Direccin General de Competitividad Agraria Direccin de Informacin Agraria

INDICE 1. Introduccin..02 2. Descripcin del Ajo............02 2.1. Nombre Cientfico..02 2.2. Nombre Comercial.02 2.3. Partida Arancelaria02 3. Formas de Presentacin02 4. Variedades de ajo...02 4.1. Usos.02 5. Condiciones agro-climticas.02 5.1. Clima02 5.2. Suelo03 5.3. Agua.03 6. Dinmica Nacional del ajo............04 6.1. Superficie cosechada (ha)04 6.2. Produccin nacional (ton).06 6.3. Rendimiento promedio (kg/ha)08 6.4. Precio en chacra (S/. por kilo).10 6.5. Calendario de produccin de la ajo....11 7. Mercado Internacional11 7.1. Importaciones mundiales.11 7.2. Exportaciones mundiales.14 7.3. Principales empresas exportadoras de ajo en el Per....15 8. Directorio de empresas exportadoras de la cadena del ajo....16 9. Indicadores de Competitividad..17 9.1. Indicador de Transabilidad...17 9.2. Indicador de balanza Comercial Relativa (BCR)..19 10. Conclusiones20

Direccin General de Competitividad Agraria Direccin de Informacin Agraria

Ajo 1. Introduccin Entre los alimentos de la categora de las verduras frescas podemos encontrar el ajo. El ajo es un alimento con multitud de propiedades, entre las que se incluyen ser un estimulante y expectorante. Este alimento ha sido utilizado tradicionalmente como antisptico a travs de la historia. Uno de los usos del ajo ha sido en muchas ocasiones el tratamiento de las afecciones respiratorias como la tos, el asma, bronquitis o tuberculosis. 2. Descripcin del Ajo El ajo es una planta perenne de la familia de las liliceas de hasta 1.5 m. de altura. Hojas planas de hasta 8 mm. de anchura, flores verdosas o blanquecinas, a veces rosadas, muy poco abundantes (algunas veces inexistentes) que sobresalen con su largo pednculo sobre la cabezuela de bulbillos. Etapa mucha ms larga que la cabezuela. Bulbo (cabeza de ajo) formado por una envoltura blanca dentro de la cual se encuentran varios bulbillos (dientes de ajos). Se conoce desde tiempos remotos, habindose por la mayora de las culturas, desde los antiguos egipcios, romanos, griegos hasta la misma India u oriente. Parece ser que su origen se ubica en Asia Central, desde donde se extendi ampliamente. 2.1. Nombre Cientfico: Allium sativum L. 2.2. Nombre Comercial: Ajos. 2.3. Partida Arancelaria: Ajos, frescos o refrigerados (Partida Arancelaria N 0703.20.00.00) 3. Formas de Presentacin Ajos frescos o refrigerados, as como ajos secos en distintas presentaciones, envoltorios, frascos, etc. 4. Variedades Blanco comn (envoltura de dientes plateada, tardo, se consumen secos). Rosa temprano (envoltura de dientes roscea, se consumen tiernos, precoz). Rojo (envoltura roja, la pigmentacin pasa a los dientes de color rojo, dientes gruesos y cortos, ms precoces que los blancos). 4.1. Usos Como producto comestible es un sazonador que puede ser usado en las formas: fresca, molida y deshidratada. Por sus propiedades teraputicas se le aprovecha en las ramas industriales, alimentaria y farmacutica. 5. Condiciones agro-climticas 5.1. Clima: El cultivo del Ajo, requiere de clima fresco durante las primeras fases de desarrollo y luminoso desde que comienza a formarse el bulbo hasta la cosecha. La temperatura es factor decisivo en la formacin de los bulbos, su mayor influencia se manifiesta en la poca de crecimiento vegetativo y antes de que comience la formacin de los bulbos. Cuando la planta no ha estado sujeta a bajas temperaturas puede que no se forme bulbo, aun cuando los das sean largos. Una humedad relativa por debajo del 60% y la ausencia de precipitaciones favorecen la presencia de pulgones y trips.

Direccin General de Competitividad Agraria Direccin de Informacin Agraria

Las altas temperaturas, la baja humedad y la ausencia de lluvia durante la cosecha garantizan un buen curado. El termo-fotoperiodo es un factor importante para el ajo, que es una especie de cultivo de invierno-otoo, resistente a las heladas. La interaccin entre la temperatura y el fotoperiodo inducen a la bulbificacin. Siendo las temperaturas mas importantes que la duracin del da. Evidencias experimentales muestran que cuanto mayor es la cuota de fro recibida, menor es el requerimiento fotoperidico y la bulbificacin se induce con das de umbral ms cortos. Este cultivo se produce en altitudes que van desde los 600 a los 3.500 m.s.n.m. El ciclo vegetativo, perodo que va de la siembra a la cosecha, tiene una duracin que vara de 150 a 180 das, dependiendo de la variedad utilizada y de la altura del lugar. Se adapta en lugares con temperaturas que oscilan entre 10 y 34 C, siendo la media ptima de 18 C. En el pas, el ajo es cultivado principalmente en aquellos lugares donde las temperaturas ambientales son frescas. Requiere de un ambiente seco y suelos francos a franco arcillosos, de buen drenaje, con un pH muy cercano a 6,5; aquellos con pH menores de 5.5 no son recomendables para el cultivo del ajo. 5.2. Suelo Es mas exigente que la cebolla, requiere suelos profundos y frtiles, no deben ser muy hmedos (depende del suelo) o que retengan la humedad, son mas susceptibles a raz rosada y trips. El suelo debe prepararse con anterioridades, con la aplicacin de materia orgnica, estircol de 15 a 30 t/ha. Hay que tener muy en cuenta la fertilidad ya que ajos morados (arequipeo y barranquino) con alta fertilidad del suelo tienden a no formar bulbo y se ramalean o hay un brotamiento prematuro de los dientes de culminar el periodo vegetativo. Tolera medianamente la acidez del suelo. Su pH, mas adecuado se encuentra entre 5.5 7.5., el efecto del pH, es notorio debajo de 5.8 puede presentarse falta de disponibilidad de azufre, fsforo y molibdeno, mientras que pH arriba de 6,5 podr manifestarse falta de disponibilidad de hierro, cobre, manganeso y zinc. La intensidad de absorcin de macro-nutrientes indica que las mayores exigencias del ajo son, en orden decreciente, de nitrgeno y potasio, siendo estas las de mayor importancia, seguidas de las de calcio, azufre, fsforo y magnesio. La absorcin de micronutrientes en orden decreciente, est condicionada principalmente por hierro, manganeso y zinc, seguida de boro y cobre. 5.3. Agua El agua es un elemento importante en las plantas puesto que no solo son parte de ella si no que disuelven los nutrientes en el suelo y la planta los puede absorber. El ajo requiere buena humedad en el suelo durante la emergencia. El hecho que el ajo requiera de buena humedad no significa abusar de ella, puesto que el exceso pueda provocar no solo lavado de nutrientes su no que tambien puede causar muerte de raices por afixia y el consiguiente ingreso de patogenos. La frecuencia de riego es importante, una buena provisin de agua en el suelo no solo permite un buen crecimiento de la planta si no que la hace mas vigorosa y esto desfavorece el ataque de enfermedades como raiz rosada y de la podredumbre blanca (ambas enfermedades son favorecidad por la falta de agua en el suelo).

