Comercio Electrnico en Chile

La compra de Tecnologas de Informacin (TI)

Perspectivas ...
Existe un mercado mundial para alrededor de cinco computadores
Thomas Watson, Fundador de IBM

Mientras tcnicamente la televisin puede ser factible, comercial y financieramente considero que no debemos gastar tiempo soando en su desarrollo
Lee DeForest, Inventor Americano

Perspectivas ...
Respecto del telfono, puedo visualizar un futuro en que cada ciudad en Amrica tendr uno
Alcalde de Dallas, 1890

Las computadoras en el futuro no pesarn menos de 1.5 toneladas.

Popular Mechanics Magazine, Forecasting the Relentless march of science, 1949

No hay una razn por la cual alguien comprara un computador para su hogar.
Atribuido a Ken Olsen, presidente, chairman y fundador de Digital, 1977

Realidades ...
... Uno de los factores claves para el xito de este proceso lo constituye el tener una relacin expedita con nuestros proveedores, siendo el Comercio Electrnico una herramienta clave para lograrlo, lo cual ms que una tecnologa es una nueva forma de operar en nuestras relaciones comerciales ... ... Finalmente, le recuerdo que nuestra empresa no emitir ms rdenes de compra escritas a contar del 1 de abril de 1998 ...
Reproducido de una carta enviada por una importante empresa chilena del sector retail a sus proveedores en Febrero de 1998.

Tiempo Real: Nuevo Paradigma de Negocios

Las empresas mejor equipadas para el siglo 21 considerarn a los sistemas en tiempo real como esenciales para mantener su ventaja competitiva y retener a sus clientes.ellas usarn tecnologa de informacin y de telecomunicaciones para responder a circunstancias cambiantes y, an ms importante, para responder a lo que esperan los clientes dentro del menor lapso de tiempo posible.

Antecedentes
El entorno del Comercio Electrnico
Fenmenos ...
Los mercados se hacen globales Partnering: Los procesos de negocios cruzan la frontera de la organizacin Internet como una plataforma operacional de negocios

Surge la necesidad de servicios de intermediacin electrnica que hagan fluidas y confiables las relaciones de negocios, en un entorno seguro El Comercio Electrnico aparece como una posibilidad adicional de creacin de servicios de Valor Agregado, que complementa los negocios tradicionales de las organizaciones.

Una definicin de Comercio Electrnico

Cualquier operacin comercial en que las partes se relacionan a travs de medios electrnicos y no de medios fsicos, para desarrollar una relacin ms eficiente y productiva. Una herramienta de gestin que aumenta la

COMPETITIVIDAD

Otra definicin de Comercio Electrnico

Es la realizacin de procesos y operaciones de negocios, mediante sistemas que integran telecomunicaciones e informtica

Fuente: CTC, 1998

Elementos del entorno del comercio electrnico

Ley de Metcalfe
El Valor de un modelo, negocio, tecnologa o servicio que se base en una Red de cooperacin, es proporcional al orden cuadrtico de los nodos que la conforman
En la literatura de divulgacin se menciona generalmente como el valor exponencial de la Red

Aplicaciones prcticas
Telfono, FAX, Internet, Metamercados, eBay, personas, valorizacin, anlisis estratgico

Convergencia de Industrias
Comunicaciones Computacin

Convergencia de voz/datos/video Trfico digital excede al analgico Desregulacin

Estndares Abiertos Ley de Moore Evolucin hacia servicios

Contenido
Capacidades Multimediales Manejo de Derechos de Propiedad

Electrnica de Consumo
Tecnologa Disponible Cercana al usuario

La historia es siempre una sabia consejera ...

Ejemplos para tener siempre presentes

En el mundo
RIIA v/s Napster y el impacto sobre la industria de la creacin ...
Singapur y su liderazgo basado en ciclos de transformacin La irrupcin de Irlanda como Contact Center global

En Chile
La industria del turismo
Las Agencias y el booking directo

La transformacin del mercado de insumos de oficina

De Vendedores en Terreno hacia Operadores Logsticos

La industria del retail

Cdigos de Barra y estandarizacin en los supermercados y las grandes tiendas

Algunos fenmenos o hechos indiscutibles ...

