ESTUDIO DE COMPETITIVIDAD DE INDUSTRIA CONSERVERA

DURAZNO Y TOMATE

Garbero Pedro Leg. 8893

DURAZNOS EN CONSERVA
INTRODUCCION Y BREVE DESCRIPCION DEL PROCESO El Artculo 955 del Cdigo Alimentario Argentino define Duraznos en conserva los frutos del Prunus persica L, blancos o amarillos cortados generalmente en mitades, maduros, sanos, limpios y sin piel, envasados con agua o con una solucin de edulcorantes nutritivos, cerrados hermticamente y sometidos a esterilizacin industrial. Este producto se conoce tambin como duraznos en almbar o duraznos al natural.

Para el consumo domstico, la forma de presentacin ms comn es el tarro IRAM N 100, recipiente de 102 mm de dimetro y 120 mm de altura. Su contenido neto total debe estar comprendido entre los 800 y 850 gramos, segn la concentracin del jarabe. El peso escurrido (slo fruta) ser en todos los casos de 485 gramos. Para los duraznos en mitades y en tajadas se admiten tres grados de seleccin: - Extra seleccionado. El tarro IRAM N 100 deber contener hasta 12 mitades o 72 tajadas. - Elegido. El mismo envase, que debe contener hasta 15 mitades o 90 tajadas. - Comn. Hasta 21 mitades o 126 tajadas.

El durazno industria se destina a elaborar varios productos: duraznos en conserva, pulpa, mermeladas y jaleas. La produccin de duraznos en conserva est condicionada por la estacionalidad de la materia prima: en nuestro pas se extiende desde diciembre hasta marzo. Proceso

La materia prima recibida es seleccionada para eliminar piezas no aptas. Luego es lavada por aspersin y/o inmersin en agua. Tras el lavado se realiza una clasificacin por tamao, para optimizar el rendimiento de la etapa siguiente: el corte y descarozado. En forma automtica las frutas se posicionan en un equipo que mediante cuchillas corta al fruto en mitades y luego en una zaranda vibratoria que elimina los carozos. Para eliminar la cscara, las mitades son luego tratadas con vapor y sumergidas durante aproximadamente un minuto en hidrxido de sodio al 2 3 %. Posteriormente las piezas ya peladas se lavan con agua para eliminar restos de hidrxido de sodio. Previamente al envasado, se realiza una inspeccin visual y seleccin manual. Las mitades deben ser razonablemente uniformes en tamao y color, ntegras, con sabor y olor propios, y no presentar alteraciones fsicas, qumicas ni biolgicas.

En la mayora de los casos las mitades son envasadas en tarros de hojalata, luego se adiciona el jarabe y se procede a tapar el recipiente. A continuacin el envase es sometido a una esterilizacin industrial en autoclave con vapor, a los tiempos y temperaturas que aseguran su correcta conservacin. Tras el tratamiento trmico los envases se enfran rpidamente, y permanecen en estacionamiento para permitir la estabilizacin del producto. Asimismo una parte del lote es incubada durante 6 das y se observa si hay hinchazn en los tarros. Esta operacin se realiza para verificar la correcta esterilizacin. Cumplido el estacionamiento, los lotes aptos son etiquetados y comercializados.

ANALISIS DEL SECTOR Los duraznos son el producto ms consumido entre las conservas de frutas, y su elaboracin representa una gran fuente de trabajo en las provincias cuyanas. Es una actividad fuertemente estacional que muestra grandes contrastes entre las fbricas lderes y las pequeas industrias.

Sector Primario En nuestro pas la produccin de durazno para industria est centralizada en la provincia de Mendoza. La superficie implantada y, en mayor medida, los volmenes producidos, muestran una tendencia creciente en los ltimos aos. Se verifica tambin un aumento en los rendimientos.
Superficie y produccin de durazno industria en Mendoza

La produccin de durazno para industria se ha incrementado notablemente entre 2004 y 2007. Pas de 130.000 a casi 160.000 toneladas con fuertes aumentos en los rendimientos y en, menor medida, de la superficie implantada. Los mayores rendimientos estn muy vinculados a los cambios en el manejo del monte frutal, por ejemplo el sistema de poda. El rea totaliza 7.600 hectreas, de las cuales 6.100 se hallan en produccin. Las restantes tienen menos de 4 aos o ms de 30. Esta superficie esta distribuida en 1.550 propiedades, correspondientes a 1.362 productores aproximadamente, con lo cual, el tamao medio de superficie implantada es de 4,9 hectreas de durazno industria.

En Mendoza las plantaciones de duraznos para industria se distribuyen en cuatro oasis productivos:

Este y Norte: Junn, La Paz, Rivadavia, San Martn, Santa Rosa, Las Heras, Lavalle, Lujn de Cuyo y Maip Sur: General Alvear y San Rafael Valle de Uco : San Carlos, Tunuyn y Tupungato

Existen diferencias zonales relacionadas con la distribucin de la produccin, los rendimientos, la edad de las plantaciones y la capacidad de procesamiento industrial, entre otras.
Superficie implantada con durazno industria

La zona sur (departamentos de San Rafael y General Alvear) presenta la mayor superficie implantada pero debido a sus rendimientos inferiores tiene menos volumen de produccin. Esto guarda relacin con la alta incidencia del granizo en el rea. Esta zona tiene ms de la mitad de la capacidad instalada para el procesamiento de duraznos, por lo que la materia prima debe transportarse unos 200 km desde la regin este, con el consiguiente incremento en el costo de transporte y el consecuente deterioro de la materia prima.

Produccin de durazno industria

Los rendimientos son mayores en el Valle de Uco y en la zona Norte . En esta ltima existen pocos productores, pero cuenta con plantaciones de variedades nuevas con muy buen manejo agronmico.

La superficie promedio de las explotaciones vara entre las distintas regiones. La zona sur tiene mayor superficie implantada con duraznos y tambin presenta el mayor nmero de fincas, por lo que el rea promedio es la menor de la provincia. En el Valle de Uco, cada explotacin tiene en promedio 16,5 has. y en el Noreste 8,3 has. Las fincas ms pequeas se ubican en el sur, con un promedio de 3 has. Cuando se analiza la vinculacin entre los productores de duraznos y la industria se encuentran tres tipos de relaciones: - Productores integrados verticalmente a plantas de procesamiento de una misma empresa. - Productores vinculados horizontalmente a travs de la asociacin de productores de durazno industria. Existe en la actualidad dos tipos diferentes de integracin horizontal representada por la Asociacin de productores de Durazno para Industria (APDM) y la CAFIM (Cmara de la Fruta Industrializada de Mendoza). - Productores no vinculados.
Los productores no vinculados son el grupo ms importante en trminos de superficie implantada y poseen adems las unidades de menor superficie promedio. Representan el mayor nmero de productores de durazno industria. Por el contrario, el grupo de productores integrados verticalmente configura el segmento de menor importancia en trminos de produccin, aunque su actividad es estratgica para las empresas. La participacin relativa de cada grupo vara de acuerdo a las zonas de produccin. Por ejemplo, el este y el norte de Mendoza renen la mayor proporcin de

los productores integrados verticalmente, el estrato asociado lo hace en el Valle de Uco, mientras que en el sur predominan los productores no vinculados. El panorama varietal muestra una importante concentracin en las variedades consideradas tardas, que normalmente se cosechan a fines de enero y durante la primera semana de febrero. En este lapso se presenta el principal cuello de botella para el procesamiento, y se alcanza el mximo empleo de la capacidad instalada en las fbricas procesadoras. Paralelamente es el instante de mayor utilizacin del fro, empleado para diferir el procesamiento de la materia prima, lo que en consecuencia provoca un encarecimiento del proceso. Este factor tambin resta disponibilidad de bins y elementos de cosecha. Existen diferentes variedades de durazno que cumplen con los requisitos de calidad que la industria demanda. Estas variedades difieren en la fecha de maduracin. Su perodo de cosecha se extiende desde principios de diciembre hasta finales de febrero. As, pueden encontrarse variedades muy tempranas, tempranas, tardas y muy tardas.

