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Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima

Estudios de Mercado

El mercado de la Consultora en Per

Estudios de Mercado

El mercado de la Consultora en Per

Este estudio ha sido realizado por Jaime Romeo Armajach bajo la supervisin de la Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima

Enero 2012

EL MERCADO DE LA CONSULTORA EN PER

NDICE

I. RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES II. INTRODUCCIN 1. situacin general del pas 1.1. Inversin privada, pblica y pblico-privada 1.2. Inversin extranjera 2. Definicin y caractersticas del sector y subsectores relacionados III. ANLISIS DE LA OFERTA 1. Anlisis cuantitativo 1.1. Tamao de la oferta 1.2. Anlisis de la oferta 1.2.1. Principales empresas de Consultora Integral 1.2.2. Principales empresas de Consultora en Ingeniera 1.2.3. Principales empresas de Consultora en Marketing 1.2.5. Principales empresas de Consultora en Gestin de Calidad 1.2.6. Principales empresas de Consultora en Recursos Humanos 1.2.7. Principales empresas de Consultora legal y tributaria 1.2.8. Principales empresas de Consultora ambiental 1.2.9. Principales Corporativa 1.2.10. empresas de Consultora en Responsabilidad

5 9 9 13 15 17 20 20 20 22 23 28 29 32 34 36 37 Social 38 38 42 42 43 44 44 45 46 46 46
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1.2.4. Principales empresas de Consultora en Tecnologas de la Informacin 31

Principales empresas de Consultora para PYMES

2. Anlisis cualitativo 2.1. Legislacin aplicable 2.2. Condiciones de acceso 2.3. Tributos aplicables 2.3.1. Impuesto sobre la Renta 2.3.2. Impuesto General a las Ventas (IGV) 2.4. Constitucin de una empresa en Per 2.4.1. Sociedad Annima 2.4.2. Sucursales
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2.4.3. Contratos Asociativos IV. ANLISIS DE LA DEMANDA 1. Sector privado 1.1. Dimensin del Sector Privado 1.2. Descripcin del Sector Privado 1.3. Distribucin geogrfica del Sector Privado 1.4. Evolucin de los sectores de consultora de ingeniera 1.4.1. Sector de la construccin de infraestructura 1.4.2. Sector minero 1.4.3. Sector energtico y agua 1.4.4. Sector de telecomunicaciones 1.4.5. Sector de transporte y comunicacin 1.4.6. Sector financiero y de seguros 1.4.7. Sector de industrias manufactureras 2. Sector pblico 3. Instituciones multilaterales V. ANEXOS 1. Listado de direcciones de inters 2. Bibliografa 47 48 51 51 53 54 55 55 59 61 64 66 68 69 72 79 82 82 103

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I.

RESUMEN Y PRINCIPALES PRINCIPALES CONCLUSIONES

Dentro de un entorno internacional cada vez ms competitivo y globalizado, en las ltimas dcadas el mercado de la consultora se ha vuelto muy dinmico. El crecimiento acelerado de las economas en desarrollo y los procesos de reforma por las que han venido atravesando, ha impulsado tanto una expansin de una oferta domstica vigorosa de servicios de consultora como una incursin agresiva de empresas de consultora consolidadas en pases desarrollados hacia esas economas. En este contexto, las empresas consultoras internacionales y las domsticas han estado sujetas a una constante necesidad de adaptacin eficiente, que las ha llevado a buscar diversas modalidades de complementacin y asociacin, cuando no a abiertos procesos de internacionalizacin va apertura de sucursales, fusin, absorcin o adquisicin de empresas domsticas. Esta tendencia a la internacionalizacin cobra mayor relevancia en medio de una crisis mundial que viene mostrando un marcado contraste entre pases en desarrollo como el Per cuyas economas han mantenido un interesante dinamismo econmico y pases desarrollados cuyas economas han sucumbido entrando en recesin. Es as que se viene dando un renovado inters de empresas consultoras europeas y particularmente espaolas por exportar sus servicios o emprender estrategias ms amplias de internacionalizacin, mirando a Amrica Latina como un mercado de destino atractivo y relativamente accesible, dadas las facilidades que brinda el uso del idioma castellano como primera lengua. En el ltimo lustro la economa peruana ha conseguido consolidar una dinmica sorprendente. Los negocios gozan de un entorno muy favorable y los mercados internacionales se le abren al Per a travs de la firma de diversos tratados de libre comercio, que contribuyen a potenciar su ya acelerada expansin econmica y modernizacin. Este entorno hace especialmente atractivo el desarrollo del mercado de la consultora peruana, con el concurso intensivo de actores nacionales y extranjeros. El futuro promisorio del mercado de la consultora peruana se afianza en los fundamentos slidos que posee la economa del Per, dado su equilibrio fiscal prolongado, su baja inflacin, su moderado nivel de deuda externa, su equilibrio externo y el elevado nivel de reservas internacionales, lo que le ha permitido una mejora progresiva en su calificacin riesgoOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima 5

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pas, siendo de las pocas economas emergentes que ha mantenido su grado de inversin en medio de la crisis mundial. En este escenario de progreso y globalizacin, los gerentes peruanos requieren de nuevos conocimientos y habilidades, lo que ha incrementado la importancia de los servicios de consultora. Ha surgido una nueva voluntad de los gobiernos, las entidades de fomento de las exportaciones y los gremios empresariales de crear capacidades nacionales y regionales para facilitar una exportacin de servicios exenta de restricciones. Las exportaciones peruanas han venido creciendo de manera estable a tasas del orden de 35% o ms por ao, mostrando cmo las empresas peruanas se enfrentan al reto del mercado global. Para proseguir por esta senda necesitan el apoyo estable de consultoras internacionales que les ayuden a elevar su competitividad en todos los eslabones de la cadena de valor; desde la provisin de insumos y la produccin hasta el marketing, la distribucin y la comercializacin. Los sectores de crecimiento ms prometedor son: la minera, la energa, los hidrocarburos, el turismo, la construccin de carreteras, puertos y aeropuertos, el saneamiento, las tecnologas de la informacin y la comunicacin, la gestin ambiental y la gestin de recursos humanos. Tambin se espera un crecimiento de la consultora especializada, motivada por la demanda de servicios detallados, que contribuyan a crear elementos diferenciadores frente a la competencia. La demanda de servicios de consultora est influida por la inversin privada, la inversin pblica y los proyectos patrocinados por organismos multilaterales y las entidades de cooperacin para el desarrollo. En inversin privada, la demanda de servicios de consultora por parte de las empresas tiene un propsito de crecimiento interno y de fortalecimiento de la competitividad. Estn en bsqueda de estrategias para obtener los mejores resultados en cada una de sus reas de gestin y su insercin a los nuevos mercados y/o el mantenimiento en los mercados actuales. Adems, hoy en da las empresas intentan concentrar su actividad en el core business de su negocio y para ello es necesario apoyarse en agentes externos o servicios de outsourcing especializados, para atender las actividades subsidiarias de la empresa. En los ltimos cuatro aos la economa peruana ha crecido a una tasa anual promedio del 7.1%, impulsada principalmente por el dinamismo de la demanda interna y externa. En el 2012 el crecimiento se situar entorno al 5%, siendo la economa que ms crecer en Amrica Latina. Particularmente, la inversin privada ha venido creciendo a una tasa promedio del 8,2% en el mismo periodo, principalmente en los sectores de comunicaciones, minera, industria, finanzas, y energa, siendo estos sectores altamente demandantes de asesoramiento de empresas consultoras y de ingeniera. Todo ello representa una oportunidad para las empresas de consultora espaolas que quieran abordar el mercado peruano. Ms an teniendo en cuenta lo propicio que se muestra el entorno econmico peruano a la inversin extranjera, gracias a un marco legal estable.

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La inversin pblica genera una demanda por parte del Estado de servicios de consultora y obras, que se caracteriza por un crecimiento constante en los ltimos aos. La descentralizacin del Estado ha implicado una transferencia de funciones del gobierno central a los gobiernos regionales y locales, por lo que hoy stos son competentes para administrar su presupuesto de inversin, pudiendo directamente realizar convocatorias de proyectos. Los gobiernos regionales y locales que perciben ingresos por el Canon Minero disponen en general de abundantes recursos para la inversin. La inversin ejecutada es mucho menor que los fondos disponibles, los cuales de acuerdo a ley se acumulan en cuentas de esos mismos gobiernos y no retornan al Tesoro Pblico al final de cada ejercicio presupuestal anual. Actualmente han ejecutado en promedio alrededor del 50% de los fondos disponibles, debido a la falta de proyectos realmente interesantes y la limitada capacidad de gestin de la inversin pblica. En lo que concierne al Gobierno Central, en el ao 2011 la demanda de servicios (donde se incluyen los servicios de consultora) financiados con recursos pblicos super los US$ 3.500 millones. He aqu una posibilidad a tener en cuenta por empresas espaolas que decidan abordar el mercado peruano a travs de licitaciones pblicas. La disminucin de la brecha de infraestructura como objetivo primordial del Gobierno constituye una oportunidad para las consultoras espaolas, pues sern necesarios estudios de ingeniera y de impacto ambiental. No obstante, es necesario mencionar que las empresas internacionales tienen una desventaja con respecto a las peruanas en la concesin de licitaciones pblicas: segn la normativa peruana, en las contrataciones y adquisiciones de bienes y servicios, las empresas nacionales gozan de un 20% adicional en el puntaje. Del mismo modo, las PYMES peruanas tambin obtienen un trato preferencial. Tambin existen diferentes Organismos Multilaterales e Instituciones de Cooperacin Internacional que invierten fondos en proyectos para el desarrollo del pas y que para ellos demandan servicios de consultora especializada. Las instituciones ms importantes son el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y la Cooperacin Andina de Fomento. La oferta del sector de consultora en Per es escasa. Existe un mnimo nmero de empresas consultoras locales (totalmente peruanas), ya que la mayor parte de las consultoras en Per han sido creadas por empresas internacionales, instaladas en el pas a travs de filiales y de franquicias. Hoy da las principales consultoras internacionales (KPMG, Ernst&Young, PWC, Deloitte, McKinsey, Accenture) estn presentes en Per. El gradual crecimiento de la demanda de servicios de consultora y la afluencia de las grandes empresas ha dinamizado notablemente el mercado peruano. Estas empresas de carcter internacional, junto con las locales, estn centradas en el mercado de las empresas medianas y sobre todo grandes. Ello abre una interesante oportunidad para abarcar el mercado de las micro y pequeas, que se estn enfocando crecientemente a los mercados de exportacin, en relacin con lo cual vienen demandando un volumen de servicios de consultora cada vez mayor. Aunque es un colectivo complejo en muchos sentidos (incluyendo su carcter informal [economa sumergida]), hay una cierta tradicin asociativa que puede facilitar el trabajo con este tipo de empresas.
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Tambin se hace necesario aprovechar las oportunidades de alianzas estratgicas que las empresas consultoras espaolas pueden tener con las peruanas para complementar reas de especializacin, de modo que se pueda atender el segmento de empresas grandes y medianas. Por otra parte, es importante mencionar la existencia en Per de diversas entidades que promueven la consultora, especialmente en las PYMES, lo que representa un aspecto positivo para el desarrollo futuro del sector en ese pas. En conclusin, el mercado peruano de consultora presenta en todas las reas de especializacin altos ndices de atraccin para las empresas espaolas, visto el alto crecimiento de la demanda y la escasa oferta presente en el pas. Las ptimas perspectivas futuras que presenta el pas en todos los ndices macroeconmicos, segn las mayores instituciones mundiales, hacen de Per uno de los principales pases objetivo de empresas internacionales en todos los sectores, tambin en el de servicios de consultora.

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II.

INTRODUCCIN

1. SITUACIN GENERAL DEL PAS


El sector servicios es una de las actividades econmicas que ms empleo genera en Per. En 2010, dicho sector, con un crecimiento de 7,9%, mostr un desempeo muy similar al Producto Interior Bruto (PIB) global, que ese mismo ao creci 8.8%. Las exportaciones del sector bordearon los 4,000 millones de dlares al cierre de 2010, influenciadas principalmente por el turismo que aporta cerca del 60% de ese total. El rubro otros servicios, constituido por consultora, franquicias, software, entre otros, sum 560 millones de dlares en exportaciones, motivado por una ampliacin de mercados y el fortalecimiento de los principales pases de Latinoamrica1. El sector servicios ha venido experimentando una liberalizacin con la aprobacin de la Decisin 6592, que ratifica la vigencia de la zona de libre comercio de servicios por los pases que forman parte de la Comunidad Andina CAN. El proceso de perfeccionamiento culmin el 14 de diciembre de 2006, teniendo como objetivo eliminar gradual y progresivamente las medidas que restringen el comercio de servicios entre los pases de la regin. En cuanto a la Inversin Extranjera, la Comunidad Andina cuenta con un Rgimen Comn de Inversiones (Decisin 2913) que garantiza un tratamiento igualitario y no discriminatorio a los inversores extranjeros y otorga a los Pases Miembros la libertad de definir sus polticas de inversin a travs de sus respectivas legislaciones nacionales. La oferta del sector de la consultora en Per es, como se deca anteriormente, reducida: existe un nmero relativamente escaso de empresas consultoras locales (totalmente perua-

Fuente: ANDINA. Agencia Peruana de Noticias

Sectores de servicios objeto de profundizacin de la liberacin o de armonizacin normativa. www.comunidadandina.org


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Rgimen Comn de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalas

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nas), correspondiendo el resto del mercado a consultoras extranjeras (incluyendo las grangra des consultoras mundiales). La causa del nacimiento tardo de la consultora peruana radica en sus problemas p polticos y econmicos de los aos 70 y 80. 80 El cierre del mercado nacional y la fuerte presencia del secse tor pblico en el mundo de la empresa hizo que las cuestiones de manejo empresarial y gesge tin de la calidad pasasen a segundo plano. La gradual revitalizacin del sector privado desde de finales de los aos 90, y la apertura al exterior, con la firma de acuerdos de libre comercio con los principales socios comerciales de Per, ha revertido esta tendencia y fortalecido la demanda de servicios de consultora. cons En efecto, desde esde mediados de 2004, con el fin de eliminar obstculos al intercambio comercome cial, de consolidar el acceso a bienes y servicios y de favorecer la captacin de inversin pripr vada, a, Per negocia con EEUU la l firma de un Tratado de Libre Comercio ercio (TLC), que queda ratificado de forma definitiva el da 4 de diciembre de 2007. Este Tratado ha tenido un gran impacto en el mercado de consultora, asociado a la apertura de nuevas posibilidades coc merciales en EEUU, y a las mayores facilidades para instalacin de empresas estadounidenestadounide ses en Per. Desde entonces, se han suscrito tratados con pases que conjuntamente representan el 94% del comercio exterior peruano, incluyendo la UE (Tratado conjunto con Colombia y Per, pendiente de ratificacin). pas Analizando la situacin de las exportaciones e importaciones del sector servicios en el pas, la balanza aparece como negativa lo que muestra que en Per, , propio de un pas con un sector servicios todava incipiente, un sector turstico con un nivel medio de desarrollo, notable presencia de capital extranjero, y un sector extractivo pujante.
GRFICO 1 . SALDO DE LA BALANZA DE SERVICIOS, 20002000 -2010 20 10 (MILL. US$)

50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: Banco Central de Reservas del Per, Elaboracin propia

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La coyuntura econmica del pas y su desempeo en materia de poltica econmica, as coc mo el favorable clima de negocios, tambin son terreno abonado para el desarrollo del merme cado de consultora: Per viene creciendo a ritmo rpido (cerca del 7% en 2011), y tiene unos registros fiscales cales muy positivos (supervit fiscal del 2% y deuda pblica ligeramente superior al 20% en 2011).
GRAFICO 2 . EVOLUCIN DE LA DEUDA DEUDA PBLICA 20002000-2010 (%DEL PIB)

50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2000
Fuente: MEF. Elaboracin propia

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

En cuanto al clima de negocios, segn s el Foro Econmico nmico Mundial (Benchmarking National Attractiveness for Private Investment in LA Infrastructure 2007), Per ocupa el primer puesto en la regin en receptividad del Gobierno a la inversin privada y en clima para las inversioinversi nes a nivel sudamericano segn el Banco Mundial (Doing Business 2011). De acuerdo al ndice de Competitividad Global (2011) del Foro Econmico Mundial, Per aparece en el puesto 67. De los 12 pilares de la competitividad que mide el Foro Econmico Mundial4, Per presenta progresos en estabilidad es macroeconmica, eficiencia de los mercamerc dos laboral y de bienes, y sofisticacin financiera. Por otro lado, el pas est en las ltimas 30 posiciones, es decir, por debajo del 80% de las economas, en lo que se denomina la triple i: instituciones, s, infraestructura e innovacin, y en educacin.

Instituciones, infraestructura, estabilidad macroeconmica, salud y educacin primaria, educacin superior y capacitacin, eficiencia del mercado de bienes, eficiencia del mercado laboral, sofisticacin del mercado finanfina ciero, ro, preparacin tecnolgica, tamao del mercado, sofisticacin empresarial, e innovacin.
4

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La favorable evolucin de la economa peruana en 2011 supone la prolongacin de un proceso de ms de una dcada de crecimiento ininterrumpido, histrico para el pas. Durante el mismo, y gracias a una poltica social ms ambiciosa y rigurosa, las desigualdades sociales se han atemperado y los ndices de pobreza han disminuido con rapidez. Tambin por esta va el entorno de negocios ha mejorado, al restar gravedad a los conflictos sociales que anteriormente condicionaban en mayor medida la vida econmica del pas (si bien los problemas distan de estar solucionados).

GRAFICO GRAFICO 3 . VARIACIN PORCENTAJE INTERANUAL INTERA NUAL DEL PIB, 20002000 -2011 20 11

12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,2% 0,0% 2000 2001 2002 2 003 2 004 2 005 2 006 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011
Fuente: INEI, Elaboracin Propia

9,8% 8,9% 7,7% 6,8% 5,0% 4,0% 3,0% 0,9% 5,0% 6,9% 8,8%

Al analizar el crecimiento del PIB por actividad econmica, se observa que la manufactura es el sector que ms influencia tiene en el desarrollo de ste, seguido de la agricultura y la construccin. Estos sectores juntos conforman el 29,7 % del total del PIB del ao 2010 (datos todava no disponibles para 2011).

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GRAFICO 4 . CRECIMIENTO DEL PIB PIB POR ACTIVIDAD ECONMICA, ECONMICA, 2008 200 8 -2010 20 10 (millones de US$)

14.000.000 12.000.000 10.000.000 Agricultura 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 2008 2009 2010 Minera Manufactura Electricidad y Agua Construccin

Fuente: INEI, Elaboracin Propia (Precios Constantes 1994, Tasa Cambio 2011)

El PIB de la economa peruana se divide principalmente en tres grandes sectores econmicos: servicios, transformacin y extractivo. En el siguiente grfico se puede apreciar que el sector servicios constituye ms de la mitad de la produccin total del pas. Naturalmente, es en este sector econmico donde encontramos la presencia del sector de la consultora, objeto de estudio.
GRAFICO GRAFICO 5 . REPARTO DEL PRODUCTO INTEROR BRUTO POR GRANDES GRANDES SECTORES ECONMICOS, ECONMICOS, 2010 10 20
Transformacin; 21,72%

Extractivo; 13,07%

Servicios; 55,55%

Impuestos; 9,66%
Fuente: INEI, Elaboracin Propia (Precios Constantes 1994)

1.1.

Inversin privada, pblica y pblicopblico-privada

La inversin privada, como se aprecia en el siguiente grfico, ha acelerado su ritmo de crecimiento en los ltimos aos. Segn Proinversin, en la ltima dcada la inversin se ha triplicado, hasta alcanzar los 32.953 millones de dlares; en el ao 2011, creci un 11,7%.

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GRAFICO 6 . CRECIMIENTO DE LA INVERSIN INVERSIN PRIVADA EN PER P ER (MILL. (MILL . US$)

35.000 30.000 25.000 20.000 15.117 15.000 10.000 5.000 0 2000


Fuente: Proinversin

32.953 29.501 27.322 22.387 19.478 12.285

8.668 8.356 8.395 9.221

10.545

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Adems de la inversin estrictamente privada, se est promocionando la modalidad de concesin de las infraestructuras que es la Asociacin Pblico-Privada (APP)5, en la que el Estado garantiza al concesionario un nivel de ingresos mnimos anuales: el concesionario busca el financiamiento y el Estado se compromete al pago en cuotas del costo de inversin, mantenimiento y operacin. Durante las legislaturas de Alejandro Toledo (2001-2006) y especialmente de Alan Garca (2006-2011), una parte sustancial de la inversin impulsada por el sector pblico tom forma de concesin a operadores privados; la Administracin Humala parece que seguir una poltica similar, si bien reconociendo un mayor protagonismo a algunas empresas pblicas en determinados sectores. Las APPs suponen una mayor demanda de servicios de consultora, puesto que a la parte de consultora puramente tcnica de cada proyecto se le asocia otra de carcter financiero y legal unida a la concesin propiamente dicha. En lo que concierne a la inversin pblica, Per une a su notable capacidad inversora (sobre todo en los gobiernos subnacionales) una gran escasez de fondos para la realizacin de estudios pre-inversin. Para hacer frente a este problema se cre el Fondo de Promocin a la Inversin Pblica Regional y Local de Per (FONIPREL), creado por el gobierno central para la financiacin de estudios de factibilidad para proyectos de inversin de los gobiernos regionales y locales. Se trata de un fondo concursable que puede cubrir hasta el 90% del coste de estos estudios. Su importe es en todo caso reducido (en 2011 unos 23 millones de soles, menos de 7 millones de euros) para las enormes necesidades que tiene el pas en este mbito.

