InfoPathGuide BRZ

Microsoft Office InfoPath 2007
Fevereiro de 2006
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Contedo
Viso Geral do Microsoft Office InfoPath 2007.................................................1 Aumente a Eficincia de Seus Formulrios Comerciais..................................4 Aumente o Alcance dos Formulrios Comerciais .........................................10 Implante Ferramentas Eficientes de Criao e Gerenciamento de Formulrios...........................16 Resumo.............................................................................................................. 20 Recursos............................................................................................................ 21 Requisitos de Sistema......................................................................................22
Viso Geral do Microsoft Office InfoPath 2007

Bem-vindo ao programa de coleta de informaes Microsoft Office InfoPath 2007, membro da verso 2007 do Microsoft Office System. Com o Office InfoPath 2007, voc pode criar e implantar solues de formulrios eletrnicos para reunir dados de maneira eficiente e confivel. Voc tambm pode usar os recursos de Servios de Formulrios do Office InfoPath no Microsoft Office SharePoint Server 2007 para expandir os processos de negcios alm de seu firewall corporativo, enviando formulrios como mensagens de e-mail do Microsoft Office Outlook 2007, formulrios de navegador da Web ou formulrios para servios mveis. Torne Seus Formulrios comerciais mais Eficientes Com o Office InfoPath 2007, fcil criar e implantar solues de formulrios eletrnicos que dinamizam a tarefa de coletar informaes. Alm disso, o Office InfoPath ajuda a garantir que as informaes reunidas sejam consistentes e precisas. Novo! Converta documentos do Microsoft Office Word e pastas de trabalho de software de planilhas do Microsoft Office Excel em Formulrios InfoPath e estruture seu processo de coleta de dados. Novo! Monte formulrios usando partes pr-definidas. O Office InfoPath 2007 ajuda os criadores de formulrios de sua organizao a criar formulrios de maneira rpida e consistente graas a uma interface de arrastar e soltar simples e partes de modelos pr-montados que podem incluir sofisticados recursos de conectividade de dados. Novo! Crie registros em PDF ou XPS de seus dados de formulrios. O Office InfoPath 2007 oferece a voc a escolha de criar uma verso em PDF (Portable Document Format) ou XPS (XML Paper Specification) de seu formulrio terminado do InfoPath para gerenciamento de arquivo e registros. Amplie o Alcance de Seus Formulrios Comerciais Os formulrios de e-mail do InfoPath e os Servios de Formulrios InfoPath possibilitam alcanar pessoas e lugares que outros servios de formulrios no conseguem, portanto
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voc pode expandir as fronteiras de seus processos comerciais alm do firewall corporativo. Novo! Os usurios podem fornecer informaes atravs de Formulrios do InfoPath em navegadores da Web e dispositivos mveis. O Office InfoPath 2007 e Servios de Formulrios InfoPath facilitam expandir as solues do InfoPath alm de seu firewall possibilitando que os formulrios sejam preenchidos usando vrios e diferentes navegadores da Web e dispositivos mveis. Os navegadores suportados incluem o Microsoft Internet Explorer, Mozilla, Firefox, e Safari. Novo! Colete informaes atravs de mensagens de e-mail do Office Outlook 2007. Com o Office InfoPath 2007, os usurios podem preencher formulrios sem sair do ambiente familiar do Outlook. Implante Ferramentas de Design de Formulrios e Gerenciamento Eficientes O Office InfoPath 2007 e Servios de Formulrios InfoPath proporcionam uma abordagem prtica ao design e gerenciamento de formulrios que as organizaes podem usar para conduzir processos de negcios com mxima eficincia. Novo! Desenhe um nico formulrio para mltiplos ambientes de clientes incluindo o cliente InfoPath, a Web e dispositivos mveis usando um verificador de design em tempo real para ajudar a garantir a compatibilidade. Novo! Automatize os processos de negcios integrando Formulrios InfoPath com as capacidades de fluxo de trabalho do Office SharePoint Server 2007. Novo! Adicione gerenciamento de direitos das informaes aos Formulrios InfoPath para ajudar a proteger o contedo de seus modelos de uso ou distribuio indesejados. Novo! Examine as dependncias em seus formulrios de uma forma organizada usando o Inspetor de Lgica do Office InfoPath 2007. Aperfeioado! Amplie as solues do Office InfoPath 2007 atravs da integrao com o sistema de desenvolvimento Microsoft Visual Studio 2005.
