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A continuacin se contempla el anlisis del sector, en un mbito mundial, nacional y regional, con el fin de analizar el comportamiento econmico de los

cosmticos en los ltimos 5 aos. Panorama Mundial:

Crecimiento anual compuesto del 6,4% en los ltimos 10 aos En la ltima dcada, el sector de cosmticos y artculos de aseo mundial ha mostrado un dinamismo positivo pasando de los US$ 201.944 millones en 2001 a US$ 376.846 en 2010. Estimaciones de Euromonitor calculan que para los prximos cuatro aos la industria contine creciendo de manera progresiva con un 0,6% en 2011, alcanzando tasas del 3% en el 2014. El mercado latinoamericano de cosmticos y artculos de aseo ha crecido en promedio a tasas mayores que el promedio mundial, 9 % y 6% respectivamente. Se espera que este comportamiento se mantenga en los prximos tres aos. Latinoamrica entre 2000 y 2010 ha contado con una participacin del 13% en el mercado mundial de cosmticos y artculos de aseo, con una tasa promedio anual de crecimiento del 9,3%, superando el nivel mundial que ha sido del 6,0%. Se espera que para los prximos cuatro aos (2011-2014), la participacin aumente al 18%. A pesar del decrecimiento de la industria mundial en 2009 (-1%), Latinoamrica fue una de las pocas regiones del mundo que mostr aumento en el mercado de cosmticos y artculos de aseo (2,3%). Mercado Mundial Cosmticos y Artculos de Aseo (%) 2000-2010

Crecimiento en Latinoamrica:

En Latinoamrica el sector moviliz US$ 701.445 millones durante el 2000 y 2010, donde los principales mercados fueron Brasil, Mxico, Venezuela, Argentina y Colombia.

Fuente: 1187030

www.slideshare.net/inviertaencolombia/-sector-cosmeticos-proexport-

Anlisis de mercado Estructura actual del mercado nacional

Para saber que se est analizando el sector correcto, se identifica que, la industria de cosmticos y aseo est compuesta por tres subsectores: cosmticos, absorbentes y aseo. Estos a su vez se subdividen en segmentos de productos especficos (ver grafica 1). En Colombia este campo comercial se distribuye entre los subsectores, siendo el de cosmticos el de mayor participacin.

En Colombia, la evolucin de la economa se ha comportado de forma similar al resto del mundo. Entre 2004 y 2007, el pas creci a una tasa promedio de casi el 6% anual, alcanzando durante este perodo el mayor crecimiento en los ltimos 30 aos. Estos aos de bonanza se vieron interrumpidos por la crisis internacional, que fren la economa y la condujo a un crecimiento del 3,5% en 2008 y el 1,5% en 2009. Desde la crisis, la economa colombiana se ha venido recuperando, con un crecimiento del 4,3% en 2010 y proyecciones para el 2011 de ms del 5%. La gran volatilidad en el crecimiento en los ltimos aos, tanto en la economa mundial como en la domstica, ha afectado especialmente al sector industrial; un sector cuyo desempeo est estrechamente ligado al comportamiento de los mercados internacionales. Es as como la industria en Colombia pas de crecer a una tasa promedio del 7% anual durante 2006 y 2007, a contraerse a una tasa del 3,9% en 2009. Desde entonces, la industria en Colombia ha tenido una recuperacin estable, alcanzando una tasa de crecimiento del 4,5% en 2010, del 3,5% en el primer semestre de 2011, y unas exportaciones que, entre enero y septiembre de 2.011, crecieron a una tasa anual del 26%.1 Entrando al sector especfico que es el de la industria cosmtica, ste se caracteriza por la heterogeneidad en el tamao, la composicin del capital, las caractersticas tecno productivas, la diversificacin en las lneas de produccin, as como por el gran nmero de empresas que lo componen y por lo tanto por una problemtica diversa. De acuerdo con la Encuesta Manufacturera del DANE de 2002, esta industria genera 16.651 empleos, contribuyendo con el 2.82% del empleo y el 4.23% de la produccin industrial.

1.

http://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=v7DGHcI_gbw%3D&tabid= 1436

Sin embargo hay que destacar el hecho de que muchas de las empresas del sector estn trabajando bajo la modalidad de venta directa, generando as ingresos para ms de 400.000 personas, que hoy da viven de la venta por sistema multinivel de estos productos, as como la existencia de aproximadamente 75.000 esteticistas y peluqueros que trabajan basados en los productos del sector. Igualmente el sector contribuye con el 4,85% del valor agregado por la industria y el 3,17% de los sueldos y salarios. El 66% de la produccin corresponde a cosmticos y el 34% restante a productos de aseo.

En relacin con las exportaciones estas alcanzaron un nivel de US $52.6 millones en 1995 y aumentaron a US $150.5 millones en el 2004 de las cuales US $118.5 millones corresponden a cosmticos y US $32 a productos de aseo.

Por su parte los principales mercados de destino son Venezuela con el 31%, Ecuador y Per con el 17% cada uno, Mxico con el 10% y Guatemala con el 4%. En relacin con las importaciones del sector, estas alcanzaron los US $140.9 millones en el 2004. Los principales pases de importacin son: Mxico con el 30%, Estados Unidos con el 14%, Francia con el 12%, Argentina con el 8%, Chile y Brasil con el 7% cada uno y Alemania con el 3%.

