En relacin con la siniestralidad, en promedio durante 2000-2009 hubo prdida de 5.9% de la superficie sembrada cada ao. Superficie Sembrada* y Rendimiento de Mango en Mxico
190 185 180 175 170 165 160 155 150 145 140 135 1.7
1.6
1.6
1.5 1.4
1.6
1.4
10.9 9.4
1.6
8.7
1.7
1.5
10.7
13.9
1.6
11.4
8.3 3.9
7.6 15.8
13.8
154.3 162.3 161.9 156.1 165.9 160.0 172.2 170.5 172.3 170.0 171.3
2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0
Sup. Cosechada (Miles ha, eje izq) Sup. Siniestrada (Miles ha, eje izq) Produccin (Millones Ton, eje der)
Fuente: Con base en datos de SIAP-SAGARPA. *Superficie Sembrada = Superficie Cosechada + Superficie Siniestrada
Contexto Nacional El mango ocupa el segundo lugar en superficie sembrada entre las frutas de nuestro pas y el cuarto lugar en volumen de produccin. Su participacin en la superficie y el volumen producido de frutales alcanz en promedio 13.0% y 9.4%, respectivamente entre los aos 2000-2009. Esta fruta es una de las preferidas en nuestro pas y en el mundo debido a su sabor y nutrientes. Superficie Sembrada y Cosechada La superficie sembrada de mango alcanz en 2009 las 184 mil hectreas. Entre el ao 2000 y 2009 la superficie aument 16.3%, lo que signific una tasa media anual de crecimiento (TMAC) de 1.7%. Se estima que en el ao 2010 la superficie alcance 183 mil hectreas, cifra que representara una disminucin de 0.6% respecto a lo reportado el ao previo.
1
Produccin y Rendimiento La produccin de mango se ha mantenido relativamente constante entre el ao 2000 y 2009. En el ao 2009 se produjeron 1.51 millones de toneladas de mango en el pas, lo que represent una disminucin de 12.1% respecto al ao anterior, en vista de que se siniestr el 7.5% de la superficie sembrada total. Sin embargo, cifras preliminares indican que en 2010 la produccin alcanzar 1.62 millones de toneladas lo cual implicara un incremento de 7.6% respecto al 2009. Produccin de Mango en Mxico
Ao 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010/e Produccin/1 1,559.4 1,577.4 1,523.2 1,362.4 1,573.3 1,368.1 1,734.8 1,643.4 1,716.5 1,509.3 1,623.6 Superficie/2 Sem- Cosebrada chada 158.2 154.3 170.6 162.3 169.5 161.9 171.9 156.1 176.8 165.9 173.8 160.0 181.5 172.2 179.2 170.5 183.0 172.3 183.9 170.0 182.7 171.3 Rendimiento/3 Riego Temporal R+T (R) (T) 10.3 10.0 10.1 9.6 9.8 9.7 9.4 9.4 9.4 8.9 8.6 8.7 8.8 9.8 9.5 8.7 8.5 8.6 9.3 10.4 10.1 8.6 10.1 9.6 11.3 9.2 10.0 9.8 8.3 8.9 N/D N/D 9.5 Precio medio /4 rural 1,934.8 1,958.1 2,348.2 2,311.4 2,168.4 2,488.9 2,288.0 2,495.1 2,203.3 2,644.9 N/D
Fuente: Con base en datos de SIAP- SAGARPA. /1 Miles de toneladas, 2 /Miles de Ha, /3 Ton/Ha , /4 Pesos por tonelada, /e Cifras estimadas, N/D datos no disponibles.