O Office InfoPath 2007 em Ao Susana Oliveira, diretora da diviso de Servios Financeiros da Fabrikam, Inc., est usando o InfoPath para substituir o papel e formulrios baseados no Microsoft Word que os clientes tm usado para se candidatarem a emprstimos e definir contratos de leasing. O InfoPath torna muito mais conveniente para os clientes de Susana preencher os formulrios de pedido, pois agora eles podem preench-los pela Internet. O InfoPath tambm facilita lanar as informaes do pedido no sistema de processamento de emprstimos que funciona no centro de dados da diviso. Anteriormente, algum tinha de dispor do tempo para digitalizar o pedido fsico de emprstimo e inseri-lo no sistema, e esse processo era sujeito a erros. O InfoPath dinamiza o processo e elimina vrios dos erros que costumavam ocorrer. Uma das vantagens do Office InfoPath 2007 que Susana no precisa fazer quase nada para criar um novo formulrio de pedido de emprstimo. Ela simplesmente importa o documento de Word existente para o InfoPath e o InfoPath o converte em um novo modelo de formulrio. Quando converte o documento de Word, Susana tem opes de converter clulas vazias de tabela em campos de texto no formulrio, ou at mesmo converter linhas de uma tabela em tabelas repetidas no formulrio do InfoPath. Essas opes de converso ajudam-na a assegurar que os modelos de formulrio que cria no InfoPath so formulrios completos e robustos que so representaes precisas de seus documentos.
Aumente a Eficincia de Seus Formulrios Comerciais

Historicamente, as solues de formulrios eletrnicos sempre foram incmodas de implantar, difceis de aprender e difceis de usar. Formulrios baseados em papel tambm eram complicados para administrar e preencher, enquanto os formulrios da Web eram difceis de criar e raramente continham toda a funcionalidade de que uma organizao precisava. Tentar usar e-mail para distribuir e recolher formulrios geralmente significava mais trabalho para todos os envolvidos. O Microsoft Office InfoPath 2007 muda tudo isso. Voc pode usar o InfoPath para criar e implantar solues de formulrios eletrnicos que reduzem a quantidade de dados reinseridos e melhora a qualidade dos dados coletados. O InfoPath oferece uma maneira flexvel e eficiente de coletar as informaes de que voc precisa.
Crie Formulrios Versteis Rapidamente

Diferentemente das alternativas de formulrios apenas, que restringem o usurio a um formato esttico de documento com os dados presos dentro, o InfoPath ajuda as pessoas a construir rapidamente solues eficazes de formulrios que deixam os dados disponveis para uma ampla gama de aplicaes e processos comerciais. Converta Documentos do Word e Pastas de Trabalho do Excel em Formulrios O Office InfoPath 2007 facilita converter documentos do Word e Pastas de Trabalho do Excel em formulrios, e estruturar seus processos de coleta de informaes. Com o Assistente de Importao, voc pode importar o formulrio e depois o Verificador de Design do InfoPath examina a converso, identificando cada campo e tabela no formulrio. Se o assistente descobre um elemento ambguo ou no suportado no formulrio, assinala o elemento e pede que voc insira um controle adequado do InfoPath como substituto.
Figura 1: O Assistente de Importao ajuda os usurios a converter documentos do Word e Pastas de Trabalho do Excel em formulrios.
Figura 2: O Verificador de Design ajuda os criadores de formulrios a inserir o controle adequado do InfoPath se ambigidades surgirem durante a converso.
Monte Formulrios Usando Partes Pr-Definidas Desenvolvedores e administradores agora podem dar a seus criadores de formulrios uma vantagem atravs da criao e desenvolvimento de partes de modelos. Com conectividade de dados pr-definida e estrutura XML, as partes dos modelos podem ser usadas por qualquer criador para aumentar bastante o poder de um formulrio sem a necessidade de auxlio de um desenvolvedor ou administrador. Os usurios tambm podem preencher formulrios do InfoPath rpida e facilmente porque os formulrios tiram proveito de todas as ferramentas do Microsoft Office System com os quais os usurios j esto familiarizados como os verificadores ortogrficos e formatao de fonte. Isso reduz o tempo de treinamento associado com sua soluo de formulrios eletrnicos.
