Anlisis de las cinco fuerzas competitivas de Porter Principales competidores: Confecciones Textimax S.A. Devanlay Per S.A.C.

Poder de negociacin con los proveedores Topitop cuenta con proveedores nacionales como extranjeros. A los cuales podemos segmentarlos de la siguiente forma:

Tipo de insumos Algodn tangis Colorantes y dems insumos qumicos del teido Avos

Procedencia del proveedor porcentaje Nacional EE.UU Corea Nacional Nacional 10% 90% 80% 20% 100%

Totales 100% 100% 100%

Con lo cual podemos deducir que gran parte de la obtencin de insumos es de importacin. Dentro ello, cabe indicar que el algodn el recurso de mayor inversin. El nivel de ventas de algodn en Estados Unidos es muy alto, ya que ellos son los principales exportadores de esta materia prima a diversos pases con los que tiene un tratado de TLC, siendo los principales consumidores los pases de Centroamrica y el Caribe, los mismos que son los principales exportadores de confecciones terminadas ha dicho pas. Ante ello, la empresa ha logrado manejar acuerdos con corporaciones productoras estadounidenses de algodn mediante contratos en periodos prolongados de varios aos renovables a los trminos de los mismos, a fin de evitar el desabastecimiento de dicho recurso para el modelo de venta Full package/ Contract manufacturer. Al no ser un cliente que se considere fuerte, la empresa se ve en la necesidad de manejar proyecciones de demanda de algodn (nico recurso que se proyecta), considerando como variante principal las estaciones del ao. De este modo, se manejarn mejor las relaciones con los proveedores (adaptacin de la empresa l proveedor). Entonces, el poder de negociacin con ellos es de intermedio a bajo. Por un lado, priorizan a los pases de Centroamrica (mayor demanda produccin), pero tienen un contrato para garantizar las cantidades solicitadas por Topitop. Otros factores que intervienen son las tendencias internacionales de precio en las que se basan estos proveedores de algodn, con lo cual se limita, an ms, el nivel de negociacin. Para la produccin de prendas a nivel regional (Per, Bolivia, Venezuela) se manejan contrataciones con proveedores de algodn tangis a nivel nacional (principalmente de Piura) con los cuales hay un mayor nivel de negociacin, puesto que se considera a Topitop como una de sus clientes top, por lo que se considera un mayor nivel de negociacin con nuestros proveedores locales (alto). Un aspecto similar se visualiza en la importacin de los colorantes para el tenido de la tela (importacin de Corea). Donde el poder de negociacin es bajo, puesto que los el principal pas de destino de dicho insumo son las grandes industrias textiles de China, India y Turqua.

En cuanto a los avos (botones, cierres y dems) son comprados a proveedores locales que tiene un precio estandarizado para todos sus clientes (clientes de grandes volmenes como Topitop), por lo que consideramos un nivel de negociacin intermedio. Cabe mencionar que de todos los recursos a utilizar en la elaboracin de la prenda polo, as como en todas las prendas elaboradas por la cadena, es el algodn materia que demanda de mayor presupuesto. En suma, es la que orientar la capacidad, de Topitop con sus proveedores, en un nivel intermedio a bajo con proveedores extranjeros y alto con los locales.

Poder de negociacin con el cliente Si bien es cierto, el 60% de la utilidad de la empresa se generan por exportacin, hay productos sustitutos de los competidores cuyo abaratamiento de costos radica, principalmente, en la calidad de algodn que se utiliza en la elaboracin de las prendas. Este mismo aspecto permite a la empresa cierta diferenciacin respecto a sus competidores (Recordemos que esta fuerza se basa en el grado de sustitucin, as como la diferenciacin del producto para determinar la intensidad de manejo frente al cliente). En tal sentido, los principales mercados compradores son: EE.UU. (95% de participacin): J.Jill, Life is Good, Old Navy, Under Armour, Abercrombie, Hollister, Dillards, Express, Everlast); Alemania: Hugo Boss; Japn: Super Dry. Para el caso de EE.UU. la anulacin de los aranceles a las exportadoras textiles asiticas, le genera una fuerte competencia con estas industrias respecto al bajo costo que estas ofrecen. Del mismo modo, EE.UU., manejan sus negociaciones con los pases de Centroamrica y el Caribe. Es donde juega un papel importante la calidad del material y acabado del producto. Por tanto dicha calidad de materia prima, como en los procesos de produccin, acompaada de la capacidad productiva de planta, le permite garantizar altos volmenes de produccin segn el requerimiento del cliente. A nivel de ventas en tienda, se ha generado una mayor inversin a nivel regional para incrementar sus volmenes de ventas, pasando de un 30% hasta el ao 2011 a un 40% en la actualidad, compitiendo con tiendas por departamentos como Saga Falabella, Ripley y Oeshle. Siendo, en ese sentido, la calidad del producto a un precio competitivo, los factores cruciales en la decisin de compra del consumidor local. Todo ello define que los clientes de la compaa vean en ella una buena opcin a nivel local e internacional (Centroamrica y Asia), lo cual le garantiza una cierta fidelizacin con clientes y un intermedio nivel de negociacin con los mismos.

