Compras

Para realizar compras de productos generales para la empresa los pasos a realizar en el sistema son los siguientes: 1.- Captura del Pedido de Compra a.- Dar clic en Compras ------> Pedidos de compra

Al darle doble clic a pedidos de compra nos abrir una ventana que nos mostrara todas las ordenes de compra realizadas, aqui podriamos buscar cualquier orden tecleando su referencia(OC-XXX), como lo que deseamos en este momento es crear un nuevo pedido de compra lo que haremos es dar clic al icono de nuevo parte superior de la pantalla. Al dar clic al boton de nuevo el sistema nos desplegara una forma para la captura de la Orden de Compra. que se en encuentra en la

Referencia del pedido: este campo se refiere al numero de orden de compra, el sistema lo genera automticamente. Fecha: Es la fecha en que se captura la orden de compra, se toma automticamente la del da de captura Almacn: Lugar donde se recibir el producto o material para almacenarlo o distribuirlo al que lo necesite. En dado caso que el pedido se decida enviar directamente al cliente dejar en blanco. Compa ia: Es la Compaia para la cual se esta solicitando la requisicion

Proveedor: A quien le estamos solicitando el material o producto Direccion: Es la direccin del proveedor, la cual despliega automticamente si se ha dado de alta direccin para el proveedor. Tarifa: Es la tarifa que se toma como costo del producto que se esta comprando. Configurado previamente en el proveedor Documento Origen: Referencia al documento que ha generado esta solicitud de pedido de compra.

Linea de Orden de Compra

Aqui es donde se captura las lineas de la Orden de Compra, para hacerlo debemos dar clic en el botn el cual nos desplegara una pantalla para capturar producto por producto que requerimos.

Producto: Se Teclea parte del nombre del producto que se desea comprar. No requerido. Cantidad: Cantidad que se esta requiriendo comprar. UdM del producto: Unidad en la que se pide el producto ya sea litros, Pieza, Unidad, etc Descripcin: Detalle del Producto. En caso de seleccionar un producto existente este se llena automticamente mas puede ser substituido este texto. Si no se selecciono un producto existente simplemente le ponemos la descripcin. Fecha planificada: Fecha en que se espera la recepcion del producto. (Calculada automaticamente de acuerdo al tiempo capturado en el producto) Precio Unidad: Es el precio que cuesta comprar el producto (Sin Iva).

Nota: En dado caso que el producto a comprar no este dado de alta, capturarlo para
que aparezca su existencia en el almacn.

Impuestos: Al capturar el producto automaticamente se despliegan los impuestos que tienen configurados. Tambien a la vez aqui podemos agregar de manera manual los impuestos dando clic al boton Una vez capturada la informacin del producto se da clic a Guardar & Cerrar, si ya no se desea agregar ningun producto mas, o en dado caso que se seguiran agregando productos damos clic a Guardar y Nuevo y nos pondr una nueva ventana para capturar el siguiente producto a comprar. As sucesivamente hasta que hayamos capturado todos los productos a comprar en dicha Orden de Compra. Al tener ya todas las lineas de compra, daremos clic al botn para que nos despliegue el total por la orden de compra.

Albaranes & Facturas

a.- Entrega
Direccion destinatario: Aqui se escribe una direccion si se desea enviar directamente el pedido desde el proveedor a un cliente. Al hacer esto cambiara el destino a clientes y el almacen en dado caso que se hubiera capturado lo dejara en blanco. Fecha prevista: Destino: Donde se va ha recibir el producto, esto puede ser desde un almacen general, una sucursal o hasta al mismo cliente.

b.- Control factura

Metodo facturacion: Manera en la que se estara facturando la orden de compra, estas pueden

ser Desde Pedido (Se genera una factura basada en lo solicitado en la orden de Compra), Desde Albarn (Se genera una factura borrador de acuerdo a los productos que van recibiendo), Manual (NInguna factura se generara, la creacion de esta se tendra que realizar manualmente) Factura: Posicion fiscal:

c.- Control de compra

Validada por: Campo informativo. Usuario que confirmo la solicitud de Compra Fecha aprobacion: Campo informativo en el que se muestra la Fecha en que se Aprobo la orden.

2.- Confirmacin del Pedido de Compra

Hasta este punto ya tenemos capturada la Orden de compra en estado de cotizacin, el siguiente paso es la aprobacin de la Orden de Compra (o cotizacin) por el departamento de compras, para realizar esto la persona encargada tendr que dar clic al botn

Lo que va a cambiar el estado de la Orden de Compra a Aprobada. Segn la configuracin, seleccin de opciones en la Orden de Compra y tipo de producto que se este comprando, se pudiera generar los siguientes documentos segn sea el caso: Una Recepcin de Material para almacn. Factura Proveedor para Pago.

Recibiendo el Producto Comprado

Despues de haber realizado la compra y recibir el producto solicitado, la accion inmediata a realizar es la entrada del producto en el sistema, la cual haremos de la siguiente manera: 1.- Dar click en Almacn---->Albaranes de entrada

Al hacer esto nos desplegara todas las ordenes de compra que tenemos pendientes por dar entrada, seleccionamos y damos doble clic a la que nosotros deseamos dar entrada, la cual podemos identificar por la referencia de origen generada al realizar la orden de

compra.

Despues de haber dado clic a la orden deseada nos despliega la siguiente pantalla:

Para realizar la entrada al inventario de los productos, daremos clic al boton de al hacer esto nos desplegara la siguiente ventana.

En esta ventana capturaremos la cantidad que nos llego de cada producto y daremos clic en validar, si nos realizaron una entrega parcial de la orden de compra solo capturaremos lo que recibimos y posteriormente cuando nos llegue la cantidad de producto restante, buscaremos de nuevo en paquetes a procesar la orden de compra para dar entrada a lo pendiente.

Creando la Factura del Producto

Depende de la configuracion que se haya establecido en la facturacion del pedido de compra, se realizara o no de manera automatica la factura, si el metodo de facturacion elegido fue desde albaran, en la ventana de paquetes a procesar despues de haber dado entrada a productos recibidos necesitamos dar clic al boton nos genere la factura en estado borrador. para que se