Resultados de Junho/2008
Preparado para
Meta de Banda Larga em 2010 no Brasil: 15 milhes de conexes
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Agenda
Descrio do Projeto Situao da Banda Larga em escala Amrica Latina Resultados da Pesquisa: Total de Conexes Meta do mercado brasileiro de Banda Larga 2010 Por Tipo de Consumidor Por Tecnologia Por Velocidades Distribuio Geogrfica Preo da Banda Larga Aceleradores e Inibidores da Banda Larga no Brasil Comparao dos preos da Banda Larga no Brasil com outros pases Situao da Internet Banda Larga por meio da Telefonia Mvel no Brasil Concluses
2008 IDC
Descrio do Projeto
Metodologia
Entrevistas com os principais provedores de acesso Internet (ISP). Pesquisa primria complementada com pesquisa secundria tais como estatsticas oficiais, agncias de regulamentao e mdia especializada. Pesquisa primria realizada por analistas especializados e com ampla experincia no mercado local de telecomunicaes. Medio do Projeto: Tecnologias de Banda Larga.
2008 IDC
Descrio do Projeto
Definio
Banda Larga:
Conexo permanente (always on). Velocidade igual ou superior a 128kbps, tanto para updload quanto download. Internet.
Universo
Provedores de acesso Internet para o consumidor final (pessoa jurdica, pessoa fsica).
ISP
Provedor de acesso Internet, operador de rede que proporciona acesso direto Internet a usurios finais, empresas e/ou consumidores.
2008 IDC 4
Descrio do Projeto
Definio
Conexes Ativas de Internet:
Refere-se aos diferentes tipos de conexes que permitem aos usurios finais acessar a Internet.
2008 IDC
Descrio do Projeto
ISP Analisados
BigTV
Embratel
Diveo
Oi
Intelig
Brasil Telecom
Vivo
Neovia
TVA
Comsat
GVT
Sercomtel
Telefnica
CTBC
TIM
NET Servios
StarOne
2008 IDC
Descrio do Projeto
Pases em que a Cisco patrocina o estudo de Banda Larga
2008 IDC
2008 IDC
Estima-se que existam mais de 17 milhes de conexes de Banda Larga na Amrica Latina.
3.1%
2.8%
2.3%
4.3%
8.8% 6.6%
2008 IDC
Resultados da Pesquisa
2008 IDC
10
4,9%
8,4%
19,5%
9.151 mil
10.040 mil
2008 IDC
11
33,4%
464%
6.782 mil
10.040 mil
2008 IDC
12
Total de Conexes
Fonte: IDC 2008 IDC 13
Ano 2007
7.493 mil
Ano 2006
5.790 mil
Ano 2005
4. 105 mil
2008 IDC
14
2008 IDC
15
Tipo de Conexo
Distribuio Total de Conexes por Tecnologias Massivas
(milhares de conexes)
7.000
4.937
5.520
5.945
6.341
1.405
1.746
1.869
2.138 1.099
233
602
Q108
Q208
O acesso via cabo retoma o crescimento, com a oferta de novos pacotes e novas velocidades
* ncluso de Mobile Broadband para efeito de comparao. 2008 IDC 16
1.314
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2006
2008 IDC
86,6%
86,1%
87,0%
87,4%
87,5%
O acesso residencial predominante, uma vez que as empresas comeam a optar por solues mais adequadas aos seus negcios, como o IP Dedicado
13,4%
13,9%
13,0%
12,6%
12,5%
Q207
2007
Q108
Q208
Alm disso, com a venda de PCs (laptops e desktops) concentrada no segmento residencial, cresce a demanda por banda larga nesse segmento
17
20
17,1
18,6 15,7
19,1 17,1
15
14
10
8,9
9,7
10,2
4.000 3.000
4,9
5,3
5,3
2.000 1.000
686 124 40 51 780 137 41 53 834 146 43 57
0 0
O crescimento do acesso dedicado nas empresas e da banda larga massiva no segmento residencial indica a adequao do produto a cada um desses segmentos.
