 5,287 5,722 5,890 5.9
Petrolero1 1,871 2,053 2,139 2,265 2,072 2,216 2,277 2,289 2,427 2,608 2,833 4.2
Eléctrico 589 596 653 756 821 1,011 1,157 1,506 1,836 2,050 2,014 13.1
Industrial 799 865 886 963 1,023 1,019 838 966 922 957 935 1.6
Residencial 57 60 62 56 57 60 64 71 81 86 86 4.2
Servicios 19 20 20 20 20 20 21 22 19 20 20 0.8
Transporte vehicular - - - - 0 1 1 2 2 2 2 n.a.
1
Incluye el consumo de PPQ y el gas para recirculaciones.
n.a.: Significa que no aplica.
Fuente: Sener con base en información de CFE, CRE, IMP y Pemex.
3.1.1 Sector eléctrico Gráfica 18

Capacidad instalada de generación eléctrica
Con las reformas a la Ley del Servicio Público de Energía en México, 2005
Eléctrica (LSPEE) llevadas a cabo en 1992, se reconoció
la necesidad de aprovechar la coparticipación de los sectores
Total LFC
privado y social para colaborar en el crecimiento del sector. 58,412.40 MW 1.6% PIE´s
Por un lado, se establece la exclusividad de la nación para 14.2%
generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía Exportación
eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio público; 2.8%
y por otro fueron creadas algunas modalidades con el fin Autoabastecimiento
de aumentar la oferta de energía eléctrica, tales como 8.5%
el autoabastecimiento, la cogeneración, la producción Cogeneración
3.1%
independiente de energía, la importación y la exportación.
Además, se reconocieron los permisos bajo la modalidad de CFE Usos propios
68.8% continuos
usos propios continuos3 otorgados antes de las reformas de 1.0%
1992 a la LSPEE.
Actualmente existe una capacidad instalada Fuente: CFE, CRE e IMP.
de 58,412.40 Megawatts (MW) utilizada para generar

electricidad en México. Este es el agregado de las capacidades usos propios continuos (véase gráfica 18). Además, existen
autorizadas a permisionarios por la CRE, bajo las distintas permisos otorgados equivalentes a una capacidad reservada de
modalidades permitidas por el marco legal vigente, así como 201.2 MW para importar energía eléctrica a México
por la capacidad de placa4 para el servicio público de energía (para más detalle consulte la Prospectiva del sector eléctrico
eléctrica. 2006-2015).
De esta capacidad, 40,207.7 MW corresponden a la El volumen consumido de gas natural en el sector eléctrico
Comisión Federal de Electricidad (CFE), 908.3 MW a Luz nacional fue de 2,014 mmpcd durante 2005. De este consumo
y Fuerza del Centro (LFC), 8,320.8 MW a Productores en el último año, 83.4% fue destinado a la generación del sector
Independientes de Energía (PIE´s)5, 4,969.9 MW a público y 16.6% al sector privado. Cabe mencionar que, si bien
autoproductores, 1,799.4 MW a cogeneradores, 1,630.4 el Artículo 3 de la LSPEE establece que no se considera como
a exportadores y 575.9 MW empresas en la modalidad de servicio público a la generación de energía eléctrica que realizan
los PIE´s para su venta a la CFE, esto tiene una connotación
referida a la propiedad de las instalaciones y no al consumo de
3
Permisos para la generación de particulares que iniciaron operaciones
antes de 1992, es decir antes de las modificaciones a la LSPEE. combustibles, por tal motivo el consumo de gas natural de los
4
Es la capacidad definida por el fabricante en la placa de la unidad PIE´s destinado a generación de electricidad para el servicio
generadora. Esta capacidad se obtiene, generalmente, cuando la unidad
es relativamente nueva y opera bajo condiciones de diseño.
público se incluye dentro de los balances de este subsector
5
Corresponde a la capacidad contratada por la CFE. junto con la demanda de la CFE y LFC.
59
Gráfica 19
Consumo nacional de gas natural del sector eléctrico, 1995-2005
2,050 2,014
1,836 312
335
Público Privado 246
1,506
122
1,157
1,011 80
821 115
756 1,738 1,680
116 1,590
653 116
589 596 1,384
116
95 104 1,077
897
639 705
494 492 538
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Fuente: Sener con base en información de CFE, CRE e IMP.
3.1.1.1 Sector eléctrico público (CFE, LFC y PIE´s) Cuadro 17

Demanda nacional de combustibles en
el sector eléctrico público, 1995-2005
La generación de energía eléctrica pública, se integra (millones de pies cúbicos diarios de
de la oferta de Comisión Federal de Electricidad (CFE), gas natural equivalente)
y de Luz y Fuerza del Centro (LFC); a la primera, se le Combustibles del sector electrico público1
incorporan las entregas de energía que llevan a cabo los Año
Productores Independientes de Energía (PIE´s). Gas natural Combustóleo Carbón Diesel Total
1995 494.4 1,800.8 378.4 26.9 2,700.5

En México, la generación de energía eléctrica se realiza 1996 492.0 1,853.3 449.0 24.5 2,818.9
a través de tecnologías disponibles en la actualidad, tales
1997 537.7 2,128.0 443.7 34.2 3,143.6
como son las centrales hidroeléctricas, termoeléctricas, eólicas
1998 639.3 2,335.6 468.4 49.9 3,493.2
y una nucleoeléctrica. La capacidad efectiva6 del Sistema
1999 705.2 2,294.0 474.5 45.2 3,519.0
Eléctrico Nacional (SEN) para el servicio público fue de
46,533.501 MW al 31 de diciembre de 2005, lo que 2000 896.9 2,460.4 478.1 65.4 3,900.7
representó un decremento del 0.04% con respecto a 2004. De 2001 1,076.6 2,366.3 571.2 48.0 4,062.1
esta capacidad 66.7% se genera con base en los hidrocarburos 2002 1,383.7 2,036.1 610.4 39.3 4,069.5
(combustóleo, gas y diesel), 22.6% de hidroeléctricas, 5.6% 2003 1,590.0 1,753.7 695.7 94.5 4,133.9
de carboeléctricas, 2.1% tiene origen en la geotermia, 2.9% 2004 1,738.5 1,601.7 690.0 38.8 4,069.0
correspondiente a la central nucleoeléctrica de Laguna Verde 2005 1,679.7 1,671.9 747.6 34.7 4,133.9
y 0.005% de la eoloeléctrica La Venta.
tmca 13.0 -0.7 7.0 2.6 4.3
1
Incluye CFE, LFC y PIE´s.
El gas natural se emplea principalmente en las centrales Fuente: Sener con base en CFE, IMP, LFC y Pemex.
termoeléctricas convencionales a vapor, turbogás y ciclo
combinado. La instalación de turbinas de gas en plantas de
ciclo combinado ha sido una opción tecnológica muy atractiva
para la generación de electricidad en los últimos años7, lo que ha fomentado el crecimiento de la demanda del gas natural
en este segmento del sector a un ritmo de crecimiento anual
6
Es la potencia máxima en MW que puede entregar una unidad en forma
sostenida tomando en cuenta las condiciones ambientales y el estado de 13.0% entre 1995 y 2005.
físico de las instalaciones.
7
Esto se debe a, que la tecnología de ciclo combinado ofrece ventajas
importantes como mayor eficiencia térmica, menores emisiones, costos A pesar de presentar el crecimiento más elevado para
de capital más bajos, plazos de construcción y de arranque más cortos, un combustible utilizado en el sector eléctrico público en la
requerimientos de espacio menores y escalas de planta más flexibles,
con respecto a centrales convencionales que queman combustóleo o última década, la utilización del gas natural disminuyó 3.4% en
carbón y respecto a reactores nucleares. el último año, debido a los incrementos en su precio, por
60
lo que se diversificó la generación y se optó por centrales y exportación de electricidad creció 12.1% anual entre 1996
hidroeléctricas hacia el final del año, cuyos costos de generación y 2005, registrando un volumen de 483.4 millones de pies
eran menores que en los ciclos combinados, además de que cúbicos diarios de gas natural equivalente (mmpcdgne) en el
el nivel en las presas de las hidroeléctricas fue favorable último año. De este volumen, 69.2% provino del gas natural,
durante 2005. Así, la CFE disminuyó los consumos de gas 14.2% del coque de petróleo, 14.1% del combustóleo y sólo
natural en sus ciclos combinados, y mantuvo la base contratada 2.4% del diesel (véase cuadro 18).
de generación eléctrica con los PIE´s.
El consumo de gas natural para autogeneración creció
Durante 2005, la generación bruta de energía eléctrica de 95 mmpcd a 218 mmpcd entre 1995 y 2005. Al 31 de
disponible al servicio público alcanzó 218,971 GWh, diciembre del último año, operaron un total de 411 permisos
de los cuales 21.6% (47,370 GWh) fueron aportaciones de los de autogeneración, 322 de autoabastecimiento, 54 de usos
17 PIE´s que operaron comercialmente hasta finales del año. propios continuos y 35 de cogeneración. El consumo de gas
natural, coque de petróleo y combustóleo para autogeneración
Cabe señalar que, en ese último año entraron en disminuyó en el último año, debido al alza de los precios en los
operación comercial dos PIE´s más, la central La Laguna II, energéticos, por lo que muchos permisionarios optaron por una
que incrementó en 498 MW la capacidad efectiva, y la central generación distribuida.
Río Bravo IV8 con una capacidad efectiva de 500 MW. Sin
embargo, la central Bajío (El Sáuz), de acuerdo con el contrato Respecto a la actividad de exportación de electricidad,
de generación, modificó su capacidad efectiva, disminuyendo a 2005 hay cuatro permisionarios operando que utilizan gas
en 12.0 MW, al pasar de 577 MW a 565 MW, con respecto natural con tecnologías de ciclo combinado, tres en el estado de
a 2004. Bajo estas modificaciones, la capacidad efectiva Baja California (Energía Azteca X, Termoeléctrica de Mexicali
de los PIE´s contratada por la CFE fue de 8,250.9 MW, y Energía de Baja California) que realizan exportaciones hacia
lo anterior impulsó el consumo de gas natural por parte de Estados Unidos; otro más, ubicado en Yucatán (AES Mérida
los PIE´s de 896 mmpcd a 918 mmpcd en el último año, III) cuyas exportaciones se planean dirigir a Belice9.
considerando que todos cuentan con tecnología de ciclo
combinado que utiliza gas natural como combustible.
Cuadro 18
3.1.1.2 Sector eléctrico privado Demanda nacional de combustibles en
(autogeneración y exportación) el sector eléctrico privado, 1996-2005
(millones de pies cúbicos diarios
de gas natural equivalente)
El subsector eléctrico privado se clasifica en los rubros
de autogeneración y exportación de electricidad. El concepto Combustibles del sector electrico privado1
Año
de autogeneración de energía eléctrica se refiere a las Gas
Combustóleo Diesel
Coque de
Total
modalidades de autoabastecimiento, cogeneración y usos natural petróleo
propios continuos, para fines de este documento. Estas tres 1996 104.2 67.4 1.7 - 173.3
modalidades corresponden a la generación de electricidad 1997 115.5 88.7 2.2 - 206.5

destinada a satisfacer las necesidades propias de personas 1998 116.2 92.9 2.5 - 211.6
físicas o morales, o bien del conjunto de miembros dentro de 1999 116.3 103.0 3.3 - 222.5
una sociedad de particulares, mediante una central generadora 2000 114.5 117.0 2.5 - 234.0
propia. Por otro lado, la modalidad de exportación de 2001 80.0 92.3 3.4 - 175.7
electricidad se refiere a la generación de energía eléctrica para
2002 122.0 68.0 5.3 - 195.4
destinarse fuera del territorio nacional.
2003 246.2 66.1 9.8 20.9 343.0
2004 311.9 76.6 2.5 69.4 460.3
Tras las modificaciones hechas a la LSPEE en la década
2005 334.7 68.3 11.6 68.8 483.4
pasada, ha crecido la participación de inversionistas privados
y del sector industrial nacional en las actividades antes tmca 13.8 0.1 23.8 - 12.1
mencionadas. Como resultado, el consumo total de combustibles 1

Incluye la autogeneración y la exportación de electricidad.
Fuente: Sener con base en CFE, CRE, IMP, LFC y Pemex.
de origen fósil utilizados en las actividades de autogeneración
9
El permisionario opera como PIE, y vende sus generación a la CFE; sin
8
Esta central incurrió en consumos de gas natural desde finales de embargo, no ha exportado electricidad a Belice, aún cuando el permiso
2004, volumen ocupado para pruebas de arranque. ante la CRE se lo permite.
61
3.1.2 Sector industrial Los grupos de ramas industriales, cuya actividad productiva
creció por arriba del promedio del PIB manufacturero fueron
Sin duda, los consumos de gas natural del sector el de los minerales no metálicos (2.9%), la división de alimentos,
industrial siempre se ven afectados por la baja en la actividad bebidas y tabaco (2.1%), y la industria química (1.4%). El resto
productiva, y por el incremento de precios en los combustibles. de las divisiones del sector presentaron tasas de crecimiento de
Así ocurrió en 2005, por un lado la industria manufacturera PIB similares o menores, mientras que la industria textil fue la
presentó un modesto crecimiento de 1.2% en el PIB única con tasa de crecimiento negativa (-2.6%).
manufacturero, y por otro, hubo un alza generalizada
de 24.3% (en términos nominales) en promedio en los precios El consumo de gas natural del sector industrial ha crecido
al público de los combustibles industriales. Esto último, como a una tasa media anual de 1.6% en la última década, hasta
resultado del comportamiento de las referencias internacionales alcanzar un volumen de 935 mmpcd durante 2005. La industria
de los combustibles. siderúrgica (de metales básicos) representó 29.9% del consumo
del gas natural en el sector durante el año de referencia, volumen
La actividad del sector industrial en 2005, generó una equivalente a 280 mmpcd, que la consolidó como la industria
caída de 3.2% en la demanda de combustibles para el sector más intensiva en el uso de este hidrocarburo. Sin embargo,
respecto de 2004, registrando 1,780.4 mmpcdgne. Este presentó un crecimiento muy bajo de 0.6% en su PIB del último
comportamiento en la demanda fue provocado principalmente año, derivado de una desaceleración en la expansión de la
por el alza generalizada en los precios de todos los combustibles, demanda interna de sectores vinculados con la siderurgia, como
aún así el gas natural continuó siendo el más utilizado del sector, el de la construcción que pasó de un crecimiento de 6.1% en
con un grado de participación de 52.5% (véase cuadro 19). 2004 a 3.3% en 2005, que aunado al alza de los precios en los
energéticos, mermó el consumo de gas natural en el último año.
El crecimiento del consumo de gas natural a lo largo
del periodo 1995-2005, se debe a que ha desplazado al En cuanto a consumos de gas natural se refiere, la industria
combustóleo como insumo energético del sector, por ser un química le sigue a la siderurgia, y también consumió menos
combustible que presenta mayor eficiencia en su combustión en 2005 pese a que su PIB creció por encima del promedio
y menores emisiones contaminantes, aunado a regulaciones manufacturero, registrando un volumen de 116 mmpcd.
ambientales cada vez más estrictas desarrolladas durante La industria química ha enfrentado una serie de factores que
la década, que han ido prohibiendo el uso de combustibles han impactado la intensidad del uso de energéticos en la última
formulados con alto contenido de azufre (como el combustóleo) década, tales como la baja disponibilidad de materias primas
en algunas zonas del país densamente pobladas y llamadas nacionales, la inestabilidad de los precios en los insumos
críticas en términos ambientales. Así, muchos industriales y energéticos, el uso de tecnologías de producción obsoletas
han ido cambiando sus tecnologías para usar gas natural y que aumentan los costos de mantenimiento, una sobreoferta en
en menores cantidades diesel, desincentivando el uso del la capacidad instalada mundial que ocasiona a menudo altos
combustóleo.
Gráfica 20
Precios promedio de los combustibles del sector industrial, 2004-2005
14.76
2004 2005 13.05
11.18
24.3%
9.15
8.08 8.14
7.02 6.86
5.89
4.51
0.57 0.79
Coque de petróleo Gas natural Gas LP Combustóleo Diesel Promedio de

combustibles
Fuente: Sener con base en CRE, Pemex y SIE.
62
inventarios y elevada competencia en el sector, y por ende la 3.1.3 Sector petrolero

entrada al país de muchos productos importados del ramo.
De hecho entre 2004 y 2005, las importaciones de esta Los consumos de gas natural en el sector petrolero
industria crecieron 5.2% generando como consecuencia la se conforman por la demanda de gas combustible que
reducción en los niveles de producción nacional; tan sólo en utilizan las subsidiarias (autoconsumos) para realizar sus
el último año el grado de utilización de la capacidad instalada actividades primordiales y por aquellos volúmenes destinados
fue de 48.0% (véase el Anuario Estadístico de la Industria a recirculaciones internas de Pemex Exploración y Producción
Petroquímica 2005). (PEP), que corresponden principalmente a las cantidades
de gas inyectado a los pozos para la obtención de un volumen
Es importante destacar el comportamiento del grupo de mayor de petróleo crudo.
ramas de alimentos, bebidas y tabaco10, en cuanto al consumo
de gas natural, ya que en 2005 se ubicó como la tercera división El aumento en los niveles de extracción de petróleo crudo
más importante de la industria, al registrar un volumen de y gas, entre otros, han implicado crecientes volúmenes de gas
104 mmpcd (véase gráfica 21). Esta industria se encarga de natural para el desarrollo de las actividades de Pemex. Al cierre
suministrar productos alimenticios a una población creciente, de 2005, los autoconsumos del sector petrolero crecieron
y permite conservarlos desde que se obtienen hasta que se 5.6% respecto a los del año anterior, al registrar un volumen de
consumen, mantiene excedentes, agrega valor al producto y 1,483 mmpcd. La distribución de gas natural en las subsidiarias
satisface nuevas necesidades de consumo. Algunos factores que de Pemex quedó estructurada con PEP que consumió 46.7%
han impulsado la demanda de estas ramas son que, cada vez es como gas combustible, Pemex Refinación 18.6%, Pemex
más común que tanto el hombre como la mujer trabajen fuera del Petroquímica 17.8%, Pemex Gas y Petroquímica Básica
hogar, lo cual establece cambios importantes en la demanda por (PGPB) 16.9%, y el resto fue requerido por el Corporativo
alimentos procesados. Por otro lado, la disminución del tiempo (véase cuadro 20).
para preparar los alimentos, representa un factor adicional para
el crecimiento de la demanda de productos procesados, listos En términos equivalentes de gas natural, las subsidiarias
para su consumo. de Pemex en conjunto consumieron 1,952.6 mmpcd durante
2005. Del total de los insumos energéticos de la paraestatal
Cuadro 19 76.0% provino del gas natural, 13.6% del combustóleo,
el sector industrial, 1995-2005
9.4% del diesel, el resto correspondió al gas LP y gasolinas.
(millones de pies cúbicos diarios Es importante señalar que, una de las características principales
de gas natural equivalente) de este sector es su participación directa en el balance nacional
Combustibles del sector industrial de energía como único productor de los hidrocarburos que se
Año Gas Coque de consumen en el país, además de una parte significativa de los
Combustóleo Gas LP Diesel Total
natural petróleo petroquímicos básicos (véase cuadro 21).
1995 798.8 708.5 68.6 82.7 29.8 1,688.3
1996 865.4 655.8 80.0 118.3 32.0 1,751.5

La petroquímica es una rama de la actividad productiva
1997 885.7 629.3 95.0 138.2 46.7 1,794.9 que abarca los establecimientos dedicados a la producción de
1998 962.7 628.4 99.1 137.9 58.4 1,886.5 sustancias químicas básicas derivadas del gas natural, el petróleo
1999 1,023.0 567.3 109.6 123.9 76.3 1,900.1 y el carbón. Las principales cadenas petroquímicas son las del
2000 1,019.2 530.9 120.5 135.4 98.3 1,904.3 gas natural, grupo en el que están incluidos los productos
2001 838.4 502.1 111.7 129.3 119.6 1,701.1 derivados del metano, tales como el amoniaco, el metanol y el
2002 965.5 388.9 114.6 123.7 170.9 1,763.6 anhídrido carbónico, así como los derivados del etileno (óxido
2003 921.8 387.0 106.8 126.6 164.2 1,706.4 de etileno, monoetilenglicol, dietilenglicol, acetaldehído,
2004 957.1 391.3 109.7 154.0 227.5 1,839.6 polietilenos, etc.). La pérdida de los índices productivos
2005 934.8 379.2 100.8 138.8 226.7 1,780.4
de estas dos cadenas a 2005 es considerable, por un lado los
tmca 1.6 -6.1 3.9 5.3 22.5 0.5
derivados del metano han perdido 78.8% de la producción
de 1995, y los derivados del etano perdieron 22.3% de la
Fuente: IMP.
producción del mismo año. En el caso del consumo de gas
natural como materia prima en PPQ, ha disminuido a una tasa
10
En esta actividad económica de “alimentos, bebidas y tabaco”, media anual de 14.4%, pasando de 196 mmpcd en 1995
se incluyen las siguientes 13 ramas: carnes y lácteos, preparación
de frutas y legumbres, molienda de trigo, molienda de maíz, beneficio
a 41 mmpcd en 2005 (véase cuadro 22).
y molienda de café, azúcar, aceites y grasas comestibles, alimentos para
animales, otros productos alimenticios, bebidas alcohólicas, cerveza
y malta, refrescos y aguas y tabaco.
63
Cuadro 20
Consumo de gas natural del sector petrolero, 1995-2005
Concepto 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 tmca
Total 1,871 2,053 2,139 2,265 2,072 2,216 2,277 2,289 2,427 2,608 2,833 4.2
Autoconsumo 1,376 1,392 1,334 1,361 1,295 1,286 1,310 1,290 1,323 1,405 1,483 0.8
Exploración y Producción1 325 364 357 374 399 442 505 500 515 593 692 7.9
Refinación 135 140 180 194 198 207 230 238 270 262 276 7.4
Gas y Petroquímica Básica 235 230 216 256 247 264 258 256 252 255 251 0.7
Petroquímica 680 657 580 537 449 373 316 295 285 295 264 -9.0
Corporativo 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 -9.8
Recirculaciones internas 495 661 805 904 777 930 967 999 1,104 1,203 1,350 10.6
1
Incluye el consumo de la Compañía Nitrógeno de Cantarell.
Fuente: Pemex.
Gráfica 21
Demanda de gas natural por grupos de ramas del sector industrial, 2005
211 935
52 13
64
95
104
116
280
Metales Química Alimentos, Vidrio Productos Celulosa Cemento Resto Total

básicos bebidas de minerales y papel
y tabaco no metálicos
Fuente: IMP, con base en información de la CRE, Pemex y empresas privadas.
Cuadro 21
Siete de los ocho complejos petroquímicos operaron
el sector petrolero, 1995-2005 en 2005, de los cuales sólo Independencia y Cosoleacaque
(millones de pies cúbicos diarios utilizan la corriente de gas seco como materia prima. Al quedar
de gas natural equivalente) fuera de operaciones el complejo petroquímico Camargo en
Combustibles del sector petrolero 2003, debido a una baja economía de escala, también se afectó
Año Gas
Combustóleo Diesel
Gas
Gasolinas Total el consumo de gas natural para materia prima, ya que esta
natural LP
unidad dejó de producir amoniaco.
1995 1,375.8 338.2 65.9 15.0 8.5 1,803.5
1996 1,392.2 336.0 70.8 17.3 8.2 1,824.6

Del consumo de 2005, se utilizaron 222 mmpcd como
1997 1,334.0 308.9 73.5 13.8 8.3 1,738.6
gas combustible en los siete complejos y como gas para
1998 1,361.4 289.0 71.1 25.5 7.8 1,754.7
generación de electricidad en los complejos petroquímicos
1999 1,294.7 268.3 66.6 26.4 7.1 1,663.1
de Cosoleacaque, Escolín e Independencia. En general, la caída
2000 1,286.1 246.2 64.7 27.4 6.0 1,630.4
de los índices productivos de los complejos petroquímicos
2001 1,310.1 235.0 72.5 24.2 5.3 1,647.1 ha disminuido los requerimientos del hidrocarburo en PPQ
2002 1,289.7 241.0 67.9 16.7 4.9 1,620.2 a lo largo de la última década.
2003 1,322.5 264.8 72.0 19.5 3.5 1,682.4
2004 1,405.1 280.5 91.8 23.7 3.5 1,804.5 En los últimos años se intensificó la búsqueda de condiciones
2005 1,483.1 265.3 183.9 17.0 3.1 1,952.6 propicias para atraer el capital y la tecnología necesarios para
tmca 0.8 -2.4 10.8 1.3 -9.5 0.8 modernizar el sector. Así, en 2003 se anunció el proyecto
Fuente: IMP. Fénix, a fin de aprovechar las oportunidades de mercado,
64
reactivar las cadenas productivas petroquímicas y sustituir las

importaciones del sector con el consecuente ahorro económico
para el país.
Cuadro 22
Consumo de gas natural y elaboración de petroquímicos de PPQ, 1995-2005
(millones de pies cúbicos diarios y miles de toneladas anuales)
Concepto 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 tmca
Consumo de gas natural (mmpcd) 680 657 580 537 449 373 316 295 285 295 264 -9.0
Combustible 484 472 433 400 320 274 251 228 238 237 222 -7.5
Materia prima 196 186 147 137 129 99 65 67 47 58 41 -14.4
Elaboración de petroquímicos (mta) 13,447 13,292 11,513 9,960 7,991 6,836 5,994 5,889 6,085 6,223 6,219 -7.4
Derivados del metano 5,862 5,961 5,067 4,374 3,019 2,271 1,752 1,663 1,383 1,668 1,242 -14.4
Derivados del etano 3,140 3,088 3,089 2,945 2,696 2,636 2,408 2,309 2,218 2,073 2,440 -2.5
Aromáticos y derivados 1,738 1,649 1,461 1,402 1,235 667 642 670 795 1,222 1,187 -3.7
Propileno y derivados 477 446 377 243 193 180 127 115 125 116 104 -14.1
Otros 2,230 2,147 1,519 996 848 1,083 1,065 1,133 1,563 1,145 1,246 -5.7
Nota: Los totales pueden no coincidir debido al redondeo.

Fuente: Pemex Petroquímica y Pemex Anuario Estadístico 2006.
De esta manera, en 2005 se determinó el nuevo alcance Sin embargo, esta estrategia no aportó los resultados
del Proyecto Fénix, que consiste en la ampliación de la esperados, por lo cual, la actual administración buscó la mejor
capacidad de proceso de los crackers de etileno de los complejos opción para la petroquímica nacional, tomando la determinación
petroquímicos La Cangrejera y Morelos, pasando cada uno de iniciar en septiembre de 2004, previa justificación, la fusión
de 600 a 875 miles de toneladas anuales (mta). Cabe señalar de las filiales de Pemex Petroquímica. Finalmente, a partir
que, Pemex suministrará la gasolina natural, materia prima del primer día de mayo de 2006, las seis empresas filiales
para este proyecto. La producción de petroquímicos de PPQ, que funcionaban como sociedades anónimas, operan
intermedios derivada de estas ampliaciones servirá como insumo nuevamente como complejos petroquímicos, y una más
para una planta de polietilenos y un nuevo tren de aromáticos se convierte en unidad petroquímica11. En todos los casos,
que Pemex pretende construir en colaboración con compañías los activos quedaron a disposición de PPQ (quien mantuvo
de la iniciativa privada, tanto nacional como internacional. en pertenencia todo el tiempo el control del complejo
petroquímico independencia) y podrá integrar la totalidad
Tras la reclasificación legal de los productos petroquímicos de sus proyectos y recursos en un modelo de operación que
en 1992, entre petroquímica básica y secundaria, se buscó permita superar las debilidades y aprovechar las fortalezas del
fomentar la inversión privada en un segmento productivo que esquema anterior, así como las de Pemex en su conjunto, a fin
había sido exclusivo para el Estado. A partir de ese momento, de tener una coordinación mucho más estrecha y efectiva entre
la petroquímica secundaria quedó totalmente abierta los centros de producción y las oficinas centrales, optimizando
a particulares, esperando que estos promovieran la ampliación las funciones de comercialización, operación de las plantas,
y modernización de los complejos petroquímicos. Por lo que en planeación, administración y finanzas.
los primeros meses de 1997, la Secretaría de Energía
dio a conocer la autorización del Ejecutivo Federal para la 3.1.4 Sectores residencial y servicios
constitución de las empresas de participación estatal mayoritaria,
a las que se les denominó: Petroquímica Camargo, S.A. El sector residencial representa el consumo de combustibles
de C.V.; Petroquímica Cangrejera S.A. de C.V.; Petroquímica en los hogares urbanos y rurales del país, donde la demanda
Cosoleacaque, S.A. de C.V.; Petroquímica Escolín, S.A. principal es para la cocción de alimentos, calentamiento
de C.V.; Petroquímica Morelos, S.A. de C.V.; Petroquímica de agua, calefacción e iluminación. Mientras el sector servicios
Pajaritos, S.A. de C.V., y Petroquímica Tula, S.A. de C.V., con es el consumo de energía en locales comerciales, restaurantes,
el propósito de fomentar la participación privada en actividades hoteles, entre otros.
no reservadas en forma exclusiva a la Nación, en un intento
por lograr la reactivación de la inversión, el crecimiento y la
modernización de la industria petroquímica.
11
De esta manera, ya operan como complejos petroquímicos: Cangrejera,
Cosoleacaque, Morelos, Escolín, Pajaritos y Tula, y como unidad
petroquímica, Camargo.
65
Cuadro 23 comparando la preferencia de uso, mientras que en 1995 cinco

Consumo de combustibles en los sectores residencial de cada 100 mexicanos usaban gas natural, para 2005 dicho
y servicios, 1995-2005
indicador aumentó a siete personas. Mientras que la intensidad
(millones de pies cúbicos diarios
de gas natural equivalente) de uso pasó de 222.9 pies cúbicos anuales por habitante
Combustibles del sector residencial y
en 1995 a 294.9 pies cúbicos anuales por habitante,
Año servicios significando la única variación positiva para un combustible
Gas natural Gas LP Leña Total usado en el sector residencial, ya que el gas LP perdió 14.8%
1995 76.0 922.2 382.9 1,381.1
en su intensidad de uso y la leña 22.8%. Este comportamiento
1996 79.2 920.7 379.5 1,379.4
se explica en parte porque cada vez aumenta la eficiencia de
diseño de algunos aparatos electrodomésticos como estufas
1997 81.9 921.3 378.3 1,381.5
y calentadores de agua, contribuyendo a disminuir la intensidad
1998 76.3 954.2 376.2 1,406.7
de uso de los combustibles (véase cuadro 24).
1999 76.7 990.8 374.1 1,441.6
2000 79.2 1,025.6 371.1 1,475.9
Con respecto a lo anterior, el primero de septiembre
2001 84.7 985.2 366.6 1,436.5 de 2000 se emitió la Oficial Mexicana NOM-003-ENER-
2002 93.4 998.0 359.8 1,451.2 2000, para la eficiencia térmica de calentadores de agua para
2003 99.8 997.5 352.4 1,449.7 uso domestico y comercial. Esta NOM establece los niveles
2004 105.4 988.1 343.6 1,437.1 mínimos de eficiencia térmica que deben cumplir los
2005 106.5 929.5 336.1 1,372.1 calentadores de agua para uso doméstico y comercial, así
tmca 3.4 0.1 -1.3 -0.1
como el método de prueba que debe aplicarse para verificarlos.
Además, establece los requisitos mínimos para información
Fuente: Sener con base en información del IMP, CRE, PGPB y
Distribuidoras. al público sobre los valores de eficiencia térmica de estos
aparatos. En este sentido, estableció en una primer etapa
El consumo del gas natural ha mostrado un crecimiento
que en 2000 la eficiencia térmica mínima13 para calentadores
paulatino en los sectores residencial y servicios en el periodo
de uso doméstico fuera de 72.0%, y a partir de 2002
1995-2005. Esta situación se ha presentado, no sólo como
debería de ser por lo menos de 74.0%, parámetros vigentes
un efecto moderado de sustitución del gas LP, sino como
en la actualidad. Cabe señalar que, la NOM se aplica a los
respuesta al crecimiento de la población que tiene acceso
calentadores que utilicen gas LP o gas natural como combustible
a ambos combustibles y que puede decidir entre las ventajas
y que proporcionen únicamente agua caliente en fase líquida.
de usar uno u otro, considerando los precios al público de los
mismos. Con respecto a la leña12, podemos decir que en muchos
hogares rurales y urbanos de la república mexicana con bajos En el sector servicios, el gas natural sigue presentando un
ingresos, y en aquellos ubicados dentro de regiones en pobreza comportamiento poco definido, su demanda prácticamente se
extrema, sigue siendo el combustible más ocupado. encuentra estancada y en 2005 por segundo año consecutivo
consumió 20 mmpcd, volumen muy parecido al promedio entre
los años de 1995 a 2005. En el caso del gas LP, a pesar
Analizando el comportamiento en la demanda del sector
de presentar una tasa media de crecimiento anual de 2.2%,
residencial, observamos que en la última década el gas natural
el comportamiento alcanzó un máximo de 187 mmpcdgne
ha tenido buena aceptación en el sector, aumentando 32.3%
en 2002, y en los años posteriores ha venido a menos su
el consumo per cápita entre 1995 y 2005. Lo anterior se refleja
participación en el sector (véase cuadro 25).
Cuadro 24
Consumo per cápita en el sector residencial, 1995 y 2005
(pies cúbicos anuales de gas natural equivalente por habitante)
Consumo per cápita Variación Preferencia de uso por cada 100 habitantes
Combustible
1995 2005 1995/2005 1995 2005
Gas natural 222.9 294.9 32.3% 5 7

Gas LP 3,088.6 2,631.5 -14.8% 64 65
Leña 1,492.8 1,152.5 -22.8% 31 28
Fuente: Sener con base en información del Conapo, IMP e INEGI.
12
La leña se considera la energía que se obtiene de los recursos
forestales y se utiliza en forma directa en el sector residencial para la
cocción de alimentos y calefacción. Incluye troncos, ramas de árboles y 13
Es la relación existente entre el calor absorbido por el agua y el calor
arbustos, pero excluye los desechos de la actividad maderera. liberado por el combustible, expresado en por ciento.
66
Cuadro 25
Consumo de gas natural, gas LP y leña en los sectores residencial y servicios, 1995-2005
(millones de pies cúbicos diarios de gas natural equivalente)
Sector 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 tmca
Total (mmpcdgne) 1,381 1,379 1,382 1,407 1,442 1,476 1,436 1,451 1,450 1,437 1,372 -0.1
Gas natural (mmpcd) 76 79 82 76 77 79 85 93 100 105 106 3.4
Residencial 57 60 62 56 57 60 64 71 81 86 86 4.2
Servicios 19 20 20 20 20 20 21 22 19 20 20 0.8
Gas LP (mmpcdgne) 922 921 921 954 991 1,026 985 998 997 988 929 0.1
Residencial 792 801 779 816 831 843 809 811 818 816 767 -0.3
Servicios 130 120 142 138 160 182 176 187 180 172 162 2.2
Leña (mmpcdgne) 383 380 378 376 374 371 367 360 352 344 336 -1.3
Fuente: IMP.
3.1.5 Sector autotransporte al desarrollo de este mercado ha sido el costo de la tecnología

para los vehículos a GNC y el desconocimiento de los beneficios
El gas natural comprimido (GNC) es un combustible que conlleva la conversión de los vehículos al usar GNC. En este
vehicular que prácticamente no contamina, su precio sentido, es importante señalar que a partir de 2004 se llevaron
de referencia es más económico que las gasolinas y el gas a cabo motorizaciones duales (gasolina-GNC) de fábrica,
LP, y su uso representa costos bajos de mantenimiento y alto lo que significó una disminución en los costos de la conversión,
rendimiento. Además, el GNC es el combustible vehicular más y por ende que los usuarios no dependan de una red de abasto
seguro, ya que a diferencia de las gasolinas, el diesel y el gas LP, de GNC para transportarse en todo el país, lo que podría
éste es más ligero que el aire, por lo que en caso de fuga impulsar la venta de este tipo de vehículos.
se disipa rápidamente en la atmósfera, minimizando la
probabilidad de acumulación y formación de nubes explosivas.
Actualmente en México existen cinco estaciones de Cuadro 26

