Analisis Mundial Del Arroz

Anlisis del Mercado Mundial del Arroz
Patricio Mndez del Villar

Centre de Coopration Internationale en Recherche Agronomique pour le Dveloppement (Cirad)
XVI Jornadas Tcnicas de Arroz, Zaragoza, 6-7 de febrero 2008 Confederacin de Cooperativas Agrarias de Espaa
Patricio Mndez del Villar - Cirad
I. Economa mundial del arroz

Uno de los cereales (con el trigo) ms producidos y consumidos en el mundo y cultivado en los 5 continentes pero concentrado en Asia Tres tipos de consumo de arroz en el mundo Un mercado relativamente pequeo (30 Mt) y marginal (7% de la produccin mundial) Disponibilidades exportables concentradas en Asia (78% de la oferta mundial)
Produccin mundial de cereales

Production mondiale de grains (2003-2005)
en millions de tonnes
201 MT (10%)
Soja
606 MT (29%)
Bl
602 MT (29%)
Riz Mas
686 MT (33%)
Source: Fao, 2006
El arroz en el mundo
2%
3%
32%
33%
4%
Latinoamrica frica subsahariana
25%
Pases industrializados
Una cultura concentrada en Asia
China
(185 Mt ; 30%)
Bangladesh
India
(39 Mt ; 7%)
(134 Mt ; 22%)
Tailandia
(28 Mt ; 5%)
(36 Mt ; 6%)
Vietnam
Indonesia
(52 Mt ; 9%)
Produccin y consumo : 90% 3 primeros pases :60% de la produccin mundial
Porcentaje de reas arroceras por tipos de cultivo en los principales pases asiticos
Tipo de cultivo China Indonesia Filipinas Vietnam India Bangladesh Birmania Tailandia
Fuente: G, Trbuil, Cirad
Riego 93 72 61 53 45 35 18 7
Inundado 5 7 35 28 33 34 52 86
Secano 2 11 2 8 15 8 6 1
Sumersin 0 10 2 11 7 23 24 6
El consumo mundial de arroz

65
Mundo: 58 kg./hab.
consommation kg./ hab
Fuerte crecimiento (+40%) en los ltimos 40 aos : de 40 a 60 kg./hab. (riz blanco)
60
55
50
45
40
Tres grandes tipos de consumo
35
67 69 61 63 65 71 73 85 87 75 77 79 81 83 89 91 01 03 93 95 97 99 05
I. Tipo Asitico II. Tipo Subtropical III. Tipo Occidental

Tipos de consumo en el mundo
Menos de 10 kg./cap.
EEUU, Espaa, Francia
III. Tipo Occidental 2%
31% I. Tipo Asitico 22%
Media de 80 kg./cap. y ms
China, Birmania Indonesia,
3% II. Tipo Subtropical 4%

Entre 40 y 60 kg./cap.
Brasil, Colombia, Senegal
9%
Tipos de arroces consumidos en el mundo
Norteamrica y Europa Arroz largo fin (indica) & aromticos

Oriente Medio Aromticos Largo fino
frica Arroz mdium & quebrado Latinoamrica Arroz largo & fino
Asia Arroz redondo & largo (japnica)
Un mercado pequeo...
Comercio mundial de granos
2004-2006
Soya 22%
63 Mt 28 Mt 116 Mt
Arroz 9% Trigo 39%
Fuente : en base datos FAO, 2008
Maiz 30%
87 Mt
y marginal
Relacin comercio de granos x producin mundial
2004-2006
35%
40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%
Soya Trigo Maiz Arroz
20%
Soya
12%
Trigo Maiz
7%
Arroz
Fuente : en base datos FAO, 2008
Disponibilidades concentradas
Rest of 22% the World 78% ASIA
II. Dinmica del mercado mundial del arroz

Evolucin de la produccin y comercio mundial Los actores del comercio mundial Los polos de importacin mundial Segmentacin de mercados mundiales Las tendencias del mercado mundial de arroz
Una produccin X 3 en 40 aos

Evolution de la prodution mondiale de riz en millions de tonnes
606
600
556
2,5% tasa de crecimiento anual

