DE LA GLOBALIZACIN La maquila en Mxico WSDESAFfos DE LA GWBALlZACIN Alicia Puyana Coordinadora ID FLACSO Uc.JCICO 338.40972 M2979 L- Maquila en Mxico : losdCSlflos dc lag10balizacinl Aficia Puyana, coolllinadoJ'3.- Mxico : Flacso Mxico. 2008. 2110 p. grfs.; 17 )( 23 cm, - Scric DilemasSociales )' Econmicos en Latinoamrica, ISBN 978-970-9967-08-1 l. Maquila - Mxico. 2. Maquila - Cenrroamrica, 3. Migracin internacional. 4. Trahajo )' Trabajadores. 1. Puyana, Alicia. coord, 11. DilemasSociales)' Econmicosen Latinoamrica.
Serie DilemasSociales )' Econmicos en Latinoamrica La Maquila en Mxico. Losdesafosdc la globalizacin Mxico. Primeraedicin: enero 2008 ISBN 978-970-9967-08-1 Ccordinadora Edirorial GisclaGonz:Uez Guerra e Placso-Mxico Facultad Latinoamericanade Ciencias Sociales. Sede Mxico Carretera al Ajusco nm. 377 Colonia Hroes de Padierna Tlalpan 14200. Mxico. D. F. Telfono30 000 200 www.Jlacso.edu.mx Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproduccin rotal o parcialde esta obra por cualquier medio o procedimiento sin la prueba de autorizacin por escrito de Flacso-Mxico. Impresoen Mxico. Prinred in Mxico. Contenido 9 Introduccin Alicia Puyana PRIMERA PARTE La maquila mexicana: tres dcadas de experiencias 33 El papel del aprendizaje y sus limitaciones en las maquiladoras mexicanas y centroamericanas Alfredo Hualde A1faro 59 Transformacin de la industria de la transformacin la 'maquiiadorizacin' de la manufactura? Mnica Gambrill 79 La maquiladora de exportacin en Mxico. La disputa por los impuestos Roberto Scharan 117 Maquila y no maquila: margen de sustitucin de importaciones de los dos sectores de las manufacturas mexicanas Alicia Puyana y Jorge Horbarh 145 La migracin laboral interna e internacional en Tijuana, Baja California (1990-2000) Carlos Ernesto Simonelli 8 SEGUNDA PARTE Los retos externos 169 Hacia una evaluacin de los efectos multiplicadores de la actividad maquiladora Alicia Puyana y Jos Romero 197 La maquila textil en Centroamrica Jorge Mario Marrnez 221 Conduce la industria maquiladora al desarrollo de Centroamrica? Mara Eugenia Trejas 255 Mxico y China, competidores por la maquila estadounidense Jorge Horbarh 277 Bibliografa S9 Transfonnacin de la industria de la transformacin: la 'maquiladorizacin' de la manufactura? Mnica Gambrill Introducci6n Se esperaba que el TLCAN nivelara en la regin los precios de los bienes y las retribuciones al capital y al trabajo. Esta ilusin se basaba en una interpre tacin muy libre del teorema de "factor-price equa/izntion" que, a su vez, par te del modelo de Heckscher-Ohlin, segn el cual, en condiciones altamente restrictivas (pleno empleo y no movilidad de facrores, entre otras), el libre co mercio nivela los pagos a los C'lctores productivos. Estecaptulo examina si hay nivelacin de las remuneraciones, no entre Mxico y Estados Unidos, siguien do el teorema, sino entre la IME y las manufacturas mexicanas rotales. Un cambio muy importante se estableci con el Tratado de Libre Co mercio de Norte Amrica que, a partir de 2001, elimin parte de los est mulos y restricciones de la maquila y la homolog con la aplicada a todo establecimiento industrial nacional. Se prevea que estos cambios induciran la reconversin de las manufacturas mexicanas y posibilitaran la sustitucin de importaciones extra-regionales; las manufacturas ganaran en eficiencia por la integracin vertical de la produccin, y as se elevaran los salarios y se reduciran los costos del dinero. Este trabajo estudia el comportamiento de las remuneraciones reales pa gadas en Mxico en las industrias de la transformacin, incluidas en stas el sector manufacturero y la maquila. Compara la trayectoria sectorial y de ciertas ramas industriales y relaciona las variaciones con ciertas coyunturas acaecidas durante la apertura comercial. No se compararn los salarios pro medios de Mxico, Estados Unidos y Canad. 60 MNICA GAMIIRILL Transformacin de la manufactura en ensamblaje Los aumentos salarialesde la industria manufacturera mexicana provendran del proceso de reconversin estimulado por el Arrculo 303 del TLCAN que permite sustituir la importacin temporal de insumos importados de no miembros del TLCAN por insumos regionales. Despus del perodo de tran sicin de siete aos, el Acuerdo aboli la libre importacin de insumos de terceros pases a Mxico bajo el amparo del programa de la industria maqui ladora u otro programa de importacin temporal para la exportacin y des tinados a reexportarse a Estados Unidos o Canad. A partir del primero de enero de 2001, Mxico adquiri la obligacin de gravar la importacin temporal de materias primas, componentes y maquinaria originarios de ter ceros pases con un arancel por lo menos idntico al impuesto por Estados Unidos. Este cambio incentivara sustituir importaciones de terceros pases por insumos mexicanos, estadounidenses o canadienses. En teora, algunos de los insumos antes importados 'temporalmente' podran producirse con ventaja comparativa en Mxico, si la productividad mexicana en el proceso de ensamblaje es superior a la de sus socios. As, el TLCAN abra una oportunidad para la reconversin