Fuente: Las Asociaciones Pblico Privadas en el Per. ProInversin

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Pero el sector pblico demanda servicios de consultora en otros mbitos, adems de la obra pblica: aspectos como la modernizacin de la gestin pblica o la formacin del funcionariado estn recibiendo una creciente atencin por parte de las autoridades peruanas y pueden ofrecer oportunidades de negocio interesantes para las consultoras espaolas.
GRAFICO 7. EVOLUCIN GASTO DEL GOBIERNO SEGN SECTORES, SECTORES, 2006 2006 -2010 2010 (miles miles de , TASA 2011 2011) 11 )
10.000.000 9.000.000 8.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 2006 2007 2008 2009 2010

Bienes Consultoria de Obras Obras Servicios

Fuente: SEACE, Elaboracin Propia

1.2.

Inversin extranjera

Otro aspecto que hay que mencionar a la hora de describir el mercado peruano, es la evolucin de los procesos de privatizacin y concesiones. Per es un pas muy abierto a la inversin exterior: la Constitucin de 1993 prev para el inversor extranjero el mismo trato que para el nacional, y el pas ofrece tambin a la empresa extranjera los llamados contratosley o contratos de estabilidad, que aseguran que se mantendr el marco normativo para la inversin (particularmente en el mbito fiscal) durante la vida del proyecto. Alrededor de la inversin extranjera pueden aparecer importantes oportunidades para las empresas consultoras, tanto para las que trabajan con ellas en sus mercados de origen, como para aquellas que pueden proveer servicios no ofrecidos por las consultoras locales. Los siguientes grficos ofrecen una aproximacin al tamao y composicin del stock de inversin extranjera en Per.

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GRAFICO RAFICO 8 . STOCK DE INVERSIN EXTRANJERA EXTRANJERA DIRECTA, 199 1 997 99 7 -2010 20 10
Fuente: Proinversin, Elaboracin Propia

25.000

18000 16000 14000


13090 12305 15466 14101 14153 14036 13969 15803

16867

GRAFICO GRAFICO

20.781 19.418

Millones de US$

20.000

12000 DENCIA STOCK INVERSIN EXTRANJERA, EXTRANJERA, 2010 20 10 9634 10000


15.000
8231

17.613 15.231 15.587

9 . PRO PROCE-

8000 6000

7379 6301

12.233

13.109

14.031 14.158 14.043 13.753

10.000
7.285

9.559 4000 8.102

2000 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

5.000

0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fuente: Proinversin, Elaboracin Propia

Panam; 4,48% Brasil; 4,88% Chile; 6,37% Espaa; 21,20%

Holanda; 6,52%

USA; 15,24%

Reino Unido; 21,04%

Los sectores en los cuales se ha centrado principalmente el inters de las compaas extranjeras son minera, comunicaciones, industria, finanzas y energa. Las inversiones en estos sectores son de gran importancia debido a la incidencia que tienen en la generacin de proyectos en el rea de ingeniera y construccin por la infraestructura requerida.

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GRAFICO 10. 10 . STOCK DE INVERSIN INVERSIN EXTRANJERA SEGN SEC SECTOR, 2010 20 10

2,27% 1,52% 1,42% 2,54% 2,56% 3,79% 23,32%

Minera Comunicaciones Finanzas Industria

13,42%

Energa Comercio Servicios


18,23%

Vivienda Petrleo Transporte

14,73%

14,88%
Fuente: INEI, Proinversin, Elaboracin Propia

Construccin

2. DEFINICIN Y CARACTERSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS


Vista la complejidad que constituye definir las caractersticas del sector de la consultora en general, el presente estudio se centrar en los segmentos ms relevantes en el mercado peruano, con especial incidencia en los que pueden presentar mayores oportunidades de negocio para las empresas espaolas. As, el sector de la consultora se podra dividir en consultora empresarial y consultora de ingeniera. ingeniera La primera se divide a su vez en: Consultora integral; que rene las consultoras que atienden todas las reas de gestin de la empresa (estrategia, finanzas, produccin, marketing, recursos humanos, tecnologas de la informacin). Consultora en marketing; relacionada con la gestin del rea de marketing y ventas. Consultora en Tecnologas de la Informacin; gestiona la parte de software, redes de informacin, etc. Consultora en sistemas de gestin; asesora en la gestin de las reas de calidad, medio ambiente, seguridad, responsabilidad social, etc. y ayuda a la empresa a obtener la certificacin correspondiente. Consultora en Recursos Humanos.

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EL MERCADO DE LA CONSULTORA EN PER


Consultora legal y tributaria; relacionada con aspectos jurdicos y con el pago de impuestos.

Aparte de los subsectores en los que estn especializadas las empresas de consultora, existen algunas de estas empresas que se dirigen slo a PYMES. En el sector de consultora en ingeniera, los rubros que estn teniendo mayor importancia son: minera, energa, hidrocarburos, viales, saneamiento (tratamiento de agua y de afluentes) y salud (hospitales y equipamiento). Es notable el crecimiento de la facturacin de las mayores empresas de ingeniera. Analizando su facturacin en las distintas reas de especializacin, se observan altos porcentajes de crecimiento desde 2009 a 2010. El siguiente grfico muestra la evolucin de la facturacin, segn los datos de la publicacin The Top 10.000 companies 2011, entre el ao 2008 y 2009 (ltimo disponible) en las siguientes reas de especializacin: Consultora TIC, Asesora Legal, Contabilidad y Asesora Tributaria, Marketing, Consultora Integral y Consultora en Ingeniera.
GRAFICO 11. 11. EVOLUCIN DE LA FACTURACIN FACTURACIN DE LAS PRINCIPALES PRINCIPALES EMPRESAS DE CONSULTORA, CONSULTORA, 2008 200 8 - 2009 200 96
800.000 700.000 600.000 500.000 418.901 400.000 300.000 200.000 100.000 12.245 11.395 0 Consultora en Marketing Asesora legal Contabilidad y asesora tributaria Consultora en Consultora Consultora en TIC Integral, RRHH y Ingeniera otras 88.869 78.323 133.832 94.240 410.881 528.434 467.009 2009 2008 556.616 747.265

Fuente: Per: The Top 10.000 companies 2011. Elaboracin propia. Tasa de cambio aplicada ao 2009: US$1=S/3.011

Para identificar las empresas de stas reas de especializacin, se tiene en cuenta la Clasificacin Internacional Industrial Uniforme (CIIU) para cada uno de los subsectores, como muestra la siguiente tabla.

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EL MERCADO DE LA CONSULTORA EN PER


TABLA 2. 2 . CLASIFICACIN CIIU DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS RELACIONADAS CON EL SECTOR SECTOR DE LA CONCONSULTORA CIIU 7411 7412 7413 7210 7414 7421 7220 7290
Fuente: DEN Per.com, Directorio Electrnico de Negocios

DESCRIPCIN Actividades jurdicas Actividades de contabilidad, tenedura de libros y auditora; asesoramiento en materia de impuestos Investigacin de mercados y realizacin de encuestas de opinin pblica Consultores en equipo de informtica Actividades de asesoramiento empresarial y materia de gestin Actividades de arquitectura e ingeniera y actividades conexas de asesoramiento Consultores en programas de informtica y suministro de programas de informtica Otras actividades de informtica

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EL MERCADO DE LA CONSULTORA EN PER

III.

ANLISIS DE LA OFERTA OFERTA

1. ANLISIS CUANTITATIVO
1.1. Tamao de la oferta Uno de los elementos que contribuyen a dimensionar el mercado de la consultora en Per es el correspondiente a los niveles de facturacin de las principales empresas del sector: segn los datos ms recientes, en 2009 los ingresos de estas compaas ascendieron a US$ 1.687 millones. Esta cifra incluye los ingresos provenientes de todas las reas de negocio de estas empresas, que pueden ser diferentes a la consultora. Analizando el siguiente grfico, los mayores ingresos del sector derivan de las reas de consultora en ingeniera, consultora integral y consultora en Tecnologas de la Informacin y Comunicacin.
GRAFICO 12. 12 . TAMAO DEL MERCADO CONSIDERANDO CONSIDERANDO LA FACTURACIN FACTURACIN DE LAS PRINCIPALES PRINCIPALES EMPRESAS DE CONSULTORA, CONSULTORA, 2009 20 09 (MILES DE US$)
Fuente: Per: The Top 10.000 companies 2011. Elaboracin propia.
MERCADO TOTAL DE CONSULTORA Consultora en Ingeniera Consultora Integral, RRHH y otras Consultora en TIC

Contabilidad y asesora tributaria

Asesora legal

Consultora en Marketing 0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000 1.600.000 1.800.000

Tasa de cambio aplicada ao 2008: US$1=S/3,011

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EL MERCADO DE LA CONSULTORA EN PER


Analizado los datos de facturacin de las principales empresas del sector en 2009, de acuerdo con Per: The Top 10.000 companies 2011, se puede deducir la distribucin de estas empresas segn sus reas de especializacin; tal y como muestra el siguiente grfico.
GRAFICO 13. 13 . DISTRIBUCIN SEGN AREAS A REAS DE ESPECIALIZACIN ESPECIALIZACIN DE LAS PRINCIPALES PRINCIPAL ES EMPRESAS DE CONSULTORIA EN EL PER, 2009 2009 (%)
Consultora en Marketing 1% Consultora en Ingeniera 32%

Asesora legal 5% Contabilidad y asesora tributaria 6%

Consultora en TIC 25%

Consultora Integral, RRHH y otras 31%

Fuente: Per: The Top 10.000 companies 2011 Elaboracin propia.

El 32% de las principales consultoras en Per se dedican a la consultora en ingeniera, el 31% a la consultora integral y de RRHH y un 25% al subsector de las tecnologas de la informacin y la comunicacin. En menor medida le sigue la consultora en asesora tributaria, legal y marketing. La organizacin representativa de estas empresas es la Asociacin Peruana de Consultora (APC). Aunque su nombre indique que esta Asociacin incluye empresas consultoras en cualquier subsector, sus miembros (alrededor de 17 empresas) forman parte del grupo de consultora de ingeniera. La totalidad de estas empresas atienden tanto al sector pblico como al privado. No obstante, si adems de las principales empresas consultoras se tiene en cuenta el resto de la oferta de consultora en Per y se cuantifican segn su rea de especializacin, se obtiene el siguiente grfico.

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EL MERCADO DE LA CONSULTORA CON EN PER

GRAFICO 14. 14 . EMPRESAS DE CONSULTORA CONSULTORA DISTRIBUIDAS POR ESPECIALIDAD


Produccin y Logstica 14% Medio Ambiente 6% Legal y estructuras empresariales 18% e-Business Business 2% Gestin y Organizacin 18% Finanzas y Contabilidad 16% Marketing y Comunicacin 13%

Gestin Humana 13%

Fuente: eConsulting. Directorio de Consultora Empresarial. CONFIEP. Elaboracin propia.

Por otra parte, es importante mencionar la tendencia existente entre las empresas del sector por complementar su oferta con actividades de capacitacin, capacitacin, que incluyen la realizacin de cursos, seminarios, talleres y conferencias, principalmente. 1.2. Anlisis de la oferta Las empresas de servicios de consultora en Per se pueden clasificar en tres categoras did ferentes segn el servicio que ofrecen: -

Servicio integral. Suelen ser empresas consultoras multinacionales o empresas ldeld


res que abarcan reas de alto nivel como las de ingeniera o implantacin de soluciosoluci nes tecnolgicas.

Servicio total. Son aquellas que aunque no tengan conocimiento de cada una de las
reas, brindan todo tipo de consultora gracias a la subcontratacin.

Especializadas. Responden a las necesidades del mercado, mercado, especializadas en reas


especficas de gestin empresarial, y pertenecen a este grupo las pequeas y mediamedi nas empresas.

Por otro lado, y aparte de estas empresas, la oferta de la consultora no estara completa sin tener en cuenta los consultores independientes. stos, en su mayora, estn especializados en el rea de gestin y organizacin, seguida por el rea de finanzas y contabilidad, y por la asesora legal y de estructuras empresariales.

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EL MERCADO DE LA CONSULTORA CON EN PER

GRAFICO 15. 15 . CONSULTORES INDEPENDIENTES INDEPENDIENTES POR ESPECIALIDAD ESPECIALIDAD

Produccin y Logstica 17%

Medio Ambiente 4%

Legal y estructuras empresariales 16% e-Business 1% Finanzas y Contabilidad 19%

Gestin y Organizacin 20% Mercadeo y Comunicacin 12% Gestin Humana 11%

Fuente: eConsulting. Directorio de Consultora Empresarial. CONFIEP. Elaboracin propia.

Se detallan a continuacin las principales empresas del sector de la consultora en cada uno de los principales subsectores desarrollados en Per, segn sus niveles de facturacin7 e importancia en el mercado. . 1.2.1. Principales empresas de Consultora Integral

Price Waterhouse Coopers8

Inici su actividad en Per en 1924, bajo la denominacin de Price Waterhouse Peat & Co., y a partir de 2000, despus de la fusin con los representantes de la firma Coopers & Lybrand, cambi su nombre al actual. Actualmente, en Per, las as firmas locales PricewaterhouseCoopers Sociedad Civil de ResRe ponsabilidad Limitada y Dongo-Soria Dongo Soria Gaveglio y Asociados Sociedad Civil forman parte de la organizacin mundial PricewaterhouseCoopers y reciben el respaldo tcnico de la menciomenci 9 nada organizacin internacional . reas de negocio que comprenden10:

Nivel de facturacin segn Peru: The Top 10,000 Companies, 2011. Fuente: www.pwc.com/pe Ambas facturan de forma independiente, como se puede apreciar en la Tabla 3, pg. 44. 44 Fuente: eConsulting. Directorio de Consultora Empresarial

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Finanzas y contabilidad: Asesora financiera general, control de costos, valoracin, peritaje y tasacin. Gestin humana: Capacitacin y desarrollo del personal, gestin del personal, sistemas de remuneraciones. Gestin y organizacin: Planificacin Estratgica, reingeniera/reestructuracin, sistemas de informacin. Produccin y logstica: Control de inventarios Legal y estructuras empresariales: Asesora laboral y tributaria, proyectos. E-business: Comercio electrnico.

Sus actividades estn dirigidas a diversos sectores de la economa, y su cartera de clientes est conformada por empresas de todos los tamaos y por el sector pblico.

Ernst & Young11

Tras varias fusiones, Ernst & Young nace en 1989 cuando la firma Arthur Young se fusiona con Ernst & Whinney. A partir de entonces, la empresa se expande en Latinoamrica y va adquiriendo otras empresas con las que va reforzando sus reas econmicas. Sus reas de negocio comprenden: Auditora Legal y tributaria Consultora Finanzas corporativas y outsourcing.

Sus principales clientes pertenecen a los sectores de consumo masivo, telecomunicaciones, sector minero y sector elctrico.

Deloitte12
Asesora financiera: Finanzas corporativas, servicios de reestructuraciones y de transacciones. Tributaria y legal: Asesoramiento laboral y laboral-tributario. Auditora: Herramientas computarizadas de auditora.

Empresa de envergadura multinacional con servicios en:

11

Fuente: www.ey.com Fuente: www.deloitte.com.pe

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EL MERCADO DE LA CONSULTORA EN PER


Consultora: Administracin del desempeo del negocio, capital humano, Tecnologas de la Informacin. Enterprise Risk Services: Aseguramiento de controles, auditora interna, ERM13, Responsabilidad Social y Gobierno Corporativo, seguridad y privacidad. Outsourcing.

Los rubros a los que se dirige Deloitte son las industrias de consumo; hidrocarburos, energa y minera; manufactura; sector pblico; servicios financieros; tecnologa, medios y telecomunicaciones.

BDO Consulting S.A.C.14

Importante multinacional norteamericana presente en 85 pases y que cuenta con ms de 16.000 profesionales vinculados. En Per, BDO brinda, entre otros, servicios integrales de: Auditoria y consultora tributaria. Consultora de negocios: Direccin y ejecucin de proyectos; planeamiento estratgico y planes de negocio; modelamiento de negocios y rediseo de procesos; automatizacin de procesos utilizando soluciones BPM (Business Process Management); productividad de las operaciones; assessment de procesos crticos de negocios; procesos de Take Over y fusin de negocios y operaciones; procesos de fusin financiera, operativa, tecnolgica y organizativa, etc. Consultora de Tecnologas de la Informacin: Planeamiento Estratgico de Tecnologas de Informacin (PETI); evaluacin de servicios de Tecnologas de Informacin (Assessment); evaluacin econmica-financiera de proyectos de TI (Business Case); asesora en la preparacin de requerimientos para propuesta de TI (RFP); conduccin de procesos de convocatoria, evaluacin y seleccin de TI; asesora en procesos de negociacin y manejo de contratos de TI Consultora en recursos humanos: Bsqueda y seleccin de ejecutivos y personal; evaluacin por competencias y potencial; evaluaciones psicotcnicas y 360; estudios de sistemas de compensacin, beneficios e Incentivos; diseo organizacional; clima organizacional; capacitacin de personal; implantacin de sistemas de Recursos Humanos. Outsourcing contable, de normas y administrativo.

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ERM: Enterprise Risk Management Fuente: www.bdo.com.pe

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APOYO Consultora15

Esta empresa pertenece al Grupo APOYO, que es uno de los mayores lderes en el campo de consultora y marketing en Per. Este Grupo est formado por APOYO Consultora, APOAP YO Comunicacin Corporativa, APOYO Opinin y Mercadeo, y APOYO Publicaciones, Pub entre otras. Brinda servicios de: Asesora econmica: servicios de asesora empresarial, informes de riesgo sectorial y empresas lderes, informes especiales. Consultora empresarial: estudios econmicos, competencia y regulacin, consultora de e negocios, asesora financiera, gestin pblica, telecomunicaciones, asesora ini mobiliaria.

Las principales fortalezas de la firma son su equipo profesional, su metodologa para evaluar mercados y empresas y su base de datos actualizada de los distintos sectores de la economa. Los clientes de APOYO Consultora pertenecen en su mayora a la mediana y gran empresa, siendo de poca importancia el sector pblico y la pequea empresa.

GRAFICO 16. 16 . COMPOSICIN PORCENTUAL PORCENTUAL DE LA CARTERA DE CLIENTES DE APOYO CONSULTORIA


Sector pblico 5% Pequea empresa 5%

Gran empresa 50%

Mediana empresa 40%

Fuente: eConsulting. Directorio de Consultora Empresarial

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Fuente: www.apoyoconsultoria.com

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Macroconsult S.A.16

El Grupo Macroconsult S.A. es una de las consultoras con mayor reconocimiento en Per, habiendo participado en importantes procesos de privatizacin de Per en los sectores de telecomunicaciones, minero y elctrico. Est especializada en diferentes reas, y de acuerdo con cada una de ellas, Macroconsult se organiza en: - Macroconsult: Sus actividades de consultora econmica comprenden siete lneas principales de servicios: nlisis macroeconmico y proyecciones; estudios de impacto econmico y social; estimaciones de demanda; regulacin y competencia; polticas pblicas, reforma y modernizacin del Estado; estrategias de desarrollo sectorial y regional. - Macroinvest: Sus actividades de consultora financiera comprenden tres lneas principales de servicios: fusiones y adquisiciones, financiamiento y evaluacin de inversiones empresariales. - Macrogestin: comprende estudios de viabilidad econmico financiera; reestructuracin empresarial; estudios de mercado y sistemas de control empresarial. Su cartera de clientes est encabezada por la mediana empresa, seguida de la gran empresa y el sector pblico. En una pequea proporcin, la pequea empresa. Su mayor fortaleza es su equipo humano, con socios con gran experiencia en consultora empresarial. Adems, goza de capacidad comprobada en investigacin econmica y de una amplia red de contactos locales e internacionales.

