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NDICE
Apresentao do sistema e da empresa Termo de Responsabilidade Configurando o seu Windows CADASTROS Instrues Gerais Incluindo um cadastro Alterando um cadastro Excluindo um cadastro Localizando um cadastro PESSOAL Pessoas Clientes Futuros Pesquisar Pessoas Grupo de Pessoas Atividades Relacionamentos Cidades Quotas p/ comisses ATENDIMENTO PRODUTOS E SERVIOS Filtro Padro / Avanado Instrues Gerais Produtos Servios Grupos de Produtos / Servios Unidade de Medida Tributos Grades de Produtos Famlias de Itens Indexadores de Preos Consulta de Estoque Consulta de Preos Administrao MOVIMENTAO Entrada de Produtos Solicitao de Compras Devoluo de Compras Transferncia de Produtos Inventrio de Produtos Simples Remessa VENDAS Venda Rpida Venda ECF Venda Varejo Venda Atacado Venda Consignado Devoluo de Venda Troca de Produtos Pedidos de Venda Alterar Pedidos de Venda Oramentos Caixa Inicial Pg. 05 Pg. 05 Pg. 06 Pg. 06 Pg. 07 Pg. 07 Pg. 07 Pg. 07 Pg. 09 Pg. 09 Pg. 09 Pg. 09 Pg. 09 Pg. 09 Pg. 09 Pg. 10 Pg. 10 Pg. 10 Pg. 10 Pg. 10 Pg. 10 Pg. 13 Pg. 13 Pg. 13 Pg. 13 Pg. 13 Pg. 14 Pg. 14 Pg. 14 Pg. 14 Pg. 15 Pg. 15 Pg. 15 Pg. 17 Pg. 17 Pg. 17 Pg. 18 Pg. 18 Pg. 19 Pg. 20 Pg. 21 Pg. 22 Pg. 22 Pg. 22 Pg. 22 Pg. 22 Pg. 22 Pg. 22 Pg. 22 Pg. 23 FINANCEIRO Crditos Financeiros Dbitos Financeiros Baixa Manual de Parcelas Baixa Automtica de Parcelas Transferncia entre Contas Border de Pagamentos Remessa eletrnica de Ttulos Impresso de Lotes de Boletos Bloquear Advertir / Pessoas Cadastro de Previses Contas Correntes Centro de custos Moedas de Pagamento Condies de Pagamento Relatrios Pessoal Pessoa e Mala Direta Extrato Pessoal Atividades Quotas p/ Comisso Grupos de Pessoa Relacionamento Relatrios Atendimento Atendimento Agenda Assistncia Tcnica Relatrios Produtos e Servios Tabelas de Preo Etiquetas p/ Produtos Extrato Produto Garantia Grades Grupo de Produtos / Servios Indexadores Unidades Relatrios Estoque Estoque Estoque por grade Estoque por local Estoque Histrico Giro de Estoque Relatrios Movimentao Pedidos Relatrios Vendas Fecha Caixa Controle de Caixa Lucro por Venda Proteo de Valores Comisses Oramentos Pg. 24 Pg. 24 Pg. 24 Pg. 25 Pg. 26 Pg. 26 Pg. 27 Pg. 28 Pg. 28 Pg. 29 Pg. 30 Pg. 30 Pg. 31 Pg. 32 Pg. 33 Pg. 34 Pg. 34 Pg. 35 Pg. 36 Pg. 36 Pg. 36 Pg. 36 Pg. 36

Pg. 36 Pg. 36 Pg. 36 Pg. 38 Pg. 38 Pg. 38 Pg. 38 Pg. 38 Pg. 38 Pg. 38 Pg. 38 Pg. 39 Pg. 39 Pg. 40 Pg. 40 Pg. 41 Pg. 41 Pg. 42 Pg. 42 Pg. 43 Pg. 43 Pg. 43 Pg. 44 Pg. 45

continua...

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Relatrios Financeiros Movimentaes Financeiras Controle de Banco Mapa Financeiro Mapa Financeiro Simplificado Configurado Fluxo de Caixa Centro de Custo Condies de Pagamento Contas Corrente Relatrios Classificaes Classificao de Produtos Classificao de Grades de Produtos Classificao de Grupos de Produtos Classificao de Pessoas Classificao de Vendedores GERADOR DE RELATRIOS

Pg. 45 Pg. 45 Pg. 46 Pg. 46 Pg. 47 Pg. 47 Pg. 47 Pg. 48 Pg. 46 Pg. 48 Pg. 48 Pg. 49 Pg. 49 Pg. 49 Pg. 49 Pg. 50

UTILITARIOS Manuteno Ferramentas Envia Arquivos Recebe Arquivos Cadastro de Locais Usurios do Lrio Gerador de Arquivo p/ SINTEGRA Configurao do Sistema Configurao de Impresso Impressora Fiscal TEF Administrao JANELAS Organizar lado a lado Organizar em Cascata

Pg. 66 Pg. 66 Pg. 66 Pg. 68 Pg. 68 Pg. 69 Pg. 70 Pg. 71 Pg. 71 Pg. 73 Pg. 80 Pg. 75/80 Pg. 80 Pg. 80 Pg. 80 Pg. 80

Sistema de gesto empresarial

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MANUAL DO USURIO*
* Este manual contempla a plataforma Lrio e alguns itens so opcionais, podendo ser adquiridas a parte. No entanto, neste manual voc encontrar todas as funes do sistema que adquiriu, e ainda, algumas que esto a sua disposio, bastando apenas adquirir junto a HD ou a uma revenda, ou mesmo, franquia.

A EMPRESA HD Tecnologia em Informaes Fundada em 1995, a HD uma empresa especializada em produtos para automao comercial e gesto empresarial. Possui uma gama diversificada de clientes atendendo diversos segmentos, inclusive, distribuidores, indstrias de jias e confeces, telefonia celular, prestadoras de servios, entre outros. Foi a primeira software house goiana homologada ao uso do T.E.F. (Transferncia Eletrnica de Fundos). Alm de atender s exigncias do E.C.F. (emissor de cupom fiscal), S.E.P.D (sistema eletrnico de processamento de dados) e possibilitar a gerao de arquivo para SINTEGRA (sistema integrado de informaes sobre operaes interestaduais com mercadorias e servios).

NOSSA MISSO: Prover informaes indispensveis a qualquer administrao de forma rpida, simples e objetiva. Priorizando sempre a satisfao do cliente e a melhoria da qualidade de vida. NOSSOS VALORES: Honestidade, Respeito, Simplicidade, Objetividade e Profissionalismo. NOSSOS PRINCPIOS: Valorizao do cliente; Reconhecimento ao desempenho dos membros da equipe; Comportamento tico; Zelo pela nossa imagem; Busca da excelncia; Agregar valor para a empresa.

A PLATAFORMA LRIO Para atender a demanda de diversos segmentos empresariais, a HD desenvolveu uma plataforma de aplicativos com o nome LRIO. Nessa plataforma foram desenvolvidas algumas segmentaes e dezenas de mdulos que podem ser combinados, visando maior aderncia s reais necessidades de cada mercado. Duas grandes linhas do Lrio devem ser destacadas: Lrio Evolution - sistema que pode ser montado atendendo os interesses da empresa que estiver adquirindo. Pode ser parametrizado, customizado e por estar sempre em uma evoluo acelerada, optamos recebeu o nome Lrio Evolution. Lrio Pocket - verso simplificada formada pelas principais rotinas empresariais, permitindo ao empresrio um controle prtico e objetivo do seu negcio. Direcionado para micro e pequenas empresas, este sistema permite acompanhar os acontecimentos que podem influenciar diretamente em seu bolso, por isso o nome Lrio Pocket (bolso).

UM POUCO MAIS SOBRE A PLATAFORMA LRIO Com boa interao junto Internet, a plataforma foi desenvolvida com objetivo de agilizar a sua administrao, trazendo resultados de forma eficaz, com uma linguagem clara e facilmente utilizvel. Com todos os seus mdulos, o Lrio est preparado para atender toda a sua cadeia de negcios. Com ele voc pode gerir estoque, controlar financeiro, pessoal (clientes, funcionrios e fornecedores), emitir notas fiscais, alm de outras solues para a sua empresa. uma plataforma multi-loja que possibilita um compartilhamento de informaes como controle e transferncia de estoque, oramentos, cadastro de clientes, entre outros. Possui banco de dados nico, tornando mais fcil encontrar seus clientes, fornecedores e funcionrios, como qualquer outra pessoa que se relacione com sua empresa, seja pelo nome, telefone, CPF ou CNPJ, ou ainda utilizando qualquer outra informao cadastral. Com o Lrio voc pode imprimir e gerir documentos fiscais obedecendo a legislao vigente. Possui suporte tcnico bem preparado e uma equipe de consultores sempre a sua disposio.

TERMO DE RESPONSABILIDADE A HD Tecnologia em Informaes garante a integridade dos seus sistemas ressalvada sua abrangncia e limitao. Isentamo-nos de quaisquer responsabilidades quanto a problemas de operao do sistema, provocados por problemas de equipamento, de oscilao ou queda de energia, assim como operao errnea de seus atributos. No nos cabe tambm qualquer responsabilidade quanto a perda ou danificao parcial ou total dos dados cadastrados pelo usurio, j que a guarda e a manuteno dos mesmos de responsabilidade do mesmo. Atentamos para a importncia de se fazer cpias de segurana (backup) periodicamente.

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Sugesto de configurao mnima de equipamento

Servidor Processador Memria ram Monitor Espao em disco Sistema Operacional Cd - Rom Seriais P/ ECF e TEF Mouse,teclado Intel ou compatvel 800mhz 256 MB-DDR 800x600 256 cores 500 MB disponvel NT, 2000, XP Pro, Leitor para instalao Com1 e Com2 Livres

Estao Intel ou compatvel 500mhz 128 MB 800x600 256 cores 200 MB 98 NT, 2000, XP Pro Leitor para instalao Com1 e Com2 Livres

* estas indicaes podero mudar a qualquer tempo sem comunicao formal Configurando o seu Windows Para que seu sistema funcione plenamente talvez sejam necessrias algumas configuraes no seu Windows. Resoluo mnima 800X600 Resoluo mnima de cores do monitor superior a 16 cores Configurao regional data e hora (Verifica-se em Iniciar/ Configuraes/Painel de controle/Opes regionais) sendo a mscara de DATA dd/mm/aa ou dd/mm/aaaa. J o estilo de hora deve ser hh:mm:ss.

Botes do Lrio para Cadastro O Boto Novo tem por finalidade criar um novo cadastro. O Boto Alterar tem por finalidade alterar um cadastro j existente. O Boto Excluir tem por finalidade excluir um cadastro j existente. O Boto Gravar tem por finalidade salvar um cadastro. O Boto Cancelar tem por finalidade desfazer um cadastro. O Boto Pesquisar tem por finalidade localizar um registro j existente . O Boto Fechar tem por finalidade fechar um formulrio ou tela. BOTES DO SISTEMA PARA RELATRIOS O Boto Visualizar Relatrio (Preview) O Boto Imprime tem por finalidade gerar um Relatrio em uma impressora. O Boto Imprime Etiquetas tem por finalidade imprimir um documento de acordo com os campos configurados na etiqueta O Boto Enviar E-mail tem por finalidade comunicao entre as pessoas cadastradas no sistema. O Boto Abrir Configurao disponibiliza a escolha dos documentos configurados para impresso atravs do modulo de gerador de relatrio. O Boto Configurar Pesquisa tem por finalidade buscar as informaes atravs dos campos definidos pelo usurio.

DEFINIES DE USO GERAL NO SISTEMA Cadastros (Incluso, Alterao, Excluso, etc...) Os procedimentos para incluso, excluso ou alterao de registros so similares para todos os cadastros. Por isto, observe os exemplos a seguir:

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HD TECNOLOGIA EM INFORMAES LTDA. Incluindo um novo cadastro Para cadastrar clique no boto <NOVO> ou pressione (Ctrl+N). Preencha os campos do cadastro. Observe que alguns campos so de preenchimento obrigatrio. Com um clique no boto Gravar (ou Ctrl+G) concretiza-se o presente Cadastro podendo incluir novo registro. Alterando um cadastro Para fazer alteraes em um cadastro, basta seguir as instrues de LOCALIZANDO UM CADASTRO. Ao ser localizado tecle <ENTER>. Altere o contedo desejado e aperte o boto <GRAVAR>. Caso desista da alterao clique em <CANCELAR>. Obs.: Os dados alterados no podero ser restabelecidos. Somente em caso de um novo cadastro ou nova alterao. Excluindo um cadastro Para excluir um cadastro, basta localiz-lo seguindo as instrues de LOCALIZANDO UM CADASTRO. Depois, clique sobre o boto <EXCLUIR> na barra de botes. Caso seja exibida uma mensagem NO POSSIVEL EXCLUIR O REGISTRO POIS EXISTEM DEPENDENCIAS NA TABELA ..., OPERACAO CANCELADA , voc precisar antes excluir os cadastros relacionados a esse registro que esta tentando excluir. Localizando um cadastro Em alguns cadastros e mdulos do sistema encontrar na barra de botes o boto <PESQUISA> , cuja finalidade localizar um cadastro. Para utiliz-lo, basta clicar no cone pesquisa. Abrir uma janela, e ao digitar o incio da palavra a ser encontrada o sistema vasculha os cadastros e mostra o primeiro registro com essa inicial digitada at a formao da palavra caso exista. Lembramos que o usurio define qual informao deseja buscar como mostra a figura abaixo, aps escolher digite ento o desejado:

Pesquisas (Filtros Padres e Avanados) Na inteno de reduzir a quantidade de informaes por pesquisa, o usurio poder preencher os campos deste formulrio dependendo de sua necessidade. Sero visualizados apenas os registros que atenderem aos filtros previamente definidos. Guia Filtro Padro - Utilizado na busca de informaes a uma determinada tabela. A busca a ser realizada possuir campos especficos de acordo com a tabela correspondente. Ex : Caso utilize a Guia filtro padro para pesquisar os produtos, todos os itens a serem pesquisados estaro referenciados a tabela produtos. Caso sejam pessoas, todos os itens estaro referenciando a tabela pessoas etc.

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HD TECNOLOGIA EM INFORMAES LTDA. Guia Filtro Avanado - A funo deste item corresponde a uma pesquisa avanada que requer do usurio o conhecimento de um valor cadastrado em um determinado campo. O usurio criar sua prpria pesquisa dependendo de sua necessidade. Campo: Representa o campo correspondente ao cadastro a ser pesquisada. Condio: Apresenta o grau de comparao a ser realizada com o valor. Valor/Filtro Representa a palavra a ser encontrada nos registros cadastrados com base no item escolhido no CAMPO. Podendo ser localizada ou no. E , OU, Inserir , Limpar: Aps a definio dos dados a serem buscados clicamos em inserir , caso deseje pesquisar com mais de um parmetro correspondente, basta utilizar a letra 'E' mas, para isso, as sentenas devem ser obrigatoriamente verdadeiras, ou ainda, poder usar 'OU' onde as sentenas devem possuir uma ou mais situaes verdadeiras para que seja realizada a pesquisa. Caso queira cancelar a busca atravs do filtro avanado basta clicar em limpar e em filtrar.

Nesse exemplo, quando colocamos o nome MARIA e clicamos em filtrar, o sistema nos trar todos os nomes nos quais possuem a palavra requisitada.

Nesse exemplo demonstramos como filtrar todas as pessoas cadastradas que possuam e-mail. Escolhemos o campo e-mail, condio Contm(C) e o filtro colocamos @, isso porque todo e-mail possui arroba, aps clicar em inserir e posteriormente filtrar, teremos ento todas as pessoas que possuem e-mail.

Atalhos ATIVIDADE - Lembramos que em todos os mdulos do Lrio onde existir uma palavra azul, essa palavra um link, um atalho para realizar um cadastro. No caso da palavra atividade, clicando sobre ela, surgir uma tela para cadastrar demais atividades profissionais, caso as que eu possua no sistema no atenda as minhas necessidades.

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PESSOAL
CADASTRO DE PESSOAS Todas as pessoas (fsicas ou jurdicas) que se relacionem com os lanamentos do Lrio, como seus Clientes, Fornecedores, Vendedores, Transportadoras enfim, so cadastradas aqui, tornando-se fcil e rpido encontrar qualquer informao sobre elas. Nome e Razo: Para o cadastro de empresas o Nome pode ser utilizado com Nome Fantasia ou o nome pela qual voc a conhece. A Razo corresponde Razo Social da Empresa. J no caso de pessoas podemos utilizar a Razo como o nome completo e o Nome para informar a maneira como a pessoa conhecida. Endereo: Utilizado de forma comum, preciso deixar claro que, se o endereo principal for o mesmo endereo de cobrana e o endereo de entrega, deve informar apenas o principal, caso contrrio informe os outros endereos. CPF/CNPJ e Inscrio/RG: Estes campos diferenciam pessoa fsica de pessoa jurdica. Para cadastrar uma pessoa fsica informe o CPF e RG (Carteira de Identidade) ou deixe em branco. Para cadastrar uma pessoa jurdica informe o CNPJ e Inscrio Estadual da mesma. O sistema automaticamente identifica se foi informado CPF ou CNPJ para diferenciar o tipo de cadastro. Outra caracterstica do CPF/CNPJ que eles so validados, portanto no possvel informar um CPF ou CNPJ invlido que o sistema no permitir seu cadastro. O sistema tambm no permite que seja cadastrado o mesmo CPF/CNPJ duas vezes, avisando ao usurio o cadastro pertencente a aquele documento. Sexo: Caso no deseje informar o sexo ou esteja cadastrando uma empresa informe -. Atividade: Para pessoas fsicas deve corresponder a atividade profissional e pessoas jurdicas ao ramo de atividades que exerce. Vendedor: Tem a funo de associar um vendedor ao cliente cadastrado, para facilidades posteriores nas vendas. Matriz: Caso o cadastro seja uma loja filial ou franquia de uma empresa que j pertena a seu cadastro, utilize este campo para informar o cadastro da matriz. Complemento: Como o prprio nome diz serve para adicionar informaes complementares, informaes de qualquer natureza, lembrando que esse campo de capacidade muito extensa, podendo escrever a vontade. Contatos: Informa nomes de pessoas relacionadas ao cadastro principal, atribuindo um tipo de relacionamento, previamente cadastrado. Obs.: Os contatos esto diretamente relacionados com a pessoa do Cadastro de Pessoal, por isso no h possibilidade de aproveitamento de Contatos referentes outras pessoas. Quanto ao relacionamento refere-se ao grau de relacionamento desse contato com a pessoa cadastrada. Exemplo: Tio, Me, Irmo, Pai... Guia, Informaes Comerciais: Prossiga com preenchimento dos demais campos considerados necessrios para a caracterizao dos dados pessoais, profissionais e bancrios da pessoa. Grupos: de carter obrigatrio informar pelo menos um grupo de pessoal, o Lrio j trs por padro cinco cadastros, sendo eles: CLIENTES, FORNECEDORES, TRANSPORTADORAS, VENDEDORES e FUNCIONARIOS. o meio utilizado para estar separando as pessoas, podendo um cadastro pertencer a vrios grupos, e ainda, incluirmos novos grupos, caso desejamos. Posio: Ao realizarmos um novo cadastro a posio ser trazida como Normal. Por motivos diversos, pode-se ento colocar a posio como Especial, Advertido ou Bloqueado, nos quais quando Advertido, surge uma mensagem ao usurio no momento de realizar vendas, ou mesmo, Bloqueado o sistema no permitir movimentaes para esse cadastrado. Cobrar Faturas na Matriz: Essa opo ser utilizada normalmente quando estamos lanando um cadastro de uma filial ou uma franquia no qual as cobranas devero ser realizadas na matriz, sendo assim deve-se marcar essaa opo e informar a matriz. CADASTRO DE CLIENTES FUTUROS O cadastro de CLIENTES FUTUROS um cadastro de pessoas que posteriormente possam a vir pertencer aos clientes efetivos. Esse cadastro pode ser feito atravs de visitas, telefone ou atendimento in loco. Os dados aqui contidos podem servir para uma mala direta direcionada a conquistar novos Clientes ou mesmo emitir relatrios sobre esses cadastros atravs do mdulo de gerador de relatrio. Para efetivar pessoas inseridas como Clientes no Cadastro de Pessoas basta clicar no cone , o boto Gerar Clientes tem por finalidade transportar o cadastro de clientes futuros para efetivos. PESQUISAR PESSOAS Pesquisar Pessoas tem a finalidade de localizar um ou vrios registros com informaes relativas aos dados Financeiros, Contratos, Atendimentos, Pedidos e Oramento em Abertos. Podendo utilizar ainda filtros para localizao. (Ver Captulo definio de uso geral e Pesquisa (filtros padres e avanados)). GRUPOS DE PESSOAS O Lrio est padronizado com alguns cadastros que no permtem ser excludos ou alterados. Ex: Vendedor, Funcionrio, Transportadora, Cliente e Fornecedores. Todos os grupos cadastrados pelo usurio podem ser alterados ou excludos dependendo da necessidade. Todas as pessoas cadastradas no sistema podem pertencer a um ou vrios grupos, pois este define os tipos de pessoas que o usurio pode ou no trabalhar. Exemplo: O vendedor normalmente acessa somente os cadastros de clientes e no os de fornecedores. Nesse caso, seria necessrio apenas limitar o grupo de usurios desse vendedor, permitindo acesso ao grupo de fornecedores. (Ver capitulo Usurios, Grupos). CADASTRO DE ATIVIDADES Representa as atividades profissionais referentes s pessoas cadastradas no Pessoal. Para pessoas fsicas deve corresponder a profisso e as pessoas jurdicas ao ramo de atividades na qual a empresa atua. CADASTRO DE RELACIONAMENTOS O Cadastro de Relacionamentos tem o objetivo de identificar cada contato de cada pessoa cadastrada no sistema. Nos casos de pessoa fsica, pode ser, filho, esposo(a), etc... Nos casos de pessoa jurdica, pode ser diretor, gerente, encarregado, etc... Este cadastro permite ao usurio cadastrar, excluir, pesquisar e alterar todos os relacionamentos que sero utilizados no cadastro pessoal. 9

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HD TECNOLOGIA EM INFORMAES LTDA. CADASTRO DE CIDADES A principal utilidade deste cadastro informar as Cidades assim como seus Estados. Estas sero utilizadas no cadastro de pessoas com natureza informativa, podendo posteriormente imprimir relatrios, mala direta e outros. QUOTAS P/ COMISSO Os campos Quotas e Percentuais exige do usurio uma certeza dos seus dados, pois sero referencia para o pagamento da comisso dos vendedores. A quota define a faixa de valores e a porcentagem que ser paga ao vendedor, seguindo esta margem de valores. Preenchaos cautelosamente em parmetros para calculo. CONSIDERAR MOEDAS - (Ver captulo Financeiro - Moedas de Pagamento; A comisso designada dentro do cadastro de moedas influencia a base da comisso. De acordo com essa instruo, acrescenta, debita ou no entra para a base da comisso). CONSIDERAR CONDIES - (Ver captulo Financeiro - Condies de Pagamento; A comisso designada dentro do cadastro de condies influencia a base da comisso, de forma positiva acima de zero, debitando valor menor que zero ou ainda valor zero que fica de forma neutra). CALCULAR POR ITEM - quando desejamos que a comisso seja calculada por item de venda, ou seja, cada mercadoria possui sua comisso CONSIDERAR APENAS VALOR RECEBIDO - Uma vez marcado essa opo passa a valer para calculo de montante para comisso o valor recebido e no o valor vendido. Nesse exemplo mostra-se que vendas menores que 10.000 paga-se 2%, menores que 15.000 paga-se 3%, menores que 20.000 paga-se 4%, menores que 30.000 paga-se 5% e a partir de 30.000 paga-se 6%. Dessa forma est distribudo um quadro de quotas para comisses de um de nossos clientes.

ATENDIMENTO
ATENDIMENTOS Nesse mdulo podemos estar registrando os atendimentos a clientes feitos in loco, via fone, balco, e-mail ou fax..

PRODUTO E SERVIOS
CADASTRO DE PRODUTOS Ativar/ Desativar produtos

INSTRUES GERAIS Considera de carter obrigatrio o preenchimento dos Campos Grupo (Ver captulo Produtos e Servios - Grupo), Unidade (Ver captulo Produtos e Servios - Unidade), Fornecedor (Ver captulo Pessoal - Pessoas), Tributo, (Ver captulo Produtos e Servios - Tributo). No se faz necessrio, porm aconselhvel, o preenchimento dos campos Famlias (Ver captulo Produtos e Servios - Famlias) e Indexador (Ver captulo Produtos e Servios - Indexador de preos). Prossiga com preenchimento dos demais campos considerados necessrios para a sua caracterizao. de extrema importncia, antes de iniciar este cadastramento, estudar a forma de codificao dos produtos. Caso voc ainda no tenha uma codificao definida, o Sistema permite que ela seja automtica, ou seja, gerado um cdigo seqencial para cada produto ou manualmente atravs de uma referncia atribuda a cada produto. Esta opo de codificao pode ser configurada em Configuraes do sistema. (ver captulo Configuraes Sistema). Nesse exemplo, mostra-se que vendas menores que 10.000 paga-se 2%, menores que 15.000 paga-se 3%, menores que 20.000 pagase 4%, menores que 30.000 paga-se 5% e a partir de 30.000 paga-se 6%. Dessa forma est distribudo um quadro de quotas para comisses de um de nossos clientes.