Monte Novos Formulrios Rapidamente Se voc precisar montar um novo formulrio, o InfoPath fornece as ferramentas para cri-lo de maneira rpida e confiante. O ambiente de desenvolvimento de formulrios, onde o que voc v o que voc recebe (WYSIWYG), e a colocao arrastar e soltar de controles do formulrio tornam a criao um processo direto. Voc tambm pode usar as partes de modelos pr-montadas residentes numa biblioteca de formulrios simplesmente araste as partes pr-montadas para dentro de um novo formulrio. As partes pr-montadas de modelos so especialmente teis para manter a consistncia de todos os formulrios de grandes organizaes.
Crie Registros em PDF ou XPS de Seus Dados de Formulrios Voc tambm pode fazer um registro de seus formulrios preenchidos rpida e facilmente criando uma verso arquivstica dos formulrios em formato PDF ou XPS.
O Office InfoPath 2007 em Ao Susana converte o documento original do Word em questo de minutos. O Verificador de Design do InfoPath valida o formulrio e identifica cada campo e tabela na aplicao. Ele at mesmo assinala os elementos da aplicao original que parecem ambguos e pede a Susana que selecione os controles do InfoPath que deseja usar. Para inserir um novo controle, Susana simplesmente clica com o boto direito do mouse no local desejado no novo formulrio. Susana tambm pode usar o InfoPath e servios da Web para conectar seu modelo de formulrio a sistemas comerciais externos, onde ela pode ler ou escrever dados. Por exemplo, se ela quiser atualizar seu sistema de gerenciamento de relacionamentos de clientes (CRM - customer relationship management) com as informaes da aplicao enviada por seus clientes, ela pode adicionar uma conexo a seu modelo e atualizar o sistema CRM simplesmente enviando o formulrio.
Colete as Informaes Certas na Primeira Vez

O Office InfoPath 2007 fornece um ambiente de criao de formulrios que ajuda voc a garantir que captura as informaes certas logo na primeira vez. Os controles do formulrio de botes de rdio a campos e listas suspensas fornecem recursos de validao que proporcionam um rpido feedback aos usurios quando eles acrescentam informaes formatadas incorretamente. Dicas na tela explicam ao usurio que informaes so necessrias em qualquer parte do formulrio. Regras e formatao condicional tambm podem ser usadas para guiar a experincia do usurio para o preenchimento de um formulrio, inclusive a capacidade de exibir ou ocultar sees opcionais do formulrio com base em informaes inseridas.
Figura 3: A validao de campo ajuda a eliminar erros de entrada de dados.
Aumente o Alcance dos Formulrios Comerciais

Para automatizar seus processos comerciais eficientemente, voc deve tornar os passos fceis para os clientes. Pedir a clientes para enviarem formulrios em papel ou baixar software para preencher formulrios eletrnicos pode dificultar mais a participao deles. Usando os Servios de Formulrios InfoPath, agora voc pode permitir que os clientes preencham formulrios usando um navegador da Web. Para os usurios do Microsoft Office System, voc pode implantar os Formulrios InfoPath como mensagens de e-mail do Office Outlook 2007 para convidar as pessoas a preencher seus formulrios no ambiente familiar do Outlook.
Figura 4: Os usurios podem acessar os Formulrios InfoPath habilitados para a Web usando os navegadores Microsoft Internet Explorer, Safari, Netscape, e Firefox.
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Expanda os Processos Comerciais Alm do Firewall Com o Office InfoPath 2007 e os recursos de Servios de Formulrios InfoPath do Office SharePoint Server 2007, voc pode administrar e implantar seus formulrios comerciais alm do firewall empresarial. Os Servios de Formulrios InfoPath podem submeter modelos de formulrios do InfoPath como formulrios baseados em navegadores que no precisam de instalao local do InfoPath. Alis, os formulrios de navegador oferecidos pelos Servios de Formulrios InfoPath no necessitam de nenhum download de software. Seus usurios externos obtm os benefcios que voc adicionou aos seus formulrios do InfoPath inclusive validao de dados, clculos, sees repetidas e opcionais sem ter de esperar atualizaes de aplicativos ou downloads demorados. Para assegurar o maior alcance possvel, seus usurios externos podem preencher os Formulrios do InfoPath habilitados para Web usando os navegadores Internet Explorer, Safari, Netscape e Firefox. Implante Formulrios como Mensagens de E-Mail do Outlook O Office Outlook 2007 pode hospedar Formulrios InfoPath, possibilitando que organizaes enviem formulrios e coletem informaes eficientemente como nunca. Implantando os Formulrios InfoPath como mensagens de e-mail do Office Outlook 2007, as pessoas por toda a sua organizao podem preencher formulrios usando o ambiente familiar do Outlook, ajudando-as a trabalhar de maneira mais eficiente.
