BOLETN
MENSUAL DE
MINERA
Principales indicadores macroeconmicos del Per
Produccin: Principales metales
Exportaciones mineras: Evolucin anual
Inversiones totales en minera
Inversiones en minera : Ranking de empresas
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
22
PRINCIPALES INDICADORES
MACROECONMICOS DEL PER
2011
2006
2007
2008
2009
2010
Ene.
Feb.
Mar.
Abr.
May.
Jun.
Jul.
Ago.
Set.
Oct.
Nov.
Dic
PBI
(var. % real)
7.7%
8.9%
9.8%
0.9%
8.8%
10.2%
8.3%
8.0%
7.8%
7.4%
5.4%
6.5%
7.7%
5.9%
5.3%
5.1%
6.0%
PBI Minero
(var. % real)
1.1%
1.7%
7.3%
-1.4%
-4.9%
-6.1%
-9.6%
-9.5% -4.5%
2.2%
-0.9%
-2.2%
-1.7%
4.4%
Inflacin
(Var. IPC)
1.1%
3.9%
6.7%
0.2%
0.2%
0.39
0.38
0.70
0.68
-0.02
0.10
0.79
0.27
0.33
0.31
0.43
0.27
Tipo de Cambio
Promedio
(S/.por U$S)
3.27
3.13
2.92
3.01
2.83
2.79
2.77
2.78
2.82
2.77
2.76
2.74
2.74
2.74
2.73
2.71
2.70
Exportaciones
(US$MM)
23,830
27,882 31,529
26,885 35,565
2,966
3,367
3,773
3,442
4,098
4,212 4,272
4,642
3,986
3,828
3,299
4,385
Exportaciones
Mineras
(US$MM)
14,735
17,238 18,657
16,361 21,723
1,782
2,117
2,412
2,173
2,404
2,417 2,311
2,794
2,253
2,302
1,824
2,572
Importaciones
(US$MM)
14,844
19,595 28,439
21,011 28,815
2,714
2,583
2,902
3,100
3,230
3,241 3,040
3,457
3,192
3,141
3,132
3,234
PBI MINERO
(Variacin % Mensual)
10.0%
7.9%
5.0%
4.0%
2.2%
1.5%
1.1%
1.4%
0.0%
-1.2%
-0.6%
-1.3%
-1.9%
-3.8%
-1.7%
-2.2%
-3.0%
-3.1%
-5.0%
-0.9%
-1.1%
-1.2%
-1.6%
-4.1%
-4.6%
-5.5%
-6.1%
-3.9%
-4.5%
-5.0%
-6.1%
-6.8%
-7.0%
-8.1%
-10.0%
-9.5%
-9.6%
-10.8%
-10.5%
-13.0%
-15.0%
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. N o v . Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov.
09 09
09 09 09
09 09 09 09 09 09 09
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11 11
11 11
11
11
11
11
PG. 2
PRODUCCIN:
PRINCIPALES METALES
ANUAL
PRODUCCIN
Cobre
Oro
TMF
DICIEMBRE
ENERO-DICIEMBRE
2006
2007
2008
2009
2010
2010
2011
VAR%
2010
2011
VAR%
1,048,472
1,190,274
1,267,867
1,276,249
1,247,126
115,171
122,642
6.49%
1,247,184
1,235,198
-0.96%
-0.04%
Zinc
TMF
1,203,364
1,444,361
1,602,597
1,512,931
1,470,510
109,087
102,262
-6.26%
1,470,450
1,255,899
-14.59%
Plata
Kg. Finos
3,470,661
3,501,462
3,685,931
3,922,708
3,637,412
312,499
300,141
-3.95%
3,640,465
3,414,010
-6.22%
Plomo
TMF
313,332
329,165
345,109
302,459
261,902
19,589
20,896
6.67%
261,990
230,019
-12.20%
Hierro
TLF
4,861,155
5,103,597
5,160,707
4,418,768
6,042,644
591,721
736,944
24.54%
6,042,644
7,010,938
16.02%
Estao
TMF
38,470
39,019
39,037
37,503
33,848
2,413
2,258
-6.42%
33,848
28,882
-14.67%
Molibdeno
TMF
17,209
16,787
16,721
12,297
16,963
1,798
1,861
3.50%
16,963
19,141
12.84%
Tungsteno
TMF
634
716
60.851712
25.722648
-23.81%
HIERRO
La produccin de hierro fue de 736,944 toneladas largas finas (TLF), lo
que representa un aumento de 24.54% en relacin a la diciembre de
2010 (591,721 TLF). Shougang Hierro Per es la nica empresa productora de este mineral a travs de su unidad CPS, que est ubicada
en Ica.
Durante los 12 meses de 2011, la produccin acumulada de hierro fue
de 7010,938 TLF, lo que revela un crecimiento de 16.02% frente a la de
2010, que fue de 6042,644 TLF.
PLOMO
Asimismo, la produccin de plomo se increment en 6.67% y fue de
20,896 toneladas mtricas finas (TMF). En diciembre de 2010, ella
ascendi a 19,589 T.M.F.
Dicho resultado se explica por la mayor produccin que se registr en
Minera Atacocha (82%), Pan American Silver Mina Quiruvilca (37%) y
Catalina Huanca (32%). En Minera Los Quenuales y Volcan Compaa
Minera, la produccin disminuy en 57% y 27%, respectivamente, en
comparacin a lo reportado en noviembre de 2010.
Respecto a la produccin acumulada de plomo en los 12 meses del
2011, ella ha sido de 230,019 T.M.F., siendo menor en 12.20% a la del
2010, que fue de 261,990 T.M.F.
COBRE
En la produccin de cobre, que ha sido de 122,642 T.M.F., se observ
un aumento de 6.49% con relacin a la de 2010, que fue de 115,171
T.M.F.
Este crecimiento se debe principalmente a los incrementos observados en la produccin de Xstrata Tintaya (43%), Minera Milpo (28%) y
Minera Antamina (24%). Minera El Brocal y Minera Cerro Verde, por su
parte, informaron de una disminucin en su produccin en 24% y 18%,
respectivamente.
