ALTERNATIVAS DE COMERCIALIZACIN NACIONAL E INTERNACIONAL DEL HULE MEXICANO.

Diciembre de 1996.

Grupo Consultor Independiente, S. C.

I N D I C E
. INDICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................................................................ 4 INTRODUCCIN .......................................................................................................................................................... 24 CARACTERSTICAS DEL PRODUCTO ...................................................................................................................... 29 3.1 C U A L I D A D E S. . .................................................................................................................................................... 29
3.2 A PLICACIONES
Y

uso

DEL PRODUCTO.

................................................................................................................. 36

3.3 R AMAS

INDUSTRIALES RELACIONADAS CON EL HULE NATURAL ................................................................................ SUSTITUTOS DEL HULE

37

3.4 P RODUCTOS

( CARACTERIZACI N ) ....................................................................................... 40

4 DEMANDA NACIONAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................ 43 4.1 RELACIN 4.2 N IVELES 4.3 N IVELES

DE LAS RAMAS INDUSTRIALES QUE LO DEMANDAN ..................................................................................

43 48
50 54

DE DEMANDA DEL PRODUCTO ................................................................................................................. DE CONSUMO POR RAMA

( SERIES

HIST R I C A S )

. ....................................................................................... ........................................................................

4.4 F ACTORES

QUE INCIDEN EN LOS NIVELES DE CONSUMO POR RAMA .

4.5 P ERSPECTIVAS 4.6 O RIGEN

DEL CONSUMO DE HULE POR RAMA INDUSTRIAL , A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO ..

....................... 58 61 61

DEL ABASTECIMIENTO DE MATERIA PRIMA ................................................................................................. DE LA MATERIA PRIMA POR ORIGEN .....................................................................................................

4.7 C ALIDADES 4.8 P RECIOS

DE LA MATERIA PRIMA POR ORIGEN.

....................................................................................................... 62

4.9 AN LISIS

DE LA BALANZA

COMERCIAL.

.................................................................................................................. 63

5 OFERTA NACIONAL ................................................................................................................................................... 66 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9
C ARACTERIZACI N
DE LAS RAMAS PRODUCTORAS DE HULE NATURAL EN

MIGXICO. ................................................

66
74

P RINCIPALES CARACTERSTICAS TIPOLOG/A E STRUCTURA P RINCIPALES

DE P R O D U C T O R E S

DE LA

PRODUCCIN

EN

M X I C O. ........................................................................

.......................................................................................................................... 80 ......................................................................

DE COSTOS DE PRODUCCI N Y COMERCIALIZACI N . . LIMITANTES EN LA PRODUCCI N . . PRODUCTIVA EN

86

.................................................................................................. 90

P OTENCIALIDAD V ENTAJAS

M X I C O. . ........................................................................................................ 92 ........................................................................... 102

COMPARATIVAS DE LA PRODUCCI N POR REGI N .

INFRAESTRUCTURA PARA EL BENEFICIO DE HULE.. ............................................................................................ SITUACIN

ACTUAL DE LA I N D U S T R I A B E N E F I C I A D O R A N A C I O N A L. . ...................................................................... DE LAS EMPRESAS PARA EL ABASTO DE MATERIA PRIMA.. PARA L A

104
107

5.10 O R G A N I Z A C I N 5.11 ORGANIZACIN

............................................................

109
ll 1

COMERCIALIZACIN

DEL PRODUCTO .

...........................................................................

6 MERCADO INTERNACIONAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..*.*...................................... 6.1 OFERTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1 .l 6.1.2

6.1.3

113

................................ 113 1>13

ll 7

P RODUCCI N ....................................................................................................................... EXPORTACIN.. ....................................................................................................................

STOCKS.. ..........................................................................................................................
DE LA PRODUCCI N MUNDIAL DE HULE NATURAL ............................................................

117 118 *

6.1.4 P ERSPECTIVAS

6.2 DEMANDA.. ................................................................................................................................................... 122 6.2.1 E VOLUCI N DE

LA DEMANDA ......................................................................................................

122

6.2.2 F ACTORES

DETERMINANTES DE LA DEMANDA ................................................................................... PAISES IMPORTADORES ............................................................................................ DE LOS PAISES IMPORTADORES ............................................................................ DEL MERCADO MUNDIAL DE LOS DERIVADOS DE HULE NATURAL

124 125 126 127 129

6.2.3 PRINCIPALES

6.2.4 CARACTERSTICAS 6.2.5 CARACTERIZACIN 6.2.6 PERSPECTIVAS

.......................................

DEL CONSUMO INTERNACIONAL DE PRODUCTOS DE HULE NATURAL ......................................

6.3 COMERCIALIZACIN.. ................................................................................................................................. 132

6.3.1 E STRUCTURA 6.3.2 MRGENES
DE

ORGANIZACIN

DEL COMERCIO INTERNACIONAL ........................................................... EN EL MERCADO INTERNACIONAL

132 134

DE

COMERCIALIZACK~N

......................................................

6.3.3 REGULACIONES

ARANCELARIAS Y NO ARANCELARIAS IMPUESTAS POR LOS PAISES CONSUMIDORES Y

PRODUCTORES DE HULE NATURAL ................................................................................................ 6.3.4 PRECIO

EN EL MERCADO INTERNACIONAL ........................................................................................

134 135

7 ESTRATEGIAS PARA INCENTIVAR LA PRODUCCION DE HULE EN MEXICO.. .................................................

136

7.1 PREMISAS .................................................................................................................................................... 136 7.2 OBJETIVOS ................................................................................................................................................. 141 7.3 ESTRATEGIA ............................................................................................................................................... 141 7.4 OPERACION DEL PROGRAMA .................................................................................................................. 143 8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..*....... 154

RESUMEN EJECUTIVO

Apoyos y Servicios a la Comercializacin Agropecuaria (ASERCA) encomend a Grupo Consultor Independiente, S.C. la realizacin de un estudio sobre las Alternativas de Comercializacin Nacional e Internacional del Hule Mexicano con el objetivo de determinar las caractersticas de la produccin y consumo de hule en el mbito mundial y la posicin de Mxico, a fin de contar con elementos bsicos para el diseo de polticas que incentiven su produccin y exportacin.

El trabajo se desarroll conforme a los trminos de referencia establecidos por ASERCA y consta de 8 captulos. El primero es este Resumen Ejecutivo en el que se recogen los principales aspectos de los dems captulos. En el segundo se hace una introduccin al estudio en que se presenta el plan del trabajo indicando el contenido de cada uno de los captulos. En el captulo tercero se hace una caracterizacin del hule y sus sustitutos. En los captulos cuarto y quinto se analizan la demanda y la oferta nacionales. En el captulo sexto se presenta la situacin del mercado internacional

incluyendo el anlisis de la oferta, la demanda y la comercializacin .

En base a todo lo anterior, en el captulo sptimo se presentan estrategias para incentivar la produccin de hule en Mxico y en el captulo octavo se hacen las conclusiones y recomendaciones del estudio.

A continuacin se comentan los puntos ms relevantes del estudio.

Caractersticas del producto.

El hule natural es un polmero caracterizado por sus molculas largas y filiformes, el cual se obtiene a partir de una secrecin (ltex natural) que mana del tronco de algunas especies vegetales, a travs de incisiones o cortaduras hechas sobre la corteza del mismo. Alrededor del 99 por ciento de todo el hule natural proviene del Hevea brasiliensis. Este es el rbol que podemos llamar el rbol del hule. El hevea crece en climas hmedos y calientes en suelos cidos y bien drenados. Los ms finos hules crecen en regiones que caen dentro de un cinturn que se extiende alrededor de 1 ,l OO kilmetros a cada uno de los lados del ecuador. Los rboles se empiezan a explotar alrededor de 6 a 7 aos despus de plantados, an cuando su mximo rendimiento lo logran despus del dcimo ao. Los rboles de hule rinden su mxima capacidad por alrededor de 25 a 30 aos.

Las plantaciones de hule emplean trabajadores llamados picadores quienes recolectan el ltex de los rboles. El picador corta un estrecho canal en el tronco del rbol entre 1.20 m. y 1.50 m. arriba del suelo. El canal corre diagonalmente hacia abajo alrededor de la mitad del tronco. Al final del corte el picador coloca una canaleta de metal en forma de U, la cual llega a una pequea tasa. El ltex mana del corte y fluye hacia la taza. Alrededor del 30 al 35 por ciento del ltex consiste de hule puro. En algunas plantaciones se pica el rbol cada tercer da. En otras plantaciones se pica diariamente por quince dias y luego se permite al rbol descansar por otro perodo igual.

El latex natural se puede daar fcilmente, y debe ser transformado en hule crudo tan pronto como sea posible despus de la pica. Esto se hace en el beneficio separando el hule natural del agua y otros materiales. El hule coagulado es transformado en crepe, granulado o lamina ahumada. En ei beneficio se producen varias calidades de hule, las cuales se clasifican como hule seco y hule lquido. 5

El hule es un producto especialmente til por varias razones: retiene el aire, es repelente al agua, no conduce fcilmente la electricidad y tiene larga duracin, sin embargo, su principal importancia es que es elstico. La sociedad moderna depende tanto del hule que sera casi imposible su funcionamiento sin l. No pasa lo mismo con la mayor parte de los materiales, que pueden ser sustituidos con mucha mayor facilidad en la mayor parte de sus usos. Se dice que en los Estados Unidos se elaboran actualmente entre 40 y 50 mil artculos de hule, lo cual hace imposible un listado exhaustivo.

Aun cuando el hule natural posee propiedades intrnsecas que lo convierten en un elemento insustituible, sus caractersticas han sido igualadas mediante procesos qumicos que dieron lugar a los denominados hules sintticos. An cuando es posible obtener estos productos a partir de diversas materias primas, especialmente del carbn, por razones de costo se derivan mayoritariamente del petrleo, de la llamada industria petroqumica. Los fabricantes agrupan el hule sinttico en dos clases: de propsito general y para propsitos especiales. Los hules de propsito general tienen muchos usos en que sustituyen al hule natural, en tanto que los de propsito especial tienen propiedades tales como resistencia a aceites, combustibles, aire y temperaturas extremas que lo hacen mejor que el hule natural para ciertos usos.

El mundo usa ahora prcticamene el doble de hule sinttico que de hule natural. Esto se debe a que el hule sinttico puede ser producido en forma suficientemente barata para competir con el costo del hule natural. Sin embargo, el costo creciente del petrleo y el carbn, y su carcter de perecederos, han disminuido el crecimiento de la produccin de hule sinttico. Adems, la produccin de hule sinttico se ha visto afectada por la generalizacin del uso de las llantas

radiales, que requieren una mayor proporcin de hule natural y tienen mayor duracin. Asimismo, con la expansin del , sindrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) se ha multiplicado el uso del condn en cuya fabricacin slo se usa hule natural.

Demanda nacional y oferta nacional.

Demanda

El hule natural es utilizado y procesado por una rama industrial a la que da nombre: Productos de Hule, a la cual se clasifica en la estadstica nacional dentro de la Divisin de Productos Qumicos. El anlisis de la demanda del hule natural es, por tanto, un anlisis de la estructura y comportamiento de esta rama.

La rama industrial se inserta en una amplia red de relaciones nterindustriales, sin embargo, los mayores valores como sector de destino se dirigen al principal sector demandante que es el automotriz, tanto en sus equipos originales como de reemplazo, y, en menor medida, otros sectores como los del calzado, de artculos para uso industrial y farmacutico.

Atendiendo al comportamiento histrico del Producto Interno Bruto, en el perodo 1970-80 la elaboracin de productos de hule registr ritmos mayores de crecimiento que la economa nacional y la manufacturera, lo que se reflej en un crecimiento de la participacin de la industria dentro del PIB nacional, que paso del 0.5 % en 1970 a 0.7 % en 1980. Esta condicin de mayor dinmica se perdi en la dcada de los ochentas y ha continuado durante la presente.

Entre 1980 y 1993, el Producto Interno Bruto de la industria hulera registr una tasa media de crecimiento de 1 .l % anual, mientras que el PIB nacional y manufacturero crecieron a tasas de 1.8% y 1.9% respectivamente. De la misma forma, la . industria de Productos de Hule ha contribuido en promedio con el 0.39% y 1.8% del PIB nacional y manufacturero, respectivamente en el perodo 1980 a 1993.

La situacin de estancamiento se present fundamentalmente en la rama llantera, tanto en lo que concierne a la produccin de llantas nuevas como en lo relativo a la revitalizacin. Puede verse que an cuando el nmero total de empresa de la rama Productos de Hule se incrementa de 563 a 792, el incremento corresponde exclusivamente al sector no-llantero pues el Ilantero bajo en nmero en sus dos componentes.

Por las condiciones de la paridad monetaria prevalecientes en los primeros aos de la presente dcada y por la apertura indiscriminada de las fronteras a la importacin de toda clase de productos, se realiz una elevada importacin de llantas usadas, razn a la que los industriales del ramo sealan como la causa del estancamiento citado. Como respuesta a ello la industria hulera, conjuntamente con el gobierno federal, estableci programas de trabajo y campaas de sensibilizacin para cumplir con las regulaciones ecolgicas en la importacin, procesamiento y distribucin de llantas usadas. Finalmente la importacin indiscriminada slo concluy al alterarse bruscamente la paridad cambiaria.

Del total de las empresas del sector, el 48.6% corresponden a micro, 40.9% a pequea, 6.0 a mediana y 4.5% a gran industria, siendo esta ltima principalmente la productora de llantas. Por otra parte, del total de empresas existentes en el pas 5% tenan capital extranjero mayoritario o minoritario, ocupaban el 32% del personal total y generaban el 48% del valor de la produccin bruta total.

La industria de manufacturas de hule, considerando slo los productos finales de la misma, es deficitaria en su relacin comercial con el exterior. De esta forma, el consumo nacional aparente de manufacturas de hule en 1991 ascendi a 2.3 e miles de millones de dlares, de los cuales la planta nacional abasteci slo el 85% del total.

Como ya se indic, en la actualidad coexisten y compiten como abastecedores de la industria el hule natural y el sinttico. La mayor parte del consumo de hule sinttico es producido internamente, teniendo nuestro pas una condicin superavtaria al respecto. En cuanto al hule natural, el Consumo Nacional Aparente nos muestra que, en el perodo de 1956 a 1995, la tasa meda de crecimiento anual fue de 3.9%. Sin embargo, s nos limitamos slo a la ltima dcada, el perodo de 1985 a 1995, la tasa resulta ser negativa (-0.45%), reflejando el estancamiento de la rama industrial.

Los mayores consumidores de hule son los productores de llantas establecidos en el pas. La industria llantera despus del acelerado crecimiento que mostr en la dcada de los setentas, durante el perodo 1985-91 registr un crecimiento en la produccin a una tasa media anual de 2.1%, Consultando a industriales del sector se nos ha informado de la existencia de varios problemas que frenan el desarrollo de la produccin llantera nacional: bajo aprovechamiento de la capacidad instalada, baja productividad laboral, altos costos y baja calificacin de la mano de obra, falta de aplicacin de las Normas Oficiales Mexicanas en la importacin-y falta de igualdad de requisitos en la importacin respecto a nuestros socios comerciales, entre otras.

El consumo estimado en 1995, incluyendo hule slido y latex es de alrededor de 75,000 toneladas . Del hule slido el 82% es consumido por la industria llantera, siendo aproximadamente el 95% de ste el hule granulado calidad HEM 20 (Hule Estandarizado Mexicano calidad 20). El 18 % restante es consumido por renovadoras y pequeos fabricantes de artculos varios (zapatos, mangueras, topes, cojintetes, etc.).

Existe un importante consumo de latex centrifugado por los fabricantes de hilo elstico, guantes, equipo mdico, a preservativos, cmaras para baln y la mayor empresa fabricante de globos a nivel mundial Latex Occidental que rebasan las 10,000 toneladas al ao. 9

Considerando los escenarios de crecimiento del PIB del pas planteada por distintas fuentes (Plan Nacional de Desarrollo, CIEMEX-WEFA, The Economist, entre otras), dada la evolucin del consumo antes mencionado y dados los factores estructurales que pueden influir en el largo plazo como las posibilidades de Mxico de producir tanto hule natural como sinttico, la transformacin de la productividad y ambiente laboral y mejores encadenamientos industriales, se hicieron dos escenarios a mediano y largo plazo: el escenario A parte de los planteamientos y programas del Consejo Mexicano del Hule con lo que se establece una tasa de crecimiento del Consumo Nacional Aparente de 2.04% promedio anual. El escenario B parte de la superacin de los actuales problemas de la industria y permite considerar una tasa de crecimiento mayor, del 3.5% anual. Con ello el Consumo Aparente llegara a ms de 70 mil toneladas al ao 2000, a 85 mil en el 2010 y a 104 mil en el 2020 en el escenario A, mientras que para los mismos aos alcanzara ms de 74 mil toneladas, 105 mil y casi 149 mil en el escenario B. En lo que se refiere al comportamiento de los precios, cabe sealar que los mismos registran una marcada ciclicidad, de tal forma que en los aos de 1990 a 1993 se registraron precios histricamente bajos. Posteriormente, en el ao de 1994 se dio un acelarado crecimiento, de esta forma en enero el precio por Tonelada de Hule seco era de 948.00 Dls. de Estados Unidos, ascendiendo en diciembre de ese ao a 1762.60, A partir de entonces ha experimentado ,un leve

descenso que hace que el precio a noviembre de 1996 sea de 1,457.60 Dlares de Estados Unidos.
Los precios en Mxico siguen de cerca a los precios internacionales, habindose colocado normalmente un poco por debajo de los mismos, como secuela del antiguo desprestigio del hule nacional, hoy injustificado, y del control del mercado por parte de las grandes empresas llanteras y de algunos grandes importadores. Actualmente, el precio interno es similar al internacional ya que a fines de 1996 era del orden de ll .50 pesos por kilo. 10

La balanza comercial en materia hulera ha de contemplar tres grandes componentes, ellos son: el relativo a importaciones y exportaciones de hule natural, el relativo al comercio internacional de hule sinttico y, finalmente, el relativo a la compra venta de productos de hule. En cuanto al hule natural, nuestro pas mantiene histricamente una situacin deficitaria y se han importado entre 60 mil y 70 mil toneladas anuales en la presente dcada. En cuanto al comercio exterior de hule sinttico, el pas mantiene una situacin superavitaria y, adems, las expectativas son las de que tal situacin se Finalmente, la balanza comercial de la rama

mantenga dada la estabilidad y perspectivas de la industria respectiva.

Productos de hule ha sido tradicionalmente deficitaria; esta situacin se ha agudizado en los ltimos aos, al pasar de 35.8 millones de dlares en 1986 a 353.2 en 1991, lo que signific multiplicar casi 10 veces el dficit en cinco aos.

Oferta nacional

La zona hulera comprende una franja que se inicia en la zona centro-poniente de Veracruz, en el Mpio. de Tezonapa, contina hacia el sureste pasando entre los lmites de Veracruz y Oaxaca, atraviesa el Estado de Tabasco por Huimanguillo, Teapa, Jalapa, Macuspana hasta Tenosique y Balancan, en la zona limtrofe de Chiapas, Mpio. Reforma, Estado de Jurez, Ostoacan, Pichucalco, Salto de Agua y Palenque. Existen tambin otras zonas que son la de la selva y una pequea franja en la parte Sur del Estado de Chiapas, que comprende los municipios de Tapachula, Tuxtla Chico, Huehuetan y Villa Comaltitln.

De un total de poco ms de 14 mil hectreas, en produccin, en desarrollo, abandonadas o siniestradas, en el ao de 1994, el 53% se localiza en el Estado de Veracruz, con cuatro zonas productoras (Tezonapa, Las Choapas, Uxpanapa y , Acayucan); Oaxaca ocupa el segundo lugar con un 33% del total, con predominio de la zona Tuxtepec y menores

cantidades en la zona Mixe y la del Itsmo o Matas Romero; el Estado de Chiapas se ubica en tercer lugar en superficie, l l

concentrndose en las regiones Selva, Palenque y Tapachula y representando el 8% del total; finalmente, el Estado de Tabasco con dos regiones, Macuspana y Huimanguillo, ocupa el cuarto lugar en superficie sembrada y representa el 6% de la superficie. Si se atiende solamente a la superficie en produccin, los lugares de Chiapas y Tabasco se intercambian en virtud de que en el primer Estado hay menos tierras en produccin pero recientemente se ha hecho un mayor esfuerzo por introducir nuevas plantaciones. Por cuanto se refiere a la produccin obtenida se tiene que sta ha representado a partir de la dcada de los setentas slo entre el 9 y el ll % de la oferta total, descansando nuestro pas en las importaciones. La informacin presentada en el estudio muestra tasas de crecimiento en la produccin altamente satisfactorias. De esta manera si se toma como ao base el de 1956, la tasa de crecimiento al ao de 1989, ultimo ao de la informacin de FIDEHULE es de 8.6% anual y al ao de 1995 de 7.8% anual. Si se toma, en cambio, como ao base el de 1966, en que se interrumpe la constante de 400 toneladas de produccin anual registrada desde 1956 y se incrementa por primera vez la produccin, se tienen tasas a 1989 de 7.83 % anual y a 1995 de 6.95 % anual. Por otra parte, el rendimiento medio de 1,880 kgs. de hule fresco se corresponde a uno de 940 kgs. de hule seco, tambin aplicando un rendimiento promedio. En opinin de los tcnicos consultados, no se encuentan diferenciales importantes en cuanto al contenido slido del hule captado en las diferentes regiones, existiendo en cambio sustanciales diferencias segn el tiempo que transcurre entre la pica, el momento en que el hule es acopiado y su llegada final al beneficio 16 que incide en la calidad del hule producido. En la produccin de hule es predominante el sector ejidal y comunal, mediante la prctica de sembrar de hule una parte de las parcelas ejidales y dejar el resto para otros usos, bien de cultivos anuales, caa de azcar, praderas para ganado y la amplia variedad de alternativas que existen en la regin.
12

Existe tambin la pequea propiedad minifundista, marcadamente en las zonas de Las Choapas en Veracruz, Bajo Mixe y Matas Romero en Oaxaca y Palenque en Chiapas. Slo hasta fechas recientes se han venido dando superficies mayores de pequeos propietarios y la presencia de grandes empresas que, sin embargo, no participan an significativamente en la propiedad de la tierra, sino que tienden a establecer convenios con los productores.

La situacin de los productores es sumamente homognea, a nivel nacional. La superficie promedio por productor es de 4.07 has. en Chiapas, 3.87 en Veracruz, 3.79 en Tabasco y 2.79 en Oaxaca, con lo que la media nacional es de 3.45. Slo en unos cuantos municipios la superficie media por productor es significativamente superior a los promedios

mencionados. Esos municipios son: Catazaj, Palenque y Tuxtla Chico en Chiapas, Matas Romero en Oaxaca, Tacotalpa en Tabasco, y las Choapas y Moloacan en Veracruz.

La mayor parte de los municipios productores de hule se encuentran entre los de menores niveles de ingreso, e inclusive se encuentran algunos de alta marginalidad. Sin embargo, las caractersticas tcnicas del cultivo, dan lugar a empleo e ingreso permanentes, que no se dan en la mayor parte de los cultivos con los cuales compite el hule natural. Esto coloca a los productores de hule en condiciones mejores que sus compaeros de las mismas regiones y comunidades que no han emprendido el esfuerzo de la plantacin.

La dificultad para acceder a esa posicin ventajosa radica en la extensin del perodo preproductivo y los elevados costos a los que se asocia. Para el campesino medio, plantar hule slo es posible si tiene garantizada la subsistencia, . bien en forma directa por las siembras en otra parte de su parcela o por alguna forma de subsidio; la situacin cambia radicalmente para el productor medio que ya dispone de superficies en explotacin, al que le resulta altamente factible la extensin de sus plantaciones. 13

En el estudio se analizan los costos de produccin, tanto en la fase preproductiva como en la productiva valorados a precios de 1996. Dados estos costos y el precio del producto en la actualidad, un productor medio, con los rendimientos medios del paquete tecnolgico del INIFAP (3,996 kg. de hule fresco por ha. en la etapa de estabilizacin ) habr de recibir como ingreso anual de $48,251.70 , con los cuales una vez pagados los salarios y los insumos a utilizar, tendr un ingreso neto por su hule de $ $39,054.00.

En el caso de rendimientos medios actuales (1,880 Kg. de hule fresco por ha.), asimilable a las condiciones del productor medio actual, el productor recibe por la venta de su hule fresco a lo largo del ao $ 22,701.00, con los cuales cubre los costos de salarios e insumos, quedando como pago neto por el hule $ 13,503.OO.

A los ingresos anteriores, que se corresponden a una poca considerada como muy buena por parte de los productores, ha de agregarse el ingreso neto que obtengan por la explotacin del resto de su superficie disponible, pues debe recordarse que en la mayor parte de las zonas huleras la dotacin ejidal rebasa las 10 hectreas y los jornales incluidos en el costo si, como es comn, el propio propietario realiza la pica.

Para determinar la rentabilidad de la produccin con base, por una parte, en la estructura de costos basada en el paquete tecnolgico propuesto por el INIFAP y, por la otra, en los rendimientos esperados de las nuevas variedades y un irecio de $3.50 por kilogramo de hule fresco, se calcularon los flujos de ingresos y gastos esperados, as como el flujo neto para el clculo de la relacin beneficio-costo a valores actuales y la tasa interna de retorno.

Utilizando como tasa de actualizacin la tasa Libor, que normalmente refleja los pagos por el uso de capital a largo plazo se tiene una relacin beneficio/costo de 1.83 considerando dentro de los costos el precio de la tierra. Si no se considera 14

el pago por compra de tierra, la Relacin beneficiokosto resulta de 2.13. La Tasa Interna de Retorno result ser de 20% considerando el costo de la tierra y de 24% excluyendio este factor.

Se hicieron diversas pruebas de sensibilidad para ver la influencia de cambios en los parmetros implicados en los clculos. El resultado ms significativo es que se requiere que el precio del hule fresco baje hasta $ 1.90, es decir en un 45 % a partir del nivel actual, para que los ingresos esperados slo compensen el rendimiento esperado del capital. Respecto a la superficie potencial existen diversas estimaciones, que van desde 500,000 hectreas hasta ms de un milln.

Con base en la existencia en el pas de las condiciones de suelo y clima que reclama el cultivo del hevea brasiliensis. durante la actual administracin federal se ha renovado el antiguo propsito de extender el campo hulero. El Programa Nacional del Hule plante una meta de sembrar 40,000 hectreas al ao 2000. con el objetivo de acercarse a la autosuficiencia. potencial mnimo. Esta cifra, que implica triplicar la superficie en explotacin, representa slo alrededor del 10 % del

Con las metas antes mencionadas, la produccin esperada en hule seco llegara a 13,164 toneladas para el ao 2000, ao en que slo estara en produccin una pequea parte de lo sembrado, y a 94,087 para el 2010, ao en que ya estaran en produccin todas las plantas. Dada la tendencia del consumo aparente descrita anteriormente, se requeriran importaciones de 81,450 toneladas para el ao 2000 y de ll ,164 para el ao 2010. An ms, de no sentarse las bases . en la actual administracin para un programa de largo plazo, las importaciones reiniciaran su crecimiento a partir del ao 2010 y llegaran a 53,787 toneladas en el ao 2020, nivel muy cercano a las actuales importaciones.

