ESTUDIO ESPECIAL DE CONGLOMERADOS Y HOLDINGS

Dpto. Estudios Econmicos Estructurales

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECIFICOS

CONCEPTOS CLAVES

CONCEPTOS CLAVES Holding

Se entender por Holding al conjunto de empresas organizadas en torno a una sociedad (Empresa Controladora o Matriz del Holding), que administra y controla la totalidad o una parte significativa de la propiedad de ellas.
Matriz Controlador
Grupo de empresas Controladas por la empresa matriz, las que pueden ser otros Holding o Grupos de empresas

CONCEPTOS CLAVES Grupo de empresas

Se entender que son un conjunto de empresas, que pueden o no tener relaciones productivas entre ellas y que se diferencian de los Holdings, en que no poseen una matriz controladora que administre el conjunto.

Persona Natural

CONCEPTOS CLAVES
Matriz
2 1
15% 65%

2 3
20%

1
33,3% 33,3%

3 4
33,3%

Filial
65% 55%

Coligada
80% 15%

CONCEPTOS CLAVES
Grupos econmicos o Conglomerados
Es el conjunto de Holdings y/o Grupos de Empresas, que participan en dos o ms negocios independientes, para diversificar sus operaciones y fuentes de ingresos. Son considerados una forma de integracin empresarial, que surge cuando grupos inversionistas van adquiriendo la propiedad de diversas empresas, buscando mejorar su rentabilidad.

CONCEPTOS CLAVES
Grupos econmicos o Conglomerados
A B C

GRUPO ECONOMICO

H1 H2 H3
Conglomerado Comercial

H4 H5 H6

Conglomerado Industrial Holding de Servicios

ESTRUCTURA DEL ESTUDIO

RECOPILACIN DE ANTECEDENTES ORGANIZACIN DE ANTECEDENTES LEVANTAMIENTO DE INFORMACIN PROCESAMIENTO DE DATOS

Fuentes Fuentes Pblicas Pblicas

Fecus Fecus Memorias Memoriasde de Empresas Empresas Pginas Pginas Web Web

Diseo Diseo de de Organigrama Organigrama Se Se asocia asocia clasificacin clasificacin a a Empresas Empresas Diseo Diseo de de Fichas Fichas Tcnicas Tcnicas Almacenamiento Almacenamiento en en Base Base de de Datos Datos

Diseo Diseo de de Formulario Formulario Diseo, Diseo, envo envo y y seguimiento de seguimiento de Carta Carta Entrevistas Entrevistas

Actualizacin Actualizacin de de Fichas Tcnicas Fichas Tcnicas

Fuentes Fuentes Internas Internas

Directorios Directorios Encuestas Encuestas Estructurales Estructurales de de Comercio Comercioy yServicios Servicios

RESULTADOS EN CIFRAS

GRUPOS DE EMPRESAS Y GRADO DE PARTICIPACIN EN EL ESTUDIO

ESTADO DE GRUPO TOTAL LEVANTADOS CONTACTADOS ENTREVISTADOS ENTREGARON INFORMACIN CANTIDAD 71 67 49 38 % 100% 94% 69% 54%

RESULTADOS EN CIFRAS

CONGLOMERADOS SEPARADOS POR HOLDINGS Y GRUPOS DE EMPRESAS

TOTAL CONGLOMERADOS CON LOS QUE SE TRABAJO GRUPOS DE EMPRESAS HOLDINGS (MATRICES CONGLOMERADOS) 63 25 38

114 Holdings

RESULTADOS EN CIFRAS
NMERO DE EMPLEADOS E INGRESOS ANUALES POR SECTOR

SECTOR

NMERO DE EMPLEADOS 81.571 41.225

INGRESOS ANUALES MM$ 11.024.413 988.190

COMERCIO SERVICIOS

TOTAL

122.796

12.012.603

NMERO DE EMPLEADOS POR SECTOR

INGRESOS ANUALES POR SECTOR

66% 34%

RESULTADOS
Concepto de Modelo de Negocios
Se entender como el diseo y planificacin que realiza un Conglomerado o Holding, respecto de los beneficios que desea obtener, estableciendo pautas novedosas para atraer clientes, definiendo su oferta e implementando estrategias publicitarias, vinculadas a la configuracin de recursos con los que cuenta, as tambin cmo proyecta su crecimiento Interno y Externo.

