. 3 Caractersticas Principais do WorkMotor: ....................................................................................................... 4 Menu Tabelas ................................................................................................................................................. 5 1. 2. 3. 4. Bancos e Caixas: .................................................................................................................................. 5 Contas Repetitivas: .............................................................................................................................. 6 Funcionrios:....................................................................................................................................... 7 Notas Fiscais........................................................................................................................................ 8 4.1 5. Classificao Fiscal ....................................................................................................................... 8
Plano de Contas .................................................................................................................................. 9 5.2 5.3 Grupo de Contas: ......................................................................................................................... 9 Contas: ...................................................................................................................................... 10
6.
Produtos/Matrias Primas ................................................................................................................. 11 6.2 6.3 6.4 6.5 Famlias de Produtos:................................................................................................................. 11 Marcas e Montadoras: ............................................................................................................... 12 Garantias: .................................................................................................................................. 13 Revises: ................................................................................................................................... 14
7.
8. 9. 10. 11.
Tabela de Propriedades: .................................................................................................................... 17 Tipos de Abordagem: ........................................................................................................................ 18 Tipos de Ordem de Servio: ........................................................................................................... 19 Vendas .......................................................................................................................................... 20 Condies de Pagamento ........................................................................................................... 20 Formas de Pagamento: .............................................................................................................. 21
11.2 11.3
Menu Estoque .............................................................................................................................................. 22 1. 2. Produtos/Matrias Primas: ................................................................................................................ 22 Movimentao de Estoque ................................................................................................................ 24 2.2 2.3 3. 4. Implantao de Estoque: ........................................................................................................... 24 Movimentao de Estoque: ....................................................................................................... 25
Menu Vendas................................................................................................................................................ 28 1
1. 2. 3.
Faturamento Agrupado: .................................................................................................................... 28 Clientes e Fornecedores: ................................................................................................................... 29 Vendas .............................................................................................................................................. 30 3.1 3.2 3.3 3.4 Oramento e Vendas: ................................................................................................................ 30 Querido Carro: ........................................................................................................................... 36 P.D.V: ........................................................................................................................................ 38 Envio de Oramento Por E-mail: ................................................................................................ 39
Menu Faturamento ....................................................................................................................................... 40 4. 5. Emisso de Nota Fiscal Eletrnica ...................................................................................................... 40 Links teis Nota Fiscal Eletrnica ....................................................................................................... 41 5.1 Erros Freqentes Nfe: ................................................................................................................ 41
Menu Financeiro ........................................................................................................................................... 47 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Movimentao de Caixa/Banco: ........................................................................................................ 47 Pagamento de Vales .......................................................................................................................... 49 Previso de Despesas ........................................................................................................................ 50 Consulta Cheques .............................................................................................................................. 51 Devoluo de Cheques ...................................................................................................................... 52 Baixa de Cheques .................................................................................... Erro! Indicador no definido. Contas a Pagar/Receber .......................................................................... Erro! Indicador no definido. 7.2 7.3 8. 9. 10. Baixa Rpida de Contas a Receber.............................................................................................. 54 Baixa Rpida de Contas a Pagar.................................................................................................. 54
Menu Relatrios ........................................................................................................................................... 61 1. 1.1 2. Produtos/Estoque ............................................................................................................................. 61 Histrico de Produtos .................................................................................................................... 61 Relatrios de Estoque ................................................................................................................ 61 Anlise de Estoque ........................................................................................................................ 61 Listagem de Estoque Atual/Preos dos Produtos ........................................................................... 61 Vendas/O.S ....................................................................................................................................... 61 Faturamento por Perodo .............................................................................................................. 61 Previso de Retorno ...................................................................................................................... 62 2
Oramentos/Vendas por Perodo ................................................................................................... 62 Ranking de Vendas/ABC................................................................................................................. 62 Relatrios de Vendas ................................................................................................................. 62 Vendas/Ordens de Servios - Passagens......................................................................................... 62 Vendas Por Famlia/Tipo de Servios .............................................................................................. 63 Comisses ......................................................................................................................................... 63 Funcionrios / Representantes ...................................................................................................... 63 Apontamentos Produtos/Ttulos ................................................................................................. 63 Apontamentos Servios/Ttulos .................................................................................................. 63 Faturamento ..................................................................................................................................... 64 Notas Fiscais / Fatura..................................................................................................................... 64 Compras ............................................................................................................................................ 64 Listagem de Compras por Fornecedor / Produtos .......................................................................... 64 Financeiro / Caixa .............................................................................................................................. 64 Anlise de Resultado ..................................................................................................................... 64 Movimentao de Caixa/Banco ..................................................................................................... 65 Previso de Despesas .................................................................................................................... 65 Vales Emitidos ............................................................................................................................... 65 Relatrios de Caixa .................................................................................................................... 65 Fechamento de Caixa .................................................................................................................... 65 Fluxo de Caixa................................................................................................................................ 66 Relatrios Financeiros ................................................................................................................ 66 Contas a Pagar ............................................................................................................................... 66 Contas a Receber ........................................................................................................................... 66 Relacionamento com Clientes (CRM) ................................................................................................. 66
Menu Utilitrios............................................................................................................................................ 67 1. 2. Reorganizao de Arquivos................................................................................................................ 67 Rotinas .............................................................................................................................................. 68 2.1 3. 4. 5. Acesso de Usurios .................................................................................................................... 68
Como Funciona?
Acesse o link http://suporte.queridocarro.com/moodle/ e clique no curso WorkMotor Voc precisar de um login e uma senha, que estamos fornecendo abaixo:
muito importante que voc veja os vdeos ANTES de fazer o treinamento com os nossos tcnicos. Voc poder ASSISTIR o treinamento e TESTAR seus conhecimentos! Isso o ajudar a comear a usar o sistema mais rpido!
Participe do Treinamento!
Pergunte.
Se voc quiser falar conosco pelo telefone ligue para (19) 3294-2006, das 09:00 as 17:00hs.
Introduo Como navegar pelo Workmotor? Teclas de Funes Observe na tela principal que existem informaes sobre as teclas
de funes que sero usadas em todo programa: Tecla <F3> Data Atual Em todos os campos do tipo Data a tecla <F3> insere a data do computador automaticamente no campo. Essa tecla ser muito usada na tela de Oramento e Ordem de Servio no campo data de aprovao. Tecla <F4> Pesquisa Tabelas Quando o foco do mouse estiver nos campos de cdigo a tecla <F4> abre uma lista de todos os cadastros que existem no cadastro referente ao cdigo indicado. Exemplo: teclar <F4> sobre um campo de cdigo de produto abre a lista de todos os produtos cadastrados com campos para localizar o item.