2008 IDC 18
Total Mercado
90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Mar/08 Residencial SoHo Pequena Empresa Mdia Empresa Jun/08 Grande Empresa Governo+Educao 6,0% 3,7% 1,7% 0,5% 5,9% 0,7% 3,6% 87,5% 87,8%
Com a forte venda de computadores, o acesso residencial ganha fora. As empresas que optam por esse tipo de conexo, ainda o fazem devido ao preo elevado do IP dedicado ou indisponibilidade do servio
Fonte: IDC 2008 IDC 19
Outras Conexes
79%
79%
21%
21%
Mar/08
Resto do pas
Jun/08
O acesso massivo teve forte crescimento fora de So Paulo, onde ainda h um grande potencial a ser explorado. No entanto, o acesso dedicado, que mais empresarial, segue crescendo forte no estado.
2008 IDC 20
Regies com participao pequena na distribuio brasileira de banda larga comeam a crescer em maior velocidade. Norte e Nordeste ganham participao nessa distribuio.
2008 IDC 21
Estimativas de Junho/2008
Nmero de conexes & Penetrao por regio
Norte 476.367 2,7% Nordeste 521.269 1,0%
Nota:A penetrao por regio corresponde penetrao para cada 100 habitantes. Total da Populao: 189.335.118. Pentrao total na populao brasileira: 4,6%
2008 IDC 22
35%
30%
25,9%
25%
20%
15%
13,5%
12,7%
12,1%
10%
5%
0%
jun/07
Mar/08
Jun/08
128 a 255kbps
256 a 511kpbs
512kbps a 0,99Mbps
>= 1Mbps
Alm da migrao de usurios atuais para velocidades mais altas, a maior parte dos pacotes j contratada com velocidades acima de 512kbps. A demanda intensa por banda do contedo web atual um importante incentivo para esse movimento.
Fonte: IDC 2008 IDC 23
mar/08
jun/08
256k a <1Mbps
>= 1Mbps
Embora haja um esforo das empresas para criar e vender pacotes econmicos baixa renda, o crescimento dos acessos predomina entre as velocidades mais altas.
Fonte: IDC 2008 IDC 24
2008 IDC
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Quadro comparativo
Comparativo de Preos entre as Tecnologias Residenciais Massivas
Velocidade de Download Oferecida Jun/07 Velocidade de Download Oferecida Jun/08 Moeda Local Dlares
Servio Oferecido ADSL Velocidade Mnima Velocidade Mxima 128kbps 10Mbps 128Kbps 20Mbps
Jun/07
Jun/08
Jun/07
Jun/08
$ 51,00 $ 400,00
$ 49,99 $ 487,50
$ 26,94 $ 211,29
$ 30,85 $ 300,92
Cable Modem 200kbps Velocidade Mnima 8Mbps Velocidade Mxima 12Mbps $ 210,00 $ 209,90 $ 110,93 $ 129,56 200kbps $ 54,00 $ 52,90 $ 28,57 $ 32,65
$ 1,89
$ 1,62
Com relao ao ltimo ano, as mnimas velocidades se mantiveram estveis, enquanto as mximas velocidades se elevaram. No entanto, as novas velocidades em ADSL tiveram impacto em preos, enquanto o cabo eleva sua velocidade sem custo ao cliente final.
2008 IDC 26
Mobile Broadband
2008 IDC
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Mobile Broadband
O acesso Intenet por meio da Telefonia Mvel (mobile broadband) segue em forte trajetria de crescimento, mas cresceu menos que no trimestre anterior. O acesso mvel utilizado tanto por pessoas e empresas que necessitam da mobilidade, quanto por usurios que ainda no dispem de outra infra-estrutura de acesso na regio em que se localizam. Ou seja, no se trata necessariamente um produto premium exclusivo s camadas sociais mais altas, mas sim de uma forma alternativa de acesso Internet. Embora as promoes agressivas tenham acabado, ainda possvel comprar pacotes 2,5G com baixo limite de download por at R$20,00 mensais. O acesso 3G, no entanto, ainda vendido por preos mais elevados. A IDC estima que a quantidade de assinantes de mobile broadband em Junho de 2008 de 1.313.560 assinantes, um crescimento de 19,5% em relao ao ltimo trimestre.
