Politicas e Instrumentos de Apoto para Las Pymes de Italia PDF

Boletn Informativo Techint 309
ISSN: 0497-0292 Enero - Abril 2002
CINI Un centro de investigacin y desarrollo generado por la industria argentina Amenazas y oportunidades de la integracin Argentina-Estados Unidos Efectos comerciales y sectoriales para nuestro pas
Polticas e instrumentos de apoyo para las PyMEs en Italia La proteccin arancelaria y el sistema de incentivos en la Argentina 1990-2001 Anexos estadsticos

issn: 0497-0292 Enero - Abril 2002
Director responsable: Guillermo H. Hang / Publicacin propiedad de Techint S.A., realizada con la contribucin de Siderca, Siderar, Santa Mara y Tecpetrol / Registro Nacional de la Propiedad Intelectual N 1.226.043 / Hecho el depsito que marca la Ley N 11.723. Se permite la reproduccin total o parcial de este Boletn, previa autorizacin del responsable, citando la fuente. Av. Crdoba 320, 1 piso, C1054AAP Buenos Aires, Argentina / Telfono: 4018 5500 / Fax: 4018 5636 / baibni@techint.net / baimir@techint.net
El Boletn Informativo Techint es una iniciativa de la Organizacin Techint cuya finalidad es el fomento de la actividad industrial en la Argentina y Latinoamrica a travs de la informacin, el anlisis, la discusin, de los temas que relacionados con el desarrollo econmico y la actividad productiva en Argentina y en el exterior. Las opiniones que se encuentran expresadas en el Boletn Informativo son las de los autores de los artculos, y no reflejan necesariamente las de la Organizacin Techint.
The Boletn Informativo Techint is a publication of the Techint Group aimed at encouraging industrial activity in Argentina and other Latin American countries through information, analysis and discussion of any subject related to economic and industrial development, particularly in the Latin American region. The opinions found in the Boletn Informativo reflect exclusively those of the authors of the articles, and no not reflect necessarily the opinions of the Techint Group.
P A G I N A
P A G E
CINI Un centro de investigacin y desarrollo generado por la industria argentina

P A G I N A 2 1
CINI A research and development center created by the Argentine industry

P A G E 2 1
Amenazas y oportunidades de la integracin Argentina-Estados Unidos Efectos comerciales y sectoriales para nuestro pas
Martn Redrado, Hernn Lacunza y Jorge Carrera Este trabajo tiene como objetivo respaldar una hipottica estrategia de negociacin comercial entre Argentina y Estados Unidos: la negociacin que Argentina puede llevar acabo con Estados Unidos desde su posicin como estado miembro del MERCOSUR. En este escenario, arguyen los autores, las asimetras existentes entre ambos pases, analizadas en el trabajo, tenderan a diluirse dada la importancia gravitacional de Brasil como socio negociador.
Risks and opportunities of the ArgentineAmerican Integration Trade and industrial sector impact on Argentina
Martn Redrado, Hernn Lacunza and Jorge Carrera The main purpose of this paper is to give support to a hypothetical strategy to be implemented in the commercial negotiations between Argentina and the USA: the negotiation with the USA carried out by Argentina as a state member of the MERCOSUR. In this scenario, the authors argue that existing asymmetries between both countries, analyzed in this paper, would tend to water down, given the specific weight of Brazil as a negotiating partner.
P A G I N A
5 3
P A G E
5 3
Polticas e instrumentos de apoyo para las PyMEs en Italia

Fabio Boscherini El trabajo describe y analiza las polticas y el sistema institucional que, en Italia, se orientan a apoyar y fomentar tanto las actividades y la competitividad de las PyMES como su integracin territorial. El autor estudia el funcionamiento de estas polticas nacionales y regionales en la Regin Emilia-Romagna.
Policies and support instruments for the Small and Medium sized industries in Italy
Fabio Boscherini This article describes and analyses the policies and the institutional system in Italy which are oriented to supporting and promoting the activities and competitiveness of Small and Medium sized enterprises and their territorial integration. The author studies the performance of these national and regional policies in the Emilia-Romagna Region.
P A G I N A
7 7
P A G E
7 7
La proteccin arancelaria y el sistema de incentivos en la Argentina 1990-2001

Eugenia Crespo Armengol Este trabajo analiza los incentivos que presenta la poltica comercial para invertir en Argentina. Para ello, se realiza un anlisis de la proteccin efectiva de los principales agrupamientos de productos a lo largo de la dcada del 90 y la situacin de stos y de las diferentes sectores de la economa a diciembre de 2001. En este ltimo escenario tambin se incluye en el anlisis los efectos en la proteccin efectiva que resultara a partir estar plenamente en vigencia el arancel externo comn (AEC) acordado por los pases del MERCOSUR.
Tariff protection and the system of incentives in Argentina 1990-2001

Eugenia Crespo Armengol This paper assesses the incentives for investment offered by trade policies in Argentina. For this purpose, it analyses the effective protective rate for groups of products through the 90s and their situation and that of the different sectors of the economy by the end of 2001. In this latter scenario, the paper also analyses the effects on the effective protection rate that would result if the common external tariff (AEC) agreed upon by the MERCOSUR countries were totally in force.
P A G I N A
9 3
P A G E
9 3
Anexos estadsticos
Statistical Appendix
CINI
n la planta industrial de SIDERCA (Campana, Prov. de Buenos Aires) est el edificio donde funciona lo que en nuestro pas es un rara avis: un centro de investigacin y desarrollo, fundado y financiado por el sector privado argentino, que trabaja sobre la tecnologa de una industria con chimeneas como es la industria siderrgica. En este centro se trabaja en el desarrollo de nuevos productos siderrgicos y en la optimizacin de los procesos productivos.
Se trata del Centro de Investigacin Industrial, mejor conocido por su acrnimo: CINI, que funciona bajo el mbito de la Fundacin para el Desarrollo Tecnolgico (FUDETEC), una organizacin sin fines de lucro fundada por el Grupo Techint. La predispocin histrica del grupo hacia las inversiones en desarrollos innovadores y actividades como la investigacin, presente desde la fundacin de Siderca en 1954, culmin aos despus con la creacin del CINI. El cometido del CINI consiste en forjar investigacin cientfica y tecnolgica con la finalidad de cimentar el desarrollo y perfeccionamiento de los procesos y productos por parte de las compaas del Grupo Techint. Este axioma, concretamente, comprende la investigacin cientfica bsica en temas de metalurgia y mtodos numricos, la investigacin cientfica aplicada y los desarrollos tecnolgicos. Otros dos propsitos accesorios del CINI residen en establecer una red con instituciones consagradas a la investigacin cientfica bsica, como es el caso de ciertas universidades y laboratorios nacionales, a fin de transferir conocimiento cientfico a los desarrollos tecnolgicos y apoyar la excelencia en la formacin de grado y postgrado de jvenes ingenieros y cientficos. La historia del CINI comienza en 1987, como la coronacin de un conjunto de labores que venan desarrollndose desde dcadas atrs. Por impulso de Siderca, entonces, hace ya quince aos, se conform un grupo de seis profesionales, procedentes de la Direccin Tcnica Central de la compaa, de otros equipos del Grupo como la divisin Techint Nuclear de aquella poca y del sistema cientfico nacional, reunidos con algunos recin llegados desde el exterior, que dio vida al Centro de Investigacin Industrial. Su primer director fue el Dr.Carlos Pampillo. Pero cules fueron las razones que suscitaron el alumbramiento del CINI? Siderca haba comenzado a exportar y le resultaba imperioso mejorar el desarrollo de sus productos para tornarlos competitivos en el mercado internacional. Precisaba, adems, optimizar sus procesos, a fin de producir tubos de acero sin costura de superior calidad. La misin, entonces, consista en procurar basamiento cientfico-tecnolgico a los procesos y productos de Siderca. Sin demora, en 1989, y con el objeto de que el CINI gozara de un ejido de trabajo y una personera legal propias, y pudiera conducirse con los parmetros tpicos de un centro de investigacin que, normalmente, difieren de los industriales, pues requieren de una cierta continuidad en el tiempo independientemente del logro de objetivos a corto plazo, las empresas del Grupo Techint formaron la Fundacin para el Desarrollo Tecnolgico (FUDETEC) hoy presidida por Leonardo Stazi, cuyo nico componente es el Centro de Investigacin Industrial.
Enero - Abril 2002
En nuestros inicios evoca Eduardo Dvorkin, actual director general del CINI, ramos seis personas; hoy, somos 56. En aquel momento, emplebamos el equipamiento de Siderca o el del sistema cientfico-tecnolgico nacional: la Comisin Nacional de Energa Atmica o las universidades. En nuestros das, algunos de nuestros equipos, como el laboratorio de ensayos de plena escala son nicos en su tipo en Amrica latina. La presencia del CINI se solidific considerablemente dentro de las industrias siderrgicas del Grupo Techint. El proceso de crecimiento fue reafirmndose en las demandas de las compaas del Grupo Techint y en los logros concretos obtenidos por el CINI. Tenaris, la marca internacional de los tubos que el Grupo Techint produce en las plantas industriales de AlgomaTubes (Canad), Confab (Brasil), Dlmine (Italia), NKKTubes (Japn), Siat (Argentina), Siderca (Argentina), Tamsa (Mxico) y Tavsa (Venezuela) detenta, actualmente la primaca del mercado mundial de productos tubulares 30% del comercio internacional de tubos de acero sin costura para petrleo y 20% del correspondiente al total de tubos de acero sin costura, lo que tambin reivindica un liderazgo en el desarrollo de productos. Cuando emprendi la competencia internacional, Siderca ocupaba el lugar del pequeo jugador que ganaba mercados por precio. Al presente, la preeminencia se cimienta en productos con un alto grado de especializacin. Pero las diligencias del CINI no slo se inscriben sobre los productos sino tambin sobre los procesos involucrados en su manufactura. Es que la produccin de determinados tipos de tubos demanda aceros extremadamente limpios, por ejemplo. Y esta exigencia est articulada, es evidente, con la calidad de los procesos de acera y laminacin. Pasamos de producir commodities a fabricar productos diferenciados sintetiza Dvorkin, quien es miembro titular de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Fsicas y Naturales. Y en este proceso, el Centro de Investigacin Industrial cumpli un rol muy importante. En tal sentido, hemos crecido tanto como nos lo permitieron los requerimientos de las empresas a las que les prestamos nuestros servicios. No todas fueron rosas, ciertamente. Sin embargo, aun en pocas dursimas, en las que el precio del petrleo se deprimi por debajo de diez dlares, el CINI continu trabajando exactamente con el mismo plantel de investigadores, pues se consider que nuestro trabajo, superada la crisis, sera importante. Este hecho concreto marca la voluntad del grupo por apoyar las actividades de investigacin y desarrollo, reflexiona el profesional.
El staff de investigadores El Centro de Investigacin Industrial est organizado en cuatro departamentos, los que abrigan las diferentes reas de especializacin que constituyen la mdula de sus actividades de investigacin. Enumerados de acuerdo con su dimensin, los dos primeros son los departamentos de Materiales y Corrosin y de Mecnica Computacional, dirigidos por la ingeniera Teresa Prez y la doctora Marcela Goldschmit, respectivamente. Los dos restantes, de menor dimensin, pero no por ello menos significativos, son los departamentos de Fsica Aplicada y de Tecnologa Mecnica, dirigidos por los doctores Alberto Pignotti quien al igual que Dvorkin es miembro de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Fsicas y Naturales y Hugo Ernst, por orden de mencin. Asimismo, el CINI cuenta con un Laboratorio de Ensayos de Plena Escala, dirigido por el ingeniero Andrea Assanelli, y tres reas especficas, dentro de los departamentos ya mencionados: son las de Mecnica de Productos Tubulares, Produccin de Acero y Hornos, cuyas jefaturas estn en manos de la ingeniera Rita Toscano, el doctor Carlos Cicutti y el licenciado Pablo Marino. En total, suman 56 las personas que desempean sus tareas en el Centro de Investigacin Industrial; ms precisamente: diez investigadores senior, 21 investigadores en formacin o asistentes, ocho jvenes profesionales, seis becarios, ocho tcnicos, dos secretarias y un empleado administrativo. La mayora de los investigadores senior algunos de ellos ingenieros y otros fsicos poseen un doctorado de universidades argentinas o del exterior, y el resto posee una experiencia equivalente. Se trata de profesionales establecidos en el terreno de la investigacin. Los investigadores en formacin, por su parte, se unieron al CINI como becarios o jvenes profesionales. Hoy, se hallan en pleno progreso de sus carreras. Varios cuentan con doctorados de la Universidad de Buenos Aires o el Instituto Balseiro. E incluso la doctora Marcela Goldschmit concret su tesis doctoral presentada en la Universidad Nacional del Litoral trabajando en el CINI sobre el modelado de flujos turbulentos. Otros tres investigadores estn, en estos momentos, llevando a cabo su doctorado. Se trata del ingeniero Miguel ngel Cavaliere, que trabaja sobre modelos computacionales de procesos de laminacin en caliente; de la licenciada Dolores Demarco, tambin abocada a problemas de modelado, y del licenciado Pablo Marino, que est doctorndose en procesos de simulacin en hornos. Los jvenes profesionales alistados en el CINI ofrecen, finalmente, perfiles dismiles si se los coteja con el resto de los JP que recibe el Grupo Techint: aspiran a convertirse en investigadores formados y tecnlogos ms que en managers. Una importante mayora ha desarrollado su tesis de grado en el CINI e, inmediatamente, ha permanecido en el centro o ha franqueado su acceso hacia alguna de las plantas del Grupo Techint. Casi una treintena, por otra parte, ha optado por doctorarse en el exterior; algunos mediante la beca establecida por el Dr .Roberto Rocca para el MIT y otros en virtud de las relaciones que tenemos con universidades estadounidenses, sobre todo, y europeas, en algunos casos, en las que les conseguimos posiciones de research assistant o teaching assistant, detalla Dvorkin.
Enero - Abril 2002
EL DESARROLLO TECNOLGICO ARGENTINO ES POSIBLE
Obedece a dos razones que un holding multinacional del tamao del Grupo Techint est en condiciones de arbitrar el desarrollo de un centro de investigacin tecnolgica en nuestro pas. La causa original estriba en la localizacin de su centro de decisin tecnolgica en la Argentina. Pero tal motivo es necesariamente acompaado por un medio que posibilita la provisin de personal especializado y apoyo cientfico. De lo contrario, sin ambos atributos o siquiera con la carencia de alguno de los dos, resulta inverosmil la concrecin de una entidad como el CINI.
Ello explica, adems, las inversiones que el Grupo Techint desembolsa en el sistema cientfico nacional. Sin ir ms lejos, en julio pasado se firm un convenio para respaldar a cuatro laboratorios de excelencia, tres pertenecientes a la UBA y uno a la Universidad Nacional de La Plata, por 400 mil pesos en dos aos. La relacin entre el Grupo y estos laboratorios, por intermedio del CINI, no genera otro efecto sino favorecer el desarrollo de una empresa basada en el alto desarrollo tecnolgico.
Pese a quienes piensan en contrario, los que sostienen que la Argentina no es un lugar de desarrollo de ciencia y tecnologa, nuestra experiencia nos indica que es imposible fundamentar todo el desarrollo tecnolgico en un proveedor emplazado a 10 mil kilmetros de distancia, que vendi su producto y cuyo compromiso, luego, es relativamente laxo. El funcionamiento adecuado de un equipo requiere de un conjunto de personas muy capacitadas. En el Grupo Techint, el nivel de especificacin que les brindamos a nuestros proveedores es altsimo. Nunca compramos un paquete cerrado, y creo que ello es clave en el xito del grupo, sentencia Dvorkin.
Lazos nacionales e internacionales El CINI, se dijo, es un centro autnomo, si bien su financiamiento proviene prcticamente en su totalidad de las empresas siderrgicas del Grupo Techint. El enorme porcentaje de sus tareas est dedicado a las citadas compaas. Sin embargo, ha materializado emprendimientos para la Comunidad Econmica Europea, en los competitivos proyectos BRITE (Basic Research for Industrial Technology in Europe), y realizado diversas actividades para las compaas Gas Natural BAN, aqu en Argentina, y Atlas Bradford, en los Estados Unidos. Los vnculos con el extranjero no concluyen ah, pues el CINI trabaja en conjunto sobre varios proyectos tanto con el Centro de Sviluppo di Materiali (CSM), sito en Italia, en el cual el Grupo Techint tiene una participacin, como con el grupo de desarrollo de NKKTubes, la integrante japonesa de Tenaris. En la interaccin de los tres se soporta la estrategia de ensanchar la gama de productos y contribuir con tecnologa de proceso, cuyos resultados presentan un continuo ascenso de la cuota de mercado de productos especiales, como las roscas premium. Por otra parte, explica Dvorkin, para los proyectos que escapan a nuestro grupo de expertise recurrimos al sistema cientfico-tecnolgico argentino. Una experiencia importantsima que hemos recogido en este sentido radica en que la respuesta de los grupos de investigacin cientfica bsica a los problemas tecnolgicos concretos que les hemos planteado ha sido extraordinaria. Tambin en la parte educativa los vnculos son dignos de remarcar. Por ejemplo, integrantes del CINI han realizado estadas en Carnegie Mellon University, en los Estados Unidos, especficamente en el grupo de Alan Cramb, que trabaja sobre temas de colada continua. Otro tanto ocurre con la Universidad de McGill, en Montreal, Canad y con la Universidad de Catalunya, en Barcelona, Espaa.
La inversin en investigacin y desarrollo Independientemente de las inversiones que cada sociedad destina anualmente a la investigacion, cabe destacar que el presupuesto anual del Centro de Investigacin Industrial para el ejercicio 2001 fue de aproximadamente cuatro millones y medio de dlares. Ms all de las cifras, y sin degradar su importancia, todo lo contrario, es interesante conocer cmo se conforma el mencionado budget. Dvorkin lo explica: Partimos de cero todos los aos, y debemos salir a recorrer las diferentes empresas del Grupo Techint, observar cules son sus planes de desarrollo de nuevos productos y sus necesidades en materia de procesos, y vender nuestros servicios. Desde ya que hay muchos proyectos que continan de un ao a otro. Pero tenemos que equilibrar nuestros sueldos, materiales de bibliografa y viajes con lo que vendemos. El CINI debe dar balance cero, y esto nos diferencia claramente de otros centros de investigacin, que por lo general tienen asignado un porcentaje de las ventas. Ms acorde con un proceso de mercado, este modo de presupuestar, indica la lgica, asegura varios aspectos de enorme relevancia. En primer trmino, obliga al Centro de Investigacin Industrial a trabajar sobre los temas importantes, aquellos en los que los gerentes y directores de las empresas del Grupo Techint estn dispuestos a emplear parte de su propio presupuesto. En segundo lugar, marca una clara exigencia sobre los resultados, ya que a falta de ellos las ventas del siguiente ao caeran notoriamente. Se trata de un autntico control de gestin va budget. Por otra parte, cuando el Grupo Techint adquiri Dlmine, el Centro de Investigacin Industrial tuvo la oportunidad de practicar un benchmarking sobre productividad y costos con el CSM italiano, con buenos resultados. Sin embargo, advierte Dvorkin, nuestro mejor benchmarking contina siendo el que cada ao las empresas del grupo, sobre la base de nuestros resultados del perodo anterior, decidan seguir renovando e incrementando nuestro nivel de ventas. En el sistema implementado para financiar al CINI, la satisfaccin del cliente se expresa muy claramente con su presupuesto. Cabe aclarar que si quien maneja alguna de las plantas decide mejorar algn proceso e invertir en investigacin no tiene obligacin de recurrir directamente al CINI y puede adquirir el desarrollo en el centro que crea conveniente. Debe comunicar, s, al Centro de Investigacin Industrial que est en dicho proceso y recibir su propuesta. Tenemos esta libertad de mercado y, sin embargo, seguimos creciendo; me parece que es un buen ndice de benchmarking, se entusiasma Dvorkin. La inversin total en investigacin y desarrollo de las empresas del Grupo Techint, de acuerdo con lo normalizado por la OCDE en el manual de Frascati enumera qu gastos de una empresa son asignables a estas actividades, ronda el 1% de la facturacin. Desde ya que es mucho ms que el gasto del Centro de Investigacin Industrial. Es aclara Dvorkin un muy buen nivel. De hecho, en la industria del acero, con excepcin de las compaas japonesas, llevamos en estos momentos la delantera en cuanto a inversin en investigacin y desarrollo, especialmente en lo que refiere a Tenaris, por su situacin como lder de mercado.
11
LAS CONTRIBUCIONES AL PAS
Los esfuerzos consumados en el Centro de Investigacin Industrial generan, directa e indirectamente, empleo argentino, cuya carencia es el problema ms dramtico que agobia a nuestra sociedad. De modo indirecto, lo hacen mediante el desarrollo de productos que se comercializan en el pas y el exterior, pero son manufacturados por trabajadores argentinos, amn de las divisas que generan. Es preciso recordar, en esta instancia, que Siderar y Siderca emplean a 5.600 y 4.500 personas, respectivamente, y producen, segn lo estimado para este tipo de industria, cinco puestos de trabajo indirecto por cada plaza positiva.
La faena del CINI, retomando la exgesis, influye sin ms cada vez que una dificultad tecnolgica de cualquiera de las empresas del Grupo Techint, no slo las argentinas, es escrutada por ingenieros, fsicos y qumicos argentinos, pues tambin germina el empleo de investigadores formados, as como el de una cantidad de jvenes profesionales en formacin.
Este es, junto con los convenios suscritos con los laboratorios de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de La Plata, un tema de suma importancia -sostiene Dvorkin-. Hoy, hace falta enviarles seales a los jvenes que estn estudiando en el sentido de que existe un futuro para quienes quieren hacer ciencia y tecnologa en el pas.
Investigacin cientfica bsica, aplicada y tecnolgica En el Centro de Investigacin Industrial se desarrolla investigacin cientfica bsica, investigacin aplicada y aplicaciones tecnolgicas. El polo natural de la investigacin cientfica bsica es conformado por las universidades. Sin embargo, el CINI se ocupa del desarrollo de modelos matemticos y software de simulacin. La investigacin cientfica bsica que desarrollamos comenta Dvorkin se expresa como herramientas que, luego, nos permitirn realizar investigacin cientfica aplicada. Somos muy fuertes en esta tarea en el Departamento de Mecnica Computacional. La investigacin cientfica aplicada consiste en emplear los desarrollos cientficos bsicos para analizar problemas concretos. Sobre esta actividad se basa la mayor parte de los trabajos que lleva a cabo el Centro de Investigacin Industrial. Los desarrollos tecnolgicos, por su parte, refieren a productos en particular; por ejemplo, el desarrollo tubos de acero con mayor resistencia a la corrosin sulfhdrica o de uniones propietarias. En muchas ocasiones aclara Dvorkin, nuestro trabajo radica en investigar lo que llamamos las ventanas tecnolgicas. Por caso, en el proceso de colada continua investigamos dentro de qu campos de temperatura, velocidad, presin de agua de enfriamiento, etc., podemos movernos para obtener un resultado dentro de las especificaciones. Al conocer su ventana, quien maneja un proceso sabe en qu parmetros debe centrarse dentro de una cantidad enorme de variables y hasta dnde puede desplazarse y seguir manteniendo el proceso bajo control. Algo similar ocurre a la hora de definir un producto nuevo. Sus ventanas tecnolgicas, por ejemplo, comprenden cunta ovalidad es aceptable en un tubo, teniendo en cuenta como es evidente que no hay secciones circulares perfectas, o bien cul es la tolerancia aceptable del espesor, lo que resulta muy importante, por ejemplo, en tubos que deben resistir presiones de colapso muy altas. La distribucin de tareas asignadas a productos y procesos difiere entre las aceras de planos y redondos. En las compaas agrupadas en Tenaris, el 44 por ciento del trabajo del CINI est abocado a los procesos, mientras el 56 por ciento restante se dedica al desarrollo de productos. La razn es obvia: Tenaris es lder en el mercado y tiene la obligacin de lanzar permanentemente nuevos productos. Por el contrario, los procesos de Siderar y Sidor renen el 88 por ciento de las actividades dedicadas a estas empresas por el CINI, que destina el 12 por ciento restante al desarrollo de productos planos.
13
Productos innovadores y nuevos procesos La industria siderrgica global atraviesa, en estos momentos, por un proceso de evolucin enormemente significativo: est evolucionando de industria de capital intensivo para transformarse en una industria de capital y conocimiento intensivos. Estos cambios en la industria siderrgica han modificado la posicin del Centro de Investigacin Industrial frente a la cuestin de las patentes, intensificando el trabajo sobre ellas. De todos modos, somos muy cuidadosos, pues cuestan tiempo y dinero, precisa Dvorkin. Los desarrollos patentados por el CINI comprenden:
s
una nueva unin para varillas huecas de bombeo PCP, desarrollada por Hugo Ernst, del CINI, para Metalmecnica, que fue implementada en el Yacimiento Diadema, situado en Comodoro Rivadavia, Chubut, por Capsa; se trata de un producto indito en el mundo, que solucion el diseo inadecuado de la sarta para este sistema de bombeo rotativo, al reemplazar las varillas macizas y con uniones de mayor dimetro que el cuerpo, las que generaban un desgaste prematuro del tubing por rozamiento y roturas; un nuevo modelo de buza para colada continua de planchones, cuyos inventores fueron Marcela Goldschmit y Sergio Ferro, del CINI, Luis Ferro y Jorge Petroni, de Siderar (en este, como en todos los casos, la patente le pertenece a la empresa que financia el desarrollo); una nueva unin para las varillas macizas de bombeo de 7/8, construidas segn la norma API, para Metalmecnica; el desarrollo, concebido ntegramente por medio de simulacin computacional por Rita Toscano, del CINI, y Nicols Di Toro, ex funcionario de Siderca, permite incrementar la vida til de estas varillas, y un medidor de suciedad para laminados en fro, que se emplea en forma previa a los procesos de revestido, patentado en conjunto por Alberto Pignotti, del CINI, y Oscar Martnez, del Conicet y de la UBA, para Siderar; la metodologa es sui generis: se arroja un rayo lser sobre la chapa capaz de quemar la suciedad carbnica que pudiera existir en el punto de impacto, y con un micrfono direccional se recogen los chasquidos producidos, lo que posibilita evaluar la cantidad de polvillo depositada sobre los laminados.
14
Enero - Abril 2002
PERFILES
Eduardo Dvorkin, director general del Centro de Investigacin Industrial (CINI), es ingeniero mecnico (UBA), master of science in Mechanical Engineering (Massachusetts Institute of Technology) y doctor of philosophy in Mechanical Engineering (Massachusetts Institute of Technology). Desarroll su carrera como investigador en el rea de mecnica computacional y ha realizado 40 publicaciones en journals internacionales con referato y 56 en conferencias internacionales, captulos de libros, etc.
Dvorkin es miembro titular de la Academia Nacional de Ciencias Exactas Fsicas y Naturales de la Argentina, del Board de la International Association of Computational Mechanics, y del Editorial Board de varios journals internacionales. Tambin es fellow de la International Association for Computational Mechanics. Recibi un diploma al mrito KONEX en Ciencia y Tecnologa por la dcada 1983-1992. En la actualidad, ocupa el cargo de profesor titular de la Facultad de Ingeniera de la Universidad de Buenos Aires.
DOS INVESTIGADORES EXITOSOS
Quizs el ms exitoso de los profesionales que trajinaron por los laboratorios del Centro de Investigacin Industrial y luego decidieron radicarse en el exterior sea el doctor Ral Radovitzky, quien fue becario del CINI, especficamente en el Departamento de Mecnica Computacional; ms tarde, se doctor en Ingeniera Aeronutica en Caltech, y hoy es profesor del departamento de la citada especialidad en el MIT.
La otra cara de la moneda mejor dicho: alguien que resolvi quedarse en la Argentina y est desarrollando una carrera consagratoria es, a juicio de Dvorkin, el caso de Pablo Marino, quien ha diseado un sistema de control que se implement en los hornos rotativos de los laminadores continuos de Siderca y se est adoptando en el resto de las empresas productoras de tubos del Grupo Techint y en algunos hornos de Siderar. El sistema modela lo que acontece dentro del horno, y en base a dicha simulacin computacional lo controla. Es considerado sostiene Dvorkin el mejor sistema de su tipo en el mundo.
Sin embargo, los desarrollos innovadores concluidos y en curso no terminan en esta breve lista. Todo lo contrario. Cabe aclarar, al margen, que todos los proyectos en marcha hasta el ao pasado continan vigentes, e incluso se han incorporado nuevos. Algunas de las investigaciones comprenden, incluso, sistemas inusitados que han sorprendido a los mximos especialistas mundiales. Observemos algunos ejemplos interesantes:
s
Marcela Goldschmit, directora del Departamento de Mecnica Computacional del CINI, trabaja sobre modificaciones a los procesos de acera, mediante el modelado de varios de los recipientes empleados en la colada continua, especialmente sobre el agitado electromagntico del molde de redondos, el patentado diseo de buza y el rediseo de la cuchara; es preciso destacar, aqu, las tareas destinadas a lo que comnmente se denomina mejorar la puesta al mil de las aceras, es decir: reducir el acero remanente en contacto con escoria que debe desecharse durante el proceso de vaciado de la cuchara de colada en la produccin de acero lquido; los modelos numricos empleados para vencer este problema fueron considerados por la Universidad de McGill, en Montreal, como los primeros existentes en el mundo en su tipo; otro proyecto conducido por Goldschmit es el nuevo programa para intermixes, cuyo objetivo es minimizar la mezcla de distintos aceros en el proceso de colada continua; despus de dos aos de empleo, el modelo gener para Siderca una ganancia aproximada de US$ 450 mil por ao; pronto ser implementado en Siderar, Sidor, Dlmine y Tamsa; Alberto Pignotti, director del Departamento de Fsica Aplicada del CINI, est abocado a los ensayos no destructivos, que permiten controlar que los tubos sean fabricados de acuerdo con las especificaciones; el objetivo de las tareas consiste en definir ensayos lo suficientemente sensibles para que no escapen los defectos, pero no exageradamente susceptibles como para entorpecer la produccin con falsos positivos, y para ello se trabaja en la digitalizacin de los ensayos y en su procesamiento on line a fin de permitir una discriminacin ms fina entre un defecto descalificante y una imperfeccin, sin disminuir la velocidad de la inspeccin; Rita Toscano, jefa del rea de Mecnica de Productos Tubulares del CINI, por su parte, trabaja sobre tubos de alta resistencia al colapso para Tenaris, con el objetivo de conseguir un nuevo producto propietario; con este fin observa, mediante simulacin computacional, la influencia de las distintas imperfecciones provenientes del proceso de fabricacin; otro proyecto en curso similar abarca los tubos empleado para lneas submarinas de conduccin que, por encontrarse a profundidades abismales, sufren muy altas presiones; Det Norske Veritas solicit al CINI integrar las tareas en esta materia; La citada investigadora tambin est desarrollando nuevas roscas y uniones de tubos, con el objeto de lograr otra unin propietaria, ms resistente en todos los estados de carga posibles, en respuesta al cambio en las tecnologas petroleras y la reciente profusin de pozos dirigidos y horizontales; este trabajo se lleva a cabo en conjunto con el CSM, de Italia, y NKKTubes, de Japn, y se espera que supere, no slo globalmente sino en todos los detalles, al resto de las uniones que existen en el mercado;
16
Enero - Abril 2002
Miguel ngel Cavaliere, investigador asociado al CINI, finalmente, desarrolla en la actualidad un nuevo modelo de simulacin de forma y perfil de chapa para el proceso de laminacin en caliente de Siderar; se trata de un proyecto inaugurado en 1994, que permiti mejorar paulatinamente la forma de los laminados; en estos momentos el ejercicio se puntualiza sobre el control de ancho de la chapa, y se estima la ganancia futura que puede facilitar este sistema no caera del 1/1000 de la produccin del laminador en caliente, ni ms ni menos que 2 mil toneladas de acero por ao.
Pero existen desarrollos que no pueden ser cubiertos an por las reas de expertise del Centro de Investigacin Industrial. Para ellos se emplea el apoyo natural del sistema cientfico nacional y, muy en particular, de los investigadores de las universidades de Buenos Aires y La Plata. Ejemplos de esta prctica son:
s
el rediseo del sistema de aceitado de bobinas de chapa, realizado con el Grupo de Medios Porosos, de la Facultad de Ingeniera de la UBA, dirigido por Marta Rosen; el trabajo sobre las inestabilidades hidrodinmicas en el proceso de pintado de chapas en Siderar, con el fin de encontrar las condiciones que debe satisfacer una pintura para que logre nivelar toda inhomogeneidad antes de secarse, concretado en conjunto con el mismo laboratorio citado en el tem anterior y la colaboracin del de Fluides, Automatiques et Systmes Thermiques, de la Universidad de Paris; la paralelizacin del programa de elementos finitos METFOR, desarrollado por el CINI, conducido por el Laboratorio de Sistemas Complejos, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, que dirige Guillermo Marshall, con el objetivo de reducir los tiempos de las corridas en problemas tridimensionales de conformado de metales; el desarrollo de modificaciones fsicas y qumicas alternativas para superficies metlicas de uniones roscadas, con el objeto de mejorar sus propiedades de auto-lubricacin, efectuado con los laboratorios de Electrnica Cuntica del Departamento de Fsica, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y de Electroqumica Molecular del Departamento de Qumica Inorgnica, Analtica y Qumica Fsica, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, y la determinacin de parmetros de roscas en tubos y cuplas por mtodos pticos para desarrollar un equipo que permita el control de las roscas maquinadas en productos tubulares de acero, ejecutado con el citado Laboratorio de Electrnica Cuntica-Departamento de Fsica, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, que dirige Oscar Martnez.
17
LABORATORIO DE ENSAYOS DE PLENA ESCALA
El laboratorio del Centro de Investigacin Industrial que lleva este nombre es el nico en su tipo en Amrica latina. Sus tareas estn orientadas, sobre todo, al ensayo de uniones de tubos. El valor de su equipamiento ronda los 3.500.000 de dlares. Este ao se complet la construccin de su edificio, a un costo de aproximadamente 600.000 dlares. Uno de sus equipos ms apabullantes es el de traccin universal, que permite realizar ensayos sobre tubos completos. Fue construido bajo especificacin del CINI, y su costo alcanz los 2.500.000 dlares.
El futuro: incrementar la relacin entre ciencia y tecnologa Los planes puntuales y concretos para el Centro de Investigacin Industrial, segn relata Dvorkin, radican en crecer en el rea de materiales, por ejemplo en el desarrollo de nuevos aceros y recubrimientos, resistentes a diferentes tipos de solicitaciones cada vez ms complejas, y especialmente en realizar una ligazn entre la simulacin matemtica en escala macroscpica y el comportamiento microscpico del material. Esta unin de ambas escalas involucra enormes desafos en cuanto al aspecto puramente cientfico, pero estima Dvorkin ofrecer fuertes posibilidades en cuanto a los resultados; por ejemplo: la posibilidad de desarrollar nuevos procesos de tratamiento trmico, colada continua o laminacin que mejoren las propiedades mecnicas del acero que producen las empresas del Grupo Techint. Con una mirada ms amplia, el objetivo del conductor del CINI se dirige, conceptualmente, a intensificar la relacin entre ciencia y tecnologa, entre la academia y el sector productivo, que, todos saben, es ms y ms fuerte en los pases desarrollados donde cada da, las empresas recurren a la academia para buscar soluciones a sus problemas, encontrar investigaciones innovadoras y seleccionar profesionales altamente capacitados. Tambin es conocido que en la Argentina no existe una historia de este tipo: las universidades y las empresas se han desarrollado por caminos paralelos, sin encontrarse. Pero un grupo como Techint concluye Dvorkin, que debe competir en el mundo, tiene la necesidad de realizar las mismas tareas que se llevan a cabo en el MIT, Caltech o las universidades ms importantes del mundo, y es por ello que promulgamos una fluida interaccin con el sistema cientfico nacional. No hay ms que visitar Campana, y dirigirse hasta los laboratorios del CINI, en la planta industrial de Siderca para percatarse de que las palabras se corresponden con los hechos.
19
Amenazas y oportunidades de la integracin Argentina-Estados Unidos