Tecla <F5> Atualizar/Pesquisar Utilizada sempre depois da tecla <F4>. Nas listas de pesquisa existem campos referentes ao cadastro para serem usados na procura do item. Quando alguma informao digitada nos campos da lista de seleo, somente aps o uso da tecla <F5> a pesquisa atualizada de acordo com o que foi colocado na lista de pesquisa. Exemplo: Faa esse exemplo no seu WorkMotor! Clique no boto <Consulta Peas> na tela principal do seu sistema. Digite no campo descrio <AMORT> e aperte a tecla <F5>. Observe que a pesquisa s trouxe produtos com a descrio AMORT.
<TAB> Utilize essa tecla para percorrer entre os campos em TODAS as telas do sistema. No utilize o <ENTER> . Esse boto confirmar as operaes.
<ESC> Para sair/abandonar qualquer tela do sistema , inclusive para sair do programa quando estiver na tela principal, utilize essa tecla.
Boto para abrir a Lista de Seleo / Pesquisa Boto para Acessar o ltimo Registro Boto para Avanar um Registro Boto para Voltar um Registro Boto para Acessar o primeiro Registro
Fecha a Tela
Cadastrar os caixas da empresa (fsicos) e os bancos que a empresa tem conta corrente. Essas informaes sero usadas no contas a receber, contas a pagar e nas movimentaes financeiras do sistema, sendo fundamental para controlar fluxo e fechamento de caixa.
Campos Obrigatrios: Cdigo Banco, Nome do Banco, Tipo e N Banco caso o tipo seja
banco.
2. Contas Repetitivas:
Como Acessar? Acesse o Menu Tabelas >> Contas Repetitivas Objetivo: Cadastrar os contratos de contas que so pagas todos os meses ou que so pagas por
um perodo determinado. Por exemplo: Consrcio, Impostos, Emprstimos, etc.
Campos Obrigatrios: Cdigo Contrato, Data Inicial, Data Final, Tipo Contrato, Descrio,
fornecedor/cliente, R$ Parcela Atual, Banco, Plano de Contas e Tipo de Documento.
3. Funcionrios:
Campos Obrigatrios: Cdigo do Funcionrio, Nome Funcionrio, Apelido e Funo. Como fazer um novo cadastro?
Digite o comeo do nome do funcionrio ( usando nmeros ou letras) e tecle TAB Informe o nome do funcionrio. Digite o apelido do funcionrio. Informe a sua funo dentro da empresa. Informe os outros dados que forem necessrios. Por exemplo: endereo, telefone e etc. Informe a senha de acesso com at 6 dgitos para limitar o acesso a reas restritas do sistema. Informe o % de comisso de produtos e servios, caso o funcionrio seja comissionado. Clique no boto Confirmar para finalizar o cadastro.
4. Notas Fiscais
4.1 Classificao Fiscal
Como Acessar? Acesse o Menu Tabelas >> Notas Fiscais >> Classificao Fiscal
Objetivo: Cadastrar as classificaes fiscais dos produtos para serem utilizadas nas notas
fiscais de sada. Informao utilizada no cadastro de produtos e no envio de Nota Fiscal Eletrnica.
5. Plano de Contas
5.2 Grupo de Contas:
Como Acessar? Acesse o Menu Tabelas >> Plano de Contas >> Grupos.
Objetivo: Cadastrar os grupos de contas que compe o financeiro da empresa. Essa informao
usada no cadastro de plano de contas e nos relatrios financeiros.
5.3 Contas:
Como Acessar? Acesse o Menu Tabelas >> Plano de Contas >> Contas. Objetivo: Cadastro de todas as contas que representam dbitos ou crditos para a empresa.
Essa informao usada na tela de contas a receber, contas a pagar, movimentaes e relatrios financeiros. de extrema importncia para o sistema, porque de acordo com o campo Dbito que o sistema identifica se a conta um dbito ou um crdito.
Campos Obrigatrios: Cdigo da Conta, Nome Conta, Grupo de Contas, Debito, Tipo e
considerar informaes nos relatrios financeiros.
10
6. Produtos/Matrias Primas
6.2 Famlias de Produtos:
Como Acessar? Acesse o Menu Tabelas >> Produtos/Matrias-Primas >> Famlias. Objetivo: Cadastro de todos os grupos de peas que a empresa controla estoque. Esta
informao muito importante para o controle de estoque e obrigatria no cadastro de produtos. Estas informaes so usadas em todo o estoque do sistema incluindo relatrios, alteraes de preos e consulta de peas.
Campos Obrigatrios: Cdigo da famlia, nome da famlia, garantia e reviso. Como fazer um novo cadastro?
Informe os primeiros 5 dgitos do cdigo da famlia (usando nmeros ou letras) e tecle TAB. Por exemplo: AMORT, PNEUS, FILTR e etc. Caso exista uma seo onde a famlia est ligada, escolha a seo. Informe o nome da famlia, de forma que ela seja identificada. Digite a margem referencial para essa famlia. Se esse campo for preenchido, o sistema ir sugerir a margem quando um novo produto desta famlia for cadastrado. Escolha o cdigo da garantia com a tecla F4. O sistema ir pesquisar essa informao no cadastro das garantias e muito importante indicar essa informao porque ela ir aparecer no portal QueridoCarro.com para os seus clientes. Escolha o cdigo da reviso com a tecla F4. O sistema ir pesquisar essa informao no cadastro das revises e muito importante indicar essa informao porque ela ir aparecer no portal QueridoCarro.com para os seus clientes. Caso a famlia tenha uma comisso fixa, indique isso no campo Comisso. Clique no boto Confirmar para finalizar o cadastro DICA: Sempre tecle TAB aps passar por cada campo. Cadastre as famlias sempre de forma detalhada, pois isso o ajudar a controlar o estoque com mais facilidade.
Objetivo: Cadastrar as marcas dos produtos que a empresa vai controlar estoque. As
montadoras dos veculos atendidos na ordem de servio j esto cadastrados no sistema. Essa informao usada no cadastro de produtos, nas alteraes de preos e na consulta de peas.
Campos Obrigatrios: Cdigo da Marca, Marca e o tipo da Marca (que para produtos ser
sempre = Produtos).
