1.

Introduo

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1. Introduo

1.1. Objetivos e produtos finais do Estudo do Setor Areo do Brasil

O setor de transporte areo contribui de forma relevante para o desenvolvimento e o crescimento sustentado do Pas. As viagens areas, alm de terem reconhecido papel na integrao nacional e na induo de negcios entre regies, tambm representam um importante insumo produtivo de grande parte das corporaes, com relevante impacto na eficincia das cadeias produtivas de diversos setores da indstria brasileira. Alm disso, pode-se dizer que o setor promove uma maior insero internacional do Brasil em termos de fluxos comerciais e culturais, bem como possui influncia sobre as contas externas, por meio de receitas auferidas e de despesas realizadas em moeda internacional. No contexto nacional, a aviao regular sustenta um pilar fundamental para a promoo do turismo, transporte de pessoas e distribuio de cargas. Alm de mudanas regulamentares e institucionais, o setor tem passado por grandes transformaes tecnolgicas (por exemplo, instrumentao, tamanho de aeronaves) e de demanda. Notadamente, o aumento da renda mdia da populao e a reduo dos preos cobrados dos usurios levaram a uma forte expanso da demanda (10% de crescimento ao ano no trfego de passageiros nos aeroportos da Infraero, entre 2003 e 2008), elevando o transporte areo condio de modal preferencial para o transporte de passageiros a longa distncia no Pas. Apesar da recente crise financeira internacional, h expectativa de manuteno de crescimento econmico, o que refora o aumento do uso de transporte de passageiros por este modal, assim como o recrudescimento do volume de transporte de carga area e da aviao executiva. Contudo, o crescimento da demanda no foi acompanhado por um crescimento da oferta de infraestrutura. Alm disso, ainda existem oportunidades para modernizar o arcabouo regulatrio do setor, com objetivo de ampliar os investimentos necessrios e prover maior eficincia ao sistema. Nesse sentido, o objetivo do estudo fornecer elementos para o aperfeioamento do setor areo brasileiro e o planejamento de aes do Estado. Para tanto, foram abordadas trs dimenses fundamentais e inter-relacionadas: A Infraestrutura aeroporturia, avaliando os gargalos da infraestrutura existente, incluindo a Terminal So Paulo, e uma pesquisa de origem e destino real nos 32 principais aeroportos do Pas, para comparar oferta e demanda. As condies de Competio do setor, incluindo administrao aeroporturia, competio em servios de transporte areo e abrangncia da malha aeroviria brasileira, incluindo aviao em linhas de baixa e mdia densidade. O sistema de Governana vigente, mapeando e identificando lacunas e sobreposies nos rgos, entidades e no arcabouo jurdico-regulatrio que compem a estrutura do setor.

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Introduo

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Para essas trs dimenses, so apresentados um diagnstico da situao, identificao dos gargalos e recomendaes de curto, mdio e longo prazos. Especificamente, os produtos finais deste estudo incluem: Infraestrutura Aeroporturia Brasil - Pesquisa de Origem e Destino (O/D) e plano de pesquisa; - Matriz O/D do Brasil, com base em pesquisa; - Projees de demanda para 2010, 2014, 2020 e 2030; - Consolidao por aeroporto da oferta disponvel, com as informaes de infraestrutura fsica, de investimentos e de movimento de passageiros, aeronaves e carga disponveis; - Lista de aes emergenciais a serem consideradas para diminuio dos gargalos nos aeroportos pertinentes incluindo, se cabvel, aes de gerenciamento da demanda; - Projees das necessidades de investimento em infraestrutura aeroporturia e de acessos virios essenciais para os principais aeroportos brasileiros; - Conjunto de medidas para otimizar as operaes do sistema de transporte areo brasileiro. Infraestrutura Aeroporturia Terminal So Paulo (TMA-SP) - Consolidao por aeroporto dos dados bsicos de viabilidade dos cenrios e recomendao preliminar referente ao novo aeroporto; - Lista de gargalos e potenciais aes emergenciais para aeroportos TMA-SP; - Mapa com a distribuio da demanda area potencial dentro da RMSP (Regio Metropolitana de So Paulo) versus capacidade atual de cada aeroporto e capacidade potencial; - Projeo da capacidade instalada para a TMA-SP para 2014, 2020 e 2030, para cada cenrio; - Proposta de aprimoramentos e elaborao de estimativas de necessidades de investimentos para 2014, 2020 e 2030, relacionando as implicaes e necessidades; - Conjunto de medidas para otimizar as operaes do sistema aeroporturio da TMA-SP; - Administrao aeroporturia e servios areos (Competio); - Conjunto de recomendaes de como utilizar a competio em servios areos como mecanismo para atingir os objetivos definidos de poltica para o setor; - Recomendaes sobre mecanismos, polticas e medidas para otimizar a cobertura da malha; - Avaliao dos mecanismos de regulao e fiscalizao utilizados para assegurar a continuidade, regularidade e pontualidade do servio de transporte areo.