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HD TECNOLOGIA EM INFORMAES LTDA. Deve-se despender de uma ateno especial ao cadastro de produtos em funo de sua importncia. Este envolver todas as movimentaes de estoque, entradas e sadas. Sendo assim, deve-se procurar padronizar os cadastros o mximo possvel e torn-lo familiar com aqueles que o utilizam. Nome - Nome que identifica o produto. Esta informao muito importante, o nome do produto estar saindo nos relatrios como tabela de preos, anlises de giro de estoque e outros. Caso os nomes dos produtos no estejam bem definidos poder trazer equvocos posteriores. Fornecedor - No momento do cadastro do produto deve-se atribuir um fornecedor padro, ou seja, o proprietrio da loja possui vrios fornecedores para uma determinada mercadoria, mas caso tenha um fornecedor que freqentemente oferece a mercadoria por um preo acessvel, este dever ser informado neste campo. (Obrigatrio). Famlia - Para um melhor controle dos seus produtos o Lrio permite a diviso desses em famlias. A famlia mais um sub grupo que pode ser atribudo a uma determinada mercadoria, possibilitando listar a tabela de preo, subdividida em famlias ou agrupar informaes em relatrios de estoque. Ex: Famlia - Txtil e grupo: Linho Grupo - Esse campo utilizado com o objetivo similar ao da famlia. A diferena que o grupo est contido em famlia e obrigatrio. Grupos e famlias so ferramentas para facilitar a divises e subdivises dos produtos. Unidade - A unidade deve ser informada para todos as mercadorias (obrigatrio) seja ela em KG, MT, LT etc. muito importante, principalmente para as empresas que emtem nota fiscal de formulrio contnuo, onde no corpo da nota obrigatria a impresso de unidade. Foto - Este um tem que o usurio deve avaliar se ou no importante sua utilizao. Atribui a este dado campo uma fotografia de sua mercadoria em formato bmp. Toda e qualquer imagem possuem um tamanho e a medida que for inserindo, tornando assim, maior o tamanho de seu banco de dados. Ficha tcnica - Este campo destinado a informaes tcnicas atribudas a mercadoria. Ex: Micro System - acessrios, potncia etc. Produto Ativo - Informa a situao do produto Desativar/Ativar atravs do boto que uma vez desabilitado o produto no constar nos relatrios ou pesquisas podendo a qualquer momento ativ-lo e voltar a trabalhar com ele normalmente. Controlar n Serial - Uma vez marcada essa opo o Lrio sempre pedir nas movimentaes os nmeros dos seriais correspondentes aos produtos movimentados. Este campo de fundamental importncia para quem trabalha com mercadoria que possui uma identificao de serie. Ex. ESN de celulares e placas de computadores. Posteriormente possvel inclusive localizar o produto pelo ESN, para quem foi vendido, ou mesmo se houve assistncia tcnica, enfim, todo o rastreamento do ESN. Localizao- Este campo oferece que o usurio informe o local em que a mercadoria est armazenada. Ex.: P2-4; Prateleira 2 seo 4. Obs e Obs2 - So campos que o sistema oferece para que o usurio informe dados que julgarem necessrios. Peso lquido / bruto - Toda mercadoria possui um peso seja ele liquido sem a embalagem que o envolve ou bruto com a embalagem. Estes campos so fundamentais para Mapa de Carregamento (em Movimentaes) para quem utiliza sistema de transporte prprio. baseado nesses campos, que se realiza a montagem das cargas assim como os pesos (Veja Mapa de Carregamento no menu Movimentaes). N Itens/Embalagem - Este campo apenas descreve a quantidade de itens por embalagem, caso exista. Utilizado somente para efeito de informaes. Comisso - Deve ser informado a porcentagem que o vendedor receber na venda deste produto, quando a empresa optar por comisses diferenciadas por produto, caso contrrio, pode-se optar em comisses por metas (Ver capitulo Quotas p/ Comisses). N de meses de garantia - Informa-se a quantidade de meses que a mercadoria est sob garantia. Cdigo de Barra - A utilizao do cdigo de barras, somente faz-se necessrio caso o produto possua um cdigo de barra que o cliente deseja utilizar e, que, esse cdigo diferente da referncia. Portanto, o produto possuir o cdigo do Lrio de cadastro, a referncia e ainda o cdigo de barra. O mesmo produto pode ter vrios cdigos de barras sendo necessrio apenas inseri-los. Caso o produto no possua cdigo de barra e o cliente deseje utilizar, necessrio apenas definir a referncia ou mesmo utilizar o cdigo criado pelo Lrio. Posteriormente, necessrio configurar a opo cdigo de barras em Configurao do Sistema, Sistema, Cdigo de barras e aps configurar, necessrio apenas imprimir as etiquetas dos produtos. Tributo - Toda mercadoria cadastrada pertencer a um determinado tributo. O campo obrigatrio para efetivao do cadastro. (Ver Captulo Produtos e Servios - Tributo). Indexador - Este campo permite que o usurio trabalhe com vrios tipos de moedas. Ex: dlar, euro etc. (Ver capitulo Produtos e Servios - Indexador de preo). O cadastro de produtos possui alguns preos que podero ser preenchidos pelo usurio, de acordo com a necessidade e o tipo de venda com que ir trabalhar. Os preos so custo, custo liquido, custo mdio, venda , promoo e atacado. O custo mdio gerado pelo Lrio, portanto este campo no permite a digitao, sendo ele resultado das operaes de mdias ponderadas. Podemos tambm possuir preos diferenciados por local, o mesmo produto pode ter um preo x no local A e um preo y para o local B. Caso esteja marcado essa opo, (Ver capitulo Configurao do Sistema - Sistema - Cadastros - Geral) o Lrio disponibilizar prximo aos preos a oportunidade de informar o local para os preos que esto sendo lanados. Estoque Mnimo / Maximo - Estes so campos onde devem ser informados os estoques mnimos e mximos para o determinado produto. Esse campo auxilia a gesto de estoque, podendo o administrador controlar melhor aqueles produtos que esto atingindo o estoque mnimo ou evitar compras desnecessrias para produtos que esto prximos do estoque mximo. Montar Kit de Produtos - O usurio poder utilizar este guia para compor vrios produtos vendendo a um nico valor. Ex.: Pode ser utilizado quando uma mercadoria est em estoque por muito tempo e querendo realizar alguma promoo poder relacionar este produto com outros e formar um preo nico para venda com objetivo de atingir maior giro. Detalhar kit na movimentao - Uma vez marcada essa opo, na movimentao e impresses constar a descrio dos produtos de forma detalhada o que no acontece quando no selecioanda, relacionando apenas o nome do kit. Quantidade - Refere-se a quantidade do tem que far parte do kit. Na guia Histrico - Primeiramente escolhemos o local no qual deseja verificar o histrico e, posteriormente, ser visualizada todas as movimentaes referentes ao produto de forma detalhada.

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HD TECNOLOGIA EM INFORMAES LTDA. LINHA E COLUNA - Sempre que habilitamos linha ou coluna, ou ambas em configurao do sistema, sistema, cadastros, seja para trabalhar com cor ou tamanho cria-se no cadastro de produtos uma nova guia que se chama Grade do produto no qual poderemos estar escolhendo a grade pr-definida (Ver Captulo Produtos e Servios - Grade de Produtos) que posteriormente escolhida cria-se para esse produto estoques por linha de grade. Veja o exemplo:

Nesse caso, mostra-se os tamanhos 5, 4, 3, 2 e 1 da grade para cada local cadastrado no sistema. No caso de se trabalhar com linha e coluna cria-se ento o estoque de cada linha com cada coluna para cada local. Exemplo: Se tenho 5 tamanhos, 10 cores e 8 locais terei um total de linhas de estoque desse produto igual a 400. Posso ter o produto: tamanho P, cor 1 na loja 1; tamanho P, cor 2 na loja 1; tamanho P, cor 3 na loja 1; ... tamanho M, cor 1 na loja 1; tamanho M, cor 2 na loja 1; tamanho M, cor 3 na loja 1; ... tamanho P, cor 1 na loja 2; tamanho P, cor 2 na loja 2; tamanho P, cor 3 na loja 2; ... Irei possuir toda a analise combinatria possvel das variveis.

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HD TECNOLOGIA EM INFORMAES LTDA. CADASTRO DE SERVIOS Informaes como incluso, alterao e excluso esto detalhadas em Definio de uso geral do sistema. Quanto aos campos do cadastro, todos esto explicados em Produtos e Servios - Produtos. O cadastro de produtos e servios utilizam a mesma seqncia de cdigos, portanto, um cdigo utilizado em um produto no poder ser utilizado para um servio, devero ser cdigos distintos. CADASTRO GRUPO DE PRODUTOS / SERVIOS Neste mdulo, devem ser realizados os cadastros de todos os grupos de produtos / servios que sero utilizados para a definio das categorias s quais se relacionam os produtos ou servios cadastrados. Exemplo de loja que trabalha com confeco, os grupos seriam camisas manga curta, camisas manga longa, bermudas jeans, bermudas brim. J para lojas de celulares poderiam ser os grupos pspagos, pr-pagos.... Titulo Serial - Utilizado para referenciar na impresso do cupom fiscal uma determinada identificao da mercadoria. Ex. Celulares. Na impresso do serial do celular normalmente deve-se imprimir a palavra ESN que significa o nmero de srie do aparelho, sendo assim, o cliente deve ento colocar a palavra ESN no ttulo do serial para que, quando se faa a venda do aparelho, imprima no cupom essa palavra e logo em seqncia o nmero do serial. CADASTRO DE UNIDADES DE MEDIDA Todas as unidades correspondentes aos produtos devem ser cadastradas para posteriormente serem informadas no cadastro de produtos. Ex: Dzia, Kg, Metro, Par, Un, P. TRIBUTOS Este Cadastro permite ao usurio cadastrar, excluir, pesquisar e alterar todos os Tributos referentes aos produtos cadastrados. Cdigo - Apenas cdigo para controle interno do sistema Lrio. Nome - Nome qualquer para descrever o tributo. % Ipi - Imposto sob produto industrializado. Deve ser informada a alquota que normalmente se utiliza para os produtos que iro usar esse tributo. % Icms entrada - Imposto sob circulao de mercadorias e servios. Deve ser informado o percentual de entrada que normalmente chegam os produtos que iro pertencer a esse tributo. Origem - Deve-se informar a origem da mercadoria que ir utilizar esse tributo, Nacional (produzida em nosso pais), Estrangeira (Importao direta) ou Estrangeira (adquirido no mercado interno). % ISS - Impostos sob servios. Deve ser informada a alquota para os servios que iro utilizar esse tributo em seus cadastros. Alquota ECF - Deve ser informado o cdigo da impressora fiscal que corresponde a alquota do % ISS cadastrado. Esses cdigos devem ser verificados na leitura x da impressora, podendo alternar de impressora para impressora. % Reteno do imposto de renda - Designado para servios, esse percentual deve ser coletado com o contador da empresa para fins de reteno do imposto de renda. CFOP de outras operaes - Entradas, transferncias e devoluo de entrada, devem ser preenchidos os cdigos fiscais das operaes, de forma respectiva para dentro do estado (Local), para fora do estado (Externa) e para o Exterior (fora do pais). Operaes de sada Local Tributao - Deve ser verificado com o contador da empresa a forma como tributado o produto. Todos os impostos abaixo tero no Lrio duas colunas, Sem inscrio e Com inscrio. Isso porque normalmente os produtos possuem uma alquota x para clientes que possuem inscrio estadual e uma outra alquota y para os clientes que no possuem inscrio estadual, no qual devem ser informadas as duas colunas, Sem inscrio e Com inscrio. % ICMS normal - Imposto de Circulao de Mercadorias e Servios. Chamamos de normal quando o icms do produto ser destacado no ato da comercializao de venda. % base de clculo reduzida - Se os produtos que pertencerem a esse tributo tiverem base de clculo reduzida, nesse campo deve ser informado o percentual. Muito utilizado em diversos produtos nos quais possuem incentivos, pagando assim, menores impostos. % ICMS subst. Trib. - Imposto de Circulao de Mercadorias e Servios Substituio Tributria. Difere do % ICMS normal justamente porque substitudo tributariamente, ou seja, o imposto destacado no ato da compra e pago mesmo antes de vender. % base de clculo reduzida - Se os produtos que pertencerem a esse tributo tiverem base de calculo reduzida, nesse campo deve ser informado o percentual. Muito utilizado em diversos produtos nos quais possuem incentivos, pagando assim, menores impostos. Esse campo funciona de forma bem similar ao campo de reduo de base de calculo anterior, com a nica diferena de que esse est voltado para os produtos que so substitudos tributariamente. Alquota ECF - Deve ser informado o cdigo da impressora fiscal que corresponde a alquota do % ICMS normal informado ou % ICMS subst. Trib. dependendo do tipo do produto. Esse cdigo deve ser verificado na leitura x da impressora podendo alternar de impressora para impressora. Operaes de sada Externa Segue todas as explicaes dos campos anteriores referentes a operaes de sada local, o diferencial que se o cliente de outro estado, o Lrio coletar as tributaes referente a essa guia Externa. Operaes de sada Excees Segue todas as explicaes dos campos anteriores referentes a operaes de sada local com o adicional do campo Estado onde so tratados justamente as excees de cada estado que pode ter alguma legislao tributria especial e que diferencie das alquotas dos demais estados. GRADES DE PRODUTOS Este cadastro permite ao usurio cadastrar, excluir, pesquisar e alterar todas as Grades referentes aos produtos cadastrados. Tais grades, so responsveis pela definio dos produtos cadastrados em seu estoque. Produtos que utilizaro grade so aqueles com tamanhos ou cores que normalmente, deseja-se controlar o estoque e que no difere o preo.

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HD TECNOLOGIA EM INFORMAES LTDA. Para habilitar, entre em Utilitrios / Config. Sistema / Sistema / Cadastros cadastre os ttulos das linhas e colunas correspondentes a que deseja controlar. Exemplo: Linha COR Coluna TAM Nome - Informa-se o nome da grade Itens de Grade - Cadastra-se o formato da grade correspondente que ser utilizada. Exemplo: Nome: TAMANHOS ________________________________ Itens da Grade: tem Nome 1 PP 2 P 3 M 4 G 5 GG _________________________________ Nome: CORES ________________________________ Itens da Grade: tem Nome 1 PRETO 2 VERMELHO 3 AMARELO 4 AZUL 5 ROSA 6 BRANCO _________________________________ Seqncia - uma ferramenta para realizar o lanamento automtico das seqncias nas grades, sendo necessrio informar apenas o incio, o fim e a variao. Exemplo: Inicio - 33 Fim - 44 Variao - 1 Esse exemplo se enquadra no lanamento de uma grade para tamanho de calados. FAMLIAS DE ITENS Este Cadastro permite ao usurio cadastrar, excluir, pesquisar e alterar todas as Famlias referentes aos produtos cadastrados. Tais famlias envolvem um conjunto de grupos de produtos cadastrados em seu estoque. Ex: famlia : couro, grupos: Cintos, bolsas, sapato etc. INDEXADORES DE PREOS Este Cadastro permite ao usurio cadastrar, excluir, pesquisar e alterar todos os Indexadores referentes aos produtos cadastrados, possibilitando o trabalho de cmbio com quantas moedas forem necessrias. Nome - Campo utilizado para identificar o indexador ndice - Representa o valor correspondente da moeda em relao ao Real. Smbolo - Representao da moeda. Arredondamento - Utilizado para arredondamento de preos e que pode ser escolhido em casas de 5 centavos, 10 centavos, 25 centavos, 50 centavos e 0,00 que seria o arredondamento sempre para inteiro. Aps definir os indexadores e associ-los ao cadastro dos produtos, os mesmo podem ser conferidos atravs do lanamento de vendas ou oramentos. Para os produtos que utilizam indexadores diferentes de reais, na entrada de produtos no menu movimentao, ao escolher um desses itens, o usurio ter a oportunidade de digitar o ndice que est comprando aquele determinado produto. CONSULTA ESTOQUE O usurio poder selecionar o produto digitando as primeiras letras correspondentes ao tipo de consulta selecionada a esquerda no canto superior. A grade inferior relaciona apenas os dados referentes ao estoque do produto, podendo ser visualizado em apenas um local ou todos os locais cadastrados. Se necessrio, o usurio poder filtrar os dados de acordo com sua necessidade (Ver Capitulo Pesquisas, Filtros Padres/Avanados) . No lado esquerdo inferior aparece duas guias: Detalhes do Produto - Informa a ficha tcnica lanada no cadastro de produtos. Histrico - Informa todas as movimentaes realizadas neste produto. Ex: entrada, sadas etc. CONSULTA DE PREOS O usurio poder selecionar o produto, digitando as primeiras letras correspondentes ao tipo de consulta selecionada a esquerda no canto superior. A grade inferior relaciona apenas os dados referentes aos preos do produto podendo ser visualizado em apenas um local ou todos os locais cadastrados. Se necessrio, o usurio poder filtrar os dados de acordo com sua necessidade (Ver Capitulo Pesquisas, Filtros Padres/Avanados). No lado esquerdo inferior aparece duas guias: 14

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HD TECNOLOGIA EM INFORMAES LTDA. Detalhes do Item - Informa o ficha tcnica cadastrada em cadastro de produtos. Histrico - Informa todas as movimentaes realizadas neste produto Ex: entrada, sadas etc. ADMINISTRAAO Utilizado para o gerenciamento e atualizao dos valores e estoque dos produtos. REAJUSTE DE PREOS Ferramenta utilizada para reajustar os preos de forma semi-automtica, no sendo necessrio alterar produto por produto. Local - Opo para reajustar preo por local. Quando esta opo estiver marcada em Configurao do Sistema / Sistema / Cadastro podendo visualizar somente os locais desejados. Grupo - Opo utilizada para realizar reajuste por grupos especficos de produtos, podendo marcar somente os desejados. Fornecedor - Uma vez escolhido o fornecedor, somente os produtos que pertencerem a este sero reajustados. Referencia e Nome - So campos de filtros por aproximao, todos os produtos que contm a referncia ou o nome digitado em qualquer parte sero reajustados. Obs e Obs2 - So campos de filtros exatos, todos os produtos que contiverem as observaes idnticas as digitadas sero reajustados. Reajustar o preo em - Campo para informar o valor, seja positivo ou negativo. Tipo de reajuste - Informa a natureza do reajuste, percentual, valor ou acrscimo de valor. Tipo de preo - Informe qual preo deseja reajustar (Venda, custo, promoo...) Existe o boto $ que executa o reajuste e logo aps demonstra como fica os preos de acordo com os filtros utilizados. J a opo gravar confirma as alteraes realizadas gravando definitivamente os reajustes procedidos. REPROCESSA ESTOQUE Ferramenta muito utilizada na gesto de estoque, pois a mesma reprocessa o estoque a partir do histrico de cada produto. O Lrio refaz todas as entradas e sadas de cada produto, creditando e debitando no estoque at os dias atuais, no restando dvidas sobre o estoque nominal. Essa opo, normalmente, deve ser utilizada quando houver excluso ou alterao de inventrio. Excluso de alguma movimentao qualquer, com data retroativa a um inventrio (se esse produto voltou para o estoque e a data da movimentao era anterior ao inventrio, dever ser lanada uma nova movimentao informando que esse produto voltou, em funo do reprocessamento considerar a data do inventrio at os dias atuais). Recalcula Preo Mdio - Atualiza o preo mdio no cadastro do produto correspondente as ultimas compras realizadas.

MOVIMENTAO
Boto Avanar / Editar Itens de cabealho. Alterar Item Inserir Item de uma solicitao de compra / Aceita o inventrio. A ao do boto depender do tipo de cadastro a ser realizado. Gravar itens. Excluir itens. ENTRADA DE PRODUTOS Neste mdulo o usurio poder registrar, alterar ou at mesmo excluir suas entradas de mercadorias. Como o Lrio um programa integrado, seus mdulos se interagem. A partir do momento que realizada as entradas de mercadorias, de acordo com a condio de pagamento, so registrados os dbitos nas contas a pagar da empresa assim como o estoque creditado em seus produtos. Documento de Origem - Documento qualquer que originou a entrada, nmero do romaneio, pedido etc. Local - Deve ser escolhido o local no qual a nota fiscal se refere. Caso as mercadorias sejam para outras lojas, devero ser feitas operaes de transferncias. (Ver capitulo Movimentao, Transferncia de produtos). Fatura - Nmero da nota fiscal Srie - Srie da nota fiscal. Responsvel - O Lrio preencher com a pessoa que est relacionada no cadastro de usurio, podendo ser alterada ou no de acordo com a opo permitindo alterar o responsvel nos lanamentos, definida em Utilitrios / Usurios / Grupos. Fornecedor - Pessoa jurdica que est fornecendo a mercadoria, caso no esteja cadastrada veja captulo Pessoal - Pessoas. Transportadora - Pessoa jurdica responsvel pelo transporte das mercadorias, caso no esteja cadastrada, ver captulo Pessoal - Pessoas. Centro de Custo - Deve ser informado o centro de custo referente a entrada de mercadorias, para maiores informaes consulte captulo Financeiro - Centro de Custos. CFOP Padro - Cdigo fiscal da operao. Desse deve ser informado o CFOP prevalecente do corpo da nota fiscal, posteriormente se algum produto diferir desse CFOP, poder ser alterado no lanamento dos itens da nota. Histrico - Observao qualquer sobre a entrada de mercadorias. Condio - Dever informar a condio de pagamento referente a essa entrada. (Ver Captulo Financeiro - Condies de Pagamento)

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HD TECNOLOGIA EM INFORMAES LTDA. Valor dos encargos Valor dos itens - Refere-se ao valor total dos produtos coletados na nota fiscal. Desconto, Acrscimo, Frete, Seguros, Outros - Referem-se aos valores em reais coletados na nota fiscal. Atualiza preo de custo - Est opo permite ao usurio optar por atualizar ou no, o preo de custo no cadastro do produto para o preo aqui inserido. Valor dos Tributos Base Icms - Refere-se ao montante da base de calculo para icms B. sub. trib - Refere-se ao montante da base de calculo para icms substitudo tributariamente, ou seja, o icms que pago na origem, na compra. Base Icms e B. sub. Trib - quando clicamos sobre esses, temos a oportunidade de registrar as redues das bases de clculo, se existentes. Em muitos produtos, quando compramos, temos a reduo da base de clculo, em funo de incentivos diversos e ento lanaramos assim:

No campo valor, informe o total dos produtos. No campo % p/ reduo, informe o ndice de reduo (descrito na nota fiscal), posteriormente informe o percentual de icms e pressione Enter que o Lrio far os clculos. Vr.Icms - Refere-se ao valor de icms das mercadorias. (Normalmente est no rodap da nota fiscal). Vr.Sub.Trib - Refere-se ao valor de icms para mercadorias substitudas tributariamente. Icms frete - Corresponde ao valor em reais pago pelo frete. Valor IPI - Corresponde ao valor total do Imposto do produto industrializado. Valor original - Essa coluna corresponde ao painel com todos os valores lanados previamente nos campos anteriores. Valor atual - Essa coluna corresponde a um painel com todos os valores lanados em itens do pedido, fazendo um comparativo entre os valores dos campos desta coluna com os valores da coluna valor original, no qual, se existir alguma divergncia, o Lrio exibir o campo com o valor na cor vermelha indicando que poder ser o valor original lanado errado, valores dos itens lanados errados, alquotas erradas, totais de itens lanados incompletos ou mesmo alguma divergncia em centavos. Na guia Itens do Pedido - Deve-se informar os produtos pertencentes a essa compra, suas quantidades, preos e suas respectivas tributaes, descritas na nota fiscal. Se o produto que for realizar a entrada j estiver cadastrado no Lrio somente ser necessrio entrar com o seu cdigo (veja na figura o tem 1). Caso no saiba o cdigo do produto ou informe o cdigo e surja a mensagem tem no encontrado, poder optar pela escolha do produto atravs da caixinha, digitando suas iniciais e a busca se far automtica, na medida em que vai digitando as letras (tem 2), ou ainda poder escolher o produto pela lupa de pesquisa (tem 3). Veja:

Caso o produto seja novo, no esteja cadastrado, poder ser feito o cadastro atravs do link tem do pedido e posteriormente realizar a entrada. Quando o produto tem em seu cadastro o tem Controlar n de serial marcado, toda vez que realizar a entrada desse produto, aps lanar a quantidade e gravar o tem, surgir a tela para que seja realizado o lanamento dos seriais e a mesma se fechar quando todos os nmeros de seriais correspondentes quantidade de produtos informadas anteriormente tiverem sido lanadas.

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HD TECNOLOGIA EM INFORMAES LTDA. Inserir itens de uma solicitao de compras Nessa opo teremos a oportunidade de inserir os itens de pedidos de compras feitos anteriormente, podendo ser escolhidos aleatoriamente, ou mesmo todos de um nico pedido de compra, bastando apenas clicar na coluna marcar.

Aps lanar todos os itens da entrada de mercadorias e, estando as colunas valor original idntica a valor atual, poder ento gravar, lanando posteriormente as parcelas referente a entrada e ento, concluindo o pedido. Caso exista alguma divergncia, surgir a mensagem Valor dos itens no coincide com o informado! Deseja continuar a preencher mais tarde? Se optar por Sim o pedido ficar pendente e no ter os ttulos registrados nas contas a pagar, podendo retornar a qualquer momento para alter-lo ou dar continuidade nos lanamentos. Se optar por No, ter o usurio que corrigir as divergncias para ento concluir o pedido. Uma vez configurada uma nota fiscal de entrada de mercadorias (Ver capitulo Utilitrios - Configuraes de Impresses - Nota Fiscal) e parametrizada para impresso, (Ver capitulo Utilitrios - Configuraes do Sistema - Nota Fiscal) logo aps a concluso da entrada de produtos surgir a opo para imprimir o documento fiscal. SOLICITAO DE COMPRA Este mdulo permite ao usurio cadastrar, excluir, pesquisar e alterar todas as solicitaes de compras feitas pela empresa. Dessa forma tem-se um controle dos pedidos de compras realizados, pendentes, cancelados e etc. Local - Local que est sendo efetivada a solicitao de compra Responsvel - O Lrio preencher com a pessoa que est ligada no cadastro de usurio, podendo ser alterada ou no de acordo com a opo permitindo alterar o responsvel nos lanamentos definida em Utilitrios / Usurios / Grupos. Fornecedor - Pessoa jurdica que est fornecendo a mercadoria. Caso no esteja cadastrada veja captulo Pessoal - Pessoas. Condio - Dever informar a condio de pagamento referente a essa solicitao de compra. (Ver Captulo Financeiro - Condies de Pagamento) Itens do Pedido - Informe os itens que sero adquiridos. Caso o produto seja novo, no esteja cadastrado, poder ento realizar o cadastro atravs do link tem do pedido e posteriormente realizar a solicitao. DEVOLUO DE COMPRA Neste mdulo, o usurio poder registrar as devolues de compras por quaisquer motivos. A operao similar a entrada de mercadorias (Veja capitulo Movimentao - Entrada de produtos), a diferena que nesse mdulo o estoque estar sendo debitado dos produtos aqui lanados e nas devolues de compra estar sendo lanado um crdito. Uma vez configurada uma nota fiscal de devoluo de mercadorias (Ver capitulo Utilitrios - Configuraes de Impresses - Nota Fiscal) e parametrizada para impresso (Ver capitulo Utilitrios - Configuraes do Sistema - Nota Fiscal), logo aps a concluso da devoluo de produtos surgir a opo para imprimir o documento fiscal. TRANSFERNCIA DE PRODUTOS Neste mdulo do Lrio, o usurio poder fazer transferncias de produtos entre locais de acordo com suas necessidades. A transferncia realizada por baixa no estoque do local de origem e crdito no estoque do local destino. Origem / Destino - Local de sada e chegada da mercadoria. Data - Data de transferncia. Fatura - N da nota fiscal da transferncia. Srie - Srie da nota fiscal. Responsvel - O Lrio preencher com a pessoa que est ligada no cadastro de usurio, podendo ser alterada ou no, de acordo com a opo permitindo alterar o responsvel nos lanamentos definida em Utilitrios / Usurios / Grupos. Transportadora - Pessoa jurdica, responsvel pelo transporte das mercadorias. Caso no esteja cadastrada, ver captulo Pessoal Pessoas. Itens do Pedido - Informe os itens que sero transferidos. Quando o produto tem em seu cadastro o tem Controlar n de serial marcado, toda vez que realizar a transferncia desse produto, aps lanar a quantidade e gravar o tem, surgir a tela para ento realizar o lanamento dos seriais e a mesma se fechar quando lanados todos os nmeros de seriais correspondentes quantidade de produtos informadas anteriormente. Uma vez configurada uma nota fiscal de transferncia de mercadorias (Ver capitulo Utilitrios - Configuraes de Impresses - Nota Fiscal) e parametrizada para impresso (Ver capitulo Utilitrios - Configuraes do Sistema - Nota Fiscal), logo aps a concluso da transferncia de produtos, surgir a opo para imprimir o documento fiscal. 17

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HD TECNOLOGIA EM INFORMAES LTDA. INVENTARIO DE PRODUTOS Mdulo para realizar um levantamento individualizado ou completo de todos os produtos que possuem estoque na empresa. Visando facilitar est ao, definiremos passo a passo a sua utilizao. Local - Loja onde est sendo realizado o inventrio. Data - Data de realizao do inventrio. Perodo - Inicio do dia - As movimentaes daquele dia sero debitadas no estoque aps a quantidade da contagem. Fim do dia - As movimentaes daquele dia no sero debitadas no estoque, prevalecer a quantidade do inventrio. Responsvel - O Lrio preenchera com a pessoa que esta ligada no cadastro de usurio, podendo ser alterada ou no de acordo com a opo permitindo alterar o responsvel nos lanamentos definida em Utilitrios / Usurios / Grupos. Itens do Pedido - Informe os itens que sero inventariados e suas quantidades. Aps inserir todos os itens desejados podemos ento prosseguir com o inventario: Esse o boto para inserir todos os itens no contados e com quantidade igual a zero no inventario. Muito importante utilizlo sempre que a loja realizar uma inventario completo, ele ter a funo de zerar o estoque de todos aqueles itens que no foram contados fisicamente.