Demanda nacional de combustibles del sector
servicio funcionando y dos fuera de operación: Tultitlán (Edo.
autotransporte, 1995-2005
de México), Toreo-Cuatro caminos, Venustiano Carranza (millones de pies cúbicos diarios
y Tacubaya (Distrito Federal), Gómez Palacio (Durango). Las de gas natural equivalente)
dos restantes se ubican en Monterrey, y se encuentran fuera Combustibles del sector autotransporte
de operación momentáneamente ya que serán reubicadas Año
GNC Gasolinas Gas LP Diesel Total
en el corto plazo. Debido a que el GNC es visto en las grandes 1995 - 2,299.4 12.9 1,147.3 3,459.6
ciudades como alternativa para solucionar algunos problemas
1996 - 2,308.2 26.7 1,134.9 3,469.7
de contaminación atmosférica, cuatro de las cinco estaciones
1997 - 2,390.6 29.4 1,203.9 3,623.9
de servicio en operación, se ubican en la Zona Metropolitana
del Valle de México (ZMVM). 1998 - 2,457.5 50.2 1,244.0 3,751.7
1999 0.0 2,454.3 101.2 1,242.0 3,797.6
La utilización del GNC es mínima en México, a pesar 2000 0.6 2,552.2 128.3 1,261.0 3,942.2
de sus ventajas para la sociedad, si bien desde 1999 ha ido 2001 1.3 2,644.3 136.9 1,251.8 4,034.5
penetrando en el sector autotransporte del país, a 2005 sólo se 2002 1.7 2,714.6 152.7 1,258.5 4,127.6
consumieron 1.9 mmpcd de gas natural, que representaron 2003 2.0 2,883.8 156.0 1,331.9 4,373.7
0.04% del total de combustibles consumidos en el sector 2004 2.0 3,054.7 154.7 1,412.4 4,623.8
autotransporte (véase cuadro 26). 2005 1.9 3,224.7 164.1 1,516.5 4,907.2
tmca n.a. 3.4 28.9 2.8 3.6
El parque vehicular a GNC ha crecido moderadamente n.a.: Significa que no aplica.
en los últimos años, ya que durante 2005 circularon Fuente: IMP con base en CRE, INEGI, Pemex, y empresas privadas.
2,194 unidades, lo que representó un incremento de
331 unidades más de las que circularon en 2004. Una limitante
67
Gráfica 22
Precios nacionales al público de los combustibles del sector transporte, 2001-2005
(pesos por litro de gasolina magna equivalente)
$9.00
$8.00
Pemex premium
$7.00
Pemex magna
$6.00
GNC
$5.00
$4.00 Pemex diesel

$3.00
Gas LP
$2.00
$1.00
$0.00
ene-01 ene-02 ene-03 ene-04 ene-05
GNC Gasolina magna Gas LP Gasolina premium Pemex diesel
Fuente: Sener.
Otros avances en el mercado del GNC han sido las Dentro de los resultados de las pruebas, el GNC destacó
estrategias efectivas para abaratar costos de las conversiones sobre los tipos de diesel probados, ya que resultó la mejor opción
mediante la diversificación de los componentes del equipo, además para mitigar contaminantes como el ozono, particular menores
de estrategias comerciales como financiamientos accesibles a 10 micras (mm), monóxido de carbono (CO); en cuanto
para liquidar el costo de las motorizaciones, y hasta convenios a los óxidos de nitrógeno, todas las unidades se mantuvieron
que permiten a los usuarios el uso del kit de conversión de GNC por debajo del promedio. En el aspecto económico, el GNC
mediante el pago de rentas por uso, logrando durante 2005, mostró un menor rendimiento de combustible con relación a
en algunos tipos de autos como taxis, una reducción de costos los autobuses a diesel, sin embargo, en la operación cotidiana
de más del 50% que en años anteriores. de un autobús a GNC se observaron ventajas como, un menor
precio con respecto al diesel verde de 15 ppm y menores costos
Durante 2005 el parque vehicular a diesel presentó de mantenimiento del autobús de hasta 28% anual.
una nueva faceta en el mercado automotriz mexicano, tras
la entrada de vehículos compactos con tecnología Turbo Diesel 3.1.6 Consumo regional
de Inyección (TDI), presentando un rendimiento promedio
de 16.5 kilómetros por litro (km/l) de diesel en carretera, Con el fin de mantener congruencia con la regionalización
y 15 km/l en ciudad, algo que está en el rango de muchos autos utilizada por la Presidencia de la República Mexicana, y contar
de 4 cilindros. La diferencia con respecto al parque con cifras comparables entre los diferentes mercados nacionales,
de gasolinas, gas LP y GNC estriba en el costo del combustible, el análisis regional se divide en cinco zonas: Noroeste, Noreste,
la durabilidad del motor diesel, la limpieza de la tecnología Centro-Occidente, Centro y Sur-Sureste. En el mapa 7
TDI y la respuesta del motor con el turbo para alcanzar se detallan los estados que conforman cada región.
velocidades tope, estas características podrían permitirle
capturar mercado sobre los otros combustibles, incluso El consumo regional de gas natural está estrechamente
se vendieron 365 autos compactos a diesel en al termino del año. relacionado con la distribución de la infraestructura,
Si bien, antes había parque vehicular a diesel, no competía con así como con la ubicación de los centros industriales, actividades
el GNC,ya que pertenecía a las categorías de transporte de petroleras y concentración poblacional. Estos factores son
pasajeros pesado y carga. Sin embargo, en 2005 se hicieron los que principalmente han desarrollado el mercado de
pruebas para obtener indicadores de rendimiento y emisiones gas natural en México. Cabe señalar que, sólo ocho estados de
de 10 autobuses representativos de los que se utilizan para la República Mexicana no presentan consumos de gas natural,
el transporte público de pasajeros. En estas pruebas se usaron los cuales son Baja California Sur, Colima, Guerrero, Morelos,
tres tipos de diesel con diferentes contenidos de azufre, Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa y Zacatecas.
incluyendo el ultrabajo azufre de 15 partes por millón (ppm)
conocido como diesel verde, además del GNC.
68
Mapa 7
Regionalización del mercado de gas natural
Noreste
•Coahuila
•Chihuahua
•Durango
•Nuevo León
•Tamaulipas Sur-Suroeste
Noroeste •Campeche
•Baja California •Chiapas
Centro
•Baja California Sur •Guerrero
•Distrito Federal
•Sinaloa •Oaxaca
•Hidalgo
•Sonora •Quintana Roo
•México
•Morelos •Tabasco
Centro-Occidente •Puebla •Veracruz
•Aguascalientes •Tlaxcala •Yucatán
•Colima
•Guanajuato
•Jalisco
•Michoacán
•Nayarit
•Querétaro
•San Luis Potosí
•Zacatecas
Fuente: Sener con base en información de Presidencia de la República.
El mayor consumo del gas natural en el país se localiza interfronterizos con los Estados Unidos. Durante el periodo
en la región Sur-Sureste, donde se concentra 49.8%, ya que 1995-2005, el consumo de la región Noroeste presentó un
gran parte de las actividades petroleras se llevan a cabo en crecimiento medio anual de 44.0%, éste se ha significado como
dicha demarcación. La región Noreste le sigue en importancia el más elevado para una región en los últimos 10 años, hasta
al representar 25.5% del consumo nacional, participación alcanzar un volumen de 334 mmpcd (véase cuadro 28).
sustentada en las actividades del sector eléctrico e industrial
que allí se llevan a cabo. Estos sectores han desarrollado el El crecimiento en la demanda de gas natural en la región
mercado en la región Centro, aunado a que la región ha ha sido impulsado por las actividades del sector eléctrico
experimentado un proceso de sustitución del combustóleo por público a partir de 1999, primero la CFE comenzó un proceso
gas natural derivado de los problemas ambientales durante de sustitución de combustóleo por gas natural en algunas
la última década, principalmente en la ZMVM, consumiendo de sus plantas termoeléctricas convencionales, junto con
10.3% del total. La región Noroeste, que en 2005 representó algunos autogeneradores de la región. Posteriormente,
5.7%, ha visto impulsado su consumo por la actividad del se propició una mayor demanda en el sector durante 2001,
sector eléctrico, debido a la llegada de PIE´s y a la sustitución con las pruebas de arranque del PIE Energía Azteca X,
de plantas de CFE que generaban a base de combustóleo. ubicado en Mexicali, intensificándose el consumo en 2003 con
La región Centro-Occidente demandó 8.8% restante, por el la entrada en operación de otro PIE, ubicado en el municipio
crecimiento del consumo en los sectores industrial y eléctrico. de Agua Prieta, llamado Fuerza y Energía de Naco-Nogales.
Una innovación agregada al documento de Prospectiva del En la región, el estado de Baja California ha presentado
mercado de gas natural 2006-2015, en un esfuerzo adicional el mayor desarrollo del mercado, ya que comenzó en 1997
de la Secretaría de Energía, es la publicación de los consumos con un consumo promedio poco significativo de 1 mmpcd,
regionales por entidades federales en el agregado nacional. y para 2005 demandó 248 mmpcd, lo que significó 74.2%
Para consultar la demanda de gas natural por sectores y por del consumo regional. Cabe mencionar que, en Baja California
entidades federativas, véase el anexo tres. se realiza la exportación de electricidad desde 2003 a través
de las centrales Energía Azteca X, Termoeléctrica de Mexicali
3.1.6.1 Consumo de la región Noroeste y Energía de Baja California, lo que intensificó la demanda del
combustible, e incluso los requerimientos para tal actividad
En la región Noroeste el consumo de gas natural representaron una tercera parte (37.9%) del consumo regional
se concentra en los estados de Baja California y Sonora, en 2005.
ya que son los que cuentan con infraestructura de suministro
del hidrocarburo. Dicha demanda es abastecida por medio
de gas natural importado a través de gasoductos
69
Cuadro 27
Consumo regional de gas natural por estado, 1995-2005
Región 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 tmca
Total nacional 3,335 3,594 3,760 4,060 3,993 4,326 4,358 4,855 5,287 5,722 5,890 5.9
Noroeste 9 12 13 16 24 60 97 154 257 312 334 44.0
Baja California - - 1 6 11 36 63 100 180 227 248 n.a.
Baja California Sur - - - - - - - - - - - -
Sinaloa - - - - - - - - - - - -
Sonora 9 12 12 10 13 24 34 53 77 85 86 25.8
Noreste 813 860 872 936 1,009 1,153 1,068 1,309 1,359 1,483 1,502 6.3
Coahuila 138 152 137 142 147 142 110 145 127 128 122 -1.2
Chihuahua 101 107 107 131 150 181 180 214 223 221 199 7.1
Durango 29 36 38 41 43 50 40 46 38 39 72 9.6
Nuevo León 364 371 390 415 433 501 468 530 609 560 555 4.3
Tamaulipas 182 193 201 207 237 279 270 375 362 536 554 11.8
Centro - Occidente 270 287 324 359 382 390 345 473 498 520 518 6.7
Aguascalientes - - - - - - 0 5 7 10 11 n.a.
Colima - - - - - - - - - - - -
Guanajuato 85 85 85 94 94 80 88 172 189 193 195 8.7
Jalisco 47 50 59 59 58 58 48 54 50 45 46 -0.4
Michoacán 82 86 102 125 131 130 84 98 128 136 126 4.4
Nayarit - - - - - - - - - - - -
Querétaro 51 61 71 71 87 105 107 126 100 110 115 8.4
San Luis Potosí 4 5 7 10 12 16 17 20 24 26 26 19.7
Zacatecas - - - - - - - - - - - -
Centro 493 486 535 578 613 609 615 606 652 646 604 2.0
Distrito Federal 57 54 58 55 81 97 50 55 56 59 57 -0.1
Hidalgo 123 116 145 163 197 193 185 146 177 208 170 3.3
México 228 229 251 273 247 232 304 316 313 275 284 2.2
Morelos - - - - - - - - - - - -
Puebla 72 72 69 72 71 66 58 70 86 86 77 0.6
Tlaxcala 12 14 13 16 17 21 18 18 19 19 17 4.0
Sur-Sureste 1,749 1,950 2,016 2,170 1,965 2,115 2,233 2,314 2,521 2,761 2,932 5.3
Campeche 271 428 557 663 581 740 818 879 1,047 1,253 1,462 18.4
Chiapas 245 248 256 285 291 305 360 359 360 358 404 5.1
Guerrero - - - - - - - - - - - -
Oaxaca - - - - - - 0 0 0 0 0 n.a.
Quintana Roo - - - - - - - - - - - -
Tabasco 262 287 274 285 282 291 276 258 249 236 221 -1.7
Veracruz 972 986 929 937 811 741 676 711 778 825 761 -2.4
Yucatán - - - - - 39 102 108 88 89 84 n.a.
Fuente: IMP, con base en información de CFE, CRE, Sener, PGPB y empresas privadas.
3.1.6.2 Consumo de la región Noreste ha permitido llevar el gas a todos los estados; así en 2005, esta
demarcación requirió de un volumen de 1,502 mmpcd, cuya
La región Noreste es la única en donde todos los estados composición de consumo por estado fue: Nuevo León, 36.9%;
que la integran consumen gas natural, y al mismo tiempo, Tamaulipas, 36.9%; Chihuahua, 13.3%; Coahuila, 8.1%;
todos los sectores de consumo final registran un volumen y Durango, 4.8%.
demandado por lo menos desde el 2000. Lo anterior se debe
a que la región cuenta con infraestructura que históricamente
70
Cuadro 28
Consumo de gas natural de la región Noroeste, 1995-2005
tmca
Concepto 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
1995-2005
Origen 9 12 13 16 24 60 97 154 253 310 334 44.0

Producción regional - - - - - - - - - - - -
Importación 9 12 13 16 24 60 97 154 253 310 334 44.0
Importaciones por logística 9 12 13 16 24 60 97 154 253 310 334 44.0
Importaciones de PGPB por balance - - - - - - - - - - - -
Importación de gas natural licuado - - - - - - - - - - - -
De otras regiones - - - - - - - - - - - -
Destino 9 12 13 16 24 60 97 154 257 312 334 44.0
Demanda regional 9 12 13 16 24 60 97 154 257 312 334 44.0
Sector petrolero - - - - - - 0 1 1 0 0 n.a.
Pemex Exploración y Producción - - - - - - - - - - - -
Pemex Refinación - - - - - - - - - - - -
Pemex Gas y Petroquímica Básica - - - - - - 0 1 1 0 0 n.a.
Pemex Petroquímica - - - - - - - - - - - -
Pemex Corporativo - - - - - - - - - - - -
Sector petrolero recirculaciones internas - - - - - - - - - - - -
Sector industrial 9 10 11 14 15 20 15 19 17 21 24 10.8
Sector eléctrico - - - - 7 39 80 132 237 289 309 n.a.
Público - - - - 5 38 79 130 185 199 191 n.a.
Comisión Federal de Electricidad - - - - 5 38 69 105 100 88 82 n.a.
Luz y Fuerza del Centro - - - - - - - - - - - -
Productores Independientes
- - - - - - 10 25 84 111 109 n.a.
de Energía
Privado - - - - 2 0 1 2 53 89 117 n.a.
Autogeneración de electricidad - - - - 2 0 1 2 0 0 0 n.a.
Exportación de electricidad - - - - - - - - 52 89 117 n.a.
Sector residencial - 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 n.a.
Sector servicios - - - - 0 0 0 0 0 0 0 n.a.
Sector Autotransporte - - - - - - - - - - - -
Exportación - - - - - - - - - - - -
A otras regiones - - - - - - - - - - - -
Variación de inventarios y diferencias* - - - - - - - - -3 -1 0 n.a.
* Incluye diferencias y empaque.
Fuente: IMP con base en información de CRE, CFE, Pemex, Sener y empresas particulares.
Dicho volumen, la ha convertido en la segunda región El consumo regional se concentró principalmente en

más importante tanto para el consumo como para la oferta el sector eléctrico (57.9%), el sector industrial (23.2%)
nacional. Desde 2000, se convirtió en una región que juega un y el sector petrolero (10.8%) durante 2005. Respecto al
papel importante en el abastecimiento de gas del país, y que consumo del sector eléctrico, cabe mencionar que en 2005
ha llegado a enviar hacia otras regiones volúmenes de hasta iniciaron operaciones comerciales los PIE´s de las centrales
532 mmpcd, como sucedió en 2003. El superávit regional La Laguna II (Iberdrola Energía La Laguna) en Gómez
se debe principalmente al desarrollo de la cuenca de Burgos, Palacio, Durango y Río Bravo IV (Central Valle Hermoso)
que incrementó la oferta de la región considerablemente. en el municipio de Valle Hermoso, Tamaulipas. Estos dos,
No obstante, la región cuenta con tres Complejos se sumaron a siete PIE´s que operaron en la región hasta antes
Procesadores de Gas como son Reynosa, Arenque y Burgos, de 2005, incrementando la demanda del sector eléctrico.
los dos últimos recientemente desarrollados en respuesta a
la actividad productiva de la región durante 2003 y 2004,
respectivamente.
71
Cuadro 29
Consumo de gas natural de la región Noreste, 1995-2005
tmca
Concepto 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
1995-2005
Origen 835 896 909 983 1,174 1,279 1,325 1,648 1,891 1,956 1,838 8.2
Producción regional 383 470 566 802 1,024 1,058 1,042 1,072 1,150 1,143 1,267 12.7
Gas de PEP para operación1 12 17 19 20 25 32 35 36 38 36 36 11.5
Gas de PEP para recirculaciones 63 68 61 53 51 56 58 56 48 45 46 -3.0
Gas de PEP directo a Refinación 22 21 21 18 17 12 6 22 5 1 1 -27.4
Producción de plantas de PGPB 115 100 108 147 211 235 265 312 361 470 595 17.8
Directo de campos 166 259 352 560 716 719 671 638 689 584 582 13.4
Etano inyectado a ductos - - - - - - 2 3 2 2 2 n.a.
Otras corrientes 5 5 4 4 4 5 5 5 6 4 5 -0.6
Importación 164 72 97 135 145 221 283 576 742 814 572 13.3
Importaciones de PGPB por
123 28 41 21 6 75 152 392 527 515 249 7.3
balance
De otras regiones 288 354 246 46 5 - - - - - - n.a.
Destino 835 896 909 983 1,174 1,279 1,325 1,648 1,891 1,956 1,838 8.2
Demanda regional 813 860 872 936 1,009 1,153 1,068 1,309 1,359 1,483 1,502 6.3
Sector petrolero 85 94 96 86 80 108 130 141 150 156 162 6.7
Pemex Exploración y Producción 17 23 27 26 39 47 42 42 44 42 42 9.6
Pemex Refinación 38 38 39 32 32 43 75 87 94 101 104 10.7
Pemex Gas y Petroquímica Básica 12 11 10 10 9 9 8 9 12 13 17 3.8
Pemex Petroquímica 19 22 20 18 1 9 5 3 0 - - n.a.
Sector petrolero recirculaciones
63 68 61 53 51 56 58 56 48 45 46 -3.0
internas
Sector eléctrico 266 264 285 340 386 485 469 641 739 850 869 12.6
Público 211 203 228 274 318 427 434 584 599 679 702 12.8
Comisión Federal de Electricidad 211 203 228 274 318 427 428 387 381 281 240 1.3
- - - - - - 6 197 218 397 463 n.a.
de Energía
Privado 55 60 57 65 67 59 35 57 140 172 166 11.8
Autogeneración de electricidad 55 60 57 65 67 59 35 57 140 172 166 11.8
Exportación de electricidad - - - - - - - - - - - -
Sector residencial 48 49 51 47 50 51 53 55 60 61 61 2.4
Sector servicios 16 17 18 17 17 18 17 18 15 15 15 -0.6
Sector autotransporte - - - - - 0 0 0 0 0 0 n.a.
Exportación 21 36 37 32 136 24 25 4 - - 24 1.1
A otras regiones - - - 15 29 103 232 334 532 473 312 n.a.
Variación de inventarios y diferencias* - - - - - - - - 0 0 0 n.a.
1
Se refiere al gas de formación. Para efectos de balance, la mezcla de gas contemplada en este renglón se considera equivalente a gas seco.
3.1.6.3 Consumo de la región Centro-Occidente el resto se consume en Jalisco y San Luis Potosí. Esta región
tiene al sector industrial como predominante en uso el gas
En la región Centro-Occidente, la mayor parte de la natural, ya que consume 50.0% del total regional. A este le sigue
demanda es requerida por los estados de Guanajuato, el sector eléctrico con una participación de 36.8%, derivado
Michoacán y Querétaro, casi 84.0% del consumo regional, del consumo para operaciones de las central termoeléctrica
72
Cuadro 30
Consumo de gas natural de la región Centro-Occidente, 1995-2005
tmca
Concepto 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
1995-2005
Origen 270 287 324 359 382 390 345 473 498 520 518 6.7
Importación - - - - - - - - - - - -
De otras regiones 270 287 324 359 382 390 345 473 498 520 518 6.7
Destino 270 287 324 359 382 390 345 473 498 520 518 6.7
Sector petrolero 63 62 62 53 50 44 44 49 51 42 62 -0.2
Pemex Gas y Petroquímica Básica - - - - - - 0 0 - 0 - n.a.
Pemex Petroquímica 33 34 27 - - - - - - - - n.a.
Público 27 30 34 51 61 65 86 156 164 179 166 20.1
- - - - - - 2 75 68 82 75 n.a.
de Energía
Privado 13 13 26 23 24 31 23 35 29 26 24 6.6
Sector servicios 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 21.5
Sector autotransporte - - - - - - - - - - - -
Exportación - - - - - - - - - - - -
A otras regiones - - - - - - - - - - - -
de Salamanca, y los ciclos combinados de El Sauz y el PIE 3.1.6.4 Consumo de la región Centro
de Bajío (El Sauz), además la participación de los
autogeneradores en la región se ha mantenido activa, misma Pese que registró una caída de 6.5% en su demanda durante
que creció a una tasa promedio de 6.6% por año en la última 2005 con respecto al año anterior, la región Centro continua
década (véase cuadro 30). siendo la tercer demarcación más importante para el consumo
nacional de gas natural. En 2005, la demanda regional alcanzó
La región Centro-Occidente se caracteriza por cubrir toda 604 mmpcd, de los cuales 284 mmpcd pertenecen al consumo
su demanda de gas natural con suministro de otras regiones del Estado de México, el cual concentra gran parte de los
del país, principalmente de la Noreste y de la Sur-Sureste, consumos en el sector eléctrico e industrial de la región.
volumen que para 2005 alcanzó 518 mmpcd. La presencia
del sector petrolero en la región, se debe a los consumos del La región Centro, al igual que la región Centro-Occidente,
hidrocarburo para las operaciones de la refinería de Salamanca, abastece toda su demanda de gas de otras regiones.
en Guanajuato; la cual abastece parte de los petrolíferos de la Su densidad de consumo es requerida principalmente en
región centro y occidente, así como la demanda de lubricantes el sector eléctrico, que representó 46.4% en 2005. Otros
de todo el país. sectores importantes son el industrial que participó con
38.2% y el petrolero con 11.4% de la demanda regional.
Se debe señalar que en el último año, el alza de los precios y
73
Cuadro 31
Consumo de gas natural de la región Centro,1995-2005
tmca
Concepto 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
1995-2005
Origen 493 486 535 578 613 609 615 606 652 646 604 2.0
Importación - - - - - - - - - - - -
Destino 493 486 535 578 613 609 615 606 652 646 604 2.0
Pemex Petroquímica 39 38 34 36 31 33 28 28 35 24 15 -9.2
Pemex Corporativo 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 -9.8
Público 215 200 217 247 260 259 293 272 282 274 256 1.7
Luz y Fuerza del Centro 23 25 24 38 40 35 38 35 33 29 29 2.5
Productores Independientes de Energía - - - - - - - - - - - -
Privado 22 25 27 22 18 20 18 23 22 23 24 0.8
Sector autotransporte - - - - 0 1 1 2 2 2 2 n.a.
Exportación - - - - - - - - - - - -
A otras regiones - - - - - - - - - - - -
la baja actividad del sector industrial, hicieron que estos tres 44.4%, es decir que el conjunto de actividades petroleras de la
sectores registraran consumos menores comparados con 2004 región representa 85.0% del consumo regional.
(véase cuadro 31).
En el consumo por estado, Campeche requirió un volumen
3.1.6.5 Consumo de la región Sur-Sureste de 1,253 mmpcd durante 2005, lo que significó el consumo
más grande para un estado de la República Mexicana.
La región Sur-Sureste es la más importante, ya que A este, le siguió el estado de Veracruz cuya demanda alcanzó
concentra casi la mitad (49.8%) de la demanda nacional con un 825 mmpcd, Chiapas y Tabasco con 358 mmpcd
volumen de 2,932 mmpcd y destina 21.4% de su oferta de gas y 236 mmpcd, respectivamente. Si bien en Campeche el
natural hacia las regiones Centro y Centro-Occidente, volumen 97.6% del consumo se destina a las actividades petroleras,
equivalente a 810 mmpcd (véase cuadro 32). Gran parte del principalmente de PEP, el resto lo complementa la demanda
consumo se explica porque en esta región se concentra 88.0% del sector eléctrico público.
del gas requerido para actividades del sector petrolero nacional.
Por un lado, los requerimientos como gas combustible
y materia prima de las Subsidiarias de Pemex representan
40.6% del consumo regional, mientras que el gas destinado
para las recirculaciones hacia los pozos petroleros representa
74
Cuadro 32
Consumo de gas natural de la región Sur-Sureste, 1995-2005
tmca
Concepto 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
1995-2005
Origen 2,797 3,075 3,160 3,202 3,015 3,033 3,032 3,062 3,177 3,483 3,780 3.1
Producción regional 2,797 3,075 3,160 3,202 3,015 3,033 3,032 3,062 3,177 3,483 3,780 3.1
Gas de PEP para recirculaciones 220 266 238 229 192 185 184 137 166 266 354 4.9
Gas de PEP directo a Refinación - - - - - - - - - - - -
Producción de plantas de PGPB 2,261 2,515 2,692 2,669 2,498 2,556 2,539 2,603 2,668 2,674 2,552 1.2
Etano inyectado a ductos 109 82 47 94 114 98 99 88 93 106 92 -1.7
Otras corrientes 37 31 20 16 10 8 9 9 4 0 - n.a.
Importación - - - - - - - - - - - -
Destino 2,801 3,076 3,122 3,139 2,937 3,011 2,961 3,058 3,138 3,454 3,742 2.9
Demanda regional 1,749 1,950 2,016 2,170 1,965 2,115 2,233 2,314 2,521 2,761 2,932 5.3
Sector petrolero 1,178 1,188 1,106 1,142 1,075 1,033 1,053 1,031 1,019 1,118 1,190 0.1
Pemex Exploración y Producción2 308 341 330 347 360 395 463 458 471 551 651 7.8
Sector petrolero recirculaciones internas 432 593 744 851 726 874 909 943 1,056 1,157 1,303 11.7
Sector industrial 93 104 102 104 97 95 83 95 83 75 73 -2.4
Público 41 59 58 68 61 108 185 241 360 408 363 24.3
- - - - - 27 72 128 255 306 271 n.a.
de Energía
Privado 5 5 6 6 5 5 2 5 3 2 3 -6.1
Autogeneración de electricidad 5 5 6 6 5 5 2 5 3 2 3 -6.1
Sector residencial - - - - - - - - - - - -
Sector servicios 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -6.2
Exportación - - - - - - - - - - - -
A otras regiones 1,051 1,127 1,106 969 971 895 728 744 618 693 810 -2.6
Variación de inventarios y diferencias* -3 -1 38 63 78 23 71 3 38 29 38 n.a.
1
2
Incluye el consumo de Compañía de Nitrógeno Cantarell a partir de 2000.
3.2 Oferta también conocidas como totales, ascienden a 62,354.8 miles

de millones de pies cúbicos (mmmpc). De acuerdo con la
ubicación de los yacimientos evaluados, en la región Norte se
3.2.1 Reservas probadas de gas natural
ubica 62.6% del total de las reservas, 18.3% en la región Sur
por región14 y 19.1% restante en las regiones Marinas.
Al 1 de enero de 2006, la agregación de las reservas
remanentes15 probadas, probables y posibles de gas natural,
14
Corresponde a la regionalización de activos de Pemex Exploración y 15
Es la diferencia entre la reserva original y la producción acumulada de
Producción. hidrocarburos en una fecha específica.
75
En la clasificación de reservas totales de gas natural por probadas más probables (2P) es de 23 años y para las reservas
su asociación con el crudo en el yacimiento, se observa que las probadas equivale a 11 años16 .
reservas 3P de gas asociado alcanzan 77.3% del total, como
consecuencia de que la mayoría de los yacimientos encontrados En lo referente a incorporaciones de reservas de gas
en el país son de aceite. El restante 22.7% son reservas de gas natural, el año 2005 resultó exitoso para Pemex Exploración
no asociado. y Producción, ya que descubrió yacimientos que adicionaron
un volumen de 1,140.0 mmmpc a la reserva 3P, de los cuales
La integración de las reservas remanentes totales por 440.9 mmmpc se incorporaron a las reservas probadas. Estos
categoría, muestra que 32.0% corresponde a las reservas descubrimientos generaron una tasa de restitución de 64.8%
probadas, 32.2% a probables y 35.8% a posibles. A partir para la reserva 3P durante 2005, considerando una producción
de 2003, las reservas probadas han sido estimadas con base acumulada de 1,759 mmmpc.
en las definiciones emitidas por Securities and Exchange
Commission (SEC), mientras que la cuantificación de las Bajo los criterios de la SEC, las reservas probadas en
reservas probables y posibles se realiza de acuerdo a los términos de gas seco se ubican en 14,557 mmmpc, con una
criterios de The Society of Petroleum Engineers (SPE), disminución de casi 250 mmmpc respecto a 2005. Estas se
American Association of Petroleum Geologists (AAPG) y localizan principalmente en la región Sur, donde se concentra
The World Petroleum Congresses (WPC). Estas organizaciones 42.9% del total, le sigue la región Norte con 30.3% y finalmente
recomiendan las mejores prácticas de trabajo para tener el 26.8% restante se ubica en las dos regiones Marinas (véase
un modelo sustentable de reservas, basadas en criterios cuadro 34).
de evaluación técnica y utilizando la información sísmica,
petrofísica, geológica, de ingeniería de yacimientos, producción En la región Norte, las incorporaciones más importantes
e información económica. son las de gas no asociado; durante el periodo se descubrió un
volumen de reservas probadas de 419.2 mmmpc. En la Cuenca
Al asociar las reservas remanentes con la producción anual de Burgos contribuyó con 42.7 mmmpc de reservas probadas
se obtiene para las reservas totales (3P) una relación reserva- de gas no asociado, de los pozos Caronte-1, Fitón-1, Rosal-
producción (R/P) de 35 años, para el agregado de reservas 1, Fósil-1, Antiguo-1, Paleoarcos-1, Níquel-1, Antiguo-8,
Cuadro 33
Reservas remanentes totales de gas natural, 1999-2006*
(miles de millones de pies cúbicos)
Región
Año Tipo de gas Total
Marina Noreste Marina Suroeste Norte Sur
1999 Asociado 64,271.6 8,311.8 4,584.2 39,045.3 12,330.3
No asociado 16,766.9 0.0 1,182.2 8,287.3 7,297.4
2000 Asociado 62,049.6 8,897.9 4,979.3 36,853.0 11,319.4
No asociado 16,236.9 0.0 1,935.7 7,321.5 6,979.7
2001 Asociado 60,010.5 8,161.3 4,663.7 36,319.6 10,865.9
No asociado 16,424.4 0.0 1,935.7 7,663.7 6,825.0
2002 Asociado 55,049.1 7,916.5 3,982.5 33,424.6 9,725.5
No asociado 14,055.8 0.0 1,944.2 6,373.5 5,738.1
2003 Asociado 52,010.8 6,919.5 3,627.6 32,659.2 8,804.5
No asociado 13,422.1 0.0 2,773.8 6,087.4 4,560.9
2004 Asociado 50,412.8 6,437.4 3,480.7 32,365.6 8,129.1
No asociado 13,480.0 0.0 2,679.0 6,608.1 4,192.9
2005 Asociado 49,431.5 6,036.5 3,574.9 32,373.3 7,446.8
No asociado 14,447.3 57.8 3,048.5 7,210.0 4,131.0
2006 Asociado 48,183.0 6,130.7 2,961.6 31,726.6 7,364.1
No asociado 14,171.8 57.8 2,709.3 7,328.5 4,076.2
* Cifras al 1 de enero de cada año.
Fuente: Las reservas de hidrocarburos de México, Pemex Exploración y Producción, varios años.
16
Esta relación no contempla la declinación de la producción de
gas asociado y no asociado, ni incrementos de reservas por nuevos
descubrimientos en el futuro, ni variación en los precios de hidrocarburos
y costos de operación y transporte.
76
Cuadro 34
Reservas probadas de gas seco por región, 1998-2006*
(miles de millones de pies cúbicos)
Región 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Total 31,339 30,064 30,394 29,505 28,151 14,985 14,851 14,808 14,557
Sur 9,105 8,231 9,237 8,655 8,335 7,571 7,181 6,464 6,245
Norte 18,034 17,873 16,402 16,311 15,586 3,231 3,565 4,181 4,412
Marina Noreste 2,815 2,584 3,308 3,063 2,885 2,737 2,750 2,658 2,460
Marina Suroeste 1,385 1,376 1,447 1,476 1,345 1,446 1,355 1,505 1,440
* Cifras al 1 de enero de cada año.
Fuente: Las reservas de hidrocarburos de México, Pemex Exploración y Producción, varios años.
Platinado-1, Platlache-101, Caravana-1, Cobres-1 y Yunque- reservas probadas de gas natural un volumen de 17.7 mmmpc.
1. Los descubrimientos con mayor impacto en la región, El activo Abkatún-Pol-Chuc posee 47.8% de las reservas
se situaron en la Cuenca de Veracruz, ya que se logró probadas en la región y el resto se ubica en los yacimientos
incorporar reservas de gas no asociado de los pozos Soterillo- del Litoral de Tabasco.
1, Espejo-1, Papán-1, Huace-1 y Alquimia-101 un total de
333.3 mmmpc. Sin duda, el descubrimiento más importante En la región Marina Noreste, la reserva probada de gas
fue el campo Papán con una aportación a las reservas probadas seco disminuyó 7.5% con respecto a 2005, esto fue originado
de 237.9 mmmpc. Por otro lado, la Cuenca de Tampico- por descuentos que los niveles de producción ocasionaron,
Misantla en su porción marina ha logrado una incorporación de al superar las adiciones hechas por descubrimientos, ya que si
43.2 mmmpc con los pozos Mejillón-1 y Merluza-1, ambos de bien se incorporaron reservas de hidrocarburos por los campos
gas asociado. En cuanto a los Activos de Pemex Exploración Kayab, Tson y Baksha, estos cuantificaron descubrimientos
y Producción de la región, la reserva probada de gas seco la a la reserva posible y no a la probable. En lo que respecta a los
componen en 40.8% Burgos, 29.7% Veracruz y 29.5% Poza activos, Cantarell posee 71.5% de la reserva probada de gas
Rica-Altamira. seco de esta región, mientras que Ku-Maloob-Zaap contiene
el 28.5% restante.
En la región Marina Suroeste, se descubrieron yacimientos
de aceite ligero y pesado con la perforación de los pozos Xanab- Las reservas probadas de gas seco en la región Sur
1, Bahelae-1, Kach-1, Kux-1 y Sikil-1; estos aportaron a las alcanzaron un volumen de 6,245 mmpc, el más elevado para
una región. Sin embargo, al 1 de enero de 2006 se presentó una
variación negativa en reservas probadas de 3.4% con respecto
Gráfica 23 al año anterior. Durante el periodo, esta reducción presentó
Integración por categoría de las
reservas remanentes totales de gas natural
incorporaciones modestas, equivalentes a 4.0 mmmpc de gas
al 1 de enero de 2006 natural, provenientes de los pozos Tumut-1 y Agave-101,
(miles de millones de pies cúbicos) mismos que resultaron de crudo ligero y con dicho contenido
de gas asociado. En el Activo Samaria-Luna se concentra
22,311.4 62,354.8 una reserva de 2,384.4 mmmpc, seguido en importancia del
Activo Bellota-Jujo, donde se estima un volumen de
1,607.6 mmmpc, y el Activo Muspac con 1,279.9 mmmpc;
20,086.5 40,043.4 el volumen restante se distribuyó en los Activos Cinco
Presidentes y Macuspana.
19,956.9
3.2.2 Extracción de gas natural
La extracción de gas natural alcanzó un nivel
de 4,818 mmpcd en 2005, volumen 5.4% superior al
Probadas Probables 2P Posibles 3P observado en 2004. Dicho nivel de producción, correspondió
Fuente: Las reservas de hidrocarburos de México 2006, Pemex
al valor más elevado en los últimos 10 años, y representó el
Exploración y Producción. cuarto año consecutivo con una trayectoria al alza desde 2002.
77
Cuadro 35
Extracción de gas natural por tipo y región, 1995-2005
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 tmca
Total 3,759 4,196 4,468 4,791 4,791 4,679 4,511 4,423 4,498 4,573 4,818 2.5
Gas asociado 3,154 3,479 3,631 3,704 3,526 3,380 3,239 3,118 3,119 3,010 2,954 -0.7
Sur 1,649 1,788 1,854 1,888 1,839 1,709 1,597 1,559 1,487 1,340 1,252 -2.7
Marinas 1,379 1,563 1,649 1,686 1,570 1,557 1,529 1,452 1,521 1,550 1,583 1.4
Norte 126 128 128 130 117 114 113 107 111 120 119 -0.6
Gas no asociado 605 717 837 1,087 1,265 1,299 1,272 1,305 1,379 1,563 1,864 11.9
Sur 183 202 192 179 158 148 146 145 143 155 148 -2.1
Marinas - - - - - - - - - - - -
Norte 422 515 645 908 1,107 1,151 1,125 1,161 1,236 1,408 1,716 15.1
Fuente: Memoria de Labores e Informe estadístico de labores, Pemex, varios años.
Cuadro 36
Extracción de gas natural por región, 1995-2005
Región 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 tmca
Extracción total 3,759 4,196 4,468 4,791 4,791 4,679 4,511 4,423 4,498 4,573 4,818 2.5
Sur 1,832 1,990 2,046 2,067 1,997 1,857 1,743 1,704 1,630 1,495 1,400 -2.7
Marinas 1,379 1,563 1,649 1,686 1,570 1,557 1,530 1,452 1,521 1,550 1,583 1.4
Norte 548 643 773 1,038 1,224 1,265 1,238 1,268 1,347 1,528 1,835 12.8
Fuente: Memoria de Labores e Informe estadístico de labores, Pemex, varios años.
La producción de gas no asociado de 1,864 mmpcd, En cuanto al gas asociado se registró una disminución de
registró un crecimiento de 19.3% con respecto al año 1.8%, equivalente a 56 mmpcd, respecto de 2004. Las dos
precedente y de 46.6%, si se compara con la producción regiones marinas, productoras solamente de gas asociado,
de 2001, que llegó a 1,272 mmpcd. Este comportamiento reafirma aportaron 32.9% de la producción total de gas natural,
la tendencia creciente que se mantiene en los cinco últimos años. principalmente Cantarell y Abkatún-Pol-Chuc, aún cuando
El incremento de la producción de gas no asociado permite sus producciones disminuyeron con relación a 2004. En estas
reducir la dependencia del suministro de gas natural con regiones destacan los incrementos observados en los activos
respecto a la producción de petróleo crudo y se dio Integral Litoral de Tabasco y en Ku-Maloob-Zaap.
principalmente en la producción de la Región Norte. Esta
región ha mostrado un crecimiento constante en la producción En 2005 la producción de gas natural de la Región Sur
de gas no asociado, por lo que se ha destacado en alcanzar registró un volumen de 1,400 mmpcd, 6.4% inferior a la
los máximos históricos de producción y también ha contribuido obtenida el año previo. Su contribución a la producción nacional
a superar el máximo histórico en la producción nacional fue de 29.1%. La producción total de gas natural de la región
de gas natural. se integró por 1,252 mmpcd de gas asociado y 148 mmpcd
de gas no asociado.
En diciembre de 2005, se superó el máximo histórico
de producción nacional de gas no asociado con un volumen La Región Norte produjo 1,835 mmpcd de gas natural,
de 1,988.5 millones de pies cúbicos diarios y en ese mismo de los cuales 93.5% correspondió a gas no asociado y la
mes se obtuvo la producción promedio de gas natural más alta proporción restante a gas asociado. Esta Región participó
del lustro al ubicarse en 4,997.8 millones de pies cúbicos con 38.1% de la producción nacional de este hidrocarburo.
diarios. Esta cifra muestra un crecimiento de 8.7% con relación Con respecto al año previo, el volumen de gas natural de la
a la producción obtenida en el mismo mes durante 2000. región, registró un incremento de 20.1%, provocado por una
mayor producción en los activos Burgos y Veracruz.
78
Mapa 8
Extracción de gas natural por región, 2005
Estados Unidos
Región
Norte Región Marina
1,835 Suroeste
655 Región Marina
Noroeste
928
Total 4,818
Región
Sur
1,400
Guatemala
Fuente: Sener, con base en Pemex.
Gráfica 24 Como se mencionó, la producción de gas natural no