6.4 Garantias:
Objetivo: Cadastrar as garantias das peas e dos servios, por data ou por KM. Esta informao
usada no cadastro de peas, de servios e nas vendas. tambm com essa informao que o site QueridoCarro.com informa o seu cliente a respeito do vencimento da garantia.
13
6.5 Revises:
Objetivo: Cadastrar as revises dos servios e das peas, por data ou por KM. Esta informao
usada no cadastro de peas, de servios e nas vendas.
Clique no boto <Novo Cdigo> para o sistema gerar automaticamente. Informe o nome da reviso, para identific-la. Informe o N de Dias para o sistema calcular a data de vencimento da reviso. Informe a KM para reviso Clique no boto Confirmar para finalizar o cadastro.
14
7. Servios
7.2 Tipos de Servios
Como Acessar? Acesse o Menu Tabelas >> Servios >> Tipos de Servios.
Objetivo: Cadastrar os tipos de servios que a empresa executa nos veculos. Este cadastro
muito importante para organizar os servios da empresa. As informaes so usadas no cadastro de servios e nos relatrios de vendas.
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7.3 Servios:
Como Acessar? Acesse o Menu Tabelas >> Servios >> Servios. Objetivo: Cadastro de todos os servios que a empresa comercializa. Cada servio precisa
obrigatoriamente estar ligado a um tipo de servio. Este cadastro muito usado na tela de vendas, apontamentos de mecnicos e nos relatrios de vendas. importante definir informaes como a hora prevista, valor e reviso para ter um controle de produtividade para cada servio.
Campos Obrigatrios: Cdigo do servio, descrio e tipo de servio. Como fazer um novo cadastro?
Clique no boto <Novo Cdigo> para o sistema gerar automaticamente. Informe a descrio do servio, que ser apresentada para o cliente no momento da venda. Escolha o tipo de servio do qual o servio faz parte. Por exemplo: Tipo de Servio FREIO para o
servio Troca de Pastilha de Freio.
Informe o valor da hora do servio cadastrado. Por exemplo: para 1 hora e 30 minutos informe 1,5. Informe o valor do servio caso o sistema no o calcule automaticamente. Defina se o servio ser comissionado ou no. Caso o percentual de comisso seja definido por servio, informe o % de comisso calculada. Defina o percentual de desconto limite que o sistema permitir ser aplicado sobre o valor do servio.
Por exemplo: 10% sobre 45,00 representa um desconto mximo de 4,50 sobre o servio na venda. Escolha o cdigo da garantia com a tecla F4. O sistema ir pesquisar essa informao no cadastro das garantias e muito importante indicar essa informao porque ela ir aparecer no portal QueridoCarro.com para os seus clientes. Escolha o cdigo da reviso com a tecla F4. O sistema ir pesquisar essa informao no cadastro das revises e muito importante indicar essa informao porque ela ir aparecer no portal QueridoCarro.com para os seus clientes. Clique no boto Confirmar para finalizar o cadastro
DICA: Sempre tecle TAB aps passar por cada campo. Cadastre os servios sempre de forma detalhada,
pois isso o ajudar a apurar os resultados dos servios com mais facilidade.
8. Tabela de Propriedades:
Objetivo: Cadastrar campos adicionais nas telas de: cadastro de produtos e cadastro de
clientes/fornecedores. Campos so utilizados para guardar informaes.
9. Tipos de Abordagem:
10.
Objetivo: Cadastro dos diferentes tipos de oramentos e vendas que a empresa executa. Esse
cadastro est disponvel na tela de Oramentos/O.S. >> Boto F5 Dados da OS e est vinculado a vrios relatrios de vendas. Permite apurar separadamente os resultados de vendas da empresa, conforme definido.
11.
Vendas
11.2 Condies de Pagamento
Como Acessar? Acesse o Menu Tabelas >> Vendas >> Condio de Pagamento. Objetivo: Cadastro das condies de pagamento usadas em vendas para os clientes e em
compras pelos fornecedores. Esta informao essencial para o controle financeiro da empresa. O sistema utiliza esse cadastro no fechamento das vendas, compras e na impresso dos oramentos e ordens de servio.
Como Acessar? Acesse o Menu Tabelas >> Vendas >> Formas de Pagamento. Objetivo: Cadastro das formas de pagamento que a empresa oferece para os clientes e usa
para pagar os fornecedores. Este cadastro muito importante para o controle financeiro da empresa. As informaes deste cadastro so usadas no contas a receber, contas a pagar, movimentao de caixa/bancos e nos relatrios financeiros.
Como Acessar? Acesse o Menu Estoque >> Produtos/Matrias-Primas. Objetivo: Cadastro das peas que a empresa compra e vende. Essa informao essencial para o
controle de estoque e para as principais operaes do sistema. Esse cadastro usado nas vendas, compras, movimentaes de estoque e nos relatrios de estoque, vendas e compras.
Campos Obrigatrios: Cdigo, Descrio, Famlia, Preo de Compra, Preo de Venda e todos os
controles com opo de escolha.
Escolha a opo Permite Desconto se o produto puder ser vendido com um preo menor que o
inserido no cadastro.
Defina o percentual de desconto limite que poder ser dado para o produto na venda. Tecle TAB para acessar a parte 2 do cadastro de produtos. DICA: Sempre tecle TAB aps passar por cada campo.
2. Movimentao de Estoque
2.2 Implantao de Estoque:
Como Acessar? Acesse Menu Estoque >> Movimentao de Estoque >> Implantao de
Estoque.
Objetivo: Acrescentar itens no estoque e/ou fazer mudana de preos e margens dos produtos. Campos Obrigatrios: Cdigo, Funcionrio. Como fazer um novo cadastro?
Clique no boto <Novo Cdigo> para o sistema gerar automaticamente. Escolha o funcionrio responsvel pela implantao. Informe o nmero de identificao interna da empresa. Digite o histrico da movimentao da implantao de estoque. Tecle Enter Informe o cdigo do produto ou aperte F4 para pesquisar. Informe a quantidade que ser adicionada no estoque. Para alterar os preos cadastrados do produto, informe o preo de compra novo. Informe a margem de contribuio, para alterar a margem. O preo de venda ser calculado. Clique no boto Confirmar para finalizar a implantao.
24
Como Acessar? Acesse Menu Estoque >> Movimentao de Estoque >> Movimentao
de Estoque.
Objetivo: Ajuste de estoque, acrescentando ou retirando itens do estoque. Campos Obrigatrios: Cdigo, Data, Funcionrio. Como fazer um novo cadastro?
