Metodologa
Levantamiento de 2,037 entrevistas durante Febrero y Marzo de 2012 a travs de un panel de internautas y cibercafs.
C U O TA S D E L E S T U D I O
GENERO
50% 50%
NSE
34% 29% 31% 6%
REAS NIELSEN
rea 1: 7% rea 2: 16% rea 3: 15% rea 4: 14% rea 5: 29% rea 6: 18%
40 a 49 aos 50 aos o ms
Base:2,037 entrevistas
2,037 casos 921 se conectan a internet a travs de sus dispositivos mviles 1,116 no se conectan a internet a travs de sus dispositivos mviles.
La base cuenta con un error estndar mximo de 8%
Qu es el Nivel Socioeconmico?
Clasifica con base en: Busca medir que tan satisfechas estn las necesidades econmicas, sociales y comerciales de una familia.
! ! ! ! ! ! Infraestructura bsica y espacio Infraestructura sanitaria Infraestructura prctica Conectividad y entretenimiento Planeacin y futuro Capital Humano
Regla de NSE que se utiliza actualmente. Definida por la Asociacin Mexicana de Agencias de Investigacin de Mercado y Opinin Pblica (AMAI).
4
Mayor proporcin del gasto destinado a: Educacin Entretenimiento Comunicacin Ahorro Adquisicin de vehculos Niveles D+, D, E Mayor proporcin del gasto destinado a: Alimentos y bebidas Transporte Cuidado personal
Marco comparativo
Este reporte se enfocar en las diferencias entre los siguientes NSE:
ABC+
C-D+DE
Se harn comparativos entre los NSE para conocer los aspectos que caracterizan a alguno de estos segmentos. Estas diferencias son con el 95% de confianza.
% Uso correo electrnico
Cmo se presentarn?
ABC+
C 16
C-/D+/D/E 14
Letras
5
AB
Colores
20
Agenda
Ventajas y desventajas de utilizar los dispositivos mviles.
Aprendizajes
(a)
(b) C 74 48 AC 26 24 23 24 13 13 8 9 8 10 AC 11 A 4
(c) C-D+DE 78 38 26 21 24 23 15 12 8 8 10 A 7 9A 5
ABC + 75 37 27 21 20 20 12 11 10 9 6 6 5 5
Comunicacin
Las principales ventajas por las cuales los mexicanos utilizan los dispositivos mviles estn relacionadas con la comunicacin, sin importar el NSE al que pertenezcan.
8
Bases: ABC+ (699), C (584) y C-/D+/D /E (754) ABC: Diferencias significativas com el 95% de confianza entre NSE
La percepcin de que los dispositivos mviles son la conexin con el mundo es menos fuerte en el NSE ABC+, es una caracterstica ms marcada en los NSE C, C-D+DE.
Aquellos que utilizan ms que otros NSE los dispositivos mviles como herramienta escolar es el NSE C-D+DE.
Que los dispositivos mviles sean un distractor en la vida cotidiana, genere menor interaccin entre las personas y sean una razn por la cual las personas trabajen ms de la cuenta son desventajas que el NSE C-D+DE perciben mucho ms.
% Desventajas de tener un dispositivo mvil. Siempre estoy localizable, an cuando me quiero desconectar del mundo Me distrae de mis actividades cotidianas Los dispositivos mviles hacen que la interaccin con las personas en reuniones sea menor No puedo descansar los fines de semana Trabajo ms de la cuenta Me molesta Lo odio
Base: ABC+ (699), C (584) y C-/D+/D/E (754)
(a) ABC+ 46 28 21 9 5 5C 0
(b) C 50 29 24 8 5 3 1
10
Ranking de los 15 principales usos de los dispositivos mviles Hablar por telfono Comunicacin Mandar mensajes de texto (SMS) Como despertador Sacar fotos Escuchar msica mp3 Jugar Como agenda Escuchar radio Enviar o recibir correos electrnicos/ mails Ver videos / fotografas Navegar en internet Escribir notas Redes sociales Leer noticias Descargar msica
12
Bases: ABC+ (699), C (584) y C-/D+/D /E (754)
ABC +
83 63 46 45 35 33 26 24 20C 18 16 15 15 13 11
Muchas veces los dispositivos mviles sustituyen otros aparatos, por ejemplo cmaras o radios
Las personas que pertenecen al NSE C, C-D+DE mencionan utilizar los dispositivos mviles como sustituto de otros aparatos como cmaras, radios o despertadores.
