INDSTRIA BRASILEIRA DE GS NATURAL: REGULAO ATUAL E DESAFIOS FUTUROS

SUPERINTENDNCIA DE COMERCIALIZAO E MOVIMENTAO DE GS NATURAL AGNCIA NACIONAL DO PETRLEO COORDENAO TCNICA: JOS CESRIO CECCHI

RIO DE JANEIRO 2001

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Agncia Nacional do Petrleo Coordenao Tcnica: Jos Cesrio Cecchi Superintendente de Comercializao e Movimentao de Gs Natural - SCG Consultor: Luiz Eduardo Duque Dutra

Reviso: Alexandre Szklo e Melissa Cristina Pinto Pires Mathias

Colaboradores: Alexandre de Figueiredo Freire Bruno Picozzi Eduardo de Britto Pereira Tinoco Felipe Augusto Dias Heloise Helena Lopes Maia da Costa Henrique Rosa Joo Carlos Loss Leandro Gama Leonardo Campos Filho Luciana Nadalutti La Rovere Marcelo Meirinho Caetano Maria Mercedes Marques Marina Vieira Vilas Boas

SUMRIO
Agncia Nacional do Petrleo.................................................................................................................i

I. Introduo...................................................................................................................................3 II. Aspectos Tericos Ligados s Indstrias de Infra-estrutura......................................................................................................9

II.1 Definies e Distines...................................................................................................................10 II.2 Caractersticas das Indstrias de Infra-estrutura.......................................................................12 II.3 Implicaes da Natureza Especial das Obras de Infra-estrutura...............................................15 II.4 Monoplios Naturais sob a Tutela do Estado...............................................................................18

III. Oferta de Gs Natural no Brasil...........................................................................................22

III.1 Histrico de Produo Segundo os Estados................................................................................23 III.2 Natureza do Gs Natural Brasileiro e os Limites do Gs Associado..............................................................................................................26 III.3 Reduo das Perdas Como Meta.................................................................................................31 III.4 Infra-estrutura de Processamento de Gs Natural no Brasil...................................................38 III.5 Infra-estrutura de Transporte de Gs Natural no Brasil.........................................................41

IV. Demanda de Gs Natural ......................................................................................................49

IV.1 Utilizao do Gs Natural Segundo uma Perspectiva Histrica..............................................50 IV.2 Primrdios do Consumo no Brasil..............................................................................................59 IV.3 Evoluo do Consumo nas ltimas Trs Dcadas No Brasil.....................................................62 IV.4 Principais Determinantes da Demanda Brasileira.....................................................................67

V. Regulao Internacional da Indstria de Gs Natural..........................................................72

V.1 Histrico da Regulao do Livre Acesso nos Estados Unidos.....................................................72
A Regulao dos Gasodutos em reas de Produo.............................................................................................76

V.2 Histrico da Regulao do Livre Acesso na Inglaterra...............................................................79 V.3 Diretiva 98 da Unio Europia Regras Comuns para o Mercado Europeu de Gs Natural 88 V.4 Regulamento de Transparncia e Livre Acesso aos Sistemas de Transmisso Eltrica e Transporte de Gs Natural no MERCOSUL......................................................................................94 V.5 Tarifas de Transporte Firme: Nvel e Estrutura .......................................................................101
Metodologias Tarifrias.......................................................................................................................................102 Tarifas Relacionadas com a Distncia_________________________________________________________102 Tarifa Postal_____________________________________________________________________________103 Tarifa de Entrada-Sada____________________________________________________________________103 Variaes e combinaes de metodologias tarifrias (O Modelo Zonal)______________________________104 Tarifas de Transporte de Gs no Mundo..............................................................................................................105 Holanda (Gasunie)________________________________________________________________________105

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Espanha (Gas Natural)_____________________________________________________________________105 Itlia (SNAM)___________________________________________________________________________105 Alemanha_______________________________________________________________________________106 Blgica_________________________________________________________________________________106 Brasil (Nacional)_________________________________________________________________________106 Brasil (Gasbol)___________________________________________________________________________107

VI. Aspectos Regulatrios da Indstria de Gs Natural no Brasil.................................................................................................................110

VI.1 Aspectos Regulatrios da Cadeia de Produo de Gs Natural..................................................................................................112
A) As Atividades de Explorao, Desenvolvimento e Produo........................................................................112 B) Comercializao - Gs Nacional e Importado................................................................................................113 C) Processamento.................................................................................................................................................114 D) Transporte.......................................................................................................................................................115 Construo e operao_____________________________________________________________________115 Livre Acesso_____________________________________________________________________________115 A questo do acesso a dutos em reas de produo_______________________________________________118 E) Distribuio.....................................................................................................................................................120

VI.2 Participaes Governamentais..................................................................................................123 VI.3 Os Contratos...............................................................................................................................129

a) Contratos de Comercializao de Gs Natural................................................................................................129 b) Contratos de Transporte de Gs Natural:........................................................................................................132 Caso a Caso..........................................................................................................................................................134 Rotina de Contratos..............................................................................................................................................138 Contratos no Atual Contexto da Indstria do Gs:..............................................................................................140

VI.4 A Questo do Preo e da Tarifa de Transporte do Gs Nacional...........................................141

VII. Comentrios Finais - Atividades Desenvolvidas pela SCG e Desafios de Curto Prazo...144
Prximos Desafios...............................................................................................................................147

VIII. REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS.............................................................................149 ANEXO I: Infra-estrutura de Processamento e Transporte de Gs Natural no Brasil________I

I.1. Infra-estrutura de Processamento de Gs Natural.........................................................................I
I.1.1. Capacidade Instalada de Processamento.........................................................................................................I Unidade de Processamento LUBNOR (CE)_______________________________________________________I Unidade de Processamento Guamar I (RN)______________________________________________________II Unidade de Processamento Atalaia (SE)_________________________________________________________II Unidade de Processamento Catu (BA)__________________________________________________________IV Unidade de Processamento Lagoa Parda (ES)____________________________________________________V Unidade de Processamento Cabinas (RJ)_______________________________________________________V Unidade de Processamento REDUC (RJ)_______________________________________________________VI Unidade de Processamento Cubato - RPBC (SP)________________________________________________VII Unidade de Processamento de Urucu I_________________________________________________________VII I.1.2. Novos investimentos..................................................................................................................................VIII Unidade de Processamento Guamar II (RN)___________________________________________________VIII Unidade de Processamento Pilar (AL)__________________________________________________________IX Unidade de Processamento Cabinas (RJ)_______________________________________________________IX Unidade de Processamento Urucu II (AM)_______________________________________________________X

I.2. Infra-estrutura de Transporte de Gs Natural............................................................................XI

I.2.1. Escoamento de Gs Natural Nacional..........................................................................................................XI I.2.2. Escoamento de Gs Natural Importado.....................................................................................................XVI

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ANEXO II: Relao dos Contratos de Compra e Venda e de Transporte de Gs Natural__XXII

1) Compra e Venda:...........................................................................................................................................XXII 2) Transporte:...................................................................................................................................................XXIII

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SUMRIO DE GRFICOS
Grfico 1: Crescimento do PIB e do Consumo de Energia (1980-1998)......................................6 Grfico 2: Evoluo do Gs Natural no Consumo Final..............................................................8 Grfico 3: Produo Nordestina de Gs Natural (1956-1998)....................................................23 Grfico 4: Produo de Gs Natural na Regio Sudeste (1973-1998).......................................25 Grfico 5: Produo de Gs Natural em Bacias Isoladas (1985-1998)......................................26 Grfico 6: Produo e Oferta Interna de Gs Natural................................................................27 Grfico 7: Natureza do Gs Natural Produzido no Brasil (%)..................................................28 Grfico 8: Origem do Gs Natural No-associado (%)..............................................................29 Grfico 9: Aproveitamento do GN Brasileiro (%).......................................................................30 Grfico 10: Utilizao da Produo de GN nos Campos, por Estado (em 1999).......................32 Grfico 11: Utilizao do Gs Natural no Pas (em 1999)..........................................................33 Grfico 12: Localizao das Perdas de Gs Natural (em 1999).................................................33 Grfico 13: Utilizao do Gs Natural nos Campos de Produo.............................................34 Grfico 14: Reduo das Perdas na Produo de Gs Natural.................................................35 Grfico 15: Evoluo do Gs Natural Disponvel......................................................................35 Grfico 16: Fluxo de Produo na Bacia de Campos................................................................36 Grfico 17: Expanso da Rede Nacional de Gasodutos (1956-1998)........................................41 Grfico 18: Extenso Acumulada da Rede Nacional de Gasodutos (1956-1998)......................43 Grfico 19: Acrscimos Rede e Extenso Acumulada de Gasodutos em 1998........................46 Grfico 20: Trajetria dos Projetos Energticos..........................................................................52 Grfico 21: Consumo de Energia Primria do Mundo (%)........................................................54 Grfico 22: Consumo de Energia Primria na Europa Ocidental (%)......................................54 Grfico 23: Composio do Consumo de GN (103 tep/ano).......................................................63 Grfico 24: Consumo industrial de GN (milhes de m3/dia)......................................................63 Grfico 25: Evoluo do Consumo No Energtico do Gs Natural (em 103 tep)....................68 Grfico 26: Evoluo do Consumo Energtico de Gs Natural (em 103 tep)............................69 Grfico 27: Evoluo do Consumo Industrial de Gs Natural (103 tep)...................................71 Grfico 28: Comparao entre as Elasticidades Distncia-Tarifa...........................................108 Grfico 29: Participao do Gs na Arrecadao de Royalties no Brasil (em 1999)...............127 Grfico 30: Arrecadao de Royalties no Brasil (em 1999)......................................................128
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Grfico 31: Participao do Gs Natural na Arrecadao de Royalties (em 1999).................128 Grfico 32: Produo de Gs e de Petrleo (em 1999)..............................................................129

SUMRIO DE TABELAS
Tabela 1: Produo Nacional de Gs Natural por Estado..........................................................24 Tabela 2: Fluxo de Produo de Gs Natural na Bacia de Campos em 1999............................37 Tabela 3: Evoluo da Rede de Gasodutos Brasileira (em Km)..................................................42 Tabela 4: Principais Gasodutos e Acrscimos Rede Atual.......................................................45 Tabela 5: Indicadores Internacionais de Consumo Energtico em 1990...................................55 Tabela 6: Indicadores de Consumo de Eletricidade no Brasil....................................................56 Tabela 7: Gerao de Eletricidade por Fontes nos EUA (em %)................................................58 Tabela 8: Decomposio do consumo do segmento outros (em mil tep).................................66 Tabela 9: Vantagens e Desvantagens da Tarifa por Distncia.................................................102 Tabela 10: Vantagens e Desvantagens da Tarifa Postal...........................................................103 Tabela 11: Vantagens e Desvantagens da Tarifa de Entrada e Sada......................................103 Tabela 12: Vantagens e Desvantagens da Tarifa por Distncia...............................................104 Tabela 13: Tarifas de Transporte para Gasodutos de Alta Presso.........................................107 Tabela 14: Agncias Reguladoras Estaduais............................................................................121 Tabela 15: Concessionrias de Distribuio de Gs - Composio Acionria e rea de Atuao........................................................................................................................................122 Tabela 16: Pagamento de Royalties por Estado - 1999.............................................................126

SUMRIO DE FIGURAS
Figura 1: Instalaes de Transporte de Gs Natural..................................................................76 Figura 2: Fluxograma de Comercializao de Gs...................................................................130 Figura 3: Contratos de Compra e Venda de Gs Natural.........................................................131 Figura 4: Contratos de compra e venda de gs importado no Gasbol......................................132 Figura 5: Fluxograma do Transporte de Gs Natural..............................................................133 Figura 6: Contratos de Transporte do Gasbol...........................................................................134 Figura 7: Situao 1....................................................................................................................135 Figura 8: Situao 2....................................................................................................................135
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Figura 9: Situao 3....................................................................................................................136 Figura 10: Situao 4..................................................................................................................137

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SIGLRIO
ANP Agncia Nacional do Petrleo BEN Balano Energtico Nacional BG British Gas BNDES Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico e Social CNPE Conselho Nacional de Poltica Energtica DNC Departamento Nacional de Combustveis DTI Department of Trade and Industry E & P Explorao & Produo FPC Federal Power Commission (EUA) FERC Federal Energy Regulatory Commission (EUA) FTC Federal Trade Commission (EUA) Gasbol Gasoduto Bolvia-Brasil GLP Gs Liqefeito de Petrleo GNC Gs Natural comprimido GSA Gas Supply Agreement kWh Quilowatt/hora LGN Lquidos de Gs Natural MF Ministrio da Fazenda MME Ministrio das Minas e Energia MMC Monopolies and Mergers Commission MW Megawatt (1000 watts) NGA Natural Gas Act (EUA 1938) NGPA Natural Gas Policy Act (EUA 1978) OCSLA Outer Continental Shelf Lands Act (EUA 1988) OFGAS Office of Gas Supply (Inglaterra) ORT Office of Fair Trading (Inglaterra) PIB Produto Interno Bruto PSPA Petroleum and Submarine Pipelines Act (Inglaterra 1975) SCG Superintendncia de Comercializao e Movimentao de Gs Natural TBG Transportadora Brasileira Gasoduto Bolvia Brasil S.A. Tep Tonelada Equivalente de Petrleo UPGN Unidade de Processamento de Gs Natural UTE Usina Termeltrica

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APRESENTAO
Criada em maro de 1999, a Superintendncia de Comercializao e Movimentao de Gs Natural tem, como principais objetivos, realizar estudos destinados a viabilizar a ampliao da participao do gs natural na matriz energtica brasileira, gerir as atividades relacionadas com a importao, a exportao e a movimentao de gs natural e propor requisitos a serem atendidos pelos proponentes interessados em exercer estas atividades. A iniciativa se enquadra dentro de uma ampla reforma institucional iniciada em 1995 com a promulgao da Emenda Constitucional no 9, seguida pela Lei 9.478 aprovada em 1997, que estabelece os princpios e objetivos da Poltica Energtica Nacional, cria o Conselho Nacional de Poltica Energtica (CNPE), e a Agncia Nacional do Petrleo (ANP). Em se tratando do aproveitamento do gs natural, alm da preservao do meio ambiente, a misso do agente regulador inclui a proteo dos consumidores contra eventuais abusos que podem vir a ocorrer em um mercado caracterizado por estruturas naturais de monoplio e oligoplio, e, mais especificamente, o incremento, em bases econmicas, do uso do energtico. Historicamente, a utilizao de gs natural no Brasil mostrou-se reduzida, sendo bastante recente e estando muito concentrada em alguns poucos estados e em determinados segmentos do setor industrial brasileiro. A transio entre o monoplio da Petrobras e um ambiente no qual vrios agentes possam participar reveste-se, portanto, de enorme significado, ainda mais se se considerar que o mercado de gs natural se encontra ainda em formao e que este energtico ser responsvel pelo fornecimento da energia primria para o Programa Prioritrio de Termeletricidade (cuja finalidade bsica promover a expanso, no curto prazo, da capacidade instalada de gerao de energia eltrica no pas). Ademais, duas caractersticas relevantes do gs natural seu elevado custo de transporte e a existncia de energticos substitutos fazem com que sua penetrao no mercado seja, em geral, balizada pelo preo desses energticos (normalmente, derivados de petrleo ou eletricidade) e pelos custos de sua cadeia de produo, transporte, distribuio e comercializao, os quais so relativamente rgidos em funo do transporte. Dentro deste contexto, torna-se imprescindvel organizar o ingresso dos novos participantes no mercado, definir regras, regulamentos e procedimentos, zelando, outrossim, pela sua implementao, resolver conflitos entre operadores, agentes, distribuidores e consumidores, e, finalmente, estimular a inovao tecnolgica e a competio entre os participantes, procurando

sempre sinalizar os benefcios da utilizao do gs natural e os obstculos ainda existentes sua franca expanso na matriz energtica nacional. Para tal, a Superintendncia de Comercializao e Movimentao de Gs Natural (SCG) vem procurando, sempre que necessrio, pautar suas aes em estudos, pareceres e relatrios produzidos pelos membros de sua equipe, que tomaram a forma de Notas Tcnicas. A presente publicao fornece uma mostra de alguns desses trabalhos, enfatizando no apenas o esforo para se montar uma base de dados suficientemente robusta que consubstancie as decises dos reguladores, mas tambm a diversidade dos temas que assumiro importncia crescente medida que a indstria de gs natural se consolidar no Brasil. A fim de salvaguardar a estrutura lgica da apresentao de seu contedo, divide-se ela em sete captulos. O primeiro, um captulo introdutrio, analisa algumas transformaes pelas quais passa o setor energtico brasileiro, especialmente na indstria de gs natural, e averigua, em linhas gerais, o papel que poder desempenhar este energtico no pas, nos prximos anos. O captulo seguinte revisa, em termos tericos, alguns aspectos relevantes das de indstrias de rede. Tais aspectos afetam diretamente a atuao do agente regulador. O terceiro captulo, por sua vez, trata da evoluo da oferta de gs natural no pas, analisando o desenvolvimento da infra-estrutura de produo, processamento e transporte de gs natural atualmente disponvel no territrio nacional. Em seguida, o captulo quatro analisa o crescimento da demanda de gs natural no Brasil, enfatizando sua evoluo histrica recente e as perspectivas de utilizao futura deste energtico. O quinto captulo, aborda as numerosas questes regulatrias da indstria de gs natural em diversos pases do mundo, fornecendo tambm subsdios para a anlise que realizada no sexto captulo, referente s questes regulatrias. Finalmente, no stimo captulo, discutem-se algumas atividades recentemente empreendidas pela Superintendncia Comercializao e Movimentao de Gs Natural, de modo a ressaltar alguns desafios com que se depara esta Superintendncia no incio de 2001. Adicionalmente, dois anexos complementam a presente publicao: o primeiro referente descrio da infra-estrutura de processamento e transporte de gs natural disponvel no Brasil; e o segundo referente apresentao da relao dos contratos de compra e venda e de transporte de gs natural, firmados no pas. Jlio Colombi Netto Diretor Agncia Nacional do Petrleo

I.

INTRODUO

Nas ltimas duas dcadas, a indstria de gs natural passou por uma srie de transformaes significativas. Primeiramente, ocorreram avanos tecnolgicos significativos na transformao e no consumo de energia, com destaque para as tecnologias baseadas no consumo de gs natural (VISWANATHAN et alii., 2000). Conseqentemente, os custos de substituio entre energticos caram, o que aumentou a flexibilidade dos sistemas energticos em vrios, abrindo margem para a existncia de empresas que atuam em diversos servios energticos, independente da fonte primria de energia que utilizem a empresas do tipo multi-servio (FINON, 1998). Adicionalmente, as reformas dos setores energticos de distintos pases, que levaram a uma decomposio de indstrias freqentemente integradas, abriram oportunidades para novos agentes atuarem nos mercados de energia destes pases, seja nos segmentos de produo, seja nos de distribuio e comercializao. A maior competio entre as empresas em tais segmentos foi, de uma maneira geral, um fator de estmulo inovao tecnolgica e ao incremento da qualidade dos servios energticos prestados aos consumidores finais (FINON, 1996). Fato tambm no desprezvel neste contexto a reduo dos custos de investimento das tecnologias que se utilizam do gs natural. Plantas trmicas baseadas em turbinas a gs, por exemplo, tm apresentado um custo de gerao de energia eltrica decrescente nas ltimas duas dcadas, em funo, principalmente, do incremento de performance dos equipamentos, que deve ser atribudo ao emprego de materiais mais resistentes altas temperaturas e ao resfriamento das palhetas da turbina (SZKLO, 2001). Soma-se a isto ainda o baixo tempo para implementao das turbinas a gs, a simplicidade do equipamento e seu tamanho reduzido (as partes rotativas do equipamento se resumem ao eixo que liga o compressor turbina) e a sua alta disponibilidade e flexibilidade operacional. Assim, os potenciais ganhos derivados das economias de escala, que eram tradicionalmente assumidos pelo planejamento centralizado da oferta de eletricidade, e o conseqente tratamento de monoplio "natural" conferido gerao de energia eltrica, passaram a ser contestados pelas tecnologias a gs natural. Em outras palavras, a competio no segmento de gerao de energia eltrica, somente passvel de ocorrer em um contexto no qual os ganhos de escala e as barreiras entrada e sada de competidores no so elevados, em tese, tornou-se

possvel com a reduo da escala tima de gerao, derivada dos ganhos de eficincia das tecnologias a gs natural.1 Finalmente, nas ltimas dcadas, a emergncia da questo ambiental enfatizou algumas vantagens das tecnologias que utilizam gs natural, entre as quais: a menor emisso de gases de efeito estufa em relao s tecnologias baseadas no consumo de outros combustveis fsseis, a ausncia de produo de cinzas pesadas e a facilidade de manuseio. Destarte, em muitos pases no mundo, verificou-se uma convergncia entre os objetivos das reformas dos seus setores energticos e as metas ambientais acordadas em relao s suas emisses de gases de efeito estufa. Isto, porque a maior participao do investidor privado no setor energtico destes pases representou tambm a entrada de tecnologias com baixo custo fixo irrecupervel, como as que utilizam gs natural, em substituio quelas baseadas no consumo de carvo ou de derivados de petrleo pesados. A Inglaterra um bom exemplo desta convergncia (THOMAS, 1996). Deste modo, percebe-se que o aumento da utilizao do gs natural e as reformas dos setores energticos em diversos pases so processos quase simultneos que se retro-alimentam, havendo uma estreita correlao entre o maior uso do gs natural e a abertura dos mercados de energia no mundo (SCHAEFFER et alii., 2000). Todavia, no necessariamente a abertura do mercado de energia e a tendncia do maior uso de tecnologias a gs natural garantem a eficincia alocativa dos recursos energticos e a reduo dos preos de mercado dos energticos. Com efeito, o processo de desregulaoliberalizao dos mercados de energia de diversos pases tambm se mostrou, especialmente em alguns pases europeus e nos Estados Unidos, um processo de concentrao de capital, atravs de alianas de empresas nacionais com grupos estrangeiros, como forma de diversificao de atividades ou busca de novos mercados (PERCEBOIS, 1997). Em termos prticos, isto tambm significa afirmar que a abertura dos mercados de energia no mundo, ao mesmo tempo em que aumenta, globalmente, a rivalidade entre as empresas de energia, tambm induz estas empresas formao de estruturas de mercado oligopolistas, atravs da criao de corporaes globais. Por exemplo, mesmo tendo atingido uma escala e um market share de difcil superao em seu prprio mercado, algumas empresas norte1

Pequenas centrais de gerao descentralizadas a gs natural ilustram bem este caso para alguns pases no mundo. Ao produzirem eletricidade a um custo unitrio equivalente ou, s vezes, menor do que o oferecido por grandes centrais de gerao centralizadas mas distantes da zona de consumo, estas pequenas centrais, em princpio, invertem a lgica da economia de escala, tradicionalmente considerada no planejamento dos setores de infra-estrutura (PERCEBOIS, 1997). 4

americanas e da Europa Ocidental vm adotando condutas estratgicas no sentido de, primeiramente, buscar alianas para o fortalecimento de posies no seu prprio mercado e, em segundo lugar, expandir-se geograficamente para mercados promissores, onde h possibilidade de ocupao de nichos mais rentveis e diversificao de atividades (SZKLO & OLIVEIRA, 2001). Assim, as transformaes na indstria de gs natural ocorridas nas ltimas dcadas, enquanto aumentaram a complexidade das foras dentro dos mercados de energia no mundo e abriram oportunidades para novos agentes atuarem, incentivando, em tese, a competio e a inovao tecnolgica, ressaltaram mais ainda a importncia da regulao como forma de garantir a maior transparncia de um mercado que tende a assumir comportamentos oligopolistas. Neste mercado, mostra-se imprescindvel avaliar as estratgias de diversificao das concessionrias multi-servios (multi-utilities), considerar o problema da assimetria de informaes entre regulador e regulado, que ratifica a necessidade da transparncia (OLIVEIRA, 1999), e, finalmente, definir fronteiras de competncias entre os rgos responsveis pelo bom funcionamento setorial (SZKLO & OLIVEIRA, 2001). Por sua vez, em relao ao Brasil, o contexto de transformaes relativamente recentes na indstria mundial de energia repercute de diversas formas, seja atravs do aumento de investimentos de empresas privadas no pas; seja mediante a introduo da competio nos segmentos de produo e comercializao de energia;2 seja, finalmente, atravs da mudana de perfil da matriz energtica brasileira, com o gs natural passando a assumir um papel relevante nesta matriz. Neste novo ambiente, no questo de somenos a busca de mecanismos de regulao que melhor se coadunem com as particularidades do sistema energtico brasileiro. De fato, o contexto brasileiro nico, tanto devido singularidade do seu parque de gerao de energia eltrica (predominantemente hidreltrico, o que afeta diretamente a forma como se d o despacho timo das centrais termeltricas), quanto devido necessidade de expanso, no curto prazo, da sua oferta de energia, o que torna pouco provvel a reduo das tarifas imediatamente aps a abertura do mercado energtico brasileiro - fato ocorrido em alguns estados norte-americanos e em alguns pases da Europa Ocidental (SZKLO, 2001). Alis, esta necessidade de expanso, no curto prazo, da oferta de energia no Brasil , em grande parte, explicada pelas prprias caractersticas da demanda de energia do pas. Analisandose o histrico recente do consumo de energia no Brasil e seus vnculos com o desempenho da
2

H a possibilidade, inclusive, de economias de escopo ocorrerem no mercado onde atuam empresas multi-servios. 5

economia brasileira (grfico 1), verifica-se que, entre 1980 e 1998, a taxa de crescimento da demanda de energia eltrica brasileira superou as taxas de crescimento do consumo total de energia e do PIB, sendo a elasticidade renda da eletricidade, neste perodo, igual a 2,7 (MME, 2000). Conquanto menor, a elasticidade renda da energia tambm esteve acima da unidade entre 1980 e 1998, sendo igual a 1,5. GRFICO 1: CRESCIMENTO DO PIB E DO CONSUMO DE ENERGIA (1980-1998)
250 200 150 100 50 0 1980 PIB

ndice (1980 = 100)

Eletricidade Energia

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

Fonte: MME, 2000.

Em verdade, este resultado (elasticidade renda da energia acima da unidade) deve ser atribudo tanto estrutura do parque industrial nacional, em que se destacam segmentos energointensivos, como a siderurgia e a indstria de papel e celulose, quanto elevao do consumo do setor residencial brasileiro, devido, sobretudo, ao aumento da posse de equipamentos eletrodomsticos nas classes de menor renda do pas, aps o Plano Real. De fato, existe um componente inercial no consumo de energia do Brasil, que garante o crescimento deste consumo mesmo durante os perodos de crise ou de baixo crescimento econmico (SCHAEFFER et alii, 1999). Adicionalmente, vale notar tambm que, no apenas nico, o contexto atual brasileiro transitrio, marcado pelas reformas do setor energtico ainda em curso. Como ocorre em toda fase de transio, existem ainda muitas incertezas relativas ao comportamento futuro dos agentes

nos mercados energticos. Ou, ainda, a fase de transio , outrossim, um perodo de riscos para o investidor privado. No obstante, mesmo diante desta fase de transio, imprescindvel que o sistema energtico brasileiro demonstre uma capacidade de rpida adaptao ao crescimento previsto da demanda de energia do pas. Neste sentido, cumpre notar que, no curto prazo, muito desta capacidade se basear na expanso da oferta e do consumo de gs natural no Brasil 3. O maior consumo deste energtico no pas se justifica tanto nas vantagens tecnolgicas e ambientais vide, por exemplo, GRI (1996), quanto no relativamente baixo custo de investimento e reduzido tempo de construo dos equipamentos a gs natural vide, por exemplo, SOARES et alii (2000). Trata-se de um novo perfil esperado da matriz energtica brasileira. Como apresenta o grfico 2, historicamente, a participao percentual do gs natural no consumo final de energia do pas era insignificante em 1970, apenas 0,1%, e ainda bastante pequena em 1980, somente 0,7%. No entanto, conforme exposto anteriormente, espera-se que, com o aumento da oferta de gs natural no Brasil e o maior uso do energtico na termeletricidade, este quadro histrico se modifique, desenvolvendo-se, em curto e mdio prazos, o mercado brasileiro de gs natural vide a expectativa apontada no grfico 2. Alis, parte considervel desta expectativa esteia-se no programa governamental de construo de termeltricas prioritrias, que habilitou 49 projetos trmicos prioritariamente (43 direcionados ao consumo de gs natural como combustvel), com prazo de 2003 para entrada em operao e a potncia instalada total prevista de 17.105 MW, sendo 15.319 MW baseados no gs natural. Este programa ratifica o papel de consumo-ncora da termeletricidade para a criao de um mercado de gs natural no Brasil. Isto sobremodo importante para um energtico com as caractersticas do gs natural, que encontra dificuldade em dispor de usos cativos, devendo sempre concorrer ou com a eletricidade ou com derivados de petrleo, como o leo combustvel e o Gs Liqefeito de Petrleo (GLP). Alm disso, sempre importante mencionar a rigidez dos contratos de transporte de gs, o que exige de grande parte dos seus aparelhos de consumo uma aprecivel regularidade e escala (PERCEBOIS, 1989).

Outra alternativa tambm importante para atendimento da demanda de energia no Brasil, nos prximos anos, a conservao de energia, conforme mostraram GELLER et alii (1999). 7

GRFICO 2: EVOLUO DO GS NATURAL NO CONSUMO FINAL

(BRASIL, 1970-2010 - em %)

14

12

expectativa de crescimento acelerado para a prxima dcada

12

10

crescimento sustentado nas duas ltimas dcadas do sculo XX uma participao mnima ainda em 1970 1,8 0,7 0,1 2,2

0 1970 1980 1990 1998 2010

Fonte: MME (2000).

Entretanto, mister perceber que, embora, em tese, positivo para a rpida formao do mercado brasileiro de gs natural, este Programa Emergencial das Termeltricas, ao criar estmulos de longo prazo (20 anos) entrada de centrais de gerao prioritrias, pode resgatar uma prtica contestada pelos defensores da reforma do setor energtico brasileiro, isto , a instaurao de subsdios para grupos privados com grande poder de barganha (SZKLO & OLIVEIRA, 2001). Ademais, refora ele tambm uma tendncia indesejvel de cristalizao da estrutura oligoplica na indstria de gs natural. Finalmente, de forma indireta, esse programa tende a sinalizar uma certa flexibilizao das regras regulatrias, que, em ltima instncia, pode incentivar investidores a adotarem a estratgia de postergar novos investimentos, para aguardar novas concesses governamentais (SZKLO & OLIVEIRA, 2001). Estas so questes com as quais o agente regulador brasileiro do setor de gs natural deve lidar. Os prximos captulos deste livro debruar-se-o ainda com mais cuidado sobre tais questes, especialmente o captulo seguinte que trata da fundamentao terica das indstrias de rede.

ASPECTOS TERICOS LIGADOS S INDSTRIAS DE INFRA-ESTRUTURA

Entre 1998 e 2000, verificou-se uma profunda mudana na matriz energtica brasileira que dever ter efeitos duradouros na economia do pas: a chamada decolagem do consumo do gs natural. Como primeiro resultado desta mudana, espera-se que o gs natural abandone uma posio por longo tempo residual no Balano Energtico e assuma o papel de vetor de desenvolvimento e integrao nacional. Vale lembrar que este um objetivo perseguido, pelo menos oficialmente, desde meados da dcada de 1980, quando o Ministrio das Minas e Energia aventou pela primeira vez esta possibilidade e elaborou o Plangs, Plano Nacional do Gs Natural, que no entanto no teve prosseguimento. O setor de infra-estrutura de fundamental importncia para o entendimento do processo de desenvolvimento econmico. O desenvolvimento est estreitamente relacionado implantao de estruturas de transporte e fornecimento de energia, gua, esgoto, habitao, sade e tudo o mais que, alm de permitir s empresas melhor aproveitar seus recursos, se repercute imediatamente na melhoria da qualidade de vida da populao. Em outras palavras, a ausncia de infra-estrutura adequada um forte empecilho ao crescimento das empresas privadas e condena a populao de um pas ou uma regio sua prpria sorte. Do ponto de vista empresarial, a sua falta desestimula o investimento, e poucas inverses reduzem o potencial de crescimento deflagrado pela infra-estrutura. Do ponto de vista dos indivduos, esta carncia se reflete em condies degradantes de sobrevivncia ou, ainda, em um nvel de bem-estar consideravelmente reduzido. Tradicionalmente, tanto no Brasil quanto em muitos outros pases, as indstrias do setor de infra-estrutura desenvolveram-se principalmente atravs da ao governamental, com o Estado tomando para si a responsabilidade pelo fornecimento destes bens e servios considerados de utilidade pblica. Esta coincidncia de trajetrias no se deu por acaso, mas pela particularidade das indstrias de infra-estrutura, que aponta para uma estrutura de mercado concentrada em poucas empresas. Estas caractersticas, denominadas na Escola Marginalista de falhas de mercado, tm impacto tambm sobre a regulao governamental destes servios.

II.

Para um melhor entendimento de como se deu este desenvolvimento, necessrio, primeiro, definir teoricamente e de forma bastante precisa o que infra-estrutura para, em segundo lugar, distinguir as diferentes infra-estruturas e poder identificar quais os elementos que as caracterizam. Em seguida, ser possvel observar que das particularidades dos ativos em infraestrutura decorrem importantes implicaes jurdicas, polticas, organizacionais, financeiras e tecnolgicas, que ajudam a compreender qual foi e atualmente o papel do governo na promoo do seu desenvolvimento.

II.1

DEFINIES E DISTINES

O termo estrutura tem origem grega e significa fundao, ou fundamento, sobre o qual se apia uma construo material ou imaterial. Karl Marx foi o primeiro estudioso a introduzir o termo no sentido em que hoje utilizado nas cincias econmicas. A estrutura (sem infra) o conjunto de foras produtivas que forma a base material da sociedade, sobre a qual se ergue a superestrutura ideolgica, jurdica e poltica. A adio do prefixo infra, a partir do final do sculo XIX, objetivou enfatizar a principal particularidade dos ativos de infra-estrutura. So mercadorias que, alm de servirem de insumo para todos os demais setores produtivos, podem ser consumidas pelos indivduos i.e., so ao mesmo tempo insumos intermedirios para as empresas e mercadorias finais para as famlias. Assim, na tradio no-marxista, o termo pode ser definido como aqueles bens e servios compostos de ativos fixos que esto disposio da coletividade, incluindo-se a empresas e indivduos. Sob qualquer ngulo de anlise, possvel reparar que existe uma clara distino entre infra-estrutura social e infra-estrutura econmica. No primeiro caso, trata-se de satisfazer s demandas por servios pblicos de sade, educao, justia, segurana pblica, defesa civil e saneamento, onde os primeiros beneficiados so as famlias; enquanto, no segundo caso, trata-se de fornecer servios que, alm de satisfazerem s demandas individuais, respondem tambm s necessidades das empresas em matria de bens intermedirios ou insumos de produo como os fornecimentos de energia, transporte e comunicao. Neste ltimo caso, como se pode deduzir, as

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infra-estruturas se distinguem de forma significativa dos demais setores econmicos por no serem diretamente produtivas. O fornecimento de eletricidade ou de gs natural evidentemente se enquadra na categoria denominada infra-estrutura econmica, sendo portanto distinto do fornecimento dos servios relacionados s infra-estruturas sociais. Contudo, as infra-estruturas econmicas possuem tambm um impacto social significativo. A denominao anglo-saxnica para algumas dentre as infra-estruturas deste tipo centrais de utilidade pblica ( public utilities) ressalta o aspecto coletivo de sua utilizao e o interesse pblico destas atividades. Como o termo deixa transparecer, mesmo nas infra-estruturas econmicas necessrio distinguir o ativo fixo do servio fornecido. Existe uma esfera mercantil que, no caso do gs natural, composta pelos equipamentos de produo, unidades de processamento, sistemas de transporte e distribuio, e uma esfera no mercantil que diz respeito possibilidade de acesso, confiabilidade do servio e qualidade da mercadoria fornecida. A no observncia da natureza pblica de algumas infraestruturas econmicas restringe o alcance dos benefcios oferecidos por estes ativos. A importncia destes ativos fixos colocados disposio da coletividade est em sua capacidade de estruturar a economia em seu entorno. As infra-estruturas de transporte, telecomunicaes e fornecimento de energia facilitam o fluxo de mercadorias, pessoas, informaes e energia, reduzindo as distncias e estimulando as relaes comerciais e sociais. Para as empresas, a construo de gasodutos e centrais eltricas permite uma reduo dos custos internos de produo, enquanto a construo de estradas, ferrovias e portos se repercute nos custos externos, graas diminuio dos fretes e outros encargos de movimentao de insumos. Ao longo do tempo, o resultado ser um sensvel aumento da produtividade dos fatores de produo em todos os setores de atividade, dando incio, assim, a um processo endgeno de desenvolvimento. Para as famlias, a construo de infra-estruturas econmicas tem um duplo e imediato efeito: a melhoria da qualidade de vida e o aumento da produtividade do trabalho, ao elevar as possibilidades de deslocamento, comunicao e subsistncia. Assim, as infra-estruturas no dispem apenas de um poder estruturador: elas tambm so integradoras, consolidando as bases sobre as quais se erguem as relaes econmicas e a organizao social das regies onde so implantadas.

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II.2

CARACTERSTICAS DAS INDSTRIAS DE INFRA-ESTRUTURA

A partir da anlise das caractersticas do setor de infra-estrutura possvel compreender melhor a natureza estruturadora e integradora desses ativos. Convencionalmente, a primeira particularidade lembrada dos sistemas de transporte, telecomunicaes e fornecimento de energia o fato de seus ativos serem indivisveis. Rodovias sem pontes, pontes sem ferrovias, centrais telefnicas sobrecarregadas ou gasodutos que terminam na beira do rio so indicaes claras de que os ativos de infra-estrutura no podem ser fracionados; ou, em outras palavras, se no forem construdos como um todo, deixam de ser eficientes, freqentemente tornando-se um simples desperdcio de recursos. Alm disso, por serem mercadorias consumidas por todos, a todo e qualquer momento, as instalaes de infra-estrutura devem ser capazes de responder, simultaneamente, s fortes oscilaes da demanda (que podem ser cclicas e sazonais, mas, muitas vezes, so tambm imprevisveis) e ao crescimento sustentado e de longo prazo desta mesma demanda. Em conseqncia, tais instalaes so sempre superdimensionadas, projetadas de forma a ser facilmente ampliadas e ter sua oferta expandida em etapas bem definidas e escalonadas no tempo. A expanso em quilmetros da rede de movimentao de gs natural no Brasil um exemplo bastante ilustrativo deste padro de crescimento em degrau, tpico das pesadas infra-estruturas de transporte. Alm disso, ao no serem capazes de atender expanso da demanda convenientemente, os ativos de infra-estrutura se transformam rapidamente em gargalos de estrangulamento, que inviabilizam em definitivo a continuidade do desenvolvimento. No difcil depreender do que foi observado acima que, por serem indivisveis, os ativos fixos de utilizao coletiva tm um elevadssimo custo de implantao. Esta exatamente a segunda caracterstica dos setores de infra-estrutura: sua peculiar estrutura de custo. Por serem superdimensionados e no poderem ser parcelados, seus ativos exigem um investimento inicial significativo, com prazo de maturao bastante elevado (ou seja, necessrio muito tempo para que o investimento comece a dar retorno). Em compensao, no que se refere ao fornecimento do servio ou do bem, o custo relativamente baixo, muitas vezes aproximando-se de zero. Em outros termos, geralmente quanto maiores as instalaes de infra-estrutura, maior ser o seu custo fixo inicial (depois de maturado o investimento, o custo fixo das plantas de infra-estrutura tende a

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zero) e, em contrapartida, menor ser o custo marginal de produo; isto , o custo adicional de fornecimento de mais um metro cbico ou quilowatt-hora a um cliente individual. Este fenmeno pode ser observado em quase todos os setores produtivos modernos, porm, mais do que em qualquer outro, as economias de escala so uma marca distintiva das infra-estruturas. Alfred Marshall foi quem chamou ateno para o fenmeno, no final do sculo passado, ao analisar a distribuio municipal de gs manufaturado e a construo de estradas de ferro. A importncia terica da descoberta foi fundamental para o pensamento econmico. O fisiocrata Jaques Turgot, em 1764, estabelecera a Lei dos Rendimentos Decrescentes (de escala) sobre a qual se apoiou toda a evoluo conceptual da ortodoxia econmica. Conforme esta lei, a partir de um certo ponto em um processo produtivo, para um dado montante de capital (ou terra), acrscimos de trabalho geram acrscimos cada vez menores na produo total, at que, a partir de um segundo ponto, novos acrscimos acarretam uma diminuio e no um aumento da produo. Trs conseqncias desta observao so: primeiro, existe sempre uma combinao tima de fatores (capital, terra e trabalho) para produzir; segundo, novos aumentos da produo s podero ser obtidos se ocorrer um aumento do capital fixo (capital ou terra); e, por fim, dentro de um dado padro tecnolgico, existe um limite natural ao tamanho de todo empreendimento produtivo. Destarte, estavam colocadas as bases que permitiram Escola Marginalista, um sculo mais tarde, justificar as vantagens da competio frente ao monoplio. Coube a Marshall o papel de consolidar a construo terica marginalista, ao demonstrar que, submetidos concorrncia, os produtores seriam obrigados a produzir de acordo com a combinao tima de fatores e a vender a um preo exatamente igual ao custo marginal. Assim, beneficiar-se-iam no s os consumidores, que estariam comprando ao menor preo possvel, mas tambm a sociedade como um todo, uma vez que a alocao tima de recursos na produo estaria assegurada. Porm, o economista observou que existia uma exceo a esta lei exatamente nas atividades de infra-estrutura, onde os rendimentos de escala no apenas eram inicialmente crescentes, mas tambm no se tornavam decrescentes jamais. Nestes mercados, a presena de uma s empresa era justificada devido preponderncia das economias de escala quanto maior a produo, menor o custo unitrio da mercadoria produzida. Na maior parte dos servios de infra-estrutura, o monoplio ocorre em funo da elevada escala mnima de eficincia da indstria, pois o mercado no comporta mais de uma firma operando em escala e escopo

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eficientes4. Esses so os chamados monoplios naturais (neste caso, a escala mnima de eficincia maior ou igual totalidade do mercado). Ademais, Marshall observou que os ativos fixos dos servios de infra-estrutura geravam igualmente significativos efeitos externos, ou benefcios sociais, que eram muito maiores do que os benefcios privados, i.e., aqueles que eram apropriados sob forma de lucro pelas empresas fornecedoras dos servios. Chamou-os de externalidades positivas, ou efeitos derivados da produo de uma mercadoria porm, no considerados na funo de produo da empresa que os gerou. Estas externalidades explicam porque os investimentos em infra-estrutura so vetores de modernizao e industrializao. Por exemplo, a instalao de uma infra-estrutura de distribuio urbana de gs e eletricidade permite a comercializao imediata de novos produtos como a calefao, a iluminao e a eletricidade; estes so seus benefcios diretos. Mas, alm disso, ela tambm permite ao comrcio permanecer aberto durante um maior tempo (devido maior segurana noturna proporcionada pela iluminao pblica), fato que incrementa os negcios e o emprego e claramente um benefcio indireto da instalao da infra-estrutura. Adicionalmente, as famlias podem ler e aproveitar melhor as novas oportunidades criadas pela presena de luz e energia em casa, aumentando as vendas de livros e jornais e criando um mercado para toda uma srie de equipamentos domiciliares que se multiplicam. Por fim, as empresas podem oferecer novos meios de transporte, aumentando a freqncia e a distncia dos deslocamentos; em suma, estendem-se enormemente as possibilidades da vida urbana. Deste modo, sob a tica do consumidor, o estabelecimento de grandes obras de infraestrutura gera um fenmeno adicional que, nos ltimos vinte anos, ganhou destaque em funo da velocidade de implantao dos novos sistemas de telecomunicaes. Geralmente, as infraestruturas econmicas esto baseadas na construo de extensas redes de abastecimento, ou comunicao, que ligam os diversos consumidores a uma central e/ou entre eles. No difcil observar que, a partir de um certo tamanho, no s o custo de fornecimento para cada consumidor individual prximo de zero, mas tambm, o benefcio imediato auferido pelos consumidores cada vez maior, quanto maior for o nmero de pessoas conectadas rede. Alm de um efeito de mimetismo, que permite a rpida difuso de hbitos de consumo, existe um benefcio individual crescente na medida em que mais consumidores se enquadram sobre o mesmo padro. As redes
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Isso significa que o custo mdio de uma nica firma operando no mercado menor que o de duas ou mais firmas em operao no mesmo mercado. 14

telefnicas por aparelhos celulares e a Internet so exemplos bastante atuais do que se convencionou chamar de economia de rede. Em menor ou maior intensidade, todas as infraestruturas de fornecimento de servios, seja de gs, gua, eletricidade ou transporte, so tambm caracterizadas pela importncia destas economias.