Direccin General de Competitividad Agraria Direccin de Informacin Agraria

Por la presencia de los patgenos como Fusarium y Phythium, provoca posteriores pudriciones radiculares. El numero de riegos y el volumen de agua por riego depender, de la capacidad del suelo para retener el agua, de las condiciones climticas, del estado vegetativo de las plantas y de las variedades. No obstante que el ajos resiste la sequa, requiere de volmenes mnimos que, en trminos generales, se estiman en 4 500 5 000 m3/ha (riego por gravedad) y por aspersin (8000 m3/ha). En el siguiente cuadro N 01, observamos las principales zonas productoras de Ajos en el pas, con sus respectivas condiciones agro-climticas. Cuadro N 1: Condiciones de clima y suelo en las zonas productoras de Ajos del Per
Suelo Zonas productoras de Ajos Tambo Caylloma (Majes) Barranca Caete Chao Vir Huanta Tarma Jauja Altitud (msnm) 21.0 350.0 1400.0 49.0 150. 0 64.0 25.0 - 68.0 2628.0 3050.0 3370.0 pH Neutro (*) Neutro Neutro Neutro Neutro Neutro Neutro Neutro Neutro MO (%) 1.7 1.9 2.1 1.9 1.8 2.0 1.6 1.8 2.1 T med 19.2 19..2 21.4 20.4 18.9 21.7 16.4 12.5 12.2 Clima Precipitacin (mm/ao) < 0.5 < 0.5 7.0 11.4 22.0 10.8 490.0 383.5 757.8

Arequipa

Lima

La Libertad Ayacucho Junn

(*) Neutro ( pH: 6.8 7.1) Fuente: Minag-DGCA-DIA

6. Dinmica Nacional del Ajo 6.1. Superficie Cosechada (ha) La superficie cosechada de Ajo a nivel nacional ha venido disminuyendo moderadamente y siguiendo un comportamiento cclico, durante el perodo 2000-2010, su pico lo alcanz el ao 2001 con un rea cosechada de 8,611 hectreas, mientras su punto ms bajo fue el 2009 con una superficie de 5,917 hectreas. A nivel regional, en el ltimo ao, la mayor cantidad de rea dedicada al cultivo de Ajo la tienen las siguientes regiones: Arequipa con 3,066 has, Cajamarca con 1,032 has., Lima con 816 has., La Libertad con 321 y Ayacucho con 275 hectreas respectivamente. Entre los tres primeros concentran ms del 75% de la superficie cosechada de Ajo a nivel nacional.

Direccin General de Competitividad Agraria Direccin de Informacin Agraria

Cuadro N 2: Evolucin de la Superficie Cosechada (ha) de Ajo 2000-2010

Regin Arequipa Cajamarca Lima La Libertad Ayacucho Otras (12) Total 2000 2184 1872 1131 678 340 1256 2001 3203 1943 1167 586 477 1235 2002 3103 2421 1006 431 318 989 8268 2003 3105 1654 908 435 312 950 7364 2004 2762 1254 1061 316 141 745 6279 2005 3090 1117 897 268 157 922 6451 2006 3846 1235 1247 496 343 715 7882 2007 4501 1200 627 539 426 682 7975 2008 3471 1053 614 458 388 728 6712 2009 2892 963 719 372 275 696 5917 2010 3094 1032 816 321 278 820 6361

7461 8611 Fuente: MINAG OEE Elaboracin MINAG - DIA

Para la ltima dcada, la tendencia predominante, ha sido de una cada en el rea dedicada al cultivo de Ajo (por ejemplo, Cajamarca y Lima), en otros casos, ha sido un comportamiento cclico con pequeas variaciones (La Libertad y Ayacucho). Cabe destacar que la principal regin, como es Arequipa, ha tenido una tendencia creciente. Grfico N 1: Evolucin en la Superficie Cosechada (ha) aos 2000-2010

Fuente: MINAG OEE Elaboracin MINAG - DIA

Durante el perodo 2000-2010, se ha tenido un descenso de -14% en el nmero de hectreas dedicadas al cultivo de ajo. Casi todas las regiones registraron cadas en dicho perodo, como es el caso de La Libertad con -52%, Cajamarca con -44%, entre las ms importantes. La nica regin que expandi su rea dedicada al cultivo de ajo fue Arequipa con 41% al pasar de 2,184 hectreas a cosechar 3,094 hectreas al 2010. Respecto a la variacin porcentual, en el 2009 hubo una cada, tanto a nivel nacional como regional, por ejemplo la cada promedio a nivel nacional fue de -11%, a nivel regional, la principal cada fue de Ayacucho con -29%, en tanto que Lima fue la nica que creci en dicho perodo, un 17% en su rea cosechada. Para el ltimo ao, hubo una expansin en el rea cosechada a nivel nacional de 7%, el mayor crecimiento lo experiment Lima con 13%, as como regiones menores como Junn y Huancavelica, en tanto la principal cada en dicho la sufri La Libertad con -13%.

Direccin General de Competitividad Agraria Direccin de Informacin Agraria

Cuadro N 3: Tasas de Crecimiento del rea cosechada

Regin Arequipa Ayacucho Lima Cajamarca La Libertad Otras (12) Variacin % 2000-2010 41.7% -18.2% -27.9% -44.9% -52.7% -34.7% Variacin % 2008-2009 -16.7% -29.1% 17.1% -8.5% -18.8% -4.4% -11.8% Variacin % 2009-2010 7.0% 1.1% 13.5% 7.2% -13.7% 17.8% 7.5%

Total -14.7% Fuente: MINAG OEE Elaboracin MINAG - DIA

Respecto a la participacin en superficie cosechada, Arequipa, Cajamarca y Lima fueron las regiones con mayor rea dedicada, concentrando ms del 75% del rea cultivada, por ejemplo Arequipa sola concentra casi la mitad de la superficie total. El orden de importancia, as como la participacin porcentual, se ha mantenido invariable en los ltimos aos, con Arequipa en primer lugar, seguido de Cajamarca, Lima, La Libertad y Ayacucho. Cuadro N 4: Participacin en Superficie Cosechada, 2009 y 2010
Regin Arequipa Cajamarca Lima La Libertad Ayacucho Otras (12) 2009 2,892 963 719 372 275 696 2010 3,094 1,032 816 321 278 820 6,361 Participacin Participacin % 2009 % 2010 48.9% 16.3% 12.2% 6.3% 4.6% 11.8% 100% 48.6% 16.2% 12.8% 5.0% 4.4% 12.9% 100%

Total 5,917 Fuente: MINAG OEE Elaboracin MINAG - DIA

6.2. Produccin Nacional (ton) El volumen producido de Ajo a nivel nacional ha tenido un comportamiento cclico durante el perodo 2000-2010, con una leve tendencia creciente. Su pico se dio en el 2007 cuando se produjo 80,896 toneladas de ajo a nivel nacional, mientras que el punto ms bajo se dio el 2004 con una produccin de 49,184 toneladas. El principal departamento, Arequipa, produce el 68% del volumen total producido, mientras que los cuatro primeros producen aproximadamente el 90% del total. Por ejemplo el ltimo ao, la produccin nacional fue de casi 63 mil toneladas, de las cuales, Arequipa produjo 43 mil toneladas, Lambayeque produjo 5,798 y Cajamarca 5175 toneladas, respectivamente.