Efectos comerciales y sectoriales para nuestro pas
Martn Redrado, Hernn Lacunza y Jorge Carrera
Martn Redrado es Economista.
En el presente trabajo se analizan las amenazas y oportunidades que enfrenta la integracin econmica entre Argentina y Estados Unidos. Las opciones estratgicas que cuenta la Argentina a la hora de una futura negociacin, ocupan el centro del anlisis realizado por los autores. Con este fin, se discute en primer lugar las preferencias e intereses que ha tenido Estados Unidos en los ltimos aos en relacin a su poltica de insercin internacional. En una segunda instancia, se analizan mediante tcnicas economtricas la evolucin y los determinantes del comercio bilateral entre ambos pases durante las dcadas del 80 y 90. A su vez, los autores comparan el comercio industrial bilateral entre puntas para la ltima dcada, e investigan sus efectos sobre la estructura productiva argentina. El anlisis previo a la recomendacin de poltica termina por un lado, con la elaboracin de un indicador de las ventajas comparativas reveladas de Argentina en el comercio bilateral y la evolucin del mismo a lo largo de la dcada del 90. Por otro lado, los autores investigan el impacto sectorial del comercio bilateral acontecido en dicha dcada mediante un ndice de comercio intraindustrial. Como corolario de los anlisis se pueden resumir los siguientes rasgos estilizados: A nivel industrial, el comercio bilateral es crnicamente deficitario para la Argentina, y en la ltima dcada ha mostrado una firme tendencia a profundizar el desequilibrio. Por su parte, los sectores superavitarios se caracterizan por tener ventajas comparativas basadas en los recursos naturales y con poco agregado de valor a lo largo del proceso productivo, a diferencia de los sectores netamente importadores. Del anlisis economtrico se desprende que el saldo bilateral es sensible positivamente a largo y corto plazo al nivel de actividad argentino, negativamente en el largo plazo al nivel del tipo de cambio real (aunque variando el signo en el corto plazo), mientras que resulta irrelevante la absorcin norteamericana (dada la menor elasticidad ingreso de las importaciones registrada). Si bien los autores discuten diferentes escenarios para las negociaciones futuras, entre los que se destaca el acuerdo negociado bilateralmente, el trabajo recomienda la poltica de integracin a Estados Unidos negociada desde el MERCOSUR. En este ltimo escenario las asimetras, analizadas en el trabajo, a favor de Estados Unidos tenderan a diluirse frente a un conjunto de pases con intereses presuntamente similares a los argentinos y en el caso de Brasil, con mayor poder de negociacin.
Hernn Lacunza es Director de Investigaciones Econmicas de la Fundacin Capital.
Jorge Carrera es Investigador asociado a Fundacin Capital.
La presente versin es un resumen de un trabajo ms amplio. Los autores agradecen la colaboracin de Jimena Calvo en la tarea de investigacin.
21
1. Introduccin: Todos los caminos conducen a... Washington
ado el contexto externo y la tendencia de largo plazo hacia la mayor apertura que ha prevalecido en las polticas implementadas por nuestro pas, las opciones de poltica comercial que se presentan para la Argentina son mltiples, y originan fuertes polmicas acadmicas y polticas. Esto es inevitable ya que la eleccin de distintos senderos de integracin y apertura, y la velocidad que se imprima a cada posible alternativa de acuerdo preferencial de comercio, generan grupos de ganadores y perdedores diferenciados. El siguiente esquema resume las distintas alternativas de integracin para la Argentina en el mediano plazo. Se asume primeramente una gran opcin estratgica seguir o no con el MERCOSUR que bifurca el camino. Est claro que no todas las propuestas son compatibles con el MERCOSUR, mientras que otras dependen de su existencia. Por caso, el acercamiento de la Unin Europea est sujeto al mantenimiento y profundizacin del MERCOSUR; en cambio, una asociacin bilateral con Estados Unidos o una apertura multilateral no discriminatoria exigira romper con el bloque sudamericano; mientras que la participacin en el ALCA puede concretarse con o sin MERCOSUR.
Alternativas de integracin para nuestro pas Sin MERCOSUR Apertura multilateral no discriminatoria Acuerdo bilateral con EEUU o NAFTA ALCA Desde el MERCOSUR MERCOSUR + Unin Europea Acuerdos 4 + 1 (con EEUU y otros) MERCOSUR + ALCA
En suma, existen varios caminos alternativos con diferentes costos y beneficios, pero en todos se advierte un patrn comn: cualquiera sea la estrategia adoptada todos los caminos conducen a... Washington. De las seis alternativas presentadas, cinco llevaran directamente a un mayor comercio con los EEUU. Tanto en la va MERCOSUR a travs del 4+1, como en las vas interregional (MERCOSUR + NAFTA), continental (ALCA) o bilateral (al estilo chileno), la tendencia a un mayor grado de integracin comercial entre la Argentina y los Estados Unidos parece irreversible, y dar a luz a menores barreras al comercio bilateral en los prximos aos. Respecto a esta posibilidad, hasta aqu slo se perciben posiciones a favor o en contra de la integracin con Estados Unidos basadas en principios generales, sin adecuados estudios tcnicos que las respalden. Por ello, el presente trabajo pretende avanzar en la cuestin: evaluando los costos y beneficios que, en trminos comerciales sectoriales y estratgicos, tendra para nuestro pas esta mayor integracin comercial con la principal economa del mundo, a la postre el principal actor del 4+1 y del ALCA (representa el 75% del Producto y el 35% de la poblacin), y segundo socio comercial argentino (absorbe el 12% de nuestras ventas externas y provee el 19% de nuestras importaciones). Dado el objetivo de evaluar los sectores de la estructura productiva donde existan los principales efectos, el trabajo se concentrar en la desagregacin del comercio industrial en sentido amplio y sus efectos sobre los sectores manufactureros. Ello no implica un sacrificio de generalidad, dado que el comercio industrial en sentido amplio o comercio no primario1 comprende el 95% del comercio total con EEUU.
Se incluye en esta categorizacin de comercio industrial amplio las MOI, MOA y petrleo crudo o refinado. Slo quedan exceptuados los Productos Primarios.
1
22
Enero - Abril 2002
2. La cuestin estratgica
Ms all de las alternativas de integracin disponibles para nuestro pas, y dados los objetivos planteados en este trabajo, es preciso conocer cules son las preferencias e intereses de Estados Unidos en su poltica de insercin internacional, a fin de conocer con qu armas cuenta nuestro pas a la hora de la negociacin. En los ltimos aos, los EEUU, como principal jugador global en el comercio internacional, restaron relevancia a su histrica preferencia por los acuerdos multilaterales de liberalizacin (GATT), utilizando en forma ms activa los acuerdos regionales para constituir bloques de integracin, como el Acuerdo de Libre Comercio con Canad en 1986 y el NAFTA incluyendo a Mxico en 1994, o el Acuerdo de Preferencias Comerciales con los pases andinos. En esta lnea de accin estratgica es coherente la idea de extender un acuerdo de comercio preferencial hacia todo el continente americano (ALCA), y, aunque parezca contradictorio, tambin es consistente una estrategia secundaria que ha coexistido con la anterior: la propuesta, no concretada an, de acuerdos bilaterales de integracin con pases del continente, o en su defecto, con bloques comerciales (CAN, MERCOSUR). Una hiptesis de trabajo para explicar los motivos de este aparente cambio de estrategia (del multilateralismo al regionalismo) sera pensar que los EEUU se encuentran desde inicios de los noventa en una etapa de rediseo de su liderazgo mundial. Frente a la amenaza que representa el avance de las potencias que amenazan dicho liderazgo (Europa, en menor medida, Japn, y ltimamente China), los EEUU buscaran consolidar un rea econmica que pueda servir como zona preferencial para sus productos, que permitira mejorar la performance de las exportaciones norteamericanas y sobre todo de las inversiones directas. En ese marco, el continente americano es el rea donde los EEUU siempre han considerado natural la preeminencia de sus intereses, y donde sus productos tienen un nivel de acceso que puede ser mejorado. Respecto a la estrategia secundaria (acuerdos bilaterales con pases o bloques comerciales del continente), cabe preguntarse por qu los EEUU estaran interesados en estos acuerdos bilaterales si est en marcha un proceso general como es el ALCA, que, sin duda, se inscribe ms acabadamente en su estrategia de largo plazo. La respuesta tiene varias alternativas. Primero, mantener el inters general pero a la vez mostrar al mximo el grado de asimetra existente en cuanto a mercados. Esto equivale a mostrar que el pas est dispuesto a actuar multilateralmente en el ALCA pero bajo el paraguas de su importancia excluyente. Segundo, este accionar es un remanente de lo que para algunos autores era la mejor estrategia para EEUU, que es el modelo del hub and spoke2. Tercero, en las negociaciones generales por el ALCA el incentivo de un acuerdo de comercio bilateral con algunos de los pases es un mecanismo de fuerte presin a los efectos de acelerar los tiempos y evitar bloques fuertes y homogneos que pretendan presionar sobre puntos ms difciles para EEUU (single undertaking3, fechas, subsidios a la agricultura). Puntualmente, de fructificar esta estrategia se acotara el poder de presin del MERCOSUR como bloque. Teniendo en cuenta las prioridades estratgicas norteamericanas, es posible evaluar cul de las posibles vas de integracin con los Estados Unidos puede resultar ms conveniente para nuestro pas, ya que el mecanismo de adhesin no es neutral en los resultados finales.
Este modelo de los satlites implica que EEUU acuerda la incorporacin al NAFTA de los pases del continente negociando con cada uno por separado.
2
Todos los temas sujetos a negociacin respecto a los cuales se llega a un acuerdo forman parte de un conjunto indivisible que debe aceptarse o no en su totalidad.
3
23
Para una visin ortodoxa bsica una apertura multilateral generalizada sera la mejor opcin, mientras que una visin ms preocupada por los aspectos estratgicos tendr en cuenta si conviene negociar desde el MERCOSUR (4+1, ALCA) o, por el contrario, abandonar el bloque regional (acuerdo bilateral, incorporacin al NAFTA). A priori, la va bilateral tiene una primera consecuencia, que es la de disminuir drsticamente el espacio de negociacin del pas ms pequeo que desea integrarse. El escenario de un pas que en forma individual busca acordar con el pas ms importante de la economa internacional implicar que las posibilidades de maximizar la atencin de sus intereses particulares, respecto al proceso de incorporacin, sern escasas por la gran asimetra existente. Por el contrario, bajo un paraguas de negociacin continental (ALCA), o al menos regional (4+1 en MERCOSUR), las asimetras en favor de Estados Unidos quedaran diluidas frente al conjunto de pases con intereses presuntamente similares a los argentinos. En cualquier caso, es menester evaluar, a partir de las posiciones iniciales de negociacin, qu puede ofrecer cada parte en un eventual acuerdo comercial bilateral o multilateral. En otras palabras, cules son las cartas de cada jugador. Qu podra ofrecer la Argentina para atraer el inters de EEUU? Por qu EEUU deseara asociarse con Argentina? Qu interesa a la Argentina del mercado norteamericano? Qu voluntad tendra EEUU de discutir subsidios y barreras agrcolas? Cul es el poder para realizar estos acuerdos por parte de la administracin Bush? En cuanto a las condiciones iniciales de la negociacin bilateral, los Estados Unidos tienen: un mercado grande (30 veces superior al argentino), alta competitividad industrial, bajos aranceles, restricciones cuantitativas al comercio, subsidios a la produccin y a las exportaciones agroalimentarias, poca atencin sobre su tipo de cambio real y su sector externo, importantes lobbies sectoriales con alta influencia sobre las decisiones de poltica comercial, supervit comercial bilateral. En tanto, la Argentina se caracteriza por: aranceles relativamente bajos en lo que importa desde EEUU4, un rgimen de patentes ya acorde a lo pretendido por EEUU, privatizaciones ya realizadas en las reas ms rentables, una ley de inversiones extranjeras considerada como una de las ms abiertas del mundo, participacin activa en el principal bloque comercial latinoamericano (MERCOSUR), fuertes dficits en la balanza comercial bilateral en cualquier fase del ciclo econmico5. Del listado antedicho se deduce que, mientras los Estados Unidos conserva en su poder cartas que interesan a la Argentina (tamao del mercado, restricciones cuantitativas al comercio, subsidios a la produccin y a las exportaciones), nuestro pas ya ha cedido todo lo interesante al menos en lo relativo a inversiones y comercio para una negociacin basada en concesiones recprocas.
Desde la ltima reforma comercial tomada por motivos coyunturales los aranceles han subido y esto ofrece ms margen para negociar.
4
Al punto de ser uno de los 15 pases entre los 73 con un volumen de comercio superior a u$s 500 millones anuales que registr un dficit significativo superior a los u$s 100 millones con los EEUU en 2000, a pesar de la recesin argentina y la expansin norteamericana.
5
24
Enero - Abril 2002
En suma, en trminos estratgicos, la hiptesis bilateral no encuentra argumentos econmicos puros que respalden su conveniencia. Teniendo en cuenta que las concesiones que se obtengan de los EEUU deberan ser proporcionales a aquellas que pudiera ofrecer nuestro pas, los espacios son reducidos en comparacin con los que podran ofrendar otros vecinos que han graduado su apertura (como Brasil). Slo la especulacin de obtener beneficios especiales por otra parte, difciles de obtener bajo el actual mapa poltico del Congreso estadounidense por ser nuestro pas presuntamente funcional a los intereses geopolticos del pas lder mundial justificara un avance en ese sentido. Por lo dems, la va continental o regional (a travs del MERCOSUR) parece ser la alternativa ms adecuada para emprender el camino de la integracin con Estados Unidos, consolidando previamente los procesos ya iniciados (MERCOSUR), y sin desatender las alternativas compatibles con la integracin americana (negociaciones con la UE y con los pases de la cuenca del Pacfico).
3. Evidencia emprica: el comercio Argentina-EEUU

3.1. Evolucin y determinantes del comercio total bilateral Para evaluar adecuadamente las perspectivas del comercio bilateral es necesario conocer cmo ha sido hasta el presente la marcha global del mismo6. El anlisis se centrar en el perodo de vigencia de la convertibilidad en la Argentina, ya que permite la posibilidad nica de analizar la evolucin del comercio y sus efectos sobre la estructura productiva en un contexto de nula volatilidad nominal del tipo de cambio y baja volatilidad real. Se analizarn el comercio total, las ventajas comparativas reveladas y el comercio intraindustrial7/8. Respecto al saldo comercial bilateral, el mismo evoluciona en forma similar al saldo total de la Argentina, pero con un comportamiento mucho ms establemente deficitario. Tan slo en cuatro de los ltimos treinta aos la Argentina tuvo un resultado superavitario relevante con los Estados Unidos. Durante la convertibilidad, mientras el saldo total fue positivo en 1991, 1995 y 1996 el saldo bilateral se mantuvo permanentemente negativo. Esto indicara una base fuertemente estructural del dficit que no es influenciado en forma tan marcada como el saldo total por los shocks que afectan a las exportaciones o importaciones totales. Con el fin de obtener una relacin cualitativa y cuantitativa de la relacin entre los principales determinantes del comercio estudiados en la literatura y el comercio bilateral de la Argentina y EEUU, se corrieron dos grupos principales de regresiones siguiendo el criterio de general a particular. Las dos variables dependientes analizadas fueron la balanza comercial bilateral Argentina-EEUU y las exportaciones desde la Argentina a EEUU. Para este estudio se utilizaron datos trimestrales que cubren el perodo 1980-2000 de las siguientes series: Importaciones argentinas desde EEUU valuadas en dlares corrientes. Exportaciones argentinas a EEUU valuadas en dlares corrientes. Balanza comercial definida como el cociente entre las exportaciones argentinas a EEUU sobre las exportaciones desde EEUU hacia la Argentina.
Anlisis del comercio exterior argentino pueden verse en CACES (1999), Barboza, Bouzas y Tussie (1995), y en Rodrguez (1994). Fuchs y Kosacoff (1992) y Bisang y Kosacoff (1993) focalizan sus trabajos en el comercio industrial.
6
Otro anlisis sobre tipo de comercio diferenciado por regiones puede verse en Baumann (1998) que analiza el comportamiento de Brasil y Baumann (1992) que analiza algunos pases latinoamericanos. Tambin puede verse Bekerman y Sirlin (1996) que estudian las ventajas comparativas argentinas por regiones de comercio.
7
Para una definicin de estos conceptos ver Anexo Metodolgico.

8
25
Producto Bruto Interno de Estados Unidos en trminos reales. Producto Bruto Interno argentino en trminos reales. Tipo de cambio real (TCR) bilateral Argentina EEUU, definido como el produc-
to entre el ndice de precios correspondiente a EEUU y el tipo de cambio entre el dlar y el peso, dividido por el ndice de precios de la Argentina. Volatilidad del tipo de cambio real bilateral, definida como la serie de las desviaciones estndar de submuestras de ocho trimestres. Este procedimiento es usualmente reconocido como estimacin rolling del desvo estndar9. Dummies (se utilizaron tres correspondientes al plan de convertibilidad, a los trimestres caracterizados por las hiperinflaciones y a los trimestres afectados por la crisis del llamado efecto tequila). Se analizan los coeficientes de corto plazo que muestran la reaccin inmediata de la variable a cambios en las variables exgenas y las relaciones de largo plazo que representan las elasticidades esperables en el largo plazo una vez que los ajustes de corto plazo se han producido. Se trabaj con tres muestras, la primera es la muestra completa (1980-1999) y las otras dos submuestras son la dcada de los ochenta y la de los noventa. Para la muestra completa se colocaron tres dummies que representan el perodo de hiperinflacin (1989-1990) la convertibilidad, II 1991-IV 1999, y el tequila (1995). En el siguiente cuadro se brindan los efectos cualitativos dados por el signo de la elasticidad cuando el coeficiente es significativamente distinto de cero al 95% de confianza10.
9 Para el clculo de la volatilidad del tipo de cambio real bilateral y del tipo de cambio real multilateral (finalmente no incluida entre los regresores de las distintas ecuaciones de comercio) se sigui el procedimiento de Carrera, Fliz y Panigo (2000). Este consiste en utilizar una ventana fija (de 8 trimestres para nuestro caso) de datos de los niveles de las series mencionadas y estimar para esta ventana de datos el del desvo estndar del mismo (proxi de la variable volatilidad). El primer dato de la serie ser el desvo estndar de los primeros 8 datos. El segundo estar determinado por el desvo estndar de la ventana muestral que incluye desde el segundo dato hasta el noveno y as sucesivamente hasta llegar al ltimo dato de la serie que ser igual al desvo estndar de los ltimos 8 datos de la muestra.
Las regresiones completas y los tests correspondientes se encuentran en la versin completa del trabajo: Amenazas y oportunidades de la integracin Argentina-Estados Unidos, Fundacin Capital, Febrero 2002.
10
Resultados para los determinantes de las variables comercio bilateral Argentina-EEUU y exportaciones bilaterales Variable dependiente Tipo de Muestra impacto PBI Arg. Balanza comercial (Expo. Arg.-EEUU) / (Expo. EEUU-Arg.) Largo Plazo Corto Plazo 80-99 80-89 90-99 80-99 80-89 90-99 Expo. Arg.-EEUU Corto Plazo 80-99 80-89 90-99 Largo Plazo 80-99 80-89 90-99 NC: no corresponde 0 0 + 0 0 Variables independientes PBI EEUU 0 + 0 0 0 + 0 + 0 + + + TCR Vol.TCR. Bil. 0 + + + 0 + 0 0 0 0 Bil. 0 + 0 0 0 + 0 0 0 NC NC 0 NC NC 0 NC NC NC NC 0 NC NC 0 NC NC 0 NC NC 0 NC NC 0 NC NC 0 NC NC 0 NC NC 0 NC NC Conv. Tequila Dummies Hiper
De los resultados de estas regresiones se deduce que la demanda domstica de la Argentina es el principal determinante del saldo bilateral, tanto en el corto como en el largo plazo (donde luego de los distintos ajustes se observa una elasticidad ingreso negativa de 0.3). En sentido opuesto, la absorcin norteamericana (PBI de EEUU) no resulta significativa. Una explicacin probable a esta diferencia se encuentra por el lado del diferencial de elasticidades ingreso de las importaciones existente entre la Argentina y EEUU (mayor en nuestro pas, ms dependiente de insumos y bienes de capital importados, que probablemente aumenten fuertemente en la fase expansiva del ciclo domstico).
26
Enero - Abril 2002
En tanto, con el tipo de cambio ocurre algo interesante: la relacin de largo plazo entre el nivel del TCR bilateral y la balanza comercial bilateral tiene los signos esperados (una elasticidad positiva y cercana a 1 para el nivel). Sin embargo, en el corto plazo la volatilidad del TCR no es significativa y el impacto del nivel de dicha variable sobre la balanza comercial es negativo (contrariamente a lo esperado). Al respecto, es posible discutir la hiptesis de devaluaciones no crebles: si la devaluacin real es considerada insuficiente para resolver los problemas del sector externo y los agentes econmicos esperan una devaluacin mayor en el futuro, es posible que en el corto plazo sustituyan intertemporalmente consumo futuro por consumo presente a los efectos de comprar en el exterior hoy lo que maana saldr ms caro. Esto generara un deterioro de la balanza comercial bilateral an cuando el precio de los productos importados haya aumentado por la devaluacin real. En el largo plazo, la acumulacin de devaluaciones tiene efecto real y por tanto cuando los agentes corrigen sus expectativas y reducen su nivel de consumo, se genera as una sistemtica mejora del resultado de la balanza comercial. Notablemente en la submuestra 1990-99 la relacin negativa desaparece, por lo tanto el efecto es totalmente atribuible al perodo 1980-1990 (cuando efectivamente hubo ms volatilidad cambiaria). A diferencia de los resultados obtenidos para la balanza comercial, se aprecia que, en el caso de las exportaciones argentinas a EEUU, el principal determinante es el factor de absorcin externo (PBI de EEUU), el nico con el cual la variable dependiente tiene una relacin (en este caso positiva) de largo plazo para todo el perodo analizado (1980-1999). Para las exportaciones, este es el hecho estilizado ms relevante. En el corto plazo el PBI domstico no ejerce una influencia significativa sobre las exportaciones bilaterales para la muestra completa. Sin embargo, en las submuestras es relevante y presenta signos antagnicos. Para el perodo (1980-89) la absorcin interna es negativa siguiendo con la lgica de los modelos stop and go que han servido para explicar el comportamiento del sector externo argentino en la segunda mitad del siglo XX; mientras que en el perodo 1990-99 este esquema parece superado (correlacin positiva entre nivel de producto y exportaciones). 3.2. El comercio de los sectores industriales El comercio industrial con EEUU es crnicamente deficitario para la Argentina, y en la dcada ha mostrado una tendencia a profundizar el desequilibrio (ver cuadro adjunto). En 1999, las importaciones fueron de u$s 4.866 millones y las exportaciones de u$s 2.457 millones, lo que representa un dficit de u$s 2.409 millones (es decir que las compras casi duplican las ventas). En 1991 el dficit era de u$s 276,9 millones, y las importaciones eran slo un 23% superiores a los exportaciones. Este cambio se debi a un crecimiento de las primeras (235% entre 1991 y 1999) muy superior al de las segundas (109% en igual lapso).
27
Comercio total e industrial Argentina-EEUU (millones de dlares corrientes) Comercio de la Argentina y con EEUU Exportaciones totales Exportaciones a EEUU Importaciones totales Importaciones desde EEUU Comercio total Comercio con EEUU Saldo comercial Saldo comercial con EEUU Comercio de manufacturas de la Argentina y con EEUU Exportaciones totales de manufacturas Exportaciones a EEUU de manufacturas Importaciones totales de manufacturas Importaciones desde EEUU de manufacturas Comercio total de manufacturas Comercio con EEUU de manufacturas Saldo comercial de manufacturas Saldo comercial con EEUU de manufacturas Comercio de la Argentina X manufacturas / X totales M manufacturas / M totales X + M manufacturas / X + M totales Comercio de la Argentina con EEUU X manufacturas a EEUU / X manufacturas totales a EEUU X manufacturas a EEUU / X manufacturas total pas M manufacturas desde EEUU / M totales desde EEUU M manufacturas desde EEUU / M manufacturas total pas X + M manufacturas con EEUU / X + M totales con EEUU X + M manufacturas con EEUU / X + M manufacturas total pas Fuente: elaboracin propia sobre datos del INDEC. 1991 11.978,0 1.244,0 8.275,0 1.871,0 20.253,0 3.115,0 3.703,0 -627,0 1991 8.671,3 1.173,1 8.056,2 1.450,0 16.727,5 2.623,1 615,1 -276,9 1991 72,4% 97,4% 82,6% 1991 94,3% 13,5% 77,5% 18,0% 84,2% 15,7% 1999 23.318,0 2.598,4 25.537,0 4.984,8 48.855,0 7.548,2 -2.219,0 -2.351,4 1999 20.959,0 2.457,0 25.062,5 4.866,1 46.021,5 7.323,1 -4.103,5 -2.409,1 1999 89,9% 98,1% 94,2% 1999 94,6% 11,7% 98,3% 19,4% 97,0% 15,9%
A nivel sectorial (ver cuadro siguiente) pueden destacarse los siguientes resultados: Tanto en 1991-92 como en 1998-99, son slo doce (sobre un total de treinta y cinco) los sectores industriales con supervit en el comercio con EEUU. Tampoco hubo mucho reacomodamiento de sectores: los sectores que eran superavitarios (deficitarios) a principios de la dcada continan mostrando un saldo de intercambio positivo (negativo) a fines del perodo. Obviamente, como el dficit agregado aument, lo que ocurre es que los sectores que antes eran deficitarios incrementaron sustancialmente su desequilibrio. Los tres primeros sectores con mayor participacin en el comercio con EEUU son deficitarios para la Argentina. En los primeros seis slo Petrleo es superavitario. De los sectores superavitarios slo tres (Petrleo, Alimentos y Cueros) tienen una participacin en el comercio con EEUU que es superior a 3%. En los tres es claro que el supervit se asienta en ventajas comparativas estticas, basadas en la dotacin de recursos naturales. Particularmente, para Petrleo a los precios actuales, y dados los costos de extraccin y exploracin, el recurso es limitado en el mediano plazo. La participacin acumulada de los primeros cinco sectores en el total del comercio industrial Argentina-Estados Unidos creci de 59,7% en 1991-92 a 61,7% en 1998-1999, lo que implica una mayor concentracin.
28
Enero - Abril 2002
Participacin de los sectores en el comercio industrial con EEUU 1991-92 Descripcin (CIIU) Particip. % Maq. de uso general y especfico (291+292) Maq. y aparatos elctricos n.c.p. Radio, TV (31+32) Sustancias qumicas (241) Refinacin de petrleo (231+232+233) Prod. Farmacuticos y fibras (242+243) Aeronaves (353) Cueros, marroquinera (191) Prod. carne, pescados, frutas, aceites (151) Autom., carroc., motores, partes (341+342+343) Instr. Mdicos, pticos y fotograf. (331+332) Ind. Bsicas del hierro y acero, fundicin (271+273) Papel y sus prod. (210) Muebles y colchones (361) Caucho y plstico (251+252) Metales preciosos y no ferrosos (272) Productos lcteos (152) Productos alimenticios n.c.p. (154) Industrias manufact. n.c.p. (369) Prod. elaborados de metal (289) Minerales no metlicos n.c.p. (269) Bebidas (155) Tabaco (160) Productos textiles n.c.p. (172) Prod. de molinera, prep. para animales (153) Edicin e impresin (221+222) Madera y sus productos (201+202) Hilados y tejidos (171) Vidrio y sus productos (261) Buques y embarcaciones (351) Prendas de vestir (181) Calzado y sus partes (192) Artculos de piel (182) Tejidos de punto (173) Locomotoras y mat. rodante para FFCC (352) Relojes (333) Fuente: Elaboracin propia en base a datos del INDEC 16,6 7,8 13,5 11,0 6,8 3,2 4,6 10,7 3,2 3,5 3,2 1,2 0,3 1,1 0,7 0,7 1,4 1,1 0,6 0,6 1,1 1,4 0,8 0,6 0,3 0,1 1,3 0,3 0,1 0,5 1,1 0,2 0,2 0,0 0,0 -400,8 -230,5 -320,8 235,1 -137,6 -97,9 138,5 303,1 -68,0 -101,1 39,3 -36,9 1,1 -32,6 -0,5 18,7 37,1 -31,0 -13,4 -5,1 -14,1 42,4 -21,7 8,6 -8,7 0,1 -34,8 -6,7 -1,3 -10,7 21,8 5,4 -6,1 -0,4 -0,9 Saldo Particip. % 19,5 13,8 11,7 9,4 7,3 5,2 4,3 4,3 4,1 3,6 3,0 1,9 1,5 1,4 1,3 0,9 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 -1.237,7 -958,7 -713,7 593,4 -417,3 -320,3 310,6 232,8 -210,0 -235,1 32,0 -139,4 49,7 -32,9 -5,6 56,9 60,0 -24,8 -43,2 -1,7 25,2 33,3 -30,1 -22,2 -25,8 13,1 -16,8 -17,5 -6,6 -4,4 8,1 2,1 -1,6 -1,3 -0,2 1998-99 Saldo Variacin de la participacin en puntos 2,9 6,0 -1,8 -1,6 0,5 2,0 -0,2 -6,5 0,8 0,0 -0,2 0,7 1,2 0,3 0,6 0,2 0,5 -0,3 0,1 0,0 -0,6 -0,9 -0,3 -0,1 0,1 0,3 -1,0 0,0 0,1 -0,4 -1,0 -0,1 -0,2 0,0 0,0
En conjunto, en 1998-99 los sectores superavitarios bajaron su participacin al 25,9%
del comercio industrial, desde el 35,3% que ostentaban en el bienio 1991-92 (complementariamente, la participacin de los deficitarios creci del 64,7% al 74,1%).
Se ha dado un proceso de dicotomizacin del comercio de los sectores industria-
les. Se diferencian claramente exportadores de importadores. Excepto Acero ninguno de los sectores principales ha aumentado sus exportaciones pari passu con sus importaciones. Esta hubiera sido una muestra de comercio intraindustrial y de alta integracin ya que un sector podra importar insumos y exportar productos finales o viceversa o, al menos, exportar los mismos bienes diferenciados por su calidad. Sin embargo, la evidencia es la opuesta (Ver grfico siguiente).
29
Respecto a la dinmica comparada de las dos partes del comercio, exportaciones e importaciones, la siguiente figura muestra en los ejes el crecimiento en valores de las exportaciones y las importaciones mientras que el tamao de los crculos indica la importancia de cada sector a travs de la participacin de cada uno en el total del comercio bilateral. Por ltimo, los crculos sombreados indican los sectores superavitarios.
Crecimiento de las impo y las expo. Tamao dado por la participacin en el comercio 1998-99. Saldo supervitario con relleno rojo
Crecimiento de las impo en millones 1991-98/99 X
1100
Maquinaria
900 Maquinaria elctrica 700
500
Sust. qumicas
Farmacuticos 300 Instrumentos 100 Elab. carne -100 -200 -100 0 Papel
Aeronaves Automotores Acero Muebles Lcteos Cueros Petrleo
100
200
300
400
500
Crecimiento de las expo en millones 1991-98/99
3.3. La dinmica de las ventajas comparativas reveladas Estudiar cmo evolucionaron las ventajas comparativas reveladas (VCR)11 para el comercio Argentina-EEUU permite conocer la capacidad de los sectores productivos argentinos de competir en un mercado como el norteamericano bajo las condiciones macroeconmicas establecidas a partir del plan de convertibilidad. El siguiente cuadro presenta las ventajas comparativas reveladas para 1991-92 y 1998-99 clasificadas de acuerdo con su nivel en el bienio final. Se clasifican las mismas en cuatro grandes grupos. Valores positivos y negativos dan la ventaja o desventaja. Mayores a 1 (-1) evidencian una gran ventaja (desventaja) y menores a 1 (-1) una ventaja (desventaja) moderada.
El sector que muestra las mayores ventajas comparativas reveladas (VCR) es PePara un anlisis ms detallado de las VCR, consultar el Apndice Metodolgico (pgina 45).
11
trleo, duplicando las del inmediato seguidor. Su nivel de VCR es similar al que tena al inicio de la convertibilidad el sector productor de Alimentos. En un segundo lugar han quedado en 1998-99 Cueros y Alimentos. El primero con ventajas muy estables y el segundo con una impresionante cada a menos de la mitad del valor observado en 1991-92. En un tercer escaln de ventajas estn los sectores productores de Acero, Muebles, Alimentos no considerados previamente, Lcteos, Tabaco y Bebidas. Como se observa, los tres escalones de mayor competitividad coinciden con las exportaciones agroindustriales de la Argentina. Acero y Petrleo escaparan relativamente de esa clasificacin.
30
Enero - Abril 2002
Las mayores desventajas se ubican en Maquinarias, Electrnica, Qumica, Farma-
cia, Aeronaves e Instrumental. Esto revela bajas ventajas relativas de la Argentina respecto a bienes con alto contenido de capital e innovacin y desarrollo. Salvo en el caso de la Qumica, que lo redujo, el nivel de las desventajas se mantuvo estable.
Ventajas comparativas reveladas. Clasificados por su nivel en 1998-99 Comercio con EEUU 1991-92 Sectores con fuertes ventajas competitivas Refinacin de petrleo (231+232+233) Cueros, marroquinera (191) Prod. carne, pescado, frutas, aceites (151) Ind. Bsicas del hierro y acero, fundicin (271+273) Muebles y colchones (361) Productos alimenticios n.c.p. (154) Productos lcteos (152) Tabaco (160) Bebidas (155) Sectores con ventajas comparativas moderadas Metales preciosos y no ferrosos (272) Madera y sus productos (201+202) Minerales no metlicos n.c.p. (269) Calzado y sus partes (192) Caucho y plstico (251+252) Artculos de piel (182) Buques y embarcaciones (351) Relojes (333) Industrias manufact. n.c.p. (369) Prendas de vestir (181) Sectores con desventajas comparativas moderadas Tejidos de punto (173) Locomotoras y mat. rodantes para FFCC (352) Hilados y tejidos (171) Prod. de molinera, prep. para animales (153) Vidrio y sus productos (261) Edicin e impresin (221+222) Prod. textiles n.c.p. (172) Prod. elaborados de metal (289) Sectores con severas desventajas competitivas Autom., carroc., motores, partes (341+342+343) Papel y sus productos (210) Instr. Mdicos, pticos y fotog. (331+332) Aeronaves (353) Prod. farmacuticos y fibras (242+243) Sustancias qumicas (241) Maquinaria y aparatos elctricos n.c.p. radio, TV (31+32) Maquinaria de uso general y especfico (291+292) -2,54 -1,76 -4,95 -3,85 -5,95 -15,35 -10,59 -17,.66 -2,13 -2,18 -3,40 -4,53 -5,31 -9,55 -14,54 -17,09 0,42 -0,42 1,55 -0,68 0,64 5,80 -3,95 0,57 -0,38 -0,02 -1,80 0,87 -0,32 -0,40 -0,97 -0,53 -0,01 -0,02 -0,16 -0,24 -0,26 -0,36 -0,43 -0,60 0,38 0,00 1,63 -1,12 0,06 0,04 0,54 -0,07 0,34 0,06 -0,08 1,94 -1,65 0,44 -0,04 -0,04 -1,58 -0,39 0,95 0,66 0,43 0,32 0,27 0,14 0,03 0,01 0,00 0,00 0,61 0,60 0,51 -1,62 1,92 -0,30 0,07 0,04 1,58 0,39 19,67 11,05 24,58 4,03 0,24 3,07 1,54 3.32 -0,30 23,49 11,88 9,76 3,27 2,56 2,38 2.29 1.28 1,08 3,82 0,84 -14,82 -0,76 2,33 -0,69 0,76 -2.04 1,39 Valores promedios del I VCR 1998-99 Variacin
31
En el cuadro siguiente se muestran los ganadores y perdedores del comercio exterior con Estados Unidos. Las variaciones de las ventajas comparativas se toman como el ndice de Ventajas Comparativas Reveladas (VCR) correspondiente a un sector para el ao 1998-99 menos el correspondiente a 1991-9212. La ganancia de ventajas no implica que el sector tenga supervit, del mismo modo que la prdida de ventaja no implica dficit.
Ganadores y perdedores del comercio exterior con Estados Unidos Dinmica 1998/99 - 1991/92 Ganadores Esttica en 1998/99 Con desventaja Ampliamente Bebidas (155) Petrleo (231+232+233) Caucho y plstico (251+252) Muebles y colchones (361) Otras manufact. n.c.p. (369) Levemente Lcteos (152) Cuero (191) Madera (201+202) Minerales (269) Metales no ferrosos (272) Relojes (333) Buques (351) Con ventaja Hilados y tejidos (171) Sust. Qumicas (241) Instrumentos (331+332) Textiles n.c.p. (172) Tejidos de punto (173) Prendas (181) Edicin (221+222) Farmacuticos (242+243) Vidrio y sus productos (261) Maquinaria (291+292) Automotores (341+342+343) Locomotoras (352) Papel y sus prod. (210) Elaborados de metal (289) Aeronaves (353) Molinera (153) Maq. Elctrica (31+32) Perdedores Ampliamente Alimenticios n.c.p. (154) Artculos de piel (182) Acero (271+273) Levemente Alimentos (151) Tabaco (160) Calzado (192)
Del anlisis se destacan los siguientes resultados: Hay ms sectores que han sido ganadores de ventajas que perdedores (veinticuatro ganadores y once perdedores). Bebidas, Petrleo, Caucho, Muebles, Hilados y tejidos, Sustancias qumicas, Instrumentos, son los sectores de mayor progreso. Fruto de esa dinmica, en la situacin esttica de 1998-99 el mapa sectorial se distribuye en partes iguales entre actividades con ventajas y sectores con desventajas (dieciocho y diecisiete, respectivamente). Pero los sectores con mayor prdida de ventaja comparativa son los de mayor participacin en el comercio con EEUU, ya que suman 68% del total. Ello explica que el comercio bilateral se haya hecho ms deficitario a pesar de haber ms sectores ganadores que perdedores. Muchos de los ganadores basan sus ventajas en la dotacin de recursos naturales (Petrleo, Lcteos, Cueros, Madera, Minerales), y comparativamente no son los que poseen las cadenas de mayor valor en sus procesos productivos. Existen sectores que ganan ventajas y son deficitarios, pero por las caractersticas de esos sectores es difcil pensar que la Argentina tiene argumentos dinmicos para transformarse en exportador neto (Buques, Relojes y Metales no ferrosos). Entre los perdedores de ventajas tambin predominan los sectores tradicionales deficitarios y de procesos caracterizados por la agregacin de valor intensidad tecnolgica y la innovacin como una de las principales fuentes de ventaja comparativa (Maquinaria elctrica, Aeronaves, Metales, Acero).
Criterio de clasificacin: cuando la diferencia en valor absoluto entre el valor de las ventajas comparativas entre 1998-99 y 1991-92 es superior a la unidad, se habla de Ampliamente (ya sea ganadores cuando es positivo o perdedores cuando es negativo). Si la diferencia entre el valor de las ventajas (desventajas) entre ambos perodos est entre 0 y 1, se define como Levemente (ganadores o perdedores).
12
32
Enero - Abril 2002
3.4. Patrones de especializacin: comercio intraindustrial vs interindustrial