Clique no boto <Novo Cdigo> para o sistema gerar automaticamente. A data ser preenchida automaticamente pelo sistema. Indique o funcionrio responsvel pela movimentao. Clique no boto Adicionar Produto ou use as teclas ALT+A. Digite o cdigo do produto ou aperte F4 para pesquisar. Informe a quantidade que est sendo movimentada. O valor unitrio permanece o mesmo do cadastro. A data ser preenchida automaticamente pelo sistema. Escolha o tipo de movimentao que est sendo realizada. Clique no boto Confirmar. Aperte o boto Confirmar para finalizar a movimentao.
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3. Consulta de Produtos:
Como Acessar?
Acesse Menu Estoque >> Consulta de Produtos Ou Acesse o boto Consulta Peas na tela Principal.
Campos Obrigatrios: Para a pesquisa ser satisfatria o ideal que se utilize pelo menos
um dos filtros disponveis.
4. Devoluo:
Como Acessar? Acesse o Menu estoque >> Devoluo Objetivo: Devoluo de itens atravs de uma venda. As informaes das vendas so a base
para a devoluo dos itens.
Campos Obrigatrios: Cd. Devoluo, Funcionrio, N Venda, Tipo de Movimentao. Como fazer um novo cadastro?
Clique no boto <Novo Cdigo> para o sistema gerar automaticamente. Indique o funcionrio responsvel pela movimentao. Digite o nmero da venda a ser devolvida. Selecione o tipo de movimentao. Clique no boto ADD ITENS VENDA Aperte a tecla TAB at o campo Qtd. a Devolver Informe a quantidade que est sendo devolvida. Clique no boto Confirmar. Selecione uma das opes para finalizar a devoluo. Assista ao vdeo para finalizar a devoluo conforme a opo escolhida.
Objetivo: Selecionar vrias vendas do mesmo cliente para gerar um fechamento nico no contas
a receber, diminuindo assim o volume de ttulos por cliente.
2. Clientes e Fornecedores:
Como Acessar? Acesse o boto Clientes e Fornecedores na tela principal do WorkMotor. Objetivo: Cadastro dos clientes e fornecedores da empresa. Esta informao usada na parte
de vendas, compras, financeira e movimentaes de estoque.
Campos Obrigatrios: Cdigo, razo social, nome fantasia, tipo de empresa, atividade,
CPF/CNPJ e todos os controles com opo de escolha.
29
3. Vendas
3.1 Oramento e Vendas:
Objetivo: Lanar os oramentos e ordens de servio, fazer o fechamento das vendas para
controlar o contas a receber, imprimir cupom fiscal ou gerar nota fiscal.
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Tecle TAB para continuar a digitar os dados do veculo. Informe o chassi do veculo. Na tela de veculos, informe parte do nome do veculo e tecle F5 Pesquisar. Escolha o veculo na lista e tecle ENTER para confirmar o veiculo. Informe o ano de fabricao e modelo do veculo. Informe a KM atual do veculo. Informe a cor predominante do veiculo. Escolha o tipo de combustvel do veculo. Escolha o combustvel que usado no veculo. Informe o tipo de venda que est sendo realizado. Digite observaes importantes para o cliente, defeitos apontados pelo cliente ou avarias no veculo. Clique no boto Confirmar para retornar a tela de oramento.
Identifique o Cliente:
Digite parte do nome do cliente no campo Cliente e tecle TAB para o sistema pesquisar. Na lista de clientes cadastrados, coloque o foco do mouse na linha do nome do cliente e tecle ENTER para cadastr-lo no Oramento. Caso o cliente no esteja cadastrado, o sistema mostrar uma lista vazia. Tecle ESC para o sistema perguntar: Deseja incluir novo cliente?. o Escolha SIM para o sistema abrir a tela de cadastro de clientes e faa o procedimento de cadastro descrito nesta apostila, no item 18. Clique no boto Confirmar para gravar a primeira parte do oramento. O status da tela de venda dever ser:
HTTP://www.workmotor.com/Treinamento/MenuVendas/Vendas/VendasAuto1.htm
Vendas Centro Automotivo Parte 1:
HTTP://www.workmotor.com/Treinamento/MenuVendas/Vendas/VendasCentro1.htm
31
Informe o nome da pea ou parte do nome (no precisa ser completo) no campo Descrio. Por exemplo: AMORT, FILTRO, KIT e etc. Informe o nome do veculo do oramento no campo Informaes Complementar. Tecle ENTER para pesquisar. O sistema vai abrir uma lista com todas as peas localizadas de acordo com os filtros colocados:
7. 8.
32
Posicione o foco do mouse em cima do cdigo que deseja inserir no oramento, e tecle ENTER. O sistema vai voltar para a tela de oramentos. Tecle TAB para carregar a descrio do produto. Tecle TAB para informar a quantidade a ser vendida. Tecle TAB para carregar o preo de venda cadastrado para o produto. Ateno: voc pode mudar esse preo para um valor maior que o cadastrado, mas para mudar para um valor menor lembre-se que o produto tem que permitir desconto no seu cadastro. Se voc quiser vender o produto neste momento, tecle TAB at o campo Aprov. Em. o Tecle F3 sobre a data de aprovao. o Tecle ENTER para confirmar a operao. Ateno: neste momento, o sistema BAIXA O ESTOQUE do produto. Tecle ENTER para cadastrar o produto na venda.
Informe parte do nome do servio no campo Servio. Tecle F5 para pesquisar. Posicione o foco do mouse em cima do cdigo que deseja inserir no oramento, e tecle ENTER. O sistema vai voltar para a tela de oramentos. Tecle TAB para carregar a descrio do servio. Tecle TAB para informar a quantidade a ser vendida.
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Tecle TAB para carregar o preo de venda cadastrado para o servio. Ateno: voc pode mudar esse preo para um valor maior que o cadastrado, mas para mudar para um valor menor lembre-se que o servio tem que permitir desconto no seu cadastro. Se voc quiser vender o servio neste momento, tecle TAB at o campo Aprov. Em. o Tecle F3 sobre a data de aprovao. o Tecle ENTER para confirmar a operao. DICA: Para aprovar todos os itens de uma vez s no final do oramento, use o boto F2 APROVAR ITENS.
o
HTTP://www.workmotor.com/Treinamento/MenuVendas/Vendas/VendasAuto2.htm
Vendas Centro Automotivo Parte 2:
HTTP://www.workmotor.com/Treinamento/MenuVendas/Vendas/VendasCentro2.htm
Como fazer a operao 3 parte: Fazer o fechamento da venda (condio de pagamento, recebimento e boletos)
Clique no boto F8 Cond. Pagto. Clique 1 VEZ na condio de pagamento que ser usada para dividir o valor da venda em parcelas. Tecle F9 ou clique no boto F9 Fechamento para gerar as parcelas no contas a receber, conforme indicado na tela abaixo:
Aps usar o F9, o sistema vai abrir uma tela com os vencimentos e valores de cada parcela. Verifique a(s) data(s) de vencimento de cada parcela. Voc pode mudar esse dia se quiser.
