Tutorial Portal Prestador

Mdulo Oficina

V.0 12/2012

1 - Aps o cadastro, a oficina receber um e-mail: Primeiro Acesso que ir informar o link de acesso, usurio e senha temporria. A senha temporria poder ser trocada pelo usurio no prprio Portal em: Configuraes de Usurios.

2 A tela abaixo ilustra a pgina de acesso do sistema Portal Prestador, o usurio dever inserir o Login e Senha informados no e-mail: Primeiro Acesso. O login por padronizao ser o n do CNPJ da Oficina (somente os nmeros) que est cadastrado na CIA.

3 Aps o 1 acesso de validao, caso o usurio se esquea da senha de acesso o mesmo poder recuperar a senha cilcando no link: Esqueceu a sua senha? Cique aqui. (conforme a tela acima), e assim o sistema apresentar a pgina abaixo onde usurio dever inserir o Login (N do CNPJ da Oficina cadastrado) e o endereo de e-mail principal da oficina (cadastrado na CIA). O usurio receber um e-mail com nova senha para acessar o Portal.

4 A tela abaixo trata-se da pgina inicial do Portal (Home), onde ficam localizados os links para utilizao dos recursos disponveis no sistema.

5 - Para pesquisar os processos o usurio dever clicar em Consultar Processos a pgina ir disponibilizar diversas formas de pesquisa: (por perodo; por status; pelo n de sinistro; pela placa do veculo) na parte inferior h o grid que lista os processos encontrados atravs dos filtros utilizados. Para acessar os detalhes de cada processo, o usurio dever clicar no link: Clique Aqui do respectivo processo encontrado no grid.

6 Aps a realizao da vistoria e a liberao dos reparos obrigatrio que a oficina insira a data de nicio dos reparos na janela habilitada na parte inferior da pgina (conforme ilustrao), caso isto no ocorra a oficina receber um e-mail alertando a respeito e aps o 5 dia til contados a partir da liberao dos reparos o sistema assumir automaticamente a data atual.

7 Aps a fase que a Oficina insere a data de nicio dos reparos, os faris do sistema so estimulados para a prxima fase (Reparos), e um novo recado aparece orientando o usurio do sistema, que dever assim que concluir os reparos do veculo inserir a data de concluso na janela que habilitada na parte inferior da pgina.

8 Concludo os reparos do veculo e inserido as datas mencionadas anteriormente, os faris do sistema so estimulados novamente para a prxima fase (Entrega do Veculo), ento a Oficina dever tirar *2 fotos ntidas do veculo pronto em 45 opostas demonstrando o veculo reparado e as placas, guardar as mesmas que sero utilizadas no ato do faturamento e inserir a data de entrega do veculo ao proprietrio na janela habilitada na parte inferior da pgina.
*Procedimento Obrigatrio que implica na aceitao do pedido de Faturamento.

9 Aps a fase de entrega do veculo habilitado um link Informaes de Faturamento caminho este utilizado para a oficina visualizar as informaes sobre o faturamento, como os valores aprovados, dados da CIA a serem utilizados pela Oficina para emitir a (s) Nota (s) Fiscal (is) e registrar a solicitao do faturamento.

10 A pgina abaixo trata-se do detalhamento das informaes de faturamento, nesta fase a Oficina pode observar informaes do processo e preencher os campos em branco anexando a Nota Fiscal Digitalizada e as imagens do veculo para solicitar o faturamento.

Abaixo, instrues desta fase: Valores disponveis a serem faturados pela Oficina compostos em: Mo de Obra + Peas (fornecidas pela Oficina) Franquia e/ou Avarias e/ou QBR.

Dados que devero ser utilizados pela Oficina para confeccionar a Nota Fiscal do respectivo processo. Atentar-se, pois os dados so alterados a cada processo e regio!

A Oficina dever selecionar o tipo de Nota Fiscal de acordo com a nota confeccionada

O sistema calcular automaticamente o valor a faturar de acordo com os valores disponveis e o tipo de nota selecionada, este valor dever ser confirmado pelo usurio no campo: Valor emitido.

Acima esto os campos onde a Oficina dever anexar a Nota Fiscal digitalizada (Fsica ou Eletrnica) e as imagens do veculo (2 fotos em 45 opostas demonstrando o veculo reparado e as placas). Aps estes passos s salvar a solictao de faturamento.

11 **Aps salvar a solicitao de faturamento o usurio dever retornar a tela de detalhes do processo e acessar o link: Protocolo do Sinistro, o sistema abrir um documento de identificao que dever ser impresso e anexado a Nota Fiscal Fsica / Talo e enviado CIA conforme o endereo de Caixa Postal contido no protocolo.
** Somente as Notas Fiscais Fsicas / Talo devero ser enviadas para a caixa postal da CIA, e este procedimento tambm obrigatrio.

Modelo do documento Protocolo Sinistro que deve ser enviado CIA junto com as Notas Fiscais Fsicas / Talo.

12 Canal de comunicao para os usurios do sistema Portal Prestador:

portal.oficinas@tokiomarine.com.br

Portal.Oficinas: endereo de e-mail disponvel para que o usurio do Portal solicite informaes e esclarea dvidas a respeito da utilizao do sistema e obtenha suporte tcnico. No sero considerados e-mails questionando a respeito de datas, posio de processos, pagamentos, liberaes e anlise.