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JBS S.A. CNPJ n 02.916.265/0001-60 NIRE 35.300.330.

587 Companhia Aberta de Capital Autorizado

Ata de Reunio do Conselho de Administrao realizada em 27 de abril de 2010

Data, Hora e Local: 27 de abril de 2010, s 20:00 horas, no escritrio administrativo da JBS S.A. (Companhia), na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, na Avenida Marginal Direita do Tiet, 500, Vila Jaguara, CEP 05118-100. Presena: Compareceram Reunio todos os membros do Conselho de Administrao da Companhia. Adicionalmente, estavam presentes os Srs. Divino Aparecido dos Santos, Florisvaldo Caetano de Oliveira, Hlio Ricardo Teixeira de Moura e Alexandre Seiji Yokaichiya, membros do Conselho Fiscal da Companhia. Convocao: Dispensada a convocao prvia em face da presena da totalidade dos membros do Conselho de Administrao, conforme facultam a Lei n 6.404/1976, conforme alterada (Lei das S.A.), e o Estatuto Social da Companhia. Composio da Mesa: Presidente: Joesley Mendona Batista; e Secretrio: Francisco de Assis e Silva. Ordem do Dia e Deliberaes Tomadas por Unanimidade: Tendo em vista a oferta pblica de distribuio primria de aes ordinrias de emisso da Companhia, nominativas, escriturais e sem valor nominal, livres e desembaraadas de quaisquer nus ou gravames (Oferta Pblica), cujos termos e condies gerais foram aprovados/ratificados pelo Conselho de Administrao em

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reunies realizadas em 11.3.2010 e 29.3.2010, e que ora aprovada pelos membros do Conselho Fiscal: (a) Em face da concluso, nesta data, do procedimento de coleta de intenes de investimento dos investidores institucionais (bookbuilding), realizado no contexto da Oferta Pblica, sendo tais aes emitidas pela Companhia com a excluso do direito de preferncia dos seus atuais acionistas, nos termos do artigo 172, inciso I da Lei das S.A., dentro do limite de capital autorizado previsto no Estatuto Social, foi aprovado o preo de emisso de R$ 8,00 (oito reais) por ao da Oferta Pblica. O preo de emisso foi calculado com base no critrio de valor de mercado, aps a concluso do procedimento de coleta de intenes de investimento dos investidores institucionais (bookbuilding), em consonncia com as disposies do 1, III, e 7 do artigo 170 da Lei das S.A. e da Instruo CVM n 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (Instruo CVM 400), o qual foi considerado como sendo o critrio mais apropriado para determinar o preo justo das aes da Oferta Pblica. (b) Foi aprovado o aumento de capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, com a excluso do direito de preferncia dos atuais acionistas da Companhia nos termos do artigo 172 da Lei das S.A., no montante de R$ 1.600.000.000,00 (um bilho e seiscentos milhes de reais), de forma que o capital social passa de R$ 16.483.544.165,08 (dezesseis bilhes, quatrocentos e oitenta e trs milhes, quinhentos e quarenta e quatro mil, cento e sessenta e cinco reais e oito centavos) para R$ 18.083.544.165,08 (dezoito bilhes, oitenta e trs milhes, quinhentos e quarenta e quatro mil, cento e sessenta e cinco reais e oito centavos) mediante a emisso de 200.000.000 (duzentos milhes) de novas aes ordinrias, emitidas no mbito da Oferta Pblica. O capital social subscrito passa a ser representado por 2.567.471.476 (dois bilhes, quinhentos e sessenta e sete milhes, quatrocentos e setenta e um mil e quatrocentas e setenta e seis) aes ordinrias, nominativas, escriturais e sem valor nominal. As aes ora emitidas tero os mesmos direitos conferidos s aes de emisso da Companhia, nos termos do Estatuto Social e da legislao aplicvel, garantindo a seus titulares a atribuio de dividendos e todos os outros benefcios que vierem a ser declarados pela Companhia a partir da data de liquidao da Oferta Pblica, que dever ocorrer at 3 de maio de 2010 (Data de Liquidao). As aes da Oferta Pblica

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devero ser integralizadas vista, em moeda corrente nacional, na Data de Liquidao, a qual poder ser prorrogada respeitando o limite de 6 (seis) meses fixado no artigo 18 da Instruo CVM 400. (c) Foi aprovado o inteiro teor do Formulrio de Referncia, bem como do suplemento de emisso, o Prospecto Definitivo, e do Confidential Offering Memoranda a serem utilizados na Oferta Pblica. (d) Um Conselheiro se absteve de votar. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ningum a pediu, declarou encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, a qual, aps lida, foi aprovada por todos os membros presentes, conforme assinaturas enviadas por fac-smile nesta data. Local e Data: So Paulo, SP, 27 de abril de 2010. Mesa: Presidente: Joesley Mendona Batista; e Secretrio: Francisco de Assis e Silva. Conselheiros Presentes: Jos Batista Sobrinho; Jos Batista Junior; Joesley Mendona Batista; Wesley Mendona Batista; Marcus Vinicius Pratini de Moraes; Wagner Pinheiro de Oliveira; Natalino Bertin. Membros do Conselho Fiscal Presentes: Divino Aparecido dos Santos, Florisvaldo Caetano de Oliveira, Hlio Ricardo Teixeira de Moura e Alexandre Seiji Yokaichiya. Certifico que a presente cpia fiel da ata lavrada no respectivo livro. So Paulo, SP, 27 de abril de 2010.

________________________ Francisco de Assis e Silva Secretrio

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