La produccin acumulada del metal rojo de enero a diciembre del 2011
fue de 1235,198 T.M.F., menor en 0.96% a la de similar periodo del ao
2010 (1247,184 T.M.F).
MOLIBDENO
Tambin la produccin de molibdeno ascendi en 3.50%, al pasar de
1,798 T.M.F. en diciembre de 2010 a 1,861 T.M.F. en diciembre de 2011.
Este mineral es producido por Southern Per Copper Corporation sucursal del Per, Cia. Minera Antamina y Sociedad Minera Cerro Verde.
En el periodo enero-diciembre del ao 2011, la produccin acumulada
de ese mineral ha sido de 19,141 TMF, superior en 12.84% (16,963
T.M.F).
PLATA
En la produccin de plata se observ un descenso de 3.95%. Ella fue de
312,499 Kg. finos en diciembre de 2010 y de 300,141 Kg. finos en
diciembre de 2011.
Esta disminucin se debe a la menor produccin que reportaron Minera
Ares (-28%), Minera Suyamarca (-28%) y Volcan Compaa Minera (25%). Por otro lado, Minas Buenaventura inform de un incremento de
10%.
De enero a diciembre 2011, la produccin acumulada fue de 3414,010
Kg. finos, siendo menor en 6.22% a la del mismo periodo del ao 2010
( 3640,465 Kg. finos).
ZINC
La produccin de zinc fue de 102,262 T.M.F., disminuyendo en 6.26%
frente a la de diciembre de 2010 en que ella fue de 109,087 T.M.F.
Este resultado se explica por la menor produccin de este mineral que
se observ en Volcan Compaa Minera (-33%), Empresa Minera Los
Quenuales (-32%) y Minera Colquisiri (-31%). Los mayores crecimientos
se dieron en la produccin de Catalina Huanca Sociedad Minera (36%) y
Compaa Minera Milpo (27%).
En los 12 meses de 2011, la produccin acumulada es de 1255,899
T.M.F., cifra inferior en 14.59% a la del mismo periodo de 2010, que fue
de 1470,450 T.M.F.
ESTAO
La produccin de estao a cargo de la nica empresa productora, Minsur, tuvo un descenso de 6.42%. Fue de 2,258 TMF en diciembre de
2011, mientras que en el mismo mes de 2010 fue de 2, 413 T.M.F.
Respecto al periodo enero-diciembre de 2011, la produccin acumulada
es de 28,882 T.M.F., cifra inferior en 14.67% a la del mismo periodo de
2010, que fue de 33,848 T.M.F.
TUNGSTENO
Finalmente, la produccin de tungsteno en diciembre del ao anterior
fue de 26 T.M.F., menor en 57.73% a la de 2010 en el mismo periodo (61
TMF.).
Finalmente, la produccin acumulada de este mineral en el 2011 fue de
546 T.M.F., menor en 23.81% a la del ao 2010 (716 T.M.F.).
PG. 3
EXPORTACIONES MINERAS:
EVOLUCIN ANUAL
ANUAL
EXPORTACIONES
Cobre
ACUM. 2011
UNID.
2006
2007
2008
2009
2010
DICIEMBRE
2010
2011
VAR. %
Valor
(US$MM)
5,996
7,205
7,663
5,933
8,870
10,711
950
1,025
7.9%
Cantidad
(Miles Tm)
981
1,121
1,243
1,246
1,254
1,257
117
138
17.3%
Precio*
(Ctvs US$/Lib.)
275
290
285
214
321
387
367
337
-8.0%
21.0%
Oro
Valor
(US$MM)
4,032
4,181
5,588
6,802
7,756
10,104
765
926
Cantidad
6,674
5,958
6,418
7,011
6,346
6,415
550
564
2.5%
Precio*
(US$/Onz Troy)
605
697
873
970
1,222
1,570
1,392
1,642
18.0%
Zinc
Valor
(US$MM)
1,991
2,539
1,467
1,225
1,691
1,522
242
134
-44.6%
Cantidad
(Miles Tm.)
1,063
1,273
1,452
1,368
1,310
1,007
168
105
-37.3%
Precio*
(Ctvs US$/Libra)
82
91
47
39
59
69
65
58
-11.7%
Plata
Valor
(US$MM)
480
538
595
214
118
219
14
14
0.2%
Cantidad
42
40
40
16
0.5
0.5
-14.4%
Precio*
(US$/Onz Troy)
11
13
15
14
19
34
26
31
17.1%
51.5%
Plomo
Valor
(US$MM)
713
1,033
1,136
1,112
1,579
2,424
184
279
Cantidad
(Miles Tm.)
378
417
525
680
770
986
77
132
70.9%
Precio*
(Ctvs US$/Libra)
83
115
100
72
93
113
108
96
-11.3%
-17.8%
Estao
Valor
(US$MM)
409
423
695
476
663
755
72
60
Cantidad
(Miles Tm.)
47
29
40
38
34
29
7.2%
Precio*
(Ctvs US$/Libra)
395
656
815
553
898
1,183
1,151
883
-23.3%
Hierro
Valor
(US$MM)
256
286
385
299
523
1,023
52
86
65.3%
Cantidad
(Miles Tm.)
9.2
0.5
0.7
26.2%
Precio*
(US$/Tm)
38
39
56
44
68
113
95
124
30.9%
-23.5%
Molibdeno
Valor
(US$MM)
834
982
1,079
272
492
571
62
47
Cantidad
(Miles Tm.)
18
16
18
12
17
19
-6.7%
Precio*
(US$/Tm)
2,123
2,742
2,704
1,005
1,338
1,342
1,416
1,160
-18.1%
Valor
(US$MM)
24
51
48
28
29
31
-26.6%
14,735
17,238
18,657
16,361
21,723
27,361
2,345
2,572
9.7%
Otros min.