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Introduo

Governana e arcabouo jurdico-regulatrio - Panorama de modelos jurdico-regulatrios e entendimento de suas aplicaes em outros pases; - Descrio das funes e instrumentos regulatrios dos rgos do sistema regulatrio brasileiro atual, relacionando leis e normativos relevantes; - Diagnstico das principais lacunas e sobreposies de funes e instrumentos do atual arcabouo jurdico-regulatrio; - Recomendao de nova estrutura regulatria para o setor, descrevendo os principais rgos, funes e instrumentos; - Tabelas de-para descrevendo mudanas nos rgos, funes e instrumentos do sistema; - Sugesto de mudanas necessrias em leis e normativos, incluindo o CBA (Cdigo Brasileiro de Aeronutica), indicando pontos de melhoria para se ter uma legislao mais clara e hierarquizada.

1.2. Metodologia e plano de trabalho

Para atingir os objetivos e produtos finais definidos para este estudo, adotou-se uma metodologia baseada na diviso das principais atividades em quatro frentes de trabalho: Alinhamento geral: foram conduzidas reunies sobre os principais temas abordados no estudo para alinhar as partes interessadas e criar consenso ao redor de uma viso de longo prazo e de objetivos de poltica pblica para o setor de transporte areo. Os resultados preliminares do trabalho foram discutidos ao longo do desenvolvimento do estudo, de forma a identificar pontos de melhoria e permitir a elaborao deste relatrio final, com o Ministro da Defesa e com representantes do Ministrio da Defesa, da Agncia Nacional de Aviao Civil (ANAC), do Ministrio da Fazenda, do Ministrio do Planejamento, da Casa Civil, da Infraero e do Departamento de Controle do Trfego Areo (DECEA). Infraestrutura aeroporturia: foram elaboradas diretrizes de investimento na infraestrutura brasileira, incluindo detalhamento especfico para a TMA-SP. Essa frente envolveu o mapeamento da capacidade instalada, levando em conta a identificao de gargalos e medidas de otimizao da capacidade (por exemplo, ganhos de eficincia operacional), vis--vis a demanda histrica e projetada. Alm disso, realizou a primeira pesquisa Origem/Destino do Brasil para servios de transporte areo regular. Administrao aeroporturia e servios areos (competio): foram desenvolvidas propostas de aes, medidas e polticas relativas administrao aeroporturia, condies de competio em servios areos e abrangncia da malha aeroviria, visando a atingir os objetivos de poltica pblica em consenso, identificados na frente de alinhamento geral.

Introduo

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Governana e arcabouo jurdico-regulatrio: foram desenvolvidas propostas de ajustes ou medidas para readequao da Governana e do arcabouo jurdico-regulatrio do setor, incluindo identificao das lacunas do modelo atual em relao s melhores prticas internacionais. Toda a anlise e recomendao quanto a mudanas tcnicas do arcabouo jurdico-regulatrio foi elaborada pela banca TozziniFreire Advogados, membro da equipe deste estudo. O Quadro 1-1 ilustra cada uma das frentes de trabalho descritas acima.
Quadro 1-1 Metodologia

Metodologia
Alinhamento geral Definio do modus operandi Preparao de plano e material de comunicao

Reunies de alinhamento e validao

Infraestrutura aeroporturia (Inclui Terminal So Paulo) Mapeamento da infraestrutura atual (oferta) Identificao de gargalos e aes emergenciais Projees de demanda Anlise das alternativas de otimizao do sistema e necessidades de investimento

Pesquisa de O/D nos principais aeroportos

Pesquisa de O/D no restante da malha

Administrao aeroporturia e servios areos (Competio) Avaliao do atual modelo de administrao aeroporturio Avaliao das condies de competio em servios areos Avaliao da abrangncia da malha aeroviria brasileira

