A Indstria de Carne Bovina Produo

Em 2007, foram produzidos 54,5 milhes de toneladas de carne bovina no mundo, representando um crescimento de aproximadamente 0,2% em relao a 2006, segundo dados do levantamento do USDA realizado em 2007. O Brasil o segundo maior produtor de carne do mundo, atrs apenas dos Estados Unidos. Porm, quando observado o crescimento da produo anual, como pode ser visto na tabela abaixo, o Brasil um dos unidos pases que apresentam crescimento positivo a cima de 5%, concorrendo apenas com ndia e China, sendo que a ndia possui uma baixa produo e carne com baixo controle de qualidade e sanitrio e a China absorve quase toda a produo no mercado interno. Produo de Carne Bovina (milhes de ton) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 CAGR Estados Unidos 12,4 12,0 11,3 11,3 11,9 12,0 11,9 -0,6% Brasil 7,2 7,4 8,0 8,6 8,9 9,5 9,9 5,5% China 5,8 6,3 6,8 7,1 7,5 7,9 8,1 5,7% Unio Europia 8,1 8,1 8,0 7,8 7,9 8,0 7,9 -0,4% Argentina 2,7 2,8 3,1 3,2 3,1 3,2 3,1 2,4% ndia 1,8 2,0 2,1 2,3 2,4 2,5 2,7 7,0% Austrlia 2,1 2,1 2,1 2,1 2,2 2,3 2,1 0,1% Mxico 1,9 2,0 2,1 2,1 2,2 2,2 2,2 2,5% Russia, 1,7 1,7 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4 -3,1% Federao da Canad 1,3 1,2 1,5 1,5 1,4 1,4 1,3 0,6% Africa do Sul 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 2,8% Outros 3,8 3,8 3,9 3,8 3,8 3,7 3,4 1,2% Total 53,2 50,1 51,3 52,5 53,7 54,5 54,6 0,5% Fonte: USDA De acordo com as estimativas do GIRA, a produo mundial de carne crescer 1,2% ao ano at 2015, sendo o Brasil responsvel por 21,5% deste crescimento.

Consumo
Em 2007, aproximadamente 52,5 milhes de toneladas de carne bovina foram consumidas em todo o mundo. O consumo mundial de carne bovina est concentrado no hemisfrio ocidental e vem apresentando um crescimento anual mdio de 1,7%.

Segundo dados do USDA, espera-se que o maior crescimento no consumo de carne bovina no mundo nos prximos anos ocorra na sia Oriental e Sudeste da sia, Amrica Latina, Oriente Mdio e Norte da frica, como resultado de um crescimento previsto da populao e da renda per capita (j que o consumo de carne bovina per capita est fortemente relacionado ao crescimento econmico e o conseqente aumento da renda). A tabela a seguir demonstra os maiores pases consumidores de carne bovina: Consumo Domstico Total mil ton (toneladas equivalente carcaa) Pas Estados Unidos Unio Europia (27) China Brasil Argentina Mxico Russia, Federao da ndia(2) Japo Canad Austrlia Outros Subtotal Total Fontes: USDA (1) Estimativa. (2) Inclui carne de bfalo. Os grficos abaixo demonstram as projees para aumento no consumo de carne bovina nos prximos anos e as regies do mundo que sero responsveis por tal crescimento: 2004 2005 2006 2007 2008 CAGR Nov 12.815 12.675 0,02% 8.55 8.475 -0,31% 7.756 7.969 4,38% 7.095 7.225 3,01% 2.655 2.595 0,75% 2.555 2.58 2,08% 2.422 2.462 1,72% 1.775 1.855 3,16% 1.21 1.22 1,07% 1.09 1.034 0,27% 757 761 -0,33% 3.86 3.44 -2,54% 39.725 39.616 1,50% 52.54 52.291 1,13%

12.667 12.663 12.834 8.582 8.55 8.561 6.712 7.041 7.409 6.417 6.795 6.964 2.519 2.451 2.553 2.376 2.428 2.519 2.3 2.492 2.361 1.638 1.633 1.694 1.169 1.186 1.159 1.023 1.079 1.086 771 759 747 3.813 3.921 4.007 37.32 38.335 39.06 49.987 50.998 51.894