Direccin General Adjunta de Planeacin Estratgica y Anlisis Sectorial Direccin Ejecutiva de Anlisis Sectorial Octubre 2010
Volumen Produccin
(Miles ton)
Valor produccin
(Millones $)
42.5 39.4 25.0 21.9 18.0 12.6 8.4 4.9 4.3 1.4 0.9 4.8 183.9
40.2 37.5 22.6 18.9 15.1 12.3 8.2 4.5 4.3 1.4 0.9 4.3 170.0
371.9 19.5% 1,185.7 25.6% 387.4 23.6% 1,019.3 25.7% 184.4 13.5% 568.8 14.3% 164.4 12.8% 396.7 10.4% 115.9 9.0% 303.0 8.2% 115.1 8.0% 214.7 6.1% 42.6 3.8% 88.9 2.6% 30.5 2.1% 46.6 1.4% 49.1 3.1% 44.2 1.2% 6.8 0.2% 23.7 0.2% 3.9 0.3% 5.3 0.1% 37.3 4.2% 95.0 4.2% 1,509.3 100.0% 3,991.8 100.0%
Precio RendiMedio miento Rural ($) (Ton/Ha) 3,187.9 9.3 2,631.4 10.3 3,085.4 8.2 2,413.4 8.7 2,613.8 7.7 1,865.2 9.4 2,088.9 5.2 1,525.7 6.8 900.0 11.5 3,482.8 4.9 1,347.7 4.4 2,544.8 8.7 2,644.9 8.9
12% 10% 8%
2005 96
1994
1995
03 2009
04 98
Estados Productores Entre los principales estados productores de mango en el pas se encuentran: Guerrero, Sinaloa, Nayarit, Oaxaca y Chiapas. En conjunto produjeron el 72.3% del mango nacional entre 2005-09 (1.2 millones de toneladas anuales). Es importante resaltar que el liderazgo del estado de Guerrero se debi tanto a la extensa superficie sembrada como al buen rendimiento del cultivo. Principales Estados Productores de Mango en Mxico, 2005-09
Resto del pas 27.7%
Guerrero 20.6%
08
01 97 99
06
2000
10.0
Fuente: Con base en datos de SIAP-SAGARPA. ndice de Siniestralidad:((Sup. Sembrada - Sup. Cosechada) / Sup. Sembrada)*100
Entre las variedades ms producidas en el pas se encuentran: mango Manila, que represent en 2009 el 23.6% de la produccin de mango y el 25.7% del valor generado por esta fruta en nuestro pas; el mango Ataulfo, que represent el 19.5% de la produccin y el 25.6% del valor; el mango Haden, con el 13.5% y 14.3% de la produccin y valor respectivamente; y el mango Tommy Atkins, que tuvo una participacin del 12.8% y 10.4% de los conceptos antes mencionados. Entre estas cuatro variedades de mango se concentr el 69.4% del volumen de esta fruta en 2009 y el 76.1% del valor de produccin.
Chiapas 10.2%
Oaxaca 12.2% Nayarit 13.7%
Sinaloa 15.6%
Precio Medio Rural La tendencia del precio que se paga al productor de mango (precio medio rural) fue alcista entre el ao 2000 y 2009. El precio se increment de $1,934.8 por tonelada en el ao 2000 a $2,644.9 en 2009, lo que implic una TMAC de 3.5%.
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2,644.9 2,488.9
2008 y 2009 recibi el 85.8% del producto exportado. Canad y Japn representan el segundo y tercer lugar con el 11.2% y 2.1% de las exportaciones en ese periodo. Otros pases a los cuales se exporta mango son: Holanda, Francia, Alemania, Costa Rica, entre otros. Estacionalidad del Comercio Exterior de Mango y de la Produccin en Mxico (Miles de Ton)
Exportaciones
60 40 20
0 1.5 Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 1.0 0.5
400
Produccin
300 200
100
0 400
Comercio Exterior y Consumo Aparente Mxico es un exportador neto de mango. Las exportaciones de esta fruta fueron en promedio entre 2005 y 2009 de 223 mil toneladas anuales, mientras que las importaciones fueron en promedio en ese periodo de nicamente 2 mil toneladas anuales. Comercio Exterior y Consumo Aparente de Mango en Mxico (Miles de Toneladas)
Ao 2005 2006 2007 2008 2009 2010/e Balanza Oferta Consumo nd. Seg. Produc- Exporta- Importacomercial nacional aparente Aliment. cin ciones ciones /1 /2 /3 /4 1,368.1 1,734.8 1,643.4 1,716.5 1,509.3 1,623.6 194.9 232.1 232.3 222.9 227.2 258.7 1.8 2.0 2.2 2.0 3.0 3.7 193.1 230.1 230.2 220.9 224.3 255.0 1,369.9 1,736.8 1,645.5 1,718.5 1,512.3 1,627.3 1,175.0 1,504.6 1,413.2 1,495.6 1,285.0 1,368.6 99.8% 99.9% 99.8% 99.9% 99.8% 99.7%
Importaciones
Produccin
0.0
Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2008 (eje izq) 2009 (eje izq) 2010 (eje izq) Estacionalidad produccin (eje der)
