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FUNDACIN GUANAJUATO PRODUCE, A.C.

PLAN ESTRATGICO DE INVESTIGACIN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGA EN EL SECTOR AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL

Cadena Agroalimentaria de

Brcoli
Etapa IV: Trayectoria y Prospectiva de la Oferta

Tecnolgica
Elaborado por:
Lder de Proyecto Dr. Manuel Espinosa Pozo Investigadores Dr. Sergio Enrquez Reyes Ing. Alejandro Cervantes MacSwiney Equipo de Apoyo Ing. Jos Manuel Ramos Nieves Ing. Klelia Silva Arteaga

Mayo de 2003

Plan Estratgico de Necesidades de Investigacin y Transferencia de Tecnologa

Brcoli

LISTADO DE OFERTA TECNOLGICA


PROBLEMA Lnea de investigacin Actividad Disponer de un mayor numero de materiales adaptables a la zona Pruebas de adaptacin y generacin de material No existe Responsabilidad del SNICS No existe Quien realiza la investigacin Donde se realiza la investigacin I V D T PS X X X

Generacin de materiales por parte de instituciones gubernamentales Generacin de variedades en el mbito local, Certificacin de variedades Genotipos resistentes a herbicidas

Obtencin de una variedad X transgnica de brcoli Certificacin oficial del Debera hacerla el Debe realizarse en germoplasma rector oficial varios ambientes Variedades de alto rendimiento Formacin de genotipos Varias empresas En el extranjero XXXX X (NOTA: Solo las compaas semilleras son quienes llegan al nivel de transferencia de los nuevos materiales y por ello dependemos solo de ellas) Conocieron de nuevas Campos experimentales X variedades en las diferentes Empresas semilleras de las industrias estaciones del ao Evaluacin de caractersticas Empresas semilleras e Campos experimentales X X X y tolerancias industriales de las industrias Determinar la tolerancia a una Evaluacin de rendimientos Campos experimentales Empresas industriales X X X Desarrollo de variedades de varias enfermedades. pagables de las industrias Pitiura, rizotonia, dampin off, Evaluacin de un sin nmero Empresas semilleras e Campos experimentales tolerantes a enfermedades X fitophtora ssa, alternaria de variedades industriales de las industrias en el caso de brcoli Evaluacin de variedades Empresas semilleras e Campos experimentales X X X tolerantes a temperaturas industriales de las industrias Campos experimentales Identificacin de Industrial e INIFAP X e instalaciones de enfermedades en brcoli INIFAP Dr. M.D. Salas Aranza Universidad de Capacitacin a tcnicos X y Dr. Salazar Sols Guanajuato Investigacin local poco Difusin adecuada de Publicacin de artculos en las publicaciones privadas Dr. M.D. Salas Aranza Universidad de significativa X revisas peridicas y Dr. Salazar Sols Guanajuato especializadas

Adaptacin de genotipos

I = Investigacin, V = Validacn, D = Demostracin, T = Transferencia de Tecnologa, PS = Produccin de Semilla

Etapa IV: Listado de Oferta Tecnolgica

Plan Estratgico de Necesidades de Investigacin y Transferencia de Tecnologa

Brcoli

LISTADO DE OFERTA TECNOLGICA


PROBLEMA Lnea de investigacin Desarrollar estrategias para el control de enfermedades Actividad Desarrollar mtodos de control de enfermedades Generar informacin de las diferentes enfermedades Identificacin de materiales para el control de enfermedades Adaptacin de fenotipos Quien realiza la investigacin Donde se realiza la I V D T PS investigacin INIFAP, CINVEST, XX CESAVEG INIFAP, CINVEST, XX CESAVEG INIFAP, CINVEST, XX CESAVEG XXX

Diagnstico de Empresas e industrias enfermedades en brcolis Diagnostico de enfermedades de crucferas CESAVEG CESAVEG X (Crucferas) Diagnstico de Dr. Carlos Bucio V. Y Dr. Manejo de la enfermedad Univer. De Gto. X enfermedades Alta incidencia de Luis Prez M. en el cultivo enfermedades Estudio y control de la Etiologa de la pudricin del florete en brcoli (pudricin M.C. Jess Narro INIFAP Gto. X pudricin de florete, tallos y hojas; disminuye calidad y rendimiento) del florete del brcoli Celaya Gto, Irapuato Etiologa y Etiologa INIFAP y CESAVEG X Gto. epidemiologa de enfermedades MIP INIFAP Celaya XX Manejo de Control qumico de enfermedades INIFAP Celaya XX enfermedades (NOTA: falta desarrollar los diferentes mtodos que prevengan las enfermedades que causan la pudricin de los floretes especialmente en mtodos de control qumico y cultural adems del efecto de las diferentes prcticas culturales sobre la incidencia de enfermedades) C. Delgado, B.Tamayo y SAGARPA, CATECA, No se respetan Control legal de vedas (Norma oficial de Gto.) Generacin de E. Rangel CESAVEG temporadas resistencias Monitoreo de niveles de resistencia (Gto.) Dr. Bujanos Cebas-INIFAP X de veda

I = Investigacin, V = Validacn, D = Demostracin, T = Transferencia de Tecnologa, PS = Produccin de Semilla

Etapa IV: Listado de Oferta Tecnolgica

Plan Estratgico de Necesidades de Investigacin y Transferencia de Tecnologa

Brcoli

LISTADO DE OFERTA TECNOLGICA


PROBLEMA Lnea de investigacin Actividad Quien realiza la investigacin Donde se realiza la investigacin INIFAP I V D T PS XX XX ? Dr. Eduardo Salazar S. Empresas privadas S. oficial (NOMs) INIFAP Dr. Manuel Daro Salarle Dr. Manuel Salas Dr. Eduardo Salazar Sols Dr. Eduardo Salazar Sols Dr. Eduardo Salazar Sols INIFAP ? Dr. Eduardo Salazar S. ? U. de Guanajuato Gto. Y Qro. Regional y nacional Celaya-Cebaj Universidad de Guanajuato Universidad de Guanajuato Universidad de Guanajuato Universidad de Guanajuato U.de Guanajuato Celaya-Cebaj ? U. de Guanajuato Celaya, INIFAP Univ. de Guanajuato e INIFAP UC. Davis Montecillo, Mex. CEBAS-INIFAP X XXXX X XXXX XX XXXX X X XXX X X X XXXX X XXXX X

Establecer programas de En casos fuera de control de plagas dar seguimiento a las causas que los apoyo generan en el manejo global de las Establecer normas que permitan un mayor control del uso de produccin plagas y estrategias. Bsqueda de enemigos naturales nativos Capacitacin a tcnicos en manejo de plagas Control biolgico Control Curtanp Definicin de poca de veda Determinacin de los insectos plaga y sus enemigos naturales de las crucferas Dinmica poblacional de insectos plaga y su parasitismo natural en crucferas Empleo de diadegma imsulare para el control de larvas de plagas Empleo de entomopatgenos para el control de plagas en crucferas Esquema de MIP en Brcoli Estrategias de control de Dorso de Diamante Alta incidencia de plagas E. de Biologa y hbitat de enemigos naturales Manejo integrado de plagas (MIP) Factores que afectan las aplicaciones de B.T.

Manejo integrado de plagas (MIP) Manual para la determinacin y control de insectos plaga en los cultivos Dr. Manuel Daro Salarle del bajo Manejo integrado de plagas (MIP) California, USA Manejo integrado de plagas (MIP) MIP de palomilla dorso de diamante Modelo para la desaparicin y pronstico de las poblaciones de plagas Preferencia de plagas y t.ni. a crucferas para establecimientos de cultivos trampa Reproduccin de entomopatgenos Reproduccin de insectos benficos Reproduccin masiva de enemigos naturales de plagas en crucferas Sntesis de feromonas de Plagas/ostella Tasas de sobre vivencia y reproduccin de plagas en crucferas cultivadas y silvestres Uso de atrayentes alimenticios para insectos benficos en crucferas Uso racional de plaguicidas C.P. Dr. Rafael Bujamos Dr. Manuel Daro Salarle Dr. Manuel Daro Salarle Dr. Salazar Dr. Salas Dr. Eduardo Salazar Sols Dr. Eduardo Salazar S. Dr. Manuel Daro Salarle Dr. Eduardo Salazar Sols

Universidad de Guanajuato X Universidad de Guanajuato ICA X XX X

ICA XX Universidad de Guanajuato U. de Guanajuato Universidad de Guanajuato Universidad de Guanajuato C. de Postgraduados XX X X

Etapa IV: Listado de Oferta Tecnolgica

Plan Estratgico de Necesidades de Investigacin y Transferencia de Tecnologa

Brcoli

LISTADO DE OFERTA TECNOLGICA


PROBLEMA Lnea de investigacin Actividad Quien realiza la investigacin Donde se realiza la I V D T PS investigacin X X X Celaya-Cebaj Celaya-Cebaj Celaya-Cebaj No existe Campos experimentales Campos experimentales Campos experimentales Universidad de Guanajuato Universidad de Guanajuato Universidad de Guanajuato INIFAP Celaya Cebaj, INIFAP Celaya Cebaj, INIFAP Celaya Cebaj, INIFAP Celaya Cebaj, INIFAP X X X X X X X X XXX XXX XXX XXX XX XX

Falta de asesora tcnica

Desarrollo de insecticidas para el control de plagas en crucferas

Con estos programas de intercambio se Establecer programas pueden dar un mayor apoyo a la solucin de de apoyo e intercambio los problemas de conocimientos y experiencias entre las Involucrar a otros sectores que puedan instituciones de investigacin de apoyar docencia y las compaas Un mayor intercambio entre todas los productoras involucrados en el rea de produccin Cursos de capacitacin sobre manejo INIFAP integrado de plagas Cursos de capacitacin sobre fertirrigacin INIFAP Programa de capacitacin sobre el Cursos de capacitacin sobre manejo de manejo del cultivo INIFAP agua Falta de una institucin responsable de la No existe alguna compaa q realicen esta actividad transferencia de tecnologa Desarrollo de diferentes surfactantes Empresas insecticidas, insecticidas para mayor control industriales e INIFAP Control del Dorso de Diamante, Evaluacin de eficacia biolgica con Empresas insecticidas, falso medidor y pulgones diferentes insecticidas industriales e INIFAP (a nivel experimental) Evaluacin en diferentes estadios para Empresas insecticidas, optimizar control de diferentes insecticidas industriales e INIFAP Clculo de lminas de agua en el cultivo Manejo del agua en los cultivos Cultivos de invernaderos Diseo de sistemas de riego Dr. Enrique Romero Dr. Enrique Romero Dr. Enrique Romero Dr. Vuelvas

Baja eficiencia en el uso del agua

Manejo del agua en riego por goteo

Produccin de brcoli con riego por goteo y gravedad

Desarrollo de estrategias para definir demanda hdrica. Desarrollo de tecnologa para producir con riego por goteo Determinacin de la frecuencia de riego por goteo Determinacin de la frecuencia y lamina de riego con riego rodado Estudios sobre productividad del agua

I = Investigacin, V = Validacn, D = Demostracin, T = Transferencia de Tecnologa, PS = Produccin de Semilla


Etapa IV: Listado de Oferta Tecnolgica

Plan Estratgico de Necesidades de Investigacin y Transferencia de Tecnologa

Brcoli

LISTADO DE OFERTA TECNOLGICA


PROBLEMA Lnea de investigacin Actividad Quien realiza la investigacin Donde se realiza la investigacin INIFAP I V D T PS XX XX XX XX XX M.C. Luis Felipe Ramrez INIFAP INIFAP INIFAP Varias empresas proveedoras INIFAP Universidad de Guanajuato Celaya-Cebaj Celaya-Cebaj Celaya Bajo Celaya X XXX XXX XXX XXX XXX

Cada suelo requiere diferentes niveles hdricos Existen diferentes materiales q nos permitan eficientar el Generar un patrn de abastecimiento hdrico informacin general y Las necesidades de los cultivos varan segn el clima y poca especifico a cada unidad del ao de produccin de acuerdo Los cultivos bajo diferentes manejos requieren diferentes al coeficientes tipo de suelo y clima Los cultivos requieren diferentes niveles de nutrientes y esto depender del clima, suelo y materiales

Baja eficiencia Dosis de fertilizacin Evaluacin de dosis en los cultivos en el Manejo de la Determinacin de las curvas de demanda nutrimental uso de agua y fertilizacin fertilizantes nitrogenada y potsica Determinacin de los niveles de referencia para una suficiencia
del riego por goteo y gravedad Fertilizacin nutrimental Diagnstico nutrimental Fertirrigacin UMA y Fertirrigacin

(NOTA: la ineficiencia es por el exceso del uso del agua y por el desbalance de la fertilidad especialmente a sobre utilizar los fertilizantes incrementando los costos de produccin y provocando un impacto negativo en el medio ambiente)

Base de datos de suelo / clima

Base de datos de suelo / clima Base de datos de suelo / clima Diagnstico de suelos

Informacin insuficiente sobre condiciones del suelo y clima

Modelos climticos Fenologa del cultivo con base en unidades calor Regionalizacin Desarrollo de estrategias de manejo nutricional de brcoli Definicin de las zonas para produccin de Brcoli con base en demandas climticas y de suelo. Definicin de estndares nutricionales de brcoli. Definicin de las curvas de demanda. Dinmica del potasio y necesidades de fertilizacin en Potasio

Dr. Hilario Marciall M.C. Carlos Meja M.C. Luis Felipe Ramrez M.C. Genero Montesinos S. CEBAS, CELAYA Castellanos Dr. Vuelvas

CEBAS-INIFAP CEBAS-INIFAP Universidad de Guanajuato Universidad de Guanajuato INIFAP INIFAP INIFAP

XX XX X X X X X X

I = Investigacin, V = Validacn, D = Demostracin, T = Transferencia de Tecnologa, PS = Produccin de Semilla 5

Etapa IV: Listado de Oferta Tecnolgica

FUNDACIN GUANAJUATO PRODUCE, A.C.

Programa Estratgico de Necesidades de Investigacin y Transferencia de Tecnologa en el Estado de Guanajuato

Informe sobre la Cadena Productiva de

BRCOLI

Proyecto elaborado por: Instituto Tecnolgico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Quertaro.

Mayo de 2003

FUNDACIN GUANAJUATO PRODUCE, A.C.


PLAN ESTRATGICO DE INVESTIGACIN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGA EN EL SECTOR AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL

Cadena Agroalimentaria de

Brcoli
Etapa II:

Identificacin de Demandas Tecnolgicas en la Cadena Agroalimentaria de Brcoli


Elaborado por:
Lder de Proyecto Dr. Manuel Espinosa Pozo Investigadores Dr. Sergio Enrques Reyes Ing. Alejandro Cervantes MacSwiney Ing. Gerardo Ortiz Gonzlez Equipo de Apoyo Ing. Jos Manuel Ramos Nieves Ing. Klelia Silva Arteaga

Mayo de 2003

Plan Estratgico de Necesidades de Investigacin y Transferencia de Tecnologa

Brcoli

ndice de Contenido
Problemas y demandas tecnolgicas de la cadena productiva de brcoli. .......................1 Caracterizacin de la cadena y sistemas de produccin / industrializacin. .................1 Produccin y canales de transformacin y distribucin. ................................................1 Mrgenes de Produccin Industrializacin. ................................................................2 Estructura de las empresas...........................................................................................3 Formas de articulacin al nivel nacional e internacional. ..............................................3 Relacin empresas procesadoras productores primarios...........................................4 La estructura de las congeladoras en relacin con la produccin primaria. ..................4 Identificacin de problemas / demandas en la produccin primaria por las congeladoras.................................................................................................................6 Identificacin de los problemas tecnolgicos planteados por las congeladoras..........10 Identificacin de problemas / demandas por los productores......................................11 Capacitacin y contacto con instituciones de investigacin. .......................................14 Conclusiones. .................................................................................................................15 Sistemas de produccin. .............................................................................................15 REFERENCIAS ..............................................................................................................21

Etapa II: Demandas tecnolgicas

Plan Estratgico de Necesidades de Investigacin y Transferencia de Tecnologa

Brcoli

NDICE DE CUADROS Y FIGURAS


Cuadro 1 Valor de la produccin de brcoli..........................................................................1 Cuadro 2 Volumen de brcoli por uso o mercado de destino ...............................................2 Cuadro 3 Precios promedio anuales y mrgenes de comercializacin de brcoli ................3 Cuadro 1. Caractersticas generales de las congeladoras. ..................................................5 Cuadro 2. Problemas en la produccin primaria identificados desde la perspectiva de las congeladoras.................................................................................................................6 Cuadro 3. Demanda de investigacin y tecnologa ..............................................................9 Cuadro 4. Identificacin de Problemas desde la perspectiva de los productores...............12 Cuadro 5. Demanda de investigacin y tecnologa ............................................................14 Cuadro Anexo 1. Matriz de Problemas/Demandas detectados en la cadena agroalimentaria de brcoli. ..........................................................................................17 Cuadro anexo 2. Brcoli. Valor de la produccin manufacturada, volumen de produccin y precio promedio por kilogramo. ...................................................................................20

Etapa II: Demandas tecnolgicas

ii

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Brcoli

Problemas y demandas tecnolgicas de la cadena productiva de brcoli.


Caracterizacin de la cadena y sistemas de produccin / industrializacin.
En Mxico se tiene identificado un agrupamiento productivo de produccin e industrializacin de brcoli, cuyo eje central se ubica en el estado de Guanajuato. Dicho agrupamiento surge principalmente con la motivacin de comercializar producto congelado y en una menor proporcin a la comercializacin de producto fresco. Por lo que a pesar de que el mercado de producto fresco es atractivo, ya que representa cerca del 40% de la produccin total, los principales actores de la cadena productiva de brcoli son las empresas congeladoras y los productores asociados con el suministro de brcoli a dichas empresas. Dichas empresas se localizan principalmente en el Estado de Guanajuato. Quertaro y Aguascalientes cuentan con una planta cada uno dentro de ste encadenamiento productivo. Esta situacin conlleva a que el principal estado productor de brcoli en el pas sea el de Guanajuato, y las necesidades de expansin de la produccin, junto con la problemtica tcnica del manejo del cultivo, han generado la necesidad de buscar zonas de cultivo en los estados vecinos.

Produccin y canales de transformacin y distribucin.


Con base en las cifras reportadas por INEGI, el valor promedio generado por la cadena agroalimentaria de brcoli durante el periodo 1998-2001 fue aproximadamente de 1,232 millones de pesos, correspondiendo el 81% al producto con valor agregado (principalmente congelado) y el 19% restante para producto que fue producido para su venta en el mercado de vegetales frescos (cuadro 1 y 2). Cuadro 1. Valor de la produccin de brcoli
Valor de la produccin primaria Valor del mercado fresco

Valor de la cadena Ao
1

Valor del producto manufacturado

Valor agregado por industrializacin

1998 1999 2000 2001 2002 p Promedio 98-01

1,027,169 1,322,166 1,273,550 1,307,378 nd 1,232,566

Cifras en miles de pesos corrientes 885,902 437,871 141,267 1,050,867 1,012,752 1,059,487 997,424 1,002,252 644,718 607,513 683,714 nd 593,454 271,299 260,798 247,891 nd 230,314

589,298 677,448 666,037 623,664 639,112

1/ corresponde a la suma del valor del producto manufacturado ms el del mercado fresco. p/ Cifras preliminares a partir de la fecha que se indica FUENTE: INEGI. Encuesta Industrial Mensual, SIACON. SAGARPA.

Etapa II: Demandas tecnolgicas

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Brcoli

Cuadro 2 Volumen de brcoli por uso o mercado de destino Volumen producido 199,156.13 263,091.78 244,082.89 224,004.22 232,584 Volumen procesado Proporcin mercado fresco 32.3% 42.1% 42.9% 36.3% 38.4%

Ao 1998 1999 2000 2001 2002 p nd promedio 98-01

Mercado fresco 64,252.13 110,709.78 104,781.89 81,216.22 40,238

134,904 152,382 139,301 142,788 127,622 nd 139,399

p/ Cifras preliminares a partir de la fecha que se indica FUENTE: INEGI. Encuesta Industrial Mensual, SIACON. SAGARPA.

Existe discrepancia entre los reportes sobre importaciones en los Estados Unidos, publicados USDA y los correspondientes a la produccin nacional reportada por SAGARPA e INEGI. De acuerdo a los primeros, las importaciones de brcoli provenientes de Mxico durante los ltimos aos fluctan alrededor de las 200,000 toneladas de producto congelado, mientras que la informacin de la encuesta mensual de INEGI reporta volmenes producidos de brcoli cercanos a las 140,000 toneladas. Por lo anterior, es necesario tomar con reserva las cifras oficiales. Con base en la informacin proporcionada por personal de las procesadoras de hortalizas en el Estado de Guanajuato, del total de brcoli procesado, se destina aproximadamente un 95% a la exportacin, siendo el principal destino los Estados Unidos de Amrica (98% de las exportaciones) y otros clientes menores como Japn y algunos pases de Europa. El mercado nacional retiene un porcentaje muy bajo de producto fresco y congelado, el cual es distribuido principalmente a travs de centrales de abasto como producto fresco y supermercados en ambas presentaciones. Existe un mercado institucional poco desarrollado para este producto. El producto exportado de mayor importancia es el brcoli congelado, de las compaas entrevistadas, dos procesan congelado, una fresco y otra deshidratado, los volmenes totales exportados para fines comparativos son los siguientes: 90,000 toneladas anuales de congelado, 1,500 toneladas de producto fresco y 82 toneladas del deshidratado. Con base en la magnitud de estas cifras, se puede deducir la importancia que representa el producto congelado en la cadena productiva, en comparacin con las otras dos presentaciones del mismo.

Mrgenes de Produccin Industrializacin.


Con base en los clculos del precio promedio al productor y el precio promedio de producto industrializado, el valor de la produccin primaria representa entre el 36 al 40%

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Brcoli

del valor total del producto industrializado (Cuadro 3). No se observa una variacin muy alta en el margen de industrializacin.

Cuadro 3 Precios promedio anuales y mrgenes de comercializacin de brcoli Valor unitario de producto industrializado $ $ $ $ $ $ 6.57 6.90 7.27 7.42 7.82 7.26 Precio promedio al productor $ $ $ $ $ 2.20 2.45 2.49 3.05 2.55 $ $ $ $ $ Margen de industrializacin $ % 4.37 66.5% 4.45 64.5% 4.78 65.8% 4.37 58.9% 4.72 64.9%

Ao 1998 1999 2000 2001 2002 p promedio 98-01

p/ Cifras preliminares a partir de la fecha que se indica FUENTE: Clculos propios con informacin de INEGI. Encuesta Industrial Mensual, SIACON. SAGARPA.

Estructura de las empresas.