II.3

IMPLICAES DA NATUREZA ESPECIAL DAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

Como resultado das caractersticas mencionadas anteriormente a gesto dos setores de

infra-estrutura completamente diferente da dos demais setores da economia, o que engendra alguns problemas. O primeiro deles diz respeito preponderncia das economias de escala. O fato de os rendimentos de escala serem crescentes determina uma exceo fundamental regra segundo a qual a estrutura de mercado competitiva, caracterizada por numerosas empresas concorrendo entre si, aquela que proporciona a melhor alocao dos recursos, qualquer que seja a mercadoria fornecida. No caso dos ativos fixos de consumo coletivo, em razo da particular estrutura de custo, na qual os investimentos iniciais so elevados e o custo marginal decrescente, a presena de uma s empresa justifica-se por razes estritamente econmicas. Ora, como no existem outros concorrentes e o consumidor no pode substituir a mercadoria comprada por outra, seguese que o poder de fixao de preo do fornecedor do servio extremamente elevado, sendo muito provvel que ele abuse desta situao em prejuzo de todos. Por sua vez, um segundo problema decorre do fato de, no caso das indstrias de infraestrutura, normalmente, para grandes quantidades produzidas do produto o custo marginal se aproxima de zero. Se o preo do produto fosse, ento, estabelecido de forma similar concorrncia perfeita (ou seja, se o preo fosse igual ao custo marginal), este seria demasiadamente baixo, de forma a no compensar, no curto e mdio prazos, os investimentos realizados. Sendo assim, o capital privado no seria atrado para a realizao desse tipo de investimento. Uma dificuldade adicional relacionada ao retorno dos investimentos em infra-estrutura diz respeito s externalidades positivas oriundas do fornecimento dos servios. Os benefcios sociais so muito superiores aos benefcios privados e difceis de ser de alguma forma apropriados pelas empresas. Nestas condies, nenhum capital privado ter interesse em fornecer

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o servio e, se mesmo assim o fizer, porque os dirigentes da empresa vislumbram a possibilidade de que, como monopolista, ela poder impor um preo muito maior que seu custo marginal, em razo da ausncia de competidores. Nas ltimas trs dcadas do sculo XX, a ortodoxia do pensamento econmico incorporou estas (e outras) dificuldades observadas em alguns setores produtivos, sobre o termo de falhas de mercado. A indivisibilidade, as economias de escala e as externalidades positivas impedem que a mo invisvel5 do livre mercado estabelea o preo correto dos bens ou servios oferecidos, alm de criarem as condies para existncia de monoplios e oligoplios. Urge perceber que, na medida em que os investimentos perdem sua eficincia, ao serem fracionados, e sendo as inverses iniciais vultuosas, o primeiro a se instalar nos mercados de infra-estrutura adquire uma posio privilegiada, no s porque ser monopolista, mas tambm porque dificilmente ser contestado por um novo concorrente em razo das significativas barreiras entrada presentes nesse mercado, em funo de suas caracterstica tcnicas e econmicas. As dificuldades para ingressar em tais mercados so ainda maiores, se forem consideradas as economias de rede do lado do consumidor j apontadas anteriormente. Se verdade que, quanto maior for o nmero de consumidores conectados, maior o benefcio auferido em estar conectado, ento a vantagem do primeiro a implantar a infra-estrutura imensurvel. Ele estar construindo um castelo praticamente inexpugnvel, porque, provavelmente, nenhum consumidor estar disposto a abandonar uma rede j constituda por outra de tamanho menor em fase de implantao. Em alguns setores da infra-estrutura econmica, as dificuldades acima mencionadas so ainda mais acentuadas em razo, por um lado, da especificidade dos ativos requeridos e, por outro, do custo extraordinrio que acarreta uma ruptura do fornecimento. Neste sentido, a infra-estrutura relacionada ao fornecimento do gs natural um exemplo bastante elucidativo de uma atividade produtiva na qual diferentes ativos altamente especializados so combinados de forma a extrair, processar, transportar, estocar e distribuir o energtico. Trata-se de uma longa cadeia de produo cuja coordenao entre as diferentes etapas constitui elemento essencial. A utilidade de cada equipamento est irremediavelmente ligada sua correta insero na cadeia, a falha de um destes equipamentos invariavelmente inviabiliza
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O termo mo invisvel foi introduzido na literatura econmica por Adam Smith, em seu livro clssico, A Riqueza das Naes, e representa as livres foras de mercado que ajustam a economia. 16

toda a cadeia e a interrupo, seja qual for sua origem, provavelmente acarreta danos irreparveis tanto para o produtor, quanto para os consumidores. Ademais, apesar de extremamente onerosos na compra, fora desta cadeia de atividades, estes equipamentos no apresentam qualquer utilidade e, consequentemente, seu valor bastante reduzido. Assim, as empresas envolvidas nestas atividades no apenas so monopolistas, como normalmente procuram integrar, dentro da firma, todas as etapas da cadeia, de forma a assegurar uma coordenao tima entre os ativos especializados e evitar qualquer risco de ruptura do fornecimento. Em termos econmicos, elas se aproveitam, ento, das fortes economias de integrao existentes nestas atividades produtivas. A gesto da tecnologia, ou melhor, de um conjunto de tecnologias, est subentendida como um elemento crtico em se tratando da administrao de uma longa cadeia de produo. Uma infra-estrutura combina diversas atividades sofisticadas e sua implantao em pases tardiamente industrializados sugere a existncia de dificuldades suplementares relacionadas sua transferncia e incorporao. Ademais, a apropriao destas tecnologias tem como efeito reforar a posio dominante das empresas que as controlam. Assim, alm de serem indivisveis, gerarem elevados benefcios sociais e disporem de significativas economias de escala, de rede e de integrao, as infra-estruturas tambm se caracterizam pela onipresena do que se convencionou chamar de economias de aprendizagem, observadas tanto em relao ao produtor, quanto em relao ao consumidor. As economias de aprendizagem produzem um resultado similar s economias de escala (no que diz respeito ao custo marginal), mas por razes diferentes: quanto maior a experincia de produo acumulada no tempo (e no a quantidade produzida), menor o custo de fornecimento da prxima unidade. A explicao est nos aspectos tcitos (no codificados e assim dificilmente transmissveis) da atividade, que permitem a otimizao de cadeias e redes de produo complexas e que somente podem ser apreendidos com o tempo. A experincia ento um fator fundamental. Mais importante observar que o fenmeno do aprendizado ocorre tambm do lado da demanda, seja ela industrial ou residencial. Na medida em que o consumidor comea a adquirir a mercadoria, gradativamente ele vai conformando seus processos de produo ou seus hbitos de compra de maneira que, com o passar do tempo, ele adquire um novo patamar de otimizao ou de satisfao bem superior ao anterior. A relevncia do conceito de aprendizagem est na explicao dos processos de trancamento tecnolgico (lock in em ingls, W. B. ARTHUR, 1989), do qual se beneficiar a

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empresa responsvel pela implantao e operao da infra-estrutura. O "primeiro a instalar e operar" adquirir uma experincia que se refletir, depois de um certo perodo, em uma vantagem de custo que dificilmente ser superada por qualquer outra empresa, particularmente quando se tratar de uma srie de diferentes atividades especializadas e conectadas, nas quais o aprendizado do conjunto gera rendimentos crescentes. No caso dos clientes, principalmente os industriais, o fenmeno se repetir da mesma maneira. As empresas consumidoras compraro os equipamentos adequados ao novo fornecimento e adaptaro seus procedimentos e o layout da fbrica; os tcnicos aos poucos aprofundaro seus conhecimentos; novas rotinas de trabalho sero fixadas; e, no fim deste longo aprendizado, o resultado ser uma reduo sensvel nos custos. O processo de "trancamento" ocorre justamente neste momento, quando o fornecedor da infra-estrutura e o utilizador adquirem os equipamentos e a experincia que determinam um ponto de no retorno, em funo da natureza especfica dos investimentos, dos custos da mudana e dos benefcios j acumulados. O alto grau de irreversibilidade das opes iniciais ento plenamente revelado. Por exemplo, a partir do conceito de "trancamento" pode-se entender porque uma empresa de petrleo, que desde o incio baseia integralmente seu crescimento na instalao de uma pesada infra-estrutura de produo, transporte, refino e distribuio de petrleo, pode passar dcadas queimando o gs natural associado ao petrleo extrado de seus campos. Explica-se tambm porque to difcil e lenta a penetrao do gs natural no consumo industrial de pequeno porte ou nas residncias. Por maiores que sejam as vantagens da utilizao do novo energtico, os custos e as resistncias mudana em razo da experincia adquirida, tanto do fornecedor, quanto do consumidor, so tamanhas que a mudana de infra-estrutura (ou de trajetria) no se viabilizar jamais espontaneamente. Portanto, existe um elevado grau de irreversibilidade inerente instalao e ampliao de infra-estruturas, que pode condenar toda a economia de um pas ou de uma regio a uma nica trajetria. Novamente, apenas um agente externo, auxiliado por inovaes tecnolgicas, ter condies de abrir novas opes que dem origem a trajetrias distintas.

II.4

MONOPLIOS NATURAIS SOB A TUTELA DO ESTADO

Estas caractersticas das indstrias de infra-estrutura acabam por gerar um paradoxo. Uma empresa monopolista goza de um poder de mercado que pode conduzi-la prticas nocivas

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ao consumidor, j que no sofre as presses competitivas do mercado, estando protegida por barreiras econmicas entrada de outros agentes. Desta forma, mesmo sendo capaz de produzir e fornecer os servios a custos unitrios bem mais baixos, h espao para a prtica de preos abusivos, sem haver repasse destes ganhos de produtividade ao consumidor final. Tambm a qualidade e continuidade do fornecimento dos servios pode ser afetada por decises internas empresa, em detrimento do bem estar da sociedade. Apesar de potencializar ganhos associados escala e formao de redes, o monoplio sem a devida superviso pode no atender s necessidades da sociedade e reduzir os impactos positivos gerados pelas indstrias de infraestrutura. De uma forma bastante breve, duas solues foram encontradas para estes tipos de falhas de mercado que se acumulam nos setores de infra-estrutura. Na tradio norte-americana, optou-se pela concesso das atividades empresas privadas e se ergueu, concomitantemente, um importante aparato regulador com o objetivo de evitar condutas abusivas que prejudicassem os consumidores. Na tradio europia, optou-se pela interveno direta do governo e a constituio de empresas estatais. Em ambas as situaes, porm, chegou-se a um consenso segundo o qual a alocao tima dos recursos empregados em infra-estrutura exigia a presena de um agente externo, sob controle pblico, que exercesse uma funo tutelar. No Brasil, esta tradio de interveno governamental no setor de infra-estrutura est ligada ao grande volume de investimentos necessrios ao seu desenvolvimento. O setor pblico funcionou como agente financiador, empreendedor e gestor das indstrias de infra-estrutura, tipicamente atravs da criao de empresas estatais responsveis pelo fornecimento de bens e servios pblicos. Esta atuao do governo brasileiro seguiu o modelo europeu e foi, em boa parte, justificada pelo carter estratgico destas indstrias, pois serviu de fomento ao desenvolvimento econmico do pas, sobretudo o industrial, durante o perodo do "Milagre Econmico". Durante a dcada de 1990, o crescente movimento de reestruturao de indstrias de infra-estrutura, difundido em vrios pases, gerou um debate a respeito do novo papel dos governos, no mais como gestores, mas agora como reguladores dos setores de infra-estrutura 6. As reformas consistiram principalmente na introduo de concorrncia nos mercados, reduzindo
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Na realidade, esse movimento se iniciou no final dos anos setenta, com o comeo dos processos de privatizao dos servios pblicos na Inglaterra, e tomou fora nos anos noventa, principalmente nos pases da Amrica Latina, sia e Leste Europeu. 19

barreiras institucionais e econmicas entrada de novos agentes. Nos pases europeus, o modelo antes adotado modificou-se sensivelmente atravs da constituio de rgos reguladores dos servios pblicos, como no caso das indstrias de eletricidade e gs natural, nos moldes dos rgos j h muito atuantes nos Estados Unidos. Alm do papel tradicional de controle da qualidade e preo dos servios oferecidos ao consumidor, o Estado acumulou a funo de regular monoplios naturais agora submetidos s presses concorrenciais, o que pressupe regras bem definidas a respeito do funcionamento e estrutura do novo mercado. As novas funes dos rgos reguladores no so simples. O processo de introduo de concorrncia em indstrias de infra-estrutura no se resume simples remoo de barreiras institucionais entrada no mercado. O rgo regulador deve tambm garantir condies para que a concorrncia de fato se efetive, destituindo as empresas j instaladas do seu antigo poder de monoplio ou oligoplio, que prejudica, dentro do novo modelo competitivo, o ingresso de empresas competitivas em seu segmento de mercado. Embora parea contraditria tradio liberal, a interveno de um regulador (que na maioria dos casos se d mediante uma agncia estatal) fundamental para a existncia da livre concorrncia nas indstrias de infra-estrutura, devido s suas especificidades tcnicas e econmicas. No caso da indstria de gs natural, a atividade de transporte o principal alvo de regulao, pois este segmento apresenta vrias caractersticas de monoplio natural. Sendo a rede de transporte um ativo indivisvel que requer um elevado montante de investimentos e usufrui dos benefcios de economias de integrao, a construo de diversos gasodutos paralelos economicamente ineficiente. Assim, a introduo da concorrncia no setor gasfero baseia-se no princpio de livre acesso estrutura de transporte, obrigando o proprietrio a disponibilizar a capacidade ociosa dos gasodutos para o uso dos agentes interessados, mediante a cobrana de tarifas. Este princpio pressupe a definio de uma srie de regras para garantir um acesso no discriminatrio rede, i.e., propiciando as mesmas condies a todas as empresas interessadas. Para tal, os rgos reguladores responsveis devem determinar os procedimentos para divulgao das disponibilidades de capacidade, os prazos e as normas para firmar contratos de transporte, o controle do sistema tarifrio do transporte, entre outros aspectos relativos a esta atividade. Bem fundamentada a discusso terica acerca das caractersticas bsicas das indstrias de rede, em especial a indstria de gs natural, nos prximos dois captulos deste livro so

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analisadas, respectivamente, a infra-estrutura brasileira de oferta de gs natural e a evoluo da demanda por este energtico no pas.

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III. OFERTA DE GS NATURAL NO BRASIL

Para atender s expectativas de aumento da participao do gs natural na Matriz Energtica Brasileira crucial garantir o abastecimento do mercado interno, cuja expanso se dar, no mdio prazo, muito em funo da realizao do Programa de Gerao Termeltrica. A descoberta tardia de reservas em territrio nacional fez do uso de gs natural uma prtica bem recente no Brasil. Somente nos ltimos 20 anos, a produo e a oferta interna de gs natural vm apresentando um crescimento mais significativo, em boa parte, por conta da explorao da Bacia de Campos. No entanto, a natureza das reservas nacionais, em geral associadas s de petrleo, foi tambm um empecilho para que o gs fosse mais aproveitado para o consumo final. Assim, apesar do aumento da produo, aumentaram tambm as perdas com a queima de gs, o que levou, inclusive, a Petrobras a lanar o Programa Queima Zero, destinado a reduzir a proporo de queima de gs natural at nveis prximos aos internacionais. Com vistas a alterar este quadro histrico desfavorvel ao uso do gs natural na matriz energtica brasileira, a construo de novos gasodutos durante os anos 90, em especial o BolviaBrasil, representou um marco na expanso da oferta de gs natural, proporcionando uma integrao dos mercados regionais s reas de produo, tanto nacionais como internacionais. Adicionalmente, a expanso da rede de abastecimento deve potencializar o aproveitamento da crescente produo nacional e o acesso ao gs importado. Este captulo faz um levantamento histrico dos setores de produo, processamento e transporte de gs natural, oferecendo uma viso completa da estrutura de oferta do energtico no pas. Inicialmente, na seo 1, abordada a evoluo da produo nos estados brasileiros. A seo 2 trata dos limites existentes expanso da oferta de gs natural no pas mutatis mutandi, estes limites fazem com que grande proporo da produo brasileira de gs seja queimada i.e., no aproveitada. A seo 3 trata especificamente desta queima e das expectativas de sua reduo no pas para os prximos anos. Em seguida, as sees 4 e 5 descrevem, respectivamente, as atividades de processamento e de transporte de gs no Brasil.

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III.1 HISTRICO DE PRODUO SEGUNDO OS ESTADOS

A reviso da histria do gs natural no pas ajuda a esclarecer a questo das expectativas quanto ao crescimento da participao deste energtico na matriz energtica brasileira. De incio, vale analisar a produo de gs natural por estado. Conforme mostram as informaes da tabela 1 e dos grficos 3, 4 e 5, a experincia baiana muito anterior qualquer outra, datando de 1954. J em 1959, a produo de gs natural deste estado atingia 1 milho de m/dia e, em 1969, ultrapassava 3,3 milhes de m3/dia. A partir de 1983, superou 4 milhes e, mais recentemente, esteve em torno de 5 milhes de m3/dia. GRFICO 3: PRODUO NORDESTINA DE GS NATURAL (1956-1998)
(em mil m3/dia)

BA 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0

13,6 % no associado

SE

AL

RN

CE

99% associado 62,2% no associado

55,3% no associado

Fonte: Petrobras (1999).

Nos demais estados nordestinos, durante a dcada de 1960, a produo era incipiente, s tomando impulso mais tarde, a partir de meados da dcada de 1970. Os desenvolvimentos dos campos em Alagoas e Sergipe, somados aos campos j existentes na Bahia, viabilizaram o abastecimento de gs natural das primeiras usinas qumicas e petroqumicas a se instalarem no Nordeste, particularmente em torno do Plo de Camaari. A partir de meados da dcada de 1980,

19 54 19 57 19 60 19 63 19 66 19 69 19 72 19 75 19 78 19 81 19 84 19 87 19 90 19 93 19 96

23

a produo de gs natural no Rio Grande do Norte, permitiu a criao de um segundo plo de utilizao do gs, mais ao Norte da regio. TABELA 1: PRODUO NACIONAL DE GS NATURAL POR ESTADO
(mil m3/dia) NORDESTE
ANO 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 BA 174 170 229 434 823 1174 1461 1443 1401 1380 1453 1872 2158 2396 2636 3344 3370 3133 3267 2984 3443 3569 3144 3082 3068 2943 3020 3066 3576 4258 4265 4300 4015 3880 3718 3929 3930 4016 4332 4462 4378 4505 4768 5027 5321 SE AL RN CE ES

SUDESTE
RJ SP

AM

BACIAS ISOLADAS

PR

1 1 1 1 2 2 2 4 12 27 33 92 195 114 136 161 155 215 411 864 942 961 1014 1111 1064 1120 1193 1301 1425 1463 1452 1634 1752 2029 2211

6 33 49 72 90 87 114 215 561 727 1030 1612 1716 1444 1759 1777 1775 1870 2100 2179 2223 2277 2324 2336 2325 2186 2181 2123 1969 1897 1995 1900 3322

28 93 150 300 427 497 643 873 922 1128 1547 1836 1817 1798 1670 1737 1892 1973 2077 2315 2608 2545 1195

63 176 232 339 644 630 548 394 269 267 228 209 239 253 238 231 249 287 388

7 40 63 84 26 104 95 118 214 244 276 440 506 490 380 434 556 577 730 668 644 656 610 719 724 797

28 123 258 483 878 1521 2516 4024 5293 5806 6389 6366 6546 7081 7554 7577 7786 7927 8670 9773 10620 12450

11 529 1361 1258 1759 1890

1 9 0 9 137 200 343 675 877 846 706 1006 1451 1693

4 53 41 211 271 412 440 1784

Fonte: Petrobras (1999).

Assim, alm de o gs natural ser uma fonte recente no pas, a nica tradio de seu uso esteve localizada quase que exclusivamente em apenas um estado a Bahia. At o incio da dcada de 1980, a produo em todo resto do territrio nacional era insignificante. Uma segunda fase da histria do gs natural no Brasil inicia-se justamente nesta poca, quando a produo da Bacia de Campos toma corpo e rapidamente ultrapassa a produo do Recncavo Baiano, o que
24

ocorreu em 1985 (ver tabela 1). A descoberta de gs natural, mesmo que associado ao petrleo, prximo aos maiores centros industriais brasileiros e junto aos grandes consumidores, era o impulso que faltava para introduzir a nova fonte de energia no Sudeste e tirar a conotao regional que, at ento, prevalecia. GRFICO 4: PRODUO DE GS NATURAL NA REGIO SUDESTE (1973-1998)
(em mil m3/dia)

ES
14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0
19 73 19 75 19 77 19 79 19 81 19 83 19 85

RJ

SP

19 87

19 89

19 91

19 93

19 95

Fonte: Petrobras (1999).

Praticamente, todo o crescimento inicial da Bacia de Campos ocorreu entre 1981 e 1985, como pode ser visto pelo grfico 4. Posteriormente, um segundo incremento da produo de gs natural se deu dez anos depois, a partir de 1994. Alm disso, a partir de 1990, a produo brasileira de gs natural se estendeu a novas regies do pas, em locais bastante distintos: nos litorais de So Paulo e do Paran, no meio da floresta Amaznica, nas costas do Cear e ao Sul do Esprito Santo (o histrico da produo de gs no Paran e no Estado da Amaznia so apresentados no grfico 5). No obstante, apesar do recente incremento da produo de gs natural em novos e antigos campos, em 1999, a Bacia de Campos continuava a responder por praticamente metade de toda a produo nacional de gs natural (mais exatamente 46% do total).

19 97

25

GRFICO 5: PRODUO DE GS NATURAL EM BACIAS ISOLADAS (1985-1998)

(em mil m3/dia)

AM

PR

4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Fonte: Petrobras (1999).

III.2 NATUREZA DO GS NATURAL BRASILEIRO E OS LIMITES DO GS ASSOCIADO

Os primeiros fatores limitadores da expanso do uso de gs natural no pas foram a tardia descoberta das reservas e a localizao no mar daquelas que possuam volumes considerveis. As evolues da produo total e da oferta interna de gs natural no Brasil podem ser acompanhadas no grfico 6. Como mostra o grfico, o impacto da descoberta e do gradativo aproveitamento do gs associado ao petrleo na Bacia de Campos bastante significativo: o crescimento da produo de gs natural salta de uma mdia de 5% ao ano, durante a dcada de 1970, para um mdia de 19,5% de incremento anual entre 1980 e 1985. Em seguida, durante a segunda metade da dcada de 1980, o crescimento manteve um ritmo menor, 2,8% ao ano. A partir de 1990, a produo brasileira retomou um ritmo de crescimento sustentado, 7,1% de incremento anual, em decorrncia sobretudo da expanso da produo de petrleo.

26

GRFICO 6: PRODUO E OFERTA INTERNA DE GS NATURAL

(em 103tep)

12000

cresc.mdio 5% a.a.

19,5% a.a.

2,8% a.a.

7,1%a.a.

10000

8000

6000
No aproveitado

4000 produo 2000

Oferta

0 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 Fonte: MME, 1999.

Foi exatamente esse contnuo aumento da produo de um gs natural associado ao petrleo que sustentou de forma exclusiva o crescimento tambm contnuo da oferta interna de gs e, assim, em ltima instncia, assegurou a introduo da nova fonte na matriz energtica brasileira, ao longo das ltimas duas dcadas. Contudo, a descoberta de gs natural, associado ou no, no se refletiu nem imediata, nem proporcionalmente, em aumento da oferta interna i.e., em um gs disponvel para consumo longe dos campos de produo. Em primeiro lugar, elevado o custo de acesso reserva que contm exclusivamente gs, muitas vezes inviabilizando, ou retardando, o seu aproveitamento, como ocorreu com o Campo de Merluza no Litoral de So Paulo. Em segundo lugar, o aproveitamento do gs associado ao petrleo ditado pela produo deste ltimo energtico, como ocorre na Bacia de Campos. Finalmente, a infra-estrutura para viabilizar o acesso ao gs custosa e desestimula seu aproveitamento.

27

Assim, a diferena entre a produo e a oferta corresponde ao gs perdido, que consumido no campo, para gerao de calor e eletricidade, ou reinjetado no poo, para recuperao de petrleo, ou simplesmente queimado, por no ter como ser escoado at os centros de consumo e transformao. Trata-se de um fenmeno paradoxal: enquanto, por um lado, a expanso inicial do gs natural no Brasil se apoiou no crescimento da produo de gs associado ao petrleo, por outro, esta natureza associada se tornou um importante fator limitador de sua expanso. De todo o gs natural produzido, mais de trs quartos associado, conforme os dados contidos grfico 7. Apenas 23% do gs nacional de origem no associada e esta produo est localizada em trs estados, como pode ser visto no grfico 8: So Paulo, Bahia e Alagoas. Nestes ltimos anos cerca de 40% da produo de gs local foi de origem associada e apenas o estado de So Paulo produziu exclusivamente gs no associado. De fato, este perfil acentuadamente dependente da produo do petrleo explica o elevado ndice de no aproveitamento do gs natural no Brasil. 7 GRFICO 7: NATUREZA DO GS NATURAL PRODUZIDO NO BRASIL (%)

NoAssociado 23%

Associado 77%

Fonte: ANP.

O menor valor do gs natural em relao ao valor do petrleo problema antigo e pode ser imputado, tanto ao lento progresso tecnolgico inicial, quanto s falhas da mo invisvel de Adam Smith. Ele assim descrito por ARLON TUSSING & BOB TIPPEE (1996), p. 80: If a driller struck non-associated gas instead of oil, the find was not a whole lot more valuable than a dry hole. On the other hand, casing head gas, which occurs in solution or in a separate gas cap above all but the heaviest crude-oil deposits, created dangerous operating conditions around oil-drilling rigs or production wells, and frequent blow-outs or fires. It took several decades before industry pioneers realized that this dissolved and associated gas was in fact, an indispensable aid to their operations. 28

GRFICO 8: ORIGEM DO GS NATURAL NO-ASSOCIADO (%)

AL 21% BA 49% SP 30%

Fonte: ANP.

A importncia da queima na produo do gs natural, ao longo das ltimas trs dcadas, pode ser acompanhada no grfico 9. Em 1970, praticamente todo o gs natural brasileiro no era aproveitado. Embora o aumento da produo de petrleo na Bacia de Campos, durante a primeira metade da dcada de 1980, tenha possibilitado incrementar a produo de gs, no mesmo perodo, ocorreu uma sensvel deteriorao no que diz respeito ao no aproveitamento do gs associado. Se, em 1977, tinha-se atingido cerca de 35% de queima, sete anos depois, em 1984, mais de 50% do gs natural produzido voltou a ser perdido. Este quadro modificou-se ligeiramente em meados da dcada de 1980, quando um novo esforo no sentido de reduzir o desperdcio levou o pas a um segundo patamar: desde ento, cerca de 37% da produo nacional, em mdia, deixou de ser aproveitada.

29

GRFICO 9: APROVEITAMENTO DO GN BRASILEIRO (%)

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1974 1980 1986 1994 1997 1970 1971 1972 1973 1975 1976 1977 1978 1979 1981 1982 1983 1984 1985 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1995 1996 1998

Esforos no sentido de aproveitar o GN durante as dcadas de 1970 e 1980

Necessidade de um esforo suplementar para aproximar o pas dos padres internacionais

Fonte: ANP, 2000.

Esta ainda uma taxa de queima bastante elevada, representando um volume que, aps os investimentos necessrios, poderia ser acrescido oferta interna brasileira de gs natural. Ademais, alm de estar longe dos padres internacionais, a magnitude desta perda no justificvel em um mercado que vem experimentando nos ltimos anos uma continuada expanso. Finalmente, no razovel admitir que um recurso energtico no renovvel possa ser desperdiado sem que nenhum benefcio social seja aferido, ou que alguma taxa seja cobrada. Em verdade, considerando todos estes elementos, a partir de 1998, a Petrobras e o governo brasileiro definiram, como objetivo, o aproveitamento do gs natural nacional. Para tanto, a empresa estatal estabeleceu um Plano de Queima Zero e a Agncia Nacional do Petrleo passou a monitorar a utilizao do gs natural nos campos do pas 8. Como resultado, ocorreu uma significativa diminuio das perdas ao longo de 1999, o que torna auspiciosa a previso de conseguir eliminar os limites decorrentes da natureza associada da oferta de gs natural, nos prximos dois anos.
8

interessante notar que a Superintendncia de Movimentao e Comercializao de Gs Natural foi criada em janeiro de 1999. Quando da criao da Agncia Nacional do Petrleo, em 1998, no foi previsto qualquer departamento, ou seo, dedicado exclusivamente ao energtico. Anteriormente, nem o antigo Conselho Nacional do Petrleo, nem o Departamento Nacional de Combustveis, que substituiu o Conselho em 1990, dispunham de uma clula dedicada ao gs natural. revelador, alm disso, que tambm a empresa estatal brasileira no dispunha, at janeiro 1999, de qualquer subsidiria, ou superintendncia, especializada em gs natural. 30

III.3 REDUO DAS PERDAS COMO META

No Brasil, entre os nove estados atualmente produzindo gs natural, existem ainda fortes disparidades quanto sua utilizao nos campos. O grfico 10, a seguir, apresenta o resumo do destino dado produo brasileira de gs natural em 1999, em cada unidade da federao. As situaes extremas so encontradas nos estados de So Paulo e no Paran. No primeiro, o gs natural no associado foi integralmente aproveitado, enquanto, no segundo, nos campos de Coral e Estrela do Mar, a quantidade de gs natural descoberta at agora no viabilizou sua explotao. Ali, somente petrleo foi produzido e todo o gs foi queimado. No Amazonas, Rio de Janeiro e Esprito Santo, a queima de gs natural foi elevada. No Norte do pas, cerca de um quarto da produo no foi aproveitado. Entretanto, a Petrobras anunciou que, a partir do ms de dezembro de 1999, o programa de reduo da queima foi iniciado em Urucu. Na Bacia de Campos, por seu turno, quase um tero de todo o gs produzido foi desperdiado. Alm disso, sendo exclusivamente associado e off-shore, a utilizao do gs natural nas plataformas bastante importante: a injeo e o consumo prprio representam praticamente um quinto da produo de gs natural na Bacia. No Esprito Santo, apesar de menor que nos casos anteriores, o volume de gs no aproveitado tambm elevado: por volta de um quinto do total produzido em 1999.

31

GRFICO 10: UTILIZAO DA PRODUO DE GN NOS CAMPOS, POR ESTADO (em 1999)

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% AM CE RN AL SE BA ES RJ SP PR

Disponvel Queima Consumo Injeo

Fonte: ANP, 2000.

A situao completamente diferente no Nordeste brasileiro. Grande parte do gs natural produzido est disponvel e a quantidade queimada pequena: em torno de 3% em Sergipe e na Bahia, apenas 0,5% em Alagoas. No Cear e no Rio Grande do Norte, a situao no to favorvel: cerca de 10% do gs produzido desperdiado. A relao entre a produo de gs associado ao petrleo e a importncia da queima evidente: em Alagoas 63% do gs produzido no associado, na Bahia, 55%; j no Cear e no Rio Grande do Norte, 99% do gs produzido associado. Alm da natureza no associada, outra justificativa para a menor queima est na localizao dos poos: em terra ou em guas no muito profundas, o que reduziu o custo de acesso fonte. Por fim, a escassez de outras fontes energticas e a tradio de utilizao do recurso explicam o maior aproveitamento do gs natural no Nordeste, em comparao com o resto do pas. Os dados agregados sobre a utilizao do gs natural nos campos de produo brasileiros, durante 1999, encontram-se no grfico 11. O uso do gs como principal insumo para a extrao de petrleo explica o elevado consumo prprio e o volume reinjetado, cada um respondendo por 13% do gs natural produzido no ano passado. A proporo de gs no aproveitado correspondeu a 19% do total. Assim, aps todas as dedues feitas, tem-se que um pouco mais da metade da produo, 55%, esteve disponvel para consumo longe dos poos. Uma
32

comparao com os nveis de queima verificados nos anos anteriores, superiores a 35%, revela uma rpida melhora do indicador e, portanto, que os esforos da Petrobras em implementar um programa neste sentido j esto surtindo efeito. GRFICO 11: UTILIZAO DO GS NATURAL NO PAS (em 1999)

Queima 19% Consumo 13% Injeo 13%

Disponvel 55%

Fonte: ANP.

Como pode ser observado pelo grfico 12, trs quartos do gs natural no aproveitado concentram-se em um nico estado, o Rio de Janeiro que, juntamente com a Amaznia e o Rio Grande do Norte, responde por nove dcimos de toda a queima de gs no Brasil. Esta forte concentrao espacial das perdas, particularmente no Rio de Janeiro, em uma Bacia prxima dos centros consumidores de energia, conhecida e desenvolvida nos ltimos trinta anos, um elemento que favorece e justifica o empenho em reduzir as perdas. GRFICO 12: LOCALIZAO DAS PERDAS DE GS NATURAL (em 1999)
Outros 11%

RN 6% AM 7%

RJ 76%

Fonte: ANP.

33

A constncia deste esforo ao longo de 1999 e o resultado obtido podem ser inferidos da leitura da srie de grficos a seguir. No decorrer deste ano, tanto a reinjeo, quanto a queima de gs, nos campos brasileiros, diminuram; paralelamente, aumentaram o consumo prprio e, principalmente, a quantidade de gs disponvel (ver grfico 13). A diminuio da queima foi considervel, conforme mostra o grfico 14: em janeiro de 1999, 23% do total era perdido ainda nos poos, em junho as perdas caram para 20%, em outubro foram de apenas 16%, e aumentaram para 19% em dezembro. Em doze meses isto representou uma reduo de cerca de 20% no desperdcio. O impacto no volume de gs disponvel para consumo longe dos campos foi imediato e de mesma monta: em janeiro de 1999, 52% do gs natural produzido no Brasil estava disponvel para consumo, em outubro 57% e em dezembro 56%.

GRFICO 13: UTILIZAO DO GS NATURAL NOS CAMPOS DE PRODUO

(por ms, 1999)

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Disponivel Injeo Queima Consumo

Fonte: ANP.

34

GRFICO 14: REDUO DAS PERDAS NA PRODUO DE GS NATURAL

(por ms, 1999)

25

23,13 19,84 17,12 17,86 16,03

20

% de perdas

15

10

0
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Fonte: ANP.

GRFICO 15: EVOLUO DO GS NATURAL DISPONVEL

(por ms, 1999)

58

57,24 55,69 56,24

56

54,64 % Disponvel
54

55,18

52

51,91

50

48

46 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Fonte: ANP.

Na Bacia de Campos, em particular, o empenho em diminuir a queima foi significativo e os resultados obtidos, durante o ano de 1999, podem ser avaliados com a ajuda do grfico 16. Nesta bacia, a natureza associada do gs, seu baixo valor comparado ao petrleo e a ausncia de um plano de aproveitamento acarretaram um nvel de perdas extremamente alto e, conseqentemente, uma reduzida proporo de gs esteve disponvel para consumo: de todo o

35

volume produzido em 1999, menos da metade foi escoado para terra. Porm, ao longo dos meses, ocorreu uma sensvel diminuio das perdas, que representavam 37% da produo em janeiro, chegaram a representar apenas 25% em outubro, para em dezembro responderem por cerca de 30% do total da produo na Bacia. A menor perda permitiu aumentar gradualmente o volume de gs natural disponvel: em janeiro, 44% do gs foi escoado, 53% em outubro e 50% em dezembro.

GRFICO 16: FLUXO DE PRODUO NA BACIA DE CAMPOS

(por ms, 1999)

60 50.89 50 44.46 37.44 47.44 52.81 53.14 49.85

40

34.52 27.88 29.81 25.10

30

20

10

0 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Queima/produo

Disponvel/produo

Fonte: ANP.

A magnitude da produo e do desperdcio na Bacia de Campos explicam a rapidez com que foram obtidos os resultados dos esforos de conservao e melhoria da eficincia iniciados em 1998. Alm disso, tambm em virtude da quantidade das perdas, os primeiros ajustes no fluxo de produo no acarretaram elevaes de custo. Entretanto, esta situao no deve perdurar no futuro, pois se espera que, quanto menores forem as perdas, mais caro ser continuar a reduzi-las. Neste sentido, a redundncia de equipamentos nos locais de produo de gs natural associado, por exemplo, poder vir a ser um fator decisivo na reduo das perdas, evitando que

36

compressores, separadores e dessulfurizadores operem a plena carga, 24 por 24 horas, sem equipamentos reservas e muitas vezes sem dispor de peas de reposio no local. Nestas condies, qualquer incidente pode significar a paralisao das operaes e a nica opo do engenheiro chefe do campo a queima do gs natural. Acrescente-se que, mesmo em condies normais de operao, alm da reinjeo e do consumo na plataforma, no existem alternativas queima do gs natural associado. Se, primeiro, no for possvel escoar o gs produzido, o que depende da instalao de dutos de transferncia e, em seguida, no for possvel encontrar um mercado para vend-lo, nada se pode fazer com o gs que acompanha o petrleo, a no ser queim-lo. Deste modo, dar continuidade ao programa de reduo de queima exigir progressivamente mais investimentos que s se realizaro efetivamente, se existirem garantias mnimas de que o gs, que atualmente queimado, poder brevemente encontrar um mercado consumidor.

TABELA 2: FLUXO DE PRODUO DE GS NATURAL NA BACIA DE CAMPOS EM 1999

(m3/dia) Queima Janeiro Fevereiro Maro Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Fonte: ANP. 5653,9 5384,9 5356,1 5218,0 4814,3 5093,9 4024,1 4231,1 4641,3 3839,5 4290,2 4740,1 Disponvel 6714,6 6747,1 6882,4 7172,4 7478,5 7321,2 7344,3 7956,4 8146,6 8128,4 7718,3 7926,8 Produo 15101,5 14942,0 14955,2 15117,3 14985,9 14896,4 14431,8 15066,8 15745,3 15296,7 15307,4 15900,4

Em termos absolutos, na Bacia de Campos, o volume de gs natural que foi produzido, queimado e, finalmente, fornecido para consumo, ao longo de 1999, est na tabela 2. O programa de reduo das perdas adicionou oferta de gs natural desta bacia cerca de 1 milho de m 3/dia,

37

entre janeiro e dezembro de 1999. Isto corresponde a um quinto de todo o gs natural distribudo no estado do Rio de Janeiro pelas empresas CEG e CEG-Rio. Esta elevada proporo e o fraco crescimento do mercado de gs fluminense, no decorrer da segunda metade da dcada de 1990, indicam que a futura diminuio da queima pode esbarrar em um aumento da demanda menor do que o esperado. Em uma hiptese extrema, considerando-se o gs que foi perdido em janeiro de 1999 como referncia, uma reduo de 80% nessa perda significaria um acrscimo de 4,5 milhes de m3/dia na oferta. Seria possvel, assim, simplesmente dobrar o volume de gs que abastece o mercado do Rio de Janeiro. Portanto, continuar a reduzir as perdas nas plataformas depender cada vez mais de uma coordenao entre as atividades de produo, movimentao e vendas. O xito inicial do esforo no sentido de melhor aproveitar o gs natural revela que possvel atender o abastecimento de um mercado atravs da oferta de gs associado ao petrleo. Atualmente, nos campos de produo, no existem obstculos para atender as expectativas de crescimento da indstria brasileira; em razo principalmente do enorme volume de perdas ainda existente, perdas que poderiam ser reduzidas a um baixo custo inicialmente.

III.4 INFRA-ESTRUTURA DE PROCESSAMENTO DE GS NATURAL NO BRASIL

Este tpico realiza uma breve digresso sobre as condies tcnicas do aproveitamento do gs natural no Brasil, de forma a averiguar algumas de suas implicaes econmicas. Diferentemente dos energticos concorrentes (o carvo e o petrleo), o gs natural pode ser utilizado quase in natura; apenas sendo necessrio desidrat-lo e dessulfuriz-lo, o que feito normalmente de imediato, nas prprias instalaes de produo, em razo das exigncias tcnicas requeridas para o transporte.9 Do campo de produo, o gs natural levado a uma unidade de tratamento (ou processamento)10 onde so extrados os condensados - gs liqefeito e gasolina natural, principalmente que constituem os hidrocarbonetos de maior valor agregado.