El entorno del Comercio Electrnico

Internet definitivamente validada como una plataforma operacional de negocios

La globalizacin de los mercados Los procesos de negocios que cruzan la frontera de la organizacin
Partnering entre Compradores y Proveedores Keiretsu Coopeticin

El surgimiento de los clusters y los ecosistemas de negocios El Comercio Electrnico como una posibilidad de creacin de servicios de Valor Agregado, como complemento a los negocios tradicionales de las organizaciones

Un consultora de e-commerce en 5 minutos ...

Preguntas orientadoras
Hacia dnde va su mercado en el uso de la tecnologa?
Competidores, entrantes, clientes, canales, sustitutos ... suena conocido? :-)

Cul es su estrategia de desarrollo de mercado para los prximos 18 meses? Cmo se modifican sus ventajas comparativas considerando el impacto tecnolgico? Cmo est creando ventajas competitivas aprovechando el desarrollo tecnolgico? Est su Plan de Inversiones en tecnologa alineado con el desarrollo global del negocio? Considera en sus presupuestos un modelo TCO para aprovechamiento integral de su plataforma tecnolgica? Quin es su CIO y cules son sus competencias?

Cmo asegurar una estrategia exitosa de e-commerce?

Los factores crticos para una estrategia exitosa de ecommerce incluyen lograr el alineamiento de visiones y compromiso de las personas responsables y los participantes directos de los procesos integrales, en una o ms organizaciones Experiencias:
Chilexpress Repsa.com.mx Metal Tractor

Tcnicas de Motivacin y Alineamiento para estrategias de e-commerce

Incorporar Anlisis de Escenarios
Seduccin por una visin
Si hacemos esto, entonces ...

e-terrorismo
Si no hacemos esto, entonces ....

Identificar las barreras individuales ms frecuentes

Desconocimiento y falta de experiencia prctica
Recomendacin: Mentoring como prctica de nivelacin

Temor al cambio Paradigmas Operacionales

Recomendacin: Research de casos exitosos en entornos similares

Factor crtico: Perfil y Autoridad del CIO (Chief Information Officer)

Objetivo: detectar y anular Cangrejos

Tecnologa Internet (ver)

Qu es Internet?
Una red de redes TCP/IP
(Visin tecnolgica)

Un conjunto de servicios entretenidos

(Visin del usuario final)

Una plataforma de soluciones integrales para la vida diaria

(Visin estratgica)

La base operacional del futuro ...

Infraestructura para un negocio

Zona de posible impacto de la interconexin global Comunicacin

Pagos Comprador

Proveedor

Transporte

La potencialidad del CE...

Proveedor Cliente
Informacin de Productos Catlogos de Productos Listas de Precios - Ofertas Descripciones de Productos Demostraciones Informacin de Ventas Presupuesto de Ventas Ventas Disponibilidad - Inventario Sugerencias de Clientes/Exhibicin Informacin de Produccin Disponibilidad Tiempo de entrega de Productos Ciclo de Compra Solicitud Cotizacin Respuesta Cotizacin Orden de Compra Respuesta O. de Compra Solic. de Crdito Respuesta Sol. Crdito Modific. O/C Respuesta Modif. O/C Despacho Mercadera Respuesta Recepcin Doctos. de Despacho Factura Pago Confirmacin Pago

Pago

Actores en el Comercio Electrnico

1 - Proveedores de contenido (motores de comunidades) 2 - Clientes de contenido (miembros de comunidades) 3 - Proveedores de telecomunicaciones 4 - Proveedores de consultora, tecnologa y aplicaciones 5 - Proveedores de operaciones y soporte 6 - Proveedores de logstica y distribucin 7 - Emisores y autorizadores de medios de pago 8 - Organismos de certificacin y validacin de identidades y documentos 9 - Gobierno y organismos regulatorios

Tasa de Adopcin de Tecnologas ...