de parte de la capacidad instalada en las manufacturas y la IME a la proveedura de materias primas e insurnos industriales para las empresas exportadoras. Se esperaba atraer a te rrirorio mexicano a proveedores de terceros pases. Para neutralizar los efectos del Artculo 303 del TLCAN el 14 de noviem bre de 1998, el gobierno de Mxico emiti el primero de una serie de 'Decre ros que establecen Programas de Promocin Sectorial' (Prosec). Este Decrero Prosec fue reformado seis veces para ampliar el universo de sectores incluidos y llegar as a la versin vigente: el decrero del 2 de agosto de 2002. El Prosec reemplaza el arancel nacional a los insumos importados de terceros pases por la tarifaestadounidense. Al eliminar las diferencias entre los arancelesgenerales de Mxico y Estados Unidos, elimina la proteccin a la produccin nacional y el incentivo a sustituir importaciones temporales por insumos mexicanos. Es enorme el alcance de los programas Prosec. La industria elctrica-elec trnica fue la nica incluida en el primer decreto anunciado en noviembre 61 TRANSfORMACION DE lA INDUSTRIA DE l/\ TRANSfORMACION de 1998. Entre esta fecha y 2001 se incluyeron otros veintids sectores muy diversos que cubren desde muebles. juguetes y juegos. hasta bienes de capital, fotogrfica y maquinaria agrcola, pasando por plstico, farmoqumicos, me dicamentos y equipo mdico, transporte (excepto automotriz y auto-partes) y muchos otros. Los Prosec constituyen una poltica general aplicada a toda la industria de la transformacin, ya la que se puede acoger toda empresa ma quiladora o manufacturera de exportacin u orientada al mercado nacional. La idea es elevar la competitividad de toda la industria mediante la provee dura -sin gravmenes mayores que los que pagan los competidores- de maquinaria e insumos de clase mundial provenientes de pases con los que Mxico no tiene acuerdos de libre comercio. El gobierno reduce unilateral mente sus aranceles para aminorar los costos de produccin y evitar que los impongan Canad o Estados Unidos sobre las exportaciones mexicanas. Los Prosec son una poltica comercial contraria a la del Artculo 303 del TLCAN que combinaba el estmulo negativo del arancel mexicano con el es tmulo positivo de constituir un plan para la reconversin de la industria de la transformacin en proveedor protegido o privilegiado de insumos para las empresas exportadoras. La crisis financiera de diciembre de 1994 pudo con tribuir a cambiar el curso de los acontecimientos. al secarse las fuentes de financiamiento precisamente durante el perodo de transicin 1994-2001 del TLCAN, cuando la proveedura regional tena que echarse a andar. Cuando ms se requera de financiamiento. la variacin real del crdito otorgado por la banca comercial a la industria manufacturera fue negativa en 45 de las 49 ramas industriales: por ejemplo, para la rama de prendas de vestir fue de -83.3 por ciento; cuero y sus productos, -83.3 por ciento; vehculos yauto mviles, -79.3 por ciento; productos de plstico, -78.5 por ciento, etc. (Re forma, 5 de abril de 2003: 35A). La crisis financiera se tradujo en una crisis fiscal del Estado, e impidi al gobierno concretar programas de fomento a la produccin de insumos. Sin apoyo gubernamental ni accesoal crdito bancario no era factibleespe rar que las importaciones temporales se sustituyeran por produccin nacional. En vezde limitarse a maquinaria, equipo e insumos de origen estadounidense y canadiense, se emitieron los Prosec para proveer a las empresas exportadoras 62 MNICA con insumos de libre importacin, principalmenre de Asia. Laemisin de los Prosec, y no elTLCAN, elimin el incentivo para susriruir imporraciones rem porales y promueve la imporracin desde rerceros pases para roda la indus tria manufacrurera. En vez de converrir laindusrria de la rransformacin en producror de insumos para las empresas exportadoras de Mxico. se induce a la industria manufacrurera a mantenerse en el ensamble de insumos impor tados ..Entre 1994 y 2002, la IMEslo incremenr el contenido nacional in corporado en sus producros de 1.5 a 3.8 por cienro del valor rotal. Esre cambio no riene la envergadura esperada en el programa de la IME, porque el porcenraje de insumos nacionales siempre ha flucruado en esre rango. Por ello, se puede decir que no se aprovecharon las disposiciones del TLCAN a fa vor de la proveedura nacional. Tampoco deben despreciarse las venras de insumos nacionales a la IME cuyo volumen en dlares pas de $195,100 a $1.970,500, que equivale a un crecimienro por un facror de diez en ocho aos. No obstante, El problema es que en el periodo 1993-2002. el facror ms dinmico en la esrrucrura de las imporraciones orienradas al mercado interno, es decir, de aqullas que no es rn asociadas a las exportaciones, regisrraron un crecimienro ms lenro, (gr fica 1).1 Si bien en 1993 no hay diferencia sustantiva enrre uno y orro tipo de imporraciones, a parrir de la entrada en vigor del nCAN las importaciones para la exporracin crecieron y se dinamizaron an ms con los Prosec. En total, las imporraciones aumentaron 252 por ciento en los secrores exportadores, mienrras que en las dems crecieron 84 por ciento. La bre cha enrre ambos ripos de imporraciones muestra la crecienre dependencia de las exporraciones respecro de las imporraciones intermedias, rendencia que sugiere el rerroceso del valor agregado nacional en las exporraciones del pas. De acenruarse esta tendencia, el pas se topar nuevamenre con dese quilibrios en su cuenta corrienre, la resrriccin exrerna que ha frenado el crecimienro en Amrica Larina. La IME ha sido generadora nera de divisas, pero ahora vende hasra el se renra por cienro de su produccin en el mercado nacional. en vez de expor- Laaurora pone los dalas usados en la elaboracin de las a disposicin de quien desee consultarlos. 