Hidratos de metano poderiam perfurar os dutos devido presso e s mudanas na trajetria dos mesmos. Entende-se por processamento primrio do gs natural a seqncia de operaes cujo objetivo separar as fraes mais pesadas do gs, de maior valor econmico, originando um outro gs denominado residual.
10

38

Normalmente, entre 3 e 6% de condensados na carga de gs, por si s, j viabiliza a instalao de uma UPGN (Unidade de Processamento de Gs Natural). 11 Na sada da UPGN, portanto, alm de condensados (ou lquidos de gs natural - LGN), obtm-se um gs composto essencialmente de metano e ainda um pouco de etano, denominado gs natural seco. De fato, vrios so os condensados que podem ser obtidos nas UPGNs. A alternativa mais simples consiste em produzir apenas propano e outros hidrocarbonetos mais pesados; uma outra alternativa inclui a produo de etano lquido, sendo que, em algumas unidades de processamento, ocorre tambm a separao do LGN em GLP e hidrocarbonetos superiores, como a gasolina. As recuperaes de lquidos, que podem ser atingidas, dependem fundamentalmente do tipo de processo utilizado e da riqueza do gs; em termos econmicos, a escolha do melhor processo a ser utilizado condicionada por trs fatores principais: a composio do gs, a presso disponvel e as recuperaes desejadas, sendo quatro os processos comumente adotados para recuperao de hidrocarbonetos lquidos do gs natural: (a) refrigerao simples (usado quando no se exigem recuperaes muito elevados); (b) absoro refrigerada (usado para obteno de etano, propano, butano e hidrocarbonetos mais pesados); (c) expanso Joule-Thomson (menos do que o ltimo processo, quando se deseja alta recuperao de etano, pois as temperaturas aqui obtidas no so suficientemente baixas para promover a condensao deste composto) ; e, por fim, (d) turbo-expanso (adotado quando se deseja recuperao de etano e componentes mais pesados, sendo particularmente indicado para gases a alta presso).12 Por sua vez, o gs natural seco pode ser usado para fins energticos (gerar eletricidade, calor ou frio industrial, calefao residencial, ou ainda movimentar veculos) e serve tambm como insumo no energtico, particularmente, em duas indstrias: a qumica e a siderurgia. Na qumica, o metano utilizado para a produo de metanol que, por sua vez, a base para a elaborao de MTBE, mais um hidrocarboneto de elevado valor adicionado. A partir do metanol, obtm-se tambm toda a cadeia de formaldedos e seus derivados de larga aplicao industrial (resinas, frmicas, vernizes, ...). O etano, por seu turno, matria-prima para a produo do eteno, de onde derivam os polietilenos, tipo de polmero de larga utilizao na fabricao de
11

Este precisamente o caso do campo de Urucu, na Amaznia, onde foi instalada uma unidade de processamento para extrao de condensados e no existe aproveitamento para o gs natural que , ento, reinjetado, ou simplesmente queimado. 12 Todos os processos tm em comum o princpio bsico de promover a condensao de hidrocarbonetos mais pesados por meio de reduo de temperatura, sendo que os dois ltimos causam resfriamento do gs devido reduo da sua presso, sendo a primeira expanso isentlpico e a segunda isentrpico. 39

filmes e plsticos. Por fim, na produo de fertilizantes nitrogenados a base de uria e amnia, que exigem um enorme dispndio de energia para serem processados, o gs natural demonstra tambm ter uma significativa vantagem que se reflete em custos finais de produo mais baixos. No caso da indstria siderrgica, por sua vez, a vantagem da utilizao do gs natural tambm significativa: alm de ser fonte de energia, o gs entra no processo como redutor qumico, substituindo o coque de carvo mineral. Desde que sejam mantidas a composio e a presso dentro de certas especificaes, para fins de reduo do ferro-gusa, o gs natural seco, antes ser injetado no alto forno, dispensa qualquer beneficiamento e no necessita de aquecimento prvio. Ademais, as necessidades de controle de emisso do processo so mnimas: o gs natural seco, alm de no produzir cinzas, no gera impactos ambientais em sua estocagem (o gs no armazenado no local, como o carvo). Finalmente, por ser limpo e estar em estado gasoso, ele permite um maior controle do processo e exige menos manuteno dos equipamentos. Observe-se que, em todas as aplicaes - energtica, petroqumica ou siderrgica -, o gs natural seco utilizado sem processamento, diretamente pelo cliente industrial. No o caso dos outros concorrentes. O acesso energia eltrica, ao carvo de coque, nafta e ao gs de sntese muito mais complexo, envolvendo um maior nmero de etapas (transformaes fsico-qumicas), que resultam em unidades de produo bem mais custosas para instalar e operar. No entanto, a explicao para o predomnio do carvo de coque na siderurgia mundial, do carvo mineral na produo de eletricidade em muitos pases do mundo, ou da nafta na petroqumica fora dos EUA, est em que, a jusante das unidades de processamento, os concorrentes do gs natural possuem importantes vantagens que compensam seus maiores custos de extrao e beneficiamento. Em primeiro lugar, tanto o carvo, quanto o petrleo, beneficiamse de escalas de produo e transporte com dimenses planetrias (suas infra-estruturas so antigas). Em segundo lugar, particularmente quanto aos derivados de petrleo, o custo de distribuio extremamente baixo comparado ao do gs natural. Os derivados podem ser condicionados em botijes, barris, tanques e cisternas, vendidos seja por litro ou por toneladas, com uma flexibilidade que lhes permite atender a praticamente qualquer demanda, onde ela ocorrer. Em terceiro lugar, apesar de mais complexa, a atividade de refino do petrleo resulta em uma gama de produtos ainda mais diversificada do que aquela obtida pelo processamento do gs natural; isto representa economias de envergadura da transformao do petrleo.

40

No Anexo I, ao final deste livro, so apresentadas as caractersticas bsicas das UPGNs brasileiras existentes e projetadas.

III.5 INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE DE GS NATURAL NO BRASIL

Alm da descoberta tardia e da natureza associada do gs natural, identificadas anteriormente, neste captulo, como fatores restritivos ao maior uso do gs natural no Brasil, um terceiro fator limitador diz respeito ao escoamento da produo de gs e dificuldade enfrentada pelo consumidor para ter acesso ao produto. A criao de um mercado de gs aprecivel depende da construo e ampliao da rede de gasodutos, atividades que respondem por grande parte do custo final deste energtico (vide, por exemplo, os textos da introduo e do captulo II deste livro). De fato, em conseqncia da importncia do transporte dentro da cadeia de fornecimento de gs natural e de suas particularidades, a extenso da rede de gasodutos guarda uma relao direta com o crescimento de seu aproveitamento e consumo. A expanso da rede de transporte de gs natural no pas pode ser analisada a partir dos grficos 17 e 18 e da tabela 3.13 GRFICO 17: EXPANSO DA REDE NACIONAL DE GASODUTOS (1956-1998)
(em Km)
800

perodo em que foi construdo

57% da rede existente at 1998

700

600

500

km

400

300

200

100

56

58

60

62

64

66

68

70

72

74

76

78

80

82

84

86

88

90

92

94

96

98

Fonte: ANP.

13

Foram considerados os dutos classificados como de transferncia e transporte, e excludos os dutos dedicados reinjeo e produo de petrleo. 41

TABELA 3: EVOLUO DA REDE DE GASODUTOS BRASILEIRA (em Km)

Gasodutos de transferncia
36

Extenso acumulada

Gasodutos de transporte

Extenso acumulada

Total a cada ano

36 0 0

Total acumulado

1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

47

83

47 0

83

19

102

19 0

102

8 53

110 163

8 53 0

110 163

18

181

18 0 0 0

181

51

232

20

71 0

252

23

255

23 0 230 32 250 282 230 32 0 0

275

505 537

11 91 245

266 357 602 37 319 502 540 602

11 91 245 37 285 279 62 36 615 1217 698 23 325 1542 423 113 0

548 639 884 921 1206 1485 1547 1583 2281 2304 2727 2840 2840 2985 3252 3291 3291 3336 3954

102 241

704 945

183 38 62

36 83 23 98 113

981 1064 1087 1185 1298

145 235

1443 1678 32 39 1574 1613

145 267 39 0

45 261

1723 1984 357 1970

45 618

1997 Fonte: ANP.

12

1996

46

2016

58

4012

42

Como se percebe, por mais de trinta anos, entre 1956 e 1978, os acrscimos rede foram espordicos e todos localizados na Bahia. Somente a partir de 1979 a malha de gasodutos brasileira experimentou um rpido crescimento. Entre 1979 e 1989, como mostra o grfico 18, foi construda a maior parte da rede existente: 57%. Na poca, os gasodutos foram instalados no Rio de Janeiro, no Espirito Santo e em diversos pontos do Nordeste. A seguir, entre 1990 e 1998, os acrscimos foram menores mas, ainda assim, capitais em razo de suas localizaes. Em 1992, entrou em operao o gasoduto ligando o campo offshore de Merluza Baixada Santista e, em 1996, entrou em operao o gasoduto ligando o Rio de Janeiro a Minas Gerais. GRFICO 18: EXTENSO ACUMULADA DA REDE NACIONAL DE GASODUTOS (19561998)
(Em Km)

4500

4000

3500

3000

2500 km 2000 1500 1000 500

0 1956 1958 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998

Fonte: ANP.

Em 1998, a rede brasileira de gasodutos contava com pouco mais de 4.000 quilmetros, dos quais 3.460 foram concludos nos ltimos vinte anos. At aquele momento, a malha formava basicamente dois mercados distintos: um, no Nordeste, mais
43

antigo e cujos gasodutos foram interligados apenas em 1999, e outro, no Sudeste, sendo o Esprito Santo mantido isolado do sistema de transporte regional. A relao entre a extenso da rede de gasodutos e o consumo de gs natural imediata. medida em que so colocados em operao os novos gasodutos, a partir de meados da dcada de 1980, o crescimento da oferta interna se intensifica (como pde ser visto no grfico 6). O aproveitamento do gs natural associado tambm diretamente beneficiado pela construo da rede. Os dois esforos de reduo da queima (ver grfico 9), na dcada de 1970, na Bahia, e na dcada de 1980, no Rio de Janeiro, correspondem ao perodo de instalao da rede de escoamento de gs natural em direo aos centros industriais destes estados. Considerando-se a relao anterior e a histria da expanso do gs natural no pas, no difcil avaliar o efeito de se colocar em operao 4.278 quilmetros de gasodutos entre 1998 e 2000. Nos trs ltimos anos, o pas mais que dobrou a extenso de sua rede de transporte. Alm disso, convm notar que o setor de transporte de gs natural no Brasil se distingue segundo a origem do produto que transportado. Existe um malha que atende o escoamento da produo nacional e outra que transporta gs natural importado, recentemente implantada no Brasil. A rede nacional est subdivida em quatro malhas distintas, cada qual cobrindo regies especficas do pas, no estando, ainda totalmente interligadas. J o perfil dos gasodutos que suportam os projetos de importao de gs natural da Bolvia e da Argentina mais disperso: Gasoduto Uruguaiana Porto Alegre e Gasoduto Cruz del Sur (atendendo o Estado do Rio Grande do Sul), Lateral Cuiab (atendendo o Estado do Mato Grosso), Gasoduto Bolvia Brasil (atendendo os estados do Mato Grosso do Sul, So Paulo, Paran, Santa Catarina e Rio Grande do Sul). Algumas informaes pormenorizadas acerca desta distribuio da malha atual brasileira so apresentadas no Anexo I deste livro. Assim, em princpio, pode-se afirmar que, em relao s necessidades fsicas de transporte, no existe nenhum fator limitador para o franco crescimento do consumo do gs natural no Brasil. Alm disso, o aumento da integrao energtica entre os pases da Amrica do Sul permite ao Brasil acessar as reservas no associadas de gs boliviano e

44

argentino. Como se nota, isto enfraquece possveis restries ao uso de gs no pas, decorrentes da natureza associada das reservas nacionais. A expanso dos gasodutos brasileiros se deu inicialmente em regies isoladas que, lentamente, foram sendo interligadas. Como foi tratado neste captulo, este foi o caso do Nordeste onde, at 1998, existiam dois sistemas separados, um mais ao Norte a partir do estado do Rio Grande do Norte, e um mais ao Sul, englobando os estados de Sergipe, Alagoas e Bahia (ver tabela 4 e grfico 19). No Sudeste, a rede mais recente e os gasodutos, a partir do Rio de Janeiro, abastecem as trs unidades de maior PIB da federao: So Paulo, Minas Gerais e o prprio Rio de Janeiro. O Esprito Santo, que tambm foi mencionado anteriormente, possui um sistema isolado da rede do Sudeste brasileiro. Em termos de extenso, considerando-se apenas os principais gasodutos brasileiros e a expanso observada durante as dcadas de 1980 e 1990 (ver grfico 17), a regio Sudeste acabou por consolidar uma malha de dutos hoje mais extensa do que a existente no Nordeste. TABELA 4: PRINCIPAIS GASODUTOS E ACRSCIMOS REDE ATUAL
Regio NE Origem e destino BA/AL/SE CE/RN RN/PE ES Cabinas(RJ) Cabiunas-Reduc RJ/MG RJ/SP Cubato/SP Extenso (em km) 457 56 660 168 95 298 356 425 42 2557 1454 4011 204 377 1970 1180 267 (360 Bolvia) 280 4278 Capacidade (em mil m3/dia) 6300 280 860 850 535 7000 3200 3700 1500 24225 25.000 2800 30000* 2800 -

SE

Subtotal Demais dutos Total 1998 NE SE SUL CO NO Total 1998/2000

Fonte: ANP.

Acrscimos rede entre 1998 e 2000

Pilar/Cabo Guamar-Pecm Gasbol I Gasbol II Lateral Cuiab Urucu-Coari

* De acordo com o projeto do Gasbol, a previso que essa capacidade seja atingida em 2004.

45

Os acrscimos rede de gasodutos realizados entre 1998 e 2000 constituem um marco na histria do gs natural no Brasil, quando se consideram todos os seus esperados impactos positivos sobre o desenvolvimento de determinadas regies brasileiras. S agora, com a construo de dois trechos Pilar-Cabo e Guamar-Pecm o gasoduto Nordesto, ao interligar praticamente todo o litoral da regio, pode fazer jus realmente sua denominao. Na Amaznia, o escoamento do gs natural de Urucu, combinando gasoduto e um sistema de transporte por balsas, ao mesmo tempo, viabilizar o aproveitamento integral do gs associado e o equacionamento do dficit energtico da cidade de Manaus e seu entorno.

GRFICO 19: ACRSCIMOS REDE E EXTENSO ACUMULADA DE GASODUTOS EM 1998

(em Km)

CO 267

Incremento

NE 581

Gasbol I e II: 3150

NO 280

Acumulada

secundrios 1454

NE 1173

SE 1384

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

Fonte: ANP.

A Oeste do pas, por sua vez, no estado do Mato Grosso, em outubro de 2001, ser concludo o gasoduto Lateral Cuiab (financiado em grande parte pela Enron), que um

46

empreendimento exemplar, sendo o primeiro gasoduto brasileiro a ser concludo dentro do novo modelo de parceria proposto pelo governo ao capital privado (vide Anexo I, ao final deste livro, para mais informaes a respeito). Ademais, espera-se que o gs natural altere drasticamente a estrutura de consumo da regio. Com efeito, o desenvolvimento do CentroOeste sempre foi dificultado pela carncia de energia da regio, que fez, inclusive, do Mato Grosso um grande importador de eletricidade e leo diesel (para fins de transporte, mas tambm para movimentar os geradores eltricos nas cidades e fazendas). Ora, ancorado no consumo da usina de Cuiab I, 2,3 milhes de m3/dia, nos prximos anos, na demanda adicional de Cuiab II, o gs natural ser o responsvel pela transformao da matriz energtica mato-grossense e, seguramente, servir de alavanca para o crescimento de sua regio central. 14 Por fim, no Sudeste do pas, desde agosto de 1999 operando, o gasoduto BolviaBrasil adicionou 1.970 quilmetros malha de abastecimento nacional. No final do ano 2000, aps o trmino da segunda fase, foram acrescentados outros 1180 quilmetros. S ento, foi incorporada a regio Sul ao sistema de transporte de gs natural no Brasil. A partir deste momento, todas as grandes capitais, exceo da capital federal, passam a ter acesso ao energtico. Sozinhos, Gasbol I e II somam 74% dos gasodutos construdos entre 1998 e 2000 e, alm disso, asseguram o acesso s abundantes reservas de gs no associado existentes na Bolvia e Argentina. Alm da extenso em quilmetros da rede, uma segunda varivel que exprime a substancial melhoria das condies de oferta a capacidade de movimentao do sistema de transporte de gs natural. O aumento da produo de gs associado ao petrleo, a reduo continuada das perdas nos campos, o desenvolvimento de novas reservas e o acesso s reservas de gs no associado importado, somados, reduzem quase integralmente a possibilidade de existncia de quaisquer gargalos na oferta do energtico i.e., garantem a segurana do abastecimento. Em outros termos, atualmente, so suficientes as
14

A totalidade do gs importado atravs do gasoduto ser consumida inicialmente na usina Cuiab I. Atualmente, ela opera a diesel, com capacidade para gerar 150 MW de energia eltrica. Com a chegada do gs, prevista para junho de 2000, a planta passar a operar em ciclo simples, elevando sua capacidade de gerao para 300 MW. A operao em ciclo combinado est prevista para maro de 2001, o que permitir alcanar uma capacidade de gerao eltrica de 480 MW. A venda desta energia j est acertada com a Eletronorte. O controle acionrio do empreendimento semelhante ao verificado no Gasoduto (vide Anexo I deste livro): a Enron majoritria e est associada Shell e Transredes. O projeto da usina de Cuiab II j est definido e semelhante primeira planta; o incio de operao da segunda planta est previsto para janeiro de 2003. 47

capacidades de produo e transporte disponveis para atender as expectativas do governo e do empresariado. Destarte, pode-se afirmar que o perodo atual, 1998-2000, constitui um terceiro marco na histria da indstria do gs natural no Brasil. Aps o tardio descobrimento e aproveitamento em 1954, na Bahia, depois do incio do desenvolvimento das abundantes reservas de gs associado na Bacia de Campos, na primeira metade da dcada de 1980, o recente incremento da rede de gasodutos elimina o ltimo fator limitador da expanso da oferta. Resta saber se as expectativas da indstria de gs natural brasileira em relao demanda por energia e, particularmente, por eletricidade sero satisfeitas. Em caso contrrio, grande a probabilidade de ocorrncia de uma bolha de oferta, caracterizada pela ociosidade da rede recm instalada, o que tambm representaria um forte desestmulo ao programa de reduo da queima na Bacia de Campos. Assim, como se percebe, para a indstria de gs natural brasileira particularmente importante uma previso adequada da demanda por este energtico nos prximos anos. Como observado na introduo deste livro e no captulo terico sobre a indstria de rede, o desenvolvimento de um mercado para o gs natural bastante dependente de um consumo-ncora deste energtico. Este consumo, ao formar o mercado, reduziria a sua vulnerabilidade aos altos custos do transporte de gs e inexistncia de um mercado cativo para este energtico. A reviso e anlise da demanda por gs natural no Brasil, assim como um estudo sobre a formao do preo do energtico, so objetos do prximo captulo deste livro.

48

IV. DEMANDA DE GS NATURAL

O uso do gs natural como fonte de energia era pouco difundido at bem recentemente, tanto no Brasil quanto no exterior. A expanso recente da demanda por gs est relacionada ao aumento de reservas disponveis e da produo, sobretudo prximo aos centros consumidores; aos choques internacionais de preos do petrleo, que viabilizaram economicamente a substituio deste energtico por outros alternativos; ao progresso tcnico, que aumentou a eficincia da gerao eltrica de usinas baseadas no consumo de gs natural; e at a fatores ambientais, devido crescente presso de governos e consumidores para o uso de energias mais limpas (ou que causam menos impactos ambientais). No Brasil, esta expanso se deu mais tardiamente e com algumas diferenas fundamentais em relao ao que ocorreu nos pases industrializados. Tambm o grau de desenvolvimento do mercado de gs brasileiro inferior ao de pases europeus, ou mesmo da Argentina, mas a previso de demanda para os prximos anos no nada desprezvel. O principal setor de consumo final no pas ainda o industrial mas, no futuro prximo, a gerao de energia termeltrica deve abranger boa parte do mercado, sendo a maior responsvel pela impulso da demanda nacional.15 Este captulo parte da descrio da evoluo da demanda por gs natural no mundo, na seo 1, para em seguida traar um paralelo com a experincia brasileira, nas sees 2 e 3. Por ltimo, so delineados os determinantes da demanda que vo predominar no Brasil nos prximos anos.

15

De fato, a termeletricidade constitui o que se denomina um "consumo-ncora" para a oferta de gs no Brasil. Urge lembrar que o custo fixo elevado de transporte e de distribuio de gs faz com que seja necessrio garantir um consumo mnimo regular para o gs ou, em outras palavras, um consumo-ncora. Este consumo-ncora baseia-se em aparelhos de consumo com elevado fator de utilizao; concentrando-se, em geral, em um nmero restrito de unidades industriais e centrais eltricas com consumo elevado e regular. 49

IV.1 UTILIZAO DO GS NATURAL SEGUNDO UMA PERSPECTIVA HISTRICA

O gs natural conhecido h pelo menos dois mil anos, mas sua utilizao era bastante pontual at pouco tempo. Marco Polo teria visto uma chama sendo alimentada por gs natural em 1273, num templo em Baku, e existem registros de sua utilizao em Roma, 50 a.C., e na China, 150 d.C.. Contudo, o primeiro aproveitamento comercial somente ocorreu no sculo XIX, em 1876, no Oeste da Pensilvnia (EUA), quando J. N. Pew construiu alguns dutos para recolher e vender, no local mesmo, o gs natural antes queimado. Sete anos depois, o mesmo J. N. Pew estendeu seus dutos at Pittsburgh, a primeira cidade a ser abastecida pelo energtico. Em 1889, j detentor do monoplio do refino e do monopsnio da compra de petrleo bruto, o americano J. D. Rockefeller cria a Standard Gas Trust e, em seguida, adquire a firma de Pew. Surgia, ento, a indstria norteamericana de gs natural. Um ano depois, a nova empresa dispunha de uma rede com mais de 300 quilmetros de extenso que distribua 7 milhes de metros cbicos de gs natural por dia. Apesar de algumas excees, at a metade do sculo XX, a utilizao em escala comercial do energtico ficou restrita aos Estados Unidos. 16 Ainda antes da ecloso da Segunda Guerra Mundial, foram descobertas as reservas que posteriormente abasteceram os primeiros mercados consumidores fora do continente norte-americano. Na Europa Ocidental, as jazidas do Vale do P, na Itlia, foram descobertas em 1931, e o campo de St. Marcel, no Sul da Frana, em 1939. Na Europa Oriental, durante aquela dcada, foram encontradas diversas acumulaes na Hungria, na Romnia e na extinta URSS. Desde o incio da dcada de 1950, graas a elas, o gs natural assumiu importante participao na reconstruo do Leste europeu. Do outro lado do Muro de Berlim, as descobertas prosseguiam: em 1957, foi achado o campo gigante de gs no associado de Lacq, no Sul da Frana e, dois anos depois, as reservas ainda maiores de Groningen na Holanda. Ambas permitiram finalmente deslanchar o consumo de gs
16

Em 1907, no Japo, iniciou-se a distribuio de gs natural em Nigata e, entre 1911 e 1919, na Alemanha, foram aproveitados 5,6 milhes de m3 de gs natural da reserva de Neuengamme para o abastecimento da cidade de Hamburgo. Dois livros recentes que fazem uma breve reviso da histria do gs natural so: TUSSING, ARLON R. & TIPPE, BOB (1996) The natural gas industry; Nova York, e PENNWELL & CANNON, RONALD E. (1998) The gas processing industry, origins and evolution . Tulsa: Gas Processors Association (2nd ed.). A publicao editada pelo Oil and Gas Journal (1998), Fundamentals of the natural gas industry, contm uma cronologia bastante extensa da indstria do gs natural. 50

natural no Oeste europeu. Em outras partes do mundo, o incio no foi diferente. No cone Sul da Amrica Latina, as reservas de Comodoro Rivadavia, descobertas antes da II Guerra Mundial, tambm s foram aproveitadas em maior escala alguns anos mais tarde. Apenas em 1949 foi construdo o gasoduto ligando a reserva regio portenha. Com 1965 quilmetros de extenso, ele passa a abastecer o maior centro residencial e industrial do pas, fincando as bases da tradicional indstria argentina de gs natural. As diversas experincias internacionais contm alguns pontos em comum, que revelam a natureza econmica do gs natural. O primeiro ponto, j mencionado, sua reduzida importncia at bem pouco tempo. Em 1960, o consumo de gs natural limitava-se aos pases at aqui citados, sendo que os EUA e a extinta URSS concentravam mais de quatro quintos da demanda mundial. Portanto, a expanso do gs natural um fenmeno recente, que ocorreu somente nas ltimas quatro dcadas do sculo XX. Um segundo ponto em comum refere-se aos determinantes geogrficos, sempre marcantes em se tratando de uma fonte no renovvel com elevado custo de transporte. Tanto na Europa, quanto nos EUA, o crescimento ocorreu aps a descoberta de abundantes jazidas relativamente prximas s grandes aglomeraes urbanas. Alm da proximidade, as rigorosas condies invernais determinavam um alto padro de consumo energtico que, desde meados do sculo XIX, j justificara a implantao de uma rede de distribuio urbana de gs manufaturado para atender as necessidades de iluminao pblica e calefao residencial. Assim, um terceiro ponto em comum justamente que o fato de que as grandes cidades europias e norte-americanas j dispunham de extensas redes de distribuio. Na Argentina, a distncia das reservas e a concentrao populacional e industrial no entorno de Buenos Aires retardaram o aproveitamento do gs natural. No obstante, tambm na Argentina preexistiam uma forte demanda por energia no inverno e uma rede urbana de distribuio de gs. Assim, entre os pases pioneiros na utilizao do gs natural, o quarto ponto em comum diz respeito ao energtico deslocado e aos primeiros mercados atendidos: foi substitudo o gs manufaturado a partir do carvo mineral no abastecimento dos mercados residencial e pblico (companhias municipais de iluminao, hospitais, empresas e imveis pblicos). Por fim, na medida em que foram sendo descobertas jazidas muitas vezes abundantes, mas cada vez mais distantes, a expanso da capacidade de transporte tornou-se um elo crucial para sustentar o forte crescimento do consumo durante um longo

51

perodo de tempo. Por isso, alguns gasodutos carregam a responsabilidade de terem definitivamente consolidado mercados de dimenses continentais; so exemplos o Big Inch e o Little Big Inch, convertidos em 1947 nos EUA, e o Transiberiano, construdo pela extinta URSS para abastecer a Europa em 1973. Este tambm poder vir a ser o caso do Gasoduto Brasil-Bolvia. A penetrao recente e crescente do gs natural deve ser vista dentro de uma perspectiva histrica ainda mais ampla. O aproveitamento da energia de forma cada vez mais eficiente o fio condutor de uma evoluo na qual as etapas foram claramente demarcadas. A fora muscular, a lenha, o carvo vegetal, a fora das correntezas, dos ventos e, finalmente, no sculo XIX, o carvo mineral se sucederam como fonte principal de energia, demonstrando um lento, mas continuado, progresso tecnolgico. No sculo XX, as mudanas se acumularam: logo no incio, o desenvolvimento das aplicaes da eletricidade por Edison e Westinghouse definiu uma nova etapa no que se refere eficincia, comodidade e multiplicidade no uso da energia. Na mesma poca, o desenvolvimento dos motores a combusto interna foi outro significativo progresso tecnolgico. Em meados do sculo XX, resultado direto das pesquisas militares, a energia nuclear despontou como mais um avano decisivo, apesar de no ter plenamente correspondido s expectativas nela depositadas. GRFICO 20: TRAJETRIA DOS PROJETOS ENERGTICOS
Dcada 1930 1950 Desenvolvimento das Caldeiras

Custo/kW

1970 Desenvolvimento das Turbinas a Gs

1980

1990 MW Fonte: Elaborao prpria.

52

Durante as dcadas de 1970 e 1980, foi no aproveitamento do gs natural que se verificou a inovao tecnolgica mais importante a partir de turbinas de avies (turbinas aeroderivadas), foram concebidas as atuais turbinas a gs destinadas gerao de eletricidade. Quando projetadas em ciclo combinado17, a eficincia trmica destas novas plantas prxima de 60%; quase duas vezes a eficincia das usinas convencionais a carvo, leo combustvel, ou nafta. Alm disso, pela primeira vez, em dois sculos, no que se refere ao aproveitamento energtico, a reduo do custo de produo no est ligada aos ganhos de escala.18 O grfico 20 ilustra a significativa mudana na trajetria tecnolgica at ento percorrida pelos projetos energticos. Em outras palavras, estas novas turbinas podem ser projetadas e instaladas rapidamente para gerar 2, 20, 60, 120 ou 200 megawatts e, assim, satisfazer diferentes necessidades energticas sempre a um custo relativamente baixo. Dentro de uma viso de longo prazo, o gs natural se coloca ento como a mais nova alternativa na busca do homem em dominar e utilizar cada vez mais eficientemente a energia. Um elemento essencial para a compreenso da recente evoluo energtica se refere s fortes variaes nos preos relativos, que ocasionaram dois choques petrolferos durante a dcada de 1970 e um contra-choque, em meados da dcada seguinte. Em conseqncia, durante as trs ltimas dcadas, observou-se uma profunda mudana na matriz energtica internacional, que pode ser constada a partir do grfico 21. A elevao dos preos do petrleo viabilizou as demais alternativas energticas e, como substituto mais prximo, o gs natural foi diretamente beneficiado, mas no foi o nico, nem aquele que mais cresceu. De fato, durante as ltimas dcadas, podem ser distinguidas facilmente as dinmicas de crescimento e retrao entre as fontes de energia. Os grandes "perdedores" foram o carvo mineral e o petrleo; o primeiro prejudicado pelos seus custos ambientais, e o segundo pelo seu preo, que quando no esteve alto, foi sempre extremamente voltil.
17

Neste sistema, os gases de escape da turbina a gs so utilizados, numa caldeira de recuperao de calor (normalmente, com queima suplementar de combustvel), para produzir o vapor que, em seguida, se expande em uma ou mais turbinas a vapor para produzir potncia eltrica. 18 Como exposto na introduo deste livro, plantas trmicas baseadas em turbinas a gs tm apresentado um custo de gerao decrescente nas ltimas duas dcadas, em funo, principalmente, do aumento da eficincia dos equipamentos de gerao, que deve ser atribudo, particularmente, ao emprego de materiais mais resistentes altas temperaturas e ao resfriamento das palhetas da turbina (SZKLO, 2001). 53

GRFICO 21: CONSUMO DE ENERGIA PRIMRIA DO MUNDO (%)

100% 2,1 8,9 31,6 29,3 27,3 25,3 12,5 13,1

80%

60%

18,6

19,4

21,6

23,0

40%

20%

47,7

42,4

38,6

38,6

0% 1972 Petrleo 1980 Gs Natural Carvo 1990 Eletricidade 1998

Fonte: BP Statistical Review 1973, 1980, 1990 e 1998.

As fontes "vitoriosas" foram a eletricidade (gerada por usinas hidreltricas e nucleares) e o gs natural. Ambas as fontes aumentaram continuamente suas participaes no consumo de energia primria, considerando-se seja a totalidade dos pases no mundo (grfico 21), seja apenas os pases da Europa Ocidental (grfico 22). O incremento da hidreletricidade e da energia nuclear foi particularmente forte no decorrer das dcadas de 1970 e 1980. Por sua vez, o crescimento do consumo primrio de gs natural, tambm observado no mundo, foi ainda mais intenso na Europa, onde acabou por substituir o carvo mineral como segunda fonte de energia ao longo da dcada de 1990. GRFICO 22: CONSUMO DE ENERGIA PRIMRIA NA EUROPA OCIDENTAL (%)
100% 80% 60% 40% 61,1 20% 0% 1970 Petrleo 1980 Gs Natural 1990 Carvo Eletricidade 1998 53,1 43,9 44,9 3,3 11,7 29,4 6,2 20,8 22,2 14,4 15,8 18,1 17,7 15,5 21,9

Fonte: BP Statistical Review 1970, 1980, 1990 e 1998. Nota: Eletricidade: gerao hidrulica e nuclear.

54

Estas duas tendncias no devem se alterar no incio do sculo XXI; ao contrrio, espera-se um aumento sustentado dos consumos de eletricidade e de gs natural no mundo por diversas razes. No caso da eletricidade, sempre importante ressaltar os benefcios sociais que se associam ao seu consumo. Juntamente com o fornecimento de gua potvel e esgoto, a eletrificao residencial essencial para a melhoria da qualidade de vida das populaes urbanas e rurais. Alm disso, o consumo de eletricidade e o consumo de energia refletem com bastante preciso o nvel de renda das populaes e suas necessidades. Conforme mostra a tabela 5, nota-se uma flagrante diferena quanto ao consumo de energia mesmo entre os pases mais ricos. Na Amrica do Norte, as distncias, a severidade do clima, a abundncia de energia e a elevada renda per capita determinaram os maiores padres de consumo energtico do mundo. No Canad, segundo a ONU, pas situado entre os dois melhores em relao s condies de vida no planeta, o consumo por habitante em toneladas equivalentes de petrleo (tep) e o consumo de eletricidade por habitante chegaram a ser trs vezes maiores do que as mesmas mdias observadas na Comunidade Europia em 1990. TABELA 5: INDICADORES INTERNACIONAIS DE CONSUMO ENERGTICO EM 1990
Pases Canad EUA Comunidade Europia Europa do Norte Japo Coria e Taiwan Mxico Indonsia ndia frica Consumo energtico final por habitante (em tep) 9,4 7,7 3,6 5,6 3,5 2,3 1,4 0,5 0,3 0,4 Consumo de eletricidade por habitante (em MWh) 15,6 10,5 4,7 11,6 6,1 2,9 1,0 0,2 0,2 0,1

Fonte: BENJAMIN DESSUS (1994), Atlas des nergies; Paris: Syrus.

55

Os mesmos fatores explicam o maior consumo de energia e eletricidade no Norte da Europa, comparado ao restante do continente. Alm disso, persiste uma significativa lacuna entre os pases tardiamente industrializados e os pases mais ricos. Por exemplo, apesar das abundantes fontes de energia de que dispem, o consumo de energia por habitante, no Mxico e na Indonsia, ainda est muito aqum do padro de consumo dos pases industrializados. At aqueles pases que mais sucesso obtiveram recentemente, como a Coria e Taiwan, em 1990, no tinham alcanado os padres de consumo japons ou europeu. A disparidade absoluta, quando se leva em conta o subcontinente indiano e o continente africano, com um consumo per capita dez, vinte e at mais de trinta vezes inferior ao verificado nos pases mais ricos. A magnitude das disparidades sociais e a certeza de que a eletricidade um importante fator na reduo destas justificam a tendncia, j observada durante todo o sculo XX, de contnuo incremento da sua participao na matriz energtica mundial. TABELA 6: INDICADORES DE CONSUMO DE ELETRICIDADE NO BRASIL
Taxa de no atendimento de residncias nas regies metropolitanas e urbanas, 1997 Regio Norte Nordeste Sudeste Sul Centro Oeste BRASIL Taxa de no atendimento(1) 36% 26% 4% 17% 18% 85% Percentagem de propriedades rurais eletrificadas, 1996 Propriedades Regio eletrificadas Norte Nordeste Sudeste Sul Centro Oeste Brasil 4% 13% 65% 74% 50% 35%

Fonte: Eletrobrs (1998). Nota: (1) Em termos percentuais, a taxa de no atendimento {1 [nmero de consumidores residenciais/nmero de domiclios]}. Este indicador difere daquele utilizado pelo IBGE.

No Brasil, no poderia ser diferente, considerando-se as fortes disparidades sociais e regionais. Dois indicadores do grau de eletrificao nas cinco regies do pas encontramse na tabela 6. Como pode ser observado pelo primeiro parmetro (a taxa de no abastecimento nas regies urbanas e metropolitanas), apenas os domiclios situados no Sudeste do pas so atendidos em sua quase totalidade. Em 1997, no Sul e no Centro Oeste,
56

17% e 18% das residncias, respectivamente, no dispunham de eletricidade; no Nordeste, mais de um quarto e, no Norte, mais de um tero dos domiclios no eram eletrificados. Como mostra o segundo parmetro, no campo, o balano da situao chega a ser mais negativo. Mesmo no Sudeste, em 1996, 35% das propriedades rurais no estavam conectadas rede eltrica. No Nordeste, apenas 13% das propriedades recebiam eletricidade das distribuidoras e no Norte eram apenas 4%. Assim, no Brasil, pouco mais de um tero das propriedades rurais estavam eletrificadas em 1996. Contudo, antes de se considerar este ltimo dado, vale ponderar sobre qual o exato valor da mdia num pas onde uma metade (Sul, Sudeste e Centro-Oeste) possui um padro de consumo de eletricidade quase duas vezes superior quele observado na metade mais pobre (Norte e Nordeste)19. A participao do gs natural na matriz energtica mundial, por seu turno, crescer em razo, fundamentalmente, de seu papel na gerao eltrica. Contudo, a natureza fortemente irreversvel dos investimentos energticos, a especificidade do capital envolvido e o elevado poder de mercado de que dispem as empresas de energia explicam uma certa inrcia do setor. Assim, embora tenha demonstrado sua vantagem custo desde meados da dcada de 1980, o impacto do avano tecnolgico na gerao termeltrica a gs natural no teve tempo para se exprimir ainda completamente. Ademais, em termos energticos, ao longo da histria, a sucesso de fontes no resultou no desaparecimento das formas precedentes de aproveitamento. A economia norte-americana um exemplo do grau de complementaridade que se atingiu em relao s alternativas para gerao de eletricidade. A participao das diversas fontes na gerao eltrica, nos EUA, em 1994, pode ser analisada a partir da tabela 7. A preponderncia do setor carbonfero inegvel. Em 1994, mais da metade da eletricidade provinha de usinas trmicas abastecidas por carvo mineral. Uma demonstrao no s da natureza irreversvel dos investimentos em produo de energia, mas tambm da capacidade do setor em se ajustar, por um lado, s condies de produo mais restritivas ambientalmente e, por outro, maior concorrncia interenergtica. A outra metade da eletricidade gerada provinha de usinas nucleares (19,7%) e a gs natural (14,3%). Com menor participao, mas ainda importante, a gerao hidrulica foi responsvel por 7,9% da eletricidade produzida em 1994. O consumo de derivados de petrleo e o conjunto de fontes renovveis tinham uma posio marginal.
19

Em 1997, no Norte e Nordeste, o consumo eltrico por residncia foi 113 kWh por ms, enquanto no Sul, Sudeste e Centro Oeste, a mdia alcanou 195 kWh por ms. (Eletrobrs, 1998). 57

TABELA 7: GERAO DE ELETRICIDADE POR FONTES NOS EUA (em %)

FONTE Carvo Nuclear Gs natural Hidroeletricidade Petrleo Geotermia Lenha Residos Elica Solar Outras PARTICIPAO EM 1994 51,9 19,7 14,3 7,9 3,2 0,5 1,2 0,6 0,1 < 0,1 0,5 FONTE Carvo Nuclear Gs natural Hidroeletricidade Petrleo Outras ESTIMATIVA DA PARTICIPAO EM 2015 49,4 10,0 26,6 10,0 2,7 11,3

Fonte: DOE/IEA, Annual Energy Review, 1995, Table 8.2 e Annual Energy Outlook 1997 Table A 8, Whashington, D.C..

Alm de contar com numerosas alternativas, a matriz energtica dos Estados Unidos revelou-se relativamente flexvel, sendo capaz de acomodar os efeitos da ininterrupta onda de prosperidade que caracterizou toda a dcada de 1990. Para tanto, alm do progresso tecnolgico, beneficiou-se dos preos da energia, relativamente baixos entre 1986 e 1998. Segundo o DOE/EIA (1997), para o perodo de 1998 a 2007, num cenrio de contnua expanso econmica, as adies capacidade de gerao devero alcanar 52 GW, sendo cerca de 45 a 47 GW oriundos de trmicas a gs natural. Em 2006, o volume destinado a este fim passar dos atuais 3,3 trilhes de ps cbicos/dia (256 milhes de m3/dia) para 5 trilhes (390 milhes de m3/dia), podendo chegar a 8 trilhes (620 milhes de m3/dia) em 2015. O resultado desta contnua e macia penetrao pode ser avaliado na tabela 7. Em 2015, estima-se que um quarto da energia eltrica consumida nos Estados Unidos ser gerada a partir do gs natural, compensando a completa estagnao da indstria nuclear e fazendo do gs a segunda fonte para gerao de eletricidade20.
20

A situao e perspectivas do gs nos EUA so detalhadamente analisadas por PERKIN, JODY M. (1990), Economic State of the US Oil and Natural Gas Exploration and Production Industry: Long Term and Recent Events. American Petroleum Institute, Policy Analysis and Strategic Planning Department (abril) e NORMAN, DONALD A, (1997), Competition and Electric Power Generation. API, PASPD (abril). 58

IV.2 PRIMRDIOS DO CONSUMO NO BRASIL

Tambm no Brasil, espera-se da matriz energtica uma adaptao relativamente rpida para os prximos anos e grande parte da responsabilidade recair sobre a expanso do gs natural, energtico no qual se apia o programa prioritrio para as termeltricas. Lanado em fevereiro de 2000, ele tem como meta adicionar 11 GW capacidade de gerao at 2003 com a construo de 49 usinas, das quais 43 a gs natural. Para se ter uma idia da magnitude do projeto, basta lembrar que, nas condies tcnicas atuais, para gerar 5 GW so necessrios cerca de 20 milhes de m3/dia, ou todo o consumo de gs natural do pas em 1998. Indubitavelmente, esta ser uma alterao radical na matriz energtica brasileira, afinal o gs respondia por apenas 0,7% do consumo de energia em 1980 e, ainda em 1998, sua participao era irrisria: apenas 2,2% do consumo final. Espera-se que esta participao atinja 10% no Balano Energtico em 2010, se as expectativas depositadas no programa de gerao trmica se realizarem. No entanto, para entender a urgncia do projeto, a dimenso da mudana e os desafios que se colocam preciso rever algumas noes sobre a economia do gs natural e a evoluo do consumo do energtico no pas. Apesar dos limites impostos pela natureza associada do gs natural produzido no Brasil,21 o aumento das reservas e da produo de petrleo permitiu viabilizar o contnuo crescimento da participao do gs na matriz energtica nas trs ltimas dcadas do sculo XX. No tendo nenhuma tradio na utilizao do gs natural e com pouqussimas cidades dispondo de redes de distribuio de gs manufaturado, a penetrao do gs natural na matriz energtica brasileira se fez lentamente e apoiada no consumo de grandes clientes. Note-se de imediato que, considerando a experincia internacional mencionada anteriormente, esta trajetria oposta quela percorrida pelos primeiros pases consumidores, que sustentaram o crescimento inicial apoiados na demanda residencial e pblica. No pas, a utilizao do gs natural, em grande escala, s ocorreu a partir do incio da dcada de 1960, vinte anos aps as primeiras descobertas no Recncavo Baiano. At ento, o consumo ficara restrito aos campos, onde o gs serve, por um lado, como insumo
21

Vide captulo anterior deste livro. 59

de produo, na medida em que sua reinjeo aumenta a taxa de extrao do petrleo e, por outro, como fonte de calor, abastecendo os queimadores que aquecem o leo combustvel antes que este alimente as caldeiras. Em razo do crescente volume de gs natural associado ao petrleo descoberto na Bahia e em acordo com a poltica de substituio das importaes de derivados, em 1962, a Petrobras instalou a primeira unidade de processamento de gs natural (UPGN) do pas, no Municpio de Pojuca. Em 1964, a unidade estava em pleno funcionamento, extraindo condensados (butano e propano para produo de gs liqefeito do petrleo) e gasolina natural, 132 mil m 3 naquele ano. Durante toda a dcada de 1960, este foi o nico empreendimento a aproveitar o gs natural no pas. Em meados daquela dcada, a expanso da produo agrcola aumentou de forma significativa a demanda por fertilizantes enquanto a unidade de produo paulista, nica que fabricava amnia, cido ntrico e nitrato de clcio, enfrentava problemas em seus compressores, com os catalisadores importados e com a falta de matrias-primas, no conseguindo assim atender as necessidades do pas. Na indstria petroqumica, o gs de sntese insumo para a produo de amnia e uria que, por sua vez, so a base para a produo dos fertilizantes nitrogenados. Esta tipicamente uma utilizao no energtica do gs natural, onde ele provou ter grande vantagem frente a seu principal concorrente: o gs derivado da nafta. A experincia norte-americana a propsito inquestionvel: o setor qumico fundou sua competitividade justamente sobre o aproveitamento do gs natural, diferentemente da indstria europia e japonesa que se apoiaram na carboqumica no incio e no aproveitamento da nafta, aps a II Guerra Mundial. Partindo destas constataes e da crescente disponibilidade de gs natural nos campos do Recncavo, em 1965, a Petrobras decidiu construir uma fbrica de amnia e uria na Bahia, trs anos depois criou a Petroquisa, sua maior subsidiria no setor por duas dcadas e, em 1969, comeou a construo da segunda unidade de processamento de gs natural no Municpio de Candeias. Estavam postas as bases para o surgimento, na dcada seguinte, do plo petroqumico no Nordeste. Em 1970, fora dos campos de petrleo, a utilizao do gs natural estava restrita s instalaes da Petrobras e algumas subsidirias recm criadas no Estado da Bahia. O consumo total era de 1 milho de m3/dia: 675 mil eram reinjetados, 195 mil eram consumidos no campo mesmo, como fonte de calor, 105 mil abasteciam a UPGN de Pojuca

60

e apenas 25 mil eram utilizados para outros fins. A inaugurao, em 1971, da nova planta de gasolina natural (com capacidade para tratar 2 milhes de m 3/dia) permitiu aumentar consideravelmente e ao mesmo tempo o fornecimento de combustveis lquidos, de gs liqefeito de petrleo e de gs natural seco. Assim, a disponibilidade de gs natural para a petroqumica, a siderurgia e como fonte de calor para outras indstrias alcanou 142 mil m3/dia. O substancial crescimento da procura era resultado do comeo da produo de amnia e uria no novo Conjunto Petroqumico da Bahia, depois Petrofrtil. Era o incio da implantao do II Plo Petroqumico brasileiro.22 importante lembrar que, como tratou o captulo II deste livro, por trs do domnio, tanto do carvo, quanto do petrleo, existe um fenmeno de trancamento em torno de uma trajetria tecnolgica, denominado lock in pela moderna teoria sobre a economia da inovao. A natureza tcita da aprendizagem explica um processo de retroalimentao em torno de uma alternativa tcnica que carreia uma quantidade suficiente de recursos, primeiro para pesquisa e desenvolvimento e em seguida para a instalao das infra-estruturas produtivas, de transporte e vendas, que acaba por garantir uma significativa

22

MARCUS ALBAN SOARES (1986) assim descreve a montagem do Plo Petroqumico no Nordeste: A concepo da estrutura produtiva do plo da Bahia era bem mais complexa que a do plo de So Paulo. No bastava planejar uma central de matrias-primas e articular alguns empreendimentos de segunda gerao para a sua viabilizao.(...) era necessrio montar uma estrutura produtiva que de alguma forma compensasse as desvantagens frente ao reduto privado paulista. A soluo adotada foi montar um complexo altamente aglomerado, integrado e verticalizado (dentro da petroqumica) ampliando ao mximo as economias de escala, viabilizando sistemas de transportes contnuos intra-unidades industriais e possibilitando a exportao de produtos (para o Centro-Sul) j no estgio final e, portanto, com grande valor agregado, o que diminua a importncia relativa dos custos de transporte. Essa concepo ... levou ao planejamento de uma central de matrias-primas integrada com toda uma gama de plantas, envolvendo a rvore petroqumica at seu estgio final (implantada em um mesmo espao fsico). A integrao se d fisicamente atravs de tubovias que interligam as diversas plantas, possibilitando a utilizao de processos contnuos interunidades industriais, transformado todo o complexo em um sistema produtivo quase que nico. Alm disso, de modo a ampliar ainda mais as economias de escala, foram planejadas mais duas centrais, centralizando a produo e os servios de utilidades (gua, vapor, energia eltrica e gases industriais) e manuteno. Observe-se que, embora planejado, a implantao do plo baiano no logrou desenvolver um conjunto de indstrias de transformao dos petroqumicos produzidos no local. 61

renda de situao23. Em razo tambm da irreversibilidade dos investimentos energticos, esta renda s tender a se deteriorar no longo prazo. O incio do aproveitamento do gs natural no Brasil, como foi revisto nesta seo, reflete com bastante nitidez os condicionantes tcnicos de sua utilizao. Seu potencial de consumo extremamente elevado desde que, primo, existam jazidas prximas aos consumidores, secundo, demonstre ser pelo menos to eficiente quanto o petrleo na produo de hidrocarburantes ou petroqumicos e, tercio, consiga vencer a resistncia inicial dos petroleiros. Como ser visto na seo seguinte, no Brasil, estas condies s iro se realizar por completo, a partir da dcada de 1980.