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Escolha o tipo de documento que ser usado para comprovar que o pagamento do cliente, por exemplo: Ordem de Servio ou Recibo, ou para cobrar o cliente, por exemplo: Boleto ou Duplicata. Escolha a forma de pagamento que o cliente usou para pagar a parcela. Clique no boto Gerar Ttulo/Sair para gerar o(s) ttulo(s) no contas a receber. DICA: Voc pode usar a tecla ALT+G para gerar o(s) ttulo(s) tambm. O status da tela de venda dever ser: .
Agora voc pode imprimir a Ordem de Servio para o cliente com as parcelas do fechamento da venda: Clique no boto F10 e escolha a opo Pedido/O.S. Visualize a venda no vdeo ou envie para a impressora.
HTTP://www.workmotor.com/Treinamento/Menuvendas/Vendas/VendasAuto3.htm
Vendas Centro Automotivo Parte 3 Fechamento:
HTTP://www.workmotor.com/Treinamento/MenuVendas/Vendas/VendasCentro3.htm
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Agora o WorkMotor vai enviar essa venda para o portal QueridoCarro.com. Por ele o seu cliente poder verificar o histrico do veculo e as revises e voc tambm poder divulgar os servios de sua empresa e responder oramentos on-line. Os passos para ver o histrico no QueridoCarro.com so bem simples: Acesse o site www.queridocarro.com Informe a placa do veculo e o cdigo de acesso Veja as manutenes e revises feitas no veculo.
Assista ao vdeo: www.queridocarro.com/comofunciona.php e www.queridocarro.com/paraqueserve.php E ganhe 2 brindes gratuitos! Veja como fcil acessar o histrico dos veculos!
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3.3 P.D.V:
Como Acessar? Acesse o boto P.D.V na tela principal do Workmotor. Objetivo: Realizar venda rpida e fazer o fechamento para lanar informaes no contas a receber.
Imprimir cupons fiscais e/ou gerar notas fiscais.
Como Acessar? Acesse os oramentos ou vendas j efetuadas. Objetivo: Enviar oramentos ou vendas via e-mail para o cliente. Como fazer a operao?
Acesse o Menu Utilitrios >> Configurao do Sistema Preencha os campos: o E-mail. o Servidor de Mensagens Recebidas (POP3). o Senha do Servidor de E-mail. o Selecione a opo Autenticao conforme seu provedor. o Servidor de Mensagens Enviadas (SMTP). o Nome da Conta do Servidor de Email. o Senha do Servidor de Email. Ateno: Caso no saiba preencher as informaes conforme o servidor de e-mail, v at pgina de ajuda do seu provedor! Clique na aba >> Preferncias/Padres 2 V at a 3 linha >> 1 coluna: Habilita Envio de e-mail? Selecione SIM. Clique no boto Confirmar. Reinicie o sistema. Acesse o boto Oramentos/O.S na tela principal. Selecione a venda que deseja enviar via e-mail. Clique no boto F-10 de Impresso Selecione o Impresso que deseja enviar. Clique no boto F6-Email Digite observaes no campo Texto, caso necessrio e clique no boto ENVIAR.
Como Acessar? Acesse o boto Notas Fiscais na tela principal do WorkMotor. Objetivo: Emitir as notas fiscais de sada para vendas, devoluo ou simples remessa das vendas
realizadas e cancelar notas fiscais emitidas.
DICAS:
Use o boto F8 Dados Adicionais para lanar transportadora, valor de frete e outras despesas. Use o boto F9 Cancela NF para cancelar uma nota fiscal emitida. Se o retorno for diferente de Nota Fiscal Autorizada, assista aos vdeos de Erros Freqentes.
Erro NCM Invlida: HTTP://www.workmotor.com/Treinamento/NFE/NCMInvalido/NCMInvalido.htm Erro CSOSN Invlida: HTTP://www.workmotor.com/Treinamento/NFE/CSOSNInvalida/CSOSNInvalida.htm Erro ST Invlida: HTTP://www.workmotor.com/Treinamento/NFE/ErroST/ErroST.htm Tabela de ICMS Automtica: HTTP://www.workmotor.com/Treinamento/NFE/Tabela_Icms/Tabela_Icms.htm
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Como Acessar? Acesse o boto Compras na tela principal do WorkMotor. Objetivo: Lanar as compras recebidas com nota fiscal, creditar o estoque de produtos e gerar o contas
a pagar a partir da nota fiscal.
Tecle TAB e informe o nmero de Srie da nota. Tecle TAB para a data de emisso. Ela preenchida automaticamente pelo sistema. Digite o nome do fornecedor ou tecle TAB at o campo Cdigo para pesquisar o fornecedor com o F4. Escolha a condio de pagamento informada pelo fornecedor para fechar o pagamento da nota fiscal.
Se ela no estiver cadastrada, voc pode teclar F9 para acessar o cadastro de condio de pagamento. Escolha o funcionrio que est lanando a NF. Escolha o modelo da NF. Informe o valor do imposto de ICMS lanado na nota fiscal pelo fornecedor. Informe o valor do imposto de substituio tributria informado pelo fornecedor. Esse imposto poder ser rateado no final da nota fiscal para formar o custo dos produtos. Informe o valor do desconto total da nota. Esse valor poder ser rateado no final da nota fiscal para formar o custo dos produtos. Informe o valor do frete da nota fiscal. Esse valor poder ser rateado no final da nota fiscal para formar o custo dos produtos. Informe o valor das outras despesas da nota fiscal. Esse valor poder ser rateado no final da nota fiscal para formar o custo dos produtos.