ndice Capacidad Absorcin TICs

Estados Unidos 138 Finlandia Dinamarca 112 Australia Japn Alemania Corea Irlanda Portugal Grecia Rep. Checa Chile Argentina Rusia Colombia Sudfrica Filipinas Per Indonesia Hait Vietnam Nigeria 4 12 12 12 19 17 16 35 32 32 30 29 29 28 26 25 22 22 42 50 49 46 58 69 68 67 74 84 83 82 90 105 103 103 102 100 99 131 128 125 160

Educacin; Infraestructura y costo de Telecomunicaciones; Densidad de PCs; Densidad Hosts Internet; Densidad Usuarios de Internet Fuente: Centro Economa Digital CCS

Posicin de Chile en algunos indicadores

Costo Comunic. Acceso educ. tcnicoprofesional Acceso comunic. Mviles Acceso Internet

13

Infra comunic. Fijas

Base Hardware

24

24

23

23

20

Educacin; Infraestructura y costo de Telecomunicaciones; Densidad de PCs; Densidad Hosts Internet; Densidad Usuarios de Internet Fuente: Centro Economa Digital CCS

Usuarios de Internet en Chile

6.000.000 5.000.000

4.500.000 4.000.000

4.000.000

3.520.000 3.100.000

3.000.000

2.450.000
2.000.000

1.000.000

2000

2001

2002

2003 N Usuarios

2004

Fuente: 2000, Encuesta CASEN; 2001 Subtel; 2002-04, proyecciones Centro Economa Digital

N Conexiones

Tiempo de uso por lugar de conexin (hrs.)

trabajo

6,5

hogar

6,2

centro educativo

5,8

casa de amigos o familiares

4,0

otros

2,1

cibercafs

1,8
Fuente: WIP Chile. PUC; CCS

infocentros
0 1

1,3
2 3 4 5 6 7

Principales actividades usuarios

e-mail navegar estudios informacin entretencin pasatiempos, hobbys leer noticias msica buscar empleo chatear juegos informacin mdica trabajar desde la casa revisar cuenta bancaria reservas o informacin de viajes remates pagar cuentas actividades religiosas comprar transacciones con servicios pblicos grupos de noticias o foros vender acciones 10% 9% 7% 7% 5% 5% 4% 2%
0 0 0 0 1

83% 83% 80% 51% 48% 46% 39% 34% 33% 24% 24% 16% 15%

Fuente: WIP Chile. PUC; CCS

1 1 1 1

Principales actividades usuarios Chile vs EEUU

E-mail navegar o visitar sitios leer noticias informacin entretencin comprar pasatiempos, hobbys reservas o informacin de viajes informacin mdica juegos revisar cuenta bancaria
0

88% 83% 76% 83% 52% 46% 46% 51% 45% 5% 44% 48% 36% 10% 36% 24% 27% 24% 24% 15%
0 0 0 1 1

Fuente: WIP Chile. PUC; CCS

1 1 1 1

Uso de Internet en las empresas

E-MAIL

100,0% 99,4% 58,1% 53,1% 48,5% 23,8% 16,4% 12,0% 11,0% 6,1% 4,1% 3,5%
0 0 0 1

BUSQUEDA INFO

BANCA INTERNET TRAMITES CON ENTIDADES DE GOBIERNO DECLARACIN/PAGO IMPUESTOS PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES COMPRA DE INSUMOS

TRABAJO EN CHAT VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS E-LEARNING

