Administracin de Cambios de Tecnologa

ndice
1.- OBJETIVO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.- MBITO DE APLICACIN O ALCANCE Y RESPONSABILIDADES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RESPONSABILIDADES Mxima Autoridad del Centro de Trabajo Lnea de mando Experto tecnolgico Generador del cambio Grupo Multidisciplinario del Centro de Trabajo Guardin de la Tecnologa Ejecutor del Cambio rea Usuaria

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3.-REVISIN Y ACTUALIZACIN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.- MARCO NORMATIVO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.- DEFINICIONES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.- ABREVIATURAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.-REQUISITOS DE SSPA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.-DESCRIPCIN DETALLADA DE ACTIVIDADES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIN DE CAMBIOS DE TECNOLOGIA 1.- OBJETIVO Definir las actividades relacionadas con el proceso de administracin de cabios de tecnologa, estableciendo las directrices enfocadas a administrar los cambios a los elementos relacionados con los materiales, proceso y equipos a fin de minimizar los riesgos asociados con algn cambio de tecnologa en los centros de trabajo. 2.-MBITO DE APLICACIN O ALCANCE Y RESPONSABILIDADES Este documento es de observancia general y aplicacin obligatoria en todas las dependencia de PEMEX Exploracin y Produccin que propongan, efecten, evalen, registren o autoricen cambios de tecnologa, Este procedimiento sustituye y cancela al siguiente procedimiento Procedimiento para la Administracin del Cambio, SIASPA. Clave: 202-64000-OP-113-0001. Subdireccin de Operaciones y Comercializacin, Febrero de 2005, versin: primera. RESPONSABILIDADES Mxima Autoridad del Centro de Trabajo Autorizar los cambios que se realizan en su centro de trabajo Asegurar que se lleven a cabo los Anlisis de Riesgo de Proceso correspondientes. Asegurar que exista un Experto Tecnolgico e involucrarlo formalmente en el proceso de evaluacin t y ejecucin de los cambios a la tecnologa Asegurar los recursos necesarios para la implantacin de cambios de tecnologa. Designar a los integrantes del grupo multidisciplinario, al Experto Tecnolgico y al Guardin de la Tecnologa.

Lnea de mando Implementar el procedimiento de Administracin de Cambios de Tecnologa en todas las reas bajo su responsabilidad. Verificar que la documentacin generada durante el cambio de tecnologa en la instalacin este actualizada Identificar y solicitar los recursos necesarios para realizar los cambios en su mbito de responsabilidad. Reportar a la Mxima Autoridad del Centro de Trabajo el estatus del avance de los cambios que estn realizando en su mbito de competencia. 3

Experto tecnolgico Aprobar el cambio desde el punto de vista tcnico Asesorar a los especialistas durante el cambio, segn las necesidades Mantenerse actualizado en cuanto a los cambios de la Tecnologa del Proceso Incorporar la informacin necesaria generada por el cambio en el paquete tecnolgico

Generador del cambio Iniciar el proceso de administracin del cambio mediante la deteccin de la necesidad de este conforme al presente procedimiento. Enviar los requerimientos del cambio al Grupo Multidisciplinario para su evaluacin. Recibir el documento de cambio autorizado y emitirlo a las reas correspondientes. Llenar los formatos de solicitud de autorizacin de prueba tecnolgica y reporte de conclusin de prueba. Verificar que se lleven a cabo los trabajos. Documentar el cambio a travs del llenado de los formatos identificacin/Registro del cambio y cierre del cambio y los registra en el sistema correspondiente de control de cambios.

Grupo Multidisciplinario del Centro de Trabajo. Evaluar los cambios propuestos por las reas generadoras Determinar los estudios, anlisis , estimado de costos y pruebas para llevar a cabo el cambio propuesto Analizar, validar los cambios y solicitar la aprobacin y autorizacin de los mismos Verificar y analizar los estudios realizados Enviar los documentos autorizados al Generador del Cambio para los trmites correspondientes.

Guardin de la Tecnologa Asegurar la preservacin fsica y virtual de toda la informacin del paquete de tecnologa Asegurar el control del proceso de reproduccin de la documentacin.

