Ministerio de Coordinacin de la Produccin, Empleo y Competitividad rea: Empleabilidad, Inclusin, Formalizacin y Precios

Proyecto Tipo de Documento Fecha Elaborado por Enviado por 1. Socio Solidario Informe consolidado 07-03-2012 Cristian Calle Marcela Chvez

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Resumen Ejecutivo

El programa Socio Solidario busca a travs de alianzas pblico privadas mantener productos de calidad a precios estables y dignificar el consumo de las personas de bajos ingresos, hasta el momento los niveles de ventas totales del programa desde el 2008 a marzo 2012 asciende a 149.354.089 unidades lo cual representa un monto de $ 92.722.748 de dlares. Actualmente existen 73 producto en el programa, siendo un total de 18 aliados con capacidad de distribucin y comercializacin en ms de 10 mil puntos en todo el pas. Como parte de nuestros aliados tenemos a las 4 principales cadenas de autoservicios: SUPERMAXI-AKI, TIA, MI COMISARIATO y SANTA MARA, y 14 empresas privadas: La Fabril, Pronaca, La Troncal, Epacem, Ales, Sumesa, Nirsa, El Ordeo, Nestl, Oriental, Danec, Supan, Reparti y Conservas Isabel. El ao de mayores ventas fue el 2010 alcanzando 56.030.027 unidades, la reduccin al 2011 fue del 7,79%. Como datos importantes: Corporacin La Favorita (SUPERMAXI-AKI-MEGAMAXI) incremento sus ventas en un 189%, TIA redujo sus ventas en un 35% (producto azcar, arroz, aceite), Mi Comisariato reduce sus ventas en un 11% (producto azcar, aceite) y Santa Mara se adhiri al programa generando un total en ventas en el ao 2011 de 638.395 unidades

Considerando el total de ventas al 2011 para el caso de autoservicios el incremento es del 36% en relacin al 2010. En relacin 2010-2011 para el caso de proveedores las ventas se reducen un 12% siendo principalmente la causa la disminucin en ventas de aceites (incremento del precio en febrero-marzo 2011). Las ventas alcanzadas en el mes de enero de 2012 alcanzan los 2.989.650 de unidades y $ 2.107.499 dlares. Se esperan propuestas de nuevos productos y empresas para el 2012 como: El Sabor (condimentos y granos), MASCORONA (granos) y El Oriental (granos, condimentos, fideos, maicenas, galletas y salsas) y UNILEVER (detergente en polvo, margarina y shampo).

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2.

Antecedentes

Las ventas totales del programa Socio Solidario alcanzan las 149.354.089 unidades desde el ao 2008, lo cual representa un total de $ 92.722.748 millones de dlares. El ao de mayores ventas es el 2010 donde se contaban con 63 productos dentro del programa y al 2012 se tiene un incremento del 19 % en cuanto a nmero de productos con un total de 73. SOCIO SOLIDARIO 2008 - 2012 Unidades Ventas Netas % Variacin unidades 27.967.000 $ 18.135.916 10.700.000 $ 8.200.000 61,74% 56.030.027 $ 31.731.771 523,65% 51.667.412 $ 32.547.562 7,79% 2.989.650 $ 2.107.499 149.354.089 $ 92.722.748

Periodo 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL

3. Anlisis

SOCIO SOLIDARIO TOTAL AUTOSERVICIOS TOTAL PROVEEDORES TOTAL

2008 Cantidad Venta Neta ($) 6.688.774 $ 4.428.186 21.278.226 $ 13.707.730 27.967.000 $ 18.135.916

2009 Cantidad Venta Neta ($) 2.559.083 $ 2.002.167 8.140.917 $ 6.197.833 10.700.000 $ 8.200.000

2010 Cantidad Venta Neta ($) 8.401.050 $ 6.621.643 47.628.978 $ 25.110.127 56.030.027 $ 31.731.771

2011 Cantidad Venta Neta ($) 11.460.389 $ 9.155.501 40.207.023 $ 23.392.062 51.667.412 $ 32.547.562

2012 Cantidad Venta Neta ($) 819.452 $ 673.552 2.170.198 $ 1.442.742 2.989.650 $ 2.116.294

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La variacin que se presenta del 2008 al 2009 es del 61,74%, en el ao 2010 el programa es transferido al Ministerio Coordinador de la Produccin generndose un incremento en ventas del 423,65%, la reduccin que se muestra del 2010 al 2011 es del 7,79% causada principalmente por la reduccin de ventas de aceite (incremento de precios meses de febrero y marzo 2011) y azcar. En relacin a las ventas generadas por autoservicios se gener en crecimiento del 36% al 2011, esto por la inclusin de marcas blancas dentro del programa, siendo un total de 21 productos, SUPERMAXI-AKI 11 productos y Tiendas Industriales Asociadas S.A. TIA 10 productos. Autoservicios Las ventas de autoservicios contemplan la totalidad de productos tanto de proveedores como de marcas blancas, siendo Corporacin La Favorita la que gener casi el 50% de la totalidad de ventas en autoservicios.
AUTOSERVICIOS SUPERMAXI/AKI TIA MI COMISARIATO STA. MARA TOTAL PRODUCTOS VENDIDOS 2011 5.661.570 2.948.430 2.211.995 638.395 11.460.389 TOTAL VENTAS 2011 $ 4.326.347 $ 2.737.674 $ 1.420.902 $ 670.578 $ 9.155.501 % PRODUCTOS 49,40% 25,73% 19,30% 5,57% 100% % VENTAS 47,25% 29,90% 15,52% 7,32% 100%