Por la misma estructura del mercado y los antecedentes histricos relacionados con la difusin del cultivo del brcoli en Mxico, la mayora de las empresas industrializadoras de brcoli se enfocan a la obtencin de producto congelado. Una reducida cantidad maneja producto fresco con valor agregado y finalmente, por lo reducido del mercado se desarrolla el proceso de deshidratacin. En relacin con el origen del capital, se cuenta con empresas con 100% de participacin extranjera, o 100% de capital nacional. No se tienen identificadas empresas con capital mixto. Todas las empresas cuentan con una sola planta de proceso, y algunas de ellas han diversificado su lnea de productos, centrndose particularmente en la lnea de congelados y en algunos casos desarrollan otros procesos diversos como enlatado, deshidratado y extraccin de aceites esenciales. A pesar de que el brcoli es el principal producto, tambin se procesa, entre otras especies, coliflor, calabaza, ajo, ejote, maz dulce y esprrago. En el caso de procesos de deshidratado, principalmente se trabaja con cilantro, ajo, cebolla y perejil.

Formas de articulacin al nivel nacional e internacional.


El esquema de comercializacin, de acuerdo con lo expresado durante las entrevistas con personal de las procesadoras de brcoli, implica el que las empresas desarrollen clientes mayoristas en los mercados extranjeros, particularmente los Estados Unidos, con los cuales han generado una relacin de comercio satisfactoriamente por varios aos. Estos

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Brcoli

mayoristas les proporcionan informacin sobre las necesidades de cantidad, calidad y presentacin del producto. De igual manera, para hacer frente a las exigencias del mercado en los Estados Unidos, su principal cliente, las empresas han desarrollado programas intensivos de capacitacin y la implantacin y certificacin en sistemas de calidad e inocuidad. Estos ltimos programas les han permitido cumplir con las especificaciones de calidad que les exigen sus clientes y en general los procesadores comentaron que no han tenido problemas para poder cumplir con estas exigencias. Los mismos canales de comercializacin exportacin que son empleados para el brcoli han empezado a demandar otro tipo de hortalizas, motivo por el cual varias empresas han empezado a diversificar su lnea de productos, incorporando aquellos productos que consideran atractivos dentro del mismo canal de comercializacin.

Relacin empresas procesadoras productores primarios.


La relacin entre empresas y productores se caracteriza por una fuerte dependencia entre ellos, como consecuencia de la exigencia de conocimientos para operar en forma eficiente como productor primario y el soporte por parte de la congeladora, quien le permite al productor asegurar el mercado de su producto, y a su vez recibir asistencia tcnica e insumos especializados para la produccin. Sin embargo, a juicio de los productores, el poder de negociacin fundamentalmente se encuentra al nivel de las congeladoras, quienes imponen sus criterios en la compra de producto sin considerar el punto de vista de los productores en su toma de decisiones. Del anlisis de la informacin se desprende que la influencia de las congeladoras sobre los productores no slo es en el aspecto de la adquisicin del producto, sino que tiene un impacto decisivo en la tecnologa de produccin del cultivo y por lo tanto en los costos de produccin en los que incurre el agricultor, el rendimiento del cultivo y en consecuencia la rentabilidad del mismo. Debido a diferencias entre las congeladoras y los productores sobre criterios en la seleccin de sistemas de produccin y en la percepcin de la problemtica del cultivo, la presentacin y anlisis de la informacin se hace en forma separada sin dejar de resaltar aquellos puntos de coincidencia.

La estructura de las congeladoras en relacin con la produccin primaria.


Existen 12 empresas congeladoras de brcoli, en la zona de influencia del rea de produccin del Estado de Guanajuato, que se han integrado su esfuerzo para atender la problemtica asociada con la produccin del cultivo. Para ello, han conformado un Comit Tcnico de Procesadores y Exportadores de Frutas y Vegetales en General A.C.

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Brcoli

Algunas caractersticas de las congeladoras en su relacin con los productores se presentan en el cuadro 1. En relacin con el proceso de produccin primaria, las congeladoras, a travs de sus departamentos de agronoma y en algunos casos su departamento de investigacin, ofrecen capacitacin, asistencia tcnica y suministro de insumos a los productores con quienes tienen contrato, o bien, a su personal responsable de la actividad primaria. Los productos de la investigacin desarrollada por sus propias unidades, slo son transferidos a los productores con quienes mantienen contrato de compra de producto. La tecnologa de manejo que generan tiene como eje central las caractersticas de los genotipos seleccionados por el dichos departamentos de investigacin, aunque reconocen la existencia de genotipos de amplia adaptacin cuya presencia en el mercado ha perdurado por varios aos (Patriot, Maratn y Legacy, entre otras).

Cuadro 1. Caractersticas generales de las congeladoras.


Caracterstica Origen del capital Forma de adquisicin de la materia prima (brcoli) Tipo de empresa con base en el origen de su capital 100 % extranjero 100% nacional La mayor proporcin la producen ellos mismos, generalmente a travs de una divisin agrcola 100% por contrato en la empresa. La diferencia la obtienen mediante contrato con agricultores. Una proporcin al mercado de Exportacin Exportacin a los Estados Unidos. (principalmente a los Estados Unidos) y otra para el mercado nacional En funcin de la proyeccin de su demanda en Prcticamente trabajan a su capacidad mxima los EUA. Flucta entre 70% y capacidad instalada. mxima. INIFAP INIFAP Investigacin en control de plagas y Investigacin en control de plagas y enfermedades 1 enfermedades 1 2 Investigacin propia Evaluacin de genotipos Evaluacin de genotipos Evaluacin de insecticidas y funguicidas Evaluacin de insecticidas y funguicidas Manejo agronmico Manejo agronmico Control de plagas y enfermedades 1 Control de plagas y enfermedades 1. Manejo postcosecha Manejo postcosecha Administracin de costos y Contabilidad Manejo del cultivo Manejo del cultivo Plntula Plntula Agroqumicos Agroqumicos Otros insumos Otros insumos

Destino de la produccin Nivel de operacin de la planta Relacin con instituciones de investigacin Actividades del departamento de Investigacin Asistencia en capacitacin Asistencia Tcnica Suministro de insumos para la produccin primaria

1/ Se realiza a travs del Comit Tcnico de las Congeladoras (COTECO) 2/ en forma individual Fuente: Entrevistas con personal de las congeladoras.

Etapa II: Demandas tecnolgicas

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Brcoli

Identificacin de problemas / demandas en la produccin primaria por las congeladoras.


Desde el punto de vista del personal tcnico adscrito a las congeladoras, los principales problemas que se presentan en la cadena de brcoli y que tienen relacin con la produccin primaria se presentan en el cuadro 2.

Cuadro 2. Problemas en la produccin primaria identificados desde la perspectiva de las congeladoras. Problema Alta incidencia de plagas Alta incidencia de enfermedades Ineficiencia en el uso del agua Ineficiencia en el uso de fertilizantes Adaptacin de genotipos Programacin de la produccin Insuficiencia de mano de obra Inadecuado manejo postcosecha Altos costos de produccin Congeladora C1 C2 C3 1 4 3 2 2 4 4 5 2 3 6 5 7 1 6 6 1 1 7 3 5 ndice 2.66 2.66 3.66 3.00 3.00 4.33 na 3.33 na

* los nmeros presentan la prioridad del problema segn el criterio del entrevistado. na = no aplica clculo de ndice al no haber sido mencionado el problema por 2 o ms entrevistados. El orden de prioridad es de 1 a 7, donde 1 es ms importante y 7 menos importante. Fuente: entrevistas con responsables tcnicos de las congeladoras.

Como puede observarse en el cuadro 2, desde el punto de vista de las congeladoras existe mucha similitud en cuanto a la definicin de la problemtica, no siendo as en cuanto a la importancia de cada uno de los problemas mencionados. Obteniendo un promedio de la prioridad expresada y utilizando ste como ndice de clasificacin, se tiene el siguiente orden de importancia de los problemas:

Control de plagas y enfermedades. Ineficiencia en el uso de fertilizantes. Adaptacin de genotipos. Inadecuado manejo postcosecha. Ineficiencia en el uso del agua. Programacin de la produccin. Insuficiencia de mano de obra. Altos costos de produccin.

Etapa II: Demandas tecnolgicas

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Brcoli

Con base en el anlisis de la informacin proporcionada por los entrevistados, se identifican las siguientes relaciones causales entre los problemas: 1. La programacin de la produccin est relacionada con la adaptacin de genotipos y la incidencia de plagas y enfermedades. 2. La insuficiencia en la mano de obra est relacionada con altos costos de produccin. 3. La ineficiencia en el uso de fertilizantes est relacionada con altos costos de produccin y con la ineficiencia en el uso del agua.

La descripcin de la problemtica identificada se presenta a continuacin.

Alta incidencia de plagas. La palomilla dorso de diamante, pulgones y el gusano falso medidor, fueron mencionadas como las principales plagas en brcoli. Se considera que este problema est agronmicamente resuelto mediante el uso de tecnologa basada en monitoreos precisos (la cual es la ms frecuente rea de capacitacin a productores), el uso de insecticidas adecuados y la aplicacin de la Norma Oficial Mexicana 081 FITA. Al respecto, se sugiere la generacin de un programa continuo de capacitacin que comprenda el uso de mejores tcnicas de muestreo, la incorporacin de nuevos agroqumicos con una mayor eficiencia de control y un programa de biotecnologa encaminado a incorporar genes de resistencia (cuadro 3). Esta propuesta implica la necesidad de establecer una lnea de investigacin en el rea de evaluacin de insecticidas y tcnicas de monitoreo, as como la formulacin de una estrategia para el cumplimiento de la norma referida en el prrafo anterior.

Alta incidencia de enfermedades. Las enfermedades de mayor incidencia son: la hernia de la col, causada por plasmodiophora brassicae cuya incidencia es mayor en el norte del estado de Guanajuato; y las pudriciones de florete y pudriciones de tallo y hojas. En estas ltimas, estn comprometidas un conjunto de hongos y bacterias como son: xantomonas campestris, erwinia carotobora, alternaria alternata y phoma linghman. Existe consenso con respecto a que la incidencia de pudriciones se increment el ao anterior (2002) debido a una mayor precipitacin pluvial. Para atender la problemtica anterior, se sugiere el desarrollo de una lnea de investigacin en control qumico y la dinmica de las enfermedades. Adems se debern buscarse genotipos resistentes a stas enfermedades y productos ms eficientes para el control de las mismas. A si vez, se requiere que stos aspectos sean incorporados en los

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programas de capacitacin de productores y la elaboracin de mapas bioclimticos que proporcionen mejor informacin para la planeacin y operacin de la produccin.

Ineficiencia en el uso del agua. La ineficiencia en el uso del agua es causada por el uso de sistemas de baja ineficiencia como es el riego tradicional por agua rodada y a la aplicacin de lminas de riego excesivas. Las alternativas de solucin a esta problemtica consisten en la inversin y uso adecuado de sistemas de riego por goteo. Esto sugiere el desarrollo de una lnea de investigacin que permita identificar el uso y manejo eficiente del agua en el cultivo, para posteriormente incorporarlo dentro de los programas de capacitacin a productores y tcnicos relacionados con la produccin de brcoli. Es importante destacar que desde el punto de vista de los entrevistados, no es suficiente con apoyar a los productores en la adquisicin de los sistemas de riego por goteo. Adems, se debe generar informacin suficiente y oportuna relacionada con las condiciones de suelos y clima de la regin; as como tambin el establecer un programa de capacitacin en el uso de tecnologas de riego.

Ineficiencia en el uso de fertilizantes. La falta de eficiencia en el uso de fertilizante tiene impacto directo sobre los costos de produccin ms que con en el rendimiento del cultivo; sin embargo, en general se acepta que en muchas ocasiones se aplican cantidades excesivas de nutrimentos, principalmente de nitrgeno, con la consecuente contaminacin del ambiente y la degradacin paulatina del suelo. Consideran que el uso de sistemas de riego por goteo contribuye en forma significativa a disminuir las dosis de fertilizantes que se aplican al cultivo. Como alternativa de solucin a esta problemtica, se sugiere el establecimiento de una lnea de investigacin y capacitacin encaminada a aumentar la eficiencia en el uso de fertilizantes. Adems, sugieren el establecimiento de mecanismos de apoyo para adquisicin de sistemas de riego por goteo por parte de los productores.

Costos de produccin. En relacin con los costos de produccin, fue manifestado que stos han ido en aumento y que debido a que el precio del producto cosechado no ha aumentado, dichos costos han tenido que ser absorbidos solo por los productores. El aumento se relaciona con un uso intensivo de insumos y bajos niveles de productividad por unidad de superficie, as como la alta demanda de mano de obra en el transplante y la cosecha.

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Lo anterior sugiere la necesidad de establecer una lnea de investigacin que se enfoque en analizar de manera sistmica los mecanismos que permitan obtener aumentos en la productividad del cultivo y la eficiencia en el uso de los insumos.

Cuadro 3. Demanda de investigacin y tecnologa Demanda Congeladora C2 Capacitacin Productos con mayor efecto de control1 Buscar resistencia en genotipos y productos ms eficientes. La compaa evala productos Obtencin de tecnologa adecuada a los sistemas de riego por goteo2 Investigacin a que permita aplicar menos fertilizantes para evitar la contaminacin del ambiente2

C1 Capacitacin1 Investigacin en control qumico

Control de plagas

C3 Capacitacin Mapas bioclimticos Mejoramiento gentico con resistencia Capacitacin Mapas bioclimticos Mejoramiento gentico con resistencia Apoyo para aumentar la superficie con riego por goteo

Investigacin en Control de control qumico y sobre enfermedades la dinmica de las enfermedades Ineficiencia en Obtencin de el uso del tecnologa relacionada agua con el fertiriego2 Adquisicin de sistemas de fertiriego Investigacin que Ineficiencia en permita acoplar la el uso de demanda de fertilizantes nutrimentos con la aplicacin de fertilizante2 Las compaas semilleras hacen el Adaptacin de mejoramiento, y la genotipos congeladora selecciona y define un manejo particular

Adquisicin de sistemas de fertiriego

Las compaas semilleras hacen el mejoramiento, y la congeladora selecciona.

Obtencin de genotipos adaptados a los ciclos de produccin para zona Bajo y el norte del estado

1 Reconocen la importancia y trascendencia del esfuerzo realizado por INIFAP tanto en investigacin como organizacin. 2 Reconocen la importancia de los estudios realizados por INIFAP, pero consideran que son de aplicacin general y que los productores han encontrado dificultades en su aplicacin. Fuente: entrevistas con responsables tcnicos de las congeladoras.

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Identificacin de los problemas tecnolgicos planteados por las congeladoras.


Con base en las entrevistas se pudo percibir que el principal problema de estas empresas estriba en la necesidad de la reduccin de costos, lo cual consideran que pueda ser factible mediante la automatizacin de algunos de sus procesos. La competencia con China por el mercado Japons consideran que prcticamente est perdida, pues el brcoli nacional es cuatro veces ms caro que el chino. Por otro lado la competencia con Guatemala est adquiriendo una importancia relativa para los procesadores mexicanos, por lo que se requiere una mejor tecnologa en la produccin primaria y en los procesos industriales. Otro problema expresado consiste en la necesidad de desarrollar localmente variedades de brcoli adaptadas al clima de verano y a las condiciones del proceso de industrializacin. Todos los hbridos que se emplean actualmente son importados, con patentes de hasta 40 aos y que fueron desarrollados para condiciones de climas templados, adems de que la forma fsica del brcoli dificulta su cortado y el manejo en planta para su industrializacin.

La tecnologa como alternativa para mejorar la posicin competitiva La mayora de las personas entrevistadas estn conscientes de que la mejor alternativa para mejorar su posicin competitiva en el mercado globalizado, es a travs de la innovacin y el desarrollo tecnolgico. Algunas de las empresas se estn moviendo en esa direccin, de tal forma que mantienen programas internos de investigacin enfocados a desarrollar tecnologa que les permita reducir sus costos de produccin. De esta forma, existen programas enfocados a desarrollar maquinaria que les permita eliminar las impurezas asociadas a la plaga de dorso de diamante; maquinas cortadoras de brcoli que les permita reemplazar un alto porcentaje del personal que realiza esta funcin; estudios que les permitan automatizar la planta, entre otros. El soporte para el desarrollo de las innovaciones tecnolgicas se est logrando a travs de consultores privados nacionales y extranjeros, lo cual es costoso y en ocasiones no necesariamente lo mejor, o bien, entre el mismo equipo de ingenieros en la planta. Existe desconfianza en relacin con la capacidad de los investigadores nacionales y el secreto industrial, ya que encuentran problemtico que las instituciones de investigacin del pas puedan desarrollar estos proyectos con la confidencialidad y la experiencia requeridas.

Tecnologas incorporadas a los diferentes tipos de empresas. En las compaas congeladoras el proceso de congelado constituye la etapa ms importante. Si bien, estas compaas no disponen de los ltimos avances tecnolgicos en materia de congelacin, si cuentan con equipos bastante buenos, tomando en consideracin que los congeladores han evolucionado muy poco despus de los diseos que ellos tienen. En relacin con las lneas de envasado, que tambin son importantes en

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la medida en que representan parte del valor agregado que buscan los consumidores que estn dispuestos a pagar mejores precios, algunas compaas estn por realizar inversiones en esta tecnologa. Estos equipos han tenido importantes avances tecnolgicos y es de gran apoyo para la compaa en trminos de crecimiento en su produccin y eficiencia. Un rea de preocupacin es el corte y seleccin del brcoli, debido a que actualmente es una operacin manual, lo que representa un cuello de botella y un impacto importante en los costos de produccin. De igual forma, los sistemas de refrigeracin congelacin, tanto para producto fresco como congelado, representan otra rea de oportunidad, en la medida en que permita a las empresas reducir sus costos de energa y mejorar las condiciones de almacenamiento y traslado de sus productos. En este rengln se percibe una falta de servicio tcnico especializado que pueda dar soporte a la industria de vegetales refrigerados o congelados. En el caso de los procesos de deshidratacin, debido al bajo volumen que demanda el mercado, se observan problemas de falta de tecnologa, pero ste no viene a ser un factor crtico ya que este tipo de productos se encuentra en un nicho de mercado en el que la competencia es pobre, y slo producen bajo demanda y con el apoyo de otras plantas procesadoras.

Matriz de problemas / demandas tecnolgicas observadas o planteadas por las empresas. Los problemas y demandas tecnolgicas observadas y resumidas a partir de las entrevistas realizadas son reportados en la matriz que se presenta en el anexo del informe, en la cual se resumen los problemas segn el proceso que se aplica al brcoli (fresco, congelado y deshidratado). Una segunda matriz asociada a esta, detalla el problema con mayor explicacin.

Identificacin de problemas / demandas por los productores.


La matriz de problemas identificados por los productores se presenta en el cuadro 4. Para ello se consider la siguiente clasificacin de los sistemas de produccin, basada principalmente en la tecnologa de manejo del riego: SP1 representa al sistema que utiliza agua rodada y SP2 al sistema de riego por goteo, el cual incorpora la tecnologa de ferti irrigacin.

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Cuadro 4. Identificacin de Problemas desde la perspectiva de los productores Problema Alta incidencia de plagas Alta incidencia de enfermedades Ineficiencia en el uso del agua Ineficiencia en el uso de fertilizantes Altos costos de produccin Sistema de produccin SP1 SP2 2* 2 3 1 1 4 5 5 4 3 ndice 2 2 2.5 5 3.5

* los nmeros presentan la prioridad del problema segn el criterio del entrevistado. na = no aplica clculo de ndice al no haber sido mencionado el problema por 2 o ms entrevistados. El orden de prioridad es de 1 a 7, donde 1 es ms importante y 7 menos importante. Fuente: entrevistas con productores lderes de brcoli.

La descripcin de la problemtica se presenta a continuacin.

Alta incidencia de plagas y enfermedades. Los productores asocian la alta incidencia de plagas y enfermedades al monocultivo, a condiciones de clima y a bajos contenidos de materia orgnica del suelo. Las principales plagas son la palomilla dorso de diamante y el falso medidor. Las principales enfermedades son la hernia de las crucferas y la pudricin de florete. Proponen como alternativas de solucin: sembrar un solo ciclo por ao en el mismo terreno, adelantar la veda al primero de febrero, buscando que la cosecha quede fuera de la temporada de lluvias y controlar con agroqumicos. Mencionan adems que se respete la normatividad relativa a las vedas. Consideran que hay una relacin entre la incidencia de enfermedades de raz, el uso de fertilizantes y el contenido de materia orgnica del suelo ya que a suelos a los que ha aplicado compostas, presentan una menor incidencia de enfermedades y se usan menos fertilizantes, adems de que los rendimientos son mayores. La alta incidencia de plagas eleva los costos. Actualmente tienen que hacer de 6 a 10 aplicaciones para controlarlas. Al respecto, sugieren que se desarrolle una lnea de investigacin enfocada a la efectividad del uso de los insecticidas y funguicidas, de tal forma que con una aplicacin racional se logre el control deseado.

Ineficiencia en el uso del agua y en el uso de fertilizantes. Para los productores, es clara la diferencia en la eficiencia del uso del agua cuando utilizan sistemas de riego con agua rodada, en comparacin del uso de sistemas de riego por goteo. Reconocen que con ste ltimo se utiliza menos agua y los rendimientos aumentan. Asimismo, mencionaron que con el uso de los sistemas de riego por goteo, el
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suelo se vuelve cido; esto les hace pensar que no estn usando adecuadamente los sistemas de riego y que estn ocasionando un dao al suelo y que deben aplicar alguna accin correctiva (aplican cal), esto mismo lo asocian con una mayor incidencia de la hernia del brcoli. Para dar atencin a esta problemtica, los productores sugieren que se les brinden apoyos para la adquisicin de sistemas de riego por goteo y que se les capacite en el uso adecuado de los mismos. Este planteamiento se extiende a la aplicacin de fertilizantes y consideran que es tambin una opcin para la aplicacin de insecticidas. Altos costos de produccin. Mencionan que los costos han aumentado y que la utilidad es cada vez menor. Los mayores costos se presentan en las siguientes etapas del cultivo, por orden de importancia: la cosecha, debido a la alta demanda de mano de obra requerida para esta labor; la produccin de plntula y el transplante; la aplicacin de fertilizantes; y el control de plagas y enfermedades. Consideran que el uso de maquinaria para el transplante y la cosecha no lo consideran como alternativa viable de solucin, debido a que la derrama de dinero a travs de estas actividades no es de importancia econmica en la regin. Con la finalidad de reducir los costos de produccin unitarios, los productores sugieren la realizacin de una lnea de investigacin enfocada en el aumento de la eficiencia en el uso de los agroqumicos (insecticidas, fungicidas y fertilizantes), la capacitacin en el uso de stos productos y buscar esquemas de cultivo que permitan generar una mayor produccin, de tal forma que vean incrementadas sus utilidades, y con ello, la rentabilidad del cultivo.

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Cuadro 5. Demanda de investigacin y tecnologa Problema Sistema de produccin SP1

SP2 Obtener una cosecha por ao, adelantar la veda, que se aplique en Obtener una cosecha por ao, forma drstica la normatividad de la adelantar la veda, que se veda. Alta incidencia de aplique en forma drstica la Investigacin en el rea de plagas y normatividad de la veda. agroqumicos para que se logre tener enfermedades Investigacin en el rea de mayor control. agroqumicos para que se Investigacin sobre el efecto de las logre tener mayor control compostas sobre la incidencia de enfermedades y el uso de fertilizantes. Capacitacin en el uso de los sistemas de fertirriego. Apoyo para la adquisicin de Investigacin para aplicar fertilizantes Ineficiencia en el sistemas de riego por goteo. con mayor eficiencia. uso del agua y de Capacitacin en el uso de los Investigacin sobre la aplicacin de fertilizantes. sistemas de riego y en la insecticidas con los sistemas de aplicacin de fertilizantes. riego. Investigacin sobre las relaciones entre los fertilizantes (nutrimentos) Apoyo para la adquisicin de Investigacin para tener mayores sistemas de riego por goteo. rendimientos. Altos costos de Capacitacin en el uso de los Investigacin y capacitacin para produccin sistemas de riego y en la tener un mayor control de plagas y aplicacin de fertilizantes. enfermedades.
Fuente: entrevistas con productores lderes de brcoli.

