Alternativas para el cultivo de arndanos

Autor: Catalina Gonzlez Zagal Arndanos-Exportaciones-Congelados-Berries-Agroindustria-Jugos

Abril 2013

OFICINA DE ESTUDIOS Y POLTICAS AGRARIAS www.odepa.gob.cl

I.Superficie y produccin
Entre los aos 1995 y 2010 la superficie mundial de arndanos aument en cerca de 57.000 hectreas, alcanzando 76.900 hectreas plantadas. Segn Mark Villata, director ejecutivo del U.S. Highbush Blueberry Council, la mayor parte de esta rea se concentra en Norteamrica, regin que agrupa el 57% de la superficie total, seguida de Sudamrica (23%), Europa (11%), Asia Pacfico (8%) y frica (1%). Dentro de Norteamrica el cultivo de arndanos se concentra en Estados Unidos y Canad, mientras que en Sudamrica la mayor superficie se encuentra en Chile, que presenta el 73% de las tierras destinadas al cultivo en la zona, seguido por Argentina (22%) y Uruguay (4,3%). En cuanto a Europa, Polonia lidera el grupo, seguida por Alemania y Espaa. El rea nacional tambin ha crecido considerablemente durante los ltimos diez aos. Segn datos entregados por el Comit de Arndanos de Chile, durante el ao 2012 esta cifra sobrepas 13.162 hectreas, las cuales se encuentran distribuidas entre las regiones de Atacama y Los Lagos, siendo el frutal con la zona productiva ms extensa del pas. En el grfico 1 se puede observar la distribucin de la superficie de arndanos plantada en el pas. Se destacan las regiones de La Araucana y Los Lagos, las cuales han aumentado su participacin significativamente durante los ltimos dos aos, contribuyendo as al incremento observado en la produccin nacional de este cultivo. Bo Bo es la regin que presenta el mayor porcentaje dentro de la superficie cultivada con arndanos (33%), con 4.280 hectreas, seguida de Maule (20%; 2.633 ha) y La Araucana (12%; 1.561 ha). De esta superficie, el 45% corresponde a plantas que se encuentran en plena produccin; un 27% est en produccin creciente; un 17%, en formacin, y slo un 10% se encuentra en fase decreciente.

Alternativas para el cultivo de arndanos Grfico 1. Distribucin regional de la superficie nacional de arndanos
Coquimbo 2% Valparaso 3% Metropolitana 2% O'Higgins 7%

Los Lagos 12% Los Ros 9%

La Araucana 12%

Maule 20%

Fuente: Odepa con datos de catastros frutcolas de Cirn.

Bo Bo 33%

La produccin mundial de arndanos se concentra principalmente en tres pases: Estados Unidos, Chile y Canad, los cuales en su conjunto representan ms de 80% del total cosechado. Segn un estudio realizado por el ingeniero agrnomo 1 Andrs Bascop , Estados Unidos es relevante como pas productor (concentra ms de 60% de la cosecha mundial) y como pas importador. Su consumo per cpita sobrepasa 500 gramos para el producto fresco y 260 gramos para congelados. En cuanto a los rendimientos del cultivo, en las principales zonas productivas ms fras flucta entre 8 y 12 ton/ha. En las zonas clidas, este promedio puede elevarse a 10-14 ton/ha. Chile es el segundo productor mundial de arndanos y el primero del hemisferio sur. Los frutos se comercializan tanto en fresco como congelados, deshidratados, en conserva y en forma de jugos. En cuanto a la industria de procesados, segn Cort Brazelton, consultor privado de Brazelton AG Consulting, el 85% de los arndanos cultivados que se utilizan como materia prima en la elaboracin de productos agroindustriales proviene de Norteamrica, seguido por un 7% de Europa, un 4% de Sudamrica y la misma cantidad de Asia Pacfico.

II. Alternativas para arndanos 1. Arndanos congelados

Las exportaciones chilenas de arndanos congelados han crecido de manera notoria durante la ltima dcada. En el grfico 2 se puede observar que, slo en los ltimos cinco aos, el aumento fue de 427% en volumen y 386% en valor, alcanzando 26.347 toneladas y 91,6 millones de dlares, respectivamente.

Bascop, Andrs. Realidad productiva del arndano en EE.UU. y Mxico. Elaborado para Agrimundo, plataforma competitiva para el sector agroalimentario del Ministerio de Agricultura de Chile.

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Alternativas para el cultivo de arndanos Grfico 2. Crecimiento de las exportaciones chilenas de arndanos congelados
50.000 45.000 40.000 Toneladas 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

100.000 90.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Miles de USD 80.000

Toneladas

Miles de USD

Fuente: Odepa con datos del Servicio Nacional de Aduanas.