Estructura porcentual de la producción de gas natural
por tipo, 1995-2005
asociado ha cobrado mayor importancia en los últimos años,
ya que su participación en la producción total se ha
100% incrementado a una tasa promedio anual de 11.9% en
90% el periodo 1995-2005. Mientras que en 1995 el gas no
80% asociado participaba con 16.1% de la producción
70% de gas, en el último año lo hizo con 38.7%. En
60% tanto, la producción de gas asociado de 2005 fue
50% la más baja de la última década y representó 61.3% del total
40% del gas natural extraído en este año.
30%
20%
3.2.3 Procesamiento de gas natural
10%
0% La disponibilidad nacional de gas natural en 2005,

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
de PEP a PGPB fue de 4,903 mmpcd, volumen integrado
Gas no asociado Gas asociado por la producción de gas húmedo amargo, gas húmedo dulce y
Fuente: Sener con información de Memoria de labores e Informe
el gas seco proveniente de campos. Esta disponibilidad
estadístico de labores, Pemex. fue superior en 2.7%, si se compara con 2004. Este
comportamiento se explica en mayor medida por la tendencia
Cabe mencionar que, en 2005 se terminaron 74 pozos que mostró la oferta de gas seco de campos y el gas dulce
de exploración de los cuales 39 resultaron productores, 13 de de campos, soportando la declinación de 5.8% de la corriente
aceite y 26 de gas. El porcentaje de éxito alcanzado en esta de gas húmedo amargo en el último año.
actividad fue de 52.7%. Del total de pozos de exploración
terminados, la mayor parte se ubicó en la Región Norte, Así, durante 2005, la estructura porcentual del volumen
principalmente en Reynosa y Veracruz. En cuanto a pozos de entregado a PGPB quedó representada en un 63.9% por
desarrollo se terminaron 668, cantidad 7.1% superior a la gas húmedo amargo procedente de la producción de petróleo
de 2004; de ellos 612 resultaron productores, 190 de crudo crudo, al cual le siguió en importancia el gas seco de campos
y 422 de gas y condensado, que significó un porcentaje de éxito con 20.4%, y el gas dulce de campos que representó 15.7%.
de 91.8%.
79
Cuadro 37
Entrega de gas natural de PEP a PGPB, 1995-2005
Tipo de gas 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 tmca
Total 3,312 3,605 3,835 4,177 4,273 4,374 4,321 4,410 4,585 4,775 4,923 4.0
Gas húmedo amargo* 2,855 3,039 3,086 3,182 3,074 3,165 3,176 3,214 3,342 3,328 3,118 0.9
Gas seco de campos 190 277 381 599 750 752 710 697 763 815 998 18.0
Gas dulce de campos* 267 290 369 395 449 457 435 500 480 632 807 11.7
* Incluye gas para bombeo neumático.
Fuente: Pemex.
Cuadro 38
PGPB: Capacidad instalada y producción de gas natural, 2005
Proceso de
Capacidad instalada de Capacidad instalada Proceso de
recuperación de Producción de
Centro procesador endulzamiento de gas de recuperación de endulzamiento de gas
liquidos del gas gas seco1
amargo líquidos amargo
dulce
Total 4,503 5,342 3,153 3,810 3,147
Cactus 1,960 1,275 1,373 800 624
Cd. Pemex 1,290 915 826 768 745
Matapionche 109 125 73 70 66
Nuevo Pemex 880 1,550 741 1,240 936
Poza Rica 230 290 107 104 89
Arenque 34 33 32 26 30
Cangrejera2 - 30 - 0 0
La Venta - 182 - 97 92
Pajaritos2 - 192 - 98 0
Reynosa - 350 - 223 204
Burgos - 400 - 385 361
1
No incluye etano a ductos de gas seco.
2
Se considera parte del CPG Coatzacoalcos.
Fuente: Sener con base en información de PGPB.
El gas seco de campos ha cobrado cada vez mayor participación, Durante 2005 el total de los CPG de PGPB acumularon
entre los años de 1995 y 2005 su volumen creció a 18.0% una capacidad instalada de recuperación de líquidos de
anual, este comportamiento se debe al desarrollo de campos de 5,342 mmpcd y una capacidad instalada de endulzamiento
gas no asociado principalmente en la cuenca de Burgos. de gas amargo de 4,503 mmpcd. La producción de gas seco
fue de 3,147 mmpcd, cantidad ligeramente superior a la del año
PGPB cuenta con 10 Complejos Procesadores de previo en 3 mmpcd, debido a la mayor oferta de gas húmedo
Gas (CPG), de los cuales siete están ubicados en la región y de gas directo de campos.
Sur-Sureste y tres en la Noreste. Cabe señalar que
administrativamente el CPG Coatzacoalcos, funciona como En los últimos años, el noreste de la República,
tal desde abril de 1997, con la integración de la terminal y en particular el área de Reynosa, se ha venido constituyendo
refrigerada, la terminal de azufre, las plantas fraccionadoras en un centro neurálgico para el desarrollo del mercado de gas
de Morelos y Cangrejera, las plantas criogénicas de Cangrejera natural en México, por lo que el área de Reynosa adquiere una
y Pajaritos, así como 600 km de ductos para transporte posición estratégica dentro de la nueva geografía operativa
e integración. y comercial de este mercado. La producción de gas seco
proveniente del gas húmedo dulce de la cuenca de Burgos, que
procesan los complejos de Reynosa y Burgos, alcanzó 18.0%
80
Mapa 9
Red de ductos y centros procesadores de gas
Burgos
Reynosa
Arenque
Poza Rica
Cangrejera La Venta
Ciudad Pemex
Matapionche
Pajaritos
Cactus Nuevo Pemex
Fuente: Sener
Cuadro 39
Producción nacional de gas natural, 1995-2005
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 tmca
Total 3,180 3,545 3,726 4,004 4,039 4,091 4,074 4,134 4,326 4,626 5,046 4.7
Oferta de PEP 462 536 476 475 452 438 445 417 429 555 803 5.7
De formación empleado 440 515 454 457 435 426 439 394 424 554 802 6.2
por PEP
Para operación 157 181 155 175 192 186 197 201 209 243 401 9.8
Para recirculaciones 283 334 299 282 243 240 242 193 214 311 400 3.5
Entrega directa a Refinación 22 21 21 18 17 12 6 22 5 1 1 -27.4
Oferta de PGPB 2,718 3,009 3,251 3,529 3,587 3,654 3,629 3,717 3,898 4,071 4,244 4.6
Plantas PGPB 2,376 2,615 2,799 2,816 2,709 2,791 2,804 2,916 3,029 3,144 3,147 2.8
Fuente: Sener con base en información de PEP y PGPB.
81
de la producción nacional, ya que registraron un volumen de condensados, instalaciones para el almacenamiento de gas
de 565 mmpcd en 2005. licuado y gasolinas naturales, así como los servicios auxiliares
necesarios.
En el Complejo Procesador de Gas de Burgos, ubicado
en la Estación 19 de Reynosa, continuaron los trabajos La disponibilidad nacional de gas natural fue de
para recuperar los hidrocarburos líquidos contenidos en 5,046 mmmcd en 2005, volumen integrado por la producción
el gas húmedo dulce proveniente de la cuenca de Burgos. de PGPB y PEP. La oferta nacional de gas ha aumentado
Durante 2005, se avanzó en la construcción de las plantas a una tasa promedio de 4.7% anual en el periodo 1995-2005,
criogénicas 3 y 4 que tendrán una capacidad de procesamiento como respuesta al estímulo expansivo del consumo interno.
de 200 mmpcd cada una, cuya construcción inició a finales Sin embargo, Pemex tiene que seguir incrementando la
de 2004. Con estas plantas el complejo contará con una oferta interna de gas natural, a través de mayores esfuerzos
capacidad de proceso de 800 mmpcd de gas húmedo dulce. e inversión para la exploración y producción, con el fin de
satisfacer la demanda de este energético. Para lograr esta
El 16 de marzo de 2006 entró en operación la planta meta, será necesario fortalecer la infraestructura productiva
criogénica 3; mientras que la planta Criogénica 4 en el CPG y de operaciones de Pemex.
Burgos entraría en operación en el mes de junio de 2006.
El avance físico al mes de abril fue de 95%, mientras el 3.2.4 Infraestructura de transporte y distribución
financiero fue de 88.4%. Con la puesta en marcha de la planta
4 se tendrá una capacidad en el CPG Burgos de 800 mmpcd. La infraestructura de transporte de gas natural en el
En virtud del incremento en la producción, el alcance del país está constituida principalmente por el Sistema Nacional
proyecto se modificó y actualmente se considera la construcción de Gasoductos (SNG)17 y el sistema Naco-Hermosillo, ambos
de dos plantas criogénicas más, de 250 mmpcd cada una, con lo pertenecientes a PGPB, así como gasoductos fronterizos
que la capacidad del complejo llegará a 1,300 mmpcd. Además, y aquellos conectados al SNG que son propiedad de privados.
considera la construcción de una sección de fraccionamiento El SNG cuenta con una extensión de 8,704 km de longitud
y pasa por 18 estados de la República, mientras que el sistema
Cuadro 40
Estaciones de compresión de gas natural, 2005
(horse power)
Compresión PGPB Compresión privada
Potencia Potencia
Región Estación Región Estación
instalada (HP) instalada (HP)
Noreste Chávez 3,330 Noroeste Naco 14,300
Noreste Ojo Caliente 4,320 Noreste Gloria a Dios 14,300
Noreste Santa Catarina 9,400 Noreste El Sueco 6,160
Noreste Los Ramones 21,250 Noreste El Caracol 48,000
Noreste Estación 19 23,700 Noreste Los Indios 48,000
Centro-Occidente Valtierrilla 4,700 Centro-Occidente Huimilpan 6,750
Sur-Sureste Cempoala 55,000 Total compresión privada 137,510
Sur-Sureste Lerdo 55,000
Sur-Sureste Chinameca 55,000
Sur-Sureste Cárdenas 55,000
Sur-Sureste Cd. Pemex *
7,150
Total compresión PGPB 293,850
Total compresión 431,360 HP
* Propiedad de PEP
Fuente: PGPB. 17
Inicia en Chiapas y pasa por Veracruz y Tabasco hasta Tamaulipas
con líneas de 24, 36 y 48 pulgadas de diámetro; posteriormente se
prolonga por los estados de Nuevo León, Coahuila, Durango y Chihuahua,
con líneas de 24 y 36 pulgadas de diámetro. Además, existen tres líneas
importantes de 18, 24 y 36 pulgadas que recorren el centro del país
pasando por los estados de Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, México,
Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Michoacán y Jalisco.
82
aislado de Naco-Hermosillo se extiende con una longitud de y estar en posibilidad de atender el incremento en la demanda
339 km y esta conectado al sur del estado de Arizona de la zona centro del país. Este proyecto incluye la construcción
en Estados Unidos. El conjunto de los ductos privados que se del libramiento a la Ciudad de Jalapa. Al cierre de 2005,
encuentran en operación poseen una longitud de 1,840 km. concluyó la rehabilitación de los dos turbocompresores, así
como la ingeniería para la estación y el libramiento; se licitó la
La infraestructura de transporte del SNG está constituida construcción de la estación y se publicó la convocatoria para la
por ductos de diferentes diámetros y longitudes, trampas de adquisición de tubería.
diablos, válvulas de seccionamiento, válvulas troncales, pasos
aéreos y cruces de ríos, de carreteras y de ferrocarriles. Dentro Al 31 de diciembre de 2005, Pemex operaba 11
de la extensión del ducto existen estaciones de compresión las estaciones de compresión, acumulando una potencia instalada
cuales permiten incrementar las presiones para hacer llegar, en de 293,850 horse power (HP), de las cuales 10 son propiedad
condiciones operativas óptimas, el producto a su destino. de PGPB y una de PEP, la estación Cd. Pemex. Además,
existen otras seis estaciones de compresión pertenecientes
Durante 2005 en infraestructura de transporte de gas a privados, las cuales poseen una capacidad de potencia total
natural, se avanzó en la construcción de la estación de de 137,510 HP, éstas normalmente operan en trayectos
compresión Emiliano Zapata, con el propósito de incrementar de ductos aislados o privados pero conectados del SNG
la capacidad de transporte del ducto de 48 pulgadas de y autorizados por la CRE. El total de las estaciones de compresión
diámetro Cempoala-Santa Ana, de 1,050 a 1,250 mmpcd acumulan una capacidad de transporte total de 431,360 HP
(véase cuadro 40).
Cuadro 41
Situación de los permisos de distribución de gas natural al segundo quinquenio por región
Longitud Cobertura
Volumen Inversión
(km) al de usuarios
Permisionario Localización promedio (miles de
cierre del al cierre del
MMpcd dólares)1
Q2 Q2
Total nacional 39,594 926.2 2,705,651 657,262
Total Región Noreste 23,976 450.8 1,311,695 230,574
1 Cía. Nacional de Gas Piedras Negras 700 7.2 27,549 1,971
2 DGN de Chihuahua Chihuahua 1,664 33.0 80,342 35,795
3 Gas Natural de México (Saltillo) Saltillo-Ramos Arispe-Arteaga 1,829 32.1 91,263 23,345
4 Cía. Mexicana de Gas Monterrey 1,429 63.4 75,654 6,462
5 Gas Natural de México (Nvo. Laredo) Nuevo Laredo, Tamaulipas 910 5.9 41,582 5,970
6 Gas Natural de Juárez Ciudad Juárez 3,814 27.6 200,148 66,435
7 Gas Natural del Río Pánuco Río Pánuco 655 23.3 29,828 4,549
8 Tamauligas Norte de Tamaulipas 754 11.6 42,541 4,575
9 Gas Natural México (Monterrey) Monterrey 11,351 231.9 687,570 71,634
10 DGN La Laguna Durango Torreón-Gómez Palacio-Ciudad Lerdo-Durango 870 14.7 35,218 9,838
Total Región Centro 10,977 299.4 1,097,798 257,202
11 Gas Natural México (Toluca) Toluca 1,327 33.7 60,485 26,310
12 Comercializadora Metrogas Distrito Federal 4,246 84.4 632,629 156,627
13 Consorcio Mexi-Gas Valle Cuautitlán-Texcoco 4,263 139.2 324,293 58,631
14 NATGASMEX2 Puebla-Tlaxcala 1,142 42.1 80,391 15,633
Total Región Centro - Occidente 3,732 151.5 246,130 139,211
15 Distribuidora de Gas de Querétaro Querétaro 1,628 43.7 68,228 32,888
16 Gas Natual México (Bajío)2 Silao-León-Irapuato 788 22.5 72,384 32,517
17 Gas Natural México (Bajío Norte)2 Zona Bajío Norte 719 40.4 55,715 40,048
18 Distribuidora de GN de Jalisco Guadalajara 597 45.0 49,803 33,758
Total Región Noroeste 909 24.6 50,028 30,275
19 DGN de Mexicali Mexicali 281 10.0 19,263 3,363
20 Gas Natural del Noroeste2 Hermosillo 505 14.0 26,250 26,267
21 Distribuidora de Gas de Occidente Cananea, Sonora 123 0.6 4,515 646
1
Miles de dólares de diciembre de 2005.
2
Empresas que todavía se encuentran en el primer periodo de cinco años
Fuente: CRE.
83
3.2.5 Sector privado mapa de zonas geográficas de distribución de gas natural en

el capítulo 2).
El Reglamento de gas natural no permite la integración
vertical de las actividades relacionadas con la conducción del
Las actividades de distribución se han concentrado en
gas natural, por lo que un mismo permisionario no puede llevar
las regiones Noreste y Centro, ya que en estos estados, gran
a cabo las actividades de transporte y distribución dentro de
parte del mercado de consumo de gas natural ha crecido,
una misma zona. Por esta razón, Pemex debió desincorporar
lo que ha permitido continuar con proyectos de desarrollo
los ductos y demás activos definidos por la CRE como de
de infraestructura dentro de estas zonas.
distribución, para dedicarse exclusivamente a las actividades
relacionadas con el transporte.
Hasta diciembre de 2005, la CRE evaluó los compromisos
3.2.5.1 Distribución de 18 permisionarios, y les ha autorizado actividades de
distribución para el segundo quinquenio. Los tres permisos
restantes de distribución, aún continúan llevando a cabo
Las zonas geográficas de distribución corresponden a
actividades del primer quinquenio. De cumplirse los
centros de población, donde se desea promover el gas natural
compromisos de los distribuidores, en un plazo de cinco años
para uso doméstico, comercial e industrial. A julio del 2002,
habrá una cobertura de 2,705,651 usuarios que tendrá acceso
se habían definido 23 zonas geográficas y, actualmente la CRE
al gas natural en todo el país, y 48.5% estará concentrado en
ha otorgado 21 permisos definitivos a diferentes consorcios
la región Noreste y 40.6% más en la región Centro (véase
privados, que cuentan con participación de capital nacional
cuadro 41).
y extranjero, para llevar a cabo la distribución del (véase
Cuadro 42
Permisos de transporte de acceso abierto de gas natural a octubre de 2006
Volumen Inversión*
Longitud*
Permisionario Localización promedio (millones de Estatus
(km)
mmpcd dólares)
1 Gasoductos de Chihuahua San Agustín Valdivia - Samalayuca 38.0 328.4 18.2 Operando
2 Igasamex Bajío Huimilpan - San José Iturbide 2.5 12.7 0.3 Operando
3 Energía Mayakan Ciudad Pemex - Valladolid 710.0 285.1 276.9 Operando
4 FINSA Energéticos Matamoros, Tamps. 8.0 7.9 0.2 Operando
5 Gasoductos del Bajío Valtierrilla - Aguascalientes 203.0 90.1 56.5 Operando
6 Transportadora de GN de Baja California San Diego - Rosarito 36.0 809.4 28.2 Operando
7 Pemex Gas y Petroquímica Básica Naco - Hermosillo, Son. 339.0 109.9 22.1 Operando
8 Pemex Gas y Petroquímica Básica Sistema Nacional de Gasoductos 8,704.0 5,107.0 436.5 Operando
9 Kinder Morgan Cd. Mier - Monterrey 137.2 374.3 82.0 Operando
En
10 Ductos de Nogales Frontera México - EUA - Nogales 14.9 15.4 4.1
construcción
11 Gasoductos Baja Norte Los Algodones - Tijuana, B.C. 217.0 400.0 124.6 Operando
12 Tejas de Gas de Toluca Palmillas - Toluca 123.2 96.1 31.0 Operando
Por iniciar
13 Transportadora de Gas Zapata Puebla - Cuernavaca 164.2 165.6 75.9
obras
14 El Paso Gas Transmission de México Naco - Agua Prieta, Son. 12.5 215.1 6.6 Operando
15 Gasoductos de Tamaulipas Reynosa - San Fernando 114.2 2,460.0 238.7 Operando
16 Gasoductos del Río Valle Hermoso, Tamps. 57.9 409.7 39.3 Operando
17 Conceptos Energéticos Mexicanos Tijuana, B.C. 1.6 9.4 0.8 Operando
Terminal de GNL Altamira, Tamps.- Por iniciar
18 Transportadora de Gas Natural de la Huasteca 198.0 339.0 225.7
Tamazunchale, S.L.P. obras
Valladolid - Nizuc y Punta Venado- Por iniciar
19 Tejas Gas de la Península 234.5 6.5 139.5
Valladolid-Nizuc, Quintana Roo obras
Por iniciar
20 Terranova Energía Matamoros-Argüelles Tamps 256.9 1,200.7 n.d.
obras
Total nacional 11,572.5 12,442.4 1,807.1
n.d.: Significa no disponible.
* Cifra comprometida al quinto año del otorgamiento del permiso.
Fuente: CRE.
84
3.2.5.2 Transporte de acceso abierto gastos de importación18, el gas combustible (fuel), la tarifa de
transporte de la zona donde se ubica el cliente, el costo del
Hasta octubre de 2006 se otorgaron 20 permisos servicio de acuerdo al tipo de contrato firmado con PGPB,
de transporte de acceso abierto, que incluyen el SNG y el impuesto al valor agregado (IVA) del 15%, o del 10%
y el gasoducto de Naco-Hermosillo, ambos pertenecientes si se trata de la franja fronteriza.
a PGPB, además de 18 permisos de transportistas
particulares. Estos 20 permisos de acceso abierto acumulan El Artículo 8 del Reglamento de gas natural, establece que
una longitud 11,572.5 km, con programas de inversiones la metodología de cálculo del precio máximo del gas natural
por 1,807.1 millones de dólares, ambas cantidades objeto de las ventas de primera mano19 debe reflejar los
comprometidas al quinto año del otorgamiento de todos los costos de oportunidad y condiciones de competitividad del gas
permisos. respecto al mercado internacional y al lugar donde se realice
la venta. Esto significa que en la estructura anterior, el precio
La expectativa de desarrollo del transporte de gas natural de referencia es el concepto más importante en la determinación
sigue siendo muy positiva en virtud de que la capacidad del precio al público.
actual de transporte correspondiente a permisos de inversión
privada se encuentra en su mayoría reservada y la expectativa Los Precios de Referencia para el gas natural en México
de crecimiento de la demanda de gas natural, de acuerdo con se determinan principalmente en tres puntos de interconexión
la Prospectiva del mercado de gas natural, será de 3.9% anual fronterizos: Reynosa, Cd. Juárez y Naco, con base en los
promedio para los próximos 10 años. índices de precios de las principales cuencas productoras de
gas natural como Permian, San Juan y Waha, y al índice de
Durante 2005, la CRE no expidió ningún permiso un gasoducto americano llamado Texas Eastern Transmission
de transporte de gas natural de acceso abierto. Sin embargo, Corp. South Texas zone (Tetco), localizado en el Sur
en mayo de 2006 fue otorgado un permiso más a Terranova de Estados Unidos. Dichos índices se dan a conocer
Energía, este proyecto contempla un sistema de transporte mensualmente en publicaciones especializadas de la industria
de gas natural para el trayecto comprendido desde la y el mercado del gas. El precio de referencia en Cd. Pemex,
interconexión con una eventual terminal de regasificación de Tabasco, se calcula mediante el mecanismo de Netback,
gas natural licuado en el Golfo de México, aproximadamente a partir del precio en Reynosa, el cual permite reflejar el costo
a 64 kilómetros costa afuera de la ciudad de Matamoros, de oportunidad del gas seco respecto del mercado del sur de
Tamaulipas, y hasta el límite fronterizo en las inmediaciones Texas.
de las estaciones Progreso y Argüelles, Tamps. En su caso,
el ducto pasaría por los municipios H. Matamoros, Valle En la última década el precio de referencia en Cd. Pemex
Hermoso, Río Bravo y Reynosa, Tamaulipas, conectándose ha venido incrementándose paulatinamente, hasta alcanzar
en el trayecto a la estación Argüelles del SNG, en las un máximo durante 2005, año en el que promedió 6.35
inmediaciones de la Estación 19, con el objeto de contar con dólares por millón de BTU. Entre 1995 y 2000, el precio en
fuentes alternativas de suministro de gas natural, o para entregar Cd. Pemex promedió 2.07 US$/MMBTU, mientras que en
gas en dicho sistema (véase cuadro 42). el periodo de 2001 a 2003 alcanzó 3.67 US$/MMBTU.
Si bien, el índice en Cd. Pemex ha sufrido una alta volatilidad
como reflejo de los precios internacionales a los que tiene
3.2.6 Precio nacional de gas natural acceso el mercado mexicano para cubrir su demanda, en los
La Directiva sobre la determinación de precios y tarifas para últimos años se observa una tendencia al alza en el precio del
las actividades reguladas en materia de gas natural, emitida indicador. No obstante, desde septiembre de 2004 el precio
por la CRE, tiene por objeto establecer las metodologías que, mensual del gas en Cd. Pemex no ha vuelto a mantenerse por
conforme al Reglamento de Gas Natural, deberán utilizar las debajo de los 5.00 US$/MMBTU, cuando cotizó en 4.37
empresas reguladas para determinar los precios y las tarifas en US$/MMBTU (véase gráfica 25).
la industria del gas natural.
El precio al público se calcula mensualmente para

cada una de las zonas de tarifas definidas por la CRE. Los 18
De acuerdo con los mecanismos de precios autorizados, los gastos
conceptos que lo integran son el precio de referencia, los de importación se aplican exclusivamente a las zonas tarifarias de
Chihuahua Importación, Chihuahua Norte, Anáhuac, Samalayuca y Naco.
19
Es el precio más alto que Petróleos Mexicanos podrá cobrar por el gas
entregado a la salida de las plantas de proceso o en el punto o puntos de
entrega que determine el adquirente.
85
Gráfica 25
Precio de referencia de gas natural en Cd. Pemex, 1995-2005
$10.0
$9.0
Promedios
$8.0 1995-2000 = 2.07 US$/MMBTU
$7.0 2001-2003 = 3.67 US$/MMBTU
2004-2005 = 5.87 US$/MMBTU
$6.0
$5.0
$4.0
$3.0
$2.0
$1.0
$0.0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Fuente: Sener, con base en la CRE.
Por otro lado, las tarifas para cada servicio permisionado autorizados se clasifican entre otros, en cargos por capacidad,
incluyen todos los conceptos y cargos aplicables al servicio, cargos por uso y cargos por servicio fijo. En cuanto al precio
tales como cargo por conexión, cargo por capacidad y cargo del gas natural al público, 2005 registró un precio promedio
por uso. Además, las tarifas propuestas por los permisionarios de 12.41 US$/MMBTU para los usuarios del sector
pueden establecer diferencias por modalidad de la prestación residencial, 9.51 US$/MMBTU para los del sector servicios
de cada servicio, categoría y localización del usuario, o comercial y 8.08 US$/MMBTU en el sector industrial.
condiciones del servicio y otros usos comerciales generalmente Estos precios presentaron en promedio un incremento de
aceptados en la industria. 17.0% respecto a 2004.
En el caso de clientes de PGPB que están dentro de zonas Las causas de los incrementos en el precio del gas
de distribución, se aplica la tarifa de distribución que PGPB natural en la segunda mitad de 2005, estuvieron íntimamente
paga al distribuidor de la zona. En cada zona geográfica de ligados al paso de los huracanes Katrina y Rita que afectaron
distribución, las compañías distribuidoras aplican bajo criterios la producción de hidrocarburos en Estados Unidos, lo que
particulares, con base en la autorización de la CRE, cargos repercutió sensiblemente en el incremento de los precios del
específicos por distribución, por tipo de cliente, servicio gas natural en los mercados spot, y a su vez se trasladaron
y rango de consumos. En términos generales, los cargos a lo indicadores nacionales.
Gráfica 26
Precio promedio nacional al público de gas natural antes de IVA por sector1, 1998-2005
$16.0
$14.0
$12.0
$10.0
$8.0
$6.0
$4.0
$2.0
$0.0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Residencial Servicios Industrial

1
Se refiere al precio promedio de la facturación de todas las distribuidoras del país.
Fuente: Sener con base en CRE.
86
Para mitigar los efectos de los precios del gas natural en la consumo de una región, como sucede en el noroeste del país.
economía mexicana, el Ejecutivo Federal emitió dos decretos. Hoy en día existen 15 puntos de interconexión con Estados
El primero se publicó el 16 de mayo de 2005 con el propósito Unidos, por los cuales se desarrolla el comercio exterior de gas
de establecer, por razones de orden público e interés social, natural.
un precio máximo a los usuarios residenciales de menores
consumos, hasta 60 metros cúbicos en promedio mensual, El conjunto de estas interconexiones acumulan al
por el periodo del 15 de abril de 2005 al 30 de septiembre cierre de 2005 una capacidad máxima de transporte de
de 2006. El segundo se publicó el 12 de septiembre de 3,419 mmpcd, considerando las capacidades contratadas en
2005 con el objeto de fijar el precio máximo del gas natural base firme e interrumpible en cada punto de interconexión.
a los consumidores industriales y a los permisionarios de su Dicha capacidad es exclusiva para importar gas natural, y este
distribución y sus empresas filiales. año es igual a la publicada en 2005.
El decreto anterior fue producto de un súbito aumento Cabe mencionar que después de dos años en los cuales
del precio del gas natural que se registró el 31 de agosto de Pemex no había colocado gas en el mercado exterior, en 2005
2005 en el mercado spot, que en algunos casos llegó a ser se exportaron 24 mmpcd de gas natural, con un valor de 79
36.3% mayor al del mismo día del mes previo, debido a los millones de dólares. Estas exportaciones se realizaron a través
efectos que dejó el paso del huracán Katrina en la producción de los gasoductos de Gulf Terra, Kinder Morgan, Tetco y
de hidrocarburos de Estados Unidos. El precio máximo se Tennessee, que poseen la capacidad de ser utilizados en forma
aplicó a partir del 1 de septiembre y se determinó de acuerdo bidireccional. La capacidad conjunta de estos gasoductos le
a la metodología establecida en el propio decreto. Su vigencia permitirán a Pemex exportar hasta 750 mmpcd de gas natural
estuvo condicionada al reestablecimiento del 80% de la en el momento que los flujos de comercio exterior así lo
producción de gas natural, durante 30 días, en la zona requieran (véase mapa 10).
afectada por el huracán.
Las exportaciones de 2005 tuvieron su origen gracias a la
3.2.7 Comercio exterior tendencia creciente en la producción de gas natural en México,
el comportamiento de los precios de referencia de este energético
En materia de gas natural, México mantiene una activa en los mercados del sur de Estados Unidos y la contracción
relación comercial con Estados Unidos en los diversos de la demanda interna en algunos sectores de consumo
mercados que integran las zonas fronterizas, debido a que intensivo, que ocasionaron una disminución en las importaciones
las transacciones que se realizan en muchos puntos de al pasar de 1,124 mmpcd en 2004 a 905 mmpcd en 2005,
interconexión tienen especial relevancia al abastecer todo el
Mapa 10
Capacidad de las interconexiones de gas natural con Estados Unidos
Punto de intercambio Capacidad máxima

en México (mmpcd)
Importación Exportación
Total 3,419 750
1. Tijuana, B.C. 300 -
2. Mexicali, B.C. 29 -
3. Los Algodones, B.C. 500 -
4. Naco, Son. 130 -
5. Naco-Agua Prieta, Son. 215 -
6. Agua Prieta, Son. 85 -
7. Cd. Juárez, Chih. 80 -
8. San Agustín Valdivia, Chih. 312 -
9. Piedras Negras, Coah. 38 -
10. Ciudad Mier, Tamps. 425 -
11. Argüelles (Gulf Terra), Tamps. 35 50
12. Argüelles (Kinder Morgan), Tamps. 340 250
13. Reynosa (Tetco), Tamps. 250 150
14. Reynosa (Tennessee), Tamps. 350 300
15. Reynosa (Río Bravo), Tamps. 330 -
Fuente: Sener con base en CRE, IMP, PGPB y empresas privadas.
87
Cuadro 43
Comercio exterior de gas natural por punto de interconexión, 1995-2005
Punto de internación en
Importadores 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
México
Total Importaciones 173 84 109 151 168 281 380 729 995 1,124 905
1. Tijuana, B.C. Sector eléctrico público 1
- - - - - 26 57 60 - - -
2. Mexicali, B.C. Particulares - - 1 6 11 11 6 10 8 11 11
3. Los Algodones, B.C. - - - - - - - 31 172 216 237
Sector eléctrico público 1
- - - - - - - 26 99 115 113
Particulares - - - - - - - - 52 89 117
4. Naco, Son. 9 12 12 10 7 15 25 43 51 36 37
PGPB 9 12 12 10 7 15 16 18 19 10 9
- - - - - - 10 24 32 26 28
5. Naco, Son. Sector eléctrico público 1
- - - - - - - - 14 38 38
6. Agua Prieta, Son. Particulares - - - - 6 8 9 11 9 10 10
7. Ciudad Juárez, Chih.2 39 42 53 110 132 141 124 178 186 201 191
PGPB 39 42 53 110 132 141 124 178 167 170 170
- - - - - - - - 19 31 21
8. Piedras Negras, Coah. 2 3 3 4 7 5 6 6 6 7 6
PGPB 2 3 3 4 1 - - - - -
Particulares - - - - 5 5 6 6 6 7 6
9. Ciudad Mier, Tamps. PGPB - - - - - - - - 170 172 102
10. Argüelles (Gulf Terra),
PGPB 91 16 11 7 - 2 - 13 8 2 -
Tamps.
11. Argüelles (Kinder
PGPB - - - - - 13 116 206 179 167 72
Morgan), Tamps.
12. Reynosa (Tetco),
PGPB 32 12 30 14 5 1 4 39 15 2 -
Tamps.
13. Reynosa (Tennessee
PGPB - - - - 1 60 33 133 155 172 75
Gas, PMX), Tamps.
14. Reynosa (Tennessee
- - - - - - - - 23 92 125
Gas, RB), Tamps.
PGPB - - - - - - - - 23 59 45
- - - - - - - - - 33 80
Total Exportaciones 21 36 37 32 136 24 25 4 - - 24
1. Reynosa (SNG-PGPB) PGPB 21 36 37 32 136 24 25 4 - - 24
1
Incluye Comisión Federal de Electricidad y Producción Independiente de Energía.
2
Incluye las importaciones de San Agustín Valdivia y Ciudad Juárez.
Fuente: IMP con base en CFE, PGPB y empresas privadas.
volumen 19.5% menor. Así, el volumen excedente de la redujo considerablemente sus importaciones de 766 mmpcd en
producción de gas natural fue exportado al Sur de los Estados 2004 a 480 mmpcd en 2005, mientras que las importaciones
Unidos durante varios meses a lo largo de 2005 (de marzo a de la CFE y en los PIE´s aumentaron 38 mmpcd, las de
mayo, julio, y de septiembre a diciembre). particulares 28 mmpcd pese al incremento de los precios (véase
gráfica 27).
El incremento de las importaciones de gas natural
provenientes de Estados Unidos en el periodo 1995-2005, 3.2.8 Balance oferta-demanda, 1995-2005
se debe a que la demanda ha sido impulsada por nuevos
proyectos en zonas fronterizas por parte del sector eléctrico, Antes de describir los acontecimientos relevantes que
tanto por centrales de la CFE como de PIE´s. Además, determinaron el balance nacional de gas natural 1995-2005,
distribuidoras locales y empresas del sector industrial en la cabe recordar que en la estructura del mismo, los consumos
franja fronteriza han ido creando demanda del hidrocarburo de Pemex Petroquímica se incluyen en el sector petrolero por
desde 1998. En el volumen importado por comprador, PGPB razones explicadas a los largo del capítulo.
88
Gráfica 27
Importaciones de gas natural por comprador, 1995-2005
757 766
592
480
292
280
231 242
173
145 146 164 145
108 110 116
84 75
67
1 22 26 24 21 27
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Pemex Sector eléctrico1 Particulares 2