TOTAL DE EXPORTACIONES
Exportaciones
Evolucin Anual
27,361
Millonesde US$
Fuente: BCRP
(*) Precios Promedio de Exportacin
Elaboracin: MEM
PG. 4
INVERSIONES TOTALES
EN MINERA (US$)*
RUBROS
EXPLORACION
EXPLOTACION
INFRAESTRUCTURA
OTROS
PREPARACION
TOTAL
2007
63,768,994
125,551,262
136,592,095
338,016,660
336,788,377
197,918,361
50,179,973
1,248,815,722
2008
141,038,944
176,688,012
167,839,351
440,246,645
321,482,441
328,783,686
131,980,228
1,708,059,306
2009
319,825,374
499,659,327
393,534,656
531,388,349
376,380,329
504,747,514
196,060,821
2,821,596,371
2010
416,011,963
518,041,714
615,269,268
737,719,097
827,560,840
443,355,937
510,232,197
4,068,191,017
2011 (p)
Enero
38,071,329
31,035,756
51,971,678
75,688,740
48,710,329
25,688,032
61,757,450
332,923,312
Febrero
51,298,961
18,523,900
61,440,377
50,952,297
59,971,586
31,677,520
46,429,848
320,294,488
Marzo
63,544,082
18,833,991
78,305,154
61,679,589
65,832,479
88,899,903
111,408,390
488,503,587
Abril
66,248,836
25,933,557
59,988,289
65,227,453
78,015,154
83,747,270
57,596,978
436,757,537
Mayo
127,204,620
301,941,754
65,217,856
72,312,378
58,787,562
71,359,585
142,294,443
839,118,197
Junio
70,660,963
37,958,138
70,036,979
69,127,234
136,369,471
82,843,349
43,621,128
510,617,262
Julio
64,266,909
102,983,315
64,929,624
69,806,727
111,392,438
111,853,357
42,560,543
567,792,912
Agosto
73,746,120
62,751,153
72,718,306
75,936,767
122,136,592
119,439,854
47,757,992
574,486,784
Septiembre
126,356,628
27,727,894
66,460,786
71,529,234
163,809,819
115,759,232
45,630,057
617,273,650
Octubre
106,024,447
44,877,026
80,273,444
88,974,794
158,532,267
131,638,581
50,424,365
660,744,924
Noviembre
172,505,295
43,687,113
85,167,816
68,953,180
152,079,706
176,965,820
53,433,537
752,792,468
Diciembre
163,554,574
63,116,417
92,340,158
82,360,424
238,042,543
377,151,810
84,402,517
1,100,968,445
ENE - DIC
1,123,482,764
779,370,013
848,850,466
852,548,817
1,393,679,946
1,417,024,313
787,317,248
7,202,273,567
COMPARATIVO (ACUMULADO)
Ene- Dic' 2011 1,123,482,764
779,370,013
848,850,466
852,548,817
1,393,679,946
1,417,024,313
787,317,248
7,202,273,567
416,011,963
518,041,714
615,269,268
737,719,097
827,560,840
443,355,937
510,232,197
4,068,191,017
VARIACIN %
170.1%
50.4%
38.0%
15.6%
68.4%
219.6%
54.3%
77.0%
Sector Minero
Inversiones Totales
(US$ Millones)
PG. 5
INVERSIN EN MINERA:
RANKING DE EMPRESAS
US$
ENE - DIC
RANKING
TITULAR MINERO
2010
2011*
Variacin %
302,382,006
1,148,457,417
279.8%
763,409,194
750,076,140
604,176,685
668,160,044
10.6%
368,786,030
640,315,816
73.6%
267,395,736
206,059,152
-22.9%
122,255,860
195,222,458
59.7%
301,090,453
187,283,789
-37.8%
218,275,106
157,524,204
-27.8%
10
73,043,949
145,083,068
98.6%
11
52,260,838
134,785,644
157.9%
12
103,554,647
121,427,383
17.3%
13
69,397,309
113,998,882
64.3%
14
156,909,720
105,830,925
-32.6%
15
37,158,000
81,100,000
118.3%
16
42,536,129
80,681,996
89.7%
17
38,861,702
79,756,823
105.2%
18
83,496,916
79,042,646
-5.3%
19
60,961,834
66,523,426
9.1%
20
MINSUR S.A.
38,569,259
63,016,841
63.4%
21
17,428,021
60,105,514
244.9%
22
38,124,507
50,157,029
31.6%
23
20,007,981
48,155,188
140.7%
24
47,656,502
25
38,912,508
44,978,044
15.6%
26
30,059,289
43,354,104
44.2%
27
29,862,291
42,814,327
43.4%
28
LA ARENA S.A.
5,125,380
41,300,000
705.8%
29
99,785,678
41,048,457
-58.9%
30
32,030,951
40,941,505
27.8%
31
77,098,733
40,325,578
-47.7%
32
10,288,467
34,132,841
231.8%
33
27,655,617
29,542,778
6.8%
34
14,381,006
25,595,248
78.0%
35
12,990,099
25,389,333
95.5%
36
13,980,480
24,888,681
78.0%
37
3,471,400
21,595,000
522.1%
38
ANABI S.A.C.
29,605,434
20,999,581
-29.1%
39
9,306,541
20,863,996
124.2%
40
10,174,855
20,406,208
100.6%
41
16,838,969
19,776,888
17.4%
42
13,835,905
19,661,054
42.1%
43
15,471,052
19,229,684
24.3%
44
ARASI S.A.C.
3,597,378
19,192,680
433.5%
45
42,333,034
18,933,095
-55.3%
46
13,797,927
17,506,797
26.9%
47
10,516,286
17,380,066
65.3%
48
17,837,250
17,031,866
-4.5%
49
11,151,186
16,657,939
49.4%
50
3,330,744
16,635,144
399.4%
458,079,868
508,262,590
11.0%
4,068,191,017
7,202,273,567
77.0%
Notas Importantes:
Las cifras reportadas pertenecen a la Declaracin Estadstica Mensual (R.D. 091-2009-MEM/DGM).
* Los datos reportados pueden estar sujetos a ajustes.
Fuente : MEM / Declaraciones Juradas hechas por los titulares mineros.
