OBJETIVO DA PESQUISA Este projeto tem como objetivo auditar indicadores da Kibon (listados abaixo) em alguns varejos (supermercados): Presena e localizao das conservadoras da Kibon no ponto de venda. Presena de concorrentes no ponto de venda (conservadora ou produtos). Presena das linhas (Impulso = picols e Take Home = pote) e dos produtos exigidos (mix Gold) pela Kibon. Identificar presena de preos dos produtos. Identificar presena de materiais de merchandising da campanha vigente. Conhecer caractersticas gerais e o perfil do ponto de venda.
INSTRUES DA PESQUISA Ao chegar ao local da avaliao procure pelo responsvel do estabelecimento (gerente ou proprietrio) e identifique-se como pesquisador da VIDI Shopper, contratado pela KIBON para realizar algumas verificaes referentes KIBON e que no interferir na rotina da loja e dos clientes. Neste momento, apresente a carta de autorizao (arquivo encontra-se em anexo no final deste treinamento). Inicie a checagem seguindo a sequncia definida pelo questionrio. Algumas questes necessitam comprovao VIA FOTO. Fique atento a estas questes e capture as fotos. Elas so OBRIGATRIAS. FUNDAMENTAL QUE AS FOTOS ESTEJAM LEGVEIS. Caso tenha problemas e seja desautorizado a realizar o trabalho por algum motivo (tanto coletar informaes, quanto fotos), no insista! Apenas ANOTE o nome completo e o cargo da pessoa que lhe barrou, para que possamos repassar KIBON e comprovar a visita no realizada. Caso no encontre o endereo/estabelecimento, VOC DEVE OBRIGATORIAMENTE tirar uma foto para comprovar que esteve no local. FOTOS DO GOOGLE NO SERO ACEITAS COMO COMPROVANTE DA VISITA. Nos casos em que o estabelecimento estiver FECHADO, voc deve retornar ao mesmo em outro horrio/dia para realizar a sua pesquisa. EM AMBOS OS CASOS SERO PAGOS A METADE DA PONTUAO. Mesmo que seja informado que no h nenhum freezer da Kibon na loja, mas COMERCIALIZA OS PRODUTOS (PICOLS/SORVETES), PROSSIGA COM A SUA VISITA E TIRE UMA FOTO, pois outros pontos tambm devem ser analisados nesta pesquisa. Caso seja informado que o estabelecimento NO POSSUI VNCULO COM A KIBON, no h necessidade de avaliar a loja (TIRE UMA FOTO DA FACHADA PARA COMPROVAR A SUA VISITA).
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REALIZE A SUA PESQUISA, PREFERENCIALMENTE, EM HORRIO EXPEDIENTE, OU SEJA, DAS 8H S 18H DE SEGUNDA A SBADO E DAS 8H S 12H NO DOMINGO. AO FINALIZAR A VISITA, PREENCHA O QUESTIONRIO NO MESMO DIA. ISSO EVITA CONFUSES. SE VOC ESTIVER FAZENDO MAIS DE UMA VISITA, MUITO CUIDADO PARA NO MISTURAR AS FOTOS. SUGERIMOS QUE IMPRIMA ESTE TREINAMENTO PARA LEVAR PARA A LOJA, JUNTAMENTE COM O QUESTIONRIO RESUMIDO (arquivo encontra-se em anexo no final deste treinamento). LEIA ATENTAMENTE TODO O TREINAMENTO E, EM CASO DE DVIDAS, ENTRE EM CONTATO COM A VIDI.
INSTRUES GERAIS DA PESQUISA Entre no ponto de venda, percorra toda a loja e procure pelas conservadoras/ freezers HORIZONTAL e VERTICAL. Lembre-se que cada item dever ser analisado separadamente, portanto, preste bastante ateno em cada detalhe. PERGUNTAS PARA FREEZER HORIZONTAL Percorra toda a loja e procure pela conservadora/ freezer HORIZONTAL com a marca KIBON. NESTA ETAPA VOC DEVER AVALIAR APENAS O FREEZER HORIZONTAL!!!!! Veja abaixo um exemplo da CONSERVADORA/FREEZER HORIZONTAL.