Se calcula que pueden existir aproximadamente 300 empresas en ste sector, por los ltimos datos presentados por el Invima. Sin embargo existe un alto ndice de concentracin, ya que 10 firmas generan el 65% de la produccin. Existe evidencia de la tendencia de este mercado objetivo al respecto de producir cosmticos y frmacos con componentes naturales, tales como el Gel de Aloe Vera. Entre las grandes empresas y marcas tradicionales que podemos citar, las cuales vienen introduciendo dentro de sus lneas de productos el ingrediente de Aloe Vera, estn: Jhonson & Jhonson Sedal Glemo Savital Neko Palmolive Papeles de Colombia (Toallas higienicas Nosotras y P. Higienico Familia) Kotex Hilda Strauss De otro lado la gama de empresas y marcas en el mercado de productos naturales es amplia, entre ellas:

Labfarve Greti Pharnut Laboratorios Mineralin Naturasol Naturcol Laboratorios Prana Fuente: mercado Madr.espacioblog.com/post/2006/03/25diagnostico-del-sector-estudio-

En los ltimos aos, la industria cosmtica mundial ha pasado del empleo de materias primas sintticas al uso de productos 100% naturales, revelando as una creciente demanda mundial de este rengln. Las explicaciones del sorprendente cambio pueden tener lugar en la preocupacin de la sociedad por el uso de productos naturales para la conservacin del medio ambiente. Otras empresas que entran en este sector son : AVON: De Estados Unidos ha estado presente en Colombia como franquicia de Prebel S.A. desde 1.990 y como representacin de AVON GLOBAL desde 2005.Prebel vena registrando desde 2.002 crecimientos anuales de 16% y Avon entre el 2006 y 2008 ha aumentado sus ventas de US$ 246 millones a US$ 294 millones. Unilever: De Holanda invirti US$ 40 millones y desde 2007 tiene a Colombia como sede de sus operaciones para Centroamrica y a la regin andina. Beiersdort: De Alemania, propietaria de la marca Nvea, ha realizado inversiones en Colombia de manera constante. LOS COMERCIALIZADORES O DISTRIBUIDORES: Son productores a gran escala y venden a las principales cadenas de supermercados del pas y farmacias; y empresas como Avon, esika y Yanbal manejan un modelo de negocio por catlogo (franquicia) Las inversiones de estas multinacionales ya empiezan a reflejar en la participacin de las ventas. Mientras el 79% de las empresas de cosmticos en el pas son nacionales, el 81% de las ventas las realizan las empresas extranjeras. De hecho, las empresas lderes del sector como Colgate Palmolive (11,4% de participacin en el merado nacional), Procter and Gamble (PyG)(12,4% de participacin) y

Johnson y Johnson (5,2% de participacin) llevan ms de 40 aos ubicadas en Colombia con un conocimiento detallado del mercado colombiano.

Sector de la materia prima:

Las Plantas Medicinales y Aromticas: Son una parte fundamental de los sistemas de medicinal tradicional y son a su vez, una importante fuente de ingresos para proveedores de materia prima y Transformadores finales. Las plantas aromticas son aquellas que tienen hojas o flores que desprenden un aroma ms o menos intenso. Puede ser un rbol (Naranjo amargo por sus flores), un arbusto (rosal) o una planta herbcea (Lavanda). Segn la Organizacin Mundial de la Salud (OMS) y la Organizacin de las Naciones Unidas para la Alimentacin (FAO), se calcula que las 2/3 partes de la poblacin de nuestro planeta 4 mil millones de personas- recurre a las hierbas aromticas y medicinales para su alimentacin y para curar sus dolencias sicofsicas (Castro Surez Consultores E.U., 2010).

Por otra parte, se considera que Colombia es uno de los pases con mayor diversidad florstica, representada en gran variedad de ecosistemas como los Bosques hmedos tropicales, las sabanas llaneras y los bosques aluviales o de vegas2, entre otros. Esta "Megadiversidad" ecosistmica est directamente relacionada con el nmero de especies existentes en el territorio nacional. De acuerdo con Forero3 en Colombia se reportan aproximadamente 50.000 especies de flora, de las cuales, cerca de 6.000 poseen algn tipo de caracterstica medicinal. No obstante y a pesar de este enorme potencial, en el Instituto Nacional de Vigilancia de Alimentos y Medicamentos - INVIMA, se tiene un registro de tan slo 95 especies aprobadas para uso medicinal, de las cuales nicamente 11 son nativas. En este contexto, es preciso llevar a cabo acciones que permitan determinar una caracterizacin del aprovechamiento y comercio de plantas medicinales y aromticas, conociendo el mercado real y facilitando as las actividades de seguimiento y control de las entidades pertinentes. Es as como recientemente se ha empezado a investigar sobre el comercio de plantas medicinales y se han desarrollado diversos estudios. El Ministerio del Medio Ambiente, con el auspicio de TRAFFIC

