Centro de

Informacin e
Inteligencia
Comercial

CICO
DEL SECTOR AUTOMOTRIZ

Diciembre, 2009

Centro de
Informacin e
Inteligencia
Comercial
CICO
PLRIILLS DL PRODUC1O
PERFIL DE
DEL SECTOR AUTOMOTRIZ

iembre, 2009

PLRIILLS DL PRODUC1O
PERFIL DE
DEL SECTOR AUTOMOTRIZ

CONTENIDO

1 INTRODUCCIN ................................................................................................... 3
2 EVOLUCIN DE LAS EXPORTACIONES ............................................................ 4
Exportaciones totales ................................................................................................ 4
Exportaciones por grupo de productos ...................................................................... 6
3 PRINCIPALES MERCADOS ................................................................................. 7
Destinos de las exportaciones ecuatorianas ............................................................. 7
Importaciones mundiales......................................................................................... 11
Principales pases importadores.............................................................................. 12
4 PRINCIPALES COMPETIDORES ....................................................................... 14
Exportaciones mundiales ........................................................................................ 14
Principales pases exportadores.............................................................................. 14
5 COMPORTAMIENTO Y TENDENCIAS15
6 ACCESO A MERCADOS .................................................................................... 21
Barreras Arancelarias .............................................................................................. 21
Acuerdos Comerciales ............................................................................................ 22
Barreras no Arancelarias y requisitos de ingreso .................................................... 23
7 OPORTUNIDADES COMERCIALES .................................................................. 33
8 CITAS BIBLIOGRAFICAS Y LINKS DE INTERES ............................................. 34

El sector automotor tiene un papel vital dentro de la economa de un pas. Su
desarrollo est ligado al transporte de personas y productos para la generacin de
diferentes actividades. Asimismo, gracias al propio comercio generado, como a todas
las actividades relacionadas al mismo, se generan puestos de trabajo e ingresos
fiscales al pas, por medio de aranceles e impuestos.

El sector, segn informacin al 2007, aport al fisco alrededor de 400 millones de
dlares por concepto de impuestos, tasas y aranceles. Segn cifras del SRI, en
cuanto a impuestos, en los vehculos motorizados (matrcula) se recaud $74,356.000,
un crecimiento del 6.9% respecto al 2006
1
.

El sector automotriz est conformado de tres grandes componentes que son: las
empresas ensambladoras, las firmas autopartistas y los distribuidores.

En los ltimos aos el sector se ha consolidado como uno de los ms importantes a
nivel econmico. El anlisis elaborado por Javier Caldern en 2005, Anlisis del
sector Automotor, asegur que:

El sector automotor es un importante generador de mano de obra. De acuerdo a
cifras obtenidas por la Asociacin de Empresas Automotrices del Ecuador
(AEADE), en el ao 2004 el sector gener aproximadamente 77 mil fuentes de
empleo directas e indirectas, lo que representa alrededor del 1.6% de la Poblacin
Econmicamente Activa (PEA) y 7.7% del empleo formal del pas. Este nmero de
fuentes de empleo corresponde principalmente a la actividad de comercializacin
de vehculos
2
.
Adicionalmente se destaca que el sector en anlisis ha incrementado su participacin
en las exportaciones no petroleras del 2.1% en 2004 a 6% en 2008, registrando una
participacin promedio del 5% durante el perodo 2004-2008. Es importante destacar
que su participacin tambin se ha fortalecido en las exportaciones no tradicionales,
pues registra una participacin promedio del 11.6% para el quinquenio sealado.

En el presente anlisis de las exportaciones ecuatorianas y comercio mundial del
sector automotriz, se considerar el captulo arancelario 87 para presentar las
estadsticas de este producto, su descripcin y sus subclasificaciones se presentan en
el cuadro No. 1.







1
AEADE: Asociacin de Empresas Automotrices del Ecuador,
http://www.aeade.net/images/stories/sector_en_cifras_2007.pdf, Download, 23/11/09
.

2
CALDERN, Javier, Anlisis del sector Automotor, Picaval, Noviembre, 2005.
1. INTRODUCCIN

Cuadro No.1

Exportaciones totales

Segn lo indicado en el Cuadro No. 2 y Grfico No. 1 las exportaciones del sector
automotriz durante el perodo que abarca desde el 2004 al 2008 han tenido una
tendencia alcista, con un crecimiento promedio tanto en valores como en cantidades
del 63.1% y 72.8% respectivamente.

Durante los ltimos 14 aos, la actividad comercial del sector automotriz con el exterior
ha aumentado considerablemente. As en el 2001 el 57.3% de la produccin total de
vehculos se destinaba a la exportacin y en el 2004 se present un record en el
nmero de unidades exportadas con 9,308 vehculos, sobre todo de vehculos livianos
y todo-terrenos
3
demostrando la tendencia de este sector. Pero esta cifra histrica del
2004 se ha visto superada cada ao por un nmero mayor de unidades exportadas,
as hasta llegar al 2007, ao en el que se exportaron cerca de 26,000 unidades, de las
cuales el 72.1% correspondan a la empresa OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A. y el
27.9% a la firma Autos y Mquinas del Ecuador S.A. AYMESA
4
.

Se destaca que a pesar de que los valores exportados muestran crecimientos
positivos en todo el quinquenio, las toneladas exportadas reportan decrecimientos
considerables para los aos 2007 y 2008, reportndose en ste ltimo ao una cada
del 15%.


3
CALDERN, Javier, Anlisis del sector Automotor, Picaval, Noviembre, 2005, pag. 6
4
AEADE, El sector en cifras, http://www.aeade.net/images/stories/sector_en_cifras_2007.pdf
Partida Descripcin
87
Vehculos automviles, tractores, velocpedos y dems
vehculos terrestres, sus partes y accesorios
8701 Tractores (excepto las carretillas tractor de la partida 87.09)
8702
Vehculos automviles para transporte de diez o ms personas,
incluido el conductor
8703
Automviles de turismo y dems vehculos automoviles
concebidos principalmente para transporte de personas
(excepto los de la partida 87.02)
8704 Vehculos automviles para transporte de mercancas
8705 Vehculos automviles para usos especiales
8708
Partes y accesorios de vehculos automviles de las partidas
87.01 a 87.05
Detalle
2. EVOLUCIN DE LAS EXPORTACIONES

Cuadro No. 2


Fuente: Banco Central del Ecuador BCE / Sistema de Inteligencia de Mercados (SIM) CORPEI
Elaboracin: CICO (Pontificia Universidad Catlica del Ecuador, PUCE-REDCO) - CORPEI



Grfico No.1



Fuente: BCE / SIM (CORPEI)
Elaboracin: CICO (PUCE-REDCO) - CORPEI



2004
72,496.43 8,913.41
2005
167,475.91 28,773.03
131.01 222.81
2006
341,006.20 54,224.80
103.62 88.46
2007
378,780.37 51,429.10
11.08 -5.16
2008
403,936.38 43,719.17
6.64 -14.99
EXPORTACIONES ECUATORIANAS DEL SECTOR
AUTOMOTRIZ
PERIODO TONELADAS
%
VARIACION
FOB
%
VARIACION
TONELADAS
VALOR FOB
(MILES USD)
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
450,000
2004
2005
2006
2007
2008
EVOLUCIN DE LAS EXPORTACIONES DEL SECTOR
AUTOMOTRIZ, 2004 - 2008
VALOR FOB (MILES USD) TONELADAS

Exportaciones por grupo de productos

Durante el perodo 2004-2008, los grupos de productos ms exportados por el sector
automotriz son: Vehculos automviles para transporte de mercancas (8704) con un
participacin del 56% en las ventas totales acumuladas, y Automviles de turismo y
transporte de personas (8703), que represent el 36% de las ventas acumuladas.