Resposta (Q1) Percorra TODA a loja e procure pela conservadora/freezer HORIZONTAL com a marca KIBON e relate onde ela estava localizada: ( ( (
IMPORTANTE: TIRE A FOTO COM UMA CERTA DISTNCIA, PARA QUE POSSAMOS SABER ONDE O FREEZER ESTAVA LOCALIZADO.
Observaes (TIRE A FOTO COM UMA CERTA DISTNCIA PARA QUE POSSAMOS SABER ONDE ESTAVA LOCALIZADO)
) Na entrada da loja (calada ou porta). ) Prximo rea dos caixas. ) No meio da loja. ) Em outro local.
Voc deve observar o interior do freezer HORIZONTAL e verificar quais linhas de produtos encontra. Em algumas lojas voc poder encontrar neste mesmo freezer HORIZONTAL, tanto PICOLS (LINHA IMPULSO), quanto POTES (LINHA TAKE HOME). Preste bastante ateno e relate quais linhas de produtos estavam disponveis. Veja abaixo as ilustraes.
Resposta (Q2) Observe o freezer HORIZONTAL e relate quais linhas voc encontrou: ( ) Havia somente picols (linha impulso) dentro do freezer HORIZONTAL. ( ) Havia picols (linha impulso) e potes (linha take home) dentro do freezer HORIZONTAL. ) Havia somente potes (linha take home) dentro do freezer HORIZONTAL.
Neste momento analise apenas a LINHA IMPULSO (Picols) e informe se os produtos listados abaixo foram encontrados. fundamental que voc olhe o freezer HORIZONTAL por cima e marque os produtos que estavam VISVEIS. Caso o vidro esteja embaado ou prejudicando sua viso, poder abri-lo para conseguir observar melhor. Porm, em nenhum momento toque ou vasculhe os produtos.
Resposta (Q3) Observando o freezer (conforme ilustra a figura), relate os produtos que conseguiu visualizar. NO ABRA A PORTA DO FREEZER E NEM VASCULHE OS PRODUTOS. ELES DEVEM ESTAR VISVEIS. Observaes
) Tablito
) Brigadeiro
) Chicabon
Se for necessrio abrir a porta do freezer para observar melhor os produtos, poder abri-lo, mas NO TOQUE NOS PRODUTOS. APENAS OBSERVE-OS POR CIMA.
) Frutare Coco
) Frutare Limo
) Frutilly
) Magnum Clssico
) Magnum Branco
Voc tambm dever verificar a presena de precificadores neste freezer. Veja abaixo os tipos de precificadores que podem ser encontrados:
Resposta (Q4) Com relao aos precificadores, relate: ( ) Havia precificadores da KIBON (ou tabela fixada em haste ou tabela eletrosttica). ( ) Havia preos, porm em um outro formato estabelecido pelo lojista (ex: etiquetas/cartazete prprios). ) No havia sinalizao de preos para os produtos (no encontrei preos).
Observaes
Em alguns casos o precificador pode estar com os preos adulterados, conforme ilustra a imagem (destacado em vermelho). Para detectar se o ponto de venda est modificando os preos, observe ou toque a tabela de preos para verificar se h etiquetas CASEIRAS coladas nos precificadores ou rasuras de qualquer natureza. Em verde, destacamos o formato do preo CORRETO (em formato de etiqueta branca), como ilustra as imagens da direita.
Resposta (Q5) Com relao aos preos praticados pelo ponto de venda, relate: ( ) Os preos seguiam a tabela sugerida. Ou seja, no havia rasuras ou etiquetas adulterando o preo. ( ) Havia rasuras ou etiquetas coladas na tabela, demonstrando a adulterao de preos.
A partir deste momento, voc deve analisar o freezer VERTICAL, portanto, procure pela conservadora/ freezer VERTICAL de sorvetes com a marca KIBON e relate onde foi encontrado. NESTA ETAPA VOC DEVER AVALIAR APENAS O FREEZER VERTICAL!!!!!
