CRESCIMENTO DA INDSTRIA AUTOMOBILSTICA E DE AUTOPEAS NO BRASIL NOS LTIMOS 10 ANOS Iervolino, Fernando1

RESUMO Nos ltimos dez anos a indstria automobilstica no Brasil passou por um perodo de forte crescimento, com um aumento da produo de 89% e um aumento de licenciamento de 127%. Em contrapartida, o pas passa por um momento de desindustrializao que se iniciou em 2004, causado principalmente pelo aumento de importao de mquinas, equipamentos, componentes e produtos acabados. Alm disto, o crescente mercado consumidor brasileiro promoveu um aumento significativo na importao de veculos, tanto por fabricantes com unidades industriais instaladas no Brasil como por empresas no estabelecidas. De 4% em 2004, em 2011 chegamos a 24% de veculos importados licenciados no pas, ou seja, 1/4 dos veculos licenciados vem do exterior. Soma-se a isto o fato de que vrias fbricas no Brasil montam seu veculos a partir de componentes pr-montados no exterior (CKD), o que na prtica equivale importao do veculo. Com isto, a indstria de autopeas (tear 2) e os sistemistas (tear 1) acabam no se beneficiando de todo este crescimento de mercado, e ainda so penalizadas pela baixa cotao do dlar, que acaba por dificultar a competitividade do produto brasileiro no exterior.

INTRODUO Este trabalho tem como objetivo apresentar a evoluo da indstria automobilstica no Brasil e sua posio em relao ao mercado mundial. As informaes foram obtidas atravs de relatrios publicados por agncias governamentais, sindicatos e associaes de classe. So apresentadas na forma de tabelas ou grficos, o que permite a fcil anlise por parte do leitor. O autor procura comentar no texto as informaes de maior relevncia para cada grupo de dados apresentado.

O BRASIL NO CONTEXTO MUNDIAL A frota mundial em 2010 foi estimada em 1,02 bilho de veculos. O Brasil possua nesta data a 8 maior frota, com um total de 32,1 milhes de veculos [1], o que representava 3,1% da frota mundial. Por outro lado, o crescimento nos ltimos dez anos foi de 59,6%, ficando atrs somente da China, com impressionantes 912% de crescimento, e do Mxico, com 83,2%. Os EUA, China e o Japo possuem as maiores frotas, com respectivamente 240.5, 78.0 e 75.4 milhes de veculos e representando 39% do total mundial. Os EUA e o Japo, porm, tiveram um crescimento muito baixo entre 2001 e 2010. A Tabela 01 apresenta as maiores frotas mundiais.

1- Eng Mecnico, MBA em Gesto de Empresas pela FGV, Powder Metallurgy Technologist pela MPIF (USA), coordenador e coautor da obra A Metalurgia do P, Editora Metallum, 2009, Coordenador do Grupo Setorial de Metalurgia do P,

Tabela 01- As dez maiores frotas mundiais (x1.000 unidades), sua parcela na frota total e o crescimento entre 2001 e 2010. [1]

Com relao produo de veculos em 2011, ocupamos a 7 posio no mundo com 3,4 milhes de veculos. O grande fabricante a China, com 18,4 milhes, seguido dos EUA, Japo, Alemanha, Coria do Sul e ndia. Em 2010 ocupvamos a 6 posio, frente da ndia, porm este pas apresentou crescimento na fabricao de veculos, enquanto que o Brasil teve a sua produo diminuda. O Grfico 01 mostra a evoluo da produo desde 2002, e tambm uma tabela com os maiores produtores mundiais em 2011.

Grfico 01- Evoluo da produo mundial de veculos e a produo em 2011. [2]

O licenciamento anual em cada pas, que inclui veculos fabricados localmente e importados, colocou o Brasil em 4 lugar em 2011, ficando frente da Alemanha e ndia, e atrs da China, EUA e Japo. O crescimento no nmero de licenciamentos foi de 146% entre 2002 e 2011, ficando atrs da Argentina, China, Turquia e ndia, como demonstrado no Grfico 02. EUA e Japo, mesmo sendo grandes produtores, diminuram respectivamente em 24% e 27% o numero de licenciamentos neste mesmo perodo, e a Alemanha no apresentou crescimento. Estes pases apresentam como caracterstica um baixo ndice

habitantes por veculo, menor que 2, enquanto que o Brasil apresentou em 2011 um ndice de 6,1 habitantes por veculo. Este valor vem diminuindo ano a ano como pode ser observado no Grfico 03 a seguir. A China e a ndia apresentam valores bem altos, 25 e 55 habitantes por veculo respectivamente, representando assim um mercado com enorme potencial de crescimento para a indstria automobilstica.