Se destaca que segn lo reflejan sus tasas de crecimiento de valores exportados
2004-2008, las exportaciones de ambos productos se han incrementado. Sin
embargo, los vehculos automviles para el transporte de diez o ms personas (8702)
es el que ha aumentado fuertemente sus exportaciones en los ltimos cinco aos
(+135.2%).




Grfico No. 2

Fuente: BCE / SIM (CORPEI)
Elaboracin: CICO (PUCE-REDCO) - CORPEI











56%
36%
7%
1%
PARTICIPACIN DE LOS PRODUCTOS DEL SECTOR
AUTOMOTRIZ , 2004-2008
Vehculos automviles para
transporte de mercancas
Automviles de turismo y dems
vehculos automoviles para
transporte de personas
Vehculos automviles para
transporte de diez o ms personas,
incluido el conductor
Otros

Cuadro No.3



Fuente: BCE / SIM (CORPEI)
Elaboracin: CICO (PUCE-REDCO) - CORPEI
Nota: La subpartidas sealadas con color gris son aquellas que registran los mayores valores exportados.





Destinos de las exportaciones ecuatorianas

Durante el perodo comprendido entre 2006 y 2008 Ecuador ha exportado la mayor
cantidad de su produccin hacia pases latinoamericanos gracias al Convenio de
Complementacin del Sector Automotor, siendo Colombia y Venezuela los mercados
que ms han adquirido productos del sector automotriz ecuatoriano, absorbiendo entre
ambos el 96.7% de lo exportado durante dicho perodo.

En el ao 2008 las ventas an siguen fuertemente concentradas en los anteriormente
citados socios (92.3%). Chile y Panam son tambin destinos de las exportaciones de
este sector.

Los principales destinos de las exportaciones del sector se presentan en el siguiente
grfico:










2006 2007 2008
VALOR FOB VALOR FOB VALOR FOB
(MILES USD)(MILES USD)(MILES USD)
TOTAL SECTOR 341,006.20 378,780.37 403,936.38 53.64
'8704
Vehculos automviles para transporte de
mercancas
234,303.94 218,725.96 221,950.41 161.71
'8703
Automviles de turismo y dems vehculos
automoviles para transporte de personas
104,246.49 124,076.30 116,068.61 15.40
'8702
Vehculos automviles para transporte de diez o
ms personas, incluido el conductor
55.15 32,468.65 63,760.43 135.17
'8708
Partes y accesorios de vehculos automviles de
las partidas 87.01 a 87.05
1,217.80 1,835.63 367.85 -30.86
'8701
Tractores (excepto las carretillas tractor de la
partida 87.09)
692.82 700.50 780.11 8.54
'8705
Vehculos automviles para usos especiales
131.65 804.85 744.62 75.08
PRODUCTOS EXPORTADOS DEL SECTOR AUTOMOTRIZ
SUB-
CAPTULOS
DESCRIPCION
%
VARIACIN
PROMEDIO
ANUAL
2004-2008
3. PRINCIPALES MERCADOS

Grfico No. 3

Fuente: BCE / SIM (CORPEI)

Elaboracin: CICO (PUCE-REDCO) - CORPEI


En el cuadro No. 4 se muestran los valores exportados a los principales destinos de
las exportaciones ecuatorianas del producto.

A su vez, en el cuadro No. 5 se exponen los valores exportados a cada destino por
subcaptulo arancelario.


Cuadro No. 4



Fuente: BCE / SIM (CORPEI)
Elaboracin: CICO (PUCE-REDCO) - CORPEI



59%
38%
2%
1%
PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES
ECUATORIANAS DEL SECTOR AUTOMOTRIZ,
2006-2008
COLOMBIA
VENEZUELA
CHILE
OTROS DESTINOS
2006
Valor FOB
2007
Valor FOB
2008
Valor FOB
(Miles USD) (Miles USD) (Miles USD)
1 COLOMBIA 219,959.31 209,641.20 229,928.16 2.24
2 VENEZUELA 119,192.07 164,914.95 143,253.41 9.63
3 CHILE 0.14 61.10 20,611.11 38,269.55
4 PANAMA 20.00 0.00 9,215.26 2,046.54
5 ARGELIA 0.00 0.00 283.00 -
6 OTROS 1,834.68 4,163.12 645.44 -40.69
TOTAL GENERAL 341,006.20 378,780.37 403,936.38 8.84
PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES
ECUATORIANAS DEL SECTOR AUTOMOTRIZ
Rank Pas
%
Variacin
Promedio
Anual
2006-2008

Cuadro No. 5

Fuente: BCE / SIM (CORPEI)

Elaboracin: CICO (PUCE-REDCO) - CORPEI
2004 2005 2006 2007 2008 % Variacin
Valor FOB
(Miles USD)
Valor FOB
(Miles USD)
Valor FOB
(Miles USD)
Valor FOB
(Miles USD)
Valor FOB
(Miles USD)
2004/2008,
2005/2008*
COLOMBIA 2,215.21 65,908.58 130,437.66 124,619.30 128,619.94
176.04
VENEZUELA 2,451.86 14,240.78 103,866.28 94,090.66 72,523.39
133.21
CHILE 12.65 0.00 0.00 14.00 20,607.08
535.30
ARGELIA 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00
-
TOTAL GENERAL
4,731.47 82,275.50 234,303.94 218,725.96 221,950.4 161.71
VENEZUELA 258.50 5,409.93 15,020.19 53,511.89 25,998.89 216.68
UCRANIA 0.00 671.38 0.00 0.00 0.00 -
SAMOA
NORTEAMERICANA
0.00 0.00 0.00 177.48 0.00
-
PERU 5.05 0.30 10.00 2,202.34 15.00
31.28
PANAMA 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00
-
TOTAL GENERAL
65,439.17 80,252.57 104,246.49 124,076.30 116,068.6 15.40
VENEZUELA 0.00 2,084.53 0.00 15,997.78 44,622.65
-
COLOMBIA 0.00 0.00 0.00 16,470.87 9,882.54
-
PANAMA 0.00 0.00 0.00 0.00 9,215.26
-
REPUBLICA DOMINICANA 0.00 0.00 0.00 0.00 39.98
-
PERU 0.00 0.00 55.15 0.00 0.00
-
TOTAL GENERAL
0.00 2,084.53 55.15 32,468.65 63,760.4 135.17*
COLOMBIA 0.00 0.00 11.00 0.00 715.57 -
BRASIL 0.00 0.00 390.00 48.00 34.00 -
PERU 55.00 145.00 291.82 220.00 30.54 -13.68
VENEZUELA 0 0 0.00 432.50 0.00 -
ESTADOS UNIDOS 507 0 0 0.00 0.00 -
TOTAL GENERAL
562.00 145.00 692.82 700.50 780.1 8.54
COLOMBIA 46.20 0.00 50.00 167.08 608.23 90.48
ARGELIA 0.00 0.00 0.00 0.00 83.00 -
PERU 0.00 0.00 80.00 637.77 53.39 -
TOTAL GENERAL 79.25 395.04 131.65 804.9 744.6 75.08
VENEZUELA 126.50 101.14 305.60 882.12 108.48
-3.77
COLOMBIA 46.76 877.22 64.22 176.88 78.87
13.96
ESTADOS UNIDOS 1,269.67 676.80 745.03 660.45 75.74
-50.58
PERU 0.08 30.65 21.55 7.28 56.57
415.67
BRASIL 146.04 4.32 48.86 24.18 19.74
-39.37
TOTAL GENERAL
1,609.49 1,788.65 1,217.80 1,835.63 367.9 -30.86
8708: Partes y accesorios de vehculos automviles de las partidas 87.01 a 87.05
8704: Vehculos automviles para transporte de mercancas
DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES SEGN SUBCAPTULO
Pas
8701: Tractores (excepto las carretillas tractor de la partida 87.09)
8703: Automviles de turismo y dems vehculos automoviles concebidos principalmente para
transporte de personas
8705: Vehculos automviles para usos especiales
8702: Vehculos automviles para transporte de diez o ms personas, incluido el conductor