63 TR,\NSFORMACIN DE L,\ INDUSTRIA DE LA TR,\NSFORMACIN GRAFlCA 1. Importaciones asociadas y no asociadas a la exportacin, 1993-2002. 100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 SO,OOO 40.000 30.000 20.000 10.000 o --r------.-------,---.,.---r------,---...------,,------, 1-1 1993 '994 '995 ,Y96 1997 '998 1999 2000 2001 2002 -+-- Asocl&Ktas dlaexportaaOn Fuente' InformeAnual Banco de M ~ x i c o . vanos allos. tarla: de esta manera se abre la posibilidad de que incluso las maquiladoras contribuyan eventualmente al desequilibrio de la cuenta corriente. Las em presas manufactureras pueden exportar al vender insumos a la [ME. Parece que se reproduce el modelo [ME en el resto del sector manufacturero al mo memo en que ste se convierte en ensamblador de insumos importados. Los Prosec abren la puerta a este proceso al facilitar la importacin de insumos. Este problema de balanza de pagos afecta el nivel salarial. El hecho de que Mxico exporte manufacturas ensambladas e importe los insumos de supe rior y alto valor agregado, da lugar a una estructura productiva esencialmente diferente entre Mxico y los dems pases de Amrica del Norte la cual no per mite esperar convergencia alguna con stos, ni en los precios de los productos manufacturados ni en los salarios pagados en estas industrias. Esta desventaja estructural basada en la exportacin de servicios laborales a cambio de la im portacin de insumos de alta tecnologa, constituye una versin modernizada del viejo problema del intercambio desigual que, entre muchas disfunciones, restringe la capacidad de la industria de la transformacin para aumentar sus remuneraciones y apunta hacia una mayor desigualdad en la regin. 64 MONICA CAM8RII.L Impacto de la transformacin en las remuneraciones Esta seccin explora la relacin entre la remuneracin real (esto es, la remu neracin nominal deflactada con el ndice de precios al consumidor trc) en las industrias maquiladora y las remuneraciones reales en las manufacture ras no maquiladoras, primero al nivel agregado de las dos industrias y luego al nivel de sus diferentes ramas o clases de actividad. Se constata una reduc cin en las remuneraciones manufactureras, acercndose stas a las de la IME, el nuevo estndar alrededor del cual fluctan los niveles de remunera cin del trabajo no calificado en otros sectores abiertos de la economa. Se re lacionan las coyunturas en este proceso de convergencia con aquellas de la apertura comercial en las diferentes ramas de la manufactura mexicana y la reconversin industrial inducida por la apertura. Si no hay moderniza cin, las remuneraciones en las industrias manufactureras pueden caer inclu so por debajo de las de la ME. Las ramas manufactureras ms modernas conservan el liderazgo. La grfica 2 ilusrra los cambios en las remuneraciones agregadas de am bas industrias a lo largo de aproximadamente dos y media dcadas. Las peo res cadas del caso se registraron entre 1983y 1995Ycorresponden al colapso financiero de 1982 ya la crisis financiera de diciembre de 1994. Los impactos de estascrisis no se distinguen f.kilmente de aqueUos producidos por la apertura comercial iniciada en 1983 como remedio para el problema de la deuda y la entrada en vigor del TLCAN en enero de 1994. Para separar los efectos del libre comercio del impacto de estas dos cri sis, conviene observar la trayectoria salarial durante las coyunturas de mayor aceleracin en la apertura comercial, eso es, a partir del GATf, por un lado, y a partir del TLCAN, por el otro. En los subperodos del GATT, de 1986a 1993, y del TLCAN, de 1994 a 2002. se observa LIIl3 reduccin lnicinl en las remuneraciones manufacture ras, lo que puede interpretarse como efecto negativo de la apertura comercial; despus, hay un movimiento ascendente, lento y continuo, que podra su gerir un resultado positivo de la reconversin industrial puesta en prctica para enfrentar la apertura comercial. 65 TRANSFORMACiN DE LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACiN GRAFICA2. Remuneraciones en las maquiladoras y manufacturas. 1975-2002. 1.290 I I I i I 0860 -j J I . . . . - - - ' ~ I --.----.--......-.---...........- , _.