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Para el procesamiento del hule natural existen 16 beneficios en el pas con una capacidad de 16,500 toneladas anuales, cantidad superior a la produccin actual. Sin embargo, ll se encuentran en Veracruz mientras los dems estados son deficitarios en capacidad de beneficio. Si bien hay algunos proyectos tanto para la ampliacin de la capacidad de algunos beneficios actuales como para la instalacin de nuevos, se requerir aumentar la capacidad hacia finales de siglo para atender los incrementos esperados en la produccin. De continuar los precios actuales, esta expansin se podr realizar sin mayores problemas por la alta rentabilidad que registran los beneficios en la actualidad. En cuanto a la participacin de empresas privadas en el fomento de la produccin de hule, las experiencias son escasas. Destaca el caso de Agros-Hule que ha buscado formas de asociacin con productores en la regin de la selva en Chiapas, ha puesto sus propios viveros y ha anunciado que establecer un beneficio con tecnologa moderna. Entre los industriales del hule, la Good Year 0x0 estableci un convenio de colaboracin con los beneficios de Tezonapa y de Simn Cadena por el que la empresa da asistencia tcnica en campo y beneficio as como pago rpido y los beneficios antes mencionados garantizan la venta del producto.

Demanda y Oferta Internacional Demanda

El consumo mundial de hule (considerando la suma de natural y sinttico) creci de 1988 a 1995 a una tasa media anual de 1.45 %. El consumo mundial de hule natural en el mismo perodo creci a una tasa media anual de 2.13%. En conjunto Asia absorbe el 42.1% del consumo mundial total (destacan como grandes pases consumidores Japn, China e India $ con porcentajes de ll .72%, 10.14 % y 4.28%, respectivamente). Nuestros socios en el TLC participan con el 23.1% del consumo mundial. La Comunidad Econmica Europea consume en conjunto el 18.7 % del total. 16

En cuanto a la estructura de la demanda de hule natural, encontramos que el principal pas consumidor es Estados Unidos con un 16.29 % del consumo mundial, el cual s se le toma conjuntamente con Canad, socios ambos de nuestro pas en el Tratado de Libre Comercio de Norteamrica, se llega al 19 % del consumo mundial, es decir 1 .l millones de toneladas.

Otros grandes consumidores de hule natural son los pases miembros de la Comunidad Econmica Europea que en conjunto absorben el 14.4% del consumo mundial, destacando entre los mismos Francia y Alemania. Cuatro grandes pases asiticos, tres de ellos productores directos son tambin grandes consumidores, ellos son China, con el 12.4% del consumo mundial, Corea, con el 5.2%, Malasia con el 5.5% e India con el 8.7%. Las importaciones mundiales tuvieron un crecimiento en el perodo 1988-95 de slo 0.42%, muy por debajo del crecimiento del consumo mundial que fue de 2.13%. Esto constituye tan slo una prueba ms de la tendencia a comerciar internacionalmente productos finales o con algn nivel de elaboracin, agregando valor a la materia prima en vez de comerciar sta.

El mercado mundial de hule natural es un mercado maduro y estable. El mismo se ha dotado, como respuesta a problemas enfrentados en el pasado de innumerables instrumentos de negociacin, de transferencia de recursos, de garanta ante fluctuaciones de precios a travs de manejos de stocks, de arbitraje, de anlisis, estadstica e investigacin, de medios de transporte y almacenamiento, etc.

El mercado es regulado por una organizacin internacional (International Natural Rubber Organization) la cual es de carcter mixto ya que agrupa voluntariamente a Gobiernos de pases productores y consumidores, as como a grandes empresas productoras y consumidoras de hule natural y a Centros de Investigacin especializados. i :

Las grandes empresas llanteras conducen en la prctica el mercado por su mayor peso como consumidores, dentro de ellas Bridgestone/Firestone y Good Year Tire & Rubber de los Estados Unidos y Michelin de Francia son las mayores. Por el peso del consumo de la industria llantera, el hule de calidad TSR 20 es el que ocupa un mayor espacio en el mercado. Llegar a la proyeccin del consumo total de hule puede lograrse sumando dos componentes: el consumo de hule en el sector Ilantero y el del sector de otros productos de hule. El ltimo est relacionado con los niveles de ingreso per capita, mientras el primero puede ser derivado de la produccin de llantas y supuestos respecto al peso de hule por tipo de llanta. Mientras el sector Ilantero y el sector no Ilantero han caminado en forma muy cercana en el pasado, es probable que diverjan en el futuro debido al menor crecimiento en el sector Ilantero. Resulta interesante la continua declinacin en la participacin de Norteamrica, Europa del Oeste, Europa Oriental y Oceana. Japn experiment un aumento, pero ha parado y su participacin descender en el futuro. Fuertes crecimientos se esperan para todas las regiones en desarrollo excepto para Latinoamrica donde el crecimiento en la participacin en el consumo moderadamente. El consumo global para el sector no Ilantero se espera que aumente de 7.3 millones de toneladas a 15.4 millones en 2020. El consumo total de hule ser, por lo tanto, de ms de 30 millones de toneladas en 2020. Oferta. En el perodo 1983-I 995 la produccin mundial de hule creci de 12.3 a 15.3 millones de toneladas, registrando un ritmo anual de crecimiento de 1.82%; la produccin mundial de hule natural creci durante el mismo perodo a una tasa de 3.18% y la de hule sinttico en un 1.08%. Como consecuencia, la participacin del hule natural en la produccin mundial ha aumentado de 32.75 % en 1983 a 38.29 % en 1995. 18
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mundial de hule aumentar

La produccin de hule natural est dominada por unos cuantos pases, todos ellos de Asia. De esta forma para el ao de 1995 Tailandia produjo el 30,4%, Indonesia el 24.8% y Malasia el 18.6%. A ellos han de agregarse entre los principales pases productores a la India con 8.5% y China con el 6.1%. Esta concentracin tiende a acentuarse ya que, a excepcin de Malasia, los pases asiticos muestran altas tasas de crecimiento en su produccin.

Los costos de produccin dependen primordialmente de los costos de mano de obra. Por eso, mientras en los principales pases productores los costos varan desde 1.05 dlares por kilogramo para pequeos productores (menos de 40 has. hasta menos de 0.90 dlares en grandes fincas (ms de 40 has.), en otros pases asiticos y africanos, que tienen costos menores de mano de obra, el costo por kg. de hule vara entre 0.65 y 0.49 dlares. Mxico tiene una posicin competitiva ya que sus costos variables por kilo son menores a 40 centavos de dlar. En esto influye el bajo costo de la mano de obra rural y el actual tipo de cambio.

Por otra parte, la produccin mundial de hule sinttico est dominada por los grandes pases industrializados. As en Estados Unidos se produce el 27% del hule sinttico del mundo, Japn el 15,9 %, Corea el 3.9%, viniendo en seguida 4 pases del Mercado Comn Europeo, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido.

En el perodo 1983-1995 las exportaciones mundiales de hule natural crecieron a un ritmo anual de 1.91 %, cifra inferior a la del crecimiento de la produccin que en el mismo perodo, segn ya vimos, fue de 3.18 %, con lo cual la proporcin del hule natural comercializado internacionalmente con respecto al producido bajo de 83.6% a 72.1%. Esto confirma la . tendencia mundial ya mencionada a comercializar productos finales o semielaborados y no materias primas. Los tres grandes pases productores Tailandia, Indonesia y Malasia, representaron en 1995 el 88.5% del total del hule natural exportado. 19

Las proyecciones realizadas por Kees Burger y Hidde P. Smit muestran que a nivel mundial se presentar un continuo aumento en la produccin la cual, sin embargo, no mantendr el paso con el esperado aumento en la demanda mundial. Esto presionar sobre los precios.

En el largo plazo los mayores precios conducirn a participaciones an menores de consumo de hule natural en el consumo total de hule, pero tambin a ms capacidad de produccin. Si estas ltimas respuestas en rea plantada se establecen a una elasticidad precio de 0.3, entonces los precios esperados se establecern en un nivel de

aproximadamente US $ 1.60/Kg.

Estrategias para incentvar la produccin de hule en Mxico.

Dadas las condiciones de los mercados nacional e internacional antes presentadas y con el objetivo de incrementar la produccin de hule natural que permita sustituir las actuales importaciones y generar excedentes de exportacin haciendo de la actividad un detonador del desarrollo agropecuario del trpico hmedo, a continuacin se presentan los Ineamientos de estrategia: Establecer metas ambiciosas de plantacin a mediano y largo plazos, respecto a las cuales el actual Programa Nacional del Hule constituya slo el primer paso. Las metas podran ubicarse entre 15 000 y 25,000 hectareas anuales de nuevas plantaciones para los prximos 20 aos. Plantear un programa de apoyo al cultivo y explotacin del hule que sea integral, es decir que incluya investigacin, fomento de nuevas plantaciones, mejoramiento de las plantaciones existentes, ampliacin de la capacidad de beneficio,

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infraestructura necesaria tanto para el campo como para los beneficios, desarrollo de la industria hulera nacional y mejoramiento de las condiciones para el comecio exterior. Dar a los programas de apoyo al cultivo y explotacin del hule natural el carcter de programas de apoyo a la produccin, sujetos slo a criterios de orden econmico, manejando en forma separada los de apoyo al desarrollo indgena, rural y social, e incorporando a productores de todas las condiciones que permite la Ley en materia de tenencia de la tierra y tamao de la explotacin, incluyendo a ejdatarios, comuneros, pequeos propietarios con extensiones pequeas y medas, sociedades mercantiles y todas las formas de asociacin previstas en la Ley Agraria. Mantener el carcter federal de los programa de apoyo al cultivo y explotacin del hule natural, dando el papel activo a los Gobiernos estatales y fortaleciendo al Consejo Mexicano del Hule, A.C. Buscar la incorporacin activa de las empresas formadas por los productores, as como de industriales e inversionistas privados, con su capacidad financiera y empresarial, a las actividades tendientes a la expansin del cultivo y el

beneficio primario del producto mediante el desarrollo de sistemas de promocin.

Estos lineamientos de estrategia debern ser instrumentados en un programa que incluyera, entre otros, los siguientes aspectos:
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Incentivos para la etapa preproductiva.

Se propone incorporar institucionalizar los incentivos actualmente previstos para las plantaciones huleras para dar certidumbre a los productores actuales y futuros. Los estmulos que se otorguen deberan contar al menos con las garantas de largo plazo otorgadas al PROCAMPO. 21

Programa de Investigacin

Reforzar el Programa estratgico de investigacin en materia de hule natural, actualmente en marcha bajo la responsabilidad del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias, con enfoques y alcances

congruentes con la magnitud que se propone dar al programa de fomento de la actividad. Establecer mecanismos para que se transmitan los conocimientos y experiencia de los tcnicos del INIFAP a los tcnicos de campo y productores.
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Promocin y Mejoramiento del cultivo. extensin de su cobertura a todo tipo

Es necesaria una presencia gubernamental activa en la promocin del cultivo, la

de productores, evitando el paternalismo que inhibe la responsabilidad de los beneficiarios. Para ello, el programa debe considerar criterios en materia de: organizacin productiva, fortaleciendo los consejos estatales del hule; tipo de productores, incorporando a todos los sujetos del medio rural; asegurar la disponibilidad suficiente y oportuna de material vegetativo apoyando el desarrollo y opoeracin de los viveros or parte de organizaciones de productores y -empresas privadas; propuganar la canalizacin de recursos financieros al programa tanto de fuentes federales como estatales buscando una mejor asignacin de los recursos existentes, e impulsar la formacin de recursos humanos, entre otros.
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Inversin privada.

Los gobiernos federal y estatales promovern la participacin de inversionistas privados en el cultivo del hule por medio de formas asociativas con los productores. A corto plazo parecen tener mayor viabilidad los convenios entre los dueos de beneficios y productores. A mayor plazo deben auscultarse formas de agroasociacin entre inversionistas privados entre industriales del hule y grupos de campesinos interesados en sembrar hule.
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Desarrollo de mercados.

An cuando en el corto y mediano plazo los relativamente bajos volmenes de la produccin nacional, con respecto al consumo no plantean problemas para su colocacin, es necesario desarrollar el mercado del hule natural, atendiendo , al menos el desarrollo de un sistema de informacin, el estudio y , en su caso, promocin de la produccin de hules especializados, el establecimiento de Normas Oficiales Mexicanas para hules slidos y lquidos.
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Sistema de evaluacin y control.

La magnitud del programa propuesto hace indispensable que el mismo contemple un sistema de seguimiento y evaluacin en que se definan con precisin los resultados esperados, la forma de medirlos y valorarlos, los participantes en la evaluacin y la forma de introducir, con oportunidad las correcciones necesarias.

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INTRODUCCIN

El presente estudio est organizado en 8 captulos. A continuacin se presenta su contenido. 1 RESUMEN EJECUTIVO

Este captulo recoge los principales aspectos de la informacin, anlisis, conclusiones y recomendaciones de cada uno de los dems captulos. 2 INTRODUCCIN

En esta parte se presenta el plan del documento, indicando el contenido de cada uno de los captulos y sus interrelaciones. 3 CARACTERSTICAS DEL PRODUCTO

Este captulo es abordado a partir de informacin documental y estadstica, as como de consultas a expertos. En el mismo se describe la naturaleza tcnica del producto y sus sustitutos, as como la de las diversas formas de utilizacin que dan lugar, a su vez, a diversas ramas industriales relacionadas. Por otra parte, en este captulo se presenta la informacin general necesaria para caracterizar la produccin hulera y las ramas afines, derivando de ello el marco conceptual necesario para ordenar el resto del estudio. 4. DEMANDA NACIONAL

En este captulo se revisa la situacin histrica, la actual y las perspectivas de la industria demandante del hule natural, , dando un tratamiento separado a la industria llantera por el mayor volumen de utilizacin de hule y por la existencia de determinantes especficos de su comportamiento. 24

Adems de la revisin documental y estadstica, mediante la consulta a expertos se busc conocer la situacin actual de la industria frente a las necesidades nacionales de los productos finales elaborados por esta rama industrial y, con la misma base, las expectativas en el marco de la globalizacin de los mercados y nuestra participacin en el Tratado de Libre Comercio de Norteamrica.

En este captulo se hace la revisin del comportamiento histrico de las importaciones de hule natural, sus tendencias y el impacto que tienen sobre nuestra situacin en las balanzas comercial y de pagos. Se aborda asimismo la situacin de la industria nacional productora de hule sinttico que complementa la oferta del hule natural.

OFERTA NACIONAL

En este captulo se revisa la situacin actual y programada de la produccin de hule natural en el pas. Se hace una revisin histrica del comportamiento de la superficie sembrada y en explotacin, sus rendimientos y los ingresos que, por ello, reciben los productores.

Igualmente se hace una revisin del crecimiento de la capacidad de beneficio del hule natural por entidades federtiuas. Mediante la revisin de cada una de las fases de los procesos de produccin en campo, beneficio primario del producto y comercializacin, adems de calcular los costos unitarios de los tipos principales de hule seco producido en el pas (granulado y crepe) se identifican las causas del lento crecimiento de la produccin. Se hace el calculo de los costos unitarios el cual es elemento primario para evaluar la competitividad de nuestro pas en la produccin de hule natural frente al resto del mundo.
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Una vez conocida la situacin a nivel de campo y beneficio, se identifican los limitantes para el crecimiento y mejora de la produccin, revisando los mecanismos de accin gubernamental que actualmente se encuentran en practica, tales como poltica agrcola, investigacin, subsidios, financiamiento, asistencia tcnica, de organizacin y capacitacin, etc.

La realizacin de esta parte del estudio requeri de visitas a las zonas productoras y entrevistas con los directivos de los Consejos Estatales del Hule y con directivos y tcnicos de las empresas y organizaciones beneficiadoras de hule natural.

MERCADO INTERNACIONAL

En este captulo se describe y analiza la estructura y tendencias del mercado internacional de hule natural. Para el efecto se recurri principalmene a la informacin del International Rubber Study Group con sede en Londres.

6.1 OFERTA El inters de este apartado es analizar la participacin en la produccin y comercio mundiales de los principales pases productores, as como de su competitividad actual y de las tendencias existentes a la luz de la transformacin que los mismos estn sufriendo en sus estructuras econmicas, as como de las tendencias en materia de productividad, especialmente en cuanto a la introduccin de nuevas variedades.

6.2 DEMANDA En este apartado se realiz un ejercicio paralelo al del anterior pero ahora por el lado de la demanda, identificando la situacin actual, estructura productiva y tendencias de los principales pases importadores.
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Dado que la capacidad instalada de produccin de la industria llantera no se modifica con facilidad y que la misma obedece, a su vez, al comportamiento de la industria automovilstica y la tecnologa relativa, el anlisis de esta rama es fundamental para fundamentar una estimacin del comportamiento futuro de la demanda, an cuando se hace necesario considerar tambin el comportamiento de otras ramas de gran dinamismo.

6.3 COMERCIALIZACIN En este apartado se describen y analizan las estructuras y mecanismos de comercializacin del hule a nivel mundial, as como los de correccin de fluctuaciones, formacin de stocks y de fijacin de precios actuales y futuros.

ESTRATEGIAS PARA INCENTIVAR LA PRODUCCIN DE HULE EN MXICO

Partiendo de la hiptesis de que existen condiciones naturales en el pas para la expansin de la supeficie sembrada y en explotacin, de que los resultados de los captulos anteriores muestren la existencia de condiciones de competitividad actual y futura y que las proyecciones de oferta y demanda nacionales corroboran la necesidad de la mencionada expansin, en este captulo se presentan y fundamentan propuestas de estrategia para el aumento de la superficie sembrada y el mejoramiento de la capacidad de beneficio.

La necesidad de probar las hiptesis anteriores, como se hiz en los captulos precedentes, antes de hacer recomendaciones de poltica agrcola, se consider fundamental dado que la produccin de hule natural es una actividad con un horizonte de largo plazo en la que, por otra parte, la tierra se mantiene ocupada por seis o siete aos antes de obtener producto.
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Se parti en este captulo de revisar las polticas seguidas en el pasado, tanto durante el perodo de actuacin del FIDEHULE como en la actual etapa en que la responsbilidad primordial recae en el Consejo Nacional y los Consejos Estatales.

El anlisis comprende una respuesta a todas las preguntas planteadas en los trminos de referencia de la presente investigacin, enmarcndolas en la poltica agrcola vigente y en los lineamientos de insercin de Mxico en el comercio mundial.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES sus interrelaciones, adicionalmente

En este captulo recoge las conclusiones de los captulos anteriores y muestra presenta y fundamentarn las recomendaciones en los principales campos del estudio.

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CARACTERSTICAS DEL PRODUCTO

El presente captulo describe las caractersticas del hule natural, su forma de obtencin, las clasificaciones de que es objeto para fines de su comercializacin y sus formas de utilizacin.

Incluye un recuento de la historia del producto y de la industria a la que da fundamento; por su clara interrelacin, se contempla asimismo el origen, caractersticas y utilizacin del hule sinttico.

3.1

Cualidades.

* Caractersticas del producto.

El hule natural es un polmero caracterizado por sus molculas largas y filiformes, el cual se obtiene a partir de una secrecin (ltex natural) que mana del tronco de algunas especies vegetales, a travs de incisiones o cortaduras hechas sobre la corteza del mismo. De la limpieza del ltex recolectado y del tratamiento que reciba en el beneficio depender la calidad del producto final. El contenido de resinas es el principal factor en el deterioro de la calidad de cualquier tipo de hule natural. El ltex se encuentra en una amplia variedad de arboles y otros tipos de plantas. Los cientficos no estn seguros del uso que la planta da al ltex, aun cuando piensan que acta como una substancia protectora cuando la planta ha sido herida. Se puede obtener ltex del tronco roto de un dandelion ruso, del Traxacum kok-saghyz, nativo del Turkestn; del guayule del semidesierto mexicano; del Phartenium argentatum, el cual infortunadamente es poco productivo y tiene alto contenido 29 .

de resinas; de la gutapercha y la balata, que son producidas por varios rboles tropicales de la familia sapodilla Sapotaceaep; el ltex ha sido recolectado de las parras de landolphia que crecen en frica. Otros rboles productores de hule incluyen el manihot tambin encontrado en Brasil, el rbol del gene Castilloa encontrado en Mxico, Amrica Central, Colombia y Ecuador. Sin embargo, alrededor del 99 por ciento de todo el hule natural proviene del Hevea brasiliensis. Este es el rbol que podemos llamar el rbol del hule. El hevea crece en climas hmedos y calientes en suelos cidos y bien drenados. Los ms finos hules crecen en regiones que caen dentro de un cinturn que se extiende alrededor de 1 ,l OO kilmetros a cada uno de los lados del ecuador.

El rbol del hule cultivado en plantaciones crece derecho y esbelto, entre 18 y 21 metros de alto. Tiene un tronco liso, rojizo y brillante, y hojas oscuras. Cuando sus botones plidos y amarillentos se marchitan, las cpsulas de semjlla crecen en su lugar. Cada cpsula contiene tres semillas de aproximadamente una pulgada de largo. Estas semillas son seleccionadas, injertadas y sembradas en el terreno para su

sembradas y tras su germinacin, las varetas son

crecimiento. Se siembran entre 250 y 500 rboles por hectrea. La investigacin botnica ha desarrollado variedades (genes) que producen ms de diez veces que el hevea silvestre, al tiempo que le han dado resistencia a las plagas y enfermedades ms comunes. En rboles especiales de alta produccin se pueden obtener hasta siete toneladas de hule fresco por hectrea. Los rboles se empiezan a explotar alrededor de 6 a 7 aos despus de plantados, an cuando su mximo rendimiento lo logran despus del dcimo ao. Los rboles de hule rinden su mxima capacidad por alrededor de 25 a 30 aos.
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Las plantaciones de hule emplean trabajadores llamados picadores quienes recolectan el ltex de los rboles. El picador corta un estrecho canal en el tronco del rbol entre 1.20 m. y 1.50 m. arriba del suelo. El canal corre diagonalmente hacia abajo alrededor de la mitad del tronco. Al final del corte el picador coloca una canaleta de metal en forma de U, la cual llega a una pequea tasa. El ltex mana del corte y fluye hacia la taza. Alrededor del 30 al 35 por ciento del ltex consiste de hule puro. En algunas plantaciones se pica el rbol cada tercer da. En otras plantaciones se pica diariamente por quince dias y luego se permite al rbol descansar por otro perodo igual. En cada pica, el trabajador rebana una capa del rbol cuidando no cortar los tubos de circulacin del rbol. Despus de tres o cuatro aos, el corte llega al suelo mientras el tronco se ha regenerado en el corte original y puede ser picado nuevamente. El ltex se puede daar fcilmente, y debe ser transformado en hule crudo tan pronto como sea posible despus de la pica. Esto se hace en el beneficio separando el hule natural del agua y otros materiales. La mayor parte de los beneficios hacen hule crudo del ltex por coagulacin. Los picadores llevan el ltex recolectado a un tanque y agregan una cantidad igual de agua. Cuelan el ltex diluido mediante cedazos para remover basura y astillas del rbol. Se agrega entonces cido frmico para forzar al ltex a formar partculas solidas. Las partculas de hule se incorporan y forman una masa de hule coagulado crudo. El hule coagulado es transformado en crep, granulado o lamina ahumada. An cuando ello tiende a bajar la calidad del hule, tambin es posible la produccin de hule permitiendo la coagulacin del ltex en campo. Este es el sistema predominante en nuestro pas.
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31

En el beneficio se producen varias calidades de hule, las cuales se clasifican como hule seco y hule lquido. Las calidades del primero, en trminos generales se agrupan como hule crep, hoja laminada ahumada y hule granulado. El hule lquido se distingue solamente por el nivel de concentracin de partculas slidas. El hule crep es formado al pasar la masa de hule coagulado a travs de rodillos que desgarran y ondulan la lamina de tal forma que parece papel crep. El hule es constantemente lavado mientras se pasa por los rodillos. Las laminas se cuelgan en cuartos calientes para su secado., Una vez secas las laminas se enrollan en pacas para su embarque.

El hule crep, dentro del mercado se clasifica por calidades y tonalidades, identificndose con los nmeros del 2 al 8.

La Imina ahumada se hace poniendo el hule crudo en rodillos que dan a las laminas la apariencia de ahumadas. Las laminas son colgadas a secar por varios dias en cuartos calientes de ahumado. El humo hace cafs las laminas de hule y mata mohos y bacterias que pudieran daarlo. Finalmente, las laminas son enrolladas en pacas para su embarque.

Este hule es conocido como RSS (Ribbed Smoked Sheet), con subclasificaciones segn calidades denominadas en orden decreciente RSSI, RSS2, RSS3, RSS4 y RSS5.

El hule granulado es producido por maquinas especiales que pican y desmenuzan las masas de hule coagulado en finos grnulos hmedos. El hule granulado es secado en tneles de aire caliente y comprimido en pacas para su embarque al mercado.
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El denominado hule standard o granulado, ha tenido tradicionalmente una gama muy amplia de clasificaciones. En la principal, los hules se identifican segn el pas de origen, as el hule malasiano es SMR (Standard Malasian Rubber), el de 32

Indonesia SIR (Standard Indonesian Rubber) y as sucesivamente. A esa identificacin inicial se agregan claves que especifican calidades del producto tales como los nmeros 10, 20 y 50 y las denominaciones CV, LV, L, 5, SGP y otras.

Esta clasificacin dominante implicaba simultneamente diversidad en las formas de procesamiento del hule en campo, as como de calidades del producto ofrecido en el mercado.

Por lo anterior, en el ao de 1965 fue introducido el hule tcnicamente especificado (TSR), buscando mejorar la calidad del producto, modernizar el procesamiento y presentacin del Hule Natural (HN) y mejorar la competencia con el hule sinttico.

TSR representa un enfoque completamente nuevo a la produccin, presentacin y empaque del HN por medio de un amplio esquema de especificacin de parmetros y de sistemas de control de calidad claramente definidos a nivel nacional e internacional.

En los hules TSR la ruta bsica de produccin/procesamiento consiste de adelgazamiento, desmenuzamiento o peletizacin del hule en grnulos y secado a temperaturas predefinidas. El hule es entonces empacado en pacas de 75 libras, envuelto y embalado. El proceso definido es ms rpido y menos intensivo en trabajo comparado con el proceso de produccin de RSS, pero necesita un mnimo de economas de escala y es considerablemente ms intensivo en capital y energa. El nuevo proceso contina la distincin entre hules de ltex deliberadamente coagulado y el , autocoagulado. El sistema TSR permite convertir materiales de campo en un volumen de hule calidad llantera (TSR 10 o 20) ms que los creps de miga, los cuales, por su parte, ofrecen una oportunidad significativa para aumentar valor a los pequeos productores de hule.

A pesar de las numerosas ventajas de esta forma de procesamiento y secado del hule la cual incluye garantas de calidad as como conveniente envoltura en pequeas pacas, los TSR no han tenido xito en capturar plenamente el mercado en sus 30 aos de existencia. A la fecha se estima que mientras los TSR proveen alrededor del 60 % del hule seco, alrededor del 40 % se encuentra disponible en otras formas, principalmente RSS.

En un principio, el sistema TSR intent proveer una alternativa completa a los hules secos tradicionales permitiendo la racionalizacin de un gran nmero de grados dentro del sistema prevaleciente. Al no haber dominado totalmente el proceso de comercializacin, la continuacin de los grados de RSS y crep junto con los TSR ha significado un incremento en los tipos y grados.

La calidad TSR que se produce en Mxico se conoce como HEM (Hule Estandarizado Mexicano).

El hule en su presentacin lquida cuyo procesamiento en el beneficio consiste esencialmente en eliminar eI agua y agregar productos qumicos que eviten la coagulacin, los cuales son mediante centrifugado, cremado o evaporado. Este hule conocido como ltex comprende tres tipos, pudiendo, adems, tener diferentes niveles de concentracin, siendo el ms comn para fines de comercializacin la de 60 %.

El hule es un producto especialmente til por varias razones: retiene el aire, es repelente al agua, no conduce fcilmente la electricidad y tiene larga duracin, sin embargo, su principal importancia es que es elstico.Al estirar una banda de . hule y soltarla, su elasticidad hace que regrese rpidamente a su forma original. Un baln bota debido a esta fuerza elstica y los tacones de hule absorben el golpeteo del caminar porque tienen elasticidad.
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34

La sociedad moderna depende tanto del hule que sera casi imposible su funcionamiento sin l. No pasa lo mismo con la mayor parte de los materiales, que pueden ser sustituidos con mucha mayor facilidad en la mayor parte de sus usos.