IV.3 EVOLUO DO CONSUMO NAS LTIMAS TRS DCADAS NO BRASIL

A partir das informaes do Balano Energtico Nacional (MME, 2000) possvel acompanhar a evoluo da utilizao do gs natural nos ltimos trinta anos. Pelos dados do Balano, o consumo pode ser dividido em quatro grandes categorias: no energtico (basicamente petroqumico e siderrgico), setor energtico (UPGNs, refinarias e uma parte ainda insignificante de gerao eltrica), setor industrial (todas as demais indstrias) e outros (que inclui os consumos residenciais, comerciais, em transporte e pblicos). A composio do consumo de gs natural (em tep/ano), segundo estas categorias, entre 1970 e 1998, apresentada no grfico 23. Por sua vez, a decomposio do consumo industrial, segundo o setor de atividade (em m3/dia), mostrada no grfico 24.

23

A definio de W. BRIAN ARTHUR (1989) para o fenmeno de trancamento esclarecedora: Modern, complex technologies often display increasing returns to adoption in that the more they are adopted, the more experience is gained with them, and the more they are improved. When two or more increasing-return technologies compete then, for a market of potential adopters, insignificant events may by chance give one of them an initial advantage in adoptions. This technology may them improve more than the others, so it may appeal to a wider proportion of potential adopters. It may therefore become further adopted and further improved. Thus a technology that by chance gains an early lead in adoption may eventually corner the market of potential adopters, with the other technologies becoming locked out. Of course, under different insignificant events unexpected successes in the performance of prototypes, whims of early developers, political circumstances a different technology might achieve sufficient adoption and improvement to come dominate. Competitions between technologies may have multiple potential outcomes. 62

GRFICO 23: COMPOSIO DO CONSUMO DE GN (103 tep/ano)

5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 1970 1975 1980 no energtico 1985 energia 1990 industrial outros 1995 1998 insumo de produo para petroqumica e siderurgia insumo energtico para produo de combustveis insumo energtico para produo industrial energia para residncia, comrcio e transporte

Fonte: MME (1999).

GRFICO 24: CONSUMO INDUSTRIAL DE GN (milhes de m3/dia)

3500

3000

dcada de 1990: forte diversificao do consumo industrial

2500

2000

1500

a partir de meados da dcada de 1980, novos e importantes clientes industriais: papel e celulose, alimentos e bebidas, cermica, minerao e textil a qumica e a siderurgia so os primeiros consumidores industriais

1000

500

0 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

qumica

e ao

celulose

e bebidas

cermica

e pelotizao

e outros metais

ferro liga

textil

cimento

outros

Fonte: MME (1999).

A instalao da segunda UPGN brasileira, em 1971, como foi visto, aumentou consideravelmente a disponibilidade de gs seco permitindo seu aproveitamento pelas indstrias baianas. Por quase dez anos, os clientes petroqumicos e siderrgicos sustentaram o crescimento da demanda por gs no pas. Observa-se, no grfico 24, que o consumo

63

siderrgico aumentou desde o incio da dcada, enquanto o consumo petroqumico teve um sensvel incremento a partir de 1976/77, em razo da plena operao do Plo de Camaari. Alm das plantas de UPGNs e dos campos de petrleo, estas eram as nicas utilizaes do energtico. Os dois choques do petrleo, as elevadas taxas de crescimento do PIB, o desequilbrio na Balana Comercial, combinados com a descoberta de ocorrncias de gs natural em vrios estados nordestinos, no Esprito Santo e no Rio de Janeiro, marcaram a dcada de 1970. Com bastante retardo comparado a outras fontes que, ao longo da segunda metade daquela dcada, foram objeto de programas especiais (petrleo, lcool, xisto e nuclear), o aproveitamento em escala nacional do gs natural s foi iniciado, de fato, a partir de 1980. O reflexo do programa de instalao de UPGNs, durante a dcada de 1980, pode ser observado pelo grfico 23. J em 1985, a demanda por gs natural como insumo de produo de combustveis equiparava-se s demandas das indstrias petroqumica e siderrgica, ao mesmo tempo em que a maior disponibilidade de gs seco viabilizava a expanso das vendas para outros setores industriais. Alm disso, durante a primeira metade da dcada de 1980, o consumo total mais que dobrou, passando de 860 mil para mais de 2,17 milhes de tep por ano. Em 1987, a ampliao da unidade de REDUC Refinaria da Petrobras, localizada no municpio de Duque de Caxias, no Estado do Rio de Janeiro , foi decisiva para a diversificao dos clientes industriais e para deslanchar o mercado no Sudeste do pas. Assim, em 1990, a utilizao do gs como insumo energtico para produo industrial tornou-se o maior segmento de consumo, superando a produo de combustveis e as utilizaes no energticas. Os novos clientes foram maioritariamente setores intensivos em energia: indstrias do vidro e da cermica, papel e celulose, alimentos e bebidas, cimento e metais no ferrosos, minerao e pelotizao. Interessa, neste sentido, perceber que, em todos, o peso da energia decisivo para os custos finais e a seleo correta pode significar a viabilidade ou no do projeto. Os fornos, fornalhas, estufas, caldeiras, secadores, autoclaves, calandras e maaricos so equipamentos que, nestas indstrias, podem ser abastecidos por eletricidade, leo combustvel, carvo e tambm gs natural. Este ltimo, por ser limpo, no entope os dutos e injetores, alm de poder ser

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queimado diretamente, obtendo-se uma combusto completa. Nas indstrias de vidro, cermica, alimentos e bebidas, estes fatores so determinantes na seleo da fonte de energia, uma vez que a qualidade final do produto diretamente afetada. Enfim, na medida em que est acessvel em presses e volumes elevados e a preos competitivos, para os grandes consumidores em qualquer segmento produtivo, o gs natural apresenta algumas vantagens indiscutveis: menores imobilizaes em equipamentos e custos operacionais, maior rendimento energtico, relativamente fcil acesso a grandes potncias, inexistncia de armazenagem e reduzida emisso de poluentes. Com todos esses atrativos, a partir do momento em que esteve disponvel nos grandes centros industriais do pas, o gs natural alcanou clientes nos mais diversos setores de atividades. A partir de 1990, foi acentuado o crescimento da demanda por gs natural dos segmentos industriais no discriminados pelo Balano Energtico Nacional. A retomada da economia aps 1992 e a volta do investimento estrangeiro, aps o ajuste monetrio de 1994, contriburam de maneira significativa para esta diversificao. Finalmente, encontram justificativa e financiamento os projetos de instalao de novas plantas industriais; mais importante quanto questo energtica, a partir de ento, o fornecimento de gs natural passa a ser considerado uma alternativa para os projetos 24. Viabilizados pela implantao das UPGNs, durante a dcada anterior, e pela rpida expanso da malha de gasodutos, tambm no mesmo perodo (vide captulo anterior deste livro), este contnuo crescimento da procura e sua progressiva diversificao demonstram que o gs natural passa a dispor de vantagens suficientes para justificar sua penetrao em todo tecido industrial25.
24

E no foram poucas as grandes plantas que optaram pelo gs natural: a usina capixaba da Aracruz de papel e celulose, as novas fbricas de bebidas da Schincariol e da Coca Cola em So Paulo e a fbrica da Brahma no Rio de Janeiro, as plantas qumicas da Union Carbide e da Carbocloro tambm em So Paulo, a Companhia Siderrgica Paulista (Cosipa), a unidade da Gerdau e a Casa da Moeda em Itagua e, ainda no Rio, mais recentemente, o parque grfico do Jornal O Globo e o conjunto cinematogrfico Projac, tambm das Organizaes Globo, formam um universo de novos clientes que merece ser estudado com mais profundidade. 25 Tudo indica que o gs natural conseguiu capturar no somente os novos projetos, mas tambm as ampliaes e, por fim, a partir da converso, conquistou consumidores tradicionalmente abastecidos por outros combustveis. O principal atingido foi o leo combustvel. O exemplo da Cosipa ilustrativo: entre 1993 e 1998, foram substitudas 100 mil toneladas de leo, de forma que a participao deste no consumo energtico da empresa cai de 6% para 1,1%, enquanto a participao do gs natural salta de zero para 7,6%. O fenmeno foi observado tambm na maior parte das usinas siderrgicas e metalrgicas dos estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais, fazendo com que a participao do gs na siderurgia brasileira passasse de 1% em 1980, para 2% em 1990 e 4,1% em 1997, duas vezes a participao do leo combustvel. Vale notar que, na siderurgia do Sudeste, o gs natural no penetrou como redutor, funo ainda exercida pelo coque de carvo 65

Ainda durante a dcada de 1990, a mais notvel novidade foi o surgimento do consumo de gs natural fora dos setores de transformao. O fenmeno pode ser observado com o auxlio da tabela 8, onde decomposta a categoria outros, incluindo o consumo em transporte, pblico, comercial e residencial. Muito tardiamente, o gs natural penetrou nesses mercados. So demandas tipicamente urbanas que s surgem no final da dcada de 1980 e aumentam de modo sustentado durante a primeira metade da dcada seguinte. Entre 1996 e 1998, pode-se constatar uma ruptura nesta tendncia de crescimento. Constata-se tambm que o consumo residencial cresceu com respeitvel velocidade at 1997, embora esteja concentrado em apenas duas cidades (Rio de Janeiro e So Paulo). A expanso desta demanda foi responsvel por parte significativa do incremento desta categoria de outros consumidores. Como resultado, em 1998, as residncias respondiam por metade da demanda do segmento. TABELA 8: DECOMPOSIO DO CONSUMO DO SEGMENTO OUTROS (em mil tep)
ANO
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 Fonte: MME, 1999. 21 39 42 31 40 31 3 2 2 2 1 2 2 1 3 3 5 5 8 5 1 2 2 9 13 26 37 71 37 2 4 5 5 17 26 45 62 69 62

TRANSPORTE

PBLICO
1

COMERCIAL

RESIDENCIAL
1

A penetrao do gs natural no setor de transporte e no setor comercial tambm esteve concentrada nas mesmas duas cidades (Rio de Janeiro e So Paulo) e, em ambas, o crescimento relativamente rpido, em curto espao de tempo e de forma simultnea, est relacionado existncia de uma rede de distribuio de gs manufaturado necessitando apenas de adaptaes para movimentar o gs natural. Contudo, o menor crescimento destes
mineral, mas sim como fonte de calor. 66

clientes urbanos, durante a segunda metade da dcada de 1990, esteve relacionado saturao do processo inicial de substituio e, a partir deste estgio, necessidade de realizao de importantes investimentos adicionais para a expandir a capacidade de distribuio. Esta desacelerao, entre 1997 e 1998, refletiu a forte reduo dos investimentos e gastos das companhias estaduais de distribuio do Rio de Janeiro e de So Paulo que, naquele momento, estavam sendo enxugadas para futura alienao. Alm disso, deve ser ressaltado que o custo de acesso para estes clientes urbanos ao gs natural extremamente elevado em razo da inexistncia de redes urbanas de distribuio de gs encanado, o que explica o retardo de seu consumo em relao ao consumo do setor industrial e sua expanso em um nmero muito reduzido de municpios. Contudo, so estes consumidores urbanos que poderiam ter os maiores benefcios sociais da utilizao do gs natural e so tambm aqueles que esto dispostos a pagar mais para obt-los, em razo do preos das outras alternativas energticas. por isso que, juntamente como a utilizao trmica, a expanso destes mercados atualmente marginais significar um salto qualitativo para o Brasil em todos os sentidos energtico, econmico e social e esse salto ser, sem dvida, o maior desafio para a indstria do gs natural.

IV.4 PRINCIPAIS DETERMINANTES DA DEMANDA BRASILEIRA

Embora ainda bastante agregada, a decomposio da demanda brasileira por gs natural, feita at aqui, permite identificar os fatores determinantes do seu crescimento ao longo dos ltimos trinta anos. Ser possvel, posteriormente, avaliar a qualidade das extrapolaes e projees estatsticas feitas em cima de dados mensais, ou anuais, e principalmente corrigi-las luz de suas dinmicas histricas. Os grficos a seguir reproduzem a evoluo das trs grandes categorias de consumo definidas anteriormente, ficando de fora apenas a categoria outros, analisada acima. O consumo no energtico do gs natural (grfico 25) cresceu sem interrupes at o final da dcada de 1980. Em 1989, verificou-se o maior consumo do perodo e, a partir de ento, as oscilaes passaram a ser freqentes, finalmente sobressaindo a tendncia de diminuio da procura. A dinmica positiva, at 1989, explicada pela implantao da

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petroqumica e da siderurgia baiana e, em bem menor medida, pelo surgimento de algumas instalaes aproveitando o gs natural no Rio de Janeiro durante a dcada de 1980. No perodo seguinte, de 1989 a 1998, a reduo da procura por gs natural refletiu o fraco desempenho da petroqumica nacional, que resultou na queda das exportaes, das vendas internas e no aumento significativo das importaes. GRFICO 25: EVOLUO DO CONSUMO NO ENERGTICO DO GS NATURAL (em 103
tep)

1200 1088 1000 800 10^3 tep 600 400 200 0 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998

Fonte: MME (2000).

Associadas, a privatizao e a abertura do mercado desarticularam um segmento industrial que, aps sua implantao, entre 1972 e 1979, teve de enfrentar a dcada perdida no Brasil. Isto representou um srio limitador para o setor gasfero brasileiro, que tem clientes em simplesmente todas as atividades produtivas sendo, portanto, extremamente sensvel ao desempenho macroeconmico e conjuntura. Em maro de 1990, na primeira Medida Provisria do novo governo, as empresas petroqumicas do sistema Petrobras foram includas no movimento inicial de alienao do patrimnio pblico. O parcelamento dos ativos para venda (com o objetivo de maximizar as receitas) gerou distores que, dez anos depois, ainda impedem sua necessria reestruturao e a conseqente recuperao. Antes integradas em torno da empresa estatal de petrleo, as firmas petroqumicas passaram a ser controladas por diferentes grupos privados nacionais e estrangeiros, sem que o Estado se retirasse totalmente, formando um intrigante jogo de participaes cruzadas que s fez encarecer a coordenao das atividades industriais e inviabilizar os compromissos e
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estratgias de longo prazo. O maior complicador neste contexto deriva de uma estrutura industrial apoiada em plantas monoprodutoras, com escalas de produo insuficientes e sem qualquer integrao com as unidades fabris a montante e a jusante de suas atividades. Em absoluto contraponto em relao constituio dos plos petroqumicos e histria do setor em todo o mundo, naquele instante, em 1990, a interveno estatal determinou o fim das economias de escala, envergadura e integrao fatores capitais para a reduo dos custos de produo, que foram duramente conquistados no decorrer das dcadas de 1960 e 1970. Nestas condies e sendo confrontada repentinamente concorrncia dos produtos estrangeiros, a partir de 1990, a indstria petroqumica nacional perdeu espao dentro e fora do pas e o consumo no energtico do gs natural acompanhou esse movimento. A reverso desta tendncia depende de dois fatores essencialmente: da recomposio do controle acionrio dos ativos e do sucesso na implantao do Plo Gs Qumico do Rio de Janeiro. Em ambos os projetos, o Estado brasileiro, por intermdio do MME, do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico e Social) e da Petrobras, ainda dispe da capacidade de deciso e dos instrumentos necessrios para realizar a estratgia definida de reestruturao. Esta estratgia depende, no entanto, de amplo consenso: primeiro entre os acionistas privados e, em seguida, entre os partidos polticos que sustentam o atual governo. O comportamento do consumo destinado produo de energia (grfico 26) foi determinado por outros fatores, o que resultou em uma evoluo diferente, sobretudo a partir da ltima dcada. De fato, da srie de UPGNs construdas durante os anos 80, a ltima grande planta foi instalada no complexo de Cabinas, no Municpio de Maca, em 1997. Em todo o perodo analisado, para fins de produo de energia, o propulsor do aproveitamento do gs natural foi a produo de combustveis (GLP e gasolina) que possuam, por um lado, preos elevados e, por outro, um impacto considervel, tanto nas contas externas, quanto no custo de vida. Ademais, existe uma clara sinergia para uma empresa petrolfera em vender gs natural ou produtos petroqumicos. So processos em fluxo contnuo que encadeiam transformaes fsico-qumicas, iniciadas com o petrleo e o gs natural e encerradas no produto final: gasolina, GLP, formaldedos, polmeros, adubos etc.. GRFICO 26: EVOLUO DO CONSUMO ENERGTICO DE GS NATURAL (em 103 tep)

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1400 1200 1000 tep x10^3 800 600 400 200 0

72 74 76 80 82 84 90 92 70 78 86 88 94 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 96

1261

910

Fonte: MME (2000).

Em resumo, no Brasil, o incremento inicial da utilizao do gs na petroqumica, assim como na prpria indstria do petrleo, decorreu do menor custo de acesso ao energtico e do benefcio imediato auferido pelo seu aproveitamento. No caso da Petrobras, todas as atividades estavam articuladas em uma mesma corporao e a capacidade de financiamento no era uma restrio para o conjunto de firmas, pelo menos at meados da dcada de 1980. A partir da, s limitaes de investimento impostas pelo controle do dficit pblico, somou-se o aprofundamento da recesso econmica da dcada de 1980, que culminou com a crise de 1990/92, como bem reflete a curva consumo energtico do gs natural (grfico 26). Mais recentemente, a retomada da procura por gs resulta da forte expanso do PIB entre 1993 e 1997 e da construo da UPGN de Cubato, em 1993, e de mais uma planta em Maca, em 1997. No obstante, no mdio prazo, o crescimento da procura por gs natural para fins de transformao energtica ser um componente fundamental para explicar o comportamento da demanda total, menos devido ao consumo destinado produo de gasolina e GLP e, mais, em funo do consumo destinado gerao eltrica. Assim, o principal fator a determinar o comportamento futuro do consumo de gs natural no pas ser o maior ou menor sucesso do programa termeltrico.

19

98

70

GRFICO 27: EVOLUO DO CONSUMO INDUSTRIAL DE GS NATURAL (103 tep)

3000 2500 2742

2000 tep x 10^3 1500 1000

500 0
19 70 19 72 19 74 19 76 19 78 19 80 19 82 19 84 19 86 19 88 19 90 19 92 19 94 19 96 19 98

Fonte: MME (2000).

Finalmente, entre os trs principais segmentos consumindo gs natural, aquele que apresenta a maior constncia em seu crescimento a demanda industrial por fonte de calor. Como se pode observar no grfico 27, o crescimento foi ininterrupto. Nem o impacto da prolongada estagnao durante a dcada de 1980, nem o impacto da profunda crise entre 1990 e 1992 foram captados pelo consumo industrial de gs. A nica vez em que o consumo no aumentou foi entre 1997 e 1998, precisamente nos ltimos dois anos da srie, em razo, no s, da recente retrao interna, mas tambm, das limitaes na oferta do gs natural, principalmente quanto capacidade de distribuio e vendas. A dinmica observada, alm de evidenciar a capacidade do gs em competir com o leo combustvel, assegura que, naqueles mercados onde o gs ainda no penetrou, Sul e Centro-Oeste, sua expanso deve seguir ritmo semelhante ao verificado at 1996. Em compensao, nos mercados mais antigos (Nordeste e Sudeste), grande parte do potencial inicial de substituio j foi realizado e seu crescimento deve acompanhar o desempenho industrial de cada estado da federao e depender dos investimentos na expanso das redes de distribuio em cada regio. Assim, aps serem analisados o perfil da demanda por gs natural e a estrutura de oferta deste energtico no Brasil, faz-se necessria, para facilitar o entendimento da questo regulatria brasileira, uma discusso acerca dos aspectos regulatrios da indstria de gs em alguns pases no mundo. A esta tarefa se prope o prximo captulo deste livro.

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V.

REGULAO INTERNACIONAL DA INDSTRIA DE GS NATURAL

A estrutura de mercado da indstria de gs natural em diversos pases vm

sofrendo modificaes introduzidas pelos prprios governos, com a inteno de aumentar sua eficincia atravs da introduo de um maior grau de concorrncia nos mercados. Estas mudanas tm um impacto evidente no marco regulatrio da indstria. As experincias dos Estados Unidos e da Inglaterra so referncia para processos de desregulamentao no resto do mundo, sendo revisadas nas sees 1 e 2 deste captulo, respectivamente. Em geral, a atividade de transporte a que sofre mais impacto quando submetida concorrncia, por ser o segmento da cadeia mais sujeito s especificidades de monoplio natural (vide captulo II deste livro). A principal concluso que necessria a existncia de um rgo regulador (normalmente, governamental) para assegurar a introduo da concorrncia e proteger os interesses do consumidor. Mudanas na esfera politco-econmica dos pases tambm impactam a regulao, como por exemplo a integrao de blocos econmicos em curso na Europa e na Amrica do Sul. Existe em comum uma necessidade de criao de princpios gerais que guiem os mercados de gs natural de forma a viabilizar a integrao econmica pretendida nestes dois grupos, reduzindo a incerteza e garantindo a concorrncia no discriminatria, seja entre empresas, seja entre os pases. A Diretiva da Unio Europia e seus princpios para a indstria de gs, no que se refere ao livre acesso, so discutidos na seo 3. No mbito do Mercosul, existe uma tentativa similar de uniformizao de legislao, descrita na seo 4. Por fim, feita uma reviso de metodologias de tarifao de transportes, essenciais ao processo de abertura do setor, garantindo a no discriminao dos agentes no livre acesso aos gasodutos.

V.1

HISTRICO DA REGULAO DO LIVRE ACESSO NOS ESTADOS UNIDOS.

Anteriormente s mudanas ocorridas na dcada de 80, a indstria de gs norteamericana era dividida em produtores, transportadores, distribuidores e consumidores finais. Os produtores vendiam o gs para as empresas transportadoras que, ento, vendiam
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o produto s empresas distribuidoras e aos consumidores finais. Os transportadores se encarregavam dos servios de transporte e da venda do gs (as duas atividades englobadas). Em 1935, um estudo do Federal Trade Commission (FTC) identificou a existncia de conduta anti-competitiva e preos abusivos no segmento de transporte e comercializao interestadual. Seguindo a avaliao do FTC, o congresso promulgou, em 1938, o Natural Gas Act (NGA) que tratava da regulao do transporte e comercializao interestadual de gs natural. No entanto, at 1938, a regulao da indstria de gs era responsabilidade das autoridades estaduais e locais, as quais elaboravam os regulamentos que norteavam a atuao de produtores e distribuidores. A atividade de transporte e comercializao interestadual no era regulada nem pelos estados nem tampouco pela Unio. Aps a Segunda Grande Guerra, a regulao da indstria do gs nos Estados Unidos foi marcada basicamente por dois temas: o controle sobre os preos do energtico na boca do poo e as tentativas de promover o acesso de terceiros a rede de transporte. Nos anos subsequentes criao do NGA, verificou-se uma ampliao do escopo da regulao no sentido de maior controle sobre os preos de gs negociados entre produtores e transportadores. Ao longo dos anos, a fixao do preo do gs na boca do poo para a comercializao inter-estados em patamares demasiadamente baixos, que no cobriam os custos de explorao e produo das companhias produtoras, impossibilitou um crescimento adequado da oferta norte-americana de gs e acabou por reverter a expanso do uso do produto no pas. Logo, o gs natural passou a ser visto como um recurso escasso e seu racionamento levou extenso do controle de preos tambm ao mercado intraestadual. Diante das graves distores, iniciou-se, em 1978, a partir da aprovao do Natural Gas Policy Act (NGPA) um processo de desregulamentao gradual dos preos na boca de poo. Com o fim da regulamentao dos preos, em 1980, a situao se inverteu. O aumento dos preos levou a um incremento da oferta em um contexto onde j se verificava um forte decrscimo da demanda. De 1972 a 1986, o consumo caiu a menos de trs quartos do pico atingido em 1972, dando origem a um excedente de produto: chamada bolha de

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gs. Em 1989, o Natural Gas Wellhead Decontrol Act removeu os ltimos controles sobre os preos na boca do poo. No que se refere ao livre acesso de terceiros aos gasodutos, o debate em torno do tema iniciou-se juntamente com o estabelecimento da Federal Power Commission (FPC) nos anos 30. A proposta inicial consistia em reduzir o poder de mercado dos transportadores interestaduais atravs da introduo do modelo do carregador comum. Nesse modelo, a capacidade de transporte seria alocada por leilo e/ou rateio entre os carregadores interessados. Esperava-se, assim, que, com o livre acesso aos dutos, os segmentos da produo e comercializao pudessem funcionar em um regime de maior concorrncia e eficincia. Os transportadores se opuseram proposta de um modelo baseado na figura do carregador comum e defenderam uma outra que os protegesse da competio no segmento da comercializao. O tema do livre acesso aos gasodutos ressurgiu de forma concreta em 1985 com a aprovao da Order 436, que tinha como objetivo central a implementao do livre acesso no discriminatrio aos dutos como forma de limitar o poder de mercado dos transportadores. No entanto, a tentativa de implementao do livre acesso atravs desta Order no foi totalmente bem sucedida. As companhias transportadoras continuavam exercendo grande poder de mercado atravs do tratamento privilegiado de suas empresas afiliadas e coligadas. Essa conduta dava-se atravs do fornecimento de um servio de transporte de melhor qualidade s empresas afiliadas em detrimento de terceiros interessados. Com a edio da Order 497, editada em 1988, a FERC (Federal Energy Regulatory Commission) visou a uniformizao das transaes realizadas entre carregadores, afiliados ou no26. A regulamentao estabeleceu padres de conduta e requerimento de informaes que deviam ser fornecidos Comisso, para que esta se tornasse mais apta na fiscalizao e preveno de tratamentos discriminatrios.

26

Segundo a Order 497, uma empresa afiliada que controla ou controlada. Por sua vez, controle inclui, mas no se limita posse direta ou indireta da autoridade decisria da empresa. Uma participao de 10% ou mais nas aes ordinrias (com direito a voto) caracteriza uma situao de controle. Note-se, contudo, que, de acordo com a parte 284 da Order 436, as divises de comercializao de empresas transportadoras so tambm consideradas afiliadas. 74

Enfim, em 1992, deu-se um novo passo na direo da promoo da competio na comercializao de gs natural. Com a promulgao da Order 636, a FERC visava o cumprimento de trs objetivos principais: i) Melhorar a competitividade na estrutura industrial do gs, de forma a passar para os consumidores finais os benefcios gerados pela liberao dos preos na boca de poo. Mais especificamente, a nova regulamentao era necessria para proteger os consumidores do exerccio do poder de monoplio das transportadoras; ii) Equalizar a qualidade do servio de transporte prestado pelos transportadores suas companhias afiliadas e para terceiros interessados; iii) Reestruturar o mercado de maneira a tornar transparente e bem definido cada elemento presente na composio dos preos do gs natural. De acordo com a FERC, a eficincia do mercado gasfero s poderia ser atingida, quando compradores e vendedores pudessem identificar cada elemento componente do preo do produto adquirido ao longo de toda cadeia, de forma que pudessem escolher aqueles servios que maximizassem seu bem-estar. Para alcanar estes objetivos, foram promulgadas uma srie de regras e procedimentos, destacando-se entre os mais importantes: i)Converter os contratos que combinavam servio de transporte e venda de gs existentes em contratos separados para transporte e comercializao e direcionar as companhias transportadoras para estabelecer pontos de venda o mais prximo possvel dos campos produtores; ii) Requerer que os transportadores oferecessem servios de qualidade equivalente para qualquer carregador, fosse ele um associado/afiliado ou no; iii) Classificar as infra-estruturas de armazenagem controladas pelas transportadoras interestaduais como infra-estruturas de transporte e, assim, requerer que transportadores disponibilizassem tais infra-estruturas para o livre acesso de terceiros; iv) Fixar a metodologia contbil que deve ser usada pelos transportadores para a classificao de seus custos variveis e fixos, para adequ-los aos clculos tarifrios da FERC.

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Em suma, o carter de monoplio e monopsnio das companhias transportadoras foi sendo enfraquecido gradativamente, atravs da introduo do livre acesso aos dutos terceiros interessados, bem como mediante a edio de medidas que coibiam a ao discriminatria por parte das transportadoras e promoviam a criao de um mercado secundrio no qual os usurios dos dutos de transporte poderiam revender sua capacidade contratada.

A REGULAO DOS GASODUTOS EM REAS DE PRODUO

O Natural Gas Act (NGA) e o Outer Continental Shelf Lands Act, esse ltimo aprovado em 1988, deram FERC o poder de agir como regulador na questo de livre acesso de terceiros aos gasodutos de transporte dentro e fora da Plataforma continental. De acordo com o NGA, estariam fora da jurisdio da FERC, as atividades de produo e coleta do gs natural. Tais reas seriam responsabilidade dos Estados. A atividade de coleta compreende a movimentao de pequenas quantidades de gs atravs de gasodutos com dimetro reduzido. Esses dutos, geralmente, operam sob baixa presso, conectando diferentes poos produtores e estendendo-se por pequenas distncias. Antes de entrar na rede de transporte de alta presso, o gs, que movimentado dentro da rede de coleta, deve ser tratado, medido e comprimido. A figura 1 abaixo identifica as diferentes instalaes de transporte do gs natural desde s reas de produo at a linha de transporte principal. FIGURA 1: INSTALAES DE TRANSPORTE DE GS NATURAL

Gasoduto Principal

Linhas de Coleta Compressor

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Alm disso, nota-se que o mesmo ocorre com as plantas de processamento que servem para retirar as parcelas pesadas do gs natural e remover impurezas. Caso as plantas sejam operadas em conexo com uma instalao de transporte de alta presso, essas sero reguladas pela FERC. Na esfera da FERC, existe um procedimento para classificar se uma instalao presta-se a atividade de transporte ou de coleta e produo. Ou seja, esse procedimento definir se a instalao est ou no sob a jurisdio da agncia federal. Dependendo do veredicto, a FERC aplica, ou no, os pressupostos do livre acesso a determinada instalao. O teste efetuado pela FERC chamado de "teste da funo primria da instalao" e leva em considerao uma srie de fatores, tais como: i) O dimetro e extenso do conduto; ii) A extenso da instalao a partir do epicentro do campo de explorao; iii) A configurao geogrfica da instalao; iv) A localizao dos compressores e plantas de processamento; v) A localizao dos poos em torno ou como parte da instalao; vi) A presso de operao da instalao. Esses critrios no so exclusivos, podendo a FERC adotar outros fatores no estritamente fsicos, como, por exemplo, o propsito da instalao, a sua localizao, sua operao, a atividade do proprietrio da instalao e se o julgamento consistente com os objetivos do NGA e do NGPA. O Outer Continental Shelf Lands Act (OCSLA), por seu turno, cobre os servios e as instalaes de gs localizadas na plataforma continental. Nessa regulamentao, ficou estabelecido que a FERC teria responsabilidade em garantir que o transporte de gs de terceiros nos gasodutos localizados dentro da plataforma fosse efetuado de forma no discriminatria e obedecesse princpios favorveis competio. Na sua seo 5(e), o OCSLA estabelece que os transportadores movimentem o gs produzido na plataforma continental de forma no discriminatria e nos volumes determinados pelo FERC em consulta com a Secretaria de Energia. Os princpios que regem esse transporte so o do acesso livre e no discriminatrio de carregadores proprietrios ou no.

77

Existem, contudo, algumas instalaes que podem excetuar-se do controle da FERC como identifica o OCSLA. Tais instalaes so as chamadas linhas de alimentao, que so definidas como: "gasodutos que conectam instalaes onde o leo e o gs so coletados ou separados, desidratados ou processados". A FERC pode, nesses casos, liberar tais dutos de obedecerem os requisitos do OCSLA. Ou seja, tais linhas de alimentao no estariam compulsoriamente submetidas ao regime de livre acesso. Em 1989, ocorreram disputas entre a FERC e os agentes do mercado (produtores), como a disputa com a EP Operating Co., em conseqncia da aplicao do teste de enquadramento de instalaes de coleta e produo pela FERC. Essa disputa, que levou reviso da deciso inicial, suscitou uma iniciativa de reviso da poltica para tais instalaes. O objetivo da reviso era examinar a relevncia da aplicao do "teste de funo primria", tendo em vista a controvrsia ocorrida e mudanas tecnolgicas e geolgicas na produo. Esse tema foi submetido a comentrios do pblico, juntamente com outras questes mais amplas relacionadas necessidade ou no da regulao. Na deciso da FERC, nota-se o objetivo de remover as incertezas quanto classificao de instalaes de produo e, consequentemente, do investimento em infraestrutura, principalmente nas reas mais remotas e de grande profundidade do Golfo do Mxico. Por exemplo, as instalaes que servem tais reas de produo podem possuir um perfil tcnico e operacional prximo do das instalaes, tradicionalmente, caracterizadas como de transporte, porm servem estritamente a produo e coleta. Para evitar classificaes que no correspondam realidade tcnico-econmica das instalaes, um ajuste foi feito na aplicao do teste da funo primria. Por outro lado, a FERC, a todo o momento, demonstrou a necessidade de regular as condies de acesso tendo em vista o poder de mercado dos transportadores de gs. Esse balizamento no foi alterado aps a considerao dos comentrios que levantaram diversas possibilidades e abordagens para a regulamentao. Em verdade, ficou estabelecido que um novo elemento ser analisado na avaliao de instalaes em reas de produo com profundidades maiores que 200 metros. Tais instalaes sero classificadas como de produo e coleta caso estejam localizadas at o ponto, ou pontos, de ligao potencial com os gasodutos da rede interestadual. A partir

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desse ponto, as instalaes sero analisadas de acordo com os critrios estabelecidos anteriormente reviso da matria27. De qualquer forma, verifica-se o propsito de alterar os critrios de classificao para contemplar o devido enquadramento das instalaes contidas em grandes projetos de explorao e produo em reas de grande profundidade. Ademais, a experincia norte-americana demonstra como a promoo de uma situao de efetiva concorrncia na comercializao de gs natural suscita a edio de vrias normas e controles que visam coibir prticas anti-competitivas por parte das empresas transportadoras.

V.2

HISTRICO DA REGULAO DO LIVRE ACESSO NA INGLATERRA

Desde os anos 40, a indstria do gs natural na Europa foi caracterizada pela

presena de grandes empresas estatais verticalmente integradas que atuavam em ambientes de monoplio garantidos em Lei. A partir dos anos 80, iniciou-se o processo reestruturao do setor que tem como objetivos bsicos: introduzir a concorrncia e aumentar a eficincia dentro do mercado de gs natural. Esse processo comeou pioneiramente na Inglaterra, com a privatizao da British Gas (BG) em 1986. A BG foi privatizada com a base de sua estrutura organizacional intacta i.e., a empresa continuou verticalmente integrada, com uma posio de monoplio na comercializao e transporte de gs, e de monopsnio na compra de gs dos produtores. A privatizao foi acompanhada por um novo conjunto de normas contidas no Gas Act de 1986. A nova regulamentao para o setor criou o Office of Gas Supply (OFGAS), entidade responsvel pela regulao da indstria do gs, e definiu as obrigaes referentes qualidade dos servios, regulamentao do fornecimento ao segmento cativo (residencial e servios) e natureza da concesso dos servios. O Gas Act dividiu o mercado de gs em duas categorias: um mercado regulado no qual a tarifa era fixada pelo OFGAS (consumidores com demanda inferiores a 25000 termais28 ao ano), e um mercado competitivo (consumo acima de 25000 termais ao ano)
27

Vale destacar que a FERC publica apenas critrios gerais, e no valores especficos para a classificao dos dutos, e que tal classificao feita caso a caso. 28 1 termal = 100.000 BTU. 79

onde no havia regulao tarifria. A BG assumiu o monoplio do mercado tarifado, sujeita a um preo teto29 estabelecido pelo regulador. Contudo, apesar da determinao do regulador de facilitar o acesso de terceiros s redes de transporte/distribuio, o poder de mercado da BG, que possua virtualmente todo o gs produzido nas plataformas continentais do Reino Unido, impossibilitava o surgimento de novos supridores. Mesmo usufruindo do livre acesso s redes, novos agentes no puderam entrar no mercado simplesmente porque o gs j havia sido contratado pela BG. Em 1988, a controvrsia em torno do poder de mercado da BG suscitou uma investigao da Monopolies and Mergers Commission (MMC)30. A MMC detectou a ocorrncia de prticas discriminatrias e o no repasse dos ganhos de produtividade aos consumidores. Os contratos realizados entre a BG e seus consumidores no mercado de tarifas no reguladas (o mercado de grandes consumidores) eram confidenciais e os preos eram negociados individualmente. De acordo com a MMC, estas prticas iam contra o interesse do pblico na medida em que: i) a BG se utilizava do mecanismo de subsdios cruzados em suas atividades, penalizando, do ponto de vista tarifrio, consumidores cativos ou aqueles com menor flexibilidade de troca de combustvel; ii) a BG podia derrubar qualquer concorrente pois fixava o preo do seu gs segundo uma anlise net-back, ou de acordo com as alternativas energticas ao gs, de forma que o gs oferecido por ela seria sempre a alternativa mais competitiva, impedindo a entrada de novos agentes; iii)a falta de transparncia na fixao de preos representava um aumento do risco associado aos negcios envolvendo o gs natural devido incerteza quanto a seu preo no futuro; iv) a recusa a suprir gs interruptvel para consumidores cujas alternativas eram o GLP ou eletricidade impunha custos adicionais a tais consumidores.