Direccin General de Competitividad Agraria Direccin de Informacin Agraria

Cuadro N 5: Evolucin de la Produccin de Ajo (t), aos 2000-2010

Regin Arequipa Lima Cajamarca La Libertad Junn Otras (12) Total 2000 18288 7383 10488 4994 1071 8301 2001 30399 7802 11610 4280 1241 8602 2002 30548 6375 15082 3400 1721 5749 62875 2003 32769 5605 9074 3560 1768 5123 57899 2004 28838 7076 5785 2380 1610 3495 49184 2005 35174 6049 5783 2212 1823 3855 54896 2006 47811 8672 6304 4939 1563 4155 73444 2007 60001 4557 5692 4774 1638 4234 80896 2008 47439 4301 5307 4013 1588 4948 67596 2009 39685 4937 4792 3175 1685 3715 57989 2010 43428 5798 5175 2623 2146 3792 62962

50525 63934 Fuente: MINAG - OEE Elaboracin MINAG - DIA

En el caso de la principal regin productora de Ajo (Arequipa), su evolucin ha sido cclica, pero claramente creciente, empezando el 2000 con una produccin de 18 mil toneladas, llegando a su pico en el 2007, con una produccin de 60 mil toneladas (ver grfico de barras). En los dems casos, la tendencia ha sido decreciente (ver grfico de lneas), ms acentuada en el caso de Cajamarca, que pas de ser el segundo productor nacional en el 2000, a ser tercero en el ranking. Grfico N 2: Evolucin de la Produccin, 2000-2010 (t)

Fuente: MINAG - OEE Elaboracin MINAG - DIA

Para el perodo 2000-2010, la produccin nacional de Ajo tuvo un crecimiento de 24%, destacando los crecimientos obtenidos en Arequipa con 137%, pasando de 18 mil a 43 mil hectreas en dicho perodo, asimismo Junn tuvo un crecimiento de 100%, lo que le ha permitido ubicarse entre las 5 ms importantes regiones productoras de Ajo. Entre los principales departamentos que tuvieron una cada en la produccin en este perodo se encuentran Cajamarca con -50% y La Libertad con -47%. En el 2009 la produccin nacional tuvo una cada de -14%, principalmente en regiones como La Libertad y Arequipa, mientras que Lima fue una de las pocas regiones que creci. En el 2010, la produccin nacional tuvo un crecimiento de 8%, destacando los crecimientos obtenidos en Junn y Lima, por el contrario La Libertad continu su cada productiva.

Direccin General de Competitividad Agraria Direccin de Informacin Agraria

Cuadro N 6: Tasa de Crecimiento de la Produccin

Regin Arequipa Junn Lima La Libertad Cajamarca Otras (12) Variacin % 2000-2010 137.5% 100.4% -21.5% -47.5% -50.7% -54.3% Variacin % 2008-2009 -16.3% 6.1% 14.8% -20.9% -9.7% -24.9% -14.2% Variacin % 2009-2010 9.4% 27.4% 17.4% -17.4% 8.0% 2.1% 8.6%

Total 24.6% Fuente: MINAG OEE Elaboracin MINAG - DIA

Arequipa es la regin relevante en cuanto a produccin, con el 68% del total. En los dos ltimos aos el ranking de regiones productoras no ha variado, sumando las cinco primeras el 94% del total producido. En relacin a aos anteriores, Lima ha subido un puesto en el ranking por su crecimiento sostenido, debido a una ampliacin de reas de cultivo. Asimismo, Ayacucho ha dejado de pertenecer a las 5 regiones ms importantes, por su cada productiva, debido a un descenso en la productividad. Cuadro N 7: Participacin porcentual en la Produccin
Regin Arequipa Lima Cajamarca La Libertad Junn Otras (12) 2009 39,685 4,937 4,792 3,175 1,685 3,715 2010 /* 43,428 5,798 5,175 2,623 2,146 3,792 62,962 Participacin Participacin % 2009 % 2010 68.4% 8.5% 8.3% 5.5% 2.9% 6.4% 100% 69.0% 9.2% 8.2% 4.2% 3.4% 6.0% 100%

Total 57,989 Fuente: MINAG - OEE Elaboracin MINAG - DIA

6.3. Rendimiento Promedio (t/ha) Los rendimientos nacionales de produccin de Ajo, han tenido un crecimiento moderado pero sostenido a lo largo de la dcada, aunque en los ltimos aos se ha estabilizado alrededor de 10 t/ha, alcanzando su pico en el 2007 con un rendimiento nacional promedio de 10.1 t/ha. Del total de regiones, son dos las regiones con rendimientos por encima del promedio nacional, destacando Arequipa con los mejores rendimientos nacionales, asimismo es la regin con mayor rea cosechada y niveles de produccin en el pas.