10

En el cuadro No. 5 podemos observar los principales destinos de subcaptulos del

sector automotriz ecuatoriano. A continuacin analizaremos los destinos de aquellos
ms exportados:

Para el caso puntual de Vehculos automviles para el transporte de
mercaderas son: Colombia y Venezuela. Ambos destinos han aumentado sus
compras al Ecuador fuertemente en los ltimos cinco aos, pues reportan tasas
de crecimiento de ms del 100%.
En cuanto al subcaptulo Automviles de turismo y dems vehculos
automviles para transporte de personas su principal destino es Venezuela,
mercado que ha aumentado sus compras en 216.7% en el lustro analizado.
Venezuela es el principal mercado para Tractores, ya que registra haber
adquirido 64% de las ventas acumuladas de este producto.

Por otro lado si se toman las estadsticas de cada uno de los pases a los cuales
exportamos productos del sector automotriz ecuatoriano (87), se destaca que:

Las importaciones que Colombia ha hecho desde Ecuador han crecido un 40%,
porcentaje muy superior en comparacin con la tasa de importaciones desde el
mundo que se ubic en 30%. Ecuador registra una participacin en las
importaciones colombianas del 6.4%, por lo que es un mercado con fuertes
oportunidades de expansin. Los vehculos para transporte de mercaderas y
los automviles para turismo y transporte de personas son los ms importados
por Colombia desde Ecuador.
Por el lado de Venezuela se debe resaltar que este destino ha aumentado
significativamente sus compras al Ecuador, al reportar una tasa de 136%. La
participacin de Ecuador en este mercado es del 2.4%. Los productos ms
importados por este socio comercial son: Los vehculos para transporte de
mercaderas y los automviles para turismo y transporte de personas.

En el cuadro No. 6 se pueden observar los datos de cada unos de estos pases.

11

Cuadro No. 6



Fuente: TRADEMAP, UN COMTRADE
Elaboracin: CICO (PUCE-REDCO) - CORPEI



Importaciones mundiales

Las importaciones mundiales del sector muestran una tendencia creciente a nivel
mundial.

En efecto, en el grfico No. 4 se puede ver que las importaciones pasaron de 839 mil
millones de dlares en el ao 2004 a 1 billn de dlares en el 2008 aproximadamente,
lo que representa un crecimiento promedio anual del 9.65%.
.









Valor 2008
Miles USD
Crecimiento
anual en
valor
2004-2008
%
Participacin
en las
importaciones
del pas
%
Valor 2008
Miles USD
Crecimiento
anual en
valor
2004-2008
%
Participacin
en las
importaciones
del mundiales
%
Principales productos importados
por el socio comercial
COLOMBIA 234,933 40.0 6.4 3,648,052 30.0 0.3
Vehiculos automoviles para el
transporte de mercancias (55.8%),
Coches de turismo y demas vehiculos
automoviles para transporte de
personas (39.6%).
VENEZUELA 72,672 136.0 2.4 2,986,660 19.0 0.3
Vehiculos automoviles para el
transporte de diez o mas personas
(58.4%), Coches de turismo y demas
vehiculos automoviles (38.6%)
CHILE 20,611 389.0 0.4 4,727,744 23.0 0.4
Vehiculos automoviles para el
transporte de mercancias (99%)
PER 262 78.0 0.0 2,516,880 58.0 0.2
Remolques (40.5%), partes y
accesorios (21.8%), vehculos para
usos especiales (20.2%)
ESTADOS UNIDOS 1,918 36.0 0.0 198,654,800 1.0 16.5
Partes y accesorios de automviles
(81%)
BRASIL 14 - 0.0 12,874,100 42.0 1.1
Partes y accesorios de automviles
(100%)
IMPORTACIONES DE LOS SOCIOS COMERCIALES DE ECUADOR DE PRODUCTOS DEL SECTOR
AUTOMOTRIZ
Socio Comercial
Importaciones desde Ecuador Importaciones desde el mundo

12

Grfico No. 4


Fuente: TRADEMAP
Elaboracin: CICO (PUCE-REDCO) - CORPEI

Principales Pases Importadores

Los pases que registran las mayores importaciones de este producto a nivel mundial
se muestran a continuacin:



















2004 2005 2006 2007 2008
MILES USD 838,904,704 902,556,544 1,004,374,912 1,183,729,536 1,205,694,592
CRECIMIENTO 7.59% 11.28% 17.86% 1.86%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
0
200,000,000
400,000,000
600,000,000
800,000,000
1,000,000,000
1,200,000,000
1,400,000,000
EVOLUCIN DE LAS IMPORTACIONES MUNDIALES DEL
SECTOR AUTOMOTRIZ, 2004-2008
Crecimiento promedio anual de
9.65%

13

Cuadro No. 7



Fuente: TRADE MAP
Elaboracin: CICO (PUCE-REDCO) - CORPEI
Holanda y Blgica son puertos de entrada (y de redistribucin) para la mayora de productos que llegan a
Europa.

Al analizar el cuadro previo es importante destacar el aumento de la demanda que
algunos pases importadores como: Rusia (63%), Polonia (27%) y China (22%) los
cuales han reflejado un aumento significativo en su demanda en el periodo 2004-2008.

Dichas tasas son un buen indicio para exportar e incursionar en esos mercados.








Rank Importadores
Total
importado en
2008, en
miles de US$
Saldo
comercial
en 2008
miles USD
Crecimiento
anual en
valor entre
2004-2008,
%
Crecimiento
anual en
valor entre
2007-2008,
%
Participacin
en las
importaciones
mundiales. %
'Mundo 1,201,683,000 5,338,240 10 4 100.0
1 'Estados Unidos de Amrica 198,654,800 -87,197,580 1 -9 16.5
2 'Alemania 92,280,040 140,149,200 10 6 7.7
3 'Francia 70,983,880 -9,130,816 10 7 5.9
4 'Reino Unido 64,351,580 -21,259,560 4 -15 5.4
5 'Canad 59,579,320 -8,795,852 5 -7 5.0
6 'Italia 53,176,170 -9,267,376 7 -6 4.4
7 'Blgica 50,298,380 -60,548 11 11 4.2
8 'Federacin de Rusia 48,065,720 -44,855,200 62 43 4.0
9 'Espaa 38,308,980 10,936,030 3 -20 3.2
10 'China 26,939,790 12,363,000 22 22 2.2
11 'Mxico 26,484,020 16,337,600 9 -1 2.2
12 'Pases Bajos (Holanda) 24,508,690 -6,238,264 11 7 2.0
13 'Australia 22,985,460 -18,791,470 13 11 1.9
14 'Polonia 18,891,330 -813,868 27 21 1.6
15
'Austria 17,505,330 84,570 7 4 1.5
PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES

14

Exportaciones Mundiales

Para el perodo entre los aos 2004 y 2008, las exportaciones del sector automotriz
han experimentado un crecimiento promedio del 9.69%.

En general, las exportaciones presentan una tendencia alcista.