La posibilidad de ampliar los perodos de cosecha constituye una de las formas ms sencillas de incrementar el volumen procesado sin tener que ampliar la capacidad industrial instalada. Para ello es necesario contar con produccin de duraznos durante el mes de diciembre y durante marzo. Esto es posible con la reconversin hacia variedades muy tempranas o muy tardas.

Los datos existentes de superficie implantada permiten estimar un empeoramiento de este efecto dado por el momento de cosecha, ya que las nuevas implantaciones actualmente realizadas se concentran fundamentalmente en las variedades Andross, Ross y Dr. Davis que sonde tipo tardas o muy tardas.

 Como limitante debe mencionarse que ciertas variedades de cosecha muy temprana, como por ejemplo Pavie Catherine, presentan rendimientos menores. Otras, de cosecha muy tarda, obligan a correr mayor riesgo por hallarse ms tiempo expuestas al granizo o a las enfermedades.
La superficie cubierta por tela antigranizo (que constituye un factor de gran importancia ya que le permite asegurar a una empresa el poder cumplir con sus compromisos comerciales), alcanza a cubrir el 7% de todo el durazno para industria, y corresponde en el 44% de los casos a empresas integradas horizontalmente (vale decir que procesan su propia produccin). El otro factor importante a la hora de asegurar la produccin es la defensa contra heladas mediante mtodos activos. En este sentido, el menor costo de este mtodo lo hace ms difundido (38% de la superficie se defiende mediante estos mtodos). Si a los productores se los cataloga en funcin de su desarrollo o nivel tecnolgico (ver en anexos la forma de clculo), podemos observar que el 18% de la superficie se encuentra encuadrada en los grupos C y D, los que se corresponden con un alto nivel tecnolgico (se practican sistemas de defensa de la produccin, fertilizan, cuentan con asesoramiento tcnico, etc.), mientras que el 28% se encuadra en el grupo A o de bajo nivel tecnolgico.

La estratificacin de productores en funcin de los rendimientos, permite observar como en la zona sur, el 63% de la superficie tiene rendimientos menores a 10 t/ha, mientras que en el Valle de Uco se presenta el extremo opuesto con el 73% de la superficie con rendimientos de 10 a 30 t/ha, mientras que el 14% de la superficie present rendimientos entre 30 a 40 t/ha e incluso un 9% de la superficie present rendimientos superiores a las 40 t/ha.

Sector industrial El comercio mundial de duraznos en conserva, para el ao 2009 super las 690.000 toneladas. La evolucin mostr un crecimiento que lleg a su mximo en 2007 y una retraccin en los aos posteriores. La produccin nacional se estima en 70.000 Ton. Tradicionalmente el principal destino era el mercado interno, aunque ltimamente la exportacin adquiri mayor relevancia. Argentina ocupa el octavo lugar como exportador de duraznos en conserva. De acuerdo a cifras del ao 2009, tiene una participacin del 3,1 % en un mercado concentrado. Los ocho primeros exportadores renen el 88 % del volumen comercializado y el primero, Grecia, alcanza el 34,5 %.

De acuerdo a datos de la Cmara de la Fruta Industrializada de Mendoza (CAFIM), la capacidad instalada anual supera las 100.000 toneladas de fruta fresca para la produccin de duraznos en conserva. El producto ms comn es el tarro de 820 gramos (Tarro IRAM 100) de duraznos en mitades en almbar. Los rendimientos industriales promedio indican que se requieren alrededor de 720 Kg. de fruta fresca para obtener una tonelada de conserva. Segn informacin del Instituto de Desarrollo Rural, el sector comprende aproximadamente 20 plantas de procesamiento con un alto ndice de concentracin. Aproximadamente la mitad de ellas cuentan con una infraestructura actualizada y procesan en un alto porcentaje de su capacidad instalada. Las restantes plantas industriales poseen capacidad ociosa, con maquinaria obsoleta.

 De acuerdo a su nivel de procesamiento, existen ocho fbricas con capacidad superior a 10.000 toneladas anuales de fruta fresca (promedio de 12.000 toneladas). El 75% de la capacidad instalada para la produccin de conservas de durazno se concentra entre estas. Las restantes empresas tienen una capacidad promedio de 4.200 toneladas. En los ltimos aos se instalaron nuevas lneas de procesamiento en algunas plantas conserveras de pequea dimensin. Asimismo se instal una nueva planta de procesamiento de una empresa de mediana envergadura. Tambin es importante acotar que todas las plantas de procesamiento existentes han encarado algunas obras menores tendientes a optimizar y ampliar su capacidad. En el siguiente cuadro se detallan las principales empresas del sector y su localizacin en la provincia de Mendoza. Puede observarse que la distribucin de estas industrias es aproximadamente regular, ya que existen pulperas y conserveras en los 4 oasis de la provincia, y la capacidad industrial es similar a la produccin factible de procesar. No obstante, durante la poca de cosecha se puede observar un trfico muy importante de materia prima entre oasis.

Estas firmas poseen una capacidad de autoabastecimiento de materia prima que, segn los rendimientos de cada campaa, oscila en torno del 30 / 40% del total, aunque con diferencias importantes entre empresas.

 Un insumo limitante en la elaboracin de conservas de frutas es la disponibilidad de hojalata para la fabricacin de tarros. En su conjunto (conserva y pulpas), el sector ocupa entre 15.000 y 20.000 personas entre empleos directos e indirectos. Un aspecto importante del sector industrial que se ha modificado notoriamente en los ltimos aos es el aumento que representa sobre los costos la mano de obra temporaria.

De hecho los honorarios pagados por la mano de obra temporaria se han visto modificados en ms del 300% desde la salida de la convertibilidad, siendo los sueldos del sector de industrias conserveras uno de los que ms ha aumentado en los ltimos aos.

COMERCIO EXTERIOR
EXPORTACIONES

Frecuencia y concentracin de las exportaciones de durazno en conserva, segn destino

En el quinquenio 2006 2010 se export a un total de 46 destinos, sin embargo solo a 11 de ellos (24 %) se registraron embarques durante los 5 aos. Asimismo a 4 destinos (9 %) se export en 4 de los 5 ltimos aos. Esto muestra que, ms all de algunos destinos consolidados, la mayor parte de las exportaciones son oportunidades de mercado y en pocos casos se observa una continuidad en las ventas al exterior.