Direccin General de Competitividad Agraria Direccin de Informacin Agraria

Cuadro N 8: Rendimiento (t/ha) por regiones, 2000-2010

Regin Arequipa Ica Tacna La Libertad Moquegua Junn Lima Amazonas Apurmac Cajamarca Ayacucho Hunuco Ancash Huancavelica Piura Cusco Lambayeque 2000 8.37 8.24 8.86 7.36 5.35 5.95 6.53 7.51 6.87 5.60 5.21 4.64 4.42 6.26 2.43 8.13 2.16 2001 9.49 11.97 8.60 7.31 5.88 5.85 6.69 6.76 5.80 5.98 5.06 4.63 4.50 5.28 1.96 10.75 1.83 7.43 2002 9.85 6.33 7.81 7.89 5.90 7.62 6.34 6.04 5.55 6.23 4.76 4.74 4.94 5.28 2.71 9.00 2.00 7.61 2003 10.55 3.12 7.49 8.19 6.84 7.69 6.17 6.20 5.36 5.49 4.56 4.87 5.39 5.27 2.49 8.00 0.00 7.86 2004 10.44 6.00 8.56 7.53 6.66 7.09 6.67 6.40 4.74 4.61 4.55 4.77 5.72 4.56 2.80 0.00 2.00 7.83 2005 11.38 0.00 8.28 8.24 5.46 7.01 6.74 6.37 5.87 5.18 4.17 4.76 5.67 5.10 2.85 0.00 0.00 8.51 2006 12.43 12.50 8.02 9.96 7.36 7.51 6.95 6.28 4.75 5.11 4.47 4.66 5.79 5.19 2.55 0.00 0.00 9.32 2007 13.33 0.00 9.26 8.86 6.38 7.66 7.27 6.01 4.90 4.75 4.49 4.68 0.00 5.15 2.65 0.00 0.00 10.15 2008 13.67 10.00 10.04 8.77 6.25 7.71 7.00 6.15 5.82 5.04 5.11 4.63 6.33 5.33 2.85 6.00 0.00 10.07 2009 13.72 23.50 10.06 8.53 0.00 7.59 6.87 6.08 5.46 4.98 5.00 4.84 5.04 5.15 2.03 0.00 0.00 2010 14.04 11.88 10.14 8.17 8.04 7.83 7.11 5.48 4.99 5.01 4.87 4.64 4.54 3.71 2.35 0.00 0.00

Nacional 6.77 Fuente: MINAG-OEEE Elaboracin MINAG - DIA

9.80 9.90 p/ preliminar

Para el ltimo ao, el promedio nacional fue de 9.9 t/ha, con tres regiones con rendimientos por encima del promedio: Arequipa con 14 t/ha, Ica con 11.8 t/ha y Tacna con 10.1 t/ha. De las cinco principales regiones productoras, Cajamarca es la que tiene los menores rendimientos, con 5 t/ha en el 2010. Grfico N 3: Rendimiento de Ajo 2010 (t/ha) por principales regiones

Fuente: MINAG Elaboracin MINAG - DIA

A nivel nacional, hubo una mejora en el rendimiento para el perodo 2000-2010, de 46%. Entre los principales crecimientos tenemos a Arequipa con 67%, Moquegua con 50% e Ica con 44%. En el caso de Cajamarca, tuvo una cada en rendimientos de -10% para dicho perodo. En el 2009 el rendimiento nacional promedio tuvo una pequea cada de -2.7%, a nivel regional, Moquegua no produjo ese ao, en tanto, el crecimiento de Ica de 135%, es por el uso de mejor tecnologa de produccin en reas experimentales. En el ltimo ao, casi no hubo variacin en rendimientos, excepto Ica, que al aumentar su rea de cultivo, disminuy su rendimiento.

Direccin General de Competitividad Agraria Direccin de Informacin Agraria

Cuadro N 9: Tasa de Crecimiento del Rendimiento

Regin Arequipa Moquegua Ica Junn Tacna La Libertad Lima Cajamarca Variacin % 2000-2010 67.6% 50.2% 44.2% 31.6% 14.5% 10.9% 8.8% -10.5% Variacin % 2008-2009 0.4% -100.0% 135.0% -1.5% 0.2% -2.8% -2.0% -1.3% -2.7% Variacin % 2009-2010 2.3% -49.4% 3.2% 0.8% -4.2% 3.5% 0.8% 1.0%

Total 46.2% Fuente: MINAG OEEE Elaboracin MINAG - DIA

6.4. Precios en Chacra (S/. por kilo) A nivel nacional, los precios al productor de Ajo han seguido una dinmica cclica, pero en los dos ltimos aos el precio pagado ha tenido un aumento espectacular, debido entre otros factores a la menor oferta disponible, por una disminucin en la produccin y un aumento en las exportaciones, llegando a pagar S/ 4.37 por kilo de ajo. Entre las regiones cuyo precio est por encima del promedio nacional, tenemos a La Libertad, Cajamarca y Hunuco, principalmente. Por debajo del promedio nacional, figuran Amazonas, Ica, Apurmac y Lima, entre las principales. En el caso del primer productor nacional (Arequipa) el precio pagado al productor ha sido ligeramente inferior al promedio nacional. Cuadro N 10: Evolucin de Precios en Chacra (S/ por kg) aos 2000-2010
Regin La Libertad Cajamarca Hunuco Piura Apurmac Ancash Moquegua Ayacucho Junn Tacna Amazonas Ica Huancavelica Lima Arequipa 2000 2.22 2.21 2.30 2.05 2.52 2.29 1.69 1.56 1.11 1.73 2.81 1.31 2.07 1.49 1.29 2001 2.13 1.37 1.99 1.95 2.14 1.86 1.93 1.59 1.08 1.31 2.40 1.17 2.10 1.21 0.83 2002 1.51 1.46 1.70 2.05 2.27 1.44 1.57 1.60 0.94 1.09 1.55 2.60 0.94 1.12 0.84 1.11 2003 1.88 2.35 2.20 1.85 1.90 1.27 1.99 1.63 1.19 1.06 1.65 1.40 1.02 1.15 0.95 1.31 2004 2.67 2.59 2.13 2.37 2.09 1.38 1.79 1.62 1.33 1.38 1.08 1.80 1.09 1.40 1.12 1.45 2005 2.31 2.51 1.97 2.52 2.15 1.42 2.04 1.60 1.53 1.66 1.64 0.00 1.03 1.31 0.95 1.28 2006 2.50 2.48 2.12 2.51 1.41 1.47 2.25 1.64 1.86 1.80 1.46 1.40 0.99 1.30 0.91 1.26 2007 1.89 2.32 1.88 2.23 1.56 0.00 1.89 1.45 1.61 1.70 1.52 0.00 1.60 1.35 0.80 1.06 2008 2.51 2.58 2.17 2.80 1.66 2.34 2.00 1.69 1.49 1.53 1.89 2.00 1.74 1.58 1.27 1.51 2009 4.10 4.67 4.12 3.02 2.70 3.97 0.00 2.72 3.41 2.06 2.18 5.00 2.24 2.69 3.44 3.47 2010 /p 8.42 6.34 6.96 5.29 2.85 4.50 4.50 4.02 5.11 5.20 2.01 2.75 3.50 2.91 4.07 4.37

Prom. Nacional 1.71 1.19 Fuente: MINAG-OEE Elaboracin MINAG-DIA

El precio al productor a nivel nacional se ha ms que duplicado en el periodo 2000-2010, pasando de S/ 1.71 a S/ 3.47, es decir, un crecimiento de 156%, los mayores incrementos en dicho perodo se dieron en Junn con 360%, La Libertad con 279% y Arequipa con 216%.

