PROINVERSIN Resumen Ejecutivo

I. Proyecto Marcar la propuesta a la que se refiere su proyecto:

Inversin en:
1. 2. 3. 4. Proyecto nuevo o actividad nueva Proyecto existente o ampliacin productiva Compra de participacin de socio/s existente/s (venta de participacin en empresa) Reduccin de deuda u otra modalidad de reestructuracin financiera X

A. Datos bsicos:
1. Nombre del proyecto. La filial Cono Este de COPEME un broker de servicios a las Mypes Fortalecimiento de cinco consorcios de Mypes competitivas a travs de la subcontratacin de produccin y compartir el mercado de exportacin con grandes empresas confeccionistas 2. Nombre, direccin, telfono y correo electrnico del promotor. Jack Burga Carmona, Gerente de Copeme, direccin: Len Velarde N 333-Lince, 472-5988, jburga@copeme.org.pe. 3. Descripcin del producto o servicio
(1)

El principales productos son los t-shirts de algodn para hombres y mujeres de tejido de un solo color uniforme, elaborado con algodn pima con cuello curvilneo. 4. Ubicacin geogrfica. Cono Este y Norte de Lima, consorcio de microempresas de confeccin de ropa con experiencia como proveedores de polos en las licitaciones pblicas.

B. La oportunidad y ventajas competitivas

a. Por qu hacer este negocio?

(1)

La importancia del subsector textil radica en su articulacin con otros sectores de la economa nacional y por el nivel de consumo de insumos nacionales, principalmente vinculados al sector agrcola. En el subsector de confecciones las Mypes (Micro y pequeas empresas) tienen una mayor participacin en la composicin y estructura de las ventas, aunque mantienen la tendencia piramidal. En Lima se encuentran concentrados las empresas de confecciones, esto facilita las transacciones de abastecimiento y comercializacin de la misma manera que reduce costos de transporte de las empresas.

La mano de obra que absorbe el subsector de confecciones es de jvenes y mujeres por la naturaleza de la misma, por ello es necesario desarrollar la oferta productiva del subsector de confecciones. En la estructura de actividades econmica de las Mypes a nivel del Per el rubro de confecciones de ropa representa el mayor porcentaje. Existe 19,912 Mypes registrada en la fabricacin de prenda de vestir de las cuales el 69% de ellas se encuentran ubicadas en Lima y Callao Los principales productos exportados en el 2002 son los polos de algodn US$ 154.2 millones que contribuye con el 25.45% de las exportaciones del sector. Ver Prompex-2003 El sector textil-incluyendo confecciones- es uno de los ms importantes dentro de la economa del Per. Su contribucin al PBI manufacturero se sita alrededor del 12% y 15% en la ltima dcada- de los cuales 60% corresponde a productos textiles y el 40% generado por el de confecciones- adems de emplear directamente a ms de 180,000 personas e indirectamente alrededor de 500,000 personas. Dado el gran potencial del sector confecciones se espera una mayor inversin en tecnologa, capacitacin permanente del recurso humano y desarrollo de nuevos productos, que permitan mejorar las condiciones de la oferta. El proyecto generara 500 puestos de trabajo por un perodo de 3 meses, pero a mediano plazo se genera aproximadamente 150 nuevos empleos productivos con el acceso al mercado de exportacin de los cinco consorcios de Mypes. Filial Cono Este de Lima, resultado del proyecto consolidar una oficina de negocios como broker con la cual se brindara servicios no solamente a estas cinco consorcios sino a muchos ms posibilitando mayor nmero de consorcios beneficiados y con la consiguiente efectos sobre los empleos productivos. b. Descripcin de principales competidores (principales compaas en el rubro) Los principales proveedores de textiles y confecciones al mercado norteamericano en el 2001 fueron Mxico (a travs del NAFTA) con una participacin de 13.8%, los pases de Centro Amrica y el Caribe (con el CBTPA) con 12.2%, Canad con el NAFTA con 4.9% y los pases del Africa (a travs de AGOA) con 1.7%. Otros paises que no reciben ninguna preferencia arancelaria obtuvieron una importante participacin , como China con 12.4% y los pases de Europa Occidental con 8.9%. En tanto que los pases miembros de l ATPA participaron con 1.2% y el Per con 0.5%. Un directo competidor es Colombia con una exportacin de US$ 410 millones para el ao 2001, de las cuales alrededor de 56% eran exportaciones a travs del sistema maquila mientras que el otro 44% era fullpackage segn cifras publicadas por USITC. c. Ventajas del proyecto frente a la competencia.