- 1 - - ~ --. -! - r- . -r I I 0430 1975 1977 1979 1981 1983 19B5 19B7 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 -+-Maqulladoras ----A--- Manufacturas Fuente: I N E G ~ Estadfstica de la industria maquifadorade exportacin,variosai\os; Estadfstica industrial anual 1975 19B2; Encuesta industrial anual 1983 1986, EnCUl?sta industrial mensual, variosai\os;{ndicedepreciosdela Comisin Nacional de Salarios Minimos hasta 1982; (ndicede precios al consumidor del Bancode Mxico de 1983 en adelante. Sin embargo, la tendencia ascendente en la industria manufacturera du rante el segundo sub perodo no es de la misma magnitud que en el anterior: las remuneraciones de la industria manufactura no se recuperan tan rpido co mo antes, a la vezque las de la industria maquiladora crecen un poco ms ace leradamente. La problemtica de este segundo subperodo constituye el eje del anlisis, que se relacionar no slo con el TLCAN sino sobre todo con la entrada en vigor de los Prosec. Para examinar ms de cerca el impacto doble del libre comercio en las re muneraciones. se propone analizar por separado las ramas ms importantes tanto del sector manufacturero toral como de la industria maquiladora. De esta forma se eleva el nmero de observaciones del efecto de liberalizacin comercial en cada actividad. Esta desagregacin por ramas de la actividad manufacturera (a dos dgitos de la Clasificacin Industrial Internacional Unificada. CIIU) es importante roda vez que el ritmo e intensidad de la aper tura vari de una en una y sus efectos particulares pudieron ser diferentes. Se comparan, para el perodo 1987-2002, nueve ramas de la maquila con sus 66 I-INICA GAMIIRILL equivalenres en el sector manufacturero; esto es, con aquella o aquellas ramas manufactureras que producen el mismo tipo de bienes que la maquila, o con una agrupacin planras manufactureras que fabrican o ensamblan el mismo tipo de bienes que la maquila. Las remuneraciones de la rama no maquiladora de "ensamble de maqui naria, equipo, aparatos y artculos elctricos y electrnicos" cayeron fuerre mente en 1983 y conrinuaron en descenso graduaJ hasta 1988. Como resultado se cerr la brecha que las haba separado de las remuneraciones de la indus tria maquiladora. Si bien la rama manufacturera mejora de nuevo sus re muneraciones de 1990 a 1993 y resiste, sin mayor impacto, los choques del TLCAN Yla crisis financiera de 1995, a partir de 1996 retoma su camino des cendente, La diferencia con respecto a las maquiladoras es apenas perceptible, e incluso se invirti a partir del ao 2000 debido a una mejora en las remu neraciones de las maquiladoras. Se piensa que este comportamiento se expli ca por la temprana apertura que se dio en la electrnica. Por encima de la eliminacin de permisos previos de importacin en 1985 y la liberalizacin que implic la entrada al GATf en 1986, se ajust la poltica proteccionista en pro ductos electrnicos a partir de 1987 con dos acuerdos del Secof que modifica ron el programa sectorial, y con un decreto presidencial en 1990 que elimin prcticamente todas las barreras arancelarias y no arancelarias a la importa cin de partes para la industria de la computacin (Borja, 1995). Este proce so continu bajo el TLCAN, en especial con el primer programa Prosec para la importacin de partes elctricas y electrnicas, adems de maquinaria y equi po, lo que universaliz la libre importacin de estos productos provenien tes sobre todo de Asia a partir de 2000. De esta manera, se homogeneizaron las polticas comerciales aplicables a la rama manufacturera y a las maquila doras y se indujo la convergencia salarial, ver la grfica 3. En cuanro a la rama de herramienras de la industria manufacturera, las remuneraciones pasan de ms del doble de las de la industria maquiladora en 1980 a un virtual empate entre ambas hacia finales del perodo. En este des censo se repiten los quiebres de las crisis de 1983 y 1995 Ybajas ms noto rias que el promedio nacional en 1987 y 1996, las cuales pueden atribuirse a la acelerada liberalizacin de maquinaria y equipo requerido por el GATT 67 TRANSfORMACiN DE I.A INDUSTRIA DE LA TRANSfORMACiN GRAFICA 3. Remuneraciones en la rama de ensamble de maquinaria, equipo, aparatos y artculos elctricos y electrnicos, 1980-2002. N ! ~ oaoo ~ ~ I 0400 -1- 1980 -,. -- r ---,---- -- 1982 1984 1986 - 1988 - :------r - 1990 '992 -1- ---, 199.s - 1996 --,- 998 -r 2000 --- 1 2002 -.-Maquiladoras ~ ManufaClurac Fuente:I N E G ~ Estadistica dela industriamaquiladorade exportacin,variosaftas; Estadistica industrial anual 1975-1982; Encuesta industrialanual 1983-1986, Encuesta industrial mensual, variosaftos;Indicedepreciosdela Comisin Nacional de Salarios Minimos hasta 1982; Indice de ptecios al consumidor del Bancode Mxico de 1983en adelante. ya la prohibicin de la Organizacin Mundial de Comercio (OMe) sobre continuar las importaciones temporales de maquinaria. lo que aument la presin para liberalizar la importacin definitiva de los productos en esta ra ma, cuestin que cristaliz en la emisin de los Prosec, ver grfica 4. Para analizar la evolucin de las remuneraciones en la rama de prendas de vestir de los segmentos maquilador y manufacturero, se trabaj con una serie de datos ms corra por falta de informacin para el segundo caso. Por ello, no se incluye el rcord grfico de la primera crisis, pero se puede afirmar que para 1997 el nivel de las remuneraciones manufactureras se haba em patado con el de las maquiladoras, ver grfica 5. La trayectoria de la produccin de prendas de vestir no maquiladas es, a partir de 1988, similar a la que se puede apreciar para la casi rotalidad del sec tor manufacturero. Esta recuperacin puede ser atribuible a la reconversin industrial con la que se respondi a la crisis. que corri aparejada con la re pentina apertura del mercado estadounidense a las exportaciones mexicanas, 1.600 68 MOr.. :ICA GAMBRILL GRAFICA4. Remuneraciones en ensamble y reparacin de herramientas, 1980-2002. l 1.200 N !!l '" .., ~