10

Direccin General de Competitividad Agraria Direccin de Informacin Agraria

En el 2009, se dio el mayor incremento en el precio promedio nacional, 130%, explicado por la menor oferta, as como los altos costos de produccin y falta de semilla de calidad, las zonas donde el precio se increment ms fueron Arequipa y Junn. En el ltimo ao, hubo igualmente un aumento en los precios de 26%, aunque menor porcentualmente, sigue la tendencia al alza, ms an considerando que los precios ya estn bastante por encima de su promedio histrico. Entre las regiones con mayor aumento en los precios, tenemos a Tacna y La Libertad. Cuadro N 11: Tasas de crecimiento, precios al productor
Regin Junn La Libertad Arequipa Hunuco Tacna Cajamarca Lima Variacin % 2000-2010 360% 279% 216% 203% 201% 187% 95% Variacin % 2008-2009 129% 63% 171% 90% 35% 81% 70% 130% Variacin % 2009-2010 50% 105% 18% 69% 152% 36% 8% 26% p/ preliminar

Total 156% Fuente: MINAG-OEE Elaboracin MINAG-DIA

6.5. Calendario Nacional de la Produccin de Ajo El Ajo en Per se produce durante todo el ao. Pero los picos de produccin se dan entre los meses de setiembre a diciembre. En comparacin, a nivel mundial, el Comercio Internacional de Ajo, tiene su pico entre los meses de Julio y Agosto, en cambio, los meses ms bajos de intercambio se dan entre febrero y mayo. Cuadro N 12: Calendario de Cosecha, Ajo 2010 (t)
Ubicacin Nacional % Enero 1,483.79 Febrero 738.17 Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 18,083.07 29% 2010 973.15 1,363.16 2,660.92 2,960.28 4% 5% 2,815.19 4,403.41 5% 7% 6,548.98 10,865.05 11% 17% 9,325.24 62,220.41 15%

2% 1% 2% 2% Fuente: MINAG, Elaboracin MINAG - DGCA-DIA

7. Mercado Internacional 7.1. Importaciones Mundiales En el anlisis del comercio internacional para la cadena de Ajo, se est considerando la siguiente partida arancelaria: 0703209000 Ajos Frescos y Refrigerados. La evolucin de las importaciones mundiales de Ajo, ha tenido un comportamiento muy dinmico durante el perodo 2000-2010, quintuplicando su valor hasta llegar a su pico el ltimo ao con un monto de US$ 2,339 millones. El principal importador mundial es Indonesia, quien el ltimo ao import Ajo por un estimado de US$ 245 millones; asimismo Brasil increment sus importaciones hasta llegar a un monto de US$ 251 millones. Los principales importadores han tenido una tendencia creciente como son Indonesia, Estados Unidos, Brasil, Francia, Italia y Alemania. En tanto que Malasia tambin tuvo una tendencia creciente, pero con altibajos en sus importaciones.

11

Direccin General de Competitividad Agraria Direccin de Informacin Agraria

Cuadro N 13: Evolucin de las Importaciones Mundiales (en miles de US$) 2005-2010 / *
Importadores Brasil Indonesia E.E.U.U. Malasia Italia Francia Alemania Pases Bajos Pakistn Reino Unido Japn Mxico Espaa Vietnam Per Resto del Mundo (163) Valor Valor Valor Valor Valor Importado Importado Importado Importado Importado 2005 2006 2007 2008 2009 73,483 66,665 74,912 48,839 40,644 47,416 31,224 18,993 18,046 21,918 24,122 21,415 16,933 17,518 0 301,321 91,280 107,194 90,334 76,471 56,751 59,018 39,248 37,596 26,324 23,153 27,029 19,878 22,425 21,932 0 397,622 1,096,255 103,193 123,957 113,811 56,023 57,059 58,367 50,504 54,717 36,666 36,750 23,836 19,948 24,608 28,857 0 475,429 1,263,725 88,265 152,497 92,959 24,868 51,635 54,747 43,876 32,092 59,834 31,972 19,507 16,470 26,640 44,157 0 408,606 118,168 166,372 75,300 62,916 56,024 52,155 52,223 27,911 37,361 32,067 22,222 18,640 22,709 14,001 0 469,531 Valor Importado 2010 /* 251,692 245,960 138,808 132,300 85,171 78,654 73,210 65,923 65,757 48,755 40,715 38,873 33,774 16,546 0 1,023,250

Total 823,449 Fuente: MINAG Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA

1,148,125 1,227,600 2,339,388 / * valores preliminares TRADEMAP

En el periodo 2000-10, las importaciones mundiales de Ajo tuvieron un comportamiento muy dinmico, con un crecimiento de 438%, este crecimiento exponencial, especialmente de los dos ltimos aos, se explica por el gran aumento en los precios, debido a una baja en la produccin. Entre los principales pases importadores, los de mayor crecimiento fueron Pakistn con 1,500% pasando de US$4 millones en el 2000 a importar ms de US$ 65 millones en el 2010, seguido de Malasia, Pases Bajos y Vietnam con 650%. En el ltimo ao, la demanda mundial de Ajo tuvo una fuerte expansin, casi duplicando su valor. Se destacan los crecimientos de Pases Bajos con un aumento de 136%, seguido de Brasil con 113%, Malasia con 110% y Mxico con 108%

12

Direccin General de Competitividad Agraria Direccin de Informacin Agraria

Cuadro N 14: Tasa de Crecimiento 2000-2010, 2009-2010 y Participacin % Ao 2010

Importadores Brasil Indonesia E.E.U.U. Malasia Italia Francia Alemania Pases Bajos Pakistn Reino Unido Japn Mxico Espaa Vietnam Per Resto del Mundo (163) Valor Valor Valor Importado Importado Importado 2000 2009 2010 / * 61,451 43,445 30,266 17,452 20,124 28,456 15,867 8,725 4,092 9,916 20,131 9,960 10,120 2,200 20 3,979,788 118,168 166,372 75,300 62,916 56,024 52,155 52,223 27,911 37,361 32,067 22,222 18,640 22,709 14,001 0 2,336,478 251,692 245,960 138,808 132,300 85,171 78,654 73,210 65,923 65,757 48,755 40,715 38,873 33,774 16,546 0 2,616,410 Variacin % 2000-2010 /* 309.58% 466.14% 358.63% 658.08% 323.23% 176.41% 361.40% 655.56% 1506.96% 391.68% 102.25% 290.29% 233.74% 652.09% -100% 571.53% Variacin % 2009-2010 /* 113.00% 47.84% 84.34% 110.28% 52.03% 50.81% 40.19% 136.19% 76.00% 52.04% 83.22% 108.55% 48.73% 18.18% 117.93% 43.74% Participacin % 2010 /* 10.76% 10.51% 5.93% 5.66% 3.64% 3.36% 3.13% 2.82% 2.81% 2.08% 1.74% 1.66% 1.44% 0.71%

Total 8,291,134 Fuente: MINAG Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA

8,444,029 14,444,551

438.31% 90.57% 100.00% / * valores preliminares TRADEMAP

Al 2010, los nueve principales pases importadores de Ajo acumulaban casi el 50% de la demanda internacional. El mayor importador de Ajo a nivel mundial es Brasil con el 10.7% del total, es decir, import Ajo por un valor estimado de US$ 251 millones, seguido de Indonesia con US$ 245 millones, que significa el 10.5% del total mundial. Grfico N 6: Importaciones Mundiales (en miles de US$) Ao 2010

