A COMPETIO EM PLSTICOS DE ENGENHARIA

Estudo realizado para a FINEP por:

Jos Vitor Bomtempo

vitor@eq.ufrj.br
Agosto 2001

1 - Introduo

Este trabalho tem como objetivo identificar e caracterizar a dinmica de competio no segmento de plsticos de engenharia, em particular os termoplsticos de engenharia, de forma a identificar os elementos de base da competitividade das empresas que nele atuam no mercado brasileiro. O ponto de partida uma definio do que se entende por plsticos de engenharia. Adota-se uma conceituao ampla do que se considera plstico de engenharia, centrada nas caractersticas tcnico-econmicas das aplicaes (seo 2). Em seguida, so estudados os principais plsticos de engenharia dentro da perspectiva dos mercados internacionais. Discute-se inicialmente a importncia da competio entre materiais nas aplicaes (seo 3). Na seo 4, aborda-se a estrutura do mercado internacional, identificando tanto os elementos determinantes da competio no segmento como as particularidades dos principais plsticos de engenharia. A dinmica de competio e inovao na indstria de plsticos de engenharia estudada na seo 5. Aborda-se a introduo no mercado dos plsticos de engenharia, vista como um ponto de inflexo na trajetria da indstria de polmeros, e as dimenses chave na competio atual. A parte final do trabalho (seo 6), apresenta a perspectiva brasileira da competio em plsticos de engenharia. A seo foi construida a partir de entrevistas com 4 representantes de produtores de resina e compostos, 3 transformadores, 1 montador e 4 pesquisadores universitrios1. As concluses encontram-se na seo 7.
O autor agradece a Francisco Ferraroli e Marcos Curti da Silva (Rhodia), Edson Simielli (GE Plastics), Ricardo Duarte de Souza (Policom), Rosngela (Borealis, OPP), Mrio Cavinato e Alexandre Ikonomidis (Fris-Moldu-Car), Ricardo Johansen (TME), Sidnei Lena (Alumbra), Wilson Baccan e Srgio Pereira (GM), Marcos Lopes Dias (IMA/UFRJ), Jos Elias Hage e Jos Agnelli (DEMA/UFSCar), Joceli Angelini (CPQD) a ateno e as preciosas informaes sobre plsticos de engenharia. O texto deste relatrio entretanto da inteira responsabilidade do autor. 2
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2 Caracterizao do segmento plsticos de engenharia

Tradicionalmente, os plsticos de engenharia eram identificados como plsticos capazes de substituirem metais. Entretanto, durante as duas ltimas dcadas, a evoluo e difuso dos materiais polimricos fizeram com que a identificao dos ditos plsticos de engenharia ficasse cada vez menos precisa. A dinmica de substituio entre materiais, no mais restrita a uma lgica de substituio de materiais tradicionais por plsticos, apresenta uma crescente dimenso de competio entre os prprios materiais polimricos. Uma definio corrente identifica os plsticos de engenharia com base no seu conjunto de propriedades mecnicas, trmicas e outras. O critrio a performance que o material pode fornecer. Essa performance, superior dos plsticos de uso geral, justifica os preos mais altos (a partir de US$ 1 300/t, podendo chegar a US$ 15 000/t), e logo, os menores volumes consumidos. Essa definio elege, a priori, com base numa perspectiva essencialmente tcnica, os plsticos de engenharia. Tende a ser uma definio restrita. Aqui, so plsticos de engenharia os tradicionais big five e suas misturas (PA, PC, POM, PET/PBT e PPO) e tambm os plsticos especiais de alto desempenho (LCP, PSU, PES, PEI, PPS, PEEK), consumidos em menores volumes. O problema dessa definio que, por concentrar-se exclusivamente na qualidade da oferta, no permite uma anlise do funcionamento dos mercados. Nas anlises de competitividade, o ponto crucial identificar os produtos que esto em concorrncia uns com os outros e que podem definir um espao de competio : a unidade de anlise que denominamos indstria. Este o espao da competio onde se d o jogo cuja dinmica nos interessa compreender. Assim, uma definio de plsticos de engenharia orientada apenas pela oferta ou pelas simples caractersticas fsico-qumicas de alguns polmeros insuficiente. Se outros plsticos, como PP, ABS, entre outros, so capazes de disputar certos mercados com policarbonato ou outros plsticos tradicionalmente ditos de engenharia, o corte analtico
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deve necessariamente dar conta disso. Dessa forma, prope-se interpretar o segmento de plsticos de engenharia com base na natureza das aplicaes, independente do polmero que utilizado. Se essa definio perde em nitidez, ao no identificar formalmente os plsticos de engenharia, ela ganha em poder analtico. Consideram-se como de engenharia, as aplicaes tcnicas dos plsticos, em geral na forma de peas ou componentes para a indstria automobilstica, eletroeletrnica e outras. As aplicaes so ditas tcnicas, em primeiro lugar, porque exigem do material um desempenho superior, em termos mecnicos ou outros, ao exigido dos plsticos em geral nas suas aplicaes mais conhecidas, como por exemplo as embalagens. Em segundo lugar, as aplicaes so tcnicas tambm no sentido da complexidade dos desenvolvimentos das aplicaes e das relaes entre os fornecedores de resinas e segmentos a jusante, principalmente a indstria produtora de bens de consumo finais. No raro ser necessria a reconcepo da pea ou componente para que se possa realiz-la em plstico. Isso valoriza sobremodo as competncias relacionais dos produtores de resinas no sentido de serem capazes de participar ativamente dos desenvolvimentos, respondendo s solicitaes das indstrias utilizadoras ou, melhor ainda, propondo solues inovadoras aos problemas dos clientes. Essa dimenso assistncia tcnica/servios inerente condio de plstico de engenharia. A figura 1 identifica as principais aplicaes tcnicas nas indstrias automobilstica, eletroeletrnica e de eletrodomsticos e os plsticos que, a priori, podem atend-las. Na medida em que esses materiais competem entre si para preencherem uma determinada funo nos produtos finais das indstrias utilizadoras, devem ser tratados como concorrentes de uma mesma indstria: a indstria dos plsticos de engenharia.

FIGURA 1 rvore das aplicaes tcnicas dos termoplsticos

Painel Peas p/ Interior Acabamento Interno Motor Tanque PP, ABS, PPO/PS

Ind. Automobilstica

PA, ABS, ABS/PC PA, PP, POM PEAD

Faris Peas Tcnicas Peas p/ Exterior Pra-choque

PC ABS, PP, PP/EPDM

Ind. Eletrodomsticos

PP, ABS, SAN, PA, PS

Revestimento de cabos Ind. Eletroeletrnica Luminrias e discos para estocagem tica

PC, ABS

PS, PMMA,PC, COC

Peas

PA-6, PC, PET, PP, PS

Fonte: Dias, M. L. (2000)

Assim, as aplicaes de compostos de polipropileno, tais como pra-choques e painis, de grades especiais de polipropileno e de outras resinas de uso geral (UHMWPE polietileno de ultra alto peso molecular) so de fato de engenharia. Entretanto, as aplicaes de PET em embalagens rgidas, pelas caractersticas de uso geral que adquiriram, o que se reflete no prprio preo da resina, no preenchem as condies para serem consideradas de engenharia. O tamanho do mercado mundial de plsticos de engenharia objeto de estimativas controvertidas, dependendo da definio considerada. Essas estimativas oscilam entre 5 e 15 milhes de toneladas/ano. No limite inferior da estimativa, restringe-se a definio aos plsticos de engenharia tradicionais, no superior, a definio se apoia na natureza das aplicaes, independente do polmero que utilizado, o que amplia o mercado reconhecido como de engenharia. Nesse caso, incluem-se materiais como ABS, PMMA e aplicaes particulares de plsticos de uso geral, como algumas dos compostos e resinas especiais do polipropileno. .

A figura 2 esquematiza as discusses desenvolvidas nesta seo. Os plsticos de engenharia so os big five e suas misturas. Os plsticos de uso geral que mais freqentemente possuem aplicaes em competio dentro da indstria de plsticos de engenharia - PP, ABS, so vistos como plsticos de transio. No alto da pirmide so includos os plsticos especiais. Notem-se as diferenas em termos de volume de mercado entre os 3 grupos, o que reflete diferenas nos segmentos finais de aplicao e nos preos unitrios dos materiais. FIGURA 2 Plsticos de utilizao geral, de engenharia e especiais
Especiais Aeroespacial e defesa Engenharia 9 Mt Transporte e eletro-eletrnica Utilizao Geral 115 Mt Embalagens e Construo Fonte: Elaborao prpria a partir de revistas especializadas. PP ABS PMMA PET PE PS PVC < 1Mt PC PA PET/PBT POM PPO misturas LCP PEI PPS PSU PI PAI PEEK PES PAR

Para efeito do presente estudo, toma-se como base os 5 polmeros tradicionalmente considerados como plsticos de engenharia: PA (poliamidas), PC (policarbonato), POM (poliacetal), PPO (polixido de fenileno) e PET/PBT (polisteres). So ainda considerados os materiais ditos de transio, como o ABS e as aplicaes de engenharia dos plsticos de utilizao geral, principalmente as dos compostos e das resinas especiais de PP.