Modelo de Negocios

ACTIVIDAD A

ACTIVIDAD B

ACTIVIDAD C

ACTIVIDADES DE APOYO Y/O AUXILIARES PARA EL NEGOCIO

TIPO DE NEGOCIO
SUPERMERCADOS AUTOMOTRIZ INMOBILIARIA GRANDES TIENDAS ETC.

COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y/O PRESTACION DE SERVICIOS

CLIENTE FINAL

ACTIVIDAD D

ACTIVIDAD E

ACTIVIDAD F

NEGOCIOS QUE COMPLEMENTAN AL NEGOCIO PRINCIPAL

EJEMPLOS

AREAS DE NEGOCIO AUTOMOTRIZ

Negocio Automotriz Estructura Societaria

MATRIZ DEL HOLDING

FINANCIAMIENTO

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA

SERVICIO TCNICO Y POSTVENTA

Negocio Automotriz Relacin Productiva

-Arriendo de Propiedades - Servicios de BackOffice

-Crditos, financiamiento -a clientes

-Importacin y Venta de -Automviles y Repuestos

- Venta de Automviles - Venta de Repuestos - Servicio Tcnico

CLIENTE FINAL

- Venta de Automviles - Venta de Repuestos - Servicio Tcnico - Etc.

AREAS DE NEGOCIO INMOBILIARIO

Negocio Inmobiliario - Estructura Societaria Grupo

MATRIZ DEL HOLDING

INMOBILIARIA

CONSTRUCTORA

INMOBILIARIA

CONSTRUCTORA

INMOBILIARIA

CONSTRUCTORA

REGIONAL METROPOLITANA

REGIONAL I

REGIONAL II

INGENIERIA Y CONST.

ASESORIAS FINANCI.

Regionales

MATRIZ DEL HOLDING

CADA REGIONAL POSEE:

REGIONAL METROPOLITANA

REGIONAL I

REGIONAL II

Negocio Inmobiliario Relacin Productiva Regional II

Construccin - Casas

Asesora contable, financiera y legal

Desarrollo de Proyectos Inmobiliarios

Prestacin de Servicios De Estudios de Mercado

Servicio de Corretaje de Propiedades

AREAS DE NEGOCIO RETAIL SUPERMERCADOS

Supermercado Estructura Societaria

MATRIZ DEL HOLDING

INVERSIONES

SERVICIOS FINANCIEROS

RETAIL

INMOBILIARIA

Supermercado relacin Productiva

Mercadera en concesin a supermercados

Servicio de capacitacin tcnica al personal

PROVEEDOR

Almacenamiento, distribucin y transporte de mercadera

Arriendo de inmuebles (locales, oficinas, Tiendas)

SUPERMERCADO RECAUDACION AGENCIA DE LOTERIA

Arriendo de inmuebles (locales, oficinas, Tiendas)

Arriendo de equipos y maquinaria para supermercados

Servicios Financieros y Otros Relacin Productiva Supermercados

ELECTRICIDAD

CLIENTE FINAL

TELEFONIA
SUPERMERCADO RECAUDACION AGENCIA DE LOTERIA

RECAUDACIN

Adm. de cajeros automticos Ss de Recaudacin Agencia de Lotera

RECAUDACIN

AGUAS

RECAUDACIN

ETC.

ADM. CAJEROS AUTOMTICOS Procesamiento de datos para programa De fidelizacin Operacin de Tarjeta de Crdito

AGENCIA DE LOTERIA

AGENCIAS DE LOTERIA

Emisin de Tarjeta de Crdito

Servicios de Personal

Corretaje de Seguros

CLIENTE FINAL

v
Servicio de Restaurante y Cafetera Servicio de Carrier

Servicio de Banda Ancha

Viajes

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS AL PBLICO

TEMAS A DISCUTIR

TEMAS A DISCUTIR
SOBRE LA MEDICIN ECONMICA Y UTILIZACIN DE UNIDADES ESTADSTICAS APROPIADAS

SOBRE LA MEDICIN ECONMICA Y UTILIZACIN DE UNIDADES ESTADSTICAS APROPIADAS

TEMAS A DISCUTIR
Criterio actual para caracterizacin de la produccin: En el mercado, la empresa:
- Materias Primas - Materiales - Bs. de Capital - Empleo - Bienes y Servicios

INPUTS

PROCESOS (K,L)

OUPUTS

CLIENTE FINAL

SOBRE LA MEDICIN ECONMICA Y UTILIZACIN DE UNIDADES ESTADSTICAS APROPIADAS

Empresa unidad a conocer Establecimiento unidad anlisis apropiada para efectos de caracterizar la produccin

SOBRE LA MEDICIN ECONMICA Y UTILIZACIN DE UNIDADES ESTADSTICAS APROPIADAS

Lo recomendable es: Componer tantos establecimientos como actividades identificables y relevantes la empresa tenga.