29

O primeiro preo teto se estendeu entre 1987 a 1992. A frmula adotada para correo dos preos era RPIX+Y, onde X a meta de crescimento de produtividade, inicialmente definida em 2%, Y o repasse do custo mdio de todas as compras de gs para os consumidores finais, e RPI um ndice de inflao. 30 A MMC um rgo judicante da esfera anti-truste, que arbitra conflitos entre os reguladores setoriais e as empresas. 80

Assim sendo, o relatrio da MMC sugeriu diversas medidas visando a efetiva introduo da competio no mercado de gs. Primeiro, props-se que a BG fosse obrigada a publicar uma tabela de preos que variasse de acordo com o volume, fator de carga e tipo de servio (interruptvel ou no) e no com o combustvel alternativo disponvel, como vinha sendo praticado at ento. Segundo, recomendou-se tornar efetivo o livre acesso. A BG deveria publicar mais informaes sobre os termos de acesso para que os competidores potenciais tivessem uma idia mais clara sobre os custos de transporte e distribuio. A terceira recomendao, finalmente, estava relacionada condio de monopsnio que dava BG o total controle sobre as compras de gs. A empresa comprava praticamente 100% do gs dos novos poos, de modo que os competidores potenciais tinham grandes dificuldades para efetivamente contratar a compra do gs. A MMC recomendou que fosse imposto BG um limite para contratao de gs em novas reas de produo. A empresa no poderia contratar mais do que 90% da oferta. Em 1991, aps uma reviso das condies de competio no mercado de gs pelo Office of Fair Trading (OFT), entidade responsvel pelo monitoramento das condies de concorrncia, medidas no sentido de aumentar a concorrncia foram implementadas. Apesar de 37% dos novos contratos de suprimento de gs natural no estarem sob o crivo da BG, a quase totalidade destes contratos dizia respeito s novas unidades de termeletricidade. O mercado de gs natural para outros fins que no a gerao de energia estava ainda fortemente concentrado nas mos da BG (93%). Entre as medidas propostas, o OFT, conjuntamente com OFGAS, introduziu um limite mximo de 40% participao da BG no suprimento do mercado industrial. Para atingir essa meta, a BG foi obrigada a passar clientes para os concorrentes. Em 1992, conflitos sobre a determinao da estrutura de preos entre OFGAS e BG, conduziram novamente o caso para apreciao da MMC. A posio da Comisso consistia agora em propostas mais radicais de reestruturao. Segundo a comisso, as aes previamente adotadas levaram o setor para um cenrio artificial, somente vivel devido medidas temporrias que restringiam a prpria habilidade da BG de competir. O principal ponto questionado era se a estrutura verticalmente concentrada da BG era consistente com um modelo de mercado competitivo. A percepo das autoridades anti-truste era de que, enquanto a rede de

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transporte/distribuio e o segmento de comercializao fossem controlados por uma mesma companhia, haveria sempre um incentivo latente a restringir o acesso aos concorrentes. Aps a investigao, a MMC fez as seguintes recomendaes: i) BG deveria vender o segmento da comercializao at 1997; ii) A faixa limite entre a tarifa regulada e a tarifa competitiva deveria ser reduzida para 1500 termais em 1997, e sua abolio deveria ser implementada em 2000-2002, a fim de introduzir a competio no suprimento do mercado domstico; iii) Transporte e estocagem deveriam estar sujeitos regulao de preos; iv) O fator X da metodologia de preo foi relaxado de 5% para 4%, a partir de 1994. No entanto, tais recomendaes da MMC, ao no serem legalmente coercitivas, podiam ser rejeitadas pelo governo, que era ainda livre para propor outras medidas. No caso da BG, a proposta de desverticalizao foi rejeitada. Ao invs, exigiu-se uma separao contbil entre o segmento transporte/estocagem e a comercializao. Assim, em 1996, a BG foi dividida em duas companhias: uma chamada Centrica que ficou responsvel pela produo, vendas e comercializao e a BG plc que recebeu os ativos de transporte e armazenagem. Dentro da estrutura da BG plc, encontra-se a Transco que a proprietria e operadora das instalaes de transporte e armazenagem. Foi estabelecido, contudo, que a competio no mercado domstico seria introduzida muito mais rapidamente do que o proposto pela MMC. O plano seria introduzir competio na comercializao em todas as categorias de consumidores a partir de Abril 1998. Deste modo, ao longo do tempo, a posio dominante da BG foi sendo erodida. No segmento de grandes consumidores, entre 1992 e 1996, a participao da BG declinou de 80% para 33% do mercado. Mais de 40 novos supridores entraram no mercado de grandes consumidores. Adicionalmente, a desregulamentao do mercado residencial resultou na entrada de novos atores no mercado, fato este que demandou novas normas para a operao

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da rede e a manuteno da qualidade e segurana dos servios. Os requisitos, conceitos e procedimentos aplicveis rede de transporte esto publicados no chamado cdigo da rede. As novas formas de comercializao tm reduzido a participao dos contratos take or pay, que cederam espao para um mercado spot e futuro de gs natural. A Transco, por sua vez, oferece os servios de transporte baseando-se no modelo do carregador comum, no qual os carregadores devem reservar capacidade anualmente. Em caso de restries de oferta, os servios contratados podero ser reduzidos, de forma no discriminatria. De uma maneira geral, possvel afirmar que a experincia inglesa ressalta os custos de introduzir competio em uma estrutura, anteriormente caracterizada pelo monoplio estatal, que foi preservada intacta aps a privatizao. Efetivamente, a liberalizao legal do mercado de grandes consumidores no surtiu efeito prtico. O ponto central da questo reside na estrutura adotada: quando a firma j estabelecida verticalmente integrada e os entrantes potenciais necessitam usar suas redes de transporte, o simples estabelecimento do livre acesso e liberao dos mercados so insuficientes para promover a competio. Na Inglaterra, a questo do acesso a dutos e outras instalaes no setor petrleo e gs vem sendo formalmente tratada desde dos anos 70. O Petroleum and Submarine Pipelines Act (PSPA), promulgado em 1975, estabelece que caso as partes no cheguem a um acordo, o interessado pode recorrer Secretaria de Estado (SE), que ter acesso a todo tipo de informao necessria e seu poder discricionrio no pode ser violado. Considerando que a prestao do servio no dever prejudicar a operao dos dutos com respeito s necessidades do proprietrio ou dos demais usurios j estabelecidos, a SE poder: i) Endossar o direito do interessado em ter o seu produto transportado; ii) Regular as tarifas que podem ser aplicadas; iii) Assegurar o direito do interessado em conectar seu duto quele de interesse, incluindo as alteraes necessrias conexo; iv) Requerer que a capacidade operacional venha a ser ampliada para atender solicitao;

83

v) Especificar o mtodo pelo qual seja determinado o pagamento, do interessado ao proprietrio, pelas alteraes e ampliaes do sistema existente; vi) Requerer do interessado uma garantia apropriada ao pagamento dos investimentos em modificao e ampliao; vii) Estabelecer prazos para as vrias etapas e exigncias envolvidas. As normas descritas no PSPA dizem respeito a dutos e equipamentos associados. Esses ltimos foram definidos no Oil and Gas (Enterprises) Act, aprovado em 1982, como qualquer equipamento para processamento ou resfriamento do produto a ser transportado por duto. J o Gas Act, de 1995, estendeu os poderes da Secretaria de Estado em determinar os termos de acesso e regular tarifas para a utilizao da infra-estrutura de processamento de gs, tanto em terra como na plataforma continental. De acordo com o Gas Act, o transportador ou operador da infra-estrutura de interesse tem prazo de 28 dias para responder solicitao; findo este prazo, o solicitante pode recorrer SE para assegurar o direito de ter o seu gs processado, desde que as suas especificaes sejam similares s da estrutura utilizada. A SE deve ento determinar os termos nos quais se dar o acordo, em condies similares quelas garantidas no acesso a dutos. As provncias petrolferas do Reino Unido, espalhadas por diversas reas do Mar do Norte, concentram a maior parte das suas atividades de Explorao & Produo (E&P) na plataforma continental. Como conseqncia, constituiu-se uma infra estrutura gigantesca de produo, composta por plataformas, dutos, unidades de processamento primrio, entre outras, as quais, por garantia de lei, podem ser compartilhadas por terceiros interessados. A regulamentao para compartilhamento de infra estrutura, denominada The Code of Practice, foi criada pelo Department of Trade and Industry (DTI). O objetivo principal dessa carta de princpios garantir o livre acesso a terceiros interessados, que pretendam compartilhar a infra-estrutura em terra e na plataforma continental existente. O cdigo abrange toda a infra-estrutura desde a boca do poo at as unidades de processamento (no caso do gs)31, passando por terminais de recepo e instalaes primrias de separao e condicionamento de leo e gs.

31

Introduzido pelo Gas Act de 1995. 84

O cdigo visa fornecer um arcabouo de procedimentos a serem realizados pelas partes durante o processo de procura, oferta e negociao de acesso. O documento entra em detalhes de como se procede no encaminhamento das negociaes, descrevendo passo a passo as condutas das partes contratantes e chegando mesmo a estabelecer prazos para as diferentes etapas do processo. Com relao s possveis controvrsias que possam vir a existir durante as negociaes, estas podero ser conduzidas ao Department of Trade and Industry (DTI), que atua como mediador e indutor de acordos, em primeira instncia. O cdigo regido pelos princpios da no discriminao, separao dos servios, transparncia, convenincia, padronizao, segurana, integridade do sistema e proteo ambiental: a) No discriminao. O princpio da negociao no discriminatria de acesso dever ser aplicado a todas as infra-estruturas na plataforma continental e aos terminais em terra existentes em territrio britnico. Os proprietrios de infra-estrutura so obrigados a considerar como de boa f todos os pedidos de uso de capacidade, sem favorecer a qualquer solicitante. Durante o curso das negociaes, os proprietrios devero levar em considerao os seguintes pontos: i) Todos os compromissos contratuais existentes at ento devero ser honrados; ii) Os proprietrios estaro autorizados a adquirir volumes provisionais de capacidades para utilizao prpria em ocasies futuras, desde que estes volumes estejam dentro de um limite considerado satisfatrio; iii) No causar esterilizao de capacidade, que significa fornecer servios dentro do sistema (em adio capacidade contratada) que, pela pequena magnitude, podem impedir a realizao de outros negcios maiores sem otimizar ao mximo a infra estrutura j existente. Nos sistemas onde no h capacidade disponvel e cujos proprietrios no tm a inteno de efetuar investimentos em capacidade mesmo diante da solicitao da mesma, atravs do pedido de acesso, por um terceiro interessado, caber ao proprietrio providenciar o investimento solicitado, repassando ao usurio os custos do investimento;

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b) Separao dos Servios Cada servio prestado deve ser contemplado no termo de acesso em separado. O conceito de separao refere-se s atividades que podem ser oferecidas por mais de uma companhia, de maneira que cada uma das componentes do servio prestado, distinta das demais, possa ser avaliada com relao ao preo e ser oferecida independentemente das outras. O exemplo tpico de servio separvel aquele que se inicia e termina segundo um trecho que pode ser substitudo por um outro, alternativo, em operao ou potencialmente existente. Esta separao poder tambm ser aplicada em situaes onde existam cadeias discretas de servios, as quais, embora pequenas, venham a apresentar proprietrios diferentes. c) Transparncia As clusulas que se referem a tarifa, aspectos tcnicos, operacionais e outros termos contratuais devem ser apresentadas ao comprador do servio de maneira detalhada e esquematizada. Os proprietrios de infra-estrutura devero informar semestralmente ao DTI, atravs de um formulrio padro (fornecido pelo DTI), os indicativos de preos cotados naquele perodo. Posteriormente, o DTI ir public-los, em formato apropriado, em publicao especializada, denominada Energy Trends. d) Padronizao A introduo de procedimento padro dever propiciar maior transparncia, uma melhor escolha do cliente e reduzir o custo das negociaes. Dentro de um mesmo sistema, entende-se que um processo de padronizao de regras e procedimentos em geral, com equilbrio entre riscos e vantagens para os proprietrios e usurios, seria factvel e poderia conduzir a custos mais baixos, alm de aumentar a eficincia do sistema. e) Convenincia As negociaes devem ocorrer dentro de um perodo de tempo adequado. Nenhuma das partes envolvidas deve atrasar, sem maiores justificativas, uma negociao. Um dos princpios fundamentais do cdigo tratar os atrasos injustificveis como inaceitveis. Existem duas excees quanto a esse princpio. A primeira delas diz respeito aos atrasos considerados inevitveis, conseqentes de problemas tcnicos relacionados entrada de novos usurios no sistema. Contudo, as partes no devero, em nenhum

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momento, utilizar argumentos tcnicos falsos para atingir vantagens competitivas comerciais ou de quaisquer tipos. A segunda refere-se ao fato de que a prtica de evitar atrasos no deve ser tomada como uma estratgia para se extrair vantagens comerciais em circunstncias onde os resultados requerem, em boa f, a continuidade das negociaes. f) Segurana, Integridade do Sistema e Proteo Ambiental O acesso a qualquer sistema de infra estrutura s ser permitido, se for comprovado que ele no trar riscos segurana da mesma nem causar danos ambientais inaceitveis. g) Terminais de Gs Os Terminais de Gs recebem tratamento especial no cdigo. Os contratos referentes aos servios prestados nesses terminais devem ser bastante transparentes para todas as partes envolvidas no processo (locador, locatrio e outros), porm sem a necessidade de revelar critrios de natureza confidencial. Por exigncia do cdigo, os operadores de terminais devem ter disponvel, em caso de solicitao, todos detalhes e informaes que venham a atestar a boa f dos solicitantes escolhidos como locatrios. Os sistemas de infra-estrutura devem operar segundo o princpio da determinao de prioridades, que dever ser de conhecimento de todos. Os proprietrios de terminais so detentores de um grande nmero de informaes comerciais referentes s partes que compartilham o sistema. Dessa forma, eles devem ser submetidos a um controle transparente no que se refere disseminao dessas informaes, as quais nunca devero ser utilizadas para trazer privilgios aos proprietrios de terminais, s companhias afiliadas ou a qualquer outra parte envolvida no mercado de gs. Caso alguma informao referente s atividades de explorao e produo seja divulgada, esta dever tornar-se disponvel para todos os usurios da infra-estrutura em questo. Finalmente, guisa de concluso deste tpico, percebe-se que o contexto da regulao da indstria do gs na Inglaterra foi dominado nos ltimos quinze anos pelos debates em torno da estrutura de mercado herdada do modelo de privatizao da BG e suas conseqncias. A dificuldade de introduzir competio quando o monopolista detm controle das redes e paralelamente compete na comercializao conduziu vrias alteraes na regulamentao, com uma crescente interveno das autoridades no ambiente de atuao das empresas.

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Desde a dcada de 70, nota-se a preocupao de regular o acesso de terceiros aos dutos de transporte dentro da indstria de petrleo e gs. A linha de atuao privilegia o acordo entre as partes restando aos usurios a prerrogativa de recorrer ao rgo competente caso as negociaes no se efetivem a contento. A regulamentao do acesso infra-estrutura existente nas reas de produo diz respeito todas as instalaes presentes desde a boca do poo at os terminais. O cdigo de prtica (The Code of Practice), acordado entre os agentes no mercado, e publicado e revisado periodicamente pelo DTI, d em detalhes os procedimentos e condutas que terceiros interessados e proprietrios devem seguir durante a negociao dos termos e condies de acesso. Dado o processo de harmonizao das normas, em curso, dentro da Unio Europia, este cdigo foi recentemente incorporado dentro das Diretivas desta organizao.

V.3

DIRETIVA 98 DA UNIO EUROPIA REGRAS COMUNS PARA O MERCADO EUROPEU DE GS NATURAL

Em 1998, considerando o fato de que o estabelecimento de um mercado

concorrencial do gs natural constituiria importante passo no sentido da criao do mercado interno de energia, o Parlamento Europeu adotou a Diretiva/98 relativa s regras comuns para o mercado interno de gs natural. Esta seo identifica os pontos mais importantes desta Diretiva europia, que podem, inclusive, servir de esteio, ao Brasil e aos outros integrantes do Mercado Comum do Sul, o Mercosul , na formulao de um regulamento de transparncia e livre acesso aos sistemas de transmisso eltrica e transporte de gs natural no Mercosul. A Diretiva/98 aponta para a direo da abertura dos mercados nacionais, da implantao do livre acesso aos sistemas de transporte de gs e da introduo da concorrncia no setor. importante notar a preocupao da Unio Europia com a progressividade da concretizao do mercado interno, de modo a permitir a adaptao flexvel e ordenada da

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indstria ao seu novo contexto e a atender diversidade de estruturas de mercado dos Estados-Membros32. Dada a necessidade de respeitar os diferentes graus de desenvolvimento do mercado de gs natural de cada pas da Unio Europia, as regras estabelecidas pela Diretiva so colocadas apenas como princpios gerais de enquadramento, cuja aplicao concreta deve ficar a critrio dos Estados-Membros, permitindo, assim, que cada um mantenha ou escolha o regime que melhor corresponda sua situao especfica33. Como citado acima, a Diretiva aponta para a direo da abertura dos mercados e da introduo da concorrncia. No entanto, estas mudanas no so feitas sem que se preste a devida ateno s caractersticas de servio pblico inerentes ao setor de gs natural. O Conselho e o Parlamento Europeus entendem que a livre concorrncia, por si s, pode no garantir, necessariamente, a segurana de abastecimento, a defesa do consumidor e a proteo do ambiente; deste modo, prevem a necessidade da imposio de obrigaes de servios pblicos aos agentes da indstria.34 Dentre tais obrigaes, est, por exemplo, a de abastecimento. De acordo com o artigo 9: Os Estados-Membros podem obrigar as empresas de distribuio e/ou fornecimento a abastecer os clientes localizados em determinada rea ou pertencentes a determinada categoria, ou que renam estas duas condies. As tarifas a aplicar a esses fornecimentos podem ser regulamentadas, por exemplo, para garantir a igualdade de tratamento dos clientes em causa. Alm desta, a Diretiva estabelece ainda outras obrigaes a serem seguidas pelos agentes como o respeito ao meio ambiente e ao fornecimento das informaes necessrias aos outros agentes do setor para a explorao segura e eficaz da rede interligada. Por um lado, a reestruturao proposta indica um caminho de introduo da concorrncia e dinamizao do mercado, apontando para a diminuio dos prazos contratuais e para a criao de um mercado spot. O Conselho da Unio Europia reconhece, por outro lado, que os contratos take or pay de longo prazo so uma realidade no mercado e prev derrogaes de determinadas exigncias da Diretiva (inclusive a introduo do livre acesso) nestes casos. Estabelece, contudo, que tais derrogaes
32 33

Unio Europia, Diretiva/98, p.3, considerando n 7. Op. cit., p.3, considerando n 9. 34 Op. cit., p.3, considerando n 12. 89

devero ser limitadas no tempo e no mbito de aplicao, e concedidas com a mxima transparncia, sob superviso da Comisso 35. Os artigos 15 e 16 da Diretiva estabelecem que todos os Estados-Membros devem garantir o acesso (negociado ou regulamentado) s redes de dutos em seu territrio. Os artigos 17 e 25, por sua vez, criam a possibilidade de as empresas de gs natural recusarem o acesso rede com base em: i) Falta de capacidade; ii) Se esse acesso as impedir de cumprir as obrigaes de servio pblico que lhes tenham sido determinadas; ou ainda, iii) Srias dificuldades econmicas e financeiras no mbito dos contratos take or pay. No que se refere ao primeiro caso - de recusa devido falta de capacidade - os Estados-Membros podero tomar as medidas necessrias para assegurar que as empresas de gs natural que recusem o acesso rede efetuem os melhoramentos necessrios, sempre que um potencial cliente esteja interessado em pagar por isso. No que se refere ao ltimo caso de dificuldades econmicas decorrentes de compromissos take or pay de longo prazo - o artigo 25 estabelece que: 1. Se uma empresa de gs natural deparar (...) com graves dificuldades econmicas e financeiras devido aos compromissos assumidos no mbito de um ou vrios contratos take or pay de gs, essa empresa poder enviar ao Estado-Membro em causa, (...) um pedido de derrogao temporria aos artigos 15 e/ou 1636. Conforme a preferncia dos Estados-Membros, os pedidos sero apresentados, caso a caso, antes ou depois da recusa de acesso rede. (...) Os pedidos devem ser acompanhados de todas as informaes pertinentes sobre a natureza e dimenso do problema e sobre os esforos desenvolvidos pela empresa de gs para o resolver. 2. O Estado-Membro, ou a autoridade competente designada, dever comunicar sem demora Comisso37 sua deciso de concesso de tal derrogao, acompanhada de todas as informaes relevantes sobre essa derrogao. (...) No prazo de quatro semanas aps recepo dessa comunicao, a Comisso poder solicitar ao Estado-Membro, (...) que altere ou retire a deciso tendente concesso da derrogao. Se o Estado-Membro, (...) no der seguimento a este pedido no prazo de quatro semanas, ser tomada rapidamente uma deciso definitiva.
35 36

Op. cit., p.3, considerando n 30. Estes so os artigos que estabelecem a garantia de acesso aos dutos. 37 Comisso Europia. 90

3. Ao decidir das derrogaes a que se refere o n1, o Estado-Membro, (...) e a Comisso tero em conta, nomeadamente, os seguintes critrios: a) o objetivo da realizao de um mercado de gs concorrencial; b) a necessidade de cumprir com as obrigaes de servio pblico e de garantir a segurana do fornecimento; c) a posio da empresa de gs natural no mercado do gs e a real situao da concorrncia no mercado; d) a gravidade das dificuldades econmicas e financeiras encontradas por empresas de gs natural e de transporte ou por clientes admissveis; e) as datas de assinatura e os termos do contrato ou contratos em causa, incluindo o seu grau de adaptabilidade s mutaes do mercado; f) Os esforos desenvolvidos para encontrar uma soluo para o problema; g) A possibilidade de, ao aceitar os seus compromissos de compra obrigatria, a empresa haver razoavelmente previsto, tendo em conta o disposto na presente Diretiva, que se viria a defrontar com srias dificuldades; h) O nvel de ligao da rede com outra redes e o grau de interoperabilidade destes sistemas; e i) Os efeitos que a concesso de uma derrogao possa ter na aplicao correta da presente Diretiva no que diz respeito ao bom funcionamento do mercado interno do gs natural. Uma deciso sobre um pedido de derrogao relativo a contratos take or pay celebrados antes da entrada em vigor da presente Diretiva no pode conduzir a uma situao em no seja possvel encontrar solues alternativas economicamente viveis. Em todo caso, no se considerar que existem srias dificuldades quando as vendas de gs natural no forem inferiores ao nvel da quantidade mnima de compra garantida que figure num contrato take or pay de gs, ou na medida em que o referido contrato possa ser adaptado, ou a empresa de gs natural seja capaz de encontrar solues alternativas. O acesso aos dutos previsto tambm nas redes a montante na cadeia do gs. De acordo com o artigo 23: Os Estados-Membros tomaro as medidas necessrias para assegurar que as empresas de gs natural e os clientes admissveis 38, onde quer que se encontrem, possam acessar as redes de gasodutos montante, incluindo as instalaes que prestam servios tcnicos relacionados com tal acesso, e excetuando as partes dessas redes e instalaes utilizadas para operaes de produo local, situadas nos campos onde o gs produzido. Cada Estado determinar as condies em que tal acesso ser permitido, sempre respeitando os princpios da competitividade, transparncia e respeito ao meio ambiente.

38

A definio de clientes admissveis ser dada, a seguir, no texto do presente tpico. 91

No que diz respeito separao e transparncia das contas, a Diretiva estabelece que: Art. 12: Os Estados-Membros (...) tero o direito de ter acesso contabilidade das empresas de gs natural cuja consulta seja necessria para o exerccio das suas funes, nos termos definidos no artigo 13. Os EstadosMembros (...) preservaro a confidencialidade das informaes comercialmente sensveis. Os Estados-Membros podem introduzir excees ao princpio da confidencialidade quando tal se revelar necessrio a que as autoridades competentes desempenhem as suas funes. Art. 13: 1. Os Estados-Membros tomaro as medidas necessrias para garantir que a contabilidade das empresas de gs natural seja efetuada de acordo com o disposto nos nos 2 a 5 do presente artigo. 2. Independentemente do seu regime de propriedade e da sua forma jurdica, as empresas de gs natural elaboraro, apresentaro para auditoria e publicaro as suas contas anuais, nos termos das normas nacionais relativas s contas anuais das sociedades de responsabilidade limitada (...). 3. Na sua contabilidade interna, as empresas integradas de gs natural mantero contas separadas das suas atividades de transporte, distribuio e armazenamento de gs natural e, se for esse o caso, contas consolidadas das atividades no ligadas ao setor de gs, tal como lhes seria exigido, se as atividades em questo fossem exercidas por empresas distintas, a fim de evitar discriminaes, subsdios cruzados e distores de concorrncia. Essa contabilidade interna incluir um balano e uma conta de ganhos e perdas de cada atividade. 4. Na sua contabilidade interna, as empresas especificaro as regras de imputao dos elementos do ativo e do passivo, dos encargos e rendimentos, bem como da depreciao, sem prejuzo das normas de contabilidade aplicveis nacionalmente. 5. As contas anuais referiro em notas quaisquer transaes de certa importncia efetuadas com empresas coligadas. Assim sendo, ao garantir o acesso dos Estados-Membros s contas das empresas, a Diretiva aumenta a transparncia das transaes, evitando prticas discriminatrias e anticompetitivas. A Diretiva prev ainda a abertura dos mercados nacionais a agentes estrangeiros para a compra e a venda de gs, assim como para a utilizao das redes de transporte. Mais uma vez, vale destacar a gradualidade e a flexibilidade das mudanas previstas. Segundo o artigo 18, os Estados-Membros especificaro quais os clientes admissveis, isto , os que, no seu territrio, possuam capacidade jurdica para celebrar contratos de fornecimento de gs natural ou para adquirir gs natural.

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A princpio, devero ser considerados clientes admissveis os produtores de energia eltrica a partir do gs natural e os clientes finais que consumam mais de 2 milhes de m/ms. Os Estados-Membros garantiro que tal definio de clientes admissveis resultar numa abertura de mercado de, pelo menos, 20% do consumo total anual de gs do mercado nacional do setor. Aps cinco anos da entrada em vigor da Diretiva, a abertura do mercado deve aumentar para 28% do consumo anual de gs, e para 33% aps dez anos. No que se refere aos mercados emergentes, ou seja, aqueles em que o primeiro fornecimento comercial do seu primeiro contrato de fornecimento de gs natural de longa durao tenha sido efetuado h menos de dez anos, a progressiva abertura de mercado prevista para os demais Estados poder ser derrogada at que o mercado em questo deixe de ser considerado emergente. Alm disso, se um Estado-Membro julgar que a aplicao da Diretiva provocar graves problemas numa zona geogrfica limitada, em particular no que toca a criao de nova infra-estrutura de transporte, o Estado-Membro em causa, com vistas a encorajar investimentos, poder solicitar Comisso Europia uma derrogao temporria da abertura de seu mercado. A fim de conceder ou no tal derrogao, a Comisso dever considerar: i) A necessidade de investimentos em infra-estrutura, que no aconteceriam em ambiente de mercado competitivo; ii) O nvel e as perspectivas de rendimento dos investimentos necessrios; iii) A dimenso e a maturidade da rede de gs regional em causa; iv) As perspectivas do mercado do gs em questo; v) As dimenses e caractersticas geogrficas da zona ou regio em causa; e vi) Os fatores scio-econmicos e geogrficos. A derrogao s poder ser concedida, se no existir qualquer infra-estrutura na regio ou se a infra-estrutura existir a menos de dez anos. A derrogao temporria no dever exceder dez anos, a contar da data do primeiro abastecimento comercial da regio. Apesar de destacar a importncia da abertura dos mercados nacionais e do acesso s redes de transporte terceiros para a integrao e o desenvolvimento energtico na Europa, a Diretiva leva em considerao a real situao em que se encontram os mercados e os tipos de contratos vigentes no momento, e permite, destarte, que esta reestruturao do

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setor de gs se d progressivamente. Com isso, a Comisso da Unio Europia visa respeitar os diferentes nveis de desenvolvimento e abertura do setor de gs em cada pas, de maneira a garantir a segurana do abastecimento, o respeito ao meio ambiente e as obrigaes caractersticas dos servios pblicos presentes na indstria do gs natural. Finalmente, comparando-se a Diretiva Europia com a proposta para o regulamento de transparncia e livre acesso aos sistemas de transporte de gs no MERCOSUL, percebe-se que a Diretiva Europia prev maior flexibilidade e autonomia de deciso para cada Estado-Membro. A reestruturao, na Europa, se dar gradualmente, de maneira a respeitar as diferenas no nvel de desenvolvimento dos mercados de gs em cada regio. No caso do regulamento do MERCOSUL, como se ver a seguir, o grau de autonomia de cada Estado-Membro menor, assim como a progressividade de implementao das medidas. Por um lado, esta maior rigidez da reestruturao proposta para o MERCOSUL pode ser positiva na medida em que acelerar o processo de integrao entre os pases; mas, por outro, um certo grau de flexibilidade e de autonomia de cada Estado pode ser necessrio para o desenvolvimento de mercados ainda incipientes. Dada a relevncia desse aspecto para a discusso acerca da regulao na indstria de gs no Brasil, tais questes so aprofundadas na seo seguinte deste captulo.

V.4

REGULAMENTO DE TRANSPARNCIA E LIVRE ACESSO AOS SISTEMAS DE TRANSMISSO ELTRICA E TRANSPORTE DE GS NATURAL NO MERCOSUL
Esta seo visa apresentar comentrios sobre a proposta do documento

Regulamento de transparncia e livre acesso aos sistemas de transmisso eltrica e transporte de gs natural no MERCOSUL luz do Memorando de entendimento relativo aos intercmbios gasferos e integrao gasfera entre os Estados Membros do MERCOSUL (em aprovao pelo Grupo Mercado Comum). Abaixo seguem os principais pontos abordados pelo Memorando citado acima. Com os objetivos de: i) diversificar as possibilidades de abastecimento;

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ii) desenvolver um mercado competitivo de fornecimento de gs de curto e de longo prazo; e iii) oferecer aos agentes tratamento no discriminatrio e possibilidades de acesso ao mercado da regio. os Estados Membros do MERCOSUL acordam os seguintes princpios de simetria mnima: 1) Assegurar que os preos e tarifas incluam todos os custos, particularmente os ambientais e sociais, de forma que tendam a maximizar um desenvolvimento sustentvel; 2) Proteger o direito dos usurios de gs natural contra prticas de monoplio, contra o abuso de posio dominante e contra a baixa qualidade do servio; 3) Assegurar a competitividade na produo de gs natural (sem subsdios e sem discriminao entre os agentes dos diferentes Estados Membros); 4) 5) 6) Permitir a livre contratao entre distribuidores e grandes Permitir a realizao de contratos de compra e venda entre os Assegurar que as regulamentaes de seus mercados gasferos consumidores de gs natural em qualquer Estado Membro; Estados Membros de acordo com a legislao de cada um; permitam a garantia de abastecimento requerida pelos compradores dos vendedores de outro Estado Membro, mesmo que tais requerimentos sejam diferentes no pas de origem do abastecimento; 7) Promover o desenvolvimento de uma infra-estrutura de comunicao que permita o intercmbio de dados e informaes sobre os mercados, necessria para a coordenao fsica das interconexes; 8) 9) Respeitar o livre acesso no discriminatrio capacidade Respeitar os critrios de segurana e qualidade de cada disponvel das instalaes de transporte e distribuio; Estado Membro;

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10) 11)

Garantir o acesso s informaes dos sistemas gasferos, dos Promover a elaborao de estudos com vistas operao

mercados e suas transaes; e conjunta dos mercados dos Estados Membros. Abaixo seguem alguns comentrios gerais sobre a proposta do documento Regulamento de transparncia e livre acesso aos sistemas de transmisso eltrica e transporte de gs natural no MERCOSUL.39 Primeiro, como o mercado de gs natural se encontra em diferentes graus de desenvolvimento em cada Estado-Membro do MERCOSUL e, da mesma forma, a estrutura do mercado e o arcabouo regulatrio apresentam ainda diferenas significativas de um pas para o outro, seria interessante ressaltar no Regulamento, na forma de um considerando por exemplo, que as regras estabelecidas por este Regulamento so colocadas apenas como princpios gerais, diretrizes a serem seguidas (e no como leis), de maneira a dar maior flexibilidade e autonomia aos pases. Isto, alis, como mostrou a seo anterior deste livro, foi realizado pela Comisso Europia para os seus pases membros. Segundo, como o Brasil passa por um perodo de transio, ser necessrio um determinado prazo para que a nova estrutura de mercado aberto se consolide no pas. De fato, as mudanas no se daro de imediato, mas gradualmente, e a proposta de regulamento cita diversas situaes que requerem adaptaes na regulamentao brasileira ou mesmo formulao de regulamentos ainda inexistentes. Finalmente, faz-se necessrio homogeneizar certas especificaes, como a qualidade do gs, a fim de permitir importaes e exportaes de diferentes regies que produzem gases de diferentes composies, levando sempre em conta as necessidades tcnicas dos equipamentos j instalados e a qualidade do meio ambiente. Alm desses comentrios gerais, alguns artigos merecem comentrios mais especficos. Esta tarefa realizada, a seguir, nesta seo do captulo. Art. 1 Os Estados-Membros garantiro o acesso livre e no discriminatrio capacidade disponvel dos servios de transporte de gs e transmisso de energia eltrica a terceiros interessados, inclusive quelas demandas que se
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Vale ressaltar que, apesar de o Regulamento de transparncia e livre acesso aos sistemas de transmisso eltrica e transporte de gs natural no MERCOSUL dispor sobre o transporte de gs e a transmisso eltrica, esta seo refere-se somente ao caso do gs natural, objeto do presente livro. 96

produzam como resultado de operaes de comrcio internacional, assegurando que as condies tcnicas e econmicas que se exijam para tal acesso no caracterizem discriminao entre as operaes locais e internacionais. Em todos os casos em que exista capacidade disponvel ou remanescente, entendo esta como mnimo igual a diferena entre a capacidade de transporte ou transmisso e a capacidade contratada por contratos de transporte firme, esta dever ser posta a disposio dos interessados segundo os mecanismos estabelecidos para tal efeito, nas respectivas regulaes. Em relao a este ponto da proposta sobre Regulamento de transparncia e livre acesso aos sistemas de transmisso eltrica e transporte de gs natural no MERCOSUL, a Portaria ANP 169/98 regulamenta o disposto no artigo 58 da Lei 9.478, de 6 de agosto de 1997, que faculta o uso por terceiros, mediante remunerao adequada ao titular, das instalaes de transporte existentes ou a serem construdas, destinadas ao transporte de gs natural. De acordo com esta portaria, o transportador dever permitir o acesso no discriminatrio de terceiros capacidade disponvel em suas instalaes de transporte. Assim sendo, j est previsto pela legislao brasileira vigente o acesso no discriminatrio s redes de transporte de gs por terceiros, tanto nacionais quanto internacionais. No entanto, no que se refere s condies tcnicas e econmicas exigidas para o acesso, no existe ainda qualquer tipo de regulamentao especfica a este respeito no Brasil, embora a Portaria ANP 41/98 estabelea que todo o gs natural a ser comercializado no pas, de origem interna ou externa, deva respeitar determinadas normas de especificao. As especificaes estabelecidas pela Portaria em questo, valem tanto para o gs nacional quanto para o gs importado de forma que so no discriminatrias. O estabelecimento de tais especificaes visa assegurar a qualidade do gs natural a ser utilizado no pas e, tambm, viabilizar o uso de combustveis alternativos menos poluentes nos grandes centros urbanos. Esforos de homogeneizao das normas de qualidade j foram iniciados entre os pases do MERCOSUL. Art. 3 Os Estados-Membros, garantiro o desenvolvimento e a publicao das regras tcnicas sobre normas mnimas de projeto e requerimentos operacionais para a conexo com sistemas de transporte de gs de: e) instalaes de produo e processamento de gs natural; f) sistemas de distribuio; g) equipamentos de consumidores conectados diretamente;
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h) interconexes com outros sistemas de transporte de gs natural. Art. 4 A interconexo ao servio de transmisso eltrica ou de transporte de gs dever poder realizar-se em qualquer ponto tecnicamente factvel do sistema. Art. 5 Os acordos de interconexo se efetuaro: a) Em termos e condies (includas as normas tcnicas especficas) e com preos no discriminatrios, e sero de qualidade no menos favorvel que a disponvel para servios similares oferecidos a carregadores do sistema de transporte de gs, ou usurios do sistema de transmisso eltrica no vinculados, ou para suas filiadas e outras sociedades coligadas; b) De forma oportuna, e com preos baseados em custos que sejam transparentes e razoveis, e estejam suficientemente desagregados para que o carregador no deva por componentes ou instalaes da rede que no necessite para o fornecimento do servio; c) As condies tcnicas e econmicas que se pactuem no podero caracterizar discriminao entre os agentes locais e os energticos de importao ou exportao. Nenhum dos pontos acima especificamente regulamentados no Brasil; no existem normas tcnicas definidas para a interconexo com os sistemas de transporte. Quanto ao ponto h do Art. 3, a Portaria ANP 170/98 estabelece que a construo, a ampliao e a operao de instalaes de transporte ou de transferncia de gs natural, inclusive liqefeito, dependem de prvia e expressa autorizao da ANP. Assim, a regulamentao existente estabelece normas referentes a todas as instalaes de transporte e transferncia; mas no contm normas especficas para interconexes com outros sistemas de transporte de gs natural. Art. 6 O operador do sistema de transporte de gs ou transmisso eltrica dever desempenhar sua funo de maneira objetiva, transparente e no discriminatria. A fim de assegurar a transparncia e a no discriminao, quando a operao de um sistema de transporte ou transmisso esteja a cargo de entes ou empresas verticalmente integradas com outras etapas da indstria, estes entes ou empresas devero realizar suas atividades de transportador de forma independente do resto de suas atividades. Art. 7 A independncia das atividades mencionadas no artigo precedente implica, no mnimo, na separao contbil das mesmas. Os relatrios contbeis de uma empresa que opere sistemas de transporte sujeitos ao livre acesso e outras atividades, dever discriminar em seus relatrios contbeis os benefcios e perdas originadas da atividade de transporte. Art. 8 No caso mencionado no artigo precedente, se dever especificar em notas anexas contabilidade anual, as metodologias de classificao utilizadas para ativos, obrigaes, gastos e receitas. Estas regras s podero

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ser alteradas em casos excepcionais, e quando isto ocorrer dever ser mencionado as notas de balano e devidamente justificado. No Brasil, a separao da atividade de transporte regulamentada pela Lei 9.478/97que, em seu artigo 65, estabelece que a Petrobras dever constituir uma subsidiria com atribuies especficas de operar e construir seus dutos, terminais martimos e embarcaes. Ademais, o artigo 6 da Portaria ANP 170/98 estabelece que a autorizao de construo e operao de gasodutos s ser concedida a pessoa jurdica cujo objeto social contemple, exclusivamente, a atividade de construo e operao de instalaes de transporte. Art. 9 Os Estados-Membros, ou qualquer autoridade competente por eles designada tero o direito de acesso informao contbil de empresas que operem servios de transmisso ou transporte. Tal poder de interveno no est ainda claramente definido no Brasil; a princpio, no existe qualquer regulamento que possibilite a ANP o acesso contabilidade das empresas de transporte. Esta determinao , no entanto, de extrema importncia para identificar e evitar a ocorrncia de prticas discriminatrias e subsdios cruzados entre a atividade de transporte e outras etapas da cadeia industrial do gs natural de uma empresa e suas coligadas ou filiais. O estabelecimento de normas quanto ao formato padro da contabilidade das empresas e o envio de relatrios ao rgo regulador deveriam ser classificados como de alta prioridade. Ademais, tambm relevante lembrar que a confidencialidade entre os pases membros do MERCOSUL pode ter, em certos casos, implicaes de cunho poltico e econmico de forma que dever-se-ia garantir algum grau de flexibilidade no direito de acesso de qualquer Estado-Membro contabilidade das empresas atuantes no pas. Em princpio, cada Estado-Membro quem deveria decidir tornar disponvel ou no as informaes contbeis das empresas situadas em seu territrio. Art. 10 O operador de um sistema de transporte de gs, dever publicar, ao menos uma vez no ano, a capacidade de transporte disponvel para servios de transporte firme de gs. Art. 11 Todo procedimento para a utilizao de recursos escassos, como a capacidade de transporte de gs ou transmisso de eletricidade, se dar de maneira objetiva, transparente e no discriminatria. Ser colocado

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disposio do pblico o estado atual da capacidade contratada, mas no ser necessrio identificar detalhadamente as capacidades contratadas pelos distintos carregadores do sistema de transporte de gs, ou usurios do sistema de transmisso eltrica. Art. 12 Quando o operador de um sistema de transporte de gs, no puder oferecer o servio requerido por um carregador solicitante, dever informar ao mesmo as razes para tal situao, as quais devero ser justas e no discriminatrias. O carregador do sistema de transporte de gs que solicite o servio dever contar com um mecanismo de apelao. Todas as questes abordadas pelos artigos 10, 11 e 12 j esto regulamentadas pela Portaria ANP 169/98. O artigo 4 da Portaria estabelece que o Transportador divulgar sua capacidade disponvel ao menos uma vez ao ano (por 30 dias no 2 trimestre de cada ano). J o mecanismo de apelao est definido no artigo 14 da mesma Portaria, que estabelece que a ANP deliberar sobre quaisquer controvrsias. Art. 13 No caso do acesso a tarifas negociadas ao sistema de transporte de gs, e com o objetivo de promover a transparncia e facilitar as negociaes pelo acesso ao sistema, os operadores dos sistemas de transporte de gs devero publicar uma faixa indicativa de preos para o uso do sistema de transporte. Os preos indicativos devem procurar basear-se nos preos mdios correspondentes aos 12 meses anteriores. No h ainda, no Brasil, qualquer regulamento que estabelea a obrigao da publicao de tarifas de transporte. As tarifas so negociadas livremente entre transportadores e carregadores e includas nos contratos de transporte devendo seguir critrios estabelecidos na Portaria ANP 169/98 (artigo 10). Considerando ser de extrema importncia para a transparncia e a no discriminao no mercado de gs, a Agncia Nacional do Petrleo vem estudando a implementao de normas regulamentando a publicao das tarifas de transporte no pas. Art. 14 Quando um sistema de transmisso eltrico ou transporte de gs atravessar o territrio de um ou mais dos Estados-Membros, os preos ou tarifas e demais encargos que se aplique no territrio de um Estado-Membro aos servios de transporte ou transmisso compreendidos no presente regulamento, em nenhum caso, podero refletir custos e/ou gastos econmicos e/ou financeiros e/ou benefcios de nenhuma natureza referentes ao sistema de transporte localizado no territrio de outro Estado-Membro.

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Mais uma vez, este artigo est de acordo com os princpios estabelecidos pela Lei 9.478/97. Art. 15 Os Estados-Membros mantero mecanismos apropriados e eficientes para a regulao, controle e transparncia de maneira a prevenir qualquer abuso de posio dominante, em particular, em prejuzo dos consumidores e dos servios. Os entes reguladores sero independentes de todo provedor de servios de transmisso ou transporte, e no respondero a eles. As decises dos entes reguladores e os procedimentos sero imparciais com respeito a todos os participantes do mercado. Este artigo est de acordo com a legislao brasileira vigente. A Lei 9.478/97instituiu a Agncia Nacional do Petrleo, entidade integrante da Administrao Federal indireta, submetida ao regime autrquico especial, como rgo regulador da indstria do petrleo e do gs natural, vinculado ao Ministrio de Minas e Energia.

V.5

TARIFAS DE TRANSPORTE FIRME: NVEL E ESTRUTURA

Para se adequarem ao Gas Directive que determina a obrigatoriedade do livre acesso de terceiros rede de gasodutos, em toda a Europa, at agosto de 2000, diversos pases europeus que, at ento, no proviam acesso a seus gasodutos, comearam um processo de abertura e de implantao do livre acesso a seus sistemas. Para isso foram necessrias a formulao de critrios e a definio de metodologias para a formao das tarifas de acesso. Tais formulaes foram baseadas numa srie de estudos, muitas vezes realizados por consultorias contratadas em conjunto com as empresas estatais e/ou com os rgos reguladores do setor de gs. Esta seo tem o objetivo de oferecer uma base de comparao para as tarifas de transporte aplicadas no Brasil e em outros pases no mundo, especificamente, pases da Unio Europia e alguns estados norte-americanos. A fim de tornar a comparao mais compreensvel, as tarifas foram colocadas nas mesmas unidades tendo como base as unidades adotadas no Brasil.

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METODOLOGIAS TARIFRIAS
Existem, basicamente, trs maneiras distintas de se calcular a tarifa de transporte de gs natural: i) a tarifa por distncia ou ponto a ponto; ii) a tarifa postal; e iii) a tarifa por entrada-sada. Cada uma delas possui variantes podendo ser combinadas entre si (por exemplo, uma tarifa zonal, entrada-sada postal ou entrada-sada zonal. Um resumo das vantagens e desvantagens das trs metodologias principais, bem com de algumas de suas variaes, apresentado a seguir.

TARIFAS RELACIONADAS COM A DISTNCIA A tarifa relacionada com a distncia, algumas vezes chamada ponto-a-ponto aquela cujo principal fator determinante a distncia percorrida pelo gs. Apesar de no eliminar a possibilidade de incorporao de outras variveis, como presso e fator de carga, a varivel distncia a mais importante delas. Tarifas ponto-a-ponto so geralmente adotadas para transporte de grandes distncias onde o deslocamento fsico do gs linear. Os Estados Unidos e a Austrlia so exemplos onde a tarifa relacionada com a distncia amplamente utilizada. TABELA 9: VANTAGENS E DESVANTAGENS DA TARIFA POR DISTNCIA VANTAGENS
As tarifas refletem os custos, fornecendo sinais economicamente eficientes ao mercado; Promove a eficincia econmica; Simples e transparente onde a malha de gasodutos tem configurao linear. Fonte: Elaborao Prpria.