En relacin con las importaciones, stas crecieron a una TMAC de 13.5% entre 2005 y 2009, colocndose en 2009 en 3 mil toneladas. Tomando en cuenta su avance al mes de julio de 2010, se espera que a finales de ao alcancen cerca de 4 mil toneladas, esto es un 25% ms que en 2009. Entre 2008-09, el 67.4% del mango importado por Mxico provino de Ecuador, el 13.9% de Tailandia, el 9.4% de Per, el 7.8% de Brasil y 1.4% de Guatemala. Como puede verse en la grfica anterior, las exportaciones de mango coinciden con la estacionalidad de la produccin mexicana, febrero a septiembre, mientras que las mayores importaciones se realizan a finales de ao, octubrediciembre, y a inicios, enero, ya que en este periodo no se tiene produccin de mango en nuestro pas. El precio promedio asociado a las exportaciones de mango alcanz en 2009 US$562.6 la tonelada. Este precio se ha incrementado 27.1% desde 2005. En el caso de las importaciones, en 2009 alcanzaron un promedio de US$1,084.5 la tonelada. Despus del incremento en precios entre
3
Fuente: Con base en datos de SIAP- SAGARPA, INEGI y Secretara de Economa. /1 Exportaciones- Importaciones, /2 Produccin + Importaciones, /3 Produccin+Importaciones-Exportaciones, /4 ndice de Seguridad Alimentaria: (1-(Importaciones/Consumo aparente))*100. En todos los aos el ndice super el lmite inferior (75%) propuesto por la Organizacin de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacin (FAO) para considerar que el pas tiene soberana alimentaria, /e Cifras estimadas. Nota: Las importaciones y exportaciones se refieren a la fraccin 08.04.50.03 referente a mangos frescos o secos.
Las exportaciones de mango crecieron a una tasa media anual de 3.9% entre 2005-09, colocndose en 227 mil toneladas en el ao 2009, lo que represent un incremento de 1.9% respecto al ao previo. Tomando en cuenta el avance de las exportaciones al mes de julio de 2010, se estima que al cierre del ao stas alcancen 259 mil toneladas, esto es un 13.8% ms que las registradas en el ao 2009. Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones del mango mexicano, pues entre
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frutas tropicales. El mango represent la mayor proporcin de estas, con cerca del 40% de la produccin mundial (31.5 millones de toneladas), la pia el 25%, la papaya el 10% y el aguacate el 4%. En ocho aos la produccin mundial de mango en el mundo se increment 41.8% al pasar de 22.2 millones de toneladas generadas en el ao 2000 a 31.5 millones en 2008, lo que implic una tasa media anual de crecimiento de 4.5%. Para 2009 se estima que la produccin creci en 0.4% para llegar a 31.7 millones de toneladas. Produccin y Comercio Mundial de Mango (Millones de Toneladas)
Ciclo 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009/e Produccin 22.24 23.16 23.28 26.42 25.80 26.67 29.08 31.03 31.54 31.68 Importaciones 0.59 0.62 0.66 0.77 0.77 0.74 0.84 0.92 0.96 N/D Exportaciones 0.51 0.54 0.59 0.83 0.80 0.90 1.03 1.06 1.10 N/D
Importaciones
1,283.2 1,084.5 1,088.2
442.7
426.9
501.6
486.2
562.6
570.7
2005
06
07
08
09
2010/e
Contexto Internacional Produccin y Comercio Mundial La produccin de frutas tropicales, como el mango, es una opcin viable para diversificar el comercio en los pases en desarrollo, que han experimentado la disminucin en el precio de exportacin de productos tradicionales. Un adecuado control de inocuidad y calidad, as como el cumplimiento de estrictas normas de certificacin forman parte importante del xito en la exportacin de estos productos. Produccin y Exportaciones de Mango en el Mundo (Millones de Toneladas)
35 30 25 20 15 10 5 0
2009/e 2000 2005 01 02 04 06 07 08
03
Fuente: Con base en datos de la FAO /e Cifras estimadas, N/D Informacin no disponible.