International, enmarcado en un programa de apoyo para un mejor manejo del comercio de plantas A partir del anlisis de la Encuesta se cre una Base de Datos de las especies comercializadas en Colombia, la cual incluye: nombre comn, nombre cientfico, familia taxonmica, hbito, origen, procedencia, parte de la planta y sus propiedades medicinales. Los resultados de esta investigacin proveern informacin clave para facilitar la toma de decisiones en torno a la gestin de plantas medicinales, fomentando el uso y aprovechamiento sostenible del recurso. As mismo, sern un insumo definitivo en los programas que se estn adelantando para impulsar las exportaciones a la Unin Europea, con el apoyo de Proexport y Biocomercio sostenible. Por otra parte, brindar una herramienta esencial para la aplicacin de Criterios de Seleccin diseados para la definicin de especies prioritarias, a las que se les realizar una caracterizacin especfica de su mercado. La encuesta fue diseada e implementada por Biocomercio Sostenible del Instituto Alexander von Humboldt, con apoyo del Ministerio del Medio Ambiente, a travs del Grupo de Biodiversidad de la Direccin General de Ecosistemas, as como con la participacin directa de la Federacin Naturista Como resultado de este anlisis puede concluirse que, de acuerdo con el criterio de los 11 laboratorios naturistas que dieron respuesta a esta pregunta en la encuesta, la especie con mayor volumen de comercializacin en el pas es la Calndula (Calendula officinalis), con una frecuencia relativa de 26,9%, seguida por la Alcachofa (Cynara scolymus), que presenta una frecuencia de 23,1% y la valeriana (Valeriana officinalis l.) registrada por el 19,2% de los laboratorios; reportada por un 15,4% de los laboratorios naturistas se encuentra el Ajo (Allium sativum L)

Sigue en su orden la Calndula (Calendula officinalis), empleada por el 72% de los laboratorios. Especie herbcea de la familia de las compuestas, a la que se atribuyen mltiples propiedades medicinales: se usa como antinflamatoria, antisptica, cicatrizante y sudorfica, adems de estar indicada para el alivio de las lceras estomacales. La materia prima de esta especie, se origina en general de cultivos procedentes de los municipios de La Vega, Albn, Villeta y Tocaima, en el departamento de Cundinamarca, con precios (en pesos de 2001) que se encuentran entre $1.500 y $16.000 por kilogramo, con un promedio de $7.800/Kilo. La Manzanilla (Chamomilla recutita L.) es utilizada por 14 laboratorios, cifra correspondiente al 56% del total de stos, y es en la mayora de los casos procedente de cultivos de la Sabana de Bogot.

Por otra parte, de las 156 plantas medicinales y aromticas reportadas por los laboratorios naturistas, 63 (equivalentes al 40,4% del total), se encuentran en la lista de Productos Naturales de INVIMA. El que una planta est incluida en sta, significa que ha sido validada su propiedad medicinal, por su uso tradicional, o porque tiene utilidad comprobada para tales fines. Es evidente que hay un gran potencial en el uso de las plantas medicinales en Colombia, para abrir nuevas oportunidades de mercado, tanto a nivel nacional como internacional. Es bsico crear mecanismos sostenibles en trminos ambientales y sociales que permitan aprovechar este escenario promisorio, sin menoscabar los recursos, logrando as desarrollo y mayor riqueza en las sociedades adems del reconocimiento de la biodiversidad.

Productores:

Los principales productores de hierbas aromticas se encuentran en Antioquia, Boyac, Cundinamarca, Risaralda, Norte de Santander, Tolima y Valle del cauca, adems de los siguientes Albn, La Vega y San francisco de la Provincia de Oriente; Caqueza, Chipaque, Fomeque y Ubaque de la provincia de Oriente; Arbelez, Fusagasuga, Granada, Pasca, San Bernardo y Silvana en la Provincia de Sumapaz. La hierbabuena, la albahaca, la limonaria, la manzanilla, el tomillo, el cidrn, la calndula, el romero y el toronjil son en orden de importancia las hierbas de mayor venta. En un segundo grupo en importancia por venta encontramos la mejorana, el

organo, la ruda, el ans, la ortiga, el hinojo, la sbila y la canela. (Lozano y Trujillo, 2010). En Bogot, la plaza de mercado mayorista de plantas medicinales (plaza Samper Mendoza) moviliza aproximadamente 800 toneladas mensuales de plantas de todos los municipios de la regin andina. All, las plantas se venden por atado (500 a 800 gr.), sin ningn estndar de calidad, y muchas veces confundiendo el uso o las plantas (Daz, J.A. 2006). La otra fuente de materia prima importante corresponde a la extraccin de plantas medicinales y aromticas de su medio natural; de acuerdo con el estudio realizado por Daz (2003), el 14% de las plantas que se comercializan en Colombia corresponden a plantas obtenidas por recoleccin silvestre y el 16,7% a plantas obtenidas mediante extraccin y/o cultivo, mostrndose un dato significativo si se tiene en cuenta el potencial de biodiversidad del pas y por otro lado los pocos estudios existentes sobre la procedencia de materia prima y las cantidades utilizadas por los diferentes mercados. En general, se pueden distinguir claramente dos mercados. Primero, el interno en el que en su orden de importancia involucran especies como manzanilla, hierbabuena, cilantro, limonaria, cidrn, albahaca y tomillo. Segundo, el de exportacin en el que se destacan albahaca (23%), romero (16%), menta (14%), tomillo (11%), estragn (7%), mejorana (7%), laurel (6%) y eneldo (5%), sin contar en este grupo con el cardamomo que representa un porcentaje significativo de las exportaciones. Tiempo de cultivo: En general se puede afirmar que independientemente de la variedad, el tiempo de cultivo y desarrollo para su venta en condiciones ideales, oscila entre 45 y 60 das. Son cultivadas con sustratos orgnicos y desarrolladas en condiciones agrcolas. EMPRESA No. 1. Mosquera - Valsillas. independiente Cundinamarca. Ramrez. EMPRESA No. 2. ramirezreinaldo@gmail.com Agropecuaria de (SAT) de Villa de Transformacin Certificacin con SERES. Finca.