VIDEOCONFERENCIA

VENTAS AL EXTRANJERO

Fuente: Centro Economa Digital CCS

1 1 1

Empresas conectadas a Internet

98% 97% 91% 86% 91% 96% 92% 88% 84% 83%

69%

Suecia

Alemania

Canad

RU

EEUU

Italia

Irlanda

Australia

Japn

Francia

CHILE

Fuente: Centro Economa Digital CCS para Chile; DTI UK para el resto

Empresas con sitio Web

85% 80% 68% 58% 80% 78% 68% 64% 56% 79%

25%

Suecia

Alemania

Canad

RU

EEUU

Italia

Irlanda

Australia

Japn

Francia

CHILE

Fuente: Centro Economa Digital CCS para Chile; DTI UK para el resto

Empresas que venden por Internet

47% 43% 30% 32% 34% 33% 36% 37% 40%

18% 11%

Suecia

Alemania

Canad

RU

EEUU

Italia

Irlanda

Australia

Japn

Francia

CHILE

Fuente: Centro Economa Digital CCS para Chile; DTI UK para el resto

Empresas que compran por Internet

70%

56% 44% 47% 50% 43% 35% 38% 28% 30%

16%

Suecia

Alemania

Canad

RU

EEUU

Italia

Irlanda

Australia

Japn

Francia

CHILE

Fuente: Centro Economa Digital CCS para Chile; DTI UK para el resto

Penetracin B2B

16% 11% 12% 8% 8% 8% 7% 9% 8% 5% 3%

CHILE

Suecia

Alemania

Canad

RU

EEUU

Italia

Irlanda

Australia

Japn

Francia

Fuente: Centro Economa Digital CCS para Chile; DTI UK para el resto

Declaracin/pago impuestos

49%

16% 12% 4% 8% 4% 11% 8% 8% 2%

EEUU Italia Irlanda Australia Japn

18%

Suecia

Alemania

Canad

RU

Francia

CHILE

Fuente: Centro Economa Digital CCS para Chile; DTI UK para el resto

Comercio B2C (MMUS$)

120

Fuente: Centro Economa Digital CCS

100

103 86

80

64
60

40
40

31 20

20

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Comercio B2B (MMUS$)

9.000

Fuente: Centro Economa Digital CCS

8.000 7.000

8.329

6.407

6.000

5.000

4.000

3.769 2.288 1.415 321 2000 2001 2002 2003 2004 2005

3.000

2.000

1.000

Uso de Internet en Empresas y Personas

Fuente: Centro Economa Digital CCS

69%

Empresas

Personas

25%

16%

1%

3%

0,5%

Conectadas

Compran en Internet

% de las compras totales

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Penetracin de modelos basados en TIC

2006 2003

e-mail

e-Banking e-Tax

Banda Telefona E-Learning Ancha fija Telefona Acceso a B2B PC Internet mvil

ASP Avisaje online

B2C e-Factura

Fuente: Centro Economa Digital CCS

Nivel de madurez de algunas tecnologas en Chile

eFactura Biometra VoIP Medios de pago Web Services Internet Mvil E-mail Redes Inalmbricas

E-Learning Contenidos Certificacin Publicidad online E-banking Banda Ancha ASP

Shock Tecnolgico

Fiebre del Oro

Desilusin

Usos Productivos

MADUREZ

GESTACIN EXPANSIN

CRISIS

NVOS. UMBRALES

Fuente: Centro Economa Digital CCS

Los sectores que han invertido ms en TICs han crecido ms rpido

Gasto en TI como % del PIB VS Crecimiento del PIB
Crec. PIB
7%

MINERA
6%

PESCA

TRANSPORTE Y COMUNIC.

5%

4%

SILVOAGROP.
3%

ELEC. GAS AGUA

SERV. FINANCIEROS

COMERCIO
2%

INDUSTRIA
1%

CONSTRUCCIN
0% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7%

Gasto TI % PIB Fuente: Centro Economa Digital CCS

Donde est el mayor potencial de crecimiento?

Informacin (80% y ms). Entretencin ( 40%-50%). Negocios.(15% y menos)

e-Factura ( 35% y ms), e-learning (20%), B2B(16%), e-banking(60%) , e-tax(80%)

Estas tecnologas sern adoptadas ms rpidamente por los sectores ms tecnologizados: Crec. PIB / Gto en TI

Qu impulsa el e-commerce en la Regin?

Algunos mitos
La inversin en tecnologa permite crecer La nueva economa Ahora es posible venderle a todo el mundo Es necesario estar en Internet para sobrevivir La inversin en TI es la solucin

Qu cuidar en el negocio
Relacin con los clientes Relacin con proveedores Eficiencia productiva Estndares Gestin

Cmo cambian mis procesos?