DESVANTAGENS
Nvel tarifrio pode divergir muito de consumidor para consumidor; Potencialmente instvel pois expanses significativas da rede resultam em alteraes nos fluxos do gs e, consequentemente, nas distncias a serem pagas pelo consumidor; Mercado do servio de transporte interfere no mercado do produto afetando a competio entre produtores; Limita o desenvolvimento do mercado em reas longnquas.

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TARIFA POSTAL A tarifa postal aquela na qual o transporte de cada unidade de volume de gs (1 m) possui a mesma tarifa, independentemente da distncia percorrida por ele. Este sistema envolve subsdios cruzados, segundo os quais volumes que percorrem pequenas distncias subsidiam volumes que percorrem distncias maiores. TABELA 10: VANTAGENS E DESVANTAGENS DA TARIFA POSTAL VANTAGENS
Simplicidade, fcil compreenso e aplicao; Transparncia no que se refere aplicao e frmula de clculo; Estabilidade e previsibilidade para todos os consumidores custos de expanso da rede so divididos pelo volume total; Promove a expanso da rede. Tarifas no refletem os custos; No fornece sinais econmicos, atravs das tarifas, capazes de identificar por exemplo, gargalos no sistema.

DESVANTAGENS

Fonte: Elaborao Prpria.

TARIFA DE ENTRADA-SADA A tarifa pode ser separada em taxas de entrada e sada do sistema. Esta a metodologia utilizada na Inglaterra, em alguns estados norte americanos e, recentemente, vem sendo implementada na Holanda. TABELA 11: VANTAGENS E DESVANTAGENS DA TARIFA DE ENTRADA E SADA VANTAGENS
Fornece sinais econmicos ao transportador e carregadores sobre os investimentos necessrios em pontos de entrada e sada ( city gates) do sistema; Reflete os gargalos do sistema; A adio de novos pontos de entrada e sada contribuem para a expanso da rede e do mercado.

DESVANTAGENS

Provoca instabilidade em sistemas em expanso quando da implementao de novos pontos de entrada e sada; Pouco transparente.

Fonte: Elaborao Prpria.

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VARIAES E COMBINAES DE METODOLOGIAS TARIFRIAS (O MODELO ZONAL) Como j mencionado anteriormente, existem variaes e combinaes destas trs metodologias bsicas. Na verdade, tais variaes so mais utilizadas do que as metodologias puras, pois combinam as vantagens de diferentes modelos e, assim, minimizam alguns de seus pontos negativos. Uma das combinaes mais freqentes ocorre entre a tarifa postal e a tarifa ponto-a-ponto, dando origem chamada tarifa zonal mediante a qual os consumidores so divididos em diferentes zonas geogrficas. Abaixo segue uma explicao do modelo zonal. Existem diversas variaes para o modelo zonal. Em geral, em uma estrutura zonal, os consumidores so agrupados em diferentes zonas geogrficas dentro das quais todos pagariam as mesmas tarifas. Usualmente, o clculo da tarifa baseado nos custos da infraestrutura situada dentro de cada zona e numa proporo dos custos de entrega do gs para as reas vizinhas. As zonas podem ser definidas de acordo com diversos fatores, por exemplo, distncia do ponto de entrada do gs (blocos de 100 km, por exemplo), densidade da demanda na rea e outros critrios econmicos e polticos. TABELA 12: VANTAGENS E DESVANTAGENS DA TARIFA POR DISTNCIA VANTAGENS
Fornece sinais econmicos mais eficientes ao mercado quando comparada com a tarifa postal e ameniza o diferencial de tarifas entre consumidores existente no modelo de tarifas ponto-a-ponto; Pode ser modelada de forma a refletir sinais econmicos similares tarifa relacionada com a distncia; Pode ser simples e de fcil implementao (dependendo do nmero de zonas);

DESVANTAGENS

A definio das zonas pode ser instvel no longo prazo devido a expanses significativas da infraestrutura; Consumidores idnticos, em diferentes zonas, pagaro tarifas distintas.

A definio das zonas pode se dar de forma a oferecer sinais econmicos aos consumidores e produtores sobre os gargalos e necessidades do sistema, assegurando o desenvolvimento eficiente da rede. Fonte: Elaborao Prpria.

O modelo zonal por distncia pode superar alguns dos problemas associados ao modelo ponto-a-ponto puro. Ao agregar consumidores em uma zona geogrfica definida,

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este modelo permite uma certa homogeneizao entre as tarifas, evitando que consumidores de regies longnquas tenham que arcar com tarifas extremamente altas. Dependendo do critrio de definio das zonas, as tarifas podem ser estruturadas de forma que reflitam os custos de entrega do gs para aquela zona. O regime tarifrio zonal adotado, por exemplo, no Mxico e na Argentina. Na Europa, sua implementao vem sendo estudada por Frana e Espanha e utilizado, em conjunto com tarifas de entrada e sada, no Reino Unido.

TARIFAS DE TRANSPORTE DE GS NO MUNDO

HOLANDA (GASUNIE) A tarifa de transporte na Holanda composta por duas parcelas: uma fixa e uma varivel com a distncia. A parcela fixa, por sua vez, subdividida entre uma tarifa de conexo e uma tarifa de entrada. Os valores so os que se seguem: Fixa: Conexo: US$ 0,000357/m Entrada: US$ 0,000714/m Distncia: US$ 0,0285/m/1000km/ano ESPANHA (GAS NATURAL) A tarifa de transporte na Espanha composta por duas parcelas: uma fixa e uma varivel com a distncia. A parcela fixa, por sua vez, subdividida entre uma taxa fixa e uma tarifa de capacidade. Os valores so os que se seguem: Fixa: Taxa: US$ 0,0102/m Capacidade: US$ 0,364/m/dia Movimentao: US$ 0,0125/m/1000 km importante ressaltar que a tarifa de movimentao tem um teto de 500km. Outro fator importante o de que um decreto real determina tarifas significativamente mais baixas para trmicas. ITLIA (SNAM) A tarifa de transporte na Itlia composta por duas parcelas: uma fixa e uma varivel com a distncia. Os valores so os que se seguem:

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Fixa:

US$ 0,00709/m

Distncia: US$ 0,3482/m/1000km/ano Vale destacar que ambas as tarifas, fixa e varivel com a distncia, variam de acordo com o dimetro do duto. Foram selecionadas as tarifas referentes a dutos de 12 a 18 polegadas para melhor comparao com o Brasil, j que todos os dutos de transporte nacional possuem dimetros iguais ou menores a 18 polegadas, a no ser pelo trecho EsvolRJ/So Paulo, de 22 polegadas. ALEMANHA A tarifa de transporte na Alemanha composta por uma nica parcela varivel com a distncia. O valor da tarifa o que se segue: Distncia: US$ 0,064/m/1000km/ano Vale destacar que esta tarifa se refere ao transporte de grandes volumes a alto fator de carga e, alm disso, que 25% da tarifa indexado ao ndice de inflao enquanto os outros 75% so fixos. BLGICA A tarifa de transporte na Blgica composta por duas parcelas: uma fixa e uma varivel com a distncia. A parcela fixa subdividida em uma tarifa de capacidade e uma taxa fixa paga anualmente por ponto de entrega. Os valores so os que se seguem: Fixa: Ponto de entrega: US$ 6.489/ponto de entrega/ano Capacidade: US$ 0,00075/m Distncia: US$ 0,026/m/1000km/ano Vale destacar que esta tarifa refere-se a contratos de 5 anos ou mais (para contratos de menor durao, o valor da tarifa aumentado em 2% por cada ano a menos) para o transporte de grandes volumes em dutos de grandes dimetros (os gasodutos de transporte na Blgica tm dimetros que variam de 35 a 47 polegadas). Alm disso, 25% da tarifa indexado ao ndice de inflao belga enquanto os outros 75% so fixos. BRASIL (NACIONAL) A tarifa varia de acordo com a distncia mas postal dentro dos estados: Distncia: US$ 0,0611/m/1000km/ano

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BRASIL (GASBOL) A tarifa de transporte no gasoduto Bolvia-Brasil postal, no varia com a distncia e subdividida entre tarifa de capacidade e de movimentao: Fixa: Capacidade: US$ 0,041/m/dia Movimentao: US$ 0,00007/m TABELA 13: TARIFAS DE TRANSPORTE PARA GASODUTOS DE ALTA PRESSO FIXA VARIVEL COM A DISTNCIA TARIFAS 3 (US$/m ) (US$/m3/1000 km) Brasil (Nacional) 0,061 Brasil (Gasbol) 0,041 Holanda2 0,001 0,029 Espanha3 0,374 0,013 Itlia4 0,007 0,348 5 Alemanha 0,064 6 Blgica 0,001 0,026
1 Poder calorfico de 9.400 Kcal/m3 para todos. 2 Cap de 200 Km. 3 Cap de 500 Km. 4 Um decreto real determina tarifas significativamente mais baixas para as trmicas. 5 Para dutos de 12 a 18 polegadas ambas as taifas (fixa e varivel com a distncia) variam de acordo com o dimetro do duto. 6 Para grandes volumes e alto fator de carga, 75% fixo e 25% indexado ao ndice de inflao. Contratos de 5 anos ou mais para o transporte de grandes volumes em dutos de grandes dimetros (Para contratos de menor durao, o valor da tarifa aumentado em 2% por cada ano a menos).

Fonte: PHB Hagler Bailly (1999).

Assim, comparando-se as tarifas de transporte adotadas no mundo, nota-se que a evoluo do custo do servio de transporte varia com a distncia. A tarifa unitria real varia medida que a distncia cresce e esta variao difere de um pas para o outro. Em outras palavras, a elasticidade da tarifa com relao distncia varia em cada caso. O grfico 28 apresenta uma comparao entre tais elasticidades para cada pas. Como j era esperado, enquanto o Gasbol apresenta uma elasticidade igual a zero, as tarifas transporte de referncia para o gs nacional possuem elasticidade igual a um. Isto se d pelo fato de que as tarifas de transporte aplicadas ao Gasbol so tarifas postais, ou seja, no variam com a distncia. J no caso das tarifas de referncia, estas variam proporcionalmente com a distncia, de modo que variaes na distncia percorrida pelo gs geram impacto proporcional (de um para um) sobre a tarifa paga. Entre estas duas extremidades, existem casos intermedirios nos quais a tarifa varia positivamente com a distncia, com uma elasticidade entre zero e um.

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GRFICO 28: COMPARAO ENTRE AS ELASTICIDADES DISTNCIA-TARIFA

Elasticidade ( %tarifa / %distncia)

1,200 1,000 0,800 0,600 0,400 0,200 0,000

100 200 300 400 500

Brasil (Nacional) Brasil (Gasbol) Holanda Espanha Itlia Alemanha Blgica

Km

Fonte: Elaborao prpria a partir dos dados de PHB Hagler Bailly (1999).

Por sua vez, na comparao entre as estruturas tarifrias de diversos pases no mundo, possvel concluir que: i) Cada pas leva diferentes fatores em considerao na formulao de suas tarifas como volume contratado, distncia, dimetro do gasoduto, durao do contrato, presso, fator de carga, tipo de servio, uso final e local de entrega e retirada do gs; ii) Salvo raras excees, a relao entre tarifa de capacidade e tarifa de movimentao praticamente igual a 100%:0%, ou seja, na maioria dos pases a tarifa de movimentao inexistente ou muito pequena quando comparada com a tarifa de capacidade (no passando de 2% em todos os casos, exceo da Irlanda e da Espanha onde as tarifas de movimentao so 10% e 3,5% respectivamente); iii) Grande parte dos pases subdivide suas tarifas em uma parte fixa (que varia somente com a capacidade contratada) e outra varivel em relao distncia, mas a proporo da variao com a distncia (elasticidade) varia de caso para caso;

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iv) De maneira geral, pases com uma malha de transporte desenvolvida (como os Estados Unidos) tendem a adotar a tarifa ponto a ponto enquanto pases que possuem uma malha ainda incipiente (como a Irlanda) tendem a utilizar a tarifa postal. Entre estes dois extremos (tarifa ponto a ponto e postal) existe uma srie de variaes onde o fator distncia tem maior ou menor importncia: quanto mais desenvolvida a infra-estrutura de transporte maior o peso da distncia no clculo tarifrio; v) Em muitos pases uma parcela da tarifa (geralmente 25%) indexada ao ndice de inflao nacional; e vi) Em relao aos Estados Unidos, as tarifas de referncia de transporte para o gs nacional no Brasil esto relativamente altas mas, por outro lado, esto compatveis com o padro europeu. No obstante, a importncia do fator distncia no clculo da tarifa de transporte no Brasil relativamente alta, em comparao com o que ocorre na maioria dos pases analisados, apesar de o Brasil ainda necessitar de grandes expanses na malha de transporte.

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VI. ASPECTOS REGULATRIOS DA INDSTRIA DE GS NATURAL NO BRASIL

Como parte de um programa maior de reforma do Estado brasileiro, o setor de petrleo e gs natural vem passando por mudanas em sua estrutura institucional. No contexto precedente, a presena do Estado nos setores de infra-estrutura ocorria fortemente apoiada na ao empresarial e, ainda, na ao de fomento e de avalista de investimentos. Em funo de tal modelo, prevaleceu at recentemente uma determinada hierarquia no uso dos instrumentos de regulao econmica ( latu sensu): muito da regulao setorial ocorria internamente nas empresas estatais e o papel da concorrncia, como instrumento de regulao econmica, era relativamente pequeno. Neste momento ocorre, porm, uma alterao de prioridades. Os recursos financeiros do Estado, h muito escassos, vinham sendo prioritariamente dirigidos para investimentos em infra-estrutura, um papel que poderia ser, em tese, majoritariamente desempenhado pelo setor privado. Por outro lado, as chamadas reas sociais, como educao e sade, estiveram relegadas a um segundo plano. No contexto das mudanas em curso se desenham novas formas de atuao para os diferentes agentes, com participao da iniciativa privada em condies de igualdade com empresas estatais, a despeito da complexidade engendrada por tal compartilhamento de mercado. Entre as diversas modificaes, ressalta-se o desenvolvimento das agncias reguladoras, entre as quais a Agncia Nacional do Petrleo, que se tornou responsvel pela regulao das atividades da indstria do petrleo, seus derivados e gs natural. As agncias reguladoras representam assim um conceito novo no Brasil. Aps dcadas de exerccio do monoplio pela Petrobras, a Emenda Constitucional n. 9/95, regulamentada pela Lei 9.478/97, estabeleceu que o monoplio do petrleo no mais seria exercido pela empresa estatal. Isto no significa, no entanto, que o monoplio da Unio terminou; as seguintes atividades permaneceram constituindo monoplio da Unio, podendo ser concedidas ou autorizadas a empresas pela ANP: i) pesquisa e lavra das jazidas; ii) refino do petrleo nacional ou importado; iii) importao e exportao de petrleo e gs natural;

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iv) transporte de petrleo e seus derivados e gs natural. Ocorreram grandes mudanas na estrutura do mercado de petrleo advindas da flexibilizao do monoplio da Petrobras. Atravs do Captulo VII da Lei 9.478/97, referente ao Transporte de Petrleo, seus Derivados e Gs Natural, houve a necessidade por parte da Petrobras de criar uma subsidiria com atribuies especficas ligadas s atividades de transporte. Segundo o Artigo 65 da Lei 9.478/97, j explicitado anteriormente: A PETROBRAS dever construir uma subsidiria com atribuies especficas de operar e construir seus dutos, terminais martimos e embarcaes para transporte de petrleo, seus derivados e gs natural, ficando facultado a essa subsidiria associar-se, majoritria ou minoritariamente, a outras empresas. Dessa forma, em 12 de junho de 1998, criou-se a Petrobras Transporte S.A. TRANSPETRO, subsidiria integral da Petrobras, com a misso de atuar nos seguintes segmentos: transporte martimo e transporte dutovirio, bem como na operao de terminais de petrleo, derivados e gs natural. Em 26 de janeiro de 1998, dando prosseguimento poltica de abertura no segmento de transporte dutovirio nacional, a ANP publicou a Portaria n169, estabelecendo as condies para o livre acesso aos dutos de transporte e terminais martimos a terceiros interessados, conforme estabelecido no Artigo 58 da lei de criao da agncia. A permanncia de parcela significativa do setor como monoplio do Estado reflete a relevncia conferida pelo legislador ao setor por sua capacidade de influenciar a sociedade. Esta permanncia tambm coloca em relevo a importncia da regulao do setor. A busca de identidade do Regulador matria complexa, pois este, em sua criao, assume responsabilidades de outros agentes (em particular aquelas previamente exercidas pela empresa estatal) e passa a negociar diferentes interfaces junto a diversas esferas de governo. A lei que criou a ANP (Lei 9.478/97) define como sua finalidade a promoo da regulao, a contratao e a fiscalizao das atividades econmicas integrantes da indstria do petrleo. Na seo 1 deste captulo so delineados os princpios regulatrios e as funes conferidas ANP referentes aos diferentes segmentos da cadeia de produo de gs natural. Em seguida, a seo 2 faz um balano das participaes governamentais no setor, com nfase no pagamento de royalties. Os contratos entre os agentes da cadeia gasfera so o
111

tema da seo 3, e na seo 4, por fim, so feitas consideraes acerca da determinao do preo do gs natural e das tarifas de transporte.

VI.1 ASPECTOS REGULATRIOS DA CADEIA DE PRODUO DE GS NATURAL A) AS ATIVIDADES DE EXPLORAO, DESENVOLVIMENTO E PRODUO
A Lei n. 9.478/97, em seu artigo 21, definiu que todos os direitos de explorao e produo de petrleo e gs natural, em territrio nacional, pertencem Unio, cabendo ANP sua pronta administrao. No entanto, esta mesma Lei estabelece (artigo 23) que " as atividades de explorao, desenvolvimento e produo" sero exercidas mediante "Contratos de Concesso". Tais Contratos de Concesso devero prever duas fases distintas: a de Explorao e a de Produo (incluindo as atividades de desenvolvimento), que explicitam, para o concessionrio, a obrigao de explorar reas por sua conta e risco e, em caso de xito, produzir petrleo e gs natural. Levando em conta tal fato, foram concedidas, em 6 de agosto de 1998, 397 reas para a Petrobras, sendo 235 campos produtores, 49 campos em desenvolvimento e 113 blocos em explorao. Verifica-se, alm disto, no artigo 29 desta mesma Lei, que h a possibilidade de transferncia do contrato de concesso, desde que previamente autorizada pela ANP. Com isto, a partir de janeiro de 1999, comearam a ser estabelecidas parcerias entre a Petrobras e outras empresas para desenvolverem as atividades em 30 reas. Alm desses agentes que entraram no mercado via parcerias com a Petrobras nas reas que esta era a concessionria, deve-se salientar que a ANP, nos anos de 1999 e 2000, promoveu dois leiles em que foram concedidas mais 33 reas, possibilitando a entrada de mais alguns novos agentes. Quanto regulamentao especfica de cada etapa da cadeia gasfera, foram publicadas ao longo dos anos de 1998 a 2000 uma srie de portarias estabelecendo normas e determinaes a serem cumpridas pelos concessionrios.

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B) COMERCIALIZAO - GS NACIONAL E IMPORTADO

No Brasil, a atividade de comercializao de gs natural de origem nacional no necessita de autorizao da ANP, podendo ser exercida por qualquer agente. Apenas a clusula que trata do preo do produto regulada, em ato conjunto pelos Ministrios das Minas e Energia e da Fazenda, conforme o Art. 69 da Lei 9.478/97. Segundo a Portaria MME/MF de n3, de 17 de fevereiro de 2000, Os preos mximos de venda (Pm) do gs natural de produo nacional para vendas vista s empresas concessionrias de gs canalizado sero calculados consoante frmula: Pm = PGT + TREF. Na frmula do texto da Portaria, Pm o Preo Mximo, P GT o preo referencial do gs natural na entrada do gasoduto de transporte e TREF a tarifa de transporte de referncia entre os pontos de recepo e de entrega do gs natural. Com relao ao gs importado, este s poder ser comercializado em territrio brasileiro mediante autorizao de importao expedida pela ANP, conforme as instrues contidas na Portaria ANP de n 43, de 15 de abril de 1998. Segundo o Artigo 1 desta Portaria: A importao de gs natural somente ser efetuada mediante prvia e expressa autorizao da ANP, nos termos da legislao aplicvel e desta Portaria. A atividade de importao pode ser exercida por qualquer organizao que atenda aos requisitos relacionados na Portaria N 43. Para obter a Autorizao de Importao, o solicitante dever enviar requerimento ANP, juntamente com as informaes e os documentos solicitados pela Portaria N 43. Esses documentos, aps anlise prvia, sero encaminhados Procuradoria Geral da agncia. Caso atenda os requerimentos, este ser encaminhado para a reunio de Diretoria da ANP, que formalizar a autorizao e a encaminhar para a publicao no Dirio Oficial da Unio. No pedido de autorizao de importao devero constar informaes relacionadas ao volume de gs a ser importado, ao pas de origem, ao local de entrega do gs, entre outras. Estando apto para operar, o importador dever firmar um Contrato de Suprimento de Gs Natural com o produtor estrangeiro. Posteriormente, o agente importador dever

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enviar ANP uma cpia autenticada do contrato de compra e venda associado ao pedido de autorizao de importao do produto. Atualmente, h duas vias de importao de gs natural em operao no pas. A primeira, com volume mais expressivo o Gasoduto Bolvia-Brasil (vide captulo III e Anexo I deste livro). Este gasoduto permite a importao de gs natural da Bolvia para atender aos mercados estaduais localizados nas imediaes do seu traado (MS, SP, PR, SC e RS). O segundo o Gasoduto Uruguaiana-Porto Alegre. O Trecho 1 (da Fronteira at Uruguaiana) e o Trecho 3 (Canoas-Trinfo) deste gasoduto, os trechos extremos, j entraram em operao. No primeiro trecho o gs natural trazido da Argentina e levado UTE de Uruguaiana, que se localiza a apenas 25 Km da fronteira entre os dois pases. O volume de gs atualmente transportado nesse trecho de 2,1 milhes de m3/dia. No Trecho 3 o gs natural transportado vem do Gasbol. Futuramente entraro em operao os gasodutos Lateral Cuiab, operado pela Transportadora Gasocidente e visando atender demanda de gs para o segmento termeltrico do Estado do Mato Grosso; o Trecho 2 do gasoduto Uruguaiana-Porto Alegre, operado pela Transportadora Sulbrasileira S.A. (TSB); e o Cruz del Sur, operado pela Gasoducto Cruz del Sur do Brasil S.A. (para informaes mais detalhadas vide Anexo I deste livro). Estes dois ltimos visam atender aos segmentos de termeletricidade, petroqumico e industrial do Estado do Rio Grande do Sul.

C) PROCESSAMENTO
Segundo determinaes descritas na Portaria ANP n. 28/99, ficou estabelecido que a "construo, a ampliao e a operao de unidades de processamento de gs natural" feita mediante prvia e expressa autorizao da ANP. Ademais, esta Portaria, em seu artigo 5, identifica que a outorga da autorizao para a execuo das atividades acima estabelecidas no tem carter de concesso e exclusividade de exerccio da atividade, seja relativamente ao tempo, seja relativamente localizao do projeto. Fica tambm estabelecido que h a possibilidade de transferncia de titularidade, desde que previamente submetida aprovao da ANP.

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D) TRANSPORTE
CONSTRUO E OPERAO Os artigos 56 a 59, da Lei 9.478/97, estabelecem as principais diretrizes para o segmento de transporte de gs natural no Brasil, seja realizado em dutos de transferncia ou de transporte (classificao esta definida no artigo 6 da mesma lei). Segundo o artigo 56, qualquer empresa ou consrcio de empresas poder receber autorizao da ANP para construir instalaes e efetuar qualquer modalidade de transporte, seja para suprimento interno seja para importao e exportao. Essa determinao legal descrita nos artigos supracitados regulamentada pela Portaria ANP n. 170/98. LIVRE ACESSO Outro aspecto regulatrio importante, no que se refere ao transporte de gs natural, o livre acesso rede de gasodutos. Historicamente, a indstria de gs natural desenvolveu-se dentro de uma estrutura verticalmente integrada, na qual a atividade de comercializao de gs natural ficava imersa dentro das atividades de distribuio e transporte. O dito transportador comprava o gs dos produtores e vendia-o aos consumidores sem distinguir, nas tarifas praticadas, a parcela referente ao produto daquela que remunerava os servios de transporte. Para que a competio no segmento da comercializao fosse introduzida e sustentada ao longo do tempo, havia, portanto, a necessidade de garantir o acesso livre e no discriminado de terceiros interessados s redes de transporte. Deste modo, poder-se-ia incrementar as opes de compra/venda para os usurios finais e produtores, reduzindo-se o poder de mercado dos transportadores e aumentando-se a eficincia na alocao dos recursos na comercializao e produo de gs natural. No Brasil, a Lei 9.478/97 prev o livre acesso a dutos e terminais martimos, separa em uma organizao (Transpetro) o segmento responsvel pelo transporte nos dutos e terminais de propriedade da PETROBRAS, bem como estabelece o direito de preferncia para o proprietrio das instalaes. A Portaria ANP 169, emitida em 26 de novembro de 1998, regulamenta o art. 58 da Lei 9.478/97 quanto ao livre acesso aos gasodutos de transporte. Essa portaria est centrada na garantia de acesso no discriminatrio a terceiros interessados s instalaes de transporte j existentes ou a serem construdas em territrio

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brasileiro. Neste sentido, os servios de transporte oferecidos pelas empresas transportadoras podem ser classificados em duas modalidades: a) Transporte Firme: o servio prestado pelo Transportador ao Carregador, com movimentao de gs de forma ininterrupta, at o limite estabelecido pela Capacidade Contratada; b) Transporte no Firme : o servio de transporte de gs prestado a um Carregador, que pode ser reduzido ou interrompido pelo Transportador; Os espaos livres em gasodutos passveis ao livre acesso so denominados Capacidade Disponvel e Capacidade Contratada Ociosa. A Capacidade Disponvel consiste na diferena entre a Capacidade do Gasoduto e a soma das Capacidades Contratadas com o Consumo Prprio. Esta dever ser informada pelo transportador ANP e ao Mercado 40. Para este tipo de capacidade, as empresas transportadoras devero ofertar servios de transporte firme e no firme, conforme as necessidades do contratante do servio. A Capacidade Contratada Ociosa refere-se diferena entre a Capacidade Contratada e o volume dirio de gs efetivamente transportado para o Carregador. Esta levantada pela ANP atravs do cruzamento dos dados de Capacidade Contratada e volume dirio de gs efetivamente transportado para o carregador. Para este tipo de capacidade, as empresas transportadoras devero ofertar apenas os servios da modalidade no firme. Sob a responsabilidade da ANP, esto as funes de certificar se os nveis tarifrios so consistentes com as condies de mercado, de mediar conflitos, como tambm de regulamentar a preferncia do proprietrio das instalaes. Dentro deste novo quadro regulatrio, importa ressaltar que o desenvolvimento da indstria de gs no Brasil carece de volumosos investimentos no segmento de distribuio e transporte do produto, bem como na converso da capacidade produtiva para a utilizao do gs natural. Os investimentos nas redes possuem elevados prazos de maturao e no encontram ainda usos alternativos viveis. Isto onera pesadamente possveis erros na previso da demanda e engendra uma complexa engenharia financeira para efetivao dos investimentos.

40

A ANP publicar no Dirio Oficial da Unio - D.O.U. - toda oferta de Capacidade Disponvel informada pelo Transportador. 116

Assim, a interveno do Estado requer uma sintonia fina entre os interesses dos consumidores e dos investidores. Com vistas a amenizar os riscos dos investimentos, a regulamentao das condies de acesso e das tarifas deve ser transparente, previsvel e propiciar retornos compatveis com o nvel de escassez associado com tais servios. Em termos prticos, o primeiro semestre de 2000 foi marcado pelo primeiro caso em que a regulamentao referente ao livre acesso foi colocada em prtica. Em 09 de maio de 2000, a ENERSIL Amrica do Sul Ltda. formalizou, junto ANP, uma solicitao de apoio desta Agncia na resoluo de um conflito entre a ENERSIL Energia do Brasil Ltda., empresa do grupo ENRON, e a TBG Transportadora Brasileira Gasoduto Bolvia Brasil S.A., referente prestao de servio de transporte no firme de gs natural. Em 31 de maio de 2000, por iniciativa prpria, a ANP constituiu Comisso Especial, atravs da Portaria n. 085/00, com poderes para compor e decidir sobre o conflito. A partir de ento a Comisso Especial objetivou uma soluo negociada entre as partes definindo diretrizes a serem seguidas para o acordo. No entanto, no obstante uma razovel flexibilidade das empresas, o acordo final (que se traduziria na assinatura de um contrato de prestao de servio) no foi alcanado. Finalmente, baseada na anlise dos documentos apresentados pelas partes, no estudo da experincia internacional no que diz respeito s condies (legais e mercadolgicas) da prestao de servio no firme e, principalmente, nos princpios regulatrios definidos na regulamentao em vigor no Brasil, a Comisso Especial emitiu uma resoluo sobre a Tarifa e os Termos e Condies Gerais a serem aplicados na prestao do servio de transporte em questo.41

41

A ENERSIL e a TBG apresentaram Diretoria Geral da ANP, em 04 de agosto de 2000, pedidos de reexame da Resoluo da Comisso Especial. A partir da anlise de cada uma das solicitaes feitas pelas partes, a Diretoria Colegiada da ANP decidiu, em ltima instncia, aprimorar a Resoluo da Comisso Especial, acatando em parte as requisies feitas pelas empresas. 117

A QUESTO DO ACESSO A DUTOS EM REAS DE PRODUO O acesso s instalaes de transporte em reas de produo fundamental para a promoo de um mercado de comercializao de gs competitivo e eficiente. A possibilidade do acesso rede de transporte permite que os produtores vendam seu produto diretamente aos grandes consumidores e/ou s empresas distribuidoras. Isso reduz o poder de mercado dos transportadores e de suas afiliadas, que perdem a posio de compradores nicos, e aumenta a atratividade dos investimentos em explorao e produo. O carter especfico das instalaes localizadas em reas de produo suscita, contudo, questes relacionadas aplicao do estabelecido na Lei 9.478/97 e na Portaria 169. Com efeito, em uma rea de produo encontram-se instalaes de transporte e processamento de interesse especfico e concebidas para certos empreendimentos e condies particulares. Em alguns casos, por exemplo, tais instalaes confundem-se com a prpria estrutura tcnica dedicada produo (isto ocorre, por exemplo, nas instalaes de tratamento, separao e medio localizadas a montante das linhas de transporte). Mesmo no contexto desejado de uma rede de transporte de interesse geral e voltada para o fornecimento ao mercado, questiona-se a necessidade de estender os requisitos e normas estabelecidas nas Portarias 169 e 170 a tais instalaes. Nestas Portarias existe uma srie de encargos contratuais e administrativos que poderiam onerar significativamente a operao de ramais de transporte interligando reas de produo a terminais, principalmente quando os ramais so operados por novos entrantes e produtores independentes. Fundamentalmente, deve-se buscar resposta para duas questes cruciais: a primeira diz respeito ao ponto da cadeia do gs onde comea a jurisdio da norma que regulamenta o acesso; e assumindo-se dentro de uma rea de produo a existncia de uma instalao com caractersticas tcnico-econmicas inerentes atividade de transporte, a segunda questo refere-se aplicao ou no das Portarias 169 e 170 nessa situao. A Lei 9.478/97, no seu art. 58, prev o livre acesso a dutos de transporte e terminais martimos. O conceito de transporte apresentado no inciso VII do art. 6o, como sendo a movimentao de petrleo e seus derivados ou gs natural em meio ou percurso considerado de interesse geral. No existe distino acerca do transporte por meio de dutos em reas de produo, sejam esses construdos na plataforma continental ou em terra.

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Sendo assim, estariam sob o amparo da Lei os dutos localizados em reas de produo desde que a movimentao se desse em meio ou percurso considerado de interesse geral. importante notar, porm, que os dutos ditos de transferncia, definidos no inciso VIII do art. 6o como aqueles no quais a movimentao se d em meio e em percurso considerado de interesse especfico e exclusivo do proprietrio ou explorador das facilidades, no estariam sob o regime de acesso estabelecido no art. 58. Assim, a distino entre transferncia e transporte est na medida em que a instalao se presta ao interesse geral ou ao interesse especfico e exclusivo. Sendo assim, como prev o art. 59, caso haja comprovado interesse de terceiros, os dutos de transferncia podero ser reclassificados como dutos de transporte pela ANP. Novamente, no h nesse processo de reclassificao qualquer meno a dutos dentro ou fora de reas de produo. Quando atentamos para a definio de Lavra ou Produo podemos obter uma melhor compreenso dos limites operacionais da regulamentao do acesso. No inciso XVI do art. 6o , a Lavra ou Produo definida como conjunto de operaes coordenadas de extrao de petrleo ou gs natural de uma jazida e de preparo para sua movimentao . Destarte, de acordo com essa definio, a atividade de produo englobaria todas as operaes at o preparo para movimentao. E, como o livre acesso diz respeito movimentao, todas as atividades at o preparo para a movimentao estariam fora do acesso como regulamentado pela Lei 9.478/97. O ponto, ento, seria identificar se os procedimentos de coleta, tratamento e medio fazem parte ou no do preparo para movimentao, caso positivo essas instalaes seriam enquadradas como de produo e no estariam submetidas ao livre acesso. Por conseguinte, esse raciocnio, se correto, responderia primeira questo formulada acima. Dado que a Lei 9.478/97 trata do livre acesso a dutos de transporte ou a dutos de transferncia reclassificados, onde se verifica movimentao de produtos em percurso e meio de interesse geral, a regulamentao do acesso se iniciaria aps a etapa de produo dita como de preparo. Alguns comentrios adicionais mais especficos acerca da regulamentao acerca do livre acesso em reas de produo so apresentados a seguir: i) Primeiro, essa abordagem no constrange a possibilidade de compartilhamento das instalaes de produo que podero ser motivo

119

de acordo e negociao entre as partes. Focando-se a regulamentao no segmento que comea com a movimentao e aps ao preparo, assegura-se o acesso no discriminado s instalaes de maior custo e extenso e de papel central para o escoamento da produo. Alm disso, embora, ao longo do desenvolvimento da indstria e da ocupao das reas de produo se possam vislumbrar situaes tcnico-econmicas onde a definio apresentada traria ambigidades, no quadro atual, onde ainda no existe uma considervel interposio das instalaes, a abordagem adotada a mais apropriada;
ii) Segundo, a fim de amenizar os custos para as instalaes de transporte

que pertenam a produtores ou agentes independentes (no associados a transportadores), dever-se-ia introduzir na Portaria 169 e 170, quando da sua reviso, artigos que excetuem os dutos que ligam a etapa de preparo at a conexo com uma UPGN, de alguns requisitos contidos em tais Portarias, tais como o da obrigatoriedade de constituir uma empresa especfica para o transporte do gs natural42. iii) Sobre as implicaes no pagamento dos royalties, o fato da incluso dos artigos mencionados acima no afeta o status quo, dado que a proposta no reclassifica os dutos e no estende a regulamentao alm dos limites estabelecidos na Lei.

E) DISTRIBUIO
A Emenda Constitucional n. 5 (1995) d nova redao ao artigo 25 da Constituio Federal, definindo que Cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante concesso, os servios locais de gs canalizado, na forma da lei, vedada a edio de medida provisria para a sua regulamentao. Tal determinao muda completamente a estrutura at ento vigente que estabelecia que explorao seria feita mediante concesso empresa estatal.
42

Note-se que esses dutos atualmente classificados como de transferncia no sero reclassificados pela Portaria. Semelhante enfoque diz respeito aos procedimentos aps uma reclassificao, que ocorrer quando, de acordo com art. 59 da Lei 9.478, houver interesse geral pelo uso da instalao. 120

Desta forma, a regulao da distribuio de gs natural canalizado realizada por agncias reguladoras estaduais ou secretarias estaduais correspondentes. A lista das Agncias reguladoras estaduais segue abaixo na tabela 14. TABELA 14: AGNCIAS REGULADORAS ESTADUAIS
BAHIA CEAR PAR RIO DE JANEIRO RIO GRANDE DO NORTE AGERBA Agncia Estadual de Regulao dos Servios Pblicos de Energia, Transportes e Comunicaes da Bahia ARCE Agncia de Regulao do Cear ARCON Agncia de Regulao e Controle de Servios Pblicos do Par ASEP - Agncia Reguladora de Servios Pblicos Concedidos do Estado do Rio de Janeiro ARSEP Agncia Reguladora de Servios Pblicos do Rio Grande do Norte AGERGS Agncia Estadual de Regulao dos Servios Pblicos Delegados do RS CSPE Comisso de Servios Pblicos de Energia

RIO GRANDE DO SUL SO PAULO

Fonte: ANP.

A lista das concessionrias de distribuio de gs que esto atuando no mercado brasileiro, bem como suas respectivas composies acionrias esto expostas adiante na tabela 15.

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TABELA 15: CONCESSIONRIAS DE DISTRIBUIO DE GS - COMPOSIO ACIONRIA E REA DE ATUAO Algs - AL Bahiags - BA CEG - RJ CEG-RIO - RJ Cegs - CE Cigs - AM* Comgs - SP Compags - PR Copergs - PE Emsergs - SE E. Santo - ES Gasmig - MG MSGas* - MS PBGs - PB Potigs - RN Rongs - RO* SCGs - SC Sulgs - RS Estado BR Dist. BG 51,0 24,5 51,0 24,5 25 24,5 72,74 51 51 4,88 51 51 51 51 51 51 24,5 24,5 24,5 100 49 24,5 24,5 24,5 23 49 19,86 24,1 24,5 24,5 Shell Enron Gas Natural Ementhal Iberdrola Pluspetrol BNDESPar Outros 24,5 24,5 25,38 18,89 9,87 2,25 34,54 9,07 25,12 33,75 13,13 3,00 24,5 7,04 51

51 100

95,12 24,5 24,5 24,5 3

23

* Empresas que ainda no entraram em operao. Fonte: ANP.

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A legislao em alguns estados prev ainda que os grandes consumidores finais tenham o direito de comprar gs natural diretamente dos produtores, sem o intermdio das companhias estaduais de distribuio. A legislao de livre acesso aos gasodutos e a separao do preo do gs natural em duas parcelas (preo da commodity e tarifa de transporte) permitem ao consumidor realizar a compra direta de gs natural junto ao produtor e a contratao do transporte pelo gasoduto diretamente com a transportadora, sem realizar transaes com a companhia distribuidora estadual, nem utilizar sua rede de distribuio. Estes casos de venda direta ao consumidor caracterizam um bypass fsico e comercial, j que a transao exclui um dos agentes da cadeia. As usinas termeltricas previstas no Plano Prioritrio de Gerao Termeltrica devem se encaixar neste caso de venda direta.43

VI.2 PARTICIPAES GOVERNAMENTAIS

Na mesma Lei n. 9.478/97, em seus artigos 45 a 52, ficou definido que, nos contratos de concesso, seriam previstas as seguintes participaes governamentais:44 Pagamento pela Ocupao ou Reteno de rea Ser pago anualmente, sendo fixado por quilmetro quadrado ou frao da superfcie do bloco, na forma estabelecida pelo Decreto n. 2.705/98. Participao Especial Sero pagos trimestralmente, nos casos de grande volume de produo ou de grande rentabilidade de um campo. O percentual de participao especial ser aplicado sobre a receita bruta da produo, deduzidos os royalties, os investimentos na explorao, os custos operacionais, a depreciao e os tributos previstos na legislao em vigor, tal como estabelecido no Decreto n. 2.705/98 e Portarias n. 10 e 11 de 1999.

43

Isto est em consonncia com o que ocorre em alguns pases no mundo, onde grandes consumidores, particularmente as centrais termeltricas e os grandes consumidores industriais, pagam tarifas menores ao adquirir gs diretamente da firma transportadora, sem arcar com os encargos da distribuio i.e., praticamente pagando o preo CIF do gs. Nos Estados Unidos, por exemplo, o livre acesso ( bypass) para os grandes consumidores uma obrigao das companhias transportadoras estaduais desde a Order 366 da FERC, de abril de 1992 (ABIQUIM, 1998). 44 Alm das trs participaes governamentais nos contratos de concesso, que sero descritas a seguir, os concessionrios devero pagar no ato da assinatura do contrato o Bnus de Assinatura, valor este, ofertado pelo mesmo no processo licitatrio.
123

 Royalties Sero pagos mensalmente, em moeda nacional, a partir da data de incio da produo comercial de cada campo, em montante correspondente a dez por cento da produo de petrleo e gs natural, podendo este percentual ser menor, levando-se em conta riscos geolgicos, as expectativas de produo e outros fatores pertinentes. Outras determinaes necessrias, tais como preo de referncia para clculo, bem como prazos, esto estabelecidos no Decreto n. 2.705/98 e em portarias especficas. Os royalties so calculados da seguinte forma: Royalty = Ptroy% x (VPpetrleo x PRpetrleo + VPgs natural x PRgs natural) onde:
Royalty o valor dos royalties decorrentes da produo do campo no ms, em R$; Ptroy% o percentual de royalties a ser aplicado; VPpetrleo o volume da produo de petrleo para fins de clculo de royalties do campo no ms, em m3; VPgs natural o volume da produo de gs natural para fins de clculo de royalties do campo no ms, em m3; PRpetrleo o preo de referncia do petrleo produzido no campo no ms, em R$/m3; PRgs natural o preo de referncia do gs natural produzido no campo no ms, em R$/m3.

No ano de 1999 a arrecadao total de royalties no Brasil somou R$ 984 milhes, sendo R$ 89,2 milhes advindos do gs natural e R$ 894,8 milhes do petrleo. Assim sendo, a participao do gs natural na arrecadao total de royalties no pas, no ano de 1999, foi de 9,1% (sendo 3,3% para os Estados; 3,5% para os Municpios e 2,3% para a Unio). Como mostra o Quadro 1, a seguir, esta proporo no , entretanto, uniforme em todos os estados e municpios da Unio. No estado de Alagoas, por exemplo, a participao do gs no total de royalties arrecadados foi de 47%, enquanto no Amazonas foi de 0% (o gs produzido neste estado reinjetado e isento de pagamento de royalty). Estas variaes regionais se devem, em primeiro lugar, ao fato de que o volume de gs produzido em relao produo de petrleo varia de campo para campo, de acordo com a prpria composio das reservas. Em segundo lugar, vale destacar que a cobrana de royalties nem sempre incide sobre o total da produo. Como no exemplo da Bacia do Solimes, no Amazonas, h casos em que parte ou at mesmo o total da produo de gs isenta do pagamento de royalties. No ano de 1999, estes casos foram definidos pela Lei 9.478/97, pelo Decreto no 2.705 e pela Portaria ANP no 94/99 (que foi revogada, em fevereiro de 2000, pela Portaria ANP no 11, de 25 de janeiro de 2000). De acordo com a Lei 9.478/97:

124

"Art. 47 3o A queima de gs em flares, em prejuzo de sua comercializao, e a perda de produto ocorrida sob a responsabilidade do concessionrio sero includas no volume total da produo a ser computada para clculo dos royalties devidos." Por sua vez, a Lei 9.478/97 regulamentada pelo Decreto 2.705 segundo o qual: "Art. 3o XI Volume Total da Produo: soma de todas e quaisquer quantidades de petrleo ou gs natural, extradas em cada ms ou cada campo, expressas nas unidades mtricas de volume adotadas pela ANP, includas as quantidades de petrleo ou gs natural perdidas sob a responsabilidade do concessionrio; as quantidades de petrleo ou gs natural utilizadas na execuo das operaes no prprio campo e as quantidades de gs natural queimadas em flares em prejuzo de sua comercializao, e excludas apenas as quantidades de gs natural reinjetadas na jazida e a quantidades de gs natural queimadas em flares, por razes de segurana ou de comprovada necessidade operacional, desde que esta queima seja de quantidades razoveis e compatveis com as prticas usuais da indstria do petrleo e que seja previamente aprovada pela ANP, ou posteriormente perante ela justificada pelo concessionrio, por escrito e at quarenta e oito horas aps sua ocorrncia." Alm destes critrios que isentam a queima para segurana do pagamento de royalties, at 1999, as correntes gasosas de baixa qualidade, de mercado inexistente ou sem infra-estrutura tambm foram isentos pela Portaria ANP No 94, segundo a qual: "Art. 1o 1o O preo de referncia do gs natural ser zero nos casos de campos produtores onde, alm de no ocorrer a transferncia do gs natural produzido para em benefcio do concessionrio ou de terceiros, na execuo de operaes no relacionadas ao campo, prevalecer uma das seguintes condies: a) a qualidade ou a quantidade do gs natural produzido no campo for tal que no permita sua comercializao; b) a comercializao do gs natural produzido no campo depender da criao de mercado consumidor; ou c) a comercializao do gs natural produzido no campo depender da instalao de infra-estrutura de transporte para escoar parte ou o total da produo."