Governana e arcabouo jurdico-regulatrio Mapeamento de estruturas de Governana e modelos jurdico-regulatrios

FONTE: Anlise da equipe

Identificao de lacunas e sobreposies do modelo brasileiro

Desenvolvimento de propostas de ajustes do modelo jurdicoregulatrio

Definies de diretrizes de mudana no arcabouo jurdicoregulatrio

Refinamento das diretrizes

Especificamente para a definio dos modelos de administrao aeroporturia, de servios areos e de governana, foi utilizada uma abordagem comumente empregada pela McKinsey para a definio de modelos de regulao. Nessa abordagem, so considerados primordialmente trs fatores para a construo do modelo (Quadro 1-2): Viso e objetivos de poltica pblica: englobam as aspiraes para o setor no longo prazo e os consequentes objetivos que precisam ser realizados para alcanar as aspiraes. Vale destacar, contudo, que a escolha dos objetivos de poltica pblica uma deciso de governo, dessa forma, este estudo no buscou apresentar uma recomendao sobre quais objetivos adotar. O trabalho realizado procurou expor e avaliar alternativas para a definio dos objetivos, explicitando quais deles eram conflitantes e apontando as implicaes das escolhas, de modo a balizar as decises a serem tomadas pelo governo.

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Introduo

Exemplos internacionais: para cada modelo avaliado foram estudados os principais casos no mundo, em que as alternativas j foram testadas. Para cada modelo so, portanto, trazidos os aprendizados de sucessos e insucessos dos exemplos internacionais. Atual contexto e ponto de partida do Brasil: a situao atual de governana, administrao aeroporturia e servios areos foi detalhada de forma a estabelecer um ponto de partida para os diagnsticos e recomendaes.
Quadro 1-2 Abordagem para definio de modelos de governana, administrao aeroporturia e servios areos

A definio de potenciais modelos para o setor de transporte areo civil do Brasil deve ser direcionada por trs elementos-chave

Viso e objetivos da poltica pblica para o setor

Atual contexto e ponto de partida do Brasil

Governana e arcabouo jurdico-regulatrio Papis, responsabilidades e hierarquia Gesto e incentivos Coordenao de operaes Arcabouo regulatrio

Modelo de administrao aeroporturia

Modelo de servios de transporte areo

Exemplos internacionais Insights Aprendizados

FONTE: Anlise da equipe

1.2.1. Alinhamento geral

O alinhamento geral visou a alavancar as prprias discusses do estudo para buscar um consenso sobre a viso de longo prazo e os objetivos de poltica pblica para o setor de transporte areo, bem como a alinhar as diversas partes interessadas em torno das medidas a serem adotadas. Para tanto, a frente de alinhamento geral definiu o modus operandi deste projeto, planejando e conduzindo uma agenda de reunies e entrevistas para alinhamento e validao com os rgos impactados, alm de preparar o plano e material de comunicao para implementar as recomendaes do estudo. Foi fundamental trazer para o debate os grandes objetivos de poltica pblica para o setor areo, permitindo uma discusso aberta e concreta sobre prioridades e escolhas possveis. Um alinhamento bsico em torno desses objetivos serviu de premissa para a avaliao das propostas tcnicas e das alavancas para atuar sobre o setor. Nesse contexto, a McKinsey atuou como uma entidade de opinio independente, desenvolvendo alternativas e facilitando o alinhamento das diversas partes interessadas, de forma neutra e imparcial, para que fosse alcanada a soluo de melhor tcnica.

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Diversas entidades pblicas e privadas envolvidas no setor participaram dessa discusso: Governo: Ministrio da Defesa, SAC, ANAC, DECEA, Infraero, BNDES; Companhias areas: TAM, Gol, Azul, Trip, Lder, TAM Executiva; Operadores e investidores em infraestrutura: A-Port, Invepar, AG Concesses, Aeropuertos de Mxico (Advent), Aroport de Paris (AdP); Entidades de classe: IATA, ANAV.