MAXIMIXE17

Empresa peruana de consultora que desde sus comienzos ha ido creciendo gracias a su profundo conocimiento del mercado peruano. Esto le permite atender el segmento de las PYMES, su mayor cliente, y entidades del sector pblico. La estructura de Maximixe es matricial, para generar sinergias entre divisiones estratgicas y centros de excelencia sectoriales. Sus cinco divisiones estratgicas son: Consultora Integral, Inteligencia Econmica, Comunicacin Global, Marketing y Mercados y Escuela. Su portafolio de servicios comprende: Asesora econmica CASER (Club de Anlisis Estratgico de Riesgos)

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Fuente: www.macroconsult.com.pe Fuente: www.maximixe.com

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EL MERCADO DE LA CONSULTORA EN PER


Estudios relacionados con el desarrollo econmico y social, para brindar soporte integral al Gobierno central y Gobiernos regionales Microfinanzas, orientado al sector bancario en el desarrollo de las microfinanzas (servicios financieros para PYMES) Investigacin de mercados (estudios cuantitativos y cualitativos) Reestructuracin empresarial Sistema de gestin de la calidad ISO 9001:2000 Valoracin de los derechos de propiedad y activos intangibles Valoracin de activos reales Valoracin de empresas en marcha Plan de direccin y marketing estratgico Gestin y control de fondos

Entre las fortalezas de Maximixe destacan su planteamiento estratgico, y su profundo conocimiento en materia de economa, banca y finanzas corporativas. 1.2.2. Principales empresas de Consultora en Ingeniera

Cesel S.A18

Firma privada peruana de ingeniera de consulta, con gran desarrollo de complejos proyectos de ingeniera multidisciplinarios, y con presencia en Per y Latinoamrica. En sus comienzos se dedic con mayor nfasis a diseos civiles y estructurales, as como a proyectos portuarios y de industria pesada. Posteriormente, fue cubriendo prcticamente todo el rango de servicios de consultora en ingeniera: carreteras, sistemas de transmisin y distribucin de energa elctrica, agua potable y alcantarillado, terminales portuarios martimos y fluviales, generacin hidroelctrica y trmica, medio ambiente, minera, siderurgia, irrigaciones, hospitales y centros de salud, aeropuertos, edificaciones, presas y tneles, mecnica e industria pesada, hidrocarburos, refineras, conservacin de energa, control y telecomunicaciones.

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Fuente: Brochure CESEL Ingenieros.

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EL MERCADO DE LA CONSULTORA EN PER

Tecsur S.A19

Est especializada en operaciones y proyectos de ingeniera mediante el diseo, ejecucin de obras y servicio logstico en los diversos sectores productivos. Sus servicios de ingeniera estn enfocados en la elaboracin de estudios definitivos y replanteo de proyectos integrales; asesora en calidad de energa de sistemas elctricos y estudios de compensacin de energa reactiva y ahorro de energa. Sus clientes principales son las empresas elctricas, empresas petroleras y de gas, empresas mineras, construccin, industria, e instituciones.

GMI S.A. Ingenieros Consultores20

Empresa consultora de ingeniera que forma parte del Grupo Graa y Montero. Est especializada en ingeniera, supervisin, geomtica y medioambiente. De esta manera, brinda una serie de servicios relacionados con la consultora: estudios de pre-Inversin, anteproyectos de Ingeniera o Ingeniera Preliminar, estudios de pre-Factibilidad, estudios de factibilidad, estudios definitivos a nivel de licitacin, diseos ejecutivos a nivel de construccin, supervisin de estudios definitivos y/o diseos ejecutivos, supervisin de obras, gerencia de proyectos, gerencia de construccin, asesora especializada. GMI S.A. est afiliada con la empresa ECOTEC, dedicada a la consultora en medio ambiente y al desarrollo de proyectos de Ingeniera en Saneamiento Ambiental. Brinda una gama de servicios cuya finalidad es la proteccin ambiental en los sectores principalmente, minero, hidrocarburos, elctrico, agrcola, industrial, turismo y transporte. Realiza estudios de evaluacin y monitoreo de impacto ambiental, gerencia y supervisin de proyectos de ingeniera y acompaamientos ambientales a empresas nacionales e internacionales; y disea medidas de mitigacin para controlar la contaminacin ambiental. 1.2.3. Principales empresas de Consultora en Marketing

Cunto S.A21

El Instituto Cunto es una asociacin civil peruana, sin nimo de lucro, dedicada principalmente a la generacin, recopilacin, anlisis y difusin de informacin estadstica. Sus reas de consultora empresarial son: Mercadeo y comunicacin: Anlisis e investigacin de mercados, marketing estratgico.

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Fuente: www.tecsur.com.pe Fuente: www.gmisa.com.pe Fuente: www.cuanto.org

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EL MERCADO DE LA CONSULTORA EN PER


Gestin y organizacin: Sistemas de informacin. Administracin del Medio Ambiente.

Esta institucin es la encargada de realizar las encuestas ENNIV (Encuestas de hogares orientadas a la medicin de niveles de vida), que son referencia de anlisis en el Per. Sus clientes son los organismos privados, la gran empresa y el sector pblico, principalmente.

Compaa Peruana de Investigacin de Mercados (CPI)22

Con una experiencia de ms de 30 aos en el mercado peruano, esta empresa est especializada en el campo de la Investigacin de Mercados y Asesoramiento en el rea de Marketing. Su oferta incluye: Estudios cualitativos ad-hoc. PCM (Productos, Consumidores y Medios), concepto basado en la interrelacin de informacin en una base de datos, para definir el perfil del consumidor y su comportamiento frente a productos y marcas determinadas. Estudios de opinin pblica Estudios corporativos sobre medios de comunicacin. Consultora en mercadeo.

Corporacin de Compaas de Research23

Empresa peruana con actividad en el mbito nacional e internacional. Adems de su sede en Per, cuenta con oficinas propias en Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay y Uruguay. Est conformada por las divisiones: Retail audit. Research y Ad Hoc Research, a travs de las cuales realiza investigaciones sobre productos y servicios, calidad del servicio, comportamiento del consumidor, comunicacin y empresas, negocios y mercados, auditoras sistemticas mensuales y bimensuales, tests de mercado, paneles y censos. Entre sus fortalezas se encuentra su certificacin en ISO 9000, su infraestructura fsica y tecnolgica, y su reconocida experiencia en estudios especiales (ad-hoc) y sistemticos (auditora de mercado).

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Fuente: www.cpi.com.pe Fuente: www.ccrlatam.com

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EL MERCADO DE LA CONSULTORA EN PER

APOYO Opinin y Mercado24

Empresa del Grupo Apoyo dedicada a la investigacin de mercados y al anlisis de la opinin pblica. Su oferta engloba: Productos de diagnstico Productos de validacin de producto Productos de evaluacin de desempeo Estudios de opinin Estudios multiclientes

Entre sus fortalezas se encuentra el respaldo del Grupo Apoyo y su reconocimiento en el sector, adems de la aplicacin rigurosa de controles de calidad en todos sus procesos. 1.2.4. Principales empresas de Consultora en Tecnologas de la Informacin

GMD25

GMD forma parte de la Corporacin Graa y Montero y nace como una empresa de proyectos en el campo de la Tecnologa de la informacin (TI), a raz de la estrategia de diversificaron de GYM, e inicia sus actividades representando a la empresa Digital Equipment Corp. Su misin es proveer soluciones de tecnologa de la informacin al sector corporativo peruano (grandes instituciones pblicas y empresas privadas), su mercado objetivo. Ofrece soluciones que cubren desde la provisin de equipos de cmputo y telecomunicaciones, pasando por la integracin de sistemas y soluciones de negocios, hasta la completa externalizacin de procesos y formacin de sociedades comerciales. Su oferta se divide en cuatro lneas de negocios: Outsourcing: desde la provisin de equipos hasta la consultora e implantacin de soluciones. Informacin: relacionada con el desarrollo de aplicaciones. Plataforma: hardware y software. E-business.

La empresa tiene alianzas estratgicas con Microsoft, HP, SAP, Oracle, Cisco, Computer Associates, Meta4, Citrix Partner, y Vmware.

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Fuente: www.apoyo.com Fuente: www.gmd.com.pe

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EL MERCADO DE LA CONSULTORA EN PER


Cuenta con una cartera importante de clientes, que va desde el sector de la banca y finanzas (BBVA Banco Continental, Banco de Crdito BCP), hasta la industria, entidades pblicas (Congreso del Per, Indecopi), y servicios pblicos (telecomunicaciones, electricidad y gas).

Cosapi Soft26

Cosapi Soft forma parte de la empresa Cosapi Organizacin Empresarial dedicada al desarrollo de Sistemas de Informacin y a la asesora y consultora empresarial especializada. Cosapi Soft est organizada en Unidades de Negocio. Cada Gerente de Unidad de Negocio es responsable de los resultados y de las actividades de comercializacin, operacin y administracin de la unidad que tiene a su cargo. stas Unidades de Negocio son: Sarabank, Fondos Mutuos, Adryan, ERP27-BPCS Y Peoplesoft, Business Intelligence, EAM28 Maximo, Ingenieria de Software, Outsourcing, Empresas de servicio pblico, E-security, Identidad digital, E-business, Desarrollo Tecnolgico, Sistemas integrados y CRM29. Cosapi Soft tiene alianzas estratgicas con compaas extranjeras proveedoras de software y servicios, en reas de Business Intelligence, IMS (Information and Applications Management), EIM (Enterprise Information Management), Internet, seguridad, comunicaciones y certificacin digital, principalmente. Su mayor cliente es la mediana empresa, seguida por la grande y pequea empresa. 1.2.5. Principales empresas de Consultora en Gestin de Calidad

Bureau Veritas30

Es una compaa de servicios que se especializa en prestar servicios enfocados a la gestin de la calidad, salud, seguridad y ambiente, y responsabilidad social. Ofrece una amplia gama de servicios tcnicos y soluciones en los campos de certificacin, valoracin de conformidad, consultora y adiestramiento. Los servicios que ofrece estn dirigidos a cubrir las necesidades en las reas de certificacin, valoracin de conformidad de estndares, consultora y adiestramiento de empresas con actividad en los sectores que conforman sus reas de negocio. Estas reas son: energa

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Fuente: www.cosapisoft.com.pe ERP: Enterprise Resource Planning EAM: Enterprise Asset Management CRM: Customer Relationship Management Fuente: www.bureauveritas.com.pe

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EL MERCADO DE LA CONSULTORA CON EN PER


y procesos, comercio internacional, transporte y logstica, martima, construccin civil, biebi nes de consumo, certificacin, e-Business e y aeronutica y espacio. En el rea de consultora ofrece servicios de sistemas de gestin de calidad, de medio ama biente, inocuidad de los alimentos, seguridad, responsabilidad social, estudios de impacto ambiental, auditoras, valorizaciones La composicin porcentual de su su cartera de clientes se muestra en el siguiente grfico. grfico
GRAFICO 17. 17. CARTERA CARTERA DE CLIENTES DE BUREAU B UREAU VERITAS S.A. Pequea
Empresa 20% Mediana Empresa 50% Gran Empresa 30%

Fuente: eConsulting. Directorio de Consultora Empresarial. CONFIEP. Elaboracin propia.

Qualitas del Per31

Empresa de origen peruano dedicada al mejoramiento de capacidades organizacionales a travs de servicios de consultora, capacitacin y auditoria. Est especializada en la impleimpl mentacin y mantenimiento de Sistemas de Gestin de la Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, temas que forman parte de la Responsabilidad Social Empresarial, entre otros, siguiendo normas internacionales reconocidas tales como ISO 9001, 900 ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 17025, Codex Alimentarius,etc. Sus principales clientes pertenecen a organizaciones organizaciones del sector pblico y privado en rubros como: minera, industria, pesca, alimentos, agroindustria, hotelera, hidrocarburos, metalmeta mecnica, comunicaciones, comunicaciones servicios de ensayos de laboratorios, aboratorios, servicios de educacin, servicios de soporte tcnico, cnico, servicios s de salud, alud, municipalidades, y organismos organis del Gobierno. Su cartera de clientes est compuesta tanto por organismos privados, mediana y gran eme presa, y sector pblico.

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Fuente: www.qualitas.com.pe

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EL MERCADO DE LA CONSULTORA CON EN PER


GRAFICO 18. 18 . CARTERA DE CLIENTES DE QUALITAS DEL PER S.A.C.
Organismos privados 20%

Sector pblico 20%

Mediana Empresa 30%

Gran Empresa 30%

Fuente: eConsulting. ing. Directorio de Consultora Empresarial. CONFIEP. Elaboracin propia.

Entre sus fortalezas principales destaca su personal altamente cualificado y multidisciplinamultidisciplin rio, y la disponibilidad de una infraestructura y tecnologa moderna y adecuada a las exigenexige cias del mercado. 1.2.6. Principales empresas de Consultora Consultora en Recursos Humanos

Campoverde Consultores Asociados S.A.32

Firma irma consultora peruana fundada en 1973, dedicada a la investigacin, diseo, implemenimpleme tacin y seguimiento de sistemas de direccin organizacional, as como a la bsqueda y ses leccin de ejecutivos. Los sectores que abarca su consultora son los sectores de Comercializacin, Construccin, Industria, Minera, Petrleo, Informtica, Salud, Servicios, Cadena de Supermercados, BanBa cos y Financieras, ncieras, Transporte y Equipo pesado, Educacin, Organismos Gubernamentales, etc. Entre sus acciones de consultora destacan: planeamiento estratgico, talleres de formacin, protocolos de gestin y sucesin en empresas familiares, cambio de mando organizacional, organizac estructuracin de escalas salariales Por otro lado, el rea de Servicios de Potencial Humano (SPH) ofrece servicios de: Evaluacin y seleccin de gerentes y ejecutivos de alto nivel. nivel Evaluacin y anlisis de puestos. puestos Estructuracin de escalas salariales. Talleres de induccin. induccin Diagnstico de necesidades y planes de capacitacin con enfoque de Knowledge Management.

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Fuente: www.campoverde.com.pe

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EL MERCADO DE LA CONSULTORA CON EN PER


Redefinicin de perfiles. perfiles Servicios ad hoc segn los requerimientos de los clientes. clientes

Su cartera de clientes est formada en su mayora mayora por la gran empresa, representando poco peso la pequea y mediana empresa, y el sector pblico.
GRAFICO 19. 19. CARTERA DE CLIENTES DE CAMPOVERDE CONSULTORES CONSULTORES ASOCIADOS S.A.
Pequea empresa 5%

Sector pblico 5%

Mediana empresa 10%

Gran empresa 80%


Fuente: eConsulting. Directorio de Consultora Empresarial. CONFIEP. Elaboracin propia.

Sus principales fortalezas las constituyen el pleno conocimiento que tiene de la empresa y el empresariado peruano, sus 28 aos de experiencia en procesos de cambio en las organizaorganiz ciones, resultados tangibles en mejora de la productividad mediante mediante equipos integrados, y la participacin en procesos de fusiones culturales y en el manejo en empresas familiares.

Manpower33

Se trata de una de las principales empresas de consultora de recursos humanos, con oficinas en 72 pases. Est especializada en reclutar personal permanente y temporal; evaluacin del empleado, entrenamiento; transicin de carreras y servicios de consultora organizacional. Los rubros a los que se dirige son: administrativo, financieros, industriales, promocin y venve tas, minero, petrolero y gasfero. Ofrece una serie de soluciones en la parte de servicios de consultora en recursos humanos: Administracin de recursos humanos. Evaluacin de la calidad, pruebas y capacitacin para empleados. Administracin on-site site de la plantilla (nmina de empleados).

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Fuente: www.manpowerperu.com.pe

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EL MERCADO DE LA CONSULTORA CON EN PER


Soluciones flexibles para atender fluctuaciones en necesidades de personal. personal Acuerdos mundiales y multinacionales. Medicin y actualizacin de las aptitudes de los empleados a ser tenidas en cuenta en el proceso de seleccin. Programas s de reubicacin. Asignacin y administracin de personal temporal. Programas de Proveedor Principal (donde Manpower coordina los servicios de mltimlt ples proveedores de recursos humanos). Subcontratacin total de las funciones de la empresa.

Tasa Worldwide e S.A.C.34

Importante empresa a nivel mundial en bsqueda bsqueda de ejecutivos, con cotizacin en la bolsa de Nueva York. Sus principales clientes son la gran y mediana empresa.
GRAFICO 20. 20. CARTERA DE CLIENTES DE TASA WORLDWIDE S.A.C. S.A.C.

Mediana Empresa 40%

Gran Empresa 60%

Fuente: eConsulting. Directorio de Consultora Empresarial. CONFIEP. Elaboracin propia.

1.2.7. Principales empresas de Consultora legal y tributaria

Estudio Ferrero Abogados35

Compaa peruana que brinda servicios legales integrales y est especializada en las sis guientes reas: Administrativo, Administrativo aduanas y comercio exterior, , aeronutico, competencia y propiedad intelectual, construccin e inmobiliario, contratos, corporativo, inversin privada

34

Fuente: www.tasaworldwide.com Fuente: www.ferrero.com.pe

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EL MERCADO DE LA CONSULTORA EN PER


nacional y extranjera, labora, inmigraciones y seguridad social, litigios y solucin de controversias, medio ambiente, minera, telecomunicaciones, hidrocarburos y electricidad, tributario, turismo, loteras y juegos de azar. Posee una importante cartera de clientes de diferentes sectores; como Electroper S.A., Mapfre Per, Banco Central de Reserva. Cuenta con alianzas con firmas de abogados de ms de 50 pases y estudios de abogados.

Rodrigo Elias & Medrano Abogados S.C.R.L.36

Fundado en 1965, brinda servicio en todas las reas del Derecho. En 1973 estableci una oficina en Madrid bajo el nombre de LC. Rodrigo Abogados, mediante la cual ofrece servicios de enlace a los clientes espaoles que desean invertir en el Per o viceversa. Entre sus reas de trabajo se encuentran: aduanas y comercio exterior, aeronutica, asesora corporativa internacional, bancario y financiero, construccin y contratacin con el Estado, fusiones y adquisiciones, libre competencia, litigios, derecho laboral, seguros, reestructuracin patrimonial

Barreda Moller S.C.R.L.

Estudio de abogados con clientes nacionales e internacionales. Barreda Moller fue constituido inicialmente para asesoras en prctica general, desarrollando con los aos prctica en Propiedad Intelectual (marcas, nombres y lemas comerciales; patentes de inversin, modelos de utilidad y diseos industriales; derechos de autos; litigios; competencia desleal e infracciones; licencias); derecho civil, constitucional y administrativo; y procesos judiciales, aduaneros y arbitrales. 1.2.8. Principales empresas de Consultora ambiental

Walsh Per Ingenieros y Cientficos Consultores

Empresa dedicada a desarrollar estudios y proyectos ambientales con 17 aos de experiencia en Per. Su cartera de clientes est formada por empresas de energa, hidrocarburos, de infraestructura, de minera, de industria y de transporte. Asesora a estas empresas en la obtencin de sus permisos ambientales y sociales, as como en el cumplimiento de sus operaciones con la normativa requerida.

36

Fuente: www.estudiorodrigo.com

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EL MERCADO DE LA CONSULTORA EN PER


1.2.9. Principales empresas de Consultora en Responsabilidad Social Corporativa

Responde37

Responde es una consultora de negocios, especializada en temas de Responsabilidad Social Corporativa. Promueven la difusin de la Responsabilidad Social Empresarial a travs de talleres ad-hoc para empresas, exposiciones y conferencias. Entre sus fortalezas destacan el conocimiento del mercado regional y nacional de la RSC y sus relaciones con los organismos de la sociedad civil, gremios empresariales, universidades y medios de comunicacin.

