Informe de Estructura y Tendencias del Mercado de:

Gaseosas

Diciembre 2012
Entre los aos 2006 y 2011 la produccin nacional de gaseosas avanz a un ritmo anual de 5,2%. Ha impulsado este resultado las estrategias de marketing implementadas por las embotelladoras que en el ao 2011 invirtieron en campaas publicitarias US$ 58,9 millones; sin embargo, el reto por incrementar el mercado contina. A nivel nacional el consumo per cpita ascendi a 58,1 litros cifra lejana al promedio regional ubicado en 110 litros. Adems, los consumidores vienen prefiriendo bebidas que permitan preservar la salud y el buen estado fsico, por lo que la innovacin se har cada vez ms necesaria. El presente informe analiza las perspectivas del mercado de gaseosas, el dinamismo de su produccin y presenta a sus principales participantes. En el mbito internacional, se analiza la evolucin reciente de las importaciones y exportaciones. Tambin se investiga el comportamiento del azcar y las resinas PET. Se estima el cierre de las principales variables del mercado para el 2012 y las proyecta para el 2013. Finalmente se brinda el anlisis de las principales oportunidades, fortalezas, debilidades y amenazas del mercado. Contenido 1. Calificacin de Riesgo: Evaluacin de la fortaleza estructural y de los riesgos a mediano y corto plazo 2. Perspectivas: Proyeccin de los principales indicadores estratgicos al cierre del 2012 y para el 2013 3. Antecedentes: Descripcin de hechos que influyeron en el desarrollo del mercado de gaseosas - Evolucin de la Produccin Nacional de Gaseosas (Litros: anual, 2004-2011) 4. Estructura Interna: Corporacin Lindley concentr el 67,3% del mercado de bebidas gaseosas - Principales Empresas de Bebidas Carbonatadas - Principales Embotelladoras y Marcas en el Mercado de Gaseosas - Cadena Productiva - Estructura de Costos de Bebidas Gaseosas Cadena de distribucin y comercializacin de bebidas gaseosas 5. Situacin Actual Entorno Econmico Internacional - Exportacin Mundial de Bebidas Diversas por Pas (US$: anual, 2006-2011) - Mundo: Exportaciones de Bebidas Diversas por Pas (US$; Var.%: anual 2009-2011) - Importacin Mundial de Bebidas Diversas por Pas (US$: anual, 2006-2011) - Mundo: Importaciones de Bebidas Diversas por Pas (US$, Var.%: anual 2009-2011) Entorno Econmico Nacional - Tamao de Mercado de las Bebidas Gaseosas (US$, Litros: anual, 2011) - Evolucin de la Produccin Nacional de Gaseosas (Litros, Var.%: anual,2006-2011/estimado 2012 y proyeccin 2013) - Evolucin de la Produccin Nacional de Gaseosas con Dulce (Litros, Var.%: anual, 20062011/estimado 2012 y proyeccin 2013) - Evolucin de la Produccin Nacional de Gaseosas sin Dulce o Light (Litros, Var.%: anual, 20062011/estimado 2012 y proyeccin 2013)
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- Estacionalidad de la Produccin de Bebidas Gaseosas (Litros: mensual, ene 2010-oct 2012) - Produccin de Bebidas Gaseosas (Litros, Var.%: anual, 2009-2011/ enero-octubre, 2011 2012) Precio de bebidas gaseosas se mantendr estable al cierre del 2012 - Precio Promedio de Bebidas Gaseosas (S/. por Botella mediana, Var.%: anual, 2006-2011/ estimado 2012 y proyeccin 2013) - Evolucin del Precio de Bebidas Gaseosas (S/. por Botella mediana : mensual, ene 2010-oct 2012) Produccin nacional de azcar refinada cerrar el 2012 con una produccin de 1.084 TM - Produccin Nacional de Azcar Refinada (TM: anual, 2006-2011/ estimado 2012 y proyeccin 2013). - Evolucin Mensual de la Produccin de Azcar Refinada (TM : mensual, ene 2010-oct 2012) - Cotizacin Azcar (US$/TM: mensual, ene 2010-oct 2012) - Produccin de Azcar por Empresas (TM, Var.