1.2.2. Infraestrutura
A frente de infraestrutura objetivou avaliar a situao da infraestrutura aeroporturia instalada nos 20 principais aeroportos do Brasil, com destaque especfico para a Terminal So Paulo, de maneira a identificar gargalos e eventuais solues. Para tanto, foi avaliada a capacidade de movimentao de aeronaves e passageiros nos diversos componentes dos aeroportos, ou seja, pista, ptio e terminal de passageiros. Essas capacidades foram comparadas demanda atual e futura, estimadas por um modelo de projeo de demanda que considerou as evolues previstas para a economia brasileira e o ambiente competitivo do setor. Dessa forma, foi possvel avaliar gargalos que demandam aes emergenciais (curto prazo) e necessidades de investimento em pista, ptio, terminal de passageiros e acessos virios no mdio-longo prazo. Alm disso, foram avaliados os principais terminais de carga do Pas em seus componentes de importao e exportao. Para esses foram desenvolvidas recomendaes especficas luz de possveis configuraes futuras. Finalmente, foi desenvolvida, pela primeira vez de maneira abrangente, uma Pesquisa Origem/Destino no Brasil. Este estudo deixa como legado no apenas uma primeira rodada de anlises resultantes da pesquisa, mas principalmente a base de dados completa da pesquisa realizada, seu plano de pesquisa (que permite replicar o esforo no futuro) e a Matriz Origem/Destino do setor areo do Brasil. As atividades dessa frente foram realizadas sob duas perspectivas: o Pas como um todo (17 aeroportos, excluindo-se a TMA-SP) e, com maior nvel de detalhe, a TMA-SP. Em linhas gerais, os esforos desenvolvidos na frente de infraestrutura aeroporturia podem ser divididos em cinco etapas principais: Mapeamento da infraestrutura atual: incluiu coleta e consolidao de dados da infraestrutura aeroporturia instalada e seus investimentos recentes para determinar estimativas de capacidade de pista, ptio, e terminais de passageiros e de carga. Para isso, alavancou-se o conhecimento tcnico do ITA1 (Instituto Tecnolgico de Aeronutica) que possui experincia em inmeros estudos de natureza similar e conta com um banco dados abrangente. Identificao de gargalos e aes emergenciais: com a determinao da capacidade instalada, e com base nos dados de trfego coletados, foram identificados gargalos de curto prazo. Alm disso, foram realizadas visitas in loco a todos os 20 aeroportos avaliados no estudo que, em conjunto com a aplicao de ferramentas derivadas do conceito de manufatura enxuta (lean manufacturing), permitiram diagnosticar algumas oportunidades de melhoria na operao dos aeroportos. Em ltima
1 As competncias tcnicas do ITA foram disponibilizadas a este estudo por meio de Convnio de Cooperao TcnicoCientfica, firmado entre a McKinsey e a Fundao Casimiro Montenegro Filho.

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Introduo

instncia, essas oportunidades traduziram-se em uma lista de aes emergenciais para cada aeroporto. Projees de demanda: foram desenvolvidos dois modelos de projeo de demanda de servios de transporte areo: top-down e bottom-up. Estes modelos, em conjunto com os dados da pesquisa O/D, permitiram avaliar trs cenrios de crescimento para o setor (pessimista, base e otimista). Foram consultados especialistas internacionais em modelagem e ferramentas proprietrias especficas para o setor, com a superviso e apoio do ITA, que possui experincia em projeo de demanda. Outras ferramentas incluram o banco de dados do HOTRAN e softwares de tratamento de dados como o SIG. Anlise de alternativas de otimizao do sistema e necessidades de investimento: foram projetadas as necessidades de investimento em pista, ptio e terminal de passageiros para os anos de 2009, 2014, 2020 e 2030. Alm disso, no caso da TMA-SP, foram desenvolvidas alternativas de viso de longo prazo e possibilidades de otimizao do sistema aeroporturio, de forma a balizar a construo de cenrios de investimento. Pesquisa O/D: a pesquisa teve como objetivo principal caracterizar a demanda pelo servio de transporte areo no Brasil, com nfase nas origens, destinos intermedirios e finais dos passageiros que circulam pelos principais aeroportos do Pas. O principal produto final dessa pesquisa foi, portanto, a Matriz Origem/Destino do setor areo. A pesquisa se baseou em levantamento de dados, por meio de entrevistas diretas e aplicao de questionrios estruturados. A seleo da populao amostrada seguiu procedimentos que visam aleatoriedade da pesquisa, abrangendo todos os horrios e voos domsticos dos aeroportos selecionados. Aps o processo de preparao do questionrio da pesquisa e aplicao de um piloto no aeroporto de Guarulhos, as pesquisas foram executadas nos 32 principais aeroportos do Pas. Dada a importncia e tempo necessrio para execuo da pesquisa, foi desenvolvido um planejamento detalhado para execuo da mesma em conjunto com a FIPE/USP, uma das principais instituies de pesquisa e ensino de economia do Pas, responsvel por elaborar para o Ministrio do Turismo e para a EMBRATUR os principais indicadores das caractersticas e dos fluxos de turistas domsticos e internacionais no Brasil.