Concentracin

En el ltimo quinquenio se verifica una reduccin en el nmero de destinos de exportacin as como una tendencia a la concentracin. En 2006 los 5 principales representaban el 80 % del volumen exportado mientras que en 2010 esa participacin creci al 92 %.

EVOLUCIN DE LAS EXPORTACIONES DE DURAZNOS EN CONSERVA, POR DESTINO

Las exportaciones destinadas a Brasil y Uruguay han tenido una variacin positiva, respecto al ao anterior. En cambio, el porcentaje de las exportaciones hacia Mxico se redujo a un 14%; siendo que para el 2009 representaba un 28% del total exportado. Apreciamos entonces el fortalecimiento del mercado con los pases del Mercosur, los cuales han ms que compensados la cada de las exportaciones a unos de los principales destinos como es Mxico, al cual se export aproximadamente un 50% menos que el ao anterior.

IMPORTACIONES

A mediados de 2010 el Derecho de Importacin extrazona correspondiente a conserva de duraznos en agua edulcorada (posiciones arancelarias 2008.70.10.100E y 2008.70.10.900Y) se elev de 14 a 35 %. La medida respondi a un planteo de los industriales mendocinos. Como consecuencia, no se registraron importaciones de este producto desde el mes de julio.

EVOLUCIN DE LAS IMPORTACIONES DE CONSERVA DE DURAZNO, POR ORIGEN

BALANZA COMERCIAL DURAZNOS EN CONSERVA

La balanza comercial argentina para duraznos en conserva muestra desde 2001 un saldo positivo, revirtiendo la tendencia negativa de la dcada del 90.

NOTICIAS
Durazno industria - Acuerdo con Brasil

En un acuerdo firmado entre autoridades de los gobiernos de Mendoza y Porto Alegre, e industriales de ambos pases, se fij una cuota de exportacin del durazno en conserva de 10,5 millones de latas para 2011. Esto significa que se incrementa en un milln respecto a la pauta actual. Mendoza es el principal elaborador argentino de este producto, que coloca al pas en la quinta posicin a nivel mundial. Por otra parte Brasil se convirti en el principal destino de las exportaciones argentinas de durazno en conserva Por esta razn, funcionarios y ejecutivos de las principales industrias locales, coincidieron en calificar de "muy positivo" el nuevo convenio suscripto. En el sector hay satisfaccin, habida cuenta de que la industria chilena, potencial competidora en ese destino, cuenta desde hace 9 aos con una preferencia arancelaria de 0 hasta un lmite de 4,8 millones de latas para sus productos en Brasil. Adems, desde 2011 Chile tendr arancel 0 no slo para su durazno en conserva, sino tambin para la pulpa.

ANALISIS DE COMPETITIVIDAD DEL SECTOR Para establecer un diagnstico completo del sector, se trabajo en: Sector de produccin primaria, sector de industrializacin para conservas y sector financiero. A continuacin se presenta un resumen de los principales problemas o puntos tratados, reunidos por tipo de problemtica. TECNOLGICOS 1- Actualizacin y ampliacin de servicios para anlisis de residuos qumicos. Actualmente, los niveles de residuos qumicos requeridos internacionalmente solo pueden ser determinados por laboratorios de Neuqun, y no hay maquinaria con suficiente precisin en Mendoza. 2- Disponibilidad de tambores; encarecimiento por crisis del acero. Existe actualmente la posibilidad de importarlos transitoriamente (es decir que solo se puede usar para exportaciones), pero el costo de transporte de tambores vacos es muy alto. 3- Problemas para disponer de suficiente cantidad de envases para cosecha (bines y jaulas plsticas). La dificultad est dada por lo altsimos costos que se presentan en los bines. 4- Problema para llegar a la fbrica con fruta de buena calidad.

5- Concentracin varietal de la cosecha. 6- No hay disponibilidad de portainjertos clnales. CAPACITACIN 1- Difusin y capacitacin para la produccin primaria diferenciada (integrada, orgnica, de bajo nivel de residuos). Actualmente existen pedidos de este tipo de productos que no se pueden completar por falta de materia prima. Es muy importante remarcar en este punto que tanto CAFIM como las distintas empresas en forma individual, ya han encarado acciones correctivas en este tpico, tales como la inclusin de cuadernos de campo y reuniones de fin de cosecha. Empero, estas acciones solo pueden ser llevadas a cabo sobre los clientes fidelizados (es decir que ao a ao venden al mismo industrial), por lo que la mayor parte de los productores (fundamentalmente los de menor superficie implantada) no realizan ningn tipo de control de aplicacin de agroqumicos ni llevan registros de ningn tipo. 2- Profundizacin de la racionalizacin en el uso de agroqumicos. Con ello se busca poder acceder con productos seguros a mercados de mayor exigencia como el europeo. 3- Buscar disminuir los problemas con especialistas (Ing. electromecnicos, calderistas, etc.) fundamentalmente en el Valle de Uco. Existe un marcado dficit de mano de obra capacitada para la realizacin de actividades intermedias dentro de una fbrica. De la misma manera, este dficit de mano de obra especializada en tareas intermedias se presenta tambin en la produccin primaria para la cosecha, raleo y poda. En este sentido es importante destacar que a travs del Ministerio de Trabajo de la Nacin y del IDR, se ha implementado una capacitacin muy importante a 7.020 personas en el marco del Plan Ms y Mejor Trabajo, donde un sector muy importante del personal posteriormente ocupado fue absorbido por el durazno para industria. 4- Capacitacin en seguridad. Bsicamente apuntada al dficit actualmente existente en materia de seguridad industrial. SANIDAD 1- Necesidad de apoyo del SENASA e ISCAMen para la desinfeccin de pallet. En la actualidad es necesario contar con pallets desinfectados para poder realizar exportaciones de los distintos productos elaborados, con el inconveniente adicional de que, en muchos casos se exigen tiempos de carencia (entre que el pallets se desinfecta y se exporta) que son demasiado cortos para poder trabajar con comodidad y eficiencia. 2- Necesidad de controlar sanitariamente montes abandonados.

3- Asegurar y confirmar la permanencia de la Bioplanta en Mendoza. Tomar accin poltica para definir el establecimiento. Este aspecto ya fue solucionado a partir de la construccin de la bioplanta del ISCAMen en Santa Rosa. 4- Que el SENASA delegue funciones y presupuesto al ISCAMen. El SENASA, en su carcter de organismo nacional es el nico autorizado para ciertas tareas que, por problemas operativos, de distancia, y de falta de conocimiento de la problemtica local, traban de manera importante el desempeo del sector. En consecuencia se pide que estas tareas las delegue en el ISCAMen, el cual ha demostrado a travs de los aos tener una eficiencia mucho mayor y encontrarse ms cercano a las zonas de produccin. MACRO O NACIONALES 1- Fletes martimos (altos costos debito al supervit comercial nacional). Como consecuencia de ser mayores las exportaciones argentinas que las importaciones nacionales, las empresas navieras se ven forzadas a traer contenedores vacos, lo cual incrementa notoriamente el precio de los mismos. Por otro lado, los precios de las tasas portuarias, se han mantenido en valores dolarizados desde la salida de la convertibilidad, convirtiendo a las tasas argentinas, en las ms caras del mundo. Todo esto ha forzado a que, los costos por exportar por puertos del Pacfico sean menores a los de exportar por lo puertos del Atlntico, con lo cual, nuestro principal competidor (Chile) tiene valores de transporte mucho menores. 2- Facilitar la importacin de maquinarias usadas. Es necesario, hasta tanto se recupere la industria nacional de maquinarias agrcolas e industriales, facilitar y favorecer la adquisicin de las mismas en el exterior y promover su importacin, de manera de poder salvar la brecha tecnolgica de produccin actualmente existente. 3- Promover la fabricacin nacional de hojalata y tambores. Disminuir las trabas impositivas para la fabricacin de hojalatas y tambores, como tambin para su exportacin. 4- Promover la fabricacin de las distintas maquinarias a nivel nacional. MANO DE OBRA 1- Sindicatos a nivel de cada regin y de cada problemtica. Organismos independientes. El industrial es un sector obligado, por estar asociado, a respetar las paritarias que se definen siempre en Buenos Aires donde prevalece la opinin de otros sectores. 2- Planes trabajar acentan el problema de falta de mano de obra. 3- Hay un vaci legal que dificulta la incorporacin o blanqueo de mano de obra.