Esse boto utilizado para aceitar o inventario, ou seja, descartar todas as quantidades existentes em estoque e passar a vigorar o estoque registrado em contagem atravs do inventario. Procedimentos de operaes diversas que envolvem estoque afim de que no ocorram erros operacionais que resultem em estoque diferente do real Geral Efetuar os lanamentos de entradas e sadas sempre na data em que ocorreram, jamais com data retroativa a de um inventrio, ou seja, na realizao de um inventrio, todas as operaes pendentes de entradas e sadas devem estar lanadas. Nas operaes de entradas e sadas de produtos no Lrio, deve ser utilizada uma nica unidade para o mesmo produto, seja quilo, metro, pea ou dzia. No pode ocorrer, por exemplo, a entrada de uma mercadoria em quilos e a venda em metros, pois o programa no converter a entrada de quilo para metro de forma automtica, isto deve ser calculado antes de realizar a entrada, exceto quando o cliente trabalha com taxa de converso de unidade. Quando o inventrio for realizado com todos os produtos, deve-se utilizar a opo de inserir produtos no contados para que os estoques dos produtos que no foram contados sejam registrados com quantidade igual a zero. A opo de inserir produtos no contados s dever ser utilizada se todos os produtos forem contados no inventrio, pois se for utilizada est opo em uma contagem parcial os produtos que possuem estoque ficaro com seus estoques zerados aps o inventrio aceito. O ideal que a contagem seja feita com as portas da empresa fechadas, pois o inventrio pode ser considerado a primeira operao do dia ou a ultima, portanto, se houverem vendas ou entradas de produtos durante a contagem, as quantidades registradas do inventario no saberemos se esto sendo consideradas essas movimentaes ou no. Se houver a necessidade de excluir algum inventrio que j tenha sido aceito, dever ser aceito novamente o inventrio do mesmo local que antecede ao inventrio excluso e que contm todos os produtos digitados afim de que ocorra o acerto do estoque reprocessamento das informaes que feito sempre que se aceita um inventario, mesmo o inventario com data anterior sero consideradas todas as movimentaes posteriores. Inventrio passo a passo 1. Realizar a contagem dos produtos e lan-la no inventrio. 2. Se a contagem foi geral, inserir produtos no contados. 3. Tirar o Relatrio de diferena. 4. Recontar os produtos que esto com diferena e conferir com a 1 contagem para verificar se foi contado corretamente. 5. Caso algum produto recontado esteja com diferena da 1 contagem, deve ser feita uma 3 contagem para que sejam tiradas as dvidas. 6. Se foi feita alguma recontagem e seja necessrio corrigir no inventrio, entre e corrija-o. 7. Caso algum produto esteja com a contagem diferente do histrico do produto e deseje conferir o porque da diferena, verifique todas as movimentaes feitas a partir do inventrio anterior a este que est sendo criado. Confira se nenhuma movimentao foi deixada de ser lanada no Lrio. Caso no tenha sido lanada, providencie seu lanamento para que no ocorra mais problema no futuro quando for conferir o produto novamente. 8. Aceite o inventrio na opo aceitar inventario. SIMPLES REMESSA P/ SADA Neste mdulo o Lrio permite que o usurio crie uma sada de produtos sem movimentao financeira, movimentando apenas o estoque. Esse mdulo bastante utilizado para consertos de produtos, remessas para assistncias tcnicas ou qualquer outra operao de sada que no que no incida tributos. Documento de Origem - Nmero de documento qualquer que originou a simples remessa. Local - Loja que est sendo realizada a simples remessa. Fatura - Nmero da nota fiscal de simples remessa Serie - Srie da nota fiscal Responsvel - O Lrio preencher com a pessoa que est ligada no cadastro de usurio, podendo ser alterada ou no, de acordo com a opo permitindo alterar o responsvel nos lanamentos definida em Utilitrios / Usurios / Grupos. Cliente - Pessoa para o qual estamos emitindo a simples remessa, caso no esteja cadastrada, veja o captulo Pessoal - Pessoas. Transportadora - Pessoa jurdica responsvel pelo transporte das mercadorias, caso no esteja cadastrada, ver captulo Pessoal Pessoas. 18

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HD TECNOLOGIA EM INFORMAES LTDA. Itens do Pedido - Informe os itens que sero movimentados nessa simples remessa e suas quantidades. Aps inserir todos os itens desejados podemos ento gravar finalizando o processo. Quando o produto informado na simples remessa tem em seu cadastro o tem Controlar n de serial marcado, toda vez que for movimentao esse produto, aps lanar a quantidade e gravar o tem, surgir a tela para ento realizar o lanamento dos seriais e a mesma ser fechada quando lanar o nmero de seriais correspondente a quantidade de produtos informadas anteriormente. Uma vez configurada uma nota fiscal de simples remessa de mercadorias (Ver capitulo Utilitrios - Configuraes de Impresses - Nota Fiscal) e parametrizada para impresso (Ver capitulo Utilitrios - Configuraes do Sistema - Nota Fiscal), logo aps a concluso da simples remessa de produtos surgir a opo para imprimir o documento fiscal.

VENDAS
ITENS GERAIS Mudar local de venda. Permitir o usurio trocar o local da venda, muito utilizado em escritrio, quando se deseja realizar vendas para loja x ou y. Pedidos de Venda. Permite inserir na venda, um pedido feito previamente pelo vendedor e que poder ser efetivada atravs desse boto concluindo a venda. Excluir tem - No caso de utilizar esse boto na Venda Rpida ser perguntado qual tem deseja excluir, sendo necessrio informar o nmero do tem correspondente ao nmero de ordem lanado, que poder ser visualizado na imagem do cupom. J nas demais vendas ser excluso o tem que o cursor estiver apontando. Inserir Itens - Tecla utilizada para inserir itens, seja de produtos ou servios. Quando passamos o leitor ptico, cada tem j ser inserido. Isso porque o prprio leitor j executa a tecla Enter. Quando no utilizar leitor ptico, o produto ou servio poder ser inserido atravs desse boto, utilizando-se das teclas CTRL + I ou ainda pressionando Enter no campo quantidade ou preo. Configurar parmetros para venda -

Oramento - Esse boto permitir o usurio visualizar todos os oramentos, com status pendente ou autorizado, permitindo a realizao da venda atravs de um oramento realizado. Excluir - Boto utilizado para excluir venda, atravs da pesquisa, acessada pela Lupa. Confirmando a excluso e, se por ventura surgir a mensagem No possvel alterar o registro pois existem dependncias! Operao cancelada., nesse caso devido a existncia de uma ou todas as parcelas desta venda estarem baixadas no financeiro, sendo necessrio efetuar o cancelamento de baixa para posterior excluso. (Ver capitulo Financeiro - Baixa Manual de parcelas - Cancelamento). Avanar - Utilizado para preencher as parcelas.

Consulta Check Check - Mdulo para realizar as respectivas consultas, atravs do preenchimento de informaes como banco, agncia, nmeros de cheques, valores e tipos de consultas.

O Lrio possui vrias maneiras prticas de se lanar vendas. Antes de utilizar, conhea todas para ento definir qual a que preenche as necessidades de sua empresa. O Lrio permite que o usurio lance todas as vendas de sua empresa, integrando simultaneamente ao controle de estoque e financeiro. Sempre que o produto em seu cadastro estiver marcado com a opo Controlar n de serial (Ver captulo Produtos e Servios Produtos) , as vendas desses produtos devero ser efetuadas somente atravs do serial. Caso o leitor ptico esteja com defeito ou no consiga ler a etiqueta, digite o nmero do serial e pressione enter para inserir o produto. Nos mdulos de vendas, o Lrio possibilita configur-los para realizarem as mais diversas consultas aos sistemas Check-Check, atravs do CPF do cliente, sendo necessrio apenas configurar (Ver capitulo Utilitrios - Configurao do Sistema - Sistema - Check Check). Os mdulos de vendas possuem hoje trs status quando so realizadas as consultas; Verde - Nada consta; Amarelo - Erro; Vermelho Consta; podendo o usurio conferir cada extrato da consulta, sendo necessrio para isso apenas clicar sob o status indicado como resultado da pesquisa. Nos mdulos de vendas do Lrio possvel se vender os produtos e servios em uma mesma tela, no tendo o usurio dificuldade alguma para manusear. Pois tanto, para venda de produto quanto para servio, o processo idntico e pode ser feito em qualquer uma das telas de venda, bastando somente escolher a tela que melhor se adapta a necessidade da sua empresa.

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HD TECNOLOGIA EM INFORMAES LTDA. Uma vez configurada uma nota fiscal de vendas de mercadorias (Ver capitulo Utilitrios - Configuraes de Impresses - Nota Fiscal) e parametrizada para impresso (Ver capitulo Utilitrios - Configuraes do Sistema - Nota Fiscal), logo aps a concluso da venda de produtos, surgir a opo para imprimir o documento fiscal, exceto para o mdulo de Venda rpida. Uma vez configurado um documento (Ver capitulo Utilitrios - Configuraes de Impresses - Pedido) e parametrizada para impresso (Ver capitulo Utilitrios - Configuraes do Sistema - Sistema - Pedidos), logo aps a concluso da venda de produtos surgir a opo para imprimir o documento configurado, exceto para o mdulo de Venda rpida. VENDA RPIDA Permite ao usurio despender o menor tempo possvel no processo de lanamento de vendas. Muito utilizada em empresas de autoservio (supermercados, bares, restaurantes, postos de combustveis e pequenos comrcios em geral). tem - Opo para escolher o produto digitando as iniciais do seu nome, o Lrio far a busca automtica de acordo com cada letra digitada.

tem - Opo para escolher o produto digitando as iniciais do seu nome, o Lrio far a busca automtica de acordo com cada letra digitada. Cdigo - Digite o cdigo ou passe o leitor ptico sobre a etiqueta de cdigo de barras do produto, j inserindo automaticamente o tem. Caso surja a mensagem tem no encontrado o produto dever ser consultado pelo campo tem ou at mesmo pela lupa, para fins de confirmar se realmente o mesmo est cadastrado. Caso o produto no esteja cadastrado, poder ser utilizado o link Cdigo para acessar o cadastro (Ver captulo Produtos e Servios - Produtos). Caso o produto j esteja cadastrado e persista a mensagem tem no encontrado, dever o usurio consultar o capitulo Produtos e Servios - Produtos e posteriormente consultar como est configurado a identificao do produto, atravs do capitulo Utilitrios - Configurao do Sistema - Sistema - Cdigo de Barras. Qtdade - Refere-se a quantidade do tem que deseja inserir na venda.O campo fica o padro de quantidade igual a um, quando passamos o leitor ptico sobre o produto o prprio leitor ao final da leitura executa a tecla enter inserindo assim um a um. Para inserimos vrios de uma s vez, sem termos que passar o leitor em todas as unidades, podemos ento pressionar a tecla TAB para a qtdade, digitar a quantidade desejada e voltar o cursor no campo cdigo, ento devemos passar o leitor no produto, lembrando que para voltar o cursor pode ser atravs do mouse ou mesmo atravs da tecla SHIFT + TAB. Preo - Campo que se refere ao preo do produto que est sendo inserido. Quando digitamos o cdigo da mercadoria e pressionamos TAB, conforme a configurao do grupo de usurio (Ver capitulo Utilitrios - Usurios do Lrio - Grupos), ser permitido alterar ou no os preos dos itens. Detalhes do tem - Espao que estar mostrando a ficha tcnica do tem, definida em seu cadastro (Ver capitulo Produtos e Servios Produtos ou Servios). Desconto - Campo especfico para informar o desconto e, que, possui dupla funo, pois pode ser utilizado tambm para acrscimo, sendo necessrio apenas marcar o campo acrscimo e ento o valor informado no campo desconto passa a acrescer no valor total dos itens, enquanto que, se estiver como padro para desconto o valor informado ser deduzido no total dos itens. Pago em - Dever ser informado nesse campo, como o cliente est pagando, a moeda utilizada. (Ver capitulo Financeiro - Moedas de pagamento. De acordo com a moeda escolhida e suas configuraes, como exigir dados bancrios, exigir documento, ser exigido os demais campos da venda rpida como documento, banco, agencia e conta corrente). 20

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HD TECNOLOGIA EM INFORMAES LTDA. Valor Pago - Dever ser informado o valor que o cliente pagou para efetuar a cobrana do valor devido, existindo a volta de troco ou no. Quando o cliente pagar em cheque, carto ou qualquer outro meio em que no existir troco, no necessrio informar o Valor Pago, sendo que, ao concluir a venda, surgir a mensagem O valor pago no foi preenchido! Deseja assumir o valor integral da venda?. Basta confirmar e a venda ser fechada. Se o Lrio estiver configurado para funcionar a impressora fiscal ECF, (Ver capitulo Utilitrios - Impressora Fiscal - Configuraes) a venda rpida funcionar de forma concomitante, ou seja, ao lanar um tem na venda, automaticamente imprimi o tem no cupom fiscal. VENDA ECF Venda emissora de cupom fiscal de forma concomitante, ou seja, a cada tem que vai inserindo na venda, de forma automtica, vai-se imprimindo o cupom fiscal, para isso o Lrio dever estar configurado para funcionar a impressora fiscal ECF, (Ver capitulo Utilitrios Impressora Fiscal - Configuraes). O usurio utilizar muito esse mdulo de venda quando a empresa no possuir Autorizao para Quebra de concomitncia em sua declarao conjunta. Caso a empresa possua em sua declarao conjunta a Autorizao para Quebra de concomitncia poder o usurio utilizar o mdulo de Venda Varejo, que idntico ao mdulo de Venda ECF, com o diferencial de que o mdulo de Venda Varejo imprime o cupom fiscal somente ao concluir a venda.

Cdigo - Digite o cdigo ou passe o leitor ptico sobre a etiqueta de cdigo de barras, j inserindo automaticamente um tem. Caso surja a mensagem tem no encontrado dever o produto ser consultado pelo campo tem ou at mesmo pela lupa, para fins de confirmar se realmente o mesmo est cadastrado. Caso o produto no esteja cadastrado, poder utilizar o link Cdigo para acessar seu cadastro (Ver captulo Produtos e Servios - Produtos). Caso o produto esteja cadastrado e persista a mensagem tem no encontrado, dever o usurio consultar o capitulo Produtos e Servios - Produtos e, posteriormente, consultar como est configurado para identificar o produto atravs do capitulo Utilitrios - Configurao do Sistema - Sistema - Cdigo de Barras. tem - Opo para escolher o produto digitando as iniciais do seu nome, o Lrio far a busca automtica de acordo com cada letra digitada. Qtdade - Refere-se a quantidade do tem que deseja inserir na venda. O campo fica o padro de quantidade igual a um, quando passamos o leitor ptico sobre o produto o prprio leitor ao final da leitura executa a tecla enter inserindo assim um a um. Para inserimos vrios, de uma s vez, sem termos que passar o leitor em todas as unidades, podemos ento pressionar a tecla TAB para a qtdade, digitar a quantidade desejada e voltar o cursor para o campo cdigo, ento passarmos o leitor no produto. Lembrando que, para voltar o cursor, pode ser atravs do mouse ou mesmo atravs da tecla SHIFT + TAB. Preo - Campo que se refere ao preo do produto que est sendo inserido, quando digitamos o cdigo da mercadoria e pressionamos TAB, conforme a configurao do grupo de usurio (Ver capitulo Utilitrios - Usurios do Lrio - Grupos), ser permitido alterar ou no os preos dos itens. Cliente - Opo para a escolha do cliente que est realizando a compra. Esse campo pode ser acessado pela tecla TAB ou pelo cursor. Na medida que digitamos as iniciais do nome, o Lrio faz a busca, mostrando uma listagem de nomes em ordem alfabtica. Logo aps, pressionando o enter sobre o nome desejado, mostrado os dados principais referentes a essa pessoa, podendo o usurio confirmar os dados cadastrais. Caso o cliente no esteja cadastrado ou deseje alterar os dados cadastrais, consulte por favor o capitulo Pessoal Pessoas. Vendedor - Informe o vendedor que realizou a venda. Caso o vendedor no esteja cadastrado consulte por favor o capitulo Pessoal Pessoas. Condio de pagamento - Informe a condio de pagamento que o cliente est realizando a compra. De acordo com a condio escolhida, ser demonstrado os vencimentos em previses de parcelas. Caso no tenha cadastrado a condio desejada, (Ver capitulo Financeiro - Condies de pagamento). Frete - Se existir, informe o valor referente ao frete. Seguro - Se existir, informe o valor referente ao seguro. 21

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HD TECNOLOGIA EM INFORMAES LTDA. Frete pago pela Empresa - Somente dever ser marcado se o frete for pago pela empresa. Se for pago pelo cliente, esse campo deve ficar desmarcado para que some o valor do frete aos produtos. Utilizando o boto Avanar temos: Transportadora - Pessoa jurdica responsvel pelo transporte das mercadorias, caso no esteja cadastrada, ver captulo Pessoal Pessoas. Condio de pagamento - Informe a condio de pagamento que o cliente est realizando a compra. De acordo com a condio escolhida, ser demonstrado os vencimentos em previses de parcelas. Caso no tenha cadastrado a condio desejada, (Ver capitulo Financeiro - Condies de pagamento). Desconto - Informe o valor do desconto se existir em reais. Desconto (%) - Informe o valor do desconto se existir em percentual. De acordo com a moeda escolhida e suas configuraes (Ver capitulo Financeiro - Moedas de pagamento) eventos podem ocorrer no preenchimento das parcelas como solicitao do TEF (Transmisso eletrnica de fundos), consultar documento do cliente no final da venda, exigir documento, exigir dados bancrios e outros. VENDA VAREJO Nesse mdulo o usurio poder efetuar os lanamentos das vendas da empresa. A operao similar ao mdulo Venda ECF (Veja capitulo Vendas - Vendas ECF), a diferena que nesse mdulo o Lrio no imprimir o cupom fiscal de forma concomitante dos produtos ou servios aqui lanados, permitindo a impresso somente no final do lanamento da venda. Para as empresas que possuem ECF, necessrio possuir tambm a Autorizao para quebra de concomitncia na declarao conjunta (Consulte o contador da empresa), para que possam utilizar esse mdulo de vendas sem problemas com a fiscalizao, caso contrrio, a empresa poder ser autuada. Lembrando que as empresas que no possuem Autorizao para quebra de concomitncia em suas declaraes conjuntas, devem utilizar o mdulo de vendas ECF por ser concomitante. VENDA ATACADO Nesse mdulo o usurio poder efetuar os lanamentos das vendas da empresa. A operao similar ao mdulo Venda ECF (Veja capitulo Vendas - Vendas ECF), a diferena que nesse mdulo o Lrio imprimir o cupom fiscal de forma concomitante ou no, isso ir depender se a empresa possui ou no Autorizao para quebra de concomitncia, (Ver capitulo Configurao do Sistema - E.C.F). Neste mdulo todos os itens lanados estaro com os preos de atacado. VENDA CONSIGNADA Mdulo de vendas, destinado a realizar operaes de consignao. (Em desenvolvimento) DEVOLUCAO DE VENDA Mdulo que permite o usurio registrar a devoluo de mercadorias por parte do cliente, creditando o tem no estoque e registrando a devoluo no financeiro. A operao similar ao mdulo Venda ECF (Veja capitulo Vendas - Vendas ECF), a diferena que nesse mdulo o Lrio no imprimir o cupom fiscal, podendo imprimir o documento atravs de nota fiscal de formulrio ou de forma manual. TROCA DE PRODUTOS Desenvolvido para facilitar a operacionalizao de trocas de produtos com os clientes nas lojas, no sendo necessrio realizar primeiramente a devoluo de venda, que seriam as mercadorias que o cliente est devolvendo e, posteriormente, a nova realizao da venda que seriam os produtos pelo qual foram trocados os anteriores. A operao similar ao mdulo Venda ECF (Veja capitulo Vendas Vendas ECF), a diferena que, nesse mdulo, o Lrio no imprimir o cupom fiscal (No existe cupom ou nota fiscal de troca, deve-se registrar a nota de devoluo e a nova nota de venda). um mdulo facilitador, onde em sua tela possui o campo Entrada e Sada para informar as peas que esto entrando e as peas que esto saindo, resultando o valor liquido da troca, seja positivo ou negativo, para realizar o acerto financeiro. PEDIDO DE VENDA uma pr-venda, de uma determinada mercadoria, que ainda no foi efetivada como venda, permanecendo em estado pendente at a sua concretizao, seja pela venda ECF, Venda Varejo ou Venda Atacado. A operao similar ao mdulo Venda ECF (Veja capitulo Vendas - Vendas ECF), com o diferencial de que esse mdulo somente uma pr-venda, no registrando baixa em estoque e nenhum registro financeiro, podendo concretizar o pedido de venda atravs dos mdulos citados acima. ALTERAR PEDIDO DE VENDA Mdulo desenvolvido especialmente para alterao dos pedidos de vendas realizados. Muito utilizado quando se faz pedido de venda e no possui os nmeros dos seriais dos itens que sero entregues, sendo assim, pode-se alterar o pedido para fins de colocar esse nmeros seriais, ficando o pedido de venda de forma completa. ORAMENTOS Ferramenta muito utilizada para confeccionar oramentos para clientes e que pode ser configurado conforme a necessidade da empresa. Local - Deve ser escolhido o local para o qual est fazendo o oramento. Responsvel - O Lrio preencher com a pessoa que est ligada no cadastro de usurio, podendo ser alterada ou no, de acordo com a opo permitindo alterar o responsvel nos lanamentos definida em Utilitrios / Usurios / Grupos. Cliente - Pessoa fsica ou jurdica para o qual est fazendo o oramento, caso no esteja cadastrada veja captulo Pessoal - Pessoas. Condio - Dever informar a condio de pagamento referente a esse oramento. (Ver Captulo Financeiro - Condies de Pagamento) Complemento - Informaes de natureza quaisquer, que podem, se colocadas nesse campo e inclusive posteriormente, ser impressas. (Ver capitulo Utilitrios - Configuraes de impresses - Oramentos). 22

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HD TECNOLOGIA EM INFORMAES LTDA. Aparelho Campo muito utilizado para informar um aparelho x que o cliente esteja trazendo a empresa para realizarmos oramento de servios, trocas de peas e etc. No link Aparelho, estaremos aptos a cadastrar o aparelho que o cliente est nos trazendo, caso j no esteja cadastrado. O campo N do serial refere-se ao nmero do serial do aparelho informado no campo anterior. Posio - Posio em que o oramento se encontra, o status dele, Pendente, Autorizado, Realizado ou Cancelado. No caso de status Pendente ou Autorizado. Os mesmos estaro disponveis para serem efetivados em venda. (Ver capitulo Vendas) Itens do oramento Cdigo do tem - Digite o cdigo ou passe o leitor ptico sobre a etiqueta de cdigo de barras do produto j inserindo automaticamente um tem. Caso surja a mensagem tem no encontrado dever o produto ser consultado pelo campo tem ou at mesmo pela lupa para fins de confirmar se realmente o mesmo est cadastrado. Caso o produto no esteja cadastrado poder utilizar o link Cdigo do tem para acessar ao cadastro (Ver captulo Produtos e Servios - Produtos). Caso o produto esteja cadastrado e persista a mensagem tem no encontrado dever o usurio consultar o capitulo Produtos e Servios - Produtos e posteriormente consultar como est configurado para identificar o produto atravs do capitulo Utilitrios - Configurao do Sistema - Sistema - Cdigo de Barras. tem - Opo para escolher o produto digitando as iniciais do seu nome, o Lrio far a busca automtica de acordo com cada letra digitada. Qtdade - Refere-se a quantidade do tem que deseja inserir na venda. O campo fica o padro de quantidade igual a um, quando passamos o leitor ptico sobre o produto o prprio leitor ao final da leitura executa a tecla enter inserindo assim um a um. Para inserimos vrios de uma s vez sem termos que passar o leitor em todas as unidades podemos ento pressionar a tecla TAB para a qtdade, digitar a quantidade desejada e voltar o cursor no campo cdigo para ento passar o leitor no produto, lembrando que para voltar o cursor pode ser atravs do mouse ou mesmo atravs da tecla SHIFT + TAB. Preo - Campo que se refere ao preo do produto que est sendo cotado. Prazo de entrega - Refere-se ao prazo de entrega de cada tem lanado no oramento. Uma vez configurado o oramento para impresso de acordo com o layout desejado (Ver capitulo Utilitrios - Configuraes de Impresses - Oramentos), logo aps a concluso surgir a opo para imprimir o mesmo. Caso o oramento atual esteja faltando algum espao para colocar algum tipo de informao, o Lrio permite adicionarmos campos diversos, seja ele do tipo texto, numrico ou de valor (Ver capitulo Utilitrios - Configurao do Sistema - Sistema - Oramento). Uma vez adicionados campos novos no oramento torna-se perfeitamente possvel a sua impresso de acordo com layout desejado (Ver capitulo Utilitrios - Configuraes de Impresses - Oramentos). Veja o exemplo de como ficaria o oramento se adicionasse o campo Veiculo com o tipo texto de 20 caracteres (Ver capitulo Utilitrios Configurao do Sistema - Sistema - Oramento):

Cria-se a guia Dados adicionais:

CAIXA INICIAL Nesta parte, o Lrio permite que o usurio informe o valor inicial em caixa. Esse valor inicial constara no relatrio de fechamento de caixa para fins de realizar o fechamento. (Ver relatrios, Vendas, Fecha Caixa) METAS PARA VENDAS Opo para determinar as metas de vendas por perodo para os locais existentes, ou seja, as lojas. O usurio dever informar o perodo desejado (ms e ano), logo aps pressionar ENTER ou clicar no boto Lanar metas para o perodo para demonstrar as metas j cadastradas para o perodo informado podendo alter-las ou mesmo criar as metas para esse perodo. Essas metas cadastradas podero ser analisadas posteriormente de acordo com o desempenho dos locais. (Ver captulo Relatrios - Vendas - Metas para Vendas). 23

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HD TECNOLOGIA EM INFORMAES LTDA.