Resposta (Q6) Percorra TODA a loja e procure pela conservadora/freezer VERTICAL com a marca KIBON. Relate onde ele estava: ( ( ( (
IMPORTANTE: TIRE A FOTO COM UMA CERTA DISTNCIA, PARA QUE POSSAMOS SABER ONDE O FREEZER ESTAVA LOCALIZADO.
Observaes
) Na frente da loja ) No meio da loja ) No fundo da loja ) NO HAVIA o freezer vertical da Kibon na loja. (TIRE A FOTO COM UMA CERTA DISTNCIA PARA QUE POSSAMOS SABER ONDE ESTAVA LOCALIZADO)
Aqui voc deve analisar quais produtos da linha TAKE HOME (POTE) esto disponveis. Analise o freezer VERTICAL com as portas fechadas e informe quais voc encontrou. Abaixo segue figura ilustrativa desta linha.
Resposta (Q7) Observe o freezer e relate quais famlias de produto estavam presentes no freezer VERTICAL: Considerar presente se no MNIMO UM produto da FAMLIA estiver disponvel. ( ) Pote Cremosssimo: Napolitano, Flocos, Creme, Carioca, Coco e Abacaxi e Passas ao Rum. ( ) Pote Edio especial de vero: Doce de Leite, Napolitano Especial, Chicabon e Chicabon Branco. ( )Pote Especial/ Clssicos: Sonho de Valsa, Laka, Diamante Negro. ( ) Pote Receitas Caseiras: Creme Trufado, Pav de Chocolate, Creme de Papaia com Cassis e Pudim de Leite Condensado. ( ) Pote Yogo: Natural com Caldas Vermelhas e Natural. ( ) Pote Balance (Zero Acar): Napolitano e Creme.
Observaes
(tire uma foto do freezer de frente para vermos a presena das linhas).
Alm de verificar a presena das famlias necessrio observar se os precificadores esto presentes e visveis (conforme ilustrao abaixo). Eles podem estar disponveis tanto em tabela de preos colada na porta, quanto localizadas nas prateleiras internas.
Resposta (Q8) Com relao aos precificadores, relate: ( ) Sim, os preos estavam visveis, mas somente na tabela de preo. ) Sim, os preos estavam visveis, mas somente nas prateleiras. ) Sim, os preos estavam visveis, na tabela de preo e nas prateleiras. ) Os preos no estavam disponveis.
Observaes
Outro ponto importante a coleta de preos da Famlia Cremosssimo e Famlia Especial ou Especial de Vero. Portanto, observe-os e informe os valores.
Resposta (Q9) Verifique o preo das seguintes famlias de produto de pote: ( ) R$ ______ Famlia Cremosssimo: Flocos, Creme, Passas ao Rum ou Coco e Abacaxi. Observaes
( ) R$ ______ Famlia Especial ou Especial de Vero: Doce de Leite, Chicabon, Sonho de Valsa, Laka ou Diamante Negro.
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PERGUNTAS SOBRE CAMPANHA PROMOCIONAL RASPADINHA Vamos analisar agora se h CAMPANHA PROMOCIONAL da Kibon na loja. Observe se os seguintes materiais da campanha promocional (raspadinha) esto disponveis no ponto de venda. Informe quais foram encontrados. Abaixo veja exemplos destes materiais.
Resposta (Q10) Percorra TODA a loja e verifique se encontra os materiais DESTA CAMPANHA raspadinha (conforme ilustrao). ( ) SIM, havia materiais da campanha RASPADINHA. ( ) NO HAVIA materiais da campanha RASPADINHA.
Observaes
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Observe ainda, se h presena da concorrncia na loja. Caso haja, informe O NOME bem como as linhas que foram encontradas, ou seja, PICOL ou POTE.
Resposta (Q12) Percorra TODA a loja e observe se encontra PRODUTOS DE MARCAS CONCORRENTES da KIBON e relate qual(is) marca(s) estava(m) presente(s) at 3 marcas. Relate ainda se era picol ou pote. Nome Concorrente 1 ______________ ( ) Picol ( ) Pote Nome Concorrente 2 ______________ ( ) Picol ( ) Pote Nome Concorrente 3 ______________ ( ) Picol ( ) Pote
PERGUNTAS GENRICAS Para finalizar precisamos que responda algumas perguntas para entendimento das caractersticas deste ponto de venda. Percorra a loja e observe atentamente cada questo. Procure pelas caixas registradoras e conte quantas foram encontradas, para isso, conte quantas existiam na loja, mesmo que os caixas estejam fechados.
