Ministre de lAgriculture
Avril 2008
SOMMAIRE
3. Impact attendu
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CONTEXTE : LAGRICULTURE MAROCAINE FACE A DES DEFIS QUI IMPOSENT UNE PROFONDE MUTATION
Aujourdhui, le processus dlaboration de la stratgie a t engag avec pour objectif de mettre en uvre une politique agricole permettant:
Lagriculture marocaine se trouve aujourdhui face plusieurs dfis poss par son contexte intrieur et extrieur. Ces dfis lobligent entreprendre des rexamens radicaux pour rpondre une exigence de changement, dinnovation et de rforme pour un scnario de progrs durable. Devant de tels dfis et en excution des hautes directives de Sa Majest Le Roi Mohammed VI que Dieu Le glorifie, le Dpartement de lAgriculture sest investi dans la formulation dune nouvelle stratgie de dveloppement agricole qui devra ncessairement :
La nouvelle stratgie sinspire des orientations fondamentales impulses par Sa Majest Le Roi et les multiples expressions de sa volont pour que le secteur agricole contribue pleinement lessor global de notre pays
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1 1
Dans un premier temps, lobjectif a t dentreprendre une radioscopie de lagriculture nationale dans son contexte socio-conomique. Sur cette base a t labor le cadre stratgique pour une politique volontariste et cible au service du dveloppement de lagriculture marocaine. La troisime phase consiste en llaboration, dune faon pragmatique et raliste, dun plan daction pour sa mise en uvre.
2 2 Stratgie agricole lhorizon 2015 En concertation avec toutes les parties prenantes, une vision stratgique du secteur agricole horizon 2015 est formule en tenant compte de critres de dveloppement conomiques et sociaux. Le but est dlever le secteur agricole aux rangs prioritaires de lconomie nationale au regard :
du potentiel latent extrmement important et non encore exploit (Atouts intrinsques, avantages comparatifs) des facteurs cls de succs identifis par ltat des lieux, des perspectives du march national et mondial court et long terme, du benchmark de comptitivit tabli par rapport un groupe de pays pertinents permettant des clairages sur la vulnrabilit et la comptitivit compares ainsi que les options de politiques, des besoins ventuels de refonte des politiques dappui et dencadrement
didentifier les principaux atouts et les freins majeurs au dveloppement de lagriculture, de dcrire les mutations que celle-ci connat, danalyser la pertinence, lefficacit et les impacts des politiques, des soutiens et des instruments publics mis en uvre
Elle sappuie sur une co-responsabilisation de lEtat et des acteurs travers la mise en uvre de moyens institutionnels, managriaux et budgtaires adquats pour assurer la ralisation du potentiel d'impact massif sur la croissance et la lutte contre la pauvret qui Des enjeuxstratgie qui seront sous tend la nouvelle agricole.
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Lagriculture marocaine
Amont agricole Poids conomique
Enjeux de croissance vitaux Poids direct (14% amont + 5% aval) important Influence de la sant du secteur agricole sur lensemble du pays Enjeux sur la balance commerciale Poids important des imports et exports agricoles Enjeux pour lemploi Potentiel de cration demploi massif Dveloppement des comptences sectorises
SAU : ~ 8,8 Mio. Ha Cultive : ~7,4 Mio. Ha (~80%) Irrigue : 1,4 Mio. Ha (~14%)
Aval et transformation agricole Poids conomique agro-industrie
~ 60 000 emplois
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A
A1
A2
A3
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2
20 18 16 14 12 10
Inde
par rapport lagriculture en terme de PIB en comparaison avec les autres pays de la zone EUROMED
4 2 0 -2
< 5000 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000
PIB/Capital
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Participation sousoptimale du Maroc lexplosion des changes malgr des positions de dpart trs fortes
*Agriculture, pche, chasse, fort, aliments prpars, boissons et tabac, prix courants (USD) Source: FAO
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1,8 9 2 5
20 6 6 6 10 8
4 2 5
15
1 14 2,5
Etudes de cas
internationales III III
Etudes diverses:
Banque Mondiale, OCDE
Impact sur les oprateurs et les business models des acteurs Un besoin d'adaptation majeur pour les acteurs amont/aval pour faire face aux dfis de productivit et de valorisation sur 4 axes (sophistication managriale, taille/aggrgation, projets intgrs, matrise qualit/branding)