Leyva). - Centro. Hernando satdevilladeleyva@hotmail.com verdes orgnicas. Villa de leyva y Sutamarchn. de Catorce (14) activos. egistros BPA: Si. EMPRESA No. 5. Razn social: ASOFRUYERBAS. Documento identidad / NIT: En proceso. Direccin: Tunja. Representante legal: Miguel Nio. Documento identidad: Correo electrnico: Telfonos: 310 290 4200 Municipio de produccin: Cucaita, Motavita y Cmbita. Trazabilidad: Registros BPA: Ok. Registros BPM: Bolsas. EMPRESA No. 6. Ventaquemada. 006 669 - 2 21. Tocancip. EMPRESA No. 4. Tibasosa. Diego Guerra. sentante Avli. Tocancipa y Chocont. legal: Mauricio aromatyhortalizas@hotmail.com 0918785020. Medina. mauricioauli@yahoo.com 2485325. Tibasosa. - Huertas

legal: Medina.

EMPRESA No. 3.

004 952 - 1

Lancheros.

rosarevalo@hotmail.com

Arriendo 8 Ha. so Certificacin CCI. TIPO DE COMPRADOR: - COM. No. jorlon@hotmail.com

EMPRESA No. 7. Razn social: Asociacin de productores y comercializadores de plantas Aromticas de Zipaquir. ASOPRAZ Documento identidad / NIT: Direccin: Representante legal: Maribel Muoz. Documento identidad: 52962.816 Correo electrnico: asopraz@gmail.com Telfonos: 317 323 0729 Municipio de produccin: Zipaquir. Trazabilidad: Propiedad. Registros BPA: En proceso BCS. Registros BPM: No.

EMPRESA No: 2. - 69. Sur. Velandia. flowersltda@yahoo.es

Comercializadores:

DESCRIPCIN DE COMPRADORES La investigacin se realiz en las siguientes empresas: EMPRESA No: 1. - 13. Londoo. -

TIPO DE COMPRADOR: ALMACN DE CADENA: No. ASOC. TRANSF. - COM. No. COMERC. INTERNAL: Si. OTRO (ENUNCIAR). Productor. 20 aos de antigedad. EMPRESA No: 3. NIT: - 13. Local 105. Amaya. -

info@bioplaza.org

farmaverde@hotmail.com

- Finca econmica: TIPO DE COMPRADOR: - COM. No. - COM. Si. . INTERNAL: No. EMPRESA No: 4. EMPRESA No: 6. Hermanos. - 41. Moreno. r.moncada@morenos.com.co Santana. diego.santana@amazonicfood.com Agua linda. TIPO DE COMPRADOR:

TIPO DE COMPRADOR: ASOC. TRANSF. - COM. Si.

Bogot. TIPO DE COMPRADOR: - COM. No.

EMPRESA No: 5. EMPRESA No: 7. Razn social: Mesa hermanos y Ca Ltda. Documento identidad / NIT: Direccin: Calle 12 No. 14 - 31, Representante legal: Fernando Guatibonza. Documento identidad: -

Bogot. Hay. identidad: -

Correo electrnico: Telfonos: 3 80 08 00 Municipio: Bogot. Lugar de compra: Bogot. Actividad econmica: EMPRESA No: 8. - 04. Chapman.

ipio: Bogot. TIPO DE COMPRADOR: - COM. No.

Naturista.

Aloe vera:

La sbila o aloe vera, es conocida por sus grandes propiedades, por eso se decide hacer shampoo a base de este ingrediente natural, que con estudio de campo se ha podido establecer que es bueno para el cuidado y crecimiento del cabello, hidrata, da brillo y fuerza y es antibacterial. Sin embargo los resultados de la investigacin de campo refleja el dficit de abastecimiento del gel , por eso se ha tomado la decisin de elaborar solo la lnea de shampoo. El desarrollo industrial de la sbila en Colombia ha estado estancado en un punto muerto hace varios aos, la gente ha sembrado y sus cultivos no llegan a tener actividad comercial alguna, se considera que las causas de esto son: 1. No existe experiencia ni local, ni internacional en el mercado de la sbila : en este punto hay que considerar alianzas con otros industriales de otras partes del mundo que si han venido explorando este comercio para sus pases. 2. No existe experiencia en la transformacin de la sbila, ni entre los qumicos, que desconocen los procesos de estabilizacin de gel, ni entre los ingenieros mecnicos o industriales en la fabricacin de mquinas que apliquen en este proceso 3. Expertos en Planeacin estratgica y/o prospectiva, los hay en la Universidad del Valle, Eafit, Icesi, UNal, UdeA, etc, sin embargo estn ocupados en otras reas y no han elaborado de ninguna manera los temas

referentes a la sbila, hasta el da de hoy no conocemos ningn estudio en este campo. 4. Expertos en economa agrcola, agronoma, y ciencias afines, los hay en el pas, pero en el tema de sbila aun no hacen manifestacin alguna publica, es ms, sobrevaloran sus propios conceptos y no los dan a conocer, sus razones tendrn, la mayor parte de ellos considera que sus conceptos valen, por lo que prefieren guardarlos para s, es por esto que no se encuentra en la literatura ningn articulo relacionado con la sbila en la produccin intelectual de los colombianos. 5. Expertos en exportacin: ha de haber, de hecho manifiestan inters en ofertar productos de sbila, pero en el gran vaco de la produccin y transformacin deben acabar cediendo, dando respuesta negativa a la posibilidad de exportar. 6. Expertos en los temas tcnico legales los hay, pero no manifiestan logros de aceptacin por parte del Invima en productos elaborados con sbila. Se ha convocado un acercamiento sin respuesta. 7. Expertos en el tema Social Organizacional, los hay, sin embargo el tema de sbila no ha sido hasta hoy de su inters ms all de lo referente al cultivo en s, despreciando incursionar en su trasformacin la cual les representa un muro insalvable, conduciendo los proyectos de siembra, al fracaso hasta el da de hoy