Para un anlisis ms detallado del ICI, consultar el Apndice Metodolgico (pgina 45).
13
El ndice de comercio intraindustrial (ICI)13 permite analizar la forma de insercin de un determinado sector en el comercio internacional de un pas, sea ste a nivel total, sea a nivel bilateral. En conjunto, se puede tener una descripcin completa de cmo se especializa la economa. En el caso en que se comparen dos perodos, se puede ver qu patrones adquiri la especializacin industrial en la integracin con dicho pas.
Comercio industrial Argentina-Estados Unidos. Valores y evolucin del ICI por sector y total. (Ordenado por ICI de 1998-99) Descripcin (CIIU) 1991-92 Clasificacin 1998-99 Clasificacin Presenta cambio Cueros, marroquinera (191) Tabaco (160) Calzado y sus partes (192) Prod. alimenticios n.c.p. (154) Refinacin de petrleo (231+232+233) Productos lcteos (152) Prod. carnes, pescado, frutas, aceites (151) Bebidas (155) Madera y sus productos (201+202) Muebles y colchones (361) Artculos de piel (182) Ind. Bsicas del hierro y acero, fundicin (271+273) Minerales no metlicos n.c.p. (269) Metales preciosos y no ferrosos (272) Relojes (333) Caucho y plstico (251+252) Buques y embarcaciones (351) Industrias manufactureras n.c.p. (369) Prendas de vestir (181) Tejidos de punto (173) Hilados y tejidos (171) Autom. Carroc., motores, partes (341+342+343) Prod. de molinera, prep. para animales (153) Prod. farmacuticos y fibras (242+243) Sustancias qumicas (241) Aeronaves (353) Prod. elaborados de metal (289) Maq. de uso general y especfico (291+292) Edicin e impresin (221+222) Prod. textiles n.c.p. (172) Instr. Mdicos, pticos y fotog. (331+332) Vidrio y sus productos (261) Maq. y aparatos elctricos n.c.p. Radio, TV (31+32) Locomotoras y mat. rodante para FFCC (352) Papel y sus productos (210) Indice de la industria Fuente: elaboracin propia sobre datos del INDEC 0,0256 0,0139 0,3568 0,1561 0,3187 0,1635 0,0914 1,3483 1,0102 0,7838 0,1426 0,6222 1,2828 0,9922 1,7817 1,9127 1,4168 1,8907 1,5819 1,9085 1,8503 1,6273 0,4721 1,6446 1,7618 1,9749 1,6509 1,7685 1,8124 1,8785 1,9180 1,8513 1,9413 1,9910 1,9771 1,2163 Exportadora Exportadora Exportadora Exportadora Exportadora Exportadora Exportadora Intraindustrial Intraindustrial Intraindustrial Exportadora Intraindustrial Intraindustrial Intraindustrial Importadora Importadora Intraindustrial Importadora Importadora Importadora Importadora Importadora Exportadora Importadora Importadora Importadora Importadora Importadora Importadora Importadora Importadora Importadora Importadora Importadora Importadora Intraindustrial 0,0333 0,0643 0,1097 0,1192 0,1607 0,1790 0,2661 0,3129 0,5375 0,5881 0,7550 0,8581 1,0375 1,0536 1,3119 1,3119 1,3291 1,4149 1,4418 1,4993 1,6477 1,6625 1,6908 1,7704 1,8184 1,8432 1,8535 1,8535 1,8638 1,8780 1,8906 1,9124 1,9372 1,9698 1,9813 1,4088 Exportadora Exportadora Exportadora Exportadora Exportadora Exportadora Exportadora Exportadora Intraindustrial Intraindustrial Intraindustrial Intraindustrial Intraindustrial Intraindustrial Intraindustrial Intraindustrial Intraindustrial Intraindustrial Intraindustrial Intraindustrial Importadora Importadora Importadora Importadora Importadora Importadora Importadora Importadora Importadora Importadora Importadora Importadora Importadora Importadora Importadora Intraindustrial No No No No No No No Si No No Si No No No Si Si No Si Si Si No No Si No No No No No No No No No No No No No
33
Se observa, en el cuadro anterior, que: El ICI (ndice de comercio intraindustrial) global para la industria aument un 16% entre 1991-92 y 1998-99, acercndose al lmite de la clasificacin como importador. En 1991-92 haba diecinueve industrias cuyo ICI las calificaba como importadoras, nueve eran exportadoras y siete presentaban comercio intraindustrial. En el perodo 1998-99 siguen dominando las industrias importadoras (son quince), las exportadoras se redujeron a ocho y las de comercio intraindustrial pasaron a ser doce. Los sectores exportadores redujeron su participacin en el comercio en el perodo analizado. En 1991-92 representaban el 31,6% del intercambio comercial, en 1997 apenas representaron el 20,9%. La reduccin en la participacin de los sectores exportadores tiene como contrapartida el fuerte crecimiento de los sectores importadores, que en 1998-99 explicaron el 70% del comercio con EEUU. Los sectores calificados como exportadores basan su produccin en la explotacin de recursos naturales (Cueros, Tabaco, Calzado, Alimentos, Petrleo, Lcteos, Bebidas), mientras que los importadores se caracterizan por una mayor incorporacin de valor a lo largo del proceso productivo y el uso intensivo de tecnologa (Hilados, Automotores, Farmacuticos, Qumicos, Aeronaves, Prod. elaborados de metal, Maquinaria, Edicin e impresin, Textiles, Instrumentos mdicos y pticos, Vidrio, Aparatos elctricos, Locomotoras, Papel). En suma, en diez aos se produjo un importante cambio en el patrn de comercio, que se asocia con el mantenimiento del esquema dicotmico en el intercambio bilateral por la baja importancia del comercio intraindustrial, pero con un sesgo hacia un perfil importador. 3.5. Productividad, ventajas comparativas y exportaciones En los ltimos diez aos se ha afirmado recurrentemente que los sectores industriales deban mejorar la productividad. Esta idea fue muchas veces usada, incluso, como sinnimo de competitividad de la industria: en un contexto de mayor apertura y competencia externa, ste era el nico camino para afrontar el cambio estructural que vivi la economa argentina. La industria argentina ha aumentado la produccin en un 24% entre 1991-1999 en simultneo con una reduccin en el nmero de obreros ocupados. Esto redund en un fuerte crecimiento tanto de la productividad horaria como por obrero (+57%), una de las fuentes para ajustar la competitividad externa en una economa abierta y con libre movilidad de capitales. El siguiente grfico muestra informacin muy relevante para evaluar el impacto de este aumento de productividad en el comercio con los EEUU: La presencia de la mayor parte de los sectores en el primero y cuarto cuadrante refleja que el crecimiento de la productividad relativa fue importante para la mayor parte de ellos. Existe una relacin positiva entre crecimiento de la productividad, ventajas comparativas reveladas, y saldo superavitario. Los sectores con mayores desventajas son los que muestran mayor participacin en el comercio y saldo deficitario, y tienen bajo aumento en la productividad (Maquinarias, Electrnica, Qumica, Autos y Papel). La mayora de los sectores y del comercio bilateral revelan desventajas comparativas.
34
Enero - Abril 2002
Los sectores superavitarios tienen ventajas comparativas basadas en los recur-
sos naturales (Petrleo, Cuero, Alimentos, Lcteos, Madera, Acero y Tabaco) y alto crecimiento de la productividad.
Variacin de la productividad respecto a la media de la industria 1991/92-98/99 y Ventajas comparativas reveladas en 1998-99. Tamao dado por la participacin en el comercio con EEUU. Sombreados superavitarios, blancos deficitarios 30
Petrleo 20 Alimentos 10 VCR 1998/99 Acero Otros aliment. Lcteos 0 Farmac. Instrumentos -10 Automotores Qumicas Maquinaria elctrica -20 Maquinaria Aeronaves Muebles Cueros
-30 -100 0 100 200 300
Var % productividad 1991/92-98/99 respecto a la media
Ahora bien, cmo impact este aumento de la productividad industrial en las exportaciones manufactureras? El siguiente grfico es muy ilustrativo al respecto:
Variacin % productividad y exportaciones a EEUU respecto al promedio industrial. Tamao segn participacin % en el comercio con EEUU. Oscuros si el sector es superavitario 700 Var. de las expo respecto a la media industrial
Fab. muebles
Fab. madera 400 Mat. transporte
Imprenta y ediciones Prod. de caucho Quim. mo ind. Eq. prof. -80 Textiles -30 Met. no ferrosos Maq. y equipo -200 20 70 Hierro y acero Tabaco Quim. ind. 120 Petrleo 170 Plsticos Prod. papel 100 Ap. elctricos Prod. cuero
Variacin de la productividad respecto de la media industrial
35
Los sectores que ms han aumentado su productividad no son los que ms han
incrementado sus exportaciones. El nico sector relativamente importante ubicado en el cuadrante ptimo es la industria automotriz (Materiales de transporte), que fue el nico con una poltica industrial especfica acoplada a una estrategia de integracin en el MERCOSUR. Debe destacarse que esta poltica tuvo (y tiene) notables costos fiscales y probablemente ha reducido el bienestar de los consumidores. Sin embargo, el aumento de las exportaciones de automotores a los EEUU puede ser visto como una externalidad positiva de esa poltica. Los que ms ganaron en productividad respecto de la industria, en general, no han tenido un desempeo exportador destacado, an cuando hay en esta categora sectores como Petrleo, Cueros, Tabaco, Acero y Alimentos que son los ms importantes exportadores a Estados Unidos. Aun cuando no tuvo un buen desempeo en ninguna de las dos variables, el sector Alimentos es ampliamente superavitario. La relacin entre crecimiento de las exportaciones y de la productividad muestra como aspecto llamativo que los sectores superavitarios con mayor crecimiento de la productividad y una participacin significativa en el comercio, tienen un aumento comparativamente bajo de las exportaciones. Por el contrario, los sectores que ms aumentaron sus exportaciones respecto a la industria, en general, son los que perdieron productividad respecto de la industria (Muebles, Madera, Imprenta, Caucho y Plsticos). 3.6. Comportamiento comparado del comercio sectorial: MERCOSUR y EEUU Comparar la penetracin sectorial en los distintos mercados es una tarea muy relevante para evaluar la viabilidad de una mayor integracin con EEUU. Esto permite determinar la situacin de cada sector en un anlisis detallado de costos y beneficios finales y tambin de los costos de la transicin en cada sector, por ejemplo si elegimos pasar de un proceso de integracin a otro. Esto ltimo es muy importante en trminos de reasignaciones factoriales hacia sectores con ventajas comparativas que implican: efectos en el empleo, la intensidad laboral, el reentrenamiento de la mano de obra, la obsolescencia del capital, y tambin en trminos de sostenibilidad del dficit comercial y de cuenta corriente. En lo que atae al destino geogrfico, en la figura siguiente se marca en color gris la diferencia entre la participacin del MERCOSUR en el total del sector y la participacin del bloque en el total de la industria (32% entre 1991-99). En color blanco se marca la diferencia entre la participacin de EEUU en el total del sector y la participacin del mismo en el total de la industria (11,5% entre 1991-99).
36
Enero - Abril 2002
Exportaciones a MERCOSUR y a Estados Unidos en relacin al total de la industria. Diferencia entre la participacin del destino en las exportaciones del sector y la participacin del destino en el total de la industria En puntos porcentuales para sectores seleccionados.
Muebles Aeronaves Locomotoras Buques Automotores Instrumentos Maq. elctrica Maquinaria Acero Vidrio Farmacuticos Sust. Qumicas Petrleo Papel Calzados Cueros Art. de piel Prendas Hilados Molinera Lcteos Alimentos Expo a EEUU Expo a MERCOSUR -40,0 -20,0 0,0 20,0 40,0 60,0
1. Se observa una fuerte correlacin negativa entre los sectores principales. Cuando en uno sobresale un destino respecto a la importancia del mismo en la industria, en el otro destino ocurre lo opuesto. 2. Petrleo, Cuero, Muebles, Aeronaves, Instrumentos y otros de menor participacin en las exportaciones argentinas son sectores para los que la importancia de EEUU como destino excede a la importancia que para el conjunto de la industria tiene ese pas.
37
3. Para la mayor parte de los sectores, entre ellos los ms importantes de las exportaciones argentinas, el MERCOSUR tiene ms gravitacin para ellos que para el conjunto de la industria. En muchos casos se observa que justamente para esos mismos sectores Estados Unidos es un destino con una participacin muy inferior a la media de las exportaciones industriales a EEUU. 4. Las mayores diferencias se registran en los sectores donde el MERCOSUR excede ampliamente su peso como comprador: Automotores, Maquinaria elctrica, Lcteos, Molinera, Locomotoras, Vidrio y Papel. 5. Otro aspecto a destacar segn surge de la figura es que no hay sectores que sean, simultneamente, significativamente ms importantes que el promedio industrial en ambos destinos (ausencia de sectores en el primer cuadrante). 6. Puede decirse lo mismo en cuanto a la ausencia de muchos sectores en el tercer cuadrante, es decir sectores con menor participacin que la industria en ambos destinos simultneamente. En este sentido se destaca el caso de Alimentos, que siendo el sector con mayor participacin en las exportaciones industriales argentinas, su peso tanto con EEUU como con MERCOSUR es menor que el promedio industrial. Esto se explica por tratarse del sector industrial ms diversificado en los destinos de sus embarques al exterior.
Exportaciones al MERCOSUR y a Estados Unidos en relacin al total de la industria. Tamao dado por la participacin en las expo industriales argentinas. Grisados con supervit en el comercio total 60 Aeronaves 50 Expo a EEUU resp. a la ind.
40 Cueros Petrleo 20
30
10
Acero Qumicas
Maquinaria Lcteos Molinera
Farmacuticos -10 Min. no metlicos Alimentos -20 0 20
-20 -40
Automotores 40 60
Expo a MERCOSUR respecto a la industria
Como corolario, puede agregarse que sera interesante evaluar, en un contexto de equilibrio general, el escenario econmico para los sectores transables de la industria argentina si el MERCOSUR no hubiese actuado como amortiguador del proceso de apertura comercial y relativa apreciacin cambiaria iniciado en 1991, y hubisemos tenido una baja arancelaria unilateral respecto a Estados Unidos y el resto del mundo.
38
Enero - Abril 2002
4. Conclusiones
Vistas las alternativas de acuerdos comerciales que en el futuro inmediato podra celebrar nuestro pas, un escenario de mayor integracin entre la Argentina y Estados Unidos parece una tendencia irreversible. 4.1. Las tendencias del comercio bilateral En ese marco, el presente trabajo realiza una aproximacin a los efectos esperables de un mayor comercio con los EEUU, especialmente a nivel sectorial en el caso de la industria. A tal fin, las particulares caractersticas de las relaciones comerciales Argentina-EEUU de la ltima dcada (rgimen cambiario invariante, estabilidad del nivel del tipo de cambio nominal, baja volatilidad del tipo de cambio real, apertura comercial, reformas estructurales pro-mercado y fuerte expansin del PBI) brindan un laboratorio ideal para inferir lo que podra ocurrir en un contexto de mayor integracin comercial bilateral. El objetivo es combinar lo ocurrido con los escenarios alternativos probables para una negociacin bilateral, avanzando desde el nivel global de comercio hacia el nivel sectorial. Dentro de los resultados empricos, se detectaron los determinantes del comercio bilateral, estructuralmente deficitario para nuestro pas, cualquiera sea el estado del ciclo en ambos pases. A largo plazo, el saldo bilateral es sensible al nivel de actividad argentino (por la va de mayores importaciones) y al nivel de tipo de cambio real (con los signos esperados), mientras que resultan irrelevantes la volatilidad cambiaria y la absorcin norteamericana (menor elasticidad ingreso de las importaciones). A corto plazo, la relacin cambiaria pierde relevancia o asume valores contrarios a los esperados (probablemente por la incidencia de devaluaciones no crebles), mientras que el nivel de actividad domstico contina acaparando el mayor poder explicativo del saldo bilateral. Para las exportaciones argentinas, en cambio, el principal determinante es el factor de absorcin externo (PBI de EEUU), el nico con el cual existe una relacin (en este caso positiva) de largo plazo para todo el perodo analizado. El PBI domstico en cambio no ejerce influencia para la muestra completa pero s para las submuestras: para el perodo 1980-89, la absorcin interna es negativa, siguiendo la lgica de los modelos stop and go de la segunda mitad del siglo XX; pero en los noventa este esquema parece superado (correlacin positiva entre nivel de producto y exportaciones). A nivel industrial, el comercio bilateral es crnicamente deficitario para la Argentina, y en la ltima dcada ha mostrado una firme tendencia a profundizar el desequilibrio. Slo doce sectores (sobre un total de treinta y cinco) muestran supervit. Se produjo una dicotomizacin del comercio sectorial, por lo que prcticamente no se observan casos donde hayan crecido las importaciones pari passu con las exportaciones o viceversa. Segn el ndice de comercio intraindustrial (ICI), el comercio con los EEUU ha acentuado en los diez ltimos aos su perfil importador, abarcando hoy al 70% del intercambio de manufacturas (desde el 62% que representaba en 1991-92). En sentido opuesto, el comercio exportador pas de representar el 32% a slo el 21%.
39
En suma, en diez aos se produjo un importante cambio en el patrn de comercio, que se asocia con el mantenimiento del esquema dicotmico en el intercambio bilateral por la baja importancia del comercio intraindustrial, pero con un sesgo hacia un perfil importador. Este comportamiento es muy relevante porque resulta muy difcil que un acuerdo de desgravacin arancelaria revierta el rol importador de los sectores que ya presentan ese perfil, sino que de no mediar otras reformas al rgimen de comercio podra acentuarlo an ms. Por otro lado, es clave lo que ocurrir con el restante 9% que se mantiene como intraindustrial. Adicionalmente, los sectores calificados como exportadores basan su produccin en la explotacin de recursos naturales (Cueros, Tabaco, Calzado, Alimentos, Petrleo, Lcteos, Bebidas), mientras que los importadores se caracterizan por una mayor incorporacin de valor a lo largo del proceso productivo y el uso intensivo de tecnologa (Hilados, Automotores, Farmacuticos, Qumicos, Aeronaves, Prod. elaborados de metal, Maquinaria, Edicin e impresin, Textiles, Instrumentos mdicos y pticos, Vidrio, Aparatos elctricos, Locomotoras, Papel). Respecto a las ventajas comparativas reveladas, lo que se observa es que el comercio con EEUU presenta el patrn esperable en un contexto de apertura unilateral y acorde a las dotaciones factoriales de la Argentina. As los sectores que revelan ventajas comparativas son los basados en recursos naturales y, en menor medida, en mano de obra (entre ellos Petrleo, Alimentos, Cueros, Lcteos y Tabaco). En general son sectores con bajos niveles de industrializacin. Tambin existen ventajas en Manufacturas bsicas de hierro, Acero y Muebles. En sentido opuesto, las mayores desventajas se registran en bienes con alto contenido de capital e innovacin y desarrollo, como Maquinarias, Electrnica, Qumica, Farmacia, Aeronaves e Instrumental. Incluso sectores intensivos en mano de obra de media y baja calificacin como el Textil presentan desventajas en el comercio bilateral en todas sus divisiones. Respecto a la dinmica recorrida por las ventajas comparativas a lo largo de la dcada, hay ms ganadores (veinticuatro) que perdedores (once). Pero los sectores con mayor prdida de ventaja comparativa son los de mayor participacin en el comercio bilateral, ya que suman el 68% del total. Ello explica que el comercio bilateral se haya hecho ms deficitario a pesar de haber ms ganadores que perdedores. Lo que es ms grave respecto al comportamiento de los sectores, es quines son los que han perdido ventajas. Al esperable comportamiento negativo de Maquinaria elctrica, Aeronaves, Papel y Elaboracin de metales, debe adicionarse la prdida de ventajas en sectores tradicionalmente superavitarios como Alimentos, Tabaco, Calzado, Molinera, Acero y Artculos de piel, cuyo comportamiento en la dcada constituye un llamado de atencin. Adicionalmente, muchos de los ganadores basan sus ventajas en la dotacin de recursos naturales (Petrleo, Lcteos, Cueros, Madera, Minerales), y no se caracterizan por tener procesos con mayor incorporacin de valor. En suma, durante los noventa el comportamiento sectorial ha sido muy poco satisfactorio, con el agravante de que ocurri en un marco de estabilidad cambiaria bilateral y, sobre todo, en un contexto donde la demanda interna norteamericana, principal determinante de nuestras exportaciones, present una de las fases expansivas del ciclo ms prolongadas del siglo.
40
Enero - Abril 2002
En este largo perodo de anlisis los sectores industriales han planteado un ajuste basado en el aumento de la productividad. Medida en trminos de productividad laboral, la industria argentina presenta importantes progresos (sobre todo en la primera parte de la dcada), superando ampliamente lo obtenido por los EEUU y otras economas latinoamericanas. An as, este esfuerzo para mejorar la competitividad basado en el aumento de la produccin y la baja del empleo en manufacturas parece no haber sido suficiente. Tampoco se observa un vnculo estrecho entre ganancias de productividad y aumento de las exportaciones. Por ello se califica a este ajuste como defensivo. Seguramente se requiere un mayor esfuerzo en la calidad de las reformas para aumentar la competitividad de los servicios y bajar el costo financiero para la produccin. 4.2. La estrategia negociadora Respecto a cmo avanzar en la negociacin con los EEUU, debe tenerse presente que, en el contexto descripto, las exportaciones hacia los EEUU no estn bloqueadas por los aranceles, que en promedio son muy bajos, sino por los subsidios y las barreras no arancelarias (BNA); mientras que en el mbito local la principal herramienta protectiva de los sectores poco competitivos son los aranceles. Por lo tanto, una negociacin basada slo en la baja recproca de aranceles acentuara el actual perfil del comercio bilateral (deficitario para la Argentina) y generara una proporcional consolidacin de los ganadores y perdedores actuales. Para negociar un acuerdo que realmente genere un salto estructural en nuestro acceso a los mercados y libere nuestras ventajas comparativas estticas se necesita una reduccin en los subsidios y desmantelamiento de las BNA. Es all donde hay un ncleo de liberalizacin que, si se destrabase potenciara nuestro crecimiento. Una reduccin de subsidios no slo aumentara la demanda norteamericana de bienes agrcolas sino que, ms importante an, eliminaran la sobreproduccin y los saldos exportables que deprimen los precios internacionales. Para la Argentina, la experiencia de interrelacin entre la macroeconoma y el comercio internacional indica que no debe descuidarse el timing y el contenido de las reformas comerciales (como un acuerdo de integracin). Si se realizara una negociacin desbalanceada en trminos estticos o dinmicos y, por ejemplo, mediante concesiones arancelarias la Argentina cediese reas de mercado donde es menos competitiva (bsicamente en productos industriales) sin una contrapartida en mayor acceso a mercados agrcolas y agroindustriales, esto provocara un inmediato aumento del dficit comercial. An obviando la redistribucin de asignaciones factoriales (por ejemplo, en trminos de empleo) y la fuerte redistribucin de ingresos que ello acarreara, se sabe que los resultados comerciales impactan en la economa no slo en forma directa, sino tambin a travs de los indicadores de solvencia, implicando sobretasas de inters que afectan tanto a las cuentas fiscales y a las deudas privadas como a la financiacin del crecimiento mediante el desplazamiento de proyectos de inversin. Adicionalmente, en un anlisis integral de polticas comerciales como el que se pretende, no slo deben contemplarse los efectos sobre nuestra economa sino los otros actores del juego, que aqu son EEUU y Brasil y, en menor medida la UE.
41
Para los EEUU, las negociaciones con los pases de Amrica excluido Mxico parecen tener, principalmente, una importancia estratgica como forma de preservar un espacio de la influencia econmica en la regin frente a los otros grandes polos econmicos que amenazan su liderazgo mundial (UE, Japn). An as, en los EEUU la apertura hacia el ALCA o hacia pases grandes de Amrica Latina genera fuerzas antagnicas entre los agentes econmicos relevantes con capacidad de lobby. De all las dificultades para obtener concesiones en los aspectos claves como, por ejemplo, subsidios a la agricultura o poltica antidumping, o la posibilidad de que todos los acuerdos futuros deban prever, no slo la existencia formal de normas de proteccin laboral y ambiental, sino tambin mecanismos de efectiva aplicacin. En este escenario, la Argentina salvo por su participacin en el MERCOSUR no parece un socio particularmente diferente a otros del hemisferio que amerite un tratamiento especial como fue el caso de Mxico. Como en toda negociacin, las concesiones recibidas deberan ser proporcionales a las concesiones otorgadas. Sin embargo, las ofertas argentinas de inters para los EEUU son reducidas en comparacin con las de otros vecinos como Brasil, que han graduado su apertura y el ritmo de sus reformas estructurales. Ms importante an, es difcil pensar que, por un acuerdo bilateral, los EEUU van a desmontar, siquiera parcialmente, su estructura de subsidios a la produccin agrcola. Semejante concesin slo es creble en un esquema global, y tampoco parece probable que mantenga los subsidios y compense solamente a la Argentina por los perjuicios. Y como ya fue expresado, la apertura unilateral sin desmantelamiento de las BNA no parece capaz de grandes impactos, especialmente porque en los sectores industriales predomina una relacin defensiva ante la mayor competitividad revelada en la mayora de los sectores industriales norteamericanos. En la negociacin global, por otro lado, un acuerdo basado slo en las preferencias arancelarias entre los pases del ALCA sin desmantelar subsidios norteamericanos puede ser negativo para la Argentina por la prdida de preferencias intra ALADI (Asociacin Latinoamericana de Integracin) en mercados latinoamericanos, a costa de los competidores como EEUU o Canad. Esto es relevante no slo en bienes de clima templado, sino tambin en sectores industriales que han mantenido o expandido sus exportaciones al resto de ALADI. Fuera de Mxico, por sus dimensiones y la morosidad para abrir sus mercados y otorgar concesiones, Brasil es la economa que genera la mayor atencin de EEUU. La disyuntiva para la Argentina es negociar desde el MERCOSUR o acordar bilateralmente con los EEUU, como ariete contra la formacin de un bloque subcontinental. En un enfoque estratgico, donde hay que tener en cuenta las reacciones de todos los actores involucrados, negociar individualmente con los EEUU puede generar dos resultados: Brasil reacciona mal y se disuelve el MERCOSUR (con los costos de perder las preferencias con el vecino, donde se dirigen el 30% de nuestras ventas externas y el 50% de nuestras exportaciones industriales). En ese caso, cubrira un eventual acuerdo bilateral con los EEUU los costos de abandonar el MERCOSUR?
42
Enero - Abril 2002
Brasil reacciona bien y celebra un acuerdo similar con los EEUU, licuando las
ventajas que supuestamente habra obtenido nuestro pas por negociar primero con la mayor economa mundial, y perdiendo las preferencias con EEUU respecto al ingreso al mercado brasileo. Al mismo tiempo, se pierden las ventajas de negociar conjuntamente con Brasil. Adems, el modelo de bilateralismo asimtrico no parece la forma ms apropiada para negociar entre un pas pequeo como la Argentina y uno muy grande como los EEUU. Se requiere aumentar la simetra de los agentes para obtener concesiones ms equilibradas, que pongan en la mesa los temas claves y no slo preferencias arancelarias. En consecuencia, de acuerdo a lo discutido en el trabajo, y en base al tablero de las opciones presentado en la introduccin, la opcin ms favorable para la Argentina es obtener un Tratado de Libre Comercio desde el MERCOSUR. El bloque debe ser el punto de partida y ninguna de las alternativas que se abren a partir de all (acuerdo con el ALCA y en simultneo con la UE) son excluyentes sino, por el contrario, se complementan y potencian. Los principales motivos por los cuales el 4+1 es la mejor opcin son: Estaramos junto con Brasil, que es el pas que ms interesa a los EEUU. Tendramos mayor poder de negociacin y de convocatoria con los dems pases de Sudamrica. Mantendramos el MERCOSUR, que bajo un prisma estructural ha sido largamente positivo para la Argentina, an con los desequilibrios macro del ltimo perodo. Usar el esquema 4+1 nos permite participar en la discusin sobre las preferencias que Brasil otorgue a los EEUU. Como en el caso del resto de ALADI en una discusin sobre el ALCA, esto es muy relevante ya que EEUU es un competidor de la Argentina en varios de los principales productos que vendemos a Brasil y al resto de Amrica. Tambin es justo reconocer que el MERCOSUR, con las no-reglas actuales, parece haber llegado a un techo en su aporte marginal, e inclusive, de no mediar un nuevo marco normativo que prevea (ex-ante, y no ex-post) mecanismos de coordinacin macroeconmica (incluyendo la cuestin cambiaria), el bloque regional ir languideciendo en el tiempo. Inclusive, como instrumento de negociaciones internacionales, el bloque slo ser creble si logra mostrarse como un acuerdo estable y sostenible (tal cual lo han manifestado socios potenciales tan importantes como Chile o la Unin Europea). En suma, como regla general de poltica econmica se postula la conveniencia de evitar opciones idealizantes en un mundo donde predominan las polticas comerciales pragmticas. De este principio pueden extraerse algunas reglas de oro para negociar: Valorar el propio mercado como aspecto a negociar, que cobra mayor alcance en caso de tratarse de un mercado ampliado regional (MERCOSUR). No sobreestimar la importancia estratgica de la Argentina. No subestimar el costo del ajuste sectorial ni sobrestimar la flexibilidad factorial, ello conspira contra la sostenibilidad del acuerdo.
43
Evaluar dentro de un perodo razonable la sostenibilidad intertemporal del
acuerdo en trminos macroeconmicos (sector externo). Para pases como la Argentina todo acuerdo comercial debe prioritariamente crear exportaciones o al menos no deteriorar su balance comercial. Dado que estos indicadores no slo actan en forma directa sino a travs del riesgo pas. Definir cules son las polticas aptas para apoyar la competitividad de los sectores dinmicos. Transparentar el costo y los beneficios esperados. En virtud de ello, en el mbito internacional, las acciones de poltica a emprender deben privilegiar la reduccin de las barreras no arancelarias y los subsidios mediante una fuerte accin en los organismos multilaterales, nico mbito donde estos objetivos son susceptibles de ser alcanzados. Complementariamente, en el mbito local debe avanzarse definitivamente en una poltica exportadora integral, que contemple modificaciones regulatorias que bajen los costos de los servicios, mayor infraestructura para la salida de nuestros productos al exterior, y capacitacin y formacin tcnica como base para generar nuevas ventajas competitivas. En definitiva, avanzar hacia un mayor comercio con EEUU tendera a acrecentar el patrn exportador tradicional basado en ventajas comparativas estticas del modelo Heckscher-Ohlin. Esto lleva a preguntar, por un lado, si ese modelo es deseable y satisfactorio y, por el otro, si es posible modificarlo dadas las malas experiencias con anteriores experimentos de poltica industrial. Esto es importante a la hora de encarar negociaciones de algn tipo para cambiar el estado actual de apertura. Marchar hacia acuerdos de comercio con un pas como EEUU es un camino lleno de amenazas y pleno de oportunidades. Ser una tarea difcil que debemos encarar, evitando caer en el apresuramiento destructivo ni en la desconfianza paralizante.
44
Enero - Abril 2002
A. Apndice Metodolgico
A.1. Indicador de Ventajas Comparativas Reveladas (VCR)
El indicador de Ventajas Comparativas Reveladas (VCR) por sector industrial permite determinar para cada sector si el saldo de comercio que presenta, en trminos de lo que cabra esperar para esa industria, es positivo o negativo.
El ndice de ventajas comparativas reveladas utilizado fue tomado de Miotti, Quenan y Winograd (1998), y puede calcularse para cada rama industrial con relacin al comercio total de un pas, como con relacin al intercambio total con otras regiones de inters. La forma del ndice es la siguiente:
VCR
100 (X + M) /2
(Xi - Mi) - (X - M) (Xi + Mi) (X + M)
Donde Xi representa las exportaciones de la industria i y Mi indica las importaciones de la industria i. Las exportaciones totales estn dadas por X (que en el caso correspondiente a regiones se refiere a las que tienen por destino a esa regin), mientras que las importaciones totales estn dadas por M.
Una forma de leer el ndice es separando el primer y segundo trmino dentro del corchete: el primer trmino refleja el saldo comercial observado para la industria i. El segundo miembro refleja el saldo comercial esperado o terico, en funcin de la participacin de la industria en el comercio total. Si el primer trmino es superior al segundo (el ndice es positivo) entonces esa industria presenta una ventaja comparativa revelada. Si el ndice es negativo entonces tal ventaja no existe (presenta desventajas).
El factor de ponderacin permite expresar porcentualmente la superioridad del saldo observado respecto del esperado (terico) en porcentaje de la mitad del comercio.
Resulta importante notar que la presencia de ventajas comparativas no implica que el saldo comercial sea positivo, del mismo modo que un saldo negativo no quiere decir que exista una desventaja comparativa. La construccin del ndice indica que si el saldo real (observado) del sector es mayor (menor) que el saldo que se esperara en funcin de su participacin en el total, entonces presenta una ventaja (desventaja) comparativa.
El estudio de las ventajas comparativas por sectores industriales, en distintos momentos del tiempo y discriminando por regiones, permitir establecer una caracterizacin de las industrias que estn en condiciones de penetrar con sus productos en otros mercados, a la vez que muestra en cules mercados.
Adems, la interpretacin de la evolucin de las ventajas comparativas ayuda a evaluar los efectos de la apertura y la reforma estructural en la conformacin de los sectores industriales.
Este anlisis es de particular importancia para modelar el tipo de insercin internacional que habr de elegirse como objetivo para negociar acuerdos comerciales.
Efectivamente, el estudio de la evolucin del comercio exterior distinguiendo regiones, tipo de insercin y ventajas comparativas permitir evidenciar la dinmica de mediano plazo de los sectores y cmo ha variado su situacin. En particular se podrn identificar: 1) los sectores potencialmente expansivos o ganadores netos, 2) los sectores con baja probabilidad de expansin y 3) los que habrn de necesitar ayuda en un proceso de reconversin industrial. Con esta informacin se puede definir la velocidad diferenciada con que se avanza en cada negociacin a nivel sectorial y eventuales polticas de reconversin.
45
A.2. Indice de Comercio Intraindustrial (ICI)
Es un hecho estilizado de la experiencia comparada internacional que en los procesos de integracin entre pases con estructuras industriales equiparables, se tiende a la coexistencia de sectores industriales similares en cada uno de ellos14, modificndose ligeramente las pautas de produccin hacia la especializacin en productos levemente diferenciados. El resultado es un alto comercio de bienes de una misma rama industrial15. Este es el denominado comercio intraindustrial16.
El caso opuesto es el comercio interindustrial, que implica que la actividad industrial en cuestin se radica en un solo pas (aprovechando la mayor escala y las ventajas comparativas) y desde all vende a los dems pases, donde esa industria desaparece o produce a muy baja escala. Este comercio interindustrial se divide en importador (cuando el saldo comercial del sector es fuertemente deficitario) y exportador (en caso que sea superavitario)17.
Cuando se dice que la apertura genera comercio entre pases y produce una reasignacin factorial, el grado de dificultad de esta readaptacin (costo del ajuste) se relaciona con el tipo de especializacin que resulte del comercio industrial. El incremento del intercambio calificado como interindustrial implica una reasignacin factorial ms costosa que el intraindustrial18.
En el caso de los acuerdos bilaterales o de integracin regional como el ALCA19, el impacto sectorial de la apertura, y por ende el nivel de comercio intraindustrial, puede ser un objetivo explcito del proceso. Esto permite ajustes ms lentos y una reasignacin factorial no traumtica20.
La identificacin del grado de comercio intraindustrial tambin es importante cuando se pretende chequear las condiciones de los pases para encarar procesos de coordinacin de polticas macroeconmicas. En el caso de la Argentina y EEUU para evaluar el carcter ptimo de la dolarizacin.
Kenen (1995) plantea que el costo de los shocks asimtricos est inversamente relacionado con el grado de diversificacin de la produccin de un pas y con el grado de comercio intraindustrial entre los pases que coordinan. Cuanto mayor es el comercio intraindustrial mayor correlacin positiva presentarn los shocks y mayores sern los beneficios de coordinar polticas macroeconmicas21.
El comercio intraindustrial se ve favorecido por factores tales como22:

s s
tamao del mercado en nmero, alto ingreso per capita asociado a la diversidad de la demanda: en este caso la produccin de bienes de una misma industria es para satisfacer una demanda variada,
s s s s s s
economas de escala en la produccin, la importancia de la inversin extranjera directa IED, empresas multinacionales que articulen su produccin en un esquema global, concentracin de la industria, tipo de mercado: distintas formas de competencia imperfecta23 que implican diferenciacin de productos, mayor proporcin de productos manufacturados en la produccin (porque son mayores las posibilidades de diferenciacin y de produccin de escala que en las commodities primarias),
s s
otras barreras al comercio (como menores costos de transporte en u$s por tn en productos de mayor VA), niveles histricos de proteccin a la industria.
46
Enero - Abril 2002
El ndice utilizado para clasificar a las distintas ramas industriales segn su tipo de comercio, presenta una ligera alteracin con respecto al creado por Grubel y Lloyd24. Se trata de una modificacin propuesta por Fuchs y Kosacoff25 resultando un ndice ms completo, que adopta la siguiente forma:
ICIj =
1-
(Xj - Mj) (Xj + Mj)
Donde ICIj es el valor del ndice para la industria j, Xj representa las exportaciones de la industria j y Mj indica las importaciones de la industria j. Por construccin el ICI oscila entre 0 y 2. Se clasifica a los sectores segn el rango de valores en que se encuentre su ndice, de la siguiente manera:
s s
Cuando el ndice es menor que 0,5 la industria es Exportadora. Cuando el ndice es mayor que 1,5 la industria es Importadora. el valor del ndice oscila entre 0,5 y 1,5 en la industria predomina el comercio intraindustrial. Cuando el ndice alcan-
s Si
za el valor 1, esa industria realiza comercio del tipo intraindustrial pleno.
Por ltimo, en los casos en que se menciona el ndice industrial ponderado, el mismo se calcula como la sumatoria de los productos obtenidos al multiplicar el ndice de cada industria por su participacin en el comercio del trienio al que se hace referencia.
14 Sourrouille y Lucngeli (1992) muestran la importancia del comercio intraindustrial en el Mercosur para evitar la desaparicin de sectores productivos. 15
Los trabajos pioneros en este sentido corresponden a Balassa (1966 y 1967). Krugman (1981) muestra las ganancias obtenidas por la apertura comercial con especializacin intraindustrial.
16
17 Al respecto pueden destacarse particularmente las experiencias latinoamericanas de apertura unilateral. El comercio industrial en la mayora de los sectores pas a ser importador, vase Ffrench-Davis (1999) que presta especial atencin al caso de Chile. 18 Entre otras razones se puede citar que los factores desempleados necesitan menos entrenamiento si se reinsertan en sectores industriales de una misma rama, ver Baumann (1998). 19 Terra (1998) resume las ventajas tericas de firmar un acuerdo de libre comercio, estudiando adems la realidad del desvo y creacin de comercio en el MERCOSUR. 20 En CEPAL (1998) y Ffrench-Davis (1999) pueden consultarse argumentos tericos por los que la integracin regional se prefiere a la apertura unilateral. Mientras que en Fairlie Reinoso (1997) se analiza la experiencia de la apertura unilateral peruana y se compara con un escenario de integracin a la Comunidad Andina. 21 Por ejemplo, al recibir shocks simtricos el uso de la poltica cambiaria entre los socios es subptimo (equilibrio de Nash) respecto al equilibrio cooperativo (Carrera 1995). 22 Un anlisis de los factores econmicos que favorecen el comercio intraindustrial se puede ver en Greenaway y Milner (1986). Tambin se recomienda Balassa y Bauwens (1987) que incorporan otros factores como lenguaje. El trabajo de Aturupane et al. (1997) analiza para un grupo de pases de Europa del Este el signo de la influencia de algunos de los factores enumerados. 23
Lancaster (1980) muestra cmo la competencia monopolstica puede resultar en un mayor comercio intraindustrial. Grubel y Lloyd (1971).
24
25 Fuchs y Kosacoff (1992). La ventaja de este ndice es que al eliminar las barras de valor absoluto del original permite identificar el comercio importador y exportador.
47
Referencias bibliogrficas
Acevedo Herrera, M. A. y Hourmilougue, G. (1996). La industria manufacturera argentina. Primera parte: Propuesta metodolgica. Oficina de publicaciones del CBC UBA.
Bezchinsky, G.; Bisang, R. y Eggers, F. (1992). Tabla de categorizacin tecno-econmica de las producciones industriales argentinas, mimeo CEPAL, Oficina en Bs. As.
Ahumada, H. (1994). Argentine Exports: Long - Run Behavior and Dynamics, Anales de la Asociacin Argentina de Economa Poltica, XXIX Reunin Anual, UNLP.
Bhaghwati, J. (1993). Regionalism and multelateralism: an overview en De Melo, J. y Panagariya (eds.) New Dimensions in Regional Integration, CPU. Cambridge.
Alcaly, R. (1967). Aggregation and gravity models: Some empirical evidence. Journal of Regional Science 7 (Summer), pp. 61-73.
Bisang, R. y Kosacoff, B. (ed.) (1993). Las exportaciones industriales en una economa en transformacin: las sorpresas del caso argentino. En El desafo de la competitividad. La industria argentina en transformacin.
Aturupane, C.; Djankov, S. y Hoekman B. (1997). Determinants of intra-industry trade between East and West Europe. World Bank Economic Review. Agosto.
Alianza. CEPAL.
Bouzas, R. (1997). El Mercosur: una evaluacin sobre su desarrollo y desafos actuales. Mimeo.
Balassa, B. (1966). Tariff reductions and trade in manufactures amon the industrialized countries. American Economic Review 56, 466-478. Junio. Breusch, T. and Pagan, A. (1979). A simple test for Heteroskedasticity and Random Coefficient Variation, Econometrica, V.47, pp.1287-1294. Balassa, B. (1967). Trade liberalization among indusrial countries: objetives and alternatives. McGraw-Hill. New York. CACES (1999). Documento Tcnico 6 El comercio exterior argentino en la crisis. Buenos Aires. Balassa, B. y Bauwens, L. (1987). Intra-industry specialisation in a multi-country and multi-industry framework. The Economic Journal 97, 923-939. Diciembre. Canitrot, A. y Junco, S. (1992). Apertura y condiciones macroeconmicas. I.A.D.B. Working paper 108. Washington.
Barboza, J.; Bouzas, R. y Tussie, D. (1995). Relaciones comerciales Estados Unidos-Argentina. En Hacia una nueva estrategia exportadora. Bernardo Kosacoff (ed). Universidad Nacional de Quilmes.
Carrera, J. (1995). Efecto precio y comercio en un rea monetaria asimtrica, Revista Econmica, Ao XLI,No.2. Oct.-Dic.
Carrera, J. y Sturzenegger, F. (2000). Coordinacin de Bastos Tigre, P., Laplane M., Lugones G., Porta F. & Sarti F. (1999) Impacto del Mercosur en la dinmica del sector automotor, en J. J. Taccone & L. J. Garay (eds.), Impacto sectorial de la integracin en el MERCOSUR, INTAL, Bs. As. Carrera, J.; Bellingi, G.; Fliz, M.; Panigo, D.; Prez, P. y Saller, G. (1998). Produccin y Comercio Exterior de los Baumann, R. (1992). Una evaluacin del comercio intraindustrial en la regin. Revista de la CEPAL 48. Diciembre. Carrera, J.; Fliz, M. y Panigo D. (1999). El Tipo de Cambio Real en Argentina. Evolucin y Anlisis de Bekerman, M. y Sirlin, P. (1996). Patrn de especializacin y poltica comercial en la Argentina de los noventa. Desarrollo Econmico, nmero especial, volumen 36. Catao, L. and Falcetti, E. (1999). Determinants of Argentinas External Trade, IMF Working Papers 99/121, Berlinsky, J. (1996). La creacin de un rea hemisfrica de libre comercio. Doc de Inv. ITDT. International Monetary Fund. Equilibrio. Documento Tcnico del CACES 8. Sectores industriales. Documento Tcnico del CACES 4. polticas macroeconmicas en el MERCOSUR. Fondo de Cultura Econmica. Bs. As. Septiembre.
48
Enero - Abril 2002
Cavanna, M.; Eggers, F.; Fontanals, J.; Gonzlez, J.; Pelegrino, H. y Santotom, A. (1986). Tabla de compatibilizacin entre la NADE y la CIIU, mimeo CEPAL, Oficina en Buenos Aires.
Ferrer, A. (1979). La economa argentina. Fondo de Cultura Econmica. Madrid.
Ffrench-Davis, R. (1999). Macroeconoma, comercio y finanzas para reformar las reformas en Amrica Latina.
CEPAL (1998). Polticas para mejorar la insercin en la economa mundial. CEPAL-FCE. Chile.
McGraw-Hill. Chile.
Frankel, J. y Rose, A. (1996). The endogeneity of the Chow, G. (1968). Two Methods of Computing Full Information Maximun Likelihood Estimates in Simultaneous Stochastic Equations, International Economic Review, 24, pp. 100-112. Fuchs, M. y Kosacoff, B. (1992). Balance del comercio internacional de manufacturas de Argentina: Las tendencias al incremento del comercio intrasectorial 1974Chudnovsky y Porta (2000). Le sirve el Mercosur a la Argentina? Consensos y disensos entre los economistas argentinos. Mimeo. Garriga, M. y Sanguinetti, P. (1995). The Determinants of Chudnovsky, D. y Porta, F. (1989). En torno a la integracin econmica argentina brasilea, en revista de la CEPAL, N 39, diciembre, Santiago. Regional Exchange in Mercosur: Geography and Trade Liberalization, Working Paper N 16, Universidad Torcuato Di Tella. 1990. Documento de Trabajo N 47. CEPAL. Oficina en Buenos Aires. optimum currency areas criteria WP 5700. NBER. Agosto.
Chudnovsky, D.; Lpez, A. y Porta, F. (1996). Intra-industry trade and regional integration: the case of the auto industry in Argentina. Mimeo CENIT.
Goldstein, M. and Khan, M. (1985). Income and Price Elasticities in Foreign Trade in R. Jones and P. Kenen (eds.) Handbook of international Trade, V.II, North Holland, Amsterdam.
Comisin Nacional de Comercio -CNCE- (1999). Informe anual 1999. Greenaway, D. y Milner, C. (1986). The economics of intraindustry trade. Basil Blackwell. Oxford. de la Balze, F. (2001). Buscar aliados en el traspatio. El TLCAN y el cono sur. Foreing affairs en espaol. Vol 1, N 3. Grubel, H. y Lloyd, P. (1971). The empirical measurement of intra-industry trade. Economic Record 47, 494-517. Daz Alejandro, C. F. (1970). Essays on the economic history of the Argentine Republic. Yale University Press. New Haven. Hendry D.F. (1995). Dynamic Econometrics, Advanced Texts in Econometrics, Oxford University Press.
Erzan, R. e Yeats, A. (1992). Free Trade Agreement with United States. Whats in it for Latin America? The Policy Research W.P.S. n. 827. World Bank.
Heymann, D, y Navajas, F. (1993). Interdependencias Macroeconmicas entre Argentina y Brasil: los flujos comerciales, en Estudios Argentinos para la Integracin del MERCOSUR, Centro de Economa Internacional del
Fairlie Reinoso, A. (1997). Integracin y comercio intraindustrial en un contexto de apertura: el Per en la dcada de los noventa. Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caribe 63. Diciembre.
Min. de RR.EE./PNUD, Buenos Aires.
Hirst, M. (2001). La poltica de Brasil hacia las Americas. Foreing affairs en espaol. Vol 1, N 3.
Fanelli, J. M. (2000). Coordinacin macroeconmica en el MERCOSUR. Marco analtico y hechos estilizados. Desarrollo econmico vol.40 n.160. Bs. As.
Hooper, P. and Kohlhagen, S. (1978). The Effects of Exchange Rate Uncertainty on the prices and Volume of International Trade, Journal of International Economics 8, pp.483-511.
49
IERAL (2001). La insercin de la Argentina en la economa global. Mimeo.
Nofal, B. (1998). Anlisis cuantitativo y cualitativo del impacto del ALCA en el sector de alimentos. Anales de la AAEP.
INDEC (1997). Clasificacin nacional de actividades econmicas 1997.Buenos Aires.
Nogues, J. (1993). Comercio, inversin y crecimiento en la Argentina. En F. de la Balze (ed). Manantial.
Jarque, C. y Bera, A. (1980). Efficient Tests for Normality, Hetyeroscedasticity, and Serial independence of Regression Residuals, Economics Letters, 6, pp. 255-259.
Nogus, J. (1997). El desempeo comercial del Mercosur cuestiona los efectos de los acuerdos de comercio regional. Un comentario sobre el estudio de Yeats. Estudios. Fundacin Mediterrnea. Julio/Septiembre.
Katz, J. (2000). Structural changes and productivity in Latin American industry, 1970-1996. Cepal Review 71. August. Nogus, J. y Quintanilla, R. (1993). Latin American Integration and the Multilateral Trading System en De Melo, Kenen, P. B. (1995). Economic and monetary union in Europe: moving beyond Maastricht. Cambridge University Press. J. y Panagariya (eds.) New Dimensions in Regional Integration, CPU. Cambridge.
Kosacoff, B. (ed.); Del B, E.; Porta, F. y Ramos, A. (1998). Estrategias empresariales en tiempos de cambio. El desempeo industrial frente a nuevas incertidumbres. CEPAL y Universidad Nacional de Quilmes.
OConnell, A. (1992). La Iniciativa de las Amricas y el cono sur de Amrica Latina: un punto de vista argentino. Centro de Economa Internacional (CEI). Mimeo.
Poyhonen, P. (1963). A tentative model for the Volume of Krugman, P. (1981). Intraindustry specialization and the gains from trade. Journal of Political Economy 89, 959-973. Trade Between Countries, Weltwirtsehaftliches Archiv. 90, Heft 1.
Lancaster, K. (1980). Intra-industry trade under perfect monopolistic competition. Journal of International Economics 10, 151-175.
Redrado, M., Prez C. y Lacunza, H. (1999). Convergencia macroeconmica en el Mercosur: un camino crtico, Fundacin Capital.
Linder, S. (1961). An Essay on Trade and Transformation, John Wiley and Sons, New York.
Reinhart, C. (1995). Devaluation, Relative Prices, and International Trade, IMF Staff Papers, V. 42, N 2, pp. 290312.
Linneman, H. (1969). Trade Flows and Geographical Distance, or the Importance of Being Neighbors, in H.C. Bos (ed.), Towards Balanced International Growth: Essays Presented to J. Tinbergen. North-Holland, Amsterdam. Ritchie, M., Wisniewski, S. y Murphy, S. (2001). Dumping as a structural feature of US agriculture: can WTO rules solve the problem? Institute for Agriculture and Trade policy. Mimeo. Llach, J.; Sierra, P. y Lugones, G. (1997). La industria automotriz argentina. Mimeo. Rodriguez, C. (1994). El comercio exterior en la encrucijada. CEMA Documento de Trabajo 101. Mallon, R. y Sourrouille, J. (1975). La poltica econmica en una sociedad conflictiva: el caso argentino. Amorrortu. Buenos Aires. Snchez, M. (1999). Efectos econmicos de acuerdos regionales de comercio: una revisin de los argumentos. Cepal. Bs. As. Mimeo Marquez, J. (1990). Bilateral Trade Elasticities, The Review of Economics and Statistics, V.72 (1), pp.70-77. Sanso, M. Cuairan, R. and, Sanz, F. (1993). Bilateral trade flows, the gravity equation, and Functional Form, The Miotti L, Quenan C. y Winograd C. (1998). Specialisation internationale et intgration rgionale. LArgentine et le Mercosur. Mimeo, Delta, Pars. Review of Economics and Statistics, V. 75(2), pp. 266-275.
50
Enero - Abril 2002
Senhadhi, A. (1998). Time-Series Estimation of Structural Import Demand Equations, IMF Staff Papers, V. 45, N 2, pp.236-268.
Sourrouille, J. y Lucngeli, J. (1992). El intercambio comercial argentino-brasileo. Un examen del comercio intraindustrial. BID-INTAL. Buenos Aires.
Srivastava, R. and Green, R. (1986). Determinants of Bilateral Trade Flows, Journal of Business, V. 59 (4), pp. 623-640.
Terra, M. (1998). Uruguay en el MERCOSUR: perspectivas del comercio intrarregional. Revista de Economa del Banco Central del Uruguay 6, 189-242.
Thurshy, J. and Thurshy, M. (1987). Bilateral Trade Flows, the Linder Hypothesis, and Exchange Risk, The Review of Economics and Statistics, V. 69 (3), pp.488-495.
Yeats, A. (1996). Does Mercosurs trade perfomance justify concerns about the effects of regional trade arrangements?, yes. Policy Research Working Paper 1729. Banco Mundial. Febrero.
51
Polticas e instrumentos de apoyo para las PyMEs en Italia

Fabio Boscherini
Fabio Boscherini es investigador de ANTARES, centro de Estudios sobre polticas industriales de Forl, Italia.
En Italia, tal como ha sido analizado en una amplia y exhaustiva literatura1, se ha desarrollado un complejo sistema de PyMEs y microempresas: dicho sistema, que generalmente se denomina Distritos Industriales, constituye el eje de la economa italiana2. De todos modos, resulta importante destacar que este sistema, ms all de los fenmenos espontneos y endgenos que han impulsado y alentado su desarrollo, ha sido acompaado por un conjunto de polticas e instrumentos orientados a apoyar y fomentar las actividades y la competitividad de las PyMEs y de las microempresas. El objetivo de este artculo es presentar las principales polticas e instrumentos, en especial poniendo nfasis en las ms recientes. En este sentido, para facilitar la caracterizacin, se definen dos planos de anlisis, siempre teniendo en cuenta que en la realidad estn estrechamente vinculados entre s. Por un lado, el primer plano de anlisis se refiere a un conjunto de leyes definidas por el Estado Nacional que le proporcionan incentivos de carcter financiero a las empresas. Cabe recordar que tambin los gobiernos locales3 definen leyes para las PyMEs, pero que se enmarcan en o reproducen las normas nacionales4. En especial se pondr nfasis en una ley que se ha ido afirmando en los ltimos aos y que se refiere a la aplicacin de la as llamada Programacin pactada o consensuada (integrada por los Pactos Territoriales y los Contratos de rea), la cual constituye un instrumento sumamente innovador que ha sido adoptado tambin por la Unin Europea. El segundo plano de anlisis alude al sistema institucional que, sobre todo en el nivel local, ha generado actividades y formas de apoyo y servicio a las PyMEs. En Italia, a lo largo del tiempo, las caractersticas especficas de los mbitos territoriales locales y sus dinmicas institucionales han producido un sistema de apoyo a las empresas, muy efectivo y eficiente, que est integrado por distintas entidades y estructuras, tales como los centros de servicio y los consorcios de garanta de los crditos5.
El autor agradece los comentarios y sugerencias de Virginia Moori-Koenig, Piera Magnatti, Gabriel Yoguel, Federico Fritzsche, Silvano Bertini, Lucio Poma y Lorenzo Ciappetti.
Una versin parcial de este artculo fue presentada en Buenos Aires el 21 de setiembre de 2000, en el VI Congreso sobre la Pequea y Mediana Empresa, organizado por el Consejo Profesional de Ciencias Econmicas de la Capital Federal.
53
A continuacin, en la primera seccin, se define la tipologa de los instrumentos financieros que las leyes sancionan para incentivar a las empresas, se presentan las leyes de acuerdo a los objetivos que persiguen, prestando especial atencin a las ms importantes, y se mencionan los principales problemas vinculados al uso, por parte de las PyMEs, de los instrumentos definidos por estas leyes. Para facilitar la comprensin del impacto de estas leyes se describirn las tipologas de ley que sanciona el Estado Nacional: esta eleccin se debe, como ya se ha mencionado, a que las leyes que sancionan los gobiernos locales, que por supuesto se enfocan ms en la problemtica especfica de cada mbito local, reproducen las tipologas nacionales. Esta es toda una temtica nueva de debate que abordaremos en la cuarta seccin de este artculo. De todos modos, en la segunda seccin se presenta el funcionamiento de dichas leyes nacionales en la regin de Emilia-Romagna, una de las ms PyME de Italia (Brusco, 1989; Boscherini y Yoguel, 1996; Regione Emilia-Romagna, 1999a) y tambin algunas leyes sancionadas especficamente por el gobierno regional. En la tercera seccin se presenta la evolucin de las leyes hacia el diseo de una nueva tipologa, la de la llamada programacin pactada o consensuada (Patti Territoriali y Contratti darea) que constituye un nuevo enfoque, el cual establece que los instrumentos no deben orientarse hacia el financiamiento de la empresa individual sino hacia el financiamiento de un proyecto para el desarrollo del territorio, definido de manera consensuada por los agentes locales. En la cuarta seccin se discute el segundo plano de anlisis, el sistema institucional de apoyo a las PyMEs, en especial poniendo nfasis en el nuevo papel que, a partir de 2000, se les asigna a las regiones. La ley del estado denominada Bassanini (Decreto Legislativo 112, de 1998) delega a las regiones la implementacin y la gestin de los recursos financieros de las leyes mencionadas en las secciones previas, leyes que anteriormente manejaba el Estado Nacional. Esto implica un cambio notable, ya que las regiones tienen que definir un Plan Econmico Regional, consensuado con los agentes e instituciones locales, en el cual enmarcar el uso de los fondos de las distintas leyes y que se orienten a solucionar los problemas especficos de cada Regin. Finalmente, en la ltima seccin, se presentan algunas reflexiones conclusivas acerca de los factores que se requieren para que dichas polticas tengan xito.
Existen muchos estudios y publicaciones que describen y analizan el marco de referencia que define y explica el funcionamiento y el xito del sistema de Pequeas y Medianas Empresas (PyMEs). Entre otros, ver Becattini (1987 y 1989), Brusco (1989), Falzoni et al. (1992) y Bertini (1994). Adems, para una caracterizacin en castellano, ver Bianchi (1997), Poma (2000) y Boscherini (1996 y 1997).
1
Al respecto, cabe recordar que en Italia las PyMEs y las micro empresas dan cuenta del 60% de la produccin industrial, del 70% del empleo y del 99% del nmero de empresas industriales.
2
Desde un punto de vista administrativo, Italia se divide en 20 regiones. Cada regin se compone, dependiendo del tamao de cada una, de cierto nmero de provincias y, a su vez, en cada provincia existe una determinada cantidad de municipios o comunas.
3
Cabe destacar que el proceso de unin econmica europeo define el marco legal en el cual disear las leyes que deben cumplir con los criterios establecidos por la Unin Europea. Adems, dichas leyes, tanto nacionales como locales, operan conjuntamente con los fondos y programas de apoyo de la Unin.
4
Para un anlisis de la estructura de apoyo a las empresas y su relevancia, ver Nomisma (1988) y Boscherini y Yoguel (1996).
5
54
Enero - Abril 2002
1. Las leyes nacionales de apoyo a las PyMEs
M
Cabe recordar que la Comisin Europea establece que todas las contribuciones y/o incentivos previstos por las distintas leyes tienen que respetar el llamado Rgimen de minimis. Todas las ayudas, contribuciones e incentivos a las empresas tienen que ser autorizados por la Unin Europea para evitar conductas que perjudiquen la libre competencia. El Rgimen de minimis constituye una excepcin porque permite las ayudas, contribuciones e incentivos; pero el monto total financiado no puede superar los 100.000 Euros en el curso de tres aos a partir de la fecha de la primera contribucin conseguida por la empresa. Cabe recordar que para comparar las contribuciones en los distintos pases de la Unin se usa el equivalente contribucin bruta (ESL), es decir, el valor de la contribucin (como porcentaje de la inversin total), incluyendo los impuestos (valor actualizado de los flujos monetarios a una misma fecha), o el equivalente contribucin neta (ESN), es decir, lo que le queda a la empresa despus de pagar los impuestos.
6
s all de los objetivos que persiguen, de los montos que desembolsan, de los agentes a los que se dirigen, es decir, de las especificidades de cada una, las distintas leyes, tanto nacionales como locales, definen y usan un conjunto homogneo de instrumentos operativos para financiar, incentivar o facilitar la accin de las PyMEs y las microempresas.
Dichos instrumentos operativos6, que sirven para interpretar y evaluar el contenido de las distintas leyes, consisten en: contribucin a la cuenta capital: se trata de una contribucin que se le otorga a la empresa (cumplindose ciertas condiciones diferentes segn la ley) eximindola de la obligacin de devolver el capital o pagar intereses. La contribucin consiste en un porcentaje de los gastos financiados a partir de la presentacin de documentacin y/o comprobantes; contribucin para los gastos de gestin: igual a la contribucin a la cuenta capital, pero esta tipologa de contribucin se considera un ingreso por lo que sobre ella se pagan impuestos; contribuciones a la cuenta de intereses: se otorgan en presencia de un financiamiento de mediano o largo plazo y consiste en una tasa de inters ms baja que la que el banco o la institucin financiera que otorga el financiamiento, le aplica al financiamiento de la empresa beneficiaria; contribuciones a la cuenta de locaciones: igual a la contribucin a la cuenta de intereses, pero se refiere a los contratos de arrendamiento financiero; concesin de garantas: los fondos que tiene la ley sirven para conceder garantas, totales o parciales, para que las empresas puedan conseguir financiamiento de mediano y largo plazo, que solicitan de acuerdo a programas de inversin; crdito a los impuestos: consiste en un subsidio que le permite a la empresa pagar menos impuestos. La empresa lo puede usar slo a travs de la declaracin jurada. bonus tributario: igual al crdito a los impuestos, pero la empresa puede usarlo siempre y cuando tenga que pagar impuestos o aportes y no slo a travs de la declaracin jurada. A partir de la definicin de esta tipologa de instrumentos operativos, el Estado Nacional, segn los objetivos que persigue o los problemas que intenta solucionar, ha sancionado un conjunto de leyes que se pueden agrupar segn el objetivo/problema del que se hacen cargo, teniendo en cuenta que algunas leyes se dirigen a distintos objetivos al mismo tiempo, por lo que se pueden agrupar en distintas categoras. De todos modos, cabe poner en evidencia que esta agrupacin constituye una labor bastante complicada, dado que una caracterstica lamentable del sistema legislativo italiano, y no slo en la temtica econmica, consiste en la presencia, a menudo confusa e incoherente entre s, de decenas y decenas de leyes que han sido sancionadas a lo largo del tiempo. En este sentido, la solucin ms bien, la falta de solucin de algunos problemas ha impulsado la continua disposicin de medidas que han ido sumndose y superponindose en el curso de los aos. Sin embargo, ms all de esta situacin, estas leyes han constituido (en especial, por supuesto, las que han tenido recursos financieros) y siguen constituyendo, una importante forma de financiamiento para las PyMEs italianas.
55
De acuerdo al objetivo que persiguen, se pueden identificar las siguientes categoras de leyes: 1. leyes para fomentar la creacin de empresas; 2. leyes para fomentar las inversiones en actividades productivas; 3. leyes para fomentar las inversiones en actividades de innovacin e investigacin; 4. leyes para fomentar el uso, por parte de las PyMEs, de los servicios reales; 5. leyes para fomentar las exportaciones y la internacionalizacin de las empresas; 6. leyes para fomentar la formacin de consorcios entre PyMEs. 1.1 Caractersticas de las principales leyes de apoyo a las PyMEs A continuacin se presentan, de acuerdo a las categoras identificadas en la seccin anterior, las caractersticas de las leyes ms importantes. 1.1.1. Leyes para fomentar la creacin de empresas Se trata de un grupo de leyes sumamente interesante, dado que enfrentan una de las cuestiones ms discutidas en los ltimos aos, es decir: cmo y de qu manera se pueden disear instrumentos para estimular la creacin de empresas. Una de las primeras leyes que se sancionaron para estimular la creacin de empresas fue la Ley 44, de 1986, llamada empresarios jvenes, dado que se diriga a la creacin de empresas industriales, artesanales y de servicios integradas por jvenes entre los 18 y 35 aos. El xito de dicha ley7, cuyo mbito de aplicacin era solamente el sur de Italia, hizo que en 1995 fuera reemplazada por la Ley 95, que tiene el mismo funcionamiento, pero que ampla el mbito territorial de aplicacin, dado que se refiere a las reas subdesarrolladas de todo el pas. Esta ley financia, a travs de contribuciones a la cuenta capital e intereses, entre el 15% y el 30% de los gastos involucrados en inversiones para estudios de factibilidad, terrenos, edificios, plantas, maquinarias, bienes materiales e inmateriales, y en contribuciones para los gastos de gestin durante los primeros dos aos de vida de la empresa. El monto mximo financiado no puede exceder los U$S 2,5 millones. Otra caracterstica importante, y que ha resultado decisiva en el xito de la ley, consiste en que la solicitud la tramita una empresa8 que se dedica tambin a desarrollar actividades de consultora, asistencia y tutoring para los potenciales empresarios, es decir, acompaa y capacita al nuevo empresario para que pueda cumplir de la mejor manera posible con sus funciones. Otra ley muy interesante es la 215, de 1992, llamada de mujeres empresarias, dado que impulsa la creacin y el desarrollo de empresas lideradas por mujeres a travs de la capacitacin de las mujeres-empresarias, el financiamiento de nuevas actividades y de la compra de actividades pre-existentes, como el desarrollo de proyectos empresariales innovadores, el acceso a servicios de asistencia tcnica y de consultora. Se financia, a travs de los instrumentos de las contribuciones a la cuenta capital e intereses y del crdito a los impuestos, hasta el 80% de las inversiones o de los gastos y hasta un monto mximo de U$S 450.000. La empresa consigue los recursos en al acto de la concesin del financiamiento si se trata de inversiones o actividades ya llevadas a cabo, mientras que en el caso de inversiones o actividades todava en curso de desarrollo la empresa recibe el 40% en el momento y el resto en un ao desde la concesin del financiamiento. En el primer ao de vigencia de la ley (1998) se financiaron 5189 proyectos empresariales, otorgando recursos por unos U$S 20 millones. Cabe recordar que hubo 4.109 solicitudes, fueron admitidas 2.769, pero solamente hubo recursos para financiar 518 proyectos, es decir, el 12,6% de los presentados y el 19,3% de los admitidos10.
7 Segn un estudio (Baldoni et al., 1995) despus de 5 aos la tasa de supervivencia de las empresas creadas a partir de los financiamientos de la Ley 44/1986 es del 83% de las empresas beneficiarias, mientras que dicha tasa se reduce al 76% de las empresas beneficiarias que se han creado espontneamente y se reduce an ms (36% de las empresas beneficiarias) para las empresas creadas a partir de financiamientos provistos por las regiones.
La IG s.p.a. que actualmente ha sido incorporada por Sviluppo Italia, la nueva agencia italiana que se dedica a impulsar el desarrollo de las reas del sur y las subdesarrolladas del pas.
8
311 proyectos se refieren a empresas del sur de Italia, 102 del centro y 105 del norte.
9
El Ministerio de Industria antes del 30 de abril de cada ao publica el ranking de las solicitudes que llegaron el ao anterior. Dicho ranking se forma a partir de los siguientes parmetros: peso de las mujeres en la empresa, tipologa de actividad, creacin de empleo, inversin por cada nuevo puesto de trabajo ocupado, estado de avance de la inversin, monto de los gastos involucrados, calidad del proyecto y vinculacin con otros proyectos regionales.
10
56
Enero - Abril 2002
En el Cuadro 1 se presentan sintticamente las caractersticas de las principales leyes.

Cuadro 1. Sntesis de las principales leyes para fomentar la creacin de nuevas empresas Ley Empresarios jvenes (Ley 95/1995 y 44/1986) Beneficiarios PyMEs mbito territorial reas subdesarrolladas Tipo de incentivo Contribuciones a la cuenta capital Contribuciones a la cuenta inters Contribuciones p/gastos de gestin Mujeres empresarias (Ley 215/1992) PyMEs Pas Crdito a los impuestos Contribuciones a la cuenta inters Contribuciones a la cuenta capital reas subdesarrolladas (Ley 488/1992) Crecimiento-ocupacin (Ley 236/1993) PyMEs reas subdesarrolladas Contribuciones a la cuenta capital Contribuciones a la cuenta inters Contribuciones p/gastos de gestin Incentivos automticos (Ley 341/1995) Prstamos de honor (Ley 608/1996) PyMEs reas subdesarrolladas Contribuciones a la cuenta capital Contribuciones a la cuenta inters Contribuciones p/gastos de gestin Fuente: elaboracin propia.
11
PyMEs y grandes
reas subdesarrolladas
Contribuciones a la cuenta capital
PyMEs y grandes
reas subdesarrolladas
bonus tributario
Segn los ltimos datos disponibles, en el ao 1999 la ley otorg contribuciones por U$S9.000 millones.
Lleva ya 8 aos de funcionamiento ininterrumpido, lo que le otorg seguridad y continuidad a las expectativas de financiamiento de los empresarios.
12
Durante los ltimos aos se han intentado acelerar los trmites. Sin embargo, para llegar a la publicacin del ranking todava se tarda en promedio unos 7 meses, lo que hace que la empresa puede recibir la primera cuota de financiamiento a los 8 meses de presentar la solicitud.
13
El puntaje que se usa para definir el ranking depende positivamente de: 1. el porcentaje de autofinanciamiento respecto de la inversin total, 2. el incremento esperado en el empleo, 3. la realizacin de inversiones en actividades objeto de fomento y 4. el impacto sobre el medio ambiente. Un quinto parmetro depende del porcentaje de financiamiento solicitado respecto de la inversin total; es decir, se trata de un criterio que asigna ms puntaje a las solicitudes que piden porcentajes de financiamiento menores al mximo permitido.
14
1.1.2. Leyes para fomentar las inversiones en actividades productivas Esta agrupacin incluye la Ley 1.329, de 1965 (llamada Ley Sabatini), que constituye la norma que ha sido usada ms frecuentemente por las PyMEs italianas: desde 1965, ha financiado unos 200.000 proyectos por un monto total de recursos otorgados de U$S 20.000 millones. Esta ley financia hasta el 100% de la compra-venta (tambin el arrendamiento financiero) de nuevas mquinas-herramienta, hasta U$S 1,5 millones para cada ao (capital ms intereses). Su xito11 se explica por ser muy ventajosa y fcil de usar: el vendedor brinda al comprador un plan de pagos de largo plazo (hasta 5 aos) con una tasa de inters ms baja. El vendedor presenta la simple factura de venta a un banco autorizado por Mediocredito Centrale (banco que tramita los financiamientos) y recibe el monto total de la venta. A su vez, el banco solicita a Mediocredito Centrale una contribucin que cubre la diferencia entre el monto a inters ms bajo que recibe del comprador y el monto que debera haber recibido si le aplicaba la tasa normal de inters vigente en el mercado. Cabe mencionar que la tasa de inters otorgada por la Ley Sabatini es 8 puntos ms baja que la de mercado, si se trata de empresas localizadas en reas subdesarrolladas del pas, y de entre 1 y 5 puntos ms baja para empresas localizadas en el resto del pas. Otras leyes relevantes son la 488, de 1992, y la 341, de 1995. La ley 488/1992 constituye otra ley sumamente importante por su uso difundido y continuado12. Esta norma suministra contribuciones a la cuenta capital (entre el 8% y el 50% de la inversin, dependiendo de la ubicacin de la empresa) para financiar inversiones en capital fijo constituidas por nuevas maquinarias y plantas a utilizar en el ciclo productivo, y concernientes a la creacin de una nueva unidad productiva o a la ampliacin, reestructuracin, racionalizacin o modernizacin de unidades productivas existentes. En el ao 2001 la ley cuenta con fondos de U$S 900 millones. El suministro de los fondos a las empresas se da en 2-3 cuotas anuales: la empresa tiene que cobrar la primera cuota a los 30 das de la publicacin del ranking13 de las empresas solicitantes elaborado por el Ministerio de Industria de acuerdo a parmetros14 verificados por los bancos autorizados a recibir las solicitudes.
57
La ley 341/1995 financia la misma tipologa de la ley 488/1992, pero utiliza el instrumento del bonus tributario; es decir, otorga un incentivo automtico, dado que la empresa puede usar el crdito a los impuestos ya a partir de los 30 das despus de la comunicacin acerca del otorgamiento del financiamiento. Financia entre el 9% y el 12% de la inversin y la empresa puede conseguir, para cada unidad productiva en el lapso de un ao de la primera solicitud, contribuciones correspondientes a inversiones por U$S 5 millones. El tipo de mecanismo usado, en especial su naturaleza automtica, hizo que los fondos asignados en el primer ao (U$S 280 millones) se agotaran ya el primer da de vigencia de la ley, por lo que se decidi repartirlos de una manera proporcional entre las solicitudes admitidas. En el Cuadro 2 se presentan sintticamente las caractersticas de las principales leyes.
Cuadro 2. Sntesis de las principales leyes para fomentar las inversiones productivas Ley Ley Sabatini para la compra de mquinas-herramienta (Ley 1.329/1965) Reestructuracin y modernizacin de empresas (Ley 488/1992) Incentivos automticos (Ley 341/1995) Fuente: elaboracin propia. PyMEs y grandes reas subdesarrolladas bonus tributario PyMEs y grandes reas subdesarrolladas a la cuenta capital Beneficiarios PyMEs mbito territorial Pas Tipo de incentivo a la cuenta inters
1.1.3. Leyes para fomentar las inversiones en actividades de innovacin e investigacin Las leyes contenidas en esta agrupacin tienen una notable importancia, dado que financian tipologas de actividades sumamente relevantes para la competitividad de las empresas y para las cuales las PyMEs tienen muchas limitaciones que las leyes tratan de paliar. En este grupo se incluye la Ley Sabatini, mencionada en la seccin anterior, dado que esa norma financia tambin la compra de mquinas-herramienta de elevada tecnologa y contenido innovador. En esta categora aparece por primera vez la Ley 317, de 1991; es decir, la ley que ha sido diseada especficamente para las PyMEs y los Distritos Industriales y que, por lo tanto, encara un abanico muy amplio de problemticas. Por esta razn, en esta seccin se describe el funcionamiento y la importancia de esta ley cuyo objetivo es fomentar el desarrollo, la innovacin y la competitividad de las PyMEs, no slo a travs del financiamiento de las inversiones, sino tambin a travs de la creacin de las condiciones para el desarrollo de un ambiente favorable para el crecimiento y la competitividad de las PyMEs (Bianchi y Miller, 1999). En este sentido, la ley se ocupa del fomento de las actividades de innovacin, de la creacin de centros para la innovacin, del uso de servicios reales por parte de las empresas, de consorcios de PyMEs, de consorcios para la concesin de garantas y de la creacin de agencias regionales de desarrollo. Es decir, apunta al fortalecimiento estructural de las PyMEs en el marco de una concepcin sistmica del funcionamiento de este tipo de empresa15.
La ley define tambin mecanismos y parmetros para la individualizacin de los Distritos Industriales.
15
58
Enero - Abril 2002
Para una ilustracin de los problemas que retardan y traban el funcionamiento de esta ley ver la seccin 2 que desarrolla esta temtica. Cabe recordar que la Ley 317/1991 tena vigencia hasta el ao 1993, pero sigue funcionando, dado que, como ya se mencion, muchas medidas todava no son operativas.
16
Las otras se refieren a los consorcios y a los centros para la innovacin, incluso si los respectivos recursos empezaron a repartirse slo a partir de 1995.
17
Lamentablemente, la ley no ha podido ser operativa para todos los objetivos recin mencionados debido a la excesiva complejidad de sus trmites16. De todos modos, la mayora de las medidas que han funcionado y que fueron operativas se refieren a las actividades de innovacin e investigacin17. En especial, el artculo 5 establece la financiacin a travs de crditos a los impuestos18 o, alternativamente, de contribuciones a la cuenta capital19 de gastos para la construccin o compra de sistemas integrados por una o ms unidades de trabajo operadas por aparatos electrnicos, sistemas integrados por robots industriales, unidades para el procesamiento electrnico de datos, el diseo y construccin de dichos sistemas, equipamientos para laboratorios, softwares, etc. El artculo 8 determina la financiacin, a travs del crdito a los impuestos20, de gastos para investigaciones. Muy importante es tambin la Ley 46, de 1982; sin embargo, la complejidad de los trmites y el excesivo lapso de tiempo entre la presentacin de la solicitud y la obtencin del financiamiento, hizo que esta ley fuera aprovechada sobre todo por las empresas grandes y las empresas que ya eran innovadoras, dado que los incentivos contribuciones a la cuenta capital y a la cuenta intereses, en lugar de estimular nuevas actividades innovativas, sirvieron ms bien para reducir los costos de las inversiones en empresas que ya innovaban y que probablemente habran llevado a cabo igualmente la innovacin aun sin los beneficios de la ley. Por lo tanto, en los ltimos aos hubo una simplificacin de los trmites para favorecer el acceso de las PyMEs cuyos proyectos, por lo menos segn los reglamentos recin sancionados, deberan recibir especial atencin21. La Ley 46/1982 establece dos fondos para financiar las actividades de investigacin de las empresas: el Fondo Innovacin Tecnolgica (FIT) financia programas de innovacin que implican la introduccin en la empresa de avances tecnolgicos relevantes, tales como la incorporacin de nuevos productos y/o tecnologas de proceso de alto contenido innovador, y tambin mejoras22; el Fondo Investigacin Aplicada (FSRA) que financia actividades de investigacin y desarrollo (I&D) que las empresas desarrollan para mejorar sus productos y/o procesos productivos23. Finalmente, la Ley 598, de 1994, constituye otro instrumento interesante y moderno dado que financia, a travs de contribuciones a la cuenta inters, las inversiones de las PyMEs en actividades de innovacin, en especial las inversiones que se caracterizan por respetar el medio ambiente. La ley financia hasta el 70% de la inversin, por un monto mximo financiado de 1,5 millones de dlares, para un perodo no mayor a 7 aos. Lamentablemente, esta ley exige garantas hipotecarias u otras garantas reales o personales, lo que limita el acceso a los fondos por parte de las PyMEs. En el Cuadro 3 se presentan sintticamente las caractersticas de las principales leyes.
Financia hasta el 25% de la inversin y no puede exceder los U$S 225.000.