3 - Plsticos de engenharia e a competio entre materiais

O objetivo dessa seo analisar, a partir das aplicaes em desenvolvimento no mercado internacional, o papel dos plsticos de engenharia na concorrncia entre materiais. Utilizando como fonte a revista Modern Plastics International, foram analisadas 119 novas aplicaes de termoplsticos lanadas no mercado nos ltimos seis anos. A figura 3 mostra que cerca de dois teros das novas aplicaes dos termoplsticos tiveram como alvo a substituio de materiais polimricos. Isso sugere que a dinmica da competio entre materiais seria, do ponto de vista dos termoplsticos, um jogo voltado predominantemente para a competio entre os prprios polmeros. Os produtores de resina aparecem como agentes dinmicos dos desenvolvimentos na grande maioria dos casos, sendo que a formulao o conhecimento mais requisitado na adequao do termoplstico s novas condies de utilizao. Note-se que plsticos de engenharia e PVC aparecem como os termoplsticos mais substitudos. FIGURA 3 Materiais substitudos pelos termoplsticos (novas aplicaes no mercado americano - 1994 a 1999)

PVC 15% Outros 41% PS 4% PET 9%

PEAD 1%

PEBDL 4%

PP 6% Pol. Engenharia 17%

PEBD 3%

Fonte: elaborao prpria a partir de dados de MPI

Detalhando-se um pouco mais o comportamento dos plsticos de engenharia como substituto e como substitudo, pode-se compreender melhor a dinmica competitiva desse segmento. Em 19% dos casos, os plsticos de engenharia foram substitudos. Que materiais seriam esses? A anlise identifica claramente dois tipos de materiais que tm sido capazes de substituir os plsticos de engenharia: os prprios plsticos de engenharia (50%) e o plsticos de uso geral (50%). Entre os materiais tradicionais substitudos (32% dos casos), os metais foram o principal alvo de substituio, vindo em seguida a madeira, como mostra a figura 4. FIGURA 4 Materiais no polimricos substitudos pelos termoplsticos (novas aplicaes no mercado americano 1994 a 1999)

Borracha 2% Cimento 2%

Papel 2% Vidro 11% Outros Pol. 13%

Metal 50%

Madeira 20%

Fonte: Elaborao prpria a partir de dados de MPI

A substituio dos metais feita principalmente pelos plsticos de engenharia, que se valem nesse caso de suas melhores caractersticas tcnicas. Deve ser destacado ainda o papel do PVC na substituio dos materiais tradicionais, em especial a madeira. A figura 5 apresenta o comportamento dos termoplsticos como substitutos. Observa-se que PP e plsticos de engenharia so os materiais mais ativos no desenvolvimento de novas aplicaes. Levando em conta que os mercados dos plsticos de engenharia so

relativamente pequenos, pode-se depreender a importncia crucial da inovao para os competidores que devem permanentemente buscar novas aplicaes para seus produtos. FIGURA 5 Termoplsticos como substitutos (novas aplicaes no mercado americano 1994 a 1999)

PS 5% PEBDL 9% PEBD 1% PEAD 11%

PVC 14%

PP 22%

PET 16% Pol. Engenharia 22%

Fonte: Elaborao prpria a partir de dados de MPI

A figura 6 apresenta detalhes dos plsticos de engenharia como substitutos. As novas aplicaes desenvolvidas pelos plsticos de engenharia se dirigem predominantemente para substituir outros plsticos de engenharia (48%) e, um pouco menos para substituio de metais ( 36%). FIGURA 6 Substituio por plsticos de engenharia (novas aplicaes no mercado americano 1994 a 1999)

Plstico de Uso Geral 8%

Metal 36%

Plstico de Engenharia 48%

Vidro 8%

Fonte: Elaborao prpria, a partir de dados de MPI

Pode-se concluir que, na concorrncia entre os plsticos, os plsticos de engenharia tm um papel particular que os distingue bem dos plsticos de utilizao geral. Em primeiro lugar, ao contrrio dos ltimos, competem efetivamente com os metais. Cabe a eles o papel de criar novas utilizaes para os polmeros, abrindo espaos at ento reservados aos metais e outros materiais tradicionais. Posteriormente, outros plsticos de engenharia, ou mesmo plsticos de utilizao geral, passaro a disputar o mercado dessas aplicaes, dentro de uma dinmica de competio entre polmeros. Assim, os plsticos de engenharia competem tambm fortemente entre si. Dificilmente substituem os plsticos de uso geral mas em alguns casos so substitudos por eles, principalmente PP e PS, que so capazes de evoluir em suas propriedades a ponto de se tornarem alternativas de menor custo a algumas aplicaes dos plsticos de engenharia.

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4 Estrutura do mercado internacional

Nesta seo apresentam-se os elementos-chave da estrutura do mercado internacional de plsticos de engenharia. Concentra-se no grupo dos cinco tradicionais e suas misturas. Abordam-se complementarmente dois materiais ditos de transio ABS e compostos de PP, o que permite ampliar as dimenses competitivas para um espao mais prximo dos plsticos de grande volume, incorporando outros concorrentes e eventualmente outras estratgias competitivas2. A figura 7 identifica os principais competidores presentes no mercado mundial de plsticos de engenharia em sua definio restrita (big five e plsticos especiais). Esse mercado atualmente estimado em 9 milhes de toneladas. GE Plastics claramente a empresa lder com cerca de 28% do mercado mundial. Seguem-se Du Pont com 13%, Ticona3 com 9% e Bayer com 8%. Um grupo de competidores importantes, Mitsubishi, Asahi, DSM, Dow, BASF e BP/Amoco vem, a seguir, com participaes individuais na faixa de 4 a 2%4. Os demais, reunindo produtores com menos de 1% de mercado, totalizam 23% do mercado total. Quanto medida do grau de concentrao do segmento, pode-se identificar 4 competidores mais importantes que controlam 58% do mercado: GE Plastics, Du Pont, Bayer e Ticona. O segmento de plsticos de engenharia, portanto, bem mais concentrado do que o dos demais grupos de polmeros, principalmente o dos plsticos de uso geral. Nesse grupo, apesar dos movimentos recentes de fuses e aquisies, o nmero de competidores que produzem uma mesma resina pode passar de uma centena. Como se ver mais adiante, o grau de concentrao pode variar bastante entre os plsticos de engenharia, sendo bem mais elevado no caso do policarbonato e menos significativo entre as poliamidas.

A fonte principal para elaborao desta seo o nmero especial de outubro de 1999 da revista Kunststoffe Plast Europe. Outras fontes utilizadas so citadas no texto. 3 Inclui a Poliplastics, joint venture entre Ticona e Daicell Chemicals. 4 Adotando-se a definio ampla de plsticos de engenharia, as partes de mercado seriam modificadas. As participaes de Bayer, BASF e Dow seriam maiores, mas GE Plastics tambm um produtor importante de ABS manteria a posio de liderana com cerca de 25% do mercado. 11

FIGURA 7 Principais competidores do mercado mundial de plsticos de engenharia

Bayer 8% Mitsubishi 4% T icona/Polyplastic 9% DuPont 13% Outros 24% DSM 3% Dow 3% BASF 3% GE Plastics 28% BP/Amoco 2% Asahi 3%

Fonte: Celanese, 2000, www.celanese.com

Do ponto de vista geogrfico, o consumo de plsticos de engenharia apresenta-se fortemente concentrado nos pases mais desenvolvidos. Como mostra a figura 8, a demanda por plsticos de engenharia se divide praticamente em 3 partes iguais entre Europa, bloco do NAFTA e sia, ficando o resto do mundo com apenas 3%. Entretanto, as taxas de crescimento so mais baixas nos pases mais desenvolvidos da Europa, nos EUA e no Japo. As regies mais dinmicas so, em primeiro lugar, a sia (exceto Japo) e, em seguida, a Amrica Latina. FIGURA 8 Distribuio geogrfica do consumo de plsticos de engenharia

3% 31% 33%

NAFTA

Europa

sia/Pacifico

Resto do Mundo
33%

Fonte: Celanese 2000, www.celanese.com

Apresentam-se a seguir os principais plsticos de engenharia.