Productores: Tinjaloe

Produccin de penca de sbila ( Aloe barbadensis Miller ) en el departamento de Boyac, a partir de cultivos orgnicos tecnificados, para comercializar con las empresas interesadas. Sector: Especialidad: Situada en: Poblacin: Tipo Empresa: Alimentacin y bebidas

Varios

Colombia Boyac Tinjac Microempresa (1-10 trabajadores)

Ao fundacin: 2007

Penca de sbila ( Aloe barbadensis miller ): Longitud: mayor a 60cm, ancho: mayor a 10 cm, peso: mayor a 400g, producida sin la aplicacin de productos de sntesis qumica.

Se hizo trabajo de campo, trasladndonos desde la ciudad de Sogamoso, hasta el municipio de Tinjac, con la respuesta de no encontrar lo que claramente poda ser una clara posibilidad de negociacin con esta empresa, a continuacin se observa la diferencia de lo que se encontr por medio de la internet y lo que se percibi con el trabajo exploratorio de campo.

A continuacin se observa una foto de cuando el cultivo contaba con aproximadamente 8 meses, se ve bastante sano. Tomada del portal de internet de la empresa Tinjaloe S.A.S

Ahora se muestran las siguientes fotografas del trabajo de campo tomadas el da 27 de septiembre del ao 2.012,

Lo que evidencia la fotografa, es que se dej en total abandono el cultivo, debido a la baja calidad del producto. En muchas zonas del eje cafetero ya firmaron tratados de alianzas con empresas exportadores, para que los agricultores siembren aloe vera, y aunque para producto arcano sera imposible el transporte desde un lugar tan lejano, ya que esto afectara los costos y el precio sera muy elevado. Por eso se ha estado indagando sobre empresas que surtan de este insumo, se ha determinado que los posibles proveedores para productos arcano, posiblemente sern las empresas que empacan y venden hierbas aromticas y cristal de aloe vera en las tiendas de cadena como se ha podido observar en almacenes como la canasta y Carrefour Sogamoso.

Estimacin del mercado potencial

Mercado potencia: familias de estratos altos, que les interese el uso de productos naturales en las reas geogrficas de Boyac y de Bogot Mercado meta: el 10 % de la poblacin de Sogamoso esto significa que es 3192 familias para la lnea familiar. Por otra parte se estima que potencialmente pueden llegar a ser nuestros clientes todas las personas que asistan a gimnasios, spas y centros de esttica, en lo que refiere a la lnea spa. Otra lnea es la publicitaria, que como ya se ha explicado a travs de este documento, se encarga de dar un servicio de publicidad por medio del diseo de marca olfativa a las empresas que ms usan estos productos, que son principalmente: hoteles y restaurantes. Colombia refleja potencialidad para desarrollar el sector cosmtico y convertirse en un jugador de talla mundial. Desde riqueza natural para innovacin en los productos de los cosmticos pasando por una diversidad de acuerdos comerciales que le dan una ventaja competitiva a los productos provenientes de Colombia, hasta uno de los mercados laborales ms competitivos de la regin. Adems, por tratarse de productos naturales sern apetecidos en el mercado y por las condiciones que brindan los productos. Y tambin puede ser apetecido por el pblico extranjero Ya que En Colombia el mercado de la sbila es constante, hay pocos compradores y productores. Se considera que el mercado colombiano es potencial y tiende a aumentar y que es un producto promisorio que tiene alta demanda en el exterior Este sector de la industria cosmtica, se caracteriza por la heterogeneidad en el tamao, la composicin del capital, las caractersticas tecno productivas, la diversificacin en las lneas de produccin, as como por el gran nmero de empresas que lo componen y por lo tanto por una problemtica diversa.

CONSUMO APARENTE

Consumo unitario aparente por familias que consumen los productos cosmticos natural, especficamente jabn y shampo. Son familias que consumiran unas dos veces al mes los productos antes mencionados. La demanda potencial del consumo mensual aparente se debe escoger un porcentaje de cuantos calculamos que podramos satisfacer la necesidad que tienen los posibles clientes de los 31.926 familias que hay en Sogamoso se pretende abarcar con estos productos el 10% de la poblacin que son 3193. De acuerdo a esta informacin se analiza por estudio de observacin que cada familia hace compras en los principales almacenes de cadena (xito, Carrefour, la canasta, Pasadena y olmpica) tiendas en general una vez al mes compras de la canasta familiar incluyendo los productos como el jabn de tocador y el shampoo. Si se toma este supuesto se tendra el consumo aparente es de 3193 unidades al mes. A dems se espera un crecimiento del 10% debido a que este sector aun en la crisis del 2009 logro superar las expectativas con un 20% de crecimiento.