Fuente: MINAG Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA

/ * valores preliminares TRADEMAP

13

Direccin General de Competitividad Agraria Direccin de Informacin Agraria

7.2. Exportaciones Mundiales La evolucin de las exportaciones mundiales de Ajo entre los aos 2000 y 2010 ha mantenido una dinmica creciente, en el 2009 se triplic el valor exportado respecto al 2000, incluso en el ltimo, ste valor se duplic respecto al ao anterior. Esta misma dinmica, la muestran China y Espaa, que son los dos principales exportadores mundiales de Ajo, asimismo Pases Bajos, tambin muestra esta tendencia. Otros importadores importantes como Argentina, Francia e Italia han mantenido un crecimiento moderado. En el caso de Per, las exportaciones de Ajo han tenido una tendencia levemente decreciente, aunque con altibajos, con la excepcin del ltimo ao, en el cual, el valor exportado se dispar exponencialmente, tanto en volumen como en precios. Cuadro N 15: Evolucin de las Exportaciones de Ajo (en miles de US$) 2005-2010 / *
Exportadores China Espaa Argentina Pases Bajos Francia Italia Mxico Per Resto del Mundo (127) Valor Valor Valor Valor Valor Valor Exportado Exportado Exportado Exportado Exportado Exportado 2005 2006 2007 2008 2009 2010 563,474 112,659 85,002 21,120 33,890 18,526 14,351 208 73,181 800,751 115,967 93,666 27,588 41,185 24,629 14,508 489 73,817 1,192,600 872,106 128,325 125,426 45,177 45,720 28,078 13,084 876 66,599 1,325,391 638,093 122,931 111,498 41,818 42,216 29,570 15,535 631 70,659 1,086,308 138,822 112,383 49,927 38,026 31,319 11,200 805 80,472 2,319,059 216,662 122,081 76,323 46,057 45,479 12,684 4,634 186,095

Total 922,411 Fuente: MINAG Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA

1,072,951 1,549,262 3,029,074 / * valores preliminares TRADEMAP

En el perodo 2000-2010, el promedio mundial de exportacin de Ajo ha crecido en un 646%, al pasar de US$ 405 millones a US$3,029 millones. El pas con mayor crecimiento en dicho perodo es China con 1,601% al pasar de US$ 136 millones en el 2000, a exportar por un valor de US$ 2,319 millones en el 2010, con lo cual ha consolidado su liderazgo mundial, asimismo Pases Bajos ha tenido un crecimiento de 585%, que le ha permitido ascender dos puestos en el ranking mundial. Asimismo, Per aument el valor de sus exportaciones en 226%, debido al espectacular aumento experimentado el ao pasado cuando creci 475%. En el ltimo ao, las exportaciones mundiales han tenido un comportamiento dinmico, duplicando el valor exportado de Ajo, impulsado por los crecimientos de China (113%) y de pequeos exportadores, como es el caso de Per.

14

Direccin General de Competitividad Agraria Direccin de Informacin Agraria

Cuadro N 16: Tasa de Crecimiento 2000-2010, 2009-2010 y Participacin % Ao 2010

Exportadores China Espaa Argentina Pases Bajos Francia Italia Mxico Per Resto del Mundo (127) Valor Exportado 2000 136,292 67,117 62,034 11,134 22,921 9,361 22,620 1,419 73,022 Valor Valor Variacin % Exportado Exportado 2000-2010 2009 2010 1,086,308 138,822 112,383 49,927 38,026 31,319 11,200 805 80,472 1,549,262 2,319,059 216,662 122,081 76,323 46,057 45,479 12,684 4,634 186,095 3,029,074 1,601.54% 222.81% 96.80% 585.49% 100.94% 385.83% -43.93% 226.57% 154.85% Variacin % Participacin 2009-2010 % 2010 113.48% 56.07% 8.63% 52.87% 21.12% 45.21% 13.25% 475.65% 131.25% 76.56% 7.15% 4.03% 2.52% 1.52% 1.50% 0.42% 0.15% 6.14%

Total 405,920 Fuente: MINAG Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA

646.22% 95.52% 100.00% / * valores preliminares TRADEMAP

Grfico N 7: Exportaciones Mundiales (en miles de US$) Ao 2010

Fuente: MINAG Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA

/ * valores preliminares TRADEMAP

7.3. Principales Empresas Exportadoras de Ajo en el Per Las exportaciones nacionales de Ajo en el ao 2009 fueron de US$ 0.79 millones mientras que en el ao 2010 fueron de US$ 4.6 millones, un incremento espectacular, debido al mayor volumen exportado, pero principalmente al aumento en los precios. En el 2009 las exportaciones fueron lideradas por MC & M Agro SAC con US$ 143 mil, seguido por Empresa Export & Import Marerose con exportaciones por US$ 122 mil. Mientras que el ao pasado, el primer lugar, lo ocup MC & M SA tuvo exportaciones por US$ 1.7 millones; seguido de Rovalex SRL con US$ 114 mil de exportaciones y en tercer lugar, se ubica Achka Sami SAC con US$ 373 mil.

15

Direccin General de Competitividad Agraria Direccin de Informacin Agraria

Cuadro N 17: Principales Empresas Exportadoras de Ajo, 2009-2010 (Valores en US$)

RUC 20273962752 MC & M S.A. 20100287014 ROVALEX S R LTDA 20535700207 ACHKA SAMI S.A.C. 20537155249 MODAGRO S.A.C. 20409265694 EMPRESA EXPORT & IMPORT MAREROSE E.I.R.L. 10035674867 RUIZ BECERRA CARLOS RICARTE 20453875424 MC & M AGRO S.A.C 20349681014 EXPORTADORA OFK EIRL DEMAS (15) TOTAL Fuente: ADEX-SUNAT Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA EMPRESA US$ FOB 2009 US$ FOB 2010 0.00 114,840.00 0.00 0.00 122,319.30 108,663.30 143,960.00 104,082.00 200,489.81 794,354.41 1,713,280.00 412,754.56 373,645.00 322,000.00 241,876.00 238,882.38 200,740.00 108,410.28 1,214,189.75 4,625,037.97 Variacin % 2009-2010 259.4% 97.7% 119.8% 39.4% 4.2% 505.6% 482.2% Participacin % 2010 37.0% 8.9% 8.1% 7.0% 5.2% 5.2% 4.3% 2.3% 26.3% 100%