18
Financia hasta el 25% de la inversin.

19
Financia hasta el 30% de los gastos admitidos y no puede exceder los U$S 250.000.
20
Despus de un largo perodo de estancamiento, han sido asignados nuevos recursos para la ley: en el ao 2001 el monto estipulado es de U$S 400.000.000.
21
El fondo financia el 35% o el 55% (que puede llegar hasta el 70%) de los gastos admitidos segn el programa sea definido innovativo o altamente innovativo. La contribucin a la cuenta inters implica una tasa de inters igual al 15% y al 60% (50% para las PyMEs) de la tasa de mercado, respectivamente, para el perodo de gracia y de amortizacin del prstamo. Adems, la contribucin a la cuenta inters hasta una cuota igual al 50% del financiamiento puede ser actualizada y convertida en contribucin a la cuenta capital. La duracin del financiamiento no puede exceder los 15 aos, con un perodo de gracia, a lo sumo de 5 aos.
22
Financia, a travs de contribuciones a la cuenta inters, hasta el 60% de los costos admitidos por un monto que no debe exceder los U$S 100.000. La duracin del financiamiento no puede exceder los 15 aos, con un perodo de gracia, a lo sumo de 5 aos.
23
59
Cuadro 3. Principales leyes para fomentar la innovacin y la investigacin Ley Ley Sabatini para la compra de mq.herramienta de alta tecnologa (Ley 1.329/1965) Fondo de investigacin aplicada y fondo de innovacin tecnolgica (Ley 46/1982) Investigacin y capacitacin (Ley 346/1988) Inversiones en innovacin, maquinaria de alta tecnologa, actividades de investigacin (Ley 317/1991) Innovacin y medio ambiente maquinaria de alta tecnologa (Ley 598/1994) Proyectos inversin y desarrollo tecnolgico (Ley 104/1995) Incentivos fiscales para actividades de innovacin (Ley 140/1997) Fuente: elaboracin propia. PyMEs y grandes Pas crdito a los impuestos PyMEs y grandes reas subdesarrolladas contribucin a la cuenta inters PyMEs Pas contribucin a la cuenta inters PyMEs Pas PyMEs y grandes Pas contribucin a la cuenta inters contribucin a la cuenta capital crdito a los impuestos contribucin a la cuenta capital PyMEs y grandes Pas contribucin a la cuenta inters contribucin a la cuenta capital Beneficiarios PyMEs mbito territorial Pas Tipo de incentivo contribucin a la cuenta inters
1.1.4. Leyes para fomentar el uso por parte de las PyMEs de los servicios reales Existen leyes que financian la contratacin por parte de las PyMEs de servicios reales, es decir, servicios que tienen un impacto sobre su estructura productiva y que deberan condicionar positivamente la competitividad de las empresas. Adems de las leyes empresarios jvenes y mujeres empresarias ya desarrolladas en la seccin 1.1.1. que financian tambin la contratacin de dichos servicios, cabe recordar, si bien no ha sido operativo, el artculo 7 de la Ley 317/1991 que otorga financiamiento24 para la contratacin de servicios destinados a incrementar la productividad, a la transferencia de tecnologas, a la bsqueda de nuevos mercados y al desarrollo de sistemas de calidad. En el Cuadro 4 se presentan sintticamente las caractersticas de las principales leyes.
Cuadro 4. Principales leyes para fomentar el uso de servicios reales Ley Empresarios jvenes (Ley 95/1995 y 44/1986) Calidad y transferencia de tecnologas (Ley 317/1991) Mujeres empresarias (Ley 215/1992) PyMEs Pas PyMEs Pas Beneficiarios PyMEs mbito territorial reas subdesarrolladas
A travs del crdito a los impuestos en un 50% del costo de adquisicin del servicio para las empresas de hasta 100 ocupados, y del 40% del costo de adquisicin del servicio para las empresas de entre 100 y 200 ocupados, hasta un monto mximo de U$S 40.000. Alternativamente, y con los mismos porcentajes, se puede usar una contribucin a la cuenta capital.
24
Tipo de incentivo Contribucin a la cuenta capital Contribucin a la cuenta inters Contribucin a la cuenta capital Crdito a los impuestos Contribucin a la cuenta capital Crdito a los impuestos Contribucin a los intereses
Fuente: elaboracin propia.
1.1.5. Leyes para fomentar las exportaciones y la internacionalizacin de las empresas Sin dudas, una de las reas ms abordadas por la leyes de apoyo a las PyMEs ha sido la que se refiere al fomento de las actividades de exportacin e internacionalizacin.
60
Enero - Abril 2002
La Ley 227, de 1977 (Ley Ossola) financia los crditos que se refieren a la exportacin de bienes y servicios de empresas italianas, la ejecucin de obras en el exterior por parte de empresas nacionales y define la creacin de una sociedad (SACE) que se hace cargo de los seguros para las exportaciones de las PyMEs italianas. Por un lado, la ley suministra contribuciones a la cuenta inters tanto directamente a la empresa que vende o presta el servicio (crdito vendedor) como al comprador extranjero (crdito comprador). Por el otro lado, la ley brinda a las empresas la posibilidad de asegurar los crditos, las inversiones en el exterior y los programas de penetracin comercial contra los riesgos polticos, econmicos y comerciales. Lamentablemente, esta ley es utilizada de manera escasa por parte de las PyMEs, en especial por la excesiva documentacin requerida. Adems, los seguros de la SACE han demostrado ser excesivamente costosos para las empresas y, dado que aseguran slo operaciones de largo plazo, no involucran las operaciones de corto o mediano plazo que caracterizan a la mayora de las transacciones de las PyMEs con el exterior. La Ley 394, de 1981, financia, a travs de contribuciones a la cuenta inters, el 85% (y hasta los 2 millones de dlares) de los gastos25 involucrados en programas de penetracin comercial en pases extra europeos con el objeto de lograr una presencia duradera de la empresa en el mercado extranjero. La escasa dotacin de recursos financieros, el elevado costo de las garantas pedidas a las empresas y la excesiva complejidad de la documentacin requerida han trabado fuertemente el uso de esta ley. Por el contrario, una norma legal que ha funcionado relativamente bien, a pesar de la falta de continuidad en la dotacin de recursos financieros, ha sido la Ley 83, de 1989, que financia los consorcios entre PyMEs para las exportaciones (de promocin y servicio, de gestin y venta, o ambas tipologas). La ley establece la financiacin de hasta el 70% (con un monto mximo de U$S 150.000) de los gastos del consorcio a travs del instrumento de la contribucin a la cuenta capital. En 1999, la ley financi a 320 consorcios26 y suministr recursos por 12 millones de dlares. Finalmente, cabe mencionar la Ley 100, de 1990, que se dedica a financiar, a travs de la contribucin a la cuenta inters, las compras de cuotas de capital de empresas en el exterior por parte de las PyMEs, otorgando especial atencin a la creacin de joint-ventures27. Adems, la ley ha creado una sociedad, denominada SIMEST, que participa (por una cuota no mayor al 50% del capital social) en joint-ventures de PyMEs en el exterior. Dicha participacin tiene un plazo de 8 aos. La SIMEST participa en la joint-venture y, al mismo tiempo, asesora y asiste en los trmites a la PyME que est en condiciones de crear un joint-venture. En el Cuadro 5 se presentan sintticamente las caractersticas de las principales leyes.
Cuadro 5. Principales leyes para fomentar las exportaciones y la internacionalizacin de las empresas Ley Crditos y seguros para exportaciones (Ley Ossola) (Ley 227/1977) Penetracin comercial en el exterior (Ley 394/1981) Inversiones en pases menos desarrollados (Ley 49/1987) Consorcios de exportaciones (Ley 83/1989) Inversiones en el exterior (SIMEST) (Ley100/1990) Fuente: elaboracin propia. PyMEs y grandes PyMEs Consorcios PyMEs PyMEs Beneficiarios PyMEs Tipo de incentivo Contribucin a la cuenta inters Seguro para crditos Contribucin a la cuenta inters Contribucin a la cuenta inters Contribucin a la cuenta capital Contribucin a la cuenta inters
Gastos para equipamientos, maquinarias, insumos y tambin gastos administrativos, comerciales y de almacenamiento.
25
El 57% de ellos en el norte de Italia, el 37% en el centro y slo el 6% en el sur. Las regiones con ms consorcios financiados son: Toscana, con 77 (es decir, el 20% de las contribuciones suministradas), Lombarda, con 76 (27,5% de las contribuciones), Emilia-Romagna, con 39 (13,8%), Piamonte, con 37 (9,5%) y Vneto, con 23 (8,5%).
26
El monto mximo financiado es el 90% de la cuota de participacin de la PyME italiana si la contribucin es menor al 51% del capital total de la empresa extranjera, el 45,9% (es decir, el 90% de una participacin de 51% del capital) del capital de la empresa extranjera si la contribucin de la PyME italiana es mayor al 51% del capital de la empresa extranjera. El monto mximo anual financiado es de 37 millones de dlares.
27
61
1.1.6. Leyes para fomentar la formacin de consorcios de PyMEs En la seccin anterior ya mencionamos la ley 83/1989. Adems, se pueden recordar la Ley 49, de 1985, (ley Marcora) que establece la financiacin28, a travs de contribuciones a la cuenta inters, de las sociedades cooperativas y la Ley, ya citada varias veces, 317/91 que financia, a travs de contribuciones a la cuenta capital, los programas de inversin de los consorcios, comerciales y para la prestacin de servicios, integrados por PyMEs. En el Cuadro 6 se presentan sintticamente las caractersticas de las principales leyes.
Cuadro 6. Principales leyes para fomentar la formacin de consorcios entre PyMEs Ley Financiamiento de sociedades cooperativas (Ley Marcora) (Ley 49/1985) Consorcios de exportaciones (Ley 83/1989) Consorcios para servicios (Ley 317/1991) Fuente: elaboracin propia. Consorcios PyMEs Consorcios PyMEs Pas Pas Beneficiarios Cooperativas PyMEs mbito territorial Pas
Hasta el 100% de los costos y por un monto mximo de U$S 1 milln.

28
Tipo de incentivo Contribucin a la cuenta inters
Contribucin a la cuenta capital
Contribucin a la cuenta capital
Por ltimo, cabe recordar la presencia de dos tipologa de leyes leyes para financiar la formacin del capital de riesgo de las PyMEs y leyes para la concesin de garantas que no entran en ninguna de las agrupaciones mencionadas en los prrafos anteriores. Se trata de dos mbitos muy delicados pero que todava no encuentran una aplicacin difundida, debido a la especificidad de la estructura de la PyME la primera tipologa y a la complejidad de la temtica objeto de la ley la segunda tipologa por la cual existen apropiadas instituciones que desde hace aos asisten con provecho a las PyMEs29. Respecto de las leyes para financiar la formacin de capital de riesgo de las PyMEs, existe la Ley 237, de 1993, que apunta a favorecer los procesos de capitalizacin de las PyMEs30 a travs de la concesin de adelantos para los intermediarios financieros (bancos o sociedades financieras). Si el balance de la PyME cumple con ciertos requisitos, los intermediarios financieros que tienen una participacin en el capital de una PyME reciben un financiamiento que no puede exceder el 50% del valor de la misma participacin y hasta los 5 millones de dlares para cada participacin31. Respecto de las leyes para la concesin de garantas, cabe recordar el Fondo de Garanta para las PyMEs (Ley 266, de 1997) cuyo objetivo consiste en facilitar el acceso al financiamiento32 de las PyMEs (de todo el pas) a travs de la concesin de garantas. La garanta puede ser directa, es decir, el Fondo la concede directamente a los financiadores; indirecta, cuando el Fondo la presta a otros fondos de garanta, o coparticipada, cuando el Fondo presta la garanta directamente a los financiadores junto a otros fondos de garanta. Para las PyMEs ubicadas en reas subdesarrolladas, la garanta directa puede garantizar hasta el 80% del financiamiento y la coparticipada hasta el 90%. Para las PyMEs ubicadas en el resto del pas, en cambio, estos porcentajes son, el 60% y 90%, respectivamente. Los trmites se presentan a Mediocredito Centrale que, una tantum, cobra una pequea comisin, proporcional al monto garantizado33.
Al respecto ver, en especial, Nomisma (1988). Tambin vase Bertini (1994) y Boscherini y Yoguel (1996).
29
Esta ley se dirige a las PyMEs ubicadas en el territorio nacional, si bien se les da preferencia a las empresas radicadas en reas subdesarrolladas.
30
La participacin del intermediario tiene que ser de minora y su adquisicin tiene que estar acompaada de un programa formal de desarrollo de la PyME que se prolongue por lo menos tres aos. La duracin de la participacin no puede ser menor a los 3 aos y superior a los 7.
31
Financiamientos de largo plazo, prstamos en participacin y tambin participaciones.

32
Para las medianas empresas y los consorcios de PyMEs, la comisin vara entre el 0,5% y el 1% (dependiendo de la ubicacin de la empresa y de la tipologa de financiamiento garantizado), para las pequeas empresas entre el 0,125% y el 0,5%, para las microempresas entre el 0,125% y el 0,25%.
33
62
Enero - Abril 2002
Finalmente, el artculo 17 de la Ley 317/1991 establecera el financiamiento de los consorcios colectivos de garanta de crdito, pero todava las medidas contempladas en este artculo no han sido implementadas. 1.2. Problemas que caracterizan al uso de estas leyes Toda estas leyes han constituido y siguen constituyendo un conjunto de instrumentos que apoyan las actividades de las PyMEs, intentando solucionar los principales problemas que enfrentan las firmas. Por lo tanto, todo parecera perfecto y las empresas slo tendran que solicitar, de acuerdo a sus exigencias y programas, los financiamientos que necesitan. Sin embargo, como ya lo hemos mencionado en el curso de la descripcin de algunas leyes, lamentablemente esta situacin no corresponde a la realidad, dado que la aplicacin de muchas leyes presenta importantes problemas y trabas que han dificultado y, a veces, imposibilitado el uso de dichos instrumentos por parte de las PyMEs. En primer lugar, muchas leyes establecen mecanismos, requerimientos y reglamentaciones (trmites, documentos, redaccin de los formularios, redaccin de los proyectos de inversin, business-plan, etc.) sumamente complicados para acceder a los incentivos. La falta de claridad, la complejidad de las normativas, la ausencia de mecanismos de asistencia en el diseo de los proyectos y en la redaccin de las solicitudes han constituido una limitacin fuerte para las PyMEs, cuyas carencias de estructura y recursos humanos incrementan la dificultad que tienen para interpretar las disposiciones de las leyes. En segundo lugar, a menudo existe un fuerte retraso entre la presentacin de la solicitud y el desembolso efectivo del financiamiento. Dicha circunstancia hace que la PyME encuentren serias dificultades para llevar adelante sus inversiones, lo que produce el abandono del proyecto de inversin o el autofinanciamiento del mismo, esperando que algn da lleguen los recursos solicitados. En tercer lugar, el perodo entre la sancin de la ley por parte del Parlamento Nacional y la definicin de la reglamentacin operativa que rige el funcionamiento de las medidas definidas por la misma ley puede ser muy largo, hasta pueden pasar aos. Sin la reglamentacin operativa las instituciones que se hacen cargo de la gestin de los financiamientos no pueden operar porque faltan definir los mecanismos y criterios a utilizar para la recepcin, anlisis, rechazo, aprobacin, etc. de las solicitudes de las empresas. Es decir, las empresas no pueden aprovechar una ley que prev financiamientos por la ineficiencia del sistema legislativo que no es capaz de definir la reglamentacin operativa en tiempos razonablemente limitados. En cuarto lugar, un problema vinculado al expuesto recin est constituido por la excesiva cantidad de leyes que regulan y fomentan una misma temtica y que terminan superponindose, y hasta contradicindose entre s, lo que dificulta enormemente la aplicacin de cada una por parte de las instituciones encargadas. La ausencia de textos de ley coherentes que ordenen las distintas leyes y que permitan apuntar a la solucin de un problema de una manera no contradictoria, constituye una limitacin fuerte a la hora de buscar un tipo de instrumento u otro.
63
En quinto lugar, el problema ms comn que presentan estas leyes consiste en que, ms all de un juicio sobre el contenido de las mismas y que en la mayora de los casos es sumamente positivo, no hay recursos suficientes para que la ley pueda funcionar. Es decir, ante la falta de dinero para financiar a las empresas, no cabe duda que la ley no puede funcionar. A estos problemas se les agrega la escasa informacin que tienen las empresas acerca de estas leyes, lo que, sumado a la incapacidad de la mayora de las PyMEs para cumplir con los trmites y con los requerimientos definidos por las normas legales (documentacin, business plan, programa de inversin, etc.), produce una escasa utilizacin de estas leyes por parte de las PyMEs. En este marco, caracterizado por los problemas ya evidenciados, se destaca el rol de creciente importancia que deberan asumir tanto las asociaciones y cmaras empresariales, como los profesionales (en especial los contadores) que asisten las empresas en los temas relativos a las inversiones y a la bsqueda de fuentes apropiadas de financiamiento. Estos dos tipos de agentes deberan, por un lado, fomentar el conocimiento y la difusin de informacin en las empresas acerca de los financiamientos existentes y, por el otro, proveer la indispensable asistencia para los trmites y para la elaboracin del business plan. Finalmente, cabe poner en evidencia que las cmaras empresariales, de acuerdo al nuevo rol de las instituciones en el nivel local (tal como se desarrollar en la seccin 4), participan crecientemente en los procesos de diseo y redaccin de las leyes que otorgan financiamiento, lo que debera asegurar una mayor correspondencia entre dichas normas y el tipo de empresas potencialmente usuarias.
2. El caso de la Emilia-Romagna: el uso de los instrumentos de las leyes nacionales y regionales de apoyo a las empresas en el perodo 1996-98
Con respecto a las leyes nacionales que presentamos en la seccin anterior, el sistema econmico de la regin Emilia-Romagna, caracterizada por una fuerte presencia de PyMEs34, se destaca por tener una notable capacidad para aprovechar los instrumentos de dichas leyes respecto de las dems regiones italianas. En este sentido, el cuadro 7 pone en evidencia que la Emilia-Romagna se ubica siempre en las tres primeras posiciones en el ranking de las regiones italianas que ms usan los instrumentos nacionales. Adems de las leyes nacionales, en el perodo 1996-1998 la regin Emilia-Romagna ha activado un conjunto de intervenciones de carcter financiero35 (cuyas sntesis se encuentra en el cuadro 8), financiados con recursos regionales, a favor del sistema industrial y productivo regional que han involucrado los siguientes recursos: U$S 134 millones otorgados para el desarrollo de proyectos empresariales, que han activado U$S 705 millones de inversiones en las empresas; U$S 20,5 millones otorgados para favorecer el acceso al crdito para las empresas. Con respecto a las PyMEs, cabe recordar que la regin Emilia-Romagna ha financiado un nmero importante de proyectos empresariales (alrededor de 2.800): los temas ms relevantes han sido la certificacin de la calidad (Ley Regional 37, de 1992), con el financiamiento de 1.410 proyectos, y la innovacin tecnolgica (L.R. 9, de 1994), con 883 proyectos. Adems, la regin ha financiado las inversiones
Cabe recordar que en esta regin las PyMEs aportan alrededor del 86% del empleo (Regione EmiliaRomagna, 1999a).
34
Cabe recordar que, adems del desarrollo de las acciones de apoyo de carcter financiero, la regin Emilia-Romagna ha llevado a cabo, con xito, relevantes esfuerzos para mejorar la eficiencia del sistema que maneja la gestin de los trmites y ha simplificado los procedimientos, lo que ha reducido los tiempos para los desembolsos de los prstamos.
35
64
Enero - Abril 2002
Cuadro 7. Utilizacin de algunas leyes nacionales de apoyo a las inversiones en Emilia-Romagna (1997/98) Ley Solicitudes aceptadas 1997-98 Contribuciones otorgadas 1997-8 (en U$S millones) Leyes que fomentan las inversiones en actividades productivas e innovacin Ley Sabatini para la compra de mquinas-herramienta (Ley 1.329/1965) Innovacin y medio-ambiente / Maquinaria de alta tecnologa (Ley 598/1994) Fondo de Investigacin Aplicada (Ley 46/1982) Fondo de Innovacin Tecnolgica (Ley 46/1982) Leyes que fomentan las exportaciones y la internacionalizacin Consorcios Import.-export. (Ley 83/1989) Inversiones en el exterior (SIMEST) (Ley 100/1990) Crditos y seguros para exportaciones (Ley Ossola) (Ley 227/1977) Leyes que fomentan la creacin de nuevas empresas Empresarios mujeres (Ley 215/1992) 17 0,5 12,3 2 38 9 107 1,2 2,5 30 13,7 11,2 9,6 3 3 2 52 80 33 65 14,9 14,0 2 3 51 1,3 8,5 3 3.200 35 10,4 3 Porcentaje (monto otorg. respecto del total de Italia) Ranking en Italia
Fuentes: Ministero dellIndustria, Commercio ed Artigianato: Rilevazione, leggi e provvedimenti di sostegno alle attivit economiche e produttive; Mediocredito Centrale. Para tener una idea acerca del impacto que han producido dichos financiamientos desembolsados por la regin Emilia-Romagna, el dato ms importante concierne al nivel de inversiones estimuladas por las intervenciones de la regin que, en el perodo 1996-98, han llegado a 200 millones de dlares en inversiones por parte de las empresas.
36
orientadas a la creacin de 344 nuevas empresas. Los proyectos para las PyMEs financiados en estos tres aos han involucrado recursos por 38 millones de dlares, de los cuales el 67,2% ha sido utilizado por las Leyes Regionales 9 y 3736. Otra ley que merece atencin es la Ley Regional 21, de 1983, que promueve las exportaciones a travs del financiamiento de los consorcios para las exportaciones. Esta norma ha permitido la financiacin de 67 proyectos concernientes a actividades de promocin y actividades de los consorcios para las exportaciones, por un monto total de U$S 4,1 millones, los cuales han implicado gastos de los consorcios por U$S 12,5 millones. Adems de su relevancia financiera, la L.R. 21/83, apoyando las actividades de los consorcios agentes colectivos permite mejorar la presencia comercial en el exterior de un gran nmero de empresas37. Con respecto al sector de las microempresas, en el perodo 1996/98 la regin Emilia-Romagna ha desembolsado recursos por 40 millones de dlares, los cuales han activado inversiones por alrededor U$S 112 millones anuales, es decir, ms de 300 millones en el perodo 1996-98, en 4.500 operaciones de financiamiento de empresas38. En el perodo 1996-98, la regin Emilia-Romagna ha financiado tambin muchas iniciativas de apoyo a las actividades de los consorcios de garanta recproca para las PyMEs y las microempresas, suministrando importantes recursos para los fondos de los consorcios por un total de 11,5 millones. Se estima que las intervenciones de apoyo a los consorcios de garanta recproca sirven para garantizar financiamientos por ms de 150 millones anuales, en el caso de PyMEs, y ms de 250 millones en el caso de las microempresas. Finalmente, en el Cuadro 8 se hace referencia tambin al co-financiamiento por parte de la Regin de las acciones financiadas por los programas de la Unin Europea en Emilia-Romagna, en especial los que se refieren a los Objetivos 2 y 5b y a los programas RETEX y PyME.
37
Se estima en 500 las empresas involucradas en estos 67 proyectos (Regione Emilia-Romagna, 1999b).
38
La regin delega dichas intervenciones a las provincias, lo que ha permitido lograr un alto nivel de eficiencia y una notable rapidez en los trmites.
65
Cuadro 8. Principales intervenciones regionales para las PyMEs y las microempresas (perodo 1996-98) Tipo de intervencin Solicitudes financiadas Contribuciones otorgadas (en U$S millones) Financiamientos otorgados a las empresas Creacin nuevas empresas (L.R. 9/94) Innovacin (L.R. 9/94) Calidad (L.R. 37/92) Promocin de las exportaciones (L.R. 21/83) Inversin para microempresas (L.R.20/94) Acceso al crdito para artesanos (L.R.20/94; Ley 949/52, L.R. 40/97) Financiamientos otorgados para favorecer el acceso al crdito Consorcios de garanta (L.R. 13/83, 31/91, 22/90, 13/77) Financiamientos en el marco de los objetivos de los programas de la UE Desarrollo de reas rurales (Objetivo 5b) Desarrollo de reas en decadencia industrial (Objetivo 2) Programa PyME (en reas marginales) Programa RETEX Fondos para Consorcios de Garanta en reas Objetivo 2 y 5b Fuente: Regione Emilia-Romagna (1999b). * datos no disponibles. 391 703 13 31 8.959 29.246 415 1.521 7.603 43.184 102.121 910 4.613 41 11.955 344 833 1.410 67 12.758 598 8.582 * 16.876 4.191 35.874 1.200 104.609 * 82.768 11.907 318.957 19.155 Inversiones activadas (en U$S millones)
3. La programacin pactada
La programacin pactada o consensuada (en italiano programmazione negoziata) consiste en un proceso de reglamentacin consensuado entre instituciones pblicas y privadas, agentes econmicos y sociales, bancos etc. que se orienta a llevar a cabo un conjunto de acciones e intervenciones orientadas al mismo objetivo de desarrollo local. Este proceso requiere una evaluacin general de los problemas especficos del mbito local en el que se desarrolla y la definicin de las actividades que se consensan para solucionarlos. La programacin pactada se desarrolla bsicamente a travs de dos instrumentos: 1. los Pactos Territoriales y 2. los Contratos de rea. A continuacin se describen ambos. 3.1 Los Pactos Territoriales Segn la Ley 662, de 1996, y la deliberacin del 27 de marzo de 1997 del Comit Interministerial para la Programacin Econmica (CIPE)39, el Pacto Territorial consiste en un acuerdo promovido por instituciones locales, empresas, cmaras empresariales y sindicatos para identificar los objetivos prioritarios de desarrollo local y llevar a cabo un programa de intervenciones productivas e infraestructurales integradas entre s y que se enmarcan en los objetivos de desarrollo local definidos de manera consensuada entre los agentes que participan en el Pacto. En este sentido, el Pacto Territorial, a travs de un tpico enfoque de carcter bottom-up (desde abajo), constituye la expresin del partnership social y es el acuerdo entre agentes locales (instituciones pblicas locales, asociaciones empresariales, empresas, consorcios de garanta de crditos, bancos, agencias para el desarrollo local) para llevar a cabo un programa de intervenciones, integradas entre s, en el sector industrial, agroindustrial, de los servicios, del turismo y de la infraestructura.
Adems, dicha deliberacin define los contenidos de las acciones, la documentacin y los trmites para la aprobacin formal del Pacto Territorial por parte del Ministerio de Hacienda y Programacin Econmica, lo cual permite el desembolso de los financiamientos solicitados.
39
66
Enero - Abril 2002
Las reas potencialmente interesadas por los pactos pueden ubicarse en todo el territorio nacional, pero para recibir financiamiento pblico, deben ser definidas como reas subdesarrolladas segn los criterios de la Unin Europea.
40
Los pactos Territoriales financiados hasta el ao 2000 han sido 61, con financiamientos pblicos por U$S 2.000 millones que han movilizado inversiones por 4.500 millones de dlares.
41
El Pacto Territorial se caracteriza por la bsqueda de objetivos de desarrollo local en un mbito subregional40. Es decir, el Pacto Territorial constituye un instrumento para identificar de manera consensuada un conjunto coordinado de intervenciones de orden productivo, promocional e infraestructural, cuyo financiamiento puede ser parcialmente de naturaleza pblica. El financiamiento pblico no puede exceder los U$S 50 millones, de los cuales 35 se destinan a inversiones productivas y 15 a infraestructura, con la condicin de que los participantes privados aporten por lo menos el 30% de los recursos para las inversiones productivas41. El Pacto se formaliza con la firma de un documento por parte de los participantes. Un elemento fundamental de este proceso de formalizacin est constituido por la individualizacin de una institucin responsable42, necesaria para coordinar y llevar a cabo el Pacto y, por lo tanto, usar los financiamientos pblicos y los dems recursos financieros activados. La institucin responsable puede pedir a las oficinas del Ministerio de Hacienda y Programacin Econmica asistencia para definir los elementos tiles para la documentacin necesaria para demostrar el cumplimiento de los requisitos que el Ministerio exige para aprobar el Pacto. Dichos requisitos consisten en la concertacin entre los agentes sociales locales, proceso que sirve para definir la coherencia de la propuesta con los objetivos del desarrollo local. Las normativas concernientes a los pactos requieren que la concertacin se certifique a travs un protocolo de compromiso especfico que contiene: 1. la presentacin del Pacto, que se refiere a los supuestos que lo justifican, las caractersticas y problemas del territorio, la importancia de cada objetivo, los proyectos que se incluyen; 2. los firmantes; 3. la institucin responsable; 4. la documentacin concerniente al plan financiero y a las etapas a seguir para llevar a cabo el Pacto. Luego de desarrollar el proceso de concertacin consensuada entre los agentes sociales y de comprobar la existencia de los requisitos, el Ministerio aprueba el Pacto por medio de un decreto, el cual formaliza su existencia y permite que la institucin responsable solicite el desembolso de los financiamientos pblicos asignados. El Pacto Territorial debe incluir: 1. la indicacin del desarrollo local como objetivo especfico y principal y su vinculacin con las lneas generales de la programacin econmica regional; 2. los compromisos y las obligaciones de cada firmante; 3. las acciones e intervenciones a llevar a cabo, con la indicacin de los agentes a cargo de la implementacin, el cronograma de las actividades y las modalidades de actuacin. Esto permite la elaboracin de proyectos para cada accin o intervencin necesaria para conseguir los objetivos definidos en el punto 1; 4. el plan financiero, con los compromisos para los gastos concernientes a cada intervencin a realizar, incluyendo el cronograma y los aportes y financiamientos pblicos que se solicitan al Ministerio responsable para las erogaciones financieras. Los firmantes, de acuerdo comn y unnime, se comprometen a: fomentar la coordinacin e integracin necesarias entre los distintos niveles de la administracin pblica, con el objetivo de planear eficiente y adecuadamente las acciones de desarrollo; coordinar y hacer compatibles los proyectos del Pacto con las prioridades de la programacin local, regional, nacional y de la Unin Europea; incentivar la aplicacin y circulacin de las leyes de apoyo para las empresas
Boletn Informativo Techint 309 67
Dicha institucin responsable del pacto puede ser una de las instituciones pblicas participantes o una institucin nueva, creada ad hoc (por lo general un consorcio), en la cual participen las instituciones pblicas. La institucin responsable del pacto representa de manera unitaria los intereses de los firmantes, organiza y estimula la bsqueda de los recursos financieros necesarios para llevar a cabo las intervenciones definidas por el pacto y que sirven para integrar los financiamientos pblicos, organiza los recursos tcnicos y organizacionales necesarios para llevar adelante el pacto, asegura el monitoreo y el control de los resultados, comprueba y asegura el respeto de los compromisos y de las obligaciones por parte de los firmantes, define las acciones necesarias en el caso de incumplimientos o atrasos, y comprueba la coherencia de las nuevas iniciativas con los objetivos de desarrollo del pacto.
42
existentes o nuevas, activando canales de partnership especficos con agentes locales, nacionales o de la Unin Europea; implementar modalidades de orientacin, informacin, capacitacin, recapacitacin profesional para mejorar la calidad de los recursos humanos, para que se adecuen a las innovaciones tecnolgicas, a los nuevos perfiles profesionales y a la nueva problemtica de la gestin de la empresa. En un sentido ms general, los firmantes se comprometen a respetar los compromisos y las obligaciones que devienen de la aceptacin del Pacto. En este sentido, por ejemplo, la Regin pone el Pacto entre las acciones e intervenciones que implementan los Programas Econmicos Regionales, los bancos y las sociedades financieras regionales se comprometen a apoyar con financiamiento las intervenciones productivas, o parte de ellas, que no sean financiadas con recursos pblicos o propios de los agentes involucrados, los consorcios de garanta de crditos se comprometen a garantizar los crditos otorgados por los bancos, las instituciones locales y los dems agentes pblicos se comprometen agilizar y simplificar todas esas normas/reglas, etc. para acelerar los trmites administrativos concernientes a los pactos.
Cuadro 9. Sntesis de las caractersticas de los Pactos Territoriales Agentes que pueden promover el Pacto Instituciones pblicas locales Asociaciones de trabajadores Cmaras empresariales Agentes privados Agentes participantes (adems de los promotores) Regin. Bancos, agencias financieras regionales, consorcios de garanta de crditos. Consorcios. Agentes responsables Institucin elegida entre las pblicas que participan en el Pacto. Consorcios mixtos (pblico-privados). Objetivos Implementacin de un programa de intervenciones integradas para fomentar el desarrollo local en un mbito subregional. Contenido El objetivo especfico del desarrollo local. Compromisos y obligaciones de cada uno de los participantes. Acciones e intervenciones a llevar a cabo, agentes encargados, tiempos y modalidades de accin. Plan financiero y cronogramas de los gastos concernientes a cada intervencin y accin llevadas a cabo. Requisitos Un especfico protocolo que certifique el acuerdo consensuado logrado a travs de un proceso de concertacin entre los actores sociales. Fuentes de financiamiento nacionales y regionales Financiamiento mximo de U$S 50 millones para cada Pacto, destinados a infraestructuras en no ms del 30%. La participacin en las inversiones por parte de los firmantes privados no puede ser menor al 30%. Trmite en el rea territorial interesada Concertacin que produce un acuerdo formal (protocolo). Comprobacin de la validez y aprobacin del Pacto a firmar. Estipulacin del Pacto. Desembolso de los financiamientos. reas territoriales interesadas Regiones o provincias del territorio nacional, aunque financiamientos pblicos slo para las reas subdesarrolladas. Fuente: elaboracin propia.
68
Enero - Abril 2002
Cuadro 10. Pactos financiados en 1996 y 1997 con la antigua reglamentacin (deliberacin CIPE 12/07/1996 vigente hasta el 21/03/1997, fecha de sancin de la reglamentacin actualmente vigente para los Pactos) (situacin actual: enero de 2000) Pacto Proyectos en curso de desarrollo N de proyectos Enna Siracusa Brindisi Lecce Madonie Nuoro Vibo Valentia Benevento Caserta Palermo Caltanissetta Miglio dOro Total * Millones de dlares. Fuente: Ministerio de Hacienda y de la Programacin Econmica. 20 22 35 74 42 11 27 15 14 28 37 20 345 Financiamiento* 39 18,2 32,4 45,1 18,5 8,4 39,3 48,3 30,2 35 32,8 19 366,2 Financiamientos pblicos aprobados N de proyectos 20 21 28 63 28 10 18 12 4 8 36 7 255 39 16,5 23,9 39,3 12,5 7,2 20,8 43 3,2 12 32,6 12,5 262,5 Monto* Financiamientos Incremento desembolsados N de proyectos 20 13 24 56 10 9 17 9 0 6 22 6 192 20 3,8 9,5 14,5 1,1 3,1 5,4 8,7 0 3,4 5,8 3,7 79 403 350 468 1.718 403 80 303 279 315 646 568 347 5.880 Monto* del empleo esperado
3.2 Contratos de rea El segundo tipo de negociacin pactada est representado por los Contratos de rea. Se trata de un instrumento operativo consensuado entre las instituciones pblicas locales, las empresas, los sindicatos y las cmaras empresariales para acelerar los procesos de creacin de nuevos empleos en el rea local de referencia. Los Contratos de rea, tal como los Pactos territoriales, constituyen la expresin del partnership social y apuntan a la creacin de un ambiente favorable para la generacin de nuevas empresas y empleos, y pueden llevarse a cabo solamente en las reas que se encuentran en una situacin de crisis y las que se definen como subdesarrolladas de acuerdo a los criterios de la Unin Europea. No existe un monto mximo financiable; de todos modos el CIPE requiere que necesariamente el Contrato incluya: los objetivos; las intervenciones y acciones a realizar; la institucin responsable; el esquema de los recursos financieros; el acuerdo entre las partes sociales; el acuerdo entre las instituciones pblicas. Si bien los trmites son muchos ms simples que los concernientes a los Pactos territoriales, se requiere, adems, el compromiso por parte de las instituciones pblicas para construir la infraestructura necesaria para implementar los Contratos. Los Contratos de rea son directamente operativos despus de que lo firman los agentes locales involucrados. Hasta el ao 2000, 11 Contratos de rea han sido financiados, los cuales han movilizado inversiones por alrededor 2.000 millones de dlares.
69
Cuadro 11. Pactos financiados en 1998 y 1999 a partir de la deliberacin CIPE 21/03/1997 (fecha de sancin de la reglamentacin actualmente vigente para los Pactos) (situacin actual: enero de 2000)*. Regin Pactos Territoriales N de proyectos Inversiones** Financiam. pblico aprobado Piamonte 1. Alessandria 2. Alta Langa Valle Bormida 3. Canavese 4. Cuneo Vneto 5. Basso Veronese e Colognese 6. Rovigo 7. Venezia Orientale Liguria Emilia-Romagna Toscana 8. Tigullio Fontanabuona 9. Ferrara 10. Livorno 11. Maremma grossetana 12. Massa 13. Piombino 14. Pisa Marche Lazio 15. Ascoli Piceno 16. Frosinone 17. Pomezia 18. Rieti Abruzzo Campania 19. Teramo 20. Avellino 21. Baronia 22. Sele-Tanagro Basilicata 23. Sud Basilicata 24. Matera Puglia 25. Bari 26. Castellaneta, Crispiano, Ginosa, Martina Franca 27. Conca Barese 28. Foggia 29. Sistema Murgiano 30. Sudeste de Bari Polis 31. Taranto Calabria 32. Alto Tirreno Cosentino 33. Catanzaro 34. Cosentino 35. Lametino Sicilia 36. Locride 37. Messina 38. Simeto Etna Interregional 39. Valdichiana-Amiata-TrasimenoOrvietano Total 139 2.084 183 3.144,8 45 1.234,5 2,4 124,68 1.467 22.635 35 31 22 25 64 37 22 59 86 66 77 41 38 53 26 75 35,5 60 58 51,5 66 67 67 67 57 75 37 17,5 33 23 33 38 43,5 46 46,5 47 49 47 50 4 2,6 6,5 0,6 2 6 14 9 11 7 646 136 506 323 697 443 451 583 719 817 769 651 362 54 17 126 26 123 60 39 60 37 30 81 46 53 68 117 38 12 22 79 28 36 87 23 18 62 135 5,5 190 24 146,5 160 34 36 58 104 215 139 131,5 211 142 71 43 16 100 42 43 62 13 25,3 57 22 1,5 49 4,5 38,5 42 11,5 10,5 22 29 49 28,5 32,5 50 35,5 24 21 6 50 27 33 38 8 16 30 1,2 18 7,5 0,7 0,45 16,5 1,6 1 1,2 0,13 1,2 6 1,2 0,9 2 Desembolsos efectuados** Incremento del empleo esperado 665 44 1.364 82 691 1.155 201 164 408 361 1.120 300 343 1.193 753 673 227 164 1.164 312 467 1.359 127 229 660
* Los nombres de los Pactos en negrita han sido aprobados el 10/04/1999 (2da licitacin), los dems han sido aprobados el 30/11/1998 (1ra licitacin). ** Millones de dlares. Fuente: Ministerio de Hacienda y de la Programacin Econmica.
70
Enero - Abril 2002
Al respecto, ver Nomisma (1988), Becattini (1987 y 1989), Brusco (1989), Boscherini (1996), Boscherini y Yoguel (1996), Bertini (2000).
43
4. El sistema institucional de apoyo a las PyMEs: el nuevo rol de las instituciones locales
El segundo plano de anlisis se refiere, tal como haba sido adelantado en la introduccin, al sistema institucional que acompaa y apoya las actividades de las empresas. Dicho sistema integrado por instituciones pblicas y privadas locales, cmaras empresariales, bancos, agencias de desarrollo, centros tecnolgicos, etc. ha desempeado un papel clave para el xito de los sistemas de PyMEs en Italia. Las caractersticas, las modalidades de funcionamiento y la eficiencia del sistema institucional ha sido ampliamente estudiada y analizada por una amplia literatura43. Por lo tanto, en esta seccin nos interesa poner en evidencia la evolucin reciente y en especial las innovaciones legislativas implementadas por la llamada Ley Bassanini (Decreto Legislativo del Estado Nacional 112, de 1998) que delega a las instituciones pblicas locales (las Regiones) algunas funciones que anteriormente le correspondan al Estado Nacional, principalmente las que se refieren al diseo e implementacin de polticas de desarrollo para el sistema productivo local. En este sentido, la innovacin que introduce la Ley Bassanini consiste en que transfiere a las Regiones la gestin, y los correspondientes recursos financieros, de algunas leyes de apoyo nacional (ver Recuadro 1). De esta manera el rol de las Regiones se ampla tanto en trminos cuantitativos dado que adquiere nuevos mbitos de competencia directa como cualitativos, dado que la nueva situacin requiere el desarrollo de una programacin de las polticas de apoyo que deben conducir al diseo y la sucesiva implementacin de un Plan Econmico Regional, en el cual se definen los objetivos especficos de cada regin y la asignacin de los recursos financieros que llegan de las leyes nacionales delegadas44, lo que debera constituir un instrumento eficaz para solucionar y acercarse ms a los problemas y exigencias locales. El diseo del Plan Econmico Regional involucra a todos los agentes econmicos y sociales relevantes en la regin, es decir, representa un proceso de diseo consensuado en el que, bajo la coordinacin de la Regin, se definen las prioridades y las respuestas ms adecuadas de acuerdo a las especificidades regionales. En suma, se trata de construir un conjunto de herramientas y polticas para el sistema productivo en el nivel regional a partir de un enfoque bottom-up (desde abajo) que en su proceso de diseo involucra a los mismos usuarios. En este sentido, para aprovechar los recursos que se reciben del Estado Central (y tambin de la Unin Europea), resulta clave, por un lado, la capacidad que tienen las regiones para estimular dicho proceso de diseo de un proyecto de desarrollo regional (a travs del Programa Econmico Regional) y, por el otro, la capacidad y la predisposicin que tienen los agentes regionales para la interaccin en el marco de un enfoque consensuado en el proceso de definicin de polticas45.
Al respecto, cabe recordar que otro aspecto importante de la Ley Bassanini concierne a la institucin de un Fondo nico Regional en el cual se depositan los recursos financieros de cada ley. Los recursos, luego, pueden asignarse al financiamiento de las iniciativas que la Regin, de acuerdo a la necesidades identificadas por el Plan Econmico Regional, considere ms importantes.
44 45
El Plan Econmico Regional, por lo tanto, se parece mucho a los Documentos de Programacin (Docup) diseados para la gestin de los Fondos Estructurales de la Unin Europea. En este sentido, involucra reas crticas, instrumentos y acciones. Es decir, se identifica un conjunto de temas relevantes (reas crticas), se definen los instrumentos disponibles para abordar dichos temas y, consecuentemente, se disean las acciones para implementar los instrumentos. Adems, dichos planos se caracterizan tambin por una elevada flexibilidad dado que prevn mecanismos de ajuste y evaluacin continua. Por ejemplo, la regin Emilia-Romagna, una de las primeras regiones de Italia en definir el Plan Econmico Regional de acuerdo al proceso mencionado, establece 6 reas crticas para la mejora de la competitividad del sistema productivo regional: 1. apoyo a los proyectos de inversin para el desarrollo de innovaciones y la mejora de la competitividad, 2. estmulo a la creacin de nuevas empresas y empleos, 3. mejora de la situacin financiera de las empresas, en especial a travs de la mejora de las relaciones bancosempresas, 4. apoyo a la internacionalizacin del sistema productivo, 5. financiamiento de los proyectos de desarrollo de sistemas territoriales y 6. mejora de la red de servicios brindados por la Administracin Pblica Local a las empresas y a las cmaras empresariales. Para mayores detalles ver, Regione EmiliaRomagna (1999a).
71
4.1 La Ley Bassanini y la descentralizacin de las funciones de poltica industrial Como ya fue mencionado, la Ley Bassanini establece la delegacin a la regiones de algunas leyes estatales de poltica industrial con exclusin de algunas que conciernen a funciones estratgicas de importancia nacional (marcas y patentes industriales, industria aeronutica y militar, clasificacin de las actividades industriales), a la investigacin cientfica (Ley 46/1982, Fondo de Innovacin Tecnolgica e Investigacin Aplicada), a las mujeres empresarias (Ley 215/1993), a las intervenciones en las reas subdesarrolladas del pas (Ley 488/1992) y al apoyo para los empresarios jvenes en las reas subdesarrolladas del pas (Leyes 44/1986 y 95/1995). Adems, el gobierno nacional conserva la gestin de las leyes concernientes al desarrollo de las exportaciones y la internacionalizacin, cuya gestin se lleva a cabo a travs de la SACE y de la SIMEST (ver seccin 1.1.5). En la prctica, esto significa que las Regiones, a partir del ao 2000, han comenzado a utilizar un nuevo conjunto de instrumentos para apoyar las actividades de las empresas que se pueden agrupar en dos grandes categoras. La primera incluye bsicamente leyes de incentivo financiero destinadas a la oferta de crditos para: la compra de mquinas-herramienta industriales (Ley 1.329/1969, Sabatini); la innovacin tecnolgica, la tutela del medio ambiente y la seguridad de las condiciones de trabajo (Ley 598/1994); el apoyo a los consorcios de garantas entre PyMEs (Ley 317/1991) y la capitalizacin de las PyMEs (Ley 237/1993); facilitar el acceso al crdito (Ley 266/1997, Fondo Nacional de Garantas). En el pasado, y hasta el ao 2000, la gestin de estas leyes le corresponda al Ministerio de Hacienda. En la actualidad las Regiones sustituyen al Ministerio de Hacienda, y adems tienen la posibilidad de definir nuevas modalidades de gestin para ajustar el funcionamiento de las leyes a las especificidades de la regin y de las empresas que operan en ella. La segunda agrupacin incluye un conjunto heterogneo de leyes de incentivo que en el pasado eran dirigidas por el Ministerio de Industria. Se trata de las siguientes leyes: la Ley 317/1991 (excepto el financiamiento de los consorcios de garantas) que prev distintas formas de financiamiento para las PyMEs y para los sistemas productivos locales; la ley concerniente a los incentivos automticos para las inversiones productivas (Ley 341/1995) y el financiamiento de las actividades de innovacin en la empresa (Ley 140/1997); la ley de financiamiento para los consorcios de PyMEs para las exportaciones (Ley 83/1989); la ley de financiamiento de las sociedades cooperativas (Ley 49/1985, Marcora). En el Recuadro 1 se presenta un resumen de las leyes que han sido delegadas a las regiones.
72
Enero - Abril 2002
Recuadro 1. Nuevo escenario (ao 2000): la Ley Bassanini (D.L. 112/1998) delega la gestin operativa de algunas leyes estatales a las regiones El estado nacional sigue desarrollando las siguientes funciones: 1. Funciones estratgicas de inters nacional (por ej.: marcas y patentes industriales, industria aeronutica y militar). 2. Gestin del Fondo Innovacin Tecnolgica e Investigacin Aplicada (Ley 46/1982). 3. Apoyo a las empresas integradas por mujeres (Ley 215/1993 mujeres empresarias). 4. Acciones de apoyo para las inversiones productivas en las reas subdesarrolladas (Ley 488/1992). 5. Apoyo a los empresarios jvenes en las reas subdesarrolladas (Ley 44/1986 y 95/1995). 6. Acciones para fomentar las exportaciones y la internacionalizacin (Ley 100/1990 y 227/1977). 7. Gestin de los Pactos Territoriales. Las regiones reciben la delegacin para la gestin de las siguientes leyes estatales: 1. Incentivos financieros: - Compra de mquinas-herramienta (Ley 1.329/1965, Sabatini) - Innovacin y medio ambiente (Ley 598/1994) - Consorcios de garanta para crditos a las PyMEs (Ley 317/1991) - Capitalizacin de las PyMEs (Ley 237/1993) - Fondo Nacional de Garanta para el acceso al crdito para las PyMEs (Ley 662/1996 y Ley 266/1977) 2. Leyes que administraba el Ministerio de Industria: - Ley 317/1991 (Ley para las PyMEs) - Financiamiento de consorcios import-export (Ley 83/1989) - Financiamiento de sociedades cooperativas (Ley 49/1985, Marcora) - Incentivos automticos a) Inversiones productivas (Ley 341/1995) b) Financiamiento de actividades de I&D en las empresas (Ley 140/1997 y 266/1997) Fuente: elaboracin propia.
5. Algunas reflexiones conclusivas