1
Incluye Comisión Federal de Electricidad y Producción Independiente de Energía.
2
Distribuidoras locales y sector industrial no conectados al SNG.
Fuente: IMP con base en CFE, PGPB y empresas privadas.
La demanda nacional de gas natural en 2005 fue nacional lo hizo a un ritmo de 2.9%, lo cual generó un déficit
de 5,890 mmpcd, mayor en 168 mmpcd con respecto menor que en los últimos años, fue cubierto con importaciones
a 2004. En particular el consumo nacional fue motivado provenientes de Estados Unidos, pero también generó
por los requerimientos de las subsidiarias de Pemex exportaciones, hecho relevante pues desde 2002 no se había
y las recirculaciones internas, ya que los sectores industrial llevado a cabo. La producción nacional alcanzó la mayor
y eléctrico, experimentaron una tendencia a la baja en el último cobertura con respecto a la demanda nacional en los últimos
año. Este comportamiento se debió al alto precio del gas natural cuatro años, al satisfacer 85.7% del mercado interno.
en los últimos meses del año. En el caso del sector industrial
se optó por bajar la productividad por el incremento en los El déficit no puede ser totalmente cubierto por la
costos de operación, y por ende disminuyó el consumo de producción nacional, pero esto no significa que exista falta de
combustibles; mientras que el sector eléctrico, y particularmente potencial productivo, ya que se tienen que considerar algunos
la CFE, optó por una disminución del gas natural, aspectos como la estructura geográfica del sistema, ya que en
diversificando su generación de electricidad en el último México tenemos la región Noroeste está aislada de un posible
trimestre del año, usando plantas hidroeléctricas cuyos costos suministro con gas de origen nacional, es decir, que las
de generación fueron menores. Cabe recordar, que el decreto importaciones hechas en esa región no pueden ser sustituidas
por el que se ajustó el precio de venta de primera mano, con producción nacional. Además, México posee dos regiones
publicado en el DOF en septiembre, no aplicó para la CFE, superavitarias en la producción de gas como son la Noreste
quien consume 12.4% del consumo nacional. y la Sur-Sureste, y éstas abastecen a la Centro y a la
Centro-Occidente.
En la demanda por sectores, 34.2% de los requerimientos
totales tuvieron como destino el sector eléctrico, 25.2% las Hoy en día la seguridad de suministro del gas natural
subsidiarias de Pemex, 22.9% se destinaron a recirculaciones ha cobrado relevancia al igual que el uso del gas natural en la
internas, 15.9% los industriales y el resto fue al sector matriz energética nacional. La preocupación por la dependencia
residencial, servicios y transporte. Cabe destacar que pese cada vez mayor en materia de importación de gas natural,
a la caída de 1.8% en la demanda del sector eléctrico en si bien nos obliga a evaluar la vulnerabilidad económica ante los
el último año, los PIE´s incrementaron sus requerimientos incrementos de los precios del gas natural, también nos lleva
de 896 a 918 mmpcd, con la puesta en marcha de centrales a evaluar el equilibrio del balance nacional del gas natural
de ciclo combinado para la generación de electricidad, para analizar el pasado, evaluar el presente y planear el futuro
la Laguna II y Río Bravo IV durante 2005. para revertir el déficit en la demanda en el balance nacional
considerando la necesidad de incrementar nuestra producción
La oferta del gas natural en México se fortaleció y de diversificar las fuentes de suministro del gas natural
considerablemente durante 2005, ya que esta creció en importado.
el último año a una tasa de 9.1%, mientras que la demanda
89
Cuadro 44
Balance nacional de gas natural, 1995-2005
tmca
Concepto 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
1995-2005
Origen 3,353 3,629 3,835 4,155 4,207 4,372 4,454 4,863 5,322 5,750 5,952 5.9
Producción nacional 3,180 3,545 3,726 4,004 4,039 4,091 4,074 4,134 4,326 4,626 5,046 4.7
Gas de PEP directo a Refinación 22 21 21 18 17 12 6 22 5 1 1 -27.4
Importación 173 84 109 151 168 281 380 729 995 1,124 905 18.0
Importaciones de PGPB por balance 123 28 41 21 6 75 152 392 527 515 249 7.3
Destino 3,356 3,630 3,797 4,092 4,129 4,350 4,383 4,860 5,287 5,722 5,914 5.8
Demanda nacional 3,335 3,594 3,760 4,060 3,993 4,326 4,358 4,855 5,287 5,722 5,890 5.9
Pemex Exploración y Producción 2
325 364 357 374 399 442 505 500 515 593 692 7.9
Pemex Corporativo 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 -9.8
495 661 805 904 777 930 967 999 1,104 1,203 1,350 10.6
internas
Sector industrial 799 865 886 963 1,023 1,019 838 966 922 957 935 1.6
Sector eléctrico 589 596 653 756 821 1,011 1,157 1,506 1,836 2,050 2,014 13.1
Público 494 492 538 639 705 897 1,077 1,384 1,590 1,738 1,680 13.0
Luz y Fuerza del Centro 23 25 24 38 40 35 38 35 33 29 29 2.5
- - - - - 27 89 425 625 896 918 n.a.
de Energía
Privado 95 104 116 116 116 115 80 122 246 312 335 13.5
Exportación de electricidad - - - - - - - - 52 89 117 n.a.
Sector autotransporte - - - - 0 1 1 2 2 2 2 n.a.
Exportación 21 36 37 32 136 24 25 4 - - 24 1.1
Variación de inventarios y diferencias* -3 -1 38 63 78 23 71 3 35 27 38 n.a.
1
2
90
cuatro
Capítulo
Evolución de la demanda y oferta
E l crecimiento del mercado mexicano de gas natural en

la próxima década experimentará una desaceleración
en su dinámica respecto al comportamiento histórico, ya que
presentará una tasa de crecimiento en su demanda de 3.9% en
promedio anual, comparada con incrementos de 5.9% anuales
de 1995 a 2005.
Este capítulo prospectivo analiza la demanda futura de

gas natural, tanto sectorial como regional, bajo un escenario
definido como base, que considera un crecimiento en
el PIB nacional de 3.8% en promedio anual para el periodo
2006-2015. Por el lado de la oferta, se considera el escenario
medio 6.16A de PEP, que reconoce los incrementos en los
costos de los servicios de la industria petrolera y que permitirá
obtener, junto con PGPB, una producción nacional que crecerá
a 2.8% en el periodo de análisis.
Cabe señalar que, el balance nacional de gas natural

2005-2015, considera la participación de tres terminales
de GNL (Altamira, Ensenada y Manzanillo) que apoyarán
el desarrollo de la oferta y la diversificación en las importaciones,
a fin de satisfacer los requerimientos del mercado interno de
gas natural. Por su parte, Pemex orientará sus inversiones
a la aplicación de tecnologías de vanguardia, y a mejorar
su aprovechamiento a través de la ampliación y optimización
del uso de la infraestructura productiva.
Al final del capítulo se anexan los balances regionales del

escenario medio y los balances alternativos, que resultan de la
combinación de tres escenarios de demanda (base, alto y bajo)
y dos escenarios de oferta (medio y alto).
4.1 Análisis de la demanda prospectiva

de gas natural
Como se mencionó en el capítulo tres, las variables
independientes correlacionadas con el comportamiento
de la demanda nacional de gas natural son el PIB y los precios
de los combustibles sustitutos. En este sentido, el escenario
macroeconómico que sustenta a la estimación de la demanda En esta nueva versión de la Prospectiva se estima que para
del mercado nacional de gas natural para los próximos 10 años los próximos 10 años, la demanda nacional de gas natural
en esta prospectiva, tiene en consideración los criterios experimentará un crecimiento promedio anual de 3.9% al pasar
generales de política económica de 2006, el escenario de precios de 5,890 mmpcd en 2005 a 8,662 mmpcd en 2015. Estos
de los combustibles sustitutos autorizado por la Secretaría resultados presentan diferencias respecto a la Prospectiva
de Energía, y otros componentes macroeconómicos. Dicho del año anterior debido en parte, a la revisión a la baja en
escenario tiene la característica de presentar un crecimiento términos nominales en el crecimiento del PIB en los escenarios
económico moderado con estabilidad de 3.7% en promedio en macroeconómicos.
el periodo 2005-2015, comparado con la prospectiva anterior
que consideró una tasa de 4.3% para el periodo 2005-2014. A pesar del ajuste en las premisas, se estima que
Al escenario macroeconómico se adicionaron consideraciones la demanda total de gas natural se incrementará en 2,772 mmpcd
relacionadas con las tendencias y el comportamiento de cada entre los años 2005 y 2015, es decir, casi la mitad (47.1%)
sector de consumo final, proyectos de infraestructura relevantes del valor de 2005. El sector que mantendrá el mayor auge
tanto de particulares como del sector publico, así como del mercado será el eléctrico, cuyo volumen crecerá
la mejor información disponible al cierre de la edición de esta 1,837 mmpcd en el periodo; a este le seguirán los incrementos
prospectiva. del sector petrolero de 417 mmpcd, el sector industrial con
Gráfica 28
Crecimiento de la demanda de gas natural
y el PIB en México, 2005-2015
10,000 2,700
(miles de millones de pesos de 1993)

9,500 3.9%
2,550
(millones de pies cubicos diarios)
PIB promedio 2005-2015 = 3.7% 4.1%

9,000
3.8% 2,400
3.5%
8,500 0.4%
4.1% 3.0% 2,250
4.3%
8,000 3.8%
3.6% 4.6% 2,100
7,500 3.6%
3.3%
3.6% 2.9% 1,950
7,000 3.6% 7.4%
3.0%
Consumo nacional de gas natural 1,800
6,500 1.8%
1.0% promedio 2005-2015 = 3.9%
11.2%
6,000 1,650
2.9%
5,500 1,500
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Consumo nacional de gas natural PIB*

*Las cifras están referidas al año base de 1993.
Fuente: CAPEM e IMP.
397 mmpcd, el sector residencial con 83 mmpcd y los sectores Estas estimaciones permiten identificar los requerimientos
servicios y de transporte vehicular con 20 y 19 mmpcd, de capacidad y energía necesarias para satisfacer el consumo,
respectivamente (véase cuadro 45). tanto el atendido por las ventas de electricidad del sector público
de CFE y LFC, como el cubierto por los propios usuarios
4.1.1 Sector eléctrico a través del autoabastecimiento. De esta forma se obtiene un
ejercicio de planeación de demanda de combustibles, como
El estudio del desarrollo del mercado eléctrico para los respuesta a las necesidades actuales y futuras de energía eléctrica que
próximos 10 años, tiene como objetivo estimar las trayectorias el país.
futuras del consumo y la demanda máxima de electricidad
a nivel nacional, sectorial y regional, en correspondencia con las
proyecciones macroeconómicas definidas por la Sener.
92
Cuadro 45
Demanda de gas natural por sector, 2005-2015
Sector 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 tmca
Total 5,890 6,549 6,666 6,729 7,225 7,434 7,677 8,030 8,377 8,630 8,662 3.9
Petrolero 2,833 3,145 3,283 3,165 3,282 3,349 3,312 3,303 3,351 3,322 3,249 1.4
Eléctrico 2,014 2,342 2,264 2,391 2,726 2,791 3,020 3,330 3,571 3,794 3,851 6.7
Industrial 935 953 997 1,038 1,069 1,133 1,170 1,207 1,251 1,296 1,331 3.6
Residencial 86 87 96 106 115 124 134 144 154 162 169 7.0
Servicios 20 20 22 24 27 29 31 33 36 38 40 7.0
Transporte vehicular 2 2 4 5 7 8 10 12 15 17 21 26.9
Fuente: IMP, con base en información de la CFE, CRE, Pemex, Sener y empresas privadas.
Llevar acabo el estudio del mercado eléctrico requiere adicionales por 3,879 MW definidas como libres, donde
de la actualización y el análisis de la información más reciente compiten como fuente de energía el carbón, el gas natural y el
sobre el consumo de los diversos sectores de usuarios, con uranio, dados los actuales niveles de precio del gas natural.
la finalidad de identificar cómo el comportamiento de las
condiciones económicas, tecnológicas y demográficas, afectan Al cierre de 2006 estarán operando tres PIE´s adicionales2,
el nivel y la estructura del consumo eléctrico. Adicionalmente los cuales usarán tecnología de ciclo combinado, y se sumarán
las proyecciones regionales requieren de estimaciones a los 17 que operaron en 2005. Además, se espera que en
basadas en cuatro aspectos principales: análisis de tendencias 2007 inicie operaciones la central Tamazunchale, ubicada en
y comportamiento de los sectores a escala regional; estudio San Luis Potosí, así como otro más en 2009, que actualmente
de algunas cargas específicas de importancia regional se encuentra en proceso de licitación y estaría localizándose en
y nacional; actualización anual de investigaciones particulares el municipio la Trinidad, en Durango. La demanda de gas
del mercado regional para el sector eléctrico, y; escenarios de natural de los PIE´s tendrá una participación significativa de
autoabastecimiento y cogeneración con mayor probabilidad de 2,049.9 mmpcd en 2015, la cual representará 58.6%
realización. de gas requerido al final del periodo para el servicio público
de electricidad.
4.1.1.1 Demanda de gas natural para el servicio público
de electricidad
La demanda de CFE, aumentará de 733 mmpcd
a 1,440 mmpcd entre 2005 y 2015. La CFE planea realizar
La planeación del sistema eléctrico público requiere algunos proyectos de conversión de plantas turbogás a ciclo
de datos actualizados sobre las alternativas de generación combinado para incrementar la generación de electricidad,
y transmisión factibles, los que deberán incorporarse al programa y por ende sus requerimientos de gas natural. Por su parte,
de expansión del sector. Esta información tiene el objetivo de LFC contribuirá marginalmente en la demanda, mediante
identificar y evaluar, los proyectos y tecnologías a desarrollar el proyecto de instalación de un parque de generación
en el horizonte de estudio. En este sentido, se planea que en distribuida con una capacidad de 448 MW, donde generará
el servicio público de electricidad se adicionen a la capacidad por lo menos cinco horas y media entre noviembre y marzo
instalada un total de 19,447 MW1 hacia 2015. de cada año, sujeta al despacho y consumo de gas natural.
Como efecto de los planes de expansión de capacidad Si bien al final del periodo, se prevé la presencia de
y con ello, el fuerte impulso que se le ha dado a la tecnología una amplia diversidad de tecnologías de generación en
de ciclo combinado en el sector eléctrico, se prevé que 72.4% el sector, los beneficios del ciclo combinado harán del gas natural
de la capacidad que se incrementará hasta 2015, provendrá de el principal combustible y tendrá una presencia de 65.4% entre
los ciclos combinados, generando un incremento considerable los combustible usados. A este, le seguirá con 18.3% el carbón,
en la demanda de gas natural durante el periodo 2005-2015. después el combustóleo que disminuirá considerablemente su
Además, en el escenario de planeación existen capacidades presencia de 40.4% de 2005 a 16.1% en 2015, y habrá un
requerimiento marginal del diesel de 0.2%.
1
Se refiere a la capacidad neta, es decir descontando los retiros
programados en el periodo hasta 2015. 2
Se refiere a las centrales Altamira V, Tuxpan V y Valladolid III.
93
Cuadro 46
Demanda nacional de gas natural para generación pública de electricidad, 2005-2015
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 tmca
Total 1,679.7 1,991.2 1,913.0 2,035.9 2,370.6 2,435.2 2,664.4 2,975.0 3,215.3 3,438.9 3,495.9 7.6
CFE 733.0 811.5 549.1 573.2 720.9 736.2 846.9 1,080.6 1,285.8 1,407.2 1,440.0 7.0
LFC 28.8 21.9 21.6 7.2 5.9 5.9 5.9 9.0 5.9 6.8 5.9 -14.6
PIE´s 917.9 1,157.7 1,342.3 1,455.5 1,643.7 1,693.1 1,811.6 1,885.4 1,923.6 2,024.9 2,049.9 8.4
Fuente: IMP, con base en información de información de la CFE y empresas privadas.
Cuadro 47 Los principales grupos de ramas industriales en donde se

Demanda nacional de combustibles en el sector eléctrico
público1, 2005-2015
lleva a cabo la autogeneración son celulosa y papel, química
(millones de pies cúbicos diarios de gas natural y alimentos, bebidas y tabaco.
equivalente)
Combustibles del sector eléctrico público La proyección actual no es muy diferente en términos
Año
Gas natural Combustóleo Carbón Diesel Total
de capacidad con respecto a la estimación anterior, puesto
que no existen nuevos proyectos importantes y probables
2005 1,679.7 1,671.9 747.6 34.7 4,133.9
de autogeneración privada a gas natural. El aumento en
2006 1,991.2 1,301.3 736.0 33.7 4,062.3
la demanda de 2006 con respecto a 2005 representa
2007 1,913.0 1,684.6 769.2 6.7 4,373.5
principalmente una ligera recuperación de factores de planta.
2008 2,035.9 1,621.0 766.5 9.6 4,433.1
Un nuevo proyecto incluido en la proyección es la generación de
2009 2,370.6 1,536.3 761.3 10.4 4,678.6 electricidad para la planta de regasificación de gas natural licuado
2010 2,435.2 1,364.6 815.5 8.4 4,623.8 en Ensenada que empezará a funcionar en el 2008 y consumirá
2011 2,664.4 1,326.8 855.1 7.9 4,854.3 4.9 mmpcd a partir de abril de ese año. Otro proyecto con
2012 2,975.0 1,235.0 850.7 10.8 5,071.4 posibilidades de llevarse a cabo por parte del sector público,
2013 3,215.3 1,159.0 838.3 13.4 5,226.0 es la planta de cogeneración de electricidad y vapor asociada
2014 3,438.9 1,016.9 880.8 9.6 5,346.1 al centro de procesamiento de gas Nuevo Pemex, en Tabasco,
2015 3,495.9 862.5 979.8 11.1 5,349.3
con una capacidad de 313.5 MW, que proveería electricidad
tmca 7.6 -6.4 2.7 -10.8 2.6
a este y otros centros de trabajo de Pemex a partir de 2010.
1
Incluye CFE, LFC y PIE´s.
Fuente: IMP, con base en información de la CFE, Pemex y empresas
privadas. Gráfica 29
Demanda de gas natural en el sector autogeneración
de electricidad, promedio 2006-2015
Cabe recordar que el suministro de gas natural para algunas
de las nuevas plantas será, además del gas natural suministrado
por Pemex, por medio de terminales de regasificación de gas Alimentos, bebidas
y tabaco
Celulosa y papel
8.4%
natural licuado de importación. 4.5% Cerveza y malta
3.8%
4.1.1.2 Autogeneración de energía eléctrica Sociedades de

cogeneración
Metales básicos
3.3%
34.4% Productos
de minerales
La demanda de gas natural en el sector autogeneración Química no metálicos
5.8% 0.9%
de energía eléctrica se concentra en las sociedades de
Resto
autoabastecimiento y cogeneración, con participaciones en 3.3%
el total de 35.7% y 34.4%, respectivamente, para el periodo
prospectivo (véase gráfica 29). Estas sociedades se dedican
exclusivamente a la generación de electricidad y vapor que Sociedades de
autoabastecimiento
se distribuye entre cargas locales y remotas de los socios. 35.7%
Los demás consumidores son empresas que se dedican
principalmente a otras actividades económicas, generando Fuente: IMP, con base en información de la CFE, CRE, Pemex, Sener
electricidad como servicio auxiliar a sus procesos productivos. y empresas privadas.
94
La distribución regional del consumo de gas natural para El consumo de gas natural en el sector industrial representa 52%
autogeneración muestra una preeminencia de la región Noreste, del total de combustibles, con respecto a los otros combustibles
con una participación de 73.8% hacia el final del periodo sustitutos, y se espera que en 2015 llegue a casi 60%.
prospectivo.
La estimación de la demanda de gas natural del sector
4.1.2 Sector industrial industrial se realiza en dos fases estadísticamente diferentes. Por
un lado, se obtiene un patrón estadístico del comportamiento de
Este sector ha venido disminuyendo su participación la demanda que responde al cambio en la eficiencia energética
en la actividad económica del país, debido a la dificultad de del sector industrial, al crecimiento económico y a los precios
obtener costos de producción más bajos derivado de problemas de los energéticos; a esta proyección se le conoce como
de tecnificación, aunado al incremento de los precios en los estimación tendencial. Posteriormente se complementa con la
energéticos. estimación de las cantidades de otros combustibles que serán
desplazadas por el gas natural, y se conoce como estimación
Bajo las condiciones actuales, se espera un crecimiento por sustitución.
económico medio anual para el sector industrial de 5% en el
periodo 2005-2015. En la estimación del periodo 2004-2014 Estimación tendencial
la tasa media de crecimiento anual de la demanda en el sector
fue de 3.5%. Para la proyección del periodo 2005-2015 la tasa La estimación tendencial se integra por un conjunto
media de crecimiento es de 3.6% con expectativas de precios de industrias agrupadas en ocho sectores que se clasifican
a la baja. El cuadro 49 nos muestra la distribución regional de acuerdo a la intensidad en el consumo de gas natural y a su
y el crecimiento de la demanda de gas natural en el sector. importancia para la estimación de la demanda industrial3. La
gráfica 30 presenta una comparación entre la distribución de
Las regiones que presentarán un mayor crecimiento en el la demanda de gas natural por grupos de ramas en el periodo
consumo de gas natural son la Sur-Sureste y Centro con 5.3% inicial y final de estimación del periodo 2005-2015.
y 4.1% anual, respectivamente en el periodo 2005-2015.
Cuadro 48
Demanda regional de gas natural en el sector autogeneración de electricidad1, 2005-2015
Región 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 tmca
Total 217.6 233.4 233.4 237.9 238.3 238.3 238.3 238.3 238.3 238.3 238.3 0.9
Noroeste 0.2 0.2 0.2 4.7 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 37.1
Noreste 166.5 176.0 176.0 176.0 176.0 176.0 176.0 176.0 176.0 176.0 176.0 0.6
Centro-Occidente 24.0 27.2 27.2 27.2 27.2 27.2 27.2 27.2 27.2 27.2 27.2 1.3
Centro 24.3 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 1.2
Sur-Sureste 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 -
1
No incluye el proyecto Nuevo Pemex.
Fuente: IMP, con base en CFE, CRE, INEGI, Pemex, SENER y empresas privadas.
Cuadro 49
Demanda regional de gas natural sector industrial, 2005-2015
Región 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 tmca
Total 934.8 953.0 997.0 1,037.9 1,069.3 1,132.5 1,169.8 1,206.5 1,250.7 1,296.3 1,331.4 3.6
Noroeste 24.2 21.5 22.9 23.7 24.8 25.9 27.2 28.3 29.6 30.8 31.9 2.8
Noreste 347.9 361.0 382.8 392.7 403.5 420.7 431.0 445.8 458.8 473.3 487.7 3.4
Centro 231.0 227.5 238.6 261.3 270.5 279.4 288.7 298.1 316.8 334.0 344.1 4.1
Sur-Sureste 72.6 75.4 77.1 78.8 80.8 105.7 112.7 115.1 117.0 119.4 121.6 5.3
Fuente: IMP con base en información de la CRE, Pemex, Sener y empresas privadas.
3
Véase anexo dos para consideraciones sobre la clasificación.
95
Industrias metálicas básicas Química, hule y plásticos
Este grupo esta integrado por las ramas industriales 46 Este grupo industrial comprende entre otras ramas
y 47 que comprende la producción de básica de hierro, acero la producción de fármacos, fertilizantes y productos de
y de metales no ferrosos4. El grupo se clasifica como industrias de plástico. Es considerado como un grupo de uso intensivo de
uso intensivo de energía. En el 2005 este grupo de ramas aportó energía principalmente por los procesos de generación de
5.9% al PIB manufacturero, y se espera que su PIB crecerá energía térmica y vapor. En 2005 este grupo aportó al PIB
a un ritmo anual de 4% en el periodo de estimación 2005-2015. manufacturero 15.5% y se estima un crecimiento medio en el
En cuanto a la demanda de gas natural se prevé un crecimiento periodo de proyección de 4%. La demanda de gas en el sector
de 12.2% en 2015, con respecto a 2005 (véase cuadro 50). se espera crezca 4.2% en promedio anual.
El gas natural dentro de los procesos de este grupo se utiliza Existen empresas dentro del ramo que consumen otros
como materia prima y como combustible. A pesar de que el gas combustibles entre ellos combustóleo, sin embargo debido
natural es el combustible más usado en el sector, es posible a las presiones ambientales tendrán que cambiar de combustible.
que disminuya su participación en la demanda total, debido a Se piensa que lo harán por gas natural, no obstante dado el
un descenso en su producción. Esto podría deberse a la fuerte volumen de consumo de gas de este grupo, cualquier retraso en
presión en los precios y competitividad en la industria del acero la sustitución o cambio en la eficiencia de sus procesos se refleja
derivado de la presencia de la industria China e Hindú. notoriamente en la demanda total de gas natural del sector.
Cabe destacar que, a partir de 2010 se contempla la entrada
del proyecto petroquímico Fénix, el cual se considera en este
rubro por la participación del sector privado (véase cuadro 51).
Gráfica 30
Estructura de la demanda por grupo de ramas del sector industrial, 2005 y 2015
2005 2015
Metales básicas
Metales básicas 23.6%
Resto
22.6% 29.9%
Resto
30.5%
Papel
4.2%
Alimentos, bebidas Papel Vidrio

y tabaco 5.6% 10.7%
11.1%
Vidrio
10.1% Alimentos, bebidas Cemento
y tabaco 0.5%
Mínerales no Química 10.1% Química
metálicos Cemento 13.2%
12.4% 1.4% Mínerales no
6.8%
metálicos
7.2%
Fuente: IMP, con base en información de la CRE, Pemex, Sener y empresas privadas.
Cuadro 50
Demanda regional del grupo industrias metálicas básicas, 2005-2015
Región 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 tmca
Total 279.5 281.6 287.8 288.6 291.1 301.3 301.0 304.2 308.1 312.3 313.7 1.2
Noroeste 0.3 - - - - - - - - - - n.a.
Noreste 96.2 95.9 100.3 99.9 99.2 103.7 99.3 99.5 99.6 99.7 99.9 0.4
Centro 36.3 36.7 36.9 37.3 37.7 38.1 38.5 38.9 39.4 39.9 40.5 1.1
Sur-Sureste 11.9 12.0 12.0 12.1 12.1 12.1 12.2 12.2 12.3 12.3 12.3 0.3
4
Acorde con el Sistema Nacional de Cuentas de INEGI.
96
Cuadro 51
Demanda regional del grupo industrias de química, hule y plásticos, 2005-2015
Región 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 tmca
Total 116.3 118.7 122.2 126.3 130.3 152.0 156.8 161.7 166.0 170.8 175.5 4.2
Noroeste 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 2.2
Noreste 43.6 41.5 42.9 44.4 45.8 47.4 49.3 51.0 52.6 54.3 56.0 2.5
Centro 23.2 24.7 25.4 26.5 27.3 28.1 29.1 30.1 31.2 32.2 33.2 3.7
Sur-Sureste 37.8 39.2 40.1 41.2 42.5 61.2 62.6 64.1 65.3 66.8 68.2 6.1
Vidrio y productos de vidrio Alimentos, bebidas y tabaco
Se clasifica a este ramo industrial como empresas de uso En 2005 el grupo industrial contribuyó con 29.6 centavos
medio de energía. Los impulsores de esta industria son la de cada peso producido por el sector industrial y creció 7% con
industria automotriz y la de envasado. Su crecimiento económico respecto al 2004. El crecimiento económico del sector llegará
estará alrededor de 5% en promedio anual, mientras que su a 3.9% anual dentro de los próximos diez años. La utilización
demanda llegará a 4.2% al año. Los mayores volúmenes de de combustóleo está en desuso y acorde con las tendencias se
consumo se concentrarán en las regiones Centro y Centro- espera que el gas natural sea un combustible competitivo, que
Occidente con 50.2 mmpcd y 47.0 mmpcd, respectivamente podría reducir el consumo de combustóleo y de gas LP. El gas
(véase cuadro 52). natural es utilizado en este sector para la generación de calor
y vapor, principalmente para procesos de esterilización, secado
y cocción. Se prevé un crecimiento de la demanda de 2.6% en
promedio anual (véase cuadro 53).
Cuadro 52
Demanda regional del grupo industrias del vidrio y productos de vidrio, 2005-2015
Región 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 tmca
Total 94.6 97.1 100.9 105.6 110.3 115.4 120.5 126.1 131.8 137.4 143.0 4.2
Noroeste 5.8 6.0 6.2 6.5 6.8 7.1 7.4 7.8 8.1 8.5 8.8 4.2
Noreste 25.6 26.0 26.6 27.6 28.6 29.8 31.0 32.3 33.5 34.7 36.0 3.5
Centro 32.0 33.2 34.7 36.6 38.4 40.3 42.1 44.1 46.2 48.2 50.2 4.6
Sur-Sureste 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 1.0 4.1
Fuente: IMP con base en información de la CRE, Pemex, Sener y empresas privadas
Cuadro 53
Demanda regional del grupo industrial alimentos, bebidas y tabaco, 2005-2015
Región 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 tmca
Total 103.7 102.3 104.8 108.1 111.3 114.9 118.6 122.5 126.4 130.4 134.3 2.6
Noroeste 2.4 2.5 2.6 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 3.1 3.2 3.3 3.0
Noreste 19.7 18.2 18.6 19.1 19.6 20.2 20.9 21.5 22.2 23.0 23.7 1.9
Centro 35.1 36.1 37.0 38.3 39.4 40.7 42.1 43.6 45.2 46.6 47.9 3.2
Sur-Sureste 15.0 15.4 15.8 16.4 16.9 17.4 18.0 18.5 19.1 19.8 20.5 3.2
97
Minerales no metálicos a la imposibilidad de mantener costos medios decrecientes

y por ello se ha optado por importar celulosa de papel que
La producción de cerámica es el grupo más representativo requiere un uso intensivo de combustibles para su elaboración.
de este grupo por el uso intensivo de gas natural. Se estima El combustóleo ocupa el segundo lugar en importancia de los
una demanda en 2015 de 96.3 mmpcd con una tasa media de combustibles usados en este grupo, aunque se espera seguirá
crecimiento de 4.2% anual. Concentrándose el consumo en las perdiendo terreno frente al gas natural que incluso quitará
regiones Centro y Noreste, con tasa media de crecimiento de puntos porcentuales al gas LP (véase cuadro 55).
4.7% y 3.6%, respectivamente (véase cuadro 54).
Cemento hidráulico
Papel, cartón, imprentas y editoriales
El uso de fuentes alternas de combustibles aunado a la
En 2005 su participación en el PIB industrial llegó sustitución de gas natural por coque de petróleo son las causas
a 4%. Se estima un crecimiento económico de 3% promedio por las que el consumo de gas natural se esté contrayendo. Para
anual. Se espera que su participación en el consumo total de el horizonte de proyección se prevé que la sustitución continué,
gas natural del sector industrial descienda de 5.6% a 4.2% al propiciando una demanda de gas que continuará disminuyendo
final del periodo prospectivo, lo cual se explica en parte por el en su participación de la demanda total del sector, pasando de
cambio en sus procesos productivos. Dichos cambios, se deben 1.4% a 0.5% en el 2015 (véase cuadro 56).
Cuadro 54
Demanda regional del grupo minerales no metálicos, 2005-2015
Región 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 tmca
Total 63.9 65.2 67.7 70.8 74.1 77.5 81.0 84.8 88.6 92.4 96.3 4.2
Noroeste 1.5 1.6 1.7 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 4.6
Noreste 28.1 28.3 29.1 30.2 31.4 32.7 34.1 35.6 37.0 38.4 39.9 3.6
Centro 24.7 25.4 26.6 28.1 29.6 31.1 32.5 34.1 35.8 37.4 39.0 4.7
Sur-Sureste 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2
Cuadro 55
Demanda regional del grupo industrial papel, cartón, imprentas y editoriales, 2005-2015
Región 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 tmca
Total 52.3 47.1 48.0 49.0 49.9 50.9 52.1 53.0 54.1 55.2 56.1 0.7
Noroeste 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 2.1
Noreste 13.7 13.8 14.0 14.2 14.5 14.8 15.2 15.6 15.9 16.3 16.7 2.0
Centro 27.3 22.8 23.3 23.7 24.0 24.4 24.9 25.2 25.7 26.1 26.4 -0.3
Sur-Sureste 1.6 1.6 1.7 1.8 1.8 1.9 1.9 2.0 2.0 2.0 2.1 2.8
Cuadro 56
Demanda regional de la industria del cemento, 2005-2015
Región 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 tmca
Total 13.0 12.4 11.6 10.8 10.1 9.4 8.8 8.2 7.6 7.1 6.7 -6.5
Noroeste - - - - - - - - - - - -
Noreste 5.4 5.0 4.7 4.4 4.1 3.8 3.6 3.3 3.1 2.9 2.7 -6.7
Centro-Occidente 1.1 1.0 0.9 0.9 0.8 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5 -6.7
Centro 3.1 3.1 2.9 2.7 2.5 2.4 2.2 2.1 1.9 1.8 1.7 -5.9
Sur-Sureste 3.5 3.3 3.0 2.8 2.6 2.5 2.3 2.1 2.0 1.9 1.7 -6.7
98
Resto de ramas industriales de los niveles de contaminación nacional y el calentamiento

global. Este será un factor para que el gas natural siga ganando
En este grupo de industrias se incluyen la textil, minera terreno con respecto al total de combustibles usados en
y productos metálicos. Se estima que esta porción del sector el sector industrial. En 2015 el gas natural seguirá siendo el
incremente su participación en la demanda de gas natural combustible más usado en el sector, seguido por el coque de
en el 2015. La eficiencia tecnológica, la respuesta a la baja petroléo. Para la estimación de la posible penetración del gas
en los precios y la sustitución de otros combustibles por gas natural se considera la ampliación de la red de distribución de
natural serán los factores que darán dinamismo a la demanda gas natural en las siguientes zonas geográficas: Cuernavaca,
de gas en el sector. Se espera una demanda al final del periodo Mérida y Veracruz; y la extensión de la ZG Cuautitlán-Texcoco
de 406 mmpcd (véase cuadro 57). a Hidalgo. El cuadro 58 indica la estimación de la demanda por
componente de estimación.
Sustitución de otros combustibles por gas natural
En 2004 México adoptó el protocolo sobre Gases

de Efecto Invernadero (GEI)5, con ello se espera la reducción
Cuadro 57
Demanda regional del grupo resto de ramas industriales, 2005-2015
Región 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 tmca
Total 211.5 228.5 254.0 278.8 292.2 311.2 331.0 346.1 368.1 390.7 406.0 6.7
Noroeste 13.0 10.3 11.4 11.8 12.4 13.0 13.7 14.3 15.0 15.7 16.3 2.2
Noreste 115.8 132.4 146.7 153.0 160.2 168.3 177.7 187.1 195.0 203.9 212.7 6.3
Centro 49.4 45.6 51.7 68.0 71.5 74.3 77.1 80.1 91.3 101.8 105.2 7.9
Sur-Sureste 2.1 3.3 3.6 3.8 4.0 9.8 14.9 15.2 15.4 15.6 15.8 22.4
Cuadro 58 4.1.3 Sector petrolero