1.2.3. Administrao aeroporturia e servios areos (competio)

A frente de competio buscou aprimorar o modelo de administrao aeroporturia, visando a uma maior eficincia nos aeroportos e a efetiva realizao dos investimentos necessrios na infraestrutura do setor, e o modelo de servios de transporte areo buscou promover a competio entre os prestadores de servios, sem perder de vista a sade econmica do setor, bem como aperfeioar a cobertura da malha area, inclusive no mbito de linhas de baixa e mdia densidade. As atividades dessa frente foram realizadas em trs etapas: Avaliao do modelo de administrao aeroporturia: nessa etapa, compararam-se aspectos como acessibilidade ao servio, expanso do sistema, receita pblica, subsdios cruzados entre aeroportos, subsdios cruzados entre servios, papel do governo, estrutura de propriedade, papel da iniciativa privada, modelos de concesso, estrutura de tarifas, impostos, e nvel de servios relevantes do modelo brasileiro em relao aos demais existentes no mundo. Alm disso, foram identificados os potenciais aeroportos de conexo (hubs) do Brasil, avaliando-se o alcance de polticas alternativas utilizadas em outros pases e nos aeroportos brasileiros.

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Avaliao das condies de competio em servios areos: essa etapa incluiu anlise dos principais fatores dos mercados brasileiro e internacional que moldam a competio dos prestadores de servios. Para isso, utilizamos modelos de nossa propriedade para anlise de precificao e sade econmica de companhias areas, comparando a carga tributria do Brasil com a de outros pases. Alm disso, avaliaram-se possveis impactos de polticas de liberalizao domstica e internacional (poltica de cus abertos). Avaliao da abrangncia da malha: por meio da coleta de dados do HOTRAN, em adio aos dados da pesquisa O/D, foi possvel realizar o tratamento dos dados em softwares especializados para avaliar a abrangncia da malha e, alm disso, entender a relao entre competio e cobertura da malha e estimar o mercado potencial de linhas de baixa e mdia densidade.

1.2.4. Governana e arcabouo jurdico-regulatrio

Esta frente mapeou a atual governana do setor (papis, responsabilidades e hierarquia), bem como o atual arcabouo jurdico-regulatrio brasileiro, propondo ajustes em ambos para que haja a clareza e a transparncia necessrias para fomentar o investimento e a modernizao do setor. As atividades dessa frente foram organizadas em quatro etapas: Mapeamento de estruturas de governana e modelos jurdico-regulatrios: nessa etapa, foram avaliadas diferentes estruturas de Governana e modelos jurdico-regulatrios do setor areo no mundo, bem como a evoluo do arcabouo jurdico-regulatrio brasileiro com o mapeamento da estrutura, identificao de funes e instrumentos regulatrios. Identificao de lacunas e sobreposies do modelo brasileiro: com base no mapeamento das funes e instrumentos, seguiu-se comparao do modelo atual do Pas com outros modelos para identificar lacunas e sobreposies de funes e instrumentos do atual modelo brasileiro. Desenvolvimento de propostas de ajustes do modelo regulatrio: Nessa etapa, foram identificados os fruns e mecanismos de coordenao, avaliando-se sua real utilizao. Alm disso, foram propostas alternativas de reorganizao dos rgos, funes e instrumentos do atual modelo, com base em casos relevantes de reforma de modelos regulatrios no Brasil e em outros pases. Definies de diretrizes de mudana no arcabouo jurdico-regulatrio: nessa etapa, foram identificadas as mudanas necessrias ao arcabouo jurdico-regulatrio para apoiar o funcionamento do modelo regulatrio recomendado. Com base na definio do modelo regulatrio, foram apresentadas recomendaes de mudanas na governana e no arcabouo jurdico-regulatrio do setor em quatro dimenses, incluindo os pontos necessrios para obter uma legislao mais clara e hierarquizada: Papis, responsabilidades e hierarquia; Gesto e incentivos; Coordenao de operaes; Arcabouo regulatrio.