8. Directorio de las Principales Empresas Exportadoras de Ajo 1. MC & M S.A Direccin: Cal. Mlaga Grenet 105, Urb. Magisterial, Arequipa Telfono: (5154) 256899 / 274515 Fax: (5154) 256365 E-mail: mcmperu@mcmperu.com Web: www.mcmperu.com Contacto: Carlos Enrique Lozada Garca Gerente General Carlos Alberto Vera Hidalgo - Representante 2. ROVALEX S.R.L. Direccin: Av. Las Palmeras 419, Urb. Las Vias, La Molina, Lima Telfono: (511) 4953632 / (5154) 446049 Fax: (511) 4951078 / 315997 Web: www.rovalex.com E-mail: rovalex@telefonica.net.pe Contacto: Jorge Alberto Rosas Villanueva Gerente General Eleana Rosas Villanueva Gerente Admin. 3. ACHKA SAMI S.A Direccin: Av. Aviacin 2814 Int. 404, San Borja, Lima Telfono: (511) 975570200 Contacto: Victoriano Alayo Snchez Gerente General 4. MODAGRO S.A.C. Direccin: Av. Aviacin cda. 2, Almacn N4, La Victoria, Lima Telfono: (511) 959697852 Contacto: Marcos Jess Obando Durn Gerente General

16

Direccin General de Competitividad Agraria Direccin de Informacin Agraria

5. EMPRESA EXPORT & IMPORT MAREROSE E.I.R.L. Direccin: Mza.18 Lte.15 AA.HH. El Complejo, Zarumilla, Tumbes Telfono: (51) 972888330 Contacto: Marcela Ezcarate More Gerente 6. MC & M AGRO S.A.C Direccin: Av. Trinidad Morn H-16. Urb. Len XIII, Cayma Telfono: (5154) 256365 / 241812 Fax: (5154) 256899 E-mail: mcmperu@mcmperu.com Web: www.mcmperu.com Contacto: Carlos Enrique Lozada Garca Gerente General 9. Indicadores de Competitividad Para determinar la competitividad de Per en el comercio exterior de Ajo, se han de calcular indicadores con el objeto de determinar la competitividad de la industria de este cultivo. Se establece como supuesto que, la industria del Ajo es ms competitiva cuando, se satisface la demanda interna sin tener la necesidad de recurrir a las importaciones, se destina una gran proporcin de este producto a las exportaciones. Para esto se van a calcular los siguientes indicadores de competitividad. Para este clculos se utilizarn volmenes producidos o transados en el periodo 2005-2010, siguiendo la metodologa de Schwartz y Cabezas (2007). 9.1. Indicador de Transabilidad: Para un periodo determinado, este indicador muestra, el grado de capacidad de la cadena del Ajo en cada pas, de generar excedentes netos (exportacionesimportaciones) transables en relacin con el quantum de su consumo interno. En otras palabras, este indicador mide la relacin entre la balanza comercial neta y el consumo aparente de cada pas, de un producto especfico en un pas dado; es decir la participacin de las exportaciones o las importaciones en el consumo de un pas. Los resultados mostrados a continuacin corresponden; a los principales pases tanto exportadores como importadores y la produccin nacional de cada pas. Para poder hallar este indicador, primeramente se ha calculado el total de exportaciones, importaciones y produccin en el periodo 2005-2010, para los principales pases, para poder determinar este ndice. Segn los resultados, se realiza para el periodo 2005-2010 un anlisis de la dinmica del comercio internacional del Ajo, para poder determinar si este sector agropecuario es netamente exportador, o depende fundamentalmente de las importaciones de este producto, y cuan competitivo es el mismo. En el siguiente cuadro, se muestra los indicadores de Transabilidad de los principales pases, en el periodo 2005-2010. Argentina tiene el mayor ndice de Transabilidad T= 2.94, lo que refleja que sus exportaciones son 2.94 veces ms que su consumo interno, a continuacin, entre los principales pases, se ubica Espaa con T=0.36. As tambin, como ejemplo de la baja Transabilidad del Ajo, tenemos a India con un T = 0.01, en el que el volumen transado del Ajo es poco relevante en comparacin a su produccin interna. En el mismo caso se ubican pases como Per con un T = 0.02, as como Repblica de Corea con un T = - 0.03

17

Direccin General de Competitividad Agraria Direccin de Informacin Agraria

Para los ndices negativos resultantes del anlisis en el periodo 2005-2010, los ndices ms bajos corresponden a Indonesia con un T= -0.95, entre los principales pases productores y comercializadores de Ajo, siendo dependiente de la importacin de Ajo. Como casos particulares, tenemos a Malasia y Vietnam, quienes tienen un T = -1, estos pases segn FAO, no producen Ajo, pero participan activamente del Comercio Internacional, importando grandes cantidades de ajo y exportando el excedente que no se consume internamente. Cuadro N 18: ndice de Transabilidad, Apertura Exportadora y Penetracin de las Importaciones 2005-2010 / *
Pases
Argentina Espaa China Per India Rep. Corea Fed. de Rusia Pases Bajos E.E.U.U. Brasil Indonesia Malasia Vietnam Resto del Mundo

Indicador de Transabilidad (X-M) / (Y+M-X)

2.947 0.396 0.126 0.025 0.019 -0.035 -0.148 -0.194 -0.280 -0.609 -0.956 -1.000 -1.000 -0.308

Apertura Exportadora X / (Y+M-X) %

295.18% 53.75% 12.71% 2.47% 2.12% 0.04% 0.02% 168.50% 2.27% 0.22% 0.03% 31.62% 1.10% 3.55%

Penetracin de las Importaciones M / (Y+M-X) %

0.45% 14.16% 0.06% 0.00% 0.23% 3.54% 14.81% 187.89% 30.32% 61.08% 95.65% 131.62% 101.10% 34.37% 10.51%

10.74% Total 0.002 Fuente: MINAG - TRADEMAP Elaboracin: MINAG - DGCA - DIA / *Los datos del ao 2010 son proyectados.

Para reafirmar el ndice de Transabilidad, se deben analizar los dos indicadores auxiliares: Apertura Exportadora (participacin de las exportaciones en el consumo aparente) y Grado de Penetracin de las Importaciones (participacin de las importaciones en el consumo aparente) para los principales pases analizados. Respecto al indicador de apertura exportadora el pas con mayor ndice es Argentina con 295%, seguido de Pases Bajos con 168%, que son los pases que destinan una mayor proporcin de su produccin de Ajo para el mercado internacional. Al contrario, entre los pases que menos Ajo exportan proporcionalmente, estn Rusia con 0.02%, seguido de Indonesia con 0.03%, as como Per con 0.04%. En el caso del indicador de penetracin de las importaciones, el primer lugar lo ocupa Malasia con 131% de su consumo interno, seguido de Vietnam con 101% (en ambos casos se importa ms de lo que se consume, exportndose el saldo), en tercer lugar se ubica Indonesia con 95%. Entre los menos dependientes de las importaciones de Ajo, se encuentran China con 0.06%, seguido de India con 0.23%, en el caso de Per, no se importa Ajo.