INFRAESTRUCTURA 1- Dficit de infraestructura vial. Existe una marcada falta de caminos debidamente pavimentados, lo que si bien se ha mejorado notoriamente durante los ltimos aos, an sigue siendo insuficiente. Especial atencin merecen la Ruta 60 en la zona Este, la Ruta 40 que une San Rafael y Mendoza pasando por el Valle de Uco (fundamentalmente la construccin de la doble va entre Tunuyn y Mendoza) y la Ruta 153 que une los departamentos del Este con el Sur. 2- Falta de transporte terrestre (camiones). Es muy marcada en el momento de la cosecha, ya que coincide con la de muchos frutales y fundamentalmente con la de la vid (que puede pagar mejores precios por el mismo peso transportado). Se marca fundamentalmente en el Valle de Uco. 3- Inversin en red ferroviaria (modernizacin). La necesidad de modernizar la estructura ferroviaria existente y adaptarla para que pueda suplir al transporte en camiones, ampliando los puntos de carga y descarga. Una importante posibilidad es la de establecer el Tren Transandino, de modo de poder disminuir los costos de exportacin a travs de los puertos del Pacfico. MICRO O PROVINCIALES 1- Conformidad manifiesta de todas las acciones que hace el ISCAMen. 2- Optimizar la utilizacin de instituciones implicadas: Pro Mendoza, IDR, etc. 3- Falta informacin sobre la capacidad de las distintas plantas industriales y la intencin de elaboracin. 4- Heladas: Financiamiento y bajar el precio del combustible agrcola. SEGURIDAD 1- Necesidad de blanquear las ventas de materia prima e implementar un seguimiento de la fruta con remitos autorizados desde el cultivo hasta la industria y mercado. En este sentido es importante destacar el establecimiento del CIMP y el RUT. Tambin preocupa el constante robo de maquinarias agrcolas e insumos. ENERGA 1- Dficit de energa (gas y electricidad). Este punto ha sido modificado durante los ltimos tiempos, como consecuencia de que ya no preocupa el desabastecimiento de energa, pero s el alto costo de la misma. 2- Falta de calidad en la energa elctrica, lo que genera quemado de electro bombas

FODA PARA EL SECTOR INDUSTRIAL

FORTALEZAS

Alto consumo interno (aunque despus de la devaluacin cayo y actualmente se est recuperando). Es una actividad regional con alta ocupacin de mano de obra. Fuerte concentracin agroindustrial en Mendoza. Incorporacin de tecnologa de avanzada en las grandes industrias. Apoyo de la Comisin Nacional de Comercio Exterior. Presencia de una Cmara (CAFIM) Alta especializacin en las Grandes Empresas. Generacin de informacin propia y conocimiento del mercado mundial. Infraestructura actualizada en algunas fbricas. Bajo costo del agua. Alto conocimiento del mercado. Coordinacin de acciones entre empresas. Aumento del consumo per-cpita nacional.

DEBILIDADES

Monopolio de la oferta de hojalata con problemas de disponibilidad, financiacin y calidad de los envases Problema de financiamiento del capital de trabajo. Subsidio a la produccin europea. Poco poder de negociacin con sper e hipermercados. Difcil programacin de las ventas a futuro. Varias empresas industriales en convocatoria teniendo deudas con los productores. Fuerte estacionalidad de la actividad. No existencia de contratos entre productores e industriales fijando reglas claras en cuanto calidad, precios y pagos. Baja tecnologa y sanidad alimentaria en las pequeas industrias. Gran concentracin de las exportaciones en Brasil y el resto del Mercosur. Infraestructura no actualizada con bajo nivel de automatismo. Grandes diferencias entre fbricas de punta y fbricas chicas y de poca capacidad. Concentracin temporal de la oferta de materia prima. Bajo porcentaje de produccin con destino de exportacin.

OPORTUNIDADES Devaluacin del peso en funcin del dlar.

Posibilidad de sustituir importaciones. Apertura de nuevos mercados con productos diferenciados por su calidad y nuevos productos. Ley Antidumping para el durazno en mitades. Apertura hacia Latinoamrica y el sudeste asitico. Certificacin de normas de calidad. Mayor integracin en el Mercosur. Denominacin de Origen. Integracin vertical hacia atrs. Constitucin del Mercosur. Produccin de duraznos blancos para mercados asiticos.

AMENAZAS

Aumento del cupo para las exportaciones chilenas a Brasil. Posibilidad de eliminacin de barreras arancelarias extra Mercosur. Subsidio y competencia desleal de pases europeos. Disminucin del arancelamiento a las importaciones de duraznos subsidiados. Las fluctuaciones del tipo de cambio nacional y de Brasil. La instalacin de Agroindustrias en otras provincias (Alto Valle y San Juan) Presencia de nuevos productos alternativos. Fuertes oscilaciones del precio y calidad de la fruta por accidentes climticos. Tendencia hacia el consumo de postres. Poca diversidad de pases de destino. Aumento de las lneas blancas en detrimento de las primeras marcas. Tendencia hacia el consumo de fruta en fresco Tratados Bilaterales de Chile

FODA SECTOR PRIMARIO

FORTALEZAS
Concentracin de la produccin nacional de durazno en Mendoza. Gran proporcin de montes de durazno jvenes. Producto de buenas caractersticas organolpticas. Tecnologa de manejo de cultivo disponible. Condiciones agroecolgicas aptas para el cultivo (Heliofania, amplitud trmica, recurso agua, etc.) . Gran proceso de reconversin hacia frutales de carozo, con la entrada en produccin de gran proporcin de cultivos jvenes. Productores de tradicin frutcola. Programas de Erradicacin y control de Plagas(Mosca del Mediterrrneo, Grapholita - Carpocapsa) Presencia de una Asociacin de Productores de Durazno para Industria. Formacin del Mercosur. Hay una tendencia al mejoramiento en la calidad del durazno industria. Mayor apertura a nuevas prcticas culturales que en otros frutales de la provincia. Disponibilidad de tecnologa de riego, sistema de plantacin moderno, malla antigranizo en los nuevos montes. Bajo costo de la mano de obra.