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POLIAMIDAS (PA)

Devido diversidade de polmeros e as possibilidades de modificaes por meio de cargas, aditivos e elastmeros, as poliamidas representam o maior mercado entre os plsticos de engenharia tradicionais, sendo superadas em volume consumido apenas pelo ABS e compostos de PP. O mercado mundial das poliamidas de engenharia estimado em cerca de 1,9 milhes de toneladas anuais. Os usos predominantes so as aplicaes automotivas (32%), eletroeletrnicas (22%) e as embalagens (14%). As taxas globais de crescimento esperadas para os prximos anos so da ordem de 6 a 7% ao ano. Em razo da forte ligao entre a produo de poliamidas para aplicaes em fibras e em plsticos, torna-se muito difcil identificar as capacidades de produo dedicadas s resinas de engenharia. Alm disso, so numerosos os produtores independentes de compostos, no integrados na produo de resinas. Assim, o mercado de poliamidas de engenharia pode ser visto como competitivo, tendo em vista o nmero de competidores presentes. Podem ser identificados 14 produtores como os mais importantes. A tabela 1 os identifica, apresenta os tipos de PA que produzem e o grau de integrao em monmeros. Pode-se observar que apenas BASF e Du Pont podem ser considerados produtores completos, associando uma linha completa de poliamidas integrada produo de monmeros.

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TABELA 1 Principais produtores de poliamidas, tipos de PA e seus monmeros

Empresas Allied Signal Atochem BASF Bayer Caffaro DuPont DSM Ems Hls Mitsubishi Kasei Radici Rhodia Toray UBE + + + + + + + + Monmeros Caprolactama Sal AH + + + + PA 6 + + + + + + + + + + + + Tipo de Poliamidas PA 66 + + + + + + + + + + Outros PA + + + + + + + + + + + +

Fonte: Revista Kunststoffe Plast Europe, 1999

POLICARBONATO (PC)

Nos ltimos dez anos, foi o plstico de engenharia com maiores taxas de crescimento: cerca de 9% ao ano no perodo 1988 a 1998. Isso se deve boa combinao de propriedades, possibilidade de compor misturas principalmente com ABS e PBT e condio de material de preferncia como substrato para armazenagem tica de dados (CD, CD ROM, CD-R, DVD). O consumo mundial de policarbonato de cerca 1,5 milhes de toneladas. O principal mercado consumidor o eletroeletrnico (38%). Se forem consideradas as aplicaes em armazenagem tica de dados (16%), o setor eletro eletrnico representa mais da metade do consumo global de policarbonato. A aplicao em construo representa 20% do mercado e a indstria automobilstica 10%.

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As taxas anuais de crescimento projetadas para os prximos anos so de 10%, em mdia, porm com variaes regionais expressivas : 6 a 8% na Europe e EUA, 4 a 5% no Japo e acima de 11% na sia (exceto Japo). No resto do mundo o crescimento esperado de 8 a 9% ao ano. A tabela 2 apresenta os produtores mundiais de policarbonato e suas capacidades instaladas. Pode-se observar que existem apenas 10 produtores e que os 4 maiores GE Plastics, Bayer, Dow e Teijin concentram 87% da capacidade total. TABELA 2 Policarbonato capacidades mundiais - 1999
Produtores GE Plastics Bayer Dow Chemical Teijin Mitsubishi Sam Yang Kasei Thai Policarbonate Idemitsu Petrochemical Sumitomo Dow Policarbonatos Brasil Total Fonte: ECN, 03/05/1999. Capacidade 1000t 785 520 275 180 65 50 50 47 40 20 2032

Alm da competio no desenvolvimento de novos produtos e aplicaes, os produtores de policarbonato tm tambm se voltado para a busca de inovaes significativas nos processos de polimerizao. Por razes de custo e segurana, tm se buscado rotas alternativas sem a utilizao de fosgnio, tais como as desenvolvidas por Enichem e Asahi, e atualmente utilizadas pela GE Plastics. Bayer tambm tem construdo novas plantas sem a utilizao de fosgnio. Mitsubishi Gas Chemical e Mitsubishi Chemical esto desenvolvendo rotas sem o uso de solventes. Dow, entretanto, parece manter e aprimorar a tecnologia via fosgnio.

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No que se refere aos novos desenvolvimentos, deve ser notado o esforo conjunto de GE Plastics e Bayer ( mais de 70% do mercado de PC), por meio da joint venture Exatec, criada em 1998, visando ao desenvolvimento de aplicaes capazes de substituirem os vidros em janelas de automveis. Existe a expectativa de que um planta piloto esteja operando em 2002. Outra dimenso interessante no policarbonato a presena de movimentos de integrao a jusante, principalmente da parte da Bayer, na produo de placas. Diversas aquisies tm sido realizadas para reforar essa posio.

POLIACETAIS (POM)

Os poliacetais so os termoplsticos de maior rigidez e resistncia. Possuem boa tenacidade, dureza e baixos coeficientes de frico. Suas excelentes propriedades lhes reservam algumas aplicaes quase cativas, principalmente nas indstrias automobilstica e eltrica, sem, entretanto, propiciar altas taxas de crescimento. O mercado mundial de poliacetais situa-se na faixa de 600 000 toneladas anuais. O uso predominante na indstria automobilstica (36%), seguindo-se as aplicaes na indstria eltrica (25%). A taxa de crescimento anual situa-se na faixa de 4 a 5%. Existem mais de 10 produtores no mundo (tabela 3), sendo que os 4 maiores Du Pont, Ticona, Polyplastics e BASF concentram 67% da capacidade mundial. Os demais produtores situam-se na sia. Entre os lderes, clara a supremacia da Du Pont em homopolmeros, e Ticona e Polyplastics (parcialmente controlada pela Ticona) em copolmeros.

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TABELA 3 Poliacetais Principais produtores mundiais capacidades, 1999

Produtor DuPont Ticona PolyPlast BASF/Degussa Asahi Chemicals Korea Eng. Plastics Mitsubishi Gas Taiwan Eng. Plastics Formosa Plastics Lucky Goldstar (LG) Outros Total 178 676 Fonte: Revista Kunststoffe Plast Europe, 1999 20 Capacidades em 1000 t/a Homopolmero 158 Copolmero 135 100 65 25 45 35 20 20 13 40 498

POLI (TEREFTALATO DE BUTILENO) (PBT)

O consumo mundial de PBT situa-se em torno de 500 000 toneladas anuais. Em geral, os compostos de PBT so processados com algum tipo de reforo ou como componentes de misturas polimricas, principalmente com PC, PET e ASA. O principal mercado consumidor a indstria automobilstica (46% no mercado americano), seguindo-se a indstria de componentes eletroeletrnicos (32% no mercado americano). O crescimento tem sido puxado pelas aplicaes em conectores para circuitos impressos em computadores e leitores DVD e produtos resistentes a chama para equipamentos eletrnicos. A taxa anual de crescimento do consumo projetada na faixa de 6 a 8%. Os principais produtores so BASF, Bayer, Ticona, DSM, Du Pont e GE Plastics. GE Plastics tem cerca de 44% no mercado americano e 24% no europeu. Nos ltimos anos, a competio tem se intensificado pela ao de produtores asiticos

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de tamanha mdio, como LG, SK, Samyang e Chang-Chun, que tm procurado aumentar suas partes de mercado fora da sia.

POLI (TEREFTALATO DE ETILENO) ( PET)

O consumo de PET, como resina de engenharia, representa um pequeno mercado cerca de 85 000 toneladas comparado aos mercados de filmes e embalagens, que atingem volumes quase 10 vezes maiores. A indstria eletroeletrnica o principal segmento consumidor, vindo em seguida a indstria automobilstica. Os produtos so utilizados sempre em composio com cargas minerais e/ou fibras de reforo. No possvel separar as capacidades de produo de PET como plstico de engenharia das capacidades de PET em geral, j que, como regra, as linhas de produo so adaptveis para ambos os tipos de produtos, ajustando-se demanda de cada um. Du Pont o principal produtor, oferecendo uma linha completa de grades. Seguem-se Ticona, DSM, Bayer e Allied Signal, que tendem a se concentrar em determinados tipos de produtos. Aparentemente os produtores de PET para injeo tm mantido um bom controle do mercado e os preos tm ficado estveis nos ltimos anos.