Demanda industrial de gas natural por componente
de proyección, 2005-2015 En 2005 la demanda de gas natural del sector petrolero
(millones de pies cúbicos diarios) representó 48.1% del total consumido a nivel nacional,
Tendencial Sustitución* Total porcentaje equivalente a 2,832.7 mmpcd. El hidrocarburo
2005 934.8 - 934.8 fue utilizado principalmente como combustible en ductos,
2006 947.4 5.5 953.0 refinerías, plantas procesadoras de gas, bombeo neumático
2007 989.8 7.3 997.0 y en la generación de energía eléctrica, materia prima, entre
2008 1,016.5 21.4 1,037.9
otros usos. En los próximos 10 años se espera que la demanda
del sector petrolero crezca 14.7%, llegando al final del periodo
2009 1,047.0 22.3 1,069.3
de proyección a un volumen de 3,249.4 mmpcd. Del incremento
2010 1,104.5 28.0 1,132.5
esperado, 77.4% se deberá a los autoconsumos de las
2011 1,136.8 33.0 1,169.8 subsidiarias de Pemex, y el resto corresponde a la participación
2012 1,173.4 33.1 1,206.5 del gas utilizado en las recirculaciones de PEP hacia 2015.
2013 1,209.4 41.4 1,250.7
2014 1,247.7 48.5 1,296.3 Dentro de los consumos para las subsidiarias de Pemex,
2015 1,282.8 48.7 1,331.4 algunos proyectos que incrementarán la demanda de gas natural
* Se refiere a la sustitución de combustóleo y gas LP por nueva son: En PGPB, se espera que la demanda requerida por
infraestructura de distribución indsutrial de gas natural. el CPG de Poza Rica pase de un volumen de 10.6 mmpcd
Fuente: IMP con base en información de la CRE, Pemex, Sener
y empresas privadas. en 2006 a 113.9 mmpcd en 2015, este gas será empleado para
los procesos criogénicos y de endulzamiento, y se incrementará
paulatinamente a lo largo del periodo conforme el CPG reciba
5
Véase D.O.F. del 25 de abril de 2005, donde se establece el Acuerdo
por el que se crea con carácter permanente la Comisión intersecretarial
cantidades mayores provenientes de gas húmedo y amago
de Cambio Climático. de Chicontepec y Lankahuasa. Mientras que en PR, la entrada
99
pronosticada de un nuevo tren de refinación hacia 2012, estaría ampliaciones se esperan en el CPQ La Cangrejera, en líneas
incrementando la demanda de gas natural de la subsidiaria de producción de etileno, estireno, aromáticos y polietileno de
en un volumen equivalente de 56.8 mmpcd de 2013 en baja densidad (PEBD). Cabe recordar que las ampliaciones en
adelante. los crackers de etileno en La Cangrejera y Morelos, forman parte
de los insumos que el proyecto Fénix requerirá en sus plantas
El empleo de gas natural dentro de PPQ tendrá diferentes de polietilenos y aromáticos que operarán en 2010. Por el
comportamientos, por un lado el gas combustible crecerá contrario, el gas para materia prima estaría dejando de utilizarse
de 222.1 mmpcd en 2005 a 321.7 mmpcd, por lo que se en el CPQ Independencia al quedar fuera de operación
planean algunos proyectos de inversión que incrementarán las plantas de metanol, y únicamente operará el CPQ
los consumos de gas natural. Por ejemplo en el Complejo Cosoleacaque, cuya demanda se incrementará debido a un
Petroquímico (CPQ) Morelos se contemplan ampliaciones en la proyecto de producción de amoniaco a partir de metanol crudo
producción de etileno y óxido de etileno, así como la ampliación en 2010.
de la planta de Polietileno de Alta densidad (PEAD) y los
consumos de la nueva planta swing, que producirá polietileno
lineal de baja densidad o de alta densidad, indistintamente. Otras
Cuadro 59
Demanda de gas natural del sector petrolero, 2005-2015
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 tmca
Total 2,832.7 3,144.6 3,283.3 3,165.0 3,281.6 3,349.2 3,312.3 3,303.2 3,351.4 3,322.3 3,249.4 1.4
Autoconsumo 1,483.1 1,643.9 1,819.4 1,662.2 1,745.6 1,804.7 1,821.2 1,791.8 1,835.5 1,825.1 1,805.7 2.0
Pemex Exploración
692.4 789.1 910.2 724.6 734.3 750.1 733.1 662.0 665.3 656.0 641.6 -0.8
y Producción
Pemex Refinación 275.8 300.4 303.0 313.6 399.8 386.2 398.4 411.1 468.0 469.4 468.1 5.4
Pemex Gas y
Petroquímica 250.9 273.7 291.0 307.5 312.2 326.6 331.4 358.7 342.5 340.4 336.8 3.0
Básica
Pemex
263.5 280.1 314.7 316.0 299.0 341.3 357.8 359.6 359.2 358.8 358.8 3.1
Petroquímica
Pemex Corporativo 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.3
Recirculaciones 1,349.6 1,500.7 1,463.9 1,502.8 1,535.9 1,544.5 1,491.1 1,511.4 1,515.9 1,497.2 1,443.7 0.7
Fuente: IMP, con base en información de Pemex.
Cuadro 60
Demanda de gas natural de Pemex Petroquímica1, 2005-2015
Región 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 tmca
Total 263.5 280.1 314.7 316.0 299.0 341.3 357.8 359.6 359.2 358.8 358.8 3.1
Combustible 222.1 249.0 286.6 287.9 270.9 304.2 320.6 322.5 322.1 321.7 321.7 3.8
Materia prima 41.4 31.1 28.1 28.1 28.1 37.1 37.1 37.1 37.1 37.1 37.1 -1.1
1
No incluye los consumos potenciales de gas natural del proyecto Fénix.
Fuente: PPQ.
4.1.4 Sector residencial y servicios Además, existen otros factores que han limitado el
crecimiento de la demanda de gas natural en estos sectores
La demanda conjunta de gas natural en los sectores como la problemática para la instalación de nueva infraestructura
residencial y servicios para el periodo prospectivo crecerá a una de distribuidores y una mayor eficiencia en calentadores
tasa promedio de 7.0%, menor a la proyectada en la prospectiva de agua (aplicación de la NOM-003-ENER-2000), los cuales en
anterior, situación que se explica en gran medida al crecimiento el futuro tendrán una importancia relevante en la determinación
del PIB, el cual es moderado en comparación al año anterior de la demanda de gas natural.
y al precio promedio ponderado del gas natural y gas LP para
estos sectores. En este sentido, la demanda de gas natural y gas LP para
estos sectores crecerá en promedio a una tasa anual de 1.6%.
El gas natural al final del periodo de proyección habrá ganado
100
6.7% del mercado de gas en estos sectores a pesar de los de proyección en 2.4% del total de la demanda de gas natural
factores que limitaran su crecimiento, como se mencionaron a nivel nacional.
anteriormente.
Al final del periodo de proyección, la región Noreste tendrá
Así, se espera una penetración del gas natural en estos una participación de 55.7% de la demanda regional de gas
sectores en forma conservadora y compitiendo con el gas LP; natural para los sectores residencial y servicios, siendo ésta
y por otro lado una disminución de la leña en zonas rurales la más importante debido a que existe cierta maduración en
por gas LP comercializado en cilindros, principalmente. La estos mercados principalmente por la existencia de redes
demanda de estos sectores representó 1.8% de la demanda de distribución y sistemas de transporte de gas natural. Sin
total del país en 2005 (incluye sector petrolero y eléctrico) embargo, su crecimiento será moderado en comparación con el
y se espera que dicha participación llegue al final del periodo resto de las regiones.
Cuadro 61
Demanda de gas natural y gas LP, sectores residencial y servicios, 2005-2015
Año Gas natural Gas LP Total Penetración del gas Habitantes Consumo gas Crecimiento (%)
natural respecto al natural y gas LP
total (%) por habitante *
2005 106.5 959.4 1,066 10.0 106,451,679 10.0
2006 107.4 938.7 1,046 10.3 107,525,207 9.7 -2.8
2007 118.1 946.3 1,064 11.1 108,576,411 9.8 0.8
2008 130.5 958.0 1,088 12.0 109,607,255 9.9 1.3
2009 141.6 969.8 1,111 12.7 110,619,340 10.0 1.2
2010 153.1 981.9 1,135 13.5 111,613,906 10.2 1.2
2011 165.4 993.6 1,159 14.3 112,591,898 10.3 1.2
2012 177.6 1,006.0 1,184 15.0 113,553,916 10.4 1.3
2013 189.3 1,016.9 1,206 15.7 114,500,185 10.5 1.1
2014 199.6 1,028.8 1,228 16.2 115,430,657 10.6 1.0
2015 209.3 1,040.9 1,250 16.7 116,344,933 10.7 1.0
tmca 7.0 0.8 1.6 5.3 0.9
* Pies cúbicos diarios.
Gráfica 31
Demanda de gas natural y gas LP, sectores residencial y servicios, 2005-2015
1,228 1,250
1,184 1,206
1,135 1,159
1,088 1,111
1,066 1,046 1,064
959 939 946 958 970 982 994 1,006 1,017 1,029 1,041
178 189 200 209

131 142 153 165
106 107 118
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Gas natural Gas LP Total
101
Cuadro 62
Demanda de gas natural por región sectores residencial y servicios, 2005-2015
Región 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 tmca
Total 106.5 107.4 118.1 130.5 141.6 153.1 165.4 177.6 189.3 199.6 209.3 7.0
Noroeste 1.1 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 2.9 3.1 3.2 3.4 3.5 12.1
Noreste 76.4 76.9 81.9 87.2 92.4 97.5 102.3 107.0 111.1 114.0 116.5 4.3
Centro 22.1 21.6 25.5 30.4 34.0 37.9 42.5 47.3 51.9 56.5 60.8 10.7
Sur-Sureste 0.2 - - 0.0 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.6 0.8 16.1
Al final del periodo de proyección la demanda del sector Noreste seguirá demandando el mayor volumen, debido a que
residencial será de 169.2 mmpcd, mostrando un crecimiento históricamente en esta región se cuenta con una importante
promedio anual de 7.0%, derivado por el impulso en la red de distribución y por ende una alta disponibilidad
industria de la construcción dedicada a las viviendas en las de este combustible.
regiones Centro, Noreste y Centro-Occidente. En este sentido,
el desarrollo de nuevas viviendas considera el desarrollo de
infraestructura para la distribución de gas natural en forma
importante (véase cuadro 63). Se espera que para 2015 la demanda de gas natural en
el sector autotransporte aumente en 18.9 mmpcd, lo que
Por otro lado, el sector servicios mostrará un crecimiento significa un crecimiento promedio anual de 26.9%. Esta
similar al residencial, toda vez que su demanda esta ligada estimación es moderada respecto al pronóstico del año pasado
a la disponibilidad de gas natural a través de la infraestructura debido a que ciertas empresas han pospuesto su programa
de distribuidores y esta última al desarrollo de infraestructura de inversiones inicial, lo que se refleja en una expectativa
urbana, tal como sucede en el sector residencial. Así, la región
Cuadro 63
Demanda de gas natural por región, sector residencial, 2005-2015
Región 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 tmca
Total 86.0 87.2 96.1 106.2 115.1 124.3 134.3 144.1 153.6 161.6 169.2 7.0
Noroeste 1.0 1.9 2.0 2.2 2.4 2.6 2.7 2.9 3.0 3.1 3.2 12.7
Noreste 60.9 60.3 64.2 68.4 72.5 76.5 80.3 84.0 87.3 89.4 91.1 4.1
Centro 18.5 19.2 22.7 26.8 29.6 32.7 36.5 40.3 43.9 47.5 51.0 10.6
Sur-Sureste - - - 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.6 n.a.
n.a. Significa que no aplica.
Cuadro 64
Demanda de gas natural por región, sector servicios, 2005-2015
Región 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 tmca
Total 20.5 20.1 22.0 24.3 26.5 28.8 31.1 33.5 35.7 38.0 40.1 7.0
Noroeste 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 7.2
Noreste 15.5 16.6 17.7 18.8 19.9 21.0 22.0 23.0 23.8 24.6 25.4 5.1
Centro 3.6 2.4 2.8 3.7 4.4 5.1 6.0 7.0 8.0 8.9 9.9 10.7
Sur-Sureste 0.2 - - - 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 2.8
102
de menor número de estaciones de servicio, y por ende una A futuro se tiene previsto que el número de estaciones
estimación de la demanda de este sector más conservadora. de servicio acumuladas a GNC llegue a 42, concentrándose
principalmente en las regiones Centro-Occidente y Centro,
Sin embargo, algunos programas de inversión en estaciones principalmente, ya que la infraestructura de gas natural tanto de
de distribución seguirán, por lo que se espera que la mayor empresas privadas como de Pemex hace posible su disponibilidad
demanda se observe en las regiones Centro y Noreste del país. y por ende la promoción a nuevas inversiones en el sector
Cabe señalar que el desarrollo de estos planes dependerá autotransporte.
en gran medida de las expectativas del precio de gas natural
y de la competencia entre el gas LP, el diesel y las gasolinas.
Gráfica 32
Demanda de gas natural en el sector autotransporte, 2005-2015
20.9
17.5
14.5
12.0
9.9
8.2
6.6
5.1
3.7
1.9 2.5
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fuente: IMP, con base en información de Pemex, Sener y empresas privadas.
Cuadro 65
Demanda regional de gas natural comprimido, 2005-2015
Región 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 tmca
Total 1.9 2.5 3.7 5.1 6.6 8.2 9.9 12.0 14.5 17.5 20.9 26.9
Noroeste - - - - - - - - - - - -
Noreste 0.1 1.1 1.6 1.8 2.3 2.9 3.5 4.3 5.1 6.0 7.2 54.8
Centro-Occidente - - - 0.9 1.3 1.5 2.0 2.3 2.8 3.5 4.2 n.a.
Centro 1.8 1.4 2.1 2.4 3.0 3.7 4.5 5.5 6.6 8.0 9.5 17.9
Sur-Sureste - - - - - - - - - - - -
Fuente: IMP, con base en información de Pemex, Sener y empresas privadas
Cuadro 66
Estaciones acumuladas de gas natural comprimido por región, 2005-2015
Región 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Total 5 11 15 19 23 27 30 33 36 39 42
Noroeste 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Noreste 1 5 5 6 7 8 8 8 8 8 8
Centro-Occidente 0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19
Centro 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Sur-Sureste 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103
Con base en un modelo de optimización no lineal, se prevé combustibles en el sector autotransporte, el gas LP 4.5%
que el parque vehicular en el 2015 ascienda a cerca de 19,363 y el GNC 0.4%. De esta forma, entre 2005 y 2015, la demanda
vehículos, de los cuales 39.6% se concentrarán en la región de gasolinas se incrementará en 317.9 mbd; el gas LP y el
Centro y 39.0% en la Noreste. GNC en 22.4 y 3.9 miles de barriles diarios (mbd) de gasolina
equivalente, respectivamente (véase gráfica 33).
El gas natural no será un combustible sustituto
importante respecto a las gasolinas, ya que éstas al final del
periodo de proyección mantendrán 95.1% del mercado de
Cuadro 67
Parque vehicular a gas natural, 2005-2015
(unidades)
Región 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Total 2,194 2,728 3,392 4,217 5,243 6,518 8,104 10,076 12,527 15,574 19,363
Noroeste - - - - - - - - - - -
Noreste 210 261 325 464 665 951 1,361 1,947 2,786 3,986 7,554
Centro-Occidente - - - 242 560 968 1,478 2,102 2,843 3,692 4,149
Centro 1,984 2,467 3,067 3,511 4,019 4,600 5,265 6,027 6,898 7,896 7,661
Sur-Sureste - - - - - - - - - - -
Gráfica 33
Participación de gasolinas, gas LP y GNC en el sector autotransporte, 2005-2015
(porcentual)
2005 2015
GNC GNC
0.1% 0.4%
Gas LP Gas LP
3.5% 4.5%
Gasolinas Gasolinas
96.5% 95.1%
4.2 Oferta de gas natural El portafolio 2006 de PEP reconoce un cambio en la

estructura de costos de los servicios requeridos por la industria,
La oferta de gas natural para los próximos 10 años, particularmente en los de perforación. En este sentido,
es el resultado de un ejercicio de planeación que se basa el portafolio comienza a reflejar diferentes iniciativas que
en una cartera de proyectos que contiene las oportunidades se encuentran en progreso para mejorar tanto el desempeño
de inversión asociadas a las reservas y recursos prospectivos de proyectos como Cantarell, Chicontepec y Crudo Ligero
de hidrocarburos identificados y documentados en nuestro país, Marino, entre otros, como la implantación de una estructura
de acuerdo con los objetivos y estrategias del Plan de Negocios organizacional orientada a la formulación y ejecución de
de Pemex Exploración y Producción (PEP). proyectos. Otro elemento significativo es que, los Contratos de
Obra Pública Financiada (anteriormente llamados Contratos de
104
Servicios Múltiples) corresponden únicamente a los firmados en el costo de los servicios en la industria. Así también, los
hasta ahora. perfiles de producción de la cartera de proyectos consideran
el posible desarrollo de reservas incorporadas por la actividad
Dentro del portafolio 2006 se presentan cuatro escenarios exploratoria. Además, la inversión total para el horizonte
de producción de gas natural (máximo potencial, alto, medio considera la inversión para explotación y exploración, el posible
y bajo), los cuales están vinculados con la cantidad de inversión desarrollo de aguas profundas y el proyecto Chicontepec.
disponible para cada pronóstico. El escenario de producción de
máximo potencial, incluye todas las oportunidades de inversión Este escenario contempla el conjunto de proyectos de
en exploración y explotación que han sido identificadas, PEP, que cuentan con autorización para ser financiados en
no posee restricciones presupuestales y, tiene un valor de 162 mil los próximos años, cuyo desarrollo dependerá de la existencia
millones de pesos para los siguientes años, que esta en función de de suficiencia presupuestal, de la capacidad de financiamiento
la capacidad de ejecución actual de PEP. Esta cartera contiene de Pemex y el éxito de las actividades exploratorias. Cabe
un total de 88 proyectos, de los cuales 6 son proyectos integrales mencionar que se incluyen en la proyección los COPF
de exploración y exploración (es decir que contienen ambas autorizados hasta el primer semestre de 2006.
actividades), 37 proyectos de explotación (sólo consideran la
producción de reservas ya descubiertas), 21 de exploración Las premisas o características que fueron consideradas
(incluidas aquellas inversiones para seguridad industrial y en el diseño de este escenario son las siguientes:
protección ambiental) y 24 proyectos de infraestructura de
transporte y distribución de hidrocarburos. A partir de esta cartera, • Techos presupuestales promedio de 126 mil millones
se han construido los tres escenarios derivados del escenario de de pesos de 2006 para todo el horizonte de estudio;
máximo potencial con los siguientes techos presupuestales:
• para 2007 y 2008 se considera un incremento del 15%
• Escenario Alto, con una inversión promedio anual que en los costos de perforación en las regiones terrestres;
asciende a 146 mil millones de pesos;
• se privilegia la actividad exploratoria y se incluye la
• escenario Medio, posee una inversión anual que promedia delimitación en todos los campos a descubrir;
126 mil millones de pesos;
• se incluye inversión operacional para el futuro desarrollo
• escenario bajo, con inversiones promedio anuales de de campos descubiertos por actividad exploratoria;
111 mil millones de pesos.
• se aceleran actividades a partir de 2007 en los proyectos
Los techos presupuestales de los escenarios anteriores más importantes del portafolio (por ejemplo Ku-Maloob-
incluyen tanto las inversiones necesarias para mantener Zaap, Jujo-Tecominoacán, etc.) para compensar la
la producción base, como las inversiones Pidiregas ya disminución de la producción de Cantarell;
autorizadas en actividades estratégicas.
• en explotación de gas, se destina mayor inversión
Pemex tiene una estrategia integral para el incremento de a los proyectos Burgos, Veracruz y Macuspana para
la oferta de gas natural en el mediano y largo plazos, que se incrementar el nivel de producción a 6,400 mmpcd en
basa en cuatro elementos principales: a) reactivación de los siguientes 5 años;
la exploración en las áreas de mayor potencial; b) enfoque
preferencial a las reservas de gas no asociado, c) el
aprovechamiento de la producción a niveles comparables con la
• se mantiene un crecimiento moderado en Chicontepec.
práctica internacional, y d) la implementación de los Contratos
de Obra Pública Financiada (COPF). Dentro del escenario se considera el desarrollo de nuevos
proyectos de gran importancia, en cuanto a la posibilidad de
incorporación de reservas y de diversificar las regiones de donde
4.2.1 Escenario medio de producción6 habrá de obtenerse la producción. En orden de importancia se
prioriza la inversión en los proyectos de explotación de aceite
La oferta de hidrocarburos de PEP, que se presenta
de Cantarell, Ku-Maloob-Zaap, Jujo-Tecominoacán, Complejo
en este escenario de inversión, reconoce los incrementos
Bermúdez, Puerto Ceiba y Litoral de Tabasco, cuya aportación
6
Se refiere al escenario de inversiones 6.16A de Pemex Exploración de gas asociado es importante. Después aparecen las inversiones
y Producción. de los proyectos Burgos, Veracruz y Macuspana, en el rubro de
105
Gráfica 34
Producción de gas natural por tipo de actividad, 2007-2015
7,500
6,000
Exploración
4,500
3,000
Explotación
1,500
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fuente: PEP.
Gráfica 35
Producción de gas natural por tipo, 2007-2015
7,500
6,000
No asociado
4,500
3,000
Asociado
1,500
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fuente: PEP.
explotación de gas; en el tercer orden de jerarquización, y como La producción promedio de gas natural se mantiene por
parte de los proyectos de diversificación, aparecen los proyectos arriba de los 6,000 mmpcd, concentrándose en promedio
de aguas profundas como son Golfo de México B, Golfo 77.6% en los proyectos de explotación durante el periodo
de México Sur y Área Perdido, en los cuales se aceleran las 2007-2015.
actividades exploratorias al destinar recursos para cuatro pozos
en promedio durante los próximos cinco años; finalmente la La producción de gas natural estimada a 2015 en
cartera incluye otros proyectos de exploración de aceite y gas el escenario alcanza un volumen de 6,055 mmpcd, registrando
menos rentables. un máximo durante 2011 con 6,422 mmpcd. En 2015,
la participación del gas no asociado con respecto a la producción
Considerando el monto de inversión adecuado a septiembre total alcanzará 36.4%, en parte por los resultados que se esperan
de 2006, el escenario promedia un presupuesto anual de de los proyectos Burgos, Río Bravo, Veracruz y Macuspana.
126,926 millones de pesos de 2006 entre el periodo Mientras que, la producción de gas asociado, alcanzará
2006-2015. En este periodo, es notable cómo la inversión se 3,851 mmpcd que representarán el 63.6% complementario,
va orientando hacia proyectos exploratorios hacia el final del sujeto al éxito de proyectos de exploración como Crudo Ligero
periodo, destacando las inversiones en aguas profundas y Marino, Golfo de México Sur, Golfo de México B y Área
el proyecto Chicontepec, ya que durante 2015 son Perdido.
otorgados 32.4% y 14.7% de la inversión total de ese año,
respectivamente.
106
4.2.2 Contratos de Obra Pública Financiada A principios de 2005 se iniciaron las actividades de la
segunda ronda de licitaciones, con dos nuevos contratos en
Los Contratos de Obra Publica Financiada (COPF)7, los bloques Pandura-Anáhuac y Pirineo, con un monto total de
anteriormente conocidos comercialmente, como Contratos de 1,545 millones de dólares y un plazo de 15 años. El primero
Servicios Múltiples (CSM), son un mecanismo que permite de los contratos se adjudicó a las compañías IPC y Desarrollo
a Pemex Exploración y Producción incrementar su capacidad de y Servicio Petrolero; mientras que el segundo se suscribió con
ejecución dentro del Proyecto Integral de la Cuenca de Burgos. Monclova Pirineos Gas.
En Julio de 2003 Pemex convocó a la licitación de siete Así, las inversiones realizadas en los siete bloques desde
contratos para la ejecución de obras y servicios en la Cuenca el inicio del programa hasta diciembre de 2005, permitieron
de Burgos. Se asignaron cinco contratos en la primer ronda de perforar 74 pozos y alcanzar una producción de 118 mmpcd
licitaciones, con un monto total de 4,345 millones de dólares, al cierre del último año, con un valor de 300 millones
a ejecutarse en un plazo de hasta 20 años. Las empresas de dólares. Cabe recordar que estos contratos están
contratistas son: Repsol en el bloque Reynosa-Monterrey; encaminados a incrementar la producción de gas natural
Tecpetrol e Industrial Perforadora de Campeche (IPC) no asociado en el norte del país, reducir las importaciones y
en el bloque Misión; Lewis Energy Group en el bloque coadyuvar a cubrir la demanda creciente de este energético en
Olmos; y Petrobras, Teikoku y Diavaz en los bloques Cuervito México.
y Fronterizo. Cabe mencionar que en dos de los cuatros grupos
empresariales participan empresas 100% mexicanas.
Mapa 11
Bloques de los Contratos de Obra Pública Financiada
Río Bravo 1ra. Ronda
A Reynosa Monterrey D Fronterizo

Cd. Acuña
B Misión E Olmos
P. Negras C Cuervito Área total 6,330 km2
E
2da. Ronda
a
G N. Laredo
F FF Pandura-Anáhuac
Monclova G
G Pirineo
B Reynosa Área total 4,656 km2

Monterrey Matamoros
C
Coahuila D A
b
3ra. Ronda
Nuevo Golfo a Monclova

León de México
c b Euro
c Nejo
Área total 6,196 km2
Área total Tamaulipas

Cuenca de Burgos km2
50,000
Fuente: Pemex.
7
Siguen siendo contratos de obra pública sobre la base de precios
unitarios, en los cuales Pemex mantiene tanto la propiedad de los
hidrocarburos como de las obras ejecutadas. Simplemente agrupan,
en un sólo contrato, los servicios que Pemex siempre ha contratado.
El contratista recibe un pago en efectivo basado en los precios
unitarios.
107
Al mes de agosto de 2006, mediante estos contratos se han Se estima que la producción de estos tres bloques alcance
perforado 130 pozos y terminado 118 de ellos, aumentando alrededor de 200 mmpcd en 2011, y que la suma de los montos
con ello la capacidad de ejecución de la región; la producción de los tres contratos será de cerca de 1,850 millones de dólares.
promedio total de gas natural no asociado en los siete bloques
asignados fue de 136 mmpcd. Hay 166 compañías trabajando
4.2.3 Disponibilidad de gas natural
en los diferentes bloques, 158 de ellas nacionales y ocho
extranjeras establecidas en México, generando alrededor de PEP a PGPB
de 2,600 empleos. Además se han adquirido 1,704 km2 de La disponibilidad de gas natural de PEP a PGPB observa una
información sísmica tridimensional. Se espera que la producción tendencia positiva durante el periodo prospectivo, alcanzando
de gas no asociado promedie un volumen de 142 mmpcd al un nivel máximo de 6,620 mmpcd en 2010, mientras que al
cierre de 2006. cierre de 2015 se estima que PGPB reciba 6,194 mmpcd.
El origen de la producción de gas natural entregado de PEP
PEP inició la tercera ronda de licitaciones, con la publicación a PGPB durante el periodo provendrá del gas húmedo amargo
en el Diario Oficial de la Federación el 10 de agosto de 2006, y el húmedo dulce. Hacia 2015 se procesará un volumen
convocando al proceso de licitación para la adjudicación de tres de 4,166 mmpcd de gas húmedo amargo en las endulzadoras,
Contratos de Obra Pública Financiada sobre la base de precios 1,118 mmpcd será gas húmedo dulce que llegará a las plantas
unitarios, para la ejecución de las obras relacionadas con el criogénicas de PGPB y los restantes 910 mmpcd corresponderán
desarrollo, infraestructura y mantenimiento de campos de gas a gas seco que provendrá directo de los campos productores.
no asociado en el Activo Integral Burgos en los bloques Nejo,
Monclova y Euro.
Cuadro 68
Disponibilidad de gas natural de PEP a PGPB, 2005-2015
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 tmca
Total 4,923 5,408 5,758 6,161 6,322 6,620 6,598 6,603 6,476 6,364 6,194 2.3
Húmedo amargo 3,118 3,320 3,394 3,688 3,846 3,996 3,886 4,029 4,147 4,170 4,166 2.9
Seco 998 985 1,259 1,178 1,074 1,050 926 785 804 876 910 -0.9
Húmedo dulce 807 1,104 1,105 1,294 1,402 1,573 1,785 1,790 1,525 1,317 1,118 3.3
Fuente: PEP.
Nota: Los cuadros 69,70 y 71 estan en tabla de word dentro del texto.
La región Norte continúa presentando expectativas 4.3 Inversiones en PGPB para el

de fuerte crecimiento dentro del escenario de PEP, y se procesamiento y transporte de gas natural
espera que su aportación en la disponibilidad de gas sea de
3,419 mmpcd en 2015, alcanzando su máximo aportación en De acuerdo con el escenario de hidrocarburos de PEP
2012 cuando registre un volumen disponible de 3,546 mmpcd. denominado Cartera 2006, 6.16A, el cual marca una
En el largo plazo, los principales proyectos de PEP que influyen disponibilidad de gas natural para PGPB de 6,194 mmpcd
en el crecimiento de la oferta de gas en PGPB se ubicarán en el 2015, sustentado fundamentalmente en el crecimiento de
en la región Norte vinculados al proyecto Poza Rica (Lankahuasa la oferta localizada en la Región Norte, y en particular en el
y Chicontepec), Veracruz (Apértura, Papán), y al desarrollo de Activo Poza Rica, PGPB estructuró su programa de inversiones
la Cuenca de Burgos, considerando los COPF. En la región para el periodo 2007-2015.
se espera un crecimiento importante en la disponibilidad de gas
natural del Activo Poza Rica a partir de 2009, pasando de un
Dicho programa de inversiones asciende a 49,125 millones
volumen de 155 mmpcd a 1,493 mmpcd entre 2006 y 2015.
de pesos a precios de 2006, los cuales estarán orientados
El crecimiento en el activo, sujeto al éxito exploratorio y de
principalmente a asegurar el procesamiento de la oferta
desarrollo de infraestructura, podría detonar la construcción de
señalada y operar los activos de la empresa bajo las mejores
un nuevo CPG cercano al área de Chicontepec, y adaptaciones
prácticas en materia de seguridad, salud y protección
al CPG de Poza Rica que permitan el procesamiento de todo
ambiental, en consonancia con las prioridades estratégicas del
el gas que sea extraído en el activo de PEP.
Organismo. Así, para estos conceptos se tiene previsto destinar
45,151 millones de pesos, distribuidos en 25,310 millones
para lograr niveles de eficiencia operativa de clase mundial
108
y asegurar el procesamiento del total de la oferta de gas Con estos recursos la capacidad de proceso de gas amargo
y condensados que suministrará PEP, y 19,841 millones para se incrementará en 23%, la recuperación de azufre en 15%,
alcanzar la excelencia en mantenimiento y continuar operando la de recuperación de líquidos en 24% y el fraccionamiento
bajo las mejores prácticas en seguridad, salud y protección de hidrocarburos en 13%, como se muestra a continuación en
ambiental. Estos recursos, son equivalentes a 91% del total el cuadro 70.
del presupuesto programado para el periodo. En segundo
término, y a fin de atender de manera confiable la demanda Cuadro 69
de los hidrocarburos que PGPB comercializa, se destinarán al Inversiones de PGPB, 2006-2015
proceso de distribución y transporte 3,778 millones de pesos. Tipo de proyecto Millonesde pesos %
Del resto de los recursos, 195 millones de pesos se orientarán Proyectos estratégicos 20,381 41.5
a la integración tecnológica y de sistemas. Así, el total de las Proyectos Integrales 22,700 46.2
inversiones previstas se clasifican en el cuadro 69. Amortización Pidiregas 6,044 12.3
Total 49,125 100.0
Fuente: PGPB.
Cuadro 70
Proyectos para el procesamiento de gas de PGPB, 2006-20151
Producto Capacidad 2006 Capacidad 2015 Incremento
Endulzamiento de gas (mmpcd) 4,503 5,833 1,330
Recuperación de azufre (tpd) 3,256 3,767 511
Recuperación de líquidos(mmpcd) 5,392 7,051 1,659
Fraccionamiento de C2+ (mbd) 572 660 88
1
Los acrónimos Cn+ se refieren a los compuestos alifáticos según el número de carbonos en la cadena, el cual se indica con el valor de n.
Fuente: PGPB.
Para cumplir con lo anterior, destacan la construcción de los • una planta criogénica de 220 mmpcd en el área
siguientes proyectos: Coatzacoalcos.
• Dos plantas criogénicas modulares en el CPG Burgos Por otra parte, en lo referente a transporte, los principales
de 200 mmpcd c/u; proyectos que se desarrollarán se muestran el cuadro 71.
• dos nuevos proyectos integrales en el Área Burgos; Con las inversiones anteriores PGPB estará preparado para
hacer frente a la oferta de hidrocarburos de PEP, garantizando
• incremento de proceso de gas húmedo amargo en Poza su aprovechamiento óptimo y operando de manera confiable
Rica; y segura los activos, dentro de un contexto que incremente
el valor económico agregado de la empresa.
• incremento del proceso de gas húmedo amargo en el
CPG Arenque; y
Cuadro 71
Proyectos para el transporte de gas de PGPB, 2005-2014
Proyecto Inicio de operación Capacidad HP
Estaciones de compresión
Emiliano Zapata 2007 35,000
Soto la Marina y Macarela 2011 30,000
Norte1 2009-2012 63,328
Olmeca 2009 14,300
1
Incluye la construcción de las estaciones Cabrito, Dorado, San Rafael y Chávez Chih., así como la repotenciación de la estación Santa Catarina.
Fuente: PGPB.
109
4.4 Gas natural licuado Total Gaz/Mitsui Co.8 Estos operadores tienen un contrato
con la CFE por 15 años para suministrar y comercializar hasta
Desde el inicio de la presente administración, se estableció 500 mmpcd de gas regasificado a partir del 1 de octubre de
en el Programa sectorial de energía 2001-2006, que una 2006. La obra incluyó las instalaciones marítimas para que
de las estrategias de la política energética nacional sería la descarguen los buques-tanque que transportan GNL, dos
diversificación de fuentes de suministro del gas natural en tanques con capacidad de almacenamiento de 150,000 m3
el sector eléctrico, y por ende un impulso en las terminales de GNL cada uno, instalaciones para la regasificación del GNL,
de regasificación para importar gas natural licuado (GNL), con y un sistema de transporte y entrega de gas natural en las
el propósito de garantizar el suministro del hidrocarburo. condiciones requeridas en los puntos de entrega.
Bajo estos lineamientos, surgió el proyecto para instalar La terminal de GNL de Altamira y el gasoducto Naranjos-
una planta de regasificación en la costa del Golfo de México, Tamazunchale fueron inaugurados el 25 de octubre de 2006;
y ubicarla en el municipio de Altamira, Tamaulipas. La estas obras permitirán garantizar el suministro de gas natural
terminal de regasificación recibió el 17 de agosto el primer para las centrales eléctricas Altamira V (en Tamaulipas),
cargamento de GNL proveniente de la planta de licuefacción en Tamazunchale I y II (ambas en San Luis Potosí) y Tuxpan V
Bonny Island (Nigeria), lo que significó un evento histórico en (en Veracruz), que fortalecerán la capacidad de generación
la oferta de gas natural del país. El cargamento arribó con del Sistema Eléctrico Nacional.
138,000 m3 de GNL, a través del buque metanero Gracilis
propiedad de la empresa Shell, dicho volumen sirvió para las El gasoducto, que tiene una capacidad de transporte
pruebas y procedimientos preliminares de operación, en de gas natural de 430 mmpcd y una longitud de 130 kilómetros,
sistemas de enfriamiento de GNL, regasificación, y operaciones inicia su trayectoria en el punto de recepción denominado
en tanques de almacenamiento, gasoductos, y estaciones de Naranjos, en el estado de Veracruz, y finaliza en los puntos
medición. de entrega localizados en la región de Tamazunchale, donde
se construyó el complejo termoeléctrico del mismo nombre.
La terminal de GNL de Altamira requirió para su El proyecto significó una inversión de 192 millones de dólares
construcción una inversión de 440 millones de dólares y fue y su construcción estuvo totalmente financiada por el consorcio
desarrollada por el consorcio denominado Shell Gas B. V./ formado por las empresas TransCanada PipeLines Limited
Gráfica 36
Importaciones de gas natural licuado, 2006-2015
1,500 1,500 1,500 1,500
1,375
965 1,000
710
329
79
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fuente: Sener. Ensenada Manzanillo Altamira
8
La participación en las acciones de propiedad son: Shell 50%; Total
25%; y Mitsui 25%.
110
y TCP CentrOriente Ltd, que será el encargado de suministrar En Manzanillo, existe la posibilidad de que PGPB pueda
el gas natural a las centrales eléctricas de la CFE a partir participar en la importación de GNL, derivado de la evaluación
de diciembre de 2006 y por un periodo de 26 años. de los escenarios de oferta de PEP y de las condiciones futuras
del mercado en los próximos dos años.
Otros dos proyectos de GNL sobre el litoral del Pacífico son
considerados en el escenario medio del balance nacional de gas
natural hacia 2015. En orden de aparición, la terminal Energía
4.5 Balance prospectivo oferta-demanda
Costa Azul de la empresa Sempra, iniciará operaciones durante de gas natural, 2005-2015
2008 y se ubicará en Ensenada. Adicionalmente, se estima que
en 2011 se instalará otra planta en Manzanillo, Colima. En el periodo de análisis (2005-2015), la demanda interna
de gas natural registrará incrementos anuales moderados
La terminal de GNL en Ensenada, tendría una demanda comparando los del ciclo 1995-2005, ya que el consumo
inicial de 210 mmpcd en 2008 y llegará a 500 mmpcd de nacional prospectivo crecerá a 3.9% en promedio anual,
2010 en adelante, el gas regasificado se dirigida a satisfacer mientras el periodo histórico lo hizo a 5.9%.
la demanda de centrales eléctricas ubicadas en Baja California,
algunos industriales y distribuidoras, suprimiendo las Entre los factores que han contribuido a reducir la demanda
importaciones por ducto en ese estado, el resto será exportado pronosticada respecto a otros escenarios, podemos mencionar
al Sur de los Estados Unidos. los siguientes:
La terminal de GNL de Manzanillo, es un proyecto • menores escenarios de crecimiento económico;