If. 0.800 .. 0.400 - ----r---r----,- - --- T - - --T-, - r -- --,-- -,.--- T--- --1 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 -+-- Maquiladora. --6-- Manufactura, Fuente: INEGI, Estadlstica dela industriamaquifadoradeexportacin,variosai'los; Estadlstica industrial anual 7975-7982; Enruesta industrial anual 79837986, Encuesta industrial mensual. variosaos; Indicedepreciosde fa Comisin Nacional de salariosMlnimos hasta 7982;Indice de preciosal consumidor del Bancode M ~ x i c o de 1983 en adelante. como resultado de que, en 1988, Estados Unidos otorg a Mxico el Rgimen Especial de Estados Unidos, y eximi las exportaciones mexicanas de prendas de vestir de las cuotas del Acuerdo Multifibra, siempre y cuando cumplieran con el requisito de que se hubieran utilizado telas fabricadas en ese pas y que stas hubiesen sido cortadas all mismo. Estos estmulos a las confecciones mexicanas, especficamente al ensamblaje de vestidos, pudieron haber alenta do la expansin en la produccin de ropa para la exportacin y elevado las re muneraciones de los trabajadores vinculados a ella. Inmediatamente con la entrada en vigor del TLCAN, el impacto de la competencia proveniente de las importaciones norteamericanas, combina do con las complicaciones de la crisis financiera de 1995, rompi de tajo es te proceso expansivo en las remuneraciones manufactureras. De esta fecha en adelante se destaca el empalme pleno de ambas ramas y una mejora muy lenta de sus remuneraciones. Se piensa que ello tuvo su causa en el es tilo productivo compartido por las dos industrias que desde 1988 se basa TRANSFORMACIN DE I.A INDUSTRIA DE LA TRANSI'ORMACIN GRFICA 5. Remuneraciones en la rama de ensamble de prendas de vestir, 1987-2002. 0600 0500 ~ N .. 0400 ~ I ~ -e >i 0.300 -e I I 0.200 -1 I 0100 -1 0.000 -t
T --r"--, .,...._., ']'_._. ( _-;--_.1"'-._ [' -1 _.._1 "F .. -,--I 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 --+- Maqui(alora, --A-- Manufactura, Fuente: INEGI, Estadfstica defaindustriamaquifadoradeexportacin,varios anos: Estadfstica industriafanuaf 19751982; Encuesta industriafanuaf 19831986, Encuesta industriafmensuaf, varios anos; (ndicedeprecios de fa Comisin Nacionaf de Safarios Mfnimos hasta 1982: (ndicede preciosaf consumidor def Bancode M ~ x i c o de 1983en adelante. han en el ensamblaje de insumas importados y que se reesfuerza con las re glas de origen del TLCAN Ydel Prosec para la importacin de insumas. Las remuneraciones en la rama manufacturera de muebles caen desde la crisis de 1983 hasta 1988 de manera semejante al promedio nacional, pero con mayor intensidad incluso que la rama rnaquiladora entre 1987 y 1990. Se recuperan justo antes de la entrada en vigor del TLCAN y vuelven a des cender ms que antes. Por la crisis financiera de 1995, esta rama sigue su ca mino descendente hasta 1998 cuando se inicia una recuperacin. Sin embargo, la rama manufacturera no se acerca al parmetro de la IME, la que registra aumentos importantes a partir de 1996. La explicacin de esta tra yectoria declinante de los salarios puede ser la apertura yel atraso de su re conversin, manteniendo una composicin predominante de pequeos establecimientos artesanales, de capital nacional, lo que se compara desfa vorablemente con la organizacin moderna de la rama maquiladora, ver grfica 6. 70 MNICA GAMIIRILI. GRFICA 6. Remuneraciones en la rama de ensamble de muebles y accesorios, 1980-2002. 1000 ! 0.600 ~ J ~ OlOO 0200 0.\00 _. o000 - ! - - - " - - ' - " " " " T - - - ' r - - " ' - - ~ " " " " T - - - ' r - - " - - ' - - " ' T - - - ' r - - " - - r - - " ' T - r - - " - - ' - - - - r - r - - - r - - I I ! I I I I I I I I I I z o ~ III ; s: ! ! ! !!! ~ m !!! !!! ! ~ ~ ~ ~ m ~ ~ !!! ~ ~ ~ --+--
MaqUlladora. ~ ~ Manufacturas Fuente: INEGI, Estadistica delaindustria maquiladora deexportacin, varios ai'\os; Estadistica industrialanual 1975-1982; Encuesta industrial anual 1983-1986,Enwesta industrial mensual, varios ai'\os; (ndice deprecios dela Comisin Nacional de Salarios Mlnimoshasta 1982; (ndicede precios al consumidor del Banco de Mxicode 1983 en adelante. Las remuneraciones manufacrureras en la ME de juguetes y artculos de portivos corren a veces un poco ms abajo y orras un poco ms arriba que la rama maquiladora entre 1987 2 y 1994. A partir del TLCAN y la crisis fi nanciera de 1995, se reducen hasta la mitad de las remuneraciones en la IME. Esta prdida drstica en la rama manufacturera se debe a la competencia de productos que ingresan a Mxico bajo las preferencias del Tl.CAN, lo que se combina con la falta de reconversin industrial. La competencia de importaciones se agrava por prcticas deslealesque in troducen al pas productos que slo son 'estadounidenses' de nombre, pero que realmente provienen de pases asiticos, y la revaluacin del peso. Est por verificarse si la entrada en vigor del Prosec promover la reconversin y la mejorara de las remuneraciones, ver la grfica 7. 2 Por ausencia de estadsticas, eSI3l' ramas se analizan a partir de 1987. 71 TRANSFORMACION DE LA INDUSTRIA DE LA TRANSfORt-IACION GRAFICA 7. Remuneraciones en la rama de ensamblede juguetes y artculos deportivos. 1987-2002. 0600 -, I ! 0.400 . ! !