Capacitacin y contacto con instituciones de investigacin.


Con frecuencia se mencion la necesidad de capacitacin en el manejo adecuado de la tecnologa disponible. Los productores perciben que con anterioridad reciban mayor capacitacin por parte de las congeladoras de la que tienen actualmente, adems de que los cursos impartidos por instituciones como INCAPA (Instituto de Capacitacin para la Productividad Agropecuaria) les han sido de mucha utilidad. Los cursos a los que han asistido con mayor frecuencia atienden las temticas siguientes: manejo integrado de plagas, fertirriego y riego por goteo, y las enfermedades del chile. Comentaron en forma recurrente el escaso contacto que tienen con el INIFAP y otras instituciones de investigacin.

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Conclusiones.
Sistemas de produccin.
Las congeladoras y los productores consideran que existen bsicamente dos sistemas de produccin que demandan componentes tecnolgicos diferentes. Las congeladoras clasifican la calidad del brcoli obtenido con base en la temporada del ao, de tal forma que se generaliza una calidad para la poca de estiaje y otra para el producto obtenido durante la temporada de lluvias. El brcoli que se produce en la temporada de estiaje es de mayor calidad que el producido en temporada de lluvias. Para los productores el criterio de clasificacin se basa primordialmente en la eficiencia en el uso del agua; as, clasifican la produccin diferencindola entre aquella obtenida con sistemas de riego con agua rodada y la produccin que utiliza sistemas de riego por goteo. Adems, reconocen tambin el impacto del clima en la calidad del producto. Los productores consideran que una de las alternativas que conducen a una mayor rentabilidad es el uso de sistemas de riego por goteo, ya que con esta tecnologa no slo se aumenta el rendimiento y la calidad del producto, sino que adems se disminuye el costo de produccin, debido principalmente a una mayor eficiencia en el uso de agua, un consumo apropiado de fertilizantes e incluso el uso racional de insecticidas y otros agroqumicos. Control de plagas y enfermedades. Este es el principal componente tecnolgico identificado como problema por ambos actores. Las congeladoras establecen como demandas en sta rea lo siguiente: el establecimiento de un programa continuo de capacitacin que comprenda el uso de mejores tcnicas de muestreo, la incorporacin de nuevos agroqumicos con una mayor eficiencia de control y un programa de biotecnologa encaminado a incorporar genes de resistencia. Los productores, adems de lo anterior, establecen como prioritario el ajustarse a las zonas y pocas de veda as como a la rotacin de cultivos. Es conveniente resaltar la necesidad de respetar las temporadas de veda como una alternativa que no fue mencionada por las congeladoras.

Ineficiencia en el uso de agua y de fertilizantes. El segundo problema es la adquisicin y operacin de la tecnologa para un manejo ms eficiente del agua y con ella la posibilidad de incorporar el fertirriego en su cultivo. Para los productores, el alto costo de los sistemas de riego por goteo ha sido la principal causa de la baja adopcin de estos equipos. La capacitacin en el manejo de los mismos est en segundo trmino. Para aquellos que ya disponen de estos equipos de riego, consideran que es posible mejorar la eficiencia de uso de los mismos mediante capacitacin
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Capacitacin. Es recurrente la percepcin de la necesidad de capacitacin para un uso adecuado de la tecnologa de produccin en las diferentes reas identificadas como problemas: la tecnologa del fertirriego, el uso de insecticidas y el uso de fungicidas. En el rea de capacitacin las congeladoras tenan una participacin que los productores consideraban como decisiva y que su respuesta a las necesidades tcnicas de los productores ha disminuido.

Adaptacin de genotipos. Al ser las congeladoras las responsables de la seleccin de los genotipos a utilizar a lo largo del ao y en las zonas en las que conducen o contratan la produccin, la necesidad de contar con genotipos de caractersticas definidas es un rea de investigacin de la cual tendan que hacerse cargo. Esto es debido a que este problema queda ajeno a los productores por contrato, al depender de las congeladoras y estas ltimas debern dedicar parte de los esfuerzos de sus departamentos de investigacin para resolver esta problemtica.

Altos costos de produccin. Los productores resienten los altos costos de produccin y las congeladoras no se sienten comprometidas con esta situacin.

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Cuadro Anexo 1. Matriz de Problemas/Demandas detectados en la cadena agroalimentaria de brcoli.


Sistemas de produccin Problemas / demandas Produccin Primaria SP1: Uso de sistema de riego rodado SP2: Uso de sistema de riego por goteo Industria transformacin SI1: Congeladoras SI2: Mnimo procesado (fresco) SI3: Deshidratadoras SD1: Mayoristas exportacin Sector Distribucin SD2: Centrales de Abasto SD3: Cadenas de autoservicio SD4: Institucional

Adaptacin de genotipos

Menor rendimiento. Altos costos en el manejo integrado de plagas y enfermedades

Seleccin de las variedades a sembrar en cada poca del ao y zona de cultivo.. Faltan variedades especializadas para congelado y mnimo procesado Rechazo de producto con impurezas. Restricciones en uso de pesticidas (cantidad y tipo)

Alta incidencia de plagas

Altos costos de control de plagas. Falta de capacitacin al personal tcnico en manejo de plagas.

Provocan impurezas en el producto final, elevan el costo de manejo del producto. Rechazo de producto

Alta incidencia de enfermedades No se respeta la temporada de veda

Pudricin del florete, tallo y hojas, disminuye calidad y rendimiento Problemas con plagas Falta capacitacin en el manejo adecuado del sistema de riego y fertiirrigacin Mayor costo de energa. Excesiva fertilizacin. Menores rendimientos y calidad.

Rechazo de producto Irregularidad en el abastecimiento de materia prima

Baja eficiencia en el uso del agua

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Cuadro Anexo 1. Matriz de Problemas/Demandas detectados en la cadena agroalimentaria de brcoli.


Sistemas de produccin Problemas / demandas Ineficiencia en el uso de fertilizantes Informacin insuficiente sobre condiciones del suelo y clima Uso intensivo de mano de obra Altos costos de produccin Investigacin local poco significativa Produccin Primaria SP1: Uso de sistema de riego rodado SP2: Uso de sistema de riego por goteo Mayores costos de produccin. Falta capacitacin en nutricin y fertilizacin vegetal Problemas con la planeacin adecuada de siembras, densidades y dosis de fertilizacin. Altos costos por la alta demanda de mano de obra en el transplante y cosecha Los costos son elevados. Se requiere investigar modelos de operacin de menor costo unitario Poco contacto con tcnicos o investigadores distintos a los de las congeladoras. Industria transformacin SI1: Congeladoras SI2: Mnimo procesado (fresco) SI3: Deshidratadoras SD1: Mayoristas exportacin Sector Distribucin SD2: Centrales de Abasto SD3: Cadenas de autoservicio SD4: Institucional

Alto costo de la materia prima les provoca prdida de competitividad Poca confianza en las instituciones de investigacin locales Baja tasa de consumo del producto fresco por la poblacin. Ventas de brcoli fresco bajas. Poca preferencia por brcoli congelado slo. Se vende en mezclas

No hay promocin del producto

Baja demanda en el mercado nacional

Baja demanda en el mercado nacional e internacional.

Falta cultura de consumo de brcoli en Mxico

Proceso de seleccin y corte

Altos costos por el alto nivel de utilizacin de mano de obra.

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Cuadro Anexo 1. Matriz de Problemas/Demandas detectados en la cadena agroalimentaria de brcoli.


Sistemas de produccin Problemas / demandas Produccin Primaria SP1: Uso de sistema de riego rodado SP2: Uso de sistema de riego por goteo Industria transformacin SI1: Congeladoras Falta soporte tcnico en congelacin. Poco desarrollo tecnolgico en tcnicas de envasado SI2: Mnimo procesado (fresco) Falta soporte tcnico en refrigeracin. Poco desarrollo tecnolgico en tcnicas de envasado SI3: Deshidratadoras SD1: Mayoristas exportacin Sector Distribucin SD2: Centrales de Abasto SD3: Cadenas de autoservicio SD4: Institucional

Falta desarrollo tecnolgico en Mxico

No hay variedades adecuadas a la regin

Ineficiencia en el proceso de deshidratado. Altos costos de la tecnologa importada

Desperdicio por falta de condiciones adecuadas de manejo

Tasas de desperdicio aumentan con un mal manejo del producto

Falta de Asesora Tcnica

Ineficiencia en uso del agua, fertirriego, etc. Bajos rendimientos

Ineficiencia en uso del agua, fertilizantes, etc. Bajos rendimientos

Altos costos de contratacin de asesores extranjeros

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Cuadro anexo 2. Brcoli. Valor de la produccin manufacturada, volumen de produccin y precio promedio por kilogramo.
Concepto 1998 1999 2000 2001 2002 p Promedio ndice estacional 1998 1999 2000 2001 2002 p Promedio ndice estacional 1998 1999 2000 2001 2002 p Promedio ndice estacional Ene 58,326 79,677 103,219 126,456 105,790 94,694 111.3 11,119 10,573 14,206 16,586 14,554 13,408 113.2 $5.25 $7.54 $7.27 $7.62 $7.27 $6.99 96.2 Feb 69,719 150,375 120,832 133,183 132,172 121,256 142.6 13,504 22,092 17,182 18,169 18,274 17,844 150.7 $5.16 $6.81 $7.03 $7.33 $7.23 $6.71 92.4 Mar 67,261 155,520 125,887 105,560 140,328 118,911 139.8 10,984 21,832 17,662 15,665 18,970 17,023 143.7 $6.12 $7.12 $7.13 $6.74 $7.40 $6.90 95.0 Abr 64,159 100,623 53,813 65,314 81,857 73,153 86.0 9,982 15,371 7,217 8,494 10,786 10,370 87.6 $6.43 $6.55 $7.46 $7.69 $7.59 $7.14 98.3 May Jun Jul Ago 51,905 46,502 41,824 56,715 54,244 50,238 59.1 6,706 6,079 5,334 6,967 5,982 6,214 52.5 $7.74 $7.65 $7.84 $8.14 $9.07 $8.09 111.3 Sep 69,556 73,686 97,484 89,583 89,393 83,940 98.7 9,182 10,707 12,542 11,405 10,468 10,861 91.7 $7.58 $6.88 $7.77 $7.85 $8.54 $7.72 106.3 Oct 87,739 89,902 110,458 93,524 89,494 94,223 110.8 11,726 13,662 14,069 12,319 11,188 12,593 106.3 $7.48 $6.58 $7.85 $7.59 $8.00 $7.50 103.3 Nov 97,242 82,625 100,248 81,470 78,675 88,052 103.5 14,353 11,380 14,833 11,299 10,063 12,386 104.6 $6.78 $7.26 $6.76 $7.21 $7.82 $7.16 98.6 Dic 120,110 69,118 85,412 111,416 96,514 113.5 17,336 10,543 11,231 15,380 13,623 115.0 $6.93 $6.56 $7.61 $7.24 $7.08 97.5 Total anual 885,902 1,050,867 1,012,752 1,059,487 997,424 85,049 100.0 134,904 152,382 139,301 142,788 127,622 139,399 100.0 $6.57 $6.90 $7.27 $7.42 $7.82 $7.26 100.00

Valor (Miles de Pesos) 56,181 71,649 72,055 47,937 77,979 76,923 40,142 75,439 57,994 40,287 84,527 71,452 57,038 92,320 76,113 48,317 80,383 70,907 56.8 94.5 83.4 Volumen (Toneladas) 8,480 10,840 10,692 6,557 11,585 12,001 5,054 11,139 8,832 5,308 12,119 9,077 6,253 11,966 9,118 6,330 11,530 9,944 53.4 97.3 84.0 Valor unitario (por kg) $6.63 $6.61 $6.74 $7.31 $6.73 $6.41 $7.94 $6.77 $6.57 $7.59 $6.97 $7.87 $9.12 $7.72 $8.35 $7.72 $6.96 $7.19 106.2 95.8 98.9

p/ Cifras preliminares a partir de la fecha que se indica FUENTE: Clculos propios con informacin de INEGI. Encuesta Industrial Mensual, SIACON. SAGARPA.

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Brcoli

REFERENCIAS
Censo Econmico de Canad, bases de datos estadsticas, 2003. www.statcan.ca Economic Research Service, USDA. Estados Unidos. www.ers.usda.gov FAO, bases de datos estadsticas, 2003. www.fao.org Foreign Agricultural Service. USDA, Estados Unidos, bases de datos estadsticas, 2003. www.fas.usda.gov INEGI, bases de datos estadsticas, 2003. www.ingei.gob.mx International Trade Centre, UNCTAD / WTO. http:77193.194.138.121/tradstat/welcome.htm Naciones Unidas, bases de datos estadsticas, www.unstats.un.org National Agricultural Statistics Service, USDA. Estados Unidos. www.usda.gov/nass/ SAGARPA, bases de datos estadsticas, 2002. www.sagarpa.gob.mx Secretara de Economa, bases de datos estadsticos 2003. www.sce.gob.mx U.S. Department of Commerce: Bureau of the Census; International Trade Administration (ITA). www.ita.doc.gov UNCTAD, bases de datos estadsticas, 2003. www.intracen.org

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21

FUNDACIN GUANAJUATO PRODUCE, A.C.


PLAN ESTRATGICO DE INVESTIGACIN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGA EN EL SECTOR AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL

Cadena Agroalimentaria de

Brcoli
Etapa III: Trayectoria y Prospectiva del Mercado de

Brcoli
Elaborado por:
Lder de Proyecto Dr. Manuel Espinosa Pozo Investigadores Dr. Sergio Enrquez Reyes Ing. Alejandro Cervantes MacSwiney Equipo de Apoyo Ing. Jos Manuel Ramos Nieves Ing. Klelia Silva Arteaga

Mayo de 2003

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Brcoli

ndice de Contenido
MERCADO DE BRCOLI.................................................................................................1 Mercado en Mxico .......................................................................................................2 Mercado de los Estados Unidos....................................................................................3 Mercado en Canad. .....................................................................................................4 Mercado en la Unin Europea.......................................................................................6 Mercado en Japn.........................................................................................................6 PRODUCCIN .................................................................................................................8 Produccin en los Estados Unidos................................................................................9 Produccin en Canad. .................................................................................................9 Produccin en Europa .................................................................................................11 Produccin en Japn...................................................................................................12 Otros pases Productores............................................................................................12 COMERCIO INTERNACIONAL ......................................................................................13 PRECIOS........................................................................................................................16 INDUSTRIALIZACIN DEL PRODUCTO.........................................................................9 PROCESADO .................................................................................................................10 OPORTUNIDADES DE MERCADO................................................................................10 ANEXO A: Resultados del Foro de Consulta a Expertos en Brcoli ...............................13 REFERENCIAS ................................................................................................................4

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Brcoli

NDICE DE CUADROS Y FIGURAS


Cuadro 1. Consumo de vegetales en pases y regiones seleccionadas, promedio 19952000. .............................................................................................................................1 Cuadro 2. Estimacin del consumo per cpita de brcoli en Mxico....................................2 Cuadro 3. Estimacin del Consumo Per Cpita de Brcoli en lo Estados Unidos................3 Cuadro 4. Consumo per cpita de vegetales frescos y procesados en Canad. Kilogramos por persona ...................................................................................................................5 Cuadro 5. Consumo per cpita de brcoli en Canad..........................................................5 Cuadro 6. Estimacin del consumo per cpita de coliflor y brcoli en la Unin Europea, 1997 - 2000. ..................................................................................................................6 Cuadro 7. Estimacin del consumo per cpita de brcoli y coliflor en Japn, 1999 y 2000. 7 Cuadro 8. Promedios de Superficie Cosechada, Rendimiento por ha, Volumen Producido y Valor de la Produccin de Brcoli en Mxico. Periodo 1999-2001................................8 Cuadro 9. Vegetales frescos: Estados Unidos. Superficie cosechada, produccin y valor de la produccin, 1999-2002. .............................................................................................9 Cuadro 10. Canad, 2001. Comparativo de la superficie destinada a la produccin de vegetales con la de brcoli. .........................................................................................10 Cuadro 11. Unin Europea. Produccin de brocoli y coliflor. 1995 2000.........................11 Cuadro 12. Japn. Produccin de brcoli y coliflor, 1975-2000..........................................12 Cuadro 13. Guatemala, produccin de brcoli y coliflor 1995-2002 1/ ...............................13 Cuadro 14. Los 10 principales vegetales frescos exportados por Canad.........................14 Cuadro 15. Los 10 principales vegetales frescos importados por Canad.........................14 Cuadro 16. Importaciones de la Unin Europea, Brcoli, 1995 2000 ..............................15 Cuadro 17. Brcoli. Volumen de producto procesado, valor de la produccin y valor de la clase de actividad econmica......................................................................................18 Figura 1. Comparativo de los ndices estacionales de produccin de brcoli procesado, su valor y el valor total de la clase de actividad econmica. ..............................................1 Cuadro 18. Brcoli. Proporcin que representa el valor del producto procesado en relacin con su clase de actividad econmica (31.13.01)...........................................................1 Figura 2. Precios promedios mensuales al mayoreo de brcoli fresco en Guanajuato. .......2 Cuadro 19. Precios mensuales y promedio de temporada de brcoli fresco. F.O.B. Punto de embarque, 1977-2002 Dlares/kg. 1/ ....................................................................2 Figura 3. Precios promedios anuales de brcoli fresco, F.O.B. en punto de embarque en el Estado de California, E.U. .............................................................................................3 Figura 4. Precios promedios anuales de brcoli fresco, al nivel de detallista en el mercado de los E.U......................................................................................................................3
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Figura 5. ndice estacional del precio de brcoli, F.O.B. en punto de embarque en California, EUA..............................................................................................................3 Cuadro 20. Precios de Brcoli en los Estados Unidos al nivel de detallista, por mes, 1996 2002 ..............................................................................................................................4 Figura 6. Comparacin de ndices estacionales (1997 2001) entre precios F.O.B. y precios a detalle en los EUA. ........................................................................................4 Figura 7. Comparativo de precios promedio en el mercado de Estados Unidos y la Unin Europea.........................................................................................................................5 Cuadro 21. Brcoli. Precios promedio mensuales de mayoreo en los mercados de los Estados Unidos y Europa, segn pas de Origen..........................................................7 Cuadro 22. Precios al productor de coliflor y brcoli en la Unin Europea...........................8 Figura 8. Japn Precios promedio mensuales de mayoreo de coliflor (Yens por kg). ..........8 Cuadro A.1. Matriz de Demandas segn probables escenarios futuros de los mercados actuales y posibles mercados potenciales. ...................................................................1 Figura A.2.1. Identificacin de las relaciones causales asociadas a la problemtica que enfrenta el mercado de brcoli, desde la perspectiva de productores e industrializadores. .........................................................................................................1

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iii

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MERCADO DE BRCOLI
Uno de los factores determinantes del consumo promedio por habitante de vegetales est relacionado con el nivel de desarrollo econmico de la poblacin. Con base en las estadsticas reportadas por la FAO (Cuadro 1) sobre el balance alimentario, el consumo de vegetales en Mxico representa poco menos del 50% en relacin con el reportado para los Estados Unidos, Canad, la Unin Europea y Japn, todos ellos pases industrial y econmicamente desarrollados.

Cuadro 1. Consumo de vegetales en pases y regiones seleccionadas, promedio 1995-2000.


Pas Produccin Importaciones Cambio en inventarios Exportaciones Oferta total

Mxico EUA Canad U. Europea Japn

8,470.53 36,168.58 2,305.51 54,028.87 13,080.58 Alimentacin 0.15 188.28 1,891.50 0.11

Consumo nacional aparente 226.69 0.43 4,406.17 2,003.16 15,868.87 27.88 2,544.28 Usos del producto Semilla Procesado 0.00 13.73 12.00 0.00 0.01

3,127.62 3,834.68 460.79 16,749.72 11.07 Desperdicio 485.81 2,149.96 208.96 6,256.15 1,402.63

5,570.04 36,740.07 3,847.88 53,175.90 15,613.79 Otros usos 0.00 97.84 -

Mxico EUA Canad U. Europea Japn

Consumos per cpita de vegetales Como alimento 5,095.65 34,409.73 3,625.20 44,964.67 14,211.05 Kg por ao 53.62 124.65 120.56 119.90 112.50 Caloras por da 35.38 77.38 89.09 81.37 78.83 Protenas por da 1.54 3.49 3.84 3.99 4.05 Grasas por da 0.29 0.71 0.82 0.68 0.70

Mxico EUA Canad U. Europea Japn


Fuente: FAO, 2002.

Comparando las zonas comerciales de la Unin Europea y Amrica del Norte, los primeros presentan el mayor consumo total de vegetales, frescos o procesados, con un consumo per cpita ligeramente inferior al reportado para Canad y los Estados Unidos, los dos socios comerciales de Mxico en el Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte (TLCAN), quienes tienen consumos per cpita de vegetales superiores a los 120 kg anuales, con una utilizacin total de estos productos superior a los 38 millones de

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toneladas. En los ltimos aos, Japn ha incrementado su consumo de vegetales, principalmente impulsado por un cambio en sus costumbres de alimentacin, lo que ha motivado una reduccin de su nivel de autosuficiencia en la produccin de vegetales, pasando de un poco ms del 95% durante los 80s, a cerca del 80% al inicio del siglo XXI.