C 24 57 42 24 22
C-D+DE 31 53 46 27 24
Para escuchar msica mp3 Para ver videos / fotografas Para escribir notas
13
Base: ABC+ (699), C (584) y C-/D+/D/E (754)
ABC+ 13
Base: 699
C 18
584
C-D+DE 16
754
ABC+ 9
Base: 699
C 12
584
C-D+DE 11
754
Descargar msica es un actividad realizada por todos los NSE, sin embargo los NSE C y C-D+DE suelen realizar esta actividad por ms tiempo.
ABC+
0 a 15 minutos 16 a 30 minutos 31 a 60 minutos 60 o ms minutos
Base:
C 35 45 6 13
122
C-D+DE 34 31 19 16
103
40 27 22 11
33%
14
El NSE ABC+ realiza ms llamadas en el da, mientras que el NSE C y C-D +DE envan un mayor nmero de mensajes.
% De veces que realizas esta actividad en un da normal
ABC+ 1 76 17BC 6
C 3 79 11 7
C-D+DE 5A 77 11 7
ABC+ 8BC 66 19 7
C 2 64 25AC 9
C-D+DE 4 69 15 12A
15
El NSE C-D+DE chatea un mayor nmero de veces, mientras que jugar es una actividad realizada con mayor frecuencia por el NSE C.
% De veces que realizas esta actividad en un da normal
ABC+ 83C 10 5 2
C 78 17A 3 2
C-D+DE 74 18A 5 3
ABC+ 50BC 42 6 2
C 38 51A 6 5A
C-D+DE 37 47 9 7A
16
Existe una mayor interaccin entre internet y los dispositivos mviles en el NSE ABC+.
% Uso correo electrnico
ABC+ El NSE ABC+ se caracteriza por revisar su correo electrnico en los dispositivos mviles. 20
C 16
C-/D+/D/E 14
17 14 13
17
ABC+ C C-D+DE
10 26 22
ABC+ C C-D+DE
23 18 23
31 a 60 minutos
Ms de 60 minutos
ABC+
De las personas que navegan en internet en su dispositivo mvil 68% del NSE ABC+ navega
32 18 23
ABC+ C C-D+DE
36 28 32
C C-D+DE
ms de 30 minutos .
18
19
Actividades realizadas por en NSE ABC+ en internet a travs de los dispositivos mviles.
ABC+ 54 Principales actividades en internet Redes sociales Buscadores Correo electrnico Noticias Chats o mensajes instantneos Portales Descargas de msica Diccionarios / enciclopedias Videos en lnea Pelculas (revisar carteleras, portales de cine) No descarga Juegos en lnea Gobierno Tecnologa Radio en lnea
20
C 48
C-D+DE 40
% 59 56 54 38 34 27 26 25 18 17 17 16 16 15
% Correo electrnico
ABC+
% Sitios de gobierno
C 9
C-D+DE 9
16
ABC+
% Banca electrnica
C 10
C-D+DE 9
14
Principales actividades en internet Redes sociales Buscadores Correo electrnico Noticias Chats o mensajes instantneos Descargas de msica Portales Diccionarios / enciclopedias Juegos en lnea Videos en lnea Pelculas Radio en lnea
% 59 53 48 37 33 28 25 24 23 18 17 17
% Juego
ABC+ 17
C 23
C-D+DE 24
Jugar a travs de los dispositivos mviles son una actividad que caracteriza al NSE C y C-D+DE
21
Actividades realizadas por en NSE C-D+DE en internet a travs de los dispositivos mviles.