Se muestra la evolucin de unidades vendidas por autoservicios al 2011:

AUTOSERVICIO SUPERMAXI - AKI TIA MI COMISARIATO SANTA MARA TOTAL AUTOSERVICIOS ene-11 380.617 192.579 156.541 46.375 776.112 feb-11 455.282 168.038 159.614 39.477 822.412 mar-11 508.637 174.190 96.691 40.083 819.601 abr-11 487.349 167.134 118.320 35.936 808.739 may-11 450.167 204.228 211.121 52.547 918.064 jun-11 451.988 185.246 195.499 56.706 889.439 jul-11 491.070 198.809 222.693 56.997 969.569 ago-11 506.231 266.304 213.601 57.422 1.043.558 sep-11 508.241 286.410 234.686 63.401 1.092.738 oct-11 515.732 271.058 212.417 69.348 1.068.555 nov-11 447.153 246.518 183.335 57.038 934.044 dic-11 459.102 587.917 207.476 63.064 1.317.558

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El repunte en ventas de TIA a diciembre 2011 con el 138%, se debe a un incremento de ventas del producto arroz en 237.502 unidades en su presentacin de 2 lb, superando a SUPERMAXI en ventas totales a este mes, a su vez SUPERMAXI increment sus ventas de noviembre a diciembre en un 3%, siendo el producto con mayores ventas el pan solidario con 62.024 unidades en sus presentaciones de sal y dulce. Mi Comisariato incrementa sus ventas en un 13% a diciembre esto es por incremento en venta de azcar, jabn machete y margarina, el precio del azcar se mantiene en $ 1,69 presentacin de 2 kg; Santa Mara incrementa ventas en un 11% aceite Popular y margarina klar de 250 g.

a. Proveedores
PROVEEDOR LA FABRIL AUTOSERVICIOS (SUPERMAXI/AKI - TIA MI COMISARIATO, SANTA MARA) PRONACA ALES DANEC LA TRONCAL EPACEM EL ORDEO SUPAN SUMESA NESTL REPARTI NIRSA TOTAL PRODUCTOS VENDIDOS 2011 31.316.039 5.177.418 4.096.402 3.125.757 2.363.110 1.973.989 1.236.215 1.050.340 691.783 260.721 190.920 93.614 91.104 51.667.412 TOTAL VENTAS 2011 $ 16.155.829 $ 3.642.296 $ 3.849.056 $ 2.347.243 $ 2.065.790 $ 1.740.818 $ 841.150 $ 1.395.579 $ 318.096 $ 48.048 $ 60.704 $ 20.809 $ 62.146 $ 32.547.562 % PRODUCTOS 60,61% 10,02% 7,93% 6,05% 4,57% 3,82% 2,39% 2,03% 1,34% 0,50% 0,37% 0,18% 0,18% 100% % VENTAS 49,64% 11,19% 11,83% 7,21% 6,35% 5,35% 2,58% 4,29% 0,98% 0,15% 0,19% 0,06% 0,19% 100%

El periodo 2011 cierra con La Fabril como el mayor vendedor de productos Socio Solidario, superando las 30 millones de unidades y con el 60 ,61% del total de ventas del programa.

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La reduccin en ventas de proveedores de noviembre a diciembre es del 28%, la disminucin desde agosto a diciembre son causadas por la reduccin en ventas de aceite la favorita sachet de .

47% 21%
28%

4%

6%

24%

25% 14% 8% 8% 28%

PRONACA mantiene sus ventas siendo los nuggets de pollo los que generan mayores ingresos para la empresa. NESTL tiene ventas casi nulas, durante el 2011 han presentado problemas en la lnea de produccin y a enero 2012 se encuentra solucionado este inconveniente. Las ventas totales de LA FABRIL se reducen un 41% por la reduccin en ventas de los aceite la Favorita sachet de y aceite sabrosn de 500 cc, jabn Jolly incrementa sus ventas en un 116%. La Fabril tiene 13 productos dentro del programa. La Troncal reduce sus ventas en un 15% de noviembre a diciembre, el cual es uno de los meses con ventas ms bajas del ao. EPACEM aumenta sus ventas en un 184% aunque este valor de 127.860 unidades es valor de ventas regular por mes, por ende hubo una recuperacin importante para la empresa el mes de diciembre. El precio se mantiene en 0,99 ctvs. El aceite Palma de Oro de DANEC aumenta sus ventas en 10%, con precios estables desde el mes de abril del 2011. ALES reduce sus ventas de noviembre a diciembre en un 52% situacin que deja ver la salida del aceite Popular para dar paso al aceite Resquisito la nueva marca de la empresa y del Programa Socio Solidario. SUMESA aumenta sus ventas en un 67%, al momento mantiene 10 presentaciones entre fideos y tallarines.