Mercado en Mxico
Durante los 1980s, el consumo de brcoli adquiri gran popularidad debido a la publicacin de los resultados de investigaciones, las cuales le atribuyen beneficios para la salud de sus consumidores, particularmente debido a que se han encontrado efectos favorables ya que retarda el envejecimiento celular y ayuda a prevenir diferentes formas de cncer1. Lo anterior permiti que el cultivo del brcoli se introdujera a Mxico a principios de la dcada de los 80s, como consecuencia de la popularidad que adquiri su consumo en los Estados Unidos as como la oportunidad que presentaba la zona centro de Mxico para su produccin a bajo costo, debido al uso intensivo de mano de obra durante su cosecha, principalmente. Cuadro 2. Estimacin del consumo per cpita de brcoli en Mxico.
Concepto Produccin (ton)1 Estimacin del volumen exportado (ton)2 Volumen importado (FAO) (ton) Poblacin en Mxico5 Consumo per cpita (kg por habitante)4 Consumo per cpita (lb por habitante) Proporcin exportacin / produccin4 Proporcin exportacin / consumo4 Proporcin importacin / consumo4
4 3

1997 161,764 42,280 5,058 124,542 94,272 1.32 2.90 26.1% 33.9% 4.1%

1998 199,156 48,043 7,218 158,331 95,822 1.65 3.63 24.1% 30.3% 4.6%

1999 263,092 63,775 9,663 208,980 97,356 2.15 4.73 24.2% 30.5% 4.6%

2000 244,083 49,483 9,242 203,842 98,872 2.06 4.53 20.3% 24.3% 4.5%

2001 224,004 58,257 12,705 178,452 100,368 1.78 3.92 26.0% 32.6% 7.1%

Promedio 1997-2001 218,420 52,368 8,777 174,829 97,338 1.80 3.96 24.0% 30.0% 5.0%

Estimacin del consumo nacional aparente (ton)4

Fuentes: 1/ SINALP SAGARPA, 2002. 2/ Volumen estimado con base en el precio promedio anual y el valor de las exportaciones. 3/ Volumen reportado por FAO, FAOSTAT. 4/ Estimacin. 5/ FAO

Como se describe en el Cuadro 1, las estimaciones de la FAO en relacin con el consumo per cpita de vegetales en Mxico establecen, para el periodo 1995-2001, un promedio de 53.62 kg, cantidad inferior al consumo caracterstico de los pases desarrollados. Este patrn de alimentacin de la poblacin repercute en el consumo de brcoli, ya que a pesar de que ste producto posee propiedades nutricionales favorables y se cuenta con un volumen de produccin nacional importante, en la actualidad su consumo per cpita es considerado regular (1.80 kg o 3.96 lb), lo que representa un poco ms de la mitad del
1

Dr. Eduardo Fernndez Escartn, Facultad de Qumica de la UAQ. efescart@sunserver.uaq.mx, http://www.invdes.com.mx/suplemento/anteriores/Julio2000/htm/brocoli.html

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Brcoli

consumo por habitante reportado para los Estados Unidos (6.50 lb para el mismo periodo). Al igual que con los dems vegetales, esta situacin permite suponer un buen potencial de crecimiento de la demanda interna de brcoli, conforme se logre un mayor nivel de desarrollo econmico y se difunda sobre la poblacin las bondades que han sido reportadas por diversos estudios relacionados con la salud humana. Durante los ltimos aos, el consumo de brcoli en Mxico ha mostrado una tendencia a la alza, pasando de 1.32 kg por persona en 1997 a 1.78 kg en 2001, teniendo un pico de consumo aparente en 1999, cuando se alcanz una cifra de 2.15 kg, como consecuencia de un aumento en la produccin nacional (Cuadro 2).

Mercado de los Estados Unidos.


En la actualidad, el consumo de brcoli se basa en sus beneficios para la salud y en otros aspectos de conveniencia para sus consumidores, particularmente como consecuencia de que en los ltimos aos los productores / procesadores han introducido innovaciones que permiten darle al producto un valor agregado (pre-cortado), as como la publicacin de resultados de investigacin que lo catalogan como un producto con fuerte actividad contra el cncer. Asimismo, su alto contenido de fibra es mencionado por los consumidores como uno de los atributos por los cuales prefieren el consumo de brcoli, posicionndolo junto con la zanahoria y otros tubrculos, dentro de los vegetales con mayores beneficios nutricionales para el consumidor2. Por lo anterior, se considera que la demanda de brcoli en los EU muestre ligeros aumentos en el futuro, particularmente para las presentaciones que incorporan innovaciones que permiten proporcionar un valor agregado para el consumidor, quien por su ritmo de vida, est en posicin de pagar por el mismo.

Cuadro 3. Estimacin del Consumo Per Cpita de Brcoli en lo Estados Unidos.


Concepto Produccin total (toneladas Mercado fresco (Toneladas) Procesados (toneladas) Importaciones (toneladas) Exportaciones (toneladas) Consumo aparente (toneladas) Poblacin (miles de habitantes) Consumo per cpita (kilogramos por habitante) Consumo per cpita (libras por habitante) 1998 792,238 736,090 56,148 209,572 216,092 785,718 277,552 2.8 6.2 1999 989,291 930,635 58,656 234,872 236,290 987,873 280,434 3.5 7.7 2000 950,894 910,224 40,670 225,387 254,227 922,054 283,230 3.2 7.2 2001 878,865 832,115 46,750 228,418 237,215 870,068 285,926 3.0 6.7

Fuentes: Vegetables 2002 Summary: Released January 29, 2003, by the National Agricultural Statistics Service (NASS), Agricultural Statistics Board, U.S. Department of Agriculture. http://dataweb.usitc.gov

De acuerdo a estudios realizados por el rea de nutricin del USDA, 148 gramos de brcoli (media pieza) proveen el 200% del consumo diario recomendado de vitamina C, el 16 % de la fibra y el 10% del consumo de vitamina A en la forma de betacaroteno; el 6% del calcio y el 4% del hierro (Agricultural Outlook", ERSUSDA, 2002)

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Brcoli

El consumo domstico de brcoli en los Estados Unidos alcanz su rcord mximo en 1999, lo que represent 7.7 libras por habitante en dicho ao (Cuadro 3). Durante el periodo 1998-2001, las exportaciones alcanzaron el 26% de la produccin teniendo como principales destinos el mercado en Canad (56%) y Japn (35%). En relacin con las importaciones, stas representan el 25% de su consumo domstico, teniendo en su mayora a Mxico como pas de origen y con proporciones menores Guatemala, Canad y Ecuador. Durante los ltimos aos, el consumo de brcoli fresco en este pas ha mostrado una mayor tasa de crecimiento en el mercado, en comparacin con el del producto congelado, ya que ste ltimo ha disminuido su consumo de 2.6 a 2.2 libras per cpita. Lo anterior se atribuye particularmente a la introduccin por parte de los productores locales de algunos productos de brcoli fresco con valor agregado, as como a una asociacin del producto congelado, particularmente el que proviene de Mxico, principal proveedor de brcoli congelado para el mercado de los Estados Unidos, del cual reportan que se han presentado problemas relacionados con el uso excesivo de agroqumicos en el control de plagas en los campos de produccin de ste cultivo en Mxico, lo que repercute en una imagen del producto importado como uno de riesgo para la salud del consumidor3. El rpido crecimiento del mercado de restaurantes de comida rpida durante los 1980s favoreci la preferencia de los consumidores por productos frescos en presentaciones con valor agregado (ejemplo: cortados y refrigerados). Adicionalmente, el surgimiento de mtodos de empaque con atmsferas modificadas, ha permitido presentar al consumidor productos con valor agregado, listos para su consumo, como es el caso de ensaladas, cuya vida de anaquel es mucho mayor, inclusive que la presentacin en fresco de los mismos productos cuando no incorporan dicho valor agregado.

Mercado en Canad.
Canad, Japn y los Pases de la Unin Europea muestran hbitos de consumo de hortalizas en los cuales se incluye en su dieta el consumo de brcoli. Las bases de datos estadsticas consultadas de FAO reportan para el periodo 1995-2001, un consumo de vegetales de 120.56 kg per cpita en el caso de Canad, 124.65 kg para los Estados Unidos, 119.90 kg en la Unin Europea y 112.50 kg en Japn. El consumo de vegetales en Canad ha aumentado en los ltimos aos como respuesta a las campaas promocionales que destacan los beneficios nutricionales, as como una mayor oferta de productos frescos cortados, ensaladas empacadas, productos procesados disponibles en los mercados. Sin embargo, la tendencia en aos recientes muestra un ligero estancamiento en el consumo de productos frescos y congelados, mientras que el de productos enlatados ha disminuido, situacin atribuible al aumento de produccin de vegetales para mercado fresco en ste pas durante los ltimos aos. Los principales vegetales frescos que integran la dieta son cebollas, zanahorias, lechuga y tomates. Los
3

Informacin publicada por ERS-USDA.

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Brcoli

productores Canadienses proveen aproximadamente el 56% del consumo nacional de vegetales frescos y procesados. Cuadro 4. Consumo per cpita de vegetales frescos y procesados en Canad. Kilogramos por persona Ao 1973 1978 1983 1988 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
2 2 2

Fresco1 45.0 54.7 59.6 62.2 64.6 70.9 69.3 71.9 67.4 69.6 68.1 67.0 69.0

Enlatados 15.0 13.2 12.9 11.8 13.1 13.4 12.8 12.6 13.2 12.9 12.8 12.7 12.6

Congelado 2.9 3.4 4.1 4.4 4.8 4.8 5.5 5.8 5.9 5.6 5.3 5.4 5.4

Total 62.9 71.3 76.6 78.4 82.5 89.1 87.6 90.3 86.5 88.1 86.2 85.1 87.0

Fuente: Statistics Canada, Food Consumption in Canada, Part II, 1998 1 = no incluye consumo de papa. 2. Valores estimados con base en la publicacin Food Statistics, 2001, Canad.

El consumo per cpita de brcoli en Canad muestra una tendencia estable durante los ltimos 6 aos, con valores que fluctan desde los 3.79 kg en 1999, hasta un mnimo de 3.64 kg en 2000. El crecimiento en el consumo de este producto durante los 1970s y 1980s, fue un fenmeno mundial como ya se mencion anteriormente, atribuible a las propiedades curativas, adems de sus caractersticas nutritivas favorables.

Cuadro 5. Consumo per cpita de brcoli en Canad. Producto Brcoli fresco Coliflor fresca Brcoli procesado Coliflor procesada Total de brcoli Total de coliflor 1976 0.68 1.24 0.14 0.05 0.82 1.29 1981 1.08 2.16 0.27 0.17 1.35 2.33 1986 2.25 2.93 0.15 0.09 2.40 3.02 1991 2.64 2.34 0.30 0.14 2.94 2.48 1996 3.26 2.16 0.52 0.17 3.78 2.33 1997 3.23 1.82 0.55 0.16 3.78 1.98 1998 3.12 1.86 0.57 0.17 3.69 2.03 1999 3.18 2.13 0.61 0.18 3.79 2.31 2000 3.07 2.05 0.57 0.16 3.64 2.21 2001 3.12 2.21 0.61 0.17 3.73 2.38

Fuente: Statistics Canada Cat. No. 21-020-XIE, January 2003.

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Brcoli

Mercado en la Unin Europea


El brcoli es un cultivo originario de Italia, por lo que tiene muchos aos de formar parte de la dieta de los habitantes de dicho pas, as como por la difusin de su consumo entre los dems pases que conforman la Unin Europea. Las estadsticas europeas sobre el consumo de este producto se muestran agregadas junto con la coliflor (Cuadro 6). Sin embargo, considerando el patrn de consumo de 2/3 partes de brcoli por 1/3 de coliflor, es en Europa en dnde se presenta la mayor tasa de consumo per cpita del primero. Al igual que en Canad y los Estados Unidos, durante los ltimos aos el mercado Europeo ha dado especial nfasis a la demanda de productos orgnicos. Las estadsticas sobre consumo per cpita de brcoli y coliflor muestran que estos productos se encuentran estancados, e inclusive, con un ligero ajuste a la baja, pasando de 5.9 kg per cpita en 1997 a 5.6 kg en 2000.

Cuadro 6. Estimacin del consumo per cpita de coliflor y brcoli en la Unin Europea, 1997 - 2000.
Concepto Produccin total (toneladas Importaciones (toneladas) Exportaciones (toneladas) Consumo aparente (toneladas) Poblacin (miles de habitantes) Consumo per cpita (kilogramos por habitante) Consumo per cpita (libras por habitante)
Fuente: European Commission (Eurostat); Member states.

1997 2,252,000 1,000 40,000 2,213,000 374,848 5.9 13.0

1998 2,268,000 1,000 39,000 2,230,000 375,570 5.9 13.1

1999 2,204,000 0 34,000 2,170,000 376,181 5.8 12.7

2000 2,127,000 0 35,000 2,092,000 376,722 5.6 12.2

Mercado en Japn.
El mercado de vegetales en Japn ha mostrado un crecimiento muy importante durante los ltimos aos, pasando de 1.17 millones de toneladas en 1997 a 1.70 millones de toneladas en 2001, particularmente debido al fenmeno de occidentalizacin de la dieta de sus habitantes en las zonas urbanas, as como la necesidad de contar con alimentos de fcil y rpida preparacin. El consumo per cpita de brcoli en Japn es actualmente el ms bajo entre los principales pases industrializados, principalmente debido a las restricciones internas de superficie y poca disponibilidad de mano de obra rural y altos costos para su produccin, motivo por el cual no se reporta crecimiento en este indicador en los ltimos aos. Sin embargo, con la posibilidad de importar mayores volmenes de producto de China a bajo costo, se estima que los niveles de consumo de brcoli aumenten significativamente en los prximos aos, junto con otros tipos de vegetales tpicos de la comida occidental y las
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Brcoli

necesidades expresadas por la fuerza laboral urbana que est demandando una mayor cantidad de alimentos con valor agregado, ya sean stos para su consumo inmediato, o bien, de fcil preparacin.

Cuadro 7. Estimacin del consumo per cpita de brcoli y coliflor en Japn, 1999 y 2000.
Concepto Produccin total (toneladas Importaciones (toneladas) Exportaciones (toneladas) Consumo aparente (toneladas) Poblacin (miles de habitantes) Consumo per cpita (kilogramos por habitante) Consumo per cpita (libras por habitante)
Fuente: Fresh and Frozen Vegetables, Jetro, Japn, 2002.

1999 83,900 69,948 0 153,848 126,821 1.2 2.7

2000 82,700 79,181 0 161,881 127,096 1.3 2.8

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Brcoli

PRODUCCIN
La produccin de Brcoli en Mxico se localiza principalmente en el Estado de Guanajuato, con el 66.8% de la superficie cosechada, el 60% de la produccin total, el 53.8% del valor de la produccin y un rendimiento relativo4 de 89.8% con respecto al promedio de rendimiento. Le siguen en importancia los Estados de Michoacn, Sonora, Jalisco, Puebla y Baja California con el 8.0%, 6.4%, 5.2%, 4.6% y 4.1%, respectivamente5 (Cuadro 1).

Cuadro 8. Promedios de Superficie Cosechada, Rendimiento por ha, Volumen Producido y Valor de la Produccin de Brcoli en Mxico. Periodo 1999-2001.
Superficie cosechada Ha 13,307 1,037 927 925 868 777 465 337 303 296 260 234 145 34 30 20 15 3 3 1 % 66.8% 5.2% 4.6% 4.6% 4.4% 3.9% 2.3% 1.7% 1.5% 1.5% 1.3% 1.2% 0.7% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% Rendimiento por hectrea Kg / ha 11,003 12,348 17,235 12,248 21,755 12,770 9,343 12,061 11,097 12,338 28,908 14,138 9,326 20,316 10,000 16,000 11,267 10,500 12,000 4,000 %1 89.8% 100.8% 140.7% 100.0% 177.6% 104.3% 76.3% 98.5% 90.6% 100.7% 236.1% 115.4% 76.2% 165.9% 81.7% 130.6% 92.0% 85.7% 98.0% 32.7% Volumen producido Ton 146,225.69 12,730.33 15,486.33 11,185.50 19,502.54 9,995.36 4,454.00 4,034.67 3,316.95 3,634.67 7,666.67 3,183.16 1,404.43 660.00 300.00 410.00 169.00 32.50 36.00 4.00 % 60.0% 5.2% 6.4% 4.6% 8.0% 4.1% 1.8% 1.7% 1.4% 1.5% 3.1% 1.3% 0.6% 0.3% 0.1% 0.2% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% Valor de la produccin Pesos 347,123,621 31,782,031 36,315,340 28,747,938 54,188,230 66,626,704 17,640,093 9,544,268 8,936,344 16,361,045 13,577,661 7,977,775 4,335,533 2,064,000 600,000 547,500 422,500 69,000 54,000 19,000 % 53.8% 4.9% 5.6% 4.5% 8.4% 10.3% 2.7% 1.5% 1.4% 2.5% 2.1% 1.2% 0.7% 0.3% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0%

Estado Guanajuato Jalisco Sonora Puebla Michoacn Baja California Quertaro Zacatecas Aguascalientes Distrito Federal San Luis Potos Tlaxcala Mxico Coahuila Nuevo Len Tamaulipas Nayarit Hidalgo Morelos Chihuahua

Total / promedio1 19,935 100.0% 12,247 100.0% 243,726.30 100.0% 645,315,082 100.0% 1/ para el caso del rendimiento por hectrea, los porcentajes son calculados con el promedio de rendimiento nacional. Fuente: SIACON, SAGARPA, Enero de 2003. El rendimiento relativo se calcula dividiendo el rendimiento promedio reportado para el estado entre el rendimiento promedio nacional. Para expresarlo como porcentaje, se multiplica por 100. 5 Los datos y porcentajes reportados son el promedio entre los aos 1999 y 2001, segn los datos reportados por SAGARPA.
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Etapa III: Trayectoria y Prospectiva de los Mercados

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Brcoli

Los Estados de Zacatecas, Michoacn, San Luis Potos, Aguascalientes y Quertaro, todos ellos vecinos del Estado de Guanajuato, han conformado un cluster industrial de produccin y procesado de vegetales, destacando el brcoli como uno de los productos principales al interior de dicho agrupamiento estratgico. Uno de los esquemas ms favorecidos de produccin para cubrir las necesidades de brcoli para procesado, consiste en el desarrollo de esquemas de contrato con productores agrcolas de la regin.

Produccin en los Estados Unidos


En los Estados Unidos, California es el principal estado productor de brcoli, con aproximadamente el 82%, destacando los condados de Monterrey (48%), Santa Brbara (24%), Imperial (6%), San Luis Obispo y Fresno (Cuadro 9); representando el doceavo producto agropecuario ms importante de dicho estado, con un valor estimado de 537 millones de dlares en el ao 2000. Arizona (Valle de Yuma) es el segundo estado productor con el 8%; Oregon (Valle de Williamette), Maine (Condado de Aroostook) y Washington, ambos, conforman entre el 6 y 7% de la produccin de los Estados Unidos.

Cuadro 9. Vegetales frescos: Estados Unidos. Superficie cosechada, produccin y valor de la produccin, 1999-2002.
Superficie cosechada Producto Brocoli 1/ Coliflor 1/ Total vegetales frescos 1999 59,896 18,778 771,811 2000 Hectreas 58,398 19,086 835,418 56,982 19,446 837,547 930,635 315,610 9,854,773 2001 1999 Produccin 2000 Toneladas 893,259 317,061 10,504,983 861,145 329,988 10,467,813 2001 Valor de la produccin 1999 493,814 208,659 7,528,058 2000 miles de dlares 611,225 231,665 9,116,156 476,718 198,892 9,010,739 2001

1/ Incluye procesados. El valor de la produccin y la produccin corresponden a mercado fresco Fuente: National Agricultural Statistics Service, USDA.

Su produccin se encuentra concentrada en un nmero relativamente pequeo de empresas o ranchos, ya que el 6% de los productores cosechan el 80% de la produccin total de los Estados Unidos. Cerca del 63% de la superficie de brcoli se concentra en empresas que destinan 500 o ms acres para la produccin de este cultivo, volumen que les permite incorporar valor agregado, por lo que operan de manera integrada como productores y procesadores del producto.

Produccin en Canad.
Existen aproximadamente 16,500 productores agropecuarios en Canad, los cuales suministran cerca de 7 millones de toneladas de productos al mercado, con un valor

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Brcoli

prximo a los 2 billones de dlares. El 20 % de estos productores cubren el 80% de la produccin total en dicho pas. Por sus caractersticas climticas, la produccin de vegetales en Canad ha implementado importantes avances tecnolgicos que le permitan aumentar su suministro interno de productos frescos a lo largo del ao. De esta forma, el uso de invernaderos representa casi el 30% de la produccin total de vegetales. Prcticamente el brcoli que se consume en Canad proviene de los Estados Unidos, principalmente del Estado de California. Los consumidores en este pas muestran muchas similitudes en gustos y preferencias de consumo con el mercado de los Estados Unidos. En relacin con el comercio de vegetales frescos, Canad es un importador neto, con una tendencia a desarrollar sistemas de produccin bajo invernaderos que le permiten disminuir ao con ao su balanza negativa en este tipo de productos. El valor de sus exportaciones se ha incrementado en un 5.7% anual entre el periodo 1996-2000, mientras que sus importaciones slo lo han hecho en un 4.4% anual durante el mismo lapso de tiempo. La produccin de brcoli en Canad se caracteriza por llevarse a cabo en superficies pequeas, destacando en 2001 la Provincia de Qubec con un promedio de 7.5 ha sembradas por unidad de produccin, Notario con 3.2 ha y British Columbia con 2.5 ha.

Cuadro 10. Canad, 2001. Comparativo de la superficie destinada a la produccin de vegetales con la de brcoli.
Total de Vegetales Provincia Unid. de produccin 189 124 404 220 2,114 3,938 258 271 509 1,802 9,829 Ha 440 1,008 3,546 1,028 43,501 68,856 2,053 397 5,744 7,277 133,851 Sup. Prom. Ha. 2.3 8.1 8.8 4.7 20.6 17.5 8.0 1.5 11.3 4.0 13.6 Brcoli Unid. de produccin 69 35 57 51 208 365 36 28 90 248 1,187 Ha 16 83 256 51 1,556 1,157 153 3 21 612 3,911 Sup. Prom. Ha. 0.2 2.4 4.5 1.0 7.5 3.2 4.3 0.1 0.2 2.5 3.3 % de unid. de prod. 36.5% 28.2% 14.1% 23.2% 9.8% 9.3% 14.0% 10.3% 17.7% 13.8% 12.1%

% de sup.

Newfoundland y Labrador Prince Edward Island Nova Scotia New Brunswick Qubec Notario Manitoba Saskatchewan Alberta British Columbia Total
Fuente: Statistics Canada

3.6% 8.2% 7.2% 5.0% 3.6% 1.7% 7.5% 0.8% 0.4% 8.4% 2.9%

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Brcoli

Una de las ventajas que le proporciona el clima a los productores en Canad consiste en la posibilidad de utilizar una menor cantidad de pesticidas en la produccin agropecuaria. Esto, aunado al desarrollo de programas de manejo integrado de cultivos, les permite obtener productos que son muy bien apreciados por sus consumidores y los de los mercados de destino de sus exportaciones.

Produccin en Europa
Prcticamente la Unin Europea genera su propia produccin de brcoli y coliflor, destacando Italia, Francia y Espaa como los principales proveedores para el mercado Europeo. Los dos primeros como los principales productores consumidores, y Espaa desempeando su papel de abastecedor de vegetales para los pases que conforman la Comunidad Europea. Cuadro 11. Unin Europea. Produccin de brocoli y coliflor. 1995 2000
Superficie Cosechada 1,000s ha 1997 1998 1999 135 140 163 5 5 5 1 1 1 6 6 6 3 3 3 17 21 19 41 40 38 0 0 27 37 37 37 3 3 3 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 21 22 20 Produccin 1,000 ton 1997 1998 1999 2,252 2,268 2,204 92 96 98 7 7 7 156 157 157 65 64 64 351 437 368 534 469 459 9 11 9 664 667 686 61 53 59 11 7 9 28 31 34 5 4 5 8 6 6 261 259 243

Pas Total U.E. Blgica Dinamarca Alemania Grecia Espaa Francia Irlanda Italia Holanda Luxemburgo Portugal Finlandia Suecia Reino Unido
Fuente:

1996 140 5 1 6 4 17 43 0 36 3 0 2 0 0 23

2000 159 4 1 7 3 21 36 27 36 3 0 2 0 0 19

1996 2,239 90 7 163 71 358 526 10 626 57 8 30 4 6 283

2000 2,127 85 7 138 64 374 418 9 698 54 9 35 5 6 225

Source: European Commission (Eurostat); Member states.