POLI (OXIDO DE FENILENO) (PPO)

Este plstico de engenharia, lanado pela GE Plastics nos anos 60, utilizado essencialmente na forma de misturas. At a metade dos anos 80, GE Plastics era o nico fornecedor desta resina. Atualmente, BASF, Degussa/Hls e Shell, na Europa, e Asahi Chemical, Mitsubishi Gas Chemical, Mitsubishi Petrochemical e Sumitomo, na sia, tambm so produtores. Nos EUA, GE Plastics continua sendo o nico produtor. O consumo mundial costuma ser indicado com base nos volumes de misturas e no da resina pura. Pode ser estimado atualmente em cerca de 350 000 toneladas, sendo o

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mercado americano o mais importante. O principal segmento de aplicao, e vetor do crescimento do consumo de resina nos ltimos anos, o automotivo que representa 42% do mercado na Europa.

MISTURAS OU BLENDAS

As misturas polimricas comearam a ser desenvolvidas a partir dos anos 1960. At ento, a indstria privilegiava a busca de novos polmeros para responder s demandas dos utilizadores. Entretanto, a viabilizao comercial de novos polmeros comeou a se tornar cada vez mais difcil. A opo pelas misturas permite na verdade encurtar o tempo de desenvolvimento de novos materiais. A sntese de um novo polmero e o seu desenvolvimento comercial exigem freqentemente mais de 10 anos. Uma nova mistura pode ser desenvolvida na metade do tempo. Uma segunda vantagem reside na possibilidade de dispensar a construo de novas instalaes de polimerizao, uma vez que as misturas so obtidas por tcnicas de compounding a partir de polmeros j existentes. Torna-se assim uma estratgia interessante do ponto de vista do custo dos produtos. Alm disso, a combinao de polmeros permite uma adequao mais fina do material s condies especficas de utilizao. Idealmente, possvel obter uma gama especfica de propriedades, partindo das propriedades individuais dos componentes. Em casos mais raros, efeitos sinrgicos nas propriedades podem at ser alcanados. O mercado atual de misturas polimricas em aplicaes de engenharia pode ser estimado em mais de 800 000 toneladas anuais. A taxa de crescimento projetada - 8% ao ano - situa-se acima da taxa mdia de crescimento dos plsticos de engenharia em geral. A tabela 4 apresenta as principais misturas comercializadas, os volumes consumidos em 1998 e identifica os principais produtores. As misturas mais consumidas so as de PC e as de PPO. Em seguida, aparecem as de PBT e, finalmente, em volumes bem menores

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as de PA. As ltimas, entretanto, apresentam taxas de crescimento superiores s demais. GE Plastics, Bayer e BASF, pela ordem, so os produtores mais presentes nesse mercado. DuPont est presente apenas com as misturas de PBT, e Dow com as de PC. Entre os grandes produtores de plsticos de engenharia, apenas Ticona no participa desse mercado. TABELA 4 Principais misturas polimricas consumo mundial e produtores, 1999
Tipos de misturas PC (PC/ABS, PC/ASA) PPO (PPO/PS, PPO/PA) PBT (PBT/PET, PBT/PC) PA (PA/ABS, PA/PP) TOTAL PA/SMA, 720 Fonte: Revista Kunststoffe Plast Europe, 1999 20 BASF, Bayer, GE Plastics 60 320 GE Plastics, BASF, Creanova, Shell Chemical, Asahi, Mitsubishi, Sumitomo BASF, GE Plastics, Bayer, DuPont Consumo 1000t 320 Principais produtores Bayer, GE Plastics, Dow

ESTIRNICOS (ABS, ASA, SAN)

Os estirnicos comearam a ser comercializados h mais de 40 anos. ABS copolmeros acrilonitrila/butadieno/estireno so os principais polmeros da famlia. Os copolmeros ABS possuem boa tenacidade e rigidez, excelente resistncia ao impacto e fraturas e podem ser oferecidos em cores variadas. ASA copolmeros acrilonitrila/estireno/acrilato possuem caractersticas similares s dos ABS, mas uma melhor resistncia ao tempo e ao envelhecimento, o que o torna adequado para aplicaes externas. SAN copolmeros estireno/acrilonitrila possuem transparncia, excelente resistncia aos agentes qumicos e s variaes de temperaturas. Os principais usos de ABS e ASA so as aplicaes na indstria automobilstica (30% do mercado, na Europa) e a indstria eletroeletrnica (35%, na Europa). Seguem-se

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artigos para esporte e lazer, e construo. Os estirnicos situam-se, do ponto de vista da relao performance/preo, numa posio intermediria entre os plsticos de utilizao geral e os plsticos de engenharia, o que os tem exposto a um duplo ataque em algumas de suas aplicaes. O mercado atual situa-se na faixa de 4,5 milhes de toneladas. O consumo regional fortemente dominado pela sia (fora Japo), com mais de 50% do consumo mundial. Amrica do Norte e Europa consomem, respectivamente, 17 e 16% do total mundial e o Japo 10%. Os mercados dos estirnicos so vistos como maduros nas regies desenvolvidas. As taxas de crescimento projetadas na Europa, EUA e Japo situam-se no mximo em 2% ao ano. Na sia e no resto do mundo esperam-se taxas de 6 a 7% ao ano. A tabela 5 apresenta, os principais produtores mundiais de ABS e ASA, nas principais regies. Observe-se que Bayer e BASF esto implantados nas trs principais regies consumidoras, o que lhes d uma presena global no mercado de estirnicos. GE Plastics e Dow concentram suas capacidades na Europa e EUA. produtores concentram 56% da capacidade mundial. TABELA 5 Principais produtores mundiais de ABS e ASA capacidades em 1000 t/a, 2000
Capacidades Empresa GE Bayer Dow BASF Chi-Mei Mitsubishi LG Outras Total Amrica do Europa Norte 310 345 120 350 20 200 305 135 260 225 sia 110 200 1000 245 950 Japo 260 385 55 Outros 25 Total 500 785 255 810 1000 260 245 1635 5490

Os 4 maiores

1145 1125 2505 645 80 Fonte: Chemical Week, www.chemweek.com Product Focus e ECN 12/06/2000

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Compostos de PP

Cerca de 20% do polipropileno consumido pelas indstrias eltrica e automobilstica. Na maior parte dessas aplicaes, o PP encontra-se em competio com plsticos de engenharia tradicionais ou com ABS. A entrada do PP nesses mercados deve-se aos compostos de polipropileno. Recentemente, entretanto, grades especiais, como por exemplo os HCPP polipropileno de alta cristalinidade tm comeado a ocupar esse espao, tanto deslocando os compostos em algumas aplicaes, como tambm desenvolvendo novas aplicaes. Diversos fatores tm contribudo para o crescimento do polipropileno nas aplicaes de engenharia, notadamente em automveis e pequenos eletrodomsticos. Alm da evoluo tcnica de grades especiais e compostos, o que conduz a relaes performance/custo ainda mais interessantes, as presses competitivas nos segmentos finais tm valorizado a reduo de custo nas escolhas de materiais. No caso do automvel, a presena crescente dos sistemistas (tier one) como responsveis pelas compras e pela seleo e aprovao dos fornecedores tem trazido uma presso adicional pela reduo de custos. A versatilidade do PP tambm favorece a sua penetrao nas aplicaes em que se busca melhor reciclabilidade dos materiais, j que permite a adoo de um conceito monomaterial em alguns casos. A capacidade instalada mundial em polipropileno da ordem de 30 milhes de toneladas anuais. Existem mais de 50 produtores de polipropileno no mundo. Os principais produtores esto presentes tambm na produo de compostos e dominam os segmentos mais nobres desse mercado. Existem porm numerosos compounders independentes. O principal produtor de PP Basell, resultado da fuso recente de Montell (Shell) e Targor (BASF + Hoechst). Note-se que excetuando-se Basell (BASF + Shell) e Dow, este com menos de dois anos na indstria, os produtores de polipropileno no esto presentes nos plsticos de engenharia tradicionais.