PG. 6
INVERSIN EN MINERA:
RANKING POR REGIN*
INVERSIN
ENE-DIC 2011
US$
DEPARTAMENTO
CAJAMARCA
JUNIN
APURIMAC
ANCASH
CUSCO
AREQUIPA
LA LIBERTAD
PASCO
LIMA
MOQUEGUA
PIURA
TACNA
ICA
HUANCAVELICA
PUNO
AYACUCHO
HUANUCO
AMAZONAS
MADRE DE DIOS
LAMBAYEQUE
CALLAO
SAN MARTIN
TOTAL
Inversin
1,436,398,959 19.94%
973,001,652 13.51%
837,649,870 11.63%
822,389,062 11.42%
681,453,764
9.46%
475,135,675
6.60%
382,301,494
5.31%
316,590,691
4.40%
273,062,612
3.79%
238,533,393
3.31%
166,592,521
2.31%
152,436,403
2.12%
110,212,067
1.53%
105,423,242
1.46%
99,219,934
1.38%
88,798,833
1.23%
25,631,858
0.36%
12,597,457
0.17%
4,367,038
0.06%
104,138
0.00%
159,650
0.00%
213,256
0.00%
7,202,273,567 100.00%
PG. 7
INVERSIN EN MINERA:
RANKING POR RUBRO ENE-DIC 2011
INVERSIN EN EQUIPAMIENTO
DE PLANTA DE BENEFICIO
ACUM ENE - DIC (US$)
EMPRESA
2010
2011
EMPRESA
149,367,007
20,084,687
457,114,062
345,702,922
72,561,519
59,116,043
+
131.4%
261.3%
+
17,322,450
7,867,200
2,336,166
55,199,956
4,069,906
6,001,737
153,762,853
32,021,644
25,836,036
21,355,747
14,275,896
9,188,666
6,277,380
80,032,850
84.9%
228.4%
814.1%
-74.1%
125.8%
4.6%
-48.0%
416,011,963 1,123,482,764
170.1%
TOTAL
INVERSIN EN EXPLORACIN
ACUM ENE - DIC (US$)
EMPRESA
2010
2011
37,158,000
83,496,916
48,994,187
17,428,021
8,628,498
9,306,541
8,232,102
14,371,474
10,119,073
9,959,425
81,100,000
79,042,646
68,130,193
60,105,514
27,152,673
20,863,996
20,432,019
19,628,645
17,925,707
17,305,874
118.3%
-5.3%
39.1%
244.9%
214.7%
124.2%
148.2%
36.6%
77.1%
73.8%
367,575,032
437,163,200
TOTAL
615,269,268
848,850,466
EMPRESA
2010
TOTAL
306,691,511
132,835,227
53,917,475
34,605,109
+
24.2%
33.1%
-32.3%
9,872,987
2,826,675
5,701,507
96,228,994
33,457,174
28,157,315
25,907,236
16,070,299
12,717,062
11,909,144
123,102,460
-81.2%
4.5%
+
62.8%
349.9%
108.9%
27.9%
518,041,714
779,370,013
50.4%
2011
80,858,561
33,715,925
178,771,171
27,646,576
10,094,812
10,340,118
12,702,619
9,862,650
312,198,053
120,355,774
92,461,018
70,491,990
33,588,286
29,537,859
25,444,796
17,795,842
16,839,516
16,455,642
9.0%
+
14.3%
109.1%
-81.2%
6.8%
152.1%
72.1%
32.6%
66.8%
106,948,262
40,515,163
51,110,783
177,890,145
26,947,198
2010
286,387,356
18.9%
87,339,309
117,380,042
34.4%
38.0%
TOTAL
737,719,097
852,548,817
15.6%
2011
INVERSIN EN INFRAESTRUCTURA
ACUM ENE - DIC (US$)
722,735,141
293.9%
132,862,517
88,877,762
80,910,199
66,032,191
31,664,875
29,711,036
24,721,841
22,890,809
20,317,449
172,956,127
150.2%
72.0%
30.6%
12.5%
-44.4%
259.0%
119.6%
+
174.9%
-48.3%
827,560,840 1,393,679,946
68.4%
2011
INVERSIN EN EXPLOTACIN
ACUM ENE - DIC (US$)
EMPRESA
2010
EMPRESA
2010
204,512,555
TOTAL
443,355,937 1,417,024,313
51,982,138
15,363,230
50,510,488
59,921
17,994,984
85,572,237
11,180,978
6,179,406
397,601,640
+
244,164,034
+
150,031,816 188.6%
120,588,304 684.9%
78,967,310
+
54,361,271 90621.5%
51,971,308 188.8%
37,168,430 -56.6%
30,251,383 170.6%
27,583,203 346.4%
224,335,615
9.7%
219.6%
INVERSIN EN PREPARACIN
ACUM ENE - DIC (US$)
EMPRESA
2010
2011
14,397,447
13,099,151
7,377,349
15,696,300
243,093,579
241,984,484
40,166,430
36,496,335
21,864,480
20,603,772
20,285,404
18,929,851
17,682,293
16,794,076
6.7%
284.4%
302.2%
-31.7%
17.0%
+
40.9%
44.5%
139.7%
7.0%
86,738,850
109,416,544
26.1%
510,232,197
787,317,248
54.3%
227,833,823
62,959,164
9,986,834
53,460,253
18,683,026
TOTAL
PG. 8
EMPRESAS MINERAS:
SITUACIN ECONMICA 2009
SITUACIN ECONMICA DE
LAS EMPRESAS MINERAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
(en miles de dlares)
EMPRESA
VENTAS
UTILIDAD NETA
2,077,373
712,818
2,223,338
PATRIMONIO
ROE
34.3%
1,711,051
41.7%
706,868
31.8%
1,885,623
37.5%
1,757,510
708,528
40.3%
1,446,094
49.0%
1,269,925
625,943
49.3%
2,349,201
26.6%
598,961
593,561
99.1%
2,064,255
28.8%
MINSUR S.A.
472,931
229,982
48.6%
1,223,084
18.8%
305,778
63,263
20.7%
372,501
17.0%
477,555
170,229
35.6%
896,517
19.0%
296,083
50,299
17.0%
112,524
44.7%
342,461
97,144
28.4%
545,681
17.8%
220,728
80,228
36.3%
307,375
26.1%
182,885
40,819
22.3%
209,849
19.5%
259,198
61,200
23.6%
430,566
14.2%
YURA S.A.