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Figura 5: Voc pode enviar e receber Formulrios InfoPath usando o Office Outlook 2007.
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Figura 6: A partir do Office Outlook 2007, voc pode mesclar ou exportar formulrios para o InfoPath; voc tambm pode exportar formulrios recebidos para o Excel para anlise.
Ajude a Proteger os Seus Formulrios com o Gerenciamento de Direitos de Informaes Voc tambm pode controlar a distribuio e uso de seus formulrios eletrnicos. Aplicando propriedades de gerenciamento de direitos de informao (IRM - information rights management) nos modelos de formulrios, os criadores de formulrios podem ajudar a evitar que outros indivduos usem ou distribuam formulrios de maneira inapropriada. Preencha Formulrios Online ou Offline O Office InfoPath 2007 aumenta sua capacidade de trabalhar com formulrios online e offline, facilitando o preenchimento de formulrios em qualquer lugar, a qualquer hora.
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Com o Office InfoPath 2007, dados de formulrios tais como listas suspensas podem ser armazenadas no computador do usurio (ao invs de num servidor), para que os usurios possam trabalhar com formulrios tanto online como offline. As pessoas podem levar um formulrio consigo em um notebook ou dispositivo mvel e preench-lo quando tiverem tempo por exemplo, no avio, aps uma viagem de negcios. Use o Office SharePoint Server para Automatizar Processos Voltados a Formulrios Quando combinados com o Office SharePoint Server 2007, os Formulrios InfoPath podem ser implantados como parte de um processo comercial automatizado, inclusive direcionamento, notificao e arquivamento, com base nas informaes dentro do formulrio.
O Office InfoPath 2007 em Ao Susana decide que a melhor maneira de distribuir seu formulrio para os colegas usando as mensagens de e-mail do Office Outlook 2007. Com este mtodo, seus colegas de trabalho so capazes de preencher os formulrios enquanto trabalham diretamente com seus clientes. Susana tambm implanta uma verso do formulrio no Office SharePoint Server 2007 usando Servios de Formulrios InfoPath para ajudar a garantir que os clientes possam acessar e preencher o formulrio usando um navegador da Web. Quando um cliente abre a aplicao em um navegador, pode preencher e enviar o formulrio para processamento, direcionamento, aprovao ou relatrio. Os refinados controles do InfoPath que Susana adicionou ao formulrio inclusive seletores de data, sees repetidas, indicadores de campos necessrios e validao de nvel de campo esto intactos na verso para a Web do formulrio.
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O Office SharePoint Server 2007 e os Servios de Formulrios InfoPath permitem eficientemente que Susana colete informaes de clientes e integre-as nos sistemas comerciais existentes na Fabrikam sem nova digitao ou interveno manual. Ao mesmo tempo, a capacidade de integrar Formulrios InfoPath com outros servios que consomem informaes independentemente da interface atravs da qual o formulrio apresentado ajuda a garantir que, se os dados foram capturados atravs da Web ou do formulrio do InfoPath no Office SharePoint Server 2007, eles acabam no mesmo local. Mesmo que os formulrios estejam atualizando mltiplas fontes de dados, Susana pode construir a conectividade para atualizar vrios sistemas simultaneamente.
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Implante Ferramentas Eficientes de Criao e Gerenciamento de Formulrios

Criar verdadeira integrao bidirecional em solues de formulrios eletrnicos se mostrou bastante difcil no passado. Muitas solues de formulrios existentes requerem que as pessoas escrevam ou redigitem seus nomes vrias vezes, ou as foram a procurar informaes armazenadas em um sistema externo porque o formulrio incapaz de fazlo por si s. Ferramentas de formulrios fechadas com recursos fracos de integrao evitam que as informaes armazenadas em sistemas back-end sejam usadas em processos comerciais reais. O InfoPath ajuda voc a superar esses desafios permitindo que voc monte e implante solues de formulrios que abrangem toda a empresa usando uma plataforma comum, padronizada. Isso resulta numa integrao profunda com tudo desde aplicaes line-ofbusiness (LOB) a outras aplicaes do Microsoft Office System.