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SNTESE DA COMPARAO ENTRE OS PLSTICOS DE ENGENHARIA A tabela 6 apresenta um quadro comparativo que resume os aspectos de mercado dos plsticos de engenharia apresentados nesta seo. TABELA 6 Plsticos de engenharia: Aspectos de mercado
Mercado mundial (1000 t) PA 1900 Taxa de crescimento % ao ano 6a7 Automotivo 3,27-3,65 Principal setor consumidor Preos* US$/Kg % dos 4 maiores produtores DuPont, BASF e Rhodia PC 1500 10 Eletroeletrnico 3,52-4,81 5,72 (CD) POM PBT 600 500 4a5 6a8 Automotivo Automotivo 3,08-3,52 2,42-3,41 67 % DuPont e Ticona GEP, DuPont, Bayer, Ticona, BASF e DSM PPO PET Misturas 350 85 850 8 Automotivo Eletroeletrnico Automotivo 3,08-5,17 2,33-3,36 3,65-3,76 (PC/ABS) ABS 5000 2 (Europa) 6 a 7 (sia, fora Japo) *Conforme: www.plasticsnews.com, em 02/08/01 Eletroeletrnico e automotivo 2,70-3,01 56 % GEP DuPont GEP, Bayer e BASF ChiMei, Bayer, GEP e BASF 87 % GEP, Bayer Principais Competidores

O segmento automotivo o maior mercado dos plsticos de engenharia, embora o mais dinmico entre eles, o policarbonato, tenha no segmento eletroeletrnico sua principal utilizao. Os preos atuais dos plsticos de engenharia tendem a se situar acima de US$ 3/kg, raramente chegando a US$ 4/kg. Entretanto, resinas para aplicaes especficas como as do PC em armazenagem tica de dados (CD, CDR, DVD) podem chegar quase a US$ 6/kg.

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Quanto ao nvel de concentrao dos mercados, tende a ser mais elevado do que no caso dos termoplsticos de grande volume. Medido pelo ndice C4 (percentual de mercado dos 4 maiores produtores), o policarbonato o plstico de engenharia com maior concentrao, aproximando-se de 90%. ABS, um polmero de transio entre os plsticos de engenharia e os plsticos de uso geral, apresenta um ndice C4 de 56%. Entre os plsticos de engenharia cujos ndices de concentrao no podem ser facilmente medidos (ver tabela 6), pode-se sugerir que no caso do PA ele deva estar abaixo da mdia dos plsticos de engenharia e para PBT, PET e PPO acima dessa mdia. No que se refere aos principais competidores, note-se que nenhum deles est presente em todos os materiais, caracterizando um certo nvel de especializao no caso de alguns competidores. GE Plastics lder de mercado s no est em poliamidas. Du Pont, segundo competidor mais importante, concentra-se em PA, POM e PET/PBT. Bayer particularmente forte em PC e ABS, e Ticona destaca-se em POM e PBT.

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5 - Tecnologia e dinmica de inovao

5.1 - Introduo dos plsticos de engenharia e as estratgias de inovao5

A difuso dos plsticos de engenharia representa um ponto de inflexo na trajetria da indstria de polmeros. Nos anos 60, a indstria no se organizava de modo a conhecer efetivamente as condies reais de utilizao de seus produtos no nvel dos segmentos finais das cadeias produtivas. Atribua-se pouca importncia a esse conhecimento, j que a indstria se via essencialmente como fornecedora de produtos intermedirios a outras indstrias. As vantagens competitivas eram procuradas na eficincia dos processos e na reduo de custos. Cada produtor se definia e se identificava pelo produto que produzia e no em relao aos mercados que atendia. Essa viso conduzia a uma poltica comercial onde a funo marketing era freqentemente submetida s imposies da produo: devia-se vender o que a produo havia decidido fabricar. Entretanto, as condies de utilizao dos plsticos de engenharia, que comeavam a ser introduzidos no mercado, eram claramente diversas daquelas da maioria dos polmeros j comercializados. Seus nveis de performance abriam campos de utilizao totalmente novos. Era possvel responder a condies de utilizao mais exigentes do que as habitualmente atingidas pela maioria dos polmeros at ento comercializados (polietileno, poliestireno, PVC e polipropileno). O automvel, por exemplo, empregava uma quantidade relativamente pequena de plsticos6 e quase sempre em peas de importncia secundria. Limitava-se em geral ao revestimento interior dos carros. Assim sendo, o sucesso da nova gerao de polmeros, ditos de engenharia, dependia claramente da criao de condies que possibilitassem a aprendizagem dos novos
A sub-seo 5.1 est baseada em Bomtempo, J. V., (1994), Innovation et Organisation: le cas de lindustrie des polymres, tese de doutorado, Ecole des Mines de Paris. 6 Em 1970, a indstria automobilstica europia utilizava, em mdia, 47 kg de plsticos por carro, dos quais menos de 10% eram plsticos de engenharia. Em 1980, a utilizao mdia passa a 77 kg por carro e
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materiais pelos utilizadores. Seria ento necessrio organizar de uma forma renovada a comercializao de modo a revalorizar a interao entre o produtor de material e o utilizador final. Essa interao visa a propiciar aos utilizadores finais o aprendizado do material, condio prvia para a substituio dos materiais tradicionais em peas de importncia tcnica considervel, ainda mais que essa substituio pode exigir a reconcepo da pea ou, em alguns casos, do prprio objeto. Essa nova dinmica de competio, centrada na inovao permanente em desenvolvimento de novos produtos e aplicaes, se desenvolve a partir do comeo da dcada de 1980, que um perodo inteiramente novo para a indstria de polmeros. Um ambiente particularmente hostil associa recesso uma demanda cada vez mais varivel. Se a estagnao pode ser vista como conjuntural, a procura por produtos mais diferenciados e melhor adaptados s condies de utilizao , principalmente nos pases industrializados, um novo dado da concorrncia. A importncia da P&D ressurge, ao mesmo tempo em que a concepo da inovao se orienta no sentido de compreender a utilizao dos produtos. Nesse sentido, a funo de P&D revista, tanto internamente - as relaes entre P&D, produo e marketing , quanto externamente, no mbito das relaes entre as firmas. Nas empresas, as estruturas so menos verticalizadas, as equipes so mistas, compostas de especialistas em P&D, produo e marketing, em contato permanente com o projeto, encarregando-se do desenvolvimento dos produtos. A P&D colocada em ligao com os clientes ao lado do marketing e no mais atravs do marketing. Na indstria, a criao de centros tcnicos se torna corrente e multiplicam-se as formas de cooperao: P&D pr-competitiva, joint ventures para instalaes de novas unidades, acordos de desenvolvimento entre produtores e utilizadores. O oramento de P&D aumenta, mas so principalmente os servios tcnicos e de desenvolvimento os mais beneficiados. O desenvolvimento de aplicaes est presente na indstria de polmeros desde o seu comeo. A particularidade na dcada de 1980, quando os plsticos de engenharia se desenvolvem de forma marcante, est na natureza do desenvolvimento e na forma como organizado. Inicialmente, a demanda cresceu graas s substituies do tipo simples. Esse tipo de aplicao no exige a reconcepo da pea e menos ainda do objeto. A
em 1990 situa-se na faixa de 100 kg. Atualmente, so utilizados cerca de 110 kg por carro, sendo aproximadamente 40 kg de plsticos de engenharia, sem incluir os compostos de polipropileno. 26

explorao das propriedades inerentes aos plsticos tambm limitada. Espera-se apenas que preencham requisitos tcnicos mnimos a preos competitivos em relao aos materiais tradicionais. Ademais, a participao do produtor de materiais geralmente reduzida. Entretanto, no cenrio de crescimento lento, o espao da substituio simples naturalmente se reduz. No basta que a superioridade de um material (relao custo/desempenho) seja provada para definir sua adoo. Cada nova aplicao deve ser criada e desenvolvida. Cada vez com maior freqncia, as situaes de substituio so complexas, exigindo-se a reconcepo da pea ou mesmo do objeto. Tapetes em PVC num automvel, por exemplo, no requerem o mesmo tipo de desenvolvimento que pra-choques em PC/ABS. Alm disso, a adaptao e a otimizao de um polmero, de modo a torn-lo apropriado a uma utilizao especfica, dependem de uma srie de desenvolvimentos particulares que se encadeiam da polimerizao fabricao da pea, passando pela formulao e pelo processo de transformao. Nessas condies, as competncias tcnicas no so suficientes, a compreenso da utilizao requer um grau mnimo de colaborao entre os agentes da cadeia produtiva, o que explica a estratgia ativa, por parte dos produtores, em relao aos utilizadores e a formao das numerosas parcerias. Assim, a indstria de plsticos de engenharia se caracteriza por uma tecnologia de base em polimerizao, em geral sofisticada e freqentemente pouco disponvel no mercado, qual se associa uma forte competncia no desenvolvimento de produtos e aplicaes. Essa competncia particularmente complexa porque associa, alm das dimenses tecnolgicas fundamentais, dimenses organizacionais e relacionais, necessrias para a compreenso da utilizao dos materiais e para a conduo dos processos de inovao.