encabezado por la CFE que promediará un consumo de
375 mmpcd en 2011, y después alcanzara 500 mmpcd; el gas • precios del gas natural más altos;
será destinado principalmente abastecer los requerimientos de
cuatro unidades que se repotenciarán en Manzanillo, dos ciclos • una mejor comprensión de la relación entre los ritmos
combinados en el Estado de Jalisco y algunas centrales ubicadas de crecimiento de la economía, la demanda de electricidad
en los estados de México, Hidalgo, Guanajuato y Querétaro. y la demanda derivada de gas natural como combustible
sustituto en el sector industrial;
• cierta moderación del sesgo tendiente a magnificar los

requerimientos de gas natural.
Gráfica 37
Demanda nacional de gas natural por sector, 2005-2015
Residencial,
servicios y
3.9%* 8,630 8,662 transporte
8,377 7.8%*
8,030
7,677
7,434 Industrial
7,225
6,666 6,729 3.6%*
6,549
5,890
Petrolero
1.4%*
Eléctrico
6.7%*
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fuente: Sener.
111
• y la salida de algunos proyectos de particulares en Por el lado de la oferta nacional, ésta crecerá a un ritmo de
los sectores de consumo, particularmente en el sector 2.8% en el periodo 2005-2015, de tal manera que se llegará
transporte. a una producción de 6,639 mmpcd en el último año. En el
largo plazo, los principales proyectos de PEP que influirán en
Aún así, el crecimiento de la demanda de gas natural el crecimiento de la oferta de gas para PGPB son el proyecto
será sin duda uno de los de mayor dinamismo en el mercado Poza Rica (Lankahuasa y Chicontepec), Sur de Burgos y el
de energéticos nacionales. De esta manera para el 2015, proyecto de desarrollo de la Cuenca de Burgos, considerando
la demanda estimada de gas natural alcanzará un volumen los COPF firmados hasta el primer semestre de 2006.
de 8,692 mmpcd. Sin duda, en el futuro la mayor parte del
crecimiento en la demanda de gas natural provendrá del Se estima que para 2015 las importaciones de gas natural
sector eléctrico, el cual se espera registre una tasa media crezcan casi 1.5 veces con respecto a las realizadas en 2005,
de crecimiento de 6.7% en el periodo 2005-2015 y crecerá registrando un volumen de 2,198 mmpcd, de los cuales 68.2%
1,837 mmpcd. Los sectores petrolero9 e industrial le provendrá del GNL de tres terminales de regasificación que
seguirán en importancia, presentando crecimientos de 417 operarán hacia el final del periodo de análisis (Altamira,
y 397 mmpcd, respectivamente, entre 2005 y 2015. Es Ensenada y Manzanillo).
importante destacar que los sectores de menor participación
en el consumo presentarán gran dinamismo en su demanda Otro aspecto importante del balance prospectivo, es la
en la década. El sector residencial, el servicios y el entrada en operaciones de tres terminales de GNL, en Altamira
autotransporte crecerán en su demanda conjunta a una (2006), Ensenada (2008) y Manzanillo (2011), ya que tiene
tasa media de crecimiento media anual de 7.8% en el periodo un gran impacto en el comercio exterior que seguirá el gas
de análisis (véase gráfica 37). natural en México en los próximos 10 años, generando una
capacidad de oferta diversificada, que ocasionará se lleven a
cabo importaciones menores de Estados Unidos comparadas
con 2005, revirtiendo el flujo en algunos puntos fronterizos
y llegando a exportar un máximo de 1,324 mmpcd en 2011,
a través de Reynosa y Baja California (véase cuadro 72).
Gráfica 38
Saldo del comercio exterior de gas natural, 2005-2015
2,500
2,000
1,500
1,000
500
-500 -247
-399 -488 -441
-628
-1,000
-882 -867
-1,019
-1,500
-1,511
-2,000 -1,814
-2,023
-2,500
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Importaciones Exportaciones Saldo

Fuente: Sener, con base en información de la CFE, CRE, Pemex e IMP.
9
Incluyendo recirculaciones internas de PEP.
112
4.6 Balances regionales de gas natural y demanda base, en donde cada balance toma como punto de
partida el último dato histórico disponible (2005) y considera
En esta sección se presenta el balance nacional de gas las proyecciones respectivas hasta el 2015.
natural, así como los respectivos balances regionales que lo
integran. El escenario que se presenta corresponde al de oferta
Cuadro 72
Balance nacional de gas natural, 2005-2015. Escenario base
Demanda base – oferta media
tmca
Concepto 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2005-2015
Origen 5,952 6,630 7,293 7,773 8,239 8,530 9,001 9,081 8,931 8,845 8,837 4.0
Gas de PEP para operación1 401 506 470 314 321 268 277 205 209 206 208 -6.4
Gas de PEP directo a Refinación 1 2 1 0 9 - - - - - - n.a.
Directo de campos 998 1,104 1,259 1,178 1,074 1,050 926 785 804 876 910 -0.9
Etano inyectado a ductos 94 80 167 185 186 202 183 244 175 170 160 5.4
Otras corrientes 5 1 7 8 22 - - - - - - n.a.
Importación 905 948 1,026 1,290 1,502 1,537 1,952 2,071 2,065 2,030 2,198 9.3
Importaciones por logística 656 760 697 580 537 537 577 571 565 530 486 -3.0
Importaciones de PGPB por balance 249 109 - - - - - - - - 212 -1.6
Importación de gas natural licuado - 79 329 710 965 1,000 1,375 1,500 1,500 1,500 1,500 n.a.
Destino 5,914 6,630 7,293 7,773 8,239 8,530 9,001 9,081 8,931 8,845 8,837 4.1
Pemex Exploración y Producción2 692 789 910 725 734 750 733 662 665 656 642 -0.8
Pemex Petroquímica 264 280 315 316 299 341 358 360 359 359 359 3.1
Pemex Corporativo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3
Sector petrolero
1,350 1,501 1,464 1,503 1,536 1,544 1,491 1,511 1,516 1,497 1,444 0.7
recirculaciones internas3
Sector industrial 935 953 997 1,038 1,069 1,133 1,170 1,207 1,251 1,296 1,331 3.6
Sector eléctrico 2,014 2,342 2,264 2,391 2,726 2,791 3,020 3,330 3,571 3,794 3,851 6.7
Público 1,680 1,991 1,913 2,036 2,371 2,435 2,664 2,975 3,215 3,439 3,496 7.6
Comisión Federal de Electricidad 733 812 549 573 721 736 847 1,081 1,286 1,407 1,440 7.0
Luz y Fuerza del Centro 29 22 22 7 6 6 6 9 6 7 6 -14.6
918 1,158 1,342 1,456 1,644 1,693 1,812 1,885 1,924 2,025 2,050 8.4
de Energía
Privado 335 351 351 355 355 355 355 355 355 355 355 0.6
Exportación de electricidad 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 0.0
Sector autotransporte 2 2 4 5 7 8 10 12 15 17 21 26.9
Exportación 24 81 627 1,043 1,014 1,097 1,324 1,052 554 215 175 22.0.
Exportación de PGPB 24 81 627 981 840 896 1,141 880 381 40 - n.a.
Exportación de Particulares - - - 62 174 201 183 172 173 175 175 n.a.
Variación de inventarios y diferencias* 38 - - - - - - - - - - n.a.
1
Para efectos de balance, la mezcla de gas contemplada en este renglón se considera equivalente a gas seco.
2
3
Este volumen no será consumido, únicamente se recirculará hacia los pozos productores.
113
4.6.1 Región Noroeste de la región. A este sector le seguirá la presencial del gas en
usos industriales participando con 6.7% de la demanda regional
La región Noroeste se caracteriza por ser una región
considerada en el mismo año, y que podría convertirse en un
netamente importadora, debido a que logísticamente esta
volumen máximo para este sector dentro de la región.
región seguirá aislada del SNG. Al final del periodo prospectivo
se espera que 76.9% de las importaciones sea de gas natural
licuado, y el resto correspondan a importaciones por ductos en Además, se tiene previsto que a partir de 2008 exista la
la frontera de Sonora, ya que el GNL cubrirá la demanda total exportación de gas natural en 62 mmpcd llegando al final del
de gas natural en el estado de Baja California, con la entrada de período de proyección a 175 mmpcd, y un máximo de 201
la terminal de regasificación en Ensenada durante 2008. mmpcd en 2010, los cuales serían comercializados en el sur
de Estados Unidos, principalmente en Arizona. Cabe señalar
que se tiene conocimiento de que la empresa Shell, podría estar
En términos de demanda por sector, el gas natural destinado
comercializando 500 mmpcd hacia Estados Unidos, ya que la
a generación de electricidad consumirá 92.4% en 2015 dentro
capacidad de la terminal de regastificación del proyecto Costa
Cuadro 73
Balance de gas natural de la región Noroeste, 2005-2015
Concepto 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 tmca
2005-2015
Origen 334 364 351 443 623 666 672 673 672 671 650 6.9
Importación 334 364 351 443 623 666 672 673 672 671 650 6.9
Importaciones de PGPB por balance - - - - - - - - - - - -
Importación de gas natural licuado - - 210 465 500 500 500 500 500 500 -
Destino 334 364 351 443 623 666 672 673 672 671 650 6.9
Pemex Refinación - - - - - - - - - - - -
Sector petrolero recirculaciones - - - - - - - - - - - -
internas
Público 191 222 208 232 299 313 336 347 343 339 317 5.2
Productores Independientes de 109 107 111 123 216 223 243 254 255 248 231 7.8
Energía
Privado 117 117 117 122 122 122 122 122 122 122 122 0.4
Exportación - - - 62 174 201 183 172 173 175 175 -
Exportación de Particulares - - - 62 174 201 183 172 173 175 175 -
A otras regiones - - - - - - - - - - - -
Variación de inventarios y diferencias* -0 - - - - - - - - - - -
114
Azul, es de 1,000 mmpcd; sin embargo, esta parte del proyecto no 4.6.2 Región Noreste
se contabiliza en el escenario medio todavía (véase cuadro 73).
En 2015 esta región producirá el 23.8% de la producción
nacional, es decir 1,582 mmpcd, con un crecimiento promedio
anual del 2.2%. Esta expectativa se deriva del impacto que
Cuadro 74
Balance de gas natural de la región Noreste, 2005-2015
tmca
Concepto 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2005-2015
Origen 1,838 1,902 2,288 2,729 2,787 2,885 3,250 3,087 2,655 2,560 2,630 3.6
Gas de PEP para recirculaciones 46 46 41 39 39 38 39 40 43 44 41 -1.2
Producción de plantas de PGPB 595 817 944 1,126 1,220 1,359 1,535 1,505 1,241 1,056 902 4.3
Directo de campos 582 416 346 312 324 401 357 340 420 537 566 -0.3
Etano inyectado a ductos 2 0 9 9 9 9 9 9 - - - n.a.
Otras corrientes 5 1 - - - - - - - - - n.a.
Importación 572 584 675 847 879 872 906 898 893 859 1,048 6.3
Importaciones de PGPB por balance 249 109 - - - - - - - - 212 -1.6
Importación de gas natural licuado - 79 329 500 500 500 500 500 500 500 500 n.a.
De otras regiones - - 234 354 264 158 352 239 - - - -
Destino 1,838 1,902 2,288 2,729 2,787 2,885 3,250 3,087 2,655 2,560 2,630 3.6
Pemex Exploración y Producción 42 42 44 47 50 57 62 65 68 74 82 7.0
46 46 41 39 39 38 39 40 43 44 41 -1.2
internas2
Sector eléctrico 869 1,041 951 1,019 1,160 1,178 1,269 1,342 1,310 1,225 1,225 3.5
Público 702 865 775 843 984 1,002 1,093 1,166 1,134 1,049 1,049 4.1
Comisión Federal de Electricidad 240 266 164 197 266 225 244 250 214 171 158 -4.1
463 599 611 646 717 777 849 916 920 878 891 6.8
de Energía
Privado 166 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 0.6
Exportación 24 81 627 981 840 896 1,141 880 381 40 - n.a.
Exportación de PGPB 24 81 627 981 840 896 1,141 880 381 40 - n.a.
A otras regiones 312 118 - - - - - - 85 393 485 4.5
1
2
Este volumen no será consumido, únicamente se recirculará hacia los pozos productores.
115
tendrán los COPF en la cuenca de Burgos, así como la inversión que PGPB estaría importando 39.9%, considerando las
que realizará PGPB en centros procesadores de gas, con lo que interconexiones por sistemas aislados y aquellos del SNG, el
la oferta en esta región se incrementará en forma importante, restante 12.4% lo demandaría el sector eléctrico y algunos
principalmente en las plantas de PGPB, donde se incrementará particulares (véase cuadro 74).
la oferta en 51.7%.
4.6.3 Región Centro-Occidente
Esta región mostrará una dinámica importante en lo que
se refiere a comercio exterior, ya que sus importaciones para Esta región se caracteriza por carecer de producción de gas
el 2015 representan 47.7% de las importaciones nacionales, natural, sin embargo se perfila con un crecimiento significativo
es decir, 1,048 mmpcd. De las importaciones que se realizan en su demanda, debido a la intensa actividad que se espera del
en esta región para ese mismo año, 47.7% provendrá de las sector eléctrico económica representativa principalmente en los
importaciones de GNL de la terminal de Altamira, mientras estados de Jalisco y San Luis Potosí.
Cuadro 75
Balance de gas natural región de la Centro-Occidente, 2005-2015
tmca
Concepto 2005 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015
2005-2015
Origen 518 547 570 645 681 683 802 904 1,068 1,336 1,425 10.7
Producción regional - - - - - - - - - - - n.a.
Importación - - - - - - 375 500 500 500 500 n.a.
Importaciones por logística - - - - - - - - - - - -
Importaciones de PGPB por
- - - - - - - - - - - -
balance
Importación de gas natural licuado - - - - - - 375 500 500 500 500 n.a.
Destino 518 547 570 645 681 683 802 904 1,068 1,336 1,425 10.7
Demanda regional 518 547 570 645 681 683 802 904 1,068 1,336 1,425 10.7
Sector petrolero 62 68 49 49 54 56 61 61 61 61 61 -0.1
Pemex Refinación 62 68 48 48 53 54 59 59 59 59 59 -0.5
Pemex Gas y Petroquímica
- 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Básica
- - - - - - - - - - - -
internas
Público 166 177 210 276 296 283 384 474 626 880 959 19.1
Comisión Federal de
91 99 48 50 54 56 132 229 337 435 464 17.7
Electricidad
75 79 162 226 242 227 251 245 289 445 495 20.8
de Energía
Privado 24 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 1.3
Sector autotransporte - - - 1 1 2 2 2 3 4 4 n.a.
Exportación - - - - - - - - - - - -
A otras regiones - - - - - - - - - - - -
Variación de inventarios y diferencias* 0 - - - - - - - - - - -
116
Se prevé un mayor requerimiento de combustible en la un consumo de 1,167 mmpcd, de los cuales la CFE demandará
región, creciendo anualmente a 10.7%, pasando de un consumo 54.0%, derivado principalmente de que en ese año se habrán
de 518 mmpcd en 2005 a 1,425 mmpcd para 2015, es decir, repotenciado las unidades I y II de la central de Tula, y tres
907 mmpcd adicionales de gas natural con respecto al registrado unidades más en la central Valle de México. Además, se prevé
en el año base de la proyección. En este sentido y derivado de el repunte de las actividades industriales que permitan alcanzar
las necesidades de satisfacer la demanda de gas en la región, se un consumo de 344 mmpcd en 2015, es decir 48.9% más
importará GNL en Manzanillo a partir del año 2011, y cubrirá que en 2005. Cabe señalar el sector residencial en la región
35.1% de la demanda regional al final del periodo, mientras alcanzará cierta madurez al final del periodo de proyección y
que el resto de la demanda regional se cubrirá con gas que la expansión de la zona geográfica Valle Cuatitlán-Texcoco-
provendrá de otras regiones (véase cuadro 75). Hidalgo, podría impulsar la demanda del combustible para este
sector. El gas que demanda la región provendrá principalmente
de la región Sur-Sureste, donde se encuentran la mayoría
4.6.4 Región Centro de los centros procesadores de gas (véase cuadro 76).
La demanda de esta región crecerá a una tasa promedio
de 6.8% anual entre 2005 y 2015, alcanzando en el ultimo año
Cuadro 76
Balance de gas natural de la región Centro, 2005-2015
tmca
Concepto 2005 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015
2005-2015
Origen 604 628 578 559 661 711 779 930 1,074 1,148 1,167 6.8
Importación - - - - - - - - - - - -
De otras regiones 604 628 578 559 661 711 779 930 1,074 1,148 1,167 6.8
Destino 604 628 578 559 661 711 779 930 1,074 1,148 1,167 6.8
Demanda regional 604 628 578 559 661 711 779 930 1,074 1,148 1,167 6.8
- - - - - - - - - - - -
internas
Público 256 264 205 154 231 274 319 463 583 633 637 9.5
- - - - - - - - - - - n.a.
de Energía
Privado 24 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 1.2
Exportación - - - - - - - - - - - -
A otras regiones - - - - - - - - - - - -
117
4.6.5 Región Sur-Sureste En promedio durante el periodo 2005-2015, la región

proveerá 1,441 mmpcd de gas a otras regiones y será la única
Un elemento característico de esta región es la gran actividad región que satisfaga su demanda en todo el periodo prospectivo.
que tiene el sector petrolero tanto en la producción de petróleo Sin embargo, al ser una región productora, requerirá de una
como de gas natural, por tal motivo se considera la región con cantidad importante de gas para el sector petrolero destinado
más importancia a nivel nacional. En esta región se prevé que la a autoconsumos de las subsidiarias de Pemex y recirculaciones
producción de gas natural en el 2015 represente 76.2% de la internas de 1,369 mmpcd y 1,445 mmpcd, respectivamente
producción nacional. (véase cuadro 77).
Cuadro 77
Balance de gas natural región de la Sur-Sureste, 2005-2015
tmca
Concepto 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2005-2015
Origen 3,780 4,364 4,888 4,955 5,092 5,138 5,056 5,060 5,104 5,114 5,057 3.0
Gas de PEP directo a Refinación - - - - - - - - - - - -
Directo de campos 416 688 913 866 750 649 569 445 384 339 344 -1.9
Otras corrientes - - 7 8 22 - - - - - - n.a.
Importación - - - - - - - - - - - -
Destino 3,742 4,364 4,888 4,955 5,092 5,138 5,056 5,060 5,104 5,114 5,057 3.1
Sector petrolero recirculaciones internas 1,303 1,454 1,423 1,464 1,497 1,507 1,452 1,471 1,473 1,453 1,403 0.7
Público 363 463 516 531 561 564 533 524 530 538 535 3.9
271 373 458 461 469 467 468 470 459 453 433 4.8
de Energía
Privado 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0.0
Sector residencial - - - 0 0 0 0 0 0 0 1 n.a.
Sector servicios 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0 2.8
Exportación - - - - - - - - - - - -
A otras regiones 810 1,057 1,382 1,558 1,606 1,552 1,557 1,573 1,557 1,591 1,607 7.1
1
2
118
4.7 Escenarios alternativos natural para el horizonte prospectivo 2005-2015, y aquellas

combinaciones más factibles de ocurrir.
El objetivo de la elaboración de escenarios no es predecir
con exactitud los acontecimientos futuros sino subrayar las Por el lado de oferta nacional se tienen dos escenarios
fuerzas a gran escala que impulsan el futuro, en diferentes (alto y base o medio), a su vez cada uno mantiene una serie
direcciones. Un conjunto de escenarios facilita un entorno de inversiones según la cartera de proyectos estimada.
de aprendizaje en el que los lectores de la prospectiva de gas En el escenario alto de producción, se contemplan condiciones
natural pueden explorar esas fuerzas, mejorar la comprensión optimistas que le permitirían a la cartera de proyectos de PEP,
de las dinámicas que conforman el futuro y poder así evaluar inversiones por encima de los 142.5 miles de millones de pesos,
las opciones estratégicas para preparar la toma de decisiones. entre 2006 y 2015, y que se reflejarían en nuevos proyectos,
En este apartado se esquematizan las generalidades que los cuales alcanzarían una producción de 7,601 mmpcd
dan origen a cada escenario de oferta y de demanda de gas de gas seco entre la producción de PEP y PGPB.
Gráfica 39
Escenarios de producción nacional de gas natural, 2005-2015
8,500
8,000
Alto
7,500
7,000
Medio
6,500
6,000
5,500
5,000
4,500
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fuente: Sener, con base en información de Pemex.
Gráfica 40
Escenarios de demanda nacional de gas natural, 2005-2015
9,500
9,000
Alto
8,500
Medio
8,000
Bajo
7,500
7,000
6,500
6,000
5,500
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fuente: Sener, con base en información del IMP.
119
El escenario medio de producción de PEP, es sin duda El consumo de gas natural representa la contraparte que
el más factible entre la cartera de proyectos de inversión, ya da origen al equilibrio del mercado prospectivo. Por tal motivo
que considera las restricciones presupuestales que enfrenta se presentan tres escenarios de consumo esperados, los cuales
hoy en día Pemex. Esta alternativa acumulará inversiones representan una síntesis de las expectativas de crecimiento en
por 1,269 mil millones de pesos en el periodo 2006-2015, las actividades económicas en cada sector de uso final. En esta
alcanzando en el último año una producción de 6,639 mmpcd última fase intervienen todos los agentes que determinan el
de gas seco.
Cuadro 78
Demanda alta – oferta base
tmca
Concepto 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2005-2015
Origen 5,952 6,638 7,303 7,797 8,274 8,560 9,009 9,051 8,877 9,059 9,097 4.3
Importación 905 956 1,036 1,314 1,537 1,567 1,960 2,040 2,011 2,243 2,458 10.5
Importaciones de PGPB por balance 249 117 - - - - - - - 239 471 6.6
Destino 5,914 6,638 7,303 7,797 8,274 8,560 9,009 9,051 8,877 9,059 9,097 4.4
Sector industrial 935 961 1,012 1,061 1,101 1,175 1,224 1,272 1,330 1,390 1,419 4.3
Público 1,680 1,991 1,947 2,099 2,494 2,578 2,892 3,089 3,330 3,598 3,666 8.1
Comisión Federal de Electricidad 733 812 565 602 794 792 1,038 1,198 1,349 1,444 1,490 7.4
Productores Independientes de Energía 918 1,158 1,361 1,490 1,683 1,779 1,849 1,882 1,976 2,147 2,170 9.0
Privado 335 351 351 355 355 355 355 355 355 355 355 0.6
Exportación 24 81 588 981 892 939 1,047 838 302 171 173 21.9
Exportación de PGPB 24 81 588 912 724 740 877 678 141 - - n.a.
¹ Para efectos de balance, la mezcla de gas contemplada en este renglón se considera equivalente a gas seco.
² Incluye el consumo de Compañía de Nitrógeno Cantarell a partir de 2000.
120
equilibrio del gas natural entre productores y consumidores a mercado de gas natural para los siguientes años. El escenario
través del crecimiento esperado en la economía del país. alto de demanda está fundado bajo la expectativa, de que el
Producto Interno Bruto (PIB) del país crecerá a un promedio
En este documento se presentan tres escenarios alternativos anual de 4.3% entre 2006 y 2015, este incremento económico
de demanda que muestran las tendencias de comportamiento del
Cuadro 79
Demanda baja – oferta base
tmca
Concepto 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2005-2015
Origen 5,952 6,619 7,257 7,745 8,189 8,471 8,887 8,921 8,943 8,901 8,661 3.8
Importación 905 937 990 1,262 1,452 1,478 1,838 1,911 2,077 2,085 2,022 8.4
Importaciones de PGPB por balance 249 99 - - - - - - - - - n.a.
Destino 5,914 6,619 7,257 7,745 8,189 8,471 8,887 8,921 8,943 8,901 8,661 3.9
1,350 1,501 1,464 1,503 1,536 1,544 1,491 1,511 1,516 1,497 1,444 0.7
internas
Público 1,680 1,991 1,835 1,909 2,196 2,156 2,317 2,543 2,805 3,042 3,165 6.5
Comisión Federal de Electricidad 733 812 532 543 680 679 699 739 896 1,107 1,283 5.8
918 1,158 1,281 1,358 1,510 1,471 1,612 1,797 1,898 1,923 1,876 7.4
de Energía
Privado 335 351 351 355 355 355 355 355 355 355 355 0.6
Exportación 24 81 693 1,179 1,187 1,381 1,638 1,421 1,092 801 477 34.9
Exportación de PGPB 24 81 693 1,103 1,001 1,167 1,453 1,240 929 641 324 29.8

121
ocasionaría tasas medias de crecimiento de 4.2% en la demanda anual en el periodo 2006-2015, alcanzando un volumen de gas
del mercado nacional para el periodo 2005-2015. natural de 8,662 mmpcd en 2015, a través de crecimientos
en la demanda de 3.9% anuales en todo el periodo a partir
El escenario base o medio de demanda de gas natural, está de 2005.
sustentado en un crecimiento promedio de la economía de 3.8%
Cuadro 80
Demanda alta – oferta alta
tmca
Concepto 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2005-2015
Origen 5,952 6,638 7,361 8,020 8,705 9,195 9,812 9,806 9,716 9,759 9,588 4.9
Gas de PEP para recirculaciones 400 481 661 693 795 856 926 991 1,006 1,002 979 9.4
Directo de campos 998 1,104 1,259 1,185 1,122 1,012 946 804 811 1,017 1,155 1.5
Importación 905 956 1,036 1,314 1,537 1,567 1,960 2,040 2,011 2,005 1,987 8.2
Destino 5,914 6,638 7,361 8,020 8,705 9,195 9,812 9,806 9,716 9,759 9,588 5.0
Sector industrial 935 961 1,012 1,061 1,101 1,175 1,224 1,272 1,330 1,390 1,419 4.3
Público 1,680 1,991 1,947 2,099 2,494 2,578 2,892 3,089 3,330 3,598 3,666 8.1
Comisión Federal de Electricidad 733 812 565 602 794 792 1,038 1,198 1,349 1,444 1,490 7.4
918 1,158 1,361 1,490 1,683 1,779 1,849 1,882 1,976 2,147 2,170 9.0
de Energía
Privado 335 351 351 355 355 355 355 355 355 355 355 0.6
Exportación 24 81 660 1,060 1,058 1,179 1,323 1,077 665 415 269 27.4
Exportación de PGPB 24 81 660 990 890 980 1,152 918 504 244 95 14.8
Nota: Los balances donde aparece la oferta alta son diferentes en los rubros de demanda debido a que aumentan los consumos del sector petrolero.
122
En las proyecciones del escenario de bajo crecimiento, la

demanda del gas natural presentaría incrementos de 3.2%
anual para el periodo 2005-2015, los cuales serían reflejo de
un crecimiento promedio anual de 2.6% en la economía nacional
a partir de 2006 hasta el final del periodo de análisis.
Cuadro 81
Demanda baja – oferta alta
tmca
Concepto 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2005-2015
Origen 5,952 6,619 7,314 7,968 8,619 9,106 9,690 9,676 9,782 9,840 4.9
9,623
Importación 905 937 990 1,262 1,452 1,478 1,838 1,911 2,077 2,085 2,022 8.4
Destino 5,914 6,619 7,314 7,968 8,619 9,106 9,676 9,782 9,840 5.0
9,690 9,623
Público 1,680 1,991 1,835 1,909 2,196 2,156 2,317 2,543 2,805 3,042 3,165 6.5
Comisión Federal de Electricidad 733 812 532 543 680 679 699 739 896 1,107 1,283 5.8
Productores Independientes de Energía 918 1,158 1,281 1,358 1,510 1,471 1,612 1,797 1,898 1,923 1,876 7.4
Privado 335 351 351 355 355 355 355 355 355 355 355 0.6
Sector Autotransporte 2 2 4 5 7 8 10 12 15 17 21 26.9
Exportación 24 81 765 1,258 1,353 1,621 1,913 1,660 1,454 1,284 1,044 45.9
Exportación de PGPB 24 81 765 1,181 1,167 1,408 1,728 1,480 1,292 1,124 890 43.6
123
Cuadro 82
Demanda base – oferta alta
tmca
Concepto 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2005-2015
Origen 5,952 6,630 7,350 7,996 8,670 9,165 9,805 9,836 9,769 9,784 9,587 4.9
Importación 905 948 1,026 1,290 1,502 1,537 1,952 2,071 2,065 2,030 1,986 8.2
Destino 5,914 6,630 7,350 7,996 8,670 9,165 9,805 9,836 9,769 9,784 9,587 4.9
1,350 1,501 1,486 1,602 1,715 1,814 1,846 1,861 1,824 1,788 1,694 2.3
internas
Público 1,680 1,991 1,913 2,036 2,371 2,435 2,664 2,975 3,215 3,439 3,496 7.6
Comisión Federal de Electricidad 733 812 549 573 721 736 847 1,081 1,286 1,407 1,440 7.0
918 1,158 1,342 1,456 1,644 1,693 1,812 1,885 1,924 2,025 2,050 8.4
de Energía
Privado 335 351 351 355 355 355 355 355 355 355 355 0.6
Exportación 24 81 699 1,122 1,180 1,337 1,600 1,291 916 698 529 36.3
Exportación de PGPB 24 81 699 1,060 1,006 1,136 1,416 1,120 743 523 354 30.9
124
Capítulo
cinco
Ahorro y uso eficiente
de gas natural
L a Comisión Nacional para el Ahorro de Energía

(Conae)1 desde su creación en 1989, promueve, en
un marco de amplia concertación y participación con los sectores
privado y social, el ahorro y uso eficiente del gas natural, a través
de acciones como: la normalización de la eficiencia energética,
la formación y el apoyo a los recursos humanos que intervienen
en la elaboración de programas y proyectos relacionados en
la materia; la difusión de los beneficios obtenidos con estas
medidas; el fomento de la formación y consolidación de un
mercado de productos y servicios para el ahorro y uso eficiente
de la energía; el enlace con organismos capaces de proveer
financiamiento a proyectos y el fortalecimiento de los mecanismos
de información que faciliten llevar a cabo tales acciones.
En este capítulo, se mencionan algunos de los programas

y acciones más importantes en materia de ahorro de gas
natural, tanto por su alcance como por su impacto en el ámbito
nacional. Sin embargo, existen otros que se llevan a cabo por
diversos organismos públicos y empresas privadas, los cuales
no son promovidos directamente por la Conae, lo que hace
difícil cuantificar y reportar los ahorros que se logran.
Del mismo modo, se presentan las principales acciones

emprendidas por esta Comisión, en temas como la
normalización, los programas de eficiencia energética y otras
acciones relacionadas con la utilización de energía renovable en
sustitución del gas natural.
5.1 Programas de ahorro de energía