DEBILIDADES

Altas tasas de financiacin. Poca disponibilidad de crditos para el sector agrcola. Alto costo de insumos importados por la variabilidad en la cotizacin del dlar. No existencia de personas u organismos especficos, en el Gob Nac, para resolver problemas del sector. Presencia de granizo. Presencia de heladas. Alto costo de cargas sociales. Sistemas de lucha contra heladas contaminantes. Ausencias de sistemas mixtos de control de calidad Concentracin varietal en el tiempo. Poca importancia asignada por el Gobierno Nacional a las economas regionales. Creciente autoabastecimmiento de las industrias. Los productores no llevan registro de sus tareas culturales.

OPORTUNIDADES Posibilidad de realizar produccin Integrada y/u Orgnica.

Produccin de pulpa de durazno Posibilidad de producir duraznos blancos para mercados del sudeste asitico.

AMENAZAS

Eliminacin del arancelamiento al durazno europeo. Fluctuaciones del tipo de cambio. Falta de Presupuesto de Organismos de Investigacin - INTA. Fluctuaciones en el precio por accidentes climticos.

EJES ESTRATEGICOS

DIAMANTE DE PORTER DEL SECTOR INDUSTRIAL

1-CONDICION DE LOS FACTORES

Mano de Obra: Los honorarios pagados por la mano de obra temporaria en el sector industrial se han visto modificados en ms del 300% desde la salida de la convertibilidad, siendo los sueldos del sector de industrias conserveras uno de los que ms ha aumentado en los ltimos aos produciendo una desventaja con nuestro principal pas competidor. Los costos en el sector primario se han incrementado debido al aumento de las cargas sociales. Se hace notoria la falta de mano de obra en el sector primario debido a los planes trabajar. Hay dficit de personal capacitado tanto en sector industrial (ingenieros, tcnicos, etc.) como en el sector primario, en lo que respecta a la poda, cosecha y raleo. No obstante el Ministerio de Trabajo junto al IDR se ha n capacitado 7020 personas en el Plan Ms y Mejor Trabajo.

INSUMOS Materia prima concentrada en la regin y en algunos pocos casos integrada verticalmente con la produccin. Monopolio de la oferta de hojalata con problemas de disponibilidad, calidad y financiacin de envases. Alto costos de insumos importados. Bajo costo del agua. Aumento futuro de la tarifa de gas y electricidad. Cuello de botella en la produccin en el periodo de cosecha tarda (fines de enero y durante la primer quincena de febrero) debido a la poca diversificacin de varietales. Coincide con la poca de mayor utilizacin de frio lo que ocasiona un encarecimiento del proceso. Altos costos de flete terrestre y martimo.

TECNOLOGIA

Disponibilidad de tecnologa de riego, cosecha, mallas antigranizo y contra heladas. (44% de superficie de las empresas que procesan su produccin con malla antigranizo y 38% en relacin a la defensa contra heladas). Tecnologa de avanzada en las grandes industrias (entre 8 y 10 empresas) Aumento del rendimiento de produccin/plantacin en los ltimos aos.

2-ESTRATEGIA, ESTRUCTURA Y RIVALIDAD EMPRESARIAL

Aunque resulta desfavorable la gran diferencia que existe entre los principales establecimientos y las pequeas industrias, uno de los aspectos ms positivos del sector es la incorporacin de tecnologa de avanzada realizada por las fbricas que lideran la actividad. En los ltimos aos se instalaron nuevas lneas de procesamiento en algunas plantas conserveras de pequea dimensin. Asimismo se instal una nueva planta de procesamiento de una empresa de mediana envergadura. Tambin es importante acotar que todas las plantas de procesamiento existentes han encarado algunas obras menores tendientes a optimizar y ampliar su capacidad. Polticas de Cupos de Exportacin segn precedente exportador que fomentan el desarrollo y la inversin. Las grandes industrias no solo compiten con los costos, si no tambin que recurren a las inversiones, lo que induce una promocin de las inversiones, sean pequeas o no, en todo el sector. A mediados de 2010 el Derecho de Importacin extrazona correspondiente a conserva de duraznos en agua edulcorada (posiciones arancelarias 2008.70.10.100E y 2008.70.10.900Y) se elev de 14 a 35 %. La medida respondi a un planteo de los industriales mendocinos. Como consecuencia, no se registraron importaciones de este producto desde el mes de julio. Elevado proteccionismo que perjudica al desarrollo de la competitividad de la industria local.

3-CONDICIONES DE DEMANDA En un acuerdo firmado entre autoridades de los gobiernos de Mendoza y Porto Alegre, e industriales de ambos pases, se fij una cuota de exportacin del durazno en conserva de 10,5 millones de latas para 2011. Esto significa que se incrementa en un milln respecto a la pauta actual. Brasil se convirti en el principal destino de las exportaciones argentinas de durazno en conserva. En el sector hay satisfaccin, habida cuenta de que la industria chilena, potencial competidora en ese destino, cuenta desde hace 9 aos con una preferencia arancelaria de 0 hasta un lmite de 4,8 millones de latas para sus productos en Brasil. Adems, desde 2011 Chile tendr arancel 0 no slo para su durazno en conserva, sino tambin para la pulpa. Produccin de duraznos blancos para mercados asiticos. El mercado hogareo constituye la porcin absolutamente mayoritaria de la demanda nacional. La forma de presentacin ms habitual est constituida por los duraznos amarillos en mitades comunes en jarabe diluido (de 14 a 18 % de azcar). Una pequea proporcin es captada por el segmento institucional: restaurantes, hoteles y bares comedores. En estos casos el producto se comercializa en presentaciones de mayor capacidad. 4-INDUSTRIAS RELACIONADAS Y DE APOYO Integracin vertical descendente: Donde las agroindustrias adquieren propiedades e implantan duraznos para industria para obtener materia prima propia. Este grupo esta formado fundamentalmente por las empresas conserveras ms importantes, a las cuales se suma la principal empresa pulpera. Entre estas empresas se encuentran La Colina, ALCO, Fnix, La Campagnola. Integracin vertical ascendente: Donde productores primarios construyen o adquieren plantas procesadoras. Es el caso de Mazzara Hmnos. y Morales (Pedemonte Argentina). Integracin horizontal: representada por la Asociacin de productores de Durazno para la Industria (APDM) y la CAFIM (Cmara de la Fruta Industrializada de Mendoza). En la primera se agrupan los productores primarios de duraznos industria de mediano a gran tamao y en la segunda se encuentran asociadas las principales empresas procesadoras de fruta con la excepcin de ARCOR.

 IDR: Instituto de Desarrollo Rural que tiene como fin promover el arraigo a la tierra mejorando la calidad de vida de la familia rural a partir de la generacin de informacin y la ejecucin de programas y proyectos que conduzcan al desarrollo sustentable del territorio. Por ej. Plan Ms y Mejor Trabajo desarrollado por el Ministerio de Trabajo de la Nacin y ejecutado a nivel provincial por el IDR. INTA: El objetivo central del INTA(Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuaria) es contribuir a la competitividad del sector agropecuario, forestal y agroindustrial en todo el territorio nacional, en un marco de sostenibilidad ecolgica y social.