* Ventajas del hule natural con respecto a sus sustitutos

Por las caractersticas y cualidades que apuntamos previamente, el hule natural ha sido reproducido mediante medios industriales, dando lugar a los llamados hules sintticos. Sus caractersticas y las circunstancias que dieron origen a su produccin sern planteadas ms adelante. Actualmente coexisten y compiten el hule natural y el sinttico, teniendo uno y otro ventajas y desventajas.

El hule natural tiene las siguientes

Ventajas: Tolera mayores aplicaciones en la elaboracin de productos. Tolera ms carga y aceite sin modificar sus cualidades fsicas, lo cual abarata el producto final. Su vulcanizacin admite ms azufre y, por tanto, requiere menos sustancias acelerantes que son ms caras. Presenta mayor resistencia al calentamiento y al desgaste.

Desventajas: No es resistente a los solventes derivados del petrleo. Su precio es ms elevado que el de los hules sintticos de uso especfico. 35

El hule sinttico, a su vez, tiene las siguientes Ventajas:

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En general, su precio es ms barato. Se puede elaborar para usos especficos, como el butilo para la fabricacin de cmaras de llantas; el acrilonitrilo en

artculos industriales; hules silicones para temperaturas extremas, etc. Los nuevos sintticos como los polibutadienos y poli-isoprenos son estructuras moleculares muy semejantes al hule adhesividad, adems de que su precio es

natural y renen caractersticas de alta resistencia; baja histeresis y buena similar al del hule natural. Desventajas:
-

Tiene menor elasticidad que el hule natural Se sobrecalienta con mayor velocidad, aumentando su desgaste. Presenta poca resistencia a la tensin y una elasticidad deficiente. Aplicaciones y uso del producto.

3.2

Se dice que en los Estados Unidos se elaboran actualmente entr? 40 y 50 mil artculos de hule, lo cual hace imposible un listado exhaustivo. Algunos de los productos elaborados con hule son:
-

Llantas (auto, camioneta, camin, tractor agrcola, bicicleta, motocicleta, carretilla). Cmaras (auto, camioneta, camin, tractor agrcola, bicicleta, motocicleta).

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Bandas transportadoras y de transmisin. Mangueras. Pisos vinlicos y hule piso. Empaques, diafragmas, sellos y juntas. Soportes resistentes al impacto y la vibracin. Mamilas, globos, condones.

- Guantes quirrgicos. 3.3

Tubos para venoclisis, sondas urinarias y otros productos para uso mdico.
Globos. Suelas, tacones y pegamentos para calzado. Pinturas ahuladas. Rodillos para prensas de impresin. Ramas industriales relacionadas con el hule natural.

El hule, natural y sinttico, por su gran variedad de usos, est presente como insumo en una gran diversidad de industrias, entre las que destaca por el volumen utilizado la industria llantera. Los fabricantes reciben pacas de hule seco de las plantaciones y hule sinttico de las plantas manufactureras. El ltex llega en grandes tanques en barcos y carros tanque. Los fabricantes usualmente procesan el hule natural y sinttico de la misma manera, aunque el ltex requiere diferentes pasos. El procesamiento consta, en lo general, de tres partes: plastificacin, mezclado y formado.
* .

35

La plastificacin se aplica slo al hule seco y consiste de una serie de procesos que lo hacen ms suave y fcil de moldear. En primer trmino se rebanan las grandes pacas en pequeas piezas de hule que puedan ser manejadas con facilidad, posteriormente las rebanadas son alimentadas a un molino mezclador y otras maquinas que lo plastifican, o suavizan, convirtindolo en una masa. Los fabricantes plastifican el hule ms rpido calentndolo y adicionando

materiales llamados plastificadores y suavizadores. El mezclado consiste en aadir cuidadosamente varios ingredientes al hule plastificado o al ltex. La mezcla es hecha con una formula que controla la elasticidad, resistencia, viscosidad y otras propiedades del producto final. El azufre es un agregado comn para la vulcanizacin; otros ingredientes son aceleradores, que dan rapidez a la vulcanizacin; cargas (fi//ers) que aumentan el volumen y la resistencia del hule; y antioxidantes, que retardan la tasa en la cual el hule se daa por su exposicin al medio ambiente. Para la etapa de formado, se usan varios mtodos para dar forma al hule para el producto final. Estos incl_uyen (1) calandreado, (2) extrusin, (3) moldeado y (4) inmersin. Calandreado significa enrollar el hule en laminas. Se hace en una mquina que tiene de dos a cinco rodillos. Los

trabajadores cortan las lminas en varios tamaos y formas, o amontonan capas para hacer varios productos. Estos productos incluyen pisos de hule, juguetes, sabanas para cama, calzoncillos para bebe, y productos mecnicos como cintas para envolver, lavadores, anillos y discos.

La palabra extrusin, en este contexto, significa empujar hacia afuera. Maquinas de tubo empujan el hule suave por un
.

hoyo, como si se tratara de pasta de dientes. Los productos extrudos incluyen mangueras, cmaras y tiras utilizadas en los refrigeradores o en los limpiaparabrisas de los automviles. 38

En el moldeado se preparan las piezas en un tamao y forma aproximados a los productos finales. Las piezas se ponen en moldes para formar el producto final, lo cual se hace mediante calor y presin. Muchos productos formados en moldes son vulcanizados al mismo tiempo. Mediante esta tcnica se producen suelas y tacones de calzado, llantas, botellas para agua caliente, colchones, artculos de hule duro y productos industriales tales como empaquetaduras y ajustadores.

La tcnica de inmersin es usada nicamente para hacer productos de hule lquido. Productos hechos por inmersin incluyen guantes de hule y balones de juguete. Para ello se sumergen los moldes, usualmente hechos de metal, vidrio o cermica en tanques de ltex. Se elimina el exceso de ltex y se seca el molde a baja temperatura. Repitiendo este

proceso, se pueden agregar varias capas sobre el molde.

La vulcanizacin es usualmente la ultima etapa en la preparacin de productos de hule y puede durar desde unos pocos minutos a varias horas. Los fabricantes vulcanizan y forman productos moldeados al mismo tiempo, al calentar los moldes bajo presin. Vulcanizan los productos extrudos y laminados en cuencos con aire o vapor calientes. Los productos hechos por inmersin son vulcanizados en agua caliente, aire caliente o mediante vapor mientras estn en sus moldes. Productos espumosos en sus moldes son vulcanizados en cmaras de vapor o en agua hiendo.

Otro producto de hule, que se incorpora, a su vez como materia prima en muchos ms es el hule esponja, el cual puede hacerse a partir de hule seco o de ltex. Mediante soplado se produce un hule esponja a partir de hule seco, en tanto que el hule espuma (foam) es hecho al batir aire en el ltex. Durante la vulcanizacin los productos qumicos que se 1 agregan y el soplado forman pequeas burbujas de aire en el compuesto, el cual al gelatinizarse en el molde, deja atrapadas las burbujas. El hule esponja puede ser duro o suave.

39

3.4

Productos sustitutos del hule (caracterizacin).

Derivados del petrleo Otros

Aun cuando el hule natural posee propiedades intrnsecas que lo convierten en un elemento insustituible, sus caractersticas han sido igualadas mediante procesos qumicos que dieron lugar a los denominados hules sintticos. An cuando es posible obtener estos productos a partir de diversas materias primas, especialmente del carbn, por razones de costo se derivan mayoritariamente del petrleo, de la llamada industria petroqumica.

Los fabricantes agrupan el hule sinttico en dos clases: de propsito general y para propsitos especiales. Los hules de propsito general tienen muchos usos, en tanto que los de propsito especial tienen propiedades tales como resistencia a aceites, combustibles, aire y temperaturas extremas que lo hacen mejor que el hule natural para ciertos usos.

El ms importante hule para propsitos generales es el SBR (styrene-butadiene rubber), que consiste usualmente de tres partes de butadieno y una de estireno. El butadieno, un gas, es derivado del petrleo. Debe ser comprimido o cond,ensado en forma liquida para usarse en la elaboracin de hule. El estireno es un liquido hecho de alquitrn de hulla o petrle.

El estireno y el butadieno usualmente son llevados a las plantas de hule sinttico en carros tanque. Algunas veces son enviados por duetos directamente de las plantas donde se producen. Las cantidades correctas de estireno y butadieno son bombeadas a un gran tanque conteniendo una mezcla de jabn y agua. La mezcla es calentada o enfriada
\

40

dependiendo del tipo de SBR que se vaya a elaborar. Una catalizacin causa que el estireno y el butadieno se combinen uno con el otro. Gradualmente, agitndolos, los ingredientes cambian a un fluido blanco, lechoso, tambin llamado ltex. Los trabajadores bombean este ltex en otro tanque donde se agregan antioxidantes para prevenir que degenere. El ltex es enviado a un tercer tanque conteniendo cidos y sales. Las sales y cidos coagulan el ltex. Al lavar el cogulo se remueven los qumicos extra. Despus de secadas, las laminas formadas pueden ser desmenuzadas o prensadas, y finalmente empacadas en grandes pacas de hule seco.

El SBR puede tambin ser preparado en una solucin de hidrocarbono. Un catalizador organometlico, que contiene tomos de metal unidos con tomos de carbn, causa que el butadieno reaccione con el estireno para formar el SBR. El hule es entonces recuperado adicionando una solucin de agua caliente y removiendo el solvente con vapor. Las capas de hule son entonces filtradas del agua, secadas y empacadas.

Dado que el contacto con gasolina, aceites, luz solar y aire daa el hule natural, se han creado los hules sintticos especiales que resisten estos enemigos mejor que el hule natural o el SBR. Tambin, algunos de estos hules para propsitos especiales tienen mayor resistencia al calor o al fro. Estos hules cuestan normalmente ms que el hule natural o el SBR pero sus propiedades los hacen compensar la diferencia. Se incluyen entre estos el hule butlico, hule neopreno y hule poliuretano.

El mundo usa ahora prcticamente el doble de hule sinttico que de hule natural. Esto se debe a que el hule sinttico , puede ser producido en forma suficientemente barata para competir con el costo del hule natural. Sin embargo, el costo creciente del petrleo y el carbn, y su carcter de perecederos, han disminuido el crecimiento de la produccin de hule sinttico. 41

Por el lado de los usos del hule, la produccin de hule sinttico se ha visto afectada por la generalizacin del uso de las llantas radiales, que requieren mayor proporcin de hule natural y tienen mayor duracin. Con la expansin del sndrome de inmunodeficiencia adquirida, el SIDA, se ha multiplicado el uso del condn, que slo es elaborado con hule natural.

Actualmente la investigacin en hule esta orientada principalmente hacia la elaboracin de mejores hules sintticos, como parte de la dinmica tecnologa de materiales . Adems, son requeridos muchos tipos inusuales de hule en la edad de la energa nuclear y los viajes espaciales. En la medida que nuevos aviones y misiles vuelan ms alto y ms rpido, requieren partes de hule que puedan resistir temperaturas que van de -84 a 3700C. Por otra parte, los qumicos esperan desarrollar hules que aumenten la proteccin contra daos por radiacin en plantas de energa nuclear.

42

4 4.1

DEMANDA NACIONAL Relacin de las ramas industriales que lo demandan.

El hule natural es utilizado y procesado por una rama industrial a la que da nombre: Productos de Hule, a la cual se clasifica en la estadstica nacional dentro de la Divisin de Productos Qumicos. El anlisis de la demanda del hule natural es, por tanto, un anlisis de la estructura y comportamiento de esta rama.

La industria nacional de manufacturas de hule ocupa un lugar destacado dentro de la industria manufacturera nacional ya que, a su vez, abastece de insumos a diversas ramas industriales y suministra una amplia variedad de productos de consumo final.

La produccin de la rama es muy variada como hemos visto en el captulo precedente, entre sus principales productos se encuentran llantas y materiales para renovacin de las mismas; partes automotrices; mangueras industriales y bandas V; bandas transportadoras y de transmisin; productos farmacuticos; empaques; suelas y tacones; hule pasillo y recubrimientos.

Por lo anterior, la rama industrial se inserta en una amplia red de relaciones interindustriales, sin embargo, los myores valores como sector de destino se dirigen al principal sector demandante que es el automotriz, tanto en sus equipos originales como de reemplazo, y, en menor medida, otros sectores como los del calzado, de artculos para uso industrial y farmacutico.
.

En cuanto a las ramas de origen, la rama industrial Productos de Hule,

adems del hule natural, materia del presente

trabajo, utiliza otros insumos que son, en su mayor parte, productos qumicos y textiles; los mismos provienen principalmente del sector petroqumico, industria en la cual el pas tiene amplio potencial, por tener una gran capacidad instalada y disponer de la materia prima. Segn el Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica, el valor de la produccin bruta de manufacturas de hule registr una tasa media de crecimiento anual de 1.4 % en el perodo 1981 a 1993, al pasar de 33,688 a 39,818 millones de pesos a precios de 1980, por el mismo perodo. Una imagen ms exacta del comportamiento de la rama industrial puede hacerse atendiendo al comportamiento histrico del Producto Interno Bruto. Vemos as que en el perodo 1970-80 la elaboracin de productos de hule registr ritmos mayores de crecimiento que la economa nacional y la manufacturera, lo que se reflej en un crecimiento de la

participacin de la industria dentro del PIB nacional, que paso del 0.5 % en 1970 a 0.7 % en 1980. Esta condicin de mayor dinmica se perdi en la dcada de los ochentas y ha continuado durante la presente como puede verse en el siguiente cuadro:

Tasas medias anuales de crecimiento (%) 1970-80 PIB Nacional PIB Manufacturas PIB Productos de hule 6.6 7.1 9.9 1980-85 1.9 1.2 3.4 1985-93 1.7 2.4 -0.4 1980-93 1.8 1.9 1.1

El cuadro 4.01 muestra que entre 1980 y 1993 el Producto Interno Bruto de la industria hulera registr una tasa media de crecimiento de 1 .l% anual, mientras que el PIB nacional y manufacturero crecieron a tasas de 1.8% y 1.9% De la misma forma el citado cuadro muestra que la industria de Productos de Hule ha contribuido en

respectivamente.

promedio con el 0.39% y 1.8% del PIB nacional y manufacturero, respectivamente en el perodo 1980 a 1993.

Del total de las empresas del sector, el 48.6 % corresponden a micro, 40.9 % a pequea, 6.0 a mediana y 4.5 % a gran industria, siendo esta ltima principalmente la productora de llantas. En esta ltima, la tendencia dominante en la economa mundial es a la fusin de empresas, de tal forma que cinco de ellas dominan los mercados internacionales. Lo se refleja en nuestro pas ya que, con la excepcin de tres empresas, la produccin de llantas se realiza por filiales de empresas internacionales.

El cuadro 4.02 muestra la localizacin de la industria por entidades de la Repblica. El D.F. y los estados de Mxico y Jalisco concentran el 70% del PIB de la rama, en tanto que los mayores ritmos de crecimiento corresponden a I& Estados de Durango, Guanajuato, Hidalgo y Oaxaca.

La situacin general de la rama industrial se ilustra en los Cuadros 4.03, 4.04, 4.05 y 4.06 en los que se presenta informacin de los dos ltimos Censos Industriales levantados por el INEGI con informacin correspondiente a los aos de 1988 y 1993.

Como antes se indic el perodo comprendido entre los dos Censos industriales es de estancamiento de la rama industrial.
.

45

La situacin de estancamiento se present fundamentalmente en la rama llantera, tanto en lo que concierne a la produccin de llantas nuevas como en lo relativo a la revitalizacin. Puede as verse en los cuadros citados que an cuando el nmero total de empresas de la rama Productos de Hule se incrementa de 563 a 792, el incremento corresponde exclusivamente al sector no-llantero pues el Ilantero bajo en nmero en sus dos componentes.

La misma situacin se observa en cuanto a personal ocupado, en que los dos componentes Ilanteros bajaron en el perodo intercensal.

Por las condiciones de la paridad monetaria prevalecientes en los primeros aos de la presente dcada y por la apertura indiscriminada de las fronteras a la importacin de toda clase de productos, se realiz una elevada importacin de llantas usadas, la cual fue entendida por los industriales del ramo como la causa del estancamiento citado. Como respuesta a ello la industria hulera, conjuntamente con la Secretaria de Desarrollo Social estableci programas de trabajo y campaas de sensibilizacin para cumplir con las regulaciones ecolgicas. Finalmente la importacin ndiscriminada slo concluy al alterarse bruscamente la paridad cambiaria.

Por otra parte, en el ao de 1988 del total de empresas existentes en el pas 25 tenan capital extranjero mayoritario o minoritario, ocupaban el 32 % del personal total y generaban el 48 % del valor de la produccin bruta total.

La industria de manufacturas de hule, considerando slo los productos finales de la misma, es deficitaria en su relacin comercial con el exterior. De esta forma, el consumo nacional aparente de manufacturas de hule en 1991 ascendi a 2.3 miles de millones de dlares de los cuales; la planta nacional abasteci slo el 85 % del total.

46

CONCEPTO PRODUCCIN

Millones de dlares 1,981.4

.-_I__

IMPORTAClON EXPORTACIN CONSUMO NACIONAL APARENTE

385.4 32.2 2,334.6

Otros aspectos generales relativos al conjunto de la rama que conviene destacar son los relativos a los aspectoss tecnolgicos.

Los avances tecnolgicos que ocurren en el mundo en este sector, se dan principalmente en las grandes empresas transnacionales en el mejoramiento de la maquinaria, equipo y procesos que se utilizan. Las empresas mexicanas participan en forma muy incipiente en el desarrollo de la nueva tecnologa, pues sta ha sido tradicionalmente importada de las principales empresas productoras de otros pases.

Se aprecia una marcada dualidad en el desarrollo tecnolgico del sector. Coexisten, por un lado, las grandes empresas llanteras, con un alto nivel tecnolgico, y por otro lado, pequeas y micro industrias que presentan importantes rezagos. Las empresas llanteras en Mxico adquieren las nuevas tecnologas por va de sus matrices extranjeras, o bien, a travs de compra directa de tal forma que la calidad de las llantas producidas en Mxico cumple con los estndares ms * elevados a nivel mundial.

47

4.2

Niveles de demanda del producto.

Como se indic en el Captulo anterior, en la actualidad coexisten y compiten el hule natural y el sinttico como abastecedores de la industria. Existen muchas razones por las cuales un pas consume ms de un tipo de hule que del otro. Estas pueden ser tcnicas o econmicas o derivarse del progreso tcnico dentro de las industrias del hule natural o sinttico mismas. Histricamente, la participacin del hule natural en el consumo mundial total declin rpidamente en el perodo 1960-73 de un 47 % en el primer ao a un 31 % en el ltimo, lo cual, posiblemente tuvo como primera causa el reducido crecimiento en la demanda total de elastmeros registrada en el perodo. Adems, la mejora en la calidad y variedad de productos sintticos registrada en el perodo influy, sin duda, en el aumento en la participacin de este tipo de hule. El cambio se detuvo en el ao citado por haberse presentado la crisis energtica que ocasion como resultado permanente un mayor cuidado en el uso del petrleo y sus derivados.

Como las razones tcnicas son normalmente de menor importancia en la eleccin de hule en el sector no Ilantero y la sustitucin de hule natural por hule sinttico en respuesta al precio es relativamente facil, por lo que la sustitucin del hule natural en el sector no Ilantero mundial hizo que su demanda continuara descendiendo hasta un mnimo de 17 % en 1979 antes de estabilizarse entre 18 y 20 % en la dcada de los ochentas.

En el captulo en que abordamos el mercado internacional se abundar sobre este fenmeno de competencia entre los dos tipos de hule.

En nuestro pas se registr un fenmeno similar como io ilustra el siguiente cuadro: 48

CONSUMOS APARENTES DE HULE NATURAL Y SINTTICO (Toneladas de hule seco) AO 1967 1970 1975 1980 1985 1990 1995 HULE NATURAL 21,299 29,797 41,522 51,774 68,587 65,667 65,792 HULE SINTETICO 41,667 49,543 74,241 ll 6,554 134,811 102,942 107,485 TOTAL 62,966 79,340 ll 5,763 168,328 203,398 168,609 173,277

La mayor parte del Consumo de hule sinttico es producida en el pas, teniendo nuestro pas una condicin superavitaria al respecto. En el pas se produce y exporta:

Polibutadieno estireno (hule solido) Polibutadieno estireno (ltex) Polibutadieno (hule solido) Polibutadieno acrilonitrilo

Adems de los hules sintticos producidos en Mxico, existen otros tipos de hules que forman parte de la oferta de hules . sintticos que es necesario importar dado su bajo consumo o por razones tecnolgicas. Los hules sintticos que se importan son: 49

Hule butilo (slido) Cloropreno (slido) Polietileno propileno (slido) Poliisopreno (slido) Cloropreno (ltex) Polibutadieno acrilonitrilo (slido) Tioplastos (slido y ltex)

La situacin econmica general de la rama productora de hule sinttico se ilustra con informacin del INEGI en el Cuadro 4.07,

Centrndonos en el hule natural, en el Cuadro 5.05 se presenta la informacin sobre el Consumo Nacional Aparente de hule natural. La misma nos muestra con visin de largo plazo, es decir, el perodo de 1956 a 1995 en que se integr la serie estadstica, una tasa media de crecimiento anual de 3.9%. Sin embargo, si nos limitamos slo a la ltima dcada, el perodo de 1985 a 1995, la tasa resulta ser negativa (-0.45 %), reflejando el estancamiento de la rama industrial que ya se haba considerado en lo relativo a la generacin de valor agregado.

4.3 Niveles de consumo por rama (series histricas).

Los mayores consumidores de hule son los productores de llantas establecidos en el pas. A continuacin se detallan sus consumos anuales promedio y su participacin en el mercado.

50

Como se indic el principal componente de la rama productos de hule es la industria llantera. La misma, despus del acelerado crecimiento que mostr en la dcada de los setentas (de alrededor de 10% promedio anual), durante el perodo 1985-91 disminuy el crecimiento de la produccin a una tasa media anual de 2.1 %.

En dicho perodo (19851991) se observa, un significativo descenso en la participacin de las ventas de llantas para automviles, como resultado del acelerado proceso de radializacin dada la mayor duracin de las llantas. La situacin por tipo de llantas se ilustra en el cuadro siguiente:

51

VENTAS DE LA INDUSTRIA LLANTERA POR TIPO DE LLANTA (Miles de unidades) 1970 Auto Camioneta y ca,min Agrcola Total 2 200 1 220 72 3 492 1980 5 414 3 528 177 9 119 1985 5 569 4 691 146 10 406 1991 6 007 6 076 156 12 238

Por otra parte, el 29 % de las ventas de llantas se hizo a las armadoras y el 71 % restante se dirige al mercado de reemplazo conforme lo indica el siguiente cuadro:

PRODUCCIN DE LA INDUSTRIA LLANTERA (Miles de unidades) AO PRODUCCIN VENTAS TOTALES 1985 1991 10,547.4 ll ,957.g 10,281.2 12,238.5 VENTAS REEMPLAZO 8,184.8 8,727.2 2,096.4 3,511.3 EQUIPO ORIGINAL

En cuanto al valor de la produccin de la industria llantera, durante el perodo 1985-91 se increment slo a una tasa . media anual de 0.6 %, debido a una disminucin en los precios reales de los productos.

52

La situacin actual de la industria se presenta con informacin del INEGI correspondiente a 1993 en el Cuadro 4.08.

Industriales del sector informaron de la existencia de varios problemas que frenan el desarrollo de la produccin llantera nacional:

Se considera que actualmente existe un bajo aprovechamiento de la capacidad instalada, lo que ha incrementado los costos de produccin y disminuido la rentabilidad.

La productividad laboral se encuentra por debajo de los niveles internacional ya que el ndice de productividad en kilogramos por hora-hombre trabajada en el subsector Ilantero nacional promedia 20 kg./hora hombre, mientras que a nivel mundial, en empresas con similar desarrollo tecnolgico, el promedio es de 45.4 kg./hora hombre y en Estados Unidos es de 54.4 kg./hora hombre.

Alrededor del 15% del costo directo en la fabricacin de llantas lo constituye la mano de obra debido, entre otras cosas a que esta industria esta regida por un sistema de Contrato Ley, lo que ha dado lugar a que el salario promedio en la industria llantera sea aproximadamente 6.6 veces mayor al del salario mnimo general promedio; como posible va de un sistema de productividad que comprende incentivos por este

solucin sindicatos y empresas convinieron en concepto.

l

Es necesario un mayor nivel de calificacin de la mano de obra que en el promedio de la industria manufacturera~y, por tanto, la capacitacin especializada resulta un factor fundamental para su desarrollo.

En general, la capacitacin para la operacin productiva en la industria llantera se proporciona por medio de adiestramiento en la propia empresa, asignndose los salarios en funcin de los niveles de especializacin de los trabajadores.
.

53

En productos de importacin existen dificultades para la aplicacin de las Normas Oficiales Mexicanas existentes para esta industria, principalmente por lo que se refiere a llantas de automvil y llantas para camin, lo que ha ocasionado un desplazamiento de la produccin nacional, con productos de baja calidad y que representan un riesgo para la seguridad de los usuarios.

El sector industrial indica que en Mxico no se exigen en la importacin de llantas los mismos requisitos que nuestros socios comerciales exigen a los importadores de estos productos.

Se presenta una significativa importacin de segundas, saldos y llantas usadas que afectan a la industria nacional. Finalmente, se han reportado problemas frecuentes de robos de vehculos de autotransporte con cargamentos de llantas, lo que provoca una afectacin a las empresas.

4.4

Factores que inciden en los niveles de consumo por rama.

Por tipo de industria, el consumo de hule natural, atendiendo a las condiciones tcnica de cada tipo de uso, es el siguiente: Fabricacin de llantas HEM 20 HEM 10 TSR 5L

Renovacin de llantas

HEM 20 HEM 10 TSR 5L

54

Piezas automotrices

HEM 20 HEM 10 TSR 5L

Suelas

HEM 20 HEM 10 Crepe

Suelas claras

RSS 1 Crepe IX

Adhesivos

RSS 1 Crepe Crepe IX

Piezas especiales

TSR 5L TSR 1X-L

Guantes, productos de uso quirrgico, globos, condones, etc.

Ltex

El consumo estimado en 1995, incluyendo hule solido y ltex es de alrededor de 75,000 toneladas . Del hule solido el 82% es consumido por la industria llantera, siendo aproximadamente el 95 % hule granulado calidad HEM 20.

55

El 18% restante es consumido por renovadoras y pequeos fabricantes de artculos varios (zapatos, mangueras, topes, cojinetes, etc.)

Existe un importante consumo de ltex centrifugado por los fabricantes de hilo elstico, guantes, equipo mdico, preservativos, cmaras para baln y la mayor empresa fabricante de globos a nivel mundial Ltex Occidental que rebasan las 15,000 toneladas al ao.

De la misma forma que en el caso de los industriales Ilanteros se consult a industriales del sector no Ilantero, los cuales nos informaron de diversos problemas especficos que limitan su desarrollo y, con ello, sus niveles de utilizacin de hule natural. Sintticamente expuestos los principales problemas son:

Las empresas del sector no Ilantero, especialmente las micro y pequeas, acusan rezagos y altos costos de produccin como efecto de que su reducido tamao no les permite obtener economas de escala, lo que incide en la productividad y competitividad de la industria.

Como el resto de la industria, a partir de la crisis cambiara de finales de 1994, se registra un elevado nivel de cartera vencida lo que presiona sobre sus posibilidades de sobrevivencia, adems de que la difusin de los apoyos financieros que ofrecen tanto la banca comercial como la de desarrollo es insuficiente. Se presenta una utilizacin incipiente por parte de la industria de estos apoyos tanto para la modernizacin de la planta productiva, como para un mayor acceso a los mercados internacionales.