Según datos del Balance Nacional de Energía (BNE), dados
a conocer por la Secretaría de Energía, los sectores energético
e industrial utilizan más de 95% del gas natural que consume
el país, por ello, los programas de ahorro de energía enfocados
a estos sectores, adquieren particular relevancia entre la gama
de mecanismos para controlar el crecimiento de la demanda de
dicho combustible.
1
Mayor información sobre la Conae y sus actividades puede
encontrarse en el sitio en Internet: www.conae.gob.mx
Es por ello, que la Conae apoya particularmente los Cuadro 83

programas de eficiencia energética en estos sectores, a fin de Prospectiva del ahorro de energía en
lograr un ahorro de energía que pueda significar, para estas las paraestatales del sector energético
empresas, un aumento en su productividad, mejoras para el
medio ambiente, al mismo tiempo que difunde la cultura del Año Ahorro de gas natural
cuidado de la energía entre la población en general. Si bien 2006 145
estos programas no se realizan exclusivamente para ahorrar 2007 149
gas natural, este combustible es el principal energético utilizado 2008 151
dentro de los sectores mencionados, por lo que los ahorros
2009 152
energéticos logrados, en la mayoría de los casos, tienen
2010 154
incidencia directa en el ahorro de este combustible.
2011 156
2012 157
5.1.1 Empresas paraestatales
2013 159
Durante los últimos años los sectores petrolero y eléctrico 2014 161
han sido los consumidores de gas natural más importantes 2015 163
del país, y hoy en día representan alrededor del 65% de la Fuente:Conae.
demanda nacional. La Conae, consciente de la importancia que
las empresas energéticas (Pemex, CFE y LFC) tienen en la 5.1.2 Empresas privadas
estructura del consumo de energía y de sus potenciales para
ahorrarla, instrumentó una estrategia que ha evolucionado La Conae perfeccionó su estrategia para atender con
positivamente a través del tiempo y donde resalta el proceso mayor efectividad las necesidades particulares de los usuarios
que se ha seguido dentro de Pemex y que actualmente es la de energía del sector industrial durante 2005. En este
base para atender a CFE y LFC. sentido, ha establecido dos programas sectoriales diseñados
específicamente para atender a las empresas privadas con
El éxito que se ha logrado en Pemex en el incremento grandes consumos de energía, y que se agrupan en Cámaras y
de la eficiencia de sus procesos, se debe a la evolución Asociaciones, y a las pequeñas y medianas empresas del país.
gradual y sistemática que ha realizado desde hace más de 10
años. En este sentido, ha mantenido en operación su Comité En términos generales, a través de estos programas se
de Ahorro de Energía y ha establecido una Campaña Institucional pone al alcance de los usuarios de energía, un conjunto de
Permanente de Ahorro de Energía y Protección Ambiental, componentes técnicos, conformados principalmente por
la cual se respalda en redes internas en los organismos información (metodologías, manuales, guías, casos exitosos,
subsidiarios e instalaciones de producción, todo ello con el ligas de Internet, entre otros), herramientas de cálculo, cursos
soporte técnico de la Conae. de capacitación, servicios de asistencia técnica y campañas
de promoción; todo ello con el objetivo de proporcionar a los
En el futuro, se continuarán operando y mejorando usuarios de energía los elementos necesarios que les permitan
los Programas de Eficiencia Energética dentro de las identificar y evaluar de manera sistemática, sus potenciales de
empresas energéticas paraestatales, los cuales incluyen un ahorro de energía y de energía renovable, así como llevar a cabo
conjunto de protocolos y componentes técnicos conformados acciones necesarias para su aprovechamiento.
principalmente por información, herramientas de cálculo,
cursos de capacitación, servicios de asistencia técnica; todos Cada uno de estos programas cuenta con estrategias
ellos elementos que permiten profundizar en la identificación específicas de operación y acceso a la información, que ponen
sistemática y en el aprovechamiento de las oportunidades especial énfasis en las características particulares de cada tipo
de ahorro de energía existentes en las instalaciones. de usuario de energía. En el caso de las grandes empresas,
la Conae concentra sus esfuerzos en el apoyo al desarrollo de
En términos cuantitativos, en 2006 se estima que las capacidades gerenciales para que diseñen e instrumenten, dentro
empresas energéticas paraestatales obtengan un ahorro, de sus propias instalaciones, programas integrales de ahorro de
principalmente en gas natural, del orden de los 145 mmpcd, energía y aprovechamiento de energía renovable; y para atender
por medidas de eficiencia energética. Se espera que para 2015 a las pequeñas y medianas empresas, la estrategia consiste,
se logre un ahorro anual de alrededor de 163 mmpcd de gas fundamentalmente, en el apoyo técnico para la identificación
natural (véase cuadro 83). de oportunidades, así como la vinculación con otros actores
dedicados a atender específicamente a este tipo de empresas.
126
Es importante mencionar que, con la instrumentación de y desarrollo); de aplicación obligatoria para todos los productos
estos programas se identifican potenciales de ahorro de energía, e instalaciones comprendidos en su campo de aplicación.
independientemente del combustible utilizado. Sin embargo,
considerando las tendencias de crecimiento en el uso del gas A la fecha se encuentran vigentes 18 NOMs de eficiencia
natural en el país y particularmente dentro de los sectores energética, donde sólo dos se relacionan con el ahorro de
industrial y comercial (o servicios), se espera que los resultados energía térmica y tienen incidencia directa en el ahorro del
en ahorro de energía tengan impactos crecientes en el ahorro gas natural: NOM-003-ENER-2000 Eficiencia térmica de
de este combustible. calentadores de agua para uso doméstico y comercial. Límites,
método de prueba y etiquetado, y NOM-009-ENER-1995
En el futuro se continuará la instrumentación de estas Eficiencia energética en aislamientos térmicos industriales.
acciones con lo que se espera que para 2006, se logren ahorros En la primer versión de la norma para calentadores de agua,
de energía del orden de 17.3 mmpcd y se estima, para 2015 elaborada en 1995, se establecieron los niveles mínimos
alcanzar un ahorro anual de alrededor de 19.9 mmpcd de gas de eficiencia térmica que debían cumplir los calentadores de
natural (véase cuadro 84). agua para uso doméstico y comercial que en esa época se
vendían en el mercado nacional, además del método de prueba
Cuadro 84
Prospectiva del ahorro de energía en empresas privadas que se aplicó para verificar su cumplimiento.
Año Ahorro de gas natural En 1999, se inició la actualización de dicha norma, con
2006 17.3 el propósito de adecuar la eficiencia requerida en dichos
2007 17.5 equipos a la realidad tecnológica prevaleciente. Así, en 2000
2008 17.8 se incrementó el nivel mínimo de eficiencia de los “calentadores
2009 18.0 de almacenamiento”. Esta mejora de eficiencia fue de dos
2010 18.3 puntos porcentuales por encima de la establecida en 1995 para
2011 18.6 el primer año de aplicación de la norma (NOM–003–ENER–
2012 18.9 2000). En ese mismo año, se realizó un análisis exhaustivo de
2013 19.2 los impactos de la aplicación de esta NOM sobre la demanda
2014 19.6 de gas en México, lo que permitió obtener cifras más reales
2015 19.9 y representativas para ajustar el estudio de costo-beneficio.
Fuente: Conae.
En el cuadro 85, se presentan los ahorros estimados por la

5.2 Normalización de la eficiencia aplicación de estas normas. En este sentido, el ahorro estimado
energética en 2006 es del orden de 78 mmpcd de gas natural. Es
importante señalar que los ahorros estimados por la aplicación
Uno de los mecanismos socialmente más rentables, por de estas normas se presentan en volumen de gas natural, sin
la cuantía y trascendencia de sus resultados, y que además, embargo, se requeriría realizar un estudio detallado a efecto
contribuye significativamente a la preservación de los recursos de determinar, de manera desagregada, la participación real
energéticos no renovables, es la elaboración y aplicación de otros combustibles –diesel, combustóleo, gas licuado de
de Normas Oficiales Mexicanas (NOMs) de eficiencia petróleo, entre otros– que son consumidos en los equipos
energética. Las cuales regulan los consumos de energía de y sistemas que amparan dichas normas.
aquellos sistemas y equipos que, por su demanda de energía
y número de unidades requeridas en el país, ofrecen un potencial De acuerdo al Programa Nacional de Normalización 2006,
de ahorro, cuyo costo-beneficio es satisfactorio para la economía se han continuado los estudios para la elaboración de un nuevo
del país en general y para los sectores de la producción y el proyecto de norma (NOM-019-ENER Máquinas para hacer
consumo en particular. tortillas), el cual se espera terminar para principios de 2007
y en él se establecerán los consumos máximos de energía
La Secretaría de Energía, a través de la Conae, expide permitidos para estos equipos.
las NOMs de eficiencia energética, elaboradas por el Comité
Consultivo Nacional de Normalización para la Preservación En el cuadro 86 se muestra la prospectiva de ahorro de
y Uso Racional de los Recursos Energéticos (CCNNPURRE). energía por la aplicación de las normas de eficiencia energética
Se trata de especificaciones técnicas, accesibles al público, relacionadas con la energía térmica. Se estima lograr ahorros
elaboradas con la colaboración y el consenso de los sectores acumulados en consumo de energía del orden de 108 mmpcd
involucrados (público, privado, social e investigación de gas natural entre 2006 y 2015.
127
Cuadro 85
Normas Oficiales Mexicanas de eficiencia energética1
Unidades Ahorro de energía por Ahorro de energía por
Norma/equipo Unidades en operación en
comercializadas unidades comercializadas en unidades en operación en
o sistema 20062 Miles
en 2006 Miles 2006 mmpcd de GN 2006 mmpcd de GN
NOM-003-ENER-2000/
Calentadores de agua 1,252 9.1 11,632 68.9
domésticos y comerciales
NOM-009-ENER-1995/
Aislamientos térmicos No aplica 0.9 No aplica 8.7
industriales
1
El ahorro que se reporta se expresa en volumen de gas natural, sin embargo, se requiere hacer un estudio más detallado en cada una de estas
normas, a fin de determinar la participación real de otros combustibles.
2
Se refiere a la suma de las unidades comercializadas durante 2006, más las que ya se encontraban en operación y que ya han sido certificadas en
el cumplimiento de la norma.
Fuente: Conae, basado en estudios beneficio-costo para la justificación de las NOMs.
Cuadro 86 libre concurrencia y, además, actuar como órgano de consulta

Ahorros estimados por la aplicación de las NOMs para la identificación, diseño e instrumentación de programas
en eficiencia energética1 y desarrollo de propuestas de políticas relacionadas con el
Año
Ahorro de energía aprovechamiento de esos recursos energéticos.
(mmpcdgne)
2006 78
Una de las primeras tareas del Consejo fue analizar las
2007 88 barreras que limitan el uso masivo de colectores solares para el
2008 99 calentamiento de agua en el sector doméstico. En este sentido,
2009 110 la Conae elaboró un estudio donde se detectaron potenciales de
2010 122 ahorro de gas LP significativos con la aplicación de colectores
2011 133 solares planos en casas habitación, los cuales fueron estimados
2012 144 al considerar el requerimiento de gas para elevar la temperatura
2013 157
del agua de 20 a 50 °C, con datos promedio de poder calorífico
y eficiencias de calentadores de agua convencionales (véase
2014 171
cuadro 87).
2015 186
1
El ahorro que se reporta se expresa en volumen de gas natural, sin
embargo, se requiere hacer un estudio más detallado en cada una En este sentido, diversas instituciones como la ANES y la
de estas normas a fin de determinar la participación real de otros Conae se han dado a la tarea de apoyar el diseño, fabricación
combustibles.
Fuente: Conae, basado en estudios costo-beneficio desarrollados para
y utilización de colectores solares, los cuales representan una
la justificación de elaboración de las NOMs. opción técnica y económicamente viable para sustituir el gas
natural que se utiliza para calentar agua.
5.3 Energía renovable
De esta forma, de acuerdo al BNE, a través de más de 642.6
Desde 1995, la Secretaría de Energía encargó a la Conae
mil metros cuadrados de colectores solares planos instalados en
fomentar el uso, la aplicación y el desarrollo de la energía
el país, en 2004 se generaron 3.1 petajoules de energía útil
renovable en México. Con este propósito, la Comisión,
para el calentamiento de agua de albercas y usos sanitarios en
conjuntamente con la Asociación Nacional de Energía Solar
hoteles, clubes deportivos, casas habitación e industrias.
(ANES), organizó en 1996 un foro de consulta sobre las
acciones necesarias para la promoción de estos tipos de
energía, lo que dio por resultado la creación del Consejo Para 2015, se estima que operen alrededor de 3.21
Consultivo para el Fomento de las Energías Renovables millones de metros cuadrados de calentadores solares, que
(COFER). representarán un ahorro equivalente de 44.2 mmpcd de gas
natural. Es importante precisar que la unidad en que se expresa
el ahorro es en pies cúbicos de gas natural. Sin embargo, de
El COFER se instituyó como un foro colegiado integrado
acuerdo con las proyecciones de la Secretaría de Energía, la
por representantes de los sectores industrial, comercial,
mayor parte corresponde a gas LP (aproximadamente 85% en
académico, gubernamental y de la banca de desarrollo. Su
2005), y se espera su disminución gradual hasta alcanzar cerca
misión es promover y fortalecer la utilización de la energía
de 75% en 2015 (véase cuadro 88).
renovable en el país, bajo la óptica de crear un mercado de
128
Cuadro 87 vendida a los suministradores (CFE o LFC) o consumida en

Estimación del ahorro de gas natural otras instalaciones asociadas al sistema de cogeneración.
por la operación de colectores solares planos
Ahorro potencial Los sistemas de cogeneración han demostrado ser
Consumo de agua caliente
de gas natural1
(litros/día)
(pies cúbicos diarios)
benéficos para el usuario (reducen la facturación eléctrica,
aprovechan energía que de otra forma se desperdiciaría,
150 14
y controlan el suministro y calidad de la energía), para las
250 24
compañías suministradoras de electricidad representan
300 28
menores cargas a la red de transmisión y distribución y para
400 38 el país menores presiones presupuestales, uso eficiente de los
500 47 recursos naturales y menores emisiones al medio ambiente.
1
Se refiere a su equivalencia simple a pies cúbicos día de gas natural,
considerando un poder calorífico del gas natural de 33,427 kJ/m3, del
gas LP de 3,734 MJ/barril y una densidad de 0.625 kg/litro. Al 31 de diciembre de 2005, la CRE tenía registrados 52
Fuente: Conae, con base en Potencial nacional de ahorro de gas LP por permisos bajo la modalidad de cogeneración, de los cuales,
el uso de colectores solares planos en el sector residencial, México,
1996.
sólo 35 se encuentran ya operando, dos más en el proceso de
construcción, uno inactivo, seis caducados, siete renunciados
y uno revocado. El agregado de los proyectos en operación
5.4 Cogeneración representa una capacidad de 1,569 MW y una generación
eléctrica de 9,176 GWh/año, donde 54% de esta generación,
La ventaja comparativa de la cogeneración respecto a los se realizó a base de gas natural. En el cuadro 89 se presenta
sistemas convencionales de generación de energía eléctrica, la generación de energía eléctrica por tecnología utilizada en
radica en su alta eficiencia de conversión de energía, ya que estos permisos.
a partir de una misma fuente se puede producir de forma
secuencial, electricidad y calor útil para los procesos de que En 1995, la Conae elaboró un estudio sobre el Potencial
se trate, lo cual se refleja en ahorro de combustible y por Nacional de Cogeneración, con el fin de determinar el potencial
consiguiente, en una disminución de emisiones contaminantes. teórico de cogeneración aprovechable en los sectores industrial,
comercial y petroquímico de Pemex. Posteriormente, en
Con la operación de sistemas de cogeneración que satisfacen 1997 se adicionó el potencial de cogeneración que representa
100% de los requerimientos térmicos de una empresa, se Pemex Refinación. Con base en este estudio, se estimó que el
tienen, por lo general, ahorros de energía primaria de 30% a potencial teórico nacional de cogeneración se ubica entre 8,360
35%, respecto al consumo que se tenía antes del proyecto y, en y 15,670 MW, dependiendo de la forma en que se obtenga la
general, se obtiene energía eléctrica excedente, que puede ser energía útil para el proceso de cada industria o comercio.
Cuadro 88
Metros cuadrados instalados de colectores solares y estimación del ahorro derivado de energía, 2006-2015
Superficie de colectores
Superficie de colectores solares Generación de energía útil por Generación de energía útil
solares instalados en
instalados anualmente equipos en operación (equivalente en gas natural)2
operación1
Año (m2) (m2) (Petajoules) mmpcd
2006 118,057 882,840 4.27 12.2
2007 136,281 1,019,120 4.96 14.2
2008 157,319 1,176,439 5.66 16.1
2009 181,603 1,358,042 6.58 18.8
2010 209,637 1,567,678 7.50 21.4
2011 241,998 1,809,676 8.77 25.0
2012 279,354 2,089,029 10.04 28.7
2013 322,477 2,411,505 11.66 33.3
2014 372,257 2,783,760 13.39 38.2
2015 429,720 3,213,479 15.50 44.2
1
Se refiere a la suma de los m instalados durante un año, más las que ya se encuentran en operación y que fueron instalados en años anteriores.
2
2
Se refiere a la generación de energía útil en Joules en su equivalencia simple a millones de pies cúbicos día de gas natural, considerando un poder
calorífico del gas natural de 33,427 kJ/m3.
Fuente: Conae, basados en datos de la Asociación Nacional de Energía Solar (ANES).
129
Cuadro 89
Sistemas de cogeneración en operación (Diciembre de 2005)
Tecnología Permisos Capacidad Generación Factor de Planta
No. MW GWh (%)
M. combustión interna 9 60 452 77.9%
Ciclo combinado 2 300 2,406 91.5%
Turbina de vapor 7 97 537 70.0%

Turbina de gas 12 383 1,906 54.3%
Turbina de Gas 6 728 3,875 44.1%
y Turbina de Vapor
Total 36 1,568 9,176 64.1%
Fuente: Conae con datos de la CRE a diciembre del 2005.
Cuadro 90
Potencial nacional de cogeneración1
(teórico vs. técnico-económico)
Con combustible adicional Sin combustible adicional
MW MW Participación
Sector
porcentual (%)
Teórico Técnico-Económico Teórico Técnico-Económico
Industrial 5,200 1,820 9,750 3,410 62.0
Pemex Petroquímica 1,610 565 3,000 1,060 19.3
Pemex Refinación 780 275 1,470 515 9.4
Comercial 770 270 1,450 510 9.3
Total 8,360 2,930 15,670 5,495 100.0
1
Para mayor información, consultar el documento Potencial Nacional de Cogeneración, Conae, México, 1995.
Fuente: Conae.
En este mismo sentido, y con el propósito de definir, durante Cuadro 91

Prospectiva de participación externa a CFE y LFC
el periodo de esta prospectiva, el potencial de cogeneración por sistemas de cogeneración1
técnica y económicamente factible, se aplicaron, a los valores (escenario de alta probabilidad)
antes obtenidos, factores que abarcan las variables más Ahorro
Capacidad Generación
importantes en el desarrollo de estos proyectos. Se obtuvo, así, Año en gas Natural
MW GWh/año
un potencial rentable, que oscila entre los 3,000 y 5,500 MW. mmpcd
Los factores utilizados para este cálculo consideran diversas 2005 1,455 8,169 118
variables, como la situación económica actual del país y el marco 2006 1,455 8,169 118
normativo existente en la materia, los cuales pueden modificarse 2007 1,455 8,169 118
y, por ende, alterar de forma significativa el potencial técnico- 2008 1,455 8,169 118
económico estimado (véase cuadro 90).
2009 1,455 8,169 118
2010 1,755 9,853 142
En el cuadro 91 se muestra una estimación de alta
2011 2,004 11,255 162
probabilidad del desarrollo de estos sistemas a 2015, tomando
2012 2,004 11,255 162
como base los permisos de cogeneración otorgados por la CRE
hasta la fecha. Asimismo, se presenta la estimación del ahorro 2013 2,004 11,255 162
de gas natural que se tendría. En este sentido, se contempla 2014 2,004 11,255 162
que para finales de 2015, estén instalados alrededor de 2,004 2015 2,004 11,255 162
MW en sistemas de cogeneración, con lo que se generarían 1
Para estimar el ahorro se tomó en consideración una eficiencia
alrededor de 11,255 GWh/año y se ahorraría el equivalente de los sistemas de cogeneración de 70% (30% electricidad y 40%
energía térmica), para la generación de energía eléctrica convencional
a 162 mmpcd de gas natural. una eficiencia promedio de 34% y para los generadores de vapor
convencionales una eficiencia de 75%.
Fuente: Conae con información de la CRE y Sener.
130
Anexo
uno
Glosario de términos
La actividad de recibir, mantener en depósito y entregar gas natural,

Almacenamiento
que se deposita en instalaciones fijas distintas a los ductos.
Producción de electricidad destinada a satisfacer las necesidades
Autoabastecimiento propias de personas físicas o morales o del conjunto de los
copropietarios o socios.
Sistema artificial de producción que se emplea para elevar el
fluido de un pozo mediante la inyección de gas a través de la
Bombeo neumático
tubería de producción, o del espacio anular de ésta, y la tubería de
revestimiento.
Buque de GNL Barco dedicado a transportar gas natural licuado de las plantas de
o metanero licuefacción a las terminales de almacenamiento.
British thermal unit La cantidad de calor requerido para elevar la temperatura de una
ó BTU libra de agua en un grado Fahrenheit.
Composición y conjunto de características físico-químicas que posee
el gas natural de acuerdo con las propiedades siguientes: poder
Calidad del gas natural
calorífico, índice Wobbe; densidad, factor de compresibilidad;
densidad relativa y puntos de rocío.
Porción de la tarifa basada en la capacidad reservada por el usuario
Cargo por capacidad
para satisfacer su demanda máxima en un periodo determinado.
Porción de la tarifa basada en un monto fijo por el costo de conexión
Cargo por conexión
al sistema.
Porción de la tarifa asociada con los costos inherentes a la prestación
Cargo por servicio del servicio de transporte, almacenamiento y distribución para un
usuario específico.
Porción de la tarifa basada en la prestación del servicio que
Cargo por uso refleja el uso del sistema de acuerdo al volumen de gas conducido
o consumido a cuenta del usuario.
Parte superior del yacimiento en un depósito único que contiene gas
Casquete de gas
y aceite, donde el gas se almacena a menudo.
Tecnología que utiliza gas natural como combustible para generar
energía eléctrica. Consta de dos partes; en la primera, los gases de
combustión del gas natural pasan a través de una turbina de gas
Ciclo combinado para generar electricidad. En la segunda, se aprovecha la energía
calorífica de los gases de escape, mediante un intercambiador, para
producir vapor y alimentar una turbina de vapor para generar aún
más electricidad.
Tecnología para producir en forma secuencial dos tipos de energía
Cogeneración útiles a los procesos industriales. Normalmente energía eléctrica
y energía térmica.
Material que, al combinarse con el oxígeno, se inflama con

desprendimiento del calor. Sustancia capaz de producir energía por
Combustible
procesos distintos al de oxidación (tales como una reacción química),
incluyéndose también los materiales fisionables y fusionables.
Equipo instalado en una línea de conducción de gas para incrementar
Compresor
la presión y garantizar el flujo del fluido a través de la tubería.
Planta que, mediante un proceso de bajas temperaturas, separa
y elimina cualquier componente del gas que pudiera afectar los
Criogénica
sistemas de transporte y distribución, como son el dióxido de
carbono, el vapor de agua y los hidrocarburos pesados.
Franja de terreno donde se alojan las tuberías, requerido para la
Derecho de vía construcción, operación, mantenimiento e inspección de los ductos
para el transporte de gas natural.
Disposiciones de carácter general expedidas por la CRE, tales
como criterios, lineamientos y metodologías, a que deben sujetarse
Directivas
las ventas de primera mano y las actividades de transporte,
almacenamiento y distribución de gas.
Actividad de recibir, conducir, entregar y, en su caso, comercializar
Distribución
gas natural por medio de ductos dentro de una zona geográfica.
Disminución del volumen de una mezcla gaseosa de metano (CH4)
Encogimiento de gas y otros hidrocarburos ligeros, por la extracción de éstos mediante
cambios de presión y temperatura.
Planta industrial cuyo objetivo es proporcionar un tratamiento que se
aplica a las mezclas gaseosas y a las fracciones ligeras del petróleo
Endulzadora
para eliminar los compuestos de azufre indeseables o corrosivos,
y para mejorar su color, olor y estabilidad.
Gas natural que contiene derivados del azufre, tales como
ácido sulfhídrico, mercaptanos, sulfuros y disulfuros. Proviene
Gas amargo
directamente de los yacimientos de crudo o de los diversos procesos
de refinación.
Gas natural que se encuentra en contacto y/o disuelto en el aceite
Gas asociado crudo del yacimiento. Este puede ser clasificado como gas de
casquete (libre) o gas en solución (disuelto).
Gas natural libre de ácido sulfhídrico, mercaptanos y otros derivados
de azufre. Existen yacimientos de gas dulce, pero generalmente
Gas dulce
se obtiene endulzando el gas natural amargo utilizando solventes
químicos, solventes físicos o adsorbentes.
Mezcla de hidrocarburos que se obtiene del proceso del gas natural
del cual le fueron eliminadas las impurezas o compuestos que no son
Gas húmedo
hidrocarburos, y cuyo contenido de componentes más pesados que el
metano es en cantidades tales que permite sus proceso comercial.
Gas licuado de petróleo Mezcla de hidrocarburos compuesta primordialmente por butano
(gas LP) y propano.
132
Mezcla gaseosa que se extrae asociada con el petróleo o de los

yacimientos que son únicamente de gas. Sus componentes
principales en orden decreciente de cantidad son el metano, etano,
propano, butanos, pentanos y hexanos. Cuando se extrae de los
pozos, generalmente contiene ácido sulfhídrico, mercaptanos,
bióxido de carbono y vapor de agua como impurezas. Las impurezas
Gas natural se eliminan en las plantas de tratamiento de gas, mediante el uso
de solventes o absorbentes. Para poderse comprimir y transportar
a grandes distancias es conveniente separar los componentes más
pesados, como el hexano, pentano, butanos y propano y en ocasiones
el etano, dando lugar estos últimos a las gasolinas naturales o a
los líquidos del gas natural, para lo cual se utilizan los procesos
criogénicos.
Gas natural seco almacenado a una presión de 200-250 atmósferas
Gas natural comprimido
en estado gaseoso en un recipiente.
Gas natural compuesto predominantemente de metano (CH4), que
Gas natural licuado ha sido licuado por compresión y enfriamiento, para facilitar su
transporte y almacenamiento.
Es un gas natural que se encuentra en yacimientos que no contienen
Gas no asociado
aceite crudo a las condiciones de presión y temperatura originales.
Gas natural que contiene cantidades menores de hidrocarburos más
Gas seco
pesados que el metano. También se obtiene de las plantas de proceso.
Sistema o conjunto de instalaciones que sirven para transportar el
gas natural, procedente de los centros productores o de las plantas
Gasoducto
de tratamiento y utilización de gases, a los centros de distribución o
a los usuarios de grandes volúmenes.
Punto de confluencia de ductos localizado en Louisiana, EUA. Se
utiliza como referencia para establecer los contratos de futuros del
Henry Hub
gas natural que son negociados en el NYMEX (New York Mercantile
Exchange).
Importaciones por Importaciones para cubrir el déficit entre la oferta y la demanda, en
balance el Sistema Nacional de Gasoductos de PGPB.
Importaciones Son las que no se pueden abastecer directamente con producción
de sistemas aislados nacional.
Mercado internacional en el que gas natural, el petróleo o derivados
Mercado Spot
se intercambian para entrega inmediata al precio vigente.
Gas que cuando se encuentra puro es incoloro, inodoro e insípido,
más ligero que el aire. Su temperatura de condensación a la presión
normal (1 atmósfera) es de -161.5º C.; en mezcla de 5 a 15% en
volumen con aire forma una mezcla explosiva. Es el primer miembro
de la serie de los hidrocarburos saturados (también conocidos como
Metano
parafinas o alcanos); su fórmula condensada es CH4. Se le conoce,
incluso, como gas de los pantanos por generarse allí como producto
de la descomposición anaeróbica de materia orgánica. Es el principal
componente del gas natural, con más del 90% en volumen. También
se obtiene en la destilación de la hulla.
Método para determinar el precio del gas natural en el punto de
entrada al mercado, ya sea en la frontera por donde se importa
Netback o en la región productora. El precio se calcula partiendo del precio
final al consumidor, menos el descuento de los costos de transporte
y distribución.
133
Titular de un permiso de transporte, almacenamiento o

Permisionario
distribución.
Unidad de volumen del sistema inglés que se utiliza para medir el
gas natural en su estado gaseoso. Aproximadamente, un pie cúbico
Pie cúbico
de gas natural es igual a 1,000 unidades térmicas británicas en
condiciones estándar de atmósfera y temperatura.
Es la cantidad de calor liberado por unidad de masa, o por unidad
de volumen, cuando una sustancia es quemada completamente.
Los poderes caloríficos de los combustibles sólidos y líquidos se
Poder calorífico
expresan en calorías por gramo o en BTU por libra. Para los gases,
este parámetro se expresa en kilocalorías por metro cúbico o en
BTU por pie cúbico
El cargo máximo que los distribuidores podrán hacer a los usuarios
Precio máximo
finales por los conceptos de adquisición, transporte y almacenamiento
de adquisición
de gas.
La generación de energía eléctrica proveniente de una planta
Producción independiente
con capacidad mayor de 30 MW, y cuya energía será destinada
de energía
exclusivamente a su venta al suministrador o a la exportación.
Punto geográfico donde coinciden los flujos de gas importado y
Punto de arbitraje
nacional.
Se localiza en el sureste de la República Mexicana, en aguas
territoriales nacionales frente a las costas de los estados de
Región Marina Noreste Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Abarca una superficie de
166 mil kilómetros cuadrados, e incluye parte de la plataforma
continental y el talud del Golfo de México.
Se ubica en aguas territoriales de la plataforma y talud continental
del Golfo de México. Su superficie es de 352,390 kilómetros
cuadrados y está limitada en la porción continental hacia el sur por
Región Marina Suroeste
los estados de Veracruz, Tabasco y Campeche, por la región Marina
Noreste hacia el este, al norte por las líneas limítrofes de aguas
territoriales nacionales, y al oeste por la región Norte.
Ubicada en la parte norte y centro del país, su distribución geográfica
incluye una parte continental y otra marina. Su extensión es superior
a dos millones de kilómetros cuadrados. Al norte limita con Estados
Región Norte
Unidos de América, al este con la isobata de 500 metros del Golfo
de México, al oeste con el Océano Pacífico y al sur con el Río
Tesechoacán, siendo este el límite de la región Sur.
Se encuentra localizada en la porción sur de la República Mexicana, y
geográficamente abarca los estados de Guerrero, Oaxaca, Veracruz,
Tabasco, Campeche, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo. Esta
Región Sur
región cuenta con cinco activos de producción que son Bellota-Jujo,
Macuspana, Cinco Presidentes, Samaria-Luna y Muspac; además
toda la región forma parte de los activos de exploración.
Volumen de hidrocarburos medido a condiciones atmosféricas,
que queda por producirse económicamente de un yacimiento a
Reserva remanente determinada fecha, con las técnicas de explotación aplicables. Es
la diferencia entre la reserva original y la producción acumulada de
hidrocarburos a una fecha específica.
134
Volumen de hidrocarburos en donde el análisis de datos geológicos

y de ingeniería sugieren que son menos probables de ser
comercialmente recuperables que las reservas probables. En este
contexto, cuando se emplean métodos probabilistas, el término
Reservas posibles
posible implica que se tiene una probabilidad de al menos 10% de
que las cantidades realmente recuperadas serán iguales o mayores
que la suma de reservas estimadas probadas más probables más
posibles.
Reservas no probadas cuyo análisis de datos geológicos y de
ingeniería sugieren que son más tendientes a ser que a no ser
comercialmente recuperables. Para los métodos probabilistas esto
Reservas probables
implica que se tendrá una probabilidad de la menos 50% de que las
cantidades actualmente recuperadas serán iguales o mayores que la
suma de las reservas estimadas probadas más probables.
Volumen de hidrocarburos o sustancias asociadas evaluadas a
condiciones atmosféricas, las cuales por análisis de datos geológicos
y de ingeniería se estima con razonable certidumbre que serán
comercialmente recuperables a partir de una fecha dada proveniente
de yacimientos conocidos y bajo condiciones actuales económicas,
Reservas probadas métodos operacionales y regulaciones gubernamentales. Dicho
volumen está constituido por la reserva probada desarrollada
y la reserva probada no desarrollada. Cuando se utilizan métodos
probabilistas, el término probado implica que se tiene una
probabilidad de la menos 90% de que las cantidades actualmente
recuperadas sean mayores o iguales a las reservas estimadas.
Lista de precios para cada clase y modalidad de servicio que preste
Tarifas
un permisionario.
Cargos pactados libremente por el usuario y el permisionario para
Tarifa convencional
un servicio determinado.
Tarifa de distribución con comercialización que se cobra a los
Tarifa volumétrica usuarios finales y que combina los cargos por capacidad y por uso,
y que depende del volumen consumido.
Indica la cantidad de hidrocarburos que se reponen o incorporan
por nuevos descubrimientos con respecto a lo que se produjo en
Tasa de restitución un periodo dado. Es el cociente que resultad de dividir los nuevos
de reservas descubrimientos por la producción durante un periodo de análisis,
y generalmente es referida en forma anual y expresada en términos
porcentuales
Cláusula contractual que obliga al comprador de gas a pagar al
Tomar o pagar
vendedor el valor de la cantidad de gas contratada durante el periodo
(Take or pay)
fijado, ya sea que lo reciba o no lo reciba.
Ventas de primera Primera enajenación del gas de origen nacional, que efectúe Pemex
mano a favor de un tercero, para ser entregada en territorio nacional.
Zona geográfica Área delimitada por la CRE para efectos de distribución.
135
Metodología para la proyección de
Anexo
dos
la demanda de gas natural 2006-2015
C on el compromiso de obtener estimaciones cada vez

más eficientes, el Instituto Mexicano del Petróleo
(IMP) evalúa y diseña las metodologías de estimación de la
demanda del mercado de gas natural de los sectores industrial,
residencial y servicios, autogeneración de energía eléctrica
y transporte, a fin de desarrollar procedimientos acordes con la
naturaleza del mercado nacional de gas natural.
Las técnicas y procedimientos de estimación dependen

de la naturaleza de la segmentación de mercado que se esté
investigando. El conjunto de procedimientos de pronóstico
contempla desde el uso de modelos econométricos y estadísticos
hasta métodos de optimización no lineal.
En la estimación de la demanda de gas natural es de gran

importancia la perspectiva del desarrollo de las variables
macroeconómicas. En este sentido, la demanda prospectiva de
este energético considera las expectativas de crecimiento del
Producto Interno Bruto (PIB) sectorial y regional, así como de
los precios de los energéticos utilizados para cada uno de los
sectores económicos.
Los precios esperados de combustibles que considera el

ciclo actual de proyecciones muestran una tendencia general a
la baja a partir de 2007 y de 2010 a 2015 una estabilización,
así el precio al público promedio del gas natural durante 2010
y 2015 para los sectores doméstico e industrial serán
de 82.2 y 66.1 pesos de 2006 por mil pies cúbicos,
respectivamente.
A.2.1 Sector industrial

La importancia económica del sector industrial y de
su consumo de gas natural requiere una metodología basada
en la caracterización de los grupos de ramas industriales
que cuantifique los elementos que intervienen en el consumo
y proporcione pronósticos confiables. La caracterización
necesaria para los grupos de rama no sólo debe considerar
su desempeño económico, sino además debe tomar en cuenta
las peculiaridades de sus procesos productivos, la movilidad
tecnológica y por ende sus eficiencias energéticas.
El modelo de proyección diseñado por el IMP considera Cuadro A.2.1

la estimación de la demanda industrial en tres escenarios Clasificación de las industrias manufactureras
de crecimiento y un escenario de precios para un horizonte por nivel de intensidad energética
de 10 años. Además, se dividió al sector industrial en grupos División Rama
de ramas que por su intensidad energética fueron clasificados, Intenso Industrias básicas de metales , 46 y 47
como se muestra en el cuadro A.2.1. Cemento hidráulico, 44
Química, hule y plásticos 35 a 42
Cabe mencionar que la estimación prospectiva de la Mediano Vidrio y productos de vidrio 43
demanda de gas natural en el sector industrial es un módulo Papel y cartón, imprentas y editoriales 31 y 32
de un modelo de estimación prospectiva del consumo Productos de minerales no metálicos 45
de combustibles en el sector industrial. Por esta razón,
Mediano-bajo Alimentos, bebidas y tabaco 11 a 23
el resultado obtenido en este módulo se convierte en un insumo
Resto de las ramas industriales 48 a 60
dentro del modelo para la estimación de la demanda de
combustóleo1. El siguiente diagrama explica de forma general el Fuente: IMP con base en EIA e INEGI.
funcionamiento de este módulo.