Novas Ferramentas para Implantao e Integrao Rpidos

A integrao entre o Microsoft Office InfoPath 2007 e o ambiente de desenvolvimento Microsoft Visual Studio possibilita desenvolver avanadas solues de formulrios usando um ambiente Visual Studio estreitamente integrado. Reduza o Tempo de Desenvolvimento de Suas Solues de Formulrios Com o Verificador de Design do Office InfoPath 2007, as organizaes podem manter uma funcionalidade e aparncia consistentes em seus formulrios baseados na Web e clientes InfoPath. Usando o Verificador de Design, os desenvolvedores podem criar um nico modelo de formulrio para navegadores e ambientes de clientes InfoPath. O Verificador de Design pode no permitir controles de formulrios InfoPath que no sejam suportados no ambiente de navegador, por exemplo, para que os criadores possam montar formulrios rapidamente com mxima compatibilidade.
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Figura 7: O Verificador de Design do Office InfoPath 2007 pode ajudar os criadores a montar formulrios com compatibilidade mxima.
Uma organizao pode montar uma ou mais bibliotecas de partes de modelos. Essas bibliotecas ajudam as empresas a pr-configurar conexes de dados, layout de formulrios, estrutura XML e outros componentes, para que qualquer criador possa adicion-los a um formulrio sem precisar de auxlio de desenvolvedores ou administradores. Usando o Inspetor de Lgica do Office InfoPath 2007, um desenvolvedor pode examinar minuciosamente as relaes e dependncias que existem dentro de um formulrio. Isso encoraja uma abordagem mais sistemtica ao desenvolvimento de formulrios.
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Incorpore o Microsoft Visual Studio Tools for Applications O Microsoft Visual Studio Tools for Applications (VSTA) uma tecnologia de personalizao de aplicativos baseados no .NET Framework significativamente aperfeioada que os desenvolvedores esto incorporando em seus pacotes de aplicaes. Incorporando o VSTA em suas aplicaes, os desenvolvedores podem integrar oportunidades para interao de clientes e criar experincias personalizadas a baixos custos e riscos. A verso 2007 do InfoPath foi projetada para uma integrao suave com o VSTA, ajudando a garantir que o InfoPath possa interagir com outras aplicaes habilitadas para o VSTA. Desenvolvedores do InfoPath podem conectar seus formulrios com outras aplicaes e personalizar outras aplicaes para trabalhar diretamente com o InfoPath. Hospede o InfoPath Dentro de Suas Aplicaes Internas O Office InfoPath 2007 oferece a capacidade de incorporar o ambiente InfoPath sem a interface de usurio em suas aplicaes personalizadas. Os desenvolvedores em sua organizao podem tirar proveito do rico ambiente do InfoPath hospedando o InfoPath diretamente dentro de suas ferramentas. Integrao com o Microsoft Visual Studio 2005 O ambiente de criao do Office InfoPath 2007 completamente hospedvel dentro do Microsoft Visual Studio 2005, permitindo que os desenvolvedores montem formulrios e aplicaes no mesmo ambiente de desenvolvimento integrado. O InfoPath tambm suporta a lgica de negcios escrita em cdigo gerenciado. Voc pode tirar proveito da funcionalidade oferecida pelas classes do Microsoft .NET Framework em um formulrio, por exemplo, enquanto continua usando os recursos integrados e especficos de formulrios do InfoPath tais com validao de dados e formatao condicional. Isso facilita expandir as capacidades de seus formulrios rapidamente utilizando o cdigo gerenciado que seus desenvolvedores j esto construindo no ambiente de desenvolvimento do Visual Studio 2005. O Office InfoPath 2007 tambm tem suporte adicional para complementos de modelo de objeto componente (COM - component object model). Os criadores de formulrios
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podem adicionar funcionalidade personalizada que pode ser usada de maneira consistente entre formulrios.