Ejecutor del Cambio Llevar a cabo los trabajos necesarios para realizar el cambio Proporcionar al rea Usuaria la Informacin Tcnico-financiera generada por la realizacin del cambio.

rea Usuaria Dar seguimiento a los trabajos que lleva a cabo el Ejecutor del Cambio

Llenar el formato de Seguimiento de la Ejecucin del Cambio y registrarlo en el sistema correspondiente de Control de Cambios. Revisar si hay variaciones en las cargas de trabajo y determinar la capacitacin necesaria para el personal por el cambio a realizar.

3.-REVISION Y ACTUALIZACION Cualquier organizacin o grupo de trabajo de PEMEX Exploracin y Produccin que sea usuaria de este documento, puede sugerir y recomendar modificaciones y/o actualizaciones del mismo. Las sugerencias para la revisin y actualizacin de este documento deben ser enviadas a la Subdireccin de Ingeniera y Desarrollo de Obras Estratgicas (SIDOE), Torre empresarial piso 16, Av. Pasea Tabasco #1203, C:P: 86050, Villahermosa, Tabasco. Este documento se revisara cada cuatro aos o antes si las sugerencias o recomendaciones de cambio lo justifican. 4.- MARCO NORMATIVO 1. Reglamento de Seguridad e Higiene de PEMEX y Organismos Subsidiarios. 2. Libro Azul SSPA: Sistema de Administracin de la Seguridad de los Procesos, 2006. 3. Gua de implementacin de la Administracin de Cambios a la Tecnologa. GI LAN-105.1 ACT Rev. 1 4. Gua Tcnica para la Administracin de Cambios de Tecnologa. Clave 800/16000/DCO/GT/008/07, revisin 0.1, Septiembre 2007 5. Procedimiento para elaborar procedimientos e instructivos de trabajo en PEMEX Exploracin y Produccin. Clave: PG-NO-OP-001-2007, versin cuarta. Diciembre 2007. 6. Gua para la realizacin de pruebas tecnolgicas. Clave: 200-31000-gop-111-0001, versin primera. Agosto de 2004. 7. Procedimiento genrico para la Administracin de Cambios Menores. Clave: PG-TH-MA001-2007 5.- DEFINICIONES Administracin de Cambios de Tecnologa Es el componente de ASP que incorpora los Cambios a los datos bacisco del proceso, materias primas que intervienen en el mismo y cambios en el diseo de los equipos. Anlisis de Riesgo de Proceso Conjunto de tcnicas que consisten en la identificacin, anlisis y evaluacin sistemtica de la probabilidad de la ocurrencia de daos asociados a los factores externos (fenmenos naturales y sociales), fallas en los sistemas de control, los sistemas mecnicos, factores humanos y fallas en los sistemas de administracin, con la finalidad de controlar y/o minimizar las consecuencias en los trabajadores, pblico en general, el medio ambiente, la produccin y/o las instalaciones.

rea Generadora. Es aquella rea donde inicia el cambio, la cual identifica, justifica, registra y da seguimiento al cumplimiento del proceso de la Administracin de cambios de Tecnologa.

rea Usuaria Es aquella rea en donde se realiza un cambio en materiales, procesos, equipos y/o instalaciones.

Bases para el Diseo de los Equipos/Instalaciones. Conjunto de documentos y archivos que describen las caractersticas y especificaciones tcnicas de los equipos e instalaciones para la seguridad del proceso, tales como: memorias de clculo, equipos e instalaciones, diagramas de tubera e instrumentacin, especificaciones de instrumentos y sistemas de control, diagramas de equipos, manuales de fabricantes de equipos, etc. Bases para el diseo del proceso. Conjunto de documentos y archivos que describen las etapas del proceso, balance de materia y energa, la forma para llevar a cabo la operacin de manera segura, los limites de operacin en los que sabe mantenerse el proceso y las consecuencias de las desviaciones del proceso. Cambio Para el presente procedimiento, es cualquier alteracin o modificacin a la tecnologa, instalaciones, procedimientos, o la organizacin que modifique el riesgo o altere la confiabilidad de los sistemas de alguna instalacin. Cambio de tecnologa. Son los cambios a la Tecnologa de Proceso documentada y aprobada incluyendo cambios en los Riesgos de los Materiales, en las Bases de Diseo del Equipo o a las Bases de Diseo del Equipo o a las Bases de Diseo del Proceso, que potencialmente invalidan las evaluaciones de riesgo previas. Cambio a los datos bsicos del proceso Modificaciones a las condiciones de operacin fuera de los lmites mximos y mnimos permitidos, incluyendo la modificacin de los puntos de ajustes(set points) para control del proceso fuera de los lmites establecidos por las condiciones estndar de operacin; a la secuencia de pasos en las diversas etapas del proceso y el balance de materia y/o energa. Cambio a los materiales que intervienen en el proceso Modificacin en las especificaciones de las propiedades fsico-qumicas, composicin o concentracin en cualquiera de las sustancias utilizadas en el proceso. 6