5.2 - Dimenses chave da competio atual

O negcio de plsticos de engenharia tem mantido taxas de crescimento nitidamente superiores s dos polmeros em geral. Apesar da relativa maturidade de algumas aplicaes, a indstria espera manter taxas do mesmo nvel nos prximos anos. Entretanto, a obteno desses resultados exige que as empresas mantenham um fluxo

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expressivo de inovaes. Como foi caracterizado anteriormente, isso depende de uma competncia tecnolgica fundamental, mas igualmente de competncias para inovar. Essas competncias renem dimenses organizacionais e relacionais que permitem mobilizar a competncia tecnolgica em novos produtos e novas aplicaes. O comportamento dos principais competidores da indstria permite identificar algumas dimenses chave que caracterizam atualmente as estratgias de inovao. Foco em novas aplicaes e desenvolvimentos de produtos Essa dimenso a prpria traduo do segmento e seu elemento vital. Quase todos os produtores mencionam explicitamente que se trata de ponto crucial em suas estratgias. Com freqncia, alguns deles mencionam que preciso encontrar formas de acelerar os processos de desenvolvimento, principalmente com a tendncia de commoditizao de certas aplicaes. Algumas dos pontos discutidos nos itens seguintes referem-se na verdade a formas de facilitar o desenvolvimento de novas aplicaes. Incorporao de servios Est presente na estratgia de muitas empresas a viso de que a possibilidade de associar servios aos produtos, ou mesmo de propor novos servios a partir de suas competncias, central na atual dinmica competitiva. As empresas industriais mais hbeis em desenvolver a dimenso servios tm sido identificadas como as mais rentveis na ltima dcada. Na indstria de polmeros, o segmento plsticos de engenharia particularmente receptivo a essa tendncia. Muitas vezes a capacidade de prover servios de apoio ao desenvolvimento de solues dos clientes em seus produtos condio para a prpria introduo desses produtos. A criao de Centros Tcnicos, sob diversos formas, o mecanismo de base nessa direo. Essa iniciativa, da qual a GE Plastics foi a pioneira, hoje generalizada entre os principais competidores em plsticos de engenharia. A tendncia mais recente parece se voltar para uma preocupao com a inovao dos clientes em seus produtos. Ticona tem procurado se apresentar como um facilitador das inovaes e das melhorias tecnolgicas dos clientes e no como produtor de plsticos: From plastics producer to systems partner . A prpria GE Plastics anunciou a abertura de Customer Innovation Centers que tm como objetivo oferecer aos clientes servios personalizados para apoia-los na diferenciao de seus produtos e

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na rpida introduo desses produtos no mercado. Os investimentos no uso da internet, como no caso da GE Plastics, se inserem na mesma lgica ao buscarem, alm de um novo canal de vendas, uma forma de oferecer um conjunto crescente de servios a transformadores e OEM. Explorao de misturas, compostos e combinao de polmeros Esta uma dimenso que se estabeleceu durante os anos 1980 e se mantm nos dias de hoje. Os custos incorridos no desenvolvimento, o longo tempo necessrio e a incerteza quanto aos resultados finais de um novo polmero no mercado tm valorizado a explorao das potencialidades dos materiais existentes, principalmente na forma de misturas e compostos. Relaes com os OEM As relaes com as indstria finais sempre foram crticas para os produtores de plsticos de engenharia. A compreenso da utilizao dos materiais e a capacidade de participar de desenvolvimentos de solues estiveram quase sempre presentes nos casos de sucesso na indstria. Essas relaes so cuidadosamente cultivadas. Em telecomunicaes, por exemplo, as perspectivas da telefonia mvel e de novas tecnologias levam as empresas a um trabalho intenso de identificao e desenvolvimento de oportunidades, propondo solues a partir de seus polmeros. Um exemplo o caso do padro de comunicao sem fio Bluetooth, que rene mais de 1600 empresas. Apesar de ainda em desenvolvimento, os principais produtores de polmeros j se adiantam apresentando prottipos de peas e componentes que esperam venham a ser adotadas pelos fabricantes de equipamentos e aparelhos. Essa dimenso relacional, portanto, continua crtica e com um peso talvez ainda maior face reestruturao das principais cadeias servidas pelos plsticos de engenharia automobilstica, eletroeletrnica. Os programas de reduo do nmero de fornecedores e, principalmente, a presena crescente dos sistemistas (tier one) tm gerado uma presso para a reduo de custos que alguns comeam a classificar de insuportvel.

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Alm disso, algumas tendncias das indstrias finais devem ser interpretadas e respondidas pela indstria. Citam-se, por exemplo, a utilizao crescente de materiais reciclados, a reduo do nmero de resinas, privilegiando desenvolvimentos monomateriais e mesmo a reduo do nmero de fornecedores de resinas. Associaes Alm dos movimentos recentes de reestruturao da indstria qumica, que conduziram a numerosas fuses e aquisies, um certo fluxo de associaes tm sido identificado no segmento em resposta s condies competitivas atuais em plsticos de engenharia. Existem iniciativas de associao na forma de joint ventures para a produo conjunta de resinas, como, por exemplo, dois projetos para produo de PBT (DSM-Ticona e Bayer-Du Pont), na Europa. Todos os produtores so integrados em compounding base da diferenciao entre eles - e mantero as operaes comerciais independentes. O objetivo dessas associaes reduzir custos, pela economia de escala, na sntese, o que permite enfrentar melhor os novos competidores asiticos. No mesmo sentido, tm sido mencionadas associaes para a produo integrada de matrias primas para nylon, convertendo adiponitrila em caprolactama, matria prima para nylon 6, e hexametilenodiamina, matria prima para nylon 66. Du Pont e DSM tm entendimentos nesse sentido. Entretanto, o caso mais interessante o da joint venture Exatec entre os dois principais rivais em policarbonato - GE Plastics e Bayer tendo como objetivo o desenvolvimento de uma nova frente de aplicaes na indstria automobilstica, qual seja a substituio de vidros em janelas e outros.

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6 A competio em plsticos de engenharia no Brasil

O mercado brasileiro de plsticos de engenharia pode ser estimado em cerca de 110 000 a 120 000 toneladas, sem incluir os compostos de polipropileno. Esses so consumidos atualmente na faixa de 100 000 toneladas anuais, sendo 60 a 70% em automveis e o restante em eletroeletrnicos e mveis. A tabela 7 apresenta os fornecedores de plsticos de engenharia implantados no Brasil, seus produtos e, em alguns casos, o faturamento do ltimo ano. Como se observa, exceo do policarbonato e dos compostos de polipropileno, os fornecedores so as grandes empresas lderes do mercado em nvel mundial. no Brasil. No caso dos produtores estrangeiros comum a importao da resina sendo a composio com freqencia feita

TABELA 7 Fornecedores de plsticos de engenharia no Brasil

Empresa BASF Bayer Polmeros Borealis-OPP Du Pont GE Plastics Mazzaferro Policarbonato Policom Rhodia Poliamida Ticona Produtos Resinas e Compostos Resinas e Compostos, ABS SAN Compostos PP Resinas e Compostos Resinas e Compostos Resinas e Compostos PC Compostos PP Nylon Resinas e Compostos, PA Fonte: ABIQUIM 20 Capacidade 1000 t/a Fat. Lquido (milhes de US$) 1005 46 547 45 12 29 89 12 N de empregados 1995 4041 254 830 96 137 75 370 39

O consumo de plsticos de engenharia no Brasil cresceu nos ltimos trs anos a taxas prximas de 30% ao ano. Entretanto, o consumo atual apresenta uma defasagem relativa, se comparado com o dos demais plsticos. Assim, o consumo per capita de
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poliamida no Brasil cerca de 20 vezes menor do que na Europa, enquanto para os plsticos em geral essa relao est em torno de 5. Alm das diferenas de poder aquisitivo, que podem ter maior influncia nesse caso, j que os plsticos de engenharia so utilizados em produtos de maior valor, outros aspectos estruturais podem ser apontados, primeira vista, para esssa defasagem. Os principais deles so considerados a seguir.