La tendencia en los ltimos aos observa una ligera disminucin en la superficie destinada a la produccin de coliflores y brcoli, particularmente en Francia. Italia, el mayor productor de stos cultivos en Europa, contina mostrando un crecimiento en su produccin, atribuible principalmente a mejoras en la productividad por hectrea.

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Brcoli

Produccin en Japn.
Japn ha disminuido la superficie destinada a la produccin de coliflor, pero se ha mantenido casi constante la sembrada con brcoli, reportando mejoras en los rendimientos por unidad de superficie, lo que les ha permitido obtener una mayor produccin durante los ltimos aos.

Cuadro 12. Japn. Produccin de brcoli y coliflor, 1975-2000


Producto Ao 1990 1995 2.6 48.0 18.5 8.8 89.0 10.1 2.1 37.0 17.6 8.2 78.0 9.5

1975 3.9 72.0 18.5 nd nd nd

Superficie sembrada (000 ha) Produccin ( 000 ton) Rendimiento promedio (ton/ha) Superficie sembrada ( 000 ha) Produccin ( 000 ton) Rendimiento promedio (ton/ha)

1980 1985 Coliflor /3 5.8 8.9 90.0 129.0 15.5 14.5 Brcoli nd nd nd nd nd nd

1998 1.8 29.0 16.1 7.9 74.0 9.4

1999 1.8 32.0 17.8 8.1 84.0 10.4

2000 1.7 32.0 18.8 8.2 83.0 10.1

3/ Hasta 1985 inclua brcoli. Fuente: Statistics and Information Department, Minister's Secretariat, Ministry of Agriculture., Forestry and Fisheries. Marketing Department, Food Agency.

Las caractersticas climticas a las que se encuentran expuestos los agricultores en Japn, provocan que slo puedan trabajar en periodos de tiempo muy estrechos. Adicionalmente, una mayor proporcin del territorio japons no es adecuada para actividades agropecuarias, por lo que su frontera agrcola est limitada y con ello las posibilidades de expansin de la produccin bajo esquemas tradicionales.

Otros pases Productores


GUATEMALA Durante los ltimos aos, la produccin y las exportaciones de vegetales frescos de ste pas han ido en aumento. En aos recientes se ha empezado a desarrollar una industria de produccin y procesado de brcoli, la cual est orientada al mercado de los Estados Unidos, de tal forma que la superficie destinada a brcoli y coliflor ha aumentado en cerca de 25% durante los ltimos 7 aos (Cuadro 13). En la actualidad, de acuerdo a estimaciones de la FAO, Guatemala dedica alrededor de 4,400 hectreas a la produccin de stos cultivos, obteniendo una produccin total cercana a las 53,000 toneladas. Dicha superficie es ligeramente superior a la que destina Canad a la produccin de brcoli y aproximadamente el 20% de la que se emplea en Mxico.

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Brcoli

Cuadro 13. Guatemala, produccin de brcoli y coliflor 1995-2002 1/


Ao 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Superficie cultivada (Ha) 3,080 3,150 3,290 4,250 4,400 4,400 4,400 4,400 Produccin (toneladas) 35,880 38,295 39,100 50,784 52,163 52,163 53,000 53,000 Rendimiento (Ton / ha) 11.65 12.16 11.88 11.95 11.86 11.86 12.05 12.05 Concepto
1/ La estadstica del ao 2000 a 2002 es una estimacin de la FAO. Fuente: FAOSTAT

COMERCIO INTERNACIONAL
El brcoli producido en los Estados Unidos se destina primordialmente al mercado en fresco (incluyendo el producto cortado) con el 94% de su produccin y el resto lo destina a procesado (6%). Cerca del 18 % de la produccin de brcoli se destina a exportaciones como producto en fresco y aproximadamente el 5% del consumo proviene de importaciones. Los principales pases de destino de las exportaciones son Canad (56%), Japn (35%), Hong Kong (5%). Todo el brcoli fresco importado por Canad y Mxico proviene de los Estados Unidos, y el 90% del consumo en Japn es exportado por los EU a este pas. Las importaciones de producto fresco provienen principalmente de Mxico. La ventana de oportunidad para la exportacin de brcoli fresco a los Estados Unidos se ubica entre los meses de enero y mayo. El 80% del consumo de producto congelado proviene de importaciones, de las cuales el 85% son originarias de Mxico y el resto principalmente de Guatemala, Ambos pases gozan de tarifas especiales de importacin, con base en un calendario de desgravacin arancelaria a 10 aos incluido en el TLC con Mxico; y la ausencia de arancel para estos productos cuando provienen de pases caribeos. La causa principal por la que el mercado domstico de brcoli congelado se abastece mediante importaciones, se debe a los altos costos de procesamiento derivados de procesos intensivos en mano de obra, motivo por lo cual tienen la esta ventaja competitiva aquellos pases que presentan menores costos de mano de obra, como es el caso de Mxico y Guatemala, quienes a su vez gozan del privilegio de la cercana geogrfica con el mercado de los Estados Unidos y condiciones climticas para la produccin de brcoli. El principal socio comercial de Canad en el mercado de vegetales frescos es Estados Unidos, contabilizando ms del 95% de sus exportaciones y el 83% de sus importaciones. Durante los ltimos aos ha empezado a diversificar su mercado, encontrando a Japn como un cliente atractivo para sus productos vegetales. Las principales provincias

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Brcoli

exportadoras son Notario, British Columbia y Qubec (en 1999 con el 48%, 36% y 14% de las exportaciones de vegetales frescos y procesados, respectivamente). Las exportaciones de mezclas de vegetales procesados ascendieron a 19.5 millones de dlares canadienses en 1999, destacando como destinos los mercados de Japn, Venezuela y el Reino Unido. Las importaciones de vegetales frescos a Canad tienden a concentrarse entre los meses de diciembre a mayo (aproximadamente el 65% del total anual).

Cuadro 14. Los 10 principales vegetales frescos exportados por Canad


Valor ($000 de dlares canadienses) Producto Tomates Pimientos Hongos comestibles Zanahorias Pepinos y pepinillos Cebollas y chalotes Berza Lechugas Coliflores y Brcoli Frijoles
Fuente: Statistics Canada

1995 24,575 15,516 18,748 31,380 6,751 13,390 11,908 5,181 1,424 1,409

1996 53,021 15,975 30,617 24,562 9,019 16,230 10,800 5,851 3,343 673

1997 84,585 25,618 35,577 24,374 14,103 13,113 13,936 12,758 7,963 1,272

1998 153,023 50,408 40,318 28,751 19,304 25,105 17,764 7,552 8,023 1,561

1999 180,215 56,934 55,247 28,578 23,870 20,077 16,311 10,928 4,667 3,252

Cuadro 15. Los 10 principales vegetales frescos importados por Canad


Valor ($000 de dlares canadienses) Producto Lechugas Tomates Pimientos Zanahorias Brcoli Cebolla deshidratada Apio Coliflores y cabezas de brcoli Esprragos Pepinos y pepinillos
Fuente: Statistics Canada

1995 176,632 160,779 89,940 47,966 56,507 41,584 52,592 37,132 23,288 33,758

1996 139,223 159,075 83,827 44,739 54,567 32,596 34,139 38,205 22,384 33,350

1997 169,506 183,128 99,202 58,364 61,234 40,302 45,673 35,766 29,059 33,807

1998 188,038 200,523 112,567 71,720 66,085 51,359 40,872 38,339 29,225 35,941

1999 184,665 179,214 114,990 80,632 60,465 40,904 39,108 38,654 32,977 32,123

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Brcoli

Durante el 2000, cerca del 83% de los vegetales frescos importados por Canad provinieron de los Estados Unidos, contra un 90% en 1992. La participacin de Mxico aument del 5% en 1992 al 9% en 2000. Los otros pases proveedores son Holanda, Espaa y China.

Cuadro 16. Importaciones de la Unin Europea, Brcoli, 1995 2000


Concepto Valor de las importaciones (1,000 de Euros) Cantidad importada (toneladas) Precio promedio (Euros / kg)
fracciones: 7041005, 7041010, 7041080, 7041090, 7049090 Fuente: European Commission (Eurostat).

1995 466 569 0.82

1996 227 300 0.76

1997 391 530 0.74

Ao 1998 362 617 0.59

1999 345 456 0.76

2000 nd nd nd

Prom. 358 494 0.72

Las estadsticas de comercio exterior de la Unin Europea muestran volmenes de importacin de brcoli muy bajos, en comparacin con sus niveles de produccin y consumo (Cuadro 16). Prcticamente el comercio de brcoli se realiza de manera interna entre los pases que conforman la Unin. El principal abastecedor de ste producto a los dems pases miembros es Espaa, quien ha desarrollado en los ltimos aos un importante mercado de verduras, posicionndolo como el principal pas exportador de stos productos al mundo. El segundo proveedor ms importante del mercado es Francia, pas en el que se ha desarrollado recientemente un sector productivo de orgnicos muy importante. Prcticamente las importaciones que realiza la Unin Europea de brcoli provienen de los Estados Unidos o Canad. Sin embargo, recientemente se ha empezado a detectar la presencia de producto originario de Egipto. Las posibilidades de comercio con los pases de la Unin son muy limitadas, particularmente por sus altos niveles de exigencia en relacin con buenas prcticas de manufactura, as como su poltica arancelaria que promueve las importaciones de pases con bajos niveles de desarrollo econmico. Sin embargo, la creciente preferencia por productos orgnicos por parte de los consumidores europeos, que a pesar de estar promoviendo un creciente desarrollo de granjas certificadas para la obtencin de este tipo de productos al interior de Europa, en la medida en que el aumento en la demanda supere la capacidad de abastecimiento interno, las oportunidades para productores de otros pases permitirn desarrollar canales de comercializacin para satisfacer estas preferencias de los consumidores. En el caso de Japn, las importaciones son una importante fuente de abastecimiento de vegetales, destacando durante el 2001 China con el 47.1% del volumen importado, Estados Unidos (21.0%), Nueva Zelanda (15.9%), Corea del Sur (4.2%) y Mxico (3.1%) como los principales abastecedores de vegetales frescos y procesado. En los ltimos aos la participacin del mercado por parte de China ha ido en aumento, gracias a que ofrece

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Brcoli

volmenes suficientes para atender la demanda creciente de los Japoneses en este tipo de productos, as como alternativas de precios ms bajos, comparados con los otros pases tradicionalmente exportadores a Japn. En trminos de valor, las importaciones provenientes de China representaron el 32.1%, el 22.5% para las de Estados Unidos, 11.1% en el caso de Nueva Zelanda, as como 9.0% y 5.9% para Corea del Sur y Mxico, respectivamente. En este apartado cabe destacar que el 8.9% de las importaciones restantes que provienen de pases distintos a los mencionados anteriormente, representaron el 19.4% del valor de las importaciones, lo que sugiere la cobertura de nichos de mercado especficos por stos otros pases, como es el caso de las importaciones provenientes de la Unin Europea, que con el 0.8% en volumen, obtuvieron el 3.7% en valor. Aunque en los ltimos aos las importaciones de vegetales de Japn han aumentado considerablemente, los productores japoneses se encuentran protegidos por reglas fitosanitarias muy estrictas y subsidios. Durante los 1990s China aumento de manera significativa su participacin en las importaciones de vegetales frescos y congelados de Japn, particularmente en los renglones de brcoli, cebollas y esprragos, las tres principales categoras de vegetales frescos que exporta los Estados Unidos a Japn. De esta forma, en el periodo 1998-2000 la participacin de las importaciones de China a Japn correspondieron del 99% en ajos, 11% en Brassicas comestibles y 40% de brcoli y coliflores. Durante 2001, el 46.9% de las importaciones de brcoli fresco o refrigerado fueron originarias de China, el 46.1% de los Estados Unidos y el 4.9% de Corea del Sur. Con base en los datos del promedio 1998-2000, las importaciones de vegetales frescos y procesados corresponden entre el 15 y 20% del consumo en Japn. Provenientes de China destacan los hongos comestibles con el 47%, rbanos con el 12%, chcharos (10%), puerros (8%), ajos (7%) y productos del gnero Brassica, principalmente brcoli y berzas (5%). En comparacin, las importaciones que provienen de los Estados Unidos abarcan el 58% del brcoli consumido en Japn, el 18% de las cebollas y chalotes y el 9% del esprrago.

PRECIOS
El mercado de vegetales, particularmente el de productos frescos, se caracteriza por tener un comportamiento de precios que est muy relacionado con la estacionalidad de la produccin, la estacionalidad de la demanda, los comportamientos cclicos de la oferta o a una combinacin de stos factores. El primero de ellos se atribuye fundamentalmente a la variacin en la oferta o produccin, la cual est sujeta principalmente a las condiciones climticas. La estacionalidad en la demanda se presenta para algunos productos, particularmente debido a aspectos relacionados con celebraciones de orden civil o religioso. La existencia de ciclos de oferta ha sido atribuida tambin a fenmenos
Etapa III: Trayectoria y Prospectiva de los Mercados 16

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Brcoli

meteorolgicos que trascienden las estaciones del ao y que estn asociados con la presencia de lluvias, heladas y la ocurrencia de temperaturas extremas a travs de los aos. En el caso del brcoli, se observa una variacin estacional en la oferta muy marcada, de tal forma que durante los meses de otoo e invierno se reportan los mayores volmentes de produccin (Cuadro 17 y Figura 1). En relacin con la demanda, sta no parece estar expuesta a cambios importantes en el patrn de preferencias de los consumidores, de tal forma que el valor de la produccin tiende a mantenerse en un ndice muy prximo a 100% durante todo el ao.

Etapa III: Trayectoria y Prospectiva de los Mercados

17

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Brcoli

Cuadro 17. Brcoli. Volumen de producto procesado, valor de la produccin y valor de la clase de actividad econmica.
Ao Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Promedi o 11,242 12,699 11,608 11,899 11,756 12,966 109.0 97,242 82,625 100,248 81,470 13,623 114.6 120,110 69,118 85,412 111,416 11,892 100.0 73,825 87,572 84,396 88,291 91,875 90,396 106.0 96,514 113.2 85,244 100.0

1998 1999 2000 2001 2002/ p Prom. I. E. 1998 1999 2000 2001 2002/ p Prom. I. E.

11,119 10,573 14,206 16,586 14,554 13,408 112.7 58,326 79,677 103,219 126,456 105,790 94,694 111.1

13,504 22,092 17,182 18,169 18,274 17,844 150.1 69,719 150,375 120,832 133,183 132,172 121,256 142.2

10,984 21,832 17,662 15,665 18,970 17,023 143.1 67,261 155,520 125,887 105,560 140,328 118,911 139.5

9,982 15,371 7,217 8,494 10,786 10,370 87.2 64,159 100,623 53,813 65,314 81,857 73,153 85.8

8,480 6,557 5,054 5,308 6,253 6,330 53.2

Volumen (Toneladas) 10,840 10,692 11,585 12,001 11,139 8,832 12,119 9,077 11,966 11,530 97.0 9,118 9,944 83.6

6,706 6,079 5,334 6,967 5,982 6,214 52.3

9,182 10,707 12,542 11,405 10,468 10,861 91.3 69,556 73,686 97,484 89,583 89,393 83,940 98.5

11,726 13,662 14,069 12,319 11,188 12,593 105.9 87,739 89,902 110,458 93,524 89,494 94,223 110.5

14,353 11,380 14,833 11,299

17,336 10,543 11,231 15,380

Valor (Miles de Pesos Corrientes) 56,181 71,649 72,055 51,905 47,937 77,979 76,923 46,502 40,142 75,439 57,994 41,824 40,287 84,527 71,452 56,715 57,038 48,317 56.7 92,320 80,383 94.3 76,113 70,907 83.2
1,011,05 3 1,194,39 1 1,347,28 7 1,591,00 9 1,575,55 2

54,244 50,238 58.9


1,135,49 0 1,078,93 8 1,294,60 4 1,590,76 0 1,585,72 7

Valor de la clase (31.13.01.) Preparacin y Envasado de Frutas y Legumbres 1998 1999 2000 2001 2002/
749,397 964,284 1,014,14 4 1,189,01 4 1,256,24 5 727,996 1,046,99 7 1,087,86 5 1,229,35 6 1,388,63 1 839,526 1,271,78 4 1,275,65 7 1,425,09 4 1,275,24 7 840,169 1,156,67 5 983,075 1,169,19 7 1,351,61 8 877,194 1,158,19 7 1,295,81 5 1,290,98 4 1,277,79 3 815,678 1,060,26 8 1,171,74 0 1,405,32 6 1,237,46 0 926,837 869,232 1,105,77 2 1,206,07 7 1,144,74 5 938,651 960,074 1,144,23 8 1,351,07 0 1,312,08 0 849,603 894,904 1,103,42 5 1,181,97 3 952,590 1,016,27 8 966,755 1,078,62 3 888,682 1,056,00 2 1,149,19 8 1,309,04 0 1,340,51 0

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18

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Brcoli

p Prom. I. E.
1,034,61 7 1,096,16 9 1,217,46 2 1,100,14 7 1,179,99 7 1,138,09 4 1,343,85 8 1,337,10 4 1,050,53 3 1,141,22 3 1,007,47 6 1,003,56 2 1,137,52 0

91.0

96.4

107.0

96.7

103.7

100.1

118.1

117.5

92.4

100.3

88.6

88.2

100.0

p/ Cifras preliminares a partir de la fecha que se indica FUENTE: INEGI. Encuesta Industrial Mensual, http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdi.exe

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19

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Brcoli

Figura 1. Comparativo de los ndices estacionales de produccin de brcoli procesado, su valor y el valor total de la clase de actividad econmica.
160.0

Indice estacional

140.0 120.0 100.0 80.0 60.0 40.0 Ene 112.7 111.1 91.0 Feb 150.1 142.2 96.4 Mar 143.1 139.5 107.0 Abr 87.2 85.8 96.7 May 53.2 56.7 103.7 Jun 97.0 94.3 100.1 Jul 83.6 83.2 118.1 Ago 52.3 58.9 117.5 Sep 91.3 98.5 92.4 Oct 105.9 110.5 100.3 Nov 109.0 106.0 88.6 Dic 114.6 113.2 88.2

Volumen (Toneladas) Valor (Miles de Pesos Corrientes) Valor de la clase (31.13.01.) Preparacin y Envasado de Frutas y Legumbres

Fuente: Adaptado de INEGI.2003. Encuesta Industrial Mensual, http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdi.exe

La existencia de un producto substituto al consumo de brcoli fresco permite que el consumidor pueda considerar incorporarlo en su dieta a lo largo del ao. Como puede observarse en el cuadro 18, el procesado de brcoli, comparado con los dems vegetales, presenta picos importantes durante los mismos meses en que se observ la mayor oferta de producto (otoo e invierno). Este producto permite abastecer el mercado en las pocas de menor produccin en fresco, impidiendo as que las variaciones en el precio del producto fresco sean mayores a las observadas en el mercado.

Cuadro 18. Brcoli. Proporcin que representa el valor del producto procesado en relacin con su clase de actividad econmica (31.13.01)
Ao 1998 1999 2000 2001 2002/p Promedio Ene 7.8 8.3 10.2 10.6 8.4 9.1 Feb 9.6 14.4 11.1 10.8 9.5 11.1 Mar 8.0 12.2 9.9 7.4 11.0 9.7 Abr 7.6 8.7 5.5 5.6 6.1 6.7 May 6.4 4.1 3.1 3.1 4.5 4.2 Jun 8.8 7.4 6.4 6.0 7.5 7.2 Jul 7.1 6.4 4.3 4.5 4.8 5.4 Ago 4.6 4.3 3.2 3.6 3.4 3.8 Sep 7.5 8.5 8.8 7.4 7.8 8.0 Oct 9.3 9.4 9.7 6.9 6.8 8.4 Nov 11.4 9.2 9.1 6.9 9.2 Dic 12.6 6.8 8.8 10.3 9.6 Prom 8.4 8.3 7.5 6.9 7.0 7.7

p/ Cifras preliminares a partir de la fecha que se indica FUENTE: Adaptado de la Encuesta Industrial Mensual, INEGI, 2003. http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdi.exe

El comportamiento del precio de mayoreo del producto fresco muestra ligeras variaciones a lo largo del ao, presentndose stos en un rango del 10% sobre el precio promedio anual, lo que sugiere una estabilidad en comparacin con otros productos vegetales frescos (figura 2). Esta situacin se atribuye a que el consumidor puede disponer de producto congelado en las pocas de mayor escasez de producto fresco, lo que impide que se tengan variaciones significativas en el precio del producto.

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Brcoli

Figura 2. Precios promedios mensuales al mayoreo de brcoli fresco en Guanajuato.


1998 7.00 $ por kg 6.00 5.00 4.00 3.00 1998 1999 2000 2001 ene 5.38 4.38 5.04 5.63 feb 5.39 3.5 4.4 4.87 mar 5.38 4.38 4.82 4.76 abr 4.39 4.09 5.04 5.21 may 4.22 4.45 5.94 5.28 jun 4.78 5.15 5.52 5.06 jul 5.2 5.38 5.52 5.76 ago 6.22 4.44 5.35 5.74 sep 4.87 4.88 5.83 6.32 oct 5.02 4.98 5.73 5.57 nov 4.67 5.29 5.15 5.45 dic 4.72 4.95 5.87 5.12 1999 2000 2001 2002 2003

Mes
Fuente: SNIM, 2003

En relacin con el comportamiento de los precios en los mercados internacionales, como puede observarse en el cuadro 10, el precio promedio anual libre a bordo (F.O.B.) en punto de embarque en el Estado de California, muestran un comportamiento cclico cada dos aos, con una ligera tendencia a la alza en cada ciclo (figuras 3 y 4).

Cuadro 19. Precios mensuales y promedio de temporada de brcoli fresco. F.O.B. Punto de embarque, 1977-2002 Dlares/kg. 1/
Mes Ao Ene 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Promedio 97-2001 0.81 0.77 0.61 0.50 0.50 1.22 0.64 0.6 1 0.6 0 0.4 4 0.4 4 0.7 1 0.9 8 0.5 6 0.5 7 0.7 0 0.5 1 0.6 0 0.5 4 0.7 5 0.5 9 0.5 3 0.8 9 0.4 5 0.5 1 0.5 9 0.5 3 0.6 0 0.5 1 0.6 0 0.4 1 0.9 8 0.5 6 0.4 6 0.6 1 0.67 0.65 0.51 0.66 0.60 0.63 0.62 0.6 1 0.5 1 0.4 1 0.6 9 0.5 2 0.6 0 0.5 5 0.5 1 0.6 1 0.6 0 0.5 6 0.6 0 0.6 5 0.5 8 0.69 0.64 0.65 0.61 0.50 0.90 0.62 0.90 0.72 0.51 0.75 0.53 0.53 0.68 0.60 0.57 0.48 1.23 0.49 0.82 0.67 0.67 0.69 0.86 0.75 0.44 nd 0.68 0.62 0.64 0.67 0.53 0.68 0.55 -3.8% -20.2% 28.6% -19.0% 30.8% Feb Mar Abr Ma y Jun Jul Ag o Sep Oct Nov Dic Anua l Cambi o % 2/

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Brcoli

ndice Estaciona l

103. 6

91. 2

95. 1

96. 6

99. 2

100. 2

89. 2

93. 5

100. 4

110. 8

109. 2

110. 8

100.0

-- = No disponible. 1/ Precios mensuales en California. Preliminares para 2002. 2/ Con base en el promedio anual. Para 2002 se considera el promedio de los primeros 11 meses enero a noviembre en comparacin con el mismo periodo del ao anterior. Fuente: National Agricultural Statistics Service, USDA.