FINANCEIRO
Transferir (Boto para efetivar transferncia de valores entre contas correntes) Visualizar parcelas Seleciona todas as parcelas CREDITOS / DEBITOS FINANCEIROS Esses so dois mdulos que possuem a forma de efetuar os lanamentos de forma idnticos mudando portando somente a natureza de operao de cada um sendo que no lanamento de crditos o usurio estaria lanando todos os crditos pertencentes a empresa e que no so provenientes de vendas, pois as vendas efetivadas j possuem seus registros lanados automaticamente no financeiro. No caso de lanamento de dbitos deve-se registrar todos os dbitos da empresa, todos aqueles que no so provenientes de entradas de mercadorias uma vez que as entradas j possuem seus registros lanados automaticamente no financeiro. Dbitos diversos como aluguis, material de expediente, combustveis e crditos diversos como aluguis ativos, indenizaes e outros devem ser registrados para fins de controle financeiro do empresa podendo ser analisados posteriormente atravs de relatrios. (Ver capitulo Relatrios Financeiro - Mapa Financeiro; Relatrios - Financeiro - Movimentaes Financeiras; Relatrios - Financeiro - Fluxo de caixa)

As explicaes dos campos a seguir refere-se ao lanamento de um dbito como exemplo.

Documento de Origem - Documento qualquer que originou o lanamento do debito. Local - Deve ser escolhido o local em que foi gerado o debito. Responsvel - O Lrio preencher com a pessoa que est ligada no cadastro de usurio, podendo ser alterada ou no de acordo com a opo permitindo alterar o responsvel nos lanamentos definida em Utilitrios / Usurios / Grupos. Agente - Pessoa credora do lanamento, caso no esteja cadastrada veja captulo Pessoal - Pessoas. Condio - Dever informar a condio de pagamento referente a esse debito. (Ver Captulo Financeiro - Condies de Pagamento caso no tenha a condio desejada) Centro de Custo - Deve ser informado o centro de custo referente a esse debito, para maiores informaes consulte captulo Financeiro - Centro de Custos. Valor - Informe o valor total referente ao titulo. (Exemplo: 1200,00 na condio de 3 vezes ficar as 3 parcelas de 400,00 cada) Desconto, Acrscimo - Informe o valor de desconto ou acrscimo que houve para o pagamento deste titulo lembrando que o acrscimo ser somado e o desconto ser subtrado ao campo valor para ento se chegar ao valor total do titulo. Fatura - Nmero da nota fiscal referente ao titulo CFOP- Cdigo fiscal da operao. Desse deve ser informado o CFOP que normalmente est impresso no corpo da nota fiscal. Srie - Srie da nota fiscal. Histrico - Observao qualquer sobre o lanamento do debito. Utilizando o boto avanar temos a oportunidade de preencher a parcela ou as parcelas de acordo com a condio de pagamento escolhida, sendo necessrio apenas preencher os campos: Moeda - Clique sobre o campo para escolher, caso deseja alguma que no esteja na lista, veja capitulo Financeiro - Moedas de pagamento. Banco, Agencia, N conta e documento - Campos obrigatrios para preenchimento ou no variando de acordo com a configurao de cada tipo de moeda. (Ver capitulo Financeiro - Moedas de pagamentos) Vencimento - Os vencimentos sero preenchidos automaticamente de acordo com a condio de pagamento escolhida podendo ser alterados clicando sobre eles. Conta - Conta corrente que est atribuindo o lanamento de cada parcela uma vez que o Lrio permite o controle de varias contas correntes podendo j ser definida a conta corrente no ato do lanamento bastando apenas clicar sobre o campo para a escolha. (Ver capitulo Financeiro - Contas Correntes) Observao - No caso de vencimentos e valores os campos podem ser alterados de acordo com os nveis de permisso por grupo de usurio. (Ver capitulo Utilitrios - Usurios do Lrio - Grupos). Uma vez configurado um documento (Ver capitulo Utilitrios - Configuraes de Impresses - Pedido) e parametrizada para impresso (Ver capitulo Utilitrios - Configuraes do Sistema - Sistema - Pedidos) logo aps a concluso do lanamento do dbito surgir a opo para imprimir o documento configurado. 24

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HD TECNOLOGIA EM INFORMAES LTDA. BAIXA MANUAL DE PARCELAS Nesse mdulo do lrio o usurio poder realizar baixa em uma ou em varias parcelas ao mesmo tempo, sejam elas crditos ou dbitos podendo ainda o usurio detalhar a baixa, ou seja, informar vrios tipos de moedas para pagamento de um titulo, varias moedas para pagamentos de vrios ttulos ou mesmo vrios ttulos pagos com apenas uma moeda. (Exemplo: Uma parcela paga com vrios cheques ou um pouco em dinheiro e um pouco em cheque; vrias parcelas pagas com vrios cheques; vrias parcelas pagas com um nico cheque). A baixa manual de parcelas possui diversos campos para filtros com o objetivo de selecionar as parcelas que realmente sero baixadas:

Preencha os filtros desejados e logo aps clique em visualizar parcelas para selecionar e confirmar as parcelas que deseja baixar.

Boletos pagos no banco - Uma vez marcado significa que as parcelas pagas em boleto sero calculadas os descontos para valor final de quitao de acordo com a configurao do sistema. (Ver capitulo Utilitrios - Configurao do Sistema - Sistema - Financeiro) Usar juros/descontos - Uma vez marcado significa que as parcelas pagas sero calculadas os descontos e juros para valor final de quitao de acordo com a configurao do sistema. (Ver capitulo Utilitrios - Configurao do Sistema - Sistema - Financeiro) Visualizar parcelas - Boto utilizado aps selecionar os filtros acima que aps acionado mostrara na parte inferior todos os pedidos e parcelas que atenderem aos pr-requisitos feitos. Selecionar todas as parcelas - Utilizado para selecionar todas as parcelas demonstradas na parte inferior podendo posteriormente todas serem baixadas. Baixar parcelas na data - Implica que todas as parcelas selecionadas sero baixadas na data informada ou caso o usurio remova a data informada e clique em Avanar, a data de pagamento do titulo ser a data do vencimento. X - Opo para marcar e desmarcar de acordo com o interesse em efetivar a baixa desse titulo ou no. Quando se clica no boto Selecionar todas as parcelas todos esses campos so marcados indicando que ao clicar em Avanar sero todos baixados podendo o usurio tambm selecionar pedido a pedido marcando cada um com o mouse. -Uma vez utilizado esse boto temos a oportunidade de responder a questo Deseja detalhar a baixa? Se sim, o usurio poder informar valor de juros e descontos assim como ter a oportunidade de registrar uma ou mais moedas para efetivao do pagamento dos ttulos escolhidos. Veja a tela:

Nesse exemplo estamos informando que o somatrio dos pedidos selecionados na tela anterior implica em R$ 990,06 sendo que no houve juros e nem desconto e que ser pago com o cheque e que no foi preenchido ainda os dados do cheque como banco, agencia, conta, documento, cnpj e conta corrente do Lrio. 25

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HD TECNOLOGIA EM INFORMAES LTDA. Novo documento - Sempre utilizado para estar criando uma nova opo para pagamento com o objetivo de colocar o campo Valor pago igual ao campo Valor devido. Veja:

Nesse exemplo mostrado que para o pagamento de R$ 990,06 esta se pagando R$ 400,00 em dinheiro e R$ 590,06 em cheque que liquidar a divida. CANCELAMENTO Mdulo utilizado para realizar o cancelamento de baixas de parcelas. Esses cancelamentos devem ser feitos antes de tentar a excluso de um movimento sempre que existir alguma entrada financeira ou que alguma parcela j tenha sido paga. Somente cancelando as baixas das parcelas que j tenha sido paga que posteriormente o Lrio possibilitara a excluso da movimentao a no ser que essa movimentao seja venda e a ultima realizada possibilitando a excluso de forma direta atravs do menu Vendas, pesquisar. Existe a necessidade do cancelamento de baixa de parcelas em funo do Lrio ser um software que trabalha com o banco de dados integrado e dessa forma no permite que se exclua uma movimentao sem antes cancelar a baixa referente a esse pedido.

Filtros para selecionar os ttulos que deseja realizar o cancelamento das baixas realizadas.

Aps selecionar os filtros, clique em Visualizar parcelas, marque as parcelas desejadas e logo aps clique no boto excluir baixa para ento cancelar de forma definitiva. BAIXA AUTOMATICA DE PARCELAS - CREDITOS - DEBITOS Mdulo similar a baixa manual de parcelas, ver capitulo Financeiro - Baixa manual de parcelas. O diferencial deste modulo se refere no sentido que todas as parcelas selecionadas podero ser baixadas em uma conta corrente que o usurio especifique (O Lrio em sua instalao possui uma conta corrente padro que se chama Sistema mas o usurio pode utilizar diversas contas, veja capitulo Financeiro - Contas Correntes) de forma automtica e que esse modulo no permite o detalhamento da baixa como a baixa manual de parcelas permite. TRANSFERNCIA ENTRE CONTAS Nesta parte do Lrio o usurio poder fazer uma transferncia de uma conta corrente para outra de acordo com suas necessidades. Informa-se a conta de origem e de destino, o numero do documento, o valor a ser transferido e o local. O Lrio em sua instalao possui uma conta corrente padro que se chama Sistema mas o usurio pode utilizar diversas contas, veja capitulo Financeiro - Contas Correntes. Aps efetivar a transferncia o Lrio registra um debito na conta origem e um crdito na conta destino no valor referido. 26

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HD TECNOLOGIA EM INFORMAES LTDA. BORDER DE PAGAMENTO Ferramenta muito utilizada para renegociar ttulos sejam eles de dbitos ou de crditos. Deve-se selecionar os pedidos desejados atravs dos filtros de cliente, vencimentos, emisso, moeda e outros, qualquer um deles, posteriormente clique em visualizar parcelas, depois marque na coluna X cada pedido que realmente deseja renegociar mostrados na parte inferior da tela.

Filtros para seleo.

Logo aps clicar no boto Gravar o usurio ter a oportunidade de definir uma nova condio de pagamento para aqueles pedidos selecionados anteriormente, informar descontos ou acrscimos, vencimentos e moedas podendo ser ajustados atravs das parcelas.

Temos na tela acima a criao de um nmero do border que o Lrio utilizar internamente para documentao que aqueles ttulos selecionados foram renegociados posteriormente. Documento de origem - Numero de documento qualquer que originou essa renegociao. Agente - Pessoa devedora ou credora dos ttulos negociados de acordo com a natureza do border (credito ou debito) Fatura - Nmero da nota fiscal referente ao titulo renegociado Condio - Dever informar a condio de pagamento referente a essa renegociao. (Ver Captulo Financeiro - Condies de Pagamento caso no tenha a condio desejada) Desconto, Acrscimo - Informe o valor de desconto ou acrscimo que houve para a renegociao destes ttulos lembrando que o acrscimo ser somado e o desconto ser subtrado ao somatrio do valor dos ttulos para ento se chegar ao valor total do border. Centro de Custo - Deve ser informado o centro de custo referente a essa renegociao, para maiores informaes consulte captulo Financeiro - Centro de Custos. Histrico - Observao qualquer sobre o border. Logo abaixo temos a oportunidade de preencher a parcela ou as parcelas de acordo com a condio de pagamento escolhida, sendo necessrio apenas preencher os campos: Moeda - Clique sobre o campo para escolher, caso deseja alguma que no esteja na lista, veja capitulo Financeiro - Moedas de pagamento. Banco, Agencia, N conta e documento - Campos obrigatrios para preenchimento ou no variando de acordo com a configurao de cada tipo de moeda. (Ver capitulo Financeiro - Moedas de pagamentos) Vencimento - Os vencimentos sero preenchidos automaticamente de acordo com a condio de pagamento escolhida podendo ser alterados clicando sobre eles. Observao - No caso de vencimentos e valores os campos podem ser alterados de acordo com os nveis de permisso por grupo de usurio. (Ver capitulo Utilitrios - Usurios do Lrio - Grupos). Aps confirmar gravar, todos os ttulos pertencentes a este border passaro a ter os vencimentos e valores de acordo com a renegociao das parcelas do border. 27

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HD TECNOLOGIA EM INFORMAES LTDA. REMESSA ELETRONICA DE TITULOS Nesta parte do Lrio o usurio poder gerar um arquivo contendo as parcelas desejadas para posteriormente remeter o arquivo para o banco para que o mesmo possa realizar emisso de boletos, cobrana e outros procedimentos que o banco pode utilizar variando de acordo com o contrato entre o banco e o cliente.

Na guia Seleo de Dados o usurio poder selecionar, filtrar as parcelas que deseja remeter para o banco. No exemplo acima quando colocamos o vcto inicial e vcto final, na guia Visualizao constar somente as parcelas compreendidas entre estes vencimentos. J na guia Descartes constar todas as parcelas que no atendem aos filtros definidos na guia Seleo de Dados.

Devemos marcar as parcelas que realmente desejamos enviar para o banco para fins de cobrana clicando sobre a coluna X ou ento utilizando o boto Selecionar todas as parcelas. Logo aps selecionar as parcelas podemos clicar ento no boto Gerar para ento salvar um arquivo em qualquer local na maquina para posteriormente enviar esse arquivo para o e-mail do banco. O layout, o formato do arquivo varia de acordo com o banco e o mesmo definido em conta corrente (Ver capitulo Financeiro - Contas Corrente). Enfim, de acordo com a conta corrente definida na guia Seleo de Dados, o Lrio verifica qual banco a conta corrente trabalha e ento gera o arquivo com as especificaes exigidas pela instituio financeira. No exemplo acima, como no definimos a conta, ao clicar no boto gerar no ocorre evento algum em funo do Lrio no saber qual formato gerar o arquivo. J quando escolhemos a conta na guia Seleo de Dados que o banco o Bradesco, sendo assim, ao clicarmos no boto Gerar abre-se a caixa de dilogo para informar onde deseja salvar o arquivo. IMPRESSO DE LOTE DE BOLETOS Mdulo utilizado para impresso de boletos podendo selecionar apenas as parcelas desejadas atravs de filtros. Realiza-se a impresso em boletos pr-impressos pelo banco onde o Lrio apenas preencher com as informaes como vencimento, valor, instruo de cobrana, cliente ou at mesmo a impresso completa do boleto, onde se coloca a folha em branco e o Lrio imprime todo o boleto por completo, cdigo de barras, nosso numero e outros. Esses tipos de impresses variam de acordo com o contrato entre o cliente e o seu banco. Aps verificar esses contratos deve-se ento configurar o layout do boleto bancrio para ento posteriormente torna-lo disponvel para impresso. (Ver capitulo Utilitrios - Configuraes de Impresses - Boletos) 28

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HD TECNOLOGIA EM INFORMAES LTDA.

Filtros para selecionar as parcelas

O usurio aps preencher os filtros poder clicar em Visualizar parcelas e ento na parte inferior da tela mostrar as parcelas de acordo com o filtro que foi escolhido. Mostrar docs impressos - Refere-se quando marcado para mostrar mesmo as parcelas que j foram impressos os boletos. Modelo - De acordo com o modelo do boleto configurado (Ver capitulo Utilitrios - Configuraes de Impresses - Boletos) ser mostrado neste campo podendo escolher quando tiver mais de uma opo sendo necessrio apenas clicar na setinha. Gerar nosso nmero a partir de - Uma vez marcada essa opo o usurio poder informar a partir de que nmero que deseja que o Lrio gere o campo Nosso Numero que impresso no Boleto. O usurio utilizara essa opo somente quando no for utilizar o boleto primpresso pelo banco onde j contem o campo nosso numero. (Verificar se isso mesmo, se esse campo no vai servir tambm para calcular e gravar o nosso nmero internamente). Aps marcar as parcelas na coluna X seja clicando sob cada uma ou utilizando o boto Selecionar todas as parcelas poder o usurio ento utilizar o boto imprimir e ento todas as parcelas marcadas sero encaminhadas para impresso. BLOQUEAR / ADVERTIR PESSOAS Ferramenta muito utilizada para Bloquear ou Advertir pessoas mudando a posio em seus cadastros (Ver capitulo Pessoal - Pessoas) o que implicar em mensagem de advertncia ou bloqueio no momento de selecionar esta pessoa para venda. Esta ferramenta possui o objetivo de evitar vendas para clientes inadimplentes ou mesmo advertir o vendedor para clientes que j causaram algum tipo de problema para a empresa.

Filtros para visualizar as pessoas devedoras segundo os critrios realizados

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HD TECNOLOGIA EM INFORMAES LTDA. Aps definir os filtros clique em Visualizar pessoas e ento visualizarmos as pessoas que esto devedoras segundo os critrios definidos. Logo aps clique na coluna Posio ou clique no boto Selecionar todas as pessoas confirmando que deseja: Bloquear - O Lrio colocar a posio da pessoa como Bloqueado e em seguida o usurio ficar impossibilitado de realizar uma venda para essa pessoa. (Ver capitulo Pessoal - Pessoas) Advertir - O Lrio colocar a posio da pessoa como Advertido e em seguida o usurio quando for realizar uma venda para essa pessoa surgir uma mensagem de Advertncia. (Ver capitulo Pessoal - Pessoas) CADASTRO DE PREVISES Refere-se a um cadastro de previso de saldo financeiro para um determinado local em uma determinada data. Para uma anlise das previses em comparao com o que foi realizado em termos financeiros utilizar o relatrio de fluxo de caixa. (Ver capitulo Relatrios Financeiro - Fluxo de caixa) METAS PARA CENTROS DE CUSTOS realizar a projeo de gastos para cada centro de custo por perodo e por local podendo ser analisado posteriormente os resultados que seriam os percentuais de metas atingidos ou no para cada centro de custo.

Informe o perodo desejado, informe o local, o nome do custo e a meta em valor que seria a previso de gasto para esse perodo. Ao decorrer ou ao termino do perodo poder ser feita a analise atravs do relatrio de metas para centros de custo. (Ver capitulo Relatrios Financeiro - Metas para centros de custos) Caso tenha alguma duvida a respeito do assunto Centro de Custo veja capitulo Financeiro - Centros de custo. CONTAS CORRENTES O Lrio quando instalado possui sua CONTA PADRO onde todas as movimentaes sejam elas de entradas ou sadas so debitadas ou creditadas nesta conta. O usurio poder estar cadastrando quantas contas desejar e normalmente esse cadastro refere-se a quantidade de contas bancarias que a empresa possui em funo de posteriormente nas operaes do Lrio estar especificando normalmente nas parcelas em qual conta corrente estar sendo debitada ou creditada aquele valor. Costuma-se utilizar as contas correntes do Lrio para estar auxiliando no fluxo de caixa da empresa com a determinao de baixa manual de parcelas e baixa automtica de parcelas em determinadas contas correntes assim como lanamento de crditos e dbitos. (Ver capitulo Financeiro esses mdulos anteriormente comentados)

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HD TECNOLOGIA EM INFORMAES LTDA. Nome - Nome de identificao da conta bancaria Responsvel - Pessoa interna da empresa responsvel pela conta Contato - Nome do contato na agncia bancaria onde esta localizada esta conta corrente Banco - Cdigo do banco (001 - Banco do Brasil; 237 - Bradesco; 341 - Ita), procure verificar o cdigo do seu banco. Baseado no cdigo do banco o Lrio disponibiliza o acesso a guia Configurao onde nela determinamos as especificaes para realizao de remessa eletrnica de ttulos para cobrana. Quando for informado um cdigo de banco que o Lrio no esteja preparado para a realizao de remessa eletrnica de ttulos surgir a mensagem O Lrio no est configurado para remessa eletrnica com este banco. Favor contactar a HD! , nesse caso dever ser negociado o desenvolvimento do Lrio para atender as especificaes deste banco. Caso seja um cdigo que o Lrio j esteja preparado como 001 a guia Configurao seria assim:

Todos esses campos o usurio dever preencher com o auxilio do pessoal do departamento de cobrana do banco principalmente campos como Carteira, Variao, Espcie dos Ttulos, Operao, Convenio, Cd. Responsvel e Aceite que devem estar de acordo com o contrato entre a empresa e o banco. J os demais campos ficam a critrio da empresa, so orientaes para a efetivao da cobrana. Os campos da guia configurao variam de acordo com o Banco assim como o arquivo gerado em remessa eletrnica de ttulos (Ver capitulo Financeiro), portanto, os campos acima foram apenas como exemplo do banco 001. CENTRO DE CUSTOS Cadastro de centros de custos da empresa. de fundamental importncia para a organizao possuir um cadastro discriminando todos centros de custos que ela utiliza para fins de avaliao das despesas despendidas com cada tipo de setor. Exemplo de grupo de centro de custo: CODIGO - DEG NOME - DESPESAS GERAIS Exemplo de subgrupo de centro de custo: CODIGO - DEG.AGU NOME - AGUA GRUPO - DESPESAS GERAIS Cdigo - Sigla qualquer para identificar o grupo ou subgrupo do centro de custo Nome - Nome de identificao do centro de custo Grupo - Quando estamos cadastrando um centro de custo devemos definir se esse centro subgrupo de um outro centro de custo e se ele propriamente o grupo. Quando estamos cadastrando combustvel provavelmente esse centro de custo faz parte do grupo de despesas gerais e j o centro de custo despesas gerais no pertence a nenhum grupo. Podemos ter os centros de custos em vrias escalas, ou seja, centro de custo que pertence a um outro centro de custo que pertence ainda a um outro centro de custo. Exemplo: 31

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DESPESAS GERAIS (Centro de custo cadastrado que possui o grupo vazio por ele prprio ser o grupo)

COMBUSTIVEL (Centro de custo cadastrado quem possui o grupo DESPESAS GERAIS)

VEICULO A

VEICULO B (Centros de custos que possuem ambos em seus cadastros o grupo COMBUSTIVEL)

Esses centros de custos podem e devem ser utilizados nos lanamentos das movimentaes do Lrio (Entrada de produtos, vendas Utilitrios - Configurao do Sistema - Sistema - Venda, dbitos financeiros, crditos financeiros e outros) para fins de avaliao ao final de um perodo os custos despendidos e que podem ser verificados atravs de relatrios. (Ver capitulo Relatrios - Financeiro Movimentaes Financeiras; Relatrios - Financeiro - Mapa Financeiro; Relatrios - Financeiro - Mapa Financeiro Simplificado) Demonstrativo de resultados Agrupamento - Temos a opo <No participa do relatrio> onde se informado essa opo todos os registros lanados nesse centro de custo no participaro do relatrio de demonstrativo de resultados. (Ver capitulo Relatrios - Financeiro - Demonstrativo de Resultados) Temos ainda as opes como Despesas variveis; Despesas fixas; Despesas operacionais; Ganhos/perdas financeiras no qual o usurio devera enquadrar o centro de custo dentro de um desses grupos de acordo com o ramo de atividade da empresa. Exemplo: gua para uma empresa que vende calados pode ser uma despesa fixa, porem, para uma industria de refrigerantes ou uma lavanderia provavelmente ser uma despesa varivel. Dividir os totais entre os locais proporcionais ao faturamento - Uma vez marcada essa opo, o Lrio na apresentao do relatrio de demonstrativo de resultado (Ver capitulo Relatrios - Financeiro - Demonstrativo de resultados) realizar a diviso dos valores lanados nesse centro de custo proporcionais aos valores de faturamento dos locais. Exemplo: R$ 1000,00 lanados como despesas de treinamento com pessoal para o local A. No centro de custo TREINAMENTO no esta marcado a opo de Dividir os totais entre os locais proporcionais ao faturamento, portanto, no relatrio de demonstrativo de resultado ser deduzido esse centro de custo com o seu valor integral, ou seja, (faturamento R$ 1000,00 - os demais centros de custo). R$ 2000,00 lanados como marketing para o local A. No centro de custo MARKETING est marcado a opo de Dividir os totais entre os locais proporcionais ao faturamento , portanto, no relatrio de demonstrativo de resultado ser deduzido esse centro de custo com o seu valor proporcional, ou seja, (faturamento - Valor proporcional do marketing em relao ao faturamento - os demais centros de custo). Imaginando que o local A vendeu R$ 25000,00 e o local B vendeu R$ 20000,00 considerando que tenho apenas esses dois locais ficaria: LOCAL A (55,56% Responsvel pelo faturamento) FATURAMENTO 25000,00 (+) TREINAMENTO 1000,00 (-) 100,00 % MARKETING 1111,11 (-) 55,56% Resultado R$ 22888,89 (+) MARKETING 888,89 (-) 44,44% R$ 19111,11 (+) LOCAL B ( 44 ,44 % Responsvel pelo faturamento) FATURAMENTO 20000,00 (+)

MOEDAS DE PAGAMENTO Cadastro de formas de pagamento que podem ser utilizadas nas movimentaes de entradas de produtos ou nas sadas atravs dos mdulos de vendas. Formas como DINHEIRO, CHEQUE, CARTAO, BOLETO que utilizaremos para negociao podendo a qualquer momento incluir novas formas ou alterlas. Nome - Nome de identificao da moeda Grupo -Informado no caso se a moeda pertencer a algum grupo. O exemplo acima mostra a moeda AMERICAN EXPRESS cadastrado no grupo CARTAO. Para a utilizao do TEF (Transmisso eletrnica de fundos) atravs dos cartes de credito e obrigatrio que todas as moedas cartes que utilizaro o TEF estejam com o grupo CARTAO e que esteja marcado a opo Imprimir documento ao final da venda. Conta - Deve ser informado a conta corrente da moeda (Ver capitulo Financeiro - Contas correntes), nesse caso significa informar que cada moeda poder ter uma conta corrente especifica j no ato da movimentao com essa moeda.

