importando neumticos de procedencia asitica, maquinarias, accesorios y recientemente desde el ao 2009, los aros deportivos de aluminio marca Buyang. Seguido a este proceso se implementa en el mismo ao, la unidad de negocio de venta al por mayor con la finalidad de expandir las ventas a nivel nacional; es as como LLANTAS LATINS S.R.L. adquiere mayor presencia en el pas, mediante este canal de distribucin. Nuestra empresa en los ltimos aos se ha situado entre las cinco primeras empresas importadores de neumticos para automviles y entre
las
diez
principales
comercializadoras
nivel
nacional
con
una
participacin del 5.9% del total del mercado nacional. Nuestros principales competidores son J.C.H Comercial (17.3 %), Tire Sol (13.6%), Pevisa Auto Partes (8.6%), PTS (8.2 %), y Lima Caucho (4.8%). Tambin Tricorzo (4.5%), AYP Internacional (3.6%), Comercializadora Importadora Rivas (3.5%), Llanmaxxi (3.5%), Casoli (2.8%) y Michelin del Per (2.7%).
1.4.
ENTORNO COMERCIAL: Para este ao, segn la Asociacin de Representantes Automotrices del Per ARAPER, se vendern 160 mil vehculos nuevos, cifra que si bien es rcord, es menor a la estimada inicialmente, pues se esperaba colocar 180 mil. Sin embargo, a pesar del crecimiento de las ventas de los ltimos aos, el tamao del parque automotor peruano contina siendo relativamente pequeo, en comparacin con el de otros pases.
Segn el BBVA, la penetracin de automviles en la poblacin peruana es la mitad de la que hay en Colombia y un tercio de la de Chile, se seal recientemente que la cifra de autos nuevos que se venden en el pas por cada 1.000 habitantes es baja comparada con otros pases de la regin. Un dato importante por destacar es que de las 144,485 unidades vehiculares vendidas e inscritas en el 2011, que registr APP, el 28% de las unidades fueron fabricadas en Corea del Sur, el 20% en Japn y el 17% en China, lo que demuestra las tendencias por marca y procedencia en el mercado. En un mercado como el actual las ventas de neumticos mantienen un horizonte prometedor, no solo para las empresas, sino tambin para los consumidores, quienes gracias a las reglas de libre mercado pueden acceder a productos de toda calidad y precio. Adems, las revisiones tcnicas, con sus grandes deficiencias y todo, as como la eliminacin del ISC a los autos nuevos, harn que la demanda siga su tendencia positiva.
2.3.1. Metodologa:
Para obtener la informacin que necesitamos con el fin de resolver el problema de la empresa, realizaremos una investigacin de mercado. Se realizaron 100 encuestas a personas de ambos sexos, de 24 aos a ms, que viven o trabajen en los distritos de San Miguel, Callao, Pueblo Libre, Jess Mara o Magdalena.
I.
Diseo
de
la
investigacin
II. Tcnica
III. Instrumento
Criterio usado: Multiplicando el nmero de preguntas por 5. Personas adultas de 24 a 51 aos, propietarios de automviles,
V. Universo
que viven en los distritos de San Miguel, Jess Mara, Pueblo Libre, Magdalena o en los distritos de la Provincia Constitucional del Callao. La muestra estuvo compuesta por 100 personas adultas, de los diferentes distritos de Lima, distribuidos de la siguiente manera:
DISTRITOS NSE A NSE B TOTAL % Encuestas
San Miguel Jess Mara VI. Tamao muestra composicin de la muestra: de Pueblo Libre Magdalena Callao
5 6 4 45 2
28 12 17 9 34 100
Al no contar con informacin respecto al nmero del parque vehicular por distrito se ha trabajado en funcin a una proporcin de las manzanas con NSE A y B de los distritos de influencia. VII. Error muestra VIII. Nivel confianza de de
05%
95%
2.3.3. Resultados:
PREGUNTAS: Qu marca de llantas suele usar para su vehculo?
