Barmetro Cisco de Banda Ancha 2.

0
Argentina

Preparado para

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Agenda
Introduccin
Descripcin del proyecto

Resultados de este perodo

Visin a futuro

Principales conclusiones
Debate

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May-13

Qu factores impulsan al mundo conectado?

Crecimiento significativo del uso
1995-2011 (Amrica Latina)
HOGAR Apetito por la tecnologa en casa ORGANIZACIONES Necesidad de incrementar la productividad y la relacin costo-beneficio de sus operaciones

Crecimiento 5x en la inversin de TI Crecimiento 15.1x base instalada de PC Inversin en TI: + de US$ 630 billones

Cambio en el modelo de consumo

Modelo Cliente Servidor Fijo No conectado Sentido nico: Download Tercera Plataforma Mvil Cloud Redes Sociales Big Data

MAYOR CONSUMO DE COMUNICACIONES

Es necesario cambiar la forma en la que se mide el mercado

La penetracin de banda ancha por s sola no es suficiente
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Es necesario redefinir Banda Ancha

128 Kbps son suficientes?

May-13

Propuesta de puntos de discusin

Cmo se puede mejorar la competitividad de Argentina y Amrica Latina a travs del uso de la tecnologa y la red La velocidad de Banda Ancha debe ser considerada como un facilitador de madurez digital en la economa de Argentina

La madurez de la Banda Ancha descansa en fuerzas clave del mercado que Argentina debe abordar para asegurar un mejor futuro

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Descripcin del proyecto

Definicin de Banda Ancha actualizada
Conexin fija a Internet de Banda Ancha 1.0 Conexin fija a Internet de Banda Ancha 2.0
Conexin always-on Velocidad de bajada ofrecida superior a 128 Kbps.

Conexin always-on Velocidad de bajada ofrecida superior a 2 Mbps.

Tecnologas fijas

xDSL Cablemdem Fibra Inalmbrico fijo: WiMAX, LMDS, MMDS, WLL Satlite, Lneas dedicadas, Otros Conexiones para PC (Big Screen) Pre-pago y post-pago Acceso a travs de un mdem o telfono No incluye navegacin de smartphones

Accesos mviles

Tecnologas mviles

3G 4G

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May-13

Qu mide el Barmetro de Banda Ancha 2.0?

Mide las conexiones de Banda Ancha Fijas y Mviles. A partir de la nueva definicin, se denomina Banda Ancha 2.0 a las conexiones de 2 Mbps. o ms (fijas) A partir de ahora, al resto de las conexiones (fijas) de 128Kbps. o ms, las llamaremos Banda Ancha 1.0 Las suscripciones mviles no incluyen navegacin desde el telfono celular o smartphone

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May-13

Qu implica Banda Ancha 2.0?

Banda Ancha 1.0
Velocidad mnima Pelculas on-line calidad DVD Email

Banda Ancha 2.0

2 Mbps. Buffer ~ 5 minutos S

128 Kbps. Buffer ~ 1 Hora S

Llamadas de voz por Internet

Llamadas de video por Internet Juegos on-line

S
Baja calidad No

S
Calidad estndar S

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May-13

Pases en los que se realiza el Barmetro Cisco de Banda Ancha 2.0

Colombia

Brasil

Chile

Argentina

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May-13

Abordaje Mltiple
Metodologa IDC
Regulacin
Investigacin secundaria (Polticas pblicas, estadsticas, reportes gubernamentales) Investigacin primaria con reguladores locales / organizaciones de la industria

Banda Ancha
Escenarios actuales y futuros Proveedores
de Servicio
Investigacin secundaria (Reportes financieros, reportes de prensa, etc.) Investigacin local con proveedores de servicio

Organizaciones
Base de conocimiento interna de IDC PC, smartphones, tablets trackers IT Services Tracker

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May-13

10

ISP analizados durante el proceso de investigacin

Entre otros...

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May-13

11

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May-13

12

Argentina: Total conexiones a Internet

Diciembre de 2012
Conexiones Fijas y Mviles a Internet (Miles) Argentina
Fija
8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 Diciembre de 2011 Junio de 2012 Diciembre de 2012

Mvil

Total

6,650
1,243

6,934
1,272

7,171
1,251
Penetracin por cada 100 hab. diciembre de 2012 _______________________________
Bander a del pas

5,407

5,662

5,920

Mvil: 3,0% Fija: 14,3%

(Incluyendo Banda Ancha 1.0 y 2.0)

Nota: Las conexiones fijas incluyen todas las velocidades superiores a 128 Kbps. (Banda Ancha 1.0 y 2.0)

Las conexiones fijas crecieron un 4,6% en los ltimos 6 meses. En Argentina existen 21 conexiones mviles por cada 100 fijas