500
460 349 265
400
300
200
100
0 1960-1970 1970-1980 1980-1990 1990-2000 2000-2010*
* previsiones
Las superficies cultivadas

Evolution des surfaces rizicoles dans monde en millions de ha
160
139
140 120 100 80 60 40 20 0 1960-1970 1970-1980
145
150
152
125
1980-1990
1990-2000
2000-2010*
* previsiones
Los rendimientos mundiales

Sucesos de la Revolucin Verde: Asia, Latinoamrica (nuevas variedades, uso de insumos, riego)
4000 3500
Evolution des rendements moyens du riz en kg./ha (8%) 3711 16%

28%
3178
3997
3000 2500 2000 1500 1000 500 0 1960-1970 1970-1980 1980-1990 1990-2000 2000-2010*
20%
2106
2503
* previsiones
Un mercado mundial X 4 en 45 aos (1960-2005)

Tendencias del mercado mundial de arroz 1945-2005
30
27 a 29 Mt
25 20
IV
Demanda Africana Demanda Asitica Demanda Africana
En millones ton
III
15
5 a 7 Mt
10 5 0
II I
48
60
72
84
57
75
78
69
87
90
96
51
54
45
63
66
81
93
99
02
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
20
19
20
05
Los10 mayores productores mundiales

Produccin mundial en millones de toneladas Lugar Pas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 China India Indonesia Bangladesh Vietnam Tailandia Birmania Filipinas Brasil Japn Prom 05-07 Parte 185,0 134,0 52,0 39,0 36,0 28,0 25,0 14,0 13,0 11,0
Acumulado 30% 51% 60% 66% 72% 77% 81% 83% 85% 87%
30% 21% 9% 6% 6% 5% 4% 2% 2% 2%
Fuente : FAO,2008
Exportadores mundiales de arroz

Mayores Exportadores Otros Exportadores 1 2 3 4 5 6 Tailandia Vietnam India Estados Unidos Pakistn China 7 8 9 10 11 12 Egipto Italia Uruguay Guyana Argentina Espaa
Principales exportadores mundiales

In Millions ton
8,6
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
4,5
4,2
3,6 2,1 1,4
Thailand
Viet Nam
India
United Pakistan States
China
sources : FAO & USDA, 2006
Los grandes polos de importacin en el mundo
12%
5% 15% 28% 30%

Principales importadores mundiales

Main World Rice Importers (2003-2005)
Brazil Cte-d'Ivoire
Nigeria
1,00 Mt
Iran
0,83 Mt
1,57 Mt
Philippines
0,90 Mt 0,97 Mt 1,33 Mt 1,40 Mt
1,43 Mt
Senegal Indonesia Saudi Arabia

Source : Fao, 2006
Segmentacin de los mercados mundiales

Exportadores internacionales Tailandia (frica, Asia) Vietnam (Asia) Estados Unidos (Amrica Central y Caribe, Japn Europa) Exportadores internacionales regionales Pakistn e India (Oriente Medio) Egipto (Europa del Este) Australia (Japn) Argentina y Uruguay (Brasil) Italia y Espaa (Unin Europea)
III. Tendencias del mercado internacional del arroz

Tendencia ascendente de los precios internacionales : +75% desde inicios aos 2000 Dbil crecimiento de la produccin, fuerte demanda global & reduccin de las reservas mundiales Variabilidad de la produccin a causa de los ciclos de la mozn asitica
Evolucin de los precios internacionales