La razn principal para este crecimiento es el aumento de plantaciones realizadas durante la ltima dcada, el elevado nmero de huertos que entraron en plena produccin, la menor disponibilidad de mano de obra y la creciente tendencia mundial de consumo de alimentos congelados. Segn el catastro de la agroindustria hortofrutcola publicado en el ao 2012 , existen 19 plantas procesadoras de arndanos congelados en Chile, las cuales se distribuyen entre las regiones de Valparaso y Los Lagos. Durante el ao 2012, las exportaciones de arndanos congelados crecieron 0,6% en valor y disminuyeron 3,9% en volumen, (1.060 toneladas menos que en la temporada anterior). En el perodo enero-febrero de 2013 tambin se observa una disminucin en las ventas de arndanos congelados, tanto en volumen (-21,8%) como hasta ahora en valor (-4,4%).
2

Grfico 3. Distribucin de valor de las exportaciones chilenas de arndanos congelados por pas de destino Otros 2012
13% Reino Unido 4% China 9% Canad 10% Australia 12%

Estados Unidos 39%

Corea del Sur 13%

Fuente: Odepa con datos del Servicio Nacional de Aduanas.

Estudio contratado por el Ministerio de Agricultura en el ao 2011 y realizado por IdeaConsultora. Informe final y directorio de empresas disponible en el sitio web de Odepa. ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA

Alternativas para el cultivo de arndanos

Como se observa en el grfico 3, los mayores compradores del producto nacional son: Estados Unidos, con cerca de 40% de las exportaciones chilenas, seguido por Corea de Sur (13%), Australia (12%) y Canad (10%). Durante la temporada 2012/13 los precios para los arndanos congelados se mantuvieron ms o menos estables, pero la diferencia de precios que se produjo entre el producto fresco con respecto al congelado fue mayor que en otras temporadas, alcanzando aproximadamente USD 2/kg en favor del fresco, lo que llev a que se privilegiaran los embarques de este producto. Esto se acentu an ms debido al deterioro de la calidad que se observ al inicio de la temporada, debido a problemas meteorolgicos, que indujo a los productores a enviar todo lo posible en forma de producto fresco, de mejor precio. A pesar de que se pens que podran descender los precios, debido al sobrestock de arndanos silvestres que se present durante el ao 2012 en Estados Unidos, ellos se mantuvieron estables, debido a que el consumo interno de este fruto aument de manera considerable. Algunas fuentes indican que el consumo de arndanos incluso podra haber alcanzado 1,1 kilos per cpita durante la temporada, cifra ms de 100.000 toneladas superior a la estimada por Bascop. A continuacin, en las tablas 1 y 2, se muestran los precios pagados a productor, en dlares por kilo de producto destinado a congelado para la Regin del Maule y la zona sur del pas. Tabla 1. USD/kg pagado a productor en Maule Fecha 07-ene 14-ene 20-ene 28-ene 04-feb 11-feb 18-feb IQF (USD/kg) 1,2 1,2 1,2 1,1-1,2 1,1-1,2 1,3-1,4 1,3-1,4 Tabla 2. USD/kg pagado a productor en zona sur Fecha 07-ene 14-ene 20-ene 28-ene 04-feb 25-feb 04-mar IQF (USD/kg) 1,1-1,3 1,1-1,3 1,1-1,3 1,3 1,3 1,3-1,4 1,4

Fuente: Odepa con datos de Boletn de Berries Codesser

Fuente: Odepa con datos de Boletn de Berries Codesser

2. Jugo de arndanos
Los jugos de arndanos se encuentran agrupados con otros jugos de frutas y vegetales bajo el cdigo arancelario 2009.8990, llamado Los dems jugos de frutas y hortalizas, junto a jugos de cranberries, frutillas, moras y guindas, entre otros. Segn el catastro agroindustrial previamente mencionado, las plantas procesadoras de jugos de arndanos se encuentran localizadas principalmente en las regiones de Los Ros, Los Lagos y Metropolitana. Se estima que la exportacin de estos jugos durante el ao 2012 alcanz 23.500 toneladas, por un valor superior a 2,7 millones de dlares. En la tabla 3 se presentan los precios pagados a productor, en dlares por kilo de arndano comprado para la produccin de jugo en la Regin del Maule.

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Alternativas para el cultivo de arndanos

5
Fecha 07-ene 14-ene 20-ene 28-ene 04-feb 11-feb 18-feb Jugo (USD/kg) 0,8 0,8 0,8 0,7-0,8 0,7-0,8 0,8 0,8-0,9

Tabla 3. Precio pagado a productor en Maule

Fuente: Odepa con datos de Boletn de Berries Codesser

3. Arndanos deshidratados
Hasta el ao 2011 no exista un cdigo aduanero que distinguiera las exportaciones de este producto, y se comercializaban bajo el rtulo de Las dems frutas u otros frutos, pero a partir de 2012 se hizo la diferenciacin de estos arndanos con el resto de las frutas, en dos grupos diferentes: arndanos deshidratados orgnicos (0813.4041) y los dems arndanos deshidratados (0813.4049). Segn el catastro agroindustrial nombrado anteriormente, existen dos plantas que procesan arndanos deshidratados, las cuales se encuentran ubicadas en las regiones del Maule y La Araucana. En 2012 se exportaron 20 kilos de arndanos deshidratados orgnicos, con ingresos cercanos a 586 dlares, logrndose un valor unitario de USD 29,3 por kilo de producto. El destino nico del envo fue Sudfrica. En cuanto a los dems arndanos deshidratados, stos alcanzaron ventas de 85,3 toneladas, con ingresos cercanos a 1,1 millones de dlares y valores unitarios de USD 12,6 por kilo. Los principales importadores de este producto fueron: Estados Unidos, con 34% del total exportado; Alemania (22,6%), Corea del Sur (14,2%), Uruguay (11,7%) y Argentina (10,8%). Durante los dos primeros meses de 2013, las exportaciones ascendieron a 27,4 toneladas, con un valor de 593 mil dlares, lo que equivale a un valor unitario de USD 21,6 por kilo. El crecimiento registrado, en valor, fue de 263%.