En las secciones anteriores hemos caracterizado las principales polticas y los respectivos instrumentos que en Italia se han utilizado (y se siguen utilizando) para fomentar las actividades de las empresas, en especial, las PyMEs. A modo de conclusin, consideramos interesante poner en evidencia dos aspectos que se vinculan a dos tendencias presentes en las polticas actuales: 1. el uso cada vez ms difundido de los incentivos de carcter automtico y 2. los procesos, en el nivel local, de negociacin consensuada (por ejemplo, los Pactos Territoriales) orientados a fomentar el desarrollo territorial y a la definicin de las correspondientes acciones. Dichas tendencias parecen opuestas, pero profundizando el anlisis observamos que su presencia simultnea sirve para definir un abanico de instrumentos para las empresas que es sumamente completo y articulado. En este sentido, por un lado existe la tendencia a desarrollar instrumentos e incentivos financieros de aplicacin automtica que las empresas, cumplindose ciertas condiciones, pueden utilizar directamente. Nos referimos bsicamente a los crditos a los impuestos y al bonus tributario que responden a las demandas de seguridad y rapidez en el financiamiento que surgen de las empresas.
73
Por el otro, el recurso a la negociacin pactada, si bien responde a la implementacin del proceso de descentralizacin administrativa46 a travs del pleno reconocimiento del papel autnomo que cumplen los agentes privados (y sus distintas formas de asociacin), define un enfoque consensuado para el diseo de polticas entre el Estado, las Regiones y las instituciones territoriales locales, enfoque que garantiza el cumplimiento de las exigencias de cada mbito local. Los acuerdos consensuados, en especial los Pactos Territoriales y los Contratos de rea, representan instrumentos novedosos que han sido introducidos en la legislacin italiana para implementar el enfoque de poltica bottom-up y para definir una nueva relacin entre agentes pblicos y privados. De todos modos, en trminos ms generales, los nuevos enfoques de poltica y la descentralizacin hacia las instituciones locales de las funciones de programacin econmica en el nivel local, requieren un intenso trabajo en el territorio, de manera que se logre asegurar la coherencia y la correspondencia entre las intervenciones a financiar y los intereses de los agentes involucrados (empresas, cmaras empresariales, organismos sociales, ciudadanos, instituciones educativas, instituciones pblicas locales, etc.). Este es el mensaje principal que se desprende de estas reflexiones: en el xito de una poltica, de una accin, de una intervencin, el elemento clave est representado por el involucramiento en la etapa de diseo e implementacin tambin de los directos interesados, es decir, de los usuarios de las polticas. Pero esta situacin requiere que los agentes tengan la capacidad para aportar elementos en el proceso interactivo del diseo de polticas, o sea, que tengan la capacidad de expresar sus necesidades, de traducirlas en programas coherentes y de defenderlos en el proceso comn de definicin de los programas que se desarrolla con los dems agentes e instituciones. Los nuevos enfoques de poltica valoran estas capacidades de las instituciones y agentes locales. En el futuro, solamente los mbitos locales y los territorios47 cuyas instituciones sean dotadas de estas capacidades podrn aprovechar plenamente los distintos instrumentos de apoyo.
Que responde al principio de subsidiariedad. Al respecto, vase Bianchi (1997).

46
Para un interesante debate sobre el nuevo rol del territorio y de los mbitos locales, ver Boscherini y Poma (2000).
47
74
Enero - Abril 2002
Badaloni, G.; Bertini, S.; Bonaduce, A. y Rau, C. (1995) Lo sviluppo del Mezzogiorno attraverso le PMI. Considerazioni a partire dallesperienza del centro-nord. Nomisma, Laboratorio di Politica Industriale, Bolonia.
Boscherini, F. y Poma, L. (eds.) (2000) Territorio, conocimiento y competitividad de las empresas. El nuevo rol de las instituciones en el espacio global. Mio y Dvila, Buenos Aires.
Becattini, G. (1987) Mercato e forze locali: il distretto industriale. Il Mulino, Bolonia.
Brusco, S. (1989) Piccole imprese e distretti industriali. Rosenberg & Sellier, Turn.
Becattini, G. (1989) Modelli locali di sviluppo. Il Mulino, Bolonia.
De Maglie, M. G. (1993) Strumenti allinternazionalizzazione. Assolombarda.
Belussi, F. (ed.) (1992) Nuovi modelli di impresa. Gerarchie organizzative e imprese rete. Franco Angeli, Miln.
Falzoni, A. M.; Onida, F. y Viesti, G. (eds.) (1992) I distretti industriali: crisi o evoluzione?. E.G.E.A., Miln.
Bertini, S. (1994) SME systems and territorial development in Italy. Nomisma, Laboratorio di Politica Industriale, Bolonia.
Nomisma (1988) I centri servizio reale alle imprese: stato dellarte e repertorio delle esperienze italiane. Nomisma, Laboratorio di Politica Industriale, Bolonia.
Bertini, S. (2000) El fomento al desarrollo espontneo y al clustering entre las PyMEs: un intento de definicin de un marco conceptual para las polticas a partir de algunas experiencias empricas. En Boscherini, F. y Poma L. (eds.) Territorio, conocimiento y competitividad de las empresas. El rol de las instituciones en el espacio global, Mio y Dvila, Buenos Aires. Regione Emilia-Romagna (1999a) Programma regionale triennale per lo sviluppo delle attivit produttive 1999-2001. Bianchi, P. (1997) Construir el mercado. Lecciones de la Unin Europea: el desarrollo de las instituciones y de las polticas de competitividad. Universidad Nacional de Quilmes, Bernal. Regione Emilia-Romagna (1999b) Verso una politica industriale regionale. Assessorato alle Attivit Produttive Bianchi, P. y Miller, L. M. (1999) Innovacin y territorio. Polticas para las pequeas y medianas empresas. Centro Lindavista, Ed. Jus, Mxico. www.cde.it della Regione Emilia-Romagna. Assessorato alle Attivit Produttive della Regione EmiliaRomagna. Poma, L. (2000) La nueva competencia territorial. En Boscherini, F. y Poma L. (eds.) Territorio, conocimiento y competitividad de las empresas. El rol de las instituciones en el espacio global, Mio y Dvila, Buenos Aires.
Boscherini, F. y Yoguel, G. (1996) Nuevas formas de poltica industrial. En Pulso Socma, ao III, Buenos Aires.
www.creditalia.it
www.europa.eu.int/comm/pacts Boscherini, F. (1996) La experiencia de los Distritos Industriales italianos: el proceso de adaptacin frente a los cambios de los 80 y la renovada competitividad en los 90. En Boletn Informativo Techint, N 288, Buenos Aires. www.minindustria.it www.mcc.it
Boscherini, F. (1997) Qu es un Distrito Industrial: elementos caractersticos y modalidades de desarrollo. En Desafo Industrial, Unin Industrial de Tres de Febrero, Buenos Aires.
www.pmiservice.it
www.tesoro.it
75
La proteccin arancelaria y el sistema de incentivos en la Argentina 1990-2001

Eugenia Crespo Armengol
Eugenia Crespo Armengol es Licenciada en Economa de la UBA, especialista en temas de comercio exterior y de economa industrial. Se desempea como consultora de organismos pblicos y privados.
El presente estudio analiza la evolucin de la proteccin arancelaria y efectiva durante la dcada del 90, y tambin el inicio y el final del ao 2001. El anlisis se realiz para el total de la economa y con mayor detalle, por agrupamiento de productos. Los resultados ponen de manifiesto que la estructura arancelaria actual posee distorsiones e inconsistencias entre ramas de una misma cadena de produccin y tambin, entre ramas de diferentes cadenas. De hecho, hay productos, como algunos primarios, muy competitivos, cuyos aranceles son muy elevados respecto a los que le siguen en la cadena de transformacin. Esta situacin, como otras, incide sobre la estructura de precios relativos, y por lo tanto, es un factor a tener en cuenta a la hora de definir una nueva poltica comercial que contribuya a lograr una mejor asignacin de los recursos y de los patrones de consumo del pas. Existen situaciones muy diversas en materia de incentivos a producir y a exportar. Desde actividades que estn muy protegidas respecto al resto de la economa; hasta otras que son francamente perdedoras. En los casos de los sectores muy protegidos hubiese sido de esperar que mejoraran los niveles de actividad. Sin embargo, esto no ha ocurrido, entre otros motivos, por la falta de lineamientos claros respecto al modelo de pas, as como por la extendida recesin econmica, las altas tasas de desempleo y el aumento de la concentracin de algunas actividades.
El presente estudio, que es el fruto de casi una dcada de investigaciones sobre el tema, cont con la valiosa colaboracin de la especialista en comercio exterior Lic. Gloria Prez Constanz, y tambin con la asistencia del Lic. Maximiliano Geffner.
77
Introduccin
ste artculo fue elaborado poco antes de los cambios que eliminaron el rgimen de convertibilidad y en momentos en que se abre un nuevo espacio para la discusin del futuro de la poltica de incentivos a la produccin en la Argentina y por lo tanto, tambin, sobre el futuro de la poltica comercial externa. Por supuesto que el carcter de la discusin estar condicionado por la poltica cambiaria que finalmente se establezca. Un tipo de cambio fijo, an con ajustes peridicos, tiende a utilizar la proteccin que brindan los aranceles para contrarrestar los atrasos en la paridad. Por el contrario, un tipo de cambio libre permite mantener la paridad real y por tanto avanzar, en forma ms autnoma, en el diseo de la estructura arancelaria. Hasta hace algunas dcadas, los aranceles fueron activamente utilizados por casi todos los pases (con diferentes grados de desarrollo) como instrumento para incentivar la produccin, en particular la industrial. Estuvieron estrechamente vinculados a las que se dieron en denominar industrias nacientes. Tambin en algunos casos se utilizaron para afianzar la produccin de determinadas ramas, que ya estaban maduras internacionalmente pero no en un pas en particular. El aumento del comercio internacional y la constitucin de los bloques regionales, debilitaron la utilizacin de los aranceles como instrumento de poltica econmica. Los pases desarrollados (PD) fueron los que iniciaron la reduccin de las tarifas externas, a la vez que implementaron una amplia gama de instrumentos selectivos para la administracin del comercio. Por ejemplo; las salvaguardias, los antidumping y antisubsidios, los acuerdos comerciales, los subsidios internos (en particular a la agricultura), etc. Para lograr una buena utilizacin de estas diferentes herramientas, los PD destinaron importantes recursos a la formacin humana, a los nuevos sistemas de informacin y a la informatizacin de las aduanas. La existencia de aduanas fuertes y bien dotadas, fue un requisito sine qua non al momento de llevar adelante los nuevos procesos. Adems, si bien se desmontaron un conjunto importante de instrumentos para arancelarios, surgieron otros de tipo muy selectivo, que sin auto titularse para arancelarios cumplen ese rol (por ejemplo, los controles de plagas, de enfermedades animales, de determinados qumicos en telas y cueros, de identificacin de mercaderas, de toxicidades, etc.). Los PD tambin fueron los que promovieron, en los organismos internacionales, el desarme arancelario de los pases en desarrollo (PED). Este proceso se produjo de manera desigual y dependiendo de los PED, en momentos diferentes. Muchos PED tuvieron y tienen serias dificultades para promover y aplicar la batera de herramientas mencionadas en el punto anterior. Y si bien las dificultades fueron y son en esencia internas (precariedad en las aduanas, falta de recursos para la formacin de cuadros y de sistemas de informacin, etc.), tambin se vinculan con las polticas de los PD que en muchas oportunidades y bajo diferentes argumentaciones, restringen el acceso de las exportaciones que realizan los PED. En la Argentina se inici un proceso de reduccin arancelaria y de eliminacin de algunas trabas para-arancelarias hacia fines de la dcada del 80. Este proceso, que se profundiz en 1991, se produjo con un tipo de cambio real ms elevado que el que rigi durante los aos que siguieron y en el contexto de lo que fue la desregulacin
78
Enero - Abril 2002
total de la economa, de manera tal que en esos momentos, no se percibieron, de inmediato, los efectos de la apertura arancelaria. Pero a poco de andar, a mediados de los 90, con la crisis de Mxico y la fuerte cada del tipo de cambio real, comenzaron a evidenciarse las primeras dificultades que, posteriormente, y con ms crudeza durante los ltimos aos, contribuyeron a la fuerte cada de la produccin industrial. En el contexto mencionado, el presente artculo aborda la evolucin de los incentivos a producir en la Argentina a travs de la medicin de la proteccin efectiva y la situacin existente a fines de 2001.
1. Sobre los aspectos generales de la Proteccin Efectiva Legal

Un arancel tiene un efecto discriminatorio para los consumidores (usuarios) y un subsidio equivalente para los productores. En tal sentido la tasa de proteccin nominal (TPN) es la relevante para el usuario1. Pero el nivel de proteccin que brinda el arancel externo a una actividad no depende solamente del arancel nominal; tambin est en relacin con el arancel de sus insumos. Cuanto mayores sean los ltimos, en relacin al primero, menor ser el nivel de proteccin (efectiva) de la actividad. Por lo tanto desde el punto de vista de los incentivos la relevante es la tasa de proteccin efectiva (TPE)2.
Recuadro I
A los efectos de las mediciones que efectuamos en este trabajo las TPN adems de los aranceles incluyen la tasa de estadstica.
1
Al respecto se puede consultar Poltica Comercial y Bienestar Econmico de W. M. Corden.

2
Deca Bela Balassa sobre la Proteccin: Hay que distinguir entre proteccin nominal o del producto y proteccin efectiva o del valor agregado. La tasa nominal de proteccin de cierta mercanca se define como el exceso porcentual del precio interno respecto al precio del mercado mundial a consecuencia de aplicar medidas protectoras. Si los aranceles constituyen las nicas medidas protectoras empleadas y no son prohibitivos en el sentido de que excluyan toda importacin, el precio interno de las mercancas competitivas nacionales de igual calidad equivaldr a la suma del precio cif de importacin ms el arancel; la tasa nominal de proteccin igualar a la tasa ad valorem del arancel (ste expresado como porcentaje del valor de importacin)....
La tasa efectiva de proteccin expresa el margen de sta sobre el valor agregado en el proceso productivo.....se define como el exceso porcentual del valor agregado interno respecto al valor agregado extranjero o del mercado mundial, exceso que se obtiene por imposicin de aranceles y otras medidas protectoras sobre el producto y sus insumos. As, mientras que la tasa nominal de proteccin atae al producto y afecta las decisiones de los consumidores, la tasa efectiva de proteccin indica los efectos conjuntos de los aranceles que gravan al producto y sus insumos sobre las actividades de transformacin e influye en las preferencias del productor.
La medida de la proteccin efectiva es un concepto relativamente nuevo en las discusiones econmicas. Empero, los hombres de negocios, cuya preocupacin principal es saber como los aranceles al producto y a sus insumos afectan a la proteccin de sus actividades transformadoras, lo conocen desde hace largo tiempo. Tiene especial importancia en los pases en desarrollo, en los cuales son altos los aranceles y a menudo sustanciales las diferencias entre los que gravan los insumos y los productos....
79
De manera ms general, la tasa efectiva de proteccin ser mayor, igual o ms baja que la tasa arancelaria del producto segn que dicho arancel exceda, iguale o sea inferior a la tasa arancelaria media de los insumos materiales. Sern negativas las tasas efectivas de proteccin si las tarifas aumentan los costos de los insumos materiales en una cantidad absoluta mayor que la elevacin del precio del producto.
Bela Balassa Estructura de la proteccin en pases en desarrollo Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, 1972
Las tasas de proteccin nominal y efectivas arancelarias constituyen un indicador de los niveles de proteccin tanto ms eficiente cuanto menor es la importancia de las barreras no arancelarias3, la redundancia o agua en las tarifas4 y tambin cuando se incluyen en las mediciones los equivalentes ad valorem de instrumentos como los derechos de importacin especficos mnimos o las retenciones a las exportaciones, en aquellos casos en que el arancel subestima los niveles de proteccin arancelaria. Sobre estas cuestiones y en relacin a la Argentina merece comentarse que: 1. gran parte de las restricciones no arancelarias fueron eliminadas por la Argentina; 2. hasta el primer trimestre de 2001 la redundancia en las tarifas prcticamente slo se verificaba para algunos productos agropecuarios orientados al mercado externo. Posteriormente la situacin se modific por cuanto los productores no pudieron, debido al escenario recesivo, trasladar a los precios internos los aumentos tarifarios de la reforma arancelaria de abril5; 3. durante el perodo analizado el arancel de importacin podra considerarse el instrumento relevante de proteccin excepto para los regmenes especiales6. Las tasas de proteccin efectiva arancelaria que se presentan en este artculo7 (la metodologa de clculo puede consultarse en el Anexo I), son mediciones convencionales del modelo de equilibrio parcial que utiliza Corden y corresponden a la versin que descompone los insumos no transables en sus componentes transables. Se presentan inicialmente los promedios de la economa, en segundo trmino por agrupamientos de actividades y, finalmente, se comparan las tasas de proteccin actuales con las que resultaran de aplicar el AEC del MERCOSUR. En este ltimo caso, para una seleccin de sectores8.
Por Ejemplo, restricciones fitosanitarias, registros de drogas y medicamentos, normas para los residuos, reglamentos de etiquetados, tipos de envases, etc.
3
La redundancia puede calcularse comparando los resultados que aqu se presentan con el mismo clculo de proteccin, tomando precios internos e internacionales en lugar de aranceles.
4
Sobre los bienes de consumo y algunas otras posiciones de la NCM.

5
Si bien durante los 90 hubo regmenes especiales los clculos de las TPN y TPE no los incluan por lo cual los promedios de la economa estaban subestimados. En cambio, para las mediciones de diciembre de 2001 se realizaron los clculos con y sin regmenes especiales que permite apreciar la subestimacin.
6
Para las estimaciones de 1990 y 1991 se utilizaron los aranceles segn la Nomenclatura Arancelaria de Importaciones (NADI), la Nomenclatura de comercio Exterior (NCE) hasta 1994 y la Nomenclatura Comn del MERCOSUR de ah en adelante. Hasta 1995 las clasificaciones fueron compatibilizadas con la Clasificacin Internacional Industrial Uniforme (CIIU) Rev. 2 y para los aos siguientes con la Clasificacin Nacional de Actividades Econmicas (CLANAE).
7
Los promedios de la economa resultan de ponderar las TPN de las ramas por los valores de produccin de cada una de ellas y las TPE por los respectivos valores agregados.
8
80
Enero - Abril 2002
Los promedios arancelarios del total de la economa difieren levemente de los publicados en el estudio de la autora Estructura arancelaria argentina, citado al pi del Grfico 1. Las diferencias se originan en el hecho de haber re clasificado algunos productos dentro del agrupamiento de las materias primas.
9
2. La evolucin de la proteccin arancelaria de la economa a lo largo de la dcada

El siguiente ejercicio (Grfico 1) mide la evolucin de las Tasas de Proteccin Nominal (TPN) y de las Tasas de Proteccin Efectiva (TPE) a lo largo de la dcada9. Tambin se incluye el ao 1990 por ser previo al de la apertura de la economa. Para el caso de diciembre del ao 2001 se contemplaron dos situaciones; una que, al igual que en los aos anteriores, no incluye la incidencia de los regmenes especiales y la otra que s lo hace10. Tambin se agrega el del MERCOSUR AEC que debi haber estado vigente a partir de 200111. El descenso arancelario que introdujo la apertura de 199112 se revierte durante 199213, con un aumento de la TPN promedio de la economa, originada, principalmente, por el aumento de la tasa de estadstica del 3% al 10%14. En trminos generales la estructura se mantuvo hasta la entrada en vigencia del MERCOSUR momento a partir del cual se produce una cada de las tasas de proteccin que responde en gran medida al comportamiento de los insumos intermedios. Desde inicios del MERCOSUR y hasta marzo de 2001 los cambios importantes de la estructura arancelaria tuvieron que ver mayoritariamente con las excepciones al AEC15. En la ltima de las fechas se aumentan los aranceles de un conjunto muy importante de bienes, en particular de consumo, y por otra parte se redujeron a 0% los derechos de importacin de los bienes de capital. En el grfico 1 tambin se observa la brecha entre las tasas actuales y las que resultaran de aplicar el AEC. Este efecto se acrecienta al tener en cuenta en la medicin los regmenes especiales, (la ltima barra de la derecha del Grfico). Tambin, a lo largo de la dcada se corrobora una estructura arancelaria escalonada que determina Tasas de Proteccin Efectiva superiores a las Nominales.
Grfico 1. Evolucin de las Tasas de Proteccin Nominal y Efectiva (en%) 25
Proteccin Nominal Proteccin Efectiva 23 20,8 21,0 19,2 18,1
A los efectos de este estudio se considera que cuando para una posicin arancelaria NCM o para un conjunto de posiciones arancelarias no rige plenamente el AEC, o, an rigiendo, no es el que siempre determina la TPN (por ejemplo por la existencia de un derecho de exportacin o por la vigencia de algn cronograma de convergencia hacia el AEC), existe lo que hemos dado en denominar un Rgimen Especial.
10 11
A excepcin de los bienes de informtica y telecomunicaciones, que convergen al AEC en enero de 2006.
En enero de 1991 se introdujo una tarifa uniforme del 22% que cubra el 80% de los tem arancelarios, con excepcin de las tasas correspondientes a bienes de capital y a algunos productos qumicos. A partir de abril de 1991 se establecieron tres niveles arancelarios 0%, 11% y 22%. Rega una tasa de estadstica del 3%. En octubre se introdujo un nuevo arancel con 5 niveles (0%, 5%, 13%, 22%, 35%).
12
En octubre-noviembre de 1992 se establecieron reintegros a las exportaciones. Una vez establecidos los reintegros, se igualaron los aranceles de importacin a stos para que no se produjeran desigualdades entre el incentivo a vender en el mercado externo y a exportar.
13
20
19,7
15
13,6
15,4 14,3 13,7
14,8 13,4
14,7 13,0
14,2
En 1994 la TPN fue del 14,3% y la TPE del 15%.

14
11,5
10 Las excepciones hasta alcanzar el AEC podan ser ascendentes o descendentes (la mayora).
15
0
90 91 nov 92 a dic 94 95 ene 01 dic 01 con FC=4% dic 01 con FC=4% y Reg. Esp. AEC
Fuente: Elaboracin propia en base a datos del INDEC y de los siguientes estudios: Evolucin de la proteccin arancelaria 1990-2001 de Lifschitz y Crespo Armengol. Boletn Informativo Techint N 283 de 1995; Estructura arancelaria argentina de Crespo Armengol y Geffner, junio de 2001, Secretara de Industria y Comercio-Fundacin Invertir, 2001 (Depsito D.N.D.A. N. 136469).
81
A esta altura del estudio vale la pena reiterar que la informacin del cuadro anterior mide la proteccin arancelaria y no incorpora la evolucin del tipo de cambio real, y por lo tanto no pone de manifiesto el atraso cambiario que exista a diciembre de 2001. Como es sabido, este atraso se intent corregir a mediados de 2001 mediante la introduccin del factor de empalme o convergencia16. Pero el ajuste no fue suficiente y de acuerdo a nuestros clculos, al mes de diciembre (inicios) aun subsista un desfase del orden de entre los 15 y los 20 puntos porcentuales respecto a 1991 y por sobre el factor de empalme. Si tuviramos en cuenta este desfase, la Tasa de Proteccin Nominal de la economa (Dic/01) hubiese sido del 3,1% y la Tasa de Proteccin Efectiva del 6,8%. Muy por debajo de las del ao base (1991) que fueron, respectivamente, del 11,6% (la TPN) y del 12,2% (la TPE). En el resto de la dcada, las tasas de proteccin corregidas seran muy cercanas a cero, lo que corrobora el grado de apertura que tuvo la economa argentina en los 90. Otra cuestin que vamos a comentar del grfico anterior se vincula con un tema no menor, los efectos (a partir de 1995), de la puesta en marcha del MERCOSUR. Estos efectos no se tuvieron en cuenta al momento de realizar los clculos pues la proteccin se midi respecto a los terceros pases, utilizando los aranceles que rigen para las importaciones de dichos orgenes. Si en los clculos se incluyeran los efectos de la eliminacin del arancel intra-zona17, las TPN y las TPE se reduciran entre 3,5 y 4 puntos porcentuales18. Como conclusin, la persistente suba de la proteccin arancelaria de la economa fue el mecanismo utilizado para compensar las cadas del tipo de cambio real aunque frente a la convertibilidad, este ajuste result a todas luces insuficiente. Mantener los niveles actuales de proteccin, retomar las tarifas hacia terceros pases acordadas en el seno del MERCOSUR o cualquier otra variante, condicionar el perfil productivo del pas. Por que hay que tener en claro que por accin o por omisin, siempre queda diseada una estrategia productiva.
El Decreto N 803/01 estableci un rgimen transitorio para el comercio exterior que se instrument por medio del factor de convergencia (FC), el mismo se elimin en enero de 2002. Se fij para el FC una equivalencia de un dlar menos el promedio simple de un dlar y un euro (a su cotizacin en dlares). Los importadores deban ingresar junto con la nacionalizacin de los bienes que importaban el FC multiplicado por el valor CIF de las importaciones en dlares. Los exportadores reciban de la Administracin Federal de Ingresos Pblicos el FC multiplicado por el valor FOB de las exportaciones valuadas en dlares.
16
Entre 1995 y el ao 2000 las mercaderas exceptuadas fueron convergiendo al arancel del 0%.
17
En realidad, el arancel que rige para la economa es el extrazona, provenga la mercadera de un socio o de terceros.
18
82
Enero - Abril 2002
3. Los cambios operados en los incentivos a producir de los principales agrupamientos de la economa. El problema que suscitan las grandes dispersiones arancelarias
La informacin de las ramas de actividad se presenta organizada en cinco agrupamientos segn su funcionalidad (materia prima, insumo, bienes de consumo y bienes destinados a la inversin) y de acuerdo a la etapa del proceso de transformacin (insumo intermedio o final). Por ltimo, y slo en el caso de existir para una misma funcionalidad ms de un destino, se defini la agrupacin de acuerdo al destino principal. Ocurri, por ejemplo, con la produccin del azcar que es un insumo intermedio, aunque tambin constituye un bien de consumo.
19
A partir de aqu nos internamos en el anlisis de la proteccin por agrupamientos de productos19, pero sin considerar los efectos de las modificaciones en el tipo de cambio. Despus de lo dicho precedentemente algunos lectores podrn preguntarse qu sentido tiene seguir abordando la evolucin arancelaria sin tener en cuenta este factor. La respuesta a esta eventual pregunta, es que la estructura arancelaria y sus implicancias en materia de incentivos a producir merecen analizarse con independencia de la situacin cambiaria. Una devaluacin, por ejemplo, puede corregir una distorsin cambiaria, sin embargo, la estructura arancelaria seguir vigente, a excepcin que se resuelva modificarla. Por supuesto que no es lo mismo la incidencia de una devaluacin en el caso de los medicamentos o algunas fibras sintticas, que en productos netamente exportables como son el trigo o los aceites. Tampoco es lo mismo en el caso de un bien de alta transabilidad (cueros) que en el caso de otro que no lo sea (cemento). Pero en trminos generales, y a los efectos del trabajo que nos ocupa, se supone que afecta a todos los sectores en la misma magnitud. En resumen, las estructuras arancelarias trascienden las definiciones que hacen a la poltica cambiaria y tienen su propia lgica. Por ejemplo, se puede definir que la proteccin vaya en aumento a medida que se avanza en los procesos de transformacin; se pueden priorizar sectores con un alto grado de tecnologa incorporada o sectores mano de obra intensivos, preservar recursos en vas de extincin, fomentar la produccin de una determinada regin, etc. Estructura arancelaria entre 1991 y 2001 La evolucin de los cinco grupos en que se organizaron las actividades productivas se muestra en los siguientes grficos. Entre 1991 y 1995, los cambios ms significativos se producen en materias primas20 y en maquinarias y equipos. Mientras en el primer caso las tasas ms que se duplican, principalmente por el aumento de los aranceles de los cereales, en el grupo de maquinarias y equipos se verifica que mientras en 1991 tena, en promedio, un nivel arancelario muy superior al del resto, cuando se inicia el MERCOSUR su TPN desciende y se ubica en el mismo nivel que el promedio de la economa y su TPE por debajo. Desde 1995 hasta principios de 2001, los aranceles se mantuvieron relativamente estables, salvo la cada de los insumos finales, que se explica por la convergencia de los aranceles al AEC, de acuerdo a lo previsto en las negociaciones del MERCOSUR. Cabe aclarar que la mayor parte de las excepciones al AEC correspondan a productos qumicos, metalrgicos y papel, la mayora de ellos agrupados dentro del sector de los insumos finales. Pero es en el curso de 2001, cuando se producen los mayores cambios en las tasas de proteccin, en parte por la introduccin del factor de convergencia y en parte por el aumento de los aranceles, sobre todo en los productos de consumo final. El nico grupo que disminuye su proteccin es el de Maquinarias y Equipos, donde un conjunto de productos son llevados a niveles arancelarios cercanos a cero.
A los efectos de este estudio se incluyeron los cereales dentro del grupo materias primas.
20
83
Evolucin de las Tasas de Proteccin Nominal y Efectiva (1) (en%) 1991-Dic./2001
Grfico 2. Materias Primas 12 10 8

7,0 6,4 6,5 7,1 6,2 6,8 9,9 TPN 11,0 TPE
Grfico 3. Insumos Intermedios 25

TPN 23,2 TPE
20
17,5 16,0 16,4 13,6 11,7 13,1 17,5 17,0
15
6 4
3,1 2,7
12,6
10
2 0
1991 1995 en 2001 dic 2001 con FC=4% AEC
0
1991 1995 en 2001 dic 2001 con FC=4% AEC
Grfico 4. Insumos Finales 30

26,4 TPN TPE
Grfico 5. Bienes de Consumo 35 30

20,3 17,1 TPN 31,8 TPE
25 20 15
20,0 20,0
23,6 20,4 16,9 21,2
24,0
25
21,3 21,3 17,6
25,2 20,8 17,1
20 15
13,5
18,6 17,3
10 10 5 0
1991 1995 en 2001 dic 2001 con FC=4% AEC
5 0
1991 1995 en 2001 dic 2001 con FC=4% AEC
Grfico 6. Maquinaria y Equipos 40 35 30 25 20

15,8 16,1 24,3 34,5 TPN TPE
15 10 5 0
1991
13,7 11,5
13,6 12,4 8,8
14,3
1995
en 2001
dic 2001 con FC=4%
AEC
(1) No incluye Regmenes Especiales Fuente: Idem grfico 1.
84
Enero - Abril 2002
Estructura arancelaria vigente vs. Arancel Externo Comn Otro aspecto a destacar es la diferencia de la estructura arancelaria que surge de la negociacin del AEC, respecto a la existente a fines de 2001. La disparidad entre las tasas de proteccin efectiva de las dos estructuras arancelarias, si se restan los 4 puntos porcentuales que corresponden al Factor de Convergencia (que se consider a esa fecha), se concentra en los bienes de consumo final. Como ya se indic los aranceles de este grupo aumentaron en forma sustancial entre marzo y abril de 2001 mientras que los de sus insumos prcticamente no se alteraron. Los siguientes grficos (7 y 8) muestran la relacin comentada. El problema de la disparidad arancelaria Otro aspecto que merece comentarse es la elevada dispersin que presentan los aranceles (TPN) de los respectivos grupos y por lo tanto, tambin, las tasas de proteccin efectiva (TPE) (cuadro 1). En otras palabras existen incentivos muy diferentes para actividades que ocupan lugares similares en los procesos de transformacin de los bienes (cadenas). Dentro de las materias primas (son las que presentan mayor grado de dispersin), por ejemplo, existen algunas ramas con aranceles del 0% como extraccin de petrleo crudo y gas natural, mientras que, extraccin de productos forestales presenta el 10, 2%, extraccin de piedra caliza y yeso se ubica en un promedio del 8,5% y preparacin de hojas de tabaco en el 16,3%.
Grfico 7. Tasas de Proteccin Efectiva de los Aranceles en dic. 2001 y con FC=4% 35 30 25 20 15 10 5 0
Materias primas Insumos intermedios Insumos finales Bienes de consumo Maquinaria y equipos 11,0 Total Economa= 2 23,2 24,0 Total de la economa Agrupamientos 31,8
14,3
Nota: No incluyen los regmenes especiales. Fuente: Idem grfico 1. Grfico 8. Tasas de Proteccin Efectiva del Arancel Externo Comn (AEC) 25 20
17,0 Total de la economa Agrupamientos 20,8
20,3
16,1
15 10
Total Economa= 14,2
6,8
5 0
Materias primas Insumos intermedios Insumos finales Bienes de consumo Maquinaria y equipos
Fuente: Idem grfico 1.
85
En el caso de los insumos intermedios se observa que la rama elaboracin de almidones tiene, en promedio, una TPN del 16% (similar a la tasa de las fibras sintticas manufacturadas), el aluminio primario y sus semielaborados el 12,3%, los fertilizantes el 7% y los lavaderos de lana el 10,6%. Los otros grupos tambin presentan dispersiones elevadas, pero no tan marcadas como las recin comentadas. Tambin merece destacarse que la estructura arancelaria actual, en todos los agrupamientos de productos, presenta un mayor grado de dispersin que la estructura del AEC negociada en el MERCOSUR.
Cuadro 1. Tasas de Proteccin Nominal (TPN) y Efectiva Legal (TPE) Agrupamientos AEC Diciembre 2001 con Regmenes Especiales y FC (1) TPN Materias Primas Promedio Simple Promedio Ponderado (3) Cantidad de Ramas Desvo Estandar Coeficiente de Variacin Insumos intermedios Promedio simple Promedio Ponderado (3) Cantidad de Ramas Desvo Estandar Coeficiente de Variacin Insumos finales Promedio Simple Promedio Ponderado (3) Cantidad de Ramas Desvo Estandar Coeficiente de Variacin Bienes de consumo Promedio Simple Promedio Ponderado (3) Cantidad de Ramas Desvo Estandar Coeficiente de Variacin Maquinaria y equipos (2) Promedio Simple Promedio Ponderado (3) Cantidad de Ramas Desvo Estandar Coeficiente de Variacin (1) Se consider FC=4%. (2) Para el clculo de la TPE se consider el reintegro de 14% que rige para las ventas internas de bienes de capital. El mismo no se incluye en la TPN. (3) En el caso de las Tasas de Proteccin Nominal los promedios se ponderaron por el valor de produccin, en el caso de la Tasa de Proteccin Efectiva por el valor agregado. Fuente: Idem grfico 1. 7,8 6,2 25 4,1 52,7 12,1 12,6 30 3,1 25,7 16,4 17,1 36 3,5 21,5 18,2 17,1 67 4,7 25,9 15,1 15,8 22 3,0 20,0 TPE 8,2 6,8 25 5,1 62,8 16,6 17,0 30 7,3 44,3 19,1 20,3 36 5,8 30,6 23,2 20,8 67 8,2 35,4 15,0 16,1 22 4,5 30,2 TPN 12,3 9,1 25 7,1 57,3 17,6 17,9 30 5,4 30,7 21,4 21,9 36 6,7 31,2 28,5 27,7 67 8,5 30,0 9,5 10,0 22 4,3 45,6 TPE 13,2 9,7 25 8,8 66,6 29,9 34,7 30 30,9 103,3 26,0 27,0 36 11,3 43,3 38,3 37,2 67 17,2 44,8 16,2 16,7 22 4,5 27,5
86
Enero - Abril 2002
4. Comparacin de los incentivos a producir entre las principales actividades (ramas)