O mercado brasileiro que j um dos maiores do mundo e vem apresentando um crescimento tanto de populao como de consumo per capita, conseqente do crescimento do PIB, principalmente em reas mais carentes. Portanto, o mercado interno historicamente o principal mercado para a produo brasileira e provavelmente continuar a ser. 2004 Consumo per capita de carne (kg ecq/ano) Populao brasileira Fonte: IBGE e USDA 2005 2006 2007

35,3 36,9 37,3 38,6 181.581.024 184.184.264 186.770.562 183.989.711

Exportaes
O Brasil o maior exportador de carne bovina do mundo, tanto em volume como em faturamento. Segundo levantamento realizado pelo USDA, as exportaes mundiais de carne bovina em 2007 registraram um aumento de 5,7% em relao a 2006. No mesmo perodo, o Brasil apresentou um expressivo crescimento de 15,2%% nas suas exportaes, expandindo e consolidando ainda mais sua posio de liderana global, apesar das restries para exportaes de carne in natura por parte de alguns pases. O quadro abaixo descreve a evoluo dos pases lderes nas exportaes de carne bovina de 2004 a 2006: Pases Lderes nas Exportaes de Carne Bovina no Mundo (toneladas equivalente carcaa) Pas Brasil Austrlia ndia(2) Estados Unidos Canad Argentina Nova Zelndia Uruguai Unio Europia (27) China Mxico Outros Total 2004 1.610 1.369 492 209 603 616 594 354 363 52 19 133 6.414 2005 1.845 1.388 617 317 596 754 577 417 253 76 32 99 6.971 2006 2.084 1.430 681 519 477 552 530 460 216 85 39 37 7.11 2007 2008 CAGR Nov(1) 2.400 2.650 13,27% 1.450 1.380 0,20% 725 800 12,92% 650 776 38,81% 480 550 -2,27% 525 535 -3,46% 515 530 -2,81% 400 410 3,74% 175 175 16,67% 99 102 18,34% 45 45 24,06% 53 45 23,73% 7.517 7.998 5,67%

Fontes: USDA (1) Estimativa. (2) Inclui carne de bfalo. Em virtude da crescente demanda global e da previso de uma maior liberalizao das barreiras comerciais, previsto que as exportaes brasileiras de carne bovina cresam durante os prximos anos. Para 2008, as estimativas do USDA, prevem um crescimento nas exportaes mundiais de 6,4% e brasileiras de 10,4%. O grfico abaixo ilustra uma estimativa da OECD/FAO sobre os principais pases responsveis pelo aumento do volume mundial de carne exportada entre 2006 e 2015. Segundo essa estimativa, o Brasil ser responsvel por 36,1% do aumento de volume exportado, sendo o responsvel por capturar a maior parte do crescimento da demanda mundial de carne.

Nos ltimos 15 anos, a indstria brasileira de carne bovina tem enfrentado um intenso processo de internacionalizao e as exportaes de carne bovina brasileira aumentaram de menos de 5,0% da produo no incio dos anos 90 para aproximadamente 17,0% em 2007 Adicionalmente, a participao brasileira no total das exportaes mundiais de carne bovina aumentou de aproximadamente 5,0% no incio dos anos 90 para cerca de 21,5% em 2007, apesar do fato do Brasil ter acesso a menos de 50,0% dos mercados mundiais de carne in natura, uma vez que o bloco formado pelos pases do NAFTA, Japo e Coria do Sul probe a importao de carne bovina in natura do Brasil. As exportaes brasileiras de carne bovina tiveram aumento de 26,3% em mdia de 2000 a 2007, como resultado de: aumento da produtividade no setor brasileiro de carne bovina e reduo dos custos de produo; aumento do nmero de destinatrios das exportaes;

 reduo nas barreiras sanitrias e comerciais; e maior nmero de campanhas de marketing e propaganda. O quadro a seguir demonstra o montante total (em US$ milhes) das exportaes brasileiras de carne bovina nos principais mercados importadores em 2007, dividido por carne bovina in natura e carne bovina processada: Carne In natura Mercado Tonelada Rssia US$ (000) Carne Industrializada Tonelad US$ a (000) 118 430 Outros Tonelad US$ a (000) Total Tonelada