Grfico No. 5



Fuente: TRADE MAP
Elaboracin: CICO (PUCE-REDCO) - CORPEI


Principales Pases exportadores

Segn el cuadro No. 8 los principales exportadores de productos del sector automotriz
son: Alemania y Japn, con el 19.3% y 14.3% del mercado mundial, respectivamente.
El crecimiento de sus exportaciones se sita al mismo nivel que el promedio mundial,
es decir 11%.

A continuacin se muestra la lista de los principales exportadores, con sus indicadores
correspondientes:


2004 2005 2006 2007 2008
MILES USD 839,350,656 912,340,416 1,008,770,88 1,180,618,49 1,209,539,71
CRECIMIENTO 8.70% 10.57% 17.04% 2.45%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
0
200,000,000
400,000,000
600,000,000
800,000,000
1,000,000,000
1,200,000,000
1,400,000,000
EVOLUCIN DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES
DEL SECTOR AUTOMOTRIZ, 2004-2008
Crecimiento promedio
anual del 9.69%
4. PRINCIPALES PASES COMPETIDORES

15

Cuadro No. 8



Fuente: TRADE MAP
Elaboracin: CICO (PUCE-REDCO) - CORPEI
Blgica es un puerto de entrada (y de redistribucin) para la mayora de productos que llegan a Europa.









Mercado Mundial
5


En el perodo 2004-2008 el sector automotriz ha mantenido una tendencia al
crecimiento casi constante con un promedio de 3.5%. Sin embargo, la crisis no dej
fuera a este sector, y experiment un decrecimiento el ao pasado del 6% en
comparacin al ao 2007.

En el 2008 el valor en ventas fue de 1,479.5 miles de millones de USD.

5
Datamonitor, Global Automobiles, Marzo, 2009.
Rank Exportadores
Total
exportado
en 2008, en
miles de
US$
Saldo
comercial
en 2008
miles USD
Crecimiento
anual en
valor entre
2004-2008,
%
Crecimiento
anual en
valor entre
2007-2008,
%
Participacin
en las
exportaciones
mundiales %
'Mundo 1,207,021,000 5,338,240 11 4 100.0
1 'Alemania 232,429,200 140,149,200 11 5 19.3
2 'Japn 172,203,100 156,146,500 11 7 14.3
3 'Estados Unidos de Amrica 111,457,200 -87,197,580 12 4 9.2
4 'Francia 61,853,060 -9,130,816 1 -3 5.1
5 'Canad 50,783,470 -8,795,852 -4 -21 4.2
6 'Blgica 50,237,830 -60,548 6 2 4.2
7 'Espaa 49,245,010 10,936,030 7 -2 4.1
8 'Italia 43,908,790 -9,267,376 12 5 3.6
9 'Reino Unido 43,092,020 -21,259,560 6 -2 3.6
10 'Mxico 42,821,620 16,337,600 11 2 3.6
11 'China 39,302,790 12,363,000 36 24 3.3
12 'Repblica de Corea 36,224,420 29,217,300 9 -3 3.0
13 'Repblica Checa 23,098,780 10,971,990 24 14 1.9
14 'Suecia 20,056,570 4,098,572 7 -6 1.7
15 'Pases Bajos (Holanda) 18,270,430 -6,238,264 12 6 1.5
45
'Ecuador 403,936 -1,454,344 77 67 0.03
PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES
5. COMPORTAMIENTO Y TENDENCIAS

16

Cuadro No. 9

Fuente: Datamonitor



Grfico No. 6

Fuente: Datamonitor

En cuanto a las unidades comercializadas alrededor del mundo, se registra una venta
de 78.8 millones de vehculos en 2004, que comparado con los 95.2 millones vendidos
en 2008 representa un crecimiento promedio del 4.8% para el quinquenio 2004-2008.
Es importante resaltar que en 2008 se comercializaron 0.50% menos unidades que en
2007 (ver cuadro No. 10)

17

Cuadro No. 10

Fuente: Datamonitor


Al segmentar el mercado automotriz mundial, se observa que el 35.9% de las ventas
mundiales son absorbidas por los pases Asia-Pacfico, el 30.8% por las Amricas y el
26.7% por el mercado Europeo.

Cuadro No. 11

Fuente: Datamonitor

18

Proyecciones
Las expectativas que existen para este sector son altas, pese a que se espera
decrecimiento del 1.1% en las ventas del 2009, los datos predicen un crecimiento
positivo del 4.4% para el 2010.
En los aos posteriores al 2010 se estima que el crecimiento de la actividad comercial
ser constante de manera que hasta el 2013 el sector crezca a una tasa promedio del
4.4%.
Cuadro No. 12

Fuente: Datamonitor
Elaboracin: CORPEI PUCE


Europa
6


Durante el perodo 2004-2007 las ventas de autos han aumentado de manera
progresiva en la Unin Europea, as en el 2006 se alcanz un nivel de consumo casi
histrico llegando a los 15.6 millones de vehculos vendidos. La diferencia en la
evolucin del consumo dentro de los pases que conforman la Unin Europea se debe
a diferentes factores, entre los que se encuentran el PIB per cpita de cada pas y el
crecimiento anual del PIB. El crecimiento del parque automotor ha sido constante,
entre 1.5% y 3% en los ltimos aos. Con respecto al tamao del parque, es
importante mencionar que este lleg a los 227 millones de carros en el 2006.

El consumo de partes y componentes en la UE lleg a 391 mil millones en el 2006, el
crecimiento del consumo se evidenci debido a la gran variacin que existi durante el
perodo 2002/2006 en el que en promedio el sector creci en 3%. En el 2005 las

6
CBI, The automotive parts and components market in the UE, June, 2008, www.cbi.eu, download,
23/11/09.

19

ventas cayeron en 5%, pero se recuperaron en los aos siguientes con crecimientos
de 6.5%, 4.5% y 6.4% en los tres aos siguientes.

El sector automotriz es muy importante para la economa de la UE, de hecho esta
regin es una de las mayores en produccin a nivel global ya que representa un 30%
de la produccin mundial. Adems, es el segundo mayor consumidor a nivel mundial
luego de los Estados Unidos. Algunas de las empresas ms importantes del sector son
alemanas y francesas como: Volkswagen, DaimlerChrysler, PSA (Peugeot, Citron); y
Renault.

Actualmente la tendencia en Europa es la de comprar autos ms pequeos y
compactos que antes. En Europa adems se evidencia un alto consumo de accesorios
y componentes de vehculos ya que en el 2006 la cifra lleg a 390 mil millones y para
este tipo de producto ha existido un crecimiento del 3.1% en promedio. Los principales
consumidores tanto de automviles como de sus accesorios son sin duda los pases
de Alemania, Francia, Reino Unido e Italia.

El sector automotriz en Europa se encuentra en un etapa de transicin ya que se estn
experimentando grandes cambios debido a que los fabricantes de autos se estn
convirtiendo en ensambladores especializados tanto en el diseo y desarrollo como en
la comercializacin de autos y sus marcas mientras que a la vez tienen un gran
conocimiento y control de la logstica y cadena de distribucin.

En todos los diferentes segmentos pertenecientes al sector automotriz se ha registrado
una creciente competencia, lo que ha obligado a los fabricantes a buscar formas ms
efectivas de producir a ms bajo costo y con mejor calidad. Algunas de las medidas
que se han tomado y que han ayudado a Europa para mantenerse competitivos son: la
armonizacin y la integracin que han hecho que los precios sean cada vez ms
similares dentro del bloque.

Estados Unidos
7


El sector de recambios y accesorios (Aftermarket) de automocin es muy importante
para la economa de Estados Unidos, est constituido por aproximadamente 5,000
empresas que generan empleo para 3.7 millones de personas. El mercado de
repuestos y accesorios de automocin de Estados Unidos se caracteriza por su
fragmentacin. Las empresas ms importantes son: Dana Corporation, Johnson
Controls Inc., Delphi Automotive System Corporation, Visteon Corporation y Lear
Corporation que suman un 40.3% de la cuota del mercado, lo que quiere decir que
gran porcentaje del mercado est compuesta por pequeos fabricantes.