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Informe o valor total da nota fiscal que ser pago para o fornecedor. Tecle ENTER para confirmar o cabealho da nota fiscal. Tecle TAB para o numero do item. Ele seqenciado automaticamente pelo sistema. Tecle TAB para a coluna It. Na coluna de cdigo do produto, tecle F4 para consultar a pea ou digite o cdigo e tecle TAB para
carregar a pea na tela de venda. Ao usar a tecla F4 o sistema ir abrir a tela abaixo:
Informe o nome da pea ou parte do nome ( no precisa ser completo) no campo Descrio. Por
exemplo: AMORT, FILTRO, KIT e etc.
Informe o nome do veculo do oramento no campo Informaes Complementares. Tecle ENTER para pesquisar. O sistema vai abrir uma lista com todas as peas localizadas de acordo com os filtros colocados:
Posicione o foco do mouse em cima do cdigo que deseja inserir no oramento, e tecle ENTER. O sistema vai voltar para a tela de compras. Tecle TAB para carregar a descrio do produto. Tecle TAB para informar a quantidade comprada. Se houver calculo de IPI na nota fiscal, informe a alquota de IPI para o sistema calcular o valor do IPI 43
Informe a margem do produto. Informe o preo de compra do produto. As colunas Desc. Um. E Total Item so calculadas automaticamente pelo sistema. Informe a alquota de ICMS do produto. Se voc quiser creditar o estoque do produto neste momento, tecle TAB at o campo Entrega em.
o Tecle F3 sobre a data de entrega o Tecle ENTER para confirmar a operao. Ateno: neste momento, o sistema CREDITA a quantidade no estoque do produto. Tecle ENTER para cadastrar o produto na compra. Ao clicar no boto Fechar o sistema ir verificar os preos de compra e venda do cadastro com ltimos preos lanados na compra, conforme indicado na tela abaixo :
Clique em SIM para alterar os preos de compra e venda. O sistema ir abrir a tela abaixo:
Selecione os produtos na ultima coluna da tela. Clique no boto Confirmar para alterar os preos de compra e venda no cadastro de peas.
DICAS: Para aprovar todos os itens de uma vez s no final da compra, use o boto F2 APROVAR ITENS. Para ratear o valor do imposto de substituio tributria, o desconto, o frete e as outras despesas
entre os itens da nota, use o boto F12 RATEAR R$ ITENS. Ateno: faa esse rateio somente depois de lanar TODOS os produtos na nota fiscal.
Como fazer a operao? 2 parte: Fazer o fechamento da compra (condio de pagamento, pagamento e boletos)
Clique no boto F11 Fechamento Verifique a condio de pagamento que est lanada na nota fiscal e tecle TAB para o sistema gerar
as parcelas.
Verifique a(s) data(s) de vencimento de cada parcela. Voc pode mudar esse dia se quiser. Escolha o Banco/Caixa de onde o valor da parcela ser debitado. Escolha o Plano de Contas que identifica o pagamento do valor. Escolha o tipo de documento que ser usado para pagar o fornecedor, por exemplo: Boleto ou
Duplicata.
Voc pode lanar a forma de pagamento caso o ttulo j for pago ao fornecedor. Clique no boto Gerar Ttulo/Sair para gerar o(s) ttulo(s) no contas a pagar. DICA: Voc pode usar a tecla ALT+G para gerar o(s) ttulo(s) tambm, conforme indicado na tela abaixo:
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Objetivo: Selecionar vrias compras do mesmo fornecedor para gerar um fechamento nico no
contas a pagar, diminuindo assim o volume de ttulos por fornecedor.
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Objetivo: Lanar contas de crdito ou dbito no caixa ou nos bancos da empresa que no
necessitam de cliente ou fornecedor. Usado para lanar contas que aparecem durante o dia. Por exemplo: contas de copias de documentos, entregas de motoboy, compra de materiais de escritrio (papel sulfite, canetas e etc). Essa tela tambm a nica que faz transferncias entre o caixa e os bancos da empresa
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Escolha SIM para confirmar a transferncia para o caixa. O sistema vai abrir uma tela chamada Transferncia. Escolha o banco para onde o valor ser transferido. Ele obrigatoriamente precisa ser diferente do banco da primeira tela. Escolha o plano de contas que identifica a transferncia. Ateno: se o plano de contas da primeira tela for dbito, o plano de contas da segunda dela (de transferncia) precisa ser crdito, e vice-versa. Veja na tela abaixo o lanamento de transferncia.
Veja acima que o plano de contas da primeira tela diferente da tela de transferncia.
Ateno:
No possvel alterar o banco, a data de baixa e o valor do ttulo aps a baixa da movimentao, portanto verifique essas informaes antes de efetuar a baixa.
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2. Pagamento de Vales
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3. Previso de Despesas
Objetivo: Cadastrar e controlar as despesas que esto previstas para os prximos meses.
4. Consulta Cheques
Como Acessar?
Objetivo: Consultar em quais ttulos esto os cheques que foram cadastrados no sistema, e qual
a situao atual dos mesmos.
5. Devoluo de Cheques
Objetivo: Consultar os cheques cadastrados e efetuar a devoluo dos mesmos. Como fazer a operao?
Digite o nmero do cheque que deseja devolver. Clique no boto F5-Atualizar. Selecione o cheque a ser devolvido clicando na caixa de seleo. Clique no boto F6-Devoluo para registrar a operao.
DICA: Se o(s) cheque(s) j estiver (em) baixado (s), o valor e as datas de pagamento dos ttulos sero apagados pelo sistema e o(s) ttulo(s) voltaro a ficar em aberto.
6. Baixa de Cheques
7. Contas a Pagar/Receber
7.2 Baixa Rpida de Contas a Receber
Como Acessar? Acesse o Menu Financeiro >> Contas a Pagar/Receber >> Baixa Rpida
de Contas a Receber.
Objetivo: Fazer a baixa de todos os ttulos a receber por vencimento, de uma vez s. Como fazer a operao?
Informe o vencimento inicial e final para o sistema pesquisar a informao no contas a receber. Clique no boto F5-Pesquisar. Na coluna cd.banco o sistema carrega o banco/caixa selecionado no ttulo. Para alterar a informao, aperte a tecla F4 para localizar os bancos/caixas cadastrados. Na coluna forma de pagamento informe qual a forma de pagamento que o cliente usou para pagar o ttulo. Tecle ENTER ou clique no boto Confirmar.
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Como Acessar? Acesse o Menu Financeiro >> Contas a Pagar/Receber >> Baixa Rpida
de Contas a Pagar.
Objetivo: Fazer a baixa de todos os ttulos a pagar por vencimento, de uma vez s. Como fazer a operao?