ABC+ Principales actividades en internet Redes sociales Buscadores Chats o mensajes instantneos Correo electrnico Noticias Descargas de msica Videos en lnea Juegos en lnea Diccionarios / enciclopedias Portales Radio en lnea Pelculas Tecnologa
22
C 59
C-D+DE 70
% 70 54 46 40 32 27 24 24 24 20 16 15 15
59
% Redes sociales
ABC+ 34
% Chats o mensajes instantneos
C 33
C-D+DE 46
La comunicacin es una de las principales actividades realizadas en internet a travs de los dispositivos mviles para este segmento.
(a)
(b)
(c)
% aplicaciones
ABC+
C-D+DE
67
62
67
ABC+
Redes Sociales Juego Mapas Entretenimiento Noticias Clima Navegacin Herramientas de productividad Social Educacin Deportes Creatividad Compras Viajes Fotos Adultos Msica 69 54 40BC 29 29C 25C 23BC 21 18 16C 13BC 11 10 9 2B 3 1
C
67 59 30 39AC 27 20 15 16 18 11 7 12 10 7 0 3 0
C-D+DE
67 53 25 26 19 17 9 15 19 7 4 12 7 5 2B 3 1
No existe un NSE que descargue ms aplicaciones que otro, la diferencia radica en el tipo de aplicaciones que se descargan.
(a)
(b)
(c)
C 2.91
C-D+DE 3.06
23
Las principales barreras de rechazo para descargar aplicaciones estn relacionadas con el precio o costo.
Razones por las cuales no descargan aplicaciones Est muy cara Cobran al descargar la aplicacin No s como hacerlo No he encontrado una de mi inters Pesa mucho y no tengo suficiente memoria No es para el tipo de celular/ dispositivo mvil que tengo Tarda mucho en descargarse Cuando la intent descargar se trab mi celular No era lo que yo esperaba No puedo encontrar la que yo quera en ningn lado La aplicacin no est disponible en mi regin
24 ABC + C C-D +DE
Adems del precio que otras barreras caracterizan a los NSE: NSE ABC+: La aplicacin no era lo que esperaba.
83 63 46 45 35 33 26 24 20C 18 16
NSE C: Desconocimiento para descargar las aplicaciones, las aplicaciones pesan mucho o tardan en descargarse y no encontrar la aplicacin que queran.
NSE C-D+DE: La aplicacin pesa mucho y no tengo suficiente memoria, tarda en descargarse y no se donde encontrar la aplicacin que quera.
El NSE ABC+ es el que ms convive con internet pero Qu pasa con los otros NSE que no navegan a travs de sus dispositivos mviles?
Cmo es la relacin entre los dispositivos mviles y las personas que no utilizan estos dispositivos para navegar en internet?
Existen personas que no se conectan a internet en los dispositivos mviles, pero tambin estn presentes dentro de sus vidas.
Ms del 30% de las personas que no se conectan a internet no cuentan con un telfono fijo en casa pero s cuentan con algn dispositivo mvil.
%C
C-D+DE
Cuento con mi celular y telfono fijo en mi casa Tengo celular pero no telfono fijo Tengo celular y aunque no tengo telfono fijo s tengo internet en mi casa Ninguno de estos
Bases:
69 11
30%
63 22
35%
19 0
207 1,079
13 2
26
% Principales usos de los dispositivos mviles Slo los uso para comunicarme, hablar por telfono y mandar mensajes Son una herramienta til en mi trabajo Para entretenerme y divertirme Los uso para actividades relacionadas con la escuela Me mantienen informado de lo que pasa en el mundo No los uso frecuentemente
(a)
(b)
C
78 29 22 14B 6 3
C-D+DE
86 21 23 5 7 4
Aquellos que pertenecen al NSE C y no se conectan a internet a travs de sus dispositivos mviles
%C
C-D+DE
Tomo fotografas con mi dispositivo mvil Tomo videos con mi dispositivo mvil
82 75
73 56
Existe una mayor preferencia por tomar fotografas que videos en los dispositivos mviles en el NSE C-D+DE
27
: Diferencias significativas com el 95% de confianza entre NSE AB: Diferencias significativas com el 95% de confianza entre NSE
Una gran parte de las personas que no se conectan a internet y pertenecen a los NSE C, C-D+DE utilizan sus dispositivos mviles en los tiempos muertos.