Pequena sofisticao do mercado nacional em relao ao dos pases desenvolvidos Diversos estudos em economia das inovaes identificam com clareza o efeito indutor proporcionado por mercados locais exigentes. Mesmo nos segmentos de classe mdia, com poder aquisitivo comparvel ao de pases mais desenvolvidos, a sofisticao e o nvel de exigncia dos consumidores brasileiros ainda no so suficientemente altos para viabilizar a introduo de produtos de maior qualidade que potencialmente utilizariam os materiais de engenharia. Seria ilustratativo desse aspecto a qualidade das embalagens e das apresentaes dos alimentos industrializados. Ausncia de regulamentaes e normas de produtos A existncia de muitos produtos colocados no mercado sem normas, que definam seu desempenho e garantam a segurana dos consumidores, leva utilizao de materiais de qualidade inferior. A normatizao de instalaes eltricas, em vias de ser implementada, abriria, segundo diversas empresas envolvidas nessa cadeia produtiva, o mercado para a utilizao de plsticos de engenharia, como as poliamidas, hoje pouco utilizados por alguns fabricantes de artigos para instaes eltricas. Na ausncia de normas, prosperam produtores que utilizam materiais de qualidade inferior, mais baratos, mas que comprometem o desempenho do produto final. Relaes difceis nas cadeias produtivas Algumas cadeias, como a automobilstica, so fortemente articuladas e dirigidas a partir de lgicas definidas por determinados atores, no caso pelas montadoras. Atualmente, cadeias como as dos produtos eletroeletrnicos tendem a se organizar de forma similar
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da automobilstica. Nesses casos, a dinmica de evoluo dos produtos e as condies de participao nos contratos de fornecimento so rigidamente definidas pelos atores que detem a chamada governana da cadeia: os produtores dos bens finais ou seus sistemistas. As definies extremamente duras das regras de funcionamento das cadeias, comandadas pelos chamados sistemistas, tm trazido, mesmo para os escolhidos, um nvel de exigncia de preos que, na declarao de muitos, compromete irremediavelmente a rentabilidade e a prpria viabilidade dos fornecedores. Em alguns casos, os prprios resineiros veem com preocupao a presso exercida sobre as cadeias, pois constatam que os fabricantes de peas comeam a ter que lanar mo de recursos duvidosos, tais como o uso crescente de produtos reciclados, para responderem s exigncias de reduo de custos. Falta de competncias tcnicas e gerenciais para a identificao e explorao de oportunidades Este ponto refere-se principalmente ao segmento transformador. Com a reestruturao das cadeias produtivas, muitos transformadores se viram sem espao para atuao dentro da lgica de reduo do nmero de fornecedores. O problema aqui a dificuldade de os transformadores identificarem novas oportunidades de negcio dentro de suas competncias de base de transformadores de peas tcnicas. Trata-se da passagem de uma posio de executor de peas, cuja concepo em geral definida pelo cliente, para um novo negcio em que possivelmente a concepo, desenvolvimento e comercializao dos produtos passam a depender do prprio transformador. Nesse ponto, o problema pode ser tanto tcnico como tambm, talvez at em maior grau, de gesto. Pesquisa acadmica e relaes dos centros universitrios com a indstria Contrariamente ao que ocorre no caso dos plsticos de uso geral, a pesquisa acadmica em plsticos de engenharia, no Brasil, se concentra na rea de propriedades e comportamento dos materiais. As pesquisas em sntese seriam extremamente complexas e onerosas e no so realizadas nos centros universitrios de pesquisa no Brasil.

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O objetivo das pesquisas est voltado para o entendimento e melhora das propriedades. Trata-se portanto de um trabalho aplicado que potencialmente serviria de base para o desenvolvimento de novas aplicaes. Entretanto, a transferncia dos desenvolvimentos para a gerao efetiva de aplicaes no tem ocorrido. No entender dos pesquisadores, as empresas tendem a exigir desenvolvimentos mais prximos dos produtos j prontos para moldagens e por isso no tm se interessado em aproveitar comercialmente os trabalhos de pesquisa. A observao dos anais dos Congressos Brasileiros de Polmeros, promovidos bienalmente pela ABPol, desde 1991, permite identificar o nmero crescente de trabalhos voltados para o segmento de plsticos de engenharia. Podem ser identificados mais de 60 trabalhos, apresentados de 1991 a 1999. O principal grupo de pesquisas na rea de plsticos de engenharia encontra-se no DEMA Departamento de Engenharia de Materiais da Universidade Federal de So Carlos, de onde se originaram cerca de 15% dos trabalhos apresentados nas edies do Congresso Brasileiro de Polmeros. Em seguida, identifica-se a presena de trabalhos de grupos de pesquisa do IMA/UFRJ, UNICAMP, USP e UFRGS. Grande parte dos trabalhos desenvolvidos, principalmente no caso do DEMA/UFSCAR, se concentra na rea de misturas polimricas. DEMA/UFSCar sem dvida o principal centro de pesquisa universitrio com atuao em plsticos d eengenharia. So mais de 10 pesquisadores-doutores atuando em 10 linhas de pesquisas principais: Reologia de Termoplsticos, Blendas e Compsitos Polimricos, Cintica e Cristalizao de Polmeros e Blendas Polimricas, Simulao Computacional de Reologia e Processamento de Blendas e Compsitos Polimricos, Simulao Computacional de Processos de Transformao de Blendas Polimricas, Tenacificao de Plsticos, Estudos de Miscibilidade e Compatibilidade em Blendas Polimricas, Termoplsticos Carregados e Reforados, Degradao e Estabilizao de Polmeros, Caracterizao de Copolmeros e Blendas Polimricas, Membranas Polimricas.

Encontra-se em anexo o resumo dos objetivos das linhas de pesquisas e a relao dos pesquisadores responsveis.

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Em termos de infra-estrutura, o DEMA, alm dos recursos para caracterizao de materiais, dispe tambm de equipamentos de processamento em injeo e extruso em diversas escalas. Esse tipo de equipamento praticamente ausente nos demais departamentos e centros de pesquisa, o que se constitui numa limitao importante do escopo das pesquisas em plsticos de engenharia. Os equipamentos de processamento do DEMA so usados em pesquisa e na prestao de servios. Diversas empresas, mesmo de grande porte, usam essas mquinas para testes, pagando hora-mquina. O nvel do relacionamento do DEMA com a indstria visto pelos seus pesquisadores como, de um modo geral, bom. Entretanto, em termoplsticos de engenharia, os fabricantes de resinas parecem se interessar pouco em utilizar os servios da Universidade em projetos mais importantes de desenvolvimento. A prpria estrutura de competio e inovao caracterizada nas sees anteriores pode explicar esse relativo distanciamento. Empresas de menor porte, como no caso dos produtores de compostos e transformadores, buscam mais freqentemente as competncias do DEMA. O problema desse grupo de empresas que com freqncia buscam mais suprir certas deficincias tecnolgicas de base do que desenvolver projetos realmente inovadores. Fora das universidades, pode ser mencionado o CPQD, antigo centro de pesquisa da Telebrs, situado em Campinas que mantm um grupo de pesquisa em polmeros de engenharia voltado para prblemas de interesse das telecomunicaes. O grupo pequeno, contando com 2 doutores e 2 mestres. Suas atividades distribuem-se em 3 nveis: avaliao de desempenho e caracterizao de materiais, levantamento de requisitos para definio de normas e pesquisa aplicada com envolvimento de empresas. O centro se considera bem equipado para as atividades de caracterizao e no dispe de equipamentos de processamento.

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7 Concluses

O segmento de plsticos de engenharia particularmente importante para as grandes empresas da indstria qumica porque seus mercados tm preos mais estveis, maiores taxas de crescimento e so defensveis para os principais produtores americanos, europeus e japoneses. Produtores de outras regies, como os da sia, por exemplo, capazes de competir em plsticos de uso geral, no conseguem ser igualmente competitivos em plsticos de engenharia. Nesse segmento, no suficiente ser competitivo em custos. Alm de processos eficientes, so indispensveis relaes com as grandes montadoras de automveis e OEM, o que ainda falta a muitos produtores. Exige-se capacidade de inovao principalmente em tecnologia desenvolvimento de aplicaes. O consumo de plstico de engenharia vem crescendo a taxas elevadas no Brasil, bem acima das taxas mdias de crescimento dos demais plsticos. As perspectivas so de que esse crescimento deva se manter elevado tendo em vista que: Os consumos per capita so ainda relativamente baixos; A indstria automobilstica tende a ter no Brasil um dos seus plos mundiais de crescimento; As indstrias com perspectivas de crescimento significativo, como telecomunicaes e informtica, so consumidoras importantes de plsticos de engenharia Entretanto, alguns pontos fundamentais da competitividade do segmento devem ser atendidos para que esse consumo potencial se concretize. Dois grupos de fatores podem ser identificados. O primeiro inclui aspectos de ordem macroeconmica geral (aumento da renda e da sofisticao dos consumidores) e de dinmica global da indstria (concentrao da oferta e reestruturao das cadeias produtivas), em relao aos quais polticas setoriais e locais tendem a ter efetividade limitada. e know-how de