Informe o vencimento inicial e tecle TAB. Informe o vencimento final para o sistema pesquisar a informao no contas a pagar. Clique no boto F5-Pesquisar. Na coluna cd.banco o sistema carrega o banco/caixa selecionado no ttulo. Para alterar a informao, aperte a tecla F4 para localizar os bancos/caixas cadastrados. Na coluna forma de pagamento informe qual a forma de pagamento que o cliente usou para pagar o ttulo. Tecle ENTER ou clique no boto Confirmar.
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8. Contas a Pagar
Como Acessar? Acesse o boto Contas a Pagar na tela principal do WorkMotor. Objetivo:
Verificar ttulos a pagar gerados a partir das compras ou gerados manualmente, realizar baixas de ttulos ou lanar pagamentos parciais de ttulos. Controle geral de todos os ttulos a pagar do sistema.
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Use um dos filtros disponveis para localizar o ttulo. Por exemplo: o cdigo do fornecedor, o vencimento, os ttulos abertos ou vencidos. Tecle F5 aps digitar alguma informao nos filtros para o sistema fazer a pesquisa. Clique 1 vez na linha do ttulo que deseja visualizar/alterar e clique no boto Confirmar. O sistema vai carregar o ttulo na tela, conforme indicado na primeira imagem de contas a pagar ( acima). Tecle TAB at o campo Baixado em e tecle F3 para baixar o ttulo, caso o valor tenha sido pago completamente. Para localizar um ttulo pelo nmero da nota fiscal de entrada, use o boto F6 Notas.
Dica: Ttulos que foram pagos em Dinheiro ou outra forma de pagamento que esto configurados como
baixa automtica (veja o item 11.2 Formas de Pagamento do Menu tabelas) j ficaro baixados e voc no precisar fazer isso.
Caso voc pague apenas um valor parcial do ttulo, tecle TAB at o grid de pagamentos no campo Forma Pagto. Escolha a forma de pagamento Preencha a data do pagamento com o F3 ou digite a data desejada Informe o valor pago e tecle ENTER para confirmar, conforme indicado na tela abaixo:
Ateno:
No possvel alterar o banco, o vencimento e o valor do ttulo aps a baixa do ttulo, portanto verifique essas informaes antes de efetuar a baixa. Se quiser alterar o valor lquido do ttulo ( que ser o que voc ir efetivamente pagar) cadastre um acrscimo ou um desconto nos campo indicados. O campo valor da conta no pode ser alterado.
9. Contas a Receber
Como Acessar? Acesse o boto Contas a Receber na tela principal do WorkMotor. Objetivo: Verificar ttulos a receber gerados a partir das vendas ou gerados manualmente, realizar baixas de
ttulos ou lanar pagamentos parciais de ttulos. Controle geral de todos os ttulos a receber do sistema.
Use um dos filtros disponveis para localizar o ttulo. Por exemplo: o numero da venda ou o comeo do nome do cliente. Tecle F5 aps digitar alguma informao nos filtros para o sistema fazer a pesquisa. Clique 1 vez na linha do ttulo que deseja visualizar/alterar e clique no boto Confirmar.
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O sistema vai carregar o ttulo na tela, conforme indicado na primeira imagem de contas a receber ( acima). Tecle TAB at o campo Baixado em e tecle F3 para baixar o ttulo, caso o valor tenha sido pago completamente.
Dica: Ttulos que foram pagos em Dinheiro ou outra forma de pagamento que esto configurados como
baixa automtica (veja o item 11.2 Formas de Pagamento do Menu Tabelas) j ficaro baixados e voc no precisar fazer isso.
Caso o cliente pague apenas um valor parcial do ttulo, tecle TAB at o grid de pagamentos no campo Forma Pagto. Escolha a forma de pagamento Preencha a data do pagamento com o F3 ou digite a data desejada Informe o valor pago e tecle ENTER para confirmar, conforme indicado na tela abaixo:
Ateno:
No possvel alterar o banco, o vencimento e o valor do ttulo aps a baixa do ttulo, portanto verifique essas informaes antes de efetuar a baixa. Se quiser alterar o valor lquido do ttulo ( que ser o que o cliente ir efetivamente pagar) cadastre um acrscimo ou um desconto nos campo indicados. O campo valor da conta no pode ser alterado.
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10.
Taxas de Carto
Gerar um ttulo no contas a pagar, com o valor referente a taxa cobrada pelas operadoras dos cartes.
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1.1 Relatrios de Estoque Anlise de Estoque Como Acessar? Acesse o Menu Relatrios >> Produtos/Estoque >> Relatrios de Estoque >>
Anlise de Estoque.
Objetivo: Controlar as movimentaes do estoque, tais como: quantidade de itens no estoque, valores
unitrios de compra e venda, mdia de venda mensal, ponto de ressuprimento de estoque, status dos produtos, custo unitrio e total de estoque.
Listagem de Estoque Atual/Preos dos Produtos Como Acessar? Acesse o Menu Relatrios >> Produtos/Estoque >> Relatrios de Estoque >>
Listagem de Estoque Atual/Preos dos Produtos.
Objetivo: Mostrar todos os produtos que esto cadastrados no Workmotor com as principais informaes
do cadastro do produto.
2. Vendas/O.S
Faturamento por Perodo Como Acessar? Acesse o Menu Relatrios >> Vendas/O.S >> Faturamento por Perodo. Objetivo: Resumir as vendas divididas por dia, mostrando a venda de peas e servios por data
da emisso de venda ou de fechamento com resumo.
Previso de Retorno Como Acessar? Acesse o Menu Relatrios >> Vendas/O.S >> Previso de Retorno. Objetivo: Mostrar todos os retornos programados para o cliente baseado na reviso cadastrada
para o produto/servio adquirido pelo cliente ou pela previso de retorno lanada na O.S.
Oramentos/Vendas por Perodo Como Acessar? Acesse o Menu Relatrios >> Vendas/O.S >> Oramentos/Vendas por
Perodo.
Objetivo: Mostrar as vendas e oramentos realizados informando o custo dos produtos nas
vendas (CMV), o valor e o percentual (%) de lucro ganho com as vendas.
Ranking de Vendas/ABC Como Acessar? Acesse o Menu Relatrios >> Vendas/O.S >> Ranking de Vendas/ABC. Objetivo: Mostrar as marcas, produtos, famlias, mais vendas e os clientes que mais compraram
na empresa, com uma curva ABC.