(a) % Actividades que realizas en tus tiempos muertos Leo algn libro, peridico, revista, documento y/o apunte. Escucho msica/radio a travs de mis dispositivos mviles. Uso los juegos de mis dispositivos mviles. Escucho msica a travs de mi reproductor MP3. Mando mensajes por mis dispositivos mviles. Reviso mis pendientes. Hago llamadas por mis dispositivos mviles. Otros comentarios Descanso Nada / Ninguna C 38 38 32 22 21 19 6 6 1 0 (b) C-D+DE 37 27 30 26 20 30 9 5 1 1
65% 60%
NSE C
NSE C-D+DE
Escuchar msica a travs de sus dispositivos mviles es importante para los NSE C, mientras que para los NSE C-D+DE es jugar.
28
La principal barrera para tener un mejor dispositivo mvil es el precio, sin embargo tambin se menciona el inters de tener planes tarifarios ms atractivos (personas que no se conectan a internet de NSE C, C-D+DE)
%C
% C-D+DE
51 24 20 11 8 5 4 4 0 3 8 5 8 5 16 21 16
57
Las personas de NSE C, C-D+DE declaran participar poco en las promociones y/o anuncios de televisin que requieren enviar mensajes.
Interaccin entre los mensajes enviados desde los dispositivos mviles y los anuncios de televisin.
(a) %C (b) % C-D+DE
No he participado
83
70
Si he participado 22
Los sorteos de automviles, dinero y casas son los anuncios a los que ms se mandan mensajes.
15
30
9 de cada diez personas de NSE C, C-D+DE que no se conectan a internet a travs de su dispositivo mvil han recibido mensajes de las operadoras telefnicas para suscribirse al envo de informacin o para anunciar alguna promocin, descuentos etc. Interaccin entre los mensajes enviados por los operadores a los usuarios de dispositivos mviles.
(a) %C (b) % C-D+DE
No he participado
68
68
Si he participado 23 24
31
Qu papel juegan las marcas en la relacin entre los usuarios y sus dispositivos mviles?
32
Existe un mayor porcentaje de personas que reconocen ver publicidad en los NSE C y C-D+DE.
% Han visto publicidad a travs de los dispositivos mviles.
ABC+ 38
C 50
C-D+DE 52 Los NSE C y C-D+DE mencionan haber visto ms publicidad a travs de sus dispositivos mviles.
Bases: ABC+ (699), C (584) y C-/D+/D /E (754)
(a) % Medios por los cuales se anuncian % ABC+ Por mensajes SMS Por mail Por redes sociales En portales Internet mvil Bluetooth Por aplicaciones / juegos MSN Por mensajes MMS Promedio 68 21 18C 16C 7BC 6 2C 1 1.38C
(b) %C 68 19 15 15 1 8 0 9A 1.37C
NSE ABC+: Tiende a recibir ms publicidad a travs de redes sociales, internet mvil y bluetooth. NSE C, C-D+DE: Se caracterizan por recibir ms publicidad a travs de MMS.
33
ABC+ La he visto He hecho click Me he registrado He comprado el producto servicio Me he acercado a algn producto servicio Borrar 9 7
24%
C 88 8 6
17%
C-D+DE 89 8 5
20%
88
5B 3 2 BC
1 2 0
3 4 0
En general la relacin con la publicidad que se recibe a travs de los dispositivos mviles es pasiva, sin embargo el NSE ABC+ interactan ms con la publicidad.