Amenaza de productos sustitutos En cuanto a los productos sustitutos en el mercado nacional, podemos mencionar a las prendas en general que se venden en gamarra, que si bien es cierto, Topitop abastece de telas (en ciertas cantidades), tambin disminuyen el precio del producto final por bajos costos en procesos de produccin. Por otro lado, tiendas por departamento como Saga Falabella, Ripley y Oeshle han abaratado el precio del producto con la compra de polos de pases asiticos, principalmente, de China. Para ello, la cadena maneja importaciones desde China de prendas tipo camisa a fin de contrarrestar la sustitucin de los polos con los productos que ofrece la competencia.

De venta toda la cadena de la regin.

Reemplaza a la prenda para ciertas ocasiones.

Bajo costos de produccin

Baja calidad de acabado

De bajo costo de materia prima

Baja calidad de tela

Amenaza de nuevos competidores En la actualidad, se est generando, desde hace algunos aos atrs, una fuerte competencia con las empresas asiticas, debido a que a finales del ao 2004 se elimin las Cuotas de Acuerdo Multifibras (acuerdo que aplicaba cuotas en dinero para poner un lmite a las exportaciones de pases, principalmente, asiticos), con lo cual se gener una nueva era en la industrial mundial textil, ya que las confecciones provenientes de dicho continente tienen un precio de venta inferior a los producidos por otras textiles en todo el mundo. Las nuevas alternativas para este rubro que significan las industrias asiticas se centran bsicamente en los materiales de fibra sinttica, la tecnologa de punta y costo de mano de obra inferior al del resto de empresas. Esto, sin duda, afecta a la modelo de produccin Full package/ Contract manufacturer. Ante ello, Topitop ofrece confecciones de mayor calidad a un precio competitivo. Invierte en tecnologa de punta. Y ha desarrollado una integracin vertical hacia atrs y adelante (con proveedores de hilos y distribuidores de prendas) para hacer frente a las exigencias de sus clientes, teniendo en cuenta el potencial de competidores que significara industrias asiticas en la lnea intermedia donde se desarrolla. Su condicin de lnea intermedia entre los competidores internaciones y nacionales de exportacin: moda de calidad a buen precio. En el mbito local, se est generando un mayor volumen de importacin de prendas procedentes de China (en la competencia directa con las tiendas por departamentos) que a pesar de tener un precio competitivo, no tiene el mismo estndar de calidad que se ofrece en las prendas dispuestas en toda la cadena Topitop.

Intensidad de rivalidad entre competidores existente La intensidad de rivalidad entre competidores en el modelo Full package/ Contract manufacture, se presenta entre fabricantes peruanos, principalmente con: Devanlay Per S.A.C. Confecciones Textimax S.A.

Estos compiten en un nivel intermedio por la obtencin de mayores nmeros de contrataciones con grandes marcas que les aseguren altos volmenes de produccin, rotacin y una buena utilidad con crecimiento anual. Para ello, invierten en relaciones pblicas, donde los accionistas mayoritarios (dueos) viajan a diversos puntos del orbe n fechas claves como las semanas de la moda en las capitales de la moda internacional para iniciar conversaciones o cerrar contratos. En el caso de Devanlay Per el grueso de sus exportaciones son para Norteamrica. El mercado de Devanlay Per se centra en las tiendas Lacoste en EEUU, al cual dirige el 96% de sus productos exportados. Otros mercados menores son Francia y Mxico. Del mismo modo, para confecciones Textimax, su mercado de exportacin est concentrado en EE.UU. Por otro lado, en el mercado regional de ventas por tienda, hay fuerte competencia por la captacin de clientes. En esta modalidad, los lderes sin duda son las tiendas por departamentos antes mencionadas. Por tanto, la intensidad de competencia actual es de moderada a fuerte dependiendo del modelo de venta que se enfoque.