El ATPDEA otorga el ingreso libre de aranceles a partir del 1 de octubre del 2002 a las confecciones elaboradas con insumos regionales, hasta por un monto equivalente al 2% del volumen total de confecciones importadas por Estados Unidos, incrementndose cada ao hasta llegar al 5% en el 2006. Segn estimados, la cuota de 25 significa para el Per alrededor de 300 millones de metros cuadrados de tela y el 5% para el ao 2006 una cuota estimada de 800 millones de metros cuadrados.

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En un escenario optimista el Per podra exportar 1,210 millones de dlares, equivalentes a un volumen de aproximado de 169 millones de metros cuadrados de tela.

C. Mercado objetivo:
1. Pas/es destino. Estados Unidos constituye el principal mercado de destino de nuestras exportaciones de textiles y confecciones. Las 8 grandes empresas exportadoras identificadas como potencialmente subcontratadoras dirigen su exportacin a los E.E.U.U. Con el ATPA-DEA se abre las posibilidades de que la pequea y microempresas puedan incrementar los volmenes de exportacin al mercado norteamericano, en la medida que son menos exigentes de la calidad que el mercado europeo. 2. Estimacin de tamao y tasa de crecimiento anual del mercado (dos ltimos aos; proyeccin cinco aos). Exportacin de polos de algodn al mercado de EEUU

En Millones de dlares
2001 154 Fuente: PROMPEX * Variacin porcentual anual - 55% de decremento, sin embargo las exportaciones en esta lnea tienen posibilidad de incrementarse por el efecto del ATPA-DEA y el desarrollo de la oferta exportable. 3. Participacin estimada del mercado proyectado (dos ltimos aos; proyeccin tres aos). Proyeccin de polos de algodn al mercado de los EEUU 2003-2006 2002 85 Tasa de crecimiento anual 2002/2001 *-55%

Millones de dlares
2003 85 2004 90 2005 96 2006 102

* Estimacin con una tasa de crecimiento anual del 6.4% pesimistas de las exportaciones de polos.

D. Descripcin del modelo del negocio

El modelo es la subcontratacin de cinco consorcio de microempresas competitivas localizadas en el Cono Norte y Este de Lima (CODATEC, Fnix-Per, Confecciones Dupel, La Victoria, COTEP y Cinco Estrellas) que se dedican a la produccin de tejido de punto articuladas a empresas de confeccionistas exportadores (Cofaco, Per-Fashion, Full Cottons, Cotton Knit SAC, Textil del Valle, Texfina, Diseo y Color S.A y Topy Top S.A.). Las empresas exportadoras por falta de capacidad encargan a terceros la fabricacin de prendas que tambin son fabricadas en la propia planta. Estos terceros son Mypes.

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Las ventajas de la subcontratacin por capacidad es los menores costos laborales, ajuste ms eficiente a las fluctuaciones de la demanda, ganancia de especializacin, economas de escala. Se estima que la produccin subcontratada en las empresas exportadoras de confecciones es de 50 millones de dlares anuales, siendo una cifra indicativa de la importancia y el potencial de este tipo de relaciones en la industria de las confeccin peruana. Estudio de GRADE Subcontratacin de confecciones industriales Julio 2001. Existe aproximadamente 28,000 trabajadores que tiene algn nivel de relacin con el sector exportador a travs de la subcontratacin. Las medianas empresas que tienen menor capacidad de produccin son las que ms solicitan la subcontratacin. Las empresas subcontratan mayormente prendas completas. Las empresas contratistas brindan las materias primas, los diseos y asistencia tcnica. En tanto que lo que ms exige una empresa contratista es calidad y puntualidad. 1. Fuente de ingresos (precios promedio, volmenes; 5 aos proyectado; si es proyecto existente incluir dos ltimos aos). Estimacin de los ingresos por subcontratacin de los cinco consorcios de Mypes en Polos Miles de dlares Consorcios CODATEC FNIX-PERU DUPEL LA VICTORIA COTEP CINCO ESTRELLAS TOTAL Ao 1994 275 82 82 82 206 96 823 Ao 1995 275 82 82 82 206 96 823 Ao 1996 275 82 82 82 206 96 823