0200 "'"1"" - .. ''1'''---' 1' '1..... ""-"-y-'" "1""'--r _.."'1"'. _.,- _.. _._.:- .. "T"--"T' 1 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 ---+-- Maquilddoras ---A-- Manufacturas Fuentt':I N E G ~ Estadistica de/aindustriamaqui/adorade exportacin, varios anos;Estadistica industrial anual 1975-1982; Enruesta industrial anual 1983-1986. Encuesta industrial mensual. varios anos;(ndice deprecios de la Comisin Nacional de Salarios Mnimos hasta 1982; (ndicede preciosal consumidor del Banco de Mxico de 1983 en adelante. En la grfica 8 se presenra la evolucin de las remuneraciones en la ra ma de calzado e industria del cuero. Las remuneraciones de la rama manu facturera son ligeramente inferiores a la maquiladora de 1987. Las superan entre 1988 y 1992 Ycaen por debajo de stas a partir de 1993, Curiosamente, las alzas en las remuneraciones coinciden con la temprana apertura que expe riment la rama, al igual que en 'prendas de vestir', Sin embargo, en este caso las importaciones masivas de zapato proveniente de China y Brasil tuvieron un efecto contrario en el empleo, al no incrementarse recprocamente lasexpor taciones a los pases proveedores y, por las protestas resultantes, se volvieron a erigir altos aranceles antes de laentrada en vigor del Tl.eAN. De hecho, en 1994 no bajaron las remuneraciones, pero el efecto de la crisis de 1995 fue desastroso, al grado de provocar en un solo ao la convergencia con la rama maquiladora; y de 1996 en adelante se mantiene, por lo general, un poco por debajo de este parmetro. En esto se parece ms a las ramas de 'muebles y sus accesorios' y 'juguetes y artculos deportivos' que a 'prendas de vestir'. 72 MNICA GAMBRII.l GRAFICA8. Remuneraciones en la rama de fabricacin de calzado e industria del cuero. 1987-2002. 0.90 l I 0.30 _ '----,-,----,1;---.-1-,..---r 1 I I I 1 I I '987 '988 '989 1990 199' '992 1993 1994 '995 '996 '997 '998 '999 2000 2001 2002 ---+- Maquiladoras ----6-- Manufacturas Fuente: INEGI, Estadfstica de la industriamaqui/adorade exportacin,varios Estadistica industrial anual 1975-1982; Encuesta industrial anual 1983-1986, Encuesta industrial mensual, varios (OOice depreciosde la Comisin Nacional de Salarios Mfnimos hasta 1982;(ndice de preciosal consumidor del Bancode de 1983 en adelante. GRAFICA9. Remuneraciones en la rama de construccin y ensamble de equipode transporte, 1980-2002. 1.900 ',700 j 1,500 ! 1.300 .., -e '.'00 .. i -e 0.900 0.700 0.500 I I I ,
---+- Maquiladoras ----6-- ManufaclUras 0,300 Fuente:INEGI, Estadfstica de laindustriamaqui/adoradeexportacin,varios Estadfstica industrial anual 1975-1982; Encuesta industrial anual 1983-1986, Encuesta industrial mensual, varios (ndicede preciosde la Comisin Nacional de salariosMfnimos hasta 1982;(ndice de preciosal consumidor del Bancode de 1983 en adelante. 73 TRANSFORMACiN DE LA INDUSTRIA DE 1.,\ TR,\NSFORMACIN La grfica 9 presenra trayectorias similares para el rubro de equipo de transporre y sus accesorios a las del promedio nacional y diferenres de las de ms ramas estudiadas. El impacto de las dos crisis es bsicamenre igual en la rama manufacturera que en el promedio nacional. En este caso, signific una prdida de las manufacturas respecto a la rama maquiladora que, en 1980, pagaba apenas el cuarenta por cienro de manufactura y, en 2002, cl66 por cienro. Ms inreresanre para los efectos de este trabajo es que el ritmo de recu peracin de ambas crisis fue muy similar al promedio nacional y no hubo impactos en otras coyunruras de apertura comercial, lo que podra atribuirse a la proteccin que brind el acuerdo sectorial automotriz a lo largo de los 22 aos, incluso despus de laentrada en vigor del TLeAN, que ayud a esta rama manufacturera a reconverrirse. Saber de antemano la proporcin de irn porraciones en relacin con las exportaciones previene los traumas de otras ramas manufactureras en diferenres coyunturas del proceso de aperrura. Laevolucin de la rama seleccin, preparacin, empaque y enlatado de alimenros difiere de las dems actividades analizadas, ya que las remunera ciones de las maquiladoras disminuyen ligeramenre como porcentaje de las manufactureras. En 1980, las remuneraciones de la rama maquiladora repre sentan el 68 por ciento de las de la manufacturera y en 2003, slo el 64 por cienro. La rama manufacturera presenra cadas en las coyunturas de crisis en 1993 y 1995, aunque menos drsticas que el promedio, 10 que probable mente se explica por el hecho de