CONSUMO PER-CPITA:

El consumo per cpita seria el consumo de Shampoo y jabn de tocador de las familias de Sogamoso dividido en el nmero de familias. Se hace una aproximacin que sea de dos unidades al mes por familia, debido a que el estudio de observacin identifica que cada familia hace compras de estos productos una vez al mes, pero incluyen varias barras de jabn y shampoo. El ingreso de diferentes compaas en la industria del aseo ha ocasionado que el tamao del mercado de estos artculos, crezca ao tras ao. Para 2008 este fue de 10.000 millones de pesos con un crecimiento en ventas de 7,24 por ciento y de 4,13 por ciento en unidades. La dinmica del mercado muestra un crecimiento anual promedio cercano al 9,6 por ciento. En tan solo 10 aos el colombiano promedio ha aumentado de 10.820 pesos mensuales a 21.725 en el consumo de estos productos, asignando del total de su consumo 0,4 por ciento a productos para la higiene corporal, 0,52 por ciento al

cuidado facial y 0,3 por ciento al cuidado del cabello. El crecimiento del consumo per cpita nos muestra que las personas cada vez consumen ms artculos de aseo, ofreciendo oportunidades a variedad de productos nacionales e internacionales segn sus gustos y necesidades. Para 2008, dentro de las marcas preferidas por los consumidores de productos bsicos de aseo personal encontramos: Desodorante: Axe, Menem y Rexona. Jabn: Protex, Johnson & Johnson y Palmolive. Shamp: Ego, Head & Shoulder y Pantene Es importante que las empresas que participan en el sector (marcas tradicionales, reconocidas y preferidas), recuerden que no basta con que la poblacin utilice este tipo de productos, viendo algunos de ellos como indispensables, o que el mercado haya crecido. Es necesario que ofrezcan adems de productos novedosos enfocados a cada tipo de consumidores, presentaciones que permitan adquirir el artculo an en pocas de crisis, en general, a estratos medios y bajos donde se concentra el 85 por ciento del mercado. Las cifras tambin son contundentes: el ao pasado la industria cosmtica y de aseo vendi cerca de $4 mil millones (cifras de la Andi). En el pas 17.000 personas trabajan en el sector (Invest in Bogot). En 2009 las exportaciones de toda la industria fueron de $1,2 billones (Andi). Un dato ms: las exportaciones han tenido una tasa de crecimiento promedio anual del 24% durante los ltimos cinco aos, lo cual ha convertido a Colombia en el cuarto exportador de cosmticos de Amrica Latina, despus de Brasil, Mxico y Argentina (Invest in Bogot).

Fuente Noticia: El Espectador

Por su parte los tratamientos faciales crecieron en un 18%, donde sobresalen las marcas Ponds, Avon, Yanbal, Esika y Eucerin. Este crecimiento fue impulsado principalmente por el consumo de cremas multiactivas en un 25% y humectantes en un 31%. Las cremas multiactivas se caracterizan porque ofrecen varios beneficios en un solo producto, como son las antiarrugas, hidratacin y limpieza.

El aumento del consumo de estas cremas multiactivas se debe al incremento de la frecuencia de compra. As mismo, el consumo promedio de cremas humectantes se vio incrementado en un 34%. Latinpanel afirma que las multiactivas hacen parte nicamente del canal de venta directa, lo que indica que gracias a este segmento, el canal viene ganando penetracin dentro de la categora. Por otro lado, la categora de fragancias est compuesta por perfumes y aguas de colonia. Donde se destacan Yanbal, Esika, Cyzone y Avon. Los hogares compradores del segmento de aguas de colonias representan el 52% del volumen de la categora, gracias a un crecimiento del 34%. Por su parte, la categora de desodorantes est compuesta por el aerosol, roll-on, barra, pote, tubo y sachets o cojines. Se destacan las marcas Axe, Rexona, Lady Speed Stick y Dove. Se resalta que los aplicadores que ms crecieron fueron los aerosoles y los desodorantes en barra. El aerosol significa un 14% del consumo para la categora de desodorantes y es el aplicador que ms crece en cuanto a penetracin en los hogares, aumentando su acceso en un 26%. Por otro lado, el desodorante en barra crece en volumen un 45% y representa el 20% de la categora. El crecimiento de este aplicador se da por un mejor acceso a los hogares, ya que pasa de tener 15% de penetracin a un 18%. Finalmente, la categora de maquillaje esta compuesta por los productos para ojos, uas, boca, y labios. Se destacan las marcas, Esika, Yanbal, Smart, Vogue, Avon y Cosmticos Mariposa. Los primeros dos segmentos vienen incrementando el consumo de los compradores en un 25% y 27% respectivamente. Adems, el segmento de uas viene aumentando su consumo en una unidad debido al incremento en la frecuencia de compra. Los dems segmentos, como los productos para la boca y los labios, se mantienen estables.