Supuesto: utilizacin de 50% de su capacidad instalada mensual de la produccin para exportacin, durante tres meses. 2. Estructura de costos unitario del polo pima para exportacin con cuello rectilneo t-shirts de algodn pima 20/1 cuello rectilneo Conceptos Tela algodn pima Cuello rectilneo Mano de obra Gasto de fabricacin Gastos administrativos Utilidad operativa Total Importe en dlares 1.19 0.14 1.56 0.56 0.56 0.56 4.57

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3. Proveedores: % local / % importado; trminos de compra (contado/crdito; das de pago). Un proveedor de telas APARCANA, local al 100%- que provee de cierres y los otros insumos con un adelanto del 10% del volumen del pedido y 90% a crdito por un mximo de un mes hasta la entrega de la produccin al cliente. 4. Distribucin: % local / % exportacin; % directa/ % indirecta; trminos de venta (contado/crdito; das de cobranza). 100% de la produccin a travs del modelo de subcontratacin para exportacin.

5. Monto de inversin total (fondos) requerido (ltimos dos aos; proyeccin a cinco aos)
Los cinco consorcio de Mypes tienen un nivel de competitividad alto para el mercado interno sin embargo requieren reducir la brecha tecnolgica y posibilitar el fomento de la transferencia tecnolgica de las grandes empresa exportadoras a travs de la subcontratacin con lo cual permitir ampliar su mercado y mejorar sus niveles de productividad y calidad de sus productos de las Mypes consorciadas. Considerando que la subcontratacin no sea solamente en la produccin sino tambin compartir el mercado. La Filial Cono Este de Lima fortalece su rea de negocios para impulsar el mercado de servicios a las Mypes. 6. Uso de la inversin total requerida: Inversin requerida por los cinco consorcios de Mypes y el fortalecimiento de COPEME como Broker Componentes
Bienes de capital para el mejoramiento tecnolgico de los consorcios Bienes de capital de trabajo 10% del volumen de exportacin (Mquinas melliceras, de tejido plano y cinco plantas de produccin) Capacitacin y asistencia tcnica para integracin de consorcios de Mypes para exportacin Supervisin y asistencia tcnica en control de calidad Estudios de mercados y transferencia de tecnologa durante 3 aos

Monto en dlares
140,000

90,000

12,000

20,000 12,000

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5 Total 274,000

Tipo de inversin solicitada En dlares Inversin no Inversin reembolsable Total reembolsable *44,000 230,000 274,000 * Fortalecimiento del rea de negocio de la Filial Cono Este de COPEME Aporte de inversin de los cinco consorcios, permisos, licencias y transportes. En dlares Aporte de los consorcios al proyecto 7,000

E. Estimaciones financieras del negocio 1. Flujo de caja libre

PROYECTO DE SUBCONTRATACION DE MYPES COMPETITIVAS FLUJO DE CAJA EN DOLARES 1993 1994 1995 1996 RUBRO 180,187 180,187 180,187 N de t-shirts 4,570 4,570 4,570 Precio 823,000 823,000 823,000 INGRESOS EGRESOS Materia prima Mano de obra Gastos de fabricacin Gastos administrativos Depreciacin Transporte Cinco plantas de produccin Maquinarias Permisos y Licencias CAPITAL DE TRABAJO Fortalecimiento de COPEME como Broker IGV IR 651,379 50,452 102,707 100,905 100,905 15,833 -3,500 -50,000 -90,000 -3,500 -90,000 -44,000 148,140 148,140 148,140 132,437 132,437 132,437 651,379 50,452 102,707 100,905 100,905 15,833 651,379 50,452 102,707 100,905 100,905 15,833

INGRESOS-EGRESOS
FLUJO NETO FLUJO ECONOMICO FLUJO NETO ECONOMICO FACTOR ACTUALIZACION

-281,000 171,621 171,621 171,621

1,0000 10%

0,9077

0,8239

0,7478

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6
FLUJO NETO ACTUALIZADO

-281,000 155,778 141,398 128,345

2. Flujo de Caja Neto proyectado anual (5 aos), segn formato adjunto:

PROYECTO DE SUBCONTRATACION DE MYPES COMPETITIVAS FLUJO FINANCIERO 1993 1994 1995 1996 RUBRO
FLUJO NETO ECONOMICO FINANCIAMIENTO NETO FLUJO NETO FINANCIERO FACTOR ACTUALIZACION