Tal y como se observa en el cuadro 2, las ramas que presentan los mayores niveles de proteccin, tanto nominal como efectiva, en general se asocian a sectores histricamente protegidos, ya sea a travs de regmenes especiales, ( Azcar, Automotores), Derechos a la Exportacin a los insumos (Curtiembres y Aceites), o Derechos de Importacin Especficos Mnimos (Tejidos y Calzados). En los niveles intermedios se encuentran actividades que producen bienes para el consumo final, como los muebles o las galletitas junto a materias auxiliares como los envases, o materias primas como los plaguicidas. En los niveles ms bajos de proteccin coexisten insumos que presentan diversas complejidades tecnolgicas as como muy diferentes funciones de costos. De ah que, por ejemplo, parezca poco razonable que la molienda de trigo tenga el mismo nivel de proteccin que productos como los siderrgicos o las mquinas herramientas. O que los frigorficos, que tienen un nivel intermedio de proteccin, estn ms protegidos que la produccin de los motores o turbinas.
5. La falta de incentivos para exportar

Los reintegros vigentes se escalonan entre el 0% y 12%, ubicndose en el tope superior todos los bienes finales. La tasa promedio es de 6,8% Tal como est planteada hoy la estructura de aranceles y reintegros, la mayora de los sectores productivos presenta fuertes desincentivos para exportar. Como ya se mencion, para analizar los incentivos a vender al mercado externo se deben tener en cuenta las tasas de reintegros en lugar de los aranceles. A travs de la relacin entre los reintegros de los productos y los aranceles de los insumos, se obtiene la Tasa Efectiva de Reintegros (TER). En el cuadro 3 se detallan aquellos productos (o ramas de produccin) donde las diferencias entre la Tasa de Proteccion Efectiva (TPE) y la TER son muy negativas. Por un lado, las altas TPE de gran parte de los productos finales, ya sean insumos o bienes de consumo unidas a tasas de reintegros bajas, dan como resultado un fuerte desincentivo a la exportacin. Esto se observa claramente en el caso de las prendas de vestir, tejidos y calzados donde se combinan niveles altos de proteccin efectiva, determinados en parte por los Derechos de Importacin Especficos Mnimos (DIEM) con bajas tasas de reintegros. De ello resultan Tasas Efectivas de Reintegros (TER) cercanas a cero o negativas. Lo mismo puede afirmarse respecto a los sectores de Muebles, Herramientas de mano y Marroquinera.
87
Cuadro 2. Tasas de Proteccin Nominal y Efectiva de las principales actividades de la economa (incluye los regmenes especiales) Descripcin TPN Tasas de Proteccin Elevadas (superiores al 50%) Aceites y subproductos Vehculos automotores Produccin y procesamiento de carne de aves Calzado de cuero, excepto ortopdico Azcar Tejidos, incluso en empresas integradas Curtiembres Receptores de radio y TV, aparat., grabadores y reproductores de sonido y video Tasas de Proteccin Intermedias (superiores al 30% e inferiores al 50%) Motocicletas Fabricacin de artculos confeccionados de materias textiles Aparatos de uso domstico N.C.P. Productos de papel y cartn de uso domstico Partes de calzado Elaboracin de galletitas y bizcochos Muebles y sus partes, principalmente madera Matanza de ganado bovino y procesamiento de su carne Fabricacin de juegos y juguetes Partes y piezas de carpintera Plaguicidas y agroqumicos Envases plsticos Cacao y chocolate Tasas de Proteccin bajas (inferiores al 30%) Plsticos y caucho Pinturas y barnices Hilados Envases de hojalata Fibras sintticas manufacturadas Cmaras y cubiertas Papel y cartn Molienda de trigo Siderurgia Celulosa y papel Aluminio primario y semielaborados de aluminio Mquinas herramienta Construccin y reparacin de buques Medicamentos de uso humano y productos farmacuticos Maquinaria metalrgica Motores y turbinas Cemento Refinacin de petrleo Fuente: Idem grfico 1. 18,4 22,8 22,2 22,1 20,1 20,9 22,4 16,3 18,3 18,5 16,3 7,2 4,3 15,5 5,8 4,0 11,0 1,5 17,4 35,4 23,4 47,5 39,7 41,4 16,0 25,7 Diciembre 2001 TPE > al 50% 179,4 105,5 78,7 72,8 64,7 61,2 55,9 51,4
>/= al 30% y < al 50% 29,0 38,5 30,2 31,5 32,5 32,5 32,5 14,4 32,2 29,2 21,3 25,0 27,6 48,5 48,2 45,8 45,8 44,3 40,6 40,1 39,5 37,8 36,4 34,1 33,0 30,9 < al 30% 29,8 29,4 27,0 25,9 25,3 25,0 24,9 23,5 21,9 21,8 20,3 17,1 15,7 15,3 14,7 12,4 9,5 2,2
88
Enero - Abril 2002
Cuadro 3. Desincentivos a exportar de algunas de las principales actividades productivas. Tasa de Proteccin Efectiva (TPE) y Tasa Efectiva de Reintegros (TER) (incluye los regmenes especiales) Descripcin TPE Calzado de cuero, excepto ortopdico Tejidos, incluso en empresas integradas Otros calzados, excepto ortopdico Prendas de vestir, excepto prendas de piel y cuero Prendas y accesorios de vestir de cuero Productos de papel y cartn de uso domstico Marroquinera y talabartera Partes de calzado Muebles y sus partes, principalmente de madera Cuchillo, herramientas de mano y art., de ferretera Partes y piezas de carpintera Hilados Envases de hojalata Papel y cartn Productos de madera N.C.P. Aparatos de distribucin y control de la energa elctrica Siderurgia Celulosa y papel Motores, generadores y transformadores elctricos Aluminio primario y semielaborados de aluminio Artculos de cemento, fibrocemento y yeso Hornos, hogares y quemadores Maquinaria de uso especial N.C.P. Autopartes Maquinaria para elaboracin de prendas de vestir Motores y turbinas Refinacin de petrleo 72,8 61,2 56,7 48,4 47,4 45,8 45,4 44,3 40,1 36,7 36,4 27,0 25,9 24,9 24,7 24,1 21,9 21,8 21,4 20,3 17,6 17,1 16,4 14,4 13,3 12,4 2,2 TER 2,9 -6,5 -0,8 -7,5 3,1 -11,7 -1,3 2,0 5,2 7,2 5,6 -4,8 2,6 -5,0 2,0 5,2 -3,8 -2,0 6,7 -2,7 -1,4 5,8 6,3 8,0 5,4 5,8 -1,2 Diciembre 2001 TER-TPE 69,9 -67,8 -57,5 -55,9 -44,3 -57,5 -46,7 -42,2 -34,8 -29,6 -30,8 -31,8 -23,3 -30,0 -22,7 -18,9 -25,7 -23,8 -14,6 -23,0 -19,0 -11,3 -10,2 -6,4 -7,9 -6,7 -3,5
89
Conclusiones
La poltica de comercio exterior forma parte de la poltica econmica y por lo
tanto debera articularse con los objetivos que se planteen en materia industrial, y de bienes y servicios en general, potenciando las competencias endgenas de las firmas y sosteniendo el crecimiento de la competitividad. Vale la pena separar el efecto de una modificacin del tipo de cambio de lo que es la estructura arancelaria. Aunque el primero se modifique van a subsistir problemas como el de las altas dispersiones dentro de los diferentes agrupamientos (materias primas, insumos, bienes de consumo, etc.) o el de un conjunto de bienes primarios altamente competitivos que el pas exporta cuyos altos niveles de proteccin arancelaria pueden trasladarse a las ventas en el mercado local. Lo que originalmente se negoci con los socios del MERCOSUR como AEC, fue en muchos casos modificado por las polticas posteriormente implementadas que, en algunos casos, intentaron resolver problemas vinculados con el tipo de cambio y en menor medida con la competitividad. Es as como la extensin en el tiempo de regmenes especiales, el aumento de aranceles de bienes de consumo, la rebaja de los bienes de capital y la aplicacin del factor de convergencia fueron entre otras medidas modificando la estructura de incentivos. Hoy no se trata de quitar o potenciar incentivos por que tal es alto u otro parece bajo, se trata de analizar en su conjunto la estructura arancelaria para que sea coherente con la poltica econmica que se desee instrumentar. Los niveles de reintegros, que a inicios del MERCOSUR se pensaron como espejos de los aranceles, fueron desde all modificados en incontables oportunidades, en algunos casos por razones fiscales y en otros para fomentar la exportacin de determinados productos (por ejemplo alimentos en presentaciones especiales). Por lo tanto la estructura vigente de reintegros no responde a un criterio especifico, por ej.: la devolucin de impuestos indirectos, sino que es la conjuncin de diferentes polticas instrumentadas a lo largo de la dcada. Sumado a lo anterior ha existido y existe una fuerte desarticulacin de los instrumentos de promocin de exportaciones, exigiendo su total reformulacin para que sea realmente efectiva. En la medida que se vayan recuperando todos los instrumentos que hoy ya existen para hacer polticas activas en materia de exportaciones, podrn modificarse los incentivos a exportar que brindan los reintegros. Los exportadores, en particular de los bienes no tradicionales, adems de no haber tenido reglas claras y estables, fueron afectados por la vigencia de una estructura arancelaria que ha generado fuertes desincentivos para exportar si se los compara con los incentivos a vender en el mercado local.
90
Enero - Abril 2002
Anexo I
Frmulas para el clculo de la Proteccin Efectiva La Proteccin Efectiva (PE) se calcula a partir de la Proteccin Nominal (PN) de productos y de insumos segn el siguiente desarrollo: Sea:
Entonces:
vj = valor agregado por unidad de j en la actividad j en ausencia de tarifas vj = valor agregado por unidad de j en la actividad j en presencia de una estructura tarifaria gj = tasa de proteccin efectiva para la actividad j pj = precio de una unidad de j en ausencia de tarifas aij = proporcin que representa i en el costo de j en ausencia de tarifas tj = arancel aplicado al bien j ti = arancel aplicado al bien i (1) vj= pj(1-aij) (2) vj= pj[(1+tj)-aij(1+ti)] gj= vj - vj
(3)
vj tj - aij ti
(4)
De las ecuaciones (1), (2) y (3) obtenemos
gj=
1 - aij tj tj tj tj = = = < ti ti ti aijti

entonces entonces entonces entonces
Las implicaciones de esta frmula son: si si si si
gi gi gi gi
= > < <
tj = ti tj > ti tj < ti 0 aij 1 - aij tj 1 - aij