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Introduo

Para apoiar a definio das recomendaes jurdico-regulatrias, a McKinsey contratou para esse estudo o escritrio de advocacia TozziniFreire Advogados, que conta com experincia comprovada em infraestrutura. Os Quadros 1-3 a 1-7 exibem o plano de trabalho utilizado para realizao do estudo.

Quadro 1-3 Alinhamento Geral

Plano de trabalho: Alinhamento geral

Definio do modus operandi 4 semanas Atividades Reunies de alinhamento e validao 17 semanas Preparao de plano e material de comunicao 4 semanas

Estabelecimento de um Comit de acompanhamento do estudo, englobando as diversas partes interessadas, em conjunto com AEP do BNDES, que responsvel pelas superviso da execuo dos estudos e pesquisas Elaborao do plano de trabalho e alinhamento com o comit de acompanhamento Levantamento de exemplos de objetivos de poltica de governo para o setor utilizados por outros pases Definio da lista preliminar de objetivos e identificao das possveis mtricas Anlise para comparar em alto nvel o desempenho do sistema brasileiro com outros sistemas de acordo com as mtricas da lista preliminar Preparao e realizao de reunio com o comit de acompanhamento e outras partes interessadas para definio dos objetivos principais e discusso dos compromissos (trade-offs) a serem considerados

Diversas reunies individuais do comit de acompanhamento com partes interessadas, ao longo de todo o processo e na medida do necessrio para: Compartilhamento de resultados preliminares Consulta a partes interessadas sobre possveis alternativas de poltica Escolha entre opes de poltica com base nos objetivos de governo Refinamento do alinhamento quanto aos objetivos e os compromissos (trade-offs) a serem adotados

Desenvolvimento de uma estratgia de comunicao com as principais partes interessadas e com a sociedade em geral Definio dos meios de comunicao e das mensagens para cada grupo de partes interessadas Apoio elaborao dos materiais de comunicao

Introduo

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Quadro 1-4 Infraestrutura Brasil

Plano de trabalho: Infraestrutura Brasil

Projeo de demanda e Pesquisa O/D 17 semanas Atividades Atividades Seleo e contratao do Estimao e refinamento rgo para realizao da dos modelos de projeo de pesquisa O/D demanda Desenho do questionrio de Definio de 2 cenrios pesquisa O/D do procedimento macroeconmicos bsicos de amostragem de previso da demanda com base em estudos j Aplicao piloto do existentes (p.ex, IPEA, questionrio e incorporao BNDES, outros planos de de ajustes longo prazo do governo, Realizao e tabulao da consultorias privadas) primeira onda da pesquisa O/D abrangendo principais Realizao e tabulao da aeroportos segunda onda da pesquisa O/D abrangendo os Coleta de dados socioaeroportos restantes econmicos e geogrficos bsicos para o Elaborao das projees desenvolvimento dos modelos para os cenrios economtricos de estimativa desenvolvidos da demanda Viabilizao do acesso base de dados de aeroportos da ANAC, utilizada para a confeco do relatrio de Demanda Detalhada do IAC (2005) e dados recentes que permitam sua atualizao Definio da metodologia de estimativa de demanda a ser utilizada em funo dos dados disponveis e dos resultados preliminares da pesquisa da matriz O/D envolvendo especialistas do ITA, do IAC e da McKinsey

Identificao de gargalos de curto prazo e proposta de aes emergenciais 4 semanas Atividades Comparao da capacidade instalada de Pista, Ptio, Terminal de Passageiros e Terminal de Carga com o trfego observado para identificao de gargalos de curto prazo Anlise de dificuldades de gerenciamento e procedimentos Anlise de aes emergenciais com base na literatura e na experincia da McKinsey em outros pases