-189,000 230,000 41,000 1,0000 10%

171,621 92,767 78,854 0,9091

171,621 87,400 84,221 0,8264

171,621 82,033 89,588 0,7513

FLUJO FINAN ACTUALIZADO

41,000

71,686

69,604

67,309

3. Evaluacin financiera del proyecto

PROYECTO DE SUBCONTRACION DE MYPES COMPETITIVAS EVALUACION FINANCIERA 1993 1994 1995 1996 RUBRO
FLUJO FINAN ACTUALIZADO

41,000

71,686

69,604

67,309

BENEFICIO COSTO VAN TIR

0,74 249,598 147,80%

Anlisis: La relacin Beneficio y Costo es cercana a 1, considerando que solamente el plano horizonte de planificacin es de tres aos si consideramos los cinco aos tendramos una relacin a 1 o sea se recuperara la inversin en ese perodo. El VAN es positivo con un monto de 249,598 dlares y el TIR tiene un costo de oportunidad mas alto en comparacin de la tasa de descuento del 10% anual en dlares.

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F. El equipo

(1)

1. Breve descripcin de promotores del proyecto. COPEME es un Consorcio de apoyo a la Micro y pequea empresa con 13 aos de experiencia con 59 asociadas a nivel nacional con 8 filiales y con tres en Lima Metropolitana, Cono Norte, Sur y Este, en este proyecto involucra directamente al equipo de la filial Cono Este. Actualmente la filial Cono Este es una instancia asociativa descentralizada y de encuentro de ONG socias de COPEME que operan en el Cono Este de Lima y en algunos casos en el norte de Lima. La Filial se perfila como un broker descentralizado de servicios de COPEME que elabora estudios econmicos especializados en desarrollo econmico local y dinmicas de aglomeraciones y conglomerados econmicas de Mypes para desarrollar propuesta de promocin de las Mypes a nivel conal. Formulacin y gestin de proyectos econmicos y de desarrollo social, planificacin estratgica y programas de desarrollo organizacional para gremios, organizacin de eventos sobre descentralizacin, propuestas de regionalizacin de Lima Metropolitana y Promocin de los servicios de COPEME nacional. La Filial esta integrada por las siguientes nueve ONG: Inpet, Edaprospo, Adevi, Cenca, Cendipp, Adec-Atc, Tacif, Incafam y Sea. Para el proyecto el promotor ser la Filial Cono Este de Lima de COPEME. 2. Breve descripcin de la gerencia del proyecto (un prrafo resumen de currculum vitae que incluya: a) experiencia previa de cada miembro gerencial relacionada a la actividad del proyecto; b) edad y c) nivel de educacin e institucin educativa). Es un equipo multidiciplinarios compuesto por los siguientes profesionales: Nombres y apellidos Benigno Snchez Llanos Cargos Coordinador de la Filial Cono Este Responsable de Proyecto en Edaprospo, Presidente de la Filial Cono Este de COPEME Promotora supervisora de control de calidad de produccin de confeccin de ropa de INPET Responsable de proyecto Parque Industrial de Huaycan de ADEC-ATC Responsable del rea de promocin a las Mypes del SEA Presidente de CENCA Profesin Economista con 13 aos de experiencia en promocin de Mypes y formulacin y evaluacin de proyectos. Economista, con 15 aos de experiencia en promocin de Mypes Ingeniera Textiles, con amplia experiencia de trabajo en empresas exportadora de confeccin de ropa. Abogado con amplia experiencia en promocin de Mypes de confeccin de ropa en las licitaciones pblicas. Trabajadora Social con amplia experiencia en promocin de Mypes. Economista con amplia experienca en promocin de

Ral More Palacios Irene Rojas Carreo

Marco Loayza Meza

Margarita Cordova Herrera Luis Glvez Len

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8 Mypes. 3. Nmero trabajadores totales (nivel actual; 3 aos proyectado). Nmero de trabajadores en los cinco consorcio de Mypes competitivas en la subcontratacin para la exportacin t-shirts Nmero actual de trabajadores 160 Nuevos trabajadores en 3 aos 150 Total de trabajadores 310

G. La oferta de participacin propietaria al inversionista potencial

Porcentaje accionarial ofrecido a cambio de la inversin externa requerida Los inversionista que aporten en el proyecto podrn ingresar en los consorcios como aportantes de capital y podrn tener participacin join venture y a travs de contratos podrn recibir las ganancias alcuotas correspondientes.

(1) Mximo 1 pgina.

Importante: Remitir el formato a la siguiente direccin proyectos@proinversion.com

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