En una parte importante de la industria persisten maquinaria y equipo atrasados, lo que provoca un alto rezago tecnolgico.

Poca vinculacin entre las instituciones de investigacin y la planta productiva nacional. 56

La industria acusa ndices de productividad relativamente bajos al compararlos con los estndares internacionales. Entre las causas de este problema destacan: problemas de ausentismo y rotacin de personal, que afectan la continuidad de su operacin; falta de programas de formacin gerencia1 que propicien mayor motivacin a los trabajadores y relaciones laborales ms productivas; limitadas acciones que mejoren los aspectos de seguridad e higiene en el trabajo; insuficientes apoyos de personal y refacciones para el mantenimiento y la utilizacin en ocasiones de materias primas de baja calidad. De manera particular, se aprecia que en la industria hulera en general, faltan programas de capacitacin en los niveles de organizacin de las empresas, tanto de carcter directivo y gerencia1 como tcnico y operativo. El desconocimiento de los mercados externos y la falta de competitividad son factores que limitan la actividad exportadora. La falta de acceso a informacin oportuna, impide a la industria detectar y evitar a tiempo prcticas desleales de comercio. La informacin estadstica del sector, necesaria para dar un seguimiento a su evolucin, es incompleta. Dentro del programa de desgravacin contemplado en el Tratado de Libre Comercio, algunos insumos presentan perodos de desgravacin a un mayor plazo que algunos productos finales, por lo que podra existir proteccin efectiva negativa a la industria durante la transicin del Tratado de Libre Comercio con Norteamrica. Se requiere continuar y reforzar la participacin de la industria en materia ecolgica. Problema de falta de seguridad en el abasto de materias primas de origen petroqumico. Esta situacin esperan que cambiara al venderse la petroqumica secundaria.

57

4.5

Perspectivas del consumo de hule por rama industrial, a corto, mediano y largo plazo.

La demanda futura de hule depender de la evolucin que tenga la rama industrial correspondiente. Como se indic la rama tiene como principal sector de destino el automotriz, el cual ha iniciado su recuperacin acudiendo a la comercializacin internacional de sus productos. El crecimiento de las exportaciones de la industria automotriz no se refleja proporcionalmente en la demanda de llantas ni en la de la rama en su conjunto por tratarse slo de las ventas que se hacen a las armadoras, es decir, no se afecta directamente el mercado de llantas de reemplazo.Este mercado, as como el del sector no Ilantero, alcanzar su recuperacin total y podr reiniciar su expansin al ritmo de la economa nacional. Por tanto, determinar las perspectivas del consumo de hule en el mercado nacional requiere tomar como base ek crecimiento esperado del PIB del pas. El Plan Nacional de Desarrollo 19952000 plantea coo meta un crecimiento

promedio anual superior al 5%. Distintas fuentes nacionales e internacionales han planteado escenarios a mediano plazo. Entre otras, se consideraron las siguientes: AO Tasa de crecimiento ( % ) CIEMEX-WEFA 1996 1997 1998 1999 2000 4.5 4.7 5.5 5.3 4.9 THE ECONOMIST 5.0 3.7 2.9 3.4 4.2

Fuente: Reforma, 6 de diciembre de 1996

58

A partir de esas proyecciones es previsible que la rama industrial del hule registre un crecimiento sostenido en el mediano plazo.

En el largo plazo tienen que tomarse en cuenta consideraciones de carcter estructural, encontrndose, al menos, tres elementos favorables:

en primer trmino, la produccin de la rama descansa tanto en el abastecimiento de hule natural como de hule sinttico, registrando nuestro pas excelentes condiciones actuales y previsibles en el futuro en cuanto a la produccin y abasto de hule sinttico. De hecho las exportaciones de hule sinttico han sido una de las lneas productivas ms dinmicas en la recuperacin y la empresa lder Hules Mexicanos ha sido premiada por el Gobierno de la Repblica tanto como lder en exportacin como otorgndole el Premio Nacional de Calidad 1996. Como ya se indic, se espera un mayor dinamismo de esta produccin con la nueva normatividad para el desarrollo de la industria, la cual permitir avanzar en la privatizacin de la industria petroqumica secundaria. En lo que pudiera denominarse un circulo vktuoso, la posibilidad de contar en lo futuro con volmenes mayores de hule natural producido en Mxico como resultado del Programa Nacional del Hule reforzara el planteamiento anterior. Esto implicara aplicar en Mxico la estrategia que, como veremos en un apartado posterior ya vienen siguiendo los grandes pases productores de hule de Asia.

El segundo factor estructural que puede favorecer el crecimiento de la rama industrial en su conjunto es el relativo a la transformacin de la productividad y ambiente laboral que, segn nos informaron los industriales consultados, habr de permitir superar las actuales limitantes en la productividad. Se espera mejorar los niveles de capacitacin del personal, . disminuir el ausentismo y eliminar diversas norma que frenan la productividad al interior de las factoras.

Finalmente, y de manera paradgica, se considera por parte de los industriales consultados que en el marco de un * mayor estrechamiento de las relaciones comerciales con nuestros socios comerciales, la industria pequea y mediana 59

dominante en el sector no Ilantero tiene grandes posibilidades de competir, pues la gran diversidad de productos elaborados con hule hace estratgica la flexibilidad para cambiar los productos especficos y producir en escalas relativamente pequeas considerando el mercado en su conjunto. Conforme a este criterio, el factor fundamental habr de ser el contacto con el mercado y la capacidad de diseo.

Con los elementos anteriores se ha hecho el clculo del consumo nacional aparente de los aos futuros con base en dos escenarios. En primer trmino, siguiendo el criterio adoptado por el Consejo Mexicano del Hule A.C. el cual hizo su propia proyeccin de demanda con una tasa de crecimiento anual de 2.04 % que corresponde al crecimiento medio de la industria manufacturera en su conjunto en el perodo 198591. (Escenario A)

Los elementos aportados tanto en relacin al mediano como al largo plazos, nos permiten considerar tambin como lgica una tasa mayor, de 3.5 % anual. (Escenario B)

Los clculos se presentan en el Cuadro 4.09. De los mismos se reproducen los siguientes nmeros representativos .

AO

(TONELADAS DE HULE SECO) Escenario A Escenario B 74,614 88,618 105,251 125,005 148,467 60

2000 2005 2010 2015 2020

69,498 76,882 85,081 94,087 104,083

4.6

Origen del abastecimiento de materia prima.

Regional Nacional Internacional

* *

En Mxico, a diferencia de lo que ocurre en algunos pases, las empresas fabricantes de manufacturas de hule no estn integradas a sus materias primas. El 90% de materias primas son de origen nacional, en donde destacan los hules sintticos y el negro de humo.

El hule natural que es otro importante insumo, se importa casi en su totalidad, existiendo integracin a nivel transnacional, pues las grandes empresas llanteras son, simultneamente, propietarias de grandes plantaciones.

En el pas no se da esa relacin, con slo la iniciativa en marcha por parte de la empresa Goodyear que ha establecido contratos de compraventa garantizada y asesora con productores nacionales de hule.

4.7

Calidades de la materia prima por origen.

Como se indic en el Captulo precedente, existe a nivel mundial un importante esfuerzo por la estandarizacin de la produccin, por lo que en la actualidad a nivel mundial aproximadamente el 60 % del comercio de hule natural . corresponde a las calidades TSR y, en el caso de nuestro pas, las importaciones de hule que responden a tales exigencias rebasan el 80% de las importaciones totales. 61

La mayor parte de las importaciones de este tipo de hule (TSR 20) provienen de Indonesia, cuya participacin poas de 84% en 1992 a ms del 90% en 1995. Malasia es el segundo proveedor de Mxico en este tipo de hule y su participacin ha pasado del 4% en 18992 a 7% en 1995.

En el caso de los hules de produccin nacional como se habr de analizar en el siguiente captulo, los 4 ms importantes beneficios tienen actualmente produccin que satisface los estndares internacionales.

An existe, sin embargo, especialmente en el caso de los pequeos beneficios productores de hule crepe, hule que no alcanza los niveles de calidad que exige el mercado.

4.8

Precios de la materia prima por origen.

El hule natural es un producto estandarizado con sistemas de mercadeo altamente especializados y transparentes, con rganos de arbitraje y organizaciones internacionales con funciones de registro y de estabilizacin de precios, de esa forma estos tienden a ser iguales por parte de los diversos oferentes. Los cuadros 4.10, 4.11 y 4.12 muestran la informacin sobre importaciones y precios de las tres ms importantes clasificaciones de hule natural import,ado por nuestro pas, de cada uno de los principales pases vendedores. Las fracciones consideradas son:
-

Fraccin 4001 .lO.Ol Ltex de caucho natural incluso prevulcanizado. Fraccin 4001.22.01 Caucho natural en otras formas Caucho tcnicamente especificados (TSR) Fraccin 4001.22.01 Caucho natural en otras formas Hojas Ahumadas 62

La nica excepcin a la afirmacin hecha en el sentido de que los precios tienden a igualarse entre los diversos oferentes es el caso de los Estados Unidos en el que sistemticamente los precios a los que vende al pas son mayores al resto de los proveedores. En este caso parece esconderse una transferencia de fondos entre filiales de las mismas empresas transnacionales.

En lo que se refiere al comportamiento de los precios, cabe sealar que los mismos registran una marcada ciclicidad, de tal forma que en los aos de 1990 a 1993 se registraron precios histricamente bajos. Posteriormente, en el ao de 1994 se dio un acelerado crecimiento de los precios, de esta forma en enero el precio por Tonelada de Hule seco de hule TSR 20 era de 948.00 Dls. de Estados Unidos, ascendiendo en diciembre de ese ao a 1762.60, a partir de entonces ha experimentado un leve descenso que hace que el precio a noviembre de 1996 sea de 1,457.60 Dlares de Estados Unidos. Los precios en Mxico siguen de cerca a los precios internacionales, colocndose normalmente un poco por debajo de los mismos, como secuela del antiguo desprestigio del hule nacional, hoy injustificado, y del control del mercado por parte de las grandes empresas llanteras y de algunos grandes importadores que traen el producto al pas hasta por barcos enteros. 4.9 Anlisis de la balanza comercial.
*

En materia prima En productos terminados por ramas de la industria

La balanza comercial en materia hulera ha de contemplar tres grandes componentes, ellos son: el relativo a importaciones y exportaciones de hule natural, el relativo al comercio internacional de hule sinttico y, finalmente, el relativo a la compra venta de productos de hule. 63

En cuanto a la primera la situacin ya ha sido tratada ampliamente, al sealar que nuestro pas mantiene histricamente una situacin deficitaria, la cual se ilustra en el Siguiente cuadro: Importaciones y Exportaciones de Ltex y hule natural 1990-95 Toneladas 1990 IMPORTACIONES EXPORTACIONES 60,029 686 1991 72,320 500 1992 69,592 599 1993 61,740 287 1994 59,713 942 1995 59,554 1,384

Las importaciones registraron en el perodo mencionado la siguiente composicin porcentual: Hules tcnicamente especificados Ltex Hojas ahumadas Los dems Gutapercha y los dems 81.0 % 15.1 % 1 .8% 1.7 % 0.4 %

Finalmente en esta parte de la balanza comercial, los aranceles vigentes son:

FRACCION _____-...___4001.21 .Ol 4001.22.01 4001.29.01 ..-_I_ 4001.30.01 _._.---._ 4001.10.01 4001.30.99 _-.t __ ._.___.. -_(Tcnicamente especificados) --__---- t (Los dems) t _________.__ . . . . - .._._ -- ___.__.-._. __. (Gutapercha) t (Ltex) ___._-__._..._._._-.._- .._._____. - 1 - . (Los dems) tTLC 1 TERCEROS PAISES ______--_-.___0% 10 % t _ --_-0% EXENTO . - - - t0% 10 % o % .__-_--..__.---_.l -. 10 % __-. -. EXENTO 0% . - - - - . - -.._. --_-- __.__ -.. l. - - 0% 15% 1

64

En cuanto al comercio exterior de hule sinttico, ya se indic que el pas mantiene una situacin superavitaria y, adems que las expectativas son las de que tal situacin se mantenga dada la estabilidad y perspectivas de la industria respectiva. La balanza comercial de la rama Productos de hule ha sido tradicionalmente deficitaria; esta situacin se ha agudizado en los ltimos aos, al pasar de 35.8 millones de dlares en 1986 a 353.2 en 1991, lo que signific multiplicar casi 10 veces el dficit en cinco aos.

En el ao de 1991 la industria de manufacturas de hule registr exportaciones por valor de 32.2 millones de dlares, lo que signific un incremento de 17.5 % con respecto a 1986. El destino principal de las exportaciones son: Estados Unidos (84.3 %), Cuba (2.1 %), Canad (2.1 %) y Alemania (2.0 %)

Las importaciones en dicho ao alcanzaron un monto de 385.4 millones de dlares, cifra 500 % mayor que en 1986. El 53 % del total de las importaciones corresponde a llantas. Las importaciones provienen principalmente de Estados Unidos (63.3 %), Japn (16.4 %), Alemania (3.5 %), Corea del Norte (3.2 %) y Taiwn (2.3 %).

Los ltimos aos muestran un cambio importante en la composicin por origen de las importaciones de nuestro pas con un crecimiento significativo en los productos procedentes de Asia, principalmente pases productores de hule natural como Tailandia, India, Indonesia y China, desplazando a Estados Unidos y Japn. Se refleja as en nuestro pas una estrategia seguida por aquellos pases de disminuir su exportacin de materia prima y vender la misma con mayor valor agregado.

65

5 5.1

OFERTA NACIONAL Caracterizacin de las ramas productoras de hule natural en Mxico.

Aspectos generales El hule natural se encuentra presente desde las ms profundas races de nuestra historia nacional. De esa forma, la cultura madre de las dems culturas mesoamericanas tanto en el altiplano como en el Sur del pas, en Guatemala, El Salvador y Honduras fue la de los Olmecas, su nombre se deriva de Olean donde est el hule, (Ollimani), o sea la regin situada en las costas del Golfo de Mxico, desde el Papaloapan hasta la Laguna de Trminos (sur de Veracruz y Tabasco.

Por otra parte, en prcticamente todas las culturas mesoamericanas se han encontrado huellas del juego de pelota, de alto significado ceremonial el cual se jugaba con una pelota hecha del lquido lechoso de un rbol (Casfilloa elstica).

Aun cuando son nativas de nuestro pas diversas variedades de la ya citada (Castilloa elsfica) y en el Norte del pas crece el arbusto denominado guayule, al igual que en el resto del mundo, la produccin de hule se identifica con la explotacin del hevea brasiliensis.

Nuestro pas posee una extensa superficie, respecto a cuyo tamao existen diversas estimaciones, que van desde las 500,000 hectreas hasta ms de un milln, con las condiciones de suelo y clima necesarios para la siembra del rbol
.

hevea brasiliensis, la cual es explotada slo en una mnima proporcin.

66

El aprovechamiento de tales superficies con este cultivo podra tener ventajas de orden econmico, ecolgico, social y poltico.

Las plantaciones huleras actualmente existentes, y, en principio, las que se pueden establecer en el futuro, se localizan en la regin clido hmeda del sureste del pas, aproximadamente entre las coordenadas 14054 latitud norte en Tapachula, Chis. y 18037 en Tezonapa, Ver. y 920 longitud Oeste en Macuspana, Tab. y 96015 en Tenosique, Tab.

La zona hulera constituye una franja que se inicia en la zona centro-poniente de Veracruz, en el Mpio. de Tezonapa; contina hacia el sureste pasando entre los lmites de Veracruz y Oaxaca, atraviesa el Estado de Tabasco por Huimanguillo, Teapa, Jalapa, Macuspana hasta Tenosique y Balancan, en la zona limtrofe de Chapas, Mpio. Reforma, Estado de Jurez, Ostoacan, Pichucalco, Salto de Agua y Palenque. Existen tambin otras zonas que son la de la selva y una pequea franja en la parte Sur del Estado de Chiapas, que comprende los municipios de Tapachula, Tuxtla Chico, Huehuetan y Villa Comaltitln.

La regin donde actualmente se localizan las plantaciones presenta en lo general condiciones propicias para el cultivo del hevea brasiliensis, ellas son: suelos de origen calcreo, ferrolticos, profundos, bien derechos con PH cido, topografa plana a ondulada, con pendientes no mayores de 15 %; lluvias bien distribuidas y precipitacin promedio anual de 1 450 mm. a 3 000 mm. y promedio mensual de 300 mm.; ausencia de heladas y vientos huracanados con velocidades mximas de 50 a 80 Km/hr.
.

En el aspecto social, cabe destacar en primer trmino, que el cultivo se localiza principalmente en tierras de campesinos de bajos ingresos que conforman el sector social, ejidatarios y pequeos propietarios y colonos parvifundistas. 67

Desde otro punto de vista, en cuanto al aspecto social, las caractersticas tcnicas del cultivo del hule ltex condicionan un modo de vida y una forma de convivencia e integracin a la comunidad. Al efecto, la produccin de hule se caracteriza por: 0 Un largo perodo preproductivo -de seis aos- en que el rbol no tiene el fuste suficientemente ancho para permitir la explotacin; no obstante la plantacin requiere de mantenimiento y atencin, es decir, trabajo. A partir de este lapso, el hule puede ser explotado durante unos treinta aos.

La explotacin de cada rbol se realiza cada tercer da durante diez meses al ao. Esto genera una demanda de

mano de obra medianamente calificada durante prcticamente todo el ao.

El trabajo permanente en la plantacin y la obtencin de ingresos tambin permanentes, da lugar a una economa

familiar y a un patrn de gastos distinto de los derivados de otras actividades agropecuarias para los campesinos dueos de las plantaciones, para los medieros y los trabajadores asalariados. Esta condicin contrasta con la de los campesinos que tienen slo ingresos una vez al ao como en los cultivos de ciclo anual o eventuales como en los dedicados a la ganadera.

Al no poderse utilizar directamente el producto como se obtiene del rbol y requerirse el procesamiento en

beneficios para ser llevado al mercado, se establece una interdependencia mutua entre el productor y el dueo del beneficio. Relacin que da lugar a diversas figuras de comercio y propiedad.
.
l

El campesino hulero est obligado a tener, en paralelo, cultivos de subsistencia, o a integrarse plenamente al

mercado para la adquisicin de los productos de consumo. 68

Historia de la actividad

La explotacin del hule en Mxico se remonta a finales del siglo pasado (1882), en el cual productores ingleses y holandeses sembraron pequeas superficies en los Estados de Veracruz, Oaxaca y Chiapas, especficamente en

Tezonapa, Ver., Tuxtepec y Sta. Mara Chimalapa, en Oaxaca y en la Hacienda Zanjn Seco en la ltima entidad. Todas estas plantaciones desaparecieron con la Revolucin, reanudndose las siembras a fines de los aos treinta con siembras en Tuxtepec, Oax. y Villa Azueta, Ver.

En el ao de 1942, por convenio entre los Gobiernos de Mxico y los Estados Unidos, y con la participacin de la Fundacin Rockefeller, se crea el campo experimental de El Palmar en Tezonapa, Ver.

Durante 20 aos, a partir de ese reinicio del inters en la actividad, movido por los problemas de abasto a los Estados Unidos al darse el control por parte de los japoneses de los principales pases abastecedores, se fueron dando algunas plantaciones aisladas, sin ningn apoyo significativo por parte del Gobierno.

Fue hasta el ao de 1962 en que el Instituto Mexicano del Caf (INMECAFE), mediante su Programa de diversificacin de cultivos financi el establecimiento de plantaciones, otorg asistencia tcnica y di divulgacin a los resultados de los trabajos del Centro Experimental de El Palmar.

Aun cuando no se tuvo acceso a registros exactos, se estima que INMECAFE debe haber financiado el establecimiento de casi 5,000 hectreas, estimndose igualmente que la siembra total fue de 10,000 hectreas, incluyendo la hecha sin apoyo oficial. 69

-sepo) ua ~!~ua1~14au! ueJ6 eun UOCI sayed saJ1 sel aJ$ua uysn4uoD eun ~Jaua6 as sosJnmJ . . 1 A so!paw so!doJd

s n s ~e[auew a n b ~aua$ A odwez ap sapep!~!p~? ua Jed!D!yed so!3yauaq sol J~J)s!u!~~E ap sel ou103

sapep!iv)3e ap es~mp ut?~ ewe6 eun uo anb u o J a n 4 sopeynsaJ soy *edeuozal h mdalxnl ap SOSBCI sol ua owo3 e)m~!p uy33Jls!u!wpe ns a~uawleuo!3!pe opua!puay2 so!Dyauaq ap o)ua!w!mlqe$sa la @ode =JynH=JalJ opo!Jad ows!w a s a ug

*Salt?nUE? SE33J~$3ay 00 1 sE?1 LEJeSEqaJ alUaWl!3!4!p sepehode SaUO!SUa]Xa SEl a n b oz!y sopu ap u~y.~syw!l aymuewJad el a n b ap ope)lnsaJ la UOCI elo+yso~fk ase4 el e oAode ap so!+~as sol sopo$ ~~U~W~~3~J!p J!Jqn3 /( alny lap eJqWa!S el JE!3Ut?U~ Ia mylod OWO3 OAn$ OWS!Ut36JO la 8861 ap Ol)2 la B$SBL( U~!3eaJ:,

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13

(3lnH3alJ) lEJn)E?N alnH lap OA!Qln=) Ia h @3eZ&!CJaWO3 21 U9!3e6!~SaAUl EI eJed OS!WO3!ap!j la lt?Jtla OJ!p?J=> ap lEUO!3E?N 03Uea IE3 UC3 Q!3alqE!$SC3 IeJapaj OUJCHqO3 la 8L61 ap OL$ la Ua =+Jv/3=JmNI lap OJ)Uap e!UC3~ a$UaWe!JeSa3aU a n b IF?U!~J~W J~~~JED la OpeseqaJ e!qey

a n b opue~ap!suo3 h IEJny??u alny lap oA!]ln:, le ep!3ouo3a~ e!meuodw! el epea

-los le opecm uo adaJ3 ap uQ!mnpoJd el eJed sou!low soganbad SO!J~?A moda e s a alueJnp sywape UOJE%IJD as Y3$Ua!pUOdSE3JJO:,

opeyede la ua yepJoqt? a s

E?!Jo]s!~ eh:, edeuozal A mdalxnl ap sol opueysap soyyauaq ap oy_yw!mlqelsa la oydsne =+J~~=J~/uNI ayawlen61

Como resultado de ello, el hule natural mexicano, el producido por FIDEHULE y el producido por particulares, se desprestigi de tal forma que slo era pagado por una fraccin del importado, lo cual se justificaba por su suciedad, falta de control de calidad e inclusive por la frecuencia con que dentro de las pacas se encontraran palos, piedras y piezas de metal.

La segunda etapa de FIDEHULE se da entre 1989 y la final extincin del mismo. Se caracteriz por varias iniciativas que respondan a la crisis a la que haba entrado el organismo y a su notable ineficiencia. La evaluacin de esta etapa la hicieron, en su momento, los productores al protestar y resistir ante las diversas instancias responsables de la extincin del organismo.

Esta etapa del FIDEHULE se caracteriz por una poltica de bsqueda de alianzas y colaboracin interinstitucional, logrndose la incorporacin de la Secretara de Agricultura como cabeza de sector, el FIRA, el Banco Nacional de Crdito Rural con sus propios recursos y no slo como fideicomisario, los gobiernos de los Estados y de algunos mukipios y, finalmente de los propios productores.

El conjunto de polticas seguidas se estructur en torno a un documento presentado en dos ocasiones al Banco Mundial para obtener financiamiento para un Programa Nacional para el Fomento del Cultivo. An cuando la solicitud no fue aceptada por el organismo internacional, su formulacin, presentacin y discusin en las diversas instancias permiti obtener diversos apoyos y dar consistencia a las polticas parciales.

De esta manera se tuvieron resultados significativos en prcticamente todos los campos. En primer trmino en cuanto a la extensin del cultivo se dio una intensa promocin en las zonas productoras o potencialmente productoras, obteniendo 71

para los productores, financiamiento parcial a los trabajos de preparacin del terreno,

el financiamiento de siembras

intercaladas en el perodo preproductivo y la dotacin de la planta por parte de los Gobiernos estatales los cuales asumieron esta fase del proceso de produccin. Conjuntamente con la promocin se ejecut un programa de asistencia tcnica que difundi los resultados de la investigacin llevada a la prctica por el INIFAP. Como se detallar en el apartado correspondiente, se hizo un intenso trabajo de recuperacin y mejoramiento de los beneficios que vena operando o en los que intervena el organismo, tanto en su aspecto tcnico como administrativo.

Especialmente importante result la diferenciacin de ingresos y gastos correspondientes al beneficio entendido como empresa productiva y los que correspondan al organismo, as como la transparencia en el manejo del hule de los productores, eliminando los hules fantasma, es decir hules que se pagaban pero que no llegaban al _benefkio, supuestamente por mermas. Las organizaciones de productores jugaron un papel especialmente significativo, por lo que se consolid a las preexistentes y se favoreci la creacin de otras. De esta forma fueron muy importantes como auxiliares en la promocin del cultivo, en la comercializacin y en el manejo de los beneficios.

En cuanto a comercializacin debe hacerse notar que la principal motivacin de los productores para incorporarse a las . organizaciones era, precisamente, que los intermediarios que recogan el hule fresco en campo, normalmente pagaban muy poco por el mismo, por lo que les interesaba ser participes de los resultados econmicos asociados a las siguientes fases del proceso comercial. 73

FIDEHULE realiz un trabajo en el mercado tendiente a recuperar el prestigio del hule mexicano, abriendo gradualmente una cartera de clientes, que cubra slo parcialmente el mercado pero que era suficiente para el volumen de producto realmente disponible.

El mejoramiento tcnico y administrativo de los beneficios y la creacin del sistema de comercializacin del organismo permitieron la transferencia de los beneficios a las organizaciones de productores. Con esa base las organizaciones de productores han llegado a resultados desiguales dependiendo de la calidad poltica, administrativa y tcnica de su liderazgo.

A la extincin de FIDEHULE, se cre el Consejo Mexicano del Hule, A.C. que ha venido realizando los trabajos de fomento y coordinacin de los diversos trabajos. Dichos trabajos se estructuran en torno al Programa Nacional del Hule 1995-2000 segn el cual: los gobiernos estatales apoyaran con material vegetativo de alta productividad, sin cargo a los productores; los productores aportaran parte de los costos de la plantacin ((limpieza del terreno, trazo de la plantacin y realizacin de las hoyaduras); la SAGAR cubrira el costo del servicio del crdito durante el perodo preproductivo, contratando el correspondiente Mandato con BANRURAL en cada estado, con fondos para cubrir los intereses.

La SAGAR deposit 3.8 millones de pesos para cubrir los intereses durante 7 aos de las 1,700 hectreas programadas en 1995. A pesar de ello, el programa no tuvo los resultados esperados debido a: insuficiencia y baja calidad de la produccin de plantas; altos costos de la plantacin en sus primeros tres aos, dificultndose el crdito; inexistente r capacitacin y asistencia tcnica para el productor, y promocin dispersa e insuficiente.
.

73

As en 1995 slo se logr un avance de 65% respecto a la meta programada y se financi el 27% por parte de BANRURAL, lo que muestra que el avance logrado se debi sobre todo a una mayor participacin de los gobiernos de los estados y los propios productores.