De acuerdo con el Plan Rector del Sistema Producto Mango en Mxico, existe evidencia de que los consumidores de los Estados Unidos, as como de Europa no tienen techos evidentes para pagar por productos como el mango en su mercado, bajo caractersticas de oportunidad y calidad. Es decir, no existe un problema de demanda, sino que la logstica y colocacin oportuna en los mercados internacionales es lo que ha limitado de forma consistente la expansin del producto a nivel mundial. Asimismo, ao con ao la posicin competitiva de Mxico se ha debilitado ante la entrada de pases de Centro y Sudamrica en el mercado estadounidense.
Principales Pases Productores De acuerdo con los datos de la FAO, en el ao 2008 el principal productor de mango en el mundo fue la India al generar 13.8 millones de toneladas, lo que represent el 43.7% del total mundial.
4
Produccin (eje izq) Exportaciones (eje der) Fuente: Con base en datos de la FAO.
La FAO estima que en 2008 se produjeron en el mundo alrededor de 82.7 millones de toneladas de
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Pases como Brasil y Per estn incrementando de manera acelerada sus exportaciones, por lo que el mercado mexicano puede verse desplazado. Mxico entre 2000 y 2008 apenas tuvo una TMAC de 7.6%, mientras que India, Brasil y Per alcanzaron tasas anuales de crecimiento de 27.9%, 9.0% y 20.0% respectivamente. Principales Importadores El 33.6% de las importaciones mundiales reportadas por la FAO para 2008 (322 mil toneladas) tuvieron como destino los Estados Unidos. China, los Emiratos rabes Unidos, Arabia Saudita, y Canad importaron el 28.5% del mango que se comercializ en el mercado internacional en ese mismo ao. La TMAC de las importaciones de China entre 2000 y 2008 es la ms alta de los pases anteriormente mencionados, 13.3%, debido a que su crecimiento demogrfico y econmico demanda un mayor nmero de productos, entre ellos el mango. EEUU, los Emiratos, Arabia Saudita y Canad tuvieron en ese periodo una TMAC de 4.0%, 4.7%, 7.4% y 4.1%, respectivamente. Principales Importadores de Mango en el Mundo, 2008 (Miles de toneladas)
1,000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0
Resto del mundo
37.9%
33.0%
Mxico Paquistn
India 43.7%
Tailandia
Indonesia
Las exportaciones mundiales entre 2000 y 2008 se incrementaron un 117.1%, lo que signific un crecimiento promedio anual de 10.2%. El mango tiene una gran demanda internacional y Mxico ha logrado colocarse como el segundo exportador mundial. Si bien el mango mexicano es un producto de nicho en el mercado estadounidense, puede expandirse a otros pases. Principales Exportadores En el ao 2008 la India, Mxico, Brasil, Per, Paquistn y Ecuador fueron los principales exportadores de mango a nivel mundial, al cubrir el 74.8% de las exportaciones (822 mil toneladas de las 1,098 comerciadas internacionalmente). Exportaciones de Mango en el Mundo y TMAC
TMAC Exportaciones 2000-08
33.6%
India
EEUU
2000 01
Brasil
Mxico
02
03
04 2005 06
07
08
-10% -20% 0
Filipinas
Precio Internacional En el ao 2009 el precio de la tonelada de mango se ubic en US$1,600 por tonelada en el Reino Unido, lo que represent una cada de 17.9% respecto al precio del ao anterior (US$1,950). Por el contrario, el precio de este producto en Estados Unidos se increment en 15.5% en el mismo
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Los productos que han tenido un crecimiento importante en las importaciones anuales de Estados Unidos entre 2005 y 2009 son los preparados/conservas de mango y la pasta/pur de mango, ya que estos dos conceptos tuvieron una TMAC de 17.6% y 9.2% respectivamente, en tanto que los mangos frescos tuvieron nicamente un crecimiento de 2.5% anual en ese periodo. Importacin de mango por parte de EEUU, 2009
Congelado, 13,689 ton Pasta o pur, 16,040 ton
3.9% 1.5%
4.6%
Nota: Los precios reportados son los precios promedio al por mayor . Fuente: USDA. 1/ Origen principal: Brasil e Israel; variedades Atkins y Kent, por mar (Fuente: ITC MNS). 2/ Origen principal: Mxico y Brasil; variedades Atkins y Kent (Fuente: New York City Wholesale Fruit and Vegetable Report)
82.0%
Fuente: Con base en datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA por sus siglas en ingls).