Anlises de alternativas de otimizao do sistema e necessidades de investimentos 4 semanas Atividades Avaliao do potencial de otimizao da capacidade instalada aumentando a eficincia da operao da infraestrutura existente considerando: Experincias e padres internacionais Investimentos em recursos humanos e tecnologia, especialmente relacionados com o controle do trfego areo Horizontes de implementao dos diferentes tipos de medidas Anlise dos procedimentos atualmente utilizados para manuteno do sistema existente e desenvolvimento de proposta de aprimoramentos Desenvolvimento de 4 cenrios quanto a grandes investimentos em infraestrutura aeroporturia (p.ex, novo aeroporto em SP, expanso de Viracopos) Elaborao de estimativas de necessidades de investimentos nos prximos 10 anos relacionando as implicaes e necessidades por tipo de pista, por terminais de passageiros, por terminais de carga considerando: Os 2 cenrios macroeconmicos e os 4 cenrios quanto a grandes investimentos em infraestrutura O potencial de otimizao da capacidade existente Uma anlise das possibilidades efetivas de remanejamento de trfego entre aeroportos levando em conta os dados da matriz O/D Necessidades de investimento em acessos virios Levantamento de implicaes de financiamento para os investimentos necessrios

Mapeamento da infraestrutura atual (oferta) 15 semanas Atividades Coleta e consolidao dos dados disponveis na Infraero sobre investimentos nos aeroportos Elaborao de estimativas de capacidade: De Pista com base no mtodo FAA (AC:150/5060-5) De Ptio com base em sua geometria e o mix de aeronaves que operam no aeroporto Do Terminal de Passageiros (rea total, check-in, sala de embarque e sala de desembarque) com base em estimativas de nmero de passageiros em horrios de pico e padres de rea por passageiro estabelecidos pela IATA e casos internacionais Do Terminal de Carga considerando padres internacionais especficos Para os aeroportos selecionados, coleta do Plano Diretor com plantas de Pistas e Ptios, Projeto do Terminal de Passageiros e do Terminal de Carga

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Introduo

Quadro 1-5 Infraestrutura TMA-SP

Plano de trabalho: Infraestrutura TMA-SP

Mapeamento da infraestrutura atual (oferta) Identificao de gargalos de curto prazo e aes emergenciais Projees de demanda Anlise das alternativas de otimizao do sistema e necessidades de investimento

17 semanas Atividades Levantamento de informaes regionais/especficas necessrias como obstculos fsicos, operacionais e normativos para construo dos seguintes cenrios: Expanso de Guarulhos Aprimoramento dos aeroportos alternativos (Santos, Sorocaba, Jundia e S.J dos Campos) Expanso/Ampliao de Viracopos (Campinas) Construo de novo aeroporto Estudo detalhado das 3 alternativas de local para novo aeroporto (Z. Leste, Z. Sudoeste, Z. Noroeste) ou outras que se fizerem oportunas Levantamento dos recursos necessrios ao desenvolvimento do projeto junto aos rgos responsveis

Anlise da distribuio da

demanda de CGH/GRU para as novas alternativas na TMS-SP: Identificao da capacidade potencial mxima de cada aerdromo estudado Criao de novo terminal em GRU Construo da 3 pista em GRU Ampliao do ptio e setor de carga em GRU Anlise de expanso e aprimoramento para o aeroporto de Campinas (p.ex, operao IFR) Avaliao de incrementos de capacidade do lado areo com pequenas intervenes fsicas e/ou operacionais Congonhas Identificao das medidas a serem consideradas Avaliao do impacto na capacidade e demanda, referente as novas medidas de segurana

Elaborao de projeo de

demanda com base em informaes especficas de regio Definio dos cenrios para a distribuio da demanda (p.ex, novo terminal de passageiros em GRU) Anlise de alternativas para escoamento do fluxo e logstica necessria em cada cenrio

Avaliao do potencial de

otimizao da capacidade instalada atual dos aeroportos alternativos aumentando a eficincia da operao da infraestrutura existente Avaliao dos obstculos fsicos e operacionais, incluindo espao areo e formas de super-los para viabilizar a 3 pista e o 3 terminal em GRU Identificao das necessidades e configuraes de cada aeroporto para compatibilizao das instalaes com a demanda prevista em cada cenrio Avaliao dos custos associados ao aprimoramento e expanso da rede aeroporturia em cada cenrio

Quadro 1-6 - Administrao aeroporturia e servios areos (competio)

Plano de trabalho: Administrao aeroporturia e servios areos (competio)

Avaliao do atual modelo de administrao aeroporturio 11 semanas Atividades Comparao do modelo aeroporturio brasileiro com outros modelos existentes no mundo em seus vrios aspectos Listagem dos potenciais hubs no atual sistema brasileiro, analisando implicaes de concentrao/ desconcentrao de trfego Levantamento das solues alternativas adotadas em outros pases para estimular a concorrncia, incluindo o uso de mecanismos tarifrios e no tarifrios de gesto da demanda entre aeroportos Para os aeroportos de conexo (hubs) atuais, identificao de seus papis e incentivos/restries que podem ser usados para otimizar seu uso Avaliao das condies de competio em servios areos 7 semanas Avaliao da abrangncia da malha aeroviria brasileira 4 semanas