SASE Consultores38

Grupo empresarial que brinda servicios de asesora y consultora en el campo del desarrollo econmico y responsabilidad social empresarial. Entre sus principales clientes se encuentran tanto organismos de cooperacin internacional, como instituciones pblicas, privadas (nacionales y extranjeras), organismos no gubernamentales, asociaciones y consorcios. Cuentan con convenios de colaboracin con la Pontificia Universidad Catlica del Per (PUCP), el Consorcio de Organizaciones Privadas de Promocin al Desarrollo de la Micro y Pequea Empresa (COPEME) y el Instituto Peruano de Administracin de Empresas (IPAE). 1.2.10. Principales empresas de Consultora para PYMES

Senati-Centropyme39

SENATI es el Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial. Por su parte, CENTROPYME es una unidad de servicios del SENATI, cuya funcin principal es apoyar a la microempresa y a la pequea empresa, adems de coordinar los servicios para las PYMES con los diferentes programas y rganos operativos del SENATI. Cuenta con la cooperacin del Fondo y Contravalor PER-SUIZA y SWISSCONTACT. Su objetivo es fortalecer la capacidad competitiva de las PYMES, para mejorar la calidad de sus productos y la productividad de sus talleres, y para facilitar su acceso al mercado y a las nuevas tecnologas. Los servicios que ofrecen son: Diagnstico empresarial

37

Fuente: www.respondeperu.com Fuente: www.sase.com.pe Fuente: www.senati.edu.pe

38

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EL MERCADO DE LA CONSULTORA EN PER


Asesora tcnica Asesora en aspectos productivos Capacitacin

Sus mayores fortalezas son la atencin especializada a actividades productivas y PYMES, y su cobertura nacional con instalaciones propias y unidades mviles. Los sectores econmicos en los que acredita experiencia son, entre otros: agroindustria, productos alimenticios y bebidas; artesana; cueros y calzado; industria manufactura diversa; industria metlica y maquinaria; ONG; servicios internacionales

Mercadeando S.A.40

Se trata de un centro de servicios para la PYME creado en 1995 como una divisin del Grupo de Mercadeo Total S.S. en Joint Venture con la Agencia Suiza para el Desarrollo y Cooperacin COSUDE, a travs del Programa DESIDE- Apoyo al Mercado de Servicios para la Pequea Empresa, operado por Swisscontact. Tienen actividad a nivel nacional en un nmero importante de provincias y a nivel internacional en Ecuador, Bolivia, Venezuela y Colombia. Sus servicios van dirigidos hacia entidades de cooperacin, organismos privados de desarrollo y pequeas empresas. Se trata de servicios de consultora (diagnsticos comerciales, diseo de planes y estrategias de marketing, seleccin de profesionales en marketing y ventas, asesora en aplicaciones de Benchmarking, PRIME Plan de Respuesta Interactiva al Mercado-), estudios de mercado, y comunicacin empresarial (creacin y diseo de marcas comerciales, desarrollo de envases, creacin y diseo de logotipos, desarrollo de lemas comerciales slogan-, diseo de manual de identidad corporativa, diseo de campaas de publicidad y promocin, consultora en comunicacin, imagen corporativa y publicidad). Sus clientes los conforman organismos de Cooperacin Internacional, organismos del Estado, organismos no gubernamentales de desarrollo, consorcios de organismos no gubernamentales, mdulos y centros de servicios, gremios empresariales y empresas privadas.

40

Fuente: www.mercadeando.com

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EL MERCADO DE LA CONSULTORA CON EN PER


GRAFICO GRAFICO 21. 21 . CARTERA DE CLIENTES DE MERCADEANDO S.A.

Sector Pblico 10%

Organismos privados 10% Gran Empresa 10%

Pequea Empresa 40%

Mediana Empresa 30%

Fuente: eConsulting. Directorio de Consultora Empresarial. CONFIEP. Elaboracin propia.

A continuacin se detallan las principales empresas (las primeras 3.000) de Per por CIIU, segn Peru: The Top 10,000 companies 2011, junto con sus ingresos totales de 2009 200 y el ranking que ocupan de acuerdo con estos ingresos.
TABLA 3 . PRIMERAS EMPRESAS DEL COMPANIES IES 2011 DEL RANKING DE PERU: THE THE TOP 10,000 COMPAN 2 011 POR CIIU CIUU EMPRESA INGRESOS RANK INGRESOS TOTALES 2009 2009 200 9 200 941 7411 ASESORIA LEGAL MUIZ, RAMIREZ, PEREZ-TAIMAN PEREZ & OLAYA S.C.R.L. MIRANDA & AMADO ABOGADOS S.C.R.L. RODRIGO ELIAS & MEDRANO ABOGADOS S.C.R.L. ESTUDIO LUIS ECHECOPAR GARCIA S.R.L. BARREDA MOLLER S.C.R.L. ESTUDIO RUBIO LEGUIA NORMAND Y ASOCIADOS S.C.R.L. REPRESENTACIONES H. DE C. S.A.C. 1095 1127 1221 1735 2456 2526 2743 17138 16410 15508 10308 6671 6416 5869

CIUU

EMPRESA

RANK INGRESOS 2009 200 9 969 1149 1195 1383 1688 1788

INGRESOS TOTALES 2009 200 9 19964 16224 15785 14073 10511 9892

7412 CONTABILIDAD Y TRIBUUASESORA TRIB TARIA

PRICEWATERHOUSE COOPERS S.C.R.L. MEDINA ZALDIVAR PAREDES & ASOCIADOS S.C. ERNST & YOUNG ASESORES S.C.R.L. BUREAU VERITAS DEL PERU S.A. DELOITTE & TOUCHE S.R.L. BELTRAN, GRIS Y ASOCIADOS S. CIVIL R.L.

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En miles de US$ (tasa de cambio aplicada para 2009 US$1= S/3.011)

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EL MERCADO DE LA CONSULTORA EN PER


CIUU EMPRESA RANK INGRESOS 2009 200 9 1596 INGRESOS TOTALES 2009 200 9 11394

CIUU

7413 CONSULTORIA EN MARK ARKEETING

IPSOS APOYO OPINION Y MERCADO S.A.

EMPRESA

RANK INGRESOS 2009 200 9 404 410 524 575 631 723 807 838

INGRESOS TOTALES 2009 200 9 51096 50920 37615 36309 31844 27759 24772 23780

7414 INTEECONSULTORA INT GRAL, RRHH Y OTRAS

TELEFONICA GESTION DE SERVICIOS COMPARTIDOS PERU BELCORP INTERNATIONAL S.A. RACIONALIZACION EMPRESARIAL S.A. COCA COLA SERVICIOS DEL PERU S.A. MANPOWER PROFESSIONAL SERVICES S.A. ADMINISTRACION DE EMPRESAS S.A. OVERALL STRATEGY S.A.C. ANDEAN MANAGEMENT S.A.C.

CIUU

EMPRESA

RANK INGRESOS 2009 200 9 277 376 526 611 688 782 819 997 1099 1155 1164 1237 1390 1485 1530 1600 1670 1733 1823 1890

INGRESOS TOTALES 2009 200 9 73215 54466 37564 33679 28975 25500 24529 18511 17033 16181 16077 15296 14036 12834 11373 10598 10353 9687 9358 8392

7421 ARQUITECTURA, INGENIERA Y ACT. CONEXAS DE ASESORAMIENTO

TECSUR S.A. COBRA PERU S.A. C.A.M.E. CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES S.A. CICSA PERU S.A.C. BOART LONGYEAR S.A.C. CESEL S.A. GMI S.A. INGENIEROS CONSULTORES MWH PERU S.A. WALSH PERU S.A. GEOTEC S.A. C.N. MINERA Y CONSTRUCCION S.A.C. GEODRILL S.A.C. A.R.P.L. TECNOLOGIA INDUSTRIAL S.A. AMEC (PERU) S.A. VECTOR PERU S.A.C. POLYSIUS DEL PERU S.A. KNIGHT PIESOLD CONSULTORES S.A. (PERU) INCIMMET S.A. MASTER DRILLING PERU S.A.C. S. & Z. CONSULTORES ASOCIADOS S.A.

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EL MERCADO DE LA CONSULTORA EN PER

CIUU

EMPRESA

RANK INGRESOS 2009 200 9 221 571 791 837 993 995 1365 1685 1907 1937 2533

INGRESOS TOTALES 2009 200 9 90586 36393 25083 23789 18609 18566 14115 10518 9298 8905 6394

7220 Y 7290 CONSULTORA EN TIC Y OTRAS ACTIVIDADES DE INFORMTICA

IBM DEL PERU S.A.C. GMD S.A. SISTEMAS ORACLE DEL PERU S.A. SAP PERU S.A.C. MICROSOFT PERU S.R.L. GRUPO SYPSA S.A.C. ROCKWELL AUTOMATION DE PERU S.A. CR SERVICE E.I.R.L. SYNAPSIS PERU S.A. ADEXUS PERU S.A. CISCO SYSTEMS PERU S.A.

Fuente: Per: The Top 10.000 companies 2011

2. ANLISIS CUALITATIVO
2.1. Legislacin aplicable Per promueve la inversin privada tanto nacional como extranjera a travs del otorgamiento de garantas, libertades y derechos, tanto a favor de los inversores como de sus inversiones. De este modo, la inversin extranjera que se efecte en el pas no requiere autorizacin previa. En materia de inversin privada, la poltica peruana se basa en la premisa de plena libertad, libre acceso y competencia en todos los sectores de la economa, incluso en los espacios reservados anteriormente para el Estado. El nico requisito es notificar al organismo Proinversin que la inversin se ha realizado. En el marco de lo establecido por el Decreto Legislativo 662, PROINVERSION (Agencia de Promocin de la Inversin Privada), en representacin del Estado, puede celebrar con los inversores extranjeros, antes de la realizacin de la inversin y el registro correspondiente, convenios para garantizarles derechos tales como: estabilidad del rgimen tributario referido al impuesto a la renta vigente al momento de celebrarse el convenio, estabilidad del rgimen de libre disponibilidad de divisas, del derecho de libre remesa de utilidades, dividendos, capitales y otros ingresos que perciba, y estabilidad del derecho a la no discriminacin. Adems, se puede otorgar estabilidad en el rgimen de contratacin de mano de obra y en los regmenes especiales de exportacin (admisin temporal, zonas francas...). Un factor relevante es la ausencia de un Convenio de Doble Imposicin en vigor con Espaa, al no haber recibido ratificacin parlamentaria el Convenio suscrito por ambos gobiernos en 2006.

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EL MERCADO DE LA CONSULTORA EN PER

2.2. Condiciones de acceso El conocimiento de los impuestos y requisitos necesarios para la introduccin de servicios en otros pases es una de las cuestiones clave antes de comenzar con la investigacin de proyectos abiertos a licitacin. Es necesario como primer paso conocer la competencia existente entre la empresa exportadora y la empresa local, a travs de los costos, tiempos y trmites necesarios en todo el proceso exportador. A continuacin se describe el rgimen de prestacin de servicios en el marco de la Organizacin Mundial del Comercio OMC y el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios AGCS. En este Acuerdo se encomienda a los gobiernos Miembros de la OMC liberalizar progresivamente el comercio de servicios mediante sucesivas rondas de negociaciones, a cuya celebracin se comprometen los pases Miembros (programa incorporado del AGCS). En noviembre de 2001 tuvo lugar la Conferencia Ministerial de Doha, cuyas negociaciones se desarrollaron por dos vas: la va de las negociaciones bilaterales y/o plurilaterales a fin de mejorar las condiciones del mercado para el comercio de servicios; y la va de las negociaciones multilaterales entre todos los Miembros de la OMC para establecer las normas y disciplinas necesarias. Los servicios, al contrario de los bienes, no estn sometidos al pago de aranceles, sino que se rigen por el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios de la OMC. El AGCS define cuatro formas de suministro para el comercio de servicios42: Suministro fronterizo: servicios suministrados de un pas a otro (por ejemplo, conferencias telefnicas internacionales). Consumo en el extranjero: consumidores o empresas que hacen uso de un servicio en otro pas (por ejemplo, turismo). Presencia comercial: empresas extranjeras que establecen filiales o sucursales para suministrar servicios en otro pas (por ejemplo, bancos extranjeros que se establecen en un pas para realizar operaciones en l). Presencia de personas fsicas: particulares que se desplacen de su pas para suministrar servicios en otro pas ( por ejemplo, modelos o consultores)

Como obligaciones generales, los pases miembro del AGCS estn obligados a no dar un trato menos favorable que el previsto en su Lista de Compromisos43 a los servicios y proveedores de servicios de cualquier otro pas Miembro. De igual manera, deben publicar todas las medidas de aplicacin general y establecer servicios nacionales de informacin, que de-

42

Fuente: Organizacin Mundial del Comercio. www.wto.org

Cada Miembro de la OMC debe elaborar una Lista de compromisos especficos en la que se indiquen los servicios respecto de los cuales el Miembro garantiza el acceso a los mercados y el trato nacional, as como cualquier limitacin que exista al respecto.
43

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ben responder a las peticiones de informacin formuladas por otros Miembros. Otras obligaciones de aplicacin general son el establecimiento de procedimientos de revisin administrativa y de recurso y de disciplinas aplicables a las actividades de monopolios y proveedores exclusivos. En cuanto a los compromisos especficos, figura el de acceso a los mercados: pueden imponerse limitaciones al nmero de proveedores de servicios, de operaciones de servicios o de personas empleadas en un sector; al valor de las transacciones; a la forma jurdica que debe adoptar el proveedor del servicio; o a la participacin de capital extranjero. Por otra parte se encuentra el Trato Nacional, que implica que el Miembro de que se trate no aplique medidas discriminatorias que beneficien a los servicios nacionales o a los proveedores nacionales de servicios. En los gastos de la etapa pre-productiva de los proyectos de inversin, existe un rgimen de devolucin anticipada del IGV44. 2.3. Tributos aplicables 2.3.1. Impuesto sobre la Renta Se trata de un tributo de periodicidad anual, que se aplica sobre las rentas obtenidas por los contribuyentes domiciliados en el pas, sin tener en cuenta la nacionalidad de las personas naturales, el lugar de constitucin de las empresas ni la ubicacin de la fuente productora. Asimismo, grava a los contribuyentes no domiciliados en el pas, slo con respecto a sus rentas provenientes de fuente peruana. En el caso de empresas, el impuesto se aplica sobre cualquier ganancia o beneficio derivado de operaciones con terceros, as como sobre el resultado por exposicin a la inflacin determinado al cierre de cada ejercicio econmico. Las tasas del impuesto sobre la renta se determinan con base en la clase de contribuyente y a la categora de la renta de la siguiente manera: Contribuyentes domiciliados: El impuesto a cargo de las personas jurdicas domiciliadas se determinar aplicando la tasa del 30% sobre su renta neta. Adicionalmente pagarn 4.1% sobre toda suma cargada como gasto, que resulte en realidad una disposicin indirecta de beneficios, no susceptible a posterior control tributario. Para las personas naturales la tasa imponible es del 15% sobre su renta neta global anual; si esta renta supera las 54 UIT45 se aplica una tasa del 30% sobre el exceso. Contribuyentes no domiciliados: A los intereses provenientes de crditos externos se les aplica un 4.99%, siempre que los prstamos en efectivo se acrediten con el ingreso de la

44

Fuente: Proinversin

El valor de la UIT (Unidad Impositiva Tributaria) es de S./ 3.650 en 2012. Es el Ministerio de Economa y Finanzas del Per la entidad al cargo de su actualizacin. Los incrementos en los ltimos aos han sido de S/ 50.
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EL MERCADO DE LA CONSULTORA EN PER


moneda al pas (a travs del sistema financiero nacional) y que el crdito no devengue un inters anual superior en 3 puntos a la tasa preferencial predominante en la plaza de donde provenga. Los intereses que, como resultado de la utilizacin de sus lneas de crdito en el exterior, abonen al exterior los bancos y las empresas financieras establecidas en el pas soportan una tasa del 1%. Los dividendos y otras formas de distribucin de beneficios recibidas de la personas jurdicas pagarn un 4.1%, va retencin por el pagador, con carcter definitivo. Las acciones que se perciban por concepto de la capitalizacin de beneficios, reservas, primas, excedente de reevaluacin no sern consideradas como dividendo ni como otra forma de distribucin de utilidades. Los servicios prestados por empresas no domiciliadas en Per a empresas locales estn sujetas a una retencin del 30%, excepto en el caso de que el servicio prestado califique como asistencia tcnica46 en el que la retencin es del 15%. Por ltimo, es importante sealar que en el caso de los prstamos matriz-filial la devolucin de ese crdito desde Per a Espaa, es decir, desde la filial a la matriz, est gravada al 30%. El concepto que se grava son las regalas que la empresa espaola ha obtenido en Per a partir del mencionado prstamo. 2.3.2. Impuesto General a las Ventas (IGV) Grava el consumo de bienes y servicios realizados en Per. La tasa total del IGV es de 18%, que incluye 16% de IGV propiamente dicho y un 2% del Impuesto de Promocin Municipal. El IGV es equiparable al IVA espaol.
TABLA 4 . RGIMEN DE IMPUESTOS DE PER

Impuestos Renta Dividendos Ingresos Regalas Intereses para prstamos otorgados en el exterior General a las ventas (IGV)
Fuente: Proinversin

Tasa Aplicable 30% 4,1% 30% 4,99% 18%

La asistencia tcnica es un servicio independiente (suministrado desde el exterior o en el pas) que se da cuando una persona se compromete a aplicar ciertas destrezas o tcnicas especializadas y no patentables (incluyendo el adiestramiento de personal) que sean indispensables para continuar con los procesos productivos, de comercializacin o cualquier otra actividad requerida por el usuario. (Ley Impuesto a la Renta, Tasas)
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2.4. Constitucin de una empresa en Per Antes de establecer una empresa en el pas, se ha de decidir si se va a constituir una empresa nueva o una sucursal. Posteriormente se decidir la forma empresarial. Las leyes en Per reconocen diferentes formas empresariales, entre las que destacan la Sociedad Annima, la Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, la Sucursal, la Asociacin en participacin y el Consorcio. De estas formas societarias, las sociedades annimas, las sucursales de empresas extranjeras y los contratos de naturaleza asociativa son las ms comunes en el pas, por las ventajas que otorgan. 2.4.1. Sociedad Annima El capital social est representado en acciones, teniendo los socios la calidad de accionistas. Puede adoptar cualquier denominacin, pero debe figurar necesariamente la indicacin Sociedad Annima o las siglas S.A.. Adems, en el caso de las modalidades especiales de sociedades annimas segn su estructura societaria, capital social y nmero de accionistas, se deber consignar las siglas S.A.C. para la Sociedad Annima Cerrada o S.A.A. para la Sociedad Annima Abierta. En la S.A.A. el nmero de accionistas tiene que ser como mnimo dos, ya sean personas naturales o jurdicas, residentes o no residentes, mientras que el nmero mximo es ilimitado. En el caso de la S.A.C. el nmero mximo de accionistas es veinte. El capital social est dividido en acciones nominativas y se integra por aportes de los socios, quienes no responden personalmente por las deudas sociales. Para constituir la sociedad es necesario que tenga su capital suscrito totalmente y cada accin suscrita est desembolsada por lo menos en un 25%. No hay una exigencia de capital mnimo a la hora de constituir la sociedad. Hay dos formas de constituir una sociedad annima: en un solo acto (Constitucin Simultnea), o en forma sucesiva (Constitucin por Oferta a Terceros). En ambos casos debe intervenir el Notario Pblico y los fundadores de la sociedad deben entregarle a este los documentos e informacin necesaria para poder iniciar su constitucin. 2.4.2. Sucursales Las empresas extranjeras, domiciliadas o no en el pas, pueden libremente establecer sucursales en Per. Para ello, deben inscribirlas en el Registro Mercantil del lugar de su funcionamiento. La sucursal carece de personalidad jurdica independiente de su matriz. Est dotada de representacin legal permanente y goza de autonoma de gestin en el mbito de las actividades que la sociedad principal le asigna.

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EL MERCADO DE LA CONSULTORA EN PER

2.4.3. Contratos Asociativos Estos contratos regulan la participacin de varios intervinientes en un negocio o empresa en la que tienen un inters comn. Pueden adoptar tres formas: el contrato de Asociacin en Participacin, el Consorcio y la Joint Venture. Los contratos asociativos no generan una persona jurdica, deben constar por escrito y no estn sujetos a inscripcin en el Registro. Las empresas extranjeras que deseen establecer empresas nuevas o sucursales deben cumplir ciertas formalidades administrativas: Registro nico de Contribuyentes (RUC): Se obtiene ante la Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria (SUNAT), rgano administrador de impuestos en Per. Registro de Inversin Extranjera: Las inversiones extranjeras destinadas al capital de una empresa, as como las formalizadas contractualmente con una empresa peruana, incluyendo las asociaciones en participacin y cualquier otra forma de asociacin de riesgo se registran en la Agencia de Promocin de la Inversin Privada (PROINVERSION) segn Decreto Supremo N 191-2003 EF. Este trmite no es obligatorio, aunque si recomendable, ya que dicha institucin ayuda al inversor extranjero ante cualquier duda o problema con el que se pueda encontrar.

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EL MERCADO DE LA CONSULTORA CON EN PER

IV.

ANLISIS DE LA DEMANDA DEMANDA

Existen tres entes principales que forman parte de de la cartera de clientes de las empresas consultoras: el l sector pblico (los gobiernos centrales y regionales del pas), el sector privado (empresas grandes y medianas principalmente, constituyendo las pequeas empresas un mercado no objetivo) y las instituciones instituciones internacionales independientes. Entre las empresas del sector privado, las que mayor demanda generan son las medianas, seguidas por las grandes y luego por las pequeas, como puede verse en la tabla siguiente. siguiente
GRAFICO 22. 22. CARTERA DE CLIENTES DE CONSULTORA
Organismos privados 10% Pequea empresa 20% Gran empresa 25%

Sector pblico 12%

Mediana empresa 33%


Fuente: e-Consulting. CONFIEP

La tabla siguiente engloba las reas econmicas a la que pertenecen las empresas demandema dantes de servicios de consultora.