Dada esta situacin, los productores solicitaron que se optara por apoyos directos en los inicios de la plantacin. De acuerdo a ello, la SAGAR plante a los gobernadores de los estados y al Consejo Mexicano del Hule un nuevo esquema de apoyo al Programa Nacional del Hule orientado bsicamente a facilitar el crdito complementario, sumar y optimizar los recursos de la federacin, generando vigencia al PRODUCE-RECONVIERTE con duracin de 3 aos por cada programa anual durante el perodo 1996-2000, logrndose contar con la participacin de los gobiernos estatales en la misma proporcin del monto establecido, igual vigencia y por el perodo sealado.

5.2 * * * * *

Principales caractersticas de la produccin en Mxico. (Evolucin histrica) Superficie Produccin Rendimiento Nivel tecnolgico Productividad

En el presente apartado se concentra y explica la informacin cuantitativa y cualitativa captada en campo y a nivel institucional y estadstico sobre la produccin de hule natural en el pas. Infortunadamente no fue posible encontrar, posiblemente por la falta de continuidad institucional derivada de la extincin del FIDEHULE, una serie histrica de largo 74

alcance sobre las siembras de hule, ni un inventario de superficies en explotacin y desarrollo en una fecha anterior a la actual en ms de una dcada, de ah que haya sido necesario recurrir a cifras estimadas o promedio respecto a siembras en distintas pocas, en la breve historia de la explotacin que presentamos en el apartado anterior.

A la extincin del FIDEHULE y la creacin del Consejo Nacional del Hule, A.C., se hizo un inventario de superficies por entidad federativa correspondiente al ao de 1994. el mismo se presenta en los cuadros 5.01. 5.02, 5.03 y 5.04.

El conjunto de estos cuadros nos da una imagen clara respecto a la situacin de la actividad. De esta manera se tiene que para el ao citado se tena, en forma resumida lo siguiente:

Superficies en Hectreas
ESTADO Superficie en Produccin
I l
I

Supetficie en desarrollo

Superficie abandonada y siniestrada

I

Total

CHIAPAS
I

262.00
I

784.25
I

52.00
I

,098.25

OAXACA
I

3,143.05
I

393.55 1 -

1,141.55

4,678.15 905.50 7,702.OO

TABASCO VERACRUZ
_.-I

397.00 4,943.oo

508.50~-1------_~ 1,445.oo
p
I

1,314.oo

~t-.__--___t____-_
I

---------/

TOTAL

8,745.05

3,131.30

2,507.55

i4,383.90

75

Como se ve en el cuadro resumen anterior de un total de 14,383.90 has. sembradas en el ao de 1994, el 54% se localiza en el Estado de Veracruz, con cuatro zonas productoras (Tezonapa, Las Choapas, Uxpanapa y Acayucan); Oaxaca ocupa el segundo lugar con 32% del total, con predominio de la zona Tuxtepec y menores cantidades en la zona Mixe y la del Istmo o Matas Romero; el Estado de Chiapas se ubica en tercer lugar en superficie, concentrndose en las regiones Selva, Palenque y Tapachula y representando el 8% del total; finalmente, el Estado de Tabasco con dos regiones,

Macuspana y Huimanguillo, ocupa el cuarto lugar en superficie sembrada y representa el 6% de la superficie. Si se atiende solamente a la superficie en produccin, los lugares de Chiapas y Tabasco se intercambian en virtud de que fue en el primer Estado donde se ha hecho recientemente un mayor esfuerzo por introducir nuevas plantaciones. Las supetficies en desarrollo identificadas en el mencionado Censo se distribuyen en la siguiente forma, segn ao de siembra: AO DE 1989 1990 1991 1992 1993 1994 SIEMBRA SUPERFICIE 677.05 1,029.75 939.65 204.75 25.25 254.85

Es notable la cada en las siembras a partir del ao de 1992, una vez que dejo de darse la actividad de FIDEHULE en la . promocin del cultivo. La importancia de la presencia institucional se muestra, posteriormente, con el crecimiento de las plantaciones a partir de 1994, en que empieza a actuar en campo el Consejo Mexicano del Hule, A.C. 76

En cuanto a la superficie abandonada y siniestrada, en los casos de los Estados de Chiapas y Oaxaca el mencionado Censo precisa los municipios en que se encuentran tales plantaciones, no as en el caso de Veracruz. Informacin reciente sobre tales superficies indica que el abandono de las mismas obedeci, en la mayor parte de los casos, a los bajos precios que se registraron en los aos 1993 y 1994, de tal forma que al mejorar las condiciones del mercado muchas de esas superficies han sido reincorporadas a la produccin, sin que se disponga de informacin numrica detallada al respecto.

Por cuanto se refiere a la produccin obtenida se tiene que sta ha representado a partir de la dcada de los setentas slo entre el 9 y el ll % de la oferta total, descansando nuestro pas en las importaciones, segn puede verse en el Cuadro 5.05 en que se hace la estimacin del Consumo Nacional Aparente y se calcula asimismo la contribucin de la Produccin Nacional al mismo.

La serie de datos relativa a la produccin nacional hubo de ser construida a partir de varias fuentes: en primer trmino, los datos relativos al perodo 1956-1989, proceden de un documento del FIDEHULE en el que no se precisa la metodologa de captacin o calculo de los datos, an cuando es de pensarse que, al menos, los primeros datos fueron estimados; los datos finales (1994-95) proceden del CMHAC; los datos intermedios fueron estimados por interpolacin a fin de tener una serie completa que sirva de base a las proyecciones que se presentarn ms adelante.

La informacin presentada en el cuadro citado nos muestra tasas de crecimiento en la produccin altamente . satisfactorias, de esta manera si se toma como ao base el de 1956, la tasa de crecimiento al ao de 1989, ultimo ao de la informacin de FIDEHULE es de 8.63 % anual y al ao de 1995 de 7.85 % anual.
.

77

Si se toma, en cambio, como ao base el de 1966, en que se interrumpe la constante de 400 toneladas de produccin anual, se tienen tasas a 1989 de 7.83 % anual y a 1995 de 6.95 % anual.

Las diversas versiones de tasa de crecimiento anual de la produccin presentadas en los dos prrafos anteriores, son, con pocas excepciones, de las ms altas registradas en la actividad agropecuaria y silvcola. Son, asimismo, consistentemente mayores que el crecimiento del consumo.

Por cuanto se refiere al rendimiento y productividad por hectrea, no se vienen realizando registros sistemticos en las diversas regiones productoras, de esa forma, el CMHAC ha estimado un rendimiento medio de 1,880 kgs/ha de hule fresco en campo, aplicndose ese rendimiento promedio a las superficies explotadas bajo todas las condiciones.

Los rendimientos en la prctica pueden variar por la calidad gentica de las plantaciones, la antigedad de las mismas, la densidad de arboles sembrados por hectrea y la intensidad y calidad de los trabajos realizados en los perodos preproductivo y productivo.

En investigacin de campo se encontr que en regiones como Tezonapa, Ver., Tuxtepec, Oax. , y Palenque, Chis. con plantaciones de entre 30 y 35 aos y densidades por hectrea del orden de 250 rboles el rendimiento medio se encuentra por debajo de la media. En cambio en regiones como Uxpanapa y Las Choapas por menor edad de las plantaciones el rendimiento medio es superior a la media nacional.

Por otra parte, el rendimiento medio de 1,880 kgs. de hule fresco se corresponde a uno de 940 kgs. de hule seco, tambin aplicando un rendimiento promedio. En este caso no se detectan, en opinin de los tcnicos consultados diferenciales en 78

cuanto al contenido slido del hule captado, existiendo en cambio sustanciales diferencias segn el tiempo que transcurre entre la pica, el momento en que el hule es acopiado y su llegada final al beneficio. En otros trminos, existen en la prctica diferenciales atribuibles a los sistemas de acopio y transporte, sin que exista un comportamiento sistemtico. En el mejor de los casos puede hablarse de una ventaja para los productores ubicados en las cercanas del beneficio y que cuentan con redes de caminos mejor establecidas. Este elemento que introduce variacin en la relacin tcnica entre fresco captado y pagado en campo se hace importante por la no correspondencia de la capacidad instalada en beneficios y las plantaciones. De esta manera se tiene que las regiones de Tuxtepec y Col. Cuahtemoc en Oax., Uxpanapa, Ver. y Huimanguillo, Tab. es actualmente superavitaria en produccin de hule fresco respecto a la capacidad de beneficiado, por lo que el hule es captado y llevado a beneficios de otras regiones como Las Choapas y Tezonapa en Ver. La situacin existente en cuanto a nivel tecnolgico y rendimientos obtenidos es resultado de esfuerzos de los gobiernos federal y estatales, de los productores y, debe destacarse, del trabajo sostenido del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias (INIFAP) que ha sido el rgano oficial encargado de realizar la investigacin en hule; sus trabajos se han llevado a cabo en campos experimentales ubicados en las zonas con potencial productivo para el cultivo: El Palmar y Papaloapan para atender en Veracruz las zonas de Tezonapa, Playa Vicente, Las Choapas y Uxpanapa; el campo experimental Chichonal en Tabasco para atender las zonas de Macuspana y Huimanguillo; el campo experitiental Loma Bonita en Oaxaca para atender las zonas de Valle Nacional y Tuxtepec y el campo experimental de Rosario Izapa en Tapachula, Chis., que ahora ha suspendido sus trabajos.

Los principales aspectos en los cuales se ha desarrollado o adaptado tecnologa que ahora se encuentra disponible son los siguientes: 79

a) Reduccin del perodo preproductivo del rbol. b) Clones que superan hasta en 1 OO % el rendimiento de los que se recomendaban anteriormente. c) Identificacin y control de las enfermedades que afectan el tablero de pica. d) Control de malezas en viveros y en plantaciones definitivas. e) Determinacin de las necesidades de fertilizantes del cultivo tanto en vivero como en plantaciones jvenes y adultas. f) La mejor tcnica para propagar el cultivo comercialmente. g) Identificacin y control de plagas tanto en vivero como en plantacin. h) Manejo de las podas para conformacin de copa. i) Sistemas de explotacin combinando el uso de estimulante de la produccin con frecuencia de pica reducida. j) Experiencia con diferentes cultivos intercalados durante la etapa preproductiva de las plantaciones. k) Introduccin de ganado ovino durante la etapa preproductiva del hule. 1) Manejo postcosecha del hule para lograr calidad internacional.

5.3
*

Tipologa de productores. Tenencia de la tierra Tamao de las plantaciones Nivel socioeconmico de los productores Formas de organizacin para la produccin Formas de organizacin para la comercializacin

* * * *

80

En la produccin de hule es predominante el sector ejidal y comunal, mediante la practica de sembrar de hule una parte de las parcelas ejidales y dejar el resto para otros usos, bien de cultivos anuales, caa de azcar, praderas para ganado y la amplia variedad de alternativas que se presentarn ms adelante.

Existe tambin, marcadamente en las zonas de Las Choapas en Veracruz, Bajo Mixe y Matas Romero en Oaxaca y Palenque en Chiapas, la pequea propiedad minifundista. Slo hasta fechas recientes se han venido dando superficies mayores de pequeos propietarios y la presencia de grandes empresas que, sin embargo, no participan an significativamente en la propiedad de la tierra, sino que tienden a establecer convenios con los productores.

Es de resaltarse el caso de la regin de Las Choapas en Veracruz donde pequeos propietarios que han participado durante muchos aos en la produccin de hule han venido ampliando recientemente sus superficies plantadas.

Las superficies registradas en el Censo realizado por el Consejo Mexicano del Hule, A.C. se corresponden a 4,175 productores, de los cuales el 48 % se localizan en Veracruz, el 40 % en Oaxaca y en los estados de Tabasco y Chiapas el 12 % restante.

La situacin en cuanto a tamao de las plantaciones se resume en el cuadro 5.06 en que se detallan a nivel municipal los tamaos medios de las plantaciones de hule. El cuadro se deriva del Censo realizado por el Consejo Mexicano del Hule, A.C., con el apoyo de los Consejos Estatales. La situacin puede resumirse de la siguiente forma:

81

Superficie promedio por productor gESTADO ( h e c t r e a s )

CHIAPAS OAXACA

- - t - - - I

4.07 2.79 3.79 3.87 3.45

t----%iBASCO VERACRUZ NACIONAL

La situacin de los productores es sumamente homognea, a nivel nacional. Esta condicin se comprueba al observar que son slo unos cuantos municipios en que la superficie media por productor es significativamente superior a la media. Esos municipios son: Catazaja, Palenque y Tuxtla Chico en Chiapas, Matas Romero en Oaxaca, Tacotalpa en Tabasco, y las Choapas y Moloacan en Veracruz.

La mayor parte de los municipios productores de hule se encuentran entre los de menores niveles de ingreso, e inclusive se encuentran algunos de alta marginalidad,

Sin embargo, como se indic en el primer apartado del presente captulo las caractersticas tcnicas del cultivo, dan lugar a empleo e ingreso permanentes, que no se dan en la mayor parte de los cultivos con los cuales compite el hule natural.
*

Esto coloca a los productores de hule en condiciones mejores que sus compaeros de las mismas regiones y comunidades que no han emprendido el esfuerzo de la plantacin. 82

La dificultad para acceder a esa posicin ventajosa radica en la extensin

del perodo preproductivo y los elevados

costos a los que se asocia. Para el campesino medio, plantar hule slo es posible si tiene garantizada la subsistencia, bien en forma directa por las siembras en otra parte de su parcela o por alguna forma de subsidio; por la informacin que se presenta a continuacin la situacin cambia radicalmente para el productor medio que ya dispone de superficies en explotacin, al que le resulta altamente factible la extensin de sus plantaciones.

Con la informacin de costos y rendimientos que se presentar en un apartado posterior, es posible analizar la situacin del productor medio bajo las siguientes condiciones:

Superficie por productor: Precio del Kg. de hule fresco Jornales por hectrea Jornal medio Costo de insumos Rendimientos por hectrea

3.45 Has. (Media nacional) $3.50 61 (Segn paquete tecnolgico INIFAP).

$ 25.00 (Salario mnimo vigente). $ 1,141 (Segn paquete tecnolgico INIFAP). Caso A 3,996 Kg. de hule fresco (rendimientos medios esperados de los nuevos clones) Caso B 1,880 Kg. de hule fresco (rendimientos medios actuales segn el CMHAC).

Segn los datos anteriores un productor medio, (Caso A) habr de recibir como ingreso anual (a precios constantes de 1996) $48,251.70, con los cuales una vez pagados los salarios y los insumos a utilizar, tendr un ingreso neto por su hule . de $ 39,054.OO
.

83

En el Caso B, asimilable a las condiciones del productor medio actual, el productor recibe por la venta de su hule fresco a lo largo del ao $ 22,701 .OO, con los cuales cubre los costos de salarios e insumos, quedando como pago neto por el hule $ 13,503.30. A los ingresos anteriores, que se corresponden a una poca considerada como muy buena por parte de los productores, ha de agregarse el ingreso neto que obtengan por la explotacin del resto de su superficie disponible, pues debe recordarse que en la mayor parte de las zonas huleras la dotacin ejidal rebasa las 10 hectreas. Las cifras de ingreso por productor deben ser matizadas incorporando diversas prcticas productivas y de organizacin social. De esta forma an cuando los 210 dias de trabajo implicados son posibles de cumplir por parte del propietario de la parcela, en cuyo caso se queda con ese ingreso, son comunes dos prcticas: el empleo de jornaleros asalariados o la explotacin a medias. El primer caso, el menos frecuente, tambin es de observarse que los salarios realmente vigentes son del doble del mnimo, tanto por la falta de trabajadores como por tratarse la pica de un trabajo que requiere experiencia y cuidado. Es ms frecuente el trabajo mediante medieros en que, en varias regiones en que se capt esta prctica, stos reciben como pago la mitad del valor total de las ventas de hule fresco. La opinin predominante es que los medieros soti buenos trabajadores, cuidadosos con la plantacin, an cuando, como veremos ms adelante, el nivel tecnolgico es insuficiente tanto en el caso de los productores directos como el de los medieros. En los casos en que el productor es socio en el beneficio, recibe adems el pago de utilidades, comnmente llamadas reversiones.

84

No se detectaron en las zonas huleras formas de organizacin para la produccin agrosilvcola, salvo la presencia de los mecanismos tradicionales de colaboracin entre vecinos, parientes y amigos, profundamente arraigados en el medio rural.

En cambio si tienen fuerte presencia en varias zonas huleras las organizaciones con propsitos de produccin de hule seco y de comercializacin de este ltimo.

A reserva de que en un apartado posterior se habr de ampliar este aspecto del estudio, puede apuntarse que en la mayor parte de los casos, la gnesis de las organizaciones obedece a la necesidad de enfrentar la intermediacin en la venta de hule fresco. Los pocos beneficios existentes se dedicaban a la compra de hule fresco utilizando compradores que, en camionetas, recorran los campos pagando precios nfimos a los productores.

El esfuerzo campesino a institucional por la organizacin di lugar progresivamente al surgimiento de organizaciones que, en varios casos, obtuvieron financiamientos para la construccin y operacin de beneficios.

En los primeros aos de la presente dcada varias de estas organizaciones se vieron beneficiadas por la transferencia de los beneficios y apoyos para su mejoramiento y operacin.

Estas organizaciones campesinas recibieron, adems, apoyo para la comercializacin de su producto, mediante un rea especializada dentro del FIDEHULE. Esta rea desapareci a la extincin del FIDEHULE, desarrollando, a partir de . entonces, sistemas propios de comercializacin.

85

5.4

Estructura de costos de produccin y comercializacin.

En el recorrido hecho a las diversas regiones productoras, incluyendo consultas a los tcnicos que asesoran a los productores, no se captaron diferencias sistemticas en la tecnologa seguida ni en la etapa preproductiva ni en la productiva, siguindose el patrn tecnolgico tradicional. En todas las entidades se promueve el seguimiento del paquete tecnolgico que plantea el INIFAP (vase Apndice3), que es el que seguiremos para ilustrar la estructura de costos, an cuando no se sigue en su totalidad prcticamente en ninguna de las regiones productoras. El proceso de produccin puede dividirse en dos partes, la de produccin de planta (subdividida a su vez en la produccin de material vegetativo cuyas condiciones se quiere difundir y la de produccin de plntula), y la de plantacin comercial, con sus etapas preproductiva y productiva.

En cuanto a la primera parte se tiene que, en Mxico se ha desarrollado la tecnologa para la produccin de_ planta en bolsa que brinda las mejores opciones y garantias de xito en la reproduccin y multiplicacin de la planta, an cuando la casi totalidad de las plantaciones comerciales existentes en el pas, fueron hechas con planta a raz desnuda provenientes de viveros en piso.

La produccin de planta en bolsa se inicia en los meses de agosto-septiembre y se cosecha en los de julio a novimbre. La produccin parte de semilla recolectada en las plantaciones, hecha germinar y crecer e injertada, a partir de marzo con material vegetativo validado por el INIFAP.

Los clones que recomienda el INIFAP para establecer plantaciones comerciales varian segn la regin y son, en la actualidad, los siguientes: 86

encontraron estructuras de costos similares an cuando con pequeas diferencias entre si. Debe hacerse notar que en este costo se incorporan, en el rengln de material vegetativo, los costos de la produccin de yema para injerto en los jardines de multiplicacin.

Como habremos de ver al analizar los programas de fomento en marcha, al asumir los Gobiernos de los Estados tanto la produccin de yemas como de plntula, es decir, jardines de multiplicacin y viveros, se hace, por una parte, una canalizacin de los subsidios a la produccin y, por la otra, se asegura que las nuevas plantaciones sean hechas con los clones seleccionados y validados por el INIFAP.

Los costos de las diferentes etapas del proceso en su fase de plantacin comercial se resumen el Cuadro 5.08. El mismo nos muestra para el perodo preproductivo, es decir hasta el sexto ao de la fecha de siembra, una estructura de costos, a precios actuales, que se resume como sigue:

Compra de terreno Material vegetativo Mano de obra Insumos Total

$4,000.00 $ 1,540.oo $ 9,110.00 $4,297.00 $ 18,947.OO

El concepto de compra de terreno, normalmente no considerado en las publicaciones existentes, debe introducirse para reconocer el costo de oportunidad del uso de la tierra, es decir, lo que los propietarios o usufructuarios obtendran dando a la tierra un uso distinto. 88

No obstante que ya tienen ms de cinco aos las reformas constitucionales y legales que permiten la incorporacin al mercado de las tierras ejidales y comunales, tanto por lentitud de las instancias gubernamentales responsables del seguimiento de los trmites (Secretara de la Reforma Agraria, Procuradura Agraria y Registro Agrario Nacional), como por desconfianza de los campesinos, la conclusin del proceso est an distante, por lo que no se ha creado un mercado abierto para la tierra.

Subsisten prcticas tradicionales que no obedecen totalmente a los dictados del mercado sino que se ven influidas por las consideraciones de pertenencia a la comunidad, opinin de los Comisariados Ejidales y la Asamblea General, etc. Por todo lo anterior el importe de la compra del terreno es slo estimado, con base en informacin informal. Por su parte el concepto de material vegetativo recoge los costos de las fases anteriores del proceso, segn se presentaron en el Cuadro 5.07. En los grupos de gastos de mano de obra e insumos se desglosan las diferentes actividades a realizar en cada uno de los seis aos del perodo preproductivo, conforme al paquete tecnolgico aprobado por el INIFAP.

El concepto ms importante es el de mano de obra que representa el 48% del total de los costos del perodo preproductivo y que, en el caso de un productor tpico no representan una erogacin sino que constituyen su inc@o. El porcentaje respectivo asciende a 61 % del costo total si deja de considerarse la compra del terreno.

En cuanto a la fase productiva se tiene que en el mencionado Cuadro 5.08 se asientan costos por la compra de estimulantes (Ethrel) y de equipo de cosecha (cuchillas, canaletas, alambre y tazas) por un total, a precios actuales de $ 1,021 .OO y el pago de mano de obra (que puede ser imputado) de ll jornales en preparacin y limpia del terreno y 50 en la cosecha. 89
l

Debe hacerse notar que el requerimiento de 50 dias de trabajo para la cosecha de una hectrea se formula, en el marco del paquete tecnolgico, con el sistema de uso de estimulante que implica la pica del rbol slo dos dias a la semana, a diferencia del sistema realmente vigente que requiere tres dias semanales de pica.

Conforme a lo anterior, si se toma en cuenta el sistema de trabajo realmente vigente, el nmero de dias trabajados aumenta aproximadamente en un 50 % y, en cambio, no se hace la erogacin por uso de estimulante. Aun cuando los costos totales quedan aproximadamente en un monto similar, los rendimientos son mayores en un 20 % con estimulantes que sin ellos. 5.5 Principales limitantes en la produccin.

Las limitantes al desarrollo de la produccin hulera se ubican en diversos campos, tanto de ndole tcnica como econmica. A continuacin presentamos un recuento de las ms importantes:

al

Insuficiencia en la produccin de material vegetativo. Este aspecto se ha vuelto crtico, y es atendido como

prioritario por los Consejos Estatales del Hule, al momento de ponerse en marcha un programa con metas ambiciosas en cunto a la siembra de nuevas plantaciones.

b)

Plantaciones en etapa de decadencia, ya que existen muchas establecidas hace ms de 30 aos, segn se indic

al hacer el recuento de las diversas etapas de apoyo a la plantacin, tanto por parte de INMECAFE como de FIDEHULE.

CI

Baja calidad de material gentico de las plantaciones no slo por que el avance en la liberacin de variedades para . su explotacin comercial ha sido gradual, sino porque, segn informacin de tcnicos que intervinieron en los trabajos, en muchos casos no se hicieron los injertos programados, con lo que los rboles tienen un rendimiento inferior a su potencial. 90

Inadecuado manejo de la plantacin, sobre todo la pica del tablero, la estimulacin y fertilizacin de las plantas y el

tratamiento postcosecha del producto. Este problema puede verse tambin como insuficiencia de la mano de obra capacitada. e) Incertidumbre de los productores actuales o potenciales motivada por el hecho de que, muy recientemente, en el

perodo 1990-I 994 los precios del hule alcanzaron los niveles ms bajos en los ltimos 25 aos, lo que desalent el manejo de las plantaciones y, de hecho condujo al abandono de muchas de ellas y an a su derribo para dar otro uso al suelo. La situacin existente actualmente en el mercado ha dado lugar a un gran entusiasmo por parte de los campesinos, sin embargo, este no es generalizado y se hacen presentes resistencias motivadas por el recuerdo de la etapa anterior. Este factor se encuentra tambin presente en forma importante en la toma de decisiones por parte de empresarios que pudieran intentar inversiones de gran magnitud. 9 Elevados costos financieros por el largo perodo preproductivo de la plantacin. Para el sector social ello_ implica la

existencia de otra fuente de subsistencia durante ese lapso, lo cual es, al menos parcialmente atendido por los recursos de la Alianza para el Campo que se vienen canalizando y, de manera mucho ms limitada, por el financiamiento a las siembras intercaladas en el perodo preproductivo.

9)

Insuficiencia de recursos institucionales para el fomento y apoyo a la produccin. En apartado posterior se har el

recuento de las polticas institucionales que, bajo la coordinacin del Consejo Mexicano del Hule. A.C. se vienen siguiendo, sin embargo, puede sealarse que los operadores del programa consultados a lo largo de esta investigacin * sealan la insuficiencia de los mismos respecto al potencial, especialmente en materia de asistencia tcnica, la cual es , estratgica no slo en materia de nuevas plantaciones sino en lo relativo al mejoramiento de los rendimientos de las ya existentes. 91

Alto grado de obsolescencia y deterioro de la infraestructura agroindustrial instalada. Como veremos en el apartado

correspondiente, en la actualidad, slo 4 de los beneficios existentes se encuentran actualizados en trminos tcnicos. Adems del impacto de lo anterior en cuanto a rendimientos, es de observarse que an cuando ya se producen en Mxico hules granulado y crepe de buena calidad, las calidades ms avanzadas y de mejor precio de hule seco en el mercado an no se producen, que slo uno de los beneficios produce hule slido a partir de ltex y que la produccin de ltex para el mercado es mnima.

0 0 k)

Intermediarismo en el acopio del hule fresco, lo que repercute en precios bajos al productor.

Dispersin de las plantaciones y, por tanto, dificultad para que su produccin sea llevada al beneficio.

Insuficiencia de la infraestructura, especialmente de vas de comunicacin mnima que permitan el acceso y

movimiento libre de mercancas y servicios de apoyo, as como el traslado del hule fresco y del producto beneficiado sin contratiempos. Adems, en los lugares en que se localizan los beneficios se ha de disponer de energa elctrica y de servicios de apoyo al funcionamiento del beneficio, como los de mantenimiento elctrico y mecnico, abasto de insumos, etc.

5.6

Potencialidad productiva en Mxico.

Con base en la existencia en el pas de las condiciones de suelo y clima que reclama el cultivo del hevea brasiliensis. durante la actual administracin federal se ha renovado el antiguo propsito de extender el campo hulero. Respecto a la superficie potencial existen diversas estimaciones, que van desde 500,000 hectreas hasta ms de un milln. 92

La cifra precisa, adems de las dificultades de su clculo preciso pues el concepto de potencial es un concepto dinmico ligado a la tecnologa dominante y a los precios relativos de los productos susceptibles de obtener en un ecosistema determinado, no es relevante pues en cualquier caso rebasa con creces las superficies susceptibles de incorporar a la produccin en un programa de mediano plazo. Basta recordar que en el Programa presentado por el FIDEHULE al Banco Mundial se estableca como meta la siembra de 58,000 hectreas buscando la autosuficiencia para el ao 2003, en tanto que el Programa Nacional del Hule 19952000 planteta de sembrar 40,000 hectreas en dicho perodo con el objetivo de acercarse a la autosuficiencia. Es de destacarse que cualquiera de las dos cifras, que implican cuadruplicar o triplicar la superficie en explotacin, representa slo alrededor del 10 % del potencial mnimo.