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HD TECNOLOGIA EM INFORMAES LTDA. Comisso - ndice em percentual que trabalhado em conjunto com o campo Ao na comisso para aumentar ou diminuir a base da comisso desde que o ndice seja diferente de zero. Ao na comisso - Significa aes base da comisso; Opes: Acrescentar valor base de comisso o sistema adicionar o percentual informado no campo Comisso ao montante vendido nesta moeda. No entrar na base de comisso significa que o montante vendido nesta moeda no somar na base para calculo da comisso. Debitar valor a base de comisso significa deduzir o percentual informado no campo Comisso ao montante vendido nesta moeda. Essa ferramenta muito eficaz quando o empresrio a utiliza de forma para incentivar o vendedor a trabalhar com moedas que possuem o custo menor de venda podendo aumentar a base de comisso para a moeda dinheiro e diminuir para cheque, carto e outros como exemplo. Funcionar essa opo de alterar a base da comisso somente. quando no Cadastro de Quotas para Comisses seja permitido considerar moedas. (Ver capitulo Pessoal - Quotas p/ comisses). Exigir documento - No preenchimento das parcelas seja nas operaes de entradas ou sadas possui-se o campo documento, uma vez a moeda marcada esse campo torna-se obrigatrio o preenchimento do mesmo nas parcelas. Exigir dados bancrios - No preenchimento das parcelas seja nas operaes de entradas ou sadas possui-se os campos banco, agencia e n da conta, uma vez a moeda marcada esses campos tornam-se obrigatrios os preenchimentos dos mesmos nas parcelas. Necessita de outra moeda no ato do pagamento - Uma vez marcada essa opo o usurio no conseguir concluir a operao utilizando apenas esta moeda, ter que escolher uma outra qualquer que no tenha esta opo marcada. Aguardar compensao - Informao cadastral. Imprimir documento ao final da venda - Opo sempre utilizada quando a moeda for utilizar TEF (Transferncia eletrnica de fundos) com impresso no ECF (Emissor de cupom fiscal). (Ver TEF capitulo Utilitrios - Configurao do Sistema - Sistema - Venda) ou ainda quando for imprimir um documento qualquer configurado ou mesmo um boleto bancrio. (Ver capitulo Utilitrios - Configuraes de impresses - Pedidos) e (Ver capitulo Utilitrios - Configuraes de impresses - Boletos) Consultar documento do cliente no final da venda - Opo sempre utilizada quando desejar que o sistema realize a consulta check check do documento do cliente, no caso o C.P.F ou C.N.P.J. a ser consultado. (Ver consultas Check Check, capitulo Utilitrios Configurao do Sistema - Sistema - Venda)

CONDIES DE PAGAMENTO Nesse modulo estaremos colocando as condies de pagamentos sejam elas para entrada de produtos ou para sadas. Podemos ter inmeras condies, porm, orientamos cadastrar somente as mais utilizadas. No caso de cadastrar uma condio que possua trs parcelas, trinta, sessenta e noventa dias e de repente precise de uma que seja com trinta e cinco, cinqenta e cinco e setenta dias podemos apenas alterar os vencimentos das parcelas no sendo preciso adicionar uma nova condio de pagamento. Lembramos que a alterao dos vencimentos so permitidos de acordo com o nvel do grupo de usurio, ver capitulo Utilitrios - Usurios do Lrio - Grupos. Cdigo - Cdigo interno da condio Nome - Nome que identifica a condio como no exemplo acima. N Parcelas - Refere-se ao numero de parcelas da condio. (Entrada, 30 e 60 = 3 parcelas; A vista = 1 parcela) Periodicidade - Nmero de dias para que o Lrio preencha automaticamente o vencimento a partir da 12 parcela. Como podemos ver na tela acima, existe as opes para colocar o numero de dias referente a cada parcela. Aps a dcima segunda parcela o Lrio passa a colocar os prximos vencimentos das parcelas de acordo com a periodicidade. Acrscimo % - Percentual de acrscimo para utilizao desta condio de pagamento. Uma vez informado um ndice neste campo, no ato da venda quando selecionarmos esta condio o Lrio automaticamente j mostrar o valor dos produtos acrescidos deste percentual. % Comisso - ndice em percentual que trabalhado de forma positiva ou negativa para aumentar ou diminuir a base da comisso desde que o ndice seja diferente de zero. Funcionar essa opo de alterar a base da comisso somente quando no Cadastro de Quotas para Comisses seja permitido considerar condies. (Ver capitulo Pessoal - Quotas p/ comisses). Significa aes base da comisso; Caso o percentual seja positivo o sistema adicionar o percentual informado no campo % Comisso ao montante vendido nesta condio. Percentual negativo significa deduzir o percentual informado no campo Comisso ao montante vendido nesta condio. Essa ferramenta muito eficaz quando o empresrio utiliza de forma para incentivar o vendedor a trabalhar com condies que possuem o custo menor de venda podendo aumentar a base de comisso para a condio a vista e diminuir para 30 dias, 30 / 60 e outros como exemplo. Funcionar essa opo de alterar a base da comisso somente quando no Cadastro de Quotas para Comisses seja permitido considerar condies. (Ver capitulo Pessoal - Quotas p/ comisses). 33

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HD TECNOLOGIA EM INFORMAES LTDA. Vr. Mnimo - Valor mnimo para disponibilizar essa condio na venda. Caso os itens lanados na venda no fiquem com valor igual ou maior ao valor Vr. Mnimo da condio, essa mesma no aparecera disponvel para negociao. Qtd. Mnima - Quantidade mnima para disponibilizar essa condio na venda. Caso os itens lanados na venda no fiquem com quantidade igual ou maior a qtd. Mnima da condio, essa mesma no aparecera disponvel para negociao. Obs: No caso da condio A VISTA recomendamos colocar o valor mnimo por exemplo - 1000,00 e quantidade mnima - 100 para efeitos de trocas onde o valor do item que o cliente devolve maior que o valor do item que o cliente esta levando, sendo assim se esses dois campos valor mnimo e quantidade mnima estiverem com os valores iguais a zero a condio A VISTA no disponibilizara mesmo que se o valor da diferena da trocar estiver - 0,01. Realiza movimentaes de sada com preo promocional - Informar se esta condio aceita realizar as movimentaes de sada com preo promocional do cadastro de produtos e servios. 1 Parc - Refere-se ao numero de dias relativo a cada parcela. Quantos dias para a primeira parcela, depois informe quantos dias relativos a segunda parcela, terceira parcelas... at a dcima segunda. A partir da dcima segunda parcela, preencha o campo periodicidade que o Lrio far o preenchimento das demais parcelas com os vencimentos.

RELATRIO VENDAS
Relatrios Cadastrais Relatrios que refletem os seus respectivos cadastros podendo ser ordenados por cdigo ou nome.

Filtro - Campo para filtrar o nome desejado. No exemplo acima que o relatrio de atividades, o filtro poderia ser advogado e ento o relatrio iria me mostrar se existe a atividade advogado cadastrada. Relatrios Diversos Os campos contendo * funcionam como filtros por aproximao. A respeito das guias Filtros do relatrio e Filtros avanados consulte, por favor, o capitulo Definies de uso geral no sistema, pois os filtros seguem a mesma filosofia.

PESSOAL
Pessoa e Mala Direta Esse relatrio fornecer ao usurio todas as pessoas cadastradas fsicas ou jurdicas de forma sinttica ou analtica, podendo ordenar a visualizao ou impresso por Razo, Cdigo ou Nome. Grupo - Informe o grupo quando desejar que somente os cadastros pertencentes a esse grupo sejam visualizados. Vendedor - Informe o vendedor quando desejar que somente os cadastros pertencentes a esse vendedor sejam visualizados. Atividade - Informe a atividade quando desejar que somente os cadastros pertencentes a essa atividade sejam visualizados. Cadastro - Informe a data de cadastro inicial e final quando desejar que somente os cadastros entre essas datas sejam visualizados.

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HD TECNOLOGIA EM INFORMAES LTDA. Ultimo contato - Informe a data de ultimo contato inicial e final quando desejar que somente os cadastros entre essas datas sejam visualizados. Nascimento - Informe o dia e ms de nascimento inicial e final quando desejar que somente os cadastros entre esses meses sejam visualizados. Perodo de vendas - Informe a data de venda inicial e final quando desejar que somente os cadastros de pessoas que compraram entre essas datas sejam visualizados. Numero de Peas - Informe o numero de peas inicial e final quando desejar que somente os cadastros de pessoas que compraram entre esses nmeros de peas sejam visualizados. Valor das vendas - Informe o valor de vendas inicial e final quando desejar que somente os cadastros de pessoas que compraram entre esses valores sejam visualizados. Imprimir contatos - Marque essa opo quando desejar imprimir junto ao cadastro da pessoa os contatos cadastrados. Imprimir detalhes - Marque essa opo quando desejar imprimir detalhes do cadastro da pessoa, a forma mais completa de visualizar o cadastro em forma de relatrio. Quando se deseja selecionar apenas alguns cadastros de pessoas o usurio dever preencher os campos acima que funcionam como filtros e opes e a partir da as informaes sero geradas. Os campos contendo * funcionam como filtros por aproximao. Possumos tambm a opo de imprimir etiqueta para mala direta, desde que a mesma j esteja configurada (Ver capitulo Utilitrios Configuraes de impresses - Etiqueta de pessoas), sendo necessrio apenas informar o modelo no campo Etiqueta, conferir o campo Numero de etiquetas que deve ser impresso para cada cadastro e posteriormente clicar no boto Imprime etiquetas para ento ser impresso de acordo com os filtros utilizados. Temos tambm a opo de enviar e-mail atravs desse relatrio sendo necessrio apenas clicar no boto Enviar e-mail para ento abrir uma janela com todos os e-mails pertencentes aos cadastros de acordo com os filtros utilizados, lembrando que para conseguir enviar necessrio estar conectado a internet e configurado as opes de envio e recebimento de arquivos. (Ver capitulo Utilitrios Configurao do Sistema - Internet) e obrigatoriamente deve-se possuir o e-mail cadastrado no local. (Ver capitulo Utilitrios - Cadastro de Locais).

Extrato Pessoal Esse relatrio fornecer ao usurio todas as movimentaes relativas a um cliente/fornecedor, um extrato completo a respeito da pessoa informando os pedidos, podendo tambm informar os produtos e as parcelas.

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HD TECNOLOGIA EM INFORMAES LTDA. Podemos obter o extrato da pessoa podendo filtrar o local e o perodo, optar por imprimir os produtos, parcelas e ainda escolher se deseja visualizar as parcelas que esto em aberto ou quitadas. Metas para Vendedores Relatrio para acompanhar o desempenho dos vendedores em relao as suas metas cadastradas (Ver capitulo Pessoal - Metas para vendedores) por perodo desejado podendo ainda filtrar apenas um vendedor ou deixar vazio para imprimir todos os vendedores. O relatrio imprimir trs variveis mostrando o valor da meta cadastrada, o valor real vendido, a meta de peas por venda, a media de peas por venda atingida, a meta do valor mdio de venda e o valor mdio de venda atingido. Atividades; Quotas p/ Comisso; Grupos de pessoa; Relacionamento - Relatrios que refletem os seus respectivos cadastros podendo ser ordenados por cdigo ou nome. (Ver capitulo Relatrios - Relatrios Cadastrais)

ATENDIMENTO
Atendimento Agenda Assistncia tcnica

PRODUTOS E SERVIOS
Tabela de Preos Esse relatrio fornecer ao usurio a Tabela de Preos de todos os Produtos, podendo utilizar filtros que sero estipulados pelo usurio.

Local - Quando trabalhamos com o Lrio em mais de um local (Ver capitulo Utilitrios - Cadastro de Locais) e optamos por preo diferenciado por local (Ver capitulo Utilitrios - Configurao do Sistema - Sistema - Cadastros - Geral) faz sentido escolher o local, pois a tabela de preo de um local poder ser totalmente diferente de um outro local. Fornecedor - Informe o fornecedor quando desejar que somente os produtos pertencentes a esse fornecedor sejam visualizados. Famlia - Informe a famlia quando desejar que somente os produtos pertencentes a essa famlia sejam visualizados. Grupo - Informe o grupo quando desejar que somente os produtos pertencentes a esse grupo sejam visualizados. Ordem de impresso - Define a ordem de impresso do relatrio. Etiquetas p/ Produtos Esse relatrio fornecer ao usurio a opo de imprimir etiquetas de produtos, podendo utilizar filtros para selecionar somente os produtos desejados.

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HD TECNOLOGIA EM INFORMAES LTDA. Pedido - Caso informe um pedido, o Lrio selecionara os produtos pertencentes a aquele pedido onde a quantidade de etiquetas ser a quantidade lanada de cada produto do pedido o que poder ser confirmado a impresso quando clicar no boto Imprimir etiquetas ou Impresso especial. Local - Quando utilizamos o filtro de local, estamos informando ao Lrio que desejamos imprimir etiquetas somente para um local x determinado. Fornecedor - Informe o fornecedor quando desejar que somente os produtos pertencentes a esse fornecedor sejam visualizados para ento posteriormente confirmar a impresso. Famlia - Informe a famlia quando desejar que somente os produtos pertencentes a essa famlia sejam visualizados para ento posteriormente confirmar a impresso. Grupo - Informe o grupo quando desejar que somente os produtos pertencentes a esse grupo sejam visualizados para ento posteriormente confirmar a impresso. Numero de etiquetas - Quantidade de etiquetas que devera ser impressa para cada produto selecionado. Utilizando o boto Imprimir etiquetas temos a tela seguinte:

Nessa tela sero mostrados todos os produtos selecionados de acordo com os filtros anteriores onde podemos marcar e desmarcar os itens na coluna ORDEM onde temos o boto OK que uma vez clicado ser visualizado previamente todos os itens selecionados e as quantidades de acordo o campo Numero de etiquetas podendo ento logo imprimir aps visualizao. Caso se tenha mais de um modelo de configurao de etiqueta de produtos (Ver capitulo Utilitrios - Configuraes de impresses - Etiqueta de produtos) ser aberto ento uma caixa de dialogo para escolher qual modelo de etiqueta deseja utilizar. Utilizando o boto Impresso especial temos a tela seguinte:

Nessa tela possumos a liberdade de digitar a quantidade de etiquetas que desejamos imprimir sendo necessrio apenas clicar na coluna QTDADE ou ainda excluir algum item que no desejemos imprimir. Aps clicar no boto OK previamente teremos a visualizao de todos os itens podendo ento logo imprimir aps visualizao. Caso se tenha mais de um modelo de configurao de etiqueta de produtos (Ver capitulo Utilitrios - Configuraes de impresses - Etiqueta de produtos) ser aberto ento uma caixa de dialogo para escolher qual modelo de etiqueta deseja utilizar. 37

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HD TECNOLOGIA EM INFORMAES LTDA. Extrato Produto Esse relatrio fornecer ao usurio todas as movimentaes relativas ao produto, um extrato completo a respeito do produto informando os pedidos, os tipos de movimentaes ocorridas, as datas, as quantidades e os valores movimentados.

Podemos obter o extrato do produto podendo filtrar o produto, o local, o perodo, o fornecedor ou o cliente e ainda escolher de visualizao do relatrio. Garantia Esse relatrio possibilitara o usurio estar verificando quais os produtos que estaro entre os perodos de garantias consultados sejam eles de compra ou de venda.

Garantia de venda - Refere-se ao perodo que se deseja consultar quais os produtos que estaro com suas garantias expirando entre esse perodo baseando-se em na data de emisso de sua venda. Garantia de compra - Refere-se ao perodo que se deseja consultar quais os produtos que estaro com suas garantias expirando entre esse perodo baseando-se em na data de emisso de sua compra. Nesse relatrio o usurio poder filtrar determinados produtos atravs dos campos fornecedores, grupos, produto e referencia onde que, informado qualquer um desses, somente sero impressos os produtos que pertencerem a esses campos podendo ainda escolher a ordem de visualizao dos produtos atravs do campo Ordem impress. Grades; Grupos de produtos/Servios; Indexadores; Unidades - Relatrios que refletem os seus respectivos cadastros podendo ser ordenados por cdigo ou nome. (Ver capitulo Relatrios - Relatrios Cadastrais)

ESTOQUE
Estoque Esse relatrio possibilitara ao usurio visualizar e imprimir toda a relao de estoque de todos os produtos ou mesmo filtrando somente os desejados.

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Local - Devemos escolher quando trabalhamos com o Lrio em mais de um local (Ver capitulo Utilitrios - Cadastro de Locais) e desejamos imprimir a relao de estoque somente para um local x determinado. Fornecedor - Informe o fornecedor quando desejar que somente os produtos pertencentes a esse fornecedor sejam visualizados. Famlia - Informe a famlia quando desejar que somente os produtos pertencentes a essa famlia sejam visualizados. Grupo - Informe o grupo quando desejar que somente os produtos pertencentes a esse grupo sejam visualizados. Parmetros de impresso : Imprimir produto sem estoque - Marque essa opo se deseja imprimir os produtos sem estoque no relatrio. Apenas produtos abaixo da quantidade mnima - Marque essa opo se deseja imprimir apenas os produtos que esto com estoque abaixo da quantidade mnima (Ver capitulo Produtos e Servios - Produtos) no relatrio. Imprimir valores de venda e custo atuais do estoque - Opo para avaliao do estoque atual em termos de custo e venda. Totalizar impresso - Opo para totalizar o estoque de acordo com o campo Ordem de impresso, quando esse campo escolhido cdigo, referencia ou nome o estoque totalizado de forma geral, porem, quando escolhido por grupo, famlia ou fornecedor so totalizados em subtotais por grupo, famlia ou fornecedor. Estoque por grade Esse relatrio possibilitara ao usurio visualizar e imprimir toda a relao de estoque de todos os produtos ou mesmo filtrando somente os desejados por grade, ou seja, quando os produtos utilizarem grade. (Ver capitulo Utilitrios - Configurao do Sistema - Sistema Cadastros - Geral) O diferencial desse relatrio para o relatrio de estoque basicamente em termo de layout de visualizao sendo que este estar detalhando cada produto por grade. (Ver capitulo Relatrios - Estoque - Estoque). Estoque por Local Esse relatrio possibilitara a visualizao e impresso do estoque por local escolhido (Ver capitulo Utilitrios - Cadastro de Locais) podendo o usurio agrupar os produtos por grupo ou fornecedor, filtrar os produtos que deseja atravs dos campos fornecedores, grupos, produto ou referencia. O diferencial desse relatrio para o relatrio de estoque basicamente em termo de layout de visualizao sendo que este estar demonstrando os estoques sejam por produtos, por grupos ou por fornecedores de cada local. (Ver capitulo Relatrios - Estoque Estoque).

No campo circulado acima que devemos marcar ou no na coluna X quais os locais que desejamos que saiam no relatrio. 39

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HD TECNOLOGIA EM INFORMAES LTDA. Estoque histrico Esse relatrio similar ao relatrio de estoque, com o diferencial que ele gerado atravs do histrico das movimentaes de entradas e sadas de mercadorias possibilitando o usurio visualizar o estoque em uma determinada data que deseja. (Ver capitulo Relatrios Estoque - Estoque). Observao: Por ser um relatrio gerado a partir do histrico dos produtos, naturalmente mais lento que os demais relatrios variando de acordo com o tamanho do banco de dados. Giro de Estoque Relatrio que possibilita o usurio verificar o giro do estoque em determinado perodo demonstrando ainda o numero de dias que os produtos permanecero em estoque baseados em seus consumos.

Data inicial e final - Perodo a ser analisado considerando as entradas e as sadas dos produtos para se fazer a media de consumo para cada produto para ento calcular posteriormente quantos dias em estoque ainda permanecero os produtos. Dias de estoque entre - Filtro para se especificar o intervalo em dias que desejamos saber quais os produtos que estaro sem estoque dentro desse intervalo informado. Venda mnima - O padro um, pois somente participaro do relatrio os produtos que tiveram no mnimo uma venda. No exemplo acima, desejamos saber quais os produtos que estaro com estoque inferior a 60 dias com base no perodo de vendas entre 01/10/2003 e 31/12/2003. Local - Devemos escolher quando trabalhamos com o Lrio em mais de um local (Ver capitulo Utilitrios - Cadastro de Locais) e desejamos imprimir o relatrio somente para um local x determinado. Fornecedor inicial e final - Informe os fornecedores quando desejar que somente os produtos pertencentes entre esses fornecedores sejam visualizados. Grupo inicial e final - Informe os grupos quando desejar que somente os produtos pertencentes entre esses grupos sejam visualizados. Ordem de impresso - Informe a ordem que deseja visualizar ou imprimir o relatrio. Anlise de Estoque Esse relatrio possui sua base idntica ao relatrio de giro de estoque (Ver capitulo Relatrios - Estoque - Giro de estoque) possuindo melhor analise no quesito se poder filtrar aes como somente os produtos que devemos comprar, ou somente os produtos que devemos transferir assim como podemos tambm filtrar somente os produtos que esto com estoque acima do mximo ou mesmo abaixo do mnimo.

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HD TECNOLOGIA EM INFORMAES LTDA. Filtros Local - Devemos escolher quando trabalhamos com o Lrio em mais de um local (Ver capitulo Utilitrios - Cadastro de Locais) e desejamos imprimir o relatrio somente para um local x determinado. Fornecedor - Informe o fornecedor quando desejar que somente os produtos pertencentes a esse fornecedor sejam visualizados. Famlia - Informe a famlia quando desejar que somente os produtos pertencentes a essa famlia sejam visualizados. Grupo - Informe o grupo quando desejar que somente os produtos pertencentes a esse grupo sejam visualizados. Ao - Por padro o relatrio abre com a opo < Todas>, porem podemos filtrar somente os produtos que precisam COMPRAR, TRANSFERIR PARA, TRANFERIR DE, VENDER, NENHUMA onde os produtos visualizados no relatrio sero de acordo com a ao escolhida e baseado na parte de Clculos. Posio do estoque - Por padro o relatrio abre com a opo < Todas>, porem podemos filtrar somente os produtos que esto Acima do estoque mximo, Abaixo do estoque mnimo ou esto com o estoque na Mdia. Clculos Inicio e Fim - Perodo a ser analisado considerando as entradas e as sadas dos produtos para se fazer a media de consumo para cada produto para ento calcular posteriormente quantos dias em estoque ainda permanecero os produtos. Mnimo (dias) e Mximo (dias) - Filtro para se especificar o intervalo em dias que desejamos saber quais os produtos que estaro sem estoque dentro desse intervalo informado. Venda mnima - O padro um, pois somente participaro do relatrio os produtos que tiveram no mnimo uma venda. Locais envolvidos - Quando desejarmos analisar o estoque em mais de um local (Ver captulo Utilitrios - Cadastro de Locais)

MOVIMENTAES
Pedidos Esse relatrio possibilitar visualizar todas as movimentaes dos produtos de acordo com os filtros utilizados.

Cliente/Forn. - Informe um cliente ou um fornecedor para visualizar todos os tipos de movimentaes pertencentes a esta pessoa. Responsvel - Informe o responsvel para visualizar todas as movimentaes realizadas e que possuem essa pessoa como responsvel. Local - Devemos escolher quando trabalhamos com o Lrio em mais de um local (Ver capitulo Utilitrios - Cadastro de Locais) e desejamos visualizar as movimentaes somente de um local x determinado. Grupo de pessoas - Devemos informar o grupo de pessoas quando desejarmos visualizar as movimentaes somente pertencentes a esse grupo de pessoas. Emisso inicial e final - Devemos informar os campos emisso quando desejarmos visualizar somente os pedidos que possuem a data de emisso entre as datas informadas. Faturas inicial e final - Devemos informar os campos Faturas quando desejarmos visualizar somente as faturas que possuem o nmero entre os nmeros informados. (Fatura - Numero da nota ou cupom fiscal) Pedidos inicial e final - Devemos informar os campos Pedidos quando desejarmos visualizar somente os pedidos que possuem o nmero entre os pedidos informados. (Pedido - Numero gerado pelo Lrio seqencial para cada movimentao) Usar preo de - Refere-se a qual preo que desejamos que seja impresso o relatrio. Imprimir produtos - Refere-se a opo de imprimir ou no os produtos de cada pedido. Imprimir parcelas - Refere-se a opo de imprimir ou no as parcelas referente a cada pedido. Posio do pedido - Filtro para utilizarmos em caso de entradas pendentes ou completos. Em caso de entradas que no se conclua, no fechem os valores lanando todos os itens, estas ficam pendentes podendo ento serem filtradas atravs desse campo. Ordem de impresso - Refere-se a ordem que deseja visualizar o relatrio podendo ser por emisso, cliente/fornecedor ou por pedido. Tipo de movimentao - Refere-se ao tipo de movimentao que deseja visualizar em relatrio. Por padro temos todos os tipos marcados podendo o usurio selecionar somente os tipos desejados clicando sobre o do tipo. 41

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HD TECNOLOGIA EM INFORMAES LTDA. Mapa de Carregamento Esse relatrio fornecer ao usurio informaes sobre os pedidos que foram adicionados a um determinado carregamento para transporte. (Ver captulo Movimentao - Mapa de carregamento) Podemos filtrar os pedidos por: Local - Devemos escolher quando trabalhamos com o Lrio em mais de um local (Ver capitulo Utilitrios - Cadastro de Locais) e desejamos visualizar os pedidos do carregamento somente de um local x determinado. Data Inicial e Data Final - Devemos informar os campos quando desejarmos visualizar somente os carregamentos que possuem a data entre as datas informadas. (Ver captulo Movimentao - Mapa de carregamento) Placa Caminho - Devemos informar a placa do caminho para visualizar somente os carregamentos pertencentes aquela placa.

VENDAS
Fecha Caixa Relatrio que permite o usurio no auxilio ao fechamento de caixa atravs de conferencia.

Local - Devemos escolher quando trabalhamos com o Lrio em mais de um local (Ver capitulo Utilitrios - Cadastro de Locais) se desejamos visualizar o caixa somente de um local x determinado. Data Inicial e Data Final - Devemos informar os campos de acordo com os caixas que desejamos visualizar. Parmetro de impresso Detalhar - Opo que marcada, visualizara o caixa de forma detalhada mostrando cada venda lanada. Itens - Opo que e disponibilizada quando a opo Detalhar esta marcada, uma vez selecionada o relatrio mostrara cada venda lanada com os itens pertencentes a venda. Parcelas - Opo que e disponibilizada quando a opo Detalhar esta marcada, uma vez selecionada o relatrio mostrara cada venda lanada com as parcelas pertencentes a venda. Relao de moedas - Opo que uma vez selecionada, o relatrio mostrar a relao das moedas que foram comercializadas de acordo com a data inicial e final informadas. Relao de itens - Opo que uma vez selecionada, o relatrio mostrar a relao dos itens que foram comercializados de acordo com a data inicial e final informadas. Relao de parcelas - Opo que uma vez selecionada, o relatrio mostrar a relao das parcelas de cada pedido que foram lanados de acordo com a data inicial e final informadas. Ordem do relatrio - Deve-se informar a ordem que deseja a visualizao do relatrio podendo ser por pedido, data, vendedor, condio e local. Ordem das parcelas - Deve-se informar a ordem que deseja a visualizao das parcelas dos pedidos podendo ser por pedido, emisso, vencimento, documento e moeda. Controle de Caixa Esse relatrio ir auxiliar o usurio atravs da visualizao em layout do livro de movimentao de Caixa.