Figura 3. Precios promedios anuales de brcoli fresco, F.O.B. en punto de embarque en el Estado de California, E.U.
0.80 Precio (Dlares por Kilogramo) 0.73 0.70 0.67 0.64 0.60 0.55 0.53 0.50 1996 0.68

Figura 4. Precios promedios anuales de brcoli fresco, al nivel de detallista en el mercado de los E.U.
2.800 Precio (dlares por kilogramo) 2.670 2.600 2.509 2.400 2.417

2.200

2.216 2.161 2.006 1996 1997 1998 1999 Aos 2000 2001 2002 2003 2.171

2.000

1997

1998

1999 Ao

2000

2001

2002

2003

1995

Fuente: National Agricultural Statistics Service, USDA.

Fuente: Bureau of Labor Statistics, U.S. Department of Labor.

El ndice estacional del precio de brcoli en el Estado de California, muestra una ventana de oportunidad durante los meses de noviembre a febrero, poca en la que ste estado reduce su produccin como consecuencia de las condiciones climticas adversas. Sin embargo, durante los ltimos aos de la serie analizada, se observa una mayor estabilidad de los precios, como consecuencia de que dicha ventana de oportunidad ha sido aprovechada por los exportadores, principalmente de Mxico, cubriendo el dficit de producto que enfrenta el mercado y estabilizando de esta manera el precio del mismo.

Figura 5. ndice estacional del precio de brcoli, F.O.B. en punto de embarque en California, EUA.
1.40
Dlares por kilogramo

1.20 1.00 0.80 0.60 0.40


Ene Feb Mar Abr May Jun Mes del ao Jul Ago Sep Oct Nov Dic

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Fuente: Adaptado con informacin del National Agricultural Statistics Service, USDA (precios F.O.B.) y Bureau of Labor Statistics, U.S.

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Department of Labor (precios a detalle).

Brcoli

Los precios al nivel detallista han observado cambios anuales marcados por el comportamiento cclico identificado anteriormente, atribuible ste a las variaciones en produccin que se han tenido, tanto en California, como en Mxico. De esta forma, se tienen aos con aumentos considerables en el precio (1998, 2000, 2002), mientras que otros aos han observado ajustes a la baja (1999 y 2001).

Cuadro 20. Precios de Brcoli en los Estados Unidos al nivel de detallista, por mes, 1996 - 2002 Dlares/kg.
Ao
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
96-2001 97-2001

Ene
2.286 2.421 3.040 2.476 2.606 2.176 3.029
2.501 2.544

Feb
2.041 2.549 2.350 2.202 2.180 2.156 3.706
2.247 2.288

Mar
2.202 2.275 2.474 2.183 2.357 2.388 2.529
2.313 2.335

Abr
2.075 2.033 2.456 2.231 2.233 2.103 2.654
2.188 2.211

May
1.927 1.953 2.729 2.099 2.588 2.202 2.284
2.250 2.314

Mes Jun Jul


2.105 2.030 2.396 2.081 2.725 2.216 2.410
2.259 2.290

Ago
1.737 1.995 2.271 2.121 2.469 2.156 2.502
2.125 2.202

Sep
1.859 1.991 2.235 2.319 2.319 2.136 2.749
2.143 2.200

Oct
1.766 2.293 2.293 2.266 2.381 2.229 2.366
2.205 2.292

Nov
2.037 2.211 2.240 2.207 2.392 1.978

Dic
1.900 2.041 2.147 2.213 3.347 2.145

Prom. Anual
2.006 2.161 2.417 2.216 2.509 2.171

Cambio % 1/
-7.7% 11.9% -8.3% 13.2% -13.5% 21.8%

2.141 2.134 2.372 2.189 2.511 2.163 2.467


2.252 2.274

Promedios
2.177 2.206 2.299 2.379 2.247 2.295

ndices Estacionales
19962001 19972001 111.3 110.9 100.0 99.7 103.0 101.8 97.4 96.4 100.1 100.9 100.6 99.8 100.2 99.1 94.6 96.0 95.4 95.9 98.1 99.9 96.9 96.1 102.3 103.7 100.0 100.0

-- = No disponible. 1/ Cambio con base en el promedio anual. Para 2002 se consideran precios hasta octubre y se compara con el promedio del ao 2001 hasta el mes de octubre. Fuente: Bureau of Labor Statistics, U.S. Department of Labor.

Figura 6. Comparacin de ndices estacionales (1997 2001) entre precios F.O.B. y precios a detalle en los EUA.

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Brcoli

115.0 ndice (100 = promedio) 110.0 105.0 100.0 95.0 90.0 85.0 80.0

110.9 101.8 96.4 95.1 91.2 96.6 99.2 100.9 110.8 99.9 96.1 95.9 93.5 89.2
Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov

110.8 99.7 100.2 99.1 96.0 99.8 100.4 109.2 103.7

103.6

Ene

Feb

Dic

Mes del ao Indice estacional para precio F.O.B. Indice estacional para precio al m enudeo

Fuente: Adaptado con informacin del National Agricultural Statistics Service, USDA.

Un comparativo entre los ndices estacionales de precio F.O.B. y al detalle en los Estados Unidos, muestra una mayor estabilidad de dichos precios al menudeo, en comparacin con el de mayoreo, situacin que confirma la preferencia por mantener precios de producto fresco o refrigerado relativamente estables del producto en los puntos de contacto con el consumidor final, ya que ste puede ser substituido por el producto congelado en pocas de mayor escasez del primero.

Figura 7. Comparativo de precios promedio en el mercado de Estados Unidos y la Unin Europea.

2.20 Dlares / kg 1.80 1.40 1.00 0.60 ene 1999 2000 2001 2002 0.99 1.00 2.09 0.84 1.30 1.98 feb mar 1.13 1.23 1.26 1.27 abr 0.97 1.11 1.21 1.15 may 0.81 1.51 1.21 1.13 jun 1.01 1.44 1.20 1.20 jul 0.84 1.46 1.17 1.26 ago 1.18 1.15 1.14 1.26 sep 1.11 1.11 1.06 1.61 oct 0.96 1.16 1.01 1.07 nov 0.96 1.94 0.94 1.19 Mes dic 1.60 1.50 1.69 1.13

Fuente: SNIM, Secretara de Economa

De acuerdo a la informacin reportada por el SNIM sobre los precios al mayoreo de brcoli congelado en los distintos mercados de los Estados Unidos y Europa, stos se ajustan al comportamiento estacional que ha sido descrito anteriormente para el producto fresco, con ligeras variaciones durante los primeros y ltimos meses del ao, sin que dicho comportamiento ocurra en forma recurrente, ya que se observa que en 2001 y 2000, los
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Brcoli

precios al principio de ao fueron relativamente ms bajos en comparacin con los reportados al final de cada uno de los aos. Inicialmente, en 1999, el precio del producto proveniente de Mxico muestr una ventaja en relacin con los provenientes del mercado interno de los Estados Unidos, Canad y otros pases (cuadro 21). Sin embargo, durante el periodo 2000 a 2002, el precio pagado a las importaciones mexicanas se ha comportado de manera muy similar al de otros orgenes, lo que permite suponer que el mercado en los Estados Unidos ha absorbido los diferenciales en precio que pudieran presentarse como consecuencia del origen del producto, favoreciendo de esta manera al productor/industrializador local que incurre en menores costos de traslado y negociacin para la venta del producto. En la Unin Europea, por lo general, se observan precios menores en comparacin con los reportados para el mercado de los Estados Unidos. Esto se explica por la estructura interna de abastecimiento de vegetales que tienen los pases miembros de la Comunidad Europea, lo que de alguna forma hace menos atractiva la exportacin de ste producto para los pases del Continente Americano (cuadro 21).

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Brcoli

Cuadro 21. Brcoli. Precios promedio mensuales de mayoreo en los mercados de los Estados Unidos y Europa, segn pas de Origen. Variedad: Crown Cut
Pas de Origen Canad Mxico Promedio EUA Canad Guatemala Mxico Panama Promedio EUA Canad Mxico Promedio EUA Canad Guatemala Mxico Promedio EUA
Mercado de Destino Estados Unidos Unin Europea Estados Unidos Unin Europea Estados Unidos Unin Europea Estados Unidos Unin Europea

(Dlares por kg)


ene feb mar 1.21 1.11 abr 1.04 1.02

Mercado de Destino:
may 0.86 0.66 jun 1.01 0.97 jul 0.76 0.96 0.79 ago 1.13 1.11 1.07 0.98 1.31 1.14 1.11 1.24 1.06 0.99 1.00 1.11 1.25

Estados Unidos
sep 0.96 1.20 1.09 1.01 1.17 0.97 0.82 0.73 1.09 1.62 1.53 1.79 oct 1.05 0.97 1.00 1.00 0.83 1.31 0.85 0.85 0.67 1.10 0.90 1.10 1.09 nov 0.92 0.78 0.94 0.41 2.49 1.15 1.85 0.73 0.92 0.87 0.50 0.19 1.14 1.27 dic 1.45 1.33 1.52 1.53 1.43 2.04 1.21

Ao 1999 1999 1999 2000 2000 2000 2000 2000 2001 2001 2001 2002 2002 2002 2002
Pas de Origen

0.90 0.91 0.95 0.92

0.76 0.78 1.16 1.39

1.25 1.25 1.29 1.31

1.14 1.07 1.22 0.98

1.34 1.39 1.17 1.19

1.32 1.32 1.22 1.20

1.75 1.42 0.97 1.05 1.16 1.29 1.33 1.26

2.03 2.31

2.07 2.09

1.29 1.24

1.21 1.13

1.16 1.06

1.05 1.30

1.10 1.12

Variedad: No se especifica ninguna. (Dlares por kg).


Ao 1999 1999 1999 1999 2000 2000 2000 2001 2001 2001 2002 2002 2002 2002 2002 1.55 2.32 1.60 0.78 1.42 0.90 1.61 0.94 1.06 1.35 0.86 1.54 1.47 0.89 1.14 0.79 1.21 1.25 1.33 2.23 1.12 1.08 1.59 0.88 1.15 0.79 1.27 0.83 1.53 0.70 1.57 0.83 1.10 0.93 1.58 1.42 0.88 1.13 0.94 0.75 1.51 0.81 1.49 1.28 1.24 0.77 1.15 1.23 1.55 1.56 2.20 0.96 1.14 1.45 1.20 0.67 1.06 1.06 1.00 0.87 1.14 0.96 0.96 0.61 1.59 0.87 0.63 0.88 1.24 ene feb mar abr may jun jul ago 1.05 1.06 1.21 1.36 0.72 1.53 0.85 1.60 0.74 1.59 0.84 1.44 0.76 0.87 0.83 0.67 2.76 1.26 0.64 1.65 1.28 1.01 0.70 0.65 0.84 0.92 1.00 1.92 1.15 sep oct nov dic Canada Mexico EUA Unin Europea Canada EUA Unin Europea Mxico EUA Unin Europea Canad Guatemala Mxico EUA Unin Europea

Fuente:SNIM, Secretara de Economa, Mxico. 2003.

Al interior de los pases que conforman la Unin Europea, se han observado variaciones importantes en precios al productor (Cuadro 22), reportndose los mayores precios en

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Brcoli

Holanda, Finlandia y Blgica, y los menores en Italia, Francia y Espaa; estos ltimos pases productores y exportadores al resto de la Unin.

Cuadro 22. Precios al productor de coliflor y brcoli en la Unin Europea. Ciclo 1997/98 1998/99 1999/00 ECU /100 Kg o Euros/100 KG 63.45 113.39 71.42 62.93 44.11 38.67 33.18 24.55 33.11 42.97 23.32 32.21 28.39 26.77 28.89 25.88 24.37 27.74 41.64 43.59 41.86 30.55 51.93 25.44 68.13 67.99 75.53 33.17 22.27 30.58 38.67 23.88 32.54 86.60 113.03 99.02 54.06 45.34 40.99 37.14 30.97 34.89 % de cambio 2000/01 vs 1999/00 54.7 41.4 13.3 -8.2 3.1 -1.1 12.4 11.8 15.0 17.5 18.3 5.4 22.3 5.2

Pas Blgica Dinamarca Alemania Grecia Espaa Francia Irlanda Italia Holanda Luxemburgo Portugal Finlandia Suecia Reino Unido

1996/1997 59.07 49.92 29.57 35.67 21.39 24.54 42.52 21.50 55.12 26.25 30.95 nd 45.78 23.95

2000/01 110.52 54.69 37.51 29.56 29.80 27.43 47.05 28.43 86.86 35.94 38.49 104.32 50.15 36.69

Fuente: European Commission, Directorate-General for Agriculture.

Figura 8. Japn Precios promedio mensuales de mayoreo de coliflor (Yens por kg).
3000 2500 Yens por kg 2000 1500 1000 500 0 2001 2002 2,610 2,604 1,816 1,440 1,608 1,093 672 367 Mes del ao

Ao

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago 655 651

Sep 1,827 1,685

Oct 2,756 2,199

Nov 2,677

Fuente: Statistics and Information Department, Ministry of Agriculture., Forestry and Fisheries. Marketing Department, Food Agency.

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Brcoli

A pesar de no disponer de informacin especfica sobre el precio del brcoli en el mercado japons, es posible inferir el comportamiento del mismo mediante un anlisis de los precios de coliflor, un producto que muestra caractersticas muy similares en precio y produccin en relacin con el brcoli. De esta forma, se observa que el mercado japons presenta variaciones estacionales muy marcadas en el precio que llegan a representar diferencias del 400% entre el precio mnimo y el mximo reportado. Esta situacin se atribuye a que Japn importa un gran volumen de stos productos para satisfacer su demanda interna (figura 8) Sin embargo, debido al crecimiento de la produccin de vegetales en China, es probable que ste pas abastezca con mayores volmenes de producto al mercado japons, por lo que los precios del mismo tendern a estabilizarse, mostrando una ligera tendencia a la baja dentro de los prximos aos.

INDUSTRIALIZACIN DEL PRODUCTO


PROCESO DE CORTE Y MANEJO POST COSECHA EN CALIFORNIA. El brcoli para mercado fresco es empacado en campo. El empaque normal consiste de cabezas que promedian 3 a 8 pulgadas de dimetro. Los cosechadores cortan los tallos a 8 pulgadas y los colocan en los contenedores de apoyo a la cosecha. Se forman manojos de 2 a cuatro cabezas, estandarizando el tamao del tallo a 7 pulgadas. De 14 a 18 manojos son empacados en cajas de cartn enceradas, con pesos aproximados de 23 libras. Existen diferencias en el manejo del producto, de acuerdo al mercado de destino y la presentacin especfica que se demanda en el mismo. Crown-cut El corte de coronas de brcoli consiste en floretes de 5 a 51/2 pulgadas de dimetro y 5 pulgadas de tallo. Se empacan de 34 a 38 coronas con un peso aproximado de 20 libras. Corte de floretes en campo. Los floretes cortados en campo son empacados en bolsas de malla y colocados en cajas de cartn con un peso promedio de 9 a 18 libras, conteniendo entre 3 o 4 floretes cada una. El brcoli destinado a la industria de procesado implica el corte de tallos de 6 pulgadas, un poco ms corto que el del mercado fresco. Por lo general durante la cosecha las cabezas se colocan en bandas que lo transportan a contenedores o remolques que son utilizados para acarrear el producto a la planta de procesado, la cual regularmente se encuentra prxima a la zona de produccin, con la finalidad de evitar o reducir el costo asociado con el flete. El brcoli requiere de un enfriado rpido para preservar la calidad y maximizar su vida de anaquel. Las cajas conteniendo el producto cosechado debern enviarse inmediatamente
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Brcoli

al sistema de enfriamiento. Uno de los mtodos ms empleados para enfriamiento es el uso de hielo lquido. Una vez enfriado, el brcoli deber ser puesto en refrigeracin a 0 C (32 F) con una humedad relativa del 95%, lo que permite una vida de anaquel promedio de 10 a 14 das.

PROCESADO
La mayora de los procesadores de brcoli en Mxico y los Estados Unidos operan mediante contratos con productores con base en los requerimientos de variedades y volmenes de las plantas congeladoras. Asimismo, complementan sus requerimientos de materia prima adquiriendo producto en el mercado abierto, particularmente cuando los precios del producto fresco son bajos.

OPORTUNIDADES DE MERCADO
Los consumidores de los pases desarrollados, particularmente Canad, Estados Unidos, la Unin Europea y Japn, han mostrado una preferencia por vegetales orgnicos, la cual se ha venido expandiendo desde principios de los 1990s, particularmente por la asociacin que tienen como productos saludables y nutritivos, as como por la controversia relacionada con los productos genticamente modificados. Estimaciones de diversas agencias en stos pases, consideran que la demanda de este tipo de productos crezca entre un 15 y 20 % anual. Esto representa un nicho de mercado para la produccin de brcoli orgnico, en la medida en que la tasa de crecimiento en el consumo de ste, sea superior a las posibilidades de expansin de la produccin de orgnicos al nivel mundial. El mercado de productos frescos con valor agregado (cortados) ha mostrado, durante los ltimos aos, un importante crecimiento, particularmente en los segmentos de hotelera, menudeo y presentaciones institucionales. Adicionalmente, nuevas especies vegetales de origen oriental han adquirido popularidad en el mercado Canadiense, particularmente al nivel de las tiendas detallistas o cadenas de supermercados. El Gobierno Mexicano est en negociaciones con la Unin Europea y Japn para el desarrollo de tratados de libre comercio. A pesar de que an se ve distante el concretar dichos acuerdos comerciales con estas potencias mundiales de consumo de vegetales, en el futuro representan una oportunidad para el crecimiento de la produccin de brcoli en Mxico cuyo destino sea abastecer parcialmente la demanda de este producto en stos pases. Sin embargo, y particularmente para el cado de Japn, habr que considerar la fuerte competencia potencial que representa China, debido a su proximidad y su estructura de costos de produccin, lo que le permite abastecer el mercado japons con producto ms econmico.

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Brcoli

Sntesis de la publicacin Cambios en polticas derivados del TLC Las condiciones en el TLC establecieron un periodo de desgravacin arancelaria para Canad a 9 aos, concluyendo el 1 de enero de 1998, mientras que para Mxico, la tarifa disminuy de manera inmediata al 15% y un calendario de desgravacin que concluy el 1 de enero de 2003, donde el producto queda libre de arancel. Mxico: Antes de 1994, las importaciones de brcoli y coliflor a Mxico eran gravadas al 15%. Bajo el TLC, dichas tarifas fueron sujetas a un calendario de desgravacin a 9 aos, el cual concluy el 1 de enero de 2003. Canad: Antes de 1989, Canad oper un arancel del 20% a las importaciones de brcoli y coliflor. Bajo las condiciones del TLC, esta tarifa se desgrav en un periodo de 10 aos, el cual concluy el 1 de enero de 1998 (tratado comercial entre Canad y los Estados Unidos).

Comercio de broccoli y coliflor bajo el Tratado de Libre Comercio. A la firma del TLC (1994), Mxico dominaba el mercado de los Estados Unidos de brcoli y coliflor congelados. Durante el periodo 1989 1993, abasteci el 91% del total de importaciones de brcoli y el 93% de coliflor a los EU. Sin embargo, la participacin de Mxico en las importaciones a los EU ha disminuido 89% en 1993 y 82% en 2000, en la medida en que pases con costos de produccin menores, como es el caso de Guatemala, han incrementado su participacin del 11 al 16%. Mientras tanto, la participacin de Mxico en las importaciones de coliflor congelada al mercado de los EU se han mantenido prcticamente constantes, pasando del 90% al 89% en un periodo similar al descrito para el brcoli. Guatemala es tambin el segundo mayor importador de este producto a los EU, con el 7% de participacin en el mercado. En 1992, las importaciones de brcoli congelado a los EU provenientes de Mxico, representaron 156,058 toneladas, lo que representaba el mayor volumen antes de la firma del TLC. Desde la implementacin del tratado, las exportaciones de Mxico de este producto a los EUA slo han rebasado esta cifra en una ocasin en 1996, con un volumen de 158,779 toneladas. Sin embargo, las exportaciones Mexicanas de brcoli congelado a los Estados Unidos han sido mayores a raz del TLC. Durante el periodo 1994-2000, se export un promedio de 144,048 toneldas por ao, con un valor anual promedio de 91 millones de dlares, comparado con 120,823 toneladas y un valor de 80 millones de dlares en el periodo 1989-93. En 2000, las exportaciones fueron de 137,272 toneladas con un valor de 99 millones de dlares. Las exportaciones de coliflor de Mxico a los EU alcanzaron su mximo nivel en 1994 con 26,620 toneladas. Este nivel no se ha aumentado, particularmente debido a los problemas de produccin en Mxico y la reduccin del consumo per cpita en los EU, el cual se ha reducido de 0.9 libras en 1980 a cerca de 4.5 libras en 2000. En 1999 las exportaciones

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Brcoli

alcanzaron las 20,148 toneladas, el nivel ms alto desde 1994, con un valor de 16 millones de dlares. Para el 2000, fueron 18,053 toneladas, valuadas en 15 millones de dlares. En promedio, las importaciones de coliflor de los EU provenientes de Mxico han sido menores durante el periodo de vigencia del TLC, en comparacin con los volmenes previos a la firma del tratado. Durante el periodo 1994 2000 se tuvo un promedio anual de 19,270 toneladas, con un valor promedio de 17 millones, comparado con 22,571 toneladas por ao, valuadas en 14 millones promedio durante el periodo entre 1989 1993.