que ya vena en declive desde 1991 debi do a una apertura comercial temprana, como sucedi en la rama elctrica y electrnica. Pero, a diferencia de esta ltima rama, la recuperacin en los perodos poscrisis es vigoroso en la rama de alimentos, lo que indica la exis tencia de una reconversin industrial exitosa que puede deberse a que sea una rama moderna, dominada por inversin extranjera, con apenas veinre por ciento de fuerza de trabajo femenina. El conrraste con la rama maqui ladora resulta dramtico debido a las reducciones que sufrieron sus remu neraciones enrre el inicio y fin del perodo cuando se dedica a la seleccin y empaque de productos agrcolas, generalmente en reas rurales y con una fuerza de trabajo compuesta casi exclusivamente de mujeres mayores de edad, ver grfica 10. 74 0900 0800 0.700 N ~ 0.600 . ~ "O .. "O ] 0300 --l t.ICNICA GAMIIRILl. GRFICA 10. Remuneraciones en la rama de seleccin, preparacin, empaque y enlatado de alimentos, 1980-2002. 0.200 ~ - -I-,-r-r-r.....,----,-,---I-Il-r-Il-,---,--r---I-l ! ~ ~ ! ~ ! ; ! ! ~ ! ! ~ ~ ~ ~ ! ~ ! ~ ~ ~ -+-- Maquilado,a. ----6-- Manula,'ura. Fuente: INEGI, Estadistica de laindustriamaqui/adoradeexportacin,variosailos; Estadistica industrial anual 197S-19B2; EnCllesta industrial anual 1983-1986. Encuesta industrial mensual. variosailos; (ndicedepreciosde la Comisin Nacional de Salarios Minimos hasta 19B2; (ndice de preciosal consumidor del Bancode Mxico de 1983 en adelante. Por ausencia de datos en el periodo 1982-1984 de la rama maquilado ra de qumicos se dificulta su anlisis, pues el nmero de establecimientos cay por abajo del mnimo requerido para la publicacin de estadsticas. La comparacin con la rama maquiladora se establece sobre bases desigua les, por la diferencia entre el nmero de establecimientos en cada rama y por la divergencia en los procesos productivos empleados en cada una. Mientras que la rama manufacturera se constituye de plantas de proceso continuo que producen qumicos bsicos y artculos que requieren alta tec nologa, empleando menos de cuatro por ciento de mujeres, la rama rna quitadora se orienta en su inicio a la proveedura de jabones, detergentes y una variedad de productos de limpieza y luego da un giro hacia la inyec cin de plsticos, principalmente para otras maquitadoras. Esto explica la lejana que perdura entre sus remuneraciones. El anlisis de la rama manu facturera revela una industria con remuneraciones a la alza ames de 1983, que se impactan menos en esta primera crisis que el promedio nacional y. 75 TR/\N5FORMACION DE LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACJON GRAFICA 11. Remuneraciones en la rama de productos qumicos, 1980-2002. --+-- Maquilado.a, ---Manufactur,lS Fuente: INEGI, Estadistica de la industria maqui/adorade exportacin, varios alias; Estadistica industrial anual 19751982; Encuesta industrial anual 1983-1986, Encuesta industrial mensual, varios alias; (ndicede preciosde la Comisin Nacional de SalariosMfnimos hasra 1982; (ndicede precios al consumidor del Bancode Mxico de 1983 en adelante. sobre todo. que se recuperan en 1994 a un nivel incluso superior al de 1982, lo que puede explicarse por su perfil moderno, con presencia de capi tal extranjero. Pero para la siguiente crisis, aun cuando se golpea un poco menos que el promedio nacional, ocho aos despus las remuneraciones an no se recuperan por la creciente apertura que conllevan el TLCANYlos Prosec, ver la grfica 1] . Conclusiones Los nueve casos expuestos se pueden agrupar en tres segn la relacin de la rama manufacturera y la IME. Un primer grupo se constituira por las ramas de elctricos y electrnicos y prendas de vestir, en las cuales las remuneracio nes manufactureras convergen hacia abajo con las de las IME. El segundo gru po se compondra por las ramas de muebles, juguetes y calzado, porque en 76 MNICA GAMBRII.l. ellas la trayectoria de las remuneraciones manufacrureras invierre la relacin con las IME y cae por debajo de stas. En un tercer grupo se ubicaran transpor te, alimenros y qumicos cuyas remuneraciones manufacrureras permanecen por encima del nivel de las maquiladoras. El primer grupo experiment el impacto de la apertura comercial en las primeras fases de la liberalizacin llevadas a cabo como prembulo del ingre so al GATT y anres del TLCAN; fragmenr sus cadenas productivas y adopt estrategias de proveedura de insumos extranjeros similares a las maquilado ras, lo que explicara la baja de las remuneraciones al nivel de las maquila doras y la posterior estabilidad. Las remuneraciones de las ramas de muebles y juguetes del segundo grupo caen por debajo del nivel de remuneraciones de las maquiladoras porque la proteccin que gozaron duranre ms tiempo retard el impacto de la apertura y su reconversin. La rama de calzado podra clasificarse en el primer o segundo grupo, ya que se abri tempranamente y se cerr con pos terioridad, y porque el patrn de sus remuneraciones se acerca ms al compor tamiento del primer grupo de convergencia. El tercer grupo constituye un caso aparte porque denrro de la ME se tra ta de actividades relativamente nuevas y poco