Entre las empresas mencionadas anteriormente, que son las ms significativas, se ve
una tendencia a la consolidacin a largo plazo. Se han visto grandes procesos de
reestructuracin entre fabricantes de repuestos como tambin entre los fabricantes de

7
ICEX, Oficina Comercial de Espaa en Chicago, Recambios y accesorios de automocin, p.2,
septiembre 2004, www.icex.es, Download, 23/11/09.

20

componentes originales. La creacin y consolidacin de acuerdos estratgicos entre

las empresas se vuelve muy importante con el fin de disminuir los costos y mejorar su
posicin competitiva, no solo a nivel local sino a escala mundial. Otra de las opciones
que se han tomado en cuenta en este sector es la deslocalizacin de la produccin
hacia terceros pases con el fin principal de mantener los costos de produccin bajos
por medio de una reduccin de los gastos y tambin con costos laborales ms bajos.
Esta deslocalizacin tambin intenta disminuir un poco la gran competencia que
proviene de pases como la China.

La regin del Medio-Oeste es la que concentra la mayor produccin de automviles y
adems es en la que se ha producido tambin un gran crecimiento de de la produccin
de repuestos y accesorios para automviles. La ciudad ms representativa es
Michigan, con su capital Detroit que es conocida a nivel mundial dentro el sector,
encontramos adems a Kentucky y Tennessee como ciudades en las que se producen
automviles y repuestos en mayor escala.

El mercado de repuestos presenta en Estados Unidos un gran desarrollo ya que el
crecimiento de las ventas de repuestos y accesorios de automocin se relaciona de
forma directa con el tamao y antigedad de la flota de vehculos, y el consumidor
norteamericano presenta un alto patrn de uso de estos ya que en promedio viaja
9,000 km al ao, lo que es una cifra superior a la que se presenta en Europeos
(6,000km) y Japn (4,000km).

21

Barreras Arancelarias

En el cuadro No. 13 se detallan los aranceles promedio que los principales
importadores de los productos del sector automotriz imponen al Ecuador para el
ingreso de estos productos a sus mercados:

Cuadro No. 13



Fuente: MACMAP
Elaboracin: CICO (PUCE-REDCO) - CORPEI

La tarifa ad-valorem es un promedio calculado en base a tarifas especficas, mixtas,
antidumping y cuotas.

Para ms informacin en los diferentes mercados, consultar los siguientes links:

Unin Europea: http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Lang=ES

Estados Unidos: http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff2004.asp

Amrica Latina:
http://www.aladi.org/nsfaladi/sitio.nsf/inicio2004?OpenFrameSet&Frame=basefrm&Src
=%2Fnsfaladi%2Fsitio.nsf%2Fvsitioweb2004%2Faranceles%3FOpenDocument%26Au
toFramed

Mundo: http://www.macmap.org/ecuador/

8701 8702 8703 8704 8705 8708
Estados Unidos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Alemania 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Reino Unido 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Francia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Canad 4.46 6.00 5.95 5.68 1.22 3.15
Espaa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Italia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Blgica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Federacin de Rusia 13.04 12.11 17.69 11.21 9.76 2.74
Mxico 27.41 48.09 49.71 34.09 16.95 8.81
Pases Bajos (Holanda) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
China 6.88 20.17 25.00 21.99 11.13 11.08
Australia 4.26 5.00 51.41 5.00 5.00 5.63
Austria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Suecia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ARANCELES PROMEDIO COBRADOS AL ECUADOR POR LOS
PRINCIPALES PASES IMPORTADORES DEL SECTOR AUTOMOTRIZ
Pases
%Arancel Ad-Valorem por partida:
6. ACCESO A MERCADOS

22

Acuerdos Comerciales

En el cuadro No. 14 se muestran los acuerdos comerciales firmados por Ecuador con
los principales pases importadores de productos del sector automotriz.


Cuadro No. 14



Fuente: MACMAP
Elaboracin: CICO (PUCE-REDCO) - CORPEI


Los principales tratados que Ecuador ha firmado son:
Sistema Generalizado de preferencias (SGP).
Preferencias Arancelarias Andinas - ATPDEA.
MFN duties (Applied): o derechos de Nacin ms favorecida.
Preferential tariff for countries beneficiary of the incentive arrangement for
sustainable development: conocido como SGP Plus.
Acuerdos comerciales bajo la Aladi.







Pas Acuerdo
Alemania GSP PLUS, MFN duties (Applied),
Australia MFN duties (Applied)
Austria GSP PLUS, MFN duties (Applied),
Blgica GSP PLUS, MFN duties (Applied),
Canad MFN duties (Applied), Preferential tariff for GSP countries
China MFN duties (Applied)
Espaa GSP PLUS, MFN duties (Applied),
Estados Unidos
Andean Trade Preference Act, MFN duties (Applied), Preferential
tariff for GSP countries
Federacin de Rusia General tariff(MFN)
Francia GSP PLUS, MFN duties (Applied),
Italia GSP PLUS, MFN duties (Applied),
Mxico
Regional tariff preference (Aladi: AR.PAR4) for Ecuador, MFN
duties (Applied),
Pases Bajos (Holanda) GSP PLUS, MFN duties (Applied),
Reino Unido GSP PLUS, MFN duties (Applied),
Suecia GSP PLUS, MFN duties (Applied),
ACUERDOS FIRMADOS POR EL ECUADOR CON LOS
PRINCIPALES PASES IMPORTADORES DEL SECTOR
AUTOMOTRIZ

23

Barreras no arancelarias y requisitos de ingreso

Existen ciertos requisitos que el exportador ecuatoriano debe cumplir al momento de
exportar sus productos; acorde a cada pas/mercado estos presentan exigencias
relacionadas con diversos temas como: sociales, medio ambiente, entre otras.

Estos requisitos se detallan a continuacin tomados literalmente de las fuentes citadas
despus de cada especificacin:

Barreras no arancelarias:
Unin Europea
Requisitos Generales para exportar a la UE todos los productos
8
:
A continuacin se presenta una lista en la que se detallan los principales documentos
para exportar a la UE:
Factura comercial
Documentos de transporte
Lista de carga
Declaracin del valor en aduana
Seguro de transporte
Documento nico administrativo (DUA)
Requerimientos de acceso al mercado
Los requisitos de ingreso a la UE son de tipo legislativo y a travs de etiquetas,
cdigos y sistemas de gestin. Estos requisitos estn basados en trminos de
preocupacin ambiental, salud, seguridad y social
9
.
a) Legislativos
La mayora de requerimientos de tipo legislativo se encuentran armonizados en
toda la Unin Europea, sin embargo existen casos en los que cada miembro tenga
algunos especiales. Los exportadores deben cumplir con los requisitos mnimos
establecidos en la legislacin de la UE
10
.
b) No Legislativos
Estos requerimientos son de tipo voluntario, pero pueden ser tan importantes
como los legislativos. Estos comprenden:
Calidad,
Seguridad,

8
Export Help Desk, http://exporthelp.europa.eu
9
CBI, The automotive parts and components market in the UE, June, 2008, p.48
10
CBI, Market access requirements, p.1