447.997 967.634

US$ (000) 1.000.09 13.794 32.029 461.909 3 168 6.101 601 62.906 353.133

Pases 49.043 309.363 Baixos Egito 174.187 333.135 Estados 351 745 Unidos Itlia 49.403 239.702 Reino 26.182 119.464 Unido Hong 40.712 97.467 Kong Ir, Repblica 61.289 145.228 Islmica do Alemanha 18.378 125.528 Venezuel 46.675 124.634 a Arglia 51.351 104.979 Arabia 40.396 92.427 Saudita Israel 30.458 67.493 Sucia 6.974 57.723 Canrias, 9.994 58.842 Ilhas Filipinas 35.713 57.506 Lbano 17.856 52.806 Espanha 8.619 47.082 Suia 6.082 43.710 Emirados Arabes 11.334 34.023 Unidos

13.695 43.169 9.230 285.64 62.517 4 10.253 41.933 162.45 60.191 5 1.540 3.569 3.616

6.026 183.904 348.391 66.751 329.655 61.723 286.135 86.397 282.004 98.792 201.221

3.883 43.266 2.067 24 56.540 4.500 85 100.18 5 586 1.559 2.256 328 1.536 1.014 989

235 1.088 1.834 147 785 383 596

61.289 145.228 23.482 141.819 46.675 124.634 51.785 106.017 43.628 32.901 9.459 10.553 36.628 19.500 9.743 6.790 14.582 99.315 71.076 64.506 60.386 59.612 56.143 49.524 45.950 41.149

4.869 15.705 434 2.144 609 2.485 559 915 1.497 339 325 2.652 1.038 5.329 1.327 6.783 1.544 2.106 3.009 906 1.226 6.137

Frana Libia Angola Portugal Outros Total

6.299 27.863 2.380 7.653 632 2.072 9.311 37.588 19.033 36.971 - 19.033 36.971 7.404 18.116 2.892 4.724 5.851 13.128 16.147 35.968 4.951 29.805 42 73 242 370 5.235 30.248 114.973 293.134 35.324 89.794 25.367 34.270 175.664 417.198 1.285.65 3.485.38 693.78 244.80 1.614.78 4.423.96 209.396 119.737 4 0 4 0 7 4

A carne in natura o principal produto exportado pelo Brasil, tanto em volume como em receita e vem crescendo ano a ano, em detrimento da carne processada, como observado nos grficos a seguir.

Importaes
Os Estados Unidos e a Rssia so atualmente os maiores importadores de carne bovina no mundo. Acredita-se no crescimento das importaes para os prximos anos, tendo em vista, principalmente (i) o crescimento da demanda nos pases desenvolvidos e, principalmente, nos pases em desenvolvimento; (ii) a reduo do rebanho bovino na Rssia e, consequentemente, de sua capacidade de produo; (iii) reduo dos subsdios aos produtores de gado e exportadores na Unio Europia, o que vem afetando negativamente sua produo; e (iv) a expectativa do incio de importao de carne bovina pela China, dado o relevante crescimento no consumo de carne bovina nesse pas. Pases Lderes nas Importaes de Carne Bovina no Mundo (toneladas equivalente carcaa) Pas Estados Unidos Rssia Unio Europia (27) Japo Mxico Coria Canad Egito Hong Kong Taiwan frica do Sul Outros Total 2004 1.669 719 641 634 296 224 123 173 88 82 23 249 4.921 2005 1.632 978 711 686 335 250 151 221 95 95 29 262 5.445 2006 1.399 939 717 678 383 298 180 291 97 104 27 220 5.333 2007 2008 CAGR Nov(1) 1.471 1.551 -1,82% 1.050 1.100 11,22% 725 750 4,00% 715 725 3,41% 400 410 8,49% 315 320 9,33% 225 255 19,99% 250 255 10,19% 100 105 4,51% 105 105 6,38% 30 30 6,87% 227 69 27,45% 5.613 5.675 3,63%

O grfico a seguir ilustra uma projeo dos principais importadores de carne bovina, por volume at 2015:

O potencial do Brasil para atender crescente demanda interna e externa por carne

Vantagens Competitivas do Brasil no Setor Global de Carne Bovina

Acreditamos que o contnuo crescimento do PIB brasileiro, a estabilidade econmica e poltica, o controle da inflao e a queda gradual da taxa de juros, vm atraindo forte fluxo de investimentos estrangeiros diretos no Pas, resultando em um cenrio favorvel para o desenvolvimento econmico brasileiro nos ltimos anos. Os resultados macroeconmicos preliminares do ano de 2007 apontam ainda para uma acelerao do ritmo de crescimento econmico do Pas, alm da estabilidade monetria. Contribuem ainda para um crescimento econmico potencialmente acentuado em 2007 a expectativa de que a taxa bsica de juros continue sendo gradualmente reduzida e a oferta de crdito continue crescendo. Adicionalmente, o Brasil oferece diversas vantagens competitivas como um dos lderes mundiais no setor de agropecuria, especificamente na produo de carne bovina, dentre as quais destacamos: Escala e posicionamento competitivo. Segundo os dados da ABIEC, em 2007, o Brasil obteve as seguintes posies em relao aos demais pases do mundo: (i) maior exportador de carne bovina, tanto em volume como em faturamento (mesmo exportando para menos de 50% do mercado mundial de carne in natura); (ii) maior rebanho comercial de gado do mundo; (iii) segundo maior produtor de carne bovina; e (iv) quarto maior consumidor de carne bovina em volume total.

Crescimento histrico e alto potencial de crescimento da produo. Segundo dados do USDA, a produo brasileira de carne bovina e seus subprodutos cresceu 33,9% nos ltimos cinco anos, em comparao com um crescimento de 9,0% do mercado mundial. Ainda segundo dados da USDA, a exportao e consumo interno da carne bovina brasileira cresceram, respectivamente, mdia anual de 20,3% e 3,1% nos ltimos cinco anos. O crescimento da exportao brasileira de carne bovina nos ltimos anos se justifica pela melhoria geral das condies industriais, fitossanitrias, o aperfeioamento gentico e nutricional do rebanho bovino e a crescente profissionalizao e formalizao do setor com a conseqente abertura de novos mercados. Um exemplo disso foi o incio das exportaes para os mercados Russo e do Leste Europeu aps o surto de BSE ocorrido na Europa em 2001 e 2002. Adicionalmente, apesar do expressivo crescimento, o Brasil um dos poucos pases que ainda possui grandes reservas de reas disponveis para agropecuria a custos atrativos, o que possibilita a expanso com baixo impacto ambiental e com a manuteno de baixa concentrao de animal por hectare. Segundo os dados levantados pelo MAPA em abril de 2007, o Brasil utilizou apenas 90 milhes dos potenciais 388 milhes de hectares da sua rea disponvel para a agropecuria, havendo, ainda, 105 milhes de hectares adicionais disponveis. Acreditamos que os principais concorrentes do Brasil no segmento em que atuamos no possuem uma combinao adequada de reas disponveis, clima adequado, recursos humanos e econmicos disponveis, e domnio de tecnologias. O grfico abaixo apresenta a terra potencialmente arvel no mundo:

Outro indicativo do potencial produtivo do Brasil a Taxa de Desfrute (nmero de cabeas abatidas/total de cabeas do rebanho) que uma medida que reflete o aproveitamento que um pas faz de seu rebanho, sendo uma medida de produtividade influenciada por diversos fatores, tais como: (i) raa do gado (zebuno ou taurino); (ii) sistema de criao (a pasto ou confinamento); (iii) utilizao ou no de hormnio de

crescimento; e (iv) qualidade e tipo de alimentao do animal. Assim, apesar de deter o maior rebanho bovino comercial do mundo, o Brasil o segundo maior produtor global de carne bovina, devido a uma Taxa de Desfrute baixa, de 22,0% em 2006. Isso se deve, principalmente ao fato de que, diferentemente de outros pases como os Estados Unidos, no Brasil a forma de criao do rebanho predominantemente extensiva (pastagens), alm de ser proibida a utilizao de hormnios de crescimento na criao de gado. Tais fatores fazem com que o rebanho brasileiro leve mais tempo para atingir o peso ideal para o abate. Como est ilustrado no grfico abaixo, o Brasil apresenta alto potencial para melhorar o aproveitamento de seu rebanho, ou seja, aumentar a sua Taxa de Desfrute e atender demanda crescente por carne bovina, tanto no mercado interno como no externo:

Baixo custo de produo. O custo de produo da carne bovina e seus subprodutos no Brasil baixo em comparao aos dos principais concorrentes, pois o Brasil se beneficia de (i) condies climticas favorveis e disponibilidade de terras a preos baixos, o que reflete diretamente no preo do gado; (ii) bom nvel de desenvolvimento tecnolgico, superior aos seus principais concorrentes no continente; (iii) economias de escala, geradas pelo alto volume de produo; (iv) baixo custo e da boa qualificao de mode-obra, o que contribui para a competitividade global dos produtores brasileiros no mercado internacional; e (v) melhor aproveitamento do boi, gerando economias de escala. De acordo com relatrio emitido pela ABIEC, o custo mdio de produo no Brasil de US$0,90 1,00/quilograma, comparado a US$1,80/quilograma na Austrlia, US$1,90/quilograma nos Estados Unidos e US$1,30/quilograma na Argentina. Os dois principais componentes da estrutura de custo do setor em geral so os custos de matria-prima e industrializao. Alm disso, o custo da alimentao por pastagem menor que de raes base de cereais, gerando uma vantagem competitiva, principalmente no atual cenrio de crescimento dos preos dos gros. Estes fatores contribuem para reduzir substancialmente os custos de criao de gado no Brasil, quando comparados a outros grandes mercados produtores de carne bovina. O Brasil tem a menor estrutura de custo entre os maiores pases exportadores de carne bovina, sendo 33% abaixo da Nova Zelndia, o segundo mais competitivo exportador. A tabela abaixo apresenta o custo de matria prima nos principais produtores de carne bovina no mundo.

Custos de Aquisio de Gado em 2006 Pas US$/quilograma Brasil Nova Zelndia Argentina Austrlia EUA Irlanda Fonte: ABIEC

0,80 1,20 1,30 1,40 1,90 2,90

Criao extensiva e qualidade do produto. A criao de gado no Brasil predominantemente extensiva. Diferentemente da maioria dos principais produtores mundiais de carne bovina, incluindo os Estados Unidos e os pases da Unio Europia, o gado brasileiro alimenta-se de pastagem e/ou de rao de origem vegetal, o que visto como um fator que elimina o risco de um surto de BSE no gado brasileiro. Alm disso, a diversidade de raas no Brasil facilita atender aos mais variados mercados mundiais e suas respectivas demandas especficas. Adicionalmente, a carne bovina brasileira caracterizada pelo baixo teor de gordura e por no conter hormnios de crescimento, utilizados na criao do gado em alguns pases. Essas vantagens competitivas no mercado brasileiro, alm do fato de o setor no sofrer restries governamentais como, por exemplo, a sobretaxa de exportao de carne in natura que ocorre em pases como a Argentina, resultam em uma grande oportunidade para suprir a crescente demanda global por carne bovina, gerada pelo crescimento da populao mundial, o aumento de renda per capita, o aumento do comrcio exterior e a reduo na produo local de muitos pases.

Restries Sanitrias e Comerciais

Dentre os principais pases importadores de carne bovina, o bloco formado pelos pases do NAFTA, Japo e Coria do Sul restringem a importao de carne in natura de pases ou regies onde h programas ativos de vacinao contra a febre aftosa. Estes pases aceitam somente a importao de carnes industrializadas. A Unio Europia permite as importaes de carne bovina in natura de certas regies de pases que foram afetados pela febre aftosa se tais regies no foram diretamente afetadas, respeitando as regras de regionalizao sugeridas pela OIE. Entretanto, a Unio Europia restringiu o livre comrcio de carne bovina in natura por meio de um sistema de quota de importao que determina uma taxao mais severa para a carne bovina in natura importada alm de determinada quota, e tambm impediu a importao de carne bovina tratada com hormnios e anabolizantes. Conseqentemente, a carne bovina norte-americana tratada com hormnios de crescimento foi banida, sob a alegao de riscos sade. Nesse contexto, o Brasil pode se beneficiar de qualquer ampliao das barreiras da Unio Europia carne bovina proveniente dos Estados Unidos, posto que no so utilizados hormnios de crescimento na criao de gado. Alm da Unio Europia, outros pases que

tambm so grandes importadores de carne in natura tendem a seguir as indicaes da OIE, mas possuem autonomia para definir as regras para importao de carne.

ltima Atualizao em 22 de julho de 2008

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