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EL MERCADO DE LA CONSULTORA EN PER


TABLA 5. 5 . AREAS ECONMICAS DEMANDANTES DEMANDANTES DE CONSULTORA CONSUL TORA

Agroindustria, alimentos, bebidas, tabaco Comercio Banca, seguros, Administradoras de Fondos de Pensiones - AFP Instituciones pblicas Industria, manufactura diversa Transporte Hostelera/ turismo/ restaurantes Servicios varios Gremios empresariales Industria metlica y maquinaria Minera, petrleo y energa Textil y confecciones Construccin Salud Agricultura, ganadera y forestal Organismos internacionales Pesquera Industria metlica bsica ONG Qumica, caucho y plstico Telecomunicaciones Cueros y calzado Madera, muebles y papel Municipalidades Educacin Artesana Otros gremios /sindicatos Industria minerales no metlicos
Fuente: e-Consulting. CONFIEP

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EL MERCADO DE LA CONSULTORA EN PER


La demanda de consultora es diferente dependiendo del tipo de cliente. Las grandes empresas demandan principalmente consultora estratgica o de negocio (lo que incluye el rea de Tecnologas de la Informacin) con la que intentan mantener o incrementar su competitividad; consultora especializada (transporte martimo, ingeniera); y consultora en recursos humanos. Por otro lado, las pequeas y medianas empresas tienen otras necesidades, dirigidas sobre todo al rea tributaria.
GRAFICO GRAFICO 23. 23. DEMANDA DE CONSULTORIA CONSULTORIA EN LA PEQUEA Y MEDIANA MEDIANA EMPRESA

Contabilidad y costos Comercio Exterior Marketing y ventas Calidad Informtica Legal Reestructuracin Empresarial Tributarios 0%
Fuente: e-Consulting, Elaboracin Propia

20%

40%

60%

80%

100%

Como puede verse, existe todava relativa falta de inters en este colectivo por cuestiones como la calidad en la gestin, la mejora de procesos productivos o el marketing; la demanda est muy sesgada hacia los servicios de consultora legal y tributaria, as como a cuestiones coyunturales como la reestructuracin empresarial (cuya demanda se multiplic en el ao 2009, durante el cual las PYMEs locales sufrieron notablemente).

Segn resultados obtenidos en un estudio de campo realizado por CONFIEP47 los problemas que ms limitan el uso de la consultora por parte de las PYMES, son en su mayor medida el desconocimiento de tales empresas acerca del beneficio de la consultora; el escaso desarrollo que perciben las empresas del mercado de consultora empresarial; las malas experiencias que han recibido en consultora con anterioridad; la baja calidad de la consultora, la

Trabajo de campo realizado por CONFIEP, que incluye focus group a consultores empresariales independientes y firmas de consultora, encuestas muestrales a empresarios y entrevistas a funcionarios y dirigentes de instituciones y organizaciones que promueven el uso de la consultora en el Per.
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EL MERCADO DE LA CONSULTORA EN PER


falta de coincidencia entre los servicios ofrecidos por los consultores y los requerimientos y realidad de las empresas, adems de los altos costos en relacin con el beneficio de las empresas; y el hecho de que las empresas no consideren la consultora como algo prioritario dentro de un entorno poco favorable. En cuanto a la encuesta sobre los mecanismos de seleccin de los servicios de consultora, el 55% de los encuestados seleccionan consultores segn recomendaciones o bsqueda personalizada del cliente a travs de sistemas virtuales y directorios especializados promovidos por instituciones de reconocido prestigio. Asimismo, se encontr que el xito depende de la satisfaccin de antiguos clientes y contactos, as como del prestigio ganado.

1. SECTOR PRIVADO
1.1. Dimensin del Sector Privado Si el cliente procede del sector privado, el principal canal es la venta directa, la cual requiere el conocimiento previo de los requerimientos del cliente, con base en los cuales se elabora una propuesta para ser presentada a los clientes; posteriormente se lleva a cabo la negociacin que termina con una toma de decisiones. Hay que tener en cuenta que el encargado de tomar la decisin sobre la contratacin de la consultora es el jefe de departamento del sector objetivo as como el gerente general de la empresa. El mercado para los servicios de consultora en Per puede dimensionarse considerando la magnitud del sector empresarial peruano, entre medianas y grandes empresas pues son las que necesitan de asesora formal. Para esto, a continuacin se dar una visin general del sector empresarial peruano segn la dimensin de las empresas as como los principales sectores donde estas empresas operan. En un principio se dimensionar el mercado de la consultora analizando el tejido empresarial peruano, compuesto principalmente por micro y pequeas empresas, y luego se analizarn los principales sectores productivos potenciales compradores de dichos servicios. Conviene de inicio sealar que en la terminologa legal peruana MYPE quiere decir micro- y pequea empresa 48, con lo que no es equiparable a la PYME espaola. Tambin debe re-

48 La Nueva Ley Mype vigente desde el 01.10.2008, modifica el Art. 3 de la Ley N 28015. As, el Art. 5 del TUO de la Ley Mype queda redactado de la siguiente forma: Artculo 5.- Caractersticas de las MYPE: Las MYPE deben reunir las siguientes caractersticas concurrentes. Microempresa: de uno (1) hasta diez (10) trabajadores inclusive y ventas anuales hasta el monto mximo de 150 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). Pequea Empresa: de uno (1) hasta cien (100) trabajadores inclusive y ventas anuales hasta el monto mximo de 1700 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). El incremento en el monto mximo de ventas anuales sealado para la Pequea Empresa ser determinado por Decreto Supremo refrendado por el MEF cada dos (2) aos y no ser menor a la variacin porcentual acumulada del PBI nominal durante el referido periodo. (...). UIT=S/.3650.

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EL MERCADO DE LA CONSULTORA EN PER


searse que en Per hay en este colectivo un altsimo nivel de informalidad (economa sumergida), con lo que la mayor parte de la realidad empresarial local escapa a los registros pblicos y por tanto no est recogida en las cifras que se comentan a continuacin. El nmero total de MYPE formales en el ao 2008 ascendi a 684.540, lo cual representa el 99.65% del universo empresarial formal nacional. Este estrato empresarial se ha convertido en el ms importante del pas. Slo el 0.35% del total de empresas est conformado por medianas y grandes empresas.
TABLA 6 . PER: DISTRIBUCIN DE DE LAS EMPRESAS FORMALES FORMALES SEGN RANGO DE TAMAO TAMAO (A noviembre del 2008) Tipo de Empresa Microempresa Pequea empresa Mediana y Gran empresa Total
Fuente: INEI

Nmero de empresas 667.210 17.330 2.376 686.916

Estos nmeros indican que el 97% de las empresas peruanas cuentan con menos de 10 empleados: se reduce el mercado del sector de consultora que principalmente se dirige a empresas de mayor tamao. Las pequeas empresas potenciales compradoras de servicios de asesora tributaria constituyen el 4% de las empresas peruanas; y las medianas y grandes empresas no alcanzan el 1%. Esta es en todo caso una realidad en proceso de cambio, dado que el propio crecimiento econmico del pas (y el hecho de estar ste volcado hacia el exterior en gran medida) terminar por elevar el tamao medio de la empresa; tambin podra esperarse una creciente formalizacin de empresas asociada a este proceso, si bien aqu intervienen otros factores.
GRFICO 24. 24 . CATALOGACIN EMPRESAS EMP RESAS PERUANAS SEGN SU DIMENSIN DIMENSIN

Pequea empresa; 2,52%

Mediana y Gran empresa; 0,35%

Microempresa; 97,13%

Fuente: INEI , Elaboracin Propia

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EL MERCADO DE LA CONSULTORA EN PER

1.2. Descripcin del Sector Sector Privado El mercado peruano se caracteriza por la preeminencia de algunos grandes grupos econmicos, conglomerados que actan en sectores variados y que tienen un enorme peso en la vida empresarial del pas. Algunos ejemplos pueden ser los siguientes: -

Credicorp49.

Es el mayor holding financiero de Per, constituido de la escisin de las empresas financieras del Grupo Romero, el cual tiene inversiones que van desde el rubro de consumo masivo hasta el desarrollo portuario con ms de 30 empresas a nivel de Amrica Latina. -

Gloria50.

Est constituido por empresas de sectores productivos y comerciales, distribucin de energa elctrica y transporte de carga. Posee el 80% del mercado de lcteos y derivados, el 33% del mercado azucarero, el 18% del mercado cementero y 80% del mercado de papeles y cartones. -

Graa y Montero (G&M)51.

El grupo econmico Graa y Montero constituye la ms antigua y grande corporacin constructora del Per. Maneja seis empresas principales en el pas: GyM en el sector construccin; GMD empresa especializada en temas de tecnologas de la informacin; GMP empresa de servicios petroleros; GMI, ingeniera de proyectos; Concar, encargada de la operacin y mantenimiento de carreteras; y Larcomar, dedicada a alquileres de locales comerciales, estacionamientos y publicidad esttica. Tiene actividad tanto a nivel nacional como en otros pases de la regin latinoamericana. Respecto a las micro y pequeas empresas en Per, los sectores que ms abundan son: comercio, servicios, agricultura y pesca, y manufactura. De igual manera, estos sectores presentan un potencial de desarrollo viable y crecimiento sostenible52.

49

nies 2011.
50

Ocupa el puesto nmero 1 del ranking de grupos econmicos del Per (2009). Per: The Top 10.000 CompaOcupa el puesto nmero 7 del ranking de grupos econmicos del Per (2009). Per: The Top 10.000 Compa-

nies 2011.
51

nies 2011.
52

Ocupa el puesto nmero 16 del ranking de grupos econmicos del Per (2009). Per: The Top 10.000 Compa-

Divisin de Consultora Universidad ESAN. Lima, Per.

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EL MERCADO DE LA CONSULTORA EN PER


Es bien clara la necesidad de asesoramiento externo que tienen estas empresas: implementacin de mejoras en reas de personal, financieras, calidad Sin embargo, su debilidad financiera hace que no sean por el momento clientes de relevancia para las consultoras, aunque en el futuro podran llegar a tener alguna significacin, como se coment en la introduccin. 1.3. Distribucin geogrfica geogrfica del Sector Privado Antes de describir los canales de distribucin del sector de la consultora en Per hay que resaltar el desigual desarrollo del pas, cuyo mercado se encuentra concentrado en Lima. El mercado del consumo as como el tejido empresarial en Per se concentra en su mayor parte en la capital. Por el puerto de El Callao ingresan la mayora de mercancas procedentes del exterior y transitan tambin de salida la mayor parte de las exportaciones del pas (ste es el nico puerto peruano que tiene trfico de doble direccin). El resto de las regiones tiene un desarrollo comparativamente menor, si bien se percibe en ellas un creciente dinamismo, asociado a la aparicin de grupos econmicos locales y a la riqueza natural (minera y agraria) de muchas de ellas. Las empresas consultoras y consultores independientes se encuentran ubicados en Lima. La apertura de oficinas en otras provincias est relacionada con el rea de actividad de la consultora, segn la necesidad de cercana con el cliente y el carcter permanente o espordico de los servicios prestados (ej. las consultoras de RRHH cuentan con oficinas en las principales ciudades del pas, para as poder atender en el mbito nacional). En las micro- y pequeas empresas existe un mayor nivel de dispersin: de la totalidad de MYPEs formales existentes en Per, el 18.7% estn ubicadas en el Norte del pas, principalmente concentradas en comercio y servicios (80%). Asimismo, aproximadamente el 8.6% de estas unidades productivas se dedica a la manufactura, mientras que el 6.5%, a actividades agropecuarias. Por otro lado, en cuanto al Sur de Per, ste concentra el 17.5% de las microempresas formales, de las cuales, el 50.6% se dedica al comercio, el 33% a servicio, el 9.7% a manufactura y el 4.3% a actividades agropecuarias. Asimismo, el centro del pas, sin incluir Lima, concentra el 7.1% de las microempresas formales, mientras que el Este, concentra slo el 4.3% de este estrato empresarial, que se dedica bsicamente a comercio y servicios53.

53

Fuente: La Situacin de la Micro y Pequea Empresa en el Per. Prompyme.

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EL MERCADO DE LA CONSULTORA CON EN PER

GRAFICO 25. 25 . DISTRIBUCIN DE LAS LA S MYPES PERUANAS


Centro 7% Este 4%

Sur 18%

Norte 19% Lima y Callao 52%

Fuente: SUNAT. Declaracin de la Renta Elaboracin propia. propia

1.4. Evolucin de los sectores de consultora de ingeniera La actividad de ingeniera est muy condicionada en el pas por las actividades extractivas y por la brecha de infraestructura, que est generando una intensa actividad inversora en sectores como la energa elctrica, transporte vial, agua y saneamiento, sector portuario y un largo etctera. 1.4.1. Sector ctor de la construccin de infraestructura Las oportunidades de negocio aparecen por dos vas, las licitaciones pblicas y las compras de servicios privadas realizadas por los titulares de concesiones pblicas. Las La primeras comportan un nivel de complejidad importante, incluyendo una notable litigiosidad, mientras que las segundas tienen una mayor flexibilidad legal y frecuentemente son de competencia restringida (por invitacin). En cuanto al sector en su conjunto conjunt (no hay datos disponibles solamente sobre infraestructuinfraestruct ra), segn la Cmara Peruana de la Construccin (CAPECO), (CAPECO), tuvo un gran crecimiento dud rante el ao 2010, registrndose que creci a un ritmo de 14.85% ese ao. Con este resultado, el sector aport en 2010 10 ms de un punto porcentual al desempeo econmico del pas. Este crecimiento se explica porque se mantiene la expectativa positiva del dinamismo en la ejecucin de obras tales como la construccin de viviendas y las obras viales y de pavimenpavime tacin. Los s grandes factores del crecimiento fueron el incremento de la inversin pblica y privada, y las concesiones de infraestructura pblica, pblica, adems del acceso al financiamiento. financiamiento Por su parte, , las grandes inversiones se han dado en el mbito inmobiliario, retail retai (dominado por los pequeos formatos como bodegas, ferreteras y galeras minoristas) y de infraestructura minera.

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Como muestra el siguiente grafico, el boom de la construccin en Per empez en el ao 2001, desde entonces el sector ha pasado de producir alrededor de 2.000 millones de dlares a 5.620 millones de dlares en el ao 2011.
GRAFICO 26. 26 . CRECIMIENTO DEL PIB EN EL SECTOR DE LA CON CONS ONS TRUCCIN, 20002000 -201 20 1 1 (MILLONES $)

6.000 5.620 5.000 4.000 3.620 3.000 2.000 1.000 0 2000 2001 2002 2 003 2 004 2 005 2 006 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 2.267 2.119 2.281 2.384 2.495 2.705 3.104 4.216 4.475 5.255

Fuente: INEI, Elaboracin Propia

En el grfico siguiente se puede observar que en 2000 se inicia un perodo de dos aos de cadas consecutivas, durante el cual se presenta una disminucin en las inversiones pblicas y privadas como consecuencia de la paralizacin de los procesos de concesiones y privatizaciones y el cese de inversin en obras pblicas. Sin embargo, a partir de octubre de 2001, el sector se recupera gracias al programa del Gobierno llamado Mivivienda54, al posterior lanzamiento del Programa Techo Propio y al impulso de la autoconstruccin. Tambin han contribuido de manera importante: la inversin privada en infraestructura con obras como el Proyecto Gasfero de Camisea y la reforma del Aeropuerto Jorge Chvez, la construccin, mantenimiento y mejora de carreteras y caminos rurales, as como la mejora de distintos puertos del pas, sealadamente las dos terminales de El Callao.

Fondo Mivivienda: creado en enero de 1998, busca promover el acceso de la poblacin a la propiedad privada de vivienda y fomentar el ahorro, mediante la creacin de mecanismos de financiamiento con participacin del sector privado.
54

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El siguiente grfico muestra el ndice de crecimiento interanual del sector.
GRAFICO 27. 27 . INDICE DE CRECIMIENTO CRECIMIENTO INTERANUAL DEL SECTOR SECTOR CONSTRUCCIN PERUANO, PERUANO, 20002000 2011 2011

20,00% 16,61% 16,46% 15,00% 14,76% 17,43%

10,00%

7,65% 4,51% 4,66%

8,40% 6,15% 6,95%

5,00%

0,00% 2000 -5,00% -6,91% -6,54% -10,00% 2001 2002 2 003 2 004 2 005 2 006 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011

Fuente: INEI, Elaboracin Propia

Es importante puntualizar que el Gobierno durante el ao 2010 cont con recursos e invirti cerca del 8.0% del PIB en obras de infraestructura, lo cual tiene no solamente un efecto dinamizador en el sector de la consultora y la construccin, sino tambin promueve la inversin privada en las zonas de los proyectos, cuyos montos ms altos se encuentran en las provincias del pas. Consultora de Ingeniera En el siguiente grfico se muestra el ranking de la situacin de las infraestructuras en Per, segn el World Economic Forum, celebrado en Ro de Janeiro en 2010. El ndice de deficiencia de calidad de infraestructura y las condiciones propicias para la inversin privada gracias a la promocin del Gobierno, indican unas importantes oportunidades para inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, empresas de ingeniera y por tanto de consultora, para la construccin de carreteras, aeropuertos, electricidad e infraestructuras en general.

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GRAFICO GRA FICO 28. 28 . INDICE DE CALIDAD EN INFRAESTRUCTURA POR SECTORES, 2010 2010

General Ferrocarriles Aeropuertos Puertos Carreteras Electricidad 0 1 2 3 3,3 3,3 1,9

3,6

4,5

4,8 4 5 6

Fuente: World Economic Forum, Ro de Janeiro 2010

La actividad de consultora de Ingeniera de Obras en Per est regulada por normatividad legal y requiere de registro en CONSUCODE (Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado), donde hay 6 especialidades: Obras Urbanas, Edificaciones y afines Obras Viales, Puertos y afines Obras de Saneamiento y afines Obras Electromecnicas y afines Obras Energticas y afines Represas, Irrigaciones y afines Obras menores

Los principales canales de comercializacin utilizados en el sector son la venta directa y la participacin en licitaciones pblicas y privadas. Segn Proinversion, se prev una tendencia positiva en el crecimiento de la consultora de sta rea para los prximos aos, que generar empleo y un impulso para el desarrollo de nuevas tecnologas involucradas en la actividad de ingeniera. En marzo de 2012, Proinversin lanz una nueva cartera de concesiones por un valor mayor de US$ 10.000 millones en proyectos relacionados con diversos sectores55.

55

Fuente: Diario Gestin. 21-03-12

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TABLA 7. 7 . LAS 5 PRIMERAS EMPRESAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS EN PER ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C G.Y.M. S.A. TECHINT S.A.C. CONIRSA S.A. CBI PERUANA S.A.C.
Fuente: Per: The Top 10.000 companies 2011

1.4.2. Sector minero El Per es un pas minero, pues produce 15 metales, como oro, cobre, zinc, plomo, plata, estao y hierro, siendo los dos primeros los ms relevantes con diferencia. Existen cerca de 60 empresas grandes y medianas y ms de 100 unidades mineras. La legislacin minera es moderna y como en otros sectores- otorga el mismo tratamiento a inversionistas peruanos y extranjeros. Dentro del sector minero, el sector de la consultora tiene cabida en el llamado Plan de Cierre de Minas. Se trata de un instrumento de gestin ambiental previo al inicio de las operaciones que conlleva la ejecucin de medidas que permiten la rehabilitacin del entorno antes, durante y despus del cierre de las operaciones mineras. La presentacin del Plan de Cierre es obligatoria para toda empresa minera que se encuentre en operacin o exploracin, y es complementario al Estudio de Impacto Ambiental (para minimizar los posibles impactos ambientales) y al Programa de Adecuacin y Manejo Ambiental (PAMA). De este modo, dichos estudios pueden transformarse en oportunidades de negocios para los servicios de consultora del medio ambiente, siendo solicitados por empresas interesadas en actividades de exploracin en los sectores mineros, hidrocarburos y electricidad. El sector de la explotacin minera es uno de los principales motores de la economa peruana, como muestra la siguiente grafica. En 2010 se atribuye a dicho sector una produccin bruta de ms de 4.000 millones de dlares. Al relacionar esta cifra con los cerca 2.500 millones que se producan en 2000, se evidencia el crecimiento constante que este sector ha tenido en la ltima dcada.

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GRAFICO 29. 29 . PIB DEL SECTOR MINERO PERUANO, 20002000 -2010 20 10 (MILLONES DE $)

5.000 4.079 4.000 3.189 3.357 3.639 3.023 3.000 2.457 2.700 3.690 3.790 4.103

4.098

2.000

1.000

0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fuente: INEI, Elaboracin Propia

Es relevante evidenciar el crecimiento interanual que ha tenido el sector minero. Como se puede apreciar, entre 2001 y 2005 el crecimiento ha sido extraordinario superando el 5% todos los aos. Aunque a partir del ao 2009 el crecimiento es muy inferior, el sector sigue manteniendo una tendencia de expansin, si bien su crecimiento futuro vendr condicionado por la resolucin de los conflictos sociales que acompaan buena parte de los nuevos proyectos mineros.