5-GOBIERNO Planes que fomentan la capacitacin como Plan Ms y Mejor Trabajo. Barreras para la importacin extrazona. Aumento del 14% al 35%. Creacin de polticas de comercio como los cupos de exportacin sin arancel hacia Mxico y Brasil que fomenta la participacin en el mercado internacional. Crecimientos de costos internos debido a proceso inflacionarios actuales que disminuyen la competitividad en comparacin con Chile. Planes trabajar que disminuyen la oferta de MO en el sector primario. Fenmeno de la soja. Poca importancia a las actividades regionales por parte del Gobierno Nacional. 6- AZAR Granizo y heladas que afectan la produccin primaria. Economia mundial y la variacin del dlar. Dumping en pases de la UE.

PRODUCTOS DE TOMATE
INTRODUCCIN Y BREVE DESCRIPCIN DEL PROCESO Las conservas de tomate guran entre los ms importantes productos industrializados que emplean hortalizas. Su participacin en la dieta de la poblacin es relevante, condicin reforzada por una creciente variedad de presentaciones. La ms tradicional es la del tomate en conserva, a la que se han ido sumando los jugos y los concentrados, que a su vez son la base para elaborar purs y salsas que con el agregado de diferentes especias e ingredientes multiplican la oferta de productos diferenciados. Las principales provincias productoras son Mendoza, San Juan, Ro Negro y Santiago del Estero, que disponen de reas con muy buenas condiciones agroecolgicas para este cultivo, aunque la primera se destaca ntidamente por los volmenes producidos y por su concentracin de establecimientos procesadores. Las cadenas agroalimentarias son una esquematizacin de la secuencia: produccin - transformacin - distribucin - consumo, de un sector especfico. En otras palabras, es la sucesin de distintas etapas de agregado de valor que se relacionan con la obtencin de un producto determinado. Para el caso particular de los productos de tomate, el primer eslabn de la cadena es la produccin primaria de tomate industria. El producto resultante de esta actividad tiene por destino a la industria de primera transformacin, que produce distintos tipos de conservas tales como tomates enteros enlatados, pur y concentrados o extractos . Precisamente estos extractos son empleados por la industria de segunda transformacin que se dedica a elaborar una amplia variedad de salsas y aderezos. Finalmente la distribucin es la que pone a consideracin del consumidor los distintos tipos de productos. Como puede observase, a medida que se avanza en la cadena agroindustrial, se incrementa el valor agregado y el grado de transformacin de los productos. Dentro de la cadena agroalimentaria, el consumidor es el destinatario final de todas las actividades y es quien convalida con su eleccin los productos ofrecidos Para consolidar su competitividad, una empresa debe superarse da a da, intentando mejorar su cartera de productos y encontrar siempre una perfecta receptividad entre los consumidores.

Tipos de conservas El producto ms tradicional dentro de las conservas de hortalizas son los tomates enteros en conserva, pero los concentrados (pur y salsas de tomate), tambin denominados extractos han cobrado una singular importancia en la industrializacin de tomate. La produccin de tomate presenta una fuerte estacionalidad que en nuestro pas se centra entre los meses de noviembre y mayo. Por lo tanto durante esos meses las empresas elaboran y almacenan concentrados con los que luego producen otros derivados tales como aderezos, salsas o purs. De esta forma pueden satisfacer adecuadamente la demanda durante todo el ao ya que el consumo presenta una estacionalidad baja, solo con un leve aumento en invierno.

Procesos Diagrama de proceso - Tomates enteros en conserva

El producto ms tradicional dentro de las conservas de hortalizas son los tomates enteros en conserva. Su elaboracin se inicia con la recepcin de la materia prima, que puede transportarse a granel, en camiones o bien en cajones, llamados bins. Antes de la descarga en planta se toman muestras para controlar la calidad. La materia prima recibida se descarga sobre canales de agua y es seleccionada manualmente, por lo que esta etapa requiere una importante cantidad de mano de obra. Aqu se eliminan piezas no aptas que condicionan la calidad del producto nal y tambin se separan los frutos verdes o sobre maduros, que se destinan a la lnea de jugo. Es importante que los frutos sean adecuadamente transportados y almacenados para reducir al mnimo el descarte. La seleccin puede hacerse tambin por medios electrnicos que separan piezas no aptas en funcin de su color. La inversin en lneas automticas de seleccin se justica principalmente en las industrias que procesan grandes volmenes de tomate y tienen un nivel de produccin relativamente constante a lo largo del ao. La mayora de las empresas que operan en argentina realiza seleccin manual.

 Los tomates seleccionados que presentan una adecuada madurez y estado sanitario, son lavados para eliminar la suciedad que acompaa los frutos y reducir tambin la carga microbiana, lo cual aumenta la ecacia de la esterilizacin. El lavado se realiza mediante inmersin en agua clorada por aspersin, o por una combinacin de ambos mtodos. La etapa siguiente es la clasificacin por tamao. Luego de la clasificacin es necesario eliminar la piel del fruto. Tradicionalmente esta operacin se realizaba mediante un escaldado, es decir, un calentamiento suave por pocos segundos que se produca por inmersin en agua caliente o por inyeccin de vapor durante el transporte en tuberas con agua luego el fruto pasaba por una cuchilla que realizaba un corte en la piel para su posterior eliminacin en la pellizcadora. Una alternativa a este proceso es el pelado termofsico que consiste en calentar los frutos con vapor o agua a presin y someterlos luego a una descompresin. De esta forma el agua contenida debajo de la superficie se expande bruscamente y hace estallar la cscara. Tanto el escaldado como el pelado termofsico favorecen la eliminacin de gases respiratorios, la inhibicin de reacciones enzimticas causantes de deterioro tambin la limpieza retraccin del producto para un adecuado llenado. Para eliminar los restos de piel que pudieran haber quedado adheridos se pasan los frutos por una pellizcadora, equipo con una serie de rodillos que giran a diferentes velocidades produciendo as el pellizco que separa la piel. Es importante el correcto control de esta etapa porque la piel puede llevar adherida algo de pulpa, situacin que generara una merma en el rendimiento. A continuacin mientras el producto es transportado sobre cintas o por una serie de rodillos, pasa por otra inspeccin visual donde se controla la ecacia de la etapa anterior y se retocan aquellas piezas que tienen adheridos restos de piel.

Diagrama de proceso - Concentrados y salsa de tomate

El concentrado sirve como base para la elaboracin de purs y salsas. A ste se lo mezcla con agua e ingredientes tales como sal, glucosa, entre otros. A continuacin el producto es esterilizado en forma continua, rpidamente enfriado y envasado aspticamente. Con el mismo proceso y la adicin de diferentes especias e ingredientes se logra una diferenciacin que da respuesta a la preferencia cada vez mayor de los consumidores por los productos elaborados listos para consumir. As aparecen en el mercado salsas tipo pomarola, fileto, napolitana, para pizzas, bolognesa, con albahaca, entre otras. Paralelamente se registra una disminucin en la demanda de tomates enteros. Junto con el tipo de producto los envases tambin tienden a acercarse a las necesidades del consumidor. La tradicional lata incorpor la tapa easy-open, de fcil apertura. Se consolidaron en el mercado presentaciones en envasado asptico Tetra brik y aparecieron los nuevos trilaminados flexibles Qualipack. Adems del segmento hogareo, los derivados de tomate alcanzan el canal institucional atendiendo a restaurantes, comedores o pizzeras.