Cantidad
31 18 8 13 17 7 6
%
31% 18% 8% 13% 17% 7% 6%
TOTALES
100
100%
Apreciamos que del total de 100 encuestados, la mayora usa la marca de llantas, para su vehculo con un 31%, seguido por Goodrich con el 18% y
Bridgestone 17%, por lo que concluimos que son las marcas ms usadas en el consumo de llantas de vehculos. Por qu compra esa marca?
MOTIVO CANT.
Precio Calidad Seguridad Garanta Duracin Otros 34 61 19 17 23 3
%
34% 61% 19% 17% 23% 3%
Observamos en el grfico que un 61% afirma que el principal motivo de compra de una marca especfica de llantas es por la Calidad, seguido por el Precio. Qu otra marca de llantas conoce?
MARCA
Good Year Lima Caucho- BF Goodrich Continental- General Tire Khumo Bridgestone Dunlop Otros
CANT .
67 64 13 29 61 32 10
%
67% 64% 13% 29% 61% 32% 10%
Con el grfico observamos que las marcas ms conocidas son Good Year y BF Goodrich, con 67 y 64% respectivamente.
Las marcas menos conocidas son la de General Tire que es de la empresa LLANTAS 10%. Conoce la marca Continental General Tires? LATINS, con un solo 13% de Respuesta Si No CANT 25 75 % 25% 75% conocimiento, seguido por otras marcas con un
Del total de encuestados, el 75% NO conoce la marca General Tires, slo el 25% la conoce.
Cmo tom conocimiento de la marca? Como tubo Conocimiento Escuch de ella Por recomendacin Publicidad Tienda de compra Otros CANT 8 11 3 3 0 % 32% 44% 12% 12% 0%
De las 25 personas que si conocan la marca General Tire, 11 de ellas, el mayor porcentaje, (44%) fue por recomendacin. Marque con un x del 1 al 5, segn el grado de importancia de los atributos que considera importantes, al momento de consumir una llanta.
Tipo Precio Calidad Seguridad Garanta Duracin TOTAL Tipo Precio Calidad Seguridad Garanta Duracin
Poco Muy poco importante Regular importante 8 8 2 0 3 12 6 6 14 12 33 38 Poco Muy poco importante Regular importante 8% 8% 2% 0% 3% 12% 6% 6% 14% 12%
Importante 32 10 13 17 9 81 36 41 34 49 31 191 Importante 32% 10% 13% 17% 9% 36% 41% 34% 49% 31%
Muy Importante TOTAL 16 47 38 22 34 157 Muy Importante 16% 47% 38% 22% 34% 100% 100% 100% 100% 100% 100 100 100 100 100 500
La mayor cantidad de respuestas se concentr en: Calidad: Muy Importante Seguridad: Muy Importante Duracin: Muy importante Precio: Importante Garanta: Importante
CANT 39 38 13 10
Con este grfico podemos ver el hbito de compra del consumidor para este tipo de productos, donde la gran mayora compra llantas por juego o por par. Con qu frecuencia compra usted llantas?
Frecuencia Compras Anual Dos aos Tres aos Cuatro aos Mas de cuatro
CANT 8 48 33 8 2
% 8% 48% 33% 8% 2%
En el cuadro se puede apreciar que el mayor hbito de consumo de llantas de este target es de 2 a 3 aos.
Establecimiento de Compra Distribuidor autorizado Tienda especializada Sper mercado Tienda multimarca Otros
Cant 44 26 8 45 1
10
T ip o
V a rie d a d 17 16 37 2 0 72
Local 10 13 0 4 0 27
B u e n S e rvic io
P e rs o n a l F c il U b ic aT cO iT nA L C a p a c it a d o 12 9 11 59 21 13 12 75 12 14 10 73 2 0 4 12 0 1 0 1 47 37 37 220
T ip o
V a rie d a d
P e rs o n a l F c il U b ic a c i n C a p a c it a d o 20% 15% 19% 28% 17% 16% 16% 19% 14% 17% 0% 33% 0% 100% 0%
11
La principal razn por la que escogen Distribuidor autorizado y/o Tienda multimarca es por la variedad de productos, que es la mayor diferenciacin con los otros puntos de venta.