desarrolladas, mienrras que en la industria manufacrurera estn bien establecidas y son modernas. El hecho de que no rodas las ramas manufactureras hayan adoptado el estilo de pro duccin fragmenrada de las maquiladoras explica que los promedios de las ramas manufactureras no converjan con las ME y s lo hagan a partir de 1995. La rama automotriz se comporra ms como el promedio nacional que las otras ramas de este tercer grupo por la combinacin de esrilos producti vos que ostenta. El diagnstico del conjunro de la industria de la transformacin en la coyunrura POSt TLCAN es insatisfactorio en lo que a las remuneraciones se re fiere: la industria manufacturera no ha podido recuperar el nivel que tena en 1994 y la mejora que empieza en la industria maquiladora a partir de 1997 no se acerca al aumenro esperado. Y el anlisis de las ramas especfi cas donde opera la industria maquiladora es ms preocupanre an porque revela que las remuneraciones manufactureras han bajado todava ms hasta 77 TRANSFORMACIN DE LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACIN nivelarse con las maquiladoras. Peor an, se invierte en seis de las nueve ra mas estudiadas. Las mayores prdidas en el nivel de remuneraciones se relacionan con las crisis de 1983 y 1995 Y se manifestaron simultneamente con las deva luaciones que instrument el gobierno en esos aos. Como es bien sabido, las devaluaciones reducen las remuneraciones reales. La apertura comercial tam bin motiva deterioro, aunque no siempre en la coyuntura del TLCAN o los Prosec sino en las coyunturas anteriores de la desgravacin unilateral o la entrada al GATf. El problema no es la apertura comercial per sesino el esti lo particular de apertura aplicado en el perodo pOSt TLCAN. Ms especfi camente, el problema se concibe como el fracaso de la estrategia del TLCAN de reconvertir la industria maquiladora en proveedor manufacturero de in sumos industriales, y su sustitucin por los Prosec que convierte la indus tria manufacturera en ensambladora de insumos importados, es decir, el estilo de reconversin industrial mexicano consiste en maquiladorizacin de la manufactura. El nico inconveniente sera si el concepto diera la impre sin de que sea Ull modelo fijo o estable, como lo fue en el programa de la industria maquiladora durante dcadas. En realidad, la industria de la trans formacin est sujeta a cambios en su funcin producriva motivados por la misma apertura comercial; desconocer esto llevara al desperdicio de oportu nidades para profundizar esta estrategia de reconversin industrial. La pre gunta sigue siendo cmo reconvertir la industria de la transformacin en su conjunto en proveedor, no solo ensamblador, de insumos industriales? La oportunidad del TLCAN de sustituir la importacin temporal de in sumas por produccin nacional no se aprovech. Ahora se considera tar de para intentarlo como poltica industrial general pues Mxico no goza del perodo de gracia que se haba negociado en el TLCAN. Pagar aranceles sobre los insumas importados sin tener an fuentes alternas de abasto nacional, encarecera la produccin, quebrando empresas existentes en vez de fomen tar la creacin de nuevas. Adems, con la expansin de sus acuerdos prefe renciales con otros pasesy regiones despus del TLCAN, Mxico ha reducido la eficaciaque podra tener este tipo de poltica industrial basada en la proteccin arancelaria. Regresar a este plan requerira una reorganizacin fundamental 78 MNICA GAMBRII.L de la esrraregia comercial basada en la consrruccin de una red global de acuerdos comerciales preferenciales y la evenrual unin aduanal con Esta dos Unidos. Sin un plan viable de Iomenro a la produccin nacional de insumas, no rendra caso eliminar los Prosec. Las alternativas se reduciran a dos. Sus tiruir algunas de las imporraciones especficas que se realizan bajo el amparo de los Prosec medianre su eliminacin de las lisras de imporracin anexas a esros programas; o expandirlos con la esperanza de que las empresas pro fundicen sus procesos producrivos denrro de nichos que encuenrran en el mercado mundial. Se podra, en esre segundo marco de la expansin de los Prosec, vigilar que se cumpla con el requisiro de rransformacin indusrrial que los programas establecen como condicin para las imporraciones pre ferenciales y as evirar que se urilicen los programas indebidamente, para rrian guiar el comercio enrre bloques regionales o para importar ilegalmenre bienes de consumo finales. Incluso, se podra inrroducir nuevos requisiros para promover mayores grados de rransformacin indusrrial en diferenres ramas indusrriales. Se ha visro que hay una gran variedad enrre las nueve ramas esrudiadas. Esta diversificacin en la estructura indusrrial requiere ser flexible yadap rabIe a las necesidades de los diferenres grupos. Los Prosec pueden ayudar a las ramas ms arrasadas a iniciar su reconversin medianre la imporracin de insumas para ensamblar; a los del segundo grupo, a profundizar la sus rirucin de algunos insumas imporrados por manufacrura nacional; ya los \le! tercero, a complemenrar su produccin con imporraciones de marerias primas, maquinaria o partes.e