ANALISIS DEL SECTOR ESCENARIO INTERNACIONAL Si bien se cultiva tomate en ms de cien pases, tanto para consumo fresco como para industria, los diez principales productores concentran ms del 70 % del total mundial. Argentina participa con un 0,6 % y ocupa el puesto N 27.

Como se mencion anteriormente, parte de la produccin de tomate se destina a la industria a fin de obtener productos elaborados, tales como pur, pulpa o concentrados. Teniendo en cuenta que cada uno de estos productos tiene diferentes rendimientos industriales, en los siguientes cuadros se menciona la cantidad de materia prima procesada. Este parmetro resulta ms til para observar series y tendencias, independientemente de la proporcin de cada producto elaborado. El volumen procesado muestra una tendencia creciente. En el ltimo quinquenio aument un 31 %. Los diez principales pases procesadores de esta hortaliza

centralizan casi el 90 % de la produccin mundial. Nuestro pas ocupa el puesto 13 y su participacin alcanza el 1,1 % del total. En el perodo analizado el mayor incremento corresponde a China, que triplic su produccin y se ubica actualmente como tercer productor mundial.

PRODUCCION NACIONAL
Las principales provincias productoras son Mendoza, San Juan, Ro Negro y Santiago del Estero, donde se observan condiciones agroecolgicas favorables para su cultivo. La provincia con mayor superficie destinada a tomate industria es Mendoza. En el ciclo 2003/2004 el rea destinada a esta hortaliza ocup ms de 6.100 hectreas. Sobre un total de 21.500 hectreas implantadas con hortalizas estivales, el tomate industria es la ms importante. Supera a la superficie destinada a papa, zapallo, cebolla Valenciana y choclo entre otros. Sin embargo esta ha experimentado una disminucin continua en los ltimos aos, tal es as que en el periodo 2009/2010 solo se cultivaron las 4.419 ha, registra un descenso. Las principales zonas de produccin son: la zona Centro y Valle de Uco, las que renen el 71 % del total cultivado en la Provincia. Los departamentos ms importantes en la produccin de tomate industria son: Maip

(21%), San Carlos (18%), Tunuyn (11,5%), Lujn (9%), San Martn (8,5%) y

Lavalle (8%). Juntos representan el 76 % del cultivo en la Provincia. La produccin puede verse perjudicada por contingencias climticas tales como granizo, viento Zonda o lluvias, que pueden afectar rendimiento y volmenes. En Ro Negro, otra de las principales provincias productoras; se cultivan ajo, cebolla, pimiento, papa, lechuga y zapallo, pero el tomate es la hortaliza de mayor importancia, La superficie total cultivada de hortalizas en la provincia supera las 6.700 has. El tomate se destina a la industria en un 90% y ocupa alrededor de 1700 ha.

ARTICULACION PRODUCCION INDUSTRIA Las modalidades de compra que ms se utilizan son la compra por contrato o segn necesidad por especificaciones. Actualmente la adquisicin de materias primas en el mercado libre no es el procedimiento ms comn. La tendencia es que el elaborador de conservas contrate previamente con el agricultor un rea definida de produccin. En este sistema el elaborador realiza todas o algunas de las siguientes operaciones: -Acuerda el plan de siembra. - Suministra las semillas o plantines de variedades selectas, fertilizantes y fitosanitarios. - Indica la fecha de recoleccin.

- Suministra ayuda tcnica. - Contrata o suministra los medios de transporte adecuados a su produccin y a sus sistemas de manejo.
Este sistema se aplica cada vez en mayor medida, y es el mtodo ms eficaz para asegurar la calidad de las materias primas, especialmente en plantaciones de tomate, uvas finas, arvejas y otros.

Por otra parte, y con el objeto de lograr un desarrollo ms equilibrado a lo largo de toda la cadena productiva se cre la Asociacin Tomate 2000. sta naci en el marco del Programa de Competitividad de la Industria del Tomate, firmado por la SAGPyA., el Ministerio de Economa de Mendoza, el INTA. y las empresas procesadoras de tomate. Al comienzo este Programa era solventado fundamentalmente por las empresas procesadoras de tomate. Luego se incorporaron aportes de los productores y de los viveros vinculados a la actividad, los que tambin tienen su representacin en el Consejo Directivo de la Asociacin, donde participan todos los sectores involucrados.

En 1997 la Asociacin logr su personera jurdica, fijando entre sus

objetivos: - Optimizar la calidad de produccin a todo lo largo de toda la rama agroindustrial implementando sistemas de aseguramiento de la calidad. - Aumentar la rentabilidad de los productores participantes en el programa a travs del incremento de la eficiencia y la mejora en los costos. - Mejorar el nivel de gestin de los agricultores para que puedan optimizar el aprovechamiento de nuevas tecnologas de produccin. - Elevar el nivel de eficiencia de las empresas industriales para que logren costos de procesamiento similares a los de sus competidores externos. Los trabajos de investigacin relacionados con el Programa son llevados adelante por profesionales del INTA La Consulta, Mendoza. El programa cuenta con un sistema de autoseguro contra granizo que permite que el productor siniestrado cubra sus costos operativos sin quedar endeudado con la agroindustria, y pueda as mantener la sanidad de sus cuentas para continuar en el circuito de la produccin.

CARACTERISTICAS DE LA INDUSTRIA

En Argentina operan 25 plantas destinadas a la produccin de conservas de tomate, con una capacidad instala de 560.000 toneladas. En 2004 el volumen de materia prima destinado a industria fue de 417.000 toneladas. Entre el 55 y el 60 % se destina a la elaboracin de pasta de tomate (concentrado doble), aproximadamente el 16 % a tomates enteros pelados y el resto a otros productos (jugos, triturados, salsas, entre otros). Comnmente, la pasta es manufacturada y embalada en recipientes de gran tamao. Este ingrediente crudo se distribuye a las firmas que la reprocesan agregando, agua y especias entre otros ingredientes. Luego se envasan en recipientes destinados el consumidor. La produccin est fuertemente concentrada: se estima que tres empresas renen el 60 % de la produccin mientras que las diez ms importantes representan el 90 % del total.
La localizacin de los establecimientos se halla fuertemente condicionada por el carcter perecedero del insumo, lo que obliga a instalar las plantas en la zona de produccin.

La principal provincia productora de conserva de tomates es Mendoza, seguida por Ro Negro, San Juan y Santiago del Estero. La produccin presenta una fuerte estacionalidad, entre los meses de noviembre (Santiago del Estero) y mayo (Norte de Mendoza, San Juan).
Se observan tambin grandes diferencias entre empresas grandes y pequeas. Estas tienen que ver con la infraestructura y con la incorporacin de tecnologa. Tal el caso de la planta de Frutos de Cuyo (ARCOR) de la localidad de Rawson, San Juan que est certificada bajo normas ISO 9001:2000

Argentina es el 14 productor mundial de tomates en conserva, con una participacin apenas superior al 1 %. El escenario internacional muestra que los tres primeros pases concentran el 62 % de la produccin. stos son Estados Unidos (32 %), China (17 %) e Italia (13 %).
En Sudamrica, Argentina es el tercer pas en importancia luego de Brasil (5 productor mundial con el 4,3 % del total mundial) y de Chile (9 productos, 2,3 %).