153,458
38,602
25.2%
200,544
19.2%
85,333
27,945
32.7%
34,121
81.9%
125,758
24,028
19.1%
168,353
14.3%
106,014
20,455
19.3%
66,944
30.6%
97,462
-5,963
-6.1%
186,436
-3.2%
88,005
-21,264
-24.2%
179,748
-11.8%
56,215
6,549
11.7%
37,813
17.3%
COMPAIA MINERA
SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A
25,823
-13,462
-52.1%
39,633
-34.0%
15,934
357
2.2%
10,018
3.6%
11,238,728
4,218,130
14,477,932
29.1%
TOTAL (*)
MARGEN NETO
37.5%
Fuente: CONASEV
Los estados Financieros que se presentaron en nuevos soles fueron convertidos a dlares segn el tipo de cambio anual 2009 que fue de 3.012
(*) Total referencial obtenido de las empresas mineras que presentan sus estados financieros a CONASEV
Elaboracin : MINEM / DPM
PG. 9
EMPRESAS MINERAS:
SITUACIN ECONMICA 2010
SITUACIN ECONMICA DE
LAS EMPRESAS MINERAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
(en miles de dlares)
EMPRESA
VENTAS
UTILIDAD NETA
1,851,788
591,173
3,153,534
PATRIMONIO
ROE
31.92%
2,303,373
25.7%
1,207,969
38.31%
2,118,078
57.0%
2,368,988
1,054,423
44.51%
1,550,517
68.0%
1,199,966
621,317
51.78%
2,968,203
20.9%
COMPAIA DE MINAS
BUENAVENTURA S.A.A
808,462
662,934
82.00%
2,607,856
25.4%
MINSUR S.A.
831,520
375,055
45.10%
1,661,359
22.6%
371,447
62,930
16.94%
436,249
14.4%
680,891
275,859
40.51%
1,079,174
25.6%
690,096
289,445
41.94%
360,396
80.3%
474,824
155,606
32.77%
709,681
21.9%
219,193
72,316
32.99%
328,429
22.0%
220,763
73,487
33.29%
278,456
26.4%
382,354
129,651
33.91%
546,012
23.7%
YURA S.A.
206,658
52,799
25.55%
242,350
21.8%
120,527
48,790
40.48%
39,671
123.0%
153,629
34,011
22.14%
205,007
16.6%
144,351
28,421
19.69%
81,989
34.7%
123,127
22,758
18.48%
140,855
16.2%
92,319
18,018
19.52%
51,351
35.1%
39,417
1,948
4.94%
45,241
4.3%
CASTROVIRREYNA
COMPAIA MINERA S.A.
15,393
1,685
10.95%
12,147
13.9%
14,149,247
5,780,595
17,766,394
32.5%
TOTAL (*)
MARGEN NETO
40.9%
Fuente: CONASEV
Los estados Financieros que se presentaron en nuevos soles fueron convertidos a dlares segn el tipo de cambio anual 2010 que fue de 2.825
(*) Total referencial obtenido de las empresas mineras que presentan sus estados financieros a CONASEV
Elaboracin : MINEM / DPM
PG. 10
EMPRESAS MINERAS:
SITUACIN ECONMICA 2011
SITUACIN ECONMICA DE
LAS EMPRESAS MINERAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
(en miles de dlares)
EMPRESA
VENTAS
UTILIDAD NETA
n.d.
n.d.
3,179,626
1,078,063
33.91%
2,394,665
45.0%
2,520,050
1,078,399
42.79%
2,677,638
40.3%
1,462,237
650,588
44.49%
1,543,529
42.1%
n.d.
n.d.
MINSUR S.A.
819,216
288,607
35.23%
1,727,192
16.7%
388,725
77,519
19.94%
713,674
10.9%
674,568
373,775
55.41%
1,335,989
28.0%
1,113,109
445,822
40.05%
946,375
47.1%
570,525
210,442
36.89%
787,133
26.7%
264,419
77,928
29.47%
391,632
19.9%
238,432
59,208
24.83%
336,784
17.6%
492,354
149,774
30.42%
597,594
25.1%
YURA S.A.
209,336
84,825
40.52%
304,208
27.9%
SOCIEDAD
MINERA CORONA S.A.
144,603
64,072
44.31%
70,032
91.5%
161,593
31,632
19.57%
384,449
8.2%
181,499
36,432
20.07%
111,785
32.6%
134,847
20,429
15.15%
138,989
14.7%
107,694
15,909
14.77%
50,127
31.7%
COMPAIA MINERA
SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A
32,761
1,489
4.54%
40,877
3.6%
32,495
5,398
16.61%
13,614
39.7%
12,728,090
4,750,311
14,566,285
32.6%
COMPAIA DE
MINAS BUENAVENTURA S.A.A
TOTAL (*)
MARGEN NETO
PATRIMONIO
ROE
n.d.
n.d.
37.3%
Fuente: CONASEV
Los estados Financieros que se presentaron en nuevos soles fueron convertidos a dolares segn
el tipo de cambio promedio del periodo enero - diciembre de 2011 que fue de 2.75
(*) Total referencial obtenido de las empresas mineras que presentan sus estados financieros a CONASEV
Elaboracin : MEM / DPM
PG. 11
COTIZACIN:
PRINCIPALES METALES
ORO
US$/Oz.tr.
ZINC
Ctvs. US$/lb
PLATA
US$/Oz.tr.
PLOMO
Ctvs. US$/lb
ESTAO
Ctvs. US$/lb
1998
75.02
294.48
46.46
5.54
23.98
251.30
1999
71.32
279.17
48.82
5.25
22.80
245.07
2000
82.24
279.37
51.16
5.00
20.59
246.57
2001
71.60
271.23
40.17
4.39
21.60
203.40
2002
70.74
310.13
35.32
4.63
20.53
184.18
2003
80.70
363.62
37.54
4.91
23.36
222.03
2004
129.99
409.85
47.53
6.69
40.21
386.13
2005
166.87
445.47
62.68
7.34
44.29
334.84
2006
304.91
604.58
148.56
11.57
58.50
398.29
2007
322.93
697.41
147.07
13.42
117.03
659.47
2008
315.51
872.72
85.04
15.01
94.83
839.60
2009
233.52
973.62
75.05
14.68
77.91
615.83
2010
342.28
1,225.29
98.18
20.19
97.61
926.63
COTIZACIN - AO 2011
2011
Ene.