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GRAFICO 30. 30 . INDICE DE CRECIMIENTO CRECIMIENTO INTERANUAL DEL SECTOR SECTOR MINERO, MINERO, 2000 20 0000 -2010 20 10
12,00% 10,70% 10,00% 9,01% 7,75% 7,09%

8,00%

6,00%

5,20%

5,01%

4,00% 2,38% 2,00% 1,37% 0,58% 0,00% 2000 -2,00% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 -0,13% 2,64%

Fuente: INEI, Elaboracin Propia

TABLA 8 . LAS 5 PRIMERAS EMPRESAS EMPRESAS DE MINERA EN PER SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUC. DEL PERU CIA. MINERA ANTAMINA S.A. MINERA YANACOCHA S.R.L. SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A.
Fuente: Per: The Top 10.000 companies 2011

1.4.3. Sector energtico y agua En el caso del sector de hidrocarburos, segn el ranking elaborado por Word Mackenzie, Per es lder en captacin de inversiones en este sector en Amrica Latina. Los recientes descubrimientos y confirmaciones de reservas -especialmente de gas natural- han disminuido el riesgo geolgico de las exploraciones, sobre todo en la zona de Camisea, y han incentivado el incremento de la inversin en el sector. Los contratos de exploracin de hidrocarburos suscritos por el Gobierno peruano sumaran 95 aproximadamente a diciembre de 2011. Esto, sumado al mayor consumo de combustibles y a la mayor exigencia en cuanto a su contenido de azufre, ha impulsado la inversin en refino (ms de US$ 1,500 millones en

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EL MERCADO DE LA CONSULTORA EN PER


los prximos cuatro aos). Per cuenta con normas de promocin de la inversin especficas para la industria de hidrocarburos y las licitaciones de concesiones petroleras han despertado el inters de importantes empresas petroleras del mundo56. La empresa estatal Petroper est adquiriendo un creciente protagonismo en el mercado energtico. Se est planteando su participacin de nuevo en actividades de extraccin (esta parte de la empresa se haba privatizado en los aos 90), as como su involucramiento en el polo petroqumico que el gobierno peruano plantea desarrollar en el sur del pas. Por otra parte, la empresa va a sacar a Bolsa el 20% de su capital en los prximos meses, lo que requerir asesoramiento en materia de gobierno corporativo, adems de suponer probablemente una nueva priorizacin de las cuestiones medioambientales. Al margen de lo anterior, Petroper ha licitado la reforma de su refinera de Talara, para ampliar su capacidad y ajustar las gasolinas producidas en ella a los estndares impuestos por el gobierno peruano. Se trata de un gran proyecto, de unos 1.700 millones de dlares, que ha sido adjudicado a la empresa espaola Tcnicas Reunidas. En el caso del sector elctrico, el fuerte crecimiento de la demanda de energa (tanto residencial como especialmente por parte del sector extractivo) est impulsando nuevos proyectos en el sector. As, se contemplan inversiones por ms de US$ 1,600 millones en generacin elctrica (hidroelctricas y plantas trmicas a gas natural) y transmisin elctrica. En cuanto a energas renovables, el Gobierno peruano ha establecido un objetivo modesto de cobertura del 5% de la demanda a partir de fuentes renovables no-hidro; esto ha permitido el desarrollo en el pas de un puado de proyectos de energa fotovoltaica y elica, donde tienen un notable protagonismo las empresas espaolas. Por lo que respecta al sector del agua y saneamiento, Per tiene unos niveles de cobertura todava muy reducidos, con lo que la inversin en infraestructura en este sector tiene un alto nivel de prioridad para el Gobierno Humala (como ya lo tena con la anterior Administracin). La actividad inversora del Estado peruano se est centrando en el medio rural, donde las oportunidades comerciales son menores para la empresa extranjera. En el mbito urbano, la inversin suele venir a travs de las empresas prestadoras de servicios y saneamiento, de propiedad municipal; por tanto, se instrumenta normalmente a travs de licitaciones pblicas, si bien existe asimismo una parte canalizada va concesin hacia la inversin privada, de importancia relativamente menor en estos momentos. El sector de la electricidad y agua, aunque no ha vivido un boom como los sectores anteriores presenta una evolucin creciente constante. La produccin interna bruta que se atribuye a este sector, como muestra la siguiente grafica, ha pasado de ser 939 millones de dlares en 2000 a 1.567 millones de dlares en el ao 2010.

56

Fuente: Revista Negocios Internacionales, Octubre 2008. COMEXPERU

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GRAFICO 31. 31 . PIB DEL SECTOR ELEC ELECTRICIDAD Y AGUA PERUANO, PERUANO, 20002000 -2010 20 10 (MILLONES DE $)

1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 939 954 1.006 1.043 1.089 1.150 1.334 1.230 1.437 1.454 1.567

Fuente: INEI, Elaboracin Propia

El grfico que aparece a continuacin muestra lo expresado anteriormente, el sector crece a un ritmo constante superior al 5% anual, y es relevante evidenciar como nunca en la ltima dcada ha experimentado un decrecimiento de produccin.
GRAFICO 32. INDICE DE CRECIMIENTO CRECIMIENTO INTERANUAL INTERANUAL DEL SECTOR ELETRICIDAD ELETRICIDAD Y AGUA, 20002000 -2 010

9,00% 8,00% 7,00% 6,00% 5,17% 5,00% 4,00% 3,11% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1,60% 1,16% 3,53% 4,28% 6,44% 5,29% 7,81% 7,21% 7,19%

Fuente: INEI, Elaboracin Propia

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EL MERCADO DE LA CONSULTORA EN PER


TABLA 9 . LAS 5 PRIMERAS EMPRESAS EMPRESAS DE ENERGA Y AGUA EN PER LUZ DEL SUR S.A.A. EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA LIMA NORTE S.A.A. EMPRESA ELECTRICIDAD DEL PERU ELECTROPERU S.A. ENERSUR S.A. SERVICIO DE AGUA POT. Y ALCANTARILLADO DE LIMA SEDAPAL S.A.
Fuente: Per: The Top 10.000 companies 2011

1.4.4. Sector de telecomunicaciones Este sector ha sufrido grandes cambios en Per desde el inicio de su reforma a mediados de la dcada de los 90: primero la privatizacin de las empresas pblicas de telecomunicaciones en 1994 y a partir de 1998 el ingreso de un mayor nmero de empresas al mercado, las cuales emplean distintas tecnologas y ofrecen nuevos productos a distintos segmentos de mercado. De esta manera, la red telefnica fija se ampli satisfaciendo la demanda; se desarrollaron otros mercados de telecomunicaciones como el de servicios mviles, internet, televisin por cable y alquiler de circuitos57. Como resultado, este sector se ha convertido en el principal receptor de inversin extranjera en Per, y por tanto gener la entrada de grandes consultoras multinacionales en lo relacionado con la consultora especializada. No obstante, este es un sector an en desarrollo, lo cual puede favorecer la entrada de nuevos competidores. En el siguiente grfico se pueden apreciar los principales hechos ocurridos en el sector de las telecomunicaciones, los cuales delimitan fases en el desarrollo de los mercados de los servicios respectivos.

57

Fuente: OSIPTEL Organismo Supervisor de Inversin Privada en Telecomunicaciones. Compendio de Estadsticas de los Mercados de Servicios Pblicos de Telecomunicaciones en el Per al 2006.

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EL MERCADO DE LA CONSULTORA EN PER


GRAFI GRAFICO 3 3 . CRE CRECIMIENTO DEL MERCADO DE TE TELECOMU LECOMUNICA NICA CIONES PE P ERUANO, 2000 200 0 -2006
100

80

60

40

20

0 2000 -20 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Telefona Fija

Telefona mvil

Internet

Cable

Tups

Fuente: OSIPTEL, Elaboracin propia

El sector de las telecomunicaciones, por su convergencia con las tecnologas de la informacin (hardware, software y servicios) tiene gran incidencia en la oferta y demanda de los servicios de consultora. La tendencia del mercado es hacia la concentracin en unas pocas empresas, tanto en el segmento de consultora integral como en el de consultora especializada. La importancia de las tecnologas de la informacin, como elemento que favorece la eficacia y competitividad de las empresas, ha llevado a que las empresas de consultora integral atiendan ste rea de gestin, hacindola parte de sus soluciones y contribuyendo a la concentracin del mercado. Las empresas de consultora especializadas en ste rea dan asesora a empresas medianas y grandes, por lo que no est muy desarrollada la consultora para PYMES en este sector58.
TABLA 10. 10 . LAS 5 PRIMERAS EMPRESAS EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES EN PER TELEFONICA DEL PERU S.A.A. TELEFONICA MOVILES S.A. AMERICA MOVIL PERU S.A.C. NEXTEL DEL PERU S.A. TELEFONICA MULTIMEDIA S.A.C.
Fuente: Per: The Top 10.000 companies 2011

58

Fuente: Actualizacin del impacto de las Tecnologas de la Informacin y Comunicacin en el Per. INEI

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1.4.5. Sector de transporte y comunicacin El Per cuenta con ms de 78.000 km. de carreteras, de las cuales 16.705,79 km. son rutas nacionales. Estas rutas estn conformadas por 8.711,02 km. longitudinales y 7.994,77 km. transversales. Las principales vas longitudinales son la carretera Panamericana (Norte y Sur) que une los pueblos y ciudades de la costa del Per. La carretera Marginal de la Selva une los pueblos del norte central, cercanos a la frontera con el Ecuador, con los pueblos del sur cercanos a la frontera con Bolivia. Transversalmente destaca la carretera Central, que se inicia en Lima y se adentra hacia la sierra peruana atravesando, en el kilmetro 132, el abra de Ticlio a 4.818 m. sobre el nivel del mar; desde donde se inicia un descenso hacia las ciudades de La Oroya y Tarma, continuando hasta el Valle de Chanchamayo, en el departamento de Junn. El sector del transporte y comunicacin es uno de lo ms activos en Per en los ltimos aos: la produccin relacionada a este sector ha pasado de los cerca de 3.500 millones de dlares en 2000 hasta los casi 7.000 millones en 2010.
GRAFICO 34. 34 . PIB DEL SECTOR TRANSPORTE TRANS PORTE Y COMUNICACIN PERUANO, 20002000 -2010 20 10 (MILLONES DE $)

8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 3.551 3.536 3.665 3.846 4.093 4.442 4.850 5.767 6.797 6.346 6.372

Fuente: INEI, Elaboracin Propia

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El siguiente grfico pone de relieve el crecimiento interanual en la ltima dcada que nos muestra la potencialidad del sector en el futuro.
GRAFICO 35. 35. INDICE DE CRECIMIENTO CRECIMIENTO INTERANUAL DEL SECTOR SECTOR TRANSPORTE Y COMUNICACIN, COMUNICACIN, 20002000 -2010 2010
18,00% 15,90% 16,00% 14,00% 12,00% 10,00% 7,86% 8,00% 6,04% 6,00% 4,00% 2,00% -0,44% 0,00% 2000 -2,00% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 0,41% 3,53% 2,52% 4,70% 6,26% 9,12%

8,42%

Fuente: INEI, Elaboracin Propia

TABLA 1 1 . LAS 5 PRIMERAS EMPRESAS EMP RESAS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES COMUNICACIONES EN PER LAN PERU S.A. LAN AIRLINES S.A. SUC. PERU LAN CARGO S.A.SUC PERU TRANS AMERICAN AIRLINES S.A. IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAA S.A.
Fuente: Per: The Top 10.000 companies 2011

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1.4.6. Sector financiero y de seguros Al igual que los dems sectores, el sector financiero y de seguros muestra una tendencia positiva que va del ao 2002 hasta el ao 2010. El siguiente grfico muestra cmo se ha pasado de una produccin de 1.205 millones de dlares en 2000 a una produccin de 2.605 millones en 2010, ltimo ao registrado.
GRAFICO 36. 36. PIB DEL SECTOR FINAN FINANCIERO Y SEGUROS PERUANO, PERUANO, 20002000-2010 2010 (MILLONES DE $)

3.000 2.605 2.500 2.059 2.000 1.616 1.500 1.205 1.000 1.070 1.189 1.426 1.271 1.287 1.827 2.348

500

0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fuente: INEI, Elaboracin Propia

El crecimiento interanual se ha mantenido relativamente constante a partir del ao 2004, con un promedio cercano al 11% anual. Tambin evidencia el siguiente grfico la pequea recesin que se vivi en el sector en el 2001, vista la coyuntura econmica desfavorable de todo el pas.

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GRAFICO GRAFICO 37. 37 . INDICE DE CRECIMIENTO CRECIMIENTO INTERANUAL DEL SECTOR SECTOR FINACIERO FINACIERO Y SEGUROS, 20002000 -2010 20 10

15,00% 11,79% 11,54% 11,25% 12,31% 9,98% 10,00% 6,48% 5,00% 1,36% 0,00% 2000 -5,00% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1,21% 9,75% 9,86%

-10,00% -12,62% -15,00%

Fuente: INEI, Elaboracin Propia

TABLA 1 2 . LAS 5 PRIMERAS EMPRESAS EMP RESAS DEL DEL SECTOR FINANCIERO Y SEGUROS EN PER BANCO DE CREDITO DEL PERU BANCO CONTINENTAL BANCO INTERNACIONAL DEL PERU SCOTIABANK PERU RIMAC INTERNACIONAL CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS
Fuente: Per: The Top 10.000 companies 2011

1.4.7. Sector de industrias manufactureras El siguiente grfico muestra la produccin relativa al sector de las manufacturas en Per: con un PIB de 11.691 millones de dlares producidos en 2010 es uno de los sectores ms activos en el pas. Analizando la ltima dcada se ve cmo el sector casi ha doblado su produccin desde 2000 hasta 2010, pasando de una produccin de 6.692 millones de dlares a 11.691 millones en el 2010.

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GRAFIC0 38. 38 . PIB DEL SECTOR INDUSTRIAS INDUSTRIA S MANUFACTURERAS PERUANO, PERUANO, 20002000 -2010 20 10 (MILLONES DE $)
14.000 11.691 11.087 10.162 10.000 8.508 8.000 6.692 6.000 6.735 7.118 7.372 7.918 9.147 10.288

12.000

4.000

2.000

0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fuente: INEI, Elaboracin Propia

Una vez analizada la produccin es interesante estudiar el crecimiento interanual del sector que nos muestra la vitalidad y las potencialidades de la industria manufacturera peruana en los prximos aos. Considerando los datos registrados por el INEI, en los ltimos 5 aos el crecimiento ha sido superior al 10% anual, lo que permite pronosticar el buen estado del sector tambin en los prximos aos.

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GRAFICO 39. 39 . INDICE DE CRECIMIENTO CRECIMIENTO INTERANUAL DEL SECTOR SECTOR INDUSTRIAS MANUFACTURERAS, MANUFACTURERAS, 20002000-2010 2010
15,00% 12,00% 9,99% 10,00% 6,90% 5,50% 5,00% 5,37% 3,45% 0,65% 0,00% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 6,94% 6,99% 8,34%

-5,00%

-7,77% -10,00%
Fuente: INEI, Elaboracin Propia

TABLA 1 3 . LAS 5 PRIMERAS EMPRESAS EMP RESAS MANUFACTURERAS EN PER ALICORP S.A.A. UNION DE CERVECERIAS PER. BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. GLORIA S.A. CORPORACION JOSE R. LINDLEY S.A. NESTLE PERU S.A.
Fuente: Per: The Top 10.000 companies 2011

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2. SECTOR PBLICO
Cuando el cliente es el sector pblico, la empresa consultora tendr que participar en licitaciones del Estado. A travs de estas licitaciones, el Estado adjudica a la empresa ms idnea, segn el tipo de proyecto, la realizacin del mismo mediante un proceso de seleccin transparente, para as obtener mejores resultados. Las decisiones sobre contratacin de consultoras responden a necesidades estructurales y la decisin sobre los proveedores se lleva a cabo mediante procesos pblicos (adjudicaciones y licitaciones) regidos por la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, LCAE (Ley 26850 de 1998) y su reglamento (DS N 013-2001-PCM). El Organismo de Supervisin de la Contratacin del Estado es el encargado desde 2008 de supervisar las licitaciones estatales y dirimir controversias originadas en torno a stas. Para poder participar en los procesos de contratacin de servicios de consultora por parte del Estado59, es necesario que la empresa consultora se inscriba en el Registro Nacional de Proveedores, denominado RNP, a travs del Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, que es el nico organismo encargado de desarrollar, administrar y operar este Registro. Este registro tiene vigencia de 1 ao y pueden ser inscritas empresas que no estn domiciliadas en el pas. A travs de este RNP el Estado obtiene y administra informacin acerca de todos sus proveedores, los que adems son clasificados de acuerdo a diversos criterios. Adems de requerir informacin con la que ya el Estado cuenta (RUC, DNI, poderes de representacin inscritos en SUNARP60), se exige la presentacin de una serie de documentos, para calificar a los proveedores de acuerdo a ciertos criterios. Entre los criterios mencionados se encuentran61: Capacitacin tcnica y de contratacin Solvencia econmica Organizacin suficiente

De la misma forma, la empresa consultora espaola tendr que cumplimentar un formulario llamado Formulario para la Inscripcin como Proveedor de Servicios y otra serie de formularios de Servicios Institucionales e Inhabilitados.

59 Se pueden encontrar convocatorias de licitaciones pblicas de servicios y obras en la pgina Web www2.miempresa.gob.pe 60

Superintendencia Nacional de los Recursos Pblicos Fuente: Propuestas para acelerar el proceso de compras pblicas, 2007. Instituto Peruano de Economa

61

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Segn normativa, las entidades del Estado deben elaborar un Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones PAAC- donde se prevn las compras de bienes, contratacin de servicios y ejecucin de obras que se desarrollarn a lo largo del ao. La forma de convocar a un proceso de seleccin es a travs de la publicacin del mismo en el SEACE y en algunos casos, se requiere adems invitaciones. PROMPYME tambin difunde dicha informacin entre las micro y pequeas empresas. Cuando las entidades del Estado requieren comprar o contratar, deben convocar un proceso de seleccin (excepto para el caso de Convenio Marco y Exoneraciones). Existen diversos tipos de procesos de seleccin cuya clasificacin est basada directamente en el costo estimado del bien o servicio (si el costo aumenta, el tiempo para participar se incrementa): Licitacin Pblica Concurso Pblico Adjudicacin Directa Pblica Adjudicacin Directa Selectiva Adjudicacin de Menor Cuanta

Los valores referenciales (valor en dinero que la Entidad Estatal estima debe costar el Bien o Servicio que requiere) por cada tipo de Proceso de Seleccin en el sector servicios, se ilustra en el siguiente cuadro.
GRAFICO 40. 40. PROCESO DE SELECCIN SELECCIN SEGN VALOR REFERENCIAL PARA SERVICIOS SERVICIOS

S/. 40 mil

S/. 200 20 0 mil

S/. 400 40 0 mil

Fuente: Cmo participar en las compras del Estado. www.miempresa.gob.pe

Segn el tipo de procedimiento, se distinguen: - Procedimientos clsicos: son los procesos de seleccin que involucran el desarrollo de una serie de etapas, establecidas en la normativa de contrataciones y adquisiciones. El principal tipo de proceso utilizado en 2011 es la Adjudicacin de Menor Cuanta. En este tipo de procedimiento, las variables que se evalan son la Calidad (dado por las mejoras a los requerimientos tcnicos mnimos), el Plazo (dado por las mejoras en el tiempo de entrega del bien o ejecucin del servicio, sin embargo, influye sobre este la demora en el proceso de seleccin, desde los actos preparatorios y convocatorio hasta la firma del contrato), y el Precio. Los principales rubros contratados a diciembre de 2011 a travs de este procedimiento son los bienes (43.2%), los servicios (23,2%) y las obras (14,2%).
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- Procedimientos especiales: son procesos de seleccin especiales para Petroper (Competencia Menor, Competencia Mayor y Contrataciones Directas), las mismas que cuentan con plazos y montos especiales. - Subasta Inversa: una entidad del Estado realiza la adquisicin de bienes comunes o la contratacin de servicios comunes a travs de una oferta pblica y, en la cual, los participantes ofertarn, mediante lances sucesivos, los menores precios: Valor Referencial (el estimado por la Entidad Pblica) versus Valor Adjudicado (o Valor de Buena Pro). De esta forma, la Calidad y el Plazo ya se encuentran predefinidas en la Ficha Tcnica y en la pro forma del contrato, respectivamente, por lo que slo se discute el Precio: se adjudicar la Buena Pro a la propuesta de menor costo, no siendo aplicable puntajes, bonificaciones, promociones u otros beneficios adicionales que impliquen una evaluacin distinta62. Esta modalidad se puede realizar de manera presencial o electrnica a travs del Sistema Electrnico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (SEACE). - Convenio Marco: el CONSUCODE convoca a una Licitacin o Concurso Pblico, para seleccionar a los proveedores que cumplen con ciertos requisitos mnimos para atender la demanda estatal. Son relevantes la evaluacin de la Calidad versus el Precio. Una vez que estos son seleccionados, sus productos y ofertas son publicados en un Catlogo Electrnico, a partir del cual cada entidad pblica realizar su pedido. Un Convenio tiene una duracin mnima de 6 meses y mximo de 1 ao. Todo proceso de compra tiene cuatro momentos clave que son: la convocatoria, la presentacin de propuestas, la buena pro y la firma del contrato. Las etapas a tener en cuenta en el proceso de seleccin son63: 1. Compra de las bases por parte de la empresa licitante, que contienen el tipo de proceso, el calendario, el valor referencial, las especificaciones tcnicas, los documentos que se deben presentar, la forma de entrega de las propuestas y los criterios de calificacin y evaluacin. Para comprar las bases el postor debe contar con el certificado de inscripcin vigente en el Registro Nacional de Proveedores y presentar los documentos requeridos. 2. Presentacin de consultas, dudas, sugerencias y observaciones de los postores. 3. Integracin de bases para producir una versin mejorada que contempla las consultas y sugerencias y de los postores. 4. Presentacin de propuestas.