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O segundo grupo, entretanto, inclui aspectos de ordem setorial ou, at mesmo, no nvel das empresas, em relao aos quais parece recomendvel atuar. Nesse grupo, trs pontos foram identificados e devem ser destacados: NORMATIZAO

Necessidade de implantar normas de produtos, compatibilizando-as com os padres vigentes nos mercados mais desenvolvidos. CAPACITAO TCNICA E GERENCIAL

Necessidade de investir na capacitao tcnica e gerencial do segmento de transformadores, tendo em vista uma melhor insero nas cadeias produtivas e, principalmente, o desenvolvimento de competncias tcnicas e gerenciais para a identificao e explorao de oportunidades. RELAES UNIVERSIDADE-INDSTRIA:

Necessidade de aproveitar melhor a capacitao existente nas universidades. Existem grupos de pesquisa consolidados trabalhando em projetos ligados a plsticos de engenharia. Um nmero crescente de pesquisadores tm publicado resultados na rea, entretanto a transferncia para a indstria do conhecimento gerado tem sido muito pequena, limitando-se formao de recursos humanos. Os pontos acima mencionados merecem estudos especficos para que, alm de um diagnstico mais precioso, possam ser identificados os mecanismos mais eficientes de atuao.

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ANEXO 1 Linhas de pesquisas principais Departamento de Engenharia de Materiais da Universidade Federal de So Carlos (DEMA)

- Reologia de Termoplsticos, Blendas e Compsitos Polimricos. Pesquisadora Responsvel : Rosrio E. S. Bretas. Estabelece a correlao entre as propriedades reolgicas e os seguintes parmetros : a morfologia, a tenso interfacial, o peso molecular e sua distribuio, a permeabilidade e as propriedades mecnicas dos polmeros termoplsticos, suas blendas com cristais lquidos polimricos(LCPs) e seus respectivos compsitos, assim como estabelece as equaes constitutivas ou reolgicas de estado destes materiais para uso na modelagem e simulao dos seus diferentes proces-sos de transformao, principalmente extruso, moldagem por injeo e moldagem por sopro - Cintica e Cristalizao de Polmeros e Blendas Polimricas. Pesquisadora Responsvel : Rosario E. S. Bretas Estuda a cintica de cristalizao e a correlaciona com a morfologia cristalina de termoplsticos semicristalinos e suas blendas com cristais lquidos polimricos(LCPs). Tem como principal interesse observar a influncia dos LCPs sobre a energia superficial das lamelas cristalinas que alteram especificamente o tamanho dos cristais destes termoplsticos. Ao mesmo tempo, estabelece as equaes constitutivas de cristalizao de termoplsticos semi-cristalinos e suas blendas polimricas com LCPs, para serem utilizadas na modelagem e simulao de gradientes de cristalinidade em moldados por injeo. - Simulao Computacional de Reologia e Processamento de Blendas e Compsitos Polimricos. Pesquisador Responsvel : Joaquim de Sylos Cintra Filho A simulao computacional procura estabelecer a correlao entre Processo, Estrutura e Propriedades de blendas e compsitos polimricos atravs da anlise dos processos, da formulao de modelos matemticos, das respectivas solues numricas e das anlises comparativas com dados obtidos experimentalmente. Dentre os diversos projetos desenvolvidos nesta linha de pesquisa destaca-se o clculo da distribuio de orientao de fibras curtas reforativas em materiais compsitos com matriz polimrica termoplstica, e, o clculo de ngulos e graus de orientao de cristais lquidos polimricos(LCPs) em blendas com polmeros termoplsticos. Uma vez estabelecida a referida correlao possvel predizer o desempenho destes materiais quando moldados. - Simulao Computacional de Processos de Transformao de Blendas Polimricas Pesquisadora Responsvel: Rosario E. S. Bretas Equaes constitutivas de reologia e cintica de cristalizao de blendas polimricas desenvolvidas em nossos laboratrios so empregadas na simulao computacional da moldagem por injeo e na produo de filmes biaxiais por sopro. Esta simulao utiliza mtodos numricos como por exemplo volumes finitos de redes neurais.

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- Tenacificao de Plsticos Pesquisadores Responsveis : Elias Hage Jnior, Jos Alexandrino de Sousa, Luiz Antnio Pessan, Sebastio V. Canevarolo Jr., Carlos Alberto F. Correa A tenacificao tem como principal objetivo aumentar a capacidade de um polmero em se deformar quando submetido solicitaes mecnicas, principalmente sob impacto. Para tanto, elastmeros ou termoplsticos modificados com borracha so incorporados aos polmeros a serem tenacificados, na forma de blendas polimricas, para aumentar sua resistncia ao impacto. Estudos de compatibilizao dos sistemas desenvolvidos so realizados atravs a adio de copolmeros em bloco ou enxertados, funcionalizados ou no, para melhorar o desempenho do modificador de tenacificao. A caracterizao do comportamento mecnico do sistema estudado correlacionado com parmetros tais como : composio, condies de processamento, durante as etapas de mistura e de moldagem, tipo e concentrao de compatibilizante, utilizando anlise morfolgica de fases atravs de microscopia eletrnica e de anlise termo-dinmico-mecnica. - Estudos de Miscibilidade e Compatibilidade em Blendas Polimricas Pesquisadores Responsveis : Elias Hage Jnior, Luiz Antnio Pessan Visa melhorar a interao entre os componentes de blendas polimricas atravs de modificao qumica destes durante etapas de polimerizao ou de enxertia(grafting). Grande parte dos processos de modificao realizada atravs da co-polimerizao de um ou ambos componentes. O estado de interao provocado pela modificao observado atravs anlise termo-dinmico-mecnica, espectroscopia de infravermelho(FTIR) e ressonncia magntica nuclear(NMR). Aspectos morfolgicos so tambm analisados atravs de microscopia eletrnica de varredura(SEM) e microscopia eletrnica de transmisso (TEM). - Termoplsticos Carregados e Reforados Pesquisadores Responsveis : Jos Alexandrino de Sousa, Elias Hage Junior, Jos Augusto M. Agnelli Estudos das propridades reolgicas, processabilidade, morfologia e propriedades fsicas/ mecnicas de termoplsticos reforados com fibras de vidro, fibras vegetais, cargas minerais fibrosas/particuladas e reforos hbridos compostos de fibras de vidro com cargas minerais particuladas. Investigamos tambm a influncia do tipo de fibra/carga mineral na morfologia de matrizes termoplsticas cristalinas, bem como a ao de agentes de acoplagem (silanos, titanatos, etc.) e compatibilizantes interfaciais (polmeros funcionalizados) na eficincia da adeso interfacial e alteraes nas propriedades da interface/interfase polmero-reforo, buscando otimizar as correlaes processamento-morfologia-propriedades mecnicas de compsitos de termoplsticos cristalinos - Degradao e Estabilizao de Polmeros Pesquisadores Responsveis : Jos Augusto M. Agnelli, Sebastio V. Canevarolo Jr Gerar conhecimentos para qualificar e avaliar os processos de degradao, estabilizao e reestabilizao de polmeros. Alm do entendimento global dos processos envolvidos,

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h interesse no conhecimento aprofundado e especfico destes processos, visando otimizar a utilizao de materiais polimricos submetidos ao de agentes degradante, tais como processamento, reprocessamento e intempries. - Caracterizao de Copolmeros e Blendas Polimricas Pesquisadores Responsveis : Sebastio V. Canevarolo Jr Desenvolvimento de tcnicas de compostagem de polmeros atravs de mistura em extrusora de rosca-dupla, misturador do tipo HAAKE e injetora. Caracterizao fsicoqumica e morfolgica de blendas polimricas e copolmeros atravs de tcnicas espectroscpicas(FTIR), difrao de raios-X, ressonncia magntica nuclear-NMR, ensaios mecnicos(trao,flexo,impacto), anlises trmicas (DSC,TGA) e termomecnicas(DMTA), reolgicas(reometria de torque e capilar), e microscpicas (SEM,TEM). - Membranas Polimricas Pesquisadores Responsveis : Luiz Antnio Pessan Os objetivos principais nesta linha de pesquisa so o desenvolvimento de novos materiais para aplicao como membranas e barreiras polimricas em processos de separao na industria qumica e de embalagens, o estudo da correlao entre estrutura e propriedades de soro e de transporte de gases e vapores de solventes em materiais polimricos, bem como o estudo da histria do processamento sobre as propriedades estruturais e de difuso de penetrantes nestes materiais.

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