18

Direccin General de Competitividad Agraria Direccin de Informacin Agraria

9.2. Indicador de Balanza Comercial Relativa (BCR): Para un periodo de anlisis determinado (conjunto de aos, o un ao determinado), este indicador expresa el grado en el cual el flujo neto comercial (Balanza Comercial) de un producto de un pas, participa en el quantum (cantidad) de exportaciones de ese producto realizadas en el mundo, o por un mercado especfico, en este caso el mercado mundial. Es decir, expresa qu porcentaje de las exportaciones de Ajo, partida arancelaria (Ajos Frescos y Refrigerados) realizadas por el mundo, le corresponde a cada pas productor1. Este ndice alcanza un valor comprendido entre 1 y 1. De esta forma si un pas presenta un indicador negativo, es un importador neto de Ajo. Si es positivo, se considera como un exportador neto. Argentina es el pas con mejor Balanza Comercial Relativa (BCR), con un ratio de 1.0, al tener mnimas importaciones de Ajo, en comparacin con su volumen de exportaciones (tres cuartas partes de su produccin), asimismo Per tiene un BCR = 1, aunque su participacin es poco relevante, otro importante exportador es China, con un BCR = 0.99, quien no slo es el principal exportador, sino adems el principal productor mundial de Ajo. Por el contrario, los pases donde se depende ms del nivel de importaciones son Rusia e Indonesia con un BCR = -1, en el caso de Rusia, las importaciones cubre el 15% de su consumo interno, mientras que en Indonesia casi todo su consumo interno viene de la importacin. Otros pases dependientes de la importacin, son Brasil, con un BCR = -0.99, as como Vietnam y Repblica de Corea con -0.98. Cuadro N 19: Indicador de Balanza Comercial Relativa (BCR) 2005-2010 / *
Pases
Argentina Per China India Espaa Pases Bajos Malasia E.E.U.U. Rep. Corea Vietnam Brasil Indonesia Fed. de Rusia Resto del Mundo

Exportaciones (ton) 2005-2010

2,999 9,567 622 81,104 4,851 37,040 343,296 142,677 940 136,795 607,037 8,317,553 325 503,754

Importaciones (ton) 2005-2010

917 0 37,391 8,869 90,422 159,096 569,372 494,249 78,938 444,036 837,019 2,115,424 251,641 4,883,203

BCR (X-M) / (X+M)

1.00 1.00 0.99 0.80 0.58 -0.05 -0.61 -0.86 -0.98 -0.98 -0.99 -1.00 -1.00 -0.81 0.01

Total 10,188,560 9,970,577 Fuente: MINAG - TRADEMAP Elaboracin: MINAG - DGCA - DIA / *Los datos del ao 2010 son proyectados.

Metodologa de Clculo de Indicadores de Competitividad, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Colombia.

19

Direccin General de Competitividad Agraria Direccin de Informacin Agraria

10. Conclusiones 1. La superficie cosechada de ajo en el ao 2010 a nivel nacional ha sido de 6,361 ha, siendo liderado por Arequipa con 3,094 ha, seguido de Cajamarca con 1,032 ha y Lima con 816 ha, principales regiones productoras de este cultivo. Para el ltimo ao, hubo una expansin en el rea cosechada a nivel nacional de 7%, el mayor crecimiento lo experiment Lima con 13%, as como regiones menores como Junn y Huancavelica, en tanto la principal cada en dicho la sufri La Libertad con -13%. 2. La produccin nacional en el ao 2010 ha sido de 62,962 toneladas, Arequipa mantiene una produccin de 43,428 toneladas, muy por debajo lo sigue Lima con 5,798 toneladas y Cajamarca con 5,175 toneladas, en este ao. Arequipa es la regin relevante en cuanto a produccin, con el 68% del total. 3. Los rendimientos han tenido crecimientos moderados pero sostenidos en la ltima dcada, siendo el rendimiento promedio en el ao 2010 de 9.900 kg/ha, siendo Arequipa con el mayor promedio de 14,040 kg/ha, seguido de Ica con 11,880 kg/ha y Tacna con 10,140 kg/ha, en este periodo, estoas regiones tienen rendimientos por encima del promedio nacional. 4. El precio promedio nacional en el ao 2010 es de S/. 4.37, teniendo a La Libertad con el mayor precios pagado de S/. 8.42, seguido de Hunuco con S/. 6.96 y Cajamarca con S/. 6.34, principales regiones de mayor precio en chacra. 5. La evolucin de las importaciones mundiales de Ajo, ha tenido un comportamiento muy dinmico durante el perodo 2000-2010, quintuplicando su valor hasta llegar a su pico el ltimo ao con un monto de US$ 2,339 millones. El principal importador mundial es Indonesia, quien el ltimo ao import Ajo por un estimado de US$ 245 millones; asimismo Brasil increment sus importaciones hasta llegar a un monto de US$ 251 millones. 6. Las exportaciones mundiales de Ajo en el ltimo ao, han sido lideradas por China por un valor de US$ 2,319 millones, que significa una participacin del 65%, seguido de Espaa con exportaciones por US$ 216 millones, que significa el 10%, en tercer lugar se ubica Argentina con una participacin del 8%. 7. Las exportaciones de ajo de las empresas nacionales han tenido un crecimiento, siendo en el ao 2009 de US$ 794,354 y en al ao 2010 de US$ 4,625,038, siendo liderado por la empresa MC & M S.A. con US$ 1,713,280 seguido de ROVALEX SR. LTDA con US$ 412,755 y ACHAKA SAMI SAC. con US$ 373,645 en el ao 2010. 8. Los indicadores de Transabilidad de los principales pases, en el periodo 2005-2010. Argentina tiene el mayor ndice de Transabilidad T= 2.94, lo que refleja que sus exportaciones son 2.94 veces ms que su consumo interno, a continuacin, entre los principales pases, se ubica Espaa con T=0.36. 9. Respecto al indicador de apertura exportadora el pas con mayor ndice es Argentina con 295%, seguido de Pases Bajos con 168%, que son los pases que destinan una mayor proporcin de su produccin de Ajo para el mercado internacional. Al contrario, entre los pases que menos Ajo exportan proporcionalmente, estn Rusia con 0.02%, seguido de Indonesia con 0.03%, as como Per con 0.04%. 10. Respecto al indicador de apertura exportadora el pas con mayor ndice es Argentina con 295%, seguido de Pases Bajos con 168%, que son los pases que destinan una mayor proporcin de su produccin de Ajo para el mercado internacional. Al contrario, entre los pases que menos Ajo exportan proporcionalmente, estn Rusia con 0.02%, seguido de Indonesia con 0.03%, as como Per con 0.04%.

20

Direccin General de Competitividad Agraria Direccin de Informacin Agraria

11. Argentina es el pas con mejor Balanza Comercial Relativa (BCR), con un ratio de 1.0, al tener mnimas importaciones de Ajo, en comparacin con su volumen de exportaciones (tres cuartas partes de su produccin), asimismo Per tiene un BCR = 1, aunque su participacin es poco relevante, otro importante exportador es China, con un BCR = 0.99, quien no slo es el principal exportador, sino adems el principal productor mundial de Ajo.

21