Magnitud de la necesidad Hoy en da existe una amplia gama de productos para el cuidado personal de los cuales la gran mayora son productos elaborados con compuestos qumicos que

terminan deteriorando la salud, siendo esta la razn de la necesidad que se convierte en una oportunidad para entrar en un mercado con productos naturales a base de hierbas aromticas, aceites y esencias naturales; dirigido principalmente a satisfacer el mercado en las familias de Sogamoso, sector que es fundamental para iniciar posicionando los productos; pues no se encuentra competencia directa lo que facilita la entrada a la hora de comercializar los tres productos artesanales que son; Shampoo, jabn. En esta era del comercio, ya no solo se busca la solucin de problemas a travs de la tecnologa, sino que adems se pretende incentivar productos de biotecnologa, ecolgicos y dirigidos a un estilo de vida ms natural. Si estas son las necesidades que se generalizan a nivel mundial, se pretende entonces ingresar este tipo de productos a nivel local para que vaya creciendo la empresa y sea lder de productos cosmticos naturales y reconocidos por su calidad logrando posicionar estos productos en el sector de Sogamoso; se pretende expandir el mercado en la regin comenzando por las ciudades de Duitama; Paipa, Tunja, entre otras; para luego lograr entrar al mercado internacional. La naturaleza nos brinda todo lo que necesitamos para obtener buena salud; comida, aire, agua y medicina. Con cada adelanto en la ciencia y medicina parece que nos alejamos cada vez ms de la naturaleza aunque siempre se anuncie que estamos llegando a ser ms saludables la verdad es que la gente continua dependiendo ms de productos qumicos y farmacuticos artificiales para cubrir sus necesidades de salud y cuidado. Se estima que la poblacin que est siendo atrada por productos naturales es del 80%, y viendo las cifras de esta manera, se encuentra con una gran oportunidad de ingreso en el mercado.

estimacin del segmento/ nicho de mercado.

El nicho de mercado para la empresa Productos Arcano se encuentra en un 10% de los hogares de la ciudad de Sogamoso, al menos 3200 familias que buscan en el mercado no solo los tpicos productos cosmticos para el cuidado personal, sino una solucin propicia a sus necesidades. La empresa no solo se va a enfocar a vender a las familias, ya que esto se encamina a una lnea de produccin de la empresa, sino que adems estima que las empresas de hotelera, restaurantes, entre otras empresas estn buscando una forma de marketing que sea innovadora y con productos naturales, es aqu donde se introduce la segunda

lnea de productos arcano, que es la publicitaria, el nicho de mercado va dirigido a las empresas que se han mencionado anteriormente. Ahora bien, la tercera lnea de productos arcano, est especialmente dirigida a los clientes de los spas de la ciudad y de la regin, ya que estos productos con ingredientes naturales, despertarn sensaciones de armona entre las personas que buscan comodidad y descanso, as que el nicho para este caso va enfocada a las personas asistentes de centros estticos y spas. En general la industria cosmtica cada da asciende ms en cuanto a ventas y mucho ms lo har cuando se incursionen en el mercado productos naturales de calidad y que cumplan con las expectativas de los clientes, que es lo que tiene arcano dentro de sus propsito de misin y visin. Perfil del Consumidor y/o del cliente para los productos del jabn y el Shampoo. Son familias que les gusta mantener su higiene y su aseo personal de estratos 2 en adelante que viven en la zona urbana de la ciudad de Sogamoso con ingresos definidos que les guste los productos naturales, y a la vez les interese conservar su salud; que consumen productos de aseo personal en tamao familiar que se preocupan por su belleza y salud. Esto para la lnea familiar. El cuidado de la familia es un tema clave y le dedican tiempo en los supermercados a observar los productos que cumplen con estos requisitos. Al estar ms informadas, buscan productos con mayor contenido de sustancias naturales y el mnimo de artificiales. Para la lnea spa , el perfil del consumidor es la mujer que no solo quiere verse bien, sino sentirse bien. Por eso tiene una perspectiva ms integral sobre ella misma. Le interesa la alimentacin, el deporte, el cuidado de la piel, el estilo de vida.

Escuchar a nuestros clientes no es solo una estrategia para acercarnos mas a ellos si no tambin una excelente fuente de informacin al conocer sus necesidades y sugerencia; el cliente de hoy en da es ms curioso, que desea conocer y probar productos de cuidado personal a base de sbila muchas de las veces pasando a un segundo plano el factor precio marcando la diferencia de los productos para mejorar el aspecto de su vida cotidiana y adems le gusta obtener calidad y satisfacer sus necesidades que abarquen todas sus expectativas. Importaciones y exportaciones. Exportaciones

Importaciones.

Principales Productos Exportadora, 2010

del

Sector

Cosmticos

y Aseo,

y Vocacin

Fuente: DANE. Clculos propios.

Como se observa en la grfica, el mercado de los jabones de tocador y medicinales quien son los productos especficos a producir se puede decir cmo ha sido el avance de ventas en el exterior, y es tan grande la capacidad de produccin del sector que son mnimas las importaciones ya que puede abastecer internamente como en el exterior, por eso este proyecto no saca de sus expectativas de la empresa como un negocio internacional aprovechando los nuevos tratados de libre comercio.

Balanza comercial agregada: La cadena de cosmticos y productos de aseo export en 2011 un valor cercano a 663 millones de dlares. De este valor, 490 millones correspondieron a cosmticos y productos de tocador y 143 millones a jabones y productos de aseo. Por su parte, en este mismo ao, Colombia import 741 millones de dlares en productos de la cadena. La mayor parte de este valor -73%- correspondi a productos cosmticos y de tocador, y el 27% restante a jabones y productos de aseo (ver grficos 3 y 4). La cadena de cosmticos y aseo es una industria dinmica con grandes oportunidades de crecimiento va profundizacin de la relacin comercial con Estados Unidos Jabones y productos de aseo: Exportaciones e Importaciones de Colombia a EEUU, y el resto del mundo, 2006-2011, (US$ millones)

SUSTITUTOS Y PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS.