62

Artculo 31 del Decreto Legislativo 1017. Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado vigente desde el 1 de febrero de 2009. Fuente: CONSUCODE-OSCE

63

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Para la asignacin de la buena pro (adjudicacin) se evalan las propuestas, tanto tcnicas como econmicas, con base a determinados factores y criterio para asignarles su respectivo puntaje. El mtodo de evaluacin y calificacin de propuestas debe objetivamente permitir una seleccin de la calidad y tecnologa requeridas, dentro de los plazos ms convenientes y al mejor costo total. Dicho mtodo exigir la presentacin de los documentos estrictamente necesarios por parte de los postores. En el caso de la contratacin de servicios, los factores tenidos en cuenta en la evaluacin tcnica son: calidad de la propuesta, postor, personal propuesto, plan de trabajo e innovacin tecnolgica, si aplica. En la evaluacin financiera se considera el precio final y la oferta de financiamiento, si procede. Tras varias modificaciones en el tiempo con respecto a la Ley n 27143, Ley de Promocin Temporal del Desarrollo Productivo Nacional, entr en vigor el Artculo 6 de la Ley N 28242, cuyo texto indica que en los procesos de adquisicin de bienes y servicios para el otorgamiento de la buena pro, se agregar un 20% adicional a la sumatoria de la calificacin tcnica y econmica obtenida por los postores de bienes y servicios elaborados dentro del territorio nacional, conforme al Reglamento de la materia64. Del mismo modo, en las contrataciones y adquisiciones de bienes y servicios, la legislacin nacional otorga a las Micro y Pequeas Empresas-MYPES diversos tratos preferenciales con la finalidad de promover su competitividad y formalizacin. El otorgamiento de tratos preferenciales a las micro y pequeas empresas incentiva, de un lado a que dichas empresas no busquen crecer para as mantener los beneficios, y tambin a que las empresas grandes o medianas se fraccionen para obtener el trato preferencial65. Para la realizacin de parte de sus actividades, OSCE ha dispuesto de la cooperacin internacional, tanto a travs del prstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a travs del proyecto Modernizacin y Descentralizacin del Estado como de Cooperaciones Tcnicas No Reembolsables otorgadas por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) a travs de los proyectos Transparencia en la Adquisiciones Estatales y Transparencia en la Adquisiciones Estatales en la Regin Fronteriza Per Ecuador66. Uno de los requisitos que deben cumplir las empresas que resulten ganadoras de la buena pro en los procesos de seleccin de proveedores del Estado, es que el postor ganador presente la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado. Esta constancia es

Fuente: Ley n 27143, Ley de Promocin Temporal del Desarrollo Productivo Nacional. Congreso de la Repblica
64

Fuente: Propuestas para acelerar el proceso de compras y adquisiciones del Estado, 2011. Instituto Peruano de Economa.
65 66

Plan Estratgico Institucional 2007-2011 (Gerencia de Investigacin Desarrollo y Planeamiento)

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emitida por OSCE y tiene una vigencia de 30 das desde su emisin. Adicionalmente, se deben presentar las garantas que aseguren la ejecucin y cumplimiento del contrato; stas son, la carta fianza, la pliza de caucin y una garanta de fiel cumplimiento por el 10% del monto total del contrato con vigencia hasta su finalizacin. Por ltimo se debe presentar el contrato asociativo en caso que se acte con consorcio. Segn la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N.27444, todas las entidades administrativas estn obligadas a publicar su Texto nico de Procedimientos Administrativos (TUPA) cada dos aos, correspondiente a los trmites administrativos de su dependencia, en el cual se incluyen los requisitos, costos, plazos de ejecucin, lugar de trmite, autoridades Existen diferentes resoluciones legales por parte del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado que incluye una relacin de proveedores, participantes, postores y contratistas sancionados por el Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. La mayora de inhabilitaciones de proveedores para contratar con el Estado es debido a las siguientes causas: Proveedores Inhabilitados por haber presentado documentos falsos o inexactos, por dar lugar a la Resolucin del contrato por causal atribuible a su parte, por no haber suscrito el contrato injustificadamente, por haber incidido en causal de reincidencia, por participar en el proceso de seleccin, sin contar con inscripcin vigente en el Registro Nacional de Proveedores, o por no mantener su oferta hasta la suscripcin del contrato. SNIP (Sistema Nacional Nacional de Inversin Pblica)67 El SNIP se cre en el ao 2000 con el fin de elevar la eficiencia en los procesos de inversin pblica. Cubre los proyectos estatales, y tambin los subnacionales, desarrollados por gobiernos regionales o locales. El sistema se proyecta sobre las tres fases clsicas de los proyectos de inversin: preinversin, inversin y post-inversin. Siendo particularmente importante la primera, pues es necesario que el SNIP d el visto bueno a la viabilidad del proyecto para que ste pueda ser ejecutado. La siguiente imagen ilustra las fases por las que ha de pasar un PIP.

67

Ministerio de Economa y Finanzas SNIP.

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GRAFICO 4 1 . FASES DE UN PROYECTO PROYECTO DE INVERSIN PBLICA PBL ICA

Fuente: Ministerio de Economa y Finanzas SNIP. Elaboracin propia

El SNIP acta de forma descentralizada, descentralizada, delegando facultades entre los gobiernos locales, regionales y el gobierno nacional (cada ministerio tiene un presupuesto asignado). Como primer paso en las funciones del SNIP, las Unidades Formuladoras (responsables de la evaev luacin de post-inversin) inversin) formulan formulan el proyecto de inversin pblica; posteriormente se evaleva a, se declara su viabilidad, se prioriza y autoriza la ejecucin del proyecto y por ltimo se ejecuta a travs de las Unidades Ejecutoras (encargadas de elaborar los estudios de PrePre inversin).
GRFICO GRFICO 4 2 . FASES DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIN INVERSIN PBLICA

Fuente: Ministerio de Economa y Finanzas SNIP. Elaboracin propia

Es necesario estudiar las diferencias que existen entre el presupuesto y la ejecucin del gasga to de inversin en los diferentes gobiernos peruanos: nacional, locales y regionales. Para ese to, se incluye el siguiente grfico con datos de SIAF-MEF SIAF del 2011. Es s importante tener en cuenta que al final del ao solamente poco ms del 50% del presupres

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puesto ha sido realmente ejecutado. Por tanto, como resultado, existen grandes oportunidades en el pas para la venta de servicios al Gobierno central. Analizando el gobierno local las diferencias son todava mayores: en este caso el presupuesto realmente ejecutado es muy inferior al disponible. Los gobiernos regionales son los que disponen del menor presupuesto y considerando las 2 variables: presupuesto institucional modificado y ejecutado, se pueden concluir las mismas consideraciones hechas por los anteriores dos casos de anlisis. En conclusin existen grandes oportunidades para las empresas tanto peruanas como espaolas para la venta de servicios a la administracin pblica: solamente la mitad del presupuesto real del ao 2011 ha sido realmente ejecutado, lo que muestra tambin la debilidad de las empresas presentes en el pas a presentar proyectos y licitaciones pblicas.
GRFICO 4 3 . PRESUPUESTO Y EJECUCIN EJECUCIN DEL GASTO DE INVERSIN INVERSIN POR NIVELES DE GOBIERNO, GOBIERNO, 2 0 11
14.000 12.000 10.000 Millones de soles 8.000 6.000 4.000 2.000 0 Gobierno Nacional Gobiernos Regionales Gobiernos Locales

Presupuesto Institucional Modificado

Ejecucin Devengado

Fuente: SIAF MEF, Elaboracin propia

A esta oportunidad por parte de las empresas de consultora nacionales e internacionales en Per, dada la diferencia existente entre el presupuesto pblico y el gasto que se hace del mismo, hay que aadirle la brecha de infraestructuras en el pas, constituyendo un objetivo clave para la inversin pblica a corto plazo.

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3. INSTITUCIONES MULTILATERALES
Las instituciones multilaterales tienen un papel significativo en Per, si bien quiz de menor relevancia que el que pueden tener en otros pases de la regin. Su mecnica de funcionamiento es muy similar: en cada proyecto financian a una agencia ejecutora local, que es quien maneja las licitaciones correspondientes segn sus propias reglas; sin embargo, al recibir fondos multilaterales la agencia se compromete a respetar adems las normas de procurement de la multilateral correspondiente, lo que ofrece a las empresas participantes un elemento adicional de seguridad. El incumplimiento de esas normas puede dar lugar a una cancelacin de la financiacin multilateral para el proyecto en cuestin. En Per operan dos grandes instituciones multilaterales Banco Mundial (BM). Est formado por el BIRF, Banco Internacional de Reconstruccin y Fomento (que centra sus actividades en los pases de ingreso mediano y los pases pobres con capacidad crediticia) y por la AIF, Asociacin Internacional de Fomento (que ayuda a los pases ms pobres del mundo). Por lo general, el BM asume compromisos de financiamiento para proyectos de inversin de entre US$10.000 millones y US$15.000 millones anuales en promedio, los cuales suponen oportunidades de negocios a empresas y organizaciones nacionales e internacionales. De esta manera, es el Prestatario quien prepara y presenta al Banco un borrador del Anuncio General de Contrataciones68. El Banco se encargar de tramitar la publicacin de dicho anuncio en el Development Business online (UNDB online) y en el Development Gateways (dgMarket)69. Adems, debe publicar una solicitud de expresin de inters por cada contrato de consultora en la gaceta nacional o peridico nacional o en un portal electrnico sin costo de acceso. Se deben conceder por lo menos 14 das a partir de la fecha de publicacin en el UNDB online para la recepcin de respuestas antes de proceder a confeccionar la lista corta de consultores. Posteriormente, se prepara y se emite el Pedido de Propuestas y la Carta de Invitacin para la celebracin del contrato con la empresa consultora70.

68

Fuente: Normas: Seleccin y Contratacin de Consultores por Prestatarios del Banco Mundial, enero 2011. contactar a Develop(Pgina de Internet: portal electrnico de (Pgina de Internet:

69

UNDB es una publicacin de las Naciones Unidas. Para informacin sobre suscripciones ment Business, United Nations, GCPO Box 5850, New York, NY 10163-5850, USA www.devbusiness.com; e-mail: dbsubscribe@un.org); Development Gateway Market es un Development Gateway Foundation, 1889 F Street NW, Washington, DC 20006, USA www.dgmarket.com)

70 Debe indicar la fuente de financiamiento, proporcionar los detalles del Contratante, los nombres de las firmas en la lista corta, la fecha, la hora y la direccin para la presentacin de las propuestas. Aqu tambin se incluye toda la informacin necesaria para ayudar a los consultores a preparar propuestas que respondan a lo solicitado, asegura la mayor transparencia posible al procedimiento de seleccin al suministrar informacin sobre el proceso

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El tiempo que se concede a los consultores para la presentacin de propuestas no ser inferior a cuatro semanas ni superior a tres meses. El Banco Mundial y el Gobierno peruano crearon la llamada Estrategia de Alianza al Pas (EAP) 2007-2011, por la cual se detallan las reas prioritarias para el BM en su asistencia a Per: o o o o o o Estabilidad macroeconmica Crecimiento Sostenibilidad de medio ambiente Necesidades bsica Contrato social (programas sociales, salud y educacin) Gobernabilidad

Los montos de financiamiento disponible del Banco son de US$700 millones por ao en promedio y un mximo de $3.5 billones sobre el horizonte total del EAP del ao fiscal 2007 al 2011. Cabe destacar por ltimo el Fondo espaol para Amrica Latina y el Caribe, financiado por Espaa y manejado por el Banco Mundial. Dotado con 40 millones de dlares, pretende financiar distintas actividades de asistencia tcnica (fortalecimiento institucional, estudios de viabilidad, diseminacin conocimientos etc). Es tambin un fondo desligado. Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Promueve el desarrollo de sus pases prestatarios por medio de prstamos y cooperacin tcnica (reembolsable y no reembolsable). El programa de cooperacin tcnica no reembolsable suele ascender a varias decenas de millones de dlares anuales. Espaa mantiene en el BID un fondo fiduciario para asistencia tcnica, que financia este tipo de operaciones en distintos pases de Latinoamrica; se trata de donaciones bsicamente desligadas, es decir, la consultora puede ser realizada por cualquier empresa y no solamente consultoras espaolas, si bien subsiste un pequeo componente ligado. Aquella empresa consultora que desee participar en una licitacin pblica internacional de un proyecto financiado en todo o en parte por el BID, debe cumplimentar unos Documentos Estndar de Adquisiciones, llamados Documentos de Precalificacin para Adquisicin Servicios de Consultora y Gua para Usuarios, disponibles en la pgina web del BID.

de evaluacin e indicar los criterios y factores de evaluacin y su ponderacin respectiva, y el puntaje mnimo aceptable de calidad.

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El Prestatario es el responsable de presentar al Banco el borrador del Anuncio General de Contrataciones y de la publicacin del mismo. El procedimiento es muy similar al del Banco Mundial. Adicionalmente, el Prestatario supervisa el desempeo de los consultores y se encarga de asegurar que llevan a cabo el trabajo asignado de conformidad con el contrato. Como parte de la preparacin del proyecto, el Prestatario debe preparar antes de las negociaciones del prstamo un Plan de Adquisiciones aceptable para el Banco que detalle: (a) los contratos de servicios de consultora necesarios para llevar a cabo el proyecto durante un perodo inicial de al menos 18 meses, (b) los mtodos propuestos para la seleccin de los servicios de consultora, y (c) los procedimientos de revisin del Banco. El Prestatario debe actualizar el Plan de Adquisiciones anualmente o segn sea necesario durante el ejecucin del proyecto. Con capacidad para aprobar operaciones por ms de US$ 8.000 millones anuales, el BID concede prstamos a un bajo tipo de inters y con un perodo de amortizacin que vara entre 15 y 25 aos. Las reas prioritarias del BID son: o o o o Igualdad y productividad Crecimiento y bienestar social Integracin internacional Proteccin del medio ambiente y respuesta al cambio climtico

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V.

ANEXOS

1. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERS


1.1. Representaciones oficiales en Espaa:
Consulado de Per en Madrid Cristbal Bordi, 49, 1 dcha. 28006 Madrid Telf. 91 5629012 Fax: 91 5629111 Web: www.consuladoperumadrid.org/ e-mail: info@consuladoperumadrid.org Consulado de Per en Sevilla Av. de Mara Luisa s/n, Pabelln de Per, 41013 Sevilla Telf. 954232819 Fax: 954237925 Web: www.consuladoperusevilla.es/ e-mail: consuladoperusevilla@yahoo.es Embajada de Per Prncipe de Vergara, 36, 5 dcha. 28001, Madrid Telf. 91 4314242 Fax. 91 5776861
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Web: www.embajadaperu.es/ e-mail: lepru@embajadaperu.es

1.2. Representaciones oficiales espaolas en Per


Agencia Espaola de Cooperacin Internacional (A.E.C.I.D. (A.E.C.I.D.) A.E.C.I.D.) Av. Jorge Basadre, 465. San Isidro - Lima 27 Telf. 00 51 1 212 4080 Fax: 00 51 1 221 2301 Web: www.aecid.pe e-mail: otc@aecid.pe Cmara de Comercio de Espaa en Per Los Naranjos, 323. Lima 27 Telf. 00 51 1 440 13 67 -422 21 35 Fax: 00 51 1 440 13 67 Web: www.cocep.org.pe/ e-mail: cocep@cocep.org.pe Consulado de Espaa Los Pinos, 490. San Isidro - Lima 27 Telf. 00 51 1 221 76 73- 221 72 07 - 440 41 79 Fax: 00 51 1 4220347 Web: www.consuladolima.com.pe e-mail: cog.lima@mae.es

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Embajada de Espaa Av. Jorge Basadre, 498. San Isidro - Lima 27 Telf. 00 51 1 221 76 73 - 221 72 07 - 440 41 79 Fax: 00 51 1 440 20 20 e-mail: embespe@correo.mae.es Oficina Econmica y Comercial de Espaa Av. Jorge Basadre, 405. San Isidro - Lima 27 Telf. 00 51 1 442 17 88 - 442 17 89 Fax: 00 51 1 442 17 90 e-mail: lima@mcx.es

1.3. Principales organismos peruanos de la Administracin Pblica


Banco Central de Reserva del Per Jr. Antonio Mir Quesada, 441. Lima 27 Telf. 00 51 1 4276250 Web: www.bcrp.gob.pe CONSUCODE (Consejo Superior de Contrataciones Contrataciones y Adquisiciones del Estado) Estado) Gregorio Escobedo, cuadra 7. Lima 11 Telf. 00 51 1 6135555 Web. www.consucode.gob.pe INDECOPI (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccin de la Propiedad Intelectual) Calle de la Prosa, 104. Lima 41
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Telf. 00 51 1 2247800 Fax: 00 51 1 2240348 Web. www.indecopi.gob.pe Ministerio de Economa y Finanzas Jr. Junn, 319. Cercado de Lima - Lima 1 Telf. 00 51 1 3115930 Web: www.mef.gob.pe e-mail: postmaster@mef.gob.pe Ministerio de Comercio Exterior y Turismo Calle Uno Oeste, 50, Urb. Crpac. San Isidro. Lima 27 Telf. 00 51 1 5136100 Web: www.mincentur.gob.pe Ministerio de Energa y Minas Av. Las Artes Sur, 260. Lima 41 Telf. 00 51 16188700 Web: www.minem.gob.pe Ministerio de Relaciones Exteriores Jr. Lampa 545. Lima 1 Telf. 00 51 1 6232400 Web. www.rree.gob.pe Ministerio de la Produccin (equivalente al Ministerio de Industria) Calle Uno Oeste, 60.

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San Isidro. Lima 27 Telf. 00 51 1 616 2222 Web. www.produce.gob.pe Ministerio de Justicia Scipin Llona, 350. Miraflores - Lima 18 Telf. 00 51 1 440 4310; 440 0262; 440 4361; 222 1153 Web. www.minjus.gob.pe PROMPERU (Promocin de la exportacin) Av. Repblica de Panam, 3647. Lima 27 Telf. 00 51 1 2221222 Web. www.promperu.gob.pe PROINVERSION (Agencia de Promocin de la Inversin Privada) Av. Enrique Canaval Moreyra, 150, piso 9. Lima 27 Telf. 00 51 1 6121200 Fax: 00 51 1 2212931 Web. www.proinversion.gob.pe Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria (SUNAT) Av. Senz Pea, 286. Callao Telf. 00 51 1 315 0730- 00 51 1 0 801 12 100 Web. www.sunat.gob.pe Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) Los Laureles, 214.