2.1 Relatrios de Vendas Vendas/Ordens de Servios - Passagens Como Acessar? Acesse o Menu Relatrios >> Vendas/O.S >> Relatrios de Vendas >>
Vendas/Ordens de Servios Passagens
determinado cliente ou carro, informando o ticket medido de cada veculo e o nmero de passagens X nmero de clientes.
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Vendas Por Famlia/Tipo de Servios Como Acessar? Acesse o Menu Relatrios >> Vendas/O.S >> Relatrios de Vendas >>
Vendas Por Famlia/Tipo de Servios.
Objetivo: Mostrar todas as somatrias tanto de produtos referente famlia e de servios, com
totalizadores.
3. Comisses
Funcionrios / Representantes Como Acessar? Acesse o Menu Relatrios >> Comisses >> Funcionrios /
Representantes.
Objetivo: Listar todas as comisses que foram geradas por meio das vendas para os
funcionrios (vendedores) e representantes da empresa.
Apontamentos Produtos/Ttulos Como Acessar? Acesse o Menu Relatrios >> Comisses >> Apontamentos
Produtos/Ttulos.
Objetivo: Listar todas as vendas com comisses que foram geradas sobre produtos, atravs da
tela de apontamentos da venda.
Apontamentos Servios/Ttulos
Objetivo: Listar todas as vendas com comisses que foram geradas sobre servios, atravs da
tela de apontamentos da venda.
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4. Faturamento
Notas Fiscais / Fatura
Como Acessar? Acesse o Menu Relatrios >> Faturamento >> Notas Fiscais / Fatura. Objetivo: Visualizar todos os histricos de Notas Fiscais de Sada e Entrada cadastradas no
sistema, inclusive com os itens cadastrados em cada nota fiscal.
5. Compras
Listagem de Compras por Fornecedor / Produtos
Como Acessar? Acesse o Menu Relatrios >> Compras >> Listagem de Compras por
Fornecedor / Produtos.
Objetivo: Mostrar todos os produtos lanados no menu Compras, ordenando o relatrio pelo
fornecedor ou pelos produtos.
6. Financeiro / Caixa
Anlise de Resultado Como Acessar? Acesse o Menu Relatrios >> Financeiro/Caixa >> Anlise de Resultado. Objetivo: Mapear todas as despesas e custos da empresa dividida por grupos e por plano de
contas, por data de baixa ou por data de emisso.
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Movimentao de Caixa/Banco Como Acessar? Acesse o Menu Relatrios >> Financeiro/Caixa >>
Caixa/Banco. Movimentao de
Objetivo: Mostrar as transferncias de valores (do caixa para o banco, banco para caixa) e
sangria/suprimento de caixa realizado no perodo especificado pela empresa.
Previso de Despesas Como Acessar? Acesse o Menu Relatrios >> Financeiro/Caixa >>
Despesas. Previso de
Vales Emitidos Como Acessar? Acesse o Menu Relatrios >> Financeiro/Caixa >>
Vales Emitidos.
Objetivo: Mostrar todos os vales de funcionrios lanados no pagamento de vale, sendo que a
informao dividida por funcionrios com vales lanados dentro do perodo.
6.1 Relatrios de Caixa Fechamento de Caixa Como Acessar? Acesse o Menu Relatrios >> Financeiro/Caixa >>
>> Fechamento de Caixa Relatrios de Caixa
Objetivo: Mostrar todas as sadas (-) e entradas (+) da empresa dividindo essas movimentaes
por Forma de Pagamento (dinheiro, cheque, carto e etc) e por banco/caixa.
Fluxo de Caixa Como Acessar? Acesse o Menu Relatrios >> Financeiro/Caixa >>
>> Fluxo de Caixa Relatrios de Caixa
Objetivo: Mostrar todas as movimentaes financeiras realizadas no caixa ou banco escolhido. Veja a explicao desse relatrio:
HTTP://www.workmotor.com/Treinamento/MenuRelatorios/FinCaixa/RelatCx/FluxoCx.pdf
6.2 Relatrios Financeiros Contas a Pagar Como Acessar? Acesse o Menu Relatrios >> Financeiro/Caixa >>
Financeiros >> Contas a Pagar. Relatrios
Objetivo: Mostrar todos os ttulos de contas a pagar, em um determinado perodo por emisso,
pagamento ou por fornecedores.
Contas a Receber Como Acessar? Acesse o Menu Relatrios >> Financeiro/Caixa >>
Financeiros >> Contas a Receber. Relatrios
Objetivo: Listar todas as contas lanadas no contas a receber. Veja a explicao desse relatrio:
HTTP://www.workmotor.com/Treinamento/MenuRelatorios/FinCaixa/RelatFinan/CtRecebe.pdf
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Feche o sistema em todos os terminais. Abra o sistema somente uma vez no servidor. Acesse o Menu Utilitrios >> Reorganizao de Arquivos. Aguarde o processo terminar.
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2. Rotinas
2.1 Acesso de Usurios
Como Acessar? Acesse o Menu Utilitrios >> Rotinas >> Acesso de Usurios. Objetivo: Indicar os funcionrios que podem acessar determinadas telas no sistema e com que
permisso podem acessar: incluso, alterao ou excluso.
Objetivo: Alterar dados dos produtos como: reviso, garantia, estoque mnimo, estoque mximo,
classificao fiscal, situao tributria e CSOSN por marca ou famlia.
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4. Troca Cdigo
DICA: Este processo altera os cdigos em todo o sistema, se preferir faa um backup antes de continuar.
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5. Backup
Objetivo: Rotina diria obrigatria que salva uma cpia dos arquivos do sistema em um
arquivo.ZIP, em uma unidade ou pasta definida pelo usurio. Essa rotina essencial para recuperar os arquivos de dados do sistema caso ocorra algum problema com o servidor do programa. Essa operao de responsabilidade do dono da empresa. Ateno: no deixe de fazer o backup nenhum dia. O sistema avisa sempre que voc fecha o WorkMotor sobre a rotina de Backup.
Feche o sistema em todos os terminais. Abra o sistema somente uma vez no servidor. Acesse o Menu Utilitrios >> Backup. Escolha a pasta ou unidade onde o arquivo de backup ser gerado , nos botes [...]. Selecione a pasta ou unidade no boto Select. Confirme a pasta ou unidade que foi selecionada. Essa pasta ou unidade pode ser mudada posteriormente. Clique no boto Confirmar para iniciar o processo de backup. Aguarde o processo terminar.
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