PRODUCTO SHAMPOO

SUSTITUTOS - Jabn

JABON

Shampoo

COMPLEMENTARIOS - Rinze - Crema para peinar - Acondicionador. - Vitaminas en ampolletas. - Cremas

Jabn liquido

Lociones para el cuerpo Cremas.

Mercado objetivo Los productos estn dirigidos a las familias ubicadas en la ciudad de Sogamoso con una edad de 3 aos en adelante, sin embargo teniendo en cuenta que existen tres lneas el mercado objetivo se especifica de la siguiente manera: Lnea familiar: Comprende shampoo y jabn de tocador dirigido a las familias sogamoseas desde una edad de 3 aos en adelante, con ingresos mensuales de 2SMLV y ms Lnea spa: Personas entre los 25 y 45 aos, con ingresos altos, ocupados, administrativos, asistentes a spas y centros estticos, que gusten de los productos naturales para la piel y el cabello. Lnea Publicitaria. Dirigido a las empresas reconocidas de servicios de hotelera y turismo, restaurantes, que se interesen por prestar un buen servicio al cliente, que vean la inversin en productos de cuidado personal para sus clientes como una inversin, que les guste incentivar campaas de marketing (olfativo).

Justificacin del Mercado Objetivo Se decide tomar este segmento de personas naturales y jurdicas como mercado objetivo teniendo en cuenta el anlisis del sector el cual refleja la necesidad de los productos a extractos naturales para la poblacin de las familias en el sentido que son productos que siendo de cuidado personal son de uso comn y bsico dentro de la poblacin. Tambin se ha elegido este segmento ya que son los que presentan la mayor necesidad de utilizacin de productos naturales y que apoyan el desarrollo de la regin en la medida que son elaborados los productos con ingredientes propios como lo son las hierbas aromticas y el aloe vera. Adems que son personas que cuentan con los recursos suficientes, que no toman como importante el precio a la hora de presentar un producto exclusivo y con valiosas propiedades de las plantas.

Necesidades cubiertas con los productos.

La de tener productos para la piel compuestos e ingredientes naturales y con beneficios de hidratacin, limpieza, curativos, antiinflamatorios, cicatrizante, regenerador celular. Se ha hecho una investigacin que ms adelante se ver con detenimiento, donde se explican las caractersticas y beneficios a la piel de cada una de las plantas con que se van a elaborar los productos de la empresa. Hay beneficios curativos que ms que estticos pueden ser medicinales y curativos para ciertas enfermedades.

Capacidad para crecimiento Colombia representa una oportunidad nica para la elaboracin de productos naturales .El mercado global de ingredientes naturales se valor en US$25.600 millones en 2008, logro un crecimiento en sus exportaciones de 174% en 20022008 y los pases emergentes de la franja tropical han incrementado su participacin en los ltimos aos. Si en la medida que en la actualidad las personas estn ms concientizadas en usar productos naturales, ya que contienen mejores beneficios y no perjudican la salud, adems que son utilizados en centros estticos, spas, farmacias y dems; debido al alto potencial que tiene la sbila para el cuidado y proteccin de la piel. Espacio para crecimiento. Colombia refleja potencialidad para desarrollar el sector cosmtico y convertirse en un jugador de talla mundial. Desde riqueza natural para innovacin en los productos de los cosmticos pasando por una diversidad de acuerdos comerciales que le dan una ventaja competitiva a los productos provenientes de Colombia, hasta uno de los mercados laborales ms competitivos de la regin. Adems, por tratarse de productos naturales sern apetecidos en el mercado y por las condiciones que brindan los productos. Se ha registrado tambin una reactivacin importante del consumo nacional, impulsada especialmente por las estrategias de publicidad, mercadeo y ventas desarrolladas por las empresas del sector este es uno de los sectores que ms invierte en publicidad-. Los altos ndices de confianza y las grandes inversiones en el sector tambin han sido motores de crecimiento. Entre stas ltimas,

sobresalen inversiones recientes como los centros de innovacin de KimberlyClark y Belcorp, y los centros de distribucin de Avon, Procter & Gamble y Unilever. Por esta razn no debemos subestimar la competencia, ya que productos arcano, pretende incorporar procesos nuevos e ir mejorando para competir con los grandes del pas. Movimiento del sector El inters comn de los consumidores respecto a la salud y la calidad de los productos naturales hacen que Colombia tenga el ms alto potencial de la regin para desarrollarse dentro del sector cosmtico. Ahora bien, el crecimiento del sector de cosmticos y productos de aseo no es solo resultado de ms produccin sino tambin de mejoras en la produccin. Este es un sector que le est apostando a la innovacin, no solo para diferenciar y agregar valor al producto final, sino tambin para mejorar las materias primas y los ingredientes activos. Una apuesta importante del sector est en aprovechar, de manera sostenible, la diversidad para desarrollar productos que se diferencien en los mercados internacionales. El sector de cosmticos y productos de aseo ha tenido un comportamiento positivo en los ltimos aos. Este desempeo se debe en parte al crecimiento de las exportaciones, especialmente de cosmticos y productos de tocador. Este dinamismo, se explica, en buena medida, por el exitoso proceso de reemplazo del mercado venezolano por destinos como Per, Ecuador, Mxico y Centroamrica.