%: Anual, 2009-2011) - Demanda de Azcar de la Industria de Gaseosas en el Mercado Local (TM: anual, 2002-2011) - Importacin de Azcar de la Industria de Bebidas No Alcohlicas (TM: anual, 2005-2011) - 2011: Principales Empresas Proveedoras de Azcar Refinada a la Industria de Bebidas No Alcohlicas Precio promedio de importacin de la resina PET llegara a US$ 1,62 por Kg en el 2012 - Cotizacin Barril de Petrleo WTI (US$/barril: mensual, ene 2010-nov 2012) - Precio Promedio de Importacin de Resinas PET (US$/Kg: anual, 2006-2011/estimado 2012 y proyeccin 2013) - Evolucin del Precio Promedio de Importacin de Resinas PET (US$/kg: mensual, ene2010-oct2012 ) Exportaciones de gaseosas sumarn US$ 5,3 millones al final del 2012 - Evolucin de las Exportaciones de Gaseosas (US$, Litros: anual, 2006-2011/estimado 2012 y proyeccin 2013) - Evolucin del Precio Promedio de Exportacin de Gaseosas (US$/Lt: anual, 2006-2011/ estimado 2012 y proyeccin 2013 - Exportaciones de Gaseosas por Empresa (US$, Litros: anual, 2009-2011 / ene-oct, 2011 y 2012) - Exportaciones de Gaseosas por Pas Destino (US$, Litros: anual, 2009-2011 / ene-oct, 2011 y 2012) - Per: Participacin en las Exportaciones de Gaseosas por Empresa segn Principal Mercado de Destino (%: mensual, ene-nov 2012) - Evolucin del Precio FOB Promedio por Pas de Destino (US$/Litro: anual: 2006-2011 y ene-nov 2012) Importaciones de bebidas gaseosas alcanzar un valor de US$ 3 millones en el 2013 - Evolucin de las Importaciones de Gaseosas (US$, Litros: anual, 2006-2011/ estimado 2012 y proyeccin 2013) - Evolucin del Precio Promedio de Importacin de Gaseosas (US$/Litro: anual, 2006-2011 /estimado 2012 y proyeccin 2013) - Importaciones de Gaseosas por Empresa (US$, Litros: anual, 2009-2011 / ene-oct, 2011 y 2012) - Importaciones de Gaseosas por Pas Destino (US$, Litros: anual, 2009-2011 / ene-oct, 2011 y 2012) - Per: Participacin en las Importaciones de Gaseosas por Empresa segn Principal Pas de Origen ((%: mensual, ene-nov 2012) Las exportaciones de bebidas gaseosas siguen superando a las importaciones - Exportaciones e Importaciones de Gaseosas (US$: anual, 2006-2011, ene-nov2012) - Precio de las Exportaciones e Importaciones de Gaseosas (US$/Litro: anual, 2006-2011, enenov2012) - Exportaciones e Importaciones de Gaseosas (Litros: anual, 2006-2011, ene-nov2012)

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6. Dinmica de Mercado Dinmica empresarial - Per: Consumo Aparente Per Cpita de Bebidas Gaseosas (Litros/persona: anual, 20062011/estimado 2012 y proyeccin 2013) - Consumo Per Cpita de Bebidas Gaseosas por Pases (Litros/persona: anual, 2011) Dinmica empresarial - Chile: Consumo Per cpita de Gaseosas (Litros/persona, Var.%: anual, 2006-2010, estimado 2011) - Per: Dinamismo de las Exportaciones de Gaseosas a Chile (Litros, Var.%: anual, 2006-2011) - Chile: Evolucin de las Ventas de Gaseosas (Litros: anual, 2006-2011) 7. Tendencias y Anlisis de Riesgo del Mercado de Embutidos y Carnes Procesadas: Anlisis FODA - Matriz de Fortaleza y Debilidades - Matriz de Oportunidades y Riesgos

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