24

Salud,
Responsabilidad social.
Estos requisitos son exigidos por las empresas privadas y por lo tanto estas son libres
de imponer los que crean convenientes, sin embargo tambin existen algunos que
tienen un carcter global as como:
United Nations Global Impact: implica la adopcin de polticas globales
sustentables y responsables socialmente, basadas en 10 principios, en
reas de derechos humanos, estndares laborales, el medio ambiente y
anti-corrupcin.
Sistema Generalizado de Preferencias (SGP)
Este sistema de preferencias concede un acceso libre de derechos o una reduccin
arancelaria para determinados productos importados por los pases beneficiarios. Para
que el pas importador sea acreedor de este sistema de preferencias arancelarias
debe presentar los siguientes documentos:
Certificado de Origen modelo A
Este documento sirve para confirmar el origen de las mercancas y solo lo expiden las
autoridades estatales competentes del pas beneficiario. El modelo A pertenece a la
UNCTAD y no a la Comunidad, este modelo presenta cambios comparado con el
antiguo del ao 2005 y entr en vigor a partir del 31 de mayo del 2006, pero como no
se reformaron la legislacin, todava se aceptan documentos en versiones antiguas
que estn en regla
11
.
Declaracin en factura
Cualquier exportador puede extender una declaracin en factura para cualquier envo
de productos originarios cuyo total no exceda de 6,000 euros.
El exportador que extienda una declaracin en factura debe poder presentar, a
instancia de las autoridades estatales competentes del pas beneficiario, todos los
documentos pertinentes que prueben el origen de los productos.
El exportador debe extender la declaracin en factura en francs o ingls, escribiendo
a mquina, estampando o imprimiendo sobre la factura, la orden de entrega o
cualquier otro documento comercial, el texto que figura en el anexo 18 del Reglamento
(CEE) n 2454/93 modificado. Si la declaracin se extiende a mano, debe escribirse
con tinta y en caracteres de imprenta. Las declaraciones en factura deben llevar la
firma original manuscrita del exportador.


11
Export Help Desk, Documentacin aduanera,
http://exporthelp.europa.eu/hdlinks/gsp.cfm?languageId=ES

25

Estndares Tcnicos para Vehculos a Motor

Para ingresar vehculos a motor a la UE, se deben cumplir algunos requerimientos
tcnicos que varan segn el tipo de vehculo. LA UE ha armonizado los
requerimientos para tres categoras de vehculos a motor: Turismos, motocicletas y
tractores, as como sus remolques, sistemas, componentes y unidades tcnicas
independientes.
Un procedimiento homologado se estableci para comprobar que se cumpla con los
requisitos tcnicos armonizados, esta prueba se denomina EC type-approval, y los
importadores que la consiguen pueden comercializar sus vehculos en todos los
estados miembros sin que existan ms revisiones.
Hay 3 directivas marco en las que se establece las normas base para que se produzca
esta aprobacin homologada adems de requisitos especficos tcnicos respecto a
construccin y seguridad (niveles de sonido, consumo de combustibles, reguladores
de velocidad, sistema de frenos).
Para mayor informacin sobre estos requisitos y regulaciones de cada pas de la UE
visitar:
European Commission:
http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/pagesbackground/regulatoryframework.htm

Export Help desk:
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/MSServlet?action=output&prodLine=80&simD
ate=20090401&taricCode=87011000&partnerId=EC&reporterId=DE&nomenCmd=Ver
&status=null

Empaquetado:
Informacin adicional sobre el empaquetado:

Organizacin Europea para el empaquetado y el medio ambiente
http://www.europen.be

ITC export packaging information:
http://www.intracen.org/ep/packaging/packit.htm

CENORM, normas para el empaque
http://www.cenorm.be/cenorm/businessdomains/businessdomains/transportandpackagi
ng/automobile/index.asp

GADSL, Global Automotive Declarable Substance List:
http://www.gadsl.org/

Ms informacin sobre aranceles y cuotas:
http://exporthelp.europa.eu

26

Estados Unidos
Rgimen General de Importaciones
La Agencia responsable del cobro de aranceles es el Servicio de Aduanas. El Servicio
tiene la obligacin de administrar la Ley de Aranceles. Cuando un cargamento llega a
Estados Unidos, el consignatario debe presentar al director de distrito o puerto los
documentos de ingreso de las mercancas. Las mercancas importadas no se
consideran legalmente ingresadas en el pas hasta que el cargamento est dentro de
los lmites del puerto de entrada y la Aduana haya autorizado la entrega de la
mercadera y se hayan pagado los aranceles de importacin y otros cargos si los
hubiera
12
.
Las mercancas cuya liberacin se desee aplazar pueden depositarse en un almacn
de aduana conforme al pago de un canon por almacenaje. Las mercancas podrn
permanecer en el almacn de aduana por un mximo de cinco aos a partir de la
fecha de su importacin. En cualquier momento, durante ese perodo, las mercancas
almacenadas podrn re-exportarse, sin el pago de derechos, o se podrn retirar para
el consumo, previo pago de los derechos conforme al arancel vigente al momento del
retiro. Si en los cinco das hbiles, contados a partir de la llegada de las mercancas al
puerto de entrada, no se presentara la declaracin de aduana, el director de distrito o
puerto puede enviarlas a un almacn general por cuenta y riesgo del importador. A
partir de un ao de esa fecha, la mercanca se podr vender en subasta pblica, salvo
en el caso de productos perecederos.
Antes de su despacho, la aduana examina la mercanca y los documentos adjuntos
para determinar entre otras cosas, lo siguiente:
El valor de las mercancas para el clculo de los derechos y aranceles de
importacin
Asegurar que tienen la correspondiente marca de origen u otra marca especial
que es requerida para el ingreso de dicha mercanca
Si el cargamento contiene artculos prohibidos
Si las mercancas estn debidamente facturadas
Si el nmero de las mercancas corresponde al indicado en la factura
Si el envo contiene estupefacientes ilcitos.


La ley arancelaria de los Estados Unidos requiere que la factura comercial, en ingls o
con su debida traduccin, lleve la siguiente informacin:

Puerto de entrada al cual se destina la mercadera
Fecha, lugar y nombres del comprador y del vendedor, si la mercanca es para
la venta, consignacin o resulta de un contrato de venta.
Descripcin detallada de la mercanca, incluyendo nombre, calidad, marcas,
etc.

12
Embajada Argentina, Seccin Econmica y Comercial, Estados Unidos, Una Gua de Negocios, p.37,
Washington D.C., 2007

27

Cantidad en peso y medidas

Precio de compra de cada artculo en la moneda de venta, en caso de venta, o
el valor de cada artculo en la moneda que normalmente se emplea en las
operaciones de envos en consignacin.
Clase de moneda
Cargos y costos adicionales a los de la mercanca como flete, seguros,
comisiones, etc.
Reintegros, rebajas y subvenciones que se reciban al exportarse la mercadera
Pas de origen

Algunos productos tienen requerimientos especiales en materia de contenido de las
facturas comerciales.

Sistema Generalizado de Preferencias:

El programa del SGP dispone que determinadas mercancas de ciertos pases y
territorios en vas de desarrollo, independientes o no, ingresen sin pago de derechos
de aduana, con el objeto de contribuir al crecimiento econmico de dicho pas.

Esas mercancas se beneficiarn de la franquicia aduanera si renen las condiciones
siguientes:

Tienen como destino los Estados Unidos, sin la posibilidad de desvo en el
momento de la exportacin desde el pas en desarrollo beneficiario.

El costo o el valor de los materiales producidos en el pas en desarrollo
beneficiario, el costo directo de la elaboracin realizada en el mismo, o ambos
factores juntos representan por lo menos el 35% del valor aforado de los
artculos.