Etudes McKinsey
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2
A
B3
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Le secteur agricole marocain occupe une proportion trs leve de la population conomiquement active en comparaison internationale
1988-90 2003-05
TCAM 1992-03
21
Brsil
5.8% 5.8%
Chili
14
Chili
2.6% 2.6%
Egypte
29
Egypte
1,5 2,0
2.3% 2.3%
Espagne
Espagne
9.5 18.7
6.3% 6.3%
Tunisie
19
Tunisie
2,4 2,4
0% 0%
Turquie
34
Turquie
1,8 1,8
-0.1% -0.1%
Maroc
45
Maroc
1,4 1,5
0.5% 0.5%
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1313
100%=
Marachages et autres lgumes Agrumiculture Cultures fruitires
7,4 Mio ha
70-80 Mds DH
9%
1%
24%
1-2% 5-10%
Olive et corps gras
5% 8% 2%
2%
7% 11% 4% 14%
27%
7%
1% 3%
4%
Produits frais
75%
Crales et fourrages
24% 60-70%
38%
22%
Elevage SAU*
* Hors jachre
CA**
Emplois***
*** Estimation bottom up sur base ETP
Export agroalimentaire
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Y X
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Source:RGA 1996, Rapport : Echanges commerciaux et comptitivit des agricultures marocaine et europennes
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1616
2
12 10 8 6 4 2 0 63
-7%
+18%
Recours au crdit
bancaire agricole demeure trs faible au Maroc
66
69
72
75
78
81
84
87
90
93
96
99
02
Distribution de crdits
Encours crdits agricoles / PIBA (2005, %)
181% 156%
agricoles en forte baisse dans les annes 1990, aprs une croissance rapide sur la priode 1965-1985
45%
30% 8%
USA
Australie
France
Brsil
Maroc *
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1717
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1818
7 8
4 5
1 2 6
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Loukkos Sebou Moulouya Bou Regreg Oum Er Rbia Sud Atlas Tensift Souss Mass Transferts interbassins
19
RES FORTE CORRELATION ENTRE STRESS HYDRIQUE ET PONCTION DES PERIMETRES IRRIGUES PRIVES (NOTAMMENT DES AQUIFERES COTIERS)
S. Atlas
Zone risque
Moulouya
lensemble des bassins, en labsence daction forte (gestion de la demande ; tarification ; dveloppement de loffre, notamment de ressources non conventionnelles)
Oum Rbia
Loukkos
Stress hydrique
Indice de surexploitation des aquifres
Excdent
Plus de 2.2 Mds de DH de Chiffre d'Affaire vgtal sont immdiatement " risque" sur les bassins en situation de surexploitation des nappes
Source : Dbat national sur leau (plateforme et rapports ABH), donnes 2004-2005, entretiens AGR et Sec. Etat lEau
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20
2
3 3
1 1
~80-90% de la consommation nationale en eau est lie lagriculture Il existe une concurrence croissante entre usages agricoles et rsidentiels/industriels (tourisme notamment)
2 2
Le dfi du dveloppement durable ncessite des arbitrages politiques clairs en matire de politique doffre et de demande, pour viter une catastrophe globale (cologique, conomique et sociale) : -5 bassins hydriques sur 8 sont potentiellement dficitaires dici 2020 : les pompages massifs deau usage dirrigation prive menacent lexistence de certaines nappes majeures, -Compte tenu des enjeux, lutilisation non conomique de leau nest plus une option pour le Maroc, dans un contexte de baisse tendancielle de la pluviomtrie et dexplosion des besoins (eau disponible par habitant : 800 m3 en 1990, 400 m3 en 2020) Au niveau des Eaux de surface, il existe un dsquilibre entre la mobilisation et lutilisation de la ressource: Inadquation entre volumes deau dirrigation prvus et volumes deau effectivement reus dans les primtres dans un contexte de rarfaction des apports hydrologiques annuels et denvasement des barrages Dcalage entre construction de barrage et amnagement de primtres ncessitant de nouvelles solutions (dessalement, assainissement, etc.)
4 4
Le potentiel de mobilisation de ressources additionnelles est limite : le cot est lev, parfois mme comparable au dessalement. Au regard de toutes ces menaces, lenjeu rside dans :
5 5
Leffort slectif de mobilisation de ressources en eau conventionnelles et non conventionnelles La mise en place dune tarification fortement incitative lconomie et la valorisation de leau Une politique de gestion volontariste de la demande, notamment de leau agricole travers lactivation dune vritable
Aquifres
police de leau, la gnralisation des techniques dirrigation conomes en eau, la focalisation sur les cultures maximisant la valeur de leau utilise en MAD/m3, etc.