El Programa Nacional del Hule original fu revisado en 1996, se modificaron las metas anuales respetando la meta global de las 40,000 hectreas y se definieron nuevos apoyos y acciones. Adicionalmente, los Consejos Estatales del Hule estn planteando nuevas metas que obligarn a revisar el Programa en los aos posteriores.

Las acciones contempladas en el Programa del Hule 19962000 incluyen el fortalecer la investigacin en materia hulera (para lo cual el INIFAP elabor un Programa detallado a mediano plazo), estimular el inters de los productores en la mejora de sus plantaciones mediante la adopcin de nuevas tecnologas difundiendo para ello los resultados de la

investigacin mediante la asistencia tcnica e incorporar nuevas superficies al cultivo.

Desde otra perspectiva las acciones programadas se orientan a incorporar a la produccin las reas abandonadas, la . mejora tecnolgica de la explotacin, la modernizacin de los beneficios, la organizacin del mercado de hule fresco y procesado y el establecimiento de nuevas plantaciones con un calendario y una localizacin por Estados y regiones preestablecido. 93

Los incentivos ofrecidos al propietario de la tierra que decide incorporarla a la siembra de hule, considerados en el Programa Nacional son: la entrega de la planta injertada que tiene un valor de 1,300 pesos por hectrea, un pago directo de 1,200 pesos por hectrea con recursos del Programa de Alianza para el Campo (es decir una mezcla de recursos federales y estatales) durante los tres primeros aos y la asistencia tcnica gratuita los dos primeros aos. El apoyo directo se da en ministraciones parciales durante el primer ao sujetas al cumplimiento del programa de siembra avalado por un tcnico y a la realizacin de las labores culturales iniciales (Limpia, trazado y hoyaduras). Para ser acreedor al apoyo los siguientes aos debern haberse cumplido al menos el 90% del programa de siembra. Esto representa un total de alrededor de $4,900 por hectrea que representan el 32% de los costos de instalacin y mantenimiento en los 6 primeros aos (etapa preproductiva) si no se considera el costo de la tierra o el 26% considerando dicho costo.

El productor aporta la tierra que cuente con las condiciones tcnicas adecuadas para el cultivo, realiza la limpia y desmonte y realiza la hoyadura para 417 arboles por hectrea.

Para la seleccin de las regiones y la asignacin de superficies a sembrar en cada una de ellas, la cual se presenta en el Cuadro 5.09, se tom en cuenta el potencial reconocido y lo que se llama cultura hulera, es decir, la existencia previa de plantaciones y de personal capacitado para el desarrollo de los trabajos.

Las nuevas plantaciones se realizan, segn ya se indic con variedades seleccionadas por el INIFAP para las cuales se prevn los rendimientos anuales que se enlistan a continuacin:

94

AO

DE

PRODUCCION

KG.

DE

HULE

FRESCO l-6 7 8 9 10 l l 12 13 14 Y SIGS. 0 1,237 2,256 2,712 2,844 3,714 3,374 3,996 3,996

En el Estado de Chiapas el Programa Nacional contempla la siembra de 8,140 ha., sin embargo, el Consejo Estatal ha hecho una reprogramacin que eleva la superficie a sembrar en el perodo considerado a ll ,000 has. En dicho estado se cuenta con tres regiones con potencial para el buen desarrollo del cultivo de hule hevea, siendo estas las de Palenque, Selva y el Soconusco. Las condiciones edofoclimticas son las ideales para la siembra de este cultivo. , Para el cumplimiento de las metas del establecimiento de las plantaciones comerciales del Programa Estatal del Hule, la SAGAR, conjuntamente con la Secretara de Agricultura y Ganadera del Gobierno del Estado, estableci 2.00 ha. de vivero de propagacin para el ciclo 1994-1995, inicindose con la produccin de plantas en bolsa de polietileno e injertndolo con la tcnica para material vegetativo en verde, logrndose establecer con ese tipo de planta, en el ao 1995, 226.00 ha. de , plantaciones comerciales.

95

En 1995 tambin se establecieron 2.00 ha. de viveros y 3.00 de jardn de multiplicacin, dichos viveros aportaron las plantas clonales, para el establecimiento de 750.00 ha. de plantaciones programadas a sembrar en el ao de 1996 en la parte norte del Estado, en los municipios de Palenque, Catazaj, Salto de Agua y La Libertad.

Para el ao 1996 se encuentran establecidos 2.50 ha. de vivero y 6.00 ha. de jardn de multiplicacin, mismas que se sembrarn en la regin de Palenque y proporcionarn las plantas clonales necesarias para establecer 1 .OOO ha. de plantaciones comerciales en 1997, lo que podra ser insuficiente para la nueva meta adoptada.

En la regin de la Selva continuar el programa de plantaciones que lleva adelante una empresa privada con material vegetativo de sus propios viveros y, por la parte gubernamental tanto esa regin como la de Soconusco sern atendidas en fecha posterior.

En el Estado de Oaxaca se contemplan las regiones de Tuxtepec y la denominada Col. Cuahtemoc que incluyeel Distrito del Bajo Mixe, con metas substancialmente mayores para la segunda. De hecho se ha adoptado la estrategia de atender prioritariamente la zona de Tuxtepec con mayor tradicin y extensin de plantaciones en explotacin con lo cual se aprovecha el entusiasmo generado por los altos precios vigentes en los trabajos de promocin y se responde al hecho de que la principal limitante que han encontrado es la insuficiencia de personal de asistencia tcnica.

El Gobierno del Estado tiene establecidos 2 jardines de multiplicacin, uno de 7 y otro de 3 hectreas, as como dos . viveros, produciendo en uno 800,000 plantas en bolsa y en otro 400,000 en piso.

96

Para la presente zafra 1996-97 tienen solicitudes de planta, es decir productores interesados, por aproximadamente 2,000 hectreas, la casi totalidad de ellas en la regin de Tuxtepec. La produccin de planta en viveros puede convertirse en una restriccin.

En esta entidad el Consejo Olaxaqueo del Hule ha puesto en marcha apoyos complementarios a los actuales productores por medio de financiamientos recuperables para la construccin de piletas en las parcelas y para la adquisicin de equipo de pica.

En el Estado de Tabasco, la mayor superficie programada se ubica en la zona de Huimanguillo, an cuando en una primera etapa se ataca con mayor intensidad la zona de Macuspana.

En este Estado se reportan resultados en 1995 de siembra de 125 hectreas, 60 de ellas financiadas por Banrural con apoyo del sistema de mandato y el resto por autofinanciamiento. Para 1996 se tienen programada la siembia de 450 hectreas tenindose un adecuado nivel de avance. Para 1997 se tiene una meta de 800 has.

Como puede observarse al comparar las cifras anteriores con las planteadas en el Programa Nacional del Hule, el retraso en el cumplimiento del mismo es muy alto.

Como en los dems Estados productores el gobierno local viene realizando la produccin de planta, para lo cual tiene . cuatro viveros, 3 en el municipio de Huimanguillo y 1 en el de Jalapa, en los cuales se tiene programada la produccin de 444,000 plantas, que resultan insuficientes respecto a las metas.
.

97

Debe destacarse que en el Estado de Tabasco se ha optado por el desarrollo de la planta en piso o a raz desnuda. Al respecto se aduce que de esta manera se minimizan los riesgos de perdida de plantas por falta de atencin a las mismos en los primeros meses del ao, los de seca en la regin, en los cuales es frecuente que se retrasen las ministraciones presupuestales y no se cuente con recursos para el pago de mano de obra.

Finalmente, en el Estado de Veracruz, an cuando se reportan resultados inferiores a lo programado en los zafras de 1994/95 y 1995/96 (510 y 800 has. respectivamente), se ha dado una intensificacin del Programa que hace que pueda programarse para las dos zafras siguientes la siembra de 4,700 has. en cada una. Esto corrige al alza el programa respectivo tal como se present en el Cuadro 5.09.

El Gobierno del Estado tena establecidas, en 1995, 6.75 has. de jardines de multiplicacin, incrementndose en 4 has. ms para 1996. La produccin servir para obtener las yemas para injertacin, previndose que el faltante ser importado de Guatemala.

En materia de viveros a la fecha se tienen establecida la produccin en bolsa de 2,500,000, suficientes para la siembra de las 4,700 has. programadas. Este aspecto es clave en la estrategia especfica adoptada en dicha entidad, pues se ha delegado la operacin del vivero a las empresas u organizaciones de productores, retirndose el Gobierno de esta fase del proceso, en la lgica de que, desde el principio de su desarrollo, cada planta tiene su dueo que es responsable por la misma.

Este nuevo sistema ha permitido una baja sustancial en los costos que, a su vez, se refleja en un aumento del subsidio va Alianza para el Campo correspondiente al ao de plantacin, de $ 1,200.OO a $ 1,500.OO. Los factores que permitieron el 98

abatimiento de las erogaciones correspondientes a la produccin de planta son el que mientras hasta 1995 el Gobierno rentaba la parcela y no poda usar esa tierra (suelo) para llenar las bolsas pues ello implica quitar de 10 a 15 cms. de capa arable y que despus no se puede sembrar por algn tiempo, con el nuevo sistema un socio de la organizacin de productores presta la parcela, escogindose la que convenga segn su suelo y con este se llenan las bolsas.

Con el sistema anterior el costo Ge la tierra era muy alto pues deba erogarse el costo de la misma y su transporte al vivero (por un camin que transporta 6 metros cbicos de tierra necesarios para 900 bolsas deban erogarse $ 160.00 de flete y $ 48.00 por el pago de la tierra. Para las 2.5 millones de bolsas en produccin esto significara un erogacin de $ 77,708.OO

Adicionalmente quedan a cargo del empresario o de la organizacin el pago de mano de obra para riego, fertilizacin e injertacin.

De hecho el Gobierno del Estado viene aportando slo $ 1 .OO por planta en el caso de pequeos productores y $ 0.80 en el caso de empresarios mayores.

Con base en lo anterior el Gobierno del Estado logr ampliar su cobertura casi 6 veces ms respecto al aoanterior, con las siguiente ventajas adicionales:
l

No hay peligro en el desfase de recursos que repercurtiran en la gran prdida de plantas, debido a que anteriormente los trabajadores se retrasaban varios meses en recibir su salario y abandonaban el vivero, y .

Los empresarios organizados y los futuros dueos de las plantas cuidan su vivero.

99

Con el conjunto de elementos presentados estamos en condiciones de hacer un clculo de la produccin futura de hule natural en nuestro pas. En primer trmino ha de considerarse que para los aos futuros se prev la incorporacin a la produccin de las superficies sembradas durante los dos ltimos aos de trabajo de FIDEHULE, de las superficies

mnimas sembradas durante los ::Zos de 1993 y 1994 en que no hubo apoyo institucional significativo y las que se han venido dando y darn en los prximos aos conforme al Programa Nacional del Hule. Las superficies respectivas,

haciendo, en su caso, los ajustes derivados de la correccin de metas en los Estados de Chiapas y Veracruz son las siguientes:

AO DE SIEMBRA

SUPERFICIE (Hectreas)

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2,000

1,029.75 939.65 204.75 25.25 254.85 2,900.oo 9,300.oo 10,300.00 10,100.00 12,333.OO

De esta forma la produccin nacional en las prximas dcadas estar formada por la que se obtenga de las plantaciones existentes hasta 1995, con el natural descenso en superficie motivado por el hecho de que la mayor parte de tales plantaciones ya es muy vieja, pues en algunos casos se trata de plantaciones de los aos sesenta. Al respecto se hizo el . supuesto de que tales superficies descendern en un 5 % anual.

100

Respecto al rendimiento anual esperado se espera un crecimiento sostenido ya que el actual est muy por debajo del que pueden rendir. Para elevarlo se encuentran en marcha los programas de asistencia tcnica que esperan lograr una mejora en los rendimientos al inducir un mejor trabajo de pica, el uso de estimulantes y el cuidado de los tableros. La meta en rendimientos, conforme a la cual se hizo la proyeccin es de llegar a 1,600 kilogramos de hule seco por hectrea para el ao 2,000, lo cual representa el 80 % del rendimiento esperado de las nuevas plantaciones.

Con los mencionados elementos se hizo la proyeccin que se presenta en el cuadro 5.10.

El otro componente de la produccin futura ser el que se obtenga de las superficies que se incorporen de conformidad con el Programa Nacional del Hule. El clculo respectivo se presenta en el cuadro 5.11, considerando los rendimientos previstos por el INIFAP, en trminos de hule seco, es decir de 2 a 1 con respecto a la tabla presentada con anterioridad.

Finalmente, en el cuadro 5.12 se suman las dos fuentes de origen de hule seco a producir en los prximos aos, con las siguientes cifras representativas:

AO

PRODUCCIN ESPERADA (Toneladas)

2000 2005 2010 2015 2020

13,164 62,125 94,087 94,680 94,680

101

En el citado cuadro 5.12 se contrasta la produccin total esperada, con el consumo proyectado, encontrndose que seguir siendo necesaria la importacin de hule en los aos de la proyeccin, con las siguientes cifras representativas:

AO

IMPORTACIN ESPERADA (Toneladas)

2000 2005 2010 2015 2020 5.7 *

61.450 26,493 11,164 30,325 53,787

Ventajas comparativas de la produccin por regin. En relacin a actividades econmicas alternativas en la misma regin.

Salvo en algunas zonas como las de la regin de la selva lacandona en Chiapas y Col. Cuahtemoc en Oaxaca en que an se conserva parte de la vegetacin natural, la mayor parte de los predios potencialmente aptos para el cultivo del hevea brasiliensis se encuentran dedicados a la produccin de praderas para la ganadera extensiva. Este uso d la tierra ha sido considerado irracional en trminos ecolgicos y sociales.

En trminos ecolgicos pues en la mayor parte de los casos se trata de suelos delgados que necesitan reponerse del sol y los vientos, lo cual hace con la cubierta vegetal, en muchos casos integrada por vegetacin caducifolia que regenera el suelo. La falta de cubierta vegetal incrementa los riesgos de laterizacin. La siembra del hevea brasiliensis es, de hecho, una de las pocas respuestas existentes a este riesgo. 102

En trminos sociales el uso de los suelos como pastizales naturales o inducidos reduce substancialmente la generacin de empleo que es una de las ms apremiantes necesidades de las regiones implicadas. Otros suelos aptos para la siembra de hule se encuentran sembrados con maz, soya, frijol y caa de azcar dentro de los cultivos cclicos y como cultivos perennes, el caf, pltano, cacao, mango, tamarindo y aguacate. El cultivo del hule puede sustituir ventajosamente a la mayora de los cultivos cclicos y perennes y a las reas de pradera, en trminos de la rentabilidad cuyo calculo se presenta enseguida. Adems, como ya lo hemos visto, podra generar

demanda de mano de obra en volmenes mayores a los actualmente registrados en esas zonas. * * * Rentabilidad de la produccin por regin Relacin beneficio - costo Tasa interna de retorno

Con base, por una parte, en la estructura de costos presentada en el cuadro 5.08, es decir la basada en el paquete tecnolgico propuesto por el INIFAP y por la otra los rendimientos esperados de las nuevas variedades y un precio de $ 3.50 por kilogramo de hule fresco se elabor el Cuadro 5.13 en que se calculan los flujos de ingresos y gastos esperados, as como el flujo neto para el clculo de la relacin beneficio-costo a valores actuales y la tasa interna de retorno. Utilizando como tasa de actualizacin la tasa Libor, que normalmente refleja los pagos por el uso de capital a largo plazo se tiene en cuanto a la relacin beneficio costo lo siguiente: Suma de beneficios actualizados Suma de costos actualizados Relacin beneficio/costo 52,066.45 28,409.OO 1.83 103

Si no se considera el pago por compra de tierra, la situacin es la siguiente: Suma de beneficios actualizados Suma de costos actualizados Relacin beneficiokosto 52,066.45 24,409.oo 2.13

Por tratarse de valores actualizados con base en una tasa que refleja el pago normal del capital, cualesquier valor superior a la unidad es satisfactorio. En cuanto a la Tasa Interna de Retorno, es decir la tasa de rendimiento neta en trminos reales se tiene que, con base en la columna de flujos netos del cuadro citado esta resulta ser de 20 %. Si, como en el caso del indicador anterior no se considera el pago por compra de tierra la Tasa Interna de Retorno sube a 24 %. Se hicieron diversas pruebas de sensibilidad para ver la influencia de cambios en los precios implicados en los clculos. El resultado ms significativo es que se requiere que el precio del hule fresco baje hasta $ 1.90, es decir en un 45 % a partir del nivel actual para que los ingresos esperados slo compensen el rendimiento esperado del capital, en otros trminos se descienda a una tasa interna de retorno deslo12%. 5.8 * * * Infraestructura para el beneficio de hule. Ubicacin Tamao Nivel de aprovechamiento 104

En el cuadro 5.14 se presenta la relacin de beneficios de hule natural existentes en el pas. En el mismo se precisa su ubicacin, capacidad instalada y nivel de aprovechamiento en las zafras 92/93 y 93/94.

La capacidad total instalada recogida en el cuadro citado es de 16,500 toneladas anuales lo cual rebasa la produccin actual. No obstante, es de observarse la mala distribucin de los beneficios con respecto a la ubicacin de la produccin de hule fresco. En el pas existen 16 beneficios de hule, entre pequeos molinos y plantas con los procesos ms

avanzados, 4 de los cuales tienen tecnologa para obtener hule de calidad equivalente al hule importado, segn lo detallaremos en el apartado siguiente.

En cuanto a la localizacin es de observarse que en Veracruz se concentran ll de los 16 beneficios, con 12 mil toneladas de capacidad. Como contrapartida el resto de los Estados productores son deficitarios en capacidad de beneftcio. En Chiapas slo existe un beneficio ubicado en Tapachula pero se encuentra desde hace varios aos fuera de produccin. Algunos productores de Palenque, la mayor parte de ellos agrupados en la Sociedad de Produccin Rural Montes Azules benefician su produccin de manera rstica obteniendo un hule laminado y ahumado, que les permite su almacenamiento y comercializacin en mejores condiciones de precio. En el Estado de Tabasco slo se encuentra el beneficio ubicado en la Col. Buergos del municipio de Macuspana el cual pertenece a la Unin de Ejidos Benito Jurez Garca. El hule que excede la capacidad de ese beneficio de la propia regin de Macuspana y la produccin de la regin de Huimanguillo es adquirido por beneficiadores de la regin de Las Choapas, Veracruz. En el Estado de Oaxaca, an con la paralizacin del beneficio de la ARIC Tuxtepec desde 1992, existe capacidad excedente.

Se encuentran en marcha varios proyectos de inversin en materia de beneficiado, habindose tenido noticia de los siguientes: 105

i5

-0

8 .-

Produccin de granulado en beneficio tipo el actualmente existente en Tezonapa: Corte del hule en molino pregranulador. Corte secundario en molino tipo Chandor. Granulado en peletizadores. Secado en horno de banda continua.

- Prensado. - Envoltura.

d)

Produccin de granulado en beneficio tipo Cauch-Cad instalado recientemente y prximo a operar en Tezonapa. Es

ms verstil que el anterior, por introducir cambios en: Molienda dividida en ms etapas 9 con un sistema ms enrgico de lavado. Secado en tnel con carritos del tipo de los usados en los secadores de campana.

e)

Produccin de granulado a partir de ltex. Esta tecnologa se tiene actualmente en el beneficio de Agros Hule

instalado en Tuxtepec y consiste en la misma tecnologa de los beneficios tipo el de Tezonapa con la salvedad de que el hule es filtrado y coagulado en la planta, con lo que se obtiene un molido ms simple y mayor limpieza del producto final.

f>

Produccin de ltex centrifugado, la cual se hace actualmente en el beneficio del Sr. Crispn Caballero en Las

Choapas y el del Ing. Figueroa en Tuxtepec.

Los beneficios registran, en la actualidad, con los altos precios vigentes, alta rentabilidad. Ello resulta claro si se contempla que, en promedio estn vendiendo, a precios de planta, a un precio del orden de $ ll .OO Kg. de hule seco, con 108

costos de $ 7.00 por la materia prima (2 Kgs. de hule seco), montos entre 1 y 2 pesos por los conceptos de costo directo, es decir, energa elctrica, combustibles y lubricantes, mantenimiento y refacciones y mano de obra. Tienen, diferenciales importantes en sus costos administrativos segn el tipo de organizacin y la capacidad de sus directivos lo cual incide sobre el diferencial registrado hasta ahora, del orden de entre 2 y 3 pesos.

5.10 Organizacin de las empresas para el abasto de materia prima. (cantidad, calidad y oportunidad)

Como en muchas otras ramas agroindustriales, el eje de la actividad productiva se encuentra en la planta industrial, su propiedad, administracin y manejo definen las condiciones de produccin, productividad e ingreso de los productores primarios que les surten.

Para el beneficio es fundamental el contar con abasto suficiente, oportuno y con la calidad necesaria. Es a partir de ello que se define la condicin de las diversas reas productoras.

Se tiene as la situacin de las reas de abasto de los beneficios de las organizaciones de productores. En ellas, por obligacin escrita los productores deben entregar su hule fresco al beneficio del que son socios en la idea de que de esa forma obtienen garanta de compra, mejor pago, reversin o pago de utilidades al trmino de cada ejercicio anual y estabilidad del mercado frente a coyotes y especuladores.

Fueron las anteriores razones las que dieron origen a las diversas organizaciones del sector social que actualmente poseen y operan beneficios. Su nivel de realizacin es variable dependiendo de la calidad administrativa y poltica del 109

La otra modalidad es que puede realizarse igualmente una agroasociacin con ejidatarios o pequeos propietarios minifundistas, en cuyo caso, este productor tiene que participar en los trabajos del proyecto desde el establecimiento, el mantenimiento y la cosecha o pica. La ventaja de las agroasociaciones para el inversionista es que no se gasta en la compra de terrenos lo que significa que esos recursos se pueden canalizar al establecimiento de plantaciones.

5.11 Organizacin para la comercializacin del producto. Por ser la mayor parte del abasto a la industria nacional de origen extranjero, los oferentes en el mismo son los exportadores extranjeros. A ellos se acercan para comprar, en primer trmino, las grandes empresas llanteras, varias de las cuales por ser transnacionales tienen sus propias plantaciones en los grandes pases productores del Sur de Asia, frica y Guatemala.

Existen, adems, algunas grandes empresas nacionales que importan hule de las mismas fuentes extranjeras que actan como comercializadores a nivel nacional, distribuyendo el hule importado entre la industria nacional.

El productor nacional tiene una intervencin marginal en el mercado y mientras ajuste su precio de venta a los precios y condiciones que fije el mercado, no tiene problemas para la venta del producto.

A partir de ello se dan varias alternativas. La ms avanzada es el convenio de colaboracin establecido entre la empresa , Good Year 0x0 y los beneficios de Tezonapa y Simn Cadena. Esta relacin se ha caracterizado por la garanta de venta del producto por una parte y por la otra pago rpido y asistencia tcnica tanto en beneficio como en produccin en campo. 111

El convenio de abasto mencionado fue promovido por el gobierno estatal.

La Good Year 0x0 ha comisionado a un

tcnico ingls con experiencia en campo y beneficio para prestar asesora a la Planta Industrializadora de Hule de Tezonapa, S.A. (PINHUTE), empresa formada por la Unin de Ejidos Prof. Graciano Snchez , que consta de 17 ejifos con 2,100 hectreas en produccin y ll 1 en desarrollo, y que desde octubre de 1991 es duea del beneficio creado por el INMECAFE en 1976. Adicionalmente, la Good Year 0x0 llev a miembros de la PINHUTE a Malasia a conocer sus plantaciones y beneficios. Como resultado la PINHUTE est terminando de instalar nuevos equipos de molido y secado adquiridos en Malasia. El resultado ha sido una elevacin sustancial del hule beneficiado, la elevacin de la capacidad instalada del beneficio, todo lo cual est promoviendo el aumento de la superficie sembrada. Este acuerdo se extendi a un beneficio privado: Cauch-Cad S.P.R. de R.I. del Sr. Simn Cadena.

Otra alternativa es, sin las mismas formalidades que en el caso anterior, el establecimiento de acuerdos de venta de largo plazo entre productores huleros nacionales e industriales transformadores.

Finalmente existen diversos comercializadores que adquieren el producto del beneficio y distribuyen entre industriales medianos y pequeos.

112

6. 6.1

MERCADO INTERNACIONAL OFERTA

6.1 .l Produccin * * * Evolucin de la produccin mundial Principales pases productores Gastos de produccin en los pases productores

Como ya ha sido sealado el hule natural es un producto presente a nivel mundial, tanto en su produccin como en su consumo. Su produccin requiere condiciones ya establecidas de clima y suelo que se cumplen en una faja del orden de 1,100 kilmetros alrededor del Ecuador. El mismo es sustituido y complementado en el mercado por el hule sinttico, derivado bsicamente del petrleo y cuya produccin tiende a ubicarse en los grandes pases industriales.

En el perodo 1983-1995 segn informacin procedente de varios nmeros del International Rubber Statistical Bulletin, la produccin mundial de hule creci de 12,305 a 15,290 miles de toneladas, registrando un ritmo anual de crecimiento de 1.82%; la produccin mundial de hule natural creci durante el mismo perodo a una tasa de 3.18% y la de hule sinttico en un 1.08%; de hecho, segn lo muestra el cuadro citado, la produccin mundial de hule sinttico viene decreciendo desde 1988.

Como consecuencia de estos ritmos de crecimiento tan distintos, la participacin del hule natural en la produccin mundial ha aumentado de 32.75% en 1983 a 38.29% en 1995. 113

--

La produccin de hule natural, aunque presente en varios continentes, est dominada por unos cuantos pases, todos ellos de Asia. De esta forma para el ao de 1995 Tailandia produjo el 30,4%, Indonesia el 24.8 % y Malasia el 18.6%, es decir, slo tres pases concentran el 73.8% de la produccin mundial. A ellos han de agregarse entre los principales pases productores a la India con 8.5% y China con el 6.1%.

Los crecimientos en la produccin que se registran en el mismo perodo de anlisis tienden a aumentar esa concentracin en el Sur y Sureste asiticos, As Tailandia ha mostrado un crecimiento medio anual de 9%, Cambodia en un 7.5 % y Vietnam 6.8 %. Existen otros pases que registran ritmos de crecimiento ms altos como Ghana y los otros pases africanos con un 27 % anual y Guatemala con un 9.3 %, sin embargo, ello no altera significativamente la situacin por el orden de magnitud de la produccin de los pases asiticos.

Es de observarse la situacin de Malasia que habiendo sido el primer productor y exportador a nivel mundial, ahora, an cuando contina siendo importante, muestra un descenso sostenido en su produccin a una tasa media anual en el perodo de - 5.85 %.

La produccin del hule natural en los principales pases y grupos de productores tuvo, segn estimacin nuestra a partir de informacin parcial de un grupo de anlisis del IRSG, los siguientes costos unitarios por kilogramo. expresados en centavos de dlar de los Estados Unidos:

costos

Otros costos

Total

variables

Pequeos productores de Indonesia Pequeos productores de Malasia Promedio ponderado Grandes fincas de Malasia Otros de Tailandia Grandes fincas de Indonesia Sri Lanka ORRAF de Tailandia Costa de Marfil 65 56 65 44 53 31 29 40 47 31 33 l l 31 20 105 103 96 77 64 62 49 96 74 33 40 129 114

La divisin entre grandes fincas (estates) y pequeos productores (smallholdings) es arbitraria, an cuando totalmente aceptada en el medio internacional hulero y se ubica en 100 acres, aproximadamente 40 has. Por encima de esa cifra se entiende que se trata de grandes productores que operan con criterio empresarial e insercin plena en el mercado. Por . debajo de ella se agrupa a los campesinos, normalmente actuando simultneamente como familias y unidades productivas, teniendo por otra parte actividades complementarias de subsistencia.
.