Regulaciones y Normas Ambientales
Las regulaciones y requerimientos especiales para la importacin de productos
al mercado de Estados Unidos, son esencialmente aplicados para la proteccin de la
seguridad nacional y su economa, la conservacin de la vegetacin domstica y la
vida animal; as como para salvaguardar la salud de sus consumidores.
Canad
Legislacin Ambiental
Los propsitos de esta ley expedida a travs del Canadian Environmental Protection
Act (CEPA) son la regulacin de las sustancias txicas (asbesto, cromo, mercurio,
etc.) tanto en la produccin nacional como en la importacin y exportacin
13
.


13
Corpei, Perfil Canad 2008, marzo, 2008, p.10

28

Certificado de Origen
Para que los productos exportados se acojan al Sistema de Preferencias Arancelarias
de Canad los productos tienen que estar acorde a los procedimientos para
determinar su origen. Para esto, deben estar acompaados de los documentos
necesarios.
El producto debe ser exportado desde un pas elegible y debe ser
enviado de forma directa a Canad acompaado de una nota de
embarque martimo no transferible dirigida a un consignatario de
este pas.
El requisito para que un producto aplique para el SPA es que ms
del 60% del contenido (precio en fbrica) debe ser derivado de las
industrias de pases beneficiarios del SPA.
El producto debe ir siempre acompaado de un Certificado de
Origen. La aduana de Canad solo reconoce el formulario A del
certificado de origen que debe ser aprobado por una organizacin
especficamente designada en el pas de origen.
Etiquetado
Para todo bien o producto alimenticio o no - alimenticio pre-empacado, cuyo destino es
la venta en cualquier parte de Canad, se exige etiquetado en ingls y francs. Existen
excepciones a esta regla para algunos productos especializados. Tambin pueden
quedar exonerados del etiquetado bilinge aquellos productos que se introducen al
Canad a ttulo de ensayo, para los cuales el Departamento de Industria Canadiense
puede otorgar, previa solicitud, un permiso especial que exonera al exportador del
etiquetado bilinge por el trmino de hasta un ao.

Las etiquetas deben contener la siguiente informacin:

Nombre comn o genrico del producto
Cantidad neta
Nombre y direccin del vendedor / distribuidor
Lista de los ingredientes
Nmero y tamao de cada porcin (en algunos casos)
Informacin nutricional (en algunos casos)
Indicacin de la fecha de vencimiento (consumir antes del ao, mes y da) si el
producto tiene una vida en el estante menor a 90 das.

Empaque
El estndar para el empaque vara de acuerdo al producto y depende de si va ha ser
enviado directamente a un local para el consumo o a un intermediario. De acuerdo a la
ley canadiense, los paquetes deben ser fabricados, rellenados y exhibidos de manera
que el consumidor no sea engaado en cuanto a la calidad o cantidad contenida en el
empaque. Los empaques son atractivos en este pas y forman parte de la forma de

29

competir y ganar clientes potenciales. Los empaques reciclables tienen mayor acogida
debido a la tendencia de este pueblo a reciclar.
Chile
Declaracin de Importacin:
Para realizar la declaracin de importacin se debe aportar con la siguiente
informacin:
La identidad del exportador, el transportista, el importador, el
consignatario y el agente de aduanas
Una descripcin de la mercanca (peso o cantidad, precio unitario,
cdigo del SA)
El nmero de identificacin fiscal del importador
El valor CIF para efectos de aduanas.

La declaracin de importacin debe presentarse por va electrnica y debe ir
acompaada de:

la factura comercial (original)
el mandato conferido por el agente de aduana
una declaracin jurada del valor de aduana
un certificado sanitario, fitosanitario o de otro tipo y
un certificado de origen para las importaciones preferenciales

El pago de los derechos debe hacerse en un banco autorizado
14
.

Ms informacin en: www.aladi.org

Venezuela
Certificado de Origen
Para que un producto goce de las preferencias arancelarias establecidas en el
Programa de Liberacin debe cumplir con la condicin de que provienen de un pas
que est cobijado bajo esta regulacin. Adems de los productos que se han
producido en su totalidad en territorios que aplican para esta preferencia, se
consideran originarios aquellos bienes cuya produccin cumpla con las siguientes
condiciones:
los materiales no originarios utilizados en el proceso de fabricacin
determinen un cambio de partida en el sistema armonizado.
Los productos cumplan con un porcentaje de contenido regional que
se estableci en:
60% en el caso de la Argentina y Brasil,

14
Corpei, Perfil Chile 2007,

30

50% en el caso de Colombia, Venezuela y Uruguay hasta el

sptimo ao y a partir del octavo ao pasar al 55%
analizndose la posibilidad de alcanzar el 60%,
40% en el caso de Ecuador y Paraguay hasta el quinto ao, a
partir del sexto ao pasar a 45% y a partir del dcimo
alcanzar el 50% de contenido regional establecindose
tambin la posibilidad de que llegue al 60%
15
.

Etiquetado

Las etiquetas para los productos que ingresen a este pas deben contener:
Los ingredientes
El contenido del empaque utilizando el sistema mtrico o en
unidades
Nmero de registro

Los stickers son permitidos para las importaciones para indicar quin es el importador.
Adems las instrucciones de operacin y manuales de uso deben ir en espaol.

Controles de importacin

Algunos productos importados Venezuela pueden estar sujetos a diferentes controles
a la importacin como:

Licencias de importacin
Permisos de importacin
Certificados de importacin

Documentacin para la declaracin de importacin

Los documentos exigibles segn el artculo 9 del Reglamento de la Ley Orgnica de
Aduanas son:
La declaracin de aduana
La factura comercial definitiva
El original del conocimiento de embarque, de la gua area o de la
gua de encomienda segn el caso.
Los documentos exigibles segn el tipo de mercanca.

Mayor informacin en: www.aladi.org





15
Corpei, Perfil Venezuela 2008, marzo, 2008 p.10

31

Colombia
Proceso de importacin
a. Registro o Licencia de importacin
Se debe verificar si el producto importado necesita registro de importacin, este
formulario se debe diligenciar ante el MINCOMEX o a la entidad que haga sus veces
con el fin de obtener la autorizacin para importar el bien. En la resolucin 001 de
1995 del Consejo Superior de Comercio Exterior (CSCE) se detalla que dentro de una
solicitud de registro o licencia de importacin se deben incluir solamente artculos que
correspondan al mismo rgimen de importacin y que se diligenciar por el valor FOB
o FCA, pero si la negociacin se realiza en CIF, CFR, CIP o CPT se diligenciar
desglosando los costos seguros y los fletes correspondientes
16
.
b. Registro sanitario
La importacin de algunos productos puede requerir que el importador se inscriba ante
alguna entidad o que se le entreguen permisos o autorizaciones expresas de alguna
entidad.
Para vehculos, automviles, carroceras, remolques y semi-remolques
destinados a:
- Servicio pblico para transporte de pasajeros;
- Servicio pblico y privado de carga y
- Vehculos especiales de la partida 8705
- Debern remitirse a al ministerio de Transporte: Pagina Web:
Ms informacin en www.mintransporte.gov.co
Vehculos y material CKD para ensamble de Vehculos modelo
Deteccin y alarma, circuito cerrado de T.V, defensa Personal debern
remitirse a la Superintendencia de vigilancia y seguridad Privada
Direccin: Carrera 10 No. 26 - 71 Int. 6 Of. 257 Bogot, Tel: 2864982.

c. Aprobacin de la importacin por parte del MINCOMEX
Cuando el MINCOMEX apruebe la solicitud de importacin, se recibe una autorizacin
que recibe la denominacin de Licencia (importaciones autorizadas por el rgimen de
previa) o Registro (rgimen libre). La vigencia es de seis meses.
d. Pago de la importacin
El pago debe realizarse a travs de los intermediarios financieros autorizados por el
Banco de la Repblica.