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Lagriculture marocaine connat depuis 20 ans une priode de stagnation face lampleur des enjeux conomiques, sociaux et environnementaux.
Le bilan du dveloppement compar du secteur agricole national par rapport ses comptiteurs de la rive sud de la Mditerrane reste tendanciellement mitig et surtout trs en-de de son potentiel latent encore inexploit. Ce bilan est dautant plus frappant que le Maroc possde des atouts intrinsques trs forts dans de nombreuses filires agroalimentaires. Le contexte stratgique mondial offrant de nouvelles fentres dopportunits au Maroc sur ces filires, mais sur lesquelles ses concurrents directs se positionnent agressivement
Il est clair pour la plupart des acteurs du secteur que lagriculture marocaine se trouve aujourdhui la croise des chemins, par rapport un systme dorganisation du secteur qui gagnerait se radapter aux nouveaux dfis. Ceci ncessite une rforme ambitieuse et rsolument moderniste
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Des points de blocage considrables au niveau des domaines transverses : Une lourde problmatique du foncier lorigine de la faiblesse du tissu dacteurs et du morcellement excessif de la surface agricole utile (70% des exploitations marocaines ont une surface infrieure 2 ha) Une problmatique chronique de rarfaction de leau Des structures dencadrement qui gagneraient tre radaptes pour amliorer leur impulsion sur le terrain
Notre pays est par consquent au moment de choix fondamentaux pour donner une grande impulsion son secteur agricole lui permettant de tirer profit des nouvelles opportunits.
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Importance
~20% de la quantit exporte provient dagrgs (i.e. 1620.000 tonnes de tomates)
Dveloppement spectaculaire et rapide dans le Nord du pays d'une filire d'exportation de fraises aux multiples dbouchs Fraises fraiches et surgeles haut de gamme destination du march europen Duplication en cours d'autres fruits rouges
~500 producteurs agrgs par 5 agrgateurs parmi les 18 grands exportateurs (50-200 exploitants par agrgation)
Agrgation grande chelle dans la filire sucrire Agrgation de 80,000 producteurs autour des sucreries Encadrement des producteurs menant une optimisation des pratiques et des rendements
Centre Centre de de collecte collecte dans dans la la filire filire laitire laitire
Succs incontest de mise sur pied d'une filire nationale du lait en lien troit avec l'aval Avnement de la filire lait autour d'agrgateurs Modernisation des modes de production et obtention pour certains de rendements similaires ceux des grandes exploitations europennes
14 000 leveurs agrgs (COPAG) pour 170 Mio L lait (11% de la production nationale)
Succs du dveloppement de llevage ovin et caprin par lANOC Regroupement de 5000 adhrents Encadrement technique et formation menant au doublement de la productivit des leveurs
5 000 leveurs agrgs avec 1,2 Mio de ttes (5% du cheptel national)
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Impact attendu
3.1 Sources du potentiel dimpact mas 3.2 Impact en chiffres
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IMPACT ATTENDU
Des retombes trs importantes sur la croissance du PIB agricole et sur la lutte contre la pauvret horizon 2015
Un impact considrable sur la croissance et la lutte contre la pauvret, justifiant la mise en uvre dimportants moyens financiers, institutionnels et managriaux
Une stratgie de dveloppement conomique et social dpassant largement par son ampleur et ses dfis la plupart des programmes sectoriels existants. La vision stratgique tant de faire de lagriculture un moteur de croissance essentiel dans lconomie marocaine. Si les moyens financiers, institutionnels et managriaux sont actionns et les rformes adquates sont entreprises, les estimations dimpact sont colossales: Une amlioration notoire du PIB Agricole, des exports et des Investissements privs Une lutte contre la pauvret plus efficace et plus grande chelle la fois dans les campagnes, mais aussi dans le priurbain dfavoris Une nette amlioration du pouvoir dachat et du rapport qualit/prix pour le consommateur marocain sur le march national
Des enjeux de dveloppement durable et de dveloppement territorial mieux raisonns sur 15-20 ans grce une modernisation et une meilleure organisation des acteurs du secteur: Rquilibrer sur le long-terme le dficit de la balance alimentaire et scuriser au maximum les changes Amliorer la capacit des nouveaux acteurs du secteur faire face aux alas naturels et du march Mettre en uvre les innovations institutionnelles qui se signalent pour affronter les dfis de leau
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IMPACT ATTENDU
Impact en chiffres
Pilier I Dveloppement dune agriculture haute valeur ajoute / haute productivit 400000 exploitants cibls 110150 Md DH dinvestissement 700-900 projets
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