Cambios a los programas o a la lgica de control. Modificacin, actualizacin de los programas (software) o de los elementos que componen el sistema lgico de instrumentacin y control del proceso. Coordinador del grupo multidisciplinario

Persona designada por la Mxima Autoridad del Centro de Trabajo, con conocimiento y experiencia sobre tecnologa del proceso para coordinar las actividades que le corresponden al Grupo Multidisciplinario; llevara a cabo la difusin del cambio previo a su ejecucin Documento generador. Documento que da inicio al proceso de la Administracin de Cambios de Tecnologa.

Equipo Maquinaria, herramientas y dems objetos similares, necesarios para el desarrollo de las actividades. Para mantenimiento, es el conjunto de componentes interconectados con los que se realiza una actividad en una instalacin. Experto tecnolgico Es el experto en tecnologa del proceso involucrado en el cambio; es responsable de mantener actualizado el Paquete Tecnolgico del Proceso. Generador del cambio ES LA PERSONA DEL rea Generadora la cual inicia el proceso de Administracin del Cambio. Grupo Multidisciplinario. Personal con conocimientos y habilidades especificas en determinada materia, responsable de definir las actividades requeridas durante el proceso de la Administracin de Cambios de Tecnologa, pudiendo ser de un rea interna o externa (proveedores). Guardin de la Tecnologa. Responsable del resguardo fsico y virtual del paquete tecnolgico en el Centro de Trabajo. Paquete de Tecnologa del proceso. Conjunto de documentos que describen la Tecnologa del Proceso, en el que se incluye la informacin de los materiales, datos del proceso, datos del diseo de equipo e instalaciones. 7

6.-ABREVIATURAS ACT. Administracin de Cambios de Tecnologa APC. Acciones para el cambio ARP. Anlisis de riesgo de proceso CT. Centro de trabajo EDC. Evaluacin del cambio IDC/RDC identificacin del cambio/ registro del cambio. RCC. Registro de cierre del cambio RCP. Reporte de conclusin del prueba RGE. Reporte de grupo de especialistas. RPC. Registro planeacin del cambio RPC. Resistor para el cambio SAP. Solicitud de autorizacin de prueba SDC. Seguimiento del cambio SIAC. Sistema informtico de la administracin del cambio SSPA seguridad, salud y proteccin ambiental

7.-REQUISITOS DE SSPA No aplica, ya que en este documento no se encontraron actividades crticas, las cuales debern ser identificadas al momento de ejecutar el cambio. 8.-DESCRIPCION DETALLADA DE ACTIVIDADES Generador del cambio 1. Detectar la necesidad del cambio de tecnologa, evaluando la propuesta del cambio con la finalidad de verificar si estos renen las condiciones como cambio de tecnologa o es un cambio menor. Igualmente es responsable de iniciar, identificar, recopilar y/o generar la informacin correspondiente al posible cambio a efectuar. 2. Se renen las condiciones para el cambio a la tecnologa? SI: continuar en la actividad 3. NO: se trata de un cambio menor, aplicar procedimiento PT-TH-MA-001-2007 Mxima Autoridad del Centro de Trabajo 3. Formalizar la conformacin de un Grupo Multidisciplinario para evaluar si existen riesgos inherentes al cambio. Coordinador Grupo Multidisciplinario.