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Resumo
O Office InfoPath 2007 ajuda voc e sua organizao a coletar informaes de maneira mais eficiente e eficaz que nunca. Ele lhe proporciona as ferramentas necessrias para criar e implantar solues eficazes de formulrios comerciais. O Office InfoPath 2007 tambm permite que criadores de formulrios de qualquer nvel de habilidade integrem eficincia e confiabilidade em seus processos de coleta de dados. Em conjunto com os Servios de Formulrios do InfoPath, ele pode expandir seus processos comerciais a virtualmente qualquer usurio, em qualquer lugar melhorando a colaborao e tomada de decises para ter um impacto positivo em sua empresa. O Office InfoPath 2007 se baseia nos poderosos recursos de coleta de dados do InfoPath 2003. Ele combina o ambiente familiar do Microsoft Office System com um refinado conjunto de ferramentas para ajudar a construir solues de formulrios que validam dados, se integram com sistemas de negcios e guiam usurios atravs de uma experincia fcil de preenchimento de formulrios. Usando os Servios de Formulrios do InfoPath, voc pode expandir seus processos comerciais alm do firewall empresarial, oferecendo formulrios eletrnicos para usurios do Microsoft Office System, navegadores da Web, e dispositivos mveis. Construdo sobre padres da indstria como o esquema XML, XSLT, e outros, o InfoPath proporciona uma maneira fcil de padronizar a coleta de dados por toda a sua organizao. Finalmente, a integrao estreita entre o Office InfoPath 2007 e os outros membros da verso 2007 do Microsoft Office System incluindo o Office Outlook 2007, Office Word 2007, e Office Excel 2007, assim como o Office SharePoint Server 2007 oferecem novas e completas maneiras de capturar e consumir informaes. Trabalhando juntas, essas ferramentas ajudam a quebrar as barreiras que impedem o fluxo de informaes, ajudando voc a conseguir as informaes de que precisa, no formulrio que precisa, quando e onde precisar delas.
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Recursos
Para maiores informaes sobre o Office InfoPath 2007, consulte os seguintes recursos: Destaques do Office InfoPath 2007 http://www.microsoft.com/brasil/2007office/programs/infopath/highlights.mspx Nova Interface do Office InfoPath 2007 http://www.microsoft.com/brasil/2007office/programs/infopath/newui.mspx Por Que Atualizar para o Office InfoPath 2007 http://www.microsoft.com/brasil/2007office/programs/infopath/why.mspx Demonstrao do Office InfoPath 2007 http://www.microsoft.com/brasil/2007office/programs/infopath/demo.mspx Perguntas Freqentes do Office InfoPath 2007 http://www.microsoft.com/brasil/2007office/programs/infopath/faq.mspx Viso Geral do Office InfoPath 2007 http://www.microsoft.com/brasil/2007office/programs/infopath/overview.mspx Os 10 Principais Benefcios (Razes para Atualizar) do Office InfoPath 2007 http://www.microsoft.com/brasil/2007office/programs/infopath/top10.mspx
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Requisitos de Sistema
Para os requisitos completos do sistema, visite www.microsoft.com/brasil/2007office/beta/sysreq.mspx.
Este documento anterior ao lanamento do produto para produo, e assim sendo, no podemos garantir que todos os detalhes aqui includos sejam exatamente iguais queles encontrados no produto distribudo. As informaes contidas neste documento representam a viso atual da Microsoft Corporation sobre os assuntos discutidos at a data de publicao. A Microsoft deve reagir s alteraes nas condies do Mercado, e assim este documento no deve ser interpretado como um compromisso da Microsoft, e a Microsoft no pode garantir a preciso de qualquer informao aqui apresentada aps a data de publicao. As informaes representam o produto poca em que este documento foi impresso e devem ser usadas apenas para planejamento. As informaes esto sujeitas alterao a qualquer momento sem notificao prvia. Este documento tem propsito exclusivamente informativo. A MICROSOFT NO FAZ GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLCITAS NESTE DOCUMENTO. 2006 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados Microsoft, Excel, InfoPath, o logotipo do Office logo, Outlook, SharePoint, Visual Studio, Windows, e Windows Server so marcas registradas ou comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou outros pases. Todas as outras marcas comerciais possuem seus respectivos proprietrios.
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