600
500
400
300
Usa2/4 Thai100 Viet5 A1Super
200
100
ja nv ja 90 nv ja 91 nv ja 92 nv ja 93 nv ja 94 nv ja 95 nv ja 96 nv ja 97 nv ja 98 nv ja 99 nv ja 00 nv ja 01 nv ja 02 nv ja 03 nv ja 04 nv ja 05 nv ja 06 nv ja 07 nv -0 8
Fuente : Osiriz/InfoArroz, 2008
www.infoarroz.org Patricio Mndez del Villar - Cirad
115
135
155
175
195
75
95
95
Fuente : Osiriz/InfoArroz, 2008, www.infoarroz.org
base 100 = Enero 2000
Evolucin del ndice precios internacionales
05 /0 1 05 /04 /0 3 05 /04 /0 5 05 /04 /0 7 05 /04 /0 9 05 /04 /1 1 05 /04 /0 1 05 /05 /0 3 05 /05 /0 5 05 /05 /0 7 05 /05 /0 9 05 /05 /1 1 05 /05 /0 1 05 /06 /0 3 05 /06 /0 5 05 /06 /0 7 05 /06 /0 9 05 /06 /1 1 05 /06 /0 1 05 /07 /0 3 05 /07 /0 5 05 /07 /0 7 05 /07 /0 9 05 /07 /1 1 05 /07 /0 1/ 08
175
Tendencias de mercado
Produccin de arroz cascara
650 625 600 575 550 525 500 475 450
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 19 20 19 20 19 20 20 20 20 20 20 08
Reduccin de la produccin mundial de arroz (2000-2003) Crecimiento de la demanda global (salvo en 2003-2004) Caen las existencias mundiales
en millones de toneladas
aos
Comercio mundial de arroz blanco

35 33 30
Reservas mundiales de arroz blanco

160 150
m illo n e s d e to n e la d a s
28 25 23 20 18 15 13 10
19 85 19 92 19 86 19 87 19 93 19 98 19 99 20 03 20 04 19 91 19 90 19 96 19 97 20 00 19 88 19 94 20 01 19 89 20 02 19 95 20 05 20 06 20 07
140 130 120 110 100
aos
90 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007
aos
Tendencias de la produccin asitica

600 575 550 525 500 475 450 425 400
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
IV. Tendencias actuales del mercado mundial del arroz

Fuerte alza de los precios internacionales : +35% en 12 meses Costes de transporte altos (demanda economa china) Limitaciones de la oferta arrocera (Vietnam, India y Egipto) Excedentes de exportacin de la Tailandia y contribucin a la regulacin del mercado mundial Y los Estados Unidos ? Precios se dispararon en el 2 semestre 2007 ; diferencial de precios con Tailandia
Evolucin mensual de los precios mundiales del arroz precio US/t fob Bangkok, Houston y HCV
580 530
480
430
380
Usa2/4 Thai100 Viet5 A1Super Pak25
330
280
230
180
20 06 F vr ie r M ar s A vr il M ai Ju in Ju ill et Se A o p t t em b O re ct ob N ov re em b D c re Ja em br nv e ie r2 00 7
Ja nv ie r
Fuente : Osiriz/InfoArroz, 2008
www.infoarroz.org Patricio Mndez del Villar - Cirad
100
120
140
160
20
40
60
80
Fuente : FAO, 2008
Evolucin del flete de cereales
EEUU-ASIA ndice 100 = mayo 2005
oc td 03 cf 03 vr -0 av 4 rj u 04 in ao -04 t -0 oc 4 td 04 cf 04 vr -0 av 5 rj u 05 in ao -05 t -0 oc 5 td 05 cf 05 vr -0 av 6 rj u 06 in ao -06 t -0 oc 6 td 06 cf 06 vr -0 av 7 rj u 07 in ao -07 t -0 oc 7 t-0 7
Exportaciones Vietnam India & Egipto

7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Vietnam India Egipto
Fuentes : FAO & USDA, 2008
Exportaciones tailandesas
12,0 11,5 11,0 10,5 10,0 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0
Exportaciones Tai X comercio mundial
Exportaciones Tailandesas
50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Tendencias exportaciones tailandesas

35 60%
30
Excedente de exportacin
25
50%
40% 20 30% 15
Produccin
10
20%
10%
Exportaciones
0
19 6 19 1 63 19 6 19 5 6 19 7 6 19 9 7 19 1 7 19 3 75 19 7 19 7 7 19 9 81 19 8 19 3 8 19 5 8 19 7 8 19 9 91 19 9 19 3 9 19 5 9 19 7 9 20 9 01 20 2 03 0 2 05 00 7
0%
Apoyo publico constante al sector arrocero Accin reguladora del mercado interno y externo : compras masivas de arroz paddy en periodos de cosecha (Diciembre Enero) y (AbrilMayo) ; reservas pblicas a disposicin del sector privado. Las ventas del sector privado dominan las ventas publicas : 90% son privadas contra menos de 30% 20 aos atrs Apoyo al sector exportacin: ventas al sector privado a precios preferenciales
Destino de las exportaciones tailandesas