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Lima 27 Telf. 00 51 1 2218990 Fax: 00 51 1 4417760 Web: www.sbs.gob.pe

1.4. Otras direcciones de inters


ADEX (Asociacin de Exportadores) Exportadores) Javier Prado Este, 2875. Lima 41 Telf. 00 51 1 3462530 Fax: 00 51 1 3461879 Web. www.adexperu.org.pe APC (Asociacin Peruana de Consultora) Consultora) Av. Rivera Navarrete, 762; piso 11. San Isidro. Lima 27 Telf. 00 51 14414180 Fax: 00 51 1 4414182 e-mail: rdelgado@cesel.com.pe BM. Banco Mundial en Per Av. lvarez Caldern, 185 Piso 7 San Isidro - Lima Telf. 00 51 1 615 0660 Fax: 00 51 1 421 7241 Web. www.bancomundial.org.pe BID. Banco Interamericano de Desarrollo en Per Dean Valdivia, 148 piso 10 San Isidro - Lima

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Telf. 00 51 1 2157800 Fax: 00 51 1 4423466 Web. www.iadb.org/countries/home.cfm?lang=es&id_country=pe Cmara de Comercio de Lima Av. Giuseppe Garibaldi, 396. Lima 11 Telf. 00 51 1 4633434 Fax: 00 51 1 4633686 www.camaralima.org Confederacin Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) Av. Vctor Andrs Belande, 147. Lima 27 Telf. 00 51 1 2217730- 2217694- 2217839 Fax: 00 51 1 2217225 Web: www.confiep.org.pe COMEXPERU (Sociedad de Comercio Exterior del Per) Per ) Bartolom Herrera, 254. Lima 18 Telf. 00 51 1 4225784 Fax: 00 51 1 4225942 Web. www.comexperu.org.pe CAF. Corporacin Andina de Fomento en Per Av. Enrique Canaval y Moreyra, 380 Edif. Torre Siglo XXI, piso 9 San Isidro Lima 27 Telf. 00 51 1 2213566 Fax: 00 51 1 2210968 Web. www.caf.com/view/index.asp?ms=17&pageMs=34184 PROCAPITALES (Asociacin de empresas promotoras promotoras del mercado de capitales) capitales) Las Camelias, 820, of.601. Lima 27

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Telf. 00 51 1 4401080 www.procapitales.org SMV (Superintendencia del Mercado de Valores) Valores) Av. Santa Cruz, 315. Lima 18 Telf. 00 51 1 6106300 Fax: 00 51 1 6106326 Web. www.conasev.gob.pe SNI (Sociedad Nacional de Industrias) Industrias) Los Laureles, 365. Lima 27 Telf. 00 51 1 4218830 Fax: 00 51 1 4422573 Web: www.sni.org.pe

1.5 Directorio clasificado por sectores econmicos


Asesora Legal BARREDA MOLLER S.C.R.L. Av. Angamos Oeste, 1200 Lima 18 Telf. 00 51 1 2215715 Fax: 00 51 1 4411916 mail@barredamoller.com ERNST & YOUNG ASESORES S.C.R.L. Av. Vctor Andrs Belande, 171 San Isidro Lima 27 Telf. 00 51 1 4114444 Fax: 00 51 1 4114445

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eyperu@pe.ey.com ESTUDIO LUIS ECHECOPAR GARCIA S.R.L. Av. de la Floresta, 497 piso 5 San Borja Lima 41 Telf. 00 51 1 6188500 Fax: 00 51 1 3727171 estudio@echecopar.com.pe ESTUDIO RUBIO LEGUIA NORMAND Y ASOCIADOS S.C.R.L. Av. Dos de Mayo, 1321 San Isidro Lima 27 Telf. 00 51 1 4424900 Fax: 00 51 1 4423511 abogados@erubio.com.pe ESTUDIO OSTERLING S.C. Av. Santo Toribio, 143 piso 3 San Isidro. Lima Telf. 00 51 1 611 8282 osterling@osterlingfirm.com ESTUDIO FERRERO ABOGADOS S.C.R.L. Av. Vctor A. Belaunde, 395 San Isidro. Lima 27 Telf. 00 51 1 5137200 Fax: 00 51 1 44200903 postmast@ferrero.com.pe MIRANDA & AMADO ABOGADOS S.C.R.L. Av. Larco, 1301 piso 20 Torre Parque Mar

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Miraflores - Lima 18 Telf. 00 51 1 6104747 Fax: 00 51 1 6104748 ldbernardis@mafirma.com.pe RODRIGO ELIAS & MEDRANO ABOGADOS S.C.R.L. Av. San Felipe, 758 Lima 11 Telf. 00 51 1 6191900 Fax: 00 51 1 6191919 postmaster@estudiorodrigo.com Contabilidad y asesora tributaria CAIPO Y ASOCIADOS S.C. (KPMG) Av. Javier Prado Oeste, 203 San Isidro - Lima 27 Telf. 00 51 1 611-3000 Fax: 00 51 1 421-6943 caipoaudi@kpmg.com.pe GRIS HERNANDEZ Y ASOCIADOS S.C. (DELOITTE) Las Begonias 441, Piso 6 San Isidro, Lima 27 Telf. 00 51 1 211 8585 Fax: 00 51 1 211 8586 deloitteperu@deloitte.com MEDINA ZALDIVAR PAREDES & ASOCIADOS S.C. (ERNST & YOUNG) Av. Vctor Andrs Belaunde, 171 San Isidro. Lima

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Telf. 00 51 1 411 4444 Fax: 00 51 1 411 4445 eyperu@pe.ey.com PRICEWATERHOUSE COOPERS S.C.R.L. Av. Santo Toribio, 143, piso 8, San Isidro - Lima Telf. 00 51 1 411 5800 Fax: 00 51 1 211 6500 marianella.espinoza@pe.pwc.com Consultora en Marketing IPSOS APOYO OPININ Y MERCADO S.A. Av. Reducto, 1363 Miraflores - Lima 18 Telf. 00 51 1 241-8141 Fax: 00 51 1 445-2982 alfredo.torres@ipsos-apoyo.com.pe Consultora integral, RRHH y otras ACCENTURE PERU S.R.L. Av. Vasco Nuez de Balboa Nro. 659 Miraflores. Lima 18 Telf. 00 51 1 617 9000 APOYO CONSULTORA S.A.C. Av. Armendriz, 424 Miraflores, Lima 18 Telf. 00 51 1 213 1100

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Fax: 00 51 1 241 4032 mktpromo@lucky.com.pe ADMINISTRACIN DE EMPRESAS S.A. (AESA) Av. Javier Prado Este, 770 San Isidro - Lima Telf. 00 51 1 4422030 Fax: 00 51 1 2210274 mining@aesa.com.pe CORPORACION GENERAL DE SERVICIOS (COGESA) Nicols Arriola, 780 La Victoria - Lima Telf. 00 51 1 2154130 Fax: 00 51 1 2154161 LUCKY S.A.C. Jr. General Manuel de Mendiburu, 1230 Int 102 Miraflores. Lima Telf. 00 51 1 6107400 Fax: 00 51 1 6107424 mktpromo@lucky.com.pe MANPOWER PROFESSIONAL SERVICES S.A. Av. Las Camelias, 290, San Isidro - Lima Telf. 00 51 1 2125454 Fax: 00 51 1 2227475 recepcion@manpowerperu.com.pe

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MCKINSEY & COMPANY.INC.PERU Av. Vctor A. Belande 147 San Isidro Lima Telf. 00 51 1 712-9300 Fax: 00 51 1 712-9339 TGESTIONA (TELEFONICA (TELEFONICA GESTION DE SERVICIOS COMPARTIDOS PERU S.A.C.) S.A.C.) Schell, 310 Miraflores - Lima Telf. 00 51 1 2106161 Fax: 00 51 1 4190882 atencionalcliente@tgestiona.com.pe Arquitectura, ingeniera y actividades conexas de asesoramiento BUENAVENTURA INGENIEROS Sector actividad: Ingeniera, minera, obras y medio ambiente Larrabure y Unanue, 146 Lima 1 Telf. 00 51 1 626-6200 Fax: 00 51 1 433-2842 calarco@bisa.com.pe TECSUR S.A. Sector actividad: Ingeniera, energa, logstica. Psje. Calando, 158 San Juan de Miraflores - Lima Telf. 00 51 1 700 0000 Fax: 00 51 1 700 2520 tecsur@tecsur.com.pe

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CENERGIA Sector actividad: Medioambiente; energa; control desastres naturales Centro de Conservacin de Energa y del Ambiente C/ Derain, 198 Lima 41 Telf. 00 51 1 475 9671 / 476 1527 / 476 3761 / 476 1449 Fax: 00 51 1 224 9847 tecnica@cenergia.org.pe COSAPI S.A. Sector actividad: Ingeniera, Construccin y gerencia de proyectos Av. Repblica de Colombia, 791 San Isidro - Lima 27 Telf. 00 51 1 211 3500 Fax: 00 51 1 224 8665 postmaster@cosapi.com.pe BARRIGA DALL'ORTO S.A. Sector actividad: Ingeniera y consultora C/ Las Garzas, 406 San Isidro - Lima Telf. 00 51 1 440 4323 / 440 5570 / 421 8569 / 441 2699 JCL CONSULTORES S.A.C. Sector actividad: Transportes e infraestructura Av. Colonial, 4849 Callao - Lima Telf. 00 51 1 5611848 Fax: 00 51 1 5611848 jcl_consultores_sac@yahoo.com

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HIDROENERGA CONSULTORES EN INGENIERA Sector actividad: Agua y saneamientos; energa C/ Atahualpa, 352 Miraflores - Lima Telf. 00 51 1 241 2048 Fax: 00 51 1 446 5032 hidroenergia@terra.com.pe AMEC PER S.A. Sector actividad: Ingeniera minera, petrolera, nuclear, logstica C/ Las Begonias, 441, Piso 8 San Isidro - Lima 27 Telf. 00 51 1 221 3130 Fax: 00 51 1 221 3143 carlos.orellana@amec.com MWH PER S.A. Sector actividad: Agua, energa, infraestructura e industria C/ Las Palmeras, 428 San Isidro - Lima Telf. 00 51 1 513 8700 Fax: 00 51 1 422 3292 lylian.a.leon@mwhglobal.com CESEL S.A. Sector actividad: Transporte, infraestructuras, Ingeniera, construccin Av. Jos Glvez Barrenechea, 634 San Isidro - Lima 27 Telf. 00 51 1 705 5000 Fax: 00 51 1 705 5050 svalderrama@cesel.com.pe

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EL MERCADO DE LA CONSULTORA EN PER

GMI S.A. INGENIEROS CONSULTORES Sector actividad: Ingeniera, geomtica, medio ambiente, construccin Av. Paseo de la Repblica, 4667 Dpto 501 Surquillo, Lima Telf. 00 51 1 4463725 Fax: 00 51 1 4440373 GMI@gmisa.com.pe KNIGHT PIESOLD CONSULTORES S.A. Sector actividad: Minera, medio ambiente, energa, agua, construccin, telecomunicaciones C/ Aricota, 106. 5 piso Santiago de Surco Lima Telf. 00 51 1 202 3777 Fax: 00 51 1 202 3778 lima@knightpiesold.com MAS ERRAZURIZ DEL PERU S.A.C. Sector actividad: Ingeniera industrial, minera, hidroelctrica, infraestructura C/ Costa Azul, 334 Urb. El Morro Chorrillos Lima Telf. 00 51 1 2022300 Fax: 00 51 1 4673476 info@maserrazuriz.cl ARPL TECNOLOGIA INDUSTRIAL S.A. Sector actividad: Ingeniera, tecnologas de la informacin Av. Carlos Villaran, 508, 4 piso Lima 13 Telf. 00 51 1 265 7272 Fax: 00 51 1 4702339
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EL MERCADO DE LA CONSULTORA EN PER


jaimesb@arpl.com WALSH PERU S.A. INGENIEROS INGENIEROS Y CIENTIFICOS CONSULTORES CONSULTORES Sector actividad: Medio ambiente, reforestacin, estudios sociales C/ Alexander Fleming, 187 Urb. Higuereta Lima 33 Telf. 00 51 1 448 0808 Fax: 00 51 1 448 0808 postmast@walsh.com.pe VECTOR PERU S.A.C. Sector actividad: Ingeniera civil, medio ambiente, construccin C/ Esquilache, 371, Piso 6 San Isidro, Lima 27 Telf. 00 51 1 203 4600 beckett@vectoreng.com Consultora en Responsabilidad Social Corporativa RESPONDE S.A.C. Av. del Parque Norte, 1160 San Borja, Lima Telf. 00 51 1 2232323 info@responde.pe SASE CONSULTORES S.A.C. Av. Angamos Oeste, 1160 Miraflores, Lima Telf. 00 51 1 4414442 Fax: 00 51 1 4216309

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Consultora en TIC y otras actividades de informtica IBM DEL PERU S.A.C. Av. Javier Prado Este, 6230 La Molina, Lima Telf. 00 51 1 6256000 GMD S.A. Paseo de la Repblica, 4675 Oficina B-101 Lima 34 Telf. 00 51 1 2136300 Fax: 00 51 1 4469667 j_dasso@gmd.com.pe GRUPO SYPSA S. S.A.C. Choquehuanca, 535 Lima 27 Telf. 00 51 1 616 7070 Fax: 00 51 1 616 7099 avives@sypsa.com SAP ANDINA Y DEL CARIBE CARIBE CA SUC DEL PERU Paseo de la Repblica, 4675 Oficina B-101 San Isidro Lima 27 Telf. 00 51 1 615-6900 Fax: 00 51 1 615-6901 Karin.flores@sap.com

SISTEMAS ORACLE DEL PER S.A. Av. El Derby 055, piso 7

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Santiago de Surco - Lima 33 Telf. 00 51 1 6151000 ww@oracle.com SYNAPSIS PER S.A. Miguel Dasso 104 San Isidro Lima 27 Telf. 00 51 1 517 1003 Fax: 00 51 1 517 1232 jsilva@synapsis.com.pe

1.6 Consultoras espaolas establecidas en Per


CLARKE, MODET & CO. PER S.A.C. Av. San Felipe 539, Jess Mara Lima 11 Telf. 00 51 1 461 2073 clarke@clarkemodet.com CRYSTALIS CONSULTING PERU S.A.C. Av. El Pinar 124, Oficina 902 Santiago de Surco Lima 33 Telf. 00 51 1 372 0600 info.pe@crystalisconsulting.com DATUM INTERNATIONAL S.A. Av. Trinidad Morn 740 Lince Lima 14 Telf. 00 51 1 215 0600 datum@datum.com.pe

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DELAWARE CONSULTORIA PERU S.A.C. C/ Tinajones 181, Of. 1001 Santiago de Surco Lima 33 Telf. 00 51 1 271 6707 acentenos@grupodelaware.com ICEACSA PERU S.A.C. C/ Jos Gonzles 640 Miraflores Lima 18 Telf. mariapaz@iceacsa.es INCOSA Av. Del Pinar 124, Of. 303 Santiago de Surco Lima 33 Telf. 00 51 1 372 0413 peru@incosa.es INMARK PER, S.A. Av. Arequipa 4055 Miraflores Lima 18 Telf. 00 51 1 221 7070 vmf@grupoinmark.com INNOVACION CIVIL PERUANA LTDA. INNCIPE C/ Jos Eusebio del Llano Zapata 331, Of. 201 Miraflores Lima 18 Telf. 00 51 1 713 9299 jjpedraza@inncipe.pe J. A. LLORENTE & O. CUENCA, S.A.

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Av. Las Camelias 491 piso 7, San Isidro Lima 27 Telf. 00 51 1 222 9491 recepcion_lima@llorenteycuenca.com LLORENS MINING S.A.C. Av. Larco 345 - Of. 114 - Miraflores Lima Telf. 00 51 1 719 7098 info@llorensmining.com MONTREALEX S.A.C. C/ Matier 778 San Borja Lima 41 Telf. 00 51 1 226 8332 montrealex@montrealexperu.com TCNICA Y PROYECTOS SUCURSAL DEL PER (TYPSA)/ TCNICA Y GESTIN DE PROYECTOS S.A. (TEGEPSA) Av. Jos Pardo 601, Of. 1002, Miraflores Lima 18 Telf. 00 51 712 0500 tegepsa@tegepsa.com.pe

1.7. Instituciones que fomentan el uso de la consultora en Per


ADEX Asociacin de Exportadores Cmara de Comercio de Lima -Comit Gremial de Servicios Subcomit de Consultora y Asesora Empresarial Centro de Innovacin Tecnolgica del Cuero, Calzado e Ind. Conexas -CITEccal Centro de Innovacin Tecnolgica de la Madera CITEMadera Centro de Innovacin Tecnolgica Vitivincola CITEVitivincola Corporacin Financiera de Desarrollo COFIDE Convenio de Exportaciones ALA/Unin Europea PROMPEX Sociedad de Comercio Exterior del Per COMEXPer
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Comit de la Pequea Industria de la Sociedad Nacional de la Industria COPEI-SNI Asociacin Nacional de Instituciones de Desarrollo del Sector Informal IDESI Nacional Servicio de Informacin Empresarial InfoSIEM Instituto de Desarrollo Urbano PIRKA Proyecto de Reduccin y Alivio de la Pobreza PARA/CONFIEP USAID Red de Centros de Servicios Empresariales CESEM-PROMPEX Servicio Nacional de Aprendizaje y Trabajo Industrial SENATI Fundacin Suiza de Cooperacin para el Desarrollo Tcnico Swisscontact Universidad del Pacfico
Fuente: e-Consulting. CONFIEP.

2. BIBLIOGRAFA
2.1 Libros y publicaciones consultadas I. Actualizacin de Estadsticas de la Micro y Pequea Empresa. CODEMYPE y MINTRA II. Asociaciones Pblico Privadas. Privadas. Situacin Actual. ProInversin III. Diario El Peruano IV. Diario Gestin V. Diferentes estudios y gua de Inversin ICEX. Ofecome Lima VI. eConsulting. Directorio de Consultora Empresarial. CONFIEP y GTZ (Cooperacin Tcnica Alemana) VII. La Situacin de la Micro y Pequea Empresa Empresa en el Per. MINTRA y PROMPYME. VIII. Las Asociaciones Pblico Privadas en el Per. ProInversin IX. Informacin de Oportunidades de Multilaterales, Per. EXTENDA. X. The Top 10.000 companies 2011 11. 2011 . Per Top Publications 2.2 Direcciones de pginas Web consultadas AGENCIA DE PROMOCIN DE LA INVERSIN PRIVADA (PROINVERSION) http://www.proinversion.gob.pe/ ANDINA. AGENCIA PERUANA DE NOTICIAS

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http://www.andina.com.pe BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU (BCRP) http://www.bcrp.gob.pe/ CMARA DE COMERCIO DE LIMA http://www.camaralima.org.pe/ CMARA OFICIAL DE COMERCIO DE ESPAA EN EL PER www.cocep.org.pe/ CONFEDERACIN NACIONAL DE INSTITUCIONES EMPRESARIALES PRIVADAS (CONFIEP) http://www.confiep.org.pe/ CONSEJO SUPERIOR DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (CONSUCODE) http://www.consucode.gob.pe/ DEN PERU.COM; DIRECTORIO ELECTRNICO DE NEGOCIOS http://www.denperu.com.pe INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) http://www.indecopi.gob.pe/ INSTITUTO ESPAOL DE COMERCIO EXTERIOR http://www.icex.es/ INSTITUTO NACIONAL DE ESTADSTICA E INFORMTICA DEL PER http://www.inei.gob.pe/ INSTITUTO PERUANO DE ECONOMA http://www.ipe.org.pe/ MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS http://www.mef.gob.pe/ MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIN DEL EMPLEO http://www.mintra.gob.pe/ MINISTERIO DE ENERGA Y MINAS http://www.minem.gob.pe/ PROGRAMA MI EMPRESA http://www.miempresa.gob.pe/
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SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIN TRIBUTARIA (SUNAT) http://www.sunat.gob.pe/ SOCIEDAD DE COMERCIO EXTERIOR DEL PERU (COMEXPERU) http://www.comexperu.org.pe/ 2.3 Entrevistas realizadas 2.3.1 Universidades

Centro de Consultora y Servicios y Servicios Integrados de la Pontificia Universidad Catlica del Per -INNOVAPUCP Sr. Carlos Wendorff, Presidente Ejecutivo. UNIVERSIDAD DEL PACFICO Sr. Pedro P. Franco, Profesor del Centro de Investigacin. UNIVERSIDAD ESAN Sr. Alberto Calagua F., Divisin de Consultora UNIVERSIDAD DE LIMA Sr. Marcial Pealoza, Asistente Unidad de Cooperacin Externa UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERA. CONSULT-FIIS Sr. Ing. Daniel Valdivia Crdenas, Director Ejecutivo 2.3.2 CONFIEP Sr. Jose Luis Altamira Nieto, Director de Desarrollo y Proyectos ASOCIACIN PERUANA DE CONSULTORA -APC Sr. Ral Delgado, Presidente.
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Instituciones

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cesel@cesel.com.pe 2.3.3 Empresas

MACROCONSULT Sra. Mnica Com, Gerente General. macroconsult@macrocon.com.pe MLAGA-WEBB & ASOCIADOS Sra. Victoria Van Oordt de Basurto, Gerente. mw@malaga-webb.com MAXIMIXE Sr. Jorge Chvez lvarez, Gerente General. maximixe@maximixe.com PETROPER S.A. Sr. Javier Alegra Tenorio, Gerente Dpto. Desarrollo Sostenible Sr. Vctor Alta Mirano, Gerente Dpto. Planeamiento Estratgico Sr. Alfredo Coronel Escobar, Gerente Dpto. Planeamiento Operativo

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