Grfico 02- Unidades licenciadas (x1.000) - Evoluo mundial e os nmeros em 2011.[1]

Grfico 03- Nmero de habitantes por veculo.[1]

O BRASIL NA AMRICA LATINA Os pases desta regio apresentam um alto ndice de habitantes por veculo, fazendo com que este mercado apresente tambm um grande potencial de crescimento. O Brasil destaca-se como o maior produtor e maior licenciador de veculos, seguido do Mxico e da Argentina, conforme apresentado na Tabela 02.

Tabela 02- Produo e venda de veculos nos pases da Amrica Latina. [3]

A INDSTRIA AUTOMOBILSTICA NO BRASIL Em 2011 o Brasil tinha 26 fabricantes de veculos e mquinas agrcolas, produzindo em um total de 53 unidades industriais, com uma capacidade instalada de 4,3 milhes de veculos. A grande concentrao encontra-se na Regio Sul e Sudeste do Pas como pode ser observado na Figura 01.

Figura 01- Unidades industriais no Brasil.[4]

Os quatro maiores fabricantes de veculos so a Volkswagen, Fiat, GM e Ford que juntas representam 75% da produo Brasileira. A Tabela 03 mostra o nmero de unidades produzidas por cada uma destas empresas, assim como o nmero de funcionrios diretos e de concessionrias.

Tabela 03- Fabricantes de veculos no Brasil e unidades produzidas. [4]

PRODUO E LICENCIAMENTO A anlise do setor automotivo fundamentada em duas fontes de informao: 1- Nmeros de Produo, que inclui veculos montados e CKD (desmontados), que tem como destino tanto o mercado interno como a exportao. 2- Nmeros de Licenciamento, composto por veculos produzidos no Brasil e por veculos importados. Entre 2001 e 2010 a indstria brasileira dobrou a sua produo, passando de 1,82 para 3,65 milhes de veculos por ano. Isto se deveu ao grande crescimento econmico do Brasil no perodo e fortificao da sua economia, que mesmo com a crise mundial de 2008/2009 conseguiu manter o mercado interno aquecido. Em 2011 a produo foi reduzida para US$ 3,43 milhes, influenciada principalmente pela queda de exportao de veculos brasileiros.

Grfico 04- Unidades produzidas de veculos montados e CKD.[4] As exportaes em 2010 foram de 767.4 mil veculos, correspondendo a 21% dos veculos fabricados, porm em 2011 foi reduzida para 579 mil, 17% do total fabricado. Os principais destinos das exportaes foram a Argentina, frica do Sul e Mxico.

Grfico 05- Exportao de veculos montados e CKD.[4]

O nmero total de veculos licenciados, entre 2001 e 2011, teve um aumento de 127%, passando de 1,6 para 3,6 milhes de unidades (Grfico 06). Grande parte destes veculos possuem motorizao 1.0 litro, porm esta parcela que em 2001 era de 71%, decaiu ao longo dos anos e em 2011 foi de 45,2%. Uma parcela significativa do total licenciado foi representada pelos veculos importados, que de 61,7 mil unidades em 2004, passaram a 858 mil unidades em 2011, representando 24% de todos os veculos licenciados no Brasil. O Brasil importou principalmente da Argentina, Coria do Sul e Mxico (Grfico 07).

Grfico 06- Unidades de veculos licenciados.[5]

Grfico 07- Porcentagem de importados licenciados e unidades por pas de origem.[4]

AUTOPEAS Entre 2001 e 2011 a indstria de autopeas teve um crescimento de 59% na sua produo, muito abaixo dos 89% de crescimento na produo de automveis. A perda reflete o panorama de desindustrializao do pas, fortemente influenciado pelo aumento das importaes e pela presena de montadoras que trabalham com CKD. Alm disto o valor baixo do Dlar diminuiu a competitividade do produto brasileiro no exterior, e consequentemente as exportaes no setor.

Grfico 08- Comparao entre a produo de veculos e de autopeas.[6]

REPRESENTATIVIDADE NA ECONOMIA O PIB do Brasil em 2011 foi de R$ 4,1 trilhes, incluindo impostos sobre produtos, e R$ 3,5 trilhes em valores referentes a preos bsicos. Em relao a este ltimo valor, 67% foi gerado pelo setor de servios, 27,5% pela indstria e 5,5% pela agropecuria. O PIB industrial foi de R$ 972,1 bilhes, sendo que 18,2% deste valor atribudo indstria automobilstica, demonstrado a grande importncia deste setor para a economia do pas. Em relao ao PIB total, a indstria automotiva representa 5%, como pode ser observado na Tabela 04.