Thai rice Exports by destination (2003-2005)
43%
45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%
29% 15% 13%
Africa
South Asia
Middle East
Others
source : The rice exporters association, 2006
Mayores compradores
frica : Nigeria, Sudfrica, Senegal, Costa de Marfil Asia del Sur: China, Malasia, Indonesia, Hong Kong, Singapur Oriente Medio: Irn, Irak
Precios arroz EEUU

Evolucin mensual del arroz US Evolucin diferencial de precios
precio fas Houston
575 550 525 500 475 450 425 400 375 350 325 300
ar s M a S e Ju i i pt lle e t N m o v br Ja e e nv m ie bre r2 00 7 M ar s M a S e Ju i i pt lle e t N m o v br Ja e e nv m ie bre r2 00 8 06 20 ie r M
ai -0 6 se et pt em 0 6 no bre -0 ve 6 m br e0 ja nv 6 ie r07 m ar s07 m ai -0 7 ju i lle se t pt em 0 7 no b re -0 ve 7 m br e0 ja nv 7 ie r08 ie ar m 6 s06 r-0 ju ill
arroz EEUU y arroz Tailands

en US$/t
175
150
125
100
)
75
50
25
nv ja
Ja
nv
V. Tendencias futuras
Evolucin de la demanda mundial Polos de importacin : frica, Oriente Medio Futuro produccin y consumo en China e India ? Peso de estos pases : impacto sobre los precios mundiales si disponibilidades caen Les centros de produccin y abastecedores mundiales Vietnam ? Pakistn ? EEUU ? Limitados Otros pases ? (Mercosur) Cultivos alimentarios vs. cultivos energticos Precios favorables para los productores ?
Evolucin de la demanda mundial

Un comercio mundial que continua creciendo : 3%/ao 30 Mt (2008) --> 40 Mt (2020) Precios mundiales ascendentes : una demanda mundial que progresa ms rpido que la oferta Grandes regiones deficitarias frica Subsahariana Oriente Medio Latinoamrica Asia del Sur y Extremo Oriente
Los futuros polos de importacin

Oriente Medio 2008 : 5Mt 2015 : 6 7 Mt (15%) Latinoamrica 2008: 3,5Mt 2015 : 4Mt (10%) frica Subsahariana 2008 :9,5Mt 2015 : 13 a 14Mt (35%) Asia del Sur y Extremo Oriente 2008: 9Mt 2015: 11 12Mt (30%)
Disponibilidades futuras China e India ?

250 200
150
China India
100
50
0
19 81 19 83 19 85 19 87 19 89 19 91 19 93 19 95 19 97 19 99 20 01 20 03 20 05 20 07 20 09 20 11 20 13 20 14
Evolucin del consumo aparente de arroz China India & Indonesia

140 000 000 120 000 000
100 000 000
80 000 000
60 000 000
40 000 000
20 000 000
0
9 3 1 5 3 7 5 9 7 7 1 1 9 3 1 5 3 5 7 9 1 20 0 19 7 19 7 19 8 19 7 19 8 19 6 19 8 19 6 19 8 19 7 19 6 19 8 19 7 19 6 19 9 19 9 19 6 19 9 19 9 19 9 20 0 3
China
India
Indonesia
Polos de produccin y de excedentes/dficits

1% +3,0MT P 9,5MT C 6,5MT P 2,5MT C 5,5MT1% -3MT 3.5% -3MT P 3,5MT C 6,5MT P 6,5MT C 5,5MT +1MT 1% -6,5MT 57% P 375MT C 365MT +10MT P 1,0MT C 1,0MT
Media 2005-2007
Fuentes: en base FAO & USDA
P 4,5MT C 11,0MT 2.5% 4% P 200MT C 192MT 30% +8MT
P 15,0MT C 25,5MT -10,5MT
Produccin Consumo
P 23,0MT C 22,0MT +1MT
World Rice Trade & Current Price Trends 1960-2005