Resposta (Q13) Quantas caixas registradoras/ postos de pagamento havia na loja? Conte quantos havia (vide exemplo/ foto), mesmo que o caixa esteja fechado/ inoperante. ( ( ( ( ( ( ) 1 caixa ) 2 caixas ) 3 caixas ) 4 caixas ) 5-10 caixas ) > 10 caixas Observaes
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Ainda ao percorrer a loja, procure pelos produtos OMO (caixa em p de 1kg) e COCA-COLA 2L e informe a precificao de cada item disponvel.
Resposta (Q14) Procure os seguintes produtos e relate seus preos: ( ( ) Preo do OMO caixa P 1Kg R$ __________ ) Preo da Coca-Cola 2L R$_________
Observaes
Verifique tambm, se h alguma comunicao de cigarro no PDV (aquelas que em geral ficam no caixa, onde ficam os cigarros expostos). Relate qual/quais marcas estavam sendo comunicadas.
Resposta (Q15) Verifique qual marca de cigarro est em destaque no ponto de venda (marca comunicada na pea onde ficam expostos os cigarros). Na figura abaixo, a marca comunicada a do cigarro DERBY. Observe que, mesmo que haja outros cigarros expostos, a comunicao que aparece a o cigarro DERBY, portanto, marque a opo em que o DERBY aparece. SOMENTE UMA MARCA DE CIGARRO APARECE EM DESTAQUE NA PEA DE EXPOSIO. Observaes
) Free ou L&M.
) Hollywood.
) Outra. Informe __________ ) No havia pea de cigarro com marca sendo comunicada ou no vendiam cigarro.
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Ao sair da loja, observe atentamente se h pontos/estabelecimentos de grande fluxo, prximos ao local auditado e informe quais foram encontrados.
Resposta (Q16) Dirija-se parte externa do ponto de venda e relate se h pontos/ estabelecimentos de grande fluxo prximo ao local (que seja visvel): ( ( ( ( ( ( ( ( ( ) Escola ) Faculdade ) Estao de metr ) Ponto de nibus ) Parque ) Shopping ) Banco ) Outros _______ ) No visualizo pontos de fluxo Observaes
DICAS GERAIS 1. Lembre-se de estudar o questionrio antes de realizar a sua pesquisa. Por se tratar de uma auditoria, voc pode utiliz-lo durante a visita; 2. Respeite os prazos determinados para a realizao da pesquisa e para a entrega do questionrio preenchido; 3. Certifique-se de que est avaliando o local indicado; 4. Caso tenha algum problema de liberao, anote nome/sobrenome e cargo da pessoa que no autorizou a realizao do seu trabalho; 5. Lembre-se de levar uma cmera, pois voc deve fotografar todos os itens necessrios durante a visita. 6. Aps a pesquisa, enquanto voc preenche seu questionrio, confira suas respostas atentamente e seja o mais completo possvel nos seus relatos.
COMPROVANTES Todas as visitas devem ser comprovadas atravs de fotos inseridas no questionrio (itens que necessitam de comprovao e fachada da loja).
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NOTA IMPORTANTE SOBRE A VALIDADE DA SUA PESQUISA O seu questionrio NO SER VLIDO (no ocorrendo pagamento de pontos), nos seguintes casos: Falta de COMPROVANTE Fraude/divergncias das informaes Itens/respostas incompletas
COLABORAO PELA REALIZAO DESTA VISITA 1. Seus pontos podero ser trocados no site www.vidishopperpremios.com, aps liberao; 2. Mantenha seus dados atualizados em nosso sistema, pois durante o projeto voc poder ser contatado para checagem/confirmao de algum item da sua avaliao; 3. Caso tenha alguma dvida e/ou precise de ajuda, favor entrar em contato conosco, atravs do e-mail projetokibon@vidishopper.com, pelo telefone (11) 3777-6886, via skype (contato.vidi) ou chat on-line.