125

TABELA 16: PAGAMENTO DE ROYALTIES POR ESTADO - 1999

1999 Total ROYALTIES Petrleo Gs Natural Estados AL 2.759.046 2.428.794 Estados AM 20.326.042 0 Estados BA 24.980.431 8.955.525 Estados CE 3.923.125 347.590 Estados ES 5.905.634 1.527.207 Estados PR 989.514 0 Estados RJ 177.669.828 12.372.376 Estados RN 46.650.079 3.192.470 Estados SC 28.421 0 Estados SE 14.904.976 1.703.761 Estados SP 626.567 1.459.000 Total Estados 298.763.663 31.986.722 Municpios AL 1.841.158 1.084.276 Municpios AM 7.379.497 131.297 Municpios BA 14.881.420 3.853.359 Municpios CE 4.320.395 519.335 Municpios ES 6.652.746 953.250 Municpios MG 1.609.653 154.515 Municpios PB 855.965 84.138 Municpios PE 5.135.791 504.829 Municpios PR 1.845.479 84.138 Municpios RJ 192.394.436 14.173.498 Municpios RN 23.754.157 2.647.837 Municpios RS 4.316.369 342.289 Municpios SC 3.792.110 84.138 Municpios SE 11.246.695 2.344.804 Municpios SP 18.262.027 2.342.889 Total Municpios 298.287.898 29.304.591 Fundo Especial 62.722.331 5.745.893 Total Estados e Municpios 659.773.892 67.037.207 Cincia e Tecnologia 109.589.172 10.705.190 Marinha 125.444.663 11.491.787 Total Unio 235.033.835 22.196.977 Total Brasil 894.807.727 89.234.184 Total 5.187.840 20.326.042 33.935.956 4.270.715 7.432.841 989.514 190.042.204 49.842.549 28.421 16.608.736 2.085.567 330.750.385 2.925.434 7.510.794 18.734.779 4.839.730 7.605.995 1.764.168 940.103 5.640.620 1.929.617 206.567.933 26.401.994 4.658.658 3.876.248 13.591.500 20.604.916 327.592.490 68.468.225 726.811.099 120.294.362 136.936.450 257.230.812 984.041.911 Participao nacional Petrleo Gs Natural 0,3% 0,2% 2,1% 0,0% 2,5% 0,9% 0,4% 0,0% 0,6% 0,2% 0,1% 0,0% 18,1% 1,3% 4,7% 0,3% 0,0% 0,0% 1,5% 0,2% 0,1% 0,1% 30,4% 3,3% 0,2% 0,1% 0,7% 0,0% 1,5% 0,4% 0,4% 0,1% 0,7% 0,1% 0,2% 0,0% 0,1% 0,0% 0,5% 0,1% 0,2% 0,0% 19,6% 1,4% 2,4% 0,3% 0,4% 0,0% 0,4% 0,0% 1,1% 0,2% 1,9% 0,2% 30,3% 3,0% 6,4% 0,6% 67,0% 6,8% 11,1% 1,1% 12,7% 1,2% 23,9% 2,3% 90,9% 9,1% Participao por estado Petrleo Gs Natural 53% 47% 100% 0% 74% 26% 92% 8% 79% 21% 100% 0% 93% 7% 94% 6% 100% 0% 90% 10% 30% 70% 90% 10% 63% 37% 98% 2% 79% 21% 89% 11% 87% 13% 91% 9% 91% 9% 91% 9% 96% 4% 93% 7% 90% 10% 93% 7% 98% 2% 83% 17% 89% 11% 91% 9% 92% 8% 91% 9% 91% 9% 92% 8% 91% 9% 91% 9%

Fonte: ANP.

126

Entretanto, em 2000, estes critrios de queima isenta de royalties foram alterados. Atualmente, o gs produzido somente isento do pagamento de royalties quando sua queima se d pelos motivos definidos pelo Lei 9.478/97e pelo Decreto 2.705. Em fevereiro de 2.000, a Portaria ANP no 94 foi revogada pela Portaria ANP no 11, de 25 de janeiro de 2.000 segundo a qual: "Art. 2o Na inexistncia de contratos de venda do gs natural produzido na rea de concesso ou quando o preo de venda ou a tarifa de transporte do gs natural informada pelo concessionrio em obedincia ao 1 o do art. 8o do Decreto no 2.705, de 3 de agosto de 1998, no refletir as condies normais do mercado nacional, o preo de referncia do gs natural ser R$ 135/10 m (cento e trinta e cinco reais por mil metros cbicos)." Alm disso, em 1999, a participao do gs na arrecadao de royalties no Brasil variou ao longo do ano, de 12,6% em janeiro, para 7%, em dezembro (grfico 29). Em verdade, um dos principais fatores responsveis por esta oscilao foi o aumento do preo do petrleo que gerou uma elevao significativa na arrecadao de royalties advindos de sua produo. Em outras palavras, analisando-se a relao entre o preo do gs e o preo do petrleo, verifica-se que, quanto maior o preo relativo do petrleo, maior a sua arrecadao de royalties e, portanto, menor a participao relativa do gs na arrecadao total (grficos 30 e 31). GRFICO 29: PARTICIPAO DO GS NA ARRECADAO DE ROYALTIES NO BRASIL (em 1999)

14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Fonte: ANP.

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GRFICO 30: ARRECADAO DE ROYALTIES NO BRASIL (em 1999)

160 140 120 Milhes de R$ 100 80 60 40 20 0 Jan Fev Mar Abr Mai Gs Jun Jul Petrleo Ago Set Out Nov Dez

Fonte: ANP.

GRFICO 31: PARTICIPAO DO GS NATURAL NA ARRECADAO DE ROYALTIES (em 1999)

14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

1,6 R$/mil m3 GN / R$/m3 petrleo 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0

Participao do GN na arrecadao de royalties Relao entre o preo do GN e do Petrleo

Fonte: ANP.

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Finalmente, um outro fator que contribuiu para esta diminuio na participao do gs na arrecadao de royalties foi o aumento da produo do petrleo mais do que proporcional em relao produo de gs (que compensou o aumento dos royalties arrecadados com a produo de gs devido queda da quantidade de gs isenta de royalties) ver grfico 32. O resultado, como j foi visto, foi a reduo da importncia relativa da arrecadao dos royalties derivados do gs natural ao longo do ano. GRFICO 32: PRODUO DE GS E DE PETRLEO (em 1999)
40 35 30 25 20 15 10 5 0
N ov /9 8 D ez /9 8 Ja n99 Ag o N ov D ez Fe v M ar Ab r Se t O ut M ai Ju n Ju l

1.200 1.180 1.160 1.140 1.120 1.100 1.080 1.060 1.040 1.020 1.000

Produo Gs

Qtde Gs isenta de royalties

Produo Petrleo

Fonte: ANP.

VI.3 OS CONTRATOS
No mercado de gs natural, todas as transaes comerciais efetuadas em qualquer etapa da cadeia produtiva so formalizadas por contratos. Esses instrumentos, devido prpria caracterstica da indstria, quase sempre formalizam compromissos de longa durao (atualmente, acima de 10 anos). No Brasil, os Instrumentos Contratuais existentes na cadeia produtiva do gs natural so basicamente de dois tipos: (a) Contratos de Comercializao (Compra/Venda) de Gs e (b) Contratos de Transporte de Gs. Segue abaixo uma explicao sobre essas atividades. No Anexo II deste livro, apresentada uma relao de contratos de compra e venda e de transporte de gs natural firmados no Brasil.

a) CONTRATOS DE COMERCIALIZAO DE GS NATURAL

So instrumentos contratuais de Compra e Venda que descrevem todas as etapas da operao comercial a ser realizada entre os contratantes. Eles definem, atravs de clusulas, as
129

Petrleo : Mil bbl/d

Gs : Milhes m3/d

garantias de cada uma das partes com relao exeqibilidade do compromisso mencionado no objeto do contrato. Para isto, so descritas caractersticas tais como as quantidades envolvidas na transao, a qualidade do produto, as condies e os locais de entrega do gs, os prazos para pagamento, as aes a serem tomadas frente s situaes de inadimplncia, as situaes onde se possa optar pela resciso contratual, a durao do contrato, as clusulas de preo e reajuste de preo, entre outras. Estes contratos esto presentes nas seguintes etapas da cadeia do gs (ver figura 2). Como se percebe, o produtor, seja ele nacional ou estrangeiro, pode vender uma quantidade de gs diretamente ao Distribuidor Estadual, que repassa o produto ao mercado consumidor final. Esta operao comercial tambm pode ocorrer entre um Produtor e um Atravessador (trader), o qual revende o produto ao Distribuidor Estadual. Em qualquer uma dessas situaes, as partes envolvidas devero elaborar um contrato de comercializao para formalizar a operao. FIGURA 2: FLUXOGRAMA DE COMERCIALIZAO DE GS
FLUXOGRAMA DA COMERCIALIZAO DO GS NACIONAL E IMPORTADO

PRODUTOR NACIONAL OU ESTRANGEIRO

CIA. DISTRIBUIDORA ATRAVESSADOR OUTRADER ESTADUAL CONSUMIDOR FINAL

Obs.1 : Cada seta corresponde a um instrumento Obs.2 : O contratual Contrato entre Vendedor (Produtor) Estrangeiro e Comprador Nacional considera o Ponto de Entrega como sendo Fronteira. a Portanto, o Preo de Compra e Venda inclui o frete at a Fronteira.

A figura 3 mostra os contratos de comercializao de gs nacional, segundo a situao vigente no pas.

130

FIGURA 3: CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE GS NATURAL

CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE GS NACIONAL VENDEDOR
Obs.:A Petrobras entrega o produto no city gate

COMPRADOR Obs.:O preo de compra do gs parcela inclui a referente ao transporte

Petrobras

ALGS, BAHIAGAS, BR-ES, CEGAS, COMGAS, COPERGAS, EMSERGAS, GASMIG, PBGAS, POTIGAS e RIOGAS

No caso dos Produtores Estrangeiros, como observado anteriormente neste captulo, as vendas aos compradores nacionais devero ser avalizadas pela "Autorizao de Importao" expedida pela ANP. Esses contratos consideram como ponto de entrega do produto a fronteira entre o pas exportador e o Brasil. A parcela equivalente tarifa de transporte, referente ao trecho que liga a zona de produo fronteira com o Brasil, est includa no preo de venda do gs importado. Os Contratos de Comercializao de gs importado so tambm denominados Contratos de Suprimento de Gs (ou, do original, Gas Supply Agreements ou simplesmente GSA). Os Contratos de Comercializao de gs nacional, por outro lado, so denominados contratos de compra e venda de gs. A figura 4 mostra os contratos de comercializao existentes posicionados em cada uma das etapas da cadeia do Gasbol.

131

FIGURA 4: CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE GS IMPORTADO NO GASBOL

CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE GS IMPORTADO

Fronteira Bolvia Brasil

Contrato de Compra ( importao) de Gs Natural
Obs .: A YPFB entrega o produto na fronteira

Contratos de Venda de Gs Natural

Obs .: A Petrobras entrega o produto no city gate

Petrobras X MSGS Petrobras X YPFB Petrobras X COMGS Petrobras X COMPAGS Petrobras X SCGS Petrobras X SULGS

b) CONTRATOS DE TRANSPORTE DE GS NATURAL:

Os contratos de transporte so instrumentos que formalizam compromissos relativos prestao de servios de transporte entre Carregadores (contratantes do servio de transporte) e Transportadores (operadores de gasodutos). Estes instrumentos apresentam as clusulas que garantem a execuo do servio de transporte contratado. No corpo dos contratos devem constar todas as etapas da operao de prestao do servio, alm das garantias do cumprimento do compromisso contratual. Para tanto, so descritas caractersticas tais como: capacidades de transporte alocadas pelo Carregador, caractersticas de qualidade do produto, pontos de entrega do gs, prazos para pagamento, aes a serem tomadas frente a situaes onde se possa optar pela resciso contratual, durao do contrato, clusulas de tarifa e reajuste das mesmas, entre outras. A figura 5 mostra em que etapas da cadeia do gs natural tais contratos esto presentes:

132

FIGURA 5: FLUXOGRAMA DO TRANSPORTE DE GS NATURAL

PRODUTOR NACIONAL

Ponto de Entrega

CIA. DISTRIBUIDORA ESTADUAL

Contrato de Transporte

Fronteira

PRODUTOR ESTRANGEIRO

Ponto de Entrega

CIA. DISTRIBUIDORA ESTADUAL

Segundo o artigo 9 da Portaria ANP n.169 de 1998, qualquer servio de transporte de Gs (que ocorra em territrio brasileiro) dever ser formalizado em contrato, que explicitar a tarifa de transporte, entre o Carregador e o Transportador, devendo este ltimo envi-lo ANP at 15 (quinze) dias aps sua assinatura, bem como, no mesmo prazo, quaisquer alteraes contratuais. Dessa forma, a movimentao do gs entre o Produtor Nacional (ou entre a fronteira com o Brasil, no caso do Produtor Estrangeiro) e o Ponto de Entrega ( city gate), dever ser formalizada atravs de um Instrumento Contratual de Transporte entre um Carregador e uma Empresa Transportadora. Cabe observar que o Carregador poder ser o intermedirio (ou trader), a Companhia Distribuidora Estadual ou at mesmo o Consumidor Final, desde que em acordo com a concessionria de distribuio do seu Estado. A figura 6, abaixo, apresenta os Contratos de Transporte firmados no GASBOL.

133

FIGURA 6: CONTRATOS DE TRANSPORTE DO GASBOL CONTRATOS DE TRANSPORTE DE GS IMPORTADO Fronteira Bolvia Brasil
Contrato de Transporte de GN entre YPFB e GTB(Transportadora Boliviana)
Obs .: A ANP no contm a cpia deste contrato j que a parcela de transporte cobrada no preo do gs na fronteira da Bolvia com o Brasil

Contratos de Transporte de GN entre Petrobras e TBG

Obs .: A Petrobras entrega o produto no city gate

YPFB

Petrobras

X
GTB

X
TBG

At o momento, apenas a Petrobras firmou contratos de importao de gs natural pelo Gasbol. O preo do gs natural vendido pela YPFB Petrobras j inclui a tarifa de transporte referente ao trecho boliviano do gasoduto at o ponto de entrega do produto na fronteira entre Brasil e Bolvia. A partir da entrada do gs em territrio brasileiro, a Petrobras, dona do produto, assume o papel de carregador perante a Transportadora Brasileira Gasoduto Bolvia-Brasil S.A., TBG, estabelecendo contrato de transporte para entregar o produto ao comprador.

CASO A CASO
Para melhor compreenso do contedo desta seo, prope-se a analise de um conjunto de situaes que podem ocorrer atualmente no setor gasfero brasileiro. 1) Situao 1: caso em que o Produtor Nacional vende o produto (gs natural) para o Atravessador (ou trader) e este o revende para o Distribuidor Estadual, como demonstrado na figura 7.

134

FIGURA 7: SITUAO 1

PRODUTOR NACIONAL

ATRAVESSADOR OU TRADER

CIA. DISTRIBUIDORA ESTADUAL

Como mostra o fluxograma acima, os seguintes Instrumentos Contratuais devero ocorrer:45 a) Contrato de Comercializao (Compra) de Gs entre o Atravessador e o Produtor Nacional; b) Contrato de Transporte de Gs entre o Atravessador e a Empresa Transportadora, para entrega no(s) Ponto(s) de Entrega (city gate(s)) acordado(s) em contrato, atendendo s necessidades logsticas do futuro Comprador. c) Contrato de Comercializao (Venda) de Gs entre o Atravessador e a Cia. Distribuidora Estadual. 2) Situao 2: caso em que o Produtor Nacional vende o produto (gs natural) para a Cia. Distribuidora Estadual, como mostra a figura 8. FIGURA 8: SITUAO 2

PRODUTOR NACIONAL

CIA. DISTRIBUIDORA ESTADUAL

Nessa situao, devero ocorrer os seguintes Instrumentos Contratuais: a) Contrato de Comercializao (Venda) de Gs entre o Produtor Nacional e o Distribuidor Estadual.46 b) Contrato de Transporte de Gs, entre:

45 46

Estes contratos contemplam a tarifa de transporte includa no preo de venda do produto. Nesse grupo se incluem todos os contratos firmados entre a Petrobras e as Distribuidoras Estaduais, at o presente momento. 135

b1) Produtor Nacional e Empresa Transportadora, para entrega no(s) Ponto(s) de Entrega (city gate(s) acordado(s) em contrato, atendendo s necessidades logsticas dos Compradores;47 b2) Companhia Distribuidora Estadual e Empresa Transportadora, para que esta possa receber o gs natural nos pontos de recebimento ( city gates) estabelecidos no contrato firmado entre as partes.48 3) Situao 3: caso em que o Produtor Estrangeiro vende o produto (gs natural) para um Atravessador e este o revende para um Distribuidor Estadual, como mostra a figura 9. FIGURA 9: SITUAO 3
Fronteira

PRODUTO R ESTRANGEIRO

Atravessador

CIA. DISTRIBUIDORA ESTADUAL

Nessa situao, dever haver os seguintes Instrumentos Contratuais: a) Contrato de Comercializao (Compra) de Gs entre o Atravessador e o Produtor Estrangeiro. Estes contratos so tambm denominados Contratos de Suprimento de Gs (Gas Supply Agreements). Em tais contratos, o Produtor embute no preo de venda, a parcela correspondente Tarifa de Movimentao do produto, do lado internacional, at o ponto de entrega, na fronteira com o Brasil. Essa operao de Compra de Produto de origem externa deve ser endossada por uma Autorizao de Importao emitida pela ANP. b) Contrato de Transporte de Gs entre o Atravessador e a Empresa Transportadora Nacional, para movimentar o produto desde a sua chegada no pas (fronteira), at o(s) Ponto(s) de Entrega (city gate(s)) da Cias. Distribuidoras Estaduais, que compraram o produto do Atravessador.

47

Nesse grupo se incluem todos os contratos firmados entre a Petrobras e a Transpetro, para transportar o produto vendido s Cias. Distribuidoras Estaduais. 48 At o momento no se tem registro de contratos desse tipo no mercado brasileiro. 136

c) Contrato de Comercializao (Venda) de Gs entre o Atravessador e o Comprador Final da cadeia de transporte (Distribuidora Estadual). Estes contratos contemplam a Tarifa de Transporte includa no Preo de Venda do produto para a Cia. Distribuidora Estadual. 4) Situao 4: caso em que o Produtor Estrangeiro vende o produto (gs natural) diretamente para um Distribuidor Estadual (figura 10). FIGURA 10: SITUAO 4 Fronteira

PRODUTOR ESTRANGEIRO

CIA. DISTRIBUIDORA ESTADUAL

Nessa situao, haver os seguintes Instrumentos Contratuais: a) Contrato de Comercializao (Venda) de Gs entre o Produtor Estrangeiro e o Distribuidor Estadual. Como mencionado anteriormente, estes contratos so tambm denominados Contratos de Suprimento de Gs (Gas Supply Agreements). Nesses contratos, o Produtor embute no preo de venda, a parcela correspondente Tarifa de Movimentao do produto, do lado internacional, at o ponto de entrega, na fronteira com o Brasil. Alm disso, essa operao de Compra de Produto de origem externa deve ser endossada por uma Autorizao de Importao emitida pela ANP para o Comprador do Gs.49 b) Contrato de Transporte de Gs entre o Comprador (Distribuidora Estadual) e a Empresa Transportadora Nacional, para movimentar o produto desde a sua chegada no pas (fronteira), at o(s) Ponto(s) de Entrega (city gate(s)) da Cias. Distribuidoras Estaduais, compradoras do produto.

49

At o momento, no se tem registro desse tipo de operao no mercado brasileiro. 137

ROTINA DE CONTRATOS
Com relao aos contratos de comercializao e de transporte de gs natural presentes no mercado brasileiro, a Agncia Nacional do Petrleo criou uma rotina para receber esses documentos, sustentada pelas Portarias ANP n 43 e 169/1998. Segundo o pargrafo 1 do Artigo 3 da Portaria N 43, O contrato de compra e venda de gs natural celebrado pela empresa interessada com o exportador no pas de origem dever ser apresentado ANP dentro de 15 (quinze) dias consecutivos, contados da assinatura do mesmo, sob pena de imediata suspenso da autorizao at o cumprimento desse requisito. Segundo o caput e o pargrafo 2 do Artigo 11 da Portaria N 169: Art. 11 (caput) - "Caso o Carregador detenha participao acionria, direta ou indireta, acima de 25% (vinte e cinco por cento) no capital votante do Transportador ou vice-versa, os Carregadores enviaro ANP os seus contratos de venda de Gs a concessionrias de distribuio e a consumidores finais, no prazo de 15 (quinze) dias contados da data de assinatura dos respectivos contratos de transporte". Art. 11 - 2 "Caso um Carregador seja uma concessionria de distribuio ou um consumidor final, este enviar ANP, no mesmo prazo estabelecido no Caput deste artigo, os contratos de compra de Gs, sendo que, se a soma dos volumes dirios constantes nos referidos contratos for inferior Capacidade Contratada, esta diferena ser considerada Capacidade Disponvel". Ainda com relao Portaria 169, segundo o caput e os pargrafos 1 e 2 do Artigo 9: Art. 9 (caput) - "Qualquer servio de transporte de Gs ser formalizado em contrato, que explicitar a tarifa de transporte, entre o Carregador e o Transportador, devendo este ltimo envi-lo ANP at 15 (quinze) dias aps sua assinatura, bem como, no mesmo prazo, quaisquer alteraes contratuais". Art. 9 - 1 - "Os servios de transporte, anteriores data de publicao da presente Portaria, que no estejam formalizados em contratos, sero instrumentalizados e os novos contratos remetidos pelo Transportador ANP, at 60 (sessenta) dias contados da mesma data". Art. 9 - 2 - "Os contratos assinados anteriormente data de publicao da presente Portaria sero remetidos pelo Transportador ANP, at 15 (quinze) dias contados da mesma data".

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Atravs das instrues supra mencionadas, a ANP estabeleceu um fluxo de entrada de documentos, referentes importao, movimentao e comercializao de gs natural, realizadas pelas empresas que participam do mercado deste energtico dentro do territrio nacional. Segundo a Portaria ANP n 43 (1,Art.3), as empresas que importam gs enviam ANP uma cpia do contrato referente a cada transao comercial efetuada. Esses contratos de compra e venda de produto importado trazem informaes sobre o volume de gs comercializado, alm de outros dados importantes, tais como, as caractersticas de qualidade do produto, os pontos de recepo e entrega, as datas de incio e trmino do fornecimento, as clusulas sobre garantias de fornecimento e recebimento, entre outras. Essas informaes proporcionam a visibilidade necessria para que a ANP possa acompanhar a movimentao dos volumes de gs natural que esto sendo agregados ao mercado interno, atravs das atividades de importao desse produto. Segundo a Portaria n169 (caput do Artigo 11 e pargrafo 2), as empresas que atuam como carregadoras (usurias dos servios de transporte) devem enviar cpias dos contratos de compra e venda de gs firmados com as Cias. Distribuidoras Estaduais de gs ou com consumidores finais ANP. Esses documentos contm informaes sobre o volume contratado de gs, alm das clusulas de garantias de operacionalidade, relacionadas entrega mnima de produto (deliver or pay) por parte do vendedor, e de retirada mnima de produto ( take or pay) por parte do comprador. Outras informaes tambm estaro contidas nesses documentos tais como os pontos de recepo e entrega do produto, as regras para a medio, as clusulas de faturamento e inadimplemento, entre outras. Ainda com relao Portaria ANP n 169, pargrafos 1 e 2 do Artigo 9, as empresas autorizadas a operar os gasodutos de transporte de gs natural situados em territrio nacional devem enviar ANP as cpias dos seus contratos de transporte, firmados com as respectivas empresas usurias (carregadores) dos sistemas. Esses contratos trazem as informaes necessrias para o controle, por parte da ANP, das capacidades alocadas pelas empresas que participam como carregadoras no mercado nacional de gs. Atravs do cruzamento dessas informaes com os dados dirios de movimentao de gs, obtidos das Cias. Transportadoras, a ANP busca proporcionar a otimizao da utilizao do sistema, atravs da determinao da capacidade disponvel existente nos gasodutos de transporte. Esse volume disponvel ser posteriormente anunciado ao mercado, no intuito de divulgar as possibilidades de livre acesso de terceiros interessados aos gasodutos de transporte.

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CONTRATOS NO ATUAL CONTEXTO DA INDSTRIA DO GS:

Atualmente, a atividade de explotao de Gs Natural no Brasil exclusiva da Petrobras. medida em que esse produto ganha demanda no mercado consumidor de energia e torna-se mais atrativo como investimento a montante (upstream) da cadeia produtiva do petrleo, esperase que, num horizonte prximo, haja outros produtores, gerando, consequentemente, um aumento da competitividade no setor gasfero. Na Constituio Federal de 1988, o artigo 25 estabelece que os Estados da Federao recebem o poder de deliberar, atravs de concesso, a exclusividade de comercializao e distribuio de gs natural nas suas respectivas reas geogrficas. Isto significa que todas as operaes de venda de gs ao consumidor final, pertencentes a qualquer segmento de mercado, devem ser realizadas atravs da Cia. Distribuidora Estadual que detenha a concesso daquela rea. A regulamentao e a fiscalizao dessa atividade tambm passou a ser de responsabilidade dos Estados, atravs dos rgos Reguladores Estaduais. Vale lembrar que alguns Estados prevem a comercializao direta entre produtor de gs natural e consumidor final, em situaes em que este considerado um grande consumidor e ao mesmo tempo, no utiliza a malha de distribuio das empresas concessionrias (esta situao conhecida como bypass). Neste caso, o grande consumidor pode firmar contratos de compra e venda com o produtor e contratar o transporte diretamente com o transportador, sem a intermediao da Cia. Distribuidora Estadual. No estado de So Paulo, por exemplo, a exclusividade da comercializao atravs das empresas concessionrias prevalece por um perodo de doze anos a partir do incio da concesso. No estado do Rio de Janeiro, este perodo de dez anos; e, em outros estados, este prazo pode variar ou at mesmo no haver nenhum acordo nesse sentido. Em funo da existncia de um nico produtor em territrio nacional, todos os contratos de comercializao de gs natural firmados at o momento, apresentam como vendedor a Petrleo Brasileiro S.A. (Petrobras) e como comprador, uma das Cias. Estaduais de Distribuio. Nestes contratos, no houve elaborao de contratos de transporte do produto na poca em que ocorreu a comercializao. Isso se explica pelo fato de que a malha dutoviria nacional fazia parte da estrutura vertical da Petrobras. Assim sendo, estabeleciam-se apenas contratos de compra e venda e o gs era entregue ao comprador atravs de gasodutos de transporte de propriedade e uso exclusivo do produtor. O preo final do produto era determinado pelo MME, j contemplando a tarifa de transporte, porm sem apresentar transparncia a este respeito.

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Por fim, a partir de 1997, quando ocorreu a separao jurdica entre Petrobras e Transpetro, sua subsidiria responsvel pelo transporte e operao de terminais de petrleo, derivados e gs natural, modificaram-se as relaes contratuais, at ento, vigentes. Em ateno ao pargrafo 1 do Artigo 9 da Portaria n169 de 26 de novembro de 1998, foram formalizados todos os contratos de transporte referentes aos instrumentos de compra e venda de gs nacional firmados at aquele momento entre Petrobras e as Cias Distribuidoras Estaduais. E atendendo as instrues do pargrafo 2 do Artigo 9 da Portaria 169, a Petrobras enviou cpia de cada um desses contratos ANP. Cumpre ressaltar que os contratos entre Petrobras e Transpetro foram firmados por malhas, sem refletir de fato o trecho realmente transportado. Essa falta de transparncia, caracterizada pela no individualizao dos gasodutos da rede da Transpetro em trechos completamente definidos, proporcionou alguns entraves em termos de regulao. Principalmente, no momento da determinao, pela ANP, da Capacidade Disponvel a ser informada ao mercado. Em relao ao Sistema GASBOL (Gasoduto Bolvia-Brasil), existe, at o momento, apenas um Contrato de Suprimento de gs boliviano, firmado entre Petrobras e o fornecedor Yacimientos Petrolferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Este Instrumento Contratual contempla todos os itens previstos nos contratos de Compra e Venda de gs nacional, descritos anteriormente. E, ainda, a clusula preo do gs explicita a parcela referente ao transporte do gs da boca do poo at a fronteira da Bolvia com o Brasil, que se estabeleceu como sendo o ponto de entrega do produto para a Petrobras. Ademais, os Contratos de Compra e Venda firmados jusante, entre a Petrobras e as Cias. Distribuidoras Estaduais, repetem as clusulas do contrato montante, entre a Petrobras e a YPFB, pois, sendo o produto entregue no city gate, o seu preo final deve englobar a parcela de transporte referente movimentao do gs entre a fronteira e o ponto de entrega. Assim, similarmente ao que ocorre no contrato montante, na clusula preo, jusante, observa-se a separao das parcelas preo do produto e tarifa de transporte.

VI.4 A QUESTO DO PREO E DA TARIFA DE TRANSPORTE DO GS NACIONAL

At a edio das Portarias Interministeriais MF/MME 90, 91 e 92 de 1999, o preo mximo de venda do gs natural s concessionrias estaduais de distribuio de gs canalizado era determinado pela Portaria DNC n 24, de junho de 1994. Esta Portaria estabelecia um teto para o preo de venda do gs natural para fins combustveis, que estava vinculado a um mximo
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de 75% do preo do leo combustvel 1A, na base de distribuio primria, considerada a equivalncia energtica entre esses produtos. At esse momento, no havia a identificao da parcela do preo referente ao transporte do gs at os pontos de entrega. Assim, os contratos de compra e venda de gs nacional firmados entre os anos de 1995 e 1997, entre a Petrobras e as Cias. Distribuidoras Estaduais, seguiram a Portaria DNC n 24. Por esse motivo, a clusula preo desses contratos considera o Governo Federal como o responsvel pelo estabelecimento do mesmo. E, de fato, o escopo regulatrio estabelecido pela Portaria DNC n 24 se mostrou satisfatrio devido ao controle dos preos dos leos combustveis pelo Governo Federal. No entanto, a partir do incio de 1999, a conjuntura internacional e a flexibilizao dos preos dos leos combustveis proporcionaram grande instabilidade nos preos mximos para o gs natural. Aps a edio das Portarias Interministeriais MF/MME 90, 91 e 92 de 1999, houve uma indexao dos preos dos leos combustveis ao mercado internacional e, em decorrncia da forte oscilao dos preos do petrleo, o preo mximo de venda do gs natural passou a apresentar intensa volatilidade. Deste modo, numa tentativa de restaurar a estabilidade na poltica de preos do gs natural, o Ministrio das Minas e Energia, em conjunto com o Ministrio da Fazenda, decidiu pela edio de uma nova regulamentao, baseada em dois objetivos fundamentais: i) Separar o preo mximo nos pontos de entrega em duas parcelas, uma referente remunerao do produto e outra associada remunerao dos servios de transporte; e ii) Introduzir progressivamente a distncia no clculo dos preos mximos de venda nos pontos de entrega. Com base nos princpios acima expostos, em 17 de fevereiro de 2000, houve a edio da Portaria MF/MME n 03, que estabeleceu o preo mximo para a venda do gs natural de produo nacional s distribuidoras estaduais nos pontos de entrega. Segundo esta Portaria, o preo passou a ser constitudo por duas parcelas, uma referente aos custos de transporte tarifa de transporte de referncia e outra referente aos demais custos at a entrada do gs no sistema de transporte (produo, transferncia e processamento). A elaborao dos valores referentes Tarifa de Transporte, componente do preo mximo do gs natural nos pontos de entrega, ficou a cargo da ANP. Dessa forma, em 28 de junho de 2000, houve a edio da Portaria ANP 108, que estabeleceu as Tarifas de Transporte de

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Referncia para o clculo dos preos mximos do gs natural de produo nacional para vendas vista s empresas concessionrias de gs canalizado, a partir de 1 de Julho de 2000. Assim, o preo mximo do gs natural cobrado s distribuidoras estaduais nos pontos de entrega passou a ser o resultado da soma entre as parcelas referentes ao preo do produto e tarifa de transporte. E esta nova frmula de clculo do preo final do gs introduziu a distncia na determinao do preo do gs natural nos pontos de entrega.

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VII. COMENTRIOS FINAIS - ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SCG E DESAFIOS DE CURTO PRAZO
O setor energtico brasileiro vem passando por um amplo processo de reforma institucional desde 1990. Uma primeira etapa concluiu-se em 1997, aps as publicaes das Leis 9.427/96 (Energia Eltrica) e 9.478/97 (Petrleo e Gs Natural), que permitiram a participao da iniciativa privada no setor e estabeleceram a constituio das respectivas agncias reguladoras ANEEL e ANP. A partir de 1998, uma nova etapa desta reforma teve incio com a estruturao das agncias e a elaborao de diversos instrumentos jurdicos que constituem hoje a base para a regulao do setor energtico brasileiro. A indstria de gs natural, particularmente, vem passando por profundas transformaes, tornando-se foco das atenes tanto do lado das polticas pblicas, como principal alternativa de diversificao da matriz energtica, quanto do lado do empresariado, como setor com enorme potencial de crescimento e novas oportunidades de negcio. Cabe Agncia Nacional do Petrleo a regulamentao e fiscalizao das vrias etapas da cadeia do gs natural, que vo desde a explorao e produo/importao, passando pelo processamento, transporte e comercializao, at a entrega do produto para a distribuio. Desde o inicio de suas atividades em 1998, a ANP vem buscando detalhar e tornar aplicveis os termos da Lei, orientando-se nos princpios bsicos de estimular a concorrncia, atrair investimentos e proteger os interesses do consumidor. Para tanto, a Agncia vem trabalhando no s na elaborao de diversos regulamentos mas tambm na capacitao e estruturao interna necessrias ao cumprimento de suas atribuies. Neste sentido, foi criada, no incio de 1999, a Superintendncia de Comercializao e Movimentao de Gs Natural (SCG). Nestes dois anos de existncia, a SCG trabalhou intensamente no monitoramento do setor gasfero, tanto em atividades relativas aplicao dos regulamentos existentes, quanto no acompanhamento dos novos projetos e do desenvolvimento da indstria, quanto na elaborao de novos regulamentos. No que se refere s atividades de importao, comercializao e transporte de gs natural, os principais instrumentos lanados pela Agncia Nacional do Petrleo, at julho de 2000, so apresentados no quadro a seguir.

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QUADRO 2: PRINCIPAIS INSTRUMENTOS REGULATRIOS LANADOS PELA ANP (at maro de 2001)

PORTARIAS
Portarias No 41 e 42 Portaria No 43 Portaria No 80 Portaria No 169

DATA
15/04/98 15/04/98 28/05/98 26/11/98

CONTEDO
Estabelecem normas para especificao do Gs Natural e do Gs Metano Veicular, respectivamente. Estabelece que a importao de gs natural ser efetuada mediante prvia autorizao da ANP. Critrios para ratificao de titularidade e direitos de instalaes de transporte. Regulamenta o uso por terceiros, mediante remunerao adequada, das instalaes de transporte de gs natural. Estabelece a necessidade de autorizao da ANP para a construo, ampliao e operao de instalaes de transporte ou de transferncia. Estabelece as Tarifas de Transporte de Referncia para o clculo dos preos mximos do gs natural de produo nacional para vendas vista s empresas distribuidoras de gs canalizado, conforme estabelecido pela Portaria Interministerial MF/MME no3/2000. Regulamenta as atividades de distribuio de gs natural liqefeito (GNL) a granel. Altera a redao do Artigo 2 da Portaria ANP N108. Regulamenta as atividades de distribuio e comercializao de Gs Natural comprimido (GNC) a granel e a construo e operao de Unidades de Compresso e Distribuio de GNC.

Portaria No 170

26/11/98

Portaria No 108

28/06/00

Portaria No 118 Portaria No 205

11/07/00 23/08/00

Portaria No 243
Fonte: ANP.

18/10/00

Alm disso, a SCG esteve sempre envolvida em uma srie de atividades que extrapolavam suas atribuies mais diretas, mas se vinculavam ao seu interesse mais amplo, que aumentar a participao do gs natural na matriz energtica brasileira em um ambiente concorrencial. Com efeito, desde maio de 1999, a SCG vem contribuindo e participando nas questes que envolvem os reajustes de preos do gs natural, matria atribuda por lei aos Ministrios da Fazenda e de Minas e Energia. Assim, a partir de setembro de 1999, a pedido do Ministrio de Minas e Energia, a SCG comeou a trabalhar no desenvolvimento de uma nova regulamentao para os preos de venda do gs s distribuidoras, que resultaram na publicao da Portaria
145

Interministerial MF/MME n. 03, de 17 de fevereiro de 2000, de que tratou o captulo anterior deste livro.50 Adicionalmente, a Portaria Interministerial MF/MME 03 atribuiu ANP a responsabilidade de divulgar as tarifas de transporte de referncia, parcela que compe o preo mximo de venda do gs nos city gates. A Portaria ANP 108/00 constituiu, ento, o resultado deste processo, que acabou por consolidar os diversos objetivos da nova regulamentao. Neste sentido, especial ateno deve ser dada ao esforo realizado na introduo da distncia percorrida pelo gs no sistema de transporte como fator determinante do preo. Aps dcadas de preos equalizados, diferentes regies passaram, ento, a ter preos diferenciados, em funo do custo de transporte do gs at o ponto de entrega. Tal modificao reduz os subsdios cruzados e evita sinais distorcidos para as decises de investimento privado. Tornando-se, no entanto, a tratar das atribuies diretas da SCG, conforme discutiu o sexto captulo deste livro, a Superintendncia deve autorizar a importao de gs natural e a construo e operao de gasodutos, seguindo o estabelecido nas Portarias ANP n. 43 e n. 170, respectivamente. S em 99 foram emitidas oito autorizaes. Duas delas de construo de novos gasodutos, uma de operao para o gasoduto Bolvia-Brasil e outras cinco de importao de gs natural da Argentina, Bolvia e Nigria, esta ltima na forma de gs natural liqefeito. Neste ponto, urge ressaltar o incio de operao, em meados de 99, do gasoduto Bolvia-Brasil, que representa um marco para indstria de gs natural no pas. Desde o incio do ano, mais nove autorizaes foram concedidas, sendo uma de construo de gasoduto, quatro de operao e outras quatro de importao. Outro ponto importante foi o aprimoramento do intercmbio de informaes entre os agentes atuantes no mercado gasfero brasileiro. Hoje, a SCG recebe diretamente dados relativos importao de gs natural e movimentao nos gasodutos de transporte e, indiretamente, atravs de outras superintendncias da ANP, dados de reservas e produo de gs natural. tambm inteno da SCG manter constante troca de informaes com as companhias distribuidoras de gs canalizado. Alm disso, de acordo com o art. 58 da Lei n. 9.478/97, cabe ANP fixar a tarifa para dutos de transporte quando no houver acordo entre as partes, ou seja, entre o carregador de gs e o transportador. Nesse sentido, a ANP atuou pela primeira vez na histria do Brasil como rbitro de um conflito entre agentes da cadeia produtiva. Ao longo dos meses de junho e julho de 2000, a
50

Como visto neste livro, em linhas gerais, as bases da proposta foram: menor volatilidade dos preos, desmembramento do preo do gs natural, nos city gates, em duas parcelas, a considerao progressiva do fator distncia no preo final e o fim da diferenciao dos preos mximos permitidos por uso final. 146

ANP construiu mais um importante pilar do processo de transio da indstria de gs ao modelo concorrencial.51 Neste processo, a deciso final da ANP teve como base alguns dos princpios estabelecidos no artigo 1 da Lei 9.478, quais sejam: promoo do desenvolvimento; proteo dos interesses do consumidor; incremento, em bases econmicas, da utilizao do gs natural; promoo da livre concorrncia; e atrao de investimentos. Alm disso, no estabelecimento da soluo tarifria algumas decises tomadas constituem importante sinalizao ao mercado quanto prestao do servio no-firme, s regras de acesso ao Bolvia-Brasil e viso da ANP em relao qualidade dos servios ao longo da cadeia gasfera e aos contratos firmes de longo prazo, que garantem as condies de financiamento necessrias expanso da infra-estrutura na indstria.52

PRXIMOS DESAFIOS
Dentre os desafios de curto prazo, enfatiza-se a necessidade cada vez maior de sintonia entre os diversos organismos pblicos envolvidos no setor energtico brasileiro, possibilitando uma melhor coordenao de aes de poltica e regulao no curto e longo prazos e garantindo uma ampla e adequada sinalizao dos objetivos e aes do governo ao mercado. No mbito da ANP, destaca-se o desafio sempre presente SCG de atuar no aprimoramento dos regulamentos existentes e na elaborao de novos regulamentos que passem a compor o quadro normativo da indstria de gs no pas. Entre estes regulamentos, merece especial ateno a elaborao de modelos de contratao para os servios de transporte, de regras bsicas para o despacho de gs e para a definio de critrios tarifrios e de alocao de capacidade para a ampliao do sistema de transporte existente. Alm disso, outro desafio de curto prazo a estruturao de um sistema de monitoramento em tempo real da rede de transporte de gs natural, que permitir o acompanhamento das condies de operao e de ociosidade do sistema, assim como garantir uma fonte confivel e instantnea de informao para subsidiar as tomadas de decises de forma gil e consistente com os princpios regulatrios.

51

A resoluo do conflito configurado entre Enron e TBG representou evento pioneiro sob diversos pontos de vista. Pela primeira vez, verificou-se a solicitao de um servio no-firme de transporte de gs no pas, conforme o exposto no art. 58 da Lei e os parmetros estabelecidos na Portaria ANP 169/98 quanto ao acesso de terceiros aos dutos de transporte. 52 Efetivamente, as decises tomadas objetivaram salvaguardar o equilbrio entre os objetivos de promoo da utilizao eficiente da capacidade no utilizada de transporte e os objetivos de manuteno da atratividade dos investimentos em expanso da infra-estrutura de transporte de gs natural do pas. 147

No entanto, o maior desafio da ANP para o incio da presente dcada, ainda o estabelecimento de regras que garantam a consolidao de um ambiente de livre concorrncia e redefinam as relaes entre a PETROBRAS e suas subsidirias, de forma a evitar prticas anticompetitivas. O presente livro, neste sentido, fornece no apenas Agncia, mas tambm aos diversos integrantes do setor energtico brasileiro e sociedade, subsdios para uma melhor compreenso dos problemas relacionados indstria do gs natural no pas, favorecendo, destarte, uma atuao mais eficiente da Agncia no sentido da superao dos desafios da regulao no Brasil.