115

Se entiende, adems, que los pequeos productores se encuentran ligados a las grandes fincas que les compran el hule para su beneficio. Entre las grandes fincas se encuentran, por otra parte, productores individuales que manejan sus propiedades de forma independiente y plantaciones propiedad de las grandes empresas mundiales procesadoras del hule natural. El calculo de costos unitarios para un producto como el hule tiene grandes dificultades, de ah que, en primer trmino se les subdivida en costos variables y otros, no necesariamente fijos, pues prcticamente slo el pago por mano de obra es claramente identificable en la primera categora. El problema principal se deriva de la actualizacin de los costos de la tierra, con sus diferentes usos alternativos y la adopcin de una tasa de descuento del capital de largo plazo. Aun con las salvedades anteriores se observa el predominio de los costos variables, es decir el costo de la mano de obra como determinante de llevar a cabo o no la pica en una zafra determinada, en atencin a los precios que en la misma alcance el producto. De ah tambin que muchas de las investigaciones en marcha tiendan al desarrollo de tcnicas que disminuyan la frecuencia de la pica, probado ya que no es posible mecanizar la actividad. El caso ya sealado de Malasia tiene como explicacin ms frecuente la elevacin de los costos de la mano de obra por virtud de que su desarrollo econmico gener fuentes alternativas de empleo que elevaron substancialmente los salarios, atrayendo hacia las ciudades, en actividades industriales y de servicios no slo a los asalariados de las plantaciones sino a los pequeos productores mismos. Por otra parte, la produccin mundial de hule sinttico, segn se ilustra en el cuadro 6.03, est dominada, a su vez, por los grandes pases industrializados, as en Estados Unidos se produce el 27% del hule sinttico del mundo, en Asia dos , pases altamente industrializados Japn (15,9 %) y Corea (3.9 %) comprueban la afirmacin, viniendo en seguida 4 pases del Mercado Comn Europeo, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido. 116

Aun cuando el IRSG no reporta informacin separada para

Rusia y la comunidad de Estados Independientes, su

produccin actual de hule sinttico debe ubicarse en el orden del milln de toneladas anuales, lo que representara el 10 % de la produccin mundial.

6.1.2 Exportacin

En el perodo 1983-1995 las exportaciones mundiales de hule natural crecieron a un ritmo anual de 1.91 %, cifra inferior a la del crecimiento de la produccin que en el mismo perodo, segn ya vimos, fue de 3.18 %, con lo cual la proporcin del hule natural comercializado internacionalmente con respecto al producido bajo de 83.6 % a 72.1 % esto configura una tendencia mundial a comercializar productos finales o semielaborados y no materias primas.

Los tres grandes pases productores Tailandia, Indonesia y Malasia, representaron en 1995 el 88.5 % del total del hule natural exportado.

De los grandes pases exportadores, es Tailandia el que ms destaca por el ritmo de crecimiento el cual en el perodo considerado alcanza el 9,5 % anual. Otros pases que destacan por su dinmica de crecimiento son Cambodia con 9,3 % , Guatemala con 5.9 % y Nigeria con 7.7 %

6.1.3 Stocks

El mercado mundial del hule, cuya mecnica abordaremos ms adelante, requiere de la existencia de stocks tanto en los pases productores como consumidores. An cuando ex pcst resulta que el consumo total sigue a la produccin en

trminos globales, tendiendo las diferencias ex ante a compensarse va precios, las pequeas diferencias existentes entre ambos conceptos agregados se canalizan al aumento o la disminucin de los stocks.

Los cuadros 6.05 y 6.06 nos muestran que los stocks han registrado en los ltimos aos una tendencia decreciente con respecto a la produccin y consumo mundiales. El descenso que va de un 25.8% de la produccin en 1983 a slo un 10.6% en 1995 slo parcialmente se explica por el cambio de criterio estadstico que se dio en 1986.

Esta proporcin de los stocks respecto a la produccin representa slo un poco ms de un mes de consumo, lo cual es bajo para la mayor parte de las materias primas y se explica tanto por el carcter no perecedero del producto como por la fluidez con que operan los mercados mundiales.

El porcentaje de inventarios de hule natural respecto al total ha pasado, en trminos de una tendencia sostenida, de un 45 % en 1983 a un 40 % en 1996, cifra sostenidamente ms alta que la participacin del hule natural en la produccin total.

6.1.4 Perspectivas de la produccin mundial de hule natural

Para atender este aspecto de la investigacin que aqu se presenta se tuvo acceso a dos trabajos, el primero elaborado por la Consultora Internacional Landell Mills Commodities Studies titulado Natural Rubber. A Chronic Glut?, excelente . trabajo publicado en 1986 con informacin a 1985 y datos proyectados al ao 2000. La antigedad del trabajo lo hizo intil para tener una visin de mediano y largo plazo a partir de la fecha.
.

118

.-

El cuadro 6.07 tomado del estudio de Landells Mills Commodity Studies. muestra la conclusin final de su proyeccin. Se observa que, dada la situacin en la fecha presente, su clculo se aproxim a los ordenes globales de magnitud, pero no as en la composicin de la demanda y la oferta.

El estudio se queda corto en sus predicciones respecto a lo que seran los consumos del rea sovitica y de Europa Oriental y se excede en las relativas a Estados Unidos y Europa Occidental. Por el lado de la oferta, an cuando previo la cada de la produccin de Malasia, se qued muy corto en el calculo de su magnitud.

Importantes elementos metodolgicos como la gran ponderacin que otorga al costo relativo de la mano de obra por el lado de la oferta y la forma en que resuelve las complejas interrelaciones entre parque vehicular, produccin de vehculos y llantas y consumo de hule, son atendidos en la segunda investigacin consultada.

Se trata del libro Revisin del mercado del hule natural, anlisis, poltica y perspectivas por Kees Burger i Hidde P. Smit, Economic and Social Institute, Free Universty of Amsterdam, cuyo resumen, conclusiones y recomendaciones de trabajo fueron publicados en el International Rubber Digest del IRSG de enero de 1995, con comentarios aprobatorios del Secretariado de este ltimo.

Por el lado de la produccin en esta publicacin se dice que como en el lado de la demanda se us una metodologa (descrita en el Captulo 9 del libro) que enfatiza los efectos de la edad y la tecnologa imperante en el ao de plantacin . como la mayor fuerza detrs de los cambios en la oferta. As se aplic el llamado enfoque vendimia a nivel nacional en todos los pases mayores, y a nivel de compaa para algunos pases africanos.

119

En ambos casos, pero ms a nivel de pases, se encontr fuerte evidencia de que el progreso tcnico incorporado, es decir los incrementos en los rendimientos por hectrea, puede atribuirse a las mejoras en el material de plantacin. Al mismo tiempo se observ que frecuentemente la introduccin de nuevas variedades o tipos de clones ha sido

acompaada por nuevos sistemas de plantacin, fondos o servicios de extensin, de tal forma que el aumento resultante en la produccin podra no ser atribuible exclusivamente a los mritos tcnicos del material de plantacin.

En particular se encontraron fuertes efectos de tales introducciones en India, y antes en Malasia, las fincas grandes de Indonesia, Malasia y Sri Lanka. Al nivel de las grandes plantaciones, los autores vieron fuertes efectos en algunos de ellas, notablemente en aquellas que cambiaron de siembra con semilla a material injertado en los primeros aos de la dcada de los cincuenta.

La distribucin por edades para todos los pases y plantaciones, con la excepcin de Nigeria y algunos pases menores, podra ser claramente fijada con los datos recopilados. Esta distribucin por edades est lejos de ser homognea. En algunos perodos las nuevas plantaciones y replantaciones se han llevado a cabo en gran escala, mientras en otros perodos tal rejuvenecimiento no se ha realizado. Cuando las replantaciones y las nuevas plantaciones se quedan cortas, de todas formas la edad promedio de las plantaciones sigue creciendo. En trminos de distribucin por edades, los ms viejos grupos de productores son las grandes fincas y los pequeos productores en Nigeria, donde la plantacin ha sido descuidada por 20 aos, y lo mismo se aplica a las fincas en otros pases productores de Africa (Ghana, Costa de Marfil, Zaire, Congo). En Malasia, tanto las grandes fincas como las pequeas propiedades, se estn tambin haciendo viejas, y . lo mismo se aplica a las grandes fincas en Indonesia. Gracias a sus esquemas intensivos de replantacin de los pasados 30 aos, Tailandia tiene una relativamente joven distribucin por edades, pero la edad promedio est tendiendo ahora a aumentar. Sri Lanka se encuentra aproximadamente en la misma situacin. Aun ms joven es India, donde se han 120

realizado plantaciones en gran escala en los pasados 15 aos. De los pases productores de Asia, Vietnam tiene la ms joven distribucin por edades. En frica, los grupos ms jvenes son los pequeos productores de Costa de Marfil y Camern, y con el reciente cambio en la tasa de cambio, se esperan ms plantaciones en esos pases. En Asia, las Filipinas y Papua Nueva Guinea podran ser en el futuro los grupos de jvenes productores cuando se realicen sus presentes planes.

La distribucin por edades y los niveles tcnicos de prediccin se combinan para el clculo de la llamada produccin normal. Para este propsito, los autores estimaron para todos los pases, y frecuentemente para grupos y compaas dentro de los pases, perfiles de rendimiento que describen como la edad, el ao de plantacin y los rendimientos por hectrea estn relacionados. En casi todos los casos estos perfiles de rendimiento pueden describirse por una formula matemtica simple, la cual est basada en tres parmetros, conectando el ao de apertura, la edad de mxima

produccin y la mxima produccin misma. Para la plantaciones seniles en Nigeria y Ghana, funciones similares se usaron para describir la tendencia decreciente en rendimientos a edades muy altas.

La proyeccin para el futuro est basada en supuestos de replantacin y nuevas plantaciones, las cuales se combinan con perfiles de rendimiento para generar el futuro nivel normal de produccin. Estos supuestos son cruciales. Estn

basadas en supuestos sobre la situacin en cada uno de los pases, sobre informacin disponible sobre las compaas y sobre supuestos de cual es la edad normal de eliminacin de los arboles. Para grupos en Asia, esta tasa normal de eliminacin est basada en funciones calculadas de eliminacin que describen la relacin entre la edad y la probabilidad . de eliminacin. Estos supuestos reflejan la visin de los investigadores sobre el atractivo de la produccin de hule en

cada uno de los pases. As, son ms optimistas sobre Ghana, Costa de Marfil, Camern, Vietnam y Filipinas, dudosos

121

respecto a Nigeria y los pequeos productores de Tailandia, y claramente pesimistas respecto a Malasia y las grandes fincas de Indonesia.

Una vez hecha las consideraciones sobre la demanda, las cuales presentaremos en el apartado correspondiente, las proyecciones resultantes a nivel mundial indican un continuo aumento en la produccin normal la cual, sin embargo, no mantiene el paso con el esperado aumento en la demanda mundial.

La friccin entre oferta y demanda presionar sobre los precios. El ms alto nivel de precios necesario para mantener el equilibrio entre demanda y oferta puede inducir alguna mayor produccin en relacin a los niveles normales (los cuales pueden lograrse a travs de mtodos ms intensivos de pica) y de una consumo total de hule. menor participacin del hule natural en el

En el largo plazo los mayores precios conducirn a participaciones an menores de consumo de hule natural en el consumo total de hule, pero tambin a ms capacidad de produccin. Si estas ltimas respuestas en rea plantada se establecen a una elasticidad precio de 0.3, entonces los precios esperados se establecern en un nivel de

aproximadamente S$2 (Dos unidades monetarias de Singapur. equivalentes a aproximadamente US $ 1.60/Kg.).

6.2

DEMANDA

6.2.1 Evolucin de la demanda Los cuadros 6.08 y 6.09 nos permiten identificar los principales elementos en la evolucin reciente de la demanda de hule natural. Encontramos que el principal pas consumidores es Estados Unidos con un 16.29 % del consumo mundial; el 122

cual si se le toma conjuntamente con Canad, socios de nuestro pas en el Tratado de Libre Comercio de Norteamrica se llega al 19 % del consumo mundial, es decir 1 ,125 miles de toneladas

Otros grandes consumidores de hule natural son los pases miembros de la Comunidad Econmica Europea que en conjunto absorben el 14.4 % del consumo mundial, destacando entre los mismos Francia y Alemania

Cuatro grandes pases asiticos, tres de ellos productores directos son tambin grandes consumidores, ellos son China, con el 12.4 % del consumo mundial, Corea, con el 5.2 %, Malasia con el 5.5 % e India con el 8.7 %

El consumo mundial de hule natural en el perodo 1988-1995 ha crecido a una tasa media anual de 2.13 % . Dentro del mismo los mayores crecimientos por pases se dan en Canad (5.62 %), Malasia (17.9 %) y Tailandia (14.7 %).

Considerando ahora al total de hule, es decir la suma de natural y sinttico, el mismo crece en el perodo deanlisis a una tasa meda anual de 1.45 %.

Considerando conjuntamente ambos hules

los mayores volmenes lo absorben nuestros socios en el TLC que en

conjunto participan con el 23.1 % del consumo mundial. La Comunidad Econmica Europea consume en conjunto el 18.7 % del total y crece a una tasa anual de 1.39 %.

Por su parte, en conjunto Asia absorbe el 42.1 % del consumo mundial total crece a una tasa de 5.05 % anual en el perodo 1988-95. Destacan como grandes pases consumidores Japn, China e India con porcentajes de ll .72 %, 10.14% y 4.28 %, respectivamente. 123

De ah que se divida el mercado en slo dos partes, sector Ilantero y no ilantero. Como veremos al analizar las expectativas de demanda, en el primer caso responden a una compleja relacin entre tamao y ritmo de crecimiento del ingreso per capita, tamao y composicin por edades del parque vehicular, infraestructura existente y otro. En el caso del sector no Ilantero, normalmente la diversidad de consideraciones obliga a reducir los determinantes al ritmo esperado de crecimiento del ingreso. Volveremos a este punto al retornar las expectativas del mercado. En el caso especfico del sector Ilantero, definitivamente el ms importante, la situacin existente y la dinmica por pases en el perodo 1987-1995 se ilustra en el cuadro 6.12. En el mismo se reproduce la informacin del IRSG en cuanto a la produccin mundial de llantas, en dos categoras, las llantas de automviles y las de camiones en las que se agrupan los de carga, pasajeros y agrcolas. En la actualidad la produccin global muestra la mayor concentracin en los pases Norteamrica. Estados Unidos y Canad, en los de la Comunidad Econmica Europea y en el grupo de pases asiticos.

El elemento notable en la informacin que se presenta es el gran dinamismo de los pases asiticos, con tasas sumamente altas de crecimiento, se tiene as que China registra en el perodo 1987-I 995 una tasa media de crecimiento anual de 17,3 , Corea 13 %, India ll %, Malasia 10 % y Taiwan 8.7 %. 6.2.3 Principales pases importadores Las importaciones mundiales tuvieron un crecimiento en el perodo 1988-95 de slo 0.42 %, muy por debajo del crecimiento del consumo mundial que fue de 2.13 %. Esto constituye tan slo una prueba ms de la tendencia a comerciar internacionalmente productos finales o con algn nivel de elaboracin, dndose la adicin de valor agregado en el pas productor del hule natural. 125
l

En el ao de 1995 nuestros socios en el TLC captaron el 26.98 % de las importaciones mundiales, de hule natural destacando Estados Unidos con el 24.14 %. Los dos pases son, adems, la regin econmica con mayor ritmo de crecimiento pues en el perodo el mismo ascendi a 3.94 %, siendo mayor en Canad con 5.5 %.

La Comunidad Econmica Europea capt en dicho ao el 19.49 % de las importaciones mundiales de hule natural, destacando dentro de dicha organizacin Francia y Alemania, pases en que se asienta una industria hulera de mayor tamao. Finalmente, los pases asiticos captaron el mayor porcentaje de las importaciones con 37.33 %, Japn con un 16.38 %, China con 7.51 % y Corea con 6.79 %. predominando

Analizado por pases, existen varios de tamao medio que han mostrado un gran dinamismo en el crecimiento de su consumo e importacin de hule natural, ellos son Irn con 12.08 %, Egipto con lo,41 % y un pas latinoamericano, Chile con 6.97 %. 6.2.4 Carctersticas de los pases importadores

La produccin de llantas esta estrechamente relacionada con la produccin de vehculos y la demanda de reemplazo que est relacionada con el nmero de vehculos en uso. Esta relacin ha sido cuantificada para todos los pases y Usada en el clculo de la produccin de llantas en todos los principales pases. La produccin de llantas para vehculos comerciales en los Estados Unidos ha estado estancada desde los primeros setentas y no se espera que crezca mucho en los aos , por venir. Canad muestra un marcado descenso pero podra repuntar en el futuro.

Japn no est realmente creciendo en la produccin de llantas para vehculos comerciales y no se prev ningn crecimiento posterior. Australia se proyecta que tenga un mayor crecimiento adicional, lo mismo que el Reino Unido, 126 ._

Espaa y la mayora de los pases en desarrollo mientras que Francia e Italia se prev que permanezcan estables. Alemania se proyecta que muestre un descenso en la primera y segunda dcada del siguiente siglo. Se espera que Europa del Este recupere el nivel mximo de produccin de llantas de los ltimos ochentas hacia el fin de la dcada y. a partir de entonces, permanezca a ese nivel.

6.2.5 Caracterizacin del mercado mundial de los derivados de hule natural.

Evolucin y tendencias Calidades demandadas por el mercado Comercializacin de los derivados del hule natural Principales empresas consumidoras Orden de importancia en funcin de su consumo Sistemas de abastecimiento de materias primas Organizacin de las empresas para su abasto Nivel de integracin de la industria con los productores de hule Apoyo de las empresas consumidoras de hule a las zonas productoras Las grandes empresas llanteras conducen en la prctica el mercado por su mayor peso como consumidqres, las principales a nivel mundial son: Bridgeston/Fireston de los Estados Unidos Goodyear Tire & Rubber de los Estados Unidos Michelin de Francia Pirelli Tire de Italia 127

P T Oroban Perkasa de Indonesia General Tire and Co. de Estados Unidos Sumitomo Rubber Industries de Japn Continental A G de Alemania Goodrich Euzkadi de Estados Unidos Dunlop and ApoloTires de Estados Unidos Tire Corporation of India, de la India Elangperdana Tire Industry de Indonesia Toyo Tire & Rubber Co. Ltd. deJapn Kerman Tire & Rubber de Iran Las primeras empresas en la lista anterior lo son tambin, en ese orden, en las ventas mundiales. Segn la revista Fortune la empresa Bridgeston/Firezston tuvo en el ao de 1994 ventas por 15,608 millones de dolares de los Estados Unidos. Por el peso del consumo de la industria llantera, el hule TSR 20, es el que ocupa un mayor espacio en el mercado. Las grandes empresas llanteras tienen presencia en todo el mundo en diversas modalidades que van desde, simples compradores a propietarios y administradores de grandes plantaciones. Con diversas modalidades intermedias como las de asistencia tcnica y contratos de largo plazo con productores directos. Las modalidades de la asistencia pueden ser muy diversas, segn las condiciones de cada pas productor, las modalidades de la propiedad de la tierra y la estructura de las empresas en campo, incluyendo dentro de ellas la

128

investigacin en la generacin de nuevas variedades o clones, tcnicas de produccin, tcnicas de beneficio, de empaque y transporte, la venta de material vegetativo e insumos, el simple traspaso de la tecnologa, etc. 6.2.6 Perspectivas del consumo internacional de productos de hule natural. Retornando la publicacin del International Rubber Digest relativa al libro de Kees Burger y Hidde P. Smit, ahora en lo relativo a la demanda del hule natural se tiene que el punto de partida de los autores es el desarrollo del ingreso por pases. Como se reporta en el captulo 3, la recesin de los primeros aos de la dcada de los noventa ha sido ms larga y severa debido a la coincidencia de un perodo recesivo normal con la ruptura de las economas del Este de Europa y de la anterior Unin Sovitica. El anlisis simple de las tendencias del PNB per capita muestra que Estados Unidos est claramente recobrndose, pero en el largo plazo veremos una tasa de crecimiento de slo un poco ms de 2 %. Japn se recobrar pero no parece, a juicio de los autores, que lograr los niveles de crecimiento de los Estados Unidos despus del perodo de alto cyecimiento de los 90s. En Europa Occidental las tasas de crecimiento variarn entre 1 y 3 %. Las economas de Europa Oriental, de la anterior Unin Sovitica y de la anterior Yugoslavia se espera que regresen pero a niveles an ms moderados de crecimiento. Las tasas de crecimiento en Latinoamrica sern un poco ms altas que las europeas. En el sur de Asia, India est logrando un crecimiento estable de alrededor de 5 %, con Pakistn un poco ms alto y los otros pasesun poco ms bajo. En El Sudeste de Asia, la perspectiva para Filipinas es un poco ms moderada mientras que los otros pases mostrarn tasas ms altas pero decrecientes. Lo mismo se aplica a China, mientras Vietnam lograr un poco ms de 4 % de crecimiento. Africa esta mostrando tasas ms moderadas de crecimiento con la posible excepcin de Nigeria.

129

La tasa mundial de crecimiento se ubicar alrededor de 3 %.

Para el anlisis, las estimaciones de crecimiento del

Producto Nacional Bruto de los pases se obtuvieron combinando las estimaciones de crecimiento per capita con las proyecciones de poblacin del Banco Mundial. En los captulos 4 a 8 del libro, las proyecciones para el total de consumo de hule se derivaron en cinco pasos, a saber: anlisis de los carros totales en uso (Captulo 4), nuevos registros (Captulo 5), produccin de vehculos (Captulo 6), produccin de llantas (Captulo 7) y consumo de hule en el Captulo 8. El anlisis de los carros en uso est basado en un anlisis de niveles de saturacin de propiedad de carros y las sendas hacia esos niveles. Se encontr que los niveles de saturacin dependen de variables geogrficas y de infraestructura que caracterizan a cada pas. Los pases altamente desarrollados muestran claros signos de nivelacin o descenso en los niveles de saturacin. Las curvas de crecimiento hacia esos niveles se estimaron usando el crecimiento del ingreso como la principal variable explicatoria. Los resultados son tasas de crecimiento proyectadas de propietarios de carros de alrededor de 2.7 % para carros de pasajeros en el

perodo 1990-2000 y de 2.3 % en 2000-2020. Para vehculos comerciales las tasas de crecimiento son 2.6 % y 2.3 % respectivamente. Los pases de alto ingreso crecern mucho menos, mientras que, particularmente para algunos pases del Este y del Sureste de Asa, se proyecta que crecern con cifras de dos dgitos. Nuevos registros de vehculos y por lo tanto ventas no pueden ser directamente derivados de los anlisis que se hacan anteriormente como los basados en la distribucin por edades de los vehculos. Un modelo de antigedad para este efecto es desarrollado y estimado para todos los pases ms grandes. Tomando en cuenta la distribucin por edades, se ha concluido que ocurrir un fuerte crecimiento en los prximos aos, mientras se espera un relativamente menor crecimiento en los primeros aos del siguiente siglo.
.

130

La produccin de vehculos est estrechamente relacionada con las ventas pero como existen pases que son importadores y exportadores netos de vehculos, son posibles las desviaciones. As, se hacen estimaciones relacionando los niveles de produccin y de ventas en varias posibles tendencias, con el resultado de que las proyecciones para Japn, en particular, muestran continuas reducciones en la produccin de vehculos y lo mismo sucede con Italia, mientras que otros pases muestran ms fuertes crecimientos en la produccin que en las ventas. En general, la produccin se incrementa ms en los pases de Asia que en los pases tradicionalmente productores de carros. Esto es vlido tanto para carros de pasajeros como para vehculos comerciales. La proyeccin basada en la suma de todas las regiones muestra una produccin de 322 millones de llantas para el ao 2000 y alrededor de 486 millones al ao 2020.

Llegar a la proyeccin del consumo total de hule puede lograrse sumando dos componentes: el consumo de hule en el sector Ilantero y el del sector de otros productos de hule. El ltimo est relacionado con los niveles de ingreso per capita, mientras el primero puede ser derivado de la produccin de llantas y el supuesto de peso de hule por llanta. Mientras el sector Ilantero y el sector no Ilantero han caminado en forma muy cercana en el pasado, es probable que dkrjan en el futuro debido al menor crecimiento en el sector Ilantero. Resulta interesante la continua declinacin en la participacin de Norteamrica, Europa del Oeste, Europa Oriental y Oceana. Japn experiment un aumento, pero ha parado y su participacin descender en el futuro. Fuertes crecimientos se esperan para todas las regiones en desarrollo excepto para Latinoamrica donde el crecimiento en la participacin en el consumo mundial de hule aumentar moderadamente. El consumo global para el sector no Ilantero se espera que aumente de 7.3 millones de toneladas a 15.4 millones en 2020. El consumo total de hule ser, por lo tanto, de ms de 30 millones de toneladas en 2020.

En vista de lo anterior, los precios se espera que sean buenos durante la siguiente dcada. La demanda creciente ofrece campo para ms produccin y es probable que esta venga de los pequeos productores. 131

6.3 6.3.1

COMERCIALIZACIN Estructura de organizacin del comercio internacional.

El mercado mundial de hule natural es un mercado maduro y estable. El mismo se ha dotado, como respuesta a problemas enfrentados en el pasado de innumerables instrumentos de negociacin, de transferencia de recursos, de garanta ante fluctuaciones de precios, de arbitraje, de anlisis, estadstica e investigacin, de medios de transporte y almacenamiento, etc. Desde otra perspectiva, el mercado del hule natural se integra con otros como los de hule sinttico y con ello el de productos petroqumicos, con el automovilstico y Ilantero, con los de dinero y capitales, etc. Algunos de los elementos componentes del mercado que destacan por su papel central son, en primer trmino, ubicadas tanto en pases productores como el caso de Kuala Lumpur y en los principales pases consumidores como los de Tokio, Nueva York y Londres o en el centro de convergencia de transporte, comunicaciones y financiamiento, Singapur. El mercado opera no slo con operaciones fsicas, es decir, intercambios inmediatos de dinero y mercanca sino con operaciones a futuro, es decir, promesas de entrega de la mercanca contra promesas de entrega del pago a una fecha futura, con lo cual, en principio se protegen las partes de fluctuaciones en los precios o en los tipos de cambio, adems de servir como campo para la especulacin. Adicionalmente a las operaciones en mercado abierto, es decir, las que pasan por las bolsas mencionadas y son registradas y controladas, existen operaciones por fuera de las mismas (stand by), operaciones de trueque y las * crecientes operaciones internas en los paises productores entre huleros y procesadores. 132

El mercado es regulado por una organizacin internacional el lnternational Natural Rubber Organization (INRO), la cual es de carcter mixto ya que agrupa voluntariamente a 27 Gobiernos de pases productores y consumidores, as como a grandes empresas productoras y consumidoras de hule natural y a Centros de Investigacin especializados. El INRO opera un fondo para la estabilizacin de los precios del hule, el cual realiza operaciones de compra venta para la formacin o disminucin de stocks segn el movimiento del precio vigente (segn los valores del Daily Market Indicator Price DMIP) , en torno a una banda de fluctuacin preestablecida. El INRO se rige por un acuerdo denominado International Natural Rubber Agreement, que se renueva periodicamente, estando por entrar en vigor en 1997 el INRA 3. Relacionadas con el INRO existen dos organizaciones regionales de pases productores, una que agrupa a los pases del Sudeste Asitico y otra a los de frica. Este organismo cumple diversas funciones, siendo las principales las de servir de espacio para el intercambio de experiencias e iniciativas y de regular el fondo de estabilizacin de precios. El INRO lleva el clculo y seguimiento de un ndice diario de precios y cotizaciones, el DMIP, del hule natural, an cuando lleva tambin seguimiento de los precios de diversas variedades de hule sinttico.