A Vidi Shopper agradece a sua participao! Esperamos contar com voc em novos projetos! Boa visita!
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Declarao
Declaramos para os devidos fins que __________________________________________ (nome do pesquisador) portador do CPF ___________________________________________ e RG ________________________________________, foi selecionado pela VIDI PESQUISA E DESENVOLVIMENTO S/A, empresa terceira contratada pela UNILEVER - KIBON para realizar pesquisa nos pontos de venda abastecidos com produtos da linha Kibon.
O propsito desta visita realizar algumas verificaes (atravs de anotaes e fotos) sobre a execuo da KIBON (somente), sem interferncias na rotina da loja e de seus clientes.
Atenciosamente,
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1. PERGUNTA DE CHECAGEM 1.1. Se por acaso voc tiver algum problema para realizar a pesquisa, anote o nome e o cargo da pessoa que no autorizou a visita. ( ) SIM, consegui realizar a pesquisa; ( ) NO consegui realizar a pesquisa. Anote o nome/sobrenome e cargo da pessoa.
2. PERGUNTAS PARA FREEZER HORIZONTAL 2.1. Percorra TODA a loja e procure pela conservadora/freezer HORIZONTAL com a marca KIBON e relate onde ela estava localizada NESTA PERGUNTA A FOTO OBRIGATRIA TIRE DISTNCIA PARA SABERMOS A LOCALIZAO/ ENTORNO ( ) Na entrada da loja (calada ou porta); ( ) Prximo rea dos caixas.; ( ) No meio da loja; ( ) Em outro local.
( ) NO HAVIA o freezer horizontal da Kibon na loja. 2.2. Observe o freezer HORIZONTAL por dentro e relate quais linhas voc encontrou NESTA PERGUNTA A FOTO OBRIGATRIA TIRE DA VISUALIZAO POR CIMA DO FREEZER ( ) Havia somente picols (linha impulso) dentro do freezer HORIZONTAL; ( ) Havia picols (linha impulso) e potes (linha take home) dentro do freezer HORIZONTAL; ( ) Havia somente potes (linha take home) dentro do freezer HORIZONTAL. 2.3. Observando o freezer, relate os produtos que conseguiu visualizar. ( ) Picol Tablito; ( ) Picol Brigadeiro; ( ) Picol Chicabon; ( ) Picol Frutare CASEIRO Morango; ( ) Picol Magnum Branco; ( ) Picol Frutare Coco
( ) Picol Frutilly;
( ) Picol ChoKant (somente presente em cidades do Norte e Nordeste) 2.4. Com relao aos precificadores, relate: NESTA PERGUNTA A FOTO OBRIGATRIA TIRE DOS PRECIFICADORES (TIPOS) ( ) Havia precificadores da KIBON (ou tabela fixada em haste ou tabela eletrosttica); ( ) Havia preos, porm em um outro formato estabelecido pelo lojista (ex: etiquetas/cartazete prprios); ( ) No havia sinalizao de preos para os produtos (no encontrei preos). 2.5. Com relao aos preos praticados pelo ponto de venda, relate: NESTA PERGUNTA A FOTO OBRIGATRIA TIRE DA TABELA E OS DETALHES DA ADULTERAO, QUANDO HOUVER ( ) Os preos seguiam a tabela sugerida. Ou seja, no havia rasuras ou etiquetas adulterando o preo. ( ) Havia rasuras ou etiquetas coladas na tabela, demonstrando a adulterao de preos.
3. PERGUNTAS PARA FREEZER VERTICAL 3.1. Percorra TODA a loja e procure pela conservadora/freezer VERTICAL com a marca KIBON. Relate onde ele estava: NESTA PERGUNTA A FOTO OBRIGATRIA TIRE DISTNCIA PARA SABERMOS A LOCALIZAO/ ENTORNO ( ) Na frente da loja; ( ) No meio da loja; ( ) No fundo da loja; ( ) NO HAVIA o freezer vertical da Kibon na loja.