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2008 IDC
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Aceleradores e Inibidores
Aceleradores
Oferta Oferta de de banda banda larga larga mvel mvel a a preos preos acessveis, acessveis, poupularizando poupularizando o oacesso acesso banda banda larga larga como como um um todo todo
Inibidores
Aspectos Aspectos culturais culturais brasileiros, brasileiros, que que ainda ainda privilegiam privilegiam a a contratao contratao de de outros outros servios servios Internet Internet Falta Falta de de infra-estrutura infra-estrutura de de telecom, telecom, indisponibilizando indisponibilizando o o servio servio em em reas reas onde onde h h demanda. demanda. Preo Preo do do acesso acesso ainda ainda alto alto para para a a realidade realidade scioscioeconmica econmica brasileira. brasileira. Os Os altos altos impostos impostos impedem impedem uma uma reduo reduo de de preos, preos, o o que que popularizaria popularizaria o o acesso. acesso.
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Massificao Massificao dos dos computadores, computadores, o oque que comea comea a a redistribuir redistribuir o o acesso acesso via via banda banda larga larga entre entre as as regies brasileiras regies brasileiras
Aumento Aumento de de banda banda promovido promovido por por parte parte das das operadoras operadoras
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Regulamentao Atual
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Leis e Regulamentao
A banda larga no Brasil ainda carece de um esforo pblico para atingir uma maior penetrao, esforo esse que j ocorre em outros pases latino-americanos, como no Chile. No caso do Chile, h metas para a penetrao residencial de banda larga, enquanto no Brasil no h um plano pblico especfico que contemple todos lares brasileiros. Embora as metas de universalizao brasileiras tenham substitudo o nmero de telefones pblicos por Internet, os impostos altos ainda tornam o preo da banda larga proibitivo massificao do servio, mesmo nas reas em que a banda larga j se encontra disponvel.
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Concluses
Quanto ao segundo trimestre de 2008, o nmero de acessos em banda larga e linhas dedicadas cresceu em 675 mil assinantes. Isso representa um crescimento de 8,4% em relao ao trimestre anterior. Se somamos a banda larga mvel, o mercado total cresceu em 889 mil conexes no primeiro trimestre, o que representa 9,7%. Esse crescimento foi menor que os 13% experimentados no ltimo trimestre devido ao menor crescimento da banda larga mvel. Considerando o mercado de banda larga massiva e satlite, o segmento empresas cresceu menos que o residencial, 6,6% contra 8,7% respectivamente. O segmento empresas j est prximo da saturao. As empresas comeam a migrar com mais intensidade ao IP dedicado.
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Concluses
A faixa de velocidade que apresentou maior crescimento na base de assinantes foi igual ou superior a 1Mbps (18,9%). O estado de So Paulo perdeu participao no total de conexes, quando comparado totalidade do Brasil. Esse fato indica que a massificao dos computadores est chegando s demais regies e impulsionando o acesso em banda larga no pas como um todo. Os preos da banda larga se mantiveram estveis durante o trimestre. Algumas empresas aumentaram a banda oferecida dentro das mesmas ofertas de preo.
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Concluses (Cont.)
No Brasil, a penetrao das conexes de banda larga por 100 habitantes alcanou a percentagem de 4,6%. Considerando a penetrao dos acessos residenciais sobre os lares brasileiros, temos a penetrao de 13%, uma penetrao que pode ainda ser considerada baixa se comparada a dos pases desenvolvidos. Atualmente na Repblica da Coria a penetrao para cada 100 habitantes supera a marca de 26%. A penetrao por cada 100 habitaes/casas de 65% no pas asitico, a maior penetrao do mundo.
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Obrigado!
Mauro Peres Country Manager mperes@idc.com 55 11 5508 3400 Vinicius Caetano Telecom Analyst vcaetano@idc.com 55 11 5508 3402
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