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HD TECNOLOGIA EM INFORMAES LTDA. Local - Devemos escolher quando trabalhamos com o Lrio em mais de um local (Ver capitulo Utilitrios - Cadastro de Locais) e desejamos visualizar o caixa somente de um local x determinado. Data - Devemos informar a data de acordo com o movimento de caixa que desejamos visualizar. Exibir detalhes - Opo para exibir os detalhes quando marcada mostrando cada documento referente ao movimento do dia. Lucro por Venda Esse relatrio demonstrar o lucro bruto por venda de cada item comercializado demonstrando ainda o valor de custo do produto, valor de venda, a quantidade e o percentual de lucro.

Local - Devemos escolher quando trabalhamos com o Lrio em mais de um local (Ver capitulo Utilitrios - Cadastro de Locais) e desejamos visualizar o relatrio de lucro por venda somente de um local x determinado. Emisso inicial e final - Devemos informar os campos emisso quando desejarmos visualizar somente os produtos que foram comercializados entre as datas informadas. Fornecedor - Devemos informar o fornecedor somente se desejarmos visualizar o relatrio de lucro por venda para os produtos pertencentes a esse fornecedor informado. Famlia - Devemos informar a famlia somente se desejarmos visualizar o relatrio de lucro por venda para os produtos pertencentes a essa famlia informada. Grupo - Devemos informar o grupo somente se desejarmos visualizar o relatrio de lucro por venda para os produtos pertencentes a esse grupo informado. Nome item * - Uma vez preenchido, sero visualizados somente os produtos com nomes similares a esse campo informado. Referencia * - Uma vez preenchido, sero visualizados somente os produtos com referencias similares a esse campo informado. <OBS> - Uma vez preenchido, sero visualizados somente os produtos com obs idnticas a esse campo informado. Imprimir lucro por Item - Os lucros sero impressos ou visualizados por item de acordo com as datas de emisso informadas. Cliente - Os lucros sero impressos ou visualizados por cliente de acordo com as datas de emisso informadas. Vendedor - Os lucros sero impressos ou visualizados por vendedor de acordo com as datas de emisso informadas. Proteo de Valores Esse relatrio permite-se realizar o que chamamos de proteo de valores e hoje muito aplicado no ramo de celulares onde se compra um aparelho por x reais e quando esse aparelho tem seu preo reajustado para cima gera uma proteo positiva e quando tem seu preo reajustado para baixo gera uma proteo negativa. Exemplo de situaes de proteo de valores lembrando que deve-se utilizar a opo Controlar n de serial do cadastro de produtos. Caso 1 Compramos o produto A por 500,00 R$ e informamos o serial na entrada. No houve reajuste de valor do aparelho, dessa forma o seu preo de custo no mudou mantendo assim o preo de venda em 650,00 R$. Vendeu o produto A por 650,00 R$, dessa forma o relatrio gera a proteo com o valor igual a zero porque no houve variao do custo do produto entre a data de aquisio e a data da venda. Caso 2 Compramos o produto A por 500,00 R$ e informamos o serial na entrada. Houve reajuste de valor do aparelho em 20%, ficando o seu custo em 600,00 R$ obrigando o usurio ajustar o novo preo de custo. (Ver captulo Produtos e Servios - Produtos) Vendeu o produto A por 780,00 R$ mantendo a margem de lucro em 30%, dessa forma o relatrio gera a proteo com o valor igual a 100,00 R$ porque a empresa deve esse valor operadora em funo do reajuste que houve. Caso 3 Compramos o produto A por 500,00 R$ e informamos o serial na entrada. Houve decrscimo de valor do aparelho em 20%, ficando o seu custo em 400,00 R$ obrigando o usurio ajustar o novo preo de custo. (Ver captulo Produtos e Servios - Produtos) Vendeu o produto A por 520,00 R$ mantendo a margem de lucro em 30%, dessa forma o relatrio gera a proteo com o valor igual a 100,00 R$ porque a empresa possui esse valor a receber da operadora em funo da variao que houve. 43

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Todos os campos acima funcionam como filtros assim como o relatrio de lucro por venda. (Ver capitulo Relatrios - Vendas - Lucro por Venda) Metas para Vendas Relatrio para analise de desempenho das metas por local. Uma vez cadastrada essa meta (Ver capitulo Vendas - Metas para vendas) a mesma poder ser analisada posteriormente comparando a meta com o valor atingido.

Informe o perodo preenchendo ms e ano. Logo aps informe o local se desejar ou deixe vazio para imprimir a analise de metas para todos os locais. Comisses Esse relatrio possibilitara o usurio visualizar ou imprimir as comisses dos vendedores de um determinado perodo.

Local - Devemos escolher quando trabalhamos com o Lrio em mais de um local (Ver capitulo Utilitrios - Cadastro de Locais) e desejamos visualizar o caixa somente de um local x determinado. Emisso Inicial e Emisso Final - Devemos informar o perodo relativo s comisses que desejamos visualizar. Vendedor - Deve-se informar o vendedor quando o usurio desejar visualizar a comisso referente a apenas um determinado vendedor. Comisso - Nesse campo devemos escolher qual a quota de comisso cadastrada para ento visualizarmos o relatrio analisando o perodo informado. (Ver capitulo Pessoal - Quotas p/ comisses) 44

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HD TECNOLOGIA EM INFORMAES LTDA. Oramentos Esse relatrio ir auxiliar o usurio a analisar os oramentos cadastrados.

Cliente - Informe o cliente quando deseja visualizar somente os oramentos pertencentes a esse cliente. Responsvel - Informe o cliente quando deseja visualizar somente os oramentos pertencentes a esse cliente. Local - Devemos escolher quando trabalhamos com o Lrio em mais de um local (Ver capitulo Utilitrios - Cadastro de Locais) e desejamos visualizar os oramentos somente de um local x determinado. Emisso Inicial e Emisso Final - Devemos informar o perodo que desejamos visualizar os oramentos. N oramento Inicial e Final - Opo para filtramos os oramentos que desejamos visualizar atravs de seus nmeros. Exemplo: Inicial 2350 Final 2400 Posio - Opo para filtramos os oramentos por posio. Quando estamos realizando um oramento (Ver capitulo Vendas Oramentos) temos a sua posio pendente e posteriormente concretizando o oramento atravs da venda (Ver captulo Vendas - Venda Varejo) essa posio de pendente passa para a posio realizado. Dessa forma podemos ento filtrar os oramentos de acordo com a posio que desejamos. Ordem de impresso - Refere-se a ordem que desejamos visualizar o relatrio podendo ser por emisso, cliente ou numero. Imprimir itens - Opo que quando marcada, imprime os itens pertencentes a cada oramento.

FINANCEIRO
Movimentaes Financeiras Este relatrio informar ao usurio todas as movimentaes financeiras realizadas pelo Lrio.

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HD TECNOLOGIA EM INFORMAES LTDA. Conta - Informe a conta quando desejar visualizar somente os lanamentos financeiros pertencentes a aquela conta. (Ver capitulo Financeiro - Contas correntes) Cliente/Forn. - Informe o Cliente/Fornecedor quando desejar visualizar somente os lanamentos financeiros pertencentes a essa pessoa. (Ver capitulo Pessoal - Pessoas) Responsvel - Informe o Responsvel quando desejar visualizar somente os lanamentos financeiros pertencentes a essa pessoa. (Ver capitulo Pessoal - Pessoas) Local - Devemos escolher quando trabalhamos com o Lrio em mais de um local (Ver capitulo Utilitrios - Cadastro de Locais) e desejamos visualizar as movimentaes financeiras somente de um local x determinado. Moeda - Informe a moeda quando desejar visualizar as movimentaes financeiras de igual moeda. (Ver capitulo Financeiro - Moedas de pagamento) Centro de Custo - Informe o centro de custo quando desejar visualizar apenas as movimentaes lanadas pertencentes a esse centro de custo. (Ver capitulo Financeiro - Centros de custo) Grupos pessoas - Informe o grupo de pessoas quando desejar visualizar as movimentaes pertencentes apenas a esse grupo de pessoas. (Ver capitulo Pessoal - Grupos de Pessoas) Emisso Inicial e Emisso Final - Devemos informar o perodo que desejamos visualizar as movimentaes. Vencimento Inicial e Vencimento Final - Devemos informar as datas de vencimentos que desejamos visualizar as movimentaes. Pagamento Inicial e Pagamento Final - Devemos informar as datas de pagamento que desejamos visualizar as movimentaes. Faturas inicial e final - Devemos informar os campos Faturas quando desejarmos visualizar somente as faturas que possuem o nmero entre os nmeros informados. (Fatura - Numero da nota ou cupom fiscal) Documentos Pedido* - Refere-se ao documento do pedido, campo chamado documento de origem e que pode ser encontrado nos mdulos de movimentao em geral, vendas, lanamento de credito ou debito. O campo pedido funciona como filtro para localizar uma movimentao realizada. Parcelas* - Refere-se ao campo documento digitado nas parcelas seja atravs do modulo entrada de produtos ou atravs das vendas realizadas. Pedidos inicial e final - Devemos informar os campos Pedidos quando desejarmos visualizar somente os pedidos que possuem o nmero entre os pedidos informados. (Pedido - Numero gerado pelo Lrio seqencial para cada movimentao) Ordem de impresso - Refere-se a ordem que deseja visualizar o relatrio podendo ser por vencimento, pagamento, emisso, centro de custo, cliente/fornecedor, conta, pedido, histrico, valor, ou por moeda. Tipo de movimentao - Refere-se ao tipo de movimentao que deseja visualizar em relatrio. Por padro temos todos os tipos marcados podendo o usurio selecionar somente os tipos desejados clicando sobre o do tipo. Situao da parcela - Por padro selecionado os dois tipos sendo Em aberto e Quitadas podendo o usurio determinar se deseja visualizar as parcelas que esto quitadas (com pagamento efetuado, baixado) e optar por visualizar as parcelas que esto em aberto (parcelas a vencer ou vencidas que no esto quitadas, baixadas). Imprimir detalhes - Opo que uma vez marcada o relatrio imprimir detalhes sobre cada titulo. Quando no esta marcada essa opo o relatrio visualizado de modo que imprime uma linha de informaes por registro enquanto que essa opo marcada, o relatrio detalha cada movimento imprimindo cinco linhas por registro. Imprimir subtotais - Opo para imprimir os valores de subtotais de acordo com o campo Ordem de impresso escolhido. Imprimir apenas os totais - Opo que habilitada, disponibilizada quando marcamos a opo Imprimir subtotais e quando marcada, o relatrio imprimir apenas os valores totais de acordo com o campo Ordem de impresso. Imprimir valor acumulado - Marcando essa opo, o relatrio imprimira uma segunda coluna paralelo a coluna valor sendo essa coluna o valor acumulado. Imprimir grfico - Refere-se a opo de imprimir grfico representando os dados, as informaes contidas no relatrio. Controle de Banco

O relatrio de controle de banco trar ao usurio todas as movimentaes lanadas de acordo com a conta escolhida (Ver capitulo Financeiro - Contas correntes) em layout de extrato bancrio. Atravs do perodo inicial e final podemos obter os valores de entrada, sada e o saldo existindo tambm a opo que permite a emisso do saldo acumulado. Mapa Financeiro Relatrio que permite o usurio extrair as movimentaes lanadas atravs dos centros de custo cadastrados (Ver captulo Financeiro Centros de custo).

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Os filtros em sua maioria so idnticos ao relatrio de movimentaes financeiras (Ver captulo Relatrios - Financeiro - Movimentaes financeiras) salvo os filtros seguintes: Detalhar at o nvel - Informe o nmero de nveis que deseja detalhar o relatrio lembrando que um centro de custo cadastrado pode fazer parte de outro centro de custo atravs do grupo, ou seja, o centro de custo cadastrado VECULO A possui como grupo o centro de custo cadastrado COMBUSTIVEL e que esse centro de custo possui como grupo DESPESAS GERAIS. (Ver capitulo Financeiro - Centros de custo) Imprimir locais separadamente - Opo para imprimir as movimentaes lanadas atravs dos centros de custo cadastrados separando por local. Mapa Financeiro Simplificado

Como o prprio nome j indica, esse relatrio de mapa financeiro possui os mesmos filtros do relatrio de mapa financeiro explicado anteriormente com a diferena exclusiva que esse no imprime vrios nveis de centros de custo. Com um layout simples imprimindo apenas o centro de custo e seus grupos (Ver captulo Financeiro - Centros de custo) esse relatrio possui o mesmo layout das verses anteriores do Lrio. Configurado Relatrio de movimentao financeira (Ver captulo Relatrios - Financeiro - Movimentaes financeiras) com o diferencial que este possibilita o usurio imprimir ou visualizar de acordo com o layout configurado a critrio da empresa. Fluxo de Caixa Relatrio de fluxo de caixa para acompanhamento de acordo com a previso cadastrada. (Ver captulo Financeiro Cadastro de previses) de acordo com o perodo inicial e final selecionado.

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HD TECNOLOGIA EM INFORMAES LTDA. Metas para Centro de Custo Relatrio que possibilita ao usurio visualizar as metas cadastradas por centro de custo sendo necessrio apenas informar o perodo e o local se desejar. Veja:

OUTROS
Locais Trata-se de um relatrio cadastral informando os locais cadastrados. (Ver capitulo Utilitrios - Cadastro de Locais) Idias Relatrio que possibilita o usurio visualizar as idias lanadas no Lrio dentro de um determinado perodo. (Ver capitulo Utilitrios Ferramentas - Idias)

CLASSIFICAES
Classificao de Produtos Relatrio de classificao onde o prprio usurio define os critrios para se realizar essa classificao.

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HD TECNOLOGIA EM INFORMAES LTDA. Data inicial e Data final - Perodo em que o usurio deseja avaliar a classificao de produtos segundo os campos Clculos para classificao. Local - Devemos escolher quando trabalhamos com o Lrio em mais de um local (Ver capitulo Utilitrios - Cadastro de Locais) e desejamos visualizar o relatrio de classificao de produtos somente de um local x determinado. Fornecedor - Devemos informar o fornecedor somente se desejarmos visualizar o relatrio de classificao de produtos pertencentes a esse fornecedor informado. Famlia - Devemos informar a famlia somente se desejarmos visualizar o relatrio de classificao de produtos pertencentes a essa famlia informada. Grupo - Devemos informar o grupo somente se desejarmos visualizar o classificao de produtos pertencentes a esse grupo informado. Produto * - Uma vez preenchido, sero visualizados somente os produtos com nomes similares a esse campo informado. Referencia * - Uma vez preenchido, sero visualizados somente os produtos com referencias similares a esse campo informado. <OBS> - Uma vez preenchido, sero visualizados somente os produtos com obs idnticas a esse campo informado. Ordem de impresso - Refere-se a ordem que o usurio deseja visualizar o relatrio podendo ser: Classificao (Ordem natural [1...9999] de acordo com os campos selecionados para critrio no campo Coluna). Classificao Inversa (Ordem inversa [9999...1] de acordo com os campos selecionados para critrio no campo Coluna). Podendo o relatrio ainda ser ordenado por cdigo, referncia, nome, grupo ou fornecedor. Clculos para classificao Coluna - Refere-se aos campos disponveis para escolhermos e ento posteriormente clicarmos em Inserir coluna para ento montarmos frmulas diversas que sero utilizadas como critrios de classificao. De acordo com o exemplo acima quando colocamos VRVENDAS/QTVENDAS montamos uma formula que ao escolhermos a ordem de impresso CLASSIFICAO o Lrio imprimir os produtos por ordem de valor mdio de venda que significa justamente a traduo da frmula aplicada. Podemos montar as mais variadas frmulas aplicando os operadores matemticos ou mesmo escolher o campo VRVENDAS que o relatrio ser ordenado de acordo com o campo escolhido. Frmula - Expresso contendo os campos selecionados juntamente com os operadores como mostra o exemplo na figura acima. Classificao de Grades de Produtos; Classificao de Grupos de Produtos ; Classificao de Pessoal ; Classificao de Vendedores possuem a mesma filosofia de funcionamento sendo cada um deles direcionado a sua rea.

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GERADOR DE RELATRIOS*
* Este mdulo opcional, podendo ser adquirido a parte. Permite o usurio gerar vrios relatrios direcionados para cada departamento de acordo com a necessidade da empresa. A partir das prximas telas seguiremos passo a passo como montar um relatrio.

Ao clicarmos no boto no sub-menu Gerador de relatrios abrimos a tela acima onde caso queira abrir um relatrio que j esteja configurado para altera-lo acesse o menu Arquivo, opo Abrir... Para iniciar a configurao de um novo relatrio clique na guia Dados, menu Arquivo, opo Novo...

Opte ento pelo assistente de consulta selecionando-o e clicando em Ok.

A prxima etapa ser escolher as tabelas para trabalhar...

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A esquerda temos as tabelas disponveis pelo banco de dados do Lrio para trabalharmos no qual deveremos escolher quais as tabelas que contm as informaes que desejamos e ento clicando sobre cada tabela clique na setinha que aponta a direita para que a mesma fique no campo Tabelas Selecionadas. Aps selecionar as tabelas que deseja, clique em Prximo > e ento temos a tela:

Todos os campos - Uma vez marcada essa opo significa que o usurio deseja que todos os campos pertencentes a tabela estejam disponveis para a confeco do relatrio. Recomendado essa opo quando o relatrio for utilizar realmente muitos campos da tabela, caso o relatrio for utilizar poucos campos devemos ento selecionar a opo Escolher os Campos para ento escolhermos os campos que iro fazer parte do relatrio ficando assim:

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HD TECNOLOGIA EM INFORMAES LTDA. O usurio devera ento clicar sobre cada campo do quadro Campos Disponveis e utilizar as setinhas (>, >>) para ento colocar esses campos desejados no quadro Campos Selecionados dessa forma tornando-os disponveis para utilizao posterior no relatrio. Utilizando as setinhas (<,<<) os campos selecionados no quadro deixam de estar disponveis para utilizao posterior. Uma vez escolhido os campos atravs da opo Escolher Camposou mesmo optando por Todos os Campos clique em Prximo > e ento temos a tela seguinte:

Nessa tela temos a oportunidade de adicionarmos clculos diversos a serem feitos no momento que formos utilizar o relatrio. Caso clique na opo Acrescentar Clculos temos a tela:

Devemos ento clicar nos campos do quadro Campos Disponveis e utilizarmos a setinha > para colocar o campo desejado no quadro Campos Selecionados e logo aps clicarmos na setinha temos a tela seguinte: 52

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Devemos ento informar a funo a ser utilizada de acordo com o campo que escolhemos no quadro Campos Disponveis podendo ser Contar onde o Lrio ira realizar a contagem desse campo, Media onde o Lrio ira disponibilizar os campos numricos no qual possibilita realizar a media, da mesma formar temos a funo Maximo no qual o Lrio verifica o valor Maximo do campo escolhido, inversamente temos a funo Mnimo no qual o Lrio verifica o valor Mnimo do campo escolhido e por ultimo temos a funo Soma no qual o Lrio ira realizar a soma dos valores de acordo com o campo escolhido. Aps utilizar a opo Nenhum Calculo ou mesmo definir os clculos atravs da opo Acrescentar Clculos devemos ento clicar na opo Prximo > e ento temos a tela:

Opo para definirmos agrupamentos de informaes de acordo com os campos que escolhermos quando clicamos em Selecionar Campos para Agrupamento

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No quadro Campos Selecionados todos os campos aparecem como selecionados, portanto, deve-se deixar apenas os campos que desejamos que sejam agrupados. Para isso, clique sobre cada campo que no deseja que seja critrio de agrupamento e coloque-o no quadro Campos Disponveis atravs da setinha < sendo um a um ou << para todos. No exemplo a seguir definiremos que as pessoas cadastradas na tabela pessoal que nos selecionamos sejam agrupadas por bairro, para isso ficaria assim:

Dessa forma acima, ao gerar o relatrio as informaes estaro agrupadas por Bairro. Optando por Nenhum Agrupamento ou definindo os campos para agrupamento atravs da opo Selecionar Campos para Agrupamento devemos prosseguir clicando no boto Prximo >... 54

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Opo para definirmos critrios de consultas a serem realizadas no relatrio sendo necessrio apenas clicar em Definir Critrios de Consulta e ento possumos a tela seguinte:

Clicando com o boto direito no quadro Critrio temos as opes de inserir os critrios para consulta as informaes da tabela pessoal no qual foi a tabela escolhida inicialmente.

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Inserir Critrio

Campo - Opo para escolher o campo que deseja filtrar, consultar. Operador - Campo em que se define o operador de consulta podendo ser =, <>, <, <=, >, >=, Como, No e Como, Entre, No esta Entre, Na Lista, No esta na Lista, Vazio, No e Vazio. Valor - Contedo que deseja localizar. Exemplo: Campo Pessoal.Nome Operador Como Valor MARIA No exemplo acima, o Lrio buscara no relatrio somente os nomes que possuem MARIA podendo ser MARIA DE JESUS ou JOSE MARIA. Podemos inserir vrios critrios para localizao sendo necessrio apenas clicar com o boto direito no quadro critrio e ento temos as clausulas:

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HD TECNOLOGIA EM INFORMAES LTDA. Inserir Critrio - Opo para inserir critrio de consulta como demonstrado anteriormente. Inserir OU - Opo para inserir clausula OU no critrio de consulta, utilizada quando temos dois ou mais critrios para localizar a informao desejada. Inserir NO - Opo para inserir a clausula NO quando no desejamos os critrios definidos. Editar Critrios - Opo para alterar os critrios definidos. Remover - Opo para remover os critrios Acrescentar Parnteses - Opo para utilizarmos parnteses de acordo com os critrios definidos que possuem a funo de organizar melhor os critrios e ainda definir as prioridades de consulta. Para inserir o parnteses clique sobre o critrio selecionando-o e ento posteriormente clique em Acrescentar Parnteses e ser inserido a palavra incio e fim ao redor do critrio. Remover Parnteses - Opo para remover os parnteses ao redor do critrio. Aps utilizar a opo Todas as Linhas ou mesmo definir os Critrios de Consulta atravs da opo Definir Critrios de Consulta devemos ento clicar na opo Prximo > e ento temos a tela:

A opo Ordem Natural significa a visualizao das informaes em ordem natural, ou seja, ABC... ou 0123...e clicando na opo Configurar Classificao temos:

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HD TECNOLOGIA EM INFORMAES LTDA. No quadro Campos Disponveis temos a oportunidade de escolher a ordem de visualizao do relatrio de acordo com o campo selecionado no quadro Campos Selecionados. Para selecionar o campo necessrio apenas clicar sobre ele no quadro a esquerda, utilizar a setinha > para ento coloc-lo no quadro a direita. As opes que esto no circulo refere-se a ordem natural ou inversa de acordo com o campo selecionado. Aps utilizar a opo Ordem Natural ou mesmo definir as configuraes de classificao atravs da opo Configurar Classificao devemos ento clicar na opo Prximo > e ento temos a tela:

Nesse momento temos a oportunidade de finalizar a primeira etapa da construo do relatrio podendo alterar a descrio e optar pelas opes: Return to data workspace - Ao clicar no boto Finalizar ser disponibilizado os campos das tabelas selecionadas, no nosso caso aqui so disponibilizados os campos da tabela pessoal onde poderemos alterar tudo o que definimos ate o momento. Visualizao da Consulta - Ao clicar no boto Finalizar ser disponibilizada a consulta com as informaes de acordo com as tabelas que definimos, no nosso caso aqui so disponibilizados as informaes da tabela pessoal. Modificar a estrutura da consulta - Ao clicar no boto Finalizar ser disponibilizado o construtor de consultas onde poderemos alterar tudo o que definimos ate o momento. Deixando a opo padro que a Return to data workspace e clicando em finalizar temos a tela seguinte:

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HD TECNOLOGIA EM INFORMAES LTDA. Estudaremos a partir de agora cada boto do retngulo acima. Visualizao - Opo para visualizarmos as informaes de acordo com as tabelas que escolhemos e ento temos:

Tabelas - Opo para o usurio adicionar ou remover as tabelas de informaes que esta trabalhando de acordo com a necessidade.

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HD TECNOLOGIA EM INFORMAES LTDA. Tabelas Disponveis - Refere-se as tabelas que esto disponveis para trabalharmos podendo adicion-las sendo necessrio apenas clicar sobre a tabela desejada e arrastar para o campo Tabelas Selecionadas e ento teremos a tela para realizarmos o relacionamento que funciona da seguinte forma: Temos a tabela Pessoal selecionada e desejamos incluir a tabela Pedidos para fins de verificar quais os pedidos que cada pessoa j movimentou, dessa forma ficaria assim:

Campos Relacionados - Quando adicionar uma tabela normalmente surgira alguns campos de relacionamentos afins entre as tabelas como mostra o exemplo acima, Pedidos.Complemento = Pessoal.Complemento e Pedidos.Vaivm = Pessoal.Vaivm. Devemos verificar se esses relacionamentos sugeridos atendem as nossas necessidades, ou seja, no momento desejamos saber os pedidos de cada pessoa, portanto, esses relacionamentos acima no atendem as necessidades e para remov-los necessrio apenas dar clique duplo sobre cada um. Relacionar a tabela Pedidos com - Quando arrastamos a tabela Pedidos surge a tela para fazermos o relacionamento e dessa forma, nesse campo devemos confirmar qual tabela a Pedidos deve fazer o relacionamento, que no caso a Pessoal. Pedidos Campos - Devemos clicar sobre o campo da tabela Pedidos que corresponda ao campo da tabela Pessoal e que se relacionam entre si, no nosso caso seria o campo Pessoa. Pessoal Campos - Devemos clicar sobre o campo da tabela Pessoal que corresponde ao campo da tabela Pedidos e que se relacionam entre si, no nosso caso seria o campo Cdigo, pois ele o correspondente na tabela Pedidos. Adicionar - Aps escolher os campos de relacionamento necessrios entre as tabelas, o boto Adicionar habilitado e ento deve ser clicado para que se conclua o relacionamento. Ficaria assim de acordo com o nosso exemplo:

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HD TECNOLOGIA EM INFORMAES LTDA. Aps realizar o relacionamento, clique em OK para finalizar e ento temos as tabelas disponveis para trabalharmos ficando assim:

Para remover uma tabela selecionada, necessrio apenas clicar duas vezes sobre ela. Estando as tabelas definidas clique em OK para ento voltarmos ao workspace. Campos - Refere-se aos campos disponveis das tabelas selecionadas para trabalharmos.