Fuente: Barmetro Cisco de Banda Ancha 2.0 A Diciembre de 2012. Elaborado por IDC, Marzo de 2013 IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twitter: @IDC May-13 13

Argentina: Conexiones fijas por tecnologa

Diciembre de 2012
Conexiones Fijas a Internet de Banda Ancha (1.0 y 2.0 - Miles) Argentina Por Tecnologa de Acceso
4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 Accesos dedicados xDSL Cablemdem FTTx Inalmbrico Fijo Satlite Otros

3,557 3,438 3,321 2,276 2,141 2,007

25 26 26 Diciembre de 2011 Junio de 2012

23 24 27

19 20 20

11 12 12

Diciembre de 2012

Nota: Las conexiones fijas incluyen todas las velocidades superiores a 128 Kbps. (Banda Ancha 1.0 y 2.0)

Las conexiones xDSL continan dominando el mercado. Las conexiones con esta tecnologa crecieron un 3.5% en el ltimo semestre. Las conexiones de acceso por Cable, ya superaron el 38% de las conexiones fijas en Argentina, creciendo al 5,9%. En trminos absolutos, se incorporaron 135 mil accesos por Cable y 119 mil por xDSL. Juntas, las conexiones xDSL y de Cable representaron el 98.5% de las conexiones
Fuente: Barmetro Cisco de Banda Ancha 2.0 A Diciembre de 2012. Elaborado por IDC, Marzo de 2013 IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twitter: @IDC May-13 14

Argentina: Conexiones mviles por tecnologa - Diciembre de 2012

Conexiones Mviles a Internet Argentina Por Tecnologa
1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 -

1,243

1,272

1,251

Diciembre de 2012

Junio de 20122 3G 4G

Diciembre de 20122

En Argentina, an no fueron lanzados comercialmente los servicios mviles con tecnologa 4G. Las suscripciones de Banda ancha 3G por modem dedicado se redujeron un 1,7% en el ultimo semestre, an as se mantienen por encima de las 1,2 millones en diciembre de 2012.
Fuente: Barmetro Cisco de Banda Ancha 2.0 A Diciembre de 2012. Elaborado por IDC, Marzo de 2013 IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twitter: @IDC May-13 15

Argentina: Conexiones Fijas a Internet por velocidad - Diciembre de 2012

Conexiones Fijas a Internet de Banda Ancha (1.0 y 2.0 - Miles) Argentina
7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0

Conexiones Fijas a Internet de Banda Ancha (1.0 y 2.0 - Miles) Argentina- Detalle por velocidad
10 Mbps. Y ms >=5Mbps<10 Mbps.

5,407 2264

5,662
2489
9,7%

5,920

26 22 533 459 2,522 2,268 2,701 2,768

3082 12,1% >=2Mbps<5 Mbps.

>=512 <2 Mbps.

2839

Diciembre de 2011
Banda Ancha 1.0

Junio de 2012

Diciembre de 2012
Total

Banda Ancha 2.0 (>= 2Mbps. )

Nota: Las conexiones fijas incluyen todas las velocidades superiores a 128 Kbps.

Las conexiones fijas de Banda Ancha 2.0 en Argentina, crecieron un 12,1% en los ltimos 6 meses. Un 2,5% de las conexiones 1.0 fueron reemplazadas por 2.0, debido a acciones promocionales por parte de los ISP ofreciendo mayores anchos de banda, siendo ese porcentaje la cada de las 1.0. Mas de la mitad de las conexiones de Banda Ancha fija en Argentina, son 2.0, concretamente un 52,1% De las conexiones de Banda Ancha 2.0, un 81,8% se encuentra entre 2 y 5 Mbps.
Fuente: Barmetro Cisco de Banda Ancha 2.0 A Diciembre de 2012. Elaborado por IDC, Marzo de 2013 IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twitter: @IDC May-13 16

3143

3173

0,3%

2,5%

<512 Kbps. -

138 145
1,000 2,000 3,000

Diciembre de 2012

Junio de 2012

Amrica Latina: Penetracin Conexiones Fijas Diciembre de 2012

Brasil
_______________________________ Conexiones Banda Ancha 1.0 :
(>=128 Kbps.)

9.7%

Conexiones Banda Ancha 2.0: 5.6%

(>=2 Mbps.)