16
Corpei, Perfil Colombia 2008, p. 8

32

e. Se despacha la mercanca hasta puerto colombiano

El exportador elabora la factura comercial y la lista de empaque; solicita el certificado
de origen cuando se requiera; contrata el transporte al cobro (collect) o prepagado
(prepaid), de acuerdo a la forma de pago convenida con el importador; alista la
mercanca y colabora con la Sociedad Certificadora en la inspeccin y efecta el
Despacho de la mercanca. Remite copia de los anteriores documentos al importador y
le informa sobre el despacho. El documento de transporte deber contener la
informacin bsica que la Aduana exige para su verificacin, tal como nmero de
bultos, peso y descripcin de la mercanca. En el destinatario podr identificarse el
Almacn de depsito a donde quiere que le sean remitidas las mercancas a su arribo,
para efectuar all su trmite de nacionalizacin.
f. Cuando llega la mercadera
La compaa transportadora llevar a cabo los siguientes pasos:
Elaboracin del Manifiesto de Carga o Sobordo
Entrega de las mercancas al depsito
g. Nacionalizacin de la mercadera
El importador, el Usuario Aduanero Permanente o la Sociedad de Intermediacin
Aduanera, hace los trmites para efectos de nacionalizacin de la mercanca.
a. Compra de los formularios:
Declaracin Andina de valor en aduana
Declaracin de importacin
b. Diligenciamiento de la Declaracin Aduanera del Valor de Aduana
c. Diligenciamiento de la Declaracin de Importacin
d. Presentacin de la Declaracin de Importacin en los Bancos o entidades
financieras autorizadas cancelando los tributos aduaneros correspondientes.
Para solicitar la autorizacin para el levante de la mercadera, se debe
presentar el original y la tercera copia de la Declaracin, el Documento de
transporte, el Original del Registro o Licencia de importacin vigente y el
certificado de Importacin en caso de requerirse.
e. El inspector de le DIAN efecta la verificacin fsica de la mercanca y de los
documentos que sustentan la importacin
f. Una vez que se haya comprobado el cumplimiento de los requisitos, de los
datos consignados en la declaracin, y que se haya liquidado los tributos
aduaneros, el inspector delegado autoriza el retiro de la mercanca.

33

Para mayor informacin:

Direccin de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN): www.dian.gov.co o a la pgina
web: www.ecuadorcolombia.co
Prohibiciones de Importacin
Se prohbe la importacin de los siguientes productos:
Tractores de carretera para semi-remolques usados. Circular Externa N
062 de 3/09/92.
Vehculos usados o saldos de la partida arancelaria 8703. Circular Externa SOI N 091
de 29/12/93.







Una de las principales oportunidades que el Ecuador tiene y de la que ya
recibe beneficios es la del Acuerdo de Complementacin Automotor que tiene
por objeto la adopcin de una poltica comunitaria con el fin de facilitar una
mayor articulacin entre los productores subregionales, aprovechar los
mercados ampliados de la regin, as como propiciar condiciones equitativas
de competencia en el mercado subregional y un aumento de la competitividad y
la eficiencia.
Los beneficios previstos en el presente Convenio para las industrias del sector
automotor tienen por objeto:
a. Lograr la transferencia tecnolgica que garantice el incremento de su
productividad y competitividad.
b. Generar inversiones productivas adicionales.
c. Adelantar programas de desarrollo de proveedores de la subregin, y
d. Ofrecer a los consumidores andinos productos con mejores calidad y
precio
17
.
En la UE gracias a la gran competencia que existe en materia de costos, casi
todos los productos ofrecen oportunidades de superacin a los pases en
desarrollo que se dedican a la fabricacin de piezas
18
.


17
Comunidad Andina, Convenio de Complementacin en el Sector Automotor,
http://www.comunidadandina.org/normativa/tratprot/conv_automotor.htm
18
CBI, The automotive parts and components market in the UE, June, 2008, p. 3
7. OPORTUNIDADES COMERCIALES

34

Es importante para el Ecuador la experiencia de varios aos en el mercado,

certificaciones internacionales de calidad y especializacin en el ensamblaje de
determinados modelos de marca.

La buena organizacin del sector a nivel de ensambladoras y concesionarios,
hace atractivo al pas ante las firmas internacionales.


1. CONTACTOS Y LINKS DE INTERS


Para estadsticas referentes a exportaciones e importaciones a nivel mundial:
www.trademap.org
Para aranceles a nivel mundial:
http://www.macmap.org/
Para informacin de comercio exterior a nivel mundial:
www.icex.es
Ecuador

AEDE
www.aeade.net

CINAE

Edif. Las Cmaras- Av. Amazonas y AV. Repblica 7mo piso
Telf. 2450-050, 2445-900
cautomotriz@cinae.org.ec

UE

Informacin del mercado:

www.cbi.eu

Ms informacin sobre aranceles y cuotas:

http://exporthelp.europa.eu
European Commission:

http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/pagesbackground/regulatoryframework.htm




8. CITAS BIBLIOGRFICAS Y LINKS DE INTERS

35

Informacin adicional sobre el empaquetado:

Organizacin Europea para el empaquetado y el medio Ambiente
http://www.europen.be

ITC export packaging information:
http://www.intracen.org/ep/packaging/packit.htm

CENORM, normas para el empaque
http://www.cenorm.be/cenorm/businessdomains/businessdomains/transportandpackagi
ng/automobile/index.asp

GADSL, Global Automotive Declarable Substance List:
http://www.gadsl.org/

Canad

Para informacin del mercado:
www.tfocanada.ca

Chile

www.aladi.org

www.sippo.ch

Venezuela

www.aladi.org

Colombia
Informacin sobre comercio exterior:
www.proexportcolombia.co

Aranceles:
Direccin de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN):
www.dian.gov.co
www.ecuadorcolombia.co
Estados Unidos
Government Printing Office: para conocer sobre el Code of Federal Regulations
www.access.gpo.gov

36

Asociaciones y Organismos Federales:
Automotive Parts and Accessories Association (APAA)
www.apaa.org
www.aftermarket.org
Specialty Equipment Manufacturers Association (SEMA)
www.sema.org
Society of Automotive Engineers (SAE)
www.sae.org
Environmental Protection Agency (EPA)
www.epa.gov
National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA)
www.nhtsa.dot.gov
National Institute of Standards & Technology
www.nist.gov
American National Standards Institute
www.ansi.org
Centros de Certificacin
Atmarket Certification
www.showroomcertified.com
Underwriters Laboratories (UL)
www.ul-europe.com
ACC Incorporated (laboratorio acreditado por la ISO Guide 25)
www.ascglobal.com
Intertek Testing Services (ITS)
www.etlsemko.com

37

TUV Rheinland
www.tuv.es
www.tuvamerica.com
Aranceles y procedimientos de Importacin
Aranceles
http://mkaccdb.eu.int/mkaccdb2/indexPubli.htm
http://dataweb.usitc.gov/
Procedimientos de importacin
http://www.cbp.gov/xp/cgov/trade/trade_programs/international_agreements/free_trade
/nafta/
http://www.export.gov/exportbasics/ticredirect.asp

38

Documento: PERFIL DEL SECTOR AUTOMOTRIZ

Coordinacin: Paulina Serna
Coordinadora del Centro de Informacin e Inteligencia Comercial CICO de CORPEI

Elaboracin: Rommel Villamar
Asistente del Centro de Informacin e Inteligencia Comercial CICO de CORPEI
Juan Jcome
Estudiante de la Pontificia Universidad Catlica del Ecuador PUCE Quito.

Revisin: MSc. David Sotomayor
Coordinador CICO-PUCE