34
Bases: ABC+ (335), C (304 ) y C-/D+/D /E (390) ABC: Diferencias significativas com el 95% de confianza entre NSE
A los NSE C, C-D+DE les interesa ms recibir publicidad a cambio de un beneficio, el beneficio ms atractivo es tiempo aire sobre todo para los NSE C-D+DE.
ABC+ C C-D+DE
52%
61%
70%
(a) Tipos de beneficios que estn interesados en recibir Tiempo aire Incentivos o regalos (plumas, tazas, gorras, boletos del cine, viajes, suscripciones etc) Mensajes de texto gratis Descuentos exclusivos Promociones personalizadas Informacin exclusiva Dinero
35
Bases: ABC+ (699), C (584) y C-/D+/D /E (754)
(b)
C
(c)
C-D+DE
ABC +
76 42 41 21 18 11 0
81 40 49 A 29 A 24 A 14 1
85A 46 43 25 21 11 1
Las barreras de participacin en promociones dependen del NSE al que el usuario de dispositivos mviles pertenezca.
ABC+ C C-D+DE
% de personas que han participado en alguna promocin desde los dispositivos mviles.
Bases: ABC+ (699), C (584) y C-/D+/D /E (754)
10%
14%
15%
(a) Razones por las que no han participado en alguna promocin Porque no me interesa Porque cuesta Porque piden registro de datos personales Porque no es para m Porque me tengo que meter a otra pgina Porque a la pgina que me manda no la puedo ver en mi dispositivo mvil Porque no se puede leer bien en el celular Porque el link no me lleva a ningn lado Porque no aplica para mi regin Porque tarda mucho en cargar el contenido de la pgina
36 ABC +
(b)
C
(c)
C-D+DE
41BC 29 11 11 7 4 3 3 3 3
29 38A 16A 8 8 8A 5 3 3 7A
27 34 18A 9 10 13AB 5 5 4 7A
Aprendizajes
LOS DISPOSITIVOS MVILES EN MXICO
37
38
Las personas de NSE C, C-D+DE que no navegan en internet a travs de sus dispositivos mviles no tienen un rechazo hacia ellos, existe una barrera de precio y que existan planes tarifarios ms atractivos.
Los dispositivos mviles tambin estn presentes en la vida de aquellos que no se conectan a internet a travs de ellos y que pertenecen al NSE C, C-D+DE. Su uso principal es la comunicacin pero tambin estn presentes en los tiempos muertos, lo utilizan como cmara fotogrfica o de video.
39
Las personas de NSE C, C-D+DE no tienen un rechazo hacia los dispositivos mviles, la barrera que existe en estos segmentos es tecnolgica. La barrera tecnolgica no solo frena que las personas utilicen para otras actividades sus dispositivos mviles si no que tambin est afectando la relacin que existe entre los esfuerzos publicitarios de las marcas y los usuarios.
Por ejemplo, las personas de NSE C, C-D+DE suelen mencionar que no participan en promociones porque no se descarga la pgina o no puedo abrir la pgina, tambin declaran que no descargan aplicaciones porque se tardan mucho.
40
El Mobile Marketing no slo debe enfocarse al NSE ABC+, aunque ste sea el que ms intercata con las marcas, los NSE C y C-D+DE son segmentos que tienen mayor disposicin a obtener beneficios a cambio de recibir publicidad y a participar en las promociones.
Qu se debe de tomar en cuenta en cada NSE? Promociones ABC+: Trabajar en promociones ms atractivas y que no cuesten. C: Que no cuesten y sienten recelo de compartir sus datos. C-D+DE: Sienten recelo de compartir sus datos y el dispositivo muchas veces no les permite participar. Beneficios a cambio de recibir publicidad A todos los NSE les atrae el tiempo aire. C: Beneficios ms personalizados, descuentos, promociones y mensajes de texto.
41
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