UNIDADES DE ANLISIS APROPIADA

EJEMPLO AUTOMOTRIZ S.A.
INGRESOS TOTALES ($) 38.214.304.580 4.736.236.762 1.106.831.682 575.023.785 TOTAL 44.632.396.809 N DE EMPLEADOS 41 26 21 119 207

ACTIVIDAD ECONOMICA VENTA DE VEHICULOS (CIIU 501) VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (CIIU 503) SERVICIO TECNICO AUTOMOTRIZ (CIIU 502) SERVICIOS DE BACKOFFICE (CIIU 741)

INGRESOSPORVENTA
2% 1% 11%

NUMERODEEMPLEADOS
20%

13% 57%

86%

10%

UNIDADES DE ANLISIS APROPIADA

EJEMPLO FABRICACION Y VENTA S.A.

ACTIVIDAD ECONOMICA FABRICACION DE APARATOS DE USO DOMESTICO N.C.P. (CIIU 293) VENTA AL POR MAYOR DE ENSERES DOMESTICOS (CIIU 513) TOTAL

INGRESOS TOTALES ($) 12.060.000.000 14.750.000.000 26.810.000.000

INGRESOSPORVENTA

55%

45%

SOBRE LA MEDICIN ECONMICA Y UTILIZACIN DE UNIDADES ESTADSTICAS APROPIADAS

SOBRE LA MEDICIN ECONMICA Y UTILIZACIN DE UNIDADES ESTADSTICAS APROPIADAS

Holding realiza la actividad econmica

H

H1 H2 H3
Conglomerado Comercial

H4 H5 H6

Conglomerado Industrial Holding de Servicios

La F.D.P. se encuentra disgregada entre varias firmas

MODELOS DE NEGOCIOS Y TRATAMIENTO DE GRANDES GRUPOS

U. de Anlisis y Sistema de Clasificacin (CIIU)

H1

H4

Calcular V.A. a partir de empresas individuales

H2

H5

Conglomerado Industrial
H3 H6

Holding de Servicios

Conglomerado Comercial

Abstraccin:

MODELOS DE NEGOCIOS Y TRATAMIENTO DE GRANDES GRUPOS

MODELOS DE NEGOCIOS Y TRATAMIENTO DE GRANDES GRUPOS

16
RUTS SIN INFORMACION VENTAS Y EMPLEO

76
RUTS QUE NO ESTAN EN DIRECTORIO ECOM

99
RUTS IDENTIFICADOS EN EL ESTUDIO

60
RUTS CON INFORMACION VENTAS Y EMPLEO

INGRESOS POR VENTA M$2.005.854.000

23
RUTS QUE ESTAN EN DIRECTORIO ECOM

NUMERO DE EMPLEADOS 19.512

SOBRE LA MEDICIN ECONMICA Y UTILIZACIN DE UNIDADES ESTADSTICAS APROPIADAS

SOBRE LA MEDICIN ECONMICA Y UTILIZACIN DE UNIDADES ESTADSTICAS APROPIADAS

Medicin Continua

Cambios en las estructuras de los grupos Ampliar cobertura estadstica

Construir: - Indicadores tiles, robustos y representativos

SOBRE LA MEDICIN ECONMICA Y UTILIZACIN DE UNIDADES ESTADSTICAS APROPIADAS

SOBRE LA MEDICIN ECONMICA Y UTILIZACIN DE UNIDADES ESTADSTICAS APROPIADAS

Desarrollar un sistema de estadsticas econmicas

Empresa como U. Informante

Informacin sobre Establecim. (produccin) y Unidades Locales (dimensin geogrfica)

Gdes. Conglomerados (Matriz) Empresas independientes

TEMAS A DISCUTIR

TEMAS A DISCUTIR
SOBRE LA GESTIN DE LA CARGA ESTADSTICA

EJECUTIVOS DE GESTIN ESTADSTICA

Observaciones recogidas por las empresas entrevistadas:

TEMAS A DISCUTIR

Contar con registros actualizados de los grupos con sus relaciones de propiedad y productivas. Mejorar la relacin INE v/s Informante, a travs de un nico interlocutor.