1,800
1,600
1,400
1,200
Reino Unido
Estados Unidos
Un aspecto importante a notar es que en el caso de mango fresco y congelado, EEUU ha tenido una alta TMAC de las importaciones provenientes de Ecuador y Per respectivamente, lo cual es un aspecto que Mxico no debe descuidar, ya que an cuando cuenta con la mayor proporcin de estas importaciones, 64.1% y 62.9%, puede disminuir su participacin. El precio asociado a las importaciones de mango por parte de Estado Unidos alcanz en 2009 los US$756.5 por tonelada de fresco, US$1,144.8 por tonelada de pasta o pu, US$1,476.1 por tonelada de preparado o en conserva, US$1,579.4 por tonelada de congelado y finalmente US$7,174.5 por tonelada de deshidratado. El precio de mango deshidratado es el ms alto de todos los conceptos, rebasando al precio del mango fresco en 9.5 veces y del congelado en 4.5 veces. Este componente puede ser una oportunidad para Mxico debido a su alto valor
6
El mercado de EEUU Dada la gran participacin de Estados Unidos en las importaciones mundiales de frutas tropicales y a la cercana geogrfica con Mxico es importante conocer el mercado del mango en dicho pas. En el ao 2009 Estados Unidos import 351 mil toneladas de mango (338 millones de dlares), de los cuales un 82% correspondi a mango fresco, un 8% a mango preparado o en conserva, un 4.6% a pasta o pur de mango, un 3.9% a mango congelado y un 1.5% a mango deshidratado.
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Mango deshidratado: De acuerdo con la FAO, el 90% de las frutas tropicales son consumidas en los pases productores y el 10% restante se comercia en el mundo. De este ltimo porcentaje, la mitad se comercia como fruta fresca y la otra mitad como un producto procesado, como puede ser la extraccin de pulpa o la deshidratacin. De acuerdo con datos de la FAO, en 2007, las importaciones mundiales de frutas tropicales deshidratadas (entre ellas el mango) alcanzaron las 26,892 toneladas, con un valor de 60.4 millones de dlares. En ese mismo ao, Estados Unidos fue el principal importador de este producto al comprar el 38.6% del total mundial. Canad, Reino Unido y Espaa representaron el 14.1%, 13.0% y el 8.1% de las importaciones totales, respectivamente. Por su parte, los principales exportadores en el ao 2007 fueron Filipinas (40.2%), Honduras (25.3%) y Guatemala (16.1%). En 2009 EEUU import 5,410 toneladas de mango deshidratado, con un valor de 38.8 millones de dlares. De tales importaciones un 16.5% tuvo como origen Mxico, ocupando la tercera posicin como proveedor despus de Filipinas y Tailandia, que participaron con el 55.4% y 26.6% de las importaciones respectivamente. El alto precio de este concepto representa una buena oportunidad por evaluar en Mxico. Importaciones de Mango Deshidratado por parte de EEUU (Toneladas)
7,783 7,482 6,037 5,168 3,860 2,193 2,817
3,804
1,600
1,393.4
7,400
1,400 1,200
1,349.9 1,375.8
1,307.2
1,314.6
1,476.1
7,350
7,300 7,250
1,000 800
1,085.8 1,057.2
1,106.6
7,200
7,174.5
1,034.1
7,150
7,100
717.1 648.4
664.0
708.9 756.5
600
2005 2006 2007 2008 2009
7,050
5,583
5,410
2000* 01*
02*
03*
07*
08*
09
Fuente: Con base en datos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) *Nota: Antes del ao 2008 el USDA reporta en conjunto las importaciones de mangos y guayabas deshidratadas, por lo que las importaciones de mango deshidratado de esos aos se estimaron suponiendo que la proporcin de mango equivale a la misma proporcin guardada en 2009 (98.1%).