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El Ordeo presenta una reduccin del 13% especficamente por la presentacin de 200 gramos de leche en polvo, al momento se encuentran en un proceso de tramitacin de registro sanitario, razn por la cual las ventas se han visto afectadas. TIOSA incrementa sus ventas en un 24% a diciembre, el precio se ha mantenido desde el inicio del programa. NIRSA vende 16.272 unidades a diciembre, su produccin se ha regularizado y sus productos se encuentran en todos los autoservicios aliados al programa. REPARTI incrementa sus ventas en un 8%, los precios son los ms bajos del mercado. ANEXO: Listado de productos

#
1 2 3 4 5 6 7 8 9

PRODUCTOS SOCIO SOLIDARIO FEBRERO 2012 PRODUCTOS PRESENTACIN

Seco y sopa con espaldillas Socio solidario arroz Nuggets pollo mr. cook s. solidario Milanesa pollo mr. cook s. solidario Filete pescado mr. cook s. solidario Hamburguesa pollo mr cook s solidario Hamburguesa mr cooks solidario res Maggi caserita aderezo salsa tomate 1 1 152 160 160 130 130 80 80 80 800 400 800 180 1600 250 450 450 180 100 200 400 500 240 250 kg kg g g g g g g g g g g g g g g g g g ml g g cc g g

Maggi caserita aderezo mostaza 10 Maggi caserita aderezo mayonesa 11 Arroz solidario sx. 12 La original Harina pltano solidario 13 La original arroz solidario 14 La original detergente limn 15 La orig.arroz solidario 16 La original lentejon solidario 17 La orig.canguil solidario 18 La original lentejon solidario 19 La original detergente floral 20 La original cloro 21 Bolonia fideo socio solidario 22 Bolonia fideo socio solidario 23 Alesol aceite popular 24 Pansol briollo 25 Klar margarina solidario

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PRODUCTOS SOCIO SOLIDARIO FEBRERO 2012 PRODUCTOS PRESENTACIN

50 250 500 250 250 300 100 65 75 75 75 75 75 200 400 1 900 160 0,91 0,91 298 500 2 912 1000 1000 1000 500 500 500 200 70 70 70 70 200 200 200 400 400 g cc cc g g g ml ml ml ml ml ml ml g g lt g g kg kg g g kg g cc cc cc g g g g g g g g g g g g g

26 Klar margarina solidario 27 Aceite favorita sachet 28 Aceite Sabrosn 29 Jabn Machete clsico 30 Jabn Machete limn 31 Jaboncillo Jolly 32 Detergente lquido cicln 33 Detergente Perla bebe liquido 34 Olimpia eucalipto silvestre (cj 10 fds 12 und 35 Olimpia campina floral (cj 10 fds 12 und 36 Olimpia citrus fresh (cj 10 fds 12 und 37 Olimpia frescura frutal (cj 10 fds 12 und 38 Olimpia flor de manzana (cj 10 fds 12 und 39 Ordeo leche en polvo 40 Ordeo leche en polvo 41 Ordeo leche entera uht 42 Ordeo leche en polvo 43 Cardinal atn Socio Solidario 44 Azcar Multiahorro 45 Arroz Multiahorro 46 Papel higinico Multiahorro x 4 rollos 76 g x rollo 47 Canguil Multiahorro 48 Sal Multiahorro 49 Papel higinico Multiahorro x 12 rollos 76 g x rollo 50 Cloro Multiahorro regular 51 Desinfectante Multiahorro lavanda 52 Desinfectante Multiahorro floral 53 Arroz socio solidario 54 Frejol panamito 500gr socio solidario 55 Canguil socio solidario 56 Fideo tallarn diamante 57 Fideo diamante macarrn 58 Fideo diamante precortado 59 Fideo Diamante Tornillo 60 Fideo Diamante lazo mediano 61 Fideo Diamante lazo pequeo 62 Fideo lazo mediano 63 Fideo Diamante Tornillo 64 Fideo Diamante lazo pequeo 65 Fideo Diamante Tornillo

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PRODUCTOS SOCIO SOLIDARIO FEBRERO 2012 PRODUCTOS PRESENTACIN

400 500 2 0,5 0,5 500 170 75 g g kg lt lt cc g g

66 Fideo Diamante lazo mediano 67 Azcar socio solidario 68 Azcar socio solidario 69 Aceite Super Socio Solidario Funda 70 Aceite Festival Socio Solidario Funda 71 Aceite Palma de Oro 72 Mar brava atn Socio Solidario 73 Fideo sabrosito socio solidario oriental

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