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3.2. Observe o freezer e relate quais famlias de produto estavam presentes no freezer VERTICAL: NESTA PERGUNTA A FOTO OBRIGATRIA TIRE DO FREEZER VISTO DE FRENTE, VISUALIZAO GERAL ( ) Pote Cremosssimo: Napolitano, Flocos, Creme, Carioca, Coco e Abacaxi e Passas ao Rum; ( ) Pote Edio especial de vero: Doce de Leite, Napolitano Especial, Chicabon e Chicabon Branco; ( ) Pote Especial/ Clssicos: Sonho de Valsa, Laka, Diamante Negro; ( ) Pote Receitas Caseiras: Creme Trufado, Pav de Chocolate, Creme de Papaia com Cassis e Pudim de Leite Condensado; ( ) Pote Yogo: Natural com Caldas Vermelhas e Natural; ( ) Pote Balance (Zero Acar): Napolitano e Creme. 3.3. Com relao aos precificadores, relate: NESTA PERGUNTA A FOTO OBRIGATRIA TIRE DOS PRECIFICADORES PRESENTES EM LOJA ( ) Sim, os preos estavam visveis, mas somente na tabela de preo; ( ) Sim, os preos estavam visveis, mas somente nas prateleiras; ( ) Sim, os preos estavam visveis, na tabela de preo e nas prateleiras; ( ) Os preos no estavam disponveis. 3.4. Verifique o preo das seguintes famlias de produto de pote: NESTA PERGUNTA A FOTO OBRIGATRIA TIRE DOS PREOS DAS FAMLIAS ( ) R$ ______________Famlia Cremosssimo: Flocos, Creme, Passas ao Rum ou Coco e Abacaxi. ( ) R$ ______ ________Famlia Especial ou Especial de Vero: Doce de Leite, Chicabon, Sonho de Valsa, Laka ou Diamante Negro.
4. PERGUNTA SOBRE CAMPANHA PROMOCIONAL RASPADINHA 4.2. Percorra toda a loja e relate quais materiais encontrou: NESTA PERGUNTA A FOTO OBRIGATRIA TIRE MATERIAIS ENCONTRADOS ( ) WOBLER ( ) DISPLAY ( ) CARTAZETE ( ) No encontrei materiais da campanha de raspadinha
5. PERGUNTA SOBRE PRESENA DA CONCORRNCIA 5.1. Observe se encontra PRODUTOS DE MARCAS CONCORRENTES da KIBON e relate: NESTA PERGUNTA A FOTO OBRIGATRIA TIRE DOS CONCORRENTES PRESENTES EM LOJA Nome Concorrente 1 ______________ ( ) Picol ( ) Pote; Nome Concorrente 2 ______________ ( ) Picol ( ) Pote Nome Concorrente 3 ______________ ( ) Picol ( ) Pote 6. PERGUNTAS GENRICAS 6.1. Quantas caixas registradoras/ postos de pagamento havia na loja? ( ) 1 caixa ( ) 2 caixas ( ) 3 caixas ( ) 4 caixas ( ) 5-10 caixas ( ) > 10 caixas 6.2. Procure os seguintes produtos e relate seus preos: ( ) Preo do OMO caixa P 1Kg R$ __________ ( ) Preo da Coca-Cola 2L R$_________
6.3. Verifique qual marca de cigarro est em destaque no ponto de venda (marca comunicada na pea onde ficam expostos os cigarros). OBSERVE QUE, APENAS UMA MARCA DE CIGARRO APARECE EM DESTAQUE. ( ) Dunhill, Marlboro, Lucky Strike ou Vogue. ( ) Outra. Informe __________ ( ) Free ou L&M. ( ) Hollywood. ( ) Derby, Dallas, Hilton ou Shelton.
6.4. Dirija-se parte externa do ponto de venda e relate se h pontos/ estabelecimentos de grande fluxo prximo ao local (que seja visvel): ( ) Escola ( ) Parque ( ) Faculdade ( ) Estao de metr ( ) Shopping ( ) Banco ( ) Ponto de nibus ( ) No visualizo pontos de fluxo
( ) Outros _____________________
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