148

VIII. REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS

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ANEXO I: INFRA-ESTRUTURA DE PROCESSAMENTO E TRANSPORTE DE GS NATURAL NO BRASIL

I.1. INFRA-ESTRUTURA DE PROCESSAMENTO DE GS NATURAL I.1.1. CAPACIDADE INSTALADA DE PROCESSAMENTO
A capacidade atualmente instalada para processamento de gs natural no pas representa 21,6 milhes m/dia, devendo os novos investimentos garantir uma disponibilidade incremental de 19 milhes m/dia. Essas capacidades totalizam, aproximadamente, 40 milhes m/dia de gs natural processado. A seguir, so apresentadas as principais unidades de processamento do energtico, j em operao no pas.

UNIDADE DE PROCESSAMENTO LUBNOR (CE) Em 1966, a PETROBRAS implantou uma fbrica de asfalto (ASFOR) no estado do Cear. A instalao sofreu vrias ampliaes e foram estabelecidas unidades de processamento de gs natural e de produo de lubrificantes naftnicos, alcanando uma expressiva diversificao de produtos. A partir de ento, a unidade passou a se chamar de Fbrica de Lubrificantes e Derivados de Petrleo do Nordeste (LUBNOR). Localizada em Fortaleza, esta unidade capaz de processar 350 mil m/dia de gs natural53, proveniente das bacias sedimentares dos estados do Cear e Rio Grande do Norte, predominantemente dos plos produtores de Espada, Atum, Xaru e Curim. Este gs recebido por um duto de 16 e de cerca de 80 km de extenso. O gs residual destina-se aos consumidores atendidos pela Companhia de Gs do Cear (CEGAS) por duto de 10. Destaca-se que o mercado cearense tambm atendido pelo gs processado na unidade Guamar I, no estado do Rio Grande do Norte, atravs do Gasoduto Guamar-Pecm.

53

O clculo das capacidades das unidades de processamento realizado nas condies padro de 1 atm e de 20oC. I

UNIDADE DE PROCESSAMENTO GUAMAR I (RN) O projeto para a instalao da unidade de processamento Guamar I surgiu a partir da oportunidade de produo de gs natural nos campos martimos de Ubarana e Agulha. A partir da entrada do fluxo dos campos de terra, atingiu-se a sua capacidade nominal. Por este motivo, encontra-se em andamento uma ampliao com denominao de Guamar II. Localizada no Ncleo de Produo de Guamar (NUGUAM-PETROBRAS), a unidade possui capacidade de processar 2,2 milhes m/dia de gs natural, para aproveitar as reservas de gs dos campos terrestres do Rio Grande do Norte e dos campos martimos de Pescada, Agulha, Ubarana e Arabaiana. Nas condies atuais de operao da unidade so disponibilizados para o consumo 2,01 milhes m/dia de gs industrial, 557 m/dia (estado lquido) de GLP e 188 m/dia de gasolina natural. O gs industrial destina-se injeo no campo de Ubarana, ao processo de Gas Lift e comercializao nos estados do Rio Grande do Norte, Paraba e Pernambuco atravs do Gasoduto Guamar-Cabo. Atende ainda as demandas de gs do Cear por meio do Gasoduto GuamarPecm. A produo de GLP abastece os mercados do Rio Grande do Norte por meio das distribuidoras Agip e Nacional Gs Butano e, eventualmente, algum volume transferido ao estado da Paraba.

UNIDADE DE PROCESSAMENTO ATALAIA (SE) Localizada em Aracaju, a unidade Atalaia comeou a operar em maro de 1981. Entretanto, o dado mais antigo de operao data de fevereiro de 1996, quando eram processados 2,78 milhes m/dia de gs natural. Atualmente, a carga de gs processado de 2,95 milhes m/dia. Como produtos do processamento, obtm-se 2,75 milhes m/dia de gs industrial, 340 t/dia de GLP, 180 m/dia de gasolina natural e 180 m/dia de condensado estabilizado. O fornecimento do gs natural para unidade de processamento realizado pelo Gasoduto Norte, por onde escoado o gs produzido nas regies de Carmpolis, na plataforma martima de Sergipe e no estado de Alagoas.

II

Para o escoamento do gs industrial, a unidade interliga-se ao Gasoduto Sergipe-Bahia (GASEB) de 14, ao Gasoduto Atalaia-Laranjeiras (GAL) de 14 para atendimento da Fbrica de Fertilizantes Nitrogenados e ao Gasoduto do Distrito Industrial de Aracaju (DIA) de 6. O GLP escoado por um duto de 4 e 500 metros de comprimento, para a Nacional Gs Butano, enquanto a gasolina natural e o condensado estabilizado so transferidos ao Terminal Martimo de Carmpolis (TECARMO), para ser incorporado ao petrleo produzido pelas plataformas martimas. Unidade de Processamento Carmpolis (SE) Esta unidade localiza-se em Carmpolis e est capacitada a processar 300 mil m/dia de gs natural, sendo igualmente alimentada pelo Gasoduto Norte. O perfil de operao da unidade estabelece a disponibilizao de 274.958 m3/dia de gs industrial e 25.042 m3/dia de GLP. O LGN produzido totalmente injetado no petrleo produzido na regio. J o gs residual atende aos clientes internos (Emsergs) e externos de Sergipe.

Unidade de Processamento Candeias (BA) A unidade de processamento Candeias localiza-se em So Francisco do Conde. Opera

com uma carga de 2,9 milhes m/dia de gs natural, com uma produo de LGN em torno de 580-600 m/dia e sada de gs residual em torno de 2,76 milhes m/dia. O recebimento de gs natural realizado por gasodutos provenientes de: Ncleo Santiago, campos Miranda e gua Grande com 1,4 milho m/dia de capacidade (12); rea de Lamaro, Cexis e adjacncias com 550 mil m/dia de capacidade (10); campo de Candeias, com capacidade de 550.000 m/dia (8); vrios campos adjacentes em mdia presso, que comprimido no Ncleo Candeias e enviado unidade de processamento, com capacidade de 400 mil m/dia (8 e 6). O gs residual destina-se, conforme condies do sistema de gs na Bahia, ao consumo da Refinaria Landulpho Alves (1 milho m/dia), s vendas da Companhia de Gs da Bahia para as reas de Candeias, Plo Petroqumico de Camaari e Aratu (1,050 milho m/dia), ao

III

fornecimento para a Fbrica de Fertilizantes da Bahia (400 mil m/dia) 54 e injeo de gs no campo de Candeias e outros consumos locais (310 mil m/dia). J a produo de LGN encaminhada Refinaria Landulpho Alves. A unidade est localizada no Ncleo de Movimentao Sul. O escoamento de seus produtos realizado pelos seguintes dutos: para transporte de LGN at a Refinaria Landulpho Alves (4); para transporte de gs residual at o Plo Petroqumico de Camaari (12); para transporte de gs residual at o Plo Petroqumico de Camaari, via Aratu (12); para fornecimento de gs residual Refinaria Landulpho Alves (6); para fornecimento de gs residual Refinaria Landulpho Alves (10).

UNIDADE DE PROCESSAMENTO CATU (BA) A unidade de processamento Catu localiza-se entre as cidades de Pojuca e Catu, na estrada BA-093, Fazenda Modelo, a 90 km de Salvador. Esta unidade opera com carga de 1,9 milho m/dia de gs natural, com uma produo de LGN de 500 m/dia e de gs residual de 1,8 milho m/dia, aproximadamente. O recebimento de gs natural ocorre pelos gasodutos provenientes de: campo de Miranda, com capacidade de 1,25 milho m/dia (10); campos da Borda Nordeste, Aras e Fazenda Imb, com capacidade de 350 mil m/dia (10); ncleo Santiago que recebe o gs do campo de gua Grande e Conceio, com capacidade de 300 mil m/dia. A produo de LGN enviada Refinaria Landulpho Alves. O gs residual destina-se, de acordo com as condies semelhantes s da unidade Candeias, ao fornecimento para a Fbrica de Fertilizantes da Bahia (400 mil m/dia) 55, s vendas da Companhia de Gs da Bahia em Santiago e no Plo Petroqumico de Camaari (800 mil m/dia) e injeo de gs no campo de gua Grande (600 mil m/dia). A unidade tambm est localizada no Ncleo de Movimentao Sul. Para o escoamento de seus produtos, interliga-se aos seguintes dutos:
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A Fbrica de Fertilizantes da Bahia tambm atendida com o gs de Sergipe e com o gs da unidade de processamento Catu (BA), que so misturados ao gs de Candeias, na estao de recebimento de gs em Camaari. O valor de 400.000 m/dia uma estimativa e depende das condies de fluxo do sistema. 55 Vide nota de rodap anterior. IV

 transporte de LGN at a Refinaria Landulpho Alves (4); gasoduto de 14 e 33 km de Santiago a Camaari e gasoduto de 18 e 33 km de Santiago a Camaari para o transporte de gs industrial at o Plo Petroqumico de Camaari.

UNIDADE DE PROCESSAMENTO LAGOA PARDA (ES) Localizada no municpio de Linhares, a unidade iniciou suas operaes em 1983, com capacidade de 150 mil m/dia de gs natural. Atualmente processa 450 mil m/dia dos 650 mil m/dia de gs natural comercializados na regio de Aracruz e Grande Vitria. A diferena contorna a unidade de processamento e se junta ao gs tratado para alimentar ao Gasoduto Lagoa Parda-Vitria. A unidade de processamento Lagoa Parda recebe gs natural das Estaes Coletoras de Fazenda Cedro, Lagoa Suruaca e Lagoa Parda, proveniente da produo em terra no estado. O gs residual vendido a dois consumidores em Aracruz e a outros quinze na Grande Vitria. A demanda do mercado de gs e GLP est em crescimento, sendo a produo hoje insuficiente para atender o mercado. Para o escoamento de GLP, a unidade est ligada a quatro distribuidoras, sendo trs na Grande Vitria (Minasgs, Nacional Gs, Supergasbras) e uma em Barra de So Francisco (Nutrigas), por transporte rodovirio. J a gasolina natural produzida incorporada na corrente do petrleo do Esprito Santo via oleoduto.

UNIDADE DE PROCESSAMENTO CABINAS (RJ) O Complexo de Cabinas localiza-se em Maca (RJ). formado por uma unidade de processamento de capacidade de 3 milhes m/dia de gs natural; uma unidade de processamento de condensado de gs natural de capacidade de 1.500 m/dia de condensado e uma unidade de refrigerao de gs natural com capacidade nominal de 560 mil m/dia de gs, contudo processando 610 mil m/dia atualmente. A unidade de refrigerao visa processar o dficit de processamento de gs natural, produzindo gs especificado e LGN. A unidade de processamento foi tambm dimensionada para processar o gs natural. Ambas produzem LGN, posteriormente direcionado unidade de processamento de condensado para converso em GLP e gasolina natural, operando atualmente com 650 m/dia de condensado.
V

O gs natural especificado atende ao mercado do Rio de Janeiro e partes dos mercados de So Paulo e Minas Gerais. O escoamento do gs residual das unidades de processamento ocorre por gasodutos da CEG que seguem para Cabo Frio e Campos, alm de um gasoduto de transporte de gs natural at as instalaes da REDUC, no estado do Rio de Janeiro. Os mercados para o GLP so as regies do norte e noroeste do estado do Rio de Janeiro, Regio dos Lagos e Vitria. A gasolina natural, desde o incio da operao, reinjetada na corrente de petrleo transportada de Maca para o Rio de Janeiro.

UNIDADE DE PROCESSAMENTO REDUC (RJ) A REDUC foi planejada para suprir de derivados de petrleo os estados do Rio de Janeiro, So Paulo e parte de Minas Gerais. Existem duas unidades de processamento na refinaria localizada em Duque de Caxias, com capacidade total de 4,5 milhes m/dia de gs natural, sendo uma unidade com capacidade de processar 2,5 milhes de m 3/dia de gs natural e outra com 2 milhes m/dia. A alimentao para as unidades de processamento realizada diretamente da regio de Campos, atravs de um gasoduto de transferncia de 20, com a capacidade de movimentao de 187,5 mil m/dia de gs natural, com origem em Cabinas. Paralelamente a este duto, h um duto de 16 que transporta gs natural especificado na unidade de processamento Cabinas. O escoamento do gs residual realizado por um sistema de dutos: duto de 12 e 83,33 mil m/h de capacidade, para atendimento da CEG; duto de 12 e 3.000 m/h de capacidade, para atender os consumidores locais (Bayer); duto de 4 e de 80 m/h de capacidade, para atendimento da Petroflex; dutos de 14 e 25 mil m/h de capacidade e de 18 e 170,83 mil m/h de capacidade, para atendimento dos consumidores de outras regies (sul do Rio de Janeiro e partes de Minas Gerais e So Paulo); O GLP produzido por esta instalao atende ao mercado local do Rio de Janeiro, englobados todos os seus municpios, atravs de um duto de 6 e 270 m/h de capacidade para as companhias distribuidoras e de um duto de 8 e 180 m/h de capacidade para o escoamento GEGUA/Ilha Redonda.

VI

UNIDADE DE PROCESSAMENTO CUBATO - RPBC (SP) Com a capacidade nominal de processamento de 2,4 milhes m/dia de gs natural, a unidade localiza-se nos limites da Refinaria Presidente Bernardes, em Cubato. O gs natural recebido da plataforma de Merluza, atravs de um gasoduto de 16 com vazo de 2,1 milhes m/dia. Aps o processamento, este gs natural atende os mercados da Baixada Santista e da Grande So Paulo, por meio de dois gasodutos. O primeiro duto possui 12 de dimetro e a capacidade de 1 milho de m/dia de gs natural, para atender as demandas da COMGS, enquanto o segundo duto possui 10 de dimetro e capacidade de escoar 1,5 milho m/dia para a COMGS e a Baixada Santista. O GLP escoado por um gasoduto de 380 m/dia e transferido para a Grande So Paulo, onde entregue s companhias distribuidores locais.

UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE URUCU I A unidade est localizada na Estao de Plo Arara, na provncia petrolfera do Rio Urucu, em Coari. Em maro de 1993, suas operaes foram iniciadas para processar 600 mil m/dia de gs natural e produzir 200 m/dia de GLP e 13 m/dia de gasolina natural. Atualmente, processa 670 mil m/dia de gs natural, produzindo 250 m/dia de GLP e 40 m/dia de gasolina natural. At o momento, o gs processado em Urucu I destina-se ao atendimento das demandas internas da PETROBRAS na regio produtora, em decorrncia da falta de infra-estrutura para escoamento da produo s reas de consumo. O gs residual no utilizado como combustvel totalmente reinjetado nos campos produtores, enquanto a gasolina natural ser incorporada e injetada totalmente ao petrleo produzido. O escoamento de GLP realizado por um duto de 4,5 e de 52 km de extenso, que interliga o Plo Arara ao Porto Terminal, s margens do Rio Tef para carregamento atravs de balsas da Amazongas e Fogas. Com a entrada do novo sistema de transferncia, o GLP ser escoado pelo Terminal Solimes, s margens do Rio Solimes, em Coari, para atender o mercado de Manaus e Porto Velho.

VII

I.1.2. NOVOS INVESTIMENTOS

Novos investimentos esto previstos para o processamento de gs natural, em decorrncia da expectativa do incremento da demanda no pas. Assim sendo, planeja-se a implantao de quatro novas unidades de processamento, que permitiriam o aumento da capacidade de processamento de cerca de 19 milhes m/dia de gs natural.

UNIDADE DE PROCESSAMENTO GUAMAR II (RN) Est em construo, no Plo Industrial de Guamar, uma nova unidade de processamento de gs natural. Estudos sobre o aproveitamento das reservas de gs natural dos campos de Pescada e Arabaiana constataram a capacidade de produo muito acima da disponibilidade das instalaes de Guamar I para o processamento de gs. Alm disso, a produo de gs desses campos acompanhada por uma grande quantidade de condensado que tem que ser estabilizado antes de misturado ao petrleo. Atualmente, a mistura ao petrleo feita antes da separao de gs e leo. Face grande quantidade de gs liberado pelo condensado, os separadores j esto sobrecarregados nos nveis atuais de produo de Pescada/Arabaiana. Portanto, para o aumento da produo destes campos, faz-se necessria a ampliao da capacidade de processamento de gs e de estabilizao de condensado do Plo de Guamar. Por esses motivos e para atender ao crescimento previsto na demanda de gs natural na regio, foi proposta a ampliao do Plo Industrial de Guamar com a construo de uma nova unidade de processamento e de uma unidade de estabilizao de condensado. A princpio, a capacidade do projeto ser de 2 milhes m/dia de gs natural. Pode-se esquematizar a unidade de processamento da seguinte forma: Gs Natural Processado: 2.000.000 m/dia Gs Industrial: 1.741.800 m/dia LGN: 340 t/dia Gasolina Natural: 178 m/dia

O gs residual ser enviado aos consumidores pelos Gasodutos Guamar-Cabo e Guamar-Pecm. O GLP atender s distribuidoras locais (Nacional Gs e Novogas), utilizando a estao de carregamento existente, enquanto a gasolina natural ser misturada corrente de petrleo para as refinarias.

VIII

Atualmente, o gs industrial da UPGN Guamar I atende os mercados do Rio Grande do Norte, Paraba, Pernambuco e Cear, e o GLP atende o estado do Rio Grande do Norte. O excedente, resultante da ampliao (Guamar II), ser enviado para Paraba e/ou Pernambuco.

UNIDADE DE PROCESSAMENTO PILAR (AL) A unidade ficar localizada na Estao de Compresso no municpio de Pilar, e tendo sido concebida para processar o gs dos campos de Furado e Pilar, com uma capacidade de processamento de 1,8 milho m/dia de gs natural. Ser capaz de disponibilizar 1.730.000 m/dia de gs industrial, 116,3 t/dia de LGN e 76,6 m/dia de gasolina natural. O gs residual atender as demandas, em Pilar, da Companhia Estadual de Gs do Estado de Alagoas e, alm disso, ser enviado aos consumidores de Sergipe (pelos gasodutos que interligam os estados de Alagoas, Sergipe e Bahia) e de Pernambuco (pelos Gasodutos PilarCabo e Guamar-Cabo), visando suprir o acrscimo de demanda previsto para os prximos anos, devido entrada em operao das novas termeltricas planejadas para a regio. O GLP produzido ser fornecido para as distribuidoras locais atravs de carretas, e a gasolina natural ser enviada para o sistema de armazenamento e coleta de condensado existente na planta de compresso de Pilar.

UNIDADE DE PROCESSAMENTO CABINAS (RJ) Em decorrncia do aumento da demanda de gs natural na regio Sudeste do pas e da possvel conexo ao mercado do Esprito Santo, a PETROBRAS solicitou a autorizao para construo de uma unidade de recuperao de lquidos no Terminal de Cabinas, um duto de lquido de gs natural entre o Terminal de Cabinas e a REDUC e uma unidade fracionadora de lquidos a ser instalada na REDUC. A unidade de fracionamento de lquido de gs natural teve sua construo motivada pela criao do Plo Gs-Qumico que ser construdo no Municpio de Duque de Caxias. Esta unidade ter a capacidade de processamento de 5.350 m3/dia, sendo capaz de processar o lquido de gs natural proveniente das unidades de recuperao de lquido, que estaro localizadas em Maca. Produzir 994 t/dia de etano, 732 t/dia de propano, 482 t/dia de butano e 162 t/dia de gasolina natural.

IX

A unidade de recuperao de lquido de gs natural surgiu em funo da necessidade de adequar a capacidade de processamento ao aumento da produo de gs natural proveniente da Bacia de Campos. Admitindo que o aumento da produo de gs ocorrer cerca de dois anos antes da implantao do Plo, a PETROBRAS decidiu conceber o projeto em trs fases, a saber: Fase 1 - Processamento de 4.500.000 m/dia de gs natural e produo de m/dia de gs natural seco e 680 t/dia de LGN; Fase 2 - Processamento de 9.000.000 m/dia de gs natural e produo de 8.200.000 m/dia de gs natural seco e 1.360 t/dia de LGN; Fase 3 - Processamento de 9.000.000 m/dia de gs natural e produo de 7.600.000 m/dia de gs natural seco e 2.373 t/dia de LGN. 4.100.000

UNIDADE DE PROCESSAMENTO URUCU II (AM) A unidade de processamento j foi instalada no Porto de Urucu, em Coari, mas ainda se encontra em pr-operao. Ter a capacidade de processamento de 6 milhes m/dia de gs natural, recebidos dos campos do Rio Urucu e Leste do Rio Urucu. O gs residual, que no for utilizado como combustvel, ser totalmente reinjetado nos campos produtores. O sistema de separao existente, a unidade de processamento instalada e o conjunto de compressores de reinjeo sero desativados, no sendo, entretanto, desmontados, para que no futuro possam ser reaproveitados. Os tanques de leo tero nova utilizao prevista no projeto e a Unidade de Produo de leo Diesel ser interligada aos novos sistemas. Os sistemas de tochas existentes, inclusive os vasos de blow-down, sero desativados e desmontados, sendo substitudos por uma nica tocha nova.

I.2. INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE DE GS NATURAL I.2.1. ESCOAMENTO DE GS NATURAL NACIONAL

A rede nacional de transporte de gs natural encontra-se subdividida em quatro malhas distintas: A Malha I, que compreende os trechos do Gasoduto GuamarCabo e Guamar Pecm, atende os estados do Cear, Rio Grande do Norte, Paraba e Pernambuco. Gasoduto Guamar (RN) Cabo (PE): com extenso de 424 km, dimetro de 12 e capacidade de 860 mil m3/dia, escoa o gs processado da UPGN de Guamar e entrega o produto nos seguintes city gates: Ielmo Marinho RN, Macaba RN, Santa Rita PB, Goiana PE, Igarassu PE, Paulista PE, Recife PE, Jaboato PE e Cabo PE. No segundo semestre de 1999, o Gasoduto Guamar Cabo movimentou, em mdia, 841 mil m3/dia. Gasoduto Guamar (RN) Pecm (CE): com extenso de 382 km, dimetro variando de 10 a 12 e capacidade de 800 mil m 3/dia, este gasoduto tambm escoa o gs natural da UPGN de Guamar. So atendidos os seguintes city gates: Fazenda Belm CE, Aracati CE, Pocajus CE, Fortaleza CE, Pecm CE. No segundo semestre de 1999, o Gasoduto Guamar Pecm movimentou um volume de 92 mil m 3/dia, ainda que estivesse operando apenas no trecho GuamarFazenda Belm. Destaca-se que a autorizao de operao dada para o Gasoduto GuamarPecm, em sua totalidade, foi publicada no Dirio Oficial da Unio em 23/03/2000 (Autorizao n. 45, de 22/03/2000).

Fazenda Belm Pocajus

Ielmo Marinho

Santa Rita

Igarassu I

Paulista

Jaboato

Pecm

Guamar

Cabo

Fortaleza

Aracati

Macaba

Goiana

Igarassu II

Recife

XI

A Malha II, que atende os Estados de Sergipe e Bahia, formada por uma srie de gasodutos. O AtalaiaCatu, o SantiagoCamaari I, o SantiagoCamaari II, o CandeiasCamaari e o Aratu Camaari.

Gasoduto Atalaia (SE) Catu (BA): com extenso de 232 km, dimetro de 14 e capacidade de 1.103 mil m3/dia, atende os seguintes city gates: Brahma SE, Estncia SE e Catu BA. No segundo semestre de 1999, movimentou 1.051 mil m3/dia.

Gasoduto Santiago (BA) Camaari I (BA): com extenso de 32 km, dimetro de 14 e capacidade de 1.000 mil m3/dia, este gasoduto entrega gs natural nos city gates de Cabor BA e Camaari BA. Paralelamente a este, foi construdo o Gasoduto Santiago Camaari II para tambm atender a demanda do Plo Petroqumico de Camaari (BA). Este gasoduto tambm tem extenso de 32 km, dimetro de 18 e capacidade de 1.800 mil m 3/dia. No segundo semestre de 1999, o Gasoduto SantiagoCamaari I movimentou 816 mil m 3/dia, enquanto o Gasoduto SantiagoCamaari II movimentou 1.353 mil m3/dia.

Gasoduto Candeias (BA) Camaari (BA): construdo tambm para atender as demandas do Plo Petroqumico de Camaari, com extenso de 37 km, dimetro de 12 e capacidade de 1.000 mil m3/dia. Este gasoduto movimentou, no segundo semestre de 1999, um volume de 376 mil m3/dia.

Gasoduto Aratu (BA) Camaari (BA): possui extenso de 20 km, dimetro de 10 e capacidade de 700 mil m3/dia. No segundo semestre de 1999, movimentou 73,20 mil m 3/dia de gs natural.

Brahma

Cabor

Atalaia

Santiago / Catu

Camaari

Aratu

Candeias

Estncia

XII

A Malha III, atende, exclusivamente, ao Estado do Esprito Santo e composta pelos Gasodutos Lagoa PardaAracruz, AracruzVitria e SerraViana.

Gasoduto Lagoa Parda (ES) Aracruz (ES): com 38 km de extenso, dimetro de 8 e capacidade 1.000 mil m3/dia, este gasoduto escoa o gs processado na UPGN de Lagoa Parda e atende os seguintes city gates: Bragussa ES e Aracruz ES. No segundo semestre de 1999 o gasoduto movimentou um volume de 634 mil m3/dia.

Gasoduto Aracruz Vitria: com extenso de 73,8 km, dimetro de 8 e capacidade de 1.000 mil m3/dia, tal gasoduto atende os seguintes city gates: Alcobaa ES, Torres I ES, Biancogrs ES, Holdecrim ES, Ornato ES, Poltex ES, Posto Oliva ES, Logasa ES, GASVIT ES, CST ES e CVRD ES. O volume movimentado no segundo semestre de 1999 foi de 461 mil m3/dia de gs natural.

Gasoduto Serra Viana: uma derivao do Gasoduto Aracruz Vitria no Municpio de Serra ES, tem 30 km de extenso, dimetro de 8 e capacidade de 660 mil m 3/dia. Os city gates atendidos por este gasoduto so: Perma ES, Queops ES, Belgo ES, Brasprola ES, Real Caf ES, Torres Comp. ES e Villoni ES. Movimentou, no segundo semestre de 1999, um volume de 69 mil m3/dia.

Bragussa

Torres I

Holdecrim

Poltex

Logasa

CST

Lagoa Parda

Aracruz (Conexo)

Vitria (CVRD)

Alcobaa

Biancogrs

Ornato

Posto Oliva

Gasvit (Conexo Serra - ES)

Perma

Queops

Belgo

Brasprola

Viana - Villoni

Torres Comp.

Real Caf

XIII

Por fim, a Malha IV atende os Estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e So Paulo e movimenta a maior quantidade do gs natural produzido no Brasil, escoando a produo da Bacia de Campos (RJ) e da Bacia de Santos (Campo de Merluza SP). Esta malha composta pelos seguintes gasodutos: CabinasReduc, ReducRegap, ReducEsvol, EsvolTevol, Esvol So Paulo, RPBCCapuava e RPBCComgs.

Gasoduto Cabinas (RJ) Reduc (RJ): escoa o gs natural processado nas UPGNs de Cabinas, tendo capacidade de 4.250 mil m3/dia, dimetro de 16 e extenso de 183 km. No segundo semestre de 1999, movimentou 7.402 mil m3/dia56.

Gasoduto Reduc (RJ) Regap (MG): tem capacidade de 1.952 mil m3/dia, dimetro de 16 e extenso de 357 km. Este gasoduto atende os seguintes city gates: Juiz de Fora MG, Betim MG e a Regap MG e movimentou, no segundo semestre de 1999, 824 mil m3/dia.

Gasoduto Reduc (RJ) Esvol (RJ): com capacidade de 4.215 mil m3/dia, dimetro de 18 e extenso de 95,2 km, este gasoduto atende os city gates de Japeri RJ, Pirahi RJ e Esvol RJ, tendo movimentado, no segundo semestre de 1999, um volume de 3.207 mil m3/dia.

Gasoduto Esvol (RJ) Tevol (RJ): interliga a Estao de Vlvulas de Volta Redonda (Esvol) e o Terminal de Volta Redonda (Tevol), tendo uma extenso de 5,5 km, dimetro de 14 e capacidade nominal de 4.215 mil m3/dia. Movimentou, no mesmo perodo, apenas 630 mil m3/dia de gs natural.

Gasoduto Esvol (RJ) So Paulo (SP): o mais extenso da malha, tendo 325,7 km de comprimento. Possui capacidade de escoamento de 4.215 mil m 3/dia e dimetro de 22 e atende os seguintes city gates: Dupont- RJ, Mattarazzo RJ, Resende RJ, Lorena SP, Pindamonhangaba SP, So Jos dos Campos SP, Suzano SP e Recap SP. No segundo semestre de 1999, movimentou 2.017 mil m3/dia de gs natural.

Gasoduto RBPC (SP) Capuava (SP): interliga o Gasoduto Esvol So Paulo RPBC. Tem comprimento de 37 km, dimetro de 12 e capacidade de escoamento de 1.530 mil m3/dia. Movimentou, no segundo semestre de 1999, um volume de 108 mil m3/dia.

56

Como pode-se perceber, este volume est muito acima da capacidade nominal declarada para o gasoduto, levando a concluso de que a Petrobras est tambm contabilizando, neste escoamento, o volume movimentado no gasoduto paralelo, classificado como sendo de transferncia. XIV

Gasoduto RBPC (SP) Comgs (SP): atende especificamente a demanda da distribuidora de gs canalizado de So Paulo, a Comgs. Possui 1,5 km de extenso, dimetro de 12 e capacidade de 1.550 mil m3/dia. Movimentou, no perodo destacado acima, 1.028 mil m3/dia.

Juiz de Fora

Betim Regap

Tevol Cabinas Reduc Esvol Japeri Pirahy

Dupont

Matarazzo

Resende

Lorena

Suzano Recap (Gasan)

SJC

Pindamonhangaba

Rpbc

Comgs

Cabe ressaltar que toda a malha nacional, englobando a existente e os novos projetos, de propriedade da Petrobras. Novos gasodutos esto sendo projetados para a Malha Nacional, com o objetivo de dar suporte aos mercados existentes e potenciais e que, ainda, devero ser submetidos ao processo de autorizao da ANP. So eles:

Gasoduto Pilar (AL) - Cabo (PE) : projeto j finalizado, e em anlise na ANP para autorizao de operao. O gasoduto permitir a entrada de um novo ponto produtor (o estado de Alagoas) atual Malha I, possibilitando a interligao da malha I e malha II; Cabinas (RJ) Vitria (ES): gasoduto ainda em estudo e ir conectar o Rio de Janeiro ao Esprito Santo, interligando a Malha III e IV;

XV

Urucu (AM) Coari (AM): gasoduto j finalizado e que permitir o escoamento da produo de gs natural de Urucu, viabilizando os projetos termeltricos destacados para a Regio Norte do Pas. No entanto, no foi encaminhado a ANP qualquer documentao para iniciar o processo de autorizao de operao. Coari (AM) Manaus (AM): tal como o gasoduto destacado acima, este projeto, em estudo, ir escoar a produo de gs natural de Urucu, viabilizando os projetos termeltricos destacados para a Regio Norte do Pas. Urucu (AM) Porto Velho (RO): tal como o Gasoduto Urucu Coari ir escoar a produo de gs natural de Urucu, possibilitando desenvolvimento de uma Termeltrica a ser instalada em Porto Velho, nas bases do Programa Prioritrio para Gerao de Energia Eltrica do Governo Federal. No entanto, este projeto ainda encontra-se em estudo.

I.2.2. ESCOAMENTO DE GS NATURAL IMPORTADO

Gasoduto Bolvia Brasil O projeto do Gasoduto Bolvia-Brasil foi executado em duas etapas: o primeiro trecho, de Corumb (MS) a Guararema (SP), com extenso de 1.418 km e dimetro variando de 32 a 24, entrou em operao em julho de 1999. O segundo trecho, de Guararema (SP) at Canoas (RS), com extenso de 1.165 km e dimetro variando de 24 a 16, foi inaugurado no final do ms de maro de 2000. Este gasoduto, com 2.583 km e capacidade de transporte de at 30 milhes de m3/dia (capacidade do gasoduto em 2007), cruza os estados de Mato Grosso do Sul, So Paulo, Paran, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, disponibilizando gs natural para as companhias distribuidoras de cada estado, para que elas possam atender o seu mercado consumidor (ver figura I-1). Os principais consumidores so refinarias, grandes indstrias e termeltricas. Atualmente, o gasoduto movimenta algo em torno de 8 milhes m 3/dia, ainda bastante abaixo da capacidade operacional do mesmo.

XVI

FIGURA I-1: GASODUTO BOLVIA-BRASIL

Rio Grande Corumb Campo Grande Belo Horizonte Campinas Rio de Janeiro

32
Trecho em Operao - GTB Trecho em Operao - TBG Transpetro

LEGENDA:

24
Curitiba

24
So Paulo

20 18/16

Florianpolis

Bacia de Santos

Bacia de Campos

Rosrio

Uruguaiana

Porto Alegre

Trecho Norte: 1418Km Trecho Sul : 1165Km Total : 2583Km

Fonte: Petrobras

O Gasoduto Bolvia Brasil, cujo investimento foi de US$ 2 bilhes, operado pela TBG (Transportadora Brasileira Gasoduto Bolvia Brasil S.A.), empresa controlada pela Gaspetro, BBPP Holdings, Transredes, Enron e Shell. A BBPP Holdings formada pela British Gas, El Paso Energy e BHP, cada qual detendo 1/3 das aes da mesma. J a Transredes, empresa transportadora atuante na Bolvia, tem como seus acionistas os Fundos de Penso Bolivianos (50%), a Enron (25%) e a Shell (25%).

FIGURA I-2: CONTROLE DA TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLVIA BRASIL

Transredes 12% Enron Shell 4% 4%

Gaspetro 51% BBPP Holding 29%

XVII

Gasoduto Lateral Cuiab Este gasoduto comear no trecho ainda boliviano do Gasbol e seguir em direo a

cidade de San Matias, na Bolvia. No Brasil, antes de chegar a Cuiab, cruzar quatro Municpios: Cceres, Nossa Senhora do Livramento, Pocon e Vrzea Grande (ver figura I-3). Seu dimetro de 18 e capacidade de transporte projetada de 2,8 milhes de m 3/dia. Tal gasoduto j recebeu da ANP a autorizao para construo e ir fornecer gs natural para a Usina Termeltrica Cuiab I, com potncia de 480 MW.

FIGURA I-3: GASODUTO LATERAL CUIAB

Cceres

San Matas

Robor

Lateral Cuiab Gasoduto Bolvia-Brasil Gasodutos em Operao

Fonte: Enron

O investimento previsto para este empreendimento de US$ 92 milhes, dos quais 30% correspondem a capital prprio. A extenso total da obra de 627 km, sendo 360 km em territrio boliviano e 267 km em territrio brasileiro. O primeiro trecho ser operado pela empresa Gasoriente e o segundo pela empresa Gasocidente. Na verdade, trata-se do mesmo grupo de controladores. A Enron lidera o consrcio que tambm tem participao da Shell e da Transredes. Esta ltima, como visto anteriormente, controlada por fundos de penso bolivianos possuindo tambm participao da Enron e da Shell (ver figura I-4). A concluso da obra est

XVIII

prevista para setembro de 2001 e a entrada em operao do gasoduto deve ocorrer em dezembro do mesmo ano. FIGURA I-4: CONTROLE DO GASODUTO LATERAL CUIAB
TRANSREDES 12,5% SHELL 37,5%

ENRON 50,0%

Gasoduto Uruguaiana Porto Alegre O Gasoduto UruguaianaPorto Alegre, cujo investimento previsto at 2004 de US$ 270

milhes, ter uma extenso de 615 km, dimetro de 24 e capacidade nominal de transporte de 12 milhes de m3/dia de gs argentino at a regio da Grande Porto Alegre, com previso de interligao com o gasoduto Bolvia-Brasil (ver figura I-5). O UruguaianaPorto Alegre ser construdo em duas fases. A primeira fase, j concluda e com o gasoduto j em operao, contempla dois trechos: da fronteira do Brasil com a Argentina at o city gate de Uruguaiana (25 km), visando o suprimento de gs natural para a usina termeltrica de Uruguaiana, cuja potncia ser de 600 MW, e da REFAP at a COPESUL (25 km), visando o abastecimento de gs COPESUL. A segunda fase abrange o restante do gasoduto, de Uruguaiana REFAP (565 km), viabilizando o abastecimento da UTE Gacha (com potncia de 480 MW), tendo uma previso de trmino em maro de 2002. Alm do mercado industrial, o gasoduto UruguaianaPorto Alegre visa possibilitar a execuo de projetos de gerao termeltrica destinados a reduzir a dependncia energtica do estado do Rio Grande do Sul.

XIX

FIGURA I-5: GASODUTO URUGUAIANAPORTO ALEGRE

ARGENTINA
440 Km 24
Santa F Paso de Los Libres

Uruguaiana
Alegrete

S. Vicente do Sul

Santa Maria

BRASIL
Santa Canoas Cruz do Sul

16

615 Km 24

Porto Alegre
Cachoeira do Sul

Gasoduto Norte 24

Aldeia Brasileira

URUGUAI
Rosrio

Gasoduto Centro-Oeste 30

30
Buenos Aires

Colnia del Sacramento

Montevideo

CAPACIDADE: 12 MILHES M3/DIA

Fonte: Petrobras

Este gasoduto ser operado pela TSB (Transportadora Sulbrasileira de Gas S.A.), que tem como seus controladores a Companhia Brasileira de Petrleo Ipiranga, a Gaspetro, a Total Global Gas Ventures (Subsidiria da Totalfina), a YPF Brasil S.A. (subsidiria da YPF S.A. Argentina), a Companhia General de Combustibles (sociedade Argentina), a Nova Gas Internacional S.A. (subsidiria da Transcanada Pipelines) e a TECGAS (coligada ao Grupo Technit).

FIGURA I-6: CONTROLE DO GASODUTO URUGUAIANA PORTO ALEGRE

TECGAS 12,0% NOVA GAS 12,0% IPIRANGA 23,0%

CGC 12,0% YPF 15,5% TOTAL 15,5%

GASPETRO 10,0%

Gasoduto Cruz del Sur O projeto do Gasoduto Cruz del Sur, com extenso de 505 km, dimetro de 24 e

capacidade de 12 milhes m3/dia, faz parte do projeto de importao de gs natural da Argentina (ver figura I-7). Este gasoduto, com investimento previsto de US$ 150 milhes (60% de capital prprio) e trmino da construo previsto para o final de 2002, encontra-se em anlise na ANP.
XX

Seu mercado potencial formado tanto pelas termeltricas a serem construdas no Rio Grande do Sul, quanto pelo setor industrial do estado, que utiliza gs natural seja como matria-prima seja como combustvel. FIGURA I-7: GASODUTO CRUZ DEL SUR
TRAADO

Porto Alegre BRASIL

ARGENTINA URUGUAI

505 Km

Colonia

415 Km

165 Km Buenos Aires Punta Lara 50 Km

Ele ser operado pela Gasoducto Cruz del Sur do Brasil S.A, que tem como acionistas a BG UK Holdings Ltd, Pan American Energy LLC e a Petrouruguay S.A..

FIGURA I-8: CONTROLE DO GASODUTO CRUZ DEL SUR

PETROURUGUAY 20% BRITISH GAS 40%

PAN AMERICAN 40%

XXI

ANEXO II: RELAO DOS CONTRATOS DE COMPRA E VENDA E DE TRANSPORTE DE GS NATURAL

1) COMPRA E VENDA:
Contrato de compra e venda de gs natural importado entre Petrobras e Companhia de Gs de So Paulo COMGS; Contrato de compra e venda de gs natural importado referente Opo de Capacidade de Transporte TCO entre Petrobras e a Companhia de Gs do Estado de Mato Grosso do Sul MSGS; Contrato de compra e venda de gs natural importado entre Petrobras e a Companhia de Gs do Estado de Mato Grosso do Sul MSGS (incio fornecimento 03/99); Contrato de compra e venda de gs natural importado entre Petrobras e a Companhia de gs do Estado de mato grosso do sul MSGS (incio fornecimento 01/2001); Contrato de compra e venda de gs natural importado entre Petrobras e Companhia Paranaense de Gs COMPAGS; Contrato de compra e venda de gs natural importado entre Petrobras e Companhia de Gs de Santa Catarina - SCGS; Contrato de compra e venda de gs natural importado entre Petrobras e Companhia de gs do Rio Grande do Sul RS- SULGS; Contrato de compra e venda de gs natural entre Petrobras e Gs de Alagoas S. A. ALGS; Contrato de compra e venda de gs natural entre Petrobras e Companhia de Gs da Bahia Bahiags, aditivo no 1 e aditivo no 2; Contrato de compra e venda de gs natural entre Petrobras e Petrobras Distribuidora S. A. BR (Esprito Santo); Contrato de compra e venda de gs natural entre Petrobras e Companhia Estadual de Gs do Rio de Janeiro CEG; Contrato de compra e venda de gs natural entre Petrobras e Companhia Estadual de Gs do Rio de Janeiro CEG (outra via) e aditivo no 1; Contrato de compra e venda de gs natural entre Petrobras e RIOGS S. A. RIOGS; Contrato de compra e venda de gs natural de produo nacional entre Petrobras e Companhia de Gs de So Paulo COMGS; Contrato de compra e venda de gs natural entre Petrobras e Companhia Potiguar de Gs POTIGS e Contrato de compra e venda de gs natural entre Petrobras e Companhia Potiguar de Gs POTIGS com intervenincia do Estado do Rio Grande do Norte; Contrato de compra e venda de gs natural entre Petrobras e Companhia de Gs de Minas Gerais GASMIG; Contrato de compra e venda de gs natural entre Petrobras e Companhia de Gs do Cear CEGS e aditivo no 1;
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Contrato de compra e venda de gs natural entre Petrobras e Empresa Sergipana de Gs S.A. EMSERGS; Contrato de compra e venda de gs natural entre Petrobras e Companhia Pernambucana de Gs COPERGS; Contrato de compra e venda de gs natural entre Petrobras e Companhia Paraibana de Gs PBGS;

2) TRANSPORTE:
Contrato de transporte de gs TCQ Brasil entre Petrobras, Transportadora Brasileira Gasoduto Brasil-Bolvia S.A. TBG e Yacimientos Petrolferos Fiscales Bolivianos; Contrato de transporte de gs TCO Brasil entre Petrobras e Transportadora Brasileira Gasoduto Brasil-Bolvia S.A. TBG; Contrato de transporte de gs TCX Brasil entre Petrobras e Transportadora Brasileira Gasoduto Brasil-Bolvia S.A. TBG; Contrato de transporte de gs natural entre Petrobras e Transpetro; malha CE, RN, PB, PE e AL; Contrato de transporte de gs natural entre Petrobras e Transpetro; malha BA e SE; Contrato de transporte de gs natural entre Petrobras e Transpetro; malha RJ,SP e MG; Contrato de transporte de gs natural entre Petrobras e Transpetro; malha ES; Contrato de arrendamento de dutos entre Petrobras e Transpetro; malhas RJ, SP, MG ES BA, SE CE, RN, PB, AL; Contrato de transporte de gs natural entre Gasocidente do mato grosso Ltda. e Transborder Gas Services Ltd..

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