Argentina
_______________________________ Conexiones Banda Ancha 1.0 : 14.3%
(>=128 Kbps.) Creci 0,5% con respecto al semestre anterior

Conexiones Banda Ancha 2.0: 7.5%

(>=2 Mbps.) Creci 1,4% con respecto al semestre anterior

Fuente: Barmetro Cisco de Banda Ancha 2.0 A Diciembre de 2012. Elaborado por IDC, Marzo de 2013 IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twitter: @IDC May-13 17

La penetracin de Banda Ancha en el mundo

Conexiones Fijas a Internet

Diciembre 2012

Espaa Reino Unido Estados Unidos Corea del sur Argentina 0.0% 10.0% 14.30% 20.0% 30.0% 28.4% 26.8% 33.9%

41.4%

40.0%

50.0%

Fuente: IDC, Marzo de 2013 IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twitter: @IDC May-13 18

Amrica Latina: Penetracin Conexiones Mviles Diciembre de 2012

Brasil
_______________________________ Conexiones Mviles 3G: Conexiones Mviles 4G: 3.4% 0.0%

Argentina
_______________________________ Conexiones Mviles 3G: Conexiones Mviles 4G: 3.0% 0.0%

Fuente: Barmetro Cisco de Banda Ancha 2.0 A Diciembre de 2012. Elaborado por IDC, Marzo de 2013 IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twitter: @IDC May-13 19

Argentina: Evolucin de la velocidad promedio - Diciembre de 2012

Velocidad Promedio (Mbps) Argentina
2.5 2.0 1.5

1.0
0.5 -

2.1

2.2

2.3

La velocidad promedio es calculada en funcin del peso de cada velocidad en el total de conexiones, o sea, se trata de un promedio ponderado.

Diciembre de 2012

Junio de 2012

Diciembre de 20122

La velocidad promedio creci en 113 Kbps en los ltimos 6 meses y 213 Kbps en el ltimo ao El motivo principal para este aumento fue una accin promocional llevada a cabo por los ISP, en la cual se ofreci mayores velocidades por el mismo precio
Fuente: Barmetro Cisco de Banda Ancha 2.0 A Diciembre de 2012. Elaborado por IDC, Marzo de 2013 IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twitter: @IDC May-13 20

Amrica Latina: Velocidad promedio de las conexiones fijas

Conexiones Fijas a Internet Velocidad Promedio por pas (Mbps.)

2.08
Argentina

2.18
2.29

4.09 Brasil 4.34 4.68 1.00 Diciembre de 2011 2.00 3.00 4.00 5.00

Junio de 2012

Diciembre de 2012

Fuente: Barmetro Cisco de Banda Ancha 2.0 A Diciembre de 2012. Elaborado por IDC, Marzo de 2013 IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twitter: @IDC May-13 21

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May-13

22

Argentina: Pronstico de conexiones a Internet

Prximos 5 aos
Pronstico de Madurez de Banda Ancha (Miles de Conexiones) Argentina
12,000 10,000 7,854 8,000 6,000 4,000 2,000 2,903 2,504 1,243 1,251 2,839 3,082 6,650 7,171 5,059 8,941 9,377 9,799

8,428

5,664

6,279

4,425 3,811 2,780

2,692

2,540 1,342

2,344 1,368

2,129

1,263

1,311

1,391

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Fija - Banda Ancha 1.0 (< 2 Mbps.)

Fija - Banda Ancha 2.0 (>= 2 Mbps.)

Mvil

Total

En 2017, Argentina llegara casi a las 9,8 millones de conexiones (fijas y

mviles) Dentro del total de ese ao, las mviles representarn un 16,5%

Las conexiones de Banda Ancha 2.0 alcanzarn un 74,6% de las fijas

Fuente: Barmetro Cisco de Banda Ancha 2.0 A Diciembre de 2012. Elaborado por IDC, Marzo de 2013 IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twitter: @IDC May-13 23

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24

Principales Conclusiones
En diciembre de 2012, Argentina alcanz un total de 7,17 millones de conexiones de banda ancha (Fija y Mvil)
Las conexiones de Banda Ancha Fija alcanzaron una penetracin del 14,3% de la

poblacin o un 49,3% de los hogares

Banda Ancha 2.0 (>= 2Mbps.) alcanz aproximadamente los 3,1 millones de

conexiones. Esto implica una penetracin del 7,5% por cada 100 habitantes.
Las suscripciones mviles superaron las 1,2 millones o 17,4% del total de los

accesos.
La velocidad promedio de las conexiones es de 2,29 Mbps, este es el principal

desafo y punto de mejora del estudio

Hacia 2017, se espera que las conexiones fijas y mviles alcancen las 9,8

millones
Del total, 14,1% ser mvil De las fijas, 7,5 de cada 10 ser Banda Ancha 2.0

Fuente: Barmetro Cisco de Banda Ancha 2.0 A Diciembre de 2012. Elaborado por IDC, Marzo de 2013 IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twitter: @IDC May-13 25

Contacto
Leandro Agin Analyst, Telecom Argentina lagion@idc.com Diego Anesini Manager, Telecom Latin America danesini@idc.com Romina Adduci Director, Telecom Latin America radduci@idc.com Ricardo Villate Vice President, Research and Consulting Latin America rvillate@idc.com

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26

Preguntas

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27