Aspectos de Comercio. Hasta la fecha, no se ha presentado ninguna disputa comercial que involucre al brcoli o coliflor congelado entre Mxico y los Estados Unidos. Los Impactos del TLC sobre el comercio de broccoli y coliflor congelados, se resumen de la siguiente manera. Entre 1993 y 2000, las importaciones de brcoli congelado a los EU provenientes de Mxico, se han incrementado en un 3% en volumen, mientras que las correspondientes a coliflor congelada han cado en 17%. Las estimaciones realizadas por el Economic Review Service (ERS) del United States Department of Agriculture (USDA) consideran que las exportaciones de brcoli y coliflor de Mxico a los Estados Unidos han aumentado en 6% y 5%, respectivamente, en comparacin de un escenario sin tratado. En caso de que slo se hubieran aplicado los aranceles derivados de los acuerdos de la Ronda Uruguay del GATT, dichas exportaciones de Mxico a los EU slo hubieran representado un aumento del 1% para brcoli y ligeramente menor al 1% para coliflor bajo un escenario en el que no se hubiera contado con tales acuerdos. Una de las principales causas por las que el comercio de brcoli congelado entre Mxico y los EU no ha aumentado significativamente durante la vigencia del TLC, se atribuye a que el consumo per cpita de ste producto en los EU se ha mantenido constante entre el periodo 1988-1990 y 1998-2000. Adicionalmente, la introduccin del producto en fresco (con mnimo procesado) ha provocado que el consumo per cpita de brcoli fresco haya aumentado en un 59% durante el mismo periodo, lo que ha provocado que las exportaciones mexicanas de brcoli fresco a los EU hayan aumentado en 254% entre 1993 y 2000. Con respecto a la coliflor congelada, su consumo per cpita en los EU ha disminuido en 27% entre 1988-90 y 1998-2000, mientras que el consumo de producto fresco ha declinado en 19% durante el mismo periodo (3% del consumo fresco de coliflor en los EU es importado).

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Brcoli

ANEXO A: Resultados del Foro de Consulta a Expertos en Brcoli


CADENA PRODUCTIVA DE BRCOLI RESULTADOS DEL PANEL DE MERCADO REALIZADO EN LA CIUDAD DE CELAYA, GTO. ESTRATEGIAS SUGERIDAS PARA EL DESARROLLO DEL MERCADO DE BRCOLI PRODUCIDO EN MXICO.

APERTURA DE MERCADOS * * * * * * * * * * * * Campaas promocionales de beneficio en consumo Desarrollar mercados: no podemos producir antes de tener el mercado El precio como primer factor para poder incrementar la participacin de Mxico en el mercado. Esto obliga a las empresas a trabajar con el costo unitario del producto. Buscar nuevos mercados: participar oportunamente y a bajos costos con nuevas mezclas y mejor promocin de los productos. Desarrollo de la calidad requerida por el cliente y difusin de la misma. Promocin del producto con consumidor final. Analizar los segmentos de mercados, por grupo tnico y de ingreso. Identificar clientes potenciales. Bsqueda de los mejores precios de mercado. Cubrir las necesidades de los clientes. Establecer valores agregados de los productos. Seguridad en los pagos por parte de los compradores.

FALTA DE TECNOLOGA * * * * * * * Invertir en atender los problemas especficos que enfrenta la produccin e industrializacin del producto. Conformar bufetes de transferencia de tecnologa especializados en este producto. Desarrollar organismos especializados en proyectos productivos. Identificar la problemtica, generar y transferir resultados de investigacin que atienda dicha problemtica. Mejorar la comunicacin entre el productor, el extensionista y el investigador. Falta tecnologa. Las compaas procesadoras y productores no quieren invertir en investigacin. Bloqueos mnimos de produccin: en campo, en post cosecha, en transporte y en distribucin

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Brcoli

ALTO COSTO DE PRODUCCIN * * * * * Mediante el desarrollo de un buen programa de capacitacin se puede lograr bajar el costo de produccin. Alto costo de produccin debido a la falta de tecnologa y su transferencia. Desarrollar programas de manejo logstico y tecnolgico que permitan hacer ms eficiente la utilizacin de los insumos. Compras consolidadas para tratar de disminuir los precios. Establecer un programa anual que permita tener bajo control los costos: costo directo, operativo y administrativo, de tal forma que pueda adecuarse para un mximo de hectreas. Invertir en investigacin bsica aplicada. Crditos suficientes y a costo adecuado. Reforzar el sistema jurdico para su recuperacin.

* *

FALTA DE CAPACITACIN A PRODUCTORES * * * * * * * * * * * Cursos de capacitacin en la accin. Capacitacin: primero bajar la rotacin de personal para hacer un programa de capacitacin permanente. Promover la organizacin de productores que faciliten la capacitacin y la hagan menos costosa. Educacin Que la capacitacin sea una necesidad Capacitacin bajo un esquema de mdulos en una comunidad. Realizar un diagnstico para determinar las necesidades de los productores. Estructurar los programas de capacitacin con base en el diagnstico. Ejecutar los programas de capacitacin en tiempo y forma. Evaluar los resultados de la capacitacin de productores. Desarrollar el extensionismo desde la academia e instituciones.

CONTRARRESTAR EL EFECTO DE LA GLOBALIZACIN * * Globalizacin, dimisnur el uso de mano de obra. Sube el costo de la tecnologa. Contrarrestar efecto de globalizacin. Hacer alianza en programas de especializacin para disminuir el costo, aumentar la calidad y la oportunidad en un mercado especfico

FORTALECER ACTIVIDADES DE PROMOCIN DE PRODUCTOS * *. * * * Publicidad que se cumplan normas internacionales de calidad y sanidad Publicidad de las bondades de los vegetales "us" crnicos. Participacin en foros y ferias y otros. Fortalecer convenios de colaboracin con organismos especializados en la promocin Demostrar en forma prctica diferentes alternativas de produccin que permitan obtener producto a menor costo.

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Cuadro A.1. Matriz de Demandas segn probables escenarios futuros de los mercados actuales y posibles mercados potenciales.
Mercados Demandas Consumo de producto * Fresco y mnimo procesado (cortado) Tendencias del mercado Interno Mercados potenciales Unin Europea

Mundial

Estados Unidos

Otros

Japn

Otros

Creciente demanda por productos con mayor valor agregado.Aumento en la preferencia por el consumo de productos orgnicos El consumo per cpita ha aumentado de 1 lb en los 70's a ms de 6 lb en 2000's. El consumo per cpita ha aumentado de 1.2 lb en 70's a 2 lb actualmente. Toda la dcada de los 90's mostr un comportamiento estable (promedio 2 lb per cpita). Aumento en el consumo de producto orgnico Alta dependencia de las importaciones

* Congelado

EL consumo Los mercados de per cpita los pases puede desarrollados han aumentar a estabilizado su casi el doble de consumo per los niveles cpita. actuales

* Importaciones

Las importaciones totales hacia el bloque econmico son relativamente bajas Concentracin de la produccin en Concentracin de la produccin en Guanajuato, con la Problemas con California, con ms del mayora de las el control de empresas 60% de las empresas plagas. produciendo 250 o produciendo en 50 ms hectreas. hectreas o menos.

Fuerte competencia con las exportaciones de China

Produccin

La produccin se ha estancado

Presenta limitantes para expandir su frontera agrcola

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Cuadro A.1. Matriz de Demandas segn probables escenarios futuros de los mercados actuales y posibles mercados potenciales.
Mercados Demandas * Fresco, refrigerado y mnimo procesado (cortado) Tendencias del mercado Interno Mercados potenciales Unin Europea

Mundial

Estados Unidos 94% de la produccin en EUA

Otros

Japn

Otros

* Congelado

Desarrollo de un cluster de vegetales en los estados de la zona bajo.

6 % de la produccin en EUA. Disminucin del consumo per - cpita

Guatemala destaca como principal competidor de Mxico en el mercado de los EUA.

China se est posicionando Ha aumentado como el principal el consumo de abastecedor de vegetales vegetales frescos congelados y congelados del mercado de Japn.

* Exportaciones

Han mostrado ciclicidad en funcin de la produccin en los EUA.

Exporta el 20 % de su produccin en fresco o refrigerado (Canad 56% y Japn 35%) Exigencias de productos con bajo contenido de pesticidas Comportamiento casi estable, con ligeras variaciones estacionales. Exigencias de productos con bajo contenido de pesticidas Exigencias de productos con bajo contenido de pesticidas

Calidad del producto Se han mantenido estables Falta de seguridad jurdica para el cumplimiento de contratos

Precios Otras condiciones dadas por la legislacin vigente.

Menores que en Atractivo en los el mercado de meses de Norteamrica invierno

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Brcoli

Figura A.2.1. Identificacin de las relaciones causales asociadas a la problemtica que enfrenta el mercado de brcoli, desde la perspectiva de productores e industrializadores.

Brcoli
Disminuir el intermediarismo Mayor demanda del producto Inversiones en manejo postcosecha Sistema jurdico para el cobro de la facturacin interno y externo

Bsquedad de nichos de mercado, ejem: merc racional

Tiempo o poca de necesidades del producto en el mercado

Competencia en precio con menores estndares de calidad

Cambios de productos comodities hacia especiales. Posibles nuevas mezclas y nichos de mercado

Mayor costo de insumos

Desarrollar estrategias de promocin para el incremento del consumo nacional e internacional

Fortalecer las actividades de promocin del consumo del producto

Efecto de la globalizacin productos de reas con mejores condiciones. -productivos (sub.) -pobres (pases) Altos costos financieros que frenan capacidad de transferencia de tecnologa

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Plan Estratgico de Necesidades de Investigacin y Transferencia de Tecnologa

Brcoli

Figura A.2.1. Identificacin de las relaciones causales asociadas a la problemtica que enfrenta el mercado de brcoli, desde la perspectiva de productores e industrializadores.
.... Continuacin

Brcoli
Reduccin de la disponibilidad de recursos naturales necesarios en el proceso productivo Falta de tecnologa Sobreexplotacin de la tierra sin una cultura de conservacin El control de enfermedades para una excelente produccin en las crucferas

Mayores problemas abiticos y abiticos durante el proceso productivo

Insumos con precios altos

Precio alto al consumidor en fresco al ama de casa nacional

Lento retorno de inversin

Mayor consumo nacional en fresco, con calidad Oferta sin calidad Falta capacitacin a productores

Alto costo de produccin

Disminucin de los mantos freticos

Incrementos en costos de produccin, precio bajo/estable del producto

El manejo de resistencia de las plagas a los insecticidas

Falta un mayor conocimiento del manejo integrado del cultivo

Recursos financieros limitados para el desarrollo de proceso productivo

Costo del financiamiento

Plan Estratgico de Necesidades de Investigacin y Transferencia de Tecnologa

Plan Estratgico de Necesidades de Investigacin y Transferencia de Tecnologa

Brcoli

Figura A.2.1 Identificacin de las relaciones causales asociadas a la problemtica que enfrenta el mercado de brcoli, desde la perspectiva de productores e industrializadores.
.... Continuacin

Preocupacin por una alimentacin ms saludable Incremento en consumo de brcoli orgnico

Brcoli
Necesidad de contar con alimentos convenientes para personas ocupadas

Incremento en el consumo de vegetales frescos

Nuevos mercados para productos frescos

Falta establecer convenios con asociaciones como ANTAD de productores seguros

Producir bajo esquemas de inocuidad para competir con otros pases

Apertura de nuevos mercados

Mayores exigencias de calidad y seguridad alimentaria

La exigencia de calidad en el mercado internacional Enriquecimiento en la variedad y diversidad de los alimentos consumidos

Incremento de la posibilidad de transferir conceptos de produccin eficiente a otros cultivos

Mano de obra ms barata en otros pases competitivos

Salarios bajos

Mano de obra escasa

Plan Estratgico de Necesidades de Investigacin y Transferencia de Tecnologa

Plan Estratgico de Necesidades de Investigacin y Transferencia de Tecnologa

Brcoli

REFERENCIAS
Censo Econmico de Canad, bases de datos estadsticas, 2003. www.statcan.ca Economic Research Service, USDA. Estados Unidos. www.ers.usda.gov FAO, bases de datos estadsticas, 2003. www.fao.org Foreign Agricultural Service. USDA, Estados Unidos, bases de datos estadsticas, 2003. www.fas.usda.gov INEGI, bases de datos estadsticas, 2003. www.ingei.gob.mx International Trade Centre, UNCTAD / WTO. http:77193.194.138.121/tradstat/welcome.htm Naciones Unidas, bases de datos estadsticas, www.unstats.un.org National Agricultural Statistics Service, USDA. Estados Unidos. www.usda.gov/nass/ SAGARPA, bases de datos estadsticas, 2002. www.sagarpa.gob.mx Secretara de Economa, bases de datos estadsticos 2003. www.sce.gob.mx U.S. Department of Commerce: Bureau of the Census; International Trade Administration (ITA). www.ita.doc.gov USDA ERS, Frozen Broccoli and Cauliflower, 2001. UNCTAD, bases de datos estadsticas, 2003. www.intracen.org

Plan Estratgico de Necesidades de Investigacin y Transferencia de Tecnologa

FUNDACIN GUANAJUATO PRODUCE, A.C.


PLAN ESTRATGICO DE INVESTIGACIN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGA EN EL SECTOR AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL

Cadena Agroalimentaria de

Brcoli
Etapa V: Oportunidades Estratgicas
Elaborado por:
Lder de Proyecto Dr. Manuel Espinosa Pozo Investigadores Dr. Sergio Enrquez Reyes Ing. Alejandro Cervantes MacSwiney Equipo de Apoyo Ing. Jos Manuel Ramos Nieves Ing. Klelia Silva Arteaga

Mayo de 2003

Plan Estratgico de Necesidades de Investigacin y Transferencia de Tecnologa

Brcoli

Fundacin Guanajuato Produce, A.C. Lneas estratgicas para la Cadena Productiva de BRCOLI

01 Adaptacin de genotipos a las condiciones regionales. 02 03 04 05 06 07 08 09 Control de plagas Control de enfermedades. Uso del agua Fertirrigacin Informacin meteorolgica. Costos de produccin Asesora tcnica Respeto a las temporadas de veda establecidas

Etapa V: Oportunidades Estratgicas

Plan Estratgico de Necesidades de Investigacin y Transferencia de Tecnologa

Brcoli

PLAN ESTRATGICO DE NECESIDADES DE INVESTIGACIN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGA


Fundacin Guanajuato Produce, A.C.

Lnea Estratgica
Nombre del proyecto 01

Adaptacin de genotipos a las condiciones regionales.


Mejoramiento gentico en brcoli. Justificacin

Obtencin de genotipos adaptados a las condiciones de la regin, sobre todo en lo que respecta a altas condiciones de humedad, altas temperaturas (ciclos de primavera - verano) y resistencia a herbicidas. Se seguir dependiendo de los programas de mejoramiento de las compaas semilleras. Por lo que se requiere conformar una entidad que realice la evaluacin de materiales y que sea independiente a las productoras de semillas. Existe un decremento natural en el rendimiento del brcoli durante el verano, por lo anterior se han identificado algunas variedades que soportan mejor el estrs calrico e hdrico, adems de mejorar el manejo de las plagas que se acenta en esta poca. Sin embargo, se est presionando a las compaas semilleras para que aumenten la produccin de estos materiales, ya que actualmente se tiene baja disponibilidad de stos para su uso en temporadas clidas. El desarrollo gentico se est generando. Al buscar no slo el rendimiento en campo, sino tambin la recuperacin en planta (relacin entre lo que entra a proceso y lo que sale en producto) aumenta la presin sobre los genotipos. La informacin agronmica que ofrecen las compaas semilleras, es bsicamente sobre la poca de siembra y el manejo del agua; por lo que todava falta informacin sobre todo en densidad de plantas, fertilizacin, entre otros. Se maneja cierta informacin en las demostraciones, pero se considera que son pocos eventos de sta naturaleza los que se realizan. Si existen problemas de calidad en vigor de las plantas, las compaas semilleras se hacen responsables, reponiendo semilla y/o ajustando costos. Dadas las caractersticas anteriores, el mejoramiento gentico en brcoli debe de ser de desarrollo continuo. Se sugiere que en la evaluacin de materiales se incluya la informacin agronmica de las variedades comerciales existentes en el mercado.
Objetivos

Que los productores tengan a su disposicin genotipos de brcoli adaptados a los ciclos de otoo-invierno y de primavera-verano (cuatro genotipos para cada ciclo seran adecuados), resistentes a herbicidas y pudricin. Proporcionar informacin agronmica de las variedades comerciales disponibles a los productores de brcoli. Cada genotipo debe considerar los aspectos siguientes: poca de siembra, uso eficiente del agua, densidad de siembra, dosis de fertilizacin y tipos de fertilizantes, as como el manejo integrado de plagas, enfermedades y malezas.

Etapa V: Oportunidades Estratgicas

Plan Estratgico de Necesidades de Investigacin y Transferencia de Tecnologa

Brcoli

Acciones
Realizacin de reuniones con las compaas semilleras e instituciones responsables, en las que se especifiquen las necesidades de los productores en relacin a las caractersticas que deben presentar los genotipos. Convenir con los representantes de las compaas semilleras la inclusin de sus variedades y el patrocinio de la validacin. Formulacin de un programa de validacin de los genotipos con mejor desempeo y sus paquetes tecnolgicos recomendados Difusin de resultados a productores
Coordinacin intra unidad y extra - unidad

Responsables
FGP, EEP, IG, IA

Tiempo estimado
1 mes

FGP, Comit Tcnico de 1 mes Congeladoras. dos ciclos agrcolas por EEP, Ig, IA ao FGP, Comit Tcnico de Despus de cada ciclo Congeladoras. agrcola

Compaas semilleras, INIFAP, FGP, Comit Tcnico de las Congeladoras.

Resultados Esperados

Indicadores de medicin

Frecuencia de evaluacin

Dos genotipos para cada ciclo agrcola cada dos aos con su Documento que contenga el paquete tecnolgico Semestral, al trmino de cada respectivo paquete tecnolgico respectivo. y su actualizacin anual ciclo Adopcin de la tecnologa por parte de los productores Semestral, al trmino de cada % de productores adoptantes. (muestreo con productores de brcoli) ciclo

Requerimientos
Listado de productores de brcoli que trabajan con las congeladoras Listado de productores de brcoli independientes Coordinacin entre las instituciones participante Un coordinador del proyecto que tenga habilidad de negociacin

Obstculos
El principal obstculo es los intereses particulares de las compaas semilleras, intereses que es necesario conciliar

Etapa V: Oportunidades Estratgicas

Plan Estratgico de Necesidades de Investigacin y Transferencia de Tecnologa

Brcoli

PLAN ESTRATGICO DE NECESIDADES DE INVESTIGACIN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGA


Fundacin Guanajuato Produce, A.C.

Lnea Estratgica
Nombre del proyecto 02

Control de plagas
Manejo integrado de plagas en Brcoli Justificacin

El problema del Dorso de Diamante era tan grande que pona en riesgo la industria del brcoli. Por lo anterior, se orient la investigacin a este problema, generndose: 1) Una temporada de veda. 2) Conocimiento extenso del insecto. 3) Desarrollo de insecticidas muy especficos. El manejo del Dorso de diamante se basa en el uso de MIP, el respeto de la veda, insectos especficos y la rotacin de cultivos. El respeto de la veda es crucial en el manejo de esta plaga. Falta seriedad en su cumplimiento ya que algunos productores se adelantan o se "van de largo". Los productores saben cul es la temporada de veda pero existen intereses econmicos y falta de conocimiento de las instituciones gubernamentales. Se requiere de una mayor distribucin y aplicacin de la tecnologa relacionada con el control de dorso de diamante. Existe una gran presin por la necesidad de cumplimiento de normas internacionales para exportar el producto, no as para la comercializacin nacional donde no se tiene ninguna norma de residuos de pesticidas qu cumplir. Con INIFAP, el Comit Tcnico de las Congeladoras ha hecho un buen equipo en el manejo de plagas. Los procesadores tienen su equipo de investigacin y vigilancia para evitar la resistencia. No hay un organismo o dependencia que verifique el cumplimiento de las prcticas antiresistencia, solo los mismos productores o procesadores realizan esta verificacin o monitoreo. Los productores envan la informacin de monitoreo y bitcoras de aplicacin de plaguicidas a las compaas a la que se vende. Los esquemas de control principales son muy similares pero no as las prcticas que se siguen en cada compaa. La Diadegma ha sido manejada al nivel estatal por el Comit Estatal de Sanidad Vegetal. Se debe seguir enseando a los nuevos productores las tecnologas que se estn aplicando con la finalidad de lograr que se mantengan las prcticas de buen uso de plaguicidas. Los plaguicidas funcionan pero deben seguir trabajando en esto para mantener el nivel de actualizacin y evitar posible creacin de resistencia. La evaluacin de los productos se realiza por las mismas compaas por el inters que tienen estas en la venta de los mismos. Los insectos benficos exticos no han tenido mucho xito, sin embargo, existen ciertos insectos nativos que ayudan a controlar un poco las poblaciones de Dorso de Diamante. Existe una feromona que altera el hbito reproductivo del Dorso de Diamante, pero no es barata y necesita la aplicacin conjunta de los productores vecinos. El control biolgico es posible usarlo en pocas definidas, es parte solamente del control ya que las congeladoras tampoco permiten un insecto benfico en la recepcin por lo que es muy complicado. El control biolgico necesita un mejor conocimiento para tomar decisiones en el control de plagas junto con otras prcticas. Es necesario asegurar que los programas de investigacin actuales tengan suficientes recursos para mantener los estudios sobre resistencia. Ej: Bujanos y los recursos de INIFAP Los estudios deben permitir proporcionar capacitacin e informacin directa a los productores para lograr una mejor conciencia en el manejo integrado de plagas. Anteriormente, la mayora de los productores reciban capacitacin a travs de las procesadoras. Actualmente, hay ms agricultores independientes, por lo que la capacitacin deber estar orientada a stos ltimos que no tienen contacto alguno con las procesadoras. CESAVEG debe ser la institucin responsable de la capacitacin en el manejo de plagas para los productores independientes ya que tienen un programa independiente las procesadoras y este organismo.

Etapa V: Oportunidades Estratgicas

Plan Estratgico de Necesidades de Investigacin y Transferencia de Tecnologa

Brcoli

Objetivos

Transferencia de tecnologa en manejo de la resistencia a plagas. Establecer la normatividad necesaria y la entidad ejecutora para lograr el cumplimiento de la veda. Desarrollar tecnologa encaminada a un manejo integrado de plagas que utilice menos productos que impliquen riesgos a la salud del consumidor. Desarrollar tecnologa orientada a integrar el control biolgico de plagas en el manejo del cultivo.

Acciones

Responsables

Tiempo estimado
Tres meses.

EEPs, FGP, Comit Tcnico de las Disear el proyecto considerando: la coordinacin entre instituciones, Congeladoras (COTECO), INIFAP, el establecimiento de la entidad verificadora para el establecimiento Comit Estatal de Sanidad Vegetal de la veda, el uso de agroqumicos y el control biolgico. (CESAVEG) Diseo de proyectos especficos para las tres acciones: normatividad EEP, FGP, INIFAP. de la veda, control qumico y control biolgico. Relacionar estos proyectos con los avances en mejoramiento gentico que estn logrando las compaas semilleras, FGP, CESAVEG, INIFAP, COTECO, particularmente en el rea de resistencia a plagas, enfermedades y EEPs. herbicidas. Ejecucin de los proyectos EEPs, FGP, CESAVEG COTECO, INIFAP,

Tres meses. Cada evaluacin de materiales genticos. Dos ciclos agrcolas comprendiendo primavera-verano y otoo-invierno Anual

Dado el carcter de los proyectos, debe establecerse un mecanismo que permita la realizacin de los mismos en forma continua. Debe FGP considerarse la experiencia que ya tiene el COTECO.
Coordinacin intra unidad y extra unidad

Es necesaria la coordinacin entre la EEP, FGP, IG (INIFAP, Sanidad vegetal) y COTECO. Por los intereses econmicos que representa la venta de agroqumicos, las compaas productoras de agroqumicos podran involucrarse para evitar el desarrollo de variedades resistentes a plagas y enfermedades. Por lo mismo, su participacin en la evaluacin de materiales genticos debe de ser limitada o evitada.