4. Arndanos en conserva
En cuanto a los arndanos en conserva, segn el catastro agroindustrial citado en este documento, existen cuatro plantas que procesan este producto, las cuales se encuentran distribuidas en las regiones Metropolitana y del Maule. No existe una glosa que permita cuantificar de manera independiente las exportaciones de este subsector y sus cifras son muy acotadas, por lo que se hace prcticamente imposible entregar con exactitud el valor o volumen de las exportaciones de este subsector. III.Conclusiones

y desafos

La industria de arndanos ha crecido de manera notable durante los ltimos diez aos, posicionando a Chile como el segundo productor mundial y el primero en el hemisferio sur. Segn el Comit de Arndanos de Chile y la empresa consultora IQonsulting, se proyecta un crecimiento, en superficie, de 5,4% al ao 2016. Otros pases que tambin estn aumentando sus superficies de plantacin son Mxico, China, Per y Uruguay. El primero se encuentra realizando una investigacin para crear variedades que se adapten a la regin de Sinaloa, con la finalidad de mejorar la rentabilidad de los productores. En este pas la cosecha de arndanos se realiza entre los meses de octubre y junio, por lo que podra ser una amenaza para la produccin chilena en el largo plazo, ya que sus exportaciones se ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA

Alternativas para el cultivo de arndanos

enfocaran principalmente al mercado americano, en el cual poseen ventajas competitivas gracias a los menores costos y tiempo de transporte a los consumidores finales. En lo que respecta a China, sus plantaciones de arndanos han crecido de manera explosiva durante los ltimos aos. Slo durante 2012 aumentaron 64%, sobrepasando las 11.000 hectreas. A pesar de esto, la produccin an es muy baja, ya que muchas plantas se encuentran en crecimiento y han tenido fuertes problemas de adaptacin, tanto al clima como al suelo de las zonas cultivadas. Adems, una parte importante de los arndanos producidos son consumidos dentro del pas y, de la cantidad que se exporta, slo el 30% va al mercado de congelados. Este pas an no es una amenaza para el mercado nacional, pero es conveniente estar atentos al desarrollo que vaya mostrando, ya que el 100% de las importaciones de arndanos realizadas por China son de producto chileno, por lo cual es importante seguir invirtiendo recursos, tanto econmicos como humanos, en la apertura de nuevos mercados asiticos. Uruguay, por su parte, posee condiciones climticas favorables para el cultivo de arndanos y buena disponibilidad de tierras frtiles. Por ltimo, Per est invirtiendo una gran cantidad de recursos en el sector agrcola, posee mano de obra ms econmica y sus cosechas se concentran en una ventana producida entre la produccin del hemisferio norte y las del hemisferio sur. A pesar de que la produccin mundial de arndanos est creciendo de manera importante, el mercado norteamericano, nuestro principal cliente, est aumentando su consumo con la misma rapidez, por lo que podra esperarse que los precios se mantengan estables en el mediano plazo. Adems, Estados Unidos est invirtiendo muchos recursos en campaas internas de marketing para dar a conocer todos los beneficios que posee el consumo de este producto. Entre los desafos que se presentan para el sector est mejorar la eficiencia productiva, con el fin de paliar problemas como la escasez de mano de obra y su elevado costo, el fortalecimiento de la moneda nacional frente al dlar, los elevados costos energticos, la falta de agua y el cambio climtico. Una alternativa para mejorar la rentabilidad de los agricultores es mecanizar la cosecha, lo que permite obtener un producto de alta calidad para la agroindustria con costos de produccin menores. La inversin inicial es alta, pero es una buena alternativa, sobre todo en sectores donde el problema de la mano de obra es ms agudo. Ya existen varias compaas importando estas nuevas teconologas. Tambin se est trabajando en un proyecto FIA para mejorar la poscosecha de arndanos, a travs de bolsas que permiten una mayor durabilidad del producto, permitindole llegar a destino con la calidad requerida. Por ltimo, se debe destacar el crecimiento que han tenido los subsectores de jugos y deshidratados durante los ltimos aos, procesos que permiten agregar valor e innovacin a este producto y otorgan a Chile mejores oportunidades en los mercados internacionales, para cumplir el objetivo planteado hace algunos aos de llegar a ser una potencia agroalimentaria.

Para mayor informacin acerca del mercado fresco de arndanos y sus cifras, visitar la pgina de Odepa www.odepa.cl en la que se publica mensualmente el Boletn de frutas y hortalizas procesadas y se puede encontrar el artculo Mercado de arndanos: sin nubarrones en el horizonte.

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