El INRO sirve de organismo cpula para el Internatonal Rubber Study Group, que es el cuerpo encargado del seguimiento estadstico de la actividad hulera y que publica mensualmente un boletn estadstico (Statistical Rubber Bulletin) muy completo, as como de un boletn de noticias y estudios (International Rubber Digest), adems de realizar . reuniones anuales de intercambio de informacin, anlisis y prospectivas entre directivos y expertos.

133

6.3.2 Mrgenes de comercializacin en el mercado internacional.

Los precios del hule, como ya se indic se fijan en un mercado sumamente complejo el cual, finalmente refleja las condiciones de la oferta y la demanda con sus mltiples condicionantes. Por las condiciones de competencia existentes. la funcin de intermediacin es pagada a los niveles medios, con muy reducido margen para la especulacin.

En virtud de la existencia de un importante flujo de operaciones internas dentro de una misma empresa transnacional entre las filiales productoras de hule y las procesadoras, muchas operaciones se realizan sin un margen especfico de comercializacin.

6.3.3 Regulaciones arancelarias y no arancelarias impuestas por los pases consumidores y productores de hule natural. Por virtud de los acuerdos de la Ronda Uruguay no existe, segn la informacin consultada, uso de los aranceles como arma comercial, es decir, fijacin de importes excesivos para restringir los volumenes de comercio. En cambio el mercado del hule se encuentra sujeto a regulaciones de otro carcter como es el caso de las s+nitarias pues, en la mayor parte de los paises productores se trata de evitar el ingreso, en el producto mismo o en sus empques del hongo que produce la plaga sudamericana de la hoja. Asimismo , las regulaciones de comercio, que tienen su origen en el propio INRO, establecen rigurosos criterios de

claificacin del hule en cuanto a su peso, forma de empaque, viscosidad, etc. todo ello en el marco de la expansin de las calidades TSR cuya produccin y comercio impulsa el organismo.

El INRO ha establecido tambin normas de equivalencia de calidades entre los hules TSR y los RSS que, asu vez, sirven para determinar diferenciales de precios.

6.3.4 Precio en el mercado internacional.

El comportamiento de los precios del hule natural en los ltimos 14 aos se refleja en el Cuadro 6.14 en el que se resumen los precios promedio mensuales en Centavos de dlar por libra segn los recogi el peridico financiero Wall Street Journal.

Por su parte el International Rubber Study Group en la edicin de agosto de 1996 de su Boletn Estadstico publica el comportamiento de los precios en 4 de los mercados en que se negocia el hule natural, Malasia, Nueva York, Londres, Tokio, Kuala Lumpur y Singapur. Adicionalmente esta ltima publicacin presenta varias calidades de hule natural.

En ambas publicaciones se refleja el alza registrada durante los dos ltimos aos. El crecimiento de los precios se ha detenido, de tal forma que en la ultima semana de noviembre de 1996 el precio en el mercado neoyorquino fue de 66 centavos de dlar la libra, frente a 83.4 en diciembre de 1995.

7.

ESTRATEGIAS PARA INCENTIVAR LA PRODUCCION DE HULE EN MEXICO

En el presente captulo se busca estructurar, a partir de la informacin y anlisis presentados en los precedentes, un conjunto de propuestas que sirvan para incentivar la produccin de hule en nuestro pas, respondiendo cabalmente a las condiciones de produccin y mercado existentes. Para responder a los interrogantes planteados en los Trminos de Referencia, se recogen y ordenan los principales resultados obtenidos en los captulos previos, dando a los mismos el carcter de premisas, se definen objetivos lgicos y deseables dadas las condiciones del pas y se formula un conjunto de estrategias, derivado lgicamente de lo anterior, recogiendo las experiencias operativas y eliminando las que han mostrado algn nivel de ineficiencia en el pasado. Se aborda en seguida un planteamiento de acciones a realizar, necesariamente incompleto por requerirse en este nivel de la participacin de los operadores de las mismas, y, finalmente, se indican los parmetros que debern normar los sistemas de evaluacin y control. 7.1 A. PREMISAS Nuestro pas posee extensas reas con las condiciones de suelo y clima necesarios para la siembra de hule

natural. *

El cultivo del hule protege los suelos de las regiones tropicales y selvticas y permitira recuperar suelos hoy

deteriorados, principalmente por la ganadera extensiva. Estos aspectos, asociados a la conservacin y mejora de los recursos naturales, constituyen importantes objetivos nacionales, respecto a los cuales el pas ha suscrito compromisos , internacionales.

136

El cultivo del hule natural es una actividad rentable, competitiva con el resto de las alternativas de uso del

suelo en el trpico hmedo.

*

Existen ya en nuestro pas, adems de estar disponibles a nivel mundial, las condiciones tecnlogicas

necesarias para extender el cultivo, as como para mantener y acrecentar la productividad fsica en ese uso del suelo. Lo mismo es valido para las tcnicas de beneficio. 9. El cultivo del hule genera importantes volumenes de ocupacin
*

El volumen de trabajo que requiere y remunera el hule natural

es superior a las alternativas en curso en el

trpico hmedo, lo cual convierte al culrivo en una alternativa importante de creacin de empleos y de aminoramiento de los flujos migratorios campo-ciudad.
*

Existe ya una cultura del hule, es decir, grupos humanos para los cuales es normal el modo de vida y los

niveles de ingreso que se generan a partir de ese cultivo. Para el productor hulero, dueo de la tierra, mediero o jornalero, se derivan condiciones de vida que son, en general, mejores de quienes en las mismas regiones trabajan en otras actividades agropecuarias. C. La rentabilidad del cultivo es alta y segura.
*

Los rendimientos esperados de la siembra de hule en los aos futuros son razonablemente seguros, en

virtud de los altos consumos de hule importado que realiza el pas, de la vecindad con los paises que lo compran en grandes volmenes y del comportamiento esperado de la produccin y comercio mundiales.

*
-l

E .-

An cuando empieza a surgir la presencia de propietarios medios y de algunas empresas comerciales que

buscan asociarse con los productores directos, la situacin de dominio sealada en el parrafo anterior tardar tiempo en romperse. * A nivel campesino el factor que les ha dado presencia en la conduccin de la actividad, en el beneficio del

producto, y especialmente en la defensa frente a los acopiadores de hule en campo que tienden a establecer sistemas abusivos de compra han sido las organizaciones de productores, especialmente las Uniones de Ejidos, las cuales en el presente tienden a transformarse en sociedades mercantiles.
*

Las Uniones de Ejidos y las organizaciones equivalentes del sector de propiedad privada requirieron realizar,

desde antes de ser capitalizadas con la transferencia de los beneficios y para llegar a tener viabilidad, importantes y serios trabajos de formacin administrativa y organizativa, impulso a liderazgos productivos, asistencia tcnica y capacitacin.

G. El pas tiene exceso de capacidad instalada de beneficio

*

En la actualidad el nivel absoluto de capacidad instalada de beneficio excede a la necesaria para la

produccin de hule fresco existente, sin embargo, el excedente ser agotado en pocos aos con la produccin esperada de las plantaciones en desarrollo. * Se encuentran en proceso al menos tres iniciativas de inversin que incrementarn la capacidad instalada de

beneficio, pero sobre todo, mejorarn los niveles medios de calidad del producto final para responder mejor a las + exigencias del mercado nacional, especialmente del Ilantero, y estar en condiciones de abordar, en su momento, la exportacin. 139

H. Se requiere la promocin gubernamental para expandir el tuitivo.

*

La sola rentabilidad de la actividad, tanto en campo como en beneficio, deba ser suficiente para inducir la

incorporacin de nuevos productores. Sin embargo. la experiencia muestra que slo con una presencia activa del Gobierno ha crecido la extensin plantada.
*

La federalizacin del sistema de apoyos, es decir el responsabilizar a los Gobiernos estatales de la

operacin de los mismos, ha mostrado tener ventajas no slo por la obtencin de recursos financieros adicionales sino por la incorporacin de capacidad de iniciativa y liderazgo, y de enlaces ms giles y operativos con las organizaciones de productores. Ha mostrado tambn niveles dispares de eficiencia, recursos, compromiso y capacidad de liderazgo en el cumplimiento de esa responsabilidad.
*

Los cambios en la forma de participacin institucional en la actividad han reforzado la incertidumbre en la

permanencia de los apoyos, la cual constituye la principal limitante para inversiones con una visin de largo plazo.

1. La produccin de hule no tiene relacin operativa con la industria procesadora *

La industria procesadora de hule natural ha mantenido un permanente divorcio respecto a la actividad

productiva en el campo mexicano. Como la mayor parte de su consumo de hule es de importacin, slo unos cuantos industriales adquieren su producto del pas y an menos de ellos tienen alguna preocupacin sobre la situacin y perspectivas existentes en el campo hulero.

140

7.2 A.

OBJETIVOS Incrementar la produccin de hule natural a niveles que permitan, primero, cancelar las importaciones que se

vienen realizando y, segundo, exportar excedentes de magnitud significativa al mercado de Norteamerica. B. Hacer del cultivo del hule natural, elemento detonador del desarrollo agropecuario de las regiones del trpico

hmedo que satisfacen los requerimientos tcnicos para su establecimiento.

7.3

ESTRATEGIA

Con base en lo anterior se propone una estrategia cuyos principales lineamientos son: A. Establecer metas ambiciosas de plantacin a mediano y largo plazos, respecto a las cuales el actual Programa Nacional del Hule constituya slo el primer paso. Las metas podran ubicarse en 15 000 hectareas anuales de nuevas plantaciones para los proximos 20 aos. B. Que se plantee un programa de apoyo al cultivo y explotacin del hule natural que tenga una cobertura integral respecto a los diversos campos de la actividad; investigacin agrosilvcola, fomento de nuevas plantaciones, mejoyamiento de la explotacin, ampliacin y mejora del beneficio del hule, ampliacin y mejoramiento de la infraestructura n las regiones productoras, desarrollo de la industria hulera nacional y mejoramiento de las condiciones de comercio exterior.

C. Que el Gobierno mexicano, al reconocer lo anterior, se comprometa a programas permanentes de apoyo, con costo financiero comprometido mediante instrumentos legales que den seguridad a sus beneficiarios durante la vida util de los proyectos. 141

D. Dar al los programa de apoyo al cultivo y explotacin del hule natural el carcter de programa de apoyo a la produccin, sujetos slo a criterios de orden econmico y, por tanto:
*

Incorporar a estos programas a productores de todas las condiciones que permite la Ley en materia de

tenencia de la tierra y tamao de la explotacin, incluyendo a ejidatarios, comuneros, pequeos propietarios con extensiones pequeas y medias, sociedades mercantiles y todas las formas de asociacin previstas en la Ley Agraria. Dando a cada uno de estos estratos de productores el tratamiento diferenciado que exige su naturaleza.
*

Manejar estos apoyos en forma separada de los de los que se dan para el desarrollo indgena, rural y

social, sin perjuicio de que pudieran coincidir en sus beneficiarios y en regiones atendidas, as como de la necesaria coordinacin entre unos y otros. E. Buscar la incorporacin activa de industriales e inversionistas privados, con su capacidad financiera y empresarial, a las actividades tendientes a la expansin del cultivo y el beneficio primario del producto, ello incluye, al menos:
*

Desarrollar sistemas de promocin entre los industriales del hule y otros inversionistas para mostrarles las

ventajas de realizar inversiones en la plantacin de hule, tanto en trminos de la rentabilidad directa de la actividad, s como de los apoyos a los que se haran acreedores
*

Apoyar actuvamente el desarrollo de nuevas empresas y asociaciones de estas con los productores

primarios.

F.

Que el programa de apoyo al cultivo y explotacin del hule natural sea descentralizado, es decir:

142

.m i

2 al

A.

INCENTIVOS PARA LA ETAPA PREPRODUCTIVA.

De las experiencias tenidas resulta claro que es necesario apoyar con incentivos a los productores durante la etapa preproductiva a travs de pagos directos, plntulas y asistencia tcnica. Estos incentivos debern institucionalizarse al menos con las garantas de largo plazo otorgadas al PROCAMPO. El costo promedio anual de dichos incentivos para los prximos 20 aos, manteniendo al menos los que actualmente se otorgan, sera de entre 220 y 370 millones de pesos a precios de 1996, segn la meta que se decida. B. PROGRAMA DE INVESTIGACIN

Reforzar el Programa estratgico de investigacin en materia de hule natural, actualmente en marcha bajo la responsabilidad del INIFAP, con enfoques y alcances congruentes con la magnitud que se propone dar al programa de fomento de la actividad. Reforzar los mecanismos por los cuales se transmitan a la actividad productiva los resultados de la investigacin. Es conveniente que el personal tcnico especializado del INIFAP participe en la difusin de tcnicas de manejo de viveros, establecimiento de nuevas plantaciones, diferentes tcnicas de pica, caractersticas y rendimiento de las diversas variedades (clones) y manejo de beneficios. Los empresarios huleros deben comprometerse con el programa de investigacin tanto contribuyendo a su financiamiento como aportando sus campos para algunas investigaciones y orientando el Programa de Investigacin hacia la solucin de las necesidades que se presenten en la prctica..
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Conviene la adopcin de este criterio ya que la produccin y donacin de las plntulas ha mostrado que es ms onerosa en trminos de recursos pblicos que el confiar la funcin a los productores, al mismo tiempo que se asegura el compromiso de stos en el cuidado de la planta y en su posterior plantacin definitiva.

El seguir en la actualidad este esquema permite que con apoyo de $ 1 .OO en el caso de ejidatarios y comuneros y de $ 0.80 en el caso de empresas y productores medios (frente a un costo total de $ 3.50), se encuentren en viveros 2.5 millones de plantas en bolsa suficientes para la siembra de 4 500 hectreas, cuidadas por los beneficiarios, con la seguridad de que, en su momento, harn la plantacin y continuarn teniendo los cuidados que requiere.
*

Recursos financieros

La prioridad e importancia que tiene el Programa de Fomento al Cultivo del Hule Natural deber expresarse en una canalizacin suficiente de recursos provenientes de los Gobiernos Estatales, incluyendo la revisin y canaiizacin al mismo de fondos previstos para otros cultivos y actividades que no muestren la misma prioridad.

La prioridad sealada deber conducir a canalizar al Programa recursos federales de apoyo, como los del Programa Nacional de Reforestacin y otros del mismo tipo, puesto que de esta forma se estar financiando el logro de objetivos nacionales de la ms alta prioridad.

El papel de rgano ejecutor que han de mantener los Gobiernos estatales deber conducir a generar mecanismos por los cuales los mismos participen en la operacin y canalizacin de recursos del sistema de crdito y de fondos fiscales

federales, especialmente los previstos como apoyos directos y fiscales a las plantaciones de hule natural, ya que los mismos son instrumento fundamental en la promocin.

Al respecto es necesario incrementar la canalizacin de

recursos del sistema financiero nacional, incluyendo Banca cultivos intercalados en la etapa de desarrollo de la

Comercial y de Desarrollo, revitalizar el sistema de crdito a

plantacin, el crdito refaccionario para la instalacin y mejoramiento de beneficios, as como el de avo para la adquisicin de materia prima.
*

Recursos humanos

Elemento sustancial en la eficiencia del sistema de promocin y fomento bajo la responsabilidad de los Gobiernos estatales es la incorporacin y formacin de personal en todos los niveles que implican las actividades contemplada: promotores, tcnicos, extensionistas, trabajadores de los jardines de multiplicacin y viveros y personal admirktrativo. Todo este personal debe ser formado a fin de mejorar su capacidad tcnica y compromiso con el desarrollo de la actividad. Especialmente necesario resulta que todo este personal sea guiado por un liderazgo que reuna apoyos y estimule voluntades.

Es necesario, adems, contemplar programas masivos de capacitacin de los productores directos incluyendo viveristas (especialmente injertadores) picadores y cultivadores en la etapa preproductiva. Para esta actividad conviene apoyarse en . las organizaciones de productores y empresarios huleros.

148

Estrategia de promocin

La promocin del cultivo ha de descansar en la experiencia y en los programas que estn teniendo xito. Al respecto se observa claramente que, salvo el caso excepcional de la sivrnbra en Ocosingo, Chis. de superficies por parte de una empresa privada, el cultivo se est expandiendo en las zonas que ya son productoras y especialmente cuando las organizaciones empresariales huleras tienen entusiasmo y buena organizacin, como es el caso de la ahora Planta Industrializadora de Hule de Tezonapa, S.A.

Los esfuerzos de los Gobiernos estatales se multiplican en sus resultados cuando, confan la promocin en el ejemplo campesino, en la transmisin de la experiencia y de la informacin sobre los resultados obtenidos.

Por tanto, en las nuevas zonas en que ha de expandirse el cultivo, es conveniente que se ponga en contacto a los posibles productores con aquellos que ya estn trabajando en el hule, para que con sus propias palabras y motivaciones, impulsen la toma de decisiones.

Las empresas privadas que se incorporen a la actividad deben contemplar en sus trabajos tendientes a incorporar a productores al cultivo, este trabajo necesario de informacin entre campesinos, aunado al de organizacin y capacitacin de productores.

La promocin del cultivo del hule natural ha de tomar en cuenta el uso alternativo de la tierra, tanto el que los campesinos tienen en el resto de sus parcelas como el que se da en las zonas en que se encuentran establecidos, enfatizando las ventajas no slo de monto de ingreso a obtener, sino de su constancia y regularidad.

/ ..-. ._

D.

NVERSIN PRIVADA.

Las metas propuestas anteriormente abren un amplio campo para la participacin de inversionistas privados. Dado que actualmente no hay grupos privados propietarios de grandes extensiones de tierra, se requiere pensar en formas asociativas entre inversionistas y productores que permitan compactar tierras para plantaciones altamente productivas.

Una primera forma de asociacin sera promover entre grupos privados la inbversin en beneficios y que a partir de ello, se llegara a acuerdos de aprovisionamiento con interesados en producir hule. El inversionista sera el elemento

organizador y aglutinador de esfuerzos para la compatacin de tierras con los productores privados y se hara cargo de la elaboracin e instrumentacin de un proyecto concreto de inversin.

Otra alternativa es promover entre los industriales del hule asociaciones con grupos interesados en producir hule natural. La experiencia obtenida con el acuerdo de la Good Year 0x0 y los beneficioOs de Tezonapa y de Simn Cadena plantea la conveniencia de ampliar su alcance de modo que los industriales no slo den asistencia tcnica a cambiode abastecimiento, sino que participen en la inversin, tanto en campo como en beneficio. A mayor plazo deberan trabajarse modelos de contratos de agroasociacin para ser propuestos a inversionistas privados.

Todo lo anterior requiere que tanto el gobierno federal como los estatales, en coordinacin con el Consejo Nacional y los estatales del hule, se planteen un programa ambicioso de promocin con inversionistas privados a partir de la elaboracin y aprobacin, por las instancias competentes, de un programa como el que aqu se perfila.

150

E. CULTIVOS INTERCALADOS. El programa de apoyo al cultivo y explotacin del hule natural debe incluir un programa explcito de apoyo a los cultivos intercalados. La produccin de hule permite tcnicamente que se tengan cultivos intercalados como por ejemplo la palma camedor, el cardamomo y otros, que pueden constituirse en fuentes adicionales de ingreso para los productores. Lo anterior requiere realizar estudios de mercado y buscar financiamiento para este tipo de cultivos. F. DESARROLLODEMERCADOS

An cuando en el corto y mediano plazo los relativamente bajos volmenes de la produccin nacional, con respecto al consumo no plantean problemas para su colocacin, es necesario desarrollar el mercado del hule natural, atendiendo , al menos: * Sistema de informacin

El desarrollo de un sistema por el cual todos los participantes de la actividad tengan informacin sobre los volmenes producidos y comercializados y los precios a los que se hayan realizado las operaciones. Iguamente es necesario que los productores tengan conocimiento de la situacin internacional de los precios y sus perspectivas. En estas actividades podran participar tanto ASERCA como el Consejo Mexicano del Hule, A.C. * Hules especializados

Otro aspecto relevante en materia de desarrollo de mercados es el estudio y, en su caso, promocin de la produccin de * las variedades especializadas de hule natural, que no se estn produciendo en Mxico y que podran constituir un nicho comercial para algunos productores. 15:

Normacin

Es necesario el establecimiento de Normas Oficiales Mexicanas para hules slidos y lquidos que impulsen el mejoramiento de la calidad obtenida por los productores nacionales y protejan a la industria nacional consumidora de la entrada de productos internacionales de calidad inadecuada.

G.

SISTEMA DE EVALUACIN Y CONTROL.

La magnitud del programa propuesto hace indispensable que el mismo contemple un sistema de seguimiento y evaluacin en que se definan con precisin los resultados esperados, la forma de medirlos y valorarlos, los participantes en la evaluacin y la forma de introducir, con oportunidad las correcciones necesarias.
*

Parmetros de evaluacin

El primer elemento de este sistema de evaluacin y control es la seleccin de los parmetros contra los cuales habr de realizarse la evaluacin del programa.

Los mismos habrn de atender, por una parte, a los resultados esperados en la actividad productiva y comercial y, por la otra, a la realizacin de las acciones de las que se responsabilice a las distintas instancias gubernamentales involucradas. En el primer grupo, relativo a los parmetros de resultados, respecto a los cuales habran de fijarse metas especficas, pueden considerarse: superficie en explotacin; superficie en desarrollo; produccin obtenida; importaciones.
,

152

El segundo grupo, requiere de una definicin de actividades a realizar y la correspondiente asignacin de responsabilidades, por lo que, con carcter de ejemplo pueden citarse:

Superficies operadas en jardines y viveros. Produccin obtenida en los mismos. Acciones de promocin. Acciones de asistencia tcnica y capacitacin. Crditos otorgados. Recursos fiscales canalizados a los productores. *

Responsables de la evaluacin

La evaluacin debe incorporar, en primer trmino, a los propius responsables de la ejecucin de las acciones respectivas, bajo un sistema operativo que permita contrastar los programas y metas propuestos, as como la interrelacin entre instancias operativas que permita la suma y contraste de puntos de vista.

En segundo trmino, esta fase del proceso de control y evaluacin debe incorporar a las instancias gubernamentales responsables del control operativo y financiero de la administracin pblica.

153

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

A. Nuestro pas posee extensas reas con las condiciones de suelo y clima necesarios para la siembra de hule natural. Siendo conveniente su aprovechamiento ya que este cultivo protege los suelos de las regiones tropicales y selvticas y permitira recuperar suelos hoy deteriorados, principalmente por la ganadera extensiva.

B. El cultivo del hule genera importantes volumenes de ocupacin tanto en la etapa productiva como en la productiva que se prolonga por 30 aos. P . La rentabilidad del cultivo es alta y segura en virtud de los altos consumos de hule importado que realiza el pas, de la vecindad con los paises que lo compran en mayores volmenes y del comportamiento esperado de la produccin y comercio mundiales.

D. Los precios se mantendrn altos en los prximos aos.

E. Nuestros bajos niveles de salarios nos dan competitividad ya que son inferiores a los de los principales paises productores.

F. En el pas predominan las pequeas explotaciones, fundamentalmente de ejidatarios y comuneros, an cuando empiezan a crecer en significac?% las explotaciones medias y la presencia de empresas privadas. 154

G. El pas tiene exceso de capacidad instalada de beneficio. Las inversiones que ahora se realizan tendrn como impacto principal la mejora en la calidad del producto.

H. Se requiere la promocin gubernamental para expandir el cultivo, pues slo cuando sta se ha dado ha crecido la superficie plantada. Debe fortalecerse la capacidad operativa de los Gobiernos de los Estados en la promocin del cultivo.

1. La produccin de hule en campo no tiene relacin operativa con la industria procesadora en el pas.

A partir de las conclusiones anteriores se proponen los siguientes:

OBJETIVOS

Incrementar la produccin de hule natural a niveles que permitan, primero, cancelar las importaciones que se vienen realizando y, segundo, exportar excedentes de magnitud significativa al mercado de Norteamerica y

Hacer del cultivo del hule natural, elemento detonador del desarrollo agropecuario de las regiones del trpico hmedo que satisfacen los requerimientos tkcnicos para su establecimiento.

Para el logro de lo anterior se hacen las siguientes:

RECOMENDACIONES 1. Reconocer en el hule natural una de las actividades productivas capaces de dinamizar y transformar

estructuralmente el medio rural y la actividad agropecuaria en el Sur y Sureste de Mxico. II. Establecer metas ambiciosas de plantacin a mediano y largo plazos, las cuales podran ubicarse en 15 000

hectareas anuales de nuevas plantaciones para los proximos 20 aos. III. Que el Gobierno mexicano se comprometa a programas permanentes de apoyo, con costo financiero

comprometido mediante instrumentos legales que den seguridad a sus beneficiarios durante la vida util de los proyectos. IV. V. Que los programas de apoyo tengan una cobertura integral respecto a los diversos campos de la actividad. Dar a los programas de apoyo al cultivo y explotacin del hule natural el carcter de programas de apoyo a la

produccin, sujetos slo a criterios de orden econmico y, por tanto: VI. Incorporar a estos programas a productores de todas las condiciones que permite la Ley en materia de tenencia de

la tierra y tamao de la explotacin. VII. Buscar la incorporacin activa de industriales e inversionistas privados, con su capacidad financiera y empresarial,

a las actividades tendientes a la expansin del cultivo y el beneficio primario del producto, ello incluye, al menos: VIII. Mantener el carcter federal de los programas de apoyo al cultivo y explotacin del hule natural, es decir, conferir operativas a los Gobiernos de los Estados productores, y fortalecer el

la responsabilidad principal y las funciones

Consejo Mexicano del Hule, A.C. dndole la responsabilidad como rgano de seguimiento y actualizacin. 156

Los lineamientos estratgicos anteriores se concretarn en un Programa consistente c-* A. B. Definicin a largo plazo del otorgamiento de incentivos para la etapa preproductiva del cultivo del hule. Fortalecer el Programa de investigacin en marcha y creando mecanismos para que se enlace al aparato

productivo y se difundan sus resultados.

C.

Promocin y mejoramiento del cultivo.

Para ello las instancias estatales debern mantener coordinacin entre s y con todo tipo de productores. Las acciones a realizar debern ser guiadas por criterios de orden econmico, evitando la discrecionalidad. Establecer mecanismos por los cuales se asegure la disponibilidad del material vegetativo mejorado, incorporando a la produccin del mismo a las empresas y productores organizados. Deber asegurarse la disponbilidad de recursos financieros para la operacin del programa y para cubrir todas las fases de la plantacin. Los recursos podrn ser fiscales y crediticios. Los Gobiernos estatales debern intervenir en la administracin y manejo de todos los recursos involucrados. Es necesario prever la formacin de recursos humanos, tanto los equipos tcnicos y operativos de los Gobiernos estatales como la formacin de productores, incluyendo viveristas, picadores y cultivadores de las plantaciones en desarrollo.

La estrategia de promocin deber aprovechar el entusiasmo de los productores actuales, tanto para expandir las reas cultivadas en las mismas regiones como para comunidar su experiencia a nuevas regiones. 157

En el trabajo de promocin, bajo la responsabilidad principal de los Gobiernos estatales, debern incorporarse las organizaciones de productores y las empresas que se incorporen a la actividad. La promocin del cultivo del hule natural ha de tomar en cuenta el uso alternativo de la tierra. D. Inversin privada. Se deber plantear un programa de promocin para inventivar la participacin de la inversin privada tanto en la construccin de beneficios como en formas asociativas con los grupos interesados en producir hule. E. Cultivos intercalados. El prograriia deber incluir la promocin de cultivos intercalados que den ingresos adicionales a los productores para lo que se debern realizar estudios de mercado y buscar fuentes de financiamiento. F. Desarrollo de mercados

Se propone desarrollar un sistema de informacin sobre la actividad, desarrollar la produccin de tipos especializados de hule e impulsar el establecimiento de normas.

G.

Sistema de evaluacin y control.