Qu cuidar en la infraestructura
Si introduzco cambios:
preservar y mejorar la calidad del servicio Hacerse cargo de la dependencia de la tecnologa:
disponibilidad, confiabilidad, seguridad, tiempo de respuesta

Si invierto, tengo que invertir bien

SERVICIOS Y MEDIOS DE PAGO ELECTRNICOS

MEDIOS DE PAGO ACTUALES

Medios de Pago Actuales

Efectivo Bancarios
Cheques Giros o Transferencias Tarjetas de Crdito/Dbito Cmaras de Compensacin Liquidacin Bruta Tiempo Real EDI

9 75% - 95%
9 9 9 9 9 9 1998-80% 2002-60% Internet 6.000.000 ABIF, CCA Marzo 2004 Muy Baja Utilizacin

Comerciales
Tarjetas de Crdito Tarjetas de Prepago 9 10.000.000 9 Telefnicas 9 Multiva

Monederos Electrnicos
Mondex

Consideraciones (1)
Seguridad. Obsoleta y basada en tecnologas
ampliamente superadas en los ltimos 5 aos.

Interoperacin. La Banca en general adopta la

utilizacin de estndares internacionales que facilitan la integracin de sus servicios. El comercio debe hacer un esfuerzo al respecto para que sus productos puedan ser interoperables.

Confiabilidad. El comercio depende de la

infraestructura subyacente de medios de pago. Esta infraestructura debiera ser de alta disponibilidad.

Consideraciones (2)
Flexibilidad. Modelos dependientes de las
situaciones (tarjetas, efectivo, cheques, etc.)

Escalabilidad. La infraestructura de pago debe

soportar mltiples servidores independientes, evitndose cuellos de botella.

Eficiencia. Soporte de pagos de cuanta menor sin

sobrecargar el costo de la transaccin. El costo de la transaccin debiera ser insignificante.

No Intrusin. Debe evitarse interrumpir a los

usuarios con requerimientos de informacin por cada transaccin. No obstante, los usuarios desean tener el control de la ejecucin de las transacciones.

Sistemas y Redes
ATM (Cajeros) Internet (En general B2B, B2C, como Portales de Retail, Portales Financieros, Marketplaces, etc.) POS (Puntos de Venta Bancarios, de Servicio, Comerciales, etc.) Prepago (Venta Electrnica en ATMs, POSs, Internet) Clearing (Cmaras de Compensacin)

SEGURIDAD

Seguridad
La fuerte penetracin y adopcin de las redes pblicas y privadas de datos, han provocado el desarrollo de nuevas tecnologas de seguridad, que posibilitan la irrupcin de nuevos medios de pago, novedosos, potentes y de bajo costo operacional.

Seguridad
Infraestructura de Claves Pblicas (PKI) Entidades Certificadoras Certificados Digitales Firmas Digitales El uso de esta tecnologa facilita, robustece y garantiza la utilizacin de nuevos medios de pago electrnicos.

Certificado Digital
Identidad del sujeto Clave pblica del sujeto Las operaciones cursadas que utilicen Atributos de Uso identidades digitales cumplen: Perodo de Vigencia Autoridad Certificadora Documento electrnico emitido por Autoridad Certificadora para autenticar al sujeto

Firma Digital Autoridad Certificadora

OBJETIVOS 9 Integridad 9 Autenticacin 9 No Repudiacin 9 Privacidad

Firma Digital
Firma Digital

Clave Privada Suscriptor

9 Ley # 19.799 9 Firma Simple y Avanzada 9 Entidad Acreditadora dependiente del Ministerio de Economa 9 Usos Actuales: Certificacin de Origen (Sofofa), Bolsa de Comercio) 9 Usos Futuros: Ventanilla nica Empresa (Aduanas, SAG, Conama, etc.)

MEDIOS DE PAGO FUTUROS

Situacin en Chile
Proyectos:
Cajero Virtual. Redbanc (prototipo en desarrollo). Entidad Certificadora. Grupo de bancos privados (piloto realizado). Cmara de Altos Montos. Grupo de bancos privados (piloto realizado). Cheque Electrnico. Estudio de prefactibilidad, BCI, Chile, Santander Santiago. LBTR. Liquidacin Bruta en Tiempo Real, Banco Central. Multiva. Monedero transporte pblico Metro de Santiago (Eventuales extensiones).

Caso Chilexpress