(5)
si
tj = 0 ti = 0
entonces
gj = ti gj =
si
entonces
La ecuacin (4) puede ser re-escrita como:
tj = (1 - 1ij). gj + aij.ti
efectiva y de la tarifa aplicada a sus insumos.
Esta ecuacin muestra que la tasa nominal aplicada al bien final es un promedio ponderado de su propia proteccin
Cuando se utilizan varios insumos transables en la produccin del bien j la tasa de proteccin efectiva es:
n o
tj gj=
a aij.ti
i=1
(6)
n o
1-
a aij
i=1
91
Corden W. Max (1971), The Theory of protection. Clarendon Press, Oxford.
INDEC. (1990 a 2001), Bases de datos de comercio exterior.
Corden W. Max (1987), Protection and liberalization. A review of analytical issues. Occasional Paper N 54, IMF.
Lifschitz Edgardo y Crespo Armengol Eugenia (1995), Evolucin de la proteccin arancelaria, 1990-2001, Boletn Informativo Techint N 283.
Corden W. Max (1994), Economic policy, exchange rates and international system, University of Chicago Press. Lifschitz Edgardo y Crespo Armengol Eugenia, coord. (1991), Clculo de los niveles de proteccin efectiva Bela Balassa (1971), La estructura de la proteccin en pases en desarrollo. Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos. legal de los sectores productores de bienes, 1990-1991, Proyecto: Competitividad e Integracin Internacional de la Economa Argentina, SIC-PNUD ARG 86-R01. Buenos Aires, Argentina. Crespo Armengol Eugenia y otros (1993), Simulacin de diferentes hiptesis de AEC y sus efectos sobre la estructura de Proteccin Efectiva, Subsecretara de Programacin Sectorial e Integracin. Lifschitz Edgardo y otros (1992), Eslabonamientos Productivos - Enfoque Metodolgico y Presentacin de las Matrices Sectoriales en Estudios para el diseo de polticas pblicas, Volumen 9, PNUD. Buenos Aires, Crespo Armengol Eugenia y Prez Constanz Gloria (1998), Rgimen Arancelario Argentino, Boletn Informativo Techint N 294. Matusz Steven and Tarr David, Adjusting to Trade Policy Reform, Working Paper, World Bank. Crespo Armengol Eugenia y Maximilano Geffner (2001), Estructura Arancelaria Argentina 2001. Secretara de Industria y Comercio-Fundacin Invertir. Buenos Aires; Argentina. Michalopoulos Constantini (1999), Trade policy and Matriz de Insumo Productos de la Argentina (2001), Instituto Nacional de Estadstica y Censos. MEyOySP de la Argentina. Panagariya, Arvind (1990), How should tariffs be DGA, Bases de datos de comercio exterior. structured, Working Paper, World Bank. market acces issuies for developing countries, Working Paper 194, OECD. Meller Patricio (1992), La apertura comercial chilena: Lecciones de poltica, Estudios Cieplan n 35, Chile. Argentina.
Dornbusch Rudiger (1992), The case for trade liberalization in developing countries, Journal of Economic Perspectives, Volumen 6, N 1, Winter 1992.
Silva Vernica y Heirmann Johannes (1999), Las condiciones de acceso a los mercados de bienes: algunos problemas pendientes, CEPAL, Chile.
Edwards Sebastian (1993), Openness, trade liberalization and growth in developing countries, The Journal of Economic Literature, American economic association.
Informacin de comercio exterior, comercio internacional y aranceles (1998-2000), Unidad de Monitoreo de Comercio Exterior de la Secretara de Industria y Comercio de la Argentina.
Hoeller Peter et. al. (1998), The European Union trade policies and their economic effects, Working Paper 194, OECD. Williamson John and Milner Chris (1991), The world economy, New York University Press.
IARA (2001), Sistema de informacin de la Nomenclatura Arancelaria Argentina.
WTO, Trade Reviews, aos 1997 a 2000.
92
Enero - Abril 2002
Anexos estadsticos
Anexo 1. Evolucin del mercado oficial del dlar (Tipo vendedor para transferencias financieras) Aos (fin de) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Pesos ley 18.188 por dlar estadounidense (Un peso Ley 18.188 = 100 pesos m/n) 1980 1.667,0000 1.710,0000 1.751,0000 1.789,0000 1.825,0000 1.858,0000 81 2.036,0000 2.265,0000 2.373,0000 3.170,0000 3.284,0000 6.600,0000 82 10.075,0000 10.050,0000 11.600,0000 12.000,0000 14.600,0000 15.750,0000 83 54.070,0000 60.330,0000 67.370,0000 74.410,0000 81.130,0000 Pesos argentinos por dlar estadounidense (Un peso argentino = 10.000 pesos Ley = 1.000.000 pesos m/n) 1983 8,8910 84 26,3140 29,0720 32,7340 37,5360 44,0040 51,2670 85 223,4800 268,1500 342,8900 444,2100 601,9800 Australes por dlar estadounidense (Un austral = 1.000 pesos argentinos = 10.000.000 pesos Ley = 1.000.000.000 pesos m/n) 1985 0,8010 86 0,8010 0,8010 0,8010 0,8410 0,8610 0,8910 87 1,3320 1,5410 1,5410 1,5410 1,6220 1,8020 88 5,5400 6,1700 6,6200 7,4900 9,2000 11,2100 89 17,5100 28,2000 49,8000 77,0000 177,0000 262,0000 1990 1.870,0000 5.970,0000 4.660,0000 5.010,0000 5.010,0000 5.270,0000 91 9.430,0000 9.990,0000 9.635,0000 9.810,0000 9.910,0000 9.975,0000 Pesos por dlar estadounidense (Un peso = 10.000 australes = 10.000.000 pesos argentinos = 100.000.000.000 pesos Ley = 10.000.000.000.000 pesos m/n) 1992 0,9910 0,9910 0,9930 0,9910 0,9910 0,9910 93 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 94 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1995 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 96 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 97 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 98 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 99 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 2000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 01 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 02 1,4000 2,1500 3,0000 2,9800
Anexo 2. Evolucin del mercado libre del dlar (Basado en los tipos de cambio en los mercados internacionales) (Fin de mes, promedio compra-venta) Aos (fin de) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Pesos ley 18.188 por dlar estadounidense (Un peso Ley 18.188 = 100 pesos m/n) 1980 1.659,5000 1.698,5000 1.745,5000 1.782,5000 1.819,5000 1.854,5000 81 2.038,5000 2.267,5000 2.485,5000 3.200,0000 3.625,0000 7.050,0000 82 10.300,0000 10.000,0000 11.800,0000 14.800,0000 21.250,0000 24.250,0000 83 69.250,0000 80.000,0000 93.250,0000 93.500,0000 98.500,0000 Pesos argentinos por dlar estadounidense (Un peso argentino = 10.000 pesos Ley = 1.000.000 pesos m/n) 83 11,5000 84 35,2500 44,8500 52,8500 58,4000 65,6500 73,6500 85 266,0000 356,0000 464,0000 557,5000 673,0000 Australes por dlar estadounidense (Un austral = 1.000 argentinos = 10.000.000 pesos Ley = 1.000.000.000 pesos m/n) 1985 0,8550 86 0,8850 0,8650 0,9250 0,9100 0,8900 0,8800 87 1,6130 1,7200 2,0350 2,0700 2,0600 2,1450 88 5,4850 6,1650 6,3850 7,3150 9,1900 11,3500 89 17,6350 28,1000 48,4000 80,2500 225,0000 535,0000 1990 1.860,0000 5.840,0000 4.645,0000 4.925,0000 4.995,0000 5.310,0000 91 9.250,0000 10.275,0000 9.630,0000 9.832,5000 9.922,5000 9.992,5000 Pesos por dlar estadounidense (Un peso = 10.000 australes = 10.000.000 argentinos = 100.000.000.000 pesos Ley = 10.000.000.000.000 pesos m/n) 1992 0,9905 0,9899 0,9934 0,9895 0,9895 0,9915 93 0,9991 0,9991 0,9997 0,9978 1,0001 0,9983 94 0,9984 1,0015 1,0011 0,9986 0,9985 0,9974 1995 1,0006 1,0017 1,0009 1,0011 0,9986 0,9989 96 0,9992 0,9998 0,9997 0,9995 1,0000 1,0006 97 0,9985 0,9993 0,9994 0,9995 0,9993 1,0005 98 0,9988 0,9989 1,0007 1,0001 0,9997 0,9997 99 1,0003 0,9999 0,9987 0,9994 1,0014 1,0049 2000 0,9996 0,9987 0,9991 0,9987 1,0009 0,9984 01 0,9992 0,9996 1,0009 1,0001 0,9994 1,0010 02 1,9500 2,0000 2,9500 2,9750
94
Enero - Abril 2002
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Promedio anual 1.855,7500 6.049,8300 26.837,0800
Aos (fin de)
1.888,0000 7.300,0000 39.000,0000
1.914,0000 7.450,0000 39.000,0000
1.937,0000 7.670,0000 39.000,0000
1.956,0000 9.200,0000 39.000,0000
1.976,0000 10.650,0000 43.400,0000
1.998,0000 10.600,0000 48.570,0000
1980 81 82 83 83 84 1985 1985 86 87 88 89 1990 91 1992 93 94 1995 96 97 98 99 2000 01 02
9,9710 61,7710
11,2820 74,4200
13,0860 91,8340
15,8170 120,1240
19,2920 148,7200
23,2710 178,8900
11,2784 74,7238
0,8010 0,9210 1,9770 12,9600 655,0000 5.450,0000 9.960,0000 0,9910 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
0,8010 1,0080 2,2705 14,4100 655,0000 6.200,0000 9.965,0000 0,9910 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
0,8010 1,0700 2,6355 14,9900 655,0000 5.615,0000 9.910,0000 0,9920 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
0,8010 1,1310 4,0500 15,1100 655,0000 5.570,0000 9.910,0000 0,9920 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
0,8010 1,1810 4,3400 15,6700 655,0000 5.130,0000 9.910,0000 0,9940 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
0,8010 1,2590 5,1000 16,5400 1.800,0000 5.590,0000 9.990,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
0,6240 0,9638 2,9752 11,3258 473,8758 5.112,0833 9.866,2500 0,9923 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Promedio anual 1.849,3300 6.121,3700 36.158,0000
Aos (fin de)
1.872,5000 7.200,0000 58.500,0000
1.910,5000 7.450,0000 49.000,0000
1.932,5000 7.590,0000 47.500,0000
1.946,5000 9.050,0000 55.000,0000
1.972,5000 11.100,0000 63.500,0000
1.997,5000 10.400,0000 68.000,0000
1980 81 82 83 83 84 1985 1985 86 87 88 89 1990 91 1992 93 94 1995 96 97 98 99 2000 01 02
14,7500 82,2500
19,3000 108,5000
25,9000 121,8000
24,1000 139,2500
24,1500 180,5000
25,6500 205,0000
15,7300 97,3300
0,9500 0,9250 2,5530 12,5700 655,0000 5.465,0000 9.972,5000 0,9919 0,9996 0,9984 0,9994 1,0012 0,9998 1,0002 0,9997 0,9990 1,0029
0,9500 1,1650 3,0830 14,3950 659,5000 6.265,0000 9.972,5000 0,9910 1,0013 0,9991 0,9984 1,0001 0,9996 1,0019 1,0004 0,9986 0,9974
0,9000 1,2130 3,6250 14,8300 647,0000 5.725,0000 9.902,5000 0,9911 1,0013 0,9993 0,9989 1,0002 0,9995 1,0001 0,9990 0,9989 0,9989
0,9300 1,2650 4,0450 15,1000 720,5000 5.565,0000 99.912,5000 0,9911 0,9991 0,9990 1,0003 0,9995 1,0022 1,0035 1,0000 0,9999 1,0029
0,8650 1,4250 4,3350 15,5900 1.007,5000 5.195,0000 9.908,5000 0,9928 0,9975 0,9999 0,9992 0,9989 1,0007 0,9999 1,0007 1,0004 1,0038
0,8750 1,6680 5,0950 16,3800 1.940,0000 5.815,0000 10.027,5000 0,9973 0,9984 1,0014 1,0016 1,0005 1,0014 1,0010 1,0014 1,0014 1,1499
0,7200 1,0850 2,8650 11,2300 546,9900 5.133,7500 9.883,2100 0,9916 0,9993 0,9994 0,9999 0,9999 1,0000 1,0004 1,0005 0,9995 1,0130
95
Anexo 3. Indice de precios al Consumidor para la Capital Federal y Gran Buenos AIres Series empalmadas Aos (ndices: base 1988 = 100) 1980 81 82 83 84 1985 86 87 88 89 1990 91 92 93 94 1995 96 97 98 99 2000 (ndices: base 1999 = 100) 2000 2001 2002 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
0,0029071 0,005337 0,013170 0,04227 0,2189 1,918 7,665 14,56 40,58 197,57 16.329,6 141.703,9 249.445,3 286.923,3 305.819,7 321.241,0 323.355,4 324.070,6 325.656,2 327.308,1 322.578,1
0,0030625 0,005560 0,013866 0,04778 0,2560 2,315 7,795 15,50 44,81 216,52 26.383,8 179.950,3 254.818,5 289.019,1 305.808,9 321.232,2 322.304,6 325.316,7 326.791,7 326.782,3 322.591,3
0,0032400 0,005893 0,014520 0,05316 0,3079 2,928 8,157 16,77 51,41 253,34 51.587,1 199.821,0 260.168,7 291.192,1 306.235,2 319.789,0 320.565,8 323.713,0 326.381,2 324.328,8 320.886,9
0,0034401 0,006358 0,015128 0,05862 0,3649 3,791 8,543 17,34 60,27 337,88 57.453,9 210.832,2 263.516,4 294.236,0 306.980,6 321.251,5 320.570,7 322.643,1 326.418,0 324.011,2 320.526,1
0,0036391 0,006837 0,015591 0,06393 0,4272 4,742 8,887 18,06 69,74 603,01 65.271,9 216.745,0 265.290,0 298.021,5 308.044,6 321.319,0 320.284,8 322.375,4 326.182,3 322.415,9 319.280,2
0,0038479 0,007478 0,016822 0,07405 0,5037 6,190 9,291 19,51 82,27 1.293,3 74.343,3 223.515,6 267.370,1 300.165,2 309.236,7 320.657,3 320.293,1 323.109,4 326.805,0 322.396,3 318.689,9
100,71 99,21 99,84
100,71 98,99 102,97
100,18 99,18 107,05
100,07 99,84 118,17
99,68 99,90
99,49 99,18
Fuente: Instituto Nacional de Estadstica y Censos.
Series del Sistema de Indices de Precios Mayoristas y del Indice del Costo de la Construccin en el Gran Buenos Aires Nota explicatoria a los Anexos 4, 5, 6 y 7 Los nuevos Sistemas de Indices de Precios Mayoristas (SIPM) e Indice del Costo de la Construccin en el Gran Buenos Aires segn base 1993 = 100, fueron dados a conocer en enero de 1996. Segn la informacin de prensa distribuida el 2 de febrero de 1996, las caractersticas metodolgicas de los mismos son las siguientes: A. El SIPM: Sistema de Indices de Precios Mayoristas El SIPM reemplaza al Indice de Precios al por Mayor base 1981 = 100. El objetivo buscado con esta modificacin de la informacin que suministra el INDEC es ofrecer una mayor precisin en la evolucin de los precios en la etapa mayorista. Ello permitir diferenciar las variaciones de precios provocadas por efecto de las modificaciones en la estructura impositiva de aquellas otras variaciones que provengan de decisiones de los productores, imperfecciones de los mercados, cambios en las productividades, etc. El SIPM permitir observar, por un lado, la evolucin de los precios de los productos destinados al mercado interno sean de origen nacional o importado y por otro, las variaciones de los precios de los bienes que componen la oferta nacional total, esto es, sin diferenciar si su destino es el mercado interno o el externo. Por esta razn el SIPM ofrece tres ndices en lugar del nico anterior. En todos los casos, los precios que se relevan se refieren a la primera etapa de la venta mayorista, sin considerar intermediaciones. Ellos son: 1. Indice de Precios Internos al por Mayor (IPIM): mide la evolucin promedio de los precios a los que el productor local y/o el importador directo venden sus productos en el mercado domstico. Se incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y los impuestos internos y a los combustibles, y se deducen subsidios explcitos (como por ejemplo a los Bienes de Capital). Por tratarse de bienes destinados al mercado interno, se excluy el valor de las exportaciones en el clculo del peso de cada rama de actividad. Este ndice, por su cobertura, es el que ms se asemeja al anterior Indice de Precios al por Mayor. 2. Indice de Precios Internos Bsicos al por Mayor (IPIBM): tiene igual cobertura que el IPIM, pero los precios se computan sin impuestos y sin el efecto de subsidios explcitos. 3. Indice de Precios Bsicos del Productor (IPBP): mide la variacin de los precios percibidos por el productor local por su produccin. Es decir, considera a las exportaciones y excluye la oferta de productos importados. Los precios se miden a valores bsicos y, por lo tanto, valen las mismas consideraciones sobre los impuestos realizadas para el IPIBM. Al no incluir el efecto impositivo contenido en el precio, esta valoracin se considera como la ms relevante para las decisiones de los productores.
96
Enero - Abril 2002
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Promedio anual 0,0039453 0,008067 0,02136 0,09480 0,6889 5,320 10,112 23,39 103,62 3.294,6 79.530,5 216.061,9 269.861,1 298.497,5 310.966,8 321.465,3 321.965,75 323.667,6 326.660,5 322.849,4
Aos
0,004023 0,008244 0,019557 0,08327 0,5958 6,573 9,920 21,48 103,37 3.836,3 82.391,3 229.306,9 271.992,4 301.130,8 312.091,7 321.958,2 322.029,7 323.827,4 327.826,4 322.995,5 320.074,0
0,0041616 0,008897 0,022430 0,09763 0,7319 6,775 10,791 24,43 131,92 5.288,8 95.028,2 232.289,9 276.063,0 301.179,1 312.735,6 321.178,0 321.780,3 324.360,3 327.892,6 321.779,7 319.385,4
0,0043507 0,009533 0,026258 0,11849 0,9335 6,910 11,571 27,28 147,35 5.783,6 109.926,1 236.393,2 278.917,0 303.661,1 314.876,0 321.706,1 322.364,6 324.205,0 327.791,2 321.138,6 318.894,9
0,00468200 0,010088 0,029590 0,13860 1,1139 7,044 12,272 32,61 160,60 6.107,2 118.379,9 239.586,4 282.447,8 305.377,6 315.885,0 322.799,8 323.989,6 323.697,1 326.592,0 321.088,4 319.481,4
0,0049010 0,010815 0,032947 0,16526 1,2807 7,211 12,922 35,97 169,77 6.505,4 125.696,5 240.518,2 283.749,7 305.552,2 316.599,2 322.062,5 323.486,4 323.071,5 325.816,5 320.073,5
0,0050879 0,011767 0,036446 0,19451 1,5327 7,440 13,534 37,19 181,39 9.112,3 131.574,4 242.079,7 284.554,7 305.512,1 317.287,7 322.388,9 322.564,0 323.622,0 325.772,4 319.874,4
1980 81 82 83 84 1985 86 87 88 89 1990 91 92 93 94 1995 96 97 98 99 2000
99,93 98,86
99,71 98,51
99,56 98,43
99,74 98,00
99,25 97,68
99,13 97,60
99,84 98,78
2000 2001 2002
Respecto al anterior ndice, se renov y ampli la muestra de productos e informantes (un total de 1400 empresas productoras y/o importadoras suministran 2800 precios que integran la base de los indicadores; se incorpor la Energa Elctrica como un nuevo sector representado en los ndices). Los nuevos ndices se disearon siguiendo como modelo dos clasificaciones de las Naciones Unidas: la CIIU-3 (Clasificacin Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades econmicas, Revisin 3) y la CPC (Clasificacin Central Provisional de Productos). El cambio del ao base obedece a la necesidad de que la evolucin de los precios se encuadre dentro de una estructura productiva y de precios relativos actualizada. El SIPM adopta 1993 como ao base y tambin como referente de las ponderaciones. Para desarrollarlo se cont con la informacin del Censo Nacional Econmico 1994. Cabe resaltar que el ao 1993 ser la base de las nuevas Cuentas Nacionales y que, de esta manera, los nuevos ndices se ubican en un marco ms amplio de renovacin general de las estadsticas econmicas. Es importante destacar que el relevamiento de los datos se realiza el da 15 de cada mes. Las ponderaciones del SIPM son las siguientes: Estructura Nivel General Indice de Productos Nacionales Productos Primarios Agropecuarios Pesqueros Mineros Productos Manuf. y energa elctrica Manufacturas Energa Elctrica Indice de Productos Importados IPIM 100,00 92,71 19,36 13,55 0,68 5,13 73,35 71,49 1,86 7,29 IPIBM 100,00 92,52 19,98 13,98 1,70 5,30 72,54 70,78 1,76 7,48 IPBP 100,00 100,00 21,68 15,41 0,68 5,59 78,32 76,63 1,69 0,00
B. El ICC: Indice del Costo de la Construccin en el Gran Buenos Aires El objetivo del ICC es medir las variaciones mensuales que experimenta el costo de la construccin privada en edificios destinados a vivienda, en la Capital Federal y los 19 partidos del conurbano bonaerense. El ICC base 1993 = 100 reemplaza al ndice de base 1980 = 100. Las principales diferencias se resumen en esta tabla:
Se aprecia que la renovacin del ndice fue profunda. En primer lugar, se ampli la cobertura a los 19 partidos del Gran Buenos Aires. Respecto a la tipologa de los modelos de construccin, el anterior ndice solo usaba un modelo multifamiliar, mientras que el nuevo incorpor cuatro modelos multifamiliares (de 99, 36, 5 y 2 viviendas) y dos unifamiliares (de una vivienda). La reduccin en el nmero de materiales implica una depuracin de variedades de poca relevancia, al tiempo que la seleccin de materiales tuvo en cuenta las nuevas variedades que ofrece el mercado. La cantidad de informantes se increment por la ampliacin geogrfica de la cobertura. Para selecionar los tipos edilicios que representarn al sector como para selecionar los materiales con los que se construyen cada uno, se aplicaron tcnicas de muestreo. Al igual que con el SIPM, el relevamiento de los datos tiene lugar el da 15 de cada mes. Base 1980 1993 Cobertura Cantidad de Geogrfica Modelos Capital Federal 1 Gran Buenos Aires 6 Cantidad de Materiales 337 212 Cantidad de Informantes 377 520
97
Anexo 4. IPIM: Indice de los Precios Internos al por Mayor Nivel general (de 1986 a 1992: series empalmadas; desde 1993: serie segn nueva metodologa) (ndice, base: 1993 = 100) Aos 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Ene 0,005 0,008 0,025 0,129 10,679 65,313 93,361 99,120 98,400 103,24 107,97 110,35 107,56 101,66 104,59 105,87 106,98 Feb 0,005 0,009 0,029 0,140 20,044 90,058 93,781 99,570 97,780 103,64 107,86 110,16 107,94 100,82 105,50 105,99 119,03 Mar 0,005 0,010 0,033 0,166 34,332 90,463 95,175 99,860 97,860 103,02 108,70 109,84 107,66 101,03 106,04 105,29 134,58 Abr 0,005 0,010 0,039 0,262 36,867 91,718 95,271 100,380 98,210 106,47 110,32 109,36 107,76 102,01 104,75 105,09 161,06 May 0,005 0,010 0,048 0,536 39,771 92,666 95,279 100,060 99,360 106,60 110,57 110,05 107,53 101,97 105,85 105,17 Jun 0,006 0,011 0,060 1,251 43,065 93,660 96,049 100,250 100,140 106,93 109,74 109,61 107,53 101,88 106,41 104,70 Jul 0,006 0,012 0,075 3,868 44,747 93,992 96,930 100,360 100,640 107,33 109,61 109,20 107,05 102,07 106,26 104,33 Ago 0,007 0,014 0,099 4,195 52,462 93,629 97,515 100,800 100,540 107,66 109,27 109,88 106,53 102,33 106,45 103,82 Sep 0,007 0,016 0,105 4,300 57,241 94,026 98,196 100,410 100,530 107,68 110,52 110,02 105,41 103,19 107,74 103,37 Oct 0,007 0,021 0,110 4,366 58,603 94,713 98,303 100,580 100,810 107,56 110,97 109,89 104,27 103,07 107,96 101,82 Nov 0,008 0,022 0,114 4,444 59,377 93,904 96,474 99,710 101,630 107,37 110,10 109,66 103,30 102,85 107,83 100,40 Dic 0,008 0,023 0,120 6,603 59,318 92,976 95,940 98,880 101,800 107,73 109,95 108,94 102,12 103,35 105,83 100,22 Prom 0,006 0,014 0,071 2,522 43,042 90,593 96,023 100,000 99,808 106,27 109,63 109,75 106,22 102,19 106,27 103,84
Nacional (de 1986 a 1992: series empalmadas; desde 1993: serie segn nueva metodologa) (ndice, base: 1993 = 100) Aos 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Ene 0,005 0,008 0,024 0,124 10,301 65,072 93,209 98,930 98,390 102,84 107,66 110,75 108,04 102,14 105,36 106,90 107,25 Feb 0,005 0,009 0,028 0,134 19,064 89,058 93,733 99,430 97,680 103,25 107,62 110,51 108,45 101,27 106,34 107,04 117,23 Mar 0,005 0,009 0,032 0,158 33,323 89,608 95,201 99,740 97,810 102,47 108,58 110,27 108,16 101,55 106,92 106,32 131,32 Abr 0,005 0,010 0,037 0,240 35,856 91,060 95,223 100,310 98,270 105,83 110,34 109,77 108,29 102,64 105,54 106,05 156,14 May 0,005 0,010 0,046 0,479 38,925 92,178 95,284 100,040 99,460 106,03 110,67 110,44 108,12 102,66 106,74 106,28 Jun 0,006 0,011 0,057 1,152 42,272 93,407 96,138 100,320 100,230 106,36 109,84 110,00 108,15 102,58 107,36 105,80 Jul 0,006 0,012 0,072 3,642 44,073 93,808 97,005 100,470 100,700 106,90 109,76 109,53 107,85 102,79 107,26 105,30 Ago 0,006 0,014 0,094 4,002 51,743 93,465 97,588 100,940 100,490 107,23 109,47 110,33 107,15 103,10 107,52 104,84 Sep 0,007 0,016 0,101 4,120 56,892 94,878 98,306 100,540 100,410 107,273 110,88 110,54 106,02 103,99 108,89 104,35 Oct 0,007 0,020 0,106 4,194 58,463 94,601 98,396 100,660 100,630 107,25 111,41 110,45 104,84 103,84 109,15 102,71 Nov 0,008 0,021 0,110 4,271 59,359 93,715 96,287 99,730 101,330 107,03 110,43 110,28 103,87 103,57 109,02 101,21 Dic 0,008 0,022 0,116 6,287 59,519 92,793 95,674 98,900 101,350 107,39 110,32 109,51 102,60 104,08 106,89 101,09 Prom 0,006 0,013 0,069 2,400 42,483 90,220 96,004 100,000 99,729 105,82 109,75 110,20 106,80 102,85 107,25 104,82
Importado (de 1986 a 1992: series empalmadas; desde 1993: serie segn nueva metologa) (ndice, base: 1993 = 100) Aos 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Ene 0,007 0,012 0,041 0,197 16,066 68,551 95,228 101,560 98,520 108,28 111,93 105,34 101,48 95,48 94,83 92,86 103,55 Feb 0,008 0,013 0,046 0,215 34,021 104,087 94,152 101,430 99,010 108,55 110,97 105,71 101,39 95,01 94,79 92,64 141,94 Mar 0,008 0,014 0,053 0,272 48,678 102,420 94,488 101,440 98,520 109,97 110,27 104,38 101,30 94,47 94,80 92,14 176,18 Abr 0,008 0,014 0,063 0,582 51,246 100,843 95,629 101,360 97,440 114,57 110,14 104,75 100,94 94,04 94,60 92,78 223,71 May 0,008 0,015 0,077 1,344 51,760 99,353 94,891 100,390 98,080 113,90 109,34 105,07 99,99 93,14 94,58 91,05 Jun 0,008 0,015 0,094 2,672 54,281 96,975 94,452 99,360 98,910 114,18 108,50 104,69 99,75 93,02 94,26 90,67 Jul 0,008 0,017 0,114 7,086 54,248 96,318 95,536 98,950 99,860 112,77 107,60 104,10 99,04 92,96 93,59 92,06 Ago 0,009 0,019 0,157 6,949 62,587 95,661 96,145 98,950 101,220 113,06 106,81 104,70 98,64 92,48 92,79 90,82 Sep 0,010 0,023 0,156 6,864 62,062 95,834 96,293 98,850 102,130 112,85 105,98 103,28 97,71 93,01 93,05 90,92 Oct 0,010 0,034 0,166 6,818 60,403 95,997 96,642 99,620 102,990 111,40 105,46 102,74 96,87 93,21 92,79 90,44 Nov 0,011 0,035 0,175 6,916 59,437 96,289 98,828 99,420 105,460 111,69 106,01 101,73 96,09 93,66 92,80 90,07 Dic 0,011 0,036 0,183 11,114 56,241 95,285 99,436 98,670 107,500 112,08 105,17 101,64 95,96 94,17 92,34 89,14 Prom 0,009 0,021 0,111 4,252 50,919 95,634 95,977 100,000 100,803 111,94 108,18 104,01 99,10 93,72 93,77 91,30
98
Enero - Abril 2002
Anexo 5. IPIB: Indice de Precios Internos Bsicos al Por Mayor Nivel general (de 1986 a 1992: series empalmadas; desde 1993: serie segn nueva metodologa) (ndice, base: 1993 = 100) Aos 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Ene 0,005 0,008 0,025 0,126 10,477 64,079 91,596 98,750 98,720 103,74 105,92 106,52 103,70 98,44 100,66 102,07 103,15 Feb 0,005 0,009 0,028 0,137 19,665 88,355 92,008 99,220 98,080 104,15 105,75 106,33 104,08 97,58 101,59 102,29 115,36 Mar 0,005 0,010 0,033 0,163 33,683 88,753 93,375 99,520 98,160 103,53 106,57 106,01 103,80 97,81 102,16 101,62 131,20 Abr 0,005 0,010 0,038 0,257 36,170 89,984 93,470 100,050 98,520 104,34 108,25 105,53 103,90 98,81 100,86 101,41 157,10 May 0,005 0,010 0,047 0,526 39,019 90,914 93,478 100,170 99,710 104,48 108,51 106,22 103,67 98,75 101,97 101,75 Jun 0,006 0,011 0,059 1,228 42,251 91,890 94,233 100,500 100,510 104,86 107,81 105,78 103,68 98,68 102,54 101,31 Jul 0,006 0,012 0,073 3,795 43,901 92,215 95,098 100,610 101,030 105,27 107,68 105,30 104,20 98,88 102,38 101,03 Ago 0,006 0,014 0,097 4,116 51,470 91,859 95,672 101,070 100,950 105,59 107,35 106,04 103,54 99,12 102,57 100,50 Sep 0,007 0,016 0,103 4,219 56,159 92,249 96,340 100,560 100,940 105,63 108,32 106,18 102,37 100,03 103,91 99,41 Oct 0,007 0,021 0,108 4,283 57,495 92,922 96,445 100,730 101,220 105,50 107,24 106,05 101,17 99,90 104,17 97,85 Nov 0,008 0,022 0,112 4,360 58,254 92,128 94,650 99,840 102,070 105,32 106,36 105,81 100,17 99,63 104,07 96,45 Dic 0,008 0,022 0,118 6,478 58,197 91,218 94,126 98,980 102,250 105,68 106,21 105,08 98,93 100,12 102,03 96,24 Prom 0,006 0,014 0,070 2,474 42,228 88,880 94,208 100,000 100,180 104,84 107,17 105,90 102,77 98,98 102,41 100,16
Nacional (de 1986 a 1992: series empalmadas; desde 1993: serie segn nuevas metodologa) (ndice, base: 1993 = 100) Aos 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Ene 0,005 0,008 0,024 0,122 10,107 63,850 91,458 98,540 98,720 103,36 105,65 106,79 104,05 98,83 101,28 102,96 103,17 Feb 0,005 0,009 0,027 0,132 18,706 87,386 91,973 99,050 97,990 103,78 105,54 106,55 104,46 97,94 102,30 103,22 113,30 Mar 0,005 0,009 0,031 0,155 32,697 87,925 93,412 99,380 98,120 103,00 106,48 106,31 104,17 98,22 102,91 102,54 127,69 Abr 0,005 0,009 0,037 0,235 35,182 89,350 93,435 99,970 98,590 103,73 108,29 105,76 104,30 99,34 101,51 102,26 151,91 May 0,005 0,010 0,045 0,470 38,194 90,446 93,494 100,170 99,830 104,90 108,64 106,48 104,13 99,35 102,72 102,69 Jun 0,005 0,011 0,056 1,130 41,478 91,653 94,332 100,580 100,630 104,32 107,93 106,04 104,16 99,29 103,36 102,22 Jul 0,006 0,012 0,071 3,574 43,246 92,046 95,183 100,730 101,110 104,87 107,86 105,56 104,77 99,50 103,24 101,81 Ago 0,006 0,013 0,093 3,927 50,771 91,709 95,755 101,220 100,920 105,20 107,57 106,37 104,08 99,80 103,52 101,34 Sep 0,007 0,015 0,099 4,043 55,823 92,115 96,460 100,690 100,840 105,26 108,68 106,18 102,90 100,74 104,94 100,15 Oct 0,007 0,020 0,104 4,115 57,365 92,824 96,548 100,810 101,070 105,24 107,55 106,49 101,65 100,58 105,24 98,50 Nov 0,007 0,021 0,108 4,190 58,244 91,955 94,479 99,870 101,790 105,02 106,56 106,31 100,64 100,25 105,13 96,99 Dic 0,008 0,021 0,114 6,169 58,401 91,050 93,877 98,990 101,820 105,38 106,46 105,53 99,32 100,74 102,96 96,84 Prom 0,006 0,013 0,067 2,355 41,685 88,526 94,200 100,000 100,119 104,42 107,27 106,20 103,22 99,55 103,26 100,96
Importado (de 1986 a 1992: series empalmadas; desde 1993: serie segn nueva metodologa) (ndice, base: 1993 = 100) Aos 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Ene 0,007 0,012 0,040 0,192 15,687 66,931 92,978 101,380 98,660 108,42 109,28 103,23 99,42 93,63 92,95 91,06 103,01 Feb 0,007 0,012 0,045 0,210 33,217 101,628 91,927 101,240 99,150 108,67 108,34 103,59 99,33 93,18 92,91 90,81 140,81 Mar 0,008 0,013 0,052 0,265 47,528 100,000 92,255 101,250 98,660 110,07 107,61 102,29 99,25 92,70 92,93 90,30 174,48 Abr 0,008 0,014 0,062 0,568 50,035 98,460 93,369 101,120 97,570 111,87 107,69 102,65 98,90 92,24 92,73 90,99 221,20 May 0,008 0,014 0,075 1,313 50,537 97,005 92,649 100,140 98,210 111,22 106,91 102,96 97,97 91,36 92,68 90,12 Jun 0,008 0,015 0,092 2,609 52,998 94,684 92,221 99,520 99,020 111,48 106,34 102,59 97,73 91,25 92,41 89,98 Jul 0,008 0,017 0,111 6,918 52,966 94,042 93,278 99,120 99,980 110,10 105,45 102,01 97,22 91,19 91,72 91,39 Ago 0,009 0,019 0,153 6,785 61,107 93,401 93,873 99,110 101,340 110,39 104,68 101,96 96,84 90,71 90,94 90,15 Sep 0,010 0,023 0,153 6,702 60,595 93,570 94,018 98,990 102,250 110,18 103,87 101,18 95,86 91,27 91,21 90,27 Oct 0,010 0,033 0,162 6,657 58,976 93,729 94,358 99,760 103,120 108,76 103,35 100,65 95,12 91,44 90,98 89,79 Nov 0,011 0,034 0,171 6,752 58,033 94,014 96,493 99,560 105,590 109,05 103,88 99,66 94,29 91,89 90,98 89,70 Dic 0,011 0,035 0,179 10,851 54,912 93,034 97,086 98,800 107,640 109,42 103,05 99,58 94,15 92,37 90,52 88,77 Prom 0,009 0,020 0,108 4,152 49,716 93,375 93,709 100,000 100,933 109,97 105,87 101,86 97,17 91,94 91,91 90,28
99
Anexo 6. IPP: Indice de Precios Bsicos del Productor Nivel general (de 1986 a 1992: series empalmadas; desde 1993: serie segn nueva metodologa) (ndice, base: 1993 = 100) Aos 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Ene 0,005 0,008 0,025 0,126 10,487 64,137 91,679 98,780 99,350 103,83 106,27 107,30 104,42 98,56 100,86 102,49 103,47 Feb 0,005 0,009 0,028 0,137 19,682 88,436 92,092 99,010 98,510 104,11 106,10 106,98 104,73 97,44 101,83 102,54 113,68 Mar 0,005 0,010 0,033 0,163 33,713 88,833 93,460 99,130 98,390 103,16 106,96 106,90 104,26 97,50 102,33 101,73 129,95 Abr 0,005 0,010 0,038 0,257 36,203 90,066 93,554 99,660 98,710 103,76 109,06 106,32 104,10 98,58 100,88 101,37 153,94 May 0,005 0,010 0,047 0,526 39,055 90,996 93,562 99,990 99,940 103,99 109,44 107,03 104,05 98,63 102,06 101,83 Jun 0,006 0,011 0,059 1,229 42,289 91,973 94,319 100,400 100,750 104,51 108,50 106,36 103,92 98,49 102,58 101,56 Jul 0,006 0,012 0,073 3,798 43,941 92,299 95,184 100,760 101,120 105,21 108,28 105,72 104,42 98,65 102,37 101,56 Ago 0,006 0,014 0,097 4,120 51,517 91,942 95,758 101,260 100,900 105,55 108,02 106,50 103,54 99,17 102,64 101,04 Sep 0,007 0,016 0,103 4,223 56,210 92,332 96,427 100,740 101,090 105,63 109,17 106,90 102,49 100,21 104,08 99,81 Oct 0,007 0,021 0,108 4,287 57,547 93,006 96,532 100,830 101,330 105,64 107,97 106,93 101,40 100,08 104,36 98,16 Nov 0,008 0,022 0,112 4,364 58,307 92,212 94,736 100,050 102,190 105,46 106,95 106,95 100,50 99,66 104,44 96,97 Dic 0,008 0,022 0,118 6,484 58,250 91,301 94,211 99,390 102,400 105,79 106,94 106,03 99,15 100,20 102,54 96,81 Prom 0,006 0,014 0,070 2,476 42,267 88,961 94,293 100,000 100,390 104,72 107,81 106,66 103,08 98,93 102,58 100,49
Anexo 7. Indice del Costo de la Construccin en el Gran Buenos Aires Nivel General (de 1986 a 1992: series empalmadas; desde 1993: serie segn nueva metodologa) (ndice, base: 1993 = 100) Aos 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Ene 0,003 0,006 0,017 0,078 6,517 43,956 72,054 90,116 100,632 103,0 102,7 97,7 98,6 98,9 98,3 95,5 97,8 Feb 0,003 0,006 0,018 0,085 12,635 61,523 72,921 90,188 98,933 103,8 102,2 97,9 98,7 99,2 98,2 95,5 103,3 Mar 0,003 0,006 0,021 0,098 19,686 65,969 74,470 91,602 98,754 105,8 102,1 98,0 98,9 99,4 98,2 97,1 107,6 Abr 0,003 0,006 0,024 0,151 21,614 66,830 76,354 92,841 99,438 106,0 101,9 98,1 98,9 99,1 97,7 97,1 114,6 May 0,003 0,007 0,030 0,318 24,037 67,546 77,640 93,504 99,760 105,9 101,9 98,4 98,8 99,2 97,6 96,9 Jun 0,004 0,008 0,035 0,744 26,796 69,020 80,669 94,107 100,324 105,8 101,9 98,6 98,6 99,1 97,5 96,6 Jul 0,004 0,008 0,042 2,444 27,776 69,110 84,551 93,720 99,555 105,5 98,7 99,0 98,4 99,1 97,0 96,4 Ago 0,004 0,009 0,055 2,479 31,708 69,856 85,078 96,569 99,930 105,2 98,3 99,3 98,5 98,7 96,7 95,7 Sep 0,005 0,010 0,061 2,494 35,337 70,189 87,085 98,627 99,930 104,2 98,1 99,3 98,4 98,5 96,4 95,3 Oct 0,005 0,013 0,064 2,604 37,333 70,454 87,118 100,057 100,314 103,8 98,0 99,2 98,4 98,4 96,1 95,2 Nov 0,005 0,014 0,068 2,749 39,492 70,780 88,477 100,377 100,350 103,2 97,7 99,0 98,8 98,5 95,8 95,2 Dic 0,005 0,015 0,075 4,661 41,309 71,252 89,602 102,130 100,667 103,0 97,8 98,9 98,9 98,6 95,5 95,1 Prom 0,004 0,009 0,042 1,575 27,020 66,374 81,335 95,320 99,882 104,6 100,1 98,6 98,7 98,9 97,1 96,0
Materiales (de 1986 a 1992: series empalmadas; desde 1993: serie segn nueva metodologa) (ndice, base: 1993 = 100) Aos 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Ene 0,003 0,006 0,019 0,089 8,000 52,833 85,912 97,352 99,797 102,6 102,8 101,8 101,6 100,9 100,2 98,3 101,8 Feb 0,003 0,006 0,021 0,098 15,762 75,025 87,454 97,486 100,074 102,9 102,6 101,9 101,6 100,7 100,0 98,1 113,4 Mar 0,003 0,007 0,025 0,115 25,470 78,008 89,867 97,899 100,139 103,2 102,3 101,9 101,6 100,7 100,0 98,0 122,4 Abr 0,003 0,007 0,029 0,189 26,771 78,855 91,970 98,302 100,211 103,5 102,3 101,7 101,4 100,7 99,4 97,9 136,2 May 0,004 0,007 0,035 0,413 28,724 80,055 93,165 98,768 100,192 103,6 102,4 101,7 101,4 100,6 99,4 97,9 Jun 0,004 0,008 0,042 0,920 31,158 81,232 94,042 98,911 100,195 103,8 102,3 101,6 101,2 100,5 99,3 97,7 Jul 0,004 0,009 0,051 3,112 32,752 82,463 94,988 99,126 100,169 103,7 102,2 101,7 101,2 100,5 99,0 97,7 Ago 0,004 0,010 0,067 3,179 38,345 83,526 96,541 99,306 100,229 103,7 102,0 101,7 101,3 100,4 98,8 97,2 Sep 0,005 0,011 0,072 3,193 41,937 83,976 96,261 99,475 100,504 103,6 101,9 101,7 101,2 100,2 98,8 97,2 Oct 0,005 0,015 0,075 3,157 44,570 84,379 96,373 99,635 100,514 103,4 101,9 101,8 101,1 100,1 98,6 97,1 Nov 0,005 0,016 0,079 3,216 47,380 84,807 96,986 99,651 100,281 103,0 101,8 101,8 101,0 100,1 98,4 96,9 Dic 0,006 0,017 0,084 5,392 48,561 85,128 97,344 99,722 100,434 103,0 101,7 101,8 100,9 100,2 98,3 96,5 Prom 0,004 0,010 0,050 1,923 32,453 79,191 93,409 98,803 100,228 103,3 102,2 101,8 101,3 100,5 99,2 97,5
100
Enero - Abril 2002
Indice del Costo de la Construccin (continuacin) Mano de obra (de 1986 a 1992: series empalmadas; desde 1993: serie segn nueva metodologa) (ndice, base: 1993 = 100) Aos 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Ene 0,003 0,005 0,013 0,060 4,116 29,349 48,532 95,1 107,5 103,4 103,1 93,7 95,6 96,8 96,3 92,3 93,5 Feb 0,003 0,005 0,013 0,064 7,710 39,439 48,209 96,7 104,4 104,7 102,1 93,9 95,8 97,5 96,2 92,4 93,7 Mar 0,003 0,005 0,015 0,071 10,241 46,577 48,363 97,3 104,9 108,6 102,1 94,2 96,2 97,8 96,2 96,0 94,0 Abr 0,003 0,005 0,015 0,093 13,245 46,776 49,981 97,7 104,9 108,6 101,9 94,6 96,3 97,3 95,9 96,1 94,5 May 0,003 0,006 0,021 0,170 16,470 46,677 51,480 97,7 103,4 108,4 101,8 95,1 96,3 97,7 95,5 95,7 Jun 0,003 0,008 0,024 0,479 19,830 48,715 58,259 96,6 103,6 108,1 101,6 95,5 96,1 97,4 95,3 95,3 Jul 0,004 0,007 0,029 1,339 19,739 46,842 67,142 95,7 103,2 107,8 95,0 96,6 95,7 97,5 94,5 94,7 Ago 0,004 0,008 0,035 1,330 21,004 47,042 65,943 103,0 102,5 107,3 94,3 97,2 95,7 96,9 94,2 93,9 Sep 0,004 0,009 0,043 1,343 24,528 47,157 71,840 103,3 101,4 105,5 94,1 97,1 95,7 96,7 93,7 93,1 Oct 0,005 0,010 0,047 1,708 25,274 47,219 71,731 104,6 101,5 104,8 93,8 96,8 95,6 96,5 93,3 92,9 Nov 0,005 0,010 0,051 2,006 26,468 47,400 74,410 105,6 101,5 103,8 93,7 96,2 96,6 96,7 92,8 93,3 Dic 0,005 0,011 0,062 3,488 29,459 48,022 76,863 106,7 102,1 103,6 93,8 96,1 96,8 96,8 92,3 93,4 Prom 0,004 0,008 0,031 1,012 18,178 45,101 61,063 100,0 103,4 106,2 98,1 95,6 98,6 97,1 94,7 94,1
Gastos generales (de 1986 a 1992: series empalmadas; desde 1993: serie segn nueva metodologa) (ndice, base: 1993 = 100) Aos 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Ene 0,003 0,006 0,015 0,072 5,772 41,738 71,637 96,9 102,7 102,7 99,5 97,1 98,9 99,4 98,9 97,8 98,4 Feb 0,003 0,006 0,017 0,078 10,942 57,626 72,703 97,5 100,0 103,2 99,9 97,6 98,9 100,3 98,9 97,7 100,0 Mar 0,003 0,006 0,019 0,089 18,005 61,128 73,938 98,2 100,0 105,4 99,6 97,7 98,9 100,8 98,9 97,8 100,0 Abr 0,003 0,006 0,022 0,128 19,858 64,906 75,534 98,6 100,1 105,4 99,3 97,9 99,0 100,5 98,8 97,4 105,1 May 0,003 0,007 0,027 0,256 22,235 65,597 76,384 98,5 101,4 104,9 99,6 97,6 98,3 100,1 99,1 97,6 Jun 0,003 0,007 0,032 0,598 24,758 66,807 78,943 99,7 101,8 104,0 99,7 97,5 98,2 100,2 99,1 97,8 Jul 0,004 0,008 0,038 2,309 25,855 67,024 82,687 99,7 102,3 102,6 99,8 97,4 98,3 100,2 99,0 98,3 Ago 0,004 0,008 0,050 2,306 29,136 67,792 83,147 100,6 101,0 101,8 99,3 97,8 98,2 99,5 98,3 97,8 Sep 0,004 0,010 0,055 2,328 33,446 68,205 85,087 101,5 100,9 100,6 99,2 97,8 98,2 99,3 97,9 97,6 Oct 0,005 0,012 0,058 2,410 36,153 68,343 85,141 102,9 101,0 100,4 98,8 97,9 98,3 99,0 97,7 97,3 Nov 0,005 0,013 0,061 2,524 37,703 68,537 86,256 103,1 101,8 99,8 97,5 98,5 98,9 99,2 97,8 96,7 Dic 0,005 0,013 0,067 4,342 39,107 69,464 87,260 102,7 102,2 99,6 97,2 99,0 99,1 99,2 97,5 96,8 Prom 0,004 0,008 0,039 1,453 25,248 63,931 79,878 100,0 101,3 102,5 99,1 97,8 98,6 99,8 98,5 97,6
Anexo 8. Produccin de hierro primario, acero crudo y laminados (en miles de toneladas) Perodo Total Hierro primario Arrabio Hierro esponja Acero crudo Laminados terminados en caliente Total No planos
1
Laminados en fro Planos3
Planos
86 2.557,9 1.623,3 934,6 3.242,4 2.544,9 1.466,4 1.078,5 87 2.785,3 1.751,9 1.033,4 3.602,8 2.899,8 1.651,7 1.248,1 88 2.662,7 1.595,7 1.067,0 3.623,8 3.125,9 1.742,3 1.383,6 89 3.336,4 2.169,0 1.167,4 3.882,8 3.063,1 1.656,3 1.406,8 1990 2.967,8 1.932,5 1.035,3 3.635,6 2.892,1 1.524,0 1.368,1 91 2.259,0 1.305,3 953,7 2.971,7 2.671,5 1.457,2 1.214,3 92 1.933,1 966,1 1.027,0 2.679,9 2.411,4 1.519,4 892,0 93 2.140,2 984,2 1.156,0 2.869,9 2.862,4 1.597,4 1.265,0 94 2.658,1 1.388,9 1.269,2 3.274,2 3.421,3 1.793,9 1.627,4 1995 2.896,1 1.568,5 1.327,6 3.568,8 3.684,1 1.892,9 1.791,2 96 3.387,9 1.965,8 1.422,1 4.064,6 4.026,2 2.023,4 2.002,8 97 3.576,0 2.079,7 1.496,3 4.157,7 4.258,1 2.114,0 2.144,1 98 3.659,8 2.121,6 1.538,2 4.201,9 4,131,0 1.978,3 2.152,7 99 2.974,3 1.985,3 989,0 3.805,2 3.787,7 1.586,2 2.201,5 2000 3.602,1 2.182,4 1.419,7 4.472,0 4.174,3 1.903,3 2.271,0 01 3.192,8 1.916,5 1.276,3 4.106,9 3.858,7 1.812,0 2.046,7 Ene-Abr 2001 1.151,0 696,4 454,6 1.419,4 1.382,6 603.3 779,3 Ene-Abr 2002 1.076,4 638,6 437,9 1.292,6 1.134,1 511,6 622,5 1 Incluye tubos sin costura. 2 Incluye la produccin total de chapas y flejes laminados en caliente, incluyendo la produccin destinada a la relaminacin de chapas y flejes en fro. 3 Cifras no sumables a la produccin de laminados planos en trminos de laminados en caliente. Fuente: CIS.
919,1 1.001,6 990,6 882,9 733,3 673,2 717,4 780,2 1.078,6 1.168,6 1.222,0 1.303,2 1.322,8 1.408,3 1.351,0 1.237,8 472,8 382,9
101
Anexo 9. Produccin de Petrleo, Gas natural y Energa elctrica Aos Petrleo (miles de m3) Gas (millones de m3) Energa Elctrica1 (GWh)
Anexo 10. Balanza comercial argentina (en millones de dlares corrientes) Aos Exportacin Importacin 3.947 3.033 4.162 3.834 6.700 10.541 9.430 5.337 4.504 4.585 3.814 4.724 5.818 5.322 4.203 4.077 8.275 14.872 16.784 21.590 20.122 23.762 30.450 31.377 25.508 25.243 20.321 5.743 2.072 Censos. Saldo -985 883 1.490 2.566 1.110 -2.519 -287 2.288 3.332 3.523 4.582 1.128 542 3.813 5.376 8.276 3.703 -2.637 -3.666 -5.751 841 49 -4.019 -4.944 -2.200 1.166 6.289 153 3.648
1975 22.968 10.275 24.553 76 23.147 11.032 25.198 77 25.047 11.663 27.187 78 26.255 11.504 28.882 79 27.434 12.815 33.015 1980 28.557 13.466 35.676 81 28.852 13.629 35.193 82 28.471 15.523 36.164 83 28.473 17.181 38.898 84 27.838 18.764 40.819 1985 26.675 19.113 41.463 86 25.179 19.246 44.988 87 24.857 19.168 48.037 88 26.123 22.734 48.471 89 26.713 24.207 46.440 1990 28.004 23.018 47.265 91 28.620 24.643 50.138 92 32.246 25.043 52.204 93 34.468 26.663 53.609 94 38.733 27.702 58.204 1995 41.739 30.441 60.006 96 45.570 34.650 64.795 97 48.403 37.074 69.759 98 49.148 38.636 73.165 99 46.507 42.425 76.703 2000 44.667 44.870 83.414 01 45.081 45.912 84.633 Ene-Mar 2001 10.972 10.460 21.534 Ene-Mar 2002 10.901 10.626 20.286 1 Generacin Bruta para Consumo Pblico, no incluye importacin ni autoproduccin. Fuente: Secretara de Energa y Secretara de Programacin Econmica.
1975 2.961 76 3.916 77 5.652 78 6.400 79 7.810 1980 8.021 81 9.143 82 7.625 83 7.836 84 8.107 1985 8.396 86 5.852 87 6.360 88 9.135 89 9.579 1990 12.353 91 11.978 92 12.235 93 13.118 94 15.839 1995 20.963 96 23.811 97 26.431 98 26.434 99 23.309 2000 26.409 2001 26.610 Ene-Mar 2001 5.896 Ene-Mar 2002 5.720 Fuente: Instituto Nacional de Estadstica y
Anexo 11. Produccin de productos agrcolas (en miles de toneladas) Campaa Trigo Maz Sorgo Soja Girasol 1.085 900 1.600 1.430 1.650 1.260 1.980 2.400 2.200 3.400 4.100 2.200 2.915 3.200 3.900 4.034 3.408 2.956 4.095 5.800 5.558 5.450 5.600 7.100 6.000 3.043 s/d Pesca
Anexo 12. Faena total de vacunos
Aos
Miles de cabezas
Miles de toneladas
1975-76 8.570 5.855 5.060 695 76-77 11.000 8.300 6.600 1.400 77-78 5.300 9.700 7.200 2.500 78-79 8.100 8.700 6.200 3.700 79-80 8.100 6.400 2.960 3.500 1980-81 7.780 12.900 7.550 3.770 81-82 8.300 9.600 8.000 4.150 82-83 15.000 9.000 8.100 4.000 83-84 13.000 9.500 6.900 7.000 84-85 13.600 11.900 6.200 6.500 1985-86 8.700 12.100 4.000 7.100 86-87 8.700 9.250 2.997 6.700 87-88 9.000 9.200 3.200 9.900 88-89 8.540 4.900 1.500 6.500 89-90 10.000 5.400 2.050 10.700 1990-91 10.992 7.685 2.252 10.862 91-92 9.884 10.701 2.767 11.310 92-93 9.874 10.901 2.860 11.045 93-94 9.659 10.360 2.148 11.720 94-95 11.306 11.404 1.650 12.134 1995-96 9.445 10.518 2.132 12.448 96-97 15.914 15.536 2.499 11.000 97-98 15.000 19.360 3.762 18.732 98-99 12.400 13.500 3.222 20.000 99-00 15.300 16.800 3.350 20.200 2000-01 15.960 15.365 2.906 26.864 2001-02 15.300 s/d s/d s/d Fuente: Secretara de Agricultura, Ganadera, Alimentacin, y Secretara de Programacin Econmica.
1975 12.146 76 13.868 77 14.748 78 16.250 79 15.225 1980 13.830 81 14.650 82 12.362 83 11.426 84 12.221 1985 14.051 86 14.489 87 12.538 88 11.860 89 12.210 1990 13.424 91 13.818 92 12.824 93 13.217 94 13.200 1995 12.857 96 12.917 97 12.795 98 11.268 99 12.145 2000 12.400 2001 11.444 Fuente: Secretara de Programacin Econmica.
2.839 2.939 2.551 2.445 2.554 2.848 3.023 2.574 2.506 2.559 3.007 2.918 2.784 2.808 2.783 2.688 2.694 2.712 2.469 2.720 2.718 2.452
102
Enero - Abril 2002
Anexo 13. Oferta y demanda globales (millones de pesos, a precios de 1993) Concepto PBI a precios de mercado Importac. de Bienes y Servicios Oferta y Demanda Globales 258.533 276.990 267.252 284.910 313.326 327.027 312.890 310.639 293.527 Consumo Privado Consumo Pblico Inversin Interna Bruta Fija 45.069 51.231 44.528 48.484 57.047 60.781 53.116 49.502 41.650 Exportac. de Bienes y Servicios 16.341 18.840 23.085 24.850 27.876 30.838 30.449 31.272 32.167
Discrepancia
Estadstica
1993 236.505 22.028 1994 250.308 26.682 1995 243.186 24.066 1996 256.626 28.284 1997 277.441 35.884 1998 288.123 38.904 1999 278.369 34.521 2000 276.173 34.466 2001 263.870 29.657 * Estimaciones preliminares Fuente: Direccin Nacional de Cuentas Nacionales.
163.676 173.608 166.008 175.196 190.922 197.557 193.610 192.332 181.268
31.953 32.095 32.339 33.041 34.104 35.249 36.173 36.382 35.629
1.494 1.215 1.292 3.340 3.375 2.603 -459 1.150 2.812
Anexo 14. Dlares de Estados Unidos por Derechos Especiales de Giro (DEG) (fin de perodo) Aos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul 1,03737 1,20371 1,26723 1,29648 1,28749 1,36564 1,33400 1,44416 1,39072 1,4433 1,5595 1,4655 1,3586 1,3295 1,3642 1,3134 1,2587 Ago 1,03536 1,20689 1,29313 1,28818 1,24652 1,38595 1,33698 1,48286 1,40758 1,4477 1,4925 1,4577 1,3636 1,3422 1,3699 1,3048 1,2882 Sep 1,05940 1,21342 1,27964 1,29039 1,27981 1,39256 1,36800 1,47284 1,41840 1,4674 1,5063 1,4394 1,3652 1,3713 1,3877 1,2979 1,2890 Oct 1,07165 1,18661 1,32109 1,34592 1,27782 1,43078 1,36652 1,40595 1,39293 1,4845 1,4946 1,4462 1,3836 1,4084 1,3807 1,2793 1,2781 Nov 1,09319 1,21030 1,37379 1,36637 1,28771 1,42677 1,38072 1,37896 1,38389 1,4567 1,4862 1,4446 1,3618 1,3802 1,3696 1,2820 1,2661 Dic 1,09842 1,22319 1,41866 1,34570 1,31416 1,42266 1,43043 1,37500 1,37356 1,4599 1,4865 1,4380 1,3493 1,4080 1,3725 1,3029 1,2567 Prom 1,02529 1,17884 1,30348 1,34228 1,28369 1,35883 1,36787 1,40892 1,39849 1,4366 1,5229 1,4507 1,3745 1,3571 1,3651 1,3163 1,2711
1985 0,97499 0,95942 0,99127 0,99117 0,99295 0,99828 86 1,11115 1,15584 1,13827 1,17596 1,14314 1,17757 87 1,26759 1,26419 1,28563 1,30626 1,28658 1,27802 88 1,36642 1,36101 1,38729 1,38417 1,36483 1,31061 89 1,31093 1,32150 1,29271 1,29566 1,24362 1,24639 1990 1,32559 1,31681 1,30083 1,30247 1,31200 1,32388 91 1,43476 1,42053 1,34081 1,34081 1,34084 1,31452 92 1,39733 1,38091 1,37174 1,36976 1,39632 1,43117 93 1,38188 1,37610 1,39773 1,42339 1,42847 1,40360 94 1,38067 1,39930 1,41260 1,42138 1,41733 1,44837 1995 1,4767 1,4944 1,5605 1,5730 1,5759 1,5688 96 1,4517 1,4687 1,4612 1,4501 1,4422 1,4433 97 1,3947 1,3849 1,3869 1,3655 1,3918 1,3881 98 1,3454 1,3502 1,3359 1,3467 1,3354 1,3315 99 1,3898 1,3656 1,3578 1,3512 1,3448 1,3359 2000 1,3529 1,3393 1,3469 1,3192 1,3200 1,3373 2001 1,2978 1,2925 1,2607 1,2658 1,2542 1,2457 2002 1,2420 Fuente: Estadsticas Financieras Internacionales. Fondo Monetario Internacional.
Anexo 15. Evolucin de la cotizacin del ecu/euro Promedio mensual ecus por dlar Aos Ene Feb 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 0,8318 0,7366 0,7725 0,8250 0,8975 0,8059 0,7741 0,8222 0,9194 0,8208 0,7225 0,7918 0,8458 0,8948 0,7945 0,7760 0,8578 0,9187
Mar 0,8352 0,7809 0,8127 0,8484 0,8757 0,7593 0,7804 0,8697 0,9222
Abr 0,8253 0,8261 0,8049 0,8190 0,8778 0,7455 0,7912 0,8734 0,9165
May 0,8116 0,8339 0,7886 0,8215 0,8588 0,7566 0,8021 0,8701 0,9017
Jun 0,8177 0,8686 0,7673 0,8439 0,8450 0,7511 0,7981 0,8798 0,9079
Jul 0,7927 0,8704 0,7296 0,8784 0,8184 0,7436 0,7870 0,9050 0,9112
Ago 0,7598 0,8501 0,7133 0,8824 0,8175 0,7666 0,7793 0,9322 0,9078
Sep 0,7615 0,8279 0,7211 0,8481 0,8095 0,7759 0,7880 0,9092 0,8665
Oct 0,7395 0,8255 0,7546 0,8592 0,7931 0,7563 0,7947 0,8926 0,8377
Nov 0,7241 0,7950 0,8072 0,8859 0,8040 0,7554 0,7831 0,8777 0,8588
Dic 0,7314 0,7690 0,8071 0,8859 0,8225 0,7667 0,7998 0,8996 0,8532
Prom 0,7876 0,8089 0,7726 0,8536 0,8429 0,7648 0,7878 0,8824 0,8935
Promedio mensual euros por dlar Aos Ene Feb 1999 0,8615 0,8922 2000 0,9865 1,0169 2001 1,0658 1,0849 2002 1,1321 1,1494 Fuente: Banco Centro Europeo.
Mar 0,9189 1,0370 1,0995 1,1418
Abr 0,9342 1,0560 1,1211 1,1289
May 0,9409 1,1038 1,1440
Jun 0,9636 1,0535 1,1721
Jul 0,9659 1,0642 1,1619
Ago 0,9431 1,1061 1,1105
Sep 0,9523 1,1466 1,0976
Oct 0,9340 1,1694 1,1039
Nov 0,9673 1,1677 1,1257
Dic 0,9891 1,1144 1,1206
Prom 0,9386 1,0852 1,1173
103
Cantidad de ejemplares 2.500
Diseo, pre-impresin e impresin: Carbonatto Impresiones Ucrania 1841, Valentn Alsina, Buenos Aires. Tel./Fax: 4208 8454 / 4228 5136
Correo Argentino Central B
Tarifa reducida Concesin N 1839

Politicas e Instrumentos de Apoto para Las Pymes de Italia PDF

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Deskripsi Asli:

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Politicas e Instrumentos de Apoto para Las Pymes de Italia PDF

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Boletn Informativo Techint 309

ISSN: 0497-0292 Enero - Abril 2002

Boletn Informativo Techint 309

Boletn Informativo Techint 309

CINI Un centro de investigacin y desarrollo generado por la industria argentina

CINI A research and development center created by the Argentine industry

Polticas e instrumentos de apoyo para las PyMEs en Italia

La proteccin arancelaria y el sistema de incentivos en la Argentina 1990-2001

Tariff protection and the system of incentives in Argentina 1990-2001

Enero - Abril 2002

Boletn Informativo Techint 309

Enero - Abril 2002

EL DESARROLLO TECNOLGICO ARGENTINO ES POSIBLE

Boletn Informativo Techint 309

LAS CONTRIBUCIONES AL PAS

Boletn Informativo Techint 309

Enero - Abril 2002

DOS INVESTIGADORES EXITOSOS

Enero - Abril 2002

Boletn Informativo Techint 309

LABORATORIO DE ENSAYOS DE PLENA ESCALA

Boletn Informativo Techint 309

Amenazas y oportunidades de la integracin Argentina-Estados Unidos

Martn Redrado es Economista.

Hernn Lacunza es Director de Investigaciones Econmicas de la Fundacin Capital.

Jorge Carrera es Investigador asociado a Fundacin Capital.

Boletn Informativo Techint 309

1. Introduccin: Todos los caminos conducen a... Washington

Enero - Abril 2002

Boletn Informativo Techint 309

Enero - Abril 2002

3. Evidencia emprica: el comercio Argentina-EEUU

Para una definicin de estos conceptos ver Anexo Metodolgico.

Boletn Informativo Techint 309

Enero - Abril 2002

Boletn Informativo Techint 309

Enero - Abril 2002

En conjunto, en 1998-99 los sectores superavitarios bajaron su participacin al 25,9%

Boletn Informativo Techint 309

Crecimiento de las impo en millones 1991-98/99 X

900 Maquinaria elctrica 700

Aeronaves Automotores Acero Muebles Lcteos Cueros Petrleo

Crecimiento de las expo en millones 1991-98/99

Enero - Abril 2002

Las mayores desventajas se ubican en Maquinarias, Electrnica, Qumica, Farma-

Boletn Informativo Techint 309

Enero - Abril 2002

3.4. Patrones de especializacin: comercio intraindustrial vs interindustrial

Boletn Informativo Techint 309

Enero - Abril 2002

Los sectores superavitarios tienen ventajas comparativas basadas en los recur-

-30 -100 0 100 200 300

Var % productividad 1991/92-98/99 respecto a la media

Fab. madera 400 Mat. transporte

Variacin de la productividad respecto de la media industrial

Boletn Informativo Techint 309

Enero - Abril 2002

Boletn Informativo Techint 309

Maquinaria Lcteos Molinera

Farmacuticos -10 Min. no metlicos Alimentos -20 0 20

Expo a MERCOSUR respecto a la industria

Enero - Abril 2002