433.84
1,360.86
107.70
28.51
117.98
1,244.68
Feb.
447.59
Mar.
432.30
1,374.92
111.82
30.95
117.33
1,430.00
1,423.65
106.56
35.95
119.03
1,394.32
Abr.
May.
430.15
1,475.57
107.61
42.04
124.34
1,472.39
405.41
1,511.78
98.18
36.60
110.06
1,299.68
Jun.
410.29
1,529.73
101.17
35.84
113.95
1,160.12
Jul.
436.32
1,573.16
108.43
38.12
121.68
1,238.89
Ago.
410.20
1,763.24
100.33
40.35
109.21
1,106.24
Sep.
377.15
1,772.71
94.20
38.25
104.27
1,027.62
Oct.
333.28
1,666.84
84.33
32.06
88.39
988.50
Nov.
342.54
1,739.51
86.91
33.22
89.90
964.12
Dic.*
343.31
1,642.35
86.77
30.19
91.51
880.94
PG. 12
MINERA ARTESANAL
Y PEQUEA MINERA
2009
2011
2010
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
2011
PPM
1,670
1,804 2,124
124
101
150
208
316
622
72
93
72
115
115
136
2,124
PMA
818
1,124 1,604
106
298
248
182
243
414
53
67
78
100
115
92
1,996
* Al 31 de diciembre de 2011
Fuente: MEM / Sistema General de Minera.
A NIVEL NACIONAL
REGION
AMAZONAS
PPM
PMA
4,219
3,473
PPM
PMA
22
38
ANCASH
608
255
APURIMAC
144
156
AREQUIPA
573
555
AYACUCHO
347
123
CAJAMARCA
210
54
CALLAO
11
CUSCO
232
215
HUANCAVELICA
259
122
HUANUCO
181
80
ICA
295
67
JUNIN
397
197
LA LIBERTAD
362
79
LAMBAYEQUE
105
20
LIMA
657
116
LORETO
28
18
543
538
MOQUEGUA
76
117
PASCO
87
60
PIURA
174
113
PUNO
352
400
69
TACNA
52
85
TUMBES
16
UCAYALI
16
MADRE DE DIOS
SAN MARTIN
PG. 13
APORTE ECONMICO
A LAS REGIONES (S/.)
2011 (*)
2010
CANON
MINERO
REGALIAS
MINERAS
DERECHO
DE VIGENCIA
TOTAL
CANON
MINERO
REGALIAS
MINERAS
DERECHO
DE VIGENCIA
TOTAL
ANCASH
855,464,977
4,475,903
8,097,947
868,038,827
775,892,022
5,343,754
9,392,414
790,628,190
AREQUIPA
354,992,562
48,429,247
17,153,292
420,575,101
677,134,120
63,648,667
18,448,409
759,231,196
CAJAMARCA
415,807,757
57,549,619
15,049,567
488,406,943
463,554,596
91,209,960
15,557,517
570,322,073
LA LIBERTAD
427,390,779
41,957,065
11,409,209
480,757,052
468,813,234
63,679,774
12,095,516
544,588,524
MOQUEGUA
257,730,964
95,347,175
5,892,960
358,971,099
399,513,585 105,764,194
5,043,319
510,321,098
TACNA
230,559,686
76,318,509
4,802,514
311,680,709
356,998,991 109,283,397
4,102,959
470,385,347
PUNO
186,719,010
69,221,274
14,325,727
270,266,011
311,121,652
77,643,525
13,516,184
402,281,360
PASCO
152,206,541
53,026,107
4,310,322
209,542,970
185,201,841
77,161,768
4,398,577
266,762,186
69,390,721
12,710,324
4,025,571
86,126,617
204,891,541
29,267,386
4,414,770
238,573,697
105,959,132
19,495,892
7,606,100
133,061,124
175,090,439
40,821,436
9,659,696
225,571,571
LIMA
73,867,071
36,323,231
9,431,368
119,621,670
108,411,008
70,573,908
11,380,129
190,365,046
JUNIN
64,085,388
34,397,203
6,139,814
104,622,405
80,530,725
60,437,858
6,393,964
147,362,546
AYACUCHO
34,626,619
14,132,886
7,957,769
56,717,274
58,537,201
27,906,052
8,454,082
94,897,335
6,077,316
12,086,364
5,154,739
23,318,419
8,876,798
21,977,731
7,840,592
38,695,121
822,509
152,147
6,571,718
7,546,374
2,075,833
651,000
7,718,362
10,445,195
1,680,584
1,441,225
1,515,454
4,637,263
4,399,013
2,520,113
1,702,370
8,621,496
20,789
1,302
5,285,281
5,307,373
131,312
169,351
5,159,014
5,459,677
AMAZONAS
113,136
5,409
2,802,082
2,920,627
131,224
2,623
2,758,912
2,892,759
LAMBAYEQUE
118,329
25,953
1,521,520
1,665,803
511,792
126,515
1,790,986
2,429,293
58,431
1,929,868
1,988,299
125,277
2,087,314
2,212,592
444,987
20,350
927,993
1,393,331
640,583
71,696
869,382
1,581,662
LORETO
114,580
114,580
488,981
488,981
UCAYALI
46,905
46,905
35,251
35,251
TUMBES
19,464
19,464
19,456
19,456
CALLAO
44
22,428
22,472
108
5,088
5,196
ICA
CUSCO
HUANCAVELICA
APURIMAC
HUANUCO
PIURA
MADRE DE DIOS
SAN MARTIN
TOTAL
3,238,137,332 577,117,187
142,114,192 3,957,368,711
La distribucin del Canon Minero por parte del MEF, se inicia en Junio y es de periodicidad anual, el monto que aparece para cada regin
es el aporte asigando por concepto de Canon Minero y los intereses acumulados por el periodo Enero - Diciembre del 201
La distribucin de las Regalas Mineras es de periodicidad mensual, el monto que aparece para cada regin es la asignacin ms los
intereses acumulados que corresponde al periodo enero-diciembre de 2011.