30 25 600 500 400 300 200 100 0
Precios
In millions ton
Comercio
15 10 5 0
19 60 19 63 19 66 19 69 19 72 19 75 19 78 19 81 19 84 19 87 19 90 19 93 19 96 19 99 20 02 20 05
Sources : Fao (Market) & Osiriz (Prices)
World Rice Trade
World Rice Price
In US$ per ton
20
World Rice Trade & Constant Price Trends 1960-2005

30 25
1800 1600
Precios
In millions ton
comercio
1400 In US$ per ton 1200 1000
20 15
800
10 5
600 400 200
0
19 60 19 63 19 66 19 69 19 72 19 75 19 78 19 81 19 84 19 87 19 90 19 93 19 96 19 99 20 02 20 05
Sources : Fao (Market) & Osiriz (Prices) Deflator G7 : 1990 = 100
World Rice Trade
World Rice Price
Muchas gracias por su atencin

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Patricio Mndez del Villar

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Anlisis del Mercado Mundial del Arroz

Patricio Mndez del Villar

I. Economa mundial del arroz

Patricio Mndez del Villar - Cirad

Produccin mundial de cereales

Patricio Mndez del Villar - Cirad

Patricio Mndez del Villar - Cirad

Una cultura concentrada en Asia

Produccin y consumo : 90% 3 primeros pases :60% de la produccin mundial

Patricio Mndez del Villar - Cirad

El consumo mundial de arroz

Fuerte crecimiento (+40%) en los ltimos 40 aos : de 40 a 60 kg./hab. (riz blanco)

Tres grandes tipos de consumo

I. Tipo Asitico II. Tipo Subtropical III. Tipo Occidental

Tipos de consumo en el mundo

III. Tipo Occidental 2%

31% I. Tipo Asitico 22%

3% II. Tipo Subtropical 4%

Tipos de arroces consumidos en el mundo

Norteamrica y Europa Arroz largo fin (indica) & aromticos

Asia Arroz redondo & largo (japnica)

Patricio Mndez del Villar - Cirad

Patricio Mndez del Villar - Cirad

Fuente : en base datos FAO, 2008

Patricio Mndez del Villar - Cirad

Rest of 22% the World 78% ASIA

Patricio Mndez del Villar - Cirad

II. Dinmica del mercado mundial del arroz

Patricio Mndez del Villar - Cirad

Una produccin X 3 en 40 aos

2,5% tasa de crecimiento anual

460 349 265

0 1960-1970 1970-1980 1980-1990 1990-2000 2000-2010*

Patricio Mndez del Villar - Cirad

Las superficies cultivadas

Patricio Mndez del Villar - Cirad

Los rendimientos mundiales

Evolution des rendements moyens du riz en kg./ha (8%) 3711 16%

Patricio Mndez del Villar - Cirad

Un mercado mundial X 4 en 45 aos (1960-2005)

Patricio Mndez del Villar - Cirad

Los10 mayores productores mundiales

Exportadores mundiales de arroz

Patricio Mndez del Villar - Cirad

Principales exportadores mundiales

3,6 2,1 1,4

United Pakistan States

sources : FAO & USDA, 2006

Patricio Mndez del Villar - Cirad

Los grandes polos de importacin en el mundo

5% 15% 28% 30%

Principales importadores mundiales

0,90 Mt 0,97 Mt 1,33 Mt 1,40 Mt

Senegal Indonesia Saudi Arabia

Patricio Mndez del Villar - Cirad

Segmentacin de los mercados mundiales

III. Tendencias del mercado internacional del arroz

Patricio Mndez del Villar - Cirad

Evolucin de los precios internacionales

Usa2/4 Thai100 Viet5 A1Super

www.infoarroz.org Patricio Mndez del Villar - Cirad

Fuente : Osiriz/InfoArroz, 2008, www.infoarroz.org

base 100 = Enero 2000

Evolucin del ndice precios internacionales