Campos Disponveis - Refere-se aos campos disponveis das tabelas adicionadas podendo o usurio selecionar esses campos colocando-os no quadro Campos Selecionados atravs de um duplo clique ou mesmo clicando em Todos os Campos para selecionar todos de uma s vez. 61

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HD TECNOLOGIA EM INFORMAES LTDA. Campos Selecionados - Refere-se aos campos que esto selecionados e podero ser utilizados no layout do relatrio. Para selecionar mais campos, leia o item anterior, para remover um campo selecionado d um clique duplo sobre ele ou clique em Todos os Campos para remover todos de uma s vez. Uma vez definidos os campos, clique em OK para retornarmos ao workspace. Clculos - Opo para adicionarmos clculos diversos ao relatrio.

Campos Disponveis - Refere-se aos campos disponveis das tabelas adicionadas podendo o usurio selecionar esses campos colocando-os no quadro Clculos atravs de um duplo clique. Clculos - Refere-se aos campos que esto selecionados para realizarem clculos diversos e que podero ser utilizados no layout do relatrio. Para selecionar mais campos, leia o item anterior, para remover um campo d um clique duplo sobre ele. Funo - Refere-se ao tipo de funo que iremos utilizar podendo ser de Soma, Mdia, Contar, Mximo, Mnimo ou Expresso. Ao inserirmos campos no quadro Clculos disponibiliza-se esses campos para serem utilizados no layout do relatrio com o nome que se encontra na coluna Apelido do Campo. Para remover um calculo necessrio apenas clicar duas vezes sobre ele. Estando os clculos definidos clique em OK para ento voltarmos ao workspace. Grupo - Opo para agrupar as informaes podendo o usurio definir os critrios de agrupamento.

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HD TECNOLOGIA EM INFORMAES LTDA. Campos Disponveis - Refere-se aos campos disponveis das tabelas adicionadas podendo o usurio selecionar esses campos colocando-os no quadro Campo(s) de Agrupamento atravs de um duplo clique. Campo(s) de Agrupamento - Quando colocamos o campo Bairro no agrupamento como exemplo, o Lrio agrupar as informaes dos clientes por Bairro onde o usurio poder tambm posteriormente ordenar a visualizao por bairro. Para remover um Agrupamento necessrio apenas clicar duas vezes sobre ele. Estando os agrupamentos definidos clique em OK para ento voltarmos ao workspace. Localizar - Opo para inserirmos campos de busca, de localizao no relatrio.

Campos Disponveis - Refere-se aos campos disponveis das tabelas adicionadas podendo o usurio selecionar esses campos colocando-os no quadro Critrio atravs de um duplo clique. Critrio - So os campos adicionados para localizao. Operador - Nesse campo definimos qual o critrio para localizar o campo escolhido, nesse caso o campo Nome. (= O nome ter que ser idntico ao valor digitado; <> O nome ter que ser diferente do valor digitado; <;<=;>;>= Serviro para trabalhar com nmeros; Como servir para trabalhar a similaridade; No Como servir para trabalhar a no similaridade; Entre servir para trabalhar com nmeros, o valor ter que estar entre os parmetros informados; No esta Entre servira para trabalhar com nmeros que no esto entre os parmetros informados; Na Lista servir para localizar os nomes que esto em uma lista de valores que o usurio digitar; No est na Lista servir para localizar os nomes que no esto em uma lista de valores que o usurio digitar; Vazio servir para localizar os nomes que estejam vazios; No Vazio servir localizar os nomes que no estejam vazios) Valor - Caso deseja-se definir um valor padro, quando formos utilizar a consulta do relatrio sempre a mesma j abrir com esse valor padro previamente definido e que poder ser alterado. Localizao - Opo para confirmar que o campo adicionado no critrio um campo de localizao sendo necessrio apenas marc-lo. Obrigatrio - Opo para determinar que o campo adicionado no critrio um campo de localizao e obrigatrio a sua digitao. Para remover um Critrio de Localizao necessrio apenas clicar duas vezes sobre ele. Estando os critrios definidos clique em OK para ento voltarmos ao workspace.

Classificao - Opo para ordenar as informaes em forma de classificao.

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HD TECNOLOGIA EM INFORMAES LTDA. Campos Disponveis - Refere-se aos campos disponveis das tabelas adicionadas podendo o usurio selecionar esses campos colocando-os no quadro Campos Classificados atravs de um duplo clique. Ordem Natural - Refere-se a ordem natural em que so geradas as informaes no relatrio quando essa opo estiver marcada. Campos Classificados - Quando colocamos o campo Nome nos campos classificados como exemplo, o Lrio ordenar as informaes dos clientes por Nome. Para remover uma Classificao necessrio apenas clicar duas vezes sobre ela. No Construtor de Consultas temos a guia Cdigo SQL que somente deve ser utilizada por usurios que possuam conhecimento e habilidades de trabalhar com linguagem SQL.

Clicando com o boto direito do mouse sob o cdigo SQL ter ento o usurio a oportunidade de alterar o cdigo, lembrando que aps editar, no ser mais possvel alterar as outras guias. Clique em OK para ento voltarmos ao workspace. Na guia DADOS trabalhamos com o construtor de consultas, a partir de agora na guia CLCULO podemos realizar clculos diversos atravs de variveis, eventos ou mdulo. Lembramos que essa guia requer um nvel de conhecimento um pouco avanado a respeito de lgica de programao, tipo de variveis e linguagem de programao.

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HD TECNOLOGIA EM INFORMAES LTDA. No quadro 1 temos o Header (Cabealho), Detail (Corpo) e Footer (Rodap) que esto dispostos na guia Desenho. Como o Header est selecionado, no quadro a direita em Variveis em Detalhe onde so mostradas as variveis adicionadas no Header na guia Desenho, quando selecionarmos o Datail o quadro a direita mostrar as variveis adicionadas no Detail na guia Desenho, da mesma forma para o Footer. No quadro 2 temos a possibilidade de adicionar valor as variveis sendo necessrio apenas clicar com o boto direito sobre a varivel e optar pela opo novo. Alem de trabalharmos com as variveis, podemos tambm trabalhar com os eventos onde possumos a liberdade de programar de acordo com cada evento.

No quadro 1 temos as bandas e os componentes que esto inseridos na guia Desenho. De acordo com o componente escolhido, temos no quadro 2 os eventos pertencentes a cada componente no qual o usurio dever saber o evento que deseja utilizar, dessa forma, clicando com o boto direito sobre o evento, optando por novo, no quadro 3 temos a opo de programar situaes diversas quando aquele evento ocorrer. Na guia desenho temos:

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HD TECNOLOGIA EM INFORMAES LTDA. IMPRIMIR RELATRIOS CONFIGURADOS -Imprime todos os relatrios que esto configurados para o sistema.

UTILITRIOS
Abrir Prorrogar compromisso / Responder a mensagem . Recebe e-mail. Gera arquivo para sintegra Fecha estao selecionada Fechar todas as estaes selecionadas MANUTENO Cpia de Segurana (Backup) - Diante da preocupao com a segurana dos dados cadastrados de sua empresa, o Lrio traz em si uma tecnologia de Cpia de Segurana (Backup). Para realizar essa operao o usurio dever clicar no boto iniciar e ento aparecer uma janela onde dever selecionar o Diretrio ou Drive para onde ser enviado o Arquivo com o banco de dados compactado e nome-lo. Clique no boto Salvar (ou Alt+L) e dar incio Cpia. Aguarde a mensagem confirmando a concluso da ao. Aconselhamos que o backup seja realizado todos os dias por motivos de segurana das informaes lanadas no sistema. Aconselhamos ainda que de preferncia o backup seja salvo em disquete, cd, zip-drive ou qualquer outro meio que o backup fique fora do ambiente da empresa evitando assim a perca das informaes mesmo em caso de incndios, roubos e etc. O boto configurar uma opo para facilitar o trabalho de se realizar o backup no dia a dia podendo determinar locais diferentes para realizar a copia de segurana. Esses locais podem ser unidades removveis, parties ou maquinas da rede podendo escolher os mais variados locais para se realizar copias de segurana. A grande facilidade de se determinar o ou os locais que o Lrio no pedira mais o local para salvar o backup uma vez que j foi definido. Quanto ao nome do backup, temos vrias opes: Deixar que eu mesmo nomei o backup => Quando clicar em iniciar, o Lrio permitira que o usurio coloque o nome da copia de segurana. Nomear um backup para cada dia => Quando clicar em iniciar, o Lrio colocara de forma automtica o nome do arquivo sendo o nome do dia. Exemplo: Se o dia 22 de dezembro, o nome do backup ficaria Bkp2212.hdz Nomear um backup para cada dia do ms => Quando clicar em iniciar, o Lrio colocara de forma automtica o nome do arquivo sendo o nome do dia do ms. Exemplo: Se o dia 22 de dezembro, o nome do backup ficaria Bkp22.hdz Nomear um backup para cada dia da semana => Quando clicar em iniciar, o Lrio colocara de forma automtica o nome do arquivo sendo o nome do dia da semana. Exemplo: Se o dia segunda-feira, o nome do backup ficaria BKPsegundafeira.hdz Criar um backup com o nome fixo => Defina o nome do backup e quando clicar em iniciar, o Lrio colocara de forma automtica sempre esse nome definido. FERRAMENTAS Agenda - Agenda de compromissos onde podemos descriminar o compromisso com liberdade de descrio e possuindo quatro status sendo eles Ativo, Realizado, Cancelado e Prorrogado. Os compromissos podero ser acompanhados atravs do relatrio de agenda. (Ver capitulo Relatrios Atendimento - Agenda).

Nesse exemplo, sempre indicando que existe um compromisso no realizado o relgio de despertador sendo necessrio apenas clicar duas vezes sobre ele para ento surgir uma tela onde clicando duas vezes sobre o compromisso poder mudar o status para realizado. 66

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HD TECNOLOGIA EM INFORMAES LTDA. Mensagens - Modulo de mensagens internas (Mensagens entre as pessoas que esto conectadas no Lrio) e e-mail. Muito utilizado no Lrio como meio eficiente de comunicao evitando assim o telefone que muitas vezes pode interromper um raciocnio prejudicando a concentrao.

Para visualizar as informaes necessrio apenas clicar na conta a esquerda e ento a direita mostrar todas as mensagens recebidas, mensagens enviadas, E-mails recebidos e E-mails enviados. No boto configurar conta de e-mail devemos informar o usurio e a senha de e-mail, o servidor de envio e o servidor de recebimento de mensagens que poder ser pesquisado junto ao provedor no qual possui a conta de e-mail para que ento possamos enviar e receber e-mails por utilizando o Lrio. Sempre que tiver mensagens novas ou e-mails surgira no canto inferior direito da tela do Lrio o aviso sendo necessrio apenas clicar duas vezes sobre ele para ento abrir a tela possibilitando realizar a leitura.

Nesse exemplo, sempre indicando mensagens ou e-mails novos o balozinho azul. Navegador - Navegador de Internet para que o usurio do Lrio no precise deixar o ambiente de trabalho para acessar a Internet. Idias - Banco de idias do Lrio onde qualquer usurio poder cadastrar a sua idia. Deve ser de grande valia para a empresa onde a mesma devera sempre estar incentivando os seus colaboradores a estarem registrando suas idias e posteriormente acompanhadas atravs de relatrio. (Ver capitulo Relatrios - Outros - Idias) Calendrio Financeiro - Uma excelente ferramenta, um painel onde temos a visualizao dos crditos e dbitos da empresa em forma de calendrio podendo analisar os saldos dia a dia.

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HD TECNOLOGIA EM INFORMAES LTDA. ENVIA / RECEBE ARQUIVOS Considerando a hiptese de existir mais de um local cadastrado no Lrio, ou seja, mais de uma loja e possua a necessidade de um controle centralizado da informaes, o Lrio desenvolve uma operao de Envia e Recebe Arquivos. Sendo que o local de origem enviar os seus dados para o escritrio central (Envia arquivos), onde este dever receb-los e arquiv-los (Recebe arquivos).

Para enviar os arquivos, selecione o dispositivo pelo qual o arquivo ser enviado, logo aps clique em Enviar. Caso seja Meu computador aparecer uma caixa de dialogo para que o usurio procure a pasta de destino. Caso seja um disco flexvel, o Lrio solicitar o disco no drive. Caso escolha via Internet, ser necessrio ter previamente configurado algumas etapas. (Ver capitulo Utilitrios - Configurao do Sistema - Internet) e obrigatoriamente possuir o e-mail cadastrado em cada local. (Ver capitulo Utilitrios - Cadastro de Locais). Reenviar arquivo - Opo para retransmitir os arquivos que j foram enviados alguma vez. Opo utilizada quando o arquivo no disquete estiver corrompido ou quando o e-mail de repente no chegar. O Envia Arquivos tem a funo de enviar os arquivos conforme o local em que o Lrio esta configurado. (Ver capitulo Utilitrios Configurao do Sistema - Empresa), e conforme as instrues contidas na configurao do sistema a respeito das informaes, manter movimentao ao enviar arquivos do local para o escritrio, enviar arquivos com movimentao do escritrio para o local, apenas acrescentar arquivos menores...(Ver captulo Utilitrios - Configurao do Sistema - Empresa) Para receber os arquivos, selecione o dispositivo pelo qual o arquivo ser recebido, logo aps clique em Receber. Caso seja Meu computador aparecer uma caixa de dialogo para que o usurio procure a pasta de onde esta o arquivo. Caso seja um disco flexvel, o Lrio solicitar o disco no drive. Caso escolha via Internet, ser necessrio ter previamente configurado algumas etapas. (Ver capitulo Utilitrios - Configurao do Sistema - Internet) e obrigatoriamente possuir o e-mail cadastrado em cada local. (Ver capitulo Utilitrios Cadastro de Locais). Aguarde a o processo de recebimento de arquivos concluir e ento as informaes estaro atualizadas. ENVIA TRANSFERNCIAS Considerando a hiptese de existir mais de um local cadastrado no Lrio, ou seja, mais de uma loja e que elas transfiram produtos entre si, esse modulo utilizado para enviar as transferncias via disquete ou via Internet para fins de controle de conferencia em tempo real sobre os produtos que esto transferidos. Aps a realizao da transferncia de produtos (Ver capitulo Movimentao - Transferncia de Produtos) a mesma se disponibilizara no modulo de Envia Transferncias onde a mesma poder ser remetida para o local destino inclusive atualizando o estoque. Para enviar a transferncia, selecione o dispositivo pelo qual a transferncia ser enviada, logo aps clique em Enviar. Caso seja Meu computador aparecer uma caixa de dialogo para que o usurio procure a pasta de destino. Caso seja um disco flexvel, o Lrio solicitar o disco no drive. Caso escolha via Internet, ser necessrio ter previamente configurado algumas etapas. (Ver capitulo Utilitrios - Configurao do Sistema - Internet) e obrigatoriamente possuir o e-mail cadastrado em cada local. (Ver capitulo Utilitrios - Cadastro de Locais).

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HD TECNOLOGIA EM INFORMAES LTDA. Destino - Opo para filtrar, ou seja, quando escolhemos o local sero mostradas somente as transferncias pertencentes a aquele local que escolhemos, para fins de evitar erros como enviar transferncias ainda incompletas. Na figura acima mostrado uma coluna X onde devemos clicar nessa coluna como forma de selecionar o pedido que realmente desejemos enviar para o local destino. As transferncias somente sero enviadas se estiverem selecionadas. Reenviar arquivo - Opo para retransmitir as transferncias que j foram enviadas alguma vez. Opo utilizada quando a transferncia no disquete estiver corrompida ou quando o e-mail de repente no chegar. RECEBE TRANSFERNCIAS Para receber as transferncias, selecione o dispositivo pelo qual o arquivo ser recebido, logo aps clique em Receber. Caso seja Meu computador aparecer uma caixa de dialogo para que o usurio procure a pasta de onde esta o arquivo de transferncia. Caso seja um disco flexvel, o Lrio solicitar o disco no drive. Caso escolha via Internet, ser necessrio ter previamente configurado algumas etapas. (Ver capitulo Utilitrios - Configurao do Sistema - Internet) e obrigatoriamente possuir o e-mail cadastrado em cada local. (Ver capitulo Utilitrios - Cadastro de Locais). Aguarde a o processo de recebimento da transferncia concluir e ento as informaes estaro atualizadas podendo ser consultada atravs da pesquisa de transferncia (Ver capitulo Movimentao - Transferncia de produtos) ou mesmo atravs do relatrio de transferncias. (Ver capitulo Relatrios - Movimentaes - Pedidos).

Em caso de divergncia entre os produtos que chegaram fisicamente e a transferncia que foi realizada no Lrio, recomendamos o cliente procurar fazer com que a transferncia fique idntica aos produtos que chegaram. Os meios podem ser diversos como a loja origem transferir somente a diferena dos produtos que esto sobrando fisicamente ou mesmo a loja origem enviar os produtos que podem estar faltando fisicamente em relao a transferncia. CADASTRO DE LOCAIS Este Cadastro permite ao usurio informar o Local, ou seja, a Loja ou Escritrio Correspondente. Ser atravs deste Cadastro que posteriormente gravado passaremos ento a disponibilizar de realizar movimentaes relacionadas a determinada loja, assim como o seu controle de estoque e financeiro. (Ver capitulo Pessoal - Pessoas para cadastrar a loja ou escritrio, aps o cadastro da pessoa, acessar o cadastro de locais e realizar o relacionamento com o registro). Cdigo do Local

Cdigo do local liga com a pessoa jurdica cadastrada.

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HD TECNOLOGIA EM INFORMAES LTDA. USURIOS DO LRIO De acordo com esse cadastro que se determina os nveis de acessos aos usurios do Lrio, assim como descontos e prazos permitidos para se trabalhar nas operaes de sadas de mercadorias. Quando o Lrio instalado, por padro j vem configurado um usurio e um grupo de usurios que possuem acesso a todo o sistema sendo que o cdigo de acesso 1 e sua senha 123 Contas - Permite o usurio informar um cdigo, senha e o grupo a que pertence para que ento posteriormente esse usurio possa entrar no Lrio com o seu cdigo e senha.

Cdigo - Campo alfanumrico com ate 256 caracteres para ento definir o cdigo do usurio para entrada no Lrio. Grupo - O campo grupo que determina os nveis de acesso ao Lrio. Uma vez o usurio associado a um determinado grupo ele estar sujeito a todas as regras pr-definidas no grupo de usurios. (Ver capitulo Utilitrios - Usurios do Lrio - Grupos) Pessoa - Pessoa fsica cadastrada no Lrio (Ver capitulo Pessoal - Pessoas) correspondente a este usurio. Nesse campo devemos fazer o relacionamento da pessoa com o cdigo do usurio que estamos criando. Senha - Campo alfanumrico com 50 caracteres para definio da senha sendo no mnimo 3 caracteres. Validade - Refere-se a data de validade desse cdigo e senha, muito utilizado em lojas que contratam funcionrios com perodos prdeterminados para sada. Expirado a data, o Lrio no permitir o acesso desse cdigo ao sistema. Inicio e Fim do expediente - Refere-se ao horrio do expediente de trabalho do usurio. Local de trabalho - Refere-se ao local que o usurio ira trabalhar, qual loja. Executar o programa na bandeja do windows - Uma vez marcado significa que quando minimizar o Lrio o programa ficara junto ao relgio do windows. Executar o programa em tela cheia - Uma vez marcada significa que o Lrio ser executado em tela cheia, inteira, ocupando toda a rea de trabalho proporcionando melhor visualizao. Agenda de Compromissos - Configuraes para checagem da agenda de compromissos (Ver capitulo Utilitrios -Ferramentas Agenda), avisar a cada quantos minutos os compromissos vencidos, se permite o acesso agenda por outros usurios, se esse usurio tem direito a prorrogar compromissos e se esse usurio tem direito de acessar outras agendas. Grupos - O grupo de usurios determina se acessa ou no o grupo de Clientes, Fornecedores, Funcionrios, Transportadoras, Vendedores. O grupo de usurios permite ou no a alterao do preo na venda e do responsvel nos lanamentos alm de percentual de descontos mximos p/ condio de pagamento e acrscimo mximo em dias no prazo. O grupo tambm define os controles de Acessos dos mdulos do Lrio aos usurios pertencentes a este grupo.

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HD TECNOLOGIA EM INFORMAES LTDA. No exemplo anterior demonstramos o grupo SUPERUSUARIO (j pr-definido no Lrio com acesso a todo o sistema) como inabilitar a operao de excluir pessoas. Como podem ver, na parte de Controle de acesso temos os menus estruturados a esquerda. Quando clicamos em cada menu, surge a direita os sub-menus e quando clicamos sob um sub-menu surge mais a direita as opes que temos de incluir um novo registro, alterar, excluir, gravar e pesquisar. Foi onde desmarcamos a opo de Excluir dentro do sub-menu pessoas. Nesse caso, todos os usurios do Lrio que pertencem a esse grupo quando acessarem o cadastro de pessoas, estaro inabilitados de excluir alguma pessoa conforme o que configuramos no exemplo acima. Todos os demais menus seguem o mesmo raciocnio lgico, caso desmarque a opo Pessoal os usurios ficaro impossibilitados de acessar qualquer um desses sub-menus que esto sendo mostrados acima. GERADOR DE ARQUIVOS P/ SINTEGRA Modulo utilizado para gerar o arquivo relatrio para o SINTEGRA que um programa da delegacia fiscal no qual esse arquivo contm as movimentaes do perodo (ms) de entrada e sada conforme layout exigido.

Defina o perodo que deseja gerar o relatrio informando a data inicial e a data final, logo aps informe o local e ento ser mostrado todos os dados abaixo referente ao local, caso alguma informao no esteja preenchida, preencha por favor. Logo aps clique na guia Relatrio para visualizar os possveis erros primrios como inscrio invalida e outros. Aps corrigir os erros primrios demonstrados na guia Relatrio, clique no boto Gera para ento salvar o arquivo com o nome Sintegra.txt em qualquer lugar na maquina que posteriormente o usurio dever entrar no programa validador do Sintegra e ento validar o arquivo gerado para ento posteriormente providenciar de encaminhar esse arquivo ao rgo competente. Aps validao do arquivo pelo programa sintegra, caso surja alguma critica, estas devem ser corrigidas no Lrio, posteriormente deve-se gerar o arquivo novamente e realizar sua validao. Somente encaminhar o arquivo ao rgo competente quando no tiver nenhum erro ou critica em sua validao.

CONFIGURAO DO SISTEMA Modulo de extrema importncia onde configura o funcionamento do Lrio sob os mais variados aspectos sendo produtos, financeiro, vendas, ECF, TEF, nota fiscal, configuraes de impresses de documentos, internet, servidor, configuraes de oramentos e outros. CONFIGURAO DO SISTEMA - Aparncia - Permite modificar a tela de fundo do sistema podendo escolher imagens em formato bitmap, configurao das margens de relatrios como esquerda e superior. Quanto a utilizao temos a oportunidade de configurar a tecla ENTER para ser utilizada para alternar entre os controles do sistema, ou seja, no sistema operacional windows onde normalmente temos que pressionar a tecla TAB para alternar, uma vez marcada essa opo a tecla ENTER passa a funcionar de forma similar ao TAB. Caso o usurio deseje uma configurao da rea de trabalho prpria, deve ento clicar com o boto direito em sua rea de trabalho para realizar as devidas modificaes.

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HD TECNOLOGIA EM INFORMAES LTDA. CONFIGURAO DO SISTEMA - Empresa - Nesta parte do Lrio define-se o local, ou seja, nome da loja ou escritrio. Tambm definido neste mdulo como funcionar o envio e recebimento de arquivos entre os locais, portanto, de grande importncia para o funcionamento das lojas.

Dentre as opes para envio e recebimento de arquivos temos: - Manter movimentao ao enviar arquivos do local para escritrio (Uma vez marcada essa opo, aps o local enviar os arquivos para o escritrio o Lrio manter a movimentao no limpando os pedidos) - Enviar arquivos com movimentao do escritrio para o local (Marcada essa opo, o escritrio quando realizar o envia arquivos para o local ir junto a movimentao fazendo com que atualize os registros na loja como baixa de parcelas de clientes e outros) - Apenas acrescentar arquivos menores - Apenas acrescentar outros cadastros Registro - Campo utilizado somente quando o departamento de programao da HD Tecnologia em Informaes orientar a preencher com algum texto qualquer. Esse texto servir para que o Lrio funcione com alguma particularidade para esse cliente. CONFIGURAO DO SISTEMA - Sistema - A guia sistema de grande importncia na adaptao do Lrio ao modelo de trabalho que a empresa utiliza. E na guia sistema que definimos a maneira que o usurio utilizar o Cadastro de Produtos, Financeiro, Venda, Oramento, Cdigo de Barras, Pedidos e as modificaes aqui realizadas influenciaro em todo o sistema.

Cadastros Geral Usar campo referencia como cdigo do produto - A utilizao do campo referencia como cdigo do produto permite o usurio em qualquer movimentao de entrada ou sada do Lrio identificar o produto atravs da referencia ignorando o cdigo criado pelo Lrio no ato de cadastrar o produto, lembrando que as mesmas regras valem tambm para servios. (Ver captulo Produtos e Servios - Produtos). 72

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HD TECNOLOGIA EM INFORMAES LTDA. Cadastrar um preo diferente de produto para cada local - O usurio poder cadastrar um produto ou servio com diferentes preos para cada local, ou seja , loja ou escritrio podem ter preos diferentes para locais diferentes. Caso essa opo seja marcada, o Lrio disponibilizar prximo aos preos no cadastro de produtos e de servios a oportunidade de informar o local para os preos que esto sendo informados. (Ver capitulo Produtos e Servios - Produtos) e (Ver captulo Produtos e Servios - Servios) Grade de Produto - Linha - Coluna - Opo que uma vez definido o nome da grade de linha ou da grade de linha e coluna, no cadastro de produtos habilita-se a oportunidade de informarmos grades que podem ser de tamanhos, cores, espcies e outros, desde que independente da grade, ou seja, independente da cor ou do tamanho o preo do produto seja o mesmo. Exemplo: Trabalho com confeco e tenho um produto que cala, naturalmente esse produto tem vrios tamanhos, sendo assim, preencho a opo Linha com o nome TAM e no cadastro de produto passarei a ter a oportunidade de cadastrar a grade, os itens que compem a grade que seriam os tamanhos e posteriormente associar esses itens ao produto que foi dado como exemplo. (Ver capitulo Produtos e Servios - Produtos) Mostrar dados ao entrar nas pesquisa grandes - Quando marcado essa opo o Lrio traz nas pesquisas a listagem dos dados pesquisados, mostra todas as informaes para ento posteriormente poderem ser filtradas. Caso desmarque essa opo, ao entrar nas pesquisas elas abriro vazias no mostrando nenhuma informao a respeito do item pesquisado, passando a mostrar somente depois de utilizar os filtros da pesquisa. Opo muito utilizada quando os computadores possuem poucos recursos, so de menores capacidades. N casas decimais do estoque - A quantidade de casas decimais necessrio de acordo com o tipo de mercadoria que se trabalha. Se trabalhamos com confeco provavelmente somente vendemos em quantidades inteiras e no fracionarias como 1,2,3,4. J quando trabalhamos com aougue vendemos quantidades fracionarias como 1,250 e conseqentemente possumos estoques em quantidades fracionarias. Portanto, nesse campo definimos o numero de casas decimais que desejamos trabalhar com estoque e as operaes de entrada e sada. Quando o estoque for insuficiente em uma venda - Opo que o cliente possui para tratar a venda de produtos que esto com estoque insuficiente. Por motivos diversos o estoque no Lrio pode estar insuficiente de um determinado produto, desde a negligencia na entrada ou ate mesmo erros operacionais podem ocasionar tal situao. Para isso, nesse campo existe trs opes sendo Permitir (O Lrio permite a venda de produtos com estoque insuficiente sem o menor problema ficando o estoque negativo), Avisar (O Lrio informa uma mensagem que o estoque esta insuficiente mas permite a venda de produtos sem o menor problema ficando o estoque negativo) ou Bloquear (O Lrio informa que no possvel a venda daquele produto em funo do estoque estar insuficiente). Cadastros Cdigo de Barras Configurador do Lrio para realizar a leitura de cdigo de barras ou identificao do produto atravs da digitao do cdigo ou referencia, linha e coluna se for o caso.