El monto asignado por concepto de Derecho de Vigencia, distribuidos a las municipalidades distritales y a los gobiernos regionales, los
montos corresponden al periodo enero-diciembre 2011. Tipo de cambio utilizado: 1$ = 2.75 soles
PG. 14
PETITORIOS
MINEROS:
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
Ene-Dic
2005
454
244
303
375
315
932
401
556
369
342
598
163
5052
2006
1172
339
464
398
609
582
541
495
488
688
527
445
6748
2007
1478
605
571
513
767
576
566
769
555
751
715
293
8159
2008
709
1674
642
807
1007
649
856
1094
812
686
511
346
9793
2009
353
717
601
338
507
281
304
586
415
439
404
290
5235
2010
514
1556
512
467
697
476
686
686
526
859
949
1710
9638
2011
1388
1930
961
782
898
494
545
600
691
451
739
463
9,942
Fuente: INGEMMET
Elaboracin: MEM
9,793
10,000
9,638
9,942
8,159
8,000
6,748
6,000
5,235
5,052
4,000
2,000
0
1
Fuente: Ingemmet
Fuente: INGEMMET
Elaboracin: MEM
DESCRIPCIN
CANTIDAD
EXTENSIN (HAS.)
39,448
17,418,227.66
12,383
6,185,220.31
PLANTAS DE BENEFICIO
TOTAL
177
52,008
58,609.72
23,662,057.68
Fuente: INGEMMET
Elaboracin: MEM
Cifras al 31 de diciembre de 2011
PG. 15
TERRITORIO EN EL PER
128,000,000
100%
TERRITORIO EN PRODUCCIN
778,763.60
0.61%
TERRITORIO EN EXPLORACION
402,534.46
0.31%
2010
UNID.
HAS.
2011-DICIEMBRE
%
HAS.
128,000,000
100%
UNID.
128,000,000
100%
371
999,185.75
0.781%
431
1,045,898.60
0.817%
448
460
344,356.21
0.269%
480
354,097.54
0.277%
410
UNIDADES MINERAS
REA
448
1,045,899 HA
0.817%
410
354,098 HA
0.277%
653
UNIDADES PARALIZADAS
280,188 HA
0.219%
185
84,373 HA
0.066%
16
10,026 HA
0.008%
31
UNIDADES EN CONSTRUCCION
36,898 HA
0.029%
19
UNIDADES DE BENEFICIO
2,403 HA
0.002%
Fuente: MEM / DPM - Declaraciones Juradas de los Titulares Mineros - ESTAMIN DICIEMBRE 2011
CANTIDAD
HAS.
% DEL PER
AREA NATURAL
239
39,519,130.10
30.75
PROYECTO ESPECIAL
13
14,191,866.00
11.04
41
12,727,950.56
9.90
ZONA ARQUEOLOGICA
7,560
5,748,746.57
4.47
142
489,375.11
0.38
PUERTOS Y AEROPUERTOS
20
4,188.86
0.003
72,681,257
56.55
TOTAL
8,015
Fuente: INGEMMET
Elaboracin: MEM
PG. 16
EMPLEO EN EL
SECTOR MINERO
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
N DE TRABAJADORES DE LA COMPAIA
29,433
33,643
32,856
34,164
36,401
37,839
40,633
54,613
60,783
58,987
67,575
65,920
41,711
33,231
35,004
37,158
54,488
60,864
67,860
80,368
66,243
67,096
97,956
111,511
71,144
66,874
67,860
71,322
90,889
98,703
108,493
134,981
127,026
126,083
165,531
177,431
PG. 17
SEGURIDAD MINERA:
ACCIDENTES MORTALES
TOTAL
FEB.
MAR.
ABR.
MAY.
JUN.
JUL.
AGO.
2000
2001
2002
20
2003
2004
2005
2006
2007
2008
12
2009
SET.
OCT.
NOV.
DIC.
54
66
73
54
56
69
65
62
64
14
56
2010
13
66
2011
49
PG. 18
LEGISLACIN
MINERA 2011*
ENERO
FEBRERO
ABRIL
MARZO
PG. 19
LEGISLACIN
MINERA 2011*
MAYO
JULIO
JUNIO
PG. 20
LEGISLACIN
MINERA 2011*
AGOSTO
SETIEMBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
OCTUBRE
PG. 21
CARTERA ESTIMADA
DE PROYECTOS MINEROS
ID
EMPRESA LOCAL
PAIS INV.
NOMBRE PROYECTO
REGION
PROVINCIA
DISTRITO
MINERAL
AO PROD.
INVERSION
US$
AMPLIACIONES
SPCC
MEXICO
Ampliacin Cuajone
MOQUEGUA
MARISCAL NIETO
TORATA
Cu
2012
SPCC
MEXICO
Ampliacin Fundicin
MOQUEGUA
ILO
PACOCHA
Cu
2012
SPCC
MEXICO
Ampliacin Toquepala
TACNA
JORGE BASADRE
ILABAYA
Cu
2012
SPCC
MEXICO
Ampliacin Refinera de
MOQUEGUA
Ilo
ILO
PACOCHA
Cu
2012
BRASIL
Ampliacin Bayovar
PIURA
SECHURA
SECHURA
Fosfatos
2014
520
COMPAIA MINERA
ANTAMINA S.A.
CANADA
Ampliacin Antamina
ANCASH
HUARI
SAN MARCOS
Cu - Zn
2012
1,288
MINERA BARRICK
MISQUICHILCA S.A.
CANADA
Ampliacin Lagunas
Norte
LA LIBERTAD
Au
2012
400
SHOUGANG HIERRO
PERU S.A.A.
CHINA
Ampliacin Marcona
ICA
NAZCA
MARCONA
Fe
2012
1,200
SOCIEDAD MINERA
CERRO VERDE S.A.A.
USA
AREQUIPA
YARABAMBA
Cu
2016
3,573
SOCIEDAD MINERA EL
BROCAL S.A.A.
PERU
PASCO
TINYAHUARCO
Polimetalico
2012
254
BRASIL
LIMA
LIMA
Zn
2012
500
1,600
LIMA
SUBTOTAL US$ MM
9,335
ANGLO AMERICAN
QUELLAVECO S.A.