Comparao dos principais

condicionantes do nvel de concorrncia e entrada (tarifas, servios, slots, etc) entre empresas areas no mercado brasileiro e em outros mercados internacionais relevantes Avaliao de uma maior liberalizao no mbito dos acordos bilaterais sob a Conveno de Chicago: Anlise das vantagens e desvantagens do modelo de cus abertos e da alterao dos limites participao do capital estrangeiro no controle de empresas areas Anlise das possveis barreiras ou facilidades para as empresas areas brasileiras atuarem no trfego areo internacional Comparao do nvel e estrutura de tributao no Brasil com outros pases

Avaliao da abrangncia da malha

aeroviria brasileira: Coleta e sistematizao de dados HOTRAN (disponveis no ITA/Nectar) Tratamento dos dados e representao da malha na forma de mapas utilizando software de SIG do ITA/Nectar Avaliao da relao entre competio e cobertura da malha comparando as malhas das companhias areas existentes Estimativa do mercado potencial de linhas de baixa e mdia densidade utilizando os resultados da pesquisa O/D e as projees de demanda do segmento de infraestrutura Anlise de polticas especficas para a aviao regional (Austrlia, Estados Unidos, ndia, Noruega, Frana e outros), comparando com o PL j em tramitao no Congresso e avaliando a aplicabilidade das diferentes alternativas no Brasil

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Quadro 1-7 Governana e arcabouo jurdico-regulatrio

Plano de trabalho: Governana e arcabouo jurdico-regulatrio

Mapeamento de estruturas de governana e modelos jurdico-regulatrios 2 semanas Atividades Avaliao dos diferentes modelos jurdicoregulatrios do setor areo no mundo destacando vantagens e desvantagens de cada modelo Levantamento da evoluo do sistema jurdicoregulatrio brasileiro e sua relao com as principais mudanas no setor areo, nos mbitos nacional e internacional Mapeamento da estrutura regulatria atual identificando funes e instrumentos regulatrios formalmente atribudos ao: Ministrio da Defesa e rgos subordinados (SAC, Comando da Aeronutica, DECEA) CONAC ANAC Infraero CENIPA CTA CEMAL Identificao de lacunas e sobreposies do modelo brasileiro 4 semanas Desenvolvimento de propostas de ajustes do modelo regulatrio 6 semanas Definies de diretrizes de mudana no arcabouo jurdicoregulatrio 7 semanas Refinamento das diretrizes 4 semanas

Comparao do sistema

regulatrio brasileiro com sistemas relevantes em outros pases Desenvolvimento de hipteses de lacunas, sobreposio de funes e instrumentos regulatrios em funo da comparao do sistema brasileiro com os de outros pases, e dos objetivos de poltica de governo para o setor de transporte areo Entrevistas com rgos do sistema regulatrio e empresas da indstria de aviao que atuam sob a gide desse sistema para confirmao e refinamento das hipteses de lacunas e sobreposies

Identificao dos fruns e Identificao das principais Se necessrio, refinamento

mecanismos de coordenao e planejamento no sistema atual e avaliao da sua real utilizao Avaliao de superposio de rgos que atuam no setor Desenvolvimento de alternativas de reorganizao dos rgos, funes e instrumentos regulatrios Levantamento de casos relevantes de reforma e modificao de sistemas regulatrios no Brasil e em outros pases Avaliao das alternativas desenvolvidas com base na sua adequao para atingir os objetivos traados e na facilidade e riscos de implementao mudanas necessrias em leis e normativos para reorganizao do sistema regulatrio e para institucionalizao do processo de definio, acompanhamento e implementao de aes para atingir os objetivos traados para o setor Anlise da adeso das mudanas propostas a normas da ICAO Levantamento das implicaes organizacionais associadas do novo modelo definido Anlise das alternativas desejveis e viveis de sequncia para implementao das diretrizes de mudana das diretrizes de mudana do modelo de organizao da aviao civil, em funo das discusses finais com os principais decisores do governo e dos resultados finais do trabalho na frente de trabalho de competio