A.2.1.1 Estimación tendencial
Acorde con la naturaleza de la demanda de gas natural del
sector industrial, la estimación fue dividida en dos procesos Para la estimación de un patrón matemático de
estadísticamente distintos. La estimación tendencial y de comportamiento futuro de la demanda de gas natural para
sustitución de combustóleo y gas LP por gas natural. el sector industrial se utilizan dos técnicas de estimación.
Diagrama 1
Esquema del módulo de la estimación prospectiva de la
demanda de gas natural en el sector industrial
Los escenarios de precios, de

crecimientos económicos y bases de En esta sección se determinan las
datos de la demanda histórica cantidades desplazas de otros combustibles
constituyen los insumos del módulo por gas natural debido a la posible
de demanda de gas natural para el penetración del gas natural por creación de
sector industrial. nueva infraestructura de distribución.
Intensivo
Ramas 35-42,44,46 y 47
Estimación
Estimación Probabilística.
tendencial: Mediano
Ramas 31 y 32, 43 y 45 • Cálculo del
• Curva de volumen de otros
posibilidades combustibles
tecnológicas desplazado por
• Métodos gas natural
económicos Mediano-Bajío
-
Ramas 11 a 23 y 48-60
Demanda futura de gas natural
Fuente: IMP.
1
Véase metodología de la Prospectiva de petrolíferos 2006-2015.
138
• Métodos Econométricos futura de su demanda se basa en un método mixto. La TPC

permite el cálculo de un factor de intensidad energética (REI)3
La técnica utilizada es una aplicación econométrica conocida para equipos nuevos y viejos. A partir de este factor y conociendo
como panel de datos que permite el uso de datos de corte la demanda histórica de gas natural es posible obtener una
transversal y series de tiempo y que en combinación con el demanda ponderada con eficiencias. Con esta variable, además
método SUR (de sus siglas en ingles Seemingly Unrelated de los precios y el crecimiento económico del sector, se genera
Regressions) permite la obtención de parámetros regionales. El un modelo econométrico utilizando la técnica SUR y el panel
método SUR considera un sistema de ecuaciones vinculadas a de datos.
través de sus términos de perturbación estocástica. En este caso,
las demandas regionales son las variables dependientes que A.2.1.2 Sustitución de combustóleo y gas LP
utilizan regresores como el PIB, precios y variables binarias. por gas natural debido a nueva infraestructura
de distribución en este combustible
Además, se asume que no existe correlación de los términos
de perturbación estocástica dentro de cada ecuación, no así La estimación tendencial no es suficiente para estimar
entre las ecuaciones. Bajo este supuesto, se construye un vector eficientemente la demanda de gas natural en el sector industrial.
Ui que contiene las perturbaciones estocásticas de todas las Deben considerarse las posibles cantidades que el gas LP
ecuaciones generando la siguiente matriz. y el combustóleo perderán como consecuencia de la
ampliación de la red de distribución de gas natural en nuevas
zonas de distribución. Con base en una función de distribución
=E (UU’) acumulativa y datos reales es posible determinar un grado
probabilístico de penetración del gas natural. Las tasas
La obtención de los parámetros de estimación por medio probables de penetración son construidas a partir de los
de álgebra lineal requiere del cálculo de la inversa de la matriz compromisos quinquenales y del grado de maduración para cada
omega, permitiendo con ello resolver el sistema y proporcionando zona geográfica (ZG). Para la proyección se contempla la posible
estimadores eficientes. penetración en las siguientes zonas geográficas de Cuernavaca,
Mérida y Veracruz, así como la extensión de la ZG Cuautitlán-
^ Texcoco a Hidalgo.
b=(X’ -1
X)-1(X ’ -1
Y)
Donde X es la matriz de regresores y Y es la matriz A.2.2 Sector autogeneración

que contiene las demandas regionales. El método descrito (autoabastecimiento y cogeneración)
es llamado mínimos cuadrados generalizados (MCG).
La generación de energía eléctrica y térmica producida fuera
del sector eléctrico público es también objeto de estudio no sólo
• Curva de posibilidades tecnológicas (TPC)2 . para la demanda de gas natural, sino para la demanda de otros
combustibles.
La Energy International Agency (EIA) ha desarrollado
una metodología para la estimación de la penetración La dificultad central radica en determinar la capacidad
de nuevas tecnologías y su contribución a la eficiencia promedio, de generación de energía de las plantas existentes y de las
elementos necesarios para la estimación del consumo de gas probables. De esta forma es posible determinar la cantidad
natural para los grupos de ramas. La formulación se basa en de combustibles para la generación de le energía prevista
una curva que muestra una simulación de los cambios en la por los autogeneradores. Esto implica la necesidad de datos
intensidad energética de forma intertemporal. Esta función adicionales para la estimación como la eficiencia termodinámica,
matemática llamada curva de posibilidades tecnológicas fue información relativa a planes de expansión y nuevos proyectos.
desarrollada para cada grupo de rama, considerando que cada Las estimaciones deben permitir distinguir el consumo futuro
una de ellas tiene diferentes grados de intensidad energética por estado, grupo de rama y combustible.
y movilidad tecnológica.
En el caso del consumo de gas natural se requiere
Un caso especial es la estimación de la demanda para el de tres elementos básicos de estimación, el factor de planta
grupo resto de las ramas industriales que agrupa a industrias de las tecnologías que consumen gas natural para la generación
como la textil, minera y productos metálicos. La estimación
2
Por sus siglas en inglés Technology Possibility Curve. 3
Por sus siglas en inglés Relative Energy Intensity.
139
de energía eléctrica y térmica. Es decir, un índice que nos PRECIO: Precio promedio ponderado nacional
proporcione información sobre la relación de la capacidad del gas natural y gas LP del sector residencial
instalada y la generación de energía. Para tales efectos TP15: Días de calefacción (temperatura promedio
se recurre a la información histórica que los autogeneradores diaria menor a 15° C)
reportan a la CRE. Para la estimación futura se utiliza las
encuestas de los nuevos autogeneradores. La información i: Subíndice regional
sobre la eficiencia termodinámica de operación de los equipos t: Subíndice de temporalidad
actuales y futuros es consultada con los autogeneradores y con
los fabricantes de equipos de autogeneración, respectivamente. e: Término de perturbación estocástica
Con esta información se generan bases de datos históricas FE: Factor de eficiencia que multiplicado por el volumen
sobre el consumo de gas natural, matrices de probabilidad expresa la demanda en términos de unidades de servicio
de planes de expansión y nuevos proyectos y matrices al consumidor
de eficiencias térmicas. La combinación de estos elementos
bajo criterios técnicos generó la demanda futura de gas natural La especificación del modelo para determinar el porcentaje
para autoabastecimiento y cogeneración 2006-2015. de los hogares que usan gas natural o gas LP y no leña
en el sector residencial es el siguiente:
A.2.3 Sectores residencial,
servicios y agropecuario In(GASit )= α + β* ln(URBit ) + δi* (Di ) + ε t
La estimación de la demanda de combustibles en los
sectores residencial, servicios y agropecuario se basa en el Donde:
crecimiento económico, en los precios promedios ponderados GAS: Porcentaje de hogares que utiliza gas natural
de los combustibles que se demandan, en los días de calefacción o gas LP
y en la eficiencia de calentadores. La demanda de gas natural
URB: Porcentaje de la población estatal que vive
se estima con base en una función de distribución acumulativa
en poblaciones con más de 2,500 habitantes (zonas
y datos reales. El grado probabilístico de penetración del gas
urbanas).
natural, al igual que en el sector industrial, es construido a partir
de los compromisos quinquenales y del grado de maduración D: Variable dicotómica correspondiente al estado
para cada zona geográfica de distribución. La estimación del i: Subíndice para el Estado de la República
consumo futuro de leña es generada con el uso de modelos
t: Subíndice de temporalidad
econométricos. Se considera el porcentaje de hogares que usan
gas para cocinar y el grado de urbanización por estado. Por otro e: Término de perturbación estocástica
lado, la demanda de gas LP para el sector residencial se calcula
como la diferencia entre una proyección agregada del consumo La cantidad promedio estatal de leña que se consume
de gas natural, gas LP y leña con respecto a las proyecciones en cada hogar que no utiliza gas se calculó con base en las
individuales de gas natural y leña estimadas con anterioridad. estimaciones del Balance nacional de energía.
La especificación del modelo econométrico para estimar En el caso del sector servicios la especificación del
la demanda conjunta de combustibles del sector residencial modelo para estimar la demanda conjunta de combustibles
es la siguiente: es la siguiente:
In(TOTRit* FEt )= αi + β* ln(PIBit ) + δ* ln(PRECIOt ) + In(TOTSit * FEt )= αi + β* ln(PIBSit ) + δi* ln(PRECIOt ) +

λ* ln(TP15it ) + ε it l* ln(TP15it ) +ε it
Donde: Donde:
TOTR: Demanda regional conjunta de gas natural, TOTS: Demanda regional conjunta de gas natural
gas LP y leña del sector residencial y gas LP del sector servicios
PIB: Producto interno bruto real regional a costo PIBS: Producto interno bruto real regional a costo
de factores de factores del sector servicios
140
PRECIO: Precio promedio ponderado nacional del En el caso del modelo del sector servicios la elasticidad-
gas natural y gas LP del sector servicios ingreso de la demanda muestra que a medida que aumenta
TP15: Días de calefacción (temperatura promedio diaria el ingreso 1% la demanda de combustibles aumentará 0.67%.
menor a 15°C) Asimismo, la elasticidad-precio de la demanda refleja que
si el precio baja 1%, la demanda aumentará 0.22%.
i: Subíndice de región Por otro lado, el coeficiente de los días de calefacción expresa
t: Subíndice de temporalidad que un aumento de 1% en los días de calefacción, implicará
e: Término de perturbación estocástica un incremento de 0.07% en la demanda de combustibles
(véase cuadro A.2.3).
FE: factor de eficiencia que multiplicado por el volumen,
expresa la demanda en términos de unidades de servicio
al consumidor A.2.4 Sector transporte
La actual proyección de la demanda de gas natural
En el modelo del sector residencial la elasticidad-ingreso comprimido se basa en un modelo integral de estimación de
de la demanda indica que a medida que aumenta el ingreso 1%, demanda de combustibles en el sector autotransporte. El
la demanda de combustibles aumentará 0.30%, mientras que modelo fue diseñado en cuatro módulos que retoman elementos
la elasticidad-precio de la demanda refleja que si el precio baja de modelos aplicados en Europa y Estado Unidos como el
1% la demanda aumentará 0.30%. Por otro lado, el parámetro TREMOVE y el NEMS, respectivamente. Los tres módulos
de temperatura establece que si aumentan los días de calefacción interactúan, dando como resultado la demanda de gasolinas,
1%, la demanda aumentará 0.02% (véase cuadro A.2.2) diesel, gas natural comprimido y gas LP carburante.
Cuadro A.2.2
Resultados de la estimación del modelo de la
demanda conjunta de gas natural, gas LP y leña, sector residencial
Variable Coeficientes Noroeste Noreste Centro- Centro Sur-Sureste R2 DW
comunes Occidente
PIB 0.30
Estadístico t 7.74
PRECIO -0.30
Estadístico t -12.99 1.00 1.78
TP15 0.02
Estadístico t 3.15
Intercepto 4.47 4.95 5.33 5.53 5.33
Estadístico t 55.69 47.05 50.56 41.35 56.59
Fuente: IMP, con base en información de Banxico, Conagua, Conapo, CRE, INEGI, Pemex, Sener y empresas privadas.
Cuadro A.2.3
Resultados de la estimación del modelo de la demanda
conjunta de gas natural y gas LP, sector servicios
Coeficientes Centro-
Variable Noroeste Noreste Centro Sur-Sureste R2 DW
comunes Occidente
PIB 0.67
Estadístico t 5.52
PRECIO -0.22
Estadístico t -2.60 1.00 1.79
TP15 0.07
Estadístico t 3.85
Intercepto 0.37 0.94 0.58 0.93 0.51
Estadístico t 0.64 1.48 0.93 1.32 0.84
Fuente: IMP, con base en información de Banxico, Conagua, Conapo, CRE, INEGI, Pemex, Sener y empresas privadas.
141
El módulo de demanda de viaje estima las tendencias de las

elecciones del consumidor sobre la modalidad de transporte que
elegirá. Una base de parque vehicular por modelo, clase y uso,
estima los vehículos necesarios según las tendencias estimadas
por el módulo de demanda de viaje. El vínculo con el módulo de
eficiencias se genera en la estimación de las eficiencias promedio
ponderadas con el parque vehicular. Al combinar kilómetros
viajados por clase de vehículo y las eficiencias correspondientes
es posible determinar el consumo de combustibles. Se considera
escenarios de crecimiento económico y precios para dos
modalidades básicas de estimación en transporte de pasajeros
y carga4.
4
Para más detalles consultar la Prospectiva de petrolíferos 2006-2015.
142
Estadísticas complementarias
Anexo
tres
de prospectiva
Cuadro A.3.1
Demanda nacional de gas natural por estado, 1995-2015
tmca
Estado 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015
2005-2015
Aguascalientes - - - 0.4 6.8 10.7 18.1 19.4 21.0 22.7 24.5 8.6
Baja California - 0.9 10.8 62.8 180.0 248.1 271.0 300.0 316.8 326.6 325.2 2.7
Baja California
- - - - - - - - - - - -
Sur
Campeche 271.0 556.8 580.6 818.2 1,046.6 1,462.2 1,583.1 1,376.3 1,065.7 903.0 852.1 -5.3
Coahuila 138.2 136.6 146.9 110.5 126.7 122.1 149.1 157.9 164.0 180.0 250.6 7.5
Colima - - - - - - - - 76.4 286.0 425.0 n.a.
Chiapas 244.8 256.2 291.4 360.5 359.9 404.2 609.9 527.1 521.6 465.5 444.4 1.0
Chihuahua 100.6 106.9 150.3 179.8 223.4 199.3 172.1 182.6 274.9 268.2 243.5 2.0
Distrito Federal 57.4 57.7 80.6 50.3 56.5 56.6 53.1 58.2 64.2 71.0 78.9 3.4
Durango 28.6 38.2 42.7 40.2 38.0 71.8 57.4 88.8 112.7 108.0 97.3 3.1
Guanajuato 84.7 85.5 94.3 88.3 189.2 194.8 176.7 184.6 186.3 182.0 177.2 -0.9
Guerrero - - - - - - - - - - - -
Hidalgo 123.3 145.2 196.9 184.7 177.1 169.9 192.5 206.9 197.9 368.0 416.7 9.4
Jalisco 47.4 58.9 58.5 48.4 49.9 45.6 40.9 44.6 49.2 118.1 234.9 17.8
México 228.4 250.7 247.3 304.2 312.9 283.5 242.8 264.3 361.2 467.8 488.4 5.6
Michoacán 82.0 101.6 130.6 83.5 128.1 125.9 132.0 135.3 143.5 149.0 152.9 2.0
Morelos - - - - - - 0.0 0.0 0.0 8.2 15.4 n.a.
Nayarit - - - - - - - - - - - -
Nuevo León 363.9 389.6 432.7 467.8 608.9 554.6 569.6 632.4 656.9 773.6 762.8 3.2
Oaxaca - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 11.4 10.1 30.2 30.2 109.9
Puebla 72.5 68.5 71.4 57.6 86.4 78.3 72.1 113.0 135.3 137.9 144.9 6.3
Querétaro 51.3 70.8 86.7 107.4 99.7 114.7 89.1 96.8 112.7 112.4 107.2 -0.7
Quintana Roo - - - - - - - - - - - -
San Luis Potosí 4.3 7.4 12.1 16.7 24.5 26.4 113.6 200.5 212.4 197.5 303.6 27.7
Sinaloa - - - - - - - - - - - -
Sonora 8.7 11.6 12.8 34.3 76.7 86.4 80.0 149.0 171.8 172.0 150.2 5.7
Tabasco 261.8 273.6 282.5 276.2 248.6 220.8 194.1 187.5 224.0 263.0 232.7 0.5
Tamaulipas 182.2 201.1 236.7 269.9 362.0 554.1 712.2 885.8 900.6 860.0 791.0 3.6
Tlaxcala 11.8 13.1 16.9 18.3 18.8 15.7 17.2 18.5 19.9 21.4 22.8 3.8
Veracruz 971.9 929.0 810.8 676.1 778.0 760.9 967.4 1,216.4 1,503.2 1,689.9 1,688.8 8.3
Yucatán - - - 102.1 87.8 83.9 151.7 167.8 174.9 194.5 201.2 9.1
Zacatecas - - - - - - - - - - - -
Total nacional 3,334.7 3,760.0 3,993.4 4,358.1 5,286.5 5,890.2 6,665.7 7,225.1 7,677.2 8,376.6 8,662.3 3.9
Fuente: IMP con base en información de CRE, PGPB y empresas particulares.
Cuadro A.3.2
Demanda de gas natural de los sectores industrial y autogeneración de electricidad,
por estado, 1995-2015
tmca
Estado 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015
2005-2015
Aguascalientes - - - 0.4 6.7 10.5 17.7 18.8 20.0 21.2 22.6 7.9
Baja California - 0.9 10.7 5.3 7.1 10.5 11.8 17.6 18.7 19.9 21.1 7.2
Campeche - - - - - - - - - - - -
Coahuila 134.2 131.9 141.8 92.9 91.3 84.5 102.1 106.9 113.3 119.8 126.6 4.1
Colima - - - - - - - - - - - -
Chiapas - - - - - - - - - - - -
Chihuahua 29.2 33.8 34.8 30.9 26.6 25.6 26.2 27.9 30.1 32.4 34.8 3.1
Durango - - 1.5 5.1 5.1 7.4 6.7 7.3 7.9 8.6 9.3 2.4
Guanajuato 20.3 20.3 23.0 22.9 31.1 30.8 33.3 35.2 37.5 39.9 42.3 3.2
Guerrero - - - - - - - - - - - -
Hidalgo 24.9 27.7 30.9 22.7 21.5 21.0 26.6 42.5 43.6 44.8 46.1 8.2
Jalisco 47.2 58.6 58.2 48.1 46.7 44.5 39.3 41.3 43.7 46.0 48.6 0.9
México 99.5 112.9 94.3 119.9 123.2 129.0 130.4 139.6 149.5 160.3 171.1 2.9
Michoacán 82.0 101.6 130.6 83.5 128.1 125.9 132.0 135.3 143.5 149.0 152.9 2.0
Morelos - - - - - - - - - 8.2 15.3 n.a.
Nayarit - - - - - - - - - - - -
Nuevo León 197.1 219.9 251.0 182.7 299.1 328.9 344.7 355.5 370.1 384.9 400.4 2.0
Oaxaca - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2
Puebla 35.3 37.0 42.0 31.2 43.5 49.0 52.0 54.9 58.0 61.4 65.1 2.9
Querétaro 24.6 38.9 45.9 42.1 41.9 46.2 50.4 53.8 57.5 61.5 65.6 3.6
Quintana Roo - - - - - - - - - - - -
San Luis Potosí 4.3 7.4 12.1 16.7 23.8 25.1 30.2 32.6 35.3 38.2 41.3 5.1
Sinaloa - - - - - - - - - - - -
Sonora 8.7 10.3 6.5 10.5 10.2 13.9 11.3 12.3 13.5 14.8 16.0 1.4
Tabasco 4.8 4.7 5.1 5.1 6.7 3.9 3.4 3.1 2.8 2.5 2.3 -5.2
Tamaulipas 29.8 32.1 62.8 64.1 63.9 68.1 79.1 82.0 85.6 89.0 92.6 3.1
Tlaxcala 11.8 13.1 16.9 18.3 18.8 17.4 17.2 18.5 19.9 21.4 22.8 2.8
Veracruz 92.8 102.9 96.7 80.6 78.0 70.2 74.8 78.7 100.3 104.7 109.3 4.5
Yucatán - - - - 1.1 1.0 1.4 1.5 12.2 12.4 12.5 28.5
Zacatecas - - - - - - - - - - - -
Total nacional 893.5 1,001.2 1,139.3 918.4 1,115.8 1,152.4 1,230.5 1,307.6 1,408.1 1,489.0 1,569.7 3.1
Fuente: IMP con base en información de CFE, CRE, Pemex y empresas privadas.
144
Cuadro A.3.3
Demanda de gas natural de los sectores residencial, servicios y transporte, por estado, 1995-2015
tmca
Estado 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015
2005-2015
Aguascalientes - - - - 0.1 0.2 0.4 0.6 1.0 1.5 1.9 24.9
Baja California - - 0.1 0.5 0.6 0.5 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 7.7
Campeche - - - - - - - - - - - -
Coahuila 3.2 3.4 3.6 5.7 6.4 8.8 9.4 11.0 12.7 14.5 15.8 6.1
Colima - - - - - - - - - - - -
Chiapas - - - - - - - - - - - -
Chihuahua 11.7 14.7 15.7 19.7 21.0 22.3 25.6 30.4 35.0 39.1 41.8 6.5
Durango - - - - - - 0.2 0.3 0.4 0.6 0.9 n.a.
Guanajuato - - - 0.0 0.7 1.1 1.5 2.6 3.7 4.8 6.0 18.5
Guerrero - - - - - - - - - - - -
Hidalgo - - - - - - - 0.3 0.5 0.8 1.2 -
Jalisco 0.2 0.3 0.2 0.2 0.5 1.0 1.5 3.3 5.6 8.4 11.6 27.5
México 2.1 2.3 2.1 4.3 7.4 9.0 12.2 17.4 22.7 28.9 34.4 14.4
Michoacán - - - - - - - - - - - -
Morelos - - - - - - - - 0.0 0.0 0.1 n.a.
Nayarit - - - - - - - - - - - -
Nuevo León 47.8 48.6 46.0 42.0 43.7 40.9 43.6 47.1 50.4 53.6 55.9 3.2
Oaxaca - - - - - - - - - - - -
Puebla 0.0 0.1 0.0 0.0 0.6 2.1 2.8 4.0 5.2 6.4 7.5 13.5
Querétaro 1.2 1.2 1.1 1.5 2.4 3.1 3.5 4.8 5.7 6.6 7.5 9.2
Quintana Roo - - - - - - - - - - - -
San Luis Potosí - - - 0.0 0.7 1.3 1.7 2.6 3.4 4.2 4.9 14.6
Sinaloa - - - - - - - - - - - -
Sonora - 1.4 1.4 1.4 1.2 0.6 1.5 1.8 2.0 2.2 2.3 15.2
Tabasco 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - -
Tamaulipas 1.8 2.0 2.0 2.7 4.1 4.5 4.6 5.9 7.2 8.4 9.2 7.6
Tlaxcala - - - - - - - - - - - -
Veracruz 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 - 0.0 0.1 0.3 0.5 11.8
Yucatán - - - - - - - 0.0 0.1 0.1 0.3 n.a.
Zacatecas - - - - - - - - - - - -
Total nacional 76.0 81.9 76.7 86.0 101.8 108.4 121.8 148.2 175.3 203.8 230.1 7.8
Fuente: IMP con base en información de CRE, Pemex y empresas privadas.
145
Cuadro A.3.4
Demanda de gas natural del sector eléctrico por estado1, 1995-2015
tmca
Estado 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015
2005-2015
Aguascalientes - - - - - - - - - - - -
Baja California - - - 57.0 172.3 237.0 258.6 281.6 297.1 305.7 303.0 2.5
Campeche - - - - 23.1 34.5 36.3 36.3 36.3 36.3 61.2 5.9
Coahuila 0.6 1.0 1.3 11.5 28.9 28.8 37.6 37.0 34.9 39.2 100.3 13.3
Colima - - - - - - - - 76.4 286.0 425.0 -
Chiapas - - - - - - - - - - - -
Chihuahua 42.0 40.2 99.0 123.7 175.8 151.4 120.3 124.3 209.7 196.7 166.9 1.0
Distrito Federal 1.7 1.8 2.5 6.9 2.7 4.2 - - - - - n.a.
Durango 28.6 38.2 41.1 35.0 32.9 64.4 50.5 81.3 104.4 98.8 87.1 3.1
Guanajuato 1.1 3.1 21.2 21.9 106.4 101.1 94.0 93.8 85.6 78.0 69.6 -3.7
Guerrero - - - - - - - - - - - -
Hidalgo 86.7 80.2 106.9 111.4 93.9 99.3 104.3 87.2 75.2 251.2 298.6 11.6
Jalisco - - - - 2.7 - - - - 63.7 174.7 n.a.
México 126.8 135.5 150.9 174.3 182.3 145.6 100.2 107.3 188.9 278.7 282.9 6.9
Michoacán - - - - - - - - - - - -
Morelos - - - - - - - - - - - -
Nayarit - - - - - - - - - - - -
Nuevo León 107.2 107.0 125.9 193.9 224.9 138.4 115.9 150.8 157.5 254.4 225.6 5.0
Oaxaca - - - - - - - - - - - -
Puebla - - - - 3.3 6.9 - 36.7 54.8 52.8 55.0 23.1
Querétaro 25.5 30.7 39.7 63.8 55.4 65.4 33.9 36.8 48.0 42.8 32.4 -6.8
Quintana Roo - - - - - - - - - - - -
San Luis Potosí - - - - - - 81.7 165.3 173.6 155.1 257.5 n.a.
Sinaloa - - - - - - - - - - - -
Sonora - - 4.9 22.3 64.6 71.4 66.4 134.2 155.6 154.3 131.1 6.3
Tabasco - - - - - - - - - - - -
Tamaulipas 33.0 42.0 51.1 69.7 136.5 319.6 450.6 590.2 586.9 545.1 468.9 3.9
Tlaxcala - - - - - - - - - - - -
Veracruz 41.4 58.0 60.7 83.0 250.1 246.1 329.5 358.6 333.9 311.7 285.0 1.5
Yucatán - - - 102.1 86.7 82.9 150.3 166.3 162.7 182.0 188.4 8.6
Zacatecas - - - - - - - - - - - -
Total nacional 494.4 537.7 705.2 1,076.6 1,642.2 1,796.8 2,030.1 2,487.7 2,781.5 3,332.4 3,613.0 7.2
1
No incluye autogeneración de electricidad
Fuente: IMP con base en información de CFE, CRE, Pemex, Sener y empresas privadas.
146
Cuadro A.3.5
Demanda de gas natural del sector petrolero por estado1, 1995-2015
tmca
Estado 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015
2005-2015
Aguascalientes - - - - - - - - - - - -
Baja California - - - - - - - - - - - -
Baja California
- - - - - - - - - - - -
Sur
Campeche 271.0 556.8 580.6 818.2 1,023.5 1,427.7 1,546.8 1,340.0 1,029.4 866.7 790.9 -5.7
Coahuila 0.2 0.3 0.1 0.3 0.1 0.0 - 2.9 3.1 6.5 7.9 80.6
Colima - - - - - - - - - - - -
Chiapas 244.8 256.2 291.4 360.5 359.9 404.2 609.9 527.1 521.6 465.5 444.4 1.0
Chihuahua 17.6 18.3 0.8 5.5 0.0 - - - - - - -
Durango - - - - - - - - - - - -
Guanajuato 63.3 62.1 50.1 43.5 51.1 61.9 47.8 53.0 59.4 59.3 59.3 -0.4
Guerrero - - - - - - - - - - - -
Hidalgo 11.6 37.4 59.1 50.6 61.7 49.7 61.6 76.9 78.6 71.2 70.8 3.6
Jalisco - - - - - - - - - - - -
México - - - 5.6 - - - - - - - -
Michoacán - - - - - - - - - - - -
Morelos - - - - - - - - - - - -
Nayarit - - - - - - - - - - - -
Nuevo León 11.9 14.1 9.8 49.2 41.2 46.4 65.5 79.1 78.9 80.5 80.9 5.7
Oaxaca - - - - - - - 11.3 10.1 30.2 30.2 n.a.
Puebla 37.1 31.5 29.3 26.3 39.0 18.7 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 -0.7
Querétaro - - - - - - 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 -
Quintana Roo - - - - - - - - - - - -
San Luis Potosí - - - - - - - - - - - -
Sinaloa - - - - - - - - - - - -
Sonora - - - 0.1 0.7 0.4 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 5.7
Tabasco 257.0 268.9 276.4 271.1 241.9 216.9 190.7 184.5 221.2 260.5 230.5 0.6
Tamaulipas 117.6 125.1 120.7 133.3 157.5 162.0 177.9 207.6 221.0 217.5 220.4 3.1
Tlaxcala - - - - - - - - - - - -
Veracruz 837.4 767.7 653.1 512.2 449.5 444.4 563.1 779.1 1,068.9 1,273.3 1,294.0 11.3
Yucatán - - - - - - - - - - - -
Zacatecas - - - - - - - - - - - -
Total nacional 1,870.8 2,139.3 2,072.2 2,277.1 2,426.7 2,832.7 3,283.3 3,281.6 3,312.3 3,351.4 3,249.4 1.4
1
Incluye recirculaciones
Fuente: IMP con base en información de Pemex.
147
Anexo
cuatro
Factores de conversión
Equivalencias de volumen
Factor de
Celdas de cambio Unidad base Nueva unidad
conversión
1 metro cúbico 6.2898104 barriles
1 metro cúbico 35.31467 pies cúbicos
1 metro cúbico 1,000 litros
1 millón de metros cúbicos 6,289.8 miles de barriles
1 millón de pies cúbicos 178.107 miles de barriles
1 pie cúbico 0.0283168 metro cúbico
1 Galón 0.0238 barriles
1 barril 42 Galones
1 barril 158.987304 litros
Equivalencias energéticas
Celdas de Factor de
Unidad base Nueva unidad
cambio conversión
1 millón de toneladas de petróleo 40.4 BTU (1012 unidades térmicas británicas)
tonelada de petróleo crudo
1 41.868 Gigajoules (109 Joules)
equivalente
millón de toneladas de petróleo
1 41.868 Petajoules (1015 Joules)
crudo equivalente
1 tonelada métrica 7.33 barriles de petróleo
1 barril de petróleo 5,000 pies cúbicos de gas natural
millón de metros cúbicos
1 0.9 miles de toneladas de petróleo crudo
de gas natural
1 millón de pies cúbicos de gas natural 0.026 miles de toneladas de petróleo crudo
calorías (para efectos de facturación de gas
1 metro cúbico de gas natural 8,460,000
seco)
calorías (con un factor de corrección calorífica
1 metro cúbico de gas natural 8,967,600
de 1.06)
1 metro cúbico de kerosina 8,841,586 Kilocalorías
1 metro cúbico de gas de alto horno 8,825,000 Calorías
1 metro cúbico de gas de coque 4,400,000 Calorías
1 barril de combustóleo pesado 1,593,000 Kilocalorías
1 barril de diesel* 1,469,600 Kilocalorías
1 tonelada de coque de petróleo 7,465,500 Kilocalorías
1 kilogramo de gas lp (mezcla nacional) 11,823.86 Kilocalorías
kilogramo de gas lp (mezcla de
1 11,917.3 Kilocalorías
importación)
1 tonelada de bagazo 1,684,990 Kilocalorías
1 tonelada de carbón 4,662,000 Kilocalorías
1 tonelada de coque de carbón 6,933,000 Kilocalorías
* Factor aplicado a los combustibles que integran el grupo diesel.
Equivalencias energéticas
Celdas de Factor de
Unidad base Nueva unidad
cambio conversión
1 pie cúbico 1.03 Miles de BTU de gas natural
1 BTU 1,055.056 Joules
1 BTU 252 calorías
1 Caloría 4.1868 Joules
1 Kilocaloría 3.968254 BTU
1 petajoule (1*1015) 0.94708 miles de barriles de petróleo crudo equivalente
1 Gigajoule 239,000,000 calorías
1 Petacaloría 132.76 megawatts
1 watt hora 3,600 Joules
150
Anexo
cinco
Abreviaturas y siglas
AMGN Asociación Mexicana de Gas Natural

BC Baja California
bpc Billones de pies cúbicos (1012 pies cúbicos)
bpcd Billones de pies cúbicos diarios (1012 pies cúbicos)
BTU Unidades Térmicas Británicas
Comité consultivo Nacional de Normalización para la Preservación
CCNNPURRE
y Uso Racional de los Recursos Energéticos
CFE Comisión Federal de Electricidad
Conagua Comisión Nacional del Agua
Conae Comisión Nacional para el Ahorro de Energía
Conapo Consejo Nacional de Población
CPG Centro Procesador de Gas
CPQ Complejo Petroquímico
CRE Comisión Reguladora de Energía
Csf Costo+seguro+ flete
DOE Department of Energy (EUA)
DOF Diario Oficial de la Federación
EAU Emiratos Árabes Unidos
EIA Energy Information Administration (EUA)
EPNG El Paso Natural Gas
Gcal Gigacaloría
GLP Gas licuado de petróleo
GN Gas natural
GNC Gas natural comprimido
GNL Gas natural licuado
GTL Gas to liquids
GWh Gigawatts hora
HSC Houston Ship Channel
Ídem El mismo, lo mismo
IEA International Energy Agency
IIE Instituto de Investigaciones Eléctricas
IMP Instituto Mexicano del Petróleo
INE Instituto Nacional de Ecología
INEGI Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática
km Kilómetros
km/l Kilómetros por litro
LFC Luz y Fuerza del Centro
LSPEE Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica
LN Logaritmo
mbpce Miles de barriles de petróleo crudo equivalente
mm³d Miles de metros cúbicos diarios
mmm³ Millones de metros cúbicos
mmm³d Millones de metros cúbicos diarios
mmpcd Millones de pies cúbicos diarios
mpcd Miles de pies cúbicos diarios
mta Miles de toneladas anuales
MW Megawatts
n.a. No aplica
n.d. No disponible
NOM Norma Oficial Mexicana
OCDE Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos
OPEP Organización de Países Exportadores de Petróleo
Pemex Petróleos Mexicanos
PEP Pemex Exploración y Producción
PGPB Pemex Gas y Petroquímica Básica
PIB Producto Interno Bruto
PIE Productor Independiente de Energía
PPQ Pemex Petroquímica
PR Pemex Refinación
Scada Sistema de Control y Adquisición de Datos
Sener Secretaría de Energía
Siaspa Sistema integral de Administración de la Seguridad
SNG Sistema Nacional de Gasoductos
tmca Tasa media de crecimiento anual
TWh Terawatt hora
USD Dólares americanos
VPM Ventas de Primera Mano
WTI West Texas Intermediate
ZC Zona conurbada
ZG Zona geográfica
ZMVM Zona Metropolitana del Valle de México
“ Pulgadas
152
Notas aclaratorias
1. En los cuadros y gráficas de distribución porcentual,

los valores pueden no sumar cien, debido al redondeo.
2. Por redondeo decimal, las cifras “0.0” y “0”

presentada en algunos cuadros se refiere a datos
menores a 0.049, mientras que el símbolo “-“ indica la
ausencia de valor.
3. En vista del número de decimales implícito en cada

una de las cifras presentadas, algunas variaciones
anuales 2004-2005 y tasas medias de crecimiento
anual pueden no coincidir al calcularse manualmente.
4. Los datos para el último año del periodo histórico

(2005) están sujetos a revisiones posteriores.
5. Los términos de importaciones por logística

y de importaciones de sistemas aislados se pueden
utilizar indistintamente. Cabe señalar que los puntos
fronterizos de Chihuahua y Samalayuca se consideran
por logística pese a que están conectados a SNG.
6. En la prospectiva anterior se mencionó que, al término

de 2004 había 22 plantas existentes de licuefacción en
el mundo; sin embargo, en los casos de los complejos
de licuefacción en Nigeria y Trinidad y Tobago,
considerando las empresas o sociedades propietarias,
la distancia de los trenes de licuefacción con respecto
al puerto principal y la administración de las plantas, se
redujo a 20 hasta 2004, al considerar una sola planta,
y no dos, en cada caso.
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www.economia.gob.mx
Secretaría de Energía. Prospectiva del Mercado de Gas Natural

2005-2014. Dirección General de Planeación Energética. México,
2005. Formato digital disponible en www.energía.gob.mx
Secretaría de Energía. Anuario estadístico de la industria petroquímica

2005. Dirección General de Información y Estudios Energéticos.
México, 2006. Formato digital disponible en www.energía.gob.mx
156
Internet
Asociación Mexicana de Gas Natural www.amgn.org.mx
Bosch Termotécnica www.bosch.com.mx
Bristish petroleum www.bp.com
Cámara Nacional de la Industria del www.canacero.org.mx
Hierro y del Acero
Comisión Federal de Electricidad www.cfe.gob.mx
Comisión Reguladora de Energía www.cre.gob.mx
Comisión Nacional para el Ahorro www.conae.gob.mx
de Energía
Department of Energy www.energy.gov
Energy Information Administration www.eia.doe.gov
Hidro Electra S.A. de C.V. www.hesa.com.mx
Instituto Nacional de Estadística www.inegi.gob.mx
Geografía e Informática
Magamex División calentadores www.magamex.com.mx
Minerals Management Service del www.mms.gov
Departamento del Interior de los
Estados Unidos
Petróleos Mexicanos www.pemex.com
Pemex Gas y Petroquímica Básica www.gas.pemex.com
Sistema de Información Energética sie.energia.gob.mx
(SIE), Secretaría de Energía
157
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Subsecretaría de Planeación Energética
y Desarrollo Tecnológico
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E-mail: prospectivas@energia.gob.mx

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Prospectiva del mercado de gas natural

Fernando Canales Clariond

Alejandro Dieck Assad

Héctor Moreira Rodríguez

José Alberto Acevedo Monroy

Oscar Javier Torre Gómez

Rafael Obregón Castellanos

Silvia Marroquín Lara

Prospectiva del mercado

Rafael Obregón Castellanos

Virginia Doniz González

Juan Ignacio Navarrete Barbosa

José Alberto Díaz Montaño

Nidia Isabel Ceballos Martiñón

Rosa María Noriega Morales

Lucero González Martínez

Comisión Federal de Electricidad

153 Notas aclaratorias

159 Referencias para la recepción de comentarios

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1.1.1 El gas natural en la demanda de energía

Gráfica 1 En el mercado norteamericano, el precio del crudo marcador

Variación de un año a otro Por tipo de fuente

Consumo de energía PIB

Europa y Euroasia 40.8% Europa y Euroasia 36.5%

Gas natural Hidro y nucleoenergía

Oriente Medio 0.3% África 3.4%

Norteamérica 21.0% Asia Pacífico 29.1%

Nota: México se incluye en Norteamérica.

Tasas de medidas de crecimiento anual

1. Estados Unidos 61,293

2. Federación Rusa 39,194

3. Reino Unido 9,153

10. Arabia Saudita 6,724 Total mundial

12. China 4,547

13. Francia 4,354

14. Uzbekistán 4,257

15. Argentina 3,928

16. Emiratos Árabes 3,909

17. Holanda 3,822

18. Indonesia 3,812