Etapa V: Oportunidades Estratgicas

Plan Estratgico de Necesidades de Investigacin y Transferencia de Tecnologa

Brcoli

Resultados Esperados

Indicadores de medicin Frecuencia de evaluacin

Establecimiento de la entidad verificadora del cumplimiento de la veda, su Informes de cumplimiento. Mensual por tres meses. normatividad de operacin y su respaldo legislativo oficial. Actualizacin del paquete Tecnologa de control integrado. En cada ciclo agrcola. tecnolgico. Actualizacin del paquete Conocimiento y tecnologa en control biolgico. En cada ciclo agrcola. tecnolgico.

Requerimientos
Coordinacin entre instituciones, incluyendo de carcter legislativo.

Obstculos
Falta legislacin oficial que haga obligatorio el cumplimiento de la veda (incluso la normatividad de la veda no est claramente definida por la SAGARPA). Falta de coordinacin entre instituciones.

Expertos en el control biolgico y entidades creadoras de insectos Escasa investigacin local y falta de expertos en control biolgico. benficos. Falta de un mecanismo para la transferencia de tecnologa. No hay normatividad para controlar al productor con el manejo de resistencia. No se logr antes crear un programa escrito por las compaas, pero se ha logrado conciencia en evitar la creacin de resistencia.

Etapa V: Oportunidades Estratgicas

Plan Estratgico de Necesidades de Investigacin y Transferencia de Tecnologa

Brcoli

PLAN ESTRATGICO DE NECESIDADES DE INVESTIGACIN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGA


Fundacin Guanajuato Produce, A.C.

Lnea Estratgica
Nombre del proyecto 03

Control de enfermedades.
Manejo integrado de enfermedades en Brcoli. Justificacin

Existen dos tipos de enfermedades: independientes y dependientes de la poca de cultivo. Las independientes, como las fngicas, atacan al brcoli y reducen su rentabilidad. Las dependientes se presentan en poca de lluvias y temperaturas elevadas, en donde la humedad genera enfermedades importantes por mildiu (peronospora), pseudomonas, erwinia y xentomonas. El control que se tiene sobre las enfermedades del verano, es marginal. Existen ciertas variedades totalmente susceptibles, algunas poco tolerantes, pero es inevitable si se presentan las condiciones climticas. CINVESTAV e INIFAP han realizado investigacin sobre la catalogacin de patgenos. De esta forma, los problemas con patgenos estn bien identificados con la poca de lluvias, la cual se presenta principalmente en la poca de produccin del norte de Guanajuato, por lo que la produccin se ha vuelto incosteable. En la zona Bajo no se aplica ningn producto para su control. Actualmente se tienen problemas para controlar la pudricin en la cabeza. Lo ms probable es que el combate a las enfermedades se oriente a la generacin de variedades resistentes. Se ha solicitado ya a las semilleras, aunque an no existe nada formal.
Objetivos

Evaluacin de agroqumicos y otros mecanismos de manejo de cultivo que permitan controlar la presencia de enfermedades en brcoli. Promover con las compaas productoras de semilla la generacin de variedades resistentes a las enfermedades econmicamente ms importantes en la regin. Identificar agentes causales y condiciones, con la finalidad de poder proponer un manejo integrado de enfermedades en el cultivo.

Acciones
Desarrollar pruebas de validacin, y en su momento demostracin de tecnologa, empleando variedades resistentes a enfermedades que estn saliendo al mercado por parte de las compaas semilleras. Identificacin exacta de agentes y condiciones causales de enfermedades en brcoli. Promover la aplicacin de las medidas preventivas o correctivas que surjan como consecuencia de las recomendaciones generadas por la investigacin en variedades, agentes y condiciones causales. Elaborar un perfil regional para implementar medidas preventivas en el control de enfermedades. Sugerir la veda del cultivo cuando se presenten las condiciones que propician el desarrollo de las enfermedades (por ejemplo: en condiciones de lluvia).

Responsables
COTECO, FGP, EEP. EEP COTECO, CESAVEG EEP CESAVEG, SDA FGP,

Tiempo estimado
Por ciclo Por ciclo Por ciclo Anual

SAGARPA,

Por ciclo

Etapa V: Oportunidades Estratgicas

Plan Estratgico de Necesidades de Investigacin y Transferencia de Tecnologa

Brcoli

Coordinacin intra unidad y extra - unidad

Fomentar la coordinacin de las investigaciones que estn realizando actualmente INIFAP Y CINVESTAV, con CESAVEG, COTECO, FGP y cualquier otra Entidad Ejecutora de Proyectos (EEP).

Resultados Esperados
Identificacin de agentes y condiciones causales de enfermedades Paquete tecnolgico con recomendaciones para el control de enfermedades Integracin de las acciones de manejo de enfermedades con las de plagas y el desarrollo de variedades resistentes.

Indicadores de medicin

Frecuencia de evaluacin

Informes de investigacin en los que se describa Por ciclo. el agente causal y las condiciones. Aceptacin del paquete por una muestra de Por ciclo. productores. FGP, COTECO, EEPs, Compaas Semilleras. Por ciclo.

Requerimientos

Obstculos

Fundacin debe de evaluar los aspectos metodolgicos en forma Existe un nmero reducido de investigadores por cultivo. rigurosa as como el mtodo de trabajo. Coordinacin entre instituciones. Se sugiere que los trabajos sean interinstitucionales y que puedan ser comprobados en cualquier tiempo y situacin.

Etapa V: Oportunidades Estratgicas

Plan Estratgico de Necesidades de Investigacin y Transferencia de Tecnologa

Brcoli

PLAN ESTRATGICO DE NECESIDADES DE INVESTIGACIN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGA


Fundacin Guanajuato Produce, A.C.

Lnea Estratgica
Nombre del proyecto 04 Justificacin

Uso del agua


Uso y manejo eficiente del agua.

La tecnologa de riego por goteo es indispensable, sin embargo es costosa. Aunque se paga rpidamente operndolo adecuadamente. El riego por goteo reduce en un 40% el uso de agua en comparacin con los sistemas tradicionales. Se estima que en dos o tres aos, en el norte del Estado de Guanajuato se vaya a generalizar el uso de riego por goteo en sustitucin del rodado. En el caso particular de brcoli, se observa una tendencia a que los productores utilicen el sistema de riego por goteo. El manejo del agua es clave para el cultivo, sobre todo en temporadas clidas, ya que el estrs hdrico es un factor importante en la generacin de enfermedades. Los glucocianatos, un atrayente de insectos, se genera en esta temporada. Para lograr la difusin en el uso de estos sistemas ms eficientes en el manejo de agua, es indispensable que la promocin y los apoyos para la adquisicin de sistemas de riego por goteo, se haga en forma conjunta con la capacitacin adecuada, ya que en existe el riesgo de fracaso debido a un mal manejo por falta de conocimiento por parte del productor. Se ha observado que en repetidas ocasiones ha hecho falta una mayor capacitacin a los productores y a los regadores para lograr un mejor uso de los sistemas, por lo que se deber dar especial nfasis a encontrar mejores formas para ensear a los productores a manejar sus sistemas de riesgo en forma adecuada. El diseo correcto y especfico para los terrenos es importante con el fin de recibir todos los beneficios del goteo, con un 90-95% de uniformidad en la aplicacin de agua, aplicacin de lminas adecuadas para evitar el estrs y la manutencin del sistema con el uso de cidos. Los productores recomiendan que la asesora se realice in situ por parte de los expertos en la determinacin de la forma de aplicar el riego. Las compaas que venden sistemas de riego deben de facilitar informacin suficiente a los productores, as como tener personal capacitado para la asesora inicial, ya que posteriormente se puede utilizar la asesora de despachos e instituciones. Se deben de aprovechar los programas de capacitacin y adopcin de tecnologa que actualmente se tienen disponibles, como es el caso de los ofrecidos por FIRA, para promover que los productores utilicen de manera ms eficiente sus sistemas de riego por goteo.
Objetivos

Desarrollar un programa adecuado a la regin que permita definir la cantidad de agua correcta a aplicar en cada cultivo.

Etapa V: Oportunidades Estratgicas

Plan Estratgico de Necesidades de Investigacin y Transferencia de Tecnologa

Brcoli

Acciones

Responsables

Tiempo estimado
Por ciclo Por ciclo

Establecimiento de parcelas demostrativas de uso eficiente del agua en parcelas de grupos EEP, FGP, Productores organizados de productores. Realizar eventos demostrativos de la tecnologa de uso eficiente del agua. Promover entre los asistentes los programas de la ALIANZA con apoyos para adquirir sistemas de riego ms EEP, FGP, Productores eficientes. Productores, FGP, Entidades que ofrecen Promover la capacitacin de tcnicos y productores en el uso y manejo eficiente del agua. capacitacin (FIRA, Universidades, Etc.) Proyecto para la determinacin del volumen de agua requerido por el cultivo. EEP, FGP EEP, SAGARPA, SDA, Promover la creacin de un esquema de certificacin de asesores o despachos en uso eficiente Comisin Estatal de del agua Aguas
Coordinacin intra unidad y extra unidad

Ciclo OI 03/04 y PV 04 Diciembre 2003

FGP, SAGARPA, SDA y Comisin Estatal de Aguas

Resultados Esperados
Establecimiento de parcelas demostrativas

Indicadores de medicin

Frecuencia de evaluacin

Nmero de grupos organizados de productores Por ciclo con parcelas establecidas. Encuesta a productores asistentes a eventos de Adopcin de tecnologa en uso eficiente del demostracin (% de productores que adoptan la Por ciclo y parcela demostrativa agua tecnologa) Encuesta a asistentes (tcnicos y productores) Por evento Capacitacin en uso eficiente del agua sobre la calidad de las acciones de capacitacin.

Requerimientos
Promover el establecimiento de bufetes que ofrezcan asesora, as como tcnicos. Disponer de expertos que hagan las recomendaciones adecuadas, con conocimiento de las regiones. Coordinacin entre instituciones para difundir los conocimientos correctos. Esquema de certificacin de asesores o despachos para que ejerzan con los conocimientos adecuados.

Obstculos

Etapa V: Oportunidades Estratgicas

Plan Estratgico de Necesidades de Investigacin y Transferencia de Tecnologa

Brcoli

PLAN ESTRATGICO DE NECESIDADES DE INVESTIGACIN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGA


Fundacin Guanajuato Produce, A.C.

Lnea Estratgica
Nombre del proyecto 05 Justificacin

Fertirrigacin
Manejo eficiente de fertilizantes

Se ha generado mucha informacin en relacin con la nutricin del brcoli por lo que las herramientas para el manejo adecuado la nutricin ya existen, por lo que ahora es necesaria la implementacin de programas de capacitacin y demostracin que permitan la transmisin de la tecnologa existente. A pesar de lo anterior, algunos productores consideran que no se ha encontrado exactamente la dosificacin de fertilizantes apropiada para las diversas pocas del ao en las que se siembra el brcoli, por lo que se estima necesario realizar ms validacin tecnolgica al respecto, dando un especial nfasis al diferencial en costo e ingreso (costo marginal e ingreso marginal) que resulta del uso de productos lquidos en comparacin con slidos para la fertilizacin. Debido a que una adecuada fertilizacin requiere de un anlisis previo de suelo y en ocasiones de planta, es indispensable que se cuente en la regin con la infraestructura necesaria para que los productores puedan hacer uso de la informacin generada por dichos anlisis, as como las recomendaciones de expertos. En el Estado de Guanajuato se cuenta con cierta disponibilidad de laboratorios que realizan anlisis de suelos y emiten recomendaciones sobre fertilizacin. Finalmente, los aspectos relevantes relacionados con la informacin climatolgica no son aprovechados por los productores por falta de conocimientos al respecto, por lo que se sugieren programas de capacitacin que permitan relacionar el comportamiento del clima con la nutricin del cultivo.
Objetivos

Promover en los productores la aplicacin de fertilizacin balanceada en sus cultivos.

Acciones

Responsables

Tiempo estimado

Estudios sobre la demanda nutrimental del cultivo bajo diferentes condiciones. EEP Desarrollo de paquetes tecnolgicos que incorporen los resultados sobre demanda nutrimental EEP del cultivo. Demostracin de tecnologa sobre uso eficiente de fertilizantes EEP
Coordinacin intra unidad y extra unidad

Se recomienda que esta lnea estratgica se relacione estrechamente con la de uso eficiente del agua.

Etapa V: Oportunidades Estratgicas

10

Plan Estratgico de Necesidades de Investigacin y Transferencia de Tecnologa

Brcoli

Resultados Esperados

Indicadores de medicin

Frecuencia de evaluacin
Al finalizar cada ciclo.

Demanda nutrimental de brcoli bajo diferentes Informe Final condiciones

Por ciclo y demostracin (debe de analizarse la Encuesta a productores asistentes a eventos de Adopcin de mejores prcticas de nutricin de adopcin en forma longitudinal a travs del demostracin (% de productores que adoptan la cultivos por parte de los productores tiempo) y no slo transversal (la intencin de tecnologa) adopcin despus del evento demostrativo).

Requerimientos

Obstculos

Promover el establecimiento de bufetes que ofrezcan asesora, as como tcnicos. Tener expertos que hagan las recomendaciones adecuadas, con conocimiento de las regiones y la demanda nutrimental del cultivo. Coordinacin entre instituciones para difundir los conocimientos correctos. Crear algn tipo de certificacin de asesores o despachos para que ejerzan con los conocimientos adecuados. Necesidad de una comparacin entre laboratorios pblicos y privados y Laboratorios para anlisis de suelo y planta insuficientes en caso de estandarizacin de procedimientos. presentarse demanda del servicio por parte de los productores.

Etapa V: Oportunidades Estratgicas

11

Plan Estratgico de Necesidades de Investigacin y Transferencia de Tecnologa

Brcoli

PLAN ESTRATGICO DE NECESIDADES DE INVESTIGACIN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGA


Fundacin Guanajuato Produce, A.C.

Lnea Estratgica
Nombre del proyecto 06

Informacin Meteorolgica
Capacitacin en interpretacin de informacin agroclimtica. Justificacin

La informacin agroclimtica no es aprovechada por los productores por falta de conocimientos al respecto. Desde la perspectiva de los productores, consideran que quiz no existe la persona adecuada para dar las recomendaciones referentes a la informacin meteorolgica. Las condiciones climticas afectan notablemente los tiempos de cosecha y por tanto generan algunos problemas para las empacadoras por la saturacin del proceso cuando se presentan determinadas condiciones. Con la informacin y la interpretacin adecuadas se puede programar siembras y predecir las fechas de cosecha. Existen estudios muy concretos sobre la relacin planta-clima, sin embargo, los productores consideran que en estos momentos es difcil que se programe el riego y la fertilizacin con base al clima.
Objetivos

Acciones

Responsables

Tiempo estimado

Coordinacin intra unidad y extra - unidad

Resultados Esperados

Indicadores de medicin

Frecuencia de evaluacin

Requerimientos

Obstculos

Etapa V: Oportunidades Estratgicas

12

Plan Estratgico de Necesidades de Investigacin y Transferencia de Tecnologa

Brcoli

PLAN ESTRATGICO DE NECESIDADES DE INVESTIGACIN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGA


Fundacin Guanajuato Produce, A.C.

Lnea Estratgica
Nombre del proyecto 07

Costos de Produccin
Buenas prcticas de manejo del cultivo. Justificacin

La estructura de costos en la produccin de brcoli considera que el concepto de mano de obra absorbe del 30 al 40% del costo de produccin, la semilla o plntula el 25%, los agroqumicos, la energa elctrica y los fertilizantes, cada uno con el 15%, respectivamente. Lo anterior sugiere la necesidad de analizar los mecanismos que permitan hacer ms eficiente el uso de la mano de obra, la cual es requerida principalmente en las labores de transplante y cosecha. En la actualidad, los productores estiman que an es ms barato utilizar personal para el transplante, en lugar de la maquinaria especializada para esta funcin. El uso de transplantadoras mecnicas se puede dar cuando el transplante masivo impida contar con personal calificado, o bien, el costo de oportunidad de su tiempo sea mayor. La cosecha demanda una evaluacin ptica, por lo que no se podra prescindir totalmente de la contratacin de personal en esta labor. Adicionalmente, existen accesorios que facilitan el transporte y manejo del producto cosechado como son: bandas, remolques, plataformas, etc. Sin embargo, se corre el riesgo de perder producto si no se hace un uso correcto de los mismos. A travs de la capacitacin se puede lograr un trabajo ms eficiente de la mano de obra, lo que permitira mantener los niveles de competitividad por unidad de producto cosechado, aunado a un aumento en las percepciones de los trabajadores. Un aspecto importante a tomar en cuenta tiene relacin con el rendimiento final de producto de primera calidad. Para ello, se requiere evitar las prdidas por enfermedades, insectos, etc., de tal forma que se logre maximizar el rendimiento en funcin del costo asociado al control de plagas y enfermedades. De igual forma, el uso de sistemas de riego por goteo permiten un ahorro sustancial en energa elctrica, as como una mayor eficiencia en el uso de fertilizantes, lo que puede redundar en menores costos unitarios del producto. En resumen, se requiere promover el desarrollo de prcticas de buen manejo del cultivo para aumentar la productividad y reducir el costo unitario del producto.
Objetivos

Mejorar la competitividad del cultivo de brcoli.

Acciones

Responsables

Tiempo estimado
Permanente

Promover la participacin de productores en las actividades de transferencia de tecnologa FGP relacionadas con el cultivo. Capacitacin de productores en el manejo de costos y el anlisis marginal de la produccin y los FGP, EEP, costos organismos
Coordinacin intra unidad y extra unidad

Otros

Diciembre 2003

Se requiere coordinar todos los proyectos relacionados con el cultivo. Existen instituciones como FIRA que otorga apoyos para la capacitacin, por lo que es importante coordinarse con ellos, o alguna otra institucin que ofrezca capacitacin, para promover la participacin de los productores. Etapa V: Oportunidades Estratgicas 13

Plan Estratgico de Necesidades de Investigacin y Transferencia de Tecnologa

Brcoli

Resultados Esperados

Indicadores de medicin

Frecuencia de evaluacin
Por evento. Se requiere que la evaluacin sea longitudinal (a travs del tiempo) y no slo transversal (al momento en que concluye el evento.

Nmero de productores que aplican los Productores que participen en cursos de conocimientos adquiridos en los cursos vs. capacitacin sobre costos y anlisis marginal Nmero de productores asistentes a los eventos de capacitacin.

Requerimientos

Obstculos

Etapa V: Oportunidades Estratgicas

14

Plan Estratgico de Necesidades de Investigacin y Transferencia de Tecnologa

Brcoli

PLAN ESTRATGICO DE NECESIDADES DE INVESTIGACIN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGA


Fundacin Guanajuato Produce, A.C.

Lnea Estratgica
Nombre del proyecto 08

Asesora Tcnica
Capacitacin de tcnicos y productores Justificacin

Los productores consideran que la tecnologa no se considera ya un problema porque el cultivo ya es muy conocido. Sin embargo, hace falta mucha asesora para el uso de sistemas de riego, fertirriego, as como en el manejo integrado de plagas y enfermedades. A pesar de que existen organismos como FIRA e INCAPA que promueven la capacitacin de los productores, lo dinmico de las demandas tecnolgicas de los productores ha superado la capacitacin existente. Adems, los productores consideran importante que se involucre ms a las universidades en la capacitacin de productores. Adicionalmente, el desarrollo tecnolgico est en manos de los investigadores, quienes por lo general no disponen de tiempo para estar en contacto con todos los productores que presentan alguna demanda tecnolgica, por lo que surge el papel relevante que juega el tcnico como intermediario entre los conocimientos generados por el investigador y las necesidades de los productores. Lo anterior sugiere que es imperativo fortalecer el esquema de desarrollo de asesores tecnolgicos bien preparados, que estn en contacto permanente con investigadores, y que sean bien remunerados.
Objetivos

Promover la preparacin de asesores tecnolgicos para que puedan transferir los resultados de las investigaciones para satisfacer las demandas tecnolgicas de los productores.

Acciones

Responsables

Tiempo estimado

Promover la capacitacin de asesores tecnolgicos Diversas instancias Permanente. Promover la participacin de las universidades para que ofrezcan ms capacitacin a tcnicos y FGP, SAGARPA, SDA, Permanente. productores. Otras instancias
Coordinacin intra unidad y extra unidad

Se requiere revisar la oferta de apoyos a la capacitacin que ofrecen diversas instituciones.

Resultados Esperados
Relacin de apoyos a la capacitacin Informe

Indicadores de medicin

Frecuencia de evaluacin
Diciembre de 2003.

Requerimientos

Obstculos

Etapa V: Oportunidades Estratgicas

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Plan Estratgico de Necesidades de Investigacin y Transferencia de Tecnologa

Brcoli

PLAN ESTRATGICO DE NECESIDADES DE INVESTIGACIN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGA


Fundacin Guanajuato Produce, A.C.

Lnea Estratgica
Nombre del proyecto 09

Respeto a las temporadas de veda establecidas


Promocin de las vedas Justificacin

En los ltimos aos se observa que algunos productores de brcoli no han respetado las temporadas de veda establecidas para cada regin. Una de las posibles causas tiene que ver con la revisin del programa de veda en las diferentes regiones. Por ejemplo, en el norte del Estado de Guanajuato se podra adelantar la temporada de plantacin para poder tener una mejor ventana de cosecha de buena calidad. Actualmente muchos productores en dicha regin siembran antes para obtener buena cosecha. Lo anterior se explica porque no se ha adaptado la veda a las condiciones del norte del estado.

Objetivos

Establecer bien las pocas adecuadas para cada regin (Norte ms temprano) para cosechar en mayo y junio para el norte del estado. Julio y agosto son un problema.

Acciones
Determinar las temporadas adecuadas para cada regin. Promover la legalizacin de las vedas. Vigilar el acuerdo que se haga entre los productores y procesadores sobre la posible adaptacin del perodo de veda para proteger sus intereses.
Coordinacin intra unidad y extra unidad

Responsables

Tiempo estimado

Los productores (COTECO) y CESAVEG (SAGARPA) se deben responsabilizar, no es necesaria la participacin de Fundacin GP.

Resultados Esperados

Indicadores de medicin

Frecuencia de evaluacin

Requerimientos

Obstculos

Etapa V: Oportunidades Estratgicas

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Plan Estratgico de Necesidades de Investigacin y Transferencia de Tecnologa

Brcoli

Elaborada por el ITESM Campus Quertaro, con la participacin de productores lderes y personal tcnico de las procesadoras. Abril de 2003. Investigador responsable de la cadena: Dr. Sergio Eriquez Reyes. Correo electrnico: senrique@itesm.mx Facilitador de procesos participativos: Ing. Alejandro Cervantes McSwiney. Correo electrnico:acervant@itesm.mx e Ing. Jos Manuel Ramos Nieves. Lder de proyecto: Dr. Manuel Espinosa Pozo. Correo electrnico: maespino@itesm.mx

Etapa V: Oportunidades Estratgicas

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