Item - Refere-se ao produto ou servio. Nesse campo devemos informar como desejamos que o Lrio procure o item digitado. Temos a opo de escolher na setinha o cdigo, que no caso o cdigo interno do cadastro de produtos ou servios, aquele que o Lrio gera automaticamente. Temos tambm a opo de escolher na setinha a referencia, que no caso estaramos digitando ou passando o leitor de cdigo de barras sob a referencia do produto que deve ser idntica a referencia cadastrada no produto ou servio. Temos tambm a opo padro que a identificao do produto ou servio de acordo com o campo Usar campo referencia como cdigo do produto (Ver capitulo Utilitrios - Configurao do Sistema - Cadastros - Geral). Simplificando, atravs desse campo que informo para o sistema como desejo que identifique o produto (Cdigo ou Referencia) nas entradas ou sadas de mercadorias por meio de leitor ptico ou digitao. 73

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HD TECNOLOGIA EM INFORMAES LTDA. Posio Inicial - Muito utilizado quando temos os tamanhos dos cdigos de barras padronizados para todos os produtos, dessa forma no temos que utilizar Dgito separador para identificar o que Cdigo ou Referencia, o que Linha e o que Coluna. A posio inicial sempre deve ser informada quando o cdigo de barra for padro, ou seja, um exemplo, sempre a referencia ou cdigo comea na posio numero 1 da etiqueta, sempre a grade de linha comea na posio numero 7 e sempre a grade de coluna comea na posio numero 10. Caso a etiqueta de cdigo de barra dos produtos no for padro, no existe a necessidade de informar posio inicial uma vez que se o Lrio utilizar linha ou coluna em seus produtos (Ver capitulo Utilitrios - Configurao do Sistema - Cadastros - Geral), o usurio ser obrigado a colocar um Digito separador. N Dgitos - Refere-se ao numero de dgitos mximo que podem ter os campos item (Cdigo ou Referencia), linha e coluna (Ver capitulo Utilitrios - Configurao do Sistema - Cadastros - Geral). Caso a etiqueta de cdigo de barra dos produtos no for padro, no existe a necessidade de informar N Dgitos uma vez que se o Lrio utilizar linha ou coluna em seus produtos (Ver capitulo Utilitrios Configurao do Sistema - Cadastros - Geral), o usurio ser obrigado a colocar um Digito separador. Ordem - Refere-se a ordem de identificao dos campos no ato da leitura do cdigo de barras atravs do leitor ptico ou mesmo da digitao do cdigo de barras nas movimentaes de entradas e sadas. Por padro colocado ordem 1 para o campo Item, ordem 2 para o campo Linha e ordem 3 para o campo Coluna por motivo simples que normalmente nas etiquetas de cdigos de barras temos a codificao vindo da esquerda para a direita em primeiro lugar o cdigo ou referencia do produto, em segundo lugar vem a Linha que pode ser o tamanho ou a cor e em terceira vem a Coluna que pode ser novamente cor ou tamanho. Linha - A partir do momento que habilitamos a sua utilizao (Ver capitulo Utilitrios - Configurao do Sistema - Cadastros - Geral) e posteriormente cadastramos as grades dos produtos que sero utilizadas (Ver capitulo Produtos e Servios - Grades de produtos) devemos informar aqui como desejamos realizar a leitura desses itens da grade. Exemplo: Temos a grade que se chama CORES e dentro dessa grade temos: Cdigo: 1 Nome: Branco; Cdigo 2 Nome: Azul; Cdigo 3 Nome: Amarelo; Esse campo Linha justamente para informar o Lrio como desejamos realizar a leitura, queremos digitar 1 para encontrar a cor Branco ou simplesmente digitar a cor Branco. Dessa forma devemos escolher no campo Linha a opo cdigo que se refere ao cdigo do item da grade ou escolher a opo Descrio que se refere ao nome do item da grade. Coluna - A partir do momento que habilitamos a sua utilizao (Ver capitulo Utilitrios - Configurao do Sistema - Cadastros - Geral) e posteriormente cadastramos as grades dos produtos que sero utilizadas (Ver capitulo Produtos e Servios - Grades de produtos) devemos informar aqui como desejamos realizar a leitura desses itens da grade. Exemplo: Temos a grade que se chama TAMANHOS e dentro dessa grade temos: Cdigo: 1 Nome: PP; Cdigo 2 Nome: P; Cdigo 3 Nome: M; Esse campo Coluna justamente para informar o Lrio como desejamos realizar a leitura, queremos digitar 1 para encontrar o tamanho PP ou simplesmente digitar o tamanho PP. Dessa forma devemos escolher no campo Coluna a opo cdigo que se refere ao cdigo do item da grade ou escolher a opo Descrio que se refere ao nome do item da grade. Digito separador - Opo muito utilizada quando vamos digitar os cdigos de barras dos produtos nos quais os mesmos no possuem os tamanhos padres, ou seja, um produto x tem a referencia com 6 dgitos e j um produto y possui a referencia com 8 dgitos, nesses casos, devemos informar no campo N Dgitos o tamanho mximo que pode haver no campo Item, Linha, Coluna e ento nesse campo Digito separador devemos informar qualquer caractere que no repita em nenhum dos campos Item, Linha e Coluna justamente para esse caractere funcionar como um separador na leitura. Lembramos que todas essas configuraes que definimos serviro tambm para a configurao de etiquetas de produtos caso formos imprimir o cdigo de barra. (Ver capitulo Utilitrios - Configuraes de impresses - Etiquetas de produtos) e (Ver capitulo Relatrios Produtos e Servios - Etiqueta p/ Produtos). Utilizaremos as configuraes acima sempre que utilizarmos as referencias ou cdigos dos produtos ou servios em conjunto ou no com as grades para a identificao dos mesmos no Lrio. Caso o usurio opte por aproveitar o cdigo de barras j impresso no produto pelo seu fornecedor inserido-o no campo barra do cadastro de produtos (Ver capitulo Produtos e Servios - Produtos), essa configurao no ser necessria, aps inserido o cdigo de barras ele j pode ser utilizado nas movimentaes de entradas ou sadas. Financeiro Multa - Percentual utilizado para calculo de multa sob o valor do titulo a receber em atraso aplicado no ato de baixar as parcelas. (Ver capitulo Financeiro - baixa manual de parcelas) (Ver capitulo financeiro - baixa Automtica de parcelas). Mora diria - Percentual utilizado para calculo de mora diria sob o valor do titulo a receber em atraso aplicado no ato de baixar as parcelas. (Ver capitulo Financeiro - baixa manual de parcelas) (Ver capitulo financeiro - baixa Automtica de parcelas) Desconto de pontualidade p/ pagamento do boleto - Valor em reais de desconto para pagamento do boleto com pontualidade de vencimento. Desconto bancrio no pagamento por boleto - Valor em reais de desconto para pagamento por boleto. Verificar dbitos de clientes no cadastro de pessoas - Marcado essa opo, o Lrio realizara uma verificao dos dbitos dos clientes na realizao da movimentao. No aparecer dados sobre fatura nos lanamentos financeiros - simplifica a operao. 74

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HD TECNOLOGIA EM INFORMAES LTDA. Cdigo do Convenio com o Banco do Brasil - Deve ser informado esse cdigo sempre que for utilizar a impresso de boletos pelo Lrio. Esse cdigo fornecido pelo banco e normalmente deve ser impresso no boleto. Configurao do boleto (veja capitulo Utilitrios Configuraes de impresses - Boletos) e impresso de boleto (veja capitulo Financeiro - Impresso de lote de boletos). Carteira - Variao - Cdigo da carteira hfen variao; ambos so fornecidos pelo banco. Centro de custo padro p/ crdito - Meio para definir em qual centro de custo estaro sendo lanados os crditos. (Veja capitulo Financeiro - Centros de custo). Centro de custo padro p/ dbito - Meio para definir em qual centro de custo estaro sendo lanados os dbitos. (Veja capitulo Financeiro - Centros de custo). Informar o CPF/CNPJ do cheque - Uma vez marcada essa opo, ser disponibilizado a oportunidade de informar o cpf nas parcelas seja no lanamento de crditos ou nas baixas de parcelas. Muito utilizado essa opo quando estamos lidando com cheques de terceiros. (Ver capitulo Financeiro - Crditos financeiros) (Ver capitulo Financeiro - Baixa manual e Automtica de parcelas) Venda Controlar documento interno - Opo que quando marcada, ao concluir a venda torna-se obrigatrio a digitao desse numero de documento interno, campo que somente disponibilizado quando marcada essa opo. Alterar descrio do item - Opo utilizada para alterar a descrio dos itens lanados na venda e no oramento. Quando marcada esse opo temo a oportunidade de alterar cada descrio do item lanado tanto na venda como no oramento. Boleto Padro - De acordo com as configuraes dos boletos bancrios que a empresa utiliza, (Ver capitulo Utilitrios - Configuraes de impresses Boletos) podemos definir nesse campo qual o boleto padro para a impresso no ato de concluir a venda quando a moeda o exigir. (Ver capitulo Financeiro - Moedas de pagamento) Centro de custo padro - Meio para definir em qual centro de custo estaro sendo lanadas as vendas. (Veja capitulo Financeiro - Centros de custo).

TEF (Transferncia Eletrnica de Fundos) - Por padro de instalao do Lrio esse campo colocado com o parmetro que no utiliza. Quando a empresa for utilizar o TEF para vendas de cartes de credito, necessrio configurar as moedas para imprimir documento ao final da venda e ainda estarem com o grupo cartes (Ver capitulo Financeiro - Moedas de pagamento) e somente posterior a configurao das moedas devemos informar nesse campo se o TEF discado (atravs de conexo discada por modem) ou dedicado (atravs de um link direto). Oramento Opo para configurar os campos que podem estar faltando no oramento do Lrio para atender as necessidades da empresa assim como a oportunidade de imprimi-los no layout desejado. Guia cabealho Nome - Refere-se ao nome do campo que deseja acrescentar no oramento. No exemplo acima adicionei dois campos sendo eles placa e cor considerando que realizo oramento de pintura para veculos. Tipo - Refere-se ao tipo do campo que desejamos incluir, texto, numero inteiro, n real, data, hora, sim/no, foto e relacional quando quisermos associar uma informao de outra tabela do Lrio como uma pessoa, um produto ou uma condio. Deve-se escolher o tipo de acordo com o propsito do campo. Tamanho - Opo que estar disponvel de acordo com o tipo do campo, ou seja, se escolhemos o campo do tipo texto naturalmente precisamos informar o tamanho do campo, j quando

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HD TECNOLOGIA EM INFORMAES LTDA. escolhemos o tipo numero inteiro no ser disponibilizado esse tipo de informao. Quando escolhermos o tipo n real ser disponibilizado a opo de n de casas decimais e quando escolhermos o tipo relacional ser disponibilizado a opo de escolhermos a tabela origem, de onde origina o campo. Grupo - Opo para agrupar os campos que estamos adicionando. Muitas vezes podemos adicionar informaes que so totalmente distintas de assunto, nesse caso podemos utilizar o campo grupo para estar separando. No exemplo acima foram adicionados os dois campos com um grupo que colocamos o nome veiculo e logo mostraremos na prxima figura, como ficaria a disposio desses campos adicionados no grupo. Na guia Itens possumos as mesmas configuraes, com o diferencial que as configuraes da guia itens so voltadas para cada item de oramento enquanto que as configuraes da guia cabealho referem-se ao oramento como um todo. Aps a configurao dos dois campos acima como exemplo e um campo obs, texto, tamanho 50, no oramento cria-se uma guia com o nome de dados adicionais incluindo os campos configurados na guia cabealho e na guia itens do oramento conter os campos configurados na guia itens. Ficaria assim:

Pedidos Nessa guia definimos o modelo padro de impresso de pedidos para cada tipo de movimentao. Na coluna movimentao temos os tipos de movimentao e a direita temos a oportunidade de escolher o pedido padro configurado para a impresso sendo necessrio apenas clicar sobre o campo na coluna modelo padro. (Ver capitulo Utilitrios - Configuraes de impresses - Pedidos)

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HD TECNOLOGIA EM INFORMAES LTDA. Check Check Guia utilizado para configurao e parametrizao de consultas ao banco de dados da Check Check atravs do CPF do cliente no ato da venda. Quanto as configuraes do Provedor de Consultas da CheckCheck. Verificar junto a franquia responsvel os cdigos necessrios para esta utilizao. Centralizar servidor de consultas - Questo se utiliza um servidor de conexo para realizar as consultas. Parmetros para as consultas CheckCheck - A esquerda na coluna Consulta temos os tipos de consultas feitas pela Check Check e a direita temos a coluna p/ valores at onde devemos configurar os valores em nveis considerando que cada tipo de consulta possui um custo diferenciado assim como o nvel de detalhamento na consulta. Parametrizado essas informaes e na configurao de moedas de pagamento estando marcado a opo de consultar documento do cliente no final da venda, os mdulos de vendas realizaro as consultas atravs do CPF do cliente e o tipo de consulta ser de acordo com os valores definidos nos parmetros da guia Check Check.

CONFIGURAO DO SISTEMA - Internet - Definies da configurao de internet para utilizao de funes como envio e recebimento de arquivos, envio e recebimento de transferncias atravs da rede lembrando que todos os locais devem possuir e-mails cadastrados para que tais funes possam ser executadas normalmente. (Ver capitulo Utilitrios - Cadastro de Locais)

Usurio - Conta de e-mail para conectar. Exemplo: escritrio@terra.com.br Senha - Senha da conta de e-mail para realizar a conexo Servidor paras envio de mensagens (SMTP) - Exemplo: smtp.terra.gyn.com.Br Servidor para recebimento de mensagem (Pop3) - Exemplo: pop3.terra.gyn.com.br Essas informaes de SMTP e POP3 devem ser confirmadas pelo cliente junto ao seu provedor.

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HD TECNOLOGIA EM INFORMAES LTDA. CONFIGURAO DO SISTEMA - ECF - Nesse modulo realizamos a definio a respeito das configuraes da impressora fiscal a ser utilizada. Por padro de instalao, nenhum modelo definido sendo necessrio configurao a partir do momento em que se deseja utilizar o ECF (Emissor de cupom fiscal)

Modelo - Modelo da impressora fiscal que o cliente ira utilizar. Caso entre as opes de impressoras fiscais no tenha a marca ou modelo desejado, entrar em contato com a HD Tecnologia para fins de verificar a customizao do desenvolvimento. Para desabilitar o uso da impressora fiscal necessrio apenas o no preenchimento do campo deixando vazio. Porta de comunicao - Refere-se a porta de comunicao que a impressora esta conectada no computador. Tempo de resposta (seg) - Campo utilizado para configurar um intervalo de tempo em segundos entre um comando e outro enviado para a impressora fiscal. Algumas impressoras podem travar no ato da impresso do cupom fiscal em funo velocidade em que so enviados os comandos para a impressora, dessa forma, colando um segundo entre um comando e outro retarda-se a impresso de forma que no venha a travar mais, lembrando que quanto maior o numero de segundos, maior o tempo para realizar a impresso. Mensagem promocional - Refere-se a mensagem qualquer que ser impressa no cupom fiscal a critrio do cliente. Imprimir os seguintes dados do cliente - Refere-se as informaes do cadastro do cliente que deseja que sejam impressas. Possui autorizao para quebra de concomitncia - Autorizao concedida pela delegacia fiscal atravs da declarao conjunta autorizando a venda com quebra de concomitncia, ou seja, poder realizar a vendas sem a obrigatoriedade de emitir o cupom fiscal concomitante com cada item vendido. Imprimir serial junto com a descrio para produtos que o exigem - Opo para imprimir serial junto com a descrio do produto na impresso do cupom fiscal para produtos que o exigem, ou seja, quando possuem a opo Controlar n de serial no cadastro de produtos marcada. (Ver capitulo Produtos e Servios - Produtos) CONFIGURAO DO SISTEMA - Nota fiscal - Nessa guia temos a opo de definir o modelo padro de impresso de nota fiscal para cada tipo de movimentao. Na coluna movimentao temos os tipos de movimentao e a direita temos a oportunidade de escolher a nota fiscal padro configurada para a impresso sendo necessrio apenas clicar sobre o campo na coluna modelo padro. (Ver capitulo Utilitrios - Configuraes de impresses - Nota fiscal) Numero atual da nota fiscal por local - Campo para definirmos o numero da nota fiscal a ser impressa no formulrio por local cadastrado. Deve-se preencher o numero da nota fiscal na coluna N nota fiscal e que esse venha a ser impresso no formulrio de acordo com a sua configurao. (Ver capitulo Utilitrios - Configuraes de impresses - Nota fiscal) Tributao para frete - Refere-se ao tributo correspondente ao frete. (Ver capitulo Produtos e Servios Tributos)

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HD TECNOLOGIA EM INFORMAES LTDA. CONFIGURAO DO SISTEMA - Servidor - Guia utilizada para configurao da localizao do banco de dados, pasta temporria para backup e servidor de consultas ao banco de dados da Check Check.

Localizao - Refere-se ao caminho que esta localizado o banco de dados, ou seja, em qual pasta esta o arquivo Lrio.gdb Protocolo de rede - Significa informar para o Lrio em qual protocolo de rede ira trabalhar. Quando o Lrio for utilizado em apenas uma maquina, esse protocolo dever ser Local. Quando o Lrio for utilizado em mais de uma maquina esse protocolo dever ser informado de acordo com o protocolo utilizado da rede interna onde os computadores se comunicam podendo ser TCP/IP, netBEUI e SPX sendo que o TPC/IP o mais comum utilizado. Nome ou endereo IP do servidor - Esse campo deve ser preenchido quando o Lrio for utilizado em mais de uma maquina e aps informar o protocolo de rede, nesse caso, esse campo deve ser preenchido com o nome do servidor na rede como SERVIDOR ou seu endereo IP como 192.192.192.58. Para saber o nome do servidor na rede ou seu endereo IP, verifique em propriedades de rede do servidor que poder ser encontrado na rea de trabalho ou mesmo em painel de controle do windows. Pasta temporria - Opo para designar uma pasta para realizar backup onde esse backup posteriormente poder ser configurado atravs do agente do sistema. (Ver captulo Agente do Sistema) Nome ou endereo IP do servidor - Esse campo deve ser preenchido quando o Lrio for utilizar o servio de consulta ao banco de dados Check Check atravs do documento do cliente nos mdulos de venda. Esse campo deve ser preenchido com o nome do servidor na rede como SERVIDOR ou seu endereo IP como 192.192.192.58. Informe-se do endereo do servidor atravs do suporte do Lrio. Usar Lrio integrado ao Datasul EMS 2.04 - Para usurios do sistema da Datasul (marca de seu proprietrio). CONFIGURAES DE IMPRESSES - Refere-se a diversas opes que o usurio possui para estar configurando os mais variados documentos e etiquetas para impresso, tudo isso personalizado de acordo com as necessidades da empresa. Nota Fiscal - Configurao dos layout de notas fiscais podendo configurar um ou vrios modelos de acordo com a necessidade da empresa. (Ver capitulo Relatrios - Gerador de Relatrios - Etapa x adiante) Pedidos - Configurao dos layout de pedidos podendo configurar um ou vrios modelos de acordo com a necessidade da empresa. (Ver capitulo Relatrios - Gerador de Relatrios - Etapa x adiante) Solicitao de compras - Configurao dos layout de solicitaes de compras podendo configurar um ou vrios modelos de acordo com a necessidade da empresa. (Ver capitulo Relatrios - Gerador de Relatrios - Etapa x adiante) Inventrios - Configurao dos layout de impresses de inventrios podendo configurar um ou vrios modelos de acordo com a necessidade da empresa. (Ver capitulo Relatrios - Gerador de Relatrios - Etapa x adiante) Boletos - Configurao dos layout de impresses de boletos podendo configurar um ou vrios modelos de acordo com a necessidade da empresa. (Ver capitulo Relatrios - Gerador de Relatrios - Etapa x adiante) Oramentos - Configurao dos layout de impresses de oramentos podendo configurar um ou vrios modelos de acordo com a necessidade da empresa. (Ver capitulo Relatrios - Gerador de Relatrios - Etapa x adiante) Atendimentos - Configurao dos layout de impresses de atendimentos podendo configurar um ou vrios modelos de acordo com a necessidade da empresa. (Ver capitulo Relatrios - Gerador de Relatrios - Etapa x adiante) Assistncia Tcnica - Configurao dos layout de impresses de assistncia tcnica podendo configurar um ou vrios modelos de acordo com a necessidade da empresa. (Ver capitulo Relatrios - Gerador de Relatrios - Etapa x adiante) Etiqueta de pessoas - Configurao dos layout de impresses de etiquetas de pessoas podendo configurar um ou vrios modelos de acordo com a necessidade da empresa. (Ver capitulo Relatrios - Gerador de Relatrios - Etapa x adiante) Etiqueta de produtos - Configurao dos layout de impresses de etiqueta de produtos podendo configurar um ou vrios modelos de acordo com a necessidade da empresa. (Ver capitulo Relatrios - Gerador de Relatrios - Etapa x adiante) Tabela de preos - Configurao dos layout de impresses de tabela de preos podendo configurar um ou vrios modelos de acordo com a necessidade da empresa. (Ver capitulo Relatrios - Gerador de Relatrios - Etapa x adiante) 79

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HD TECNOLOGIA EM INFORMAES LTDA. IMPRESSORA FISCAL - Refere-se aos relatrios, funes e configuraes pertencentes a impressora fiscal utilizada pela empresa. Leitura X - Relatrio emitido pela impressora fiscal e exigido sua emisso sempre que ligar a impressora ao iniciar as atividades da empresa no dia. Sua emisso tambm exigida sempre antes de retirar uma bobina de papel para efetuar a troca em funo de pouco papel e tambm quando for iniciar as operaes com uma nova bobina. Reduo Z - Relatrio emitido pela impressora fiscal e exigido sua emisso sempre que for finalizar as atividades da empresa no dia. Leitura mem. Fiscal - Emite o relatrio que se chama Leitura Memria Fiscal onde esse relatrio demonstra o resumo por perodo dia a dia dos cupons fiscais emitidos. Data inicial e data final refere-se ao perodo que deseja que imprima o resumo da memria fiscal. Quanto ao boto imprimir a opo para imprimir diretamente no ECF. J o boto arquivo utilizado para emitir a leitura da memria fiscal em arquivo.

Status - Opo para realizar a leitura de informaes diversas a respeito da impressora fiscal. Cancelar cupom em aberto - Opo para cancelar cupom que esteja aberto, ou seja, cupons que no foram impressos por inteiro por motivo qualquer como falta de papel, queda de energia, alquota de tributo no cadastrada na impressora e outros. Cadastra formas de pgto Horrio de vero Configuraes - Ver capitulo Utilitrios - Configurao do Sistema - ECF TEF - Administrao - Opo para acessar ao software gerenciador padro do TEF que permitira acessar as bandeiras (Visa, Mastercard e American Express) podendo assim emitir relatrios de fechamento de lote, resumo de vendas e outras funes diversas. Administrao - Listar estaes ativas - Opo utilizada para verificar quais estaes esto utilizando o Lrio no momento possibilitando inclusive o fechamento do Lrio em todas elas atravs do boto Fechar todas as estaes desde que no estejam lanando informaes. Renovar chave do sistema - Quando o Lrio utilizado em mais de uma maquina, ao acessar o Lrio de uma estao poder surgir a mensagem A chave do servidor est expirando, favor entrar e renovar a chave. Nesse caso, ao entrar no Lrio no servidor, poder j surgir a tela de chave onde a pessoa devera ento gerar o cdigo atravs do contato com a HD Tecnologia em Informaes, caso no surja a mensagem de chave dever ento o usurio acessar essa opo de renovar chave. Veja a tela:

Essa mensagem pode variar de acordo com a situao, no exemplo ao lado o Lrio esta informando que o sistema esta em demonstrao, porem pode surgir a mensagem que o sistema expirou ou esta expirando o prazo, para todas as mensagens e necessrio regularizar o sistema junto a HD.

Sempre que surgir essa tela necessrio informar a chave junto a HD Tecnologia em Informaes que a mesma possa informar o cdigo. Logo aps preencher o cdigo e clicar em Ok, o Lrio estar regularizado por mais 45 dias para utilizao sendo que passado esses dias, surgira a mensagem novamente informando que o Lrio est expirando e funcionar por mais 5 dias. Uma vez expirado esses 50 dias, o usurio fica impossibilitado de acessar o Lrio a no ser que a HD Tecnologia em Informaes fornea o cdigo de acesso. Atualiza banco de dados - Opo que o suporte ira utilizar quando realizar uma atualizao de verso do Lrio. Essa opo atualizar o banco de dados para tornar-se compatvel com a nova verso do Lrio.

ADMINISTRAO - Listar as estaes ativas - Informa os computadores que esto utilizando o sistema lrio em um determinado momento. - Renovar chave do sistema - A renovao de chave permite a atualizao do sistema de acordo com o contrato. - Atualizar banco de dados - ?

JANELAS
O sistema lrio permite ao usurio trabalhar com vrias janelas ao mesmo tempo utilizando meios para organizao de suas janelas na rea de trabalho atravs da organizao lado a lado e em cascata. 80