Establecimiento Ekono llantas Goord Year Pimentel Av. Marina Yokohama Supermercados No se acuerda Av. Canad Michelin Marimon Cosoli
Total 41 16 12 9 8 8 8 7 7 5 5
Establecimiento Lima Caucho Miami Sotre La Marina Tires GYN Rojas Steel Asociados La Real Brigtone Tienda BDF Goodrich JCH Zehlendorf
Total 4 3 2 2 2 1 1 1 1 1
12
Del 27% que si conoce la tienda LLANTAS LATINS, ms de la mitad la conoce por recomendacin, slo el 5% la conoce por alguna actividad de volanteo.
13
%
25% 75%
De las 44 personas que contestaron que si conocen la tienda LLANTAS LATINS slo el 25% lleg a comprar llantas en la tienda.
14
Donde de un universo de 100 encuestas 88% fueron pblico masculino y solo un 12% femenino.
15
2.4. CRONOGRAMA:
CRONOGRAMA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Planeamiento: Qu se va Hacer? Buscar una propiedad para la reubicacin Local de LLANTAS LATINS S.R.L. del distrito de San Miguel, la evaluacin de los posibles ubicaciones se efectuar durante el mes de Enero. Organizacin: Cmo se va Hacer? Traslado del Local de LLANTAS LATINS S.R.L. del distrito de San Miguel, una vez seleccionado el predio se proceder al traslado al nuevo Local. Ejecucin: Ver que se va Hacer? Verificar que el traslado del Local de LLANTAS LATINS S.R.L. del distrito de San Miguel, se efectu en el plazo programado. Supervisin: Ver como se hizo? Verificar que se efecte el traslado de todo el patrimonio inventariado previamente por el rea de Bienes y Muebles, al nuevo local y estos sean colocados en sus nuevos ambientes, as como a todo el personal. Evaluacin: Cul fue el resultado? Evaluar el resultado de la accin del traslado al nuevo local y si esto se hizo sin inconveniente alguno. Conclusiones y Recomendaciones: Retroalimentacin y Correccin? De la accin tomada por el traslado al nuevo local, tomar en cuenta para futuras acciones similares las deficiencias que pudieron evitarse y que deben ser consideradas para corregirse a futuro.
16
3. CONCLUSIONES: El crecimiento econmico y por ende el desarrollo de la infraestructura vial en el pas, ha impulsado el crecimiento del parque automotor y por ende el consumo de neumticos de personas naturales propietarias de vehculos particulares, entre otros. En base a los datos obtenidos en la encuesta realizada a un universo de 100 personas, concluimos lo siguiente:
Una vez realizado el estudio de mercado, queda demostrado que el debido principalmente a su difcil acceso (40% de los
local ubicado en el distrito de San Miguel cuenta con una inadecuada ubicacin, encuestados confirmo esta hiptesis). Adems de existir dos grupos que manifestaron que la poca variedad (20%) y precios altos (20%) constituan un puto dbil para Steel & Asociados S.R.L.. Si bien es cierto el 8% de los entrevistados utiliza nuestra marca, el
75% del total aun no la conoce, lo que nos permite visualizar la necesidad de realizar campaas de promocin y recordacin de nuestra marca. Los precios son importantes al momento de realizar la compra, as lo a comparacin de
manifiesta el 39% de la poblacin encuestada, debemos mantener nuestra percepcin de precios relativamente ms cmodos consumidor. tiendas ms grandes y con mayor variedad de productos ofrecidos al pblico
la cual nos dio como resultado que existe evidencia estadstica para afirmar con un nivel de confianza del 95%, que la mejor ubicacin para el nuevo local de LLANTAS LATINS S.R.L., no es La Marina con Universitaria, por lo que la gerencia deber tomar acciones de inmediato. Se recomendara a la Gerencia, mantener presencia en el distrito de
San Miguel, pero cambiar la ubicacin actual de la tienda, con una mejor visin del lugar, un formato ms moderno y manteniendo los niveles de
17
18
4. BIBLIOGRAFIA:
Informacin directamente proporcionada por STEELS & ASOCIADOS S.R.L.
steelsasociados.com/
http://steelasociados.blogspot.com/
19