Tab.04-Composio e valores do PIB.[6]

Grf.09- Composio do PIB Industrial [6]

Entre 2001 e 2010, a indstria automobilstica saltou de 12,9% para 18,5% do PIB industrial, sofrendo em 2011 uma pequena reduo para 18,2%. Os investimentos no setor tambm foram crescentes, de US$ 748 milhes em 2003 para US$ 5,3 bilhes em

2011. J o PIB das demais indstrias de transformao do pas sofreu uma enorme queda como pode ser observado no Grfico 09, demonstrando sinais claros de desindustrializao no pas a partir de 2004. Mesmo assim, o PIB industrial tem mantido uma mdia de 28% nos ltimos 10 anos. Com relao aos tributos sobre automveis, a carga do Brasil em 2011 foi de 30,4%, contrastando principalmente com os EUA onde a carga foi de 5,7%.

Grf.10- Carga tributria sobre veculos [4]

EMPREGOS E INDICADORES SOCIAIS Em 2011, dentre os trinta pases com maior carga tributria no mundo, o Brasil ficou em 15 lugar com 35,13% em relao ao PIB. J com relao ao IDH (ndice de Desenvolvimento Humano) e ao Irbes (ndice de Retorno de Bem Estar Sociedade), ficou na ltima posio em relao aos demais 29 pases analisados. Considerando-se todos os 187 pases do mundo, ficamos na 84 posio com o IDH de 0,718. Este ndice cresceu a uma mdia anual de 0,86% entre 1980 e 2011, porm nos ltimos 10 anos esta mdia diminuiu para 0,69% ao ano, mostrando que chegamos em um estgio onde as melhoras so mais difceis e requerem maiores investimentos. O nmero de empregos na indstria automobilstica aumentou 55% entre 2001 e 2011, acompanhando o crescimento no setor. Esta curva de crescimento estabilizou-se no primeiro semestre de 2012, conforme pode ser observado no Grfico 11 a seguir.

Grf.11- Empregos na indstria automobilstica [4]

COMENTRIOS FINAIS Os nmeros apresentados demonstram que a indstria automobilstica brasileira viveu um momento de grande crescimento na primeira dcada deste sculo. A economia forte do pas e o mercado interno aquecido permitiram que o Brasil sofresse um impacto menor da crise mundial. Por outro lado os demais setores da indstria de transformao do pas passaram por um forte declnio, o que enfraqueceu tambm os investimentos em pesquisa, tecnologia e tambm na renovao e ampliao do parque industrial. O pas se v a frente de um novo desafio onde a competitividade passar a ser o principal fator a ser trabalhado. Esta competitividade est vinculada melhora da nossa infraestrutura de transportes, reduo da carga tributria, melhor uso do dinheiro pblico, aumento da eficincia dos rgos pblicos, reduo na burocracia, reduo dos encargos trabalhistas e, acima de tudo, no aumento da qualidade do profissional brasileiro atravs da melhora da nossa qualidade de ensino.

REFERNCIAS [1]- AAMA (Estados Unidos), Adefa (Argentina), Anfac (Espanha), Anfavea, Anfia (Itlia), INEG (Mxico), Jama (Japo), SMMT (Reino Unido), U.S. Federal Highway Administration (Estados Unidos), VDA (Alemanha), Wards Communications (Estados Unidos), Acea (Europa), FCAI (Austrlia), Fourin (Japo), Kama (Coria do Sul), OICA, OSD (Turquia), SMMT (Reino Unido). [2]- OICA - International Organization of Motor Vehicle Manufacturers - www.oica.net [3]- Acau (Uruguai), Acolfa (Colmbia), Adefa (Argentina), Aeade (Equador), Amia (Mxico), Anac (Chile), Anfavea (Brasil), Anpact (Mxico), Cadam (Paraguai), Cavenez (Venezuela), Cinae (Equador), Comunidad Andina (Bolvia), Direccin Nacional del

Registro de Automotores (Paraguai), IBGE, INE (Chile), INE (Uruguai), INE (Venezuela), Inegi (Mxico), Ministrio dos Transportes (Colmbia), SMMT (Reino Unido). [4]- Anfavea - Anurio 2012, disponvel no formato eletrnico em www.anfavea.com.br [5]- Abeiva, Anfavea, Denatran [6]- IBGE