10
11 LA ARENA S.A.
12 MARCOBRE S.A.C.
13
14
MINERA YANACOCHA
S.R.L.
15 MINSUR S. A.
UK
Quellaveco
MOQUEGUA
MARISCAL NIETO
TORATA
Cu
2016
3,000
CANADA
Invicta
LIMA
HUAURA
LEONCIO PRADO
Polimetalico
2014
93
CANADA
La Arena
LA LIBERTAD
SANCHEZ CARRION
HUAMACHUCO
Au - Cu
2012
360
CHINA
ICA
NAZCA
SAN JUAN DE
MARCONA
Cu
2013
744
CHINA
Toromocho
JUNIN
YAULI
MOROCOCHA
Cu
2013
2,200
USA
Minas Conga
CAJAMARCA
CAJAMARCA
Cu, Au
2015
4,800
PERU
Pucamarca
TACNA
TACNA
PALCA
Au
2012
90
Cu
2014
1,000
CANADA
Constancia
CUSCO
CHUMBIVILCAS
CHAMACA Y
LIVITACA
SUIZA
Las Bambas
APURIMAC
COTABAMBAS
CHALHUAHUACHO
Cu
2014
4,200
SUIZA
Antapaccay
CUSCO
ESPINAR
ESPINAR
Cu
2012
1,473
COMPAA DE MINAS
BUENAVENTURA S.A.A.
PERU
Breapampa
AYACUCHO
PARINACOCHAS
CHUMPI
Au
2012
48
19
SUBTOTAL US$ MM
18,008
CANADA
San Luis
ANCASH
YUNGAY
SHUPLUY
Au y Ag
Michiquillay
CAJAMARCA
CAJAMARCA
LA ENCAADA
Cu
2016
700
Hierro Apurimac
APURIMAC
ANDAHUAYLAS
ANDAHUAYLAS
Fe
Por definir
2,300
Corani
PUNO
CARABAYA
CORANI
Ag
2014
574
CANADA
Caariaco
LAMBAYEQUE
FERREAFE
CAARIS
Cu
Por definir
1,600
AUSTRALIA
Chucapaca
MOQUEGUA
GRAL.SANCHEZ
CERRO
ICHUA
Au
2015
1,200
EN EXPLORACIN
ANGLO AMERICAN
21
MICHIQUILLAY S.A.
22 APURIMAC FERRUM S.A.
BEAR CREEK MINING
23 COMPANY - SUC. DEL
PERU
CAARIACO COPPER
24
PERU S.A.
25
CANTERAS DEL
HALLAZGO S.A.C.
UK
AUSTRALIA
USA
COMPAIA MINERA
26
MILPO S.A.A.
PERU
Pukaqaqa
HUANCAVELICA
HUANCAVELICA
HUANDO
Cu
Por definir
328
COMPAIA MINERA
MILPO S.A.A.
PERU
Hilarin
ANCASH
BOLOGNESI
HUALLANCA
Zn
2014
290
27
PG. 22
CARTERA ESTIMADA
DE PROYECTOS MINEROS
ID
EMPRESA LOCAL
PAIS INV.
NOMBRE PROYECTO
REGION
PROVINCIA
DISTRITO
MINERAL
AO PROD.
INVERSION
Cu
2014
490
Au - Ag
2013
315
28
COMPAIA MINERA
QUECHUA S.A.
JAPON
Quechua
CUSCO
ESPINAR
ESPINAR
29
MINERA QUELLOPATA
S.A.C.
PERU
Inmaculada
AYACUCHO
PARINACOCHAS Y
PAUCAR DEL SARA
PACAPAUSA /
OYOLO
30
CHINA
Llama TY01
ICA
PISCO
Huancano/Humay
Au
Por definir
CHINA
Pampa de Pongo
AREQUIPA
CARAVELI
BELLA UNION
Fe
2015
CHINA
Cercana
AREQUIPA
AREQUIPA
YARABAMBA
Cu
Por definir
CHINA
Galeno
CAJAMARCA
CELENDIN
CELENDIN
Cu
2015
2,500
CANADA
Haquira
APURIMAC
COTABAMBAS
CHALHUAHUACHO
Cu-Mo-Au
2015
2,800
Cu-Mo
2017
2,200
34
3,280
35 MINERA CN S.A.C.
AUSTRALIA
Los Calatos
MOQUEGUA
MARISCAL NIETO
MOQUEGUA
CANADA /
AUSTRALIA
Cerro Ccopane
CUSCO
PARURO
OMACHA
Fe
Por definir
Shahuindo
CAJAMARCA
CAJAMARCA
CACHACHI
Au
2014
185
Chaquicocha
CAJAMARCA
CAJAMARCA
Au
2015
400
BRASIL
Magistral
ANCASH
PALLASCA
CONCHUCOS
Cu
2014
1,700
CHINA
Ro Blanco
PIURA
HUANCABAMBA
CARMEN DE LA
FRONTERA
Cu
2019
1,500
UK /
AUSTRALIA
La Granja
CAJAMARCA
CHOTA
QUEROCOTO
Cu
2014
1,000
MINERA SULLIDEN
37
SHAHUINDO S.A.C.
38
MINERA YANACOCHA
S.R.L.
COMPAA MINERA
39
MIILPO S.A.A.
40
CANADA
USA
42 SPCC
MEXICO
Los Chancas
APURIMAC
AYMARAES
POCOHUANCA
Cu
2015
1,300
43 SPCC
MEXICO
Tia Maria
AREQUIPA
ISLAY
COCACHACRA
Cu
2015
1,000
AUSTRALIA
Ollachea
PUNO
CARABAYA
OLLACHEA
Au
2014
170
Salmueras de Sechura
PIURA
SECHURA
SECHURA
Potasio
Por definir
125
Cu
2015
350
Au - Ag
2014
111
CANADA
46
COMPAIA MINERA
VICHAYCOCHA S.A.
PERU
Rondoni
CAYNA
AMBO
HUANUCO
47
PERU
Crespo
CUZCO
CHUMBIVILCAS
SANTO TOMAS
SUBTOTAL US$ MM
TOTAL GENERAL
US$
26,418
53,761
PG. 23