CONSUMO INTERNO De acuerdo a estimaciones privadas el consumo per capita de productos de tomate industrializados se estima en 10 Kg. por habitante y por ao. El artculo ms importante es el pur de tomate (49 %), seguido por los tomates enteros pelados (35 %), las salsas (13 %) y el concentrado triple (2,7 %). KETCHUP El ketchup es definido por el Cdigo Alimentario Argentino en el captulo XVI sobre correctivos y coadyuvantes. Especficamente, el artculo 1284 seala que "con la denominacin de Ketchup o Catsup, se entiende la salsa elaborada con el jugo y pulpa de tomates frescos, sanos, limpios, maduros (pudiendo ser reemplazado parcial o totalmente por concentrados de tomates), sazonada con diferentes sustancias y vinagre, envasada en un recipiente bromatolgicamente apto. Este producto ser de consistencia semislida, de textura lisa y uniforme y presentar una coloracin roja intensa propia del tomate maduro. En su elaboracin pueden utilizarse sal, especias o condimentos, aceites esenciales y extractos aromatizantes. Tambin pueden emplearse aceite vegetal y edulcorantes nutritivos (miel, azcar, dextrosa, azcar invertido, jarabe de glucosa o sus mezclas).

Marcas y presentaciones Las principales marcas de ketchup que se comercializan en el mercado nacional son Dnica, Fanacoa, Cada Da, Hellmanns, La Campagnola y Ri-K. Adems de los productos nacionales, en grandes supermercados se ofrece la marca Heinz, de origen estadounidense, una de las ms reconocidas a nivel mundial. Esta salsa se comercializa en un amplio abanico de presentaciones, de acuerdo al pblico consumidor al que se la destina. Para el consumo domstico es comercializada en botellas, doy-packs, pomos y envases plsticos Squeeze (apretables) con pico vertedor. Los contenidos varan desde los 220 hasta los 400 gramos. Para el segmento institucional, conformado por restaurantes, hoteles y servicios de catering, se emplean pequeos sobres individuales de 8 gramos y tambin bolsas de 3 kilogramos.

Resulta favorable el hecho que los volmenes de ketchup exportados as como la participacin de este aderezo dentro de las ventas totales muestren una tendencia creciente. Uruguay y Paraguay son los principales destinos; ambos representan el 97 % del total exportado.

COMERCIO

EXPORTACIONES EVOLUCIN DE LAS EXPORTACIONES, POR TIPO DE PRODUCTO

FRECUENCIA Y CONCENTRACION DE LAS EXPORTACIONES DE TOMATES ENTEROS, SEGN DESTINO En el quinquenio 2006-2010 se exportaron tomates enteros y en trozos a un total de 56 pases. Este total de destinos se pueden dividir en dos grupos. Los primeros 24 (41 %) donde se observa una continuidad en las ventas; registran exportaciones al menos en cuatro de los cinco aos. El resto de los destinos son ocasionales: la mayor parte de las exportaciones son oportunidades de mercado. En el perodo 2004-2008 el nmero de destinos fue de 67; en el 36 % de los casos se export al menos en cuatro de los cinco aos. Concentracin En 2010, las exportaciones argentinas alcanzaron 29 destinos, el valor ms bajo del quinquenio. Los cinco primeros destinos renen el 79 % de las ventas. En 2009, ese valor era el 89 %.

Importacin EVOLUCIN DE LAS IMPORTACIONES, POR TIPO DE PRODUCTO

Dentro de las importaciones, se destaca el fuerte crecimiento en las compras de extracto doble de tomate. Este producto se importa cuando la demanda de la industria local no puede ser satisfecha con la produccin nacional. Se lo emplea para elaborar pur y otras salsas. Casi la totalidad del extracto doble, as como de ketchup, pomarola y otras salsas procede de Chile. Por su parte, las importaciones de tomates enteros o en trozos provienen de Turqua (90 %) e Italia (9 %).

Desde 1995 hasta 2002 el pas present una balanza comercial importadora neta. Por las condiciones macroeconmicas en esos aos, la industria no era competitiva; los productos se conseguan a menores precios en otros pases. A partir de 2003 por el nuevo tipo de cambio, las industrias mejoraron su competitividad. En los aos siguientes, se produjo en el pas un progresivo aumento de los costos de produccin, disminuyendo la ventaja relativa obtenida con el tipo de cambio. Esta situacin provoc que hacia 2006 y aos posteriores la balanza comercial de derivados del tomate volviera a ser deficitaria.

Noticias
Tomate industria Segn datos del Instituto Nacional de Tecnologa Agropecuaria y del sector privado, en la campaa 2009/2010 se produjo a nivel nacional un volumen total de 390.000 toneladas de tomate para industria. En relacin con el ciclo productivo 2008/2009 la produccin cay algo ms de 13%. La baja se debi a que se implantaron alrededor de 1.000 hectreas menos que el ao anterior, retraccin que se registr casi exclusivamente en Mendoza. Desde lo productivo fue un ao sin problemas de lluvia ni granizo y con una sensible mejora en las aplicaciones tecnolgicas, lo que permiti lograr muy buenos rendimientos. Los 390 millones de kilos de 2010 se obtuvieron sobre una superficie total de 7.500 hectreas. De ellas, 3.500 fueron cultivadas en Mendoza y cerca de 1.000 en San Juan; alrededor de 1.600 hectreas en Ro Negro y 1.400 en el noroeste argentino. La produccin de Mendoza alcanz las 200.000 toneladas y la de San Juan, 80.000. Los productores rionegrinos cosecharon unas 65.000 toneladas en tanto que las provincias del Noroeste totalizaron 45.000 toneladas.

Rendimientos

En relacin con la ltima campaa, desde el INTA sealan que con clima favorable y la sostenida aplicacin de un paquete tecnolgico de probada eficiencia, las provincias de Cuyo lograron muy buenos rindes. En Mendoza, el promedio fue de 60.000 kilos por hectrea y en San Juan de 80.000. La mejor performance se debe, fundamentalmente, a una transferencia de tecnologa mucho ms orientada a una buena preparacin del terreno, a la aplicacin de enmiendas orgnicas y un mejor riego en el perodo crtico del cultivo, que es el de cuaje y llenado de fruto. Los mayores rendimientos que se logran en San Juan se deben a que aplican mucho ms estas tres tecnologas que son claves para la produccin. Adems San Juan tiene en sus fincas una frecuencia de riego mucho ms apropiada para altos rendimientos que Mendoza. Segn los analistas del negocio, el punto de equilibrio en el sector primario se encuentra a partir de un rendimiento de 60.000 kilos por hectrea.
Campaa 2010/2011

El ao 2010 mostr perspectivas de poca demanda, buen stock por la superproduccin de la campaa 2008/2009 y limitado resto financiero. Por tal motivo la industria conservera restringi sus planes de elaboracin y no estuvo en condiciones de adelantar dinero a los agricultores para financiar el nuevo ciclo productivo. Como resultado, la superficie cultivada con tomate en Mendoza, durante el ltimo ciclo, se redujo poco menos de un 30% en relacin con el anterior.