4. Evaluar los riesgos inherentes al cambio? SI: si existen, continuarla con la actividad 5. NO: no existen pasar a la actividad 8 Coordinador Grupo Multidisciplinario 5. Recibir la solicitud del Generador del Cambio, verificar si se cuenta con el Anlisis de Riesgo del Proceso SI: contina con la actividad 7. NO: contina con la actividad 6. 6. En caso de no contar con dicho anlisis gestiona la elaboracin del mismo. 7. Convocar al Experto Tecnolgico, Generador del Cambio y Grupo Multidisciplinario para determinar los documentos requeridos que servirn de soporte tcnico para la elaboracin del cambio durante la fase de ejecucin. Generador del cambio, Experto Tecnolgico y Grupo Multidisciplinario 8. Integrar y elaborar los documentos requeridos identificados en la tabla de documentos. Generador del Cambio, Mxima a Autoridad del Centro de Trabajo, Experto Tecnolgico 9. Llenar, autorizar y enviar el formato de identificacin/riesgo del Cambio al Coordinador del Grupo Multidisciplinario. El Generador del Cambio lo registrara en el sistema de control de cambio.

Mxima Autoridad del Centro de Trabajo 10. Convocar al Grupo Multidisciplinario, al Generador del Cambio y al Experto Tecnolgico para planear las actividades que se llevaran a cabo durante la ejecucin del cambio. Generador del Cambio, Grupo Multidisciplinario. 11. Realizar actividades de programacin y estimacin de costos del cambio y llenar formato de Planeacin del Cambio. Generador del Cambio, Experto Tecnolgico y Grupo Multidisciplinario 12. Determinar si el cambio requiere de una prueba tecnolgica. Si se requiere la prueba, gestionar la autorizacin de Mxima Autoridad del Centro de Trabajo, en base al formato Solicitud de autorizacin de Prueba Tecnolgica. Mxima Autoridad del Centro de Trabajo 13. Autorizar la Prueba Tecnolgica. Generador del Cambio 9

14. Elaborar el Reporte de conclusin de Prueba, registrar el formato en el sistema con la finalidad de emitir las recomendaciones relacionadas con el cambio de tecnologa e informar al Experto tecnolgico y al Grupo Multidisciplinario los resultados de la prueba. Generador del Cambio y rea Usuaria 15. Revisar las cargas de trabajo y las posibles variaciones en las mismas e informar al rea de Recursos Humanos correspondientes. Generador del Cambio y rea Usuaria 16. Determinar la capacitacin necesaria que el personal afectado requiere para conocer del cambio de tecnologa que se est implementando e informa al rea de Capacitacin correspondiente de dicho requerimiento. Mxima Autoridad del Centro de Trabajo 17. Aprobar el cambio? SI: se pasa a la actividad 18 NO: se termina el proceso y turna al Generador del Cambio para que se documente en el sistema correspondiente. Generador del Cambio Experto Tecnolgico 18. a y 18 b. Firmar el formato de planeacin del cambio; el Generador del Cambio solicita la autorizacin de la Mxima Autoridad del Centro de Trabajo y registra en el sistema del formato.

Mxima Autoridad del Centro de Trabajo 18 b. autorizar el formato planeacin del cambio 19. Solicita la ejecucin del mismo rea usuaria 20. a. Realizar el cambio Ejecutor del cambio 20 b. Llenar el formato de seguimiento. Generador del Cambio, Experto Tecnolgico, rea Usuaria.

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21. Firmar y registrar en el sistema el formato de Seguimiento al trmino de la ejecucin de los trabajos. Ejecutor del Cambio

22. Integrar la documentacin del cambio en base al paquete tecnolgico establecido. Transferir dicha informacin al Experto Tecnolgico y al rea Usuaria para su incorporacin al paquete tecnolgico a travs de la Lnea de mando. Mxima Autoridad del Centro de Trabajo, Generador del Cambio, Experto Tecnolgico. 23. El Generador del Cambio elabora el formato de cierre del cambio, el cual es revisado por el Experto Tecnolgico y autorizado por la mxima autoridad del Centro de Trabajo. Experto Tecnolgico. 24. Incorporar la informacin generada por el cambio en el paquete tecnolgico.

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